As empresas brasileiras e o comrcio internacional

SEMINRIO SOBRE POLTICA DO COMRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 29 de Agosto de 2007 ORGANIZADORES Joo De Negri Bruno Arajo

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada

Como explicar o desempenho das exportaes brasileiras?

As exportaes brasileiras cresceram 149,5% no perodo 2000/2006 superando U$ 130 bilhes As transformaes que ocorreram na indstria brasileira a partir do final dos anos 1980 esto muito longe de serem devidamente compreendidas Os estudos do IPEA mostram que a inovao tecnolgica um dos fatores especialmente relevantes para explicar o virtuoso crescimento das exportaes brasileiras.

Um alerta: o virtuosismo das exportaes brasileiras dever arrefecer nos prximos anos caso os investimentos em inovao no sejam impulsionados.

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Como evoluram as exportaes no perodo recente?

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Evoluo do comrcio internacional e taxa cmbio

Importaes

160 140 120 100 80 60 40

3,50

Incio do Boom de exportaes Tx de cmbio Exportaes Importaes

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00 20 -

A despeito da apreciao cambial a partir do 1 semestre de 2003, as exportaes mantiveram forte ritmo de crescimento. Entre 2000 e 2006, as exportaes cresceram 149,5%.

Saldo
0,50

out/00

out/01

out/02

out/03

out/04

out/05

out/06

jan/00

jan/01

jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

abr/00

abr/01

abr/02

abr/03

abr/04

abr/05

abr/06

(20)

jan/07

jul/00

jul/01

jul/02

jul/03

jul/04

jul/05

jul/06

0,00

Elaborao prpria a partir do Ipeadata

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Brasil e mundo: Intensidade tecnolgica das exportaes

Participao das exportaes segundo a intensidade tecnolgica Brasil (mdia 2000-2003) x Mundo (2002)

38,9% 40% 30,9% 30% 30,0%

20% 10,6% 10% 0% Commodities Primrias Trabalho e Recursos Naturais Baixa intensidade 12,9% 13,2% 6,9% 7,8%

17,9% 15,1% 8,6% 7,1%

Mdia

Alta

No classificados

Em 15 anos, o comrcio mundial de produtos de alta tecnologia cresceu taxa de 13,2% a.a. no perodo, enquanto o de bens primrios, apenas 3,8%. No Brasil, a composio da pauta exportadora se manteve estvel.

Mundo

Brasil

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Quais as caractersticas das firmas exportadoras brasileiras? Quantas mais poderiam exportar?

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Quais as caractersticas das firmas exportadoras brasileiras?

Variveis
Firmas voltadas para o mercado interno Firmas potenciais exportadoras Firmas exportadoras Firmas fortemente exportadoras

Nmero Produtividade (R$ mil/Trabalhador) Escolaridade da mode-obra (anos)

11.340 14,98

4.058

4.058

2.434

29,64

32,10

76,12

6,91 445,62 1,1 -

7,34 633,17 5,4 -

7,43 674,49 6,9 16,3

8,57 1.562,79 51,0 24,3

Sabe-se que a base exportadora no acompanhou o ritmo de crescimento das exportaes. Entretanto, h 4.000 potenciais exportadoras no Brasil.

Remunerao mdia mensal (R$)

Valor adicionado (R$ MI) Exportaes/ faturamento - %

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Em que setores esto as potenciais exportadoras?

Total de firmas

Setor
N-Export Alimentos e bebidas Txteis Metalurgia bsica Mveis Todos os setores industriais 4.286 1.641 Export

% de potenciais exportadoras dentre as no exportadoras

Exportaes Potencias (US$ Milhes)

25,0
41.459.842,80

3.393

41.459.842,80

As potenciais exportadoras esto em setores tradicionais da economia brasileira. Se as potenciais viessem a exportar, a base se ampliaria 60% e o volume exportado, 22%.

15.398

6.492

26,4

6.110

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

As exportaes brasileiras so regionalmente concentradas

Aglomeraes industriais exportadoras de grande escala

As potenciais exportadoras esto tambm concentradas regionalmente: - SP (45 %), - RS (15 %), - SC (9 %), - PR (8 %) - MG (7 %)

Regio

Nmero de municpios

Populao

Valor adicionado

Exportaes

Norte Nordeste

6 12 108 25 107 258

2,0 3,3 5,9 8,6 15,6 35,4

3,8 2,8 13,0 9,9 39,8 69,3

3,9 2,8 14,7 5,8 33,7 60,9

Sul
Sudeste (exceto SP) So Paulo Brasil

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Por que as polticas de promoo s exportaes devem se basear em inovao?

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Dinmica de exportao das firmas industriais brasileiras

Importaes
Inovao afeta os ganhos aps a estria

Inovao afeta as Condies iniciais

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

O que acontece com as firmas brasileiras antes da estria na exportao?

A inovao de produto para o mercado aumenta na mdia 14,4 p.p. a probabilidade das potenciais exportadoras virem a exportar (a inovao de processo novo para o mercado aumenta esta probabilidade em 8,9 p.p.). Na mdia o aumento de 1% na relao P&D/Faturamento afeta em torno de 3% a participao das exportaes no faturamento. Como exportar envolve custos fixos de entrada, as firmas que pretendem exportar precisam ficar maiores e mais produtivas. A inovao um fator determinante da permanncia das empresas no mercado internacional porque altera as condies iniciais de entrada da empresa no comrcio exterior. Alm disso, os ganhos de produtividade oriundos de efeitos de escala so maiores para as empresas que inovam e diferenciam produto.

As empresas inovadoras esto mais propensas aos efeitos aprendizado decorrentes da estria no mercado internacional.

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

O que acontece com as firmas brasileiras aps a estria na exportao?

1 ano aps a estria

Produtividade Faturamento Emprego + 23,7% + 50% + 21%

2 ano aps a estria

Estabiliza-se + 43% + 20%

A estria no mercado internacional permite s empresas brasileiras melhor acesso a insumos e equipamentos, alm de cooperao tecnolgica com clientes e fornecedores.

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Quem vai ao mercado internacional tem estratgia de inovao diferente?

Firmas estreantes Inovadoras de produto para o mercado Inovadoras de processo para a empresa Inovar para ampliar market-share Inovar para ampliar ganhar novos mercados Inovar para reduzir custos 5,8% 48,9% 42,8% 16,2% 23,07% Firmas noexportadoras 0,38% 24,4% 37,2% 7,6% 38,66%

Para as estreantes, a inovao est associada mais conquista de novos mercados e aumento do marketshare, do que reduo de custos.

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Exportaes, crescimento, investimento e emprego

As empresas exportadoras so 6,84 vezes mais produtivas que as firmas no exportadoras. Esta produtividade resulta da sua escala. Exportar faz o Brasil crescer de forma sustentvel: as exportadoras tm uma parcela da sua produo ancorada em mercados menos cclicos que o interno e isso influencia positivamente os investimentos. As exportaes geram divisas necessrias para o aumento das importaes e isso impulsiona o investimento. Um alerta: as exportaes brasileiras so fortemente influenciadas pela renda do pais de destino. Alm disso, desacelerao da economia mundial geralmente acompanhada de queda dos preos dos produtos exportados pelo Brasil. O investimento no exterior das firmas brasileiras um meio das empresas superarem barreiras comerciais, ampliarem seus fluxos comerciais e utilizarem o exterior como fonte de inovao. Entre 2000 e 2004, firmas exportadoras contnuas geraram mais de 400 mil novos postos de trabalho. As exportadoras pagam em mdia salrios 55% maiores do que as no exportadoras e para trabalhadores similares pagam prmio de 19%.

O estudo mostra que as empresas que exportam crescem e investem mais e so mais produtivas. Os empregos gerados pelas empresas exportadoras so mais bem remunerados e mais estveis

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Qual o foco das polticas de promoo s exportaes e sua relao com as negociaes comerciais?

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

O Brasil muito competitivo nas exportaes de commodities e produtos padronizados

Commodities primrias de 40% do total exportado no Brasil Produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica cerca de 30% 60% das exportaes mundiais produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica commodities 13%

A inovao tecnolgica impulsiona exportaes de maior valor agregado Firmas que inovam tm probabilidade 16% maior de serem exportadoras As mais inovadoras exportam mais Inovao de produto e preo-prmio esto correlacionados

A estratgia de negociao comercial no pode ser restrita a determinados mercados ou apenas baseada na abertura de mercados intensivos em recursos naturais ou mo de obra

As empresas brasileiras e o comrcio internacional

Muito Obrigado!!
Joo De Negri

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA denegri@ipea.gov.br (61) 3315-5341