MANUAL DE IMPORTAO DOS ARQUIVOS

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Segue abaixo instrues para gerar arquivo em Excel para importar DADOS para o sistema GerenteNet. 1) - A extenso do arquivo em Excel deve ser (.xls). 2) Os registros das colunas da planilha devem ser preenchidos de acordo com o titulo especificado. 3) Por questes de segurana na importao voc deve informar os ttulos de acordo como se pede abaixo ao gerar sua planilha de Excel. 4) Se sua conexo com a internet inferior a 3MB e seu arquivo para importao chega a 2MB ento necessrio divida os registros em dois ou mais arquivos para importao com segurana e rapidez sendo cada um dos arquivos com tamanho igual ou menor 1MB. 5) Para evitar erros na hora da importao usar o Internet Explorer browser da Microsoft.

IMPORTAO DE CLIENTES EXCEL Colunas A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 TAMANHO MAXIMO 90 90 15 20 30 9 60 50 60 2 60 60 30 30 30 OBRIG ATORIO S S S/N* N N N N N N N N N N N N

TITULO FANTASIA RAZAO SOCIAL CPFCNPJ INSC ESTADUAL TELEFONE CEP ENDERECO BAIRRO CIDADE UF WEBSITE EMAIL CLASSIF GRUPO SUBGRUPO

FORMATO ALFANUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO NUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO

* CNPJ ou CPF, obrigatrio o preenchimento de pelo menos um. EXEMPLO

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IMPORTAO DE PRODUTOS EXCEL Colun as A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 EXEMPLO TAMANHO MAXIMO 13 90 30 30 12,2 2 12,2 12,2 12,2 9 12,2 12,2 99999999999 99 2 30 1 OBSERVA O OBRGAT. OBRGAT.

TITULO CODIGO DESCRICAO GRUPO SUB-GRUPO ESTOQUE FISICO UNIDADE PRECO CUSTO PRECO VAREJO PRECO ATACADO NCM ESTOQUE MINIMO ESTOQUE MAXIMO CODIGO SECUNDARIO TIPO PRODUTO MARCA NIVEL

FORMATO ALFANUMERICO NUMERICO ALFANUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO

OBRGAT.

Cod. barras ou outros *

EXEMP. 1, 2 OU 3

* Use estes cdigos para preencher o campo TIPO PRODUTO.

Cdi go

Descrio

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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 Mercadoria para Revenda Matria-Prima Embalagem Produto em Processo Produto Acabado Subproduto Produto Intermedirio Material de Uso e Consumo Ativo Imobilizado Servios Outros Insumos Outras

IMPORTAO DE VENDAS Na venda preciso realizar a importao de duas planilhas a 1 com os dados da venda e a 2 com os dados dos produtos. IMPORTANTE Antes de importar a venda e seus respectivos produtos necessrio importar os clientes e produtos.

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EXCEL Colun as A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 X1

TITULO CODIGO VENDA DATA EMISSAO CODIGO CLIENTE NOME CLIENTE MODALIDADE NF SERIE NF NUMERO NF CHAVE NF PROTOCOLO NF DATA NF VALOR BRUTO VALOR DESCONTO VALOR FRETE VALOR LIQUIDO FORMA PAGAMENTO CONDICAO PAGAMENTO OUTROS VALORES BASE IPI VALOR IPI BASE ICMS VALOR ICMS BASE ICMS ST VALOR ICMS ST

TAMANHO MAXIMO 13 10 13 60 2 3 13 90 15 10 12,2 12,2 12,2 12,2 2 2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

FORMATO ALFANUMERICO Data NUMERICO ALFANUMERICO NUMERIOCO NUMERIOCO NUMERIOCO NUMERIOCO NUMERIOCO Data NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO MOEDA

OBSERVA O Obrigatrio DD/MM/AAA A Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

DD/MM/AAA A Obrigatrio

Obrigatrio # ## 0.00

EXEMPLO

## Tabela para preencher campo Forma de Pagamento

NUME RO

Descrio

1 DINHEIRO 2 CARTO DE DBITO 3 CHEQUE PRPRIO 4 CHEQUE DE TERCEIROS 5 BOLETO BANCARIO 6 DUPLICATA

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7 NOTA PROMISSRIA 8 CARTO - VISA 9 CARTO - MASTERCARD 10 CARTO - AMERICAN EXPRESS 11 CARTO - DINNERS 12 TICKET 13 CARNS 14 NOTA DE CRDITO 100 CHEQUE PRE-DATADO 101 A VISTA - BOLETO BANCRIO 102 A PRAZO CHEQUE

## Tabela para preencher campo Cond Pagamento

NUME RO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A VISTA 7 DIAS 15 DIAS 21 DIAS 30 DIAS ENTR/20 DIAS ENTR/30 DIAS 15/30 DIAS 20/40 DIAS

Prazos

ENTR/20/30 DIAS ENTR/25/50 DIAS ENTR/30/40 DIAS ENTR/30/50 DIAS ENTR/20/30/40DIAS ENTRADA/30/60 DIAS 30/40/50 DIAS ENTRADA/30/45DIAS

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IMPORTAO ITENS DA VENDA EXCEL Colun TITULO as A1 CODIGO VENDA B1 C1 CFOP CST TAMANHO MAXIMO 13 4 3 OBSERVA O Obrigatrio Obrigatrio Cdigo de Substituio tributaria, Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

FORMATO ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO

D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1

CODIGO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR DESCONTO IPI BASE IPI VALOR IPI INCID IPI ICMS BASE ICMS VALOR ICMS RBC BICMSST VALOR ICMSST ICMSST DEB ICMSST CRE RBCST PIS VALOR PIS COFINS VALOR COFINS VALOR BRUTO VALOR TOTAL

13 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERCIO NUMERICO NUMERICO

S - Sim OU N No, Obrigatrio

Obrigatrio Obrigatrio

EXEMPLO

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IMPORTAO COMPRA Na compra preciso realizar a importao de duas planilhas a 1 com os dados da compra e a 2 com os dados dos produtos. IMPORTANTE Antes de importar a compra e seus respectivos produtos necessrio importar os clientes e produtos. EXCEL Coluna s A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 TAMANHO MAXIMO 10 10 10 3 3 13 90 10 10 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 10 12,2 OBSERVA O Obrigatrio DD/MM/AAAA Obrigatrio

TITULO CODIGO COMPRA DATA EMISSAO COD FORNECEDOR SERIE MODELO NUMERO NF CHAVE NF DATA NF COD TRANSPORTADOR VALOR BRUTO VALOR DESCONTO BASE IPI VALOR IPI BASE ICMS VALOR ICMS BASE ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR FRETE OUTROS VALORES FORM PAGAMENTO VALOR LIQUIDO

FORMATO ALFANUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO ALFANUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERCIO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO

Obrigatrio

Obrigatrio

EXEMPLO

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IMPORTAO ITENS DAS COMPRAS EXCEL Colun TITULO as A1 CODIGO COMPRA B1 CFOP C1 CST TAMANHO MAXIMO 13 4 3

FORMATO ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO

OBSERVAO Obrigatrio Obrigatrio Cdigo de Substituio tributaria, Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1

CODIGO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR DESCONTO IPI BASE IPI VALOR IPI INCID IPI ICMS BASE ICMS VALOR ICMS RBC BICMSST VALOR ICMSST ICMSST DEB ICMSST CRE RBCST PIS VALOR PIS COFINS VALOR COFINS VALOR BRUTO VALOR TOTAL

13 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERCIO NUMERICO NUMERICO

S - Sim OU N No, Obrigatrio

Obrigatrio Obrigatrio

EXEMPLO

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IMPORTAR FINANCEIROS No financeiro preciso realizar a importao de duas planilhas a 1 com os dados do financeiro e a 2 com os dados de pagamentos. IMPORTANTE Antes de importar o financeiro e seus respectivos pagamentos necessrio verificar a vinculao dos mesmos com as seguintes tabelas. Clientes, Bancos, Departamentos, Formas de Pagamentos, Centro de custo, Compras e Vendas.

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EXCEL Colun TITULO as A1 CODIGO FINANCEIRO B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 DOCUMENTO TOTAL PARCELAS PARCELA ATUAL HISTORICO DATA EMISSAO DATA VENCIMENTO DATA RECEBIMENTO DATA BAIXA CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO CLIENTE BANCO DEPARTAMENTO CENTRO CUSTO

TAMANH O MAXIMO 13 15 5 5 250 10 10 10 10 15 10 10 10 10 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 2 20 20 2

FORMATO ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO ALFANUMERIC O ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO

OBSERVAO Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

Obrigatrio

CODIGO FORMA PAGAMENTO VALOR DUPLICATA VALOR DESCONTO VALOR RECEBER VALOR RECEBIDO VALOR JUROS SITUACAO ORIGEM VENDA COMPRA ANO VENDA COMPRA

P Pendente, C Concluido, CA Cancelado VENDA, COMPRA, FINANCEIRO AA

EXEMPLO:

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PAGAMENTOS DO FINANCEIRO EXCEL Colun TITULO as A1 CODIGO FINANCEIRO B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 CODIGO FORMA PAGAMENTO DATA VENCIMENTO AGENCIA CONTA CORRENTE NOME BANCO NUMERO CHEQUE VALOR TAMANH O MAXIMO 13 15 10 5 10 10 7 10

FORMATO ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO NUMERICO NUMERICO ALFANUMERIC O NUMERICO NUMERICO

OBSERVAO Obrigatrio Obrigatrio Dd/mm/aaaa * * * * * Obrigatrio

* - OBRIGATORIO SE CHEQUE EXEMPLO:

Observaes: Outra tabelas nescessarias na importacao podem ser consutadas no sistema gerentenet. Tabelas tais como CENTRO DE CUSTO, FORMAS DE PAGAMENTOS, BANCOS, DEPARTAMENTOS e CLIENTES.

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Segue abaixo instrues para organizar arquivos xml de NF-e para importar DADOS para o sistema GerenteNet. 1) O sistema suporta ler mais de um arquivo xml, desde que os arquivos esteja compactados com a extenso (zip) vrios arquivos ou (xml) um arquivo. 2) No nome do arquivo no deve conter smbolos e pontos pargrafos (.) mais de uma vez! Se houver o sistema retornara um erro de conexo com o arquivo! 3) A importao pode ser separada pelas opes clientes, produtos ou tudo. 4) Ao compactar os xml no deve conter sub diretrios no arquivo zip.