Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras* Paulo Bastos Tigre Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro Jason Dedrick University of California, Irvine RESUMO A difuso das tecnologias da informao, e mais recentemente da Internet vem gerando expectativas de transformaes radicais na forma de funcionamento da economia mundial. Trs hipteses particularmente importantes pela sua abrangncia so destacadas na literatura especializada e sero discutidas neste artigo com base em pesquisas empricas sobre a difuso do comrcio eletrnico conduzidas pelo projeto Globalization and Electronic Commerce, coordenado pela Universidade da Califrnia, Irvine. A primeira que o processo de difuso do comrcio eletrnico est bidirecionalmente associado ao processo de globalizao. A segunda que haveria uma "nova economia" baseada nas novas empresas intensivas em informa- o. A terceira hiptese analisada que o comrcio eletrnico reduz as desvantagens estruturais das micro e pequenas empresas, graas a seus impactos informacionais e espaciais. Com base em entrevistas com 200 empresas, a pesquisa revela que, pelo menos no caso do Brasil, tais hipteses no esto se confirmando e que apesar da Revista Brasileira de Inovao Volume 2 Nmero 2 Julho / Dezembro 2003 * Este artigo integra o projeto Globalization and E-Commerce do Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO) da Universidade da California em Irvine. A pesquisa tem apoio financeiro da National Science Foundation (CISE/IIS/CSS) nos Estados Unidos e do CNPq no Brasil. Agradecemos os comentrios e sugestes de Ken Kraemer, Liz-Rejane Issberner, Renata La Rovere e dos pareceristas annimos que se dispuseram a comentar os originais. Recebido em 9/4/2003 Aprovado em 3/6/2003 miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 377 Revista Brasileira de Inovao ,; inegvel importncia do comrcio eletrnico, a tecnologia no determina a estru- tura da indstria nem modifica estratgias de globalizao. Por outro lado, o artigo confirma que comrcio eletrnico uma importante ferramenta para ajudar em- presas e pases a desenvolverem trajetrias econmicas preexistentes. PALAVRAS-CHAVE Comrcio Eletrnico; Globalizao; Nova Economia; Com- petitividade; Tecnologias da Informao; Difuso de Tecnologia; Micro e Pequenas Empresas CDIGOS JEL B5, M2, L1, L2, D84 ABSTRACT The rapid diffusion of information technologies and the Internet gave birth to radical interpretations about their worldwide economic impacts. Three hypotheses widely discussed in the specialized literature are particularly interesting for their relevance for economic analysis and will be reviewed in this article based on empirical research on electronic commerce (EC) conducted by the Globalization and Electronic Commerce project at the University of California, Irvine. The first hypothesis states that EC diffusion is both a driving force and a consequence of the globalization process. The second is that new IT is giving birth to a "new economy" based on new information-based firms. Finally we analyze the hypothesis that EC is reducing the competitive disadvantages of small firms face their larger counterparts, thanks to informational and geographical impacts. Based on a survey with 200 firms, the article concludes that, at least in the case of Brazil, the findings do not support those hypotheses and that despite the undisputed importance of EC for business development, the technology itself determines neither industry structure or firms globalization strategies. Rather, EC helps firms and countries to further explore their existing economic trajectories. KEYWORDS Electronic Commerce; Globalization; New Economy; Competitiveness; Information Technologies; Technology Diffusion; Small Firms JEL-CODES B5, M2, L1, L2, D84 Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 378 Revista Brasileira de Inovao ,;, 1. Introduo Desde que o uso comercial da Internet foi autorizado nos Estados Unidos em 1995, o comrcio eletrnico tem sido apontado como uma inovao radical, capaz de revolucionar mercados e organizaes. A exploso da demanda por aces- so digital em banda larga (DSL, ADSL e CATV) 1 e redes sem fio de alta velocida- de mostram que, apesar do estouro da bolha da Nasdaq, os negcios virtuais continuam em rpida ascenso. Pouco se sabe, entretanto, sobre o processo de difuso da nova tecnologia, de seus determinantes e impactos. A literatura especi- alizada tende a focalizar casos de empresas lderes que no podem ser generaliza- dos pelo fato de refletirem situaes especficas. Cada pas, setor ou empresa se defronta com diferentes oportunidades e obstculos para adotar novas tecnologias e prticas de negcios eletrnicos. O ritmo e a direo da difuso so diretamente influenciados pelo ambiente econmico, pelo papel do pas na economia global, pelas polticas pblicas adotadas e pelas experincias prvias na adoo de tecnologias afins. So tambm condicionados pelas caractersticas das empresas e indivduos que implementam e usam a tecnologia. Tais fatores acabam por influenciar os impactos da nova tecnologia ao nvel empresarial e nacional. Este artigo, elaborado com base na pesquisa Globalization and Electronic Commerce, envolvendo dez pases em trs continentes, 2 analisa os fatores condicionantes da difuso do comrcio eletrnico e seus impactos nas empresas. Em cada pas foram realizadas entrevistas com 200 estabelecimentos nos setores financeiro, industrial e comercial, ponderados segundo o porte. 3 Cabe esclarecer que alguns conceitos foram simplificados de forma a facilitar o entendimento. Ao longo do texto usamos freqentemente o adjetivo global para se referir ao conjunto de dez pases, o que rigorosamente no corresponde realidade. Co- mrcio eletrnico tratado de forma ampla, incluindo Internet e outras formas de transmisso de dados como o electronic data interchange (EDI). Tambm so consideradas como comrcio eletrnico operaes interativas que no necessaria- mente envolvem o fechamento de negcios, a exemplo do suporte tcnico e o 1 Respectivamente: digital subscriber line, asymmetric digital subscriber line, cable TV. 2 O projeto coordenado pelo Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO) da Universidade da California, Irvine. 3 As entrevistas foram realizadas pelo IDC, instituio de pesquisa especializada em tecnologias da informao, por encomenda do CRITO. Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 379 Revista Brasileira de Inovao ,c acesso a informaes on-line. Na medida que a Internet se transformou na prin- cipal tecnologia para o comrcio eletrnico, substituindo o EDI na maioria das aplicaes, os termos Internet e comrcio eletrnico so tratados aqui como sin- nimos. Cabe esclarecer ainda que a unidade pesquisada o estabelecimento entrevistado e no necessariamente a empresa como um todo. Os resultados da pesquisa oferecem uma viso emprica abrangente e comparativa de como as empresas esto incorporando a Internet em suas ativi- dades. Este artigo focaliza o caso brasileiro e aborda trs temas particularmente relevantes para o estudo da difuso tecnolgica. O primeiro tema envolve a importncia relativa dos fatores globais e locais como determinantes da difuso do comrcio eletrnico. Desde o pioneiro Future Shock de Alvin Tofler (1968), as tecnologias da informao e comunicao (TIC) vem sendo destacadas como instrumentos poderosos para a acelerao do processo de globalizao do capi- talismo. Tal argumento ganhou fora com o advento da Internet comercial e pode ser ilustrado com a viso globalizante preconizada por Castells (1997): A economia global ir se expandir no sculo XXI valendo-se do aumento de poder das telecomunicaes e do processamento das informaes. Ela pene- trar todos os pases, territrios e culturas, todos os fluxos de comunicaes e redes financeiras, implacavelmente varrendo o planeta em busca de novas oportunidades de lucro. No caso brasileiro, entretanto, a difuso da Internet pode no estar sujei- ta aos mesmos fatores determinantes observados em economias centrais. Ques- tionando a viso globalizante, examinamos a hiptese de que no Brasil os fato- res locais tm maior importncia relativa como indutores da difuso. Empre- sas multinacionais efetivamente comandam redes produtivas de empresas que trabalham interconectadas por sistemas de informao e comunicao de alta qualidade e velocidade, exercendo um papel facilitador para a entrada de seus parceiros no comrcio eletrnico. No entanto, poucas empresas brasileiras es- to diretamente integradas com cadeias produtivas globais o que requer uma reviso dos fatores preponderantes da difuso do comrcio eletrnico. O segundo tema aborda uma questo particularmente relevante para o desenvolvimento das novas empresas virtuais. A literatura especializada (ver Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 380 Revista Brasileira de Inovao ,: entre outros Kalakota & Robinson, 1999; Shane & Venkatraman, 2000) con- sideram as empresas que operam exclusivamente na Internet, a exemplo da Amazon, eBay, e Yahoo, como arautos de uma nova economia, capazes de ameaar a liderana das empresas tradicionais. A facilidade de comunicao e coordenao entre agentes econmicos proporcionada pela world wide web estaria criando novas formas de transaes, reconfigurando mercados, revolu- cionando organizaes e alterando modelos de negcios. Em conseqncia, estaramos vivendo um momento de ruptura com padres de organizao industrial preexistentes, favorecendo empresas estruturadas em torno das no- vas tecnologias. Apesar de reconhecer a existncia de janelas de oportunidades criadas pelo comrcio eletrnico para a entrada de novas empresas do mercado, rom- pendo barreiras entrada longamente estabelecidas, entendemos que o sucesso da introduo das novas tecnologias depende fortemente da experincia prvia e da capacitao tecnolgica e organizacional adquirida por indivduos e insti- tuies em tecnologias da informao. Nossa segunda hiptese, formulada com base na literatura neo-schumpeteriana (ver Dosi et al., 1992), que a difuso do comrcio eletrnico depende fortemente da trajetria passada no uso das tecnologias da informao, assim como a inclinao de cada setor para a automao e da influncia dos fatores locais. Assim, esperamos que passada a ao inicial dos inovadores, o comrcio eletrnico passe a ser liderado pelas empresas tradicionais de cada setor. O terceiro tema refere-se importncia do porte da empresa para o uso do comrcio eletrnico. A literatura especializada destaca as oportunidades para micro e pequenas empresas na Internet, devido reduo de custos de transao e ao acesso facilitado aos mercados. Mais recentemente, entretanto, evidncias tm sido apresentadas sobre o papel da escala de produo para a adoo do comrcio eletrnico, o que favoreceria sua difuso em empresas de maior por- te. Zhu et al. (2002), por exemplo, mostram que as economias de escala e escopo relacionadas aos investimentos em pessoal qualificado, software e siste- mas de informao e comunicao so fatores determinantes da difuso de for- mas mais avanadas de comrcio eletrnico. As economias de escala ocorrem quando o aumento da produo implica em reduo nos custos marginais. J as economias de escopo surgem na medida que as empresas diluem custos fixos Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 381 Revista Brasileira de Inovao ,: por uma maior gama de produtos e servios. Ambos os conceitos so relevantes para analisar a economia digital. A Internet favorece economias de escala por- que permite que atividades com rendimentos decrescentes em escala sejam subs- titudos por atividades com economias de escala crescentes. Na medida que a informao cara para produzir, mas muito barata de reproduzir, seus custos so dominados pelo investimento na primeira cpia (Shapiro & Varian, 1999). Por exemplo, o lanamento de um site transacional na Internet pode requerer considerveis investimentos em design, integrao com sistemas organizacionais existentes e na segurana de dados. Entretanto, os custos para adicionar novos clientes so desprezveis. As economias de escopo, por sua vez, produzem sinergias ao gerar diferentes produtos e servios utilizando a mesma infra-estrutura. O comrcio eletrnico oferece vrias oportunidades para obteno de economias de escopo porque permite o compartilhamento de redes, arquivos, equipamen- tos, conhecimento tecnolgico e canais de distribuio. Na medida que a em- presa desenvolve o comrcio eletrnico, acaba por identificar novas oportuni- dades para usar sua infra-estrutura para entrar em novos negcios. Embora a economia da informao oferea oportunidades para pequenas empresas, prin- cipalmente no acesso a informaes e ao mercado, as maiores chances parecem estar reservadas a empresas de maior escala e escopo de operaes. Nossa hiptese para o caso brasileiro que o potencial de adoo depende no apenas do porte da empresa, mas principalmente da intensidade de infor- mao de suas operaes. Informao pode ser definida como tudo aquilo que pode ser digitalizvel, ou seja, transformvel em um fluxo de bits. Sua intensidade seria medida pela participao do custo das atividades de coleta, processamento, anlise e transmisso da informao em relao aos custos totais da empresa. Es- peramos que o comrcio eletrnico tenha este vis porque a informao, ao con- trrio dos produtos fsicos, pode facilmente ser digitalizada e transmitida. 2. Determinantes da difuso do comrcio eletrnico no contexto brasileiro Tecnologicamente, o Brasil um pas muito heterogneo, combinando ilhas de excelncia em aplicaes avanadas de TI (Tecnologias de Informao) com a desconexo de amplos segmentos da economia e da sociedade. Como Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 382 Revista Brasileira de Inovao ,, quinto pas mais populoso do mundo e contando com uma renda per capita em torno da mdia mundial, o Pas apresenta massa crtica suficiente para a difuso do comrcio eletrnico. As grandes empresas e aquelas que atuam em setores intensivos em informao so as que colhem maiores benefcios do co- mrcio eletrnico. J as empresas de pequeno e mdio porte, sobretudo no setor industrial, esto atrasadas na incorporao de novas tecnologias. Do pon- to de vista dos consumidores individuais, a heterogeneidade da difuso da Internet ainda mais marcante. Na regio metropolitana de So Paulo, por exemplo, exatamente um tero 4 da populao tem acesso a computadores, seja em casa ou no trabalho. Quando consideramos o acesso por classe de renda, verifica- mos que 62% dos indivduos pertencentes s classes A e B tm acesso a compu- tadores, contra 22% dos indivduos da classe C e apenas 11% dos indivduos das classes D/E. O acesso Internet apresenta um perfil ainda mais concentra- do: entre os indivduos com acesso a computador nas classes A/B, 71% acessam a Internet; j no caso dos pertencentes s classes D/E, essa proporo reduzia-se para 49%. Alm da m distribuio de renda, a baixa escolaridade da populao e a precria infra-estrutura informacional das periferias contribuem para a ex- cluso digital. Dentre os fatores facilitadores da difuso, cabe destacar a melhoria da infra-estrutura de telecomunicaes, a exemplo do que vem acontecendo em todo o mundo. Encorajados por inovaes tecnolgicas, pela abertura do mer- cado brasileiro concorrncia, e pela histrica demanda reprimida por telefones no Brasil, as novas concessionrias investiram pesadamente no aumento da ca- pacidade da rede. De 1998, quando o sistema de telecomunicaes foi privatizado, ao ano 2000, os investimentos no setor atingiram uma mdia de 1,36% do PIB, um percentual muito superior mdia histrica brasileira e latino-americana. Em 2001, os investimentos declinaram, mas ainda represen- taram 20% do investimento direto estrangeiro. Neste mesmo ano, 58,9% dos domiclios brasileiros contavam com servios telefnicos (7,8% com celular apenas) contra 37,6% em 1999. 5 Entretanto, com o esgotamento da demanda reprimida, a expanso da rede foi interrompida a partir de 2002. A saturao dos usurios potenciais com poder aquisitivo para pagar pelos servios pode ser 4 Pesquisa contratada junto ao IBOPE em maio de 2000. 5 Fonte: PNAD/IBGE, 2002. www.ibge.gov.br/pnad, 20 de setembro de 2002. Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 383 Revista Brasileira de Inovao , O desenvolvimento da infra-estrutura de Internet segue, com um certo hiato, uma trajetria de difuso similar apresentada pelos servios de teleco- municaes. Apesar de continuar crescendo, dever logo atingir um teto em funo do baixo poder aquisitivo da maioria da populao. A ltima PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, IBGE, 2001) mostrou que os microcomputadores esto presentes em 12,6% dos domiclios brasileiros, dos quais 8,6% com acesso Internet (ver Tabela 2). Outra importante infra-estru- tura para a difuso do comrcio eletrnico nmero de hosts (servidores com acesso Internet) por habitantes, que no Brasil tem dobrado a cada ano. As firmas pesquisadas no projeto do CRITO no Brasil investem em mdia 4,5% de seu faturamento em TI, contra 8% nos Estados Unidos, 5% na Europa e 3% na Amrica Latina. percebida tambm na TV a cabo, que constitui alternativa para transmisso de Internet em banda larga, mas que atinge hoje a menos de 8% dos domiclios brasileiros (ver Tabela 1). Fonte: ITU Yearbook of Statistics, 2000; ITU, 2002. *Fonte: ANATEL: www.anatel.gov.br ** Fonte: PNAD (IBGE, 2001). TABELA 1 Evoluo da Infra-estrutura de Telecomunicaes no Brasil Infra-estrutura de Telecomunicaes Investimentos telecom (% do PIB) Linhas fixas por 1.000 hab. Celulares por 1.000 hab. % digitalizao das linhas telefnicas % residncias com linha telefnica % residncias com TV a cabo* 1995 0,63 85,12 8,25 46,7 1996 0,88 95,68 15,82 57,13 4,7 1997 0,86 106,57 28,46 67,8 1998 1,35 120,51 46,79 73,16 6,2 1999 1,25 148,73 89,49 84,59 6,5 2000 1,49 181,8 136,31 92,5 37,6 7,7 2001 216,9 166,6 97,2* 58,9** 8,0 2002 280* 7,7 Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 384 Revista Brasileira de Inovao ,, TABELA 2 Evoluo da Internet, TI e Comrcio Eletrnico no Brasil Infra-estrutura de Internet e TI Internet hosts por 1.000 hab. Usurios de Internet por 1.000 hab. % Domiclios com acesso Internet A Custo acesso Internet, 20 hrs, US$ Custo acesso Internet, ilimitado Gastos em TI como % do PIB PCs por 1.000 hab. % Domiclios com PCs B Produo de hardware US$ M Exportaes de hardware, US$ M Taxa de pirataria de software (%) 1995 0,13 1,09 0,98 17,33 6.500 186 0.74 1996 0,49 4,69 1,15 21,54 7.700 205 0.68 1997 0,73 8,19 1,47 26,27 8.150 257 0.62 1998 1,3 15,07 1,61 30,15 8.320 249 0.61 1999 2,66 20,83 2,21 36,31 8.569 321 0.58 2000 5,15 29,39 2,38 44,09 9.083 1.100 0.58 2001 9,53 46,36 8,6 5,95 7,81 62,6 12,6 Fontes: International Telecommunications Union (ITU), International Data Corporation (IDC), World Bank, Reed Electronics Research, Netcraft, BSA Piracy Study, International Labour Organization (ILO), OECD. A PNAD/IBGE. Informao sobre PC e Internet foram coletadas pela PNAD a partir de 2001. B FGVSP (2002). Do ponto de vista setorial, no Brasil o setor bancrio historicamente lder na adoo de tecnologias da informao, sendo igualmente lder no uso da Internet em atividades de marketing, transaes, servios e suporte on-line. Ao contrrio de muitos outros pases que limitam o escopo de atividades das instituies financeiras, os bancos brasileiros atuam nas reas comercial, investimentos, poupana e crdito imobilirio, seguros e bolsa de valores. Alm disso, o governo utiliza extensivamente os bancos para arrecadao fiscal e transferncia de recursos. Em funo desta diversificada gama de atividades os grandes bancos brasileiros podem ser definidos como supermercados de servios. Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 385 Revista Brasileira de Inovao ,o Um ambiente econmico estvel geralmente considerado como condio necessria para a difuso de novas tecnologias, pois incertezas sobre o comportamento futuro de variveis econmicas, como preos relativos e crescimento do mercado, podem inibir as decises de investimentos incorporando novas tecnologias. As tecnologias da informao parecem fugir a estas regras por serem ferramentas apropriadas para lidar com ambientes econmicos instveis. Ao acelerar os fluxos de informaes, as TI permitiram que os agentes econmicos capturassem benefcios das altas taxas de inflao prevalecentes no Brasil at meados da dcada de 1990. Os altos juros nominais ofereceram um incentivo, e no uma barreira, para a automao bancria, pois um fluxo eficiente de informaes permitia aos bancos obter receitas extras com o floating, aplicando no overnight os recursos financeiros em trnsito. Em conseqncia, os bancos brasileiros foram pioneiros na automao eletrnica, realizando investimentos e desenvolvendo capacitaes que se revelaram cruciais para oferecer posteriormente servios bancrios on-line. A poltica de informtica adotada no Brasil na dcada de 1980, apesar de suas dificuldades em estimular a competitividade da indstria, representou um forte estmulo para a capacitao tecnolgica local, induzindo a entrada de alguns dos maiores bancos brasileiros (Ita, Bradesco e Banco do Brasil) na produo de hardware e software. Tais investimentos fortaleceram os elos existentes entre o processo de inovao e difuso. Cassiolato (1992) argumenta que os usurios de TI so particularmente importantes para o processo de inovao-difuso, na medida que o software flexvel de forma a permitir o desenvolvimento de aplicaes apropriadas a cada tipo de negcio. Tal flexibilidade permite que usurios incorporem conhecimentos especficos de seu processo em sistemas de TI (Aksoy, 1990). Os problemas tcnicos que surgem durante o processo de inovao-difuso requerem estreita cooperao entre fornecedores e usurios, favorecendo a competitividade de ambos agentes. 3. Anlise dos resultados da pesquisa Globalizao O papel das foras globais na difuso do comrcio eletrnico tem sido amplamente debatido na literatura, que destaca o fato do comrcio internacional e das redes internacionais de negcios serem importantes impulsionadores da troca Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 386 Revista Brasileira de Inovao ,; on-line de informaes. Analisando o caso de pases em desenvolvimento, OConnor (2002:57) sugere que os setores pioneiros no uso do comrcio eletrnico seriam aqueles mais expostos competio internacional. J para Gereffi (2002:20), as influncias seriam mtuas, pois o comrcio eletrnico tambm contribuiria para a integrao funcional de atividades dispersas internacionalmente: the new digital era of globalization is characterized by a dramatic increase in connectivity that is melting the information glue that holds corporations and global value chains together. No caso brasileiro, entretanto, a globalizao parece no exercer um papel comparvel aos outros pases includos na pesquisa como agente da difuso do comrcio eletrnico. Apesar da abertura ocorrida na dcada de 1990 para investimentos e comrcio exterior, e de manter fortes vnculos tecnolgicos internacionais, a economia brasileira est relativamente mais orientada para o mercado interno. Poucas empresas locais so exportadoras e mesmo as subsidirias de corporaes multinacionais dependem menos do comrcio internacional do que outras filiais em todo o mundo. Este fato se deve, em parte, s dimenses continentais do pas que ocupa 6,4% do territrio e 2,8% da populao mundial. As transaes com o exterior representaram 19,1% do PIB em 2000, um percentual comparvel aos Estados Unidos (20,7%). A pesquisa realizada pelo CRITO confirma a esperada orientao para o mercado interno das empresas brasileiras. Apenas 4% das empresas entrevistadas contavam com estabelecimentos no exterior, contra 23,9% da amostra internacional (ver Tabela 3). As operaes de exportao e importao tampouco so to importantes no Brasil quanto nos demais pases estudados. As vendas no exterior representam em mdia 3,7% da amostra brasileira, contra 12,1% da amostra global, enquanto que nas compras no exterior a relao de 9,8% contra 20,3% respectivamente. A pesquisa mostra tambm que empresas brasileiras se sentem menos ameaadas pela competio oriunda do exterior do que suas contrapartes na amostra global. H, entretanto, diferenas marcantes entre grandes e pequenas empresas no tocante internacionalizao. As grandes empresas no Brasil so mais orientadas para o exterior do que as pequenas e mdias, em todos os indicadores pesquisados. Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 387 Revista Brasileira de Inovao , A amostra brasileira mostra que apesar da indstria manufatureira ser o setor mais globalizado da economia, tanto em termos de exportaes (9,3%) quanto de importaes (10,4%), paradoxalmente o menos intensivo em comrcio eletrnico. Os bancos, por sua vez, contam com mais capital estrangeiro e investem relativamente mais no exterior, mas suas operaes so essencialmente voltadas para o mercado interno. O reduzido grau de globalizao das empresas brasileiras sugere que fatores locais so mais importantes que os globais na determinao da adoo do comrcio eletrnico. A PME (pequenos e mdios estabelecimentos) contam com 25 a 250 empregados; grandes so aqueles com mais de 250 empregados. B Indstria manufatureira inclui todos os estabelecimentos classificados como SIC 20-39; distribuio inclui atacado e varejo (SIC 50-54, 56-57, 59); finanas inclui bancos e seguradoras (SIC 60-65). C Respostas foram ponderadas com base no nmero total de estabelecimentos, classificados por tamanho e setor para cada pas estudado. A amostra no Brasil incluiu 68 estabelecimentos na instria manufatureira, 68 na distribuio e 64 em bancos e seguros; no corte por tamanho, 98 estabelecimentos foram classificados como PME e 102 como grande. D A pesquisa inclui amostras ponderadas de dez pases combinados: Estados Unidos, Mxico, Brasil, Alemanha, Frana, Dinamarca, Singapura, Taiwan, China e Japo. A amostra global por setor de atividade inclui 743 na manufatura, 701 na distribuio, e 695 em bancos e seguros; por tamanho 1.088 estabelecimentos foram classificados como PME e 1.053 como grandes. E Percentagem baseada na amostra total. Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 3 Indicadores de Globalizao, 2002 Percentual de empresas com estabelecimento no exterior Percentual de empresas com matriz no exterior Mdia percentual de exportaes Mdia percentual de importaes Impacto de competidores no exterior E Baixo Moderado Alto 3,5 3,2 3,3 9,7 89,4 3,8 6,8 22,9 10,5 17,9 15,2 61,5 13,1 25,3 2,5 0,9 9,3 10,4 75,9 11,5 12,6 4,3 4,2 1,8 9,8 95,1 0,2 4,6 11,4 6,2 3,7 5,3 74,5 12,0 13,6 4,0 3,4 3,7 9,8 88,7 4,0 7,3 23,9 8,5 12,1 20,3 68,3 15,7 15,2 PME A Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 388 Revista Brasileira de Inovao ,, Tecnologias adotadas por empresas brasileiras As comparaes internacionais (ver Tabela 4) mostram que as empresas brasileiras se situam acima da mdia global no uso de e-mail, Extranet, transferncia eletrnica de fundos (TEF) e call centers, mas esto abaixo da mdia na disponibilidade de website, Intranet e EDI. Entre as empresas brasileiras, grandes estabelecimentos apresentam um maior uso de todas as tecnologias, equivalente em alguns casos ao dobro do uso em pequenos estabelecimentos. O setor financeiro lidera o uso de websites, Intranet e Extranet, mas fica atrs em EDI, TEF e uso de call centers. Tais dados sugerem que o tamanho da firma mais importante que o setor como determinante da adoo. Indica tambm que os diferentes setores selecionam as tecnologias de forma a atender suas necessidades especficas de comunicao e comrcio eletrnico. Notas AE: ver Tabela 3. Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 4 Uso de Tecnologia de Comrcio Eletrnico, 2002 E-mail Website Intranet Extranet Acessvel por fornecedores e parceiros de negcios E Acessvel por clientes E EDI Utilizando apenas redes privadas E Utilizando apenas Internet E ambos E TEF Call center 100,0 70,4 36,8 32,9 10,1 15,5 35,7 7,0 6,9 21,8 52,0 45,6 99,9 80,8 71,7 44,6 33,7 28,6 71,9 25,8 10,4 35,7 66,5 62,5 100,0 77,7 45,2 41,4 22,3 21,8 38,9 4,2 11,6 23,1 45,5 46,8 100,0 67,1 34,0 29,2 4,8 12,5 35,8 9,2 4,6 22,0 54,8 46,3 99,9 84,5 50,1 46,4 35,6 35,1 35,1 2,7 15,6 16,8 51,8 35,1 100,0 70,7 37,7 33,2 10,7 15,9 36,7 7,5 7,0 22,2 52,4 46,1 98,5 74,1 63,6 32,7 20,9 17,8 44,3 19,4 8,4 15,9 43,4 32,3 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Percentual de empresas que usam: Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 389 Revista Brasileira de Inovao ,,c A adoo do comrcio eletrnico tambm pode ser medida pelo grau de integrao das aplicaes de Internet com sistemas de informaes internos empresa e externamente com seus fornecedores e clientes. A Tabela 5 mostra que h um percentual maior de empresas no Brasil muito integradas com ban- cos de dados e sistemas internos (29,6%) do que a mdia global (23,9%). Por outro lado, a mdia de empresas muito integradas a fornecedores e clientes no Brasil (1,9%) se situa bem abaixo da mdia da amostra global (9,6%). Pode- mos observar que empresas do setor financeiro apresentam um maior grau rela- tivo de integrao, tanto com sistemas internos de informao quanto com fornecedores e clientes. O setor de distribuio vem em segundo lugar, enquan- to que o setor industrial apresenta o menor grau de integrao. Tais resultados permitem duas hipteses explicativas. A primeira est associada ao conceito de intensidade informacional: os setores de finanas e distribuio seriam mais intensivos em informaes do que o setor industrial. A segunda hiptese explicativa seria o lento crescimento da indstria brasileira na ltima dcada (cerca de 1,5% ao ano), fato que limitaria a capacidade de investimento do setor em novas tecnologias de gesto. Como esperado, as grandes empresas so mais integradas eletronicamente do que empresas de menor porte. Fatores determinantes do uso da Internet A Tabela 6 apresenta os fatores determinantes do uso do comrcio eletr- nico no Brasil segundo o porte e o setor de atividades do estabelecimento. Com relao ao porte, podemos observar que os grandes estabelecimentos en- frentam maior presso de fontes externas empresa do que as pequenas e mdi- as para adotar o comrcio eletrnico. Isso inclui no apenas as exigncias de fornecedores e clientes, mas tambm o efeito demonstrao de competidores on-line. Empresas de maior porte so tambm mais suscetveis s oportunida- des oferecidas pela Internet para reduzir custos e expandir mercados. Tais resul- tados confirmam amplamente nossa expectativa sobre a influncia do tamanho da firma na adoo do comrcio eletrnico. O nico aspecto no qual as peque- nas empresas atribuem maior importncia do que as grandes como fator determinante de adoo relativo s compras governamentais pela Internet. A causa desta exceo o fato das compras on-line realizadas pelo governo federal, atravs do site Comprasnet, darem preferncia s pequenas empresas. Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 390 Revista Brasileira de Inovao ,,: Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Usando uma escala de 5 pontos na qual 5 muita e 1 nenhuma, atribua uma nota ao grau de integrao eletrnica de suas aplicaes de Internet com bancos de dados e sistemas de informao internos empresa. Os graus 1 e 2 foram classificados como pouca ou nenhuma integrao; grau 3 como alguma e graus 4 e 5 como muita integrao. F Pergunta: Usando uma escala de 5 pontos na qual 5 muita e 1 nenhuma, atribua uma nota ao grau de integrao eletrnica de seus bancos de dados e sistemas de informao com aqueles operados por clientes e fornecedores. Graus 1 e 2 foram classificados como pouca ou nenhuma integrao; grau 3 como alguma e graus 4 e 5 como muita integrao. Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002 TABELA 5 Estratgia de Integrao das Empresas, 2002 Bancos de dados e sistemas de informao internos empresa E % pouca ou nenhuma integrao % alguma integrao % muita integrao Sistemas operados for fornecedores e clientes F % pouca ou nenhuma integrao % alguma integrao % muita integrao 58,9 12,0 29,1 90,0 8,5 1,6 42,0 10,3 47,7 70,2 16,1 13,7 83,6 0,7 15,6 95,8 1,8 2,5 47,2 17,2 35,6 87,3 12,0 0,7 31,2 18,8 50,1 70,4 11,2 18,4 58,4 12,0 29,6 89,4 8,7 1,9 52,5 23,6 23,9 72,1 18,3 9,6 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Grau de integrao das aplicaes da Internet com: A anlise dos fatores determinantes da difuso revela diferenas setoriais significativas. As empresas financeiras so geralmente movidas pelo desejo de expandir mercados (91,2%), seguidos pela necessidade de melhorar a coorde- nao com fornecedores e clientes (67,8%). A Internet bancria j uma prti- ca bastante difundida no Brasil e constitui uma ferramenta essencial para con- quistar novos clientes. As motivaes das empresas comerciais, tanto atacadistas como varejis- tas, para adotar o comrcio eletrnico so distintas dos bancos. Como interme- dirios entre produtores e consumidores, elas esto essencialmente interessadas na coordenao logstica com fornecedores e clientes (62,6%). As empresas Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 391 Revista Brasileira de Inovao ,,: comerciais so tambm muito mais sensveis s sinalizaes do governo federal para compras on-line do que os demais setores analisados. J na indstria manufatureira, o comrcio eletrnico empurrado pelas perspectivas de reduo de custos (66,5%). A gesto on-line da cadeia produti- va constitui uma poderosa ferramenta competitiva, permitindo a reduo de estoques e a acelerao dos ciclos de produo. A difuso do comrcio eletrni- co na indstria manufatureira tambm resultado da exigncia de grandes cli- entes, principalmente de distribuidores que comandam cadeias puxadas pela demanda ou de empresas industriais que encabeam cadeias hierarquizadas de fornecedores de componentes e sistemas. Um ltimo aspecto importante sobre os determinantes da difuso que as empresas brasileiras parecem perceber maiores oportunidades na Internet do que a mdia global. Com apenas uma exceo (principais competidores esto on-line), elas atribuem maior importncia aos fatores determinantes sugeridos do que suas contrapartes no exterior. Tal observao consistente com a hip- tese proposta por Zhu et al. (2002:346) de que as empresas sediadas em pases mais intensivos em TI so mais cautelosas na adoo de comrcio eletrnico. Esta aparente contradio pode ser interpretada como fruto da experincia, muitas vezes negativa, de empresas de pases avanados com a Internet, o que as levari- am a relativizar o potencial da nova tecnologia. Barreiras e dificuldades A integrao da Internet no mundo dos negcios requer profundas mudanas ao nvel individual, organizacional, sistmico e regulatrio. Capa- citar indivduos e alterar hierarquias e rotinas organizacionais so tarefas mui- to mais complexas do que a simples introduo de novo software e hardware. J as mudanas sistmicas so inerentes necessidade dos fornecedores e cli- entes acompanharem as mudanas requeridas para o uso do comrcio eletr- nico. Por fim, as mudanas regulatrias se referem necessidade de nova le- gislao, de um regime fiscal compatvel com as novas prticas de distribui- o e de proteo legal aos negcios via Internet, visando garantir a privacida- de, a defesa contra fraudes e comportamentos oportunistas. As dificuldades e os custos de promover tais mudanas constituem barreiras difuso do co- mrcio eletrnico. Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 392 Revista Brasileira de Inovao ,,, Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Usando uma escala de 5 pontos na qual 5 "muita" e 1 "nenhuma", atribua uma nota importncia de cada fator como determinante da deciso de sua empresa utilizar a Internet para realizar negcios. Graus 4 e 5 foram classificados como "fatores determinantes significativos". Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 6 Determinantes do uso da Internet Demanda dos clientes Principais competidores esto on-line Demanda dos fornecedores Reduo de custos Expandir o mercado para produtos e servios existentes Entrar em novos negcios ou mercados Melhorar coordenao com fornecedores e clientes Exigncia das compras governamentais Incentivos do governo 44,4 26,3 23,7 60,5 59,1 53,8 60,8 25,6 14,3 56,3 48,8 45,1 71,6 67,5 64,1 66,6 18,5 21,5 28,5 7,5 7,2 66,5 47,6 36,4 56,1 2,9 4,3 50,4 34,8 30,8 58,3 62,7 61,8 62,6 35,8 18,3 67,8 38,5 41,9 63,7 91,2 67,1 67,8 20,4 31,2 44,7 26,9 24,3 60,8 59,3 54,1 60,9 25,4 14,5 36,9 31,3 22,3 35,7 47,9 42,0 43,7 15,2 8,3 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total % de empresas indicando a importncia do fator como determinante da adoo E As evidncias apresentadas na tabela a seguir nos ajudam a entender a natureza das barreiras enfrentadas por empresas de diferentes portes e setores para adotar o comrcio eletrnico. No Brasil, os principais obstculos so de ordem regulatria: falta de um regime jurdico prprio, incluindo a proteo privacidade e segurana dos dados (48,6%); garantias insuficientes para as compras pela Internet (41,4%); falta de regras legais para comrcio eletrnico (31,6%). Preocupaes quanto taxao dos negcios via Internet foram cita- das por 26,8% das empresas brasileiras entrevistadas, comparadas a apenas 16,5% na amostra global. Tais resultados revelam que o papel do governo enquanto regulador do comrcio eletrnico mais importante do que supnhamos Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 393 Revista Brasileira de Inovao ,, inicialmente. Em artigo recente (Tigre & Dedrick, 2002), argumentamos que os governos teriam um papel mais efetivo a cumprir como usurios e indutores de prticas de comrcio eletrnico do que como meros reguladores. A pes- quisa emprica no confirmou este argumento, pois mostra que, embora os governos possam desempenhar um papel positivo como promotores, especi- almente para pequenas empresas, mais importante ainda seria exercer seu pa- pel enquanto regulador no comrcio eletrnico. Isso no quer dizer que o papel de promotor no seja relevante. Conforme mostrou a Tabela 6, mais de um quarto das empresas brasileiras consideram as compras on-line do gover- no como um fator determinante de sua entrada na Internet, um percentual maior do que revelado na amostra global (15,2%). Incentivos fiscais para a compra de equipamentos de TI tambm exercem um papel positivo, princi- palmente para grandes empresas e para o setor financeiro. Entretanto, garan- tir proteo legal uma necessidade considerada ainda mais premente. O argumento de que pequenas empresas enfrentam maiores dificulda- des para implantar o comrcio eletrnico no so plenamente confirmados pelos resultados da pesquisa sobre as barreiras difuso. As grandes empresas atribuem maior importncia relativa s dificuldades em garantir privacidade e segurana (55,1%), necessidade de promover mudanas organizacionais (41,1%), aos altos custos de implementao de sites para comrcio eletrnico (39,3%) e em termos de difuso de carto de crdito no Pas (33,8%). J as pequenas e mdias empresas consideram como obstculo relativamente mai- or a falta de um aparato regulatrio, os custos de acesso Internet e ao fato de seus clientes no usarem a tecnologia. As preocupaes refletem recursos e universos competitivos distintos e so, a nosso ver, inconclusivas quanto ao papel do porte para a difuso da Internet. A anlise setorial das barreiras mostra que o setor de distribuio enfrenta maiores dificuldades do que os demais. A preocupao com segurana (61,1%) e com o fato dos clientes no usarem a tecnologias (51,7%) pode ser explicada pela natureza pulverizada dos negcios B2C (business-to-commerce). As dificuldades de contratar pessoal qualificado em comrcio eletrnico tambm afetam princi- palmente o setor de distribuio (41%). Tradicionalmente este setor paga salrios inferiores indstria e ao setor financeiro e conseqentemente podem enfrentar dificuldades em atrair pessoal qualificado. Podemos observar a existncia de uma Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 394 Revista Brasileira de Inovao ,,, correlao entre o padro de uso relativamente menos avanado da Internet e a dificuldade de encontrar pessoal qualificado. Na medida que o problema de encontrar pessoal com experincia em comrcio eletrnico maior no Brasil (34,2%) do que na amostra global (26,5%), precisamos olhar tambm o estado do nvel educacional do Pas e a qualificao dos profissionais para absorver as novas tecnologias. O problema Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Usando uma escala de 5 pontos na qual 5 "muita" e 1 "nenhuma", atribua uma nota ao grau de significancia dos seguintes obstculos ao uso commercial da Internet no seu estabelecimento. Graus 4 e 5 foram classificados como "obstculos significativos". Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 7 Barreiras e Dificuldades para Adoo de Comrcio Eletrnico Necessidade de interao pessoal com clientes Preocupao com privacidade e segurana Clientes no usam a tecnologia Dificuldades de contratar pessoal qualificado em comrcio eletrnico Nvel de difuso de carto de crdito no Pas Custos de implementao de sites para comrcio eletrnico Necessidade de promover mudanas organizacionais Falta de habilidades para integrar a Internet nas estratgias de negcios Custo do acesso Internet Falta de legislao adequada Impostos sobre vendas on-line Proteo legal inadequada para as compras pela Internet 32,6 48,4 48,5 34,3 22,9 33,4 32,6 22,3 20,7 31,9 27,1 41,6 30,2 55,1 20,0 32,2 33,8 39,3 41,1 24,8 8,9 22,2 17,6 34,4 26,0 17,1 38,5 16,7 26,3 18,0 16,5 4,5 1,4 26,1 3,3 36,2 34,7 61,1 51,7 41,0 22,0 39,0 38,9 29,0 28,7 34,3 35,8 43,2 40,0 46,4 31,4 29,8 22,3 35,6 40,5 25,7 11,2 22,2 36,3 46,9 32,5 48,6 47,6 34,2 23,2 33,6 32,9 22,4 20,4 31,6 26,8 41,4 33,8 44,2 31,4 26,5 20,3 33,6 23,9 24,8 15,1 24,2 16,5 34,1 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Percentual de empresas que indicaram o fator abaixo como obstculo significativo E Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 395 Revista Brasileira de Inovao ,,o no parece residir no aspecto quantitativo, pois existiam no pas mais de trs milhes de estudantes universitrios em 2002, um salto de 43% em relao a 1998 (INEP, 2003). A falta de pessoal qualificado parece estar associada insu- ficiente experincia prtica com TI, tanto na escola quanto nos postos de traba- lho. Por outro lado, um indicador positivo que a falta de habilidades para integrar a Internet nas estratgias de negcios considerada um problema rela- tivamente menor no Brasil (22,4%) do que na amostra global (24,8%), o que revela a disponibilidade de gerentes e tcnicos de alto nvel. Com relao ao setor financeiro, suas maiores dificuldades residem na necessidade de interao pessoal com clientes (40%), na necessidade de promo- ver mudanas organizacionais (40,5%) e na proteo legal inadequada para as transaes pela Internet (46,9%). Tais dificuldades refletem a natureza dos ne- gcios bancrios, envolvendo transaes financeiras com complexos dispositi- vos de segurana. O uso de carto de crdito, responsvel por cerca de 90% dos pagamentos on-line no comrcio eletrnico B2B (business-to-business), no cons- titui um obstculo relevante para as empresas. Conforme mostramos em Tigre e Dedrick (2002), os consumidores brasileiros so os maiores usurios de car- tes de crdito na Amrica Latina e ocupam a oitava posio no ranking mun- dial, com 30 milhes de cartes emitidos. Em 2000, as compras com carto no Brasil somaram US$ 26,5 bilhes, equivalentes a 7% do consumo domstico privado total. 6 Com relao aos custos da Internet como barreira difuso, as empresas brasileiras atribuem a mesma importncia aos altos investimentos requeridos para implantao de sites que suas contrapartes em outros pases (33,6%). J o custo de acesso Internet considerado um problema maior no Brasil (20,4% contra 15,1%), mas parece ser um problema restrito s pequenas e mdias empresas. Difuso do comrcio eletrnico O comrcio eletrnico vem evoluindo rapidamente no Brasil, tendo cres- cido 20 vezes em apenas dois anos, pulando de US$ 100 milhes para cerca de US$ 2 bilhes. Em 2000, representava 0,32% do PIB, sendo que o B2B res- pondia por 90% do comrcio eletrnico total. Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick 6 Fonte: Gazeta Mercantil Latino-Americana, 12-18 fev. 2001, p.26. miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 396 Revista Brasileira de Inovao ,,; A pesquisa clara sobre a natureza do uso do comrcio eletrnico nos diferentes setores e tipos de firmas. No Brasil, o setor financeiro lidera o uso da Internet em atividades de marketing, vendas on-line, servios e suporte ao clien- te. A indstria manufatureira, por sua vez, lder na troca de dados com forne- cedores, clientes e parceiros de negcios. O setor de distribuio no lidera nenhuma aplicao em particular, mas todos os trs setores apresentam um nvel similar de compras on-line. De um modo geral, o setor financeiro se des- taca, mas as diferenas no so to grandes quanto esperadas, dada a reputao do setor como usurio de tecnologias avanadas. As grandes empresas so usurios mais intensivos em praticamente todas as aplicaes. A principal aplicao no conjunto das empresas entrevistadas propa- ganda e marketing seguido de compras on-line. Venda on-line a aplicao menos desenvolvida, especialmente em pequenas empresas do setor industrial. Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Sua empresa usa a Internet para... Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 8 Formas de Uso da Internet, 2002 Propaganda e marketing Realizar vendas on-line Assistncia tcnica e suporte ps-venda Realizar compras on-line Trocar dados operacionais com fornecedores Trocar dados operacionais com clientes Integrao de processos de negcios com fornecedores e outros parceiros de negcios 58,6 28,0 22,6 54,7 51,6 49,0 48,8 59,1 32,3 40,1 63,4 62,4 56,5 48,1 73,9 13,4 25,9 56,7 64,6 57,2 54,5 50,7 33,6 21,2 54,1 46,7 45,9 46,4 90,8 43,1 38,4 55,7 50,1 49,2 50,7 58,6 28,2 23,1 54,9 51,9 49,2 48,8 57,6 29,9 43,7 46,8 48,1 50,7 33,9 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Percentual de empresas usando a Internet para: E Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 397 Revista Brasileira de Inovao ,, Impactos do comrcio eletrnico Um dos fenmenos mais flagrantes no panorama econmico mundial dos ltimos dez anos tem sido o rpido crescimento das redes de negcios. Apesar deste processo ter se iniciado antes da Internet estar disponvel para uso comercial, o comrcio eletrnico contribui fortemente para este fenmeno. A Tabela 9 mostra que mais de um tero das empresas entrevistadas no Brasil verificaram um aumento dos impactos de rede a partir do comrcio eletrnico, tais como o aumento do nmero de fornecedores (39,8%) e canais de distri- buio (35,2%). As evidncias mostram que as grandes empresas so as que mais aumentaram o nmero de canais de distribuio a partir da Internet, suge- rindo que elas podem obter economias de escala em seus investimentos em comrcio eletrnico. A Internet tambm expe as empresas a uma maior presso competitiva. No total, as empresas brasileiras so to afetadas em termos de aumento no nmero de competidores e aumento da presso competitiva por parte dos atu- ais competidores quanto as empresas entrevistadas na amostra global. Porm, as empresas de menor porte relataram maior aumento da competio a partir de sua entrada na Internet. Uma possvel explicao que a realizao de neg- cios eletrnicos tenha exposto as pequenas empresas competio alm dos limites de seus mercados tradicionais. Dentre os setores analisados, as empresas financeiras so as que tendem a aumentar mais o nmero de canais de distribuio e tambm so as que enfren- tam maior aumento na competio. O setor de distribuio, tanto atacadista quanto varejista, sofre um aumento similar na presso competitiva. Na medida que estes setores operam essencialmente no mercado interno, o aumento da presso competitiva mais local do que global. Curiosamente, o setor industri- al que enfrenta maior competio internacional por trabalhar com produtos tradables reportou um aumento muito menor na presso competitiva do que os demais setores. Este fato d suporte hiptese de que no Brasil o comrcio eletrnico um fenmeno mais local do que global. As grandes empresas parecem estar obtendo maiores benefcios que as menores atravs do aumento da eficincia interna, ampliao da rea de vendas, pela melhoria dos servios aos clientes, coordenao com fornecedores e forta- lecimento da posio competitiva. Por outro lado, as pequenas empresas pare- Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 398 Revista Brasileira de Inovao ,,, cem atribuir maior importncia reduo de custos e dos estoques via comr- cio eletrnico. Grandes e pequenas empresas tendem a ter uma percepo simi- lar sobre os impactos do comrcio eletrnico no aumento das vendas. O setor financeiro o que mais se beneficia com a melhoria da eficincia interna, aumento de vendas e ampliao das reas de vendas. A indstria de transformao, em contraste, reconhece mais os benefcios de melhorar os ser- vios aos clientes e da coordenao com fornecedores e clientes. Tais diferenas so tpicas da natureza de seus negcios. Enquanto os bancos e outras empresas financeiras usam a Internet predominantemente como uma ferramenta de marketing, a indstria manufatureira busca melhorar sua eficincia atravs do comrcio eletrnico. Mas mesmo neste quesito, o setor financeiro encontra maior potencial na medida em que manipula basicamente informaes e no produtos fsicos. Consistente com nossa hiptese de que no Brasil o comrcio eletrnico mais um fenmeno local do que global, menos de 13% das empresas relataram aumento das vendas internacionais desde que introduziram venda on-line, con- Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Indique se os fatores seguintes tiveram aumento, decrscimo ou permaneceram iguais desde que sua empresa iniciou o uso da Internet para realizar negcios. Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 9 Impactos dos Negcios On-Line na Estrutura da Indstria, 2002 Nmero de canais de distribuio aumentaram Nmero de fornecedores aumentou Nmero de competidores aumentou Intensidade da competio aumentou 34,8 39,7 28,0 37,9 48,5 40,5 16,8 29,8 26,6 36,6 13,2 13,2 37,7 41,2 32,9 47,6 56,6 36,9 46,4 51,5 35,2 39,8 27,7 37,7 40,2 29,9 27,9 41,5 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Tamanho do Setor B Total Percentual de empresas indicando: E estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 399 Revista Brasileira de Inovao cc tra cerca de 20% na mdia dos pases analisados. Os nmeros so muito simi- lares para empresas grandes e pequenas e atravs dos trs setores, mostrando que no h um segmento da economia brasileira com orientao predominante- mente global. Cabe lembrar que a maior parte das exportaes brasileiras de produtos primrios que no foram includos na pesquisa por no serem tipica- mente usurios intensivos de comrcio eletrnico. Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick Notas AD: ver Tabela 3. E Pergunta: Usando uma escala de 5 pontos, na qual 5 "muito" e 1 "nada", atribua uma nota ao grau de impacto dos seguintes fatores no seu estabelecimento desde que passou a usar a Internet para realizao de negcios. As notas 4 e 5 foram classificadas como "grande impacto". Fonte: CRITO Global E-Commerce Survey, 2002. TABELA 10 Impactos dos Negcios On-Line, 2002 Maior eficincia nos processos internos Aumento da produtividade do trabalho Aumento nas vendas Aumento na rea de vendas Melhoria nos servios aos clientes Aumento das vendas internacionais Reduo dos custos de compras Reduo nos custos de estoque Melhoria da coordenao com fornecedores Melhoria da posio competitiva 32,4 40,3 26,4 27,4 44,8 12,8 25,0 28,2 34,2 23,5 52,6 40,7 31,0 40,8 55,9 11,7 26,2 20,0 42,5 39,7 38,8 37,2 15,2 5,8 60,9 13,0 44,2 23,1 59,1 28,0 29,6 41,7 30,2 36,2 39,1 12,8 17,5 30,2 25,2 22,0 57,0 36,4 41,1 39,4 42,3 10,8 27,8 21,2 32,0 33,7 32,9 40,3 26,5 27,8 45,1 12,8 25,1 27,9 34,4 24,0 33,9 27,2 20,5 31,4 34,8 19,5 17,7 14,0 29,8 29,8 PME Grande Indstria Distribuio Finanas Brasil C Global D Setor B Total Percentual indicando alto impacto: E Tamanho do estabelecimento A miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 400 Revista Brasileira de Inovao c: 4. Concluses O advento do uso comercial da Internet levantou muitas expectativas sobre o surgimento de uma nova economia liderada por empresas estruturadas a partir da nova tecnologia. Aps o sucesso inicial de alguns pioneiros, pode- mos observar que a Internet est deixando de ser uma tecnologia isolada, utili- zada principalmente por empresas inovadoras, para ser incorporada nos siste- mas de informaes de organizaes tradicionais. A pesquisa mostra que o co- mrcio eletrnico, inicialmente dominado por empresas virtuais que o utiliza- vam como canal nico de vendas, vem se tornando um instrumento comple- mentar de negcios, adotado pela maioria das empresas em todo o mundo. Em muitos casos, as empresas virtuais acabaram sendo absorvidas por empresas exis- tentes e se convertendo em um canal alternativo de comunicao e transao, integrando e complementando os sistemas preexistentes. A sinergia entre as ope- raes fsicas e virtuais vem se revelando extremamente importante, de forma que um canal no pode mais prescindir do outro. Tal constatao nos permite questi- onar mitos amplamente difundidos na literatura especializada sobre os fatores determinantes e os impactos da Internet sobre a economia e sociedade. O primeiro mito refere-se predominncia dos fatores globais como determinantes da difuso. A anlise do caso brasileiro mostra que o comrcio eletrnico est fortemente ancorado em setores intensivos em informao que so pouco afetados por transaes internacionais. Fatores locais parecem exercer um papel influente devido trajetria econmica tpica do Pas e das polticas adotadas pelo governo que, combinadas, levaram o comrcio eletrnico a pri- vilegiar determinadas aplicaes em detrimento de outras. As empresas brasilei- ras no so atores globais importantes e o uso da Internet no parece induzir um maior envolvimento das empresas usurias com a economia global. Tal concluso contradiz a noo popularizada na literatura especializada de que o comrcio eletrnico induz as empresas globalizao, um argumento que in- corpora uma boa dose de determinismo tecnolgico. A pesquisa mostra que a nova tecnologia usada de forma a apoiar as estratgias empresariais existen- tes, reforando trajetrias estabelecidas. O segundo mito diz respeito ao surgimento de uma nova economia, liderada por empresas virtuais. Nossa hiptese que a difuso do comrcio Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 401 Revista Brasileira de Inovao c: eletrnico, apesar de constituir uma janela de oportunidade para novas empre- sas, depende fortemente da trajetria passada no uso das tecnologias da infor- mao. Na medida em que a difuso do comrcio eletrnico avana, possvel perceber que ele constitui essencialmente uma nova aplicao das tecnologias da informao e no uma tecnologia disruptiva capaz de alterar a estrutura da indstria e abalar lideranas estabelecidas. Em um primeiro momento, o surgimento de empresas virtuais parecia indicar que o comrcio eletrnico eli- minaria barreiras entrada, levando muitos autores a prever uma ampla reconfigurao dos mercados. Porm, em pouco tempo as empresas lderes, sobretudo aquelas com maior experincia em TI, conseguiram incorporar a Internet ao seu arsenal tecnolgico, aproveitando sua maior capacitao, infra- estrutura e reputao junto aos consumidores. No caso brasileiro, ao contrrio da maioria dos pases estudados no pro- jeto Globalization and Electronic Commerce, onde a difuso do comrcio ele- trnico liderada pelo setor industrial, o setor financeiro lidera a adoo e colhe os maiores benefcios, graas experincia e capacitao tecnolgica adquirida nas ltimas duas dcadas no desenvolvimento de sistemas de automao banc- ria. O setor financeiro capitalizou sua experincia prvia em TI para adotar amplamente o comrcio eletrnico e integr-lo aos sistemas de informao preexistentes. As grandes empresas dos setores de indstria e distribuio se- guem a mesma trajetria, sendo inclusive mais avanadas que os bancos em determinadas aplicaes da Internet. Por outro lado, empresas com pouca ex- perincia em sistemas informatizados tradicionais encontram maiores dificul- dades em incorporar e obter resultados do comrcio eletrnico. Tais concluses do apoio ao argumento neo-schumpeteriano de que a empresa evolui em um sentido determinado pelas competncias acumuladas e pela natureza de seus ativos especficos. Apesar da Internet abrir oportunidades de mudana de traje- tria, a histria conta, pois a empresa s se transforma tendo como base os conhecimentos adquiridos anteriormente. O terceiro mito seria de que a Internet permitiria a superao das barrei- ras entrada associadas falta de economias de escala para competirem com empresas de maior porte. Tais oportunidades existiram efetivamente nos anos iniciais da Internet comercial, mas vem sendo progressivamente reduzidas na medida em que avana o processo de difuso. A pesquisa mostra que as grandes Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 402 Revista Brasileira de Inovao c, Mitos e Realidades sobre a Difuso do Comrcio Eletrnico nas Empresas Brasileiras empresas so hoje claramente mais ativas na implementao e usam mais exten- sivamente o comrcio eletrnico na maioria das aplicaes. Tal resultado con- sistente com a noo de que a habilidade para obter economias de escala e de escopo constitui estmulo importante para a adoo. Tambm consistente com a noo de que as grandes empresas contam com maior disponibilidade de recursos humanos e financeiros para investirem em comrcio eletrnico. Por outro lado, a pesquisa revelou alguns aspectos onde as grandes empre- sas enfrentam barreiras relativamente maiores do que as pequenas e mdias. Por exemplo, elas enfrentam maiores obstculos para realizar mudanas organizacionais do que as de pequeno porte, mostrando que a inflexibilidade organizacional uma barreira que nega algumas das vantagens usufrudas pelas grandes empresas. Entretanto, a pesquisa parece indicar que, uma vez superado os obstculos inici- ais, os benefcios so potencialmente maiores nas grandes empresas. As empresas deste porte so as que mais usufruem do aumento da eficincia interna, aumento de vendas e melhores servios aos clientes. As pequenas empresas obtm benefci- os to grandes ou maiores em outras variveis, mas as grandes empresas so as que mais reportaram aumento na competitividade (40% contra 25%), indicando que existem vantagens na diluio dos investimentos em comrcio eletrnico sobre uma maior escala e escopo de atividades. A intensidade informacional tambm parece cumprir um papel impor- tante na adoo do comrcio eletrnico. Empresas de um mesmo setor e de porte relativamente similar podem apresentar estgios assimtricos de difuso, segundo sua necessidade de troca de informaes. Os bancos varejistas, por exemplo, utilizam amplamente o Internet banking, na medida que suas opera- es envolvem a troca diria de informaes com milhares de pequenos clien- tes. J os bancos de investimento, considerados atacadistas por realizarem pou- cas transaes com grandes clientes, so usurios pouco expressivos de comr- cio eletrnico. Operaes de alto valor unitrio justificam o contato pessoal, reduzindo a importncia do uso da Internet, mesmo que o tamanho do estabe- lecimento, medido em termos de movimento financeiro, seja similar aos esta- belecimentos varejistas. Em sntese, alm do setor e do porte da empresa, a intensidade informacional parece cumprir um papel determinante na difuso da Internet. Tais fatores, associados ao ambiente econmico e as polticas do governo, con- miolo Nmero 4.p65 25/11/2003, 12:29 403 Revista Brasileira de Inovao c ferem a cada pas uma trajetria nica de difuso. As tendncias universais so vetores importantes no desenvolvimento tecnolgico, na criao de modelos de negcios e na sinalizao de uma regulao internacional. Entretanto, no podemos prescindir do filtro dos fatores locais para entender os determinantes e os impactos da difuso do comrcio eletrnico. Paulo Bastos Tigre, Jason Dedrick References Aksoy, A., Innovation and diffusion dynamics of the information technology paradigm. Working Paper n.11. Center for Information and Technology, in SPRU, Brighton: University of Sussex, 1990. ANATEL. Agncia Nacional de Telecomunicaes. Braslia www.anatel.gov.br Cassiolato, J. The Role of User-Producer Relations in Innovation and Diffusion of New Technologies: Lessons from Brazil. D.Phil Thesis, University of Sussex, 1992. 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