VIABILIDADE TCNICA E ECONMICA DE UM COMPLEXO PORTURIO EM CANANIA Marcos Mendes de Oliveira Pinto Escola Politcnica da Universidade de So Paulo Departamento

de Engenharia Naval e Ocenica E-mail: morpinto@usp.br Marcelo Ramos Martins Escola Politcnica da Universidade de So Paulo Departamento de Engenharia Naval e Ocenica E-mail: mrmartin@usp.br Emerson Colin Verax Consultoria E-mail: emerson.colin@veraxc.com Casemiro Trcio Carvalho Casa Civil do Estado de So Paulo E-mail: ctcarvalho.sp@terra.com.br Julio Vicente Rinaldi Favarin Centro de Estudos em Gesto Naval E-mail: julio.favarin@gestonaval.org.br RESUMO H quase 300 anos a regio de Canania-Iguape abrigou um dos mais importantes portos do pas e se estabeleceu como centro de construo naval, contando naquela poca com 16 estaleiros. Hoje, nada restou alm da exuberante paisagem natural e uma economia baseada na pesca e turismo. Este trabalho investigou a viabilidade de se construir novamente um porto na regio. Para um determinado volume timo, foram concebidas as instalaes do porto e as obras de infra estrutura terrestre e ocenica necessrios. Tambm foi indicada a rea de viabilidade tcnica, e determinaram-se volumes de dragagem. Por fim, modelou-se financeiramente o negcio e avaliou-se o retorno no investimento. A avaliao objetiva mostrou que um porto na regio vivel economicamente. Por esse porto poderiam ser escoados principalmente a soja, o acar, o lcool combustvel e contineres. ABSTRACT For almost 300 years ago, the Cananeia-Iguape region had one of the most important ports of the country and was a shipbuilding centre, with 16 shipyards by the time. Today, nothing left but the exuberant natural landscape and an economy based on fishing and tourism. This work investigated the viability of building a new port in the region. For an optimum volume, it was determined the ports infra structure, the site and dredging volumes needed.

At last, it was evaluated the return on investment of the business using a financial model. The objective approach showed that the port is economically viable. Main cargos are soy, sugar, ethanol and containers. 1. INTRODUO O complexo estuarino-lagunar de Canania-Iguape, no vale do Ribeira a maior rea remanescente da Mata Atlntica, estando includa pela UNESCO na reserva da Biosfera do Planeta. No incio do sculo XVIII, aproveitando-se da pequena infra-estrutura ali existente, implantou-se importante base nacional de construo naval. Em 1782 Canania contaria com 16 estaleiros e j teria construdo mais de 200 embarcaes, encomendadas por armadores de Santos e Rio de Janeiro. O florescimento da atividade justificado pela facilidade de transporte de toras pelo rio Ribeira, nico na regio Sul/Sudeste que corre para o litoral. Nesse perodo a pesca teve expanso, incluindo a caa da baleia. No final do mesmo sculo floresceu a mais importante atividade econmica da regio, o cultivo do arroz. E foi esse cultivo que, associada cultura nutica da regio, permitiu crescimento atividade porturia. Acontece que a abertura do canal do Valo Grande em 1827 com o objetivo de facilitar o escoamento da importante produo, assoreou de tal maneira toda a regio que a restrio de calado nunca mais viabilizou empreitadas porturias, causando inclusive srias restries s embarcaes arrozeiras. Por essas e diversas outras razes menos bvias a regio do Vale do Ribeira saiu da prosperidade da colnia e imprio caiu no ostracismo econmico. Est includa no conjunto de 13 mesoregies eleitas pelo Governo Federal, na dcada de 90, como carentes de planos de desenvolvimento especiais com auxlio governamental. Auxiliando esse programa o Governo do Estado de So Paulo tem desenvolvido aes que auxiliem o desenvolvimento regional e dentro desse conjunto de aes que encomendou esse estudo para verificar se, de fato, o fomento ao desenvolvimento de um porto na regio seria uma iniciativa de efeito na promoo desse desenvolvimento. 2. VOLUMES DE CARGAS, ORIGENS E ROTAS O Vale do Ribeira no possui nenhuma atividade econmica voltada ao mercado externo que justifique, em termos de volumes, a instalao de um porto na regio. Assim, o trabalho buscou a ampliao da regio estudada, avaliando cargas potenciais, origens, condies de atratividade do porto e infra-estrutura de acessos existente. 2.1 Regio de influncia do porto Para a avaliao das regies de origem de cargas naturalmente atradas para Canania, foi efetuado um levantamento dos custos de transportes de diversas origens at o porto mais prximo, a partir das principais rotas de acesso a Santos, Paranagu e Canania. As rotas so apresentadas na figura 1.

Figura 1: Principais rotas de acesso aos portos de Santos, Paranagu e cidade de Canania Para 53 cidades do estado de So Paulo, 8 cidades do estado do Paran, alm das cidades de Dourados e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Cuiab, no estado do Mato Grosso; e Goinia no estado de Gois, avaliou-se a tarifa porturia que tornaria o fluxo direcionado Cananeia economicamente vantajoso (considerando-se as diferenas de distncias, fretes, pedgios e tempo perdido por congestionamento em portos de destino). Foram considerados como preo de elevao US$10,00/t para Santos e US$6,50/t para Paranagu, e como handling US$150,00/t para ambos. Os resultados dessa anlise so as regies de influncia do porto, parametrizadas pelo preo praticado (de elevao no caso de granel ou handling no caso de continer).
Preo de Elevao Atraente (em US$) ... 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 ...

Figura 2: rea de influncia de Canania em funo do preo de elevao (Granis)

Preo de Handling Atraente (em US$) ... 60,00

60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 90,00 90,00 100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 200,00 ...

Figura 3: rea de influncia de Canania em funo do preo de handling (Contineres) Em funo da rota de acesso existente, foram mapeadas regies de origens potenciais. Regies de origens no so necessariamente produtoras. Uma regio por onde escoa um fluxo de carga considerada como potencial candidata, de modo que o estudo no precisa rastrear a exausto as origens efetivas das cargas. Assim, as regies identificadas que poderiam escoar seus produtos por Canania a partir de determinados preos de elevao so: Vale do Paranapanema (norte do Paran e noroeste de So Paulo), Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (utiliza as mesmas rodovias que o anterior). 2.2 Cargas selecionadas O cruzamento das cargas movimentadas em Santos e Paranagu com as regies dentro da rea de influncia de Canania permitiu determinar os volumes atrados para Canania. A figura 4 e 5 compara os principais volumes de cargas escoadas pelos portos vizinhos:
Tabela 1: Principais cargas movimentadas (em volume) em Santos e Paranagu para o perodo 2004-2005

Paranagu
Soja (bagao e gros) Milho Acar bruto Soja leo Madeira compensada Outras 57% 11% 7% 6% 3% 16%

Santos
Acar Soja (bagao e gros) Suco de laranja Combustveis lcool Outras 34% 29% 5% 4% 3% 25%

Entre os granis escoados pelos portos vizinhos cuja procedncia da regio de interesse, destacam-se a soja (produzida no MS e MT) e o acar (produzido no Vale do Paranapanema). Para carga conteinerizada, foram considerados dois casos possveis: se a carga produzida longe e indiferente o porto no qual exportada; e as mercadorias produzidas na regio de influncia.

O primeiro caso apontou para a viabilidade de escoamento de carne bovina e de frango. Unidades exportadoras encontram-se espalhados por MT, MS, PR, GO e SP e muitas vezes deixam de utilizar o porto mais prximo (Santos), escoando suas mercadorias por Itaja e So Francisco do Sul. Isso justifica a potencial atratividade de Canania contanto que exista uma estrutura porturia adequada para esse tipo de carga. No segundo grupo, encontram-se as cargas produzidas dentro do permetro estabelecido como naturalmente favorvel Canania. A figura abaixo apresenta as regies consideradas:

Figura 4: Regio vivel para exportao de contineres por Canania Tambm se explorou em especial o caf, que apresentou pouco volume vivel. Abaixo, as regies produtoras identificadas pelo estudo.

Figura 5: Regio vivel para a exportao de caf por Canania 2.3 Volumes atrados em funo do preo da operao Em funo do preo de elevao ou de handling foi determinada uma curva de volumes atrados para Canania.

Volume Potencial vs. Preo de Elevao - Granis Slidos

toneladas

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 ,0 10 ,5 11 ,0 11 ,5 12 ,0 12 ,5 13 ,0 13 ,5 14 ,0 14 ,5 15 ,0 15 ,5 16 ,0 16 ,5 17 ,0 17 ,5 18 ,0

Soja

Acucar

US$/t

Grfico 1: Volume vs. Preo de Elevao (Granis Slidos) Tendo em vista a queda mais acentuada de volumes de graneis a partir do preo de U$ 8/ton, a anlise fixou o preo nesse patamar e atrair potencialmente cerca de 5,5 milhes de toneladas anuais dos produtos.
Volume Potencial vs. Preo de Elevao - Carga Conteinerizada
TEUs

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
10 0 10 5 11 5 11 0 12 0 12 5 13 5 13 0 14 0 14 5 15 5 15 0 16 0 16 5 17 5 17 0 18 0 18 5

Carne Bovina e Frango

Carga Geral

Caf

handling (US$)

Grfico 2: Volume vs. Preo de Elevao (Granis Slidos) No caso dos contineres, existem dois patamares de preos a partir dos quais h queda abrupta de volumes: U$ 150/teu e U$ 115/teu. Como o custo varivel tpico de um terminal de mais de U$120, considerou-se o volume correspondente ao preo de U$ 150/teu que de 70.000 teus A demanda para o terminal de lcool foi determinada a partir de uma projeo de exportaes do produto, considerando-se suas origens e futuras expanses porturias de capacidade. Assim, Canania possui potencial para receber 800.000 mil toneladas por ano, podendo dobrar depois de 5 anos.

19 5

19 0

20 0

80

85

90

95

3. DESCRIO GERAL DO PORTO E INVESTIMENTOS NECESSRIOS O dimensionamento de um terminal porturio consiste em, para uma dada projeo de demanda, determinar o nmero timo de beros e capacidade de equipamentos de movimentao, armazenagem, carga e descarga. Restries de espao, comprimento de cais e propriedades de solo alteram a soluo. Usualmente esse procedimento efetuado com o auxlio de simulaes da chegada de navios e outras variveis no domnio do tempo. A partir das simulaes obtm-se tempo mdio de fila, demurrage1 mdio pago e ocupao dos beros. Esses dados so suficientes ao projeto de concepo do terminal. O dimensionamento do terminal de Canania foi efetuado e no ser apresentado no contexto desse trabalho. 2.3 Infra-estrutura porturia As simulaes e anlises efetuadas mostraram a convenincia de contar com dois beros de atracao. Um dedicado exclusivamente soja e acar e outro compartilhado entre contineres e lcool. Na retro rea deveria contar com dois armazns de 70.000 t para soja e acar, correias transportadoras de 4.000t/hr de capacidade conectando os armazns e dois carregadores de navios de 2.000t/hr cada, instalados no mesmo bero2. O segundo bero necessrio movimentao de contineres e lcool. Mesmo sem a operao de contineres, que se mostrou no lucrativa, o segundo bero necessrio. Para o lcool, a capacidade de tancagem de 20.000m3 e ser expandida para 40.000m3 no terceiro ano da operao. Independentemente do volume de granel exportado, um terminal deve sempre contar com pelo menos um armazm, de capacidade de cerca de 70.000t, j que os navios utilizados no transporte tm essa capacidade de carga. J no caso dos transportadores de lcool, essa capacidade de 20.000t. Para a operao de contineres estimou-se uma necessidade de rea de ptio de 50.000m2 e a utilizao de dois guindastes sobre rodas, com capacidade real de 15 movimentos por hora. Alm desses equipamentos e ptios, o terminal conta com todas as obras de infra-estrutura, que so listados nas tabelas de preos e custos a seguir. De maneira a permitir uma avaliao independente de cada um dos trs negcios considerados, os ativos so alocados de acordo com a operao que o exige. Alguns dos ativos como o prdio da rea administrativa e os rebocadores so compartilhados entre os trs negcios e foram classificados como infra-estrutura comum, tendo seu custo alocado proporcionalmente aos volumes escoados. A infra-estrutura comum exige investimento de R$ 20 milhes. Engloba todos os itens necessrios ao empreendimento, mas que no desempenham funes especficas na movimentao ou armazenagem de carga. Particularmente importante notar que no foi
Valor pago pela autoridade porturia ao armador devido atrasos na operao. As capacidades necessrias de movimentao de graneis foi determinada partir do ponto timo da curva Custo da capacidade X despesas/receitas com demurrage/dispath. Adotou-se um demurrage de U$ 30.000/dia e pranchas contratuais de 15.000t/dia, custo de capital de 7% aa, custos de manuteno e operao respectivamente de 2,5% aa e 5% aa do valor do ativo. Valores de ativos a mercado. Cmbio 1USD:2,4BRL
2 1

considerado o investimento no terreno, imaginando-se que essa seria a contrapartida do municpio no projeto. Sua quebra nos diversos itens apresentada na tabela a seguir: Tabela 2: Infra-estrutura comum de operaes do porto de Canania

Os valores apresentados so referentes ao valor de compra ou de construo em maro de 2006. Foram determinados por firmas especializadas em projeto de sistemas porturios. O item outros usado como uma margem de segurana para itens no considerados bem como para estimativas incorretas de preos e construes. A Tabela 3 apresenta a infraestrutura comum usada na rea administrativa, onde ficam os escritrios incluindo computadores, sistemas, mobilirios e infra-estrutura de suporte humano. O valor total do investimento em infra-estrutura administrativa de R$ 4,6 milhes. Tabela 3: Infra-estrutura comum de administrao do porto de Canania

O recebimento, movimentao e armazenagem dos graneis e contineres faz uso de superestrutura, constituda em sua maioria de equipamentos. Basicamente consideram esteiras transportadoras, moegas de recebimento, tombadores de caminhes, silos de armazenagem e dois carregador de navios de 2.000t/hr cada para soja e acar, tanques de armazenagem, sistema de recebimento e tubulao de transporte e embarque de graneis lquidos. O terminal de graneis lquidos exige investimentos da ordem de R$ 34 milhes, os sistemas de graneis slidos investimentos de R$ 90 milhes e os equipamentos para as operaes com contineres R$ 20 milhes. As tabelas abaixo oferecem detalhes da infra-estrutura e equipamentos usados em cada um dos terminais.

Tabela 4: Terminal de granis lquidos

Tabela 5: Terminal de granis slidos

Tabela 6: Terminal de contineres

3.2 Acesso principal A determinao dos volumes que seriam atrados por um porto ali instalado se baseou em duas hipteses fundamentais. A primeira assume a melhoria da Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP079) como rota fundamental de acesso Canania, pela qual seriam escoados a soja do MS e MT, acar do centro-oeste paulista e contineres da regio central do estado, totalizando quase 80% do movimento estimado para o porto de Canania. A segunda hiptese de que gastos inferiores em frete e preo de movimentao porturia fariam com que volumes fossem naturalmente atrados ao porto.

A avaliao da rodovia SP 79 indicou a presena de boas condies de trfego em muitos trechos, mas h a necessidade de reparos e acostamento em outros.

Figura 6: Rodovia SP 79, principal rota de acesso Canania As obras na rodovia passariam a permitir o trfego de caminhes articulados, hoje com circulao proibida pelo DER devido falta de segurana gerada pela combinao de curvas excessivas e de pequeno raio de curvatura, com pssimas condies de estrada em alguns trechos. O investimento total estimado de R$ 70 milhes e distribudo por trechos como indica a seguinte tabela3: Tabela 7: Investimento por Trecho e Total Estimado

3.3 Dragagem e obras ocenicas O calado natural da regio destinada ao porto ruim, com trecho atingindo 5m. Estimou-se a necessidade de uma dragagem inicial e posteriormente duas configuraes de operao: com dragagens de manuteno peridicas ou com a construo de molhes para impedir a sedimentao do canal de acesso junto com pequenas dragagens de recuperao anuais4. Considerou-se que o custo unitrio seja de R$ 4/m3 dragado5. Calculando o valor do custo total associado ao calado de interesse, que de 13 metros, obteve-se um investimento inicial de R$ 52 milhes que deve ser realizado antes do porto iniciar suas operaes. Posteriormente, estimou-se que haja um custo de dragagem anual de R$ 24 milhes para manter o calado necessrio. Na configurao com molhes, seria necessrio um investimento de R$365 milhes e os custos anuais de manuteno da dragagem ficariam em R$2,4 milhes.
3 Custos de obras rodovirias: construo (pista simples): R$ 400 mil/km; restaurao: R$ 150 mil/km; reconstruo:R$ 300 mil/km; duplicao (regio plana): R$ 800 mil/km e regio montanhosa: R$ 1.500 mil/km (Geipot). 4 5

Nesse caso, os custos com dragagem de manuteno cairiam em at 90%. Preo tomado a mercado.

Vale ressaltar que ambas as solues apresentam grandes restries ambientais que apesar de no impeditivas merecem anlise detalhada. O escopo deste estudo limitou-se em verificar se a obra seria vivel ecologicamente, e no abordou o encaminhamento da questo junto s autoridades pertinentes.

Figura 7 Representao grfica da carta nutica da regio de Canania

Figura 8 Localizao do porto de Canania 3.4 Resultado financeiro A receita lquida das operaes, quando alcanada a capacidade do porto, de R$ 90 milhes anuais com graneis slidos, R$ 47 milhes com lcool e R$ 37 milhes com os contineres.

Receita Lquida [milhes de R$]

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Granis lquidos

Granis slidos

Contineres

Grfico 3 Previso de receita do porto de Canania Na composio de custos consideraram-se os seguintes itens: mo de obra, energia, manuteno, despesas administrativas, despesas para atracao de navios e tarifas porturias. Os valores utilizados foram obtidos a partir de demonstraes contbeis de terminais selecionados e outros dados pblicos de terminais semelhantes. Os custos de movimentao so de R$ 6,08 para o lcool, 2,05 para os graneis slidos e R$ 128 para os contineres. Para a projeo de volumes considerada, o porto de Canania apresentou viabilidade econmica para ambas as configuraes: sem molhes, o VPL R$ 330 milhes, e com molhes, o VPL vale R$ 180 milhes6. Cabe ressaltar que ainda existe um custo adicional de R$ 70 milhes relativo a obras rodovirias que caso no seja realizado pelo poder pblico deve-se decrescer dos VPLs acima. 5. REFERNCIAS ALFREDINI, Paolo (1957) Obras e Gesto de Portos e Cotas: A Tcnica Aliada ao Enfoque Logstico e Ambiental. Edgard Blcher. So Paulo. Lloyds Shipping Economist. London Press. Janeiro, 2005. Lloyds Shipping Economist. London Press. Maro, 2005. Ministrio do Desenvolvimento. Base de dados ALICEWEB. Disponvel em: aliceweb.desenvolvimento.gov.br.

A opo entre as duas solues no deve passar apenas pelo critrio financeiro, pois envolve questes ambientais importantes.