Você está na página 1de 2

CNPJ 34.274.

233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Fato Relevante
Vibra Realiza Emissão de Debêntures

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021.

Vibra Energia S.A. (“Companhia” – B3: VBBR3), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada,
vem informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foi aprovada, na reunião do
Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, a 4ª (quarta) emissão de
debêntures, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da espécie quirografária
(“Emissão”), a serem distribuídas com esforços restritos, em regime de garantia firme (até o
montante mínimo) e melhores esforços de colocação, no valor de até R$1.800.000.000,00 (um
bilhão e oitocentos milhões de reais), sendo permitida a distribuição parcial no montante mínimo
de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores


no âmbito da oferta. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 7 (sete) anos
e as da segunda série terão o prazo de vencimento de 10 (dez) anos contados da data de
emissão.

A emissão das Debêntures está alinhada ao direcionamento estratégico da Companhia de


constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de
capital e financeira.

Este fato relevante não constitui um matéria de venda ou uma oferta, convite ou solicitação para
aquisição das Debêntures.

ANDRÉ CORRÊA NATAL


Diretor Executivo de Finanças, Compras e RI
(CFO/IRO)

Relações com Investidores E-MAIL ri@vibraenergia.com.br


vibraenergia.com.br/ri
ENDEREÇO Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova
20211-140 Rio de Janeiro/RJ – Brasil

Pública
CNPJ 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Material Fact
VIBRA Issues Debentures

Rio de Janeiro, October 29th, 2021.

Vibra Energia SA (“Company” – B3: VBBR3), in compliance with the provisions of article 157,
paragraph 4 of Law 6,404, of December 15th, 1976, as amended, and in the Resolution of the
Brazilian Securities Commission (“ CVM") No. 44, of August 23rd, 2021, as amended, hereby informs
its shareholders and the market in general that the 4th ( fourth) issue of debentures, not convertible
into shares, in up to 2 (two) series, unsecured ("Issue"), to be distributed with restricted efforts, under
a firm guarantee regime (up to the minimum amount) and best efforts of placement, in the amount
of up to R$1,800,000,000.00 (one billion, eight hundred million reais), with partial distribution
permitted in the minimum amount of R$1,500,000,000.00 (one billion, five hundred million reais).

The procedure for collecting investment intentions from potential investors within the scope of the
offer will be adopted. The debentures of the first series will have a maturity of 7 (seven) years and
those of the second series will have a maturity of 10 (ten) years from the date of issue.

The issue of Debentures is in line with the Company's strategic direction of constant evaluation of
funding alternatives to optimize its capital and financial structure.

This material fact does not constitute a matter of sale or an offer, invitation or solicitation to acquire
the Debentures.

ANDRÉ CORRÊA NATAL


Chief Finance, Purchasing and IR Officer
(CFO/IRO)

Relações com Investidores E-MAIL ri@vibraenergia.com.br


vibraenergia.com.br/ri
ENDEREÇO Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova
20211-140 Rio de Janeiro/RJ – Brasil

Pública

Você também pode gostar