3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.

CNPJ/ME n° 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597

FATO RELEVANTE

PEDIDO DE REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES

A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“Companhia”), em sequência ao fato relevante divulgado em 29 de

junho de 2021, comunica aos seus investidores e mercado em geral que, nesta data, submeteu à Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 6º-A e 6º-B da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o pedido de registro de oferta pública de
distribuição de 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória, em até 3 (três) séries, da 1ª (primeira)
emissão da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta”).

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 e demais leis e
regulamentações aplicáveis. Serão ofertadas, inicialmente, no âmbito da Oferta, 1.600.000 (um milhão e
seiscentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário das Debêntures de R$1.000,00 (mil reais),
perfazendo, na data da Emissão, o valor de R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais)
(“Valor Total da Emissão”). Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20% (vinte por cento), nas mesmas
condições das Debêntures inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM.

As Debêntures da Primeira Série atenderão aos requisitos do artigo 2º da Lei n° 12.431, de 24 de junho de
2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios
tributários na forma da lei. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto n° 8.874, de
11 de outubro de 2016, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão
das Debêntures da Primeira Série serão utilizados, até a liquidação integral das Debêntures da Primeira
Série, para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à
implementação do Projeto (conforme definido na escritura de emissão da Oferta), desde que os gastos,
despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e
quatro) meses da data de encerramento da Oferta.

As Debêntures da Segunda Série e as Debêntures da Terceira Série não gozam do tratamento tributário
previsto no artigo 2º da Lei 12.431. Os recursos captados por meio das Debêntures da Segunda Série e
das Debêntures da Terceira Série serão destinados ao pré-pagamento da “2ª (Segunda) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da SPE 3R Petroleum S.A.” (“Pré-Pagamento das Debêntures
Macau”). Após a realização do Pré-Pagamento das Debêntures Macau, os recursos remanescentes
captados por meio das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série serão destinados
para reforço de caixa e usos corporativos gerais da Companhia, inclusive qualquer valor para pagamento
dos ativos a serem adquiridos pela Companhia e/ou Fiadoras (conforme definido na escritura de emissão
da Oferta).

Na forma da regulamentação aplicável e respeitando-se as normas de conduta nelas previstas, mais

informações sobre a Oferta poderão ser obtidas diretamente com a Companhia, bem como no aviso ao
mercado e no prospecto preliminar a serem divulgados a todo o mercado oportunamente.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite e/ou solicitação de oferta para aquisição das
Debêntures. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de
qualquer contrato ou compromisso. A efetiva aprovação da Emissão e realização da Oferta, bem como a
definição de seus termos e condições foram objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada em 24 de agosto de 2021, cuja ata se encontrará disponível para
consulta no website da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.3rpetroleum.com.br).

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021

Rodrigo Pizarro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
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MATERIAL FACT

REQUEST FOR REGISTRATION OF PUBLIC OFFERING OF DEBENTURES

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“Company”), following the material fact published on June 29, 2021,
informs its investors and the market in general that, on this date, submitted to the Brazilian Securities
Commission (“CVM”), in accordance with Articles 6-A and 6-B of CVM Rule No. 400, of December 29, 2003
(“CVM Rule 400”), a request for registration of a public offering of one million and six hundred thousand
(1,600,000) simple, non-convertible into shares, secured debentures, with additional corporate
guarantee, in three (3) series, of the 1st issuance of the Company (“Debentures”, “Issuance” and
“Offering”).

The Offering will be conducted in accordance with the procedures of CVM Rule 400 and other applicable
laws and regulations. Within the scope of the Offering, will be issued, initially, one million and six hundred
thousand (1,600,000) Debentures, with a unit par vale of R$1,000.00 (one thousand reais) on the issuance
date, for an amount of R$1,600,000,000.00 (one billion and six hundred million reais). As per Article 14,
Paragraph 2 of CVM Rule 400, the amount of Debentures initially issued may be increased by up to 20%,
under the same conditions as the Debentures initially issued, not being required a new registration
request with CVM.

The First Series Debentures will comply with the requirements of Article 2 of Law No. 12,431, of June 24,
2011, as amended (“Law 12431”), and the Debenture holders shall have the tax benefits in accordance
with the law. In accordance with Article 2, Paragraph 1, of Law 12431 and Decree No. 8,874, of October
11, 2016, the funds raised with the First Series Debentures will be allocated, until the repayment of the
First Series Debentures, for the future payment or reimbursement of costs, expenses or debts related to
the implementation of the Project (as defined in the Offering indenture), provided that such costs,
expenses or debts that can be reimbursed were incurred within twenty four (24) months or less from the
closing of the Offering.

The Second Series Debentures and Third Series Debentures will not have the tax benefits set forth in
Article 2 of Law 12431. The funds raised with the Second Series Debentures and Third Series Debentures
will be used for the prepayment of the “2nd Issuance of Simple, Non-convertible into Shares, Secured
Debentures, in Single Series, for Public Offering, of SPE 3R Petroleum S.A.” (“Macau Debentures
Prepayment”). After the Macau Debentures Prepayment, the remaining funds raised with the Second
Series Debentures and Third Series Debentures will be used for cash reinforcement and general corporate
purposes of the Company, including for payment of any assets to be acquired by the Company and/or
Guarantors (as defined in the Offering indenture).

In the form of applicable regulations and respecting the rules of conduct provided for therein, more
information regarding the Offering may be obtained directly from the Company, as well as in the notice
to the market and the preliminary prospectus to be disclosed to the entire market in due course.

This Material Fact does not constitute an offer, invitation or solicitation of an offer to acquire the
Debentures. Neither this Material Fact, nor any information contained herein, shall form the basis of any
contract or commitment. The approval of the Issuance and the Offering, as well as the definition of their
terms and conditions were approved by the Board of Directors of the Company on August 24, 2021, and
the minutes of such meeting will be available in the websites of CVM ((http://www.cvm.gov.br) and the
Company (http://ri.3rpetroleum.com.br).

Rio de Janeiro, August 27, 2021

Rodrigo Pizarro
Chief Financial and Investor Relations Officer