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e
s
Total 558 835 1.224 1.859 2.936 4.011 5.539 8.298 9.958 12.314 15.574
Exportaes 330 485 734 1.085 1.759 2.600 3.962 6.217 7.647 9.545 12.200
Mercado Interno 228 350 490 774 1.177 1.411 1.577 2.081 2.311 2.769 3.374
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: Elaborao prpria com base em Athreye (2005) e NASSCOM (2005)
Conclui-se que o tipo de insero alcanado pela indstria indiana bem-
sucedido na gerao de empregos e receitas externas para o pas, mas
limitado em termos de potencial de desenvolvimento autnomo em termos
tecnolgicos ou mesmo econmicos, uma vez que se situam nas etapas
hierarquicamente inferiores da escala de valor e dependem, em ltima
instncia, de fatores exgenos, como o nvel de demanda internacional e as
decises estratgicas das grandes corporaes globais.
Irlanda
Ainda que apresente valores similares em termos de exportaes o caso
irlands exibe um modelo de insero bastante distinto. A indstria irlandesa de
software e servios associados especializada na exportao de software
produto, ou seja, de solues prontas, ou software de prateleira.
A indstria irlandesa dominada pela presena de grandes software-
houses estadunidenses (dentre as quais se destaca a Microsoft) que se utiliza
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114
de vantagens fiscais para abastecer o mercado da Unio Europia a partir da
desse pas.
Diferentemente do caso indiano, as atividades desenvolvidas para o setor
externo so demandantes de um nmero significativamente menor de mo-de-
obra (vide tabela 1.4 e tabela 1.8). A maior parte das exportaes irlandesas
advm da comercializao de solues desenvolvidas nos mercados na nao-
sede da grande corporao global (normalmente nos Estados Unidos) e,
quando muito, apenas adaptada e traduzida para os mercados de destino na
Irlanda.
Tabela 1.8: A Indstria Irlandesa de Software e Servios de Informtica:
Indicadores selecionados para empresas transnacionais e nacionais (1991 a
2003)
Nmero de
Empresas
Empregos
Faturamento
(US$ milhes)
Exportaes
(US$ milhes)
Nac MNC Total Nac MNC Total Nac MNC Total Nac MNC Total
1991 291 74 365 3.801 3.992 7.793 231 2.428 2.660 94 2.379 2.473
1993 336 81 417 4.495 4.448 8.943 363 2.698 3.061 178 2.652 2.830
1995 390 93 483 5.773 6.011 11.784 593 4.012 4.605 347 3.971 4.320
1997 561 108 669 9.200 9.000 18.200 787 6.089 6.875 551 6.027 6.578
1999 690 132 822 11.100 13.791 24.891 1.546 7.680 9.226 958 6.931 7.889
2001 - - - 15.000 16.500 31.500 1.825 14.001 15.826 1.486 13.271 14.831
2003 760 140 900 10.710 13.200 23.930 1.652 16.469 18.021 1.333 16.046 17.379
Fonte: Sands (2005) com base em dados do National Software Directorate.
Percebe-se pela tabela acima que as empresas transnacionais localizadas
na Irlanda respondiam em 2003 por um faturamento dez vezes superior ao das
empresas nacionais, mas empregavam apenas 23% mais pessoas. Percebe-se
que este modelo apresenta um expressivo desempenho na gerao de divisas,
mas limitado potencial gerador de empregos.
China
O caso Chins destacadamente diferente dos outros dois por ser
predominantemente voltado ao atendimento do mercado interno.
Diferentemente dos outros modelos citados, o chins concentra-se no
atendimento de um expressivo e crescente mercado domstico e est
vinculado principalmente indstria de hardware local. A Tabela 1.9 indica, no
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115
entanto, que essa maior nfase no atendimento ao mercado interno no
representa um impedimento a uma insero internacional crescente.
Tabela 1.9: Faturamento da Indstria Chinesa de Software e Servios
de Informtica por Setores e Exportaes (em US$ milhes)
Ano
Software
Produto
Servios
Exportaes
Software
Total
Software
Produto
(% do SW)
Servios
(% do SW)
Export
(% do
SOFTWARE)
1999 2.202 2.886 254 5.342 41,22 54.02 4,76
2000 2.880 3.896 399 7.175 40,13 54,30 5,56
2001 3.993 4.913 726 9.632 41,46 51,01 7,54
2002 6.140 5.670 1.500 13.310 46,13 42,60 11,27
Fonte: CSIA (2003) apud Tschang & Xue (2005)
Os dados indicam ainda que a China apresenta um relativo equilbrio na
origem de suas exportaes entre receitas oriundas de servios (em que
compete com a indstria indiana) e de software produto. Dentre os modelos
considerados esse certamente aquele que mais se assemelha ao caso
brasileiro, apresentando uma configurao produtiva bastante diversificada.
2. Panorama da Indstria Brasileira de Software: Dimenso, Porte e
Insero Externa
Segundo dados da Pesquisa Anual de Servios (PAS / IBGE) observa-
se que, em 2005, a receita operacional lquida da indstria brasileira de
software era de cerca de R$ 24,1 bilhes e o total de pessoal ocupado era de
237.731 pessoas (vide tabela 2.1). Essa receita distribua-se da seguinte
maneira: desenvolvimento de software pronto para uso (R$ 7,8 bilhes),
desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda (R$ 10,2
bilhes), processamento de dados (R$ 5,9 bilhes) e atividades de banco de
dados (R$ 200 milhes).
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116
Tabela 2.1: Receita operacional lquida e pessoal ocupado, receita de
exportao, nmero de empresas e pessoal ocupado por empresas de
informtica, segundo a atividade e a faixa de pessoal ocupado - 2005
Quando se analisa a distribuio do pessoal ocupado, observa-se a
alocao entre os segmentos desta indstria, na qual processamento de
dados (114.485) que era responsvel pela terceira maior receita operacional
lquida caracteriza-se como a classe com maior nmero de ocupados, seguida
por desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda e
desenvolvimento de software pronto para uso. Tal discrepncia explicada
pelo fato de que as atividades de processamento de dados normalmente
concentram-se em etapas mais rotineiras da cadeia de valor da indstria de
software (vide figura 1) como codificao, teste, entrega e instalao. Estas
atividades, por sua vez, so muito mais intensivas em mo de obra do que
aquelas relacionadas s etapas de arquitetura e especificao dos
requerimentos do software (caractersticas dos dois segmentos que
apresentam a maior receita operacional lquida da indstria). Nesse cenrio,
ocorre uma separao entre funes associadas concepo, concentrada
nas etapas de anlise de requisitos e design de alto nvel, intensiva em
conhecimento tcito e desempenhada por profissionais altamente
qualificados (analistas de sistema e engenheiros de software), e a execuo,
localizadas nas etapas de programao e testes, em que o conhecimento
codificado, exigindo programadores, usualmente de formao tcnica.
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117
Figura 2.1: Agregao de Valor e Estgios de Desenvolvimento de
Software
Tal diferena na intensidade de utilizao de mo de obra, por sua vez,
reflete-se na produtividade mdia dos diferentes segmentos desta indstria.
Assim, observa-se uma diferena significativa entre a receita operacional
lquida por pessoal ocupado entre as quatro classes constituintes da indstria
brasileira de software, a qual varia entre R$ 312 mil (desenvolvimento de
software pronto para uso) e apenas R$ 52 mil (processamento de dados). Esta
diferena, por sua vez, corrobora a hiptese de que h diferenas significativas
no que se refere dinmica competitiva dos diversos segmentos da indstria
de software.
No mesmo sentido, tambm se observa uma tendncia de concentrao
das receitas originrias de exportao nos segmentos de desenvolvimento de
software (pronto para uso e sob encomenda), os quais respondem por cerca de
98% do total exportado. Paralelamente, o segmento de processamento de
dados, apesar de responder por cerca de 25% da receita operacional lquida da
indstria, responde por apenas 2,5% do total de suas originadas atravs de
exportaes.
No que se refere ao porte das empresas, destaca-se sua dimenso
relativamente pequena, tanto em relao ao nmero de trabalhadores (6,6 por
empresa) quanto em relao receita operacional por empresas (R$ 675 mil).
Mais uma vez, apesar do pequeno porte ser caracterstica geral da indstria,
observa-se que este se manifesta em intensidades diferentes nos diversos
Valor Agregado
+
-
Fonte: DIEGUES (2007)
Arquitetura e especificao dos requerimentos do software
Design do software
Codificao e teste (programao)
Entrega e instalao
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
118
segmentos constituintes desta indstria. Assim, ao mesmo tempo em que o
segmento desenvolvimento de software pronto para uso apresenta uma
receita operacional lquida mdia por empresa de cerca de R$ 9,2 milhes e
um nmero de pessoal ocupado mdio por empresa de 29, no segmento de
processamento de dados esses nmeros so de respectivamente R$ 347 mil
e 7. Para os segmentos de desenvolvimento de software e banco de dados
sob encomenda e atividade de banco de dados esses nmeros so de
respectivamente R$ 573 mil e 5, e R$ 1,9 milho e 12.
Apesar dos dados agregados enfatizarem o porte relativamente pequeno
das empresas da indstria brasileira de software, ao se analisar a distribuio
da receita operacional lquida dentro de determinado segmento da indstria
segundo pessoal ocupado, observa-se uma tendncia de concentrao desta
receita no estrato composto por empresas com 100 ou mais ocupados (vide
tabela 2.2). Somente esse estrato responde por 83% da receita operacional
lquida do segmento 7221 desenvolvimento de software pronto para uso e por
64% no segmento 7230 processamento de dados.
Tabela 2.2: Receita operacional lquida, segundo a atividade e a faixa
de pessoal ocupado Brasil, 2005
% em relao
ao total da
Classe CNAE
% em
relao ao
total da
Classe
CNAE
7221 7 828 347 7229 10 180 203
De 0 a 4 pessoas ocupadas 37 623 0% De 0 a 4 pessoas ocupadas 1 351 332 13%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 182 800 2% De 5 a 9 pessoas ocupadas 350 167 3%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 121 228 2% De 10 a 19 pessoas ocupadas 490 735 5%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 521 115 7% De 20 a 49 pessoas ocupadas 1 061 780 10%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 464 891 6% De 50 a 99 pessoas ocupadas 1 152 308 11%
100 ou mais pessoas ocupadas 6 500 690 83% 100 ou mais pessoas ocupadas 5 773 882 57%
7230 5 916 382 7240 200 161
De 0 a 4 pessoas ocupadas 605 661 10% De 0 a 4 pessoas ocupadas 21 199 11%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 227 057 4% De 5 a 9 pessoas ocupadas 3 835 2%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 551 594 9% De 10 a 19 pessoas ocupadas 1 598 1%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 544 908 9% De 20 a 49 pessoas ocupadas 45 398 23%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 200 182 3% De 50 a 99 pessoas ocupadas 53 254 27%
100 ou mais pessoas ocupadas 3 786 981 64% 100 ou mais pessoas ocupadas 74 878 37%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Servios e Comrcio. Pesquisa Anual de Servios 2005
CNAE's
por
faixa de pessoal ocupado
Receita
operacional
lquida (RECLIQ)
Receita operacional
lquida (RECLIQ)
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
119
Apesar de tal tendncia se manifestar com menor intensidade nos
demais segmentos, tambm se observa que grande parte da receita
operacional lquida concentra-se nos estratos a partir de 20 pessoas ocupadas
(68% na classe 7229 desenvolvimento de software e banco de dados sob
encomenda e 74% na classe 7240 atividade de banco de dados).
Essa mesma tendncia observada com intensidade ainda maior
quando se observam os dados relativos exportao. Conforme mostrado pela
tabela 2.3, observa-se que na classe 7221 desenvolvimento de software
pronto para uso 94% das exportaes so realizadas por empresas com 100
ou mais pessoas ocupadas. Para as demais classes, apesar do nvel de
concentrao nas empresas com 100 ocupados ou mais ser menor, tambm se
observa que quase que a totalidade das receitas de exportao so auferidas
por empresas com 50 ou mais pessoas ocupadas (95% na classe 7229 e 85%
na classe 7230).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
120
Tabela 2.3: Exportao segundo a atividade e a faixa de pessoal
ocupado Brasil, 2005
% em relao
ao total da
Classe CNAE
7221 326 648
De 0 a 4 pessoas ocupadas 624 0%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 0 0%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 470 0%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 16 896 5%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 185 0%
100 ou mais pessoas ocupadas 308 472 94%
7229 322 726
De 0 a 4 pessoas ocupadas 293 0%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 11 473 4%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 4 255 1%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 33 573 10%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 149 919 46%
100 ou mais pessoas ocupadas 123 212 38%
7230 13 906
De 0 a 4 pessoas ocupadas 199 1%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 39 0%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 0 0%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 478 3%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 5 717 41%
100 ou mais pessoas ocupadas 7 472 54%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Servios e Comrcio. Pesquisa Anual de Servios 2005
CNAE's
por
faixa de pessoal ocupado
Exportao
(EXPORTA)
Relativizando um pouco esta tendncia de concentrao nas empresas
maiores, os dados referentes ao pessoal ocupado apresentam uma distribuio
um pouco mais desconcentrada, principalmente na classe 7230, onde 50% do
pessoal ocupado esto em empresas com menos de 20 pessoas ocupadas
(vide tabela 2.4).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
121
Tabela 2.4: Pessoal ocupado segundo a atividade e a faixa de
pessoal ocupado Brasil, 2005
% em relao ao
total da Classe
CNAE
% em relao
ao total da
Classe CNAE
7221 25 083 7229 94 864
De 0 a 4 pessoas ocupadas 503 2% De 0 a 4 pessoas ocupadas 24 372 26%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 1 549 6% De 5 a 9 pessoas ocupadas 2 414 3%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 1 070 4% De 10 a 19 pessoas ocupadas 3 970 4%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 2 861 11% De 20 a 49 pessoas ocupadas 6 979 7%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 2 430 10% De 50 a 99 pessoas ocupadas 8 175 9%
100 ou mais pessoas ocupadas 16 670 66% 100 ou mais pessoas ocupadas 48 954 52%
7230 114 485 7240 1 289
De 0 a 4 pessoas ocupadas 22 555 20% De 0 a 4 pessoas ocupadas 243 19%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 19 924 17% De 5 a 9 pessoas ocupadas 50 4%
De 10 a 19 pessoas ocupadas 15 443 13% De 10 a 19 pessoas ocupadas 39 3%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 8 377 7% De 20 a 49 pessoas ocupadas 378 29%
De 50 a 99 pessoas ocupadas 5 063 4% De 50 a 99 pessoas ocupadas 268 21%
100 ou mais pessoas ocupadas 43 123 38% 100 ou mais pessoas ocupadas 311 24%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Servios e Comrcio. Pesquisa Anual de Servios 2005
CNAE's
por
faixa de pessoal ocupado
Pessoal Ocupado
(POTOTAL)
CNAE's
por
faixa de pessoal ocupado
Pessoal
Ocupado
(POTOTAL)
Cabe destacar a grande participao dos estratos de 0 a 4 pessoas
ocupadas nas classes 7230, 7240 e 7229 (respectivamente 26%, 20% e 19%).
De maneira geral, pode-se inferir um importante fator explicativo dessa
concentrao (principalmente nos segmentos processamento de dados e
desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda) a
presena neste segmento de um o alto nmero de empresas de garagem,
operadas pelos prprios scios.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
122
3. Tendncias do Investimento no Brasil
A indstria brasileira de software e servios (IBSS), conforme
apresentado nas sees anteriores, caracteriza-se por ocupar uma posio de
destaque no cenrio internacional. Na dimenso quantitativa, a despeito das
dificuldades de delimitao e de mensurao atravs de metodologias
internacionalmente comparveis, a IBSS apresenta-se ao lado de ndia, China
e Irlanda como uma das principais indstrias de software nos pases perifricos
e freqentemente classificada com uma das 10 maiores do mundo (OECD,
2008 e M.I.T., 2002).
Alm deste destaque quantitativo e, ao contrrio do que ocorre em
alguns pases como a ndia, a IBSS caracteriza-se pelo domnio de um
conjunto complexo de capacitaes tecnolgicas em diversos segmentos. Tais
capacitaes, desenvolvidas em decorrncia tanto das polticas de incentivo
governamental (sejam polticas setoriais especficas ou como parte de um
conjunto mais amplo de polticas nacionais de fomento s atividades cientficas
e tecnolgicas) quanto da estreita associao entre a IBSS e um conjunto de
setores da economia brasileira demandantes de solues complexas,
contribuiu para a construo de vantagens competitivas e para a capacitao
para o desenvolvimento de solues com alto grau de complexidade
tecnolgica em para segmentos como financeiro, governo eletrnico,
telecomunicaes e gesto empresarial.
O desenvolvimento local de capacitaes tecnolgicas complexas
potencializou o processo de aprendizado de diversos agentes da IBSS,
capacitando-os para a realizao de funes caracterizadas pela necessidade
de um alto grau de conhecimento tcito tais como a concepo, a anlise e o
desenvolvimento de projetos com elevado grau de especificidade setorial. O
domnio de tais funes associado ao conhecimento das especificidades da
economia brasileira, por sua vez, constituiu-se numa importante fonte de
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
123
vantagens competitivas para a atuao das empresas nacionais
38
nos
segmentos de software servio de alto valor.
Alm destas vantagens oriundas da construo de capacitaes
complexas entre os agentes locais, as empresas nacionais da IBSS tambm se
destacam no segmento de software servio de baixo valor. Isso porque
neste segmento, caracterizado pela execuo de atividades rotineiras como
manuteno, gesto e atualizao de sistemas de informtica, os baixos
retornos financeiros aliados necessidade da freqente interao com os
clientes fazem com que a proximidade e o custo da mo de obra sejam
diferenciais competitivos fundamentais. Tais diferenciais, por sua vez,
inviabilizam a emergncia de uma estrutura de mercado com alto grau de
concentrao e assim, empresas pequenas constitudas quase que
exclusivamente por scios proprietrios e por trabalhadores informais
(tipicamente nacionais) com o domnio de tcnicas bsicas de programao
configuram-se como as instituies com maior capacidade competitiva no
segmento.
3.1. Vetores de mudana (mdio e longo prazo)
A partir deste cenrio, levando-se em considerao a breve descrio
das principais vantagens competitivas das empresas nacionais da IBSS
(apresentada com maior grau de detalhamento nas sees anteriores) nos
segmentos em que estas se destacam frente s suas concorrentes
transnacionais, observa-se que o exame das transformaes de mdio prazo
da IBSS com vistas ao fortalecimento das empresas nacionais e ao
cumprimento das demais metas da PDP (Poltica de Desenvolvimento
Produtivo) deve levar em considerao num primeiro momento a anlise das
transformaes qualitativas nos diversos segmentos da IBSS. Tal anlise, por
sua vez, permitir a compreenso dos impactos destas transformaes na
atual configurao das indstrias de software mundial e brasileira bem como as
vantagens e as limitaes da IBSS frente aos demais pases destacadas na
38
O termo empresa nacional utilizado neste trabalho refere-se s empresas cujo controle
acionrio seja exercido majoritariamente por agentes (empresas e \ ou indivduos) brasileiros.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
124
seo 1, e subsidiar os exerccios de previso quantitativas a fim de que estes
apresentem uma maior preciso e confiabilidade.
Neste cenrio, dentre as principais transformaes que influenciaro,
direta ou indiretamente, a IBSS no mdio prazo destacam-se:
a) O recente aumento da concentrao atravs de fuses e
aquisies no segmento de gesto empresarial (ERP, CRM,
Business Inteligence, Supply Chain Managment entre outros)
bem como o acirramento da concorrncia no oferecimento
destas solues para empresas de mdio e pequeno porte.
b) A intensificao do movimento de espraiamento global das
atividades de TI. Segundo ROSELINO (2006) este movimento
materializa-se atravs de duas tendncias. Na primeira delas
observa-se o outsourcing de funes com menor densidade
tecnolgica e inovativa por parte das prprias empresas de TI.
Na segunda tendncia observa-se a transferncia da gesto
das reas / atividades de TI das empresas dos mais diversos
setores econmicos para empresas especficas do setor de TI.
c) Aumento da difuso da internet (especialmente de Banda
Larga) tanto fixa quanto mvel na sociedade brasileira.
d) O aumento substancial da base instalada de computadores
pessoais em decorrncia da drstica reduo de seus preos
(ocasionada tanto pela queda dos custos dos componentes
quanto pelos incentivos estipulados no programa Computador
para Todos).
e) Movimento de transnacionalizao de determinadas atividades
de P&D por parte das empresas de TI.
f) Introduo da TV Digital, fenmeno este que possibilitar um
elevado grau de interatividade e, em decorrncia, demandar o
desenvolvimento de diversas solues de TI como softwares
embarcados e aplicativos.
A primeira destas transformaes que afetaro o desenvolvimento da
IBSS no mdio prazo (aumento da concentrao e da concorrncia no
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
125
segmento de software de gesto empresarial), decorre da necessidade de
reformulao das estratgias de negcio no segmento aps um ciclo inicial de
difuso destas solues para grandes empresas.
No caso especfico da indstria brasileira de software, observa-se um
crescimento das fuses e aquisies especialmente nos segmentos de
software de gesto. Depois de um perodo caracterizado inicialmente pelo
crescimento extensivo da base de clientes (essencialmente empresas de
grande porte, num primeiro momento filiais de transnacionais e depois suas
principais concorrentes brasileiras), os segmentos responsveis pela maior
parte da receita do mercado de software de gesto empresarial comearam a
apresentar sinais de saturao. Deste modo, as grandes empresas
transnacionais lderes no fornecimento destas solues (com especial
destaque para a alem SAP) direcionaram seus esforos para os segmentos
de mercado com maiores taxas de crescimento. Assim, com o intuito de
oferecer solues para empresas de mdio e pequeno porte, atenderam as
exigncias do mercado brasileiro, desenvolvendo solues com maior grau de
adaptao ao porte de seus clientes nacionais. Como resultado deste
processo, o domnio das empresas nacionais nos segmentos de mercado de
mdia e pequenas empresas passou a ser fortemente contestado.
Com o intuito de reagir a esta ameaa, observou-se nos ltimos anos um
movimento de consolidao das empresas nacionais do setor. O quadro 3.1
apresenta um levantamento realizado por esta pesquisa de operaes de F&A
na indstria brasileira de software nos anos de 2007 e 2008.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
126
Quadro 3.1 Operaes de F&A no setor de software brasileiro (2007 e
2008).
Data
Empresa
compradora/fuso
Empresa
comprada/criada
Operao
Valores Motivaes
Segmento
Vertical Fonte
abr/07 DATASUL PROXIMA
Compra
R$ 8
milhes
Ativos
complementares Agro negcio
http://info.abril.uol.com.br/aberto/i
nfonews/042007/18042007-3.shl
abr/07 DATASUL llog Tecnologia
Compra
R$ 2,16
milhes
Ativos
complementares Treinamento
http://info.abril.com.br/aberto/infon
ews/042007/20042007-13.shl
mai/07 DATASUL
YMF Arquitetura
Financeira de
Negcios
Compra
R$ 43,68
milhes
Ativos
complementares Financeiro
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=17286
jun/07 Senior Solution IMPACTOOLS
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares Financeiro
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=21393
jul/07 DATASUL SOFT TEAM
Compra
R$ 7,8
milhes
Ativos
complementares
Finanas,
contbil e
fiscal
http://idgnow.uol.com.br/mercado/
2007/07/25/idgnoticia.2007-07-
25.0203911216
ago/07 Senior Solution
INTELLECTUAL
CAPITAL
Compra
No
divulgado Market Share Financeiro
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=41721
nov/07 TOTVS
Inteligncia
Organizacional,
Servios,
Sistemas e
Tecnologia em
Software Ltda
(Iossts)
Compra
R$ 3,5
milhes Market Share Diversos
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=43891
nov/07 TOTVS Midbyte
Compra
R$ 6
milhes Market Share Diversos
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=21034
nov/07 TOTVS TQTVD
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Telecomunic
aes
http://indexet.gazetamercantil.co
m.br/arquivo/2007/11/29/320/TI:-
TOTVS-adquire-participacao-na-
TQTVD-Software.html
dez/07 DATASUL Grupo Bonagura
Compra
No
divulgado Market Share Diversos
http://info.abril.uol.com.br/aberto/i
nfonews/122007/06122007-4.shl
dez/07 DATASUL GENS S/A
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Mdica,
hospitalar
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=21605
dez/07 TOTVS BCS Informtica
Compra
R$ 30
milhes
Ativos
complementares
Servios
Jurdicos
http://computerworld.uol.com.br/n
egocios/2007/12/10/idgnoticia.200
7-12-10.8886565725
fev/08 G&P TI NetCash
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares Financeiro
http://info.abril.uol.com.br/aberto/i
nfonews/022008/15022008-22.shl
mar/08 DATASUL TOOLS
Compra
R$ 14,7
milhes
Ativos
complementares Financeiro
http://computerworld.uol.com.br/n
egocios/2008/03/05/datasul-mira-
mercado-financeiro-ao-adquirir-a-
tools-software-por-r-14-7-mi
mar/08 DATASUL
TECH
SOLUTIONS
Compra
R$ 15,2
milhes
Ativos
complementares
Servios
outsourcing.
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=46404
abr/08 Virtus S.A Tech4B
Fuso
No
divulgado
Ativos
complementares
Servios de
controle de
qualidade de
software.
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=47285
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
127
abr/08 Grupo Politec S.A Polics
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Consultoria
especializada
em SAP.
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=46872
mai/08 BRQ Think.internaciona
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Especialista
no setor
financeiro.
http://www.resellerweb.com.br/not
icias/index.asp?cod=47788
mai/08 Bematech Bios Blak
Compra
R$ 1,5
milhes
Ativos
complementares
Automao
comercial.
http://computerworld.uol.com.br/n
egocios/2008/05/12/com-
aquisicao-bematech-entra-no-
mercado-de-empresas-de-fast-
food
mai/08 Benner DSS
Compra
R$ 1
milho Market Share
Desenvolve
software para
diversos
segmentos.
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=25141
jun/08 DTS
UNION, TI
Consulting,
WASYS
Compra
R$ 12
milhes Marketing Share
Outsourcing,
consultoria,
desenvolvim
ento de
software.
http://www.uit.com.br/internet_noti
cia.asp?area=205
jul/08 Bematech MisterChef
Compra
R$ 5
milhes
Ativos
complementares
Comercio
Varejista
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=26900
jul/08 TOTVS DATASUL
Compra
R$ 700
milhes Marketing Share Diversos
http://www.financialweb.com.br/no
ticias/index.asp?cod=49861
ago/08 Grupo Vertax INB
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Setor
pblico.
http://www.channelworld.com.br/e
strategia/2008/09/01/vertax-
compra-empresa-de-gestao-de-
conhecimento
ago/08
Miguel Abuhab
Participaes (MAP),
holding Brasileira do
setor de TI. Agentrics
Compra
R$ 50
milhes
Comrcio
varejista de
Alimentos.
http://info.abril.uol.com.br/aberto/i
nfonews/082008/25082008-17.shl
out/08 Montana Solues JFM Informtica
Compra
No
divulgado Marketing Share
Setor
pblico.
http://www.tiinside.com.br/outsou
rcing/News.aspx?ID=96657&C=1
02
out/08 Scala Informtica Intervision
Compra
No
divulgado Marketing Share
Setor pblico
privado
diversos.
http://www.tiinside.com.br/News.a
spx?ID=94577&C=264
nov/08 Benner TopMed
Part. R$ 3
Milhes
Ativos
complementares
Hospitalares,
Sade
http://www.tiinside.com.br/News.a
spx?ID=101676&C=264
nov/08 AO Informtica Aktio
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares Diversos
http://www.tiinside.com.br/News.a
spx?ID=105698&C=264
Fonte: Elaborada por Alan Henrique Cavalari (Bolsista PIBIC/CNPq).
Iniciado em 2005 a partir da aquisio da Logocenter pela Microsiga, tal
movimento deu origem criao da TOTVS, empresa esta que depois da
compra da RH Sistemas em 2006 e da fuso com a Datasul em 2008, tornou-
se, segundo o Garnter Group, a 9 maior empresa de ERP do mundo e a
primeira dos pases emergentes. Como resultado deste movimento de
consolidao, o qual foi apoiado pelo BNDES
39
, observou-se a emergncia de
39
O BNDES, atravs da BNDESPAR, tornou-se acionista da TOTVS em 2005. Alm desta
participao na criao da empresa, o rgo teve comportamento decisivo para viabilizar a
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
128
uma empresa nacional com um porte significativamente maior, com portflio
amplo de produtos e em posio de liderana nos principais segmentos
ameaados pela expanso de suas concorrentes transnacionais (empresas de
mdio e pequeno porte). Nesse cenrio, observa-se um aumento da
capacidade de resistncia incurso das transnacionais e do potencial de
consolidao da liderana da TOTVS nos segmentos mais dinmicos do
mercado de softwares de gesto empresarial.
Alm disso, em virtude do maior porte da empresa (dado a importncia
crescente dos retornos de escala na indstria de software), a existncia de um
conjunto mais integrado de solues e o domnio novas capacitaes
permitidas pelo processo de expanso (advindas da aquisio de empresas
especializadas nos setores varejista, solues para escritrios de advocacia e
departamentos jurdicos, desenvolvimento de solues para a TV Digital),
observa-se que a TOTVS consolida-se como um player com maiores
possibilidades de aumentar sua competitividade em um conjunto cada vez
maior de segmentos e tambm no mercado internacional.
A segunda das transformaes com impactos no desenvolvimento da
IBSS no mdio prazo diz respeito intensificao do movimento de
internacionalizao das atividades de TI. Segundo ROSELINO (2006), este
movimento, por sua vez, materializa-se em duas tendncias, as quais podem
reservar oportunidades aos agentes da IBSS.
Na tendncia de internacionalizao via processos de outsourcing de
etapas produtivas do software intensivas em atividades mais rotineiras (como
programao / codificao e teste) a IBSS apresenta importantes vantagens
competitivas como (i) existncia de uma indstria de software j consolidada e
com capacidade de gesto de projetos, (ii) existncia boa infra-estrutura de
telecomunicaes, (iii) baixo custo quando comparado aos pases centrais e
(iv) nveis de produtividade em muitos casos superiores aos das empresas
indianas, tradicionais beneficirias deste tipo de outsourcing.
fuso entre TOTVS e DATASAUL em 2008. Atravs do Programa Prosoft / Empresa R$ 200
milhes foram concedidos por meio de mecanismo de renda varivel (com a subscrio pela
BNDESPAR de debntures conversveis em aes) e R$ 204,5 milhes foram financiados
atravs de mecanismos de renda fixa.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
129
Apesar das atividades que so objetos do outsourcing serem
caracterizadas por baixa intensidade tecnolgica, a integrao da IBSS neste
fenmeno global poderia trazer consigo benefcios como o aumento da receita
em diversos de seus segmentos, o aumento das exportaes e o aumento do
nmero de empregos. Em virtude de se caracterizarem como etapas altamente
intensivas em trabalho rotineiro e que exigem um nvel de qualificao
relativamente baixo (apenas conhecimentos bsicos de programao), alm
dos efeitos benficos sobre a IBSS tais atividades trariam importantes impactos
sociais positivos uma vez que se configurariam como potenciais absorvedoras
de mo de obra jovem.
J no que diz respeito tendncia de transferncia da gesto das
atividades de TI das empresas usurias para fornecedores especializados, a
IBSS novamente apresenta vantagens competitivas relacionadas tendncia
de outsourcing de etapas produtivas do software. Destaca-se o fato de diversos
agentes da IBSS dominarem capacitaes tecnolgicas complexas, fato este
que lhes permite atender as demandas de atualizaes e melhoramentos alm
de fornecer solues integradas e completas aos contratantes.
Observa-se assim uma tendncia de fortalecimento e aumento do porte
das empresas beneficirias, fato que pode melhorar o reconhecimento das
firmas brasileiras no exterior, um aspecto considerado fundamental para a
expanso das atividades no mercado internacional em segmentos com maior
intensidade tecnolgica
40
.
A terceira transformao com importantes impactos para o desempenho
em mdio prazo da IBSS a difuso da internet na sociedade brasileira.
Apesar do nvel de penetrao desta tecnologia ser bastante inferior aos pases
desenvolvidos, tem-se observado recentemente um crescimento exponencial
de sua base de clientes. Paralelamente tendncia (ainda muito lenta no
Brasil) de reduo dos preos da conexo a partir das operadoras de telefonia
fixa, observa-se que parte crescente deste fenmeno explicada pela Banda
40
Vale destacar que no se esta sugerindo neste trabalho uma interpretao reducionista e
automtica dos determinantes da construo de uma integrao internacional fundamentada
na atuao das empresas nacionais em os segmentos com maior dinamismo tecnolgico. O
que se destaca apenas a possibilidade de se aproveitar o reconhecimento internacional,
como um dos elementos necessrios para a construo desta integrao.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
130
Larga disponibilizao de expanso da Banda Larga pelas operadoras de
telefonia mvel. Isso porque, como resultado da implementao das redes de
telefonia celular de terceira gerao, observa-se uma tendncia de aumento da
rea apta a receber conexes em alta velocidade.
Alm deste impulso indireto, a oferta de modems de acesso a preos
subsidiados, os quais permitem a mobilidade dos usurios e so associados a
planos de consumo com custo relativamente menores quando comparado aos
concorrentes de base fixa, tem contribudo para a difuso da Banda Larga no
Brasil.
No obstante a contribuio j significativa desta nova modalidade de
oferecimento da Banda Larga, a grande expectativa para a disseminao em
larga escala da Internet em alta velocidade est relacionada ao
desenvolvimento de modelos de negcios que viabilizem sua comercializao
na forma de acesso pr-pago (fenmeno em grande parte responsvel pela
difuso dos celulares para mais de 70% dos brasileiros). Os entraves atuais
para viabilidade deste modelo so a dificuldade de se oferecer o modem 3G a
um preo acessvel (uma vez que, dado o menor faturamento mdio por
usurio do que o observado nos contratos ps pagos, a magnitude dos
subsdios tende a ser menor) e a dificuldade de se estabelecer unidades de
medidas de utilizao da rede que sejam ao mesmo tempo facilmente
compreendidas pelo usurio final e que assegurem s operadoras uma
capacidade de previso do nvel de utilizao dos recursos destas redes por
cada um de seus usurios. Em outras palavras, assim como a comercializao
dos pacotes atravs de unidades clssicas de mensurao de transferncia de
dados (como bytes) extremamente complicada para a compreenso do
consumidor, a venda por meio de pacotes de horas de acesso pode gerar
grandes variaes na demanda de recursos das redes dependendo da
natureza do contedo acessado (o que implica na dificuldade de precificao
do servio oferecido).
A despeito das barreiras enfrentadas para a universalizao da Banda
Larga, o aumento da penetrao desta tecnologia tem como implicao uma
grande transformao na maneira de utilizao da Internet. Isso porque, o
aumento da capacidade / velocidade de transmisso de dados associado s
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
131
tecnologias de conexo via Banda Larga eleva exponencialmente as
possibilidades de utilizao de recursos udios-visuais mais complexos,
impulsionam o tempo mdio de conexo por usurio e por fim permitem uma
maior interatividade.
O resultado imediato deste cenrio o aumento da utilizao web como
instrumento de comunicao instantnea (seja via voz ou texto). Apesar dos
aplicativos dedicados ao manuseio destes contedos serem dominados em
grande parte por empresas transnacionais, o fato das tecnologias necessrias
para a utilizao da web como importante plataforma para transmisso de
contedo multimdia ainda no terem atingido um alto grau de maturidade faz
com que existam possibilidades para as empresas nacionais em nichos
especficos. Como caso ilustrativo destas possibilidades pode-se destacar a
recente aquisio por parte da Intel Capital (unidade responsvel pelo
programa de investimentos estratgicos da empresa) de uma parcela da
empresa brasileira Truetech especializada em streamming de vdeos.
Outra importante possibilidade para o desenvolvimento de solues por
parte dos agentes nacionais est relacionada com a criao do contedo
propriamente dito. Isso porque alm da compreenso das especificidades
culturais, histricas e scio-econmicas serem fatores que influenciam de
maneira decisiva o sucesso neste segmento, a presena de grandes grupos
nacionais torna-se uma vantagem competitiva frente crescente incurso de
concorrentes transnacionais no segmento. No obstante estas vantagens, uma
vez que as fronteiras entre criao de contedo e de aplicativos atravs dos
quais este contedo vinculado ainda no esto definidas com clareza, o
domnio de capacitaes tecnolgicas complexas bem como o conhecimento
mais profundo do mercado brasileiro pode at habilitar empresas nacionais de
software a expandirem sua atuao em direo criao de contedos
especficos.
Associado a estes impactos gerados sobre a criao de contedo
propriamente dito, o aumento da taxa de penetrao da Banda Larga tambm
tem impulsionado fortemente o segmento de publicidade online. Neste
segmento, onde as principais agncias brasileiras inmeras vezes esto em
posio de destaque em festivais internacionais, compreenso das
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
132
especificidades culturais, histricas e scio-econmicas tambm se configuram
(talvez at com mais nfase) como principal vantagem competitiva. Agregando-
se a este fato a dificuldade ainda de se formular modelos de negcios
(inclusive em escala internacional) que compatibilizem retorno financeiro e no
sejam intrusivos privacidade dos usurios, observa-se a existncia de
diversas possibilidades de expanso dos agentes brasileiros (sejam eles
empresas de software, agncias de publicidade ou a cada vez mais comum
associao entre ambas) neste segmento de mercado altamente promissor
41
.
Por fim, porm no menos importante, o aumento da penetrao da
Banda Larga constitui um elemento necessrio para a disseminao das
compras online e dos servios financeiros. A despeito do crescimento recente
do volume, a taxa de penetrao do comrcio eletrnico no total de usurios
brasileiros de Internet ainda apresenta grande margem para expanso. Ao
analisarem-se os determinantes desta expanso, alm da importncia dos
fatores scio-econmicos e culturais
42
, observa-se uma grande correlao
entre a disponibilidade de conexo em alta velocidade e a taxa de utilizao
destas solues. Sendo assim, espera-se que o aumento da difuso da Banda
Larga no Brasil potencialize a expanso do comrcio eletrnico.
Alm de todos estes impactos derivados do aumento da taxa de
penetrao da Banda Larga entre os usurios domsticos de Internet, o acesso
rede em alta velocidade via celulares (potencializado pela expanso das
redes de tecnologia 3G) tambm se configura como um promissor mercado
para expanso da atuao dos agentes IBSS. Isso porque, alm da
materializao de efeitos semelhantes ao observada na utilizao da Banda
Larga web em plataformas fixas (com impactos nos segmentos de contedos
multimdia, publicidade, compras online e servios financeiros), dado que
muitas das solues tecnolgicas habilitadoras destes servios nos terminais
41
Segundo a OCDE (2008), no ano de 2007 o segmento de publicidade online apresentou um
faturamento de mais de US$ 30 bilhes (o que representou um crescimento de 30% em relao
ao ano anterior).
42
Um exerccio que se configura como uma proxy da importncia das especificidades culturais
como determinante da adeso s Tecnologias de Informao e Comunicao a comparao
do percentual de domiclios com acesso conexo via Banda Larga em pases com nveis de
renda per capita semelhantes. Assim, corroborando esta percepo, observa-se que enquanto
na Coria do Sul o percentual de domiclios com acesso Banda Larga de quase 80%, na
Frana e na Itlia estes nmeros so de cerca de 43% e 22% (OECD, 2008).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
133
celulares (desde sistemas operacionais at aplicativos) ainda se encontram em
estgios relativamente incipientes de desenvolvimento, as barreiras entrada
dos agentes da IBSS em vrios nichos destes segmentos no so to altas.
Neste mesmo cenrio de difuso das Tecnologias de Informao na
sociedade brasileira, observa-se como quarta fonte de transformao da IBSS
no mdio prazo a expanso vertiginosa da base instalada de computadores
pessoais. Viabilizada pela drstica reduo dos preos destes equipamentos
ocasionada tanto pela queda dos custos dos componentes quanto pelos
incentivos estipulados no programa Computador para Todos (vide Box 1) tal
expanso configura-se como um potencial mecanismo multiplicador de todos
efeitos positivos descritos anteriormente decorrentes do aumento da difuso da
Banda Larga. Em outras palavras, quanto maior o aumento da base de
computadores instalados, maior o mercado potencial para expanso dos
servios de conexo em alta velocidade.
Um importante resultado da associao entre estes dois movimentos de
difuso das TI a possibilidade de se aumentar a utilizao da Web como
instrumento de interao entre a sociedade civil e o Estado. Alm dos
evidentes efeitos positivos sobre a produtividade e a eficincia de um nmero
crescente de servios pblicos (e seus decorrentes efeitos sobre o bem estar
da populao), a realizao destes servios de maneira virtual se configuraria
como um estmulo estratgico a diversos segmentos da IBSS. Na medida em
que as empresas nacionais j possuem competncias reconhecidas em E-
government, este fenmeno poderia contribuir ainda mais para sua
consolidao como referncias internacionais no segmento.
Como efeito complementar expanso da base de computadores,
podemos destacar o impulso sobre os servios de informtica (atividades de
instalao, manuteno e reparao). Apesar de serem caracterizados por
atividades rotineiras e com baixo grau de desenvolvimento tecnolgico, vale
destacar que tais servios so intensivos em mo de obra. Uma vez que tal
mo de obra exige apenas o domnio de conhecimentos bsicos de informtica,
a criao de programas pblicos para o treinamento de jovens de baixa renda
pode ser um importante instrumento para ao mesmo tempo ofertar a mo de
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
134
obra necessria a esta expanso dos servios de informtica e ajudar a
amenizar o problema social de desemprego juvenil.
Bo x 2 . 1 : O P r o g r a ma
C o mp u t a d o r p a r a T o d o s
Alm da Lei de Informtica,
outro importante instrumento de
incentivo indstria de Equipamentos
de Informtica o Programa
Computador para Todos. Definido
dentro do mbito da MP do Bem
43
e
associado ao Programa Brasileiro de
Incluso Digital do Governo Federal,
estabelece medidas de incentivo
expanso da produo e da
comercializao de
microcomputadores. Os principais
incentivos referem-se iseno da
alquota de 9,25% de PIS/PASEP e
COFINS (para microcomputadores de
at R$ 4.000,00) para o consumidor
final alm da disponibilidade de linhas
especiais de financiamento (para
computadores de at R$ 1.400,00).
Estas linhas, por sua vez, podem ser
disponibilizadas tanto de maneira direta
ao consumidor (atravs de bancos
pblicos) quanto por via indireta,
atravs do repasse ao varejista (via
programa especial do BNDES).
Para se habilitarem a participar
do programa, os microcomputadores
devem ser produzidos segundo as
exigncias do Processo Produtivo
Bsico e cumprir uma srie de
exigncias tcnicas no que diz respeito
a seus itens de hardware e de
software, como conectividade Internet
e instalao de, no mnimo, 26
programas baseados em software livre
43
Apesar de, a rigor, a MP do Bem no
mais existir, convencionou-se utilizar essa
denominao para designar os diversos
benefcios previstos por esta medida
provisria e incorporados pela Lei
11.196/05.
com as funcionalidades e requisitos
definidos no Projeto.
Al i ando aos ef ei t os dest as
medidas a queda internacional dos
p r e os d o s e qu i pa men t o s d e
informtica e a valorizao cambial (at
o 3 trimestre de 2008), o mercado
brasileiro de microcomputadores tem
apresentado significativos nveis de
crescimento paralelamente reduo
da participao do mercado cinza.
Segundo a Abi nee ( Associ ao
Brasi l ei ra da Indst ri a El t ri ca e
Eletrnica), entre 2005 e 2006 as
vendas de computadores pessoais
cresceram 46 % (al canando 8, 3
mi l hes de uni dades). J para o
perodo que compreende o primeiro os
primeiros semestres de 2006 e 2007,
esse crescimento foi de 20% para os
desktops (com 4,3 milhes de unidades
vendidas) e 146% para notebooks (167
mil unidades). Alm disso, segundo
estimativas do IDC (International Data
Corporat i on) , a part i ci pao dos
produtos originrios de contrabando no
setor caiu de 70% para cerca de 55%
entre 2005 e 2007.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
135
135
A quinta fonte potencial de transformao na IBSS no mdio prazo o
movimento de transnacionalizao de determinadas atividades de P&D por
parte das empresas de TI que oferece oportunidades para o desenvolvimento
de atividades da IBSS caracterizadas pela alta intensidade tecnolgica e pelo
elevado potencial inovativo.
A IBSS apresenta diversos elementos necessrios para se configurar
como um importante player no movimento global de terceirizao das
atividades de P&D por parte das empresas de TI, principalmente pelas
empresas transnacionais instaladas no Brasil que contam com (i) existncia de
uma indstria de software j consolidada e com capacidade de gesto de
projetos, (ii) boa infra-estrutura de telecomunicaes, (iii) baixo custo quando
comparado aos pases centrais e (iv) nveis de produtividade altos.
Apesar destas vantagens competitivas, cumpre destacar que a
concorrncia com outras indstrias de software com destaque no mercado
internacional (como ndia, China e Irlanda) para a recepo de investimentos
de P&D por parte das transnacionais bastante acirrada. Deste modo, com o
intuito de se buscar uma insero virtuosa nestas cadeias globais de P&D (e
desfrutar todos os eventuais benefcios associados uma potencializao dos
processos de construo de novas capacitaes tecnolgicas e de aprendizado
inovativo internos), de fundamental importncia que alguns entraves ainda
sejam removidos. Dentre estes, merece amplo destaque o crescente (e
preocupante) distanciamento entre as quantidades demandada e a ofertada de
mo de obra necessrios expanso da IBSS nos mdio e longo prazos.
Outra importante oportunidade (sexta) para o desenvolvimento da IBSS
no mdio prazo a disseminao da TV Digital, fenmeno este que
possibilitar um elevado grau de interatividade entre usurio e o contedo e,
em decorrncia, demandar o desenvolvimento de diversas solues de TI
como softwares embarcados e aplicativos.
Tal qual destacado na anlise das vantagens competitivas apresentadas
pelos agentes da IBSS que os habilitam a se beneficiarem da disseminao da
Banda Larga no pas, as principais oportunidades decorrentes da
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
136
136
implementao da TV Digital parecem residir na associao entre o provimento
de contedo (e publicidade) e o desenvolvimento de softwares e aplicativos (no
caso, para viabilizar a interatividade).
No que diz respeito ao contedo e publicidade, conforme afirmado
anteriormente, as vantagens competitivas residem no fato da compreenso das
especificidades culturais, histricas e scio-econmicas serem elementos que
influenciam de maneira decisiva o sucesso neste segmento e na presena de
grandes grupos nacionais j consolidados (inclusive com vasta experincia no
fornecimento de contedo para o mercado internacional, como o caso das
Organizaes Globo).
J em relao ao desenvolvimento de softwares e aplicativos, a principal
vantagem da IBSS est relacionada ao fato do middleware (GINGA), camada
de software com a qual os aplicativos desenvolvidos se comunicam, ter sido
desenvolvido localmente. Isso porque alm de fomentar capacitaes internas,
a criao de um middleware especfico para a TV Digital brasileira exige que os
aplicativos j desenvolvidos em outros pases passem por adaptaes para
funcionarem nas transmisses digitais brasileiras.
No obstante este cenrio, vale destacar que a taxa de penetrao da
TV Digital ainda bastante baixa e que ainda h uma grande incerteza quanto
criao de modelos de negcios que consigam transformar a interatividade
em uma importante fonte de receitas.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
137
137
4. Perspectivas de Mdio e Longo Prazos para os Investimentos na
Indstria Brasileira de Software
Neste cenrio, analisadas as diversas transformaes que influenciaro,
direta ou indiretamente, a IBSS no mdio prazo, o exerccio seguinte deste
trabalho consiste construir simulaes quantitativas para o desempenho desta
indstria nos prximos cinco anos. Amparando-se no exame qualitativo dos
efeitos das transformaes citadas anteriormente, a construo destas
simulaes buscar levar em considerao o comportamento da IBSS em cada
um de quatro diferentes cenrios da economia brasileira e internacional.
Porm, faz-se patente destacar que, a despeito da busca de um rigor
metodolgico na elaborao das previses quantitativas, a capacidade
preditiva das cincias sociais sempre condicionada pela interao complexa
e retro-alimentadora entre um conjunto extremamente amplo, difuso e de difcil
identificao de variveis. Dentre estas variveis, destaca-se o fato de muitas
apresentarem um carter estritamente tcito e, portanto, de difcil mensurao.
Agregando-se a esta dificuldade inerente s cincias sociais o comportamento
recente extremamente instvel da economia internacional, tais previses
devem ser compreendidas em um sentido mais amplo. Assim, configuram-se
mais como elementos que ofeream possveis indicativos das trajetrias e
transformaes qualitativas na IBSS do que como estritos esforos de
mensurao quantitativa.
Feitas estas ressalvas, como passo inicial para a realizao dos
exerccios preditivos, este trabalho procurou examinar a relao entre o
crescimento do PIB brasileiro e da receita operacional lquida (ROL) da IBSS
(Grfico 4.1).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
138
138
Grfico 4.1:
Crescimento do PIB e da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de
Software - 1999 a 2006 (1999 = 100)
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anos
IBSS
PIB
Fonte: Elaborao prpria a partir de CNT / IBGE e PAS
Depois de identificada a esperada relao positiva entre o crescimento
do PIB e da ROL da IBSS, procurou-se mensurar a exata relao desta
proporcionalidade. Uma vez um dos principais objetivos deste exerccio de
previso consiste em observar os comportamentos dos diversos segmentos
constituintes da IBSS, procurou-se tambm identificar a magnitude da
proporcionalidade entre o crescimento da ROL
44
em cada um destes
segmentos e o crescimento do PIB. Entretanto, devido ao fato dos produtos da
indstria de software apresentar ciclos de vida bastante curtos, a utilizao de
uma srie histrica longa para a mensurao da relao de proporcionalidade
praticamente impossvel. Utilizando o perodo mais longo disponvel para o qual
no se observam mudanas importantes na segmentao da IBSS adotada
pela PAS / IBGE (Pesquisa Anual de Servios) analisou-se o comportamento
destes segmentos entre 2003 e 2006 (vide Grfico 4.2) para que,
44
Uma vez que a segmentao da ROL da IBSS segundo produtos e servios s
disponibilizada pela PAS para o estrato de empresas com 20 ou mais ocupados, optou-se por
utilizar este recorte no trabalho (o qual representa cerca de 87 % da ROL total da IBSS). Neste
contexto, todas as projees e referncias ROL da IBSS feitas nas pginas seguintes deste
trabalho referem-se a este estrato.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
139
139
posteriormente, fosse possvel mensurar sua relao com o crescimento do
PIB e assim projetar suas taxas de crescimento entre 2009 e 2012.
Grfico 4.2
Segmentao da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de
Software (empresas com 20 ou mais ocupados), 2003 - 2006 (em R$ mil de
2006)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2003 2004 2005 2006
Anos
R
$
m
i
l
Outros
Revenda
Manuteno e
Reparao
Processamento de
Dados
SW pronto para uso
Outsourcing
SW sob encomenda
Consultoria
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE
Conforme destacado na seo 2, a ROL da IBSS superou os R$ 30
bilhes em 2006 e apresentou um crescimento anual real mdio no perodo
analisado de 11%, enquanto que para o PIB este nmero foi de cerca de
3,25%. A despeito deste nmero elevado, a distribuio do crescimento
segundo segmentos bastante desigual, oscilando at de uma queda anual
real mdia de 4% para as atividades de manuteno e reparao at para o
expressivo crescimento de 28% no segmento de consultoria (tabela 4.1). Vale
destacar que a taxa de 38% na rubrica outros decorre em grande parte da
dificuldade dos sistemas de das classificaes de servios utilizados pelo IBGE
(assim como ocorre com todos os demais organismos estatsticos
internacionais), se atualizarem na mesma velocidade que o movimento de
criao de novas solues na indstria de software.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
140
140
4.1.1. Perspectivas da IBSS no Mdio Prazo (at 2012)
A partir identificao das taxas de crescimento anual real mdio da ROL
para cada um dos segmentos no perodo 2003 2006 foi possvel mensurar a
relao destes respectivos crescimentos com a variao do PIB e assim
estabelecer taxas de crescimento para cada segmento nos distintos cenrios
avaliados. Para tal, adotou-se a hiptese de que a reorganizao estrutural da
IBSS entre seus diferentes segmentos no mdio prazo seguiria a mesma
tendncia observada no perodo entre 2003 e 2006. Em outras palavras,
admitiu-se que utilizar esta tendncia seria um procedimento estatisticamente
mais rigoroso do que introduzir hipteses ad hoc para justificar uma nova
reconfigurao da indstria
45
.
No cenrio provvel de mdio prazo, um crescimento real anual mdio
de 4% do PIB brasileiro levaria a um aumento de 13% da IBSS, alcanando
uma ROL de mais de R$ 73,3 bilhes em 2012 (em reais de 2006), o que
representa um crescimento de 87% entre 2007 e 2012. Observa-se um grande
aumento potencial relativo da importncia do segmento de consultoria na
indstria (saltando de 13,3% do total da ROL em 2006 para 32% em 2012), o
que poderia denotar o aproveitamento das oportunidades descritas no item (e)
(transnacionalizao das atividades de P&D) das potenciais importantes
transformaes no mdio prazo da IBSS.
No entanto, este aumento da participao do segmento de Consultoria
contrabalanado pela diminuio da importncia relativa de outros segmentos
caracterizados por atividades de alto valor agregado como Software sob
Encomenda (que cai de 17,7% para 12%) e Software Pronto para Uso (de
15,4% para 8%). Outro destaque deste cenrio, novamente semelhante ao
anterior um possvel no aproveitamento das oportunidades de referentes
aos fenmenos de terceirizao global das atividades de TI (item b) dada a
baixa participao do segmento de Outsourcing (4% da ROL).
45
No entanto, cumpre destacar que, dado a grande intensidade inovativa e os baixos ciclos de
vida que caracterizam as atividades de software, quaisquer esforos de previso sobre a
distribuio das receitas da IBSS de maneira to detalhada como a utilizada neste trabalho
incorrem em um alto grau de incerteza.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
141
141
Quadro 4.1: Cenrio Mdio Prazo
Segmentao da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de Software
(empresas com 20 ou mais ocupados), 2007 - 2012 (em R$ mil de 2006)
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Anos
R
$
m
i
l
Outros
Revenda
Manuteno e
Reparao
Processamento de
Dados
SW pronto para uso
Outsourcing
SW sob encomenda
Consultoria
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE
Projeo da Distribuio da Receita da IBSS em 2012 Segundo
Segmentos (em %).
Segmentos %
Consultoria 32%
Sofware sob
encomenda 12%
Outsourcing 4%
Software pronto
para uso 8%
Processamento de
Dados 9%
Manuteno e
Reparao 2%
Revenda 6%
Outros 28%
Fonte: elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE, CNT / IBGE e
Cenrios BNDES.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
142
142
Finalizando os esforos de projeo no que diz respeito receita da
IBSS, este trabalho procurou dimensionar o valor das exportaes desta
indstria. Para tal, utilizou como instrumento a extrapolao da taxa de
crescimento das exportaes verificadas no perodo entre 2003 e 2006 (32%).
Este crescimento, alm de ser impulsionado indiretamente pela
expanso generalizada da economia mundial no perodo, tambm parece
refletir um novo posicionamento dos agentes locais da IBSS com relao ao
mercado externo. No entanto, pode-se afirmar que tal hiptese (i) dado o
carter ainda bastante recente deste fenmeno de expanso das exportaes
da IBSS e (ii) o fato da compreenso dos diversos determinantes deste
fenmeno necessitar uma ampla e minuciosa pesquisa de campo entre o
conjunto das empresas exportadoras, ainda bastante exploratria.
No obstante a limitada compreenso destes determinantes e a
importncia de especificidades nacionais e do cenrio internacional em
questo, vale destacar que a anlise das trajetrias histricas de evoluo das
exportaes de pases como a ndia mostram movimentos muito semelhantes
aos observados recentemente (e tendncia projetada) na indstria brasileira
de software e servios.
Grfico 4.3:
Projees para as Exportaes da IBSS - 2007 a 2012 (Em R$ mil de
2006)
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Anos
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Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
143
143
Caso tais projees realmente se efetivem (a despeito da atual
deteriorao do cenrio internacional), a IBSS apresentaria um direcionamento
crescente para o exterior, fazendo com que em 2012 as exportaes
representem 13,6% (ao passo que em 2006 tal valor foi de 6,3%).
No entanto, apesar de todas as projees construdas por este trabalho
indicarem uma tendncia de expanso da IBSS no perodo entre 2009 e 2012,
a efetivao deste potencial ter como condio sine qua nom a
compatibilizao entre as quantidades demandadas e ofertadas de mo de
obra apta a trabalhar na indstria de software.
A despeito do crescimento da base educacional, existe uma percepo
generalizada entre os agentes constituintes da IBSS de que h uma escassez
crescente na oferta de recursos humanos qualificados. O problema da
escassez percebido com mais intensidade em ocupaes caracterizadas por
exigirem conhecimentos de nvel tcnico.
Neste contexto, ao analisar-se o grfico acima, notar-se- que
viabilizao do crescimento da IBSS, mesmo nos cenrios menos pujantes
exigiria uma expanso de 16% da oferta de mo de obra qualificada. Uma vez
que, conforme apontam DIEGUES & ROSELINO (2009), cerca de dois teros
dos empregados formais na IBSS em 2005 trabalham em ocupaes
relacionadas s atividades de software
46
a viabilizao destes cenrios exigiria
a formao em 5 anos de respectivamente 161.799 novos profissionais aptos a
trabalharem na IBSS.
46
Para identificarem tais ocupaes os autores utilizaram como base a Classificao Brasileira
de Ocupaes (CBOs). A partir da identificao de todas as famlias ocupacionais presentes na
CBO (famlias estas que correspondem ao maior nvel de desagregao das informaes
fornecidas capaz de ser identificado na base de dados RAIS Relao Anual das Informaes
Sociais) e da verificao da intensidade da presena de cada uma delas na IBSS
(correspondente diviso 72 da CNAE Classificao Nacional das Atividades Econmicas),
os autores identificaram 11 ocupaes estritamente vinculadas produo de software e
servios relacionados. Posteriormente segmentaram-nas em trs grupos: SW 1 Trabalhador
Pleno da Indstria de Software (composto por Diretores de Servios de Informtica, Gerentes
de TI, Engenheiros em Computao, Analistas de Sistemas Computacionais e Tcnicos de
Desenvolvimento de Sistemas e Aplicaes na qual, a ocupao Programador est
includa), SW 2 Trabalhador de Servios de Software e Relacionados (composto por
Administradores de Redes, Sistemas e Banco de Dados, Tcnicos em Operao e Monitorao
de Computadores, Operadores de Rede e Operadores de Equipamentos de Entrada de Dados
e Afins) e SW 3 Trabalhador Indiretamente Relacionado Indstria de Software (o qual
constitudo pela famlia ocupacional Tcnicos em Telecomunicaes
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
144
144
Atuando como agravante deste fato, DIEGUES & ROSELINO (2009),
demonstram que do total de empregados formais que trabalham em ocupaes
relacionadas s atividades de software, apenas 20% trabalham na IBSS (os
restantes 80% desempenham funes relativas produo de software e
servios de informtica em outros setores, como administrao pblica, a
indstria de telecomunicaes, o sistema financeiro, entre outros). Deste
modo, admitindo-se que tal proporo fique estvel no perodo entre 2009 e
2012 os nmeros de novos profissionais aptos a trabalharem na IBSS
destacados no pargrafo anterior teriam que ser multiplicados por cinco a fim
de que nem a indstria de software nem as atividades de software
desenvolvidas em outros setores da economia tivessem parcela de seu
crescimento inviabilizada.
4.1.2. O Cenrio Desejvel no Longo Prazo (2022)
Gerao de Produto Interno Bruto
Para a elaborao do cenrio desejvel para a indstria brasileira de
software no longo prazo, consideramos a projeo da Receita Operacional
Lquida at o ano de 2022 com as taxas projetadas para o cenrio mais
otimista (melhor impossvel), que pressupe o crescimento anual mdio real de
20%, conforme se apresenta no grfico 4.4.
Grfico 4.4:
Projees para a Receita Operacional Lquida da IBSS - 2007 a
2022 (Em R$ mil de 2006)
35 000 000
135 000 000
235 000 000
335 000 000
435 000 000
535 000 000
635 000 000
735 000 000
2
0
0
7
2
0
0
9
2
0
1
1
2
0
1
3
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
9
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2
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Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE
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Esse exerccio, que pressupe um crescimento mdio do PIB brasileiro
de 5%, resulta em um valor projetado para a Receita Operacional de Lquida de
cerca de R$ 635 bilhes para o ano de 2022 (em reais de 2006).
O cenrio desejvel de longo prazo apresenta consideraes sobre a
evoluo de aspectos qualitativos da indstria brasileira de software tendo
como base a continuidade de elevadas taxas de expanso dessa indstria.
Nesse cenrio as empresas nacionais seriam exitosas em enfrentar as
presses competitivas advindas do exterior, preservando suas fatias de
mercado em segmentos j existentes (com o de software de gesto) e
expandindo sua atuao para novos mercados abertos por inovaes em
produtos (segmentos emergentes como o de TV Digital).
O fortalecimento da presena das empresas nacionais no mercado
domstico, impulsionado pelo processo de consolidao das empresas
nacionais promoveria bases slidas para a internacionalizao crescente das
empresas nacionais, em especial no mbito da Amrica Latina. Em outros
termos, a preservao de uma fortaleza domstica constituiria o alicerce para
ganhos de eficincia e produtividade (em especial graas a economias de
escala), assim como musculatura adequada para a ampliao da presena
internacional das empresas nacionais voltadas ao desenvolvimento de software
produto.
Esse movimento de constituio de multinacionais brasileiras no
segmento de software exigiria operaes de F&A junto a congneres latino-
americanas. Paralelamente a esse movimento nos segmentos voltados aos
produtos de software, verifica-se um quadro internacional igualmente virtuoso
no que tange ao mercado internacional de servios, A crescente expanso dos
mercados para servios em software (decorrentes da continuidade do
movimento de terceirizao de funes de TI por parte de grandes corporaes
globais) e avanos na internacionalizao das cadeias produtivas do software
abre espaos para empresas brasileiras.
Tanto nos mercados de servios de baixo valor (codificao, help desk,
p. ex) quanto de alto valor (desenvolvimento de software sob encomenda),
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
146
146
cresce a receita obtida no exterior por parte de empresas brasileiras. A
ampliao da presena internacional nesses segmentos traz no apenas
importantes receitas externas, mas tambm promove a gerao de ocupaes
e um desenvolvimento regionalmente distribudo no pas.
A seguir se apresentam as principais dimenses desse panorama
desejvel para a indstria brasileira de software no longo prazo:
Mudana tecnolgica
Nesse cenrio ideal de longo prazo, as empresas brasileiras
desenvolveriam competncias em nichos especficos como o do mercado
emergente associado infra-estrutura e contedo para TV Digital e Software
voltado ao agro-negcio. O desenvolvimento de esforos em pareceria com
instituies voltadas pesquisa (CPqD e Embrapa Informtica) promoveriam o
desenvolvimento e difuso de inovaes radicais e incrementais
Mudana do padro de concorrncia
A indstria brasileira de software superaria a fragilidade estrutural
associada ao pequeno tamanho de suas empresas por meio de um movimento
geral de consolidao do setor. Empresas brasileiras se consolidam em trs
segmentos (Gesto, Software sob encomenda, e outsourcing de servios de
informtica).
Enquanto grandes empresas se destacariam nesses segmentos, em
decorrncia da consolidao de empresas j existentes, novos entrantes
surgiriam a partir de oportunidades tecnolgicas advindas de inovaes
radicais, com aplicaes inovadoras para as tecnologias de software
proporcionando a abertura de novos mercados.
O cenrio de longo prazo seria caracterizado pelas tendncias
concentrao na indstria de software e servios, convivendo com
oportunidades tecnolgicas que permitem a entrada de novas empresas.
Mudana da demanda internacional
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
147
147
A expanso do mercado mundial de software ocorre impulsionada por
dois fatores principais: de um lado, a internacionalizao crescente do
processo de desenvolvimento de software, criando oportunidades para
atividades desenvolvidas no Brasil, e de outro, a continuidade da expanso do
mercado global de servios de informtica.
Nesse ambiente, empresas brasileiras ocupam progressivamente
espaos como fornecedoras de servios de alto valor agregado em redes
produtivas globais.
O movimento de consolidao das empresas aliado ao aumento da
demanda domstica favorece ganhos de eficincia e produtividade e
impulsiona as exportaes de software brasileiro, especialmente nos segmento
de gesto empresarial. As empresas brasileiras de software produto
internacionalizam suas estruturas por meio de operaes de F&A
internacionais de mbito regional (Amrica Latina).
Novos produtos
A intensificao da convergncia tecnolgica (especialmente em torno
da difuso da TV Digital) cria novos mercados para aplicaes multimdia e
veiculao de contedo digital, que so ocupados predominantemente por
empresas nacionais.
A difuso do ensino de informtica na rede pblica de ensino, com a
universalizao do acesso ao computador s crianas em idade escolar
expande a demanda por solues educacionais. Empresas brasileiras
consolidam-se como lderes na Amrica Latina no atendimento desse
segmento.
Novos segmentos de mercado criados por inovaes radicais so
ocupados por empresas nacionais j estabelecidas e empresas nascentes
baseadas em produtos inovadores.
Nova geografia dos investimentos e emprego
O investimento crescente na formao de profissionais de nvel superior
e tcnico do pas (tanto na rede pblica quanto privada) promove a expanso
na oferta de mo-de-obra qualificada regionalmente distribuda.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
148
148
A expanso dos mercados (domstico e externo) de servios de
informtica permite o surgimento de novos plos de desenvolvimento em
municpios no interior do Brasil.
Gerao de Emprego
A expanso de vagas na rede de escolas tcnicas, nacionalmente
distribudas, fornece recursos humanos qualificados para a expanso do
segmento de servios de informtica. Essas atividades de servios, intensivas
em trabalho, proporcionam significativa gerao de emprego, absorvendo
grande contingente de mo-de-obra juvenil de perfil tcnico.
Expande-se tambm o sistema pblico e privado de educao de nvel
superior em engenharia da computao, anlise de sistemas e cursos
correlatos, promovendo a formao de mo-de-obra altamente qualificada para
desempenhar a funes de mais alto nvel no desenvolvimento de software.
Competitividade/ Produtividade/ Modernizao
As empresas brasileiras avanam na adequao a padres
internacionais de qualidade. Novas ferramentas e mtodos de desenvolvimento
elevam os ganhos de escala da indstria brasileira de software (CASE e
prticas de Componentizao/Reuso).
O movimento de consolidao das empresas nacionais amplia a
produtividade por meio de ganhos de escala, proporcionando vantagens
competitivas que se desdobram em ampliao da presena de empresas
brasileiras no mercado internacional, especialmente latino-americano.
Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial
O desenvolvimento da indstria de software amplia seus efeitos
indutores da produtividade e eficincia sobre a estrutura produtiva nos mais
diversos segmentos.
A partir da difuso das tecnologias de informtica nas trs esferas de
governo (municipal, estadual e federal) o a indstria de software promove a
melhoria da gesto pblica e dos servios ao cidado.
O desenvolvimento tecnolgico da indstria brasileira de software
estimulado por um ambiente virtuoso em que se intensificam as interaes
entre universidade, empresas e institutos de pesquisa.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
149
149
Empresas transnacionais de segmento de informtica constituem no
Brasil importantes centros de desenvolvimento de solues em software,
articulando as atividades inovativas das suas unidades locais com empresas
nacionais em projetos conjuntos de desenvolvimento.
5. Propostas de polticas setoriais
A expanso das atividades voltadas ao software pode ser beneficiada
por um estmulo indireto de polticas pblicas quando o objeto de fomento um
setor vinculado (ou demandante) de solues em software, como no caso dos
gastos militares estadunidenses no ps-guerra ou do desenvolvimento da
indstria de eletroeletrnicos de consumo na China contempornea, ou de
estmulos explicitamente voltados ao desenvolvimento da indstria de software,
como nos casos da ndia e Irlanda nas dcadas recentes.
No caso brasileiro, identifica-se a existncia desses dois tipos de
polticas como fomentadores das atividades de software, cada qual
predominando em momentos distintos. At a primeira metade dos anos 1990
no havia iniciativas relevantes, por parte dos gestores de polticas, em se
desenvolver instrumentos voltados especificamente ao desenvolvimento da
indstria de software. Mas isso no significa que as atividades de software no
eram favorecidas por polticas pblicas, pois se beneficiavam de esforos
voltados indstria nacional de informtica (hardware) e de telecomunicaes.
Assim, parte expressiva dos esforos tecnolgicos associados ao
desenvolvimento da indstria nacional de telequipamentos (especialmente em
torno do CPqD da Telebrs) ou de computadores acabavam resultando em
capacitaes voltadas ao desenvolvimento de software.
Deve-se considerar tambm que a expanso da indstria brasileira de
software foi, desde seus primrdios, apoiada pela existncia de uma estrutura
produtiva complexa e diversificada. As atividades de software se
desenvolveram no esteio da demanda crescente por automao de processos
nos setores industriais e de servios.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
150
150
Apenas na primeira metade da dcada de 1990, em meio significativa
mudana ocorrida no ambiente institucional e direcionamento das polticas
industriais e tecnolgicas, a indstria brasileira de software passa a contar com
um conjunto de instrumentos especificamente voltado ao setor com a criao
do programa SOFTEX 2000.
Essas caractersticas da trajetria de constituio da indstria brasileira
de software resultaram em um desenvolvimento organicamente articulado com
o setor produtivo domstico. Assim como a indstria de software originria
estadunidense, a indstria brasileira de software nasceu e cresceu voltada
originalmente pra dentro: para o atendimento das demandas tecnolgicas da
nossa estrutura produtiva.
A considerao desses aspectos especialmente importante para a
reflexo sobre a conformao futura das polticas pblicas setoriais, uma vez
que explicita as diferenas de nosso modelo de desenvolvimento com aqueles
existentes em outras naes de economias no centrais que foram bem-
sucedidas na construo de significativas indstrias de software voltadas ao
mercado externo. Nos casos especficos da ndia e Irlanda temos indstrias
que se desenvolveram, orientadas exportao de servios de informtica ou
software produto.
Assim, diferentemente dessas experincias exitosas em expandir a
indstria de software apoiada na explorao do mercado externo, a indstria
brasileira cresceu atendendo a um mercado domstico, vigoroso e sofisticado.
Esse aspecto no limita as perspectivas futuras de expanso da indstria
brasileira de software s fronteiras de nosso mercado domstico. Pelo
contrrio, aponta para a oportunidade de expanso das nossas empresas em
direo ao mercado externo com base em vantagens competitivas advindas de
uma slida base nacional.
Este carter voltado para dentro, bem como a pequena participao das
exportaes no faturamento total do setor, no representam necessariamente
sinais de fragilidade, ou mesmo de deficincia competitiva. Acredita-se que,
pelo contrrio, que a constituio original da indstria brasileira de software,
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
151
151
organicamente vinculada s atividades produtivas e prestao de servios
pblicos, possibilita uma insero mais virtuosa no mercado internacional.
Diferentemente da insero obtida por indstrias como a indiana e
irlandesa, que se especializaram nos elos inferiores de cadeias produtivas
internacionalizadas, a indstria brasileira pode alcanar um insero
qualitativamente melhor, que resulte em maior independncia tecnolgica e
mercadolgica.
A partir dessas mesmas consideraes prope-se que as polticas
voltadas ao desenvolvimento da indstria de software devam levar em conta o
papel que as tecnologias de informtica exercem sobre todos os demais
setores econmicos. A pervasividade do software nas diversas cadeias
produtivas e atividades humanas faz do fomento ao desenvolvimento desse
setor um objetivo prioritrio para o desenvolvimento econmico. No obstante
as oportunidades decorrentes das diferenas qualitativas da indstria de
software brasileira frente a outros casos de sucesso, a definio dos objetivos
da poltica deve considerar a existncia de algumas fragilidades e ameaas a
esta indstria:
A despeito da participao expressiva do capital nacional nos mais
diversos segmentos, a estrutura de oferta pulverizada em um
grande nmero de empresas. As empresas nacionais apresentam
dimenses significativamente menores que as empresas
estrangeiras;
O crescimento acelerado e continuado da indstria de software a
taxas superiores ao crescimento mdio da economia tem gerado
uma situao potencialmente grave de escassez de mo-de-obra
qualificada (tanto em nvel superior quanto em nvel tcnico);
O perodo recente marcado por uma intensificao da presso
competitiva, inclusive com a entrada agressiva de empresas
estrangeiras em segmentos que tradicionalmente so atendidos
pelas empresas de capital nacional (como software de gesto low e
middle end).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
152
152
A definio de polticas de fomento para o desenvolvimento de
atividades de software pode ter diferentes enfoques de acordo com os objetivos
definidos, assim como a natureza e abrangncia dos instrumentos disponveis.
Outra preocupao que deve pautar a proposio de polticas, concernente s
dificuldades oramentrias da administrao pblica, o da otimizao de
recursos e estruturas e instrumentos j existentes, bem como a oportunidade
do desenvolvimento de aes em parceria com outros atores (notadamente
entre as diversas esferas da administrao pblica).
Os objetivos de desenvolvimento da indstria brasileira de software
devem ser buscados por meio de uma poltica capaz de articular um conjunto
de instrumentos distintos. A necessidade premente de se promover a atuao
orquestrada das instituies pblicas de fomento aparece claramente nos
documentos constitutivos da PITCE (Poltica Industrial Tecnolgica e de
Comrcio Exterior) e do PDP (Plano de Desenvolvimento Produtivo).
Com base nessas consideraes e nas especificidades das atividades
de software, identificam-se as linhas gerais que vem norteando a definio de
uma poltica nacional de fomento relacionada s atividades de software. Neste
sentido, a poltica abarca iniciativas em trs eixos principais:
i) Fortalecimento e consolidao das empresas j estabelecidas;
O diagnstico apresentando indica que a indstria brasileira de software
tem como principal fragilidade a estrutura de oferta muito pulverizada. O prprio
carter que marca o surgimento de boa parte das empresas brasileiras de
software, enquanto spin-offs de empresas de outros setores, fez com que
existam muitas empresas de pequeno porte atuantes nos mais diversos
segmentos.
Em uma atividade marcada pela importncia determinante das
vantagens de escala, essa estrutura dispersa em termos geogrficos e de
market-share representa um entrave considervel para o fortalecimento do
capital nacional. Neste sentido, o BNDES j vem atuando na consolidao da
indstria brasileira de software por meio do apoio do financiamento a
operaes de fuses e aquisies visando:
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
153
153
a) Promover vantagens de escala das empresas nacionais (para o
enfrentamento da concorrncia estrangeira dentro e fora do mercado
domstico) e;
b) Incorporar empresas que detenham ativos tecnolgicos
complementares, com a possibilidade de incorporao de mdulos
ou funcionalidades aos produtos e servios.
Ou seja, as operaes de F&A na indstria de software no so
motivadas apenas pela obteno de maior participao de mercado (que
caracterizam as F&A horizontais), mas frequentemente so parte de
estratgias de inovao (quando de F&A verticais, principalmente).
Tendo-se em vista a internacionalizao das atividades das empresas
brasileiras duas linhas de atuao, ainda pouco substanciais no mbito das
polticas pblicas, devem nortear as polticas de fomento:
a) Apoio aos esforos de internacionalizao, que demanda a
montagem de um estrutura internacional (escritrios, representantes),
inclusive por meio de operaes de F&A com empresas estrangeiras,
e esforos de marketing (especialmente no segmento de software
pacote);
b) Financiamento de esforos voltados certificao de qualidade
e maturidade de processos (que especialmente importante para os
segmentos de servios em software).
Considera-se tambm que o setor pblico poderia lanar mo do poder
de compra do governo, como instrumento indutor da empresa nacional. Essa
atuao deveria acontecer em casos em que se identifica potencial competitivo,
nos quais o software adquirido pelo setor pblico pudesse ser promotor de
efeitos dinamizadores sobre atividades, produtivas ou no-produtivas. Dentre
estes casos, destacam-se aqueles em que se poderia promover a
informatizao de microempresas, aplicaes em educao, sade e outras
funes pblicas.
Apesar da importncia das compras governamentais para estes
segmentos, vale destacar que seu papel como indutor da indstria de software
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
154
154
particularmente importante nos segmentos em que a escala um elemento
determinante da competitividade, a saber, nos segmentos de servios de alto
valor, e principalmente no de software produto.
Assim, considera-se que a aquisio de solues em software para o
desenvolvimento de servios pblicos representa um instrumento capaz de,
simultaneamente, estimular a consolidao e ampliao da presena de
empresas nacionais em segmentos mais relevantes, bem como, privilegiar os
impactos multiplicadores do software sobre a estrutura produtiva domstica e
outras atividades que visem o bem-estar social.
Outro aspecto relevante diz respeito necessidade de maior integrao
entre esforos tecnolgicos de empresas transnacionais de tecnologias de
informao e comunicao e o sistema nacional de inovao setorial. Os
instrumentos de fomento s atividades inovativas j existentes (em especial a
Lei de Informtica) deveriam ser aprimorados no sentido de promover a maior
integrao dos investimentos em P&D dessas empresas (voltados
predominantemente para software) e os atores locais. O objetivo dessas
iniciativas deveria ser a integrao de empresas nacionais em redes produtivas
(locais ou globais) de tecnologias de informao e comunicao.
Faz-se necessrio tambm a ampliao dos esforos de articulao de
empresas nacionais e institutos de pesquisa j existentes, especialmente nos
segmentos de mercados emergentes como TV-Digital e Agronegcio. Os
centros e institutos de pesquisa (especialmente CPqD e Embrapa) poderiam
ampliar seus papis de articuladores e mobilizadores dos agentes setoriais,
promovendo a adoo de solues de empresas nacionais de software (em
infraestrutura e contedo para TV-Digital e automao de empresas rurais, por
exemplo). No caso do agro-negcio, um programa nacional de modernizao
das atividades agro-pecurias com financiamento para a aquisio de
equipamentos e software desenvolvidos por empresas nacionais poderia ser
operacionalizado.
ii) Apoio aos novos empreendimentos
O potencial de crescimento e desenvolvimento das atividades de software
deve ser estimulado tambm por instrumentos de proporcionem condies
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155
adequadas para o surgimento de novos empreendimentos, e que promovam
maiores chances de sucesso para empresas nascentes.
Dentre essas iniciativas destacam-se aqueles voltadas expanso e o
desenvolvimento de incubadoras tecnolgicas, que a partir de uma estrutura de
uso compartilhado estimula o nascimento de novos empreendimentos, com o
suporte para a operao de pequenas empresas. Esse tipo de iniciativa de
fundamental importncia numa atividade que apresenta uma dinmica to
particular.
A pesquisa revelou que as iniciativas existentes voltadas ao microcrdito
esto focadas apenas no fomento a empreendimentos j estabelecidos, e que
estas poderiam incorporar ao mecanismo a possibilidade de apoio aos novos
empreendimentos.
Se verdade que a taxa de mortalidade das empresas desse setor
elevada, tambm verdade que as polticas pblicas devem estimular a taxa
de natalidade. As potencialidades desse setor e seus efeitos multiplicadores
sugerem que os frutos colhidos dos casos bem-sucedidos podem compensar
os investimentos que se perdem. Ademais, as incubadoras tambm cumprem o
papel de aumentar a chance de sobrevida desses empreendimentos: a taxa de
mortalidade de micro e pequenas empresas nascentes, especialmente as
baseadas em tecnologia, muito alta. As incubadoras so iniciativas mais
utilizadas para reduzir esse risco (FURTADO, et al, 2002, p.21).
O apoio governamental para a expanso das incubadoras tecnolgicas
seria uma iniciativa que exigiria o estreitamente da cooperao com instituies
j envolvidas com essas experincias (IPT, Softex e Sebrae), bem como
instituies de ensino (universidades estaduais) e rgos de fomento (BNDES
e Finep).
iii) Iniciativas voltadas formao de recursos humanos
As atividades ligadas indstria de software so tidas comumente como
sendo de alta tecnologia, e isso certamente verdadeiro em um sentido mais
geral. No entanto, conforme se argumentou, essas atividades abarcam
processos com diferenas significativas com relao ao contedo tecnolgico
requerido, o volume e o tipo de trabalho envolvido.
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156
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As atividades mais sofisticadas, como as de engenharia de software
englobam funes mais complexas de desenvolvimento, como a anlise dos
requerimentos. Ou seja, a definio de especificaes e funcionalidades, e o
design de alto nvel do software a ser desenvolvido.
Assim, a definio de uma poltica para a promoo da indstria de
software deve considerar o fato de que esses servios envolvem atividades que
exigem contingentes de recursos humanos de naturezas distintas.
As etapas ou funes mais simples requeridas pelo processo produtivo do
software so aquelas relacionadas programao e testes, que so intensivas
em mo-de-obra de qualificao mdia/tcnica. Essas etapas do processo so
baseadas em trabalho rotineiro, com funes repetitivas que exigem um
trabalhador com qualificao freqentemente de nvel tcnico.
Outras atividades que no so de desenvolvimento de software, mas que
so usualmente consideradas como sendo servios associados so os
servios de call center e help desk, que apresentam grande potencial gerador
de empregos de qualificao mdia.
Essas atividades requerem conhecimentos gerais de informtica da maior
parte dos recursos humanos envolvidos e apresentam um elevado potencial
para a gerao de grandes contingentes de ocupaes.
Os servios de baixo valor descritos acima no exigem, na maior parte dos
casos, proximidade geogrfica com os usurios/demandantes, sendo
freqentemente prestados remotamente por profissionais localizados no em
diversas regies do Pas. Os fatores importantes para a localizao desses
servios so o custo e disponibilidade de mo-de-obra, bem como de infra-
estrutura comunicacional eficiente e com custos reduzidos.
A pesquisa revelou ainda uma preocupao por parte das empresas com
uma potencial escassez de mo-de-obra de perfil tcnico. Vale ressaltar que
frequentemente se subestima a importncia deste tipo de qualificao para o
desenvolvimento do setor, privilegiando a formao de nvel superior. Um
esforo no sentido de se promover o incremento da oferta de mo-de-obra de
perfil tcnico j desenvolvido governo federal, em particular pelas Escolas
Tcnicas.
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Outra possibilidade seria a de se vincular um programa de qualificao
profissional, a partir da utilizao de estruturas j existentes voltadas incluso
digital em mbito nacional, estadual, ou em convnios celebrados junto s
administraes municipais como, por exemplo, os Telecentros mantidos pelas
diversas prefeituras municipais.
As dificuldades de acesso das classes populares aos recursos de
informtica so um importante entrave para a ascenso social de grandes
contingentes sociais, isso porque a exigncia de conhecimentos de bsicos de
informtica crescentemente imperativa para a ocupao dos mais diversos
postos de trabalho. Por essa razo a poltica de incluso digital representa uma
condio necessria (mas no suficiente) para a gerao de emprego e renda
voltada s classes populares, permitindo aos cidados de baixa renda o acesso
continuado aos recursos informtica e sua familiarizao com essas
tecnologias (sistemas operacionais e internet) e as ferramentas mais difundidas
de produtividade (especialmente processadores de texto e planilhas
eletrnicas).
Essa estrutura capilarizada desses Telecentros (ou anlogos) pode ser
uma slida base para a constituio de uma iniciativa mais efetiva de
qualificao profissional voltada mais propriamente para a gerao de emprego
e renda. Nesse cenrio, tal estrutura j existente poderia servir para dois
propsitos fundamentais: a seleo de recursos humanos e formao
profissional.
Assim, cada Telecentro poderia indicar um conjunto de usurios
avanados com perfil adequado para cursos especficos voltados ao mercado
de trabalho. A seleo dos cursos, por sua vez, deveria considerar o perfil de
trabalhador demandado, a partir de levantamento junto s grandes empresas
empregadoras desse tipo de trabalhador.
A ateno prioritria formao de mo-de-obra para a indstria brasileira
de software deve promover tambm a expanso da oferta de recursos
humanos de nvel superior. Algum tipo de estmulo s instituies de ensino
superior (pblicas e privadas) para a oferta de vagas voltadas s atividades de
Tecnologias de Informao Comunicao deveria ser desenvolvido.
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158
Paralelamente ao estmulo oferta de vagas poderia se desenvolver a
ampliao de bolsas de estudo para alunos voltados s reas tecnolgicas
(engenharias e anlise de sistemas, por exemplo) em instituies de ensino de
excelncia reconhecida.
O desenvolvimento da indstria brasileira de software com o perfil virtuoso
apontado no cenrio desejvel de longo prazo exige a formao de um elevado
contingente de profissionais habilitados ao desenvolvimento das funes
hierarquicamente superiores dos processos de desenvolvimento de solues
em software (anlise de requisitos e arquitetura de software, em especial).
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
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159
Captulo 4
Cenrios e polticas para o desenvolvimento das
Tecnologias da Informao e da Comunicao
4.1 Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no Setor de
TICs
4.1.1 - Tendncia incluso poltica, social e produtiva dos grupos
sociais menos favorecidos.
O Brasil vem passando, nos ltimos anos, por um processo de
desconcentrao gradual da renda, graas a polticas sociais distributivas, a
exemplo do Programa Bolsa-Famlia e de aumentos reais no salrio mnimo.
Tais polticas tm grande impacto sobre as TICs, j que o consumo de
telecomunicaes e informtica apresenta elasticidade-renda positiva. A oferta
contnua de novos produtos e servios digitais desperta grande interesse de
classes sociais historicamente excludas de seu consumo, abrindo novos
mercados para o setor.
Por outro lado, o perfil da renda no Brasil ainda muito concentrado e
sero precisos programas especficos para assegurar maior acesso a incluso
digital. Conforme vimos no captulo 2, apenas 10% dos domiclios urbanos
brasileiros tm renda mensal acima de dez salrios mnimos um padro que
permite acesso aos servios de banda larga, telefonia fixa e mvel. A maior
parte dos domiclios (71%), entretanto, tem renda mdia mensal pouco acima
de dois salrios mnimos. Neste segmento observa-se uma tendncia de
difuso de celulares e computadores, na medida em que avana a incluso de
novos participantes no mercado. J o acesso a banda larga e TV a cabo vm
sendo mais restrito, devido aos custos de implantao da infra-estrutura.
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Quadro 4.1 - Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no
Setor de TICs
Foras motrizes do Cenrio
Brasileiro
Impactos no Setor de TICs
Tendncia incluso poltica, social e
produtiva dos grupos sociais menos
favorecidos.
Incluso digital e aumento da difuso de
servios de telecomunicaes nas classes C e
D principalmente computadores, banda larga,
TV digital e a cabo.
O problema da qualificao da fora
de trabalho torna-se mais grave e
urgente devido ao processo de
transio demogrfica em curso no
pas e baixos investimentos em
educao.
Oportunidades perdidas de criao de
empregos TICs demandam cada vez mais
RH qualificado, diante de uma insuficiente a
capacidade de formao profissional tanto
quantitativa quando qualitativa.
Crescimento sustentvel, mas
relativamente lento.
Servios de SW e telecom apresentam alta
elasticidade. Nos anos 90 enquanto o PIB
cresceu em media 2,5% o setor de TIC
cresceu 20%. Setor e influenciados
positivamente tanto pelo aumento da renda e
do investimento.
Entre 2015 e 2031 o Brasil ter o
maior nmero de jovens em idade
produtiva da sua histria.
Potencial para aumentar em cerca de 10% ao
ano a oferta de graduados em reas tcnicas,
contra 3% em pases da OCDE.
Interiorizao do dinamismo
econmico, em virtude da expanso
de atividades associadas aos
recursos naturais.
Expanso da infra-estrutura de
telecomunicaes (principalmente
cabeamento tico) e ampliao da gama de
servios prestados no interior.
Sero implementadas polticas, com
oramentos crescentes, para
enfrentar desafios estruturais eternos,
a exemplo da educao e da cincia
e tecnologia.
Aumento da demanda e da capacidade para
usar e desenvolver TICs.
Crescimento voltado ao mercado
interno
TICs j so voltadas para o mercados interno
no Brasil (menos de 3% de X)
Dificuldades de importao. Investimentos em TIC dependem fortemente
de importaes, pois no h produo local
de insumos crticos.
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161
Estima-se que atualmente exista cerca de 150 milhes de assinaturas de
celular no pas, a maioria das quais na modalidade pr-paga. As altas tarifas
cobradas no Brasil, entretanto, limitam o uso do servio mvel em poucos
minutos mensais. Observa-se tambm que uma parcela expressiva dos
domiclios (cerca de 30%) conta apenas com telefonia mvel. Estas famlias
tendem a dar preferncia telefonia mvel para evitar o alto custo de uma
assinatura de telefonia fixa, alm do compromisso mensal de dispndio que
esse tipo de servio impe. A Anatel estima que o setor de telefonia fixa, que
hoje atende a 40 milhes de assinantes, chegar a pouco mais de 50 milhes
em 2018. J na telefonia mvel, esperado que, em 2010, o nmero de
usurios passe de 165 milhes e atinja 260 milhes em 2018. Este nmero no
limitado quantidade de assinantes, j que um assinante pode ter mais de
um celular, ou chip, alm de objetos, a exemplo de automveis poderem
incorporar esse servio.
Os computadores pessoais tambm vm se difundindo rapidamente nos
ltimos anos, graas queda dos preos dos equipamentos no Brasil. Trs
fatores combinados contriburam para isso: a desonerao fiscal do IPI, a
queda no preo internacional e a valorizao do real frente ao dlar. J os
servios de banda larga, essenciais para a incluso digital, ainda esto
concentrados em domiclios e usurios de servios mveis de maior poder
aquisitivo. A difuso da banda larga dificultada tanto pela baixa renda, quanto
pela extenso geogrfica do pas. A regulao dos servios no sentido de
promover a universalizao e as aes diretas do poder pblico e entidades
privadas so fundamentais para assegurar a incluso digital e o aumento da
difuso dos servios de banda larga, TV digital terrestre e TV a cabo para as
classes C e D. As operadoras, porm, no tm dado a necessria ateno para
essa necessidade, pela tendncia a focarem quase que somente os
investimentos mais rentveis economicamente.
Em mdio e longo prazo, entretanto, espera-se uma grande expanso
do acesso a banda larga em funo de trs aes do Governo. A primeira a
obrigao das concessionrias de oferecer em todas as sedes dos municpios
brasileiros um ponto de acesso de banda larga backhaul, com prazo at
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2010. Atualmente, dos 5564 municpios, apenas dois mil possuem este acesso.
A segunda, associada primeira, obriga as concessionrias a oferecer acesso
em todas as 54 mil escolas localizadas na sede dos municpios. A terceira ao
foi o leilo 3G, impondo que todos os municpios brasileiros devero ter
disponibilidade de acesso ao servio celular at 2010. Hoje pouco mais de
metade dispe desse servio.
O aumento da taxa de penetrao da banda larga dever ocorrer
principalmente no servio mvel, em funo da evoluo deste servio. Cabe
lembrar que a difuso da banda larga abre oportunidades para a oferta de
novos servios pblicos e privados tais como educao a distancia, servios
pblicos, comercio eletrnico e publicidade online.
4.1.2 - Carncia de fora de trabalho qualificada
A crescente difuso das TIC vem aumentando a demanda por
profissionais qualificados no apenas no prprio setor, mas tambm em
empresas usurias. Ao contrrio do que ocorre em atividades manufatureiras, o
processo de automao no afeta muito a oferta de novos postos de trabalho,
pois os servios precisam ser prestados de forma personalizada. O emprego
global no setor de software atingiu cerca de 6 milhes em 2007, ultrapassando
a soma das montadoras de automveis que emprega 3,1 milhes de pessoas e
da indstria farmacutica, responsvel por 1,7 milho de postos de trabalho
(MCKINSEY, 2005a, p. 65).
No mbito das TICs, os servios de informao so as atividades que
mais demandam recursos humanos especializados na medida em que o
aumento das vendas requer aumento de pessoal. J o software produto pode
ser reproduzido praticamente sem custos e, portanto pode usufruir de
economias de escala do lado da demanda. Por estas razes, empresas de
servios de informao empregam no Brasil, em mdia, 15,4 pessoas por
milho de dlares de faturamento enquanto que empresas que vendem
pacotes empregam apenas 1,5 (Tigre e Marques, 2009).
Outra caracterstica das TICs o emprego de pessoal altamente
qualificado. Segundo a McKinsey (2005a, p. 161), cerca de 50% dos
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163
empregados no setor de software so engenheiros, e 88% tm nvel superior
completo ou incompleto. A atividade exige qualificao tcnica para operar e
absorver mudanas tecnolgicas freqentes, mas em alguns casos os
conhecimentos so tcitos e muitos profissionais nunca chegam a concluir a
graduao. As qualificaes especficas exigidas dos trabalhadores esto
geralmente associadas a plataformas tecnolgicas utilizadas pelos usurios.
Nos servios de outsourcing, os fornecedores precisam estar capacitados nas
diferentes tecnologias adotadas pelos clientes. Para isso, tendem a criar
ncleos de outsourcing para diferentes tipos de operaes. As empresas de
SSI esto se organizando em uma rede de mdulos operacionais localizados
em diferentes pases.
Para o Brasil, este perfil apresenta tanto uma ameaa quanto uma
oportunidade. A ameaa deriva do relativo atraso do pas em formao superior
e tecnolgica. Segundo UNESCO (2006, p. 244-261), o Brasil conta com 3,9
milhes estudantes no ensino superior, equivalentes a apenas 22,7% da
populao entre 20 e 24 anos. Este quadro agravado pela pouca procura dos
estudantes por carreiras tcnicas, pois apenas 7,8% dos estudantes
universitrios esto matriculados nas engenharias. Este perfil desfavorvel
mesmo em relao a outros pases latino-americanos como Chile, Mxico e
Argentina. O capitulo sobre software confirma esta percepo ao argumentar
que o crescimento acelerado e continuado da indstria de software a taxas
superiores ao crescimento mdio da economia, tem gerado uma situao
potencialmente grave de escassez de mo-de-obra;
Por outro lado, a oportunidade deriva do potencial de crescimento, da
oferta de recursos humanos, desde que sejam ampliados os investimentos em
educao. Nos pases avanados, devido situao demogrfica, a populao
economicamente ativa cresce relativamente menos que em pases em
desenvolvimento. Alm disso, a maior parte da populao em idade de cursar o
ensino tcnico e/ou superior j est efetivamente matriculada, em contraste
com o Brasil onde a universalizao do ensino ainda um projeto social a ser
realizado. Entre 2015 e 2031 o Brasil ter o maior nmero de jovens em idade
produtiva da sua histria. Em conseqncia, o potencial de crescimento da oferta
de RH qualificado maior. No Brasil estima-se que entre 2004 e 2008, ocorreu
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164
uma expanso anual de 10% do nmero de graduados enquanto que nos EUA
o crescimento de apenas 2%. O problema da evaso de crebros
(braindrain), embora exista, vem sendo limitada por polticas de imigrao, a
tendncia que o emprego na indstria de SSI cresa mais rapidamente em
pases em desenvolvimento que apresentem boa estrutura educacional.
Na medida em que a oferta de profissionais qualificados cresa, amplia-
se significativamente as oportunidades de exportaes de servios de TICs.
Uma caracterstica marcante do emprego na indstria de software o alto grau
de comercializao dos servios (UNCTAD, 2004, p. 148), propiciada pela
imaterialidade do produto e pela baixa necessidade de contato com o cliente.
Uma parcela relevante das atividades pode ser realizada distante do mercado
consumidor, aumentando o percentual do emprego que pode ser localizado em
outros pases (offshore) e colocando o setor como um dos grandes candidatos
a buscar recursos humanos ao redor do mundo. A McKinsey (2005a, p. 35),
estima que 44% do emprego total da indstria de software passvel de ser
realizado distncia.
O setor de servios telecomunicaes, diferentemente do software, no
utiliza muitos recursos humanos diretamente na operao, j que os avanos
tecnolgicos permitiram um aumento da automao. Entretanto, existe
crescente demanda em calls centers e atividades de marketing, no apenas no
prprio setor, mas tambm pelo desenvolvimento de novas aplicaes junto a
usurios. As telecomunicaes avanadas abrem espao para a prestao de
servios baseados em TICs sendo, portanto uma fonte potencial de gerao de
empregos em outros setores.
O Brasil vem perdendo grandes oportunidades de criao de empregos
em TICs diante de uma insuficiente a capacidade de formao profissional
tanto quantitativa quando qualitativa. Empresas entrevistadas afirmam que
poderiam ampliar significativamente sua base local de prestao global de
servios caso contassem com maior oferta local de RH qualificado e fluente no
idioma ingls. Maiores investimentos em educao tcnica no pas dificilmente
seriam desperdiados pelo desemprego ou subutilizao de habilidades, fato
que frequentemente ocorre em outras carreiras mais procuradas no pas.
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165
Vimos no captulo 2 que, mesmo no cenrio menos pujante de 2% no
crescimento do PIB, uma expanso de anual de 8% na oferta de mo de obra
qualificada seria necessria apenas para garantir a demanda do setor. Cabe
lembrar que dos apenas 20% dos profissionais do ramos trabalham em
empresas de software e servios de TIC, enquanto que os demais 80%
desempenham funes relativas produo de software e servios de
informtica setores usurios, como a administrao pblica e o sistema
financeiro, entre outros. Deste modo, admitindo-se que tal proporo fique
estvel no perodo entre 2009 e 2012 a demanda por novos profissionais
teriam que ser multiplicada.
4.1.3 - Crescimento sustentvel, mas relativamente lento.
Os servios de software e telecomunicaes apresentam alta
elasticidade renda. Nos anos 90 enquanto o PIB cresceu em media 2,5% o
setor de TIC cresceu 20%. O setor influenciado positivamente tanto pelo
aumento da renda quanto pelo aumento dos investimentos. As crises
econmicas afetam menos o setor de servios de TICs do que a maioria dos
setores industriais dadas suas caractersticas de imaterialidade, novidade e
capacidade de melhorar a produtividade da economia em geral.
4.1.4 - A Interiorizao do dinamismo econmico
A expanso da infra-estrutura de telecomunicaes (principalmente
cabeamento tico) e ampliao da gama de servios prestados no interior
constitui um desafio importante, em virtude da expanso das atividades
associadas explorao de recursos naturais. A fronteira agrcola brasileira
continua em expanso, exigindo maior cobertura da rede de telecomunicaes.
A agricultura moderna requer a ampliao do backhaul IP de forma a acessar
informaes e servios tcnicos e econmicos de qualquer regio do pas.
No Brasil, cerca de 28 milhes de pessoas vivem fora dos centros
urbanos em regies onde a oferta de servios de banda larga no
considerada vivel economicamente pelas operadoras. Para que tal oferta se
materialize necessrio o desenvolvimento de polticas de subsidio cruzado e
o estmulo ao desenvolvimento de novas tecnologias de forma a garantir os
servios em reas mais remotas.
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4.1.5 - Crescimento voltado ao mercado interno e dificuldades de
importao.
Diante de um quadro global de recesso, o crescimento econmico
brasileiro pode se voltar novamente ao mercado interno. Este fato no alteraria
muito as atividades de TICs, j que as empresas brasileiras atualmente ainda
atuam pouco no exterior. As exportaes de software e servios de
informaes so difceis de estimar, j que no existem estatsticas confiveis.
Os dados disponveis mostram que apenas 3% a 6% das vendas totais das
empresas brasileiras so hoje realizadas no exterior. Trata-se de um perfil
muito distinto no s dos lderes mundiais da exportao de servios como a
ndia, mas tambm de alguns pases latino-americanos como Costa Rica (onde
60% das atividades so voltadas para exportao), Uruguai (40%) e Argentina
(20%).
Os autores do relatrio sobre software (ver capitulo 3) advogam que este
carter voltado para dentro da industria brasileira de software, bem como a
pequena participao das exportaes no faturamento total do setor, no
representam sintomas de fragilidade, ou mesmo de deficincia competitiva.
Acreditam que a constituio original da indstria brasileira de software,
organicamente vinculada s atividades produtivas e prestao de servios
pblicos, possibilita uma insero mais virtuosa no mercado internacional.
Diferentemente da insero obtida por indstrias como a indiana e irlandesa,
que se especializaram nos elos inferiores de cadeias produtivas
internacionalizadas, a indstria brasileira pode alcanar um insero
qualitativamente mais elevada, que resulte em maior independncia
tecnolgica e mercadolgica.
Por outro lado, preciso reconhecer que um cenrio de crescimento
voltado apenas ao mercado interno pode afetar o potencial de maior
internacionalizao da indstria. As exportaes muitas vezes servem como
certificado de qualidade para que o produto nacional seja aceito no pas,
principalmente por subsidirias de empresas estrangeiras.
A exportao de servios de TIC no Brasil um projeto acalentado tanto
pelo governo quanto por empresas nacionais lderes. Duas iniciativas de
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
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167
internacionalizao podem ser destacadas. A primeira a criao da
BRASSCOM, uma associao de empresas nacionais que visa fortalecer a
capacidade exportadora da indstria de software. A segunda a criao de
uma grande empresa de servios de telecomunicaes de capital nacional com
autonomia decisria para atuar no exterior. A efetiva realizao deste potencial
pode ser afetado por um cenrio mais voltado para o mercado interno.
J o cenrio de dificuldades de importao teria efeitos negativos sobre
o setor. A produo nacional de equipamentos altamente dependente de
insumos crticos importados, principalmente componentes semicondutores. As
tentativas de nacionalizar tais insumos no tm sido bem sucedidas o que nos
leva a acreditar que a dependncia de importaes ser duradoura. Diante de
um cenrio de desvalorizao cambial e carncia de divisas, espera-se uma
queda acentuada no ritmo de difuso das TICs no pas.
4.2 - Cenrio Possvel em Mdio Prazo (2012)
Diante da crise econmica internacional, o cenrio de Novia Rebelde
proposto pelo estudo parece demasiadamente otimista, sendo mais provvel
que, pelo menos em mdio prazo, este cenrio combine tambm algumas
caractersticas do cenrio mais pessimista Todo mundo em pnico. A
premissa adotada aqui foi de crescimento do PIB da ordem de 2% e uma
relativa retrao do mercado internacional de TICs. A seguir resumimos as
principais concluses dos exerccios de projeo realizados nos captulos
setoriais.
4.2.1 Software
De acordo com os dados apresentados no captulo 3, a receita
operacional lquida (ROL) da indstria brasileira de software e servios (IBSS)
vem crescendo a um ritmo quatro vezes maior do que o PIB. De 1999 a 2006
enquanto o PIB brasileiro cresceu cerca de 25%, a receita operacional liquida
da industria de software dobrou.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
168
168
Uma anlise mais detalhada dos dados disponveis da PAS / IBGE
(Pesquisa Anual de Servios), no perodo entre 2003 e 2006 permitiu mensurar
sua relao com o crescimento do PIB e assim projetar suas taxas de
crescimento entre 2009 e 2012 (ver Quadro 4). A receita da indstria superou
os R$ 30 bilhes em 2006 e cresceu 11% em mdia nos anos anteriores.
Projetando os diferentes segmentos que compes a indstria de software
podemos observar que a distribuio do crescimento segundo segmentos
bastante desigual, refletindo algumas tendncias do mercado e da tecnologia.
Quadro 4: Crescimento esperado dos diferentes segmentos na indstria
de software e servios
Base
(2003 a 2006)
Crescimento
esperado at 2012
Crescimento
do PIB brasileiro
3,24%
2%
Consultoria 28% 21%
Software sob encomenda 7% 5%
Outsourcing 2% 1%
Software pronto para uso 4% 3%
Processamento de Dados 8% 6%
Manuteno e Reparao -4% -7%
Revenda 7% 5%
Outros 38% 29%
I
m
p
a
c
t
o
s
n
o
s
s
e
g
m
e
n
t
o
s
IBSS 11% 8%
No cenrio de crescimento de 2% no PIB, a ROL da IBSS apresentar
um crescimento real de 48% (equivalente taxa anual de 8%), atingindo a cifra
de R$ 55,6 bilhes. No que diz respeito distribuio da receita por
segmentos, este cenrio o que apresenta a maior semelhana com a
configurao atual da IBSS, referente ao ano de 2006.
O segmento de maior crescimento esperado o de consultoria, que
poder crescer mais de 20% diante de um aumento de apenas 2% no PIB.
Trata-se do segmento que emprega recursos humanos mais qualificados e que
agrega mais valor ao negcio. Os servios de consultoria envolvem no
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
169
169
apenas aspectos tcnicos, mas tambm organizacionais, cumprindo importante
papel na competitividade das empresas usurias. A necessidade de melhorar
sistemas legados e adapt-los a novas formas de organizao da produo,
logstica, distribuio, marketing, etc., leva necessidade de contratar servios
do que Robert Reich (1992) chama de analista simblico, ou seja, aquele
profissional que identifica problemas e adaptam solues tcnicas.
Os servios de processamento de dados, o desenvolvimento de software
por encomenda e atividades de revenda tambm devero apresentar um
crescimento positivo, variando de 5% a 6% ao ano.
A demanda por software produto, por sua vez, dever crescer apenas
3%, diante da consolidao de duas tendncias tecnolgicas: a primeira o
avano do software livre, em funo da maior flexibilidade e menor custo. A
segunda a tendncia apontada no capitulo 1 de computao em nuvens que
dispensa a instalao de software nos computadores dos usurios.
Em um cenrio de pouco crescimento econmico, as atividades de
outsourcing tambm devero apresentar um crescimento limitado a 1% ao ano.
Neste caso a recesso dificulta operaes tpicas de perodos de crescimento,
como a transferncia de atividades de TIC para terceiros.
J a demanda por servios de manuteno tendem a cair diante do
aumento da qualidade dos equipamentos e de sua rpida obsolescncia
tecnolgica que obriga a troca prematura de sistemas em pleno funcionamento.
No que diz respeito receita com exportaes, foi feita uma
extrapolao da taxa de crescimento verificada no perodo entre 2003 e 2006
(32%). Cabe lembrar que este crescimento reflete a expanso generalizada da
economia mundial no perodo, mas mostra tambm um novo foco das
empresas brasileiras no mercado externo.
Caso a tendncia de direcionamento crescente para o exterior se
consolidem, a despeito da atual deteriorao do cenrio internacional, as
exportaes poderiam representar cerca de 10% da receita das empresas
contra 6,3% em 2006. Neste caso as exportaes de software atingiriam a US$
10 bilhes em 2012. A realizao deste potencial, entretanto, depende do
aumento da oferta de recursos humanos qualificados.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
170
170
4.2.2 Cenrio para as Telecomunicaes
Para avaliar o cenrio provvel em mdio prazo, vamos inicialmente
rever alguns elementos importantes do mercado brasileiro e algumas
tendncias principais. Atualmente, uma parcela relativamente pequena da
populao atendida por banda larga e servios convergentes. A oferta se
limita aos grandes centros e a faixas de renda mais alta, que so atendidos por
meio de redes de cabos coaxiais (HFC) ou pticos semelhantes aos utilizados
em pases mais ricos.
Outra caracterstica do mercado brasileiro de comunicaes o alto
custo das ligaes, sobretudo as realizadas por meio de aparelhos celulares.
Comparando o tempo mdio das ligaes no Brasil em relao a outros pases,
um estudo recente da Merrill Lynch (2008) indica que o Brasil ocupa um dos
ltimos lugares, com apenas 89 minutos por usurio por ms. Em contraste,
nos Estados Unidos, onde as tarifas so significativamente mais baixas, a
mdia de utilizao de 812 minutos. No Brasil, segundo especialistas, a
ligao cara devido s altas taxas cobradas pelo valor de remunerao de
uso de rede do SMP ou V-UM, que remunera uma prestadora de SMP, por
unidade de tempo, pelo uso de sua rede. A reduo das tarifas de interconexo
envolve uma difcil negociao entre operadoras de telefonia fixa, que ainda
detm o controle da ltima milha, e as operadoras de servios mveis que
buscam novas alternativas de acesso.
O quadro de insuficincia da infra-estrutura de banda larga e altos
preos das ligaes constitui um fator limitante da expanso dos servios de
telecomunicaes no Brasil e provavelmente este cenrio dever se manter
nos prximos anos. As redues de preos devero ser graduais ao longo do
tempo, na medida em que novas formas de acesso ao cliente se viabilizem. J
a expanso da banda larga depender da difuso de inovaes e da eficcia
das polticas pblicas.
Dentro do horizonte estudado a expanso da banda larga em mercados
urbanos de renda mais baixa dever utilizar solues sem fio que permitem a
formao de cidades digitais. H uma expectativa de que, alm do servio
celular, na maioria 2G, comecem a estar disponveis outras solues sem fio
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
171
171
nas sedes de municpios menores e remotos permitindo uma maior integrao
da populao a servios online. As operadoras tentam adiar a obrigao de
ofertar tais servios devido aos receios dos efeitos da atual crise econmica,
mas o governo est reticente em abrir mo das exigncias do PGO. Portanto,
entendemos que as ofertas de servios celulares 3G somente sero ampliadas
geograficamente caso se mantenham as contrapartidas exigidas pelo governo.
Isso permitiria novas aplicaes e acesso mais amplo banda larga, porm
ainda em velocidades relativamente baixas em relao s providas pela rede
fixa / cabo nos grandes centros.
Apesar da crise, possvel esperar uma acelerao da incluso digital
em decorrncia de uma maior maturidade dos servios de governo, associado
queda de preos dos servios de short message (SMS), que ainda so
caros no Brasil devido, entre outros fatores, ao receio das operadoras de
canibalizao das receitas de voz.
Em relao TV digital aberta, os planos so de que esteja disponvel
em grande parte do territrio nacional nos prximos anos, mas ainda com baixa
interatividade e poucos canais. H tambm uma expectativa de expanso de
solues de transmisso de dados e vdeo baseadas em satlite (DTH).
Acreditamos que as tecnologias de TV a cabo bem como a IPTV tero mercado
reduzido fora dos grandes centros urbanos.
Dentro do horizonte estudado (at 2012), as ofertas convergentes de
servios se tornaro normais em domiclios de maior renda dos grandes
centros urbanos. J em centros urbanos menores uma alternativa para as
solues convergentes de vdeo ser a utilizao os satlites (DTH) embora
haja ainda dificuldades tcnicas de integrao de servios interativos por meio
de setup box. Aos poucos, ofertas segmentadas para domiclios de menor
renda sero desenvolvidas.
Espera-se que o mercado brasileiro se torne gradativamente mais
competitivo nas regies mais ricas e de maior densidade populacional,
possibilitando a introduo de inovaes e melhoria na qualidade dos servios
prestados. Espera-se um grande impulso na oferta de contedos para celulares
como msicas, filmes, jogos, softwares, TV, vdeo sob demanda, rdio, etc.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
172
172
Outra tendncia transferir para a rede uma maior proporo de servios como
propaganda, seguros, transaes financeiras, turismo etc.
No que se refere poltica industrial, o cenrio futuro est relacionado a
fuso das empresas Oi e Brasil Telecom. A nova empresa ter uma parcela
muito significativa do mercado brasileiro, contando com 63% das linhas fixas
em servio distribudas em 4.850 municpios. Alm de promover maior
competio no mercado local com os gigantes internacionais Telefnica e
Telmex, a nova empresa poder atuar em outros mercados, principalmente na
frica e na Amrica Latina.
4.2.3 Cenrio consolidado: determinantes, transformao e efeitos
Aps analisar os elementos principais do cenrio brasileiro para as TICs
no horizonte de mdio prazo (2012), passaremos a seguir a apresentar
quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica dos investimentos
esperados, a transformao engendrada pelos investimentos e os efeitos dos
investimentos sobre a economia.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
173
173
Quadros 1 - Determinantes da dinmica dos investimentos esperados e
impactos das TICS no cenrio de mdio prazo (2012)
Determinantes da
dinmica dos
investimentos
esperados
Impactos nos servios de
telecomunicaes
Impactos no software e
servios de informao
Expanso do PIB
de 2%
Crescimento de pelo menos
4% na demanda
Crescimento de 8% no
faturamento das
empresas
Mudana
tecnolgica
Inovaes exgenas radicais
e incrementais continuam a
se difundir, principalmente
pelas tecnologias IP e sem
fio.
Inovaes locais na camada
dos servios de valor
adicionado
Desenvolvimento da
computao em nuvem
abre novos modelos de
negcios.
Mudana do
padro de
concorrncia
Estrutura concentrada:
economias de escala
derivadas de monoplios
naturais de redes se
contrapem concorrncia
Oi + BrT podero trazer
maior equilbrio ao mercado
local, mas em termos globais
a nova empresa ter uma
escala de operaes muito
inferior a Telefnica e a
Telmex.
Concentrada nos
segmentos de pacotes e
outsourcing.
A abertura de novos
nichos e servios
personalizados e software
aberto favorecem a
entrada de novas
empresas e a
sobrevivncia de PMEs.
Mercado muito
concorrido com a
presena dos principais
atores globais.
Mudana da
demanda
internacional
Pouco provvel, pois h uma
trajetria firme alimentada por
inovaes.
Aumento do outsourcing
e do comrcio global de
servios.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
174
174
Quadros 2 - Provveis impactos da transformao engendrada pelos
investimentos nas TICs no cenrio de mdio prazo (2012)
Transformao
engendrada pelos
investimentos
Provveis impactos no setor
de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos no setor
de Software e Servios
Novos produtos
Evoluo pela convergncia:
no centro das redes / nas
redes de acesso / nos
terminais e nos novos
servios
Evoluo na cobertura do
servio de banda larga
principalmente por tecnologias
sem fio
Computao em nuvem
gerando novos servios
Novos atores
Poucos Grandes Atores:
necessidade de altos
investimentos, convergncia
entre indstria de TI, TV e
Telecom
Economias de escala
Concentrao e barreiras
entrada
Empresas de nicho e de valor
adicionado tm oportunidade
de crescer sombra das
grandes empresas de servios
Empresas de nicho,
provedores de contedo, e
servios de crescente valor
agregado.
Economias de escala na
produo de pacotes e
servios de outsourcing.
Nova geografia dos
investimentos
Tendncias a expanso
geogrfica dos servios de
telecomunicaes em funo
do crescimento dos mercados
fora dos grandes centros.
Tendncia
descentralizao da
produo de software e
servios para localidades que
disponham de mo de obra
qualificada e com baixo custo
relativo
Apenas expanso
de capacidade
instalada
Pouco provvel. Inovaes e
concorrncia sempre
acompanham novos
investimentos em Servios de
Telecom.
A capacidade instalada em
software dada
principalmente pela oferta de
RH.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
175
175
Quadros 3 - Provveis impactos dos investimentos esperados no cenrio
de mdio prazo (2012)
Efeitos do
investimento sobre a
economia
Provveis impactos pelo
setor de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos pelo
setor de Software e
Servios
Competitividade/
Produtividade/
Modernizao
As TICs constituem ferramentas para o aumento da
produtividade econmica, sendo um insumo fundamental
para o desenvolvimento da economia da informao e do
conhecimento
Aumento do PIB Viabiliza novos negcios e
servios a distncia
Proporciona aumento da
produtividade das empresas
usurias
Balana Comercial Expanso do uso tende a
aumentar o dficit comercial,
tanto em produtos quanto
em servios.
Forte remessa de lucros das
empresas estrangeiras do
setor.
Produo de equipamentos
dever crescer, mas com
baixos ndices de
nacionalizao.
Desenvolvimento
Tecnolgico/Industrial
Fator chave de inovao na maioria da economia e dos
servios.
Gerao de Emprego Ocorre principalmente nos
servios de suporte ao setor
e indiretamente como fator
potencializador de novos
servios.
Grande potencial em
servios de consultoria.
Por fim, vamos comparar o cenrio de mdio prazo apontado neste
estudo com as metas da Poltica de Desenvolvimento Produtivo
47
lanada pelo
governo federal em 2008. No mbito do Programas Mobilizador em reas
Estratgicas das TICs, existem trs subprogramas da PDP que tm aplicao
nas reas de software e servios de telecomunicaes: Infra-estrutura para
incluso digital; Software e TI e Adensamento da cadeia produtiva
Subprograma infra-estrutura para incluso digital
Tendo como estratgia a focalizao e ampliao do acesso, o
subprograma visa ampliar acesso da populao infra-estrutura digital e
47
PDP: Infra-estrutura para a Incluso Digital - Slides 71 a 76 / Adensamento da Cadeia
Produtiva Slides 77 a 81
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
176
176
fomentar o desenvolvimento tecnolgico e a produo local de equipamentos e
componentes prioritrios para ampla difuso da Banda Larga, equipamentos de
informtica e TV Digital. As metas para 2010 incluem:
i) Ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiros;
ii) Garantir o acesso Banda Larga a 100% das escolas pblicas
urbanas em 2010;
iii) Dobrar a base instalada de computadores nos domiclios
brasileiros;
iv) Oferecer servios de interatividade na TV Digital terrestre para
rea de cobertura de 30 milhes de domiclios.
O Cenrio para 2012 desenvolvido neste estudo inclui praticamente
todos os itens desse subprograma. Mesmo a mais ambiciosa das metas a
apresentadas, a de ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiro,
bastante factvel dado o rpido incremento atual dos acessos de banda larga,
impulsionados inclusive por novas formas de acesso atravs da telefonia
celular 3G. Estima-se que a penetrao da banda larga j chega hoje a 18%
dos domiclios.
Da mesma forma, considerando o ritmo atual de crescimento das vendas
de PCs, possvel atingir a meta de dobrar o numero de computadores
instalados nos domiclios brasileiros. O acesso a banda larga em 100% das
escolas j constitui uma obrigao das concessionrias de servios de
telecomunicaes, enquanto que os servios interativos de TV digital tambm
devero se expandir rapidamente nos prximos anos.
No entanto, pode-se criticar a limitao do subprograma para promover
um desenvolvimento mais amplo da infra-estrutura de servios de
telecomunicaes, de forma a apoiar o desenvolvimento de uma economia
baseada no conhecimento. Este ponto ser mais bem abordado na seo de
polticas pblicas.
Subprograma de Software e TI
O diagnstico apresentado na PDP aponta como principais deficincias
do setor de software no Brasil a pouca relevncia das exportaes (estimadas
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
177
177
em US$ 800 milhes em 2007; a baixa participao de empresas brasileiras de
tecnologia nacional no mercado interno; a oferta fragmentada em um grande
nmero de MPEs. Como oportunidades so destacadas o tamanho e ritmo de
crescimento do mercado domstico e as janelas de oportunidade abertas para
conquista de parcela do mercado offshore.
As metas estabelecidas incluem o aumento das exportaes para US$
3,5 bilhes, a criao de 100.000 novos empregos formais at 2010 e a
consolidao de dois grupos ou empresas de tecnologia nacional com
faturamento superior a R$ 1 bilho. Tais metas so factveis, principalmente se
considerarmos o horizonte de 2012 como referencia. A criao de grupos
nacionais fortes j est em curso, inclusive com o apoio do BNDES para
programas de fuses e aquisies. J as metas de exportaes e criao de
empregos, segundo nossa avaliao, no dependem do mercado, mas sim da
capacidade de gerar recursos humanos qualificados. A falta de um
subprograma especfico para formao de pessoal de TIC nos parece ser uma
grave deficincia do Programa.
Adensamento da Cadeia Produtiva
O principal objetivo apresentado pela PDP neste tema reduzir o dficit
comercial do setor de TIC no Brasil. Entretanto, o desafio identificado no
subprograma de ampliar a capacidade instalada e a produo local de
produtos de TICs (incluindo: partes, peas e componentes) nos parece muito
limitada, pois no inclui estmulos ao consumo, no prioriza produtos com
tecnologia nacional (que inclusive tendem a consumir muito menos insumos
externos) e no inclui servios que constituem o principal potencial do setor de
TIC.
As empresas que prestam servios de telecomunicaes constituem um
grande mercado para os fabricantes de equipamentos. No entanto, menos de
um tero da demanda (32%) das operadoras suprida por equipamentos
fabricados no pas. J os produtos desenvolvidos com tecnologia nacional
representam somente 8% dos investimentos das operadoras.
Para que esse desafio seja efetivamente realizado, as aes propostas
deveriam ser ampliadas de modo a criar os incentivos adequados para o
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
178
178
desenvolvimento da tecnologia nacional. Tambm a noo de cadeia produtiva
no deveria se limitar a produo fsica, mas sim incluir os servios a montante
(como P&D) e a jusante (servios aos clientes) de forma a se adequar a
realidade do setor que cada vez mais intensivo em conhecimentos e
informaes.
4.3 - Cenrio Desejvel em Longo Prazo (2022)
Apresentamos a seguir os elementos constitutivos do cenrio possvel,
dentro do horizonte proposto pelo estudo, ou seja, para o ano de 2022.
As empresas operadoras devero atender com Banda Larga e Servios
Convergentes a grande maioria de sua populao, cobrando tarifas
equivalentes media internacional.
A totalidade dos estudantes e grande parte da populao devero ter
acesso incluso digital. Dever estar disponvel no pas uma ampla
capacitao em servios de TICs adequados para atender tanto para os
mercados urbanos de renda mais baixa quanto para as localidades mais
remotas.
As ofertas de servios celulares se ampliam de tal forma que integram
no s as pessoas como diversas outras cadeias de produo mudando
significativamente a dinmica atual. Outras indstrias e o governo
(empresas de seguro, mdia, integradores, sade, previdncia, e
educao) provm aplicaes conectadas e localizadas (GPS) sem
necessitar que os usurios entrem em contato direto com os operadores
de telecomunicaes.
Novos servios potencializam uma incluso social ampla, no somente
pelo acesso aos computadores e servios de comunicao, mas
principalmente pelos novos servios de comrcio eletrnico e
entretenimento e por servios de suporte do Estado (sade, educao,
aposentadoria, emprego, etc.)
Novos modelos de negcios so integrados cadeia produtiva das TICs,
em particular entretenimento (contedo) e servios financeiros. Esse
know how cria tambm oportunidades de exportao.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
179
179
A TV Digital interativa est disponvel na maior parte do territrio
nacional, sendo uma das formas importantes da incluso inclusive da
gerao jovem.
Novas formas sofisticadas de interao e participao (vdeo
conferncia / ambientes interativos) so utilizadas extensivamente pelas
empresas e pelas pessoas nos domiclios de renda mais alta.
O mercado de criao de contedo (desenvolvimento de programas/
idias; msicas filmes; programas de computador; contedos de
usurios sejam em forma de texto como de vdeo) se torna altamente
sofisticado e competitivo.
Novas formas inovadoras de agregao de contedos (onde o contedo
empacotado em uma proposta ao consumidor: Canal de TV, portal
online, servio de TV por demanda, rdio, etc.) so disponibilizadas de
forma ampla.
Setores de servios so transformados de modo radical pela
convergncia e uso amplo das TICs (propaganda, seguros, transaes
financeiras, turismo, etc.).
Participao significativa da nova Oi na integrao da infra-estrutura de
telecomunicaes da AL e frica. Empresas de nacionais software
participam cada vez mais de mercados no exterior.
Ampla oferta de software abertos e/ou livres de forma a facilitar o
aprendizado tecnolgico e a participao de pequenas empresas no
mercado de software e servios.
Fortalecimento das empresas nacionais de forma a competir com
empresas estrangeiras de maior porte tanto no Brasil quanto no exterior.
Aps analisar os elementos principais do cenrio brasileiro de
telecomunicaes para o horizonte de longo prazo (2022), passaremos a seguir
a apresentar quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica dos
investimentos esperados, a transformao engendrada pelos investimentos e
os efeitos dos investimentos sobre a economia.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
180
180
Quadro 4 - Relao dos efeitos do investimento sobre a economia e
provveis impactos nas TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Efeitos do
investimento
sobre a
economia
Provveis impactos no
subsistema de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos no
subsistema de Software
e Servios de
Informaes
Competitividade/
Produtividade/
Modernizao
Amplo acesso a novos servios integrados de informtica
telecomunicaes
Reengenharia sistmica dos processos econmicos por
meio das TICs.
Novos servios avanados permitem saltos de
produtividade econmica, inclusive no setor servios.
Setores industriais e de servios tradicionais se modificam
pela integrao contnua entre produtos e usurios
Crescimento do
PIB
Aumenta a importncia da informao e do conhecimento
na economia
Balana
Comercial
Investimentos em TICs
pressionam negativamente a
balana de pagamentos.
Investimento muito sensvel
taxa de cmbio.
Balana comercial
deficitria em sw
produto, mas tendendo
ao equilbrio em
servios
Desenvolvimento
Tecnolgico/
Industrial
Forte utilizao de telecomunicaes na indstria, governo
e servios
Empresas de nicho de conhecimentos e valor adicionado
Gerao de
Emprego
Forte nas empresas que do
suporte a usurios e
operadoras de
telecomunicaes
Forte em servios de
consultoria e
outsourcing
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
181
181
Quadro 5 - Transformao engendrada pelos investimentos e provveis
impactos nas TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Transformao
engendrada
pelos
investimentos
Provveis impactos no
subsistema de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos
no subsistema de
Software e Servios
Novos produtos
(servios)
Infra-estrutura: Acesso, backhaul
IP, NGN, WiMax, Celular 3/4G...
Convergncia: iPTV, processos
financeiros, jogos e
entretenimento
Valor adicionado: evolues da
Web (2.0 etc), localizao
Ambiente de
computao em nuvem
com acesso universal.
Novos atores
Consolidao de uma grande
empresa brasileira operadora de
telecom em nvel global
Empresa de mdia lder nos
mercados de lngua portuguesa
Diversas empresas menores de
nicho e de valor adicionado
Consolidao de duas
empresas brasileiras de
software em nvel
global.
Muitas empresas
operando em nichos de
mercado
Nova geografia
dos investimentos
Novos plos de servios de valor
adicionado e internet em locais
com recursos humanos
qualificados.
Novos plos
tecnolgicos de
software e servios
Apenas expanso
da capacidade
instalada
Pouco provvel, diante da
necessidade de modernizar infra-
estrutura e ampliar a
universalizao.
Capacidade instalada
est mais associada
disponibilidade de RH
do que instalaes e
equipamentos.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
182
182
Quadro 6 - Determinantes da dinmica dos investimentos esperados para
o setor de TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Determinantes
da dinmica
dos
investimentos
esperados
Papel no setor de Servios
de Telecomunicaes
Papel no setor de Software e
Servios de Informao
Expanso
sustentada do
PIB de 5%
Crescimento mnimo de 8% Crescimento mnimo de 13%
Mudana
tecnolgica
Inovaes exgenas radicais
e incrementais se difundem
rapidamente
Inovaes locais de carter
incremental e adaptativo
Servios locais de valor
adicionado permitem a
criao de um nicho
exportador
Inovaes em linguagens
Software aberto
Mudana do
padro de
concorrncia
Tendncias concentrao
continuam fortes
Oportunidades tecnolgicas e
servios de valor adicionado
favorecem a entrada de
novas empresas de nicho
Concentrao forte em
software-produto.
Oportunidades para novas
empresas associada
difuso do software livre e
novos modelos de prestao
de servios.
Mudana da
demanda
internacional
Exportao de servios de
telecomunicaes e de
produtos de valor adicionado
menos afetados pelo
protecionismo
Crescimento do offshore
outsourcing pode acelerar o
desenvolvimento da industria
local de software, casos
estejam disponveis RH
qualificado.
4.4 Polticas Pblicas
A importncia das TICs para o desenvolvimento econmico e social est
relacionada a dois tipos de impactos. Primeiro, constitui uma indstria intensiva
em conhecimento e de rpido crescimento capaz de gerar empregos
qualificados e exportaes. Segundo transmite conhecimentos e tecnologia
para toda a economia e sociedade, favorecendo o aumento da produtividade e
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
183
183
o desenvolvimento de outros setores. O cenrio desejvel para 2022 aponta
para um conjunto de objetivos para os quais sero necessrias a formulao
de polticas pblicas e privadas orientadas para superar os gargalos e
deficincias identificados que podem prejudicar o crescimento da indstria e da
difuso de tecnologias.
Dentre os desafios apresentados, trs foram selecionados neste estudo
por seu impacto econmico e social: a maior insero do Brasil na economia
global do conhecimento, o fortalecimento da competitividade da indstria
nacional de TICs e a melhoria, tanto qualitativa quanto quantitativa, do sistema
de formao de recursos humanos. 12 aes so destacadas abaixo, algumas
das quais j propostas pelo governo mais que precisam ser reforadas pela
regulamentao e novos instrumentos de poltica.
4.4.1 - Insero do Brasil na Economia do Conhecimento
O chamado novo paradigma tcnico-econmico
48
vem se consolidando
atravs de cadeias de inovaes convergentes, reunindo tecnologias de
microeletrnica, informtica (hardware e software), telecomunicaes,
optoeletrnica, broadcasting e as mltiplas aplicaes que retro-alimentam o
processo inovativo. A possibilidade de integrar cadeias globais de
suprimentos, de aproximar fornecedores e usurios e acessar informaes
online em multimdia onde quer que elas se encontrem armazenadas, deu uma
nova dimenso ao processo de desenvolvimento econmico, associando-o a
informao e ao conhecimento. A combinao de fatores dinmicos como
inovao, desenvolvimento de novas aplicaes e crescente competio vem
contribuindo para a reduo de custos das TICs, viabilizando o crescimento e a
expanso da indstria no s em naes desenvolvidas como tambm em
pases em desenvolvimento.
A literatura internacional oferece diferentes interpretaes sobre a
economia e sociedade da informao e do conhecimento, dependendo do
enfoque adotado. O conceito de Economia do Conhecimento est associado
viso de que o conhecimento constitui um insumo produtivo, a exemplo da
terra, do capital e do trabalho. Tal viso defendida, entre outros organismos
48
O conceito de paradigma cientfico de Thomas Kuhn foi aplicado tecnologia e suas
instituies por Giovanni Dosi, Carlota Perez, Chris Freeman, entre outros.
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
184
184
internacionais, pelo Banco Mundial que tende a tratar o conhecimento como um
fator de produo
49
. Peter Drucker corrobora esta interpretao ao qualificar o
conhecimento como o mais importante insumo para o processo produtivo
moderno. Segundo esta concepo, uma economia baseada no conhecimento
se apia efetivamente na habilidade de gerar, armazenar, recuperar, processar
e transmitir informaes, funes potencialmente aplicveis a todas as
atividades humanas.
O acesso s redes e aos servios digitais constitui uma infra-estrutura
essencial para participar da economia do conhecimento. Por isso, as
proposies de polticas apresentadas neste estudo priorizam a expanso e
modernizao dos servios de telecomunicaes, com foco em banda larga,
mobilidade e ubiqidade. O desafio para o Brasil desenvolver um mercado
altamente competitivo e de solues convergentes em todas as reas onde
houver viabilidade econmica; desenvolver infra-estrutura moderna de acesso
fixo e mvel na maioria significativa dos domiclios e das empresas nestas
reas e implantar IPV6 e seus sucessores de modo a otimizar e integrar o
acesso tanto a pessoas como a objetos nas diversas cadeias produtivas.
Para estimular a competio necessrio que haja no mnimo duas
empresas donas de suas infra-estruturas modernas - facilities based. Onde
no houver pelo menos duas infra-estruturas como as acima, deve haver pelo
menos quatro empresas compartilhando a rede da empresa principal. Deve
haver pelo menos trs operadores com infra-estrutura mvel de alta
capacidade em todo o territrio nacional.
Do ponto de vista da promoo da universalizao dos servios, a meta
proposta que pelo menos 65% dos domiclios e 90% das empresas devem ter
acesso a uma infra-estrutura de fibra ptica nestas reas.
Diante dos vultosos investimentos necessrios e da dificuldade de
articular os diferentes organismos do Estado so indicadas iniciativas parciais
que iro contribuir para alcanar gradativamente as metas desejveis. A seguir
so sumarizadas as principais aes propostas ao longo do trabalho de modo a
49
ver www.developmentgateways.org/knowlege.
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compor um rol de possibilidades de aes de governo e, em particular, do
BNDES.
1 - Estimular capilaridade e a reduo de custos da infra estrutura de
Banda Larga (Backhaul)
O backhaul hoje considerado juridicamente como parte do STFC
sendo possvel a imposio de novas obrigaes de universalizao s
concessionrias. No novo PGMU que dever ser operacionalizado em 201050
seria importante ampliar as exigncias de capilaridade do backhaul para
novas localidades (que no sedes de municpios) onde haja um nvel adequado
de atividade econmica.
Para viabilizar o provimento de acesso local por empresas locais ou
entidades que no sejam concessionrios em municpios que recebero uma
conexo IP de backhaul, entretanto, necessrio que o preo dessa conexo
IP seja adequado s possibilidades do mercado de forma viabilizar
economicamente a prestao desse acesso. Para isso importante que a
Anatel regulamente o acesso IP no atacado.
Outro problema o atendimento de usurios de baixa renda, j que os
operadores, inibidos pela alta carga tributria e questes regulatrias, tem dado
pouca ateno a esse segmento de mercado. Estruturar incentivos que
facilitem as operadoras a tambm focarem esse segmento pode ter um reflexo
significativo no atendimento a esse grande segmento da populao.
Em todo municpio onde hoje no h um provedor local (ou ainda uma
conexo IP a internet por operador de telecomunicaes), o usurio obrigado
a pagar uma ligao de longa distancia at um ponto de conexo que disponha
desse acesso. Isto torna a conexo cara e inviabiliza o seu uso freqente para
a maioria dos usurios. Nesses municpios, de forma geral, tambm no
existem alternativas de acesso internet, seja por Banda Larga, seja por 3G.
Com a implantao do backhaul em todas as sedes de municpios a Internet
discada com acesso local poderia ser oferecida pelas concessionrias.
50
A consulta publica para as modificaes dos Contratos de Concesso, inclusive o PGMU
teriam que ser feitas, pelos Contratos, at fins de 2008, mas provavelmente sero feitas
somente no inicio de 2009
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Por fim, necessrio reduzir as tarifas de mensagens curtas (SMS) de
forma a ampliar seu uso no pas. A maior parte das aplicaes sociais est hoje
baseada em SMS que representa a primeira aplicao de dados de um usurio
de voz e como tal um servio introdutor ao uso da internet no celular. Apesar
disso o uso de SMS no Brasil dos mais baixos do mundo principalmente por
uma questo de preo. Estimular a reduo do custo desse servio constitui
uma deciso empresarial (e tambm regulatria). preciso criar condies
para suportar o investimento adicional, relativamente pequeno, necessrio para
ampliar a capacidade das redes.
2 - Estimular o uso de tecnologias sem fio e em particular o 3G como
ferramenta de acesso banda larga e a incluso digital.
O acesso a um servio sem fio de banda larga, principalmente por meio
do 3G, est crescendo extraordinariamente nos pases mais avanados
superando inclusive o nmero de acessos por tecnologia fixa, mesmo que a
uma velocidade menor. No Brasil, grande parte dos usurios potenciais est
nas grandes regies urbanas, onde estar disponvel uma cobertura celular de
3G nos prximos anos. O celular provavelmente se tornar a mais importante
ferramenta de acesso internet principalmente para as pessoas de renda mais
baixa. Neste contexto, as polticas pblicas propostas so:
Garantir a disponibilidade de acesso de 3G internet pr-paga, que
possibilite o usurio controlar seus gastos e no ter uma obrigao mensal
de um dispndio (tipo assinatura).
Desenvolver pacotes especficos com reduo / eliminao de impostos,
para usurios de servios de acesso celular 3G de baixa velocidade. Tal
poltica requer renncia fiscal para produtos sociaisnos Estados por meio
de um acordo no Confaz.
Promover a reduo dos custos de fabricao do modem de 3G, que
constitui um elemento de custo importante para acessar o servio. Para
reduzir tais custos os autores sugerem estudos e projetos para a fabricao
do chip no Brasil, utilizando tecnologia nacional.
Reserva de sub-bandas para comunicaes mveis Na Conferncia
Mundial de Radiocomunicaes (CMR) realizada em 2007, foi recomendado
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que, na Europa, frica e Oriente Mdio seja reservada uma sub-banda de
72 MHz (790-862MHz) para comunicaes moveis, visando promover o
acesso de banda larga rpido, potencialmente de menor custo, com grande
cobertura e alta qualidade. No Brasil esta oportunidade est prevista
somente prevista para depois de 2016, j que a Anatel no PGR sinalizou a
falta de prioridade ao consider-la como ao de longo prazo e ainda
dependendo da realizao de estudos sobre as questes relativas ao
reaproveitamento de espectro utilizado para transmisses de TV analgica
quando do desligamento dessas transmisses.
3 - Estimular o compartilhamento de redes
O compartilhamento de infra-estruturas, (como de espectros de
freqncia) e equipamentos terminais (como terminais pblicos) fundamental
para assegurar reduo de custos e favorecer consumidores de baixa renda.
Estmulos fiscais e financiamentos para iniciativas de compartilhamento podem
viabilizar esta modalidade, como exemplificado a seguir.
Acesso municipal celular compartilhado - As regras do edital do 3G
da ANATEL j permitem que a infra-estrutura mvel seja totalmente partilhada
inclusive em nvel de espectro. Uma empresa nica (uma operadora de celular,
por exemplo) poder ser responsvel por criar e gerir a infra-estrutura e por
prover servios para todos os operadores, permitindo menores tarifas aos
usurios e a eliminao de tarifas de roaming entre municpios. Outra
hiptese a ser explorada seria o compartilhamento dessa mesma infra estrutura
(torres / energia / equipe de manuteno) para dar suporte para pontos WiMax.
Rede 2G + 3G. Pelas regras atuais, as empresas autorizatrias no so
obrigadas a instalar uma rede 3G nos municpios sem cobertura. Nestas
regies, quase certo que elas s venham a disponibilizar o 2G. necessrio
desenvolver um conjunto de incentivos
51
para promover uma difuso mais
rpida para o 3G de forma viabilizar seu uso como acesso banda larga.
Outros modos uso compartilhado: Est previsto no PGR a
regulamentao da desagregao de elementos de redes de
51
O custo marginal de nas radio bases (ERBs) haver uma capacidade 2G e tambm uma 3G
parece ser bastante baixo segundo informaes de um operador de celular
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telecomunicaes (unbundling), permitindo, dentre outros, desagregao total
(Full Unbundling), compartilhada (Line Sharing e Bit Stream) e de plataforma.
Na ao de curto prazo do PGR da Anatel prevista a Separao Funcional,
Separao Empresarial e Separao Estrutural.
Dutos. Diversas agncias reguladoras de pases europeus esto
obrigando os operadores com poder de mercado significativo a oferecerem
suas redes de dutos para os concorrentes, como forma de facilitar a
concorrncia na super banda larga (uso de fibra ptica na rede de acesso). A
base econmica dessa ao regulatria a de que no custo de instalao de
uma rede ptica, de 50% a 70%, atribuda implantao de uma estrutura de
dutos. Infelizmente esse tipo de regulao no foi considerado no PGR.
4 Desenvolver parcerias Pblico-Privadas para ampliar infra-
estrutura para a banda larga em localidades / comunidades / municpios
Caso o servio de acesso banda larga seja considerado um servio
pblico, haver necessidade de uma concesso, envolvendo requisitos
obrigatrios como: leilo, contrato, reverso, servio bem definido, tarifa
controlada, equilbrio econmico-financeiro e obrigaes de universalizao.
No entanto, dada a complexidade de gerir esse servio altamente mutante,
outros mecanismos de universalizao, alm dos requisitos legais, precisam
ser considerados. Entre estes, um dos mais promissores seria a ao
coordenada com a iniciativa privada, Estados e Municpios para ampliao da
infra-estrutura da banda larga. Na medida em que o Brasil no dispe ainda de
uma regulao eficaz de desagregao de redes que permita que operadores
menores participem do mercado, as iniciativas de expanso dependem de
redes sem fio propriedade dos Estados e Municpios ais como:
Redes WiFi para atendimento a localidades pequenas nas reas
prximas s Escolas Pblicas. A atual obrigao das concessionrias de
colocar uma conexo IP em todas as escolas pblicas urbanas (sede dos
municpios) at 2010. Propomos aproveitar essa instalao para ativar um
ponto de acesso WiFi para atender comunidade.
Atendimento WiFi / WiMAX para prover acesso a servios pblicos das
prefeituras, sade, bibliotecas e telecentros e pequenas empresas.
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Atendimento WiFi / WiMAX / Cidade Digitais. Prover acessos para
servios pblicos, incluindo rgos da prefeitura, sade, bibliotecas e
telecentros em pequenas localidades. Inicialmente o BNDES poderia, em
parceria com o Ministrio das Comunicaes, financiar / prover equipamentos
para municpios que apresentem um plano diretor adequado e com
contrapartidas.
5 - Criar infra-estrutura pblica prpria para a banda larga em
localidades / comunidades / municpios
A Rede Nacional de Pesquisas (RNP) tem implantado uma srie de
redes metropolitanas em fibra ptica em parceria com Estados e Municpios
para dar acesso internet a universidades e instituies de pesquisa.
Ampliando esse conceito alguns estados como Par, Santa Catarina, Cear e
Paran, entre outros, esto construindo redes prprias de modo a
complementar ou substituir as redes que contratam das concessionrias. Por
meio dessas redes pretendem atender as necessidades das organizaes
pblicas e em alguns casos dar acesso (WiFi por exemplo) a reas de baixa
renda. Essas iniciativas tm o mrito de que, mesmo limitadas e de difcil
operacionalizao, possibilitam alternativas de menor custo que no futuro
idealmente deveriam evoluir para modelos mais estveis de PPP.
4.4.2 - Fortalecimento da competitividade da indstria nacional de
TICs
6 - Fortalecimento e consolidao das grandes empresas nacionais
O desenvolvimento de empresas competitivas de capital nacional
constitui um objetivo explicitado nos dois sub-setores estudados, visando
complementar o papel exercido pelas empresas de capital estrangeiro.
Enquanto as empresas multinacionais aportam tecnologias e promovem a
globalizao, as empresas nacionais favorecem atividades locais de P&D;
desenvolvem servios e solues especficas para as necessidades do
mercado brasileiro e tem maior autonomia para atuar no exterior. Por estes
motivos, no setor de telecomunicaes o governo empenhou-se para viabilizar
uma grande empresa nacional privada com condies de atender as
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idiossincrasias locais e competir com os grupos Telefnica e a Telmex no
mercado brasileiro.
Na rea de software, a indstria apresenta uma estrutura pulverizada
onde as grandes empresas nacionais so relativamente pequenas quando
comparadas as suas competidoras globais. O BNDES vem atuando neste
sentido ao dar apoio financeiro as fuses e aquisies entre empresas
nacionais. Cabe ressaltar que as empresas nacionais podem ser consideradas
as jias da coroa em funo de dois aspectos. Primeiro apresentam um
grande potencial de gerao de empregos, pois costumam desenvolver
produtos e servios localmente
52
. Por trazer as solues prontas do exterior, o
potencial de gerao local de empregos das empresas globais menor (Tigre e
Marques, 2009).
Segundo, as empresas de software de capital nacional geralmente
desenvolvem seus produtos a partir das necessidades especficas das
empresas locais. Esta relao usurio-fornecedor mais estreita favorece a
difuso tecnolgica, pois est mais de acordo com o porte e caractersticas do
pas e dos usurios. O caso dos sistemas brasileiros de automao bancria
ilustra esta relao. A automao no pas avanou muito porque havia
empresas locais capazes de desenvolver sistemas apropriados s
caractersticas locais, como a inflao alta e o complexo sistema tributrio.
Por outro lado, as empresas brasileiras enfrentam muitas dificuldades
para exportar. Em geral, elas so de porte relativamente pequeno em nvel
global e no gozam de reconhecimento no exterior para sustentar suas
estratgias comerciais. A falta de recursos para investir no exterior, aliada a
falta de conhecimento dos mercados so barreiras importantes. Nas operaes
de outsourcing, que respondem hoje pela maior parte das exportaes de
servios de TICs, o reconhecimento quanto capacitao, confiabilidade e
estabilidade do fornecedor fundamental para o negcio. Os altos custos de
transao envolvidos em uma relao de outsourcing acabam por favorecer as
empresas reconhecidas internacionalmente.
52
Tomando por exemplo as duas principais empresas que atuam no mercado brasileiro de
ERP, verificamos que capital nacional emprega 11 pessoas por milho de dlares faturados,
enquanto que a SAP ocupa apenas duas. (Tigre e Marques, 2009).
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Para estimular o crescimento e a consolidao das empresas nacionais
lderes no contexto internacional, trs linhas de trabalho so propostas:
Reforar a oferta de crdito hoje disponvel para investimentos
levando em conta o carter intangvel dos ativos das empresas de
SSI que no constituem o tipo de garantia real exigida pelos bancos.
Apoiar o desenvolvimento tecnolgico das empresas por meio de
incentivos a projetos de P&D, a certificao de qualidade e
maturidade de processos.
Manter o apoio existente a fuses e aquisies (F&A) de forma a
aumentar a escala de operaes. As F&A na indstria de software
no so motivadas apenas pela obteno de maior participao de
mercado (que caracterizam as F&A horizontais), mas frequentemente
fazem parte de estratgias de inovao, por meio de F&A verticais
que complementem as linhas de produtos e servios das empresas.
7 Apoio a Pequenas e Mdias Empresas (PMEs) e novos
empreendimentos
As PMEs constituem a grande maioria das empresas de software e do
emprego gerado no setor em todo o mundo. Elas geralmente so
especializadas em determinados produtos ou servios e atuam em estreita
relao com seus clientes. Freqentemente so inovadoras, mas dificilmente
esto capacitadas para exportar. Seu crescimento afetado pela falta de
escalabilidade dos recursos humanos, pois competem em desvantagem com
empresas maiores na atrao e fixao de talentos.
As polticas para este segmento tm por objetivo apoiar o
empreendedorismo, a capacitao e o crescimento das micro e pequenas
empresas, alm de estimular sua integrao em redes globais que facilitem o
acesso a informao, a tecnologias e mercados internacionais. Medidas j
adotadas com maior ou menor impacto no Brasil incluem:
Apoio criao de novas empresas inovadoras por meio de subsdios,
criao de parques tecnolgicas e incubadoras de empresas. O uso
compartilhado de infra-estrutura e servios estimula o nascimento de
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novos empreendimentos, assim como oferece suporte para a operao
de pequenas empresas. O apoio governamental para a expanso das
incubadoras tecnolgicas uma iniciativa que exige o estreitamente da
cooperao com instituies j envolvidas com essas experincias (IPT,
Softex e Sebrae), bem como instituies de ensino (universidades
estaduais) e rgos de fomento (BNDES e Finep).
Financiamento atravs de linhas de crdito especiais para empresas
cujos ativos so intangveis e que no tem garantias reais a oferecer. As
iniciativas existentes a exemplo do Prosoft constituem um importante
passo neste sentido.
Estmulo a projetos de desenvolvimento tecnolgico: incentivos fiscais e
financiamento de P&D, cooperao universidade-empresa, bolsas de
estudos, apoio a certificao de empresas, apoio a congressos
cientficos, etc.
Preferncias para as PMEs nas compras governamentais de software e
servios, principalmente nos casos em que o software adquirido pelo
setor pblico tivesse efeitos dinamizadores potenciais na sociedade a
exemplo das aplicaes nas reas de educao, sade e outras funes
pblicas.
Na rea de telecomunicaes, necessrio apoiar o desenvolvimento
de novos modelos de negcio para empresas de suporte e mesmo LAN
houses em locais ou localidades de baixo poder aquisitivo. Esta ao
pode ser um complemento importante de suporte incluso. As
Concessionrias j esto testando iniciativas desse tipo para cumprir
suas obrigaes de instalar postos de servios (PSTs) em todo o
territrio nacional. Os modelos adotados em outros ramos de negcios
como as redes de postos de gasolina e cooperativas rurais podem servir
como base a eventuais franchises das concessionrias.
8- Apoio ao desenvolvimento e difuso de softwares livres e abertos
Conforme vimos no capitulo 1, o software livre representa uma
oportunidade excepcional para a desconcentrao da industria de software,
para o aprendizado tecnolgico, para a poupana de divisas e para a
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viabilizao de empresas de pequeno e mdio porte. Entretanto, obstculos de
natureza tcnica e econmica vem dificultando sua difuso no Brasil.
O fato de no existir uma nica instituio que garanta sua evoluo em
um sentido nico uma das barreiras a difuso. desejvel que o governo crie
ou apie a criao de um centro nacional de pesquisa em software livre que se
articule com instituies nacionais e estrangeiras do ramo para estabelecer
padres, desenvolver tecnologias e contribuir Enquanto os padres
proprietrios comandam redes hierarquizadas que asseguram a
compatibilidade de seus licenciados, o software livre tende a evoluir em
diferentes direes.
Uma segunda proposta a preferncia nas compras governamentais
para o software livre. Esta medida j foi anunciada pelo governo faltando,
porm medidas complementares mais focadas na sua viabilizao. Tais aes
incluem melhor coordenao das compras pblicas, informao e treinamento
de usurios no setor pblico. Neste aspecto, a criao de um centro nacional
de pesquisa em software livre teria um papel fundamental.
9 - Capturar parte significativa das receitas locais de contedos e
servios convergentes
Na medida em que a infra-estrutura e os recursos tecnolgicos das TICs
se ampliam, abrem-se grandes oportunidades para o desenvolvimento da
indstria de contedos e servios convergentes. A TV digital aberta, os canais
a cabo, os vdeos sob demanda e a Internet multiplicaram a capacidade de
transmisso de programas. Como sustenta Anderson (2006) a Internet deu
origem a um novo universo, em que a receita total de uma multido de
produtos de nicho, com baixo volume de vendas, igual receita total dos
poucos grandes sucessos, um fenmeno apelidado de Cauda Longa. Isso
inclui msicas, filmes, programas de computador, servios diversos
desenvolvidos tanto por empresas como usurios individuais.
Cresce tambm potencial de prestao de servios a distancia como
propaganda, design, seguros, transaes financeiras, turismo, etc. dentro do
que se convencionou chamar de comercio eletrnico. Tais servios apresentam
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grande potencial de desenvolvimento: a OECD estima que mais de 40% dos
servios podem migrar para a Internet e assim passarem a ser prestados a
distancia. Cabe lembrar que os servios transacionados pela Internet, por
serem imateriais, so menos passveis de controles protecionistas como ocorre
frequentemente no comercio internacional de bens fsicos.
10 - Conquista de novos mercados no exterior
Os servios de TICs tradicionalmente prestados a distncia envolvem a
terceirizao de uma atividade especfica da rea de TI, seja ela na camada de
infra-estrutura ou relacionada gesto e manuteno de aplicativos. Isso inclui
o desenvolvimento de aplicativos especficos para cada cliente ou grupo de
clientes (software sob encomenda); gesto da infra-estrutura de
telecomunicaes; servios de apoio a clientes, incluindo web and voice call
centers; manuteno remota de equipamentos e software; treinamento
distncia; integrao de sistemas, e servios de busca e de bancos de dados.
Novas tecnologias e tendncias organizacionais, entretanto, vm
permitindo a viabilizao da comercializao de servios, que embora no
sejam propriamente de TIC, utilizam as tecnologias da informao como
habilitadora de sua execuo. Tais servios de gesto de rotinas
administrativas e processos de negcios so conhecidos como ITES -
Information Technologies Enabled Services. Neste campo destaca-se pelo seu
alto valor agregado o Business Process Outsourcing (BPO), onde uma
organizao externa assume a responsabilidade de executar todo um processo
administrativo como, por exemplo, a gesto de vendas ou a administrao
financeira. Diante destas oportunidades, o outsourcing de servios de TIC e
ITES vem se tornando um mercado importante, principalmente nos Estados
Unidos onde ocorrem mais de 60% das operaes globais.
No Brasil, a BRASSCOM associao que rene empresas do ramo vem
trabalhando na promoo dos esforos de outsourcing internacional por meio
de estudos de mercado, capacitao de recursos humanos, apoio a atividades
de marketing, contando inclusive com o apoio do governo.
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As empresas que oferecem maiores possibilidades de retorno em termos
de empregos e exportaes a curto e mdio prazo so as grandes
multinacionais com base produtiva no pas. A principal vantagem destas
empresas contar com boa reputao, graas confiabilidade, segurana,
conhecimento da tecnologia e qualidade dos servios prestados. Alm disso,
participam ativamente de redes globais, acessando novas tecnologias e
parceiros estratgicos. Estas empresas visam principalmente o mercado local,
mas apresentam grande potencial para exportar servios, desde que sejam
implementadas polticas adequadas. Isso inclui a maior disponibilidade de
recursos humanos qualificados a custos competitivos, infra-estrutura adequada,
e regime fiscal favorvel.
Do ponto de vista fiscal, os encargos trabalhistas no Brasil constituem a
principal preocupao dos empresrios, pois os impostos e contribuies para
a previdncia oneram o salrio nominal em cerca de 80%. Medidas para a
desonerao fiscal esto em curso, mas seu alcance ainda limitado. A
soluo hoje discutida no Brasil para os encargos sociais e trabalhistas das
empresas de TIC fazer com que os impostos deixem de incidir sobre a folha
de pagamentos e passem a ser cobrados sobre o desempenho financeiro de
cada empresa. Assim, as empresas de software deixariam de ter um custo fixo
com encargos sobre a mo de obra. Em contrapartida teriam que cumprir
metas de capacitao tcnica, formao de pessoal e exportaes.
No setor de telecomunicaes, a Nova Oi aparece com principal ator
com autonomia decisria local para atuar no exterior. Espera-se que a empresa
obtenha uma participao significativa do mercado de telecomunicaes
africano e se torne um partcipe importante do backbone de comunicaes da
Amrica Latina. Para isso as polticas recomendadas so:
Fortalecer a nova Oi por meio de capitalizao e financiamentos;
Fortalecer outras empresas brasileiras apoiando a consolidao
empresarial e a entrada em novos mercados;
Elevar investimento em inovao em tecnologias prioritrias;
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Desenvolver relao especial tanto com pases da Amrica
Latina como da frica.
4.4.3.1 Formao de Recursos Humanos
A crescente difuso de TIC vem aumentando a demanda por
profissionais qualificados no apenas no prprio setor, mas principalmente em
empresas usurias de SSI. Mochi e Hualde (2009) mostram que empresas
usurias de TI ocupam cinco vezes mais trabalhadores nesta atividade do que
o prprio setor de software e servios de informao. Segundo o Information
Technology Outlook, os pases da OECD empregam 4% do total de
trabalhadores em atividades diretamente associadas rea de TIC, seja em
empresas prprias do setor ou em firmas usurias. Alm deste contingente
diretamente envolvido em TIC, estima-se que cerca de 20% de todos os
trabalhadores utilizam estas ferramentas para exercer suas atividades laborais,
embora esta no constitua o centro de suas ocupaes (OECD, 2006) Tais
estimativas mostram que h no Brasil uma grande demanda potencial por
recursos humanos especializados em TIC, em funo do amplo potencial
inexplorado de difuso tecnolgica.
Ao contrario da produo manufatureira, onde a automao e a
competio internacional tm limitado a oferta de novos empregos, o setor de
TIC se apresenta como uma oportunidade para gerao de empregos. Alm
disso, segundo o IBGE (2009), o setor de TICs oferece um salrio mdio (R$
2.025,18 em 2006), bastante superior quele da economia geral (R$ 937,48). A
tendncia de oferecer servios cada vez mais diferenciados e personalizados
aumenta a necessidade de solues customizadas e intensivas em recursos
humanos.
Apesar da crise econmica internacional, existe uma preocupao por
parte das empresas com a escassez de mo-de-obra qualificada. Vale ressaltar
que frequentemente se subestima a importncia deste tipo de qualificao para
o desenvolvimento do setor, privilegiando questes financeiras e fiscais,
Entretanto, no setor de software e servios, os investimentos em ativos fsicos
vm se tornando cada vez menos importante relativamente, representando
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menos de 20% dos custos de uma empresa tpica. O restante se refere a
salrios e custos de qualificao profissional.
As dificuldades de acesso das classes populares aos recursos de
informtica so um importante entrave para a ascenso social de grandes
contingentes sociais, isso porque a exigncia de conhecimentos de bsicos de
informtica crescentemente imperativa para a ocupao dos mais diversos
postos de trabalho. Por essa razo a poltica de incluso digital representa uma
condio necessria (mas no suficiente) para a gerao de emprego e renda.
Neste contexto, duas metas so propostas aqui:
11- Universalizar e intensificar o uso e ensino da informtica em escolas
A universalizao do acesso as TICs nas escolas constitui uma meta
fundamental para promover a melhoria da qualidade da educao, para
aumentar a mobilidade social e aumentar a produtividade da economia.
Conhecimentos bsicos de informtica passaram a ser uma exigncia para
obter empregos minimamente qualificados, enquanto que o acesso a
informao depende hoje essencialmente do acesso aos recursos informtica.
As escolas precisam familiarizar os alunos com as tecnologias da informao e
suas diferentes ferramentas de acesso a informao e conhecimento.
Devido a sua abrangncia, tal meta perpassa diferentes segmentos do
governo e organizaes civis. No mbito do sistema de telecomunicaes, as
concessionrias assumiram, juntamente com o compromisso de conectar por
banda larga as escolas pblicas urbanas at 2010, de implantar um sistema de
acompanhamento da estrutura de acesso indicando se o link de
comunicaes est habilitado e monitorando o volume de dados est sendo
utilizado e do uso dos computadores das escolas, visando monitorar o acesso
a sites educacionais para validar a sua utilidade e interesse. Ampliar o
compromisso das concessionrias de atenderem as escolas pblicas alm das
urbanas outra meta que precisa ser implementada.
A expanso de telecentros estaduais ou municipais outra meta
importante para ampliar o acesso a rede pela populao de baixa renda. Os
telecentros vm se revelando uma forma descentralizada e econmica para a
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qualificao profissional por meio da educao a distancia, resultando em
gerao de emprego e renda.
12 - Estimular o ensino tcnico, engenharias e cincias
A falta de profissionais de TIC constitui um problema global, mas que
representa uma oportunidade para gerao de empregos em pases em
desenvolvimento. Nos pases avanados, devido situao demogrfica, a
populao economicamente ativa cresce relativamente menos que em pases
em desenvolvimento. Alm disso, a maior parte da populao em idade de
cursar o ensino tcnico e/ou superior j est efetivamente matriculada, em
contraste com pases em desenvolvimento em que a universalizao do ensino
ainda um projeto social a ser realizado. Em conseqncia, o potencial de
crescimento da oferta de RH qualificado maior. No Brasil, por exemplo,
estima-se que entre 2004 e 2008, ocorra uma expanso anual de 10% do
nmero de formados em engenharia enquanto que nos EUA o crescimento
de apenas 2% (MCKINSEY, 2005b, p. 52). Como a evaso de crebros
(braindrain) vem sendo limitada por polticas de imigrao, a tendncia que o
emprego na indstria de software e servios cresa mais rapidamente em
pases em desenvolvimento que apresentem boa estrutura educacional.
Segundo UNESCO (2006, p. 244-261), o Brasil conta com 3,9 milhes
estudantes no ensino superior, significando menos de um quarto da populao
em idade de cursar o ensino superior. Alm de atender uma parcela
relativamente pequena da sociedade, o quadro se agrava no ensino das
engenharias que respondem por cerca de 50% dos empregos no setor de
software
53
. Apenas 7,5% dos estudantes universitrios brasileiros esto
matriculados em cursos de engenharia, um percentual inferior inclusive a
outros pases da Amrica Latina como o Chile e o Mxico.
Diante deste quadro, necessrio atuar para estimular tanto a oferta
quanto a demanda. Do lado da oferta, imprescindvel ampliar as vagas
disponveis para formao tcnica em instituies pblicas de nvel mdio e
53
O dado inclui os profissionais de cincias da computao. O restante do emprego se divide
da seguinte forma: 29% de generalistas (cargo para o qual preciso nvel superior em qualquer
rea); 12% de pessoal de apoio de nvel mdio; 5% de analistas especializados em
matemtica; 4% de pessoal da rea contbil e financeira; e 2% de gerncia de alto nvel.
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superior. As instituies privadas geralmente se adaptam com mais facilidade
ao mercado, mas hoje apresentam vagas ociosas em funo das dificuldades
financeiras apresentadas pelos eventuais candidatos. Do lado da demanda
preciso criar polticas de estmulo para que estudantes a sigam carreiras
tcnicas e cientficas. O principal plano de expanso do ensino superior privado
- o PROUNI - no especifica prioridades, mas preciso que o MEC reconhea
que as diferentes carreiras oferecem oportunidades distintas de emprego e que
o investimento em educao superior precisa ser mais seletivo em funo de
seu retorno econmico para a sociedade. necessrio tambm desenvolver
polticas para reforar o ensino de matemtica e TI nas escolas e lanar
campanhas para motivar alunos para seguir carreiras tecnolgicas,
consideradas mais difceis pelos estudantes diante das graves deficincias no
ensino de cincias no Brasil.
Por fim, cabe lembrar que as qualificaes requeridas pela indstria de
TICs no se resumem a aspectos tcnicos como linguagens e ferramentas
computacionais. Igualmente importantes so o conhecimento de idiomas, a
postura profissional e a capacidade de interagir com outros ambientes culturais
em um ambiente globalizado.
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Referncias bibliogrficas
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