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Verso 1.13.1.1
Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................................. 2 1. Introduo ..................................................................................................................................................................... 4 2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................................... 4 3. Recuperao de Senha .................................................................................................................................................. 5 3.1. Tela Principal .............................................................................................................................................................. 5 4. Bloqueio por Conexo ................................................................................................................................................... 6 5. Clientes.......................................................................................................................................................................... 6 5.1. Listagem de Clientes .................................................................................................................................................. 6 5.2. Roteirizao................................................................................................................................................................ 7 5.3. Apresentao da Rota para o Representante ............................................................................................................ 8 5.4. Cadastro de Clientes .................................................................................................................................................. 9 5.5. Cadastro/Manuteno de Clientes ............................................................................................................................ 9 5.6. Pesquisa Avanada de Clientes ................................................................................................................................ 10 5.7. Cadastrar/Editar Cliente........................................................................................................................................... 11 5.8. Geolocalizao ......................................................................................................................................................... 12 5.9. Detalhes do Cliente .................................................................................................................................................. 13 5.10. Novo Pedido ........................................................................................................................................................... 15 5.11. Configurao de Planos de Pagamentos Flexveis ................................................................................................. 16 5.12. Reclculo de Alterao do Plano de Pagamento ................................................................................................... 17 5.13. Configurao de Desconto Cabealho ................................................................................................................... 17 5.14. Arredondamento por Mltiplo .............................................................................................................................. 18 5.15. Configurao de Transportadoras ......................................................................................................................... 19 5.16. Pesquisa Avanada de Produtos ............................................................................................................................ 19 5.17. Pesquisa de Produtos Filtros Mltiplos............................................................................................................... 20 5.18. Identificao na Insero do Produto .................................................................................................................... 21 5.19. Identificao de Produtos: Brinde, Promoo e Desconto por Quantidade ......................................................... 21 5.20. Campo Valor Total.................................................................................................................................................. 22 5.21. Grade de Produtos ................................................................................................................................................. 22 5.22. Informaes Extras do Produto ............................................................................................................................. 23 5.23. Informaes Adicionais .......................................................................................................................................... 24 5.24. Polticas Comerciais ............................................................................................................................................... 24 5.25. Cotao com Concorrentes .................................................................................................................................... 25 5.26. Agrupamento de Pedidos ...................................................................................................................................... 27 5.27. Mix de Produtos ..................................................................................................................................................... 28 2
5.28. Alterao na Visualizao de Estoque ................................................................................................................... 28 5.29. Salvar Pedido / Oramento .................................................................................................................................... 29 5.30. Abatimento ............................................................................................................................................................ 29 5.31. Campanhas de Desconto ....................................................................................................................................... 30 6. Produtos ...................................................................................................................................................................... 30 6.1. Pesquisa avanada de Produtos............................................................................................................................... 30 7. Consultas ..................................................................................................................................................................... 31 7.1. Ttulos em Aberto .................................................................................................................................................... 32 7.2. Notificaes de Estoque........................................................................................................................................... 33 7.3. Polticas Comerciais ................................................................................................................................................. 33 7.4. Histrico de Pedidos ................................................................................................................................................ 35 8. Representantes ........................................................................................................................................................... 35 9. Pedidos ........................................................................................................................................................................ 37 9.1. Detalhes do Pedido .................................................................................................................................................. 37 9.2. Alterar status e editar Pedido .................................................................................................................................. 38 9.3. Enviar Pedido por E-mail .......................................................................................................................................... 39 9.4. Duplicar Pedido ........................................................................................................................................................ 40 9.5. Gerar Indenizao .................................................................................................................................................... 41 10. Mensagens ................................................................................................................................................................ 42 10.1. Mensagem Circular ................................................................................................................................................ 42 10.2. Recebimento de Mensagens.................................................................................................................................. 43 10.3. Envio de Recados ................................................................................................................................................... 44 11. Comunicao ............................................................................................................................................................. 46 12. Informao ................................................................................................................................................................ 46
1. Introduo
Com o Pedido de Venda, possvel emitir pedidos de venda, consultar dados de clientes e gerenciar suas vendas. O sistema 100% integrado ao WinThor, da PC Sistemas, e pode ser acessado via web por qualquer aparelho homologado ou que atenda aos pr-requisitos necessrios para o seu eficiente funcionamento, para smartphones com Android, que tenham verso igual ou superior a 2.1 e os aparelhos devem ser do tipo Touch Scream. Alm disso, o processador deve ter no mnimo 500 mhz e memria interna de no mnimo 128 MB com conexo 3G.
2. Acesso ao Sistema
Para acessar o sistema, basta informar a senha do RCA cujo aparelho est cadastrado.
3. Recuperao de Senha
Este recurso permite que o usurio possa recuperar a sua senha de acesso ao sistema, sem que seja necessrio excluir a base de dados para efetuar tal operao. Tendo definido no mdulo Administrativo do Sistema Fora de Vendas a quantidade mxima de vezes em que o usurio inserir erroneamente a sua senha de acesso, o sistema ser bloqueado e o usurio receber uma mensagem de alerta para entrar em contato com a empresa e solicitar uma nova senha de acesso e dando a opo do usurio fazer uma sincronizao para receber uma nova senha.
Clientes: Cadastro e edio de clientes, confeco de pedidos; Produtos: Pesquisa de produtos Consultas: Relatrio de ttulos pendentes; Representantes: Relatrios de metas; Pedidos: Detalhes de pedidos, alterao de status, envio por e-mail de pedidos; Mensagens: Envio e recebimento de mensagens; Comunicao: Sincronizao do sistema com o servidor; Informaes: Informaes sobre o sistema.
5.2. Roteirizao
O sistema permite trabalhar com a agenda de atendimento definida na rotina 354 Cadastrar Rota de Visita a Cliente. Quando esse recurso utilizado, a agenda de trabalho apresentada conforme mostrada na figura abaixo. Caso no seja definida a hora para a visita ou o nmero de visitas extrapole as horas do dia, o sistema redireciona automaticamente os atendimentos para cada 30 (trinta) minutos, podendo ocorrer visitas prorrogadas para o dia seguinte se o numero de horas do dia no forem capazes de executar todo o roteiro programado.
Opcionalmente, as seguintes permisses de acesso podem ser habilitadas para o representante: Bloquear Venda de Clientes Fora da Rota Impede que sejam emitidos pedidos para clientes que no fazem parte da rota do dia. A validao feita no smartphone e no servidor. Obrigar Sequenciamento de Visitas Impede que o atendimento a um cliente seja iniciado sem que os clientes anteriores tenham sido atendidos e/ou justificados.
Esse comportamento pode ser definido por usurio ou por perfil de acesso no mdulo de comunicao.
Ao clicar em um dos clientes da lista, a tela de cadastro ser aberta com os dados do cliente carregado. Caso o usurio desejar excluir o cliente cadastrado, basta efetuar um clique longo em cima do mesmo. A excluso do cliente, antes da sincronizao, impossibilita que o mesmo seja enviado para o processamento pelo WinThor. Caso o cliente tenha sido rejeitado pelo WinThor, o campo Crtica de envio ir informar o motivo pelo qual o cadastro no foi aceito.
Com a opo Pesquisar em qualquer parte do campo desabilitada, a pesquisa pela palavra Costa, por exemplo, no retornaria ao cliente. Entretanto, com a opo habilitada, o mesmo j seria encontrado. As imagens abaixo exemplificam o recurso. Essa configurao permanece salva no sistema. Caso o usurio saia do sistema, ao retornar, a ltima configurao selecionada ser mantida.
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5.8. Geolocalizao
Ao clicar no menu Clientes / opo Menu do aparelho, e logo aps em Mostrar Mapa, o RCA poder visualizar o mapeamento dos clientes mais prximos do local no qual ele se encontra, desde que as coordenadas dos clientes estejam salvas no Fora de Vendas. Para salvar as coordenadas de clientes antigos, basta algum RCA realizar um pedido de vendas para aquele cliente. Para clientes novos, as coordenadas sero realizadas com o cadastro do cliente automaticamente. As coordenadas salvas por um RCA, aps a sincronizao do aparelho, sero visualizadas por todos os demais RCAs. No mapa aparecero MapPin que identificam os clientes, que so de trs tipos:
Clientes Bloqueados Clientes no positivados Clientes Positivados
Tabela 3: Sinalizao dos MapPin dos clientes
Ao clicar sobre um MapPin, ser aberto um Balo de Informaes com dados relacionados ao cliente o qual aquele MapPin pertence.
Caso o usurio esteja fora do raio de distncia do cliente definido no Fora de Vendas mdulo Administrao, o RCA no conseguir efetuar o Pedido de Venda. No aparelho aparecer uma tela informando que o pedido no poder ser realizado e solicitando que o usurio dirija-se ao cliente em questo. Clicando na opo Mais Informaes, o RCA poder visualizar a sua posio no mapa em relao ao cliente selecionado. Caso o parmetro da Cerca Eletrnica esteja validado, o pedido s poder ser aberto nas seguintes situaes: Houver uma coordenada GPS estabelecida;
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A coordenada atual do sistema (considerando a preciso) estiver dentro da faixa de tolerncia cadastrada no sistema.
Ao se iniciar um pedido, caso o recurso de Cerca Eletrnica esteja habilitado e o GPS esteja desabilitado, o sistema informar uma mensagem de erro e s permitir iniciar o pedido quando o recurso for habilitado.
Figura 13: Mensagem ao RCA caso esteja fora do raio permitido de distncia do cliente e visualizao no mapa
Ao clicar no boto de opes no aparelho, um menu ir aparecer na parte inferior da tela com a opo de Novo Pedido, caso o usurio clicar nessa opo, ser iniciado um novo pedido. 13
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Nota: Algumas das opes citadas abaixo podero no estar disponveis para o usurio, pois elas so definidas pelo Administrador do Sistema no mdulo de comunicao.
Em qualquer aba do pedido, ao clicar no boto Opes, ser exibido um menu na parte inferior com opes para salvar o Pedido ou salvar o Oramento. Cabealho possvel alterar a Filial do Pedido, a Filial de Emisso de NF do pedido (Esta ser alterada automaticamente caso a Filial do Pedido seja alterada.), o Tipo de Venda, o Plano de Pagamento, a Cobrana, os Dados de Transporte e utilizar controle de caixa fechada, visualizar o Saldo do Conta Corrente (caso o RCA exceda o limite de crdito disponvel, o sistema emitir um alerta avisando-o.). Tabela Pesquisa e insero de itens no pedido. Ao clicar em um item, uma tela com vrias informaes do produto exibida e o usurio pode informar a quantidade desejada do produto e alterar, caso necessrio, a % do Desconto, o Valor, o Valor Unidade, a Filial Retira e a Embalagem do produto. Na parte inferior da tela, existem trs botes: O boto localizado a esquerda adiciona o produto e abre o produto anterior da pesquisa. O boto da direita adiciona o produto e abre o prximo produto da pesquisa. O boto Adicionar adiciona o produto e fecha a janela de insero do produto.
Ao selecionar o boto Opes nesta aba, uma opo extra ser exibida: Editar Filtro. Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, as opes de ver Dados Adicionais e ver Histrico de Compras sero exibidas. Produtos Nessa aba so exibidos os itens do pedido e o valor total do item com a quantidade desejada. Ao clicar em um desses itens, a tela de edio de item exibida. A tela idntica e tem as mesmas funcionalidades da tela de insero de item no pedido. Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, uma caixa de confirmao com a mensagem Deseja excluir o produto selecionado? ser exibida. Caso o usurio confirmar essa mensagem, o produto ser removido do pedido. Para produtos que tenham precificao por embalagem, caso tenham permisso, ao listar estes produtos, eles iro aparecer uma vez para cada tipo de embalagem.
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Totais Permite ao usurio visualizar os totais do pedido, alm de alterar a data de faturamento e marcar o pedido como liberado para envio. Caso o usurio desmarque a opo de Liberado para Envio o pedido ficar como bloqueado e no ser enviado para o WinThor at que o usurio se direcione para Pedidos e altere a posio do pedido.
Observaes Nessa aba possvel informar as observaes de Pedido/Cadastro, de Entrega e o Nmero do Pedido do Cliente.
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A opo Pesquisar em qualquer parte do campo tambm est disponvel. A imagem abaixo mostra detalhes desse recurso. Ao inserir um produto, caso esteja permitido no Mdulo Administrador do sistema, o RCA poder ser impedido de, durante a confeco do pedido, alterar as condies comerciais (Preo de Venda, Preo Unitrio e Percentual de Desconto) dos produtos, no momento da insero. Esta configurao tambm ser automaticamente salva no sistema, como ocorre nas opes de pesquisa de clientes.
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A imagem abaixo exemplifica o recurso. Para acessar essa funo, utilize o Menu Filtrar na Aba Tabela, durante a confeco de um pedido.
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Produto com desconto por quantidade Produto com Brinde Produto em Promoo
Tabela 5 - Legenda de Produtos
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Poltica de Autorizao de Venda; Poltica de Desconto/Acrscimo Comercial (Rotina 561); Poltica de Desconto/Acrscimo por Quantidade (Rotina 387); Poltica de Preo Fixo (Rotina 357);
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Durante o processo de confeco de pedidos, nas abas Tabela e Produtos o RCA poder consultar quais so as polticas vigentes uma determinada operao.
Cdigo do Produto, Descrio e Embalagem Melhor Preo da Cotao Relao de concorrentes cadastrados
Para cadastrar o preo do concorrente e alguma observao, caso ela exista, o RCA ter que realizar um clique curto sobre o nome dele. O 'Melhor Preo da Cotao' mostrar informaes sobre o melhor preo entre todas as cotaes realizadas. Caso o 'Preo de Venda do Sistema' seja o melhor, os dizeres 'Meu Preo' e o valor do mesmo sero apresentados na cor verde. Caso contrrio, o melhor preo dentre todos os concorrentes ser o apresentado, junto com o nome do concorrente, na cor Vermelha. Caso um pedido que tenha cotao seja cancelado, o sistema dar a oportunidade ao usurio de salvar a cotao, mesmo que o pedido seja descartado.
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Figura 32: Figura Consulta de Cotao e Mensagem caso o Pedido seja Cancelado.
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5.30. Abatimento
Aps a configurao do pedido o usurio poder clicar no menu de opes para salvar o pedido ou oramento. Ao Salvar o Pedido ser exibida a tela do Abatimento com os campos do Percentual Abatimento e Valor Abatimento, onde o usurio poder preencher com o valor que desejar (respeitando as regras de negcio) apenas um dos campos. Para que o Abatimento seja salvo, basta clicar em Aplicar ou Cancelar caso deseje adicionar ou alterar algum produto. O Abatimento ser utilizado caso o usurio deseje abater um percentual ou valor do pedido que est sendo realizado.
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6. Produtos
Tela que permite pesquisar produtos, informando Filial de Venda, o Plano de Pagamento e a Regio.
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Produtos com estoque disponvel (Caso configurado na rea administrativa, se a quantidade disponvel de um determinado produto seja inferior ao Giro Mdio Dirio do Produto, o sistema considerar como se ele estivesse sem estoque.); Produtos em oferta.
7. Consultas
Menu que permite as seguintes consultas: Ttulos em Aberto; Notificaes de Estoque; Polticas Comerciais; Histrico de Pedidos
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Preos Fixos Apresenta a relao de Polticas de Preos Fixos vigentes. Na listagem, as seguintes informaes sero apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Preo Fixo, Inicio e Trmino da Vigncia. Desconto por Quantidade Apresenta a relao de Descontos por Quantidade vigentes. Na listagem, as seguintes informaes sero apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Quantidade Inicial e Final, Desconto Concedido, Inicio e Trmino da Vigncia. Campanhas de Brindes Apresenta as Campanhas de Brindes vigentes. Na listagem, sero apresentadas: Cdigo da Campanha, Descrio, Vigncia e o produto que ser dado como brinde. Ao se clicar na campanha, uma lista com os produtos que devem ser vendidos para que o brinde seja concedido ser apresentada.
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Figura 42: Telas de Polticas de Preo Fixo e Polticas de Desconto por Quantidade
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8. Representantes
Possibilita visualizar os seguintes relatrios: Resumo de Venda; Valor de Venda; Positivao de Mix; Positivao de Clientes; Quantidade de Pedidos; Fornecedor; Fornecedor Principal; Departamento; Seo.
Todos os relatrios citados acima podem ser vistos nos seguintes perodos: Ms Atual; Ms Anterior; Dois Meses anteriores; 35
Os relatrios so exibidos dia a dia e mostra a evoluo das vendas, alm de exibir no cabealho o objetivo e o total atingido para o perodo informado.
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9. Pedidos
Permite editar pedidos e oramentos, enviar pedidos e oramentos por e-mail, alterar posio do envio, ver detalhes e crticas de envio de e-mails e de pedidos, duplicar pedidos. A tela inicial de pedidos possui dois filtros, um para filtrar por status e o outro para selecionar se devem ser exibidos pedidos ou oramentos. Como em outras partes do sistema, os filtros informados ficam salvos no sistema.
Se realizar um clique longo sobre um produto da listagem, as opes abaixo iro aparecer. Dentre elas, a de enviar o pedido por e-mail, de forma completa, simplificada e simplificada com foto.
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Figura 49: Tela com pedidos feitos e menu de alterao do status e edio do pedido
O sistema no impede que pedidos j enviados para a empresa sejam editados. Entretanto, o reenvio de um pedido que j tenha sido enviado anteriormente ser recusado pelo servidor. Para evitar essa recusa, o pedido precisar ser cancelado no WinThor.
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Aps preencher os dados de envio e selecionar o tipo de documento que ser enviado, o usurio dever clicar no boto de opes e em Enviar E-mail. O e-mail ser enviado para o servidor na prxima sincronizao. O servidor o responsvel pelo envio do e-mail e aps o e-mail ser enviado o servidor envia uma critica de envio de e-mail para o aparelho. Este e-mail ter cpia enviada automaticamente para o Supervisor do RCA, caso esteja autorizado no Mdulo Administrativo. Essa critica pode ser vista nos detalhes do pedido, na aba Critica de E-mail.
Ao selecionar a opo de Duplicar, ser exibida a tela com os Dados de Origem do Pedido, como o Nmero do
Pedido, a data que o mesmo foi realizado, o Cliente e a Filial. Alm, dos dados de Origem do Pedido, a tela contm as possveis configuraes para o Destino do Pedido, como o Cliente que deseja exportar, se deseja tentar manter as condies comerciais (plano de pagamento, cobrana e desconto dos itens) do pedido original e se deseja tentar manter as quantidades do produto original. Aps as devidas configuraes, basta clicar em Processar. O Pedido ser processado e ser exibida a tela do Cabealho do Pedido, cujo comportamento semelhante ao de um Novo Pedido. Esse recurso s ser habilitado caso h permisso do Administrador. 40
Para Indenizar o Pedido, confeccione a Indenizao da mesma maneira que um Novo Pedido: selecione os itens que deseja para indenizao, suas respectivas quantidades e descontos e a salve. Para editar uma Indenizao basta um click longo em cima do pedido que deseja indenizar e selecionar a opo Gerar Indenizao, a indenizao previamente feita ser carregada e poder ser editada. Esse recurso s ser habilitado caso haja permisso do Administrador.
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Mensagem no lida Mensagem lida, mas feedback de leitura ainda no enviado para a empresa Mensagem lida e feedback enviado para a empresa
Tabela 6 - Legenda de Status de Mensagens
Caso exista uma Mensagem Circular definida, ela tambm ser apresentada nessa lista.
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Recado enviado e recusado pelo Winthor Recado pendente de envio Recado enviado com sucesso
Tabela 7 - Legenda de Status de Recados
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11. Comunicao
Funcionalidade responsvel por receber e transmitir todas as informaes para o servidor. Quando esta funcionalidade ativada, os cadastros feitos no aparelho so enviados e recebem uma resposta do servidor (crtica), informando o status daquele envio para o WinThor.
12. Informao
Tela onde possvel ver a verso do sistema que est instalada, o nome do RCA para quem est registrado o aparelho e a chave de instalao.
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