Competitividade do Sistema Agroindustrial

Competitividade de Sistemas Agroindustriais

Competitividade do Sistema Agroindustrial

Disiciplina: Gesto do Agronegcio 4 Administrao UEMS Ponta Por

Performance da cadeia: competitividade

Competitividade de empresas, pases, regies, sistemas agroindustriais.
Qual a dimenso territorial e de produto do estudo do sistema agroindustrial?

Indicadores de competitividade revelada

Capacidade de manter ou expandir Market-share (competitividade de empresas e sistemas) Lucratividade dos agentes (competitividade de empresas) Eficincia tcnica e operacional
Medidas de produtividade

Indicador de competitividade revelada para empresas

Valor das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne bovina, 2002 a 2006
2006 mil US$ 922,4 838,1 438,4 416,4 243,5 173,6 133,0 117,8 102,2 95,0 n.d. n.d. n.d. 513,2 3933,6 2005 mil US$ 635,8 680,8 304,3 242,7 228,1 102,5 103,5 57,5 121,8 n.d. 108,7 n.d. 72,9 444,7 3103,3 2004 mil US$ 520,8 591,6 227,2 184,1 213,8 67,5 70,9 n.d 142,9 n.d. 103,5 110,6 57,6 244,2 2534,7 2003 mil US$ 270,5 432,6 148,2 94,2 142,4 29,7 46,7 n.d. 53,3 n.d. 44,7 58,6 22,2 219,0 1562,1 2002 mil US$ 164,7 357,8 93,0 46,4 119,4 n.d. 39,7 n.d. 28,3 n.d. 17,2 32,8 n.d. 207,3 1106,6

Empresa JBS Bertin Minerva Marfrig Independncia Mercosul Quatro Marcos Mataboi Margen Arantes Alimentos Frigoestrela Franco Fabril Bom Charque Outros Total

% 23% 21% 11% 10% 6% 4% 3% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 13% 100%

% 20% 22% 10% 8% 7% 3% 3% 2% 4% 4% 2% 14% 100%

% 21% 23% 9% 7% 8% 3% 3% 6% 4% 4% 2% 10% 100%

% 17% 28% 9% 6% 9% 2% 3% 3% 3% 4% 1% 14% 100%

% 15% 32% 8% 4% 11% 4% 3% 2% 3% 19% 100%

Fonte: Urso (2007)

Indicador de competitividade revelada para regies

Produo de carne bovina - mil ton.

4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste So Paulo

Fonte: CONAB e Scot Consultoria

Indicador de competitividade revelada para pases

Exportaes mundiais de carne Bovina (mil ton. de equivalente carcaa)

2.500 2.000 1.845 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008(1) 1.610 2.084 2.189 2.200 Brasil Austrlia ndia EUA Argentina N.Zelndia Canad

Nota: os principais pases exportadores da Unio Europia so: Blgica (405 mil toneladas) e Espanha (96 mil toneladas). Uruguai

Indicador de competitividade revelada para pases Quantidade exportada de Amndoa da Castanha de Caju, em kg

140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brazil India Vietnam

Indicador de competitividade revelada para pases

Redimento mdio, soja, 1980s a 2000s

Pas Argentina

Produtividade (Kg/ha) Dcada 1980 Dcada 1990 2000-2004 1.986 2.193 2.532

Brasil
EUA Mdia Mundial

1.729
2.039 1.761

2.108
2.470 2.070

2.553
2.583 2.257

Direcionadores de competitividade
DRIVERS ARE DESIGNED FOR

Ambiente Institucional Tecnologia Estrutura de mercado Coordenao Gesto das empresas

Disponibilidade de recursos

Ambiente Institucional
Macroeconomia Polticas de Comrcio Internacional Programas setoriais e polticas especiais

Tributao Segurana dos alimentos e servios de inspeo Restries ambientais Sistemas de P&D

Ambiente Institucional
Polticas de Comrcio Internacional
Barreiras ao comrcio
Barreiras tarifrias e no-tarifrias

Acordos comerciais Efeitos: Restringe ou permite acesso a mercados dinmicos

Ambiente Institucional
Programas setoriais e polticas especiais
Disponibilidade de crdito especial: PRONAF Iseno de impostos Efeitos: Incentivos para adoo de inovaes, Economias de escala, Aumento da produtividade Reduo de riscos de mercado Compensao dos efeitos negativos da poltica macroeconmica.

Tributao na cadeia da ma
Tributao no Brasil sobre a ma produzida no Brasil
Tipo de tributao % sobre o faturamento

Tributos indiretos nos custos e despesas

Tributos sobre a venda

19,62
12,09

Tributos sobre o lucro

Total

5,69
38,21

Tributaao no Brasil sobre a ma importada do Mercosul

Tipo de tributao Imposto de importao ICMS PIS/COFINS Total Percentual 0,00 12,00 2,66 14,66

Ambiente Institucional
Segurana dos alimentos e certificaes
Legislao domstica para acompanhar a crescente demanda de controles Padres privados de certificao
Exemplos: ISO, EurepGAP (GlobalGap a partir de 2007 Servios de inspeo

Gastos em defesa sanitria, Brasil

Recursos financeiros no sistema de defesa sanitria

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Federal Estadual Total Pblico Setor Privado ANO

Quantidade (1000x US$)

TOTAL

Food safety
Ministrio da Agricultura e do Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuria Vigilncia Agropecuria Internacional

POSTOS DE FRONTEIRAS

ESTAES ADUANNEIRAS DO INTERIOR - EADIS

PORTOS ORGANIZADOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS

SEGURANA DOS ALIMENTOS

Exportaes de carne bovina, em milhes de dlares, em relao ao nmero de focos de febre aftosa. Brasil, 1990-2005
3000 2500

Milhes de US$

2000 Exportaes em US$ 1500 1000 500 0 Nmero de focos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ano

Fonte: ABIEC

2005

Tecnologia
Capacidade de desenvolver e adaptar inovaes
P&D pblico e privado: gastos, patentes geradas, inovaes incrementais, etc. Tecnologia da informao

Assistncia tcnica e servios de extenso

Difuso de tecnologias

Tecnologia
Efeitos:
Reduo de custo Aumento da produtividade Melhoria de qualidade Agregao de valor Diferenciao de produtos Atendimento s necessidades do consumidor

Principais tecnologias de produo empregadas na citricultura brasileira voltada para exportao de suco de laranja concentrado

Iniciativas Observadas
Adensamento de pomares Mudas oriundas de viveiros telados

Nvel de difuso
Baixo Alto Mdio Mdio Baixo[1]

Controle de pragas e doenas

Mecanizao Irrigao Fertirrigao Pesquisas agronmicas
Fonte: Pesquisa de campo com atores-chave do setor.
[1]

Mdio
Baixo

NEVES e LOPES (2005, p.103) apontam que apenas 10% dos citricultores utilizam irrigao e quase a metade deles faz uso da fertirrigao.

Evoluo do nmero de pomares de laranja irrigados no Brasil 1999 a 2003

Ano

Total de pomares irrigados

% laranja irrigada

1999 2000 2001

13.000 33.000 49.000

1,53 3,85 5,94

2002 2003
Fonte: Neves e Lopes (2005)

66.000 84.000

7,96 10,23

Brasil: rendimento agrcola mdio na citricultura (Kg/ha)

Ano 1998 1999 2000 2001

Rendimento Agrcola Mdio 16.376 17.832 19.925 20.594

2002
2003

22.354
20.235

2004
2005

22.246
22.225

Fonte: MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento)

Fatores Responsveis por Lucros Excepcionais De Carter Endgeno Firma

Inovao tecnolgica Comando sobre tecnologia no disponvel para concorrentes; Acesso privilegiado a melhores recursos humanos; Criao de melhores relaes com fornecedores e consumidores; Criao de melhores formas organizacionais; Melhor capacidade em marketing, como a posse de marcas. Acesso privilegiado a recursos naturais; Protecionismo (barreiras tarifrias e no-tarifrias); Acesso a infra-estrutura melhor do que a dos concorrentes; Acesso a financiamento em melhores condies de pagamento.

De Carter Externo Firma

As cinco maiores empresas do mundo em carne bovina

Empresas Tyson Foods Cargill, Inc JBS/Swift National Beef Packing Smithfield Beef Group

Vendas Capacidade Plantas anuais US$ abate no bilhes cabeas/dia mundo 11,8 37.600 10 9,3 39.300 13 9,1 45.715 35 4,6 14.800 3 2,6 7.600 4

Fonte: Scot Consultoria, 2007

% das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne bovina, Brasil, 2006

Outros 29%

JBS 23%

Independncia 6% Marfrig 10% Minerva 11%

Bertin 21%

Fonte: Urso, 2007

Indstria de esmagamento de soja, Brasil, 2003

Companhia Bunge Alimentos Cargill

Market-Share (%) 19,96 9,26

ADM (Archer Daniels Midland) Coinbra (Dreyfus Group)

7,96 6,65

Market share Moinhos Brasileiros, Trigo

NOME GRUPO BUNGE GRUPO J.MACDO GRUPO PREDILETO (PENABRANCA) GRUPO ANACONDA MOINHO PACFICO GRUPO DIAS BRANCO MOINHO PAULISTA CORRECTA GRUPO OCRIM GRUPO MOTRISA (INDGENA) GRUPO VERA CRUZ GRUPO BUAIZ MOINHO DO NORDESTE OUTROS (+ DE 100 MOINHOS) PARTICIPAO 15% 10% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 36%

Fonte: Pensa

Coordenao da cadeia
Como guiar os atores da cadeia de forma consistente com objetivos estratgicos?
Transmisso de informao Transmisso de estmulos e punies

Qual a melhor governana?

Mercado spot Contratos Integrao vertical

Estimativa do grau de integrao vertical das indstrias de suco de laranja concentrado 1997 e 2002

Empresa Citrosuco Cutrale

1997 30% 30% a 40%

2002 40% 60% a 70%

Cargill Coimbra-Frutesp Citrovita

Royal Citrus Nova Amrica

30% 15% 50%

40% 25%

17% 15% 50%*

-

Fontes: Siffert Filho (1993), Paulillo (1994), Mazzalli (1996) e Azevedo (1996), in: Kalatzis (1998, p.24) e Vieira (2003)

Gesto das empresas

Capacidade das empresas de responder s mudanas do mercado
Qualificao dos gerentes Adoo de ferramentas de gesto
Planejamento estratgico Controle de custos Planejamento e controle da produo Gesto de recursos humanos Gesto da qualidade Gesto de sistemas logsticos

Gesto das empresas

Efeitos:
Controle e monitoramento dos processos de produo e financeiro Melhora a eficincia Permite tomar decises com maior segurana Permite construir estratgias para o futuro Reduz custos

Amostra de pecuaristas de gado bovino de corte, Brasil

Voc conhece seu custo de produo?

No No,7% 7%

Completo 31%
Completo 31%

Apenas o caixa 62%

Apenas o Caixa
62%

Atividades agrcolas no Brasil - reas ocupadas 2004

Tipo de ocupao

Milhes de ha

Participao

Floresta Amaznica
Pastagens Reservas legais Lavouras anuais Culturas permanentes Centros urbanos, lagos etc. Plantaes florestais Outros

350,0
176,3 60,0 47,0 15,0 22,0 6,0 89,0

40,9
20,6 7,0 5,5 1,8 2,6 0,7 10,4

rea
Total

agriculturvel disponvel

90,0
855,3

10,5
-

Fonte: MAPA / Conab / Scot Consultoria

Evoluo do preo da terra (pastagens) em alguns dos principais estados com produo pecuria de corte, R$/Ha (IGP-DI jun 2005), FGV

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jun/95 jun/96 jun/97 jun/98 jun/99 jun/00 jun/01 Par jun/02 jun/03 jun/04 So Paulo jun/05

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Rondnia

Dificuldades encontradas no transporte de animais

Dificuldades encontradas no transporte do gado

No tm dificuldades; 41%

Ms condies das rodovias; 47%

Manejo inadequado na fazenda; 5%

Pedgios; 1% Veculos velhos; 6%

entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo federal (2003)

Exportaes brasileiras de carne bovina, por portos, 2006, em Toneladas, ABIEC

2004 Toneladas 844189,5 113233,5 51196,7 32109,9 650,3 8379,7 5935,7 7053,0 4376,9 3179,7 0,0 0,0 54,6 38,0 1070397,4 1181634,0 % 71% 10% 4% 3% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 100% 2005 Toneladas 976008,1 99025,3 60844,4 74894,8 30026,4 14818,4 7527,0 3358,1 4898,4 6062,3 508,7 88,5 248,8 95,4 1278404,7 1355408,7 % 72% 7% 4% 6% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 100% 2006 Toneladas 1126320,1 179386,2 83043,9 43522,2 20262,2 18134,0 8872,9 8562,5 8161,9 6541,6 4981,6 544,6 145,2 111,7 1508590,5 1523232,5 % 74% 12% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 100%

Santos Itajai Rio Grande Antonina Imbituba Paranagu Rio de Janeiro So Francisco do Sul Vitria Sepetiba Pecm Salvador Belm Fortaleza Total (via maritima) Total Geral