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Voc acaba de receber um exemplar de o Observador, que est em sua edio especial de aniversrio de 5 anos no Brasil. Realizado em 13 pases onde a Cetelem atua, o estudo completa 21 anos desde o seu lanamento na Frana e reconhecido como importante obra de referncia. D e s e n v o l v i d o e m p a r c e r i a c o m a I p s o s P u b l i c A f fa i r s , o O b s e r v a d o r t e m c o m o o b j e t i v o m o n i t o ra r e e n t e n d e r p ro f u n d a m e n t e o s h b i t o s d e c o n s u m o d o s b ra s i l e i ro s . A l m d i s s o , p o r s e r p u b l i c a d a n a E u ro p a , a p e s q u i s a p e r m i t e u m a a v a l i a o g l o b a l , c o m p a ra n d o os diversos mercados. O Barmetro, caderno principal do estudo, apresenta a radiografia do consumidor em 2009 e tendncias para 2010, bem como a evoluo em relao aos outros 4 anos passados. Apoiado em seu histrico de 5 anos no pas, o relatrio nos permite uma reflexo consistente de grandes mudanas que ocorreram e ir auxiliar o varejo brasileiro a traar suas estratgias de negcio, entendendo melhor o consumidor e as tendncias que influenciaro seu comportamento. E s p e ra m o s , c o m a s i n fo r m a e s d i v u l g a d a s e m o O b s e r v a d o r , co n t r i b u i r co m a so c i ed a d e e co m o d ese nvo l v i m e n to d o va re j o b ra s i l e i ro . 01_
Marcos W. EtchEgoyEn
_04
caractErsticas do projEto
_08
rEnda
_26
intEno dE coMpra
_44
otiMisMo
_52
a intErnEt E o consuMo
_64
consuMo consciEntE
_68
forMadorEs dE opinio
_70
cEnrio 2008-2009
_72
o obsErvador 5 anos brasiL
_04
caractersticas
do
Entender o comportamento de compras e condies de crdito dos brasileiros. Entrevistas pessoais com questionrio estruturado. 1.500 entrevistas domiciliares com a populao. a amostra contempla 70 cidades, entre elas, as 9 regies metropolitanas do brasil. o campo foi realizado entre os dias 18 e 29 de dezembro de 2009.
A amostra elaborada com a finalidade de representar a populao brasileira. Por isso, ela desenhada com cotas demogrficas de sexo, idade, educao, atividade econmica e regio, baseadas nos dados oficiais do IBGE. O pblico entrevistado tem 16 anos ou mais e representa 73% da populao total. As classes sociais utilizadas para este estudo so aquelas definidas pelo CCEB Critrio de Classificao Econmica Brasil. O CCEB comumente tratado por critrio Brasil estima o poder de compra dos indivduos e famlias urbanas, classificando-os por classes econmicas (A1, A2, B1, B2, C, D e E). O critrio Brasil fornecido pela ABEP Associao Brasileira de Empresas de Pesquisa. A amostra desenhada proporcional populao brasileira e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo, a 95% de intervalos de confiana.
caractersticas do projeto
projEto
05_
Faixa Etria
45 a 59 anos 20% 60 anos ou mais 14%
25%
16 a 24 anos
Grau de Instruo
Colegial inc. ou comp. Superior inc., comp. ou mais 10% 27% Analfabeto, primrio inc. ou comp.
_06
caractersticas do projeto
38% 25%
Estado Civil
Desquitado Vivo 3% 2% 7% Separado Solteiro 31%
no economicamente ativa
31%
69%
07_
_08
rEnda
cLassEs dE consuMo
De maneira geral, a distribuio da populao brasileira por classes de consumo se mantm estvel de 2008 para 2009. Se analisarmos a evoluo nos ltimos 5 anos, notamos que a classe C cresceu 15 pontos percentuais; enquanto as classes DE decresceram 16 pontos percentuais. As classes AB permaneceram estveis em todos os anos.
09_
a/b c d/E
34%
36%
46%
45%
49%
51%
46%
39%
40%
35%
_10
2005 ab c dE total
Base: 1.500
2006
32.809.554 66.716.976 84.862.090 184.388.620
2007
28.078.466 86.207.480 72.941.846 187.227.792
2008
29.377.015 84.621.066 75.822.249 189.820.330
2009
30.217.541 92.850.384 66.884.870 189.952.795
Valores em R$
2.586 2.484 2.325 2.217 2.533
1.107
1.162 1.062
1.201
1.276
545
571
580
650
A/B
D/E
Total
2005
2006
2007
2008
2009
Valores em R$
834
506
230
_12
renda
Base: 1.500
A/B
-17
D/E
Total
A renda disponvel calculada subtraindo do rendimento total da famlia todos os gastos essenciais, no essenciais e investimentos.
regio
nE n/co sE suL
Base: 1.500
65 22 -14 -229
classe
ab c dE total
Base: 1.500
-52 76 83 123
-154 -7 -8 -21
13_
_14
gastos EssEnciais
Mantendo a tendncia dos ltimos anos, os gastos essenciais permaneceram relativamente estveis. Exceo: gastos com supermercado, que em mdia apresentam um crescimento de R$ 19,00 ao ano.
Despesas de supermercado
(Base: 1.496)
Energia eltrica
(Base: 1.420)
64 60 62 67 32
Aluguel
(Base: 291)
51 35 34 34 33 35 29 23 25 32 33 29 30 31 31 34 27 30 30 29 34 1
Remdios
(Base: 619)
Transporte coletivo
(Base: 668)
Gs de rua ou de botijo
(Base: 1.285)
gua e esgoto
(Base: 1.351)
Condomnio
(Base: 38)
3 4 3 4
Apenas 38 pessoas citaram ter tido gasto com condomnio. A mdia de valor gasto est calculada na base total de entrevistados, assim como o clculo do gasto dos outros itens. Esse clculo explica o baixo valor mdio apresentado para gasto com condomnio.
renda
46 38 41
15_
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
375
525
388
289
301
403
396
421
67
175
111
56
77
106
121
87
54
39
59
44
32
59
60
49
remdios
35
58
31
31
29
31
40
35
_16
renda
34
36
35
33
36
33
34
35
34
51
36
25
25
38
38
37
33
42
36
24
31
42
35
23
14
Todos os gastos so calculados na base total de entrevistados e no apenas entre os que tiveram gastos com aquela categoria.
gastos no EssEnciais
Entre as tendncias observadas: Crescimento de gastos com vesturio, sobretudo na regio Sudeste e pelas classes AB. Aumento de gastos com lazer, assinatura de TV a cabo/satlite/internet e condomnio. Diminuio dos gastos com educao.
17_
Valores em R$
42
Vesturio
(Base: 804)
52 62 79 102 55
Pagamento de prestaes
(Base: 513)
73 61 56 64 34
Combustvel
(Base: 455)
47 39 44 46 25
Lazer
30 32 32 44
(Base: 536)
_18
renda
29 34 37
Telefone fixo
(Base: 509)
27 16 21 18 25 27 13 14 16 17 20
42 32 32
Telefone celular
(Base: 1.077)
Cigarro
(Base: 477)
35
Educao
(Base: 112)
25 20 16
38 29
Convnio mdico
(Base: 166)
22 15 17 16 3 4 5 7 14
Assinatura de TV a cabo
(Base: 262)
Devido ao grande aumento de ofertas de pacotes combo (internet, telefone fixo e TV a cabo), h a hiptese de que este aumento esteja ligado dificuldade em separar somente os gastos com TV a cabo.
Prestao do domiclio
(Base: 49)
5 7 5 10
44
29 34 37
Telefone fixo
(Base: 509)
27 16 21 18 25 27 13 14 16 17 20
42 32 32
Telefone celular
(Base: 1.077)
Cigarro
(Base: 477)
35
Educao
(Base: 112)
25 20 16
38 29
Convnio mdico
(Base: 166)
22 15 17 16
Valores em R$
14 8 5 7 5 10 11 10 9 9 9 34 61 56 64 55 73 42 52 62 79 102
47 39 12 44 46 25 30 32 32 44
(Base: 536)
29 34 23 37 32 32 27
17 19
Alguns dos principais itens em outros: 42 Materiais p/ construo Penso alimentcia Plano funerrio
Telefone celular
(Base: 1.077)
21 18 25 27 13 14 16
Todos os gastos so calculados na base total de entrevistados e no apenas entre os que tiveram gastos com aquela categoria.
Cigarro
(Base: 477)
renda
2009
19_
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
102
175
111
56
77
106
121
87
64
122
73
25
33
83
63
107
46
142
43
25
49
58
46
44
107
43
17
37
29
48
55
34
96
30
10
20
63
33
34
_20
renda telefone fixo telefone celular Educao 27 71 25 11 11 30 39 19
27
49
30
13
19
35
28
30
20
69
16
14
29
24
12
cigarro convnio mdico assinatura de tv a cabo prestao do domiclio Empregada domstica pagamento de prestaes em loja
1
20
24
20
19
13
17
27
17
16
61
10
11
25
14
47
11
16
19
10
29
10
16
16
47
15
15
26
21
14
10
15
15
21
19
11
Valores em R$
1.066,25 868,77 954,07 911,11 970,13
renda
Base: 1.500
21_
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
1.066
2.001
1.086
661
761
1.179
1.208
1.117
970
1.948
1.018
582
680
1.125
1.081
1.052
96
53
68
79
599
81
404
54
204
127
660
65
232
_22
renda
Valores em R$
598,89 393,85 368,81 535,31 314,64 Base de entrevistados que disseram ter tido algum investimento no ltimo ms.
Base: 85
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
colocou em poupana e investiu - 2009 colocou em poupana e investiu - 2008 diferena 2009 - 2008
535
407
633
150
832
412
362
848
315
504
209
226
195
222
368
322
220
-97
424
-76
637
190
-6
526
2005
2006
2007
138,16
2008
2009
Valores em R$
93,27 67,3 98,77 108,25
Base de entrevistados que disseram ter sobrado algum valor diferente de zero no ltimo ms.
regio dE
r$
ab
r$
c
r$
nE
r$
n/co
r$
sE
r$
suL
r$
23_
renda
138
323
144
60
75
290
165
87
108
236
129
52
15
240
128
141
30
87
15
60
50
37
-54
2005
2006
2007
2008
2009
Valores em R$
8
Prestao nova
10 6 6 8
Atrasou o pagamento de conta como gua, luz, etc. Colocou dinheiro na poupana
11 7 5 4 6 4 4 3 4 5 11
_24
renda
Prestao atrasada
4
8 6 6
9 8 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0
Destaque para a diminuio do nmero de pessoas que precisaram atrasar o pagamento de alguma prestao. Esse percentual maior apenas nas regies Norte e Centro-Oeste, onde 10% disseram ter precisado atrasar o pagamento de alguma prestao no ltimo ms.
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
alguma prestao nova atrasou o pagamento de alguma conta de gua, luz, etc. colocou dinheiro na poupana pagou alguma prestao atrasada precisou atrasar o pagamento de alguma prestao pagou toda ou parte de alguma dvida antiga tirou dinheiro da poupana colocou dinheiro em fundo de investimento comprou aes tirou dinheiro de fundos de investimento vendeu aes
10
11
16
12
10
25_
3 3 3 3 1 4 3 2 renda
232
0
669
599
404
204
0
660
232
inteno
_26
dE
prEtEnso dE coMpra
de maneira geral, a pretenso de compra se manteve estvel para todos os itens pesquisados. isso sugere que a crise econmica pouco afetou as ambies de compra do consumidor. Na regio Nordeste, destacamos o aumento de quase 10 pontos percentuais na pretenso de gastos com lazer e viagem. O aumento na pretenso desse tipo de gasto tambm percebido nas regies Norte e Centro-Oeste. Alm do crescimento de gastos nesse item, as regies Norte e Centro-Oeste apresentaram crescimento considervel em gastos com telefone celular e computador para casa. Na regio Sul, h destaque para a pretenso de compra de carros.
coMpra
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano
(% provavelmente vai comprar + certamente)
Evolutivo 2005
%
27_
inteno de compra
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
Eletrodomsticos Mveis Lazer / viagem telefone celular computador para casa tv, hi-fi e vdeo carro decorao ferramentas do tipo faa voc mesmo propriedades Equipamentos esportivos Moto
31 31 25 16 13 17 16 14 13
37 37 29 19 17 19 16 16 16
37 37 27 24 20 18 17 18 13
36 34 26 21 17 16 14 14 11
34 34 28 21 17 16 17 13 10
10
11
13
10
10
10 8
9 9
8 8
8 7
7 8
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por rEgio
As regies Norte e Centro-Oeste concentram a maior inteno de compra de eletrodomsticos e mveis, enquanto a regio Sudeste possui a menor inteno de compra desses itens.
NORDESTE
2005 2006 2007 2008 2009
27
Eletrodomsticos
33 25 37 32 29
Mveis
35 27 31 29 17
Lazer/Viagem
17
26 18 26 14 19
Telefone celular
24 25 23 13
_28
inteno de compra
18 13 17 14 13
Decorao
15 12 13 12 7
15 12 12 12
12 7 9 11
10
Moto
7 10 9 8
Carro
6 7 8 6 6
Equipamentos esportivos
6 6
8 7 7
Propriedades
5
10 7 7
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por rEgio
NORTE / CENTRO-OESTE
2005
2006
2007
2008
2009
51
Eletrodomsticos
52 45 50 55 42
Mveis
51 44 48 50 26
Telefone celular
29 37 38 44 33 25
Lazer/Viagem
30 30 39 22
29_
inteno de compra
14 22 26 34 30
33 24 30 29 20 10
Carro
21 22 27 10
Propriedades
6 23 18 21 24 20
Decorao
19 20
23 23
30 17 17
Moto
10 10 13 12 17
Equipamentos esportivos
10
13 12 12
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por rEgio
SUDESTE
2005 2006 2007 2008 2009
33
Mveis
31 32
34 43 35
36
Eletrodomsticos
34 29 29
42
Lazer/Viagem
29 29 21 21
32 36
Carro
24 17 20
_30
inteno de compra
16
20 27 17 17 17
Telefone celular
16
17 23 17 18 18
22
Decorao
13
24 15 12 13
Propriedades
10 11 14
17
13 13 11
11 9
Equipamentos esportivos
10 7 9 9
Moto
5 6
8 9
31_
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por rEgio
SUL
2005 2006 2007 2008 2009
20
Mveis
26
38 33 37 18
Eletrodomsticos
36 34 28 33 17
Lazer/Viagem
30 15 29 21 15 18
Carro
9
10 18
_32
inteno de compra
10
13 11 20 13 12
Telefone celular
12 11
13 13 17
13 9 9 10 10
18 17 9 10
Decorao
17 6 9 7 8
Propriedades
10 5 5 7 8 7
Moto
4 4 7 7
Equipamentos esportivos
4
10 5 7
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por cLassE
A inteno de compras entre as classes sociais apresenta resultados previsveis, com maior inteno entre as classes AB e menor entre as classes DE. Nas pretenses de compra, a classe C aparece muito prxima das classes AB na maioria dos itens.
CLASSES AB
2005 2006 2007 2008 2009
50
Lazer/Viagem
43
46 60 48 37 40
Mveis
50 33 43 40 41 49 37 41 34 28
Eletrodomsticos
Carro
30 9 30 24
Decorao
21 24 22
26 34
Telefone celular
21 25 20 22 23
24 26 19 19 29
24 29 19 18
15 16 16 15
Propriedades
10 14 15
17 18
Equipamentos esportivos
17 13 11 12 13
Moto
8
13 9 9
inteno de compra
Entre as classes AB, a pretenso de compras de carro volta ao mesmo patamar de 2007.
33_
_34
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por cLassE
CLASSE C
2005
2006
2007
2008
2009
37
Mveis
41 37 40 38 37 40
Eletrodomsticos
37 32
41 42
Lazer/Viagem
33 28 31 32 19 20
Telefone celular
22 23 18
26
35_
25 25
23
Carro
19 18 18
Decorao
15 14 10 14
18 20
Propriedades
12 12
16
16
17 13 12
Moto
9 9 9
10
Equipamentos esportivos
8
10 9 9
inteno de compra
prEtEnso dE coMpra para o prXiMo ano (% provavelmente vai comprar + certamente) por cLassE
Somente entre as classes DE observamos alteraes no ranking dos itens que pretendem comprar. Nas outras classes, esses itens esto na mesma posio de um ano para o outro.
CLASSES DE
2005 2006 2007 2008 2009
25
Eletrodomsticos
26 26
32 27 29
Mveis
23 14 16
32 27 28
Telefone celular
20 14
21 21
Lazer/Viagem
19 15 14 15 14
_36
inteno de compra
17 14
7 10 9 10 10
Decorao
8
9 9 9
15 11 8
Propriedades
5 8 7 6 9
Carro
5
6 8 6
6 5
Moto
5 5 5 9
Equipamentos esportivos
6 6 4 5
Lazer / viagem ferramentas do tipo faa voc mesmo decorao telefone celular Equipamentos esportivos Eletrodomsticos Mveis tv, hi-fi e vdeo Moto computador para casa propriedades carro
63 base: 393
66 base: 426
pagamento vista menor que em 2008. Em celulares, observamos um aumento de 12 pontos percentuais na pretenso de pagamento vista no ltimo ano.
39 base: 115 23 base: 554 24 base: 542 21 base: 251 19 base: 106 19 base: 272 22 base: 150 22 base: 209
30 base: 111 25 base: 505 22 base: 506 22 base: 233 20 base: 114 18 base: 260 17 base: 154 15 base: 253
LAzER/VIAGEM DECORAO tELEfonE cELuLar ElETroDoMSTiCoS TV, Hi-Fi E VDEo MoTo FErrAMEnTAS EQuipaMEntos Esportivos MVEIS CoMPuTADor PARA CASA propriEdadEs carro
37_
inteno de compra
64
Lazer/Viagem
(Base: 426)
68 60 63 66 45 43 44 58 57 40
Decorao
(Base: 202)
46 50 51 54 27
Telefone celular
(Base: 321)
37 39 38 50 30
_38
inteno de compra
Equipamentos esportivos
(Base: 111)
30 21
35 48 39
Eletrodomsticos
(Base: 505)
23 24 23 25 18
Mveis
21 20 24 22 20
(Base: 506)
25 24
Moto
13 15 19 20 16
(Base: 114)
16 26 19 18 29
Propriedades
(Base: 154)
17
22 27 22
25
Carro
24 20 22 15
(Base: 253)
39_
_40
coMpras rEcEntEs
O comportamento de compras recentes se mantm estvel. Observamos crescimento consistente no item roupas, com destaque para as classes AB e C.
2006
2007
2008
2009
59 52 46 39 40
Alimentao
Roupas
Televiso
Fogo
Geladeira
Carro
classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
100 59 2 2 2 1
1.500
100 73 1 3 3 3
239
100 66 3 2 2 1
733
100 44 1 2 1 528
100 56 1 1 0
403
100 62 2 2 4 1
187
100 62 2 3 2 1
679
100 57 3 1 2 0
231
41_
inteno de compra
18 14 9 13 6
90 84 70 73 67 81 80 71 72 83 77 69 55 69 84 79 67 67 57 44 84
40
36
37 24
Base: 11
Carro
Televiso
Base: 29
Geladeira
Base: 26
Base: 32
Fogo
Base: 890
Roupas
Alimentao
Base: 1.498
Observamos a tendncia de crescimento de compras financiadas de eletrodomsticos tanto da linha branca quanto da marrom.
_42
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
84 84 83 81 24 6
90 81 86 87 23 7
83 83 85 71 27 5
80 88 79 19 7
93 57 100 17 9
79 78 100 100 39 4
82 76 84 73 22 5
43_
2009
inteno de compra
35 33 27 31 25 35 32 26 30 24 34 31 26 28 17 22 21 16 17
2006
65
2007
2008
64
62
50
50
47
52
Alimentao
Roupas
Fogo
Televiso
Geladeira
Carro
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
65 52 31 30 28 17
77 73 50 50 48 31
68 56 35 33 31 19
733
55 36 17 17 16 9
528
64 42 22 20 18 8
403
50 47 33 34 31 16
187
69 55 37 38 36 24
679
66 61 26 25 22 17
231
_44
otiMisMo
pErcEpEs sobrE o brasiL
A nota de avaliao geral do Brasil mantm a tendncia de crescimento, batendo novo recorde desde 2005: mdia de 6,24 pontos. O crescimento foi constante entre todas as classes e regies, com destaque para a regio Sul, que obteve nota mdia de 7,2.
45_
otimismo
2006
5,31
2007
5,62 6,24
2008
2009
4,72
Mdia: nota de 0 a 10
Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
2005
2006
2007
2008
2009
Nota de 0 a 10
7,2 4,7 5,4 5,8 5,4 4,5 4,9 5,1 5,4 5,8 5,7 5,5 5,7 5,5
6,5 4,7
5,6
5,1
6,0
6,6
Sul
Sudeste
Norte / Centro-Oeste
Nordeste
Base: 1.500 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
Valores em R$
5,8
6,2 4,8
5,4
5,3
5,7
6,3 4,7
5,3
5,1
5,4
6,1
_46
otimismo
AB
DE
2008
2009
5,0 5,0 4,7 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 5,0 4,4 4,6 4,3 3,7
4,8
4,9
4,8
4,2 3,7
2,9 2,7
2,8
br
bE
Es
uK
cZ
fr
ru
it
dE
sK
pL
hu
pt
2005 Em %
2006
2007
48 40
2008
2009
o brasileiro passa de preocupado a otimista e de revoltado a entusiasmado.
35
46 42
45
28 20
28
32
19 6 9 7 9 13
17
16 11 8 4 3 2 3 3
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
otimismo
40
44
39
39
43
35
36
49
preocupao
35
27
35
40
32
40
39
27
Entusiasmo
13
18
14
13
16
21
revolta
10
11
resignao
nenhum desses
1
733
0
528
1
403
1
187
1
679
231
otimismo
Otimismo
Preocupao
Entusiasmo
Revolta
Resignao
47_
57 51 44 51 49 44 51 51 48
57 52 48 40 44 46 37 48 43 44 43
_48
otimismo
Padro de vida
Situao financeira
classe total
%
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
padro de vida em geral situao financeira em geral capacidade de fazer compras para seu domiclio capacidade de realizar grandes investimentos
57
66
61
47
49
68
53
73
57
64
62
47
48
69
53
73
52
61
57
42
45
66
48
68
48
59
239
53
733
37
528
44
403
66
187
45
679
53
231
49_
_50
2006
2007
75 76
2008
2009
72
46 39
48
48 42
51_
otimismo
Aumentar as economias
Aumentar os gastos
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
aumentar economias
76
85
79
67
68
88
77
78
aumentar gastos
42
51
45
733
35
528
40
403
37
187
50
679
29
231
2009
%
2009
%
brasil Europa
75 22
76 34
brasil Europa
48 65
42 53
_52
a internet
Eo
Os dados apresentam grande crescimento no acesso internet em 2009. Entre os locais de acesso, a casa continua em primeiro lugar e ganhou ainda mais fora, principalmente entre as classes AB e C. Nas classes DE, observamos que a utilizao da internet pequena tanto em casa quanto na casa de parentes e no local de trabalho. A maior utilizao realizada em outros locais, o que nos indica a grande utilizao de lan houses nessas classes. Percebemos que a renda familiar mdia e a renda disponvel dos usurios de internet so maiores do que as dos no usurios. Observamos uma tendncia de crescimento da internet como fonte de consulta para compra de quase todos os itens pesquisados, principalmente eletrodomsticos e itens de lazer/viagem. A renda familiar mdia de quem j utilizou a internet como fonte de consulta para compra de R$ 2.130,00. A renda mdia entre os que no utilizam de R$ 1.488,88. 53_
a internet e o consumo
consuMo
acesso internet
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
24
26
29
29
37
LocaL dE acEsso
37% dos entrevistados tm acesso internet, independentemente do local de uso.
2%
No
_54
a internet e o consumo
63%
Base: 1.500 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
no
63
25
59
85
66
57
59
73
sim, em casa sim, no local de trabalho sim, em casa e no local de trabalho sim, na casa de parentes sim, na casa de amigos
19
55
18
10
19
24
16
Em outros locais
11
14
733
9
528
15
403
16
187
9
679
6
231
acEsso intErnEt
2005
76 74
2006
71 63
2007
2008
2009
70
19 11 8 10 11 5 9 12 10 11 4 5 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
No
Sim, em casa
renda familiar
r$
renda disponvel
r$
55_
a internet e o consumo
4 3 3 2 2
63
1.005
157
87.994.156
37
1.764
354
51.589.374
Eletrodomsticos
Lazer / Viagem
Produtos culturais
Mveis
Carros novos
Produtos financeiros
Alimentao
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
Eletrodomsticos, tv, hi-fi ou vdeo Lazer/viagem produtos culturais Mveis carros novos ferramentas para trabalhos gerais do tipo faa voc mesmo produtos financeiros alimentao
11 11 10 7 6
30 32 26 18 19
11 10 9 6 4
3 3 3 2 1
7 6 5 4 2
12 12 11 8 6
14 14 14 8 7
9 8 7 8 9
11
3 2
8 6
2 1
1 1
3 1
2 1
3 3
1 0
_56
a internet e o consumo
intEno dE usar a intErnEt coMo fontE dE inforMao para coMpra, por rEnda disponvEL E por rEnda faMiLiar
renda disponvel
2005
%
renda familiar
2009
r$
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2009
r$
no pretende usar a internet como fonte de informao para compra pretende usar a internet como fonte de informao para a prxima compra
67
53
60
63
57
178,61
96,69
68,61
390,00
259,74
33
47
40
37
43
1.041,10 563,58
399,92
602,50
479,56
renda familiar
2009
r$
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2005
r$
2006
r$
2007
r$
2008
r$
2009
r$
84
82
85
81
82
159,83
86,52
61,40
409,95
266,97
16
18
15
19
18
1.827,61 969,35
702,04
726,95
753,20
2007
98 94
2008
95 89
2009
94 88 87 94 89 83 88 93 85 86 92 94 87 90 92 87 80 87
91
91
91
90
89
89
91
88 77
85
Segurana na realizao do pagamento Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Base, j comprou pela internet:100 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2006/2007/2008/2009
Variedade de escolha
Possibilidades de crdito
57_
a internet e o consumo
Os preos
A facilidade
A rapidez da operao
A segurana do canal
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
os preos a comodidade de comprar sem sair de casa a facilidade a rapidez da operao a segurana do canal ter o produto imediatamente aps o ato da compra
66 62 53 33 25 10
65 69 59 30 27 9
57
61 54 44 37 25 13
38
100 49 51 28 6
75 59 41 42 37 2
18
41 58 45 10 43 16
12
67 71 59 31 16 13
56
69 36 49 44 26 4
14
_58
a internet e o consumo
28
25
Sim
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 Base, j comprou pela internet:100
No
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
sim no
25 75
23 77
57
26 74
38
36 64
6
39 61
18
34 66
12
22 78
56
13 87
14
2008
59
2009
72 57
51 38 41 26 15 39 20 6
16 9
14
16 2
Qualidade do Os privilgios que Hbito de comprar sempre na servio de entrega d para os mesma loja clientes fiis
Facilidade de compra
Base: 25. Entrevistados que so fiis a uma loja virtual. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
59_
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
confiana pela loja no quesito segurana aproveitar as promoes e descontos produtos e servios a um preo razovel Qualidade do servio de entrega os privilgios que d para os clientes fiis hbito de comprar sempre na mesma loja facilidade de compra (navegao, cobrana, etc.) Qualidade de servio de ps-venda
72
81
54
100
64
84
74
65
51
47
45
100
92
16
31
100
41
32
41
100
38
22
56
39
45
39
25
65
39
35
20
21
22
22
16
17
35
16
26
19
17
35
14
27
27
13
6
10
5
12
a internet e o consumo
2009
68
17
19
17
12 6 5 4 6 3
Frete grtis
Parcelamentos diferenciados
Brindes
Base: comprou pela internet: que Base, j100. Entrevistados 100 j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
_60
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
frete grtis perodos promocionais com desconto Entrega com hora marcada parcelamentos diferenciados brindes Envio de catlogo com promoes pontuao por troca de prmios concursos por sorteio cash back sobre o valor da compra
68 52 38 20 17 17
67 47 41 28 15 17
70 61 29 11 19 21
64 49 58 28 -
79 52 21 10 26 26
41 58 43 51 12 -
77 46 43 19 15 20
41 70 35 11 19 10
6 4 3
3 1 3
57
6 9 3
38
36 6
14 2 8
18
12
5 2 3
56
2 16 14
61_
a internet e o consumo
2009
72 62 47
18
13
Carto de crdito
Boleto bancrio
Depsito identificado
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009 Base, j comprou pela internet:100
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
72 47 13
70 48 14
71 48 9
38
100 28 23
6
78 32 12
18
59 60 5
12
75 39 17
56
62 84 2
14
33
12 5
Falta de segurana No tenho carto de crdito Outros
O limite insuficiente
Base: 28. Entrevistados que no utilizam carto de crdito. Base, no utiliza Cetelem Ipsos 2008/2009 Fonte: Pesquisacarto de crdito: 28
_62
a internet e o consumo
total
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
58 34 5 3
60 31 5 4
55 39 6 11
11 83 6 4
87 13 5
62 24 9 5
14
58 42 6
25
25
27
22
Muito
Um pouco
Nada
Base: 100. Entrevistados que j compraram pela internet. Base, j comprou pela internet:100 Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2008/2009
regio dE
%
ab
%
c
%
nE
%
n/co
%
sE
%
suL
%
25 52 22
27 56 16
20 46 34
38
42 58 6
49 33 18
18
5 45 50
12
24 59 17
56
19 56 25
14
63_
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consumo consciente
Consumo consciente
voc uM consuMidor consciEntE?
Por meio do TCC (Teste de Consumo Consciente), criado pelo Instituto Akatu instituio focada na mudana de comportamento do consumidor fizemos a segmentao dos entrevistados de o Observador 2010 de acordo com o seu comportamento de consumo. Chegamos a 4 grupos: indiferentes, iniciantes, comprometidos e conscientes. A definio dos grupos feita por uma bateria de 13 comportamentos de consumo: Evita deixar lmpadas acesas em ambientes desocupados. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Desliga aparelhos eletrnicos quando no est usando. Costuma planejar a compra de alimentos. Costuma pedir nota fiscal quando faz compras. Costuma planejar a compra de roupas. Costuma usar o verso de folhas de papel j utilizadas. L o rtulo atentamente antes de decidir a compra. A famlia separa o lixo para reciclagem. No costuma guardar alimentos quentes na geladeira. Comprou produtos feitos com material reciclado nos ltimos 6 meses. Comprou produtos orgnicos nos ltimos 6 meses. Apresentou queixa a algum rgo de defesa do consumidor.
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Conscientes Comprometidos
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Conscientes Comprometidos
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Iniciantes
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Indiferentes
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Indiferentes
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Consumo Consciente
Consumo Consciente
Fonte: Pesquisa Cetelem Ipsos 2009
obsErvando a distribuio dos 4 grupos dE consuMidorEs EntrE os difErEntEs cortEs dEntro da pEsQuisa, anaLisaMos QuE:
As mulheres so mais Comprometidas do que os homens. Nos outros grupos de consumo, no h diferena significante entre gneros. Os entrevistados com maior grau de escolaridade tendem a ser os mais Comprometidos. As classes D e E so as mais Indiferentes e Iniciantes; enquanto as classes A e B so as mais Comprometidas e Conscientes. A classe C aparece com resultados muito prximos s classes A e B. Esse ltimo dado nos indica a proximidade da classe C com a B tambm no comportamento de consumo. Regies: o Nordeste e o Sul apresentam-se como os mais Indiferentes, enquanto o Sudeste como o mais Comprometido. Os Iniciantes so, de certa forma, distribudos uniformemente entre as regies. No h diferena de otimismo entre os grupos de consumo. Em todos, a palavra otimista aparece como a que melhor descreve o futuro. Entre os Conscientes, 94% dizem que provavelmente ou certamente aumentaro suas economias nos prximos 12 meses. Esse percentual diminui conforme os grupos de consumo, e chega a 70% entre os Indiferentes.
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formadores de opinio
Formadores de opinio
Para entender o perfil dos entrevistados em relao ao seu envolvimento com assuntos do dia a dia e temas relevantes, utilizamos uma escala que segmenta a populao em 4 grupos. A definio desses grupos realizada por meio de uma srie de perguntas, envolvendo hbito de leitura de jornais, participao como membro em organizaes, se costuma falar em eventos pblicos, etc. De acordo com essas variveis, a pesquisa chegou seguinte distribuio: No Participantes: 32% Ouvintes: 43% Debatedores Informados: 21% Formadores de Opinio: 4% Os Formadores de Opinio so os mais interessados em acompanhar certos temas, considerando-os relevantes para seu dia a dia. Eles tambm se expem com mais frequncia e so mais atuantes em discusses. As mulheres so mais no Participantes do que os homens. Enquanto os homens so ligeiramente mais Debatedores Informados do que as mulheres. Quanto mais velho, menor a tendncia a ser Debatedor Informado e Formador de Opinio. os Debatedores informados e os Formadores de Opinio so, na maioria, os mais escolarizados e tm menos de 44 anos. 86% das classes D e E so no Participantes ou Ouvintes. Na classe C, esse percentual de 74% e nas classes A e B, de 52%. As classes A e B tm 12% de Formadores de Opinio, mais que o dobro da classe C, que de 5%.
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formadores de opinio
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cenrio 2008-2009
Cenrio 2008-2009
no grfico do ndice nacional de Confiana (INC) apresentado a seguir, destacamos os momentos das duas ltimas medies de o Observador. O momento da primeira medio em destaque marcado pelo forte noticirio da crise financeira pelo mundo. Pelos dados daquela onda e pela anlise de dados secundrios, percebemos que, naquele momento, o brasileiro ainda no sentia o efeito da crise econmica no seu dia a dia, e o INC batia recorde, com 145 pontos. Na percepo do consumidor, a crise s foi sentida em maro/ abril, quando o INC foi dos mais baixos. A segunda medio, em dezembro de 2009, foi feita em um perodo j denominado pela mdia de momento ps-crise e aps forte recada do INC durante todo o ano de 2009. Nesse momento, ele atinge 146 pontos, alcanando novo recorde. Dessa forma, analisamos que as medies de o Observador foram realizadas em perodos pouco afetados pela crise, o que pode explicar a tendncia de estabilidade dos dados, mesmo havendo um perodo de crise entre as duas coletas.
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o observador 5 anos Brasil
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o observador 5 anos Brasil
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histria dE o obsErvador
A Cetelem acompanha h mais de 50 anos o desenvolvimento do consumo e do varejo no mundo. Apoiando-se em sua expertise, a Cetelem fundou, em 1989, o relatrio o Observador, cujos estudos sobre consumo, varejo e crdito so hoje fonte de informaes e reflexes a servio de todos que atuam no mercado. Desenvolvido em parceria com a Ipsos Public Affairs, esse instrumento de trabalho utilizado h 5 anos no Brasil. Alm do Brasil, o Observador est presente em 12 pases europeus: Alemanha, Blgica, Espanha, Frana, itlia, Portugal, Hungria, repblica Tcheca, reino unido, Eslovquia, Polnia e Rssia. Para mais informaes, acesse o site www.observatoirecetelem.com. O Observador uma publicao da Cetelem Brasil Crdito e Financiamento S.A.
dirEtor gEraL
Marcos W. Etchegoyen supErintEndEntE EXEcutiva dE MarKEting Slvia Arago 77_
gErEntE dE coMunicao
Carolina Barbosa
anaLista dE MErcado
Cynthia A. Machado
criao E Edio
Team Cratif
pEsQuisa
Ipsos
tiragEM
500 exemplares
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