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Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE:
EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 18 de outubro de 2021, que recebeu o Ofício
452/2021/SE-MME informando que, nesta data, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos
(“CPPI”) aprovou a Resolução nº 203/2021, que trata da modelagem de desestatização da Eletrobras.
O referido ofício contém apresentação anexa com informações do conteúdo da Resolução nº 203/2021.
A Companhia manterá o mercado informado sobre o assunto de que trata este Fato Relevante.
Ofício nº 452/2021/SE-MME
Ao Senhor
RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras
Rua da Quitanda, 196, 24º andar – Centro
20091-005 - Rio de Janeiro/RJ
Assunto: Release - Reunião do CPPI .
Senhor Presidente,
Encaminho, para conhecimento, o release (SEI nº 0557403) e a apresentação (SEI
nº 0557400) que serão disponibilizados para a imprensa relativos à reunião do Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos (CPPI), que será realizada na data de hoje.
A referida documentação também será publicada no sítio eletrônico deste Ministério.
Atenciosamente,
MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA
Secretária-Executiva
Anexos: I - Release PPI 19.10.2021 (SEI nº 0557403);
II - Apresentação 18ª Reunião do CPPI (SEI nº 0557400).
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 48330.000129/2021-45 SEI nº 0557206
https://www.mme.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=801526&infra_sist… 1/1
Conselho aprova modelagem da desestatização da Eletrobras
O modelo aprovado com base em estudos do BNDES fortalece a governança da
empresa, aumenta a atratividade das ações a serem ofertadas, democratiza o
acesso ao seu capital e valoriza os empregados e aposentados da companhia,
que terão prioridade na compra das ações
A resolução prevê, ainda, diversos atos e contratos para ser finalmente viabilizada a
conclusão das obras da usina de Angra 3. Esses atos e contratos, além de garantir a
boa governança da Eletronuclear, permitirão que os investimentos públicos realizados
no projeto de Angra 3 não sejam perdidos, mas se revertam em favor da sociedade
brasileira.
Seguindo o que foi determinado pela Lei nº 14.182/2021, que autorizou a desestatização
da empresa, a resolução estabelece que o controle da União será pulverizado por meio
da emissão de grande volume de novas ações (“oferta primária”), que permitirá também
a captação de importantes recursos financeiros adicionais para a empresa. Caso essa
oferta primária não seja suficiente para reduzir a participação direta e indireta da União
para 45% ou menos do capital votante, poderá ser feita uma suplementação da oferta
com a venda concomitante de ações da própria União (“oferta secundária”). Essa
medida garante a efetiva desestatização da Eletrobras, aumentando a atratividade das
ações, sem que a União deixe de ser a principal acionista da companhia já privatizada.
O Brasil precisa de uma Eletrobras forte, eficiente e competitiva, capaz de fazer frente
aos investimentos necessários para atender ao aumento do consumo de energia
elétrica. Neste sentido, a capitalização é essencial para um futuro promissor, não só da
companhia, mas também do setor elétrico como um todo. Para concretizar esta missão,
a Eletrobras precisa de um volume substancial de recursos, dos quais o Governo
Federal não dispõe. A criação de um ambiente atrativo para investidores propiciará o
aumento da competitividade no setor, que por sua vez reduzirá os preços para a
população.
Perguntas Frequentes:
1- O Governo vai vender a Eletrobras?
A Eletrobras irá emitir novas ações para se capitalizar. A União não irá exercer seu
direito de compra de novas ações, e assim ela terá sua participação diluída no capital
social da companhia com a capitalização. Caso a oferta primária não seja suficiente
para diluir a participação direta e indireta da União a 45%, haverá uma oferta secundária,
em que o governo venderá parte das suas ações, consequentemente, levantando capital
para si mesmo.
19/outubro/2021
APRESENTAÇÃO PPI 02
Pauta da 2ª
Reunião Eletrobras – aprovação da modelagem da
desestatização
Extraordinária
2021 do CPPI
MG
BR-116/493/RJ/MG (Rio-Valadares)
aprovação da modelagem da desestatização
RJ
APRESENTAÇÃO PPI
1 Resolução:
Aprovação da modalidade da desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras)
APRESENTAÇÃO PPI
RESOLUÇÃO CPPI E
Evolução da Desestatização ENTREGA DOS
ESTUDOS AO TCU
ELABORAÇÃO
19/10/2021
DECRETO DE ESTUDOS
PARA
CRIAÇÃO Definição dos
DA ENBPAR 18/10/2021 parâmetros
essenciais da
Diligências, capitalização
LEI Nº 14.182 13/09/2021 avaliações
econômicas e
Necessária para modelagem da
CONTRATAÇÃO
manter programas capitalização
DE 12/07/2021
CONSULTORES públicos e
controlar Itaipu e
Ratificação e Eletronuclear
MEDIDA
detalhamento dos
PROVISÓRIA 06/07/2021 termos da MP
Nº 1.031
Assessores
financeiros,
23/02/2021 jurídicos, técnicos
e contábeis
Retomada do
processo de
desestatização
18ª Reunião do Conselho do PPI
(2ª Reunião Extraordinária de 2021)
19/outubro/2021
APRESENTAÇÃO PPI
Benefícios Regionais
11 11
11
Investimento em bacias hidrográficas 11
+
Investimento adicional em Transmissão:
=
Retomada do investimento para média histórica
representará criação de mais de
27 mil empregos
1. Estimativas de Estudos do BNDES - Premissa dos investimentos adicionais: investimentos projetados pela Eletrobras
APRESENTAÇÃO PPI
Parâmetros da Oferta
STATUS INICIAL1:
VALOR OFERTA
SECUDÁRIA DILUIÇÃO DA
R$ 39,4 bi REFERENCIAL DA Caso Oferta Primaria
não seja suficiente UNIÃO A 45% DAS
OFERTA PRIMÁRIA: para diluir
participação da União
= AÇÕES
Volume adicional ORDINÁRIAS DA
União possui 61,77% de R$ 23,2 bi a 45% ou menos
para União chegar a ELETROBRAS
R$ 63,7 bi (Valor da Outorga) 45% das Ações
Ordinárias
Participação Consolidada da União no Capital Votante Participação Consolidada da União no Capital Total
27,67%
38,23% 55%
55% até
65%
União União
72,33%
61,77% 35%
45% até
Outros Outros
45%
Empregados e Aposentados
10% da Oferta alocada prioritariamente a
empregados e aposentados da Eletrobras
Vedação a qualquer
acionista de exercer
mais de 10% dos
FGTS votos
R$ 6 Bi de recursos do FGTS autorizados para
serem alocados na Oferta
1
3 ENBPar realiza aporte de R$ 3,5 bilhões, a serem
usados no projeto de Angra 3, diluindo Eletrobras e
assumindo o controle da Eletronuclear
2
Eletrobras realiza a conversão de suas ações
1 1 2 ordinárias para preferenciais até o limite máximo
legalmente previsto
R$ 3,5 bi R$ 1,4 bi
3
Eletrobras e ENBPar assinam Acordo de Investimento,
que define obrigações para participarem da captação de
recursos para Angra 3
Próximos Passos
ACÓRDÃO DO TCU:
OFERTA
ELETRONUCLEAR
E ITAIPU
Confirmação dos OFERTA
AGE detalhes da
ELETROBRAS capitalização
Implementação das
ACÓRDÃO DO mudanças societárias
TCU: OUTORGA
(ENBPar passa a
Aprovação da deter controle
RESOLUÇÃO capitalização pelos acionário)
CPPI acionistas da
Confirmação do valor companhia
da outorga
Definição dos
parâmetros
essenciais da
capitalização
APRESENTAÇÃO PPI
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
1 Resolução:
Aprovação da modalidade da desestatização da BR-116/493/RJ/MG
(Rio-Valadares)
APRESENTAÇÃO PPI 26
RODOVIA
Aprovação de condições de desestatização da concessão da BR-116/465/493/RJ/MG
(Rio-Valadares)
Próximos
Eventos
APRESENTAÇÃO PPI 75
04.11.2021 13.12.2021
Leilão 5G Saneamento Básico no
29.10.2021 05.11.2021 15.12.2021 Estado de Alagoas –
BR-116/465/101 Iluminação Pública do Blocos B e C
3 Terminais
(SP/RJ) – Nova Dutra 19.11.2021 município de Patos de
5 Terminais Portuários nos 17.12.2021
Minas (MG)
Portuários Estados de AL, CE 2º leilão ANEEL
Estados de RJ, e RN 29.12.2021 Instalação de
RS, SC e SP Saneamento Transmissão 2021
Básico no Estado
23.11.2021
do Rio de Janeiro – ANP leilão dos
25.11.2021 5ª Rodada de Bloco 3 da CEDAE Blocos Sépia e
BR-381/262 Disponibilidade da Atapu do
ANM excedente da
(MG/ES)
Cessão Onerosa
29.11.2021
Iluminação
Pública –
Município de
Campinas/SP
APRESENTAÇÃO PPI