GLOBALIZAO, TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE: O CASO DA QUMICA FINA NO BRASIL 1.

INTRODUO A abertura da economia brasileira, acelerada a partir de 1990, exps a sua, at ento, protegida indstria competico internacional, em um momento de crescente globalizao da economia mundial. Essa profunda mudana de poltica econmica tem provocado uma intensa restruturao dos diversos setores industriais, que lutam para se adaptarem ao novo contexto competitivo e para acompanharem o ritmo de inovaes tecnolgicas em escala global. O presente trabalho discute as mudanas ocorridas na indstria de qumica fina no Brasil, o setor mais dinmico daqueles que compem o complexo qumico. Ele est dividido em duas partes. Na primeira, apresenta-se um panorama internacional da indstria, onde se privilegia a caracterizao da sua estrutura, as tendncias tecnolgicas e as estratgias das empresas lderes. Alm de uma viso geral, so apresentadas informaes a respeito dos principais segmentos da qumica fina - farmoqumica/farmacutica e defensivos agrcolas - e suas relaes com os mercados de produtos finais. A segunda parte enfoca a indstria brasileira. Ela obedece mesma estrutura do panorama internacional e procura analisar dados recentes sobre o desempenho dos diversos segmentos no Brasil, com nfase aos j mencionados. Nas concluses, tenta-se identificar as principais oportunidades e obstculos defrontados pelas empresas que operam no setor, como forma de antever suas perspectivas frente ao padro global de competio a que agora est submetido. 2. PANORAMA INTERNACIONAL A Indstria de Qumica Fina (IQF) identificada como aquela que manufatura produtos de alto valor agregado e contedo tecnolgico e, quando vista de forma integrada com os segmentos de consumo final, a parte do complexo qumico que possui o maior dinamismo. O seu mercado global, em 1992, foi estimado, pela Chemical Week, em US$ 256 bilhes (Chemical Week, 1992). A importncia estrutural da qumica fina foi reconhecida pelo estudo da Competitividade da Indstria Brasileira (ECIB), que a inclui entre os setores difusores de progresso tcnico. Esses setores, de acordo com Coutinho e Ferraz (1994): constituem a base do novo paradigma tcnico-industrial, constituindo a fonte de inovaes e progresso tcnico para as demais indstrias. Sua presena na estrutura industrial, mesmo que em um nmero restrito de segmentos, indipensvel para um avano significativo na competitividade da indstria como um todo e para uma melhor insero futura do pas na diviso internacional do trabalho (pgs 257, 257). No panorama internacional, a estrutura da IQF composta por quatro tipos de empresas: i) As grandes empresas qumicas integradas e globalizadas que dominam produtos e processos em vrias etapas de todo complexo qumico. ii) Empresas tipicamente de especialidades (a exemplo das farmacuticas), tambm globalizadas, que atuam na ponta do mercado e que produzem a partir de produtos qumicos commodities ou intermedirios de sntese. iii) Empresas independentes, com forte base tecnolgica, e especializadas em linhas de produtos ou tipo de reao qumica. Entre estas incluem-se as que realizam sntese a faon para terceiros. iv) Empresas especializadas em processos de risco. Geralmente so constitudas para explorar oportunidades oriundas de descobertas cientficas, a exemplo das empresas de biotecnologia.

A caracterizao da estrutura internacional da IQF ter prosseguimento com a apresentao de informaes e anlise relativas a dois segmentos, frmacos e defensivos agrcolas, que so os mais importantes do setor: esses mercados representam mais de 80% da demanda mundial de produtos oriundos da qumica fina. 2.1. FRMACOS/FARMACUTICA O segmento de frmacos/farmacuticos o segmento da qumica fina mais dinmico. Desde 1964, o emprego e a produo vem crescendo atravs de recesses e mudanas estruturais na economia, ao contrrio de outros setores manufatureiros (Heffler, 1995). O mercado mundial de produtos farmacuticos era estimado em cerca de US$ 180 bilhes em 1991, sendo que as vendas e os lucros vinham crescendo em cerca de 15% por mais de uma dcada (Whittaker and Bower, 1994). Porm, desde ento, a indstria vem registrando uma queda persistente no faturamento e lucros (Chemical Week, 1993). O mercado farmacutico , normalmente, dividido em produtos ticos e no-ticos. Os produtos no-ticos, tambm chamados de over-the-counter, so comercializados sem receita mdica e representam cerca de 15% do mercado total. Os produtos ticos, por sua vez, so divididos em patenteados e genricos. Os patenteados so medicamentos mais recentes e que incorporam inovaes de produtos. o mercado mais dinmico e lucrativo. Os produtos genricos so aqueles que j expiraram as patentes e podem ser fabricados por outros produtores que no o inovador. Estima-se que representam cerca de 45% do mercado nos EUA e de 20 a 25% na Europa (Sharp e Cook, 1992). A esses distintos segmentos correspondem formas diferenciadas de competio. No mercado de no-ticos, a competio via novas formas de preparao e apresentao dos produtos, envolvendo grandes gastos com publicidade para a divulgao das marcas. A capacitao comercial dos concorrentes o fator determinante de sucesso competitivo. No mercado de medicamentos patenteados, a capacidade inovadora, traduzida no ritmo de descobertas e lanamento de novos produtos, a principal arma competitiva. Para isso, so necessrios pesados investimentos em P&D e uma capacidade produtiva e comercial para explorar a novidade em escala mundial, durante o prazo de vigncia da patente. Nesse mercado, predominam as empresas multinacionais integradas, com capacidade financeira, produtiva e comercial para bancar o forte jogo competitivo. O esforo de comercializao visa, principalmente, os profissionais mdicos, que so os que prescrevem a medicao para o consumidor. No mercado de genricos, a competio via preos tem lugar de destaque. A imitao de uma patente j expirada no envolve grandes custos de P&D. As propriedades do princpio ativo j so do conhecimento do mercado (profissionais da medicina), uma vez que j foram divulgados durante a comercializaodo produto enquanto patenteado. Nesse contexto, uma boa tecnologia de processo e ateno s escalas de produo so elementos fundamentais para o sucesso competitivo. A regulamentao governamental interfere, fortemente, no mercado de produtos farmacuticos. Essa interveno justificada por vrios fatores. Em primeiro lugar, amplamente reconhecido como dever do Estado prover a populao de condies de sade adequadas, o que implica fiscalizar a qualidade dos medicamentos, bem como as condies de acesso. Em segundo, o custo da ateno sade representa importante item dos oramentos pblicos: o preo e o uso dos remdios so cada vez mais questionados em poca de crise fiscal generalizada. Por ltimo, o regime de proteo patentria considerado essencial para que os altos investimentos em P&D possam ter retorno. Existe tendncia, verificada em alguns pases (EUA, Reino Unido, Frana) nos ltimos anos, no sentido de controlar os preos dos medicamentos, tanto via controle dos lucros das empresas, como atravs do estmulo prescrio de medicamentos genricos nos servios pblicos de sade. Em resposta a essa tendncia, vrias empresas tentam redirecionar suas estratgias, visando reforar a insero no mercado de genricos. A indstria farmacutica , reconhecidamente, concentrada. As dez maiores empresas do mundo so responsveis por 20% do total das vendas industriais. Em alguns pases europeus, as grandes empresas globalizadas chegam a controlar 60% do mercado interno (Gazeta Mercantil, 1995). A concentrao por classe teraputica ainda maior: em alguns mercados, a empresa lder pode controlar mais de 50% das vendas. Isso possvel porque as empresas tendem a se especializar por segmento final de mercado, o que cria barreiras migraao entre classes teraputicas. A Tabela 1 apresenta o faturamento e o gasto em P&D

das treze maiores empresas do mundo. Note-se o alto crescimento esperado para a maioria das empresas e o alto nvel de investimentos em P&D. Na verdade, o sucesso competitivo est fortemente relacionado com a excelncia do P&D dessas grandes firmas internacionalizadas. Pela primeira vez na sua histria, a partir do incio dessa dcada, a indstria farmacutica est tendo que enfrentar medidas de reduo de custos. Essas medidas so resultantes, de um lado, das polticas governamentais voltadas para o enxugamento dos oramentos dos servios de sade. Essas polticas tem como um dos principais elementos, o estmulo prescrio de produtos genricos, ou mesmo a tentativa de controlar os lucros das empresas. Por outro, a entrada de novos competidores, oriundos de pases sem grande tradio no setor (Espanha, Japo, Itlia), tem transformado o item custos em importante fator de competitividade. Por ltimo, o ritmo do surgimento de inovaes (novos princpios ativos) tem se reduzido nas ltimas dcadas (Sharp e Cook, 1992). Nem por isso, porm, os gastos com P&D tm diminuido. Pelo contrrio, eles cresceram de US$ 15.26 bilhes em 1988 para US$ 26.5 bilhes em 1993. Essa situao tem levado as empresas a buscarem maior eficincia nos seus gastos de P&D. Tabela 1: Vendas e gastos em P&D das maiores empresas (US$ 1000) EMPRESA VENDAS 92 VENDAS 95* CRESCI-MENTO % GASTOS COM P&D EM 92 % DAS VENDAS Merck 8.105 10.735 101.145 14,1 Glaxo 7.786 9.550 71.140 14,6 Bristol-Myers Squibb 6.480 8.190 8 1.101 17,0 Hoechst 6.095 6.250 1 696 11,4 Bayer 5.030 5.600 4 771 15,3 Smith Kline Beecham 4.985 6.094 7 726 14,6 Ciba 4.693 5.001 2 771 16,4 Sandoz 4.518 5.378 6 781 17,3 Roche 4.180 5.837 12 686 16,4 Marion Merrell Dow 3.323 3.208 -1 466 14,0 Zeneca 2.911 2.957 1 419 14,4 Schering 2.316 3.100 10 461 19,9 Searle (Monsanto) 1.390 1.510 3 337 24,2 * estimativa Fonte: ChemicalWeek ( 1993) 2.2 DEFENSIVOS AGRCOLAS O mercado mundial de defensivos agrcolas atingiu o total de US$ 26.8 bilhes em 1991, mas sofreu um declnio para US$ 25.2 bilhes no ano seguinte. A expectativa que o mercado atinja US$ 26.7 bilhes em 1997, representando um crescimento anual da ordem de 1 a 2%. (SRI, 1993). Essa dinmica reflete as vicissitudes do seu mercado consumidor, a agricultura. O declnio das vendas no incio dessa dcada e o baixo crescimento esperado so explicados pelos problemas enfrentados pelos pases do Leste Europeu, aps a queda do muro, e tambm pela reduo da rea plantada na Europa Ocidental. Deve-se observar, ainda, que os novos produtos necessitam de quantidades cada vez menores de princpios ativos para o mesmo efeito. Alm disso, novas tcnicas agrcolas e de controle de pestes tambm contribuem para reduzir o consumo final O mercado de defensivos estrutura-se de acordo com as funes bsicas que os produtos iro desempenhar na agricultura. Os principais so: inseticidas, fungicidas e herbicidas. Porm, as vendas dos reguladores de crescimento vm crescendo aceleradamente. Os produtos biolgicos ainda apresentam uma limitada difuso. O Grfico 1 mostra a distribuio do mercado por grupos de produtos. Outra caracterstica desse segmento a elevada concentrao do consumo por tipo de cultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, 4 culturas milho, soja, frutas e algodo - respondem por 69% do mercado (SRI, 1993) Assim como em frmacos, a indstria de defensivos agrcolas dependente da atividade de pesquisa. O sucesso competitivo das empresas est fortemente associado com a obteno de novos produtos. A explorao do tempo til das patentes crucial para a manuteno da lucratividade. Para tanto, as empresas procuram no s obter novos produtos, como tambm patentear modificaes em produtos j existentes. Os gastos em P&D das empresas lderes variam entre 8 a 14% das vendas, sendo que o custo de obteno de um novo produto pode variar entre US$ 25 a 50 milhes (no incluindo a fbrica). Tambm como na rea de

frmacos, os custos das atividades de P&D so crescentes: para que se obtenha um novo princpio ativo so pesquisados, em mdia, 13.500 diferentes compostos. Porm, espera-se que a utilizao de novas tcnicas derivadas da biotecnologia reduza o tempo e os custos das pesquisas. Grfico 1: Vendas de pesticidas por grupos de produtos - 1992 (valores em bilhes US$) EMBED MSGraph.Chart.5 \s Fonte: SRI (1993) A indstria enfrenta aparatos regulatrios cada vez mais exigentes. A preocupao com questes ambientais tem tornado os defensivos agrcolas um alvo privilegiadodos movimentos ecolgicos. As empresas tem tentado responder atravs do desenvolvimento de produtos que combinem qumicos orgnicos e biotecnologia, visando torn-los menos danosos ao meio ambiente. Muito embora algumas empresas, principalmente em pases do terceiro mundo, adotem a imitao de produtos cujas patentes j expiraram (genricos), essa estratgia considerada difcil de ser mantida no longo prazo, devido ao surgimento de novos produtos e melhoramento nos j existentes. No entanto, a atividade de marketing, incluindo vendas, distribuio e assistncia tcnica, tambm pode definir a posio competitiva de uma empresa, uma vez que a indstria apresenta grandes possibilidades de diferenciao do produto final. Esse fato ilustrado pelo peso dos custos de comercializao no custo total, que pode atingir 15%. ilustrado, tambm, pela existncia de empresas formuladoras, que compram os insumos no mercado e realizam apenas as etapas de mistura e embalagem. Entretanto, a indstria largamente dominada pelas grandes corporaes multinacionais. A indstria de defensivos agrcolas tambm altamente concentrada. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1992, existiam 130 empresas no mercado. Porm, as seis maiores concentravam 72% das vendas. Na dcada anterior, 50 empresas deixaram o setor. Como em todo o complexo qumico, fuses e associaes do a tnica do processo de reestruturao, que no demonstra sinais de exausto. Nos EUA, das cinco maiores empresas de defensivos, trs esto tambm entre as treze maiores farmacuticas e todas esto entre as 15 maiores do complexo qumico. Essa informao demonstra o alto grau de diversificao das grandes empresas qumicas globalizadas, que atuam em vrios segmentos da diversificada indstria qumica. 2.3 TENDNCIAS TECNOLGICAS E ESTRATGIAS EMPRESARIAIS A indstria qumica mundial vive um intenso processo de reestruturao, em resposta a algumas mudanas no setor. Essas mudanas so decorrentes, principalmente: da entrada de novos concorrentes, geralmente localizados em pases sem tradio na indstria; da instabilidade dos mercados que, a exemplo do farmacutico, sofrem os efeitos de novas regulamentaes e polticas governamentais; e da emergncia de novas tecnologias. Frente a esse quadro, as empresas procuram reagir atravs de estratgias empresariais e tecnolgicas cada vez mais sofisticadas. Os grandes conglomerados qumicos procuram consolidar suas posies nos segmentos da qumica fina e especialidades, fugindo das instabilidades cclicas, ainda maiores, nos segmentos de commodities. Na dcada de 80, a expanso e diversificao nos segmentos downstream era a tnica. Na dcada de 90, as grandes empresas passaram a rever suas estratgias de diversificao, no sentido de definir de forma mais clara os seus nichos de atuao, tentando focar em mercados a partir de vocaes j estabelecidas. Movimentos de fuses e aquisies de empresas no setor - j observados desde a dcada de 80 intensificaram-se nos ltimos anos. Portanto, mesmo com o surgimento das pequenas empresas de biotecnologia, a tendncia na direo da concentrao do capital. Outro movimento estratgico das majors diz respeito ao aumento considervel da colaborao (alianas estratgicas). De acordo com Whittaker e Bower (1994), a indstria est sendo reestruturada por meio de alianas estratgicas. Para eles, essas alianas so feitas para atacar o maior problema que as empresas enfrentam na atualidade: o enorme e crescente risco associado inovao nessa rea. As empresas de biotecnologia, nesse contexto, esto transformando-se em supridoras de informaes e inovaes para as

grandes empresas internacionalizadas. Os movimentos de fuses, associaes e alianas estratgicas so notados tanto entre as grandes empresas verticalizadas, como entre as empresas de especialidades, a exemplo das farmacuticas. A indstria de qumica fina est, sem dvida, passando por uma fase de mudana tecnolgica. Esforos no sentido de desenvolver rotas mais objetivas e baratas para a descoberta de novas substncias envolvem, pelo menos, duas reas de pesquisa. A primeira est relacionada com a melhor compreenso do funcionamento da qumica do corpo humano e do seu sistema imunolgico, no caso da farmoqumica, e dos processos bioqumicos bsicos dos organismos, no caso de defensivos agrcolas. A segunda rea est relacionada com a biotecnologia. O maior entendimento da qumica e do sistema imunolgico do corpo humano permite a identificao mais precisa do tamanho, forma e tipo de molcula qumica com possibilidades de possuir efeitos teraputicos em circunstncias especficas. O sucesso da Glaxo com o tagamet (anti-lcera) e os Beta Bloquers (combate a enfartos) est vinculado a essa nova abordagem. Isso tambm implica uma maior seletividade no nmero de substncias desenvolvidas e testadas, reduzindo, portanto, o tempo necessrio para um novo produto chegar ao mercado. Em defensivos agrcolas, buscam-se produtos mais precisos e com baixa toxicidade e que possam ser aplicados em menor quantidade. Inicialmente, a biotecnologia era vista como uma tcnica auxiliar ao velho mtodo do screening. Hoje, quase todas as drogas agem sobre as protenas. Porm, a rpida expanso do conhecimento na rea da gentica torna possvel alvejar a causa original do problema: os gens que, precisamente, determinam o que as proteinas vo fazer. Vrios testes clnicos esto sendo feitos com drogas que utilizam duas tcnicas. A primeira - chamada de terapia dos gens - envolve a insero de novos gens nas clulas do paciente, objetivando a produo de protenas teraputicas no prprio corpo. A outra - chamada bloqueador de cdigo - desliga os gens causadores de problema, evitando que eles produzam protenas danosas (Haseltine, 1997). Outra tendncia tecnolgica na rea o crescente uso da informtica enquanto ferramenta para aumentar a eficcia dos programas de P&D. A modelagem molecular j utilizada, segundo o Financial Times (1993), por todos as empresas farmacuticas que realizam pesquisas de novas substncias. Outro uso da informtica no processamento de dados dos testes e na preparao de dossis a serem submetidos s autoridades reguladoras para aprovao. A grande quantidade de dados envolvidos com essas atividades torna os sistemas informatizados excelentes ferramentas para reduzir o tempo de anlise e, em ltima instncia, de comercializao dos novos produtos. Outra tendncia tecnolgica observada o desenvolvimento de drogras quirais*. Essas drogras eliminam os efeitos colaterais associados com as drogras tradicionais (racmicas). Com isso, atende-se s novas diretrizes adotadas pelo orgo regulador americano (Food and Drug Administration - FDA), alm do medicamento poder ser vendido sem prescrio mdica (Bermudez, 1995). Para alguns autores, esse campo de pesquisa seria to importante como a biotecnologia. As empresas passaram a redesenvolverem alguns produtos originalmente racmicos para torn-los quirais. Com isso, nova proteo patentria garantida. O mercado de produtos quirais foi calculado em US$ 35,6 bilhes em 1993, estimando-se seu crescimento para 40 a 60 bilhes em 1997 (Bermudez, 1995). Por ltimo, vale observar que a presso para reduzir custos de P&D tem levado as empresas a focarem os seus portfolios de projetos. Isso significa reduzir o nmero de novos produtos pesquisados, atravs da escolha de reas estratgicas e da aposta em substncias com grande potencial de retorno. Nesse sentido, uma perfeita sintonia entre as res de marketing e P&D torna-se cada vez mais crtica. A tendncia utilizar os conhecimentos e habilidades do pessoal de mercado desde o incio, na fase de concepo e desenvolvimento de uma idia. 3. PERSPECTIVAS DA QUMICA FINA BRASILEIRA 3.1 CARACTERSTICAS GERAIS DO SETOR A principal caracterstica da estrutura da Indstria de Qumica Fina no Brasil a sua fragmentao e desintegrao. Existem segmentos que atuam na ponta do consumo (farmacutica, defensivos, corantes, aditivos), mas que dependem do fornecimento externo de insumos. Existe, tambm, um certo nmero de

empresas atuando, apenas, na produo de insumos (principalmente frmacos e aditivos) e que dependem de clientes que atuem na ponta do consumo. Existe, ainda, um nmero limitado de empresas integradas, mas com graves deficincias: poucos insumos produzidos em relao demanda total ou insumos produzidos a partir de precursores importados que j incorporam, praticamente, todas as etapas de sntese. Outra caracterstica a acentuada internacionalizao do setor. Dados de 1990 indicam o grau de internacionalizao mostrado na Tabela 2. As empresas nacionais, apesar de numerosas, so frgeis em relao s concorrentes estrangeiras. Tabela 2 Internacionalizao da IQF no Brasil em 1990 (em percentual de faturamento) SEGMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO (a) CAPITAL NACIONAL Defensivos Agrcolas 87 13 Farmoqumicos Humanos 80 20 Defensivos Animais 73 27 Medicamentos 80 20 Corantes e Pigmentos 90 10 Catalisadores 20 80 Aditivos 73 27 Nota: (a) Consideradas de capital estrangeiro as empresas com menos de 50% de participao de capital nacional. Fonte: ABIFINA/ABQ/ABEQ (1992) De acordo com dados da ABIFINA (Associo Brasileira da Indstria de Qumica Fina), em 1994, o mercado brasileiro de qumica fina atingiu o total aproximado de USS 13,108 bilhes. Considerando um mercado mundial de US$ 256 bilhes, o mercado brasileiro corresponderia a, aproximadamente, 5,12% do mundial. Esses nmeros devem ser vistos com cautela: diferenas na delimitao da indstria e na classificao dos produtos podem distorcer os resultados. So, no entanto, uma boa indicao do potencial do mercado interno. Os nmeros referentes a faturamento e demanda interna para 1990 e 1994 so apresentados na Tabela 3. A diferena entre a demanda interna e o faturamento corresponde s importaes, que sero analisadas na Tabela 4. Note-se que, entre 90 e 94, o mercado interno cresceu 37.8%, mesmo com a recesso dos primeiros anos da dcada. Porm, enquanto o faturamento crescia 31,9%, as importaes cresciam 58,9% no mesmo perodo, como indica a Tabela 4. O crescimento das importaes reflete os efeitos da abertura comercial promovida pelo Pas a partir de 1990. Destacam-se, alm da categoria outros (que aumentou mais de 16 vezes), o crescimento das compras externas de aditivos (205,3%) e farmoqumicos (112%%). Por outro lado, houve decrscimo nas importaes de corantes (-34,2%) e defensivos agrcolas (-22,7%). Isso pode ser explicado, no caso dos corantes, pela crise dos setores consumidores, a exemplo do txtil e couros, decorrente da abertura comercial, o que se reflete no prprio faturamento do segmento, que decresceu quase 19% no mesmo perodo. No caso dos defensivos, note-se a pequena participao das importaes de especialidades (35,5%) em relao aos intermedirios (64,5%) no total das importaes do segmento. Isso parece indicar que houve um crescimento interno na produo de especialidades, a partir de insumos importados, visando atender com mais agilidade ao mercado, em consonncia com tendncia internacional j apontada. Note-se, ainda, que, em 1994, as importaes de intermedirios corresponderam a 65% do total das importaes. Isso indica que os produtores aqui localizados esto preferindo a importao de insumos, realizando apenas a etapa final de produo (formulao) no Pas. Tabela 3 : Faturamento e demanda interna da indstria de qumica fina no Brasil - 1990-1994 (us$ milhes) SEGMENTOS FATURA-MENTO 1990 DEMANDA INTERNA 1990 FATURAMENTO 1994 DEMANDA INTERNA 1994 FARMACUTICO (1) 4.500 4.543 6.400 6.662,4 FARMOQUMICO (2) 500 665 250 1.115 DEFENSIVOS AGRCOLAS (3) 1.100 1.405 1.400 1.635,8 DEFENSIVOS ANIMAIS (1) 430 489 690 690 CORANTES E PIGMENTOS (3) 320 589 260 437,1 (4) CATALISADORES (3) 40 73 120 148,8 ADITIVOS (3) 220 285 1.000 1.198,5 AROMAS E FRAGNCIAS (3) Nd Nd 200 259,1 INTERMEDIRIOS DE SNTESE (2) Nd Nd 60 92,9 OUTROS (3) Nd 261 70 1.130,9 TOTAL 7.1108.310 10.450 13.370,5 Fonte: ABIFINA (1995)

Notas: (1) Inclui especialidades e os intermedirios fabricados e utilizados diretamente pelo produtor das especialidades. (2) Foi computado apenas o faturamento de empresas exclusivamente produtoras de intermedirios. (3) Inclui intermedirios e especialidades. (4) No inclui dados de importao. Sem dvida que a mudana no perfil das importaes est relacionada com a abertura comercial do Pas. Essa abertura, acelerada a partir de 1990, reduziu as alquotas de importao no setor para um intervalo de 12 a 14%. Ao mesmo tempo, desde essa poca, discutia-se a reviso do Cdigo de Propriedade Industrial, atendendo presses do governo e da indstria qumica americanos. Finalmente aprovada, a nova Lei de Propriedade Industrial concede o direito de patenteamento a produtos qumicos anteriormente no patenteveis. Muito embora ainda estejamos no perodo de transio previsto, a mudana na Lei, juntamente com a abertura comercial, produziu alguns efeitos na IQF brasileira, alm do aumento das importaes. Em primeiro lugar, parece que h uma tendncia no sentido de reforar as caractersticas da estrutura industrial do setor apontadas acima e que se refletem, tambm, nas estratgias das empresas. s empresas multinacionais, interessa explorar o mercado de consumo final a partir da importao dos insumos das suas matrizes. A verticalizao para trs s acontece de forma limitada e de acordo com a lgica estratgica do grupo como um todo. s empresas nacionais, faltam capacidade tecnolgica e porte empresarial para romperem o crculo vicioso: no tm mercado, pois no so integradas downstream, no so integradas porque os mercados j esto dominados por multinacionais que possuem fonte de suprimento do exterior. Portanto, estratgias de verticalizao no teriam muito espao dentro da atual poltica econmica e industrial. Tabela 4: Importaes da indstria de qumica fina brasileira 1990-1994 - (US$ milhes) SEGMENTOS TOTAL - 1990 INTERMEDIRIOS 1994 ESPECIALIDADES 1994 TOTAL -1994 ADITIVOS 65 44,6 153,9 198,5 AROMAS E FRAGNCIAS nd 8,5 50,6 59,1 CATALISADORES 33 - 28,8 28,8 CORANTES 269 - 177,1 177,1 DEFENSIVOS AGRCOLAS 305 152,0 83,8 235,8 ELETRNICOS nd - 2,7 2,7 EXPLOSIVOS nd - 2,5 2,5 FARMOQUMICOS 408 459,6 405,4 865,0 FARMACUTICOS 43 - 262,4 262,4 FOTOGRFICOS nd - 29,3 29,3 INTERMEDIRIOS DE SNTESE nd 32,9 - 32,9 OUTROS 61 1026,4 - 1026,4 TOTAL 1200 1724,0 1196,5 2920,5 Fonte: ABIFINA (1995) A situao dos projetos descontinuados ajuda a esclarecer a questo. Em 1989, a IQF tinha programado investimentos no valor de US$ 743 milhes, correspondendo a 109 projetos. Ao final de 1994, apenas 23% desses projetos tinham sido totalmente implementados, 18% tinham sido parcialmente implementados e 59% no foram implementados. Em termos de investimentos, isso significa que apenas 43% do previsto foi efetivamente aplicado, de acordo com informaes da Abifina. Alm disso, houve uma significativa interrupo da produo de algumas substncias. No segmento de farmoqumicos, a Abifina informa a interrupo de 49 produes existentes antes de 1990. A IQF como um todo responde por 92% das paralisaes da indstria qumica brasileira no perodo. Essa situao reforada pela limitada capacitao tecnolgica das empresas brasileiras. Elas no possuem porte para bancarem os altos investimentos requeridos para pesquisar e desenvolver novos produtos. Mesmo no caso de produtos genricos ou cpias de patentes, que eram permitidas pelo Cdigo de Propriedade Industrial anterior ao vigente, elas buscavam o apoio do governo. A experincia da CODETEC representou uma tentativa de avanar nesse processo. Porm, essa experincia no apresentou grandes resultados pela falta de polticas de apoio complementares (ECIB, 1993).

Algumas caractersticas especifcas dos segmentos de frmacos e defensivos agrcolas no Brasil sero apresentados a seguir. 3. 2 FARMOQUMICA/FARMACUTICA Durante a dcada de 80, houve um avano significativo na produo de frmacos no Brasil. O faturamento, que no chegava a US$ 270 milhes em 1982, atingiu US$ 500 milhes, em 1990, sendo que, destes, US$ 200 milhes corresponderam a exportaes. Em 1994, porm, o faturamento alcanou apenas US$ 250 milhes, para uma demanda interna de US$ 1.115 milhes. Enquanto a produo de frmacos decrescia, o mercado interno de medicamentos atingia ndices de crescimento bastante expressivos. De 1990 para 1994, a demanda interna saltou de US$ 4.543 milhes para US$ 6.662 milhes, representando um crescimento de 32% no perodo. Para 1995, previa-se um crescimento de 15% no mercado. Esses nmeros colocam a indstria farmacutica brasileira em quarto lugar no ranking mundial por volume de produo, atrs apenas dos Estados Unidos, Frana e Itlia (Gazeta Mercantil, 1995). Quando se considera o faturamento, porm, a posio do Pas cai para nono lugar. Por sua vez, o consumo per capita brasileiro, de apenas US$ 17 habitante/ano em 1992 (o da Coria do Sul era de US$ 43), indica um mercado ainda bastante carente. O crescimento na produo de medicamentos foi obtido, essencialmente, com o aumento das importaes de princpios ativos que, em 1994, eram mais de duas vezes superiores s de 1990 (vide Tabela 4). De acordo com a Abifina, deixou-se de fabricar internamente 103 novos princpios ativos, nmero equivalente a, aproximadamente, 90% do total previsto em 1989, dentre os quais, alguns frmacos constantes da Relao Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. Deve-se observar, ainda, que houve, concomitantemente, um crescimento nas importaes de medicamentos. Enquanto em 1990 elas no passavam de US$ 43 milhes, saltaram para US$ 262 milhes em 1994. Dados da Abifina para 1995 previam um novo salto para US$ 482 milhes. Esse quadro mostra, claramente, os resultados da abertura comercial para o setor. Alguns fatores explicam o crescimento do mercado de medicamentos. Em primeiro lugar, a liberao dos preos que, at 1994, vinham sofrendo um rgido controle do governo. Em segundo, a estabilizao econmica, promovida pelo Plano Real, fez com que parte da populao de baixa renda voltasse s farmcias. Deve-se mencionar, tambm, a estabilizao das compras do Governo Federal (CEME), alm da descentralizao dos recursos da Sade, sob a gide dos Sistema nico de Sade (SUS). O crescimento do mercado interno de medicamentos tem provocado um surto de investimentos no setor. Segundo a Associao Brasileira da Indstria Farmacutica ABIFARMA (Folha de So Paulo, 4/8/96, pg 2-12), nos ltimos trs anos, a indstria investiu US$600 milhes e so previstos mais US$ 300 milhes para 96 e 97. Empresas que estavam fora do mercado nacional foram atradas para o Pas, a exemplo da sueca Astra e da americana Upjohn. Segundo o presidente da Abifarma, a indstria est apostando no crescimento do mercado brasileiro e na integrao do Mercosul. Estaria sendo consolidado um plo farmacutico na regio de Jacarepagu, no Rio de Janeiro. A Smith Kline Beecham est fazendo, na regio, seu maior investimento em ativos fixos em nvel mundial (US$ 70 milhes) e a Glaxo tem prevista inverso de US$ 150 milhes (de Barros e Goldenstein, 1996). O crescimento das importaes, por sua vez, tem atrado para o Pas, distribuidores internacionais de princpios ativos.(Gazeta Mercantil, 8/8/96, pg C-3). Em resumo, o quadro do segmento frmaco/farmacutico aps a abertura comercial indica um crescimento acentuado do mercado de produtos farmacuticos e um decrscimo na produo de frmacos. As importaes aumentaram acentuadamente e os investimentos previstos, concentrados exclusivamente na produo para a ponta do consumo, indicam que elas continuaro a aumentar. Pode-se concluir, ento, que a poltica de incentivo qumica fina dos anos 70 e 80 - que inclua, alm do no reconhecimento de patentes, subsdios P&D (via Codetec) e proteo tarifria - no resultou na criao de um setor competitivo. A mudana nas prioridades do governo coloca o setor em uma posio altamente vulnervel. 3.3 DEFENSIVOS AGRCOLAS

Assim como em frmacos, a indstria brasileira de defensivos agrcolas fortemente internacionalizada. Mais de 85% do mercado atendido pelas empresas lderes mundiais. Com efeito, a comparao da lista das maiores empresas brasileiras, ordenadas segundo o faturamento, no apresenta grandes diferenas em relao ao ranking mundial. Os produtos genricos perfazem cerca de 65% do mercado brasileiro, em valor. Comparando-se com outros pases de industrializao recente e que so importantes para a indstria, essa cifra baixa. ndia, China e Coria do Sul apresentam nmeros superiores. Porm, em defensivos agrcolas, o termo genrico indica, apenas, que a vida til do produto longa. A expirao da patente no implica, automaticamente, um fcil acesso tecnologia e nem a commoditizao do produto. H casos em que, mesmo sem a proteo das patentes, o nmero de produtores permanece reduzido. A agricultura brasileira, apesar de se constituir em um mercado diversificado, exerce uma demanda muito heterognea, na qual so pouco ntidas as relaes de equivalncia entre preo e qualidade. Um produto de melhor qualidade (com maior proteo ao meio ambiente, por exemplo) pode ter que ser vendido ao mesmo preo dos que no possuem o mesmo teor de pureza, o que resulta no estreitamento de margens para os produtores mais qualificados. Esse problema particularmente grave no segmento de genricos. Esse comportamento conservador do mercado agrcola contribui para impedir o lanamento de novos produtos no Pas, inclusive para tornar o segmento menos dependente das culturas de soja, trigo, cana-deaucar, citros e arroz. Os agricultores preocupam-se, fundamentalmente, em manter os ndices de participao dos defensivos no custo total de produo, sem olharem para relaes de custos e benefcios mais amplas. Essa dificuldade na difuso de inovaes se favorece a sobrevivncia de empresas de menor porte, limita a modernizao da indstria e das prticas agrcolas no Pas. Mesmo assim, as empresas de menor porte esto cada vez mais ameaadas pela competio das empresas lderes e de produtos importados. O padro de desnacionalizao do segmento semelhante ao de frmacos. Embora o nmero de empresas nacionais, que dividem 25% do mercado, seja superior ao nmero de empresas estrangeiras, apenas quatro delas detm, individualmente, market shares superiores a 2% do tortal. Alm da atuao na ponta final do consumo (formulao), essas quatro empresas realizam algum tipo de sntese qumica. Duas dessas empresas conseguiram entrar no reduzido grupo de produtores de defensivos que, na indstria brasileira, est abaixo de 10% e centrado, basicamente, em herbicidas (ECIB, 1993). A comparao dos custos de produo de defensivos agrcolas no Brasil e Estados Unidos mostra que os maiores custos de capital, insumos e transportes incorridos pelo produtor brasileiro so os principais responsveis pelos diferenciais verificados entre os dois pases. O crescimento da demanda interna de 1990 a 1994 foi de cerca de 14%, indicando um mercado quase que estagnado. A participao das importaes na demanda interna total tambm decresceu no perodo, saindo de 21,7%, em 1990, para 14,4%, em 1994. No entanto, como j mencionado, a importao de intermedirios elevou-se em relao s especialidades, indicando uma migrao dos produtores para a ponta final do consumo e, portanto, a fragilidade da indstria de qumica fina brasileira. O Plano Nacional de Defensivos - PNDA (1975-79) foi o principal instrumento de poltica industrial responsvel pela internalizao da indstria de defensivos agrcolas. Essa poltica visou transpor, em uma s etapa, um nmero considervel de produtos considerados essenciais para a agricultura brasileira, atravs, principalmente, de investimentos diretos das empresas lderes multinacionais. Como resultado, em 1988, 46% dos princpios ativos e intermedirios consumidos no mercado interno eram produzidos localmente (ECIB, 1993). Porm, recentemente, a desativao de plantas industriais superou, em muito, a instalao de novas unidades produtivas. Os investimentos no segmento j se haviam desacelerado desde a dcada de 80 (ECIB, 1993). Portanto, a tendncia atual j estava delineada antes mesmo da abertura comercial. H que se registrar, ainda, o crescimento da importao de produtos formulados que, de acordo com dados da Abifina, pulou de US$ 41 milhes em 1990 para US$ 84 milhes em 1994. 4. CONCLUSES: PERSPECTIVAS DA QUMICA FINA NO BRASIL

No panorama internacional, a indstria de qumica fina, em processo de globalizao desde o ps-guerra, est passando por um processo acelerado de reestruturao. Esse processo caracterizado, basicamente, pelos seguintes fatores: a entrada de novos competidores de pases que no so tradicionais produtores; regulamentaes governamentais cada vez mais rgidas, especialmente visando a proteo dos consumidores e do meio-ambiente; surgimento de novas tecnologias, a exemplo da biotecnologia, produtos quirais e o uso da informtica como instrumento auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos; fuses, associaes de empresas e a formao de alianas estratgicas, tanto entre as empresas lderes, como entre as grandes corporaes e as empresas de base tecnolgica, principalmente de biotecnologia. O resultado desse processo que as empresas lderes esto aumentando sua competitividade nos principais mercados. Alm disso, torna-se cada vez mais difcil e custoso participar da competio por inovaes, principalmente para pases/empresas sem tradio ou capacitao prvias nas reas do conhecimento relevantes, ou com limitada capacidade financeira. Por sua vez, a indstria de qumica fina brasileira apresenta as seguintes caractersticas bsicas: j era bastante internacionalizada, mesmo antes da abertura comercial; principalmente na ponta do consumo final; as polticas governamentais voltadas para a nacionalizao e capacitao tecnolgica, implementadas nas dcadas de 70 e 80, no apresentaram os resultados esperados. Alm da proteo do mercado, o governo incentivou a capacitao tecnolgica via o projeto CODETEC (e,. em menor escala, FARMANGUINHOS). Essas iniciativas contemplavam a imitao de produtos genricos ou patenteados e sua transferncia para empresas nacionais, que ainda teriam a preferncia nas compras da Central de Medicamentos (CEME). Esse tipo de poltica no parece ser mais uma prioridade do governo desde 1990 e teve seu espao bastante reduzido com a aprovao da nova Lei de Patentes, que concede proteo a produtos da qumica fina. a reduzida competitividade do setor ficou evidente com a abertura comercial, que reduziu as alquotas de importao para um intervalo entre 12 a 14%. Os principais impactos dessa abertura foram: o crescimento das importaes, tanto de intermedirios e princpios ativos como de produtos formulados; reduo da produo interna de intermedirios e princpios ativos; aumento dos investimentos na ponta do consumo, por empresas multinacionais, e reduo nos projetos que previam uma integrao para trs, por empresas nacionais. Frente a esse quadro, as empresas brasileiras de qumica fina encontram-se bastante vulnerveis a uma competio globalizada cujas regras so definidas do exterior pelas empresas lderes do Complexo Qumico. Porm, algumas oportunidades devem ser consideradas: especializao na produo de genricos, cujo consumo, de acordo com tendncia mundial, tende a crescer. Para tanto, alm de tecnologia de produtos, as empresas devem investir na melhoria dos seus processos produtivos, visando obter ndices de custos compatveis com os padres internacionais; iniciar processo de fuses e associaes de empresas que atuam na ponta do consumo, visando aumentar a escala e a massa crtica necessrias a investimentos em P&D, mesmo sem visar inovaes de produtos. verticalizao para frente, no caso de empresas de origem petroqumica. Nesse sentido, a experincia da Norquisa, que verticalizou partindo de uma base produtiva em intermedirios, at a compra de um laboratrio multinacional (Searle), deve ser reavaliada. De qualquer forma, deve-se salientar que a manuteno da atual poltica industrial para o setor srio obstculo ao seu crescimento, principalmente no que se refere produo de substncias inovadoras.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ABIFINA (1995), Anurio das Indstrias de Qumica Fina do Brasil, Rio de Janeiro BERMUDEZ, J.A.Z. (1995), A indstria Farmacutica, Estado e Sociedade. Crtica da Poltica de Medicamentos no Brasil. So Paulo: Hucitec/Sobravime. CHEMICAL WEEK (1992), Fine & Specialty Chemicals: an era of innovation, 8 de abril, pps 38,47. CHEMICAL WEEK (1993), Drug makers contend with inevitable change, 31 de maro, pgs 24, 33. COUTINHO, L. E J. C. FERRAZ (1994), Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira. Campinas: Papirus, Editora da UNICAMP. ECIB (1993), Competitividade da Indstria de Defensivos Agrcolas, (Nota Tcnica preparada para o Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira por Jos Maria da Silveira), Campinas. ECIB (1993), Competitividade da Indstria de Farmoqumicos, (Nota Tcnica preparada para o Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira por Srgio Queiroz), Campinas. de BARROS, J.R.M. e L. GOLDENSTEIN (1996), O Processso de reestruturao da indstria, So Paulo: Gazeta Mercantil, 12/08/96. FINANCIAL TIMES (1993), Pharmaceuticals: Research and Development, Finalcial Times Survey, 22 de abril, pgs, 37,42 GAZETA MERCANTIL (1995), Panorama setorial - Indstria Farmacutica, So Paulo. HASELTINE, W. (1197), Discovering Genes for New Medicines, Scientific American, vol. 276, No. 3, maro, pp 92-97. HEFFLER, S. (1995), Drugs manufacturing: a prescription for jobs, Monthly Labour Review, Vol. 18, No. 3, march, pp 12-22. SHARP, M. e L. COOK (1992), Chemicals and pharmaceuticals, em D. Dyker (org.), The European Economy, Essex, Inglaterra: Longman. SRI (1993), Pesticides, Stanford Research Institute, Califrnia SRI (1995), Pigments, Stanford Research Institute, Califrnia WHITTAKER, E. e BOWER, D.J. (1994), A shift do external alliances for product development in the phamaceutical industry, R&D Management, 24, 3, pgs 249,259 * Quiral: no superponvel com sua imagem especular. Por ser quiral, uma estrutura, por exemplo uma molcula, no deve ter nem plano nem centro de simetria. Um tomo de carbono ligado a quatro diferentes grupos formam um centro quiral (Churchills Medical Dictionary, apub Bermudez, 1995).