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OSX Apresentação Corporativa
OSX Apresentação Corporativa
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
HYUNDAI
10%
Construo Naval
Leasing
Servios
2
* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detm indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria
PILARES DA OSX
Forte Demanda da OGX Condies de Mercado Atraentes no Brasil Requerimento de Contedo Local Parceria estratgica com Hyundai Treinamento (ITN) Equipe Experiente e Motivada Direito de prioridade recproco entre OSX e OGX
Expectativa de aumento dos recursos de petrleo e gs natural para 100 bilhes boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhes Mercado domstico de equipamentos e servios sub-atendido Aprox. 70% do investimento da indstria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento scio-econmico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos) Parceria com o lder mundial no setor de construo naval Tecnologia de ponta e transferncia de know-how Construo do maior estaleiro das Amricas no Distrito Industrial do Superporto do Au ITN Instituto Tecnolgico Naval, parcerias com escolas tcnicas e universidades Absoro e aplicao de tecnologia coreana Qualificao de 3.100 pessoas at 2013 Mais de 30 anos de experincia, em mdia, no setor de E&P US$ 30 bilhes em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas gerenciadas
3
Heraldo Albuquerque (27) Comercial Rodrigo Lopes (25) Recursos Humanos Monica Barbosa
Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & (34) Antonio Maceiras ES Roberto Toledo (31) E&P Laboratory Regina Ozorio (31)
Empreendimentos Treinamento /ITN
Total de colaboradores OSX: aprox. 650 Total de colaboradores envolvidos nas operaes: 2.500
69%
Certificao de cada item pelas empresas de inspeo (diretrizes estabelecidas pelo governo federal MME)
Sujeito a severas penalidades Racional do Contedo Local
1 2 3 4 5 6 7 8 (1) 9 10 Fonte: ANP Obs. (1) A 8 rodada de licitaes da ANP ainda est em discusso
ESTALEIROS NO BRASIL
Estaleiros locais no esto preparados para atender a demanda de unidades offshore
Principais Estaleiros do Brasil
EAS
Slots ocupados rea do site (km2) Parceiro tecnolgico Capacidade de processamento de ao 160 (kton/ano) Foco em equipamentos offshore Logstica Mo-de-obra 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
ERG Brasfels
60
50
36
Brasfels
Fonte: Verax
CONSTRUO NAVAL
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AU
Um Novo Plo para a Indstria Pesada e Offshore
CIMENTEIRAS
PLO METAL MECNICO BAIRRO PLANEJADO
VALE DO SILCIO
CARVO
MIN. FERRO
9 9
10
Principais processos*:
Benefcios do Projeto:
Reduo de erros em transmisso de informaes Reduo de estoque e desperdcios Informaes em tempo real sobre produo
e produtividade
Alocao precisa dos custos de produo
*Imagem ilustrativa
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P P P P P P P
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P P P P
P P P P
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SEES DA UCN AU PRONTAS REA SLOT 1 REA SLOT 2 INCIO DE OPERAO REA NORTE REA MONTAGEM DE MDULOS REA GALPES INDUSTRIAIS REA SLOT 3 REA SLOT 4 RETRO REA DO DIQUE SECO REA PR-MONTAGEM REA SLOT 5 FINAL DA CONSTRUO
2012 4O TRIMESTRE -
2013 1O TRIMESTRE 1O TRIMESTRE 2O TRIMESTRE 20 TRIMESTRE 3O TRIMESTRE 3O TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE -
2014 -
2O TRIMESTRE
13
20,1% 2013
OSX (US$) 93 135 262 339 133 146 487 119 $1.714
1,9% 2014
LLX (US$) 90 129 $219
Prazo total de 21 anos com carncia de 42/36 meses para amortizao de principal e 36/30 meses para pagamento de juros (BNDES/CEF) e taxa mdia prevista de US$ + 3,38% a.a.
2011
PRDIO DIQUE SECO RUAS E PAVIMENTAO EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE OUTROS TOTAL
14
15
Outubro | 2011
Novembro | 2011
Dezembro | 2011
Janeiro | 2012
Fevereiro | 2012
Maro | 2012
Abril | 2012
Maio | 2012
Junho | 2012
Julho | 2012
Agosto | 2012
Setembro | 2012
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PORTFLIO DE PRODUTOS
UCN Au dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos FPSO
Unidade flutuante de produo, armazenamento e transferncia Unidade de perfurao com alta demanda para guas profundas
Drillship
Navios tanques
Unidade de transporte martimo
WHP
PLSV
TLWP
Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead
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CARTEIRA DE PEDIDOS
Aguardando especificaes tcnicas do Cliente Aguardando especificaes tcnicas do Cliente 30 poos 30 poos 400-450 400-450 2T14 4T13
Aguardando especificaes tcnicas do Cliente Aguardando especificaes tcnicas do Cliente N/A N/A 150K bopd 263 732 900 4T14 2T15 - 4T17 3T16 - 3T17
P P P P P P P P P
*entrega fsica no estaleiro desconsiderando instalao 1 Participao da OSX de 49% no contrato total
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FPSOs
Certificaes
Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)
ABNT NBR ISO 9001: Gesto da Qualidade ABNT NBR ISO 14001: Gesto Ambiental OHSAS 18001: Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho
1T 2012
2T 2012
3T 2012
28%
26% 28%
25
FPSO OSX-2
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Contrato de Construo
Contrato EPCI assinado com SBM Construo do navio, turret e mdulos do topside em andamento no estaleiro da Keppel (Cingapura) Principais equipamentos com ordem de compras colocadas Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX Avano fsico: aproximadamente 70% Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dvida Financiamento: US$ 850 milhes (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.) Emprstimo com sindicato de bancos: ING, Ita-BBA e Santander (lderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor Construo do turret Mdulo de compresso de gs 26 Deck principal em fase de converso/construo Moonpool
FPSO OSX-3
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Contrato de Construo Contrato EPCI assinado com MODEC Converso e construo do casco em andamento no estaleiro Jurong (Cingapura) com ltima docagem seca do navio iniciada Principais equipamentos com ordem de compras colocadas Avano fsico: aproximadamente 64% Entrega prevista: 3T13 Comprometimento de dvida Financiamento: US$ 500 milhes com emisso de ttulo de dvida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de 9,25% a.a., pagos trimestralmente. Coordenador global, Joint Lead Manager e Bookrunner: Pareto Securities e DNB Markets Joint Lead Manager e Bookrunner. E-house Deck de pull-in do turret 27
Marcos atingidos e prximas etapas Os navios Gemini Star e Suhail Star, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilizao na converso dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificaes tcnicas da cliente OGX quanto a caractersticas dessas unidades. Com relao ao FPSO OSX-4: Projeto bsico de engenharia concludo Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consrcio Chemtec, Kromav e Exactum) Geradores e mdulos de injeo de gua com ordem de compras colocadas Demais principais equipamentos e servios com ordem de compras em negociao Survey de casco realizado 28
Parceria Mendes Jnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construo Naval S/A (49%)
Escopo: Integrao e construo de diversos mdulos na Unidade de Construo Naval da OSX no Au Data de entrega: P-67: 3T 2016 P-70: 3T 2017
Contratao da integrao do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em at 18 meses da assinatura do contrato por opo da Petrobras, atravs de sua subsidiria TUPI B.V.
WHPs
WHP-3 e WHP-4 Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidirias da OSX, sendo a WHP-3 associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificaes tcnicas da cliente OGX quanto a caractersticas dessas unidades.
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PLSV
NAVIOS TANQUE
Principais caractersticas : Comprimento: 183 metros Boca: 32,20 metros Pontal: 18 metros Porte Bruto : 47.000 toneladas
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FASE I FASE II
Contempla diversas aes de treinamento, assistncia tcnica e superviso da operao, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos) 80 colaboradores da UCN Au em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coria do Sul Implantao do ITN na UCN Au, com rea aprox. de 1.800 m2 Instalaes para oficinas, laboratrios, salas de aula, auditrio e biblioteca Implantao de sistemas de operaes de unidades offshore
Quissam So Francisco So Fidelis Maca Raio de Ao 2 75 Km 95 Km 100 Km 130 Km At 150 Km 3000 3.000 5.000 113.000 222.000 20.000 41.000 37.000 206.000 797.000
FASE III
Identificao de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX
FASE IV
Inovao tecnolgica
ITN estabelecer parcerias com instituies acadmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilao de novas tecnologias. 37
DESEMPENHO FINANCEIRO
EBITDA de R$ 36,5 MM no 1S12 com duas unidades de negcio j em operao
Em milhes de reais
OSX Brasil S.A. 1S12 Rec. Bruta Impostos Rec. Liq. COGS Res. Operacional G&A EBITDA (24,4) (24,4) 1S11 (19,6) (19,6)
Consolidado 1S12 Rec. Bruta Impostos Rec. Liq. COGS Res. Op. G&A EBITDA 207,9 (8,3) 199,6 (95,7) 103,9 (67,4) 36,5 1S11 39,5 (4,7) 34,8 (25,1) 9,7 (46,4) (36,7)
UCN 1S12 Rec. Bruta Impostos Rec. Liq. COGS Res. Op. G&A EBITDA (32,2) (32,2) 1S11 (21,1) (21,1)
Fretamento 1S12 Rec. Bruta 103,6 Impostos Rec. Liq. COGS Res. Op. G&A EBITDA 103,6 (13,4) 90,2 (2,9) 87,3 1S11 (0,5) (0,5)
Servios de O&M 1S12 Rec. Bruta 104,3 Impostos Rec. Liq. COGS Res. Op. G&A EBITDA (8,3) 96,0 (82,3) 13,7 (7,9) 5,8 1S11 39,5 (4,7) 34,8 (25,1) 9,7 (5,2) 4,5
39
RI@OSX.COM.BR
+55 21 2555 6914