Resultado do Questionário CGD - Perfil do Investidor

Número de cliente : 110417454

Nome da pessoa singular : VITOR MANUEL BENTO OLIVEIRA

Resultado do Questionário CGD

De acordo com a informação prestada no presente questionário, concluímos que não possui conhecimentos nem experiência
em produtos financeiros.
Enquanto investidor caracteriza-se por um perfil Equilibrado, procurando alcançar rendibilidades ligeiramente superiores às
taxas de juro sem risco, estando para isso disposto a assumir reduzidas perdas de capital.
Não apresenta preferência por prazos de investimento.

De forma a assegurar a sua proteção enquanto investidor este questionário deverá ser atualizado sempre que se altere a
informação prestada ou no prazo máximo de 5 anos.

Nível de conhecimento e experiência do cliente

1. Habilitações académicas
Ensino secundário, curso médio/ politécnico/ bacharelato

2. Experiência profissional numa área relacionada com mercados financeiros (ver nota 1)
Não
Nota 1: Consideram-se as seguintes áreas: Analista financeiro, Consultor de investimentos financeiros, Gestor de ativos, Trader de ativos financeiros e Cargo executivo na
área financeira

3. Por favor indique se tem experiência e/ou conhecimento nos seguintes produtos/ serviços
Fundos de Investimento harmonizados (Fundos de Ações, Obrigações, Mistos) ou Não
ETF não complexos

Fundos de Pensões (inclui Fundos Pensões PPR) Não

Seguros de Capitalização ou PPR com garantia de capital Não

Obrigações de dívida pública e dívida privada não complexa Não

Seguros Unit Linked ou PPR sem garantia de capital Não

Ações Não

Depósitos estruturados Não

Obrigações convertíveis, subordinadas ou perpétuas Não

Fundos de investimento não harmonizados/imobiliários ou ETF complexos Não

Certificados (inclui ADR's) Não

Derivados Não

Consultoria para Investimento Não

Gestão de Carteiras Não

Situação financeira e objetivos de investimento

4. Qual o valor atual do seu património financeiro total (não considerando ativos imobiliários)?
<= 25.000 €

916500400PT 00350110417454000000000000000000EUR202312181826330134 1/2

5. A parte do seu património financeiro total, passível de converter em numerário no prazo máximo de 1 mês,
conjuntamente com os seus rendimentos regulares, permite-lhe fazer face às suas despesas correntes de quantos
meses?
De 1 ano a 3 anos

6. Qual o prazo em que considera investir?

Qualquer Prazo

7. Qual o seu principal objetivo quando realiza um investimento?

Obter a valorização do capital investido, ainda que incorrendo em desvalorizações ocasionais

8. Um investimento é sustentável quando contribui para objetivos de natureza ambiental, social e de boas práticas de
governação. Qual o impacto que estes fatores têm nas suas preferências de investimento?
Elevado

9. Por favor indique a sua preferência em relação ao nível de risco que pretende
Médio

Agência Registo Perfil Atribuído Data do Registo OE criação

Caixadirecta Online Equilibrado 18/12/2023 0945

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