LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.

.437/0001-46 NIRE N 3300106448 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (EMISSORA) REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011. I. DATA E LOCAL: Realizada em 11 de maio de 2011, s 10:00, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, n 168, 2 andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II. PRESENA: Debenturistas representando 95,045% (noventa e cinco inteiros e quarenta e cinco milsimos por cento) das debntures, em circulao, da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Debntures), conforme assinaturas que constam da Lista de Presena de Debenturistas. Presentes ainda os Srs. Joo Batista Zolini Carneiro e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, representantes legais da (i) Emissora; (ii) da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.917.818/0001-36 (Light Energia); e (iii) da Light S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.378.521/0001-75 (Light S.A.) (sendo a Light Energia e a Light S.A., em conjunto, denominadas Garantidoras); e a Sr. Juarez Clio da Gama Dias Costa, representante legal do Agente Fiducirio GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda. III. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional, nas edies de 26, 27 e 28 de abril de 2011. IV. COMPOSIO DA MESA: Sr. Joo Batista Zolini Carneiro, Presidente; e Sra. Denise Oliveira de Albuquerque, Secretria. V. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre a contratao de endividamento pela Garantidora da Emissora, Light Energia S.A., no valor de at R$170.000.000,00 (cento e setenta milhes de reais), conforme dispe a clusula 4.11.1 (m) do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. VI. DELIBERAES: Antes das deliberaes pelos debenturistas, os representantes da Emissora expuseram aos presentes o que segue:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011

Em cumprimento ao disposto na clusula 4.11.1 (m) do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A., foi convocada a Assembleia para que os debenturistas da 5 Emisso deliberem sobre a contratao de endividamento pela Light Energia S.A. no valor de at R$170.000.000,00 (cento e setenta milhes de reais). A Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia S.A., realizada em 28 de maro de 2011, aprovou a realizao de emisso de debntures simples da Light Energia S.A., no conversveis em aes, da espcie quirografria, em srie nica, perfazendo o montante total de at R$170.000.000,00 (cento e setenta milhes de reais), a qual ser objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM 476, sob regime de garantia firme de subscrio. Os recursos obtidos por meio da emisso de debntures sero integralmente utilizados para (i) financiamento do programa de investimento da Light Energia S.A.; e (ii) financiamento de seu capital de giro. Colocada em votao a ordem do dia e em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, debenturistas representando 95,045% (noventa e cinco inteiros e quarenta e cinco milsimos por cento) das Debntures, autorizaram, por unanimidade, a contratao de endividamento pela Light Energia no valor de at R$170.000.000,00 (cento e setenta milhes de reais), sem que acarrete o vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata que, aps lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretria, e pelos demais presentes. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2011. ____________________________________________ Presidente ____________________________________________ Secretria

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____________________________________________ Light Servios de Eletricidade S.A. (Emissora)

____________________________________________ Light S.A. (Garantidora)

____________________________________________ Light Energia S.A. (Garantidora)

____________________________________________ GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda.

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Lista de Presena dos Debenturistas da 5 Emisso

________________________________________________________ Banco Ita BBA S.A. (49.709 debntures) PP. Sra. Darcira da Silva Carvalho Gonalves e Sr. Fernando do Carmo Peres Toledo

________________________________________________________ Banco Bradesco S.A. (33.330 debntures) PP. Srs. Mrcio Lima dos Santos e Andr Rodrigues

__________________________________________________________ Banco Citibank S.A. (7.045 debntures) PP. Sr. Bruno Magalhes Otero

___________________________________________________________ Unibanco Private Active Fix Fundo de Investimento (1.369 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

___________________________________________________________ Unibanco Active Fix 2 FI Multimercado (155 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

___________________________________________________________ Credit Fix IB Renda Fixa LP FI (84 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

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___________________________________________________________ Floor Renda Fixa FI (347 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

___________________________________________________________ Ita Francs Renda Fixa FI (1.955 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

___________________________________________________________ Itau Personnalite Key Source Fundo (163 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade

___________________________________________________________ Top Renda Fixa Mix Crdito Privado (888 debntures) PP. Sr. Luiz Carlos Marinho de Andrade JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/05/2011, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A. N 2182023, DATA: 16/05/2011. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.