ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.

CNPJ nº 11.421.994/0001-36
NIRE 33.300.292.152

FATO RELEVANTE
Emissão de Debêntures

A Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 16 de novembro de 2021 (“RCA”), foi aprovada a 4ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com
garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da Orizon Meio Ambiente S.A. (“OMA”)
(“Debêntures”), controlada da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos, nos
termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de 500.000
(quinhentas mil) de Debêntures, sendo: (i) 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures da
primeira série (“Debêntures da Primeira Série”); e (ii) 250.000 (duzentas e cinquenta mil)
Debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), perfazendo o montante total de
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na data de emissão (“Emissão”), observado
que a Emissão das Debêntures da Primeira Série será realizada nos termos do artigo 2º da Lei
nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro
de 2016, conforme alterado e de normas posteriores que as alterem, substituam ou
complementem.

Os recursos captados na (i) Emissão das Debêntures da Primeira Série serão utilizados
exclusivamente para os custos relativos à Emissão, e para a consecução, adequação e
ampliação das centrais de tratamento de resíduos localizadas em Barra Mansa, Nova Iguaçu e
Alcântara ("Projeto de Investimento"), conforme Portaria do Ministério do Desenvolvimento
Regional nº 2.516, de 6 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em
7 de outubro de 2021, que aprovou o enquadramento do Projeto de Investimento como
prioritário, e (ii) Emissão das Debêntures da Segunda Série serão utilizados para refinanciamento
de dívidas existentes da OMA e para utilização geral da OMA, de acordo com seu objeto social.

FATO RELEVANTE
 Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para
subscrição das Debêntures da OMA. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui
contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

A ata da RCA com a íntegra da matéria aprovada encontra-se arquivada na sede da

Companhia, nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.orizonvr.com.br/ri).

A Companhia manterá o mercado informado acerca do assunto tratado neste Fato

Relevante.

São Paulo, 16 de novembro de 2021

Leonardo Santos
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

FATO RELEVANTE
 ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
Corporate Taxpayer´s ID (CNPJ) 11.421.994/0001-36
Company Registry (NIRE) 33.300.292.152

MATERIAL FACT

Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“Company”), in compliance with the provisions of

CVM Resolution No. 44, of August 23, 2021, informs to its shareholders and the market in general
that it was approved, at a meeting of the Company's Board of Directors held on November 16,
2021 (“RCA”), the 4th issuance of simple debentures, not convertible into shares, with collateral
security and additional third party guarantees, in 2 (two) series, of Orizon Meio Ambiente S.A.
(“OMA”) (“Debentures”), a Company´s subsidiary, for public distribution with restricted efforts,
pursuant to CVM Instruction 476, of January 16, 2009, as amended, of 500,000 (five hundred
thousand) Debentures, of which: (i) 250,000 (two hundred and fifty thousand) Debentures of the
first series (“First Series Debentures”); and (ii) 250,000 (two hundred and fifty thousand)
Debentures of the second series (“Second Series Debentures”), totaling BRL 500,000,000.00
(five hundred million reais) on the issue date (“Issuance”) The issuance of the First Series
Debentures will be carried out under the terms of Article 2 of Law No. 12,431, of June 24, 2011,
as amended and Decree No. 8,874, of October 11, 2016, as amended and of subsequent rules
that change, replace or complement them.

The resources obtained from the (i) First Series Debentures will be applied exclusively
towards the issuance costs, and for achievement, adequacy and expansion of the waste
treatment ecoparks located at Barra Mansa, Nova Iguaçu and Alcantara ("Investment Project"),
pursuant to Ordinance of the Ministry of Regional Development No. 2516, of October 6, 2021,
published in the Official Gazette of the Union on October 7, 2021, which approved the
classification of the Investment Project as a priority, and (ii) Second Series Debentures will be
used to refinance existing debt of OMA and for general use of OMA, in accordance with its
corporate purpose.

This Material Fact does not constitute an offer, invitation or request for an offer to subscribe
OMA's Debentures. Neither this Relevant Fact, nor any information contained herein, will form
the basis of any contract or commitment.

MATERIAL FACT
 The minutes of the RCA with the full text of the approved matter are filed at the Company's
headquarters, on CVM’s (www.cvm.gov.br) and the Company’s (www.orizonvr.com.br/ri)
websites.

The Company informs that it will keeps its shareholders and the market in general updated
on the progress of the events covered in this communication.

São Paulo, November 16, 2021

Leonardo Santos
CFO and Investor Relations Officer

MATERIAL FACT