O Renascimento De Uma Tecnologia Madura : O Processo FischerTropsch De Converso De Gs Em Combustveis Lquidos

Edmar Luiz Fagundes de Almeida

Instituto de Economia- UFRJ

Fabrcio Brollo Dunham

Escola de Qumica -UFRJ

Jos Vitor Bomtempo

Escola de Qumica -UFRJ

Ronaldo Goulard Bicalho

Instituto de Economia -UFRJ

Resumo
O processo Fischer-Tropsch foi introduzido, nos anos 1920, para produo de combustveis lquidos a partir de carvo. Nos anos 1950, com o desenvolvimento da indstria do petrleo, a tecnologia foi praticamente abandonada, exceto na frica do Sul que, devido ao embargo, continuou a utiliz-la como fonte de petroqumicos bsicos. Entretanto, nos ltimos cinco anos, identifica-se um processo de claro renascimento da tecnologia, como forma de converter gs natural em combustveis lquidos e outros produtos. O artigo proposto estuda o renascimento dessa tecnologia, procurando relacionar o desenvolvimento de novas opes tecnolgicas e as estratgias das empresas envolvidas. Analisa-se inicialmente, do ponto de vista da abordagem evolucionista do progresso tcnico, a mudana do ambiente de seleo. Utilizando indicadores como patentes, citaes e outros, examina-se o desenvolvimento das opes tecnolgicas e caracteriza-se a competio entre elas. Nesse cenrio, estuda-se o comportamento estratgico dos atores em busca de posies num ambiente ainda em aberto em algumas dimenses chave.

1 - Introduo
O processo Fischer-Tropsch permite a converso qumica do gs natural em um lquido estvel. As molculas do gs so quimicamente transformadas para formar produtos que podem ser diretamente consumidos como combustveis, por exemplo diesel, ou produtos especiais, como lubrificantes. As tecnologias baseadas no processo Fischer-Tropsch tm sido denominadas Gas to liquids GTL. Os produtos derivados da tecnologia GTL apresentam dois tipos de vantagens econmicas: i) o custo de transporte muito menor do que o do gs natural. Este tem poder calorfico

(kcal/Nm3) cerca de 1000 vezes inferior ao do petrleo, o que acarreta no apenas custos elevados para o transporte, mas tambm exige ativos especficos (gasodutos ou navios metaneiros) para sua explorao; ii) Os produtos produzidos pelas unidades GTL apresentam vantagens ambientais importantes em relao aos produtos tradicionais, j que so produzidos a partir de um combustvel limpo: o gs natural. A dcada de 1990 assistiu a volta do processo Fischer-Tropsch ao centro das atenes da indstria de petrleo e gs natural no mundo. Esta tecnologia, desenvolvida nos anos 1920 e colocada em operao em larga escala pela Alemanha Nazista, havia entrado para os arquivos da histria em funo dos baixos preos do petrleo e o desenvolvimento de mercados abundantes para o gs natural. Entretanto, uma transformao radical no seu ambiente de aplicao abriu espao para a renovao da tecnologia GTL. O aumento das reservas de gs irrecuperveis e o desenvolvimento de nichos de mercado para combustveis sintticos, em funo da legislao ambiental, impulsionaram a renovao do interesse das empresas por essa tecnologia. Observa-se o desenvolvimento de vrios projetos para construo de plantas GTL, e uma verdadeira corrida tecnolgica em busca do desenvolvimento de processos mais eficientes e baratos. O sucesso do processo de inovao na tecnologia GTL tem um impacto potencial muito importante para a dinmica dos mercados mundiais de leo e gs. Para o mercado de leo, a opo GTL representa o limite mximo para os preos do petrleo no longo prazo. Caso este preo se sustente acima do custo do GTL, novas empresas sero atradas para entrar nesse negcio, permitindo a explorao de grandes reservas de gs, hoje irrecuperveis (stranded gas) com as tecnologias de transporte tradicionais. Para o mercado de gs, o GTL representa um limite mnimo para os preos do gs. O produtor de gs pode ter no GTL mais uma opo de valorizar o seu produto. Este artigo busca analisar o processo de inovaes na tecnologia GTL relacionando o desenvolvimento de novas opes tecnolgicas, que surgem em decorrncia das mudanas do ambiente de aplicao, e as estratgias das empresas envolvidas na busca de posies favorveis para a apropriao dos possveis ganhos decorrentes da inovao. A seo 2 aprofunda a anlise da evoluo do ambiente de aplicao da tecnologia GTL, buscando colocar em evidncia as foras indutoras da renovao do interesse pela tecnologia. A seo 3 do artigo analisa os esforos de inovao nas diferentes direes de pesquisa em andamento. Na seo 4, estudam-se as estratgias tecnolgicas de empresas que buscam se posicionar no mercado GTL. Finalmente, a seo 5 apresenta as concluses do trabalho.

2 Mudanas no Ambiente de Aplicao da Tecnologia.

A inovao tecnolgica fruto de uma atividade de busca de solues de determinados problemas tecnolgicos na qual se procura atender, ao mesmo tempo, certos requerimentos tcnicos e econmicos de custos e de comercializao. Esta atividade de busca organiza-se em torno de um programa de pesquisa tecnolgica (Dosi, 1988), com objetivos definidos e com determinados procedimentos escolhidos para se alcanar esses objetivos.

Nesse contexto, as trajetrias tecnolgicas constituem a realizao padronizada das promessas de soluo contidas nos diversos programas de pesquisa tecnolgica. Avanar ao longo de uma trajetria significa aperfeioar os atributos tcnico-econmicos desejveis de um certo produto, equipamento, ferramenta ou dispositivo, tendo em mente os trade-offs entre esses atributos. Nesse sentido, o progresso tcnico segundo uma trajetria se constitui exatamente na busca de reduo desses trade-offs, na reduo dos desequilbrios existentes entre as dimenses tcnicas e econmicas que caracterizam essa trajetria. Os fatores econmicos e institucionais tm um papel decisivo na focalizao dos trade-offs relevantes, portanto na escolha dos programas de pesquisa tecnolgica que sero implementados. Dessa forma, esses fatores tero uma funo importante na definio do volume de recursos financeiros, cientficos e tcnicos que sero alocados em um determinado esforo tecnolgico. Eles definiro assim o que pode ser chamado de ambiente de seleo ou de aplicao da tecnologia (Nelson e Winter, 1982). Uma srie de fatores econmicos e institucionais impulsionou a transformao do ambiente de aplicao da tecnologia de converso do gs natural em lquidos estveis, conhecida como GTL. Nesta anlise, sero retidos os seguintes: i) o grande aumento das reservas de gs (principalmente gs associado a petrleo) consideradas irrecuperveis com as tecnologias convencionais de aproveitamento (transporte por gasodutos e cadeia do gs natural liqefeito GNL), em funo do aumento do esforo exploratrio ps-choques do petrleo; o recrudescimento da legislao ambiental, viabilizando a criao de nichos de mercado para combustveis limpos; a liberalizao da indstria do gs natural e de eletricidade nos principais mercados mundiais, com maior volatilidade nos preos do gs, dificultando sua venda em contratos de longo prazo e, por conseqncia, criando obstculos importantes para o financiamento de grandes projetos de gasodutos e de GNL.

ii) iii)

2.1 Aumento Das Reservas Irrecuperveis O esforo na busca de reservas alternativas para o petrleo rabe, aps os choques do petrleo na dcada de 1970, teve um grande impacto no aumento das reservas provadas de gs, que saltaram de 40 tmc, em 1970, para 140 tmc, em 1996. A relao reservas/produo aumentou de 59 anos, no final de 1985, para 65 anos, no final de 1996. Ou seja, a indstria do gs natural passa por um perodo de abundncia de reservas de gs. Entretanto, essas reservas abundantes no se localizam nas regies onde se concentram os mercados (Estados Unidos, Europa Ocidental e Japo e Sudeste Asitico), como se pode ver na tabela 1.

Tabela 1 - Distribuio das reservas e consumo de gs no mundo Reservas 40% Produo 28% Consumo 22,4%

Ex-Unio Sovitica

Oriente Mdio EUA e Canad Amrica Latina Europa ocidental Resto do mundo

34% 4,6% 5,6% 3,8% 12%

8% 32% 5% 12% 15%

7,3% 32,3% 5,3% 19% 13,7%

Fonte: BP Statistics (1999) A concentrao das reservas de gs em regies com baixo potencial de demanda, como a frica Ocidental e parte da Amrica Latina (Bolvia, Venezuela, Peru e Amaznia Brasileira), dificulta a explorao comercial dessas reservas. Boa parte das reservas situadas a mais de 5.000 km dos grandes centros de consumo no so economicamente aproveitveis com as tecnologias de transporte tradicionais, em funo dos riscos associados a tais investimentos. Existe, portanto, um volume cada vez maior de reservas de gs a baixo custo que poderia ser explorado economicamente via tecnologia GTL. 2.2 Aumento Das Restries Ambientais A presso da legislao ambiental constitui um dos principais fatores de induo do desenvolvimento da tecnologia GTL, atravs de duas formas: i) restries crescentes para a ventilao e queima do gs associado produo de petrleo; ii) ampliao do controle das emisses no setor de transportes. As restries queima em campos de gs associado, atravs da aplicao de multas ou mesmo de uma carga tributria mais elevada, fizeram surgir uma grande oferta de gs a preos muito baixos. Este o caso, por exemplo, do gs associado na Nigria ou em Angola, cujo no aproveitamento representa um custo para o produtor de petrleo. Este est disposto a viabilizar o aproveitamento do gs, mesmo que o preo recebido pelo produto no remunere totalmente os investimentos realizados para tal. Surge, ento, um nicho de mercado importante para projetos GTL, visando a aproveitar reservas que tm um custo de oportunidade negativo. As restries ambientais impostas qualidade dos combustveis so um grande incentivo para o GTL. Em primeiro lugar, essas exigncias representam um aumento de custo para as refinarias tradicionais. Estas devem enfrentar uma situao cada vez mais difcil: devem produzir, com uma matria prima cada vez pior (leos cada vez mais pesados), produtos cada vez mais limpos. Essa tarefa fica ainda mais difcil num contexto de crescente competio e margens apertadas. Entretanto, mais do que a competio no longo prazo entre refinarias e plantas GTL, o que representa um incentivo importante a abertura de nichos de mercado no curto prazo. O diesel metropolitano um grande mercado disposio de futuros produtores GTL. 2.3 Aumento Da Demanda Por Flexibilidade A trajetria tecnolgica de transporte do gs natural por dutos ou via cadeia do gs natural liquefeito (GNL), caracterizada pela explorao de economias de escala, gerou uma grande inflexibilidade na interao entre os diversos espaos articulados. Os gasodutos, plantas de liquefao e navios metaneiros representam ativos especficos na medida em que so

dedicados a transaes econmicas especficas. Ou seja, as transaes econmicas podem ocorrer apenas entre aqueles espaos que esto interconectados por aquela rede especfica1 . As decises, tanto as operacionais quanto as de investimento, dos agentes presentes em cada espao se do em um contexto marcado pela interdependncia. A construo de um equilbrio operacional/econmico ao longo de toda a cadeia, e no apenas em uma atividade especfica, nesse contexto de interdependncia, demanda a existncia de algum tipo de coordenao que viabilize a operao e a expanso desse conjunto de atividades. Nesse caso, rigidez sinnimo de especificidade de ativos elevada; portanto de maiores custos de transao (Williamson, 1993). A coordenao econmica entre as diversas etapas da cadeia surge para reduzir esses custos e viabilizar a operao e a expanso desse conjunto de atividades interdependentes. Busca-se afastar a possibilidade de comportamentos oportunistas por parte de agentes presentes na cadeia, cuja posies venham a ser beneficiadas a partir de uma mudana do contexto que no foi prevista em contrato. Considerando que a rigidez da cadeia obriga os agentes a manterem as transaes entre eles, se quiserem manter seus ativos operando, mecanismos que permitam lidar com o oportunismo sero sempre bem-vindos, acalmando as inquietaes e viabilizando os investimentos. O grande problema que enfrenta o aproveitamento de reservas via as trajetrias tradicionais (gasoduto e GNL) encontra-se na dificuldade de se negociarem mecanismos de coordenao para contornar os riscos de negcios caracterizados por grande interdependncia entre os atores. A liberalizao dos mercados energticos, em particular mercados de gs e eletricidade, torna difcil o engajamento em torno de contratos de longo prazo. A volatilidade de preos aumenta os riscos para compra ou venda de gs a preos pr-fixados, alm de incrementar a probabilidade de contingncias imprevisveis. A trajetria tecnolgica de converso qumica do gs em lquido de gs natural (GTL) representa uma ruptura radical com as trajetrias anteriores. A integrao espacial que nasce dessa trajetria apresenta uma flexibilidade muito maior do que aquela presente nas configuraes precedentes. A possibilidade de transportar um lquido estvel abre as portas para a utilizao de toda a infra-estrutura j existente para o transporte de petrleo e derivados, com toda a reduo relativa de custos associada a essa mudana nas caractersticas do produto a ser transportado. Alm disto, os produtos dos processos GTL podem ser comercializados em um mercado globalizado e de grande liquidez. Desta forma, os ativos deixam de ser especficos, na medida em que podem ser dedicados a um grande nmero de transaes. O risco de oportunismo passa a ser praticamente inexistente, j que o produto pode ser vendido por contratos de curto prazo, com reduzida interdependncia entre compradores e vendedores. A tecnologia GTL representa assim uma resposta adequada ao novo contexto do mercado internacional de gs natural, que exige maior flexibilidade nos contratos, e menor interdependncia entre compradores e vendedores.

Obviamente, a flexibilidade da cadeia GNL maior que a no transporte de gs via dutos. Entretanto, o grau de especificidade dos ativos elevado j que, tendo em vista as escalas de produo e o tamanho do mercado mundial de GNL, no possvel que um projeto formatado para atender um determinado mercado seja redirecionado para outro mercado. A interdependncia entre compradores e vendedores do gs muito elevada.

2.4 Impactos Nos Esforos De Inovao A abertura de oportunidades tecnolgicas, a partir das mudanas no ambiente de aplicao da tecnologia GTL, teve uma resposta imediata no somente das empresas envolvidas no setor de petrleo e gs como tambm de algumas empresas tradicionalmente ausentes desses mercados, mas que se viram em condies de encontrar uma posio adequada de apropriao de parte dos ganhos gerados pela difuso dessa inovao. A identificao e anlise das estratgias tecnolgicas dos atores envolvidos no renascimento dessa tecnologia encontra-se desenvolvida na seo 4 deste trabalho. O esforo de inovao dessas empresas ganhou um novo mpeto a partir da dcada de 1990. A intensificao deste esforo tecnolgico pode ser confirmada analisando-se seus resultados em termos de produo de patentes. O nmero de patentes, diretamente ou indiretamente associadas com a tecnologia GTL, apresentou, conforme a tabela 2, um crescimento sustentado a partir da dcada de 1980. Entretanto, a partir da segunda metade da dcada de 1990, verificou-se um grande salto no nmero de patentes, que praticamente dobrou em relao ao perodo anterior. Isto se explica pelo aumento do nmero de empresas neste esforo de pesquisa. medida que as perspectivas de utilizao comercial da tecnologia se tornaram menos incertas, outras empresas que no as pioneiras, se lanaram no esforo de inovao. Atualmente, quase todas as grandes empresas petrolferas tm seu prprio programa de pesquisa e desenvolvimento ou fazem parte de consrcios de pesquisa sobre a tecnologia GTL. Tabela 2 Evoluo do Nmero de Patentes Relacionadas com a Tecnologia GTL Perodo 1996 a 2002 1991 a 1995 1986 a 1990 1981 a 1985 1976 a 1980 anterior a 1975 TOTAL Gs de Sntese 433 250 265 190 51 0 1189 Processo Fischer-Tropsch 1008 514 443 394 334 0 2693

Fonte: www.uspto.gov

3 Processo de Inovao e Novas Opes Tecnolgicas

Os processos de converso de gs natural em produtos lquidos, podem ser divididos em dois tipos: processos de converso direta e processos de converso indireta. Os processos de converso direta utilizam catalisadores e rotas de sntese especficas para transformar quimicamente as molculas de metano, o principal constituinte do gs natural, em substncias mais complexas e de maior peso molecular. Os produtos lquidos que podem ser obtidos incluem os lcoois (principalmente o metanol), as olefinas e os aromticos (benzeno, tolueno e naftaleno). Entretanto, a alta estabilidade da molcula de metano traz uma srie de problemas tcnicos para viabilizar as reaes qumicas envolvidas. Assim, os esforos de pesquisa e desenvolvimento dos processos de converso direta esto focados na melhoria dos catalisadores, na elucidao dos mecanismos de reao e no desenvolvimento de novos equipamentos (Martin, 2001). A converso direta encontra-se ainda em um estgio inicial de pesquisa. Ao contrrio dos processos de converso direta, a rota indireta tecnicamente mais fcil. Os processos envolvidos esto mais bem estudados e j existem diversas plantas piloto e comerciais em operao. Os processos de converso indireta so caracterizados por uma etapa preliminar de transformao do gs natural em gs de sntese (mistura de monxido de carbono - CO e hidrognio- H2). Aps ser produzido, o gs de sntese convertido em hidrocarbonetos lquidos atravs do processo Fischer-Trospch (FT) (Vosloo, 2001 e Wilhelm, 2001). A produo de hidrocarbonetos por esta via no resulta diretamente em produtos de interesse comercial. Para tal, existe a necessidade de uma etapa adicional, o hidroprocessamento, na qual os hidrocarbonetos de alto peso molecular so decompostos em molculas menores, de acordo com a linha de produtos desejada (nafta, leo diesel, leo lubrificante, parafinas e outros). Assim, a converso de gs natural em hidrocarbonetos pode ser melhor caracterizada em trs etapas distintas: 1) gerao de gs de sntese, 2) converso do gs de sntese e 3) hidroprocessamento. Apesar de as trs etapas do processo GTL, por via indireta, estarem individualmente bem estudadas e existirem tecnologias disponveis para comercializao, ainda se busca uma combinao tima que permita a reduo de custos das plantas comerciais de produo. Alm dos aspectos tcnicos da converso, esta combinao tima deve considerar o tamanho das plantas, a disponibilidade de fontes de energia e gua, o volume de gs natural disponvel nos campos a serem explorados, entre outros fatores. Os esforos de inovao realizados por institutos de pesquisa, universidades e principalmente pelas empresas envolvidas, esto concentrados nos processos de converso por via indireta. A busca pela reduo dos custos de capital a nveis que permitam alcanar a viabilidade econmica dos projetos a premissa bsica desses grupos. A seguir, busca-se identificar as rotas estudadas, suas potencialidades de sucesso e os possveis impactos. 3.1 - Gerao de Gs de Sntese As plantas de gerao de gs de sntese correspondem a cerca de 50% dos custos de capital das unidades de converso de gs natural em hidrocarbonetos lquidos, o que explica o grande esforo de inovao realizado pelas empresas nessa etapa do processo de converso (Wilhelm, 2001, Sundset et. al. 1994 e Jager et al. 2001). Pelo menos cinco tipos diferentes de tecnologias esto disponveis para a gerao de gs de sntese. Entre elas destaca-se o processo de reforma auto-trmica. Sendo uma combinao de

processos clssicos, a reforma por vapor e a oxidao parcial do metano, o processo ocorre na presena de catalisadores, com a utilizao de vapor dgua e oxignio, a uma temperatura de cerca de 1.000o C (Rostrup-Nielsen, 2000 e Dybkjaer e Christensen, 2001). Vrios esforos tecnolgicos tm sido dirigidos para o aperfeioamento dessa tecnologia. O principal problema tcnico a ser solucionado a gerao de gs de sntese em uma relao H2/CO igual a 2. Esta relao ideal permite otimizar o processo de converso por FischerTropsch. Apesar dos indicativos em contrrio, testes utilizando insumos com baixas razes de vapor/carbono, realizados pelas empresas Haldor-Topsoe e Sasol, tiveram sucesso. Estes desenvolvimentos aumentam significativamente a eficincia global do processo, melhorando a viabilidade econmica das plantas e as perspectivas de comercializao da tecnologia por estas empresas. No menos importante, a Syntroleum tem concentrado seus esforos de pesquisa para o desenvolvimento de uma tecnologia que substitui o emprego de oxignio puro por ar atmosfrico, com a reduo dos custos de capital das unidades de gerao de gs de sntese. Na mesma direo, a Exxon Chemical est desenvolvendo um reator de leito fluidizado para a gerao de gs de sntese com a utilizao de ar atmosfrico. O processo tem sido testado em uma unidade piloto de 220 bpd. Nos ltimos anos, uma nova tecnologia tambm tem despertado ateno das empresas e pesquisadores: o processo de reforma por membrana cataltica. Esse processo guarda as mesmas caractersticas bsicas do processo de reforma auto-trmica. Entretanto, substitui-se a planta de suprimento de oxignio por uma membrana seletiva a este gs, reunindo a separao de ar e a oxidao parcial em uma nica operao unitria. As pesquisas tm sido conduzidas por dois consrcios de empresas. O primeiro formado por: Air Products, ARCO, Ceramatec, Eletron Research, Agonne National Laboratory, McDermott Tecnology, Babcock&Wilcox, Chevron, Norsk Hydro, Pacific Northwest National Laboratory, Pennsylvanic State University e University of Alasca, com um custeio de 35% por parte do U.S. Department of Energy . O segundo formado pelas empresas BP-Amoco, Praxair, Statoil, Philips Petroleum e Sasol. A opo pela formao de consrcios, ao invs da realizao de pesquisas isoladas, indica que as empresas do setor esto dispostas a dividirem o risco. O desenvolvimento dessa tecnologia apontado como uma das rotas mais promissoras na viabilidade econmica das plantas de GTL (Wilhelm, 2001 e Rostrup-Nielsen, 2000) 3.2 - Converso do Gs de Sntese A converso do gs de sntese em hidrocarbonetos se baseia no processo Fischer-Tropsch (FT). Atualmente, existem duas opes bem definidas: o processo FT a baixas temperaturas e o processo a altas temperaturas. O primeiro empregado na produo de ceras que, aps a etapa de hidroprocessamento, so convertidas em nafta ou leo diesel. O segundo processo utilizado na produo de gasolina e de alfa-oleofinas (Wakatsuki, 2001 e Voss, 2002). Devido reao de converso ser extremamente exotrmica, vrias pesquisas tm sido realizadas com o objetivo de desenvolver novas configuraes dos equipamentos, permitindo um aproveitamento energtico mais eficiente. Alm de desativar os catalisadores, as altas temperaturas provocam a formao de fuligem, que se deposita na superfcie dos reatores, com perdas de produtividade. A Sasol, empresa fornecedora da tecnologia FT, tem realizado significativos esforos de pesquisa e desenvolvimento nessa rea (Hill, 1998).

3.3 - Hidroprocessamento

O hidroprocessamento, terceira etapa do processo de converso, utilizado para o tratamento da cera produzida no processo FT a baixas temperaturas. A cera composta basicamente de parafinas lineares e pequenas quantidades de olefinas e oxigenados. A hidrogenao das olefinas e dos compostos oxigenados, alm do hidrocraqueamento da cera, pode ser realizada em condies no muito severas, com a produo de nafta e leo diesel. So vrios os fornecedores dessa tecnologia, largamente utilizada nas operaes tradicionais de refino. Entretanto, a Chevron tem se destacado, pelo seu interesse nos processos de converso de gs natural em hidrocarbonetos, como uma das principais fornecedoras dessa tecnologia. Atualmente, a Chevron e a Sasol participam de vrios projetos comerciais em conjunto. 3.4 Situao E Perspectivas Das Tecnologias Das trs etapas necessrias para a converso de gs natural em hidrocarbonetos lquidos por via indireta, as etapas de converso FT e hidroprocessamento so as mais bem estudadas. J a etapa de gerao de gs de sntese possui diferentes caminhos possveis para o desenvolvimento de inovaes. Entre eles, destaca-se claramente a tecnologia de reforma por membrana cataltica. Entretanto, os processos por via direta so aqueles que apresentam as melhores perspectivas a longo prazo. A implementao prtica destes processos propiciaria total eliminao dos custos de capital associados construo e operao das unidades de gs de sntese, que hoje representam de 40 a 50% dos investimentos nas plantas de GTL. Essa rota representa o potencial de inovaes radicais em GTL. Isso parece claro ao se considerar que a BP decidiu, em 2001, financiar, durante dez anos, pesquisas em converso direta nas universidades de Berkeley e Caltech, destinando US$ 1 milho por ano, para cada uma delas (Voss, 2002). Caso as pesquisas de catalisadores que possam converter diretamente o gs natural em produtos de interesse comercial venham a se concretizar, os detentores dessa tecnologia tero, certamente, uma vantagem de custos que nenhuma combinao de inovaes incrementais nos processos por via indireta ser capaz de oferecer.

4 Estratgias Tecnolgicas
As estratgias das empresas envolvidas com as tecnologias GTL devem ser examinadas dentro do contexto de renovao de uma tecnologia madura, possivelmente estagnada, cujo desenvolvimento foi interrompido h mais de 50 anos com o advento e predomnio da petroqumica. Nas ltimas dcadas, a tecnologia esteve restrita, do ponto de vista operacional, s atividades da Sasol que, utilizando o carvo como matria prima inicial, instalou e operou, na frica do Sul, plantas de converso de gs de sntese via Fischer Tropsch2 .; e s atividades

Na dcada de 1990, foi construda na frica do Sul uma planta comercial de GTL usando o gs natural como combustvel. Trata-se da planta da empresa sul africana Mossgas que utiliza tecnologia da Sasol.

da Shell, que construiu uma planta na Malsia a um custo de 600 milhes de dlares para uma capacidade de 12.500 bpd. Dentro da dinmica da inovao, a retomada da converso gas to liquids pode ser vista hoje como a definio de uma nova trajetria que teria assim caractersticas assimilveis s da fase fluida do ciclo de vida das tecnologias, no sentido de Utterback, 1994. A caracterstica essencial da fase fluida a existncia de numerosas opes em competio, em busca de definies a serem validadas pelo mercado e que iro constituir o projeto dominante. Essa busca de convergncia entre as diversas concepes possveis da tecnologia torna o cenrio competitivo particularmente complexo e de grande incerteza para os participantes. Esses so levados a fazer suas apostas, mas ao mesmo tempo se encontram diante do risco de fazer opes que podem vir a ser perdedoras com a natural reduo do nmero de opes tecnolgicas utilizadas. Cabe, entretanto, ressaltar que o caso em questo se atm essencialmente a inovaes de processo. Os produtos a serem obtidos so, na melhor das hipteses, verses superiores de produtos estabelecidos cujos mercados so bem conhecidos. De qualquer forma, o posicionamento estratgico dos atores caracteriza-se pela busca de posies num ambiente ainda em aberto em que um certo nmero de opes est em competio. Essas posies visam naturalmente a tentar garantir a apropriao do valor gerado pela inovao GTL. As principais opes estratgicas sobre as quais os atores so levados a fazer suas apostas so apresentadas a seguir: 4.1- As Escalas Das Plantas Atualmente, as escalas das plantas apresentam-se como uma dimenso importante do posicionamento estratgico do mercado GTL. Por um lado, alguns atores se posicionam na busca de escalas maiores, dentro da trajetria natural (Nelson e Winter, 1977) das indstrias de processos qumicos visando reduo do custo de produo e rentabilizao dos volumosos investimentos exigidos. As grandes empresas de petrleo que possuem grandes reservas de gs natural irrecuperveis (Shell e ExxonMobil, por exemplo) so as mais interessadas nas grandes escalas. Por outro lado, algumas empresas buscam plantas eficientes em escalas menores (abaixo dos 10.000 barris por dia), capazes de explorar um grande nmero de pequenos campos de gs natural irrecuperveis 3 . As plantas embarcadas propostas pela Syntroleum representam de forma expressiva o conceito de escalas pequenas (de 2000 a 10.000 bpd), enquanto os projetos das empresas de petrleo, situando-se em torno de 80.000 bpd ou mais, privilegiam a reduo de custo e a busca de competitividade das tecnologias GTL em relao s tecnologias estabelecidas de explorao do gs natural.

Uma planta no-embarcada, com uma capacidade de produo de 5.000 barris por dia, requer uma reserva de 12 bilhes de metros cbicos (bcm), supondo-se um tempo de vida do projeto de 25 anos. Na frica Ocidental, por exemplo, existem cerca de 97 campos de gs natural com capacidade de at 14 bcm em reservas irrecuperveis e apenas 13 campos com reservas acima desse volume.

4.2 - A Converso Direta Versus A Converso Via Gs De Sntese Paralelamente ao posicionamento em torno da questo do tamanho das plantas, existe tambm um grande campo para o posicionamento estratgico em torno do esforo de pesquisa sobre diferentes rotas tecnolgicas de converso do gs. Este posicionamento no ocorre de forma independente dos objetivos em termos de escalas das plantas, mas extrapola esta questo. O jogo estratgico est relacionado com a escolha ou no de uma rota a ser privilegiada. A concentrao dos esforos de pesquisa em uma rota pode resultar em grandes vantagens competitivas, caso o esforo seja bem sucedido. Entretanto, a seleo d e uma rota apresenta riscos, na medida em que outras deixam de serem privilegiadas. Esforos de otimizao da rota tradicional se contrapem a pesquisas, embora ainda em estado inicial, que tentam desenvolver catalisadores capazes de eliminar a etapa de p roduo do gs de sntese, reduzindo dessa forma drasticamente o investimento das plantas. Ao mesmo tempo, esforos de P&D so feitos na busca de novas opes para a produo do gs de sntese, procurando torn-la mais eficiente por meio de processos radicalmente novos, como, por exemplo, a reforma por membrana cataltica. O quadro 1 resume as vrias direes de pesquisa e suas caractersticas em termos dos atores envolvidos, a natureza do esforo de inovao e o estgio em que se encontra a pesquisa.

Quadro 1 Diferentes direes de pesquisa em GTL e suas caractersticas

Tecnologia Principais Atores Natureza do esforo de inovao Radical Estgio

Converso direta

British Petroleum Universidades

Pesquisa bsica

Uso de baixas razes de vapor/carbono nas plantas ATR Uso de ar atmosfrico em substituio ao oxignio Reator de leito fluidizado Reforma por membrana cataltica

Haldor Topsoe Sasol Syntroleum

Incremental

Pesquisa aplicada e desenvolvimento Pesquisa aplicada e desenvolvimento Planta piloto em operao Pesquisa bsica

Incremental

Exxon Chemical Consrcio 1 Consrcio 2

Incremental Radical

Converso pelo processo Sasol Fischer-Tropsch Fonte: Elaborao prpria

Incremental

Pesquisa aplicada e desenvolvimento

Consrcio 1: Air Products, ARCO, Ceramatec, Eletron Research, Agonne National Laboratory, McDermott Tecnology, Babcock&Wilcox, Chevron, Norsk Hydro, Pacific Northwest National Laboratory, Pennsylvanic State University e University of Alasca

Consrcio 2: BP-Amoco, Praxair, Statoil, Philips Petroleum e Sasol

4.3 - As Linhas De Produtos Uma linha de motivao das tecnologias GTL toma como mercado alvo o dos combustveis ultra limpos (ultra-clean fuels), sem enxofre, aromticos e metais. Nesse caso, os produtos receberiam um prmio em relao aos combustveis tradicionais. Entretanto, se outras solues se viabilizarem para produzir os combustveis ultra-limpos, as tecnologias GTL estariam em competio direta com as refinarias e o prmio se reduziria ou mesmo desapareceria. Nesse caso, seria exigida uma considervel reduo do custo de produo para que as plantas se tornassem competitivas, privilegiando, assim, as economias de escala. Outra opo tambm mencionada refere-se aos mercados de especialidades qumicas que oferecem preos sensivelmente mais altos que o dos combustveis, mas demandam volumes pequenos de produtos, resumindo-se a nichos de aplicaes. O dilema das linhas de produtos menos restritivo do que os anteriores, mas est relacionado a eles, em particular questo das escalas de produo. 4.4 - Principais Atores E Suas Linhas Estratgicas Note-se que a capacidade instalada atual modesta, da ordem de 54.000 bpd, estimando-se em 80.000 bpd a capacidade total dos projetos em implantao e em cerca de 800.000 bpd a dos anunciados4 . Os principais operadores so Shell, ExxonMobil, Syntroleum e Sasol. Essas quatro empresas sintetizam bem a diversidade estratgica na competio pelas posies no futuro das tecnologias GTL. Shell declara que manteve atividades em P&D em tecnologias GTL desde o final dos anos 1940, o que levou ao desenvolvimento da tecnologia SMDS (Shell Middle Distillate Synthesis) voltada para a produo de destilados mdios, principalmente querosene e gasleo. Shell opera desde 1993 uma planta de 12.000 bpd em Bintulu, Malsia, e um dos pioneiros na indstria em sua fase de renascimento. A planta se caracteriza por uma grande flexibilidade quanto ao produtos, variando entre nafta, leo diesel, querosene, solventes, graxas refinadas e matria prima para detergentes. ExxonMobil anunciou recentemente o desenvolvimento da segunda gerao do seu processo conhecido como Advanced Gas Conversion (AGC-21). Trata-se de processo utilizando reator slurry e catalisador de cobalto. A estratgia dos desenvolvimentos da ExxonMobil concentrase em melhorias incrementais na gerao do gs de sntese e no sistema de reao Fischer Tropsch. Syntroleum uma empresa de tecnologia, criada em 1984 e com aes em bolsa desde 1998, que atua na indstria de energia. Possui um processo de converso de gs natural em

GTL, route open for UFCs, European Chemical News, 25 feb 2002.

hidrocarbonetos lquidos disponvel comercialmente desde 1997. A principal caracterstica desse processo a utilizao de ar no lugar de oxignio na preparao do gs de sntese, o que elimina o significativo custo de capital da planta de separao de ar. As estratgias de P&D parecem principalmente voltadas para o aprimoramento do processo Syntroleum, procurando aperfeio-lo, alm de reduzir os custos de capital e de operao. Alm de oferecer licenas indstria de petrleo e gs, Syntroleum tem como objetivo igualmente estabelecer joint-ventures para construir e operar suas prprias plantas para a produo de especialidades ou de leo diesel. Syntroleum busca assim passar de licenciador a produtor. Atualmente, vem propondo vrios projetos do tipo joint-ventures s empresas petrolferas que possuem reservas de gs irrecuperveis na Amrica Latina (PDVSA na Venezuela, Petrobrs no Brasil, Enap no Chile e consrcios no Peru). A empresa busca viabilizar algumas plantas GTL, com participao no capital investido nestes projetos, demonstrando assim a viabilidade comercial de sua tecnologia. Sasol5 um competidor particularmente interessante. o nico com efetiva experincia operacional em plantas Fischer Tropsch, que a empresa mantm na frica do Sul, produzindo hidrocarbonetos lquidos a partir de carvo, desde os anos 1950. O renascimento das tecnologias GTL representa uma oportunidade de utilizar os conhecimentos acumulados em converso Fischer Tropsch. A empresa considera a alavancagem de sua tecnologia em converso Fischer Tropsch um dos cinco drivers fundamentais do seu crescimento. A empresa tem considerado diversos projetos de plantas GTL, um deles em associao com Chevron. Alm de associaes anunciadas com empresas de petrleo, Sasol tambm tem buscado reforar sua posio em tecnologia, como o caso da associao com a empresa norueguesa especializada em tecnologias para produo de gs de sntese, Haldor Topsoe. Alm de diversas empresas de petrleo, como BP, Conoco, Statoil, que tm anunciado iniciativas em GTL, tanto de produo como de projetos de pesquisas, deve ser mencionada ainda a presena das empresas de gases industriais, em particular Praxair e Air Products. Essas empresas esto frente de dois consrcios envolvendo empresas de petrleo e empresas especializadas em campos especficos de conhecimento para projetos de P&D em reforma por membrana cataltica. No caso, as empresas de gases industriais tentam mobilizar suas competncias tecnolgicas para buscar uma inovao radical nos processos de produo de gs de sntese.

5 - Concluses
Este artigo mostrou que a tecnologia GTL passa por um processo de renovao do seu processo de inovao. Vrios fatores esto conspirando para aumentar a competitividade desta tecnologia. Primeiro, verifica-se um rpido aumento das reservas de gs consideradas irrecuperveis com as tecnologias convencionais de transporte de gs. Segundo, o recrudescimento da legislao ambiental vem contribuindo para a criao de nichos de mercado para combustveis limpos. Finalmente, a liberalizao da indstria do gs natural e de eletricidade nos principais mercados mundiais, com maior volatilidade nos preos do gs e

Sasol tem vendas anuais da ordem de US$ 2,4 bilhes, sendo 57% fora frica do Sul; a principal rea de atuao a qumica.

eletricidade, aumenta a demanda por flexibilidade dos arranjos contratuais, o que difcil de ser obtido em projetos com concentrao de investimentos em ativos especficos, como ocorre nos caso dos gasodutos e da cadeia GNL. Este conjunto de fatores redefine o ambiente de aplicao da tecnologia, levando-a a um renascimento notvel. As estatsticas de patentes deixam evidente a renovao do processo de inovao na tecnologia GTL. O nmero de patentes aumentou especialmente nos ltimos cinco anos. Entretanto, o que interessante que o processo de inovao vem buscando no apenas aprimorar as rotas tecnolgicas tradicionais (inovaes incrementais), mas vem propiciando a busca de inovaes radicais. As agendas de pesquisa em torno das diferentes opes tecnolgicas tanto incrementais quanto radicais est clara para os agentes. Atualmente, um jogo estratgico est se formando em torno do posicionamento do esforo de pesquisa nas diferentes opes apresentadas. As associaes dos atores envolvidos nas tecnologias GTL podem ser entendidas como estratgias de busca de complementaridade e reduo de riscos, o que se justifica numa fase do ciclo de vida da tecnologia com caractersticas fluidas. A observao das estratgias das empresas envolvidas nas tecnologias GTL permite identificar dois grupos de empresas: as empresas centradas nos mercados de energia e as empresas centradas nas tecnologias. No primeiro grupo esto naturalmente as empresas de petrleo e gs. Sua base de interesse pelas tecnologias GTL deriva da atuao como operadores em gs e petrleo. Com poucas excees, dispem de i lmitaes tecnolgicas para levar a frente seus projetos e buscam ento associar-se s empresas do segundo grupo. Do ponto de vista das condies de apropriabilidade dos resultados da inovao, podem vistas como detentoras de ativos complementares (Teece, 1986) mas com deficincias nos conhecimentos tecnolgicos de base. O grupo das empresas que tm como forma de participao na indstria GTL a tecnologia tipicamente representado pela Syntroleum, uma empresa de base tecnolgica criada para atuar nesse mercado. Note-se que a empresa tem realizado movimentos que, se concretizados, podem torn-la tambm uma empresa com base de mercado. Syntroleum e outras empresas centradas na tecnologia so deficientes nos ativos complementares necessrios para a difuso dessa inovao, o que est claramente refletido nos objetivos dos movimentos estratgicos da empresa. O maior risco da Syntroleum seria ver os detentores de ativos complementares apropriarem a maior parte dos ganhos das inovaes. As empresas de gases industriais esto numa posio similar posio original da Syntroleum, como eventuais provedores de tecnologia. Entretanto, tm no mercado GTL um mercado a mais dentre os muitos que atendem e esto longe de jogar o futuro da empresa nessa inovao. Sasol tem u m perfil particular na medida em que no era nem uma empresa de tecnologia nem uma empresa importante na operao dos mercados de petrleo e gs. Situa-se num ponto intermedirio, detendo uma base de conhecimento nica em operao, principalmente da etapa de converso FT. Suas associaes, tanto com empresas de petrleo como empresas de tecnologia, justificariam a singularidade da posio da empresa. Uma caracterizao mais aprofundada dos atores envolvidos e um mapeamento de suas condies de apropriabilidade,na linha proposta por Teece, 1986, pode trazer lies importantes sobre o resultado da competio que se trava nas fases fluidas das tecnologias. No caso em anlise, essa competio coloca em jogo o domnio da base de conhecimento da

inovao contra a deteno dos ativos complementares. O estgio atual dos projetos e plantas em construo no permite identificar com clareza os vencedores.

6 - Bibliografia
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