3 F09 Ad 01

Apresentao Institucional 4T12
Agenda
1. Brasil: 2. Perfil 3. Viso
Macroeconomia e Setor Bancrio
Corporativo Geral dos Negcios
4. Destaques
5. Projeto
do Resultado
de Eficincia da Informao
6. Tecnologia 7. Ita
Unibanco no Mercado de Capitais
8. Sustentabilidade
A apresentao faz referncias e declaraes sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projees de resultados e estratgias futuras sobre o Ita Unibanco Holding, suas controladas e coligadas. Embora essas referncias e declaraes reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecises e riscos difceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqncias diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informaes no so garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas no so limitados a, nossa habilidade de perceber a dimenso das sinergias projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econmicos, competitivos, governamentais e tecnolgicos que possam afetar tanto as operaes do Ita Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preos e outros fatores detalhados nos documentos do Ita Unibanco Holding arquivados na CVM Comisso de Valores Mobilirios, cabendo aos interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Ita Unibanco Holding no se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentao.Esta apresentao contm nmeros gerencias que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstraes financeiras. A metodologia de clculo destes nmeros gerenciais demonstrada no relatrio trimestral do Ita Unibanco Holding. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pelo ItaUnibanco Holding, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatrio Anual Form 20F do Ita-Unibanco Holding
Brasil: Macroeconomia e Setor Bancrio
Cenrio Macroeconmico 1
2 2
2010
Economia Mundial PIB - Mundo PIB - EUA PIB - Zona do Euro PIB - China Economia Brasileira PIB - Brasil SELIC (final de pero do ) SELIC (mdio ano ) Inflao Inflao
(IP CA )
2011
2012
2013
2014
5,1% 2,4% 2,0% 10,4%
3,8% 1,8% 1,5% 9,3%
2,8% 2,2% -0,5% 7,8%
2,9% 1,7% -0,5% 8,0%
3,5% 2,3% 0,9% 7,7%
7,5% 10,75% 10,0% 5,9% 11,3% 1,66 6,7%
2,7% 11,0% 11,7% 6,5% 5,1% 1,86 6,0%
0,9% 7,25% 8,5% 5,8% 7,8% 2,05 5,5%
3,0% 8,25% 7,71% 5,7% 4,7% 2,00 5,3%
3,5% 8,25% 8,25% 6,0% 6,0% 2,00 5,1%
(IGP -M )
Dlar (co tao em R$ ) Taxa de Desemprego
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil . (2) Fonte: Expectativas do Ita Unibanco Holding
pg. 4
Evoluo da Economia no Brasil

Dois perodos muito diferentes:
1980 / 1995 Presidentes Ministros da Fazenda Presidentes do BACEN Moedas Inflao mdia anual
Credit Default Swap (CDS) do Brasil
1995 / 2012 3 3 6 1 7%
5 15 14 6 728%
1.733,3
868,8
345,0 492,9
357,9
fev-02
fev-03
fev-04
fev-05
170,8 fev-06
94,8 fev-07
132,6 fev-08
fev-09
138,4 fev-10
117,5 fev-11
138,8 fev-12
122,9 fev-13
Obs: (1) Fonte: Ita Unibanco e FMI

pg. 5
Evoluo Recente da Economia no Brasil
Pr Crise 2004 - 2007 Crescimento Propenso ao risco Ambiente Econmico Alavancagem
Crise Financeira Mundial 2008 - 2009 Reduo da liquidez
Ps Crise 2010 Crescimento acelerado do PIB Retomada da expanso do crdito Presses inflacionrias Apreciao do real 2011-2012 Menor crescimento econmico Instabilidade no cenrio externo Inadimplncia em alta Nova estratgia dos bancos pblicos Retomada do ciclo de reduo de juros a partir do 2T/11 Medidas de estmulo economia Governo busca reduzir juros para o tomador final
Alta da taxa de juros e cmbio Reduo da concesso privada de crdito
Reviso nas regras de capital (BIS III) Ambiente Regulatrio Menor exigncia de capital (BIS I e II) Reduo de juros e compulsrios Aumento do financiamento pblico e reduo de impostos
Aumento dos juros para combater a inflao Adoo de medidas macroprudenciais Medidas para reduzir apreciao do real
Obs: (1) Fonte: Ita Unibanco

pg. 6
Brasil: Cenrio Macro Favorvel 1

Evoluo Anual do PIB (%)
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% dez-05 dez-06 UE dez-07 dez-08 dez-09 EUA dez-10 dez-11 Brasil dez-12
-0,3% 6,1% 5,7% 5,2%
Previses do PIB | (% a.a)

7,5%
1,61%
(4T12)
4,0% 3,2% 2,7%
4,2% 4,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,0% 0,9%
4,2%
1,41%
(4T12)
2,7% 3,5%
-0,86%
(4T12)
2004
2005
2006
2007 FMI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Focus (em 15/03/2012)
Ita Unibanco
Produo Industrial x Desemprego

160 150 140 129,1%
(Jan-13)
Inadimplncia x Desemprego
14
14%
12
12%
10
10%
8 6
130 120 110 100 dez-04
8% 6% 4%
5,5%
(Jan-13)
4 2 0 dez-13
2%
0% dez-02
dez-05
dez-06
dez-07
dez-08
dez-09
dez-10
dez-11
dez-12
dez-03
dez-04
dez-05
dez-06
dez-07
dez-08
dez-09
dez-10
dez-11
dez-12
Produo Industrial
Desemprego
(E)
NPL 90 Dias (Bacen)
Desemprego
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Ita Unibanco Holding; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco. pg. 7
Brasil: Cenrio Macro Favorvel 1

Dvida externa lquida / Exportaes
400%
300%
Dvida externa do Governo lquida / Exportaes
300%
200%
150%
100%
0%
0%
-100% 4T00 4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 4T06 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 (E) (E) With Exports of Goods With Exports of Goods and Services
-150% dez-94
dez-98 Setor Privado
dez-02
dez-06
dez-10
dez-14
(E)
Governo Central
Servio da Dvida Externa / Exportaes

126,5%
Reservas Internacionais / Dvida Externa

122,1% 120,6% 118,0%119,5% 115,1% 112,4% 104,3%
93,3%
88,6%
84,9% 82,7% 72,5% 53,7% 55,8% 41,3% 32,4% 19,0% 28,5% 23,0% 20,5% 22,3% 22,1% 21,4%
49,7% 31,7%
16,1% 15,2% 17,1% 18,0%
22,9%
26,3%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (E) (E)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (E) (E)
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Ita Unibanco Holding; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco.
pg. 8
Brasil: Cenrio Macro Favorvel

Taxa de Juros reais | Selic/IPCA % 1
11,1% 11,6% 10,5% 9,2% 9,2% 9,4% 9,8% 7,4% 6,6% 6,5% 4,3% 4,6% 4,2% 2,4% 2,1% 1,3%
4% 2,46% 3% 2% 1% 0% -1% -2% jan-95
(Jan-12)
12-Meses Supervit Primrio | (% PIB) 2

6% 5%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (E) (E) Taxa de Juros Real IPCA
jan-97
jan-99
jan-01
jan-03
jan-05
jan-07
jan-09
jan-11
jan-13
Ranking de Investimentos em Infraestrutura 3

Hong Kong Singapura Alemanha
Chile
Vendas no Varejo 4
18% 16% 14%
1 2 3 45 47 48 51
68
12% 10% 8,56%
Russia China Turquia Mxico Brasil India Peru
8% 6% 4% 2% 0%
70 84 89
-2% fev-07
dez-07
out-08
ago-09
jun-10
abr-11
fev-12
dez-12
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Ita Unibanco Holding; (2) No inclui Petrobras e Eletrobras. (3) Posio relativa no ranking, quando comparado a outros pases. Fonte: Forum Econmico Mundial, relatrio global de competitividade 2012 2013. (4) Variao anual da mdia movel de 3 Meses. Fonte: FGV, IBGE e Ita Unibanco. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco. pg. 9
Evoluo do Crdito/PIB1
Evoluo do Crdito/PIB | Brasil (%)
53,5%
49,0% 43,7% 40,5% 35,2%
3,7% 2,8% 2,1% 1,7% 1,7%
Evoluo Crdito Imobilirio/PIB | Brasil

6,3%
45,2%
4,8%
30,9%
26,0% 28,3%
24,6% 25,7%
1,5%
1,3%
1,4%
1,5%
dez-02
dez-04
dez-06
dez-08
dez-10
dez-12
dez-02
dez-04
dez-06
dez-08
dez-10
dez-12
Crdito/PIB | Mundo (2010)

163% 166% 176% 183%
Crdito Imobilirio/PIB Mundo (2010)

78% 61% 63% 65%
101% 103%
110% 111% 39% 19% 40% 23% 11%
87%
73%
35%
54% 6%
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e Banco Central dos pases selecionados; (2) Em Dezembro de 2012
pg. 10
Brasil | Cenrio Macro Favorvel

Total de Crdito livre (R$ bilhes) 1
1.711 1.486 1.303 1.116 955 871 661 498 404 188 220 237 256 318
ndice de Inadimplncia (90 dias) 1

5,6% 4,6% 5,9% 5,3%
5,5% 5,1% 4,3% 4,0% 4,2% 3,6% 4,2% 5,0% 4,3% 4,4%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (E)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (E)
Crdito total e imobilirio (% do PIB 2012) 2

177,5% 163,8%
50% 45% 40%
Market Share Bancos Privados vs. Pblicos 1

47,0%
36,5%
96,0% 79,7% 68,9%
89,1%
35% 30%
53,5%
25%
21,6% 11,4% Reino Unido EUA Emprstimos (% PIB 2012) Tailndia Chile Imobilirio (% PIB 2012) 6,3% Brasil
20% 15% dez-05
16,5%
dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 Estatais dez-12
Privados (Nacionais)
Privado (Estrangeiros)
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil; (2) Fonte: Banco Central de pases relevantes; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco.
pg. 11
Sistema bancrio brasileiro vs. Outros pases

ndice de Basilia por pas 1
Exigibilidade mnima no Brasil : 11%(2)
20,4
18,7
Alavancagem total (ativos / patrimnios) por pas 1
17,9
17,7 17,2 17,1 16,1 16,0 15,9 16,5 16,2

15,2
18,6 18,3
20,4 17,9 22,0 17,7 18,7 22,0 17,2 17,1 16,1 16,0 13,6 15,2 15,0 13,7 19,7 13,1 13,0 19,6 16,0 13,1 19,6 12,6 12,7 13,4 11,4 11,7 13,0 11,7 14,8 12,0 13,4 14,6 18,4 12,4 11,7 17,4 12,8 11,4 12,1 11,9 17,4 11,7 11,3 11,3 10,8 17,8 10,5 10,3 10,3
15,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Set/11 14,8 16,7 14,1 13,5 11,4 11,7 14,3
21,3 19,9
19,2 17,2 16,9 13,3 13,3 12,8 11,2

10,3 10,1
13,0 12,0 11,7 11,4
13,1 11,7 11,7 10,3
13,1 11,7 11,3 10,3
12,6 12,1 11,3

10,5
15,2 15,0 14,6 13,6 14,8 13,7 13,4 13,0 14,0 12,7 11,4 11,9 10,8 12,8 12,5
15,9
13,9 13,6
13,9
11,3
11,2
11,0
9,8
10,7 8,8
11,2
10,0 8,9
9,7
7,8
8,4
9,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
Chile
EUA
Reino Unido
Zona do Euro
Obs: Fonte: Bloomberg ltima informao disponvel (30 de Janeiro de 2013); (1) Calculado com base na mediana para cada pas/regio; (2) Mnimo exigido em padres internacionais: 8%.
pg. 12
Sistema bancrio brasileiro vs. Outros pases

Despesa de PDD / Carteira de Crdito
55 Maiores de cada Pas MaioresBancos Bancos de cada Pas(%)
5,5%
Despesa de PDD / Margem Financeira

5 Maiores Bancos de cada Pas
40,4% 36,6% 36,6%
4,6% 4,4% 4,0% 3,7% 1,3% 1,5% 1,3% 1,3% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4%
0,3%
1,8% 4,0%
30,9%
38,3% 35,2%
31,9% 35,3%
4,2%
24,3%
24,2% 20,1%
28,9% 28,9% 23,6% 23,3%
1,3% 1,2%
17,8%
18,5% 20,8%
14,8%
24,0%
24,8%
0,8% 0,6%
0,5%
15,3%
18,8% 15,2% 8,6%
17,7% 11,2% 10,6%
0,8% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%

7,3%
11,8%
14,4%
0,2% 0,2% 2005
0,2% 0,2% 2006 0,2% 2007 2008 2009 2010
0,3%
5,7%
6,4% 6,2% 2006 7,3% 2007 2008 2009 2010 2011
2011
2005
Brasil
Chile
Espanha
Canad
Austrlia
Nota: Fonte: Demonstraes Financeiras e Bloomberg ltima Informao Disponivel em 25 de Setembro de 2012; (1) Bancos Analisados: Brasil: Ita Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e CEF. Austrlia: Commonwealth Bank, Westpac Bank, Australian and NZ; National Australian Bank e Bendigo Bank. Canad: Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal e Canadian Imperial Bank. Espanha: Banco Santander, BBVA, Caixabank/La Caixa, Banco Sabadell e Banco Popular. Chile: Santander Chile, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile, Banco de Credito e Inversiones e Corpbanca. pg. 13
Rpida mudana do perfil dos consumidores no Brasil

ndice de Pobreza (% da populao total) Mais consumidores, mais crdito necessrio
Populao brasileira (em milhes)
28,7 28,8 28,4
28,7
26,9
27,5
28,1 26,7 25,4

22,8
Reduo Esperada de 70%
175,4
191,6
196,1
6,3
19,3 18,3
16,0
10,5 11,2 100,3 69,6
12,6 14,5 115,2 53,8
7,0
15,3 13,7
12,9
65,9 96,2
9,6
8,6
10,9
2003
Classe A Classe B
2011
Classe C
2014
Classe D e E
1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obs: Fonte: FGV, Ita Unibanco; Definio das classes socioeconmicas (renda familiar de todas as fontes): Classe E: de R$ Zero a R$ 1.013, Classe D: de R$ 1.013 a R$ 1.618, Classe C: de R$ 1.618 a R$ 6.977, Classe B: de R$ 6.977 a R$ 9.097, Classe A: mais de R$ 9.097. pg. 14
Crescimento voltado para maior competitividade e eficincia

Contribuio da fora de trabalho diminui. Crescimento depende de aumentos dos investimentos e da produtividade. Crescimento do PIB de aproximadamente 3,2% ao longo da dcada. Desafios: custo da mo de obra, carga tributria, infraestrutura, taxa de poupana e capital humano.
Crescimento do PIB Contribuio decrescente da fora de trabalho
4,7%
2,1% 1,9%
3,7%
1,5%
1,7%
1,8%
2,9% 2,4%
1,3%
1,0% 0,8% 0,6%
1,0%
0,9% 0,6%
2004-2007
2008-2009
2010-2012 (E)
2013-2020 (E)
2004-2007
2008-2009 Fora de Trabalho Capital
2010-2012 Produtividade
2013-2020
Nota: Fonte: Ita Unibanco E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco.
pg. 15
Brasil | Alavancagem e Servio Mensal da Dvida

Nveis de crdito crescem a partir de uma base muito baixa comparao internacional.
O crdito total tem espao para chegar a 67% do PIB, dos atuais 53,5%, atingindo nveis internacionais per capita
ajustados em 2020, devido sobretudo expanso do crdito imobilirio.
Crescimento e distribuio da renda tornam o crescimento do crdito saudvel. O crdito deve crescer, juntamente
com a renda e a penetrao bancria. O servio mensal da dvida est crescendo em velocidade inferior ao crescimento da alavancagem da populao. Os principais motivos so o alongamento do horizonte das dvidas e a reduo dos juros.
41,7% 39,2% 35,4% 32,2% 29,1% 21,5%
17,4%
43,4%
24,5%
18,5%
22,9% 17,6% 6,1% 18,5% 7,1% 19,6% 7,5% 19,4% 9,3% 7,2%
21,9%
8,7%
5,5%
6,1%
11,8%
12,4%
11,5%
11,4%
12,2%
12,3%
13,5%
13,3%
dez-05
dez-06
dez-07
dez-08
dez-09
dez-10
dez-11
dez-12
Alavancagem (% da renda) Servio Mensal da Divida - Juros (% da renda)

Obs: Fonte: Anlise Ita Unibanco e Bacen.
Servio Mensal da Divida (% da renda) Servio Mensal da Divida - Principal (% da renda)
pg. 16
Brasil | Expanso Bancria

Contas bancrias e emprstimos Pessoa Fisca Emprstimos para PF por produto
100%
Aquisio de Outros Bens

Cheque Especial
21,2%
90%
Cooperativas Carto de Crdito (com juros)
141,3 11,9% 9,3%
80% 70% 60% 50%
Outros *
Rural
Im obilirio
63,7
40%
30% 20%
Veculos (inclui Leasing)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Contas Bancrias (Milhes) Crdito Pessoa Fsica (% do PIB)
10% 0%
Crdito Pessoa Fsica (inclui consignado)
Mais contas bancrias, mais crdito, com produtos de melhor perfil
dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12
(*) Principalmente Cartes de Crdito sem juros. Fonte: Febraban; BACEN pg. 17
Evoluo do Spread e da Inadimplncia

Spread e Inadimplncia PF | Brasil (%)
7,8% 7,4% 33,6% 6,5% 31,6% 28,5% 28,6% 5,7%
3,6% 3,6% 17,0%
Spread e Inadimplncia PJ | Brasil (%)

7,8% 7,9%
18,9%
33,7% 6,4% 28,5% 27,4%

16,5% 3,9%
16,9% 17,9% 4,0% 4,0% 15,9% 3,8%
4,1%
13,7%
dez-09 mar-10 jun-10
set-10
dez-10 mar-11 jun-11 Spread PF
set-11
set-12
dez-12
set-10
dez-10 mar-11 jun-11 Spread PJ
set-11
set-12
dez-12
NPL 90 dias
NPL 90 dias
Spread e Inadimplncia| Brasil (%)

12,2% 10,9%
Indicadores
32,6% 27,2% 24,8% 22,3% 23,5% 22,3%
10,2%
10,7%
19,4%
8,7%
27,3% 8,4% 23,5% 23,5% 26,9% 23,2% 5,7% 5,0% 4,7% set-10
5,0%
15,1% 12,0% 6,8% 12,5% 9,9% 10,0% 11,7% 8,5%
7,3%
5,9%
24,4% 5,6%
5,8% 21,6%
6,2%
6,2%
6,0% 6,0% 6,0%
Menor Custo de Capital
5,5% 2006 2007 2008 2009 SELIC mdia 2010 2011 2012
dez-10 mar-11 jun-11 Spread Total
set-11
dez-11 mar-12 jun-12 SELIC
set-12
dez-12
NPL 90 dias
Ita Unibanco ROE
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
Nota: (1) Fonte: Bacen e Ita Unibanco;

pg. 18
Possibilidade de maior reduo dos spreads bancrios

Produtos de crdito mais seguros, como imobilirio e consignado Reduo dos custos associados, como compulsrios e impostos Reduo do nvel de inadimplncia em um ambiente de novas taxas de juros
Spread bancrio (% a.a.)
Crescimento nominal do estoque total de crdito
22,4%
39,3% 38,3%
23,2%
18,6%
29,8%
17,4%
13,0%
16,5%
2004-2007
2008-2009 Spread PF Spread PJ
2010 - out/12
2004-2007
2008-2009
2010 - out/12
Nota: Fonte: Bacen
pg. 19
Maior liquidez no sistema por redues dos compulsrios

ltimas Mudanas: Exigibilidade adicional sobre depsitos a vista foi reduzida de 6% para 0%. Impacto: R$ 9 bilhes; Exigibilidade adicional sobre depsitos a prazo foi reduzida de 12% para 11%. Impacto: R$ 7 bilhes; Ajuste da parcela sobre depsitos a prazo no remunerada. Impacto: R$ 14 bilhes.
Saldo Total de Depsitos Compulsrios (R$ Bilhes)
Durante a Crise
500 450 400
Ps Crise (2010)
Ps Crise (2011 - 2012)
350
300 250
200
150 100 50 0 dez/07 jun/08 dez/08 jun/09 dez/09 jun/10 dez/10 jun/11 dez/11 jun/12 dez/12
Fonte: Bacen e Ita Unibanco

pg. 20
Brasil | Compulsrios e Direcionamentos

Taxa
Depsitos Compulsrios e Direcionamentos

Compulsrio Compulsrio Adicional
Antes da Crise Durante a Crise de 2008 de 2008 45% 8% 53% 25% 2% 20% 10% 30% 65% 15% 8% 23% 42% 5% 47% 30% 2% 20% 10% 30% 65% 14% 4% 18%
Atual 44% 0% 44% 34% 2% 20% 10% 30% 65% 20% 11% 31%
(1) (2)
Remunerao Atual Zero SELIC
Depsito a Vista
Total Rural Microcrdito Compulsrio Compulsrio Adicional
TR + 6,17% a.a. SELIC
Poupana
Total Financiamento Imobilirio
Depsitos a Prazo e Interfinanceiros Captados de Sociedades de Arrendamento Mercantil
Compulsrio Compulsrio Adicional Total
SELIC SELIC
(3)
Obs: (1) Esse compulsrio mudou para 44% em julho de 2012 e mudar para 45% em Julho de 2014; (2) At 20% deste compulsrio pode ser deduzido, desde que utilizado para financiar linhas de crdito incluidas no Programa de Sustentao do Investimendo do BNDES (caminhes, onibus, tecnologia, entre outros). (3) A partir de 26 de outubro de 2012, 50% do saldo passou a ser remunerado a taxa Selic. Em 21 de fevereiro de 2014 se inicia o cronograma de retorno da remunerao, e este percentual ser alterado para 64%. Em 25 de abril de 2014 o percentual ser alterado para 73%, em 20 de junho de 2014 para 82% e para 100% em 22 de agosto de 2014. A parcela no remunerada deste compulsrio pode ser deduzida, desde que utilizado para financiar linhas de crdito para motocicletas ou para adquirir instrumentos financeiros (principalmente carteiras de crdito, FDICs e Letras Financeiras) de instituies financeiras de pequeno e mdio porte (conforme critrio publicado na circular n 3.569, de 22/12/11). pg. 21
Perfil Corporativo
Viso Ita Unibanco
Ser o banco
lder em performance sustentvel e em satisfao de clientes.
Nosso Jeito de Fazer
Todos pelo Cliente
Processos servindo Pessoas
Paixo pela Performance
gil e Descomplicado
Liderana tica e Responsvel
Carteirada no vale
Craques que jogam para o Time
Brilho nos Olhos
Foco na Inovao e Inovao com Foco
Sonho Grande
pg. 23
Ita Unibanco Holding Viso Geral

Posio de liderana no Brasil US$ 78,3 bilhes em valor de mercado (1) 96.977 colaboradores no Brasil e no exterior 5.027 agncias e PABs no Brasil e exterior 27.960 caixas eletrnicos no Brasil e exterior Empresa multinacional brasileira Importante provedor de crdito para expanso das empresas brasileiras Destaques Financeiros e ndices
Em 31 de Dezembro de 2012
Highlights Ativos Totais Total de Emprstimos (1) Patrimnio Lquido Lucro Lquido Recorrente Ano 2012 (2) Lucro Lquido Recorrente 4T12 (2) Moeda Estrangeira a Longo Prazo
(Ita Unibanco Holding)
R$ 1.014,4 Bi R$ 426,6 Bi R$ 74,2 Bi R$ 14,0 Bi R$ 3,5 Bi Moodys: Baa1 Fitch: BBB+
Os melhores talentos do sistema financeiro brasileiro

Presena internacional do maior banco privado nacional | em 31 de Dezembro de 2012
ndices de Desempenho Retorno Recorrente sobre o Patrimnio Lquido Mdio 2012 (3) Retorno Recorrente sobre o Patrimnio Lquido Mdio 4T12 (3) ndice de Eficincia 2012 (4) ndice de Eficincia 4T12 (4) ndice de Basilia 19,4% 19,3% 45,4% 46,6% 16,7%
(1) Inclui avais e fianas (2) Representa o Lucro Lquido ajustado para os eventos no recorrentes descritos no MD&A do 4T12 Sumrio Executivo (3) Calculado segundo a formula: Lucro Lquido Recorrente / Patrimnio Lquido Mdio. Consulte o MD&A do 4T12 Sumrio Executivo para o clculo anualizado. (4) Consulte os slides de ndice de Eficincia para os critrios.
Obs: (1) Em 30 de Janeiro de 2013. Fonte: Bloomberg.

pg. 24
Ita Unibanco Holding e os Maiores Bancos em Valor de Mercado

Valor de Mercado (US$ bi) 1
Ind. & Com. Bank China Const Bank HSBC Holding Wells Fargo & Co JP Morgan Chase Agricultural Bank Bank of China Citi Bank of America Commonwealth Bank Banco Santander Westpac Banking Royal Bank of Canada Mitsubishi UFJ
ROE/ROA 2
251,3 215,0 211,1 184,2
179,3
Wells Fargo & Co Agricultural Bank Bank of China Commonw. Bank China Const. Bank Ind. & Com. Bank ROA ROE
Tier I 2
Citi HSBC Holding Royal Bank of Canada Bank of America JP Morgan Chase Mitsubishi UFJ
14,1 13,1 13,1 12,9

12,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 1 5 9 3 6 7 10 4 8 11
162,3 139,3 127,1
12,6 11,8 11,4

11,2
Wells Fargo & Co

China Const Bank Banco Santander
JP Morgan Chase
122,7
Royal Bank of Canada
108,2
Westpac Banking
10,9
Ind. & Com. Bank Westpac Banking
91,0 90,8 90,2

80,8
10,5 10,3 10,2

10,0
HSBC Holdings Citigroup Mitsubishi UFJ Bank of America Banco Santander
13 12 15
Bank of China Commonwealth Bank Agricultural Bank
78,3
14
9,8
Obs: (1) Valor de Mercado em 30 de Janeiro de 2013. Fonte: Bloomberg; (2) ltmo dado disponvel. Fonte: Bloomberg. pg. 25
Valor da Marca Ita Unibanco - Interbrand (1)
2012
1 Lugar no Brasil
R$ 22,2 bilhes (US$ 10,5 bilhes)
Crescimento de US$ 1,9 bilhes desde 2008
2008
1 Lugar no Brasil Ita: R$ 11,4 bilhes (US$ 6,0 bilhes) Unibanco: R$ 5,2 bilhes (US$ 2,7 bilhes)
Ita + Unibanco = R$ 16,6 bilhes (US$ 8,7 bilhes)
Nota: (1) Empresa pioneria na avaliao de marcas. pg. 26
Estrutura Acionria do Ita Unibanco | Dezembro 2012

Famlia Moreira Salles
100,00 % Total
Famlia E.S.A
61,12% ON 17,95% PN 34,57% Total
Cia. E. Johnston de Participaes
Itasa
50,00% ON 33,47% Total 50,00% ON 66,53% Total 38,66% ON 19,59% Total
IUPAR Ita Unibanco Part S.A.

51,00% ON 25,84% Total
Free Float (*)

9,40% ON 99,42% PN 53,81% Total
Ita Unibanco Holding S.A.

Composio das aes preferenciais
Estrangeiros na BM&F Bovespa 25%
Brasileiros na BM&F Bovespa 36%
Estrangeiros na NYSE (ADR) 39%
(*) Excluindo Controladores e Tesouraria pg. 27
Conselho de Administrao e Comits Executivos

Conselho de Administrao Presidente
Pedro Moreira Salles
Alfredo Egydio Arruda Vilela Filho
Vice-Presidentes Membros
Roberto Egydio Setubal
Alfredo Egydio Setubal Candido Botelho Bracher Demosthenes Madureira de Pinho Neto Gustavo Jorge Laboissire Loyola* Henri Penchas
Israel Vainboim * Nildemar Secches * Pedro Luiz Bodin de Moraes * Ricardo Villela Marino
Comit Executivo
Presidente Executivo (CEO)
Roberto Egydio Setubal
Rede de Agncias (Varejo) e Pequenas Empresas
Cartes de Credito, Crdito ao Consumidor, Veculos, Imobilirio e Seguros
Ita BBA Corporate, Mdias Empresas, Banco de Investimento e Tesouraria
Wealth Management & Services
Operaes Internacionais
Riscos
Finanas
Recursos Humanos, Marketing e Projeto Eficincia
Jurdico
TI
(*) Conselheiro independente

pg. 28
Governana Corporativa
Comit de auditoria independente Melhores prticas de governana corporativa
Assembleia Geral dos Acionistas

Conselho Fiscal
Conselho de Administrao
Conselho de Estratgia
Comit de Auditoria 1
Comit de Nomeao e Governana Corporativa
Comit de Pessoas
Comit de Gesto de Risco e de Capital
Comit de Remunerao
Conselho Consultivo Internacional
Auditoria Interna
Auditoria Externa
Diretoria Executiva
Comit de Divulgao e Negociao
Obs: (1) Membros do Comit de Auditoria: Presidente - Gustavo Loyola (ex Presidente do BACEN), Alkimar Moura (ex CEO do Banco de Investimento do Banco do Brasil), Eduardo Guimares (ex CEO do Banco do Brasil), Guy Andrade (Financial Expert, ex Presidente do IBRACON) e Luiz Roberto Fiore (ex membro do Comit Executivo e do Conselho de Administrao da Delloite do Brasil). pg. 29
Ita Unibanco - Atuao Global

Ita Unibanco, suportado por um alto nvel de reconhecimento e reputao, possui importante presena nos principais centros financeiros.
No hemisfrio norte, onde no temos rede de agncias, queremos ser reconhecidos como: O banco especialista em Amrca Latina
Highlights
Em Outubro de 2012, a Superintendencia Financiera de Colombia autorizou o incio das operaes do Ita BBA Colombia S.A, que possui uma capitalizao inicial de aproximadamente US$ 200 milhes. As atividades nesta unidade se intensificaro gradualmente em 2013. Como parte da estratgia de Private Banking, estamos reduzindo as atividades de Luxemburgo, e transferindo seus clientes para a Sua ou Miami; O Banco Ita BBA Internacional est passando por uma reorganizao interna e sua sede ser transferida de Portugal para o Reino Unido no comeo de Fevereiro de 2013
CIB Londres, Lisboa, Madri, Paris, Frankfurt Clientes Institucionais / Asset Londres CIB NY, Miami, Cayman, Bahamas Cartes de Crdito Mexico Clientes institucionais / Asset NY, Cayman Private Banking NY, Cayman, Bahamas, Miami CIB Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colombia Clientes Institucionais / Asset Brasil, Argentina, Chile, Uruguai Private Banking Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai Varejo Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai Private Banking Suia, Luxemburgo CIB Tquio, Xangai Dubai, Hong Kong Clientes institucionais / Asset Dubai, Hong Kong, Tquio
pg. 30
Atuao na Amrica Latina | Dezembro 2012

Mxico | Cartes de Crdito Agncias: 1 Colaboradores: 40 Ativos: R$ 105 milhes
Amrica Latina * Agncias e PABs: 247 Pontos de Atendimento OCA: 36 Caixas Eletrnicos: 552 Colaboradores: 5,9 Mil Ativos: R$ 39,1 bilhes
(*) No inclui Brasil.
Paraguai Agncias e PABs: 36 Caixas Eletrnicos: 246 Colaboradores: 701 Ativos: R$ 4,9 bilhes Argentina Agncias e PABs: 95 Caixas Eletrnicos: 194 Colaboradores: 1,6 Mil Ativos: R$ 4,1 bilhes
Brasil
Agncias e PABs: 4.731 Caixas Eletrnicos: 27.408 Colaboradores: 90,3 Mil Ativos: R$ 1.014.4 Bi (Holding)
Chile
Uruguai Agncias e PABs: 24 Pontos de atendimento OCA: 36 Caixas Eletrnicos: 41 Colaboradores: 1,1 Mil Ativos: R$ 6,4 bilhes
pg. 31
Agncias: 91 Caixas Eletrnicos: 70 Colaboradores: 2,4 Mil Ativos: R$ 23,6 bilhes
Viso Geral dos negcios
Banco Universal 1
Aproximadamente 58 milhes de contas cartes Liderana no mercado brasileiro de cartes de crdito, grande quantidade de Joint ventures e parcerias com varejistas 5.027 agncias e PABs e 27.960 caixas eletrnicos Marca bancria premium no mercado brasileiro Estrategicamente posicionado para crescimento no mercado imobilirio (parcerias com Lopes e Coelho da Fonseca)
Lder em financiamento de veculos, com uma carteira de crdito de mais de R$ 57,2 bilhes 2
Ita Unibanco Holding

Lder em desempenho no Brasil Diversificada linha de produtos e servios Ampla rede de distribuio Uso intensivo de tecnologia Modelo de precificao baseada em risco
Total cobertura de clientes corporativos com faturamento anual superior a R$ 150 milhes Liderana em atividades de Banco de Investimento, ocupando as primeiras posies nas principais League Tables Operaes de tesouraria para o Conglomerado
Arrendamento e financiamento atravs de mais de 15 mil concessionarias

No 4 trimestre de 2012 as novas concesses de financiamento e leasing de veiculo atingiram R$ 5.655 milhes.
Um dos maiores grupos de seguros do Brasil em termos de prmios diretos Associao com Porto Seguro para seguros de automveis e residncias O lucro lquido no 4T12 atingiu R$ 491 milhes, ou 14,0% do total do lucro lquido recorrente do conglomerado Clientes Corporativos com faturamento anual at R$ 150 milhes Aproximadamente 2,7 milhes de clientes Carteira de crdito com avais e fianas atingiu R$ 88.959 milhes em Dezembro de 2012 Total de Ativos sob Administrao de R$ 562 bilhes Private Bank lder na Amrica Latina Total de Ativos custodiados de R$ 939,7 bilhes
Obs: (1) Em 31 de Dezembro de 2012; (2) Pessoas Fsicas: R$ 51,2 bilhes. Pessoa Jurdica: R$ 6,0 bilhes. (3) No considera a associao com a Porto Seguro. pg. 33
Banco Comercial
Slida base de clientes, ampla rede de distribuio e grande variedade de produtos Presena no Brasil (Em 31 de Dezembro de 2012)
Highlights: Brasil
Norte
132
Nordeste
352
Lucro liquido recorrente totalizou R$ 1.561 milhes no
quarto trimestre de 2012;
Foram abertas 81 novas agncias em 2012 no Brasil;
Centro-Oeste
356
Sudeste
O retorno alocado do Banco Comercial alcanou 19,4% ao
Brasil: 4.731 Exterior + IBBA: 296 Total: 5.027
3.137
ano no trimestre.
Sul
754
(1) Inclui agncias e PABs pg. 34
Crdito Imobilirio
Evoluo do Crdito Imobilirio
R$ milhes +32,2%
Agncias; 16% Brokers; 25%
Saldo- Canais de Distribuio PF
Em Out de 2012
19.550
24.030
25.837
31,2%
30,6%
30,1%
Incorporadoras; 14%
68,8%
69,4%
69,9%
Parcerias; 21%
Dez/11
Set/12
Dez/12
Pessoa Fsica
Pessoa Jurdica
Agncias para clientes de alta renda; 24%
Crdito Imobilirio % do PIB 1
Em Dez de 2011
Preo por metro quadrado

USD Mil / Metro Quadrado
Em Out de 2012
38%
24,8
19,1
25%
15,1 13,4
19%
6,9
6% 3%
3,8 1,8
Uruguai
Brasil
Chile
Japo
Alemanha
Santiago So Paulo
Xangai Nova Iorque Tquio
Paris
Londres
Obs: (1) Fonte: Anlise Ita Unibanco; (2) Em Dezembro de 2012; (3) Fonte: Global Property Guide. pg. 35
Financiamento de Veculos
Carteira de Crdito Pessoa Fsica
R$ milhes
Highlights
CAGR(07-12) 7,8% (1)
Arrendamento e financiamento atravs de mais de 15 mil concessionrias
60.118 47.853
35.245 5.634
60.093 51.220
Market share no Brasil de 27,5% Rpido processo de aprovao : Crdito concedido em mdia no prazo de 9 minutos
52.276
47.853 29.611
52.276
60.118
60.093
51.220
Sistema automatizado para aprovao de crdito 88% da aprovao dos crditos do 4T12 vieram de
2007
2008
Contbil Unibanco
2009
2010
2011
2012
crditos pr-aprovados Processamento das propostas pela internet Foco no financiamento de carros novos
Contbil Ita Unibanco Holding
Gerencial Ita Unibanco Holding
Obs: (1) Os nmeros gerenciais do Ita Unibanco Holding em 2007 representam a soma dos saldos de Ita e Unibanco pg. 36
Cartes de Crdito, Joint Ventures e Parcerias com Varejistas

Highlights
Lder do segmento no Brasil em nmero de cartes de crdito e em volume transacionado
Highlights
JVs e Parcerias
Foco em cartes de crdito Acordos de longo prazo
O negcio de cartes de crdito inclui:

Emisso de cartes Visa e Mastercard atravs da distribuio de varejo do Ita Unibanco Joint Ventures e parcerias com varejistas Hipercard: emissor de cartes, bandeira adquirente e
Alinhamento de incentivos atravs de modelos de participao

nos lucros
processador
Redecard: mercado de adquirncia Aproximadamente 57,7 milhes de contas de carto (4T12) 33,3 milhes de contas de carto de crdito 24,5 milhes de contas de carto de dbito R$ 65,0 bilhes em faturamento (4T12) R$ 49,3 bilhes em cartes de crdito R$ 15,6 bilhes em cartes de dbito Alto potencial de crescimento no uso do carto de crdito
pg. 37
Cartes no Brasil | Aumento da penetrao no Consumo das Famlias

Faturamento de Cartes como % do Consumo das Famlias
28,4% 25,8% 3,5% 23,0% 2,9%
China Canad Frana EUA Turquia 3% 18%
33% 35% 29% 16% 1% 27% 42% 32% 34% 19%
41% 54%
74%
21,6%
20,0% 2,8% 2,8% 5,5% 6,2%
3,3% 8,4%
7,5%
6,6%
26% 11% 15% 17%
11,7%
12,6%
13,5%
15,0%
16,5%
Reino Unido Argentina
31%
5%
20%
8% 4% 28%
2T08
2T09
2T10
2T11
2T12
Brasil
Cartes de Crdito
Cartes de Dbito
PL Card
*Ref.: 2010
Fontes: World Bank, Lafferty, ABECS e IBGE. Cartes de Crdito e PL considera apenas a atividade de POS. pg. 38
Share e Crescimento no Mercado Global de Cartes

Cartes de Crdito - Faturamento (US$ Bi)
CAGR 07-11 -0,4% 66,1%
EUA
China 1.882 1.910
EUA China Canad Brasil
15,7% 2,7% 6,0% 6,1% 3,8% 2,5% 2,9% 4,1% 2,6% 2,0% 0,7% 1,1%
Cartes de Crdito % Share no Faturamento Global

33,6% 45,3%
881
116 338 259
6,9% Canad 19,7% -1,9%

Brasil Reino Unido
215 105
161 174 148 85 41 46
2011
2007
2011
2007
Reino Unido
Turquia Frana Mxico
15,0% Turquia -2,5% 8,1%

Frana
Mxico
29 21
0,5% 0,5%
Cartes de Dbito - Faturamento (US$ Bi)

CAGR 07-11 11,7% 40,2% 9,6% 5,6% 5,0% 22,4% 14,7% 38,4%
EUA China Reino Unido Frana Canad Brasil
Mxico Turquia 182 149 324 505 350 451 363 2011 1.840 1.183 1.252
Cartes de Dbito % Share no Faturamento Global

EUA China Reino Unido Frana Canad Brasil Mxico Turquia
3,2% 4,4% 2,0% 0,1% 0,4% 0,0% 22,2% 9,5% 8,9% 10,3% 8,0% 10,7% 2011 32,6% 34,8%
2007
2007
112 50 23 14 6 2
0,1% 0,4%
Fonte: Lafferty World Cards Intelligence.

pg. 39
39
Credenciamento e Adquirncia
Transaes com Carto de Crdito
R$ milhes
Transaes com Carto de Dbito

651,7
R$ milhes
548,8
492,0 42.966
557,8 44.000
605,6
530,7 46.847
41.754
556,6
43.575
562,4
206,4
52.976
45.147
172,5 124,2
134,4
145,3
23.544
153,7
153,2
168,1 29.060
39.114
17.504
18.201
19.959
20.854
20.916
23.337
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Valor Transacionado
Receitas de Servios
Valor Transacionado
Receitas de Servios
Base de Equipamentos1
Milhares
Receitas com Credenciamento e Adquirncia

R$ milhes
1.450
1.430
1.429
1.125 1.020 817
887
134
921 145 218
923 172 154 242 239
961
153 251
994 168
206
267
1.332 1.296 1.262 1.256
124
1.270
200
204
263
492
549
558
606
531
557
562
652
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Cartes de Crdito
Notes: (1) 100% da base de equipamentos da Redecard est apta a capturar transaes dos cartes da bandeira Hipercard..
Aluguel de Equipamentos
Cartes de Dbito
pg. 40
Wealth Management Services | Best Private Bank Overall Services

Ativos sob Administrao
R$ bilhes
Highlights
Um dos maiores gestores de fundos mtuos entre os bancos privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA, com base nos
525 515 147 536
152 562
ativos sob administrao) - market share de 19,7%

159
421
418 129
423 123
450 157
114
Receitas de Administrao de Recursos atingiram R$ 851 milhes no 4T12, ou 15,5% do total de Receitas de Prestao
131
de Servios
290 289 300
336
368
368
385
403
Ita Private Bank recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o prmio Best Private Bank Overall Services da revista
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
Euromoney em 2012 Um dos lderes na prestao de servios de custdia (de acordo com a ANBIMA) Eleito como o Melhor Provedor de Servios de Custdia no Brasil para clientes domsticos (5 ano consecutivo) e internacionais (4 ano consecutivo).
Fundos de Investimento
Carteiras Administradas
Obs.: 1. Os nmeros gerenciais do Ita Unibanco Holding em 2007 representam a soma dos saldos de Ita e Unibanco. pg. 41
Micro, Pequenas e Mdias Empresas

Carteira de Crdito PMEs
R$ milhes
Highlights
CAGR(09-12) 13,6%
Aproximadamente 2,7 milhes de clientes corporativos com receita anual de at R$ 150 milhes, so atendidos por aproximadamente 7.800 gerentes Oferta completa de produtos e servios financeiros, incluindo contas de depsito, opes de investimento, seguros, cash
90.378 79.444 88.959
management, crdito e cobrana, entre outros
60.389
2009
2010
2011
2012
pg. 42
Ita BBA | Trs linhas de negcio

Ita BBA dispe de ampla gama de produtos para atender os objetivos dos clientes
Banco de Investimentos
Atacado
Tesouraria Institucional
Equities
Ultra Large
Banking, Tes. Externas e Trading
Large Corporate Renda Fixa Corporate Funding e ALM
Investment Banking
Instituies Financeiras
Pesquisa Econmica
pg. 43
Ita BBA | Liderana entre os grandes clientes corporativos no Brasil

Carteira de Crdito de Grandes Empresas
R$ milhes +15,5%
Highlights
CIB
Clientes: 3.100 dos maiores grupos empresariais do Brasil,

CAGR(10-12) 18,6%
Argentina, Chile, Colombia e Peru, 700 clientes institucionais, cobertura das matrizes dos clientes internacionais por meio da presena na Europa, em Nova Iorque e em Xangai;
158.534
137.234
Oferta: Amplo portflio de produtos corporate e de investimentos.
112.777
Highlights
Tesouraria Institucional
2010
2011
2012
ALM: gesto e administrao do risco de liquidez ; Trading: Apreamento e resultados por risco de mercado;
Fonte ANBIMA BondRadar BM&F Bovespa Thomson Reuters
pg. 44
League Tables
League Tables (At 31/12/2012) Renda Fixa - Local Renda Fixa - Internacional BMF Clearing M&A RK 1 1 1 1
Banking & Unidades Externas: Gesto do risco de mercado, econmico e contbil do conglomerado
Ita BBA | Reconhecimento

Ita BBA tem extenso reconhecimento em Corporate e Banco de Investimentos
Prmios Recebidos
Best Brazilian Trade Bank (2012)
Best Corporate Bond
2011
Best Regional Cash Manager in Latin America (2011, 2009, 2008) Best Domestic Cash Manager in Brasil (2012, 2011,2010, 2009) Best Investment Bank in Brasil (2012 , 2009, 2008) Best Capital Markets House in Brazil (2009)
IPO BOND
BOND
Best Quasi Sovereign Bond

2011
Best Primary Equity Issue

2011
Latin America Equity House (2011, 2010)

FOLLOW-ON
Top 1 Research Team in Brazil (2011, 2010) Best Investment Bank Overall (2008) Best Investment Bank in Brazil (2011, 2009, 2008) The most Innovative IB in Latin America (2011) Best Investment Bank in Latin America (2009) Best Investment Bank in Brazil (2009, 2008, 2006) Efinance Worksflow, Risk Tool Analysis, Product design (2012)
Best Follow-on Equity

2011
Equity Deal of the Year

2011
IPO
Best Latin America Bond of the Year

2011
BOND
TRADE FINANCE
Best Trade Finance Deal of the Year

2011
pelas principais publicaes internacionais.

Fonte: Publicaes
pg. 45
Seguros, Previdncia e Capitalizao

Evoluo do Lucro Liquido Recorrente
R$ milhes 1
Composio dos Prmios Ganhos 1

13,7% 15,2%
16,4%
13,1% 11,3%
11,4%
14,3% 511
15,2%
4T12
6,5% 4,5%
6,8% 16,7%
3T12
4,6%
13,8%
553
508
414 330
53 66
88 144
84
201
469
70 134
491
82 158
428
61
369 62 107 200 1T11

Capitalizao
69 151
15,1% 51,4%
71 134
98
48,9%
210 4T10
208 2T11
280
268
268
263
267
270
22,4%
23,1%
Garantia Estendida Transportes DPVAT e Outros
3T11
Seguros
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Vida e Previdncia
ndice de Seguridade
Vida e Acidentes Pessoais Risco Patrimonial
Provises Tcnicas de Previdncia 1

R$ milhes
Provises Tcnicas de Seguros e Capitalizao 1

R$ milhes
153
160
158
189
179
191 67.240
208 71.357
230
75.773
236 81.151
9.446
2.603
9.805
2.695
10.238 2.768
10.733
2.823
10.478 2.847
10.562 2.856
11.165 2.872
11.473 2.900
12.021
2.892
51.276
53.784 34.650
14.137 4.997 1T11
VGBL
56.454
59.424
63.275
32.830
13.620 4.826 4T10
36.764
39.204
42.443
45.580
49.087
52.673
57.425
6.843 7.110 7.470 7.910 7.631 7.707
8.293
8.573
9.130
14.585 5.105 2T11

PGBL
15.030 5.190 3T11
15.644 5.189 4T11
16.260 5.401
16.829 5.441 2T12
17.325 5.775 3T12
18.031
5.695 4T12
4T10 1T11 2T11
Seguros
1T12
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Tradicionais e Outros
Receitas de Admistrao
Capitalizao
Obs: (1) Apenas o ndice de securidade considera os resultados da associao com a Porto Seguro. pg. 46
Associao com Porto Seguro
Estrutura da Associao
Acionistas controladores da Porto Seguro 57,07%
Highlights
Unificao das operaes de seguros residenciais e
Ita Unibanco 42,93%
de automveis;
Oferta e distribuio exclusiva de seguros residenciais

e de automveis para clientes do Ita Unibanco no
Mercado
PSIUPAR 69,88%
Brasil e no Uruguai;
30,12%
O Ita Unibanco Holding nomeia 2 dos 5 membros do

Porto Seguro S.A. (PSSA)
conselho da PSIUPAR e 2 dos 7 membros do conselho da PSSA.
99,99% Subsidirias Porto Seguro S.A.
100,0% Ita Seguros de Auto e Residncia S.A (ISAR)
pg. 47
Associao com o Banco BMG S.A.
Estrutura:
Ita Unibanco Holding S.A. Acionistas BMG
Ita Unibanco S.A. Banco BMG S.A.
Criao do Banco Ita BMG Consignado S.A. Capital inicial: R$ 1 bilho
70%
30%
Distribuio e Comercializao de crditos Consignados, tendo como pontos fortes:

30%
Banco Ita BMG Consignado S.A. 70%
Canais de Distribuio
Ita Unibanco: Capacidade econmicofinanceira, experincia administrativa e de controles BMG: Competncia comercial e operacional, plataforma tecnologica.
= Participao Societria = Contrato de Funding (sujeito a condies e limites) = Fluxo de Contratos Originados
Estimativa para a Carteira da Associao em 2 anos: R$ 12 bilhes

Obs: O Ita Unibanco ir prover ao BMG mensalmente, desde j e pelo prazo de 5 anos, at R$ 300 milhes, sujeito a condies e limites, para sua operao de crdito consignado.
pg. 48
Crdito Consignado
Carteira de Crdito Consignado 1
R$ bilhes
Highlights
Associao com o BMG em 2012, buscando atingir posio de liderana no mercado. Oferta diversificada em produtos para setor privado, pblico e aposentados.
11,7 12,5 13,6
8,7
9,1
9,8
10,1
11,1
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
(1) Consignado prprio mais BMG.
pg. 49
Uma historia de sucesso com negcios estratgicos1
Casa Moreira Salles
Unibanco
Ita Parceria com:
Fundao do Banco Ita
BEG
Banco del Buen Ayre
Aquisio dos 50% restantes da:
Note: (1) Inclui fuses, aquisies, joint-ventures e parcerias pg. 50
Destaques do Resultado
Ativos Totais 1
R$ bilhes
Patrimnio Liquido
R$ bilhes
CAGR(07-12) 17,9% (1)
CAGR(07-2012) 12,7% (1)

71,3
74,2
1.014,4
851,3 751,4 638,1 40,8 50,7
60,9
43,7
74,2
608,3
11,8 71,3
1.014,4
751,4 851,3
445,0
150,0 103,8
9,9 9,3 24,0

16,0 2005 2006 2007 2008 29,0 43,7
60,9 50,7
637,2
608,3
91,8
152,0 210,0
295,0
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Contbil Unibanco Contbil Ita Unibanco Holding
Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding 2004 a 30 de setembro de 2008 representam a soma de Ita e Unibanco e consideram a consolidao integral da Redecard em 2008. pg. 52
Ativos Totais 1 | Mix

R$ bilhes
Mix Ttulos e Valores Mobilirios

Derivativos 4,5%
CAGR(09-12) 18,6%
1.014,4 851,3 751,4 608,3 276,2
Ttulos Pblicos - Outros Pases 2,9%
Ttulos Privados 17,3%
260,6
25,7% Disponibilidades, Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez e Relaes Interfinanceiras e Interdependncias 27,2% Ttulos Mobilirios e Derivativos
Cotas de Fundos PGBL/VGBL 27,2%
Ttulos Pblicos - Brasil 48,1%
851,3 751,4 608,3 338,5
33,4% Carteira de Crdito
Mix da Carteira de Crdito 3

Imobilirio; 6,1% Exterior; 6,9% Cartes de Crdito; 9,5% Grandes Empresas; 35,8%
125,9 13,2
2009 2010 2011
12,4% Outros 1,3% Permanente
2012
Contbil Ita Unibanco Holding Gerencial Ita Unibanco Holding Obs: (1) No 1T11, o Ita Unibanco Holding fez ajustes no critrio de consolidao utilizado em suas demonstraes financeiras. Para fins de comparao, todos as informaes de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critrio. Para maiores informaes sobre a reclassificao, favor consultar o MD&A 1T11 Sumrio Executivo.(2) Lquido do Saldo de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa (3) Total de emprstimos, contendo avais e fianas .
Crdito Pessoal; 9,4%
Veculos; 12,0%
PMEs; 20,4%
pg. 53
Emprstimos por Tipo de Cliente

R$ milhes
Variao (%) 31/dez/2012 Pessoas Fsicas

Carto de Crdito Crdito Pessoal Veculos Crdito Imobilirio (1)
30/set/2012 147.695
36.699 40.263 54.046 16.687
31/dez/2011 148.723
38.961 36.219 60.093 13.450
Dez/12 Set/12 1,4%

10,7% -0,8% -5,2% 8,2%
Dez/12 Dez/11 0,7%

4,2% 10,2% -14,8% 34,2%
149.809
40.614 39.928 51.220 18.047
Pessoas Jurdicas
Grandes Empresas Micro, Pequenas e Mdias Empresas
(2)
247.493
158.534 88.959 29.293
242.454
153.005 89.448 27.454
227.612
137.234 90.378 20.678
2,1%
3,6% -0,5% 6,7%
8,7%
15,5% -1,6% 41,7%
Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai Total com Avais e Fianas

Grandes Empresas - Ttulos Privados
(3)
426.595
22.652
417.603
20.030
397.012
15.220
2,2%
13,1%
7,5%
48,8%
Total com Avais, Fianas e Ttulos Privados Total com Avais, Fianas e Ttulos Privados (ex-Veculos) Saldo de Avais e Fianas
Pessoas Fsicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Mdias Empresas Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai
449.247 398.027 60.310

201 54.184 3.774 2.151 377448%
437.633 383.587 57.792

197 51.967 3.730 1.899 372974%
412.232 352.139 51.530

267 46.630 3.214 1.419 3.214
2,7% 3,8% 4,4%

2,2% 4,3% 1,2% 13,3% 1,2%
9,0% 13,0% 17,0%

-24,4% 16,2% 17,4% 51,6% 17,4%
(1) No considera o saldo de R$ 389,5 milhes da cesso de crdito imobilirio com coobrigao realizada no 4T11. (2) Inclui Crdito Rural Pessoas Fsicas. (3) Inclui Debntures, CRI e Commercial Paper. Obs.: A carteira de crdito consignado adquirida do BMG considerada como crdito pessoal e, para fins de comparabilidade, os perodos anteriores foram reclassificados. As carteiras de crdito imobilirio e crdito rural do segmento pessoa jurdica encontram-se alocadas de acordo com o porte do cliente. Para outros detalhes, ver pgina 29 do MD&A do 4T12.
pg. 54
Carteira de Crdito por Produto

R$ milhes
Variao (%) 31/dez/2012 Pessoas Fsicas

Veculos Carto de Crdito Crdito Pessoal Consignado Prprio e Adquirido BMG Crdito Imobilirio Crdito Rural Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai
(1)
30/set/2012 157.471
54.046 36.699 27.998 12.068 16.687 267 9.706
31/dez/2011 155.151
60.093 38.961 25.960 9.992 13.450 287 6.408
Dez/12 - Set/12 Dez/12 - Dez/11 1,8%

-5,2% 10,7% -4,3% 7,1% 8,2% -0,4% 6,7%
160.234
51.220 40.614 26.798 12.929 18.047 266 10.361
3,3%
-14,8% 4,2% 3,2% 29,4% 34,2% -7,3% 61,7%
Pessoas Jurdicas
Capital de Giro
(2)
206.051
106.268 40.951 21.258 6.031 621 7.790 6.349 16.782
202.339
105.011 39.242 22.253 6.634 478 7.344 5.528 15.849
190.332
101.196 38.023 18.318 8.077 115 6.100 5.651 12.852
1,8%
1,2% 4,4% -4,5% -9,1% 29,9% 6,1% 14,9% 5,9%
8,3%
5,0% 7,7% 16,1% -25,3% 441,4% 27,7% 12,3% 30,6%
BNDES/Repasses Financiamento a Exportao / Importao Veculos Consignado Adquirido Crdito Imobilirio Crdito Rural Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai
Total sem Avais e Fianas

Avais e Fianas
366.285
60.310
359.810
57.792
345.483
51.530
1,8%
4,4%
6,0%
17,0%
Total com Avais e Fianas

Ttulos Privados
(3)
426.595
22.652
417.603
20.030
397.012
15.220
2,2%
13,1%
7,5%
48,8%
Risco Total Ajustado
449.247 0
437.633 0
412.232 0
2,7% 0,0%
9,0% 0,0%
(1) No considera o saldo de R$ 389,5 milhes relativo cesso de crdito imobilirio com coobrigao realizada no 4T11.(2) Inclui tambm Cheque Especial, Recebveis, Hot Money, Leasing, entre outros; (3) Inclui Debntures, CRI e Commercial Paper.
pg. 55
Margem financeira gerencial 1
R$ bilhes
Despesa no recorrente de Juros 1,2

49,6 52,0
R$ bilhes
CAGR(07-12) 11,6% (1)

36,6 30,0
42,8
44,6
CAGR(08-12) 5,9% (1)

29,8 26,4
6,2
32,6
33,2
27,3
10,5 9,7 8,1

14,0
8,3 46,1
44,6
47,2
50,5 7,3
8,0
8,6 29,3 23,3 30,8
33,0
35,2
18,0
21,0
23,4 10,7
15,7
14,5
2005
2006
2007
1
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lucro Lquido
R$ bilhes
14,6
Contbil Unibanco
CAGR(07-12) 7,4% (1)

10,5
14,0
13,0
9,8
3,4
10,6
2,2
13,3 14,6 13,6
1,8
1,8
8,5
5,3 4,7
10,1
7,8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Obs:(1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos no-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e ttulos soberanos e a consolidao integral da Redecard em 2008 (2) Despesas no decorrente de Juros incluem Despesas de Pessoal e Administrativas, Outras Despesas Operacionais e Despesas Tributrias (lquida de PIS, COFINS e ISS). No inclui PLR Empregados at 2007. pg. 56
Demonstrao de Resultado Gerencial 1

R$ milhes
Variao 4T12 Margem Financeira Gerencial Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Interm ediao Financeira Outras Receitas / (Despesas) Operacional Receitas de Prestao de Servios e de Tarifas Bancrias Resultado com Operaes de Seg., Prev. E Cap. Despesas no Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Investimentos Permanentes Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado no operacional Resultado antes da Tributao e Participaes Im posto de Renda e Contribuio Social Participao no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido Recorrente 12.416 11.549 868 (4.499) (5.685) 1.186 7.917 (2.967) 5.507 868 (8.457) (1.116) 145 85 4.951 60 5.010 (1.461) (36) (12) 3.5020 3T12 12.820 11.970 850 (4.781) (5.939) 1.159 8.039 (3.314) 5.034 661 (8.148) (1.023) 110 52 4.725 1 4.726 (1.125) (43) (145) 3.4120 4T11 12.993 11.969 1.025 2012 52.012 48.211 3.801 2011 49.566 45.781 3.785 4T12 3T12 (403) (421) 18 282 254 27 (122) 347 473 207 (308) (93) 36 32 226 285 (336) 7 134 890 -3,1% -3,5% 2,1% -5,9% -4,3% 2,4% -1,5% -10,5% 9,4% 31,3% 3,8% 9,1% 32,8% 62,1% 4,8% 6,0% 29,9% -16,7% -92,0% 2,6% 0 4T12 4T11 (577) (420) (157) (619) (232) (387) (1.196) 448 419 50 57 (140) 52 10 (748) (690) 228 (7) 225 (244) 0 -4,4% -3,5% -15,3% 16,0% 4,2% -24,6% -13,1% -13,1% 8,2% 6,1% -0,7% 14,3% 55,7% 13,8% -13,1% -12,1% -13,5% 26,2% -95,1% -6,5% 0 2011 2012 2.446 2.430 16 (4.557) (3.732) (825) (2.111) 841 1.575 276 (597) (390) 77 (100) (1.270) (106) (1.377) 521 33 224 (598) 0 4,9% 5,3% 0,4% 31,6% 18,7% -15,0% -6,0% -6,1% 8,3% 10,2% 1,8% 10,2% 18,9% -26,4% -6,0% -55,8% -6,4% -8,9% -17,1% -28,8% -4,1% 0
(3.880) (18.981) (14.424) (5.453) (23.644) (19.912) 1.574 9.114 5.088 819 (976) 93 74 5.699 2 5.700 (1.689) (29) (237) 3.7460 4.663 33.031 20.622 2.990 (4.230) 488 278 20.011 84 20.095 (5.340) (159) (554) 14.0430 5.488 35.142 19.048 2.714 (3.839) 410 378 21.281 191 21.472 (5.861) (192) (778) 14.6410
(3.415) (13.020) (13.861)
(8.513) (33.169) (32.572)
59 7207,2%
58 3505,2%
Obs: (1) Veja na seo Anexos os ajustes realizados nas demonstraes do resultado contbil. pg. 57
Detalhamento do Resultado Operacional 4T12

Produto Bancrio Despesas Operacionais
4,4%
0,7%
0,4%
0,3%
3,3%
1,9%
8,3%
7,5% 9,8%
30,3%
27,7%
58,2%
22,8% 24,4%
Margem Financeira com Clientes Receitas de Prestao de Servios e de Tarifas Bancrias

Resultado de Operaes de Seg., Prev., e Cap. Margem Financeira com Mercado Resultado de Participaes em Coligadas
(1)
Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas Administrativas Despesas Pessoais Outras Despesas e Taxas
Despesas Tributrias de ISS, PIS, Cofins e Outras Despesas com Sinistros
Outras Receitas Operacionais Resultado no Operacional
Despesas de Comercializao de Seguros
Nota: (1) Antes de Despesas com Comercializao de Seguros e Despesas com Sinistros
pg. 58
Detalhamento do Produto Bancrio
Objetivo
45,0% 37,5% 48,0% 52,0%
+2,5 pps
40,0%
55,0%
62,5% 52,0% 48,0%
60,0%
0,0%
4 Maiores Bancos Brasileiros
Bancos Americanos
Bancos Europeus
Ita Unibanco 4T12 Seguros, Servios e Outros
Ita Unibanco 2015 (E)
Margem Financeira Gerencial
Note: (1) Composto por Bradesco, Banco do Brasil, CEF e Santander. Fonte: Demonstraes Financeiras 2011 de bancos selecionados. Critrio Contbil IFRS para bancos europeus, BRGAAP para bancos brasileiros e USGAAP para americanos.
pg. 59
Margem Financeira com Clientes Gerencial 1

R$ milhes
4 T/12 Saldo Mdio

Operaes Sensveis Variao na Taxa de Juros no Operaes Sensveis Variao na Taxa de Juros no Operaes Sensveis Variao na Taxa de Juros Realizadas com Clientes (A) 55.432 8.891 64.323
3 T/12 Taxa Mdia (a.a.)

6,8% 0,3% 5,9% 6
2012 Taxa Mdia (a.a.)

7,6% 0,3% 7,1% 3
2011 Taxa Mdia (a.a.)

8,1% 0,3% 7,1%
Margem Financeira
940
Saldo Mdio
64.617 5.371 69.988
Margem Financeira
1.235
Saldo Mdio
59.293 9.414 68.706
Margem Financeira
4.826 22 4.848
Saldo Mdio
64.161 5.160 69.321
Margem Financeira
7.145 12 7.158
Taxa Mdia (a.a.)

11,1% 0,3% 10,3%
945
1.238
Saldo Mdio
Operaes Sensveis a Spreads Outros Ativos Operaes Sensveis a Spreads Crdito (B) Operaes Sensveis a Spreads (C) Net Interest M argin Margem Financeira com Clientes (D = A+C) Desp. de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Recuperao de Crditos Baixados com o Prejuzo (F) Net Interest M argin de Crdito aps Provises para Risco 334.827 de Crdito (G = B+E+F) Net Interest M argin aps Provises para Risco de Crdito 485.419 (H = D+E+F) 86.269 334.827 421.095 485.419
Margem Financeira
273 10.331 10.603 11.549 (5.685) 1.186 5.832 7.050
Spread (a.a.)
Saldo Mdio
Margem Financeira
178 10.554 10.732 11.970 (5.939) 1.159
Spread Saldo (a.a.) Mdio

1,4% 63.984 12,8% 327.440 11,2% 391.424 10,6% 460.131
Margem Spread Financeira (a.a.)

804 42.559 43.363 48.211 (23.644) 4.663 1,3% 13,0% 11,1% 10,5%
Saldo Mdio
37.380 294.301 331.681 401.003
Margem Spread Financeira (a.a.)

494 38.129 38.623 45.781 (19.912) 5.488 1,3% 13,0% 11,6% 11,4%
1,3% 52.516 12,3% 330.701 10,1% 383.218 9,5% 453.205
7,0% 330.701 5,8% 453.205
5.773 7.189
7,0% 327.440 6,3% 460.131
23.578 29.230
7,2% 6,4%
294.301 401.003
23.705 31.357
8,1% 7,8%
Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os nmeros gerenciais incluem ajustes de efeitos no recorrentes, efeitos fiscais do hedge de investimentos no exterior e ttulos no exerior.
pg. 60
Net Interest Margin (NIM) 1
13,8% 12,9% 12,2% 11,5% 10,3% 9,8% 10,6% 11,2% 8,3% 7,6% 8,1% 7,8% 11,6% 12,8% 13,2% 12,0% 11,7% 11,0% 10,7% 13,0%
13,5%
13,4% 12,8% 12,3%
11,2%
10,9% 10,6% 9,5% 8,3% 7,6% 7,5% 7,0% 7,4% 6,8% 6,6% 7,0% 6,8%
9,8% 8,3% 8,1% 8,0% 7,4%
9,3%
6,3% 3T12
5,8% 4T12
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
NIM com clientes NIM com crdito NIM com clientes aps Provises para Risco de Crdito
CDI NIM com crdito aps Provises para Risco de Crdito
Notes: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos no-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e ttulos soberanos. pg. 61
Evoluo do mix da Carteira de Crdito

2,7% 4,5% 5,8% 4,6%
11,2%
2,8% 4,9% 6,5% 4,5% 10,8%
2,8% 5,3% 7,1% 4,6% 10,9%
3,2% 5,5% 7,1% 5,3% 10,6% 17,9%
2,9% 5,7% 7,5% 5,6% 11,3% 17,4%
3,2% 6,1% 8,0% 5,8% 10,5% 17,0%
3,3% 6,4% 7,9% 6,5% 10,3% 15,9%
3,4% 6,7% 7,8% 7,1% 10,2%

15,0%
3,5% 7,1% 7,3% 7,4% 11,1% 14,0%
20,4%
19,7%
19,0%
25,7%
25,9%
25,9%
25,1%
24,8%
24,5%
24,2%
23,4%
22,8%
25,1%
24,9%
24,4%
25,4%
24,9%
24,9%
25,5%
26,5%
26,8%
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
Grandes Empresas Carto de Crdito Imobilirio

(1) (2)
Micro, Pequenas e Mdias Argentima/Chile/Uruguai/Paraguai Consiginado PF + BMG
Veculos Crdito Pessoal
No inclui avais e fianas Em Junho/12, grupos econmicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Mdias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migrao de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados tambm foram reclassificados pg. 62
Spread Bacen vs. Spread Divulgao

Dados do 1T12
31,1%
3,1%
6,8%
21,2%
2,1% 2,2% 5,7%
11,2%
Spr ead Origin a o Bacen
IOF
Outros Produ tos (1)
Fundin g
Spr ead No min al vs. Spread Econmico
Mix Po rtflio vs. Orig inao
Margem Financeira com Clientes
Nota: (1) Contempla Imobilirio, Leasing, Carto de Crdito, Consignado, Repasses (BNDES), Crdito a Cooperativas.
pg. 63
Spread do Mercado Financeiro

Em Maio de 2012
Mercado Financeiro
Pessoa Fsica 30,5% 24,1%
Pessoa Jurdica 16,8% 12,9%
Consolidado
24,7% 18,4%
Banco Central do Brasil

Febraban
O Spread do BACEN representa 52,2% para PF e 43,2% para PJ

Pessoa Fsica
Spread BACEN Habitao Carto de Crdito no financiado Carto de Crdito 9,8 Crdito Cooperativas Outros (2) Leasing Outros (1)
(1) Outras Operaes com taxa pr-fixada: (2) Outras Operaes: Financiamento imobilirio, operaes com taxa ps-fixada, com taxa flutuante e com ndice de preos; operaes de crdito rural concedidas por cooperativas.
Companies
Spread Bacen 3,9 4,1 52,2
Cheque especial Crdito pessoal Aquisio de veculos Aquisio de outros bens
3,1
2,4
0,9
BNDES (Direto) BNDES (Repasses) Rural Outros (3) Carto de Crdito no financiado e Agroindstria Outros (2) Leasing Outros (1)
3,2
2,9 2,7
1,4
5,7 5,7 43,2

Desconto de duplicatas Desconto de notas promissrias Capital de Giro, Conta garantida Aquisio de bens, Vendor ACC, Repasses externos
18,4 19,7
23,6
(1) Outras Operaes: Outros fundos constitucionais, agncias de fomento e bancos de desenvolvimento (2) Outras operaes com taxa pr-fixada: Financiamento imobilirio e outros crditos referenciais (3) Outras operaes: operaes com taxa ps-fixada, com taxa flutuante e com ndice de preos e Rural livre.
Fonte: BACEN
pg. 64
Breakdown do Spread Bancrio Prefixado
(Em proporo do Spread %)
Breakdown
Pessoas Fsicas 1. Spread Total 2. Custo Administrativo 3. Inadimplncia 4. Compulsrio + Subsdio Cruzado + Encagos Fiscais e FGC Pessoas Jurdicas 5. Impostos Diretos 6. Margem Lquida
2010
100 13 29 4 22 32
2004
100 20 24 9 16 31
D bps 2004 2010
-7
5 -5 6 1
Fonte: BACEN - Relatrio de Economia Bancria e Crdito 2010 pg. 65
Anlise da Margem Financeira

Carteira de Crdito por perodo de originao Originaes anteriores esto perdendo relevncia, quando comparadas com as mais recentes, que possuem spreads maiores do que os observados em 2010.
R$ milhes
345.483
7,6% 6,6% 21,2%
359.810
4,1% 3,6% 14,1%
366.285
3,4% 2,8% 12,2%
Others 2009
2010 12,2% 2011 21,3%
21,3% 25,5% 6,6% 8,2% 11,9% 11,2% 8,6%
64,5% 32,6%
2012 60,2%
33,8%
Dez/11
4T12 3T12 2T12
Set/12
1T12 2011 2010 2009
Dez/12
Outros
(1) Obs: No inclui avais e fianas. pg. 66
Breakdown da Evoluo da Margem Financeira Gerencial

Evoluo da Margem (Trimestre)
272 11.970 (225)
R$ milhes
(199)
(120)
(149) 11.549 11.549
3T12
Volume
Mix de Crdito
Redecard
SELIC
Spread e Outros Efeitos
4T12
Evoluo do Mix de Produtos (*)

dez/12
26,8% 22,8% 14,0% 11,1% 7,4% 7,3% 7,1% 3,5%
dez/11
24,9%
24,8%
17,4%
11,3%
5,6%
7,5%
5,7% 2,9%
dez/10
25,1%
25,7%
20,4%
11,2%
4,6%
5,8%
4,5% 2,7%
Grandes Empresas
(*) No inclui avais e fianas
Micro, Pequenas e Mdias
Veculos
Carto de Crdito
Exterior
Crdito Pessoal
Imobilirio
Consignado PF + BMG
pg. 67
Indicadores de Crdito
ndice de Inadimplncia | 90 dias
7,9% 8,1% 8,0%
7,4% 6,7% 5,9% 6,3% 7,3% 7,5% 6,0% 5,8% 5,7% 5,8%
ndice de Cobertura | 90 dias

196%
6,3%
6,6% 6,7%
6,9%
5,4% 4,4% 3,1% 1,9%
5,6%
4,1% 4,0%
5,2% 5,1% 4,9% 5,1% 4,8% 4,5% 4,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1%
4,8% 4,6%
4,2% 4,2% 4,2%
177% 173% 166% 156% 188% 196% 153% 148% 147% 149% 158% 52% 177% 173% 166% 37% 39% 35% 32% 156% 153% 148% 149% 30% 147% 29% 29% 27% 27% 51% 52% 37% 39% 35% 51% 51% 42% 41% 32% 33% 30% 33% 27% 37% 35% 29% 34% 27% 40% 41% 51% 51% 42% 41% 37% 35% 33% 33% 34%
93% 90% 91% 89% 87% 88% 86% 87% 88% 89% 96% 93% 90% 91% 89% 87% 88% 86% 87% 88%
mar-09 jun- 09 set- 09 dez-09 mar-10 jun- 10 set- 10 dez-10 mar-11 jun- 11 set- 11 dez-11 mar-12 jun- 12 set- 12 dez-12
Pessoa Jurdica
Total
Pessoa Fsica
set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez-12 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Cobertura pela PDD Especfica Cobertura pela PDD Genrica Cobertura pela PDD Complementar Cobertura pela PDD Adicional Cobertura pela PDD Genrica Cobertura pela PDD Especfica
ndice de Inadimplncia | 15 - 90 dias

10,2%9,3% 8,6%
7,7% 5,8% 5,9%
Saldo da Previso para Crditos de Liquidao Duvidosa

Saldo de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Res. 2.682. R$ milhes Saldo da PDD Adicional Modelo de Perda Esperada Saldo da PDD Adicional + Proviso Anticclica - Modelo de Perda Esperada Saldo de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Carteira H (*) Saldo da PDD Especfica + Genrica / Carteira de Crdito Saldo da PDD Especfica + Genrica + Adicional / Carteira de Crdito
8,1%
7,5%
6,7% 6,5%
5,2% 4,7%
7,5% 7,2% 7,2%
7,9%
6,9%
7,5% 7,2% 6,3% 4,2%
5,1%
8,3%
7,5% 5,9%
22.018 4.531 6.929 10.558
7,3%
5,7%
22.239 5.058 6.835 10.346
7,5% 5,9%
23.775 5.058 7.444 11.272
7,4% 5,9%
24.719
5.058 7.342 12.318
7,5%
6,0%
25.772
7,5% 6,0%
25.951 5.058 8.038 12.855
7,6%
6,2%
27.056
7,7% 6,3%
27.682 5.058 7.726 14.898
7,6% 6,2%
27.745
5.058 8.099 14.588
4,5% 4,2%
3,9%
4,7% 4,5% 4,3% 4,4% 4,8% 4,5%
2,5%
3,1%
3,6%
6,1%
23.018 6.104 6.754
2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,1% 2,5% 2,0% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5%
5.058
7.590
5.058
7.964 14.034
mar-09jun-09 set-09 dez-09mar-10jun-10 set-10 dez-10mar-11jun-11 set-11 dez-11mar-12jun-12 set-12 dez-12 Pessoa Jurdica Total Pessoa Fsica
10.161
13.123
set/10
(*) Resoluo 2.682
dez/10 mar/11 jun/11
set/11
dez/11 mar/12 jun/12
set/12
dez/12
pg. 68
Indicadores de Crdito | Manuteno da Cobertura de set/12

No 4T/12, as despesas de PDD somaram R$ 6,1 bilhes, incluindo as parcelas recorrente e no recorrente. Esta constituio elevou o ndice de cobertura do NPL acima de 90 dias para 158%. Para a manuteno do ndice de cobertura do 3T/12 em 149%, seria necessria uma constituio de PDD menor em R$ 1,5 bilho (cenrio A) ou em R$ 1,3 bilho se desconsiderada a cesso de crdito realizada no 4T/12 (cenrio B).
Em R$ milhes
Realizado
Cenrio A: Manuteno da Cobertura de set/12 4T/12 (A) 4T/12 (A) 4T/12 (R)
Cenrio B: Manuteno da Cobertura de set/12 antes da cesso 4T/12 (B) 4T/12 (B) 4T/12 (R)
3T/12
4T/12 (R)
Saldo de PDD Inicial Ajuste de Consolidao da FAI Despesa de PDD - Total Recorrente No Recorrente Write-Off Write-Off (antes da cesso) Cesso Saldo de PDD Final NPL acima de 90 dias Cobertura
(27.056) (5.939) (5.939) 5.313 5.313 (27.682) 18.528 149%
(27.682) (90) (6.066) (5.685) (381) 6.094 5.685 409 (27.745) 17.563 158%
(27.682) (90) (4.562) (4.562) 6.094 5.685 409 (26.241) 17.563 149% 1.504 1.504 1.123 381
(27.682) (90) (4.764) (4.764) 5.685 5.685 (409) (26.852) 17.972 149% 893 409 1.302 921 381 (409)
pg. 69
Crdito Veculos PF (Inadimplncia)

NPL 90 dias das safras aps 4 meses da concesso - CDC Veculos
1,56%
1,35% 1,27% 1,40% 1,32% 1,23% 1,04% 0,94% 0,72% 0,87% 0,78% 0,70% 0,64% 0,61% 0,52% 0,40% 0,21% 0,36% 0,16% 0,16%
dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago /11 set/11 out/11 nov/11dez/11 jan/11 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago /12
1,17%
0,95%
1,17%
1,22%
1,22% 1,16% 0,77% 0,75% 0,96% 0,98% 0,88% 0,52% 0,72% 0,47% 0,44% 0,48% 0,45%
1,24%
0,55% 0,49% 0,42% 0,39% 0,31% 0,33%
Ms da Concesso
Ita Unibanco
Mercado sem Ita Unibanco
(*)
(*) Fonte: Banco Central do Brasil e Fenabrave. pg. 70
Crdito Veculos PF
Prazo e % Entrada
Reduo do prazo mdio e aumento do % mdio de entrada
50
53
50
48
47
44
42
42
28
24
2010
28
31
32
33
37
36
Despesa de PDD Veculos Ita Unibanco
R$ milhes
2009
1S/11
% Entrada
2S/11
1T/12
2T/12
3T/12
4T/12
992
958
971
Prazo mdio (meses)
919
R$ 1,4 bilho
Produo Ita Unibanco
607
80%
84%
87%
91%
97%
Mdia trimestral 2011
1T/12
2T/12
3T/12
4T/12
100%
100%
20%
16%
13%
9%
3%
2010
1S/11
2S/11
1T/12
2T/12
3T/12
4T/12
60 meses sem entrada
Demais planos
OBS.: No foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada no 3T12 e 4T12.
pg. 71
Indicadores de Crdito
Evoluo da Despesa de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa
R$ milhes
6.031 4.380 270

4.110
5.107
5.453
4.972
5.988
5.939
5.685
4.016
3.809
3.955
4.010
3.918
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Despesa de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa
Reverso de Proviso Adicional Recorrente
Constituio da PDD Complementar (perda esperada)
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa

8,3% 7,5%
(1)
Carteira de Renegociao
4,7% 5,2%
5,4%
5,3%
7,3%
7,5%
7,4%
7,5%
7,5%
7,6%
7,7%
7,6%
3,8% 3,0%
3,1%
3,9%
4,2%
3,2% 40,7% 38,5% 42,2% 41,9% 41,1% 41,5% 44,4% 44,7%
1,5%
1,1% 3T10
1,4%
1,5% 1,1%
1T11
1,6% 1,2%
2T11
1,5% 1,1% 3T11
1,6%
1,7%
1,7% 1,4% 2T12
1,7% 1,3%
3T12
1,6%
1,2% 4T12
47,5% 46,7%
0,9%
4T10
1,1%
4T11
1,4%
1T12
Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12
Saldo de PDD Especfica + Genrica + Complementar/ Carteira de Crdito Despesas de Proviso para crditos de Liquidao Duvidosa/ Carteira de Crdito (2) Despesa de PDD liq. Da Recup. De Crd. Baixados como Prej. / Carteira de Crdito (2)
Saldo de PDD / Carteira de Renegociao Carteira de Renegocio / Carteira de Crdito Total
Obs: (1) Houve reverso de proviso adicional de R$ 1.6 bilho; (2) Inclui Saldo mdio da carteira de credito considerando os dois ltimos trimestres; pg. 72
Passivo Total 1,2 | Evoluo e Mix

R$ bilhes
CAGR(07-12) 17,9% (2)

1.014,4
851,3 751,4 638,1 410,0
40,4% Depsitos e Debntures
608,3
445,0 851,3
150,0
177,2 75,2 93,2

54,4
751,4 637,2 608,3
17,5% Captaes no Mercado Aberto e Recursos de Aceites e Emisso de Ttulos 3 7,4% Relaes Interdependncias e Interfinanceiras, Obrigaes por Emprstimos e Repasses e Instrumentos Financeiros Derivativos 9,2% Provises Tcnicas de Seguros, Previdncia e Capitalizaes 5,4% Dvida Subordinada
103,8
79,4 130,0 2004
91,8 295,0 152,0 2005 210,0
130,3
74,2
12,8% Outros 4
7,3% Patrimnio Liquido
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Contbil Unibanco Contbil Ita Unibanco Holding Gerencial Ita Unibanco Holding Obs: (1) No 1T11, o Ita Unibanco Holding fez ajustes no critrio de consolidao utilizado em suas demonstraes financeiras. Para fins de comparao, todos as informaes de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critrio. Para maiores informaes sobre a reclassificao, favor consultar o MD&A 1T11 Sumrio Executivo (2) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding 2003 a 30 de setembro de 2008 representam a soma de Ita e Unibanco e consideram a consolidao integral da Redecard em 2008.(3) No inclui debntures.(4) Inclui Resultado de Exerccios Futuros, Minoritrios e Outros. pg. 73
Funding
Carteira de Crdito financiada principalmente por Clientes Domsticos Base diversificada de Funding Funding from Clients
Dez/12 Depsitos Vista Depsitos de Poupana Depsitos Prazo Debntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) Recursos de Letras (1) Obrigaes por Repasses Funding de Clientes Institucionais e Correntistas Obrigaes por TVM no Exterior Obrigaes por Emprstimos Outros (2) (-) Depsitos Compulsrios (-) Disponibilidades (Numerrios) Funding Lquido Total Set/12 Dez/11 Trimestral
R$ bilhes
Variao
Anual
34,9 83,5 117,2 129,2 37,5 36,0 438,4 16,0 23,1 18,4 (75,4) (14,0) 406,5
29,8 77,4 115,2 124,4 39,8 34,9 421,5 14,6 22,0 16,3 (77,0) (13,1) 384,3
28,9 67,2 144,5 115,2 33,6 35,5 424,8 16,9 21,1 17,7 (108,2) (10,6) 361,8
17,1% 7,8% 1,8% 3,9% -5,7% 3,4% 4,0% 9,6% 4,9% 12,9% -2,0% 6,6% 5,8%
20,7% 24,2% -18,9% 12,2% 11,8% 1,7% 3,2% -5,5% 9,1% 3,7% -30,3% 31,4% 12,4%
Relao entre Carteira de Crdito e Captaes 3

101,1% M D S J M D S J D a e u e a u e z n r z t n r z t 75,5% / // 1 0 1 1 0 9 0 1 1
391 99 295
% Funding (Vencimento)
90,1% 73,9%
496 89 366
102,9%
104,1%
100,5%
95,5%
96,7% 75,9%
458 99 347
98,0%
93,6% 75,9%
474
90 360
181-365 31-180
11,7%
75,9%
76,6%
414 109317
75,2%
446
112335
71,9%
481 119345
76,8%
465 101357
8,0%
400 105304
46,4%
362 359 364 384 407
Acima de 365
292
295
304
334
33,9%
Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 dez/12
Recursos Captados (R$ bilhes) Carteira de Crdito (R$ bilhes) (4) Carteira de Crdito / Recursos (6)
Compulsrios e Disponibilidades Carteira de Crdito / Recursos (5)
0-30
Obs: (1) Inclui recursos de letras Imobilirias, Hipotecrias, de Crdito e Similares; (2) Representadas por parcelas das dvidas subordinadas que no compem o nvel II do Patrimnio de Referncia; (3) Inclui depsitos vista, de poupana e prazo, debntures, CRI, repasses, emprstimos, recursos de aceites e ttulos financeiros, emisses de ttulos no exterior, liquido de compulsrios e disponibilidades (4) O saldo da carteira de crdito no inclui avais e fianas. (5) Funding lquido de disponibilidades; (6) Funding bruto, desconsidera a deduo de disponibilidades. pg. 74
Funding e Ativos sob Administrao

Maior gestor de fundos mtuos entre os bancos privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA, com base nos ativos de administrao em 31 de Dezembro de 2012) Facilidade de transferncia de recursos entre ativos sob administrao e depsitos prazo atravs de alterao nas taxas de remunerao
Mais de 85% dos Ativos sob Administrao so Renda Fixa (em 31 de Dezembro de 2012)
R$ bilhes
562,0 524,9 514,9 449,7 420,9 333,9 288,2 96,4 290,8 98,2 348,6 307,4 103,0 344,7 357,5
326,3
536,5
418,0
391,8
423,3
424,8 405,5 131,6

130,3
414,5
421,5
438,4
349,4 116,0
363,8
352,9 117,5
363,2
125,5
139,1
142,1
154,4
118,7
112,8
191,7
192,6
204,3
213,5
233,4
235,5
244,4
266,3
293,3
275,2
275,4
279,4
284,0
Dez/09
Mar/10
Jun/10
Set/10
Dez/10
Mar/11
Jun/11
set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Set/12
Dez/12
Depsitos a Prazo + Debntures Ativos sob Administrao Depsitos a vista + Depsitos de Poupana + Repasses
pg. 75
Receitas de Prestao de Servios e Resultado de Seguros, Previdncia e Capitalizao

R$ milhes
Variao 4T12
Administrao de Recursos Servios de Conta Corrente Operaes de Crdito e Garantias Prestadas Servios de Recebimentos Cartes de Crdito Servios de Processamento da Orbitall Outros Receitas de Prestao de Servios Resultado com Operaes de Seg., Prev. E Cap. (1) Total 851 907 651 388 2.179 24 531 5.507 868 6.375
3T12
785 846 613 352 2.042 25 395 5.034 661 5.695
2012
3.084 3.311 2.607 1.440 8.281 198 1.901 20.622 2.990 23.612
2011
2.608 2.510 3.255 1.333 7.497 418 1.845 19.048 2.714 21.762
4T12 - 3T12
65 62 37 36 137 (1) 136 473 207 680 8,3% 7,3% 6,1% 10,4% 6,7% -3,8% 34,3% 9,4% 31,3% 11,9%
2012 2011
476 800 (648) 107 784 (220) 55 1.575 276 1.850 18,2% 31,9% -19,9% 8,0% 10,5% -52,7% 3,0% 8,3% 10,2% 8,5%
(1) Receitas de Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercializao de Seguros, Previdncia e Capitalizao.
Dados Histricos
29,3%
27,6%
28,5%
29,3%
28,4% 5.502
30,1%
5.906
28,9%
28,6%
5.788
29,2% 5.695
32,1%
4.911
4.950
5.045
5.309
5.754
6.375
3T/10
4T/10
1T/11 2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12 Rec. Prest.Servios e Tarifas Bancrias + Result. Seg., Prev. e Cap. (Rec. Prest.Servios e Tarifas Bancrias + Result. Seg., Prev. e Cap.) /Produto Bancrio
3T/12
4T/12
pg. 76
Despesas no Decorrentes de Juros

R$ milhes
Variao 4T12
Despesas de Pessoal Despesas Administrativas Despesas Operacionais (3) Outras Despesas Tributrias Total (3.380) (3.626) (1.380) (71) (8.457)
3T12
(3.456) (3.463) (1.128) (101) (8.148)
2012
(13.666) (14.176) (4.923) (404) (33.169)
2011
(13.356) (14.100) (4.746) (370) (32.572)
4T12 - 3T12
77 (163) (252) 30 (308) -2,2% 4,7% 22,3% -29,8% 3,8%
2012 2011
(310) (76) (177) (34) (597) 2,3% 0,5% 3,7% 9,2% 1,8%
(4)
Dados Histricos
Evoluo +14,3%
IGPM +25,5% IPCA +25,9%
Em R$ bilhes
7,4 1,1 3,1
6,8 1,1 3,0
6,8
6,7
1,0 3,0
7,3
1,0 6,5 0,8
7,1 0,8 3,1
7,7 0,9 3,2
8,4 1,3
3,3
7,7
8,0 1,2
8,4 1,3 3,5
9,0 1,4 3,3
8,2 1,3 3,4
8,4 1,3 3,4
8,1 1,2 3,5
8,5 1,5
1,2
3,2
1,0
2,9
3,2
3,3
3,4
2,8
3,2
2,7
2,9 2T/09
2,7 3T/09
3,1 4T/09
2,9
3,2
3,6
3,9
3,3
3,4 2T/11
3,6
3,8
3,4
3,7
3,5 3T/12
3,6
4T/08
1T/09
1T/10
2T/10
3T/10
4T/10
1T/11
3T/11
4T/11
1T/12
2T/12
4T/12
Outras Despesas Tributrias e Operacionais
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Obs: (1) No 1T11, o Ita Unibanco Holding fez ajustes no critrio de consolidao utilizado em suas demonstraes financeiras. Para fins de comparao, todos as informaes de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critrio. Para maiores informaes sobre a reclassificao, favor consultar o MD&A 1T11 Sumrio Executivo .(2) No Inclui PIS, Cofins e ISS. (3) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos no-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e ttulos soberanos. .(4) No Inclui PIS, Cofins e ISS. pg. 77
ndice de Eficincia e ndice de Eficincia Ajustado ao Risco 1

69,5 48,8 69,6 49,2 70,1 49,2 69,7
69,7
70,7
71,0
72,4
73,3
48,4
47,3
46,5
45,9
45,5
45,4
69,2 51,5
68,7
71,8
69,0
69,5
72,6
73,0
74,4
73,3
47,4
47,8
47,0
47,0
44,5
45,0
45,5
46,6
4T/10
1T/11
I.E. Trimestre (%)
2T/11
3T/11
4T/11
1T/12
2T/12
3T/12
4T/12
I.E.A.R Trimestre (%)
I.E. Acumulado 12 meses (%)
I.E.A.R Acumulado 12 meses (%)
Despesas no Decorrentes de Juros (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Despesas Operacionais + Outras Despesas Tributrias) + Despesas com Comercializao de Seguros+ ndice de Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa + Despesas com Sinistros de Seguros Eficincia = Ajustado (Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestao de Servios + Resultado de Operaes com Seguros, Previdncia e ao Risco Capitalizao antes das Despesas com Sinistros e Comercializao de Seguros + Resultado de participaes em Coligadas + Outras Receitas Operacionais + Resultado no Operacional - Despesas Tributrias de ISS, PIS, Cofins e Outras)
Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos no-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e ttulos soberanos. pg. 78
ndice de Eficincia 1
R$ milhes
ndice de Eficincia e ndice de Eficincia Ajustado ao Risco 4T/12

Despesas Totais (A) Despesas No Decorrentes de Juros Despesas com Comercializao de Seguros Produto Bancrio (B) Margem Financeira Gerencial com Clientes Margem Financeira Gerencial com o Mercado Receitas de Prestao de Servios Result. de Oper. com Seg., Prev, e Cap. Antes das Desp. com Sinistros e Com. Outras Receitas Operacionais Resultado no operacional Resultado de Participaes em Coligadas Despesas Tributrias de ISS, PIS Cofins e Outras (C) ndice de Eficincia [A/(B+C)] Despesas com Sinistros de Seguros (D) Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa (E) ndice de Eficincia Ajustado pelo Risco [(A + D + E) / (B + C)] (8.734) (8.457) (278) 19.855 11.549 868 5.507 1.642 85 60 145 (1.116) 46,6% (496) (4.499) 73,3%
3T/12
(8.420) (8.148) (272) 19.513 11.970 850 5.034 1.497 52 1 110 (1.023) 45,5% (563) (4.781) 74,4%
2T/12
(8.656) (8.411) (245) 20.268 12.340 1.129 5.078 1.466 84 19 151 (1.050) 45,0% (511) (4.862) 73,0%
1T/12
(8.399) (8.153) (246) 19.914 12.352 954 5.003 1.461 57 4 81 (1.041) 44,5% (465) (4.839) 72,6%
4T/11
(8.765) (8.513) (251) 19.643 11.969 1.025 5.088 1.392 74 2 93 (976) 47,0% (322) (3.880) 69,5%
Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Ita Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos no-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e ttulos soberanos. pg. 79
Evoluo do ndice de Basilia e Tier I
R$ bilhes
Evoluo no trimestre
PR EPR ndice de Basileia
17,5%
16,4%
Setembro de 2012
110,8 3,7 3,5 -7,4 0,3 -1,2 -0,3
632,2
17,5% 0,6% 0,6% -1,2% 0,1% -0,2% -0,1%
16,7%
Dvida Subordinada Aprovada Resultado do Perodo (*)
12,6%
12,2% 10,9%
Transaes de Capital (Aquisio Minoritrios Redecard) Ajustes Patrimoniais (DPV) JCP/Dividendos Demais efeitos no PR Ativos Ponderados pelo Risco Dezembro de 2012
22,7 109,4 654,9
-0,6% 16,7%
Dez/11 Basileia
Set/12 Nvel I
Dez/12
PR= Patrimnio de Referncia EPR = Exposio Ponderada ao Risco (*) Resultado considerado no Consolidado Econmico Financeiro
Considerando-se os demais valores de realizao dos ativos e a proviso complementar para crditos de liquidao duvidosa, o ndice passaria a ser de 17,6%.
Obs: Com base no conceito consolidado operacional, o ndice de Basileia atingiu 18,1% em 31/dez/12.
pg. 80
Basilia III Novos requisitos do Phase-in
2013 Capital Principal (mnimo + adicional) Nvel I (mnimo + adicional) Patrimnio de Referncia (mnimo + adicional) Dedues de Capital
4,50% 5,50% 11,00% 0%
2014
4,50% 5,50% 11,00% 20%
2015
4,50% 5,50% 11,00% 40%
2016
5,125% a 5,75% 6,625% a 7,25% 10,5% a 11,125% 60%
2017
5,75% a 7,0% 7,25% a 8,5% 10,5% a 11,75% 80%
2018
6,375% a 8,28% 7,875% a 9,75% 10,5% a 12,375% 100%
2019
7,0% a 9,5% 8,5% a 11,00% 10,5% a 13,0% 100%
Basilia III Basilia II Capital Principal Nvel I Patrimnio de Referncia (PR)

2,0% 4,0 % 8,0%
Brasil - Hoje
4,7% 5,5% 11,0%
( re que rim e nt o m nim o + a dic io na l)
7,0% - 9,5% 8,5% - 11,0% 10,5% - 13,0%
Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil; (2) Conforme apresentao do Banco Central do Brasil em 01/03/2013. (3) Limites Implcitos. pg. 81
Segmentao
Ita Unibanco
Banco Comercial
Ita BBA
Crdito ao Consumidor
Atividade com o Mercado + Corporao
Obs: Organograma do segmento Crdito ao Consumidor reflete fundamentalmente as operaes realizadas em canais destinados a clientes no-correntistas. pg. 82
Destaque dos Segmentos Pro Forma

R$ milhes
Banco Comercial
4 Trim estre 2012 Lucro Lquido Recorrente Capital Econmico Alocado RAROC no trimestre (% a.a.) ndice de Eficincia Ativos Totais
(1)
Crdito ao Consumidor
Ita BBA
Atividade com o Mercado + Corporao

1.206 16.223 29,8% 10,7% 134.544
Ita Unibanco
1.561 34.511 19,4% 51,4% 745.032
287 10.114 10,8% 51,2% 90.096
447 13.293 13,4% 36,9% 233.430
3.502 74.220 19,3% 46,6% 1.014.425
3 Trim estre 2012 Lucro Lquido Recorrente Capital Econmico Alocado RAROC no trimestre (% a.a.) ndice de Eficincia Ativos Totais
(1)
1.462 30.021 19,2% 49,1% 708.411
299 11.136 10,9% 49,8% 90.188
551 13.358 17,0% 46,0% 218.241
1.100 24.422 22,6% 8,4% 81.456
3.412 78.979 18,5% 45,5% 960.216
Obs: (1) No representa a soma das partes porque existem operaes entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado. pg. 83
Expectativas 2012
Expectativas 2012 Realizado 2012 Carteira de Crdito Total (sem veculos para pessoas fsicas) Carteira de Veculos para Pessoas Fsicas Despesas de Provises para Crditos de Liquidao Duvidosa Receitas de Prestao de Servios e Resultado com Seguros, Previdncia e Capitalizao (1) Despesas no Decorrentes de Juros Cresceu 13% Decresceu para R$ 51,2 bilhes NPL 90: -0,1 p.p. PDD 4T/12: R$ 5,7 bilhes Cresceu 8,5% Estabilidade da inadimplncia Crescimento de 10% a 12% Crescimento de 4% a 8% Melhoria de 2,0 p.p. a 3,0 p.p. Original Crescimento de 14% a 17% Revisada Crescimento de 13% a 15% Decrescendo para R$ 50 a R$ 52 bilhes 4T/12: de R$ 5,5 a R$ 6,0 bilhes Crescimento de 10% a 12% Crescimento de 3,5% a 6,5% Melhoria de 2,0 p.p. a 3,0 p.p.
Cresceu 1,8%
ndice de Eficincia
Melhorou 1,9 p.p.
(1) Receitas de Prestao de Servios (+) Receitas de Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercializao de Seguros, Previdncia e Capitalizao
pg. 84
Expectativas 2013
Expectativas 2013 Carteira de Crdito Total Despesas de Provises para Crditos de Liquidao Duvidosa Receitas de Prestao de Servios e Resultado com Seguros, Previdncia e Capitalizao (1) Despesas no Decorrentes de Juros Crescimento de 11% a 14%
Entre R$ 19 bilhes e R$ 22 bilhes
Crescimento de 11% a 14%
Crescimento de 4% a 6%
ndice de Eficincia Ajustado ao Risco
Melhoria de 2,0 p. p a 4,0 p.p.
(1) Receitas de Prestao de Servios (+) Receitas de Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercializao de Seguros, Previdncia e Capitalizao
pg. 85
Projeto Eficincia
Evoluo do ndice de Eficincia
72,0%
74,2%
70,9%
74,6%
71,9% 69,5%
69,8%
70,7%
71,0%
72,4%
73,3%
52,7% 51,8%
53,1%
51,2%
50,9%
51,2%
51,5% 48,5% 47,3% 48,8%

47,0% 46,5% 45,0% 45,9%
50,0%
49,2%
45,5%
45,5%
46,6%
45,4%
47,0%
44,5%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1T12
2T12
3T12
4T12
ndice de Eficincia - 12 meses
ndice de Eficincia Ajustado pelo Risco - 12 meses
ndice de Eficincia - Trimestre
pg. 87
Projeto Eficincia | Objetivos

O projeto tem como objetivo melhorar o ndice de eficincia, atravs de: Princpios Anlise detalhada dos gastos (indicadores)
Gestor da rea
Disseminao de boas prticas Controle Cruzado e Acompanhamento sistemtico PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir)
Lider de Pacote
Pacotes
Pessoal Ocupao Despesas Operacionais Despesas Comerciais TI e TELECOM PRO Despesas Gerais Correios Marketing
rea A
rea B
rea C
rea D
rea E
...
Total
Viso Oramento e acompanhamento matricial de despesas Desafios compatveis com potencial de ganho Metas por linhas de despesas para cada unidade
Call Center Total
Metas por rea
de negcio Disseminao da cultura de eficincia operacional Etapas do Processo

Definio de parmetros e indicadores Identificao de oportunidades Elaborao dos planos de ao Execuo das aes planejadas Anlise e controle dos resultados Disseminao das melhores prticas
pg. 88
Metas por Pacote
Envolvidos
Pacotes
Pessoal Ocupao Despesas Operacionais Despesas Comerciais TI / Telecom PRO Despesas Gerais Correios Marketing Call Center
Lder
Srgio Fajerman Cludio Arromatte Carlos Mnico Luis Fernando Staub Ren Gonalves Marcos Vanderlei Luiz Eduardo Veloso Andr Sapoznik Rogrio Carvalho Braga Fernando Malta
Pontos Focais
pg. 89
Projeto Eficincia | Nmero de Colaboradores

(quantidades)
105.847 5.508
106.879 5.648
108.040 5.724
109.836 5.814
107.546 6.015
105.969 6.149
104.542
6.284
102.694 6.400
99.017 6.500
97.030 6.603
96.977 6.654
100.339
101.231
102.316
104.022
101.531
99.820
98.258
96.294
92.517
90.427
90.323
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
Brasil
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
Exterior
jun/12
set/12
dez/12
Obs: Foram considerados 100% dos colaboradores de empresas sob controle do Ita Unibanco. No foram considerados os funcionrios de empresas que no esto sob controle do Ita Unibanco.
pg. 90
Projeto Eficincia
TI e Telecom Transportes
Reviso do modelo de utilizao e reduo do parque de

dispositivos mveis
Implantao de nova poltica de transportes e boleto

eletrnico;
Otimizao de rotas de nibus e vans; Disseminao de boas prticas..
100
- 21%
79
- 45%
100
- 33%
- 0,2%
67
67
43
2011 2012 2013
2011 2012 2013
Custo Total (Base 100)
pg. 91
Projeto Eficincia
Pacote Marketing Pacote Correios
Reavaliao das comunicaes enviadas considerando o

retorno (ROI).
Racionalizao de correspondncias automticas Eletronizao das comunicaes com clientes
Reviso dos formatos de mala direta.
100
- 36%
- 9%
100
58
- 14%
64
86
- 8%
79
2011
2012
2013
2011
2012
2013
pg. 92
Projeto Eficincia
rea de Carto de Crdito
Principais aes
Despesas por Faturamento (R$)

100 103
Otimizao do portflio em parcerias para focar em negcios

de maior escala.
101
97
Padronizao das aes comerciais: incentivo ao uso de

meios mais eficientes de comunicao como SMS e e-mail, em detrimento do uso de papel.
100
85
76
71
Aplicao de modelo Oramento Base Zero na ntegra. Aplicao de metodologia Kaizen: Reviso de processos
relacionados a cartes de crdito..
2010 2011 2012 2013
Custo Total (Base100) Custo Unitrio Mensal (Base 100)
pg. 93
Indicadores de Eficincia
Ativos/Colaboladores
R$ mil
9.896,1 8.976,3 8.733,1 7.898,5 7.379,9 6.955,2 7.098,2
154,6 187,9 193,9
Produto Bancrio/Colaboradores
10.460,5
R$ mil
204,7
201,1 204,7
8.143,4
166,0
160,9 168,7
182,5
156,8
6.389,9 6.117,2
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
Carteira de Crdito/Colaboradores
R$ mil
4.303,9 4.175,0 3.797,6 3.607,1 3.348,4 4.398,9
Transaes de Carto/Colaboradores
R$ mil
626,4 554,4 464,7 422,9 363,9
3.603,3
3.900,1
460,4 359,9 328,7
484,3 420,9 375,4
492,5
528,5
542,5
475,4
411,6
418,1
386,6 304,8
3.708,2
3.777,0
359,7
375,7
3.086,1
2.912,9 2.780,9
3.139,7 3.304,7 3.163,9

2.947,2
290,1
3.382,6
2.731,0
2.472,0 jun/10
2.764,6
2.593,4
set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12
73,8
81,8
105,0
94,2
100,5
108,9
133,4
116,9
116,8
124,4
151,0
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
Total
set/12
dez/12
Com Avais e Fianas
Sem Avais e Fianas
Cartes de Crdito
Cartes de Dbito
pg. 94
Tecnologia da Informao
Tecnologia da Informao
Volume Processado Total
Mdia Mensal Anualizada # milhes
1.742 493
1.660 1.359 1.105 968 297 263 819 482
388 884
Volume Mdio por Canal de Distribuio Processado

2008 = 100
458
247 2008
550 258
2009
656
259
315 2010 359 2011
365
2012 Agncias
Processamento Interno
Auto Atendimento
193
Volume Transacionado Mobile Banking

R$ milhes
+788%
100
106,6
140
2008
2009 Internet Banking
2010 Agncias
2011 ATMs
2012
39,5 12,0
1,9
4,3 2009
2008
2010
2011
2012
(E) Fonte: Baseado nas expectativas do Ita Unibanco.

pg. 96
Evoluo Tecnolgica do Ita Unibanco

Realidade Aumentada
Mobile iToken Busca no Internet Banking
5 plataformas
Ita Unibanco Broker
Pagamentos no Celular
pg. 97
Tendncias
Ofertas Contextualizadas
(geolocalizao e big data)
Video Chat
Saque com Celular
Mobile Payments
Pagamentos por Proximidade
Gesto Financeira
pg. 98
Investimentos em TI de R$ 10,4 bilhes entre 2012 e 2015

Abertura dos Investimentos
1 2 3
(1) Considera apenas projetos relevantes
R$ 2,7 bilhes
Equipamentos e Sistema de Processamento de Dados
R$ 0,8 bilhes
Aquisio de Software
R$ 4,6 bilhes
Desenvolvimento Interno de Softwares (1)
1.203 595 680 717 757 274

2012 2013 2014 2015 2012
1.232
1.141
1.062
151
2013
160
2014
169
2015 2012 2013 2014 2015
4 Estratgia (Modelo Ativo-Ativo)
R$ 2,3 bilhes
Novo Data Center
Modelo de 3 Data Centers: 2 com operao balanceada em Mogi Mirim e 1 em So Paulo para recuperao dos servios em situao de desastre (Disaster Recovery) Operao para alta disponibilidade: preparao da arquitetura de infraestrutura e aplicaes Requisitos mnimos Tier III: alto ndice de eficincia energtica e disponibilidade da infraestrutura (energia, refrigerao e segurana) Investimento estimado: R$815,5 millhes (construo civil), R$ 1.364 milhes (hardware/software) e R$ 909 milhes em infraestrutura
Objetivos Principais: Agilidade (time to market), qualidade, Foco no cliente x produto,e Basilia II e III.
Etapas
Obras e Ocupao Definies de Arquitetura Otimizao dos ambientes Preparao da Migrao Migrao Operacionalizao
2012
2013
Mai-13
2014
Fev-14
2015
2016
Fev-15 Fev-15 Fev-14 Jul-16 Jul-16
Investimentos Totais entre 2012 e 2015 -
R$10,4 bilhes
pg. 99
Novo Data Center

Terreno de 815 mil m Maior que 120 campos de futebol O maior data center verde da amrica latina com certificao LEED O maior data center em construo no Brasil 43% de reduo no consumo de energia
Nova arquitetura de TI suportando o modelo ativo-ativo maximizando a disponibilidade Eficincia Energtica Reduzindo os custos de operao do Data Center
Virtualizao de
2015 2020 (1 fase)

rea Construida 59.815 m
Capacidade Energtica 2 vezes superior que a atual Processamento Armazenamento Capacidade 16 vezes maior do que a atual 25 vezes maior para alocao de dados Capacidade para 24.000 transaes por segundo Plano de expanso at 2050 (2 e 3 fases) Infra de Processamento e Telecom 100% redundante
pg. 100
90%
dos servidores
Classificao TIER III com
Transaes Online Escalabilidade Disponibilidade
parada zero em facilities
Ita Unibanco no Mercado de Capitais
Smbolos de Negociao
Desde 20 de maio de 2009, Ita Unibanco no mercado financeiro se escreve ITUB
ADR: ITUB (Preferencial)
Ordinria: ITUB3 Preferencial: ITUB4
CEDEAR: ITUB4 (Preferencial)
pg. 102
Capitalizao de Mercado e Volume Mdio Dirio Negociado
175,1 140,5 115,3 80,8 41,2 23,8 874 242 641 559 189
191 319
179,6
152,8
150,6
107,9
54,5
735 650 207 277
720
285
185 32
2002
95 224
2006
632 452 368 443

458
435
36
23 9 2003
51
23 13 2004
79
32 19
106
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NYSE (ADR) (R$ milhes)
BM&FBOVESPA - ON + PN (R$ milhes)
Capitalizao de Mercado (R$ bilhes)

pg. 103
Valorizao das Aes Preferenciais (ITUB4)

Evoluo de R$100 investidos em 07 de Maro de 2003 at 07 de Maro de 2013 Valorizao Mdia Annual em R$
Ita (1) 23,49% 6,83% 1,20% Ita (2) 19,50% 3,45% -2,21% Ibovespa (3) 18,56% -1,00% -10,86% CDI (4) 13,32% 10,23% 7,73%
10 anos 5 anos 12 meses
Lehman Brothers Elevao da taxa de juros nos EUA Subprime
824
594 549 349
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(4) CDI
pg. 104
(1) Com reinvestimento de dividendos
(2) Sem reinvestimento de dividendos
(3) Ibovespa
Lucro por Ao LPA *

Em R$
0,87 0,80 0,79 0,73 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70 0,60 0,57 0,57 0,67 0,62 0,50 0,45 0,54 0,86 0,83 0,84 0,82 0,76 0,78 0,79 0,76 0,73 0,75 0,78 0,77
0,75 0,78 0,73
0,52
0,42
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 LPA - Ita Unibanco LPA Recorrente - Ita Unibanco
Obs: (*) O nmero de aes em circulao foi ajustado para refletir a bonificao de 10% ocorrida em 28 de agosto de 2009.
pg. 105
Sustentabilidade
Sustentabilidade
Performance Sustentvel gerar valor compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e sociedade garantindo a perenidade do negcio. Mapa de Sustentabilidade
Ser o banco lder em performance sustentvel e em satisfao dos clientes
pg. 107
Educao Financeira
Entender as necessidades das pessoas para oferecer conhecimento e solues financeiras adequadas, contribuindo para que indivduos e empresas tenham uma relao saudvel com o dinheiro
Frente de Transparncia e 6 Bandeiras
Programa Uso Consciente do Dinheiro - UCD Colaboradores (Brasil e Ita Latam) Multiplicadores Relanamento de Guias do Uso Consciente do Dinheiro nas agncias Novo site Uso Consciente do Dinheiro
Projetos das reas de negcio Banco PF Empresas Carto Ita Microcrdito
Grupos de Trabalho Colaboradores (inclusive endividados) Negcios
Fundao Ita Social e Instituto Unibanco
tica nas Vendas
pg. 108
Riscos e Oportunidades Socioambientais

Buscar oportunidades de negcios e gerir riscos socioambientais considerando tendncias de mercado, regulamentaes, demanda de clientes e da sociedade
Gerao de conhecimento entre reas (sinergias)
Crdito Risco Socioambiental Linhas de Financiamento especficas Sustentabilidade no Crdito Imobilirio Microcrdito Crdito Universitrio Seguro
Princpios Equador 3 verso

Investimentos Princpios para o Investimento Responsvel (PRI) anlise setorial e precificao Fundos Socioambientais
Princpios de Sustentabilidade em Seguros (PSI) Subscrio de riscos ambientais Seguro Residencial
Paperless (digitalizao de extratos)
Valuation Ambiental
pg. 109
Dialogo e Transparncia
Construir relaes de confiana para melhorar nossos negcios e gerar valor compartilhado
Clientes Frente de Transparncia Frum de Clientes Ouvidoria e relao com rgos de Defesa do Consumidor Comunidade Empresas Acionistas e Investidores APIMECs Relatrio de Sustentabilidade PRI Principles for Responsible Investment Dilogos com mercado financeiro Colaboradores Fale Francamente (clima interno) Ombudsman Banco de Ideias Sustentveis Sociedade Rio+20 Dilogos de Sustentabilidade Programa Ita de Finanas Sustentveis Painis com especialistas Programa de Gesto de Crises e Reputao Mdias Sociais (YouTube, Facebook, Twitter) Fornecedores Workshops com fornecedores Matriz de riscos socioambientais Agenda positiva com os Trs Poderes
Plataforma de engajamento dos acionistas Estratgias especificas de dialogo

pg. 110
Sustentabilidade nos negcios
nico banco latino americano que integra o ndice desde sua criao (h 13 anos consecutivos).
Integra o ISE h 7 anos (desde sua criao em

2005)
Eleito o banco mais sustentvel das Amricas pela Financial Times e pelo International Finance Corporation (IFC) em 2012
pg. 111
Comprometimentos Voluntrios
Protocolo Verde
pg. 112
Anexos
4T12 | Demonstrao de Resultado Gerencial
R$ milhes
Ita Unibanco Contbil Margem Financeira Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com o Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios e Rendas de Tarifas Bancrias Resultado de Operaes com Seguros, Previdencia e Capitalizao Despesas No Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Antes da Tributao Sobre o Lucro e as Participaes Imposto de Renda e Contribuio Social Participaes no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido 12.151 11.475 677 (4.880) (6.066) 1.186 7.272 (4.567) 5.198 868 (9.766) (1.097) 145 85 2.705 1.527 4.232 (693) (36) (12) 3.492 Efeitos no Recorrentes 74 74 381 381 455 1.619 309 1.310 2.073 (1.468) 606 (596) 306 306499,4553 Efeito Fiscal do Hedge 191 191 191 (19) (19) 172 172 (172) Gerencial 12.416 11.549 868 (4.499) (5.685) 1.186 7.917 (2.967) 5.507 868 (8.457) (1.116) 145 85 4.951 60 5.010 (1.461) (36) (12) 3.502
pg. 114
R$ milhes
Ita Unibanco Contbil Margem Financeira Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com o Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios e Rendas de Tarifas Bancrias Resultado de Operaes com Seguros, Previdencia e Capitalizao Despesas No Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Antes da Tributao Sobre o Lucro e as Participaes Imposto de Renda e Contribuio Social Participaes no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido 12.660 11.970 690 (4.781) (5.939) 1.159 7.880 (3.359) 5.034 661 (8.209) (1.008) 110 52 4.520 1 4.521 (960) (43) (145) 3.372 Efeitos no Recorrentes 61 61 61 61 (21) 40 Efeito Fiscal do Hedge 159 159 159 (15) (15) 144 144 (144) Gerencial 12.820 11.970 850 (4.781) (5.939) 1.159 8.039 (3.314) 5.034 661 (8.148) (1.023) 110 52 4.725 1 4.726 (1.125) (43) (145) 3.412
pg. 115
R$ milhes
Contbil Margem Financeira Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com o Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios e Rendas de Tarifas Bancrias Resultado de Operaes com Seguros, Previdncia e Capitalizao Despesas No Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Antes da Tributao Sobre o Lucro e as Participaes Imposto de Renda e Contribuio Social Participaes no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido 12.766 11.969 797 (3.880) (5.453) 1.574 8.887 (3.504) 5.088 819 (8.595) (965) 76 74 5.383 2 5.385 (1.439) (29) (237) 3.681
Ita Unibanco Efeitos no Efeito Fiscal do Recorrentes Hedge 99 82 17 99 99 (34) 65 227 227 227 (11) (11) 216 216 (216) -
Gerencial 12.993 11.969 1.025 (3.880) (5.453) 1.574 9.114 (3.415) 5.088 819 (8.513) (976) 93 74 5.699 2 5.700 (1.689) (29) (237) 3.746
pg. 116
2012 | Demonstrao de Resultado Gerencial
R$ milhes
Contbil Margem Financeira Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com o Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios e Rendas de Tarifas Bancrias Resultado de Operaes com Seguros, Previdncia e Capitalizao Despesas No Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Antes da Tributao Sobre o Lucro e as Participaes Imposto de Renda e Contribuio Social Participaes no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido 50.496 48.137 2.359 (19.362) (24.025) 4.663 31.134 (14.845) 20.313 2.990 (34.681) (4.081) 335 278 16.289 1.242 17.531 (3.224) (159) (554) 13.594
Ita Unibanco Efeitos no Efeito Fiscal do Recorrentes Hedge 74 74 381 381 455 1.973 309 1.512 152 2.428 (1.157) 1.271 (822) 449 1.442 1.442 1.442 (148) (148) 1.294 1.294 (1.294) (0)
Gerencial 52.012 48.211 3.801 (18.981) (23.644) 4.663 33.031 (13.020) 20.622 2.990 (33.169) (4.230) 488 278 20.011 84 20.095 (5.340) (159) (554) 14.043
pg. 117
2011 | Demonstrao de Resultado Gerencial
R$ milhes
Ita Unibanco Contbil Margem Financeira Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com o Mercado Resultado de Crditos de Liquidao Duvidosa Despesas de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo Resultado Bruto da Intermediao Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestao de Servios e Rendas de Tarifas Bancrias Resultado de Operaes com Seguros, Previdncia e Capitalizao Despesas No Decorrentes de Juros Despesas Tributrias de ISS, PIS, Confins e Outras Resultado de Participaes em Coligadas e Controladas Outras Receitas Operacionais Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Antes da Tributao Sobre o Lucro e as Participaes Imposto de Renda e Contribuio Social Participaes no Lucro Participaes Minoritrias nas Subsidirias Lucro Lquido 47.224 45.781 1.443 (14.424) (19.912) 5.488 32.800 (14.545) 19.048 2.714 (33.003) (3.722) 39 378 18.255 191 18.445 (2.855) (192) (778) 14.621 Efeitos no Recorrentes 802 431 371 802 802 (782) 20 Efeito Fiscal do Hedge 2.342 2.342 2.342 (118) (118) 2.224 2.224 (2.224) Gerencial 49.566 45.781 3.785 (14.424) (19.912) 5.488 35.142 (13.861) 19.048 2.714 (32.572) (3.839) 410 378 21.281 191 21.472 (5.861) (192) (778) 14.641
pg. 118

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Apresentao Institucional 4T12

Macroeconomia e Setor Bancrio

Corporativo Geral dos Negcios

Unibanco no Mercado de Capitais

Brasil: Macroeconomia e Setor Bancrio

5,1% 2,4% 2,0% 10,4%

3,8% 1,8% 1,5% 9,3%

2,8% 2,2% -0,5% 7,8%

2,9% 1,7% -0,5% 8,0%

3,5% 2,3% 0,9% 7,7%

7,5% 10,75% 10,0% 5,9% 11,3% 1,66 6,7%

2,7% 11,0% 11,7% 6,5% 5,1% 1,86 6,0%

0,9% 7,25% 8,5% 5,8% 7,8% 2,05 5,5%

3,0% 8,25% 7,71% 5,7% 4,7% 2,00 5,3%

3,5% 8,25% 8,25% 6,0% 6,0% 2,00 5,1%

Dlar (co tao em R$ ) Taxa de Desemprego

Evoluo da Economia no Brasil

Obs: (1) Fonte: Ita Unibanco e FMI

Evoluo Recente da Economia no Brasil

Pr Crise 2004 - 2007 Crescimento Propenso ao risco Ambiente Econmico Alavancagem

Crise Financeira Mundial 2008 - 2009 Reduo da liquidez

Alta da taxa de juros e cmbio Reduo da concesso privada de crdito

Obs: (1) Fonte: Ita Unibanco

Brasil: Cenrio Macro Favorvel 1

Previses do PIB | (% a.a)

4,0% 3,2% 2,7%

4,2% 4,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,0% 0,9%

Focus (em 15/03/2012)

Produo Industrial x Desemprego

130 120 110 100 dez-04

NPL 90 Dias (Bacen)

Brasil: Cenrio Macro Favorvel 1

Dvida externa do Governo lquida / Exportaes

dez-98 Setor Privado

Servio da Dvida Externa / Exportaes

Reservas Internacionais / Dvida Externa

16,1% 15,2% 17,1% 18,0%

Brasil: Cenrio Macro Favorvel

12-Meses Supervit Primrio | (% PIB) 2

Ranking de Investimentos em Infraestrutura 3

12% 10% 8,56%

Russia China Turquia Mxico Brasil India Peru

Evoluo Crdito Imobilirio/PIB | Brasil

Crdito/PIB | Mundo (2010)

Crdito Imobilirio/PIB Mundo (2010)

110% 111% 39% 19% 40% 23% 11%

Brasil | Cenrio Macro Favorvel

ndice de Inadimplncia (90 dias) 1

Crdito total e imobilirio (% do PIB 2012) 2

Market Share Bancos Privados vs. Pblicos 1

96,0% 79,7% 68,9%

20% 15% dez-05

Sistema bancrio brasileiro vs. Outros pases

Alavancagem total (ativos / patrimnios) por pas 1

17,7 17,2 17,1 16,1 16,0 15,9 16,5 16,2

19,2 17,2 16,9 13,3 13,3 12,8 11,2

13,0 12,0 11,7 11,4

13,1 11,7 11,7 10,3

13,1 11,7 11,3 10,3

12,6 12,1 11,3

Sistema bancrio brasileiro vs. Outros pases

Despesa de PDD / Margem Financeira

28,9% 28,9% 23,6% 23,3%