Rajeev Kumar

Consul (Commercial)
8 de Dezembro 2006
Índia – Uma nação vibrante

• Um bilhão de pessoas
• Área de 2.97 milhões de km2.
• Ambiente democrático estável
• Judiciário independente e mídia vibrante
• O setor agrícola mais desenvolvido da Ásia
• Um décimo da terra arável do mundo
• 169 milhões de hectares (mais do que a China )
• Um quinto das terras irrigadas do mundo (56
milhões de hectares)
• Costa de 8000 km, vasta riqueza marítima, 10
importantes portos.
 Índia: Uma economia brilhante

• Crescimento do PIB:
3.8% em 2002-03
8.5% em 2003-04
7.5% em 2004-05
8.1% em 2005-06
Crescimento projetado em 2006-07 de 8%.

O Crescimento Anual do PIB da Índia é de US$ 100 bilhões

Equivalente ao PIB da Nigéria, Filipinas, Egito ou Chile
Aproximadamente metade do PIB da Irlanda, Argentina,
Portugal ou Irã
• Gastos com consumo privado atingiram US$ 417 bilhões no ano
passado enquanto os gastos com investimento foram de US$ 217
bilhões
• Expectativas oficiais de atingir um crescimento de 10% no PIB
Dados econômicos
• PIB a preços correntes : US$400 bilhões

25%
• Divisão do PIB

50%

25%

agricultura industria serviços

Projeções da GOLDMAN SACHS (US$ bilhões)

O PIB da Índia superará o da Itália em 2020, o da França em

2020, o da Alemanha em 2025 e o do Japão em 2035.

Crescimento estimado em:

Ano PIB da Índia

2005 604
2020 2014
2025 3174
2030 4935
2035 7854
 Recursos Humanos Indianos

237 universidades - 8000 faculdades

- 7.1 milhões estudantes

Instituições profissionais de nível acadêmico

*
engenharia : 351
* medicina : 246
Pessoal técnico e científico
- 3.8 milhões
Setores de Gado / Marítimo / Leite
• Sexto em produção avícola. (842 milhões)

• 53% de búfalos & 43% de carneiros do mundo

• Sétimo maior em produção pesqueira

(5.8 milhões de toneladas)

• Maior produtor de leite ( 84.5 milhões de

toneladas)
Agricultura Indiana
• Índia é um dos maiores produtores de alimentos.
• China : 856 milhões de toneladas
• EUA: 608 milhões de toneladas
• Índia : 601 milhões de toneladas
• Segundo maior produtor de frutas (46.64 milhões
de toneladas) depois do Brasil.
• Segundo maior produtor de vegetais (78.19
milhões de toneladas) no mundo, próximo à
China. (13% da produção mundial)
 Forças como um grande produtor
• 3° Maior produtor de commodities
agrícolas , próximo aos EUA e China

Produto Ranking na produção

mundial

Leite, chá, ervilha,feijão 1°

Trigo, arroz, frutas, 2°

vegetais e cana-de-açúcar

Óleos Vegetais 3°
 Base de Produção Agrícola % da produção mundial

50
50
45
40
35 36 38
30
25 28
20
15 19
10 11
5
0 Manga Banana Castanha de Cebola Couve-Flor Ervilhas
cajú

Manga Banana Castanha de cajú Cebola Couve-Flor Ervilhas

Temperos
• Índia tem diversas espécies de plantas
aromáticas.
• 9500 temperos de plantas aromáticas ou
medicinais classificadas e documentadas.
• Mais de 50 tipos de temperos com produção anual
de 3.02 milhões de toneladas. Índia é o maior
produtor, consumidor e exportador de temperos.
Os principais produtos são pimenta negara,
cardamom, gengibre, alho, turmerica, chilli, etc.
Produtos Agrícolas Exportados
2004-05
Goma-Laca
Sementes de Sésamo e Niger 162.77
Café Produtos do mar
723.33 5695.21
Apeda 1007.96
Açúcar
11591.92 149.12

2224.71
Trigo e Cereais

Chá
Arroz Basmati
1784.18 2741.94
1794.11 1246.75
Temperos 4129.01 Tabaco
2347.73
Cajú Óleos comestíveis e condimentos

Total : US$ 7946.15 milhões

( Rs. 35,598.74 Crores )
 Exportações Agrícolas e de
Alimentos
milhões USD
02-03 2003-04 2004-05 2005-06

Exportações totais da Índia 52164 64781 79355 102725

Export. de produtos agrícolas 6579 7394 7933 9414

 Processamento de Alimentos

Índia – Um dos maiores produtores de alimentos no

mundo
 Produção do segmento organizado - US$ 34,8 milhões
 Frutos do mar e temperos juntos contribuem com mais
de 70% do faturamento das exportações.
As necessidades de investimento giram em torno de US$
15 bilhões
Índia está buscando investimento em infra-estrutura,
embalagem e marketing
 O talento científico e tecnológico indiano – uma fonte de
conhecimento geradora de vantagens
 Processamento de alimentos – Um
crescente mercado
•Aumento na renda per capita e poder de compra.

•Um mercado doméstico potencial de 1 bilhão de

consumidores.

•300 milhões de consumidores nas classes alta e

média consomem comida processada.

•200 milhões a mais de consumidores devem aderir à

comida processada em 2010

•Número crescente de mulheres trabalhando.

•Infra-estrutura bem-desenvolvida e boa rede de

distribuição.

•Rápida expansão da mídia impressa e eletrônica

Perspectivas no Processamento de
Comida
• Atualmente, uma pequena parcela da produção
em fazendas é transformada em produtos com
valor agregado.
• Índia precisa de US$ 28 bilhões em investimentos
para aumentar os níveis de produção de comida
em 8-10 %.
• Rápida urbanização, aumento da alfabetização,
estilo de vida em mudança, mais mulheres
trabalhando, rápido crescimento da renda levando
a um rápido crescimento e novas oportunidades
no setor de comidas e bebidas.
• Indianos gastam cerca de 50% das despesas
domiciliares com comida
 Potencial para Comida Processada
*Rupee 2003-04 2009-10 2014-15 Cresci
indiano(moeda) INR* (bi) INR* (bi) INR* (bi) mento

Alimentos 4,600 8,200 13,500 10%

processados

Alimentos 2,800 4,200 5,700 7%

primários
processados
Alimentos com 1,800 4,000 7,800 15%
valor agregado

Particip. dos 38% 49% 58%

produtos com valor
agregado no total
de processados
 Áreas para Investimento

• Mega parques de comida

• Infra-estrutura agrícola, Agregação de cadeias de
fornecimento
• Logística e infra-estrutura de refrigeração
•Produtos a base de frutas e vegetais
•Produtos animais, carne e laticínios
•Peixe e frutos do mar
•Cereais, comidas prontas para o consumo
• Vinho & Cerveja
•Maquinário/ Embalagens

Ministry of Food Processing Industries, Govt. of Índia

Iniciativas Recentes para Atrair Investimento
Estrangeiro
Ampla rede de rodovias e ferrovias

• Projeto Nacional de Rodovias em andamento para converter

14279 km de estradas com 4 a 6 faixas de rolagem:

o Quatro mais importantes cidades: Delhi, Mumbai,

Chennai e Calcutá do Norte
o Sul (Srinagar a Kanyakumari) Oeste– Leste(Silchar a
Porbandar)
o Portos

• Conectividade rural para lugares com população superior a

500 pessoas em 2007
Iniciativas Recentes para Atrair Investimento
Estrangeiro(2)

• Infra-estrutura para administração pós-colheita,

logística (incluindo cadeia de refrigeração), mercados,
vendas e processamento de alimentos são áreas
prioritárias.

• Planejar, estabelecer mercados modernos com centros

de leilões.

• Atrair investimento estrangeiro e investimento do setor

privado em infra-estrutura.
 Políticas no Setor de Processamento
de Comida
• A Indústria do Processamento de Comida (IPC) é um setor
prioritário.
• Aprovação automática de investimento estrangeiro no setor,
excluindo o de bebidas alcóolicas em alguns poucos itens.
• Frutas e vegetais, leite condensado, sorvete, preparo para
carnes, peixes/aves ,massas, máquinas de laticínios são
isentos de vários impostos.
• Taxas alfandegárias para máquinas de embalagens reduzidas.
• Impostos de importação sobre carne, aves e peixes reduzidos
a 8%
• Permissão para restituição de impostos permitidos (100% dos
lucros por 5 anos e 25% dos lucros para os próximos 5 anos)
para novas indústrias de frutas e vegetais
• Apoio Institucional & de crédito
Políticas no Setor de Processamento
de Comida
• Visão para 2015 adotada pelo Ministério prevê –
- Aumentar o tamanho do setor de alimentos
processados.

- Níveis crescentes no processamento de perecíveis

de 6 % para 20 % .

- Adição de valor para aumentar de 20 % para 35%

- Participação no comércio global de comida,

aumentando de 1.5% para 3%
Zonas de Exportação Agrícola &
Parques de Alimentos
• 60 zonas estabelecidas para o
desenvolvimento completo de exportações
de um produto específico em áreas
geográficas próximas
• 53 parques aprovados a permitir unidades
pequenas e médias de comidas e bebidas
usando estruturas comuns como câmaras
frias, armazéns, laboratórios de controle de
qualidade, unidade de tratamento de
efluentes,etc
 Todos os Gigantes da Indústria - Globais e
Domésticos – entrando com Pesados
Investimentos.

Todas as principais multinacionais já presentes

Nestlé Pepsi Coke Kellogg’s Conagra Unilever Perfetti
GlaxoSmithkline Heinz Wyeth Ajinomoto NissinMet
Walmart e outras

Alguns dos gigantes indianos nos alimentos

ITC Dabur Britannia Parle Amul Haldiram Godrej

As multinacionais indianas entrando com vigor total

Reliance Bharti Group Tatas Wipro Thapars etc.

Fluxo de Investimento Estrangeiro no Setor de
Alimentos Processados

Ano US$ milhões

2002-03 36.42
2003-04 113.49
2004-05 38.77
2005-06 35.11
(até novembro de 05)
Resumo da Indústria do Vinho

Vantagem da Índia -Vinho

• Disponibilidade de matéria-prima

• Modernas vinículas

• Custos trabalhistas competitivos

• Grande e crescente mercado doméstico

• Investimento estrangeiro incentivado

• Políticas Governamentais de apoio

 Synopsis On Wine Industry (Contd..)
Estatísticas
Aproximadamente 38 vinícolas atualmente operando no
país com uma produção total de 6.2 milhões de litros por
ano.
 
•Maharashtra é o líder entre os estados com 36 vinícolas e
5.4 milhões litros de produção.
 
•72.000 caixas de vinho são importadas principalmente pela
ITDC, Sansula, Brindco, E & J Gallo e outras empresas
privadas.  

•Atualmente 762.000 caixas de vinho são vendidas

anualmente, incluindo 46.000 caixas de vinhos espumantes.
 
• 80% do consumo de vinho no país está nas principais
cidades Mumbai (39%), Delhi (23%), Bangalore (9%) e Goa
(9%)

• O consumo do País é muito baixo, 0.07 Litros/ per capita

 Synopsis da indústria de vinho
Estatísticas
As mais populares variedades para o vinho tinto
são:Shiraz,  Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Merlot e
para o Rosé  a Zinfandel.

As mais populares variedades para o vinho branco são:

Chenin Blanc,  Sauvignon Blanc, Ugni Blanc, Viognier,
Chardonnay e Riesling.

•Em 2005,  a produção anual foi de 6,2 milhões de litros

Varejo da Indústria de Alimentos

Venda de comida na Índia

•Alimentos (US$154 bi) cerca de 77% do total das

vendas

• O setor de comercialização organizado

crescerá 30 % nos próximos cinco anos.

•Indústria atingirá 110 bilhões de Ruppes hoje

em 25-30 bilhões de Rupees.
 Varejo da indústria de alimentos(cont.)

Mercado Formal

•  O setor formal se consitui em apenas 3% do mercado

varejista de US$ 230 bilhões da Índia (USD 7.0 bilhões
atualmente)
• Esperado a crescer 400%- para mais de USD 30.0 bilhões
em 2010 (Ernst and Young 2006)
• Índia está em 1° lugar, à frente da Rússia, em termos de
mercado emergente varejista e é considerada a prioridade
número 1 para o setor.
• Maior concentração de varejistas do mundo.

• Mais de 15 milhões, comparados com 900,000 nos EUA,

onde o mercado é, em termo de valores, 13 vezes maior
 Varejo da indústria de alimentos(cont.)

Mercado de Varejo Organizados ~

Principais Categorias
Livros, música e presentes
5%
Calçados Artigos para o lar
Beleza 4% 1%
4%
Comidas, bebidas e tabaco
Jóias e relógios 29%
6%
Roupas e têxteis
15%

Medicamentos Duráveis
15% 21%
 Varejo da indústria de alimentos(cont.)

Projeções
  2003-04 (US$ 2014-15(US$
bilhões) bilhões)
Consumo total de 205  
comida

Alimentos 126 274

processados
Alimentos processados 79 136
primários

Alimentos com 48 138

valor adicionado
Part.de alimento com 16% 50%
valor adicionado no
total *

*excluindo o consumo de bebidas alcoólicas e consumo fora

de casa
Por que a Índia?
 10° país mais industrializado
 4° maior economia em termos de paridade de compra

 Democracia mais dinâmica do mundo

 País com mais de 1.1 bilhão de consumidores

 Tendências inflacionárias estáveis

 Tamanho total da Indústria de processamento de alimentos e de US$ 40

bilhões
 Investimentos durante os 5 últimos anos estimados em US$ 15 bilhões
 Taxa de crescimento da indústria estimado em 7.3%
 Setor de processamento – US$ 2.53 bilhões desde a liberalização em 1991
 Índia entre os 3 principais destinos de investimentos- UNCTAD & AT Kearney
 Por que a India (Cont...)

 Localização Geográfica estratégica

Proximidade da Índia aos mercados da Europa e

Oriente Médio, Sudeste Asiático e Oeste Asiático
Economia dinâmica
 Ampla rede de rodovias e ferrovias
 Conectividade rural para as localidades com mais de 500
pessoas.
Infra-estrutura para a administração pós-colheita, logística,
(incluindo a “cadeia fria”, mercados, varejo, processamento
de alimentos- são área prioritárias)
 Planos para estabelecer modernos mercados com centros
para leilões.
 Por que a India (Cont...)

 Maior produtor de matérias-primas como cereais e leite

 Segundo maior produtor de frutas e vegetais
 Diversas condições climáticas para agricultura do tropical
ao temperado – produzindo quase todas as variedades de
cultivares

 Maior relação terra arável/quantidade de terra

 Um amplo sistema de pesquisa agrícola

 Maior área com irrigação

 Já é o centro das operações para a maioria dos principais

atores globais da indústria hoje.
 Nossos Esforços
Reformas Fiscais
• A maioria dos bens de capital podem ser importados sem necessidade de
licença ou permissão.

• Impostos de importação tem sido substancialmente reduzidos em fábricas e

equipamentos bem como em matéria-prima e bens intermediários
especialmente para exportação.

• Maioria das comidas processadas isentas de impostos.

• Repatriação de lucros é livremente permitida.
• Unidades nas zonas de processamento de exportação e zonas de livre
comércio e 100% das plataformas de exportação podem reter 50% do
recebimento de moeda estrangeira em contas no exterior. Todos os lucros
de vendas de exportação são totalmente livres de impostos corporativos.
 Nossos esforços(cont.)
Acentuada Redução de Tarifas de
Importação
120.0

108.0

100.0

80.0

60.0

49.0

40.0 40.0 40.0 39.3

37.4 37.1
32.0 32.9
28.7 29.5 29.4
25.2 26.3
20.0

0.0
1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

S imple average tariff (%)

Visões sobre a Índia

World Economic Forum - “Relatório de

Competitividade Global” 2004-05

Índia –uma das menos restritivas entre as

economias do sudeste asiático em termos de
propriedade.

Pesquisa com empresas da Europa – Estudo para a

cúpula Índia-U.E, 2002

 A Grande Maioria disse – “Índia é o país onde você tem que

estar”
 Views about Índia (Contd..)

UNCTAD- Relatório de investimento global 2005

- Outubro de 2005
Índia está emergindo como o segundo mais
atrativo destino para fluxo de investimento
externo direto depois da China de acordo com
empresas transnacionais

A T Kearney Global Retail Development Index,

2005.

Em 2005 - Índia é o lugar para se estar e a mais

atraente oportunidade para os venderores

A T Kearney
Índia apresenta as maiores vantagens locais para
processos de terceirização de negócios.
Obrigado
Consul.rk@indiaconsulate.org.br
www.indiaconsulate.org.br