EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 02001-0

COMUNICADO AO MERCADO
1º Emissão de Debêntures Equatorial Transmissão

Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), (B3: EQTL3; USOTC: EQUEY) em

cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que:

Nesta data, foi concluída a emissão e liquidação da 1ª Emissão de Debêntures da Equatorial

Transmissão S.A. (“Equatorial Transmissão”), subsidiária da Companhia, no valor
R$ 800 milhões. A emissão foi estruturada de acordo com a Instrução 476 da CVM e com a
Lei 12.431, em tranche única, ao custo de IPCA+4.91% ao ano e um prazo de 15 anos, com
carência nos quatro primeiros.

A Equatorial Transmissão é controladora de ativos de transmissão (SPEs 1 a 8) e a emissão

utiliza lastro de investimentos em infraestrutura dos projetos. A Companhia entende que essa
emissão é mais uma importante etapa para fortalecimento da liquidez e otimização da sua
estrutura de capital.

São Luis, 06 de abril de 2021.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
 EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Publicly Held Company
CNPJ No. 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 | CVM No. 02001-0

NOTICE TO MARKET
ST
1 Issuance of Debentures Equatorial Transmissão

Equatorial Energia S.A. (“Company”), publicly held company registered before the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), in accordance with CVM
Instruction No. 358, dated on January 3rd, 2002, as amended, hereby informs its
shareholders and the market in general that:

On this date was concluded the settlement of the 1st Issuance of Debentures of Equatorial
Transmissão S.A. (“Equatorial Transmissão”), a subsidiary of the Company, in the amount
of R$ 800 million. The debenture was structured in accordance with CVM Instruction 476
and Law 12.431, in a single tranche, at a cost of IPCA + 4.91% per annum and 15 years of
term, with 4 years of grace period.

Equatorial Transmissão is the controller of transmission assets (SPEs 1 to 8) and the

debenture uses the remaining infrastructure investment ballast of the projects. The Company
believes that this issuance is another important step towards strengthening liquidity and
optimizing its capital structure.

São Luís, April 6th, 2021.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Financial and Investor Relations Officer