Mercado de Castanha da Sucia

Um estudo realizado pelo Ncleo de Pesquisas em Negcios Internacionais (NUPIN) da PUC-Rio para o Sebrae Nacional

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ndice
ESTUDO SOBRE O MERCADO DE CASTANHA DA SUCIA
SUMRIO EXECUTIVO INTRODUO CARACTERSTICAS GERAIS DO MERCADO SUECO Geografia e demografia Economia Organizao poltica MERCADO DE CASTANHA DA SUCIA Produtos Exportaes de castanha da Sucia Importaes de castanha da Sucia Concorrncia no mercado de castanha da Sucia Importadores no mercado de castanha da Sucia Comportamento do consumidor de castanha da Sucia ASPECTOS LIGADOS S PRTICAS DE NEGCIOS NA SUCIA Negociaes ASPECTOS DE MARKETING Preos e tarifas Canais de distribuio Feiras OUTRAS FONTES DE INFORMAO 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 11 13 13 14 14 15 15 16 17 18

SUMRIO EXECUTIVO
O objetivo deste estudo oferecer subsdios aos exportadores brasileiros que desejem ingressar no mercado de castanhas da Sucia. O relatrio examina dois tipos de castanhas: castanhas de caju (cashew nuts) e castanhas do Par (Brazil nuts). Trata-se de um mercado desenvolvido, com elevada renda per capita e consumidores preocupados com sade e qualidade dos produtos. Para entrar nesse mercado, o exportador precisa estar preparado, no que se refere s exigncias de qualidade e s caractersticas de produtos. No entanto, os esforos nesse sentido podem ser compensadores. Em valor, o mercado sueco de castanhas estimado em aproximadamente 115 milhes de euros em 2008. A expectativa de que este mercado cresa a taxas de 3 a 3,5% ao ano. O consumo de castanhas est em geral dividido entre produtos mais baratos e produtos premium, que disputam a fatia superior e mais sofisticada do mercado. As castanhas colocadas no varejo so vendidas com marca (75%), sob marca prpria de varejistas (15%), ou sem marca (10%). A Sucia no um exportador de castanhado-par, embora exporte um valor razovel de castanha de caju, sem casca. Alm disso, tem uma exportao significativa de amndoas e nozes. A Sucia o 13 maior importador mundial de castanha-do-par com casca e o 15

do produto com casca. As importaes da castanha-do-par sem casca, pela Sucia, so 6,5 vezes superiores s do produto com casca. A Sucia o 20 mercado importador de castanha de caju com casca, e o 15 de castanha de caju sem casca. As importaes de castanha de caju sem casca equivalem a 16,5 vezes as do produto com casca. A maior dos pases fornecedores desses produtos europeia, exceto no caso da castanha de caju sem casca, onde h maior nmero e diversidade de pases fornecedores, sendo um deles o Brasil. Muitas grandes empresas, particularmente as indstrias que utilizam castanhas e similares em seu processo produtivo, buscam fornecedores em pases em desenvolvimento que ofeream bons preos. H vantagens em utilizar um importador, pelo menos no incio da atuao no mercado sueco. O importador conhece bem o mercado e j dispe de relacionamentos estabelecidos com atacadistas, varejistas e com o mercado institucional. No considerando a parcela das vendas a fabricantes, para uso em seu processo produtivo, cerca de 85% das vendas so canalizadas para o mercado de varejo e cerca de 15% para o mercado institucional (hotis, restaurantes etc.). Aplicam-se tarifas zero s castanhas brasileiras na Sucia.

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INTRODUO
O objetivo deste estudo oferecer subsdios aos exportadores brasileiros que desejem ingressar no mercado de castanha da Sucia. Examinamos especificamente neste relatrio dois tipos de castanhas: castanhas de caju (cashew nuts) e castanhas do Par (Brazil nuts). No entanto, diversos outros tipos de castanhas, nozes e similares competem nesse mercado. Trata-se de um mercado desenvolvido, com elevada renda per capita e consumidores preocupados com sade e qualidade dos produtos. Para entrar nesse mercado, o exportador precisa estar preparado, no que se refere s exigncias de qualidade e s caractersticas de produtos. No entanto, os esforos nesse sentido podem ser compensadores. preciso atentar, como ao ingressar em qualquer outro mercado externo, para as diferenas culturais, principalmente nas prticas de negcios. Buscar informao especfica que ajude a entender essas prticas, alm do que oferecido neste relatrio, altamente desejvel. Os suecos so orgulhosos de seu pas e importante que se mostre conhecimento sobre o mesmo, sua cultura e sua histria. O esforo de entender o mercado no deve se esgotar nesse relatrio. O exportador deve utiliz-lo como o passo inicial em sua avaliao do mercado sueco de castanhas e similares. Outros esforos sero necessrios para aprofundar os conhecimentos adquiridos.

CARACTERSTICAS GERAIS DO MERCADO SUECO

O Quadro 1 apresenta algumas caractersticas gerais do mercado da Sucia no que se refere a aspectos geogrficos e demogrficos, assim como a aspectos de sua economia.

Geografia e Demografia
A Sucia um pas de baixa populao (9 milhes de habitantes), que ocupa amplo territrio (450.00 km2), sendo o quinto pas europeu em superfcie. A maior parte da populao se concentra nas regies mais ao sul do pas. O norte muito frio e coberto por florestas, com populao mais rarefeita. O pas tem um baixssimo ndice de natalidade, que , de longe, insuficiente para manter sua populao (0,16%). Isso significa que a populao dever declinar na prxima dcada. A expectativa mdia de vida de 81 anos. A populao sueca bastante homognea (mais de 80% so de origem sueca), mas h tambm finlandeses, dinamarqueses, noruegueses, iugoslavos, gregos e turcos. A religio dominante a luterana. Praticamente a totalidade da populao alfabetizada e o ingls falado por parcela substancial dos suecos. O padro de vida dos mais altos da Europa, e a Sucia dispe de uma vasta estrutura governamental voltada para o bem-estar social.

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Quadro 1 - Caractersticas Gerais do Mercado Sueco

DADOS GERAIS Geografia e Demografia Populao total (milhes) - 2010 Crescimento anual da populao (%) - 2010 Populao urbana (% sobre populao total) 2 Superfcie (milhares de km ) rea cultivvel (% da rea total) Economia PIB oficial (corrente US$ bilhes) - 2009 PIB PPP (Purchasing Power Parity) US$ bilhes 2009 PIB oficial per capita - 2009 Crescimento do PIB oficial (anual %) - 2009 % do PIB proveniente da agricultura - 2009 % do PIB proveniente da indstria - 2009 % do PIB proveniente de servios - 2009 Inflao (anual %) - 2009 Exportaes de produtos e servios (% do PIB) - 2009

9 0,16% 85% 450 6% 402,4 333,5 44.700 -4,4% 1,6% 26,6% 71,8% -0,5% 33,0% 30,1% 120 90

Economia

Fonte: CIA, EUA (https://www.cia.gov/library/publications//the-world-factbook/geos/sw.html)

Importaes de produtos e servios (% do PIB) - 2009 Telefones celulares (por 100 habitantes) Usurios de Internet (por 100 habitantes)

A Sucia uma sociedade desenvolvida, em que predomina uma economia de servios. Com uma populao estabilizada, mas em diminuio, o PIB per capita estimado em aproximadamente 37.000 dlares (Purchasing Power Parity), ou 44.700 dlares (valores oficiais). A economia sueca foi afetada pela recesso econmica mundial de 2008-2009, tendo um crescimento negativo de -4,4% em 2009. As exportaes e importaes tambm caram acentuadamente em 2009, relativamente aos nveis de 2008.

Organizao Poltica
A Sucia uma monarquia constitucional, em que o chefe de estado o rei e o chefe de governo o primeiro ministro, tipicamente o lder da coalizo ou partido vencedor nas eleies legislativas para o Parlamento. A estrutura administrativa composta por 21 condados e 288 municipalidades.

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MERCADO DE CASTANHA DA SUCIA

O mercado europeu total para castanhas, nozes e similares (cdigos 0801 e 0802 da NCM) era de 3,4 milhes de toneladas em 2006. A participao de castanhas de caju no mercado europeu, naquele ano, foi de 4% do total. No h informaes quanto participao da castanha-do-par no mercado europeu. Figura 1 - Evoluo do Mercado de Castanhas da Sucia, 2001-2005 (em toneladas)

Fonte: CBI. CBI market survey: the EU market for edible nuts, 2009.

Em valor, o mercado sueco de castanhas estimado em aproximadamente 115 milhes de euros em 2008. A expectativa de que este mercado cresa a taxas de 3 a 3,5% ao ano. Observe-se que os dados de tamanho do mercado de castanhas variam em funo dos tipos de castanhas, nozes e similares considerados para clculo do tamanho do mercado.

Produtos
Os produtos examinados nesse relatrio so apresentados, com seus respectivos cdigos na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), no Quadro 2 a seguir:

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Quadro 2 - Produtos Examinados segundo a NCM Cdigo do produto 080121 080122 080131 080132 Descrio Castanha-do-par, com casca Castanha-do-par, sem casca Castanha de caju, com casca Castanha de caju, sem casca

O consumo de castanhas est em geral dividido entre produtos mais baratos e produtos premium, que disputam a fatia superior e mais sofisticada do mercado. As castanhas colocadas no varejo so vendidas com marca (75%), sob marca prpria de varejistas (15%), ou sem marca (10%).

Exportaes de Castanha da Sucia

A Sucia no um exportador de castanha-do-par, embora exporte um valor razovel de castanha de caju, sem casca. Alm disso, tem uma exportao significativa de amndoas e nozes (cdigo 08.02 da NCM) (Quadro 3). Observa-se que a crise econmica afetou as exportaes desses produtos pela Sucia, mas apenas em 2009. Quadro 3 - Exportaes de Castanhas da Sucia nos ltimos 5 Anos Cdigo do Produto 080121 080122 080131 080132 0802 Exportaes de Castanhas da Sucia para o Mundo (em US$ mil) Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em 2005 2006 2007 2008 2009 7 7 17 0 0 10 0 0 10 5 4 1 1 0 12 306 294 528 525 129 3.333 3.846 3.687 4.219 2.490

Fonte: BrazilTradeNet

Importaes de Castanha da Sucia

Em 2008, a Sucia foi o 13 maior importador mundial de castanha-do-par com casca. As importaes de castanha-do-par com casca pela Sucia vm aumentando ano a ano, entre 2005 e 2009 (Quadro 4).

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Quadro 4 - Posio da Sucia entre os Principais Pases Importadores de Castanha-do-Par, com Casca, nos ltimos 5 Anos (Cdigo NCM do Produto: 08012100)
Pas Importador Importaes dos Principais Pases Importadores de Castanha-doPar, com Casca, do Mundo (em US$ mil) Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em 2005 2006 2007 2008 2009 153 2.322 5.521 5.835 n.d. 8.921 4.934 4.777 5.113 2.137 0 153 412 1.745 1.721 542 1.702 1.532 1.639 732 1.661 2.348 3.536 1.509 n.d. 249 416 162 1.043 n.d. 213 418 1.035 777 1.329 1124 1445 597 775 371 87 20 111 686 415 128 255 373 305 1.058 5 13.999 37 15.537 37 20.477 204 21.449 311 n.d.

Hong Kong EUA China Bolvia Espanha Holanda Itlia Canad Irlanda Reino Unido -----------------Sucia (13) Total mundo

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificao pelos dados de 2008; n.d. = no disponvel.

Algumas dessas importaes de castanha-do-par com casca so depois beneficiadas e re-exportadas para outros pases. Por exemplo, a Bolvia o principal exportador mundial desse produto sem casca e , tambm, o quarto principal pas importador do produto. J no que se refere a importaes de castanha-do-par sem casca, a Sucia ocupa a 15 posio do ranking mundial, como se observa no Quadro 5.

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Quadro 5 - Posio da Sucia entre os Principais Pases Importadores de Castanha-do-Par, sem Casca, nos ltimos 5 Anos (Cdigo NCM do Produto: 08012200)
Pas Importador Importaes dos Principais Pases Importadores de Castanha-doPar, sem Casca, do Mundo (em US$ mil) Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em 2005 2006 2007 2008 2009 52.495 38.721 44.067 40.131 35.813 39.972 28.953 30.063 34.423 23.233 13.180 11.858 10.455 12.624 11.776 7.291 5.626 7.340 10.991 n.d. 5.910 6.522 4.251 6.793 5.228 7.481 5.162 6.143 6.466 4.238 4.999 2.031 3.694 3.826 3.865 4.529 2.057 2.491 3.518 n.d. 3.065 1.958 1.870 2.664 2.982 452 1.512 3.285 4.824 2.270 815 155.008 710 119.668 883 130.690 1.331 148.494 1.122 n.d.

EUA Reino Unido Alemanha Holanda Austrlia Itlia Blgica Espanha Canad Rssia ------------------Sucia (15) Total mundo

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificao pelos dados de 2008; n.d. = no disponvel.

Observe-se que, de forma geral, as importaes de castanha-do-par sem casca equivalem a praticamente sete vezes as importaes do produto com casca, ou seja, o mercado para o produto descascado bem maior. 1 No que se refere s importaes da castanha-do-par sem casca, pela Sucia, verifica-se tambm que essas so 6,5 vezes superiores s do produto com casca. A tendncia parece ser de crescimento das importaes suecas de castanha-do-par sem casca, embora em 2009 tenha ocorrido uma reduo em relao a 2008, o que se pode atribuir recesso econmica internacional. Quanto s exportaes de castanha de caju, tambm h diferena nas importaes mundiais do produto sem casca e com casca, como se pode observar nos Quadros 6 e 7, respectivamente2. Em 2008, as importaes de castanha do caju, sem casca, foram equivalentes a mais de duas vezes as importaes do produto com casca. A Sucia o 20 mercado importador de castanha de caju com casca, e o 15 de castanha de caju sem casca. As importaes de castanha de caju sem casca equivalem a 16,5 vezes as do produto com casca. Notase, porm, que as importaes do produto com casca vm mostrando uma tendncia de crescimento com queda em 2008. J o produto sem casca, apesar de tambm indicar tendncia de crescimento, apresentou um decrscimo em 2009, provavelmente fruto da recesso econmica.

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No entanto, o Brasil o maior exportador mundial de castanha-do-par com casca e apenas o 8 do produto sem casca. Com relao a esse produto, o Brasil segue a tendncia mundial, sendo um exportador marginal do produto com casca, mas ocupando o 3 lugar no ranking mundial do produto sem casca, sendo superado apenas pela ndia e pelo Vietnam.

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Quadro 6 - Posio da Sucia entre os Principais Pases Importadores de Castanha de Caju, com Casca, nos ltimos 5 Anos (Cdigo NCM do Produto: 08013100)
Pas Importador Importaes dos Principais Pases Importadores de Castanha de Caju, com Casca, do Mundo (em US$ mil) Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em 2005 2006 2007 2008 2009 473.944 402.404 368.611 643.339 n.d. 83.523 67.473 130.094 219.076 n.d. 8.551 10.012 11.415 12.619 12.995 2.307 2.568 6.664 7.825 8.008 0 0 0 6.898 3.040 30 73 527 3.131 n.d. 378 1.269 2.905 2.570 3.884 7 190 1.075 2.124 3.986 0 0 n.d. 1.478 n.d. 581 471 1.059 972 n.d. 17 579.608 193 495.591 334 536.003 170 911.285 1.059 n.d.

Fonte: BrazilTradeNet

ndia Vietn Frana EUA Brasil Holanda frica do Sul Reino Unido Venezuela Espanha ------------------Sucia (20) Total mundo

Notas: classificao pelos dados de 2008; n.d. = no disponvel.

Quadro 7 - Posio da Sucia entre os Principais Pases Importadores de Castanha de Caju, sem Casca, nos ltimos 5 Anos (Cdigo NCM do Produto: 08013200)
Pas Importador Importaes dos Principais Pases Importadores de Castanha de Caju, sem Casca, do Mundo (em US$ mil) Valor em Valor em Valor em Valor em Valor em 2005 2006 2007 2008 2009 565.832 525.167 578.857 650.664 596.942 147.324 170.683 193.486 225.980 n.d. 67.388 73.728 88.973 109.328 147.265 91.622 85.265 101.212 101.105 83.155 62.356 60.737 63.388 86.787 69.499 25.366 0 52.070 81.667 n.d. 6.706 4.128 18.276 78.176 98.868 52.809 40.618 46.754 60.460 45.645 26.625 26.439 25.874 35.875 36.400 6.238 16.229 20.951 40.004 36.320 5.066 1.345.125 11.447 1.287.072 19.312 1.557.093 23.350 1.981.989 17.490 n.d.

EUA Holanda Alemanha Reino Unido Austrlia Em. rabes China Canad Blgica Rssia ------------------Sucia (15) Total mundo

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificao pelos dados de 2008; n.d. = no disponvel.

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Concorrncia no Mercado de Castanha da Sucia

Apenas quatro pases, todos europeus, atendem ao mercado sueco de castanha-do-par com casca: Dinamarca, Itlia, Reino Unido e Holanda (Quadro 8). Quadro 8 - Pases Exportadores de Castanha-do-Par, com Casca, para a Sucia (Cdigo NCM do Produto: 08012100) Pases Exportadores para a Sucia Dinamarca Itlia Reino Unido Participao Valor exportado nas para a Sucia Importaes da 2008 (US$ mil) Sucia(%) 118 57,8 63 15 9 204 30,9 7,4 4,4 100,0 Aumento de Valor entre 2004-2008, em % -27 13 Aumento de Valor entre 2007-2008, em % 5800 200 -61 451

No que se refere castanha-do-par sem casca, h seis pases fornecedores, tambm todos europeus: Holanda, Itlia, Noruega, Alemanha, Dinamarca e Hungria. Quadro 9 - Pases Exportadores de Castanha-do-Par, sem Casca, para a Sucia (Cdigo NCM do Produto: 08012200) Pases Exportadores para a Sucia Holanda Itlia Noruega Alemanha Dinamarca Participao Valor exportado nas para a Sucia Importaes da 2008 (US$ mil) Sucia(%) 533 40,0 292 178 126 114 87 1331 21,9 13,4 9,5 8,6 6,5 100,0 Aumento de Aumento de Valor entre Valor entre 2004-2008, em 2007-2008, em % % 40 130 80 26 58

Fonte: BrazilTradeNet
Total mundo

Holanda

74 -18 66 -571 -49 51

Fonte: BrazilTradeNet

Hungria Total mundo

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Esta situao no se altera muito quando se observam os pases fornecedores de castanha de caju, com casca, para o mercado sueco: trs pases europeus Dinamarca, Reino Unido e Holanda, e um pas no europeu, o Lbano, cuja participao irrelevante (Quadro 10 a seguir). Quadro 10 - Pases Exportadores de Castanha de Caju, com Casca, para a Sucia (Cdigo NCM do Produto: 08013100) Pases Exportadores para a Sucia Dinamarca Reino Unido Holanda Participao Valor exportado nas para a Sucia Importaes da 2008 (US$ mil) Sucia(%) 87 51,2 65 15 3 170 38,2 8,8 1,8 100,0 Aumento de Valor entre 2004-2008, em % -1 44 Aumento de Valor entre 2007-2008, em % -45 86 -88 -50 -49

No que se refere castanha de caju sem casca, h maior nmero de pases fornecedores da Sucia, como se observa no Quadro 11. Quadro 11 - Pases Exportadores de Castanha de Caju, sem Casca, para a Sucia (Cdigo NCM do Produto: 080132100)
Pases Exportadores para a Sucia Participao Valor exportado nas para a Sucia 2008 (US$ mil) Importaes da Sucia(%) 15.469 1.871 1.855 1.770 861 721 379 204 133 54 13 12 3 2 23.350 Aumento de Valor entre 2004-2008, em % Aumento de Valor entre 2007-2008, em %

Fonte: BrazilTradeNet
Total mundo

Lbano

Holanda ndia Alemanha Vietn Itlia Brasil Lbano Tanznia Reino Unido Noruega Em. rabes Dinamarca Espanha

66,2 8,0 7,9 7,6 3,7 3,1 1,6 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 100,0

94 103 20 111 -25 71 -48 46 77

16 17 -12 168 1.411 -49 6.217 303 157 -74 -92 -82 21

Fonte: BrazilTradeNet

Blgica Total mundo

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O principal fornecedor de castanha de caju sem casca para o mercado sueco a Holanda (66% de market share das importaes). Em seguida vm ndia, Alemanha e Vietno, com um market share em torno de 8%. O 5 maior fornecedor o Brasil, mas sua participao mostra-se declinante. Os pases que mais tm aumentado sua participao nas importaes de castanha de caju sem casca pela Sucia so Lbano e Itlia.

Marcas
As principais marcas de castanhas, nozes e similares no mercado sueco pertencem Herkules Private Equity Fund, que a principal firma norueguesa de private equity, fundada em 2003. A empresa tem como estratgia a aquisio de empresas nrdicas de altas taxas de crescimento, em vrios setores. No setor de alimentao, a Herkules proprietria de vrias empresas e grande nmero de marcas. Considerando o conjunto de marcas de propriedade de companhias adquiridas pela Herkules, a empresa domina o mercado de castanhas vendidas com marca no mercado da Sucia. A segunda colocada nesse mercado, mas distncia da primeira, a Duyvis, uma empresa originalmente holandesa, mas que atualmente pertence PepsiCo e parte de sua diviso de snack food. A terceira empresa no ranking do mercado de castanhas, nozes etc. sueco a Scandinavian Snack Foods, uma empresa formada em 2000 pela unio de empresas escandinavas atuantes na Noruega, Dinamarca e Sucia, de modo a enfrentar os gigantes globais. No est disponvel informao quanto aos tipos especficos de castanha vendidos por cada uma dessas companhias, nem o market share detido por cada uma delas. Quadro 12 - Marcas de Castanhas, Nozes e Similares no Mercado Sueco Empresa Herkules Duyvis Scandinavian Snack Foods Marcas Estrella, Saltiner, Smrgsrn, Sprdkex Duyvis, Noble Nuts Old London Wasa

Importadores no Mercado de Castanha da Sucia

Muitas grandes empresas, particularmente as indstrias que utilizam castanhas e similares em seu processo produtivo, buscam fornecedores em pases em desenvolvimento que ofeream bons preos. Entre os setores que utilizam castanhas no processo produtivo encontram-se: fabricantes de pes, fabricantes de misturas de cereais para caf da manh, fabricantes de chocolates em escala industrial, fabricantes de sorvetes, fabricantes

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de barras de cereais, fabricantes de sobremesas e de alimentos saudveis em geral. Em geral, preferem comprar o produto pr-processado. H algumas vantagens para a empresa trabalhar com um importador, pelo menos quando inicia sua atuao no mercado. O importador conhece bem o mercado e j dispe de relacionamentos estabelecidos com atacadistas, varejistas e com o mercado institucional. Alm disso, ele pode avaliar melhor como o produto se compara com outras ofertas existentes no que se refere qualidade e pode aconselhar o exportador no que se refere a procedimentos bsicos para exportar os produtos para a Sucia. Os contatos com importadores e atacadistas na Sucia seguem os procedimentos tradicionais: participao em feiras, contatos diretos por e-mail, visitas pessoais etc. frequente que os maiores importadores tenham interesse em visitar as instalaes de produo de seus fornecedores, particularmente quando se trata de pedidos grandes, ou de contratos de longo prazo. Uma fonte de consulta privada para obter listas de importadores a go4swedenbusiness.com, mas necessrio pagar para utilizar o site.

Comportamento do Consumidor Sueco

Castanhas e similares so produtos que se encontram em crescimento no mercado sueco, em virtude de sua atual importncia em termos de sade. Ou seja, trata-se de um produto visto como saudvel, em um momento em que esta uma tendncia importante nos pases desenvolvidos. Os suecos, em particular, apreciam seu alto valor calrico e utilizam muito como aperitivo, inclusive em situaes esportivas. A castanha de caju e a castanha-do-par so includas na categoria castanhas de luxo (luxury nuts), ou seja, so vistas como produtos selecionados, um pouco exticos, mas cujo uso j se encontra bastante difundido. Diferem, assim, das castanhas realmente exticas, que so especialidades de um pas e tm um mercado muito restrito. A castanha-do-par (Brazil nuts) considerada especialmente saudvel. A castanha de caju, por outro lado, vem sendo crescentemente usada na culinria, para dar sabor e textura adicionais aos alimentos. Uma tendncia crescente nesse mercado so os produtos orgnicos, que vm atraindo maior ateno dos consumidores europeus em geral.

ASPECTOS LIGADOS S PRTICAS DE NEGCIOS NA SUCIA

O Quadro 13 refere-se aos procedimentos para realizar uma importao de um carregamento padro para o mercado sueco (exclusive o tempo de transporte propriamente dito, mas incluindo todo o tempo necessrio realizao de procedimentos na Sucia).

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Quadro 13 - Procedimentos para Importao

Natureza dos Procedimentos de Importao Nmero de documentos necessrios Dias necessrios Custo por continer (US$)
Fonte: http://www.doingbusiness.org/exploreeconomies/?economyid=181

Sucia 3 6 735

Negociaes

Na Sucia, as reunies de negcios tendem a ser planejadas com antecedncia, sendo preparada uma agenda para guiar a reunio. No entanto, h flexibilidade para alterar a agenda, no decorrer da reunio. Os suecos do muita importncia pontualidade e consideram o atraso uma manifestao de falta de considerao. Ao chegar reunio, deve-se apresentar o carto de visitas. As reunies tendem a ser longas e a cobrir todo o assunto de forma detalhada e exaustiva. Espera-se que os participantes estejam preparados para apoiar suas opinies com fatos. As pessoas devem falar uma de cada vez e no devem interromper as demais. O processo de tomada de deciso lento, sendo comum que as decises no sejam tomadas na reunio, mas sim posteriormente. recomendvel no forar para que uma deciso seja tomada.3 As negociaes so conduzidas em ingls, j que a maior parte dos suecos fala esse idioma com fluncia, sendo o mesmo usado regularmente nas universidades. As pessoas expressam de forma direta e franca suas opinies, no havendo o hbito de usar subterfgios, formas indiretas ou mais diplomticas para expressar uma posio ou um ponto de vista. Uma negociao vista como algo srio, sendo pouco comum o humor nessas situaes. Os suecos apreciam o silncio e no se incomodam se h um momento de silncio em uma reunio.4

ASPECTOS DE MARKETING
Preos e Tarifas
Inicialmente, por se tratar de um produto agrcola, os preos dependem das cotaes internacionais, que variam em funo das condies climticas, volume de colheita etc. Variam tambm em funo dos preos de outras castanhas e nozes, j que muitos tipos so substitutos entre si. Alm disso, as caractersticas de qualidade do produto tambm tm forte influncia sobre o preo final obtido.
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http://www.austrade.gov.au/Doing-business-in-Sweden/default.aspx http://www.worldbusinessculture.com/Swedish-Business-Communication-Style.html

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Os preos dependem muito dos canais adotados e de se o produto se destina a ser vendido ao consumidor final ou a ser colocado no mercado institucional (hotis, restaurantes etc.), ou, ainda, se vendido a outras empresas para processamento adicional. Em outras palavras, preos e margens variam em funo da agregao adicional de valor ao produto exportado. Por exemplo, castanhas de alta qualidade, j embaladas para venda ao consumidor, com certificao orgnica, tendem a obter preos premium. A origem do produto exportado tambm pode adicionar valor. Tendo aderido Unio Europeia, a Sucia passou a adotar o sistema europeu de tarifas. necessrio, para fazer negcios na Sucia, cumprir os requisitos da EU e da Sucia. O pas bastante aberto ao comrcio. No caso das tarifas aplicveis a castanhas de caju e castanhas do Par, as tarifas so zero, como se pode ver no Quadro 14. Em caso de dvidas, apresentam-se a seguir as indicaes para contato com a autoridade responsvel por tarifas: Swedish Board of Customs Almstromergatan 39 Box 12 854 112 98 Stockholm Tel: +46 771 520 520 Fax: +46 820 8012 Quadro 14 - Tarifas Ad Valorem Aplicveis no Mercado Sueco Cdigo do produto 080121 080122 080131 080132 Descrio Castanha-do-par, com casca Castanha-do-par, sem casca Castanha de caju, com casca Castanha de caju, sem casca Tarifa Ad Valorem Aplicvel 0% 0% 0% 0%

Fonte: International Trade Centre, Market Access Map

Canais de distribuio

Considerando-se um valor total de 115 milhes de euros em 2008 para o mercado sueco, cerca de 85% deste valor so canalizados para o mercado de varejo e cerca de 15% para o mercado institucional (hotis, restaurantes etc.). Observe-se, porm que parte da produo e importaes canalizada para a indstria, que a utiliza de variadas formas (por exemplo, na produo de sobremesas, doces e chocolates). A Figura 2 a seguir mostra uma estrutura tpica de distribuio de castanhas no mercado europeu (inclusive sueco).

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Figura 2 - Estrutura Tpica de Distribuio de Castanhas no Mercado Europeu

Fonte: CBI. CBI market survey: the EU market for edible nuts, 2009

Os varejistas tpicos so supermercados, delicatessen e lojas de convenincia.

Feiras
Interfood principal feira sueca de alimentos e bebidas, rene fabricantes, atacadistas, agentes, varejistas etc. (http://www.eventseye.com/fairs/f-interfood-sweden-12473-1.html). Alimentaria uma das principais feiras europeias de alimentos e bebidas (http://www.alimentaria. com). Anuga tambm uma das principais feiras europeias, cobrindo o mercado comercial europeu e de catering (http://www.anuga.com). Biofach (World Organic Trade Fair) Feira voltada para produtos orgnicos (http://www.biofach. de/main/Page.html). Sial (The Global Food Marketplace) feira geral de produtos alimentcios e bebidas (http://www.sial. fr/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil). IFE principal feira de alimentos e bebidas do Reino Unido (http://www.ife.co.uk/).

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OUTRAS FONTES DE INFORMAO

As seguintes publicaes podem ser teis ao exportador para entender melhor como fazer negcios na Sucia: Ministrio de Relaes Exteriores Departamento de Promoo Comercial. Como exportar: Sucia. Brasil, 2002. (disponvel em: U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State. Doing business in Sweden:2010 country commercial guide for U.S. companies. United States, 2010 (disponvel em http://www.buyusa.gov/sweden/en/ccg.html).

http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXSuecia.pdf )

Organismos Eurostat (estatsticas europeias) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu The United Nations Economic Commission for Europe - UNECE (padres de controle de qualidade europeus) http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm International Nut and Dried Fruit Council Foundation http://www.nutfruit.org FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) http://www.fao.org FAOSTAT (dados de produo e consumo) http://faostat.fao.org Banco Mundial (preos de commodities) http://www.worldbank.org/prospects Agribusiness Online (preos) http://www.agribusinessonline.com/prices - ITC International Trade Centre (requisitos de embalagem) http://www.intracen.org/ep/packaging/packit.htm Associaes Comerciais Europeias European Snacks Association: http://www.esa.org.uk CENTA - the Combined Edible Nut Trade Association: http://www.centa.uk.com The Dutch Peanut Council: http://www.dutchpeanut.nl CIAA - the Confederation of the Food and Drink Industries of the EU: EUFIC - the European Food Information Council: http://www.eufic.org Kraft Jacobs Suchard, em segundo lugar.

http://www.ciaa.be/pages_en/homepage.asp