O Setor de Móveis Na Atualidade

O SETOR DE MVEIS NA ATUALIDADE: UMA ANLISE PRELIMINAR
Sergio Eduardo Silveira da Rosa Abidack Raposo Correa Mario Luiz Freitas Lemos Deise Vilela Barroso*
* Respectivamente, gerente, tcnico administrativo, economista e estagiria de economia do Departamento de Bens de Consumo da rea Industrial do BNDES.
MVEIS
Resumo
brasileira de mobilirio, com destaque para os mveis de madeira, em virtude de seu peso relativo. Alm de abordar as caractersticas gerais do setor, o trabalho discute, com maior nfase, as questes relacionadas ao suprimento de matria-prima, os padres de localizao das empresas do setor e o papel da tecnologia e especialmente do design para a competio intra-industrial. Da mesma forma, discutem-se o grande crescimento das exportaes brasileiras de mveis nos ltimos anos e algumas tendncias mais recentes, como a importncia crescente para a governana do setor.
O artigo apresenta uma viso geral da indstria
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O Setor de Mveis na Atualidade: Uma Anlise Preliminar
evoluo recente da indstria brasileira de mobilirio tem-se caracterizado por duas tendncias bastante divergentes entre si: enquanto a demanda interna per capita manteve-se estagnada ou declinou de 1990 a 2005, as exportaes aumentaram em cerca de 2.400% no mesmo perodo. Em paralelo, a continuidade desse crescimento, bem como a eventual recuperao do mercado interno, sofrem a ameaa da possvel escassez de madeira, principal matria-prima utilizada na fabricao de mveis. Alm disso, de acordo com diversos analistas, a indstria se ressente de problemas estruturais que podem representar obstculos ao seu desenvolvimento, como os relacionados ao design e comercializao. O presente trabalho, alm de traar um panorama sucinto do setor de mveis, aborda questes especficas relacionadas aos aspectos mencionados: O expressivo aumento das exportaes, suas origens e as dificuldades recentes para sua continuidade; As perspectivas do fornecimento das diversas modalidades de madeira (macia, aglomerada, MDF etc.); O papel do varejo na governana da cadeia produtiva do mobilirio (esse papel muito importante, e crescente, em diversos pases desenvolvidos); e Algumas peculiaridades do setor, como a baixa densidade tecnolgica (e suas conseqncias para a estrutura produtiva) e a importncia do design para a competitividade.
Introduo
IBGE classifica a indstria de mveis com base nas matrias-primas predominantes. As categorias bsicas so: mveis de madeira (incluindo vime e junco), que constituem o principal segmento, com 91% dos estabelecimentos, 83% do pessoal ocupado e 72% do valor da produo; e os mveis de metal, com 4% dos estabelecimentos, 9% do pessoal ocupado e 12% do valor da produo. O restante diz respeito aos mveis confeccionados em plstico e artefatos do mobilirio, que renem colchoaria e persianas. A indstria de mveis tambm pode ser segmentada por categoria de uso: residencial, escritrio e institucionais (utilizados em hospitais, escolas, lazer, restaurantes, hotis e similares). A
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 25, p. 65-106, mar. 2007
Classificao
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Tabela 1, apresentada adiante, sintetiza as principais caractersticas do segmento de mveis de madeira para residncia. Os mveis de madeira, que detm expressiva parcela do valor total da produo do setor, so ainda segmentados em dois tipos: retilneos, que so lisos, com desenho simples de linhas retas, cuja matria-prima principal constituda de aglomerados e painis de compensados; e torneados, que renem detalhes mais sofisticados de acabamento, com formas retas e curvilneas misturadas, e cuja principal matria-prima a madeira macia de lei ou de reflorestamento , podendo tambm incluir painis de MDF.
Caracterizao
da Indstria
indstria de mobilirio faz parte dos chamados setores tradicionais da economia, que tm uma srie de aspectos em comum: Reduzido dinamismo tecnolgico; Intensidade de mo-de-obra relativamente elevada; e Utilizao relativamente alta de materiais de origem animal ou vegetal. No caso do setor de mveis, essas caractersticas apresentam-se de forma particularmente acentuada. Alm disso, o setor se distingue pela ausncia, em grande medida, de alguns traos comumente associados s empresas industriais modernas, como a presena de barreiras entrada decorrentes de economias de escala. Em resumo, a indstria de mveis pode ser considerada uma das mais conservadoras da atual estrutura produtiva. Isso especialmente verdadeiro no segmento de mveis de madeira, uma vez que se trata de material pouco propcio utilizao de processos contnuos de fabricao, o que por sua vez dificulta consideravelmente a automao e a possibilidade de ganhos de escala. Uma das solues encontradas pelo setor conforme descrito no item seguinte deste artigo consiste na transferncia de determinadas operaes para o varejo (montagem) e para a preparao da matria-prima (acabamento de painis). As observaes feitas acima no significam que no haja progresso tcnico na indstria de mobilirio, e sim que a incorporao de tecnologia pela indstria, alm de ser inferior verificada no conjunto da economia, no decisiva para a competio entre as empresas do setor. Cabe acrescentar que as principais inovaes tcnicas das ltimas dcadas originaram-se dos fornecedores de matria-prima (os vrios tipos de painis de madeira) e bens de capital. Ao contrrio do que ocorre com a tecnologia, o design desempenha papel considervel para a competio entre os fabricantes de mobilirio, em especial no que diz respeito faixa superior
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do mercado. importante ressaltar que a finalidade do design no se restringe aos aspectos estticos, mas tambm e principalmente funcionalidade dos produtos. Deve-se observar, no entanto, que o prprio design tradicionalmente liderado por empresas italianas no implica barreiras entrada muito expressivas, em virtude da relativa facilidade de imitao. Uma das principais conseqncias das caractersticas j mencionadas da indstria de mveis consiste na escala reduzida das empresas, inclusive as lderes. De fato, mesmo num pas como a Alemanha, que se distingue pela estrutura industrial concentrada, o faturamento dos maiores fabricantes de mveis no ultrapassa US$ 20 bilhes. Ocorre que a comercializao de peas de mobilirio, nos pases mais desenvolvidos, realizada, de modo crescente, por redes de lojas especializadas, que freqentemente so empresas de porte bem superior ao dos fabricantes. A cadeia produtiva, portanto, tende a ser dominada pelo varejo, a exemplo do que se verifica com os supermercados em relao aos produtores de alimentos perecveis. Finalmente, importante ressaltar que o quadro traado acima menos pronunciado no caso dos mveis metlicos, assim como os elaborados a partir de insumos petroqumicos. Isso, entretanto, menos relevante do que pode parecer, pois a grande maioria (cerca de 72%) dos mveis continua a ser feita de madeira, e esta proporo, segundo analistas do setor, no dever modificar-se substancialmente no futuro previsvel.
s comentrios feitos a seguir a propsito do uso de materiais metlicos na indstria de mobilirio sero muito sucintos, por duas razes bsicas: A madeira continua sendo a matria-prima tpica para a fabricao de mveis (os mveis so apenas 12% do consumo brasileiro ver item sobre classificao); e Os insumos metlicos utilizados pela indstria no apresentam caractersticas que os diferenciem dos direcionados aos demais setores. Tais insumos podem ser classificados em dois grupos principais. O primeiro formado por elementos estruturais, que constituem os mveis metlicos propriamente ditos. De acordo com o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi) e a Associao das Indstrias de Mveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), os mveis de metal so compostos essencialmente por tubos (62% em peso) e por chapas (38%). O outro tipo de insumo metlico so as chamadas ferragens (como puxadores), utilizadas tambm em mveis de madeira
Primas
Metal
Matrias-
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e de outros materiais. As ferragens de melhor qualidade so produzidas em lato, liga de cobre e zinco que oferece inmeras vantagens em relao a outros materiais, como zamak (ligas de zinco com alumnio, magnsio e cobre), alumnio, ao carbono e ao inoxidvel. A forma e a disposio das ferragens constituem importante ferramenta para o design de mveis em geral.
Madeira
A Associao Brasileira da Indstria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) revela que a produo brasileira de madeira para uso industrial (madeira serrada, chapas e celulose) de 180 milhes de m3/ano, dos quais 130 milhes de m3/ano para florestas plantadas e 50 milhes de m3/ano para florestas nativas. Segundo a Abimci, a produo de madeira serrada no Brasil em 2004 foi de 23,5 milhes de m3. O Grfico 1 mostra a evoluo da produo de madeira serrada de 2000 a 2004. Conforme aponta Nahuz (2004), cerca de 15% da madeira serrada no Brasil destina-se indstria de mveis, perfazendo 3,5 milhes de m3/ano. Madeira Nativa (Madeira de Lei) A primeira matria-prima empregada na fabricao de mveis foi a madeira nativa, ou madeira de lei. Suas caractersticas principais so a aparncia das diferentes fibras e coloraes, a alta resistncia fsica e mecnica, a durabilidade e a usinabilidade (pode ser emoldurada, torneada ou entalhada). Como exemplo, podemos citar o jacarand, o mogno, a imbuia, a cerejeira, o freij e o marfim. Com o avano da tecnologia e dos materiais, as madeiras macias passaram a ser mais utilizadas na forma de lminas aplicaGrfico 1
Produo de Madeira Serrada no Brasil 2000-2004
Fonte: Banco de dados do STCP.
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das sobre painis (aglomerados, compensados, MDF etc.), o que otimiza a utilizao dessa matria-prima, atualmente mais escassa, uma vez que o maior volume fica por conta dos painis basicamente produzidos com madeira de reflorestamento, como eucalipto e pnus. Na forma de tbua, mais utilizada em molduras, entalhes e torneados, em que no se podem utilizar os painis laminados. Outro motivo para a intensificao do uso de madeira de reflorestamento (eucalipto e pnus) so as crescentes restries de carter ambiental no comrcio internacional. Provavelmente, a utilizao da madeira macia na produo de mveis dever se concentrar na madeira de reflorestamento, ou seja, a antiga vantagem comparativa representada pelas florestas naturais torna-se cada vez menos eficaz em um mundo preocupado com questes ambientais. Nesse sentido, o Brasil desfruta de uma fonte importante de competitividade representada pelo baixo custo de sua madeira de reflorestamento, que, todavia, ainda no utilizada em seu potencial pleno, uma vez que, atualmente, a maior parte das florestas plantadas manejada visando exclusivamente produo de fibra de celulose. Eucalipto O eucalipto um gnero florestal originrio da Austrlia. Existem 730 espcies j conhecidas de eucalipto, sendo que os plantios em larga escala, no mundo, esto concentrados em poucas espcies. Em termos de incremento anual e das propriedades desejveis da madeira, apenas 12 tm sido utilizadas, com mais intensidade, para atender o setor industrial: Eucalyptus grandis, E. saligna, E. urophylla, E. camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus, E. viminalis, E. deglupta, E. citriodora, E. exserta, E. paniculata e E. robusta. No Brasil, estima-se que existam cerca de 1 milho de hectares de plantio de eucalipto destinados produo de painis, papel e celulose e 1,2 milho de hectares para a produo de lenha e carvo [Portal Remade (2006)]. O uso do eucalipto abrange desde a produo de mveis, acabamentos para a construo civil, pisos, postes, mastros para barcos at a obteno do leo essencial usado em produtos de limpeza, alimentcios, perfumes e remdios. O eucalipto atualmente utilizado no mbito dos projetos de preservao da natureza. Por ser uma rvore de rpido crescimento e de fcil adaptao, o eucalipto plantado passou a ser uma alternativa racional contra a devastao das florestas nativas. Na fabricao de mveis macios, o eucalipto tem restries por causa da grande dificuldade na secagem. Suas fibras so consideradas rebeldes e apresentam muitas rachaduras e/ou encolhimento aps a secagem.
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Pnus O pnus um gnero botnico cuja madeira possui fibra longa, com comprimento acima de 2,5 mm. As espcies mais conhecidas no Brasil so: taeda, eliottis e caribea. O pnus vem sendo plantado h mais de um sculo no Brasil, onde foi introduzido para fins ornamentais. O principal uso desse gnero como fonte de matria-prima para indstrias de madeira serrada e laminada, painis, mveis, papel e celulose. As empresas moveleiras que adquirem madeira serrada de pnus enfrentam problemas ligados alta incidncia de ns, secagem e ao desdobro inadequado. Em conseqncia disso, algumas empresas possuem plantios prprios de pnus, para garantir a qualidade da matria-prima, e ainda processam a secagem, o que implica alto nvel de verticalizao.
Painis de Madeira Reconstituda
So denominados painis de madeira reconstituda os painis que utilizam madeira sob a forma de cavacos como matriaprima mais relevante. Podem ser classificados em dois grupos: (1) Os compostos laminados, que se caracterizam pela estrutura contnua de linha de cola atravs do processo de colagem, para fabricao de produtos como: compensado multilaminado, compensado sarrafeado (blockboard), compensado de lminas paralelas (lammyboard), compensado de madeira macia (three-ply) e painel de lminas paralelas (laminated veneer lumber LVL); e (2) Os compostos particulados, que so constitudos de pequenos elementos de madeira (partculas e fibras) e se caracterizam pela estrutura descontnua da linha de cola. Os principais tipos so os painis de madeira aglomerada (particle board), o MDF (medium density fiberboard), as chapas de fibra ou chapas duras (hardboard) e as chapas OSB (oriented strand board). Os fabricantes de painis de madeira reconstituda utilizam preponderantemente, na confeco de seus produtos, madeira virgem proveniente de macios florestais plantados e, para completar o mix, resduos de serraria. Compensado Multilaminado Painel composto de lminas de madeira sobrepostas em nmero mpar de camadas, formando um ngulo de 90 entre as camadas adjacentes. Os compensados podem ser de uso interior quando utilizado o adesivo uria-formaldedo e de uso externo ou prova dgua, quando a colagem base de adesivo fenol-for-
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maldedo. As variveis do processo, como umidade das lminas, composio estrutural, formulao do adesivo, gramatura e ciclo de prensagem, so importantes fatores para assegurar a qualidade dos painis. So utilizados pela indstria de construo civil, naval, embalagens e indstria moveleira. O compensado considerado um produto maduro, com restries ambientais, pela baixa disponibilidade de toras de grande dimetro e de qualidade para laminao e seus elevados custos. Compensado Sarrafeado Painel com miolo composto de sarrafos e as capas com lminas de madeira. caracterizado conceitualmente como painel de cinco camadas, tendo em vista que h uma camada de transio constituda de lminas coladas perpendicularmente aos sarrafos. A principal vantagem do compensado sarrafeado a maior resistncia do painel flexo esttica no sentido paralelo ao seu comprimento. utilizado principalmente para a fabricao de mveis. Compensado de Lminas Paralelas um painel derivado do compensado sarrafeado, com a diferena de que o miolo composto por painis de lminas paralelas seccionados no sentido longitudinal em tiras e virados em ngulo de 90. As faces so constitudas de duas lminas de madeira em disposies cruzadas. Compensado de Madeira Macia um produto relativamente novo no Brasil, com terminologia no muito bem definida at o momento. Trata-se de um painel constitudo de trs camadas cruzadas de sarrafos colados lateralmente com adesivo base de PVA (acetato de polivinila). Painel de Lminas Paralelas (LVL) As etapas iniciais da manufatura de LVL so similares quelas usadas na manufatura da madeira compensada. Os folheados individuais so montados no sentido longitudinal. Pode ser utilizado na confeco de paredes, batentes de portas e janelas, tampos de mesa e mveis em geral. Painis de Madeira Aglomerada So painis fabricados com partculas de madeira de eucalipto ou pnus impregnados com resinas sintticas submetidas ao calor e presso. Durante o processo de produo, so adicionados diversos produtos qumicos para evitar o mofo, a umidade e o ataque de insetos e aumentar a resistncia ao fogo. Disponvel nos
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revestimentos em baixa presso (BP) e em lmina celulsica finish foil (FF), os painis de aglomerado oferecem versatilidade de cores, diversos padres decorativos e excelente performance fsico-mecnica. As principais fontes de matrias-primas utilizadas so resduos industriais, resduos de explorao florestal e madeiras de qualidade inferior. Os painis apresentam excelente estabilidade dimensional e alto nvel de desempenho, resistindo ao empenamento. Sem veios ou ns, permitem corte e usinagem em qualquer direo. Os painis de madeira so a principal matria-prima para a indstria moveleira para a produo de mveis residenciais, de escritrios, gabinetes de banheiro, copa e cozinha, racks e estantes. So apresentados em trs formas: in natura, pintado e revestido com laminado baixa presso (BP) ou finish foil (FF). In natura (sem revestimentos) as chapas no recebem nenhum acabamento, so processadas pelo prprio usurio e podem ser revestidas com lminas de madeira natural, com laminado plstico ou policloreto de vinila (PVC), entre outros. Revestimento laminado baixa presso (BP) atravs de temperatura e presso, uma lmina celulsica impregnada com resina melamnica fundida ao aglomerado, resultando em um painel pronto para uso. Revestimento em finish foil (FF) uma pelcula celulsica colada ao aglomerado, resultando em um produto j acabado. Medium Density Fiberboard (MDF) uma chapa produzida a partir da aglutinao de fibras de madeira, com resinas sintticas e ao conjunta de temperatura e presso. Para obteno das fibras, a madeira cortada em pequenos cavacos que, em seguida, so triturados por equipamentos denominados desfibradores. O pnus a principal matria-prima utilizada, j que proporciona a produo de uma chapa clara, muito valorizada no mercado. O MDF tem consistncia e algumas caractersticas parecidas com as da madeira macia, e a maioria de seus parmetros fsicos superior aos da madeira aglomerada. Caracteriza-se, tambm, por possuir boa estabilidade dimensional e grande facilidade para usinagem. A homogeneidade proporcionada pela distribuio uniforme das fibras possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado (pinturas em geral ou revestimentos com papis decorativos, lminas de madeira ou PVC). Podem tambm ser torneados, entalhados, 74
perfurados e unidos lateralmente. O MDF apresenta ainda vantagens em relao madeira natural, j que no tem ns, veios reversos e imperfeies tpicas do produto natural. Pelas suas caractersticas, o MDF amplamente utilizado na indstria moveleira em frontais de portas, frentes de gaveta e outras peas elaboradas, com usinagens em bordas ou faces, como tampos de mesa, racks e estantes. Na construo civil, utilizado em pisos, rodaps, almofadas de portas, batentes, portas usinadas, peas torneadas como balastres de escadas, ps de mesa e tambm em embalagens. O MDF apresenta-se em trs formas: in natura, pintado e revestido com laminado baixa presso (BP) ou finish foil (FF). In natura (sem revestimentos) as chapas no recebem nenhum acabamento e so processadas pelo prprio usurio e podem ser revestidas com lminas de madeira natural, com laminado plstico e PVC, entre outros. Revestimento laminado baixa presso (BP) uma folha de papel especial impregnada com resina especfica fundida ao MDF por meio de presso e alta temperatura, resultando em chapa acabada. Pode-se revestir apenas uma das faces, o que permite ao usurio usinar a face no-revestida e acab-la atravs de pintura ou revestimento PVC. Revestimento em finish foil (FF) uma pelcula celulsica aplicada ao MDF, resultando em um produto j acabado. Chapas de Fibra ou Chapas Duras So chapas de fibras de alta densidade, com espessura fina e homognea, produzidas a partir de fibras de madeira coladas com resina fenol-formaldedo e consolidadas atravs de prensagem a quente. As chapas duras podem ser produzidas atravs do processo mido ou seco. No processo mido, que utiliza a filtragem da suspenso de gua-fibras, a deposio das fibras mais uniforme. No entanto, h um grande consumo de gua e necessidade de tratamento para evitar problemas ambientais. No processo seco, as fibras so secadas e o ciclo de prensagem mais curto, aumentando a produtividade do processo. As chapas duras so utilizadas principalmente como fundos de gavetas e armrios, aparelhos eletrnicos, revestimentos de painis e divisrias etc. Oriented Strand Board (OSB) O OSB um painel estrutural, considerado uma segunda gerao dos painis waferboard, produzido com base em partculas (strands) de madeira, sendo que a camada interna pode estar
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disposta aleatria ou perpendicularmente s camadas externas. Distingue-se dos aglomerados tradicionais pela impossibilidade de utilizao de resduos de serraria na sua fabricao. Alm disso, tem um baixo custo, e suas propriedades mecnicas assemelham-se s da madeira slida, podendo substituir plenamente os compensados estruturais. Consiste em um segmento de destacado crescimento no rol de produtos transformados de madeira.
Categoria de Uso
Mveis Domsticos
Segundo informaes do Portal Remade, o segmento de mveis domsticos corresponde a 60% do faturamento total do setor moveleiro no Brasil. Em contraste com os mveis retilneos que so lisos, sem detalhes sofisticados de acabamento, com desenho simples de linhas retas , os mveis torneados apresentam muitos detalhes de acabamento, misturando formas retas e curvas. O segmento de mveis torneados pode ser dividido, de acordo com as matrias-primas utilizadas, em dois subsegmentos: a) o de madeiras de lei, que o tecnologicamente mais defasado e revela um elevado grau de heterogeneidade tecnolgica. Sua antiga vantagem competitiva, representada pelas madeiras nativas, parece ter perdido eficcia num mundo cada vez mais preocupado com questes ambientais (empresas que outrora exportavam atualmente destinam basicamente sua produo ao mercado interno); e b) o de madeiras de reflorestamento, que rene a maioria dos fabricantes de mveis torneados seriados, os quais destinam a maior parte de sua produo ao mercado externo (com freqncia, so empresas verticalizadas que utilizam como principal matria-prima a madeira da confera pnus).
Tabela 1
Principais Caractersticas do Segmento de Mveis de Madeira para Residncia

TIPO DE MVEL PRODUO MATRIA-PRIMA PREDOMINANTE PORTE DAS EMPRESAS PRINCIPAL MERCADO CONSUMIDOR GRAU DE TECNOLOGIA
Torneado
Retilneo
Madeira de reflorestamento, especialmente serrado de pnus Sob Madeiras de lei, em encomenda especial serrado de folhosas Seriada Aglomerado
Seriada
Mdias e grandes Micro e pequenas Mdias e grandes Micro e pequenas
Exportao
Alto
Sob Compensado e encomenda aglomerado

Fonte: Estudo da Competitividade. Elaborao: BNDES.
Mercado nacional, em especial para as classes mdia e alta Mercado nacional, em especial para as classes mdia e baixa Mercado nacional, em especial para as classes mdia e baixa
Baixo, quase artesanal Alto
Mdio
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No caso dos mveis sob encomenda, cabe mencionar a presena de uma multiplicidade de micro e pequenas empresas, em geral marcenarias, cuja matria-prima bsica a madeira compensada conjugada com madeiras nativas. Seus equipamentos e instalaes so quase sempre deficientes e ultrapassados (o que gera muitas imprecises nas medidas) e o trabalho ainda predominantemente artesanal. O produto final destinado principalmente ao mercado domstico. No que se refere aos mveis seriados, principalmente os retilneos, destacam-se empresas mais modernas, que produzem em grande escala utilizando redes atacadistas nacionais como distribuidores. Os mveis retilneos seriados so lisos, sem detalhes sofisticados de acabamento e com desenho simples de linhas retas. Por exemplo, os mveis tradicionais para quarto e cozinha, que se destinam parcela da populao de menor poder aquisitivo. Em contraste com os mveis torneados seriados, cujo processo de fabricao envolve inmeras etapas secagem da madeira, processamento secundrio, usinagem, acabamento, montagem e embalagem , o grau de especializao no segmento de mveis retilneos seriados maior. O processo produtivo mais simplificado, envolvendo produo em grande escala e em poucas etapas: corte dos painis, usinagem e embalagem. As etapas de acabamento e de montagem final foram eliminadas, pois os painis de madeira aglomerada so adquiridos com acabamento e sua montagem final feita pelo varejista. importante destacar que a eliminao dessas etapas pode trazer, para os fabricantes de mveis, economia em investimentos em mquinas utilizadas para acabamento dos painis, alm de dispensar contratao de mo-de-obra. Em relao montagem final dos mveis, podemos destacar como efeito positivo a reduo no custo do transporte, j que as peas avulsas so acomodadas com mais facilidade, alm de ocuparem menos espao em caminhes. Como efeito negativo, podemos citar os problemas encontrados na montagem dos mveis, pois a mo-de-obra utilizada para esse servio, de responsabilidade do varejista, ainda considerada de baixa qualidade e provoca inmeras queixas dos consumidores. Os mveis de metal para residncia so, basicamente, de ao tubular conjugado com outras matrias-primas, como madeira, vidro etc. Nesse segmento, a maior complexidade dos processos produtivos (metalurgia) inibe a presena de pequenas empresas.
O segmento de mveis de escritrio participa com 25% do faturamento total do setor moveleiro no Brasil. A especializao da produo grande, ou seja, h poucas linhas de produtos numa
Mveis de Escritrio
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mesma unidade industrial, como empresas especializadas na produo de cadeiras giratrias. Entretanto, para atender um mercado corporativo muito exigente, a tendncia atual de que as empresas desse setor forneam a seus clientes a soluo completa, ou seja, a linha completa de produtos para escritrio, o que vem implicando aumento da terceirizao da produo, especialmente de estruturas metlicas e peas plsticas. Destaca-se ainda a preocupao das empresas do setor com a qualidade e os servios ps-venda, dado o mercado de grandes clientes, em que atuam. A maior complexidade dos processos produtivos desse segmento marcenaria, metalurgia, tapearia, injeo de poliuretano, acabamento exclui a presena de micro e pequenas empresas. Alm disso, no segmento de mveis de escritrio sob encomenda, as empresas tambm executam o projeto de instalao dos mveis, o que dificulta ainda mais a presena de pequenas empresas. De modo geral, os fabricantes desse setor so de grande porte e internacionalizados.
Mveis Institucionais
Os mveis institucionais podem ser divididos em mveis escolares, mveis mdico-hospitalares, mveis de lazer e mveis para restaurantes, hotis e similares. Esse um segmento de qualificao mais complexa, pois cobre uma variedade muito grande de produtos. O mobilirio escolar corresponde a um dos subsegmentos altamente especializados da indstria moveleira, sujeito s normalizaes nacional e internacional que regulam sua produo e seu uso. Eles so, normalmente, funcionais e muito sensveis ao preo. Os hospitais e o setor de sade impem padres rgidos, embora ainda busquem preos baixos. Hotis e restaurantes buscam grande variedade de mveis e freqentemente compram de acordo com seus prprios desenhos. O mercado de mveis de lazer abrangente, incluindo bancos de estdios e poltronas de teatros luxuosos. As reas pblicas exigem mveis que estejam rigorosamente de acordo com normas e padres de segurana e funcionalidade. Os compradores, normalmente, exigem certificados de acordo com padres estabelecidos, como parte dos contratos. Embora, segundo as estatsticas do Portal Remade, cerca de 15% do total do faturamento do setor de mveis no Brasil sejam de mveis institucionais, difcil quantificar esse mercado, j que seus fabricantes fornecem produtos tanto para o mercado de mveis residenciais quanto de escritrios e, portanto, os dados podem estar multiplicados. Para atender a um determinado pedido, o fornecedor poder produzir alguns itens e adquirir o restante de outros fornecedores, ocorrendo, assim, a duplicao de valores.
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mundial de mveis estimada em US$ 267 bilhes, tendo crescido, nos ltimos dez anos, ao ritmo mdio de 9% ao ano. Os maiores pases produtores so Estados Unidos (US$ 57 bilhes), China (US$ 38 bilhes), Itlia (US$ 23 bilhes) e Alemanha (US$ 19 bilhes). Enquanto sete das maiores economias industriais desenvolvidas (que so, na ordem de produo de mveis, Estados Unidos (EUA), Itlia, Alemanha, Japo, Canad, Reino Unido e Frana) produziram juntas, em 2005, 54% do total mundial, os pases emergentes contriburam com 30% do total. O comrcio mundial de mveis envolve basicamente sessenta pases, que representam cerca de US$ 80 bilhes anuais. Os maiores exportadores so, pela ordem, China, Itlia, Alemanha, Polnia e Canad, que respondem por 50% das exportaes mundiais. Os maiores importadores so Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Frana e Japo, que respondem por 57% do total das importaes.
De acordo com as estatsticas disponveis , a produo Panorama

1
Internacional
Na dcada de 1990, ocorreu um grande crescimento no grau de abertura dos mercados de mobilirio (medida como a taxa entre importao e consumo, que para o mundo todo subiu de 20% em 1996 para 31% em 2005). Os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram grande contribuio para tal crescimento. Suas importaes cresceram significativamente no perodo 1996-2005 (de US$ 7,3 bilhes para US$ 23,8 bilhes, no caso dos Estados Unidos, e de US$ 1,9 bilho para US$ 6,7 bilhes, no caso do Reino Unido). Estados Unidos e Reino Unido respondem, respectivamente, por 28,3% e 7,9% das importaes mundiais.
Tabela 2
Comrcio Mundial de Manufaturados e de Mveis em 2005

MANUFATURADOS (A) Ano US$ Bilhes Variao % MVEIS (B) US$ Bilhes Variao % B/A %
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
3787 3991 4044 4186 4712 4639 4729 5443 6378 7739 8801
5,4 1,3 3,5 12,6 -1,5 1,9 15,1 17,2 21,3 13,7
39 41 43 47 51 50 54 64 76 82 88
5,1 4,9 9,3 8,5 -2,0 8,0 18,5 18,8 7,9 7,3
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
* Estimado. Fonte: CSIL Milano Market & Industry Research Institute.
1 necessrio fazer a ressalva de que, em razo da grande informalizao que caracteriza o setor, as afirmaes aqui emitidas esto baseadas em estatsticas que provavelmente no so capazes de captar com exatido o universo da produo e comercializao moveleira mundial. Entretanto, no dispomos de fontes que estimem o efeito da informalizao sobre os nmeros agregados.
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Por sua vez, as exportaes da China aumentaram de US$ 1,3 bilho em 1996 para US$ 13,0 bilhes em 2005. Em conseqncia, a China passou, ao longo desse perodo, do dcimo para o primeiro posto no ranking mundial de exportaes de mveis. Em 1999, o Brasil era o 18 maior exportador, o que representava 1,5% do total das trocas mundiais do setor. Desde ento as exportaes brasileiras aumentaram em 158% (de US$ 396 milhes para US$ 1 bilho), o que, entretanto, representa apenas 1,2% das exportaes mundiais. A geografia da indstria moveleira mundial vem mudando desde o fim da dcada de 1970. At ento, os pases em desenvolvimento exportavam madeira bruta, que era processada nos pases desenvolvidos. Estes concentravam a produo e a exportao do produto final. Entretanto, a partir da dcada de 1980, muitos pases em desenvolvimento se capacitaram para fabricar mveis, aproveitando a vantagem de possuir as fontes de matria-prima e mode-obra barata. Desde ento, observa-se a tendncia dos pases desenvolvidos de se especializarem no design, no desenvolvimento de produtos, na distribuio e comercializao, transferindo a produo de partes e componentes, ou ainda a confeco do prprio mvel, para os pases em desenvolvimento. Nesse processo, a intermediao das transaes feita pelos agentes de exportao (traders) com base em preo, qualidade, capacidade e prazo de entrega. A transferncia da produo dos pases desenvolvidos para os pases perifricos revela um desnvel de poder entre as partes, que se reflete em assimetrias na lucratividade. Ou seja, por causa de diferenas de concentrao entre a distribuio, pertenTabela 3 PAS
Dados Gerais da Indstria Moveleira por Regies em 2005

PRODUO US$ Milhes % EXPORTAES US$ Milhes % IMPORTAES US$ Milhes % CONSUMO APARENTE US$ Milhes %
Unio Europia, Noruega e Sua Europa do Leste Fora da UE (Inclui Rssia) sia e Pacfico Oriente Mdio e frica Amrica do Norte Amrica do Sul Total (60 Pases)
104.639 6.150 75.764 3.448 72.191 5.098 267.290
39,1 2,3 28,3 1,3 27,0 1,9 100,0
43.376 2.383 23.793 785 8.579 1.152 80.068
54,2 3,0 29,7 1,0 10,7 1,4 100,0
42.649 2.623 8.927 1.673 27.771 270 83.912
50,8 103.912 3,1 6.390
38,4 2,4 22,3 1,6 33,8 1,6 100,0
10,6 60.445 2,0 4.336 33,1 91.383 0,3 4.216 100,0 270.681
Fonte: CSIL Milano Market & Industry Research Institute.
80
Tabela 4 PAS
Dados Gerais da Indstria Moveleira Mundial em 2005 (60 Maiores Produtores)

PRODUO US$ Milhes % EXPORTAES US$ Milhes % IMPORTAES US$ Milhes % CONSUMO APARENTE US$ Milhes %
Frana Alemanha Itlia Reino Unido Estados Unidos Canad Mxico China Malsia Indonsia Japo Polnia Brasil Outros Total
9.185 18.890 23.692 10.154 57.371 11.723 3.097 37.965 2.262 2.357 12.356 7.078 6.314 64.846 267.290
3,4 7,1 8,9 3,8 21,5 4,4 1,2 14,2 0,8 0,9 4,6 2,6 2,4 24,3 100,0
2.364 6.557 10.159 1.273 2.893 4.417 1.269 13.451 1.979 1.835 506 5.277 994 27.094 80.068
3,0 8,2 12,7 1,6 3,6 5,5 1,6 16,8 2,5 2,3 0,6 6,6 1,2 33,8 100,0
5.881 8.236 1.675 6.664 23.765 3.478 528 479 330 56 3.660 812 154 28.194 83.912
7,0 9,8 2,0 7,9 28,3 4,1 0,6 0,6 0,4 0,1 4,4 1,0 0,2 33,6 100,0
12.703 20.570 15.208 15.546 78.243 10.784 2.356 24.993 614 578 15.511 2.612 5.474 65.489 270.681
4,7 7,6 5,6 5,7 28,9 4,0 0,9 9,2 0,2 0,2 5,7 1,0 2,0 24,2 100,0
Fontes: CSIL Milano Market & Industry Research Institute; Iemi (caso do Brasil).
cente a grandes grupos, e a produo, mais fragmentada, o design e a distribuio tornam-se as partes mais atraentes do negcio, em detrimento da produo. A marca colocada nos produtos geralmente pertence ao cliente, por isso no h qualquer identificao do produtor do mvel com o comprador e usurio final. Por outro lado, o benefcio para o produtor nesse tipo de relao comercial est na garantia de manuteno de um nvel alto de encomendas, na reduo do risco de recebimento e do custo de colocao do produto. Tal fluxo torna-se possvel pela existncia de certificadores de normas relativas qualidade e conformidade do processo produtivo. Ao produtor contratado, exigida a chancela da empresa certificadora [Garcia (2005)]. Um exemplo do poder alcanado pela distribuio a sueca Ikea, maior grupo varejista de mveis do mundo, com faturamento anual de cerca de 15 bilhes. Criada em 1953, a Ikea atua com cerca de 240 lojas em 35 pases, incluindo 4 lojas na China, e ocupa uma faixa de mercado semelhante da Tok&Stok no Brasil, investindo fortemente em design e no desenvolvimento de produtos. O grupo tambm atua na fabricao de mveis e trabalha com uma grande rede de fornecedores mundiais subcontratados. Uma mudana importante realizada pela Ikea no mercado moveleiro, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros pases onde o custo da mo-de-obra mais elevado, foi a
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introduo do padro do it yourself (DIY)/ready to assemble (RTA), no qual o mvel entregue desmontado e o montador o prprio cliente final. Segue breve descrio das caractersticas gerais dos principais produtores mundiais. Itlia A produo italiana de mveis corresponde a US$ 23,7 bilhes anuais, muito acima de seu consumo, de US$ 15,2 bilhes. Suas importaes alcanam US$ 1,7 bilho e suas exportaes somam US$ 10,2 bilhes, atrs somente da China. Ou seja, alm de grande exportadora, a Itlia auto-suficiente na produo moveleira e atua de forma competitiva em todos os segmentos de mercado, com destaque para cadeiras e dormitrios. As exportaes italianas de mveis so fragmentadas e tm como principais destinos Frana (14,6%), Reino Unido (13,1%), Alemanha (11,8%) e Estados Unidos (10,8%). Reconhecidamente lder em design, a indstria italiana o principal centro mundial em mobilirio. A principal feira internacional de mveis a de Milo, cujos expositores so as referncias no segmento de alto valor. A indstria moveleira italiana caracteriza-se pela expressiva fragmentao, com grande nmero de pequenas e mdias empresas. As principais empresas desenvolvem os produtos, encomendam partes e componentes a terceiros, fazem o acabamento, juntam as partes e se ocupam das vendas. As partes e os componentes so, em geral, fabricados por empresas pequenas. A principal matria-prima utilizada so os painis de madeira reconstituda. A madeira macia destinada fabricao de mesas, cadeiras e alguns componentes de mveis. Presses no sentido da reduo de custos tm levado as empresas a transferirem a encomenda de partes e componentes dos pequenos fornecedores locais para fornecedores de pases da Europa Oriental, onde o custo da mo-de-obra menor. Alemanha A produo alem de mveis corresponde a cerca de US$ 18,9 bilhes anuais, abaixo de seu consumo, de cerca de US$ 20,5 bilhes. Suas importaes alcanam US$ 8,3 bilhes e suas exportaes somam US$ 6,5 bilhes. A maior parte da importao de mveis da Alemanha tem origem na Polnia (21,9%), seguida da Itlia (10,7%) e China (7,8%). As exportaes destinamse aos Pases Baixos (14,2%), Sua (11,5%) e ustria (10,5%). 82
A estrutura do mercado moveleiro alemo das mais concentradas, com predomnio de empresas mdias e grandes, cujas principais caractersticas esto na utilizao de maquinrio moderno e no aproveitamento de economias de escala na produo e na comercializao. O segmento em que a indstria alem concorre com maior vantagem competitiva o de mveis para cozinha, de valor intermedirio. Estados Unidos O mercado norte-americano o principal motor do comrcio mundial de mveis. Seu consumo anual est na faixa de US$ 80 bilhes, enquanto suas importaes se situam em torno de US$ 25 bilhes, o que representa uma taxa de importaes sobre o consumo de cerca de 30%. A produo de US$ 57 bilhes, enquanto as exportaes so baixas (ligeiramente inferiores a US$ 3 bilhes) e concentradas em mveis de metal. Os maiores exportadores de mveis para os Estados Unidos so, na ordem, China, com 48,9% das importaes norte-americanas, Canad (16,7%), Mxico (5,1%), Itlia (4,5%) e Malsia (3,1%). As exportaes brasileiras correspondem a 1,8% do total das importaes dos Estados Unidos. Os EUA vm se especializando na montagem de mveis, atravs da importao de componentes fabricados no Mxico e em pases da Amrica Central. Esse modelo compreende mveis para dormitrios, salas de estar e jantar e mveis estofados. Algumas empresas americanas construram ou adquiriram fbricas na China, como o caso da Ashley, maior marca de mveis residenciais dos Estados Unidos. China Como ocorre em amplo leque de setores industriais, a China o grande destaque na indstria moveleira mundial. O pas exporta 16,8% do total comercializado no mundo, graas aos investimentos recentes em novas plantas concebidas para fabricar grandes volumes de mveis destinados exportao. Com uma produo anual de US$ 38 bilhes (era de US$ 7,5 bilhes em 1996), a China exporta US$ 13,5 bilhes e importa US$ 0,5 bilho. Seu consumo interno da ordem de US$ 25 bilhes. Metade da exportao da China tem como destino os Estados Unidos, ficando Hong Kong em segundo lugar, com 10%, e o Japo em terceiro, com 8%. A produo moveleira da China se concentra em mveis de madeira (madeira macia, painis de MDF e de aglomerado), cuja qualidade vem crescendo continuamente, com destaque para o acabamento, etapa de produo de carter artesanal, em que os mveis recebem at 18 passes de pintura, o que lhes confere a
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percepo de excelente qualidade. O crescimento da competitividade chinesa mais sentido nas linhas e nas etapas de produo que so intensivas em mo-de-obra. Em mveis de escritrio, a China j compete no mercado brasileiro, colocando seus produtos em grandes redes de magazines e supermercados. Polnia Com uma produo anual de US$ 7 bilhes e uma exportao de US$ 5,3 bilhes, a Polnia vem se destacando em termos de exportaes de mveis residenciais de madeira, alcanando 6,6% do total do comrcio internacional. Suas exportaes destinam-se, majoritariamente, Alemanha (41,9% do total exportado) e Frana (8,4% do total).
Panorama
Nacional
Principais Plos Produtores
indstria nacional de mveis concentra-se, principalmente, nas Regies Sul e Sudeste, sendo que 77% dos estabelecimentos esto localizados nos principais plos produtores do pas, ou seja, nos Estados de So Paulo (23%), Rio Grande do Sul (15%), Santa Catarina (13%), Paran (13%) e Minas Gerais (13%) (ver Tabela 5). Em termos de comrcio exterior, Santa Catarina (com predominncia do plo de So Bento do Sul) e Rio Grande do Sul (principalmente na regio de Bento Gonalves) detm, juntos, 71% do total das exportaes nacionais. Especializados em mveis residenciais, esses dois estados intensificaram suas vendas externas desde a dcada de 1980. Alm desses dois estados, cabe mencionar o Paran, com participao de 9,3% nas exportaes, e So Paulo, com 8,8%. Com
Tabela 5
Principais Estados Produtores

ESTADO ESTABELECIMENTOS Quantidade % TRABALHADORES Quantidade %
Bahia Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Outros Total
355 2.126 313 583 3.754 2.133 2.020 2.443 2.377 16.104
2,2 13,2 1,9 3,6 23,3 13,2 12,5 15,2 14,8 100,0
4.816 24.717 5.402 5.367 48.462 29.079 32.273 33.479 22.757 206.352
2,3 12,0 2,6 2,6 23,5 14,1 15,6 16,2 11,0 100,0
Fonte: Abimvel, com base na Rais/2004.
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Tabela 6
Principais Estados Exportadores Dezembro de 2005

US$ Mil %
Santa Catarina Rio Grande do Sul Paran So Paulo Bahia Minas Gerais Esprito Santo Cear Maranho Par Gois Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul Pernambuco Outros Total
Fonte: Abimvel.
433.339 270.442 91.732 87.427 68.257 11.190 6.426 4.430 3.988 3.308 2.988 2.528 1.442 1.045 1.882 990.424
43,75 27,31 9,26 8,83 6,89 1,13 0,65 0,45 0,40 0,33 0,30 0,26 0,15 0,11 0,19 100,00
Tabela 7
Principais Plos Moveleiros do Brasil

PLO MOVELEIRO UNIDADE DA FEDERAO PRINCIPAIS PRODUTOS
Ub Bom Despacho Arapongas Votuporanga Mirassol Tup
Minas Gerais Minas Gerais Paran So Paulo So Paulo So Paulo
Cadeiras, dormitrios, salas, estantes Cadeiras, dormitrios, salas, estantes Mveis retilneos (dormitrios, salas) Mveis retilneos, estofados de escritrio e tubulares Cadeiras, armrios, estantes, mesas, dormitrios e estofados Cadeiras, salas, dormitrios e estantes Mesas, racks, estantes e cmodas Salas, estantes, cozinhas e dormitrios de pnus para exportao Mveis retilneos e metlicos (tubulares) Dormitrios, salas, estantes e estofados
Linhares e Colatina Esprito Santo
So Bento do Sul e Santa Catarina Rio Negrinho Bento Gonalves Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul
Fontes: Associao das Indstrias de Mveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs); Sindicato das Indstrias da Construo e do Mobilirio de So Bento do Sul (Sindusmobil); Abimvel. Elaborao: BNDES.
relao a So Paulo, significativa a queda de suas exportaes, cuja parcela no total reduziu-se de 27,0% em 1990 para 8,8% em 2005, declnio que foi absorvido pelo aumento da participao de Santa Catarina, Paran e Bahia no total das exportaes. So Paulo concentra a produo brasileira de mveis de escritrio e abriga, por exemplo, a Giroflex. 85
Em Arapongas (PR), Linhares (ES), Mirassol (SP) e Ub (MG) concentram-se empresas que trabalham com mveis padronizados, comercializados no varejo convencional. Segue uma breve caracterizao dos principais plos moveleiros do pas. Por suas caractersticas especiais em termos de concentrao espacial e volume de exportaes, conjuntamente considerados, o trabalho se detm com mais detalhes nos plos moveleiros situados nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Rio Grande do Sul
Caracterizao Geral Com cerca de 2.400 empresas, o Rio Grande do Sul o segundo maior estado produtor e exportador de mveis. Apesar de concentrar 27,3% do total das exportaes nacionais, sua produo voltada predominantemente para o mercado domstico, sendo ainda poucas as empresas do estado que exportam. O principal plo moveleiro do estado localiza-se na regio da chamada Serra Gacha, que engloba, alm de Bento Gonalves, as cidades de Garibaldi, Gramado, Caxias e Flores da Cunha. A regio da Serra responde por cerca de 30% do nmero de estabelecimentos e 60% do nmero de empregados na indstria moveleira do estado (Iemi/Movergs). Somente a cidade de Bento Gonalves emprega 7.000 pessoas em cerca de 300 empresas formais, seguida de Flores da Cunha, que emprega 3.000 pessoas em cerca de 90 empresas (Iemi/Movergs).
2As principais diferenas de qualidade entre mveis esto na espessura do painel, no acabamento e na qualidade das ferragens. Quanto matria-prima utilizada, um aspecto interessante que algumas grandes empresas da regio voltadas para o segmento de valor intermedirio afirmam que utilizam MDF em todas as partes do mvel apenas por exigncia do mercado, que seria mal informado. Segundo as empresas, laterais de mveis, por exemplo, poderiam ser feitas com madeira aglomerada, com custo cerca de 20% mais baixo, sem comprometimento da qualidade. Ainda segundo esses fabricantes, na Europa s se substitui o aglomerado pelo MDF nas partes em que preciso pintar ou usinar.
O principal produto da regio o mvel residencial retilneo de painis de madeira reconstituda (madeira aglomerada e MDF), de valor intermedirio e com canais prprios de comercializao no mercado interno (Todeschini, SCA, Dellano, Evviva!), ou destinados s faixas de preos relativamente mais baixos do mercado interno (Carraro, Politorno, Ferrarte). Os fabricantes de mveis de menores preos concorrem com base em grande escala e linhas automatizadas, o que lhes permite reduzir custos.2 A regio tambm conta com empresas representativas em mveis de metal (Bertolini e Telasul), de preos, em mdia, mais baixos do que os de madeira. A cidade de Gramado, em particular, tem sua produo voltada para mveis artesanais. Um exemplo a Sierra Mveis, especializada em mveis artesanais para exportao, mas que tambm vende no mercado interno e tem mais de cem lojas franqueadas no Brasil. Os mveis para dormitrios representaram, em 2005, 55,2% da produo do estado em nmero de peas, os mveis para
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salas de jantar representaram 21,5%, enquanto os mveis para escritrio representaram 14,8% (dados Iemi/Movergs). A cultura da cooperao, forte no estado, apontada como muito importante para o sucesso da indstria local. Um dos frutos dessa cooperao a realizao anual, na cidade de Bento Gonalves, da Feira Internacional de Mquinas, Matrias-Primas e Acessrios para a Indstria Moveleira (FIMMA), que cumpre um papel relevante para a qualificao do setor. Vale destacar tambm a existncia de curso superior em tecnologia em produo moveleira, no campus de Bento Gonalves da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em convnio com o Senai. Entre as maiores empresas do Rio Grande do Sul, destacam-se Carraro, Todeschini, Dellano, Madem, Madecenter, Bertolini, Madesa, Florense, SCA e Telasul. Citada como a maior e mais moderna empresa moveleira da Amrica Latina, a Todeschini fatura, quase que exclusivamente no mercado interno, cerca de R$ 35 milhes/ms, incluindo sua marca Italnea. Vende quase 100% para o mercado interno, atravs de cerca de quatrocentas lojas exclusivas. Esta, ao contrrio da regra geral do setor, opera em regime de capital intensivo, automatizando todas as etapas de produo, com exceo da montagem, realizada pelo lojista.3
Tecnologia No que tange tecnologia moveleira, a regio conta com o Centro Tecnolgico do Mobilirio (Cetemo), um dos seis centros tecnolgicos do mbito do Senai presentes no Rio Grande do Sul. O Cetemo possui um ncleo de assessoria tecnolgica, informao tecnolgica e servios laboratoriais (por exemplo, controle de qualidade), realiza pesquisas de tendncias de mercado e promove um curso de design. O plo de Bento Gonalves tambm conta com o Centro Gestor de Inovao (CGI), instituio mantida com o apoio de diversas entidades, entre elas a Movergs, a Universidade de Caxias do Sul e o Senai, que objetiva gerar e organizar informaes relativas ao setor. Um aspecto importante em termos de design diz respeito indstria de acessrios e ferragens. Enquanto a indstria moveleira propriamente dita consegue acompanhar de perto as inovaes surgidas na Itlia e na Alemanha, o mesmo no ocorre com a produo de acessrios e ferragens, o que impede o design brasileiro de acompanhar o italiano, pois o design depende das ferragens. Ou seja, o Brasil mais pobre em acessrios em comparao com a indstria italiana e a alem, uma vez que o acessrio de melhor qualidade tem custo elevado para o padro brasileiro.
3A Todeschini compra a chapa, corta, faz o acabamento, junta as ferragens e embala. Tem equipe de desenvolvimento de produtos e contrata escritrio de design.
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Clientes/Comercializao Ao contrrio do exemplo do plo de So Bento do Sul, a produo moveleira de Bento Gonalves predominantemente escoada no mercado interno. Segundo apurado em entrevista com Renato Hansen, diretor da Movergs, o pequeno volume exportado alcanado por empresas que colocam sua prpria marca no produto, em geral para lojistas e distribuidores de pequeno porte no exterior. Nesse caso, a exportao no realizada atravs de tradings, sob encomenda. o produtor quem apresenta ao comprador seus produtos e preos, o que exige, por outro lado, o investimento no desenvolvimento da sua marca no exterior. Ainda segundo Renato Hansen, esse tipo de experincia tem apresentado resultados positivos. H tambm o caso de empresas que esto experimentando a abertura de lojas no exterior. Um exemplo a SCA, que comercializa produtos de alto padro em 14 pontos de venda que possui nos Estados Unidos, Mxico, Uruguai e Trinidad e Tobago, representando 7% do seu faturamento [Gazeta Mercantil (21.11.2006)]. Alguns esforos coletivos vm sendo desenvolvidos visando ampliao de canais diretos de exportao. Um trabalho importante nesse sentido, realizado pela Movergs, o Centro de Viglia Tecnolgica, voltado para o monitoramento do mercado internacional. Outra iniciativa a participao direta em feiras internacionais de mveis. Algumas iniciativas de mbito federal tambm so relevantes. O Programa Brasileiro de Incremento Exportao de Mveis (Promvel), programa de iniciativa do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e da Agncia de Promoo de Exportaes (Apex), desenvolveu 16 atividades para preparar o empresrio para exportar. Mais de cem empresas do Rio Grande do Sul foram inscritas no Programa. Como resultado de aes dessa natureza, o nmero de empresas exportadoras passou de cerca de 50 em 1998, para mais de 300 em 2006, o que ainda pouco no universo de cerca de 2.400 empresas (Movergs). A Carraro a maior exportadora do estado. As vendas para o mercado norte-americano correspondem a cerca de 40% do total do plo de Bento Gonalves, em parte em razo de um centro de distribuio que as prprias empresas da regio construram nos Estados Unidos. So empregados do plo que fazem os contatos com os lojistas dos Estados Unidos.
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Caracterizao Geral O estado de Santa Catarina o terceiro maior produtor de mveis do pas e o maior exportador, sendo responsvel por quase metade das exportaes brasileiras do setor. O principal plo moveleiro do estado localiza-se na regio de So Bento do Sul, que emprega cerca de 14.000 pessoas em cerca de quinhentas empresas. Em So Bento do Sul, predominam pequenas e mdias empresas, sendo apenas trs empresas consideradas de grande porte (acima de quinhentos funcionrios). O plo de So Bento do Sul se destaca pelo grau de insero no mercado externo. A grande maioria das empresas do plo, independentemente do porte, opera direta ou indiretamente com exportaes, cujo principal produto o mvel torneado de madeira macia, especialmente pnus. So mveis produzidos sob encomenda, para uso residencial. A Artefama, maior exportadora do Brasil, encontra-se em So Bento do Sul. De acordo com Ivo Sandi Grossl, presidente do Sindusmvel, de So Bento do Sul, outras empresas da regio com representatividade na pauta de exportaes so: Rudnick, Neumann, Zipperer, Weiherman, Serraltense, Trs Irmos, Grossl, Polska, James, Katzer, Amrica, Clement e Seiva. So Bento do Sul foi fundada em 1873 por colonos imigrantes alemes, poloneses e austracos. A produo de mveis na regio de So Bento do Sul surgiu por volta de 1920 e intensificou-se a partir da dcada de 1940. A Artefama, maior empresa da regio, surgiu em 1945. Segundo Denk (2002), at a dcada de 1970 a regio de So Bento do Sul era marcada pela especializao em mveis de estilo colonial (torneados), de alta qualidade, elaborados com madeiras nobres e voltados para o mercado interno. A partir da dcada de 1980, a demanda pelo mvel de estilo colonial sofreu forte refluxo, em razo de um movimento de reduo da metragem mdia das moradias dos consumidores, o que exige mveis mais compactos, e do aumento da demanda por cores mais claras. Essas mudanas no consumo geraram uma crise de demanda que afetou a produo moveleira da regio de So Bento do Sul. A crise comeou a ser superada com a exportao de mveis, incrementada a partir da dcada de 1980 com a chegada de tradings (agncias de exportao), que atuavam como agenciadores na exportao, difundindo novas tcnicas, desenhos e produtos. Os importadores faziam pedidos por encomenda, com planos detalhados, definindo modelos, normas e especificaes tcnicas, fato que supria a falta de tradio em design na regio. Tal movimento foi reforado pela crise sovitica ocorrida no fim da dcada de 1980. De acordo com Denk (2002), a crise fez
Santa Catarina
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com que o Leste Europeu, grande fornecedor moveleiro do restante da Europa, deixasse de abastecer seus clientes. Tal fato abriu espao para que os importadores europeus encontrassem, em So Bento do Sul, produtores com experincia na exportao de mveis de pnus de acordo com os padres da Europa e dos Estados Unidos, alm de grande disponibilidade de reas plantadas com pnus. Esse foi o impulso de que a regio necessitava para expandir suas exportaes. Entre 1989 e 1995 as vendas externas da indstria moveleira de Santa Catarina cresceram, em mdia, 57% ao ano, de acordo com dados do MDIC. A capacidade desenvolvida pelos produtores locais com mveis construdos com madeiras nobres foi fundamental para a transio para o pnus, madeira que, ao contrrio do mercado nacional, era valorizada no exterior graas proibio da entrada de madeiras nobres na Europa e que era abundante e barata na regio de So Bento (mdia de 17,5 anos no Brasil para beneficiamento contra 35 anos na Europa). Os mveis de pnus ocupam hoje um importante nicho de mercado na Europa e nos Estados Unidos. Em conseqncia do novo impulso dado pela exportao, as empresas se reequiparam e se modernizaram. Nesse processo, a Fundao de Ensino, Tecnologia e Pesquisa (Fetep) de So Bento do Sul, atuando na difuso de conhecimentos tcnicos, teve importante papel. As agncias exportadoras tambm tiveram papel fundamental nesse processo de ampliao das exportaes na regio, atravs da intermediao entre fabricantes e os importadores e os distribuidores. A valorizao cambial ocorrida a partir de 1994 obrigou as empresas a se ajustarem fortemente, reduzindo custos e elevando a produtividade. Quando veio a desvalorizao cambial de 1999, as empresas estavam prontas para deslanchar um crescimento vigoroso nas exportaes, o que de fato ocorreu at 2004, a partir de quando o cmbio voltou a se tornar desfavorvel. Em 2005, as exportaes cresceram muito pouco, refluindo em 2006.
4Alm de produzir mesas de bilhar, a Rudnick tambm se configura como uma grande produtora de mveis de sala e dormitrio, embora, fugindo ao padro da regio, tenha a produo voltada tanto para o mercado interno quanto para exportao. A empresa utiliza majoritariamente painis (aglomerado e MDF). O processo consiste em receber a matria-prima, preparar os painis, cortar, colocar as ferragens etc. A montagem feita pelo comrcio, na residncia do cliente.
Tecnologia As empresas exportadoras do plo de So Bento do Sul utilizam majoritariamente madeira macia (pnus) na confeco dos mveis. O pnus goza de boa aceitao na Europa e nos Estados Unidos, permite a sua usinagem (torneamento e outros detalhes de acabamento) e tem custo similar ao do painel de MDF. A madeira macia tambm utilizada pelos fabricantes de mesas de bilhar (Rudnick), que as exportam para os Estados Unidos.4 Entretanto, as empresas maiores esto comeando a introduzir chapas de madeira reconstituda (MDF, principalmente) em
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substituio madeira macia. A chapa s entra, porm, como matria-prima marginal, nas partes que no so torneadas. O produto continua no sendo o mvel retilneo, cuja chapa entra na mquina e sai pronta. Mantm-se a filosofia do mvel de pnus macio, com detalhes em torneado, com maior valor para os europeus. As maiores empresas exportadoras optam por processar a madeira (serrar e secar) por considerar que no mercado no existem fornecedores qualificados a tratar a matria-prima adequadamente. As empresas optam tambm por comprar reas para florestas porque o mercado de fornecimento de floresta em p oligopolizado, o que eleva em demasia o preo da rvore. Hoje existe uma grande rede de fornecedores na regio. No caso da madeira, cabe destacar a presena da Tafisa Brasil S.A., distante 25 km de So Bento do Sul. Outros materiais, como ferragens, colas, tintas e pregos, tambm tm fornecedores ou representantes na regio. Os equipamentos so, majoritariamente, nacionais. A importao se restringe a mquinas CNC (Controle Numrico Computadorizado) para corte e usinagem, em geral adquiridas da Alemanha e da Itlia. Muitas vezes, em razo do baixo custo da mo-deobra no Brasil, as empresas adquirem apenas a parte do sistema em que a mquina produz com maior qualidade e rapidez. Quanto s mquinas nacionais, o prprio plo produz lixadeiras, seccionadeiras, destopadeiras e furadeiras de tecnologia avanada. Em So Bento do Sul, h metalrgicas especializadas na confeco de estufas de secagem, cabines de pintura, sistemas de exausto e outros equipamentos. Algumas empresas se especializam em um tipo de produto, padronizado, para mercados de massa, de preos e custos baixos, no exterior. A empresa compra a madeira pronta, j processada e colada. O torneado e a pintura so terceirizados, em empresas da regio. Para a confeco da pea torneada, a empresa que faz a encomenda fornece para terceiros o material, como a madeira e o verniz, e se encarrega da montagem. Nesses casos, os fatores de competitividade esto nas compras, na produtividade e nas condies de venda. Em torneados, a principal vantagem de terceirizar est no fato de que a produo de torneados irregular, sem demanda contnua, e a mo-de-obra para tornear muito especializada. Tanto a atividade de tornear quanto a de acabamento so intensivas em mo-de-obra. Algumas empresas que produzem mveis de maior valor tambm terceirizam a confeco de peas torneadas e a pintura. As empresas maiores importam ferragens, principalmente corredias metlicas. As que operam com grandes lotes importam mais. Em geral, as empresas importam cola.
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Clientes/Comercializao Por causa de sua especializao em vendas para o mercado externo, as empresas da regio de So Bento do Sul so relativamente mais afetadas que as das demais regies em caso de supervalorizao cambial, o que fez, por exemplo, com que as vendas externas cassem 15% em 2006 em comparao a 2005. Tal efeito cambial foi particularmente relevante sobre as exportaes para os Estados Unidos, onde a indstria moveleira chinesa se inseriu com maior agressividade, obtendo boa aceitao e fortes vendas.5 As principais empresas da regio de So Bento do Sul vendem 100% da produo para o exterior. Estas no acessam o mercado internacional diretamente e dependem dos agentes de exportao para colocao do produto. O cliente, em geral representante de distribuidor no exterior, apresenta o desenho, o tamanho do lote e o preo do mvel. A fbrica estuda, ento, se vale a pena produzir pelas condies ofertadas e, em caso de aceitar a encomenda, traduz o desenho em produto atravs de uma equipe de desenvolvimento. Em 2005, as vendas por agentes de exportao representaram 55% do total exportado. As vendas feitas atravs de representantes comerciais no Brasil e no exterior foram 30% do total, enquanto as vendas diretas para os varejistas no exterior ficaram com a fatia de apenas 7%. As empresas avaliam que no vivel economicamente investir na distribuio, em razo do aporte de recursos necessrios e da lentido e incerteza do retorno. Algumas empresas tentam, s vezes, pular etapas na distribuio, como em feiras, onde o contato com o cliente direto. Em razo da escala mnima exigida pelos custos fixos (departamento de engenharia, equipe de desenvolvimento de produtos, mo-de-obra especializada, maquinrio), as grandes empresas se especializam em vender para grandes clientes. Por outro lado, as empresas menores fazem negcios diretamente para pequenos lojistas no exterior. O design, porm, sempre do cliente. As grandes empresas avaliam que devem manter sempre mais de um cliente em carteira, para evitar dependncia excessiva de um cliente. Em caso de exclusividade, se o cliente pra de comprar, a fbrica fecha. Vem crescendo a participao da Europa no total das vendas externas da regio, situando-se em torno de dois teros do total, contra um tero dos Estados Unidos. Segundo os exportadores, as margens de lucro nas vendas para os Estados Unidos vm se reduzindo nos ltimos anos, em razo do aumento da concentrao das distribuidoras americanas.
5Cerca de 50% das exportaes de mveis da China tm por destino os Estados Unidos (CSIL-Milano).
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Uma questo que afeta particularmente a regio de So Bento do Sul o imbrglio fiscal representado pelo crdito de ICMS sobre a exportao, por causa da demora no recebimento do tributo. Ineficincias na infra-estrutura, especialmente portos, tambm afetam a produo local. De acordo com os produtores de So Bento do Sul, o produto fica, muitas vezes, at noventa dias no ptio do porto, passando mais tempo no porto do que no navio viajando.
O principal plo moveleiro do Estado de Minas Gerais encontra-se em Ub, cidade da Zona da Mata mineira, que dista 280 km de Belo Horizonte. A indstria moveleira a principal atividade econmica da regio e a mais importante arrecadadora de impostos. Ub abriga a maior empresa de mveis de ao da Amrica Latina, a Itatiaia, alm de trs grandes, cerca de quarenta mdias e duas centenas de pequenas empresas de mveis de madeira macia e painis de madeira. O plo de Ub produz mveis de todos os tipos e faixas de preo, destinados principalmente a mdios varejistas espalhados pelas cidades do pas, com 50% do destino concentrado no Rio de Janeiro, que a metrpole mais prxima da regio. A regio exporta mveis de escritrio, ainda em pequeno volume. A regio conta com fornecedores de ferragens (parafusos, dobradias etc.) que montam kits para vender aos fabricantes de mveis. Conta tambm com escola de design e curso superior em design na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Possui ainda curso tcnico em mveis oferecido pelo Centro Federal de Educao Tecnolgica (Cefet).
Minas Gerais
O plo moveleiro do Nordeste Capixaba desenvolveu-se em torno do municpio de Linhares a partir do incio da dcada de 1960. De acordo com Villaschi Filho e Bueno (2002), o plo composto por cerca de noventa empresas de capital nacional, sendo uma de grande porte (Movelar) e duas de mdio porte (Rimo e Delare). O principal produto da regio o mvel retilneo produzido em srie, com destaque para dormitrios. A principal exceo a Delare, que fabrica estofados. Alm das empresas fabricantes de mveis, o plo tambm conta com serrarias, alguns poucos fornecedores de equipamentos, alm de fornecedores de tintas e vernizes. A indstria da regio escoa seus produtos, majoritariamente, no mercado nacional. As vendas so realizadas, no caso das
Esprito Santo
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pequenas empresas, atravs de representantes comerciais, que vendem seus produtos para pequenos varejistas. No caso das empresas de maior porte, o principal destino so os grandes varejistas distribudos ao longo do pas. As grandes empresas tambm utilizam escritrios de exportao para comercializar o pequeno volume destinado exportao [Villaschi Filho e Bueno (2002)]. As principais instituies envolvidas com o plo de Linhares so o Sindimol, que coordena as aes coletivas do plo, e o Senai, que oferece cursos profissionalizantes voltados para a produo moveleira.
So Paulo
So Paulo apresenta dois plos moveleiros com caractersticas bastante distintas: de um lado, a Grande So Paulo, especializada em mveis de escritrio, com destaque para cadeiras giratrias (Giroflex, por exemplo); de outro lado, o Noroeste Paulista, que rene os plos de Mirassol e Votuporanga, onde predominam micro e pequenas empresas, fabricantes de mveis retilneos seriados, voltados para o mercado interno.
Paran
A produo moveleira do Estado do Paran concentra-se no plo de Arapongas, voltado para o mercado de mveis populares, com destaque para o segmento de estofados. Existem algumas empresas mdias e grandes que possuem maquinrio mais avanado e exportam parte da produo, o que torna a regio responsvel por 9% das exportaes totais de mveis do pas.
Oferta de Madeira
A produo brasileira de mveis de madeira consome cerca de 59% de madeira macia serrada e 41% de madeira industrializada. A madeira serrada composta de 26% de pnus e 33% de madeira de lei, obtidas quase sempre de florestas naturais. A madeira industrializada utilizada na forma de painis de MDF (20%) e aglomerados (17%). As chapas de fibras duras participam do consumo com 5% [Iemi/Movergs (2006)].6 importante ressaltar o dficit existente de madeira oriunda de florestas plantadas. De acordo com o Programa Nacional de Florestas (PNF), do Ministrio do Meio Ambiente, e com estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), existe um desequilbrio entre a oferta e a procura de madeira plantada para suprir as necessidades de crescimento projetadas para a indstria de base florestal. Para suprir a demanda de todos os segmentos,
6Ver item Madeira deste artigo.
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so utilizados, hoje, cerca de 450 mil ha/ano de pnus e eucaliptos e a rea plantada tem sido na faixa de 150 mil ha/ano. Considerando o estoque de florestas, o prazo de maturao dos novos investimentos e o dficit de 300 mil ha/ano apontado, o setor vem chamando a ateno para o risco de um apago florestal, que poder ocorrer em, no mximo, dez anos. Estudos estimam que em 2020 haver um dficit de 27 milhes de m3, considerando somente toras de pnus [Itto (2004), apud Nahuz (2004)]. O problema de suprimento de madeira compromete a competitividade dos setores de base florestal. A Abimci aponta que o preo da tora de pnus, no binio 2003/04, apresentou aumento acumulado de quase 70% em mdia, bem acima do ndice de inflao do mesmo perodo (IPCA acima de 16%). Para diminuir as presses nos preos, algumas empresas esto importando madeira de pases membros do Mercosul, especialmente Uruguai e Argentina. Outra forma de diminuir os efeitos da falta de madeira a aquisio de florestas por parte de empresas moveleiras. Contudo, em pesquisa de campo realizada recentemente, alguns empresrios, principalmente os exportadores de mveis de madeira macia, apontam para a impossibilidade de um apago florestal, pois, segundo eles, existem muitas florestas que no constam de estatsticas oficiais e que podem suprir esse dficit entre oferta e demanda. Portanto, se futuramente ocorrerem problemas com a oferta de madeira, possivelmente no ser pela falta do produto, mas sim pela forma de comercializao. Pois, de acordo com empresrios do setor, ainda mais vantajoso para o proprietrio da floresta exportar e/ou vender madeira para celulose do que para fabricantes de mveis.
Conforme foi mencionado na introduo, a densidade tecnolgica da indstria de mveis relativamente baixa, mesmo se comparada com a de outros setores tradicionais, como o txtil. Ainda assim, o progresso tcnico contribui, em conjunto com outros fatores, para definir os padres de competio do setor. O desenvolvimento tecnolgico atual evolui no sentido de fazer com que os ciclos de vida dos produtos diminuam e conseqentemente os perodos de comercializao acelerem. O conceito de produto no pode mais estar relacionado unicamente fabricao. Elaborar produtos significa criar um design atrativo para o consumidor [Quadros (2002)]. Portanto, o design tornou-se fundamental para que o produto tenha boa aceitao no mercado.
Tecnologia e Design
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Um aspecto bastante peculiar da indstria de mveis a existncia, s vezes na mesma unidade produtiva, de equipamentos de geraes muito diferentes. Isso decorre principalmente do carter descontnuo dificultando a automao do processo produtivo, o qual, por sua vez, se deve natureza da matria-prima utilizada, bem como padronizao relativamente pequena dos produtos. As inovaes tecnolgicas trazem reduo no uso intensivo da mo-de-obra, principalmente nos segmentos em que o processo de produo pode ser contnuo, como o caso de mveis retilneos seriados produzidos com painis de madeira reconstituda. Apesar das inovaes incorporadas pela indstria, as empresas que produzem mveis torneados com muitos detalhes de acabamento ainda priorizam a utilizao de mo-de-obra, pois os investimentos em automao apresentam custos muitas vezes inviveis. O segmento de mveis retilneos seriados, composto em sua maioria por empresas de maior porte, apresenta o maior grau de atualizao tecnolgica da indstria brasileira de mveis. No segmento de mveis de madeira macia, verifica-se grande heterogeneidade tecnolgica, que inclui desde as modernas empresas exportadoras at as pequenas empresas artesanais voltadas para produo sob encomenda. No segmento de mveis para escritrio, a maioria das empresas apresenta processos produtivos bastante sofisticados, pois isso facilitado pela natureza metlica dos materiais utilizados. No que tange fabricao propriamente dita, importante registrar a tendncia, verificada recentemente, de horizontalizao da produo. Assim, boa parte dos fabricantes de mveis retilneos transferiu as atividades de montagem para o varejo ou para o consumidor final, o que lhes permite a concentrao nas operaes mais fceis de ser automatizados. Em sentido inverso, crescente o uso de painis j preparados, mesmo quando se trata de acabamento superficial. A definio do produto no que diz respeito a seu design tem sido objeto de vrias discusses acadmicas e profissionais. O motivo dessas discusses est na valorizao que a originalidade confere ao produto, um fator que pode determinar a competitividade de determinado setor. O design no mvel no pode ser entendido apenas como o desenho ou a aparncia fsica. O mvel tem de ser funcional, confortvel e ergonmico e ainda precisa de um melhor aproveitamento de espaos. O design abrange desde a concepo do projeto e todas as fases de produo at a entrega ao cliente final [Quadros (2002)]. 96
Pesquisa recente [Franzoni (2005)] detectou que no plo de So Bento do Sul os empresrios exportadores trabalham com design fornecido pelo cliente e projeto desenvolvido pelo fabricante. O exportador brasileiro apenas determina as especificaes dimensionais, os materiais e o processo de produo de acordo com o prottipo, desenho ou fotografia fornecidos pelo cliente. Na mesma pesquisa observou-se que as principais razes para o produtor no desenvolver design prprio foram o desconhecimento das tendncias de mercado e a resistncia dos clientes. O servio de design prprio parece ser visto pelos empresrios como aumento de custos das empresas. Na realidade, as empresas esperam que as associaes de classes e universidades formem parcerias e criem cursos especficos. Alm do que sugerem a criao de legislao prpria sobre direito autoral e direito de criao, para justificarem os investimentos em design. Ferreira (1998) verificou que as inovaes tecnolgicas trazidas para a indstria moveleira, tanto em mquinas e equipamentos quanto em materiais, facilitaram a modernizao de muitas empresas brasileiras. Portanto, o design tornou-se fator de inovao prprio da indstria de mveis, pois diferencia o produto dos demais concorrentes e tornou-se o principal fator de competitividade nessa indstria. Podemos observar que as empresas, em sua maioria, concentram esforos na evoluo tecnolgica, no aprimoramento de seu parque industrial e de processos produtivos, mas deixam em segundo plano a estratgia de desenvolvimento de produtos com design. No Brasil, as empresas produzem mveis de acordo com a tendncia europia e, a partir do desenvolvimento do produto, vo adaptando os modelos realidade brasileira. Observa-se, portanto, que o design prprio no tem grande importncia, pois para isso so necessrios investimentos em pesquisas de novos materiais e tambm na utilidade que o mvel pode trazer ao usurio, ou seja, vai muito alm do desenho. Para os empresrios do setor, esses investimentos so inviveis atualmente, pois, talvez, s trouxessem algum benefcio em prazo muito longo, o que estaria fora da realidade da maioria das empresas brasileiras.
A demanda por mveis varia positivamente com o nvel de renda da populao e com o comportamento de alguns setores da economia, particularmente a construo civil. Muito sensvel s variaes conjunturais da economia, o setor um dos primeiros a sofrer os efeitos de uma recesso. O gasto com mveis, em geral, situa-se na faixa de 1% a 2% da renda disponvel das famlias [Gorini (1998)]. Outros fatores que influenciam muito a demanda por mveis
Demanda por Mveis
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so as mudanas no estilo de vida da populao, os aspectos culturais, o ciclo de reposio, o investimento em marketing (em geral muito baixo nessa indstria) e a concorrncia com outros produtos de consumo de massa. O consumo nacional de mveis suprido quase integralmente pela produo domstica. As importaes tm participao muito pequena, com valor prximo a US$ 170 milhes no ano de 2005 (corresponde a menos de 1% do faturamento da indstria). Destaca-se a representatividade da produo dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, So Paulo e Paran, que respondem por cerca de 83% da oferta nacional. Os principais centros consumidores so as Regies Sul e Sudeste, com destaque para So Paulo e regio do ABC, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Braslia, bem como suas respectivas regies metropolitanas. Segundo informaes da Abimvel, as 26 capitais do pas e o Distrito Federal respondem por 37% do consumo de mveis no Brasil.
Comrcio Exterior
As exportaes brasileiras de mveis se intensificaram a partir da dcada de 1970, com a industrializao do setor. Todavia, foi somente na dcada de 1990 que ocorreu maior insero internacional graas modernizao das empresas. De fato, durante essa dcada a indstria brasileira de mveis apresentou bom desempenho e se consolidou no mercado internacional. Nessa poca, a indstria passou a utilizar canais de comercializao internacionais atravs de representantes de vendas no exterior e importadores atacadistas, os quais geralmente procuram diretamente as empresas brasileiras. Normalmente, esses comerciantes determinam o tipo de mvel e o design desejado. Em muitos casos, um mesmo importador encomenda o mesmo tipo de mvel a vrias empresas, e muitos deles fazem cotaes de preos, o que, com freqncia, conduz a uma grande concorrncia entre as prprias empresas brasileiras. Alguns segmentos realizaram investimentos na aquisio de mquinas e equipamentos importados, que trouxeram, como conseqncias diretas, o aumento da escala de produo e a padronizao do produto ao nvel internacional, possibilitando uma elevao significativa das exportaes de mveis. As exportaes passaram de US$ 40 milhes, no ano de 1990, para US$ 1 bilho em 2005, o que implicou um aumento na participao das exportaes brasileiras no comrcio mundial de mveis de 0,1% para 1%, respectivamente. O crescimento observado no perodo foi de 2.400%.
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Ao observarmos a evoluo das exportaes, podemos fazer distines entre tipos distintos de padro de crescimento do perodo analisado. Entre os anos de 1990 e 1995, as taxas mdias de crescimento anuais ficaram em torno de 58%, o que se explica, em parte, pela reduzida base inicial de exportaes naquele perodo, pela melhoria da capacidade produtiva da indstria e pelo cmbio favorvel. A partir de 1995, observa-se um crescimento menos expressivo, com taxas mdias de 4,5% ao ano at 1998, em funo do cmbio desfavorvel. Do ano de 1998 at 2005, a taxa mdia de crescimento anual foi de 17%. Nesse ltimo perodo analisado, o cmbio foi, mais uma vez, um dos principais fatores que impulsionaram as exportaes brasileiras de mveis. importante ressaltar que, em 1998, a Abimvel e a Apex assinaram convnio estabelecendo o Promvel, com a finalidade de fortalecer a capacidade gerencial e incrementar o relacionamento entre as empresas, atravs da realizao de eventos de interesse comum, como seminrios, feiras e outras modalidades de intercmbio tcnico e comercial, visando promoo comercial para exportaes. No incio, os mercados-alvo foram os Estados Unidos, pas que atualmente o maior consumidor de mveis do mundo, a Frana e a Inglaterra, pelo reconhecimento internacional como mercados de elevado padro de consumo. Cabe observar que as exportaes para os Estados Unidos cresceram aproximadamente 480%, para a Frana, 110%, e para a Inglaterra, 140%, no perodo compreendido entre 1998 e 2005. Portanto, podemos sugerir que as aes do Promvel tambm contriburam para o bom desempenho das exportaes brasileiras de mveis. Posteriormente, aps a realizao de atividades de pesquisa e promoo nos mercados dos Estados Unidos, da Frana e da Inglaterra, foram definidos como mercados alternativos em relao aos trs mercados iniciais e passaram a compor a pauta de aes do programa: Mxico, Amrica do Sul, pases do Golfo rabe, Japo, frica do Sul, Rssia e outros pases da Europa Ocidental. De acordo com o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC (2003) e Rangel (1993), outros fatores que explicam o crescimento das exportaes podem ser os seguintes: melhoria da capacidade produtiva; transformaes no Leste Europeu, que permitiram ao Brasil exportar para os mercados que eram supridos por outros pases; avano das negociaes do Mercosul; e salto tecnolgico da indstria moveleira.
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Rangel (1993) observa que a produo fsica da indstria de mveis no ano de 1990 cresceu em torno de 250%, se comparada com o ano de 1970, de acordo com dados do IBGE. De fato, essa observao pode sugerir que houve grande melhoria na capacidade produtiva, embora o perodo tenha coincidido com o aumento das exportaes brasileiras de mveis. O avano das negociaes do Mercosul permitiu o estabelecimento de menores tarifas de exportaes para a regio, comparativamente com as tarifas enfrentadas em outros pases ou blocos. No caso dos produtos de madeira e mveis, a Tarifa Externa Comum (TEC) variou de 7,5% a 19,5%, o que possibilitou o aumento das exportaes para a regio. Em outros pases, como o Mxico, as tarifas para as mesmas operaes e produtos chegam a ser de at 25% [Farina (2003)]. Podemos citar tambm os investimentos do BNDES na modernizao tecnolgica da indstria de painis de madeira, investimento que atingiu, conforme Valena (2002), o montante de US$ 250 milhes entre os anos de 1997 e 2001. Graas a isso, houve quase a duplicao da produo de painis de madeira aglomerada e de MDF. Em 1997, a produo conjunta desses produtos era de 1.254 mil m3, passando para 2.442 mil m3 no ano de 2001. Isso permitiu o aumento da oferta de outras matrias-primas para a indstria como um todo e diminuiu, assim, a presso sobre a oferta de matrias-primas tradicionais (pnus) utilizadas pela indstria exportadora, acarretando queda nos preos. As exportaes brasileiras de mveis so, em sua grande maioria, compostas por mveis de madeira (73%). Nesse segmento, os mveis residenciais respondem por cerca de 34%, os mveis de escritrio, por 4%, e outros mveis e partes, por 35%. As maiores exportaes de mveis so realizadas por empresas localizadas no Estado de Santa Catarina, que em 2005 foram responsveis por cerca de 44% das exportaes brasileiras de mveis, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 27%, Paran, com 9%, So Paulo, com 9%, e Bahia, com 7%. Os principais destinos das exportaes brasileiras de mveis, em 2005, foram os Estados Unidos, com 39%, Frana, com 10%, Reino Unido, com 8%, Argentina, com 5%, Espanha, com 4%, e Alemanha, com 4%. Os mveis em madeira para dormitrios foram os mais exportados em 2005, com participao de 30% do total de mveis exportados pelo Brasil. 100
Grfico 2
Comrcio Exterior Brasileiro de Mveis
Fonte 1: at 1995, informativo MDIC/Secex n. 18, jan. 1999. Fonte 2: de 1996 a 2005, MDIC/Secex/Sistema Alice Web, 9401.10.10 a 9404.90.00.
Observa-se que as importaes evoluram de US$ 3 milhes para US$ 166 milhes entre os anos de 1990 e 2005, respectivamente, com crescimento de 6.000%. Os estados brasileiros que mais importaram mveis em 2005 foram So Paulo, com 68% de participao, Paran, com 17%, Rio de Janeiro, com 5%, Minas Gerais, com 3%, e Esprito Santo, com 2,6%. As principais origens das importaes brasileiras de mveis em 2005 foram Estados Unidos, com 29,5% de participao, Alemanha, com 22%, Frana, com 13%, Espanha, com 8%, e Itlia, com 5,5%. O saldo da balana comercial do setor de mveis no perodo analisado foi sempre muito expressivo, passando de US$ 37 milhes em 1990 para US$ 861 milhes em 2005. Apesar de o comrcio exterior de mveis ter crescido significativamente entre os anos de 1998 e 2005, ainda existem vrios desafios a serem vencidos. A terceirizao de etapas do processo produtivo pode atuar como forma de reduo de custos nesse ambiente de abertura comercial e intensa competitividade. As crescentes restries de carter ambiental ao uso de madeiras de lei tem aumentado muito a importncia, no comrcio internacional, das madeiras de reflorestamento como o pnus e o eucalipto. Com isso, certamente, o futuro do comrcio mundial de mveis reside no uso crescente dessas madeiras, ou seja, a antiga vantagem comparativa representada pelas florestas naturais torna-se cada vez mais ineficaz em um mundo extremamente preocupado com questes ambientais. Para tanto, os empresrios da indstria brasileira de mveis tm a misso de adaptar suas estratgias s exigncias do mercado mundial.
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Perspectiva e Tendncias do Consumo
De acordo com o estudo realizado pelo Iemi e Movergs, o faturamento do setor moveleiro cresceu timidamente entre 2003 e 2005. De 2003 para 2004, o faturamento cresceu apenas 2%; j de 2004 para 2005, elevou-se um pouco mais (3,6%). Com relao produo, apesar da queda de 10% nos volumes exportados, o setor dever aumentar as vendas domsticas. A previso era de que a indstria encerrasse o ano de 2006 com crescimento de 2,6% no volume de peas produzidas em relao ao ano anterior, com 317 milhes de unidades, ante 309 milhes em 2005, sendo que a expectativa dos empresrios de crescimento. Os nmeros so positivos, considerando a baixa nas vendas ao mercado externo, estimada em aproximadamente 10% em volume, sobre cerca de 80 milhes de unidades vendidas no exterior em 2005. O faturamento dever ter aumento nominal de cerca de 3%, somando R$ 17,5 bilhes em 2006. Descontada a inflao de 2006, o faturamento deve ter queda, mesmo com o esforo para repassar custos e agregar valor aos produtos, previu Luiz Antonio Troes, presidente da Movergs. Nos ltimos trs anos, as lojas especializadas (ou exclusivas, destinadas a um pblico de mdio e alto poder aquisitivo) tornaram-se o maior e principal canal de comercializao de mveis no pas, com participao de 33% das vendas totais, seguido das lojas de departamento, com 30%. Est clara a tendncia para o consumo de mveis projetados (sob medida), principalmente em grandes centros consumidores, onde a necessidade de ocupar espaos est cada vez mais valorizada. A valorizao de marcas no varejo pode ser reflexo da necessidade de aproximao entre o fornecedor e seu segmento de consumidores. importante ressaltar o surgimento de um mercado comprador, tendo o cliente como foco principal de estratgia das empresas. A necessidade de cooperao e parceria no desenvolvimento de novos produtos exigidos diretamente pelo consumidor final trouxe a governana da cadeia produtiva de mveis para as mos dos compradores varejistas.
Tabela 8
Faturamento Anual do Setor de Mveis 2003-2005

(Em Milhes de R$)
SEGMENTO 2003 2004
Mveis Residenciais Mveis de Escritrio Colches Total do Faturamento

Fonte: Iemi/Movergs.
10.446 4.444 1.528 16.418
10.634 4.480 1.631 16.745
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Atualmente, a oferta de mveis maior do que a demanda, j que a produo aumentou em dimenso superior do consumo. As empresas no investiram em clientes e no acompanham a evoluo da vida do consumidor. As empresas do setor sempre se preocuparam em expandir a capacidade produtiva, mas no criaram novas necessidades para os consumidores. Os consumidores querem novidades, ou seja, produtos que lhes causem surpresa e tragam solues, para ento sentirem a necessidade de realizar novas compras, como ressalta Ari Bruno Lorandi, diretor de marketing da Central de Excelncia Moveleira de Curitiba.
s recursos destinados ao setor de mveis vm crescendo nos ltimos cinco anos, especialmente em 2005. O Grfico 3 apresenta os desembolsos do BNDES ao setor moveleiro de 1995 at agosto de 2006. Durante esse perodo, o valor total dos desembolsos somou R$ 751 milhes. Os financiamentos se destinam, principalmente, a aquisies de novas mquinas e capital de giro para micro, pequenas e mdias empresas. Cabe destacar que o nmero de operaes quanto ao porte das empresas concentra-se acima de 90% s MPMEs. A regio que mais recebeu recursos, nesse perodo, foi a Regio Sul, com um percentual de 66,6%, seguida da Regio Sudeste, com 29,2% do montante, conforme o Grfico 4.
Apoio do
BNDES ao Setor
Grfico 3
Desembolsos do Sistema BNDES para o Setor Moveleiro*
Fonte: BNDES. * At agosto de 2006.
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Grfico 4
Desembolsos do BNDES para o Setor Moveleiro por Regio
Fonte: BNDES. * At agosto de 2006.
Concluso
indstria de mobilirio pode ser considerada uma das mais conservadoras em termos de dinamismo tecnolgico, o que contribui, entre outros fatores, para algumas de suas principais caractersticas, como a pequena expresso das economias de escala. As barreiras entrada mais importantes, nesse contexto, esto vinculadas ao domnio do design pelos fabricantes ou pelos varejistas. O papel desses ltimos na cadeia produtiva do mobilirio, alis, tem sido crescente nos ltimos anos. As inovaes mais importantes para a indstria esto relacionadas s matrias-primas, com destaque para os painis de madeira (compensados, aglomerados, MDF etc.). A utilizao desses painis implicou, entre outros fatores, alteraes na organizao da indstria, como o deslocamento de determinadas operaes para a indstria de processamento de madeira. O comrcio internacional de mveis tem registrado crescimento bem superior ao da produo do setor. Isso decorre, essencialmente, de que grande parte dos fluxos de comrcio, na atualidade, compe-se de exportaes de produtos acabados dos pases subdesenvolvidos, que apresentam a vantagem da mo-deobra barata. No passado, ao contrrio, as exportaes desses pases eram constitudas basicamente por matrias-primas, com destaque para madeira. O setor de mveis brasileiro semelhante, em linhas gerais, ao dos demais pases. A indstria constituda por grande nmero de empresas (cerca de 50 mil), reflexo da pequena escala mnima necessria. A maior parte das microempresas, no entanto, informal, o que dificulta muito a compilao de estatsticas seto-
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riais. A indstria pode ser classificada como atualizada tecnologicamente, sendo que ainda apresenta algumas deficincias no design de seus produtos. Apesar disso, o setor bastante competitivo internacionalmente, o que comprovado pelo grande aumento das exportaes, que passaram de US$ 40 milhes em 1990 para cerca de US$ 1 bilho em 2005 (valores correntes). Os maiores entraves expanso do setor consistem no baixo crescimento da demanda interna e na possvel escassez de madeira de reflorestamento. Na hiptese de superao do quadro atual de pouco dinamismo da economia brasileira, o setor de mveis dever crescer de forma substancial, desde que o suprimento adequado de madeira esteja assegurado. Se, alm disso, forem solucionados os atuais problemas referentes ao design, o Brasil poder transformar-se num dos principais exportadores mundiais de mveis.
ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA MECANICAMENTE. Estudo Setorial 2004: Indstria de Madeira Processada Mecanicamente. Curitiba, 2005. COELHO, Maritzel Rios Fuentes; BERGER, Ricardo. Competitividade das exportaes brasileiras de mveis no mercado internacional: uma anlise segundo a viso desempenho. Revista da FAE, Curitiba, v. 7, n.1, p.51-65, jan./jun. 2004. DENK, Adelino. Srie estudos 9 Plos moveleiros I So Bento do Sul. So Paulo: Abimvel, 2002. FARINA, Elizabethe. Cadeia da indstria de madeira e mveis. In: Unicamp. Estudo da competitividade por cadeias produtivas. Campinas: Unicamp, 2003. FERREIRA, Marcos Jos Barbieri. Indstria brasileira de mveis Design como fator de competitividade na indstria moveleira. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia. Convnio: Sebrae/Finep/Abimvel/Fecamp/Unicamp/IE/NEIT. Campinas, ago. 1998. FRANZONI, Jos Antonio. Formulao de estratgias de marketing internacional: um estudo das principais empresas moveleiras da regio de So Bento do Sul SC. Curitiba, 2005. GARCIA, Renato; MOTTA, Flvia Gutierrez. Relatrio setorial preliminar: mveis residenciais de madeira. Rede DPP, Finep, 2005. GORINI, Ana Paula Fontenelle. Panorama do setor moveleiro no Brasil, com nfase na competitividade externa a partir do desenvolvimento da cadeia industrial de produtos slidos de madeira. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 8, p. 3-57, set. 1998.
Referncias
Bibliogrficas
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O Setor de Móveis Na Atualidade

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O SETOR DE MVEIS NA ATUALIDADE: UMA ANLISE PRELIMINAR

O artigo apresenta uma viso geral da indstria

O Setor de Mveis na Atualidade: Uma Anlise Preliminar

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Produo de Madeira Serrada no Brasil 2000-2004

Fonte: Banco de dados do STCP.

O Setor de Mveis na Atualidade: Uma Anlise Preliminar

Painis de Madeira Reconstituda

O Setor de Mveis na Atualidade: Uma Anlise Preliminar

Principais Caractersticas do Segmento de Mveis de Madeira para Residncia

Mdias e grandes Micro e pequenas Mdias e grandes Micro e pequenas

Sob Compensado e encomenda aglomerado

Baixo, quase artesanal Alto

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De acordo com as estatsticas disponveis , a produo Panorama

Comrcio Mundial de Manufaturados e de Mveis em 2005

* Estimado. Fonte: CSIL Milano Market & Industry Research Institute.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 25, p. 65-106, mar. 2007

Dados Gerais da Indstria Moveleira por Regies em 2005

104.639 6.150 75.764 3.448 72.191 5.098 267.290

39,1 2,3 28,3 1,3 27,0 1,9 100,0

43.376 2.383 23.793 785 8.579 1.152 80.068

54,2 3,0 29,7 1,0 10,7 1,4 100,0

42.649 2.623 8.927 1.673 27.771 270 83.912

50,8 103.912 3,1 6.390

38,4 2,4 22,3 1,6 33,8 1,6 100,0

Fonte: CSIL Milano Market & Industry Research Institute.

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Dados Gerais da Indstria Moveleira Mundial em 2005 (60 Maiores Produtores)

Principais Estados Produtores

Fonte: Abimvel, com base na Rais/2004.

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Principais Estados Exportadores Dezembro de 2005

Principais Plos Moveleiros do Brasil

Ub Bom Despacho Arapongas Votuporanga Mirassol Tup

Minas Gerais Minas Gerais Paran So Paulo So Paulo So Paulo

Linhares e Colatina Esprito Santo

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 25, p. 65-106, mar. 2007

Rio Grande do Sul

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Demanda por Mveis

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Comrcio Exterior Brasileiro de Mveis

Perspectiva e Tendncias do Consumo

Faturamento Anual do Setor de Mveis 2003-2005

Mveis Residenciais Mveis de Escritrio Colches Total do Faturamento

10.446 4.444 1.528 16.418

10.634 4.480 1.631 16.745

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Desembolsos do Sistema BNDES para o Setor Moveleiro*

Fonte: BNDES. * At agosto de 2006.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 25, p. 65-106, mar. 2007

Desembolsos do BNDES para o Setor Moveleiro por Regio

Fonte: BNDES. * At agosto de 2006.

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