CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 29
AGROMINERAIS

Relatrio Tcnico 52
Perfil do Potssio

CONSULTOR Yara Kulaif

Geloga pela USP, mestre e doutora em Engenharia Mineral pela EPUSP, atualmente professora do Instituto de Geocincias da UNICAMP

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO
NDICE DE TABELAS .....................................................................................................................3 SIGLAS E ABREVIATURAS...........................................................................................................4 1. SUMRIO EXECUTIVO .............................................................................................................5 2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO...........................................................7 2.1. PRODUO DOS LTIMOS TRS ANOS ..........................................................................................7 2.2. PREO DE MERCADO POR TIPO DE PRODUTO E ANLISE DE TENDNCIA .......................................7 2.3. VALOR DA PRODUO MINERAL..................................................................................................9 2.4. QUALIFICAO EMPRESARIAL ..................................................................................................10 2.5. RECURSOS HUMANOS ...............................................................................................................10 2.6. PARQUE PRODUTIVO: MINAS E USINAS DE TRATAMENTO DO MINRIO ........................................12 2.7. PRODUTIVIDADE [T/HOMEM/ANO] ............................................................................................13 2.8. CONSUMO ENERGTICO ............................................................................................................13 2.9. GERAO DE RESDUOS MINERAIS ............................................................................................13 2.10. CUSTO ATUAL DE INVESTIMENTO ............................................................................................13 3. USOS: PRINCIPAIS USOS DO BEM MINERAL ...................................................................14 4. CONSUMO...................................................................................................................................14 4.1. PANORAMA MUNDIAL ...............................................................................................................14 4.2. EVOLUO DO CONSUMO INTERNO...........................................................................................16 4.3. CONSUMO INTERNO: FONTES ALTERNATIVAS.............................................................................18 4.4. PROJEO DE CONSUMO AT 2030 (TOTAL E PER CAPITA)..........................................................19 5. PRODUO MINERAL ............................................................................................................22 5.1. PANORAMA MUNDIAL ...............................................................................................................22 5.2. A PRODUO BRASILEIRA .........................................................................................................25 5.3. PROJEO (CENRIOS) DE PRODUO AT 2030 PARA ATENDER DEMANDA INTERNA .............25 5.4 NOVOS PROJETOS .......................................................................................................................26 6. RESERVAS MINERAIS .............................................................................................................27 6.1. PANORAMA MUNDIAL ...............................................................................................................27 6.2. SITUAO ATUAL DAS RESERVAS E SUA LOCALIZAO NO BRASIL ...........................................28 6.3. RELAO PRODUO/RESERVA.................................................................................................29 6.4. POTENCIALIDADES E IDENTIFICAO DE REAS VOCACIONADAS .............................................29 6.5. QUANTIFICAO DA NECESSIDADE DE ADIO DE RESERVAS PARA A PRODUO AT 2030.......30 7. TECNOLOGIA ............................................................................................................................30 8. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................31 9. INCENTIVOS ..............................................................................................................................32 10. CONCLUSES ..........................................................................................................................32 11. RECOMENDAES ................................................................................................................35 13. AGRADECIMENTOS...............................................................................................................35 14. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.....................................................................................37 15. ANEXOS .....................................................................................................................................40 ANEXO I TABELAS DE REFERNCIA PARA OS GRFICOS E METODOLOGIAS ..................................40

NDICE DE TABELAS TABELA 1 PRODUO DE POTSSIO NO BRASIL (2006-2008). ...........................................7 TABELA 2 CONSUMO APARENTE DE POTSSIO (103 K2O), MUNDIAL E PARA AS PRINCIPAIS REGIES DO MUNDO. ............................................................................................14 TABELA 3 PROJEES DO CONSUMO APARENTE DE POTSSIO 2010 2030 EM T DE K2O.....................................................................................................................................................20 TABELA 4 RESERVAS(1) MUNDIAIS DE POTSSIO (103T DE K2O). ....................................28 TABELA 5 RESERVAS MEDIDAS E INDICADAS DE POTSSIO DO BRASIL EM 2005....28 TABELA 6 MO-DE-OBRA NAS USINAS E MINAS. ..............................................................32 NDICE DE GRFICOS GRFICO 1 PREO DE IMPORTAO DE POTSSIO BR FOB (US$/T K2O). ......................8 GRFICO 2 PREOS MEDIDOS E ESTIMADOS PELO BANCO MUNDIAL DE POTSSIO PARA O PERODO 2006-2020. ............................................................................................................9 GRFICO 3 VALOR DA PRODUO BRASILEIRA COMERCIALIZADA DE POTSSIO (1987-2007)..........................................................................................................................................9 GRFICO 4 MO-DE-OBRA UTILIZADA NO POTSSIO, POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO (2005). .........................................................................................................................10 GRFICO 5 MO-DE-OBRA UTILIZADA NO POTSSIO, POR CATEGORIA PROFISSIONAL, NAS MINAS........................................................................................................ 11 GRFICO 6A MO-DE-OBRA UTILIZADA NO POTSSIO, POR CATEGORIA PROFISSIONAL, NAS USINAS. ..................................................................................................... 11 GRFICO 6B MO-DE-OBRA TOTAL UTILIZADA NO POTSSIO (MINAS + USINAS). .12 GRFICO 7 CONSUMO MUNDIAL DE POTSSIO, EM MILHES DE TONELADAS DE K2O PRINCIPAIS PASES (1961-2006). .......................................................................................15 GRFICO 8 CONSUMO APARENTE, IMPORTAO, PRODUO E EXPORTAO DE POTSSIO (T DE K2O). ...................................................................................................................16 GRFICO 9 CONSUMO APARENTE DE POTSSIO, PROJEES 2010-2030. ....................19 GRFICO 10 CONSUMO PER CAPITA DE POTSSIO NO BRASIL, EUA E MUNDIAL.....21 GRFICO 11 CONSUMO APARENTE DE POTSSIO POR HABITANTE, PROJEES 2010-2030. .........................................................................................................................................21 GRFICO 12 PRODUO DOS PASES PRODUTORES DE POTSSIO (103 T DE K2O)....22 GRFICO 13 PRODUO MUNDIAL DE POTSSIO ENTRE 1900 E 2008..........................24 GRFICO 14 PRODUO NACIONAL DE POTSSIO (T DE PRODUTO)...........................25 GRFICO 15 EVOLUO DAS RESERVAS (MEDIDAS MAIS INDICADAS) DE POTSSIO NO BRASIL.......................................................................................................................................29

SIGLAS E ABREVIATURAS AMB - Anurio Mineral Brasileiro ANDA Associao Nacional para a Difuso de Adubos CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CETEM Centro de Tecnologia Mineral CVM/IAN Comisso de Valores Imobilirios/Informaes Anuais da empresa DNPM - Departamento Nacional da Produo Mineral DIPEM - Declarao de Investimento em Pesquisa Mineral FOB - Mercadoria livre a bordo (Free on Board) IBGE - Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IFA International Fertilizer Industry Association Ln Funo Logartmica MME - Ministrio das Minas e Energia PETROMISA Petrobras Minerao S/A PCS Potash Corporation of Saskatchewan Inc. PIB - Produto Interno Bruto PRC Potasio Rio Colorado ROM - Run of Mine SA - Sociedade Annima SGM - Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do MME SMB Sumrio Mineral Brasileiro USGS - United States Geological Survey

1. SUMRIO EXECUTIVO Segundo o documento "Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030" (MME, 2009a), o Brasil tem tido nos ltimos 25 anos uma taxa de crescimento econmico muito baixa, mas atualmente rene condies para entrar em um novo patamar de crescimento. nesse contexto que surge um planejamento setorial de longo prazo, o presente Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030, com um horizonte de 20 anos, previso de revises quadrienais e detalhamento coincidentes com os perodos dos Planos Plurianuais-PPAs do governo federal (MME, 2009) e do qual este RT - Relatrio Tcnico do POTSSIO parte integrante (no Anexo AI.5 encontra-se um texto explicativo sobre o PDGMT e apresenta-se a metodologia utilizada nas projees para 2030). O potssio, junto com fsforo e nitrognio, componente essencial dos fertilizantes qumicos, matrias-primas que garantem a produtividade agrcola em todo o mundo. Apesar de o potssio ser relativamente abundante nas rochas, as necessidades deste elemento para a produo agrcola no Brasil so de grande monta. O potssio produzido no Brasil por uma nica empresa, a Vale S/A, porm a capacidade de produo desta empresa s suficiente para abastecer 9% do consumo nacional. O parque produtivo no Brasil restringe-se ao complexo mina/usina Taquari-Vassouras, localizado no municpio de Rosrio do Catete, em Sergipe. A mina de grande porte, subterrnea, com profundidade variando entre 430 e 640 metros. Desde 2006 a capacidade nominal de produo da Unidade Operacional de Taquari-Vassouras de 850 mil toneladas. O incio da produo brasileira de potssio deu-se em 1986, mas s a partir de 1991, com o arrendamento Companhia Vale do Rio Doce, o valor da produo mineral do potssio passou a crescer continuamente, atingindo, em 2007, o valor de R$ 372 milhes. A produo de potssio utiliza por volta de 850 pessoas no Brasil, sendo quase a metade desses trabalhadores contratados em regime de terceirizao. Os preos do potssio utilizados neste RT so as mdias anuais dos preos (FOB) das importaes brasileiras, uma vez que o abastecimento do produto se realiza fundamentalmente pelo mercado externo. O nico produtor nacional, a Vale, adota como referncia, para suas vendas, os preos internacionais, acrescidos dos custos de internalizao e transporte at o mercado consumidor. Uma anlise da evoluo dos preos internacionais do potssio, utilizando-se uma srie longa com mais de 20 anos, revela preos histricos dentro de limites de oscilao no muito grandes. Mas entre 2005 e 2008, os preos dispararam para cima atingindo valores muito altos, tendo, praticamente triplicado. Isto ocorreu devido financeirizao do mercado do potssio que, ao exemplo de outras commodities e especificamente de todas as commodities fertilizantes, passou a ser alvo de grandes movimentos especulativos de capitais, no mercado de futuros, com o registro em bolsa das principais empresas produtoras e ainda das operaes de grande vulto dos principais players para uma estocagem elevada do produto. Esse processo, porm, se interrompeu com a chamada crise internacional de 2008 sendo que, em meados de 2009, as projees do Banco Mundial j apontavam para a normalizao dos preos do potssio em um nvel ainda um pouco menor que os seus preos histricos. A queda do potssio est sendo mais lenta do que de outros produtos fertilizantes, com movimentos dos poderosos grupos do potssio canadenses e russos coligados tentando segurar os preos (o CEO da maior produtora mundial anunciou meses atrs que os preos no cairiam mais), mas at o momento continuam a cair, como previu o Banco Mundial. Cerca de 87% da produo mundial consumida na agricultura, 90% dos quais na forma de cloreto de potssio, 5% na forma de sulfato de potssio e 5% na de sulfato duplo de potssio e magnsio. O restante, por volta de 13%, consumido na indstria qumica, na fabricao de diversos produtos qumicos. Para o Brasil, dados da ABIQUIM mostram que 95% do consumo para fertilizantes e os 5% restantes para a indstria qumica.

Quatro pases, China, Estados Unidos, Brasil e ndia tm sido responsveis pelo consumo de 60% do potssio utilizado como fertilizante no mundo. Alm disso, destaca-se a alta taxa de crescimento anual para estes pases e para o Brasil em especial. Nos ltimos cinco anos, houve um crescimento mundial mdio anual de 3,5%, tendo este crescimento sido capitaneado pela sia de Leste (China), que responde por 33,4% do consumo mundial, e que teve uma taxa mdia de crescimento neste perodo de 8,3%. O potssio o mais raro dos trs nutrientes em termos de abundncia de jazidas minerais, com sua produo ocorrendo somente em 12 pases. O Canad o principal produtor e exportador de potssio do mundo e o que detm as maiores reservas conhecidas. Cerca de 36 milhes de toneladas de K2O foram produzidas no mundo em 2008, com um aumento de 4% em relao ao ano anterior, e com uma taxa de crescimento significativa para os trs maiores produtores, Canad, Rssia e Bielorssia. Os dois principais produtores, Canad e Rssia, detm 50% da produo mundial, e os quatro maiores, 74%.
O BRASIL CONSOME ANUALMENTE 4,6 MILHES DE TONELADAS DE POTSSIO (EM PRODUTO KCL) E PRODUZ APENAS 600 MIL TONELADAS. AS PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAES BRASILEIRAS DE POTSSIO EM 2007 FORAM CANAD (29%), RSSIA (19%), BIELORRSSIA (18%), ALEMANHA (18%) E ISRAEL (12%). AS EXPORTAES BRASILEIRAS, DE DIMENSES INEXPRESSIVAS, TODAS DE CLORETO DE POTSSIO, FORAM BASICAMENTE DESTINADAS A PASES DA AMRICA DO SUL.

Fontes alternativas de potssio tm sido estudadas e so de vrias naturezas. Estes estudos indicam a necessidade de prticas diversas de aplicao de fertilizantes, buscando-se novos padres para a incorporao dos elementos nutrientes aos solos empobrecidos, como a rochagem. Ela baseia-se na aplicao direta das rochas modas e tem como vantagem a liberalizao lenta dos elementos, o que implica na otimizao do uso dos minerais, com poucas perdas por carreamento pela drenagem. O consumo per capita brasileiro foi, em 2007, de 24,1 kg/hab/ano, valor superior ao dos Estados Unidos. Na literatura aponta-se que tal devido tanto pelas caractersticas dos solos nacionais, empobrecidos pelo clima tropical mido de grande parte das terras cultivadas, quanto do tipo de adubao exigida por nossas culturas principais, como soja, cana de acar, milho e caf. No ltimo ano detecta-se um aumento no interesse de empresas em investir em prospeco e pesquisa mineral para potssio no Pas, bem como em pesquisas tecnolgicas. Estas tm se realizado tanto no sentido da busca de viabilizao da utilizao de minerais e rochas alternativos como supridores deste nutriente nos solos, quanto para a otimizao na aplicao e uso de fertilizantes potssicos nas plantaes nacionais. Recentemente foi anunciado que a Vale ir implantar dois novos projetos de produo de potssio em Sergipe. Tambm, em outubro de 2009, notcias na imprensa do conta da possibilidade da mesma Vale vir a liderar um terceiro projeto, o de maior porte, da grande jazida de classe mundial de Nova Olinda do Norte, no Amazonas, o que daria, no mdio prazo algum desafogo situao brasileira de grande insuficincia para esta substncia. Mas o recurso s importaes pelo Brasil parece que ser necessrio ao longo do perodo de anlise 2010-2030, a menos que se amplie o quadro de novos projetos, porque a dimenso anunciada para o ainda hipottico projeto de Nova Olinda no Amazonas (2,0 milhes de t), somado aos dois projetos de Sergipe de 1,7 milhes de t de potssio, e os projetos alternativos, que so de pequeno porte, totaliza uma quantidade adicional produo brasileira de cerca de 4 milhes de t, insuficiente para atender demanda. O hiato atual, a insuficincia em potssio, em 2008 de 4 milhes de t/ano.

2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO O Potssio1 faz parte de um grupo de minerais denominado Agrominerais, integrado ainda por Enxofre e Fosfato. 2.1. Produo dos ltimos trs anos Em 2008, segundo a publicao do MME/DNPM, Prvia da Indstria Mineral 2009-2008 (MME/DNPM, 2009), foram produzidas no Brasil 383 mil toneladas de K2O (contido de potssio em 607 mil toneladas de produto KCl), com queda de 9,7% em relao ao ano anterior. J a produo de 2007, de 424 mil t, foi 5,2% maior do que a de 2006. interessante notar que os produtos finais da cadeia dos fertilizantes NPK, os fertilizantes entregues ao consumidor final, tiveram uma queda acentuada, entre 2007 e 2008, de 12,8%, aps anos ininterruptos de crescimento. As razes desta diminuio esto ligadas aos efeitos da crise financeira internacional que impactaram fortemente o segundo semestre de 2008, justamente o perodo de maior demanda dos fertilizantes, devido sua sazonalidade. O Brasil depende da importao de potssio para seu abastecimento, sendo que mais de 90% (91%) de seu consumo aparente foi importado em 2008. Tabela 1 Produo de potssio no Brasil (2006-2008). Em mil t de K2O 2006 (r) 2007 (r) 403 424 -0,5 5,2

Produo Total (10 t) % anual de variao

Nota: (r) revisto; (p) preliminar. Fonte: SMB (2008); MME/DNPM (2009).

2008 (p) 383 -9,7

2.2. Preo de mercado por tipo de produto e anlise de tendncia Os preos do potssio publicados no Sumrio Mineral Brasileiro (SMB) so as mdias anuais dos preos (FOB) das importaes brasileiras, uma vez que o abastecimento do produto se realiza fundamentalmente pelo mercado externo. Sendo assim, o nico produtor nacional adota como referncia, para suas vendas, os preos internacionais acrescidos dos custos de internalizao e transporte at o mercado consumidor. O grfico de preos do potssio, apresentado a seguir, em uma srie longa de 1981 a 2008, mostra, no perodo de 2005 a 2009, a completa desestabilizao dos preos internacionais do potssio, com subidas vertiginosas, particularmente, entre 2007 e 2008, quando os preos praticamente triplicaram. O Brasil, um grande comprador mundial, chegou a pagar preos de US$ 900 nas importaes, sendo que as cotaes do mercado spot internacional no Canad chegaram a atingir US$ 1.200, no final do ano de 2009. Este aumento de preos tem j uma explicao certeira, a financeirizao do mercado real, onde vultosos recursos de especulao a ele afluram, como os fundos de penso, e os especulativos

Neste RT usar-se- o termo potssio para significar o contedo de xido de potssio (K2O) presente nos produtos, salvo quando especificar que se trata do KCL (cloreto de potssio), que usualmente contm porcentagens de K2O entre 60% e 62%. Segundo o BMB (2001), no Brasil exige-se como garantia mnima para a comercializao do cloreto de potssio um teor de 58% de K2O, equivalente a 91,8% de KCI.

derivativos encabeando estes movimentos, pela porta de entrada dos mercados de futuros. Este mercado de futuros contagia o mercado real no presente. Multiplicaram-se os projetos de novos empreendimentos no mundo, uma isca boa para captaes de fundos para especulao (para maiores detalhes deste processo consultar o Perfil da Cadeia do NPK). Grfico 1 Preo de importao de potssio BR FOB (US$/t K2O).

Fonte: SMB; MME/DNPM (2009).

Entretanto e isso dado neste perfil com maior destaque, dados de uma srie mais longa, com 13 anos de durao, demonstram, para alm de pequenas oscilaes, uma tendncia dos preos estveis, variando entre US$ 200/t e US$ 250/t. Como veremos mais adiante, esto nesses patamares as estimativas do Banco Mundial para 2020, sendo que, a mdio e longo prazos, podem at ter um vis de baixa para US$ 170/t. As razes para este movimento mais recente esto, embora em menor grau, tambm baseadas em uma conjuntura dos ltimos anos, que envolveu as principais economias mundiais, com destaque para as emergentes, de altas taxas de crescimento, bem como subsidiariamente, pois no houve grande crescimento no consumo mundial, a de culturas que poderiam ser utilizadas para produzir biocombustveis, gerando um ciclo ascendente nos preos das commodities agrcolas e seus insumos. J desde a segunda metade de 2008, e ao longo de 2009, constata-se, entretanto, um refluxo do movimento anterior. Este movimento mais recente de queda nos preos no ainda captado nas estatsticas brasileiras disponveis. As estatsticas internacionais demonstram que os preos caram bastante, em julho de 2009, na marca de US$ 500/t. A tendncia futura de preos internacionais, segundo analistas ligados substncia, como os da IFA e do Banco Mundial, de baixa sempre contnua de preos, com um perodo de adaptao para a queda de 2009 ao final do primeiro semestre de 2010. A formao de preos do potssio no mercado internacional, quando a turbulncia especulativa assentar, ter forte influncia dos preos estabelecidos nos contratos envolvendo os grandes produtores e os grandes consumidores, a saber, China, ndia e Brasil. Dentre estes contratos, muitos so negociados entre corretores e governos, no o caso do Brasil, que tentam assegurar o suprimento de fertilizantes de seus produtores agrcolas.
ENTRETANTO EXISTEM MUITOS CAPTADORES DE RECURSOS COM MUITOS PROJETOS EM CARTEIRA ANUNCIADOS PELO MUNDO QUE NO SARAM DO PAPEL, OU S FOI COLOCADA UMA

PRIMEIRA PEDRA INAUGURAL, E OS CAPITAIS FINANCEIROS J SARAM OU IRO SAIR DESTA REA, NO PORQUE O POTSSIO NO E ESTEJA SENDO MAIS DEMANDADO PELO MERCADO AGRCOLA, ESTA UMA REALIDADE, MAS POUCO IMPORTANTE, MAS PORQUE NO SE LHES ASSEGURA LUCROS FCEIS E IMEDIATOS. A TTULO DE ILUSTRAO, REPRODUZ-SE A SEGUIR GRFICO QUE MOSTRA AS ESTIMATIVAS DO BANCO MUNDIAL PARA A EVOLUO DOS PREOS DE POTSSIO PARA O PERODO 2009 2020.

Grfico 2 Preos medidos e estimados pelo Banco Mundial de potssio para o perodo 2006-2020.

Fonte: BM (2009).

Como pode se observar neste grfico, os preos projetados pelo Banco Mundial indicam um caminho de estabilidade at 2020, um desenho em letra em L, depois da primeira perna de queda abrupta, um segmento de reta paralelo ao eixo dos X estacionrio, com pouca oscilao, retornando um pouco abaixo (20% a menos), os mesmos valores histricos para os preos futuros, entre 2011 e 2020, dos de 2006. Esta projeo no que se refere a ano mais recente, 2009 est sendo verificada na prtica, com a queda dos preos, vaticinada pelo Banco Mundial, at um pouco mais rpido, embora a um ritmo mais lento do que as outras commodities fertilizantes devido ao forte oligoplio internacional dos produtores do Canad e da Rssia. 2.3. Valor da produo mineral A seguir apresenta-se o histrico do valor da produo brasileira de potssio. Grfico 3 Valor da produo brasileira comercializada de potssio (1987-2007).

Fonte: AMB; MME/DNPM, (2009).

Os dados do grfico 3 demonstram que, aps o incio de produo comercial da nica mina de potssio brasileira em 1986, foi a partir do arrendamento Vale em 1991, que o valor da produo mineral do potssio passa a crescer continuamente, atingindo, em 2008, o valor de R$ 342,72 milhes. 2.4. Qualificao empresarial No existem atividades informais de extrao de potssio, nem nenhuma atividade conhecida de garimpagem. O potssio produzido no Brasil por uma nica empresa, a Vale S/A, antiga Companhia Vale do Rio Doce S/A. a maior empresa de minerao do Brasil, contribuindo com 63% da produo mineral brasileira PMB, em 2008, segundo ranking da publicao Brasil Mineral (2009). Seu principal negcio na produo de minerais metlicos, sendo o potssio responsvel por somente 3% da receita lquida de venda dos produtos minerais (VALE, 2009). O ndice de concentrao C do mercado produtor de potssio no Brasil igual a 100% e o HHI igual a 10.000, uma s empresa participando com 100%, o ndice calculado o quadrado do market-share (SCHMIDT, 2002), tratando-se, portanto, de um monoplio. Para maiores detalhes sobre os ndices consultar o Anexo AI.7.3 Como a capacidade de produo desta empresa s suficiente para abastecer 10% do consumo nacional, a empresa, embora teoricamente nica no mercado produtor, pouco lhe serve essa condio para exercer qualquer papel na fixao do preo, est lado a lado com outras empresas, essas sim decisivas, que so as grandes compradoras no exterior e que no Brasil so grandes misturadoras dos produtos finais e que so tambm verticalizadas para a rocha fosftica. A Vale segue a reboque desse mercado comprador, sendo o preo no Brasil determinado pelos importadores do produto. Conforme o market-share da produo final de misturas, onde o potssio adicionado nas frmulas para logo a seguir ser entregue aos agricultores, uma aproximao para o mercado comprador, o grupo Bunge detm 40 %, a Yara/Trevo 13% e a Cargill/Mosaic com 11%. 2.5. Recursos humanos A produo de potssio utiliza por volta de 850 pessoas no Brasil, sendo quase a metade desses trabalhadores contratados em regime de terceirizao, conforme grfico a seguir, para 2005, ltimo ano disponvel do AMB. No existe mo-de-obra cooperativada. Grfico 4 Mo-de-obra utilizada no potssio, por tipo de contrato de trabalho (2005).

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Fonte: AMB (2006).

A mo-de-obra segundo as categorias profissionais, apresentada a seguir. Grfico 5 Mo-de-obra utilizada no potssio, por categoria profissional, nas minas.

Fonte: AMB (2006).

Grfico 6a Mo-de-obra utilizada no potssio, por categoria profissional, nas usinas.

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Fonte: AMB (2006).

O grfico abaixo sintetiza esta evoluo. O comportamento da curva, mostrando uma diminuio e depois um retorno de crescimento parece indicar ajustes de aumento de produtividade na primeira fase, com, posteriormente, a necessidade de pessoal para o aumento da capacidade de produo, que se concretizou em 2006.

Grfico 6b Mo-de-obra total utilizada no potssio (minas + usinas).

Fonte: AMB.

2.6. Parque produtivo: minas e usinas de tratamento do minrio A produo de potssio no Brasil est restrita ao complexo mina/usina Taquari-Vassouras, localizado no municpio de Rosrio do Catete, Sergipe, a aproximadamente 45 km a norte de Aracaju. Esta mina considerada de grande porte, isto , apresenta produo bruta (ROM) maior que 1 milho t/ano e subterrnea. A profundidade da mina varia entre 430 e 640 metros. O depsito mineral que deu origem jazida de Taquari-Vassouras foi descoberto por meio de pesquisas de petrleo realizadas pela Petrobras, em 1963. A Petromisa, subsidiria de minerao da Petrobras, desenvolveu a mina, e a produo comeou em 1985. Entre 1986 e 1991, foram produzidas 3,4 milhes de toneladas de minrio com teor de 20,85% de KCl, totalizando aproximadamente 6 milhes de K2O contido. Em dezembro de 1991, a Vale, por meio de contrato de arrendamento com a Petrobras, assumiu o gerenciamento da mina de potssio. A capacidade nominal de produo da Unidade Operacional de Taquari-Vassouras de 850 mil toneladas desde 2006, com a concluso do projeto de expanso da capacidade, que at ento era de 600 mil toneladas anuais. Segundo informaes da empresa (CVM/IAN, 2009), as reservas no local so suficientes para garantir a operao at 2019.

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2.7. Produtividade [t/homem/ano] A produtividade calculada a partir dos dados disponveis do AMB nesta unidade produtiva constata, entre 2001 e 2005, uma mdia de 948 toneladas / homem / ano, passando por um mximo de 1.153 toneladas / homem / ano, em 2002 para um mnimo de 756 toneladas /homem / ano, em 2005. Para explicitar uma explicao seria necessrio um estudo especfico nas contas da empresa, com vista tcnica ao local, o que extrapola este RT. 2.8. Consumo energtico A cadeia de NPK responsvel por 1,2% do consumo de energia e de equivalente emisso antrpica global de gases do efeito estufa, distribuindo-se em 92,5% para N, 3% para P2O5 e 4,5% para K2O. Quanto aos gases do efeito estufa, calculam-se as emisses globais do setor em 283 milhes de toneladas de CO2 equivalentes, das quais 134 milhes como gases de chamin, 75 milhes como CO2 puro, e 74 milhes como xido nitroso resultante principalmente da produo de cido ntrico (Dias e Lajolo, 2009). Em decorrncia somente a rocha tem um peso preponderante face ao diminuto percentual relativo tanto do nitrognio como do potssio. Ao longo das ltimas dcadas, tem havido sensveis redues na energia necessria produo da cadeia de NPK, principalmente na rota do nitrognio. 2.9. Gerao de resduos minerais Trata-se de uma cadeia com grande gerao de resduos slidos e tambm de deposio em diferentes fases da sua industrializao. Segundo a Vale (2008), a operao na mina de Taquari-Vassouras implica na disposio de estreis e minrios marginais e ainda na remoo de 3 milhes de toneladas de ROM por ano. O principal rejeito do processo de beneficiamento o cloreto de sdio (NaCl), que dissolvido e jogado ao mar por um salmouroduto. Para o potssio as tecnologias em teste, de reinjeo dos resduos nos furos, se forem bem sucedidas, podem certamente diminuir em muito as atuais emisses. 2.10. Custo atual de investimento Segundo dados do CVM/IAN da Vale, referentes ao ano de 2005, o projeto de expanso da capacidade do complexo Taquari-Vassouras, de 600 para 850 mil toneladas anuais, teve um custo total de US$ 78 milhes, significando um custo de US$ 312 / tonelada (brownfield). Lins (2009), sintetizando as informaes e discusses ocorridas no mbito do GTFERTILIZANTES, promovido pelo governo federal, de abril a setembro de 2008, apresenta dados de dois novos projetos na rea de potssio da Vale: O Projeto Carnalita (KCl.MgCl2.6H2O), localizado na sub-bacia Taquari-Vassouras, em Sergipe, um novo projeto com capacidade instalada de 1,2 milhes t de KCl prev a lavra por dissoluo a 1.100 m de profundidade. O investimento previsto total de US$ 844 milhes e implica em um custo (brownfield) de US$ 703/t. O Projeto Santa Rosa de Lima, que pretende explorar silvinita na sub-bacia Santa Rosa de Lima, tambm em Sergipe, com start up previsto para 2013. O mtodo de lavra dever ser por dissoluo de fluxo direcional, em um investimento de US$ 500 milhes, com capacidade para 500 mil toneladas de KCl/ano. O custo brownfield neste caso US$ 1000/t. Porm, se for considerado ainda o aproveitamento do potssio do Amazonas, as reservas de Nova Olinda, tendo em vista os grandes desafios tcnicos e ambientais que ele comporta, o custo de novos investimentos se eleva muito. Estima-se que, para o desenvolvimento de uma mina para 13

aproveitamento dessas reservas de potssio na Amaznia sejam necessrios para dois milhes de t mais de US$ 2 bilhes em investimentos (ver mais detalhes adiante em item sobre reas vocacionadas). A logstica tambm complicada, pois o potssio est depositado em uma regio (Nova Olinda), s margens do rio Madeira, a 1,2 mil metros de profundidade, contabilizando toneladas de rejeito.

3. USOS: PRINCIPAIS USOS DO BEM MINERAL No existem dados detalhados sobre a distribuio do consumo de potssio no Brasil pelos vrios setores. No mbito internacional, segundo dados da IFA, citados em AMA BRASIL (2008), cerca de 87% da produo mundial consumida na agricultura, 90% dos quais na forma de cloreto de potssio, 5% na forma de sulfato de potssio e 5% na de sulfato duplo de potssio e magnsio. O restante, por volta de 13%, consumido na indstria qumica na fabricao de diversos produtos qumicos. Por outro lado, segundo a ANDA, em 2007 foram importados 4.124.471 toneladas de produtos, entre cloreto de potssio, sulfato de potssio/magnsio, salitre potssico e nitrato de potssio. Deste total, somente 56.658 toneladas de cloreto de potssio (33.994 toneladas de K) foram para outros usos que no o de fertilizantes, equivalendo a 1,4% do total. Componentes essenciais dos fertilizantes qumicos, potssio, fsforo e nitrognio so os macronutrientes que garantem a produtividade agrcola em todo o mundo. Depois do nitrognio, o potssio o nutriente mais exigido pelas plantas. Como fertilizante, o potssio fundamental na preveno de doenas nas plantas e no aumento da resistncia das culturas. O potssio interage com quase todos os outros nutrientes, mas, ao contrrio desses, no forma compostos nas plantas; ele permanece livre para "regular" muitos processos essenciais, incluindo a ativao enzimtica, fotossntese, a eficincia do uso da gua, amido e formao da sntese protica. Quantidades adequadas de potssio so necessrias para melhor rendimento e melhoria da qualidade do gro. A quantidade de potssio fertilizante exigida, porm, depende dos nveis existentes no solo. O nvel crtico de potssio no solo de cerca de 165 ppm. A quantidade de nutrientes em kg/ha a ser utilizada para garantir a produtividade varia muito em termos de cada cultura, tipo e fertilidade do solo, e estao do ano. Sendo assim, para o potssio ela pode variar desde 12 at 300 kg/ha.

4. CONSUMO 4.1. Panorama mundial Quatro pases, China, Estados Unidos, Brasil e ndia tm sido responsveis pelo consumo de 60% do potssio utilizado como fertilizante no mundo. Alm disso, destaca-se a alta taxa de crescimento anual para estes pases e para o Brasil em especial. Segundo dados da ANDA, o mercado de produtos fertilizantes brasileiro em 2008 foi de 22,4 milhes de toneladas de produto. O Brasil o 4 maior consumidor mundial de nutrientes NPK e 3o de potssio, representando cerca de 14% do seu consumo mundial. A tabela abaixo apresenta a distribuio do consumo de potssio pelas regies do mundo e seu desempenho nos ltimos cinco anos. Tabela 2 Consumo aparente de potssio (103 K2O), mundial e para as principais regies do mundo. Regies 2005 2006 2007 % cresc. 5 % partic. anos 2007 14

Europa Ocidental Europa Central Europa de Leste e sia Central Amrica do Norte Amrica Latina frica sia Central e Oriente Mdio Sul da sia sia de Leste Oceania Total UE-27

4.164 799 1.909 6.652 4.578 325 719 3.285 9.975 387 32.794 4.676

3 731 836 1 643 5 011 4 871 377 1 164 2 364 9 137 292 29.426 4.284

3 909 999 1 849 5 829 5 987 397 404 2 621 11 158 278 33.431 4.571

-3,0% 4,7% -0,6% 0,7% 8,6% 2,4% -5,6% 4,2% 8,3% -2,5% 3,5% -2,0%

11,7% 3,0% 5,5% 17,4% 17,9% 1,2% 1,2% 7,8% 33,4% 0,8% 100,0% 13,7%

Notas: O consumo aparente calculado pela produo mais as importaes e menos as exportaes; % cresc. percentagem mdia de crescimento nos ltimos cinco anos; % partic. percentagem de participao no total mundial do ltimo ano. UE-27 o agregado com dados dos 27 pases que atualmente compem a Unio Europia. Fonte: IFA (2009b).

Nos ltimos cinco anos, houve um crescimento mundial mdio anual de 3,5%, tendo este crescimento sido capitaneado pela sia de Leste (China), que responde por 33,4% do consumo mundial, e que teve uma taxa mdia de crescimento neste perodo de 8,3%. Nos Pases Desenvolvidos, localizados nas regies da Amrica do Norte e Europa Ocidental, houve, respectivamente, crescimento inexpressivo e desacelerao do consumo de fertilizantes. A Amrica do Norte, com 17,4% do consumo mundial em 2007, teve um crescimento mdio anual de 0,7% e a UE, a 27 pases, que representa 13,7% do consumo mundial, teve queda mdia de 2% ao ano neste perodo. J a Amrica Latina teve crescimento positivo, mdia de 8,6% ao ano, para os ltimos cinco anos. Segundo avaliao de analistas do setor, prev-se que a demanda por potssio tenha perspectivas de forte crescimento no mdio prazo, estando cada vez mais concentrada em pases que renem condies favorveis produo agrcola, como o caso do Brasil, China e ndia. O grfico abaixo mostra a evoluo do consumo de potssio pelos quatro pases principais, de 1961 e 2006. Grfico 7 Consumo mundial de potssio, em milhes de toneladas de K2O principais pases (1961-2006).

15

Fonte: IFA (2009b).

Neste grfico ressaltam tanto a relativa estabilidade dos nveis de consumo do potssio nos Estados Unidos, quanto o pujante crescimento do consumo brasileiro e chins. No primeiro caso, tem-se a saturao do mercado de fertilizantes americano, que s consome para manter seus nveis de adubao produo agrcola. Para o Brasil, pelo contrrio, o crescimento do consumo de fertilizantes se d tanto pela intensidade de uso nas culturas quanto pelo aumento das reas cultivadas. 4.2. Evoluo do consumo interno O consumo de fertilizantes no Brasil cresce muito mais do que a produo agrcola. Entre 1987 e 2007, um perodo de 20 anos, a produo agrcola cresceu 59%, enquanto o consumo de adubos 143%, para um aumento da rea colhida de apenas 13% (LAPIDO-LOUREIRO, 2008). Mas os agrominerais (fosfato, enxofre e potssio) so exemplos de minrios insuficientes brasileiros, tendo elevada dependncia do subsolo estrangeiro. Segundo Rodrigues (2009), minrios insuficientes so aqueles que tm uma condio de vulnerabilidade interna da demanda, com disponibilidade primria de recursos minerais que atende a um horizonte de menos de 25 anos, e o consumo interno extremamente dependente das importaes. Conforme tambm salientado em outros perfis sobre os fertilizantes enxofre, fosfato e cadeia do NPK -, h elevados gastos com as importaes dos mesmos. Em bilhes de dlares, as importaes de matrias-primas e produtos intermedirios NPK (fosfato, potssio e enxofre) atingiram, em 2008, US$ 11,3 bilhes, quando em 2007 eram de US$ 5,1 bilho, cifra astronmica (ANDA, 2009). Este crescimento das importaes se deve alta dos preos internacionais de todas as suas principais commodities e ainda, embora em menor grau, da recente focalizao na produo de biocombustveis, demandando estes novos fatores mais e mais fertilizantes, existindo um descompasso crescente entre a realidade agrcola brasileira e a necessria retaguarda para sua sustentao. Uma srie longa para o potssio de 1978 a 2008 envolvendo consumo aparente, produo, importao e exportao, encontra-se no grfico seguinte. Grfico 8 Consumo aparente, importao, produo e exportao de potssio (t de K2O).

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Fonte: SMB; MME/DNPM (2009).

O consumo aparente de potssio no Brasil, em 2008, ano da crise mundial, foi de 4,7 milhes de toneladas de K2O, apenas um pequeno aumento fsico da quantidade de 3% em relao a 2007, sendo de 4,3 milhes de toneladas o saldo entre importaes e exportaes de K2O do ano. Revela assim uma insuficincia de mais de 90% da produo interna para atender ao consumo brasileiro. Do grfico destaca-se uma srie de perfil fortemente ascendente, mas com uma enorme oscilao entre 2004 e 2008, que no semelhante ao movimento de preos atrs descrito. Trata-se de outro acontecimento notvel no mercado dos fertilizantes, o movimento especulativo com os estoques, atravs de compras realizadas pela importao brasileira. Observe-se que em geral cada segmento do NPK, seja rocha fosftica, seja enxofre, seja o prprio potssio ou o elo final da cadeia de fertilizantes de NPK, tem uma estrutura produtiva especfica de funcionamento, mas sempre em concorrncia imperfeita, no caso do potssio a estrutura de produo de uma nica empresa, um monoplio, a Vale, mas com diminuto valor, pois apenas produz menos de 10% do mercado, logo est margem de influncia na definio de preos. Por isso o monoplio no nada relevante para explicar o funcionamento deste mercado, sendo sim muito relevante o dado de que o nico produtor tem pfio percentual na oferta total, sendo o mercado do potssio do lado da oferta comandado por quem faz as importaes, e ainda quem as incorpora produtivamente em produtos mistos com outros elementos fertilizantes, estando preferencialmente verticalizado para tal. Ainda ajuda o poder de mercado se se puder dispor de estoques armazenados no pas e oriundos das compras da importao brasileira. Um fenmeno que sempre ocorreu nesta indstria, a srie muito irregular das importaes o demonstra, mas que certamente ocorreu em grande escala em 2007 e em 2008, foi a corrida balana comercial do Brasil, em todas as vertentes possveis que se saldou na grande drenagem de dlares de mais de uma dezena de bilhes e nos ganhos em reais da transferncia da renda dos agricultores, a desfavor destes e a favor dos acionistas, que so preponderantemente internacionais. No caso em questo, as importaes de potssio, compraram-se quantidades muito superiores s necessidades reais da demanda agrcola, com a finalidade de constituio de estoques especulativos, 17

ganhar um elevado lucro comprando hoje potssio, porque o preo no parava de aumentar, para o vender meses mais adiante aos agricultores embutidos na forma de produtos fertilizantes, a preos evidentemente internacionalizados do dia da venda. Inclusive como se sabe o mercado sazonal, funciona muito no segundo semestre (dois teros das vendas), tal facilita as especulaes. Portanto o consumo aparente conforme calculado est muito longe de corresponder ao consumo real (ou demanda dos agricultores). Calcula-se que no final do ano passado atingia 6 a 7 milhes de toneladas o volume dos estoques especulativos em poder da indstria. Embora venham sendo desovados no decorrer de 2009, existem alguns milhes de toneladas ainda estocadas nos dias de hoje, que travam o andamento do mercado, e por isso se anuncia na imprensa crise da indstria, quando na realidade apenas a especulao que ainda est a desovar e no a importar. Analisando as importaes totais por pases, encontramos como principais origens das importaes brasileiras (dados disponveis para 2007, do SMB 2008) Canad (29%), Rssia (19%), Bielorrssia (18%), Alemanha (18%) e Israel (12%). As exportaes brasileiras, de dimenses inexpressivas, todas de cloreto de potssio, foram basicamente destinadas a pases da Amrica do Sul. Dados do AMB (2006), ltimo disponvel, informam que o consumo do potssio produzido no Brasil teve a seguinte distribuio pelas unidades da federao em 2005: BA (26,6%), GO (21,2%), SE (16,0%), SP (15,1%), MG (11,0%), AL (5,0%), DF (2,0%), PE (1,8%), ES (0,7%), MA (0,2%), RJ (0,1%), sendo 0,3% no informado. Analisando-se agora os ltimos 30 anos, de 1978 a 2008, o consumo aparente de potssio aumentou quase quatro vezes, sendo que, a partir de 2000, e com exceo dos anos de 2005 e 2006, verifica-se uma acelerao das taxas de crescimento, tendncia esta que deve manter-se para os prximos anos. 4.3. Consumo interno: fontes alternativas Fontes alternativas de potssio tm sido estudadas e so de vrias naturezas. Nas culturas de cana, por exemplo, com a forte reduo das queimadas advinda da mecanizao das colheitas 65% da regio centro-sul do pas est mecanizada , avalia-se que 50% do potssio das plantaes de cana-de-acar poder ser reposta pela cobertura da palha deixada no campo aps o corte da cana. Tambm, na mesma cultura, a chamada fertirrigao, quando a vinhaa adicionada gua para ser aplicada no canavial, uma alternativa para a diminuio dos custos com o uso deste elemento fertilizante. Nascimento; Lapido-Loureiro; Monte (2008) apontam que, alm dos evaporitos, uma fonte alternativa de extrao de potssio seriam os feldspatos potssicos, minerais silicticos muito comuns na natureza e que podem conter at 17% de K2O. So fontes potenciais de potssio para fertilizantes, quer atravs da produo de sais de potssio, quer de termofosfatos potssicos. As reservas de rochas potssicas existentes nos municpios de Caldas e Poos de Caldas so bons exemplos. Nelas, o feldspato compreende quase 75% da rocha, tendo sido cubados nesses municpios 15.156.645 toneladas de minrio (reserva medida), com teor mdio de 6,6% de K2O (AMB). Outros minerais silicticos formadores de rochas relativamente comuns, como variedades de mica e feldspatides como a leucita, so tambm fontes potenciais de potssio. Destaca-se que a utilizao destes materiais tem sido estudada como uma prtica diversa da aplicao dos fertilizantes qumicos tradicionais. Busca-se definir novos padres para a incorporao dos elementos nutrientes aos solos empobrecidos, e esta prtica conhecida pela denominao de rochagem. Ela baseia-se na aplicao direta das rochas modas e tem como vantagem a liberalizao lenta dos elementos, o que implica na otimizao do uso dos minerais com 18

poucas perdas por carreamento pela drenagem. Um exemplo de material que apresenta estudos promissores para ser utilizado em rochagem o Verdete, rocha sedimentar com grande quantidade de glauconita. Informaes por meio de palestras ou notcias na imprensa tm sido veiculadas com o objetivo de buscar parcerias em projetos de grande porte para explorao econmica desta rocha. O projeto Cerrado Verde da empresa Amazon Mining localiza-se na regio dos municpios de Abaet, Cedro do Abaet, So Gotardo, Matutina e Tiros e anuncia um potencial estimado de milhes de toneladas de rocha potssica com teor superior a 10% de K2O (CERRADO VERDE, 2009). J a empresa Geopesquisas pretende explorar rochas com as caractersticas do verdete, localizadas nos municpios de Quartel Geral e Serra da Saudade, a pouco mais de 100 km de Arax, tambm em Minas Gerais. Porta-voz da empresa informa que a rea contm reservas de aproximadamente 218 milhes de toneladas, das quais 144 milhes toneladas so medidas, com teor mdio de 10,56% de K2O. O objetivo da empresa produzir termofosfato de potssio aproveitando a proximidade da rea com as reservas de fosfato de Arax. O projeto encontra-se em fase de testes em escala piloto de um fluxograma para produo de cloreto de potssio, usando o processo de clorao que foi desenvolvido pela empresa. 4.4. Projeo de consumo at 2030 (total e per capita). A seguir apresenta-se o consumo aparente projetado, segundo os trs cenrios para 2030. O grfico mostra as quantidades adicionais requeridas de potssio para atender a estas necessidades, segundo cada um dos trs cenrios. A Projeo de consumo at 2030 (tanto a total quanto a per capita) considera trs macrocenrios de evoluo da economia (Cenrio Frgil 1 com crescimento do PIB de 2,3% a.a.; Cenrio Vigoroso - 2, com crescimento de 4,6% anual do PIB e Cenrio Inovador 3, com crescimento de 6,9% a.a.), alm do padro de consumo per capita mdio de naes j industrializadas (no caso os Estados Unidos da Amrica), como uma proxy do ponto de saturao do consumo per capita brasileiro. Destaca ainda a Projeo de 2010-2030 os perodos quadrienais coincidentes com os PPAs do governo federal; possibilidades, a longo prazo, de substituio por outros minerais/materiais (para maior detalhe sobre a metodologia utilizada para todos os RTs do Plano, consultar o ANEXO I. (J. MENDO/RT 01, 2009 e MME/PDGMT, 2010/2030, 2009). Os resultados obtidos mostram que o consumo mais que duplica no Cenrio 3 -Vigoroso, cresce 90% no Cenrio Inovador 2 - e cresce 70% no Cenrio Frgil - 1. Os dados da sua evoluo encontram-se a seguir, tanto em grfico como numa tabela sinttica. Grfico 9 Consumo aparente de potssio, Projees 2010-2030.

19

12.000.000

10.000.000

8.000.000 o i s s t 6.000.000 o p e d t 4.000.000

2.000.000

0 8 8 9 1 0 9 9 1 2 9 9 1 4 9 9 1 6 9 9 1 8 9 9 1 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2

Consumo aparente de potssio

Previso de consumo aparente - cenrio frgil

Previso de consumo aparente - cenrio vigoroso

Previso de consumo aparente - cenrio inovador

Fonte: Elaborao prpria./ SMB; MME/DNPM (2009).

Tabela 3 Projees do consumo aparente de potssio 2010 2030 em t de K2O. Consumo aparente (t) 2008 4.663.000 t de K2O Cenrios Frgil Vigoroso Inovador Crescimento do PIB 2,3 % a.a. 4,6% a.a. 6,9% a.a. Consumo aparente (projetado) 2010 4.508.565 4.539.240 4.564.371 Consumo aparente (projetado) 2030 7.246.627 8.427.537 9.602.097 Perodos quadrienais dos PPAs ano final 2008-2011 2011 4.532.344 4.555.200 4.573.848 2012-2015 2015 5.029.750 5.167.783 5.280.192 2016-2019 2019 5.614.835 5.926.667 6.195.462 2020-2023 2023 6.161.266 6.699.708 7.170.716 2024-2027 2027 6.675.977 7.503.939 8.259.775 2028-2031 2031 7.120.682 8.219.956 9.290.044
Fonte: Elaborao prpria./ SMB; MME/DNPM (2009).

A tabela numrica mostra que sero necessrias entre 3 a 5 milhes de toneladas de K20, quantidades adicionais para atender apenas ao crescimento do consumo aparente, quantidades muito significativas, e que efetivamente no se espera que sejam abastecidas de imediato, pela produo interna, que insignificante, sendo portanto necessrio o recurso a importaes crescentes. Se colocssemos como meta a auto-suficincia at 2030, teramos uma necessidade suplementar produtiva com novos projetos e/ou ampliao dos existentes de 7 a 9 milhes de toneladas/ano. Como veremos em item seguinte, h boas expectativas de vultosos novos investimentos em Sergipe e Amazonas que podero mudar o panorama atual de grande insuficincia no mdio e longo prazos, atravs de adio de capacidade produtiva significativa. No h ainda nenhuma perspectiva de dificuldades de abastecimento no mercado externo sempre bom acolhedor das vultosas importaes brasileiras. A seguir, a evoluo do consumo per capita de potssio no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo de 1990 a 2007, apresentada no grfico seguinte. 20

Grfico 10 Consumo per capita de potssio no Brasil, EUA e Mundial.

Fonte: SMB - consumo aparente (BR); IBGE - populao (BR); USGS consumo aparente (EUA); U.S. Census Bureau - populao (EUA).

O grfico acima mostra que o consumo per capita brasileiro em 2007 foi de 24,1 kg / hab / ano, apresentando, no perodo de 1990 a 2007, um aumento de 198%, j tendo no ltimo ano ultrapassado os valores dos Estados Unidos. As razes que explicam a disparidade no comportamento deste ndice que, no Brasil, as propores de potssio e fsforo necessrias fertilizao dos solos so bem superiores, e isto se d tanto pelas caractersticas dos seus solos, empobrecidos pelo clima tropical mido de grande parte de suas terras cultivadas, quanto do tipo de culturas principais, como soja, cana de acar e caf. Segundo Lapido-Loureiro e Nascimento (2004), a proporo mdia de consumo N: P2O5: K2O, em 2004, foi de [1: 1,5: 1,7], enquanto que a mdia mundial de [1: 0,4: 0,3] e para outros pases grandes produtores de alimentos como Frana, EUA e China, essa relao , respectivamente, [1: 0,4: 0,6], [1: 0,4: 0,4] e [1: 0,4: 0,1]. O consumo per capita brasileiro cinco vezes maior do que o consumo mdio mundial, que, em 2007, foi de 5,2 kg / hab / ano. A seguir tm-se as projees para 2030 do consumo aparente por habitante do Brasil, sendo de observar que o mesmo j ultrapassou em 2005 a proxy da projeo de consumo norte-americano, em qualquer cenrio.

Grfico 11 Consumo aparente de potssio por habitante, Projees 2010-2030.

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50 45 40 e t n a t 35 i b a h 30 r o p 25 o i s s 20 t o p e 15 d g k 10 5 0 8 8 9 1 0 9 9 1 2 9 9 1 4 9 9 1 6 9 9 1 8 9 9 1 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2

Consumo aparente de potssio por habitante Previso de consumo aparente por habitante - cenrio frgil Previso de consumo aparente por habitante - cenrio vigoroso Previso de consumo aparente por habitante - cenrio inovador Consumo aparente por habitante de potssio nos E UA Previso de consumo aparente por habitante de potssio nos E UA

Fonte: Elaborao prpria./ SMB; MME/DNPM (2009); IBGE (2009); U.S. Census Bureau (2008).

5. PRODUO MINERAL 5.1. Panorama mundial O potssio o mais raro dos trs nutrientes em termos de abundncia de jazidas de matriasprimas minerais, com sua produo ocorrendo somente em 12 pases. Cerca de 36 milhes de toneladas de K2O foram produzidas no mundo em 2008, com um aumento de 4% em relao ao ano anterior, e com uma taxa de crescimento significativa apenas para os trs maiores produtores, Canad, Rssia e Bielorssia. Importante notar que os dois principais produtores, Canad e Rssia, detm 50% da produo mundial e os quatro maiores, 74%. O Brasil tem uma produo muito pequena, representando 1,1% do total mundial. O grfico a seguir apresenta a produo mundial de potssio, destacando-se os principais pases. Grfico 12 Produo dos pases produtores de potssio (103 t de K2O).

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Fonte: USGS (2009a), para o Brasil SMB e MME-DNPM (2009).

Apenas quatro pases dominam hoje as jazidas de potssio no mundo. Apenas cinco empresas so responsveis por 65% da produo mundial. E trs empresas dominam o mercado mundial de potssio. Trata-se de um mercado produtor cartelizado, que contrabalana quedas de preos com cortes de produo e vendas, jogando com estoques. Assim como ocorre nos mercados da rocha fosftica e da cadeia do NPK, existem produtores que so verticalizados, em um movimento relativamente recente de associao, atravs de fuses e aquisies, de empresas mineradoras produtoras e de importantes empresas da cadeia de agronegcios, sejam como fornecedoras de insumos e tecnologia, sejam traders. Esta associao prov sinergias de pelo menos duas naturezas. Na relao com o produtor agrcola / consumidor de fertilizantes, aproveita os canais j estabelecidos por meio de relaes comerciais de fornecimento de insumos ou de produtos intermedirios nas vendas e nos ganhos advindos do frete, normalmente de sentido oposto, dos navios que levam os gros para os pases do norte e trazem o potssio e, parte do enxofre e rocha fosftica importados. As condies do mercado nos ltimos anos e as perspectivas de forte atrao de capital financeiro especulativo que descobriu a atratividade das commodities minerais, de se apostar especulativamente na demanda de mdio prazo e assim ganhar altos proventos, tm estimulado muitos produtores a investir em prospeco e programas de desenvolvimento de novos empreendimentos. H mais de 65 projetos relacionados a potssio em mais de 20 pases. Somente alguns se concretizaro nos prximos cinco anos. Segundo a IFA (2009a), seria possvel um aumento da capacidade global de potssio de 40,4 milhes de toneladas de K2O em 2008 para 54,7 milhes de toneladas de K2O em 2013, levando a uma situao de capacidade de produo excedentria se todos os projetos anunciados se instalassem dentro dos prazos anunciados, o que muito improvvel acontecer.
NA ATUALIDADE, OUTUBRO DE 2209, OS INVESTIMENTOS ESPECULATIVOS COLOCADOS NESSES EMPREENDIMENTOS, OU FORAM PASSADOS ADIANTE, OU CONTINUAM DESEJANDO SER PASSADOS ADIANTE, MAS A PROCURA PELOS MESMOS EST MUITO CADA. VRIOS PROJETOS DEVERO SER RAPIDAMENTE DESCONTINUADOS, PORQUE ESTO NA CONTRAMO DO CICLO.

Aproximadamente um tero da capacidade mundial de potssio est no Canad. Os produtores de potssio canadenses foram, em ordem decrescente de capacidade, Potash Corp. Of Saskatchewan Inc. PCS, Mosaico e Agrium Inc. Analisando a produo mundial de potssio, segundo uma srie longa publicada pelo USGS, observa-se que houve um crescimento notvel entre a dcada de 40 do sculo XX, mas a velocidade de crescimento se inverteu em 1975 tendo sempre diminudo a produo nos ltimos 30 anos.

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Grfico 13 Produo mundial de potssio entre 1900 e 2008.

Fonte: USGS (2008c).

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5.2. A produo brasileira A srie longa da produo de brasileira de potssio apresentada no grfico a seguir. Grfico 14 Produo nacional de potssio (t de produto).

Fonte: AMB.

A produo de potssio no Brasil iniciou somente em 1985, com o pas tendo sido abastecido nesse ano integralmente por importaes. A mina de Taquari-Vassouras foi implantada em 1979 pela Petrobras Minerao S/A PETROMISA, subsidiria da PETROBRAS para a rea de minerao e beneficiamento, que havia sido criada em 1978 para abrigar ativos minerais descobertos durante a prospeco de petrleo. A produo nestes primeiros anos foi bem abaixo da capacidade instalada, tendo havido, em 1991, quando o governo Collor extinguiu a PETROMISA, o arrendamento da concesso de lavra Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, por 25 anos, prorrogvel por igual perodo. A partir de 1993 a produo cresceu com mais vigor, tendo a empresa realizado investimentos em 1996, para a substituio dos equipamentos de lavra (mineradores do tipo Mariettas) e em 2001, com a aprovao de projeto de expanso, que foi concludo em 2006. Este projeto proporcionou a ampliao da capacidade de produo total para 850 mil t/ano de concentrado potssico. Segundo dados recentes publicados em MAIORES (2009), em 2008 a empresa produziu 607 mil toneladas de produto (KCl). Em Vale (2008), a empresa informa que problemas tcnicos de vrias naturezas tm sido responsveis pelos nveis de produo estarem abaixo do previsto quando da expanso da capacidade instalada. Houve uma alterao dos teores de KCl no ROM que foram devidos a complexidades estruturais localizadas e imprevistas, descontinuidades localizadas do minrio, alm da dificuldade de aquisio de dados, tpica deste tipo de jazida. 5.3. Projeo (cenrios) de produo at 2030 para atender demanda interna A projeo das necessidades de potssio no pas, entre 2010 e 2030, mantida a atual situao de dependncia, aponta quantidades substanciais de aumento de consumo e, portanto, de capacidade instalada. Para um consumo atual de 4,6 milhes de t/ano, as projees para 2030 do consumo evidenciaram que sero necessrias mais 3 a 5 milhes de toneladas de K20, adicionais para atender 25

apenas ao crescimento do consumo aparente, quantidades muito significativas, e que efetivamente no se espera que sejam abastecidas de imediato, pela produo interna, que insignificante, cerca de 400 mil t/ano, sendo portanto necessrio o recurso a importaes crescentes. Se ainda colocssemos como meta a auto-suficincia at 2030, passando a ter uma situao no potssio de suficincia, sem nenhum recurso a importao, teramos ento uma necessidade suplementar produtiva com novos projetos de 7 a 9 milhes de toneladas/ano. 5.4 Novos projetos Os dois novos projetos, os nicos assegurados at a presente data a serem executados pela Vale (outubro de 2009), adicionam 1,7 milhes de t/ano (a mina atual ir subtrair a sua produo em 10 anos porque se extingue) mas esto longe de atender s necessidades do mercado interno. Em 2008 a dependncia externa no consumo brasileiro de potssio atingia o recorde de 91% e aos nveis de consumo brasileiro de hoje, representa apenas a diminuio da dependncia em quarenta por cento. Esto assegurados dois novos projetos liderados pela Vale, denominado Projeto Carnalita em Taquari-Vassouras (ampliao da capacidade produtiva de 850 mil t/ano para 1,2 milho/ano) e o Projeto Santa Rosa de Lima, contguo ao primeiro, um projeto de raiz com capacidade de produo de 500 mil t/ano. O Projeto Carnalita (KCl.MgCl2.6H2O), localizado na mesma sub-bacia TaquariVassouras, em Sergipe, da mina em atividade, prev lavra por dissoluo a 1.100 m de profundidade, tem investimento total estimado em US$ 844 milhes, com vida til de 40 anos, para uma capacidade em operao a partir de 2014, de 1,2 milhes de KCI. O custo estimado por tonelada instalada em novas unidades produtivas em outras localizaes (greenfield) de US$ 703/t (LINS, 2008). O segundo projeto de potssio, o Projeto Santa Rosa de Lima, que pretende explorar silvinita na sub-bacia Santa Rosa de Lima, tambm em Sergipe, com incio previsto para 2013. O mtodo de lavra dever ser por dissoluo de fluxo direcional, em um investimento de US$ 500 milhes, com capacidade para 500 mil toneladas de KCl/ano. O custo greenfield neste caso US$ 1000/t (LINS, 2008). Alm destes dois aumentos de produo j aprovados, esto a se fazer grandes esforos governamentais para o deslanchar de projetos na Amaznia, principalmente em Nova Olinda do Norte no estado do Amazonas, numa jazida com reservas de 1,0 bilho de toneladas e teor mdio de 18,5% (teores que variam entre 14,31 a 38,69%), localizada nos municpios de Nova Olinda e Itacoatiara a cerca de 140 km a sudeste de Manaus, permitindo a formao de um novo parque industrial no Amazonas, o cloroqumico. Dado o tamanho da jazida, a segunda no mundo em superfcie, seria tecnicamente vivel, de imediato na primeira fase, uma produo de 2 milhes de t/ano, o triplo da atual produo nacional, a um custo de US$ 3 bilhes e com um prazo de trs anos para a sua implantao. A logstica complicada, porque o potssio est depositado numa regio s margens do rio Madeira, a 1,2 mil metros de profundidade, contabilizando milhes de toneladas de rejeito. As reservas de silvinita foram descobertas na dcada de 80 pela Petrobras Minerao S/A PETROMISA e esto localizadas nos Municpios de Nova Olinda do Norte e Itacoatiara, Ocorrem em estratos pouco espessos (2 a 5 metros) e profundidades que variam entre 980 e 1.140 metros. Dado o porte da jazida o projeto de grande porte pequeno para o tamanho da mesma, d uma vida til de 500 anos reserva. Contudo existe uma questo scio-ambiental diretamente relacionado com o projeto e dentro da questo ambiental, a tecnologia a ser escolhida carece de um grande debate que ainda no se iniciou. H quem afirme que a sua explorao no seria problemtica em termos de resduos, que poderiam ser recolocados nos furos, o que no possvel com o petrleo. Recentemente, a Vale declarou que o setor de fertilizantes uma das atividades estratgicas da empresa. Mas os seus grandes projetos nesta rea no se localizam no Brasil. A empresa tem demonstrado objetivar a produo de potssio e fosfato, em particular para o abastecimento dos mercados emergentes da sia e da Argentina. No incio de 2009, a Vale comprou da empresa anglo26

australiana Rio Tinto, o projeto de potssio da Potasio Rio Colorado (PRC), na Argentina, e o projeto Regina, no Canad. O da PRC, que fica nas provncias de Mendoza e Neuqun, o primeiro de potssio da Argentina, encontra-se em fase de estudos de viabilidade e tem reservas para uma vida til de mais de 50 anos. J o potssio de Regina, em Saskatchewan, encontra-se em fase inicial de avaliao. O total gasto nestas aquisies foi de US$ 850 milhes, conforme amplamente divulgado na mdia setorial. O projeto da PRC, que explorar uma salina, prev uma capacidade instalada inicial de 2,4 milhes de t/ano de KCL e potencial para expanso at 4,35 milhes de t/ano, abrangendo, alm do desenvolvimento da mina, a construo de um ramal ferrovirio de 350 km, um porto e uma usina de gerao de energia. Esta unidade produtiva fica a cerca de 1000 km de Porto Alegre, na regio brasileira que importa praticamente todo o potssio que consome, sendo este abastecimento efetuado de pases muito mais distantes. O projeto de Regina, no Canad, apresenta um potencial para produo anual estimada de 2,8 milhes de t/ano de KCI e j conta com infra-estrutura para suprimento de gua, energia e servios de transporte at Vancouver, cidade na costa do Oceano Pacfico, o que vai facilitar a exportao do produto final para o mercado asitico2. Simultaneamente, a Vale est desenvolvendo o projeto de Bayvar, no Peru, com investimento de US$ 479 milhes e capacidade de produo de 3,9 milhes de t/ano de concentrado fosfrico. At o final de junho deste ano, foram investidos US$ 159,3 milhes na construo de Bayvar, cuja concluso est prevista para o final de 2010 e oramento de investimento de US$ 479 milhes. Numa segunda fase, Bayvar poder atingir produo total de 7,3 milhes de t/ano. Ainda a MBAC Fertilizers Corporation, tambm anunciou a compra de depsitos de potssio no Projeto Potssio de Aneba, contguo a norte aos jazimentos de potssio de Nova Olinda, da Petrobras. As mineralizaes esto a profundidades bem menores do que aquelas existentes em depsitos controlados pela Petrobras na regio. Est em processo de captao de investidores (BRASILmineral, 2009, Qumica Industrial OnLine n413, 2009). Vrios mdios projetos, de minerais alternativos de potssio, esto tambm em gestao e/ou sendo anunciados. Um deles, da empresa Geopesquisas Ltda. (MG) busca o aproveitamento da reserva de verdete, localizada nos municpios de Quartel Geral e Serra do Saudade em MG. As reservas atingem 218 milhes, com teor mdio de 10,56% de K2O). Tem baixssima relao estril/minrio e inicia-se a 50 m de profundidade. O aproveitamento seria atravs de termofosfato, antecedido de clorao. Este ltimo processo ser testado em escala semi-industrial ainda em 2009. A empresa busca parceria e/ou venda da jazida a um produtor da indstria (BRASILmineral, 2009). Ainda tem-se a Brazil Potash, que possui alvars de pesquisa no Estado do Amazonas, contguos aos da Petrobras e anuncia um acelerada pesquisa mineral na rea, ao mesmo tempo que busca parceiros para a explorao (Brazil Potash, 2009).

6. RESERVAS MINERAIS 6.1. Panorama mundial As reservas mundiais de potssio so muito concentradas, com 62,8% ocorrendo em um nico pas, o Canad. As reservas oficiais brasileiras so apenas 285 milhes de toneladas, 0,7 % do total mundial, ficando em 9 lugar.

http://www.bradespar.com.br/documentos/noticias/FATO_VALE_300109.pdf

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Tabela 4 Reservas(1) mundiais de potssio (103t de K2O). Pases Brasil (2) Canad Rssia Bielorssia Alemanha Jordnia(3) Israel(3) China Estados Unidos Chile Espanha Reino Unido Ucrnia Outros Pases Total Mundial 2007 284.755 11.000.000 2.200.000 1.000.000 850.000 580.000 580.000 450.000 300.000 50.000 35.000 30.000 30.000 140.000 17.529.755 % do total 0,7 62,8 12,6 5,7 4,8 3,3 3,3 2,6 1,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 100,0

Nota: (1) Inclui reservas medidas e indicadas; (2) Referente s reservas oficiais de silvinita; (3) Total das reservas do Mar Morto, que eqitativamente dividido entre Israel e Jordnia. Fonte: SMB (2008).

6.2. Situao atual das reservas e sua localizao no Brasil A tabela abaixo sintetiza a distribuio espacial das reservas medidas e indicadas de potssio no Brasil, no ano de 2005. Somente duas unidades da federao apresentam at agora reservas substanciais, Amazonas e Sergipe, sendo essas referentes a jazidas de sais de potssio presentes em evaporitos. As reservas de Minas Gerais so de rochas silicticas alcalinas, e portanto ainda com tecnologia a ser desenvolvida para seu aproveitamento econmico como fertilizantes. Observa-se que neste caso, essas reservas deveriam estar mais apropriadamente classificadas como recursos. Segundo esta tabela, as reservas medidas mais indicadas de potssio, em termos de seu contedo de K2O, eram da ordem de 240 milhes de t, cifra que aparece como 285 milhes de t, com dados de 2007, do SMB. Tabela 5 Reservas medidas e indicadas de potssio do Brasil em 2005. Local AMAZONAS Itacoatiara Nova Olinda do Norte MINAS GERAIS Caldas Poos de Caldas SERGIPE Rosrio do Catete TOCANTINS Filadlfia TOTAL Medida Minrio K2O 939.305.000 175.789.866 246.050.000 51.449.055 693.255.000 124.340.811 15.156.645 1.509.720 6.343.102 678.603 8.813.543 831.117 497.582.013 48.471.730 497.582.013 48.471.730 97.489 5.849 97.489 5.849 1.452.141.147 225.777.165 Indicada Med +Ind K2O K2O 13.068.129 188.857.995 3.688.524 55.137.579 9.379.605 133.720.416 994.561 2.504.281 978.320 1.656.923 16.241 847.358 48.471.730 48.471.730 4.221 10.070 4.221 10.070 14.066.911 239.844.076 28

Fonte: Elaborao prpria com base nos dados do AMB (2006).

Encontram-se em Nascimento; Monte e Loureiro (2008) informaes diversas. Segundo estes autores, o Brasil teria 16 bilhes de toneladas de reservas medidas de potssio K2O, se consideradas as reservas de silvinita e carnalita. Em Sergipe, as reservas de potssio totalizariam cerca de 500 milhes de toneladas de silvinita e 12,9 bilhes de toneladas de carnalita (medidas + indicadas + inferidas). Seus teores so de aproximadamente 9,7 e 8,3% de K2O contido, respectivamente. Esses depsitos encontram-se nas sub-bacias evaporticas de Taquari-Vassouras e Santa Rosa de Lima, municpios de Rosrio do Catete, Carmpolis, Santa Rosa de Lima. Destas reservas, apenas 112 milhes de toneladas de silvinita se definiram passveis de serem explotadas, aps a introduo de ndices de abatimento geolgico e parmetros de minerabilidade. Os depsitos da Amaznia foram descobertos em 1955 durante o programa de pesquisa de petrleo pela PETROBRAS, da mesma forma que os de Sergipe. As camadas de salgema esto associadas seqncia de evaporitos do Paleozico Superior na regio de Nova Olinda. Posteriormente, trabalhos de sondagem efetuados em outras reas do mdio Amazonas, regio de Tapajs, de Nhamund-Trombetas e de Nova Olinda-Maus revelaram outras ocorrncias de depsitos. O depsito de Nova Olinda formado por sedimentos qumico-evaporticos que se localizam na parte superior do Carbonfero da Bacia do Amazonas e contm horizontes de salgema, sais de potssio, gipsita, anidrita e calcrio (NASCIMENTO; MONTE; LOUREIRO, 2008) O grfico abaixo apresenta a evoluo das reservas brasileiras de potssio, segundo dados do SMB. Grfico 15 Evoluo das reservas (medidas mais indicadas) de potssio no Brasil.

Fonte: SMB.

Nas ltimas duas dcadas no houve ampliao das reservas brasileiras de potssio. 6.3. Relao produo/reserva H uma produo de apenas 400.000 de t/ano para reservas medidas de 225 milhes, o que d 500 anos de vida til, com a atual produo. 6.4. Potencialidades e identificao de reas vocacionadas

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Est para ser iniciado pela CPRM/ Servio Geolgico do Brasil em 2009 o II Projeto Especial Potssio, com o objetivo de aumentar o conhecimento das potencialidades e propiciar a indicao de novas reas para explorao mineral em territrio brasileiro. Tem oramento preliminar da ordem de R$ 15 milhes. A Petrobras vem avaliando as condies tcnicas para a explorao da mina de potssio de Nova Olinda, na Amaznia, que est sob sua concesso h quase 20 anos. Estes depsitos, apesar de j possurem concesses de lavra, ainda esto em fase de estudos de viabilidade econmica. Em 2006, a estatal chegou a abrir licitao para ceder os direitos dessa rea, localizada a 140 quilmetros de Manaus, porm no foi bem sucedida, pela total ausncia de interessados (nacionais e internacionais) Segundo notcia em site informativo do setor mineral3, a Falcon Metais4, por convite da Petrobras, vem fazendo estudos geolgicos e geofsicos em toda a regio. Em 2009 registra-se j um total de 300 requerimentos para pesquisa mineral no mar. O requerimento por parte de duas empresas para pesquisa de sais de potssio na plataforma continental brasileira, que segundo fonte do DNPM apresenta grande possibilidade de sucesso, devido s evidncias geolgicas j obtidas. A primeira a MBAC Fertilizers Corporation, iniciou tambm estudos visando explorao de reas em offshore, basicamente em reas da costa brasileira onde existem depsitos de evaporitos em terra, onde j se extrai potssio. J a canadense Atacama Minerals Corporation obteve em maio, de 2009 autorizao junto ao DNPM para pesquisa de potssio em 1,4 mil km2 na Bacia do Recncavo, em rea submarina ao sul de Salvador (Brasil Mineral, 2009). Se este projeto vingar ser a primeira atividade submarina no mundo para esta substncia. O local prximo da ilha de Matarandiba, onde j existe uma minerao de halita por dissoluo h vrios anos (INDUSTRIAL MINERALS, 2008). Segundo esta fonte, pesquisas de petrleo na rea, no incio dos anos 70, indicaram a presena de potssio em camadas de silvita e silvinita intercaladas em halita, em seqencia de espessura variando de 32 a 27 metros, a 1.100 metros de profundidade. As pesquisas compreendem um programa de prospeco ssmica e gravimetria. Esta empresa opera mina em salina no deserto de Atacama, no Chile, de onde extrai iodetos, e planeja investimentos no mesmo pas em nitratos para, juntamente com a produo de potssio do Brasil, fornecer nitratos de potssio e nitrato de sdio-potssio para fertilizantes. 6.5. Quantificao da necessidade de adio de reservas para a produo at 2030 Segundo dados do MME/DNPM, de 2005 a 2007 foram investidos em pesquisa mineral para descoberta de novos depsitos de potssio somente R$ 5,3 mil, o que mostra que, no havia interesse de empresas em investir na prospeco de potssio no Brasil. Ressalta-se que em 2007 o total aplicado em pesquisas de ouro foi de cerca de R$ 134 milhes e, que dentro da mesma categoria dos agrominerais, a rocha fosftica teve R$ 13,8 milhes de investimentos no trinio. A evoluo das reservas medidas mais indicadas e as projees de 2010 a 2030, segundo os trs cenrios da evoluo do PIB so apresentadas no grfico a seguir. Os clculos mostram que, se a produo nacional se mantiver nos nveis atuais, as reservas cairo no mximo para 255 milhes de toneladas de K2O em 2030.

7. TECNOLOGIA As tecnologias em uso no Brasil so em geral compatveis com as praticadas em outros

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http://www.ibram.org.br/150/15001002.asp?ttCD_CHAVE=64519. Acessado em 14 de agosto de 2009. Empresa brasileira em parceria com investidores estrangeiros.

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pases, tanto nos mtodos de lavra quanto de beneficiamento mineral. O Complexo de Taquari-Vassouras composto por uma mina subterrnea, com mtodo de lavra de escavao por meio de cmaras e pilares retangulares. O acesso aos painis de lavra ocorre por meio da escavao de galerias de desenvolvimento. A profundidade da mina subterrnea varia entre 430 e 640 metros. Para a retirada do minrio, so utilizados mineradores contnuos (com rotores) tipo Marietta, carros-transportadores (shuttle-cars), tipo Joy, e alimentadores-quebradores (feeder breakers). Por sua vez, as galerias de desenvolvimento so escavadas por mineradores contnuos tipo Alpine, conectados a carros-transportadores. Estima-se que a recuperao na lavra desta mina seja de 46%, que a mdia que normalmente se obtm em minas com operaes similares em todo o mundo. O minrio transportado das frentes de lavra e desenvolvimento para os silos de transferncia por correias transportadoras e iado por elevadores de carga (skips), para alimentar diretamente a usina de beneficiamento ou ser estocado no ptio de ROM na superfcie. O beneficiamento da silvinita inicia-se na unidade de britagem do minrio, passando a seguir para a unidade de concentrao, que composta por moinhos de barras, classificao em peneiras, deslamagem, flotao e centrifugao, onde o concentrado de KCl obtido. Na etapa final feita a secagem em um secador de leito fluidizado. So dois os produtos da usina, o cloreto de potssio standard, com granulometria menor que 1 mm, que representa cerca de 15% da produo total, sendo que, os 85% restantes so enviados para a unidade de compactao, a fim de que seja obtido o cloreto de potssio granular (granulometria entre 1 e 4 mm) (VALE, 2009). Segundo Nascimento; Monte e Loureiro (2008), a lavra e o processamento dos minerais de potssio seguem tradicionalmente trs rotas: a minerao subterrnea convencional seguida do processo de flotao, como a que ocorre no Brasil e em 82% da produo mundial; minerao por dissoluo seguida da cristalizao fracionada dos sais, presente em 12% da produo mundial, e evaporao solar a partir de salmouras, seguido de flotao ou com algumas variantes como separao eletrosttica ou cristalizao a frio. Esta ltima ocorre em apenas cerca de 6% da produo mundial. Estes autores comentam que, em Taquari-Vassouras, a existncia de lenis aquferos trouxe dificuldades na abertura dos poos da mina, que tiveram que ser recobertos por concreto especial e um tipo de resina epxi para a sustentao e impedir o inundamento. Dificuldades adicionais na explotao do minrio foram devidas ocorrncia de grisu (gases explosivos) relacionada proximidade de reas petrolferas na regio. Segundo Vale (2008), uma srie de medidas tm sido tomadas para otimizao das operaes na mina de Sergipe. So citadas o aumento do ritmo da metragem de sondagem, a implementao de modelamento 3D nos projetos de painis de lavra para melhorar a aderncia e o aumento do volume lavrado. Alm disso, est prevista a aquisio de mais um minerador e investimentos em equipamentos de apoio, na automao dos mineradores e reviso do sistema de gerenciamento da manuteno. Prev-se um tambm um incremento na recuperao usina, atravs da implementao da metodologia 6 SIGMA para a recuperao metalrgica.

8. RECURSOS HUMANOS Foi realizada uma projeo linear dos recursos humanos necessrios nas minas e usinas para ocorrer ao aumento de produo projetada para 2030. Os trabalhadores atuais correspondem a 400 mil t/ano de produo. Estando prevista quadruplicao da produo at 2015. Os resultados so apresentados a seguir. 31

Tabela 6 Mo-de-obra nas usinas e minas. Total de mo-de-obra Mo-de-obra (atual) 2008 Mo-de-obra (projetado) 2015
Fonte: AMB.

Minas 526 2.104

Usinas 163 642

Total 689 2.746

9. INCENTIVOS Segundo consta do CVM/IAN da Vale, a produo de potssio nacional j conta com total iseno de imposto de renda sobre nveis de produo definidos at 2013.

10. CONCLUSES Para que exista substancial aumento da oferta interna, com a conseqente diminuio dos dispndios com importaes, de rocha fosftica, cido fosfrico e produtos intermedirios para fertilizantes, bem como de descoberta de novos depsitos fosfticos e potssicos, vai-se necessitar de aes e polticas concretas de governo, conjuntamente com o empresariado nacional (RODRIGUES, 2009). No caso do potssio, que o mais insuficiente de todas as substncias agrominerais: Tem o ndice mais alto de dependncia, cerca de 90%. Tem uma irrelevante estrutura produtiva, completamente inadequada dimenso das reservas j descobertas, cubadas e provadas da Unio, j h mais de 10 anos. Realiza faranicos dispndios de divisas com as importaes que fazem diminuir em mais de uma dezena de bilhes de dlares para o Pas o seu saldo de divisas. Especula-se abertamente no mercado de compra e venda da matria-prima, entre outros, atravs da prtica de constituio de estoques completamente desproporcionais s necessidades tcnicas e industriais, como forma de maximizar mais ainda a drenagem de rendimentos, em reais, da lavoura obtidos pelos agricultores. Urgente melhorar as relaes de boa concorrncia porque se melhora o desempenho. Por exemplo, as empresas da indstria de fertilizantes so autorizadas a atuar simultaneamente em duas pontas da atividade agrcola, no fornecimento de adubos (e outros insumos?) e na compra da produo agrcola, sobre o pueril argumento, das sinergias, de que os mesmos navios vo e voltam, quando deveria ser uma prtica vedada por lei e pelos rgos da concorrncia. Atuam na realizao destas atividades de mercado, como atores centrais, apenas trs grandes grupos multinacionais de fertilizantes (Bunge, Mosaic e Cargill) quando se tem quase uma centena de produtores independentes tolhidos. Os trs grupos realizam um mercado de oligoplio em seus diferentes segmentos, entre outros, comprovadamente no ramo das empresas controladas do ramo de mistura dos produtos finais de fertilizantes, no segmento de rocha fosftica, no segmento de compras de potssio e ainda na compra de produo 32

agrcola final. Mas uma das questes fundamentais, sem soluo nica, qual o tratamento institucional, qual a poltica de governo, em relao ao oligoplio, que como uma forma de concorrncia imperfeita cria necessariamente ms prticas comerciais que se revertem em ineficincias e lucros anormais, com barreiras e dificuldades entrada de novos concorrentes nesta indstria e em outras com quem ele se relaciona, inclusive e principalmente na prpria agricultura. Muito bem estudado e determinado pela cincia econmica, o oligoplio, como forma da concorrncia imperfeita, traduz um poder inusitado no mercado, com inevitvel controle unilateral por parte dos seus integrantes, dos preos de venda dos produtos, sinalizados internacionalmente, drenando os rendimentos dos produtores agrcolas em moeda local e as balanas comerciais, em dlares, dos pases que assim o permitem. O ano de 2008 foi um ano de faturamento indo at ao cu, conjuntamente com os lucros, esses foram para o bolso de seus acionistas. Mas no s, ainda se dificulta seriamente o funcionamento da atividade empresarial para os demais vendedores, mais de 80 empresas, como as misturadoras independentes e ainda as pequenas e mdias empresas nacionais produtoras, como os grupos Galvani, Heringer e Fertipar, criando srias barreiras ao abastecimento em produtos da cadeia de NPK, porque os membros do oligoplio esto sempre se expandido atravs de verticalizao, enxugando os produtos intermedirios disponveis no mercado. Entretanto, este o ponto forte para a facilidade de polticas do Estado brasileiro, os membros do oligoplio, trs grandes grupos estrangeiros (trs aps a sada da Anglo American), esto estabelecidos no Brasil, em empresas brasileiras, que se regem apenas pelas leis brasileiras e que tm ainda a grande particularidade, que todos os outros no tm, de serem concessionadas em direitos minerrios do subsolo, que , como bem da Unio, gerido pelo governo. Uma atuao pr-ativa do governo de fcil concretizao, seria o mesmo se assegurar que os projetos novos e em ampliao de capacidade se realizem, obrigando a assinatura de compromissos escritos dessas empresas com prazos bem definidos. Tem como exemplo emblemtico em Gois, onde este estado est se prejudicando em seu desenvolvimento, dois projetos adiados, duas jazidas em Catalo/GO, em nome da Copebrs (Anglo American)e da Bunge. Quando l caberiam muito bem trs outros novos projetos do porte daquele que estes dois grupos anunciaram e cancelaram. Competiria ao governo redimensionar as reservas outorgadas, seguindo estritos critrios tcnicos de vida til da jazida (no precisa ser por tempo determinado mas deve estar adequado a um horizonte de tempo mdio a ser fixado pelo poder concedente) e aproveitamento econmico, tudo j previsto no Cdigo de Minerao versus porte atual do empreendimento. Porque difcil ser o DNPM, o MME e o MAPA explicar sociedade civil e aos agricultores brasileiros que so dadas outorgas de concesses da Unio para reservas estimadas em mais de 30 anos, sendo que existem na rocha fosftica, dimenses pfias de empreendimentos instalados e em operao nas minascomplexo qumico, que fazem com que as reservas existam por mais de 100 anos, como informa a Fosfertil nas recentes edies das revistas Brasil Mineral e Minrios, que atribui a Patos de Minas uma vida til de 100 anos, Tapira com 65 anos e a Serra do Salitre com mais 100 anos. Tambm assume grande importncia estratgica a continuidade dos estudos sobre a eficincia agronmica brasileira e a possvel racionalizao do uso de fertilizantes NPK, bem como o apoio ao desenvolvimento de novos produtos fertilizantes que possam ser mais eficientes e que sejam mais abundantes em termos de ocorrncia geolgica. Identificar e localizar geograficamente, no Brasil, rochas e minerais alternativos como fontes de macronutrientes K, P, Ca, Mg, S e, eventualmente, de outros elementos menores (micronutrientes), para uso na produo agrcola. H uma grande variedade de rochas susceptveis de aplicao na remineralizao de solos. Precisa-se urgentemente de investimentos adicionais para o Sistema Nacional de Cincia e Tecnologia, com nfase na tecnologia mineral e agronmica, em que o Pas dispe de excelentes centros, como o da EMBRAPA e do CETEM. 33

Entretanto existe um excelente trabalho desenvolvido e concludo pelo governo federal, atravs da Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do MME- Ministrio de Minas e Energia, liderou um GT - Grupo de Trabalho de Fertilizantes (SGM; DNPM; CPRM) que aps seis meses de atividades (de abril a setembro de 2008) produziu resultados finais. As sugestes de medidas a serem implementadas pelo referido grupo de trabalho so a seguir transcritas, existindo por parte da autora concordncia plena com as mesmas: No setor de pesquisa (explorao de minerais fosfato e potssio) diagnosticam-se baixos investimentos nos ltimos anos pelas empresas detentoras de ttulos minerrios, investimentos que so necessrios ampliao de reservas. Necessidade de uma melhor gesto dos recursos minerais, por parte do DNPM, combate especulao com ttulos minerrios e maior agilidade na liberao de reas para pesquisa mineral efetiva, inibindo-se a existncia de latifndios minerais improdutivos. Necessidade de aumentar o conhecimento geolgico no pas sobre reas potenciais para fosfato de origem gnea e de origem sedimentar, bem como sobre os fosforitos marinhos da plataforma continental brasileira [CPRM]. Idem sobre reas potenciais para potssio. Reexame do marco regulatrio dos fertilizantes separado dos demais, ou integrando com mudanas gerais anunciadas para o Cdigo: No nosso entendimento um marco regulatrio especfico abriria mais espao para a diminuio das barreiras entrada de novos concorrentes como hoje acontece com o oligoplio, poderia ser uma medida acertada e um laboratrio experimental para se sanear o mercado imperfeito. Que incorporasse vrios itens da nova legislao do Cdigo proposta e ainda dispositivos do marco regulatrio do petrleo e da defesa da concorrncia do CADE e da Secretaria da Fazenda. No permitisse que fossem outorgadas reservas a titulares com um plano de aproveitamento (por exemplo, no dando uma vida til a reservas superiores a 30 anos). Utilizao do conceito de interesse nacional, para que o governo pudesse ter uma anlise e deciso, caso a caso, como poder discricionrio regulado, quando o porte do patrimnio ou do investimento o justificasse. Melhorar a gesto dos recursos minerais, por parte do DNPM, combater a especulao com ttulos minerrios e aumentar a agilidade na liberao de reas para pesquisa mineral. Que pudesse promover, aps aprovao de um relatrio de pesquisa, imediato leilo das partes remanescentes das reservas provadas em alvar de pesquisa, que seriam desmembradas de seu titular original, se este no apresentar projeto de desenvolvimento compatvel com o seu tamanho, ainda podendo ser divididas em lotes, combatendo assim as reservas (os tambm chamados latifndios) improdutivas. Aumento dos investimentos em P&D. Investimentos adicionais para o Sistema Nacional de Cincia e Tecnologia, com nfase na tecnologia mineral e agronmica, em que o Pas dispe de excelentes centros, como o da EMBRAPA e do CETEM. Aumentar a capacidade de produo interna de fertilizantes, atravs de apoio a todas as iniciativas nesse sentido, destacando-se que os agricultores poderiam ter um papel positivo. Diagnstico: O aumento da capacidade interna de produo de fertilizantes estratgico e este aumento poderia ser construdo tambm fora da esfera de influncia do atual oligoplio formado pela Bunge, Yara e Mosaic. O setor Cooperativo organizado num consrcio teria total condio de levar a cabo tal investimento, pois j contaria com um mercado prprio cativo para o fertilizante produzido. Outros setores produtivos regionais organizados em fundaes, associaes de classe ou congneres (Aprosoja, Fundao Mato Grosso etc), bem como o setor sucro-alcooleiro tambm poderiam realizar tal empreendimento. Sugere-se a montagem de duas (02) Fbricas/Misturadoras (fertilizantes compostos NPK), sendo uma localizada no Paran e outra no Mato Grosso, alm de uma fbrica completa desde a extrao da Rocha Fosftica, passando pela produo de cido Sulfrico, cido Fosfrico, MAP, DAP SPS, SPT (a ser construda na jazida recm descoberta no Mato Grosso desde que se confirme a sua viabilidade, no que diz respeito aos teores de fsforo na rocha e o potencial da capacidade total.) 34

Linha de crdito para importao de matrias primas. Estabelecimento de linha de crdito para financiamento da importao de matrias primas para as novas organizaes entrantes nesse complexo (cooperativas e associaes de produtores). Investimentos em infra-estrutura porturia e logstica. Visando a diminuio dos custos porturios, promover a melhoria de toda a logstica interna necessria, alm da agilizao da descarga de fertilizantes diminuindo os pagamentos de demourrage. Impostos de importao e ICMS. Reviso dos mesmos. Rotas alternativas, programa de rotas tecnolgicas alternativas: Fontes alternativas de potssio tm sido estudadas e so de vrias naturezas. Estes estudos indicam a necessidade de prticas diversas de aplicao de fertilizantes, buscando-se novos padres para a incorporao dos elementos nutrientes aos solos empobrecidos, como a rochagem. Ela baseia-se na aplicao direta das rochas modas e tem como vantagem a liberalizao lenta dos elementos, o que implica na otimizao do uso dos minerais com poucas perdas por carreamento pela drenagem. importante enfatizar que as fontes alternativas mais estudadas so fontes alternativas de potssio e so de vrias naturezas. Estes estudos indicam a necessidade de prticas diversas de aplicao de fertilizantes, buscando-se novos padres para a incorporao dos elementos nutrientes aos solos empobrecidos, como a rochagem. Ela baseia-se na aplicao direta das rochas modas e tem como vantagem a liberalizao lenta dos elementos, o que implica na otimizao do uso dos minerais com poucas perdas por carreamento pela drenagem.

11. RECOMENDAES Necessrio se faz um monitoramento mais global por parte de rgos governamentais do setor de fertilizantes como um todo, cuidando para que no haja distores e especulaes excessivas, como a que ocorreu no binio 2006/2007. Acompanhamento institucional (MMEMAPA-DNPM): Reveste-se de grande importncia se criar no mbito do governo o OBSERFER Observatrio Permanente sobre a Indstria Brasileira de Fertilizantes, perfeitamente atualizado e sintonizado com as flutuaes e nuances empresariais. Necessrio se faz a implementao das medidas do GT - Grupo de Trabalho de Fertilizantes (SGM; DNPM; CPRM).

13. AGRADECIMENTOS Agradeo a ateno e informaes gentilmente fornecidas por profissionais atuantes no setor de fertilizantes, com destaque para os senhores Eduardo Daher, da ANDA, Carlos Eduardo Florense, da AMA-BRASIL, e Roberto Busato Belger, da Fosfertil. Alm disso, e especialmente, agradeo a extensiva reviso do texto e grande nmero de sugestes e contribuies de Francisco Rgo Chaves Fernandes, tecnologista snior do CETEM Centro de Tecnologia Mineral, economista pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em Engenharia Mineral pela EPUSP, ps-doutor pela Universidade do Porto, atualmente coordenador do Projeto FINEP Agrominerais para Biocombustveis. As projees 2010-2030 foram realizadas por Eduardo Ogasawara, doutorando da COPPE/UFRJ de engenharia de sistemas de computao, especialista em bancos de dados, um dos idealizadores do IPEAdata e consultor do Projeto FINEP Agrominerais. Entretanto, deve ficar claro que as opinies, omisses e imprecises do presente relatrio so de inteira responsabilidade da autora. 35

36

14. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS AMA BRASIL. Fertilizantes: preos produo importao. Federao da Indstria do Estado de Gois - Federao da Indstria do Estado de Gois, 2008. Disponvel em: </www.fieg.org.br/dados/File/agronegocio/fertilizantes.ppt>. Acesso em 10 jul. 2009. AMB. Anurio Mineral Brasileiro. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Vrios nmeros desde o nmero 1 em 1972 e a ltima publicao em 2006. Ano-base 2005. Braslia. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=66>. Acesso em 15 jul. 2009. ANDA. Anurio Estatstico do Setor de Fertilizantes. Associao Nacional para Difuso de Adubos ANDA. Vrios anos. So Paulo, 2009. ANDA. Principais indicadores do setor de fertilizantes. Associao Nacional para Difuso de Adubos ANDA. So Paulo, 2009. Disponvel em: </http://www.anda.org.br/estatisticas.aspx>. Acesso em 11 jul. 2009. AS MAIORES empresas do setor mineral. Brasil Mineral. Ano XXVI. n. 285, jun. 2008 AS MAIORES empresas do setor mineral. Brasil Mineral. Ano XXVI. n. 285, jun. 2009a. AS MAIORES empresas do setor mineral. Brasil Mineral Online, 2009b. BM. Commodity Price Data. Development Prospects Group. Banco Mundial BM, 2009. Disponvel em: <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentM DK:21148472~menuPK:538204~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html>. Acesso em 11 jul. 2009. BMB. Balano Mineral Brasileiro. Potssio. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Braslia, 2001. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/ balancomineral2001/potassio.pf>. Acesso em 12 jul. 2009. CERRADO VERDE. Verdete: fonte de potssio para a agricultura brasileira. Palestra proferida em fevereiro, 2009. CVM/IAN. Informaes anuais: Vale S/A. Comisso de Valores Imobilirios CVM. So Paulo, 2009. GUJARATI, D. N.; Porter, D. C.. Basic econometrics. McGraw-Hill. New York, 2008. IBGE. Projeo da populao do Brasil por sexo e idade para o perodo 1980-2050. Reviso 2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE. Rio de Janeiro, 2009. IFA. Fertilizer outlook 2009-2013. The International Fertilizer Industry Association IFA. Paris, 2009a. Disponvel em: <http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/LIBRARY/Publications.html/Fertilizer-Outlook-20092013.html>. Acesso em 24 jul. 2009. IFA. World phosphate rock: statistics by country, in 1000 tonnes P2O5. Production and International Trade Committee. The International Fertilizer Industry Association IFA. Paris, 2009b. Disponvel em: <http://www.fertilizer.org/>. Acesso em 25 jul. 2009. INDUSTRIAL MINERALS. Salvador Potash. IM. edio de dezembro, 2008. LAPIDO-LOUREIRO, Francisco E.; NASCIMENTO, Marisa. Fertilizantes e sustentabilidade: o potssio na agricultura brasileira, fontes e rotas alternativas. Centro de Tecnologia Mineral CETEM. Srie Estudos e Documentos - SED. n. 61. Rio de Janeiro, 2004. LAPIDO-LOUREIRO, Francisco E.; MONTE, Marisa Bezerra de Mello; NASCIMENTO, Marisa. Captulo 7 agrominerais. In: LUZ, Ado B. & LINS, Fernando A. F. (Eds.). Rochas e minerais industriais. 2 edio. Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. Rio de Janeiro, 2008. LINS, Fernando Freitas. Apresentao dos Resultados do GT-Fertilizantes [SGM-DNPMCPRM].Trabalho apresentado 1 Reunio do Comit Externo do Projeto: Estudo Prospectivo de Agrominerais na produo de biocombustveis lquidos. Centro e Tecnologia Mineral CETEM. Ministrio da Cincia e Tecnologia - MCT. Rio de Janeiro, 2009. MME. Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral PDGMT 2010/2030. Perspectiva Mineral. ano I. n. 1, 2009. Disponvel em: 37

<http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/publicacoes/Perspectiva_Mineral/ Perspectiva_Mineral_n_1_07-julho-2009.pdf>. Acesso em 1 ago. 2009. MME. Estudos para elaborao do Plano Duodecenal (2008 2028) de Geologia, Minerao e Transformao Mineral. Ministrio de Minas e Energia MME. 2009a. MME/DNPM. Prvia da indstria mineral 2009-2008. Ministrio de Minas e Energia MME. Departamento Nacional da Produo Mineral DNPM. Braslia, 2009b. Disponvel em: <http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/publicacoes/Previa/Previa_da_Industria_Mineral_2 009_2008.pdf>. Acesso em 2 ago. 2009. NASCIMENTO, Marisa; MONTE, Marisa Bezerra de Mello; LAPIDO-LOUREIRO, Francisco E. Captulo 8 Agrominerais - Potssio, In: LUZ, Ado B. & LINS, Fernando A. F. (Eds.). Rochas e minerais industriais. 2 edio. Centro de Tecnologia Mineral CETEM. Rio de Janeiro, 2008. RODRIGUES, Antonio Fernando da S. Agronegcio e mineralnegcio: relaes de dependncia e sustentabilidade. Informe Mineral. v. 8, p. 28-47. 2o semestre de 2008. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Braslia, 2009. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=3116>. Acesso em 4 ago. 2009. SCHMIDT, Cristiane Alkmin Junqueira; LIMA, Marcos Andr. ndices de concentrao. Central de documentos. Secretaria de Acompanhamento Econmico - SEAE. Ministrio da Fazenda - MF. Braslia, 2002. Disponvel em: <http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/documento_trabalho/2002-1/doctrab13.pdf >. Acesso em 6 ago. 2009. SMB. Sumrio Mineral Brasileiro. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Vrios nmeros desde o nmero 1 em 1970 e a ltima publicao em 2008. ano-base 2007. Braslia. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=64>. Acesso em 15 jul. 2009. SUSLICK, S. B., Harris, D. P., Allan, L. H. E., SERFIT. An algorithm to forecast mineral trends. Computers & Geosciences. v. 21, n. 5 (Jun.). p. 703-713, 1995. SUSLICK, S. B. Previso do Consumo de Alumnio Primrio no Brasil por meio de Modelos de Intensidade de Uso. Revista Brasileira de Geocincias - So Paulo - SP, v. 21, n. 3, p. 275-284, 1995.
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BRASIL MINERAL ONLINE N414 DE 18/8/2009. VAI PARA BIBLIOGRAFIA

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15. ANEXOS ANEXO I Tabelas de referncia para os grficos e metodologias A. I.1 Tabela Consumo mundial de potssio dos principais pases (103 t de K2O).
Ano 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: IFA (2009b).

Brasil 80 68,4 92 69,6 99,7 93,3 136,9 184,3 200,3 306,7 350,8 460 528,5 521,4 511,2 697,9 927,1 989,5 1085 1266,7 766,6 876,4 726,7 1073 1060,2 1286,9 1302,3 1406,3 1263,7 1209,6 1276,4 1333,6 1724 1866 1790,6 1954,3 2277,4 2163,2 2114,2 2759,9 2851,4 3014,5 4290,6 4304,1 3526,3 3537,8

China 10 10 10 10 15 15 15 20 20 25 25 26 151 107 76 91 143,7 291 387 527 726 545 766 713 343,4 624 1299 1547,9 1201 1761 2298 1860 1426 2248 2782 2485 3314 3346 3255 3364 3936 4342 4663 5456 5500 6400

ndia 37,1 36,4 50,6 70,4 77,7 115,7 205,6 177,6 131,9 199 256,3 312,4 381 317,5 227 377,8 482,7 560,1 545,4 617,6 670,4 621,7 626,6 846,4 854,1 868,1 878,6 1029,9 1171,7 1308,5 1360,6 883,9 937,1 1124,8 1155,8 1043,1 1372,5 1331,5 1678,7 1565,1 1669,1 1597,6 1596,9 2060,9 2413,3 2334,8

EUA 2059,8 2271,1 2476,3 2571,5 2922,3 3303,8 3440,1 3530,4 3661,1 3826,5 3915,5 3991,7 4600,9 4032,7 4705,9 5285,3 5013,3 5631,7 5655,3 5732,9 5092,4 4396,9 5254 5037,2 4583,7 4387,6 4511,1 4389 4719,9 4537 4573,8 4663,4 4779,2 4627,3 4741,7 4921 4808,6 4493,8 4510,2 4468,9 4519,2 4491 5007,8 4692,8 4284 4656,9

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A. I.2 Tabela Consumo aparente, importao, produo e exportao de potssio (t de K2O). Ano Consumo Aparente (t de K2O) 990.796 1.084.004 1.298.766 763.129 854.968 712.518 1.046.595 1.066.552 1.347.016 1.476.968 1.338.464 1.216.137 1.181.481 1.321.354 1.382.841 1.674.689 1.876.456 1.698.752 2.051.469 2.415.534 2.262.674 2.262.229 2.956.205 2.764.184 2.959.330 3.550.685 4.490.411 3.410.741 3.641.624 4.520.336 4.663.000 Importao Bens Primrios (t de K2O) 990.856 1.085.017 1.299.138 763.476 855.265 712.957 1.047.093 1.066.540 1.340.624 1.441.673 1.287.345 1.120.082 1.116.206 1.222.225 1.298.091 1.509.325 1.643.977 1.484.119 1.809.458 2.135.816 1.936.720 1.914.449 2.605.087 2.446.397 2.623.196 3.137.251 4.090.026 3.007.810 3.242.082 4.057.387 4.280.000 Produo (t de K2O) Exportao Bens Primrios BR FOB (t de K2O) 60 1.013 372 347 297 439 498 1.488 4.132 2.016 3.002 890 460 1.538 285 2.225 1.786 778 712 446 535 451 563 798 1.132 2.115 2.695 1.940 3.538 8.384

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.500 10.524 37.311 54.121 96.945 65.735 100.667 85.035 167.589 234.265 215.411 242.723 280.164 326.489 348.231 351.681 318.585 337.266 415.549 403.080 404.871 403.080 471.333 383.000

Fonte: dados de 1978 a 2007, SMB; dados de 2008, MME/DNPM, Prvia da Indstria Mineral (2009).

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A. I.3 Tabela Produo nacional de potssio (t de produto). Ano Produo de potssio (t de produto) 1985 2.500 1986 17.542 1987 62.185 1988 90.203 1989 161.575 1990 109.559 1991 167.776 1992 141.724 1993 288.947 1994 403.904 1995 371.398 1996 404.538 1997 466.940 1998 544.148 1999 580.385 2000 586.135 2001 594.935 2002 627.315 2003 657.753 2004 638.017 2005 640.852
Fonte: AMB.

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A. I.4. Tabela Reservas medidas e indicadas de potssio no Brasil. Ano Reservas medidas + indicadas (103 t de K2O) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: SMB.

124 124 188 200 200 200 309 380 309 309 309 309 308 308 308 308 307 307 306 306 304 302 301 300 272 234 285

43

A.I.5. Tabela Mo-de-obra utilizada em potssio, por categoria profissional nas minas. Ano Eng. de Gelogos Outros Tcn. nvel Operrios Administrativos Total de minas mdio mo-de-obra nas minas 1985 12 6 21 25 36 42 142 1986 14 5 10 31 312 45 417 1987 12 7 39 48 545 102 753 1988 12 7 34 103 339 158 653 1989 10 7 12 28 331 51 439 1990 6 7 7 25 364 3 412 1991 6 6 6 25 365 10 418 1992 5 6 5 31 282 6 335 1993 4 5 4 57 240 1 311 1994 3 4 4 15 236 2 264 1995 2 5 6 39 188 3 243 1996 2 4 6 31 156 3 202 1997 1 3 5 36 178 1 224 1998 2 3 5 36 178 1 225 1999 2 3 5 36 178 1 225 2000 1 3 9 43 323 6 385 2001 1 4 9 37 323 6 380 2002 2 4 9 37 323 6 381 2003 3 4 12 95 413 6 533 2004 3 4 23 120 473 9 632 2005 3 4 23 146 473 9 658
Fonte: AMB.

A.I.6. Tabela Mo-de-obra utilizada em potssio, por categoria profissional nas usinas e o total geral (minas + usinas). Eng. Outros Tcn. Operrios Administrativos Total de Total Geral Ano Eng. de Metalrgico nvel mo-de- de mo-deminas mdio obra nas obra (minas usinas + usinas) 1985 4 1 18 9 5 18 55 197 1986 4 1 25 25 334 47 436 853 1987 3 4 26 121 4 158 911 1988 2 9 63 170 3 247 900 1989 1 7 18 182 36 244 683 1990 12 13 145 2 172 584 1991 14 24 144 4 186 604 1992 1 7 11 112 37 168 503 1993 1 7 11 112 1 132 443 1994 1 3 11 121 1 137 401 1995 1 3 31 84 4 123 366 1996 1 3 35 84 4 127 329 1997 1 1 35 84 4 125 349 1998 1 1 35 84 4 125 350 1999 1 1 35 84 4 125 350 2000 1 2 41 105 7 156 541 44

2001 2002 2003 2004 2005

2 1 1 1 2

3 4 4 4 5

25 24 70 33 40

103 116 82 121 135

6 5 6 7 8

139 150 163 166 190

519 531 696 798 848

Fonte: AMB.

A. I.7. - O Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030 e a metodologia para as projees A. I.7.1. O Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT Segundo o documento "Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030" (MME, 2009), o Brasil tem tido nos ltimos 25 anos uma fraca taxa de crescimento econmico, mas atualmente rene condies para entrar em um novo patamar de crescimento. Quanto populao, segundo previso do IBGE, o Brasil alcanar o mximo populacional, aproximadamente 220 milhes de habitantes, por volta de 2040 (apenas 10 anos aps o horizonte do PDGMT) com repercusses na elaborao do PDGMT. No Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral - PPDSM, de 1994, a previso da populao brasileira para o ano 2010 (no prximo ano!) era de 246 milhes de habitantes, enquanto sero apenas 193 milhes, mais de 20% abaixo do estimado. Entretanto, ainda o PAC - Plano de Acelerao do Crescimento, apresentado no incio do ano de 2007, indica investimentos vultosos em infra-estrutura e habitao, e desencadeou o anncio de uma srie de investimentos privados em explorao mineral, minerao e transformao mineral. nesse contexto que surge um planejamento setorial de longo prazo e o presente Plano, Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030, que se encontra em elaborao, ter um horizonte de 20 anos, com previso de revises quadrienais e detalhamento, coincidentes com os perodos dos Planos Plurianuais-PPAs do governo federal (MME, 2009). A. 1.7.2. Metodologia para as projees de consumo e produo de 2010-2030 e modelo AutoRegressivo de Previso de Consumo Aparente de Fertilizantes Segundo o Relatrio Tcnico 01: Histrico e perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira a longo prazo, que faz parte integrante dos RTs para a elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030: "Para o Brasil admitido um cenrio mais provvel de retomada do desenvolvimento, fundamentado no progressivo amadurecimento da democracia e do processo poltico, no aprofundamento da estabilizao da economia, e na complementao das reformas institucionais. (...). A projeo da economia brasileira no horizonte 2010 a 2030 encontra-se apresentada segundo trs cenrios no quadro 19 a seguir:

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QUADRO 19 PIB - Produto Interno Bruto Cenrio 1 Cenrio 2 FRGIL: VIGOROSO: Instabilidade Estabilidade e Retrocesso e Reformas Mdia no perodo 2010-2030 (% a.a.) - Perodo 2010 a 2015 (% a.a.) - Perodo 2015 a 2020 (% a.a.) - Perodo 2020 a 2030 (% a.a.)
Fonte: J. MENDO/RT 01, 2009.

2,3 2,8 2,5 2,0

4,6 4,0 4,5 5,0

Cenrio 3 INOVADOR: Estabilidade, Reformas e Inovao 6,9 5,0 6,5 8,0

Adotada, em qualquer dos trs cenrios analisados, a mesma previso de crescimento de populao, de acordo com as taxas mdias geomtricas projetadas para o perodo 2008 a 2050, pelo IBGE / Departamento de Populao e Indicadores Sociais, Diviso de Estudos e Anlises da Dinmica Demogrfica.". (JMENDO/RT 01do PDGMT). Dentre as tcnicas existentes para realizar predies, talvez a mais utilizada seja a regresso e suas variantes como regresses mltiplas, mas recentemente vm sendo usados tambm outras tcnicas lineares como auto-regresso e vetores auto-regressivos. Embora a anlise de regresso lide com a dependncia de uma varivel em relao a outras, esta dependncia pode ser observada estatisticamente, mas no necessariamente existe uma relao causa-efeito. Entretanto, a especificao da modelagem de regresso uma tarefa complexa, emprica e no difcil se deparar com o problema do erro na especificao do modelo ou de introduo de vis da especificao do modelo, que comumente pode ter sua origem na omisso de uma ou mais variveis relevantes, na incluso de uma ou mais variveis desnecessrias, ou na adoo da forma funcional errada. A partir da criao da metodologia Box-Jenkins, tecnicamente denominada mtodo, a nfase na anlise de sries temporais permite que Yt seja explicado por valores passados, ou defasados, do prprio Y e dos termos de erro estocsticos. Pode-se tomar como exemplo o consumo aparente de fertilizantes. Neste caso, ao invs de se tentar prever diretamente o consumo aparente, pode-se prever via mtodo ARIMA o consumo aparente dividido pelo PIB. Esta diviso um dos diferentes tipos de transformao de sries temporais que podem ser aplicados numa modelagem economtrica (Gujarati e Porter 2008) e foi comumente utilizada em modelagens de previso de fertilizantes via intensidade de uso (Suslick 1991, Suslick et al. 1995). Neste trabalho as previses foram todas realizadas em cima da diviso do consumo aparente sobre o PIB. Esta escolha se justifica pelo fato de j ter sido utilizada no passado e pela necessidade de se estabelecer trs perspectivas de previso vinculadas s diferentes previses de PIB de 2010 a 2030. O processo de minerao de dados via mtodo ARIMA para previso de sries temporais foi dividido em trs atividades bsicas: anlise da srie temporal, ajustamento do modelo e previso propriamente dita. Anlise das sries temporais, transformao para nmero ndice e saturao Em estatstica, uma srie temporal uma coleo de observaes feitas sequencialmente ao longo do tempo. Uma caracterstica muito importante deste tipo de dados que as observaes vizinhas so dependentes, e o interesse analisar e modelar esta dependncia (Freedman et al. 2007). As sries temporais podem ser divididas em sries estocsticas estacionrias e no46

estacionrias. A maioria das variveis econmicas, dentre elas as de interesse para os fertilizantes, como o PIB, consumo aparente e preo de determinado fertilizante, so consideradas noestacionrias. Para a finalidade de se fazer previses, as sries no-estacionrias tm pouco valor prtico (Tsay 2001). Mas a partir da identificao de uma srie no-estacionria, podem-se realizar modificaes sobre as sries de modo a transform-las em sries temporais no-estacionrias. Explicaes detalhadas sobre os mtodos de transformao, como e quando se realizam estas transformaes podem ser obtidas em Gujarati e Porter (2008). A primeira transformao realizada consiste em aplicar o nmero ndice sobre cada srie temporal. O objetivo igualar as escalas das sries de modo a igualar as foras dos regressores no modelo de previso. Este nmero o valor da srie em um determinado ano. O ano escolhido para todas as sries estudadas foi o de 2008. O mesmo processo foi realizado sobre o consumo aparente para cada elemento fertilizante. A partir destas transformaes, pode-se realizar um paralelo entre o PIB, o consumo aparente do produto nutriente e a srie transformada do consumo aparente do produto nutriente pelo PIB. Visualmente se pode observar que a srie transformada (consumo aparente/PIB) noestacionria e que possuem tendncia. Neste sentido, necessrio retirar a tendncia desta srie de modo a se poder aplicar a modelagem Box-Jenkins. Para se remover a tendncia, basta calcular a regresso linear sobre a srie transformada e subtrair a srie original pelo valor da regresso. O resduo da srie transformada pelo valor da regresso linear a srie sem tendncia. Esta diferena comumente conhecida como inovao (Gujarati e Porter 2008). A modelagem Box-Jenkins feita em cima da inovao. Para o cenrio inovador, o PIB cresce fortemente (mais de quatro vezes). de se esperar que a sua componente agrcola, parte intimamente ligada aos fertilizantes no cresa nas mesmas propores do PIB como um todo. Isso j observado atualmente. Ademais, o prprio crescimento da rea agrcola tambm no deve acompanhar este crescimento. Desta forma, necessrio aplicar uma saturao da capacidade de propagao do crescimento do PIB ao consumo aparente dos fertilizantes. O modelo de saturao apresentado baseado na funo sigmide. Alm desta saturao do PIB foi utilizado tambm uma saturao do consumo aparente por habitante. No caso, utiizou-se o consumo aparente dos EUA por habitante como proxy para o modelo regressivo. O modelo de saturao tambm foi baseado na funo sigmide. Modelo Box-Jenkins para Previso de Fertilizantes A partir da inovao pode-se calcular a auto-correlao da srie. O objetivo da autocorrelao obter os lags para se aplicar o Box-Jenkins. Uma vez tendo se ajustado o modelo Garch pode-se calcular a previso da inovao para srie temporal e reaplicar a tendncia de volta. Isto permite gerar a previso do consumo aparente pelo PIB. Este consumo aparente sofre ainda o efeito do proxy do consumo aparente por habitante. Multiplicando-se o PIB saturado pelo valor da previso saturada pelo consumo aparente por habitante, tente-se a previso do consumo aparente efetivo para cada um dos cenrios. A. I.7.3. - O ndice de Concentrao (CR) e o ndice Herfindahl-Hirschman (HHI) Dois indicadores, o ndice de Concentrao (CR) e o ndice Herfindahl-Hirschman (HHI) so utilizados pelos analistas econmicos para medir o grau de concentrao de mercado de um determinado setor da atividade econmica, ou seja, visam captar a forma de competio de um mercado, fornecendo elementos para a anlise da concorrncia. Um alto valor para estes indicadores sinnimo de se tratar de formas de competio designadas genericamente por concorrncia imperfeita, em que, ao invs da concorrncia perfeita com muitos vendedores e muitos compradores, se tem uma estrutura empresarial (a oferta), com poder sobre o mercado, significando, entre outros, poder sobre a fixao do preo final do produto. Em um setor constitudo por uma 47

nica empresa ou por poucas empresas relevantes, a concorrncia imperfeita designa-se por, respectivamente, monoplio e oligoplio. O primeiro ndice de mensurao, o ndice de concentrao (CR), mede a participao percentual acumulada (market-share) das empresas de um determinado setor. Usualmente utiliza-se apenas as quatro maiores empresas na produo total daquele setor econmicoe o ndice denotado por CR4. Quanto mais o resultado obtido se aproximar de 100, maior o grau de concentrao do setor, e dessa forma, o mercado pode estar prximo a prticas oligopolsticas. J o resultado prximo de 0, significa que o mercado est mais prximo da concorrncia perfeita. O mercado pode ser classificado em seis tipos: altamente concentrado, quando o CR4 maior que 75%; alta concentrao, quando varia entre 65% e 75%; concentrao moderada, quando varia entre 50% e 65%; baixa concentrao quando varia entre 35% e 50%; "ausncia de concentrao, quando se encontra abaixo de 35% e claramente atomstico, quando se encontra em torno de 2%. Quanto ao ndice Herfindahl-Hirschman (HHI), este calculado por meio da soma dos quadrados da participao de cada empresa em relao ao total do setor de atividade econmica em exame (market-shares individuais) das firmas participantes. O HHI4, ndice calculado tambm para as quatro maiores empresas varia de 0 a 10.000. Em um mercado semelhante ao modelo de concorrncia perfeita, com um nmero muito grande de firmas, o valor de cada participao individual de uma empresa no mercado insignificante e o HHI tende a zero. No extremo oposto, sob regime de monoplio, em que h apenas uma empresa, sua participao de 100% e o HHI correspondente 10.000 (1002). Costuma-se classificar os mercados, atravs de faixas de valores para o HHI, considerando-se uma concentrao baixa, quando o valor est abaixo de 1.000, moderada quando se encontra entre 1.000 e 1.800 e alta quando superior a 1.800 (Schmidt e Lima, 2002). No Brasil, a Secretaria de Acompanhamento Econmico do Governo Federal, detm critrios para identificar se a concentrao gera o controle de elevada parcela de mercado. Admite-se que uma concentrao gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta para viabilizar o exerccio coordenado do poder de mercado sempre que: a concentrao tornar a soma da participao de mercado das quatro maiores empresas (C4) igual ou superior a 75%. O ndice HHI tem sido tambm utilizado por entidades governamentais de defesa da concorrncia e de antitruste, como no Brasil o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econmico e o Federal Trade Commission dos EUA Estados Unidos da Amrica, para a orientao de polticas antitruste. Neste RT - Relatrio Tcnico, o HHI foi calculado, assim como o CR4.

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