JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata da Assemblia Geral Extraordinria realizada em 29 de dezembro de 2009 Data, Hora e Local: 29 de dezembro de 2009, s 09:00 horas, no escritrio administrativo da Companhia, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Presena: Acionistas representando aproximadamente 82,78% (oitenta e dois vrgula setenta e oito por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presena de Acionistas. Presentes tambm (i) o Sr. John Shojiro Suzuki, membro do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) o Sr. Antonio Luiz Feij Nicolau, representante da Apsis Consultoria Empresarial Ltda.; e (iii) os Srs. Antonio de Jesus Rodrigues e Gilberto Riitano da Costa, representantes da Citibank Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., na qualidade de administradora do Bertin Fundo de Investimento em Participaes. Instalao e Composio da Mesa: Verificado o quorum necessrio instalao da Assemblia Geral Extraordinria, em atendimento ao disposto na Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.), foi instalada a Assemblia Geral Extraordinria em primeira convocao e a mesa foi composta por Francisco de Assis e Silva, Presidente, e Henry Srgio Sztutman, Secretrio. Convocao: O Edital de Convocao foi publicado nas edies dos dias 12, 15 e 16 de dezembro de 2009 do Dirio Oficial do Estado de So Paulo D.O.E.S.P. e nas edies dos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2009 do jornal Valor Econmico, edio nacional, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das S.A.

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Leitura de documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados ordem do dia desta Assemblia Geral Extraordinria, uma vez que referidos documentos so do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia, e, alm disso: (i) foram postos disposio dos senhores Acionistas no escritrio administrativo da Companhia, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; (ii) foram colocados disposio dos senhores acionistas tambm por meio do Departamento de Relaes com Investidores da Companhia, no website da Companhia (www.jbs.com.br/ri); e/ou (iii) foram encaminhados BMF Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, 6, da Lei das S.A. Ordem do Dia: (a) autorizar a emisso de debntures permutveis ou conversveis (Debntures) (Emisso) pela Companhia, no valor total equivalente a at US$ 2.000.000.000 (dois bilhes de dlares norte-americanos). As debntures tero clusulas de permutabilidade por aes da JBS USA Holdings, Inc., ou conversibilidade em aes da Companhia, em ambos os casos mandatria, conforme ser determinado na escritura de emisso, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei das S.A. e demais disposies legais pertinentes, bem como os seguintes itens correlatos: (i) delegar ao Conselho de Administrao da Companhia competncia para alterar, se necessrio, as matrias de que trata a segunda parte do pargrafo 1 do artigo 59 da Lei das S.A.; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providncias necessrias para a efetivao da Emisso; (b) aprovar a aquisio, por qualquer uma das subsidirias da Companhia, diretas ou indiretas, da sociedade norte-americana Pilgrims Pride Corporation; (c) aprovar a alterao do Estatuto Social da Companhia, para (i) modificao do objeto social de forma a incluir as atividades desenvolvidas pela Bertin S.A.; e (ii) aumento do limite do capital autorizado, para at mais 5.000.000.000 (cinco bilhes) de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em decorrncia da Emisso; e (iii) incluso, no captulo das Disposies Finais e Transitrias, do Artigo 64, no qual estaro previstas as regras aplicveis

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constituio do Comit Especial Independente de que trata o Parecer de Orientao CVM n 35/2008, cujo funcionamento, de carter provisrio, visa atender aos fins contemplados no referido Parecer de Orientao, tendo em vista a operao proposta de integrao das operaes da Bertin S.A., sociedade por aes, inscrita no CNPJ sob o n 09.112.489/0001-68 (Bertin) e da Companhia, nos termos dos Fatos Relevantes divulgados em 16.9.2009, 22.10.2009 e 7.12.2009; (d) aprovar a dispensa, para quaisquer pessoas que adquirirem debntures no mbito da Emisso, na qualidade de titular das Debntures ou de aes delas decorrentes, da obrigao de efetivar oferta pblica para aquisio da totalidade das aes de emisso da Companhia, conforme faculta o artigo 53, 8, do Estatuto Social da Companhia; (e) cancelar aes em tesouraria;

(f) ratificar a contratao, pela administrao da Companhia, da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua So Jos, n 90, grupo 1802, inscrita no CNPJ/MF sob n 27.281.922/0001-70 (Apsis), responsvel pela avaliao (i) pelo valor econmico da Companhia, em virtude da operao de incorporao de aes de emisso de Bertin pela Companhia; (ii) pelo valor de patrimnio lquido a valor de mercado da Bertin e da Companhia, em face da incorporao de aes de Bertin pela Companhia; e (iii) pelo valor patrimonial contbil das aes de emisso da Bertin, para fins do artigo 226 da Lei das S.A., bem como aprovar os respectivos laudos de avaliao preparados pela Apsis; (g) analisar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificao de Incorporao de Aes de emisso da Bertin pela Companhia, celebrado entre a Companhia, na qualidade de incorporadora, e a Bertin, como incorporada (Protocolo e Justificao), acompanhado dos documentos pertinentes, tomando cincia da opinio do Conselho Fiscal da Companhia; (h) aprovar a incorporao das aes de emisso da Bertin ao patrimnio da Companhia, nas condies constantes do Protocolo e Justificao, com o

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conseqente aumento do capital social da Companhia e a converso da Bertin em subsidiria integral da Companhia; (i) consolidar o Estatuto Social da Companhia, no apenas em decorrncia do aumento do capital social como resultado da incorporao de aes de Bertin pela Companhia e o cancelamento de aes em tesouraria, mas tambm em face das matrias constantes da item c da ordem do dia; (j) autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessrios efetivao das deliberaes constantes da ordem do dia; e (k) eleger novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberaes Tomadas: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta Assemblia fosse lavrada sob a forma de sumrio, nos termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A., sendo facultado o direito de apresentao de manifestaes de votos e protestos que, aps recebidos pela mesa, ficaro arquivados na sede da Companhia. Aps o exame e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes: (a) aps cincia da opinio do Conselho Fiscal da Companhia, aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a emisso das Debntures pela Companhia, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei das S.A. e demais disposies legais pertinentes, pelo valor total de R$ 3.479.600.000,00 (trs bilhes, quatrocentos e setenta e nove milhes seiscentos mil reais), e emisso de at 2.000.000 (dois milhes) de Debntures, com as caractersticas, termos e condies estabelecidos na respectiva escritura da Emisso, que integra a presente ata como Anexo I (Escritura). Tambm foram aprovadas pelos acionistas: (i) a delegao ao Conselho de Administrao da Companhia de competncia para deliberar, se necessrio, sobre as condies de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei das S.A.; e (ii) a autorizao Diretoria da Companhia para que esta tome

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todas as providncias e assine todos os documentos necessrios para efetivar a Emisso, incluindo, sem limitao, a prtica dos atos necessrios assinatura da Escritura, bem como de toda e qualquer documentao correlata Emisso, contratar agente fiducirio e/ou consultores jurdicos e demais instituies que, eventualmente, se faam necessrias para a realizao da Emisso, fixando-lhes as respectivas remuneraes e/ou honorrios, bem como a publicao e o registro dos documentos de natureza societria perante os rgos e autoridades competentes, podendo, ainda, aditar a Escritura para atender eventual exigncia que porventura venha a ser formulada pelo registro do comrcio competente. Os acionistas aprovaram que sero titulares de direito de preferncia na subscrio das Debntures aqueles acionistas que forem detentores de aes de emisso da Companhia na data desta assemblia geral, ou seja, 29.12.2009, considerada, para tanto, a totalidade da base acionria de aes em circulao, de 1.394.088.826 (um bilho, trezentos e noventa e quatro milhes, oitenta e oito mil, oitocentas e vinte e seis) aes ordinrias de emisso da Companhia, j excludas as 43.990.100 (quarenta e trs milhes, novecentos e noventa mil e cem) aes mantidas em tesouraria. Nesse sentido, o quociente aplicvel pela diviso de 2.000.000 (dois milhes) de Debntures por 1.394.088.826 (um bilho, trezentos e noventa e quatro milhes, oitenta e oito mil, oitocentas e vinte e seis) aes ordinrias de emisso da Companhia para fins de exerccio do direito de preferncia na subscrio das Debntures de 0,14346288% (zero vrgula um quatro trs quatro seis dois oito oito por cento). Os acionistas aprovaram, ainda, que as aes de emisso da Companhia que sero emitidas em decorrncia da incorporao de aes da Bertin pela Companhia a ser aprovada conforme item h abaixo no tero direito de preferncia na subscrio das Debntures. A acionista controladora FB Participaes S.A. declarou que cedeu para BNDES Participaes S.A. BNDESPAR o direito de preferncia na subscrio das Debntures relativo totalidade das aes de emisso da Companhia de que FB Participaes S.A. titular. O prazo para exerccio do direito de preferncia na subscrio das Debntures ter incio em 30.12.2009 e terminar em 29.1.2010. Ser divulgado Aviso aos Acionistas com informaes a respeito das Debntures e do direito de preferncia na subscrio das Debntures. (b) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a aquisio pela JBS USA Holdings, Inc., de aes representativas de 64% (sessenta e quatro por cento) do

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capital social total e votante da Pilgrims Pride Corporation, sociedade com sede em Pittsburgh, Texas, Estados Unidos da Amrica, com atuao na criao, abate, processamento e comercializao de carne de frango, conforme Stock Purchase Agreement firmado em 16.9.2009, nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 16.9.2009 (Aquisio). Conforme anunciado, a Aquisio foi concluda em 28.12.2009 por intermdio da subsidiria JBS USA Holdings, Inc. mediante o pagamento de US$ 800.000.000,00 (oitocentos milhes de dlares norte-americanos) em dinheiro, ficando neste ato ratificados todos os atos praticados at a presente data pela administrao da Companhia para a concluso da Aquisio, podendo, ainda, a Diretoria da Companhia praticar todos os atos e assinar todos os documentos que porventura ainda se fizerem necessrios para a efetivao da Aquisio. (c) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a alterao do Estatuto Social da Companhia, para (i) modificao do objeto social de forma a incluir as atividades desenvolvidas pela Bertin; (ii) aumento do limite do capital autorizado, para at mais 3.000.000.000 (trs bilhes) de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e (iii) incluso, no captulo das Disposies Finais e Transitrias, do Artigo 64, no qual estaro previstas as regras aplicveis constituio do Comit Especial Independente de que trata o Parecer de Orientao CVM n 35/2008, cujo funcionamento, de carter provisrio, visa atender aos fins contemplados no referido Parecer de Orientao, tendo em vista a operao proposta de integrao das operaes da Bertin e da Companhia, de tal maneira que os acionistas ratificaram todos os atos praticados pelo Comit Especial Independente que foi constitudo, atuou e produziu relatrio para fins da incorporao de aes da Bertin pela Companhia em obedincia ao Parecer de Orientao CVM n 35/2008. Em conseqncia de tal aprovao, os artigos 3, 6 (caput) e o novo artigo 64 tm a seguinte nova redao: Artigo 3. O ramo de atividade mercantil da Companhia de (a) escritrio administrativo; (b) explorao por conta prpria de abatedouro e frigorificao de bovinos, industrializao, distribuio e comercializao de produtos alimentcios in natura ou industrializados e de produtos e sub-produtos de origem animal e vegetal e seus derivados, (incluindo, sem limitao, bovinos, sunos, ovinos e peixes em geral); (c) processamento, preservao e produo de

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conservas de legumes e outros vegetais, conservas, gorduras, raes, enlatados, importao e exportao dos produtos derivados; (d) industrializao de produtos para animais de estimao, de aditivos nutricionais para rao animal, de raes balanceadas e de alimentos preparados para animais; (e) compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, em estabelecimento prprio e de terceiros; (f) matadouro com abate de bovinos e preparao de carnes para terceiros; (g) indstria, comrcio, importao, exportao de sebo bovino, farinha de carne, farinha de osso e raes; (h) compra e venda, distribuio e representao de gneros alimentcios, uniformes e rouparias com prestao de servio de confeces em geral; (i) beneficiamento, comercializao atacadista, importao e exportao de couros e peles, chifres, ossos, cascos, crinas, ls, pelos e cerdas em bruto, penas e plumas e protena animal; (j) distribuio e comercializao de bebidas, doces e utenslios para churrasco, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las; (k) industrializao, distribuio e comercializao de produtos saneantes-domissanitrios, de higiene; (l) industrializao, distribuio, comercializao importao, exportao, beneficiamento, representao de produtos de perfumaria e artigos de toucado, de produtos de limpeza e de higiene pessoal e domstica, de produtos cosmticos e de uso pessoal; (m) importao e exportao, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, e l do objeto social da Companhia; (n) industrializao, locao e vendas de mquinas e equipamentos em geral e a montagem de painis eltricos, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las, no podendo esta atividade representar mais que 0,5% do faturamento anual da Companhia; (o) comrcio de produtos qumicos, desde que relacionados s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia; (p) industrializao, comercializao, importao e exportao de plsticos, produtos de matrias plsticas, sucatas em geral, fertilizantes corretivos, adubos orgnicos e minerais para agricultura, retirada e tratamento biolgico de resduos orgnicos, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las; (q) estamparia, fabricao de latas, preparao de bobinas de ao (flandres e cromada) e envernizamento de folhas de ao, desde que relacionadas s

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atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia; (r) depsito fechado;, (s) armazns gerais, de acordo com Decreto Federal n 1.102, de 21 de novembro de 1903, para guarda e conservao de mercadorias perecveis de terceiros; e (t) transporte rodovirio de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. Pargrafo nico. A Companhia poder explorar outros ramos que tenham afinidade com o objeto expresso no artigo 3, bem como participar de outras sociedades, no Pas ou no exterior. Artigo 6. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independente de reforma estatutria, em at mais 3.000.000.000 (trs bilhes) de aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Artigo 64. Para atender ao disposto no Parecer de Orientao CVM n 35, de 1 de setembro de 2008, a Companhia contar, em carter provisrio, com um Comit Especial Independente constitudo, nica e exclusivamente, para analisar as condies da operao societria consistente na incorporao de aes de emisso da Bertin S.A. pela Companhia e submeter suas recomendaes ao Conselho de Administrao da Companhia, observadas as orientaes previstas no referido Parecer de Orientao. 1. O Comit Especial Independente ser formado por 3 membros, eleitos pelo Conselho de Administrao, todos independentes e no-administradores da Companhia, os quais devero ter notria experincia e capacidade tcnica e estaro sujeitos aos mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, nos termos do artigo 160 da Lei das Sociedades por Aes. 2. Ser presumida a independncia dos membros do Comit Especial Independente aqueles atendam definio de "conselheiro independente" prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de So Paulo. 3. O Comit Especial Independente no ter funes executivas ou carter deliberativo e seus pareceres, propostas ou recomendaes sero encaminhadas ao Conselho de Administrao para deliberao. 4. Caber ao Conselho de Administrao fixar a remunerao dos membros integrantes do Comit Especial Independente.

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(d) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a dispensa da obrigao de efetivar oferta pblica de aquisio de aes para aquisio da totalidade das aes de emisso da Companhia, conforme faculta o artigo 53, 8, do Estatuto Social da Companhia, para quaisquer pessoas que adquirirem Debntures no mbito da Emisso, na qualidade de titular das Debntures ou de aes delas decorrentes, em especial a acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR. (e) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, deixar para momento posterior, em assemblia a ser oportunamente convocada, eventual deliberao a respeito do cancelamento das aes mantidas em tesouraria pela Companhia. Permanecem emitidas, no sendo portanto canceladas, as 43.990.100 (quarenta e trs milhes, novecentas e noventa mil e cem) aes atualmente mantidas pela Companhia em tesouraria. (f) ratificaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista controladora FB Participaes S.A. e tambm da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a nomeao da Apsis, aqui representada pelo Sr. Antonio Luiz Feij Nicolau, portador da Cdula de Identidade RG n 812.509.62-8 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n 281.566.76734, responsvel pela elaborao (i) do laudo de avaliao das aes de emisso de Bertin, para os fins do disposto no artigo 226 da Lei das S.A. (laudo de valor contbil); (ii) do laudo de avaliao das aes de emisso de Bertin, para os fins do disposto no artigo 252, 1 da Lei das S.A. (laudo de valor econmico), laudo este que anexo ao Protocolo e Justificao; e (iii) laudo de avaliao do patrimnio lquido a valor de mercado de JBS e de Bertin, para os fins do disposto no artigo 264 da Lei das S.A (em conjunto, os Laudos). Ato contnuo, pelo voto da maioria, com a absteno da acionista controladora FB Participaes S.A. e tambm da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, os Laudos foram aprovados em seus inteiros teores e sem quaisquer ressalvas. (g) aps cincia da opinio do Conselho Fiscal da Companhia, aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista controladora FB Participaes S.A. e tambm da acionista BNDES Participaes

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S.A. BNDESPAR, em seu inteiro teor, inclusive no que se refere relao de troca aplicvel aos acionistas da Bertin em face da incorporao de aes da Bertin pela Companhia, o Protocolo e Justificao, elaborado com base nos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e nas demais normas aplicveis Companhia, que passa a integrar esta ata como Anexo II. (h) em decorrncia das deliberaes ora tomadas, e aps tomarem conhecimento de que os acionistas da Bertin aprovaram, em assemblia geral da Bertin realizada em 28.12.2009, a incorporao de aes da Bertin pela Companhia, nos termos e condies estabelecidos no Protocolo e Justificao, inclusive no que se refere relao de troca aplicvel aos acionistas da Bertin, aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista controladora FB Participaes S.A. e tambm da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a incorporao de aes da Bertin pela Companhia, igualmente nos termos e condies estabelecidos no Protocolo e Justificao, inclusive no que se refere relao de troca aplicvel aos acionistas da Bertin. Em razo da incorporao de aes ora aprovada, o capital social da Companhia ser aumentado de R$ 4.495.580.968,94 (quatro bilhes, quatrocentos e noventa e cinco milhes, quinhentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) para R$ 16.483.544.165,08 (dezesseis bilhes, quatrocentos e oitenta e trs milhes, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oito centavos), com um aumento efetivo de R$ 11.987.963.196,14 (onze bilhes, novecentos e oitenta e sete milhes, novecentos e sessenta e trs mil, cento e noventa e seis reais e quatorze centavos), mediante a emisso de 929.392.550 (novecentos e vinte e nove milhes, trezentos e noventa e dois mil, quinhentas e cinqenta) novas aes ordinrias, nominativas, escriturais, e sem valor nominal em tudo idnticas s anteriormente existentes, ao preo unitrio de emisso de R$ 12,89870808 (doze vrgula oito nove oito sete zero oito zero oito). As aes emitidas por fora desse aumento de capital sero atribudas aos acionistas da Bertin, em conformidade com suas respectivas participaes acionrias, conforme descrito no Protocolo e Justificao. Face ao referido aumento de capital, o Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passar a vigorar com a seguinte redao: Artigo 5 - O capital social de R$ 16.483.544.165,08 (dezesseis bilhes, quatrocentos e oitenta e trs milhes, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oito centavos), dividido em 2.367.471.476 (dois bilhes, trezentos e sessenta e sete

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milhes, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentas e setenta e seis) aes ordinrias, nominativas, sem valor nominal. Tambm em virtude da incorporao de aes ora aprovada, a Bertin torna-se subsidiria integral da Companhia. Nesse contexto, a mesa recebeu e arquivou, e tambm encaminhou ao Banco Bradesco S.A. na qualidade de agente escriturador das aes de emisso da Companhia para as devidas providncias, uma cpia do boletim de subscrio de aes da FB Participaes S.A. (acionista controladora da Companhia), datado de 28.12.2009, pelo qual o Bertin Fundo de Investimento em Participaes (acionista controlador da Bertin antes da incorporao de aes da Bertin pela Companhia) outorgou mandato irrevogvel e irretratvel com instrues para que o agente escriturador das aes da Companhia registrasse diretamente em nome da FB Participaes S.A. a titularidade de todas as aes de emisso da Companhia neste ato atribudas ao Bertin Fundo de Investimento em Participaes em decorrncia da incorporao de aes ora aprovada, ou seja, 679.182.067 (seiscentos e setenta e nove milhes, cento e oitenta e dois mil, sessenta e sete) aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia, tendo em vista que o Bertin Fundo de Investimento em Participaes subscreveu aumento de capital na FB Participaes S.A. em assemblia geral extraordinria da FB Participaes S.A. realizada em 28.12.2009 com o compromisso de integralizao imediata do capital subscrito mediante conferncia da totalidade das 679.182.067 (seiscentos e setenta e nove milhes, cento e oitenta e dois mil, sessenta e sete) aes de emisso da Companhia atribudas ao Bertin Fundo de Investimento em Participaes to logo fosse aprovada a incorporao de aes da Bertin pela Companhia. (i) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a consolidao do Estatuto Social da Companhia, em face das deliberaes ora aprovadas, conforme o Anexo III presente ata. O texto integral e consolidado do Estatuto Social da Companhia ser arquivado na Junta Comercial do Estado de So Paulo e em seguida ser deixado disposio no website da Companhia (www.jbs.com.br/ri). (j) aprovaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a autorizao para que os administradores da Companhia realizem todos os atos necessrios efetivao das deliberaes acima tomadas, especialmente aqueles atos relativos Emisso

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de Debntures e assinatura e registro da Escritura, formalizao da Aquisio e formalizao da incorporao de aes da Bertin pela Companhia, bem como todos os atos necessrios ao bom e fiel cumprimento das deliberaes ora tomadas. (k) aceitaram, pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, a renncia do Sr. Sergio Longo ao cargo de conselheiro fiscal e tambm a renncia do Sr. Fabiano Ferraz Cerqueira ao cargo de suplente do Conselho Fiscal. Em consequncia, os acionistas, tambm pelo voto da maioria, e sem qualquer ressalva, com a absteno da acionista BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, elegeram, para o cargo de membro do Conselho Fiscal no lugar do Sr. Sergio Longo, o Sr. Alexandre Seiji Yokaichiya, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 25.781.454-1 SSP-SP e inscrito no CPF 281.767.738-24, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Albuquerque Lins, 566, apartamento 41, que toma posse imediata. O membro do Conselho Fiscal ora eleito aceita a sua nomeao, declarando ter conhecimento das disposies do artigo 147 e 162, pargrafo 2, da Lei n 6.404/76, e, conseqentemente, declarando no estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impea de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, no se encontrar impedido de exercer as funes de Conselheiro Fiscal da Companhia por fora de lei especial, no estar condenado ou se encontrar sob efeito de condenao a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade. O membro do Conselho Fiscal ora eleito exercer seu cargo at a prxima Assemblia Geral Ordinria da Companhia, podendo ser reeleito. Por fim, os acionistas destacaram que, nos termos do artigo 137 da Lei das S.A., a mudana do objeto social da Companhia enseja a possibilidade de exerccio do direito de recesso pelos acionistas da Companhia dissidentes da deliberao, titulares de aes ordinrias, sendo o valor de reembolso, calculado pelo valor de patrimnio lquido constante do balano da Companhia levantado em 30.9.2009, de R$ 3,54548463 por ao, independente da espcie ou classe. Do mesmo modo,

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a incorporao de aes de emisso de Bertin pela Companhia enseja a possibilidade de exerccio do direito de recesso pelos acionistas da Bertin dissidentes da deliberao, titulares de aes ordinrias, sendo o valor de reembolso, calculado pelo valor de patrimnio lquido constante do balano da Bertin levantado em 30.9.2009, de R$ 130,11 (cento e trinta reais e onze centavos) por ao, independente da espcie ou classe, conforme o disposto no artigo 252, 1 da Lei das S.A. Nesta data, ser divulgado Aviso aos Acionistas pela Companhia dando as informaes necessrias ao exerccio do direito de recesso pelos acionistas da Companhia e da Bertin, conforme o caso. A posio acionria detida pelos acionistas da Companhia no dia 11.12.2009 ser considerada para fins de eventual exerccio do direito de recesso. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Os votos dos acionistas presentes que apresentaram voto por escrito encontram-se arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunio pelo tempo necessrio lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Local e Data: So Paulo, SP, 29 de dezembro de 2009. Acionistas Presentes: (aa) FB Participaes S.A., P. Francisco de Assis e Silva; BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, Pp. Letcia Loureno; PROT Fundo de Investimento em Participaes, Pp. John Shojiro Suzuki; Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund; Advanced Series Trust AST Internetional Growth; Ametek Inc., Employees Master Retirement Trust, The; Artio International Equity Fund; Artio International Equity Fund II; Australian Reward Investment Alliance; Balentine International Equity Fund Select LP; Barclays Global Investors NA; Bell Atlantic Master Trust; BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.; Caisse de Depot Placement du Quebec; Canad Pension Plan Investment Board; CIBC Emerging Markets Index Fund; Citigroup Emerging Market Trust; College Retirement Equities Fund; Columbia Marsico International Opportunities Fund; Columbia Marsico International Opportunities Fund Variable; Columbia Multi-Advisor International Equity Fund; Dimensional Funds Plc; Eaton Vance collective Investment Trust for Employee; Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Tax-Managed Emerging Markets Fund; Emerging Markets Equity Trust 1; Emerging Markets Equity Trust

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4; Emerging Markets Index Fund E; Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund; Fidelity Fixed-Income Trust: Fidelity Series Global Ex U.S.; Fidelity Funds Latin America Fund; Geut Emerging Equity Passive ; Global Emerging Markets Equity Fund; Global Investment Fund; Harbor Capital Group Trust for Defined Benefit; Harbor International Growth Fund; IBM Savings Plan; Imperial Emerging Economies Pool; ING Foreign Fund; ING Julius Baer Foreign Portfolio; ING Marsico International Opportunities Portfolio; Iowa Public Employees Retirement System; IShares MSCI Brazil (Free) Index Fund; John Deere Pension Trust; John Hancock Funds II International Equity Index Fund; John Hancock Funds II International Opportunities Fund; John Hancock Trust Disciplined Diversification Trust; John Hancock Trust Int Equity Index Trust A; John Hancock Trust Int Equity Index Trust B; John Hancock Trust Int Opportunities Trust; Kentucky Retirement Systems; Kodak Retirement Income Plan; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); Lincoln Variable Insurance Products Trust LVIP M; Motion Picture Industry Pension Plan; New York State Nurses Association Pension Plan; Norges Bank; Northern Trust Fd Services (GRNSY) Lmtd a Trust of T Sdi A S, Retir; Northern Trust Quantitative Fund Plc; PPL Services Corporation Master Trust; Prudential Retirement Insurance and Annuity Comp; Railways Pension Trustee company Limited; Russell International Developed Markets Fund; Russell Investment Company Emerging Markets Fund; SPDR S&P Emerging Latin America ETF; State of California Public Employees Retirement System; State of Connecticut Retirement Plans and T; State ST B and T C Inv F F T E Retirement Plans; State Street Emerging Markets; Teacher Retirement System of Texas; Telcordia Technologies Pension Plan; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; The Brazil MSCI Emerging Markets Index Common Trust Fund; The EMM Umbrella Funds; The Future Fund Board of Guardians; The General Retirement System of the City of Detroit; The Marsico International Opportunities Fund; The Master T B of Japan Ltd Re MTBC400035147; The McGraw Hill Retirement Plan Collective Inv; The Pension Reserves Investment Management Board; The President and Fellows of Harvard College; The Prudential Series Fund, Inc. SP International G; The Public Education Emp Ret System of Missouri; The Public School Ret System of Missouri; The State Teachers Retirement System of Ohio; The Texas Education Agency; United Air Lines, Inc. Pilots Directed Account P; University of Southern California; UPS Pension Plan; UPS Retirement Plan; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard FTSE All-World Ex-Us Index Fund, A

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Series Of; Vanguard Investment Series, Plc; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series; Vanguard Total Int Stck Idx Fd, A Series of Vngrd Str Fds; West Virginia Investment Management Board; Wilmington Multi-Manager International Fund; WUT48; San Joaquin County Employees Retirement Associates, Pp. George Washington Tenrio Marcelino; Sergio Feijo Filho. Representante da Empresa Especializada: Antonio Luiz Feij Nicolau. Representantes da Citibank Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A. (administradora do Bertin Fundo de Investimento em Participaes): Antonio de Jesus Rodrigues e Gilberto Riitano da Costa. Representante do Conselho Fiscal: John Shojiro Suzuki. Membro do Conselho Fiscal eleito: Alexandre Seiji Yokaichiya. Certido: Certificamos que a presente cpia fiel da ata lavrada no livro prprio. Mesa: ________________________ Francisco de Assis e Silva Presidente da Mesa ________________________ Henry Srgio Sztutman Secretrio

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