10 Sales 31 CRM CRM BR

Vendas - C/R:
Gerenciamento do relacionamento
com o cliente
SAP Business One
Versão 10.0
PÚBLICO
Objetivos
No final deste tópico, você estará apto a:

 Discutir as opções disponíveis para o gerenciamento do
relacionamento com o cliente no SAP Business One.
© 2020 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO 2
Cenário empresarial
 As principais metas da empresa são aumentar as vendas e a satisfação

do cliente.
 A empresa quer utilizar documentos de pré-venda para monitorar o pipeline
de vendas e acompanhar os contatos com os clientes.
 Os membros da equipe de vendas utilizam as atividades para
gerenciar suas responsabilidades diárias.
Exemplo do Processo de CRM
Oportunidad Cotação
Atividade Campanha de vendas
e de venda
Pedido Nota fiscal Contas

Entrega a Receber
de venda de saída
Atividades
Tarefa Chamada Campanha Reunião
Nota Outros
Atividade
Calendário
 Clique no
ícone Calendário
para visualizá-lo.
 Visões mensais,
semanais ou diárias
 Opção para exibir,
programar ou
atualizar atividades
Atividades do calendário
Clique duas vezes

em uma data e hora
no calendário para
criar uma atividade
Atribuir tarefas a múltiplos usuários
1. Selecione a opção para uma lista

de destinatários.
2. Selecione uma lista de destinatários
existente ou selecione usuários para
criar uma nova.
3. Salve uma nova lista com um nome.
2
3
Atividades dos Parceiros de Negócios
As atividades podem ser criadas

e gerenciadas no cadastro do
Parceiro de Negócios.
Alertas para Atividades do Parceiro de Negócios
Para ver atividades diárias na Visão geral de

mensagens/alertas, marque o campo de seleção:
“Enviar alerta p/atividades programadas p/hoje” na janela
Usuários – Configuração ou em Configurações gerais
Atividades Recorrentes
Definir atividades  Modifique uma série de

para que ocorram atividades ou atividades
individuais em uma série.
regularmente.
 Mova ou cancele uma
ocorrência individual.
 Utilize Voltar ou Avançar para

navegar para uma ocorrência
de uma atividade recorrente.
Campanhas
Atividade
Oportunidade
Vendas
Cotação
Campanhas
Parceiros de negócios  Assistente de

geração de campanhas
O grupo-alvo é uma lista de

distribuição de parceiros de negócios.
Defina grupos-alvo no menu:
Administração  Configuração 
Parceiros de negócios  Grupos-alvo.
Oportunidade de venda
Oportunidade Atividade
de venda
Você pode vincular

quaisquer atividades
relevantes à oportunidade
Uma oportunidade de vendas permite que

você gerencie o ciclo de vendas para
possíveis vendas com um cliente ou lead.
Etapas da Oportunidade
Oportunidade
de venda
Primeira Segunda
Lead Oferta Negociações
reunião reunião
1ª etapa (6%*) 2ª etapa (20%) 3ª etapa (40%) 4ª etapa (60%) 5ª etapa (80%)
 Contato em feira  Você analisa as  Negociações sobre  A oferta é  Negociações de
comercial necessidades do lead preços, condições criada para Vendas
 O contato mostra e identifica de pagamento etc. o cliente  O cliente potencial
interesse geral os produtos compra produtos com
 Parceiro de Negócios adequados base na cotação
criado como lead  Você registra mais  Converter Lead
informações sobre o em Cliente
Parceiro de Negócios
600 euros** 2000 euros** 4000 euros** 6000 euros** 8000 euros**
* Probabilidade de êxito
Ganhou ? Perdeu ** Valor potencial
Processo de oportunidade de venda
Oportunidade Etapa 1 Configurar etapas de vendas, Gerentes de vendas

de venda concorrentes e outros parâmetros
Etapa 2 Inserir e administrar oportunidades Vendedores

de vendas
Etapa 3 Gerar relatórios de oportunidades Gerentes de vendas

e fazer previsão e análise e vendedores
Cotações de Venda
Cotação
de vendas
Cotações de Venda:
 Podem surgir de oportunidades, campanhas ou atividades
 Registram uma oferta para um lead ou cliente
 Geralmente não são obrigatórias, mas informativas
 Têm um período de validade
 Se aceitas, são copiadas para os pedidos de venda para
iniciar o processo de vendas
Add-on de integração do MS Outlook
 Importar e sincronizar contatos

 Gravar mensagens de e-mail e anexos
como atividades
 Importar tarefas e atividades do
calendário para o MS Outlook
 Editar, exibir e criar cotações de vendas
Resumo
Estes são os principais tópicos:

 As atividades documentam interações com os parceiros de negócios.
 As atividades são registradas automaticamente em seu calendário, nos relatórios de
atividades e podem ser exibidas nos objetos de negócios relacionados.
 utilize o assistente de Campanha para criar campanhas de múltiplos canais para
grupos-alvo.
 As oportunidades de vendas ajudam a gerenciar o ciclo de vendas de uma oferta
potencial com um cliente ou lead.
 As oportunidades são estruturadas em etapas. Para cada etapa você prevê a
probabilidade de sucesso e o valor de venda potencial.
 As cotações de vendas documentam uma oferta de produtos em um preço
acordado para um cliente para um período de validade definido.
 O add-on de integração do MS Outlook pode ajudar a gerenciar atividades de
pré-venda e de venda.

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Pedido Nota fiscal Contas

Tarefa Chamada Campanha Reunião

Clique duas vezes

1. Selecione a opção para uma lista

As atividades podem ser criadas

Para ver atividades diárias na Visão geral de

Definir atividades  Modifique uma série de

 Utilize Voltar ou Avançar para

Parceiros de negócios  Assistente de

O grupo-alvo é uma lista de

Você pode vincular

Uma oportunidade de vendas permite que

Oportunidade Etapa 1 Configurar etapas de vendas, Gerentes de vendas

Etapa 2 Inserir e administrar oportunidades Vendedores

Etapa 3 Gerar relatórios de oportunidades Gerentes de vendas

 Importar e sincronizar contatos

Estes são os principais tópicos:

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