ISSN 0034-7612

O setor de telefonia mvel do Brasil aps o SMP: as estratgias das operadoras e a convergncia fixa-mvel*
Rogrio H. Quintella** Mrcio Andrade Costa***

S U M R I O : 1. Introduo; 2. Procedimentos metodolgicos; 3. Uma breve reviso da literatura; 4. As consequncias da regulao do SMP para a estrutura do mercado; 5. Estratgias competitivas das operadoras ps-SMP; 6. Os mapas estratgicos do setor, aps o SMP; 7. Concluses; 8. Consideraes nais. S U M M A RY : 1. Introduction; 2. Methodological procedures; 3. A brief literature review; 4. The consequences of the PMS regulation for the market structure; 5. Competitive strategies for post-PMS operators; 6. The strategic maps of the sector after PMS; 7. Conclusion; 8. Final remarks. P A L AV R A S - C H AV E : regulao do SMP; estratgia competitiva. KEY
WORDS:

PMS regulation; competitive strategy.

Este artigo analisa como a regulao do Servio Mvel Pessoal (SMP), implementada pela Anatel em 2001, alterou a estrutura do mercado e as estratgias das operadoras do setor de telefonia mvel no Brasil, entre 2002 e 2007. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e um estudo de caso mltiplo acerca das maiores operadoras do setor: Vivo, Tim, Claro e Oi. Diante da anlise setorial e da inuncia de fatores externos sobre a estrutura do mercado, adotou-se o referencial terico clssico de estratgia

* Artigo recebido em mar. e aceito em nov. 2008. ** Doutor em gesto estratgica pela University of Brighton. Professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), autor de The strategic management of technology, editor-geral dos peridicos da Anpad. Endereo: Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n CEP 40110-903, Salvador, BA, Brasil. E-mail: rhquintella@gmail.com. *** Graduado em cincia da computao pela Universidade Federal de Sergipe com especializao em Telecom pelo Ibmec-MG, mestre em administrao pela Escola de Administrao da Universidade Federal da Bahia (Nacit/NPGA). Professor de graduao e ps-graduao nas reas de ICT e gesto estratgia de servios. Endereo: Rua Joventina Alves, 653 CEP 49020-330, Aracaju, SE, Brasil. E-mail: marcioandradecosta@yahoo.com.br.

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competitiva a m de se entender as estratgias das operadoras. Adotou-se tambm um referencial mais especco do setor de telecomunicaes, com destaque para trabalhos que discutem a convergncia entre as telefonias xa e mvel. Entre as concluses do trabalho esto os efeitos de carter deliberado das mudanas na regulao sobre as estratgias empresariais do setor, entre elas a adoo generalizada de estratgias de custo at o lanamento de servios inovadores no mercado nacional, caracterizados pela integrao entre as operadoras de telefonias xa e mvel, promovendo estratgias de diferenciao, claramente representadas pela formao de dois grupos estratgicos: um com servios convergentes do tipo bundle e relaes de quase integrao vertical entre operadoras xas e mveis e outro com servios convergentes entre operaes de telefonia xa e mvel verticalmente integradas. The mobile telephony sector in Brazil after PMS: operators strategies and landline-mobile convergence This article analyzes how PMS (Personal Mobile Service) regulation made by Anatel in Brazil in 2001 changed the market structure and the operators strategies for the telephony sector between 2002 and 2007. It was carried out a quantitative research and a multiple case study about the main operators in Brazil: Vivo, Tim, Claro and Oi. According to this sector analysis and the inuence of external factor as regards the market structure, the classic theoretical reference of competitive strategy was used to better understand the operators strategies. It was also used a more specic reference for the telecommunications sector featuring the works related to the convergence between the landline and mobile telephony. Within the conclusions of this paper, there are the effects related to cost strategy until the rollout of innovative service on a marketwide basis. They are deemed by the integration between the operators of landline and mobile telephony by promoting strategies of differentiation clearly presented by the formation of two strategic groups: the former related to convergent services bundle type and relations of quasi-vertical integration between the landline and mobile operators and the latter related to convergent services between vertically integration landline and mobile operators.

1. Introduo
O setor de telefonia mvel no Brasil passou por profundas reestruturaes desde o nal da dcada de 1990, quando da sua privatizao. Seguindo uma tendncia internacional, observada em pases como EUA, Inglaterra, Frana, Japo, Alemanha e tambm em pases da Amrica Latina, como Mxico, Chile, Argentina, Peru e Bolvia, o processo de privatizao da telefonia mvel no Brasil, iniciado em 1995, estendeu-se at 1998. Compreendeu, entre outros fatores, o m do monoplio estatal, a privatizao das empresas de telefonia e a aprovao da Lei Geral de Telecomunicaes, que estabelecia as condies legais de operao

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do setor e a criao de uma agncia reguladora, a Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel). As mudanas realizadas pelo governo federal no aparato regulatrio, que rege a prestao dos servios de comunicao no pas (Pires, 1999; Novaes, 2000; Neves, 2002), modicaram radicalmente o contexto institucional vigente h 20 anos. Como resultado, o Brasil encerrou o ano de 2007 com um total de 121 milhes de celulares em uso (Anatel, 2008). O mercado de telefonia mvel resultante desse processo tinha caractersticas distintas do monoplio estatal anterior a esse perodo: nove empresas privadas conformavam a denominada banda B da telefonia mvel celular competindo com oito operadoras estatais, posteriormente privatizadas, denominadas empresas banda A. O mercado tinha seu capital controlado por 20 grupos distribudos em 10 regies geogrcas do territrio nacional (Anatel, 2007d, 2007e). As normas que regulavam o setor a partir daquele ano conformavam o que a Anatel (2006a) denominou Servio Mvel Celular (SMC). Em 2001, essa mesma agncia realizou a venda de novas licenas para a explorao da telefonia mvel no pas, introduzindo as chamadas bandas C, D e E, por meio de novas licitaes e de um novo conjunto de normas, conformando um novo aparato, agora denominado Servio Mvel Pessoal (SMP). Desde ento, alguns importantes fatos pblicos puderam ser observados no setor como: a introduo da tecnologia GSM (global system mobile communications); o aumento do nmero de operadoras mveis, competindo em uma mesma regio geogrca; novos planos de servios que incluam, alm das chamadas para celular, chamadas de longa distncia nacional ou servios de telefonia xa, mvel e acesso internet em um nico pacote; e a participao de capital dos grupos controladores das operadoras mveis nas operadoras da telefonia xa e vice-versa. Diante da percepo de tantas e to grandes mudanas, este artigo tenta responder seguinte questo: como a regulao do SMP inuenciou as operadoras de telefonia mvel a adotar suas respectivas estratgias para o mercado brasileiro no perodo de 2002 a 2007?

2. Procedimentos metodolgicos
Este artigo est dividido em quatro partes que almejam, respectivamente, identicar as alteraes regulatrias promovidas pelo SMP;1 caracterizar a es-

1 Uma vez detalhado o processo de licitao do SMP , foi realizada uma pesquisa documental junto biblioteca da agncia, catalogando-se 34 resolues que se referem s normas e regulamentos

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trutura do mercado decorrente de tais alteraes; identicar as estratgias implementadas pelas operadoras diante dessa estrutura; e analisar seus efeitos sobre a competio no setor. A estratgia de pesquisa utilizada foi a do estudo de caso mltiplo (Yin, 2003), compreendendo as quatro maiores operadoras do mercado no Brasil. A metodologia foi primordialmente qualitativa (Lakatos e Marconi, 1991; Richardson et al., 1999; Martins, 2006), e permitiu captar comportamentos acerca do fenmeno observado que possivelmente no seriam percebidos de outra forma. Foram utilizadas pesquisa documental, entrevistas, anlise de contedos e observaes como tcnicas de coleta (Patton, 2002; Vergara, 2005), de forma a permitir a triangulao das evidncias observadas (Yin, 2003; Vergara, 2005), como est no quadro 1.
Quadro 1

Representao das etapas da pesquisa, os mtodos de coleta e fontes de dados

Fases da anlise dos dados SMP (aspecto regulatrio) Mtodo de coleta dos dados Documental Observao Entrevista Anlise de contedo Fonte dos dados Leis e decretos federais Editais da Anatel Congresso ITU-Telecom Americas 2005 Anlises setoriais BNDES Entrevista com o gerente regional da Anatel Mercado (estrutura) Documental Observao Entrevista Anlise de contedo Sites institucionais das operadoras Relatrios setoriais Anatel Revistas e peridicos especializados Entrevista com o gerente regional da Anatel
Continua

mais pertinentes s alteraes regulatrias do SMP ante a regulao anterior at o limite cronolgico da pesquisa. A utilizao de tais resolues publicadas pela Anatel, como fonte documental de pesquisa, em detrimento a outros tipos de documentos publicados pela mesma agncia, teve como critrio o que consta no art. 1o do Decreto no 3.896/2001 da Presidncia da Repblica: Os servios de telecomunicaes, qualquer que seja o regime jurdico ou o interesse, regem-se exclusivamente pelos regulamentos e pelas normas editadas pela Agncia Nacional de Telecomunicaes Anatel, no se lhes aplicando a regulamentao anteriormente vigente (...). Nesse sentido, foram selecionadas as resolues que tratam especicamente sobre o servio mvel pessoal, publicadas at maio de 2007.

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Fases da anlise dos dados Comportamento (estratgia) das operadoras

Mtodo de coleta dos dados Documental Observao Entrevista Anlise de contedo

Fonte dos dados Sites institucionais das operadoras Mdia Entrevistas com os diretores nacionais das operadoras

Mercado (competio)

Documental Observao Entrevista Anlise de contedo

Relatrios setoriais Anatel Revistas e peridicos especializados Entrevista com o gerente regional da Anatel

Tendo em vista a realizao de uma anlise setorial, a pesquisa para este artigo envolveu entrevistas com os executivos de todas as operadoras em questo - diretores nacionais das reas de marketing ou vendas. Para realizar a anlise dessas entrevistas foi utilizada a anlise de contedo (Vergara, 2005:15) com procedimento qualitativo, buscando identicar elementos representativos aos pressupostos da pesquisa em pauta e permitindo a construo interativa de uma explicao (Laville e Dionne, 1999, citados por Vergara, 2005).

3. Uma breve reviso da literatura Telefonia mvel

A literatura aborda o setor das telecomunicaes de modo abrangente e com diferentes propsitos. possvel identicar uma viso histrica das telecomunicaes no Brasil (Cavalcante, 1999; Novaes, 2000; BNDES, 2001; Dias, 2002), que retrata a evoluo cronolgica do setor, associando eventos a perodos especcos da histria no pas; trabalhos sobre estratgia em telecomunicaes que tratam, em sua maioria, da perspectiva das empresas de telefonia xa ou mvel ante a seus clientes e servios (Santa Rita e Sbragia, 2004; Guilhoto e Rubal, 2004); anlises das caractersticas dessa indstria no pas (Ribeiro Filho e Correia, 1999; Sbragia et al., 2004); anlises das caractersticas do setor nos pases de economia mais desenvolvida (Armstrong, 1997; Gaffard e Krafft, 2000; Fransman, 2001a, 2001b); trabalhos sobre as telecomunicaes no pas restritos ao perodo da privatizao (Pires, 1999; Freitas, 2000; BNDES, 2001; Salgado e Mota, 2005); e anlises comparativas entre as tecnologias (Bloch-Morange e Fontela, 2003; Pereira e Guedes, 2004). Tais publicaes, no entanto, no abordam caractersticas atuais de prestao do servio, como
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a integrao de servios (Passmore, 2005; Curwen, 2006; Buckley, 2007) de telefonia xa e mvel disponibilizados por uma mesma operadora.

Referencial terico
O referencial terico utilizado foi o da anlise estrutural da indstria, por permitir uma anlise dos fatores determinantes das estratgias, determinando as regras competitivas do jogo, assim como das estratgias potencialmente disponveis para a empresa (Porter, 1980:22). A viso de Porter (1980), sobre as foras competitivas que atuam sobre uma indstria, supe a existncia de estratgias competitivas mais adequadas para cada tipo de mercado como demonstram os trabalhos empricos (Schmalensee, 1985; Miller, 1988; Venkatraman e Prescott, 1990a, 1990b) que relacionam o desempenho das rmas com as caractersticas estruturais da indstria a que pertencem. Tal proposta coerente com a pesquisa que serviu de base para este artigo, j que este visa analisar a estrutura do mercado e as estratgias implementadas pelas operadoras mveis em decorrncia de tal estrutura, tomando-se como ponto de partida as alteraes no contexto regulatrio do setor. A literatura fornece outro rico referencial que busca, nos recursos internos das rmas (resource-based view RBV), suas fontes de vantagens competitivas (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Peteraf, 1993). Nessa abordagem, os recursos da rma em um dado perodo podem ser denidos como ativos a ela atrelados de maneira semipermanente (Wernerfelt, 1984:172). A vantagem competitiva aqui denida (Peteraf e Barney, 2003) , porm, ainda semelhante quela de Porter. Nessa viso o mercado o locus da oferta dos produtos originados dos recursos internos das rmas (Teece, Pisano e Shuen, 1997; Foss e Knudsen, 2003). Sobre esse referencial algumas anlises empricas comprovam a correlao entre fatores internos da rma e o retorno mdio da indstria (Rumelt, 1991; Hansen e Wernerfelt, 1989; Rouse e Daellenbach, 1999), ainda que necessitem ser expandidas (Barney, 1991). Apesar de seus progressos, a RBV no pode ser considerada uma abordagem que substitua os modelos tradicionais da anlise do mercado ou mesmo ser usada para anlise entre indstrias (Peteraf e Barney, 2003), mas sim como uma viso complementar no nvel da rma (Foss, 1996) inserindo outra concepo da estratgia. Retomando a abordagem de Porter, contida pela escola do posicionamento (Mintzberg, 1987; Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2000), pode-se dizer que sua viso intraindstria percebe diferentes posicionamentos da rma em seu interior, possibilitando, quando da anlise de um conjunto, a observa-

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o de grupos estratgicos. Segundo McGee e Thomas (1986:10), uma rma dentro de um grupo estratgico toma decises estratgicas que no podem ser imitadas imediatamente por rmas de fora de seu grupo estratgico sem que incorra em vultosos custos, como pode ser visto em diversas pesquisas (Dess e Davis, 1984; Hatten e Hatten, 1987; Cool e Schendel, 1988; Aaker, 1989; Mascarenhas e Aaker, 1989; Dranove, Peteraf e Shanley, 1998) que buscaram identicar as caractersticas que diferenciam as rmas de um grupo estratgico. Assim, entende-se que h importantes complementaridades entre as estratgias genricas e os grupos estratgicos aqui referenciados.

O arcabouo regulatrio do SMP

O Servio Mvel Pessoal (SMP) constituiu o arcabouo regulatrio implementado pela Anatel em 2001 em substituio ao Servio Mvel Celular (SMC) conjunto de normas que regulava o setor de telefonia mvel no Brasil desde a sua privatizao. Em 21 de setembro de 2000, as primeiras diretrizes sobre o SMP foram aprovadas pela Anatel, e seguidas pelo Edital de Licitao do SMP , aprovado pelo Ato no 13.140, de 24 de novembro de 2000. Esse edital previa a licitao de trs regies geogrcas I, II e III equivalentes s regies de explorao da telefonia xa, contendo trs faixas de frequncias de operao denominadas bandas C, D e E, totalizando nove licenas de explorao do servio mvel no pas. A licitao decorrente do SMP teve incio no ms de janeiro de 2001, porm as primeiras licenas s foram efetivamente vendidas no ms subsequente, estendendo-se at novembro de 2002, quando foram vendidas as ltimas licenas das bandas D e E. Importante ressaltar que no houve interessados na aquisio das licenas da banda C.2 A anlise das 34 resolues que se referem s normas e regulamentos mais pertinentes s alteraes regulatrias do SMP revela que as alteraes que emergem desse conjunto de normas podem ser agrupadas em trs tipos de documentos: aqueles que tm por objeto o Regulamento do SMP (Resolues nos 245/2000 e 316/2002); os que tm por objeto o Plano Geral de Autoriza-

Aparentemente em virtude de alguns aspectos, os arts. 21, 4o, e 23, 2o da Resoluo no 235/2000 da Anatel, que determinavam, respectivamente, que as operadoras vencedoras da Banda C antecipassem suas operaes s operaes das bandas D e E em at seis meses aps a assinatura do termo de autorizao, porm, no permitiam que a operadora licitante fosse controladora, controlada ou coligada de operadora do Servio de Telefonia Fixo Comutado (STFC).

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es (Resolues nos 248/2000, 268/2001, 321/2002 e 466/2007); e o Plano Geral de Metas de Qualidade.3 No que tange ao regulamento e ao Plano Geral de Autorizaes do SMP as principais alteraes identicadas foram:

o tipo de formalizao da licena para a explorao do servio que alterou a relao contratual entre as operadoras e a Anatel, constituindo uma autorizao para a explorao de servio pblico, extinguindo a reversibilidade dos bens das operadoras mveis (possvel no contexto regulatrio anterior por uma relao contratual de concesso ou autorizao);4 as novas faixas de frequncia de transmisso do sinal de rdio pelas operadoras, implicando introduo da tecnologia GSM no mercado. Deve-se ressaltar que a funo da Anatel no determinar a tecnologia a ser adotada pelas operadoras mveis, mas sim, como rgo que regula o espectro de frequncia dos sinais de transmisso das comunicaes mveis, determinar a faixa de frequncia de operao dos servios. No entanto, tal escolha termina por determinar as opes tecnolgicas das operadoras mveis.5 No se pode deixar de observar que a opo tecnolgica de uma rede pode ser decisiva no critrio de evoluo da mesma, fazendo com que esta se transforme em sunk cost ou ainda que (devido caracterstica de quase verticalizao dessa indstria) obtenham-se ganhos de escala e melhores condies de negociao com os fornecedores (Porter, 1980); a participao de grupos que j controlavam operadoras de telefonia xa ou mvel no processo de licitao do servio mvel. Entre as quatro

O qual contm alteraes perante o SMC no que se refere aos indicadores de qualidade para a prestao do servio mvel. Tendo em vista o objetivo deste artigo, os indicadores de qualidade foram desconsiderados. 4 Diante da regulao anterior, a concesso permitia que todo e qualquer ativo de uma operadora se tornasse reversvel ao governo, quando este entendesse a necessidade de continuao do servio em favor da sociedade. A partir do SMP , os bens das operadoras mveis tornam-se irreversveis. 5 Como pode ser identicado em dois momentos da histria das telecomunicaes no pas: durante a privatizao do setor ou na licitao do SMP . No primeiro momento, a Anatel determinou os espectros de frequncia que suportavam a operao das tecnologias TDMA e CDMA e cada operadora mvel fez sua opo por um padro entre eles, resultando na tecnologia TDMA pela maioria das operadoras celulares estatais, exceo da Telesp Celular e da Telerj Celular. Entre as operadoras privatizadas, a Global Telecom foi a nica que optou pela tecnologia CDMA, enquanto as demais operadoras zeram escolha pelo padro TDMA, conforme relata Dias (2002); em um segundo momento, durante o processo de licitao do SMP , a Anatel determinou as faixas de frequncia de 1.800MHz a serem utilizadas pelas novas operadoras, determinando o padro GSM europeu a ser adotado, j que esse era o nico padro que operava na frequncia determinada. Tal deciso disponibilizou a frequncia de 1.900MHz para a terceira gerao da tecnologia mvel (3G), seguindo o que sugeria a Unio Internacional de Telecomunicaes (Dias, 2002).

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operadoras aqui analisadas, os controladores da Vivo e da Oi j exploravam o servio de telefonia xa, controlando as operadoras Telefnica e a antiga Telemar. O SMP tambm permitiu que grupos que j exploravam a telefonia mvel nas bandas A e B adquirissem novas licenas no processo de licitao das bandas C, D e E, complementando sua rea de atuao no pas, como ocorreu com a Tim que criou uma operao em nvel nacional;

a redenio das reas geogrcas de explorao do servio no territrio nacional, no mais em dez regies como denido anteriormente no SMC, mas em trs regies regies I, II e III , distribudas similarmente s mesmas regies I, II e III da telefonia xa, conforme consta no art. 4o do Decreto no 2.534, de 2 de abril de 1998, que aprova o Plano Geral de Outorgas do Servio de Telefonia Fixo Comutado. A relevncia desse fato est na coincidncia entre as reas de operao da telefonia xa com as reas de operao da telefonia mvel, e tanto a Vivo quanto a Oi so exemplos de operadoras que ofertam seus servios mveis nas mesmas regies que as empresas de telefonia xa, pertencentes aos seus grupos controladores Telefnica, Portugal Telecom e antiga Telemar , disponibilizavam o servio telefnico xo comutado; a possibilidade de seleo do Cdigo de Prestadora (CSP) que provocou impacto tanto para os usurios do servio mvel celular, quanto para as operadoras que lhes prestavam tal servio. Com a introduo do CSP ,o cliente pode, a partir de ento, selecionar qual a operadora de longa distncia de sua preferncia.6 Ressalte-se aqui que, no contexto regulatrio anterior, a operadora de longa distncia era pr-determinada pela prestadora do servio mvel celular; o direito a uma licena de explorao do servio de telefonia xa de longa distncia em todo o territrio brasileiro.7 Entre as quatro operadoras

As operadoras mveis devem possibilitar a escolha da operadora de longa distncia pelo cliente nal, e tal escolha ser por opes de preo ou qualidade do servio, segundo a percepo do cliente. 7 Esse direito estendeu-se s empresas que adquiriram uma licena para explorao do Servio Mvel Pessoal, decorrendo, da, que uma operadora vencendo a licitao relativa a qualquer rea do SMP automaticamente recebe o direito de prestadora dos servios de DDD e DDI em nvel nacional. Diante da possibilidade de escolha do CSP pelo cliente, mencionado anteriormente, esse direito de explorao poderia ser utilizado pela operadora mvel do SMP para estender seu escopo de servios em direo s chamadas de longa distncia nacional ou internacional, adentrando no mercado da telefonia xa.

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aqui analisadas, a Tim e a Claro criaram suas operadoras de longa distncia com os cdigos 41 e 36,8 respectivamente. Segundo a entrevista com a Anatel, o objetivo da agncia, com tal alterao, era estimular a concorrncia na telefonia xa por meio das operadoras mveis, quando elas disponibilizassem a oferta de servios de longa distncia.

4. As consequncias da regulao do SMP para a estrutura do mercado

As principais alteraes promovidas pelo SMP devem ser entendidas como mudanas na poltica governamental do setor, como denomina Porter (1980:162). Essas mudanas ocasionam um processo evolutivo na indstria, j que as fontes das foras competitivas que sobre ela atuam foram afetadas, como ser discutido adiante. Como apresentado, o SMP permitiu, por meio das Resolues no 248/2000 o e n 321/2002, em seus arts. 16 e 17, a participao de grupos que controlavam operadoras de telefonia xa ou mvel em seu processo de licitao, engendrando a reduo das barreiras de entrada no setor para as operadoras de telefonia xa ou as barreiras de mobilidade (Porter, 1980; McGee e Thomas, 1986) para as operadoras de telefonia mvel que j atuavam nas bandas A e B. Analisando a estrutura de capital das operadoras em questo observa-se que o grupo da Oi j controlava uma operadora de telefonia xa, a Telemar. A Tim9 e a Vivo, por sua vez, situam-se entre as operadoras cujos grupos controlavam algumas operadoras de telefonia xa e mvel, concomitantemente. A Claro, por sua vez, a nica operadora cujo grupo no controlava, ainda, operadoras de telefonia xa ou mvel. A intensicao da concorrncia no setor pode ser observada a partir do SMP , tendo em vista a entrada de novas operadoras, compondo as bandas D e E, pois, a partir desse perodo, 92,5% dos 91,8 milhes de assinantes do SMP (Teleco, 2006) eram assistidos por mais de trs operadoras de telefonia mvel ante as duas opes (bandas A e B) iniciais. No entanto, apesar de intensicar a concorrncia em nvel regional, o setor de telefonia mvel apresentou movimentos de consolidao das operadoras em nvel nacional,

O grupo controlador da operadora Claro adquiriu a Embratel em 2005, operadora que j prestava o servio de longa distncia no mercado, obrigando o grupo a abandonar a oferta do cdigo 36 da Claro em favor do cdigo 21 da Embratel, conforme exposto na entrevista com seu diretor. 9 A Tim detinha participao nas aes da Brasil Telecom at o SMP .

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uma vez que grupos controladores de operadoras das bandas A e B adquiriram licenas do SMP , controlando operadoras das bandas D e E, a exemplo da Tim ou, em sentido inverso, a exemplo da Claro (por meio da Telecom Americas) que adquiriu licenas das bandas D e E, criando e controlando sua prpria operadora nos estados do Paran, Santa Catarina, Bahia, Sergipe e interior de So Paulo, adquirindo, em seguida, as operadoras das bandas A e B: BCP , ATL, BSE, Telet, Tess e Americel. A Vivo migrou sua licena para o SMP , adquirindo, em seguida, uma operadora da banda A, a operadora TCO. A Oi, por sua vez, no apresentou movimentos de aquisio de operadoras. O fato de os grupos controladores dessas operadoras possurem j algum controle sobre operadoras de telefonia xa justica outra evoluo estrutural no setor os nveis de integrao vertical entre operadoras de telefonia xa e mvel. possvel perceber que quatro alteraes promovidas pelo SMP possivelmente favoreceriam o estabelecimento de maiores nveis de integrao vertical entre as operadoras de telefonia mvel e as operadoras de telefonia xa: a primeira diz respeito aos participantes do SMP , permitindo que empresas concessionrias (operadoras) da telefonia xa concorressem a licenas mveis, como controladora, controlada ou coligada; a segunda refere-se s reas geogrcas licitadas pelo SMP , que coincidem com as reas de atuao das empresas concessionrias da telefonia xa; a terceira alterao a que estabelece o Cdigo de Seleo de Prestadora (CSP), que permite ao cliente selecionar a operadora de longa distncia nacional ou internacional de sua preferncia para a realizao de chamadas desse tipo; a quarta atribui o direito licena de explorao dos servios de chamada de longa distncia nacional ou internacional para as operadoras vencedoras da licitao relativa a qualquer rea do SMP . Ante tais alteraes, possvel inferir que, uma vez controlando operadoras de telefonia xa que j disponibilizavam os servios de longa distncia nacional e internacional, qualquer grupo controlador que adquirisse uma licena do Servio Mvel Pessoal se beneciaria da explorao de trs tipos de servios em uma mesma regio o servio de telefonia xa local, o de longa distncia e o servio de telefonia mvel. Considerando os nveis de integrao vertical apresentados por Porter (1980) integrao total, parcial e quase integrao e analisando as operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi, sob tal perspectiva, observa-se que a TNL Participaes, grupo que controlava a Telemar (operadora de telefonia xa local e de longa distncia) entrou no mercado de telefonia mvel criando uma operadora (Oi), que atua coincidentemente nas regies em que a Telemar atuava. Em decorrncia, a Oi e Telemar formalizaram o lanamento da marca nica da operadora, em maro de 2007, tornando-se uma mesma operadora e ofertando a telefonia

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xa e mvel (Oi Fixo e Oi Mvel) alm dos demais servios de comunicao de dados disponibilizados pela Telemar, caracterizando um processo de integrao total. As demais operadoras analisadas, Claro, Tim e Vivo, por apresentarem controladores que j detinham concomitantemente operadoras de telefonia xa, porm com atividades no integradas operacionalmente entre elas e as primeiras,10 caracterizam quase integraes verticais entre elas e as operadoras de telefonia xa. O quadro 2 resume as trs alteraes na estrutura do setor de telefonia mvel no Brasil em decorrncia do SMP .
Quadro 2

Indicadores de alterao estrutural da indstria (Porter, 1980)

Reduo das barreiras de entrada Operadoras analisadas Grupo controlador Grupo controlador atuava na telefonia xa Sim (Telefnica SP) Sim (Brasil Telecom) e TIM Celular (operadora de longa distncia) No, posteriormente adquiriu a Embratel Grupo controlador atuava na telefonia mvel Sim (prpria Vivo) Intensidade da concorrncia Como se deu a entrada no setor mvel Migrao da licena do SMC para o SMP Novo entrante nas reas em que ainda no atuava bandas A e B Adquiriu empresas das bandas A e B Novo entrante nas reas em que ainda no atuava Novo entrante Integrao vertical Nvel de integrao vertical com a operadora xa Quase integrao Quase integrao

Vivo

Telefnica e Portugal Telecom Telecom Itlia

Tim

Sim (Tim Nordeste, Tim Sul e Maxitel)

Claro

Amrica Mvil

No, posteriormente adquiriu operadoras das bandas A e B No

Quase integrao

Oi

TNL Participaes

SIM (Telemar)

Integrao total

5. Estratgias competitivas das operadoras ps-SMP

Segundo Porter (1980), diante de um processo evolutivo em uma indstria, sugere-se uma reavaliao do posicionamento estratgico das rmas que nela

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Segundo as informaes obtidas pelas entrevistas realizadas.

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concorrem, a m de que elas possam defender-se de novas conguraes das foras ou inuenci-las em seu favor, por meio de uma das estratgias genricas liderana em custos, diferenciao ou enfoque. A m de se identicar quais as estratgias adotadas pelas operadoras ps-SMP preciso analisar a estrutura do setor durante o perodo, sintetizada no quadro 3.
Quadro 3

Anlise estrutural do setor de telefonia mvel aps o SMP

Foras que atuam sobre a indstria Ameaa de novos entrantes Rivalidade entre os concorrentes Intensidade Caractersticas identicadas Baixa Intensa Barreiras de entrada elevadas Possibilidade de retaliao elevada Custos xos elevados Concorrentes concentrados Diferenciao dos servios baixa Ameaa de substituio Moderada Produtos substitutos existentes, mas a ameaa encontra-se limitada aceitao das novas tecnologias e ao aspecto regulatrio Os custos de mudana para o usurio existem Nvel de informao sobre o produto moderada Intensa Importncia do insumo (aparelho) elevada Concentrao de fornecedores de aparelhos reduzida Importncia do insumo (infraestrutura de rede) elevada

Poder de negociao dos compradores (usurios do servio de telefonia mvel) Poder de negociao dos fornecedores de aparelhos e de infraestrutura de rede

Moderada

A ameaa de novos entrantes demonstrou-se reduzida em funo das elevadas barreiras de entrada e da possibilidade de retaliao pelos atuais concorrentes do setor. As elevadas barreiras de entrada explicam-se:

pela necessidade de escala, caracterizada por uma peculiaridade do setor de telecomunicaes a economia de densidade (Armstrong, 1997:66) menor custo per capita da instalao da tecnologia de rede em funo da densidade populacional; pela necessidade de capital para aquisio das licenas de explorao do servio (cujos valores arrecadados pela Anatel nas licitaes do SMC e SMP ultrapassaram, segundo Dias, 2002, os R$ 20 bilhes, denotando um valor mdio de R$ 749,5 milhes por licena adquirida), implantao da rede de comunicao, impactada pela extenso das reas geogrcas ampliadas pelo SMP (Resoluo Anatel no 235/2000 e subsequentes), aquisio de no-

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vos clientes em face de uma taxa de penetrao do servio mvel de 53,61% (Anatel, 2007c) e os subsdios nos aparelhos celulares como estmulo adeso de novos clientes (Anurio Telecom, 2006). Considerando-se os valores investidos nas licitaes e o investimento em ativos de baixa liquidez (Armstrong, 1997), possvel inferir que as operadoras necessitam de recursos substanciais para nanciar suas operaes, da emergindo um maior comprometimento e possveis retaliaes. A rivalidade entre os concorrentes demonstrou-se intensa em funo de altos custos demandados pela estrutura da rede de comunicao, independentemente do nmero de acessos que dela fazem uso (Ribeiro Filho e Correia, 1999); da concentrao do mercado em que quatro operadoras respondem por 90% da base de clientes (Anatel, 2007a); e da baixa diferenciao dos servios (Curwen, 2006; Bloch-Morange e Fontela, 2003; OECD, 2005). Foi identicado que as operadoras analisadas atendem aos mesmos tipos de clientes (alm de oferecer preos menores para chamadas de longa distncia efetuadas com o Cdigo de Seleo da operadora pertencente operadora de telefonia xa controlada pelo mesmo grupo, quando comparadas s operadoras independentes). A ameaa de produtos substitutos existe, tanto com o WiMax11 (Resoluo Anatel no 365/2004), ofertado pelas operadoras Embratel e Brasil Telecom, transmitindo, via IP , voz e dados em uma mesma rede sem o, tambm observadas nas experincias internacionais da Inglaterra, Estados Unidos, Japo e Coria (Curwen, 2006), quanto com o trunking, que tem como principal operadora a Nextel servio regulado a partir da Resoluo da Anatel no 275, de 16 de setembro de 2001, porm preciso que haja uma aceitao pelo mercado de tais tecnologias (OECD, 2005:60). Por outro lado, a restrio regulatria limita a prestao do trunking somente a clientes corporativos, tornando a fora de substituio de tais produtos limitada. O poder de negociao dos compradores (usurios do servio de telefonia mvel) foi considerado moderado em funo dos custos de mudana para o cliente (Armstrong, 1997) decorrentes do custo de conexo, tal qual a necessidade de um aparelho celular especco ao padro tecnolgico da operadora

WiMax uma tecnologia sem o, desenvolvida para oferecer acesso banda larga a distncias tpicas de 6 a 9 km. A exemplo do que ocorre no celular, o WiMax implantado em clulas. Da estao base possvel a transmisso para uma estao terminal que fornece acesso a uma rede local (WiFi, por exemplo) ou diretamente at os dispositivos dos usurios (Teleco, 2007b).

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CDMA, TDMA ou GSM; da portabilidade numrica a possibilidade de o cliente mudar de operadora, mantendo o mesmo nmero que utilizava;12 das externalidades em rede em funo das quais um usurio benecia-se com a adeso de mais usurios rede mvel, estes ltimos amenizados por meio de determinaes regulatrias;13 bem como do moderado nvel de informao dos clientes sobre os produtos ofertados pelas operadoras, uma vez que a comparao das ofertas e preos institucionais das operadoras plenamente possvel elas disponibilizam ao pblico informaes sobre seus produtos e a composio dos seus pacotes de servios e respectivos preos, seja por meio de suas lojas ou dos sites institucionais na internet, porm tal comparao bastante complexa. O poder de negociao dos fornecedores, sejam eles fornecedores de aparelhos ou de infraestrutura de rede, demonstrou-se intenso em funo: da relevncia dos aparelhos tanto para atrair o cliente de outra operadora, quanto para deliz-lo (Anurio Telecom, 2006), ainda que a concentrao dos fornecedores de aparelhos no setor encontre-se menor durante o perodo analisado (SMP) do que anteriormente a tecnologia GSM um padro tecnolgico adotado por 80% da base de usurios no mundo (Teleco, 2007a), atraindo fornecedores de aparelhos, que atuavam no mercado internacional, para o mercado brasileiro (Anurio Telecom, 2004), reduzindo a concentrao no setor e o poder de negociao dos fornecedores que aqui se encontravam, criando inclusive a possibilidade de importao de aparelhos pelas operadoras mveis. Como exemplos da expanso do nmero de fornecedores no mercado nacional, Motorola, Nokia, Siemens, Samsung, Sony, LG, HP e Pantech so citados nos relatrios anuais do setor (Anurio Telecom, 2003, 2004, 2005, 2006). Por m, as relaes tecnolgicas quase verticais nesse setor (Fransman, 2001b), em que a tecnologia adotada pela operadora determinar quem sero seus fornecedores associada expanso da tecnologia GSM no pas (Anurio

Armstrong (1997:67): Se os usurios tiverem que mudar seus nmeros tipicamente enfrentaro custos nanceiros como (...) possveis perdas de clientes potenciais que no tm seu novo nmero. 13 A observao a esse respeito que a Anatel, por meio da Resoluo no 460, de 10 de maro de 2007, instaurou a portabilidade numrica, a partir de meados desse ano, tornando o nmero do celular independente da operadora do cliente. Por sua vez, as externalidades em rede, que tambm favoreceriam a permanncia do cliente em uma operadora, so compensadas pela exigncia de interoperabilidade das redes mveis de comunicao, condio imposta pela Anatel para qualquer entrante da indstria, como identicado no regulamento do SMP .

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Telecom, 2003, 2004, 2005, 2006) , atribuem-se aos fornecedores da infraestrutura de rede um intenso poder de negociao. A anlise estrutural do setor de telefonia mvel, aps o SMP , realizada sobre as origens das cinco foras competitivas, apresenta reduzida ameaa de novos entrantes, uma intensa rivalidade entre os concorrentes, a ameaa de produtos substitutos, um relativo poder de negociao dos compradores e um intenso poder de negociao dos fornecedores. Tais caractersticas indicam um mercado tpico de commodities tanto anteriormente (Ribeiro Filho e Correia, 1999) quanto aps o SMP e permitem inferir que h, nesse perodo, uma presso maior sobre as margens das operadoras, sugerindo a opo das mesmas por uma estratgia de liderana em custos. No entanto, entre os servios observados, foi identicado que todas as operadoras analisadas disponibilizam ofertas que compartilham minutos entre a telefonia mvel e a telefonia xa de longa distncia via CSP da operadora xa do mesmo grupo. Paralelamente, vericou-se que uma das operadoras a Oi disponibiliza, alm do benefcio do CSP , pacotes de telefonia mvel com opes de assinatura de internet de banda larga e ligaes locais gratuitas, desde que originadas pelo telefone xo da prpria operadora (antiga Telemar), diferenciando-se, no perodo da pesquisa, das demais operadoras analisadas ainda que a Tim tenha lanado um plano semelhante, denominado Tim Casa, que inclui minutos para a realizao de chamadas originadas do celular para telefones xos a preos similares s tarifas cobradas pela telefonia xa local. Posteriormente a tal produto (Oi Conta Total), a Oi disponibilizou, em abril de 2007, outro servio em que um nico aparelho celular, que apresente a funcionalidade de transmisso de dados sem o do tipo bluetooth, torna possvel a convergncia da rede de telefonia xa e mvel, permitindo ao usurio, por meio de seu aparelho celular, originar ou receber ligaes da telefonia xa ou mvel automaticamente (Oi Flex). Assim, tanto os servios identicados nas ofertas das operadoras analisadas, que compartilham minutos entre a telefonia xa e mvel, via CSP , quanto o que se utiliza de um nico dispositivo (aparelho) para a convergncia das redes xa e mvel, encontram-se operando no que a literatura (Passmore, 2005; Curwen, 2006; Buckley, 2007) denomina convergncia xa-mvel (FMC). A convergncia xa-mvel (FMC) uma integrao transparente, para o usurio, de redes e servios entre a telefonia xa e mvel (Curwen, 2006:2), categorizada em trs nveis: o compartilhamento de atividades de back-ofce, forma mais simples de convergncia na qual uma mesma companhia oferta servios xos e mveis, ainda que por setores diferentes em sua estrutura organizacional; o bundling, maneira mais comum, que consiste na oferta de minutos
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xos e mveis em um mesmo pacote de servios; e o nvel mais representativo de convergncia que aquele em que um cliente, independentemente de sua localizao, tanto origina quanto recebe chamadas xas e mveis por meio de um nico dispositivo (aparelho) desde que a alternncia entre os modos de comunicao xa ou mvel ocorra de modo transparente ao usurio. Entre os fatores econmicos que estimularam a discusso do tema, ao nal dos anos 1990, as operadoras de telefonia xa e mvel perceberam ganhos de escala na busca de caminhos convergentes. Para as operadoras xas, por sua vez, a convergncia signicava a reduo da capacidade ociosa de sua rede com o aumento do trfego de voz e de dados, j que a base de clientes mveis costuma ser maior que o total de clientes da rede de comunicao xa. Para as operadoras mveis, a rede de comunicao xa um meio pelo qual as operadoras poderiam estar interligadas, reduzindo os custos de investimento e possibilitando-lhes fazer frente ameaa de produtos substitutos como o WiMax e o VoIP ofertados pelas operadoras xas. Em sntese, Curwen (2006:6) apresenta a convergncia como um meio para se superar a comoditizao dos servios de voz, reduzir os custos pelo compartilhamento de excessos de clientes ou de capacidade ociosa, melhorar a qualidade dos servios e diferenciar-se dos demais competidores. Diante dessa armativa, e levando-se em conta os servios ofertados pelas operadoras analisadas, concluiu-se que as operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi apresentaram, a partir de 2006, a convergncia xa-mvel de nvel intermedirio (bundling). No entanto, como identicado durante as entrevistas, o nvel de convergncia apresentado pela operadora Oi diferenciou-se das demais operadoras, visto que ela tambm apresentou a convergncia de back-ofce por meio da integrao da sua estrutura organizacional com a antiga operadora xa Telemar (operadora de telefonia xa e de dados do mesmo grupo). A Oi oferece bundling de servios xos, mveis, de internet e de telefonia xa;14 e lanou no mercado a convergncia xa-mvel de ltimo nvel.15

6. Os mapas estratgicos do setor, aps o SMP

Com o SMP , o setor de telefonia mvel no Brasil transformou-se de um estgio transitrio dualista (Santa Rita e Sbragia, 2004) para uma estrutura de mercado oligopolista, no qual as operadoras aqui analisadas Vivo, Tim,

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Servio denominado Oi Conta Total. Servio denominado Oi Flex.

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Claro e Oi respondem por mais de 90% da base total de clientes. A anlise estrutural do setor e mesmo o comportamento pblico das operadoras tm sugerido a adoo inicial, por essas empresas, de uma estratgia genrica (Porter, 1980) de liderana de custos, seguida, no caso da Oi, de uma estratgia genrica de diferenciao, em face dos nveis de convergncia identicados. Diferenas no posicionamento estratgico podem ser explicadas pela existncia de grupos estratgicos, um conjunto de rmas de uma indstria que esto seguindo uma estratgia idntica ou semelhante, ao longo das dimenses de suas estratgias competitivas (Porter, 1980:133). Recorrendo construo de uma escala ordinal de medidas qualitativas (Pereira, 2001), o quadro 4 relaciona as dimenses estratgicas do setor de telefonia mvel com os valores representativos de suas intensidades, considerando-se: o nvel de integrao vertical (Porter, 1980) da operadora mvel com a operadora xa controlada pelo mesmo grupo; o nvel de convergncia xa-mvel (Curwen, 2006) identicado nas operadoras; e a especializao geogrca das operadoras, como denidas pela Anatel, na . Resoluo no 235/2000 do SMP
Quadro 4

Dimenses estratgicas das operadoras analisadas

Dimenses estratgicas Nvel de integrao vertical com a operadora xa Nvel de convergncia (FMC) Especializao geogrca* Escala 1 Sem integrao Sem convergncia Atua apenas em uma regio do SMP 2 Quase integrao Back-ofce Atua em duas regies do SMP 3 Integrao total Bundle Atua em trs regies do SMP 4 nico dispositivo

* Esta dimenso representa a regio geogrca atendida pela operadora mvel, ressaltando-se que, com o SMP, o territrio nacional foi dividido em trs regies: Regio I, Regio II e Regio III.

Seguindo o modelo grco apresentado por Porter (1980:134), para os mapas estratgicos de uma indstria possvel construir dois mapas estratgicos do setor de telefonia mvel que representem a intensidade das dimenses estratgicas das operadoras sintetizadas no quadro 4. Observa-se que a terceira dimenso estratgica utilizada nos mapas (especializao geogrca) representada pelo tamanho das circunferncias que caracterizam as operadoras mveis em anlise.

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Figura 1

Mapa estratgico das operadoras mveis antes da convergncia xo-mvel

4 Nvel de convergncia Vivo 3 Tim Claro Oi 2 Vivo 1 Oi Claro Tim

Nvel de integrao

Figura 2

Mapa estratgico das operadoras mveis aps a convergncia xo-mvel

5 Tim 4 Nvel de convergncia Vivo Claro 2 Oi Vivo 3 Tim Claro Oi

2 3 Nvel de integrao

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No primeiro momento, aps o SMP , as operadoras analisadas apresentavam um posicionamento estratgico semelhante, que se diferenciava unicamente pela rea de cobertura das operadoras. A Tim adotava uma posio de cobertura nacional, enquanto a Vivo e a Claro encontravam-se no mesmo escopo de cobertura e a Oi optava por uma regio de cobertura menor (idntica rea da Telemar). De uma maneira geral as operadoras mveis apresentavam quase integraes com as operadoras xas, sem que isso se traduzisse, explicitamente, em servios convergentes (gura 1). No segundo momento, a partir de 2006, os posicionamentos estratgicos das operadoras alteraramse nas dimenses da convergncia e da integrao enquanto mantiveram as estratgias de cobertura. A Tim, a Vivo e a Claro posicionaram-se em um nvel de convergncia do tipo bundle, com o mesmo nvel de quase integrao anterior, j a Oi optou por uma estrutura integrada com a operadora xa (antiga Telemar), ofertando simultaneamente produtos convergentes como bundle e convergncia da sua rede de telefonia xa e mvel (gura 2).

7. Concluses
possvel concluir que o Servio Mvel Pessoal, por meio do seu regulamento e do plano geral de autorizaes, promoveu signicativas alteraes no arcabouo regulatrio do setor de telefonia mvel comparativamente ao contexto anterior. Entre essas alteraes destacam-se: a formalizao da licena do tipo autorizao; a tecnologia GSM; a permisso para que controladores de operaes na telefonia xa ou mvel participassem do processo de licitao do SMP; a redenio das reas geogrcas de prestao desse servio de modo semelhante telefonia xa; a possibilidade da seleo, pelo usurio, da prestadora de ligaes do tipo longa distncia; e o direito das operadoras vencedoras do SMP explorao do servio de longa distncia nacional e internacional. Tais alteraes podem ser consideradas parte de um processo evolutivo dessa indstria, oriundo das mudanas na poltica governamental que a regulamentam, alterando as fontes das foras competitivas que sobre ela atuam. Essas alteraes nas foras competitivas reduziram, naquele perodo, suas barreiras de entrada, permitindo a insero de novas operadoras das bandas D e E do SMP , oriundas da telefonia xa ou mvel, intensicando a concorrncia no setor e estabelecendo integraes verticais entre operadoras de telefonia mvel e operadoras da telefonia xa. Este conjunto se conforma como o resultado nal de uma clara poltica da Anatel para promoo da concorrncia na telefonia xa por meio das operadoras da telefonia mvel.
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Vale ressaltar que essas alteraes no setor da telefonia mvel brasileira alinham-se com as evolues estruturais identicadas por outros autores como Pires (1999) e Fransman (2001b), no setor de telecomunicaes dos Estados Unidos, Japo, Frana, Itlia e Inglaterra, tambm em decorrncia das polticas de suas agncias reguladoras aparentemente em busca de uma estrutura de mercado mais competitiva. possvel concluir que, a exemplo do que ocorreu naqueles pases, tal processo engendrou uma alterao na estrutura do mercado caracterizada em dois nveis nacional (macro) e regional (micro). Em uma anlise macro, foi observada a concentrao do mercado nacional em torno de quatro operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi , propiciando a essas organizaes responder por mais de 90% da base de clientes mveis no pas. Em uma anlise micro, o que se observou em nvel regional, cujos mercados apresentavam-se sob regimes de duoplio, foi a escalada nos nveis mdios de competitividade da telefonia mvel com a insero das novas operadoras oriundas do SMP e seus servios ofertados populao local. As alteraes regulatrias foram capazes de impactar a estrutura do mercado, determinando, aps o SMP , uma diminuio da ameaa de novos entrantes, a manuteno da ameaa de substituio de seus produtos, a manuteno do moderado poder de negociao dos usurios e simultaneamente a diminuio do poder dos fornecedores de aparelhos e das redes de comunicao. Esse novo quadro, ainda que bastante propcio s operadoras, levou as operadoras analisadas a manterem-se is s prticas coerentes com a estratgia genrica de liderana em custos, mesmo diante de relaes de quase integrao entre essas e as operadoras de telefonia xa do mesmo grupo. A mudana nos comportamentos estratgicos das operadoras observadas se d, inicialmente, com a identicao de ofertas de servios convergentes do tipo bundle pelas operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi, seguidas de um processo de integrao total entre a operadora Oi e a antiga Telemar, ofertando, por conseguinte, servios convergentes por meio de dispositivos nicos pela operadora Oi. Este ltimo resultado levou adoo do que o clssico referencial de Michael Porter classica como uma estratgia genrica de diferenciao. No foi possvel responder aqui se o nvel de integrao vertical entre as operadoras analisadas e as operadoras de telefonia xa do mesmo grupo constitui condio necessria para a oferta de servios convergentes ao mercado. Mas possvel observar que, tanto a oferta de servios convergentes do tipo bundle, quanto a de servios convergentes, por meio de dispositivos nicos, foram precedidas respectivamente de integraes parciais e totais entre operadoras xas e mveis.

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A m de representar gracamente o posicionamento estratgico das operadoras analisadas no cenrio nacional, recorreu-se construo dos mapas estratgicos (Porter, 1980) que representam os conjuntos dessas operadoras dispostas em grupos conforme suas estratgias adotadas, sendo possvel perceber a evoluo do posicionamento competitivo dessas operadoras em dois momentos, antes e aps a convergncia xa-mvel (FMC), com a formao de grupos estratgicos que se destacam, alm do nvel de convergncia, em funo do nvel de integrao vertical com operadoras de telefonia xa e das reas de prestao do servio no territrio nacional. Finalmente, possvel concluir que o referencial terico clssico de estratgia competitiva (Porter, 1980, 1985) aqui utilizado na identicao das estratgias individuais e em grupo das operadoras mveis, apesar de ser to clssico e to criticado, ecaz para uma anlise contextual e abrangente, em nvel setorial. Tal eccia, talvez seja ainda mais relevante se a indstria em pauta apresenta forte inuncia do governo na denio das normas que a regem (como foi o caso aqui analisado). No entanto, a predominncia de aspectos tecnolgicos no setor de telecomunicaes requer uma anlise complementada por um referencial terico especializado (Armstrong, 1997; Gaffard e Krafft, 2000; Fransman, 2001a; Curwen, 2006) capaz de subsidiar a compreenso das aes das rmas que nela se encontram.

8. Consideraes nais
Este artigo analisa as operadoras de telefonia mvel e seu setor a partir do SMP at meados de 2007. Em funo de seu recorte temporal, aps o encerramento deste artigo, novos fatos foram observados entre as operadoras analisadas como: a oferta de servios convergentes de ltimo nvel pela operadora Tim; novas regras editadas pela Anatel sobre a terceira gerao da telefonia mvel (3G) no Brasil, signicando novas licenas, tecnologia e servios inovadores; a fuso das operadoras Oi e Brasil Telecom, ainda sob parecer da Anatel quando foi nalizado este artigo; a expanso da rea de atuao das operadoras Vivo e Oi, seja por aquisio de operadoras j existentes em reas que ainda no atuavam ou por iniciar novas operaes, entre outros fatos, que justicam a continuao deste trabalho, incorporando as movimentaes estratgicas das operadoras aqui estudadas aps esse primeiro perodo de anlise, e tambm os resultados obtidos com a utilizao da convergncia xa mvel como fonte de vantagem competitiva para as operadoras que a adotaram.
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