Um dia em Utah nos Estados Unidos, no ano de 1950.

John e seu filho foram

conhecer um novo parque de diversão, eles nunca tinham ido antes a um
parque de diversão. E vendo as apresentações e brinquedos do parque John
percebe que seu filho não está mais ao seu lado, então ele sai a procura do
seu filho, procura em todo o parque, mas não consegue encontrar a criança.
Sua busca por seu filho continua por vários e vários dias, o tempo vai
passando, e a busca do pai se estende por 5 anos, John voltava todos os dias
naquele parque e nunca encontrava seu filho. Até que, atrás de um dos palcos
ele encontra uma brecha que dá acesso a uma escada ligado ao subsolo do
parque de diversão. Ao descer John encontra um laboratório, com um bicho
que parece estar morto, esse bicho era um personagem do circo, chamado
Nick. Andando mais a frente pela estação debaixo do parque, do nada o
palhaço Nick acorda e persegue o John e ele acaba caindo dentro de um
elevador desativado, Nick quebra os cabos e acaba caindo junto, o elevador
despenca e cai em local em que fica o gerador de energia do parque, ele tenta
desligar esse gerador e assim ele consegues destruir a loucura que existe no
parque, que não é de diversão. Ele atrai o palhaço Nick, quando o palhaço
tenta atacar John acaba batendo no gerador e danifica o gerador, John tem
que correr pois o gerador vai explodir, ele consegue escapar, e na sua fuga ele
encontra um documento mostrando que o palhaço Nick na verdade era o seu
filho. Com a explosão do gerador