JBS S.A. CNPJ n 02.916.

265/0001-60 Companhia Aberta de Capital Autorizado

Bertin S.A. CNPJ n 09.112.482/0001-68

FATO RELEVANTE

As administraes da Bertin S.A. (Bertin) e da JBS S.A. (JBS) vm a pblico informar que foram comunicadas, nesta data, por seus acionistas controladores, que foi firmado nesta data um Acordo de Associao que prev, entre outras, diversas transaes de forma a viabilizar a unificao das operaes da Bertin e da JBS, como segue: 1. Conforme o Acordo de Associao, os acionistas controladores da JBS, J&F Participaes S.A. (J&F) e ZMF Fundo de Investimento em Participaes (ZMF) concordaram em contribuir para uma sociedade holding (Nova Holding) a totalidade das aes que ambos detm na JBS. Os acionistas controladores da Bertin, por sua vez, concordaram em contribuir para a Nova Holding aes representativas de 73,1 % do capital da Bertin. A Nova Holding, portanto, passar a ser a acionista controladora tanto da Bertin como da JBS. 2. As Partes esto analisando a melhor estrutura de integrao das operaes da Bertin e da JBS. Em qualquer caso, a operao seguir os trmites legais necessrios. Estima-se que os valores de capital prprio (equity value) da Bertin e da JBS devem estar na proporo de aproximadamente 40%-60% (data-base 30.6.2009). 3. A JBS est em processo avanado de negociao de uma capitalizao de US$ 2,5 bilhes mediante subscrio privada na JBS USA Holdings, Inc. (JBS USA). Esta operao resultar em uma participao de, no mximo, 26,3% do capital da JBS USA ps-capitalizao. A obrigao de J&F e ZMF de conclurem o negcio previsto no Acordo de Associao est sujeita obteno deste aporte na JBS USA para manter a alavancagem da JBS nos nveis atuais. 4. Alm disso, a obrigao das partes de concluir o negcio previsto no Acordo de Associao est sujeita aprovao da operao pelas autoridades de defesa da concorrncia no Brasil e no exterior, conforme aplicvel, a condies de praxe, tais como a inexistncia de um efeito adverso material nos ativos a serem contribudos, e concluso, de forma satisfatria, de due diligence em tais ativos.

5. A JBS realizar teleconferncia em 16 de setembro de 2009 com investidores e analistas, s 12:00 horas, (+55 11 4688 8128 no h cdigo), e s 13:30 com imprensa, (+55 11 4688 8128 no h cdigo), com transmisso ao vivo pela Internet, no website www.jbs.com.br/ri. 6. O Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operao ora descrita.

Sobre a Bertin A Bertin possui mais de 30 anos de mercado, sendo uma das maiores produtoras e exportadoras de produtos de origem animal da Amrica Latina, como carne bovina in natura e processada, lcteos, couros e produtos pet. Fornece solues integradas na cadeia de protenas e derivados, em sintonia com o mercado e antecipando tendncias. A atuao da companhia est pautada em uma agncia de evoluo permanente de suas prticas socioambientais. Os produtos e servios da Bertin so comercializados no mercado interno e em mais de 110 pases, em cinco continentes. A Companhia ainda produz matriaprima para itens de higiene e beleza, que so comercializados por outra empresa do grupo, que no faz parte do negcio. A Bertin conta com 38 unidades produtivas no Brasil e no exterior com capacidade de abate de 16,5 cabeas/dia (2009E), e emprega mais de 28 mil colaboradores, incrementando o desenvolvimento econmico do Pas e a gerao de renda para a sociedade brasileira. No exerccio social de 2008, a Bertin obteve receitas de aproximadamente R$ 7,5 bilhes. Suas marcas reconhecidas: Bertin, Vigor, Leco, Danbio, Apeti, Faixa Azul, Super Flor, Funpet, Natural Farms, entre outras. Maiores informaes sobre Bertin esto disponveis em www.bertin.com.br.

Sobre a JBS A JBS hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 73,9 mil cabeas/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operaes da Companhia so realizadas em 25 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 provncias argentinas, alm de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrlia e 8 na Itlia. Adicionalmente, a JBS a terceira maior produtora de carne suna dos EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeas/dia. A JBS possui operaes de confinamento nos EUA, Austrlia, Brasil e Itlia, totalizando 18 unidades ao redor do mundo. Em 2008, a JBS obteve receitas lquidas de R$ 30,3 bilhes. Suas marcas Friboi, Swift, Swift and Company, La Herencia, 1855 Swift Premium, Maturatta, Cabaa Las Lilas, Organic Beef Friboi, Anglo",

Mouran, Plata, King Island, Beef City, AMH, Inalca, Montana e Ibise so amplamente reconhecidas como smbolo de qualidade. Mais informaes sobre a JBS S.A. esto disponveis em www.jbs.com.br/ri.

So Paulo, 16 de setembro de 2009.

Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores JBS S.A.

Fernando Bertin Diretor Presidente Bertin S.A.

Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia. As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.