ndice

1. Sntese: comunicaes eletrnicas............................................................... 28

1.1. Os principais prestadores e a estrutura da oferta .......................................... 29 1.2. Cobertura das redes e disponibilidade dos servios ..................................... 31 1.3. As ofertas residenciais de servios de comunicaes eletrnicas e o nvel de preos ............................................................................................................. 32 1.4. O perfil dos utilizadores residenciais de servios de comunicaes eletrnicas ........................................................................................................... 35 1.5. Penetrao dos servios ............................................................................... 37 1.6. O nvel de utilizao dos servios: Clientes, trfego, velocidade de download, nmero de canais e receitas ............................................................... 40 1.7. Satisfao dos consumidores residenciais com os servios prestados ......... 48 Apndice Sntese: Comunicaes Eletrnicas .................................................. 51

2. O utilizador de comunicaes eletrnicas .................................................... 54

2.1. Principais aspetos ......................................................................................... 54 2.2. Perfil da utilizao e do utilizador de comunicaes eletrnicas ................... 57 2.2.1. O consumidor residencial de comunicaes eletrnicas ............................ 57 2.2.2. O utilizador empresarial de comunicaes eletrnicas ............................... 86 2.3. Perfil do no utilizador de comunicaes eletrnicas .................................... 94 Apndice - O utilizador de comunicaes eletrnicas .......................................... 99

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3. Ofertas em pacote ......................................................................................... 115

3.1. Principais aspetos em 2012 ........................................................................ 115 3.2. A oferta dos servios em pacote ................................................................. 118 3.2.1. As entidades com ofertas em pacote de servios de comunicaes eletrnicas ......................................................................................................... 118 3.2.2. A estrutura da oferta e mudana de prestador ......................................... 120 3.2.3. As ofertas comerciais dos servios em pacote ......................................... 126 3.2.4. O nvel de preos das ofertas .................................................................. 133 3.3. O perfil do utilizador e da utilizao dos servios em pacote....................... 137 3.3.1. A caraterizao do utilizador dos servios em pacote .............................. 138 3.3.2. A utilizao das ofertas em pacote........................................................... 142 3.3.3. As motivaes e a satisfao dos consumidores residenciais com as ofertas em pacote .............................................................................................. 150 3.3.4. A no utilizao das ofertas em pacote .................................................... 155 3.4. Nmero de subscritores e receitas das ofertas em pacote .......................... 158 3.5. A penetrao das ofertas em pacote........................................................... 160 Apndice - Ofertas em pacote ........................................................................... 165

4. Servio de acesso Internet (SAI) ............................................................... 173

4.1. Principais aspetos da evoluo em 2012 .................................................... 173 4.2. A oferta do servio de SAI .......................................................................... 177 4.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso Internet ....................................... 177

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4.2.2. Disponibilidade geogrfica deste servio ................................................. 182 4.2.3. Os prestadores do SAI ............................................................................. 192 4.2.4. A estrutura da oferta do acesso Internet e a mudana de prestador ..... 199 4.2.5. A evoluo das ofertas comerciais existentes em Portugal durante o ano de 2012.............................................................................................................. 212 4.2.6. Nvel de preos do SAI ............................................................................ 221 4.3. O perfil do consumidor e da utilizao do SAI ............................................. 229 4.3.1. O perfil do consumidor residencial do SAI................................................ 229 4.3.2. O perfil do utilizador empresarial do SAI .................................................. 244 4.3.3. O perfil da utilizao do SAI ..................................................................... 249 4.3.4. Barreiras adeso ao servio .................................................................. 258 4.3.5. Nvel de utilizao do servio: evoluo do nmero de clientes, de acessos, do trfego e das receitas..................................................................... 262 4.3.6. Avaliao dos consumidores.................................................................... 280 4.4. Penetrao da banda larga ......................................................................... 287 Apndice Servio de acesso Internet ........................................................... 299 O desenvolvimento das redes e servios de alta velocidade em Portugal em 2012 .................................................................................................................. 322

5. Servio de televiso por subscrio (STVS) .............................................. 333

5.1. Principais aspetos da evoluo ocorrida em 2012 ...................................... 333 5.2. A oferta dos servios de TV por subscrio ................................................ 336 5.2.1. Os servios e as plataformas de TV por subscrio ................................. 336

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5.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio ...................................................... 337 5.2.3. Prestadores em atividade ........................................................................ 342 5.2.4. A estrutura da oferta e a mudana de prestador ...................................... 349 5.2.5. As ofertas comerciais existentes em Portugal no final de 2012 ................ 352 5.3. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio (STVS) e o nvel da utilizao do servio em 2012............................................................... 361 5.3.1. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio (STVS) ....... 362 5.3.2. Perfil do no subscritor de TVS e razes para no aderir ao servio ....... 366 5.3.3. Nvel de utilizao do servio ................................................................... 369 5.3.4. A avaliao dos consumidores ................................................................. 395 5.3.5. Perfil do consumidor menos satisfeito com o servio de TV por subscrio (STVS) ............................................................................................................... 397 Apndice - Servio de televiso por subscrio (STVS) .................................... 401

6. O servio telefnico em local fixo (STF) e o VoIP nmada ....................... 411

6.1. Principais aspetos da evoluo em 2012 .................................................... 411 6.2. A oferta do servio fixo telefnico (STF)...................................................... 414 6.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso ao servio ...................................... 414 6.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio ...................................................... 416 6.2.3. Os prestadores do STF e de VoIP nmada .............................................. 419 6.2.4. Estrutura da oferta e mudana de operador ............................................. 428 6.2.5. As ofertas de acesso rede telefnica fixa e de servios telefnicos oferecidos ao pblico em geral num local fixo .................................................... 442

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6.2.6. Nvel de preos das ofertas do operador histrico ................................... 451 6.3. O perfil do cliente e da utilizao do servio telefnico fixo (STF) ............... 458 6.3.1. A caraterizao do utilizador do servio telefnico fixo (STF) .................. 458 6.3.2. Perfil do no utilizador de STF ................................................................. 465 6.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio telefnico fixo (STF) ......... 466 6.3.4. Satisfao dos consumidores .................................................................. 489 6.4. A penetrao do servio telefnico fixo (STF) ............................................. 493 Apndice O servio telefnico em local fixo e o VoIP nmada ........................ 505

7. Servio telefnico mvel (STM) ................................................................... 515

7.1. Principais aspetos da evoluo do servio em 2012 ................................... 515 7.2. A oferta do servio telefnico mvel (STM) ................................................. 518 7.2.1. O STM ..................................................................................................... 518 7.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio ...................................................... 524 7.2.3. Os prestadores do servio mvel terrestre (STM) .................................... 526 7.2.4. Estrutura da oferta, mudana de prestador e portabilidade do nmero .... 532 7.2.5. As ofertas comerciais de de servio mvel terrestre (STM) e servios associados ......................................................................................................... 540 7.2.6. Nvel de preos do servio ....................................................................... 553 7.2.7. A qualidade de servio das redes mveis ................................................ 556 7.3. O perfil do utilizador e da utilizao do servio mvel terrestre (STM) ........ 558 7.3.1. A caraterizao do utilizador do STM ....................................................... 558

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7.3.2. Barreiras adeso ao servio .................................................................. 568 7.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio.......................................... 569 7.3.4. A avaliao dos consumidores ................................................................. 617 7.4. Penetrao do servio ................................................................................ 621 Apndice - Servio telefnico mvel (STM) ....................................................... 628

8. Servios postais ............................................................................................ 640

8.1. Principais aspetos da evoluo em 2012 .................................................... 640 8.2. A oferta dos servios postais ...................................................................... 642 8.2.1. Os servios postais .................................................................................. 642 8.2.2. Nvel de preos do servio universal (SU) ................................................ 645 8.2.3. A qualidade do servio universal (SU)...................................................... 647 8.2.4. A rede postal meios fsicos, meios humanos, cobertura e densidade.... 650 8.2.5. Os prestadores dos servios postais ........................................................ 659 8.2.6. Evoluo da estrutura de oferta ............................................................... 661 8.3. O perfil do utilizador dos servios postais e o nvel de utilizao do servio 666 8.3.1. O perfil do consumidor residencial dos servios postais .......................... 666 8.3.2. Nvel de utilizao do servio ................................................................... 675 8.3.3. Avaliao dos consumidores.................................................................... 682 8.4. A penetrao dos servios postais .............................................................. 688 Apndice Servios postais .............................................................................. 691

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ndice de grficos
Grfico 1 Evoluo da fatura e planos pr-pagos para perfil de baixo consumo .................................................. 33 Grfico 2 Evoluo da fatura mdia dos clientes residenciais .............................................................................. 34 Grfico 3 Nmero de clientes dos principais servios fixos de comunicaes eletrnicas ................................... 40 Grfico 4 Trfego mdio mensal de acesso Internet por cliente/utilizador (GB) ................................................ 43 Grfico 5 Nmero de canais a que tem acesso no lar .......................................................................................... 44 Grfico 6 Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios .......................................................................... 48 Grfico 7 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe ...................................................................................................................................... 49 Grfico 8 Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaes eletrnicas de que dispem .................................................................................................................................................. 58 Grfico 9 Posse do servio telefnico por tipo de acesso..................................................................................... 61 Grfico 10 Posse do servio telefnico por tipo de acesso, Portugal e UE27 ...................................................... 62 Grfico 11 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a regio Marktest ...................... 64 Grfico 12 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a regio Marktest .................. 65 Grfico 13 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso do agregado familiar .................................................................................................................................................... 67 Grfico 14 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a dimenso do agregado familiar .................................................................................................................................................... 68 Grfico 15 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a presena de crianas ou idosos no agregado familiar .................................................................................................................... 69 Grfico 16 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio ............................................. 71 Grfico 17 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o escalo etrio .................... 72 Grfico 18 Consumo do servio telefnico por escalo etrio .............................................................................. 73 Grfico 19 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o nvel de escolaridade ............ 74 Grfico 20 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o nvel de escolaridade ......... 75 Grfico 21 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a condio perante o trabalho ................................................................................................................................................... 76 Grfico 22 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a condio perante o trabalho ................................................................................................................................................... 77 Grfico 23 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social .......................... 78 Grfico 24 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a classe social do agregado familiar .................................................................................................................................... 79 Grfico 25 Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios ........................................................................ 82 Grfico 26 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe ...................................................................................................................................... 83 Grfico 27 Inteno de mudana de prestador por parte dos clientes residenciais de cada servio .................... 84 Grfico 28 Taxa de reclamao dos clientes residenciais por servio .................................................................. 85 Grfico 29 Penetrao dos servios nas PME ...................................................................................................... 87 Grfico 30 Penetrao de servios e combinaes de servios nas PME ........................................................... 88 Grfico 31 Combinaes de servios nas PME por sector de atividade ............................................................... 90

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Grfico 32 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o sector de atividade ............. 91 Grfico 33 Combinaes de servios nas PME por dimenso empresarial .......................................................... 92 Grfico 34 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas existentes nas PME ................................................................................................................................................. 93 Grfico 35 Taxa de reclamaes e de mudana de prestador nas PME durante 2012 ........................................ 94 Grfico 36 Taxa de no utilizao do servio telefnico, UE27 ............................................................................ 95 Grfico 37 Lares sem o servio telefnico por densidade de zona de residncia ................................................ 96 Grfico 38 Lares sem o servio telefnico pela dimenso do agregado familiar .................................................. 97 Grfico 39 Evoluo do nmero de prestadores com clientes multiple play ....................................................... 118 Grfico 40 Mudana de prestador de servios em pacote durante 2012 ............................................................ 123 Grfico 41 Principais barreiras mudana de prestador de servios em pacote em 2012 ................................ 124 Grfico 42 Consumidor residencial atento ao mercado: "compara facilmente as condies e tarifrios dos servios em pacote" e "l com regularidade comparaes de preos nos pacotes" ............................ 126 Grfico 43 Distribuio das ofertas comerciais de servios multiple play, por tipo ............................................. 127 Grfico 44 Distribuio das ofertas em pacote por tecnologia fixa ..................................................................... 128 Grfico 45 Distribuio das ofertas multiple play, em termos develocidade de download em Mbps .................. 129 Grfico 46 Distribuio das ofertas multiple play, em termos de velocidade de download em Mbps, por tipo ........................................................................................................................................................ 129 Grfico 47 Distribuio das ofertas multiple play, em termos do nmero de canais disponibilizados ................. 130 Grfico 48 Distribuio das ofertas multiple play, em termos do nmero de canais disponibilizados, por tipo ........................................................................................................................................................ 131 Grfico 49 Distribuio das ofertas multiple play por velocidade de download e nmero de canais de TV disponibilizados..................................................................................................................................... 131 Grfico 50 Percentagem de ofertas multiple play com STF que oferecem chamadas ilimitadas ........................ 132 Grfico 51 Despesa com as ofertas em multiple play ......................................................................................... 137 Grfico 52 Longevidade dos pacotes de servios no segmento residencial ....................................................... 140 Grfico 53 Ofertas de pacote em multiple play no segmento empresarial (PME) por sector de atividade.......... 141 Grfico 54 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento residencial ................ 142 Grfico 55 Taxa de adeso a ofertas em multiple play na UE27 (segmento residencial) ................................... 143 Grfico 56 Distribuio do tipo de ofertas em multiple play no segmento residencial ........................................ 144 Grfico 57 Posse de trs servios fixos, total e integrados em pacote ............................................................... 145 Grfico 58 Utilizao dos servios integrados em pacote no segmento residencial ........................................... 146 Grfico 59 Servios includos nas ofertas multiple play na UE27 (segmento residencial) .................................. 147 Grfico 60 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial (PME) .................................................................................................................................................... 148 Grfico 61 Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial (PME) por modalidade ........................................................................................................................................... 149 Grfico 62 Distribuio do tipo de ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial ........................... 150 Grfico 63 Vantagens em ter os servios em pacote -- perceo do utilizador residencial de servios em pacote ................................................................................................................................................... 151 Grfico 64 Nvel de satisfao mdio dos clientes residenciais com os pacotes multiple play ........................... 153 Grfico 65 Taxa de reclamaes com os servios integrados em pacote por tipo de pacote............................. 154

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Grfico 66 Nvel de satisfao mdio dos clientes empresariais com os pacotes em multiple play ................... 155 Grfico 67 No utilizao dos servios em pacote pelos clientes residenciais ................................................... 156 Grfico 68 Motivo para no ter os servios integrados em pacote ..................................................................... 157 Grfico 69 Distribuio do nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo ......................................... 159 Grfico 70 Penetrao das ofertas em pacote por 100 agregados familiares na UE ......................................... 162 Grfico 71 Penetrao das ofertas em pacote por 100 agregados familiares na UE, por tipo ............................ 163 Grfico 72 Cobertura de DSL na UE27, em dezembro 2012 .............................................................................. 185 Grfico 73 Cobertura de modem cabo e DOCSIS3.0 na UE27, em dezembro de 2012 .................................... 189 Grfico 74 - Cobertura de FTTP na UE27, em dezembro de 2012 ........................................................................ 190 Grfico 75 - Cobertura de Rede de Nova Gerao na UE27, em dezembro de 2012 ........................................... 191 Grfico 76 Quotas de acessos do operador histrico de de BLF na UE27 - janeiro de 2013 ............................. 201 Grfico 77 Evoluo do nmero de acessos desagregados de BLF .................................................................. 202 Grfico 78 Evoluo das quotas marginais trimestrais de assinantes de BLF .................................................... 205 Grfico 79 Evoluo das quotas de acessos de banda larga atravs de ADSL ................................................. 206 Grfico 80 Evoluo das quotas de acessos atravs de modem por cabo......................................................... 207 Grfico 81 - Inteno de mudana de prestador de Internet nos prximos trs meses ......................................... 210 Grfico 82 - Mudana de prestador de acesso Internet pelas empresas com menos de 250 ............................ 211 Grfico 83 Nmero de ofertas de BLF disponveis em Portugal no final de cada ano ........................................ 213 Grfico 84 Nmero de ofertas de banda larga disponveis em Portugal integradas em pacotes multiple play ....................................................................................................................................................... 214 Grfico 85 Distribuio das ofertas de BLF por velocidade de transmisso em Mbps ....................................... 215 Grfico 86 Variao percentual do nmero de ofertas de BLF por velocidade de download em Mbps .............. 216 Grfico 87 Ofertas de BLM disponveis em Portugal por velocidade mxima de download ............................... 217 Grfico 88 Percentagem de ofertas de BLM por volume de trfego mensal includo, no 4T12 .......................... 218 Grfico 89 Percentagem de ofertas de Internet no telemvel por volume de trfego includo, no 4T12 ............. 219 Grfico 90 - Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio de acesso Internet .................. 220 Grfico 91 Fatura mensal dos clientes residenciais do servio de acesso Internet fixa (em pacote e fora de pacote) ............................................................................................................................................. 224 Grfico 92 - Despesa mdia mensal dos clientes do servio de acesso internet mvel por tipo de equipamento de acesso (placas / telemvel) ........................................................................................ 229 Grfico 93 Caraterizao dos clientes do SAI de acordo com o segmento de cliente ........................................ 230 Grfico 94 Evoluo da taxa de penetrao residencial do SAI ......................................................................... 230 Grfico 95 - Percentagem de agregados familiares com acesso Internet, em Portugal e na UE27 ................... 231 Grfico 96 - Penetrao do servio de acesso Internet por classe social ........................................................... 233 Grfico 97 - Penetrao do servio de acesso Internet por tipo de estrutura familiar......................................... 234 Grfico 98 - Penetrao do servio de acesso Internet por nvel de escolaridade ............................................. 235 Grfico 99 - Penetrao da Internet por escalo de idade..................................................................................... 235 Grfico 100 - Percentagem de lares com banda larga fixa por escalo etrio e nvel de escolaridade ................. 236 Grfico 101 Distribuio dos indivduos que tm banda larga por tipo de acesso .............................................. 237 Grfico 102 Forma de acesso ao servio de BLM .............................................................................................. 240

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Grfico 103 - Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel, por tipo de equipamento de acesso (placa ou telemvel), Portugal e Regies NUTS II................................................................................ 242 Grfico 104 - Tipo de tarifrio para acesso Internet mvel (placas USB/modem e telemvel) ........................... 243 Grfico 105 - Frequncia de utilizao da BLM (placa/modem e telemvel) ......................................................... 244 Grfico 106 - Empresas com menos de 250 pessoas ao servio com acesso internet por dimenso empresarial e sector de atividade ......................................................................................................... 245 Grfico 107 - Penetrao do acesso Internet fixa nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade ............................................................................................................................................... 246 Grfico 108 - Clientes empresariais (menos de 250 pessoas ao servio) do SAI fixo, total e por largura de banda .................................................................................................................................................... 247 Grfico 109 - Penetrao do acesso Internet mvel nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade .......................................................................................................................................... 248 Grfico 110 Distribuio dos clientes do SAI fixo por largura de banda em 2012 .............................................. 250 Grfico 111 Acessos de BLF, por velocidade de download ................................................................................ 251 Grfico 112 Acessos de BLF, por tecnologia e velocidade de download............................................................ 252 Grfico 113 Acessos de BLF por velocidade de download na UE27, janeiro de 2013 ....................................... 253 Grfico 114 - Percentagem de individuos que acede Internet de acordo com o local de acesso (casa, trabalho ou na escola, locais pblicos,) ............................................................................................. 254 Grfico 115 Frequncia de utilizao do servio de acesso Internet ............................................................... 255 Grfico 116 - Individuos que utilizaram Internet pelo menos uma vez por semana, por grupo etrio, UE27, 2012 ...................................................................................................................................................... 256 Grfico 117 - Principais finalidades da utilizao do site prprio das empresas (PME) ........................................ 258 Grfico 118 Principais motivos para no ter acesso Internet em casa na UE27 ............................................. 260 Grfico 119 - Percentagem de clientes que tenciona aderir ao servio de acesso Internet ............................... 263 Grfico 120 - Inteno de adeso ao servio de acesso Internet (fixa e/ou mvel) durante 2013 pelas PME ...................................................................................................................................................... 264 Grfico 121 Distribuio dos acessos por NUTS II 2012 ................................................................................. 266 Grfico 122 Evoluo do nmero de acessos de BLF (todas as tecnologias) e intervalo de previso ............... 267 Grfico 123 Evoluo do nmero de acessos por BLF ....................................................................................... 268 Grfico 124 Evoluo do nmero de clientes residenciais atravs de fibra tica (FTTH/B) e intervalo de previso ................................................................................................................................................ 269 Grfico 125 Acessos FTTH por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013 ................................................... 270 Grfico 126 Evoluo do nmero de acessos por ADSL e intervalo de previso ............................................... 271 Grfico 127 Acessos de banda larga atravs de DSL por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013 .......... 272 Grfico 128 Evoluo do nmero de acessos por modem de cabo e intervalo de previso ............................... 273 Grfico 129 Acessos modem por cabo por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013 ................................. 274 Grfico 130 Evoluo do nmero de utilizadores do SAI em BLM ..................................................................... 275 Grfico 131 Utilizadores de smartphones ........................................................................................................... 276 Grfico 132 Trfego mdio mensal por cliente de Internet em banda larga (fixa e mvel), em GB .................... 278 Grfico 133 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de acesso Internet fixa segundo diferentes parmetros de anlise .......................................................................................................... 281 Grfico 134 - Satisfao dos clientes residenciais com BLM (placa/modem e telemvel) segundo diferentes parmetros de anlise .......................................................................................................................... 282

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Grfico 135 - Taxa de reclamaes no servio de acesso Internet e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais ......................................................................................................................................... 283 Grfico 136 - Clientes menos satisfeitos com o servio de acesso internet por tipo de acesso ......................... 284 Grfico 137 - Nvel mdio de satisfao com o servio de acesso Internet fixa, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos ....................................................................................................................... 285 Grfico 138 - Nvel mdio de satisfao com BLM atravs de placas/modem ou telemvel, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos ................................................................................................ 286 Grfico 139 Penetrao da BLF na UE27, em janeiro de 2013 .......................................................................... 295 Grfico 140 Novos acessos de BLF por 100 habitantes entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013 ...................... 295 Grfico 141 Penetrao de BLM na UE27em janeiro de 2013 ........................................................................... 296 Grfico 142 Penetrao de BLM atravs de cartes PCMCIA ou modems USB, na UE27 janeiro 2013 ........ 297 Grfico 143 - Cobertura de FTTP na UE27, em dezembro de 2012 ...................................................................... 328 Grfico 144 Cobertura de DOCSIS3.0 na UE27, em dezembro de 2012 ........................................................... 329 Grfico 145 - Cobertura de Rede de Nova Gerao na UE27, em dezembro de 2012 ......................................... 330 Grfico 146 Subscritores de FTTH/B por 100 alojamentos 4T12 .................................................................... 331 Grfico 147 - Distribuio do somatrio de alojamentos cablados por cada um dos operadores por NUTS II 2012 ................................................................................................................................................... 340 Grfico 148 Evoluo do somatrio de alojamentos cablados por cada um dos operadores ............................. 342 Grfico 149 Evoluo do nmero de prestadores em atividade ......................................................................... 343 Grfico 150 Distribuio do nmero de ofertas por tecnologia ........................................................................... 352 Grfico 151 Distribuio das ofertas de TV por subscrio: stand-alone vs pacote de servios ........................ 353 Grfico 152 Ofertas existentes por tipo de pacote (ofertas residncias 2012) .................................................... 354 Grfico 153 Ofertas disponveis por tecnologia e tipo......................................................................................... 355 Grfico 154 Distribuio do nmero de ofertas, em termos do nmero de canais disponibilizados ................... 356 Grfico 155 Nmero de canais a que tem acesso no lar .................................................................................... 357 Grfico 156 Acesso a canais Premium ............................................................................................................... 358 Grfico 157 Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de TV por subscrio (em pacote e fora de pacote) ................................................................................................................................... 361 Grfico 158 - Percentagem de agregados familiares com o servio de TV por subscrio nas regies Marktest ................................................................................................................................................ 362 Grfico 159 - Lares subscritores de televiso por classe social ............................................................................ 363 Grfico 160 - Lares subscritores de televiso por tipo de estrutura familiar .......................................................... 364 Grfico 161 - Lares subscritores de televiso paga por nvel de escolaridade do respondente ............................ 365 Grfico 162 - Penetrao do servio de TV por subscrio nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade ................................................................................................................................ 366 Grfico 163 Evoluo dos assinantes de TV por subscrio (todas as tecnologias) e intervalo de previso ..... 370 Grfico 164 Evoluo de assinantes de TV paga por tecnologia ........................................................................ 371 Grfico 165 Forma de contratao do servio de TV por subscrio ................................................................. 372 Grfico 166 Comparao da penetrao de assinantes de TV por subscrio 2T12 ...................................... 373 Grfico 167 Evoluo dos assinantes de TV por cabo e intervalo de previso .................................................. 378 Grfico 168 Evoluo dos assinantes do SDC ................................................................................................... 380

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Grfico 169 Distribuio dos assinantes por NUTS II 2012 ............................................................................. 381 Grfico 170 Evoluo da penetrao SDC face aos alojamentos cablados ....................................................... 384 Grfico 171 Comparao da penetrao de assinantes de TV por cabo face aos alojamentos 2T12 ............. 385 Grfico 172 Evoluo dos assinantes de TV por DTH e intervalo de previso ................................................... 386 Grfico 173 Evoluo dos assinantes de TV por DTH ........................................................................................ 388 Grfico 174 Distribuio dos assinantes de TV por DTH por NUTS II 2012 .................................................... 389 Grfico 175 Penetrao dos assinantes satlite face aos alojamentos .............................................................. 390 Grfico 176 Evoluo dos assinantes de TVS suportada em outras tecnologias e intervalo de previso .......... 391 Grfico 177 Evoluo dos assinantes de TVS sobre fibra tica (FTTH/B) e intervalo de previso ..................... 393 Grfico 178 Penetrao dos assinantes de IPTV face ao total de alojamentos 2T12 ..................................... 395 Grfico 179 - Nvel de satisfao global face ao servio de TV por subscrio que prestado pelo operador ..... 396 Grfico 180 - Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximos trs meses ...................... 397 Grfico 181 - Nvel mdio de satisfao com o servio de TV por subscrio, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos ....................................................................................................................... 398 Grfico 182 Quota de assinantes de acesso direto dos prestadores alternativos na UE ................................... 433 Grfico 183 Quota de trfego do operador histrico em dezembro 2011 (minutos) ........................................... 436 Grfico 184 Percentagem de clientes que utilizam prestadores alternativos para fazer chamadas de voz fixa, julho 2012 ...................................................................................................................................... 437 Grfico 185 Inteno de mudana de prestador do STF nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais ..... 438 Grfico 186 Percentagem de transaes ao nvel da portabilidade de nmeros fixos (jan - set 2012) .............. 439 Grfico 187 Nmero de dias definido, em termos regulamentares, para a portabilidade de um nmero fixo (outubro 2012) ...................................................................................................................................... 440 Grfico 188 Mudana de prestador do STF pelas empresas com menos de 250 pessoas ao servio ............... 441 Grfico 189 - Nmero de ofertas de STF disponveis em Portugal, em 2012, por tecnologia ............................... 448 Grfico 190 Nmero de ofertas de STF residenciais disponveis em Portugal integradas em pacotes .............. 449 Grfico 191 Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio telefnico fixo ......................... 451 Grfico 192 Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do STF (em pacote e fora de pacote) ................ 453 Grfico 193 Fatura residencial do STF: Portugal Vs UE19 ................................................................................. 457 Grfico 194 Fatura empresarial do STF: Portugal Vs UE19 ............................................................................... 458 Grfico 195 Clientes residenciais e no residenciais .......................................................................................... 459 Grfico 196 Percentagem de lares com acesso ao STF por escalo etrio do respondente ............................. 460 Grfico 197 Percentagem de lares com acesso ao STF por dimenso familiar ................................................. 461 Grfico 198 Percentagem de lares com acesso ao STF por classe social ......................................................... 462 Grfico 199 - Evoluo dos clientes de acesso direto e intervalo de previso ...................................................... 467 Grfico 200 Agregados familiares com o servio telefnico fixo integrado em pacote ....................................... 468 Grfico 201 Lares sem STF que no vo aderir de certeza ao servio ............................................................ 469 Grfico 202 Evoluo do nmero de clientes de acesso indireto ....................................................................... 470 Grfico 203 Evoluo dos acessos principais e intervalo de previso ................................................................ 472 Grfico 204 Evoluo do nmero de acessos na UE e em Portugal .................................................................. 473 Grfico 205 Evoluo do nmero de acessos principais .................................................................................... 474

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Grfico 206 Trfego originado na rede fixa (minutos) e intervalo de previso .................................................... 477 Grfico 207 Trfego originado na rede fixa (chamadas) e intervalo de previso ................................................ 479 Grfico 208 Distribuio do trfego por destino (minutos) .................................................................................. 480 Grfico 209 Distribuio do trfego por destino (chamadas) .............................................................................. 481 Grfico 210 Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidades de acesso indireto (minutos) ............................................................................................................................................... 482 Grfico 211 Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidades de acesso indireto (chamadas) ........................................................................................................................................... 483 Grfico 212 Evoluo do trfego mensal por cliente (minutos) ........................................................................... 485 Grfico 213 Nmero mdio mensal de chamadas por acesso principal ............................................................. 486 Grfico 214 Nmero mdio mensal de minutos por acesso principal ................................................................. 487 Grfico 215 Evoluo das receitas do STF......................................................................................................... 489 Grfico 216 Satisfao dos clientes residenciais com o STF segundo diferentes parmetros ........................... 490 Grfico 217 Satisfao com o STF segundo diferentes critrios - diferenciao pela utilizao do servio integrado em pacote ............................................................................................................................. 492 Grfico 218 Taxa de reclamaes no STF e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais ...................... 493 Grfico 219 Evoluo da penetrao telefnica ................................................................................................. 494 Grfico 220 Comparao internacional das taxas de penetrao de acessos ................................................... 495 Grfico 221 Desvio da penetrao do STF em alguns grupos face ao total de acordo com nveis de escolaridade mais baixos e/ou idades mais avanadas ....................................................................... 501 Grfico 222 Desvio da penetrao do STF dos lares cujo respondente tem idade mais jovem e um nvel de escolaridade mais alto ..................................................................................................................... 502 Grfico 223 Penetrao do STF nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade .................. 503 Grfico 224 - Cobertura de HSPA na UE27, em dezembro 2012 .......................................................................... 525 Grfico 225 - Nmero de prestadores do servio telefnico mvel ....................................................................... 532 Grfico 226 - Estrutura da oferta de servios mveis na UE ................................................................................. 533 Grfico 227 - Quotas dos operadores MVNO relativas a cartes SIM, Portugal no contexto da UE ..................... 534 Grfico 228 - Taxa de mudana de prestador de acesso ao STM pelos clientes com 10 ou mais anos ............... 535 Grfico 229 - Motivos de mudana de prestador do servio telefnico mvel (TOP 5) ......................................... 535 Grfico 230 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico ................................................................ 536 Grfico 231 - Percentagem de transaes ao nvel da portabilidade de nmeros mveis na UE27 ..................... 537 Grfico 232 - Evoluo anual da quantidade acumulada de nmeros portados no servio mvel desde a introduo da portabilidade ................................................................................................................... 538 Grfico 233 - Dias para efetivar a portabilidade, Portugal no contexto de alguns pases da UE ........................... 539 Grfico 234 - Distribuio das ofertas do servio telefnico mvel por tipo de planos tarifrios ............................ 541 Grfico 235 - Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias, por tipo ................................................................... 542 Grfico 236 - Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias com preos indiferenciados por destino da chamada ............................................................................................................................................... 543 Grfico 237 - Distribuio das modalidades de tarifao ....................................................................................... 544 Grfico 238 - Distribuio de tarifrios optativos, por tipo...................................................................................... 545 Grfico 239 - Distribuio do valor de mensalidades dos planos ps-pagos ......................................................... 546

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Grfico 240 - Preos de uma chamada de trs minutos, por destino .................................................................... 547 Grfico 241 - Comparao dos preos das mensagens (escrita e multimdia) de trs minutos, por destino ........ 548 Grfico 242 - Preos das chamadas de vdeo de trs minutos, por destino .......................................................... 549 Grfico 243 - Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio telefnico mvel ...................... 550 Grfico 244 - Proporo de subscries de Internet no telemvel, na UE27 - 2012 ............................................. 552 Grfico 245 - Evoluo de preos Cabaz de baixo consumo ............................................................................. 555 Grfico 246 - Evoluo de preos Cabaz de mdio consumo ............................................................................ 555 Grfico 247 - Evoluo de preos Cabaz de elevado consumo ......................................................................... 556 Grfico 248 - Proporo de indivduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam telemvel por grupo etrio .... 558 Grfico 249 - Proporo de indivduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam telemvel por nvel de escolaridade mais elevado completo .................................................................................................... 559 Grfico 250 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por classe social.......................................................................................................................................... 560 Grfico 251 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por condio perante o trabalho ................................................................................................................. 561 Grfico 252 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que utilizam telemvel por regio NUTS II ........ 562 Grfico 253 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que dispem do servio telefnico mvel atravs de um smartphone por nvel de escolaridade e escalo etrio. ............................................... 564 Grfico 254 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que dispem do servio telefnico mvel atravs de smartphones por classe social e condio perante o trabalho. ........................................... 565 Grfico 255 - Utilizao de alguns servios avanados do STM de acordo com a idade do cliente ...................... 566 Grfico 256 - Penetrao do servio telefnico mvel nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade........................................................................................................................................... 567 Grfico 257 - Motivos para no dispor do servio telefnico ................................................................................. 568 Grfico 258 - Inteno de compra de telemvel .................................................................................................... 569 Grfico 259 - Evoluo do nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador ativos (assinantes) e das taxas de crescimento ..................................................................................................................... 571 Grfico 260 - Evoluo trimestral do nmero de assinantes (estaes mveis ativas) e previso economtrica ........................................................................................................................................ 572 Grfico 261 - Taxa de crescimento dos assinantes nos pases da UE27 em 2012 ............................................... 573 Grfico 262 - Evoluo da penetrao dos servios de 3G e banda larga em Portugal ........................................ 575 Grfico 263 - Distribuio dos assinantes por tipo de plano tarifrio ..................................................................... 576 Grfico 264 - Distribuio dos indivduos com 10 ou mais anos que acedem ao servio telefnico mvel pelo tipo de plano tarifrio ..................................................................................................................... 577 Grfico 265 - Peso dos cartes pr-pagos no total de assinantes Portugal vs. UE27 ........................................ 578 Grfico 266 - Evoluo do nmero de assinantes por tipo de plano tarifrio ......................................................... 579 Grfico 267 - Evoluo do trfego trimestral de sada do STM chamadas ......................................................... 580 Grfico 268 - Evoluo do trfego trimestral de sada do STM minutos ............................................................. 580 Grfico 269 - Coeficientes de sazonalidade do trfego de sada ........................................................................... 581 Grfico 270 - Evoluo do trfego mensal por assinante ...................................................................................... 582 Grfico 271 - Coeficiente de sazonalidade do trfego mensal por assinante ........................................................ 583 Grfico 272 - Volume de minutos de trfego de voz e intervalo de previso ......................................................... 584

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Grfico 273 - Volume de chamadas de trfego de voz e intervalo de previso ..................................................... 586 Grfico 274 - Distribuio do trfego de voz em chamadas por tipo de chamada ................................................. 589 Grfico 275 - Evoluo trimestral do nmero de SMS por estao mvel e por utilizador de SMS, por ms ........ 591 Grfico 276 - Coeficiente de sazonalidade de SMS por assinante ........................................................................ 592 Grfico 277 - Trfego de mensagens escritas e intervalos de previso ................................................................ 593 Grfico 278 - Distribuio do trfego de mensagens SMS por tipo de mensagem ................................................ 594 Grfico 279 - Evoluo do trfego trimestral de roaming in ................................................................................... 595 Grfico 280 - Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming in .................................................................... 596 Grfico 281 - Evoluo do trfego trimestral de roaming out ................................................................................. 596 Grfico 282 - Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming out .................................................................. 597 Grfico 283 - Evoluo do trfego trimestral de roaming out por tipo de trfego ................................................... 598 Grfico 284 - Evoluo trimestral do trfego de acesso internet em roaming out............................................... 598 Grfico 285 - Evoluo do volume de trfego anual de roaming in ....................................................................... 600 Grfico 286 - Evoluo anual do volume de trfego anual de roaming out............................................................ 601 Grfico 287 - Evoluo do trfego trimestral da balana de trfego de roaming minutos (in out).................... 602 Grfico 288 - Percentagem de clientes do STM que costumam utilizar alguns servios de dados avanados ..... 603 Grfico 289 - Tipo de atividades realizadas no telemvel pelos clientes STM com 10 a 15 anos ......................... 604 Grfico 290 - Evoluo trimestral do nmero de utilizadores de MMS .................................................................. 605 Grfico 291 - Evoluo do nmero de MMS enviadas ........................................................................................... 606 Grfico 292 - Evoluo do volume total e volume mdio das mensagens multimdia enviadas ........................... 607 Grfico 293 - Evoluo do volume total e durao mdia das videochamadas ..................................................... 608 Grfico 294 - Evoluo trimestral do nmero de sesses do servio Mobile TV ................................................... 609 Grfico 295 - Evoluo do volume total e volume mdio das sesses de Mobile TV ............................................ 610 Grfico 296 - Evoluo do volume total e volume mdio das sesses APN .......................................................... 611 Grfico 297 - Distribuio das receitas de clientes retalhistas por tipo de destino das chamadas ........................ 613 Grfico 298 - Evoluo da receita mdia mensal por assinante ............................................................................ 614 Grfico 299 - Mensalidade mdia dos clientes STM com 10 ou mais anos, total e por tipo de plano tarifrio ...... 615 Grfico 300 - Mensalidade mdia dos clientes STM por idade, total e clientes de planos pr-pagos ................... 616 Grfico 301 - Receita mdia anual por utilizador na EU 2010-2011 ...................................................................... 616 Grfico 302 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico mvel segundo diferentes parmetros de anlise .......................................................................................................................... 617 Grfico 303 - Nvel mdio de satisfao com o STM, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos ....... 618 Grfico 304 - Percentagem de clientes menos satisfeitos de acordo com as caractersticas mais significativas.......................................................................................................................................... 619 Grfico 305 - Taxa de reclamaes dos clientes com 15 ou mais anos do servio telefnico mvel .................... 620 Grfico 306 - Taxa de reclamaes no servio telefnico mvel e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais ......................................................................................................................................... 621 Grfico 307 - Penetrao do STM em Portugal ..................................................................................................... 622 Grfico 308 - Nmero de cartes ativos entre clientes do STM com 10 ou mais .................................................. 623 Grfico 309 - Penetrao do STM na UE27 .......................................................................................................... 624

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Grfico 310 - Alojamentos com pelo menos um telefone mvel, na UE27 - 2011 ................................................. 625 Grfico 311 - Penetrao de BLM na EU 27 em julho de 2012 ............................................................................. 626 Grfico 312 - Evoluo real da tarifa-base: correio normal e azul, nacional .......................................................... 646 Grfico 313 - Evoluo do indicador global de qualidade ...................................................................................... 649 Grfico 314 - Comparao entre valores objetivo e valores atingidos na demora de encaminhamento no correio prioritrio, 2011 ......................................................................................................................... 650 Grfico 315 Cobertura postal .............................................................................................................................. 654 Grfico 316 Comparao internacional da cobertura postal ............................................................................... 655 Grfico 317 Comparao internacional de densidade postal.............................................................................. 656 Grfico 318 Evoluo do emprego nos servios postais .................................................................................... 657 Grfico 319 Evoluo trimestral do nmero de trabalhadores e intervalo de previso ....................................... 658 Grfico 320 Comparao internacional da evoluo do emprego dos prestadores de SU ................................. 659 Grfico 321 - Evoluo dos prestadores de servios postais em atividade ........................................................... 661 Grfico 322 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por escalo de idade ................... 667 Grfico 323 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por nvel de escolaridade ............. 668 Grfico 324 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por classe social .......................... 669 Grfico 325 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por condio perante o trabalho ................................................................................................................................................. 670 Grfico 326 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais por posse do servio de acesso Internet .................................................................................................................................. 670 Grfico 327 Utilizadores da rede postal por tipo de estabelecimento de acordo com a classe social e o nvel de escolaridade ............................................................................................................................ 672 Grfico 328 Utilizadores da rede postal por tipo de estabelecimento de acordo com a regio NUTS II e a condio perante o trabalho ................................................................................................................. 673 Grfico 329 Utilizao dos servios postais populao residencial .................................................................... 674 Grfico 330 Evoluo trimestral do trfego postal total e intervalo de previso .................................................. 676 Grfico 331 - Evoluo do trfego expresso e intervalo de previso ..................................................................... 677 Grfico 332 - Evoluo do trfego por destino ....................................................................................................... 681 Grfico 333 - Nvel de satisfao com a evoluo dos correios ............................................................................ 683 Grfico 334 - Nvel de satisfao dos clientes residenciais com os servios postais segundo diferentes parmetros (mdia)............................................................................................................................... 684 Grfico 335 - Nvel de satisfao do utilizador residencial com o "cumprimento dos prazos publicitados de entrega" do servio de correio prioritrio e no prioritrio..................................................................... 685 Grfico 336 - Importncia do "correio entregue corretamente" e "tempo de espera para atendimento" para a qualidade global do servio postal e nvel de satisfao do utilizador, por comparao a outros parmetros de avaliao ....................................................................................................................... 686 Grfico 337 - Nvel de satisfao com as agncias postais segundo diferentes parmetros (mdia) ................... 687 Grfico 338 - Motivos para no utilizar servios postais - segmento residencial ................................................... 688 Grfico 339 - Evoluo da capitao postal por destino de trfego ....................................................................... 689

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ndice de tabelas
Tabela 1 Quotas de assinantes Dezembro de 2012 .......................................................................................... 30 Tabela 2 Cobertura de redes de banda larga em Portugal e na UE Dezembro de 2012 ................................... 31 Tabela 3 Ofertas de servios de comunicaes eletrnicas em local fixo - 2012 ................................................. 32 Tabela 4 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numa perspetiva integrada ............... 36 Tabela 5 Taxas de penetrao dos principais servios de comunicaes eletrnicas ......................................... 37 Tabela 6 Penetrao dos servios e combinaes de servios (no necessariamente adquiridos em pacote) .................................................................................................................................................... 39 Tabela 7 Clientes e assinantes dos principais servios de comunicaes ........................................................... 41 Tabela 8 Trfego dos principais servios de comunicaes eletrnicas............................................................... 42 Tabela 9 Receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas ............................................................. 46 Tabela 10 Receita mdia mensal por cliente dos principais servios de comunicaes eletrnicas .................... 47 Tabela 11 Acessos do STF e da BLF ................................................................................................................... 51 Tabela 12 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe .................................................................................. 52 Tabela 13 Penetrao dos servios e combinaes de servios .......................................................................... 60 Tabela 14 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numa perspetiva integrada.............. 81 Tabela 15 Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaes eletrnicas que dispem ...... 99 Tabela 16 Penetrao dos servios de comunicaes eletrnicas no mercado residencial ............................... 100 Tabela 17 Posse do servio telefnico por tipo de acesso, UE27 ...................................................................... 101 Tabela 18 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a regio Marktest .................... 102 Tabela 19 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso do agregado familiar .................................................................................................................................................. 103 Tabela 20 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a presena de crianas ou idosos no agregado familiar .................................................................................................................. 104 Tabela 21 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio ............................................ 105 Tabela 22 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o nvel de escolaridade ........... 106 Tabela 23 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a condio perante o trabalho ................................................................................................................................................. 107 Tabela 24 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social ......................... 108 Tabela 25 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe ................................................................................ 109 Tabela 26 Combinaes de servios nas PME .................................................................................................. 110 Tabela 27 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o sector de atividade ............... 111 Tabela 28 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso empresarial .......... 112 Tabela 29 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas das PME ..................................................................................................... 113 Tabela 30 Entidades com ofertas em pacotes final de 2012 ........................................................................... 119 Tabela 31 Nmero de prestadores de pacotes de servios por tipo de oferta .................................................... 120 Tabela 32 Quotas de subscritores de servios prestados em pacote no final de 2012 ...................................... 121

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Tabela 33 Quotas de receitas de servios prestados em pacote (2012) ............................................................ 122 Tabela 34 Inteno de mudana de prestador de pacote de servios na UE27 ................................................. 125 Tabela 35 Preos e principais caratersticas dos pacotes multiple play por tipo ................................................ 135 Tabela 36 Preos dos pacotes multiple play por tecnologia e tipo de pacote ..................................................... 136 Tabela 37 Perfil dos utilizadores residenciais de servios multiple play ............................................................. 138 Tabela 38 Opinio sobre os servios em pacote ................................................................................................ 152 Tabela 39 Nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo ................................................................. 158 Tabela 40 - Receita de pacotes de servios, por tipo ............................................................................................ 159 Tabela 41 Receita mdia mensal por subscritor de pacote de servios, por tipo ............................................... 160 Tabela 42 Taxa de penetrao de subscritores de ofertas em pacotes por 100 famlias ................................... 161 Tabela 43 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais com servios em pacote ....................................... 165 Tabela 44 Perfil dos utilizadores empresariais de servios em pacote ............................................................... 166 Tabela 45 Adeso a ofertas em pacote e distribuio por tipo de oferta no mercado residencial ...................... 167 Tabela 46 Adeso a ofertas em pacote e distribuio por tipo de oferta no mercado empresarial..................... 168 Tabela 47 Posse de servios fixos e a sua integrao num pacote de servios ................................................ 169 Tabela 48 Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play na UE27 (segmento residencial) ........................ 170 Tabela 49 Nvel de satisfao mdio com o servio prestado em pacotes ......................................................... 171 Tabela 50 Prestadores de SAI em local fixo - 2012 ............................................................................................ 193 Tabela 51 Prestadores do servio de acesso Internet dial-up ......................................................................... 195 Tabela 52 Operadores de redes de distribuio por cabo que prestam SAI....................................................... 195 Tabela 53 Prestadores do SAI com oferta de acesso ADSL .............................................................................. 196 Tabela 54 Prestadores do SAI com oferta de acesso de FTTH/B ...................................................................... 197 Tabela 55 Prestadores do SAI com oferta de FWA ............................................................................................ 197 Tabela 56 Prestadores do SAI outras tecnologias (fixas) ................................................................................ 198 Tabela 57 Prestadores do STM que oferecem o SAI em BLM ........................................................................... 198 Tabela 58 Quotas de acessos de BLF do Grupo PT .......................................................................................... 200 Tabela 59 Evoluo das quotas de acessos de BLF .......................................................................................... 204 Tabela 60 - Evoluo das quotas de clientes ativos de banda larga mvel ........................................................... 208 Tabela 61 - Evoluo das quotas de clientes ativos de banda larga mvel atravs de placas/ modem ................. 209 Tabela 62 Preos mnimos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (I) ............................................................... 222 Tabela 63 Preos mnimos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (II) .............................................................. 222 Tabela 64 Preos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (I) .............................................................................. 223 Tabela 65 - Comparaes de preos de BLF na OCDE Setembro de 2012....................................................... 225 Tabela 66 Preos da BLM .................................................................................................................................. 226 Tabela 67 Preos mnimos de BLM por velocidade de download ...................................................................... 227 Tabela 68 Preos mnimos de BLM por plafond de trfego ................................................................................ 228 Tabela 69 Posse de ligao Internet e internet em banda larga pelos agregados domsticos, por NUTS II ............................................................................................................................................................ 232 Tabela 70 Penetrao da Internet atravs de banda larga por sector de atividade
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........................................ 249

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Tabela 71 Atividades realizadas na Internet, relacionadas com prticas de comunicao................................. 254 Tabela 72 - Motivos para no dispor de Internet em casa (TOP3) e perfil sociodemogrfico com maior destaque ............................................................................................................................................... 259 Tabela 73 - Motivos para no dispor de ligao Internet, Internet fixa e Internet mvel no segmente empresarial (PME) ................................................................................................................................ 261 Tabela 74 Nmero de clientes ............................................................................................................................ 262 Tabela 75 Nmero de acessos de BLF, por tipo de acesso ............................................................................... 265 Tabela 76 Evoluo do nmero de utilizadores de BLM ..................................................................................... 274 Tabela 77 Trfego originado pelos clientes de banda larga ............................................................................... 277 Tabela 78 Evoluo do trfego de acesso Internet em banda larga por utilizador/sesso .............................. 277 Tabela 79 Receitas do servio de acesso Internet fixa (acumuladas desde o incio do ano) .......................... 279 Tabela 80 Receitas individualizveis do servio de acesso Internet mvel (acumuladas desde o incio do ano) .................................................................................................................................................. 280 Tabela 81 Evoluo das taxas de penetrao da banda larga ........................................................................... 287 Tabela 82 Penetrao dos acessos de banda larga totais face populao, por NUTSII ................................. 288 Tabela 83 Penetrao dos acessos de banda larga residenciais ....................................................................... 291 Tabela 84 Nmero de acessos e penetrao do SAI em banda larga no 4T2012 .............................................. 294 Tabela 85 Penetrao do servio de acesso Internet residencial por classe social e dimenso familiar ........ 299 Tabela 86 - Inteno de mudana de prestador do servio de acesso Internet nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais .................................................................................................................... 300 Tabela 87 Motivos para no ter acesso Internet em casa ............................................................................... 301 Tabela 88 Inteno de adeso ao servio de acesso Internet fixa pelos clientes residenciais ........................ 302 Tabela 89 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de acesso Internet ............................ 303 Tabela 90 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de acesso Internet por tipo de acesso e segundo diferentes parmetros de avaliao ....................................................................................... 304 Tabela 91 - Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo de acesso / equipamento ................. 305 Tabela 92 - Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo de acesso / equipamento ................. 306 Tabela 93 Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel, por tipo de equipamento de acesso, Portugal e regies Marktest .................................................................................................................. 307 Tabela 94 - Frequncia de utilizao da BLM (placa/modem e telemvel)............................................................ 308 Tabela 95 Perfil dos utilizadores residenciais de banda larga pelo tipo de acesso ............................................ 309 Tabela 96 Perfil dos utilizadores residenciais de banda larga mvel segundo o tipo de equipamento ............... 311 Tabela 97 Utilizadores residenciais do servio de acesso Internet sobre fibra tica ....................................... 313 Tabela 98 Servio de acesso Internet residencial integrado em pacote de servios ....................................... 315 Tabela 99 - Penetrao do servio de acesso Internet entre as PME por tipo de acesso e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ....................................................................... 316 Tabela 100 - Distribuio dos clientes empresariais (PME) com acesso Internet pelo tipo de acesso (acesso fixo e mvel) ............................................................................................................................ 317 Tabela 101 - Penetrao do servio de acesso Internet fixa entre as PME por largura de banda e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ................................................... 318 Tabela 102 - Penetrao do servio de acesso Internet mvel entre as PME por tipo de equipamento de acesso e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ............................... 319

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Tabela 103 Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio de acesso Internet ................................................................................................................. 320 Tabela 104 Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B), por NUTS II ......................................................... 323 Tabela 105 Alojamentos cablados suportados no standard EURODOCSIS3.0 ou equivalente, por NUTS II .... 323 Tabela 106 Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B) e DOCSIS3.0, por 100 alojamentos ..................... 324 Tabela 107 Clientes/acessos com acesso de alta velocidade no 4T12 .............................................................. 327 Tabela 108 - Somatrio de alojamentos cablados por cada operador ................................................................... 341 Tabela 109 - Prestadores do servio de TV por subscrio sobre cabo 2012 .................................................... 344 Tabela 110 Operadores de redes de distribuio por cabo em atividade, por NUTS II ...................................... 345 Tabela 111 Prestadores do servio de televiso por subscrio sobre DTH 2012 .......................................... 345 Tabela 112 Operadores de redes de distribuio sobre DTH em atividade, por NUTS II ................................... 346 Tabela 113 Prestadores do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica FTTH/B 2012 ................. 346 Tabela 114 Operadores de redes de distribuio sobre FTTH/B em atividade, por NUTS II.............................. 347 Tabela 115 Prestadores do servio de televiso por subscrio outras plataformas 2012........................... 348 Tabela 116 Operadores de redes de distribuio sobre outras plataformas, por NUTS II .................................. 348 Tabela 117 Quotas de assinantes de TV por subscrio.................................................................................... 349 Tabela 118 Distribuio dos assinantes de televiso por cabo por operador ..................................................... 350 Tabela 119 Distribuio dos assinantes de televiso por DTH por operador ..................................................... 351 Tabela 120 Distribuio dos assinantes de televiso por FTTH/B por operador ................................................ 351 Tabela 121 Distribuio dos assinantes de televiso por xDSL por operador .................................................... 352 Tabela 122 Preos do servio de televiso por tipo de pacote ........................................................................... 359 Tabela 123 Preos do servio de televiso por tecnologia e tipo de pacote ....................................................... 360 Tabela 124 Razes para no possuir STVS ....................................................................................................... 368 Tabela 125 Nmero de assinantes de TV por subscrio .................................................................................. 369 Tabela 126 - Distribuio do total de assinantes por regio NUTS II e por tecnologia 2012 .............................. 376 Tabela 127 Receitas dos servios com TV por subscrio................................................................................. 377 Tabela 128 - Nmero de assinantes do SDC ........................................................................................................ 379 Tabela 129 Nmero de assinantes digitais do SDC ........................................................................................... 382 Tabela 130 Penetrao dos assinantes de TV por cabo face ao total de alojamentos ....................................... 383 Tabela 131 Nmero de assinantes de DTH ........................................................................................................ 387 Tabela 132 Assinantes das ofertas suportadas em xDSL e outras tecnologias ................................................. 392 Tabela 133 Assinantes do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica ............................................... 394 Tabela 134 - Percentagem de agregados familiares com o servio de TV por subscrio, Portugal e regies Marktest ................................................................................................................................................ 401 Tabela 135 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de TV por subscrio ......................... 402 Tabela 136 - Nmero de canais do servio de TV por subscrio dos clientes residenciais ................................. 403 Tabela 137 - Penetrao do servio de TV por subscrio residencial por classe social, estrutura familiar e nvel de escolaridade ............................................................................................................................ 404 Tabela 138 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de TV por subscrio segundo diferentes parmetros de avaliao ....................................................................................................................... 405

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Tabela 139 - Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais ........................................................................................................................................... 406 Tabela 140 Motivos para no subscrever o servio de TV por subscrio no segmento residencial ................. 407 Tabela 141 Agregados familiares com o servio de TV por subscrio integrado em pacote ............................ 408 Tabela 142 Penetrao do servio de TV por subscrio entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II .......................................................................................... 409 Tabela 166 Perfil ................................................................................................................................................. 410 Tabela 143 Prestadores de STF em 2012 .......................................................................................................... 419 Tabela 144 Prestadores de STF ......................................................................................................................... 421 Tabela 145 Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz em 2012 ....................................................... 421 Tabela 146 Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz ...................................................................... 423 Tabela 147 - Prestadores do servio de postos pblicos em 2012 ........................................................................ 424 Tabela 148 - Prestadores de postos pblicos ........................................................................................................ 425 Tabela 149 - Prestadores de VoIP nmada em 2012 ............................................................................................ 427 Tabela 150 - Prestadores de VoIP nmada ........................................................................................................... 428 Tabela 151 - Quotas de acessos do Grupo PT...................................................................................................... 429 Tabela 152 - Quotas de acessos principais totais ................................................................................................. 430 Tabela 153 Quotas de clientes do Grupo PT ...................................................................................................... 431 Tabela 154 - Quotas de clientes de acesso direto ................................................................................................. 432 Tabela 155 - Quotas de trfego do Grupo PT (minutos) ........................................................................................ 434 Tabela 156 - Quotas de trfego do Grupo PT (chamadas) .................................................................................... 434 Tabela 157 - Quotas de trfego de voz do STF (minutos) ..................................................................................... 435 Tabela 158 - Nmeros portados (stock no final do ano) ........................................................................................ 439 Tabela 159 - Preos do acesso ao STF por tipo de pacote ................................................................................... 450 Tabela 160 - ndice de preos nominais do operador histrico.............................................................................. 452 Tabela 161 - ndice de preos reais do operador histrico .................................................................................... 452 Tabela 162 Comparaes internacionais de preos do STF segmento residencial ........................................ 454 Tabela 163 Comparao internacional de preos do STF (II) segmento residencial, novembro 2012 ............ 455 Tabela 164 Comparaes internacionais de preos do STF segmento empresarial ....................................... 456 Tabela 165 Comparaes internacionais de preos do STF (II) segmento empresarial, novembro 2012 ....... 457 Tabela 166 Perfil dos utilizadores residenciais do STF ................................................................................. 464 Tabela 167 Principais caractersticas sociodemogrficas dos lares que no dispem de STF .......................... 465 Tabela 168 Nmero de clientes do STF e do VoIP nmada ............................................................................... 466 Tabela 169 Nmero de acessos principais equivalentes .................................................................................... 471 Tabela 170 Percentagem de acessos do STF por NUTS II no 4T2012 .............................................................. 475 Tabela 171 - Trfego originado na rede fixa (minutos) .......................................................................................... 476 Tabela 172 - Trfego originado na rede fixa (chamadas) ...................................................................................... 478 Tabela 173 - Durao mdia das chamadas ......................................................................................................... 484 Tabela 174 - Trfego mensal por cliente de acesso direto .................................................................................... 485 Tabela 175 - Receitas do STF ............................................................................................................................... 488

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Tabela 176 - Satisfao com o STF segundo diferentes critrios (diferenciao pelo perfil do consumidor STF) ...................................................................................................................................................... 491 Tabela 177 - Penetrao dos acessos STF face ao total da populao e ao total de empresas ........................... 496 Tabela 178 - Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de famlias ................................................ 496 Tabela 179 - Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de alojamentos ......................................... 497 Tabela 180 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio telefnico fixo..................................... 505 Tabela 181 - Penetrao do servio telefnico fixo residencial por classe social, estrutura familiar, escalo etrio e escalo etrio ........................................................................................................................... 506 Tabela 182 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico fixo por tipo de acesso e segundo diferentes parmetros de avaliao ....................................................................................... 508 Tabela 183 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico fixo nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais .............................................................................................................................. 509 Tabela 184 - Inteno de adeso ao servio telefnico fixo pelos clientes residenciais ........................................ 510 Tabela 185 Agregados familiares com o servio telefnico fixo integrado em pacote ........................................ 511 Tabela 186 Penetrao do servio telefnico fixo entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ............................................................................................................... 512 Tabela 187 Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio telefnico fixo ............................................................................................................................ 513 Tabela 189 - Prestadores do STM ......................................................................................................................... 531 Tabela 190 - Ofertas especficas de Internet no telemvel 2012 ........................................................................ 551 Tabela 191 - Ofertas do servio Mobile TV............................................................................................................ 553 Tabela 192 - Comparaes de preos internacionais (novembro de 2012) desvios face mdia ..................... 554 Tabela 193 - Nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador ativo (assinantes) e com utilizao efetiva ................................................................................................................................................... 570 Tabela 194 - Nmero de utilizadores de servios de 3G e banda larga ................................................................ 574 Tabela 195 - Nmero de assinantes por plano tarifrio ......................................................................................... 578 Tabela 196 - Trfego de voz em minutos .............................................................................................................. 585 Tabela 197 - Trfego de voz em chamadas .......................................................................................................... 587 Tabela 198 - Durao mdia das chamadas ......................................................................................................... 590 Tabela 199 - SMS originadas na prpria rede ....................................................................................................... 592 Tabela 200 - Utilizadores de roaming internacional ............................................................................................... 595 Tabela 201 - Trfego de roaming in ....................................................................................................................... 599 Tabela 202 - Trfego de roaming out .................................................................................................................... 601 Tabela 203 - MMS originadas na prpria rede....................................................................................................... 605 Tabela 204 - Trfego de videochamadas .............................................................................................................. 607 Tabela 205 - Acessos a servios de dados ........................................................................................................... 610 Tabela 206 - Receitas da prestao do servio a clientes ..................................................................................... 612 Tabela 207 - Receita mdia mensal por assinante mdio ..................................................................................... 613 Tabela 208 - Nmero de cartes ativos entre clientes do STM com 10 ou mais anos .......................................... 628 Tabela 209 - Distribuio dos indivduos com 10 ou mais anos que acedem ao servio telefnico mvel pelo tipo de plano tarifrio ............................................................................................................................ 628 Tabela 210 - Servios utilizados pelos clientes do servio telefnico mvel ......................................................... 629

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Tabela 211 - Mensalidade mdia dos clientes STM com 10 ou mais anos, total e por tipo de plano tarifrio ....... 629 Tabela 212 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por classe social.......................................................................................................................................... 630 Tabela 213 - Utilizao de alguns servios avanados e posse de smartphone pelos clientes do STM ............... 631 Tabela 214 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico mvel ............................................... 633 Tabela 215 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico mvel nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais .............................................................................................................................. 634 Tabela 216 - Taxa de mudana de prestador do STM e motivos associados ....................................................... 635 Tabela 217 - Motivos para no ter acesso ao servio telefnico mvel ................................................................. 636 Tabela 218 - Inteno de compra de telemvel nos prximos 3 meses ................................................................ 636 Tabela 219 - Penetrao do servio telefnico mvel entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ............................................................................................................... 637 Tabela 220 - Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio telefnico mvel ........................................................................................................................ 638 Tabela 221 - Servios postais................................................................................................................................ 644 Tabela 222 - IQS definidos no Convnio de Qualidade 2008 e valores observados em 2012 .............................. 648 Tabela 223 - Meios materiais da rede postal ......................................................................................................... 651 Tabela 224 Trfego mdio por meios materiais .................................................................................................. 652 Tabela 225 Outros meios materiais .................................................................................................................... 653 Tabela 226 - Cobertura postal ............................................................................................................................... 653 Tabela 227 - Densidade postal .............................................................................................................................. 654 Tabela 228- Emprego nos servios postais ........................................................................................................... 657 Tabela 229- Trfego mdio por trabalhador .......................................................................................................... 658 Tabela 230 - Quotas de trfego postal total ........................................................................................................... 662 Tabela 231 - Quotas de trfego postal total por destino ........................................................................................ 663 Tabela 232 - Quotas de trfego postal por tipo de servio .................................................................................... 664 Tabela 233 - Quotas de trfego postal por operador de correio expresso ............................................................. 665 Tabela 234 - Trfego postal ................................................................................................................................... 675 Tabela 235 - Trfego postal por tipo de servio ..................................................................................................... 678 Tabela 236 - Trfego postal total por tipo de objeto ........................................................................................... 679 Tabela 237- Trfego postal por destino de trfego ................................................................................................ 680 Tabela 238 Receitas dos servios postais - por tipo de servio ........................................................................ 682 Tabela 239 Capitao postal .............................................................................................................................. 689 Tabela 240 - Entidades habilitadas para a prestao de servios postais no mbito do servio universal no final de 2012 ......................................................................................................................................... 691 Tabela 241 - Entidades habilitadas a prestar servios postais fora do mbito do servio universal no final de 2012 ...................................................................................................................................................... 692 Tabela 242 Utilizao da rede postal por tipo de estabelecimento e de acordo com a regio NUTS II, classe social, escalo etrio, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho ............................. 694 Tabela 243 Utilizao de servios postais e de acordo com a regio NUTS II, classe social, escalo etrio, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho ................................................................. 696

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Tabela 244 Nvel de satisfao dos clientes residenciais com os servios postais segundo diferentes parmetros (mdia)............................................................................................................................... 698 Tabela 245 Nvel de satisfao com a evoluo dos correios ............................................................................ 699 Tabela 246 Nvel de satisfao com as agncias postais segundo diferentes parmetros (mdia) ................... 700

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ndice de figuras
Figura 1 Distribuio por concelho das centrais com DSLAM e densidade populacional (Portugal Continental)........................................................................................................................................... 183 Figura 2 Distribuio por concelho de centrais com DSLAM e densidade populacional (Regies Autnomas)........................................................................................................................................... 184 Figura 3 Distribuio por concelho do total dos alojamentos cablados por todos os operadores em proporo do total de alojamentos (Portugal Continental) .................................................................... 187 Figura 4 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos Internet em banda larga (Portugal Continental)........................................................................................................................................... 289 Figura 5 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos Internet em banda larga (Regies Autnomas dos Aores e da Madeira) .................................................................................................. 290 Figura 6 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos residenciais Internet em banda larga (Portugal Continental) ........................................................................................................................... 292 Figura 7 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos residenciais Internet em banda larga (regies autnomas dos Aores e da Madeira) .................................................................................... 293 Figura 8 Distribuio geogrfica dos alojamentos cablados com FTTH/B e EuroDOCSIS 3.0 ........................... 325 Figura 9 Mnimo de Alojamentos cablados com FTTH/B e EuroDOCSIS 3.0..................................................... 326 Figura 10 Distribuio geogrfica do somatrio de alojamentos cablados por todos os operadores ................ 339 Figura 11 Distribuio geogrfica da penetrao do STVS (Portugal Continental) ............................................ 374 Figura 12 Distribuio geogrfica da penetrao do STVS (Regies Autnomas) ............................................. 375 Figura 13 Distribuio das centrais da PT e centrais da PT com lacetes locais desagregados (Portugal Continental) 4. trimestre de 2012 ..................................................................................................... 417 Figura 14 Distribuio das centrais da PT e centrais da PT com lacetes locais desagregados (Regies Autnomas da Madeira e dos Aores) 4. trimestre de 2012 ............................................................. 418 Figura 15 - Configurao de rede tpica de utilizao de VoIP como servio de comunicaes eletrnicas acessvel ao pblico .............................................................................................................................. 446 Figura 16 Distribuio geogrfica da penetrao dos acessos STF residenciais por alojamentos familiares clssicos (Portugal Continental) 4. trimestre de 2012....................................................................... 498 Figura 17 Distribuio geogrfica da penetrao dos acessos STF residenciais por alojamentos familiares clssicos (Regies Autnomas da Madeira e dos Aores) 4. trimestre de 2012 .............................. 499
4

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1. Sntese: comunicaes eletrnicas

Em 2012, registou-se um significativo aumento do nmero de assinantes das ofertas em pacote (+35,1 por cento do que em 2011). Os subscritores deste tipo de ofertas atingiram cerca de 2,4 milhes. Os pacotes triple play constitudos por Servio Telefnico em local fixo (STF)+ Banda larga fixa (BLF)+Servio de TV por subscrio (STVS ou TVS), representavam 73 por cento do total de pacotes. O desenvolvimento das ofertas em pacote, nomeadamente aquelas suportadas em NGN, resultou num aumento do nmero de assinantes do STVS, da BLF e do STF (em contra-ciclo com o resto da UE), e do trfego em minutos do STF. De referir que este aumento da penetrao dos vrios servios ocorreu na quase generalidade das regies e estratos scio-demogrficos, e resultou num aumento do nmero mdio de servios de comunicaes eletrnicas disponveis nos lares. No caso dos servios mveis (STM-Servio telefnico mvel e BLM- Banda larga mvel), assistiu-se a um significativo aumento do nmero de utilizadores de Internet em banda larga mvel (+18,8 por cento), atravs de smartphones e outros equipamentos (que no placas/modem), a uma quase estagnao do nmero global de utilizadores do servio e diminuio do trfego de voz associado ao mesmo. Este facto poder estar associado contrao do consumo resultante de fatores de natureza conjuntural e a alguma substituio face a formas alternativas de comunicao. Foi a primeira vez que se registou uma descida do trfego de voz mvel em termos anuais. Genericamente, em 2012, o trfego dos principais servios de comunicaes eletrnicas (com exceo do STM) aumentou, embora a uma taxa inferior mdia dos ltimos anos. Em 2012, as receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas diminuram 5 por cento. No entanto, enquanto as receitas dos servios individualizados fixos e dos servios mveis desceram 9 e 8 por cento, respetivamente, as receitas dos servios (fixos) em pacote aumentaram 8 por cento. Este aumento foi sobretudo resultado do crescimento das receitas dos pacotes STF+BLF+TVS e STF+TVS. No mesmo perodo, as receitas mdias mensais por cliente tambm diminuram (-3,6 por cento), destacando-se os servios mveis (-6,5 por cento), e o pacote STF+BLF+TVS (-5,2 por cento).

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O ano de 2012 foi igualmente marcado por outros acontecimentos que influenciaram a evoluo dos servios. Destaca-se a atribuio de licenas e o lanamento de ofertas de LTE (4G), assim como o fim do processo do desligamento do sinal analgico de TV. Ainda durante 2012, entrou em vigor o Regulamento III do roaming internacional. Apresenta-se de seguida uma sntese da evoluo dos servios de comunicaes eletrnicas em 2012. 1.1. Os principais prestadores e a estrutura da oferta Encontram-se presentes nos mercados de comunicaes eletrnicas 5 entidades de dimenso relevante: Grupo PT, Grupo ZON, Vodafone, Optimus e Caboviso. O grupo PT detm a quota de assinantes mais elevada no STF (57,2 por cento), BLF (51,3 por cento) e servios mveis (44,5 por cento). O grupo ZON o principal prestador de STVS (50,2 por cento). Para alm destas entidades, existem ainda algumas dezenas de entidades de menor dimenso que operam em segmentos geogrficos ou de cliente especficos, nomeadamente, representantes de grandes operadores internacionais, outras empresas que se dedicavam a prestar servios ao segmento empresarial e a clientes de grande dimenso e prestadores de reduzida dimenso que oferecem servios ao pblico em geral. Desde 2008, na sequncia do spin-off da PT Multimdia e da consequente entrada da ZON nos mercados do STF e da PTC nos mercados do STVS, a quota da PTC diminuiu 11,3 p.p. no STF e a quota da ZON diminuiu 21,6 p.p. no STVS. Na BLF a quota da PTC aumentou 9,2 p.p., tendo ultrapassado a mdia da quota dos operadores histricos deste servio durante o ano de 2012. Ainda durante o ano de 2012, um nmero significativo de entidades deixaram de estar legalmente habilitadas para a prestao destes servios (nomeadamente, postos pblicos, revenda de trfego, etc). A maioria destas entidades no se encontrava em atividade. Foi, entretanto, anunciada a fuso entre a ZON e a Optimus.

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Tabela 1 Quotas de assinantes Dezembro de 2012

Total Multiple Internet play (total) BLM/ 6 placas 38,1% 4,3% 42,9% 40,4% 37,5% 1,8% 1,1% 10,0% 38,3% 19,9% 0,05% 28,4% 29,3% 3,8% 2,9% 0,1%

Double play

Triple / quadruple play Triple/ quadruple play (total) 44,10% 43,20% 40,10% 1,90% 1,20% 8,20% 2,50% 1,90% 0,10%

STF

BLF

STVS

STM

Internet 5 BLM

Double play (total)

STF+BLF

STF+ STVS

BLF+ STVS

STF+BLF +STVS

PT Comunicaes Grupo ZON/TV Cabo ZON TV CABO Portugal ZON TV Cabo Madeirense ZON TV Cabo Aoreana Caboviso Vodafone Optimus Outros prestadores Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

57,2% 19,7% 18,2% 0,9% 0,6% 5,4% 4,7% 11,7% 1,3%

51,3% 39,2% 44,5% 33,0% 50,2% 30,6% 46,8% 1,5% 0,9% 6,7% 3,9% 4,3% 0,8% 2,0% 1,5% 7,8% 1,4% 38,9% 1,2% 14,8% 0,2% 0,7% 1,1%

40,5% 1,25%

39,4% 32,6% 30,4% 1,4% 0,9% 14,8% 7,3% 5,6% 0,2%

44,1% 5,0% 29,2% 21,7% 0,1%

36,3% 43,5% 40,7% 1,6% 1,2% 19,0% 0,6% 0,6% 0,0%

55,3% 35,1% 30,6% 3,8% 0,7% 7,8% 1,8%

44,3% 43,3% 40,2% 2,0% 1,2% 8,2% 2,2% 1,9% 0,1%

Nota: STF - Quotas de acessos principais totais; 2 - BLF - Quotas de acessos de BLF; STVS - Quotas de assinantes de TV por subscrio; STM - Quotas de estaes mveis (ativas); BLM- Quota estaes movis com utilizao efetiva; BLM/placas- Quota de estaes mveis com utilizao efetiva.

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1.2. Cobertura das redes e disponibilidade dos servios As principais redes e servios de comunicaes eletrnicas esto disponveis em Portugal. A cobertura destas redes quase sempre superior mdia da UE.
Tabela 2 Cobertura de redes de banda larga em Portugal e na UE Dezembro de 2012

DSL

cabo standard

EuroDOCSIS

FTTP

HSPA

Total NGA

Portugal

99,0%

77,4%

76,0%

46,1%

94,4%

77,8%

UE27

92,4%

42,7%

39,9%

12,4%

96,3%

54,3%

Unidade: % alojamentos cobertos por 100 alojamentos

Fonte: CE, Point Topic, Digital Agenda Scoreboard 2013

Acresce que os consumidores no consideram que a cobertura constitua uma das principais barreiras ao acesso aos servios. Durante o ano de 2012, na sequncia do leilo multifaixa para atribuio de direitos de utilizao de frequncias nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz1, foram emitidos ttulos de utilizao de frequncias Optimus, TMN e Vodafone Portugal. Posteriormente, a partir de 12 de maro de 2012, foram lanados servios mveis suportados em 4G/LTE2. Ainda em 2012, assistiu-se ao desmantelamento de redes FWA e sua substituio por outras redes fixas. Tambm em 2012 ficou concludo o processo de switch-off do sinal analgico de televiso e a migrao para TDT.

1 2

Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340922. LTE-Long Term Evolution: Standard de comunicaes mveis desenvolvido pelo The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) que permite velocidades de transmisso de dados de 100 Mbps em downlink e de 50 Mbps em uplink (ver http://www.3gpp.org/LTE).

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1.3. As ofertas residenciais de servios de comunicaes eletrnicas e o nvel de preos Em 2012, contabilizaram-se cerca de 200 ofertas de servios de comunicaes eletrnicas em local fixo, cerca de 90 tarifrios de STM3 e cerca de 110 de BLM. A assinatura mdia das ofertas de comunicaes eletrnicas em local fixo disponveis nestes mercados4 diminuiu 5 por cento em 2012. Em simultneo, aumentou a velocidade mdia de download da banda larga fixa e o nmero de canais mdio includo nas ofertas com TVS.

Tabela 3 Ofertas de servios de comunicaes eletrnicas em local fixo - 2012

2012 Assinatura mdia 2012 10,58 42,91 23,67 42,69 27,76 27,99 52,94 31,63 27,0 80,6 63,8 96,7 70 45 85 70,1 9,1 48 Download mdio (Mbps) N de canais mdio Nmero de ofertas Assinatura mdia 2011 12,05 31,72 25,87 42,64 30,62 43,63 52,19 33,30 33,0 42,9 43,5 100,8 76 95 94 79,4 18,8 62 2011 Download mdio (Mbps) N de canais mdio Nmero de ofertas Var % 2012/ 2011

STF BLF STVS STF+BLF STF+STVS BLF+STVS STF+BLF+STVS Total

54 19 27 14 25 8 52 199

46 25 50 13 32 8 67 244

-12% 35% -9% 0% -9% -36% 1% -5 %

Unidade: (c/ IVA); Mbps; N. de canais; %

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: O total corresponde ao total das ofertas, mas no reflete as ofertas listadas. As ofertas apresentadas no quadro so aquelas que se encontram mais disponveis e/ou que apresentam uma nvel de adeso mais elevado .

No foram considerados os tarifrios que permitem ao utilizador definir combinaes de servios, preos e carregamentos mnimos devido multiplicidade de combinaes possveis, tarifrios associados a outras entidades (p.ex. o Continente Mobile da Optimus) e tarifrios combinados com a opo Blackberry. 4 No reflete a adeso s ofertas, mas apenas o nmero de ofertas disponveis.

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A fatura residencial do STF tem descido nos ltimos 5 anos, encontrando-se sempre abaixo da mdia da OCDE5. Da mesma forma, a fatura de BLF encontra-se abaixo da mdia da OCDE para todos os perfis de consumo.6 Quanto s ofertas de servios mveis, o nvel de preos existente em Portugal encontrava-se, em 2012, abaixo da mdia para perfis mdio e elevado consumo da OCDE, no caso dos planos pr-pagos. No que diz respeito aos planos ps-pagos, os preos praticados em Portugal eram superiores mdia para todos os perfis de consumo. Para perfil de baixo consumo (o mais representativo, no caso de Portugal), a fatura dos planos pr-pagos esteve sempre abaixo da mdia da OCDE at 2012, ano em que ultrapassou este valor7.

Grfico 1 Evoluo da fatura e planos pr-pagos para perfil de baixo consumo

190,0 180,0 170,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 Nov. 02 Nov. 03 Nov. 04 Nov. 05 Nov. 06 Nov. 07 Nov. 08 Nov. 09 Nov. 10 Nov.11 Nov.12 Pr-pago - Portugal Pr-pago - mdia UE (OCDE) 160,0

Unidade: euros por ano Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

5 6

Fonte: Teligen/ICP-ANACOM. Fonte: OECD, Communications Outlook 2013: Main Developments in Pricing (forthcoming). 7 Fonte: Teligen/ICP-ANACOM.

Old baskets

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De acordo com a informao disponvel8, a fatura mdia dos clientes residenciais de servios de comunicaes eletrnicas diminuiu em 2012.

Grfico 2 Evoluo da fatura mdia dos clientes residenciais

60,0 STF+BLF+STVS 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 BLM-placas/modem ,0 STM BLM-telemvel
Unidade: Euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 - 1T2013

BLF+STVS STF+STVS STVS STF+BLF BLF STF

O Barmetro de Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicaes, e que se divide em Rede mvel e Rede fixa: O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regies Autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1350 entrevistas por ms. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e Regies Autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo.

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1.4. O perfil dos utilizadores residenciais de servios de comunicaes eletrnicas Indentificaram-se dois perfis de utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas9. No ano anterior, tinham sido identificados 4 grupos. Esta reduo do nmero de perfis indicia uma maior convergncia na utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas. Os grupos identificados apresentam as seguintes caratersticas:

O primeiro grupo utiliza um nmero mais reduzido de servios de comunicaes eletrnicas, privilegiando o servio telefnico (STM+STF+STVS; STM+STF; STM; STF; STM+STVS). Os integrantes deste primeiro grupo pertencem a agregados familiares de menor dimenso (um a dois indivduos), a classes sociais relativamente mais baixas (C2/D), e residem em lares com a presena de idosos. Estes utilizadores so sobretudo reformados ou desempregados, apresentam uma idade mais avanada (superior ou igual a 55 anos), e dispem de um nvel de escolaridade mais baixo (at ao 1. ciclo);

O segundo grupo constitudo sobretudo por utilizadores de um maior nmero de servios, entre os quais se encontra o servio de acesso Internet (mvel e/ou fixa). Estes utilizadores caracterizam-se por pertencerem a famlias de maior dimenso com a presena de crianas e enquadram-se numa classe social mdia/alta (A/B/C1). So indivduos relativamente mais jovens (at aos 44 anos), com nveis de escolaridade superiores ou iguais ao 3 ciclo do ensino bsico, e esto na situao de estudante ou trabalhador (quadros superiores/mdios ou trabalhadores qualificados e do sector tercirio).

Anlise de clusters da responsabilidade do ICP-ANACOM recorrendo aos micro-dados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest.

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A tabela seguinte ilustra as principais caractersticas dos dois grupos.

Tabela 4 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numa perspetiva integrada GRUPO 1
% grupo STM+STF+STVS STM+STF Conjugao de servios STM STF STM+STVS Regio Marktest Interior norte 1 indivduo Dimenso familiar 2 indivduos Presena de crianas/idosos Escalo etrio Nvel de escolaridade Idosos no lar 55 ou mais anos Inferior ou igual ao 1. ciclo do ensino bsico Reformados/ desempregados Situao na profisso e condio perante o trabalho Domsticas 60,4 70,1 83,3 71,1 29,9 29,0 Crianas no lar 32,4 15-44 anos 25,8 3 ciclo EB / Ens. Secundrio / Ens. Superior 56,9 74,7 86,3 39,7 52,4 65,2 25,9 16,3 10,4 11,8 4,9 26,6 19,3 % global 9,9 STM+STF+BLF+STVS 6,6 STM+STF+BLM+BLF+STVS 6,5 STM+BLM 4,0 3,3 21,2 10,9 Trs ou mais indivduos 78,2 59,2

GRUPO 2
% grupo 35,3 23,9 6,8 % global 28,4 16,9 4,9

79,4 9,0

35,6 Quadros superiores / mdios 4,4 Empregados dos Servios /Comrcio/ Administrativos Trabalhadores Qualificados/Especializados Estudantes

13,7 15,1 19,6 16,5 55,6

9,2 10,2 14,3 11,1 42,2

Classe social

Classe C2 / D

85,4

57,8 Classe A/B/C1

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota1: Anlise de clusters pelo mtodo k-means com duas classes. Nota 2: As nicas variveis que fazem parte do plano de estratificao da amostra de indivduos referem-se ao sexo, escalo etrio, distrito e regio Marktest, pelo que a informao proveniente das restantes desagregaes tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador de servios numa perspetiva integrada.

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1.5. Penetrao dos servios Apesar da relativamente elevada disponibilidade das redes e dos servios de comunicaes eletrnicas, a penetrao dos vrios servios relativamente baixa em comparao com a UE. As excees so o STM, o STVS e, em particular, o IPTV que agrupa os acessos suportados em xDSL e em FTTH.

Tabela 5 Taxas de penetrao dos principais servios de comunicaes eletrnicas

Taxa Penetrao 2012 Variao 2011/2012 (p.p.) Mdia UE 27 em 2012 Desvio em relao mdia UE 2012 (1) Ranking 2012 (ranking 2011)

Servios

STF STM . STM utiliz. efetiva BLF BLM . BLM placas STVS . SDC . DTH . IPTV Pacotes . Pacotes 3P

43,2 p/100 hab. 159,3 p/100 hab. 125,8 p/ 100 hab. 22,6 p/100 hab. 32,9 p/100 hab. 9,3 p/100 hab. 77,2 p/ 100 Aloj. 36,0 p/ 100 Aloj. 16,3 p/ 100 Aloj. 24,9 p/ 100 Aloj. 60,5 p/ 100 Agreg. 44,3 p/ 100 Agreg.

+ 0,2 + 0,3 - 1,7 + 1,4 + 5,2 - 1,4 + 4,6 + 0,4 - 0,2 + 4,4 + 6,6 + 6,1

130,0 130,0 28,8 54,7 9,0 64,0 26,4 27,8 9,8 65,4 17,7

+ 29,3 - 4,2 - 6,1 - 21,8 +0,3 + 13,2 + 9,6 - 11,5 + 15,1 - 4,9 + 26,6

(20) 6 (5) 16 (14) 21 (22) 25 (22) 11 (7) 12 (13) 12 (13) 14 (13) 4 (4) 8 (9) 4 (3)

Unidade: Assinantes por 100 habitantes ou alojamentos ou agregados familiares Fonte: ICP-ANACOM Nota 1: O desvio em relao mdia da UE diz respeito aos valores de julho de 2012, no caso do STF, STVS e Pacotes, outubro de 2012 para o STM e dezembro de 2012 para a BLF e BLM.

Assistiu-se em 2012 a um aumento quase generalizado da penetrao dos vrios servios. Apenas a penetrao das placas/modem, afetada pelo fim do programa e-iniciativas e da

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preferncia por outros equipamentos, e a televiso por satlite, eventualmente substituda por outras formas de acesso, registaram penetraes inferiores ao ano anterior. De referir que este aumento da penetrao dos vrios servios ocorreu na quase generalidade das regies e estratos scio-demogrficos. O aumento da penetrao encontra-se associado ao crescimento das ofertas em pacote. Em 2012, o nmero de assinantes das ofertas em pacote atingiu cerca de 2,4 milhes (+35,1 por cento do que em 2011). No caso dos pacotes triple play, Portugal era o quarto pas com mais assinantes por 100 agregados familiares na UE27 (apenas o Luxemburgo, a Frana e os Pases Baixos apresentavam uma percentagem superior de Portugal). O nmero de assinantes de ofertas triple / quadruple play equivale a 44 por cada 100 famlias clssicas e a penetrao de ofertas double play equivale a 16 por cada 100 famlias clssicas. Aumentou, igualmente, o nmero de servios de comunicaes eletrnicas disponveis nos lares (no necessariamente disponveis em pacote). No final de 2012, a conjugao de servios de comunicaes eletrnicas mais frequente no segmento residencial era STF+STM+BLF+STVS (28 por cento). A utilizao dos 5 servios considerados (STM+STF+BLM+BLF+STVS), tambm cresceu significativamente no ltimo ano, passando a ser a segunda conjugao mais utilizada entre os clientes residenciais (16,9 por cento).

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Tabela 6 Penetrao dos servios e combinaes de servios (no necessariamente adquiridos em pacote) 4T2010 STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS STM+STF+BLM+STVS STM+STF+BLF STM+STF+BLM STF+STVS STM+BLM+BLF+STVS Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011 18,3 12,5 8,5 7,5 12,8 9,5 5,4 4,6 3,3 4,3 2,4 * 1,6 * 1,8 * 1,8 * 2,5 * 3,3

4T2012 28,4 16,9 9,9 6,6 6,5 4,9 4,0 3,3 3,3 3,1 2,7 2,2 * 1,8 * 1,8 * 1,4 * 3,1

14,0 9,6 7,6 8,7 15,1 10,3 6,0 4,9 4,7 4,6 2,8 * 2,1 * 2,8 * 1,3 * 2,3 * 3,4

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) 10 Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

Entre os servios oferecidos em local fixo destaca-se o STF com uma penetrao entre os consumidores residenciais de 81 por 100 famlias clssicas. Segue-se o STVS residencial

10

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

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que se encontrava disponvel em das famlias portuguesas. A penetrao da BLF residencial era de cerca de 50 por cento.

1.6. O nvel de utilizao dos servios: Clientes, trfego, velocidade de download, nmero de canais e receitas

Entre os servios de comunicaes eletrnicas em local fixo analisados, o servio telefnico fixo aquele que apresenta o maior nmero de clientes (3,7 milhes), seguindo-se o servio de TV por subscrio (3,1 milhes de clientes), e o servio de banda larga fixa (2,3 milhes).

Grfico 3 Nmero de clientes dos principais servios fixos de comunicaes eletrnicas

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Unidade: milhares
Fonte: ICP-ANACOM

Servio telefnico fixo (acesso direto) Servio de TV por subscrio Banda larga fixa

Em 2012, o nmero de clientes dos principais servios de comunicaes aumentou, destacando-se o aumento verificado no nmero de clientes do STVS (+6,3 por cento), da BLF (+6,4 por cento), e da Internet em banda larga mvel (+18,8 por cento). No caso do STVS e da BLF, este crescimento esteve associado ao aumento da penetrao de ofertas em pacote

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(como j anteriormente referido). No caso da banda larga mvel, registou-se um aumento da utilizao de smartphones e outros equipamentos (que no placas/modem). O nmero de estaes mveis habilitadas a utilizar o servio mvel atingiu 16,8 milhes no final de 2012, sendo 13,3 milhes efetivamente utilizadas. Excluindo as placas/modem e aplicaes Machine-to-Machine (M2M), o nmero de estaes mveis efetivamente utilizadas foi de 12,1 milhes.

Tabela 7 Clientes e assinantes dos principais servios de comunicaes Var. 2011/2012 0,2 % Var. Mdia anual 2008/2012 3,0 % Var. Acumulada 2008/2012 12,5 %

2011 Estaes mveis Assinantes do STM ativas/

2012

16 794

16 828

Estaes mveis ativas com utilizao efetiva (dos quais) utilizadores de servios 3G e upgrades (dos quais) utilizadores de Internet em banda larga Servio telefnico fixo (clientes de acesso direto) Servio de TV por subscrio (assinantes) Internet em banda larga fixa (clientes)

13 468

13 290

-1,3 %

n.d.

n.d.

4 154 2 924 3 635

4 409 3 474 3 676

6,1% 18,8% 1,1%

n.d. n.d. 4,0%

n.d. n.d. 17,0%

2 936 2 149

3 122 2 286

6,3% 6,4%

8,6% 8,7%

39,1% 39,8%

Unidades: milhares de estaes mveis/ clientes/ assinantes, %

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: O nmero de acessos de STF e de BLF so apresentados em apndice.

A maioria destes clientes residencial. Os clientes empresariais representam 10, 11 e 5 por cento nos casos do STF, BLF e STVS, respetivamente.

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Trfego Em 2012, o trfego dos principais servios de comunicaes eletrnicas aumentou, embora a uma taxa inferior mdia dos ltimos anos. As excees foram o trfego de voz em minutos do STF, que cresceu acima da mdia dos ltimos cinco anos, e o trfego de voz do STM que desceu 2 por cento. No primeiro caso, o crescimento justificado pelo aumento da penetrao das ofertas em pacote que incluem chamadas gratuitas para a rede fixa. No caso do STM, este facto poder estar associado contrao do consumo resultante de fatores de natureza conjuntural e a alguma substituio face a formas alternativas de comunicao. Foi a primeira vez que se registou uma descida deste tipo de trfego em termos anuais.

Tabela 8 Trfego dos principais servios de comunicaes eletrnicas Var. 2011/2012 -2,0% 3,6% 3,5% 28,7% 12,6% Var. Mdia anual 2008/2012 8,5% 4,6% 1,1% 53,9% 32,3% Var. Acumulada 2008/2012 38,7% 19,6% 4,6% >100% >100%

2011 Trfego de voz do STM em minutos Nmero de mensagens SMS do STM Trfego de voz do STF em (1) minutos Trfego internet fixa (GB) Trfego internet mvel (GB)

2012

21 613 26 900 7 837 747 876 052 34 793 465

21 179 27 859 8 108 962 486 382 39 175 699

Unidades: milhares de clientes/assinantes/estaes mveis, %

Fonte: ICP-ANACOM
(1)

Inclui trfego de acesso direto e acesso indireto atravs de pr-seleo e seleo chamada-a-chamada e trfego de postos pblicos. No inclui minutos de trfego nacional com acesso atravs de calling cards, cartes pr-pagos, etc., minutos de trfego nacional destinados a nmeros com prefixos: 800, 802, 808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, minutos de trfego nacional destinados a nmeros curtos e minutos de outro trfego nacional com origem na rede telefnica fixa.

No que diz respeito ao trfego mvel, ser de referir que o trfego de roaming out apresentou em 2012, ao contrrio do ano anterior, variaes positivas em todos os tipos de trfego. O trfego de internet registou mesmo um significativo aumento de 59,8 por cento. Da mesma forma, o trfego de Internet em roaming in apresentou um crescimento significativo. Esta evoluo poder ter sido influenciada pela entrada em vigor, no dia 1 de Julho de 2012, do

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Regulamento III do roaming internacional que imps uma descida de preos das eurotarifas de voz e de SMS (mensagens escritas) e ainda a criao de uma nova eurotarifa para o servio de dados (Internet e mensagens multimdia). Foi, igualmente, criado um limite mximo para o preo do trfego de dados e de navegao na Internet, no estrangeiro. O trfego mensal por assinante do STM foi de 105 minutos, enquanto, no caso do STF, este valor atingiu 184 minutos por acesso. O nmero mdio mensal de SMS por utilizador efetivo do servio (os quais representam cerca de 66 por cento do total de estaes mveis com utilizao efetiva, excluindo placas de dados e M2M) foi de 290 mensagens. No que se refere ao trfego por cliente de BLF, em 2012 cada cliente gerou, em mdia, 36,2 GB de trfego por ms (+22,6 por cento), o valor mais alto registado at data. No que diz respeito BLM, o trfego mensal por utilizador ativo em 2012 (cerca de 1 GB) sofreu uma quebra face ao ano anterior (-3,4%).

Grfico 4 Trfego mdio mensal de acesso Internet por cliente/utilizador (GB)

50 40 BLF 30 BLF 20 10 0 -10 2009 BLM BLM BLM BLF

2010

2011

2012

2013

Unidade: GB
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: O dimetro das esferas representa o nmero de clientes/utilizadores do servio BLM ou BLF, respetivamente.

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Nmero de canais As ofertas do servio de TV por subscrio incluem um mnimo de quatro canais11, podendo chegar at 140. Cerca de 39 por cento das ofertas disponveis no mercado disponibilizavam mais de 90 canais. De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest Rede Fixa, o nmero de lares com TV por subscrio que dispem efetivamente de mais de 80 canais tem vindo a aumentar, atingindo cerca de 48,7 por cento do total.

Grfico 5 Nmero de canais a que tem acesso no lar

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jun.09 set.09 dez.09mar.10 jun.10 set.10 dez.10mar.11 jun.11 set.11 dez.11mar.12 jun.12 set.12 dez.12 Menos de 30 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2009 a 4T2012

Base: Lares com televiso paga (Total)

11

Oferta lanada pela ZON/TV Cabo em novembro de 2011.

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No final de 2012, cerca de 20,5 por cento dos lares acediam a canais Premium, menos cerca de 5,8 pontos percentuais do que no perodo homlogo e menos 7,8 pontos percentuais quando comparado com o final de 2010.

Velocidade de download da banda larga fixa No que respeita s velocidades de acesso escolhidas pelos utilizadores da BLF, a maioria dos clientes (79 por cento) utilizava, em 2012, acessos acima dos 10 Mbps. Cerca de 37 por cento dispunha de acessos acima dos 20 Mbps e os acessos superiores a 100 Mbps representavam 10,4 por cento. Cerca de 14 por cento utilizavam velocidades entre os 2 Mbps e os 10 Mbps. De referir que, na UE, a proporo mdia de acessos com capacidades iguais ou superiores a 10 Mbps era de 58,7 por cento. Por outro lado, Portugal era o terceiro pas com maior proporo de acessos iguais ou superiores a 10 Mbps (83,1 por cento).

Receitas

As receitas dos servios mveis representam cerca de 53 por cento do total das receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas. Entre os servios de comunicaes eletrnicas em local fixo, os servios individualizados geraram mais de metade das receitas. As principais ofertas em termos de receitas so o pacote STF+BLF+TVS, o STF individualizado e a TVS individualizada.

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Tabela 9 Receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas Var (%) 2011/2012 -8% -10% -13% -18% 0% 8% -7% 21% -25% -45% 10% -51%

2011 Receitas retalhistas dos servios mveis

(1)

2012 2.243.223 1.075.364 579.485 158.011 337.868 946.337 43.511 114.447 30.849 1.332 752.369 1.451 1.120 1.258 4.264.925

2.431.921 1.197.352 665.460 192.496 339.396 873.711 46.592 94.970 41.171 2.441 685.559 2.978 4.503.007

Receitas de servios fixos individualizados STF individualizado SAI individualizado TVS individualizado Receitas de servios oferecidos em pacote STF + BLF STF + TVS BLF + TVS TVS+BLM STF + BLF + TVS STF+BLM+TVS STF+BLM+BLF BLF+STF+TVS+BLM Total Unidade: Milhares de euros; %
Fonte: ICP-ANACOM
(1)

-5%

Nota 1: Estes valores so diferentes dos valores apresentados nos Captulos 6 e 7 pelo facto de, neste caso, se terem contabilizado as receitas de equipamentos.

Em 2012, as receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas diminuram 5 por cento. No entanto, enquanto as receitas dos servios individualizados fixos e dos servios mveis desceram 9 e 8 por cento, respetivamente, as receitas dos servios (fixos) em pacote

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aumentaram 8 por cento. Este aumento foi sobretudo resultado do crescimento das receitas dos pacotes STF+BLF+TVS e STF+TVS. No mesmo perodo, as receitas mdias mensais por cliente tambm diminuram (-3,6 por cento), destacando-se os servios mveis (-6,5 por cento), e o pacote STF+BLF+TVS (-5,2 por cento).

Tabela 10 Receita mdia mensal por cliente dos principais servios de comunicaes eletrnicas 2011 Servios individualizados STF individualizado BLF individualizado TVS individualizado Servios mveis Servios oferecidos em pacote STF + BLF STF + TVS BLF + TVS TVS+BLM STF + BLF + TVS STF+BLM+TVS STF+BLM+BLF BLF+STF+TVS+BLM Total Unidade: Milhares de euros; %
Fonte: ICP-ANACOM Nota 1: Estes valores so diferentes dos valores apresentados nos captulos seguintes. De facto, para garantir a igualdade de tratamento entre servios, a mdia por cliente (e no por acesso) foi calculada com valores de final do perodo (e no recorrendo mdia do nmero de utilizadores em cada perodo). Por outro lado, no caso do STM foi utilizado o nmero de estaes mveis com utilizao efetiva (e no o nmero de assinantes/estaes mveis ativas).
(1) (1)

2012 17,55 37,71 41,63 32,16 14,07 32,25 23,29 21,29 53,39 71,35 35,14 84,75 26,64 38,55 19,52

Var (%) 2011/2012 -5,1 4,3 4,3 8,6 -6,5 -3,5 -5,6 7,3 15,3 36,8 -5,2 13,4 -3,6

18,49 36,16 39,93 29,61 15,05 33,41 24,66 19,84 46,30 52,15 37,06 74,71 20,24

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1.7. Satisfao dos consumidores residenciais com os servios prestados Em termos globais, os utilizadores residenciais dos servios de comunicaes eletrnicas demonstram estar satisfeitos com os servios prestados (classificaes entre 7,5 e 8,2 numa escala de 1 a 10). A classificao mdia global foi de 8,1, valor idntico ao ano anterior. Os utilizadores do STM apresentam o maior nvel de satisfao (8,2), semelhana do que tem ocorrido em anos anteriores. Seguem-se os utilizadores do servio de TV por subscrio (8,1), os utilizadores do servio telefnico fixo (8,0), e os consumidores do servio de acesso Internet, tal como tem ocorrido noutros anos. Em particular, a banda larga mvel obteve a classificao mais baixa (7,5).

Grfico 6 Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios

10 9 8 7 6 5 STM STVS STF BLF BLM 8,2

8,1

8,0

7,7

7,5

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os indivduos que dispunham apenas do STF foram os utilizadores que manifestaram, em termos mdios, maior satisfao com o servio prestado (9,1).

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Os indivduos pertencentes ao primeiro perfil identificado em seco anterior (i.e. utilizao de poucos servios) registaram um nvel mdio de satisfao significativamente superior mdia (8,5). Os utilizadores dos dois servios mveis (STM+BLM) manifestaram os menores nveis de satisfao, quer em termos mdios, quer em relao a cada um dos servios isoladamente.

Grfico 7 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe

6,500 STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Grupo 1 ("utilizam poucos servios") Grupo 2 ("utilizam mais servios")

7,00

7,500

8,00 8,0

8,500

9,00

9,500

7,9 8,4 8,4 8,4 7,6 9,1 8,4 8,0 8,0 7,9 8,4 8,0 8,1 - Mdia total

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

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Apndice Sntese: Comunicaes Eletrnicas

Tabela 11 Acessos do STF e da BLF Var. 2011/2012 0,3% 6,6% Var. Mdia anual 2008/2012 2,3% 8,4 % Var. Acumulada 2008/2012 9,6% 37,8%

2011 Acessos principais totais do (1) STF Acessos de BLF

(1)

2012

4 543 2 243

4 558 2 391

Este indicador corresponde soma dos indicadores nmero de acessos analgicos e nmero de acessos RDIS e Diginet equivalentes, nmero de acessos GSM e nmero de acessos VoIP/VoB referentes ao acesso direto, incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos pblicos e parque prprio dos prestadores. Por parque prprio de acessos entende-se o parque de acessos para utilizao do prprio prestador (os acessos afetos s empresas com as quais o prestador tenha relao de domnio ou de grupo no so integrados no seu parque prprio, sendo contabilizados como acessos instalados a pedido de clientes).

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Tabela 12 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe STM STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS Consumo integrado de servios STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Grupo 1 (utilizam poucos servios) Grupo 2 (utilizam mais servios) 8,5 8,3 8,6 8,1 8,6 8,1 8,2 7,9 8,4 7,8 8,0 7,4 8,1 7,7 7,7 7,7 7,4 7,5 7,8 7,5 7,5 8,2 8,1 8,5 8,5 8,4 7,9 9,1 8,3 8,0 8,0 8,2 8,4 8,0 8,1 7,3 STF 7,9 7,8 8,3 8,3 BLF 7,8 7,7 7,6 BLM STVS 8,0 8,0 8,5 Total 8,0 7,9 8,4 8,4 8,4 7,6 9,1 8,4 8,0 8,0 7,9 8,5 7,9 8,1

Grupos (clusters)

Total

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a respetiva combinao de servios (no inclui as no respostas) Nota 1: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 2: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de igualdade entre mdias. No tom claro destacam-se as mdias superiores e no tom escuro as mdias inferiores. Nota 3: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 no ultrapassam os 0,35 pontos absolutos.

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2. O utilizador de comunicaes eletrnicas

Neste captulo, carateriza-se a utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas de uma forma global12 e define-se o perfil do utilizador enquanto consumidor dos vrios servios em simultneo (no necessariamente adquiridos em pacote). Apresenta-se igualmente a informao disponvel sobre o no utilizador de comunicaes eletrnicas. Em apndice pode ser consultada detalhadamente a informao utilizada.

2.1. Principais aspetos No final de 2012, a conjugao de servios de comunicaes eletrnicos mais frequente no segmento residencial era STF+STM+BLF+STVS (28 por cento). A utilizao dos 5 servios considerados (STM+STF+BLM+BLF+STVS) tambm cresceu significativamente no ltimo ano, passando a ser a segunda conjugao mais utilizada entre os clientes residenciais (16,9 por cento). As conjugaes STM+STF+TVS e STM+STF so tambm relativamente populares com frequncias de 9,9 por cento e 6,6 por cento, respetivamente. De referir, ainda, que 79 por cento dos indivduos com STF tm STVS (mais 6,5 pontos percentuais que no ano anterior).

Indentificaram-se dois perfis de utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas, atravs de anlise de clusters: o O primeiro do grupo utiliza um nmero mais reduzido de servios de comunicaes eletrnicas, privilegiando o servio telefnico (STM+STF+STVS; STM+STF; STM; STF; STM+STVS). Os integrantes deste primeiro grupo pertencem a agregados familiares de menor dimenso (um a dois indivduos), e a classes sociais relativamente mais baixas (C2/D), residem em lares com a presena de idosos, localizados no Interior Norte. Estes utilizadores so sobretudo reformados ou desempregados, apresentam

12

No se pretende antecipar qualquer deciso relativa definio de mercados relevantes de servios de comunicaes eletrnicas.

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uma idade mais avanada (superior ou igual a 55 anos) e dispem de um nvel de escolaridade mais baixo (at ao 1. ciclo). o

O segundo grupo constitudo sobretudo por utilizadores de um maior nmero de servios, entre os quais se encontra o servio de acesso Internet (mvel e/ou fixa). Estes utilizadores caracterizam-se por pertencerem a famlias de maior dimenso, com a presena de crianas e enquadram-se numa classe social mdia/alta (A/B/C1). So indviduos relativamente mais jovens (at aos 44 anos), com nveis de escolaridade superiores ou iguais ao 3 ciclo do ensino bsico, e que esto na situao de estudante ou trabalhador (quadros superiores/mdios ou

trabalhadores qualificados e do sector tercirio). No ano anterior, tinham sido identificados 4 grupos13. Esta reduo do nmero de perfis indicia uma maior convergncia na utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas em torno de dois perfis dominantes. Em 2012, os aumentos mais significativos ocorreram nas seguintes combinaes de servios: o 4 servios - STF+STM+BLF+STVS (+10,2 pontos percentuais do que no ano anterior). O aumento da penetrao ocorreu em todas as regies (exceto RAM), nos agregados de todas as dimenses, com crianas e idosos, em todos os escales etrios e graus de ensino; o 5 servios STM+STF+BLM+BLF+STVS (+4,5 pontos percentuais). Esta

combinao tornou-se mais popular em todas as regies (exceto no Litoral Norte, no Sul e na RAA), nos agregados de todas as dimenses (exceto nos agregados de 2 indivduos), nos lares com crianas, com indivduos at aos 44 anos e com habilitaes literrias iguais ou superiores ao 3. CEB; o 3 servios - STM+STF+STVS (+1,4 pontos percentuais). Esta combinao de servios aumentou nos agregados com 2 indivduos com a presena de idosos.

13

Os quatros grupos identificados, em 2011, foram: Utilizao de poucos servios, prevalecendo o servio telefnico, Utilizao de poucos servios, prevalecendo o STM, Diversidade de servios, indivduos mais instrudos e Diversidade de servios, indivduos mais jovens .

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Aumentou igualmente entre os indivduos com mais de 65 anos, com habilitaes literrias at ao 1. CEB (inclusive), na condio de reformados e desempregados e integrados nas classes mdia baixa/baixa. O aumento da penetrao destas combinaes de servios ocorreu em simultneo com a queda da penetrao do consumo isolado ou em conjunto de STF, STM e BLM. Ou seja, aparentemente, o crescimento das combinaes acima mencionadas resultou da adeso ao STVS e BLF.

De acordo com a Comisso Europeia, cerca de 4 por cento dos agregados familiares portugueses no dispunha de qualquer tipo de acesso ao servio telefnico no final de 2011 (2 pontos percentuais acima da mdia UE27). Estes lares situam-se com maior frequncia nas reas menos povoadas e caraterizam-se por ter uma menor dimenso. O INE estima que, em 2011, 6 por cento dos agregados familiares no dispunha de telefone fixo ou mvel.

Em termos globais, os utilizadores residenciais dos servios de comunicaes eletrnicas demonstram estar satisfeitos com os servios prestados (classificaos entre 7,5 e 8,2 numa escala de 1 a 10). A classificao mdia global foi de 8,1, valor idntico ao ano anterior.

Em dezembro de 2012, cerca de 9 em cada 10 PME utilizavam o STF, o STM e o SAI. No final de 2012, a satisfao mdia das PME com os servios de comunicaes eletrnicas era de 7,3, numa escala de 1 a 10, sendo no final de 2010 de 6,8.

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2.2. Perfil da utilizao e do utilizador de comunicaes eletrnicas Descreve-se de seguida o perfil dos utilizadores residenciais e empresariais de comunicaes eletrnicas.

2.2.1. O consumidor residencial de comunicaes eletrnicas Apresenta-se nesta seco o perfil do consumidor residencial de servios de comunicaes eletrnicas. Para este efeito, recorreu-se sobretudo ao Barmetro de Telecomunicaes (BTC) desenvolvido pela Marktest Marketing, Organizao, Formao, Lda. (Marktest)14. O consumidor de referncia o indivduo com 15 ou mais anos15 que reside em Portugal num alojamento privado16 e os servios considerados so os seguintes: servio telefnico mvel (STM); servio telefnico em local fixo (STF); servio de acesso Internet (SAI), distinguindo-se as seguintes formas de acesso: banda larga mvel (BLM) e servio de acesso Internet fixa (SAI fixa): banda larga fixa (BLF) e banda estreita fixa (BEF); servio de televiso por subscrio (STVS).

Para descrever o consumo e o perfil do consumidor destes servios de comunicaes eletrnicas apresenta-se a penetrao das vrias combinaes de servios, o perfil socioeconmico e demogrfico dos consumidores e o seu nvel de satisfao com os servios prestados.

14

O Barmetro de Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas Regies Autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, num total de 1350 entrevistas por ms. 15 Segundo os dados definitivos dos censos de 2011 do INE, cerca de 15 por cento da populao residente em Portugal tem idade inferior a 15 anos. 16 Tendo em conta que a utilizao do STM e da BLM efetuada ao nvel do indivduo, optou-se por considerar o indivduo como unidade de anlise. Desta forma, o acesso aos restantes servios (servio telefnico em local fixo, servio de acesso Internet em local fixo e servio de TV por subscrio) deve ser interpretado, neste captulo, como a possibilidade do indivduo aceder aos respetivos servios quando disponveis no seu lar.

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Os resultados apresentados no contemplam os indivduos que no dispem de servio telefnico dado que o inqurito desenvolvido pela Marktest efetuado por via telefnica. A anlise do no utilizador de servios de comunicaes eletrnicas encontra-se na seco 2.3. Penetrao dos servios No final de 2012, cerca de metade dos indivduos com 15 ou mais anos dispunha de quatro ou mais servios distintos de comunicaes eletrnicas (no necessariamente adquiridos em pacote), mais 13 pontos percentuais do que no ano anterior e mais 19,6 pp do que em 2010.
Grfico 8 Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaes eletrnicas de que dispem

100

9,9 21,3

13,0 24,8

16,9 5 servios 4 servios 33,9 3 servios 2 servios 1 servio 21,5

80

60

22,7

20,7

40 25,3 20 20,8 0 4T2010 4T2011 17,9 23,6

17,1 10,5 4T2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Todas as estimativas so fiveis (coeficiente de variao inferior a 10 por cento) . A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa. Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.
17

17

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma

58/700

 semelhana do que ocorreu no ano anterior, a conjugao de servios mais frequente no final de 2012 era STF+STM+BLF+STVS (28 por cento), no necessariamente adquiridos em pacote. Foi esta, igualmente, a combinao de servios que registou um aumento anual mais significativo (10,2 pontos percentuais). A utilizao dos 5 servios considerados (STM+STF+BLM+BLF+STVS) tambm cresceu significativamente no ltimo ano (+4,5 pontos percentuais), passando a ser a segunda conjugao mais utilizada entre os clientes residenciais (16,9 por cento). As conjugaes STM+STF+STVS e STM+STF so tambm relativamente populares com frequncias de 9,9 por cento e 6,6 por cento, respetivamente. A utilizao do STM em exclusivo baixou significativamente (-6,3 pontos percentuais), tendo passado de segundo para quinto lugar (6,5 por cento). O mesmo aconteceu com a combinao STM+BLM que desceu 4,5 pontos percentuais e caiu para a 6 posio. As restantes combinaes registaram frequncias iguais ou inferiores a 4 por cento e, na esmagadora maioria dos casos, apresentaram em 2012 valores semelhantes ou inferiores aos verificados no ano anterior.

dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

59/700

Tabela 13 Penetrao dos servios e combinaes de servios 4T2010 STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS STM+STF+BLM+STVS STM+STF+BLF STM+STF+BLM STF+STVS STM+BLM+BLF+STVS Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011 18,3 12,5 8,5 7,5 12,8 9,5 5,4 4,6 3,3 4,3 2,4 * 1,6 * 1,8 * 1,8 * 2,5 * 3,3

4T2012 28,4 16,9 9,9 6,6 6,5 4,9 4,0 3,3 3,3 3,1 2,7 2,2 * 1,8 * 1,8 * 1,4 * 3,1

14,0 9,6 7,6 8,7 15,1 10,3 6,0 4,9 4,7 4,6 2,8 * 2,1 * 2,8 * 1,3 * 2,3 * 3,4

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: A penetrao relativa a cada um dos servios individuais no mercado residencial apresentada em apndice ao presente captulo.

Salienta-se que a esmagadora maioria (98 por cento) dos indivduos que dispem de Internet no lar dispe, igualmente, de acesso ao STM.

60/700

De referir, ainda, que 79 por cento dos indivduos com STF tm STVS (+6,5 pontos percentuais que no ano anterior). ainda possvel verificar que entre os indivduos que tm acesso ao servio telefnico, cerca de 70 por cento dispe dos dois tipos de acesso (mvel e fixo) - mais 14,5 pontos percentuais do que no ano anterior. Este acrscimo resulta sobretudo da adeso ao telefone fixo por parte de quem dispunha apenas de telefone mvel. De facto, o servio telefnico utilizado apenas por acesso mvel baixou de 36,8 para 23,2 por cento.

Grfico 9 Posse do servio telefnico por tipo de acesso

100

80

50,7

55,3 69,8

60

STF+STM Apenas STM

40 41,5 20 7,7 7,9

4T2011

Apenas STF
36,8 23,2 7,0
4T2012

4T2010

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom acesso ao servio telefnico (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa entre esses dois momentos.

A utilizao exclusiva do servio telefnico atravs de acesso fixo abrangia 7 por cento dos indivduos com servio telefnico no 4. trimestre de 2012.

61/700

Em dezembro de 2011, a utilizao conjunta do STM e STF em Portugal era inferior mdia da UE (57 por cento contra a 63 por cento). No entanto, desde 2009, Portugal foi o pas da UE que registou o maior crescimento relativo da utilizao conjunta destes dois tipos de servio de voz.

Grfico 10 Posse do servio telefnico por tipo de acesso, Portugal e UE27

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UE27

63

28

Portugal

57

34

STF+STM Unidade: %

Apenas STF

Apenas STM

Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012. Base: Total de lares com servio telefnico

Perfil sociodemogrfico dos consumidores residenciais Nesta seco descreve-se o perfil do consumidor residencial dos servios de comunicaes eletrnicas tendo em conta a regio Marktest, a estrutura familiar, o escalo etrio, o nvel de educao formal, a condio perante o trabalho e a classe social do agregado familiar a que o indivduo pertence18.

18

A identificao do perfil do consumidor de comunicaes eletrnicas baseia-se em trs tipos complementares de anlises exploratrias de dados: Anlise descritiva dos dados Este mtodo consiste em determinar a proporo de indivduos/agregados familiares com acesso aos servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o tipo de caratersticas sociodemogrficas. Procede-se adicionalmente avaliao de diferenas significativas na proporo de indivduos/agregados familiares que consomem o tipo de servios i no grupo j e no grupo j-1 atravs do teste de duas amostras para

62/700

Caraterizao regional O consumo residencial de servios de comunicaes eletrnicas distinto consoante a regio em que o indivduo se insere. Existe uma associao estatstica (teste do qui-quadrado) entre as variveis regio Marktest e as vrias combinaes de servios, embora o grau de associao seja baixo (coeficiente V de Cramer19 de 0,130). A populao que reside nos dois grandes centros urbanos (Grande Lisboa e Grande Porto) e nas regies autnomas destaca-se no que respeita a uma maior intensidade no consumo integrado de quatro servios (STM+STF+BLF+STVS) bem como de cinco servios (STM+STF+BLM+BLF+STVS). Estes dois tipos de conjugao de servios so os que registam maiores divergncias regionais. Durante 2012, o consumo integrado dos quatro servios (STF+STM+BLF+STVS) registou um aumento significativo na maioria das regies. Destacam-se os aumentos relativos verificados na regio Sul e no Litoral Centro. No Interior Norte observa-se uma maior propenso para o consumo de um conjunto limitado de servios, nomeadamente servio telefnico fixo e/ou mvel (a categoria outras conjugaes integra igualmente os servios citados).

propores. No contexto desta seco, i refere-se aos diferentes tipos de conjugao de servios e o grupo j diz respeito aos indivduos que se encaixam na categoria da varivel sociodemogrfica em anlise e o grupo j1 refere-se aos indivduos pertencentes s restantes categorias dessa varivel. Anlise de correspondncias simples Esta tcnica permite estudar as relaes e semelhanas existentes entre as categorias em linha e as categorias em colunas de uma tabela de dupla entrada com variveis nominais, atravs da converso da tabela numa representao grfica em que as linhas e as colunas da tabela so simultaneamente representadas por pontos no grfico. Para uma explicao mais detalhada da metodologia utilizada veja-se a verso da Situao das Comunicaes de 2009 (anexo 1). Anlise de clusters Procedeu-se igualmente criao de grupos clusters com comportamentos homogneos entre si recorrendo ao mtodo no hierrquico k-means, baseado na distncia euclidiana e no critrio centroide para a agregao das respostas. O anexo 2 da Situao das Comunicaes de 2009 descreve detalhadamente a metodologia deste tipo de anlise.

19

Em que a escala de medida varia entre 0, ausncia de associao e 1, associao completa. Pode-se assumir os seguintes valores de referncia: 0,2 a 0,39 associao baixa; 0,4 a 0,69 - associao moderada; 0,7 a 0,89 associao alta; superior ou igual a 0,9 associao muito alta.

63/700

A diminuio da penetrao do servio telefnico mvel consumido de forma isolada mais pronunciada nas regies do sul do pas e na Grande Lisboa.

Grfico 11 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a regio Marktest Aores Mximo Total (Portugal) Mnimo 30 28 Madeira Lit. Norte Int. Norte 10 17 Int. Norte G. Lisboa 10 G. Porto 0 STM+STF+ BLM+BLF+STVS STM+STF+ BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF Int. Norte 7 G. Lisboa STM Int. Norte 7 G.Lisboa STM+BLM Int. Norte 5 G. Lisboa Int. Norte 4 Lit. Norte STF Outras conjugaes 64/700 13 G. Lisboa

50

40

20

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a sua regio Marktest (no inclui as no respostas) Nota 1: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Grfico 12 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a regio Marktest

1,0

STF Madeira 0,5 STM+STF+BLM+B LF+STVS STM+BLF+STVS G. Lisboa G. Porto 0,0 STM+STF+BLF+S TVS Aores -0,5 STM+STVS Litoral Norte STM+STF+STVS Interior Norte Sul Litoral Centro STM+BLM+STVS Out. conjug. STM STM+STF STM+BLM

Dimenso 2

-1,0 -1,0

-0,5

0,0

0,5 Dimenso 1

1,0

1,5

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a sua regio Marktest (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 86 por cento da inrcia total. Destacam-se as seguintes categorias com menor explicao atravs dos dois eixos (inferior a 43 por cento): STM+STF+STVS e STM+BLM+STVS pelo lado do consumo integrado de servios e Litoral Centro, Sul, R.A Madeira. e R.A. Aores pelo lado das regies Marktest.

Sublinha-se que estas diferenas regionais so influenciadas pela disponibilidade geogrfica dos servios, no refletindo necessariamente diferenas de preferncias entre os consumidores das vrias zonas geogrficas. Por outro lado, residindo a grande maioria da populao portuguesa nas regies Interior Norte, Grande Lisboa, Litoral Norte e Litoral Centro, o tipo de consumo nestas zonas geogrficas tende a ter uma maior influncia sobre a mdia nacional.

65/700

Caraterizao de acordo com a estrutura familiar O perfil do consumidor de servios de comunicaes eletrnicas encontra-se estatisticamente associado dimenso do agregado familiar em que o indivduo se insere (coeficiente V de Cramer de 0,257). Os indivduos que vivem em agregados familiares de maior dimenso apresentam uma maior tendncia para disporem de mais servios de comunicaes eletrnicas em simultneo (STM+STF+BLF+STVS e STM+STF+BLM+BLF+STVS), ou para dispor de outro tipo de conjugaes menos padronizadas que tambm incluem Internet. Pelo contrrio, os indivduos que integram agregados familiares de menor dimenso tendem a utilizar mais intensamente combinaes de servios com um menor nmero de servios e que incluem o STF e/ou STM, de forma isolada ou combinada com outros servios (STVS, p.ex.). Em particular, os indivduos que vivem sozinhos apresentam a mais elevada percentagem de utilizao exclusiva do STM (16 por cento, - 8 pontos percentuais do que em 2011). Apesar disto, durante o ano de 2012 estes indivduos foram os que mais aumentaram o consumo de de 4 e 5 servios (STM, STF, BLF, STVS e BLM) - de 9 para 21 por cento. No entanto, a penetrao destas combinaes neste grupo encontra-se abaixo da mdia. O consumo do servio telefnico (fixo e mvel) conjugado com STVS maior nas famlias compostas por dois indivduos (20 por cento). O aumento registado durante 2012 no consumo deste tipo de servios resultou, em grande medida, do comportamento deste grupo.

66/700

Grfico 13 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso do agregado familiar

50

Mximo Total (Portugal)

40 4 ou + ind. 30 28 4 ou + ind. 2 ind. 20 17 10 1 ind. 1 ind. 0 STM+STF+ BLM+BLF+STVS STM+STF+ BLF+STVS 4 ou + ind. STM+STF+STVS STM+STF 10 7 4 ou + ind. STM 7 3 ind. 2 ind. 1 ind. 5 4 ou + ind. STM+BLM 1 ind.

Mnimo

4 ou + ind. 1 ind. 2 ind. 4 STF 13 1 ind. Outras conjugaes 67/700

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a dimenso familiar em que o indivduo se insere (no inclui as no respostas) Nota 1: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Grfico 14 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a dimenso do agregado familiar

1,0

STM+STF+STVS 0,5 STM+STF+ 4 ou mais BLF+STVS indivduos Out. conjug. 3 indivduos STM+STF+BLM +BLF+STVS STM+BLF+STVS -0,5 STM+BLM+STVS STM -1,0 1 indivduo STF STM+STF STM+STVS 2 indivduos

Dimenso 2

0,0

STM+BLM

-1,5 -1,0

-0,5

0,0 Dimenso 1

0,5

1,0

1,5

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T202

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a dimenso familiar em que o indivduo se insere (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 97 por cento da inrcia total.Destacam-se as seguintes categorias com menor explicao atravs dos dois eixos (inferior a 30 por cento): STM+BLF+STVS. As restantes categorias so explicadas pelos dois eixos em mais de 85 por cento.

De referir, ainda, que o consumo de comunicaes eletrnicas dos indivduos com crianas no seu agregado familiar distinto dos indivduos com idosos no seu agregado familiar. Cada um destes segmentos encontra-se associado ao tipo de consumo integrado de servios. O coeficiente V de Cramer de 0,33 ou 0,50 consoante estejam presentes crianas ou idosos no agregado familiar, respetivamente. A presena de crianas no lar est correlacionada com o consumo mais diversificado de servios, nomeadamente de conjugaes que integram o servio de acesso Internet: conjuntos de 4 (STM+STF+BLF+STVS) e 5 servios (STM+STF+BLM+BLF+STVS), bem como outro tipo de conjugaes menos padronizadas que tende a incluir o acesso Internet.

68/700

Durante 2012, os indivduos com crianas no seu lar registaram um aumento de 46 por cento (ou 8 pontos percentuais) na utilizao conjunta dos 5 servios. Este aumento implicou a reduo de outro tipo de conjugaes com menos servios. A existncia de idosos no lar encontra-se associada a um consumo de servios mais restrito: destaca-se a utilizao do STF e STM em conjugao ou no com o STVS e a utilizao exclusiva do STF. Observa-se ainda que a utilizao do servio de acesso Internet em conjunto com alguns dos restantes servios de comunicaes eletrnicas relativamente menos intensa nestes casos. Destaca-se o elevado crescimento da utilizao de 4 servios por parte dos indivduos com idosos no lar, passando esta a ser a segunda conjugao de servios mais utilizada neste grupo (a penetrao de STM+STF+BLF+STVS passou de 11 para 18 por cento).

Grfico 15 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a presena de crianas ou idosos no agregado familiar

0 STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF Outras conjugaes

10

20

30

40

Famlias com crianas Famlias com idosos

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a presena de crianas/idosos no agregado familiar (no inclui as no respostas) Nota: No se apresenta informao para agregados familiares com idosos na conjugao STM+BLM e para os agregados com crianas na conjugao STF por se referirem a estimativas no fiveis (#). Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

69/700

Caraterizao de acordo com o escalo etrio medida que a idade aumenta, observam-se padres de consumo distintos20. Nomeadamente regista-se uma tendncia para um consumo mais restrito de servios de comunicaes eletrnicas, deixando de se verificar a presena de BLF. no escalo etrio mais alto (65 ou mais anos) que a utilizao exclusiva do STF e a utilizao do STF e STM conjugada, ou no, com o STVS apresenta um maior peso relativo. Note-se que, segundo os dados definitivos dos censos de 2011 do INE, cerca de 19 por cento da populao residente em Portugal tem 65 ou mais anos. A utilizao exclusiva do STM relativamente mais elevada nos indivduos que integram os escales entre 45 a 64 anos. Neste escalo, a utilizao dos 4 servios

(STM+STF+BLF+STVS) tambm relativamente intensa. Entre a populao mais jovem (at 44 anos), destaca-se o consumo de conjugaes dos quatro ou cinco servios analisados (STM+STF+BLF+STVS e, nalguns casos, BLM). nestes escales que os lares mveis (STM+BLM) e as outras conjugaes apresentam a frequncia relativa mais elevada. Durante 2012, a utilizao de 4 servios (STM+STF+BLF+STVS) aumentou de forma significativa em todos os escales etrios. Destaca-se, igualmente, o acrscimo da utilizao de 5 servios nos escales at 44 anos.

20

Segundo o teste do qui-quadrado observa-se uma associao entre o tipo de consumo integrado de servios e o escalo etrio em que o indivduo se insere de baixa intensidade (coeficiente V de Cramer de 0,286).

70/700

Grfico 16 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio

40 30 20 10 0 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais

STM+STF+BLF+STVS Unidade: %

STM+STF+BLM+BLF+STVS

STM+STF+STVS

STM

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a idade do respondente (no inclui as no respostas) Nota: No se apresenta a informao para o escalo 15 a 24 anos nas combinaes STM+STF+STVS por se referirem a estimativas no fiveis (#). Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

71/700

Grfico 17 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o escalo etrio

1,0 STF 15-24 0,5 STM+STF+BLM Out. conjug. +BLF+STVS STM+BLM 25-34 STM+BLM+ STVS STM+BLF+STVS 65 ou + STM+STF+STVS

Dimenso 2

0,0

STM+STF 35-44 -0,5 45-54 55-64 STM+STVS STM -1,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 Dimenso 1 1,0 1,5 2,0 2,5 STM+STF+BLF+S TVS

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a presena de crianas/idosos no agregado familiar (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 97 por cento da inrcia total. Todas as categorias so explicadas pelos dois eixos em mais de 80 por cento.

Adicionalmente observa-se que a idade do respondente a caracterstica que apresenta o maior grau de associao estatstica com o consumo do servio telefnico fixo ou mvel ( V de Cramer de 0,291). No final de 2012, em mdia, um em cada quatro idosos dispunha somente do servio telefnico fixo. A utilizao do servio telefnico somente por acesso mvel mais intensa nas idades entre 35 e 44 anos. Adicionalmente, os jovens at aos 24 anos so os que mais utilizam o servio telefnico fixo e mvel (77 por cento).

72/700

Grfico 18 Consumo do servio telefnico por escalo etrio

100 80 60 40 20 0 15-24 anos 25-34 anos STM+STF

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

65 ou + anos

apenas STF

apenas STM

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz

Caraterizao de acordo com a educao e a condio perante o trabalho O nvel de escolaridade do indivduo e a sua condio perante o trabalho so tambm fatores que se encontram associados ao tipo de consumo de servios de comunicaes eletrnicas. O nvel de escolaridade apresenta uma intensidade de associao mais elevada (coeficiente V de Cramer de 0,320), do que em relao condio perante o trabalho do indivduo (0,298) e maioria das restantes caractersticas em anlise. A populao tende a concentrar-se nos nveis de escolaridade mais baixos. Segundo o INE (censos 2011), cerca de 44 por cento da populao residente tem um nvel de escolaridade completo inferior ou igual ao 1. ciclo do ensino bsico. neste grupo que o acesso exclusivo ao STF e/ou STM, e a sua utilizao conjunta com o STVS tendem a ter maior expresso. Os indivduos com um nvel de educao mais elevado (superior ao 1. ciclo do ensino bsico) tendem a dispor de um conjunto maior e mais diversificado de servios, nomeadamente a combinao de 4 servios (STM+STF+BLF+STVS). A frequncia relativa associada aos 5 servios (STM+STF+BLM+BLF+STVS) mais elevada no caso dos nveis

73/700

de escolaridade Ensino secundrio e Ensino superior. As penetraes destas duas combinaes de servios, que so tambm as mais utilizadas, so aquelas que apresentam maiores divergncias entre os nveis de escolaridade considerados. Durante o ano de 2012, o aumento do consumo do conjunto de 4 servios (STM+STF+BLF+STVS) foi notrio em todos os nveis de escolaridade, nomeadamente nos nveis mais baixos. Destaca-se o aumento relativo da penetrao desta combinao no escalo do 2. ciclo do ensino bsico (de 16 para 35 por cento). A combinao dos 5 servios (STM+STF+BLF+BLM+STVS) registou acrscimos significativos nos escales do 3 ciclo do ensino bsico e do ensino secundrio.

Grfico 19 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o nvel de escolaridade

40

Superior

Mximo Total (Portugal) Secundrio <=1 ciclo

30

28

Mnimo

20 17

<=1 ciclo <=1 ciclo

<=1 ciclo Secundrio 13 3 ciclo 2 ciclo 5 STM+BLM STF 2 ciclo 4 Outras conjugaes 74/700

10

<=1 ciclo 2 ciclo

10 7 7

0 STM+STF+BLM +BLF+STVS STM+STF+BLF +STVS

Secundrio Secundrio Secundrio STM+STF +STVS STM+STF

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o nvel de escolaridade do respondente (no inclui as no respostas) Nota 1: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

STM

Grfico 20 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o nvel de escolaridade

1,5

1,0

STM+STVS STM+BLM +STVS

2. ciclo EB

0,5 Dimenso 2

STM
3. ciclo EB

STM+BLM

0,0

STM+BLF+STVS
Superior

STF+STM+ BLF+STVS

STM+STF+STVS STM+STF
At 1. ciclo EB

Secundrio -0,5

Out. conjug. STM+STF+BLM+ BLF+STVS STF

-1,0

-1,5 -1,5

-1,0

-0,5

0,0 0,5 Dimenso 1

1,0

1,5

2,0

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o nvel de escolaridade do respondente (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 98,8 por cento da inrcia total.Todas as categorias so explicadas pelos dois eixos em mais de 82 por cento.

Quanto varivel condio perante o trabalho, verifica-se que 2 em cada 3 dos estudantes inquiridos dispem de uma conjugao diversificada de servios:

STM+STF+BLF+BLM+STVS (37 por cento) ou STM+STF+BLF+STVS (30 por cento). tambm neste estrato que as Outras conjugaes apresentam uma maior frequncia. Pelo contrrio, observa-se que a populao reformada ou desempregada e as domsticas utilizam com maior intensidade o acesso ao servio telefnico (fixo e/ou mvel), exclusivamente ou conjugado com o STVS. De referir que a conjugao STM+STF+STVS cresceu significativamente durante 2012 neste grupo. Destaca-se ainda o relativo aumento

75/700

ocorrido no consumo de 4 servios (STM+STF+BLF+STVS), embora esta combinao registe ainda uma penetrao relativamente reduzida neste estrato. O tipo de consumo com mais servios (STM+STF+BLM+BLF+STVS) o que maior disparidade apresenta entre os vrios estratos da condio perante o trabalho. Em 2012, em termos relativos, o consumo dos 5 servios (STM+STF+BLM+BLF+STVS) cresceu mais significativamente entre os indivduos que esto a trabalhar e tambm, embora em menor medida, entre os estudantes.

Grfico 21 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a condio perante o trabalho

40 A trabalhar 30 28

Estudantes

Mximo Total (Portugal) Mnimo Domsticas Estudantes Domsticas Domsticas 10 7 Reformados 7 A trabalhar A trabalhar 5 Reformados STM+BLM STF 13 A trabalhar Reformados 4 Outras conjugaes 76/700

20 Domsticas 10 Reformados 0 STM+STF+BLM +BLF+STVS STM+STF+ BLF+STVS 17

A trabalhar A trabalhar STM+STF+ STVS STM+STF

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a idade do respondente (no inclui as no respostas) Nota 1: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

STM

Grfico 22 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a condio perante o trabalho

1,0 STM+BLM+STVS 0,5 STM+BLM STM A trabalhar STM+BLF+STVS Dimenso 2 0,0 STM+STF+BLF+S TVS STM+STF STM+STVS

-0,5

STM+STF Reformado / +STVS Desempregado STF Out. conjug. Domstica STM+STF+BLM +BLF+STVS Estudante

-1,0

-1,5 -1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Dimenso 1
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a condio perante o trabalho do respondente (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 99 por cento da inrcia total. Todas as categorias so explicadas pelos dois eixos em mais de 96 por cento.

Caraterizao de acordo com a classe social O acesso da populao aos servios de comunicaes eletrnicas tambm varia consoante a classe social21 em que o agregado familiar se insere. A intensidade de associao medida pelo coeficiente V de Cramer de 0,272. Os indivduos pertencentes a agregados familiares de classe social mais elevada dispem de mais servios de comunicaes eletrnicas. Estima-se que 2 em cada 3 dos indivduos pertencentes classe social alta ou mdia alta (A/B) disponham de um conjunto mais diversificado de servios: 39 por cento dispe de 4 servios (STM+STF+BLF+STVS) e 29 por

21

A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa

77/700

cento dispe dos 5 servios em anlise (STM+STF+BLM+BLF+STVS). A classe mdia apresenta igualmente propores elevadas dos quatro e cinco servios acima citados. Estes dois tipos de consumo so os que maiores divergncias apresentam de acordo com a classe social. Os indivduos cujo agregado familiar pertence a uma classe social mais baixa utilizam menos servios, verificando-se uma maior propenso para o uso exclusivo do STM e/ou STF. Notese porm que a conjugao do servio telefnico com o STVS tende tambm a ser mais expressiva junto da populao cuja classe social do agregado familiar mais baixa (C2/D), tendo tambm registado um aumento durante 2012 (de 11 para 14 por cento).

Grfico 23 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social A/B Mximo A/B 28 Total (Portugal) Mnimo

40

30

20

C2/D

17

C2/D 10 A/B STM+STF C2/D 7 C1 STM C2/D 7 C1 C2/D 4 STF STM+STVS 78/700 C2/D 3 C1

10

C2/D

0 STM+STF+BLF+ STVS STM+STF+BLM+ BLF+STVS STM+STF+STVS

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social do agregado familiar em que se insere (no inclui as no respostas) Nota 1: Classe A/B (classe alta / mdia alta), classe C1 (classe mdia) e classe C2/D (classe mdia baixa / baixa) Nota 2: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 3: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Grfico 24 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a classe social do agregado familiar

1,0 STF 0,5 Alta ou mdia alta (A/B) Dimenso 2 STM+STF+BLM +BLF+STVS STM+STF+ BLF+STVS Mdia (C1) -0,5 STM+STVS Mdia baixa ou Baixa (C2/D) STM STM+STF Out. conjug.

STM+BLM

0,0

STM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+BLM+STV S

-1,0 -1,0 -0,5 0,0 0,5 Dimenso 1 1,0 1,5

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anoscom servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social do agregado familiar em que se insere (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 100 por cento da inrcia total. Neste sentido, todas as categorias tm uma explicao atravs dos dois eixos de 100 por cento.

Caraterizao dos utilizadores de servios/combinao de servios22 At este momento, analisou-se cada uma das caratersticas do indivduo numa perspetiva unidimensional. Pretende agora sistematizar-se as caratersticas que mais se destacaram em cada um dos grupos de utilizadores de servios numa perspetiva multidimensional.

22

A combinao de servios no implica necessariamente a sua utilizao em pacote multiple play.

79/700

Foi possvel identificar dois perfis de utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas, atravs de anlise de clusters. No ano anterior, tinham sido identificados 4 grupos23. Esta reduo do nmero de perfis indicia uma maior convergncia na utilizao dos servios de comunicaes eletrnicas. Os grupos identificados apresentam as seguintes caratersticas:

O primeiro dos grupos identificados utiliza um nmero mais reduzido de servios de comunicaes eletrnicas, privilegiando o servio telefnico (STM+STF+STVS; STM+STF; STM; STF; STM+STVS). Os integrantes deste primeiro grupo pertencem a agregados familiares de menor dimenso (um a dois indivduos), pertencem a classes sociais relativamente mais baixas (C2/D), residem em lares com a presena de idosos e localizados no Interior Norte. Estes utilizadores so sobretudo reformados ou desempregados, apresentam uma idade mais avanada (superior ou igual a 55 anos) e dispem de um nvel de escolaridade mais baixo (at ao 1. ciclo).

O segundo grupo constitudo sobretudo por utilizadores de um maior nmero de servios, entre os quais se encontra o servio de acesso Internet (mvel e/ou fixa). Estes utilizadores caracterizam-se por pertencerem a famlias de maior dimenso com a presena de crianas, enquadrando-se numa classe social mdia/alta (A/B/C1). So indviduos relativamente mais jovens (at aos 44 anos), com nveis de escolaridade superiores ou iguais ao 3 ciclo do ensino bsico, e que esto na situao de estudante ou trabalhador (quadros superiores/mdios ou trabalhadores qualificados e do sector tercirio).

A tabela seguinte ilustra as principais caratersticas dos dois grupos, permitindo avaliar a incidncia de cada caraterstica no respetivo grupo por comparao populao total.

23

Os quatros grupos identificados, em 2011, foram: Utilizao de poucos servios, prevalecendo o servio telefnico, Utilizao de poucos servios, prevalecendo o STM, Diversidade de servios, indivduo s mais instrudos e Diversidade de servios, indivduos mais jovens.

80/700

Tabela 14 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numa perspetiva integrada GRUPO 1
% grupo STM+STF+STVS STM+STF Conjugao de servios STM STF STM+STVS Regio Marktest Interior norte 1 indivduo Dimenso familiar 2 indivduos Presena de crianas/idosos Escalo etrio Nvel de escolaridade Idosos no lar 55 ou mais anos Inferior ou igual ao 1. ciclo do ensino bsico Reformados/ desempregados Situao na profisso e condio perante o trabalho Domsticas 60,4 70,1 83,3 71,1 29,9 29,0 Crianas no lar 32,4 15-44 anos 25,8 3 ciclo EB / Ens. Secundrio / Ens. Superior 56,9 74,7 86,3 39,7 52,4 65,2 25,9 16,3 10,4 11,8 4,9 26,6 19,3 % global 9,9 STM+STF+BLF+STVS 6,6 STM+STF+BLM+BLF+STVS 6,5 STM+BLM 4,0 3,3 21,2 10,9 Trs ou mais indivduos 78,2 59,2

GRUPO 2
% grupo 35,3 23,9 6,8 % global 28,4 16,9 4,9

79,4 9,0

35,6 Quadros superiores / mdios 4,4 Empregados dos Servios /Comrcio/ Administrativos Trabalhadores Qualificados/Especializados Estudantes

13,7 15,1 19,6 16,5 55,6

9,2 10,2 14,3 11,1 42,2

Classe social

Classe C2 / D

85,4

57,8 Classe A/B/C1

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota1: Anlise de clusters pelo mtodo k-means com duas classes. Nota 2: As nicas variveis que fazem parte do plano de estratificao da amostra de indivduos referem-se ao sexo, escalo etrio, distrito e regio Marktest, pelo que a informao proveniente das restantes desagregaes tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador de servios numa perspetiva integrada.

81/700

Satisfao dos consumidores residenciais com os servios prestados, mudana de prestador e reclamaes Em termos globais, os utilizadores residenciais dos servios de comunicaes eletrnicas demonstram estar satisfeitos com os servios prestados (classificaos entre 7,5 e 8,2 numa escala de 1 a 10). A classificao mdia global foi de 8,1, valor idntico ao ano anterior. Os utilizadores do STM apresentam o maior nvel de satisfao (8,2), semelhana do que tem ocorrido em anos anteriores. Seguem-se os utilizadores do servio de TV por subscrio (8,1), os utilizadores do servio telefnico fixo (8,0), e os consumidores do servio de acesso Internet, tal como tem ocorrido noutros anos. Em particular, a banda larga mvel obteve a classificao mais baixa (7,5).

Grfico 25 Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios

10 9 8 7 6 5 STM STVS STF BLF BLM 8,2

8,1

8,0

7,7

7,5

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os indivduos que dispunham apenas do STF foram os utilizadores que manifestaram, em termos mdios, maior satisfao com o servio prestado (9,1).

82/700

Os indivduos pertencentes ao primeiro perfil indentificado na seco anterior (i.e. utilizao de poucos servios) registaram um nvel mdio de satisfao

significativamente superior mdia (8,5). Os utilizadores dos dois servios mveis (STM+BLM) manifestaram os menores nveis de satisfao, quer em termos mdios, quer em relao a cada um dos servios isoladamente.

Grfico 26 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe

6,5 STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Grupo 1 ("utilizam poucos servios") Grupo 2 ("utilizam mais servios")

7,0

7,5

8,0 8,0 7,9 8,4 8,4 8,4

8,5

9,0

9,5

7,6 9,1 8,4 8,0 8,0 7,9 8,4 8,0 8,1 - Mdia total

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

83/700

Os indivduos que dispunham de Internet tendem a estar mais satisfeitos com este servio quando o mesmo se conjuga com uma maior diversidade de servios. Com o servio telefnico fixo verifica-se o oposto. Embora a inteno de mudana de prestador seja baixa independentemente do servio, observa-se uma forte correlao entre os nveis de satisfao e a inteno de mudana de operador. So os clientes do servio de acesso Internet que revelam maior propenso a mudar de operador.

Grfico 27 Inteno de mudana de prestador por parte dos clientes residenciais de cada servio

100 80 60 40 20 0

4,2 21,0

3,7 18,4

4,2 17,2

2,7 8,7

74,9

78,0

78,9

88,6

SAI

STF

STVS

STM

No tem inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) Inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4)
Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Lares com o respetivo servio / STM: Indivduo com 10 ou mais anos Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" nos servios SAI, STF e TVS; No STM as categorias de resposta diferem, tendo-se considerado a seguinte correspondncia: Vai mudar de certeza ou provavelmente vai mudar Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses ; Provavelmente no vai mudar e [Ns/Nr] Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr); No vai mudar de certeza No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10). Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

Apesar dos nveis de satisfao acima referidos, em 2011, foram os utilizadores do servio telefnico fixo que mais reclamaram, em termos relativos (32 por cento),

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seguindo-se o servio de TV por subscrio e o servio de acesso Internet fixa (30 por cento). A BLM tem um nvel de satisfao relativamente baixo, mas tem um nvel de reclamaes igualmente baixo.

Grfico 28 Taxa de reclamao dos clientes residenciais por servio

40 30 20 10 0 STF STVS SAI fixa BLM STM

31,9

30,3

29,6 21,4 15,7

Unidade: %.
Fonte: Relatrio ndice Nacional de Satisfao do Cliente, ECSI Portugal; Trabalho de campo: final de 2011; Publicao: 2012.

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com o respetivo servio

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2.2.2. O utilizador empresarial de comunicaes eletrnicas Analisa-se de seguida o utilizador empresarial de comunicaes eletrnicas numa perspetiva integrada, recorrendo ao Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas PME24 de dezembro de 2012. Segundo os dados mais recentes do INE (sistema de contas integradas das empresas, 2010), o tecido empresarial portugus composto maioritariamente por microempresas (95,8 por cento). As pequenas empresas representam 3,6 por cento do tecido empresarial, enquanto que as mdias empresas representam 0,5 por cento e as grandes empresas 0,1 por cento25. Os servios de comunicaes eletrnicas considerados para esta anlise integrada so os seguintes: servio telefnico mvel (STM); servio telefnico fixo (STF); servio de acesso Internet (SAI), distinguindo-se as seguintes formas de acesso: banda larga mvel (BLM) e servio de acesso Internet fixa (SAI fixa): banda larga fixa (BLF) e banda estreita fixa (BEF); servio de televiso por subscrio (STVS).

24

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo so as Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces e grupos de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. A amostra foi definida aleatria e estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2.559 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS - Euroteste. As entrevistas foram realizadas telefonicamente, recorrendo ao sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing ) e o trabalho de campo realizou-se entre 5 de novembro e 21 de dezembro de 2012. Os resultados foram podenrados recorrendo a ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra. 25 Considera-se, neste contexto, os seguintes conceitos: microempresas - empresas com menos de 10 pessoas ao servio; pequenas empresas empresas com 10 a 49 pessoas ao servio; mdias empresas empresas com 50 a 249 pessoas ao servio; grandes empresas 250 ou mais pessoas ao servio.

86/700

Penetrao dos servios Em dezembro de 2012, cerca de 9 em cada 10 PME utilizavam o STF, o STM e o SAI. Todos estes servios registaram um aumento da sua penetrao desde 2010, sobretudo o SAI. Em dezembro de 2012, cerca de 11 por cento das empresas com menos de 250 trabalhadores utilizavam o servio de TV por subscrio no mbito do seu processo produtivo.
Grfico 29 Penetrao dos servios nas PME

100 90 92 80 82 76 71 60 49 32 20 13 0 STF STM SAI SAI fixa 2010 Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

90

89 83

40

11

10 SMRP

BLM

STVS

2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas) Nota 1: A penetraao do STM inclui o SMRP - Servio mvel de recursos partilhados (trunking). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa entre os dois momentos.

Cerca de 45,2 das PME utilizavam 4 ou mais servios, enquanto que 36,1 por cento utilizava 3 servios. A conjugao de servios mais usual entre as PME era STF+STM+BLF+BLM (29,3 por cento), que foi igualmente aquela que mais cresceu desde 2010 (+13 pp). A segunda

87/700

conjugao de servios mais representada era STF+STM+BLF (23,2 por cento), cujo peso se manteve estabilizado. Por isso, estas duas conjugaes de servios inverteram a sua ordem de importncia nos dois ltimos anos. A utilizao exclusiva do servio telefnico (fixo ou mvel) nas empresas portuguesas com menos de 250 trabalhadores tem vindo a perder expresso nos ltimos anos (23 por cento no final de 2010 e 10 por cento no final de 2012).

Grfico 30 Penetrao de servios e combinaes de servios nas PME

0 STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM STF+BLF STF+STM+BLF+BLM+STVS STF+STM+BLM Outras conjugaes 4 4 4* 5

10

15 16

20

25 29 24 23

30

8 8 6 7 2010 2012 7 3* 4 3* 3* 3* 2* 3* 20 13

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010 e 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas) Nota 1: O STM inclui o SMRP - Servio mvel de recursos partilhados; na banda estreita fixa (BEF) contabilizam-se somente as empresas que utilizam essa largura de banda em exclusivo (em 2010 e 2012). Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

88/700

Caraterizao do utilizador empresarial dos servios de comunicaes eletrnicas Apresenta-se de seguida a caracterizao do utilizador empresarial (PME) dos servios de comunicaes eletrnicas, tendo em conta o sector de atividade onde a empresa se insere e a dimenso da empresa. O consumo integrado de servios difere consoante o sector de atividade em que a empresa se insere26. De acordo com os dados do Inqurito ao Consumo das Comunicaes Electrnicas de 2012 dirigido s PME, a principal combinao de servios de comunicaes eletrnicas utilizada pelas empresas do sector dos servios STF+STM+BLF+BLM (frequncia relativa de 34,5 por cento). No entanto, o subsector do comrcio utiliza sobretudo a combinao STF+STM+BLF (27,9 por cento). A indstria transformadora utiliza sobretudo STF+STM+BLF (28,9 por cento), destacando-se dos restantes sectores devido utilizao relativamente mais acentuada de STF+STM (8,5 por cento). No sector da construo, embora seja a combinao STF+STM+BLF+BLM a mais utilizada, o sector distingue-se dos restantes sobretudo pela ainda elevada utilizao exclusiva do STM (14,5 por cento, embora -8,2 pontos percentuais do que em 2010).

26

Segundo o teste do qui-quadrado observa-se uma associao entre o subsector de atividade e o tipo de consumo integrado de servios. O indicador V de Cramer apresenta um valor de 0,204.

89/700

Grfico 31 Combinaes de servios nas PME por sector de atividade

100 23 80 8 8 8 29 14 6 22 28 23 18 7 9 9 26 6 5 7 18 Outras conjugaes STM STF+STM+BLF+STVS STF+STM STF+STM+BEF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BLF 20 0 Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios 29 27 34 STF+STM+BLF+BLM

60

40

20

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio de acordo com o sector de atividade em causa (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

90/700

Grfico 32 Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e o sector de atividade

01 Outros servios 01 STM+STF+ BLF+BLM 00 Outras conj. Comrcio STM+STF+BEF STM+STF+ BEF+BLM Indstria STM+STF+BLF transformadora Construo STM STF+STM

Dimenso 2

-01

-01

-02

-02 -03 -02 -02 -01 -01 00 01 01 02 02 Dimenso 1

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio de acordo com o sector de atividade em causa (no inclui as no respostas) Nota: Os dois eixos representados explicam 97,4 por cento da inrcia total. Todas as categorias so explicadas pelos dois eixos em mais de 85 por cento, exceptuando-se outras conjugaes com 70 por cento.

A maior dimenso da empresa encontra-se igualmente associada maior utilizao dos servios, embora essa relao tenha uma fraca intensidade27. Por um lado, as PME com 10 a 249 pessoas ao servio apresentam uma penetrao relativamente mais elevada dos dois servios telefnicos (fixo e mvel) em conjunto com os dois tipos de acesso ao servio de Internet (BLM e BLF). Por outro lado, as microempresas (menos de 10 pessoas ao servio) evidenciam uma menor adeso a estes servios.

27

Segundo o teste do qui-quadrado observa-se uma associao entre o tipo de consumo integrado de servios e a dimenso da empresa. Porm, essa associao apresenta uma intensidade baixa (coeficiente V de Cramer de 0,144).

91/700

Grfico 33 Combinaes de servios nas PME por dimenso empresarial

100 24 80 15 6 8 6 8 23 24

Outras conjugaes STM STF+STM+BLF+STVS STF+STM

60

40

STF+STM+BEF STF+STM+BEF+BLM

20 27 0 microempresas

42

STF+STM+BLF STF+STM+BLF+BLM

pequenas e mdias empresas

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas de acordo com a dimenso empresarial (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

A satisfao dos utilizadores empresariais com os servios prestados, mudana de prestador e reclamaes No final de 2012, a satisfao mdia das PME com os servios de comunicaes eletrnicas era de 7,3, numa escala de 1 a 10. A principal conjugao de servios nas PME - STF+STM+BLF+BLM - proporciona um dos nveis de satisfao mdio mais elevado (7,4), ligeiramente acima da mdia. Para esse nvel contribui sobretudo o STM e a BLF. As empresas menos satisfeitas utilizavam STF+STM+BEF. Em termos mdios, registavam um nvel de satisfao de 7. O servio de banda estreita fixa foi o que mais contribuiu para essa avaliao menos positiva.

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Grfico 34 Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes eletrnicas existentes nas PME

5,0 STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM Outras conjugaes

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5 7,4 7,3 7,3

8,0

7,0 7,2 7,4 7,1 7,4 7,3 - Mdia total

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O servio de acesso Internet mvel foi o servio que registou menores taxas de reclamaes por parte das PME durante o ano de 2012, e onde se observou uma menor mudana de prestador (12 e 3 por cento, respetivamente). Na situao inversa, encontra-se o servio telefnico fixo que foi o servio que registou relativamente mais reclamaes por parte dos seus clientes e, simultaneamente, maior nvel de mudana de prestador (18 e 9 por cento, respetivamente).

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Grfico 35 Taxa de reclamaes e de mudana de prestador nas PME durante 2012

10 STF 8 Taxa de reclamaes STM 6 SAI fixa

4 BLM 2

0 0 4 8 12 16 Taxa de mudana de prestador 20 24

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Nota: O dimetro das esferas representa a satisfao mdia com o respetivo servio, as quais so muito semelhantes entre si: STM=7,4; STF=BLM=7,3 e SAI fixa=7,2

2.3. Perfil do no utilizador de comunicaes eletrnicas De acordo com o Inqurito ao Consumo dos Servios de Comunicaes Eletrnicas28, promovido em dezembro de 2009 pelo ICP-ANACOM e destinado especificamente ao
28

O universo constitudo pelos indivduos com 15 ou mais anos e que residem em unidades de alojamento privadas localizadas em Portugal Continental ou nas Regies Autnomas (Aores e Madeira). A amostra representativa ao nvel NUTS II (com erros amostrais no superiores a 5,5 pontos percentuais para as regies mais pequenas - Alentejo, Algarve, R. A. Aores e R. A. Madeira e no superiores a 4,5 para as restantes) tendo sido constituda por 3106 entrevistas. Selecionaram-se os agregados familiares atravs de uma amostragem aleatria estratificada proporcional segundo o cruzamento das variveis regio NUTS II e dimenso do agregado familiar. Dentro de cada agregado familiar selecionou-se um indivduo atravs de uma amostragem por quotas garantindo os cruzamentos regio NUTS II, sexo e escalo etrio e um nmero mnimo de quotas pelos cruzamentos regio NUTS II, sexo e nvel de instruo / condio perante o trabalho, de acordo com o Recenseamento Geral da Populao (2001) do INE. A recolha da informao foi efetuada por entrevista pessoal assistida por computador (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing) que decorreu entre 6 de novembro e 20 de dezembro de 2009. Os resultados relativos ao STM tm por base o universo dos indivduos e apresentam uma margem de erro mxima inferior a 2 p.p. (com um nvel de confiana de 95 por cento). Os resultados relativos ao STF, SAI e STVS tm por base o universo dos agregados familiares e apresentam uma margem de erro mxima inferior a 2,6 p.p. (com um nvel de confiana de 95 por cento). O trabalho de campo e o tratamento da informao foi da responsabilidade da empresa GFK Metris.

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mercado residencial, estima-se que 4,7 por cento dos indivduos com 15 ou mais anos no dispunha de servio telefnico e que 4 por cento no dispunha de qualquer servio de comunicaes eletrnicas. Caso nos cingssemos unidade lar, a percentagem de no utilizao do servio telefnico seria de 3,9 por cento. O INE estima que, em 2010, 6 por cento dos agregados familiares no dispunha de telefone fixo ou mvel29. Os dados mais recentes da CE, relativos a dezembro de 2011, demonstram que cerca de 4 por cento dos agregados familiares portugueses no dispunha de qualquer tipo de acesso ao servio telefnico (2 pontos percentuais acima da mdia UE27 e -1 ponto percentual relativamente ao final de 2009). Apenas cinco pases da UE tm uma percentagem de agregados sem servio telefnico igual ou superior registada em Portugal.
Grfico 36 Taxa de no utilizao do servio telefnico, UE27 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Romnia Bulgria Hungria Eslovquia Polnia Portugal Blgica Repblica Checa Estnia Litunia Espanha Itlia Letnia Reino Unido Alemanha Irlanda Grcia Malta Dinamarca Frana Chipre Luxemburgo Pases Baixos ustria Eslovnia Finlndia Sucia Nov/Dez-2009 Unidade: %
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Mdia UE27: 2%*

Dez-2011

Base: Total de lares Nota: * Informao igual para os dois perodos em anlise.

29

Fonte: INE, ICOR - Inqurito s condies de vida e rendimentos, 2010.

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Em Portugal, os lares localizados nas zonas menos povoadas apresentam uma penetrao do servio telefnico inferior mdia da UE27. Os lares portugueses que residem nas zonas moderadamente e densamente povoadas apresentam uma penetrao do servio semelhante mdia da UE27.

Grfico 37 Lares sem o servio telefnico por densidade de zona de residncia

8 6 4 2 0 Zona pouco povoada Zona moderadamente povoada Zona densamente povoada 3 2 3 1 7 Mdia PT: 5% Mdia UE27: 2% 2

UE27

PT

Unidade: %
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012.

Base: Total de lares

Os dados mais recentes da CE demonstram, adicionalmente, que h uma maior tendncia para os lares de menor dimenso no disporem do servio telefnico, situao que ainda mais evidente no caso de Portugal: cerca de 14 por cento dos indivduos que vivem sozinhos no dispunham do servio telefnico (face a 4 por cento na mdia da UE27).

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Grfico 38 Lares sem o servio telefnico pela dimenso do agregado familiar

14 12 10 8 6 4 2 0 1 indivduo 2 indivduos UE27 3 indivduos PT 4 ou + indivduos 4 2 2 1 2 1 Mdia UE27: 2% Mdia PT: 5% 14

Unidade: %
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012.

Base: Total de lares

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Apndice - O utilizador de comunicaes eletrnicas

Tabela 15 Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaes eletrnicas que dispem

4T2010
1 servio 2 servios 3 servios 4 servios 5 servios Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011
17,9 23,6 20,7 24,8 13,0

4T2012
10,5 17,1 21,5 33,9 16,9

20,8 25,3 22,7 21,3 9,9

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.
30

30

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

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Tabela 16 Penetrao dos servios de comunicaes eletrnicas no mercado residencial

4T2011
STF STM SAI BLF BLM STVS Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2012

4T2012
78,0 92,8 68,1 55,8 32,4 72,6

65,0 92,0 64,6 43,9 34,4 62,5

Base: STM: Indivduos com 10 ou mais anos; BLM: Indivduos com 15 ou mais anos; STF, SAI, BLF e STVS: Lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: Houve uma mudana na forma de inquirio da temtica Acesso Internet a partir de maro de 2012, sendo necessrio algumas reservas na elaborao de anlises evolutivas, sobretudo nos servios BLF e BLM.

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Tabela 17 Posse do servio telefnico por tipo de acesso, UE27

nov-dez. 2009 (EB72.5) STF+STM

UE27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Blgica Bulgria Repblica Checa Dinamarca Alemanha Estnia Irlanda Grcia Espanha Frana Itlia Chipre Letnia Litunia Luxemburgo Hungria Malta Pases Baixos ustria Polnia Portugal Romnia Eslovnia Eslovquia Finlndia Sucia Reino Unido 63 54 52 21 62 69 45 66 67 61 77 63 77 43 39 85 42 80 84 43 43 48 39 75 31 24 94 69

dez. 2011 (EB76.4) STF+STM

63 60 46 19 49 75 47 57 73 58 79 62 73 37 32 81 43 80 80 38 36 57 42 72 25 16 93 73

Apenas STF
11 11 15 4 6 20 8 6 14 10 12 5 7 5 7 6 12 15 5 11 11 8 15 7 7 4 5 11

Apenas STM
26 35 33 74 32 11 46 28 19 29 11 32 16 52 54 9 46 5 11 45 46 43 46 18 61 72 1 20

Apenas STF
9 8 10 1 3 14 5 6 10 11 10 6 2 2 6 7 9 11 5 10 9 8 10 5 8 4 5 8

Apenas STM
28 32 44 80 48 11 48 37 17 31 11 32 25 61 62 12 49 9 15 52 54 34 48 23 66 80 2 18

Unidade: %
Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Base: Total de lares com servio telefnico

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Tabela 18 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a regio Marktest Grande Lisboa Grande Porto Interior Norte Litoral Centro Litoral Norte

Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %

35 24 11 * 3* 3* 3* # 4* 5* 2* 10 * 100

36 21 8* # 5* # # # 6* # 11 * 100

27 13 8* 7* 9* 6* 2* 4* 3* 4* 17 100

29 19 10 * 7* 7* 7* # # 4* 3* 10 * 100

18 11 * 10 * 11 * 9* 8* 11 * 2* # 3* 16 100

27 14 * 11 * 9* 6* 4* 5* 4* 4* 4* 11 * 100

30 * 26 * # # # # # # # # # 100

50 * # # # # # # # # # # 100

28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a sua regio Marktest (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

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Total

RAM

RAA

Sul

Tabela 19 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso do agregado familiar 1 indivduo 14 * 7* 15 * 9* 16 * 7* 11 * 4* # # 10 * 100 2 indivduos 21 9 20 12 6* 5* 7* 4* 2* 2* 12 100 3 indivduos 35 20 5* 4* 5* 5* # 3* 5* 4* 13 100 4 ou mais indivduos 35 26 3* 3* 5* 4* # 2* 3* 4* 15 100

Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a dimenso familiar em que o indivduo se insere (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 20 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a presena de crianas ou idosos no agregado familiar Agregado familiar com Crianas 35 25 3* 2* 5* 6* # 3* 4* 4* 13 100 Idosos 18 6* 23 15 5* # 12 3* # # 14 100

Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a presena de crianas/idosos no agregado familiar (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 21 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio 65 ou mais anos 14 2* 29 17 6* # 16 3* # # 12 * 100

Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %

15-24 anos 29 32 # # # 7* # # 5* 4* 19 100

25-34 anos 30 23 3* # 5* 8* 1 # 5* 6* 17 100

35-44 anos 33 20 2* 4* 8* 8* # 4* 4* 5* 11 * 100

45-54 anos 37 15 7* 5* 10 * 4* # 4* 4* # 9* 100

55-64 anos 32 9* 16 * 12 * 11 * # # 6* # # 9* 100

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a idade do respondente (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 22 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o nvel de escolaridade Inferior ou igual ao 1. ciclo EB 13 # 23 17 12 # 14 5* # # 11 100 100

Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %

2. ciclo EB 35 6* 10 * 9* 11 * 6* # 6* # 5* 9*

3. ciclo EB 32 17 9* 3* 6* 8* # 5* 4* 5* 11 * 100

Ensino secundrio 33 28 4* 2* 3* 6* # 2* 3* 4* 15 100

Ensino superior 37 27 # # # 6* # # 5* 4* 15 100

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o nvel de escolaridade do respondente (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 23 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a condio perante o trabalho Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

A trabalhar 33 22 4* 3* 6 7 # 3* 4* 5* 12 100

Reformados/ Desempregados 23 6* 20 12 9 2* 9 4* 2* 1* 12 100

Estudantes 30 37 # # # 5* # # 4* # 19 * 100

Domsticas 19 * # 20 * 15 * 9* # 13 * # # # 12 * 100

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a condio perante o trabalho do respondente (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 24 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a classe social Consumo integrado de servios STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

A/B Alta ou mdia alta 39 29 3* # # 6* # # 4* 4* 13 * 100

C1 - Mdia 36 22 6* 3* 3* 5* # 2* 4* 4* 14 100

C2/D Mdia baixa / baixa 22 11 14 10 9 4* 7 5 3* 3* 13 100

Total 28 17 10 7 7 5 4 3 3 3 13 100

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a sua classe social (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 25 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas que o indivduo dispe STM STM+STF+BLF+STVS STM+STF+BLM+BLF+STVS Consumo integrado de servios STM+STF+STVS STM+STF STM STM+BLM STF STM+STVS STM+BLF+STVS STM+BLM+STVS Outras conjugaes Grupo 1 (utilizam poucos servios) Grupo 2 (utilizam mais servios) 8,5 8,3 8,6 8,1 8,6 8,1 8,2 7,9 8,4 7,8 8,0 7,4 8,1 7,7 7,7 7,7 7,4 7,5 7,8 7,5 7,5 8,2 8,1 8,5 8,5 8,4 7,9 9,1 8,3 8,0 8,0 8,2 8,4 8,0 8,1 7,3 STF 7,9 7,8 8,3 8,3 BLF 7,8 7,7 7,6 BLM STVS 8,0 8,0 8,5 Total 8,0 7,9 8,4 8,4 8,4 7,6 9,1 8,4 8,0 8,0 7,9 8,5 7,9 8,1

Grupos (clusters)

Total

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a respetiva combinao de servios (no inclui as no respostas) Nota 1: Ver seco anterior para maior detalhe sobre o perfil dos grupos (clusters). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o 4T2011 e o 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de igualdade entre mdias. No tom claro destacam-se as mdias superiores e no tom escuro as mdias inferiores. Nota 4: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 no ultrapassam os 0,35 pontos absolutos.

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Tabela 26 Combinaes de servios nas PME

2010
STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM STF+BLF STF+STM+BLF+BLM+STVS STF+STM+BLM Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

2012
29,3 23,2 7,7 6,0 4,4 3,8 * 3,4 * 3,3 * 3,2 * 3,1 * 12,6

15,6 23,7 4,9 7,8 7,3 4,0 6,9 4,3 3,0 * 2,4 * 20,1

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas) Nota 1: O STM inclui o SMRP - Servio mvel de recursos partilhados; na banda estreita fixa (BEF) contabilizam-se somente as empresas que utilizam essa largura de banda em exclusivo. Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 27 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com o sector de atividade Consumo integrado de servios STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM Outras conjugaes Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Indstria transformadora (C) 20,5 * 28,9 8,2 * 7,6 * 8,5 * # # 23,1 100

Construo (F) 28,9 21,5 * 6,5 * # # # 14,5 * 22,7 * 100

Comrcio (G) 26,8 27,9 9,2 * 8,5 * 7,1 * 2,1 * # 17,7 100

Outros servios 34,5 17,9 6,6 * 4,6 * 1,6 * 6,5 * 2,7 * 25,7 100

Total 29,3 23,2 7,7 6,0 4,3 3,8 3,4 * 22,3 100

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio de acordo com o respetivo sector de atividade (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

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Tabela 28 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a dimenso empresarial Consumo integrado de servios STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM Outras conjugaes Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Microempresa 27,2 23,0 7,6 6,0 4,7 4,1 * 3,8 * 23,6 100

Pequena e mdia empresa 41,8 24,2 8,2 * 6,1 * # # # 14,9 * 100

Total 29,3 23,2 7,7 6,0 4,4 3,8 3,4 * 22,3 100

Base: Total de empresas de acordo com a respetiva dimenso (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

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Tabela 29 Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cada um dos servios de comunicaes eletrnicas das PME STM STF+STM+BLF+BLM STF+STM+BLF STF+STM+BEF+BLM STF+STM+BEF STF+STM STF+STM+BLF+STVS STM Outras conjugaes Total 7,5 7,4 7,2 7,1 7,4 7,7 7,1 7,3 7,4 STF 7,3 7,3 7,4 7,0 7,0 7,2 . 7,4 7,3 BLM 7,2 . 7,3 . . . . 7,2 7,2 BLF/BEF 7,4 7,3 7,2 6,7 . 7,3 . 7,4 7,3 Total 7,4 7,3 7,3 7,0 7,2 7,4 7,1 7,4 7,3

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio de acordo com a respetiva conjugao de servios (no inclui as no respostas) Nota 1: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de igualdade entre mdias. No tom claro destacam-se as mdias superiores e no tom escuro as mdias inferiores. Nota 2: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 no ultrapassam os 0,5 pontos absolutos.

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3. Ofertas em pacote
Apresenta-se neste captulo a situao das ofertas em pacote no final de 201231. As ofertas em pacote combinam servios de voz, acesso Internet e TV por subscrio32. Descreve-se de seguida a oferta e o perfil do utilizador e da utilizao destas ofertas, e apresenta-se o nmero de subscritores, o valor das receitas e penetrao dos pacotes de servios. De referir que, durante o perodo considerado nesta anlise, foi alterado o conceito de pacote utilizado para efeito da recolha de indicadores33. Este facto dever ser levado em considerao sempre que se procedam a comparaes intertemporais. Em apndice pode se consultada detalhadamente a informao de natureza amostral utilizada neste captulo, evidenciando-se as maiores e menores frequncias relativas associadas a cada estrato e caracterstica e, ainda, as variaes ou frequncias estatisticamente significativas. Na seco seguinte, resumem-se os principais aspetos da evoluo das ofertas em pacote durante o ano de 2012.

3.1. Principais aspetos em 2012

Em 2012, o nmero de assinantes das ofertas em pacote atingiu cerca de 2,4 milhes (+35,1 por cento do que em 2011).

31

No se pretende antecipar qualquer deciso sobre a eventual existncia de mercados relevantes destas combinaes de servios. A existncia de um captulo autnomo sobre esta matria apenas uma forma de apresentar e organizar a informao recolhida.
32

As ofertas em pacote analisadas no mbito deste captulo integram pelo menos um servio fixo de comunicaes eletrnicas. Encontram-se assim excludas desta anlise eventuais ofertas em pacote constitudas integralmente por servios mveis.
33

At 2010 considerou-se como pacotes de servios todas as ofertaa comerciais de um nico operador que incluem dois ou mais servios e que dispe de um tarifrio integrado e de uma fatura nica. A partir de 2011 a definio de pacote passou a ser: uma oferta comercial de um nico operador que inclua dois ou mais servios, comercializada como uma oferta nica e com uma nica fatura.

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Os pacotes triple play STF+BLF+STVS representavam 73 por cento do total deste tipo de ofertas, seguindo-se as modalidades double play STF+STVS (18 por cento), STF+BLF (6 por cento) e BLF+STVS (2 por cento).

De acordo com a informao do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, entre os que subscreviam a banda larga fixa, 92 por cento era cliente de uma oferta em pacote. Esta percentagem era menor entre os clientes STVS (82 por cento) e STF (72 por cento). Por outro lado, mais de 90 por cento dos agregados familiares que dispunham de trs servios fixos aderiram a um pacote triple play.

O nmero de assinantes de ofertas multiple play no final de 2012 equivale a 60,5 por cento das famlias clssicas, mais 6,6 p.p. que no ano anterior. Quando calculada em termos de alojamentos familiares clssicos, a penetrao destas ofertas atinge os 41,7 por 100 alojamentos.

Em comparao com os restantes Estados-Membros da UE, Portugal ocupava o 8 lugar neste ranking. Quanto aos pacotes triple play, Portugal era o quarto pas com mais assinantes por 100 agregados familiares (apenas o Luxemburgo, a Frana e os Pases Baixos apresentavam uma percentagem superior de Portugal).

Entre os clientes empresariais, a adeso a ofertas em pacote tem vindo a crescer substancialmente, ultrapassando a adeso observada entre os clientes residenciais. As ofertas multiple play eram utilizadas por cerca de 70,7 por cento das empresas com menos de 250 trabalhadores (mais 33 pontos percentuais que em 2010).

As receitas dos servios em pacote atingiram 946 milhes de euros (+8,3 por cento). Em mdia, a receita mensal por subscritor foi, considerando os vrios tipos de pacote, de 32,25 euros; sendo de 24,25 euros, no caso dos pacotes double play, e de 35,17 euros no caso dos pacotes triple e quadruple play.

No final de 2012, entre as 13 entidades que dispunham de ofertas em pacote, a PT Comunicaes era a que detinha o maior nmero de subscritores, com uma quota de cerca de 42,9 por cento. Seguia-se o Grupo ZON, com uma quota de 40,4 por cento, e a Caboviso com 10 por cento.

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Em termos de receitas, o Grupo ZON era o principal prestador de servios em pacote, com uma quota de cerca de 46,1 por cento, seguindo-se a PT Comunicaes com 38,3 por cento e a Caboviso com 8,7 por cento. Identificaram-se dois perfis residenciais de utilizao das ofertas em pacote34: o O grupo 1 (sem servios em pacote e com pacote double play STF+STVS) constitudo por agregados familiares que tendem a ser de menor dimenso, com idosos e de classe social mais baixa. Os indivduos que integram estes agregados pertencem a grupos etrios mais elevados e apresentam nveis de escolaridade mais baixos. Tendem igualmente a fazer parte do grupo dos reformados/desempregados e domsticas. Salienta-se ainda o facto de apresentarem uma maior expresso na regio Interior Norte. o O grupo 2 (pacote com BLF) integrado por agregados familiares mais numerosos, com crianas e de classe social mdia a alta. Por outro lado, existe uma maior tendncia para os indivduos destes agregados serem jovens ou adultos em idade ativa, com nveis de escolaridade tendencialmente mais elevados e na situao de trabalhador ou estudante.

O nvel mdio de satisfao com os servios dos prestadores que oferecem pacotes multiple play igual (no caso do pacote STF+STVS) ou inferior (nos restantes casos) ao nvel de satisfao mdio expresso pelas famlias que no consomem estas ofertas. Entre os clientes do STF o nvel de satisfao com este servio mais baixo quando este est integrado num pacote double play com BLF. A satisfao com o servio de TV por subscrio tende a ser maior quando este est integrado em pacote com o STF.

Os consumidores destacam duas vantagens das ofertas em pacote: fatura nica e menor custo face a pagar separadamente cada servio.

34

Anlise de clusters de acordo com mtodo k-means.

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3.2. A oferta dos servios em pacote A oferta de pacotes de servios surgiu nos mercados de comunicaes eletrnicas portugueses em 2001, como uma oferta suportada numa rede de televiso por cabo (CATV). Posteriormente, vrios operadores lanaram este tipo de ofertas recorrendo rede telefnica fixa comutada (atravs da oferta do lacete local OLL ou rede prpria), e a redes alternativas (acesso fixo via rdio FWA, redes de fibra tica). A evoluo e inovao tecnolgicas, as preferncias dos utilizadores e o spin-off da PT Multimdia ocorrido em novembro de 2007 tm contribudo para dinamizar a oferta de pacotes de servios.

3.2.1. As entidades com ofertas em pacote de servios de comunicaes eletrnicas No final de 2012, eram 13 as entidades que dispunham de ofertas em pacote de servios de comunicaes eletrnicas. O nmero de prestadores com ofertas em pacote mantevese nos ltimos 3 anos.

Grfico 39 Evoluo do nmero de prestadores com clientes multiple play 14 12 10 8 6 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 11 10 13 13 13

Unidade: n. de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

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As entidades com este tipo de ofertas comerciais encontram-se listadas no quadro seguinte35.

Tabela 30 Entidades com ofertas em pacotes final de 2012 Designao

CABOVISO Televiso por Cabo, S.A. COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. CYCLOP NET Informtica e Telecomunicaes, Lda. IPTV TELECOM Telecomunicaes, Lda. ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. OPTIMUS Comunicaes, S.A. PT Comunicaes, S.A. STV Sociedade de Telecomunicaes do Vale do Sousa, S.A. UNITELDATA Telecomunicaes, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicaes Pessoais, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A.
Fonte: ICP-ANACOM

Entre estas entidades encontram-se os cinco principais grupos de comunicaes eletrnicas que dispem de redes de dimenso alargada e ofertas generalizadas para todos os segmentos (PT Comunicaes, ZON, Optimus, Vodafone, Caboviso a entidade pioneira em Portugal neste tipo de ofertas). Existem ainda operadores de dimenso reduzida que atuam em segmentos geogrficos especficos ou se dedicam a prestar servios ao segmento empresarial.

35

A AR Telecom Acessos e Redes de Telecomunicaes, S. A. deixou de oferecer servios em pacote no mercado residencial a partir de 30 de novembro de 2011. Por no ter apresentado clientes com servios em pacote para o ltimo trimestre de 2001 no est contabilizada na contagem de prestadores.

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Na tabela seguinte apresenta-se a evoluo do nmero de prestadores por tipo de pacote. A maioria dos fornecedores de pacotes multiple play oferece combinaes dos servios tradicionais (STF, BLF e STVS). Mais recentemente comeam a surgir outras combinaes que integram servios mveis (ex.: BLM).

Tabela 31 Nmero de prestadores de pacotes de servios por tipo de oferta 2007 N. de prestadores de pacotes de servios pacotes double play STF+BLF STF+STVS BLF+STVS STVS+BLM pacotes triple play STF+BLF+STVS STF+BLM+STVS STF+BLM+BLF pacotes quadruple play STF+STM+BLF+BLM STF+BLF+BLM+STVS Unidade: n. de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

2008 10 9 6 3 4 0 6 6 0 0 1 1 0

2009 11 10 7 6 4 0 8 8 0 0 1 1 0

2010 13 10 7 7 4 0 10 10 0 0 2 1 1

2011 13 13 8 9 7 1 9 9 1 0 0 0 0

2012 13 13 8 9 7 1 9 9 2 1 1 0 1

11 9 5 4 5 0 8 8 0 0 0 0 0

Nota: A evoluo ocorrida entre 2010 e 2011 resulta em parte da mudana de definio de pacote para efeitos estatsticos.

3.2.2. A estrutura da oferta e mudana de prestador No final de 2012, a PT Comunicaes era o principal prestador de servios em pacote, com uma quota de subscritores de 42,9 por cento, seguindo-se o Grupo ZON com uma quota de 40,4 por cento e a Caboviso com 10 por cento. Na modalidade double play o Grupo ZON liderava a combinao STF+STVS.

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Tabela 32 Quotas de subscritores de servios prestados em pacote no final de 2012 Double play Multiple play (total) Double play (total) STF+ BLF STF+ STVS BLF+ STVS Triple / quadruple play Triple/ quadruple play (total) 44,1% 43,2% 40,1% 1,9% 1,2% 8,2% 2,5% 1,9% 0,1% STF+BLF +STVS 44,3% 43,3% 40,2% 2,0% 1,2% 8,2% 2,2% 1,9% 0,1%

PT Comunicaes Grupo ZON/TV Cabo ZON TV CABO Portugal ZON TV Cabo Madeirense ZON TV Cabo Aoreana Caboviso Vodafone Optimus Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

42,9% 40,4% 37,5% 1,8% 1,1% 10,0% 3,8% 2,9% 0,1%

39,4% 44,1% 36,3% 55,3% 32,6% 30,4% 1,4% 0,9% 14,8% 43,5% 35,1% 40,7% 30,6% 1,6% 1,2% 3,8% 0,7% 7,8% 1,8%

5,0% 19,0% 0,6% 0,6% 0,0%

7,3% 29,2% 5,6% 21,7% 0,2% 0,1%

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam nestatabela no deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam.

Em termos de receitas, o Grupo ZON era o principal prestador de servios em pacote, com uma quota de cerca de 46,1 por cento, seguindo-se a PT Comunicaes com 38,3 por cento e a Caboviso com 8,7 por cento.

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Tabela 33 Quotas de receitas de servios prestados em pacote (2012) Double play Multiple play (total) Double play (total) 35,4% 32,9% 1,5% 1,0% 37,8% 10,2% 9,4% 7,0% 0,2% STF+ BLF 30,9% 1,0% 40,5% 27,3% 0,4% STF+ STVS 45,8% 42,6% 1,6% 1,6% 36,5% 16,3% 0,2% 1,2% 0,0% BLF+ STVS 44,1% 40,4% 3,2% 0,6% 54,4% 1,1% 0,4% Triple / quadruple play Triple STF+BLF /quadruple +STVS play (total) 48,8% 45,4% 2,0% 1,4% 38,4% 8,0% 2,5% 2,2% 0,0% 48,8% 45,4% 2,0% 1,4% 38,6% 8,0% 2,2% 2,2% 0,0%

Grupo ZON/TV Cabo ZON Portugal/ TV Cabo ZON Madeira/ Cabo TV Madeirense ZON Aores/ Cabo TV Aoreana PT Comunicaes Caboviso Vodafone Optimus Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

46,1% 42,9% 1,9% 1,3% 38,3% 8,5% 3,9% 3,1% 0,1%

O Grupo ZON dispunha das quotas de receitas mais elevadas nos pacotes triple/quadruple play (48,8 por cento), enquanto que a PT Comunicaes era lder nos pacotes double play (37,8 por cento). Nas modalidades especficas de double play existiam diferentes lderes: a Vodafone dispunha da maior quota de receitas na modalidade STF+BLF (40,5 por cento); o Grupo ZON era o prestador com maiores receitas na modalidade STF+STVS (45,8 por cento); a PT Comunicaes apresentava a sua maior quota de receitas na modalidade BLF+STVS (54,4 por cento).

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O inqurito sobre "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", promovido pelo ICP-ANACOM e cujo trabalho de campo ocorreu j no incio de 201336, apurou que 8 por cento dos agregados familiares com servios em pacote mudaram de prestador durante o ano de 2012 e que 68,4 por cento no ponderou mudar de operador. A insatisfao com os preos e com a qualidade de servio so os dois principais fatores que levaram os clientes a mudar de prestador em 2012.

Grfico 40 Mudana de prestador de servios em pacote durante 2012

8,0 6,8

Mudou de prestador de servios

16,7

No mudou de prestador de servios devido ao perodo de fidelizao No mudou de prestador de servios mas ponderou mudar

68,4

No mudou de prestador de servios nem pensou nisso

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2012

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas integrados em pacote (no inclui no respostas) Nota: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).
37

36

O inqurito sobre a Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes foi desenvolvido pelo ICP ANACOM em colaborao com a empresa Spirituc, investigao aplicada, junto dos lares de Portugal continental e regies autnomas, com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas (telefone fixo, Internet fixa e/ou televiso paga). A amostra foi de 3.300 entrevistas qual corresponde uma margem de erro de 1,71, para um intervalo de confiana de 95 por cento. O trabalho de campo decorreu entre os dias 15 de janeiro e 11 de fevereiro de 2013, atravs de entrevistas telefnicas (sistema CATI-Computer Assisted Telephone Interviewing).
37

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

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Em Portugal, as barreiras mudana de prestador esto maioritariamente associadas s clusulas de fidelizao. Entre os clientes de pacotes de servios, cerca de 7 por cento referiu que no mudou de prestador em 2012 por estar no perodo de fidelizao contratualizado. Esta tambm foi a principal barreira mudana de prestador observada na UE. Outros fatores como a comodidade, a diminuio do preo pelo atual prestador e as restantes ofertas no mercado no so melhores tambm contriburam para a no mudana de prestador de pacote de servios durante 2012.

Grfico 41 Principais barreiras mudana de prestador de servios em pacote em 2012

Outros 7,0% As restantes ofertas no mercado no so melhores 25,4% O prestador atual diminuiu o preo 28,1%

Comodidade 39,6%

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2012

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas integrados em pacote e que no mudaram de prestador de servios mas ponderaram mudar (excluindo o motivo de perodo de fidelizao) Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

De acordo com a informao disponvel, a inrcia dos subscritores de pacotes em Portugal superior registada na UE, o que se traduz num nvel mais reduzido de
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mudana de operador. No final de 2011, cerca de 69 por cento dos subscritores destas ofertas nunca tinham equacionado a possibilidade de mudar de operador, enquanto que na UE este valor era de 63 por cento.
Tabela 34 Inteno de mudana de prestador de pacote de servios na UE27 UE27 Consumidor que demonstra inrcia Nunca pensou em mudar Pensou em mudar, embora esteja satisfeito com o servio que dispe Pensou em mudar, muito embora seja necessrio despender de muito tempo e esforo para isso Pensou em mudar, mas no existe outro prestador na zona com melhor oferta Pensou em mudar, embora no queira ter o risco de perda temporria do servio durante o processo de mudana Pensou em mudar, embora no queira ter o risco de pagar o servio a mais que um prestador durante o processo de mudana Pensou em mudar, embora no queira perder os atuais endereos de email / pginas web que o ligam ao prestador do servio de Internet Pensou em mudar, mas no so claros os passos necessrios para efetuar a mudana J mudou, estando agora no perodo de fidelizao com o atual prestador Pensou em mudar, porm o atual prestador o que tem melhores condies de oferta tendo optado por no mudar 63 11 5 4 3 2 Portugal 69 11 4 2 1 1

Consumidor com o processo de mudana dificultado

1 7

1 8

Consumidor ativo na mudana de prestador

Outro No sabe / no responde Unidade: %

2 2

1 4

Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012.

Base: Lares com servios em pacote Nota: Questo de escolha mltipla.

De referir que no parece ser a falta de transparncia tarifria que impede a mudana de operador. Os consumidores portugueses tendem a estar mais atentos s ofertas em pacote existentes no mercado, destacando-se da mdia da UE27 pela facilidade em

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comparar as condies e tarifrios dos servios em pacote e por terem acesso regular a comparaes de preos de pacotes.

Grfico 42 Consumidor residencial atento ao mercado: "compara facilmente as condies e tarifrios dos servios em pacote" e "l com regularidade comparaes de preos nos pacotes"

60 Consegue comparar facilmente as condies e tarifrios dos servios includos no pacote SI LV 50 DE NL 40 CZ FI 30 LT BG EE SK FR LU HU PL UE27 UK MT AT ES SE DK PT EL CY BE IE IT RO

20 10 15 20 25 30 35 40 L com regularidade comparaes de preos nos pacotes 45

Unidade: %
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012.

Base: Total de lares

3.2.3. As ofertas comerciais dos servios em pacote Apresentam-se nesta seco ofertas em pacote comercializadas em Portugal no final de 2012. Esta anlise no reflete o peso relativo das ofertas efetivamente escolhidas pelos consumidores, mas apenas a sua disponibilidade no mercado residencial. A seleo das ofertas teve por critrio a perceo do consumidor, considerando-se todas as ofertas promovidas como pacote mesmo que se afastem da definio utilizada para efeitos estatsticos. Por esta razo, podero existir discrepncias entre a informao aqui apresentadas e os valores recolhidos junto dos prestadores que so apresentados em

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outras seces deste captulo, nomeadamente no que diz respeito aos pacotes quadruple e quintuple play.

No final de 2012 existiam 112 ofertas comerciais de pacotes multiple play (menos 15 que no ano anterior), das quais 29 por cento so pacotes double play (maioritariamente STF+STVS e STM+STVS), 30 por cento so triple play (maioritariamente

STF+BLF+STVS e STF+BLF+BLM), 27 por cento so quadruple play (maioritariamente STF+BLF+BLM+STVS) e 14 por cento so quintuple play

(STF+BLF+BLM+STVS+STM).

Grfico 43 Distribuio das ofertas comerciais de servios multiple play, por tipo

0 STF+BLF STF+STVS 2 play BLF+STVS STVS+BLM STM+STVS STF+BLF+STVS STF+BLM+STVS 3 play STVS+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+STVS 4 play STM+BLF+BLM+STVS STF+BLF+BLM+STVS STF+STM+BLF+BLM+STVS 2 5 3 5 3 1 2

10

15

20

25

30

35

13

11 7

11

25 14

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

5 play

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No final de 2012, eram 50 as ofertas em pacote com recurso a modem cabo, representando 45 por cento do total de ofertas em pacote multiple play. O nmero de ofertas sobre fibra tica era de 35 (-12 pontos percentuais do que no ano anterior).

Grfico 44 Distribuio das ofertas em pacote por tecnologia fixa 100 80 31 60 40 20 0 5 8 Multiple play Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

11 38 9 45 31 44 9 13 2 play 6 3 play 7 7 4/5 play 54 33 50 DTH+rede mvel Fibra tica Modem cabo xDSL+DTH xDSL

Nota: HFC est includo em modem cabo. Alguns dos servios integrados nas ofertas de quadruple/quintuple play so tambm prestadas sobre rede mvel.

Entre as ofertas em pacote, aquelas que integram a BLF ofereciam velocidades mximas tericas de download entre 4 Mbps e 400 Mbps. As principais velocidades eram os 100 Mbps (31 por cento), velocidade que se tornou maioritria, 12 Mbps (15 por cento), e 30 Mbps (9 por cento).

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Grfico 45 Distribuio das ofertas multiple play, em termos develocidade de download em Mbps

35 30 25 20 15 10 5 0 4 6 8 10 12 15 20 24 30 50 60 100 120 200 360

2011 2012

400

Unidades: %, Mbps
Fonte: ICP-ANACOM

Entre 2011 e 2012, registou-se um aumento do peso relativo das ofertas iguais ou superiores a 100 Mbps (+23 pp) e das ofertas de 12 Mbps (+4 pp). As velocidades de download at 8 Mbps so mais habituais entre os pacotes double play. Por comparao com 2011, as ofertas double play deixaram de ser to diversificadas em termos de velocidades oferecidas, concentrando-se no, final de 2012, nos escales at 30 Mbps. As restantes ofertas apresentavam velocidades mais diversificadas, maioritariamente superiores a 50 Mbps no caso do triple play e do quintuple play.

Grfico 46 Distribuio das ofertas multiple play, em termos de velocidade de download em Mbps, por tipo 100 17 80 60 40 60 20 0 2 play Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

10 33

13

40 35

50

200-400 50-100

35 13 3 play

43 25 13 4 play 13 5 play

12-30 4-8

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As ofertas que integram o STVS ofereciam entre quatro e 140 canais. Observou-se uma maior concentrao das ofertas em pacote multiple play com o STVS nos escales inferiores e superiores de canais disponibilizados, sobretudo at 50 canais e a partir de 90 canais. Por comparao ao ano anterior, registou-se um aumento de ofertas STVS em pacote com um menor nmero de canais (at 49 canais). Destas, cerca de 9 ofertas dispunham apenas de 4 canais (tratam-se de ofertas do Grupo ZON).

Grfico 47 Distribuio das ofertas multiple play, em termos do nmero de canais disponibilizados 40 30 20 10 0 [4;29] [30;49] [50;69] [70;89] [90;119] [120;] 2011 2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

medida que se aumenta o nmero de servios integrados nas ofertas em pacote com STVS observa-se um aumento do nmero de canais disponibilizados. Cerca de 60 por cento das ofertas quadruple play e 75 por cento das ofertas quintuple play com STVS disponibilizavam 90 ou mais canais.

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Grfico 48 Distribuio das ofertas multiple play, em termos do nmero de canais disponibilizados, por tipo 100,0 80,0 60,0 40,0 33 20,0 17 ,0 2 play Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

7 3 20 20

14 37 75 5 32 14 3 play 23 13 7 3 17 4 play

[120;] [90;119] [70;89] [50;69] [30;49] 13 13 5 play [4;29]

Nas ofertas com velocidades de download mais elevadas, a quantidade de canais de TV tambm maior. As ofertas de BLF com mais de 50 Mbps de download conjugam-se com ofertas de TV com mais de 96 canais, todas elas suportadas em fibra tica ou HFC e na modalidade triple play ou superior.
Grfico 49 Distribuio das ofertas multiple play por velocidade de download e nmero de canais de TV disponibilizados

400 Velocidade de download (Mbps) 350 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 N. canais disponibilizados 100 120 140

Unidades: Mbps, canais

Fonte: ICP-ANACOM

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A generalidade das ofertas em pacote que integram BLM ofereciam 100MB/ms grtis. Em termos de velocidade de download ofereciam, em mdia, 2,9 Mbps. Quase todas as ofertas residenciais de STF em pacote ofereciam chamadas ilimitadas para a rede fixa nacional durante o perodo da noite e/ou fim-de-semana. Na modalidade quintuple play verificou-se uma maior percentagem de ofertas de chamadas ilimitadas para a rede fixa nacional durante as 24 horas e para nmeros fixos internacionais. Em oposio, a modalidade double play registou um menor nmero de ofertas STF com essas caractersticas.

Grfico 50 Percentagem de ofertas multiple play com STF que oferecem chamadas ilimitadas 100 100 95 80 80 75 60 63 56 40 65 88 90 84 82 82 100 88 100

20

0 Multiple play 2 play 3 play 4 play 5 play Chamadas ilimitadas fim de semana e/ou noite (rede fixa nacional) Chamadas ilimitadas 24 h (rede fixa nacional) Chamadas ilimitadas para nmeros fixos internacionais Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

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3.2.4. O nvel de preos das ofertas No final de 2012, a mensalidade mdia das ofertas em pacote variava entre os 9,99 euros e os 164,99 euros, no primeiro ano de adeso38. O preo dos pacotes multiple play analisados tende a variar com o nmero de servios includos no pacote e com as restantes caratersticas especficas dos mesmos (velocidade de download e upload da BLF, quantidade de canais de TV disponveis e o nmero de minutos de voz includos). Da observao direta das ofertas comerciais recolhidas e sistematizadas na tabela seguinte, pode concluir-se que: quantos mais servios esto integrados no pacote maior o seu preo mdio, tendo-se registado o maior incremento na passagem de double para triple play (mais 41 por cento, em termos mdios); o pacote de servios com a mensalidade mais reduzida custa 9,99 euros por ms e inclui 4 canais de TV e 4 (double play) ou 8 (triple play) Mbps de velocidade de download. Estas ofertas incluem tambm chamadas ilimitadas para a rede fixa; o preo mdio mensal de um pacote double play era de 26,64 euros (velocidade mdia de 12 Mbps e nmero mdio de canais igual a 56). Em 2011, o preo (30,55 euros), e as restantes caractersticas eram inferiores. As ofertas double play STF+STVS, em maior nmero no mercado residencial, apresentavam um preo mdio de 25,93 euros, com velocidades de download entre 4 e 140 Mbps; as ofertas triple play apresentavam um preo mdio de 37,45 euros (velocidade de download mdia de 84 Mbps e nmero mdio de canais de TV igual a 71). Este preo inferior ao do ano anterior (44,50 euros), embora o nmero mdio de canais de TV e e a velocidade de download mdia sejam agora superiores; entre as ofertas triple play destaca-se a modalidade STF+BLF+BLM com a maior volatilidade de preos no mercado, a oferta mais baixa tinha um preo mdio de 19,49 euros e a mais alta de 86,99;

38

Tambm nesta seco a recolha de tarifrios teve por base a perceo do consumidor, considerando-se como pacote todos os servios promovidos e comercializados como pacotes, independentemente da definio para efeitos estatsticos utilizada. Os preos calculados so os preos do servio sem equipamentos ou taxas de ativao/instalao ou servios adicionais ou premium e com IVA includo taxa em vigor

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a modalidade de pacotes multiple play com mais ofertas, STF+BLF+BLM+STVS, registou um preo mdio de 53,04 euros, sendo a segunda oferta com maior volatilidade de preos39. Nesta modalidade, o preo da oferta mais barata era 24,99 e da mais cara 164,99. Em mdia estas ofertas disponibilizavam 77 Mbps de velocidade de download e 96 canais de TV.

A anlise economtrica efetuada comprova que os principais determinantes do preo das ofertas comerciais de servios fixos so a velocidade de download, o nmero de canais contratados no STVS, a presena de mais servios no pacote (especificamente BLF) e a tecnologia de suporte dos mesmos40. Estimou-se, assim, que o aumento de 10 Mbps na velocidade contratada resulta num acrscimo mdio de 2,25 euros no preo e que o aumento de 10 canais no STVS traduzse num aumento de 2,18 euros. O preo do pacote aumenta em mdia 11,09 euros quando integra BLF e diminui 6,23 euros quando suportado sobre fibra tica (FTTH/B) ou DOCSIS3.0.

39

Medido pelo desvio padro (27,7). A modalidade quintuple play foi a que apresentou maior volatilidade (33,9). 40 Recorreu-se a um modelo de regresso linear com as seguintes variveis significativas a um nvel de confiana de 95 por cento (aps remoo das ofertas comerciais avaliadas como outliers): em que: PacoteBLF refere-se a uma dummy que toma o valor 1 no caso de se tratar de uma oferta em pacote com BLF e o valor 0 caso contrrio; velocidade representa a velocidade de download em Mbps; numcanais refere-se ao nmero de canais do STVS; e NGN diz respeito a uma dummy que toma o valor 1 no caso da tecnologia de suporte da oferta ser fibra tica (FTTH/B) ou DOCSIS3.0 e o valor 0 caso contrrio. 2 O R ajustado de 0,847.

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Tabela 35 Preos e principais caratersticas dos pacotes multiple play por tipo Preo mdio mensal Mximo Mnimo Mdia Download (Mbps): BLF Mximo Mnimo Mdia N. canais: STVS Mximo Mnimo Mdia % ofertas chamadas ilimitadas RFN Noites e fds RFN 24h
80 63 50 64

Total pacotes double play STF+BLF STF+STVS BLF+STVS STVS+BLM STM+STVS pacotes triple play STF+BLF+STVS STF+BLM+STVS STVS+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+STVS pacotes quadruple play STM+BLF+BLM+STVS STF+BLF+BLM+STVS pacotes quintuple play

9,99 9,99 43,20 9,99 25,00 22,91 9,99 9,99 25,00 25,50 14,99 19,49 9,99 14,99 14,99 24,99 24,99

40,70 26,64 44,40 25,93 30,00 22,91 23,99 37,45 43,75 38,19 34,66 40,70 23,32 50,50 14,99 53,04 57,37

164,99 45,60 45,60 35,99 35,00 22,91 34,99 86,99 84,99 49,99 50,99 86,99 32,99 164,99 14,99 164,99 139,99

4 4 4

78 400 12 4 30 4

4 4

73 56

140 140

95 88 100

4 8 17 30 30 70 10 8 8 84 400 56 200 4 30 100 12 12 47 100 112 400 4 6 12 6 6 73 400 12 12 4 4 4 4 4

67 40 70 45 71 64 110 76

140 45 70 89 140 101 125 140

86

90 63 100

84 63 100

100 45 90 4 96 77 96 140 4 140 96 100 100 100 100

83 100 82

77 400 99 360

82 88

Unidades: euros com IVA, Mbps, canais, %

Fonte: ICP-ANACOM

Como referido anteriormente, a tecnologia de suporte dos servios em pacote multiple play tambm tem influncia no seu preo. As ofertas double play com a mensalidade mais elevada so suportadas em xDSL (29,74 euros, em mdia). No triple e quadruple play as ofertas com a mensalidade mais elevada so as de fibra tica (42,61 e 58,15 euros em termos mdios, respetivamente).

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Fixos internac.
75 56 100 50 65 38 60 67 100 82 82 100

Tabela 36 Preos dos pacotes multiple play por tecnologia e tipo de pacote Preo mdio mensal () Mnimo Total DTH+rede mvel double play Fibra tica double play triple play quadruple play Modem cabo double play triple play quadruple play quintuple play xDSL double play quadruple play xDSL+DTH double play quadruple play
9,99 9,99 9,99 22,91 22,91 25,50 29,78 9,99 9,99 9,99 14,99 24,99 19,49 29,74 19,49 40,32 21,13 21,13

Download (Mbps): BLF Mdia

78

N. canais: STVS Mdia

73 45 45

Mdia
40,70 23,99 23,99 48,15 29,55 42,61 58,15 40,35 24,60 33,66 38,77 57,37 36,30 38,20 21,99 43,31 40,23 25,79

Mximo
164,99 34,99 34,99 164,99 35,99 86,99 164,99 139,99 35,00 84,99 59,99 139,99 47,87 45,60 24,49 47,87 59,50 30,63

% ofertas STF com chamadas ilimitadas para RFN (24 horas)

80

113

107 98

97 100 100 93 82 71 79 86 88 67 75 0

120 108 69 17 51 51 99 15 4 18 21 15

111 107 60 44 52 59 77 116 110

120 63 57

100 0 0

Unidades: euros com IVA, Mbps, canais, %

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Alguns dos servios integrados nas ofertas de quadruple/quintuple play, cujos servios fixos so suportados em fibra tica, modem cabo e xDSL, so tambm prestadas sobre rede mvel.

O Barmetro de Telecomunicaes Rede fixa da Marktest41 permite conhecer a evoluo da despesa mdia mensal dos agregados familiares com ofertas em pacote. No final de 2012, a despesa mdia mensal das famlias com ofertas variava entre 49 euros no caso do triple play (Voz fixa+Internet+STVS), -6,6 por cento do que em dezembro de 2011, e 26 euros no caso do double play (Voz fixa+Internet), -1,4 por cento

41

O Barmetro de Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e Regies Autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo.

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do que no ano anterior. As mensalidades das restantes modalidades sofreram, igualmente, quedas significativas.

Grfico 51 Despesa com as ofertas em multiple play

60

45

30

15

0 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 4T2011 1T2012 2T2012 2T2011 3T2011 3T2012 4T2012

Double play: Voz fixa + Internet Double play: Voz fixa + STVS Unidade: euros
Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 a 4T2012

Double play: Internet + STVS Triple-play: Voz fixa + Internet + STVS

Base: Total de lares com ofertas em pacote multiple play (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

3.3. O perfil do utilizador e da utilizao dos servios em pacote Apresentam-se de seguida algumas caratersticas do utilizador e da utilizao dos servios em pacote, nas diversas modalidades de double e triple play. Sempre que possvel, diferencia-se o utilizador residencial do no residencial. Esta anlise teve por critrio a perceo do inquirido sobre pacote de servios, podendo afastar-se da definio utilizada para efeitos estatsticos. Por esta razo, podero existir discrepncias entre a informao apresentada nesta seco e os valores recolhidos junto dos prestadores que so apresentados em outras seces deste captulo,

nomeadamente no que diz respeito aos pacotes quadruple e quintuple play.

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3.3.1. A caraterizao do utilizador dos servios em pacote De acordo com a informao do 4. trimestre de 2012 do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest42, e recorrendo anlise de clusters43, foi possvel identificar dois grupos de utilizadores residenciais de ofertas em pacote multiple play. Por um lado, existe um grupo de utilizadores que no recorrem ao servio multiple play ou que apenas dispe do STF em conjunto com o STVS. Por outro lado, existe um segundo grupo constitudo por aqueles que dispem de ofertas multiple play com a BLF (STF+BLF+BLM+STVS; STF+BLF+STVS; STVS+BLF e STF+BLF).
Tabela 37 Perfil dos utilizadores residenciais de servios multiple play GRUPO 1 No utilizador multiple play ou utilizador double play STF+STVS % grupo Nenhum Servios em pacote STF+STVS 58,8 21,8 % global 38,3 STF+BLF+BLM+STVS 9,5 STF+BLF+STVS STVS+BLF STF+BLF Regio Marktest Interior Norte 25,7 83,7 68,5 81,3 20,6 45,6 3 ou mais indivduos 28,2 Crianas 32,1 Menos de 55 anos A partir do 3. ciclo do EB 71,7 53,0 91,6 54,4 37,3 67,9 GRUPO 2 Utilizador de pacotes de servios com BLF % grupo 6,2 50,3 6,1 2,8 % global 4,7 39,0 4,6 2,1

Dimenso familiar At 2 indivduos Presena de crianas / idosos Escalo etrio Nvel de escolaridade Condio perante o trabalho Classe social Unidade: %
42

Idosos 55 ou mais anos At ao 1. ciclo do EB Reformado / desempregados Domstica C2/D

67,7

24,5

85,8

66,8

77,4 8,9 84,1

34,6 Empregado 4,3 Estudante 22,9 A/B/C1

72,8 14,1 58,5

51,6 9,5 45,0

Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa cujo universo composto pelos lares de Portugal Continental e Regies Autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. 43 A anlise de clusters permite identificar grupos com comportamentos homogneos entre si, tendo-se utilizado o mtodo no hierrquico k-means, baseado na distncia euclidiana e no critrio centroide para a agregao das respostas. O anexo 2 da Situao das Comunicaes de 2009 descreve detalhadamente a metodologia deste tipo de anlise.

138/700

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. trimestre de 2012

Base: Total de lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota 1: Anlise de clusters pelo mtodo k-means com duas classes. Os dois grupos identificados apresentam uma distncia de 1,851. Nota 2: A maioria das variveis caraterizadoras utilizadas nesta anlise no faz parte dos grupos de estratificao da amostra de lares (distrito e regio Marktest), pelo que a respetiva informao ter um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador de pacotes multiple play. Nota 3: Classe A: classe alta; classe B: classe mdia alta; classe C1: classe mdia; classe C2: classe mdia baixa; classe D: classe baixa.

Estes grupos apresentam os seguintes perfis sociodemogrficos:

O grupo 1 (sem servios em pacote ou utilizador double play STF+STVS) constitudo por agregados familiares que tendem a ser de menor dimenso, com idosos e de classe social44 mais baixa. Os indivduos que integram estes agregados pertencem a grupos etrios mais elevados e apresentam nveis de escolaridade mais baixos. Tendem igualmente a fazer parte do grupo dos reformados/ desempregados e domsticas. Salienta-se ainda o facto de apresentarem uma maior expresso na regio Interior Norte.

O grupo 2 (pacotes com o BLF) integrado por agregados familiares mais numerosos com crianas e de classe social mdia a alta. Por outro lado, existe uma maior tendncia para os indivduos destes agregados serem jovens ou adultos em idade ativa, com nveis de escolaridade tendencialmente mais elevados e na situao de trabalhador ou estudante.

Entre as caractersticas sociodemogrficas e econmicas acima mencionadas, destacamse a presena de idosos no agregado familiar e a classe social, que so aquelas que se encontram estatisticamente mais associadas existncia ou no de servios em pacote e s diversas modalidades existentes (V de Cramer de 0,343 e 0,234, respetivamente). de salientar que a incidncia regional desta anlise no reflete apenas as escolhas dos consumidores, mas tambm o conjunto de alternativas disponveis em cada regio.

44

A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa.

139/700

Com base no inqurito sobre a "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", identificou-se que cerca de 40 por cento dos lares com servios em pacote dispe desta modalidade h 3 ou mais anos.
Grfico 52 Longevidade dos pacotes de servios no segmento residencial

60 50 40 40 30 20 10 0 < 6 meses
Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2013

21 13 8

19

[6 meses; 1 ano[ [1 ano; 2 anos[

[2 ano; 3 anos[

>=3 anos

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas integrados em pacote Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

Utilizadores empresariais No que diz respeito aos utilizadores empresariais, e de acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pela PME de dezembro de 201245, foi possvel determinar que a posse de servios em pacote nas suas diversas modalidades est
45

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo constitudo pelas Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces e grupos de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2.559 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS Euroteste entre 5 de novembro a 21 de dezembro de 2012. O mtodo de recolha de informao foi a entrevista telefnicas (sistema CATI-Computer Assisted Telephone Interviewing). A estimao foi efetuada atravs de ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

140/700

sobretudo associada ao sector de atividade, por comparao com o grau de associao regio ou dimenso empresarial (Vd. apndice). O pacote STF+BLF, que o mais utilizado pela PME (33 por cento), sobretudo utilizado pelas empresas ligadas ao sector do comrcio. O pacote STM+BLM relativamente mais utilizado pelas empresas da construo, embora este sector se caracterize sobretudo pela baixa utilizao de servios em pacote. A conjugao em pacote de apenas servios fixos (STF+BLF+STVS) tende a ser mais significativa junto das empresas de servios que no o comrcio.

Grfico 53 Ofertas de pacote em multiple play no segmento empresarial (PME) por sector de atividade 50 Construo 40 Comrcio 30 29 Out. servios 20 29 Construo Construo Out. servios 14 10 Indstria 10 Comrcio 0 Sem servios em pacote STF+BLF STM+BLM STF+BLF +STVS STF+STM +BLF STF+STM+ BLF+BLM Indstria 9 Construo Out. servios 9 Comrcio

Mximo Total (PME) Mnimo

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio de acordo com o respetivo sector de atividade Nota 1: Os mnimos apresentados tm em conta somente as estimativas fiveis e aceitveis, podendo existir valores ainda mais baixos associados s estimativas no fiveis (#) cujo coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

141/700

Segundo o mesmo inqurito, observou-se que as microempresas tm menor propenso para adquirir servios de comunicaes eletrnicas em pacote. As empresas de pequena e mdia dimenso (de 10 a 249 pessoas ao servio) foram as que registaram uma maior adeso aos dois principais tipos de pacotes de servios double play: STF+BLF e STM+BLM. 3.3.2. A utilizao das ofertas em pacote De acordo com os dados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest46, a utilizao dos servios em pacote no final de 2012 abrangia 62 por cento dos agregados familiares portugueses com servio telefnico47, tendo-se registado um aumento significativo face ao ano anterior (mais 13,3 pontos percentuais que no final de 2011).

Grfico 54 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento residencial

75 61,7 60 45 33,2 30 15 0 2T2009 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 1T2012 2T2012 4T2012 142/700 39,8 48,4

4T2011

3T2009

4T2009

1T2010

2T2011

3T2011

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2009 a 4T2012

Base: Total de lares com servio telefnico (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

46 47

Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa.

O INE, com base no ICOR - Inqurito s condies de vida e rendimentos, estima que em 2011, 5,1 por cento dos agregados familiares no dispunham de telefone fixo ou mvel.

3T2012

De acordo com o EUROSTAT, em dezembro de 2011, Portugal apresentava uma taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play superior mdia da UE27 em cerca de 6 pontos percentuais (no final de 2009, Portugal encontrava-se 4 pontos percentuais abaixo da mdia da UE27).

Grfico 55 Taxa de adeso a ofertas em multiple play na UE27 (segmento residencial)

10

20

30 34

40

50

60

Portugal 49

38 UE27 43

nov-dez. 2009
Unidade: %

dez.2011

Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Base: Total de lares Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O aumento da adeso aos pacotes de servios no mercado residencial em Portugal resultou em grande medida das novas adeses aos pacotes triple play

(STF+BLF+STVS). No final de 2012, o pacote triple play passou a estar disponvel em 63,1 por cento dos lares que optaram pelos servios em pacote (mais 4 pontos percentuais que o ano anterior).

143/700

Grfico 56 Distribuio do tipo de ofertas em multiple play no segmento residencial

100

5* 8

4* 7

3* 8

80 Outras conjugaes 60 49 59 63 STF+BLM+BLF+STVS STF+BLF+STVS 40 19 20 13 0 6 4T2010 Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

STVS+BLF STF+STVS 11 14 5* 4T2011 8 15 3 * 4T2012 STF+BLF

Base: Total de lares com servio de CE de voz e com servios em pacote (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Entre as famlias que dispem dos trs servios fixos, concretamente STF, BLF e STVS, mais de 90 por cento aderiu a um pacote de servios. Desde o final de 2010 que o crescimento de clientes destes 3 servios fixos deve-se aquisio de novos clientes de pacotes triple play.

144/700

Grfico 57 Posse de trs servios fixos, total e integrados em pacote

50 40 30 20 10 0 1T2010 2T2010 3T2010 3T2012

4T2011

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

1T2012

2T2012

3 servios fixos (STF, BLF, STVS)

3 servios fixos integrados em pacote

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 1T2010 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de CE de voz (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Peso dos pacotes nos vrios servios individuais No final de 2012, entre os que subscreviam o servio de banda larga fixa, 92 por cento era cliente de uma oferta em pacote multiple play e entre os que dispunham do STVS, 82 por cento aderiu a este tipo de ofertas. Foi entre os agregados familiares que dispunham do STVS que a incidncia de ofertas multiple play mais cresceu durante 2012 (passou de 73 para 82 por cento). A propenso para dispor de uma oferta triple / quadruple play relativamente maior entre os clientes de BLF. Cerca de trs em cada quatro clientes de BLF tinham uma oferta triple / quadruple play.

145/700

4T2012

Grfico 58 Utilizao dos servios integrados em pacote no segmento residencial

STF+BLF 2,7*% STF+STVS 12,1% 72%

STVS+BLF 8,3% STF+BLF 3,7*% 92%

STVS+BLF 6,4% STF+STVS 13,0% Outras conjugaes 82% STVS+BLF STF+BLF STF+STVS

STF+STVS+BLF 50,0%

Servio integrado em pacote

STF+STVS+BLF 69,7%

STF+STVS+BLF 53,7%

STF+STVS+ BLF+BLM 6,0% 27,8% STF+STVS+ BLF+BLM 8,4% 8,1% Clientes BLF

STF+STVS+ BLF+BLM 6,5% 18,3% Clientes STVS

STF+STVS+BLF STF+STVS+BLF+BLM Sem o servio integrado em pacote

Clientes STF

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares que dispem do respetivo servio de comunicaes eletrnicas Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo especfico de cada servio.

Servios includos no pacote No final de 2011, na UE27, a esmagadora maioria dos pacotes de servios incluam o SAI (91 por cento). Em Portugal, o servio mais representado nos pacotes de servios o STVS - 98 por cento dos pacotes dispem de STVS. Na UE este servio est presente em 51 por cento dos pacotes. A presena do STF nos pacotes de servios em Portugal relativamente semelhante mdia da UE. Por outro lado, o STM tem menor propenso a estar integrado em pacote em Portugal.

146/700

Grfico 59 Servios includos nas ofertas multiple play na UE27 (segmento residencial)

100 98 80 60 40 20 0 STVS STF UE27 PT STM SAI 51 88 81 91 76

23 4

Unidade: %
Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Base: Total de lares que dispem de ofertas em pacote multiple play Nota: Questo de escolha mltipla.

Utilizao das ofertas em pacote no segmento empresarial De acordo com os inquritos ao consumo de comunicaes eletrnicas das PME, a adeso a pacotes multiple play entre os clientes empresariais tem vindo a crescer substancialmente, ultrapassando a adeso observada entre os clientes residenciais. Os pacotes multiple play so utilizados por cerca de 70,7 por cento das empresas com menos de 250 trabalhadores (mais 33 pontos percentuais que em 201048 e mais 54 pp que em 200749).

48

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2010. O universo deste estudo refere-se s Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces e grupos de cdigos CAE (Rev. 3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2.503 entrevistas telefnicas (CATI, garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 2,0 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa GFK Metris entre 20 de outubro e 16 de dezembro de 2010. A estimao foi efetuada atravs de extrapoladores calculados pela GfK Metris. Os extrapoladores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra. 49 Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pelas Empresas Portuguesas, dezembro 2007. O universo deste estudo constitudo pelas Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em

147/700

Grfico 60 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial (PME)

75 60 45 30 15 0 2007 2010 2012 16,9 37,4 70,7

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2007, 2010 e 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O pacote STF+BLF continua a ser o mais utilizado entre as PME, seguindo-se o pacote de servios mveis (STM+BLM).

Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces e grupos de cdigos CAE (Rev. 2.1): D, F, G, H551, H552, I, K, O921, O922. O plano de amostragem compreende uma amostragem probabilstica multi-etpica previamente estratificada. O territrio nacional foi dividido em estratos, de acordo com a regio NUTII e a presena dos operadores de telecomunicaes em cada regio. Em cada estrato foi realizada uma amostragem bi-etpica. A primeira etapa de amostragem corresponde seleo de freguesias (com probabilidades desiguais e proporcionais ao nmero de empresas que inclui, referentes populaoalvo) e a segunda etapa seleo de empresas (atravs de amostragem aleatria estratificada por sector de atividade e dimenso da empresa). Foram realizadas 2.403 entrevistas entrevistas face-a-face (CAPI) garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 2,0 %(semiamplitude de um intervalo de confiana de 95 por cento para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa Qmetrics, S.A. entre 21 de novembro e 21 de dezembro de 2007 e de 3 a 15 de janeiro de 2008. A estimao recorreu a extrapoladores calculados pela Qmetrics, S.A. Os extrapoladores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa provenientes de dados fsicos de dez/2006 e dados econmicos de dez/2005 do INE com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

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Grfico 61 Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial (PME) por modalidade 0 Sem servios em pacote STF+BLF STM+BLM STF+BLF+STVS STF+STM+BLF STF+STM+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+BLM STF+STM Outras combinaes 3,2 * 2,1 * 2,0 * 6,2 10,2 8,7 8,7 14,4 5 10 15 20 25 29,3 28,6 30

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas) Nota 1: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo. Nota 2: Dado que existem empresas com mais do que um pacote de servios, a distribuio por tipo de oferta refere-se a uma questo de escolha mltipla.

No final de 2012, cerca de 41 por cento das empresas com pacotes multiple play dispunham da oferta STF+BLF (37 por cento no final de 2010). O pacote STM+BLM foi o que mais cresceu entre 2010 e 2012, tendo-se tornado no segundo mais utilizado entre as PME (20 por cento das PME com pacotes multiple play). Os trs servios fixos integrados em pacote (STF+BLF+STVS) eram utilizados por 15 por cento das PME que aderiram a este tipo de oferta.

149/700

Grfico 62 Distribuio do tipo de ofertas em pacote multiple play no segmento empresarial

0 STF+BLF STM+BLM STF+BLF+STVS STF+STM+BLF STF+STM+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+BLM STF+STM Outras combinaes 9*

10

20

30 37

40 41

50

20 11 * 15 17 * 12 9* 12 4* 3* 7* 3* 12 * 9 2010 2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com servios em pacote (no inclui as no respostas) Nota 1: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo. Nota 2: Dado que existem empresas com mais do que um pacote de servios, a distribuio por tipo de oferta refere-se a uma questo de escolha mltipla.

3.3.3. As motivaes e a satisfao dos consumidores residenciais com as ofertas em pacote Os agregados familiares portugueses valorizam nas ofertas em pacote, sobretudo, a fatura nica (57,6 por cento) e o menor preo da assinatura mensal (40,4 por cento).

150/700

Grfico 63 Vantagens em ter os servios em pacote -- perceo do utilizador residencial de servios em pacote

0 Fatura nica / Pagamento em conjunto dos vrios servios Desconto / Sai mais barato do que adquiridos isoladamente Simplicidade, no geral Contacto apenas com um prestador de servios Tem outras ofertas associadas Outra No existem vantagens Ns/Nr 2,9 * # 5,0 2,0

10

20

30

40

50 57,6

60

40,4 24,5 16,5

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2013

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas integrados em pacote Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Questo de escolha mltipla e de resposta espontnea

As motivaes para a aquisio e para a no aquisio de pacotes de servios so semelhantes em Portugal e na UE, embora por vezes existam algumas diferenas na importncia relativa atribuda a cada motivo. Por exemplo, entre os motivos para no aderir a pacotes de servios, a falta de transparncia tarifria tem uma maior importncia na UE do que em Portugal. Entre os lares portugueses que no aderiram a ofertas em pacote, 26 por cento referem que estas ofertas incluem servios que no so necessrios (ligeiramente abaixo da UE).

151/700

Tabela 38 Opinio sobre os servios em pacote Lares sem servios em pacote UE27 mais conveniente porque existe apenas uma factura mais barato do que pagar separadamente por cada servio Os pacotes no so interessantes porque incluem servios que no so necessrios Os pacotes oferecem uma menor transparncia e clareza sobre o custo e as condies de cada servio Os pacotes no so interessantes porque implicam ter o mesmo prestador para todos os servios Outros Ns/Nr Unidade: %
Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Lares com servios em pacote UE27 PT 68 52 4 6 2 1 3 68 46 1 3 1 2 2

PT 20 14 31 9 13 3 25 26 14 26 2 7 2 31

Base: Total de lares Nota: Questo de escolha mltipla.

No final de 2012, os clientes residenciais sem servios em pacote e os que dispem do pacote STF+STVS foram os que manifestaram maior nvel de satisfao com a generalidade dos seus servios (8,2). O nvel de satisfao mais baixo refere-se ao pacote STF+BLF (7,3), tal como ocorria j no ano anterior. Os clientes residenciais do STF apresentavam os nveis de satisfao mais baixos com este servio quando o mesmo est integrado num pacote com BLF. A satisfao com a banda larga fixa tende a ser maior quando integrada num pacote triple ou quadruple play. Os agregados familiares com o pacote STF+STVS+BLF so os mais satisfeitos com a BLF (7,8).

152/700

A satisfao com o servio de TV por subscrio superior quando este est integrado em pacote com o servio telefnico fixo (8,3).

Grfico 64 Nvel de satisfao mdio dos clientes residenciais com os pacotes multiple play

10

Sem servio em pacote

STF+STVS+BLF

STVS+BLF

STF+STVS

STF+STVS+BLF+BLM

STF+BLF

STM

STF

BLF

BLM

STVS

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. semestre de 2012

Base: Total de lares de acordo com os servios de comunicaes eletrnicas de que dispem em pacote (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os utilizadores do pacote STF+STVS, alm de manifestarem o maior nvel de satisfao, registaram a menor taxa de reclamaes durante o ano de 2012 (15,5 por cento). Na situao contrria, esto os clientes de BLF+STVS com a taxa de reclamaes mais elevada (38,8 por cento).

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Grfico 65 Taxa de reclamaes com os servios integrados em pacote por tipo de pacote

0 3 play 4 play STF+BLF+STVS+BLM STF+BLF+STVS BLF+STVS 2 play STF+STVS STF+BLF Outras conjugaes Total

10

15 19,0 *

20

25

30

35

40

22,8 34,0 * 15,5 * 28,8 * 38,8 * 22,4

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2013

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas integrados em pacote de acordo com o respetivo pacote (no inclui as no respostas) Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

Os motivos das reclamaes foram, nomeadamente, as falhas no sistema ou quebra de ligao (30,1 por cento), a avaria do equipamento (14,6 por cento) e o tarifrio (13,4 por cento).

Utilizadores empresariais No segmento empresarial, especificamente entre as PME, o nvel de satisfao mdio com os servios que integram o respetivo pacote tende a ser mais baixo nos pacotes STF+STM+BLF e STF+STM+BLM (7,1 e 6,9, respetivamente). As PME com o maior nvel mdio de satisfao dispem do pacote STF+STM+BLF+BLM.
154/700

Grfico 66 Nvel de satisfao mdio dos clientes empresariais com os pacotes em multiple play

5 STF+BLF STM+BLM STF+BLF+STVS STF+STM+BLF STF+STM+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+BLM STF+STM

7 7,3 7,4 7,4 7,1 7,5 7,4 6,9 7,2

10

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e que dispem do respetivo pacote de servios (no inclui as no respostas) Nota: Considera-se a mdia da satisfao com os diversos servios que integram o pacote de servios.

3.3.4. A no utilizao das ofertas em pacote Observa-se uma maior propenso para os clientes residenciais do STF no integrarem o servio num pacote. Cerca de 28 por cento dos clientes STF no integravam este servio num pacote (menos 7,3 pontos percentuais que no ano anterior). Os clientes do STVS que no integravam o servio em pacote foram os que mais diminuiram entre 2011 e 2012 (cuja percentagem passou de 26,6 para 18,3 por cento).

155/700

Grfico 67 No utilizao dos servios em pacote pelos clientes residenciais

30 25 20 15 10 5 0 Clientes STF Clientes BLF Clientes STVS 8,1 18,3 27,8

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares que dispem do respetivo servio de comunicaes eletrnicas Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo especfico de cada servio.

A maioria dos clientes de cada um dos servios (STF, STVS ou BLF) no dispunha do servio em pacote porque no v necessidade disso (com maior expresso no STF) ou por nenhuma razo em especial (com maior expresso no STVS). De referir que 12 por cento dos clientes do STF refere que no existem estas ofertas na zona de residncia. Entre os clientes do BLF tambm sobressaem como motivos para no integrar o servio num pacote: prefere manter o atual prestador de servios (20,8 por cento) e ter o servio fora de um pacote o mesmo preo (12,7 por cento).

156/700

Grfico 68 Motivo para no ter os servios integrados em pacote

10

20

30

40 40,7

50

No v necessidade disso

31,0 * 33,1 16,4 *

Prefere manter o atual prestador de servios 7,8 * Ter o servio fora de um pacote o mesmo preo 12,7 * 6,4 * 12,0 * No existem estas ofertas na zona de residncia 8,3 * 6,0 * 6,4 * Outro motivo # 5,1 *

20,8 * 13,8 *

STF BLF STVS

19,4 * Nenhuma razo em especial 26,3 * 37,0

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, "Adeso a pacotes de servios de telecomunicaes", janeiro/fevereiro 2012

Base: Lares com pelo menos dois servios de telecomunicaes fixas com o respetivo servio sem estar integrado num pacote de servios Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Questo de escolha mltipla e resposta espontnea

157/700

3.4. Nmero de subscritores e receitas das ofertas em pacote De acordo com a informao recolhida junto dos prestadores de comunicaes eletrnicas, em 2012 o nmero de assinantes das ofertas em pacote atingiu 2,4 milhes de assinantes.

Tabela 39 Nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo Var. 2011/2012 12,2% 3,0% -1,1% 12,3% -35,0% 16,0% 15,7% Var. mdia anual 2008/2012 35,1% 13,8% -10,7% 39,7% 15,2% 51,2% 52,1% Var. acumulada 2008/2012 >100% 67,4% -36,5% >100% 76,3% >100% >100%

2011 N. de subscritores pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+STVS dos quais: BLF+STVS pacotes triple / quadruple play dos quais: STF+BLF+STVS Unidades: milhares de subscritores, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012

2 179 634 157 399 74 1 545 1 542

2 445 653 156 448 48 1 792 1 784

A oferta com maior crescimento em 2012 foi o pacote STF+BLF+STVS, cujo nmero de subscritores aumentou cerca de 16 por cento. Por outro lado, o pacote STF+STVS cresceu 12 por cento. O pacote STF+BLF+STVS representava 73 por cento do total deste tipo de ofertas, seguindo-se as modalidades STF+STVS (18 por cento) e STF+BLF (6 por cento).

158/700

Grfico 69 Distribuio do nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo

100 80 Outras conjugaes 60 40 20 0 71 73 BLF+STVS STF+BLF+STVS STF+STVS STF+BLF 18 7 2011 Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM

18 6 2012

As receitas com os servios em pacote atingiram 946 milhes de euros em 2012, mais 8,3 por cento que no ano anterior. As receitas dos pacotes triple / quadruple play (756 milhes de euros), foram as que mais contriburam para a receita total (80 por cento do total), tendo crescido 9,8 por cento em comparao com o ano anterior.

Tabela 40 - Receita de pacotes de servios, por tipo 2011 Receita Receitas em pacotes de servios pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+STVS dos quais: BLF+STVS pacotes triple / quadruple play dos quais: STF+BLF+STVS Unidades: milhares de euros, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 Receita 946 337 190 139 43 511 114 447 30 849 756 198 752 369 Peso % 100 20 5 12 3 80 80

Peso % 100 21 5 11 5 79 78

Var. 2011/2012 8,3% 2,7% -6,6% 20,5% -25,1% 9,8% 9,7%

873 711 185 174 46 592 94 970 41 171 688 537 685 559

159/700

Entre os pacotes double play, a modalidade STF+STVS foi a que maior receita proporcionou (114 milhes de euros), caraterizando-se tambm por ser de todas as modalidades de pacotes de servio a que apresentou a menor receita mdia mensal por subscritor (21,29 euros). A modalidade STVS+BLM foi a que registou maior acrscimo de receita por subscritor entre 2011 e 2012. Em mdia, a receita mensal por subscritor foi de 24,25 euros nos pacotes double play e de 35,16 euros nos pacotes triple play.

Tabela 41 Receita mdia mensal por subscritor de pacote de servios, por tipo 2011 Receita mdia mensal por subscritor de pacote de servios pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+STVS dos quais: BLF+STVS pacotes triple / quadruple play dos quais: STF+BLF+STVS Unidade: euros, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 32,25 24,25 23,29 21,29 53,39 35,17 35,14

Var. 2011/2012 -3,5% -0,3% -5,6% 7,3% 15,3% -5,3% -5,2%

33,41 24,32 24,66 19,84 46,30 37,14 37,06

Nota1: Para ambos os perodos, o clculo da receita mdia mensal recorreu ao nmero de subscritores no final do ano em vez da mdia do ano, dado que o conceito de pacotes de servios foi alterado entre 2010 e 2011.

3.5. A penetrao das ofertas em pacote Em termos da penetrao, o nmero de assinantes de ofertas em pacote multiple play no final de 2012 equivalia a 60,5 por cento das famlias clssicas, mais 6,6 pontos percentuais do que no ano anterior. Quando calculada em termos de alojamentos familiares clssicos, a penetrao destas ofertas atinge os 41,7 por 100 alojamentos (37,2 por 100 alojamentos em 2011).

160/700

Tabela 42 Taxa de penetrao de subscritores de ofertas em pacotes por 100 famlias Var. mdia anual (p. p.) 2008/2012 10,4 1,5 -0,6 2,0 0,1 8,9 8,9 Var. acumulada (p. p.) 2008/2012 41,6 6,1 -2,5 8,1 0,5 35,5 35,6

2011

2012

Var. (p. p.) 2011/2012 6,6 0,5 0,0 1,2 -0,6 6,1 6,0

Total pacotes double play dos quais: STF+BLF dos quais: STF+STVS dos quais: BLF+STVS pacotes triple / quadruple play dos quais: STF+BLF+STVS

53,9 15,7 3,9 9,9 1,8 38,2 38,1

60,5 16,2 3,9 11,1 1,2 44,3 44,1

Unidades: n. ofertas por 100 famlias clssicas, p. p.

Fonte: ICP-ANACOM

O nmero de assinantes de ofertas triple / quadruple play equivale a 44 famlias clssicas e de ofertas double play equivale a 16 famlias clssicas. Em julho de 2012, Portugal encontrava-se abaixo da mdia da UE em termos da percentagem de subscritores de ofertas em pacote por 100 agregados familiares. Apesar disso, Portugal ocupava o 8. lugar neste ranking, frente de 18 pases.

161/700

Grfico 70 Penetrao das ofertas em pacote por 100 agregados familiares

50

na UE

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Reino Unido Eslovnia Bulgria Blgica Letnia Itlia Romnia Estnia Alemanha Espanha Hungria Dinamarca Polnia Grcia UE 27 (2012)=65,4% UE27 (2011)=54,3%

Portugal

Litunia

Frana

Irlanda

ustria

Sucia

Chipre

Luxemburgo

2011

2012

Mdia UE 2011

Mdia UE 2012

Unidade: ofertas em pacote por 100 agregados familiares

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2012 e 2013 (dados relativos a julho de 2011 e 2012 provisrios), e ICP-ANACOM

Nota: Exclui-se a Finlndia por no ter informao disponvel.

Quanto aos pacotes triple play, Portugal era o quarto pas com mais assinantes por 100 agregados familiares (apenas o Luxemburgo, a Frana e os Pases Baixos apresentavam uma percentagem superior de Portugal).

50

Equivalente ao conceito de famlias clssicas anteriormente apresentado no caso especfico de Portugal.

Repblica Checa

Pases Baixos

162/700

Eslovquia

Malta

Grfico 71 Penetrao das ofertas em pacote por 100 agregados familiares

51

na UE, por tipo

Litunia Grcia Repblica Checa Eslovquia Alemanha Polnia Malta Bulgria Irlanda Chipre Itlia ustria Espanha Letnia Romnia Dinamarca Sucia UE27 Reino Unido Hungria Blgica Eslovnia Estnia Portugal Pases Baixos Frana Luxemburgo 0 20 40 60 80

Double play Triple play

100

Unidade: ofertas em pacote por 100 agregados familiares

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013 (dados provisrios relativos a julho de 2012), e ICP-ANACOM

Nota: Exclui-se a Finlndia por no ter informao disponvel.

51

Equivalente ao conceito de famlias clssicas anteriormente apresentado no caso especfico de Portugal.

163/700

Apndice - Ofertas em pacote

Tabela 43 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais com servios em pacote

2T2010
Servios em pacote Double play: Voz fixa + Internet Double play: Internet + STVS Double play: Voz fixa + STVS Triple play: Voz fixa + Internet + STVS Unidade: euros 33,34 48,55 36,32 56,21

3T2010

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

30,49 46,96 34,87 54,99

27,77 47,23 37,09 53,84

29,42 48,60 36,59 52,51

27,82 47,91 37,38 53,53

31,25 47,00 36,66 52,27

26,11 48,98 35,62 52,08

28,10 47,32 33,78 50,93

28,42 46,66 31,61 49,62

26,53 43,60 31,32 49,51

25,74 44,41 30,86 48,62

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 - 4T2012

Base: Lares com os respetivos servios em pacote (no inclui as no respostas) Nota: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 2,6 por cento, exceo do pacote: Voz fixa + TVS (cujos erros so superiores antes de 2012 + Internet (cujos erros que no ultrapassam os 5 por cento). ) e do pacote: Voz fixa

165/700

Tabela 44 Perfil dos utilizadores empresariais de servios em pacote Sem servios em pacote Regies NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies Autnomas Dimenso empresarial Microempresa Pequenas e mdias empresas Sector de atividade Indstria transformadora Construo Comrcio Outros servios Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

STF+BLF

STM+BLM

STF+BLF +STVS

STF+STM+ BLF

STF+STM+ BLF+BLM

STF+BLF +BLM

STF+STM+ BLM

STF+STM

Outras combinaes

29,0 32,6 28,5 28,7 28,0

28,2 25,6 30,2 30,2 29,7 *

13,4 11,5 * 16,4 16,3 * 14,2 *

9,1 8,9 * 10,5 * 14,7 * 20,5 *

9,8 7,9 * 8,5 * 6,3 * 8,0 *

8,8 8,1 * 9,6 * 7,2 * #

3,7 * # 2,4 * # #

3,0 * # # # #

2,0 * # 2,4 * # #

5,1 * 9,8 * 5,3 * 7,6 * #

30,4 23,0

27,5 35,7

12,8 23,3

11,0 8,2

8,7 8,4

8,5 8,5

3,2 * 2,8 *

2,1 * 2,4 *

2,0 * 2,3 *

6,0 7,3

32,6 41,9 27,1 25,9 29,3

29,7 24,3 32,8 26,4 28,6

10,8 * 18,6 * 13,7 14,6 14,4

# 8,8 * 7,4 * 15,9 10,2

11,4 * 5,9 * 10,5 * 7,2 * 8,7

6,7 * 7,9 * 7,0 * 10,5 8,7

5,0 * # 3,2 * 3,0 * 3,2 *

# # 2,8 * 1,9 * 2,1 *

# # 3,0 * 1,9 * 2,0 *

4,7 * # 4,9 * 8,5 * 6,2

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e de acordo com o tipo de servios em pacote (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

166/700

Tabela 45 Adeso a ofertas em pacote e distribuio por tipo de oferta no mercado residencial

4T2009
Adeso a ofertas em pacote multiple play 33,2

4T2010
39,8

4T2011
48,4

4T2012
61,7

Base: Total de lares com servio de CE de voz (no inclui as no respostas)

Distribuio por tipo de oferta

Base: Total de lares com servio de CE de voz e com servios em pacote (no inclui as no respostas)

STF+BLF STF+STVS STVS+BLF STF+BLF+STVS STF+BLM+BLF+STVS Outras conjugaes Unidade: %

6,2 12,6 18,6 49,4 7,8 5,4 *

5,0 * 13,6 11,3 59,2 7,0 4,0 *

3,4 * 15,3 7,5 63,1 7,6 3,0 *

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2009 - 4T2012

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

167/700

Tabela 46 Adeso a ofertas em pacote e distribuio por tipo de oferta no mercado empresarial

2007
Adeso a ofertas em pacote multiple play
Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio (no inclui as no respostas)

2010
37,4

2012
70,7

16,9

Distribuio por tipo de oferta

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com servios em pacote (no inclui as no respostas)

STF+BLF STM+BLM STF+BLF+STVS STF+STM+BLF STF+STM+BLF+BLM STF+BLF+BLM STF+STM+BLM STF+STM Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

37,2 9,0 * 11,3 * 17,4 * 9,5 * # # 7,4 * 12,0 *

40,7 20,4 15,1 12,3 12,1 4,4 * 3,0 * 2,9 * 8,8

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: Dado que existem empresas com mais do que um pacote de servios, a distribuio por tipo de oferta refere-se a uma questo de escolha mltipla.

168/700

Tabela 47 Posse de servios fixos e a sua integrao num pacote de servios

1T2010

2T2010

3T2010

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

3T2012

2 servios fixos (apenas BLF e STVS) BLF+STVS 2 servios fixos integrados em pacote 2 servios fixos (apenas STF e STVS) STF+STVS 2 servios fixos integrados em pacote 2 servios fixos (apenas STF e BLF) STF+BLF 2 servios fixos integrados em pacote STF+BLF+ STVS Unidade: % 3 servios fixos 3 servios fixos integrados em pacote

5,5 3,4 12,6 4,5 5,5 1,6 * 22,6 12,8

7,2 7,1 11,2 4,3 5,0 2,4 * 23,7 20,3

5,7 6,0 12,4 5,0 4,9 2,0 * 23,4 21,7

7,2 6,6 11,2 4,8 4,4 1,8 * 27,5 22,9

6,5 5,7 12,6 5,8 4,2 1,7 * 32,2 27,5

6,6 6,3 12,8 6,9 4,1 1,9 * 33,3 29,1

5,7 5,4 13,7 7,2 4,1 1,8 * 31,5 28,0

5,7 5,5 12,2 6,6 3,5 1,8 * 35,6 32,2

6,5 6,3 13,4 7,7 4,1 2,0 * 37,6 33,4

4,1 3,9 14,5 9,0 4,0 1,2 * 44,3 40,3

4,8 4,5 14,6 8,8 3,6 1,4 * 47,7 44,7

14,9 9,7 3,7 1,5 * 47,2 44,0

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 1T2010 - 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes electrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

169/700

4T2012
4,4 4,3

Tabela 48 Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play na UE27 (segmento residencial)

nov-dez. 2009 (EB72.5)

UE27 FI BG CZ LT SK PL IT ES IE EL LV CY AT UK RO HU DK DE PT SE EE LU MT SI FR BE NL Finlndia Bulgria Repblica Checa Litunia Eslovquia Polnia Itlia Espanha Irlanda Grcia Letnia Chipre ustria Reino Unido Romnia Hungria Dinamarca Alemanha Portugal Sucia Estnia Luxemburgo Malta Eslovnia Frana Blgica Pases Baixos 38 13 18 19 25 31 25 21 42 27 34 24 34 37 40 36 36 53 41 34 43 52 40 47 46 51 39 60

dez. 2011 (EB76.4)

43 18 24 24 27 28 28 30 31 32 37 37 37 40 44 45 46 49 49 49 51 53 54 57 60 60 61 64

Unidade: %
Fonte: Clculos ICP-ANACOM com base em: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 335 e 381 / Wave EB72.5 e EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: novembro/dezembro 2009 e dezembro 2011; Publicao Eurostat: outubro 2010 e junho 2012.

Base: Total de lares

170/700

Tabela 49 Nvel de satisfao mdio com o servio prestado em pacotes STM Sem servio em pacote STF+STVS+BLF STVS+BLF STF+STVS STF+STVS+BLF+BLM STF+BLF Outras conjugaes Total 8,3 8,2 8,2 8,4 8,0 7,7 8,3 8,2 STF 8,3 7,9 8,6 8,1 7,9 7,4 8,2 8,0 BLF 7,2 7,8 7,6 7,8 7,7 7,2 7,6 7,7 BLM 7,3 7,6 7,4 8,2 7,3 7,4 7,8 7,5 STVS 8,1 8,1 7,9 8,3 7,9 7,0 8,4 8,1 Total 8,2 7,9 7,8 8,2 7,8 7,3 8,0 8,0

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. semestre de 2012

Base: Total de lares de acordo com os servios de comunicaes eletrnicas de que dispem em pacote (no inclui as no respostas) Nota 1: O total em linha refere-se satisfao mdia com o respetivo servio independentemente de este estar inserido em pacote. O total em coluna refere-se estimativa efetuada atravs da mdia dos nveis de satisfao em cada um dos servios includos no pacote. Nota 2: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de igualdade entre mdias. No tom claro destacam-se as mdias superiores e no tom escuro as mdias inferiores. Nota 3: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so todas iguais ou inferiores a 0,47 pontos absolutos. Nota 4: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 5: Dever haver algumas reservas na anlise de evolues na BLF e BLM dado que no 4T2011 apenas se dispunha do nvel de satisfao para o servio de acesso Internet global (sem diferenciao por tipo de acesso).

171/700

4. Servio de acesso Internet (SAI)

Neste captulo, apresenta-se a situao do SAI no final de 2012. O captulo comea por evidenciar os principais aspetos da evoluo do servio durante o ano de 2012. Em apndice pode se consultada detalhadamente a informao de natureza amostral utilizada neste captulo, evidenciando-se as maiores e menores frequncias relativas associadas a cada estrato e caracterstica e, ainda, as variaes ou frequncias estatisticamente significativas.

4.1. Principais aspetos da evoluo em 2012 A cobertura da banda larga bsica em Portugal estava acima da mdia da UE27 e, no que respeita cobertura de redes de alta velocidade (FTTP e DOCSIS3.0), Portugal encontrava-se, no final de 2012, na 7. posio no ranking. No que se refere banda larga mvel, a cobertura da HSPA em Portugal atingiu os 94,4 por cento dos alojamentos, ligeiramente abaixo da mdia da UE27 (96,3 por cento). A cobertura do LTE atingiu os 89,7 por cento, a segunda mais elevada da UE27. Destaca-se o aparecimento, em 2012, de ofertas suportadas em 4G/LTE, com velocidades iguais ou superiores a 50 Mbps.

A penetrao da BLF em Portugal (22,9 por 100 habitantes) ocupava a 22. posio no ranking da UE27. A taxa de penetrao da BLF em Portugal cresceu 1,4 p.p. A penetrao aumentou em todas as regies (exceto Alentejo), em todos os estratos de agregados familiares (dimenso, classes sociais, nveis de

escolaridade) e em todos os escales etrios. No entanto, a penetrao da BLF maior entre os indivduos dos escales etrios mais baixos, com habilitaes literrias e rendimentos mais elevadas e, ainda, entre as famlias mais numerosas, de classes sociais mais altas e residentes em Lisboa e Vale do Tejo. No caso da BLM, a penetrao em Portugal (32,9 por 100 habitantes) encontravase na 25. posio do ranking da UE. Especificamente no caso das placas, Portugal ocupava a 10. posio no ranking.

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No final do ano de 2012, e tal como nos anos anteriores, o principal motivo apresentado para no aderir Internet foi a falta de utilidade (28,2 por cento). Em segundo lugar, surge a falta de interesse (19,3 por cento), e cerca de 19 por cento referem que no sabem utilizar o servio. No segmento empresarial, as PME que no dispunham de Internet referiram maioritariamente que esse servio "no relevante para o negcio da empresa".

No final de 2012, o nmero de acessos Internet em banda larga em local fixo foi de 2,4 milhes (+6,6 por cento do que em 2011). O crescimento verificado compatvel com a tendncia histrica. No entanto, verificou-se uma desacelarao do crescimento dos acessos FTTH, ficando o valor observado no final de 2012 abaixo do limite inferior do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. O aumento do nmero de acessos de banda larga justificado essencialmente pela evoluo das ofertas de acesso Internet suportadas em FTTH/B (+53,2 por cento) e que representam j 15,2 por cento do total , e em menor medida, pelo crescimento das ofertas de modem cabo nomeadamente as ofertas suportadas em EuroDOCSIS 3.0. Os acessos ADSL sofreram uma queda, embora o ADSL continue a ser a tecnologia mais importante em termos de nmero de acessos (45,1 por cento). A penetrao dos acessos por fibra tica (FTTH/B) em Portugal situava-se em dezembro de 2012 nos 3,4 por 100 habitantes, 1,9 p.p. acima da mdia europeia (1,5 por cento). O aumento da penetrao da banda larga igualmente explicado pela proliferao de pacotes multiple play e pela crescente adeso a este tipo de ofertas.

O nmero de utilizadores ativos do SAI em banda larga mvel cresceu cerca de 18,8 por cento durante o ano de 2012, embora o nmero de utilizadores atravs de placas/modem tivesse diminudo. O crescimento da banda larga mvel ocorreu, assim, devido ao aumento do nmero de utilizadores de smartphones.

No ano de 2012, o total de receitas provenientes do SAI stand-alone e de pacotes multiple play que incluem este servio, totalizou 987 milhes de euros, +2,2 por

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cento face ao ano anterior, resultado do acrscimo das receitas de triple play (que correspondiam a 76,3 por cento do total de receitas). As receitas do servio de acesso Internet mvel atingiram 348 milhes de euros em 2012, um valor inferior em 2 por cento ao registado no ano anterior. Em 2012 cada cliente de BLF gerou, em mdia, 36,2 GB de trfego por ms, o volume mais alto registado at data, e 22,6 por cento acima do correspondente valor de 2011. O trfego mensal por utilizador ativo de BLM em 2012 (0,93 GB por cliente e por ms) sofreu uma quebra face ao ano anterior (-3,4%).

Esto presentes nos mercados dos servios de acesso Internet em banda larga (fixa), cinco entidades com quotas significativas: o Grupo PT, o Grupo ZON, a Optimus, a Caboviso e a Vodafone. Em 2012, o Grupo PT aumentou a sua quota de acessos em 1,9 pontos percentuais, atingindo os 51,3 por cento, voltando assim a ultrapassar a mdia europeia dos operadores histricos, que manteve a tendncia de decrscimo (43 por cento, em julho de 2012). Nos ltimos quatro anos verificou-se uma recuperao de quota de clientes do Grupo PT (+9,2 pontos percentuais), em particular devido s ofertas multipleplay e FTTH da PT Comunicaes.

No que se refere s quotas de clientes de banda larga mvel, a quota de clientes da TMN era de 40,5 por cento, seguindo-se a Vodafone e a Optimus com 38,3, e 19,9 por cento, respetivamente.

No final de 2012, a maioria dos clientes de BLF (79 por cento) utilizava acessos acima dos 10 Mbps. Cerca de 37 por cento dispunha de acessos acima dos 20 Mbps e os acessos superiores a 100 Mbps representavam 10,4 por cento. Cerca de 14 por cento utilizava velocidades entre os 2 Mbps e os 10 Mbps.

A assinatura mnima de BLF era de 15 euros, -11,2 por cento do que no ano anterior. A fatura mdia mensal dos clientes com o servio de acesso internet integrado num pacote variava entre 25,7 euros (STF+BLF) e 48,6 euros (STF+BLF+STVS), e

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diminuiu para todos os tipos de pacotes. As maiores redues face a 2011 registaram-se nos casos dos pacotes double-play com TV e Internet (-9,3 por cento), e do pacote triple-play (voz fixa, Internet e televiso), que diminuiu 6,6 por cento.

Cerca de 74 por cento das ofertas de BLF estavam integradas em pacotes triple play e quadruple play.

Aumentou, igualmente, o nmero de ofertas de BLM, em particular as ofertas pspagas e as ofertas de internet atravs do telemvel. Assistiu-se proliferao de pacotes quadruple play, com oferta de trfego de BLM integrada nos pacotes triple play.

A perceo dos consumidores sobre a qualidade dos servios de Internet em local fixo era, em geral, positiva classificao acima de sete em todos os critrios avaliados (numa escala em que 1 significa muito insatisfeito e 10 muito satisfeito). Quanto ao nvel de satisfao global com o prestador de acesso Internet mvel era igualmente elevado, embora inferior ao da BLF. No que se refere velocidade de transmisso, o correspondente nvel de satisfao era inferior satisfao global.

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4.2. A oferta do servio de SAI O SAI pode ser disponibilizado atravs de diversas plataformas e tecnologias e oferecido com vrias capacidades de transmisso que se traduzem na prestao de servios de banda estreita ou de banda larga. No caso do acesso fixo Internet, o servio prestado pelas entidades que dispem de uma autorizao geral. No caso do acesso Internet em banda larga mvel, os operadores dispem de uma licena para prestao de servios mveis de 3G e 4G (neste caso desde maro de 2012) ou, no caso dos mobile virtual network operators (MVNO) que recorrem rede de terceiros52, de uma autorizao geral. De seguida, descrevem-se mais pormenorizadamente os servios prestados e a evoluo registada durante o ano de 2012. Apresentam-se, igualmente, as entidades que oferecem estes servios em Portugal.

4.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso Internet As principais plataformas e tecnologias de acesso Internet atualmente disponveis so as seguintes: Acesso atravs de tecnologias digital subscriber line (DSL) ou de tecnologias da famlia DSL (xDSL) esta tecnologia utiliza sistemas de modulao para aumentar a capacidade de transmisso de dados atravs do fio de cobre, recorrendo a faixas de frequncias no utilizadas pelo sinal de voz e possibilitando a prestao de servios de banda larga. O facto de a voz e os dados serem transportados em frequncias diferentes confere a estas tecnologias a possibilidade de realizar os dois tipos de comunicao em simultneo, estando a ligao Internet em modo sempre ligado (always on). Esta tecnologia disponibilizada em reas onde seja possvel dispor de uma ligao com as caratersticas fsicas mnimas necessrias53.

52

Cf. Enquadramento regulatrio da atividade dos MVNO, disponvel em http://www.anacom.pt/template31.jsp?categoryId=234406. 53 Todo o territrio nacional coberto pela rede telefnica fixa comutada dispe potencialmente deste tipo de acesso, exceto por impossibilidades de natureza tcnica.

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Existem diferentes variantes de xDSL, das quais a mais divulgada a ADSL (Asymmetric DSL)54. Em termos de capacidade de dbito de dados, as ofertas de ADSL disponveis variam entre os 512 kbps e os 24 Mbps. A tecnologia ADSL bsica permite velocidades at aos 8Mbps e o ADSL2 at 12 Mbps. Lanado em Portugal em 2005, o ADSL2+,duplica a velocidade de download do ADSL2 para os 24 Mbps. As velocidades mximas permitidas pela tecnologia variam dependendo da distncia entre o digital subscriber line access multiplexer (DSLAM) e as instalaes do cliente. Alm do ADSL, existem tambm outras modalidades como, por exemplo, o very high-bit-rate digital subscriber line (VDSL)55 .

Acesso atravs de cabo coaxial o cabo coaxial o tipo primordial de cabo usado pela indstria de distribuio de televiso por cabo. A sua constituio permite a prestao de servios em banda larga, e menor suscetibilidade a interferncias eltricas e de rdio. A modalidade de acesso Internet atravs das redes de distribuio de televiso por cabo, utilizando um modem de cabo (cable modem), permite elevadas velocidades de acesso. As velocidades mximas das ligaes so semelhantes s de um acesso ADSL, tanto no downstream como no upstream. Para que o servio Internet possa ser fornecido sobre uma rede deste tipo, esta tem de suportar bi-direcionalidade, ou seja, tem de ter a capacidade de receber e enviar dados (a maioria dos alojamentos cablados dispe desta capacidade). Com a instalao do standard EuroDOCSIS 3.0 nos sistemas de televiso por cabo onde exista j bi-direcionalidade, possvel aos prestadores do servio oferecer servios de transmisso de dados de alta velocidade56.

Acesso atravs de rede mvel (3G e 4G) As 3. e 4. geraes de servios mveis permitem a prestao de servios multimdia em banda larga.

54

Tecnologia digital que transforma linhas de telefone analgicas ou RDIS em linhas de capacidade superior, permitindo o acesso Internet com velocidades muito superiores. A transmisso da informao realizada de forma assimtrica, ou seja, a velocidade de receo de informao ( downstream) superior velocidade de envio (upstream), que atualmente de cerca de 1,4 Mbps, sendo a largura de banda gerida de uma forma inteligente. Permite em simultneo o uso da Internet e da tradicional linha telefnica (para servio de voz, de fax). Um circuito ADSL providencia trs canais de informao: um canal downstream de alto dbito (1,5 a 8 Mbps), um canal duplex de alto dbito mdio de upstream (16 a 640 kbps) e um canal para os servio telefnico. 55 Modalidade que permite velocidades at 100 Mbps (VDSL2) em troos inferiores a 300 m. 56 O EuroDOCSIS 3.0 permite velocidades de downstream at 400 Mbps e velocidades de upstream de 100 Mbps. https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-1239

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Entre os sistemas de telecomunicaes mveis da 3G destaca-se o universal mobile telecommunications system (UMTS), que a norma europeia da famlia global de standards dos sistemas de telecomunicaes internacionais mveis (IMT2000). O UMTS uma tecnologia que utiliza a forma de transmisso WCDMA57, a qual se baseia no acesso mltiplo por diviso de cdigo. A evoluo destes standards levou ao desenvolvimento dos standards HSDPA e HSUPA que, atravs de atualizaes do software utilizado nas redes UMTS, permitem velocidades mximas tericas de 14 Mbps de velocidade de download e 5,8 Mbps de velocidade de upload. Em 2009, surgiram ofertas comerciais de servios baseados na tecnologia HSPA+ Quadruple Amplitude Modulation (64QAM), que permite triplicar a velocidade mxima de download do servio BLM de 7,2 Mbps para 21,6 Mbps. Em 2010, foram disponibilizadas ofertas sobre a tecnologia HSPA Dual Carrier com velocidades de download at 43,2 Mbps e de upload at 11,4 Mbps. Esta tecnologia tambm uma evoluo da tecnologia 3G/HSPA que utiliza a agregao de dois canais de rdio adjacentes para aumentar significativamente a velocidade de acesso. Em 2010 todos os prestadores iniciaram a realizao de testes e demonstraes da 4. gerao mvel (4G) - long term evolution (LTE) -, que permite velocidades de BLM de pelo menos 100 a 150 Mbps. Atualmente, o LTE pode, teoricamente, oferecer velocidades at os 200 Mbps no downlink e cerca de 90 Mbps no uplink58, o que vem contrastar com os 42 Mbps de downlink permitidos pela tecnologia HSPA59.Uma das caratersticas que distingue o LTE, alm da elevada velocidade de transmisso de dados, est relacionada com uma melhor eficincia de utilizao de espectro radioeltrico e menor latncia. Por deliberao de 9 de maro de 2012, a ANACOM aprovou a emisso dos ttulos unificados dos direitos de utilizao de frequncias para servios de comunicaes eletrnicas terrestres Optimus, TMN e Vodafone Portugal, na sequncia do
57

Sistema de acesso de banda larga cuja disciplina de acesso aos vrios utilizadores caraterizada pela partilha da mesma faixa de frequncias atravs de cdigos diferentes a cada um deles: http://www.3gpp.org/LTE, http://www.3gpp.org/LTE-Advanced 59 http://www.3gpp.org/HSPA

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leilo multifaixa. Estas licenas permitem oferecer servios em 4G. As primeiras ofertas 4G surgiram ainda em janeiro (em regime de pr-registo). A partir de 12 de maro de 2012, foram lanadas vrias ofertas comerciais de 4G.

Acesso atravs de fibra tica (FTTx) as arquiteturas de rede que substituem total ou parcialmente a tradicional rede de acesso de cobre ou de cabo coaxial por fibra tica so designados fiber to the x (FTTx). Consoante o ponto da rede de acesso at onde a fibra levada, assim se poder ter fiber to the node (FTTN), fiber to the cabinet (FTTC), fiber to the building (FTTB) e fiber to the home (FTTH), por exemplo. Estas solues so depois complementadas por suportes tradicionais, tais como o fio de cobre ou o cabo coaxial e com standards j mencionados anteriormente como, por exemplo, o DOCSIS ou VDSL2, que tecnicamente acabam por ser redes FTTx mas no FTTH. No caso mais comum em que a fibra partilhada por vrios utilizadores, as redes de fibra tica utilizam dois tipos de redes de distribuio tica: active optical networks (AON), que permitem que cada sinal seja dirigido diretamente a um utilizador especfico, ou passive optical networks (PON), que difundem o sinal e recorre a encriptao para garantir que um determinado sinal recebido apenas pelo utilizador ao qual se destina. Esta forma de acesso constituir, juntamente com os acessos EuroDOCSIS 3.0, o principal suporte da designada NGN que permite a prestao de servios de transmisso de dados a alta velocidade (tipicamente 100 Mbps, podendo ultrapassar 1 Gbps60). Os maiores operadores, dos quais se destacam a PTC, Optimus e Vodafone tm apostado no desenvolvimento de redes de fibra tica (FTTH/B), isoladamente ou em parceria. A Vodafone, que estabeleceu em dezembro de 2010 uma parceria com a Optimus para partilha de infraestrutura de redes de fibra tica em Lisboa e no Porto, anunciou recentemente61 que pretende alargar progressivamente a cobertura de fibra tica (FTTH/B) a mais de 1 milho de casas (atualmente encontra-se presente em cerca de 500 mil casas na Grande Lisboa e Grande Porto).

Acesso atravs de satlite as mais recentes tecnologias de satlite permitem oferecer diretamente aos consumidores acesso Internet atravs de antenas de

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http://www.oecd.org/dataoecd/49/8/40390735.pdf
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2770&year=2013&quarter=1

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pequena dimenso com preos comparveis aos oferecidos atravs de outras solues tecnolgicas. Este tipo de acesso no necessita de qualquer infraestrutura adicional, cabos ou ligaes. Atualmente, existem j ofertas de Internet atravs de satlites como o Ka-sat (na Europa) ou o Viasat (nos EUA) que permitem ligaes a 1 milho de utilizadores a velocidades de 10 Mbps. Em novembro de 2010, foi lanado o satlite Hylas 1, que permite levar Internet de alta velocidade a vrios pontos do pas, nomeadamente a reas no cobertas pelos servios fixos. Por outro lado, a Optimus encontra-se, desde agosto de 2011 habilitada prestao do servio de Internet via satlite, tendo lanado em maio de 2012, em parceria com a Skylogic, a distribuio do servio de Internet de banda larga empresarial Tooway (atravs do satlite KASAT). Esta soluo permite uma cobertura de banda larga com velocidades de download de 10 Mbps em qualquer zona do pas. Tambm a Broadband Algarve (Alcaria sistemas de Comunicao, Lda), que em 2011 estabeleceu uma parceria com a Avanti e em 2012 assinou um acordo com a Tooway, lanou uma oferta de internet via satlite (atravs dos satlites KA-SAT e Hylas 1). Acesso atravs de ligaes de tipo comutado (dial-up) as primeiras ofertas do servio de acesso Internet em banda estreita eram baseadas em ligaes de tipo comutado (dial-up) acessveis a qualquer assinante que dispusesse de uma linha de telefone fixa e de um modem e se tornasse cliente de um (ou vrios) prestadores do SAI. Os pacotes associados a este meio de acesso tm capacidade mxima de transmisso de 64 kbps (banda estreita). O acesso rede digital com integrao de servios (RDIS) permite dbitos superiores, assim como a integrao de servios de voz e dados num nico acesso62. Esta forma de acesso, inicialmente maioritria, representa atualmente uma percentagem reduzida e decrescente dos acessos Internet.

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Os acessos RDIS podem ser bsicos ou primrios: (1) Acesso Bsico (Basic Rate Access 2B+D) Acesso dos clientes RDIS, utilizando um par de cobre e proporcionando dois canais a 64 kbps (canais B1 e B2) para voz e transferncia de dados e um canal D a 16 kbps para sinalizao, transferncia de dados por pacotes e telemetria. O dbito global de 192 kbps; (2) Acesso Primrio acesso 30B+D RDIS, com um dbito global de 2 Mbps. Tanto os 30 canais B de voz/dados como o canal D de sinalizao transportam 64 kbps.

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Outras formas de acesso importa referir a existncia de outras tecnologias que podem ser utilizadas no acesso Internet, designadamente: acesso atravs de ligaes dedicadas, acesso fixo via rdio (FWA), acesso mltiplo por diviso de cdigos (CDMA), acesso atravs de linha eltrica (PLC), e acesso atravs de redes locais de rdio63.

4.2.2. Disponibilidade geogrfica deste servio O SAI estava, em 2012, disponvel em praticamente todo o territrio nacional. Em particular, o acesso dial-up estava disponvel em toda a rede telefnica pblica comutada. A disponibilidade das ofertas de banda larga depende da existncia de centrais da rede telefnica pblica comutada nas quais estejam instalados DSLAM, da existncia de redes de distribuio de televiso por cabo preparadas para disponibilizarem banda larga, da existncia de redes de fibra tica ou da existncia de cobertura de redes 3G/4G. No que diz respeito ao ADSL, no final do quarto trimestre de 2012 existiam, em Portugal Continental, 1853 centrais equipadas com DSLAM, o que corresponde totalidade da cobertura das reas possveis para o fornecimento de ADSL, situao que se verifica desde o 4. trimestre de 2006. Estas infraestruturas concentram-se nas regies da Grande Lisboa e do Grande Porto, no Litoral Norte e no Algarve. No Interior do pas, a densidade de centrais menor, acompanhando a densidade do povoamento do territrio. Sublinhe-se que existem casos excecionais em que poder no ser possvel prestar servios ADSL sobre um determinado lacete devido s caratersticas fsicas do mesmo (nomeadamente o comprimento, a seco e o estado de conservao do lacete).

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De acordo com a imprensa, no final de 2010, a Cmara Municipal de gueda implementou uma infraestrutura de rede WiMax no municpio, possibilitando o acesso Internet em hotspots WiFi pblicos. Da mesma forma, a Cmara Municipal de Foz Ca implementou uma rede WiFi (http://www.fozcoadigital.com) que permitem aceder ao servio criando zonas de acesso pblico Internet. O servio Foz Ca Digital destina-se populao em geral e visa o acesso Wi-Fi Internet de forma gratuita, sendo gerido e disponibilizado pelo Municpio de Vila Nova de Foz Ca e Juntas de Freguesia aderentes. Em 2012, o municpio de So Joo da Madeira criou uma Rede Municipal sem fios de acesso internet (Sanjonet). Esta rede Wimax tem cobertura em todo o concelho, com 200 postos wireless de acesso gratuito.

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Figura 1 Distribuio por concelho das centrais com DSLAM e densidade populacional (Portugal Continental)

Centrais PTC com DSLAM 4T2012 Central PTC com DSLAM

Fonte: ICP-ANACOM

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Figura 2 Distribuio por concelho de centrais com DSLAM e densidade populacional (Regies Autnomas)

Aores

Madeira

Centrais PTC com DSLAM 4T2012 Central PTC com DSLAM

Fonte: ICP-ANACOM

Em dezembro de 2012, a cobertura (disponibilidade do servio) DSL em Portugal era a 8. mais elevada entre os 27 pases da UE. Nas zonas rurais, a cobertura do DSL em Portugal ocupava a 7. posio no ranking. Refira-se, ainda, que a cobertura da banda larga bsica em Portugal, cerca de 99 por cento, estava acima da mdia da UE27 (92,4 por cento). Nas zonas rurais, a mdia da UE27 era de 76,1 por cento, bastante inferior ao valor registado para Portugal (94,6 por cento).

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Grfico 72 Cobertura de DSL na UE27, em dezembro 2012

Estnia Eslovquia Letnia Polnia Romnia Eslovnia Litunia Bulgria Hungria U.E. Finlndia Irlanda Espanha Alemanha Itlia Repblica Checa ustria Sucia Dinamarca Malta Portugal Grcia Frana Chipre Reino Unido Luxemburgo Blgica Pases Baixos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cobertura em Zonas Rurais

Cobertura Total

Unidade: % alojamentos cobertos com DSL por 100 alojamentos.

Fonte: Estimativas ANACOM

Quanto ao acesso Internet em banda larga atravs de modem por cabo, verifica-se que as redes de distribuio por cabo em Portugal Continental se concentram nas regies da Grande Lisboa e do Grande Porto. No caso das regies autnomas, a Madeira apresentava uma percentagem de alojamentos cablados de 54 por cento, enquanto nos Aores o valor para este indicador era de 71,7 por cento. Estes valores so explicados pelos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM e o nico operador de redes de distribuio de televiso a operar em cada uma das duas regies autnomas. Estes protocolos visavam garantir as condies necessrias para que os cidados das

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regies autnomas pudessem ter acesso, sem pagamento de mensalidade64, s emisses dos canais generalistas de acesso no condicionado disponveis em Portugal Continental, nomeadamente, RTP1, RTP2, SIC e TVI, bem como RTP Aores e RTP Madeira, na respetiva regio autnoma. O protocolo em vigor na Regio Autnoma da Madeira foi celebrado a 6 de agosto de 2004 e o protocolo relativo Regio Autnoma dos Aores foi celebrado a 5 de novembro de 2005, com vigncia de um ano.

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Os aderentes poderiam ter de pagar um determinado valor pela box.

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Figura 3 Distribuio por concelho do total dos alojamentos cablados por todos os operadores em proporo do total de alojamentos (Portugal Continental)

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: A oferta do servio por mais do que um operador na mesma regio implica a possibilidade de mltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas contagens. Tal evidente, por exemplo, na regio de Lisboa, onde a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores superior ao total de alojamentos. Este facto tem vindo a ganhar relevncia com o crescimento da concorrncia entre operadores. Estima-se que este efeito de dupla contagem atinja no mximo 13,4 por cento dos alojamentos cablados.

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A percentagem de alojamentos com acessos suportados em EuroDOCSIS 3.0 standard utilizado pelos operadores de TV por cabo para prestarem de servios de alta velocidade , correspondia, no fim de 2012, a cerca 68,2 por cento do total de alojamentos. A oferta do servio por mais do que um operador na mesma regio implica a possibilidade de mltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas contagens. Estima-se que este efeito de dupla contagem atinja, no mximo, 13,2 por cento do total dos alojamentos cabaldos com EuroDOCSIS 3.0. De acordo com a CE, em dezembro de 2012, a cobertura de redes por cabo standard em Portugal encontrava-se em 4. lugar no ranking dos pases da UE 27 (77,4 por cento), e no 4. lugar no caso da cobertura de EuroDOCSIS3.0 (76 por cento), ambos claramente acima da mdia da UE (42,7 por cento e 39,9 por cento, respetivamente). Nas zonas rurais, Portugal apresentava uma das maiores percentagens de cobertura de cabo de toda a UE27 (30,8 por cento contra uma mdia de 7,2 por cento).

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Grfico 73 Cobertura de modem cabo e DOCSIS3.0 na UE27, em dezembro de 2012

Itlia Grcia Romnia Eslovquia Frana Polnia Repblica Checa ustria Eslovnia Sucia Letnia Finlndia Irlanda U.E. Chipre Reino Unido Espanha Litunia Bulgria Alemanha Hungria Dinamarca Luxemburgo Estnia Portugal Blgica Pases Baixos Malta

EuroDOCSIS3.0 Cabo Standard

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unidade: % alojamentos cablados com modem de cabo/DOSCIS3.0 por 100 alojamentos.

Fonte: Estimativas ANACOM.

Os alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B) por todos os operadores equivaliam, no final de 2012, a cerca de 37,1 por cento do total de alojamentos familiares clssicos. O aumento da concorrncia entre os operadores resulta num aumento de casas cabladas por mais do que um operador. Estima-se que este efeito de dupla contagem, no caso do FTTH/B atinja, no mximo, 24,4 por cento dos alojamentos cablados. Devido aos elevados investimentos em fibra tica realizados, Portugal encontrava-se na 5. posio no ranking de cobertura de Redes FTTP (fiber-to-the-premises). No final de 2012, 46,1 por cento dos alojamentos encontravam-se preparados para receber servios atravs de fibra tica (a mdia na UE27 era de 12,4 por cento).

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Grfico 74 - Cobertura de FTTP na UE27, em dezembro de 2012

Chipre Blgica Grcia Reino Unido Malta Irlanda Alemanha Polnia ustria Bulgria Frana Itlia Repblica Checa U.E. Pases Baixos Espanha Hungria Luxemburgo Finlndia Estnia Eslovquia Eslovnia Dinamarca Portugal Sucia Romnia Letnia Litunia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Unidade: % alojamentos cablados com fibra tica por 100 alojamentos.

Fonte: Estimativas ANACOM.

Combinando as tecnologias de alta velocidade (FTTP e DOCSIS3.0), no final de 2012, cerca de 77,8 dos alojamentos em Portugal estavam preparados para receber servios com dbitos iguais ou superiores a 30Mbps, situando-se Portugal na 7. posio do ranking da UE27. Malta e os Pases Baixos lideravam este ranking, sendo a mdia na UE27 cerca de 54,3 por cento.

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Grfico 75 - Cobertura de Rede de Nova Gerao na UE27, em dezembro de 2012

Itlia Grcia Frana Irlanda Polnia Repblica Checa Eslovquia EU 27 Sucia Hungria Bulgria Estnia Romnia Espanha Eslovnia Finlndia Alemanha ustria Reino Unido Dinamarca Chipre Portugal Letnia Litunia Luxemburgo Blgica Pases Baixos Malta

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unidade: % alojamentos preparados para receber servios de alta velocidade por 100 alojamentos.
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013.

Considerando os alojamentos cablados com FTTH/B e o EuroDOCSIS 3.0, em conjunto, o efeito de dupla contagem estimado era de 42,1 por cento dos alojamentos cablados. A BLM encontra-se disponvel nas zonas onde as redes de 3G/4G esto acessveis. No que se refere banda larga mvel, e de acordo com a CE65, o HSPA atingiu, em dezembro de 2012, nveis de cobertura bastante elevados, prximos da cobertura total de DSL. A cobertura da HSPA em Portugal atingiu os 94,4 por cento dos alojamentos, ligeiramente abaixo da mdia da UE (96,3 por cento). Quanto ao LTE, a cobertura desta tecnologia na Europa triplicou em 2012, estando no final do ano disponvel em cerca de 26,2 por cento dos alojamentos. Portugal atingiu uma cobertura prxima dos 90 por cento

65

CE, Digital Agenda Scoreboard 2013.

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(89,7 por cento), uma das mais elevadas da UE27, apenas superada pela Sucia (93,3 por cento). No que se refere cobertura do 4G, a TMN indicou no dia da apresentao das novas ofertas 4G (em maro de 2012) que podia garantir, naquele momento, 20 por cento da cobertura da populao. Em abril de 2012, quando a faixa dos 800MHz foi disponibilizada, a cobertura do LTE da TMN (de acordo com a mesma) foi alargada a 80 por cento da populao. No final de 2012, a Portugal Telecom comunicou que a cobertura LTE atingia os 90 por cento66. A Vodafone indicou em Fevereiro de 2013, que a cobertura da sua rede 4G abrangia, desde maro de 2012, uma mancha significativa das cidades de Lisboa e Porto, estando presente em todas as capitais de distrito, Funchal e Ponta Delgada67. No primerio trimestre de 2012, a Optimus informou que o servio disponvel 4G estava disponvel em Lisboa, Porto e em algumas capitais de distrito, e que pretendia garantir a cobertura a 80 por cento da populao at ao final de 2012. Em fevereiro de 2013, de acordo com informao divulgada pela empresa68, a Optimus garantia a cobertura 4G de 80 por cento da populao, na frequncia 1800 MHz, o que incluia mais de 50 por cento das capitais de distrito a nvel nacional e 85 por cento das empresas69.

4.2.3. Os prestadores do SAI No final de 2012 existiam em Portugal 55 entidades registadas e habilitadas para a prestao do SAI em local fixo e cinco entidades licenciadas para a prestao do acesso Internet mvel, entre os quais dois operadores de rede mvel virtual. Estas entidades so tambm designadas por Internet service provider (ISP).

66 67

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/infofinanceira/reltrim/restrim.htm

http://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/rede_lte_da_optimus_chega_a_80_da_populacao_1300907.html 68 http://www.optimus.pt/Main/SobreaOptimus/PressReleases/2013/2/20/5318835 69 http://www.publico.pt/economia/noticia/optimus-diz-que-tem-80-da-populacao-com-4g-1585145

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De entre os ISP legalmente habilitados para prestar o servio de acesso Internet em local fixo, 37 encontravam-se em atividade. Na tabela seguinte pode observar-se a evoluo das entidades que dispem de ttulo habilitante para a prestao deste servio, salientando-se as entradas e sadas ocorridas durante o ano.

Tabela 50 Prestadores de SAI em local fixo - 2012 Designao 4 Great Wireless Broadband Solutions, S.A. (4G WING) Aire Networks Del Mediterrneo, S.L.U. AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A. Alcaria Sistemas de Comunicaes, Lda. AT & T Servios de Telecomunicaes, Soc. Unip., Lda. Associao Porto Digital Banda Larga Rural Unipessoal, Lda. BT Portugal Telecomunicaes, Unipessoal, Lda. CABOVISO Televiso por Cabo, S.A. CGEST, S.A. CGPT, Lda. CLARA.NET Portugal Telecomunicaes, S.A. COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. COGENT Communications Portugal, Lda. Concourse Communications, UK, Ltd. Companhia IBM Portuguesa CORED Comunicaes e Servios em Rede, S.A. CYCLOP NET Informtica e Telecomunicaes, Lda. FLEXIMEDIA Servios e Meios Inf. e Comunicao, Lda. Fractalia Remote Systems Portugal, Unipessoal, Lda. G9SA Telecomunicaes S.A. Gowireless Comrcio de Equip. de Telecomunicaes Unip., Lda. Hibernia Atlantic Cable System Limited HSIA Hospitality Services Portugal Servios de Internet, S.A. IPTV TELECOM Telecomunicaes, Lda. KNEWON, S.A. Kubi Wireless, S.L. Lazer Viso Antenas, Lda. Level 3 Communications Espaa S.A.U. MINHOCOM, Gesto de Infraestruturas de Telecomunicaes, EIM NFSI Telecom, Lda. Optimus Comunicaes, S.A. A A NA A A A NA A A A A X A NA A A X
(1)

No incio NA

Entradas

Sadas

No final NA

X A A A NA X NA A A NA A A A X

NA A A A A NA NA A A NA A A A NA A NA A A NA A A NA A A NA A A A NA A A

193/700

Designao (cont.) ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. ORBIRECURSO Eletricidade e Comunicaes, Lda. Orange Business Portugal, S.A. Pinkhair Unipessoal, Lda. PT Comunicaes, S.A. REFER Telecom Servios de Telecomunicaes, S.A. SEMCABO Solues em Redes Informticas. Lda. Skylogic, SpA STV Sociedade de Telecomunicaes Vale do Sousa, S.A. TAKE SIGNAL, Lda. T SYSTEM ITC Iberia, S.A. (Soc. Unipersonal) - (Sucursal em Portugal) TELVENT Portugal, S. A. TMN Telecomunicaes Mveis Nacionais, S. A. TRANSIT Telecom, Sociedade Unipessoal, Lda. UNITELDATA Telecomunicaes, S. A. VALICOM, Gesto de Infraestruturas de Telecomunicaes, EIM VERIZON Portugal Sociedade Unipessoal, Lda. VODAFONE Portugal Comunicaes Pessoais, S. A. WING Global Communications, S.A. (WGC) WORLDBROKER Telecomunicaes Sociedade de Telecomunicaes e Multimdia, Lda. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A. Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

No incio A NA A A A A A

Entradas

Sadas

No final A NA A A A A A

X A NA NA A A NA A NA A A NA A A A A 36 13 49 6 0

A A NA NA A A NA A NA A A NA A A A A 37 18 55

Legenda: A ativa

NA No ativa

(1) Entidade habilitada para o SAI, no entanto, s apresenta atividade em Outros Servios de Transmisso de Dados
(OSTD).

Entre os operadores acima citados, os que se apresentam de seguida prestavam o servio de Internet atravs de dial-up.

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Tabela 51 Prestadores do servio de acesso Internet dial-up AT & T Servios de Telecomunicaes, Soc. Unip., Lda FLEXIMEDIA Servios e Meios Inf. e Comunicao, Lda. G9 SA Telecomunicaes, S.A. ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. Optimus Comunicaes, S.A. PT Comunicaes, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicaes Pessoais, S.A.
Fonte: ICP-ANACOM

Na tabela seguinte encontram-se listados os operadores de redes de distribuio por cabo que, no final de 2012, se encontravam a oferecer servios de Internet de banda larga atravs de modem cabo.

Tabela 52 Operadores de redes de distribuio por cabo que prestam SAI CABOVISO Sociedade de Televiso por Cabo, S.A. Go Wireless Comrcio de Equip. de Telecomunicaes Unip., Lda IPTV TELECOM Telecomunicaes, Lda. Lazer Viso Antenas, Lda. STV Sociedade de Telecomunicaes Vale do Sousa UNITELDATA Telecomunicaes, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A.
Fonte: ICP-ANACOM

Os prestadores que se encontravam a oferecer servios de Internet de banda larga atravs de acesso ADSL, so indicados na tabela seguinte.

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Tabela 53 Prestadores do SAI com oferta de acesso ADSL AR Telecom Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A. CLARA.NET Portugal Telecomunicaes, S.A. COLT Telecom Servios de Telecomunicaes, Unipessoal, Lda. CYCLOP NET Informtica e Telecomunicaes, Lda. G9 SA Telecomunicaes, S.A. Gowireless Comrcio de Equip. de Telecomunicaes Unip., Lda HSIA Hospitality Services Portugal, S.A. IPTV TELECOM Telecomunicaes, Lda. NFSI Solues Internet, Lda. ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. Optimus Comunicaes, S.A. PT Comunicaes, S.A. TMN Telecomunicaes Mveis Nacionais, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicaes Pessoais, S. A. WORLDBROKER Telecomunicaes - Sociedade de Telecomunicaes e Multimdia, Lda. Kubi Wireless, S.L.
Fonte: ICP-ANACOM

De seguida apresentam-se os prestadores que se encontravam a oferecer servios de Internet de banda larga atravs de acesso de FTTH/B.

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Tabela 54 Prestadores do SAI com oferta de acesso de FTTH/B Associao Porto Digital CABOVISO Sociedade de Televiso por Cabo, S.A. COGENT Communications Portugal, Lda. COLT Telecom Servios de Telecomunicaes, Unipessoal, Lda. G9 SA Telecomunicaes, S.A. Gowireless Comrcio de Equip. de Telecomunicaes Unip., Lda Lazer Viso Antenas, Lda. NFSI Telecom, Lda. ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. Optimus Comunicaes, S.A. PT Comunicaes, S.A. REFER Telecom Servios de Telecomunicaes, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicaes Pessoais, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A.
Fonte: ICP-ANACOM

No que diz respeito tecnologia de FWA, identificam-se, na tabela seguinte, os prestadores licenciados que prestava SAI no final de 2012 utilizando a referida tecnologia.

Tabela 55 Prestadores do SAI com oferta de FWA ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. Gowireless Comrcio de Equip. de Telecomunicaes Unip., Lda
Fonte: ICP-ANACOM

Nas tabelas seguintes apresentam-se, ainda, os prestadores de SAI em banda larga que recorreram a outras tecnologias fixas, tais como circuitos alugados.

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Tabela 56 Prestadores do SAI outras tecnologias (fixas) Alcaria Sistemas de Comunicaes, Lda. AR Telecom Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A. AT & T Servios de Telecomunicaes, Soc. Unip., Lda CLARA.NET Portugal Telecomunicaes, S.A. COLT Telecom Servios de Telecomunicaes, Unipessoal, Lda. Companhia IBM Portuguesa EQUANT Portugal, S.A. (Orange) FLEXIMEDIA Servios e Meios Inf. e Comunicao, Lda. G9 SA Telecomunicaes, S.A. Level 3 Communications Espaa S.A.U. IPTV TELECOM Telecomunicaes, Lda. NFSI Solues Internet, Lda. ONITELECOM Infocomunicaes, S.A. Pinkhair PT Comunicaes, S.A. REFER Telecom Servios de Telecomunicaes, S.A. SEMCABO Solues em Redes Informticas. Lda. TELVENT Portugal, S.A. VERIZON Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. VODAFONE Portugal Comunicaes Pessoais, S.A.
Fonte: ICP-ANACOM

de salientar que, alm dos prestadores identificados, tambm se encontram ativos os prestadores que dispem de licenas de mbito nacional para os sistemas de telecomunicaes mveis internacionais (IMT2000/UMTS), e os prestadores suportados nestas redes (MVNO).

Tabela 57 Prestadores do STM que oferecem o SAI em BLM Lycamobile Portugal, Lda. Optimus Telecomunicaes, S.A. TMN Telecomunicaes Mveis Nacionais, S.A. Vodafone Portugal Comunicaes Pessoais, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S. A. (MVNO)
Fonte: ICP-ANACOM

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Os CTT, que dispem de uma operao MVNO, comercializavam uma oferta de BLM da TMN sob marca prpria. A Optimus, a TMN e a Vodafone Portugal, na sequncia do leilo multifaixa, encontramse igualmente habilitados a prestar servios 4G.

4.2.4. A estrutura da oferta do acesso Internet e a mudana de prestador Nos ltimos anos ocorreram, ou foram anunciadas, vrias operaes que afetam a estrutura da oferta destes servios. Por um lado, ainda em 2007, ocorreu o spin-off da PT Multimdia promovido pelo Grupo PT, na sequncia de uma operao pblica de aquisio no concretizada lanada pela Optimus sobre a Portugal Telecom, SGPS, S. A. Por outro lado, ocorreu igualmente a aquisio da Tele2 e do negcio residencial da Onitelecom pela Optimus. Em resultado do spin-off acima mencionado, que se concretizou em novembro de 2007, a quota de clientes de banda larga do Grupo PT atingiu 40 por cento, menos 30,6 pontos percentuais que no ano anterior (se no se considerar o efeito do spin-off, a quota do Grupo PT teria descido 4,1 pontos percentuais em 2007). Por outro lado, em 2008, a ZON Multimdia adquiriu as empresas do Grupo Parfitel (Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarm), assim como da TVTEL. Em novembro de 2011 a AR Telecom abandonou a oferta de servios de telecomunicaes ao segmento residencial, tendo a ZON adquirido a sua base de clientes. Em dezembro de 2011, a PT Prime foi extinta, por fuso por incorporao na PT Comunicaes. No final de 2012, foi anunciada a fuso da Optimus com a ZON, estando o processo ainda a decorrer. A concretizao desta operao est ainda sujeita no oposio da Autoridade da Concorrncia e validao por parte da CMVM.

199/700

Desta forma, no final de 2012, estavam em atividade 37 prestadores do servio de acesso Internet em local fixo. Encontravam-se presentes nestes mercados: os cinco principais grupos de comunicaes eletrnicas que dispunham de ofertas integradas e estavam presentes, genericamente, em todos os mercados e segmentos (Grupo PT, Grupo ZON, Optimus, Vodafone e Caboviso); representantes de grandes grupos internacionais de comunicaes eletrnicas (ex.: Colt Telecom, Equant, Global Crossing,PEC Espaa, Swisscom, Verizon) e outras empresas que se dedicavam a prestar servios ao segmento empresarial e a outros clientes de grande dimenso (ex.: Onitelecom, G9 SA, Ar Telecom); prestadores de ofertas integradas ou no que estavam localizadas em segmentos geogrficos especficos (ex.: Uniteldata, STV Telecom); prestadores cuja oferta de servios de comunicaes eletrnicas, em alguns casos em regime de revenda, complementava a oferta de outros servios (ex.: STV Telecom, Cyclop Net, Worldbroker, IPTV Telecom).

Apesar das alteraes ocorridas, o Grupo PT continuava a ser o principal operador do servio de acesso internet em BLF, com uma quota de acessos de 51,3 por cento, mais 1,9 pontos percentuais que no ano anterior.
Tabela 58 Quotas de acessos de BLF do Grupo PT 2008 Total de acessos Acessos ADSL Acessos modem por cabo Outros dos quais de acessos de fibra tica (FTTH/B) 42,1% 71,4% 0,0% 4,3% 2009 44,5% 75,8% 0,0% 36,6% 65,1% 2010 46,9% 79,6% 0,0% 71,7% 85,0% 2011 49,3% 83,2% 0,0% 79,4% 79,9% 2012 51,3% 86,6% 0,0% 80,1% 80,4%

Unidade: %
Fonte ICP-ANACOM

Aps o spin-off, a quota do operador histrico em Portugal passou a ser inferior mdia europeia. No entanto, em julho de 2012, a quota do Grupo PT ultrapassou a mdia europeia, atingindo no final do ano o valor de 51,3 por cento.

200/700

A quota de mercado dos operadores histricos (em termos de nmero de acessos de banda larga) na UE27 tem vindo a decrescer nos ltimos 3 anos70, ao contrrio do que se tem registado em Portugal. Em janeiro de 2013, os operadores histricos detinham uma quota de 42,2 por cento dos acessos, menos 0,9 p.p. do que em igual perodo do ano anterior.
Grfico 76 Quotas de acessos do operador histrico de de BLF na UE27 - janeiro de 2013 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bulgria Romnia Polnia Reino Unido Repblica Eslovquia Blgica Alemanha
Mdia UE

Espanha

Hungria

Estnia

Letnia

Itlia

Dinamarca

Eslovnia

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

A evoluo da quota do Grupo PT no tem sido constante ao longo do tempo. Numa primeira fase, a banda larga era fornecida atravs de modem por cabo, sendo nesse perodo a Caboviso e a TV Cabo os principais operadores. Aps o lanamento do ADSL, o Grupo PT assumiu um predomnio ainda mais significativo: a quota de clientes do Grupo PT aumentou cerca de 16 pontos percentuais entre 2001 e 2004, chegando aos 82 por cento no final desse ano. Em 2005, inverteu-se esta tendncia, em resultado das intervenes do ICP-ANACOM ao nvel das ofertas grossistas de acesso Internet e consequente resposta dos operadores alternativos:

70

Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012 CE, Communications Committee e Digital Agenda Scoreboard 2013.

Pases Baixos

Luxemburgo

201/700

Finlndia

Litunia

Frana

Portugal

ustria

Sucia

Irlanda

Chipre

Grcia

Malta

No que respeita OLL, enre 2005 e 2008 o volume acumulado de lacetes desagregados de banda larga era de 296 mil acessos desagregados cerca de 30 por cento do total de acessos ADSL. Utilizando este meio, os novos prestadores chegaram diretamente a casa dos clientes e desenvolveram ofertas mais competitivas de voz e banda larga. De referir que, a partir de 2009, assistiu-se a uma diminuio do nmero de lacetes desagregados. No final de 2012, o volume de lacetes desagregados de banda larga era de 135 mil, ou 12,6 por cento do total de acessos ADSL. O decrscimo verificado deve-se, sobretudo, ao desenvolvimento de redes de acesso prprias.

Grfico 77 Evoluo do nmero de acessos desagregados de BLF 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 ,0 1T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Unidade: milhares de acessos
Fonte: ICP-ANACOM

Simultaneamente, o aumento da cobertura da oferta grossista Rede ADSL PT (bitstream access), contribuiu numa primeira fase, a par de outros fatores, para o aumento da penetrao da BLF bem como para o lanamento de novas ofertas com dbitos mais elevados. Tal como acontece com os acessos desagregados, tambm os acessos bitstream tm vindo a diminuir, representando a rede ADSL PT, no final do ano, cerca de 3 por cento do total de acessos de ADSL;

202/700

A oferta grossista de linha exclusiva para servios de banda larga ( naked DSL) tem tambm contribudo, embora em menor medida, para o estmulo da penetrao dos servios de banda larga e da concorrncia ao promover a reduo dos custos totais incorridos pelos utilizadores finais no acesso Internet em banda larga (esta oferta permite dispor de acesso Internet sem necessidade de suportar custos associados ao STF). No final de 2012, cerca de 2,2 mil acessos ADSL eram baseados nesta modalidade, menos 1,4 mil do que no final do ano anterior.

Depois deste perodo de crescimento da quota dos prestadores alternativos, e nos ltimos quatro anos, verificou-se um aumento de quota de acessos de banda larga do Grupo PT (+9,2 pontos percentuais), em particular devido s ofertas multiple play e FTTH da PT Comunicaes. A evoluo das quotas de acessos dos restantes intervenientes no mercado tm tambm vindo a sofrer, desde 2007, alteraes significativas. Em virtude das aquisies das empresas do Grupo Parfitel e TVTEL, j anteriormente mencionadas, e da atividade prpria das unidades de negcio anteriormente existentes, a quota de acessos da ZON/TV Cabo cresceu 4,9 pontos percentuais em 2008. A quota da ZON continuou a crescer nos anos seguintes. No final de 2012, a quota de acessos do Grupo ZON Multimdia atingiu os 33 por cento, mais 0,1 p.p. que no ano anterior. A Optimus, depois de um acrscimo de 6,9 pontos percentuais em 2007, tem vindo a sofrer redues na sua quota de mercado.

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Tabela 59 Evoluo das quotas de acessos de BLF Prestadores do servio Grupo PT PT Comunicaes PT Prime PT Wi-Fi/TMN Grupo ZON multimdia ZON TV Cabo Portugal ZON TV Cabo Madeirense ZON TV Cabo Aoreana TVTEL Bragatel Pluricanal Leiria Pluricanal Santarm Prestadores alternativos Caboviso Optimus Optimus Tele2 Vodafone AR TELECOM ONITELECOM Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2008 42,1% 39,6% 2,4% 0,1% 30,7% 26,0% 1,6% 0,7% 1,7% 0,4% 0,2% 0,1% 27,3% 9,0% 12,3% 11,8% 0,6% 3,1% 1,6% 0,4% 0,9%

2009 44,5% 42,2% 2,2% 0,1% 31,9% 29,6% 1,5% 0,8% 23,6 % 7,8% 9,1% 9,1%

2010 46,9% 44,9% 1,9% 0,1% 32,5% 30,1% 1,5% 0,9% 20,7 % 7,9% 6,6% 6,6% -

2011 49,3% 47,9% 1,4% 0,1% 33,0% 30,5% 1,6% 0,9% 17,6 % 7,2% 5,4% 5,4% 4,2% 0,1% 0,3% 0,6%

2012 51,3% 51,2% 0,04% 33,0% 30,6% 1,5% 0,9% 15,7% 6,7% 4,3% 4,3% 3,9% 0,1% 0,3% 0,4%

4,2% 1,4% 0,3% 0,7%

4,2% 1,2% 0,3% 0,6%

Estavam assim presentes nos mercados dos servios de acesso Internet em banda larga (fixa), cinco entidades com quotas significativas: o Grupo PT, o Grupo ZON, a Caboviso, a Optimus e a Vodafone. No grfico seguinte apresenta-se a evoluo das quotas marginais trimestrais de assinantes de acesso de BLF. De acordo com os dados disponveis, ao longo de 2012, e em termos lquidos, o Grupo PT conseguiu captar a maioria dos novos clientes de BLF, em termos lquidos71.

71

Estes novos clientes correspondem a novos contratos dos prestadores em termos lquidos e no necessariamente a novos clientes do servio (i. e. estes novos clientes podero anteriormente ter sido clientes de outro prestador).

204/700

Grfico 78 Evoluo das quotas marginais trimestrais de assinantes de BLF 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -10% -20%
2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07* 1T08 2T08 3T08* 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 11T1 11T2* 11T3 11T4* 12T1 12T2* 12T3 12T4

0%

Grupo PT Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Prestadores alternativos

Nota: No 4T07 registou-se uma diminuio global do nmero de clientes de banda larga, tendo os operadores alternativos (globalmente e em termos lquidos) sido os nicos que contriburam para o acrscimo do nmero de clientes em termos lquidos. No 3T08, 4T11 e 2T12 ocorreramsituaes semelhantes, embora se tenham invertido a posio das duas classes de prestadores consideradas.

Analisando a evoluo das quotas de mercado por tecnologia de acesso, verifica-se que em 2012 o Grupo PT continuou a aumentar a sua quota de acessos de ADSL. Em 2012, o grupo PT ganhou 3,4 pontos percentuais de quota de acessos de ADSL, ficando com uma quota de 86,6 pontos percentuais.

205/700

Grfico 79 Evoluo das quotas de acessos de banda larga atravs de ADSL

17 % 16 % 14 % 13 % 12 % 11 % 9% 10 % 10 % 13 % 15 % 16 % 21 % 24 % 25 % 26 % 27 % 27 % 28 % 31 % 32 % 32 % 30 % 29 % 28 % 26 % 26 % 24 % 23 % 22 % 22 % 20 % 20 % 19 % 18 % 17 % 16 % 15 % 14 % 13 %

100% 90% 80% 70% 60%

40% 30% 20% 10% 0%

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

A situao concorrencial das empresas nesta tecnologia de acesso tem, no entanto, sofrido alteraes rpidas desde o incio de 2005. Neste perodo, a quota do Grupo PT diminuiu 16 pontos percentuais e, durante o ano de 2007, cerca de 50 por cento dos novos clientes escolheram os servios de operadores alternativos. No entanto, a partir do 2. trimestre de 2008, inverteu-se esta tendncia, tendo o Grupo PT, vindo a recuperar quota nesta tecnologia (+18 pontos percentuais desde o final de 2007). Esta recuperao poder ser, em parte, justificada pela aposta dos principais concorrentes em plataformas alternativas. De acordo com o ltimo relatrio do COCOM72, a mdia das quotas de acessos ADSL do operador histrico na UE27 de 54 por cento. No que diz respeito ao acesso atravs de modem por cabo, em 2012 a quota do Grupo ZON cresceu 1 ponto percentual, situando-se nos 82,9 por cento.

72

Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012 CE, Communications Committee.

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 Grupo PT Prestadores alternativos 206/700

83 % 84 % 86 % 87 % 89 % 89 % 91 % 90 % 90 % 87 % 85 % 84 % 79 % 76 % 75 % 74 % 73 % 73 % 72 % 69 % 68 % 68 % 70 % 71 % 73 % 74 % 74 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % 81 % 82 % 82 % 83 % 84 % 85 % 86 % 87 %

50%

Grfico 80 Evoluo das quotas de acessos atravs de modem por cabo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08* 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 Grupo TV Cabo/ZON Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Os dados do 4T2008 incluem os valores resultantes da aquisio das empresas do Grupo Parfitel (Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarm), assim como da TV Tel pelo Grupo TV Cabo/ZON, em resultado da deciso de no oposio operao por parte da Autoridade da Concorrncia, comunicada em novembro de 2008.

Note-se que, com a aquisio das empresas do Grupo Parfitel e TVTEL, o Grupo ZON concorre agora, nesta tecnologia, com quatro operadores, sendo o maior destes a Caboviso. semelhana do que acontece em Portugal, tambm na maioria dos pases da UE27 73 o acesso internet atravs de modem de cabo oferecido quase exclusivamente pelos prestadores alternativos. A quota dos operadores histricos na UE27 era de 3,7 por cento, em julho de 2012. Em 2008 a fibra tica surgiu como tecnologia alternativa ao ADSL e modem por cabo. Em 2012 a quota do Grupo PT nesta tecnologia era de 80,4 por cento, mais 0,5 pontos percentuais que no ano anterior. Seguiam-se a Vodafone e a Optimus que forneceram 10,3 por cento e 7,8 por cento dos acessos, respetivamente.

73

Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012 CE, Communications Committee.

70 % 72 % 73 % 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % 73 % 73 % 72 % 71 % 70 % 68 % 67 % 67 % 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 68 % 69 % 71 % 74 % 76 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 81 % 81 % 81 % 82 % 82 % 82 % 82 % 83 %

30 % 28 % 28 % 26 % 26 % 26 % 26 % 27 % 27 % 27 % 28 % 29 % 30 % 32 % 33 % 33 % 34 % 34 % 34 % 34 % 34 % 32 % 31 % 29 % 26 % 24 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 19 % 19 % 19 % 18 % 18 % 18 % 18 % 17 %

Prestadores alternativos

207/700

Quanto s outras tecnologias fundamentalmente, circuitos alugados e FWA , a quota do Grupo PT diminuiu no 4T2012, para 7,8 por cento. No caso do dial-up, a quota do Grupo PT no final de 2012 atingiu cerca de 93,8 por cento, mais 1,1 pontos percentuais do que o verificado em 2011. Este aumento de quota reflete sobretudo a reduo acelerada do nmero de clientes deste tipo de acesso (menos 4 por cento, face a 2011). No que se refere s quotas de clientes de acesso internet em banda larga mvel, a quota de clientes da TMN era no final de 2012 de 40,5 por cento, seguindo-se a Vodafone e a Optimus com 38,3, e 19,9 por cento, respetivamente.

Tabela 60 - Evoluo das quotas de clientes ativos de banda larga mvel Prestadores do servio TMN
Vodafone Optimus

2010
41,8% 34,1% 22,4% 1,8%

2011
41,3% 36,7% 20,6% 1,5%

2012
40,5% 38,3% 19,9% 1,3%

ZON Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam neste quadro no deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. Sublinha-se que as definies dos indicadores utilizadas para efeitos de clculo so aquelas resultantes do formulrio dos servios mveis em vigor (disponvel em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963861). Estas definies podem afastar-se daquelas utilizadas, com outros fins, pelos operadores.

Quanto s quotas de clientes de banda larga mvel com acesso atravs de placas/modem, a quota de clientes da TMN era de 38 por cento, seguindo-se a Optimus com 29,3 por cento e a Vodafone com 28,4 por cento.

208/700

Tabela 61 - Evoluo das quotas de clientes ativos de banda larga mvel atravs de placas/ modem Prestadores do servio TMN
Optimus Vodafone

2010
46,3% 28,2% 22,1% 3,5%

2011
41,8% 29,3% 25,3% 3,7%

2012
38,0% 29,3% 28,4% 4,3%

ZON Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam neste quadro no deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam. Sublinha-se que as definies dos indicadores utilizadas para efeitos de clculo so aquelas resultantes do formulrio dos servios mveis em vigor (disponvel em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963861). Estas definies podem afastar-se daquelas utilizadas, com outros fins, pelos operadores. De referir, ainda, que a evoluo deste indicador tem sido fortemente influenciada pelo programa einiciativas, podendo as quotas de cada prestador refletir em parte os diferentes compromissos assumidos no mbito do concurso de atribuio das licenas UMTS para efeitos da promoo da sociedade de informao por cada operador.

De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes Rede Fixa74, da Marktest, no que se refere inteno de mudana de prestador, a maioria dos inquiridos (74,9 por cento) no tinha inteno de mudar de prestador de Internet. Por outro lado, cerca de 4,2 por cento referiram que iriam mudar nos prximos trs meses.

74

O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e regies autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regies autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1350 entrevistas por ms.

209/700

Grfico 81 - Inteno de mudana de prestador de Internet nos prximos trs meses

4T2012 4T2011

4,2 4,7 13,9 21,0 Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr)

No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) 81,5 74,9

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 e 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com acesso ao servio de Internet Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

De acordo com o estudo da CE E-Communications household survey75, cerca de 62 por cento dos agregados domsticos da UE27 com acesso internet nunca pensou mudar de operador. Em Portugal este valor de 67 por cento. De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pelas PME76 de dezembro de 2012, entre as PME que dispunham do servio de acesso Internet fixa cerca de 6 por cento mudou de prestador durante 2012.

75

E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012. 76 Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo constitudo pelas Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2.559 entrevistas telefnicas (sistema CATI),garantindose assim uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95%

210/700

Entre 2010 e 2012 registou-se um aumento significativo das PME que manifestaram interesse em mudar de prestador embora no o tenham feito. O "contrato de fidelizao com o prestador" e "ausncia de melhores ofertas no mercado" foram os dois principais motivos apontados para a no concretizao da mudana de operador.

Grfico 82 - Mudana de prestador de acesso Internet pelas empresas com menos de 250

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 SAIM 2010 SAIF SAIM 2012 SAIF 4,1 5,5 7,7 3,1 6,3 6,1 12,5 11,5

Ponderou mudar mas no mudou

Mudou de prestador no respetivo ano

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o respetivo servio de acesso Internet (fixo ou mvel).

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS Euroteste entre 5 de novembro a 21 de dezembro de 2012. A estimao foi efetuada atravs de ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

211/700

4.2.5. A evoluo das ofertas comerciais existentes em Portugal durante o ano de 2012 A oferta do SAI carateriza-se pela diversidade de tecnologias, velocidades de transmisso e pacotes multiple play. Ao longo de 2012 os prestadores alteraram as suas ofertas, nomeadamente reduzindo o nmero de ofertas disponveis, e aumentaram as ofertas suportadas em redes de alta velocidade. Saliente-se que a anlise a seguir apresentada no reflete o peso relativo das ofertas efetivamente escolhidas pelos consumidores, mas to s a sua disponibilidade.

Evoluo ocorrida nas ofertas em local fixo No que respeita s ofertas em local fixo, no final do ano de 2012, contabilizaram-se cerca de 94 diferentes ofertas, menos 18 do que no ano anterior. Em 2012, o acesso Internet em local fixo foi prestado essencialmente atravs das modalidades de acesso ADSL, acesso via modem cabo e fibra tica (FTTH/B). Em comparao com o ano anterior, verificou-se, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, uma reduo do nmero de ofertas atravs de xDSL, fibra tica (FTTH/B) e, sobretudo, atravs de modem de cabo, tendo-se registado o aparecimento de novas ofertas atravs de satlite. Como se pode verificar no grfico seguinte, era a rede cabo que suportava o maior nmero de ofertas em local fixo.

212/700

Grfico 83 Nmero de ofertas de BLF disponveis em Portugal no final de cada ano

10 %

2012

22 %
2011

23 % 32 % 29 %

xDSL Modem cabo Fibra tica Satlite

45 % 39 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No que respeita s ofertas de acesso Internet em banda larga com recurso a modem cabo, o lanamento comercial das ofertas baseadas em EuroDOCSIS3.0 ocorreu no incio de 2009, representando no final de 2012 cerca de 49 por cento do total das ofertas suportadas em modem cabo. Note-se que, atualmente, os principais operadores de cabo instalaram o standard EuroDOCSIS 3.0 na quase totalidade das suas redes (existindo ainda algumas regies onde tal no acontece). Por outro lado, por iniciativa de prestadores alternativos, surgiram ainda em 2008 novas ofertas retalhistas de acesso Internet sobre fibra tica (FTTH/B), tendo a PTC, em maio de 2009, lanado tambm ofertas deste tipo. As ofertas suportadas em fibra tica (FTTH/B) representavam no final do ano, 29 por cento do total de ofertas de banda larga disponveis. Destacam-se o aparecimento de novas ofertas suportadas em satlite, oferecidas pela Broadband Algarve (Alcaria), destinadas a clientes residenciais e que representavam no final de 2012, cerca de 10 por cento do total das ofertas.

213/700

O nmero de ofertas de banda larga integradas em pacotes multiple play continua a ser elevado, representando 79 por cento do total. Cerca de 74 por cento das ofertas de banda larga estavam integradas em pacotes triple play ou quadruple play.

Grfico 84 Nmero de ofertas de banda larga disponveis em Portugal integradas em pacotes multiple play

2012
3% 2% 3% 13 % 9%

Stand-alone BLF+TVS STF+BLF BLF+BLM+TVS STF+BLF+BLM

21 %

79 %
30 % 2% 17 %

STF+BLF+TVS STF+BLF+BLM+TVS STM+BLF+BLM+TVS STF+STM+BLF+BLM+TVS

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No que respeita s velocidades de download, verifica-se que as principais velocidades disponveis se alteraram. Em 2011, as principais velocidades eram 12 Mbps, 24 Mbps, 30 Mbps e 100 Mbps. No final de 2012, as principais velocidades eram 8 Mbps, 12 Mbps e 100 Mbps.

214/700

Grfico 85 Distribuio das ofertas de BLF por velocidade de transmisso em Mbps

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 100 120 200 360 0,25 400 215/700

12

20

10

15

16

18

24

30

50

2011 Unidades: %, Mbps

Fonte: ICP-ANACOM

2012

Por outro lado, a informao disponvel parece indicar a ocorrncia de upgrades nas velocidades disponibilizadas pelos operadores. Por exemplo, as anteriores ofertas de 10 sero agora de 12 Mbps, as ofertas de 30 Mbps, 50 Mbps e 60 Mbps passaram para 100 Mbps e as de 120 Mbps sero agora de 200 Mbps. Note-se que os prestadores reduziram o nmero de ofertas de banda larga, tendo sido descontinuadas algumas ofertas com velocidades de 20 Mbps e 24 Mbps.

60

Grfico 86 Variao percentual do nmero de ofertas de BLF por velocidade de download em Mbps

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

24

60

100

120

200

360

Unidades: %, Mbps
Fonte: ICP-ANACOM

O nmero de ofertas com velocidades superiores a 20 Mbps representava em 2012 cerca de 50 por cento do total das ofertas. Cerca de 30 por cento das ofertas inclui velocidades acima dos 30 Mbps. As ofertas de maior velocidade de transmisso eram suportadas em fibra tica ou cabo coaxial (HFC) com recurso a EuroDOCSIS 3.0. Por ltimo, refira-se que, em Portugal, cerca de 86 por cento das ofertas de banda larga no incluam limites de trfego.

Evoluo ocorrida nas ofertas de banda larga mvel (BLM) O nmero de ofertas de BLM aumentou em 2012, ultrapassando as 110 ofertas. No ano anterior existiam cerca de 100 ofertas disponveis no mercado. O nmero de ofertas de BLM superior ao nmero de ofertas de BLF. Cerca de 63 por cento das ofertas eram ofertas ps-pagas e 26 por cento pr-pagas. As ofertas de Internet no telemvel representam 64 por cento do total de ofertas de BLM e 28 por cento respeitavam a ofertas de internet atravs de placas.

0,25

216/700

400

10

12

15

16

18

20

30

50

Continuavam a estar disponveis as ofertas especficas para tablets e as ofertas para Internet no telemvel com tarifas semanais e dirias. Muitas ofertas de BLM estavam integradas em pacotes que incluem voz mvel, SMS, MMS, videochamadas e oferta de trfego de Internet, em particular ofertas especficas associadas a smarphones como o iPhone ou o Blackberry. Continuam a existir ofertas de BLM integradas em pacotes de servios de televiso por satlite e de multiple play sobre a rede fixa ou cabo. A maioria dos pacotes triple play dos principais prestadores oferecia 100 MB de trfego de BLM gratuito, mediante aquisio de uma pen de BLM. As velocidades mximas de download oferecidas aumentaram. No final de 2012, 58 por cento das ofertas tinham velocidades mximas de download iguais ou superiores a 7,2 Mbps, sendo a velocidade mxima oferecida de 150 Mbps. A velocidade mais reduzida era de 512 Kbps. Alguns operadores procederam a upgrades nas velocidades oferecidas, tendo resultado num aumento das ofertas com velocidades acima dos 7,2 Mbps. Destaca-se o aparecimento de ofertas suportadas em 4G/LTE, com velocidades iguais ou superiores a 50 Mbps quer para internet no telemvel, quer para placas.

Grfico 87 Ofertas de BLM disponveis em Portugal por velocidade mxima de download 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,512 1 2 3 4 5 6 7,2 14 21,6 43,2 50 100 150 Velocidade de download (Mbps) 2010 Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

217/700

Aps 2007, data em que foi anunciada a implementao de HSUPA, e atualmente com a evoluo para o 4G/LTE, tem vindo a registar-se um aumento das velocidades de upload. A velocidade mxima de upload anunciada no final de 2012 era de 50 Mbps (em 2011 era de 11,4 Mbps). No que respeita aos limites de trfego, 73 por cento das ofertas de BLM na modalidade ps-paga limitavam o trfego includo (limites entre 1 GB e 4 GB por ms na banda larga mvel atravs de placas). Quando excedido o limite, a velocidade de download reduzida para 128 kbps ou, em alternativa, nalguns tarifrios, dada a opo de adquirir um novo pacote de trfego o que permite continuar a navegar mesma velocidade de banda larga. As ofertas que anunciam trfego ilimitado sujeitam o consumidor a uma poltica de utilizao responsvel que, em alguns casos, limita o trfego a 15 GB por ms. Quando excedido este limite, pode ocorrer um abrandamento significativo do dbito mximo da ligao (at 128 Kbps).

Grfico 88 Percentagem de ofertas de BLM por volume de trfego mensal includo, no 4T12

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <1 1 2 Placas 3 4 Ilimitado Internet no telemvel Trfego includo (GB)

Unidades: GB, %
Fonte: ICP-ANACOM. Stio dos operadores

As ofertas de banda larga pr-pagas apresentam caratersticas distintas das ps-pagas. A maioria das ofertas pr-pagas respeitam a acesso internet atravs do telemvel, com

218/700

limites de trfego inferiores aos praticados nos tarifrios para placas. Os limites so definidos de duas formas: em nmero de horas de navegao a utilizar num determinado nmero de dias; e em volume de trfego includo que pode ser utilizado num determinado espao de tempo (20 dias, 30 dias, etc.). Em ambos os casos o cliente tem opo de fazer carregamentos adicionais aos valores definidos na oferta e assim aumentar o tempo de navegao ou volume de trfego (MB). No caso das ofertas de Internet no telemvel, os limites anunciados estavam no intervalo entre 10 MB/dia (para tarifas dirias) e os 4 GB mensais, tendo-se registado alguns ajustamentos nas ofertas. Os tarifrios especficos para tablets, com tarifrios dirios ou mensais, apresentavam limites de trfego que variavam entre os 200 MB (tarifrio dirio) e o trfego ilimitado (sujeito a uma poltica de utilizao responsvel).

Grfico 89 Percentagem de ofertas de Internet no telemvel por volume de trfego includo, no 4T12

25%

20%

15%

10%

5%

0%
10 16 30 35 75 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 2000 3000 4000

Tarifa diria

Tarifa semanal

Tarifa mensal

Trfego includo (MB)

Unidades: MB, %
Fonte: ICP- ANACOM. Stio dos operadores

219/700

Ofertas para o segmento empresarial No que se refere ao mercado empresarial, de acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME77, realizado em dezembro de 2012, 3 em cada 4 empresas inquiridas dispunham de uma oferta comercial standard de Internet destinada especificamente para empresas. As ofertas de Internet desenhadas medida dos interesses e necessidades das empresas eram mais utilizadas pelas empresas pequenas e mdias (10 a 249 trabalhadores) por comparao s microempresas (at 9 trabalhadores).
Grfico 90 - Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio de acesso Internet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Microempresa Pequena e mdia dimenso Microempresa Pequena e mdia dimenso 70 75 74 73 17 21 * 18 23 *

Internet fixa

Internet mvel

NS\NR Oferta medida (desenhada especificamente para os interesses e necessidades da empresa) Standard empresarial (oferta comercial destinada a empresas) Standard residencial (oferta comercial destinada a residenciais) Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

77

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo constitudo pelas Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2.559 entrevistas telefnicas (mtodo CATI), garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS - Euroteste entre 5 de novembro a 21 de dezembro de 2012. A estimao foi efetuada atravs de ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

220/700

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com acesso Internet fixa ou mvel, consoante o caso

Nota: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

78

4.2.6. Nvel de preos do SAI Relativamente aos preos do SAI base79 (i.e. sem equipamentos ou taxas de ativao/instalao ou servios adicionais) em local fixo, e tendo em conta as promoes com durao igual ou superior a um ano, estes variavam entre os 15 euros (mdia mensal no primeiro ano de adeso ao servio) e os 165 euros (incluindo pacotes multiple play com servio de voz, televiso e BLM). A disperso existente nos preos reflete, no s a velocidade de download e upload do servio de Internet e a quantidade de canais disponveis no servio, mas tambm o tipo de tecnologia e ainda os pacotes de minutos de voz includos, como se pode verificar na tabela seguinte. A assinatura mnima do SAI (15 euros), diminuiu 11,2 por cento face ao ano anterior.

78

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento. 79 Os preos calculados so os preos do servio sem equipamentos ou taxas de ativao/instalao ou servios adicionais ou premium e com IVA includo taxa em vigor.

221/700

Tabela 62 Preos mnimos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (I) Stand-alone BLF+STF TV+BLF BLF+BLM+TV BLF+STF+BLM TV+BLF+STF

Mbps

ADSL Preo min. 0-2 4-8 10-18 20-24 30-50 60-100 120-300 >300 17,0 17,0 18,0 26,8 33,0

Satlite 22,1 22,1 41,5 61,5

ADSL 43,2

Cabo 25,0

Cabo 15,0

FTTH 38,0

ADSL 19,5

FTTH 26,0

Cabo 25,0

43,2

25,0 35,0 15,0 19,5 24,5 30,0 38,0 51,0 26,0 36,0 51,0 66,0

25,0 35,0

45,0 85,0

Unidades: Mbps; euros (c/ IVA)

Fonte: Stios dos prestadoresdo servio de acesso Internet

Tabela 63 Preos mnimos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (II)

Mbps

STF+BLF+BLM+TVS

STM+BLF+BLM+TVS

STF+STM+BLF+BLM+TVS

ADSL Preo min. 0-2 4-8 10-18 20-24 30-50 60-100 120-300 >300 50,5 40,3 41,7 40,3

Cabo 25,0

FTTH 29,8

Cabo 15,0

Cabo 25,0

25,0 39,0

29,8 40,3 15,0

25,0 39,0

31,8 45,0 43,0 95,0 100,0 140,0 45,0

Unidades: Mbps; euros (c/IVA)

Fonte: Stios dos prestadores do servio de acesso Internet

222/700

O preo mdio das ofertas disponveis em 2012 46,8 euros era 5,4 por cento mais elevado do que o contabilizado no ano anterior (44,4 euros). A velocidade mdia de download (64 Mbps) era 45,5 por cento superior (44 Mbps em 2011).
Tabela 64 Preos do SAI por tecnologia e tipo de pacote (I) Download mnimo (Mbps) 2 2 4 12 8 6 8 12 8 6 12 6 6 30 30 6 1 1 1 Download mdio (Mbps) 12,15 9,2 4 18 18 69 17 12 56 62 12 99 113 65 131 108 9 9 64 Download mximo (Mbps) 24 24 4 24 24 360 30 12 200 100 12 360 400 100 400 400 18 18 400

Preo mnimo ADSL stand-alone STF+BLF STF+BLF+BLM STF+BLF+BLM+TVS Cabo BLF+TVS BLF+BLM+TVS STF+BLF+TVS STF+BLF+BLM+TVS STM+BLF+BLM+TVS STF+STM+BLF+BLM+TVS FTTH BLF+BLM+TVS STF+BLF+BLM STF+BLF+BLM+TVS Satlite stand-alone 17,0 17,0 43,2 19,5 40,3 15,0 25,0 15,0 25,0 25,0 15,0 25,0 26,0 38,0 26,0 29,8 22,1 22,1 15,0 Unidades: euros (c/ IVA); Mbps

Preo mdio 33,9 25,2 44,4 22,0 49,0 46,5 30,0 15,0 43,7 45,6 15,0 57,4 52,1 44,5 44,4 58,2 60,7 60,7 46,8

Preo mximo 59,5 36,0 45,6 24,5 59,5 140,0 35,0 15,0 85,0 60,0 15,0 140,0 165,0 51,0 87,0 165,0 121,8 121,8 165,0

Fonte: Stios dos prestadores do servio de acesso Internet

De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, a mensalidade daqueles lares que pagam o SAI em fatura individual era, no final de 2012, de 20,4 euros, valor idntico ao registado em igual perodo do ano anterior. A fatura mdia mensal dos clientes com o servio de acesso internet integrado num pacote variava entre 25,7 (STF+BLF) e 48,6 (STF+BLF+STVS), e diminuiu para todos os tipos de pacotes. As maiores redues face a 2011 registaram-se nos casos dos pacotes

223/700

double-play com TV e Internet (-9,3 por cento), e do pacote triple-play (voz fixa, Internet e televiso), que diminuiu 6,6 por cento.
Grfico 91 Fatura mensal dos clientes residenciais do servio de acesso Internet fixa (em pacote e fora de pacote)

60 50 40 30 20 10 0 2T2010 4T2010 1T2011 4T2011 3T2012 4T2012 224/700 3T2010 2T2011 3T2011 1T2012 2T2012 25,7 20,4 48,6 44,4

Stand-alone

Double play Internet + TVS

Double play Voz fixa + Internet

Triple-play Voz fixa + Internet + TVS

Unidade: euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com Internet de acordo com o pacote de servios em causa

Nota: Para mais detalhe, ver apndice no final do captulo.

De acordo com informao divulgada pela OCDE, os preos da banda larga fixa encontram-se abaixo da mdia da OCDE para todos os perfis de consumo considerados.

Tabela 65 - Comparaes de preos de BLF na OCDE Setembro de 2012

Portugal USD PPP Desvio face a OCDE USD PPP

Low 1 : 2 GB / 0.250 Mb/s Low 2 : 6 GB / 2.5 Mb/s Low 3 : 11 GB / 15 Mb/s Low 4: 14 GB / 30 Mb/s Low 5: 18 GB / 45 Mb/s High 1: 6 GB / 0.250 Mb/s High 2: 18 GB / 2.5Mb/s High 3: 33 GB / 15 Mb/s High 4: 42 GB / 30 Mb/s High 5: 54 GB / 45 Mb/s Unidade: USD / USD PPP
Fonte: OCDE, DSTI/ICCP/CISP(2012)9

25,71 25,71 31,98 37,21 49,34 25,71 25,71 31,96 37,21 49,34

26,5 26,5 32,97 38,36 50,87 26,5 26,5 32,97 38,36 50,87

-12,5% -21,2% -15,5% -21,3% -10,7% -15,6% -23,2% -20,6% -23,0% -12,1%

-0,9% -11,7% -5,6% -11,2% -0,2% -5,2% -14,9% -13,2% -12,8% -1,3%

Ser de referir que a metodologia utilizada pela OCDE apresenta algumas limitaes. Por exemplo, a metodologia considera apenas as ofertas dos operadores histricos e os perfis de utilizao no incluem a possibilidade aquisio de servios em pacote.

Para alm da OCDE, a Comisso Europeia promove tambm a realizao de comparaes internacionais de preos de banda larga, nomeadamente em pacote. No entanto, as comparaes mais recentemente efetuadas excluem todas ofertas que integrem servios mveis. Por esta razo, no caso portugus foram excludas partida todas as ofertas as ofertas da PTC, Vodafone e Optimus e todas as da ZON que tm BLM. Desta forma, os resultados obtidos no so representativos do mercado Portugus.

Banda larga mvel (BLM) Relativamente ao servio de BLM, os preos variavam entre 1,01 euro por dia (preo mnimo para Internet no telemvel), e os 111,1 euros por ms (mensalidade de internet no telemvel com trfego ilimitado).

225/700

A disperso dos preos reflete, alm da velocidade de download associada oferta, o limite de trfego includo e o equipamento de suporte do servio de BLM (telemvel, tablet e placas/modem). Os preos das ofertas de Internet no telemvel apresentam caratersticas bastante diferentes da Internet mvel atravs de placas/modem USB, sendo a principal diferena o volume de trfego associado oferta. Por outro lado, existem tarifrios dirios e semanais que so apenas oferecidos para Internet no telemvel ou tablets. O preo mdio das ofertas de Internet no telemvel includas nesta comparao era de 11,56 euros mensais, 2,45 euros semanais e 1,05 euros dirios. Na BLM atravs de placas/modem, foram analisados os preos de ofertas para utilizao em qualquer lugar. Os preos do servio variavam de 10 euros a 44,99 euros mensais.

Tabela 66 Preos da BLM

Preo mnimo Download mnimo (Mbps) Mnimo trfego inc. Preo mdio Download mdio (Mbps) Mdia trfego inc. Preo mximo Download mximo (Mbps) Mximo trfego inc.

Internet no telemvel Dirio Semanal Mensal Tablets Dirio Mensal Placas/modem Ps-paga em qualquer lugar 10,00 1 720 MB 22,99 30 8,6GB* 44,99 150 Ilim.** 3,12 12,49 1 14,4 200 MB 1 GB 3,12 19,39 1 26,4 200 MB 6,7GB* 3,12 27,08 1 43,2 200 MB Ilim** 1,01 1,33 5,08 0,512 7,2 1 10 MB 35 MB 100 MB 1,05 2,45 11,56 0,512 7,2 18,04 21 MB 100 MB 728 MB 1,07 4,99 27,00 0,512 7,2 100 30MB 250 MB 4 GB

Unidade: euros (c/ IVA)

Fonte: Stios dos prestadores do servio de acesso Internet

Nota: * Trfego mdio das ofertas incluindo ofertas com trfego ilimitado, cuja poltica de utilizao responsvel impe limite de trfego (15 GB). ** As ofertas com trfego ilimitado esto sujeitas a uma poltica de utilizao responsvel que impe limite de trfego (15 GB) em banda larga.

226/700

Relativamente ao ano anterior, o preo mdio das ofertas mensais de internet no telemvel sofreu um aumento de 1,26 euros (+12,2 por cento). No entanto, quer a velocidade de download mdia, quer o trfego mdio includo eram no final de 2012 bastante superiores aos valores mdios de 2011 (+13,9 Mbps e +384 MB, respetivamente). J nas ofertas de de placas e tablets, a evoluo foi contrria, com redues de preos nas mensalidades mdias de 6 por cento e 11,5 por cento, respetivamente. Tambm nestas ofertas a velocidade mdia de download e o trfego mdio includo aumentaram significativamente. Em termos de preos por velocidade de download, verifica-se que os preos mnimos so inferiores nas ofertas de Internet no telemvel. No entanto, estas ofertas no dispem todas dos mesmos limites de trfego.
Tabela 67 Preos mnimos de BLM por velocidade de download Internet no telemvel Preo mn. 512kbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 7,2 Mbps 14,4 Mbps 21,6 Mbps 43,2 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 150 Mbps Unidade: euros (c/ IVA); kbps,Mbps
Fonte: Stios dos prestadores do servio de acesso Internet

Placas/modem Ps-paga em qualquer lugar

Tablet Dirio Mensal

Dirio 1,01

Semanal

Mensal

5,08 8,02 10,17 1,33 5,35 10,70 16,06 -

10,00 10,00 24,70 22,49 19,16 34,99 23,82 44,99 26,92 29,16

3,12

12,49 19,16 24,99

8,00

30,49 33,82

227/700

De facto, analisando os preos por plafond de trfego includo, verifica-se que na Internet no telemvel os limites tendem a concentrar-se nos escales mais baixos, embora existam ofertas que podem atingir os 15 GB (ou trfego ilimitado, sujeito a uma politica de utilizao responsvel).

Tabela 68 Preos mnimos de BLM por plafond de trfego Internet no telemvel

BLM+ BLM+ Preo mn. Dirio Semanal Mensal BLM+ SMS < 100 MB (incl.) 100 - 300 MB (incl.) 300-900 MB (incl.) 900 MB-1GB (incl.) 1 - 2 GB (incl.) 2 -8 GB (incl.) 8 -14 GB (incl.) >=15 GB* 103,10 61,86 23,82 23,82 27,00 1,01 1,33 4,99 5,08 5,35 10,70 8,00 15,46 12,50 16,21 61,86 103,10 32,40 17,99 7,99 15,00 30,93 61,86 19,16 12,49 3,12 10,00 12,49 17,49 19,16 SMS+ MMS+ STM SMS+ MMS+ STM+ Videocalls BLM+ SMS +STM Dirio Mensal Ps-paga em qualquer lugar

Tablets

placas/ modem

Unidade: euros (c/ IVA)

Fonte: Stios dos prestadores do servio de acesso Internet

Nota: * As ofertas com trfego ilimitado esto sujeitas a uma poltica de utilizao responsvel que impe limite de trfego (15 GB) em banda larga.

De acordo com o Barmetro de telecomunicaes da Marktest, a despesa mdia mensal dos clientes do servio de acesso internet mvel atravs de placas/modem tem vindo a diminuir, tendo atingido os 14,8 euros no final de 2012, uma reduo de 14,4 por cento face a igual perodo do ano anterior. No que se refere ao acesso atravs de telemvel a mensalidade rondou os 11,6 euros no final de 2012.

228/700

Grfico 92 - Despesa mdia mensal dos clientes do servio de acesso internet mvel por tipo de equipamento de acesso (placas / telemvel) 25 20 15 10 5 0 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

BLM atravs de placas/modem

BLM atravs de telemvel

Unidade: euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 3T2010 a 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do servio em standalone

Nota: Para mais detalhe, ver apndice no final do captulo.

4.3. O perfil do consumidor e da utilizao do SAI Apresentam-se de seguida as caratersticas do utilizador e da utilizao da Internet e a evoluo ocorrida em 2012.

4.3.1. O perfil do consumidor residencial do SAI Os clientes residenciais80 constituem a grande maioria dos clientes do SAI, representando cerca de 89,1 por cento do total de clientes.

80

considerado cliente residencial todo o cliente que no utilize maioritariamente o servio em causa como consumo intermdio da atividade econmica desenvolvida.

229/700

Grfico 93 Caraterizao dos clientes do SAI de acordo com o segmento de cliente 2012

10,9 %

No residenciais

89,1 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Segundo os dados do INE, no 2. trimestre de 2012, cerca de 61 por cento dos lares portugueses dispunham de ligao Internet (fixa ou mvel), mais 3 pontos percentuais do que no mesmo perodo do ano anterior.

Grfico 94 Evoluo da taxa de penetrao residencial do SAI 70% 60% 50%

40 % 46 % 35 % 32 % 26 % 22 % 8% 14 % 12 % 14 % 20 % 24 % 30 % 39 % 46 % 50 % 57 % 60 % 48 % 58 % 54 % 61 %

40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005

12 %

11 %

9%

7%

2%

3%

1%

1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Banda estreita Unidade: %

Banda larga

Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao pelas Famlias - 2012

230/700

De acordo com os dados do Eurostat, a penetrao em Portugal encontrava-se 15 p.p. abaixo da mdia da UE27. No que se refere aos agregados que possuam banda larga, a diferena de Portugal face mdia da UE27 era de 12 p.p.

Grfico 95 - Percentagem de agregados familiares com acesso Internet, em Portugal e na UE27

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 UE27 Unidade: %

Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals"

2009 PT

2010

2011

2012

No segmento residencial, os dados disponveis revelam a existncia de assimetrias regionais no que diz respeito penetrao da Internet. Lisboa e Vale do Tejo continuava a ser a regio com maior taxa de penetrao do SAI. Em contrapartida, a penetrao da Internet nas regies do Norte, Alentejo, Centro e R.A. da Madeira encontrava-se abaixo da mdia nacional (61 por 100 habitantes em 2012).

231/700

Tabela 69 Posse de ligao Internet e internet em banda larga pelos agregados domsticos, por NUTS II 2011 Regies Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R. A. dos Aores R. A. da Madeira Total Unidade: % Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao pelas Famlias 2011 e 2012. Internet 55,1 52,5 68,0 48,8 58,3 59,6 55,0 58,0 Banda Larga 53,3 50,7 67,2 48,0 57,1 59,2 54,4 56,6 Internet 58,0 55,2 71,9 48,8 60,7 64,1 60,5 61,0 2012 Banda Larga 55,9 54,2 71,5 47,2 59,9 63,5 60,0 59,7

As regies onde o crescimento da penetrao da internet foi mais significativo foram a Regio Autnoma da Madeira (+5,5 pontos percentuais), a Regio Autnoma dos Aores (+4,5 pontos percentuais) e Lisboa (+3,9 pontos percentuais). Com exceo do Alentejo, onde se manteve estvel, todas as restantes regies viram a penetrao da Internet crescer entre 2011 e 2012. No que respeita penetrao da banda larga, foram igualmente as Regies Autnomas e Lisboa que mais cresceram. Quanto caraterizao socioeconmica do utilizador, e de acordo com o Barmetro de Telecomunicaes Rede Fixa81, da Marktest, o consumidor residencial do SAI (fixo e mvel) aufere um rendimento acima da mdia, encontrando-se a existncia do SAI no lar estatisticamente associada classe social82 do agregado familiar (coeficiente de V Cramer de 0,366 no 4. trimestre de 2012).

81

O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e regies autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. O universo do Barmetro de Telecomunicaes Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regies autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1350 entrevistas por ms. 82 A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa.

232/700

Grfico 96 - Penetrao do servio de acesso Internet por classe social

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4T2008 4T2009 4T2010 C1 - Mdia 4T2011 4T2012 A/B - Alta e mdia alta C2/D - Mdia baixa e baixa 51,8 93,9 83,5

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a classe social (no inclui as no respostas)

Nota 1: O servio de Internet integra o acesso fixo e/ou mvel no lar. A banda larga tende a convergir para a cobertura de todo o mercado residencial. Nota 2: Para maior detalhe ver apndice no final do captulo.

Da mesma forma, quanto maior a dimenso do agregado familiar, maior a probabilidade deste dispor de acesso Internet. Mais de 82 por cento dos agregados com mais de trs indivduos possuam Internet em casa. A existncia do SAI no lar encontra-se estatisticamente associada dimenso do agregado familiar (coeficiente de V Cramer de 0,377 no 4. trimestre de 2012).

233/700

Grfico 97 - Penetrao do servio de acesso Internet por tipo de estrutura familiar 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4T2008 1 indivduo Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008-4T2012

85,8 82,3

49,9 46,5

4T2009 2 indivduos

4T2010 3 indivduos

4T2011

4T2012

4 ou mais indivduos

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o tipo de estrutura familiar (no inclui as no respostas)

Nota 1: O servio de Internet integra o acesso fixo e/ou mvel no lar. A banda larga tende a convergir para a cobertura de todo o mercado residencial. Nota 2: Para maior detalhe ver apndice no final do captulo.

Tambm o nvel de escolaridade est cada vez mais associado com a posse de Internet. Os nveis de escolaridade mais elevados apresentam uma penetrao acima dos 90 por cento, enquanto os indivduos com nveis de escolaridade at 3. ciclo no atingem os 50 por cento de penetrao. Segundo os dados da Marktest, conclui-se que a existncia do servio de acesso Internet encontra-se estatisticamente associada ao nvel de escolaridade do respondente (coeficiente de V Cramer de 0,609 no 4. trimestre de 2012). O grau de associao tem-se intensificado ao longo dos anos.

234/700

Grfico 98 - Penetrao do servio de acesso Internet por nvel de escolaridade

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 Bsico - 1, 2, 3 Ciclos 2010 Secundrio 2011 Superior

95,4 93,9

42,1

2012

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlias

Base: Indivduos com idade entre 16 e 74 anos

Por outro lado, a penetrao da Internet maior nos escales de idade mais baixos.
Grfico 99 - Penetrao da Internet por escalo de idade 120 100 80 60 52,2 40 32,7 20 0 2007 2008 10 - 15 anos 45 - 54 anos Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao pelas Famlias 2007-2012

96,8 95,0 89,6 74,3

16,4 2009 16 - 24 anos 55 - 64 anos 2010 25 - 34 anos 65 - 74 anos 2011 35 - 44 anos 2012

235/700

De acordo com o barmetro da Marktest, a existncia do servio de BLF encontra-se estatisticamente associada s diversas variveis de caracterizao, tais como como escalo etrio e nvel de escolaridade (o coeficiente de V Cramer atinge 0,46 no 4. trimestre de 2012 na relao entre o nvel de escolaridade e a posse de BLF).

Grfico 100 - Percentagem de lares com banda larga fixa por escalo etrio e nvel de escolaridade

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Ensino secundrio

Escalo etrio do respondente

Nvel de escolaridade do respondente

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a respetiva caracterstica do respondente

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Utilizadores de banda larga fixa (BLF) vs utilizadores de banda larga mvel (BLM) No final de 2012 cerca de 29 por cento dos indivduos com 15 ou mais anos que dispunham de banda larga recorriam aos dois tipos de acesso fixo e mvel. A utilizao exclusiva de BLM entre clientes de banda larga era de 18 por cento. Os restantes 52 por cento utilizavam exclusivamente a BLF.

Ensino superior 236/700

15-24

35-44

45-54

55-64

<= 1 ciclo EB

65 ou +

3 ciclo EB

2 ciclo EB

25-34

Grfico 101 Distribuio dos indivduos que tm banda larga por tipo de acesso

18,4 29,4

52,1

BLF+BLM Unidade: %

Apenas BLF

Apenas BLM

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com Internet em banda larga (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Como resulta da anlise anterior, os utilizadores de banda larga apresentam um leque de caractersticas comuns, designadamente: Pertencem a famlias com 3 ou mais indivduos e de classe social mdia a alta (C1, B, A); So mais jovens (idade inferior a 45 anos), com nveis de escolaridade tendencialmente mais altos (ensino secundrio e superior) e encontram-se sobretudo na situao de estudante ou a trabalhar; No residem no interior norte do pas.

No entanto, os utilizadores de banda larga mvel e de banda larga fixa apresentam diferenas estatisticamente significativas entre si consoante o tipo de acesso utilizado

237/700

seja fixo e/ou mvel83. Da anlise efetuada, e combinando os resultados dos dois modelos desenvolvidos, concluiu-se que84: Os indivduos que utilizam os dois tipos de acesso (BLF+BLM), distinguem-se por ser do sexo masculino, mais jovens e de famlias mais numerosas (4 ou mais indivduos). Os nveis de escolaridade mais elevados e a situao de estudante tambm so caractersticas mais expressivas neste grupo; Os indivduos que dispem exclusivamente do acesso mvel

Internet (apenas BLM), distinguem-se por pertencerem a famlias com menos indivduos, com idades mais jovens e de classe social tendencialmente mais baixa; Os indivduos que apenas dispem de um acesso fixo (apenas BLF) diferenciam-se nomeadamente por pertencerenm ao escalo dos 35-54 anos e por pertecerem a famlias com 3 indivduos.

Utilizadores do servio de acesso Internet sobre fibra tica (FTTH/B) A utilizao de fibra tica para aceder Internet entre os consumidores residenciais tem vindo a crescer nos ltimos anos. No final 2012, 23,5 por cento destes consumidores dispunham deste tipo de acesso, mais 4,8 pontos percentuais que no ano anterior. Procedeu-se identificao do perfil sociodemogrfico e econmico do consumidor do FTTH/B com base na estimao de um modelo economtrico de escolha discreta logit85

83

Numa primeira fase, estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta logit com vista a identificar o perfil do indivduo com acesso banda larga. A varivel dependente binria tomando o valor 1 caso o indivduo de 15 ou mais anos disponha de banda larga e o valor 0 caso contrrio (3.734 entrevistas). Enquanto variveis explicativas consideraram-se a priori as variveis: regio Marktest, classe social, sexo, idade, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho, dimenso familiar, presena de crianas ou idosos no lar. Numa segunda fase, estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta logit multinomial para se diferenciar o perfil do indivduo com acesso banda larga de acordo com o tipo de acesso: (i) apenas BLF; (ii) apenas BLM; (iii) BLF+BLM (2.597 entrevistas). Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada as metodologias utilizadas (modelo logit e modelo logit multinomial). 84 Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM com base nos microdados da Marktest Estudo Barmetro de Telecomunicaes relativos ao 4. trimestre de 2012. Em apndice encontra-se disponvel informao mais detalhada. 85 Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem mais fortemente os agregados familiares com acesso sobre fibra tica. A varivel dependente refere-se a uma varivel binria que pode tomar o valor 1 no caso do lar dispor de acesso Internet fixa sobre fibra tica ou 0 no caso contrrio. A unidade de observao considerada refere-se ao lar e a amostra representa-se pela totalidade de lares com acesso fixo Internet (2.089 entrevistas). Enquanto variveis explicativas consideraram-se as variveis discretas da regio Marktest, classe social, escalo etrio, sexo, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho, dimenso familiar, presena de crianas ou idosos no lar e tipo de ofertas multiple play.

238/700

e recorrendo para o efeito aos microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 4. trimestre de 2012. Da anlise efetuada conclui-se que86:

As famlias que residem nos grandes centros urbanos (Grande Lisboa e Grande Porto) tm maior propenso para dispor do servio de Internet fixa atravs de fibra tica. Este resultado influenciado pelo facto do acesso Internet em fibra tica no se encontrar homogeneamente disponvel em todo o territrio;

Os nveis de escolaridade mais elevados tm maior propenso a dispor de fibra tica. Tal como seria de esperar, tendo em conta o tipo de ofertas disponveis, os lares que dispem de um acesso Internet em fibra tica (FTTH/B) tm maior propenso para ter os servios em pacote, destacando-se o triple play e quadruple play.

Face ao ano anterior destacam-se alguns grupos sociodemogrficos que aumentaram significativamente a utilizao de fibra tica, designadamente87:

As famlias que residem na Grande Lisboa (continuando a ser das regies com maior incidncia de clientes com fibra tica) ou na regio Sul do pas (que embora seja uma regio de fraca incidncia de clientes com fibra tica, observou um crescimento significativo no ltimo ano);

As famlias mais numerosas (com 4 ou mais indivduos) e as inseridas nomeadamente na classe social mdia C1;

Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 86 Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM. 87 Ver quadro em apndice no final do captulo, para maior detalhe.

239/700

Os indivduos entre 25 e 34 anos e, sobretudo, entre 55 e 64 anos, com o 3. ciclo do ensino bsico ou o ensino secundrio e os quadros mdios, empregados dos servios e trabalhador qualificados.

Perfil do utilizador de banda larga mvel (BLM) segundo o equipamento utilizado no acesso ao servio De acordo com os dados do BTC da Marktest, no final de 2012, cerca de 32 por cento dos indivduos com 15 ou mais anos dispunha do servio de BLM. A posse de BLM encontra-se estatisticamente associada com a idade do indivduo, o seu nvel de escolaridade e a condio perante o trabalho (coeficiente V-Cramer de 0,422; 0,398 e 0,357, respetivamente, no 4. trimestre de 2012). O servio de BLM maioritariamente (51 por cento) acedido atravs de outros equipamentos que no o telemvel.

Grfico 102 Forma de acesso ao servio de BLM

Apenas telemvel 29 %

Sem BLM 68 %

Com BLM 32 %

51 %

Apenas outros equipamentos (placas/modem)

20 %

Telemvel e outro equipamento (placas/modem)

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas)

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

240/700

Procedeu-se identificao do perfil do utilizador de BLM de acordo com a forma de acesso88, Da anlise efetuada concluiu-se que89: Os indivduos que acedem BLM atravs do telemvel caracterizam-se por terem idades mais baixas, estarem na situao de estudante e serem do sexo masculino; A utilizao exclusiva do telemvel para aceder BLM ainda mais expressiva quando os indivduos tm entre 15 e 24 anos, destacando-se sobretudo os

88

Estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta logit multinomial para se diferenciar o perfil do indivduo com acesso BLM de acordo com o tipo de acesso: (i) apenas por telemvel; (ii) apenas por outro tipo de equipamento (ligao atravs de placas/ modem) que no telemvel; (iii) por telemvel e por outro tipo de equipamento. Enquanto variveis explicativas consideraram-se a priori as variveis: Caratersticas sociodemogrficas e econmicas : regio Marktest, classe social, sexo, idade, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho, dimenso familiar, presena de crianas ou idosos no lar; Disponibilizao de servios de CE: servio telefnico fixo, servio de acesso Internet fixa no lar e servio de TV por subscrio. Considerou-se como subamostra a totalidade de indivduos com 15 ou mais anos, que dispem de BLM e com resposta nas questes consideradas no modelo final (1.311 entrevistas). Os modelos logit partem do pressuposto de que a relao entre ) e as variveis explicativas ) no linear e que as probabilidades variam entre 0 e 1. Neste sentido o modelo apresenta a seguinte estrutura: em que G refere-se a uma funo que satisfaz a condio , para qualquer valor real . No caso concreto do modelo logit, G refere-se funo de distribuio logstica: . Considerou-se como subamostra a totalidade de indivduos com 15 ou mais anos com resposta nas questes consideradas no modelo final, o que totaliza 3628 casos amostrais. Numa segunda fase, estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta logit multinomial para se diferenciar o perfil do indivduo com acesso BLM de acordo com o tipo de acesso: (i) apenas por telemvel; (ii) apenas por outro tipo de equipamento (ligao atravs de placas/modem) que no telemvel; (iii) por telemvel e por outro tipo de equipamento. Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem mais fortemente os utilizadores de BLM de acordo com o tipo de equipamento utilizado no acesso. A varivel dependente refere-se a uma varivel politmica que toma os valores 1 no caso do indivduo utilizar o servio de BLM apenas atravs de telemvel; 2 no caso do indivduo utilizar o servio de BLM apenas atravs de outros equipamentos que no o telemvel; 3 no caso do indivduo utilizar o servio de BLM atravs do telemvel e de outros equipamentos. As variveis explicativas consideradas a priori so semelhantes s referidas para o modelo explicitado na nota de rodap anterior. O modelo mais adequado para este tipo de informao refere-se ao modelo logit multinomial, dado que a varivel dependente refere-se a uma varivel discreta nominal. Seleciona-se uma categoria de referncia e a probabilidade de um indivduo pertencer aos restantes grupos (2, 3,k) da varivel dependente comparada com a probabilidade do indivduo pertencer a esta categoria de referncia (1). Considerou-se como subamostra a totalidade de indivduos com 15 ou mais anos, que dispem de BLM e com resposta nas questes consideradas no modelo final, o que totaliza 1311 casos amostrais. 89 Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM com base nos microdados da Marktest Estudo Barmetro de Telecomunicaes relativos ao 4. trimestre de 2012.

241/700

indivduos que vivem sozinhos ou em famlias com mais de 3 indivduos sem crianas; A utilizao conjunta de telemvel e placa/modem para aceder Internet destacase nomeadamente nos nveis de escolaridade superiores e nas famlias de maior dimenso; A penetrao de placas/modem mais elevada na regio do Litoral centro e Interior norte. A BLM atravs do telemvel mais utilizada na regio de Lisboa.

Grfico 103 - Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel, por tipo de equipamento de acesso (placa ou telemvel), Portugal e Regies NUTS II

30 25 20 15 10 5 0 Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Regies Autnomas

BLM atravs de placas/modem

BLM atravs de telemvel

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas)

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Acresce ainda referir que, segundo o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, a grande maioria dos utilizadores de BLM atravs de pen USB (63 por cento) tm uma assinatura mensal. Apenas 28 por cento dos utilizadores recorre a tarifrios pr-pagos.

242/700

Quanto aos utilizadores de BLM atravs de telemvel, a maioria paga uma mensalidade (56 por cento) e cerca de 35 por cento tem um tarifrio dirio.
Grfico 104 - Tipo de tarifrio para acesso Internet mvel (placas USB/modem e telemvel)

BLM atravs de placas/modem

10 %

BLM atravs de telemvel

# 3%

28 % 35 % 56 % 63 %

Mensalidade Assinatura mensal Pr-pago Ns/Nr Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Consoante utilizao diria Outras Ns/Nr

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do servio em stand-alone

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

No que se refere frequncia de utilizao da BLM, o mesmo estudo da Marktest revela que os utilizadores de BLM atravs de telemvel utilizam mais intensivamente o servio (cerca de 82 por cento utiliza o servio vrias vezes por dia).

243/700

Grfico 105 - Frequncia de utilizao da BLM (placa/modem e telemvel)

BLM atravs de telemvel

82,4

12,2

5,4

BLM atravs de placas/modem

67,8

17,3

14,9

0 Todos os dias / vrias vezes ao dia

20

40

60

80

100

Quase todos os dias

Uma vez por semana / mais raramente

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012.

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do respetivo servio (no inclui as no respostas)

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo

4.3.2. O perfil do utilizador empresarial do SAI De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME90, em dezembro de 2012, cerca de 89 por cento das empresas com menos de 250 pessoas ao servio dispunham do servio de acesso Internet (mais 13 pontos percentuais que no final de 2010). As empresas de pequena e mdia dimenso e as do sector dos servios so aquelas onde a penetrao do servio mais elevada.

90

Considera-se, neste contexto, os seguintes conceitos: microempresas - empresas com menos de 10 pessoas ao servio; pequenas empresas empresas com 10 a 49 pessoas ao servio; mdias empresas empresas com 50 a 249 pessoas ao servio; grandes empresas 250 ou mais pessoas ao servio.

244/700

Grfico 106 - Empresas com menos de 250 pessoas ao servio com acesso internet por dimenso empresarial e sector de atividade

100 80 60 40 20 0 Indstria Transformadora Comrcio Microempresa Pequenas e mdias empresas Construo

Total: 89,2%

Dimenso empresarial

Sector de atividade

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Entre as empresas com menos de 250 pessoas ao servio, foram tambm as de pequena e mdia dimenso e as do sector dos servios que apresentam uma maior penetrao de acesso Internet fixa e de BLF. A posse exclusiva de um acesso fixo em banda estreita relativamente mais importante no subsetor do comrcio.

Outros servios
245/700

Grfico 107 - Penetrao do acesso Internet fixa nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Microempresa 18 64 82

92 84 77 77 73

88 83

71 59 60 64 66

15

18 13

20

17

17

Pequenas e mdias empresas

Indstria Transfor.

Construo

Comrcio

Outros servios Total

Dimenso Internet fixa BLF

Sector de atividade BEF (em exclusivo)

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: mpresas com menos de 250 pessoas ao servio.

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

A penetrao de Internet fixa nas PME cresceu 12 pontos percentuais em 2 anos, atingindo 83 por cento devido adeso banda larga fixa.

246/700

Grfico 108 - Clientes empresariais (menos de 250 pessoas ao servio) do SAI fixo, total e por largura de banda

2010

2012

Sem Internet fixa 29 %

Acesso Internet Fixa 71 %

Banda larga 54 % Banda estreita 17 %

Sem Internet fixa 17 %

Acesso Internet Fixa 83 %

Banda larga 66 % Banda estreita 17 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010 e 2012

Base: mpresas com menos de 250 pessoas ao servio.

Nota 1: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo. Nota 2: Na banda estreita contabilizam-se somente as empresas que utilizam essa largura de banda em exclusivo.

No final de 2012, a penetrao de Internet mvel nas PME era de 49 por cento. Os sectores dos outros servios (que no o comrcio) e da construo, bem como as empresas de pequena e mdia dimenso, registaram maior propenso utilizao da Internet mvel. Cerca de 41 por cento das PME recorria a outros equipamentos como placas/modem para aceder Internet e 28 por cento acedia atravs de telemvel. O sector da indstria transformadora foi o que registou uma menor utilizao do acesso mvel Internet, nomeadamente atravs de telemvel.

247/700

Grfico 109 - Penetrao do acesso Internet mvel nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade

70 60 49 50 40 30 20 41 28 46 39 26

62 53 54 37 38 32 24 15 16 1 Indstria Transfor. 3 Construo 7 Comrcio 9 Outros servios 39 40 34 28 49 47 46

10 0

5 Microempresa Pequenas e mdias empresas

Total

Dimenso empresarial Acesso Internet mvel ... atravs de telemvel ... atravs de tablets

Sector de atividade

...atravs de outros equipamentos (ex. placas/modem)

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: mpresas com menos de 250 pessoas ao servio.

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Por sector de atividade, apenas as atividades alojamento, restaurao e similares apresentavam um valor de penetrao da Internet em banda larga (fixa ou mvel) significativamente inferior a 90 por cento (78,8 por cento). Destaca-se o aumento da penetrao da banda larga no sector da construo, que se situava em 2012 prximo dos 90 por cento, e no sector imobilirio (atingiu 100 por cento).

248/700

Tabela 70 Penetrao da Internet atravs de banda larga por sector de atividade 2011 86,9 89,8 76,8 88,1 99,3 74,5 97,3 97,6 89,4 99,4 88,8 100,0 85,7

(1)

C Indstrias transformadoras D+E Eletricidade, gs, vapor, gua quente e fria e ar frio. Captao, tratamento e distribuio de gua; saneamento, gesto de resduos e despoluio F Construo G Comrcio por grosso e a retalho; reparao de veculos automveis e motociclos H Transportes e armazenagem I Alojamento, restaurao e similares J Atividades de informao e de comunicao K Atividades financeiras e de seguros L Atividades imobilirias M Atividades de consultoria, cientficas, tcnicas e similares N - Atividades administrativas e dos servios de apoio S Outras atividades de servios (grupo 95.1) Total Unidade: %

2012 89,9 90,5 87,6 94,7 100,0 78,8 97,7 97,1 100,0 97,9 97,0 100,0 91,1

Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao nas Empresas, 2011 e 2012.

Nota: Atividades econmicas de acordo com CAE Rev.3

4.3.3. O perfil da utilizao do SAI

A maioria dos utilizadores do SAI utilizava a banda larga. No final de 2012, a proporo de clientes de BLF no total de clientes de Internet em local fixo era de 98,9 por cento.

249/700

Grfico 110 Distribuio dos clientes do SAI fixo por largura de banda em 2012

1,1 %

2012

Banda larga Banda estreita 98,9 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No que respeita s velocidades de acesso escolhidas pelos utilizadores, a maioria dos clientes de BLF (79 por cento) utilizava, em 2012, acessos acima dos 10 Mbps. Cerca de 37 por cento dispunha de acessos acima dos 20 Mbps e os acessos superiores a 100 Mbps representavam 10,4 por cento. Cerca de 14 por cento utilizavam velocidades entre os 2 Mbps e os 10 Mbps.

250/700

Grfico 111 Acessos de BLF, por velocidade de download 45%

41,7 % 42,1 % 28,1 % 19,7 %

40% 35% 30% 25%

22,0 %

20% 15%
3,2 %

28,3 %

15,7 %

16,6 %

1,9 % 2,1 %

5% 0%

128 Kbps < Dbito < 2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps < Dbito < 10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps < Dbito < 20 Mbps

20 Mbps <= 30 Mbps <= 50 Mbps <= Dbito < 30 Dbito < 50 Dbito < 100 Mbps Mbps Mbps

Dbito => 100 Mbps

2010 Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

O nmero de acessos Internet em BLF por classe de servio (definida em termos de dbito downstream) varia tendo em conta a tecnologia de suporte. No final de 2012, a fibra tica (FTTH/B) e o EuroDOCSIS3.0 ou equivalente tinham os acessos com dbitos mais elevados. A fibra tica (FTTH/B) destacava-se nos intervalos entre 50 e 100 Mbps e a rede cabo/EuroDOCSIS3.0 no escalo superior a 100 Mbps e tambm no intervalo entre 30 e 50 Mbps. A maior percentagem de circuitos alugados respeitava a acessos inferiores ou iguais 2 Mbps.

251/700

1,3 % 10,4 %

10%

14,1 %

8,0 %

7,4 %

4,3 % 2,9 %

1,0 % 0,7 %

6,4%

7,2%

3,7%

1,2 %

1,9 %

3,5 %

4,6 %

Grfico 112 Acessos de BLF, por tecnologia e velocidade de download

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
128 Kbps < Dbito < 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps < Dbito < 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps < 20 Mbps <= 30 Mbps <= 50 Mbps <= Dbito => Dbito < 20 Dbito < 30 Dbito < 50 Dbito < 100 100 Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps

xDSL Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Modem por cabo

Fibra ptica (FTTH/B)

Outras Tecnologias

Circuitos Alugados

De referir que, na UE, a proporo mdia de acessos com capacidades iguais ou superiores a 10 Mbps era de 58,7 por cento. Na maioria dos pases considerados, a velocidade de acesso mais utilizada encontrava-se no intervalo entre 2 e 10 Mbps. Portugal era no final de 2012 o terceiro pas com maior proporo de acessos iguais ou superiores a 10 Mbps (83,1 por cento).

252/700

Grfico 113 Acessos de BLF por velocidade de download na UE27, janeiro de 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Letnia Blgica Romnia Finlndia Litunica Espanha Hungria Grcia Dinamarca Bulgria Frana EU27 Sucia Portugal Reino Unido Malta Pases Baixos Repblica Alemanha Estnia Polnia Itlia ustria Eslovnia Luxemburgo Eslovquia Irlanda Chipre

[144 Kbps-2Mbps[

[2Mbps-10Mbps[

[10Mbps-30Mbps[

[30Mbps-100Mbps[

[100Mbps- [

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Objetivos de utilizao da Internet No que respeita utilizao que cada indivduo faz das tecnologias da informao e da comunicao (TIC), apresentam-se na tabela seguinte as atividades realizadas na Internet, quer seja fixa ou mvel, relacionadas com prticas de comunicao.

253/700

Tabela 71 Atividades realizadas na Internet, relacionadas com prticas de comunicao 2006 Utilizar motor de busca Enviar email com ficheiro anexo Chats Utilizar programa de partilha de ficheiros Utilizar Internet para chamadas telefnicas Criar pgina web Unidade: %
Fonte: INE/UMIC,Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao pelas Famlias , 2006-2011

2007 42,2 37,0 23,7 11,4 11,5 7,5

2008 43,9 38,4 18,4 13,8 15,5 7,6

2009 48,2 41,8 24,2 12,6 17,1 9,0

2010 52,4 45,0 37,7 14,2 18,7 8,7

2011 57,7 50,3 32,4 14,2 20,2 10,0

37,7 33,2 11,4 9,0 7,8 5,2

Local da utilizao De acordo com o Eurostat, em 2011, em Portugal cerca de 90 por cento dos indivduos acedia internet a partir de casa (embora no exclusivamente) e cerca de 40 por cento acedia no local de trabalho. Na UE27, estes nmeros so ligeiramente superiores (93 por cento e 42 por cento, respetivamente).
Grfico 114 - Percentagem de individuos que acede Internet de acordo com o local de acesso (casa, trabalho ou na escola, locais pblicos,)

Apenas em casa Escola Casa de terceiros Local de trabalho Casa 0 20 40 UE27 Unidade: %.
Fonte: Eurostat, European ICT survey: "Information and Communication Technologies in households and by individuals" .

60 PT

80

100

Base: Indivduos entre 16 e 74 anos que utilizaram a Internet nos ltimos 3 meses

254/700

A frequncia de utilizao No que se refere frequncia de utilizao do servio de Internet, o Barmetro da Marktest revela que, no final de 2012, cerca de 3 em cada 4 indivduos apresentavam hbitos dirios de utilizao do servio de acesso Internet.

Grfico 115 Frequncia de utilizao do servio de acesso Internet

12 %

Todos os dias / vrias vezes ao dia

16 %

Quase todos os dias

Uma vez por semana / mais raramente

72 %

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos que tm acesso Internet e que utilizam esse servio (no inclui as no respostas)

Na UE27, de acordo com o Eurostat, entre os individuos que utilizaram internet nos ltimos 3 meses, cerca de 79 por cento acederam diariamente. Existem diferenas significativas na frequncia da utilizao de acordo com as vrias faixas etrias. Nove em cada dez indivduos dos 16-24 anos so utilizadores regulares, mas no escalo dos 55-74 anos, apenas 42 por cento acediam ao servio semanalmente.

255/700

Grfico 116 - Individuos que utilizaram Internet pelo menos uma vez por semana, por grupo etrio, UE27, 2012

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Total Unidade: %.

Fonte: Eurostat

93 78 70

42

16-24 anos

25-54 anos

55-74 anos

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos que dispem e utilizam o servio de acesso Internet

O perfil do consumidor dirio do SAI Procedeu-se identificao do perfil do consumidor dirio do servio de acesso Internet atravs da estimao de um modelo economtrico de escolha discreta logit91 e recorrendo para o efeito aos microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 4. trimestre de 2012, tendo-se concludo que92:

91

Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores que distinguem os indivduos com uma utilizao diria do servio de acesso Internet. Considera-se como subpopulao de anlise os indivduos de 15 ou mais anos que dispem e utilizam o servio de acesso Internet (2.393 entrevistas). A varivel dependente uma varivel binria que assume o valor 1 no caso do indivduo utilizar diariamente a Internet ou 0 no caso contrrio. As variveis independentes disponveis e selecionadas para, numa fase inicial, explicar o perfil destes clientes so as seguintes: Caratersticas sociodemogrficas e econmicas: regio Marktest, classe social, dimenso familiar, presena de idosos ou crianas no lar, sexo, escalo etrio, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho; Tipologia de consumo dos servios de acesso Internet: Tipo de acesso Internet (BLF+BLM, Apenas BLF, apenas BLM); Acesso BLM atravs de placas/ modem; Acesso BLM atravs de telemvel; Posse de fibra tica; Posse de Internet inserida num pacote de servios; Satisfao com a velocidade de ligao Internet (mximo entre os trs tipos de acesso viveis Internet fixa, BLM atravs de placas ou BLM atravs de telemvel)

Inteno de mudana de prestador de Internet nos prximos 3 meses Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 92 Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM.

256/700

Os indivduos mais jovens (de idades entre 15 e 24 anos), do sexo masculino, com nveis de escolaridade mais elevados (ensino secundrio ou superior) e que integram a categoria de quadros mdios, tm maior propenso para utilizar diariamente o acesso Internet;

A posse conjunta dos dois tipos de acesso Internet (fixa e mvel) contribui para a utilizao diria do servio, nomeadamente quando o acesso mvel efetuado atravs de telemvel;

A localizao geogrfica, a estrutura familiar, a classe social, a satisfao com a velocidade do servio e a inteno de mudana de operador no influenciam a frequncia de utilizao do servio de acesso Internet.

O perfil de utilizao do utilizador empresarial Por outro lado, e de acordo com a informao do INE j anteriormente citada, no final do 1. trimestre de 2012, 95 por cento das empresas com mais de 10 trabalhadores dispunham de Internet e 91,9 por cento recorriam banda larga93. De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME, em dezembro de 2012, 45 por cento de PME dispunham de site prprio, com maior incidncia nas empresas de pequena e mdia dimenso (10 a 249 pessoas ao servio) e no sector dos servios (que no o comrcio). O site destas empresas tinha como finalidade nomeadamente "disponibilizar os contactos da empresa", "mostrar catlogos e servios", "receber pedidos de informao, reclamaes ou sugestes" e "responder a dvidas ou solicitaes de clientes ou potenciais clientes".

93

Cf. INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias da Informao e da Comunicao nas Empresas - 2012.

257/700

Grfico 117 - Principais finalidades da utilizao do site prprio das empresas (PME)

Disponibilizar os contactos da empresa

92

Mostrar catlogos e servios

79

Receber pedidos de informao Responder a dvidas ou solicitaes de clientes ou potenciais clientes Receber reclamaes ou sugestes 55

73

66

Aceitar encomendas ou compras on-line Aceitar encomendas ou compras on-line com pagamento on-line 0 Unidade: %

31

10 20 40 60 80 100

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio

Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

4.3.4. Barreiras adeso ao servio No final do ano de 2012, e tal como nos anos anteriores, o principal motivo apresentado para no aderir Internet foi a falta de utilidade (28,2 por cento). Em segundo lugar, surge a falta de interesse (19,3 por cento). Cerca de 19 por cento referem que no sabem utilizar o servio (no escalo +64 anos, este valor chega a 24,9 por cento, e entre aqueles que no completaram o 1. ciclo de ensino bsico, a 36,1 por cento).

258/700

Tabela 72 - Motivos para no dispor de Internet em casa (TOP3) e perfil sociodemogrfico com maior destaque

4T2011 No necessrio
A/B - Alta / Mdia Alta Ensino superior Ensino secundrio Quadros Superiores Quadros Mdios

4T2012 28,2
x x x 100,0 x

27,8
59,2 60,0 39,6 81,4 * 82,0

No quer / no gosta / no tem interesse No sabe utilizar / no percebe

Respondente com + 64 anos Reformados/Pensionistas/Desempregados Inferior ao 1 ciclo do ensino bsico Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

20,2 16,2
28,8 22,4

19,3 19,0
24,9 x

35,3 *

36,1 *

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz, sem o servio de acesso Internet, de acordo com a caracterstica em causa Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Consideram-se somente os grupos sociodemogrficos com uma percentagem estatisticamente superior percentagem global de lares que indicou o respetivo motivo, de acordo com o teste de duas amostras para propores. Os cruzamentos assinalados com x referem -se a caractersticas que no so estatisticamente superiores neste teste. Nota 3: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

De referir que os principais motivos acima mencionados so idnticos aos apresentados pelos consumidores da UE para no aderirem Internet. Destaca-se, no entanto, a maior importncia das barreiras desinteresse e custos associados Internet entre os consumidores europeus.

259/700

Grfico 118 Principais motivos para no ter acesso Internet em casa na UE27

Preocupado com os contedos inadequados Os membros do agregado com interesse na internet tm acesso noutro local No sabe o que a Internet Elevados custos associados com a Internet Ningum em casa tem interesse em ter acesso Internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Unidade: %
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012

No segmento empresarial, as PME que no dispunham de ligao Internet referiram maioritariamente que esse servio "no relevante para o negcio da empresa". As empresas que dispunham somente de Internet fixa referiram esse mesmo facto para no aderirem Internet mvel.

260/700

Tabela 73 - Motivos para no dispor de ligao Internet, Internet fixa e Internet mvel no segmente empresarial (PME)

%
Motivos para no ter ligao Internet (TOP2) Base: PME sem ligao Internet (fixa ou mvel) No relevante para o negcio da empresa Preos muito elevados Motivos para no possuir o servio de Internet Fixa (TOP3) Base: PME com apenas Internet mvel Utiliza Internet mvel A empresa necessita de aceder Internet em vrios locais No tem necessidade Motivos para no possuir o servio de Internet Mvel (TOP3) Base: PME com apenas Internet fixa No relevante para o negcio da empresa Utiliza Internet fixa O preo de acesso Internet mvel elevado Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

55,0 11,8*

36,5* 16,3* 13,0*

66,0 17,8 5,3 *

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

261/700

4.3.5. Nvel de utilizao do servio: evoluo do nmero de clientes, de acessos, do trfego e das receitas De seguida procede-se descrio da evoluo do nvel da utilizao do servio, medido em termos de clientes, acessos e receitas.

Clientes de acesso Internet No final de 2012 estavam registados cerca de 2,3 milhes de clientes do SAI em local fixo, mais 6,2 por cento do que em 2011. O nmero de utilizadores habilitados a utilizar os servios de BLM atingiu cerca de 11,4 milhes94, dos quais 4,4 milhes utilizaram efetivamente servios caratersticos de 3. gerao (i.e. videotelefonia, transmisso de dados em banda larga, mobile tv, etc) no ltimo ms de 2012. Destes ltimos 3,4 milhes acederam Internet em BLM.
Tabela 74 Nmero de clientes Var. (%) 2011/2012 6,2 % -4,2 % 6,4 % 2,8% 6,1% Var. (%) mdia anual 2008/2012 8,4 % -11,8 % 8,7 % Var. (%) acumulada 2008/2012 37,8 % -39,4 % 39,8 %

2011 Total de clientes de Internet fixa Acesso dial-up Acesso de BLF Utilizadores de BLM (habilitados) dos quais utilizadores de servios 3G, upgrades e standards equivalentes ativos dos quais utilizadores do servio de acesso Internet em BLM Unidades: milhares de clientes, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 2 311 25 2 286 11 488 4 409

2 175 26 2149 11 171 4 154

2 924

3 474

18,8%

31,5%

199,3%

94

No ano 2010 entrou em vigor um novo conjunto de indicadores dos servios mveis, aprovados por deliberao do ICP-ANACOM de 08.07.2009. As designaes e definies dos indicadores sofreram assim alteraes em relao aos relatrios anteriormente publicados pelo que se sugere a consulta das definies dos indicadores que se encontram disponveis no stio do ICP-ANACOM em Pgina Inicial > Estatsticas > Operadores / prestadores - informao peridica a remeter ANACOM > Questionrios trimestrais por servio > Servios Mveis > Servios Mveis - Deliberao de 08.07.2009, alterada pelas deliberaes de 17.06.2010 e de 19.08.2010 (http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963861). Devido entrada em vigor do novo questionrio, nem sempre possvel efetuar comparaes com os perodos anteriores.

262/700

O nmero de clientes de BLF cresceu 6,4 por cento em 2012, enquanto que os clientes de acessos dial-up diminuram cerca de 4,2 por cento. A proporo de clientes de BLF no total de clientes de acessos fixos ascendeu aos 98,9 por cento, mais 0,1 pontos percentuais do que o observado em 2011. Em 2012, contabilizaram-se cerca de 137 mil novos clientes de BLF, um crescimento inferior mdia de crescimento do perodo 2008/2012. De referir que, de acordo com a informao disponvel, o nmero de clientes continuar a crescer no futuro prximo: 2,9 por cento dos lares que no dispem de SAI referiram que pretendem subscrever o servio nos prximos meses.

Grfico 119 - Percentagem de clientes que tenciona aderir ao servio de acesso Internet 6 5,7 5 5,0 4,4 4

3,1 2,6

2,9

0 4T2007 4T2008 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz sem acesso ao servio de Internet Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

263/700

Tambm no que se refere ao segmento empresarial, cerca de 11 por cento das PME que no final de 2012 no dispunham de Internet revelaram inteno de aderir internet fixa e 9 por cento internet em banda larga mvel.

Grfico 120 - Inteno de adeso ao servio de acesso Internet (fixa e/ou mvel) durante 2013 pelas PME

16 13 * 12 9 * 8 7 * 11 *

0 PME apenas com Internet fixa PME apenas com Internet mvel PME sem ligao Internet

Inteno de aderir: Internet fixa

Inteno de aderir: Internet mvel

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

Acessos fsicos Internet em banda larga em local fixo No final de 2012, o nmero de acessos Internet em banda larga em local fixo foi de 2,4 milhes, mais 6,6 por cento do que no ano anterior.

264/700

Tabela 75 Nmero de acessos de BLF, por tipo de acesso

2011

2012

Var. (%) 2011/2012 6,6% -2,2% 5,1%

Var. (%) mdia anual 2008/2012 8,4 % 2,0% 9,1%

Var. (%) acumulada 2008/2012 37,8 % 8,2% 41,5%

Total acessos BLF Acesso ADSL % do total de BLF Acesso modem por cabo % do total de BLF Acessos por fibra tica (FTTH/B) % do total de BLF Outras tecnologias de acesso % do total de BLF Unidades: milhares de acessos; %
Fonte: ICP-ANACOM

2 243 1 102 49,1% 903 40,2% 237 10,5% 2 0,1%

2 391 1 078 45,1% 948 39,7% 362 15,2% 2 0,1%

53,2% 5,5%

>100% -48,9%

>100% -93,2%

No que diz respeito concentrao espacial dos acessos do SAI em banda larga, verifica-se que, no caso dos clientes residenciais, Lisboa concentrava 37,3 por cento dos acessos, sendo o Norte a segunda regio com maior concentrao de acessos (29,2 por cento). Os clientes no residenciais concentravam-se mais na regio norte (33,5 por cento) e na regio de lisboa (28,9 por cento).

265/700

Grfico 121 Distribuio dos acessos por NUTS II 2012

6% 6%

2% 3% 3 %3 %

No residenciais

5% 6%

Residenciais

34 %

Norte Centro

29 %

Lisboa Alentejo Algarve

29 %

37 %

18 %

RAA RAM

21 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

A evoluo do nmero de acessos Internet em banda larga em 2012 ficou dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica e fatores sazonais estimados.

266/700

Grfico 122 Evoluo do nmero de acessos de BLF (todas as tecnologias) e intervalo de previso 3000 2500 2000 1500 1000 500

Unidade: milhares de acessos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso a um nvel de significncia de 95 por cento. Nota2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica sendo ainda as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummies relativas a mudana de estrutura a partir do 4 trimestre de 2007 e associada concorrncia de outra tecnologia (designadamente fibra tica) a partir do 3. trimestre de 2009, esta com tendncia quadrtica (Y= 411531,39 + 66997,5611t + ( 88657,86t - 543,3232t2)*D3T2009 + 207560,885*D4T2007. O R2 ajustado de 0,992.

O crescimento ocorrido no nmero de acessos justificado essencialmente pela evoluo das ofertas de acesso Internet suportadas em fibra tica (FTTH/B). No final de 2012 contabilizaram-se cerca de 362 mil acessos Internet atravs de fibra tica (FTTH/B), mais 53,2 por cento que no ano anterior. Os acessos FTTH/B representavam naquela data 15,2 por cento do total.

01T1 01T2 01T3 01T4 02T1 02T2 02T3 02T4 03T1 03T2 03T3 03T4 04T1 04T2 04T3 04T4 05T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 07T1 07T2 07T3 07T4 08T1 08T2 08T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4

Acessos

Previso

Intervalo de previso*

267/700

Grfico 123 Evoluo do nmero de acessos por BLF 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2003

2004 ADSL

2005

2006 Cabo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fibra tica

Outras tecnologias

Unidade: milhares de acessos

Fonte: ICP-ANACOM

As ofertas suportadas em FTTH/B foram responsveis pelo maior nmero de adies lquidas a partir do 2. trimestre de 2010. Contudo, no final de 2012, o nmero de acessos FTTH/B situava-se abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica, o que revela uma desacelerao face ao crescimento registado nos perodos anteriores.

268/700

Grfico 124 Evoluo do nmero de clientes residenciais atravs de fibra tica (FTTH/B) e intervalo de previso 450 400 350 300 250 200 150 100 50

08T4

09T3

08T1

08T2

08T3

09T2

09T4

10T1

11T1

11T2

12T1

12T2

12T3

09T1

10T2

10T3

10T4

11T3

11T4

Acessos atravs de FO

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de acessos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota1: * Intervalo de previso a um nvel de significncia de 95 por cento. Nota2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica com a seguinte expresso: Y = 4715,157 - 6337,89 t + 1322,237 t2. O R^2 ajustado do modelo de 0,993.

A penetrao dos acessos por fibra tica (FTTH/B) em Portugal situava-se, em julho de 2012, nos 2,9 por 100 habitantes, 1,3 pontos percentuais acima da mdia europeia (1,6 por cento).

269/700

12T4

Grfico 125 Acessos FTTH por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013 14 12 10 8 6 4
Mdia UE

2 0 IT

LU

BG

LV

RO

UK

HU

FR

AT

CY

BE

DE

ES

PT

SK

DK

EE

MT

Unidade: acessos por 100 habitantes

Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (Dados provisrios)

Como se pode observar no grfico acima, com exceo da Sucia, Pases Blticos, Espanha, Finlndia e Dinamarca, a fibra tica no estava ainda muito desenvolvida nos restantes pases da UE27.

Apesar da evoluo registada ao nvel das ofertas de alta velocidade, o ADSL continuar a ser a principal tecnologia de acesso (45,1 por cento), posio que ocupa desde o final de 2004. O predomnio do ADSL ser explicado, entre outros fatores, pela maior disponibilidade geogrfica deste tipo de acesso.

Em 2012, o nmero de acessos atravs de ADSL diminuiu 2,2 por cento. A evoluo do nmero de acessos do ADSL em 2012 ficou dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica (tendncia quadrtica negativa). Esta evoluo poder eventualmente estar associada evoluo das outras formas de acesso, nomeadamente aquelas que permitem velocidades de download mais elevadas.

SE

EL

PL

NL

CZ

270/700

LT

IE

SI

FI

Grfico 126 Evoluo do nmero de acessos por ADSL e intervalo de previso

1 250

1 000

750

500

250

0 04T4 05T1 05T2 05T3 05T4 06T1 06T2 06T3 06T4 07T1 07T2 07T3 07T4 08T1 08T2 08T3 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 10T1 10T2 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4 12T1 12T2 12T3 12T4 Acessos ADSL Previso Intervalo de previso* Unidade: milhares de acessos
Fonte: ICP-ANACOM

Nota1: * Intervalo de previso a um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica sendo ainda as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummies relativas a mudana de estrutura a partir do 4 trimestre de 2007 e associada concorrncia de outra tecnologia (designadamente fibra tica) a partir do 3. trimestre de 2009, ambas com tendncia quadrtica (Y= 804277,3 + 697,358 t2 + (-467825,5 + 88657,86t - 3510,045t2)*D4T2007 + (23843,05t - 1168,461t2)*D3T2009. O R2 ajustado de 0,998.

Apesar do predomnio desta tecnologia, a penetrao do DSL em Portugal era das mais baixas da UE27.

271/700

Grfico 127 Acessos de banda larga atravs de DSL por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013

35 30 25
Mdia UE27

20 15 10 5 0 Bulgria Romnia Litunia Letnia Eslovquia Hungria Polnia Repblica Checa Portugal Estnia Eslovnia Irlanda Malta Sucia ustria Blgica Pases Baixos Espanha Finlncia Dinamarca Itlia Chipre Grcia Reino Unido Alemanha Luxemburgo Frana
Unidade: acessos por 100 habitantes
Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (Dados provisrios)

O acesso Internet atravs de modem por cabo cresceu 5,1 por cento em 2012, e representava 39,7 por cento do total de acessos. Foi a segunda principal fonte de crescimento do nmero de total de acessos. No final de 2012, o nmero de acessos Internet em banda larga atravs de modem por cabo situava-se dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica.

272/700

Grfico 128 Evoluo do nmero de acessos por modem de cabo e intervalo de previso

1 000

800

600

400

200

Unidade: milhares de acessos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso a um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se modelao da srie estacionria - primeiras diferenas consecutivas aps logaritmizao - tendo-se mostrado significativo os desfasamentos de 2 e 3 perodos da varivel dependente: DlnYt=0,005202+0,463795DlnYt2+0,24898DlnYt-3 com R2 ajustado de 0,92.

A penetrao do acesso modem por cabo era relativamente elevada em Portugal, encontrando-se Portugal na 6. posio deste ranking.

1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Acessos por modem de cabo

Previso

Intervalo de previso*

273/700

Grfico 129 Acessos modem por cabo por 100 habitantes na UE27, em janeiro de 2013 20

15

10 Mdia UE 5

0 Eslovquia

Repblica

Eslovnia

Finlndia

Romnia

ustria

Frana

Polnia

Alemanha

Espanha

Estnia

Hungria

Luxemburgo

Reino Unido

Dinamarca

Litunia

Bulgria

Portugal

Blgica

Letnia

Itlia

Chipre

Grcia

Sucia

Irlanda

Unidade: acessos por 100 habitantes

Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (Dados provisrios)

Utilizadores de banda larga mvel (BLM) O nmero de utilizadores ativos do SAI em BLM cresceu cerca de 18,8 por cento durante o ano de 2012. No final de 2012, contabilizaram-se cerca de 0,98 milhes de utilizadores ativos com ligaes atravs de placas/modem, uma reduo de 13,7 por cento face ao ano anterior.
Tabela 76 Evoluo do nmero de utilizadores de BLM

2011

2012

Var. (%) 2011/2012

Var. (%) mdia anual 2008/2012 31,5% 2,0%

Var. (%) acumulada 2008/2012 199,3% 8,2%

Nmero de utilizadores c/ acesso Internet em BLM, ativos no final do perodo de reporte dos quais com ligao atravs de placas/modem Unidades: 1 utilizador; %
Fonte: ICP-ANACOM

2 924 1 134

3 474 978

18,8 % -13,7%

274/700

Pases Baixos

Malta

Grfico 130 Evoluo do nmero de utilizadores do SAI em BLM

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Utilizador com acesso Internet em banda larga mvel

Com ligao atravs de placas/modem

Unidade: milhares
Fonte: ICP-ANACOM

A evoluo do nmero de utilizadores deste servio tem sido influenciada, no s pela poltica comercial dos operadores (cf. se poder verificar na seco sobre a oferta deste servio), mas tambm pelo impulso de polticas governamentais de promoo da sociedade de informao que, em parceria com os operadores, disponibilizaram a alunos, professores e formandos computadores portteis e acesso Internet em BLM a preos reduzidos (programa e-iniciativas). Com a suspenso deste programa, no final de 2010, tm vindo a registar-se consecutivas quebras no nmero de utilizadores ativos com acesso Internet em BLM atravs de placas. A percentagem de utilizadores ativos com acesso Internet em BLM atravs de placas no total de utilizadores de Internet de BLM tem assim, vindo a reduzir-se (eram 28 por cento, no final de 2012). O crescimento da banda larga mvel ocorreu, assim, devido ao aumento do nmero de utilizadores de smartphones. De acordo com o Barmetro de telecomunicaes da Marktest, entre junho de 2012 e dezembro de 2012, os utilizadores de smartphones cresceram cerca de 6,2 p.p. entre os utilizadores de telemvel. Por outro lado, foram

275/700

lanadas neste perodo campanhas para smartphones que incluam a oferta de trfego de acesso internet durante um perodo limitado de tempo.

Grfico 131 Utilizadores de smartphones

35 30 25 20 % 15 10 5 0 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-12 Nov-12 Dez-12

Unidade: % Fonte: MARKTEST - Barmetro de Telecomunicaes Base: Indivduos de 10 ou mais anos possuidores de telemvel

Trfego O trfego originado pelos clientes de BLF em 2012 totalizava 962 milhes de GB, o que representa um acrscimo de 28,7 por cento face ao ano anterior. O trfego gerado pelos clientes de BLM aumentou cerca de 12,6 por cento em 2012, totalizando 39,2 milhes de GB, dos quais 36,1 milhes foram gerados pelos utilizadores de acesso Internet mvel atravs de placas/modem.

276/700

Tabela 77 Trfego originado pelos clientes de banda larga

2011

2012

Var. (%) mdia Var. (%) anual 2011/2012 2008/2012 28,0% 28,7% 12,6% 7,8% 52,6% 53,9% 32,3%

Var. (%) acumulad a 2008/2012 442,8% 460,4% 206,3%

Total de trfego do servio de acesso Internet em banda larga Trfego internet fixa Trfego internet mvel do qual atravs de placas Unidades: GB; %
Fonte: ICP-ANACOM

782 669 517 747 876 052 34 793 465 33 483 499

1 001 662 082 962 486 382 39 175 699 36 102 393

No que se refere ao trfego mdio por cliente de BLF, em 2012 cada cliente gerou, em mdia, 36,2 GB de trfego por ms, o valor mais alto registado at data, e 22,6 por cento acima do correspondente valor de 2011.

Tabela 78 Evoluo do trfego de acesso Internet em banda larga por utilizador/sesso

2011

2012

Var. (%) 2011/2012

Var. (%) mdia anual 2008/2012 41,2% -3,4%

Var. (%) acumulada 2008/2012 297,8% -12,8%

MB por utilizador de internet fixa (mensal) MB por utilizador Internet mvel ativo (mensal) do qual atravs de placas MB por sesso de BLM Unidades: MB; %
Fonte: ICP-ANACOM

30 215 1 081 2 369 27

37 040 1 045 2 918 19

22,6% -3,4% 23,2% -27,2%

-8,1%

-28,8%

No que diz respeito BLM, o trfego mensal por utilizador ativo em 2012 sofreu uma quebra face ao ano anterior (-3,4%), enquanto o trfego por sesso Internet BLM sofreu uma reduo de 27,2 por cento, facto que poder estar associado ao aumento do peso relativo de smartphones.

277/700

O trfego gerado pelos clientes de BLM com utilizao efetiva, em termos mdios (0,93 GB por cliente e por ms), era significativamente inferior ao trfego mdio da BLF. O trfego gerado pelos clientes ativos de acesso Internet em BLM atravs de placas/modem, em 2012, em termos mdios (2,96 GB por cliente e por ms), foi tambm significativamente inferior ao trfego mdio da BLF.

Grfico 132 Trfego mdio mensal por cliente de Internet em banda larga (fixa e mvel), em GB 40 35 Trfego de BLF (GB) 30 25 20 15 10 00 5 0
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

02 02 02 Trfego de BLM (GB) 278/700 01 01 01 01 01

00 00 BLF BLM

Unidade: GB
Fonte: ICP-ANACOM

A diferena entre o trfego gerado pelos clientes de BLF e BLM, dever-se- s menores velocidades e aos limites de trfego das ofertas de BLM, inferiores aos da BLF, aos preos praticados em cada uma das tecnologias e aos diferentes perfis dos utilizadores e de utilizao destes dois tipos de acesso Internet em banda larga.

Receitas do servio No ano de 2012, o total de receitas provenientes do SAI stand-alone e de pacotes de servios que incluem este servio, totalizou 987 milhes de euros, tendo crescido 2,2% face ao ano anterior. Deste valor, cerca de 158 milhes de euros (16 por cento) correspondem a ofertas stand-alone, 74,4 milhes de euros (7,5 por cento) provm de ofertas double play, 753,5 milhes de euros (76,3 por cento) correspondem a ofertas triple play e os restantes 1,3 milhes de euros (0,1 por cento) esto associados a ofertas quadruple play. Note-se que os valores de receitas de 2011 e 2012 no so comparveis com os valores publicados em anos anteriores. O ICP-ANACOM alterou o critrio de contabilizao das receitas de servios integrados em pacotes multiple play e, de acordo com a nova definio, caso o servio seja oferecido num pacote de servios a receita contabilizada como receita de pacote e no do servio isolado.
Tabela 79 Receitas do servio de acesso Internet fixa (acumuladas desde o incio do ano) Variao anual 2012/2011 -17,9%

Jan-Dez 2011 S Internet 2 Play Internet fixa+TV Internet fixa+telefone fixo 3 Play Internet fixa+TV+telefone fixo Internet fixa+ telefone fixo+BLM 4 Play Internet fixa+TV+telefone fixo+BLM Total Unidades: milhares de euros, %
Fonte: ICP-ANACOM

Jan-Dez 2012 158 011

16,0%

192 496

19,9%

41 171 46 592

4,3% 4,8%

30 849 43 511

3,1% 4,4%

-25,1% -6,6%

685 559

71,0%

752 369 1 120

76,2% 0,1%

9,7%

1 258 965 817

100%

0,1% 100%

987 118

2,2%

279/700

No que se refere s receitas do servio de acesso Internet mvel, estas atingiram os 348 milhes de euros em 2012, um valor inferior em 2 por cento ao registado no ano anterior.

Tabela 80 Receitas individualizveis do servio de acesso Internet mvel (acumuladas desde o incio do ano) Variao anual 2011/2012 Receitas do acesso Internet mvel (individualizvel) Das quais receitas de acesso Internet em roaming out Unidades: milhares de euros,%
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

355 015

347 851

-2,0%

23 684

22 216

-6,2%

4.3.6. Avaliao dos consumidores De acordo com os resultados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, e semelhana do que ocorreu em anos anteriores, a perceo dos consumidores sobre o servio de acesso internet fixa , em geral, positiva. Em termos mdios, o nvel de satisfao elevado classificaes acima de 7 em todos os critrios avaliados (numa escala em que 1 significa muito insatisfeito e 10 muito satisfeito). A satisfao global com o prestador de acesso Internet fixa atingiu em 2012 o nvel de 7,7. Em 2012, o fator que suscitava uma menor satisfao (em termos mdios), era o fator preos, seguido da velocidade de ligao. Face ao ano anterior destaca-se o aumento da satisfao em relao ao apoio ao cliente e aos preos e a reduo de 0,2 pontos na satisfao com a velocidade de ligao.

280/700

Grfico 133 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de acesso Internet fixa segundo diferentes parmetros de anlise

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Velocidade de ligao 7,7 7,2 7,7 7,6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%)

Mdia (escala 1 a 10)

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com Internet Fixa

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Quanto ao nvel de satisfao global com o prestador de acesso Internet mvel, este atingiu o nvel de 7,5, no caso da BLM atravs de placas/modem e de 7,4 na BLM atravs de telemvel. No que se refere aos preos, o correspondente nvel de satisfao ligeiramente inferior (cerca de 7,1 na BLM atravs de placas e 6,9 na BLM atravs de telemvel). Quando comparado com o servio de BLF, o servio mvel apresenta um menor nvel satisfao.

281/700

Grfico 134 - Satisfao dos clientes residenciais com BLM (placa/modem e telemvel) segundo diferentes parmetros de anlise

100 90 80 70 60 50 Servio global do prestador Preos Velocidade de ligao Cobertura Servio global do prestador Preos Velocidade de ligao 7,5 7,1 7,1 86,6 77,9 80,9 72,4 7,3 7,4 6,9 86,1 80,5 75,3

10 9 8 7 7,2 6 5

BLM atravs de placas / modem Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%)

BLM atravs de telemvel Mdia (escala 1 a 10)

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz com o respetivo servio (no inclui as no respostas)

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo

De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME, em dezembro de 2012 a satisfao mdia das PME com o servio de acesso Internet aumentou entre 2010 e 2012. No acesso mvel passou de 6,7 para 7,2 e no acesso fixo passou de 6,9 para 7,3. As empresas que dispem do servio de acesso Internet tendem a reclamar mais quando dispem de um acesso fixo. Durante 2012, cerca de 18 por cento das PME reclamaram junto do seu prestador relativamente Internet fixa. Este valor 4,6 pontos percentuais inferior ao registado em 2010.

282/700

O principal motivo das reclamaes efetuadas pelos clientes empresariais do servio de acesso Internet estavam relacionadas com "falhas no sistema ou quebras de ligao".

Grfico 135 - Taxa de reclamaes no servio de acesso Internet e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais

25 20 15 12 10 5 0 SAIM 2010

22 18

10 9 8 7 6 5

12

SAIF

SAIM 2012

SAIF

Taxa de reclamaes Satisfao mdia global com o prestador Satisfao mdia com a velocidade de transmisso

Unidade: % / Escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o respetivo servio de acesso Internet (fixo ou mvel)

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Caraterizao do consumidor residencial menos satisfeito com o servio de acesso Internet (SAI) Considera-se como cliente menos satisfeito aquele que classificou o servio global prestado pelo principal prestador com uma nota inferior ou igual a cinco pontos (numa escala de 1 totalmente insatisfeito a 10 totalmente satisfeito). Por oposio, o cliente mais satisfeito atribuiu ao servio classificaes superiores a cinco pontos.

283/700

De acordo com os dados do 4. trimestre de 2012 do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, verifica-se que o grupo dos menos satisfeitos representa 12,1 por cento dos clientes de Internet fixa, 13,4 por cento dos clientes de BLM atravs de placas/modem e 13,9 por cento dos clientes de BLM atravs de telemvel.

Grfico 136 - Clientes menos satisfeitos com o servio de acesso internet por tipo de acesso

20 15 13,4 10 5 0 BLM atravs de placa/modem BLM atravs de telemvel Internet fixa 13,9

12,1

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e o servio de acesso Internet fixa (no inclui no respostas) / Indivduos com 15 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz e o servio de acesso BLM de acordo com o tipo de equipamento (no inclui no respostas)

Em mdia os consumidores menos satisfeitos com o acesso fixo Internet classificam o servio com 4,1 pontos. A velocidade de ligao contratada e o preo so os fatores com as avaliaes mais baixas.

284/700

Grfico 137 - Nvel mdio de satisfao com o servio de acesso Internet fixa, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos

Satisfao global

8,2 4,1

... servio de apoio ao cliente

8,2 4,7

velocidade de ligao

8,0 4,4

... preos clientes mais satisfeitos

7,6 4,3

clientes menos satisfeitos

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e o servio de acesso Internet fixa (no inclui no respostas)

Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,08 para o grupo dos clientes mais satisfeitos e inferior a 0,3 para o grupo dos clientes menos satisfeitos.

De forma a tentar identificar as caratersticas e os fatores que eventualmente distinguem estes dois grupos, estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta logit95, tendo-se concludo que96:

95

A varivel dependente binria tomando o valor 1 caso o lar se encontre menos satisfeito com o servio de acesso Internet fixa e o valor 0 caso se encontre mais satisfeito. As variveis independentes disponveis e selecionadas para, numa fase inicial, explicar a situao de menor satisfao do cliente referem-se a: Caractersticas sociodemogrficas e econmicas (regio Marktest, classe social, dimenso familiar, presena de idosos ou crianas no lar, sexo e idade do respondente, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho e situao na profisso do respondente),

Posse de servios e tipos de acesso (posse de banda larga mvel no lar, do servio telefnico fixo ou do servio de TV por subscrio, acesso Internet fixa via CABO, via ADSL ou sobre fibra tica, posse do servio de acesso Internet fixa integrado em pacote, frequncia de utilizao da Internet). Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit). 96 Esta anlise da responsabilidade do ICP-Anacom com base nos microdados da MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes relativos ao 4 trimestre de 2012.

285/700

A nica caracterstica sociodemogrfica e econmica em anlise que diferencia os clientes menos satisfeitos e mais satisfeitos a regio. Os clientes que residem no Litoral Centro e Interior Norte registam maior probabilidade de se encontrarem menos satisfeitos com o servio de acesso Internet fixa;

Por outro lado, a incluso do servio de acesso Internet fixa num pacote de servios reduz as manifestaes de menor satisfao com o servio.

Em mdia, os consumidores menos satisfeitos com o acesso mvel Internet atravs de telemvel classificam o servio com 4,4 pontos, acima dos que acedem atravs de placas (4,1 pontos).

Grfico 138 - Nvel mdio de satisfao com BLM atravs de placas/modem ou telemvel, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos

10 8,0 8 7,6 7,4 7,8 7,9

7,6 7,4

6 4,1 4 4,4 4,5 4,2 4,4 4,6 4,0

0 clientes mais satisfeitos clientes menos satisfeitos clientes mais satisfeitos clientes menos satisfeitos

Placas/modem Satisfao global velocidade ... preos

Telemvel ... cobertura

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz e o respetivo servio (no inclui as no respostas).

Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,15 para o grupo dos clientes mais satisfeitos e inferior a 0,4 para o grupo dos clientes menos satisfeitos.

286/700

4.4. Penetrao da banda larga No final de 2012, a taxa de penetrao do acesso Internet em banda larga situava-se nos 22,6 por 100 habitantes para os acessos fixos e em 32,9 por 100 habitantes para os acessos mveis com utilizao efetiva.

Tabela 81 Evoluo das taxas de penetrao da banda larga Var. (pp) Var. (pp) mdia anual 2011/2012 2008/2012 1,4 -0,2 0,4 1,2 0,0 1,7 0,2 0,7 0,9 -0,1 Var. (pp) acumulada 2008/2012 6,7 0,8 2,7 3,4 -0,2

2011 Acessos banda larga (fixa) Acessos ADSL Acessos modem por cabo Acessos fibra tica (FTTH/B) Acessos de outros tipos de acesso
97

2012 22,6 10,2 9,0 3,4 0,0

21,2 10,4 8,5 2,2 0,0

Clientes banda larga (mvel)

27,7 10,7

32,9 9,3

5,2 -1,5

5,5

22,0

Clientes banda larga (mvel) atravs de placas/modem ativos Unidade: acessos por 100 habitantes
Fonte: ICP-ANACOM

Como se poder verificar, registou-se uma desacelarao do crescimento da penetrao da BLF e BLM, em comparao com a mdia dos ltimos cinco anos. Em termos geogrficos, a taxa de penetrao de acessos de BLF em termos de populao, era mais elevada na regio de Lisboa e Algarve, com valores acima dos 26

97

Trata-se dos clientes dos operadores mveis que podem aceder Internet em BLM, e que estabeleceram pelo menos uma sesso IP para acesso Internet em banda larga, no perodo de reporte, i.e registaram trfego no ltimo ms do trimestre. Corresponde ao indicador 2.5.1.1 do questionrio trimestral dos servios mveis. Consultar a definio deste indicador no stio da ANACOM, no endereo http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=963861 (Pgina Inicial > Estatsticas > Operadores / prestadores - informao peridica a remeter ANACOM > Questionrios trimestrais por servio > Servios Mveis > Servios Mveis - Deliberao de 17.06.2010 (para envio a partir do 2. trimestre 2010 e at 30 julho 2010)).

287/700

acessos por 100 habitantes. As regies autnomas apresentavam tambm valores acima da mdia do pas.
Tabela 82 Penetrao dos acessos de banda larga totais face populao, por NUTSII Acessos totais 19,3 18,6 30,6 18,2 26,9 24,1 23,0 22,6

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total

Unidade: acessos por 100 habitantes

Fonte: ICP-ANACOM, INE

288/700

Figura 4 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos Internet em banda larga (Portugal Continental)

Fonte: ICP-ANACOM

289/700

Figura 5 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos Internet em banda larga (Regies Autnomas dos Aores e da Madeira) Regio Autnoma da Madeira

Regio Autnoma dos Aores

Grupo Ocidental Grupo Central Grupo Central Grupo Oriental

Fonte: ICP-ANACOM

Em 2012, a taxa de penetrao dos acessos residenciais, calculada em termos de alojamentos, situava-se nos 35,2 acessos por cada 100 alojamentos. A penetrao calculada em termos de famlias clssicas situava-se nos 51,0 por cento.

290/700

Tabela 83 Penetrao dos acessos de banda larga residenciais Acessos residenciais por 100 alojamentos 32,6 25,3 51,9 24,9 27,1 47,9 41,5 35,2 Acessos residenciais por 100 famlias clssicas 45,2 40,4 67,2 38,6 56,0 64,1 57,7 51,0

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total

Unidades: acessos por 100 alojamentos, p.p.; acessos por 100 famlias clssicas, p.p.
Fonte: ICP-ANACOM; INE

Nota: Alojamentos familiares clssicos (N.) por Localizao geogrfica ( data dos Censos 2011). Famlias clssicas (N.) por Local de residncia ( data dos Censos 2011).

Apresenta-se, no mapa seguinte, a distribuio geogrfica da penetrao dos acessos residenciais de banda larga deste servio por concelho. Destacam-se os concelhos das regies de Lisboa e Porto, onde se registaram penetraes entre os 50 e 75 por 100 alojamentos e as principais capitais de distrito que apresentaram penetraes entre os 25 e 50 acessos por 100 alojamentos.

291/700

Figura 6 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos residenciais Internet em banda larga (Portugal Continental)

Fonte: ICP-ANACOM

292/700

Figura 7 Distribuio geogrfica da penetrao de acessos residenciais Internet em banda larga (regies autnomas dos Aores e da Madeira)

Regio Autnoma da Madeira

Regio Autnoma dos Aores

Grupo Ocidental Grupo Central Grupo Central Grupo Oriental

Fonte: ICP-ANACOM

A taxa de penetrao de acessos residenciais de BLF em termos de famlias clssicas, era mais elevada na regio de Lisboa e Regio Autnoma dos Aores, com valores acima dos 64 acessos por 100 famlias. O Norte, Centro e Alentejo apresentavam valores abaixo da mdia do pas (51 acessos por 100 famlias). No que se refere penetrao dos acessos no residenciais, eram as regies de Lisboa e Algarve que apresentavam valores mais elevados, acima dos 94 acessos por 100 estabelecimentos.

293/700

Tabela 84 Nmero de acessos e penetrao do SAI em banda larga no 4T2012

Acessos residenciais
Acessos residenciais/ 100 famlias clssicas Acessos residenciais/ 100 habitantes

Acessos no residenciais
Acessos no residenciais /100 estabelecimentos*

N. de acessos residenciais

N. de acessos no residenciais

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio autnoma dos Aores Regio autnoma da Madeira Total

602 336 771 117 102 52 54 2 064

45,2 40,4 67,2 38,6 56,0 64,1 57,7 51,0

16,3 15,7 27,3 15,5 22,7 21,2 20,0 19,5

110 68 94 21 19 7 8 327

88,4 85,9 107,9 82,3 94,9 84,2 91,6 92,6

Unidades: milhares de acessos; acessos por 100 famlias; acessos por 100 habitantes; acessos por 100 estabelecimentos

Fonte: ICP-ANACOM. INE - Famlias clssicas (N.) por Local de residncia ( data dos Censos 2011); Populao residente (N.) Decenal INE, Censos - sries histricas; Gabinete de Estratgia e Planeamento (GEP), Ministrio da Solidariedade e Segurana - Quadros de Pessoal 2010.

Nota: De acordo com o GEP, considera-se estabelecimento a unidade local que, sob um nico regime de propriedade ou de controlo, produz exclusiva ou principalmente um grupo homogneo de bens ou servios, num nico local.

Portugal ocupava a 22. posio no ranking da penetrao da BLF na UE27.

294/700

Grfico 139 Penetrao da BLF na UE27, em janeiro de 2013

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eslovnia Alemanha UE27

ustria

Frana

Finlndia

Dinamarca

Luxemburgo

Reino Unido

Unidade: clientes por 100 habitantes

Fonte: CE,Digital Agenda Scoreboard 2013

O crescimento da penetrao da BLF em Portugal foi o 12. mais elevado registado na UE.
Grfico 140 Novos acessos de BLF por 100 habitantes entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
Repblica Checa Eslovquia Finlndia Alemanha Blgica Bulgria Dinamarca Polnia Romnia Portugal Eslovnia Reino Unido Pases Baixos Luxemburgo Espanha Hungria Litunia Estnia Letnia ustria Frana Sucia Grcia

UE27

Malta

-0,5 -1,0 -1,5

Unidade: p.p.
Fonte: CE,Digital Agenda 2013 (Dados provisrios).

Irlanda

Chipre

Itlia

0,0

Repblica Checa

Pases Baixos

Eslovquia

295/700

Romnia

Blgica

Espanha

Hungria

Litunia

Portugal

Bulgria

Polnia

Estnia

Letnia

Chipre

Irlanda

Sucia

Grcia

Malta

Itlia

No caso da BLM, e de acordo com a CE, Portugal encontrava-se na 25. posio do ranking da UE98, tendo descido trs posies face a janeiro de 2012.

Grfico 141 Penetrao de BLM na UE27em janeiro de 2013

100 UE27 80 60 40 20 0 Eslovnia Bulgria Reino Unido

Dinamarca

Eslovquia

Alemanha

Repblica Checa

Unidade: utilizadores por 100 habitantes

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Em janeiro de 2013, em Portugal, a penetrao dos acessos mveis correspondentes a cartes PCMCIA ou modems USB utilizados para aceder Internet atravs de computadores desktop e laptop era de 9,3 por cento. O nmero de utilizadores que dispunham deste tipo de equipamento diminuiu cerca de 13,1 por cento no ltimo ano. A CE recolheu informao relativa a este indicador especfico, permitindo comparar a penetrao da modalidade de BLM que mais se aproxima da BLF nos pases da UE27. Neste ranking, Portugal ocupava em janeiro de 2013 a 10. posio, tendo descido trs posies face a janeiro de 2012.

98

A informao de base utilizada pela CE diferente daquela que o ICP-ANACOM publica. A informao do Comit das Comunicaes (COCOM) respeita ao nmero de clientes de acesso a BLM ativos no perodo.

Pases Baixos

Luxemburgo

Finlndia 296/700

Litunia

Frana

ustria

Irlanda

Portugal

Blgica

Letnia

Romnia

Hungria

Espanha

Estnia

Polnia

Sucia

Grcia

Chipre

Malta

Itlia

10

15

20

25

30

0 Eslovnia Grcia Blgica UE27 Chipre Malta Frana

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Espanha
Hungria Repblica Checa Romnia Alemanha Pases Baixos Luxemburgo Letnia Eslovquia Reino Unido Litunia Portugal Polnia Bulgria Irlanda Itlia Estnia ustria Dinamarca Sucia

Unidade: placas/modem por 100 habitantes

Grfico 142 Penetrao de BLM atravs de cartes PCMCIA ou modems USB, na UE27 janeiro 2013

297/700

Finlndia

Apndice Servio de acesso Internet

Tabela 85 Penetrao do servio de acesso Internet residencial por classe social e dimenso familiar

4T2008
Total Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer 83,3 65,7 36,2 0,382

4T2009 59,5

4T2009 61,4

4T2011 64,6

4T2012 68,1
93,9 83,5 51,8 0,366

53,4

86,7 70,9 43,4 0,364

89,6 73,6 45,3 0,375

88,4 78,8 48,3 0,366

Estrutura familiar - nmero de indivduos no lar 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 - 4T2012

24,9 40,3 62,6 71,1 0,330

40,8 44,0 71,0 75,1 0,309

34,8 46,0 73,8 80,2 0,364

38,6 48,5 78,0 82,6 0,368

46,5 49,9 82,3 85,8 0,377

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: O servio de Internet integra o acesso fixo e/ou mvel no lar. Nota 5: A estratificao da amostra de lares considera o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

299/700

Tabela 86 - Inteno de mudana de prestador do servio de acesso Internet nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais

4T2011
Inteno de mudana de prestador nos prximos 3 meses Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2012

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

4,7 13,9 81,5

4,9 16,8 78,3

4,3 18,5 77,2

4,4 18,7 76,8

4,2 21,0 74,9

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com acesso ao servio de Internet Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 4T2011 e 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

300/700

Tabela 87 Motivos para no ter acesso Internet em casa

4T2010
Principais motivos para no ter acesso Internet em casa

4T2011

4T2012

Base: Lares com o servio de comunicaes eletrnicas de voz sem acesso ao servio de Internet

No necessrio No quer / no gosta / no tem interesse No sabe utilizar / no percebe muito cara / dificuldades econmicas No tem computador No utiliza [Outro] [NS/NR] Principais motivos para no ter acesso Internet fixa em casa

32,5 16,8 11,2 9,8 9,3 8,4 7,4 9,1

27,8 20,2 16,1 13,3 7,9 8,6 5,7 * 2,8

28,2 19,3 19,0 12,2 7,3 * 13,8 3,4 * 2,0

Base: Lares com o servio de comunicaes eletrnicas de voz que possuem apenas outro tipo de internet que no fixa

Mais caro / custos No tem necessidade Prefere mvel / precisa ter mobilidade Tem computador porttil No tem rede fixa J teve e no gostou / teve problemas No reside em casa prpria / vai mudar / mudou recentemente No tem cobertura / acessos / cabos [Outro] [NS/NR] Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

7,6 * 37,7 17,5 5,4 * 4,5 * # # # 9,2 * 19,7

9,0 * 44,5 21,6 4,1 * 4,6 * # # # 8,3 * 8,8

17,5 36,5 22,2 # # # 4,5 * 12,1 * 6,0

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Questo de escolha mltipla e de resposta espontnea. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

301/700

Tabela 88 Inteno de adeso ao servio de acesso Internet fixa pelos clientes residenciais

2T2012
Vai aderir de certeza Talvez venha a aderir No vai aderir de certeza [Ns/Nr] Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2012 a 4T2012

3T2012
5,8 * 11,1 * 78,8 4,1

4T2012
3,3 * 9,5 * 80,5 6,7

4,5 * 8,7 * 81,3 5,7

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz que possuem apenas outro tipo de internet que no fixa Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai aderir de certeza", , 10 "No vai aderir de certeza" Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

302/700

Tabela 89 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de acesso Internet

2T2010
Servio de acesso Internet fixa

3T2010

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com Internet de acordo com o pacote de servios em causa (no inclui as no respostas)

Stand-alone: Internet fixa Double play: Internet + STVS Double play: Voz fixa + Internet Triple-play: Voz fixa + Internet + STVS Servio de acesso Internet mvel

22,88 48,55 33,34 56,21

22,83 46,96 30,49 54,99

21,24 47,23 27,77 53,84

22,36 48,60 29,42 52,51

21,30 47,91 27,82 53,53

20,11 47,00 31,25 52,27

20,43 48,98 26,11 52,08

21,02 47,32 28,10 50,93

21,02 46,66 28,42 49,62

21,29 43,60 26,53 49,51

20,39 44,41 25,74 48,62

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do servio em stand-alone (no inclui as no respostas)

Placas / modem Telemvel Unidade: euros

: :

19,57 :

19,49 :

18,16 :

18,21 :

18,57 :

17,32 :

15,89 :

15,68 9,81

15,49 11,87

14,82 11,61

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 - 4T2012

Nota: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 3 por cento, exceo do pacote: Voz fixa + Internet cujos erros que no ultrapassam os 5 por cento; e da Internet atravs de telemvel cujos erros rondam os 6 por cento.

303/700

Tabela 90 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de acesso Internet por tipo de acesso e segundo diferentes parmetros de avaliao

Internet fixa

Internet mvel atravs de placa/modem

Internet mvel atravs de telemvel

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz com Internet mvel atravs de telemvel (no inclui ns/nr)

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz com acesso exclusivo Internet Fixa (at Abr.12)/ Lares com Internet Fixa (no inclui ns/nr)

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz com Internet mvel atravs de placa/modem (no inclui ns/nr)

4T2010

4T2010

4T2009

4T2011

4T2012

4T2009

4T2011

4T2012

Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global Preos Apoio ao cliente Velocidade de ligao Cobertura 7,4 6,7 6,8 7,1 : 7,8 7,0 7,2 7,5 : 7,9 7,1 7,5 7,8 : 7,7 7,2 7,7 7,6 : 7,1 6,8 : 6,7 : 7,5 7,2 : 7,1 : 81,5 74,8 : 76,5 : 18,5 25,2 : 23,5 : 7,4 7,0 : 7,0 : 7,5 7,1 : 7,1 7,3 86,6 75,3 : 77,9 80,9 13,4 24,7 : 22,1 19,1 7,4 6,9 : 7,2 :

Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) Servio global Preos Apoio ao cliente Velocidade de ligao Cobertura 81,3 70,0 71,3 76,7 : 87,2 90,1 87,9 74,3 77,0 79,1 78,6 83,0 85,6 83,3 87,5 85,0 : 12,8 25,7 : : 76,3 70,5 : 70,9 : 81,7 73,8 : 73,7 : 86,1 72,4 : 80,5 :

Incidncia de clientes menos satisfeitos (<=5 pontos) (%) Servio global Preos Apoio ao cliente Velocidade de ligao Cobertura 18,7 30,0 28,7 23,3 : 9,9 12,1 23,0 20,9 23,7 29,5 : 29,1 : 18,3 26,2 : 26,3 : 13,9 27,6 : 19,5 * :

21,4 17,0 14,4 16,7 12,5 15,0 : : :

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2009 - 4T2012

Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,12. Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da

304/700

4T2012

diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

Tabela 91 - Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo de acesso / equipamento

2T2012
Distribuio dos clientes de banda larga Apenas banda larga fixa (BLF) Apenas banda larga mvel (BLM) Banda larga fixa e mvel (BLF+BLM) Distribuio dos clientes de banda larga mvel por tipo de equipamento de acesso Apenas placas/modem Apenas telemvel Placas/modem e telemvel Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2012 e 4T2012

4T2012

51,9 20,6 27,6

52,1 18,4 29,4

58,0 25,6 16,3

50,8 29,5 19,7

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem da respetiva conjugao de servios (no inclui as no respostas) Nota 1: No se apresenta informao anterior a 2012 dado que se verificaram alteraes na forma de inquirio desta temtica (alterao do questionrio em maro de 2012). Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: Para este efeito considerou-se a unidade de anlise indivduo por se estar a analisar o servio de BLM. Assim, o indivduo dispe de BLM caso tenha indicado que acede a esse servio mediante telemvel ou placa/ modem; e dispe de BLF caso o seu lar disponha desse servio.

305/700

Tabela 92 - Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo de acesso / equipamento

2T2012
Tipo de contrato para aceder BLM atravs de placas/modem Assinatura mensal Pr-pago Outras Ns/Nr Tipo de contrato para aceder BLM atravs de telemvel 59,1 27,6 * # 12,2

3T2012

4T2012

58,1 24,7 * # 16,6

62,7 27,7 * # 9,5

Mensalidade Consoante utilizao diria Outras Ns/Nr

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2012 a 4T2012

60,6 31,2 * # 3,9

57,8 32,7 * # 3,7

56,4 34,5 * # 3,4

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do servio em stand-alone Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Para este efeito considerou-se a unidade de anlise indivduo por se estar a analisar o servio de BLM. Assim, o indivduo dispe de BLM caso tenha indicado que acede a esse servio mediante telemvel ou placa/modem; e dispe de BLF caso o seu lar disponha desse servio.

306/700

Tabela 93 Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel, por tipo de equipamento de acesso, Portugal e regies Marktest

4T2010

2T2011

4T2011

2T2012

4T2012

Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel Portugal Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores V-Cramer

31,2 33,1 35,3 31,4 30,6 30,1 29,5

32,4 34,7 31,6 32,0 34,4 31,9 29,7 36,6 * 21,0 *

No h associao

19,5 * 26,9 *
No h associao

Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel atravs de placas / modem Portugal Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Regies Autnomas V-Cramer 25,2 21,0 20,6 29,4 24,9 29,4 22,6 24,6 * 0,085 27,1 22,3 29,9 28,7 26,1 32,4 25,0 16,9 * 0,092 25,6 27,4 20,0 * 28,0 26,5 27,4 23,4 15,6 * 0,075 23,0 22,8 24,6 20,9 23,9 25,8 21,9 15,4 *
No h associao

22,8 21,9 21,9 22,4 24,5 24,5 22,0 17,3 *

No h associao

Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel atravs de telemvel Portugal Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Regies Autnomas V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2012 - 4T2012

13,0 15,3 16,8 * 14,1 12,3 * 9,7 * 11,7 * 10,8 * 0,070

15,9 19,1 16,5 * 15,7 17,5 13,1 13,5 * 14,4 * 0,060

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas)

307/700

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: Houve uma mudana na forma de inquirio desta temtica a partir de maro de 2012, sendo necessrio algumas reservas na elaborao de anlises evolutivas

Tabela 94 - Frequncia de utilizao da BLM (placa/modem e telemvel)

2T2012
Todos os dias / vrias vezes ao dia Quase todos os dias Uma vez por semana / mais raramente

3T2012

4T2012

Clientes de BLM atravs de placas / modem - distribuio por frequncia de utilizao 64,7 20,6 14,7 * 68,4 15,3 * 16,3 67,8 17,3 14,9

Clientes de BLM atravs de telemvel - distribuio por frequncia de utilizao Todos os dias / vrias vezes ao dia Quase todos os dias Uma vez por semana / mais raramente Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2012 a 4T2012

84,3 8,6 * 7,1 *

85,6 9,4 * 5,0 *

82,4 12,2 * 5,4 *

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do respetivo servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

308/700

Tabela 95 Perfil dos utilizadores residenciais de banda larga pelo tipo de acesso Apenas BLF Apenas BLM BLF + BLM 19,9 # 6,7 * 20,9 31,5 33,2 0,329 37,2 30,2 22,4 16,9 9,7 * 2,3 * 0,303 25,8 7,1 41,6 # 0,295 23,9 16,3 0,094 33,3 26,3 13,1 0,206

BLF
Base: Lares

BLM

Base: Indivduos com 15 ou mais anos

Total Inferior ou igual ao 1 ciclo do EB 2 ciclo do EB 3 ciclo do EB Ensino secundrio Ensino superior V-Cramer 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos V-Cramer A trabalhar Reformado/desempregado Estudante Outro inativo V-Cramer Masculino Feminino V-Cramer A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Unidade: %

55,8 18,8 47,7 59,7 72,0 78,7 0,460 75,5 69,0 62,2 63,0 47,7 20,8 0,375 66,0 36,2 82,1 33,0 * 0,335 59,9 52,1 0,079 79,1 70,2 40,9 0,337 32,1 40,8 68,2 72,4 0,325

32,4 3,8 * 20,7 * 38,1 47,9 48,7 0,398 57,4 49,8 41,6 26,9 13,7 * 3,4 * 0,422 43,0 13,4 57,4 # 0,357 37,2 28,1 0,097 48,2 40,1 24,4 0,218

35,3 17,5 41,3 38,8 41,0 45,9 0,225 38,1 38,1 39,2 45,1 37,7 17,9 0,187 39,8 28,6 40,5 28,0 * 0,117 35,6 35,1 No h associao 46,2 44,2 28,3 0,173

12,5 2,2 * 14,0 * 17,2 16,4 15,5 0,186 20,1 19,7 19,2 10,1 * 4,0 * 1,1 * 0,239 17,2 6,4 * 15,8 * # 0,164 13,3 11,8 0,023 14,9 13,8 11,3 0,045 13,3 * 8,8 14,5 14,0 0,074

23,5 19,6 37,3 43,7 0,325

18,3 * 26,7 44,2 41,7 0,197

10,2 * 10,7 22,8 29,7 0,205

309/700

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Lares / indivduos com 15 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A estratificao da amostra de lares considera o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o sexo, escalo etrio, distrito e regio Marktest. Neste sentido, qualquer desgregao por outra varivel caracterizador tem um carcter meramente indicativo do comportamento existente.

310/700

Tabela 96 Perfil dos utilizadores residenciais de banda larga mvel segundo o tipo de equipamento BLM atravs de placas/ modem e telemvel 6,4 # # 6,3 * 10,8 11,0 * 0,186 12,5 * 11,3 * 8,4 * 3,5 * # # 0,186 9,0 1,6 * 12,6 * # 0,163 11,5 * 8,5 * 3,9 * 0,125

BLM atravs de placas/ modem Total Inferior ou igual ao 1 ciclo do EB 2 ciclo do EB 3 ciclo do EB Ensino secundrio Ensino superior V-Cramer 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos V-Cramer A trabalhar Reformado/desempregado Estudante Outro inativo V-Cramer A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Unidade: % 22,8 3,2 * 17,8 * 27,5 32,1 33,6 0,293 34,7 32,9 31,9 21,8 11,4 * 3,1 * 0,393 31,1 9,9 34,4 # 0,263 34,6 28,2 16,9 0,171 15,2 * 15,6 26,2 29,3 0,147

BLM atravs de telemveis 15,9 # # 16,5 26,3 25,9 0,302 34,7 27,7 17,7 8,4 * 4,0 * # 0,429 20,6 5,2 * 35,0 # 0,275 24,9 20,3 11,3 0,153 12,9 * 8,1 * 16,8 23,6 0,168

BLM apenas atravs de placas/ modem 16,5 3,2 * 16,3 * 21,4 21,5 22,7 0,204 22,5 21,9 23,7 18,5 9,7 * 3,0 * 0,201 22,2 8,3 22,1 # 0,176 23,2 19,7 13,1 0,103

BLM apenas atravs de telemvel 9,6 # # 10,4 * 15,7 15,0 0,208 22,5 16,7 9,5 * 4,9 * # # 0,260 11,7 3,5 * 22,7 # 0,191 13,5 * 11,8 7,4 0,089

4,7 * 4,2 * 5,9 * 9,6 0,082

10,6 * 11,4 20,4 19,9 0,105

8,3 * 4,0 * 11,0 14,2 0,126

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 15 ou mais anos e com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem do respetivo servio (no inclui as no respostas)

311/700

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A estratificao da amostra de indivduos considera o sexo, escalo etrio, distrito e regio Marktest. Neste sentido, qualquer desgregao por outra varivel caracterizador tem um carcter meramente indicativo do comportamento existente.

312/700

Tabela 97 Utilizadores residenciais do servio de acesso Internet sobre fibra tica 4T2011 Percentagem de lares com acesso Internet sobre fibra tica (entre clientes com Internet fixa) Regio Marktest 18,7 4T2012 23,5

Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul R.A. Madeira R.A. Aores
V-Cramer Nvel de escolaridade Inferior ou igual ao 1 ciclo do EB 2 ciclo do EB 3 ciclo do EB Ensino secundrio Ensino superior V-Cramer Escalo etrio 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos V-Cramer Condio perante o trabalho Quadros Superiores Quadros Mdios Tcnicos Especializados Pequenos Proprietrios Empregados dos Servios/Comrcio/Administrativos Trabalhadores Qualificados/Especializados Trabalhadores no Qualificados/no Especializados Reformado/desempregado Estudante

27,1 35,4 8,3 * 16,0 * 8,9 * 10,3 * # #

0,252

39,0 40,7 13,3 * 16,0 * 9,1 * 18,0 * # #

0,302

# 19,9 * 13,6 * 19,4 22,5

0,087

15,8 * 12,7 * 21,8 25,9 26,6

0,101

20,1 * 16,4 * 18,7 * 20,3 * 17,1 * 22,8 *

No h associao

23,4 22,3 22,7 23,0 26,5 * 25,9 *

No h associao

24,1 * 18,9 * 21,8 * # 18,9 * 13,3 * 20,4 * 17,9 * 20,9 *

32,8 29,5 22,2 # 26,9 19,4 * 18,1 * 23,9 24,0 *

313/700

Outro inativo V-Cramer Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer Gnero Masculino Feminino V-Cramer Estrutura familiar - nmero de indivduos no lar 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 - 4T2012

#
No h associao

#
0,110

24,9 17,9 14,1 *

0,111

30,2 24,1 18,4

0,113

19,6 17,6
No h associao

25,7 21,2
0,054

18,1 * 21,6 19,0 16,7

No h associao

22,5 * 26,8 20,0 24,4

0,062

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz que dispem de Internet fixa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A estratificao da amostra de lares considera o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador. Nota 4: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

314/700

Tabela 98 Servio de acesso Internet residencial integrado em pacote de servios

4T2010
Banda larga fixa Sem BLF em pacote Com BLF em pacote STF+STVS+BLF STF+BLF BLF+STVS STF+STVS+BLF+BLM Outras conjugaes Banda larga mvel Sem BLM em pacote Com BLM em pacote STF+STVS+BLF+BLM Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011
11,3 88,7 62,8 4,2 * 12,0 7,6 2,0 *

4T2012
8,1 91,9 69,7 3,7 * 8,3 8,4 1,8 *

17,8 82,2 48,4 4,9 * 18,8 7,9 2,2 *

88,9 11,1 7,0 * 4,1 *

86,1 13,9 8,9 * 5,0 *

84,6 15,4 11,7 3,7 *

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e acesso ao respetivo servio de acesso Internet (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

315/700

Tabela 99 - Penetrao do servio de acesso Internet entre as PME por tipo de acesso e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II

Acesso Internet
Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer Unidade: % 87,8 85,8 92,6 89,3 92,6 0,080 83,0 82,9 90,7 92,2 0,126 87,9 97,1 0,105 89,2

Acesso fixo
83,2 81,6 92,3 0,101

Acesso mvel
48,6 46,4 61,6 0,108

77,4 72,9 83,8 88,0 0,141

37,2 49,1 47,2 53,3 0,104

82,1 80,1 85,7 83,2 89,4

No h associao

46,7 44,1 54,9 48,9 40,4 * 0,085

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

316/700

Tabela 100 - Distribuio dos clientes empresariais (PME) com acesso Internet pelo tipo de acesso (acesso fixo e mvel)

Acesso fixo + mvel

Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas Unidade: % 46,6 45,1 51,9 47,7 38,8 38,4 47,7 44,5 53,1 45,7 58,6 47,7

Apenas acesso fixo

45,5 47,2 36,4

Apenas acesso mvel

6,7 7,1 5,0 *

54,9 40,5 48,0 42,2

6,7 * 11,8 * 7,5 * 4,6 *

46,9 48,5 40,6 45,4 56,7

6,5 * 6,4 * 7,4 * 6,9 * #

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o oservio de acesso Internet Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

317/700

Tabela 101 - Penetrao do servio de acesso Internet fixa entre as PME por largura de banda e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II Acesso fixo Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

BLF 65,8 63,9 77,0 0,098

BEF
(em exclusivo)

83,2 81,6 92,3 0,101

17,4 17,8 15,2 *

No h associao

77,4 72,9 83,8 88,0 0,141

59,3 60,2 63,9 71,4 0,102

18,0 * 12,8 * 20,0 16,5 0,060

82,1 80,1 85,7 83,2 89,4

No h associao

62,3 62,3 70,1 69,6 74,9 0,086

19,8 17,8 * 15,6 13,8 * # 0,062

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

318/700

Tabela 102 - Penetrao do servio de acesso Internet mvel entre as PME por tipo de equipamento de acesso e de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II Acesso mvel Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Outros equipamentos
(ex. placas/modem)

atravs de telemvel 27,9 26,2 37,7 0,131

atravs de tablet 6,7 5,4 14,5 * 0,114

48,6 46,4 61,6 0,108

40,9 38,6 54,0 0,094

37,2 49,1 47,2 53,3 0,104

31,5 39,1 39,7 45,6 0,095

15,6 * 23,9 27,6 33,5 0,081

# # 7,4 * 9,2 0,071

46,7 44,1 54,9 48,9 40,4 * 0,085

38,7 38,2 45,4 43,3 34,3 * 0,058

27,4 22,4 32,2 27,7 22,9 * 0,066

7,4 * # 9,1* # #
No h associao

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

319/700

Tabela 103 Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio de acesso Internet

Internet fixa 2010

Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global com o prestador Velocidade de transmisso Taxa de reclamaes (%) Durante o respetivo ano Taxa de mudana de prestador (%) Mudana durante o respetivo ano Ponderou mudar mas no mudou 7,8 6,1 6,3 11,5 22,2 17,6 6,9 6,6 7,3 6,8

Internet mvel 2010 2012

7,2 6,6 12,2 3,1 * 12,5

2012

6,7 6,1 12,0 4,1 * 5,5 *

Unidade: % / Escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o respetivo servio de acesso Internet (fixo ou mvel) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

320/700

O desenvolvimento das redes e servios de alta velocidade em Portugal em 2012

No final do 4. trimestre de 2012 (4T12), existiam cerca de 16 operadores com acessos de alta velocidade instalados. Os principais operadores de rede que instalaram acessos de alta velocidade em Portugal foram a ZON, a PT Comunicaes, S. A. (PTC), a Caboviso, a Optimus e a Vodafone. De referir que, em dezembro de 2010, a Optimus e a Vodafone assinaram um acordo para partilhar infraestruturas NGA99. A Vodafone anunciou recentemente que pretende alargar progressivamente a cobertura de fibra tica (FTTH/B) a mais de 1 milho de casas100.

Alojamentos cablados No 4T12, o nmero de alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B) por todos os operadores ascendia a 2,17 milhes101,102, mais 12,3 por cento do que em igual perodo do ano anterior. O nmero de alojamentos com acessos suportados em EuroDOCSIS 3.0 standard utilizado pelos operadores de TV por cabo para prestarem de servios de alta velocidade totalizava 4 milhes, o que corresponde a um aumento de 2,3 por cento face ao perodo homlogo.

99

http://www.optimus.pt/Main/SobreaOptimus/PressReleases/2010/12/17/3150143 http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2770&year=2013&quarter=1

100
101

A informao que aqui se apresenta foi recolhida junto dos prestadores e poder ser objeto de alteraes caso se verifiquem revises ou atualizaes. 102 A oferta do servio por mais do que um operador na mesma regio implica a possibilidade de mltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas contagens.

322/700

Tabela 104 Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B), por NUTS II NUTSII Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R. A. Aores R. A. Madeira Total Unidades: milhares; %
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

Var.(%) 2011/2012

538 138 1 188 8 39 4 19 1 935

631 178 1 271 14 51 5 24 2 173

17,3% 29,0% 6,9% 69,9% 32,8% 12,3% 22,4% 12,3%

Tabela 105 Alojamentos cablados suportados no standard EURODOCSIS3.0 ou equivalente, por NUTS II NUTSII Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R. A. Aores R. A. Madeira Total Unidades: milhares; %
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

Var.(%) 2011/2012

986 585 1 839 150 218 78 67 3 924

1 035 593 1 861 157 225 78 67 4 015

5,0% 1,3% 1,2% 4,1% 3,1% 0,9% 0,0% 2,3%

Em termos de alojamentos cablados por 100 alojamentos, verifica-se que os alojamentos cablados com FTTH/B equivaliam a 37,8 por cento do total de alojamentos. J os alojamentos cablados com DOCSIS3.0 correspondiam a 68,5 por cento do total de alojamentos, um valor 1,8 vezes superior aos alojamentos cablados com fibra tica.
323/700

A oferta do servio por mais do que um operador na mesma regio implica a possibilidade de mltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas contagens. Estima-se que este efeito de dupla contagem atinja, no mximo, 24,4 por cento no caso do FTTH/B, 13,2 por cento no caso do EuroDOCSIS 3.0 e 42,1 por cento, caso se considere o FTTH/B e o EuroDOCSIS 3.0 em conjunto. Desta forma, os acessos de alta velocidade encontravam-se disponveis em, pelo menos, 61,1 por cento dos alojamentos em Portugal. De referir que a distribuio geogrfica dos acessos no homognea. Os acessos de alta velocidade concentravam-se nas regies de Lisboa e Norte. Em 53 concelhos mais de 5 por cento dos alojamentos estavam j cablados com fibra tica (FTTH/B). No total, existiam alojamentos cabalados com fibra tica (FTTH/B) em 301 concelhos. Os servios suportados em EuroDOCSIS 3.0 estava presente em mais de 5 por cento dos alojamentos em 167 concelhos.
Tabela 106 Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B) e DOCSIS3.0, por 100 alojamentos Alojamentos cablados (FTTH/B) por 100 alojamentos Alojamentos cablados (DOCSIS3.0) por 100 alojamentos

NUTSII

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R. A. Aores R. A. Madeira Total Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM

33,9 12,6 89,3 3,0 14,6 4,3 19,3 37,8

56,0 41,0 125,4 33,4 59,6 71,7 52,2 68,5

Nota: Valores de penetrao superiores a 100 resultam da sobreposio das redes.

324/700

Figura 8 Distribuio geogrfica dos alojamentos cablados com FTTH/B e EuroDOCSIS 3.0

Unidade: percentagem de alojamentos cablados

Fonte: ICP-ANACOM

325/700

Figura 9 Mnimo

103

de Alojamentos cablados com FTTH/B e EuroDOCSIS 3.0

Unidade: percentagem de alojamentos cablados

Fonte: ICP-ANACOM

103

O mnimo de alojamentos cablados estimado com base no somatrio do mximo de alojamentos cablados (entre todos os operadores) em cada concelho.

326/700

Clientes de servios suportados em acessos de alta velocidade De acordo com os dados disponveis, no 4T12 existiam cerca de 393,5 mil clientes de televiso por subscrio atravs de FTTH/B e 362 mil acessos Internet atravs da mesma tecnologia. No entanto, e no que se refere ao SAI, apenas 111 mil acessos de FTTH/B e 384 mil acessos de modem cabo/DOCSIS3.0 respeitavam a ofertas com velocidades de download mximas iguais ou superiores a 30 Mbps.

Tabela 107 Clientes/acessos com acesso de alta velocidade no 4T12 Var. 4T2012/4T2011 +49,4% +53,2% +42,9% +5,1% +69,4%

4T2011 Clientes do servio de televiso por subscrio atravs de FTTH/B Acessos Internet atravs de FTTH/B dos quais com velocidades >= 30 Mbps Acessos Internet atravs de Modem cabo/DOCSIS3.0 dos quais com velocidades >= 30 Mbps Unidade: milhares de clientes
Fonte: ICP-ANACOM

4T2012 393,5 362 111 948 384

263 237 78 903 227

Comparaes internacionais De acordo com um estudo da Point Topic promovido pela CE104, Portugal encontrava-se em 5. lugar no ranking dos pases europeus em termos de casas cabladas com fibra tica e em 4. lugar nas casas cabladas com EuroDOCSIS3.0.

104

CE, Broadband Coverage in Europe.

327/700

Grfico 143 - Cobertura de FTTP na UE27, em dezembro de 2012

Litunia Letnia Romnia Sucia Portugal Dinamarca Eslovnia Eslovquia Estnia Finlndia Luxemburgo Hungria Espanha Pases Baixos U.E. Repblica Checa Itlia Frana Bulgria ustria Polnia Alemanha Irlanda Malta Reino Unido Grcia Blgica Chipre
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Unidade: alojamentos cablados FTTP por 100 alojamentos

Fonte: Estimativas ANACOM.

328/700

Grfico 144 Cobertura de DOCSIS3.0 na UE27, em dezembro de 2012

Malta Pases Baixos Blgica Portugal Luxemburgo Dinamarca Bulgria Hungria Alemanha Estnia Espanha Reino Unido Chipre Litunia Finlndia Irlanda U.E. Eslovnia ustria Sucia Letnia Polnia Repblica Checa Romnia Frana Eslovquia Itlia Grcia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unidade: alojamentos cablados com FTTP/DOSCIS3.0 por 100 alojamentos.

Fonte: Estimativas ANACOM.

Tendo em conta todas as plataformas disponveis para acessos Internet em alta velocidade - FTTP, DOCSIS3.0 e VDSL -, no final de 2012, cerca de 77,8 por cento dos alojamentos em Portugal estavam preparados para receber servios com dbitos iguais ou superiores a 30 Mbps (a mdia da UE27 era de 54,3 por cento). Portugal ocupava a 7. posio neste ranking que liderado pelos Pases Baixos.

329/700

Grfico 145 - Cobertura de Rede de Nova Gerao na UE27, em dezembro de 2012

Malta Pases Baixos Blgica Luxemburgo Litunia Letnia Portugal Chipre Dinamarca Reino Unido ustria Alemanha Finlndia Eslovnia Espanha Romnia Estnia Bulgria Hungria Sucia EU 27 Eslovquia Repblica Checa Polnia Irlanda Frana Grcia Itlia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Unidade: alojamentos preparados para receber servios de alta velocidade por 100 alojamentos.
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013.

Por outro lado, Portugal um dos pases da Europa que integra, desde o final de 2009, o Global Ranking do FTTH Council Europe. Este ranking constitudo pelos pases onde o nmero de subscritores superior a 1 por cento dos alojamentos. A lista era liderada pela Litunia (onde 31,5 por cento dos lares j contam com ligao Internet por FTTH), seguindo-se a Sucia com 22,6 por cento. Dos pases da UE27 considerados no estudo, os pases com maior nmero de subscritores eram a Litunia, a Sucia, a Bulgria, a Letnia e Eslovquia. Portugal situava-se na 8. posio do ranking

330/700

Europeu, com uma taxa de penetrao de 10,2 por cento de subscritores por 100 alojamentos, tendo subido uma posio face ao ano anterior.

Na UE27 o nmero de assinantes FTTH/B cresceu cerca de 15 por cento no segundo semestre de 2012. Os pases escandinavos, blticos e Pases Baixos cresceram 26 por cento neste perodo, enquanto que os pases da Europa de Leste aumentaram o nmero de assinantes FTTH/B em 33 por cento. Frana e Portugal cresceram 30 por cento.

Grfico 146 Subscritores de FTTH/B por 100 alojamentos 4T12

Litunia Sucia Bulgria Letnia Eslovquia Eslovnia Dinamarca Portugal Estnia Finlndia Hungria Luxemburgo Pases Baixos Frana Repblica Checa Espanha Itlia Romnia 0 5 10 15 20 25 30 35

Unidade: subscritores por 100 alojamentos

Fonte: FTTH Council Europe. December 2012 European Ranking

Nota: Foram considerados apenas os pases pertencentes UE27 com mais de 200 mil alojamentos.

331/700

5. Servio de televiso por subscrio (STVS)

Apresenta-se neste captulo a situao do STVS no final de 2012 e a evoluo ocorrida durante o ano. O STVS abrange os servios de distribuio de TV suportados em redes de distribuio por cabo, em redes de distribuio por satlite (DTH), na rede telefnica pblica comutada (xDSL) e em redes de fibra tica (FTTH/B)105. O servio mobile TV apresentado no captulo referente aos servios mveis visto tratar-se, atualmente, de um servio unicast. Em abril de 2012 ficou concludo o processo de switch-off do sinal analgico de televiso e a migrao para TDT. Tendo em conta que os servios prestados neste mbito no se inserem na definio de TV por subscrio106, este processo no aqui tratado. Em apndice pode ser consultada detalhadamente a informao de natureza amostral utilizada neste captulo, evidenciando-se as maiores e menores frequncias relativas associadas a cada estrato e caracterstica e, ainda, as variaes ou frequncias estatisticamente significativas.

5.1. Principais aspetos da evoluo ocorrida em 2012 No final de 2012, a taxa de penetrao do STVS situava-se nos 77,2 assinantes por cada 100 famlias clssicas (+4,6 pontos percentuais face a 2011), continuando a ser superior taxa de penetrao mdia na Unio Europeia. A penetrao do STVS era mais elevada nas regies de Grande Lisboa e Grande Porto e nas Regies Autnomas. Por outro lado, o Interior Norte e algumas zonas do Centro e do Algarve apresentavam taxas de penetrao mais reduzidas. A presena do DTH fez-se notar, sobretudo, no Centro onde maioritrio, e nos Aores e Alentejo onde est praticamente a par do cabo e do xDSL. Nas regies de Lisboa e Madeira o servio de televiso por cabo representava mais de 50 por

106

Todos os servios de distribuio ou difuso do sinal televiso que no sejam free-to-air, incluindo servios integrados em pacotes de servios cuja subscrio/utilizao implique o pagamento de um preo.

333/700

cento do total, enquanto no Norte tambm era a plataforma mais utilizada (45,2 por cento). A FTTH/B estava presente principalmente em Lisboa e no Norte. Em 2012, a penetrao aumentou em todas as regies e em todas os estratos de agregados familiares (variveis classe social, dimenso e nvel de escolaridade). Aqueles agregados que no dispem do servio TVS, mencionam como motivos o facto de o servio no ser necessrio (31,8 por cento), e o preo elevado (28,6 por cento). A no subscrio deste servio relativamente mais elevada nos lares situados no Interior Norte e Litoral Norte e de classe social mais baixa, e entre os indivduos com habilitaes mais baixas (inferiores ou iguais ao 2. ciclo do ensino bsico), com idade at aos 45 anos e que vivem sozinhos ou em famlias compostas apenas por 2 indivduos.

O nmero de assinantes do servio TVS atingiu 3,12 milhes no final de 2012107, mais 186 mil do que no ano anterior. O crescimento registado situa-se ligeiramente abaixo do intervalo de previso resultante da evoluo histrica recente desta varivel. O crescimento do servio deveu-se, sobretudo, s ofertas suportadas em FTTH/B (+130 mil assinantes ou +49,3 por cento em 2012). Esta forma de acesso representava j 12,6 por cento do total de assinantes (+3.6 p.p. do que no ano anterior). Apesar do crescimento verificado, o valor observado no final de 2012 encontra-se abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. As ofertas suportadas em xDSL foram o segundo principal responsvel pelo crescimento do servio (+45 mil assinantes ou +7,9 por cento face a 2011) e representavam 19,6 por cento do total de assinantes. As tecnologias mais utilizadas de acesso ao servio DTH (21,1 por cento) e TV por cabo (46,6 por cento) , registaram um decrscimo de 1,1 por cento e um crescimento de 1,3 por cento, respetivamente.

107

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes.

334/700

No ano de 2012, o total de receitas proveniente do servio de TV por subscrio stand-alone e de pacotes de servios que incluem este servio totalizou 1.240 milhes de euros (+6,3 por cento do que em 2011).

O Grupo ZON continuou a ser o principal operador do servio de TV por subscrio, com uma quota de assinantes de cerca de 50,2 por cento. A quota de assinantes da PT Comunicaes continuou a aumentar situando-se nos 39,2 por cento, enquanto a Caboviso se manteve como o terceiro maior operador do servio de TV por subscrio (7,8 por cento do total de assinantes).

Continua a aumentar a penetrao das ofertas comercializadas em pacote, conjuntamente com o servio de Internet em banda larga fixa/mvel e/ou com o servio telefnico fixo/mvel. No final de 2012, cerca de 73,2 por cento dos assinantes dispunham do servio integrado em pacote. Por outro lado, cerca de metade dos subscritores do servio tinha acesso a mais de 80 canais. Salienta-se tambm um decrscimo do nmero de lares com acesso a canais Premium. No final de 2012, cerca de 20,5 por cento dos lares acediam a este tipo de canais (-5,8 p.p. no perodo homlogo e -7,8 p.p. que no final de 2010). Em particular no que diz respeito aos clientes residenciais, e de acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, a fatura mdia mensal dos lares com o servio de TV por subscrio diminuiu ao longo de 2012: -5,1 por cento no caso do servio standalone (26,7 euros), -6,6 por cento no caso de TVS+BLF+STF (oferta em pacote com maior nmero de adeses, que custou em mdia 48,6 euros por ms). Esta reduo poder refletir, entre outros factores, a j mencionada diminuio do nmero de lares com canais Premium.

A satisfao global com o servio pago de televiso (medida numa escala de 1 a

10, de nada satisfeito a muito satisfeito) elevada. Cerca de 90,8 por cento dos respondentes avaliam o servio com uma nota positiva (superior a 5). O nvel de satisfao aumentou tanto a nvel global como nas categorias de apoio ao cliente e preo. Note-se ainda que, a proporo dos que atriburam uma nota positiva alta (9 ou 10) ao servio aumentou cerca de 12 pontos percentuais.

335/700

5.2. A oferta dos servios de TV por subscrio A atividade dos prestadores do servio de distribuio de TV por subscrio consiste na transmisso e retransmisso de informao, compreendendo, nomeadamente, a difuso de emisses de televiso e de radiodifuso sonoras, prprias e de terceiros, codificadas ou no.

5.2.1. Os servios e as plataformas de TV por subscrio A televiso por subscrio surgiu em Portugal com as redes de distribuio por cabo. Os primeiros ttulos habilitantes, concedidos em regime livre e numa base regional e local foram atribudos em 1994. Atualmente, o STVS chega aos consumidores atravs das seguintes plataformas:

CATV redes hbridas de fibra tica e cabo coaxial que distribuem o sinal de TV recebido no head end pelas clulas que constituem as redes de acesso local e s quais esto ligadas algumas centenas de alojamentos. Nos ltimos anos os operadores de cabo tm modernizado as suas redes, fazendo upgrades para DOCSIS 3.0, o que lhes permite oferecer servios de alta velocidade;

Televiso por satlite (DTH) em alternativa ao cabo, alguns operadores de televiso por subscrio, nomeadamente a ZON (ex-TV Cabo), tm vindo a oferecer, desde 1998, um servio via satlite. A PTC tambm lanou, j em 2008, e em complemento sua oferta de IPTV, uma oferta DTH. Para usufruir deste servio, o cliente necessita de uma antena parablica, de um recetor/descodificador e de um carto de acesso. Esta oferta veio alargar a cobertura geogrfica dos servios de televiso paga. Atualmente, a oferta comercial para a televiso idntica do cabo. No entanto, no possvel a interatividade;

Rede telefnica pblica / xDSL no final de 2005, foi lanado o servio SmarTV da Novis (atualmente Optimus) suportado na rede telefnica pblica e em xDSL, beneficiando das ofertas grossistas reguladas de acesso rede do operador histrico. Em junho de 2007 e em setembro de 2009, o Grupo PT e a Vodafone, respetivamente, lanaram igualmente ofertas do mesmo tipo;

FWA - Tambm em 2005, a AR Telecom lanou o servio TV.NET.TEL da AR. O servio prestado pela AR Telecom utilizava uma tecnologia prpria designada

336/700

Tmax. A Tmax era uma tecnologia digital, sem fios e de elevada capacidade de transmisso suportada nos standards DVB-T e IP. Esta oferta foi descontinuada em novembro de 2011;

FTTH/B em 2007 a TVTEL (atualmente integrada na ZON/TV Cabo) iniciou a

construo de uma rede de fibra tica (FTTH/B) para prestar o servio de TV por subscrio em algumas zonas dos arredores de Lisboa. Em 2008 foi a vez de a Sonaecom investir em redes de fibra tica (FTTH/B), tambm apenas em algumas zonas da grande Lisboa e do Porto. Durante o ano 2009, a PTC lanou igualmente ofertas de TV por subscrio sobre FTTH/B. Posteriormente, em meados de 2010, a Vodafone lanou igualmente ofertas sobre fibra tica (FTTH/B). Desde o final de 2011 a ZON TV Cabo e a ZON Madeira tm tambm clientes suportados nesta tecnologia em alguns concelhos;

Redes mveis encontram-se, igualmente, disponveis ofertas de distribuio de televiso baseadas nos servios mveis de 3G e 4G (as primeiras ofertas de servios de 4G foram lanadas em maro de 2012). No entanto, este servio prestado em modo unicast. Desta forma, a evoluo deste tipo de ofertas de televiso mvel analisada no captulo dedicado aos servios mveis.

5.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio No que diz respeito disponibilidade geogrfica do servio, as ofertas de TV por satlite permitem o acesso ao servio em praticamente todo o pas. No caso do servio de TV prestado sobre a rede telefnica pblica, este estar potencialmente acessvel em todos os locais onde esteja instalada esta rede fixa, e onde existam reas locais que disponham de ADSL2+. Podem no entanto existir restries associadas s condies tcnicas do lacete e largura de banda disponvel. No final de 2012 existiam clientes suportados nesta rede em 297 dos 308 concelhos do pas. A oferta de TV por subscrio sobre FTTH/B encontrava-se potencialmente disponvel em, pelo menos, 1,6 milhes de alojamentos em 301 concelhos do pas (nalguns concelhos, o nmero de alojamentos cablados muito reduzido). No captulo sobre as redes de alta velocidade em Portugal apresenta-se a implantao da fibra tica (FTTH/B) em Portugal. No final do ano, os clientes de TV por subscrio suportados em fibra tica (FTTH/B) encontravam-se dispersos por 103 concelhos.

337/700

Analisa-se de seguida a cobertura geogrfica das redes de TV por cabo.

Alojamentos cablados do servio de TV por cabo108 Nos mapas seguintes possvel observar a disponibilidade geogrfica do servio de distribuio por cabo (SDC) em dois momentos diferentes: final de 2002 e final de 2012.

108

A oferta do servio por mais do que um operador na mesma regio implica a possibilidade de mltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores pode resultar em duplas contagens. Tal evidente, por exemplo, na regio de Lisboa, onde a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores superior ao total de alojamentos. Este facto tem vindo a ganhar relevncia com o crescimento da concorrncia entre operadores. Estima-se que este efeito de dupla contagem atinja no mximo 13,4 por cento dos alojamentos cablados.

338/700

Figura 10 Distribuio geogrfica do somatrio de alojamentos cablados por todos os operadores 2002 2012

108

Unidade: percentagem de alojamentos cablados

Fonte: ICP-ANACOM

Conclui-se que foi nas reas mais densamente povoadas que os operadores de redes de distribuio por cabo densificaram as suas redes, nomeadamente, na Grande Lisboa, no Grande Porto, na Pennsula de Setbal, no Litoral Norte e no Algarve. Mais

339/700

recentemente, verificou-se uma intensificao do investimento em zonas com um nvel de densidade populacional intermdio (Norte e Algarve), e em zonas onde as redes de TV cabo se encontravam anteriormente pouco desenvolvidas (Alentejo). Lisboa e Norte concentravam cerca de 72,3 por cento dos alojamentos cablados no final de 2012, encontrando-se este tipo de rede disponvel em 174 dos 308 concelhos do pas.

Grfico 147 - Distribuio do somatrio de alojamentos cablados por cada um dos operadores por NUTS II 2012

1,9 % 5,7 % 3,8 %

1,7 %

26,7 %

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

14,5 % 45,6 %

RAA RAM

Fonte: ICP-ANACOM

Em 2012, o somatrio de alojamentos cablados por todos os operadores atingia os 4,1 milhes, mais 70,8 mil alojamentos cablados do que em 2011 (+1,8 por cento). Esta evoluo deveu-se essencialmente aos investimentos em Lisboa e na zona Norte realizados pelo Grupo ZON.

340/700

Tabela 108 - Somatrio de alojamentos cablados por cada operador Var. (%) mdia anual 2008/2012 -4,4% 0,2% 1,0% -0,8% 2,2% 4,4% -6,4% -0,8% Var. (%) acumulada 2008/2012 -16,4% 0,8% 4,0% -3,1% 8,9% 18,7% -23,2% -3,2%

2011 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidades: milhares,%
Fonte: ICP-ANACOM

2012 1 092 593 1 861 157 232 78 70 4 082

Var. (%) 2011/2012 2,7% 1,2% 1,2% 4,2% 3,0% 0,9% 0,0% 1,8%

1 063 586 1 839 150 226 78 70 4 011

Note-se que em 2009, assistiu-se a uma queda do nmero de alojamentos cablados explicada, essencialmente, pela eliminao de duplicaes e duplas-contagens na sequncia de processos de fuso e aquisio. Tambm em 2011 foi descontinuada a cobertura MMDS109 nos concelhos da Madeira. Estes dois efeitos explicam as variaes negativas apresentadas na tabela.

109

Servio de Distribuio Multiponto Multicanal. uma tecnologia de telecomunicaes sem fios utilizada como um mtodo alternativo de receo de programao de televiso a cabo em reas de difcil acesso ou onde a instalao de cabos no economicamente vivel. Esta forma de distribuio sem fios que estava at ao momento a ser contabilizada como TV por cabo.

341/700

Grfico 148 Evoluo do somatrio de alojamentos cablados por cada um dos operadores

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: milhares de alojamentos

Fonte: ICP-ANACOM

5.2.3. Prestadores em atividade No final de 2012, encontravam-se em atividade 11 prestadores de STVS, os mesmos que no final de 2011.

342/700

Grfico 149 Evoluo do nmero de prestadores em atividade 16 14 12 12 10 8 6 4 2 0 2004

Fonte: ICP-ANACOM

15 13 11 9 13 13 11 11

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Entre 2000 e 2007, no se registaram alteraes significativas do nmero de operadores do servio de TV por subscrio. Ocorreu, de facto, uma reduo do nmero de operadores em atividade em 2002. No entanto, esta resultou da concentrao numa nica empresa das empresas regionais da CATVP, que operavam no continente. Os acrscimos verificados nos anos seguintes so explicados pelas autorizaes concedidas a associaes de moradores, cujas redes so de reduzida dimenso e no se encontram acessveis ao pblico, ou a operadores regionais com redes de pequena dimenso. Em 2009, a evoluo registada resultou da aquisio da TVTEL, da Bragatel e das Pluricanais pela ZON/TV CABO (que ocorreu no ano anterior), e da entrada de dois novos operadores, sendo um deles a Vodafone. No final de 2012 foi anunciada a fuso da Optimus com a ZON, estando o processo a decorrer. Dos 11 prestadores em atividade, oito eram operadores de TV por cabo. Apresenta-se seguidamente a lista das entidades prestadoras do SDC.

343/700

Tabela 109 - Prestadores do servio de TV por subscrio sobre cabo 2012 Estado
* *

Designao Associao de moradores do litoral de Almancil

A A A A A A A A 8 0 8

Associao de moradores da urbanizao Quinta da Boavista Caboviso Sociedade de Televiso por Cabo, S.A.

STV Sociedade de Telecomunicaes do Vale do Sousa, S.A. UNITELDATA Telecomunicaes, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. (Grupo ZON) ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (Grupo ZON) ZON TV Cabo Portugal, S.A. (Grupo ZON) Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

Legenda: A ativa NA No ativa * Redes de distribuio por cabo no acessveis ao pblico

Apresenta-se na tabela seguinte a lista de entidades em atividade em cada regio110. Releve-se, no entanto, que o facto dos operadores se encontrarem a operar em determinadas regies, no implica que estejam presentes em todos os municpios das referidas regies.

110

Unidade de nvel 2 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatsticos (NUTS), estabelecida pelo Decreto-Lei n. 244/2002, de 25 de Novembro. Nos termos do presente diploma foram estabelecidos em Portugal as sete seguintes NUTS II: Norte (Minho-Lima Cvado, Ave, Grande Porto, Tmega, Entre Douro e Vouga, Douro e Alto-Trs-os-Montes), Centro (Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Do-Lafes, Serra da Estrela, Beira-Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da beira, Oeste e Mdio Tejo), Lisboa (Grande Lisboa e Pennsula de Setbal), Alentejo (Lezria do Tejo, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo), Algarve, RAA e RAM.

344/700

Tabela 110 Operadores de redes de distribuio por cabo em atividade, por NUTS II Operadores em atividade Caboviso, ZON TV Cabo, STV, Uniteldata Caboviso, ZON TV Cabo Caboviso, ZON TV Cabo Caboviso, ZON TV Cabo Associao de moradores do litoral de Almancil, Associao de moradores da urbanizao Quinta da Boavista, Caboviso, ZON TV Cabo ZON TV Cabo Madeirense ZON TV Cabo Aoreana

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores
Fonte: ICP-ANACOM

Na tabela seguinte encontram-se as empresas que prestam o servio de TV por subscrio atravs de DTH.

Tabela 111 Prestadores do servio de televiso por subscrio sobre DTH 2012 Estado A A A A 4 0 4

Designao PT Comunicaes, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

Legenda: A ativa NA No ativa

Na tabela seguinte apresenta-se a lista de prestadores DTH a operar em cada uma das regies:

345/700

Tabela 112 Operadores de redes de distribuio sobre DTH em atividade, por NUTS II Operadores em atividade PT Comunicaes, ZON TV Cabo PT Comunicaes, ZON TV Cabo PT Comunicaes, ZON TV Cabo PT Comunicaes, ZON TV Cabo PT Comunicaes, ZON TV Cabo PT Comunicaes, ZON TV Cabo Madeirense PT Comunicaes, ZON TV Cabo Aoreana

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores
Fonte: ICP-ANACOM

Quanto aos operadores com ofertas suportadas em FTTH/B, a ZON/TV Cabo Portugal, depois de ter terminado as ofertas da ex-TVTEL na sequncia da aquisio desta empresa, voltou a dispor clientes com esta tecnologia (desde final de 2011). A ZON/TV Cabo Madeirense reporta igualmente clientes de TV suportados nesta tecnologia. Para alm desta empresa, mantm-se em atividade as empresas que anteriormente tinham lanado ofertas deste tipo: a Vodafone, a Optimus, e a PTC. Existem clientes com esta forma de acesso ao servio em 103 concelhos.

Tabela 113 Prestadores do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica FTTH/B 2012 Designao PT Comunicaes, S.A. Optimus Comunicaes, S.A.
(1)

Estado A A A A A 5 0 5

Vodafone Portugal Comunicaes Pessoais, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (Grupo ZON) Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM Legenda: A ativa NA No ativa

1)

A Sonaecom Servios de Comunicaes, S.A alterou a designao social para Optimus Comunicaes, S. A.

346/700

Na tabela seguinte apresenta-se a lista de prestadores sobre FTTH/B a operar em cada uma das regies:
Tabela 114 Operadores de redes de distribuio sobre FTTH/B em atividade, por NUTS II Operadores em atividade Optimus, PT Comunicaes, Vodafone, ZON TV Cabo Optimus, PT Comunicaes, ZON TV Cabo Optimus, PT Comunicaes, Vodafone, ZON TV Cabo Optimus, PT Comunicaes Optimus, PT Comunicaes PT Comunicaes, ZON TV Cabo Madeirense Optimus, PT Comunicaes

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores
Fonte: ICP-ANACOM

Existem igualmente quatro operadores habilitados a prestar o STVS suportado na rede telefnica pblica (sobre xDSL), dos quais trs se encontravam em atividade no final de 2012. A Optimus encontra-se habilitada prestao do servio de distribuio de sinal de televiso e vdeo desde novembro de 2005 e disponibiliza uma oferta deste tipo em 95 concelhos. A PTC lanou um servio suportado nesta rede integrado numa oferta triple play em julho de 2007 (meses antes do spin-off da PT Multimdia que ocorreu em novembro de 2007), atingindo atualmente 297 concelhos. Finalmente em 2009 a Vodafone iniciou tambm a oferta de um servio deste tipo dispondo, no final de 2012, de assinantes em 99 concelhos.

347/700

Tabela 115 Prestadores do servio de televiso por subscrio outras plataformas 2012 Estado NA NA A
12 1

Designao AR Telecom Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A IPTV Telecom Telecomunicaes, Lda. PT Comunicaes, S.A.
1

Optimus Comunicaes, S.A.

A A 3 2 5

Vodafone Portugal Comunicaes Pessoais, S.A. Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

Legenda: A ativa NA No ativa

1 2

A Optimus, a PTC e a Vodafone disponibilizam televiso por subscrio sobre ADSL.

A Sonaecom Servios de Comunicaes, S.A alterou a designao social para Optimus Comunicaes, S. A.

Na tabela seguinte apresenta-se a lista de prestadores sobre outras plataformas a operar em cada uma das regies:

Tabela 116 Operadores de redes de distribuio sobre outras plataformas, por NUTS II Operadores em atividade Optimus, PT Comunicaes, Vodafone Optimus, PT Comunicaes, Vodafone Optimus, PT Comunicaes, Vodafone Optimus, PT Comunicaes, Vodafone Optimus, PT Comunicaes, Vodafone PT Comunicaes PT Comunicaes

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores
Fonte: ICP-ANACOM

348/700

5.2.4. A estrutura da oferta e a mudana de prestador O Grupo ZON/TV Cabo continuava a ser o principal operador do STVS, com uma quota de assinantes de cerca de 50,2 por cento, menos 21,6 pontos percentuais que em 2008. Para alm do Grupo ZON/TV Cabo, existiam dois operadores com quotas significativas: a PT Comunicaes (39,2 por cento), e a Caboviso (7,8 por cento).

Tabela 117 Quotas de assinantes de TV por subscrio

111

2011 Grupo ZON/TV Cabo

112

2012 50,2% 46,8% 1,5% 2,0% 39,2% 7,8% 1,4% 1,2% 0,2%

Var. (p.p.) 2011/2012 -3,0 -2,7 -0,2 -0,1 3,7 -0,9 0,2 0,0 0,1

Var. mdia Var. acum. anual (p.p.) (p.p.) 2008/2012 2008/2012 -5,4 -3,7 -0,4 -0,3 6,3 -1,2 0,3 0,2 -1,2 -21,6 -14,9 -1,4 -1,2 25,3 -4,8 1,2 0,6 -4,9

53,3% 49,5% 1,7% 2,1% 35,5% 8,7% 1,2% 1,2% 0,2%

ZON TV Cabo Portugal ZON TV Cabo Aoreana ZON TV Cabo Madeirense PTC CABOVISO VODAFONE OPTIMUS Outros prestadores Unidades: %, p.p.
Fonte: ICP-ANACOM

No que diz especificamente respeito ao servio de distribuio de TV por cabo, que representa 46,6 por cento do total de assinantes de TV por subscrio, a percentagem de assinantes do Grupo ZON/TV Cabo era de cerca de 82,8 por cento.

111

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. 112 A ZON Multimdia integra desde novembro de 2008, as empresas adquiridas ao Grupo Parfitel (Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarm), assim como a TVTel, que em 31 de julho de 2009, se fundiram por incorporao na ZON TV CABO.

349/700

Tabela 118 Distribuio dos assinantes de televiso por cabo por operador

113

2008 Grupo ZON/TV Cabo

114

2009 81,8% 74,8% 4,2% 2,8% 17,9% 0,2%

2010 81,5% 74,9% 3,9% 2,7% 18,2% 0,3%

2011 81,9% 75,7% 3,6% 2,6% 17,8% 0,3%

2012 82,8% 76,7% 3,6% 2,5% 16,8% 0,4%

80,4% 67,9% 4,4% 2,9% 3,4 % 0,8% 0,6% 0,5% 19,4% 0,2%

ZON TV Cabo Portugal ZON TV Cabo Madeirense ZON TV Cabo Aoreana TVTEL Bragatel Pluricanal Leiria Pluricanal Santarm Caboviso Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No caso do DTH, que representa 21,1 por cento do total de assinantes de TV por subscrio, o Grupo ZON/TV Cabo foi o nico prestador do servio at 2007, ano em que iniciou esta atividade a TVTEL (entretanto adquirida por aquele Grupo). O Grupo ZON/TV Cabo dispe de uma quota de assinantes de DTH de 54,3 por cento. Em 2008, a PTC iniciou a oferta deste servio. A quota deste operador cresceu 3,5 pontos percentuais em 2012, atingindo 45,7 por cento.

113

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. 114 A ZON Multimdia integra desde novembro de 2008, as empresas adquiridas ao Grupo Parfitel (Bragatel, Pluricanal Leiria e Pluricanal Santarm), assim como a TVTEL, que em 31 de julho de 2009, se fundiram por incorporao na ZON TV CABO.

350/700

Tabela 119 Distribuio dos assinantes de televiso por DTH por operador 2008 Grupo ZON/TV Cabo
114

115

2009 66,5% 62,6% 1,2% 2,7% 33,5%

2010 63,0% 59,4% 1,4% 2,1% 37,0%

2011 57,7% 54,4% 1,6% 1,7% 42,3%

2012 54,3% 51,3% 1,5% 1,4% 45,7%

77,9% 70,2% 1,1% 4,2% 2,4% 22,1%

ZON TV Cabo Portugal ZON TV Cabo Aoreana ZON TV Cabo Madeirense TVTEL PTC Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No que se refere ao servio sobre fibra tica (FTTH/B) (12,6 por cento do total de assinantes), a PTC dispe de uma quota de 83,2 por cento dos assinantes, o mesmo valor contabilizado no ano anterior.

Tabela 120 Distribuio dos assinantes de televiso por FTTH/B por operador 2008 PTC Vodafone Optimus Grupo ZON/TV Cabo ZON/TV Cabo Portugal ZON TV Cabo Madeirense TVTEL Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 69,2% 29,7% 1,1% 1,1% -

2010 87,6% 1,8% 10,6% -

2011 83,2% 7,3% 9,3% 0,1% 0,02% 0,1% -

2012 83,2% 8,3% 7,2% 1,2% 1,1% 0,1% -

53,3% 46,7%

115

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes.

351/700

Quanto ao servio de TVS prestado sobre a rede telefnica fixa sobre xDSL, o seu peso no total da TV por subscrio atingiu, no final de 2012, cerca de 19,6 por cento, sendo a quota da PTC cerca de 97,0 por cento.
Tabela 121 Distribuio dos assinantes de televiso por xDSL por operador 2008 PTC Vodafone Optimus Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 93,7% 2,1% 4,2%

2010 94,1% 3,2% 2,8%

2011 95,3% 2,7% 2,0%

2012 97,0% 1,7% 1,3%

94,2% 5,8%

5.2.5. As ofertas comerciais existentes em Portugal no final de 2012

No final de 2012, existiam pelo menos 112 ofertas comerciais de TV por subscrio. Destas, a maior parte estava suportada nas redes de distribuio de TV por cabo, seguindo-se as ofertas suportadas em DTH, fibra tica (FTTH/B) e xDSL.

Grfico 150 Distribuio do nmero de ofertas por tecnologia

5% 22 % 10 % 41 %

Cabo

DTH 46 % FTTH/B

24 %
2011

25 % 27 %

2012

xDSL/IP

Unidade: % Fonte: ICP-ANACOM

352/700

Ao longo de 2012 cresceu a proporo de ofertas integradas em pacote em relao s ofertas stand-alone de TV por subscrio. No final do ano, as ofertas comercializadas em pacote representavam cerca de 87,5 por cento do total de ofertas disponveis no mercado, um crescimento de 18,7 pontos percentuais.

Grfico 151 Distribuio das ofertas de TV por subscrio: stand-alone vs pacote de servios

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 Integrado em pacote 2012 S TV

Unidade: % Fonte: ICP-ANACOM

As ofertas que incluem o servio de TV por subscrio so maioritariamente integradas em pacotes multiple-play. Cerca de 60 por cento do total de ofertas incluem trs ou mais servios, tendo registado um acrscimo de 11,3 pontos percentuais face ao ano anterior.

353/700

Grfico 152 Ofertas existentes por tipo de pacote (ofertas residncias 2012)

30% 25% 20% 15% 10% 12,5 % 5%

25,0 %

14,3 %

12,5 %

10,7 % 1,8 %
TVS+STM+BLF+BLM

7,1 % 2,7 % 2,7 % 0,9 % 4,5 %

TVS+STF+BLF+BLM TVS+STF+BLM TVS+STF+BLF TVS+STF+STM+BLF+B LM TVS+BLF+BLM Stand-alone TVS+BLM TVS+BLF

5,4 %
TVS+STF+STM TVS+STF

0%

Unidade: % Fonte: ICP-ANACOM

As ofertas do servio de TV por subscrio suportado nas tecnologias de fibra tica (FTTH/B) e xDSL/IP esto exclusivamente disponveis em pacote de servios. No servio de distribuio por cabo, as ofertas stand-alone representam 3,8 por cento do total, enquanto no DTH atingem os 40 por cento. Nesta tecnologia, estavam disponveis pacotes de servios que incluam Internet e telefone, sendo estes servios oferecidos atravs de linhas DSL ou tecnologias mveis.

TVS+STM
354/700

Grfico 153 Ofertas disponveis por tecnologia e tipo

100% 80% 60,0 % 60% 96,2 % 40% 20% 0% 3,8 %

Cabo DTH FTTH/B xDSL/IP

100,0 %

100,0 %

40,0 %

stand-alone

integrado em pacote

Unidade: % Fonte: ICP-ANACOM

As ofertas do servio de TV por subscrio incluem um mnimo de quatro canais116, podendo chegar at 140. Cerca de 39 por cento das ofertas disponveis no mercado disponibilizavam mais de 90 canais.

116

Oferta lanada pela ZON/TV Cabo em novembro de 2011.

355/700

Grfico 154 Distribuio do nmero de ofertas, em termos do nmero de canais disponibilizados

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% [4-29] [30-49] 2008 2009 [50-69] 2010 2011 [70-89] 2012 [90- ...]

Unidades: %, intervalos de n. de canais

Fonte: ICP-ANACOM

De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest Rede Fixa, o nmero de lares com TV por subscrio que dispem efetivamente de mais de 80 canais tem vindo a aumentar, atingindo cerca de 48,7 por cento do total.

356/700

Grfico 155 Nmero de canais a que tem acesso no lar

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dez.11 mar.10 mar.12 mar.11 dez.12 357/700 jun.09 set.09 set.10 dez.09 dez.10 jun.11 set.11 set.12 jun.10 jun.12

Menos de 30 canais

Entre 30 e 60 canais

Entre 61 e 80 canais

Mais de 80 canais

Unidade: %
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2009 a 4T2012

Base: Lares com televiso paga (Total)

De salientar que, no final de 2012, cerca de 20,5 por cento dos lares acediam a canais Premium, menos cerca de 5,8 pontos percentuais do que no perodo homlogo e menos 7,8 pontos percentuais quando comparado com o final de 2010.

Grfico 156 Acesso a canais Premium

30%

25%

20%

15% Set/11 Abr/12

Abr/11

Jul/12

Jul/11

Out/11

Jan/12

Dez/10

Ago/11

Nov/11

Fev/12

Set/12

Unidade: %
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes,4T2010 a 4T2012

Relativamente aos preos do servio-base (i.e. sem equipamentos ou taxas de ativao/instalao ou servios adicionais ou premium) oferecidos pelos operadores, estes variavam entre os 9,99 euros (mdia mensal no primeiro ano de adeso ao servio) e os 164,99 euros. Esta disperso reflete, no s a quantidade de canais disponveis, mas tambm a velocidade de download e upload do servio de Internet, os pacotes nos quais o servio se encontra inserido e o suporte fsico do servio.

Ago/12

Dez/12 358/700

Fev/11

Dez/11

Out/12

Nov/12

Jan/11

Jun/11

Mar/11

Mar/12

Jun/12

Mai/11

Mai/12

Tabela 122 Preos do servio de televiso por tipo de pacote Preo mnimo stand-alone TVS+STF TVS+BLM TVS+BLF TVS+BLM+STF TVS+BLF+STF TVS+BLF+BLM TVS+STF+STM TVS+BLF+STF+BLM TVS+BLF+STM+BLM TVS+BLF+STF+STM+BLM Total Unidade: euros com IVA
Fonte: Stios dos prestadores de servio

Preo mdio 23,45 25,93 22,91 30,00 38,19 43,75 34,66 23,32 53,04 14,99 57,37 38,48

Preo mximo 39,58 35,99 22,91 35,00 49,99 84,99 50,99 32,99 164,99 14,99 139,99 164,99

9,99 9,99 22,91 25,00 25,50 25,00 14,99 9,99 24,99 14,99 24,99 9,99

Nota: Os valores mdios so mdias simples das ofertas disponveis e no ponderadas pelas efetivas as escolhas dos consumidores.

Em comparao com o ano anterior verificou-se, em termos globais, uma diminuio de 0,42 euros no preo mdio (-1,1 por cento). A reduo do preo mdio verificou-se em todas as tecnologias, com exceo da fibra tica (FTTH/B). O aumento do preo mdio nas ofertas suportadas nesta tecnologia est relacionado com o crescente nmero de servios por oferta e com o lanamento de novas funcionalidades disponveis para os clientes com este tipo de acesso.

359/700

Tabela 123 Preos do servio de televiso por tecnologia e tipo de pacote Preo mnimo Cabo stand-alone TVS+STF TVS+BLF TVS+BLF+STF TVS+BLF+BLM TVS+STF+STM TVS+BLF+STF+BLM TVS+BLF+STM+BLM TVS+BLF+STF+BLM+STM DTH stand-alone TVS+STF TVS+STM TVS+BLF+STF+BLM FTTH/B TVS+STF TVS+BLM TVS+STF+BLM TVS+BLF+BLM TVS+BLF+STF+BLM xDSL/IP TVS+STF TVS+BLF+STF+BLM Total Unidade: euros com IVA
Fonte: Stios dos prestadores de servio

Preo mdio 39,40 15,50 22,28 30,00 43,75 14,99 23,32 45,56 14,99 57,37 27,55 27,77 25,79 23,99 54,67 49,63 32,87 22,91 38,19 44,49 58,15 38,78 31,99 43,31 38,48

Preo mximo 139,99 17,50 32,99 35,00 84,99 14,99 32,99 59,99 14,99 139,99 59,50 39,58 30,63 34,99 59,50 164,99 35,99 22,91 49,99 50,99 164,99 47,87 34,24 47,87 164,99

9,99 13,50 9,99 25,00 25,00 14,99 9,99 24,99 14,99 24,99 9,99 9,99 21,13 9,99 50,50 22,91 29,74 22,91 25,50 37,99 29,78 29,74 29,74 40,32 9,99

Nota: Os valores mdios so mdias simples das ofertas disponveis e no ponderadas pelas efetivas as escolhas dos consumidores.

De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, o gasto mensal dos lares com a TV por assinatura diminuiu em 2012. No final do ano, a despesa mdia dos lares com fatura individualizada atingiu 26,7 euros, menos 1,4 euros do que no verificado no

360/700

ano anterior. J os lares com uma oferta integrada de TV, banda larga fixa e voz fixa (oferta em pacote mais contratada pelos lares portugueses) despenderam em mdia 48,6 euros, menos 3,5 euros que no perodo homlogo (-6,6 por cento).

Grfico 157 Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de TV por subscrio (em pacote e fora de pacote)

60 50 40 30 20 10 0 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 TVS Stand-alone Double play Internet + TVS Double play Voz fixa + TVS Triple-play Voz fixa + Internet + TVS 30,9 26,7

48,6 44,4

Unidade: euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes electrnicas de voz e com servio de TV por subscrio de acordo com o pacote de servios em causa (no inclui as no respostas). Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

5.3. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio (STVS) e o nvel da utilizao do servio em 2012 Na seco seguinte carateriza-se o utilizador da televiso por assinatura, de acordo com o Barmetro de Telecomunicaes Marktest.

361/700

5.3.1. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio (STVS) Cerca de 94,7 por cento dos assinantes do servio de TV por subscrio so clientes residenciais. A existncia do servio de TV por subscrio no lar encontra-se estatisticamente associada regio Marktest (coeficiente V de Cramer de 0,283 no 4T12). A penetrao do servio significativamente superior nas regies autnomas, em Lisboa e no Porto e significativamente inferior no Interior Norte e no Litoral Norte. exceo das regies autnomas da Madeira e dos Aores verificou-se um aumento significativo na penetrao do servio em todas as regies.

Grfico 158 - Percentagem de agregados familiares com o servio de TV por subscrio nas regies Marktest 100 80 60 40 20 0 Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Madeira Aores 87,8 85,9 74,1 66,9 52,9 71,0 total = 72,6 90,2

84,9

Unidade: %
Fonte: Marktest Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o tipo de estrutura familiar (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

362/700

Por outro lado, conclui-se que a existncia do servio de TV por subscrio se encontra estatisticamente associada classe social do lar (coeficiente de V Cramer de 0,192 no 4T12): quanto mais elevado o nvel socioeconmico do inquirido, maior a probabilidade deste dispor de um servio de televiso por assinatura. Apesar disto, em 2012 a penetrao do servio entre as diferentes classes convergiu.

Grfico 159 - Lares subscritores de televiso por classe social 100 84,8 79,9 68,7 60 58,4 64,9

80

40

36,4

20

0 4T2008 4T2009 4T2010 C1 - Mdia 4T2011 4T2012

A/B - Alta / Mdia Alta

C2/D - Mdia Baixa / Baixa

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o tipo de estrutura familiar (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Encontrou-se igualmente evidncia estatstica da relao entre a dimenso familiar e a disponibilidade do servio (coeficiente de V Cramer de 0,184 no 4T12); nos casos em que o agregado constitudo por trs ou mais indivduos, a probabilidade destes disporem de TV por subscrio superior, enquanto nos lares com dois ou menos indivduos a probabilidade significativamente inferior.

363/700

Grfico 160 - Lares subscritores de televiso por tipo de estrutura familiar 100 79,5 79,3 67,4 60 56,2

80

40

20

0 4T2008 1 indivduo 4T2009 2 indivduos 4T2010 3 indivduos 4T2011 4T2012

4 ou mais indivduos

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o tipo de estrutura familiar (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Existe, igualmente, uma correlao positiva entre o nvel de instruo do inquirido e a percentagem de lares subscritores de um servio de televiso por assinatura, (coeficiente V de Cramer de 0,275 no 4T12). Quanto maior o nvel de instruo maior a probabilidade de o agregado dispor do servio.

364/700

Grfico 161 - Lares subscritores de televiso paga por nvel de escolaridade do respondente

Ensino superior Ensino secundrio 3 ciclo do ensino bsico 2 ciclo do ensino bsico 1 ciclo do ensino bsico Inferior ao 1 ciclo do ensino bsico 0 20 36,9 * 40 60 57,1 69,4

82,4 80,6 77,2

80

100

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o tipo de estrutura familiar (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Segmento empresarial De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas do ICP-ANACOM das PME, em dezembro de 2012 cerca de 11 por cento das empresas com menos de 250 pessoas ao servio dispunham do servio de televiso por subscrio (menos 2 pontos percentuais que no final de 2010). Destacam-se as microempresas e as empresas do sector dos servios ( exceo do comrcio) como as mais propensas utilizao deste servio.

365/700

Grfico 162 - Penetrao do servio de TV por subscrio nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade

25 23 20 20 15 15 10 5 0 Indstria Transformadora Construo Comrcio Pequenas e mdias Outros servios Micro 13 13 12 8 8 5 7 4 8 6 11 2010 2012

Dimenso empresarial

Sector de atividade

Total

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

5.3.2. Perfil do no subscritor de TVS e razes para no aderir ao servio Procedeu-se identificao do perfil sociodemogrfico e econmico dos agregados familiares que no dispem do servio de TV por subscrio com base na estimao de um modelo economtrico de escolha discreta logit117 e recorrendo para o efeito aos

117

Este tipo de modelo permite identificar de forma integrada os fatores sociodemogrficos e econmicos que distinguem mais fortemente os lares que subscrevem vs no subscrevem o servio de televiso paga. A varivel dependente refere-se a uma varivel binria que pode tomar valores 1 no caso do lar no dispor do servio de televiso por subscrio ou 0 no caso do lar dispor do servio de televiso por subscrio (3.730 entrevistas). Enquanto variveis explicativas consideraram-se as variveis discretas regio Marktest, classe social, sexo, idade, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho, dimenso familiar e presena de crianas ou idosos no lar. Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit).

366/700

microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 4. trimestre de 2012. Da anlise efetuada conclui-se que118:

Os lares situados no Interior Norte e Litoral Norte apresentam uma tendncia mais marcada para no disporem do servio de TV por subscrio, como j ocorria no ano anterior;

Quanto mais baixa a classe social do lar, maior a tendncia para no adquirir este servio;

So sobretudo os respondentes com habilitaes mais baixas (inferiores ou iguais ao 2. ciclo do ensino bsico) e com idade at aos 45 anos que tendem a no adquirir o servio de TV por subscrio;

Os indivduos que vivem sozinhos ou as famlias compostas apenas por 2 indivduos so mais propensas a no subscrever o servio de televiso paga.

Em relao aos principais motivos para no ter televiso paga, 31,8 por cento dos respondentes no considera o servio necessrio ou essencial, e cerca de 28,4 por cento considera que o preo do servio demasiado elevado.

118

Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM.

367/700

Tabela 124 Razes para no possuir STVS

No necessrio / no essencial
C2/D - Mdia Baixa / Baixa 2 Indivduos 55/64 anos + 64 anos Reformados/Pensionistas/Desempregados Domsticas Inferior ao 1 ciclo do ensino bsico 1 ciclo do ensino bsico

31,8 34,2 37,5 39,7 * 47,0 39,5 46,1 * 40,8 * 42,2 28,4 31,2 34,8 39,8 * 40,7 * 34,7

muito caro / dificuldades econmicas

C2/D - Mdia Baixa / Baixa 4 ou mais indivduos 45/54 anos Trabalhadores no Qualificados/no Especializados Litoral Norte Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz, sem o servio de TVS, de acordo com a caracterstica em causa Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Consideram-se somente os grupos sociodemogrficos com uma percentagem estatisticamente superior percentagem global de lares que indicou o respetivo motivo, de acordo com o teste de duas amostras para propores. Nota 3: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.
119

119

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

368/700

5.3.3. Nvel de utilizao do servio Apresenta-se de seguida a evoluo do nmero de assinantes do servio de TV por subscrio nas suas vrias modalidades, e a respetiva penetrao.

O nvel de utilizao do servio de TV por subscrio: uma perspetiva integrada O nmero de clientes da TV por subscrio atingiu cerca de 3,12 milhes no final de 2012, mais 186 mil do que no ano anterior. A taxa de crescimento do servio em 2012 (6,3 por cento) ficou abaixo da mdia dos ltimos 5 anos.

Tabela 125 Nmero de assinantes de TV por subscrio

120

2011 Cabo DTH FTTH/B xDSL e outros Total 1 438 667 263 567 2 936

2012 1 456 660 394 612 3 122

Var.(%) 2011/2012 1,3 % -1,1 % 49,4 % 7,9 % 6,3 %

Var. (%) mdia anual 2008/2012 -0,1 % 4,4 % >100 % 28,7% 8,6 %

Var. (%) acumulada 2008/2012 -0,6 % 19,0 % >100 % >100 % 39,1 %

Unidades: milhares de assinantes, %

Fonte: ICP-ANACOM

O valor do nmero de assinantes registado no final de 2012 situava-se ligeiramente abaixo do intervalo de previso resultante da evoluo histrica recente desta varivel.

120

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes.

369/700

Grfico 163 Evoluo dos assinantes de TV por subscrio (todas as tecnologias) e intervalo de previso

3 000 2 600 2 200 1 800 1 400 1 000 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Assinantes (total) Previso Intervalo de previso* Unidade: milhares de assinantes
Fonte: ICP-ANACOM Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se ao modelo de regresso com tendncia linear, sendo ainda consideradas as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummy com tendncia linear a partir do 4. trimestre de 2007, coincidindo com o spin-off da PT Multimdia (agora ZON): Y = 1 696 176 + 17 728,22 + (-515 066 + 46 110,6t) D4T2007. O R2 ajustado de 0,998.

Em 2012 os servios suportados em FTTH/B foram os que mais contriburam para o aumento do nmero de subscritores do servio, com mais 130 mil clientes. Cerca de sete em cada 10 novos clientes em termos lquidos subscreveram servios suportados nesta plataforma. Em consequncia da elevada taxa de crescimento registada (49,3 por cento), o FTTH/B representava j 12,6 por cento do total de subscritores (+3,6 pontos percentuais do que no ano anterior). O nmero de subscritores de TVS suportados em xDSL aumentou 44,8 mil em 2012, o que corresponde a quase um quarto dos novos subscritores em termos lquidos. O crescimento verificado (7,9 por cento), apesar de elevado, ficou no entanto aqum da mdia dos ltimos anos. O xDSL representava 19,6 por cento do total de subscritores.

370/700

O nmero de assinantes DTH diminuiu 1,1 por cento em 2012. O peso relativo desta forma de acesso passou para 21,1 por cento, menos 1,6 pontos percentuais do que no ano anterior. No servio de televiso por cabo, o nmero de assinantes aumentou 1,3 por cento. A TV por cabo continuou a ser a principal forma de acesso ao servio com 46,6 por cento do total dos utilizadores do servio de TV por subscrio.

Grfico 164 Evoluo de assinantes de TV paga por tecnologia

121

3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300 0

4T07

4T06

2T07

4T09

2T10

4T10

2T12

Cabo

DTH

ADSL + FWA

FTTH

Unidade: milhares de assinantes.

Fonte: ICP-ANACOM

De referir que a maioria dos subscritores residenciais deste servio opta por um pacote onde tambm se incluem o servio de acesso Internet fixa e o servio telefnico fixo.

121

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes.

4T12 371/700

4T08

2T05

4T05

2T06

2T08

2T09

2T11

4T11

Grfico 165 Forma de contratao do servio de TV por subscrio

60% 57,2 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stand-alone TVS+STF TVS+BLF+STF Outros pacotes 26,8 %

14,4 % 1,6 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Penetrao da TV por subscrio A penetrao deste servio era de 53,3 por cada cem alojamentos familiares clssicos. No entanto, e tendo em conta que o nmero de alojamentos familiares clssicos inclui alojamentos de residncia habitual e alojamentos de uso sazonal ou residncias secundrias, tambm relevante o clculo da penetrao do servio tendo por base o nmero de famlias clssicas. Neste caso, a penetrao do STVS era de 77,2 por cada 100 famlias122. Estes indicadores tm por base o total de assinantes do servio de TV por subscrio. Caso se considerasse apenas os clientes residenciais, as penetraes acima indicadas seriam de 50,4 assinantes por cada cem alojamentos familiares clssicos e de 73,1 assinantes por cada 100 famlias.

122

Foi atualizado o nmero de alojamentos familiares clssicos, tendo em conta a publicao dos nmeros definitivos dos Censos 2011. Por esta razo, alguns indicadores no so diretamente comparveis com os divulgados em publicaes anteriores.

372/700

Comparativamente com outros pases da UE123, a penetrao de TV paga em Portugal encontrava-se acima da mdia.

Grfico 166 Comparao da penetrao de assinantes de TV por subscrio 2T12

120 100 80 60 40 20 0 Dinamarca ustria Frana Finlndia

Sucia

Portugal

Eslovquia

Alemanha

Eslovnia

Romnia

Bulgria

Litunia

Blgica

Irlanda

Estnia

Polnia

Hungria

Letnia

Espanha

Chipre

Itlia

Luxemburgo

Repblica Checa

Pases Baixos

Assinantes de TV por subscrio face ao total de alojamentos Unidade: assinantes por 100 famlias clssicas
Fonte: estimativas ICP-ANACOM

Reino Unido

Mdia UE27

Verifica-se que a penetrao do STVS era mais elevada nas reas mais densamente povoadas, nomeadamente nas regies de Grande Lisboa e Grande Porto e nas Regies Autnomas. Por outro lado, o Interior Norte e algumas zonas do Centro e do Algarve apresentavam taxas de penetrao mais reduzidas.

123

Dados relativos ao segundo trimestre de 2012.

373/700

Grcia

Malta

Figura 11 Distribuio geogrfica da penetrao do STVS (Portugal Continental)

Fonte: ICP-ANACOM

374/700

Figura 12 Distribuio geogrfica da penetrao do STVS (Regies Autnomas)

Fonte: ICP-ANACOM

Em termos relativos, a presena do DTH fez-se notar sobretudo no Centro, onde maioritrio, e no Alentejo onde est prximo do xDSL. Nas regies de Lisboa e Madeira o servio de televiso por cabo representava mais de 50 por cento do total, enquanto no Norte tambm era a plataforma mais utilizada (45,2 por cento). A FTTH/B estava presente principalmente em Lisboa e no Norte.

375/700

Tabela 126 - Distribuio do total de assinantes por regio NUTS II e por tecnologia 2012 Cabo 44,0 31,1 61,9 24,9 39,8 42,5 59,0 DTH 25,0 37,9 6,4 35,0 20,6 21,6 15,5 FTTH/B 13,3 5,7 20,3 1,0 6,5 2,1 5,6 xDSL/IP

124

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

17,7 25,3 11,4 39,1 33,1 33,7 20,0

46,6

21,1

12,6

19,6

Receitas do servio de TV por subscrio No ano de 2012, o total de receitas proveniente do servio de TV por subscrio standalone e de pacotes de servios que incluem este servio totalizou 1.240 milhes de euros. Deste valor, 337,9 milhes de euros provm de ofertas stand-alone, 146,6 correspondem a ofertas double play,753,8 tm como origem ofertas triple-play e os restantes 1,3 esto associados a pacotes quadruple play. Face ao ano anterior verificouse um aumento das receitas nos pacotes TV+Telefone Fixo e TV+Internet+Telefone fixo e um decrscimo nos restantes pacotes de servios. O total de receitas aumentou 6,3 por cento face ao perodo homlogo.

124

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes.

376/700

Tabela 127 Receitas dos servios com TV por subscrio Variao anual 2011/2012 27,3% 2,5% 0,1% 9,2% 60,7% 0,1% 0,1% 100% -0,5% -25,1% -45,4% 20,5% 9,7% -51,3% 6,3%

2011 S TV 2 Play TV+BLF TV+BLM TV+Telefone fixo 3 Play TV + Internet + Telefone fixo TV+Telefone fixo + BLM 4 Play TV+BLF+Telefone fixo + BLM Total Unidade: milhares de euros
Fonte: ICP-ANACOM

2012 29,1% 3,5% 0,1% 8,1% 58,8% 0,3% 100% 337 868 30 849 1 332 114 447 752 369 1 451 1 258 1 239 574

339 396 41 171 2 441 94 970 685 559 2 978 1 166 515

Evoluo do servio de distribuio por cabo (SDC): nmero de assinantes No final de 2012 existiam em Portugal cerca de 1,47 milhes de assinantes do SDC, mais cerca de 18,2 mil assinantes que no ano anterior (um crescimento de 1,3 por cento). Este valor ligeiramente superior quele que resulta da tendncia histrica recente.

377/700

Grfico 167 Evoluo dos assinantes de TV por cabo e intervalo de previso

125

1 750

1 500

1 250

1 000

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: A modelao foi efetuada a partir do 4. trimestre de 2004 na medida em que, nesta data, se registou uma mudana de srie por parte de um dos prestadores. Recorreu-se a um modelo de regresso linear com as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: tendncia linear at ao 1. trimestre de 2008 e tendncia logartmica a partir do 2. trimestre de 2008. Este perodo de alterao de tendncia coincide com o aumento concorrencial associado oferta de servios em pacote aps o spin-off da PT Multimdia. O R2 ajustado de 0,95.

De referir que, a partir do 2. trimestre de 2008, se registou uma mudana de tendncia da srie de assinantes deste servio decorrente do aumento de concorrncia inter-modal que resultou do spin-off da PT Multimdia. At esse perodo o nmero de clientes por cabo apresentava um comportamento crescente, em mdia cerca de 11 mil novos assinantes aderiram ao servio em cada trimestre. A partir daquela data, a tendncia inverteu-se, evidenciando a srie em causa uma tendncia decrescente (tendncia quadrtica negativa).

125

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. No caso da Tv por Cabo os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 3,4 mil alojamentos na RAA e 4,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12

4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

750

Previso

Intervalo de previso*

378/700

Verificou-se, igualmente, outra alterao na estrutura da srie histrica entre o 3. trimestre de 2011 e o 2. trimestre de 2012, perodo em que se registou um aumento do nmero de assinantes que veio inverter a tendncia decrescente que se verificava desde o 2. trimestre de 2008. Este crescimento do nmero de assinantes de TV por cabo coincidiu com a fase final do processo de desligamento analgico que ter sido a causa principal para a variao registada (nomeadamente com a adeso de lares que no dispunham do servio de TV por subscrio a ofertas lanadas no mesmo perodo que permitiam o acesso apenas aos 4 canais nacionais)126. Em 2012, o crescimento verificado explicado sobretudo pela evoluo ocorrida na regio Norte. Lisboa, regio onde a penetrao das novas redes de FTTH/B mais elevada, continua a perder assinantes de TV por cabo, assim como nos Aores. No Alentejo e Algarve, zonas onde a penetrao mais reduzida, contabilizaram-se crescimentos acima da mdia.
Tabela 128 - Nmero de assinantes do SDC
127

2011

2012

Var. (%) 2011/2012 4,9% 2,8% -1,9% 11,4% 4,4% -4,1% 1,2% 1,3%

Var. (%) mdia anual 2008/2012 2,0% 1,2% -1,4% 3,3% 0,7% -3,7% -5,2% -0,1%

Var. (%) acumulada 2008/2012 8,1% 4,9% -5,3% 13,9% 2,8% -13,9% -19,2% -0,6%

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidades: milhares de assinantes, %
Fonte: ICP-ANACOM

390 179 679 47 54 38 51 1 438

409 184 666 52 56 36 52 1 456

126

Modelo de regresso linear com tendncia linear negativa e com uma mudana de estrutura entre o 3. trimestre de 2011 e o 2. trimestre de 2012 com tendncia linear positiva resultante do processo de desligamento do sinal: Y = 1.475.483 4.854 t 76.950 tdt + 14.756 tdt_t. R^2 ajustado de 0,858. 127 Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. No caso da Tv por Cabo os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 3,4 mil alojamentos na RAA e 4,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12.

379/700

Grfico 168 Evoluo dos assinantes do SDC 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2005 Norte

2006 Centro

2007 Lisboa

2008

2009

2010 Algarve

2011 Aores

2012 Madeira

Alentejo

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

No que diz respeito concentrao espacial dos assinantes do servio de distribuio de TV por cabo, verifica-se que Lisboa concentrava 45,7 por cento dos assinantes, sendo o Norte a segunda regio com maior concentrao de assinantes (28,1 por cento).

380/700

Grfico 169 Distribuio dos assinantes por NUTS II 2012

3,6%

2,5% 3,9% 3,6% 28,1%

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

45,7%

12,7%

RAA RAM

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

De referir que apesar de 74,4 por cento dos assinantes do SDC receberem o sinal em formato digital, registou-se uma diminuio de 4,7 por cento dos assinantes digitais ao longo de 2012. Este facto poder estar associado conjuntura econmica (as boxes digitais so necessrias para aceder a canais premium e s funcionalidades avanadas de gravao, espera, etc.; as ofertas com reduzido nmero de canais, disponveis no mercado, no necessitam deste equipamento).

381/700

Tabela 129 Nmero de assinantes digitais do SDC Var. (%) mdia anual 2008/2012 20,4% 32,7% 15,6% 32,1% 16,3% 6,3% 5,2% 18,0% Var. (%) acumulada 2008/2012 >100% >100% 78,3% >100% 83,0% 27,6% 22,5% 93,7%

2011 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve RAA RAM Total 322 126 548 34 42 23 42 1 137

2012 305 127 508 35 42 22 45 1 084

Var. (%) 2011/2012 -5,3% 0,8% -7,3% 3,1% -1,2% -3,0% 7,7% -4,7%

Unidades: milhares de assinantes, %

Fonte: ICP-ANACOM

Evoluo do SDC: penetrao Em 2012, a taxa de penetrao dos assinantes de televiso por cabo, calculada em termos de alojamentos, situou-se nos 24,8 assinantes por cada 100 alojamentos. No perodo entre 2008 e 2012, a penetrao dos assinantes de televiso por cabo face ao total de alojamentos caiu 1 ponto percentual.

382/700

Tabela 130 Penetrao dos assinantes de TV por cabo face ao total de alojamentos Var.(p.p.) 2011/2012 1,0 0,4 -0,9 1,1 0,6 -1,4 0,5 0,3 Var. (p.p.) mdia anual 2008/2012 0,4 0,0 -1,3 0,3 -0,3 -1,7 -3,4 -0,3

128

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve RAA RAM Total

2011 21,1 12,4 45,7 10,0 14,2 34,5 39,7 24,5

2012 22,2 12,8 44,9 11,1 14,9 33,1 40,2 24,8

Var. (p.p.) acumulada 2008/2012 1,5 0,1 -5,1 1,2 -1,1 -6,8 -13,6 -1,0

Unidades: assinantes por 100 alojamentos, p.p.

Fonte: ICP-ANACOM; INE

igualmente possvel medir a penetrao dos assinantes de TV por cabo face ao somatrio de alojamentos cablados por cada operador.

128

Foi atualizado o nmero de alojamentos familiares clssicos, tendo em conta a publicao dos nmeros definitivos dos Censos 2011. Por esta razo, alguns indicadores no so diretamente comparveis com os divulgados em publicaes anteriores. Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. No caso da Tv por Cabo os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 3,4 mil alojamentos na RAA e 4,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12.

383/700

Grfico 170 Evoluo da penetrao SDC face aos alojamentos cablados

50

45

40

35

30

25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: assinantes por 100 alojamentos cablados.

Fonte: ICP-ANACOM

Como se poder verificar, a penetrao do servio era de cerca de 35,7 por 100 alojamentos cablados. Por outro lado, e de acordo com a informao disponvel, verifica-se que a penetrao da TV por cabo nos lares estava abaixo da Unio Europeia.

384/700

Grfico 171 Comparao da penetrao de assinantes de TV por cabo face aos alojamentos 2T12

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Repblica Checa Alemanha Romnia Dinamarca Finlndia

Eslovnia

Eslovquia

Espanha

Letnia

Portugal

Bulgria

Litunia

Sucia

Blgica

Frana

ustria

Irlanda

Estnia

Hungria

Polnia

Chipre

Pases Baixos

Luxemburgo

Penetrao de assinantes de cabo, do total de lares

Mdia EU 27

Reino Unido

Mdia EU 15

Unidade: assinantes por 100 alojamentos

Fonte: estimativas ICP-ANACOM

Servio DTH O servio DTH constitui uma importante componente da atividade de alguns operadores do STVS, nomeadamente do Grupo ZON/TV Cabo e, desde 2008, da PTC. No final de 2012, o nmero de subscritores do servio de distribuio de televiso por satlite ascendia a cerca de 660 mil129, -1,1 por cento ou -7,1 mil assinantes do que no ano anterior. Entre 2008 e 2012, o servio DTH registou uma taxa de crescimento mdia de 4,4 por cento ao ano.
129

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. No caso do DTH os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 18,4 mil alojamentos na RAA e 13,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12.

385/700

Grcia

Malta

Itlia

O crescimento registado em 2012 encontra-se dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica recente.

Grfico 172 Evoluo dos assinantes de TV por DTH e intervalo de previso

130

750

600

450

300

150

0
4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Assinantes DTH

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se ao modelo de regresso com tendncia quadrtica, sendo ainda consideradas as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummy com tendncia quadrtica associada entrada de outros prestadores no mercado (TVTEL no 3. trimestre de 2007 e PTC no 2. trimestre de 2008) e outliers nos 1., 2. e 3. trimestres de 2006 em resultado das mudanas de srie efetuadas por um operador: Y = 115 132,5 + 22 519,91t - 429,64t2+ (-1 030 186 + 47 028,75t - 339,93t2) D3T2007 - 27 168,2Outlier1T06 41 688,4Outlier2T06 26 504,2Outlier3T06. O R2 ajustado de 0,998.

130

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. No caso do DTH os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 18,4 mil alojamentos na RAA e 13,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12.

386/700

Sublinha-se que, desde o 3. trimestre de 2007, se verificaram mudanas de estrutura da srie do nmero de clientes do servio de DTH. Esta alterao resultou da entrada de novos operadores no mercado a partir daquela data (primeiro da TVTEL, no trimestre referido, e depois da PTC no 2. trimestre de 2008). At ao 3. trimestre de 2007, o nmero de clientes apresentou uma tendncia crescente com forte abrandamento (tendncia quadrtica negativa). Aps a entrada dos operadores referidos nestes mercados, a tendncia alterou-se, apresentando um comportamento crescente cada vez mais acentuado (tendncia quadrtica positiva). No que respeita distribuio regional do nmero de assinantes, o Centro e o Alentejo foram as duas regies em que se registou um crescimento do nmero de assinantes desta tecnologia em 2012. Nas restantes regies o nmero de assinantes diminuiu.

Tabela 131 Nmero de assinantes de DTH

131

2011 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidades: milhares de assinantes, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 232 225 69 73 29 18 14 660

Var. (%) 2011/2012 -3,1% 1,5% -3,5% 6,4% -0,2% -15,8% -8,4% -1,1%

Var. (%) mdia anual 2008/2012 4,8% 7,4% 1,0% 4,9% 1,1% -11,9% 11,7% 4,4%

Var. (%) acumulada 2008/2012 20,7% 33,2% 4,2% 21,0% 4,5% -39,7% 55,4% 19,0%

240 221 71 69 29 22 15 667

131

Tendo em conta o conceito de TV por subscrio para efeitos estatsticos, e na sequncia de um processo de reanlise das categorias abrangidas pelo conceito de assinante deste servio, no se consideram, para efeitos de contabilizao de assinantes e quotas, os servios prestados ao abrigo dos protocolos celebrados entre o Governo da Repblica, os Governos Regionais, o ICP-ANACOM, a ZON TV Cabo Aoreana e a ZON TV Cabo Madeirense. Por esta razo, podero existir pequenas diferenas face aos valores publicados em anteriores publicaes. No caso do DTH os servios prestados ao abrigo dos mencionados protocolos abrangiam cerca de 18,4 mil alojamentos na RAA e 13,7 mil alojamentos na RAM, no 4T12.

387/700

No final de 2012 existiam clientes de DTH em todos os concelhos do pas.

Grfico 173 Evoluo dos assinantes de TV por DTH

700 600 500 400 300 200 100 0 2005

2006 Norte

2007 Centro Lisboa

2008 Alentejo

2009 Algarve

2010 Aores

2011 Madeira

2012

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

O DTH estava sobretudo presente no Norte e no Centro do pas. O grfico abaixo ilustra a distribuio geogrfica dos assinantes da tecnologia DTH no final de 2012, observandose que continuaram a ser as regies Norte (35 por cento do total) e Centro (34 por cento) aquelas onde se concentra a maior percentagem de utilizadores desta tecnologia.

388/700

Grfico 174 Distribuio dos assinantes de TV por DTH por NUTS II 2012

2,1 % 2,8 % 4,4 % 11,1 % 35,2 % Norte Centro Lisboa Alentejo 10,4 % Algarve RAA RAM 34,0 %

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Em 2012, a taxa de penetrao dos assinantes de televiso por satlite, situou-se nos 11,3 assinantes por cada 100 alojamentos. No perodo entre 2008 e 2012, a penetrao dos assinantes de televiso por satlite face ao total de alojamentos aumentou 1,5 pontos percentuais.

De acordo com a informao disponvel, Portugal ocupava a 14. posio no ranking europeu da penetrao de assinantes do servio de televiso por satlite, com uma penetrao de 16,7 por cada 100 lares.

389/700

Grfico 175 Penetrao dos assinantes satlite face aos alojamentos

60 50 40 30 20 10 0

Dinamarca

Romnia

Alemanha

Estnia

Letnia

Itlia

Espanha

Luxemburgo

Eslovquia

Eslovnia

Litunia

Polnia

Finlndia

Bulgria

Repblica Checa

Portugal

Hungria

Penetrao de assinantes de satlite, do total de lares Unidade: assinantes por 100 alojamentos
Fonte: estimativas ICP-ANACOM

Mdia EU 27

Pases Baixos

Reino Unido

Mdia EU 15

Servio de televiso por subscrio suportado na rede telefnica fixa sobre xDSL Como se referiu anteriormente, surgiram no final de 2005 servios de TV por subscrio IPTV suportados em xDSL (e tambm em DVB-T132). A penetrao destes servios continua a crescer desde a entrada nestes mercados da PTC, embora menos acentuadamente do que no passado. No final do ano, 19,6 por cento do total de assinantes de TV por subscrio dispunham de ofertas deste tipo. Em 2012, o nmero de assinantes atingiu 612 mil, mais 45 mil do que no ano anterior, o que representa um crescimento de 7,9 por cento (a taxa mdia de crescimento dos ltimos 5 anos de 28,7 por cento).

132

Tratava-se da oferta da AR Telecom que foi descontinuada em novembro de 2011.

390/700

Blgica

ustria

Frana

Irlanda

Sucia

Grcia

Chipre

Malta

O crescimento verificado em 2012 encontra-se em linha com a tendncia histrica que se verifica desde o lanamento do servio (tendncia linear crescente), aproximando-se do limite superior do intervalo de previso resultante da mesma.

Grfico 176 Evoluo dos assinantes de TVS suportada em outras tecnologias e intervalo de previso

700 600 500 400 300 200 100 0 4T07 2T08 4T08 1T09 2T09 1T10 4T10 3T11 4T11 2T12 4T12 1T08 3T08 3T09 4T09 2T10 3T10 1T11 2T11 1T12 3T12

Assinantes de outras tecnologias

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se modelao da srie estacionria primeiras diferenas consecutivas aps logaritmizao tendo-se mostrado significativo o desfasamento de trs perodos da varivel dependente: 2 lnYt = 0,0005 + 0,48lnYt-3 com R ajustado de 0,95.

Estas ofertas esto presentes em 297 dos 308 concelhos do pas, incluindo nas ilhas.

391/700

Tabela 132 Assinantes das ofertas suportadas em xDSL e outras tecnologias Var. (%) 2011/2012 165 150 122 82 47 29 18 612 9,7% 12,4% -4,8% 11,5% 11,7% 24,1% 5,3% 7,9% Var. (%) mdia anual 2008/2012 35,4% 46,1% 3,8% 46,0% 38,0% 80,0% 80,8% 28,7% Var. (%) acumulada 2008/2012 >100% >100% 15,9% >100% >100% >100% >100% >100%

2011 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve RAA RAM Total 150 133 129 73 42 23 17 567

2012

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

A penetrao do servio face ao total de alojamentos no final de 2012 era de 10,4 por 100 alojamentos.

Servio de televiso por subscrio sobre fibra tica (FTTH/B) A primeira oferta de TV por subscrio sobre fibra tica at casa do cliente surgiu em 2007. No final de 2008 apareceu uma segunda oferta tambm totalmente assente em fibra tica. No entanto, s em 2009 comeou a crescer de forma significativa. No final de 2012 existiam 394 mil clientes deste servio suportados em FTTH/B. A evoluo verificada em 2012 encontra-se ligeiramente abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica que se verifica desde o lanamento do servio.

392/700

Grfico 177 Evoluo dos assinantes de TVS sobre fibra tica (FTTH/B) e intervalo de previso

500

400

300

200

100

08T1

08T4

09T3

10T2

10T3

10T4

11T2

11T4

12T1

Assinantes FTTH

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica com a seguinte expresso: Y = 6 709,573 - 7 991,89 t + 1523,741 t2. O R^2 ajustado do modelo de 0,992.

A penetrao deste servio era de de 6,7 por cada 100 alojamentos familiares clssicos e de 9,7 por cada 100 famlias.

393/700

12T4

08T2

08T3

09T1

09T2

09T4

10T1

11T1

11T3

12T2

12T3

Tabela 133 Assinantes do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica

2011
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidade: milhares de assinantes
Fonte: ICP-ANACOM

2012
83 21 123 34 219 2 9 2 5 394

Var. (%) 2011/2012 49,0% 62,3% 46,6% >100% 73,0% 14,6% 33,6% 49,4%

149 0,1 5 2 4 263

Cerca de 86,9 por cento dos assinantes de STVS por FTTH concentravam-se em Lisboa e Porto. Em comparao com os restantes pases da UE, e de acordo com dados do Relatrio de Implementao da Comisso Europeia, Portugal surge em 4. lugar no ranking de penetrao de assinantes de IPTV por 100 alojamentos (que inclui FTTH e xDSL), ficando bastante acima das mdias europeias (EU 15 e EU 27)

394/700

Grfico 178 Penetrao dos assinantes de IPTV face ao total de alojamentos 2T12 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0
Dinamarca Alemanha Estnia Blgica Eslovnia Romnia Espanha Frana

Itlia

Litunia

ustria

Sucia

Luxemburgo

Eslovquia

Finlndia

Polnia

Letnia

Portugal

Repblica Checa

Pases Baixos

Penetrao de assinantes de IPTV, do total de lares Unidade: assinantes por 100 alojamentos
Fonte: estimativas ICP-ANACOM

Mdia EU 27

Reino Unido

Mdia EU 15

5.3.4. A avaliao dos consumidores De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, a satisfao global com o servio pago de televiso (medida numa escala de 1 a 10, de nada satisfeito a muito satisfeito) elevada. Cerca de 90,8 por cento dos respondentes avaliam o servio com uma nota superior a 5. De notar ainda que, em relao ao ano anterior, a proporo dos que atriburam uma nota positiva alta (9 ou 10) aumentou cerca de 12 pontos percentuais.

Bulgria

Hungria

395/700

Irlanda

,0

Chipre

Grcia

Malta

Grfico 179 - Nvel de satisfao global face ao servio de TV por subscrio que prestado pelo operador

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Qualidade de servio 8,1 7,3 8,0 8,3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%)

Mdia (escala 1 a 10)

Unidade: %; Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e TVS

Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Esta elevada satisfao reflete-se numa relativamente baixa inteno de mudar de operador.

396/700

Grfico 180 - Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximos trs meses

4T2012 4T2011

4,2 3,5 * 13,1 Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) 17,2

83,4 78,9

No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10)

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 e 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e com TV por subscrio.
Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

5.3.5. Perfil do consumidor menos satisfeito com o servio de TV por subscrio (STVS)

Com vista a caraterizar o consumidor residencial do servio de TV por subscrio menos satisfeito considerou-se como cliente menos satisfeito aquele que manifestou uma satisfao inferior ou igual a 5 pontos com o servio global prestado pelo principal prestador do STVS (numa escala de 1 totalmente insatisfeito a 10 totalmente satisfeito). Por oposio, o cliente mais satisfeito refere-se ao que manifestou uma satisfao superior a 5 pontos.

397/700

De acordo com os dados do 4. trimestre de 2012 do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, verifica-se que o grupo dos menos satisfeitos representa 9,2 por cento dos lares com o servio de TV por subscrio. Em mdia estes consumidores menos satisfeitos classificam o servio com 4,1 pontos. O preo o fator com pior avaliao mdia nos dois grupos e o que determina uma maior discrepncia de avaliao entre eles.

Grfico 181 - Nvel mdio de satisfao com o servio de TV por subscrio, diferenciao

entre clientes mais e menos satisfeitos

Satisfao global

8,5 4,1 8,6 5,2 7,7 3,7 8,3 4,7 clientes menos satisfeitos

... qualidade do servio

... preos

... servio de apoio ao cliente

clientes mais satisfeitos

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: Marktest Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e com o servio de TV por subscrio (e com resposta nas respetivas questes) Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,09 para o grupo dos clientes mais satisfeitos e inferior a 0,31 para o grupo dos clientes menos satisfeitos.

Com vista a caraterizar o perfil do consumidor residencial menos satisfeito atendendo a outros parmetros de anlise (designadamente caratersticas sociodemogrficas e econmicas do lar, caratersticas de consumo de outros servios de comunicaes eletrnicas, tipo de utilizao do STVS ao nvel do acesso, do nmero de canais, da

398/700

posse de canais codificados e da utilizao de servios especficos) estimou-se um modelo economtrico de escolha discreta - logit133.

De acordo com a anlise efetuada134:

A idade do respondente influencia o nvel de satisfao com o STVS. medida que a idade vai avanando, e at perto dos 45 anos, os clientes de TV por subscrio tm uma crescente probabilidade em pertencer ao grupo de clientes menos satisfeitos com o prestador deste servio e, eventualmente, mais exigentes;

Os clientes de TV por subscrio atravs de satlite apresentam uma maior propenso para estarem insatisfeitos com o servio, assim como os clientes que no utilizam qualquer servio especfico (como gravaes, videoclube, guia de programao ou pausa TV);

So tambm os clientes da regio Sul que se encontram tendencialmente menos satisfeitos com o servio de TV por subscrio. J os clientes que residem na regio Grande Porto tm tendncia para demonstrarem maior satisfao com o servio.

133

A varivel dependente binria tomando o valor 1 caso o lar se encontre menos satisfeito com o STVS e o valor 0 caso o lar se encontre mais satisfeito. As variveis independentes disponveis e selecionadas para, numa fase inicial, explicar a situao de menor satisfao do cliente referem-se a: Caratersticas sociodemogrficas e econmicas (regio Marktest, classe social, dimenso familiar, presena de idosos ou crianas no lar, sexo e idade do respondente, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho e situao na profisso do respondente); Posse de servios e tipos de acesso (posse de BLM no lar, do STF ou do SAI, acesso ao servio de TV por subscrio atravs de satlite, cabo, ADSL ou fibra tica, posse do servio de TV por subscrio integrado em pacote); Caratersticas do servio: nmero de canais contratados, aquisio de canais extra, no utilizao de servios especficos como videoclube, gravaes, guia de programao ou pausa TV). Na nota de rodap 65 da Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit).
134

Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM com base nos microdados da Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes relativos ao 4. trimestre de 2012.

399/700

Apndice - Servio de televiso por subscrio (STVS)

Tabela 134 - Percentagem de agregados familiares com o servio de TV por subscrio, Portugal e regies Marktest

4T2008

4T2009

4T2010

4T2011

4T2012

Percentagem de agregados familiares com o servio de TV por subscrio Portugal Grande Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul Regio Autnoma da Madeira Regio Autnoma dos Aores V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 - 4T2012

48,7 67,4 66,1 39,7 46,2 27,7 43,6 80,7 77,8 0,316

52,3 67,6 62,6 47,7 55,4 31,3 48,2 79,3 68,6 0,281

56,1 71,1 67,2 51,1 56,6 36,3 54,9 76,2 77,9 0,255

62,5 75,6 75,6 56,7 64,8 44,3 57,8 85,6 83,2 0,252

72,6 87,8 84,9 66,9 74,1 52,9 71,0 85,9 90,2 0,283

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a sua regio Marktest (no inclui as no respostas). Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

401/700

Tabela 135 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio de TV por subscrio

2T2010
Stand-alone: TVS Double play: Internet + TVS Double play: Voz fixa + TVS Triple-play: Voz fixa + Internet + TVS Unidade: euros 29,71 48,55 36,32 56,21

3T2010
29,01 46,96 34,87 54,99

4T2010
28,18 47,23 37,09 53,84

1T2011
28,78 48,60 36,59 52,51

2T2011
29,42 47,91 37,38 53,53

3T2011
28,38 47,00 36,66 52,27

4T2011
28,11 48,98 35,62 52,08

1T2012
27,71 47,32 33,78 50,93

2T2012
27,03 46,66 31,61 49,62

3T2012
26,86 43,60 31,32 49,51

4T2012
26,67 44,41 30,86 48,62

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 - 4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes electrnicas de voz e com servio de TV por subscrio de acordo com o pacote de servios em causa (no inclui as no respostas). Nota: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 2,6 por cento, exceo do pacote Voz fixa + TVS cujos erros so superiores antes de 2012 .

402/700

Tabela 136 - Nmero de canais do servio de TV por subscrio dos clientes residenciais

2T2009

3T2009

4T2009

1T2010

2T2010

3T2010

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

3T2012

Distribuio dos clientes do servio de TV por susbcrio pelo nmero de canais do servio Menos de 30 canais 4 canais 5-29 canais Entre 30 e 60 canais Entre 61 e 80 canais Mais de 80 canais Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 2T2009 - 4T2012

12,0 : : 52,9 14,0 21,1

12,2 : : 46,4 15,7 25,7

10,9 : : 38,6 14,9 35,6

9,3 : : 34,8 15,7 40,2

9,9 : : 31,4 15,9 42,8

10,3 : : 30,3 16,1 43,3

9,5 : : 25,5 18,8 46,2

10,5 : : 26,2 19,4 43,9

9,5 : : 25,4 17,2 47,9

10,4 : : 25,1 17,2 47,3

10,7 : : 24,7 18,1 46,5

14,1 : : 22,7 20,5 42,7

12,7 1,3 11,4 21,7 18,4 47,3

11,8 1,1 10,7 20,2 18,1 49,9

12,0 1,1 10,9 20,5 18,8 48,7

Base: Total de lares com servio de comunicaes electrnicas de voz e com servio de TV por subscrio (no inclui as no respostas). Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta para cima refere-se a um aumento estatisticamente significativo em termos homlogos (entre os momentos t-4 e t: apenas para o final de cada ano) e a seta para baixo traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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4T2012

Tabela 137 - Penetrao do servio de TV por subscrio residencial por classe social, estrutura familiar e nvel de escolaridade

4T2008
Total Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer 68,7 58,4 36,4 0,269

4T2009 52,3
71,9 60,1 40,9 0,255

4T2009 56,1
76,8 63,2 45,2 0,255

4T2011 62,5
79,8 68,9 52,7 0,226

4T2012 72,6
84,8 79,9 64,9 0,192

48,7

Estrutura familiar - nmero de indivduos no lar 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Nvel de escolaridade do respondente Inferior ao 1 ciclo EB 1 ciclo EB 2 ciclo EB 3 ciclo EB Ensino secundrio Ensino superior V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 - 4T2012

34,9 49,6 51,4 50,6

0,099

34,5 52,2 54,9 58,4

0,151

35,5 54,6 61,9 62,4

0,178

41,7 57,4 68,4 72,0

0,204

56,2 67,4 79,3 79,5

0,184

23,4 * 32,7 43,4 48,7 57,0 65,5

0,250

20,1 * 36,7 44,8 52,9 59,9 68,1

0,252

20,8 * 39,5 49,9 56,1 65,2 73,1

0,279

21,3 * 46,1 59,3 67,4 69,6 76,6

0,288

36,9 * 57,1 69,4 77,2 80,6 82,4

0,275

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas). Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de lares considera o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

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Tabela 138 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio de TV por subscrio segundo diferentes parmetros de avaliao

4T2009
Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Qualidade do servio Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Qualidade do servio Incidncia de clientes menos satisfeitos (<=5 pontos) (%) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Qualidade do servio 13,5 29,5 25,3 : 86,5 70,5 74,7 : 7,8 6,8 7,0 :

4T2010
8,1 7,1 7,4 :

4T2011
7,8 6,9 7,6 :

4T2012
8,1 7,3 8,0 8,3

89,9 75,9 79,3 :

90,2 73,5 84,0 :

90,8 79,0 87,8 92,3

10,1 24,1 20,7 :

9,8 26,5 16,0 :

9,2 21,0 12,2 7,7

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2009 - 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes electrnicas de voz e com servio de TV por subscrio (no inclui as no respostas). Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,1. Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 139 - Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais

4T2011
Inteno de mudana de prestador nos prximos 3 meses Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2012

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

3,5 * 13,1 83,4

3,6 * 12,8 83,5

3,7 * 15,0 81,3

3,7 16,0 80,3

4,2 17,2 78,9

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e com TV por susbcrio Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 4T2011 e 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 140 Motivos para no subscrever o servio de TV por subscrio no segmento residencial

4T2010

4T2011
19,5 30,6 19,4 13,2 6,3 * 1,9 * 1,7 * # 7,0 4,5

4T2012
31,8 28,4 13,8 11,6 3,5 * 2,1 * # # 3,8 * 7,2

No necessrio / no essencial muito cara / dificuldades econmicas No quer / no gosta / no tem interesse Vm pouca televiso Passa pouco tempo em casa A deciso de outra pessoa No tem/tem pouca cobertura na zona de residncia Mudaram de casa h pouco tempo / vo mudar [Outro] [Ns/Nr] Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

28,6 25,2 14,9 8,8 3,8 * 3,1 * 1,4 * 2,2 * 4,0 * 11,1

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e sem acesso ao servio de TV por subscrio. Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Questo de escolha mltipla e de resposta espontnea. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 141 Agregados familiares com o servio de TV por subscrio integrado em pacote

4T2010
Sem STVS integrado em pacote Com STVS integrado em pacote STF+STVS+BLF STVS+BLF STF+STVS STF+STVS+BLF+BLM Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011
26,6 73,4 46,0 8,8 10,6 5,4 2,5 *

4T2012
18,3 81,7 53,7 6,4 13,0 6,5 2,1 *

33,6 66,4 35,3 13,3 9,0 5,6 3,3 *

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz e acesso ao servio de TV por subscrio (no inclui as no respostas).

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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Tabela 142 Penetrao do servio de TV por subscrio entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II

2010
Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

2012
13,1 12,8 14,9 * 0,022 10,9 11,5 7,5 * 0,046

8,0 * 6,8 * 7,6 * 23,4 0,226

4,9 * # 5,7 * 19,6 0,227

12,4 11,7 * 13,4 16,6 * # 0,044

8,4 * 13,0 * 11,1 * 13,8 * 20,0 * 0,088

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio. Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

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6. O servio telefnico em local fixo (STF) e o VoIP nmada

Apresenta-se, neste captulo, a situao do STF no final de 2012, descrevendo-se, nomeadamente, a oferta deste servio, o perfil da utilizao e dos utilizadores do mesmo e a evoluo ocorrida. Em apndice pode se consultada detalhadamente a informao de natureza amostral utilizada neste captulo, evidenciando-se as maiores e menores frequncias relativas associadas a cada estrato e caracterstica e, ainda, as variaes ou frequncias estatisticamente significativas. De seguida, resumem-se os principais aspetos da evoluo do servio durante 2012.

6.1. Principais aspetos da evoluo em 2012

Em 2012 manteve-se a tendncia de aumento da taxa de penetrao do STF em Portugal. A penetrao do STF aumentou, atingindo 43,2 acessos por 100 habitantes. De referir que a penetrao do STF na UE se encontra em queda. Este aumento da penetrao resultou sobretudo das novas ofertas de STF, nomeadamente ofertas de VoIP integradas em ofertas multiple play e suportadas em fibra tica (FTTH/B) e EuroDOCSIS 3.0 e, tambm, ofertas baseadas em GSM/UMTS prestadas em local fixo. Cerca de 7 em cada 10 clientes de STF aderiram a um pacote de servios.

Da mesma forma, observou-se um aumento do trfego de voz em minutos (+3,5 por cento), que se traduziu num aumento do trfego mdio por cliente (+2,3 por cento). Neste contexto, chama-se a ateno para o facto de que cerca de 49 por cento das ofertas residenciais de STF oferecerem chamadas ilimitadas para a rede fixa nacional. Dessas, 95,9 por cento oferecem chamadas ilimitadas 24 horas e 4,1 por cento oferecem chamadas ilimitadas noite e aos fins-desemana.

No que diz respeito s receitas totais do servio, i.e. considerando as receitas individualizadas e as receitas de pacote em que o STF esteja includo, estas diminuram 0,4 por cento relativamente a 2011. Se apenas se considerar as

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receitas individualizadas do STF, verifica-se que as mesmas diminuram 13,7 por cento, em 2012, relativamente ao ano anterior.

A quota de acessos instalados a pedido de clientes do Grupo PT (56,5 por cento), desceu 1,4 pontos percentuais em relao ao ano anterior. De referir que a quota de assinantes de acesso direto dos prestadores alternativos em Portugal era a terceira mais elevada entre os pases da UE. A ZON aumentou a sua presena neste mercado, tendo atingido quotas de 19,7 por cento em termos de acessos e de 21,1 por cento em termos de clientes diretos. A par da evoluo referida, verifica-se um aumento da portabilidade de nmeros (+10,4 por cento em 2012). O volume de nmeros portados - 1,64 milhes -, equivale a 36,1 por cento do total de acessos. No ano de 2012, um nmero significativo de entidades deixaram de estar legalmente habilitadas para a prestao destes servios (nomeadamente, postos pblicos, revenda de trfego, etc). A maioria destas entidades no se encontrava em atividade.

Apesar de, globalmente, os preos praticados pelo operador histrico para clientes residenciais se encontrarem abaixo da mdia dos preos praticados pelos operadores histricos na UE19, existem determinados componentes do cabaz que se encontram acima da mdia. No final de 2012, a despesa mdia mensal com o STF individualizado era de 15,4 euros (-4,2 por cento relativamente a 2011). No que diz respeito ao STF integrado em pacote, a despesa mdia mensal era de 25,7 euros (-8,5 por cento do que no final de 2011) no caso do pacote STF+BLF, 30,9 euros (-8,6 por cento) no caso de STF+STVS e 48,6 euros (-4,5 por cento) no caso de STF+BLF+TVS.

Identificaram-se trs perfis diferentes de consumidores residenciais de STF135: o Lares com STF e que dispem de um nmero reduzido de servios de comunicaes eletrnicas, destacando-se nomeadamente o uso exclusivo do STF, o uso do pacote double play STF+TVS ou o uso do STF no subscrito no mbito de um pacote de servios.

135

Anlise de clusters recorrendo ao mtodo k-means e recorrendo aos microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 2. semestre de 2011.

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Estes agregados familiares tendem a ser de menor dimenso, e so constitudos por pessoas mais idosas, pertencentes a classes sociais mais baixas (C2/D) e residentes no Interior Norte do pas. O respondente maioritariamente reformado, desempregado ou domstico e dispe de um nvel de escolaridade at ao 1. ciclo; o O segundo grupo inclui os lares que consomem o STF em conjunto com outros servios, tais como a Internet (BLF e/ou BLM) e a TV por subscrio. Adicionalmente a utilizao de servios em pacote tende a ser mais expressiva neste grupo. Os agregados familiares deste grupo tm uma maior dimenso (trs ou mais indivduos), e incluem crianas. Fazem parte da classe social mdia a alta (A/B/C1) e residem nas grandes cidades (nomeadamente Grande Lisboa). O respondente apresenta nveis de escolaridade mais altos (ensino secundrio e superior), enquadra-se na situao de estudante ou quadros mdio/superior e integra os escales dos 15-24 anos ou 45-54 anos; o O terceiro grupo diz respeito aos lares que utilizam o STF com menor intensidade; a maioria no dispe sequer deste servio. O STM utilizado por quase todos os respondentes destes agregados familiares. O grupo carateriza-se por residir, maioritariamente, no interior e litoral norte. Os respondentes destes lares tm entre 25 e 44 anos, frequentaram o 2. ou 3. CEB e so trabalhadores qualificados e no qualificados.

O STF apresenta em geral nveis de satisfao elevados: cerca de 89 por cento dos utilizadores residenciais manifestavam-se satisfeitos com o servio global prestado pelo operador.

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6.2. A oferta do servio fixo telefnico (STF) O servio prestado pelas entidades que dispem de uma autorizao geral para prestarem este servio assim como pelo prestador do servio universal (SU). De seguida, descrevem-se mais pormenorizadamente os servios e as entidades que oferecem estes servios em Portugal.

6.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso ao servio No que respeita ao acesso rede telefnica pblica num local fixo, este pode ser oferecido utilizando para o efeito vrios suportes, a saber:

Pares de fios de cobre este suporte fixo utilizado maioritariamente pela PTC, o operador histrico, e aquele que garante atualmente uma maior cobertura geogrfica e populacional. Com a implementao, em 2002, da oferta de referncia para acesso ao lacete local (ORALL), os operadores alternativos comearam a oferecer tambm o acesso rede telefnica pblica num local fixo utilizando os lacetes locais desagregados do operador histrico;

Cabo coaxial cabo constitudo por um fio de cobre central, envolto por uma cinta de fios de cobre entrelaados, da qual se encontra separado por um material isolador. Este tipo de cabo est vocacionado para transporte de sinais eltricos de frequncias superiores s suportadas por um simples par de fios metlicos. um dos elementos essenciais das redes hbridas de distribuio de CATV (HFC Hybrid fiber coaxial). Esta forma de acesso permitiu Caboviso e ZON adquirirem uma quota significativa dos acessos rede telefnica pblica num local fixo, e tem permitido nos ltimos anos um aumento significativo da penetrao do servio;

Fiber To The Home (FTTH) meio fsico de transmisso (geralmente um cabo com fibras de vidro) em que a informao transportada sob a forma de impulsos de luz. Trata-se de um suporte de banda larga que pode, associado a equipamento adequado, fornecer capacidade para transmisso de elevadas quantidades de informao a grande distncia e com reduzida perda de sinal. A

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generalidade dos prestadores Onitelecom, Sonaecom, Colt Technology Services, Unipessoal (Colt Telecom), AR Telecom, Refer Telecom, Caboviso, Vodafone e PTC tm instalado fibra tica nas respetivas redes de acesso. A cobertura destas redes e o nmero de clientes cujas ofertas se suportam neste tipo de acesso tm crescido recentemente de forma muito significativa;

Acesso suportado nas frequncias atribudas para prestao do STM e acesso mltiplo por diviso de cdigos (CDMA). O ICP-ANACOM permitiu a utilizao das frequncias consignadas s redes GSM, UMTS e CDMA para a prestao do STF, tendo imposto limites mobilidade dos equipamentos utilizados para prestar este servio. Trata-se de um servio telefnico prestado em local fixo, suportado nas tecnologias e redes do GSM, general packet radio service (GPRS), sistema de comunicaes mveis de 3G (UMTS) e CDMA para acesso ao cliente final, e com acesso atravs de terminais mveis. Os terminais mveis recebem e efetuam chamadas em rea geogrfica delimitada, correspondente morada do cliente. Por deliberao do ICP-ANACOM, o acesso ao servio deve ser assegurado atravs de um terminal ligado a uma nica base transceiver station (BTS) prdeterminada quando efetua, recebe e mantm as chamadas. Em casos excecionais, justificados tecnicamente e como tal reconhecidos pelo ICP-ANACOM, admissvel a associao do terminal a duas no mximo a trs BTS pr-determinadas. O prestador deve ainda informar os utilizadores finais sobre as caratersticas do servio, esclarecendo, nomeadamente, que o acesso ao servio assegurado exclusivamente na morada declarada pelo utilizador final e que existem limitaes ao nvel da localizao do chamador nas chamadas realizadas para o nmero nico de emergncia europeu (112). Estas solues, associadas a ofertas tarifrias inovadoras, dinamizaram o mercado dos acessos rede telefnica pblica num local fixo a partir o final de 2004 e nos anos seguintes;

FWA tecnologia de acesso que permite aos operadores fornecerem aos clientes uma ligao direta sua rede de telecomunicaes atravs de uma

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ligao rdio fixa entre as instalaes destes e a central local do operador. Existem trs prestadores em atividade [Vodafone Portugal Comunicaes Pessoais, S. A. (Vodafone), OniTelecom Infocomunicaes, S. A. (Onitelecom) e PTC] que dispunham de ttulos habilitantes para explorarem esta forma de acesso no final de 2012. As ligaes rdio so utilizadas em complemento s respetivas redes de acesso no rdio, normalmente para acesso a clientes no residenciais;

Comunicaes atravs de rede de transmisso eltrica (PLC) tecnologia de acesso que utiliza os cabos de energia para transmisso em banda larga de voz e dados. A tecnologia permite o fornecimento de servios de acesso Internet em banda larga, telefone e fax. A Onitelecom era o nico prestador de STF que disponibilizava acesso fixo atravs de PLC. No entanto, em outubro de 2006, suspendeu a oferta;

Feixes hertzianos sistema de transmisso por propagao de ondas eletromagnticas na atmosfera utilizando antenas parablicas. As ligaes em feixes hertzianos tm uma utilizao residual tendo em conta o elevado investimento necessrio para assegurar a sua manuteno;

De referir que, virtualmente todas as principais formas de acesso rede telefnica pblica num local fixo se encontram presentes em Portugal, com exceo das PLC cuja oferta foi descontinuada.

6.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio A rede telefnica pblica fixa explorada pelo operador histrico encontra-se disponvel em todo o territrio continental. Nas regies autnomas verifica-se tambm uma forte implantao da rede fixa, existindo centrais e concentradores telefnicos em todas as ilhas desses territrios. O grfico seguinte ilustra a distribuio de main distribution frames (MDF) com lacetes locais desagregados, que se concentram nos dois principais agregados urbanos de Portugal Continental. A desagregao do lacete local tem permitido o aparecimento de ofertas em pacote dos prestadores alternativos.

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Figura 13 Distribuio das centrais da PT e centrais da PT com lacetes locais desagregados (Portugal Continental) 4. trimestre de 2012

Fonte: ICP-ANACOM

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Figura 14 Distribuio das centrais da PT e centrais da PT com lacetes locais desagregados (Regies Autnomas da Madeira e dos Aores) 4. trimestre de 2012

Regio Autnoma da Madeira

Regio Autnoma Dos Aores

Grupo Ocidental

Grupo Central

Grupo Oriental

Fonte: ICP-ANACOM

ainda possvel aceder ao servio atravs das redes mveis, que cobrem a maioria da populao residente, das redes dos operadores de distribuio de TV por cabo, que dispem de uma razovel cobertura (cf. captulo 5), e das redes alternativas, nomeadamente aquelas baseadas em acessos FWA e fibra tica (cf. captulo 4). No que diz respeito aos servios telefnicos acessveis ao pblico num local fixo, possvel beneficiar dos servios dos operadores alternativos em todo o territrio nacional atravs do acesso indireto e, desde de 2006, das ofertas VoIP/VoB (no caso dos utilizadores que disponham de acesso Internet em BLF).

418/700

6.2.3. Os prestadores do STF e de VoIP nmada Apresentam-se de seguida os prestadores do STF. Apresentam-se, igualmente, os prestadores de VoIP nmada e de postos pblicos.

Prestadores do STF No final de 2012, existiam 20 entidades habilitadas para a prestao do STF136. Na tabela seguinte apresenta-se a lista das entidades que se encontravam legalmente habilitadas a prestar o STF em 2012. Na mesma tabela, includa informao sobre a situao de cada um dos prestadores no incio e no final do ano, bem como informao sobre movimentos de entrada e sada destes mercados durante este perodo.

Tabela 144 Prestadores de STF em 2012

Designao ADIANIS - Telecomunicaes & Multimedia, S.A. BROADMEDIA - Comunicaes Globais, S.A. BT Portugal - Telecomunicaes, Unipessoal, Lda. CABOVISO - Televiso por Cabo, S.A. COLT Technology Services, Unipessoal, Lda. G9 SA - Telecomunicaes, S.A. MEDIA CAPITAL - Editora Multimdia, S.A. MOBIZAPP - Comunicaes Electrnicas, S.A. ONITELECOM - Infocomunicaes, S.A. OPTIMUS - Comunicaes, S.A.
138 137

No Entradas Sadas incio NA NA NA A A A NA A A A x x

No final A NA NA A A A NA A A

AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A. A

136

Entre estas entidades encontram-se quatro entidades habilitadas para a prestao de VoIP percecionado como STF tradicional (Cf. linhas gerais da abordagem regulatria dos servios de VoIP disponveis em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074). 137 Em 19-03-2012 foi cancelada a inscrio da ADIANIS das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 3-08-2007. 138 A MOBIZAPP cessou toda a atividade CE em 30-09-2011. O ttulo da sociedade foi cancelado com efeitos a 30-11-2011.

419/700

Designao Orange Business Portugal, S.A. PT Comunicaes, S.A. PT PRIME - Solues Empresariais Telecomunicaes e 141 Sistemas, S.A. REFER TELECOM - Servios de Telecomunicaes, S.A. T - SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. (Sociedade Unipersonal) (Sucursal em Portugal) TELSOCOMM - Telecomunicaes, Marketing e 142 Informtica, Lda. TMN - Telecomunicaes Mveis Nacionais, S.A. TRANSIT TELECOM, Sociedade Unipessoal, Lda. UNITELDATA - Telecomunicaes, S.A. VODAFONE PORTUGAL Comunicaes Pessoais, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A. Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM Legenda: A Ativa; NA No ativa
143 139 140

No Entradas Sadas incio A NA A A A NA NA A NA A A A A A 17 8 25 5 x x x

No final A A A NA A NA A A A A A 15 5 20

Porteuphony - Comunicaes, Unipessoal, Lda.

Destas

20

entidades

legalmente

habilitadas

para

prestar

STF,

15

encontravam-se ativas no final de 2012. Das 15 entidades que se encontravam em atividade no final de 2012, seis prestaram o servio exclusivamente por acesso direto e as restantes prestaram o servio atravs dos dois tipos de acesso.
139

Em 18-06-2012, a Equant Portugal, S.A. alterou a designao social para Orange Business Portugal, S.A.. Em Portugal, a prestao do STF da Orange efetuado atravs da Optimus. 140 Em 19-03-2012, foi cancelada a inscrio da Porteuphony das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 22-06-2011. 141 Em 5-01-2012, a PT PRIME Solues Empresariais Telecomunicaes e Sistemas, S.A. foi extinta com data de 29-12-2011, atravs da fuso por incorporao com a PT Comunicaes, S.A. para a qual passaram todos os seus direitos e obrigaes. 142 Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da TELSOCOMM das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 7-01-2011. 143 Em 1-02-2013 foi cancelada a inscrio da TRANSIT Telecom das empresas que oferecem servios CE.

420/700

Tabela 145 Prestadores de STF

2008
Prestadores habilitados Prestadores em atividade Prestadores com trfego de acesso direto e indireto Prestadores s com trfego de acesso direto Prestadores s com trfego de acesso indireto Unidade: nmero de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

2009
25 17 10 6 1

2010
25 17 9 7 1

2011
24 15 9 6 0

2012
20 15 9 6 0

24 17 11 5 1

No que diz respeito aos prestadores de revenda de trfego telefnico de voz, das 16 entidades legalmente habilitadas apenas quatro se encontravam em atividade, em 2012.

Tabela 146 Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz em 2012 Designao ADIANIS - Telecomunicaes & Multimedia, S.A. AMPTEL - Telecomunicaes & Informtica, Lda. Cable & Wireless, S.L., Sucursal em Portugal CGPT, Lda. CLARA.NET PORTUGAL - Telecomunicaes, S.A. CYCLOP NET - Informtica e Telecomunicaes, Lda. EPORTEL - Prestao de Servios de Telecomunicaes, Lda. HEARTPHONE - Comrcio de Telecomunicaes, Lda.
145 144

No Incio NA NA NA NA NA A NA A

Entradas

Sadas x

No final NA NA NA NA A

NA

144

Em 19-03-2012 foi cancelada a inscrio da ADIANIS das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 3-08-2007. Em 7-08-2012 foi cancelada a inscrio da EPORTEL das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade.

145

421/700

Designao Level 3 Communications Espaa S.A.U. Manuel Soares & Pereira, Lda. Media Capital - Editora Multimdia, S.A. MEGACALL - Empresa de Telecomunicaes, Unipessoal, Lda.
147 146

No Incio NA NA NA NA NA A NA NA A NA NA A NA 5 16 21

Entradas

Sadas

No final NA NA NA

x x

A NA NA A

MOBIZAPP - Comunicaes Eletrnicas, S.A.

148

NACACOMUNIK - Servios de Telecomunicaes, Lda. OFERTAXIC, Lda.

149

OVHHOSTING - Sistemas Informticos, Unipessoal, Lda. STV - Sociedade de Telecomunicaes do Vale do Sousa, S.A. Telemo Comunicaciones, S.L.
150

NA A NA

T - SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. (Sociedade Unipersonal) (Sucursal em Portugal) WORLDBROKER TELECOMUNICAES - Sociedade de Telecomunicaes e Multimdia, Lda. (World Telecom) YMAZYM - Servios de Telecomunicaes, Lda. (Zona franca da Madeira) (IMAZYM) Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

4 12 16

Legenda: A Ativa

NA No ativa

146

147

148

149 150

Em 31-10-2012, a Global Crossing PEC Espanh, S.A. alterou a sua designao social para Level 3 Communications Espaa S.A.U. Em 11-05-2012 foi cancelada a inscrio da MEGACALL das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 7-05-2012. A MOBIZAPP cessou toda a atividade CE em 30-09-2011. O ttulo da sociedade foi cancelado com efeitos a 30-11-2011. Empresa com correspondncia devolvida. Em 6-08-2012 foi cancelada a inscrio da Telemo das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade.

422/700

Tabela 147 Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz 2008 Prestadores habilitados Prestadores em atividade Unidade: nmero de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

2009 18 4

2010 21 6

2011 21 5

2012 16 4

15 5

Prestadores de postos pblicos De seguida apresenta-se a lista dos prestadores de servios de postos pblicos.

423/700

Tabela 148 - Prestadores do servio de postos pblicos em 2012

Designao ADIANIS - Telecomunicaes & Multimdia, S.A. Amazing Life, Unipessoal, Lda. Bemaviada Unipessoal, Lda.
152 151

No incio NA A NA NA NA NA A NA NA A NA A
157

Entradas

Sadas x

No final A NA

BLUE CARD - Servios de Telecomunicaes e 153 Informtica, Lda. Castelcall, Lda. CGPT, Lda. CHOUDHARY - Comrcio de Equipamentos de Telecomunicaes, Lda. EPORTEL - Prestao de Servios em 155 Telecomunicaes, Lda. Especial Abrao, Unipessoal, Lda. FLASHAD - Eletrnica e Comunicaes, Unipessoal, 156 Lda. G9 SA - Telecomunicaes, S.A. Luckyprice, Lda. MAGIC LASER, Lda. Manuel Soares & Pereira, Lda.
154

x x

NA A

NA NA NA A NA A

NA A
158

MINUT MIX - Comunicaes, Lda.

Nipojasmim - Unipessoal, Lda. OFERTAXIC, Lda.
160 159

NA

x
x

A NA

MONEYCALL - Servios de Telecomunicaes, Lda.

A NA NA

151

Em 19-03-2012 foi cancelada a inscrio da ADIANIS das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade, com efeitos reportados a 3-08-2007. Em 1-02-2013 foi cancelada a inscrio da Bemaviada das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da BLUE CARD das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da Castelcall das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 7-08-2012 foi cancelada a inscrio da EPORTEL das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Empresa com correspondncia devolvida. Empresa com correspondncia devolvida. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da MINUT MIX das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da Nipojasmim das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Empresa com correspondncia devolvida.

152

153

154

155

156 157 158

159

160

424/700

Designao PALCO DA VIDA - Telecomunicaes Unipessoal, Lda. PHONE ONE - Servios de Telecomunicaes, Lda.
161

No incio A NA A NA A A A e Informtica NA 11 15 26
162

Entradas

Sadas

No final A

A NA

PT Comunicaes, S. A. RANUFONE, Unipessoal, Lda. Telemo Comunicaciones, S.L. ULTRASERVE - Consultoria e Apoio Empresarial, Lda. Wisevector - Telecomunicaes, Lda. ZZ-NADEEM Comunicaes 163 Unipessoal, Lda. Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

A A

x 9

9 8 17

Legenda: A Ativa

NA No ativa

No final de 2012, dos 17 prestadores de postos pblicos habilitados 9 encontravam-se em atividade, tendo-se ainda registado a sada de nove prestadores.

Tabela 149 - Prestadores de postos pblicos 2008 Prestadores habilitados Prestadores em atividade Unidade: nmero de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

2009 21 16

2010 22 17

2011 26 11

2012 17 9

15 10

161

Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da PHONE ONE das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 6-08-2012 foi cancelada a inscrio da Telemo das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da ZZ-NADEEM das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade.

162

163

425/700

Prestadores de VoIP nmada No que diz respeito ao VoIP nmada, em 2012 existiam 19 prestadores habilitados a prestarem servios de VoIP nmada. Apenas nove se encontram em atividade.

426/700

Tabela 150 - Prestadores de VoIP nmada

164

em 2012

Designao A.T.C. Avant Telecom Consulting AG AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunicaes, S.A. CLARA.NET PORTUGAL - Telecomunicaes, S.A. 165 COMVOZ - Comunicaes de Portugal EPORTEL Prest. de Servios em Telecomunicaes, 166 Lda. G9 SA - Telecomunicaes, S.A. 167 MOBIZAPP - Comunicaes Eletrnicas, S.A. NACACOMUNIK Servios de Telecomunicaes, Lda. ONITELECOM - Infocomunicaes, S.A. OPTIMUS - Comunicaes, S.A. PDM & FC - Projeto, Desenvolvimento Manuteno, Formao e Consultoria, Lda. PT Comunicaes, S.A. PT PRIME Solues Empresariais 168 Telecomunicaes e Sistemas, S.A. de

No incio NA NA NA NA NA A NA A A NA NA A A A NA NA NA NA A A NA NA A 9 14 23

Entradas

Sadas

No final NA A

x x x

NA A A A NA NA A

A NA NA NA NA A A NA NA A

REFER TELECOM - Servios de Telecomunicaes, S.A. 169 TRANSIT Telecom, Sociedade Unipessoal, Lda. UNITELDATA - Telecomunicaes, S.A. VODAFONE PORTUGAL - Comunicaes Pessoais, S.A. VOIP-IT, Lda. Voipunify Telecom, Lda. VOXBONE, S.A. ZON TV Cabo Aoreana, S.A. ZON TV Cabo Madeirense, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A. Total ativas Total no ativas Total geral
Fonte: ICP-ANACOM

9 10 19

164 165

Empresas com gama de numerao 30 atribuda. Em 28-02-2012 foi cancelada a inscrio da COMVOZ das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. 166 Em 7-08-2012 foi cancelada a inscrio da EPORTEL das empresas que oferecem servios CE, a pedido da sociedade. 167 A MOBIZAPP cessou toda a atividade CE em 30-09-2011. O ttulo da sociedade foi cancelado com efeitos a 30-11-2011. 168 Em 5-01-2012, a PT PRIME Solues Empresariais Telecomunicaes e Sistemas, S.A. foi extinta com data de 29-12-2011, atravs da fuso por incorporao com a PT Comunicaes, S.A. para a qual passaram todos os seus direitos e obrigaes. 169 Em 1-02-2013 foi cancelada a inscrio da TRANSIT Telecom das empresas que oferecem servios CE.

427/700

Legenda: A Ativa

NA No ativa

Tabela 151 - Prestadores de VoIP nmada 2008 Prestadores habilitados Prestadores em atividade Unidade: nmero de prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

2009 20 8

2010 23 10

2011 23 9

2012 19 9

18 6

6.2.4. Estrutura da oferta e mudana de operador No final de 2012, estavam em atividade 15 prestadores do servio de acesso rede telefnica pblica em local fixo. Encontram-se presentes nestes mercados: os cinco principais grupos de comunicaes eletrnicas que oferecem ofertas integradas e esto presentes, genericamente, em todos os mercados e segmentos (Grupo PT, Grupo ZON, Optimus, Vodafone e Caboviso); representantes de grandes grupos internacionais de comunicaes eletrnicas (ex.: Colt Telecom, Equant) e outras empresas que se dedicam a prestar servios ao segmento empresarial e a outros clientes de grande dimenso (ex.: Onitelecom, G9 SA); prestadores de ofertas integradas e/ou que esto localizadas em segmentos geogrficos especficos (ex.: Uniteldata); prestadores cuja oferta de servios de comunicaes eletrnicas, nalguns casos em regime de revenda, complementa a oferta de outros servios (ex.: STV Telecom, Cyclop Net); prestadores de postos pblicos de pequena dimenso e focados em determinados destinos ou segmentos (ex.: Palco da Vida, Manuel Pereira & Soares). O Grupo PT foi o principal fornecedor de acessos ao STF. Em 2012, a quota de acessos principais do Grupo PT atingiu 57,2 por cento, menos 1,2 p.p. do que no ano anterior e menos 11,3 p.p. do que em 2008. De referir que se contabilizaram os

428/700

acessos que beneficiam da oferta de realuguer da linha de assinante (ORLA) como acessos diretos dos prestadores alternativos. Desde o final de 2008, o Grupo PT perdeu 11,5 pontos percentuais de quota de acessos instalados a pedido de clientes.

Tabela 152 - Quotas de acessos do Grupo PT 2008 Acessos principais totais (dos quais, acessos instalados a pedido de clientes) Acessos analgicos Acessos RDIS e Diginet GSM/UMTS VoIP/VoB Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 63,6 (63,0) 82,6 81,4 1,4 3,0

2010 60,2 (59,7) 82,6 79,7 1,0 13,0

2011 58,4 (57,9) 82,7 80,0 0,8 18,5

2012 57,2 (56,5) 83,5 79,5 0,7 23,9

68,5 (68,0) 79,7 83,3 2,0 0,0

A ZON dispunha da segunda quota de acessos mais elevada (19,7 por cento). Nos ltimos anos a quota de acessos da ZON cresceu de forma muito significativa (desde 3,8 por cento, em 2008) graas ao servio prestado no mbito das suas ofertas multiple play.

429/700

Tabela 153 - Quotas de acessos principais totais 4T08 Grupo PT PT Comunicaes PT Prime TMN Prestadores alternativos Grupo ZON/TV Cabo
170

4T09 63,6% 62,8% 0,6% 0,1% 36,4% 10,6% 9,7% 0,3% 0,5% 14,3% 5,7% 3,8% 1,0% 0,1% 0,8% 0,1%

4T10 60,2% 59,3% 0,8% 0,1% 39,8% 14,8% 13,5% 0,5% 0,7% 12,9% 5,8% 4,2% 1,0% 0,1% 0,7% 0,3%

4T11 58,4% 57,4% 1,0% 0,1% 41,6% 17,4% 16,0% 0,6% 0,8% 12,5% 5,7% 4,4% 0,8% 0,2% 0,2% 0,4%

4T12 57,2% 57,1% 0,1% 42,8% 19,7% 18,2% 0,6% 0,9% 11,7% 5,4% 4,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,2%

68,5% 67,9% 0,4% 0,2% 31,5% 3,8% 3,4% 0,2% 0,3% 14,1% 6,4% 2,9% 1,2% 0,1% 0,8% 2,1%

ZON Portugal/ TV Cabo ZON Aores/ Cabo TV Aoreana ZON Madeira/ Cabo TV Madeirense Optimus Caboviso Vodafone Onitelecom Colt Telecom AR Telecom Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam nesta tabela no deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam.

Em termos de clientes de acesso direto, a PTC detinha igualmente a quota mais elevada (52 por cento). A evoluo da quota de clientes de acesso direto teve um comportamento semelhante evoluo da quota dos acessos. Neste contexto, de salientar que se assumiu que os clientes com ORLA ativada eram clientes diretos dos operadores alternativos. No que diz respeito ao acesso indireto, de salientar que o Grupo PT aumentou as suas quotas de clientes. Esta evoluo deveu-se elevada diminuio do nmero de
170

Os valores constantes desta tabela dizem apenas respeito aos servios prestados ao abrigo do ttulo habilitante para prestao do servio telefnico em local fixo ou servios prestados num nico local fixo e em condies percecionadas pelo utilizador como equivalentes s do STF tradicional (Cf. linhas gerais da abordagem regulatria dos servios de VoIP disponveis em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074). No esto aqui includos os clientes totais dos servios prestados ao abrigo do ttulo habilitante para a prestao de VoIP nmada.

430/700

clientes de acesso indireto de 2 operadores alternativos e de uma diminuio no to acentuada dos clientes de acesso indireto da TMN Telecomunicaes Mveis Nacionais, S.A. (TMN).

Tabela 154 Quotas de clientes do Grupo PT 2008 Clientes de acesso direto Clientes de acesso indireto Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 57,6 41,0

2010 54,4 48,6

2011 52,5 49,0

2012 52,0 53,6

63,9 19,8

No que diz respeito aos clientes de acesso direto, o principal operador alternativo de acesso direto continuou a ser a ZON que, no ltimo ano, atingiu uma quota de 24,1 por cento, um acrscimo de 2,5 p.p. face ao ano anterior e +19,1 pp, desde 2008. A Optimus registou uma quota de 12,6 por cento, -1,7 p.p. que no ano anterior.

431/700

Tabela 155 - Quotas de clientes de acesso direto 4T08 Grupo PT PT Comunicaes PT Prime TMN Prestadores alternativos Grupo ZON/TV Cabo
171

4T09 57,6% 57,4% 0,0% 0,2% 42,4% 13,6% 12,5% 0,4% 0,7% 16,6% 7,2% 4,1% 0,8% 0,1%

4T10 54,4 % 54,2 % 0,1 % 0,1 % 45,6 % 18,6 % 17,1 % 0,6 % 0,9 % 14,8 % 7,0 % 4,2 % 0,7 % 0,4%

4T11 52,5 % 52,4 % 0,1 % 47,5 % 21,6 % 19,9 % 0,7 % 1,0 % 14,3 % 6,9 % 4,3 % 0,0 % 0,4%

4T12 52,0 % 51,9 % 0,1 % 48,0 % 24,1 % 22,3 % 0,7 % 1,1 % 12,6% 6,6 % 4,4 % 0,0 % 0,3%

63,9% 63,6% 0,0% 0,3% 36,1% 5,0% 4,4% 0,2% 0,4% 17,0% 7,5% 3,1% 0,8% 2,7%

ZON Portugal/ TV Cabo ZON Aores/ Cabo TV Aoreana ZON Madeira/ Cabo TV Madeirense Optimus/ Sonaecom Caboviso Vodafone AR Telecom Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam nestatabela no deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam.

De referir que, de acordo com a CE, a quota de assinantes de acesso direto dos prestadores alternativos em Portugal era, no incio do segundo semestre de 2012, a terceira mais elevada entre os pases considerados.

171

Os valores constantes desta tabela dizem apenas respeito aos servios prestados ao abrigo do ttulo habilitante para prestao do servio telefnico em local fixo ou servios prestados num nico local fixo e em condies percecionadas pelo utilizador como equivalentes s do STF tradicional (Cf. linhas gerais da abordagem regulatria dos servios de VoIP disponveis em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074). Os valores divulgados no incluem o nmero de clientes totais dos servios prestados ao abrigo do ttulo habilitante para a prestao de VoIP nmada.

432/700

Grfico 182 Quota de assinantes de acesso direto dos prestadores alternativos na UE

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hungria Alemanha Dinamarca Finlndia Luxemburgo Eslovquia Eslovnia Repblica Checa Reino Unido Romnia Polnia Estnia Blgica Letnia Espanha Chipre Itlia ustria Litunia Frana Sucia Grcia Holanda Irlanda Bulgria Portugal

julho 2011

julho 2012

Malta

Mdia UE 2011

Mdia UE 2012

Unidade: %
Fonte: Digital Agenda Scorecard 2012 e Digital Agenda 2013 (dados provisrios)

Noutra perspetiva, quando se analisa a estrutura da oferta tendo em conta as quotas de trfego, verifica-se que as concluses retiradas so semelhantes s concluses anteriormente apresentadas para as quotas de clientes Desde o incio da liberalizao verificou-se uma progressiva reduo da quota de trfego de voz cursado pelo prestador histrico. Em 2012 verificou-se uma diminuio de 2,5 por cento da quota de trfego de voz cursado pelo operador histrico em termos de minutos e de 2,4 por cento em termos de chamadas. Quanto aos destinos de trfego de voz nacionais (mveis e fixos geogrficos), os prestadores alternativos foram responsveis, em 2012, por cerca de 41,2 e 45,4 por cento do trfego em termos de chamadas e minutos, respetivamente. A quota de trfego internacional de sada dos prestadores alternativos foi de cerca de 45,7 por cento em termos de minutos cursados e de cerca de 40,1 por cento em termos de chamadas originadas.

433/700

Tabela 156 - Quotas de trfego do Grupo PT (minutos) 2008 Trfego de voz Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet Trfego total (voz + Internet) Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 61,6 61,1 61,1 61,0 68,1 95,3 62,0

2010 58,5 58,2 58,2 58,0 62,7 94,4 58,8

2011 57,1 57,1 57,3 55,4 57,6 89,9 57,3

2012 54,6 54,6 54,8 53,1 54,3 79,3 54,7

65,0 64,6 64,9 63,0 71,2 94,1 65,7

Tabela 157 - Quotas de trfego do Grupo PT (chamadas) 2008 Trfego de voz Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet Trfego total (voz + Internet) Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 64,7 64,7 65,5 61,4 64,4 48,3 64,6

2010 61,9 61,9 62,7 58,2 62,7 47,3 61,8

2011 61,3 61,4 62,6 55,0 60,4 45,9 61,2

2012 58,9 58,8 59,8 53,8 59,9 47,1 58,8

67,0 67,1 68,0 63,4 64,8 56,6 66,9

No que se refere s quotas de trfego dos operadores alternativos, semelhana do que se verifica no caso dos acessos diretos, so igualmente o Grupo ZON (22,7 por cento e a Optimus (11 por cento) que dispem das quotas mais elevadas.

434/700

Tabela 158 - Quotas de trfego de voz do STF (minutos) 4T08 Grupo PT PT Comunicaes PT Prime TMN Prestadores alternativos Grupo ZON/TV Cabo
172

4T09 61,3% 54,6% 5,6% 1,1% 38,7% 10,3% 9,2% 0,5% 0,6% 14,5% 6,2% 3,6% 2,2% 1,4% 0,2% 0,3%

4T10 59,7% 53,7% 5,3% 0,8% 40,3% 14,5% 12,9% 0,7% 0,9% 12,4% 5,9% 3,8% 2,0% 1,0% 0,2% 0,4%

4T11 56,7% 56,1% 0,5% 43,3% 18,5% 16,5% 0,9% 1,0% 12,4% 5,5% 4,1% 1,8% 0,7% 0,1% 0,3%

4T12 54,0% 53,7% 0,3% 46,0% 22,7% 20,6% 1,0% 1,2% 11,0% 5,8% 4,2% 1,1% 0,5% 0,3% 0,3%

65,1% 58,0% 6,2% 0,9% 34,9% 4,5% 3,7% 0,2% 0,3% 14,2% 5,2% 3,4% 2,7% 1,7% 0,5% 2,5%

ZON Portugal/ TV Cabo ZON Aores/ Cabo TV Aoreana ZON Madeira/ Cabo TV Madeirense Optimus Vodafone Caboviso Onitelecom AR Telecom Colt Telecom Outros prestadores alternativos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Existem operadores que atuam em segmentos especficos de mercado. A posio relativa que os operadores ocupam nesta tabelano deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos servios prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que atuam.

Em comparao com a UE-27, Portugal era, no final de 2011, o dcimo terceiro pas com menor quota de trfego do operador histrico.

172

Os valores constantes desta tabela dizem apenas respeito aos servios prestados ao abrigo do ttulo habilitante para prestao do servio telefnico em local fixo ou servios prestados num nico local fixo e em condies percecionadas pelo utilizador como equivalentes s do STF tradicional (Cf. linhas gerais da abordagem regulatria dos servios de VoIP disponveis em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074). Os valores divulgados no incluem o nmero de clientes totais de VoIP nmada.

435/700

Grfico 183 Quota de trfego do operador histrico em dezembro 2011 (minutos)

100%

80%

60%

40%

20%

0% Alemanha Blgica Romnia Polnia Estnia Espanha Dinamarca Hungria Letnia Itlia Chipre Eslovquia

Portugal

Holanda

Eslvnia

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (dados provisrios)

No ranking que diz respeito proporo de clientes que utilizam prestadores alternativos para fazer chamadas, em julho de 2012, Portugal encontrava-se em 5. lugar, tanto em termos de chamadas nacionais como em termos de chamadas internacionais, no conjunto dos pases considerados.

Luxemburgo

Reino Unido

Rep. Checa

Bulgria

Litunia 436/700

Frana

Astria

Irlanda

Grcia

Sucia

Malta

Grfico 184 Percentagem de clientes que utilizam prestadores alternativos para fazer chamadas de voz fixa, julho 2012

50% 40% 30% 20% 10% 0% Eslovnia Letnia

Eslovquia

Litunia

Bulgria

Blgica

Frana

ustria

Sucia

Irlanda

Alemanha

Romnia

Espanha

Holanda

Portugal

Estnia

Itlia

Polnia

Grcia

Luxemburgo

Chamadas nacionais

Chamadas internacionais

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (dados provisrios)

Mudana de operador De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes Rede Fixa 2012173, cerca de 3,7 por cento dos lares pretende mudar de operador de rede fixa nos prximos trs meses.

173

Barmetro de Telecomunicaes Rede Fixa 2012. O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e regies Autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo.

437/700

Reino Unido

Chipre

Rep. Checa

Malta

Grfico 185 Inteno de mudana de prestador do STF nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais

4T2012 4T2011

3,7 3,4 12,4 18,4

84,2 78,0

Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 e 4T2012

Base: Total de lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz fixa Nota 1: A escala da resposta original : 1 Vai mudar de certeza, , 10 No vai mudar de certeza. Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Portabilidade do nmero Por outro lado, a par da evoluo referida em termos de quotas de acessos e clientes, verifica-se tambm a dinamizao da portabilidade do nmero. Durante o ano de 2012, os nmeros geogrficos portados mantiveram a tendncia de crescimento, tendo aumentado 10,4 por cento. Em termos acumulados, o volume de nmeros portados atingiu cerca de 1,64 milhes de nmeros, um valor equivalente a 36,1 por cento do total de acessos.

438/700

Tabela 159 - Nmeros portados (stock no final do ano) 2008 Nmeros geogrficos Nmeros no geogrficos % n. portados relativamente ao n. de acessos principais Unidades: 1 nmero, %
Fonte: ICP-ANACOM
os

2009 1 149 926 1 066 26,6%

2010 1 314 178 1 472 29,3%

2011 1 489 515 1 803 32,8%

2012 1 644 097 2 072 36,1%

918 953 885 22,1%

A nvel da UE, Portugal ocupava, em outubro de 2012, a dcima posio no que respeita aos nmeros portados, no ano, no conjunto dos pases considerados.

Grfico 186 Percentagem de transaes ao nvel da portabilidade de nmeros fixos (jan - set 2012)

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Litunia Blgica Romnia Estnia Hungria Polnia Itlia Espanha

Chipre

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (dados provisrios)

Nota: O indicador utilizado pela CE diferente daquele citado anteriormente no texto diferente do utilizado em relatrios anteriores, no presente relatrio consideram-se apenas os nmeros fixos portados entre 1 de janeiro de 2011 e 30 de setembro de 2012. Anteriormente consideravam-se todos os nmeros portados desde o incio do processo de portabilidade at ao momento considerado.

Luxemburgo

Eslovquia

Dinamarca 439/700

Finlndia

Sucia

Grcia

Eslovnia

Holanda

Bulgria

Portugal

Irlanda

Malta

Relativamente ao nmero de dias definidos, em termos regulamentares, para o processo de portabilidade de um nmero fixo, verifica-se que em Portugal estabeleceu-se 1 dia para a efetivao desse procedimento, sendo este o prazo mais curto definido ao nvel da UE (em conjunto com mais 9 pases).

Grfico 187 Nmero de dias definido, em termos regulamentares, para a portabilidade de um nmero fixo (outubro 2012)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Alemanha Romnia Holanda Portugal Eslovquia Fnlndia Bulgria Polnia Frana Blgica Sucia Espanha Hungria Chipre

Itlia

Reino Unido

Letnia

Litunia

Unidade: dias
Fonte: CE, Digital Agenda 2013 (dados provisrios)

Mudana de prestador e portabilidade no segmento empresarial Entre as PME que dispunham do servio telefnico fixo, cerca de 8,5 por cento mudou de prestador durante 2012174. Praticamente todas as empresas recorreram ao servio de portabilidade do nmero no processo de mudana (95 por cento).

174

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo refere-se s Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2559 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma

Eslovnia

Grcia 440/700

Malta

A maioria das empresas que recorreram ao servio da portabilidade do nmero fixo manifestaram "no ter encontrado dificuldades" no processo de portabilidade do nmero (66 por cento). Entre 2010 e 2012, registou-se um aumento significativo das PME que manifestaram interesse em mudar de prestador STF embora no o tenham feito (passou de 8,5 para 14,0 por cento). Os dois principais motivos apontados nos entraves a essa mudana foram: "no havia melhores ofertas no mercado" (30 por cento) e "contrato de fidelizao com o prestador" (22 por cento).
Grfico 188 Mudana de prestador do STF pelas empresas com menos de 250 pessoas ao servio

25 20 15 10 5 0 2010 Mudou de prestador no respetivo ano 2012 Ponderou mudar, mas no mudou 10,2 14,0 7,0

8,5

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o STF Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS - Euroteste. Efetuaram-se entrevistas telefnicas, recorrendo ao sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing ) de 5 de novembro a 21 de dezembro de 2012. A estimao foi efetuada atravs de ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

441/700

6.2.5. As ofertas de acesso rede telefnica fixa e de servios telefnicos oferecidos ao pblico em geral num local fixo O STF permite ao utilizador a realizao e receo de chamadas de voz nacionais e internacionais, sendo, de um modo geral, disponibilizado conjuntamente com diversas aplicaes, facilidades e servios de carcter opcional. Tradicionalmente, os servios telefnicos eram oferecidos em conjunto (cabaz) com o acesso rede telefnica pblica num local fixo. O servio era prestado sobre a rede telefnica fixa, sendo a rede de acesso local constituda por pares de cobre. Os dgitos que constituam o nmero de telefone atribudo a cada linha de assinante permitiam a um utilizador do servio associar a linha em causa a uma rea geogrfica determinada e a um prestador de servio determinado. Do ponto de vista tarifrio, praticavam-se de forma generalizada tarifas de duas partes, sendo que a componente associada ao acesso (instalao e assinatura), encontravase claramente separada da componente associada utilizao (preo das chamadas). No que diz respeito ao preo das chamadas praticava-se o peak-load pricing e os preos das chamadas eram proporcionais distncia das mesmas. Esta situao alterou-se por efeito das alteraes de natureza regulamentar, tecnolgica e comercial ocorridas nos ltimos anos.

Acesso indireto Com a implementao do designado acesso indireto, separou-se a oferta de acesso rede telefnica pblica num local fixo dos servios telefnicos prestados ao pblico em geral num local fixo. A partir de 1 de janeiro de 2000, os utilizadores dos servios telefnicos publicamente disponveis num local fixo passaram a beneficiar do servio de acesso indireto, na modalidade de seleo chamada-a-chamada. Esta funcionalidade permite aos utilizadores do STF realizarem chamadas telefnicas utilizando os servios de outros prestadores de STF que no o seu fornecedor de acesso, bastando para tal marcar os cdigos 10xy de cada prestador. Inicialmente, apenas as chamadas interurbanas e

442/700

internacionais eram elegveis para efeitos da prestao deste servio de acesso indireto. A partir de 1 de julho de 2000, foi lanada uma nova modalidade de acesso indireto: a pr-seleo de prestador. Esta funcionalidade permite que as chamadas realizadas por um utilizador sejam encaminhadas para o prestador da sua preferncia sem necessidade de marcar os cdigos de seleo. Inicialmente, a pr-seleo foi implementada atravs da instalao de um mecanismo de marcao automtica (autodialler) no telefone do cliente. Em 1 de outubro de 2000, a pr-seleo deixou a sua fase interina nas redes do Porto e de Lisboa, deixando de ser necessria a instalao do autodialler; a pr-seleo passou a estar programada nas centrais dos operadores. Na mesma data, as chamadas originadas na rede fixa e com destino a uma rede mvel (chamadas fixo-mvel) passaram a ser elegveis no acesso indireto, tanto na modalidade de seleo chamada-a-chamada, como na modalidade de prseleo. A 15 de novembro de 2000, a pr-seleo foi disponibilizada aos clientes do resto do pas no seu formato definitivo (sem instalao de autodiallers). A partir de 1 de janeiro de 2001, as ligaes locais e regionais passaram, igualmente, a ser elegveis para efeitos de acesso indireto. O acesso indireto foi a via inicialmente preferida pela maioria dos operadores alternativos para entrarem nos mercados dos servios telefnicos prestados em local fixo, permitindo-lhes ganhar quotas relativamente importantes em termos de trfego nacional e internacional.

Portabilidade A possibilidade de, num contexto concorrencial, manter o nmero de telefone aps a mudana de operador outra das alteraes forma tradicional de prestao do servio impostas pela regulamentao sectorial. A portabilidade, entendida como a funcionalidade atravs da qual os assinantes dos servios telefnicos acessveis ao pblico que o solicitem podem manter o seu nmero ou nmeros, no mbito do mesmo servio, independentemente da empresa que o oferece, no caso de nmeros geogrficos, num determinado local e no caso dos

443/700

restantes nmeros, em todo o territrio nacional, foi introduzida nas redes fixas a 30 de junho de 2001 e nas redes mveis a 1 de janeiro de 2002. A Lei n. 5/2004, de 10 de fevereiro Lei das Comunicaes Eletrnicas (LCE) atribui ao ICP-ANACOM a competncia de determinar as regras relativas execuo da portabilidade, as quais devem revestir a forma de regulamento. Neste contexto, o ICP-ANACOM elaborou o Regulamento n. 58/2005, publicado a 18 de agosto, o qual estabelece os princpios e regras aplicveis portabilidade nas redes telefnicas pblicas, sendo vinculativo para todas as empresas com obrigaes de portabilidade175. Este regulamento foi objeto de alteraes posteriores em fevereiro (Regulamento n. 87/2009) e julho de 2009 (Regulamento n. 302/2009) e em maro de 2012 (Regulamento n. 114/2012)176. A mudana apenas possvel dentro do mesmo tipo de servio. Ou seja, possvel trocar de prestador do servio telefnico acessvel em local fixo e manter o mesmo nmero, possvel trocar de prestador do STM e manter o mesmo nmero e, ainda, possvel trocar de prestador de um determinado servio no geogrfico (ex.: 800) e manter o mesmo nmero. Mas no possvel, por exemplo, transportar um nmero de um prestador do servio telefnico acessvel em local fixo para um prestador do STM (ou VoIP nmada) nem deste para aquele.

Fatura nica Com a introduo do acesso indireto, os utilizadores passaram a receber duas faturas telefnicas: uma relativa ao acesso, apresentada pelo operador histrico, e outra relativa s comunicaes, cobrada pelos prestadores alternativos. Por deliberao de 14 de dezembro de 2004, foi concedida aos operadores alternativos a possibilidade de apresentarem ao cliente final uma fatura nica e uma oferta conjunta de servio de acesso e de servios telefnicos. Esta possibilidade resulta da imposio regulamentar da ORLA.

175

Este regulamento tem sido objeto de sucessivas alteraes (Vd.http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=940501). 176 Regulamentos disponveis em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=328895.

444/700

A ORLA disponibilizada s empresas que, devidamente habilitadas para o efeito pelo ICP-ANACOM, prestem os seguintes servios sobre uma determinada linha de assinante da PTC: i) servio telefnico num local fixo em regime de pr-seleo, independentemente do tipo de trfego pr-selecionado; e/ou ii) servios de acesso Internet em banda larga, incluindo servios suportados em linhas de rede desagregadas na modalidade de acesso partilhado.

Alteraes a nvel tarifrio e na forma de comercializao do servio A nvel tarifrio, assiste-se a constantes inovaes que revolucionam os modelos tarifrios tradicionais. Por um lado, assiste-se a uma tendncia para criar pacotes tarifrios onde as componentes de acesso e de utilizao no se encontram separadas, passando os preos de utilizao a incluir o acesso, ou atravs da criao de preos de acesso convertveis em chamadas ou com crdito de chamadas associado. Associadas a estas alteraes tarifrias encontram-se, por vezes, ofertas em pacote multiple play na qual so integradas servios de voz, acesso Internet, distribuio de TV e contedos. Estas ofertas so oferecidas sobre as redes de distribuio por cabo, sobre a OLL oferta regulada , sobre FWA e fibra tica. Muitas destas ofertas oferecem chamadas gratuitas para determinados destinos. Nos casos em que continuam a existir preos de utilizao, assiste-se ao fenmeno designado por postalizao, que consiste na eliminao da proporcionalidade entre preo e distncia e eliminao do peak-load pricing. Simultaneamente,

multiplicaram-se as tarifas optativas e as ofertas promocionais. Servios de voz sobre banda larga De referir, por ltimo, a introduo de servios voz suportados nas ofertas de acesso Internet em banda larga (VoIP/VoB), no mbito das ofertas multiple play j mencionadas.

445/700

O VoIP uma tecnologia que permite ao utilizador estabelecer chamadas telefnicas atravs de uma rede de dados como a Internet, convertendo um sinal de voz analgico num conjunto de sinais digitais, sob a forma de pacotes com endereamento IP, que podem ser enviados, designadamente, atravs de uma ligao Internet

(preferencialmente em banda larga). O aumento de acessos em banda larga para utilizao da Internet, aliado ao aparecimento de protocolos cada vez mais estveis a nvel da normalizao, permitem hoje desenvolver aplicaes de suporte a servios interativos de vdeo e de voz, como o VoIP, assegurando uma qualidade da voz percecionada pelo recetor prxima da qualidade do servio telefnico tradicional. Neste sentido, o servio VoIP tem tido uma procura crescente por parte dos utilizadores finais. Existem hoje diversos tipos de terminais (computadores pessoais (PC), telefone IP, assistentes digitais pessoais (PDA), etc) com a possibilidade de realizar chamadas VoIP, sendo que o acesso fsico dever ser preferencialmente de banda larga, visto no ser atualmente to vivel garantir uma largura de banda adequada ao bom funcionamento da VoIP numa ligao de banda estreita sobre a Internet pblica. O acesso de banda larga pode ser suportado em tecnologias com fios, tais como ADSL, cabo, fibra tica e powerline, ou em tecnologias sem fios, tais como 3G, satlite, FWA, Wi-Fi (Wireless fidelity) ou a interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas (WiMAX)
Figura 15 - Configurao de rede tpica de utilizao de VoIP como servio de comunicaes eletrnicas acessvel ao pblico

PC / PDA /

Ligao de Banda Larga Telefone IP

Gateway IP/PSTN

Telefone PSTN

Internet Internet

PSTN PSTN

Adaptador

Telefone PSTN

446/700

No mbito do STF, estes servios VoIP acessveis ao pblico, regulados no mbito da Lei n. 5/2004, podem ser oferecidos por um prestador de acesso, designadamente de banda larga: i) num nico local fixo e em condies percecionadas pelo utilizador como equivalentes s do STF tradicional. Em matria de numerao e portabilidade, o ICP-ANACOM considera que s ofertas VoIP prestadas em local fixo poder ser atribuda numerao geogrfica, sendo sempre do prestador de VoIP a responsabilidade do cumprimento deste requisito (utilizao num nico local fixo); ii) atravs de ofertas de uso nmada, suscetvel de utilizao em vrios locais, suportado no acesso de terceiros, i.e. no controlando a rede de acesso (um exemplo deste tipo de servios o Skype-OUT/IN), e permitindo realizar e receber chamadas. Considerou-se adequado atribuir a esta modalidade de VoIP nmada uma nova gama de numerao177 30 que o distingue do STF. Devido crescente convergncia das redes, as solues integradas oferecidas pelos prestadores podem abranger outros tipos de servios, permitindo, nomeadamente, a disponibilizao, num nico acesso fixo, de voz, dados e vdeo, mediante utilizao de equipamento adequado. Estas solues so, normalmente, ajustadas aos segmentos a que se dirigem (residencial, profissionais liberais, empresas, etc.).

Ofertas comerciais existentes em Portugal que incluem o STF em 2012 Foram analisadas cerca de 145 diferentes ofertas residenciais que incluem o STF disponveis no final do ano de 2012, menos 8 do que no ano anterior.

177

Foi decidido, ao abrigo do artigo 17., n. 2, alnea b) da LCE (Lei n. 5/2004, de 10 de fevereiro) a abertura da gama 30 para acomodar servios VoIP de uso nmada e a atribuio por gamas de 10 000 nmeros aos prestadores habilitados prestao dos servios VoIP nmada, nos termos definidos pelo ICP-ANACOM. Tendo em conta o previsto na alnea g) do n. 1 do artigo 3. do Regulamento de Portabilidade, foi includa a gama 30 no mbito da portabilidade.

447/700

Das ofertas residenciais analisadas, cerca de 64 por cento so suportadas em redes alternativas, destacando-se as redes de cabo (30 por cento) e de FTTH/B (22 por cento). As ofertas analgicas representavam 36 por cento do total. Verificou-se, igualmente, um aumento de 3 por cento nas ofertas suportadas em GSM/UMTS. Por outro lado, verificou-se uma reduo de 6 por cento nas ofertas baseadas em redes de cabo e de 4 por cento nas ofertas suportadas em redes FTTH/B. Relativamente ao ano anterior, verificou-se um aumento de 30 por cento nas ofertas residenciais.

Grfico 189 - Nmero de ofertas de STF disponveis em Portugal, em 2012, por tecnologia 40% 35% 30% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 22%
2011

36%

Cobre

Cabo

FTTH/B

GSM/ UMTS

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Analisando por tipo de oferta, verifica-se que as ofertas de STF integradas em pacote representam 62,8 por cento do total das ofertas residenciais, os restantes 37,2 por cento dizem respeito oferta do servio stand-alone. Cerca de 41 por cento das ofertas de STF esto integradas em pacotes triple play e quadruple play.

448/700

Grfico 190 Nmero de ofertas de STF residenciais disponveis em Portugal integradas em pacotes

STF + BLF 1,4% 8,3% 5,5% Stand-alone 37% Multiple play 62,8% 9,7% 00% 3,4% 4,1% 19,3% STF + BLF + BLM STF + BLF + STM STF + BLF + TV STF + TV STF + TV + BLM STF + TV + STM 11,0% STF + BLF + TV + BLM STF + BLF + TV + BLM + STM

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Salienta-se, ainda, que cerca de 49 por cento das ofertas residenciais recolhidas oferecem chamadas ilimitadas para a rede fixa nacional, verificando-se uma reduo de 28 p.p. relativamente ao ano anterior. Daquelas, 95,9 por cento oferecem chamadas ilimitadas 24 horas e 4,1 por cento oferecem chamadas ilimitadas noite e aos fins-de-semana. Procedendo anlise dos preos do acesso praticados, verifica-se que o preo mdio do acesso praticado nas ofertas stand-alone de 10,1 euros. Nas ofertas de STF inseridas em pacotes, que representam 62,8 por cento da oferta residencial disponvel, a assinatura mdia (simples) varia entre 23,3 euros e 57,4 euros, consoante os servios includos.

449/700

Tabela 160 - Preos do acesso ao STF por tipo de pacote Preo mnimo Residencial (valores com IVA a 23%) stand-alone STF+BLF STF+BLF+BLM STF+BLF+TV STF+BLF+TV+BLM STF+BLF+TV+BLM+STM STF+STV STF+TV+BLM STF+TV+STM Unidade: euros com IVA
Fonte: ICP-ANACOM

Preo mdio 37,5 10,1 44,4 40,7 43,7 53,0 57,4 26,8 38,2 23,3

Preo mximo 165,0 28,9 45,6 87,0 85,0 165,0 140,0 36,0 50,0 33,0

2,5 2,5 43,2 19,5 25,0 25,0 25,0 10,0 25,5 10,0

Segmento empresarial De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pelas PME, verifica-se que quase 70 por cento empresas inquiridas dispunham de uma oferta comercial standard do servio telefnico fixo destinada especificamente a empresas. As ofertas de STF desenhadas medida dos interesses e necessidades das empresas estavam a ser utilizadas por 1/5 das empresas inquiridas, com menor propenso por parte das microempresas.

450/700

Grfico 191 Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio telefnico fixo

6,2

5,5

Standard residencial (oferta comercial destinada a residenciais)

19,4

Standard empresarial (oferta comercial destinada a empresas)

Oferta medida (desenhada especificamente para os interesses e necessidades da empresa) 69,0 NS\NR

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e o STF Nota: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).
178

6.2.6. Nvel de preos das ofertas do operador histrico Apresenta-se de seguida a evoluo de preos das ofertas do operador histrico e uma comparao internacional dos preos do STF em 2012.

Evoluo do ndice de preos do operador histrico Em 2012, e em termos mdios anuais, o preo das chamadas locais aumentou 2,5 por cento e o das chamadas nacionais aumentou 3,2 por cento. Verificou-se, ainda, uma estabilizao dos preos da assinatura mensal e da instalao.

178

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

451/700

Em comparao com 2008 o cabaz de preos do operador histrico manteve-se inalterado em termos nominais. Refira-se, igualmente, que uma chamada nacional em 2012 custou, em termos nominais, menos 42,2 por cento do que aquilo que custava em 2008.
Tabela 161 - ndice de preos nominais do operador histrico Var. (%) 2011/2012 0,0% 0,0% 2,5% 3,2% 0,0% Var. (%) mdia anual 2008/2012 0,0% 0,0% -2,8% -12,8% 0,0% Var. (%) acumulada 2008/2012 0,0% 0,0% -10,9% -42,2% 0,0%

2011 Instalao Mensalidade Local Nacional Cabaz Unidade: ndice base (2006=100)
Fonte: ICP-ANACOM

2012 100,0 100,0 78,1 51,0 99,9

100,0 100,0 76,1 49,4 99,9

Salienta-se, por outro lado, que tanto o cabaz de preos do operador histrico como a mensalidade e instalao do servio registaram um decrscimo de 6,6 por cento, em termos reais, entre 2008 e 2012.

Tabela 162 - ndice de preos reais do operador histrico Var. (%) 2011/2012 -2,7% -2,7% -0,2% 0,3% -2,7% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -1,7% -1,7% -4,5% -14,3% -1,7% Var. (%) acumulada 2008/2012 -6,6% -6,6% -16,7% -46,0% -6,6%

2011 Instalao Mensalidade Local Nacional Cabaz Unidade: ndice base (2006=100)
Fonte: ICP-ANACOM

2012 88,9 88,9 69,4 45,3 88,8

91,3 91,3 69,5 45,1 91,3

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Fatura mensal do STF De acordo com o Estudo Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, a despesa mdia mensal com o STF no integrado em pacote de servios tem vindo a diminuir progressivamente, situando-se em cerca de 15,4 euros no 4. trimestre de 2012 e traduzindo-se numa reduo de cerca de 4,2 por cento relativamente ao perodo homlogo. No que diz respeito ao STF integrado em pacote de servios, verifica-se tambm que a despesa mdia mensal tem vindo a reduzir-se progressivamente para todos os pacotes analisados. O pacote double play STF+SAI atingiu os 25,7 euros no final de 2012, menos 8,5 por cento do que no final de 2011. O pacote double play STF + STVS atingiu os 30,9 euros no final de 2012, menos 8,6 por cento do que no final de 2011. O pacote triple play STF + SAI + STVS atingiu os 48,6 euros no final de 2012, menos 4,5 por cento do que no final de 2011. Neste contexto, ainda de salientar a aproximao da despesa mdia mensal dos clientes residenciais com os pacotes STF + SAI e STF + STVS, a partir de 2012.

Grfico 192 Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do STF (em pacote e fora de pacote)

60 50 40 30 20 15,4 10 0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 30,9 25,7 48,6

STF Stand-alone

Double play STF + SAI

Double play STF + STVS

Triple play STF + SAI + STVS

Unidade: euros
Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2009 a 4T2012

453/700

Base: Lares com o servio telefnico fixo de acordo com o pacote de servios em causa Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Comparaes internacionais de preos do STF Apresentam-se de seguida comparaes internacionais de preos do STF179. No que diz respeito fatura mdia anual (cabaz), verifica-se que os preos suportados pelos clientes residenciais do STF em Portugal so inferiores mdia dos preos praticados nos pases em anlise em todos os perfis de consumo.

Tabela 163 Comparaes internacionais de preos do STF segmento residencial

Nov. 2008 Baixo consumo Desvio em relao mdia Ranking UE19 Mdio consumo Desvio em relao mdia Ranking UE19 Desvio em relao mdia Ranking UE19
Unidade: %
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Nov. 2009 -0,9% 11 -7,1% 6 -5,5% 8

Nov. 2010 -3,1% 9 -15,5% 3 -15,2% 4

Nov. 2011 -4,0% 7 -16,0% 4 -14,0% 6

Nov. 2012 -4,6% 7 -10,4% 6 -2,0% 5

0,2% 11 -6,9% 7 -7,0% 7

Alto consumo

Apesar de, globalmente, a fatura mdia anual do consumidor residencial em Portugal se encontrar abaixo da mdia dos pases considerados, existem determinados componentes do cabaz que se encontram acima da mdia. o caso das chamadas
179

Foram considerados os perfis de utilizao/cabazes da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE). Os valores so apresentados em euros e correspondem a faturas mensais, lquidas de IVA e de custos no recorrentes e no foram utilizadas paridades de poder de compra. Os valores apresentados para o segmento residencial excluem descontos e promoes, enquanto no caso do segmento empresarial estes foram includos. A mdia calculada com base nos resultados dos 19 pases da UE considerados pela OCDE.

454/700

internacionais nos segmentos de baixo e mdio consumo, o caso das chamadas fixomvel nos segmentos de mdio e alto consumo e o caso das chamadas fixo-fixo no segmento de baixo consumo. De referir que em todos os segmentos de consumo o valor da instalao e da assinatura encontram-se abaixo da mdia dos pases analisados.

Tabela 164 Comparao internacional de preos do STF (II) segmento residencial, novembro 2012 Baixo consumo Despesa mensal com instalao e assinatura Instalao e assinatura Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal com chamadas fixo-fixo Chamadas fixo-fixo Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal com chamadas fixo-mvel Chamadas fixo-mvel Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal internacionais com chamadas 12,66 -18,8% 6 4,60 58,0% 15 1,26 -39,4% 7 3,38 42,4% 15 1 6,64 64,0% 16 2,71 41,6% 16 1 17,88 76,9% 16 4,12 -32,5% 8 Mdio consumo 15,91 -13,5% 7 0,0 Alto consumo 20,94 -10,2% 7 0,0

Chamadas internacionais

Desvio em relao mdia Ranking UE19

Unidade: %, euros
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

No segmento SOHO (Small Office, Home Office), os preos praticados em Portugal encontram-se 0,8 por cento acima da mdia. No segmento das PME, os preos praticados em Portugal ocupam o 14. lugar do ranking, encontrando-se a fatura mdia destes clientes 11,5 por cento acima da mdia dos restantes pases em anlise.

455/700

Tabela 165 Comparaes internacionais de preos do STF segmento empresarial Nov. 2008 SOHO Desvio em relao mdia Ranking UE19 Desvio em relao mdia Ranking UE19 0,2% 12 11,3% 14 Nov. 2009 -3,1% 9 9,1% 13 Nov. 2010 -3,0% 7 7,4% 13 Nov. 2011 0,4% 10 12,0% 13 Nov. 2012 0,8% 12 11,5% 14

PME

Unidade: %
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Deve-se, contudo, levar em conta que a metodologia utilizada recorre apenas aos tarifrios publicamente disponveis do operador histrico. De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME (dezembro de 2012), estima-se que cerca de 70 por cento empresas inquiridas disponham de uma oferta comercial standard do servio telefnico fixo destinada especificamente a empresas. No entanto, as ofertas de STF desenhadas medida dos interesses e necessidades das empresas so utilizadas por 1/5 das empresas inquiridas. Acresce que o perfil de utilizao deste benchmark utiliza uma durao mdia das chamadas que inferior mdia portuguesa, facto que prejudicar a comparao com os tarifrios disponveis em Portugal. Por outro lado, a dimenso mdia das empresas portuguesas ser cerca de 15 por cento inferior mdia da UE, o que limitar o seu acesso a nveis superiores de desconto, assim como o seu poder negocial. No segmento empresarial, os preos praticados em Portugal apresentam-se abaixo da mdia europeia nas componentes de instalao, assinatura e chamadas para nmeros mveis e acima da mdia nas componentes de chamadas para nmeros fixos e chamadas para nmeros internacionais.

456/700

Tabela 166 Comparaes internacionais de preos do STF (II) segmento empresarial, novembro 2012 SOHO Despesa mensal com instalao e assinatura Instalao e assinatura Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal com chamadas nacionais Chamadas fixo-fixo Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal com chamadas fixo-mvel Chamadas fixo-mvel Desvio em relao mdia Ranking UE19 Despesa mensal com chamadas internacionais Chamadas internacionais Desvio em relao mdia Ranking UE19 Unidade: %
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

PME 15,54 -23,0% 4 18,16 71,9% 15 5,29 -43,0% 7 16,85 67,6% 17

15,54 -16,6% 6 11,05 65,2% 15 4,96 -39,2% 8 5,42 69,3% 17

De acordo com esta comparao internacional, a fatura residencial do STF tem descido nos ltimos 5 anos, encontrando-se sempre abaixo da mdia da OCDE.
Grfico 193 Fatura residencial do STF: Portugal Vs UE19

60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012

Alto Consumo-UE

Alto Consumo-Portugal

Mdio Consumo-UE

Mdio Consumo-Portugal

Baixo Consumo-UE

Baixo Consumo-Portugal

Unidade: euros
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

457/700

A fatura de PME e SOHO tem descido mas, no caso das PME, encontra-se acima da mdia, como j anteriormente se tinha referido.

Grfico 194 Fatura empresarial do STF: Portugal Vs UE19

70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012

SOHO-UE PME-UE PME-Portugal

SOHO-Portugal

Unidade: euros
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

6.3. O perfil do cliente e da utilizao do servio telefnico fixo (STF) Apresentam-se de seguida as principais caratersticas dos utilizadores e da utilizao do STF assim como a avaliao que aqueles fazem dos servios prestados.

6.3.1. A caraterizao do utilizador do servio telefnico fixo (STF) Os utilizadores do STF so maioritariamente residenciais. Em 2012, apenas 10,6 por cento dos utilizadores do STF eram no residenciais. Como se pode observar no grfico seguinte, a proporo de clientes residenciais tem vindo a crescer ligeiramente nos ltimos trs anos.

458/700

Grfico 195 Clientes residenciais e no residenciais

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008

2009 Clientes residenciais

2010

2011

2012

Clientes no residenciais

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

A existncia do STF no lar encontra-se estatisticamente associada classe de idade do indivduo respondente (coeficiente de V Cramer 0,184 no 4. trimestre de 2012). Entre os clientes residenciais, e de acordo com o Estudo Barmetro de Telecomunicaes da Marktest180, a penetrao superior no caso dos maiores de 65 anos e em agregados compostos por, pelo menos, dois indivduos. Em 2012, a penetrao do STF aumentou em todos os escales de idade, diminuindo a disperso da penetrao do STF nos vrios escales etrios.

180

Conclui-se que a existncia do STF no lar encontra-se estatisticamente associada classe de idade do indivduo respondente (coeficiente de V Cramer 0,184 no 4. trimestre de 2012).

459/700

Grfico 196 Percentagem de lares com acesso ao STF por escalo etrio do respondente

100 92,3 80 69,2 60 15-24 25-34 35-44 40 45-54 40,4 55-64 65-mais 91,2

20

0 4T2008 Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012181

4T2009

4T2010

4T2011

4T2012

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com o escalo etrio. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Verifica-se ainda que as famlias de maior dimenso passaram a ter maior penetrao que as restantes a partir de 2011.

181

O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Fixa composto pelos lares de Portugal Continental e regies autnomas da Madeira e dos Aores. Mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo. Salienta-se ainda que o Barmetro de Telecomunicaes, da Marktest, efetua entrevistas CATI, sendo que a percentagem de entrevistas conduzidas junto de indivduos residentes em lares com telefone de rede fixa tem vindo a ser ajustada ao longo do tempo.

460/700

Grfico 197 Percentagem de lares com acesso ao STF por dimenso familiar

100 80 60 40 20 0 4T2008 1 indivduo 4T2009 2 indivduos 4T2010 3 indivduos 4T2011 4T2012 4 ou mais indivduos 63,3 53,0 82,3 64,3

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a dimenso familiar Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Se se analisar a penetrao do STF por classe social verifica-se que aquela mais elevada na classe social alta (+11,9 por cento relativamente ao ano anterior). Desde 2009 registou-se uma inverso da posio das vrias classes no ranking da penetrao do STF. Desde essa data, a classe mais baixa, que era a classe que dispunha da penetrao de STF mais elevada, passou para ltimo lugar nesta lista. Esta evoluo poder estar associada proliferao dos servios oferecidos em pacote que integram o telefone fixo.

461/700

Grfico 198 Percentagem de lares com acesso ao STF por classe social

100 80 60 40 20 0 4T2008 4T2009 4T2010 C1 - Mdia 4T2011 4T2012 A/B - Alta/Mdia alta C2/D - Mdia baixa / baixa 63,1 56,3 81,7 75,9

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 a 4T2012

Base: Total de lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a dimenso familiar Nota 1: A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa. Nota 2: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Por outro lado, recorreu-se anlise de clusters182 para identificar o perfil do utilizador residencial do STF numa perspetiva multidimensional. Identificaram-se trs grupos com um perfil de consumo distinto, conforme sistematizado na tabela seguinte183: o O primeiro grupo constitudo pelos lares com STF e que dispem de poucos servios de comunicaes eletrnicas, destacando-se nomeadamente o uso exclusivo do STF, o uso do pacote double play STF+TVS ou o uso do STF no subscrito no mbito de um pacote de servios.

182

A anlise de clusters permite identificar grupos com comportamentos homogneos entre si, tendo-se utilizado o mtodo no hierrquico k-means, baseado na distncia euclidiana e no critrio centride para a agregao das respostas. O anexo 2 da Situao das Comunicaes de 2009 descreve detalhadamente a metodologia deste tipo de anlise.
183

Recorreu-se para o efeito aos microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 2. semestre de 2011. Esta anlise especfica considera como unidade de observao o lar totalizando 6959 casos amostrais com resposta nas questes centrais da anlise.

462/700

Estes agregados familiares tendem a ser de menor dimenso, e so constitudos por pessoas mais idosas, pertencentes a classes sociais mais baixas (C2/D) e residentes no Interior Norte do pas. O respondente maioritariamente reformado, desempregado ou domstico e dispe de um nvel de escolaridade mais baixo (at ao 1. ciclo). o

O segundo grupo inclui os lares que consomem o STF em conjunto outros servios, tais como a Internet (BLF e/ou BLM) e a TV por subscrio. Adicionalmente a utilizao de servios em pacote tende a ser mais expressiva neste grupo.

Os agregados familiares deste grupo tm uma maior dimenso (trs ou mais indivduos), e incluem crianas. Fazem parte da classe social mdia a alta (A/B/C1) e residem nas grandes cidades (nomeadamente Grande Lisboa). O respondente apresenta nveis de escolaridade mais altos (ensino secundrio e superior), enquadra-se na situao de estudante ou quadros mdio/ superior e integra os escales dos 15-24 anos ou 45-54 anos.

O terceiro grupo diz respeito aos lares que utilizam o STF com menor intensidade; a maioria no dispe sequer deste servio. O STM utilizado por quase todos os respondentes destes agregados familiares.

O grupo carateriza-se por residir, maioritariamente, no norte do pas (interior e litoral norte). Os respondentes destes lares tm idades entre 25 e 44 anos, nvel de escolaridade intermdio (2. e 3. ciclos do ensino bsico) e enquadram-se profissionalmente na situao de trabalhador qualificado e no qualificado.

463/700

Tabela 167 Perfil dos utilizadores residenciais do STF GRUPO 1 Lares com STF mas com poucos servios CE
% grupo % global

GRUPO 2 Lares com diversos servios CE alm do STF

% grupo % global

GRUPO 3 Lares que utilizam o STF com menor intensidade

% grupo % global

Apenas STF STF+STVS STF no integrado em pacote Regio Marktest Dimenso familiar Presena de crianas / idosos Escalo etrio Nvel de escolaridade Situao na profisso e condio perante o trabalho Classe social Interior Norte

14,7 27,7 49,5 26,5

21,5 9,4 21,5 20,6

STF+BLF+STVS STF+BLF+BLM+STVS STF integrado em pacote Grande Lisboa

79,2 9,5 100,0 25,2

38,6 4,7 55,8 20,2

Sem STF Respondente com STM

68,0 99,2

22,0 93,3

Litoral Norte Interior Norte

21,1 26,7

17,3 17,3

At dois indivduos Idosos >=55 anos

87,6 81,8 91,1

45,7 28,4 32,2

>= trs indivduos Crianas 15-24 anos 45-54 anos

72,6 52,2 20,1 19,3 67,5 16,4 14,5 61,5

54,3 37,3 14,7 15,5 48,9 10,6 9,7 44,9 2. e 3. ciclos do EB Trabalhadores qualificados Trabalhadores no qualificados 36,8 22,8 13,4 26,4 14,5 9,1 25-44 anos 53,4 37,6

<= 1. ciclo do EB Reformados/Pensionistas /Desempregados Domsticas Classes C2/D

76,0 85,1 9,0 85,4

24,7 34,7 4,3 55,1

Ensino secundrio ou superior Quadros mdios e tcnicos especializados Estudantes Classes A/B/C1

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. trimestre de 2012

Base: Lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas) Nota1: Anlise de clusters pelo mtodo k-means com trs classes. De acordo com a matriz de distncia, os grupos que apresentam maiores distncias so o 1 e o 2 (2,15). Nota 2: A maioria das variveis caraterizadoras utilizadas nesta anlise no faz parte dos grupos de estratificao da amostra de lares (distrito e regio Marktest), pelo que a respetiva informao ter um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

464/700

6.3.2. Perfil do no utilizador de STF De acordo com o Estudo Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, j anteriormente citado, e conforme ilustrado na tabela seguinte, cerca de 22 por cento do total de lares analisados no dispem do STF. Trata-se de lares com maior propenso para ser constitudos apenas por 1 individuo (35,9 por cento destes lares no dispem de STF), e para no disporem de outros servios de comunicaes eletrnicas, tais como a banda larga fixa ou o servio de TV por subscrio.

Tabela 168 Principais caractersticas sociodemogrficas dos lares que no dispem de STF Lares sem o servio telefnico fixo Indivduo a viver sozinho Lares sem idosos Respondente com 25 a 34 anos Respondente com 35 a 44 anos Respondente com nvel de escolaridade: 2 ciclo do ensino bsico Respondente com nvel de escolaridade: 3 ciclo do ensino bsico Lares sem banda larga fixa Lares sem o servio de TV por subscrio Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

22,0 35,9 26,8 28,6 30,8 31,2 27,6 38,7 41,9

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Consideram-se somente os grupos sociodemogrficos com uma percentagem estatisticamente superior percentagem global de lares sem STF, de acordo com o teste de duas amostras para propores.

465/700

6.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio telefnico fixo (STF) Carateriza-se de seguida o nvel de adeso ao servio e o consumo do STF.

Nmero de clientes Em 2012 registou-se um aumento de 1,1 por cento no nmero de clientes de acesso direto relativamente ao ano anterior, valor inferior mdia dos ltimos anos (+4 pp)

Tabela 169 Nmero de clientes do STF e do VoIP nmada Var. (%) mdia anual 2008/2012 4,0% -11,5% -21,1% -14,6% Var. (%) acumulada 2008/2012 17,0% -38,6% -61,3% -46,8%

2011 Clientes de acesso direto Clientes pr-seleo Clientes seleo chamada-achamada Clientes VoIP nmada Unidades: milhares de clientes, %
Fonte: ICP-ANACOM
(1)

2012 3 676 94 16 71

Var. (%) 2011/2012 1,1% -20,4% -8,7% -19,3%

3 635 118 18 88

Nota: Os valores para as vrias categorias de clientes foram alterados para 2011 relativamente ao publicado na verso anterior da Situao das Comunicaes em virtude de alguns operadores terem alterado o valor dos seus clientes relativamente a esse ano.
(1)

Inclui clientes de acesso direto com ORLA ativada.

Este aumento encontra-se dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica do indicador em questo.

466/700

Grfico 199 - Evoluo dos clientes de acesso direto e intervalo de previso

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

2T06

4T03

2T04

4T04

4T05

2T07

4T07

2T08

4T11

2T12

Clientes de acesso direto

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de clientes

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento Nota 2: A srie foi modelada a partir do 4. trimestre de 2008, momento a partir do qual se passou a registar um comportamento tendencialmente diferente coincidindo com o aumento concorrencial associado entrada de servios em pacote e ofertas de trfego ilimitado. Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica: Y=3054355+75750,8t-2424,24t2. O R2 ajustado do modelo de 0,99.

O crescimento do nmero de clientes de acesso direto deste servio ocorrido a partir de 2006 resultou, primeiro, da introduo de ofertas de STF suportadas nas redes GSM/UMTS ofertas estas que, em alguns casos, se caraterizavam por no cobrar uma assinatura mensal. Posteriormente, a partir de 2009, o crescimento verificado foi, sobretudo, resultado do spin-off da PT Multimdia e da entrada da ZON nestes mercados. Mais recentemente o desenvolvimento das redes de nova gerao (FTTH/B e EuroDOCSIS 3.0) e a oferta de novos pacotes multiple play contriburam igualmente para esta tendncia de crescimento. A crescente importncia dos pacotes multiple play e a sua influncia no aumento do nmero de clientes e da penetrao do STF ilustrada pela evoluo do nmero de clientes do STF que dispem do servio sem estar integrado em pacote. De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, no final de 2012 o STF individualizado estava presente em 27,8 por cento dos lares, tendo este valor diminudo 19,8 pontos
467/700

4T12

2T10

2T05

4T06

4T08

2T09

4T09

4T10

2T11

percentuais desde 2010. No que diz respeito aos pacotes de servios que integram o STF, verifica-se que o pacote triple play - STF + STVS + BLF o que assumiu maior expresso, em 2012, estando presente em cerca de 50 por cento dos lares (+17,2 pontos percentuais do que em 2010).

Grfico 200 Agregados familiares com o servio telefnico fixo integrado em pacote

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

5,2 8,4 4,1 32,8

5,2 10,1 3,7

6,0 12,1 2,7 Outras conjugaes STF+STVS+BLF+BLM 50,0 STF+STVS STF+BLF STF+STVS+BLF

44,2

47, 6 35,1 27,8

STF stand-alone

4T2010

4T2011

4T2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

Base: Total de lares com servio telefnico fixo (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

No que diz respeito inteno futura de adeso ao STF, o Estudo Barmetro de Telecomunicaes da Marktest revela que, entre aqueles que no dispem do servio, cerca de 95,7 por cento dos inquiridos no vai aderir de certeza ao servio.

468/700

Grfico 201 Lares sem STF que no vo aderir de certeza ao servio

100 92,6 80 60 40 20 0 4T07 Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

95,7

4T08

4T09

4T10

4T11

4T12

Base: Lares sem o servio telefnico fixo (embora disponham de STM) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os clientes de acesso indireto, por seu lado, diminuram 20,4 por cento, no caso da prseleo, e 8,7 por cento no caso da seleo chamada-a-chamada. Os clientes de acesso indireto, depois de um significativo aumento nos dois primeiros anos aps a liberalizao altura em que esta forma de acesso foi a forma privilegiada pelos novos prestadores para entrarem neste mercado sofreram uma reduo significativa entre 2001 e 2003. Esta evoluo ter sido explicada pela aposta dos novos prestadores noutros modelos de negcio com melhores perspetivas de rentabilidade (por exemplo, as ofertas em pacote baseadas no acesso direto, nomeadamente oferecidas com base na ORALL, e desenvolvimento de rede prpria). No final de 2003 entrou nestes mercados a Telemilnio Telecomunicaes, Sociedade Unipessoal, Lda. (Tele2) que dinamizou a oferta de acesso indireto. Desde esse momento, o nmero de clientes sofreu um aumento significativo. Em 2006, verificou-se uma inverso da tendncia anteriormente descrita e, a partir de 2007, a tendncia de reduo do nmero de clientes de acesso indireto acentuou-se. Estas variaes so justificadas pelo crescimento das ofertas dos operadores alternativos na modalidade de acesso direto e pela aposta noutros modelos de negcio. O

469/700

desenvolvimento da ORLA (no caso da seleo chamada-a-chamada), e os novos planos de preos lanados pelo operador histrico podero eventualmente ter afetado esta evoluo.

Grfico 202 Evoluo do nmero de clientes de acesso indireto

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012

Seleco chamada-a-chamada

Pr-seleo

Unidade: milhares de clientes

Fonte: ICP-ANACOM

Neste contexto de referir que, no final de 2012, cerca de 31 mil clientes beneficiavam da ORLA, sendo um nico operador alternativo, a Optimus, responsvel por cerca de 75 por cento dos clientes com ORLA ativada. Entre o 2. trimestre de 2007, altura em que atingiu o seu pico, at ao final de 2012, o nmero de clientes com ORLA ativada desceu 82 por cento em virtude da j referida aposta dos novos prestadores noutros modelos de negcio. Os clientes do servio VoIP nmada diminuram cerca de 19,3 por cento relativamente ao ano anterior, a referida diminuio ser explicada pelo facto de um operador ter migrado um conjunto significativo dos seus clientes para uma soluo de telefonia vocal fixa.

470/700

Acessos No final de 2012 existiam cerca de 4,6 milhes de acessos principais, valor 0,3 por cento superior ao observado no final do ano anterior (+15,5 mil acessos). Esta evoluo global foi impulsionada pelo aumento de cerca de 21 por cento (+232 mil acessos) no nmero de acessos VoIP/ VoB nomeadamente, aqueles acessos suportados em redes de TV por cabo e em FTTH/B. Este aumento sobreps-se s quebras observadas nos acessos analgicos (-6,5 por cento), nos acessos RDIS e Diginet (-9,8 por cento), nos acessos GSM/ UMTS (-0,4%) e no nmero de postos pblicos instalados (-11,3 por cento).
Tabela 170 Nmero de acessos principais equivalentes Var. (%) 2011/2012 0,3% -6,5% -11,3% -9,8% -0,4% 21,0% Var. (%) mdia anual 2008/2012 2,3% -5,3% -10,2% -8,5% 3,4% 59,2% Var. (%) acumulada 2008/2012 9,6% -19,7% -35,1% -30,0% 14,1% >100%

2011 Acessos principais totais Acessos analgicos

(2) (1)

2012 4 558 2 183 24 584 456 1 335

4 543 2 334 27 647 458 1 104

(dos quais) postos pblicos Acessos RDIS e Diginet Acessos GSM/ UMTS Acessos VoIP/ VoB
(4) (3)

Unidades: milhares de acessos, %

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: Os indicadores utilizados so diferentes dos utilizados em relatrios anteriores. Por outro lado, procedeu-se a reclassificaes de acessos. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ser idnticas informao anteriormente publicada. Nota 2: O valor dos acessos principais totais, dos acessos analgicos e acessos RDIS e Diginet para 2011 foram alterados relativamente ao publicado na verso anterior da Situao das Comunicaes em virtude de alguns operadores terem alterado o valor dos seus acessos relativamente a esse ano.
(1)

Este indicador corresponde soma dos indicadores nmero de acessos analgicos e nmero de acessos RDIS e Diginet equivalentes, nmero de acessos GSM e nmero de acessos VoIP/VoB referentes ao acesso direto, incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos pblicos e parque prprio dos prestadores. Por parque prprio de acessos entendese o parque de acessos para utilizao do prprio prestador (os acessos afetos s empresas com as quais o prestador tenha relao de domnio ou de grupo no so integrados no seu parque prprio, sendo contabilizados como acessos instalados a pedido de clientes).
(2)

Os acessos analgicos incluem para alm dos acessos analgicos instalados a pedido de clientes o parque prprio dos prprios prestadores e os acessos cable telephony analgicos.
(3)

O nmero de acessos digitais equivalentes corresponde soma do nmero de linhas afetas ao STF suportadas em cada acesso digital instalado. No caso de acessos RDIS, o nmero de acessos equivalentes de dois por cada acesso RDIS bsico e de 30 por cada acesso RDIS primrio. Os acessos fracionados so partes de acessos RDIS primrios. Salienta-se que os acessos RDIS incluem o parque prprio dos prprios prestadores, os acessos cable telephony digitais, os acessos Diginet e os acessos FWA. (4) Estes acessos englobam os acessos xDSL, os acessos baseados em fibra tica e os acessos VoB suportados na rede de cabo. Ver entendimento desta Autoridade quanto s linhas gerais da abordagem regulatria dos servios de VoIP em http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074.

471/700

As variaes ocorridas ao longo do ano no se afastaram do intervalo de previso resultante da tendncia histrica e dos efeitos sazonais estimados. A exceo foi o valor contabilizado no 4. trimestre que ficou 0,5 por cento abaixo do limite inferior do intervalo de previso.

Grfico 203 Evoluo dos acessos principais e intervalo de previso

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Acessos principais Previso Intervalo de previso* Unidade: milhares de acessos principais
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: A srie foi modelada a partir do 2. trimestre de 2009, momento a partir do qual se passou a registar um comportamento tendencialmente diferente coincidindo com o aparecimento de ofertas sobre fibra tica. Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia logartmica: Y=4162208+162066,2ln(t). O R2 ajustado do modelo de 0,996.

Assistiu-se desde 2001 at 2008 a uma ligeira tendncia de reduo do nmero de acessos. At 2008, o investimento realizado ao nvel da rede local pelos operadores alternativos no tinha sido suficiente para inverter a tendncia de reduo do nmero de acessos. Os novos prestadores decidiram maioritariamente entrar no mercado utilizando para o efeito as ofertas reguladas de acesso indireto ou de desagregao do lacete local. A exceo foi a Caboviso que, apostando desde relativamente cedo numa estratgia

472/700

multiple play suportada na sua rede de distribuio de TV por cabo, se tornou at recentemente no segundo maior prestador do servio de acesso rede telefnica fixa. No entanto, em 2009 houve uma inverso dessa tendncia. Verificou-se um significativo aumento das ofertas baseadas em servios de voz atravs da Internet prestados em local fixo, nomeadamente suportadas em FTTH/B e redes de TV por cabo, e um progressivo aumento das ofertas baseadas nas redes mveis. Esta evoluo inverteu o declnio do servio. A reduo do nmero de acessos em Portugal foi, at 2004, mais pronunciada que nos restantes pases da UE. Desde essa data, primeiro por efeito das ofertas baseadas nas redes mveis e, mais tarde, devido s ofertas mencionadas no pargrafo anterior, a reduo do nmero de acessos verificada em Portugal foi inferior ou semelhante registada na Europa. Entre 2010 e 2011, o nmero de acessos aumentou em Portugal ao contrrio do que aconteceu na Europa.

Grfico 204 Evoluo do nmero de acessos na UE e em Portugal

6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% -5% 2006 2007 2008 UE27 2009 Portugal 2010 2011

Unidade: %
Fonte: UIT

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Analisando a evoluo dos acessos por tipo de acesso, verifica-se que a grande maioria dos acessos diretos ao STF constituda por acessos analgicos (cerca de 47,9 por cento do total de acessos principais). No entanto, nos ltimos cinco anos, o peso deste tipo de acessos diminuiu 17,5 pontos percentuais. Os acessos RDIS que no incio do processo de liberalizao, e numa primeira fase, cresceram de forma significativa, representam agora menos 7,2 pontos percentuais do que h cinco anos atrs, constituindo cerca de 12,8 por cento do total de acessos principais no final de 2012. Por outro lado, verifica-se que desde 2005-2006 os acessos suportados nas redes GSM adquiriram uma relativa importncia no mbito do STF, representando no final de 2012 cerca de 10 por cento do total de acessos principais, isto apesar de terem diminudo 0,4 por cento relativamente ao ano anterior. Os acessos VoIP/VoB, que incluem, entre outros, os acessos suportados nas redes de TV por cabo e em FTTH/B, apresentaram, durante os ltimos anos um crescimento bastante acentuado, representando cerca de 29,3 por cento do total de acessos no final de 2012 (+24 pontos percentuais desde 2008).

Grfico 205 Evoluo do nmero de acessos principais 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 Acessos analgicos Acessos VoIP/ VoB 2009 2010 Acessos RDIS Postos pblicos 2011 Acessos GSM/ UMTS 2012

Unidade: milhares de acessos

Fonte: ICP-ANACOM

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Noutra perspetiva, e considerando a distribuio dos acessos por NUTS II, verifica-se que as regies de Lisboa e Norte so as que apresentam maior percentagem de acessos do STF, concentrando mais de 60 por cento dos acessos. As Regies Autnomas da Madeira e Aores so as que apresentam menor nmero de acessos de STF.

Tabela 171 Percentagem de acessos do STF por NUTS II no 4T2012 Residenciais Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

No residenciais 31,7 21,6 29,8 6,9 5,5 2,1 2,4 100

Total 30,5 21,4 31,9 6,8 4,8 2,3 2,3 100

30,2 21,4 32,4 6,8 4,7 2,3 2,3 100

No que diz respeito concentrao espacial dos acessos do STF, verifica-se que, no caso dos clientes residenciais, Lisboa concentra 32,4 por cento dos acessos, sendo o Norte a segunda regio com maior concentrao de acessos residenciais com 30,2 por cento dos mesmos. Os acessos no residenciais do STF concentram-se na regio norte e em Lisboa, (31,7 e 29,8 por cento, respetivamente).

Trfego O trfego de voz do STF em minutos aumentou 3,5 por cento em 2012. Sendo que, em 2012, o aumento do trfego de voz em minutos foi superior mdia dos ltimos cinco anos.

475/700

Tabela 172 - Trfego originado na rede fixa (minutos) Var. (%) mdia anual 2008/2012 1,1% 1,2% 2,9% -10,0% -0,5% -32,9% -6,3% Var. (%) acumulada 2008/2012 4,6% 5,1% 12,1% -34,4% -1,9% -79,7% -23,0%

2011
(1)

2012

Var. (%) 2011/2012 3,5% 3,4% 4,8% -8,1% 3,7% -35,2% -12,0%

Trfego de voz do STF

7 837 7 309 6 527 781 528 63 230

8 108 7 560 6 842 718 548 41 203

Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet (dial-up) Trfego VoIP nmada Unidades: milhes de minutos, %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: Os indicadores utilizados so diferentes dos utilizados em relatrios anteriores. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ter informao idntica anteriormente publicada. Os indicadores incluem, nesta publicao o trfego originado em postos pblicos, facto que no acontecia em publicaes anteriores. Nota 2: Os valores das diferentes componentes de trfego originado na rede fixa em minutos para 2011 foram alterados relativamente ao publicado na verso anterior da Situao das Comunicaes em virtude de alguns operadores terem alterado o valor dos seus acessos relativamente a esse ano.
(1)

Inclui trfego de acesso direto e acesso indireto atravs de pr-seleo e seleo chamada-a-chamada e trfego de postos pblicos. No inclui minutos de trfego nacional com acesso atravs de calling cards, cartes pr-pagos, etc., minutos de trfego nacional destinados a nmeros com prefixos: 800, 802, 808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, minutos de trfego nacional destinados a nmeros curtos e minutos de outro trfego nacional com origem na rede telefnica fixa.

No entanto, as variaes ocorridas a longo do ano no se afastaram do intervalo de previso resultante da tendncia e dos efeitos sazonais estimados.

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Grfico 206 Trfego originado na rede fixa (minutos) e intervalo de previso

2 250 000 2 000 000 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 1T03 3T04 1T05 1T06 1T07 3T07 1T08 3T08 1T11 3T12

1T10

3T03

1T04

3T05

3T06

1T09

3T09

3T10

3T11

Trfego originado na rede fixa (minutos)

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso de tendncia quadrtica sendo ainda consideradas as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummies sazonais relativas aos terceiros (T3) e quartos (T4) trimestres e outlier no momento 2. trimestre de 2004 (Y=232732927561,4t+502,927t2 81 299T3+40713,4T4+109405Outlier2T2004)O R2 ajustado do modelo de 0,98.

As componentes que justificaram o aumento do trfego total foram, em primeiro lugar, o trfego fixo-fixo nacional e, em segundo lugar, o trfego internacional. O trfego de voz fixo-fixo aumentou 4,8 por cento em termos de nmero de minutos, semelhana do que vem acontecendo desde 2009. Esta evoluo poder resultar do facto de existirem determinadas ofertas tarifrias que incluem chamadas gratuitas e que resultam em duraes de chamada superiores (como se ver frente) nmero de clientes. Salienta-se ainda que o trfego fixo-mvel em resultado do fenmeno designado por substituio fixo-mvel e, eventualmente, devido ao crescimento do nmero de acessos fixos e da generalizao de chamadas gratuitas para nmeros da rede fixa - tem vindo a diminuir nos ltimos anos, tendncia que se manteve em 2012.

e, tambm, do aumento do

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1T12

O trfego Internet dial-up continua a diminuir, tal como vem sendo habitual nos ltimos anos, desde que as redes de banda larga se comearam a desenvolver. O trfego VoIP nmada diminuiu mais do que a mdia dos ltimos anos, embora a taxa de variao sejam inferior diminuio do nmero de clientes deste servio. Em termos de chamadas, registou-se uma quebra generalizada no trfego originado na rede fixa. A diminuio verificada inferior mdia dos ltimos anos.

Tabela 173 - Trfego originado na rede fixa (chamadas) Var. (%) mdia anual 2008/2012 -4,4% -4,4% -3,1% -9,3% -2,7% -15,8% -7,9% Var. (%) acumulada 2008/2012 -16,3% -16,6% -12,0% -32,3% -10,3% -49,8% -28,1%

2011
(1)

2012

Var. (%) 2011/2012 -2,3% -2,3% -1,5% -5,9% -1,1% -20,1% -8,8%

Trfego de voz

2 246 2 148 1 737 411 98 13 42

2 194 2 098 1 711 387 97 10 39

Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet Trfego VoIP nmada Unidades: milhares de chamadas, %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: Os indicadores utilizados so diferentes dos utilizados em relatrios anteriores. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ter informao idntica anteriormente publicada. Os indicadores incluem, nesta publicao o trfego originado em postos pblicos, facto que no acontecia em publicaes anteriores. Nota 2: Os valores das diferentes componentes de trfego originado na rede fixa em chamadas para 2011 foram alterados relativamente ao publicado na verso anterior da Situao das Comunicaes em virtude de alguns operadores terem alterado o valor dos seus acessos relativamente a esse ano.
(1)

Inclui trfego de acesso direto e acesso indireto atravs de pr-seleo e seleo chamada-a-chamada e trfego de postos pblicos. No inclui minutos de trfego nacional com acesso atravs de calling cards, cartes pr-pagos, etc, minutos de trfego nacional destinados a nmeros com prefixos: 800, 802, 808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, minutos de trfego nacional destinados a nmeros curtos e minutos de outro trfego nacional com origem na rede telefnica fixa.

No caso das chamadas, o volume realmente verificado em 2012 situa-se ligeiramente acima do intervalo superior de previso resultante da tendncia e dos efeitos sazonais estimados. Existe uma tendncia de diminuio do trfego em chamadas que, no
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entanto, desacelerou desde 2006, primeiro com a entrada de prestadores suportados na tecnologia GSM e, posteriormente, com o desenvolvimento de ofertas sobre as redes alternativas fixas. Refira-se que a reduo de trfego em chamadas no afeta todos os prestadores, mas apenas aqueles que dispem ainda de uma fatia significativa de aderentes s ofertas tradicionais (ofertas individualizadas).

Grfico 207 Trfego originado na rede fixa (chamadas) e intervalo de previso

900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 0

3T04

1T03

3T03

3T05

1T06

3T07

1T10

3T10

1T11

3T11

Trfego originado na rede fixa (chamadas)

Previso

Intervalo de previso*

Unidade: milhares de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso a um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2:Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia exponencial, sendo ainda consideradas as seguintes variveis independentes significativas a um nvel de confiana de 95 por cento: dummies sazonais relativas aos, terceiros (T3) e quartos (T4) trimestres, dummies relativas a eventos designadamente a partir do 2. trimestre de 2005 (representando o momento a partir do qual se verificou a entrada dos prestadores usando a tecnologia GSM) e a partir do 2. trimestre de 2006 (representando o momento a partir do qual se verificou um forte crescimento dos prestadores GSM) e outlier no perodo 2. trimestre de 2004: Y=exp(13,698683-0,013273t+0,018877D2T05-0,019572T060,028263T3+0,010563T4+0,02614Outlier2T04). O R2 ajustado do modelo de 0,996.

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3T12

1T04

1T05

3T06

1T07

1T08

3T08

1T09

3T09

1T12

Por outro lado, verifica-se que o trfego de voz originado na rede fixa em minutos maioritariamente constitudo por chamadas fixo-fixo (81,9 por cento). Segue-se o trfego fixo-mvel (8,6 por cento), e o trfego internacional de sada (6,6 por cento). O peso das vrias categorias de trfego tem vindo a alterar-se gradualmente. Por exemplo o peso das chamadas fixo-fixo aumentou 7,7 pontos percentuais desde 2008, no caso das chamadas fixo-mvel o seu peso diminuiu -4,7 pontos percentuais desde 2008, e o peso do trfego de acesso Internet reduziu-se em 2 pontos percentuais. O peso do trfego comutado de acesso Internet (dial-up), que, num perodo inicial, chegou a ter um peso muito significativo no total do trfego em virtude da popularizao da Internet e da introduo das ofertas de operadores alternativos (free Internet), tem sofrido uma queda acelerada devido migrao para ofertas de banda larga. O trfego associado ao servio VoIP nmada comeou a ter alguma expresso durante o ano de 2007. Contudo, desde 2010 verificou-se uma reduo deste trfego e em 2012 este diminuiu 12 por cento relativamente ao ano anterior. A referida reduo explicada pelo facto de um operador ter migrado um conjunto significativo dos seus clientes para uma soluo de telefonia vocal fixa.

Grfico 208 Distribuio do trfego por destino (minutos)

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008

2009 Trfego nacional fixo-fixo Trfego internacional de sada Trfego de VoIP nmada

2010

2011 Trfego nacional fixo-mvel Trfego de acesso Internet

2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

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A distribuio acima descrita altera-se de forma significativa se considerarmos o nmero de chamadas. Tal explicado pela diferena no peso do trfego fixo-mvel (de cerca de 8,6 por cento, em termos de minutos, para 17,3 por cento, em termos de chamadas). Salienta-se que as chamadas de voz originadas e terminadas na rede fixa tm uma durao de cerca de 4 minutos e so aproximadamente 2 minutos e 9 segundos mais longas do que as chamadas fixo-mvel. Estas diferenas sero eventualmente explicadas pelas diferenas entre o nvel de preos das chamadas em causa. Em termos do nmero de chamadas, o trfego fixo-fixo representa cerca de 76,3 por cento do total, enquanto o trfego fixo-mvel e as chamadas internacionais so responsveis por cerca de 17,3 e 4,3 por cento do trfego, respetivamente.
Grfico 209 Distribuio do trfego por destino (chamadas)

100%

80%

60%

40%

20%

0% 2008

2009 Trfego nacional fixo-fixo Trfego internacional de sada Trfego de VoIP nmada

2010

2011 Trfego nacional fixo-mvel Trfego de acesso Internet

2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Trfego de acesso indireto Em 2012 registou-se uma reduo acentuada do trfego de acesso indireto relativamente ao ano anterior (-61,3 por cento das chamadas e -59,6 por cento dos minutos). A queda

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verificada ocorreu devido incorporao de um prestador de acesso indireto no seu operador de suporte no final de 2011. A descida generalizada do trfego de acesso indireto que se vem registando nos ltimos anos ocorreu em simultneo com uma reduo de magnitude semelhante do nmero de clientes destas ofertas, da procura de novos modelos de negcio por parte de alguns dos principais operadores alternativos e da aposta do operador histrico em tarifrios opcionais. O trfego nacional de acesso indireto representa cerca de 2,2 por cento do total do trfego nacional, em termos de minutos.

Grfico 210 Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidades de acesso indireto (minutos)

12% 10% 8% 6% 4% 2%

11,4% 8,9% 9,0% 7,2% 7,3% 5,6% 5,6% 2,2% 2,2%

10,6%

0% 2008 2009 Trfego nacional 2010 2011 2012

Trfego internacional de sada

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Quanto ao trfego internacional de sada de acesso indireto, em 2012, este tipo de trfego representou cerca de 2,2 por cento do total de minutos de conversao e 3,3 por cento do total de chamadas.

482/700

Grfico 211 Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidades de acesso indireto (chamadas)

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

16,5% 13,2% 11,6% 13,2% 11,1% 9,8% 7,9% 3,3% 3,2% 2008 2009 2010 2011 2012 9,2%

Trfego nacional Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM

Trfego internacional de sada

Trfego: durao mdia das chamadas Como se referiu anteriormente, as chamadas de voz originadas e terminadas na rede fixa tm uma durao de cerca de 4 minutos e so aproximadamente 2 minutos e 8 segundos mais longas do que as chamadas fixo-mvel. Estas diferenas sero eventualmente explicadas pelas diferenas de nvel de preos das chamadas em causa. Por outro lado, as chamadas internacionais atingiram em 2012 uma durao de cerca de 5 minutos e 40 segundos, mais 30 segundos do que h cinco anos atrs. Para alm da descida generalizada dos preos destas chamadas e da existncia de tarifrios com chamadas internacionais gratuitas, este fenmeno poder estar associado proliferao de ofertas destinadas a utilizadores e destinos especficos.

483/700

Tabela 174 - Durao mdia das chamadas 2008 Trfego de voz

(1)

2009 3,13 3,05 3,36 1,92 4,92 7,15 4,99

2010 3,30 3,21 3,56 1,89 5,13 4,55 5,18

2011 3,49 3,40 3,76 1,90 5,41 4,94 5,43

2012 3,69 3,60 4,00 1,86 5,67 4,01 5,24

2,96 2,86 3,14 1,91 5,19 9,91 4,89

Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet Trfego de VoIP nmada Unidade: minutos
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Os indicadores utilizados so diferentes dos utilizados em relatrios anteriores. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ter informao idntica anteriormente publicada.
(1)

Inclui trfego de acesso direto e acesso indireto atravs de pr-seleo e seleo chamada-a-chamada e trfego de postos pblicos. No inclui minutos de trfego nacional com acesso atravs de calling cards, cartes pr-pagos, etc, minutos de trfego nacional destinados a nmeros com prefixos: 800, 802, 808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, minutos de trfego nacional destinados a nmeros curtos e minutos de outro trfego nacional com origem na rede telefnica fixa.

Trfego mdio por cliente O trfego mdio em minutos por cliente de acesso direto decresceu consideravelmente desde os primeiros anos da liberalizao do sector. Em particular, nos ltimos cinco anos, o trfego de voz reduziu-se cerca de 12,5 por cento. Todas as categorias de trfego sofreram uma reduo elevada, com o trfego mdio de acesso Internet a sofrer a maior reduo (82,6 por cento nos ltimos cinco anos). Contudo, de salientar que, em 2012, verificou-se uma inverso da tendncia, tendo o trfego mdio em minutos por cliente aumentando para todas as categorias de trfego com exceo do trfego nacional fixo-mvel e do trfego de acesso internet, pelas razes anteriormente invocadas.

484/700

Tabela 175 - Trfego mensal por cliente de acesso direto Var. (%) 2011/2012 2,3% 2,3% 3,6% -9,1% 2,6% -35,9% 2,0% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -2,8% -2,7% -1,1% -13,5% -4,3% -35,4% -3,3% Var. (%) acumulada 2008/2012 -10,7% -10,2% -4,2% -44,0% -16,1% -82,6% -12,5%

2011 Trfego de voz

(1)

2012 184 171 155 16 12 1 185

180 168 150 18 12 1 181

Trfego nacional (voz) Trfego nacional fixo-fixo Trfego nacional fixo-mvel Trfego internacional de sada Trfego de acesso Internet Trfego total (voz + Internet) Unidade: minutos, %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Os indicadores utilizados so diferentes dos utilizados em relatrios anteriores. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ter informao idntica anteriormente publicada.
(1)

Inclui trfego de acesso direto e acesso indireto atravs de pr-seleo e seleo chamada-a-chamada e trfego de postos pblicos. No inclui minutos de trfego nacional com acesso atravs de calling cards, cartes pr-pagos, etc., minutos de trfego nacional destinados a nmeros com prefixos: 800, 802, 808, 809, 884, 707, 708, 760, 761 e 762, minutos de trfego nacional destinados a nmeros curtos e minutos de outro trfego nacional com origem na rede telefnica fixa.

Grfico 212 Evoluo do trfego mensal por cliente (minutos)

250 200 150 100 50 0 2008

2009 Trfego nacional fixo-fixo Trfego internacional de sada

2010

2011 Trfego nacional fixo-mvel Trfego de acesso Internet

2012

Unidade: minutos
Fonte: ICP-ANACOM

485/700

Nmero mdio mensal de chamadas e minutos por acesso principal Em 2012 foram realizadas, em mdia, 31 chamadas fixo-fixo por acesso principal, sete chamadas fixo-mvel e duas chamadas internacionais. Relativamente a 2008 foram realizadas o mesmo nmero de chamadas internacionais, menos 8 chamadas fixo-fixo e menos 4 chamadas fixo-mvel por acesso principal.

Grfico 213 Nmero mdio mensal de chamadas por acesso principal

Chamadas nacionais fixo-fixo por acesso

31 32 33 36 39 7 8 9 10 11 2 2 2 2 2 0 10 20 30 40 50

Chamadas nacionais fixo-mvel por acesso

Chamadas para redes internacionais por acesso

2012

2011

2010

2009

2008

Unidade: nmero de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM

Em 2012 foram contabilizados, em mdia, 125 minutos relativos a chamadas fixo-fixo por acesso principal (+12 minutos do que 2008), 13 minutos relativos a chamadas fixo-mvel e 10 minutos relativos a chamadas internacionais.

486/700

Grfico 214 Nmero mdio mensal de minutos por acesso principal

Minutos nacionais fixo-fixo por acesso

125 120 119 120 122 13 14 17 19 22 10 10 10 11 11 0 20 40 60 80 100 120 140

Minutos nacionais fixo-mvel por acesso

Minutos para redes internacionais por acesso

2012

2011

2010

2009

2008

Unidade: nmero de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

Receitas A descida dos preos, a generalizao de ofertas em pacote e de tarifrios com chamadas fixas gratuitas tm sido os fatores responsveis pela tendncia de queda das receitas individualizadas do STF (-13,7 por cento, em 2012). As receitas de trfego, por um lado, e de instalao e assinatura, por outro, diminuram 9,5 e 17,6 por cento, respetivamente. Salienta-se que este ano passou-se a considerar as receitas no individualizveis relativas ao STF (i.e. quando este integra um pacote de servios), e que cresceram 10,1 por cento. Apesar disso, as receitas totais desceram 0,4 por cento, em 2012.

487/700

Tabela 176 - Receitas do STF Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.d. -13,4% n.d. n.d. n.d. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.d. -43,7% n.d. n.d. n.d.

2011

2012

Var. (%) 2011/2012 -13,7% -17,6% -9,5% 10,1% -0,4%

Receitas individualizadas do STF

184

655 167 339 116 316 051 830 099 1 485 266

565 477 279 322 286 156 914 156 1 479 634

Receitas de assinaturas e taxas de instalao Receitas de chamadas e SMS 185 originados na rede fixa Receitas multiple play com STF Receitas Totais Unidades: milhares de euros, %
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: Os indicadores utilizados so diferentes dos apresentados em relatrios anteriores. Por outro lado, procedeu-se a reclassificaes das receitas. Desta forma, as parcelas acima apresentadas podero no ser idnticas informao anteriormente publicada. Nota 2: Os valores apresentados para as receitas de chamadas e SMS originados na rede fixa no incluem as outras receitas.

No inclui as outras receitas, nas quais esto includas, nomeadamente, as receitas provenientes da venda de equipamentos. 185 Inclui receitas provenientes de trfego de comunicaes locais, regionais e nacionais, chamadas fixomvel (originadas na rede fixa), trfego internacional de sada originado na rede fixa, receitas de postos pblicos, receitas de SMS originados na rede fixa receitas de trfego originado em cartes virtuais de chamadas, receitas de trfego destinado a servios de chamadas grtis para o chamador (prefixo 800), receitas de trfego destinado a servios de chamadas com custos partilhados (prefixos 808, 809), receitas de trfego destinado a servios de nmero pessoal (prefixo 884), receitas de trfego destinado a servios de acesso universal (prefixos 707 e 708), receitas de trfego destinado a servios de tarifa nica por chamada (prefixo 760, 761 e 762) e receitas de trfego destinado a nmeros curtos. .
184

488/700

Grfico 215 Evoluo das receitas do STF

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2011 Receitas de trfego (STF individualizado) Receitas de assinaturas e taxas de instalao (STF individualizado) Receitas multiple play com STF

2012

Unidade: milhares de euros

Fonte: ICP-ANACOM

6.3.4. Satisfao dos consumidores O STF apresenta, em geral, nveis de satisfao elevados. De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes, da Marktest, referente ao 4. trimestre de 2012, cerca de 89 por cento dos utilizadores residenciais encontravam-se satisfeitos com o servio global disponibilizado pelo prestador. O apoio ao cliente apresentava uma taxa de satisfao de cerca de 85,3 por cento e os preos uma taxa de satisfao de 79,3 por cento.

489/700

Grfico 216 Satisfao dos clientes residenciais com o STF segundo diferentes parmetros

100 80 8,0 60 40 20 0 Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Mdia (escala 1 a 10) Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) 7,5 7,9

10 8 6 4 2 0

Unidade: % / escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de lares com o servio de comunicaes eletrnicas de voz fixa Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Considerando os perfis de consumidor do STF estimados no mbito da anlise de clusters efetuada anteriormente, observa-se o maior nvel mdio de satisfao global com o prestador do STF nos lares com STF que dispem de poucos servios de comunicaes eletrnicas (8,5 pontos no grupo 1). Estes lares so tambm os globalmente menos insatisfeitos com o STF e esto significativamente menos insatisfeitos que os dos restantes grupos nas reas preos e apoio ao cliente. Os lares com diversos servios de comunicaes eletrnicas incluindo o STF revelam o menor nvel mdio de satisfao global com o prestador STF (7,8 pontos) e so os mais insatisfeitos no que diz respeito aos preos (16,9 por cento).

490/700

Tabela 177 - Satisfao com o STF segundo diferentes critrios (diferenciao pelo perfil do consumidor STF) GRUPO 1 Lares com STF mas com poucos servios CE Nvel mdio de satisfao (escala 1 a 10) Apoio ao cliente Preos Servio global do prestador Percentagem de lares insatisfeitos (avaliao <=5) Apoio ao cliente Preos Servio global do prestador 18,0 11,2 * 9,6 * 21,2 16,9 11,4 24,5 * 11,4 * 12,9 * 20,7 14,7 11,1 8,0 8,4 8,5 7,4 7,6 7,8 7,2 7,9 7,9 7,5 7,8 8,0 GRUPO2 Lares com diversos servios CE alm do STF GRUPO3 Lares que utilizam o STF com menor intensidade Total

Unidades: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito); %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. trimestre de 2012

Base: Total de lares com acesso ao servio telefnico fixo (no inclui as no respostas) Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,18. Significado da sinaltica das estimativas (percentagens): (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em linha) de acordo com o teste de igualdade entre mdias. No tom claro destacam-se as mdias superiores e no tom escuro as mdias inferiores.

Por outro lado, verifica-se que a satisfao global com o STF estatisticamente superior quando o servio utilizado fora de um pacote de servios. O "apoio ao cliente" o parmetro de avaliao com maiores diferenas, por comparao ao preo e avaliao global.

491/700

Grfico 217 Satisfao com o STF segundo diferentes critrios - diferenciao pela utilizao do servio integrado em pacote

10 7,9 8,3 7,5 7,7 7,7 8,3

0 Satisfao global Satisfao com o preo Satisfao com o apoio ao cliente

STF integrado em pacote

STF fora de um pacote de servios

Unidades: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4. trimestre de 2012

Base: Total de lares com o servio de comunicaes eletrnicas de voz fixa Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,12.

Segmento empresarial De acordo com os inquritos ao consumo das comunicaes eletrnicas do ICPANACOM dirigidos s PME, a satisfao mdia, das empresas inquiridas, com o servio telefnico fixo aumentou entre 2010 e 2012, de 6,9 para 7,3 numa escala de 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito). As empresas do sector da construo registaram o maior nvel de satisfao com o prestador do STF (7,5). Paralelamente, cerca de 18,5 por cento das PME reclamaram junto do seu prestador do servio telefnico fixo durante 2012, revelando uma diminuio de 1,7 por cento na taxa de reclamaes face a 2010. Os dois principais motivos das reclamaes efetuadas pelos clientes empresariais do servio telefnico fixo estavam relacionadas com as "falhas de rede ou interferncias nas chamadas" e com os "erros de faturao". A "avaria do equipamento" foi o segundo motivo de reclamaes das PME em 2010, passando para terceiro lugar em 2012.

492/700

Salienta-se ainda que as empresas de pequena e mdia dimenso (10 a 249 pessoas ao servio) e as do sector do comrcio foram as que registaram uma maior taxa de reclamaes durante 2012 (21 por cento em ambas).

Grfico 218 Taxa de reclamaes no STF e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais

10 8 6 4 20,2 2 0 2010 Satisfao mdia global 2012 Taxa de reclamaes 18,5 7,3

100 80 60 40 20 0

6,9

Unidade: % / Escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

6.4. A penetrao do servio telefnico fixo (STF) Em 2012, a penetrao aumentou, em virtude do aumento do nmero de acessos, tal como anteriormente explicitado, atingindo 43,2 acessos por 100 habitantes186.

186

Populao residente (N.) por Local de residncia e Sexo; Decenal - INE, Censos - sries histricas

493/700

Grfico 219 Evoluo da penetrao telefnica

50 39,1 40 40,7

42,2

43,0

43,2

30

20

10

0 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: acessos principais totais por 100 habitantes

Fonte: ICP-ANACOM

A penetrao telefnica em Portugal (43 acessos por 100 habitantes em 2011) era em 2011 inferior mdia europeia (44,1 em 2011), em 1,1 pontos percentuais. De referir que na UE verificou-se uma queda na penetrao deste servio de 2,3 pontos percentuais, entre 2007 e 2011. A penetrao do STF encontra-se em queda em todos os pases exceto em Portugal, no Luxemburgo, na Romnia, na Bulgria e na Grcia. Em Portugal, nesse mesmo perodo, assistiu-se a um aumento da taxa de penetrao em 3,3 pontos percentuais.

494/700

Grfico 220 Comparao internacional das taxas de penetrao de acessos 70 60 50 40 30 20 10 0 Romnia Estnia Eslovquia Reino Unido Luxemburgo Dinamarca Repblica Checa Alemanha Letnia Finlndia Itlia Eslovnia Hungria Portugal Polnia Blgica Espanha Chipre Litunia ustria Holanda Bulgria Irlanda Grcia

Frana

Sucia

2007

2011

UE27 2007

UE27 2011

Unidade: acessos por 100 habitantes

Fonte: UIT, ICP-ANACOM, Eurostat, ARCEP

Noutra perspetiva, analisando a penetrao dos acessos residenciais do STF por NUTS II face populao verifica-se que, existe maior concentrao na regio de Lisboa com 38,4 por cento e na regio do Algarve com 34,7 por cento. Apenas a regio norte apresenta uma penetrao de acessos residenciais significativamente abaixo da mdia. No que diz respeito penetrao dos acessos no residenciais verifica-se que as regies autnomas dos Aores e da Madeira e o Alentejo apresentam as penetraes mais elevadas face ao total de empresas187

187

Empresas (N.) por Localizao geogrfica e Escalo de pessoal ao servio; Anual - INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas. Atualizao em 17 de junho de 2011.

495/700

Malta

Tabela 178 - Penetrao dos acessos STF face ao total da populao e ao total de empresas Acessos residenciais 27,3 30,7 38,4 29,8 34,7 31,0 28,5 31,6 Acessos no residenciais 73,6 74,9 73,0 83,6 76,2 85,6 86,6 74,9

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidade: acessos por 100 habitantes
Fonte: ICP-ANACOM; INE

Em 2012, a taxa de penetrao dos acessos residenciais do STF, calculada em termos de famlias clssicas188, situava-se nos 82,5 acessos por cada 100 famlias.

Tabela 179 - Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de famlias Acessos residenciais 75,7 78,9 94,3 74,4 85,5 93,5 82,3 82,5

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total Unidade: acessos por 100 famlias
Fonte: ICP-ANACOM; INE

188

Nmero de famlias clssicas por local de residncia data dos Censos 2011. Fonte: INE.

496/700

Por outro lado, se analisarmos a taxa de penetrao dos acessos residenciais do STF em termos de alojamentos familiares clssicos189, verifica-se que esta se situa nos 57 acessos por cada 100 alojamentos.

Tabela 180 - Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de alojamentos Acessos residenciais 54,5 49,4 72,9 48,1 41,4 69,9 59,2 57,0

NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Total

Unidade: acessos por 100 alojamentos, p.p.

Fonte: ICP-ANACOM; INE

Apresenta-se, no mapa seguinte, a distribuio geogrfica da penetrao dos acessos residenciais deste servio por alojamentos familiares clssicos.

189

Alojamentos familiares clssicos (N.) por Localizao geogrfica ( data dos Censos 2011), Forma de ocupao e poca de construo; Decenal - INE, Recenseamento da Populao e Habitao.

497/700

Figura 16 Distribuio geogrfica da penetrao dos acessos STF residenciais por alojamentos familiares clssicos (Portugal Continental) 4. trimestre de 2012

Fonte: ICP-ANACOM

498/700

Figura 17 Distribuio geogrfica da penetrao dos acessos STF residenciais por alojamentos familiares clssicos (Regies Autnomas da Madeira e dos Aores) 4. trimestre de 2012

Regio Autnoma da Madeira

Regio Autnoma dos Aores

Grupo Ocidental

Grupo Central

Grupo Oriental

Fonte: ICP-ANACOM

499/700

Analisando a penetrao do STF segundo diferentes grupos sociodemogrficos verificase que o aumento da mesma no generalizado. De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes da Marktest observa-se que os: lares cujo respondente tem uma idade mais avanada (55 anos ou mais anos), lares cujo respondente tem um nvel de escolaridade baixo (inferior ou igual ao 1. ciclo do ensino bsico), lares cujo respondente conjuga as duas situaes anteriores,

apresentam uma penetrao do STF acima da mdia. Porm, registaram uma alterao estatisticamente significativa190 da tendncia da evoluo da penetrao do STF em julho de 2010. A penetrao do servio nestes grupos reduz-se a partir daquela data.

Mais recentemente, e sobretudo a partir de 2012, observa-se um aumento da taxa de penetrao do STF nestes grupos que se apresenta aqum do registado para a globalidade dos lares. A partir de maio de 2012 o desvio da penetrao do STF nestes grupos face ao total apresenta uma reduo estatisticamente significativa.

190

Segundo o teste estatstico de Quandt Likelihood Ratio (QLR) que permite identificar o(s) momento(s) onde se verificam alteraes estruturais numa srie temporal.

500/700

Grfico 221 Desvio da penetrao do STF em alguns grupos face ao total de acordo com nveis de escolaridade mais baixos e/ou idades mais avanadas191

Quebra de estrutura

1,5

1,25

0,75

0,5

Unidade: Base 1
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest

Base: Lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz Nota: As variveis classe de idade e nvel de escolaridade referem-se a caratersticas individuais pelo que no fazem parte dos grupos de estratificao da amostra de lares (distrito e regio Marktest). Esta informao tem um carcter meramente indicativo da estimativa em causa.

Por outro lado, e ao contrrio do que acontece com os grupos acima mencionados, destacam-se os lares cujo respondente se encontra no escalo etrio mais jovem (15 a 34 anos), e com nveis de escolaridade mais altos (ensino secundrio ou superior). Nestes lares a penetrao do servio encontra-se abaixo da mdia, porm tem vindo a aumentar at meio de 2011.
191 O Barmetro da Marktest recolhe informao por telefone, assumindo uma taxa de penetrao global do STF de 60 por cento at ao final de 2010, 65 por cento em 2011, 68 por cento de maro a maio de 2012, 75 por cento de junho a agosto e 78 por cento de setembro a dezembro de 2012. Este facto traduz-se num acrscimo da taxa de penetrao em todos os grupos sociodemogrficos em anlise a partir de 2011. Com vista a expurgar este efeito, recorre-se anlise do desvio da penetrao do STF em cada um dos grupos face penetrao total atravs do quociente.

Set.07 Nov.07 Jan.08 Mar.08 Mai.08 Jul.08 Set.08 Nov.08 Jan.09 Mar.09 Mai.09 Jul.09 Set.09 Nov.09 Jan.10 Mar.10 Mai.10 Jul.10 Set.10 Nov.10 Jan.11 Mar.11 Mai.11 Jul.11 Set.11 Nov.11 Jan.12 Mar.12 Mai.12 Jul.12 Set.12 Nov.12
Respondente de idade mais avanada com nvel de escolaridade mais baixo Idade mais avanada (>=55 anos) Nvel de escolaridade mais baixo (inferior ou igual ao 1 ciclo do EB) 501/700

A partir de agosto de 2011 observa-se uma quebra desse comportamento crescente retomando a tendncia a partir de maio de 2012. Trata-se de um perodo com alteraes de tendncia sucessivamente significativas.

Grfico 222 Desvio da penetrao do STF dos lares cujo respondente tem idade mais jovem e um nvel de escolaridade mais alto

1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 Jun.08 Jun.09 Jun.10 Jun.11 Jun.12 Set.08 Set.09 Set.10
Alterao de estrutura

Dez.08

Mar.08

Dez.09

Mar.10

Dez.10

Mar.11

Dez.07

Dez.11

Mar.12

Set.12

Set.07

Set.11

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest

Base: Lares com servios de comunicaes eletrnicas de voz Nota: As variveis classe de idade e nvel de escolaridade referem-se a caratersticas individuais pelo que no fazem parte dos grupos de estratificao da amostra de lares (distrito e regio Marktest). Esta informao tem um carcter meramente indicativo da estimativa em causa.

Verifica-se que este grupo apresenta uma crescente penetrao de servios comercializados em pacote com chamadas ilimitadas, superior mdia, mesmo durante o perodo de alterao de tendncia anteriormente referido (entre agosto de 2011 e maio de 2012).

502/700

Dez.12

Mar.09

Noutra perspetiva, analisando a penetrao do STF nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade, verifica-se que, de acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME, 92 por cento das empresas inquiridas referiu dispor do servio telefnico fixo, mais dois pontos percentuais que em 2010. Destacaram-se as microempresas e as do sector da construo com menor propenso para dispor do servio telefnico fixo. Entre 2010 e 2012 registou-se um acrscimo de microempresas e de empresas do sector da construo com o servio telefnico fixo. As empresas enquadradas no sector dos servios (que no o comrcio) tambm aumentaram a sua propenso a dispor do STF neste perodo.

Grfico 223 Penetrao do STF nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade

100 80 60 40 20 0

99 97 89 92

96 97 68 70

97 96

92 95

90 92

Comrcio

Indstria Transformadora

Construo

Outros servios

Micro

Dimenso empresarial 2010 2012

Pequenas e mdias

Sector de atividade

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

503/700

Total

Apndice O servio telefnico em local fixo e o VoIP nmada

Tabela 181 - Despesa mdia mensal dos clientes residenciais do servio telefnico fixo

2T2010
Servio telefnico fixo (voz fixa) Stand-alone: Voz fixa Double play: Voz fixa + Internet Double play: Voz fixa + TVS Triple-play: Voz fixa + Internet + TVS 18,62 33,34 36,32 56,21

3T2010

4T2010

1T2011

2T2011

3T2011

4T2011

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

18,6 30,49 34,87 54,99

17,72 27,77 37,09 53,84

17,05 29,42 36,59 52,51

16,67 27,82 37,38 53,53

16,68 31,25 36,66 52,27

16,06 26,11 35,62 52,08

15,48 28,1 33,78 50,93

15,72 28,42 31,61 49,62

15,6 26,53 31,32 49,51

15,39 25,74 30,86 48,62

Unidade: euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 2T2010 - 4T2012

Base: Lares com o servio telefnico fixo de acordo com o pacote de servios em causa Nota: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 3 por cento, exceo do pacote: Voz fixa + TVS cujos erros so superiores antes de 2012 + Internet cujos erros no ultrapassam os 5 por cento e do pacote: Voz fixa

505/700

Tabela 182 - Penetrao do servio telefnico fixo residencial por classe social, estrutura familiar, escalo etrio e escalo etrio

4T2008
Total Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa V-Cramer 56,3 56,8 63,1 0,066 60,0

4T2009
60,0

4T2009
60,0

4T2011
65,0

4T2012
78,0

63,3 56,3 60,7 0,051

63,0 59,9 59,0

No h associao

69,8 65,6 62,9 0,055

81,7 79,8 75,9 0,060

Estrutura familiar - nmero de indivduos no lar 1 indivduo 2 indivduos 3 indivduos 4 ou mais indivduos V-Cramer Escalo etrio do respondente 15 - 24 anos 25 - 34 anos 35 - 44 anos 45 - 54 anos 55 - 64 anos 65 ou mais anos V-Cramer Nvel de escolaridade do respondente Inferior ao 1 ciclo EB 1 ciclo EB 2 ciclo EB 3 ciclo EB Ensino secundrio Ensino superior V-Cramer 83,8 70,2 56,7 54,2 54,1 58,2 0,170 75,0 72,3 45,9 56,0 54,9 64,2 0,176 79,8 64,2 46,8 54,0 60,7 62,8 0,140 74,7 70,1 50,9 60,1 64,9 69,1 0,126 87,4 80,0 68,7 72,3 80,2 79,6 0,109 56,8 40,4 49,7 58,2 77,2 92,3 0,362 56,3 42,2 50,0 60,5 74,6 91,3 0,336 58,1 49,1 49,1 57,9 66,7 86,1 0,262 64,6 53,7 56,8 63,6 71,0 86,2 0,228 79,3 71,3 69,2 76,4 81,6 91,2 0,184 53,0 63,3 59,5 59,3 0,063 44,8 65,2 56,1 64,7 0,146 43,9 65,9 58,2 62,4 0,143 50,0 67,2 65,1 68,8 0,122 64,3 79,8 77,5 82,3 0,130

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 - 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada

506/700

pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de lares considera o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

507/700

Tabela 183 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico fixo por tipo de acesso e segundo diferentes parmetros de avaliao

4T2008
Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente Incidncia de clientes menos satisfeitos (<=5 pontos) (%) Servio global do prestador Preos Apoio ao cliente 14,2 29,0 20,0 85,8 71,0 80,0 7,8 6,9 7,4

4T2009

4T2011
8,1 7,3 7,7

4T2012

7,9 7,1 7,5

8,0 7,5 7,9

86,2 72,8 79,5

89,2 76,7 84,5

88,9 79,3 85,3

13,8 27,2 20,5

10,8 23,3 15,5

11,1 20,7 14,7

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2009 - 4T2012

Base: Lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz fixa (no inclui as no respostas) Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,1. Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

508/700

Tabela 184 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico fixo nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais

4T2011
Inteno de mudana de prestador nos prximos 3 meses Evidencia inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (1 a 4) Indeciso (5 a 9 e Ns/Nr) No tem qualquer inteno de mudar de prestador nos prximos 3 meses (10) Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2011 a 4T2012

1T2012

2T2012

3T2012

4T2012

3,4 * 12,4 84,2

3,6 * 13,4 82,9

3,9 18,2 77,9

4,2 18,0 77,8

3,7 18,4 78,0

Base: Total de lares com servio de comunicaes eletrnicas de voz fixa Nota 1: A escala de resposta original : 1 "Vai mudar de certeza", , 10 "No vai mudar de certeza" Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 4T2011 e 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

509/700

Tabela 185 - Inteno de adeso ao servio telefnico fixo pelos clientes residenciais

4T2007
Inteno de adeso ao STF Vai aderir de certeza ou talvez venha a aderir No vai aderir de certeza [Ns/Nr] Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

4T2008

4T2009

4T2010

4T2011

4T2012

6,3 92,6 1,1

5,7 * 92,2 2,0

4,7 * 94,2 1,1

3,4 * 95,3 1,3

4,6 * 93,2 2,2

3,6 * 95,7 0,7

Base: Lares sem o servio telefnico fixo (embora disponham do servio telefnico mvel) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

510/700

Tabela 186 Agregados familiares com o servio telefnico fixo integrado em pacote

4T2010
Sem STF integrado em pacote Com STF integrado em pacote STF+STVS+BLF STF+BLF STF+STVS STF+STVS+BLF+BLM Outras conjugaes Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011
35,1 64,9 44,2 3,7 * 10,1 5,2 1,7 *

4T2012
27,8 72,2 50,0 2,7 * 12,1 6,0 1,4 *

47,6 52,4 32,8 4,1 8,4 5,2 2,0 *

Base: Total de lares com servio telefnico fixo (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

511/700

Tabela 187 Penetrao do servio telefnico fixo entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II

2010
Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer 90,3 91,4 91,3 87,4 85,2 0,052 95,5 68,2 96,7 92,3 0,338 88,8 98,6 0,118 90,3

2012
92,3 91,5 96,7 0,070

96,9 70,0 96,3 94,8 0,328

91,7 91,6 92,6 92,9 96,5 0,039

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

512/700

Tabela 188 Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio telefnico fixo

2010
Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global com o prestador Taxa de reclamaes (%) Durante o respetivo ano Taxa de mudana de prestador (%) Mudana durante o respetivo ano Ponderou mudar mas no mudou Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

2012

6,9 20,2 10,2 7,0

7,3 18,5 8,5 14,0

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o servio telefnico fixo Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

513/700

7. Servio telefnico mvel (STM)

O presente captulo apresenta a situao do STM no final de 2012 e a sua evoluo ao longo dos ltimos anos, descrevendo-se, nomeadamente, a oferta deste servio e os perfis dos utilizadores e da utilizao do mesmo. Em apndice pode ser consultada detalhadamente a informao estatstica de natureza amostral utilizada neste captulo, evidenciando-se os principais valores associados a cada estrato e caracterstica e, ainda, as variaes ou frequncias estatisticamente significativas. De seguida, resumem-se os principais aspetos da evoluo do servio durante 2012.

7.1. Principais aspetos da evoluo do servio em 2012

No final de 2012, a penetrao do STM ascendeu a 159,3 (cartes ativos) por 100 habitantes. A penetrao do STM registada em 2012 mantm-se acima da mdia da UE. Caso fossem consideradas apenas as estaes mveis com utilizao efetiva (130), a penetrao registada em Portugal ficaria abaixo da mdia europeia (125,8). Releva-se que, de acordo com o BTC Redes Mveis da Marktest, em dezembro de 2012, 92,8 por cento dos residentes em Portugal eram clientes do STM.

Em Portugal existem trs operadores de rede e trs MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Um dos MVNO iniciou a atividade durante o ano de 2012.

A concentrao em Portugal relativamente elevada. Apesar do lder dispor da 10. quota de assinantes mais elevada (44 por cento) entre os pases considerados, a soma das quotas dos dois principais operadores (84) a 4. mais elevada. Por outro lado, a quota de subscritores dos MVNO no caso portugus de 1,4 por cento, valor inferior mdia europeia (4,5 por cento).

O nvel de concentrao em Portugal poder estar associado fraca taxa de mudana de operador. De facto, de acordo com os dados do Barmetro de

515/700

Telecomunicaes Marktest192, a taxa de mudana de operador em 2012 foi de 1,8 por cento. O principal fator que tem vindo a motivar a inteno de mudana de prestador a existncia de "amigos/familiares ligados rede".

Por outro lado, em Portugal a portabilidade de nmeros mveis, embora crescente, encontra-se abaixo da mdia comunitria.

O nmero de assinantes aumentou 0,2 por cento, atingindo 16,8 milhes. O crescimento verificado inferior mdia dos ltimos cinco anos e tambm inferior ao crescimento verificado em 2012 na UE. O nmero de utilizadores que efetivamente utilizaram o servio

13,3 milhes

inferior ao verificado em 2011.

Os valores observados em 2012 encontram-se abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. Para alm dos fatores relacionados com a atual conjuntura econmica, esta evoluo tem sido influenciada pelo comportamento das ofertas de placas/modem exclusivamente utilizadas para acesso Internet em BLM.

Em 2012 o trfego de voz em termos de minutos registou uma taxa de crescimento negativa (-2 por cento). Foi a primeira vez que se registou uma descida de trfego em termos anuais. O valor observado encontra-se abaixo do limite inferior do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. Desde 2010 que se assiste a uma estagnao do trfego que poder estar associada conjuntura econmica, diminuio da taxa de crescimento dos assinantes e ao aparecimento de alternativas (p.ex. redes sociais, aplicaes acessveis atravs da Internet e ofertas de STF com chamadas gratuitas). Destaca-se, durante o ano de 2012, o aumento gradual e significativo do trfego de voz, mensagens e, especialmente, internet em roaming (com exceo do trfego de voz de roaming in). Esta evoluo, em especial o significativo crescimento do trfego de Internet, ter sido influenciada pela entrada em vigor, no dia 1 de Julho

192

O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regies autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1.350 entrevistas por ms.

516/700

de 2012, do Regulamento III do roaming internacional. Em 2012, a balana de trfego de roaming (trfego de roaming in trfego de roaming out), foi negativa.

O ano de 2012 voltou a registar um aumento do nmero de mensagens escritas enviadas (3,6 por cento), embora a taxa de crescimento tenha sido inferior mda dos ltimos cinco anos. O crescimento verificado est de acordo com a tendncia histrica recente.

No final de 2012, trs em cada 10 estaes mveis com utilizao efetiva utilizaram os servios tpicos da BLM, principalmente o SAI. O nmero de utilizadores ativos de banda larga atingiu cerca de 4,4 milhes, mais 6,1 por cento do que no ano anterior. O crescimento verificado deve-se em grande medida ao crescimento do nmero de utilizadores do servio de acesso Internet em banda larga mvel (+18,8 por cento face ao ano anterior), nomeadamente queles utilizadores que recorrem ao telemvel para aceder a este servio. Pelo contrrio, os utilizadores de placas/modem diminuram 13,7 por cento devido suspenso das e-iniciativas. Os servios de mensagens multimdia (MMS), videotelefonia e mobile TV mantm uma utilizao reduzida.

As receitas do servio a clientes atingiram 2,24 mil milhes de euros, valor inferior ao registado no ano anterior. O decrscimo registado nas receitas foi principalmente causado pela reduo das receitas de comunicaes de voz e das receitas de acesso Internet em BLM, as quais decresceram 15,8 e 1,7 por cento, respetivamente.

Cerca de 93 por cento dos utilizadores avaliam o servio com uma classificao igual ou superior a 5 (numa escala de 1, muito insatisfeito a 10, muito satisfeito). A satisfao com a cobertura/qualidade da rede, com o servio de apoio ao cliente e com o servio prestado nas lojas igualmente elevada, sendo o preo a varivel que apresenta uma avaliao mais baixa.

517/700

7.2. A oferta do servio telefnico mvel (STM) O STM um servio pblico de comunicaes eletrnicas que permite a transmisso de sinais atravs de redes de comunicaes eletrnicas terrestres. A rede de acesso constituda por meios radieltricos e os equipamentos terminais so mveis. O servio prestado pelas entidades que dispem de uma licena para o efeito, visto que a utilizao de frequncias est dependente da atribuio de direitos individuais de utilizao193, ou por prestadores que suportam os servios prestados em redes de operadores licenciados. De seguida, descrevem-se mais pormenorizadamente os servios prestados e as entidades que oferecem estes servios em Portugal.

7.2.1. O STM A 1. gerao (1G) do servio mvel foi desenhada exclusivamente para comunicaes vocais. Utilizava sinais analgicos e uma tcnica de transmisso baseada em acesso mltiplo por diviso de frequncia (FDMA)194. Esta tcnica de transmisso afeta cada canal a uma banda de frequncias. A 1G identifica-se com os sistemas analgicos. Em Portugal, este servio foi prestado pela TMN entre 1989 e 30 de outubro de 1999. A 2. gerao (2G) utiliza as normas do GSM/Digital Cellular System 1800 MHz (DCS 1800), do Instituto Europeu de Normas de Telecomunicaes (ETSI), funcionando nas faixas dos 900 MHz (GSM) e dos 1800 MHz (DCS 1800). Carateriza-se pela utilizao de tecnologia digital, sendo disponibilizados, para alm do servio de voz, servios de transmisso de dados de baixo dbito (por exemplo, fax e correio eletrnico). A 2G recorre a uma tcnica mais eficiente de utilizao de espectro, baseada em acesso mltiplo por diviso de tempo (TDMA)195. O GSM teve uma implantao geogrfica muito rpida e abrangente196,197.

193 194

Cf. N. 3 do artigo 19. da Lei n. 5/2004, de 10 de fevereiro. Sistema de acesso caraterizado pela atribuio de frequncias diferentes a cada utilizador. 195 Sistema de acesso caraterizado pelo acesso simultneo de vrios utilizadores a uma nica faixa de radiofrequncias, atravs da sua partio no tempo em canais ( time slots).
196

http://www.gsmworld.com/technology/index.htm.

518/700

Para alm dos servios de voz, refira-se, em particular, que o GSM permitiu o desenvolvimento do servio de mensagens escritas SMS. A plataforma GSM foi aperfeioada e desenvolvida no sentido de possibilitar uma oferta cada vez mais alargada de servios de voz e dados. Vrios fabricantes uniram os seus esforos com o objetivo de definir um protocolo que pudesse ser usado por todos os sistemas de comunicaes mveis. Este protocolo, designado por Wireless Application Protocol (WAP)198, veio permitir, de modo normalizado, a comunicao entre um telemvel e um servidor instalado na rede do operador mvel. No obstante ter permitido a introduo de algumas melhorias ao nvel do acesso Internet atravs do telemvel, este protocolo no teve uma aceitao alargada. Entre as suas principais limitaes destacam-se o acesso lento informao pretendida e a existncia de uma oferta de contedos muito especfica e pouco diversificada. As especificidades tcnicas desta plataforma (banda estreita) e as limitaes dos equipamentos terminais (ecr reduzido, teclado, autonomia da bateria e capacidades limitadas da memria e do processamento da informao), embora tenham facilitado a mobilidade em grande escala, no permitiam que o acesso Internet atravs de um telemvel fosse idntico ao de um computador pessoal ligado a uma rede telefnica fixa. As limitaes dos standards anteriormente citados conduziram ao desenvolvimento da gerao 2+ das redes mveis. Assistiu-se, assim, introduo e desenvolvimento, a partir do GSM, de tecnologias vocacionadas para o suporte de servios de dados, como o GPRS199 e o Enhanced Data Rates for GSM/DCS Evolution (EDGE)200, os quais permitem a prestao de servios mveis de dados com uma qualidade superior, em termos de

197 198

http://www.gsmworld.com/newsroom/market-data/market_data_summary.htm). um protocolo de aplicaes sem fios, utilizando uma linguagem e tecnologia especficas, que permite aos utilizadores de telefones mveis e de outros dispositivos digitais sem fios, aceder a contedos Internet, trocar correio eletrnico ou executar outras operaes de transmisso de dados. utilizado, em particular, nas redes de comunicaes mveis. Assim, atravs de um micro-browser possvel visualizar pginas no ecr do telemvel que estejam escritas numa linguagem especial, denominada WML ( Wireless Mark-up Language), mais adequada que o HTML ( HyperText Mark-up Language), para transmitir dados para aparelhos sem fios. 199 Evoluo do sistema GSM, baseada em comutao de pacotes, que possibilita a transmisso a velocidades at 115 Kbps. 200 Evoluo do sistema GSM que possibilita a transmisso a velocidades at 384 Kbps.

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capacidade e ritmos de processamento (aumento da velocidade de transmisso de 9,6 Kbps para valores que podem atingir os 115 Kbps com proteo de erros e 384 Kbps). Desde 2001 e 2002, no mbito das facilidades de servio, os operadores mveis disponibilizam respetivamente o Enhanced Message Service (EMS) e o MMS. O EMS uma otimizao do SMS, muito semelhante a este em termos de utilizao, que permite o envio e receo de elementos grficos/logos ou elementos sonoros/toques, combinando melodias, imagens, sons, animaes, texto alterado e texto normal de modo integrado. O MMS uma facilidade de envio e receo de mensagens de texto, som, imagem e vdeo. Passou assim a ser possvel enviar mensagens em movimento e vdeos. As redes GPRS permitem, igualmente, numa modalidade sempre ligado, a transmisso de dados com dbitos muito mais elevados do que o GSM tradicional, permitindo o acesso Internet, correio eletrnico em movimento, mensagens multimdia e servios baseados na localizao. Por outro lado, ao permitir a comunicao de dados sem exigir o estabelecimento de um canal de voz, possibilitam a definio de tarifrios orientados ao volume do trfego de dados e no j durao da comunicao. De referir, ainda, que foram tambm introduzidas no STM, nesta fase e por via regulatria, algumas funcionalidades importantes: acesso indireto (disponvel desde 31 de maro de 2000) e a portabilidade do operador (desde 1 de janeiro de 2002). A 3. gerao (3G) foi concebida para concretizar as convergncias entre o fixo e o mvel e entre as telecomunicaes e o multimdia, aproximando as redes mveis da capacidade das redes fixas e permitindo aos utilizadores mveis o acesso a servios multimdia com ritmos a partir de 384 Kbps. Entre os sistemas de telecomunicaes mveis da 3G destaca-se o UMTS, na faixa dos 2 GHz, identificado como a norma europeia da famlia global de standards dos sistemas de telecomunicaes internacionais mveis (IMT2000/UMTS). O UMTS uma tecnologia que utiliza como forma de transmisso o sistema de banda larga de acesso mltiplo por diviso do cdigo (WCDMA)201. Embora seja diferente das
201

Sistema de acesso de banda larga cuja disciplina de acesso aos vrios utilizadores caraterizada pela partilha da mesma faixa de frequncias atravs de cdigos diferentes a cada um deles.

520/700

usadas nas redes GSM e GPRS, esta tecnologia, que requer o desenvolvimento de redes e sistemas complexos, foi desenhada para ser totalmente interoperacional com o GSM. O UMTS possibilita a oferta de servios avanados multimdia em movimento e independentemente da localizao do utilizador, o que permite o desenvolvimento de novos servios e aplicaes: servios baseados na Internet, comrcio eletrnico, servios dependentes da localizao, transmisso de fotografias diretamente de mquinas fotogrficas (atravs do protocolo Bluetooth202), transmisso de vdeo em direto, monitorizao remota de pessoas e veculos e download de jogos e msicas. Os telemveis associados ao UTMS dispunham de inmeras funcionalidades: para alm da realizao de chamadas telefnicas, permitem a utilizao de uma variedade de servios que aumentam a flexibilidade das comunicaes mveis, destacando-se a chamada em espera e reteno de chamada, o reencaminhamento de chamadas, a identificao da chamada, e os servios de dados. A microeletrnica associada ao desenvolvimento do software para essas aplicaes permite ainda a incluso no telemvel de uma mquina fotogrfica digital, de um recetor de frequncia modulada (FM), de um leitor de msica MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3), entre outras. Em Portugal, e no decorrer de 2004, aps os atrasos associados s dificuldades de estabilizao da tecnologia, foram lanados um conjunto de novos servios mveis 3G baseados na tecnologia IMT2000/UMTS (WCDMA). Os servios comerciais baseados em 3G nomeadamente, acesso Internet em banda larga, videochamada, servios multimdia, etc foram introduzidos em janeiro de 2004, numa base experimental, tendo sido lanados comercialmente pela TMN, Vodafone e Optimus, respetivamente, em 21 de abril de 2004, 4 de maio de 2004 e 4 de junho de 2004. A partir de 2006 comearam a surgir servios suportados no Standard High Speed Packet Access203 (HSPA), muitas vezes referida como 3,5G. Trata-se de uma extenso

202

Tecnologia de rdio de curto alcance funcionando na faixa de frequncia dos 2,4 GHz, que garante conectividade entre dispositivos nas instalaes do utilizador, num raio aproximado de 10 metros, com um dbito mximo de transmisso de 1 Mbps. No futuro poder evoluir no sentido de permitir entre 6 e 11 Mbps e um alcance de 100 metros. 203 O HSPA rene dois protocolos de telefonia mvel High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) e High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), que ampliam e melhoram o desempenho dos protocolos existentes WCDMA.

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do WCDMA que permite velocidades significativamente mais elevadas. Inclui esquemas de modulao melhorados que permitem uma melhor utilizao da largura de banda do UMTS. No sentido descendente HSDPA (downlink) os servios suportados neste standard podem atingir, teoricamente, velocidades mximas de 14,4 Mbit/s, embora, por razes operacionais, alguns prestadores tivessem introduzido ofertas com velocidades de transmisso tericas mximas inferiores (entre 0,5 e 7,2 Mbits). No sentido ascendente High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) este standard suporta no mximo 5,76 Mbits/s e as primeiras redes comerciais apareceram em 2007. A 30 de agosto de 2007 o operador finlands Elisa anunciou o lanamento de uma oferta a 1,4 Mbits/s nas maiores cidades com planos para alargar o servio a todas a sua rede 3G em poucos meses. O investimento necessrio ao desenvolvimento das redes HSPA consiste principalmente em upgrades de software de custos reduzidos. Em Portugal, assistiu-se ao aparecimento de ofertas baseadas em HSDPA em maro de 2006 com a velocidade de 1,8 Mbps. Em setembro do mesmo ano surgiu a evoluo para dbitos de 3,6 Mbps utilizando, para alm de placas Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA), modem com ligao Universal Serial Bus (USB). Em novembro de 2006 verificou-se a evoluo para os 7,2 Mbps de velocidade. Os servios baseados em HSUPA surgiram em setembro de 2007, com a oferta de placas que permitiam velocidades de upload at 1,4 Mbps. Em 2008, foram alteradas as caratersticas das ofertas. Os operadores aumentaram as velocidades de download e alteraram as condies tarifrias. Em 2009, a CE procedeu reviso da Diretiva GSM permitindo aos operadores mveis a utilizao das novas tecnologias nas faixas GSM na faixa de 900 MHz. Em 2007 e 2008, os trs operadores mveis portugueses, depois de autorizados pelo ICP-ANACOM, realizaram ensaios tcnicos com a tecnologia UMTS na faixa dos 900 MHz. No mbito da BLM, foram anunciados e lanados ainda em 2009 ensaios e ofertas suportadas em HSPA+, que recorre tcnica de modulao Quadrature Amplitude Modulation 64QAM e tecnologia MIMO204 (Multiple Input Multiple Output). As

204

MiM0 (Multiple input, Multiple Output) uma tecnologia de antena para comunicaes sem fios na qual mltiplas antenas so utilizadas quer na fonte (transmissor) quer no destino (recetor).

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velocidades mximas tericas do HSPA+ so 56 Mbps no downlink e 22 Mbps no uplink. Os testes efetuados permitiam navegar na Internet em mobilidade com uma velocidade terica de at 21,6 / 28,8 Mbps. A velocidade mxima terica de download das ofertas de BLM baseadas na tecnologia HSPA+ lanadas em Portugal era de 21,6 Mbps. Nesse ano, foram tambm lanadas em Portugal ofertas baseado na tecnologia Femtocell que permitem amplificar o sinal das comunicaes em ambientes indoor, atravs de equipamentos colocados nas instalaes dos clientes. Em 2010 surgiram ofertas de acesso Internet em BLM com velocidades de download de 43,2 Mbps suportadas em HSPA+. O passo seguinte no desenvolvimento das redes mveis foi o Long Term Evolution (LTE). Esta nova tecnologia de acesso via rdio permite atingir os 100 Mbps em downlink e 50 Mbps em uplink205. Em 2009, o Grupo PT anunciou o seu compromisso de investimento na tecnologia LTE206. J em 2010, para alm da TMN, tambm a Vodafone207 e a Optimus208 iniciaram os testes da tecnologia LTE, incluindo demonstraes com os fornecedores de equipamentos. Refira-se que, numa das primeiras demonstraes pblicas da LTE em Portugal, foram testadas velocidades entre os 100 e 150 Mbps, algo que at ento s tinha sido conseguido em ambiente laboratorial209. A 9 de maro de 2012, e na sequncia do designado leilo multifaixa210, o ICP-ANACOM aprovou a emisso dos ttulos unificados dos direitos de utilizao de frequncias para servios de comunicaes eletrnicas terrestres Optimus, TMN e Vodafone Portugal, permitindo assim a prestao de servios 4G. As ofertas de acesso BLM de

205

O standard LTE foi desenvolvido pelo The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) e pode ser consultado em http://www.3gpp.org/LTE. 206 No stio da PT em Home > Media > Destaques > Destaques 2009 > 8 de outubro 2009 ou http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Media/DestaquesHP/destaques_2009/LTEForum2 009.htm 207 No stio da Vodafone em http://www.vodafone.pt, seguir o caminho A Empresa > Press Releases > 2010 2 trimestre 9 de abril de 2010 ou http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/Press+Releases/pressReleases.htm?id=2308&year=2010&quar ter=2. 208 No stio da Optimus em http://www.optimus.pt seguir Sobre a Optimus > Media Center PressReleases > 2010-03-15 ou http://www.optimus.pt/Main/SobreaOptimus/PressReleases/2010/03/15/276358F8-ACF247B1-B795-E4F5224C99E2. 209 No stio da PT em Home > Media > Notcias > 2010 > TMN apresenta primeira demonstrao de LTE em Portugal. 210 Stio do ICP-ANACOM em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340922.

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4. gerao lanadas pelos operadores permitiam uma velocidade de download de 50 e 100 Mbps.

7.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio O STM encontra-se disponvel na esmagadora maioria do territrio nacional, atingindo quase 100 por cento da populao. Conforme resulta dos estudos de aferio da qualidade de servio realizados pelo ICPANACOM211, os sistemas de comunicaes mveis apresentam bons nveis de cobertura radioeltrica GSM, tanto nos aglomerados urbanos como nos eixos rodovirios. J as redes WCDMA (UMTS) apresentam melhores nveis de cobertura radioeltrica nas zonas urbanas do que nos eixos rodovirios. Ainda de acordo com o mesmo estudo, no se observaram diferenas significativas entre os operadores. No final de 2012, Portugal encontrava-se abaixo da mdia europeia relativamente ao nvel de cobertura HSPA, mas acima da mdia europeia em termos de cobertura LTE.

211

Stio do ICP-ANACOM em http://www.anacom.pt seguir o caminho Pgina Inicial > Publicaes > Relatrios de Qualidade.

524/700

Grfico 224 - Cobertura de HSPA na UE27, em dezembro 2012

Eslovquia Estnia Alemanha Repblica Checa Portugal Irlanda Litunia Hungria Eslovnia Romnia U.E. Itlia Polnia ustria Reino Unido Espanha Blgica Malta Pases Baixos Dinamarca Chipre Letnia Grcia Bulgria Finlndia Luxemburgo Frana Sucia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cobertura em Zonas Rurais

Cobertura Total

Unidade: alojamentos em reas cobertas com HSPA por 100 alojamentos.

Fonte: Digital Agenda, CE, Broadband coverage in Europe in 2012.

525/700

7.2.3. Os prestadores do servio mvel terrestre (STM) O STM comeou a ser oferecido em Portugal em 1989 pelo consrcio constitudo pelos CTT Correios de Portugal S. A. (CTT) e pelos Telefones de Lisboa e Porto (TLP). S posteriormente, em 22 de maro de 1991, se constituiu a empresa TMN Telecomunicaes Moveis Nacionais, S.A. Os servios prestados utilizavam a tecnologia analgica C-450. Em maro de 1991 realizou-se um concurso pblico para a atribuio de uma licena para a prestao do STM atravs da tecnologia GSM. Esta licena foi atribuda Telecel Comunicaes Pessoais, S.A. (Telecel), a 18 de outubro de 1991. A oferta comercial do servio teve incio a 18 de outubro de 1992. A 20 de julho de 2006, este ttulo foi renovado pelo prazo de 15 anos, at 19 de outubro de 2021212. Em Janeiro de 2001, a Telecel adotou a designao de Telecel Vodafone, aps a fuso em 19 de Janeiro de 1999 da AirTouch Communications Inc. com a Vodafone Group PLC213. Em Outubro de 2001, a marca Telecel Vodafone passou a designar-se Vodafone Portugal. A licena de explorao da TMN foi emitida a 16 de maro de 1992, tendo esta empresa iniciado a oferta do servio em outubro de 1992. Passados 15 anos, foi tambm renovado o direito de utilizao de frequncias atribudo TMN para a prestao do STM de acordo com o sistema GSM 900/1800, pelo prazo de 15 anos at 16 de maro de 2022214. Foram igualmente fixadas as condies gerais associadas oferta do servio e as condies associadas ao direito de utilizao de frequncias A 15 de julho de 1997, foi publicado o Aviso n. 3542-A/97 (2. Srie), para abertura de um novo concurso para atribuio de uma licena para a prestao do servio mvel terrestre de acordo com as normas GSM e DCS 1800, utilizando as faixas de frequncia

212

Em http://www.anacom.pt Pgina Inicial > O Sector > Ttulos atribudos pela ANACOM (direitos de utilizao, licenas e autorizaes) > Direitos de utilizao de frequncias > Servio mvel terrestre (GSM/UMTS). 213 Ver em http://www.vodafone.pt A Vodafone Portugal > A Empresa > Quem somos > Histria e http:// http://www.vodafone.pt/NR/rdonlyres/064A39DD-0A3C-49EC-B54528B00D1CF917/0/121012MilestonesdaVodafonePortugal.pdf 214 Em http://www.anacom.pt Pgina Inicial > O Sector > Ttulos atribudos pela ANACOM (direitos de utilizao, licenas e autorizaes) > Direitos de utilizao de frequncias > Servio Telefnico mvel (GSM)

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dos 900 MHz e 1800 MHz, respetivamente. Na sequncia deste concurso, foi atribuda uma licena Optimus, que iniciou a sua oferta comercial em agosto de 1998. Refira-se que, por deliberao de 24 de outubro de 2007, foi aprovada a deciso final relativa ao pedido de autorizao para a transmisso de direitos de utilizao de frequncias e de nmeros atribudos Optimus para a titularidade da Novis Telecom, S. A. (Novis)215. A nova empresa que resultou da fuso passou a designar-se: Sonaecom Servios de Comunicaes, S.A. Entretanto, embora a titularidade da licena do servio mvel fosse da Sonaecom, foi mantida a marca Optimus para o servio mvel. Em 1 de Julho de 2010 a Sonaecom Servios de Comunicaes, S.A. alterou a designao social para Optimus Comunicaes, S.A. Esta entidade transversal a todos os servios de comunicaes eletrnicas, embora mantenha algumas marcas anteriores, designadamente a Optimus Kanguru para a BLM e a Optimus Clix para o servio fixo com ofertas em pacote (televiso, Internet e voz). A 17 de maio de 2012, a ANACOM aprovou a deciso final relativa renovao dos direitos de utilizao de frequncias atribudos Optimus na faixa de frequncias dos 900 e dos 1800 MHz pelo prazo de 15 anos at 20 de novembro de 2027216.

Licenciamento UMTS Em agosto de 2000 foi aberto concurso para atribuio de quatro licenas de mbito nacional para os sistemas de Telecomunicaes Mveis Internacionais (IMT2000/UMTS). Em dezembro desse ano, as quatro licenas em concurso foram, atribudas Telecel (atualmente Vodafone), TMN, OniWay Infocomunicaes, S. A. (Oniway) e Optimus. Os servios comerciais 3G foram lanados em Portugal a 21 de abril de 2004, 4 de maio de 2004 e 4 de junho de 2004, respetivamente pela TMN, Vodafone e Optimus.

215

Em http://www.anacom.pt seguir caminho Pgina Inicial > Redes e Servios Mveis > Deliberaes > Direitos de utilizao de frequncias > Transmisso de direitos de utilizao de frequncias e de nmeros da OPTIMUS para a NOVIS - deliberao de 24.10.2007. 216 Em http://www.anacom.pt seguir caminho Pgina Inicial > rea ANACOM > Deliberaes ANACOM > Lista cronolgica > Deliberaes 2012 > Deciso relativa renovao dos direitos de utilizao de frequncias atribudos Optimus na faixa de frequncias dos 900 e dos 1800 MHz.

527/700

O quarto operador licenciado para este sistema, a OniWay, no chegou a iniciar a sua atividade, tendo a revogao da respetiva licena sido formalizada em janeiro de 2003 por Despacho do Ministro da Economia (Despacho n. 1758/2003, de 29 de janeiro). Na sequncia desta revogao, a TMN, Vodafone e Optimus, solicitaram a atribuio de frequncias adicionais para a explorao de sistemas de telecomunicaes internacionais mveis (IMT2000/UMTS). O Ministro da Economia, ao abrigo e nos termos do n. 3 do artigo 24. do Decreto-Lei n. 381-A/97, de 30 de dezembro, determinou atribuir TMN, Vodafone Telecel e Optimus, respetivamente, 2x5 MHz de espectro emparelhado adicional compreendido nas faixas 1920-1980 MHZ e de 2110 - 2170 MHz para a explorao destes sistemas IMT2000/UMTS.

Operadores mveis virtuais (MVNO) A 9 de fevereiro de 2007, o ICP-ANACOM definiu o enquadramento regulatrio dos MVNO. A atividade de MVNO enquadrvel na oferta de redes e de servios de comunicaes eletrnicas e est sujeita ao regime de autorizao geral, bem como s condies decorrentes da atribuio de direitos de utilizao de nmeros. Os MVNO no recorrem a direitos de utilizao de frequncias e consequentemente a infraestruturas prprias associadas rede de acesso rdio, suportando-se em meios rdio fornecidos por operador(es) de rede detentor(es) dos respetivos direitos de utilizao. Os MVNO asseguram uma relao contratual direta com o cliente final, associada prestao do servio, excluindo-se assim deste conceito a mera distribuio de servios, nas quais a relao contratual se mantm entre o cliente final e o operador de rede mvel. Desta forma os MVNO possuem clientes diretos, isto , so responsveis exclusivos pela relao com os utilizadores finais e comercializam uma oferta retalhista prpria, tendo a liberdade de a diferenciar da do operador em que se suportam, definindo a sua prpria estratgia comercial. A 9 de maro de 2012, a ANACOM aprovou uma clarificao do Enquadramento regulatrio da atividade dos operadores mveis virtuais (MVNO) quanto atribuio de nmeros de endereamento em sinalizao n. 7 a qual feita de acordo com o estabelecido nos Princpios e Critrios para a Gesto e Atribuio de Recursos de

528/700

Numerao, no sendo assim aplicvel a exigncia de existncia fsica, no territrio nacional, de um ou mais elementos de comutao de trfego no caso de atribuio de NSPC a MVNO217. De referir que, a 30 de novembro de 2007, os CTT iniciaram a sua atividade comercial como primeiro prestador do STM suportado na rede de um terceiro operador. Em outubro de 2008, a ZON TV Cabo Portugal anunciou a prestao do servio mvel suportado na rede da Vodafone, por perodo experimental de um ms. Em novembro de 2008 avanou com uma oferta comercial ao pblico em geral. Em setembro de 2012, a Lycamobile Portugal, o 3 MVNO a operar no mercado portugus, iniciou atividade comercial suportado na rede da Vodafone. A 26 de novembro de 2012, foi emitida a declarao que permite empresa Mundio Mobile (Portugal) Limited a oferta do servio telefnico mvel na modalidade de operador mvel virtual (MVNO), incluindo o servio de mensagens curtas (SMS) e de dados218. At ao final de 2012 a Mundio Mobile ainda no tinha dado incio atividade comercial. Para alm das entidades acima mencionadas, foram tambm emitidas declaraes de autorizao Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A. (Auchan) e ao ACP Comunicaes Eletrnicas, Unipessoal, Lda. Estas entidades no iniciaram a atividade durante o ano de 2008, tendo perdido entretanto o direito utilizao das gamas de nmeros anteriormente reservadas.

Licenciamento na faixa dos 450-470 MHz Em agosto de 2008 o Conselho de Administrao do ICP-ANACOM aprovou o regulamento do concurso pblico para a atribuio de um direito de utilizao de frequncias, de mbito nacional, na faixa de frequncias dos 450-470 MHz, para a oferta do servio mvel terrestre acessvel ao pblico. Esta deciso resultou da disponibilidade de espectro e visava a promoo da concorrncia.

217 218

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1120306 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1144880

529/700

Em janeiro de 2009, foi homologada a proposta de atribuio RNT - Rede Nacional de Telecomunicaes, S.A. do referido direito de utilizao de frequncias. Em maio de 2009, o Conselho de Administrao (CA) do ICP-ANACOM decidiu revogar o ato que atribuiu RNT - Rede Nacional de Telecomunicaes o direito de utilizao de frequncias, depois de aquela empresa ter solicitado uma prorrogao do prazo para o cumprimento das obrigaes de reforo e prestao de caues a que se encontrava obrigada.

Licenciamento nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz A 6 de janeiro de 2012, o ICP-Autoridade Nacional de Comunicaes (ICP-ANACOM) aprovou o relatrio final do leilo para a atribuio de direitos de utilizao de frequncias nas faixas dos 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz (leilo multifaixa)219, que inclui a deciso de atribuio de direitos de utilizao de frequncias Optimus, TMN e Vodafone Portugal. A 9 de maro de 2012220, o ICP-ANACOM aprovou a emisso dos ttulos unificados dos direitos de utilizao de frequncias para servios de comunicaes eletrnicas terrestres Optimus, TMN e Vodafone Portugal221, permitindo assim a prestao de servios 4G.

Situao atual Como mencionado anteriormente, so assim seis as entidades que prestam estes servios, como se pode observar na tabela seguinte.

219 220

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1112758 http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=340922 221 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1120054

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Tabela 189 - Prestadores do STM Optimus Telecomunicaes, S.A. TMN Telecomunicaes Mveis Nacionais, S.A. Vodafone Portugal Comunicaes Pessoais, S.A. CTT Correios de Portugal, S.A. ZON TV Cabo Portugal, S.A. Lycamobile Portugal, Lda.
Fonte: ICP-ANACOM

Operador de rede Operador de rede Operador de rede Prestador de servio suportado na rede da TMN Prestador de servio suportado na rede da Vodafone Prestador de servio suportado na rede da Vodafone

A ZON lanou em 2009 a sua oferta de BLM. Em 2011 os CTT iniciaram a comercializao de uma oferta de BLM da TMN com marca prpria. A Lycamobile iniciou a sua oferta de BLM em 2012. Portugal situa-se sensivelmente a meio da tabela europeia, no que respeita ao nmero de operadores a prestar o STM.

531/700

Grfico 225 - Nmero de prestadores do servio telefnico mvel

70 60 50 40 30 38 20 10 Polnia 1 6 Reino Unido 13 Frana 4 Espanha 4 Pases Baixos 3 Itlia 4 0 36 21 16 66

19

17

17

Litunia 12 9

Letnia 13 4

Irlanda 4 4

Dinamarca 3 22

Eslovnia 4 3

Hungria 12 4

Portugal 3 3

Malta 3 3

Alemanha 31 1

Luxemburgo 3 2

Sucia 3 2

Finlndia 31

Estnia 21 1

Repblica Checa 22

Blgica 121

ustria 31

Chipre 21

Grcia 12

Bulgria 3

MNOs com LTE Unidade: operadores

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013 (Dados provisrios)

MNOs sem LTE

MVNOs

De referir que, a partir de 2006, surgiam novas ofertas distribudas comercialmente por outras entidades que no os operadores de rede (p.ex.:Talk Talk Mobile, comercializado pela The Phone House com tarifas preferenciais para nmeros da marca, Benfica Telecom, Continente Mobile, etc). As entidades que desenvolvem estas atividades no se configuram como MVNO, no sendo por isso prestadoras do STM.

7.2.4. Estrutura da oferta, mudana de prestador e portabilidade do nmero Como acima referido, em Portugal existem trs operadores de rede e trs prestadores de servio. A maioria dos pases da UE dispe de mais de trs operadores do servio telefnico mvel. A concentrao em Portugal relativamente elevada. Apesar do lder em Portugal dispor da 10. quota de assinantes mais elevada (44 por cento) entre os pases

532/700

Eslovquia 3

Romnia

considerados, a soma das quotas dos dois principais operadores (84) a 4. mais elevada. Apenas Chipre, Luxemburgo e Malta apresentam valores superiores.

Grfico 226 - Estrutura da oferta de servios mveis na UE

100 90

2 13 14

20

21

19

16

23

23

22

23

27

28

27

29

28

28

32

29

29

23

30

32

35

36

37 30 33 Itlia

35

30

29

70 60 50 70 40 30 20 10 0

34

27

35

31

40

34

28

38

26

29

33

33

31

27

31

38

30

29

27

28

30 32 Alemanha

53

51

50

50

50

46

46

45

44

44

44

42

41

40

40

40

40

39

39

39

39

38

36

Dinamarca

Finlndia

Litunia

Eslovquia

Eslovnia

Portugal

Bulgria

Romnia

Blgica

Estnia

Frana

ustria

Sucia

Irlanda

Hungria

Luxemburgo

Reino Unido

Operador lder

Principal concorrente

Terceiro e outros concorrentes

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Nota: Dados estimados para a Alemanha, Grcia, Pases Baixos e Reino Unido.

A quota de subscritores dos MVNOs, no caso portugus, de 1,4 por cento, valor inferior mdia europeia (4,9 por cento).

Repblica Checa

Pases Baixos

Espanha

533/700

Polnia

Letnia

Chipre

Grcia

Malta

30

29

40

80

38

Grfico 227 - Quotas dos operadores MVNO relativas a cartes SIM, Portugal no contexto da UE 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Blgica Espanha Dinamarca Finlndia Eslovnia Pases Baixos Portugal Polnia 534/700 Itlia Frana Sucia Malta 4,9 4,5

Quota MVNO 2012

Quota MVNO 2011

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Nota: Dados no disponveis para a Alemanha, ustria, Bulgria, Chipre, Eslovquia, Estnia, Grcia, Hungria, Irlanda, Letnia, Litunia, Luxemburgo, Reino Unido, Repblica Checa, Romnia.

O nvel de concentrao em Portugal poder estar associado fraca taxa de mudana de operador. De facto, de acordo com os dados do Barmetro de Telecomunicaes Marktest222, a taxa de mudana de operador em 2012 foi de 1,8 por cento. O principal fator que tem vindo a motivar a inteno de mudana de prestador a existncia de "amigos/familiares ligados rede".

222

O Barmetro Telecomunicaes um estudo regular da Marktest para o sector das Telecomunicaes. O universo do Barmetro de Telecomunicaes - Rede Mvel composto pelos indivduos com 10 e mais anos residentes em Portugal Continental e nas regies autnomas da Madeira e dos Aores, em que mensalmente recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, correspondendo a 1.350 entrevistas por ms.

Grfico 228 - Taxa de mudana de prestador de acesso ao STM pelos clientes com 10 ou mais anos
4

3,1
3

2,5

2,4 1,9 1,8 1,5

0 4T2007 4T2008 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 Taxa de mudana de prestador (no ltimo ano)

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Grfico 229 - Motivos de mudana de prestador do servio telefnico mvel (TOP 5)

Amigos/familiares ligados a esta rede

35

Preos mais baixos

29

Maior rea de cobertura

M assistncia/Servio deficiente Deciso da empresa/Motivos profissionais 0

6 10 20 30 40

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest,4T2007 a 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel que j mudaram de prestador alguma vez Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo

535/700

Por outro lado, uma percentagem elevada dos subscritores (cerca de 89 por cento dos inquiridos), declara que proximamente no vai mudar de certeza de operador.

Grfico 230 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico

4T2012

88,6

Vai mudar de certeza ou provavelmente vai mudar Provavelmente no vai mudar No vai mudar de certeza [NS/NR]

2,7 5,9

1,9 2,4

4T2011

93,8

4T2010

1,9 3,3

91,8

20

40

60

80

100

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest,4T2010 a 4T2012

Base: Total de Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel . Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Um dos mecanismos de natureza regulamentar implementados para reduzir as barreiras mudana de operador foi a portabilidade do nmero. A portabilidade permite aos consumidores mudar de operador sem alterao do seu nmero. Em Portugal, a portabilidade de nmeros mveis encontra-se abaixo da mdia comunitria.

1,9

2,8

536/700

Grfico 231 - Percentagem de transaes ao nvel da portabilidade de nmeros mveis na UE27

12 10 8 6 4 2 0 Dinamarca Finlndia Frana Sucia Litunia Irlanda Bulgria Eslovquia Eslovnia 3,8 3,4

Espanha

Alemanha

Portugal

Blgica

Romnia

Polnia

Estnia

Luxemburgo

Repblica Checa

% transaes 2012 Unidade: %.

% transaes 2011

Mdia EU - 2012

Pases Baixos

Mdia EU - 2011

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013, 2011 (janeiro-setembro) 2012 (janeiro-setembro).

Nota: Dados no disponveis para a ustria, Letnia e Reino Unido.

A quantidade de nmeros portados mveis no final de 2012 era cerca de 538 mil, o que representa 3,2 por cento do total estaes mveis/equipamentos de utilizador ativos.

537/700

Hungria

Itlia

Chipre

Grcia

Malta

Grfico 232 - Evoluo anual da quantidade acumulada de nmeros portados no servio mvel desde a introduo da portabilidade

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Quantidade total at 31 dezembro 2012

Quantidade existente em 31 dezembro 2012

Unidade: milhares de nmeros portados

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: A quantidade total refere-se ao total de nmeros que foram objeto de portabilidade (incluindo nmeros que, aps uma primeira portao, foram novamente portados para o operador "de origem" ou para outros operadores). A quantidade existente no inclui os nmeros que, aps uma primeira portabilidade, foram novamente portados para o operador "de origem".

No entanto, esta situao no estar relacionada com dificuldades associadas ao processo de portao. Em Portugal, o processo de portao demorar menos do que a mdia dos pases considerados (1,3 dias). Refira-se ainda que a entrada em vigor do novo regulamento da portabilidade, aprovado a 30 de abril de 2012 pelo ICP-ANACOM223, resulta na reduo dos prazos de resposta e de efetivao dos pedidos de portabilidade.

223

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1125710

538/700

Grfico 233 - Dias para efetivar a portabilidade, Portugal no contexto de alguns pases da UE

12 10 8 6 4 2 0 Romnia Polnia Itlia Alemanha Espanha 2,6 1,3

Hungria

Finlndia

Letnia

Chipre

Grcia

Eslovquia

Luxemburgo

Bulgria

Eslovnia

Portugal

Litunia

Frana

Pases Baixos

2012

2011

Mdia EU - 2012

Mdia EU - 2011

Unidade: dias.
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013, 2011 (janeiro-setembro) 2012 (janeiro-setembro).

Nota 1: Considera-se o nmero mximo de dias entre a primeira ao do cliente com o intuito de efetuar a portabilidade do nmero e a ativao do nmero no novo operador. Nota 2: Dados no disponveis para a ustria, Dinamarca, e Repblica Checa.

Segmento empresarial

De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pelas PME224, no final de 2012, cerca de 88 por cento das PME tinham conhecimento do servio relativo "portabilidade do nmero" (sem alteraes significativas face a 2010225), e cerca de

224

Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2012. O universo deste estudo refere-se s Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces de cdigos CAE (Rev.3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2559 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 1,9 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa TNS - Euroteste. Efetuaram-se entrevistas telefnicas, recorrendo ao sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) de 5 de novembro a 21 de dezembro de 2012. A estimao foi efetuada atravs de ponderadores calculados pela TNS. Os ponderadores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra. 225 Inqurito ao consumo das comunicaes eletrnicas, PME, dezembro 2010. O universo deste estudo refere-se s Micro, Pequenas e Mdias Empresas (PME), com sede em Portugal, cuja atividade econmica se enquadra numa das seguintes seces e grupos de cdigos CAE (Rev. 3): C, F, G, H, I, J, K, L, M e N. O

539/700

Reino Unido

Sucia

Malta

metade referiu ter conhecimento do prazo mximo legal para os prestadores efetuarem a portabilidade do nmero.

Entre as PME que dispunham do servio telefnico mvel cerca de 6,5 por cento mudou de prestador durante 2012. Praticamente todas as empresas recorreram ao servio de portabilidade do nmero no processo de mudana (95 por cento). A maioria das empresas que recorreram ao servio da portabilidade do nmero mvel manifestou "no ter encontrado dificuldades" no processo de portabilidade do nmero (79 por cento). Entre 2010 e 2012 registou-se um aumento significativo das PME que manifestaram interesse em mudar de prestador de STM embora no o tenham feito (passou de 12,2 para 20,7 por cento). O "contrato de fidelizao com o prestador" e "ausncia de melhores ofertas no mercado" foram os dois principais motivos apontados para no mudarem.

7.2.5. As ofertas comerciais de de servio mvel terrestre (STM) e servios associados Apresentam-se de seguida as ofertas de STM, servios de dados e mobile TV. Salienta-se que a anlise efetuada no reflete a adeso dos consumidores aos diversos tipos de tarifrios referidos, mas apenas a sua disponibilizao no mercado.

plano de amostragem compreende uma amostragem aleatria estratificada por regio (NUTII), sector de atividade e dimenso da empresa. Foram realizadas 2503 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 2,0 (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95% para uma proporo). O trabalho de campo foi realizado pela empresa GFK Metris. Efetuaram-se entrevistas telefnicas, recorrendo ao sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) de 20 de outubro a 16 de dezembro de 2010. A estimao foi efetuada atravs de extrapoladores calculados pela GfK Metris. Os extrapoladores permitiram ajustar os resultados obtidos a totais conhecidos de variveis auxiliares (NUTS II, sector de atividade e dimenso da empresa) com o objetivo de corrigir distores observadas na amostra.

540/700

Ofertas de servio mvel terrestre (STM) As ofertas existentes so bastante diversificadas, procurando adaptar-se aos variados perfis de consumo dos utilizadores do STM. No ano de 2012 contabilizaram-se cerca de 90 diferentes tarifrios do STM226, mais um que no ano anterior (resultante da eliminao de 7 ofertas e do lanamento de 8 novas ofertas). Recorde-se que, para alm das ofertas disponibilizadas diretamente pelos prestadores de servio licenciados e autorizados pelo ICP-ANACOM, existem ofertas que se encontram associadas a outras entidades, como referido anteriormente. Do total dos cerca de 90 tarifrios analisados em 2012, aproximadamente 72 por cento so tarifrios pr-pagos, sendo os restantes ps-pagos.

Grfico 234 - Distribuio das ofertas do servio telefnico mvel por tipo de planos tarifrios

23 %

Ps-pago Pr-pago

28 %

72 % 49 % Pr-pago sem carregamentos obrigatrios Pr-pago com carregamentos obrigatrios

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

226

No foram considerados os tarifrios que permitem ao utilizador definir combinaes de servios, preos e carregamentos mnimos devido multiplicidade de combinaes possveis, tarifrios associados a outras entidades (p.ex. o Continente Mobile da Optimus) e tarifrios combinados com a opo Blackberry.

541/700

Destaca-se o aumento do peso das ofertas pr-pagas com carregamentos obrigatrios que desde 2009 aumentaram 9 p.p.

Grfico 235 - Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias, por tipo

2012

28 %

23 %

49 % Ps-pago

2011

26 %

28 %

46 % Pr-pago sem carregamentos obrigatrios Pr-pago com carregamentos obrigatrios

2010

36 %

22 %

42 %

2009

35 %

26 %

40 %

2008 0%

29 % 20%

30 % 40% 60%

41 % 80% 100%

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Cada tarifrio distingue-se pelas opes de pagamento/carregamentos disponveis, bem como pelo tipo de utilizadores a que se destina. Consoante o perfil de utilizao, assim um determinado utilizador ir aderir a tarifrios com preos iguais para todas as redes ou com um preo mais favorvel para determinado destino. Em 2012, as ofertas tarifrias com preos indiferenciados quanto ao destino das chamadas continuaram a ser maioritrias, correspondendo a aproximadamente metade do total. No entanto, regista-se um aumento do peso dos tarifrios com preos preferenciais para determinados grupos de utilizadores (na maior parte dos casos, estas chamadas so gratuitas). De referir ainda que o peso dos tarifrios com preos diferenciados para chamadas dentro da prpria rede e o peso dos tarifrios com preos diferenciados para todas as redes diminuram ligeiramente.

542/700

Grfico 236 - Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias com preos indiferenciados por destino da chamada

2012

50 %

32 %

1% 1% 3% 3% 3% 80%

18 %

2011

52 %

34 %

14 %

2010

55 %

26 %

17 %

2009

55 %

28 %

14 %

2008 0%

44 % 20% 40%

37 % 60%

16 % 100%

Todas as redes Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM

On-net

Rede Internacional

Grupos de utilizadores

Os tarifrios tambm se distinguem de acordo com a forma de tarifao da chamada. Consoante a forma de tarifao, assim um tarifrio ser mais indicado para quem realiza chamadas de curta durao ou de longa durao. Em 2012, aumentou ligeiramente o peso dos tarifrios que privilegiam a realizao de chamadas de maior durao, nomeadamente as ofertas com tarifao de 30 em 30 segundos aps o primeiro minuto e a tarifao ao minuto (60+60). No total, estas duas opes representam 50 por cento das ofertas disponveis (46,1 por cento em 2011). De referir que o peso relativo das ofertas que dispem de alguma componente de tarifao ao segundo manteve-se estvel, depois da queda verificada em 2011.

543/700

Grfico 237 - Distribuio das modalidades de tarifao

2008
8% 6% 4% 4% 5% 5% 5% 1% 5% 33% 27% 8% 3% 6% 6% 3% 24% 8% 3% 6% 3% 3% 2008 2009 2010 2011 2012 51% 47% 44% 9% Ao segundo 10+1 Ao segundo 30+1 Ao segundo 60+1 30+30+10 60+10 60+30 39% 34% 1% 3% 1% 3% 3% 2% 2% Ao segundo 1+1

40% 42%

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Adicionalmente existem tarifrios optativos que oferecem a possibilidade de realizar chamadas gratuitas ou a preos reduzidos. As ofertas adicionais contemplam igualmente pacotes de SMS, minutos de vdeo ou dados (ou uma combinao destes) quer gratuitos quer a preos favorveis para o respetivo envio de mensagens escritas, realizao de videochamadas ou para acesso Internet com o equipamento terminal mvel. O pacote de SMS combinado com a voz e a Internet detm a maior fatia (36 por cento) dos tarifrios optativos disponveis para o servio mvel.

544/700

Grfico 238 - Distribuio de tarifrios optativos, por tipo

15%

11% Voz+SMS+Internet Voz+Videochamada+SMS+Internet 11%

18%

Voz+SMS SMS 7% Voz+Videochamada+SMS 2% SMS+Internet Voz

36%

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Para alm do tipo de utilizao, h que levar em considerao a modalidade de pagamento e os valores associados. No caso da modalidade ps-paga, o valor das mensalidades varia entre os 15,4 e os 107,1 euros.

545/700

Grfico 239 - Distribuio do valor de mensalidades dos planos ps-pagos

[93;109[ [77;93[ [61;77[ [45;61[ [29;45[ [13;29[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Unidade: Euros com IVA

Fonte: ICP-ANACOM

Na modalidade pr-paga, existem variadas possibilidades de carregamentos obrigatrios, seja pelo prazo, seja pelo montante. Existem ainda pacotes sem obrigao de carregamento. Os montantes mnimos de carregamento tambm variam de acordo com os planos tarifrios. Tendo em conta a grande diversidade de ofertas tarifrias e as suas variadas componentes, o preo das chamadas tambm muito variado. No caso de uma chamada on-net de trs minutos, de acordo com as ofertas tarifrias analisadas, o preo da chamada pode variar entre 0 e 1,21 euros, sendo o valor mdio (simples) de 43 cntimos.

546/700

Grfico 240 - Preos de uma chamada de trs minutos, por destino

2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 On-net 2010 On-net 2011 On-net 2012 Off-net 2010 Off-net 2011 Off-net 2012 Preo mximo Preo mnimo Preo mdio 0,48 0,43 0,43 0,73 0,64 0,68

Unidade: euros
Fonte: ICP-ANACOM

J para uma chamada off-net de trs minutos, os preos variam entre 0 cntimos e 2,2 euros, com o valor mdio de 68 cntimos. Quanto ao preo das mensagens escritas (SMS), estes podem variar entre 0 e 19 cntimos (on-net) ou 31 cntimos (off-net) por unidade, com um preo mdio (simples) de 7 cntimos (on-net) ou 11 cntimos (off-net). As mensagens grtis esto normalmente limitadas pelo seu nmero ou pelo prazo de validade do carregamento efetuado.

547/700

Grfico 241 - Comparao dos preos das mensagens (escrita e multimdia) de trs minutos, por destino

0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 SMS (On-net) MMS (On-net) Custo mximo SMS (Off-net) Custo mdio MMS (Off-net) Custo mnimo 0,11 0,07 0,36 0,39

Unidade: euros
Fonte: ICP-ANACOM

No que respeita aos preos das mensagens multimdia, estes variam entre os 0 e os 45 cntimos para ambos os destinos (on-net e off-net). possvel encontrar, em alguns tarifrios, mensagens multimdia gratuitas, embora em quantidades limitadas. Quanto ao preo de uma videochamada com a durao de 3 minutos, este varia entre os 0 e os 2,58 euros (on-net) e os 0 e os 2,66 euros (off-net). O preo mdio bastante inferior no caso das chamadas de vdeo dentro da prpria rede dado existirem pacotes de minutos de vdeo gratuitos associados tanto a tarifrios com preos reduzidos on-net como a tarifrios de grupos de utilizadores.

548/700

Grfico 242 - Preos das chamadas de vdeo de trs minutos, por destino

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Video (On-net) 2011 Video (On-net) 2012 Custo mximo Video (Off-net) 2011 Custo mdio Video (Off-net) 2012 Custo mnimo 1,00 1,35 2,37 2,42

Unidade: euros
Fonte: ICP-ANACOM

Segmento empresarial

De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas das PME, duas em cada trs empresas inquiridas dispunham de uma oferta comercial do servio telefnico mvel destinada especificamente a empresas. As ofertas de STM desenhadas medida dos interesses e necessidades das empresas estavam a ser utilizadas por 1/4 das empresas inquiridas.

549/700

Grfico 243 - Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do servio telefnico mvel

3*

Standard residencial (oferta comercial destinada a residenciais)

25

Standard empresarial (oferta comercial destinada a empresas)

Oferta medida (desenhada especificamente para os interesses e necessidades da empresa) 67 NS\NR

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Empresas com menos de 250 pessoas ao servio e o servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).
227

Servio de acesso Internet com o telemvel No ano de 2007 assistiu-se ao lanamento de ofertas especficas de Internet no telemvel com opes de subscrio diria ou mensal e, mais tarde, semanal. Em 2012 registaram-se alguns ajustamentos nas ofertas dos prestadores de rede, nomeadamente ao nvel dos preos e dos limites de trfego.

227

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

550/700

Tabela 190 - Ofertas especficas de Internet no telemvel 2012 Optimus Extra Blackberry 400 MB / 5,36 Edio Especial/iPhone 1000 MB / 10,31 TMN IT Light 150 MB / 5,35 IT Super 500 MB / 10,71 IT Super Plus 1000 MB / 16,06 IT Ultra 4000 MB / 27,00 BlackBerry BIS Light 300 MB / 10,71 BlackBerry BIS 600 MB / 16,06 Extra GB 1000 MB / 10,00 Vodafone Internet 150 150 MB / 5,35 Internet 500+BIS 500 MB / 10,70 Internet 1GB+BIS 1000 MB / 16,06 Best Blackberry 250 MB / 5,35 Best 4G 1000 MB / 8,00 ZON Z-WEB 100 100 MB / 5,08 Z-WEB 300 300 MB / 10,17 Z-WEB 600 600 MB / 15,25 CTT IT Light 100 MB / 5,2 IT Super 300 MB / 10,5 IT Plus 600 MB / 15,5

Acesso mensal

Internet J 35 MB/ 1,49 Internet Smart 75 MB / 1,99 Internet Power 250 MB / 4,99 BIS Internet J 35 MB / 1,99 BIS Internet Smart 75 MB / 2,49 BIS Internet Power 250 MB / 5,49 Internet diria (at 16 MB/1,06 IT Dirio (at 30 MB)/1,07

Internet 35 35 MB / 1,33

Acesso dirio

Acesso semanal

Internet diria (at 30 MB)/1,07

Internet diria (at 10 MB)/1,01

Internet diria (at 15MB)/1,04

Unidade: trfego includo/ preo

Fonte: Stio dos operadores na Internet.

O grfico seguinte apresenta a percentagem de utilizadores do servio de Internet no telemvel na UE, como subscrio adicional. Em junho de 2012, Portugal encontrava-se abaixo da mdia da UE27, neste indicador.

551/700

Grfico 244 - Proporo de subscries de Internet no telemvel, na UE27 - 2012

70 60 50 40 58 57 54 53 30 20 10 0 Alemanha Espanha Finlndia Dinamarca Eslovquia Romnia Litunia Sucia Irlanda Pases Baixos Eslovnia Reino Unido Luxemburgo Rep. Checa Portugal Bulgria Frana ustria Polnia Estnia Blgica Letnia Hungria Chipre Grcia Malta Itlia 63 35 49 48 43 41 42 41

40

40

37

36

34

32

32

27

23

23

23

20

18

17

16

2012

Mdia EU

Unidade: % de utilizadores com telefone mvel e que subscreveram um servio adicional para acesso Internet
Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao: junho 2012.

Mobile TV Quanto ao Mobile TV, atualmente a Optimus disponibiliza 27 canais, tal como a Vodafone. A TMN oferece 51 canais. As ofertas tarifrias apresentam opes diversas, conforme se pode observar na tabela seguinte.

552/700

13

Tabela 191 - Ofertas do servio Mobile TV Optimus 27 Canais Pack ms: 7,93 /ms inclui todos os canais (exceto Premium). Pack semana: 2,10 /semana - inclui todos os canais (exceto Premium). Pack dia: 1,04 /dia - inclui todos os canais (exceto Premium). Canal Premium: 3,06 /dia. TMN 51 Canais Meo total: 7,99 /ms (acesso ilimitado a todos os 45 canais, exceto Premium). Meo semana total: 2,14 /semana (acesso ilimitado a todos os 45 canais, exceto Premium). Meo total 24h: 0,99 /24h (acesso ilimitado a todos os 45 canais, exceto Premium) Canal Premium: 3,76 /canal/dia. (6 canais disponveis) Meo sries e famlia: 4,72 /ms (acesso ilimitado durante um ms aos 23 canais de entretenimento, infantil e msica). Meo informao e desporto: 4,72 /ms (acesso ilimitado durante um ms aos 21 canais nacionais, informao e desporto).
Fonte: Stio dos operadores na Internet

Vodafone 27 Canais Subscrio mensal: 8,11 /ms (acesso ilimitado a todos os canais exceto de adultos). Subscrio semanal: 1,99 /semana (com acesso ilimitado a todos os canais exceto de adultos). Acesso 24 horas: 1,49 /24h (com acesso ilimitado a todos os canais, exceto de adultos). Canal de adultos: 2,99 /dia. Subscrio Y: 2,99 /ms (acesso aos canais MTV Music, MTV Series, AXN Black, Fuel TV, N.Geographic e Fashion TV). Subscrio desporto: 2,99 /ms (acesso aos canais V-Futebol, Eurosport, Fuel TV e RTP-Liga Campees).

7.2.6. Nvel de preos do servio Apresenta-se de seguida o nvel de preos do servio telefnico mvel praticado em Portugal por comparao com os pases da UE que integram a OCDE e a evoluo dos preos deste servio verificada entre 2002 e 2012228.

228

Nota metodolgica: Os resultados dos cabazes apresentados foram recolhidos da base de dados OCDE/Teligen de novembro de 2012 e so apresentados em euros, sem IVA e sem PPP (paridade do poder de compra). Selecionaramse dos pases da OCDE aqueles que pertencem UE. Tendo em conta que a OCDE/Teligen, por defeito, apresenta dois resultados por pas (relativos ao operador incumbente e ao segundo mais representativo), para cada pas selecionou-se o operador que apresentava o plano tarifrio com valor mais baixo em termos de fatura anual para cada cabaz e perfil de utilizao. Os desvios apresentados so em relao mdia dos pases selecionados, excluindo Portugal. Os valores apresentados correspondem aos cabazes definidos em 2006.

553/700

Comparao internacional de preos do servio mvel terrestre (STM) De acordo com a informao disponvel, o nvel de preos existente em Portugal encontrava-se, em 2012, abaixo da mdia para perfis mdio e elevado consumo, no caso dos planos pr-pagos. No que diz respeito aos planos ps-pagos os quais representam 13,9 por cento do total dos assinantes , os preos praticados em Portugal eram superiores mdia para todos os perfis de consumo. De referir que a metodologia utilizada no considera os designados planos tribais.

Tabela 192 - Comparaes de preos internacionais (novembro de 2012) desvios face mdia Perfil Pacote Pr-pago Ps-pago Unidade: %
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Baixo consumo 7,8% 47%

Mdio consumo -7,1% 24,2%

Elevado consumo -10,6% 3,1%

Nota: sem IVA e sem PPP.

Evoluo dos preos praticados em Portugal e comparao com a Unio Europeia (EU) (2002/2012) Os grficos seguintes permitem observar as principais tendncias de evoluo dos preos do servio em Portugal desde 2002. No caso dos perfis de utilizao de mdio e baixo consumo, a fatura dos planos pspagos encontra-se acima da mdia europeia. Os tarifrios pr-pagos que at 2011 tinham sempre ficado abaixo da mdia europeia, passaram a estar acima em 2012, para o perfil de baixo consumo.

554/700

Grfico 245 - Evoluo de preos Cabaz de baixo consumo

190 180 170 150 140 130 120 110 100 90 Nov. 02 Nov. 03 Nov. 04 Nov. 05 Nov. 06 Nov. 07 Nov. 08 Nov. 09 Nov. 10 Nov.11 Nov.12 Pr-pago - Portugal Ps-pago - Portugal Unidade: euros por ano
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Old baskets
Pr-pago - mdia UE (OCDE) Ps-pago - mdia UE (OCDE) Grfico 246 - Evoluo de preos Cabaz de mdio consumo Nov. 02 Nov. 03 Nov. 04 Nov. 05 Nov. 06 Nov. 07 Nov. 08 Nov. 09 Nov. 10 Nov. 11 Nov. 12 Pr-pago - Portugal Ps-pago - Portugal

160

Nota: No sentido de destacar as variaes ocorridas o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 90.

520 495 470 445 420 395 370 345 320 295 270 245 220 195 170 145 120

Old baskets

Pr-pago - mdia EU (OCDE) Ps-pago - mdia UE (OCDE)

Unidade: euros por ano

Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Nota: No sentido de destacar as variaes ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 120.

555/700

No caso do perfil de utilizao de elevado consumo, verifica-se que o preo dos planos pr-pagos se encontra abaixo da mdia. O preo dos planos ps-pagos encontra-se por outro lado acima da mdia, embora com um diferencial inferior ao do ano anterior.
Grfico 247 - Evoluo de preos Cabaz de elevado consumo

1 180 1 080 980 880 780 680 580 480 380 280 180 Nov. 02 Nov. 03 Nov. 04 Nov. 05 Nov. 06 Nov. 07 Nov. 08 Nov. 09 Nov. 10 Nov. 11 Nov. 12 Pr-pago - Portugal Ps-pago - Portugal Unidade: euros por ano
Fonte: Teligen, OCDE, ICP-ANACOM

Old baskets

Pr-pago - mdia UE (OCDE) Ps-pago - mdia UE (OCDE)

Nota: No sentido de destacar as variaes ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 180.

7.2.7. A qualidade de servio das redes mveis O ICP-ANACOM tem vindo a efetuar estudos de aferio da qualidade das redes mveis em Portugal. Em 2011, foi efetuada avaliao da qualidade dos servios mveis de voz, videotelefonia e cobertura das redes GSM e WCDMA, oferecidos pelos operadores Optimus, TMN e Vodafone, nos principais aglomerados urbanos e eixos rodovirios de Portugal

556/700

Continental, cujo trabalho de campo decorreu entre 19 de setembro a 25 de outubro de 2011229. A avaliao teve por base a anlise de parmetros tcnicos que traduzem a perceo de qualidade na tica do consumidor. Em concreto, foram contemplados seis indicadores: cobertura das redes, acessibilidade do servio; tempo de estabelecimento de chamadas; taxa de terminao de chamadas; qualidade udio de chamada; e qualidade vdeo de chamada de videotelefonia. A avaliao efetuada pelo ICP-ANACOM mostra que os sistemas de comunicaes mveis GSM apresentam bons nveis de cobertura radieltrica GSM e um bom desempenho do servio de voz, tanto nos aglomerados urbanos como nos eixos rodovirios. O servio de videotelefonia e a cobertura radioeltrica WCDMA apresentam desempenhos distintos conforme o tipo de local analisado. Nos aglomerados urbanos, observam-se bons nveis de desempenho do servio de videotelefonia e boa cobertura radioeltrica WCDMA; nos eixos rodovirios os nveis de desempenho e cobertura so razoveis, para os operadores OPTIMUS e TMN, ou fracos, para a VODAFONE. O desempenho deste servio nos eixos rodovirios ainda se encontra muito abaixo do registado nos aglomerados urbanos, consequncia direta das zonas com deficiente ou mesmo inexistente cobertura WCDMA.

229

Cf. Publicao no stio do ICP-ANACOM em www.anacom.pt (Pgina Inicial > Publicaes > Relatrios de Qualidade).

557/700

7.3. O perfil do utilizador e da utilizao do servio mvel terrestre (STM) As seces seguintes caraterizam o utilizador do STM, nomeadamente tendo em conta o plano tarifrio e o equipamento terminal, e a utilizao do servio.

7.3.1. A caraterizao do utilizador do STM Segundo o teste do qui-quadrado, observa-se uma associao de intensidade baixa entre as variveis classe de idade e penetrao do STM (coeficiente V de Cramer de 0,371230).

Grfico 248 - Proporo de indivduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam telemvel por grupo etrio 100 90 80 70 60 2012 50 40 30 20 10 0
10 - 15 anos 16 - 24 anos 25 - 34 anos 35 - 44 anos 45 - 54 anos 55 - 64 anos 65 - 74 anos

92,5

99,8

98,1

98,6

95,5 89,2 75,1

2010 2008

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlia.

Base: Indivduos com idade entre 16 e 74 anos.

230

Em que a escala de medida varia entre 0, ausncia de associao e 1, associao completa. Pode-se assumir os seguintes valores de referncia: 0,2 a 0,39 associao baixa; 0,4 a 0,69 - associao moderada; 0,7 a 0,89 - associao alta; superior ou igual a 0,9 associao muito alta.

558/700

Nota: At 2009, no texto da pergunta feita aos entrevistados, no foi indicado qualquer perodo de referncia. Em 2010 passou a recolher-se informao sobre a utilizao de telemvel nos primeiros 3 meses do ano.

Por outro lado, a utilizao do STM encontra-se moderadamente associada ao nvel de escolaridade do indivduo (coeficiente de V Cramer de 0,461 no 4. trimestre de 2012). Existe uma correlao positiva entre a penetrao do STM e o nvel de escolaridade. A penetrao do STM menor (embora elevada) entre os indivduos com nvel de escolaridade mais baixo.

Grfico 249 - Proporo de indivduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam telemvel por nvel de escolaridade mais elevado completo 100 95 90 85 80 75 70 2007 2008 2009 2010 Secundrio 2011 Superior 2012 90,4

98,8

Bsico - 1, 2, 3 Ciclos

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlia.

Base: Indivduos com idade entre 16 e 74 anos Nota 1: At 2009, no texto da pergunta feita aos entrevistados, no foi indicado qualquer perodo de referncia. Em 2010 passou a recolher-se informao sobre a utilizao de telemvel nos primeiros 3 meses do ano. Nota 2: No sentido de destacar as variaes ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 70.

559/700

 semelhana do que vem ocorrendo desde que se iniciou a recolha deste tipo de informao, verifica-se uma correlao positiva entre o nvel de classe social231 e a penetrao do STM. De facto, constata-se que entre aqueles residentes com classe social inferior que a penetrao do STM menor, tal como resultava dos anteriores inquritos. No entanto, a intensidade da associao entre as variveis classe social e penetrao do STM estatisticamente muito reduzida (coeficiente V de Cramer de 0,158).

Grfico 250 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por classe social 97,6 97,5 89,3

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

A/B - Alta / mdia alta

C1 - Mdia 2012 Mdia

C2/D - Mdia baixa / Baixa

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012.

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

De acordo com os dados do Barmetro de Telecomunicaes-Rede Mvel da Marktest, a condio perante o trabalho tambm uma varivel estatisticamente correlacionada com a subscrio do STM (intensidade de 0,269 de acordo com o coeficiente V de Cramer no
231

A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa.

560/700

4. trimestre de 2012). Verifica-se uma menor penetrao do servio nos indivduos reformados, aposentados ou na reserva, o que confirma as concluses anteriormente apresentadas em relao ao escalo etrio.
Grfico 251 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por condio perante o trabalho 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 Estudantes 2009 2010 2011 Empregados 2012 99,5 97,8 95,3
80,8

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlia.

Base: Indivduos com idade entre 16 e 74 anos. Nota: At 2009, no texto da pergunta feita aos entrevistados, no foi indicado qualquer perodo de referncia. Em 2010 passou a recolher-se informao sobre a utilizao de telemvel nos primeiros 3 meses do ano.

No que se refere penetrao do STM pela regio Marktest, verifica-se que a posse do servio encontra-se estatisticamente associada com a regio Marktest onde o indivduo reside, embora com um coeficiente de V Cramer baixo (0,129).

561/700

Grfico 252 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que utilizam telemvel por regio NUTS II 100 95 90 85 80 75 70 Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R.A. Aores R.A. Madeira 93,4

92,5

16-74 anos

10-15 anos

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlias.

Base: Indivduos com idade entre 16 e 74 anos ou entre 10 a 15 anos consoante o grupo em causa. Nota: No sentido de destacar as variaes ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 70.

Perfil do utilizador do STM por tipo de plano tarifrio Procedeu-se identificao do perfil do consumidor do STM de acordo com o seu tipo de plano tarifrio (ps-pago, pr-pago com carregamentos obrigatrios e pr-pago sem carregamentos obrigatrios), com base na estimao de um modelo economtrico de escolha discreta logit multinomial232 e recorrendo para o efeito aos microdados do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest referente ao 4. trimestre de 2012.

232

A varivel dependente refere-se a uma varivel politmica que toma os valores: 1, no caso de o indivduo dispor de um tarifrio ps-pago; 2, no caso de o indivduo dispor de um tarifrio pr-pago com carregamentos obrigatrios e, 3, no caso de o indivduo dispor de um tarifrio pr-pago sem carregamentos obrigatrios. Escolheu-se o tarifrio ps-pago para o resultado base na interpretao dos parmetros estimados. Enquanto variveis explicativas consideraram-se a priori as variveis: - caratersticas sociodemogrficas e econmicas: regio Marktest, classe social, sexo, idade, nvel de escolaridade, condio perante o trabalho, dimenso familiar, presena de crianas ou idosos no lar; - tipo de consumo: gasto mensal com telemvel; utilizao de Internet no telemvel; antiguidade do contrato com o prestador; posse de um smartphone; - satisfao com o prestador: satisfao global, satisfao com as seguintes rubricas: servio de apoio ao cliente, servio prestado nas lojas, preos, diversidade de produtos e servios, rea de cobertura/qualidade de rede; mudana de prestador nos ltimos 2 anos; e, - a unidade de observao refere-se ao indivduo com 10 ou mais anos com o STM, sendo 3140 as entrevista vlidas para este modelo. Na nota de rodap 65 da

562/700

Da anlise efetuada concluiu-se que233: A distribuio etria dos consumidores com tarifrios pr-pagos distingue-se da distribuio etria dos utilizadores de tarifrios ps-pagos. Os primeiros tendem a concentrar-se nos escales etrios extremos (mais jovens e mais idosos). Por outro lado, os consumidores de pr-pagos com carregamentos obrigatrios concentramse sobretudo nos escales mais jovens, enquanto que os consumidores de prpagos sem carregamentos obrigatrios concentram-se tanto no escalo mais jovem como no dos mais idosos; Os clientes inseridos em classes sociais mais baixas apresentam uma maior propenso para disporem de tarifrios pr-pagos sem carregamentos obrigatrios; Os clientes na condio de trabalhador so mais propensos a disporem de um tarifrio ps-pago; Em termos de consumo destacam-se os seguintes aspetos: o o O gasto mensal com o telemvel tende a ser significativamente maior nos clientes com tarifrios ps-pagos; O uso de Internet no telemvel tende a ser mais significativo junto dos clientes com tarifrios ps-pagos (especialmente quando comparados com os clientes com tarifrios pr-pagos sem carregamentos obrigatrios); o Os equipamentos relativamente mais recentes (de 6 meses a 2 anos) tendem a estar associados aos clientes com tarifrios pr-pagos (nomeadamente com carregamentos obrigatrios); o o Os clientes de tarifrios pr-pagos sem carregamentos obrigatrios so menos propensos mudana de operador mvel; O nvel de satisfao dos utilizadores de tarifrios pr-pagos com a cobertura/qualidade da rede superior satisfao dos utilizadores de planos ps-pagos.

Situao das Comunicaes de 2011 descreve-se de forma mais detalhada a metodologia utilizada (modelo logit multinomial).
233

Esta anlise da responsabilidade do ICP-ANACOM.

563/700

Perfil do utilizador de Smartphone

O facto de o indivduo aceder ao servio telefnico mvel atravs de um smartphone encontra-se estatisticamente associado sua idade e ao seu nvel de escolaridade (coeficiente de V Cramer de 0,301 e 0,291, respetivamente, no 4 trimestre de 2012). A maioria dos utilizadores de smartphone pertence aos escales etrios entre os 15 e os 34 anos e dispe de um nvel de habilitaes literrias mais elevado (ensino secundrio e superior).

Grfico 253 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que dispem do servio telefnico mvel atravs de um smartphone por nvel de escolaridade e escalo etrio.

Acesso ao servio telefnico mvel 120 100 80 60 40 44 20 0 Total 33 9 Ens. secundrio 31 <=1 ciclo 2 ciclo 32 93 77 96 99 99 99 90

Equipamento: Smartphone 99 99 99 97

93 73

47

49 41

45

39 26 20 55-64 anos 8 65 ou + anos 564/700

25-34 anos

10-14 anos

15-24 anos

Nvel de escolaridade Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Ens. Superior

Escalo etrio

Bases: Acesso ao STM:Indivduos com 10 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas); Equipamento: Smartphone Indivduos com 10 ou mais anos que dispem de telemvel (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

45-54 anos

3 ciclo

35-44 anos

Por outro lado, o acesso ao servio telefnico mvel atravs de um smartphone encontrase estatisticamente associado condio perante o trabalho e classe social do indivduo (coeficiente de V Cramer de 0,265 e 0,171, respetivamente). A penetrao dos smartphones maior entre os agregados familiares de classe social mdia alta / alta e entre os estudantes, quadros mdios/superiores e empregado de servios / comrcio / administrativos.

Grfico 254 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos que dispem do servio telefnico mvel atravs de smartphones por classe social e condio perante o trabalho.

120 100 80 60 40 20 0 Reformados / desempregados Tcnicos especializados Quadros mdios Empreg. Servios / Comrcio / Administrativos Pequenos proprietrios Quadros superiores Trab. qualificados / especializados Trab. no qualificados / no especializados Alta / Mdia Alta Mdia Baixa / Baixa Estudantes Total Mdia 33 46 39 26 52 52 43 39 44 36 29 18 13 Domsticas 565/700 45 93 98 98 89 98 100 100 96 100 99 98 85 78 95

Classe social

Condio perante o trabalho Equipamento: Smartphone

Acesso ao servio telefnico mvel Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Bases: Acesso ao STM:Indivduos com 10 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz (no inclui as no respostas); Equipamento: Smartphone Indivduos com 10 ou mais anos que dispem de telemvel (no inclui as no respostas). Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Perfil do utilizador de servios avanados

A utilizao dos servios avanados, nomeadamente o servio de acesso Internet e o acesso s redes sociais, encontra-se estatisticamente associada idade do cliente (coeficiente de V Cramer de 0,321 e 0,290, respetivamente, no 4 trimestre de 2012), sendo superior nos escales de idade mais baixos.

Grfico 255 - Utilizao de alguns servios avanados do STM de acordo com a idade do cliente 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10-14 anos 15-24 anos Internet 25-34 anos Email 35-44 anos 45-54 anos Mobile Banking 55 ou + anos

Redes sociais

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012.

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com o servio telefnico mvel. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O utilizador empresarial

De acordo com o Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas pelas PME, 90 por cento das empresas inquiridas referiu dispor do servio telefnico mvel e 42 por cento indicou utilizarem smartphones. O servio mvel com recursos partilhados (SMRP) era utilizado por 10 por cento das PME.

566/700

As empresas de pequena e mdia dimenso e as do sector da construo apresentam uma maior propenso para utilizarem o servio telefnico mvel. A utilizao do SMRP e a utilizao de smartphones mais intensa entre as empresas de pequena e mdia dimenso (10 a 249 pessoas ao servio) e as integradas no sector dos servios (que no o comrcio).

Grfico 256 - Penetrao do servio telefnico mvel nas PME segundo a dimenso empresarial e sector de atividade. 98 84

100 89 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9 Total 39

97

93 86

90

59 48 34 38 40 42

13 6 Micro 7

10

11

10

Pequenas e Indstria Construo mdias Transformadora

Comrcio Outros servios

Dimenso empresarial

Sector de atividade

STM Empresas que dispem de smartphones Unidade: %

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

567/700

7.3.2. Barreiras adeso ao servio Os principais motivos indicados pelos consumidores para no aderirem ao servio so o facto de no necessitarem do mesmo ou no terem interesse em aderir.

Grfico 257 - Motivos para no dispor do servio telefnico

No necessito No gosta / no tem interesse No sabe utilizar Por questes monetrias Outros motivos [Ns/Nr] 0
2,2 13,5 11,5 13,9 23,9

37,9

10

20

30

40

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest,4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos sem acesso ao servio telefnico mvel. Nota: para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O preo do servio e a dificuldade em operar com os equipamentos so outras das barreiras indicadas pelos consumidores. Verifica-se uma subida estatisticamente significativa face ao ano anterior de outros motivos (alm dos mencionados) que podero estar associados conjuntura econmica. A grande maioria daqueles que no tm telemvel (90,1 por cento), no tenciona aderir ao servio nos prximos tempos.

568/700

Grfico 258 - Inteno de compra de telemvel

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4T2007 4T2008 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 87,4 87,1 86,1 90,8 88,8 90,1

No ir comprar certamente um telemvel nos prximos 3 meses

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos sem acesso ao servio telefnico mvel. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Entre as empresas que no tinham o servio telefnico mvel no final de 2012, 16 por cento referiu j ter sido cliente do servio, e somente 8 por cento manifestou interesse em voltar a ser cliente do servio durante 2013. Os principais motivos para as PME que no terem acesso ao servio telefnico mvel so sobretudo porque "no precisam ou no tm necessidade de comunicar por esta via" (63 por cento, no final de 2012), e porque "utilizam o telefone fixo" (14 por cento).

7.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio Nesta seco apresenta-se o nvel e a forma de utilizao do STM, tendo em conta a evoluo do nmero de assinantes, do trfego, do nmero de utilizadores dos vrios servios e das receitas.

569/700

7.3.3.1. Assinantes do servio No final do ano de 2012 existiam 16,8 milhes de assinantes234 do STM, o que representa um aumento de 0,2 por cento do total de assinantes face ao ano anterior. O crescimento verificado inferior mdia dos ltimos cinco anos.

Tabela 193 - Nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador ativo (assinantes) e com utilizao efetiva Var. 2011/2012 0,2 % Var. Mdia anual 2008/2012 3,0 % Var. Acumulada 2008/2012 12,5 %

2011 Estaes mveis Assinantes do STM ativas/

2012

16 794

16 828

Estaes mveis ativas afetas a planos ps-pagos, prpagos e combinados/hbridos com utilizao efetiva

13 468

13 290

-1,3 %

n.d.

n.d.

Unidades: milhares de estaes mveis, %

Fonte: ICP-ANACOM

O nmero de utilizadores que efetivamente utilizaram o servio no ltimo ms do ano foi de 13,3 milhes, -1,3 por cento do que no final de 2011. Se excluirmos o nmero de placas/modem efetiva e exclusivamente utilizadas para acesso Internet em BLM e as estaes afetas a M2M, o nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador ativos e com utilizao efetiva atingiu cerca de 12,1 milhes. (As estaes mveis afetas a M2M, que comearam a ser contabilizadas em 2012235, representam 1,7 por cento do total de estaes mveis.)

234

A definio de assinante foi aprovada por deliberao do CA do ICP-ANACOM de 07.02.2002, e est associada ao nmero de cartes que se encontram abrangidos por uma relao contratual estabelecida com um dos operadores nacionais do STM e aos quais foi conferido o direito de originar ou receber trfego atravs das respetivas redes. Em 2009, na sequncia da Deliberao de 08.07.2009, alterada pelas deliberaes de 17.06.2010, 19.08.2010 e de 30.08.2012,foram aprovados os indicadores estatsticos dos servios mveis onde se define Estao mvel ativa, como aquela em que o utilizador do equipamento se encontra habilitado a usufruir um dos servios (i.e., ter como atributo o direito de originar ou receber chamadas de voz ou mensagens ou de aceder a um servio de transmisso de dados), sem que o necessariamente o tenham utilizado, (i.e., que esto "vivos" no sistema de registo na rede). 235 Por deliberao de 30 de agosto de 2012, a ANACOM aprovou a deciso final sobre os novos indicadores estatsticos a remeter trimestralmente a esta Autoridade pelos prestadores de servios mveis, relacionados com comunicaes machine-to-machine (M2M) e banda larga mvel. O novo questionrio entrou em vigor no 4. trimestre de 2012. Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1136378

570/700

Grfico 259 - Evoluo do nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador ativos (assinantes) e das taxas de crescimento

18 000 16 474 16 794 16 828 16 000 14 953 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 Estaes Mveis Ativas Unidade: milhares de estaes mveis ativas, %
Fonte: ICP-ANACOM

35% 16 051 30% 25% 20% 15% 11% 7,3% 2,6% 2% 0,2% 0% 2010 Crescimento 2011 2012 Var. acumulada 12,5% 10% 5%

Os valores observados em 2012 encontram-se abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. Para alm dos fatores relacionados com a atual conjuntura econmica, esta evoluo tem sido influenciada pelo comportamento das ofertas de placas/modem utilizadas para acesso Internet em BLM, como se ver mais pormenorizadamente na seco seguinte.

571/700

Grfico 260 - Evoluo trimestral do nmero de assinantes (estaes mveis ativas) e previso economtrica

20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 4T91 2T92 4T92 2T93 4T93 2T94 4T94 2T95 4T95 2T96 4T96 2T97 4T97 2T98 4T98 2T99 4T99 2T00 4T00 2T01 4T01 2T02 4T02 2T03 4T03 2T04 4T04 2T05 4T05 2T06 4T06 2T07 4T07 2T08 4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 Estaes mveis ativas Previso Intervalo de previso Unidade: milhares de assinantes
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso linear com tendncia quadrtica positiva entre o 3 trimestre de 1995 e o 3 trimestre de 1998 e tendncia quadrtica negativa a partir do 3 trimestre de 1998 e uma varivel dummy para a entrada da Optimus (OP): . O R2 ajustado do modelo da componente da tendncia 0,996.

Acresce que a taxa de crescimento do nmero de assinantes em Portugal em 2012 ter sido inferior mdia da UE. Ao nvel da UE, e de acordo com a informao disponvel, o crescimento do servio em 2012 foi de 2,5 por cento236.

236

Valores referentes a junho de 2012.

Introduo dos pr-pagos

572/700

Grfico 261 - Taxa de crescimento dos assinantes nos pases da UE27 em 2012

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Dinamarca Alemanha Hungria Blgica Finlndia Luxemburgo Eslovquia Reino Unido Eslovnia Repblica Checa Pases Baixos Romnia 573/700 Polnia Estnia Letnia Espanha Chipre Itlia Grcia Bulgria Litunia 2,5

Frana

ustria

Sucia

Taxa de crescimento

Mdia EU (pases disponveis)

Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013 (Dados provisrios)

Nota: Dados no disponveis para a Irlanda.

Utilizadores de servios de 3. gerao No 4. trimestre de 2012,o nmero de utilizadores habilitados a utilizar servios de banda larga foi cerca de 11,5 milhes, mais 2,8 por cento do que no ano anterior. O nmero de utilizadores ativos e que efetivamente utilizaram servios caratersticos de 3G (i.e. videotelefonia, transmisso de dados em banda larga, mobile TV, etc), atingiu os 4,4 milhes, mais 6,1 por cento que no ano anterior. O crescimento verificado no nmero de utilizadores de servios de BLM ativos deve-se em grande medida ao crescimento do nmero de utilizadores do servio de acesso Internet em banda larga mvel (+18,8 por cento face ao ano anterior), nomeadamente queles utilizadores que recorrem ao telemvel para aceder a este servio visto que os utilizadores de placas/modem diminuram 13,7 por cento.

Portugal

Malta

Tabela 194 - Nmero de utilizadores de servios de 3G e banda larga Var. 2011/2012 2,8% 6,1% 18,8% n.d. -13,7%

2010 N. total de utilizadores habilitados a servios de banda larga Dos quais utilizadores de servios 3G,upgrades e standards equivalentes no perodo de reporte Dos quais utilizadores do servio de acesso Internet em banda larga Dos quais utilizadores com tarifrio especfico para acesso internet em banda larga mvel Dos quais com ligao Internet atravs de placa/modem Unidades: milhares de utilizadores, %
Fonte: ICP-ANACOM

2011

2012

10 496 4 078 2 566 n.d. 1 279

11 171 4 154 2 924 n.d. 1 134

11 488 4 409 3 474 2 990 978

O nmero dos utilizadores dos servios de BLM cresceu, numa primeira fase, a taxas elevadas, impulsionado pela divulgao e acessibilidade das ofertas de Internet em BLM, e sofreu posteriormente novo impulso com a implementao das iniciativas do governamentais e-escola, e-professores e e-oportunidades. Estas iniciativas permitiram a aquisio de um PC porttil e o acesso Internet em BLM a preos reduzidos. No entanto, o crescimento do nmero de utilizadores do servio tem vindo a desacelerar estando ainda a sofrer os efeitos da suspenso das referidas iniciativas governamentais no 1. trimestre de 2011. No final de 2012, trs em cada dez estaes mveis com utilizao efetiva utilizaram os servios tpicos da BLM, principalmente o servio de acesso Internet.

574/700

Grfico 262 - Evoluo da penetrao dos servios de 3G e banda larga em Portugal

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Percentagem de possveis utilizadores de servios de banda larga sobre o total de estaes mveis ativas Percentagem de utilizadores de servios 3G ativos sobre o total de possveis utilizadores de servios de banda larga Percentagem de utilizadores de servios 3G ativos sobre o total de estaes mveis ativas e com utilizao efetiva Percentagem de utilizadores de servios 3G ativos sobre o total de estaes mveis ativas

2T11

2T10

3T10

4T10

1T11

3T11

4T11

1T12

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.2. Planos tarifrios No que diz respeito aos planos tarifrios utilizados pelos assinantes do STM, cerca de 71,5 por cento dos assinantes utilizam planos pr-pagos. O peso dos pr-pagos em termos de estaes mveis com utilizao efetiva de 74,9 por cento.

4T12

1T10

2T12

3T12

575/700

Grfico 263 - Distribuio dos assinantes por tipo de plano tarifrio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 Pr-pagos Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

25,9

27,1

27,9

28,1

28,5

74,1

72,9

72,1

71,8

71,5

2010 Ps-pagos/hbridos

2011

2012

Entre os pr-pagos, e de acordo com o Barmetro de Telecomunicaes - Redes Mveis da Marktest, cerca de 51,6 por cento estaro a sujeitos a carregamentos obrigatrios. No conjunto dos ps-pagos, dominam os planos com assinatura (sublinha-se que nem sempre os utilizadores tm a perceo de qual o seu tipo de tarifrio).

576/700

Grfico 264 - Distribuio dos indivduos com 10 ou mais anos que acedem ao servio telefnico mvel pelo tipo de plano tarifrio

Ns/Nr 1,9% 51,6% Ps-pago 13,8% Pr-pago 84,3% 48,4%

Ps-pago

Ns/Nr

Carto Recarregvel com carregamentos obrigatrios

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Tal como sucedeu em 2011, Portugal encontra-se entre aqueles pases em que o peso dos pr-pagos mais significativo, logo a seguir a Itlia e Malta. A Dinamarca o pas que apresenta o valor mais baixo. Recorde-se que Portugal foi pioneiro na introduo do sistema pr-pago no STM. Foi em 1995 que a TMN introduziu o produto MIMO. Estes produtos esto associados a um maior controlo da fatura do servio, no exigindo, igualmente, o pagamento de assinaturas. Em 2012, a proporo de cartes pr-pagos na UE (entre os pases com informao disponvel) era, em mdia, de 48 por cento.

577/700

Grfico 265 - Peso dos cartes pr-pagos no total de assinantes Portugal vs. UE27

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Finlndia Pases Baixos Eslovquia Reino Unido Repblica Checa Luxemburgo Dinamarca 8,6% 23,8% 578/700 Litunia Sucia Irlanda Portugal Bulgria ustria Alemanha Eslovnia Polnia Blgica Hungria Romnia Espanha Estnia Letnia Frana Itlia Chipre Grcia Malta 48

2012 Unidade: %
Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

2011

UE 2012

Refira-se, no entanto, que, desde 2005, a proporo de tarifrios pr-pagos tem vindo a diminuir em alguns pases, nomeadamente aqueles onde a proporo de pr-pagos mais elevada. Esta evoluo justificada pelo aparecimento de novas ofertas ps-pagas (i.e. pacotes com trfego includo na mensalidade), e pelo desenvolvimento dos novos servios de 3G que so, em muitos casos, ofertas em regime ps-pago. Portugal acompanhou esta tendncia. O peso relativo dos planos ps-pagos/hbridos aumentou cerca de 3 pontos percentuais desde 2008, tendo estes planos crescido 23,8 por cento neste perodo.

Tabela 195 - Nmero de assinantes por plano tarifrio Var. 2011/2012 -0,3% 1,4% Var. Mdia anual 2008/2012 2,1% 5,5% Var. Acumulada 2008/2012

2011 Pr-pagos Ps-pagos/hbridos Unidades: milhares de assinantes, %

Fonte: ICP-ANACOM

2012 12 032 4 796

12 066 4 728

Grfico 266 - Evoluo do nmero de assinantes por tipo de plano tarifrio 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 Pr-pagos 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Unidade: milhares de assinantes

Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.3. Trfego de voz: caracterizao e nvel de utilizao

Como se pode verificar nos grficos seguintes, o trfego do STM apresentou uma tendncia crescente at 2010, que estar associada ao aumento do nmero de assinantes e massificao do servio, ao declnio da utilizao do STF e s ofertas tarifrias desenvolvidas pelos prestadores. A partir de 2010, assistiu-se a uma estagnao do trfego que poder estar associada conjuntura econmica, diminuio da taxa de crescimento dos assinantes e ao aparecimento de alternativas (p.ex. redes sociais, aplicaes acessveis atravs da Internet e ofertas de STF com chamadas gratuitas)

579/700

Grfico 267 - Evoluo do trfego trimestral de sada do STM chamadas

2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 1 300 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego total (chamadas) Unidade: milhes de chamadas
Fonte: ICP-ANACOM

Nota: No sentido de destacar a variao sazonal e a tendncia, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 1300.

Grfico 268 - Evoluo do trfego trimestral de sada do STM minutos 5 600 5 100 4 600 4 100 3 600 3 100 2 600 2 100

Unidade: milhes de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: No sentido de destacar a variao sazonal e a tendncia, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 2100.

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Trfego total (minutos) 580/700

Registam-se aumentos de natureza sazonal no 3. trimestre e no 4. trimestre de cada ano, os quais encontram-se associados s frias de vero e ao Natal, respetivamente.

Grfico 269 - Coeficientes de sazonalidade do trfego de sada

1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 1T 2T Minutos

Fonte: ICP-ANACOM

3T Chamadas

4T

O trfego mensal por assinante atingiu valores mdios de 105 minutos e cerca de 43 chamadas, por assinante.

581/700

Grfico 270 - Evoluo do trfego mensal por assinante 150 146 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 86 82 78 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 72 68 64

56 52 48 44 40

Minutos mensais por assinante (at 4T2009) Minutos mensais por n. de estaes mveis / equipamentos de utilizador ativos com planos ps-pagos, pr-pagos e combinados / hbridos (aps 1T2010) Minutos mensais por estao mvel com utilizao efetiva (excluindo placas e M2M) Chamadas mensais por assinante (at 4T2009) Chamadas mensais por n. de estaes mveis / equipamentos de utilizador ativos com planos ps-pagos, pr-pagos e combinados / hbridos (aps 1T2010) Chamadas mensais por estao mvel com utilizao efetiva (excluindo placas e M2M)

Unidades: minutos, chamadas

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: No sentido de destacar a variao sazonal e a tendncia, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 78, no caso dos minutos e 40 no caso das chamadas.

Porm, estes valores mdios no refletem corretamente o verdadeiro comportamento dos consumidores de chamadas de voz mvel, uma vez que o denominador deste indicador est sobrevalorizado pelo nmero de cartes Subscriber Identity Module (SIM) instalados em equipamentos como POS, alarmes, sistemas de controlo e monitorizao, placas de dados, etc., os quais tm vindo a aumentar o seu peso relativo. Por exemplo, se considerarmos a mdia do nmero de estaes mveis com utilizao efetiva excluindo as placas/modem e M2M, a mdia de trfego sobe para os 147 minutos e as 60 chamadas por ms.

582/700

Chamadas

Minutos

60

O nmero de chamadas por assinante atinge picos durante o 2. trimestre e o 3. trimestre, e o volume de minutos por assinante atinge um pico no 3. trimestre.

Grfico 271 - Coeficiente de sazonalidade do trfego mensal por assinante

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 1T 2T Minutos por assinante
Fonte: ICP-ANACOM

3T Chamadas por assinante

4T

7.3.3.4. Trfego de voz: evoluo em 2012 Em 2012 o trfego de voz em termos de minutos diminuiu 2 por cento. Foi a primeira vez que se registou uma descida de trfego em termos anuais. A taxa de crescimento mdia verificada nos cinco anos anteriores foi de +8,5 por cento, uma taxa superior taxa de crescimento de assinantes. O valor observado encontra-se abaixo do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. Este facto poder estar associado contrao do consumo resultante de fatores de natureza conjuntural e a alguma substituio face a formas alternativas de comunicao (como se referiu anteriormente).

583/700

Grfico 272 - Volume de minutos de trfego de voz e intervalo de previso

6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego total originado (minutos) Previso Intervalo de previso

Unidade: milhes de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso linear com tendncia logstica tendo-se considerado os seguintes ndices de sazonalidade pelo modelo aditivo: T1= 72 555; T2=-29 312; T3=92 605; T4=9 261. O R2 ajustado do modelo da componente da tendncia 0,988. Nota 3: No sentido de destacar a variao sazonal e a tendncia, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 2000.

584/700

Tabela 196 - Trfego de voz em minutos Var. 2011/2012 Var. Mdia anual 2008/2012 8,5% Var. Acumulada 2008/2012 38,7%

2011

2012

Trfego de sada

21 613

21 179

-2,0%

Para o prprio prestador (on-net) Para outros prestadores SM nacionais (offnet) Para prestadores do STF nacionais Para nmeros geogrficos curtos e nmeros no

17 126

16 734

-2,3%

11,7%

55,5%

2 711 625

2 573 751

-5,1% 20,2%

-2,6% -6,0%

-10,0% -21,9%

454 697 21 688

414 707 21 132

-8,9% 1,5% -2,6%

n.d. 0,6% 8,2%

n.d. 2,5% 36,9%

Para prestadores de redes internacionais Trfego de entrada Do prprio prestador (on-net) De outros SM nacionais (off-net) De prestadores STF nacionais De prestadores de redes internacionais N. de minutos de voz terminados em nmeros curtos e nmeros no geogrficos Unidade: milhes de minutos
Fonte: ICP-ANACOM

17 126 2 790 875 557

16 734 2 676 903 469

-2,3% -4,1% 3,2% -15,8%

11,7% -1,6% -5,6% -9,0%

55,5% -6,1% -20,5% -31,5%

339

351

3,5%

n.d.

n.d.

No que respeita ao nmero das chamadas, em 2012, os assinantes do STM realizaram 8,7 mil milhes de chamadas, -1,9 por cento que no ano anterior. semelhana do trfego em minutos, foi a primeira vez que se registou uma queda do volume de chamadas em termos anuais. Os valores observados em 2012 foram inferiores ao limite inferior do intervalo de previso resultante da tendncia histrica e do efeito sazonal estimado.

585/700

Grfico 273 - Volume de chamadas de trfego de voz e intervalo de previso

2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego total originado (chamadas) Previso Intervalo de previso*

Unidade: milhes de chamadas

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1:* Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se modelao da srie estacionria primeiras diferenas consecutivas aps logaritmao tendo-se mostrado significativas as dummies sazonais relativas ao 1. e 4. trimestres: lnY = 0,041 - 0,072T1- 0,041T4 com R2 ajustado de 0,790. Nota 3: No sentido de destacar a variao sazonal e a tendncia, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 1200.

No mesmo perodo, os assinantes do STM receberam mais de 8,5 mil milhes de chamadas, valor que representa um decrscimo de 2,7 por cento em relao ao ano anterior.

586/700

Tabela 197 - Trfego de voz em chamadas Var. 2011/2012 Var. Mdia anual 2008/2012 3,7% Var. Acumulada 2008/2012 15,9%

2011

2012

Trfego de sada

8 871

8 700

-1,9%

Para o prprio prestador (on-net) Para outros prestadores SM nacionais (offnet) Para prestadores do STF nacionais Para nmeros curtos e nmeros no geogrficos Para prestadores de redes internacionais Trfego de entrada Do prprio prestador (on-net) De outros SM nacionais (off-net) De prestadores STF nacionais De prestadores de redes internacionais N. de chamadas de voz terminadas em nmeros curtos e nmeros no geogrficos Unidade: milhes de chamadas
Fonte: ICP-ANACOM

6 317

6 239

-1,2%

5,1%

22,2%

1 529 358

1 423 367

-6,9% 2,6%

-3,1% -8,7%

-11,8% -30,4%

438 229 8 776

444 228 8 539

1,2% -0,4% -2,7%

n.d. -3,8% 3,3%

n.d. -14,4% 13,7%

6 317 1 545 426 167

6 239 1 450 420 137

-1,2% -6,2% -1,3% -17,9%

5,1% -2,5% -7,7% -11,7%

22,2% -9,6% -27,4% -39,2%

321

294

-8,6%

n.d.

n.d.

7.3.3.5. Trfego de voz: evoluo em 2012 por tipo de chamadas No que diz respeito ao tipo de chamadas efetuadas, verifica-se que cerca de sete em cada 10 chamadas efetuadas tm por destino a prpria rede de origem da chamada (trfego on-net). As redes de outros operadores mveis so destino de cerca de 16 por cento do trfego originado, seguindo-se o STF (4,2 por cento). No que diz respeito ao trfego de entrada, o peso relativo dos tipos de chamada no se altera de uma forma significativa em relao aos valores anteriormente mencionados.

587/700

Analisando a evoluo das chamadas por tipo de chamada nos ltimos cinco anos, verifica-se que o trfego intra-rede que, pelo seu comportamento e peso no total, determina a evoluo global do trfego. O peso do trfego on-net (em minutos aumento), em 8,5 p.p. nos ltimos cinco anos em virtude das ofertas que permitiam a realizao de chamadas gratuitas entre aderentes. No entanto, em 2012, foi o trfego off-net que mais influenciou a evoluo do trfego como um todo. Este tipo de trfego diminuiu 6,9 por cento - a taxa mas baixa registada at ao momento. O trfego on-net diminuiu 1,2 por cento, a primeira vez que se registou uma queda deste tipo de trfego em termos anuais.

O trfego mvel-fixo aumentou 2,6 por cento, invertendo a tendncia dos ltimos anos. Na ltima dcada, assistiu-se a uma reduo gradual do peso das chamadas terminadas e originadas nas redes fixas o peso deste tipo de trfego caiu para menos de metade, facto que estar associado ao declnio da utilizao do STF para comunicaes de voz assim como massificao do servio mvel e a questes de natureza tarifria. No entanto, em 2012, o peso do trfego mvel-fixo subiu +0,2 p.p. e o peso do trfego fixomvel manteve-se. A evoluo ocorrida em 2012 poder estar relacionada com as ofertas especficas que permitem a realizao de chamadas ilimitadas para a rede fixa ou que incluam perodos gratuitos de comunicaes e, tambm, com o aumento da penetrao do STF.

588/700

Grfico 274 - Distribuio do trfego de voz em chamadas por tipo de chamada

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Para o prprio prestador (on-net) Para nmeros curtos e nmeros no geogrficos Para prestadores de redes internacionais Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Para outros prestadores SM nacionais (off-net) Para prestadores do STF nacionais

Nota: at 2010 no se discriminava o trfego para nmeros curtos e no geogrficos.

7.3.3.6. Trfego de voz: durao mdia das chamadas O valor da durao mdia das chamadas de sada manteve-se em 146 segundos. No entanto, excetuando as chamadas com destino prpria rede e para nmeros curtos e no geogrficos, todos os restantes destinos registaram aumentos na durao das chamadas em 2012, em especial as chamadas efetuadas para a rede fixa.

589/700

Tabela 198 - Durao mdia das chamadas

2008 Total trfego de sada Rede prpria rede prpria Rede prpria outros STM nacionais Rede prpria SFT nacionais Rede prpria nmeros curtos e no geogrficos Rede prpria redes internacionais Total trfego de entrada Rede prpria rede prpria Outros STM nacionais rede prpria SFT nacionais rede prpria Nmeros curtos e no geogrficos rede prpria Redes internacionais rede prpria Unidade: segundos
Fonte: ICP-ANACOM

2009 130 138 107 109 n.d. 157 132 138 107 119 n.d. 184

2010 139 154 106 101 62 174 140 154 106 117 60 184

2011 146 163 106 105 62 183 148 163 108 123 63 200

2012 146 161 108 123 56 186 148 161 111 129 72 206

122 127 106 109 n.d. 156 123 127 107 118 n.d. 183

O aumento significativo da durao das chamadas para a rede fixa, poder estar relacionado com a adeso s ofertas especficas que permitem a realizao de chamadas ilimitadas para a rede fixa ou que incluam perodos gratuitos de comunicaes (casos dos tarifrios e da TMN ou o Zero da Optimus). Registou-se, como em anos anteriores, um aumento da durao mdia das chamadas internacionais. De referir que a durao mdia das chamadas na rede mvel inferior durao das chamadas na rede fixa.

590/700

7.3.3.7. SMS

At ao 2. trimestre de 2005, registava-se uma mdia mensal de cerca de 20 SMS por assinante. Este valor alterou-se a partir dessa data, tendo crescido de forma significativa nos perodos seguintes. Em 2007, a mdia mensal de SMS por assinante ultrapassou a centena de SMS e no 3. trimestre de 2012 o nmero de SMS mensal por assinante atingiu o mximo de 142 SMS. Esta evoluo estar associada sobretudo proliferao das ofertas tarifrias com SMS includos ocorrida nos ltimos anos e, em menor medida, ao aumento de servios de domtica suportada por SMS.
Grfico 275 - Evoluo trimestral do nmero de SMS por estao mvel e por utilizador de SMS, por ms

340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 SMS por estao mvel ativa e por ms Pico mximo de SMS SMS por estao mvel ativa e por ms SMS por utilizador SMS Unidade: mensagens por estao mvel e utilizador
Fonte: ICP-ANACOM

591/700

No entanto, caso sejam apenas considerados os utilizadores efetivos do servio de mensagens escritas, os quais representam cerca de 66 por cento do total de estaes mveis com utilizao efetiva (excluindo placas de dados e M2M), o nmero mdio de mensagens por utilizador atinge as 290 mensagens mensais tendo atingido no 3. trimestre de 2012 um mximo de 322 mensagens mensais. O trfego mdio de SMS por assinante apresenta tambm sazonalidade, em particular no 2. trimestre.
Grfico 276 - Coeficiente de sazonalidade de SMS por assinante

1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 T1 T2 T3 T4 Mensagens SMS por assinante e por ms
Fonte: ICP-ANACOM

Globalmente, em 2012, o crescimento do nmero de mensagens escritas foi de 3,6 por cento, mais 1,3 pontos percentuais que em 2011. O crescimento verificado est de acordo com a tendncia histrica recente.

Tabela 199 - SMS originadas na prpria rede Var. 2011/2012 Var. Mdia anual 2008/2012 4,6% Var. Acumulada 2008/2012 19,6%

2011

2012

Nmero de mensagens SMS Unidades: milhes de mensagens, %

Fonte: ICP-ANACOM

26 900

27 859

3,6%

592/700

Grfico 277 - Trfego de mensagens escritas e intervalos de previso

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego de mensagens escritas Previso Intervalo de previso* Unidade: milhes de mensagens escritas
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se ao modelo de regresso linear com tendncia logstica considerando-se os seguintes ndices de sazonalidade pelo modelo aditivo: T1= -92 257; T2= 69 358; T3= 105 329; T4= -59 279. O R2 ajustado do modelo com a componente da tendncia 0,989.

Como tem sucedido nos ltimos anos, o grande volume de mensagens enviadas tiveram como destino o prprio prestador (96 por cento). Esta evoluo deve-se ao facto de que a grande maioria das ofertas tarifrias com pacotes de SMS abrangerem apenas mensagens enviadas para a prpria rede (32 por cento do total de tarifrios).

593/700

Grfico 278 - Distribuio do trfego de mensagens SMS por tipo de mensagem

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 SMS para o prprio prestador (on-net) SMS para outros prestadores SM nacionais (off-net) SMS para prestadores do STF nacionais 2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

Refira-se que as denominadas mensagens premium237 representam 0,3 por cento do total do SMS.

7.3.3.8. Trfego de roaming: voz, SMS e Internet

No final do 4. trimestre de 2012, os utilizadores do servio de roaming out representavam 7,3 por cento do total das estaes mveis com utilizao efetiva (excluindo placas de dados e M2M).

237

Mensagens escritas de valor acrescentado enviadas. So servios de valor acrescentado baseados no envio de mensagem os servios da sociedade de informao prestados atravs de mensagem suportada em servios de comunicaes eletrnicas que impliquem o pagamento pelo consumidor, de forma imediata ou diferida, de um valor adicional sobre o preo do servio de comunicaes eletrnicas, como retribuio pela prestao do contedo transmitido, designadamente pelo servio de informao, entretenimento ou outro. (Cf. DL n. 63/2009, de 10 de maro).

594/700

Tabela 200 - Utilizadores de roaming internacional Var. 2011/2012 1,5%

2011

2012

Utilizadores de roaming internacional (out) Unidade: milhares de utilizadores

Fonte: ICP-ANACOM

872

884

Durante o ano de 2012, cerca de 44 por cento das PME com o servio telefnico mvel utilizaram o servio de roaming, -9 pontos percentuais do que em 2010.

O trfego de roaming apresenta uma sazonalidade muito marcada, relacionada com o perodo das frias de vero e afetado por alguns eventos internacionais realizados em Portugal (no grfico seguinte visvel que o efeito do Euro 2004 no trfego de roaming in238 do 2. trimestre de 2004).

Grfico 279 - Evoluo do trfego trimestral de roaming in

140 120 100 80 60 40 20 0 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Unidade: milhes de minutos
Fonte: ICP-ANACOM
238

Trfego realizado por assinantes de operadores estrangeiros utilizando as redes nacionais.

595/700

Grfico 280 - Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming in

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 1T 2T Minutos roaming in Unidade: minutos
Fonte: ICP-ANACOM

3T

4T

Grfico 281 - Evoluo do trfego trimestral de roaming out

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Unidade: milhes de minutos
Fonte: ICP-ANACOM

596/700

Grfico 282 - Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming out

1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 1T 2T Minutos roaming out

Fonte: ICP-ANACOM

3T

4T

A sazonalidade acima ilustrada potenciada pela poltica de marketing dos operadores que promovem campanhas promocionais especficas de roaming nos perodos de frias associados a frias escolares Carnaval e Pscoa. No que diz especificamente respeito ao SMS, verifica-se uma tendncia crescente para a utilizao deste servio em roaming out, facto que poder estar associado ao nvel de preo deste tipo de chamadas e ao valor das terminaes nestes casos. Tambm as campanhas promocionais desencadeadas pelos operadores no sentido de promover a intensificao da utilizao de SMS resultaram num acrscimo considervel de mensagens recebidas em roaming. Releve-se o facto de que a receo de mensagens em roaming no terem qualquer custo para o roamer enquanto a receo de uma chamada de voz implica o pagamento de uma parcela da chamada, correspondente ao custo de terminao do operador estrangeiro onde o roamer est registado. Este facto, aliado s campanhas anteriormente referidas, justificaro os picos verificados nos 3.os trimestres dos anos de 2005-2012, coincidentes com os perodos de frias. Saliente-se ainda que, no 1T08, verificou-se um movimento diferente dos anos anteriores, facto que poder estar associado ao perodo de frias da Pscoa, que, em 2008, ocorreu no ms de maro.

597/700

Grfico 283 - Evoluo do trfego trimestral de roaming out por tipo de trfego

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Chamadas (originadas e terminadas) Chamadas (s originadas) Unidade: milhes de chamadas e mensagens
Fonte: ICP-ANACOM

SMS (enviadas e recebidas) SMS (s enviadas)

O trfego de internet em roaming apresenta sazonalidade (picos no 3. trimestre).

Grfico 284 - Evoluo trimestral do trfego de acesso internet em roaming out 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Sesses de acesso Internet (R-IN) Sesses de acesso Internet (R-OUT) Unidade: milhares de sesses, Gb
Fonte: ICP-ANACOM

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Volume

Sesses

Volume de acesso Internet (R-IN) Volume de acesso Internet (R-OUT)

598/700

No ano de 2012, o trfego de voz de roaming in sofreu um decrscimo face ao ano de 2011. As mensagens escritas e o trfego Internet aumentaram 0,6 e 64,4 por cento, respetivamente. O aumento gradual e significativo do nmero de sesses de internet em roaming in e o aumento, embora menos acentuado, do respetivo volume de trfego foi influenciado pela entrada em vigor, no dia 1 de Julho de 2012, do Regulamento III do roaming internacional que imps uma descida de preos das eurotarifas de voz e de SMS (mensagens escritas) e ainda a criao de uma nova eurotarifa para o servio de dados (Internet e mensagens multimdia). Foi, igualmente, criado um limite mximo para o preo do trfego de dados e de navegao na Internet, no estrangeiro. A durao mdia das chamadas de roaming in foi de 133 segundos, valor superior em dois segundos ao registado no ano anterior.
Tabela 201 - Trfego de roaming in Var. 2011/2012 Var. Mdia anual 2008/2012 -2,0% -0,7% 13,1% n.d. n.d. Var. Acumulada 2008/2012 -7,7% -2,7% 63,6% n.d. n.d.

2011

2012

Chamadas de voz em roaming in N. de minutos em roaming in Mensagens escritas enviadas em roaming in Nmero de sesses de acesso Internet em roaming in Volume de acesso Internet (MB) em roaming in Durao mdia das chamadas (seg.) Unidades: milhes, %, segundos
Fonte: ICP-ANACOM

141 307 472 98 46 131

136 301 475 162 77 133

-3,5% -2,0% 0,6% 64,4% 67,5% 2

599/700

Grfico 285 - Evoluo do volume de trfego anual de roaming in

320 280 240 200 160 120 80 40 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: milhes de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

O trfego de roaming out apresentou em 2012, ao contrrio do ano anterior, variaes positivas em todos os tipos de trfego. O trfego de internet registou um aumento significativo de 59,8 por cento em nmero de sesses e de 60,3 por cento MB. No caso das chamadas, dos minutos e das mensagens enviadas, estes apresentaram, igualmente, um crescimento de 2, 9,5 e 12,3 por cento, respetivamente. A durao mdia das chamadas em roaming out foi de 171 segundos por chamada, mais 11 segundos que no ano anterior.

O significativo aumento do trfego Internet (+59,8 por cento) explicado pelos fatores anteriormente mencionados a propstio do roaming in.

600/700

Tabela 202 - Trfego de roaming out Var. Mdia anual 2008/2012 0,6% 3,3% n.d. n.d. n.d. Var. Acumulada 2008/2012

2011

2012

Var. 2011/2012

Chamadas de voz em roaming out N. de minutos em roaming out Mensagens escritas enviadas em roaming out Nmero de sesses de acesso Internet em roaming out Volume de acesso Internet (MB) em roaming out Durao mdia das chamadas (seg.) Unidades: milhes, %, segundos
Fonte: ICP-ANACOM

108 288 97 40 10 160

110 315 109 64 16 171

2,0% 9,5% 12,3% 59,8% 60,3% 11

2,3% 13,8% n.d. n.d. n.d.

O crescimento do trfego de voz e das mensagens foi superior mdia dos ltimos anos.

Grfico 286 - Evoluo anual do volume de trfego anual de roaming out

350 300 250 200 150 100 50 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Unidade: milhes de minutos

Fonte: ICP-ANACOM

601/700

A balana de trfego de roaming (trfego de roaming in trfego de roaming out), tem sido sempre positiva. No entanto, em 2012, foi negativa. O trfego de roaming in em minutos foi, em 2012, cerca de 4 por cento inferior ao trfego de roaming out.

Grfico 287 - Evoluo do trfego trimestral da balana de trfego de roaming minutos (in out) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 - 10 000 - 20 000 - 30 000 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Balana de trfego Unidade: milhares de minutos
Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.9. Servio de dados De acordo com o Barmetro de Telecomunicaes - Redes Mveis da Marktest, entre os servios de dados o acesso Internet o servio 3G mais utilizado. Segue-se o acesso s redes sociais via telemvel, o acesso ao email e, por ltimo, o mobile banking.

602/700

Grfico 288 - Percentagem de clientes do STM que costumam utilizar alguns servios de dados avanados 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4T2007 4T2008 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012

Acesso Internet Mobile banking Nenhum destes servios avanados

E-mail Redes sociais (apps)

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012.

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Apesar de nos ltimos anos os telemveis terem vindo a incorporar vrias funcionalidades, a realizao de chamadas e o envio de mensagens continuam a ser as atividades mais frequentes (cerca de 98 por cento e 93 por cento dos indivduos, respetivamente). A navegao na internet apresentou um aumento significativo face a 2010 (+9,1 p.p.) embora continue em ltimo lugar na preferncia dos indivduos atrs dos jogos e do envio de fotografias ou ficheiros de vdeo.

603/700

Grfico 289 - Tipo de atividades realizadas no telemvel pelos clientes STM com 10 a 15 anos 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 Efectuar chamadas Enviar mensagens escritas Enviar fotografias ou ficheiros de vdeo Jogar (sem recorrer Internet) 2012

Unidade: %
Fonte: INE, Inqurito Utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao pelas Famlias

Base: Indivduos com idade entre 10 e 15 anos que utilizam telemvel Nota: At 2009, no texto da pergunta feita aos entrevistados, no foi indicado qualquer perodo de referncia. Em 2010 passou a recolher-se informao sobre a utilizao de telemvel nos primeiros 3 meses do ano.

Apresenta-se nas seces seguintes a evoluo dos principais servios de dados.

7.3.3.10. Trfego de MMS O nmero de utilizadores de MMS relativamente reduzido. No ano de 2012, cerca de 16 por cento das estaes mveis com utilizao efetiva excluindo placas de dados e M2M utilizaram este servio.

604/700

Grfico 290 - Evoluo trimestral do nmero de utilizadores de MMS 2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Unidade: milhares de utilizadores

Fonte: ICP-ANACOM

O trfego de mensagens multimdia (MMS) apresentou um acrscimo significativo no ano de 2012 (9,4 por cento), embora abaixo da mdia dos ltimos anos.

Tabela 203 - MMS originadas na prpria rede Var. Mdia anual 2008/2012 19,7% Var. Acumulada 2008/2012 >100%

2011

2012

Var. 2011/2012

Nmero de mensagens multimdia Unidades: milhes de mensagens, %

Fonte: ICP-ANACOM

144

158

9,4%

605/700

Grfico 291 - Evoluo do nmero de MMS enviadas 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: milhes de mensagens

Fonte: ICP-ANACOM

Em mdia so enviados 7 MMS por utilizador deste servio por ms. Saliente-se que a utilizao do servio MMS exige equipamentos terminais compatveis com o mesmo. No caso do utilizador-chamado, ainda possvel consultar a mensagem no stio do operador. Quando comparado com o volume de SMS, o volume de MMS muito reduzido, embora se tenha verificado um aumento gradual a partir de 2007. Este aumento deve-se combinao de MMS gratuitos com ofertas tarifrias de voz, semelhana do que acontece com os SMS nos tarifrios optativos (nos tarifrios Unlimited da TMN ou Smart da Optimus ou Best da Vodafone, p.ex.).

606/700

Grfico 292 - Evoluo do volume total e volume mdio das mensagens multimdia enviadas

Milhares

16 000 14 000 14 039 12 000 10 000 8 000 6 000 5 822 4 000 2 000 1 524 0 2007 2008 2009 Volume Total 2010 2011 Volume Mdio 2012 3 219 9 399 12 082

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Unidade: Kb
Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.11. Videotelefonia O servio de videotelefonia apresenta um nvel de trfego incipiente e, em relao ao ano anterior, sofreu uma queda significativa quer no nmero de videochamadas quer no respetivo volume de trfego.
Tabela 204 - Trfego de videochamadas Var. 2011/2012 -34,4% -39,6% Var. Mdia anual 2008/2012 -21,1% -14,2% Var. Acumulada 2008/2012 -61,2% -45,8%

2011 Nmero de videochamadas Volume de trfego de videochamadas 3 13

2012 2 8

Unidades: milhes de videochamadas, milhes de minutos, %

Fonte: ICP-ANACOM

607/700

Refira-se que a utilizao deste servio exige, igualmente, equipamentos terminais compatveis com o mesmo. Por outro lado, de acordo com os resultados da avaliao239 realizada pelo ICP-ANACOM, de setembro a outubro de 2011, o servio de videotelefonia apresenta desempenhos distintos conforme o tipo de local analisado. Nos aglomerados urbanos, observam-se nveis de desempenho semelhantes aos registados para o servio de voz; nos eixos rodovirios, o desempenho deste servio ainda se encontra aqum do adequado, consequncia direta das zonas com deficiente ou mesmo inexistente cobertura WCDMA. A evoluo decrescente do trfego de videochamadas a partir de 2009 contrasta com a evoluo da durao mdia das videochamadas, durante esse perodo. Apesar de terem sido efetuadas menos videochamadas, a durao mdia de uma videochamada em 2012 foi de quatro minutos e 6 segundos, valor superior ao das chamadas de voz.

Grfico 293 - Evoluo do volume total e durao mdia das videochamadas

Milhares

25 000

5 4,5

20 000

4 3,5

15 000 21 717 20 102

3 2,5 2 12 879 1,5 7 778 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 Durao Mdia 2012

5 000 5 842

14 352

10 000

Volume Total Unidade: minutos

Fonte: ICP-ANACOM

239

Ver nota de rodap n.229.

608/700

7.3.3.12. Mobile TV O servio mobile TV foi introduzido no ano de 2006. Em 2012, o nmero de utilizadores do servio mobile TV representou 0,2 por cento das estaes mveis com utilizao efetiva excluindo placas de dados e M2M.

Grfico 294 - Evoluo trimestral do nmero de sesses do servio Mobile TV 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1T10

2T10

3T10

4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

3T12

4T12

Unidade: milhares de sesses

Fonte: ICP-ANACOM

Apesar do nmero de utilizadores do servio ter vindo a diminuir nos ltimos anos, foi registado em setembro de 2012, o nmero mximo de sesses (cerca de 1,5 milhes), devendo-se este facto a uma campanha especfica de 1 operador. Tal como os MMS e as videochamadas, a adeso ao servio mobile TV ainda se encontra muito dependente das campanhas dos operadores. O volume de trfego gerado pelo servio mobile TV acompanhou a evoluo do nmero de sesses atingindo igualmente um pico mximo no 3. trimestre de 2012.

609/700

Grfico 295 - Evoluo do volume total e volume mdio das sesses de Mobile TV

Milhares

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Volume Total Volume Mdio por Sesso

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Unidade: MB
Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.13. WAP O volume de dados dos servios prestados atravs do protocolo WAP registou no ano de 2012 um acrscimo de 11,3 por cento face ao ano anterior, ao contrrio do nmero de sesses que diminuiu 3,2 por cento. O trfego mdio por sesso aumentou cerca de 15 por cento.

Tabela 205 - Acessos a servios de dados Var. 2011/2012 -3,2% 11,3% Var. Acumulada 2008/2012 5,1% 26,6% Var. Mdia anual 2008/2012 21,9% >100%

2011

2012

Sesses APN WAP Volume de sesses APN WAP (MB)

220 62

213 69

Unidades: milhes de sesses, milhes de MB, %

Fonte: ICP-ANACOM

610/700

Esta evoluo deve-se, maioritariamente, a uma oferta especfica de um operador na qual o trfego de dados gerado pela navegao no portal WAP se encontra includo nas subscries de internet.

Grfico 296 - Evoluo do volume total e volume mdio das sesses APN

Milhares

80 000 70 000 62 190 60 000 50 000 42 822 40 000 30 000 29 221 20 000 15 917 10 000 0 2007 2008 2009 Volume Total 2010 2011 Volume Mdio 2012 26 971 69 233

0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Unidade: MB.
Fonte: ICP-ANACOM

7.3.3.14. Receitas do servio e receita mdia por assinante240 O volume de receitas dos servios a clientes ascendeu a cerca de 2,2 mil milhes de euros, o que representa um decrscimo de 7,8 por cento face ao ano anterior.

240

Os valores apresentados so calculados com base na informao recolhida junto dos operadores.

611/700

Tabela 206 - Receitas da prestao do servio a clientes 2011 Valor absoluto Receitas de mensalidades (assinaturas e servios suplementares) Receitas de comunicaes de voz Receitas de servios de voz em Roaming-out Receitas de servios de mensagens das quais receitas de MMS Receitas de servios de dados mveis das quais receitas de acesso Internet em banda larga das quais receitas de videochamadas das quais receitas de mobile TV das quais receitas de outros servios de dados Receitas de roaming-out excluindo comunicaes de voz das quais receitas de acesso Internet em banda larga, em roaming-out Outras receitas excluindo venda de equipamentos Receitas da prestao do servio a clientes Unidade: milhares de euros, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 % 10,3% 52,8% 4,3% 9,8% 0,6% 18,0% 13,6% 0,02% 0,1% 3,2% 1,3% 1,0% 3,4% Valor absoluto 262 415 1 082 391 93 756 240 971 14 636 426 754 325 635 557 2 778 92 027 30 423 22 216 106 513 2 243 223 % 11,7% 48,3% 4,2% 10,7% 0,7% 19,0% 14,5% 0,02% 0,1% 4,1% 1,4% 1,0% 4,7%

Var. 2011/2012 5,1% -15,8% -10,9% 1,3% -6,3% -2,6% -1,7% 37,5% -18,9% 19,8% -5,1% -6,2% 27,0% -7,8%

249 748 1 284 901 105 215 237 909 15 620 438 239 331 331 405 3 427 76 836 32 071 23 684 83 837 2 431 921

Nota: Os valores apresentados diferem dos publicados anteriormente devido a correes introduzidas pelos operadores. No inclui receitas de servios a operadores nem vendas de equipamentos.

O decrscimo registado nas receitas foi principalmente causado pela reduo das receitas de comunicaes de voz e das receitas de acesso Internet em banda larga mvel as quais apresentaram um decrscimo de 15,8 e 1,7 por cento, respetivamente. Os servios de dados representam juntamente com as comunicaes de voz cerca de 67,3 por cento do total de receitas. O decrscimo destas receitas no foi contrabalanado pelo aumento das receitas de mensalidades, mensagens e de outros servios de dados.

612/700

Pertence s receitas das chamadas realizadas dentro da prpria rede a maior fatia de receitas de comunicaes de voz (45,6 por cento), logo seguida das receitas das chamadas realizadas para outra rede mvel (30,7 por cento). Todas as categorias registaram quebras de receita face a 2011, com exceo das chamadas para redes internacionais e para nmeros curtos e no geogrficos.

Grfico 297 - Distribuio das receitas de clientes retalhistas por tipo de destino das chamadas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2,1 8,6 8,8

2,8 8,5 9,9

4,3 8,4 11,1

Receitas de chamadas efectuadas para nmeros curtos e no geogrficos do prestador Receitas de chamadas para o STF Receitas de chamadas para destino internacional Receitas de chamadas para outros SM nacionais (off-net) Receitas de chamadas on-net

33,9

31,5

30,7

46,6

47,3

45,6

2010

2011

2012

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM

De acordo com os dados disponveis, estima-se que a receita mdia mensal por assinante mdio decresceu cerca de 8,7 por cento em 2012 e 30,2 por cento desde 2008.

Tabela 207 - Receita mdia mensal por assinante mdio Var. 2011/2012 -8,7% Var. Mdia anual 2008/2012 -8,6% Var. Acumulada 2008/2012 -30,2%

2011 Receita mdia mensal por assinante mdio

2012

12,18

11,12

Unidades: milhares de estaes mveis, %

Fonte: ICP-ANACOM

613/700

Grfico 298 - Evoluo da receita mdia mensal por assinante

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: euros
Fonte: ICP-ANACOM

De acordo com os elementos de natureza amostral recolhidos no mbito do Barmetro de Telecomunicaes-Redes Mveis da Marktest e referentes aos clientes residenciais, a despesa dos utilizadores do servio mvel diminuiu cerca de 9,8 por cento, em mdia, face ao ano anterior. Destaca-se o caso dos tarifrios ps-pagos, cuja fatura diminuiu 28,7 por cento e os tarifrios sem carregamentos obrigatrios que sofreu uma reduo da faturao na ordem dos 5,6 por cento.

614/700

Grfico 299 - Mensalidade mdia dos clientes STM com 10 ou mais anos, total e por tipo de plano tarifrio 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 4T2007 4T2008 4T2009 4T2010 4T2011 4T2012

Pr-pago com carregamentos obrigatrios Pr-pago sem carregamentos obrigatrios Ps-pago

Unidade: euros
Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2007 a 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel de acordo com o respetivo tipo de plano tarifrio (no inclui as no respostas). Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

De referir que a fatura mdia dos planos planos pr-pagos varia consoante o escalo de idade do sibscritor.

615/700

Grfico 300 - Mensalidade mdia dos clientes STM por idade, total e clientes de planos pr-pagos

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10-14 anos 15-24 anos 25-34 anos

8,8 8,9 11,2 11,2 13,6 16,4

18,2 16,7 14,8 13,4 14,2 13,7

12,8 11,6

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

65 ou mais anos

Clientes de planos pr-pagos Unidade: euros

Fonte: MARKTEST - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2012.

Total de clientes

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel de acordo com o respetivo tipo de plano tarifrio (no inclui as no respostas) Nota: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 4 por cento.

Nos restantes pases da UE, e de acordo com a informao mais recente (referente a 2011), a receita mdia mensal (16,3 euros) caiu 8,2 por cento.
Grfico 301 - Receita mdia anual por utilizador na EU 2010-2011 350 300 250 200 150 100 50 0 Eslovquia Bulgria Blgica Alemanha Finlndia Dinamarca Luxemburgo Eslovnia Reino Unido Repblica Checa Pases Baixos Romnia Polnia Espanha Hungria Estnia Chipre Grcia Itlia Portugal Litunia Frana ustria Sucia Irlanda 212 195

ARPU Anual 2011 Unidade: euros

ARPU Anual 2010

Malta

Mdia UE 2011

Mdia UE 2010

Fonte: ICP-ANACOM; Comisso Europeia, Digital Agenda Scoreboard 2013 (Dados provisrios)

616/700

7.3.4. A avaliao dos consumidores

Como forma de avaliar a perceo dos consumidores sobre a qualidade do STM, apresentam-se de seguida alguns elementos recolhidos no mbito Barmetro de Telecomunicaes - Redes Mveis da Marktest. Cerca de 93 por cento dos utilizadores avaliam o servio com uma classificao igual ou superior a 5 (numa escala de 1, muito insatisfeito a 10, muito satisfeito).

Grfico 302 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico mvel segundo diferentes parmetros de anlise 100 90 80 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Servio global do rea de cobertura Apoio ao cliente Servio prestado prestador / qualidade da nas lojas do rede prestador Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) Preo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mdia

Mdia (escala 1 a 10)

Unidade: %, escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito).

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4. trimestre de 2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

A satisfao com a cobertura/qualidade da rede, com o servio de apoio ao cliente e com o servio prestado nas lojas igualmente elevada. A varivel que apresenta uma avaliao mais baixa o preo do servio.

617/700

De acordo com os dados do 4. trimestre de 2012 do Barmetro de Telecomunicaes da Marktest, verifica-se que o grupo dos menos satisfeitos representa 6,9 por cento dos indivduos com 10 ou mais anos que dispunham do STM241. Em mdia, estes consumidores menos satisfeitos classificam o servio com 4,4 pontos. O preo o fator que regista menor grau de satisfao entre os clientes menos satisfeitos, seguindo-se o servio de apoio ao cliente.

Grfico 303 - Nvel mdio de satisfao com o STM, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos

Satisfao global

8,6 4,4 8,5 6,5 8,3 5,6 8,4 5,9 7,5 4,2

... rea de cobertura / qualidade da rede

... servio de apoio ao cliente

servio prestado nas lojas

... preos

Clientes mais satisfeitos

Clientes menos satisfeitos

Unidade: escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4. trimestre de 2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel (no inclui as no respostas) Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,06 para o grupo dos clientes mais satisfeitos e inferior a 0,31 para o grupo dos clientes menos satisfeitos.

As caractersticas sociodemogrficas dos clientes menos satisfeitos que mais os distinguem dos restantes clientes so: o sexo (masculino), a idade (entre 45 e 64 anos), o local de residncia (litoral norte), a dimenso do agregado (3 indivduos) e a atividade (pequenos proprietrios ou trabalhadores qualificados/especializados)

241

No se consideram os indivduos que no responderam ao nvel de satisfao global com o prestador STM

618/700

Adicionalmente estes indivduos no dispem de smartphone e/ou no utilizam servios avanados no telemvel (p.ex. Internet, e-mail, mobile banking e redes sociais).

Grfico 304 - Percentagem de clientes menos satisfeitos de acordo com as caractersticas mais significativas

Famlias com 3 indivduos Trabalhadores Qualificados/Especializados Pequenos Proprietrios Sexo masculino Idade: 55-64 anos Idade: 45-54 anos Regio: Litoral Norte No dispe de smartphone No utiliza servios avanados Total

7,8 9,2 14,1 8,4 9,9 8,7 8,2 7,5 7,3 6,9

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Consideram-se somente os grupos com uma percentagem estatisticamente superior percentagem global de clientes menos satisfeitos, de acordo com o teste de duas amostras para propores.

Relativamente taxa de reclamaes, 15,7 por cento dos clientes do STM apresentaram uma reclamao verbal ou por escrito ao prestador, valor 2,1 p.p. superior ao registado em 2010 (embora inferior taxa de reclamaes do sector das comunicaes).

619/700

Grfico 305 - Taxa de reclamaes dos clientes com 15 ou mais anos do servio telefnico mvel 25 20 15 10 5 0 2009 STM Unidade: %
Fonte: Relatrio ndice Nacional de Satisfao do Cliente, ECSI Portugal; Trabalho de campo: final de 2009, 2010 e 2011; Pu blicao: 2010, 2011 e 2012

2010 Comunicaes

2011

Base: Clientes do servio telefnico mvel Nota: No sentido de destacar as variaes ocorridas, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 25.

A satisfao dos utilizadores empresariais

De acordo com os inquritos ao consumo das comunicaes eletrnicas pelas PME, a satisfao mdia das empresas inquiridas com o servio telefnico mvel aumentou entre 2010 e 2012, de 7,0 para 7,4 numa escala de 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito). As empresas dos sectores da construo e da indstria transformadora foram as que registaram menor nvel de satisfao com o prestador do STM (7,2 em ambos os sectores). Paralelamente, cerca de 17 por cento das PME reclamaram junto do seu prestador do servio telefnico mvel durante 2012, registando-se um decrscimo face a 2010 (menos 3 pontos percentuais). Os dois principais motivos das reclamaes efetuados pelos clientes empresariais do servio telefnico mvel estavam relacionados com os "erros de faturao" e com o "tarifrio". As empresas de pequena e mdia dimenso (10 a 249 pessoas ao servio) foram as que registaram uma maior taxa de reclamaes (24 por cento).

620/700

Grfico 306 - Taxa de reclamaes no servio telefnico mvel e nvel de satisfao dos seus clientes empresariais 100 90 Taxa de Reclamaes 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 Satisfao mdia global Unidade: %, escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

10 9 8 Nvel de Satisfao 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 Taxa de reclamaes

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o servio telefnico mvel Nota: maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

7.4. Penetrao do servio No final de 2012, a taxa de penetrao do servio ascendeu a 159,3 estaes mveis ativas por 100 habitantes ou 125,8 estaes mveis ativas com utilizao efetiva por 100 habitantes.

621/700

Grfico 307 - Penetrao do STM em Portugal

170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1996

Introduo dos pr-pagos 1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Unidade: assinantes por 100 habitantes

Fonte: ICP-ANACOM

Releva-se que, de acordo com o Barmetro de Telecomunicaes Redes Mveis da Marktest, em dezembro de 2012, 92,8 por cento dos residentes em Portugal eram clientes do STM. A diferena entre a penetrao acima indicada, por um lado, e as respostas ao inqurito acima referido, por outro, deve-se a vrios fatores, por exemplo:

O facto de existirem utilizadores que dispem de mais de um carto ativo. O nmero de clientes com mais do que 1 carto ativo atingiu cerca de 15 por cento dos clientes em 2012.

2012 622/700

Grfico 308 - Nmero de cartes ativos entre clientes do STM com 10 ou mais

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4T2007 4T2008 1 Carto Unidade: %
Fonte: Marktest - Estudo Barmetro de Telecomunicaes, 4T2007 a 4T2012

4T2009 2 Cartes

4T2010

4T2011

4T2012

3 ou mais Cartes

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

A ativao de novos cartes SIM para utilizao exclusiva de servios de dados e acesso Internet. Recorde-se que existem cerca de 978 milhares de cartes associados a placas/modem para acesso Internet em banda larga;

O facto de existirem cartes ativos afetos a mquinas, equipamentos, viaturas e empresas (terminais de pagamento automtico com recurso rede mvel, equipamentos de alarme, segurana, telemetria e telemtica, etc.).

A penetrao do STM registada em 2012 mantm-se acima da mdia da UE, caso se considerem as estaes mveis ativas.

623/700

Grfico 309 - Penetrao do STM na UE27

200 190 169 165 180 160 140 120 100 80 60 40 170 163 161 158 147 157 151 147 134 143 138 136 126 130 119 129 121 126 125 114 112 110 110 106 110 110 Romnia 20 0 100 Frana

160

160

158

156

152

148

146

138

132

131

131

125

130 127

144

124

124

123

120

119

118

115

110

107 Eslovnia

Eslovquia

Litunia

Bulgria

Alemanha

Estnia

Polnia

Letnia

Blgica

Finlndia

Dinamarca

Espanha

Luxemburgo

Portugal

Reino Unido

Repblica Checa

Penetrao Out 2012 Unidade: assinantes por 100 habitantes

Fonte: CE, Digital Agenda Scoreboard 2013

Penetrao Out 2011

Mdia UE 2012

Pases Baixos

Mdia UE 2011

No entanto, caso se considerassem apenas as estaes mveis com utilizao efetiva, no grfico anterior, a penetrao em Portugal (125,8) ficaria abaixo da mdia europeia (130). De acordo com os resultados de natureza amostral recolhidos pelo Eurostat referentes a 2011, verifica-se que a percentagem de alojamentos com pelo menos um telefone mvel em Portugal se encontra prxima da mdia comunitria (89 por cento).

Hungria

Itlia

Chipre

ustria

Sucia

Irlanda

Grcia

Malta

106

624/700

106

Grfico 310 - Alojamentos com pelo menos um telefone mvel, na UE27 - 2011

100 98 95 90 85 80 75 97

96

96

96

95

95

95 93 93

92

92

92

89

90

90

89

89

89

89

88

88

87

86

86

85 83 Alemanha

84 82 Bulgria 625/700 Romnia 82 82

96

93

95

96

96

95

96

94

96

94

90

93

93

91

89

93

93

88

88

87

93

86 Polnia

85 Espanha

70 Dinamarca Finlndia Portugal Sucia Litunia Eslovquia Eslovnia Estnia Blgica Letnia Frana ustria

Irlanda

Chipre

Itlia

Grcia

Repblica Checa

Luxemburgo

Reino Unido

% de alojamentos 2012

Pases Baixos

% de alojamentos 2011

Mdia UE 2012

Mdia UE 2011

Unidade: percentagem de alojamentos com pelo menos um telefone mvel

Fonte: E-Communications Household Survey, Special Eurobarometer 381 / Wave EB76.4 TNS Opinion & Social; Trabalho de campo: dezembro 2011; Publicao Eurostat: junho 2012.

Nota: No sentido de destacar as variaes, o eixo das abcissas cruza o das ordenadas no valor 70.

No caso da BLM, e de acordo com a CE, a penetrao em Portugal encontra-se na 25. posio do ranking da UE, abaixo da mdia europeia242.

242

A informao de base utilizada pela CE diferente daquela a que o ICP-ANACOM publica. A informao do Comit das Comunicaes (COCOM) respeita ao nmero de clientes de acesso a BLM ativos no perodo.

Hungria

Malta

87

Sucia 93 Finlndia

103 96 92 75 70 68 65 62 60 56

100

20

40

60

80

79
73 52 40 39 48 46 37 48 33 41 29 41

Dinamarca Irlanda Polnia Pases Baixos Luxemburgo Reino Unido Estnia

Penetrao BLM 2012 Repblica Checa ustria Espanha

Unidade: utilizadores por 100 habitantes.

48
48 44 44

Fonte: CE, COCOM, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2012 .

Frana
Chipre Grcia Alemanha Bulgria Malta Itlia Letnia Eslovquia Litunia Eslovnia Portugal Romnia Blgica Hungria

Grfico 311 - Penetrao de BLM na EU 27 em julho de 2012

Penetrao BLM 2011

27
29 13 12 29 26 28 17 29 37 12 16 19 9

40
39 37 35 35 34 34 33 32

Mdia UE 2012 Mdia UE 2011

27
27 26
48

35

626/700

Apndice - Servio telefnico mvel (STM)

Tabela 208 - Nmero de cartes ativos entre clientes do STM com 10 ou mais anos

4T2007
1 carto 2 cartes 3 ou mais cartes Unidade: %. 78,7 17,3 4,0

4T2008
80,9 16,1 2,9

4T2009
78,1 18,3 3,6

4T2010
79,0 17,9 3,0

4T2011
80,1 16,5 3,4

4T2012
85,4 12,9 1,6 *

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

Tabela 209 - Distribuio dos indivduos com 10 ou mais anos que acedem ao servio telefnico mvel pelo tipo de plano tarifrio

4T2007
Pr-pago Carregamentos obrigatrios Sem carregamentos obrigatrios Ps-pago Ns/Nr Unidade: %. 82,2 39,5 42,7 15,5 2,3

4T2008
80,8 38,6 42,2 15,9 3,2

4T2009
82,4 39,5 42,9 15,1 2,5

4T2010
85,3 43,8 41,5 12,4 2,3

4T2011
84,3 46,6 37,7 13,2 2,6

4T2012
84,3 43,5 40,8 13,8 1,9

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

628/700

Tabela 210 - Servios utilizados pelos clientes do servio telefnico mvel

4T2007
Roaming internacional SMS Servios avanados 13,7 69,3 13,2 11,3 4,7

4T2008
12,5 69,5 12,2 10,3 5,1

4T2009
13,8 72,7 11,9 10,6 5,0

4T2010
15,1 71,6 12,7 11,1 6,7

4T2011
13,1 70,4 14,3 13,2 8,2

4T2012
12,9 74,8 19,3 17,3 11,0 2,6 * 11,3

Acesso Internet Email Mobile banking Redes sociais (apps) Nenhum destes
Nenhum dos anteriores servios Unidade: %.

86,8 26,7

87,8 27,2

88,1 25,3

87,3 26,3

85,7 27,5

80,7 24,0

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

Tabela 211 - Mensalidade mdia dos clientes STM com 10 ou mais anos, total e por tipo de plano tarifrio

4T2007
Pr-pago Carregamentos obrigatrios Sem carregamentos obrigatrios Ps-pago Total Unidade: %. 21,79 18,25 62,64 26,52

4T2008
18,76 17,53 53,35 23,39

4T2009
15,32 15,92 48,65 20,04

4T2010
12,73 14,09 41,81 16,38

4T2011
13,49 12,42 44,30 16,43

4T2012

13,40 11,69 31,61 14,90

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota 1: As margens de erro relativas das mdias so inferiores a 10 por cento. Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

629/700

Tabela 212 - Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel por classe social

4T2008
Total A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa
V-Cramer

4T2009
90,7 96,2 95,5 87,0
0,149

4T2010
92,5 97,8 97,3 88,9
0,162

4T2011 4T2012
92,0 97,7 96,3 88,5
0,153

88,7 97,3 96,3 82,7

0,219

92,8 97,6 97,5 89,3

0,158

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2008 - 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com servio de comunicaes eletrnicas de voz de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

630/700

Tabela 213 - Utilizao de alguns servios avanados e posse de smartphone pelos clientes do STM Redes sociais 11,3 15,2 14,1 8,6
0,093

Internet Total Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2/D - Mdia baixa / Baixa
V-Cramer

Email 11,0 19,3 14,9 6,5

0,169

Mobile banking 2,6 5,4 * 3,6 * 1,2 *

0,103

Smartphone 33,2 45,7 39,2 26,2

0,171

17,3 25,5 20,5 13,0

0,132

Escalo etrio 10-14 anos 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos
V-Cramer

20,4 35,1 27,9 17,9 8,6 2,3 *

0,321

5,6 * 18,6 20,8 12,4 7,4 1,9 *

0,234

15,3 * 25,8 19,0 9,5 4,0 * 1,0 *

0,290

# 2,5 * 6,2 4,3 * 1,6 * #

0,136

40,9 49,2 44,8 39,0 26,3 19,6 7,6 *

0,301

Inferior ou igual 1 ciclo EB 2 ciclo EB 3 ciclo EB Ensino secundrio Ensino superior

V-Cramer

9,4 4,7 17,0 26,5 26,2

0,263

2,1 * 7,2 17,5 21,8

0,255

3,3 * 9,7 18,0 17,0

0,212

# 1,2 * 4,0 6,7

0,152

30,5 31,8 44,2 46,6

0,279

Quadros Superiores Quadros Mdios Tcnicos Especializados Pequenos Proprietrios Empreg. dos Servios /Comr. /Administ. Trab. qualificados / especializados Trab. no qualif. / no especializados Reformados / Desempregados Estudantes Domsticas
V-Cramer

33,5 29,0 23,1 * 19,0 * 25,2 17,1 11,1 * 6,1 30,2 #

0,268

35,9 21,2 21,0 * 16,1 * 17,3 10,5 6,0 * 4,2 13,4 #

0,235

26,7 * 17,1 15,3 * 11,9 * 14,1 9,1 6,2 * 4,3 22,5 #

0,232

11,7 * 7,0 * 6,7 * # 4,7 * 2,2 * # # 1,7 * #

0,166

51,6 51,8 43,1 38,7 44,1 35,5 29,4 18,1 44,8 12,9 *
0,265

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos utilizadores de telemvel de acordo com a caracterstica em causa (no inclui as no respostas)

631/700

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores. Nota 3: A estratificao da amostra de indivduos considera o escalo etrio, o sexo, o distrito e a regio Marktest. Neste sentido, qualquer desagregao por outra varivel caracterizadora tem um carcter meramente indicativo do perfil do utilizador.

632/700

Tabela 214 - Satisfao dos clientes residenciais com o servio telefnico mvel

4T2009
Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global do prestador rea de cobertura / qualidade da rede Apoio ao cliente Servio prestado nas lojas do prestador Preo Incidncia de clientes mais satisfeitos (>5 pontos) (%) Servio global do prestador rea de cobertura / qualidade da rede Apoio ao cliente Servio prestado nas lojas do prestador Preo Incidncia de clientes menos satisfeitos (<=5 pontos) (%) Servio global do prestador rea de cobertura / qualidade da rede Apoio ao cliente Servio prestado nas lojas do prestador Preo 7,8 10,1 12,7 11,0 23,2 92,2 89,9 87,3 89,0 76,8 8,3 8,2 8,0 8,1 7,2

4T2010

4T2011

4T2012

8,3 8,2 8,1 8,2 7,2

8,3 8,3 8,2 8,2 7,3

8,3 8,3 8,1 8,2 7,3

91,7 90,4 88,7 89,1 77,1

93,6 91,4 89,9 89,5 78,0

93,1 91,7 91,1 90,8 78,7

8,3 9,6 11,3 10,9 22,9

6,4 8,6 10,1 10,5 22,0

6,9 8,3 8,9 9,2 21,3

Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2009 - 4T2012

Base: Total de indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel (no inclui as no respostas) Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,04. Nota 2: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

633/700

Tabela 215 - Inteno de mudana de prestador do servio telefnico mvel nos prximos 3 meses pelos clientes residenciais

4T2010
Inteno de mudana de prestador nos prximos 3 meses Vai mudar de certeza ou provavelmente vai mudar Provavelmente no vai mudar No vai mudar de certeza [NS/NR] Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2010 a 4T2012

4T2011

4T2012

1,9 * 3,3 91,8 3,0

1,9 * 2,4 * 93,8 1,9

2,7 5,9 88,6 2,8

Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 4T2011 e 4T2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

634/700

Tabela 216 - Taxa de mudana de prestador do STM e motivos associados

4T2007

4T2008

4T2009

4T2010

4T2011

4T2012

Taxa de mudana de prestador (Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel (no inclui as no respostas) Taxa de mudana de prestador (em alguma vez no tempo) Taxa de mudana de prestador (no ltimo ano) Amigos/familiares ligados a esta rede Preos mais baixos Maior rea de cobertura M assistncia/Servio deficiente Deciso da empresa/Motivos profissionais Oferta de telemvel de outra rede Mudana de telemvel Melhores regalias Outros motivos [Ns/Nr] Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

17,6 3,1 * 25,8 31,7 9,7 * 8,1 * 5,2 * # 6,2 * # 4,8 * 10,0

17,2 2,5 * 27,9 30,1 5,9 * 11,1 * 5,6 * 2,7 * 4,8 * 2,5 * 5,7 * 8,5

18,3 2,4 * 31,9 32,8 8,4 * 3,4 * 4,7 * 3,0 * 3,1 * 2,6 * 7,5 * 9,2

17,8 1,5 * 31,6 32,1 9,2 * 4,6 * 5,1 * # 3,2 * # 7,2 * 8,0

18,1 1,9 * 33,7 25,3 10,3 * 6,8 * 6,4 * 3,3 * 4,8 * # 8,6 * 4,0

20,8 1,8 * 34,6 29,1 8,0 * 7,6 * 5,7 * # 2,6 * 2,4 * 6,9 * 5,9

Motivo de mudana de prestador (Base: Indivduos com 10 ou mais anos com acesso ao servio telefnico mvel que j mudaram de prestador alguma vez)

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A questo sobre motivos de escolha mltipla e de resposta espontnea. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta para baixo traduz uma diminuio estatisticamente significativa entre esses dois momentos. Nota 4: Houve uma mudana na forma de inquirio desta temtica a partir de maro de 2012, sendo necessrio algumas reservas na elaborao de anlises evolutivas.

635/700

Tabela 217 - Motivos para no ter acesso ao servio telefnico mvel

1T2010
No necessito No gosta / no tem interesse No sabe utilizar Por questes monetrias Outros motivos [Ns/Nr] Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 1T2010. 1T2011 e 3T2012

1T2011
42,7 30,1 16,1 * 8,7 * 7,3 * 4,1

3T2012
37,9 23,9 13,5 * 11,5 * 13,9 * 2,2

41,8 19,0 * 17,8 * 10,8 * 12,8 * 4,8

Base: Indivduos com 10 ou mais anos sem acesso ao servio telefnico mvel

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: Questo de escolha mltipla e de resposta espontnea. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta para baixo traduz uma diminuio estatisticamente significativa entre esses dois momentos.

Tabela 218 - Inteno de compra de telemvel nos prximos 3 meses

4T2007
Pensa comprar ou talvez compre No ir comprar certamente Ns/Nr Unidade: % 10,9 * 87,4 1,7

4T2008
7,7 * 87,1 5,2

4T2009
9,8 * 86,1 4,1

4T2010
7,1 * 90,8 2,1

4T2011
8,8 * 88,8 2,4

4T2012
6,4 * 90,1 3,5

Fonte: ICP-ANACOM com base nos microdados do BTC da Marktest, 4T2007 a 4T2012

Base: Indivduos com 10 ou mais anos sem acesso ao servio telefnico mvel

Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre o momento t-1 e t e a seta para baixo traduz uma diminuio estatisticamente significativa entre esses dois momentos.

636/700

Tabela 219 - Penetrao do servio telefnico mvel entre as PME de acordo com a dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II

STM
Total Dimenso empresarial Microempresas Pequenas e mdias empresas V-Cramer Sector de atividade Indstria transformadora (C) Construo (F) Comrcio (G) Outros servios V-Cramer Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Sul Regies autnomas V-Cramer Unidade: % 90,6 90,2 87,8 91,2 87,4 84,4 97,5 93,2 86,1 88,5 96,8 89,7

STM de recursos partilhados (trunking)

9,6 9,0 13,3 *

Empresas que dispem de smartphones

42,0 39,1 58,5

5,6 * 6,9 * 10,1 * 11,4

33,9 37,5 39,8 47,9

9,9 10,7 * 9,1 * 9,2 * #

37,8 36,2 51,1 41,4 44,7 *

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2012

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

637

Tabela 220 - Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientes empresariais (PME) com o servio telefnico mvel

2010
Nvel de satisfao mdio (escala 1 a 10) Servio global com o prestador Taxa de reclamaes (%) Durante o respetivo ano Taxa de mudana de prestador (%) Mudana durante o respetivo ano Ponderou mudar mas no mudou Unidade: % / Escala 1 (totalmente insatisfeito) a 10 (totalmente satisfeito)
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo das Comunicaes Eletrnicas, PME, dezembro 2010, 2012

2012

7,0 20,0 5,9 12,2

7,4 17,0 6,5 20,7

Base: Total de empresas com menos de 250 pessoas ao servio e com o servio telefnico mvel Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento.

638

8. Servios postais
Apresenta-se, neste captulo, a situao dos servios postais no final de 2012, assim como a evoluo ocorrida durante o ano.

8.1. Principais aspetos da evoluo em 2012

Em 27 de abril de 2012 entrou em vigor a Lei n. 17/2012, de 26 de abril, que transpe a Diretiva n. 2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008. A Lei n. 17/2012, de 26 de abril, estabelece o regime jurdico aplicvel prestao de servios postais, em plena concorrncia, no territrio nacional. Como consequncia da entrada em vigor da nova Lei, os servios postais passaram a abranger as encomendas postais com peso superior a 20 kg, a rea reservada ficou restringida a determinadas prestaes individuais243 e o servio universal (SU) passou agora a abranger os envios de correspondncia (excluindo a publicidade endereada), catlogos, livros, jornais e outras publicaes peridicas at 2 kg de peso, os envios de encomendas postais com origem em territrio nacional at 10 kg de peso e a entrega no territrio nacional de encomendas postais recebidas de outros Estados membros da Unio Europeia at 20 kg de peso.

Em 2012, 67 entidades estavam habilitadas a prestar servios de correio expresso244 e 15 prestadores possuam licena para a prestao de servios no enquadrados na categoria de correio expresso. Destas, 54 entidades prestaram efetivamente servios de correio expresso, enquanto que 12 prestadores registaram atividade no mbito de servios no enquadrados no correio expresso. Considerando todo o trfego postal registado durante o ano de 2012245, o Grupo CTT continuava a dispor de uma quota

243

Nomeadamente, colocao de marcos e caixas de correio na via pblica destinados aceitao de envios postais, a emisso e venda de selos postais com a meno Portugal e o servio de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos. 244 Contabilizam-se aqui as entidades cuja autorizao foi revogada durante o ano de 2012. 245 Trfego nacional e trfego internacional de sada.

640

elevada (96 por cento). No caso particular do correio expresso, os restantes prestadores dispunham, em conjunto, de uma quota de cerca de 68,2 por cento. O nmero de pontos de acesso rede, que tem vindo a apresentar uma tendncia decrescente ao longo dos ltimos anos, registou uma quebra de 4,7 por cento em 2012 em virtude das polticas seguidas pelo Grupo CTT, nomeadamente a desativao e remoo de marcos de correio. Em consequncia, a densidade postal (751 habitantes por ponto de acesso) e a cobertura postal (15,3 pontos de acesso por 100 km2) diminuram. O emprego no sector postal caiu 2,6 por cento no ltimo ano, tendncia que se tem verificado nos ltimos anos (decrscimo anual mdio de 2,1 por cento). A reduo dos meios humanos e materiais associados s redes e servios postais tem, no entanto, sido menos que proporcional diminuio do trfego.

Em 2012 o trfego postal atingiu cerca de 985 milhes de objetos. Face ao ano anterior registou-se uma diminuio de 8,1 por cento no trfego at 20 kg. Nos ltimos cinco anos, o trfego postal at 20 kg diminuiu cerca de 20,2 por cento.

A tarifa base do correio normal diminuiu, em termos reais, 2 pontos percentuais face a 2011. Por outro lado, o prestador do SU cumpriu todos os nveis de qualidade de servio definidos.

De acordo com o Inqurito ao Consumo dos Servios Postais de 2012, os utilizadores esto, em mdia, satisfeitos com os servios postais. Numa escala de 1 a 10 (de nada satisfeito at muito satisfeito), o nvel mdio de satisfao situa-se nos 8,4 para o correio azul e 8,3 para o correio normal.

O principal motivo apontado pelos no utilizadores de servios postais para no utilizarem este tipo de servios a falta de necessidade de comunicar por esta via.

641

8.2. A oferta dos servios postais Integram a atividade de prestador de servios postais as operaes de aceitao, tratamento, transporte e distribuio de envios postais. No desenvolvimento da sua atividade, as entidades que prestam servios postais suportam-se num conjunto de meios humanos e materiais, os quais constituem a rede postal. A prestao de servios postais est sujeita: a) Ao estabelecimento de um contrato de concesso do servio postal universal, no caso do prestador do servio universal; b) Ao regime de licena individual, no caso de outros prestadores que ofeream servios no mbito do servio universal; c) Ao regime de autorizao geral, no caso dos prestadores dos restantes servios.

8.2.1. Os servios postais Os envios postais podem dividir-se, de acordo com o tipo de objeto, em envios de correspondncia (comunicao escrita num suporte fsico de qualquer natureza, incluindo a publicidade endereada), correio editorial (livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas), e encomendas postais. ainda possvel classificar os servios postais em servios de correio expresso ou servios postais de base (i.e. no expresso). O correio expresso distingue-se dos restantes servios pelo facto de se tratar de um servio de valor acrescentado com determinadas caractersticas, tais como, celeridade acrescida, prazos de entrega predefinidos, registo de envios, garantia de responsabilidade do prestador e controlo do percurso. Os servios postais podem tambm ser classificados de acordo com o mbito geogrfico no qual so prestados. Os servios postais podem ser prestados no mbito nacional ou no mbito internacional. Os servios postais de mbito internacional abrangem os envios postais recebidos em Portugal com origem noutro pas (correio

642

internacional de entrada), e com origem em Portugal e destino noutro pas (correio internacional de sada). Neste contexto dever ainda fazer-se referncia ao servio postal universal (SU) que constitudo pelos servios postais com qualidade especificada, disponvel de forma permanente em todo o territrio nacional, a preos acessveis a todos os utilizadores, visando as necessidades de comunicao da populao e das atividades econmicas e sociais246, e cuja oferta o Estado garante indiretamente atravs de uma entidade terceira o prestador do servio universal. Em 27 de abril de 2012 entrou em vigor a Lei n. 17/2012, de 26 de abril, que transpe a Diretiva n. 2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008. A Lei n. 17/2012, de 26 de abril, estabelece o regime jurdico aplicvel prestao de servios postais, em plena concorrncia, no territrio nacional, bem como de servios internacionais com origem ou destino no territrio nacional. Como consequncia da entrada em vigor da nova Lei, verificaram-se algumas alteraes na definio de servio postal e no mbito do servio universal, face a anos anteriores, entre as quais se destacam: a) Os servios postais passaram a abranger as encomendas postais com peso superior a 20 kg; b) Deixou de existir rea reservada (monoplio), com exceo da colocao de marcos e caixas de correio na via pblica destinados aceitao de envios postais, a emisso e venda de selos postais com a meno Portugal e o servio de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos; c) O servio universal foi alterado, passando agora a abranger os envios de correspondncia (excluindo a publicidade endereada), catlogos, livros, jornais e outras publicaes peridicas at 2 kg de peso, os envios de encomendas postais com origem em territrio nacional at 10 kg de peso e a entrega no territrio nacional de encomendas postais recebidas de outros Estados membros da Unio Europeia at 20 kg de peso. Na tabela seguinte sistematizam-se os vrios servios postais e os vrios regimes de acesso a estes mercados:
246

Lei n. 17/2012, de 26 de abril.

643

Tabela 221 - Servios postais

Servios postais
Servios reservados

Designao
Colocao de marcos e caixas de correio na via pblica destinados aceitao de envios postais; Emisso e venda de selos postais com a meno Portugal; Servio de correio registado utilizado em procedimentos judiciais ou administrativos.

Prestador

CTT ao abrigo de contrato de concesso

Servios no mbito do servio universal

Servio postal, no mbito nacional e internacional, de envios de correspondncia, excluindo a publicidade endereada, e ainda de envio de catlogos, livros, jornais e outras publicaes peridicas at 2 kg de peso e de encomendas postais at 10 kg de peso, bem como um servio de envios registados e um servio de envios com valor declarado; A entrega no territrio nacional de encomendas postais recebidas de outros Estados membros da Unio Europeia com peso at 20 kg;

CTT ao abrigo de contrato de concesso e outros prestadores submetidos ao regime de licena

Servios fora do mbito do servio universal

Servio postal, no mbito nacional e internacional, de envios de correspondncia, excluindo a publicidade endereada, e ainda de envio de catlogos, livros, jornais e outras publicaes peridicas com mais de 2 kg de peso e de encomendas postais com mais de 10 kg de peso. Servios de correio expresso. Este servio carateriza-se pela aceitao/recolha, tratamento, transporte e distribuio com celeridade acrescida de envios de correspondncia e encomendas, diferenciando-se dos respetivos servios de base pela realizao, entre outras, das seguintes caratersticas suplementares: prazo de entrega predefinido; registo dos envios; garantia de responsabilidade do prestador autorizado; controlo do percurso dos envios; Outros servios que se integrem na definio de servio postal e que no estejam abrangidos no elenco do SU.

Prestadores submetidos ao regime de autorizao

Fonte: ICP-ANACOM

644

8.2.2. Nvel de preos do servio universal (SU) As regras para a formao dos preos dos servios postais que compem o SU 247 esto sujeitas a um Convnio (Convnio de Preos do Servio Postal Universal) estabelecido entre a entidade reguladora (ICP-ANACOM) e o prestador do servio universal (CTT). No ano 2012 renovou-se pelo perodo de um ano a vigncia do convnio de preos do servio postal universal, celebrado entre o ICP-ANACOM e os CTT em 10 de julho de 2008, com as alteraes que foram implementadas em 9 de julho de 2010. No decorrer de 2012 no ocorreram alteraes nominais nos preos do servio postal universal. Entre 1993248 e 2012, o valor mdio da tarifa at 20 g do correio normal e do azul nacional249 conheceu uma evoluo favorvel para os clientes, reduzindo-se em termos reais 15 pontos percentuais e 25,8 pontos percentuais, respetivamente.

247

No convnio de preos so definidas as regras para a formao dos preos do SU, o qual compreende, tanto para o servio nacional como para o servio internacional, um servio postal de envios de correspondncia, livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas at 2 kg de peso e de encomendas postais at 20 kg de peso, bem como um servio de envios registados e de um servio de os envios com valor declarado (n. 1 e 2 do artigo 6. da Lei de Bases). 248 Ano em que vigorou a primeira Conveno de Preos, celebrada entre o ICP-ANACOM, os CTT e a ento Direo-Geral do Comrcio e da Concorrncia. 249 Consideram-se os preos de selos e franquias ao balco das estaes de correio; envios em regime de avena; selos adquiridos em mquinas de vendas de selos (um e dez unidades). No clculo de cada preo mdio anual utilizou-se uma estrutura de trfego fixa, correspondente a 2010. O clculo da evoluo real do ndice dos preos levou em considerao a inflao registada em cada ano.

645

Grfico 312 - Evoluo real da tarifa-base: correio normal e azul, nacional 105 102 102 102 100 95 90 85 80 75 70 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100 98 96 95 97 93 91 89 87 90 86 84 81 79 79 80 81 79 78 79 76 74,2 100 101 98 99 99 98 97 96 94 93 96 93 88 84,5

Correio normal (20 g)

Correio azul (20 g)

Unidade: ndice-base (1993=100)

Fonte: ICP-ANACOM

De acordo com o relatrio de comparaes de preos de prestadores do servio postal universal na UE em 2011250, o preo praticado em Portugal para o correio nacional prioritrio at 20 g cerca de 10 por cento por cento inferior ao da mdia UE27 (sem Portugal) quando comparado sem paridade de poder de compra (PPC), sendo o 12. preo mais baixo em 27 pases. Em relao ao correio nacional no prioritrio at 20 g., Portugal o segundo pas com menor preo, de um total de 14 pases que apresentam este servio, quando comparado sem PPC. Este preo est cerca de 31 por cento abaixo da mdia da UE27 (sem Portugal). Quanto ao preo da correspondncia transfronteiria intracomunitria prioritria at 20 g, Portugal est em 6. lugar no ranking de pases da UE27, cerca de 15 por cento abaixo da mdia da UE27 (sem Portugal) quando comparado sem PPC.

250

V. http://www.anacom.pt/download.jsp?contentId=1116023&fileId=1114933&channel=graphic.

646

8.2.3. A qualidade do servio universal (SU) Os parmetros e nveis mnimos de qualidade do SU que os CTT se obrigam a respeitar so estabelecidos em convnio a celebrar entre o ICP-ANACOM e os CTT, em processo negocial simultneo com o decorrente do referido regime de preos do SU. O convnio de qualidade do servio postal universal (convnio de qualidade), de 10 de julho de 2008, com as alteraes que lhe foram introduzidas a 10 de setembro de 2010, que, tal como no caso do convnio de preos, viu renovada a sua vigncia at 2012, fixa os parmetros e nveis mnimos de qualidade de servio associados prestao do servio postal universal, que os CTT se encontram obrigados a prestar. No Convnio de Qualidade esto definidos indicadores de qualidade de servio (IQS) para i) demoras de encaminhamento do correio normal, correio azul, jornais e publicaes peridicas, correio transfronteirio intracomunitrio e encomendas, ii) extravios de correio normal e azul e iii) tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais. Para cada IQS est definido um nvel mnimo e um nvel objetivo de qualidade de servio. O nvel objetivo corresponde qualidade que se pretende que os CTT demonstrem em cada ano, e o nvel mnimo corresponde qualidade mnima que os CTT devem cumprir. No ano de 2012 os IQS atingiram ou ultrapassaram o respetivo valor objetivo. Na tabela seguinte mostram-se os valores mnimos e objetivos definidos no convnio, bem como os valores realizados durante o ano 2012:

647

Tabela 222 - IQS definidos no Convnio de Qualidade 2008 e valores observados em 2012 Convnio de Qualidade Indicadores de qualidade de servio IR (%) 45,0 15,0 4,0 5,0 3,0 11,0 3,5 3,5 5,0 5,0 n.a Valor definido Min. 95,5% 93,5% 84,0% 2,3 2,5 95,5% 85,0% 95,0% 90,5% 75,0% n.a Obj. 96,3% 94,5% 87,0% 1,4 1,5 96,3% 88,0% 97,0% 92,0% 85,0% n.a 255 (i) (i) Qualidade de servio observada em 2011 (a) 98,0% 94,9% 94,2% 1,4 1,5 97,3% 94,8% 99,2% 96,7% 90,9%

IQS1 IQS2 IQS3 IQS4 IQS5 IQS6 IQS7 IQS8 IQS9 IQS10

Demora de encaminhamento no correio normal (D+3) Demora de encaminhamento no correio azul Continente (D+1) Demora de encaminhamento no correio azul CAM (D+2) Correio normal no entregue at 15 dias teis (por cada mil cartas) Correio azul no entregue at 10 dias teis (por cada mil cartas) Demora de encaminhamento publicaes peridicas (D+3) de jornais e

Demora de encaminhamento no transfronteirio intracomunitrio (D+3) Demora de encaminhamento no transfronteirio intracomunitrio (D+5)

correio correio

Demora de encaminhamento na encomenda normal (D+3) Tempo em fila de espera no atendimento (% de eventos at 10 minutos)

IG - Indicador global de qualidade de servio (b) Unidade: %

Fonte: (a) CTT. (b) Clculo ICP-ANACOM Valores ainda no auditados

Notas: (i) Valor anual correspondente mdia do 4. trimestre de 2011 e do valor dos trs primeiros trimestres de 2012. D+X, significa entrega at X dia(s) teis aps depsito dos envios no ponto de receo de correio IR - Importncia relativa. Min. - Valor mnimo Obj. - Valor objetivo n.a - No aplicvel

O Convnio de Qualidade define tambm um indicador global de qualidade de servio251, o qual calculado em funo dos nveis de qualidade de servio atingidos

251

IG calculado da seguinte forma: 1. atribuda uma classificao a cada IQS definido no Convnio de Qualidade, de acordo com a seguinte metodologia: i) Verificando-se o valor definido para cada IQS, atribui-se o valor de 100 ao valor objetivo; ii) Incumprimento do valor mnimo = 0; iii) Valor proporcional de 0 a 100 para valores compreendidos no intervalo entre o objetivo e o mnimo; iv) Valores acima do objetivo, a classificao ser tambm superior a 100, proporcionalmente ao desvio positivo em relao ao objectivo. 2. Soma das classificaes atribudas a cada IQS, ponderando-as pela respetiva

648

pelos CTT para os anteriormente referidos IQS. A evoluo deste indicador apresentada na tabela seguinte. O indicador global registou o valor de 255 em 2012, acima do registado no ano anterior.

Grfico 313 - Evoluo do indicador global de qualidade 320 280 240 200 160 120 80 40 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 649

Unidade: IG
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: Dado que o valor do IG resulta dos valores individuais dos IQS, a comparao da evoluo do IG deve ser acautelada, tendo em conta alteraes a nvel dos IQS definidos para cada ano e a nvel da metodologia de clculo dos mesmos. Nota 2: Caso o indicador global seja 100 ou superior a 100, no h aplicao da penalizao; caso seja inferior a 90, aplica-se por inteiro a penalizao. No caso em que resulte entre 90 e 100, aplica-se proporcionalmente a deduo.

Em termos comparativos, com base nos dados constantes do relatrio Report on the quality of service and the end-user satisfaction relativo ao ano de 2011, e elaborado

importncia relativa. 3. Caso o IG seja: i) 100 ou superior a 100, no h aplicao da deduo associada ao IG; ii) inferior a 90, aplica-se por inteiro a deduo mxima prevista de 1 %; iii) entre 90 e 100, aplica-se proporcionalmente a deduo. A deduo corresponde a deduzir um mximo de 1 por cento variao de preos dos servios reservados permitida para o ano seguinte ao do incumprimento.

pelo Grupo de Reguladores Europeus para os Servios Postais (ERGP), visvel o bom desempenho da demora de encaminhamento do correio prioritrio (correio azul) no caso portugus, visto o valor atingido ultrapassar o valor objetivo e estar entre os valores realizados (e objetivos) mais elevados entre os Estados-Membros da UE.

Grfico 314 - Comparao entre valores objetivo e valores atingidos na demora de encaminhamento no correio prioritrio, 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% UK CH LU MT SK SI NL PT SE IT DK DE HU CZ BE CY BG GR FR EE LV NO IE LT HR PL RO Realizado Objetivo

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, com base nos dados constantes do relatrio Report on the quality of service and the end-user satisfaction, ERGP, 30 de novembro de 2012

8.2.4. A rede postal meios fsicos, meios humanos, cobertura e densidade A evoluo dos meios materiais da rede postal detidos pelo prestador do servio postal universal e pelas restantes entidades habilitadas para a prestao de servios apresentada na tabela seguinte.

650

Tabela 223 - Meios materiais da rede postal Var. (%) 2011/2012 -4,7% -5,5% 21,3% -0,8% -4,2% 8,8% 1,3% -3,2% 9,9% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -8,3% -9,1% 39,9% -1,3% -2,6% 2,5% 0,3% -2,7% 6,9% Var. (%) acumulada 2008/2012 -29,3% -31,9% > 100% -5,1% -10,2% 10,6% 1,4% -10,4% 30,4%

2011 N. pontos de acesso Grupo CTT Outros prestadores N. centros de distribuio Grupo CTT Outros prestadores Frota de veculos Grupo CTT Outros prestadores Unidades: nmero, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 14 062 13 515 547 480 344 136 6 171 3 870 2 301

14 756 14 305 451 484 359 125 6 092 3 998 2 094

Em 2012, o nmero de pontos de acesso registou um decrscimo (-4,7 por cento). Esta diminuio foi determinada, sobretudo, pela desativao e remoo de marcos de correio do Grupo CTT, no tendo sido compensada pelo aumento dos pontos de acesso dos outros prestadores. O nmero de centros de distribuio diminuiu 0,8 por cento, uma vez que o aumento de centros de distribuio dos outros prestadores no foi suficiente para colmatar a reduo dos centros de distribuio do grupo CTT. Por outro lado, a frota de veculos aumentou 1,3 por cento. O nmero de veculos dos outros operadores aumentou 9,9 por cento, acima da mdia dos ltimos cinco anos (6,9 por cento). A reduo dos pontos de acesso e dos centros de distribuio tem ocorrido em simultneo com uma diminuio mais que proporcional do trfego postal. Nos ltimos anos, tem-se verificado uma tendncia de decrscimo gradual do trfego mdio por meio material.

651

Tabela 224 Trfego mdio por meios materiais Var. (%) 2011/2012 -7,4% -2,9% -15,5% -5,8% -4,2% -5,8% -6,9% -5,2% -6,8% Var. (%) mdia anual 2008/2012 2,1% 3,6% -26,7% -3,8% -3,3% -0,1% -5,2% -3,2% -5,2% Var. (%) acumulada 2008/2012 8,5% 15,0% -71,2% -14,4% -12,4% -0,3% -19,1% -12,1% -19,1%

2011 Trfego / Pontos de acesso Grupo CTT Outros prestadores Trfego / Centros de distribuio Grupo CTT Outros prestadores Trfego / Frota de veculos Grupo CTT Outros prestadores 72 190 69 602 154 277 2 200 912 2 773 433 556 633 174 859 249 040 33 228

2012 66 829 67 606 130 336 2 073 666 2 656 097 524 220 162 862 236 097 30 984

Unidades: Milharesde objetos por meio material, %

Fonte: ICP-ANACOM

Em relao aos outros meios materiais (pertencentes na totalidade concessionria do servio postal universal), manteve-se a tendncia decrescente registada ao longo dos ltimos anos. O nmero de marcos de correio e de apartados diminuram respetivamente, 6,9 por cento e 1,4 por cento em 2012.

652

Tabela 225 Outros meios materiais Var. (%) 2011/2012 -6,9% -1,4% -8,8% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -10,6% -1,3% -10,6% Var. (%) acumulada 2008/2012 -36,1% -5,3% -36,3%

2011

2012

Marcos do correio Apartados Mquinas automticas venda de selos Postos onde apenas podem adquirir selos de

10 957 154 130 445

10 203 152 013 406

se

3 365

2 904

-13,0%

-2,6%

-10,0%

Unidades: nmero, %
Fonte: ICP-ANACOM

A cobertura postal, medida em termos de pontos de acesso por 100 km2, caiu em 2012, tendo-se fixado nos 15,3 pontos de acesso por 100 km2, consequncia direta da diminuio dos pontos de acesso do Grupo CTT.

Tabela 226 - Cobertura postal Var. 2011/2012 -0,8 Var. mdia anual 2008/2012 -1,6 Var. acumulada 2008/2012 -6,3

2011

2012 15,3

N. de pontos de acesso por 100 km

16,0

Unidade: pontos de acesso por 100 km , pontos percentuais (p.p.)

Fonte: ICP-ANACOM, INE

653

Grfico 315 Cobertura postal

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 ,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unidade: n. de pontos de acesso por 100 km

Fonte: ICP-ANACOM

Tambm pela mesma razo, o nmero de habitantes por ponto de acesso registou uma tendncia de crescimento em 2012, embora abaixo do crescimento mdio anual dos ltimos cinco anos.
Tabela 227 - Densidade postal Var. 2011/2012 35 Var. mdia anual 2008/2012 54 Var. acumulada 2008/2012 217

2011 N. habitantes por ponto de acesso 716

2012 751

Unidade: n. de habitantes por ponto de acesso

Fonte: ICP-ANACOM, INE ,

No que diz respeito cobertura postal (rcio entre a rea e o nmero de estaes de correio), e de acordo com a informao disponvel, em 2011 esta era superior mdia europeia: em mdia, em Portugal existe uma estao por cada 36 km2, enquanto que na UE existe uma estao por cada 39 km2 na UE.

654

Grfico 316 Comparao internacional da cobertura postal

350 300 250 200 150 100 50 0 Luxemburgo Alemanha Romnia Polnia Letnia Estnia Dinamarca Eslovquia Eslovnia Reino Unido Repblica Checa Pases Baixos Finlndia 655 Hungria Chipre Itlia Bulgria Portugal Litunia Frana ustria Irlanda Sucia Grcia Malta

2010

2011

Mdia 2011

Unidade: rea geogrfica (em km ) coberta por uma estao de correio

Fonte: UPU (http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE)

Nota: No estavam disponveis dados relativos Blgica e Espanha.

Se compararmos o nmero mdio de habitantes por estao de correio, e de acordo com a informao disponvel252, o nmero mdio de habitantes por estao de correio em Portugal era, em 2011, inferior mdia da UE (4.132 em Portugal contra 4,561 na UE).

252

Fonte: UPU, 2011.

Grfico 317 Comparao internacional de densidade postal

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Romnia Letnia Polnia Estnia Alemanha Hungria Itlia Finlndia Dinamarca Litunia Chipre Eslovquia Luxemburgo Bulgria Frana ustria Eslovnia Portugal Sucia Irlanda Reino Unido Repblica Checa Pases Baixos Grcia 656 Malta

2010

2011

Mdia 2011

Unidade: n. mdio de habitantes por estao de correio

Fonte: UPU (http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE)

Nota: No estavam disponveis dados relativos Blgica e Espanha.

Em 2012, o nmero de empregados no sector postal voltou a diminuir (- 2,6 por cento). Esta variao est de acordo com a tendncia histrica e deve-se ao Grupo CTT (-6,2 por cento). No que diz respeito aos restantes prestadores, verificou-se um significativo aumento do nmero de empregados (+14,3 por cento).

Tabela 228- Emprego nos servios postais Var. (%) 2011/2012 -2,6% -6,2% 14,3% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -2,1% -3,5% 4,3% Var. (%) acumulada 2008/2012 -8,2% -13,2% 18,4%

2011 N. empregados Grupo CTT Outros prestadores 15 422 12 738 2 684

2012 15 019 11 952 3 067

Unidades: 1 empregado, %
Fonte: ICP-ANACOM

Grfico 318 Evoluo do emprego nos servios postais 20,0

15,0

10,0

5,0

,0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Outros prestadores

Grupo CTT

Unidade: milhares de trabalhadores

Fonte: ICP-ANACOM

No que respeita ao volume de emprego no setor, regista-se uma tendncia de reduo nos ltimos 9 anos. Verificam-se igualmente diminuies do nmero de colaboradores de natureza sazonal nos 1. e 4. trimestres de cada ano. Isto deve-se ao fenmeno de contratao a prazo a que as empresas deste ramo recorrem nos perodos de frias dos seus colaboradores. O nmero de empregados contabilizado no final de 2012 encontra-se dentro do intervalo de previso resultante da tendncia estimada.

657

Grfico 319 Evoluo trimestral do nmero de trabalhadores e intervalo de previso

20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Nmero de trabalhadores Previso Intervalo de previso* Unidade: nmero de trabalhadores
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia linear (Y = 17 870,70 - 55,960t) tendo-se considerado os seguintes ndices de sazonalidade pelo modelo aditivo: T1=-363,4; T2=209,5; T3=421,2; T4=-267,3.

A variao ocorrida no volume de emprego tem sido menos que proporcional reduo do trfego que tem vindo a ocorrer no mesmo perodo. Consequentemente, a mdia de trfego postal por trabalhador tem vindo a diminuir ao longo dos anos.

Tabela 229- Trfego mdio por trabalhador Var. (%) 2011/2012 -4,6% -2,2% -10,3% Var. (%) mdia anual 2008/2012 -3,2% -2,4% -1,8% Var. (%) acumulada 2008/2012 -12,1% -9,4% -6,9%

2011 Trfego / N. empregados Grupo CTT Outros prestadores

2012

69 073 78 165 25 924

65 917 76 447 23 245

Unidades: nmero de objetos por trabalhador, %

Fonte: ICP-ANACOM

658

De acordo com informao disponvel253, a evoluo do emprego do sector postal em Portugal acompanha a tendncia do sector postal na UE27.

Grfico 320 Comparao internacional da evoluo do emprego dos prestadores de SU

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Malta Chipre Luxemburgo Estnia Letnia Eslovnia Lituania Bulgria Grcia Portugal Eslovquia Dinamarca Finlndia ustria Sucia Repblica Checa Blgica Hungria Romnia Holanda Espanha Polnia Reino Unido Alemanha Frana
Unidade: nmero de trabalhadores
Fonte: Eurostat, Postal service statistics

2006 2010

Nota: No estavam disponveis dados relativos Irlanda e Itlia. Os dados de 2010 relativos Frana so estimados.

8.2.5. Os prestadores dos servios postais Em 2012, 79 entidades estiveram habilitadas a prestar servios postais

(independentemente de terem abandonado estes mercados durante o ano de 2012). Destas, 67 encontravam-se habilitadas a prestar servios fora do mbito do servio universal (principalmente, correio expresso), e 15 encontravam-se habilitadas a prestar servios no mbito do servio universal, sendo que trs se encontravam habilitadas a prestar, simultaneamente, ambos os tipos de servios.
253

Eurostat Postal service statistics.

659

De referir que, entre as entidades habilitadas a prestar servios no mbito do servio universal, os CTT Expresso no se encontram em atividade254 neste segmento, dedicando-se exclusivamente oferta de servios de correio expresso. Ao longo do ano foram concedidas sete novas autorizaes a prestadores de servios fora do mbito do servio universal: Transportes Azkar (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda.; Variantactiva, Lda.; Etapaexpress, Lda.; Volumes ao Cubo, Courrier, Lda.; Transporta Transportes Porta a Porta, S.A.; General Logistics Systems Portugal, Lda.; e Imexco, Unipessoal, Lda. Estes prestadores iniciaram atividade durante 2012. No que respeita ao correio no mbito do servio universal, foi concedida licena Best Direct, Lda. e Transportes Azkar (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda. Ainda em 2012 foram revogadas as licenas Celeris Distribuio Postal, Lda., e Meest Portugal Unipessoal, Lda., prestadores que tinham terminado atividade em 2010 e 2011, respetivamente. Alm disso, foi tambm declarada a caducidade das autorizaes da Foxil Gesto de Transportes. Lda. e da Linexpress Servio Expresso, Lda. que j tinham terminado atividade em 2010 e 2011, respetivamente. Assim, em 2012, estiveram em atividade 12 prestadores no mbito do servio universal e 54 prestadores fora do mbito do servio universal.

254

Considera-se que um prestador esteve em atividade num determinado perodo caso tenha registado trfego postal nesse perodo.

660

Grfico 321 - Evoluo dos prestadores de servios postais em atividade

70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nmero de prestadores em atividade: correio no expresso Nmero de prestadores em atividade: correio expresso

Unidade: n prestadores
Fonte: ICP-ANACOM

A lista de prestadores de servios postais apresentada nas tabelas em anexo a este captulo. Algumas das entidades citadas atuam tambm noutros mercados, nomeadamente, nos mercados de transportes de mercadorias, e exercem atividades complementares da atividade postal.

8.2.6. Evoluo da estrutura de oferta255 Apesar do considervel nmero de entidades presentes neste mercado em 2012 e para alm das empresas do Grupo CTT e dos agentes de grandes grupos internacionais de servios expresso , a maioria das entidades habilitadas era constituda por entidades franchisadas de pequena dimenso. Em 2012, o grupo CTT atingiu uma quota de 96 por cento do trfego postal total. Nenhum outro prestador atingiu uma quota de trfego total superior a 1 por cento.

255

A informao utilizada foi recolhida junto dos prestadores legalmente habilitados para prestarem os servios em causa. A informao foi recolhida nos termos das obrigaes impostas e na sequncia da atribuio dos respetivos ttulos habilitantes. As definies dos servios resultam do enquadramento legal e regulamentar em vigor

661

Tabela 230 - Quotas de trfego postal total 2008 Grupo CTT* Chronopost Vasp Premium Rangel II S.D.I.M. Notcias Direct Transportes Ochoa Adicional Outros Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM
*

2009 97,8% 0,6% 0,5% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%

2010 97,3% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,6%

2011 96,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,7%

2012 96,0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,3%

98,2% 0,5% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%

Inclui CTT, CTT Expresso e Post Contacto

Nota: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

Analisando as quotas de trfego por segmento do destino de trfego, verifica-se que a quota do trfego nacional do Grupo CTT diminuiu 0,7 pontos percentuais (96,4 por cento contra 97,1 por cento em 2011). No caso do trfego internacional de sada, a quota do Grupo CTT atingiu 85,8 por cento (menos 4,9 pontos percentuais que no ano anterior).

662

Tabela 231 - Quotas de trfego postal total por destino 2008 Nacional Grupo CTT* Chronopost Vasp Premium Outros Internacional de sada Grupo CTT* Iberomail UPS DHL Grupo SEUR Lisespo Lordtrans Transportes Azkar Grupo Rangel Rangel/Fedex TNT Express Outros Internacional de entrada Grupo CTT* UPS Transportes Azkar Grupo SEUR Lisespo Lordtrans Chronopost Grupo Rangel Rangel/Fedex Rangel II Outros Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM
*

2009 98,0% 0,7% 0,5% 0,9 % 92,5% 2,6% 1,6% 0,9% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 1,0% 90,5 % 4,5% 2,0% 1,1% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,1% 1,1%

2010 97,5% 0,7% 0,5% 1,3 % 91,7% 2,6% 1,6% 1,1% 0,6% 0,2% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 1,5% 88,7 % 4,9% 2,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,6% 1,0% 0,6% 1,3%

2011 97,1% 0,9% 0,5% 1,5% 90,7% 2,7% 1,8% 1,3% 0,8% 0,2% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 1,7% 88,5 % 4,9% 2,5% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 0,2% 1,7%

2012 96,4% 0,9% 0,6% 2,4% 85,8% 3,7% 2,0% 1,7% 1,8% 0,3% 1,5% 1,7% 0,6% 0,6% 0,6% 2,1% 80,6 % 5,9% 4,3% 3,4% 1,3% 2,1% 1,2% 1,2% 1,0% 0,5% 2,6%

98,4% 0,5% 0,4% 0,8 % 92,2% 3,2% 1,4% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,7% 91,8 % 4,0% 1,8% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9%

Inclui CTT, CTT Expresso e Post Contacto

Nota: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

A desagregao por tipo de servio permite verificar que a quota do Grupo CTT continua a ser bastante elevada no segmento dos servios no enquadrados na

663

categoria de correio expresso (95,8 por cento), apesar de se ter reduzido 3,1 pp nos ltimos dois anos.

Tabela 232 - Quotas de trfego postal por tipo de servio 2008 Serv. Expresso Grupo CTT* Outros Serv. no enq. cat. expresso Grupo CTT* Outros Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009

2010

2011

2012

43,7% 56,2%

40,7% 59,3%

34,0% 66,0%

31,5% 68,5%

31,8% 68,2%

99,1% 0,9%

99,0% 1,0%

98,9% 1,1%

98,7% 1,3%

95,8% 4,2%

*Inclui CTT, CTT Expresso e Post Contacto Nota: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

No caso do correio expresso, os restantes prestadores dispem, em conjunto, de uma quota de 68,2 por cento, repartida por diversos operadores Considerando todo o trfego distribudo ao longo do ano, os CTT Expresso, individualmente, mantm a liderana neste segmento.

664

Tabela 233 - Quotas de trfego postal por operador de correio expresso 2008 CTT Expresso Chronopost Grupo Rangel Transportes Ocha Adicional Grupo Nacex DHL TNT Express Urbanos Grupo SEUR UPS Transporta General Logistics Systems Outros Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM

2009 40,7% 30,8% 1,7% 1,7% 6,4% 2,3% 5,2% 3,6% 2,2% 2,1% 2,7% 0,5%

2010 34,0% 28,3% 12,0% 1,5% 6,4% 2,7% 4,6% 3,3% 1,8% 2,4% 2,4% 0,7%

2011 31,5% 30,0% 12,0% 1,8% 6,8% 3,1% 4,2% 3,2% 1,6% 2,4% 2,4% 0,7%

2012 31,8% 24,2% 12,2% 5,1% 4,6% 3,7% 3,2% 3,2% 2,7% 2,3% 2,1% 2,1% 1,8% 1,0%

43,7% 27,2% 1,2% 2,1% 4,7% 1,5% 6,2% 4,1% 2,4% 3,4% 3,1% 0,5%

Nota: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

665

8.3. O perfil do utilizador dos servios postais e o nvel de utilizao do servio Nesta seco procura-se definir as caractersticas scio-demogrficas dos utilizadores dos servios postais e apresenta-se a evoluo do trfego postal de acordo com as vrias classificaes possveis.

8.3.1. O perfil do consumidor residencial dos servios postais Apresenta-se de seguida o perfil do consumidor e da utilizao residencial dos servios postais com base no Inqurito ao Consumo dos Servios Postais desenvolvido pelo ICP-ANACOM no final de dezembro de 2012256. A utilizao dos vrios tipos de correio encontra-se estatisticamente associada classe de idade do indivduo. Os servios postais so mais intensamente utilizados por indivduos em idade ativa, sobretudo entre os 35 e os 44 anos. As encomendas apresentam uma associao estatstica mais intensa (coeficiente de V Cramer de 0,151), e o correio normal uma menor associao idade do utilizador (coeficiente de V Cramer 0,08).

256

O universo deste estudo constitudo pelos indivduos com 15 ou mais anos residentes em alojamentos familiares clssicos ocupados enquanto residncia habitual, localizados em Portugal (continente e regies autnomas). O processo de amostragem baseou-se em duas fases: (1) seleo dos alojamentos ocupados enquanto residncia habitual atravs de uma amostragem estratificada por regio NUTS II e habitat; (2) seleo de um indivduo dentro de cada alojamento garantindo as quotas de sexo, idade, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho dentro de cada regio NUTS II, de acordo com o Recenseamento Geral da Populao (2011) do INE. A amostra total corresponde a 1374 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 2,68 p.p (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95 por cento para uma proporo). A recolha da informao foi efetuada por entrevista telefnica assistida por computador (CATI - Computer Assisted Telephonic Interview) que decorreu entre os dias 8 de novembro e 15 de dezembro de 2012. O trabalho de campo e o tratamento da informao foi da responsabilidade da empresa GFK.

666

Grfico 322 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por escalo de idade 60 50 40 30 20 10 0 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos Encomendas

Correio normal

Correio prioritrio (azul)

Correio registado

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos de acordo com o respetivo escalo etrio Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas : (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).
257

A utilizao dos vrios tipos de correio encontra-se tambm estatisticamente associada ao nvel de escolaridade do indivduo. Os indivduos com um maior nvel de escolaridade so aqueles que utilizam os servios postais de forma relativamente mais intensa. O correio registado apresenta o maior grau de associao (coeficiente de V Cramer de 0,244) e o correio expresso apresenta o menor grau de associao (coeficiente de V Cramer de 0,122).

257

Recorre-se ao coeficiente de variao enquanto indicador de avaliao do erro de amostragem, tendo por base a varincia do estimador "proporo" de uma amostragem aleatria simples. Considera-se a seguinte classificao: estimativa fivel quando o coeficiente de variao inferior a 10 por cento; estimativa aceitvel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 10 por cento e inferior a 25 por cento; estimativa no fivel quando o coeficiente de variao superior ou igual a 25 por cento.

667

Grfico 323 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por nvel de escolaridade 60 50 40 30 20 10 0 Inferior ou igual 1 ciclo EB Correio normal 2 ciclo EB 3 ciclo EB Ensino secundrio Correio registado Ensino superior

Correio prioritrio (azul)

Encomendas

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos de acordo com o respetivo nvel de escolaridade. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Tambm a classe social258 se encontra estatisticamente associada utilizao dos vrios tipos de correio. As classes socioeconmicas mais elevadas so aquelas em que a utilizao do correio mais intensa, sendo o correio registado aquele que apresenta uma associao maior (coeficiente de V Cramer de 0,193), e o servio expresso o que apresenta uma menor associao (0,120).

258

A classe social determinada de acordo com o nvel de escolaridade e a profisso do indivduo com maior rendimento no agregado familiar. A classe social A a mais elevada e a classe social D a mais baixa.

668

Grfico 324 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por classe social 60 Classe A/B 50 40 30 20 10 0 normal prioritrio (azul) verde registado Encomendas Correio expresso Classe C1 Classe C2 Classe D

Correspondncia por correio

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos de acordo com a respetiva classe social. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Por ltimo, a utilizao dos vrios tipos de correio encontra-se estatisticamente associada condio perante o trabalho do indivduo. A populao que se encontra a trabalhar , tendencialmente, aquela que mais recorre aos servios postais.

669

Grfico 325 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por condio perante o trabalho 60 Trabalhador 50 40 30 20 10 0 normal prioritrio (azul) Correspondncia por correio registado Encomendas Estudante Desempregado Reformado Outro inatico

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos de acordo com a respetiva condio perante o trabalho. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Refira-se, ainda, que os utilizadores de Internet utilizam os servios postais mais intensamente que os no utilizadores de Internet.
Grfico 326 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais por posse do servio de acesso Internet 60 Tem o servio de acesso Internet 50 40 40 30 20 10 0 normal prioritrio (azul) verde registado Encomendas Correio expresso 26 17 * 10 5* 16 * 7* 34 34 23 No tem o servio de acesso Internet

Correspondncia por correio

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos de acordo com a posse do servio de acesso internet.

670

Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

Utilizadores das estaes de correio e dos postos de correio Durante 2012, cerca de 72 por cento dos indivduos recorreram a estabelecimentos postais, 60 por cento a estaes de correio fixas e 14 por cento a postos de correio. Os utilizadores destes estabelecimentos pertencem s classes sociais mdia e alta (C1, B, A), residem sobretudo na regio de Lisboa, tm idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, e dispem de um nvel de escolaridade mais elevado (ensino secundrio ou superior). Os jovens estudantes utilizam estes estabelecimentos com menor frequncia. Das caractersticas sociodemogrficas referidas, o nvel de escolaridade e a classe social so as que maior associao estatstica apresentam com a utilizao da rede postal (indicador V-Cramer 0,24 e 0,22, respetivamente).

671

Grfico 327 Utilizadores da rede postal por tipo de estabelecimento de acordo com a classe social e o nvel de escolaridade

100 80 60 40 20 0

86 76

93 79 66 68 55 45 58 82 84 72 58 71 67 55 72 62 60 49

15 Classe A/B Classe C1

14 Classe C2

13 Classe D

14 Ens. Superior

13 Ens. Secundrio

15

16

13 2 ciclo EB

13

14

3 ciclo EB

Classe social

Nvel de escolaridade

Inferior ou igual 1 ciclo EB

Total

Utilizador da rede postal Unidade: %

Utilizador de estaes de correio fixas

Utilizador de postos de correio

Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os utilizadores dos postos de correio em concreto apresentaram um perfil diferente, embora no exista um grau de associao estatisticamente significativo com as caractersticas sociodemogrficas analisadas. Destacaram-se, porm, os utilizadores da regio Norte (a segunda regio com mais postos de correio, 29 por cento259), bem como os indivduos em situao de inatividade (sem serem reformados).

259

Fonte: ICP-ANACOM.

672

Grfico 328 Utilizadores da rede postal por tipo de estabelecimento de acordo com a regio NUTS II e a condio perante o trabalho

100 80 60 50 40 20 0 Lisboa Desempregado Trabalhador Estudante Centro Norte Alentejo 17 15 Algarve 19 21 13 R.A. Madeira 14 Reformado 13 Outro inativo 14 75 66 66 77 69 71 59 61 48 61 62 76 76 74 64 57 50 69 59 71 59 74 72 60 53

12

Regio NUTS II

R.A. Aores

Condio perante o trabalho

Total

Utilizador da rede postal

Utilizador de estaes de correio fixas

Utilizador de postos de correio

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos. Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O Inqurito ao Consumo dos Servios Postais permitiu ainda identificar que o servio de correio normal, o servio de correio prioritrio (azul) e o servio de correio registado so os servios postais mais utilizados. No entanto, entre 2010260 e 2012 registou-se uma diminuio generalizada da utilizao destes servios postais, nomeadamente do

260

Inqurito ao consumo dos servios postais 2010: universo constitudo pelos indivduos com 15 ou mais anos e que residem em unidades de alojamento privadas localizadas em Portugal Continental ou nas regies autnomas (Aores e Madeira). O processo de amostragem baseou-se em duas fases: (1) seleo dos alojamentos ocupados enquanto residncia habitual atravs de uma amostragem estratificada por regio NUTS II e habitat; (2) seleo de um indivduo dentro de cada alojamento garantindo as quotas de sexo, idade, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho dentro de cada regio NUTS II, de acordo com o Recenseamento Geral da Populao (2001) do INE. A amostra total corresponde a 1342 entrevistas garantindo-se uma margem de erro absoluta mxima de 2,68 p.p (semiamplitude de um intervalo de confiana de 95 por cento para uma proporo). A recolha da informao foi efectuada por entrevista telefnica assistida por computador (CATI - Computer Assisted Telephonic Interview) que decorreu entre 22 de novembro e 22 de dezembro de 2011. O trabalho de campo e o tratamento da informao foi da responsabilidade da empresa TNS-Euroteste.

673

correio prioritrio (azul). Em 2012, a utilizao de correio prioritrio passou a ser inferior do correio normal.

Grfico 329 Utilizao dos servios postais populao residencial 60 50 40 30 20 10 0 normal prioritrio (azul) verde registado Encomendas Correio expresso 15 8 45 36 29 29 26 18 6* 23 2010 51 42 2012

Correspondncia por correio

Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2010, 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos. Nota: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

674

8.3.2. Nvel de utilizao do servio Nas seces seguintes apresenta-se a evoluo do trfego e receitas postais, tendo em conta nomeadamente, o tipo de servio e o tipo de objeto261.

Evoluo do trfego global Em 2012 o trfego postal atingiu cerca de 985 milhes de objetos. No que respeita ao trfego inferior a 20 Kg. (anterior limite superior dos servios postais), verificou-se uma quebra de 8,1 por cento. Esta descida foi mais acentuada do que a mdia dos ltimos anos. Nos ltimos cinco anos, o trfego postal at 20 kg diminuiu 20,2 por cento, uma reduo mdia anual de 5,5 por cento.

Tabela 234 - Trfego postal Var. (%) 2011/2012 n.a. -8,1% n.a. Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.a. -5,5% n.a. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.a. -20,2% n.a.

2011 Trfego postal total < = 20 kg >20 kg Unidades: milhares de objetos; %

Fonte: ICP-ANACOM

2012 984 991 978 786 6 205

n.a. 1 065 247 n.a.

Nota: Corrigiram-se os valores de 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

De notar que o trfego postal em 2012 ficou dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica.

261

A informao utilizada foi recolhida junto dos prestadores legalmente habilitados para prestarem os servios em causa. A informao foi recolhida nos termos das obrigaes impostas e na sequncia da atribuio dos respetivos ttulos habilitantes. As definies dos servios resultam do enquadramento legal e regulamentar em vigor

675

Grfico 330 Evoluo trimestral do trfego postal total e intervalo de previso 400 350 300 250 200 150 100 50 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego postal total Previso Intervalo de previso* Unidade: milhares de objetos
Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica (Y = 322 751,87 - 44 703t2) tendo-se considerado os seguintes ndices de sazonalidade pelo modelo multiplicativo: T1=1,054; T2=0,976; T3=0,935; T4=1,034. Nota 3: Corrigiram-se os valores de 2009 e 2010 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

Analisando a evoluo trimestral do trfego postal, conclui-se que este servio apresenta picos sazonais nos 1. e 4. trimestres.

Evoluo do trfego por tipo de servio No que diz respeito evoluo do trfego por tipo de servio, destaca-se o crescimento verificado no segmento dos servios de correio expresso (3,4 por cento em 2012, considerando apenas o trfego inferior a 20 kg)262. O valor contabilizado em 2012 encontra-se dentro do intervalo de previso resultante da tendncia histrica. De referir que o correio expresso representava 3,6 por cento do total do trfego.
262

A informao utilizada foi recolhida junto dos prestadores legalmente habilitados para prestarem os servios em causa. A informao foi recolhida nos termos das obrigaes impostas e na sequncia da atribuio dos respetivos ttulos habilitantes. As definies dos servios resultam do enquadramento legal e regulamentar em vigor

676

Grfico 331 - Evoluo do trfego expresso e intervalo de previso

12 10 8 6 4 2

Unidade: milhares de objetos

Fonte: ICP-ANACOM

Nota 1: * Intervalo de previso com um nvel de significncia de 95 por cento. Nota 2: Recorreu-se a um modelo de regresso com tendncia quadrtica (Y=3278,29+3,889t2) tendo-se considerado os seguintes ndices de sazonalidade pelo modelo aditivo: T1=-52,691; T2=94,773; T3=-296,999; T4=254,918. Nota 3: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores. Nota 4: A partir do 1. trimestre de 2012 inclui trfego superior a 20 kg.

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Trfego expresso Previso Intervalo de previso* 677

Tabela 235 - Trfego postal por tipo de servio Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.a. 11,2% n.a. n.a. -5,8% n.a. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.a. 53,1% n.a. n.a. -21,4% n.a.

2011

2012

Var. (%) 2011/2012 35 680 30 823 4 857 n.a. 3,4% n.a. n.a. -8,4% n.a.

Expresso < = 20 kg >20 kg No enquadrado na categoria expresso < = 20 kg >20 kg Unidade: milhares de objetos
Fonte: ICP-ANACOM

n.a. 29 810 n.a. n.a. 1 035 437 n.a.

949 311 947 963 1 348

Nota: Corrigiram-se os valores de 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

Por sua vez, o trfego postal no enquadrado na categoria de correio expresso, que representa 96,4 por cento do total de trfego, registou uma diminuio de 8,4 por cento. Nos ltimos 5 anos, este tipo de trfego diminuiu em mdia cerca de 5,8 por cento ao ano.

Trfego por tipo de objeto: correspondncias e encomendas Em 2012 verificou-se um aumento do nmero de encomendas e uma diminuio das correspondncias. No entanto, as encomendas continuam a representar a menor parcela do trfego postal (3,3 por cento).

678

Tabela 236 - Trfego postal total por tipo de objeto Var. (%) 2011/2012 n.a. -8,4% n.a. n.a. 2,5% n.a. Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.a. -5,7% n.a. n.a. 5,5% n.a. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.a. -20,9% n.a. n.a. 24,0% n.a.

2011 Correspondncias < = 20 kg >20 kg Encomendas < = 20 kg >20 kg n.a. 1 039 307 n.a. n.a. 25 940 n.a.

2012 952 506 952 190 315 32 485 29 596 5 890

Unidades: milhares de objetos, %

Fonte: ICP-ANACOM

Nota: Corrigiram-se os valores de 2008 a 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

Foram enviadas cerca de 29,6 milhes de encomendas (at 20 kg) em 2012, o que se traduz num aumento de 2,5 por cento face ao ano anterior.

Evoluo do trfego por destino: nacional / internacional Analisando o comportamento do trfego postal por destino, verifica-se que o trfego nacional representa 96,2 por cento do trfego total, atingindo 947,4 milhes de objetos em 2012. Se considerarmos apenas o trfego nacional at 20 kg, registou-se um decrscimo de 8,1 por cento. J no que respeita ao trfego internacional de sada verificou-se uma diminuio de 7,7 por cento.

679

Tabela 237- Trfego postal por destino de trfego Var. (%) 2011/2012 n.a. -8,1% n.a. n.a. -7,7% n.a. n.a. -3,4% n.a. Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.a. -5,5% n.a. n.a. -4,9% n.a. n.a. -6,8% n.a. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.a. -20,2% n.a. n.a. -18,1% n.a. n.a. -24,5% n.a.

2011 Nacional < = 20 kg >20 kg Internacional de sada < = 20 kg >20 kg Internacional de entrada < = 20 kg >20 kg Unidades: milhares de objetos, %
Fonte: ICP-ANACOM

2012 947 417 942 210 5 207 37 574 36 576 998 36 423 33 824 2 599

n.a. 1 025 621 n.a. n.a. 39 626 n.a. n.a. 35 021 n.a.

Nota: Corrigiram-se os valores de 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

Nos ltimos cinco anos, o trfego internacional de sada tem vindo a diminuir a uma taxa mdia de 4,9 por cento por ano enquanto que, no caso do trfego nacional, a diminuio mdia anual foi de 5,5 por cento.

680

Grfico 332 - Evoluo do trfego por destino

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Internacional (sada)

Nacional

Unidade: milhares de objetos

Fonte: ICP-ANACOM

Receitas dos servios postais Em 2012, as receitas totais provenientes dos servios postais atingiram cerca de 793,9 milhes de euros. Cerca de 36,8 por cento das receitas dizem respeito ao correio expresso. Se se considerar apenas as receitas do trfego at 20 Kg., em 2012 as receitas diminuram 1,8 por cento no caso do correio expresso, 4,9 por cento no caso das restantes categorias de correio.

681

Tabela 238 Receitas dos servios postais - por tipo de servio Var. (%) mdia anual 2008/2012 n.a. 0,3% n.a. n.a. -5,0% n.a. n.a. Var. (%) acumulada 2008/2012 n.a. 1,3% n.a. n.a. -18,6% n.a. n.a.

2011

2012

Var. (%) 2011/2012 n.a. -1,8% n.a. n.a. -4,9% n.a. n.a.

Expresso < = 20 kg >20 kg No enquadrado na categoria expresso < = 20 kg >20 kg TOTAL Unidade: milhares de euros; %
Fonte: ICP-ANACOM

n.a. 246 063 n.a. n.a. 498 703 n.a. n.a.

292 172 241 635 50 537 501 697 474 021 27 676 793 869

Nota: Corrigiram-se os valores de 2011 em virtude da atualizao dos dados enviados por alguns prestadores.

8.3.3. Avaliao dos consumidores De acordo com o Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, o nvel mdio de satisfao com os servios postais evoluiu favoravelmente entre 2010 e 2012, sendo de salientar que aumentou significativamente o nmero de pessoas com nvel de satisfao positivo alto (9 ou 10).

682

Grfico 333 - Nvel de satisfao com a evoluo dos correios

100 80 60 40 20 0 2008 Positivo alto (9 e 10) Positivo mdio (7 e 8) Positivo baixo (5 a 6) Negativo (1 a 4)

2010

2012

Unidade: %
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2008, 2010 e 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos (no inclui as no respostas) Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

Os utilizadores esto, em mdia, satisfeitos com os servios postais. Numa escala de 1 a 10 (de nada satisfeito at muito satisfeito), o nvel mdio de satisfao situa-se entre 8,3 e 8,5. Os servios com os quais os utilizadores esto mais satisfeitos so o correio azul e o verde (ambos com 8,5). Quanto ao cumprimento de prazos, o correio expresso apresenta igualmente um nvel de satisfao elevado.

683

Grfico 334 - Nvel de satisfao dos clientes residenciais com os servios postais segundo diferentes parmetros (mdia) 10 8,9 9 8 7,8 7 6 Azul (prioritrio) Encomendas (at 10 kg) Normal Verde Registado Correio expresso 684 7,9 7,6 7,2 7,3 7,4 8,5 8,6 8,7 8,6 8,7

Correspondncia por correio

Sigilo/Inviolabilidade da correspondncia Cumprimento dos prazos publicitados (entrega)

Global Preo

Unidade: escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com acesso aos respetivos servios postais (no inclui as no respostas). Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

No que se refere especificamente ao cumprimento dos prazos de entrega do correio azul (prioritrio) e normal (no prioritrio), verificou-se que os utilizadores deste tipo de servios encontram-se maioritariamente satisfeitos. Numa escala de 1 (nada satisfeito) a 10 (muito satisfeito), o nvel de satisfao mdio era de 8,4 no caso do correio azul e 8,3 no caso do correio normal, embora no correio azul se tenha verificado uma maior concentrao de consumidores nos nveis de satisfao mais elevados (escala 9 e 10).

Grfico 335 - Nvel de satisfao do utilizador residencial com o "cumprimento dos prazos publicitados de entrega" do servio de correio prioritrio e no prioritrio 60 50 40 30 20 10 0 [1; 2] [3; 4] [5; 6] Nvel de satisfao (1 a 10) [7; 8] [9; 10]

Correio normal (no prioritrio)

Correio azul (prioritrio)

Unidade: %; Escala 1 (nada satisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012. Base: Indivduos com 15 ou mais anos utilizadores do servio correio azul / normal (respetivamente) durante 2012 (no inclui as no respostas)

O "correio entregue corretamente (atempadamente, sem extravios, sem danificaes)" foi o parmetro considerado mais relevante para a qualidade global do servio postal.

685

Grfico 336 - Importncia do "correio entregue corretamente" e "tempo de espera para atendimento" para a qualidade global do servio postal e nvel de satisfao do utilizador, por comparao a outros parmetros de avaliao 10,00 Importncia para a qualidade geral do servio prestado Clareza e transparncia na informao fornecida 9,500 Correio entregue corretamente Desempenho do pessoal de atendimento Tempo de espera para atendimento 9,00 Horrio de funcionamento Tempo de espera para atendimento 8,500

Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais Localizao

8,00 7,00

7,500

8,00 8,500 9,00 Nvel de satisfao

9,500

10,00

Correio entregue corretamente

Unidade: Escala 1 (nada importante / satisfeito) a 10 (muito importante / satisfeito)

Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012 Base: Indivduos com 15 ou mais anos utilizadores de estaes ou postos de correio durante 2012 (no inclui as no respostas) Nota: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so inferiores a 0,1 na avaliao da importncia dos parmetros e a 0,2 na avaliao da satisfao.

Satisfao com a rede postal Em relao ao nvel de satisfao com as agncias postais, de salientar que os parmetros que geram menor satisfao so a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais e o tempo de espera para atendimento, enquanto a localizao e o desempenho do pessoal de atendimento so os fatores de maior satisfao.

686

Grfico 337 - Nvel de satisfao com as agncias postais segundo diferentes parmetros (mdia) 5,0 Desempenho do pessoal de atendimento Localizao Clareza e transparncia na informao fornecida Horrio de funcionamento Correio entregue corretamente Tempo de espera para atendimento Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,4 8,2 8,2 7,8 7,5 9,0 10,0

2008

2010

2012

Unidade: escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2008, 2010 e 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com acesso a agncias postais (no inclui as no respostas). Nota: Para maior detalhe, ver apndice no final do captulo.

O principal motivo da no utilizao dos servios postais, independentemente do tipo de servio postal, parece ser a falta de necessidade de comunicar por esta via.

687

Grfico 338 - Motivos para no utilizar servios postais - segmento residencial

90,9 71,8

91,5 75,2

92,9

94,5

93,3

90,3

17,3 *

18,8

Total (servios postais)

Normal

Azul (prioritrio)

Verde

Registado

At 10 kg

A partir 10 kg

Correio expresso

Correspondncia por correio

Encomendas

No teve necessidade de se corresponder com ningum por esta via No conhece o servio / falta de informao Servio muito lento

Unidade: %.
Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos que no utilizaram os respetivos servios postais Nota: Recorre-se seguinte sinaltica: (#) estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa).

8.4. A penetrao dos servios postais A taxa de penetrao dos servios postais medida em termos de capitao postal trfego postal por habitante decresceu de 100,9 para 93,3 em 2012, como se pode observar na tabela apresentada de seguida.

688

Tabela 239 Capitao postal Var. mdia anual 2008/2012 -5,2% -5,2% -4,1% -4,0% Var. acumulada 2008/2012 -19,2% -19,3% -15,4% -15,0%

2011

2012

Var. 2011/2012 -7,5% -7,6% -5,2% 8,0%

Capitao postal Trfego nacional Trfego int. de sada Trfego int. de entrada

100,9 97,1 3,8 3,3

93,3 89,7 3,6 3,6

Unidade: trfego postal por habitante

Fonte: ICP-ANACOM, INE

Grfico 339 - Evoluo da capitao postal por destino de trfego 140 120 100 80 60 40 20 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trfego internacional de sada

Trfego nacional

Unidade: trfego postal por habitante

Fonte: ICP-ANACOM

689

Apndice Servios postais

Tabela 240 - Entidades habilitadas para a prestao de servios postais no mbito do servio universal no final de 2012 Entidade Servios prestados
Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada (direct mail), livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais. Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada (direct mail), livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais. Distribuio de livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Distribuio de livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais.

CTT Correios de Portugal, S.A.(1)

CTT Expresso Servios Postais e Logstica, S.A. (2) SDIM Sociedade de Distribuio de Imprensa da Madeira, Lda. NOTCIAS DIRECT Distribuio ao Domiclio, Lda. MEEST Portugal Unipessoal, Lda. URBANOS Distribuio Expresso, S.A. IBEROMAIL Correio Internacional, Lda. LORDTRANS Transportes Urgentes, Lda. POST 21 Empresa de Correio, S.A. VASP PREMIUM Entrega Personalizada de Publicaes, Lda. Post Contacto, correio publicitrio, Lda.

Encomendas postais.

Encomendas postais. Distribuio de envios postais e encomendas. Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada (direct mail), livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais. Distribuio de livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada, livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada; envios de livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas, de mbito nacional e internacional.
Distribuio de livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais. Envios de correspondncia, incluindo publicidade endereada, livros, catlogos, jornais e outras publicaes peridicas. Encomendas postais.

DOOR-TO-DOOR DISTRIBUTORS GROUP

Best Direct, Lda.. TRANSPORTES AZKAR (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda.

Fonte: ICP-ANACOM
(1) (2)

A concessionria do servio postal universal (CTT) tem a faculdade de explorar os servios postais no reservados e no abrangidos no mbito do SU, com dispensa de ttulo habilitante adicional. Foi autorizada pelo ICP-ANACOM, a 1 de Setembro de 2003, a transmisso da licena de que era titular a Postexpresso Correio de Cidade, Lda. para a Postlog Servios Postais e Logstica, S.A., que, a partir do 4. trimestre de 2004, passou a designar-se CTT Expresso Servios Postais e Logstica, S.A.

691

Tabela 241 - Entidades habilitadas a prestar servios postais fora do mbito do servio universal no final de 2012
Entidade CTT Expresso Servios Postais e Logstica, S.A. (1) DHL Express Portugal, Lda. CHRONOPOST PORTUGAL Transporte Expresso Internacional, S.A. TNT Express Worldwide Complementares, S.A. (Portugal) Transitrios, Transportes, e Servios

UPS OF PORTUGAL Transportes Internacionais de Mercadorias, Lda. RANGEL EXPRESSO, S.A. FEDERAL EXPRESS CORPORATION Sucursal em Portugal IBERCOURIER Servio de Transporte Urgente, Lda. (MRW) (2) LOGISTA Transportes, Transitrios e Pharma, Unipessoal, Lda. LISESPO Transportes, Lda. (4) TRANSWORLD EXPRESS Correio Expresso, Lda. (3) GLOBE LOGISTICS Empresa de Courier, Logstica e Transportes (3) FOZPOST Entrega e Recolha de Encomendas, Lda. (3) RANEXPRESS Transportes Rodovirios, Lda. (3) FRANCISCO & SILVINA Transportes de Documentos e Encomendas, Lda. (3) MAILGLOBE Transporte de Correio Urgente, Lda. (3) EXPRESSODO Transporte de Mercadorias, Lda. (3) Transportes ANTNIO GARCIA & CSAR, Lda. (3) P.P. EXPRESSO Transportes de Mercadorias, Lda. (3) JEST Trfego e Servios Logsticos, Lda. (3) MULTITAGUS Transportes e Servios, Lda. (3) PRINCEPS, Comrcio por Grosso, Lda. (3) PORTOMAIL Transporte de Documentos e Encomendas, Lda. (3) FELCOURIER Distribuio de Encomendas Nacional e Internacional, Lda. (3) HMJ Envio Rpido de Encomendas, Lda. (3) FLASH Transportes Unipessoal, Lda. (3) Transportes OCHA, S.A. LHSTUR Transportes Urgentes, Estafetagem, Lda. (3) CONSIGO PELO MUNDO Transporte e Entrega de Documentos, Unipessoal, Lda. (3) ABASTFROTA Transportes, Lda. (5) TRANSALCAINA Transportes, Lda. (5) ANTNIO MOREIRA Unipessoal, Lda. (5) PALMILHAR TRILHOS Transportes, Unipessoal, Lda. (5) OBIK EXPRESS Servio de transportes, Unipessoal, Lda. (5) OVERSPEED -Transportes de correio expresso, Lda. (5) URBEXPRESS - Transportes expresso, Lda. (5) VASTA SELECO - Comrcio e servios, Lda. (5) MENDES & PEREIRA SOUSA, Lda. (5)

692

Entidade JOAQUIM LUIZ MARTHA, Lda. (5) ATLANTILGUA - Servios postais, Lda. (5) JOS MANUEL ARAJO SILVA - Servio de Transporte Urgente, Unipessoal, Lda. (3) TOTALMDIA - Entregas ao domiclio, S.A. MANOBRA JOVEM - Transportes, Lda. (5) VIANICLE - Unipessoal, Lda. (5) LEVADO LETRA - Transportes e Servios, Lda. (3) ADICIONAL - distribuio e gesto comercial, S.A. SERVIOS POSTAIS DA LEZRIA, Unipessoal, Lda. (5) IBERPERMETRO, Lda. (5) ATLANTICOURIER - Transporte e entrega de documentos Unipessoal, Lda. CARGA COMPATVEL UNIPESSOAL, Lda. (5) Polientrega, Lda. (3) Rangel Expresso II, S. A. GIGANTEXPRESS UNIPESSOAL, Lda (7) NUNO ELBLING GOMES DA COSTA (7) BYALYK SERVICE, Unipessoal, Lda KY SUL - Courier Express, Unipessoal, Lda TORRESTIR INTERNATIONAL COURIER, Lda A SUA PRESSA - Recolha, Entrega e Distribuio de Mercadorias, Unipessoal, Lda. AUGUSTO JOS CONCHA ENCARNADO, Unipessoal, Lda. VASP PREMIUM - Entrega Personalizada de Publicaes, Lda. TRANSPORTES AZKAR (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda. VARIANTACTIVA, Lda. (5) ETAPA EXPRESS, Lda. (3) VOLUMES AO CUBO, Courrier, Lda. (3) TRANSPORTA Transportes Porta a Porta, S.A. IMEXCO, Unipessoal, Lda. (5) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS PORTUGAL, Lda.
Fonte: ICP-ANACOM

(1) Foi autorizada pela ICP-ANACOM, a 1 de setembro de 2003, a transmisso da licena de que era titular a POSTEXPRESSO - Correio de Cidade, Lda. para a POSTLOG - Servios Postais e Logstica, S.A., que, a partir do 4T04, passou a designar-se CTT Expresso - Servios Postais e Logstica, S. A. (2) A empresa IBERCOURIER proprietria da marca MRW. (3) Empresa a prestar servios postais sob a marca MRW em regime de franchising. (4) Empresa a prestar servios postais sob a marca SEUR em regime de franchising. (5) Empresa a prestar servios postais sob a marca NACEX em regime de franchising. (6) A empresa Logista proprietria da marca Nacex. (7) Empresa a prestar servios postais sob a marca Envialia urgente em regime de franchising.

693

Tabela 242 Utilizao da rede postal por tipo de estabelecimento e de acordo com a regio NUTS II, classe social, escalo etrio, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho

Rede postal
Total Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R.A. Aores R.A. Madeira V-Cramer Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2 - Mdia baixa D - Baixa V-Cramer Escalo etrio 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos V-Cramer Nvel de escolaridade Ensino superior Ensino secundrio 3 ciclo EB 2 ciclo EB Inferior ou igual 1 ciclo EB V-Cramer Condio perante o trabalho Trabalhador Estudante Desempregado Reformado 74,0 57,4 69,3 71,1 92,6 81,7 70,6 67,0 61,7
0,241

Estaes de correio fixas

60,5

Postos de correio
13,8

71,7

65,9 74,6 77,2 69,0 76,3 61,3 76,5

0,113

50,1 65,7 70,9 59,0 61,0 * 48,4 * 61,8

0,178

17,1 * 12,4 * 9,3 * 15,0 * # 19,4 * #

No h associao

86,0 78,9 66,2 58,4

0,221

76,5 67,7 54,5 45,4

0,221

14,6 * 14,0 * 13,1 * 14,1 *

No h associao

62,3 69,4 77,0 74,6 76,6 69,1

0,108

54,3 61,2 63,9 64,0 63,7 55,7

No h associao

13,7 * 11,0 * 17,1 * 11,4 * 15,5 * 13,7 *

No h associao

83,7 72,5 58,0 55,1 49,4

0,250

12,6 * 15,3 * 16,0 * 12,5 * 12,8 *

No h associao

64,4 50,5 59,4 59,1

13,1 13,9 * # 13,1 *

694

Outro inativo V-Cramer Unidade: %

74,3
0,096

52,7
0,096

20,9 *
No h associao

Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

695

Tabela 243 Utilizao de servios postais e de acordo com a regio NUTS II, classe social, escalo etrio, nvel de escolaridade e condio perante o trabalho Correspondncia por correio Normal (no Azul Verde Registado prioritrio) (prioritrio) Total Regio NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve R.A. Aores R.A. Madeira V-Cramer Classe social A/B - Alta / Mdia alta C1 - Mdia C2 - Mdia baixa D - Baixa V-Cramer Escalo etrio 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 30,3 * 36,7 42,6 19,4 * 30,6 * 39,7 8,5 * 11,9 * 11,1 * 18,9 * 27,5 * 37,7 16,0 * 19,2 * 26,1 * 14,3 * 17,8 * 25,0 * # 8,7 * 7,0 * 49,2 43,8 28,9 30,3 *
0,183

Encomendas Total 18,0 At 10 Kg 17,3

Servio expresso 1,5 *

36,3

29,1

7,7

29,2

40,4 32,2 36,4 33,0 * 36,2 * 29,0 * 29,4 *

No h associao

25,2 30,3 31,8 37,4 * 33,9 * # 25,7 *

No h associao

4,6 * 9,1 * 11,0 * # # # #

0,093

26,5 31,3 33,5 30,0 * 23,7 * 19,4 * 17,6 *

No h associao

18,8 18,2 * 14,2 * 22,0 * # 32,3 * 20,6 *

No h associao

18,0 17,9 * 13,5 * 22,0 * # 29,0 * 17,6 *

No h associao

5,2 * 5,2 * 7,1 * # # # #

0,097

42,1 35,6 23,4 19,5 *

0,137

18,3 * 8,4 * 4,1 * #

0,163

30,9 18,7 * 12,3 * 15,1 *

0,193

30,9 18,7 * 12,3 * 15,1 *

0,189

30,1 18,3 * 11,8 * 14,6 *

0,188

11,6 * 9,2 * 3,5 * #

0,120

696/700

45-54 anos 55-64 anos 65 ou mais anos V-Cramer Nvel de escolaridade Ensino superior Ensino secundrio 3 ciclo EB 2 ciclo EB Inferior ou igual 1 ciclo EB V-Cramer Condio perante o trabalho Trabalhador Estudante Desempregado Reformado Outro inativo V-Cramer Unidade: %
Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

37,7 37,0 32,6

No h associao

31,4 31,8 * 21,5 *

0,121

7,0 * # #
0,090

32,9 33,5 24,1 *

0,135

23,2 * 16,4 * 9,4 *

0,151

23,2 * 16,4 * 9,4 *

0,148

10,0 * # #
0,094

54,2 41,5 36,6 27,8 * 29,7

0,180

50,0 36,0 29,5 26,1 * 19,0

0,166

19,6 * 13,2 * 7,6 * # #

0,171

52,6 37,8 26,3 * 23,9 * 20,3

0,244

34,0 * 27,0 * 16,8 * 15,9 * 9,5 *

0,228

33,2 * 26,6 * 16,4 * 14,8 * 9,1 *

0,229

13,7 * 8,8 * # # #
0,122

38,7 31,7 * 36,6 * 33,0 35,8 *

No h associao

34,6 18,8 * 24,8 * 24,6 25,7 *

0,090

11,0 * # # # #
0,092

34,1 15,8 * 26,5 * 25,8 27,0 *

0,118

22,2 13,9 * 24,8 * 10,3 * 16,2 *

0,140

21,5 # 23,8 * 10,3 * 16,2 *

0,138

# # # # #
0,099

Base: Indivduos com 15 ou mais anos Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: As propores sombreadas indicam as que so significativamente diferentes (em coluna) de acordo com o teste de duas amostras para propores. No tom claro destacam-se as propores superiores e no tom escuro as propores inferiores.

697

Tabela 244 Nvel de satisfao dos clientes residenciais com os servios postais segundo diferentes parmetros (mdia)

Correspondncia por correio Normal (no prioritrio)

Satisfao mdia global com o servio postal a) Cumprimento dos prazos publicitados de entrega b) Preo c) Sigilo / Inviolabilidade da correspondncia 8,3 8,3 7,8 8,5

Azul (prioritrio)
8,5 8,4 7,9 8,6

Verde
8,5 8,5 7,6 8,9

Registado
8,4 8,4 7,2 8,7

Encomendas (at 10 Kg)

8,4 8,2 7,3 8,6

Correio expresso
8,4 8,5 7,4 8,7

Unidade: escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte: ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos com acesso aos respetivos servios postais (no inclui as no respostas) Nota 1: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 so todas iguais ou inferiores a 0,5 pontos absolutos. Nota 2: As mdias sombreadas indicam as que so significativamente diferentes do nvel de satisfao global de acordo com o teste T e com um nvel de significncia de 95 por cento. Em tom claro destacam-se as mdias superiores e em tom mais escuro as mdias inferiores. Nota 3: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos 2010 e 2012 e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 4: No se inclui informao sobre as encomendas a partir de 10 Kg por estarem associadas a uma dimenso amostral muito reduzida.

698/700

Tabela 245 Nvel de satisfao com a evoluo dos correios

2008
Nvel de satisfao mdia Distribuio de acordo com o nvel de avaliao (%) Negativo (1 a 4) Positivo baixo (5 a 6) Positivo mdio (7 e 8) Positivo alto (9 e 10) Total 7,7 * 20,9 * 43,0 28,4 100 7,3

2010
7,6 5,1 * 20,3 * 42,8 31,8 100

2012
7,7

5,5 * 16,0 42,2 36,4 100

Unidade: escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito) / %

Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2008, 2010 e 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 no ultrapassam os 0,11 pontos absolutos.

699/700

Tabela 246 Nvel de satisfao com as agncias postais segundo diferentes parmetros (mdia)

2008
a) Clareza e transparncia na informao fornecida b) Desempenho do pessoal de atendimento
(conhecimento dos servios, simpatia e capacidade de resoluo dos problemas)

2010
7,6 7,9 7,0 7,5 6,3 8,1 7,7 8,1 8,3 7,3 8,0 7,1 8,4 7,9

2012
8,4 8,5 7,8 8,2 7,5 8,5 8,2

c) Tempo de espera para atendimento d) Horrio de funcionamento e) Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais f) Localizao g) Correio entregue corretamente
(atempadamente, sem extravios, sem danificaes)

Unidade: escala 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

Fonte:ICP-ANACOM, Inqurito ao Consumo dos Servios Postais, dezembro 2008, 2010 e 2012

Base: Indivduos com 15 ou mais anos (no inclui as no respostas) Nota 1: Significado da sinaltica das estimativas: (#) Estimativa no fivel; (*) Estimativa aceitvel; (sem sinaltica) Estimativa fivel. A preciso das estimativas no depende somente da dimenso amostral, sendo tambm influenciada pelo valor da prpria estimativa (ex. para uma dimenso amostral fixa a fiabilidade medida pelo coeficiente de variao tanto menor quanto menor for o valor da estimativa). Nota 2: A seta com orientao ascendente refere-se a um aumento estatisticamente significativo entre os momentos t-1 e t e a seta com orientao descendente traduz uma diminuio estatisticamente significativa, atravs do teste estatstico da diferena entre duas propores para amostras grandes e independentes, considerando um nvel de confiana de 95 por cento. Nota 3: As margens de erro absolutas das mdias numa escala de 1 a 10 no ultrapassam os 0,12 pontos absolutos.

700/700

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