METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS RELAES DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Hildo Meirelles de Sousa Filho - Carlos Enrique Guanziroli - Antonio Marcio Buainain

Instituto Interamericano de Cooperaco para a Agricultura - IICA

Informe Tcnico

METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS RELAES DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Hildo Meirelles de Sousa Filho

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS - UFSCAR

Carlos Enrique Guanziroli

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

Antonio Marcio Buainain

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP

Braslia maio de 2008

 Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA). 2008 O IICA promove o uso justo deste material, pelo que se solicita sua respectiva citao Esta pubicao tambm est disponvel em formato eletrnico (PDF) no stio Web institucional http://www.iica.int

Guanziroli, Carlos Enrique. Metodologa para estudo das relaes de mercado em sistemas agroindustriais / Antonio Marcio Buainain, Hildo Meirelles de Sousa Filho Braslia: IICA, 2008. 50 p ; 15 x 23 cm. ISBN13: 978-92-9039-893-6 1. Agroindustria 2. Mercados - sector agroindustrial 3. Comercializacin I. Guanziroli, Carlos Enrique II. Buainain, Marcio III. Meirelles de Sousa Filho, HIldo IV. IICA V. Ttulo AGRIS E70 DEWEY 380.141

Braslia, Brasil 2008

APRESENTAO
A partir das discusses observadas nas Cmaras Setoriais e Temticas organizadas pelo Ministrio da Agricultura identificou-se a existncia de conflitos no resolvidos nos sistemas agroindustriais brasileiros. Tais conflitos esto, em grande medida, relacionados determinao das margens dos agentes e distribuio de renda no interior dos sistemas agroindustriais. Entretanto, no existem dados suficientes, cientficos e objetivos, que estabeleam o que cada um ganha e/ou deveria ganhar em cada elo da cadeia produtiva, nem como so determinados os ganhos em cada elo das cadeias produtivas. As condies macroeconmicas, as polticas de comrcio exterior, os programas setoriais, a poltica tributria, a legislao e a fiscalizao voltada para a segurana dos alimentos, a gesto interna das empresas, a disponibilidade de insumos, a infraestrutura de armazenagem e transportes, as estruturas de governana, a estrutura de mercado, dentre outros. Esses fatores so entendidos como variveis explicativas do desempenho. As estruturas de governana e a estrutura de mercado so de maior interesse para a compreenso das condies que regem a comercializao de produtos agropecurios. Na medida em que aumenta a concentrao de poder de mercado, aumenta a assimetria de informao dentro dos sistemas agroindustriais Assim, o IICA Brasil elaborou METODOLOGIA PARA ESTUDO DAS RELAES DE MERCADO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS, cujo objetivo principal produzir informao que permita ao governo conhecer aspectos do funcionamento dos mercados em cadeias agroindustriais, tal que se possa arbitrar e tomar decises de maior qualidade relativas s demandas que emanam do setor privado. Atenciosamente, Carlos Amrico Basco

NDICE
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INTRODUO ............................................................................................................................... 5 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 9 MARCO TERICO....................................................................................................................... 11 3.1. SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS ...................................................................................... 11 3.2. GESTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS ...................................................................... 14 3.3. ESTRUTURAS DE GOVERNANA ................................................................................. 15 3.4. ESTRUTURA DE MERCADO ........................................................................................... 19 3.5. MARGEM DE COMERCIALIZAO.................................................................................. 22 3.6. A TRANSMISSO DE PREOS COMO INDICADOR DO USO DE PODER DE MERCADO .................................................................................................... 26

COMPONENTES DO ESTUDO................................................................................................... 31 4.1. DELIMITAO E MAPEAMENTO DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL .............................. 31 4.2. ANLISE DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS DE GOVERNANA ..................................... 36 4.3. ANLISE DA ESTRUTURA DE MERCADO .................................................................... 37 4.4. ANLISE DAS MARGENS DE COMERCIALIZAO ....................................................... 38

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PROCEDIMENTOS METODOLGICOS........................................................................................ 41 REFERNCIAS ............................................................................................................................ 47

1 INTRODUO
Durante as ltimas dcadas, tem se observado intenso processo de concentrao em vrios sistemas agroindustriais, no Brasil e em diversos pases. No apenas o nmero de produtores rurais tem diminudo, mas tambm o nmero de redes varejistas e empresas processadoras de produtos agropecurios. Entre as causas desse processo esto as inovaes na produo agropecuria, nos transportes, na distribuio e logstica, que aumentam as escalas eficientes de produo. Esse processo tem sido acompanhado por aumento de poder de mercado, particularmente nos segmentos de processamento e distribuio. Em vrios mercados de produtos agropecurios e agroindustriais, poucas empresas passaram a ter grande poder, seja na compra de matriasprimas agropecurias seja na venda de produtos processados. Em particular, os produtores rurais tm sido os mais prejudicados. Temas referentes s relaes de mercado em sistemas agroindustriais tm sido pouco explorados no Brasil. A maioria dos estudos realizados no Brasil sobre sistemas agroindustriais coloca a nfase na competitividade de cadeias (VAN DUREN et al., 1991; SILVA e BATALHA, 2000; SOUZA FILHO e BATALHA, 2006). O impacto combinado de vrios fatores resultaria em certo desempenho competitivo. Entre esses fatores esto: as condies macroeconmicas, as polticas de comrcio exterior, os programas setoriais, a poltica tributria, a legislao e a fiscalizao voltada para a segurana dos alimentos, a gesto interna das empresas, a disponibilidade de insumos, a infra-estrutura de armazenagem e transportes, as estruturas de governana, a estrutura de mercado. Esses fatores esto mais diretamente relacionados com a eficincia e eficcia dos sistemas agroindustriais e so entendidos como variveis explicativas do desempenho. Dentre os fatores determinantes da competitividade apontados acima, as estruturas de governana e a estrutura de mercado so de maior interesse para a compreenso das condies que regem a comercializao de produtos agropecurios. Entretanto, os estudos existentes no so capazes de elucidar, com a profundidade necessria, as conseqncias para o sistema quando agentes passam a exercer maior poder de mercado. De fato, existem conflitos no resolvidos nos sistemas agroindustriais brasileiros que se refletem nas discusses

das Cmaras Setoriais organizadas pelo Ministrio da Agricultura. Tais conflitos esto, em grande medida, relacionados determinao das margens dos agentes e distribuio de renda no interior dos sistemas agroindustriais. Entretanto, no existem dados suficientes, cientficos e objetivos, que estabeleam o que cada um ganha e/ou deveria ganhar em cada elo da cadeia produtiva, nem como so determinados os ganhos em cada elo das cadeias produtivas. medida que aumenta a concentrao de poder de mercado, aumenta a assimetria de informao dentro dos sistemas agroindustriais. Agentes que controlam determinados mercados tendem a manter sigilo de determinadas informaes, com o objetivo de manter margens elevadas ou aument-las. Mesmo quando h informao disponvel para todos os participantes, a assimetria de poder de mercado permite que as margens se alarguem a partir de comportamentos oportunistas, seja ex ante (seleo adversa), seja ex post (risco moral) s transaes. O oportunismo ex ante ocorre quando um agente omite alguma informao, predisposto a no cumprir o que foi definido em contrato, formal ou informal. O oportunismo ex post ocorre durante a vigncia de um contrato, ou seja, aps uma negociao. Nesse ltimo caso, h mudana de comportamento em resposta aos incentivos de um arranjo oculto por assimetria de informao (WHITE, 2005). Alm dos comportamentos oportunistas relacionados s transaes que envolvem transferncia de ativos agropecurios, h ainda o comportamento oportunista dos agentes em suas relaes com o Estado. Os agentes procuram atribuir os problemas do sistema, especialmente o conflito distributivo, exclusivamente falta ou a supostos erros das polticas pblicas, o que lhes permite obter concesses (juros, cmbio, tributos, proteo tarifria) como medida compensatria. Nesse caso, omite-se informao sobre as condies reais de funcionamento dos mercados; condies essas que determinam a distribuio da renda dentro das cadeias produtivas. H, portanto, um caso de assimetria de informao que pode conduzir a equvocos em termos de formulao de polticas e em termos de destinao dos recursos pblicos. O objetivo do governo que suas concesses estejam articuladas simultaneamente e condicionadas melhoria nos indicadores de desempenho, seja do sistema em seu conjunto, seja de alguns de seus componentes. A soluo de conflitos nas transaes, bem como outros problemas que interferem no funcionamento dos mercados, no deve estar necessariamente condicionada s concesses do governo,

mas prioritariamente construo de mecanismos de regulao que normalizem e estabilizem as relaes entre produtores, fornecedores de insumos, processadores, atacadistas e varejistas. Esses mecanismos devem estabelecer um processo aceitvel de distribuio de ganhos entre as partes, como ocorre na Europa e nos Estados Unidos. A produo de informaes objetivas sobre margens, valor agregado e relaes que os agentes estabelecem em suas transaes daria ao governo melhores condies para arbitrar os conflitos e formular polticas, de tal modo que a distribuio de renda entre os agentes assumisse padres mais justos. Com isso, espera-se que o governo evite concesses desnecessrias, ou que tenha que assumir o custo poltico de neg-las, sem argumentos evidentes. Este texto pretende apresentar uma metodologia de investigao que permita levantar e analisar esse conjunto de informaes, dando suporte s discusses e s polticas governamentais no mbito das Cmaras Setoriais. O texto est dividido em quatro sees, alm desta introduo. A prxima seo estabelece o objetivo principal. A seo 3 detalha o marco terico e conceitual que sustenta a investigao, considerando: sistemas agroindustriais, gesto da cadeia de suprimentos, estruturas de governana, estrutura de mercado e margens de comercializao. A seo 4 define os componentes do estudo a ser realizado a partir dessa proposta metodolgica, a saber: (1) delimitao e mapeamento do sistema agroindustrial, (2) anlise das estruturas de governana, (3) anlise da estrutura de mercado, e (4) anlise das margens de comercializao. Na seo 5 so apresentados os procedimentos metodolgicos, compreendendo o conjunto de tarefas a serem executadas, desde a coleta de informaes, passando pela anlise e concluindo com o relatrio final de resultados.

2 OBJETIVO
O objetivo principal dessa metodologia o de produzir informao que permita ao governo conhecer aspectos do funcionamento dos mercados em cadeias agroindustriais, tal que se possa arbitrar e tomar decises relativas s demandas que emanam do setor privado. Entre os principais aspectos de funcionamento dos mercados que interessam para a consecuo desse objetivo esto: as estruturas de governana observadas nas transaes, a estrutura de mercado e as margens de comercializao, considerando a evoluo e determinantes das margens, o mecanismo de precificao e transmisso de preos nos segmentos em conflito, ou com maior potencial de conflito, dentro dos sistemas.

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3 MARCO TERICO
O marco terico proposto procura incorporar conceitos e teorias das reas de economia e gesto, aplicados compreenso de sistemas agroindustriais. A noo de sistemas agroindustriais encontra-se exposta na seo 3.1, abaixo. Na maioria dos sistemas agroindustriais as relaes de mercado desenvolvem-se no mbito de cadeias de suprimento, formadas por grandes empresas ou cooperativas que processam e distribuem produtos. Com o objetivo de incorporar essa viso na anlise, a seo 3.2 apresenta uma reviso sobre Gesto de Cadeia de Suprimentos em sistemas agroindustriais. A Nova Economia Institucional tem apresentado grandes contribuies para compreender os determinantes das relaes entre os agentes econmicos. Particularmente, a rea de Economia dos Custos de Transao tem permitido compreender os determinantes das estruturas de governana criadas pelos agentes e que regem suas transaes. Esse tema abordado na seo 3.3. As relaes de poder nos mercados tm sido tratadas pela Organizao Industrial. Dentro dessa rea, sero utilizados os conceitos e teorias apresentados na seo 3.4, que trata do tema Estruturas de Mercados. Finalmente, a seo 3.5 apresenta conceitos e mtodos para a medio de margem de comercializao e sua mudana ao longo do tempo.

3.1. Sistemas agroindustriais

A agricultura tornou-se parte integrante de um sistema de produo mais amplo, que compreende outros setores industriais e infra-estrutura. Em sua definio clssica, um sistema compreendido por dois aspectos: uma coleo de elementos e uma rede de relaes funcionais, as quais atuam em conjunto para o alcance de algum propsito determinado (BATALHA e SILVA, 2007). De forma geral, esses elementos interagem por meio de ligaes dinmicas, envolvendo o intercmbio de estmulos, informaes ou outros fatores no-especficos, tal como ocorre na rea das cincias sociais (ver Figura 1).

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Figura 1: Sistemas agroindustriais

Processamento Consumidores Empresas 1 proc. Empresas 2 proc. Empresas 3 proc. Varejistas Consumidores

Competitividade Sistmica

Orientao pelo mercado Verticalidade Coordenao Competio de sistemas Alavancagem

De uma perspectiva histrica, a abordagem sistmica tem sua origem nos trabalhos de John Davis e Ray Goldberg, da Harvard University. Esses autores identificaram a importncia da dimenso vertical nas anlises de setores agroalimentares nos EUA e cunharam o termo agri-business para representar o conjunto de operaes que ocorrem entre a fazenda e o consumidor. Posteriormente, economistas agrcolas dos EUA desenvolveram uma abordagem que ficou conhecida como commodity systems approach (CSA), a qual permite analisar setores agroindustriais, considerando suas dimenses vertical e horizontal. Paralelamente, pesquisadores franceses desenvolveram uma abordagem semelhante, conhecida como filire. A principal caracterstica da abordagem sistmica que, nela, a interdependncia dos componentes reconhecida e enfatizada. Alm disso, a generalidade dessa perspectiva permite o estudo de questes diversas sob esse ngulo, possibilitando, em princpio, o melhor entendimento de fatores que afetam critrios de desempenho global, fatores esses que podem estar presentes em quaisquer dos elementos constituintes do sistema. Por exemplo, em anlises do desempenho de sistemas no incomum a identificao de problemas que, embora aparentes apenas em determinado componente, tenham sua origem em outros componentes remotamente localizados no espao ou no tempo.

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Mais especificamente, para os sistemas de comercializao de produtos alimentares, os problemas de qualidade dos produtos nos balces dos supermercados podem ter sido causados pela adoo de tecnologias inadequadas de conservao de matrias-primas agropecurias ou, ainda, por prticas inadequadas de transformao (manufatura). Assim, as inter-relaes dos elementos de um sistema, geralmente, envolvem mecanismos de propagao e realimentao, os quais dificultam a identificao de ciclos de causa-efeito ou de estmulo-resposta, a partir de anlises tradicionais segmentadas por elementos. O enfoque sistmico do produto guiado por cinco conceitos-chave (STAATZ, 1997): (1) verticalidade isto significa que as condies em um estgio so provavelmente influenciadas fortemente pelas condies em outros estgios do sistema; (2) orientao por demanda a idia aqui que a demanda gera informaes que determinam os fluxos de produtos e servios atravs do sistema vertical; (3) coordenao dentro dos canais as relaes verticais dentro dos canais de comercializao, incluindo o estudo das formas alternativas de coordenao, tais como contratos, mercado aberto etc., so de fundamental importncia, motivo pelo qual sero consideradas em maiores detalhes mais adiante; (4) competio entre canais um sistema pode envolver mais que um canal (por exemplo, exportao e mercado domstico), restando anlise sistmica de produto buscar entender a competio entre os canais e examinar como alguns canais podem ser criados ou modificados para melhorar o desempenho econmico; e (5) alavancagem a anlise sistmica busca identificar pontos-chave na seqncia produoconsumo, nos quais as aes podem ajudar a melhorar a eficincia de um grande nmero de participantes da cadeia de uma s vez. Outra caracterstica fundamental do enfoque sistmico que o sistema no se constitui na mera soma das partes de um todo. Assume-se que o sistema expresse uma totalidade composta dos seus elementos constituintes, tais como, produtores agropecurios, cooperativas, agroindstrias, sindicatos, distribuio (atacado e varejo) etc. Entretanto, a noo de sistema maior do que a soma das partes, ou seja, devese demonstrar que o sistema se caracteriza pelos padres de interao das partes e no apenas pela agregao destas. A identificao dos elementos, juntamente com as suas propriedades isoladas, no suficiente para expressar um sistema. Nessa estrutura conceitual, as

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propriedades relacionais no so redutveis a propriedades atomsticas. O sistema agroindustrial provm de padres sistemticos de interao dos vrios agentes sociais e econmicos das cadeias agroindustriais e no da simples agregao de propriedades desses componentes. O pensamento sistmico est presente na noo de cadeia de valor, atribuda a Michael Porter (PORTER, 1989). Em meados dos anos 1980, o autor props uma abordagem de cadeia para estabelecer as relaes entre as atividades desenvolvidas por uma organizao e sua posio competitiva. As firmas organizam atividades primrias que incluem logstica, operaes, marketing e vendas, e servios. Alm disso, elas desenvolvem um conjunto de atividades de apoio, que inclui suprimento, tecnologia, desenvolvimento, gesto de recursos humanos e infraestrutura. O arranjo sistmico dessas atividades cria valor e influencia a posio competitiva da firma. Em sntese, o enfoque sistmico de produto oferece o arcabouo terico necessrio compreenso da forma como uma cadeia de produo funciona e sugere as variveis que afetam o desempenho e explicam potenciais conflitos dentro do sistema.

3.2. Gesto da Cadeia de Suprimentos

Recentemente, dentro da mesma lgica de sucesso de etapas produtivas, logsticas e comerciais, foi desenvolvida a noo de SupplyChain Management. A noo bsica de Supply-Chain Management (SCM) ou Gesto da Cadeia de Suprimentos aproxima-se muito da abordagem sistmica (BATALHA e SILVA, 2007). Baseia-se na suposio de que a eficincia ao longo do canal de distribuio pode ser melhorada por meio do compartilhamento de informao e do planejamento conjunto entre seus diversos agentes. Canal de distribuio aqui poderia ser entendido como o caminho pelo qual passam os produtos da agropecuria, desde a produo rural at o consumidor final. Esse conceito relevante para o estudo de cadeias produtivas, pois tem como foco a coordenao e a integrao de atividades relacionadas ao fluxo de produtos, servios e informaes entre os diferentes elos. A noo de Supply Chain Management auxilia na compreenso de problemas de coordenao entre os elos/agentes das cadeias, de redistribuio de tarefas e ganhos entre esses mesmos elos/agentes.

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O conjunto de idias ligadas abordagem sistmica vem encontrando grande sucesso junto comunidade acadmica, governamental e empresarial como ferramenta de compreenso do funcionamento das cadeias agroindustriais. No entanto, ao passo que essas idias vm se mostrando muito teis na elaborao de polticas setoriais pblicas e privadas e, portanto, aplicveis ao conjunto de atores de uma dada cadeia produtiva, elas vm se mostrando menos eficientes em apontar s empresas ferramentas gerenciais que permitam operacionalizar aes conjuntas que aumentem o nvel de coordenao da cadeia e reduzam os conflitos. A aplicao dos conhecimentos ligados noo de SCM, como forma de aumentar o nvel de coordenao da cadeia, ainda pouco explorada no Brasil.

3.3. Estruturas de governana

Nos sistemas agroindustriais, pode-se observar a construo de diferentes formas organizacionais que condicionam as transaes, ou seja, diferentes estruturas de governana. Para fins analticos, trs formas bsicas de governana so propostas: mercado clssico (spot), formas hbridas (exemplo, contratos de integrao nas cadeias de aves e sunos) e a integrao vertical ou hierarquia (abatedouro produz animais em fazendas prprias). Williamson (1996) delimitou trs fatores que podem explicar a adoo de diferentes estruturas de governana: a especificidade dos ativos envolvidos nas transaes, a freqncia em que elas ocorrem e a incerteza associada ao cumprimento das regras. O conceito de governana est associado com coordenao, que tem suas razes na literatura da Nova Economia Institucional (ver reviso de BNKUTI, 2007, e Figura 2). A coordenao de uma cadeia produtiva deve ser entendida como o processo de transmisso de informaes, estmulos e controles para orientar o movimento dos agentes de forma consistente com os objetivos estratgicos dos agentes lderes, que em geral se confundem com os objetivos da cadeia como um todo. A convergncia em torno de objetivos comuns no elimina os conflitos de interesses que permeiam as relaes no interior da cadeia nem as contradies e desajustes entre aes dos vrios agentes participantes. As relaes entre agentes de uma cadeia, seja no mercado clssico (spot), seja em formas hbridas, podem ser estabelecidas por meio de contratos, os quais determinam como o fluxo de produto regulado em

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termos de preo, quantidade, entrega e outros aspectos. Fornecedores e distribuidores so articulados por uma firma, ou aliana de firmas, que coordena um segmento. Essa articulao tem como objetivo assegurar um fluxo de produtos, servios, informao, tecnologia, pedidos e pagamentos requeridos para conectar cada segmento da cadeia, desde o fornecimento de matrias-primas at as vendas aos consumidores de produtos in natura ou processados. Portanto, estruturas de governana podem ser vistas como o mecanismo encontrado pelos agentes para operacionalizar o SCM. Essas estruturas podem ser eficientes ou no. Estruturas pouco eficientes so aquelas que aumentam os custos de transao.

Figura 2: Estruturas de governana no sistema agroindustrial do leite no Brasil

Venda informal no mercado spot (Nero, Maziero e Bezerra, 2003)* Acordos informais (Micheletto, 2003) Contratos formais (Nassar, Nogueira e Farina, 2002; Arbage, 2004) Integrao vertical total (Freitas, 1999; Milkpoint, 2006b)

Formas hibridas Mercado spot Hierarquia

Mercado spot entre empresas (milkpoint, 2006)

Transaes espordicas entre produtores e empresa processadora (Arbage, 2004)

Contratos informais, com a incluso de outros servios (Lemos et al., 2002; Paula, 2002)

Contratos de longo prazo (Dias, 1999)

Integrao vertical parcial (Gergolin e Botelho, 2001)

* As citaes correspondem literatura referenciada no trabalho, relativas a cada tipo de governana. Fonte: BNKUTI, 2007.

Os contratos podem ser formais (escritos e regulados por lei) ou informais (garantidos por restries informais). Apesar dos contratos formais poderem ser bem construdos em termos legais, do ponto de vista da Teoria Econmica so sempre instrumentos imperfeitos, incapazes de esgotar todos os possveis desdobramentos das relaes contratadas. A

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presena dos contratos reduz a incerteza jurdica envolvida nas relaes econmicas, mas no elimina a incerteza e os riscos de comportamentos oportunistas que, no limite, significam o descumprimento total do contratado. Fosse possvel aos contratos assegurarem que os agentes de fato respeitassem o pactuado, e que a realidade evolusse segundo pressuposto, explcito ou implicitamente, no contrato, o problema da coordenao seria muito mais simples e se resumiria tcnica de desenho contratual. Como a realidade caracterizada por incertezas que no podem ser anuladas contratualmente, e os agentes econmicos no renunciam a buscar seus interesses particulares, os mecanismos de coordenao das atividades de uma cadeia produtiva complexa adquirem grande relevncia para o funcionamento e competitividade da cadeia. O desafio da coordenao , portanto, definir e operar mecanismos (incentivos econmicos, regulatrios e contratuais) que reduzam conflitos, contradies e custos de transao ao longo de toda a cadeia, e, ao mesmo tempo, reforcem os incentivos de cada um dos agentes para atuar em conformidade com os objetivos estratgicos dos atores lderes, reduzindo, dessa forma, os custos de monitoramento. A noo de rede de empresas privilegia a identificao de empresas que funcionam como n de um conjunto de empresas fornecedoras e distribuidoras. Essas tambm podem se ligar a outras empresas n, dependendo da complexidade da rede. A utilizao da noo de rede para estudo tanto das organizaes (empresas e seus parceiros) como de mercados baseia-se em algumas premissas bsicas, entre as quais: (i) as organizaes esto ligadas entre si por algum tipo de relao mais ou menos estvel; (ii) o ambiente no qual os atores atuam pode ser visto como uma rede de outras organizaes; (iii) as aes relevantes dos atores das organizaes so mais bem compreendidas e explicadas por suas relaes dentro da rede que pela anlise micro tradicional, que tende a isolar os agentes; (iv) as redes condicionam mas so tambm condicionadas pelas aes dos seus integrantes e, por ltimo, (v) a anlise do desempenho, dinmica, transformaes e sustentabilidade das organizaes deve considerar as caractersticas das redes nas quais esto inseridas (BATALHA e SILVA, 2007).

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A aplicao da metodologia de anlise de mercados estruturados em redes til por permitir explorar, de forma adequada, trs dos principais temas da moderna literatura organizacional, todos de interesse para o estudo solicitado: (i) Qual o poder e a influncia de cada um dos atores no funcionamento e desempenho da rede? (ii) Como explicar as decises estratgicas das empresas lderes das redes e eventuais alianas com outras firmas em um contexto de competio e colaborao? (iii) Qual a eficincia comparativa da rede vis a vis formas alternativas e viveis de organizao? O conceito de rede pode ser, portanto, muito til para compreender as relaes estabelecidas entre os agentes, j que seu mbito pode ser ajustado para incluir as empresas facilitadoras (as chamadas atividades de apoio na anlise de cadeias produtivas: transportadores, certificadores, operadores logsticos etc.), as interfaces com outros segmentos, como para a obteno de insumos, os impactos produzidos por variveis fora do controle da rede, como o ambiente poltico, legal e institucional. Nessa definio do escopo da rede possvel incorporar as aes coletivas que as empresas podem realizar em termos de marketing, presso poltica, controle de mercados etc., as quais tm grande importncia para explicar tanto o funcionamento do mercado como sua evoluo e perspectiva. Batalha e Silva (2007) sugerem um conjunto amplo de elementos que podem ser analisados em estudos do tipo deste que est sendo proposto: (i) mecanismos de comunicao, deciso e negociao entre parceiros; (ii) controle e formas de coordenao entre os agentes envolvidos; (iii) normas de comportamento e condutas na realizao dos negcios no interior da rede; (iv) explicitao e alocao de responsabilidades no interior da rede; (v) hierarquia e relaes de autoridade para tomada de decises estratgicas (especialmente importante nos casos de ausncia de consenso); (vi) sistema de planejamento e controle, em particular o voltado para monitorar o comportamento dos agentes integrados; (vii) sistemas de incentivos; (viii) mecanismos de seleo dos parceiros da rede; (ix) mecanismos de suporte no interior da rede; (x) mecanismos de suporte pblico (infra-estrutura, informao etc.); (xi) mecanismos de construo de confiana e credibilidade; (xii) mecanismos de soluo e gesto de conflitos no interior da rede. Uma vez que a coordenao depende de mecanismos de incentivos inseridos nos contratos, a anlise econmica desses contratos uma

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pea importante para compreender a organizao, o funcionamento de um sistema agroindustrial. Essa anlise envolve a identificao dos tipos de contrato utilizados e as razes/motivaes de natureza econmica que levam empresas e produtores a estabelecerem relaes contratuais. A literatura indica que os agentes tm motivaes diferentes: reduo de riscos, capacitao tecnolgica e acesso a tecnologia, acesso a mercados, financiamento de investimentos e crdito de custeio, acesso a insumos, estabilidade do negcio e acesso a ativos complementares sem os quais a produo no vivel (por exemplo, o uso de uma marca). preciso analisar, para os principais atores envolvidos, a racionalidade econmica dos contratos, as vantagens, as desvantagens, os pontos de convergncia, os conflitos, os custos de contratao e de monitoramento dos contratos, o nvel de cumprimento e os custos do default. A anlise contratual privilegia alguns elementos como centrais para a compreenso da transao: poder de barganha e assimetrias entre contratantes, presena de ativos especficos que condicionem a transao, distribuio de responsabilidades (benefcio para uns e nus para outros) entre os agentes, distribuio de riscos, mecanismos de distribuio e apropriao dos ganhos, mecanismos de fixao de parmetros crticos para a transao (fixao de preos, determinao de qualidade dos produtos, certificao, soluo de conflitos etc.) e mecanismos de seguro, compensao e punio.

3.4. Estrutura de mercado

A estrutura de mercado de vrios sistemas agroindustriais tem se tornado mais concentrada. Um nmero reduzido de grandes empresas agroindustriais no apenas absorve um volume considervel da produo primria, como tem significativa participao no mercado de produtos processados. As redes varejistas tm tambm aumentado o seu poder em mercados agroindustriais. Conflitos nas relaes entre empresas processadoras e produtores rurais, bem como entre empresas processadoras e redes varejistas, tm sido associados s estruturas de mercado concentradas. A posio de oligopsnio tem levado ao exerccio de poder de mercado com o objetivo de promover redistribuio de ganhos entre os agentes das cadeias produtivas. Em

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geral, essa redistribuio penaliza fornecedores, sejam produtores rurais, sejam processadores. O nvel de concentrao do mercado pode ser medido a partir dos indicadores: nmero de produtores agropecurios, nmero de empresas processadoras, nmero de empresas responsveis pela comercializao internacional, principais empresas processadoras/tradings e suas respectivas participaes na produo total (CR-2, CR-4, HerfindahlHirschman index) e/ou na capacidade instalada de produo. A partir desses indicadores, podem-se fazer inferncias a respeito do grau de competio (mercado concorrencial, monoplio, oligoplio). Em sistemas agroindustriais, essa anlise tem se revelado mais importante no mbito do processamento e do varejo, onde se espera, em geral, a existncia de oligoplios e oligopsnios.1 Estruturas de mercado concentradas indicam capacidade de obter retornos acima do normal (acima do lucro normal de concorrncia perfeita), o que chamaremos de quase-renda. Os agentes que forem capazes de se proteger da competio sero capazes de quase-rendas. Um agente pode se proteger da competio por meio da posse de recursos ou atributos escassos, bem como por meio de barreiras entrada. Schumpeter (1984 e 1988) mostrou que escassez pode ser construda por meio de ao proposital. Isso acontece quando empresrios inovam, criando novas combinaes ou condies, as quais resultam em maiores retornos. Considerando a viso schumpeteriana, os lucros excepcionais seriam resultados de vrios fatores de carter endgeno e exgeno firma. Entre os fatores endgenos, encontram-se aqueles relacionados: capacidade empresarial de criar novas combinaes de fatores para gerar maior valor; ao comando sobre tecnologia nodisponvel para concorrentes; ao acesso privilegiado a melhores recursos humanos; criao de melhores formas organizacionais;

1 A existncia de oligoplios no traduz necessariamente um problema, tal como preconiza a velha teoria microeconmica. Cabe a viso no-preconceituosa de Schumpeter, que criticava os crticos da concentrao (e do monoplio) e demonstrava que a concentrao e o poder monopolstico, por si ss, no podiam ser considerados como negativos, sendo, ao contrrio, condio e causa da inovao criadora. Ao contrrio, pode permitir alavancar investimentos privados em tecnologia, infra-estrutura, logstica, expanso de capacidade etc. Alm de conferir economias de escala, de escopo e configurar liderana para adoo de governanas mais eficientes para os sistemas agroindustriais. Entretanto, no se pode negar que a presena de oligoplios e oligopsnios tem sido apontada como a causa principal dos conflitos distributivos ao longo das cadeias.

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melhor capacidade em marketing, como a posse de marcas; e criao de melhores relaes com fornecedores de insumos e consumidores. Entre os fatores externos encontram-se: acesso privilegiado a recursos naturais; polticas governamentais que propiciam proteo contra a entrada de competidores, como barreiras tarifrias e no-tarifrias no comrcio exterior; acesso a infra-estrutura de qualidade melhor do que a dos concorrentes; e acesso a financiamentos em melhores condies de pagamento. Bain (1956) discutiu a relao entre a concentrao de mercado e a rentabilidade das empresas, afirmando que a lucratividade das empresas est ligada existncia ou no de barreiras entrada. A concentrao do setor s se torna relevante para o aumento do poder de mercado se existirem barreiras entrada. Se tais barreiras no existirem, eliminase a possibilidade de empresas j estabelecidas auferirem lucros acima do normal, pois outras empresas rapidamente entraro no mercado e dissiparo tais lucros (FARINA, 2000; RESENDE e BOFF, 2002). Bain (1956) sugere a existncia de quatro tipos de barreiras entrada, conforme visto anteriormente: (1) vantagens absolutas de custo, (2) lealdade marca resultante de diferenciao de produto, (3) economias de escala e (4) elevados investimentos iniciais. Farina (2000), por sua vez, afirma que barreiras entrada podem ter natureza tecnolgica (economias de escala ou escopo em relao ao tamanho de mercado) ou ser decorrentes de diferenciao (reputao das empresas j estabelecidas no mercado). Para Kupfer (2002), barreiras entrada podem ser decorrentes de (1) vantagens absolutas de custos; (2) existncia de preferncias do consumidor; (3) existncia de economias de escala; e (4) existncia de elevados requerimentos de capital inicial (ver reviso em BNKUTI, 2007). O relacionamento entre fornecedores de produtos agrcolas e compradores um elemento de grande importncia no estudo das estruturas de mercados agroindustriais. Nesse aspecto, relevante destacar o poder de negociao dos compradores, a dependncia em relao aos compradores e o grau de integrao. Com poder de negociao mais alto, os compradores podem levar o segmento a montante a reduzir preos, a melhorar a qualidade, a exigir fidelidade, entre outros aspectos. Presses por parte dos compradores podem culminar em mudanas estruturais nos sistemas agroindustriais. As grandes redes de varejo, por exemplo, vm pressionando a margem de lucro de seus fornecedores. Margens de lucro muito reduzidas

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levam necessidade de grande volume de vendas como mecanismo de compensao, provocando a produo em maior escala. Por outro lado, o grande poder das empresas processadoras sobre produtores rurais de leite tem gerado o aumento de exigncias em termos de regularidade de oferta, nveis de qualidade e reduo de preos, entre outros aspectos. Porter (1989) classifica alguns determinantes do poder dos compradores, dentre os quais se destacam: o volume de compras, os custos associados a mudanas de comprador e a propenso do comprador a substituir o produto. Empresas podem recorrer formao de alianas ou integrao a jusante como forma de lidar com o poder de compradores de seus produtos. Mercados caracterizados por alianas ou integrao para frente possuem estruturas diferentes daqueles nos quais tais aspectos no so observados. A integrao e a formao de alianas restringem o poder dos compradores, podendo inclusive levar a alteraes no sistema de preos. A anlise das estruturas de mercado, juntamente com o estudo das estruturas de governana, deve contemplar a identificao dos mecanismos pelos quais so determinados os preos e os retornos dos agentes, bem como quais fatores tm determinado sua evoluo no tempo: aumento de poder de mercado, aumento da concorrncia, existncia de insumos e produtos substitutos. A determinao dos retornos dos agentes e da sua evoluo no tempo no tarefa trivial, pois depende de informaes sobre evoluo dos custos e dos preos. Informaes sobre custos no so fceis de obter. Em mercados concentrados, comum observar sigilo sobre custos, pois informao estratgica nas transaes com fornecedores e clientes. Informao sobre preo mais fcil de obter, mas a sua anlise, sem dados de custo, requer tratamento metodolgico especial, conforme apresentado a seguir.

3.5. Margem de comercializao

A comercializao de matrias-primas e produtos acabados em um sistema agroindustrial assume, na maioria dos casos, uma dimenso

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vertical. Os produtores rurais vendem uma commodity para a indstria processadora, que agrega valor e vende um produto processado para o varejo, que por sua vez agrega mais valor e vende ao consumidor final. Em cada estgio, os preos so diferentes. A diferena entre um preo em um estgio e o preo em outro estgio reflete um conjunto de fatores relacionados com os custos de produo e o lucro dos agentes. Portanto, o exame das relaes entre os preos nos diferentes estgios pode revelar problemas relacionados com ineficincias e poder de mercado.

Figura 3: Margem absoluta total*, da indstria e do varejo do leite UHT, no perodo de janeiro de 1997 a dezembro de 2005, em R$ de dezembro de 2005, por litro

*A margem total absoluta mostra o ganho, em R$/litro, pelo conjunto dos agentes que comercializam o leite, desde o nvel de produtor agrcola at o consumidor nal. Fonte: FERNANDES e AGUIAR, 2006.

Duas medidas tm sido amplamente utilizadas em estudos empricos para avaliar as relaes entre os preos nos diferentes estgios de um sistema agroindustrial (AGUIAR, 2004): margem de comercializao e elasticidade de transmisso de preos (discutida na prxima seo). A

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margem de comercializao definida como sendo a diferena entre o preo pelo qual um agente vende uma unidade de um produto e o pagamento que ele faz pela quantidade equivalente de produto que precisa comprar para vender essa unidade (Figura 3). Por exemplo, a margem de uma empresa processadora seria a diferena entre o preo recebido por determinada quantidade de produto processado e o preo pago pela quantidade de commodity agropecuria, comprada do produtor rural, necessria para produzir aquela mesma quantidade de produto processado. Vale notar que a margem, ao ser medida por dois preos, determinada em dois mercados. No exemplo acima, o mercado da commodity agropecuria e o mercado do produto processado. Em outras palavras, so as condies de oferta e demanda nesses dois mercados que determinaro as margens. A margem de comercializao pode ser tambm definida como o preo de um conjunto de servios de comercializao, o qual seria o resultado de uma demanda e de uma oferta por tais servios (TOMEK e ROBINSON, 1990, in AGUIAR, 2004). Os servios de comercializao seriam aqueles relacionados com as diversas operaes assumidas por um ou mais agentes em um determinado estgio do sistema, tais como classificao, processamento, armazenamento, transporte etc. Considerando as definies acima, a margem determinada, seja pelos mercados nas duas pontas de um segmento do sistema, seja pelos mercados de servios. Uma vez determinada como a diferena entre os preos praticados nas duas pontas, ex post, a margem pode ser dividida em dois itens: lucro e custo. Em outras palavras, a diferena de preos compreende a soma do lucro e do custo com transformao ou servios. Como informaes sobre custos e lucros so muito difceis de obter, a mensurao da margem pela diferena de preos torna-se muito atraente. Embora a diferena entre preos seja mais fcil de estimar, ela no apresenta respostas para questes cruciais. Por exemplo, ao examinar a evoluo das margens de um dado segmento, o analista poder observar uma tendncia de crescimento. Entretanto, sem investigar outros aspectos, ele no saber informar se esse aumento foi conseqncia de aumento do poder de mercado ou de melhoria do produto final por meio da introduo de inovaes. Quanto mais servios so agregados,

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maiores so as margens. Produtos que passam por processamento e/ou necessitam de muitos cuidados na comercializao tendem a ter margens mais elevadas. Dessa forma, as margens podem se alterar ao longo do tempo em funo de mudanas nos custos. Os custos mudam como conseqncia de inovaes de natureza tecnolgica e organizacional, que podem aument-los, caso novos servios sejam introduzidos com objetivo de agregar valor, ou podem reduzi-lo, caso ocorram inovaes que aumentem a eficincia dos fatores de produo. Outra fonte de alterao na margem via custo a existncia de economias de escala. Na presena de economias de escala, uma expanso da produo reduziria os custos mdios e, portanto, poderia reduzir a margem. Na verdade, o impacto de alteraes nos custos sobre a margem direto apenas se o lucro se mantm constante. Redues de custos, seja pela introduo de inovaes, seja por economias de escala, podem ser acompanhadas de aumento no lucro. Nesse caso, a margem no se alteraria na mesma proporo. Sem investigar as mudanas de poder de mercado, seria impossvel determinar a causa de um eventual aumento de margem. O fato que agentes em determinados segmentos do sistema agroindustrial podero ter maior capacidade de estabelecer preos. Nesse caso, sero capazes de distorcer os sinais de preos ao longo da cadeia de valor. O quanto esses agentes podem distorcer os sinais de preos depende de dois aspectos cruciais: a real importncia dos servios agregados matria-prima e sua capacidade de exercer poder de mercado. Cabe destacar outra questo relevante para a medio de margens por meio da diferena de preos. Existe uma defasagem de tempo entre os ajustamentos dos preos em elos diferentes da cadeia de valor. A margem poder ser superestimada ou subestimada, caso no se considere o perodo de tempo em que se agrega valor ao produto. Por exemplo, o tempo entre a compra de uma commodity agropecuria e a venda do produto processado por uma agroindstria pode se estender por meses e at anos. Felizmente, o desenvolvimento de modelos economtricos que envolvem co-integrao tem permitido a incorporao da questo da defasagem de tempo.

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3.6. A transmisso de preos como indicador do uso de poder de mercado

Estudos que investigam as margens de comercializao e seus determinantes, por meio da anlise dos preos, tm procurado respostas a trs questes principais (ALVES et al., 2006; FERNANDES e AGUIAR, 2006). A primeira consiste em tentar identificar em que nvel do sistema as variaes dos preos so originadas e em que sentido essas variaes so transmitidas. Essa investigao tem sido feita por meio de testes de causalidade em modelos economtricos. Em sistemas agroindustriais h forte predominncia de variaes originadas no mercado atacadista e na indstria processadora. Novos preos so transmitidos aos produtores rurais e ao varejo a partir desses segmentos. Isso no significa dizer que so transmitidos nessas duas direes com a mesma intensidade, como ser discutido abaixo. No caso de produtos exportveis, o pas pode ser tomador de preos ou, dada sua importncia na produo mundial, pode influenciar a formao do preo internacional. No primeiro caso, as variaes so originadas no mercado internacional, enquanto no segundo caso, o mercado interno pode ser a fonte. A segunda questo diz respeito intensidade e ao perodo de ocorrncia da transmisso. Para medir a intensidade da transmisso, estima-se a elasticidade de transmisso de preos, ou seja, o impacto percentual de uma variao do preo, em um segmento do sistema, sobre o preo do outro segmento. Considerando a transmisso entre o produtor e a indstria processadora, a elasticidade seria medida por:

Em que: Pp = preo recebido pelo produtor; Pi = preo do produto processado vendido pela indstria; Pi = variao no preo da indstria (Pit Pit-1); Pp = variao no preo recebido pelo produtor (Ppt Ppt-1).

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Qual o significado do valor da elasticidade? Se a elasticidade igual a 1, significa que os preos esto sendo transmitidos na mesma proporo de sua alterao original. Por exemplo, a elasticidade de transmisso ser igual a 1, caso um aumento de 10% no preo de exportao do produto processado pela indstria seja acompanhado de um aumento de mesma magnitude no preo pago aos produtores. Ou seja, h uma perfeita transmisso de preos, que se inicia no preo do produto processado e termina no preo da matria-prima. primeira vista, essa transmisso poderia indicar uma distribuio equnime de ganhos proporcionados pelo aumento do preo do produto final da cadeia. Isso no necessariamente verdadeiro, como se ver a seguir. O fato que os produtos processados, ou com valor agregado em qualquer etapa intermediria entre o produtor e o consumidor (ou mercado internacional) composto no apenas do produto agropecurio, mas tambm de insumos e servios, que incluem trabalho e outros materiais usados para transformar o produto agrcola, alm da transferncia deste no tempo (armazenamento) e no espao (transporte). Os preos desses insumos e servios adicionais no variam necessariamente com a mesma intensidade e direo dos preos das matrias-primas agropecurias. Estudos tm demonstrado que eles variam menos, pois no esto sujeitos aos choques de oferta caractersticos das commodities agropecurias. Portanto, natural esperar que o preo da matria-prima agropecuria varie mais que o preo do produto final processado. Nesse caso, a elasticidade de transmisso de preo poder assumir valor diferente de 1, sem que tenha necessariamente havido redistribuio de lucros entre os agentes. A condio de elasticidade igual a 1 poderia ser obtida em casos em que a tecnologia utilizada para gerar o produto final fosse representada por apenas um insumo varivel, que seria a matria-prima agropecuria. Para varejistas, atacadistas e atividades de pouco processamento (packing-houses), a suposio de tecnologia de produo com apenas um insumo varivel (produto agropecurio) no absurda no curto prazo. Um supermercado, por exemplo, opera com uma estrutura relativamente fixa de instalaes e funcionrios. O custo dos produtos vendidos o maior componente de seus custos totais. Os preos de venda so estabelecidos segundo alguma regra de mark-up, suficiente para cobrir os custos fixos e obter lucro. Nesse caso, haver perfeita transmisso de preos.

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Firmas que adotam a regra de mark-up fixo transmitem preos perfeitamente. Entretanto, uma firma com poder de mercado capaz de influenciar os preos. Um oligopolista poder utilizar seu poder de mercado para tirar vantagem de eventual queda no preo do insumo. Ou seja, no transmitir integralmente as alteraes de preo com o objetivo de aumentar o lucro. A elasticidade de transmisso de preos ser diferente de 1. Tem-se aqui um importante teste para identificar poder de mercado: para agentes que adotam tecnologia de produo que utiliza apenas um insumo varivel, a elasticidade de transmisso igual a 1 ser o teste para a hiptese nula de que o agente no usa poder de mercado para aumentar seu lucro. Contudo, em estudos empricos, o investigador deve ter cuidado ao interpretar a hiptese alternativa. Uma elasticidade diferente de 1 pode ser indicativa tanto do uso de poder de mercado quanto do uso de mais de um insumo na produo. Ou seja, a informao contida nos preos em diferentes segmentos do sistema produtivo pode revelar elevado nvel de competio em dado segmento, mas no revela claramente o contrrio, o uso de poder de mercado. A terceira questo que estudos de transmisso de preos procuram responder se as transmisses dos aumentos de preos so diferentes das transmisses das quedas de preos. Se o mecanismo diferente, tem-se o que se chama de assimetria na transmisso de preos. Essa assimetria indicada pela ocorrncia de duas diferentes elasticidades de transmisso: uma para aumento e outra para reduo de preos. Entre as razes para sua existncia esto: as caractersticas dos produtos (exemplo, perecibilidade), a interveno governamental por meio da poltica de preos e prpria estrutura do mercado. Em mercados de oligopsnio, um processador de produtos agropecurios poderia ampliar sua margem de lucro quando o preo do produto processado aumentasse. Nesse caso, ele no repassaria todo o aumento do preo para os produtores rurais. Em condies de queda no preo, ele procuraria transmitir toda sua perda para o segmento abaixo na cadeia de produo. A anlise das margens por meio de informaes contidas nos preos , portanto, limitada. Entretanto, no pode ser desprezada por duas importantes razes. Em primeiro lugar, dados de preo esto muito mais disponveis do que dados de custo e lucro. Assim, a anlise pode ser realizada em casos em que no possvel obter suficiente informao

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por outros mtodos. Em mercados com forte presena de oligoplios, informao sobre custo e lucro estratgica para as firmas. Em grande medida, a assimetria de informao entre produtores rurais, empresas processadoras e redes de supermercados propositadamente criada com o objetivo de obter vantagens nas transaes. Em segundo lugar, alguns sistemas agroindustriais possuem estrutura de produo em que uma nica commodity o principal insumo. Essa commodity influencia fortemente o uso de outros insumos, bem como tem uma participao elevada nos custos dos produtos finais. Essa estrutura de produo permite interpretar com maior clareza a transmisso de preos.

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4 COMPONENTES DO ESTUDO
O estudo deve conter quatro componentes principais: (1) delimitao e mapeamento do sistema agroindustrial, (2) anlise das principais estruturas de governana, (3) anlise da estrutura de mercado e (4) anlise das margens de comercializao. As sees a seguir delimitam cada um desses componentes.

4.1. Delimitao e mapeamento do sistema agroindustrial

O primeiro passo do estudo est na delimitao do sistema agroindustrial que ser objeto de investigao. A delimitao de um sistema agroindustrial envolve a considerao de quatro importantes dimenses: produto, componentes, territrio e tempo. A dimenso de produto implica decidir sobre o foco principal de anlise. Deve-se concentrar em uma commodity, um grupo de commodities, ou um produto final? O foco em uma commodity (leite, carne bovina, milho, soja etc.) sempre a primeira escolha, mas que acaba se estendendo para produtos processados e transformados. A investigao pode se tornar muito extensa se no houver um limite previamente estabelecido. A deciso deve ser determinada pelos objetivos da pesquisa. Se o interesse obter informaes para arbitrar e tomar decises relativas s demandas do setor privado, ento o foco deve estar em subsistemas de onde emanam essas demandas. Se h conflitos nas transaes envolvendo um dado produto, ento o foco inicial est estabelecido por esse produto (exemplo, leite cru). Entretanto, no se deve perder de vista que as transaes envolvendo produtos que sero processados so tambm determinadas pelo mercado do produto final (leite fluido e queijo). No se podem excluir essas relaes pela excluso desses produtos. A segunda dimenso diz respeito aos componentes do sistema que sero analisados. Quais so os limites desses sistemas? Onde ele comea e onde ele termina? Por exemplo, na investigao da cadeia milho, devemos comear examinando a produo de sementes, fertilizantes, pesticidas etc.? A indstria desses insumos tem uma dimenso

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transversal, ou seja, seus produtos so vendidos para vrias cadeias. Se as questes principais de pesquisa esto mais fortemente vinculadas s relaes entre produtores rurais, indstrias processadoras e redes varejistas, no haveria grande prejuzo para a anlise deix-los de fora. A terceira dimenso a geogrfica. Muitas empresas processadoras esto sob controle de grandes corporaes multinacionais que possuem um importante papel na determinao das estruturas de mercado. As estratgias globais dessas empresas so importantes para a formulao de polticas. Nesse caso, sua atuao fora das fronteiras nacionais pode ser relevante. De qualquer forma, a delimitao geogrfica depender das especificidades das cadeias. A escolha deve ser feita a partir de informaes e muito pragmatismo, considerando-se as seguintes questes: (a) A cadeia encontra-se concentrada regionalmente (cluster) ou encontra-se nacionalmente dispersa? (b) As regies produtoras apresentam algum grau de especializao? (c) As polticas a serem formuladas so de carter regional ou nacional? d) O oramento de pesquisa suficiente para cobrir os custos de uma investigao nacional ou internacional? Finalmente, com relao dimenso temporal, importante evitar uma anlise que apresente apenas um diagnstico da situao de um momento particular. Ou seja, deve-se proceder anlise sob uma perspectiva dinmica, capaz de considerar a evoluo da cadeia no tempo. O exame do passado deve ser considerado para melhor entendimento dos problemas presentes. Quo distante no tempo deve ir a anlise? Qual o tamanho das sries temporais? A resposta pode estar em rupturas mais recentes que mudaram as trajetrias das cadeias. Por exemplo, as polticas de liberalizao dos anos 1990 afetaram, e continuam afetando, a dinmica das cadeias. O Plano Real tem sido utilizado como um marco inicial em anlises que envolvem sries temporais. Em um sentido pragmtico, no h por que recuperar a revoluo verde dos anos 1970 e 1980 para explicar os conflitos atuais nas transaes. A delimitao deve ser realizada em conjunto com a construo de diagramas que representem o funcionamento do sistema. Identifique seus principais atores, fluxos e servios de apoio (ver exemplos na Figura 4 e na Figura 5). Esses diagramas so ferramentas teis que ajudam na compreenso de como esse sistema opera. Eles devem oferecer uma viso geral da estrutura do sistema. A experincia mostra que se deve

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iniciar com mapas simplificados e gradualmente refin-los medida que se ganha mais conhecimento ao longo da pesquisa. Em sistemas complexos, com muitas atividades, os elos e subsistemas podem ser mais bem visualizados por meio da construo de agrupamentos lgicos, os quais podem ser vistos em mapas separados. Nesse sentido, algumas redes que relacionam fornecedores e compradores por exemplo, produtores rurais que vendem para um grupo de processadores podem tambm ser desenhadas, pois permitem ter uma viso ampla das transaes que so o foco principal da investigao. O ambiente institucional no qual o sistema est inserido deve ser representado no mapa. Esse ambiente formado por regras formais e informais que afetam o funcionamento do sistema. Em sistemas agroindustriais, o ambiente institucional compreende a legislao relativa segurana dos alimentos, legislao tributria, s polticas setoriais etc. O exerccio no desenho de mapas tem ainda como utilidade gerar informaes para as decises relacionadas com a delimitao do sistema. Como foi apontado acima, essa deciso complexa e demanda informaes que o processo de mapeamento capaz de gerar. A delimitao e o mapeamento do sistema no devem encerrar-se apenas com o desenho de diagramas. Eles devem ser acompanhados de textos explicativos que contemplem: (a) descrio de cada elo componente: principais firmas, principais produtos, evoluo da produo, principais destinos da produo (mercado domstico, exportaes), tamanho mdio das firmas, emprego gerado etc.; (b) descrio dos principais fluxos de bens e servios, procurando identificar canais de comercializao; (c) descrio dos principais aspectos do ambiente institucional que afetam o funcionamento do sistema: legislao sanitria, segurana dos alimentos, barreiras ao comrcio exterior, polticas de crdito e outras.

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Figura 4: Fluxograma da cadeia produtiva de carne suna no Paran

Insumos Insumos

Produo Pecuria

Integrados

Cooperados

Independentes

Intermediao

Cooperativa

Abate e Processamento

Subsistema A

Subsistema B

Mercado Externo

Mercado Interno

Distribuio

Subsistema A

Subsistema B

Legenda: Produtor Integrado Produtor Cooperado Produtor Independente Fonte: IPARDES, 2002.

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Figura 5: Denio e delimitao da cadeia de carne bovina no Brasil

Indstria de Defensivos Insumos Alimentao animal Gentica animal

Atividades de apoio Sistema Financeiro Polticas Governamentais Embalagens Aditivos Sistemas de Inspeo Sanitria Transportes Sistema de P&D Associaes de Classe Polticas de Comrcio Exterior Polticas de renda Varejo Entrepostos Revendedores Atacadistas Frigorficos Subprodutos no comestveis Subprodutos comestveis Produo Insumos Animal

Cons. Institucional (Mercado Interno e Externo)

Consumidor Final (Mercado Interno)

Food ServiceInterno e Externo)

Supermercados Aougues Butiques

Fonte: SILVA e BATALHA, 2000.

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4.2. Anlise das principais estruturas de governana

A anlise das principais estruturas de governana consiste em identificar e descrever as principais formas organizacionais que condicionam o relacionamento entre agentes que esto empenhados nas atividades. So essas formas que determinam os incentivos individuais e a alocao dos recursos disponveis. So exemplos os sistemas de contratos de integrao para a produo de frangos e sunos, sistemas totalmente verticalizados (produo rural e processamento internalizados na mesma firma), contratos de fornecimento de mdio e longo prazo com garantias de preo e/ou venda, comercializao via mercado spot, sistemas cooperativistas de produo e processamento etc. necessrio identificar os aspectos positivos dessas governanas para a competitividade do sistema agroindustrial (reduo de custos, melhor controle de qualidade, acesso a mercados etc.). Entretanto, fundamental identificar os conflitos existentes nessas relaes. A anlise dos contratos, formais ou informais, elemento constituinte deste componente do estudo. Isso implica: (a) descrever as principais clusulas contratuais (relativas determinao dos preos, qualidade, transporte, direitos trabalhistas, direitos humanos etc.), especialmente aquelas que so objeto de conflito; e (b) identificar as razes dos conflitos (comportamentos oportunistas, mudanas em polticas pblicas etc.) Ainda sobre estrutura de governana, devem-se identificar as principais organizaes existentes, tais como associaes de produtores, sindicatos, associaes de firmas processadoras, organizaes governamentais, e seu papel na definio de polticas pblicas ou privadas do sistema agroindustrial. Em especial, devem-se apontar seu campo de atuao, seu papel de liderana, citando exemplos de aes que resultaram em benefcios para o sistema, quando isso ocorrer. A ausncia de organizaes que exeram papel de liderana ou desempenhem um papel ativo para o desenvolvimento do sistema deve ser explorada.

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4.3. Anlise da estrutura de mercado

A anlise da estrutura de mercado deve ser desenvolvida em um ou mais elos da cadeia que tenham sido estabelecidos como foco. Indicadores de concentrao podem ser construdos: (1) nmero total de propriedades, empresas processadoras e tradings que fazem parte do sistema; (2) participao de pequenas, mdias e grandes propriedades rurais na produo total; (3) market-share, ndices CR2, CR4, Herfindahl-Hirschman; (4) rea mdia das propriedades. Alm da construo e anlise desses indicadores, deve-se descrever a evoluo recente das fuses e incorporaes de empresas em um ou mais elos estabelecidos como foco de anlise. Essa descrio pode ser ilustrada por meio de mapas em rvore que representem o processo de formao das principais empresas (ver exemplo Figura 6). Adicionalmente, pode-se analisar o turnover, ou seja, as mudanas de posicionamento entre as empresas de um ano para outro. Para realizar essa anlise, pode-se utilizar a identificao das alteraes na posio de algumas empresas de um ano para o outro. O estudo da estrutura de mercado deve contemplar tambm: (1) caracterizao das empresas lderes, procurando identificar a capacidade instalada de produo, o nmero de unidades de processamento, estocagem e distribuio, a evoluo da produo, do nmero de fornecedores, da distribuio, dos produtos oferecidos, o nvel de diversificao, o nmero de funcionrios, os empregos permanentes e temporrios gerados; (2) identificao da existncia de economias de escala no mbito da produo rural e do processamento, e como isso est afetando o nvel de concentrao; (3) identificao de barreiras entrada e fontes de lucro extra, conforme descrito na seo 3.4.

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Figura 6: Formao da Alliance One, empresa do mercado de fumo

Cia. Meridional de Tabacos (Frana) Rio Grande Tabacaleira S.A. Boetther & Wartchow Ltda. Tabasa Tabacos S.A. Vera Cruz Ltda 1991 Aquisio pela G. F. Vaughan Monk Austin Inc. 1994 Dimon Incorporated 2005 Alliance One Dibrell Brothers Inc. Sudan Tabacos Ltda

Cia Meridional de Tabacos (USA)

Fonte: Sindifumo.

4.4. Anlise das margens de comercializao

No existem no Brasil estudos que tenham conseguido caracterizar os custos embutidos nas margens de cada elo da cadeia, e isso deriva da inexistncia de dados sobre o assunto. Na rea da economia industrial essa tarefa v-se facilitada pelas Contas Nacionais, que permitem construir Matrizes de Insumo Produto para cada setor ou subsetor industrial. Na agricultura, entretanto, isso no possvel, em funo do alto grau de agregao da Contas Nacionais (trabalham apenas com o setor cereais e produtos alimentcios em geral). Buscar-se-, neste trabalho, responder questo das margens por meio de duas abordagens metodolgicas. Na primeira, os custos de produo, transporte e comercializao sero obtidos por diversos meios alternativos: balanos de empresas (Contas de Resultados que possuem dados de custos), entrevistas com especialistas das cadeias a serem selecionadas para conseguir os dados de custos de processamento, entrevistas com executivos de empresas e associaes rurais, teses de especialistas em agronegcios, custos calculados por pesquisadores, empresas de consultoria e instituies governamentais.

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A segunda abordagem compreende um estudo das margens de comercializao e transmisso de preos, conforme descrito na seo 3.5. Nesse caso, a anlise da evoluo das margens depende de informaes sobre preos, mais fceis de serem obtidos, e de tratamento economtrico. Estudos desse tipo, j realizados em diversas organizaes de pesquisa do pas, podem ser utilizadas. As anlises das margens, das estruturas de governana e da estrutura de mercado complementam-se. A partir desses trs componentes do estudo, ser possvel identificar a existncia de assimetria de poder de mercado, assimetria de informao, bem como real exerccio do poder de mercado para obter lucros extras, advindos de situaes de monoplio, oligoplio e comportamento oportunista.

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5 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
Para execuo desse estudo em curto perodo, e considerando as limitaes para obteno de dados primrios, torna-se recomendvel a adoo do enfoque metodolgico denominado mtodo de pesquisa rpida (rapid assessment ou quick appraisal). Esse enfoque tem sido utilizado em anlises de sistemas agroindustriais quando as restries de tempo ou de recursos financeiros impedem a realizao de avaliaes baseadas em mtodos convencionais de pesquisa amostral (surveys), ou quando o interesse est em obter conhecimento amplo sobre os componentes do sistema estudado. Trata-se, na verdade, de um enfoque pragmtico, que utiliza, de forma combinada, mtodos de coleta de informao convencionais e no qual o rigor estatstico flexibilizado, em favor da eficincia operacional. Sua associao ao referencial conceitual sistmico tem orientado diversos estudos de sistemas agroindustriais. O enfoque proposto caracterizado por trs elementos principais: o uso maximizado de informaes de fontes secundrias, a conduo de entrevistas informais e semi-estruturadas com agentes-chave da cadeia estudada e a observao direta dos estgios que a compem. A implementao da pesquisa reconhece o carter multidisciplinar da anlise sistmica. Para tal, dever ser constituda uma equipe tcnica composta por especialistas em gesto e economia. Para a anlise das margens de comercializao por meio dos preos necessrio um profissional com conhecimento de econometria e anlise de sries temporais. A execuo do projeto como um todo pode ser dividida em nove etapas principais, conforme descrito abaixo. Alm dessas etapas, o processo metodolgico global deve prever a realizao de um workshop de sensibilizao, com o objetivo de obter apoio dos agentes-chave e motiv-los a participar das entrevistas, e um workshop final, no qual as concluses possam ser discutidas. Preferencialmente, esses workshops devem ser realizados na Cmara Setorial. O objetivo ltimo do workshop final , por meio dessa discusso, chegar a uma agenda de trabalho, envolvendo o poder pblico e os vrios agentes privados da cadeia, que permita solucionar os problemas apontados pelo estudo.

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A seguir sero descritas, sucintamente, cada uma das etapas de desenvolvimento do estudo:

1. Planejamento e distribuio de tarefas

Antes de se iniciarem os trabalhos de levantamento de dados deve-se realizar uma reunio de trabalho com o conjunto de pesquisadores do projeto. Essa reunio ter os seguintes propsitos: (a) contextualizao do projeto; (b) apresentao dos mecanismos de coordenao e de controle para os trabalhos a serem efetuados pela equipe; (c) realizao de uma srie de apresentaes tcnicas que permitam nivelamento dos conhecimentos de todos os participantes da equipe nos vrios aspectos relacionados ao funcionamento da cadeia (aspectos tcnicos, econmicos, comerciais, logsticos, legais etc.); (d) definio das atividades que permitam o cumprimento das etapas propostas no cronograma de execuo do projeto, dos pesquisadores responsveis pelas cada atividades e dos prazos pertinentes; (e) identificao e definio dos parmetros de execuo das principais atividades que permitiro a execuo das etapas posteriores do projeto; (f ) construo de uma lista de informaes primrias e secundrias que devem ser levantadas e suas respectivas fontes primrias e/ou secundrias (matriz de informaes).

2. Levantamento de antecedentes
Esta etapa do trabalho buscar reunir, de forma exaustiva, informaes oriundas de fontes secundrias. Essas informaes, sistematizadas e analisadas, permitiro uma descrio precisa da organizao do sistema agroindustrial, bem como a avaliao do comportamento passado de variveis relacionadas com os componentes do estudo. Essa fase permitir um diagnstico preliminar e proporcionar a definio mais precisa das necessidades de busca de informaes adicionais em trabalho de campo. A reviso bibliogrfica deve contemplar prioritariamente os tpicos relacionados, como a delimitao e o mapeamento do sistema, a estrutura de governana, a estrutura de mercado, o ambiente institucional, as margens de comercializao e seus determinantes.

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Um primeiro levantamento de dados secundrios deve ser realizado nessa etapa. A matriz de informaes a que se refere o item (f ) da etapa anterior deve servir de guia.

3. Identicao de agentes-chave da cadeia

O objetivo desta etapa ser o de identificar os principais agentes que possam auxiliar no entendimento da dinmica competitiva da cadeia e fornecer informaes que auxiliem na determinao. Esse conjunto de atores formado por agentes econmicos privados e pblicos. Fazem parte desse conjunto: produtores, intermedirios, empresas processadoras, atacadistas, varejistas, associaes de classe e comercial, bem como outras instituies e/ou indivduos que atuam na cadeia. Esses agentes sero identificados para a conduo de entrevistas semiestruturadas, conduzidas pela equipe de pesquisadores.

4. Denio de roteiros de entrevistas

Com base nas duas etapas metodolgicas precedentes, torna-se possvel definir os roteiros estruturados de entrevista e os agentes a serem entrevistados. Vale salientar que devem ser elaborados diferentes roteiros de entrevista, segundo o perfil do entrevistado e/ou o segmento da cadeia agroindustrial no qual ele est inserido. A matriz de informaes deve servir de orientao, pois ela indicar o conjunto de informaes que no so obtidas em fontes secundrias e, portanto, devem ser obtidas por meio das entrevistas. Os guias de entrevista tero uma preocupao especial em considerar o carter estratgico de algumas informaes, devendo o entrevistador ter a liberdade para discutir temas pertinentes que no foram inicialmente contemplados nos roteiros.

5. Pesquisa de campo
A pesquisa de campo buscar colher informaes sobre a realidade da cadeia estudada. Para instrumentaliz-la, sero utilizados os guias de entrevista mencionados anteriormente. A pesquisa de campo poder

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abranger vrios estados da federao ou ficar restrita a determinada regio. Essa uma deciso que depende da dimenso geogrfica estabelecida na delimitao do sistema agroindustrial. O nmero exato de entrevistas s poder ser definido a partir da execuo das primeiras etapas do projeto. Nos trabalhos de campo, durante o processo de conduo de entrevistas, a equipe dever observar in loco, de forma participativa, as operaes e fluxos caractersticos dessas cadeias agroindustriais. Essas observaes, alm de permitirem a realizao de um trabalho de sintonia fina das informaes obtidas nas entrevistas formais, possibilitaro a ampliao do conhecimento da equipe sobre a dinmica da cadeia estudada, o que redundar em anlises mais qualificadas.

6. Sistematizao das informaes

O grande volume de informaes que certamente ser coletado, a heterogeneidade das fontes, a abrangncia do estudo e a natureza interdisciplinar da equipe de execuo so fatores que tornaro necessria a realizao de um cuidadoso trabalho de sistematizao dessas informaes. O trabalho de sistematizao poder ser facilitado por meio de um formato comum para apresentao dos relatrios de entrevistas e dos dados complementares obtidos pelas equipes que as realizarem. A organizao lgica desses relatrios obedecer a diviso da cadeia produtiva em seus segmentos constitutivos e, dentro destes, os componentes do estudo apresentados na seo 4.

7. Proposio e priorizao de polticas e estratgias

A partir dos resultados da pesquisa de campo, potencializados pela sistematizao das informaes e por reunies de discusso entre os membros da equipe, ser realizado um novo trabalho de anlise dos dados levantados no pr-diagnstico (levantamento dos antecedentes), agora complementado pelas informaes dos trabalhos de campo. O objetivo ser o de identificar de maneira mais precisa os principais

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problemas que condicionam a dinmica competitiva, o funcionamento do mercado e os possveis conflitos, e propor polticas pblicas e estratgias.

8. Organizao do workshop nal

Organizao do workshop de avaliao e validao dos resultados preliminares obtidos. Conforme mencionado, esse workshop poder ser realizado na Cmara Setorial.

9. Denio das medidas propostas e elaborao do relatrio nal

Nesta etapa ser elaborada e proposta uma pauta final de sugestes de polticas, pblicas e privadas, que permitiro solucionar os problemas levantados.

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Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura IICA Representao do IICA no Brasil SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracotta CEP: 71.605-450 Braslia-DF Fone: 55 61 2106 5477 Fax: 55 61 2106 5459 E-mail: iica.br@iica.int Homepage: www.iica.org.br

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