POLIESTIRENO

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 1 - AO1

DIRETOR Eduardo Rath Fingerl SUPERINTENDENTE Wagner Bittencourt de Oliveira

Elaborao: GERNCIA SETORIAL DO COMPLEXO QUMICO Ricardo S Peixoto Montenegro - Gerente Janusz Zaporski - Engenheiro Katia Maria Vianna Duarte de Oliveira - Secretria Mrcia Cristiane Martins Ribeiro - Estagiria

Apoio Bibliogrfico: Francisca Maria Mello Leal Santiago Lamas

Outubro de 1997

permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte. Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br

NDICE
1. INTRODUO...................................................................................................................................................... 1 2. ASPECTOS TCNICOS .................................................................................................................................... 1 3. ASPECTOS AMBIENTAIS ................................................................................................................................. 2 4. CENRIO MUNDIAL ........................................................................................................................................... 3 5. CENRIO MERCOSUL ....................................................................................................................................10 6. CENRIO BRASILEIRO....................................................................................................................................14 Aspectos de Mercado .....................................................................................................................................14 Aspectos de Competitividade ........................................................................................................................17 7. CONCLUSES..................................................................................................................................................19

COMPLEXO QUMICO

1. INTRODUO
O Poliestireno (PS) o pioneiro entre os termoplsticos, tendo iniciado a produo comercial em 1930, apresentando-se sob vrias formas a saber: n resina cristal ou standard, de uso geral, cujas caractersticas principais so a transparncia e a fcil colorao. Os maiores usos so para embalagens (principalmente copos e potes para indstria alimentcia), copos descartveis e caixas de CDs /fitas cassetes; n poliestireno expandido ou EPS (mais conhecido no Brasil pela marca comercial Isopor, da Basf), que uma espuma rgida obtida atravs da expanso da resina PS durante sua polimerizao por meio de um agente qumico. utilizado, basicamente, como embalagem protetora e isolante trmico; e n poliestireno de alto impacto (HIPS) que um PS modificado com elastmeros de polibutadieno. Alguns grades desta resina podem competir com alguns plsticos de engenharia, como o ABS (acrilonitrila butadieno estireno) por exemplo, no segmento de vdeo cassetes e componentes de refrigeradores e televisores. Existe, tambm, o PS sindiottico (sPS) oriundo de catalisadores de metalocenos. Atualmente, uma planta piloto no Japo, fruto de uma joint-venture entre a Idemitsu e a Dow produz o sPS, onde alguns tipos desta resina apresentam propriedades bastante vantajosas para a indstria eletroeletrnica. A Idemitsu j possui uma planta em escala semi-comercial (5 mil t/a), e a Dow tenciona implantar uma unidade fabril nos EUA para produzir o sPS sob a marca Questra.

2. ASPECTOS TCNICOS
O PS obtido atravs da polimerizao do estireno, sendo que esta polimerizao pode ser em massa (que o mais moderno) ou em suspenso. O processo de polimerizao contnua em massa do estireno o mais utilizado pelos grandes fabricantes de PS, fornecendo altas vazes, polmeros com alto grau de pureza, bem como baixa carga de efluentes. Em linhas gerais, o rendimento deste processo no difere muito entre os lderes deste setor. Por outro lado, o processo em suspenso, apesar de ser o mais antigo, ainda bastante usado, sendo o processo dos produtores de EPS, por ser de domnio pblico, adequado, inclusive, para produo em pequena escala. O estireno - insumo bsico do PS - obtido atravs do etilbenzeno, que por sua vez derivado do benzeno e do eteno. Esta a rota normalmente utilizada, mas existe uma outra para obteno do estireno que est comeando a ficar em evidncia: o processo PO/SM para produo do xido de propeno (PO), onde o estireno (SM) subproduto, resultando em menor custo com relao ao outro processo. Nesta rota, j em utilizao pela Arco, Shell e Repsol, obtm-se 2,5 t de estireno para cada 1 t de xido de propeno. Menos de 10 % da oferta mundial de estireno oriundo deste processo, que depende basicamente da conjuntura do mercado de xido de propeno. Segundo a empresa de consultoria CMAI - Chemical Market Associates Inc, os projetos de xido de propeno que utilizaro este processo podero ter uma participao importante nas expanses futuras. Porm, pelo grfico a seguir, pode constatar-se que o impacto deste novo processo ainda no representar muita influncia neste segmento, pelo menos em um horizonte de mdio prazo.
Grfico 1- Aumento da Capacidade Produtiva Mundial de Estireno, por Tecnologia

COMPLEXO QUMICO

1800 1600 1400

mil toneladas

1200 1000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 PO/SM 2001 Convencional

Fonte: Seminrio Cmai 97.

3. ASPECTOS AMBIENTAIS
At o incio da presente dcada, o EPS apresentava problemas na questo ambiental quando se usava o CFC-11 como agente de expanso. Atualmente, mais de 90% dos produtores utilizam agentes alternativos, como por exemplo, o dixido de carbono. Tambm naquela poca houve muitas discusses sobre o impacto no meio ambiente das embalagens e descartveis de PS, tanto na sua produo quanto no seu descarte. Porm, o quadro a seguir compara o nus ambiental do PS com o seu maior concorrente em descartveis: o papel.
Quadro 1 - Comparativo entre o Copo Descartvel de PS e o de Papel quanto aos Aspectos Ambientais ITEM
Por copo Matrias primas Madeira Fraes do petrleo Outros agentes qumicos Peso produto acabado Por tonelada mtrica Utilidades Vapor Energia eltrica gua de refrigerao Efluentes lquidos Volume Slidos em suspenso B. O. D. (*) Organoclorados Sais minerais Emisses atmosfricas Cloro Dixido de cloro Sulfitos Particulados Pentano Dixido de enxofre Potencial de reciclagem Para o usurio (re-uso) Depois descarte Descarte Incinerao Recuperao calor COMPLEXO QUMICO 25 a 27 g 1,5 a 2,9 g 1,1 a 1,7 g 10,1g 9.000 a 12.000 kg 980 kWh 50 m3 50 a 190 m3 4 a 16 kg 2 a 20 kg 2 a 4 kg 40 a 80 kg 0,2 kg 0,2 kg 1 a 2 kg 2 a 3 kg 0 kg 10 kg (aproximado) Possvel. Provvel dano Possvel. Adesivos podem prejudicar Lim pa 20 MJ/kg

COPO PAPEL

COPO PS
0g 3,4 g 0,07 a 0,12 g 1,1 g 5.500 a 7.000 kg 260 a 300 kWh 130 a 140 m3 1 a 4 m3 0,4 a 0,6 kg 0,2 kg 0 kg 10 a 20 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0,3 a 0,5 kg 35 a 50 kg 3 a 4 kg Fcil Bom Limpa 40 MJ/kg 2

Peso no aterro Biodegradabilidade

10,1g Sim

1,5g No
expandido.

Fonte: http://www.sojourn.com/~jbgross1/web/plastics/hocking.html Observaes : copo de papel de kraft branqueado, e o copo PS derivado do poliestireno (*) B.O.D. = Demanda Bioqumica de Oxignio.

Muito embora o papel apresente uma grande vantagem, que a biodegradabilidade, existem muitos dados positivos a favor do PS. Cabe destacar ainda que, a reciclagem do PS representa apenas uma potencialidade, pois atualmente bastante desprezvel a participao do PS reciclado em relao ao consumo do mesmo, inclusive nos pases desenvolvidos.

4. CENRIO MUNDIAL
Aproximadamente 18% do consumo mundial de PS representado pelo poliestireno expandido (EPS), e o restante (82%) composto pelo poliestireno cristal e o HIPS. Os grficos, a seguir, ilustram a segmentao do consumo do EPS e do PS/HIPS no maior mercado que foi o americano em 1996.
Grfico 2 - Distribuio do Consumo de Poliestireno nos EUA - 1996
PS Cristal/HIPS
Embalagens Descartveis 50% Embalagens e Eletrodom. Descartveis 18% 53%

EPS

Construo 33% Construo 3% Outros 29% Outros 14%

Fonte: Modern Plastics

Fonte: Modern Plastics

Em relao aos seus principais concorrentes, o PS apresenta as seguintes vantagens: mais barato do que o ABS e o PET (Polietileno Tereftalato), e tem um processamento mais fcil do que o PP (Polipropileno). Para aplicaes de baixo preo, como embalagens e descartveis, o PS tem uma significativa influncia onde a embalagem de papel o seu grande concorrente. Estima-se que 34% de todas as embalagens e descartveis nos EUA, em 1995, foram oriundas de PS. A seguir esto relacionadas as grandes modificaes de uso entre as resinas concorrentes, notadamente o ABS por PS, ocorridas nos ltimos 20 anos no mercado mundial. a) Converses para o PS n Cassetes de udio - ABS para PS - final da dcada de 70; n Cassetes de vdeo - ABS para PS - incio da dcada de 80; e n Gabinetes de televisores, impressoras e revestimentos de geladeiras - ABS para HIPS - em andamento. b) Converses cclicas (dependendo do custo de oportunidade da resina) n Embalagens alimentcias. c) Converses do PS n Embalagens para laticnios- PS para PP - final da dcada de 80; e
COMPLEXO QUMICO 3

n Embalagens para McDonalds - PS para papel - incio da dcada de 90.

A maior parte dessas converses podem ser consideradas como permanentes, a no ser que o diferencial de preos, entre as resinas concorrentes, seja bastante alto e duradouro para compensar as modificaes das condies de operao dos equipamentos dos transformadores. Um exemplo tpico est no caso da concorrncia do PS com o polipropileno (PP) no segmento de embalagens nos EUA (que representa metade do consumo de PS/HIPS - vide grfico 2). Naquele Pas, o PS est perdendo terreno para o PP no uso de embalagens pela simples razo de preos. Em mdia, no perodo 1994-96, o preo do PS cristal nos EUA foi US$ 257/t maior do que o PP homopolmero, como se pode constatar no grfico a seguir.
Grfico 3- Evoluo dos Preos via Contratos do PS Cristal versus PP Homopolmero nos EUA (Valores Mdios Anuais)

1400 1200 US$/ t (PS e PP) 1000 800

400 350 US$/t (DIFERENCIAL) 300 250 200

600 400 200 0 90 91 92 93 94 95 96

150 100 50 0

PS

PP

DIFERENCIAL

Fonte: Seminrio Cmai 97.

Atualmente, o PS o quinto termoplstico mais consumido no mundo, alcanando em 1996 uma demanda ao redor de 9,5 milhes de toneladas segundo a Cmai. Porm, a sua taxa de crescimento, nos ltimos anos, foi bastante medocre se comparada com os outros termoplsticos. Isto pode ser constatado no grfico a seguir, onde h um comparativo entre a evoluo do consumo per capita mundial de vrios termoplsticos.
Grfico 4 - Evoluo da Demanda Per Capita Mundial dos Principais (1980-96) Termoplsticos

8 7 6 kg/hab 5 4 3 2 1 0 80 81 82 83 PS 84 85 86 87 PP 88 89 90 PVC 91 92 93 94 PE's 95 96

COMPLEXO QUMICO

Fonte: Seminrio DeWitt 97

Apesar do fraco desempenho em relao aos outros termoplsticos, o PS contrariou todas as previses pessimistas de mercado feitas no incio da dcada de 90, tendo em vista as discusses ambientais sobre esta resina nos pases desenvolvidos. O grfico, a seguir, ilustra o comportamento do mercado mundial de PS nos ltimos 17 anos, onde se pode constatar os seguintes aspectos:
n neste perodo dobrou o consumo mundial de PS, correspondendo a uma taxa mdia de

crescimento de 4,5% a.a.; e

n est claramente delineada a diferena entre as taxas de crescimento do mercado de PS entre as

dcadas de 80 e 90. Por exemplo, enquanto que a taxa mdia de crescimento no perodo 19801988 foi de 5,5% a.a., este mercado somente cresceu 3,7% a.a. no perodo 1988-96, tpico comportamento de um produto j maduro .
Grfico 5 - Evoluo da Demanda Mundial e Poliestireno no Perodo 1980-96 da Taxa de Crescimento Anual do

12 10 8 6 % 4 2 0 -2 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Taxa Crescimento
Fonte: Seminrios Cmai 96 e 97. Obs .: os valores de 1996 so estimativas da DeWitt.

10.000 9.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 mil toneladas 7.000

Demanda

A empresa de consultoria DeWitt prev uma taxa de crescimento medocre para os prximos 10 anos ( 3,6% a.a.) na demanda mundial de PS, o que representa uma taxa conservadora em relao ao desempenho desta resina nos ltimos anos. A Cmai por sua vez projeta, para o perodo 19972001, um crescimento com uma taxa mais otimista (4,6% a.a.), que corresponde a 1,5 vez a taxa esperada de crescimento do PIB mundial. Esta estimativa est prxima da taxa projetada pela Dow (4,7 % a.a.). Em termos regionais, o comportamento tem-se mostrado diferente principalmente na sia. A ttulo de exemplo, o grfico a seguir ilustra a evoluo do consumo regional do PS entre 1989 a 1995. Enquanto que as regies da Amrica do Norte e Europa Ocidental tiveram crescimentos vegetativos, respectivamente de 2,8% a.a. e 2,1% a.a., o consumo na sia cresceu a uma taxa mdia de 8% a.a., passando a liderar o consumo mundial de PS. A alta participao da sia no consumo de PS se explica pelo fato de que esta regio, devido ao seu baixo custo de mo de obra, responsvel pela maior parte da produo mundial de bens de consumo destinados para exportao. Esta a razo porque a Cmai explica que 56% do acrscimo da demanda mundial de PS no perodo 19962001 ser oriundo da regio asitica, enquanto que a Amrica do Sul dever representar somente 5%.
COMPLEXO QUMICO 5

Grfico 6 - Evoluo da Demanda do Poliestireno, por Regio - Perodo 1989/95 -

4.000
AMRICA DO

3.500 3.000
mil toneladas

NORTE EUROPA OCIDENTAL SIA

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1989 1995

OUTROS

Examinando-se os pases que tiveram as maiores taxas mdias de crescimento naquele perodo (vide tabela a seguir), constata-se que a grande maioria possua um baixo consumo per capita, e que a China teve uma participao expressiva no crescimento do consumo de PS na sia (passou a ser o 3o maior consumidor mundial em 1995).
Quadro 2- Pases que Apresentaram as Maiores Taxas Mdias de Crescimento do Consumo de PS no Perodo 1989-95 e seus Respectivos Consumos Per Capita
Taxa Mdia de Crescimento Anual (89-95) - %24,4 20,8 15,5 14,5 13,2 12,3 9,5 9,0 8,3 8,0 Consumo per Capita 1995 - kg / hab. 0,82 0,10 2,62 2,00 15,04 1,72 3,98 7,55 1,29 1,61

Pases China ndia Arbia Saudita Argentina Coria Chile Grcia Israel Turquia Mxico

Embora o desempenho da China fosse excepcional, no perodo 1989/95, a Cmai projeta uma taxa de crescimento mais modesta: 8,7% a.a. nos prximos 5 anos, sendo que as importaes podero suprir quase a metade de suas necessidades. O grfico 7, a seguir, refora o argumento de que os pases em desenvolvimento apresentam alto potencial de crescimento, se conseguirem aumentar a sua renda per capita.
Grfico 7 - Renda Per Capita e Consumo Per Capita de PS de Alguns Pases - 1995 -

COMPLEXO QUMICO

30

25

EUA Alemanha Canada

Renda per Capita (US$ mil)

20

15

Taiwan
10

Argentina Chile Brasil China

0 2

Coria

Tailndia
4 6 8 10 12 14 16

Consumo de PS per Capita (kg / hab)

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES.

Verifica-se no grfico em questo que a Coria e o Taiwan so excees, uma vez que o setor de manufatura tem participao significativa nas suas economias, sendo boa parte exportada. Sabe-se ainda que a Tailndia est comeando a seguir o mesmo caminho. Convm destacar que a diferenciao entre os pases em desenvolvimento e os desenvolvidos diminui, substancialmente, quando for comparado o consumo de PS por renda gerada ou Produto Interno Bruto (PIB) desses pases (vide grfico 8 a seguir). Esta constatao parte de um trabalho realizado, em fevereiro/96, pela Probe Economics para a SPI - Society of the Plastics Industry (An Economic Impact Study of the Plastics Industry) aos termoplsticos em geral.

COMPLEXO QUMICO

Grfico 8 - Renda Per Capita e Consumo de PS por PIB Gerado - 1995

30

25

EUA Alemanha Canada

Renda per Capita (US$ mil)

20

15

Taiwan

10

Argentina Chile Brasil China

0 0,5 1 1,5

Coria

Tailndia
2 2,5 3 3,5 4

Consumo de PS por PIB gerado (US$ mil)

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES.

medida que um pas se desenvolve, passa-se de uma sociedade agrcola para industrial e posteriormente para servios. Na fase agrcola, h pouca gerao de renda sob a forma de termoplsticos. Na outra fase, quando a indstria predomina, dispara a demanda de plsticos. Este o caso da Coria e Taiwan que esto no auge da fase de industrializao, consumindo, portanto, grandes quantidades de PS e outros plsticos em relao a sua renda gerada. Finalmente, quando uma economia fica mais orientada para servios e produtos de alto agregado tecnolgico, gera-se proporcionalmente menos renda sob a forma de plsticos e outros materiais. Quanto capacidade instalada na produo do PS, por regio, a velocidade de crescimento na regio asitica foi ainda maior, uma vez que os projetos se concentraram, basicamente, naquela rea (vide grfico a seguir). Atualmente, a sia a principal regio produtora de PS, respondendo por 37% da capacidade instalada mundial, onde o Japo o lder daquele continente.

COMPLEXO QUMICO

Grfico 9 - Evoluo da Capacidade Instalada de Poliestireno, por Regio - Perodo 1989-95 -

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1989 1995

AMRICA DO NORTE EUROPA OCIDENTAL SIA OUTROS

O confronto, entre a evoluo da oferta e da demanda mundial de PS, est ilustrado no grfico a seguir. Por este grfico, pode-se constatar que os nveis de utilizao das plantas apresentam um comportamento cclico bem acentuado, onde em 1996 foi caracterizado por estar em um ciclo de baixa (ndice de utilizao em torno de 81%). Este ciclo de baixa se explica pela maturao de projetos de expanso que representaram uma oferta adicional de 1,4 milho de t/ano de PS no mercado mundial, no perodo 1995/96. O desempenho do PS foi semelhante ao do PEBD (polietileno de baixa densidade), e inferior aos outros termoplsticos. Quanto ao cenrio futuro deste setor, a Cmai espera uma tendncia de alta quanto ao nvel de utilizao das plantas no mundo, podendo-se chegar a 87% no ano 2001. A DeWitt mais pessimista, projetando um ndice de 76% para o ano 2000.
Grfico 10 - Balano entre a Oferta e a Demanda Mundial de Poliestireno - Perodo 1991/96 12000 10000 mil toneladas 8000 6000 4000 2000 0 91 92 93 94 95 96 100 95 90 85 80 75 70 nvel de utilizao (%)

mil toneladas

Capacidade

Demanda

Nvel de utilizao

Fonte : Seminrio Cmai 97.

Ao redor de 300 plantas industriais produzem o PS no mundo, sendo que 36% da atual capacidade est concentrada em 6 produtores mundiais, como se pode verificar no quadro a seguir. Este setor tem-se caracterizado por importantes reestruturaes, onde se destaca o crescimento neste a mercado do grupo canadense Nova, que atravs de sua controlada Novacor, acabou sendo a 6 maior produtora mundial por intermdio da compra das unidades de PS da Monsanto nos EUA, e pela aquisio recente das unidades produtivas da Arco. Ressalte-se tambm as compras, respectivamente, pela Basf em 1993 e Huntsman em 1996, do negcio PS da Mobil e Amoco, bem como a venda em 1996 da Fina ao seu parceiro societrio Enichem no empreendimento Finamont.
COMPLEXO QUMICO 9

Grfico 11 - Principais Produtores Mundiais de PS - 1996 -

Outros 63%

Dow 11%

BASF 7% Huntsman 7% Atochem 4% Enichem 4%

Novacor 4%

Fonte: Chemical Week; atualizao pela AO1/GESET4 - BNDES.

Com exceo da Basf, todos os grandes produtores ilustrados no grfico 11 tm produo cativa do estireno - principal matria prima para obteno do PS. Destes, praticamente, todos apresentam excedentes de estireno, sendo portanto importantes players neste mercado. Porm, esta regra de integrao com estireno nem sempre se aplica neste universo de produtores de PS, segundo levantamento realizado pela empresa de consultoria Cmai. Enquanto que nas economias mais maduras como EUA, Europa Ocidental e Japo tm, respectivamente, 78%, 90% e 76% das suas capacidades produtivas de PS integradas com a produo do estireno, o mesmo no acontece com Taiwan, onde somente 10% integrado. O caso de integrao vertical se aplica basicamente ChiMei, que um grande produtor de PS.

5. CENRIO MERCOSUL
Estima-se que o mercado da Amrica do Sul de PS girou em torno de 500 mil toneladas em 1996, tendo portanto uma participao mnima no mercado mundial. Porm, essa regio apresentou uma taxa de crescimento de 9% a.a. no perodo 1991/96, sendo uma das regies mais dinmicas no mundo neste segmento, somente suplantada pela regio asitica. Este desempenho decorre principalmente dos pases do Mercosul, como se pode constatar no quadro 2, onde a Argentina e o Chile esto entre os 10 pases que apresentaram as maiores taxas de crescimento na demanda de PS . A demanda global dos mercados brasileiro, argentino e chileno, que representam mais de 90% da demanda no Mercosul, ilustrada no grfico a seguir, teve uma taxa mdia de crescimento de 10,6% a.a. no perodo 1991/96.
Grfico 12 - Evoluo do Consumo de PS (Brasil/Argentina/Chile) - Perodo 1989/95 -

COMPLEXO QUMICO

10

250

200

mil toneladas

150

100

50

0 1989 1990 Argentina 1991 Chile 1992 1993 Brasil 1994 1995

Fonte: South America Opportunities for the Chemical Industry in the 21st Century (1995). Obs: Inclui todos os tipos de PS (PS cristal, HIPS e EPS).

O consumo per capita de PS nesta regio bastante baixo, como acontece com os demais termoplsticos. Enquanto que o consumo per capita de PS na Europa Ocidental e Amrica do Norte gira em torno de 6 a 12 kg/hab., o consumo per capita variou, em 1995, entre 1,5 a 2,0 kg/hab. para os principais pases do Mercosul (vide quadro 2). Porm, a Argentina e o Chile dobraram o consumo per capita nestes ltimos 6 anos (conforme grfico a seguir). Mesmo assim, o consumo per capita da Argentina representa apenas 25% a mais do que os valores brasileiros, mesmo sendo a sua renda per capita mais do dobro da brasileira.
Grfico 13 - Evoluo do Consumo Per Capita de PS (Brasil/Argentina/Chile) - Perodo 1989/95 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1989

kg/hab

1990

1991 Brasil Chile

1992

1993

1994 1995 Argentina

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES.

Os principais segmentos consumidores do PS cristal/H IPS nestes mercados so pela ordem: descartveis, embalagens e refrigerao. No caso do EPS so utilizados em descartveis, embalagens, bem como na construo civil (vide grfico 14). Pode-se constatar, inclusive, que o

COMPLEXO QUMICO

11

perfil de consumo do PS nestes pases diferente do padro americano (grfico 2), com exceo da participao da construo civil na demanda do EPS.
Grfico 14 - Distribuio do Consumo de Poliestireno na Argentina, Brasil e Chile -1995 -

PS Cristal/HIPS
Refrigerao Embalagens e Descartveis 37% 16% Eletrodomsticos 5% Embalagens e Descartveis 33%

EPS

Construo 31%

Outros Outros 36% 42%

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES

Atravs do grfico 15 a seguir, verifica-se que a produo de PS (do Brasil e da Argentina, uma vez que o Chile no produz esta resina) atendia satisfatoriamente estes trs mercados at 1992. A partir da, as importaes tomaram impulso, tendo a produo em 1995 representado apenas 70 % do consumo aparente destes mercados. A produo inclusive encontrou-se estagnada neste perodo, tendo ocorrido ainda a paralisao de uma unidade produtiva da Dow no Brasil.
Grfico 15 - Comparativo entre a Produo e o Consumo Aparente do Mercado Consolidado da Argentina, Brasil e Chile para a Resina PS - 1989/95 -

350 300 MIL TONELADAS 250 200 150 100 50 0 1989 1990 1991 Produo
Fonte: ABIQUIM/Innova.

1992

1993

1994

1995

Consumo aparente

A capacidade produtiva global de PS no Brasil e na Argentina, em 1996, foi de 277.500 t (sendo 12% representado pelo EPS). Verifica-se pelo grfico 16, a seguir, que no houve expressivos acrscimos de capacidade nos ltimos anos, tendo ocorrido inclusive o contrrio com a paralisao de duas plantas (EDN/Dow em Camaari - Brasil e da Neoplex da Argentina, sendo esta ltima inexpressiva). O nvel de utilizao encontrava-se baixo, e s melhorou quando do fechamento das plantas supracitadas, o que significa estagnao no setor produtivo desta regio.

COMPLEXO QUMICO

12

A respeito das empresas produtoras de PS no Brasil e na Argentina, cujas participaes esto ilustradas no grfico 17, a seguir, cabe destacar os seguintes aspectos:
n a Argentina, atualmente, tem uma capacidade produtiva de 75 mil t/a, representada por 9

empresas (a maioria produzindo apenas o EPS), mas somente uma representativa - a Unistar do Grupo Perez Companc (Pasa), que participa com 66% da capacidade no Pas;
n no Brasil existem, no presente, 4 empresas, sendo 2 relevantes: a CBP - Cia Brasileira de

Poliestireno (Basf) e a EDN (Dow). A CBP o resultado da venda pela Cia. Brasileira de Estireno (CBE) - do Grupo Unigel - de todo o seu negcio de poliestireno para a Basf em agosto/97, ficando a CBE apenas com a produo do estireno. Nesta venda ficou, tambm, definida a desativao da planta industrial da Proquigel (tambm do grupo Unigel), que representava uma capacidade produtiva de 30.000 t/a de PS cristal. Com a sada da Proquigel do mercado, a capacidade instalada brasileira para todos os tipos de PS ficou reduzida para 172.500 t/a ; e
n atualmente, a CBP/ Basf a nica empresa nesta regio que produz todos os tipos de PS.

Grfico16-Poliestireno:Brasil/Argentina Evoluo da Capacidade Instalada e do Nvel de Utilizao) - 1991 / 1995 -

Grfico17-Poliestireno:Brasil/Argentina Distribuio da Capacidade Instalada por Produtor) - Final de 1997-

400 350 300

85 80 75 70 % 65 60 55 50 1991 1992 1993 1994 1995

CBP/Basf 24%

Outros 15%

mil toneladas

250 200 150 100 50 0

Unistar 20%

EDN / Dow 41%

Produo Capacidade Instalada % nivel utilizao

Fonte :

ABIQUIM / Innova

Fonte : ABIQUIM / Innova (J excludo a

Proquigel)

No lado da expanso da oferta nesta regio, h o p rojeto da Innova, de implantao de uma nova unidade fabril de 180.000 t/a de estireno (Lummus) e 120.000 t/a de PS/HIPS (Enichem). A planta da Innova (50% Copesul / 50% Pasa-Perez Companc) ser localizada em Triunfo-RS, e entrar em operao em 1999. Tambm o Grupo Pasa-Perez Companc pretende dobrar a capacidade instalada (mais 50.000 t/a) da unidade produtiva de sua controlada Unistar na Argentina, tambm a partir de 1999. Para se traar um cenrio futuro desta regio, tomou-se por base o consumo aparente consolidado destes 3 pases (Argentina, Brasil e Chile), e procurou-se projetar a demanda deste mercado para
COMPLEXO QUMICO 13

os prximos dez anos, utilizando-se duas premissas: uma conservadora e outra otimista. Pelo lado conservador, adotou-se a taxa de crescimento de 5% a.a., e na otimista uma taxa de 7% a.a. O grfico 18, a seguir, resulta da consolidao das projees de demanda supracitadas com a oferta futura, j com o projeto da Innova. Em ambas as hipteses, persistir a situao de dficit de PS .
Grfico 18 - Projeo do Balano de Oferta x Demanda na Argentina, Brasil e Chile (1996-2005)
700 600 500 mil toneladas 400 300 200 100 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Oferta Mercosul Demanda otimista

Fonte: AO1/GESET4 - BNDES.

Demanda conservadora

6. CENRIO BRASILEIRO
Aspectos de Mercado Preferencialmente um estudo de mercado de PS deveria abordar separadamente o PS/HIPS e o EPS, uma vez que suas caractersticas de mercado so bastante distintas. Porm, os dados disponveis referem-se em grande parte aos consolidados. Existe apenas o esforo da Abiquim, que a partir de 1993, explicita separadamente os 2 tipos de PS nos seus anurios estatsticos para o mercado brasileiro. O perfil de consumo de PS no Brasil muito semelhante ao ilustrado no grfico 14, onde h o predomnio do segmento de embalagens e descartveis. Nos ltimos 10 anos (1987/96), a demanda de PS (todos os tipos) cresceu 5,4% a.a., a produo esteve estagnada por todo este perodo e as importaes, antes insignificantes, passaram a atender 43% do consumo aparente brasileiro em 1996 (vide grfico 19).
Grfico 19 - Evoluo do Consumo Aparente de PS no Brasil - Perodo 1987 / 96 -

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14

250

200 mil toneladas 150 100

50 0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Produo Importao
Fonte: ABIQUIM.

Exportao Consumo Aparente

Verifica-se, no grfico 13, que a evoluo do consumo per capita brasileiro de PS, no perodo 1989/95, cresceu 30% e se for comparado com o dado de 1987 (1,07 kg/hab), com a estimativa preliminar para 1996 (1,5 kg/hab), pode-se concluir que houve um aumento de 50%. Constata-se nesse mesmo grfico que o crescimento foi mais acentuado a partir de 1994, quando houve uma melhoria na distribuio de renda por conta do Plano Real. Tanto verdade que grande parte do aumento das vendas internas de PS, entre os anos 1993-95, foi para atender aos segmentos de eletrodomsticos e eletro-eletrnico, em decorrncia do aumento de compras por parte da populao com menor poder aquisitivo. Tudo indica que o crescimento das importaes foi mais decorrente da inadequao da produo interna, uma vez que no houve aumento da capacidade instalada nos ltimos anos, ocorrendo inclusive a paralisao de uma unidade produtiva. O resultado disto foi o surgimento de um dficit expressivo na balana comercial de PS, que agora gira em torno de US$ 80 milhes/ano (vide grfico 20), tornando-se um dos maiores dficits entre os produtos qumicos orgnicos (em 1996 foi o quinto maior dficit entre os produtos do complexo qumico).
Grfico 20 - Evoluo da Balana Comercial de PS no Brasil - Perodo 1991 / 96 -

100 90 80 70 US$ mihes 60 50 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Saldo Importao Exportao

Fonte: Secretaria da Receita Federal - MF.

COMPLEXO QUMICO

15

Cabe assinalar que, aproximadamente, 20% das importaes de PS no Brasil destinam-se Zona Franca de Manaus, que atualmente um grande plo produtor de eletrodomsticos. Como proibitivo o custo do frete, para a regio Norte, das resinas produzidas nas regies Sudeste e Nordeste, tudo indica que as indstrias localizadas na Zona Franca continuaro importando esta resina. Quanto ao quadro de preos praticados no Brasil, verifica-se pelo grfico, a seguir, que os preos de PS/HIPS esto seguindo a evoluo do mercado americano desde 1994. Atualmente, os preos nos mercados americano e brasileiro esto abaixo de US$ 1.000/t , aproximando-se do patamar dos preos mnimos ocorridos nos perodos de 85-87 e de 91-94 nos EUA. Cabe salientar tambm que, os ltimos ciclos de alta nos preos de PS/HIPS, nos EUA, de certo modo coincidiram com as oscilaes ocorridas com as principais poliolefinas.

Grfico 21 - Evoluo dos Preos do Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) - Brasil e EUA - Perodo 1980 / 97 -

1500

US$/t

1000

500

0 T1/80 T1/81 T1/82 T1/83 T1/84 T1/85 T1/86 T1/87 T1/88 T1/89 T1/90 T1/91 T1/92 T1/93 T1/94 T1/95 T1/96 T1/97

BRASIL
Fonte: ABIQUIM ; Innova; AO1/GESET4 - BNDES.

EUA (SPOT/GOLFO))

Das empresas brasileiras relevantes neste setor, pode-se analisar os resultados financeiros de apenas uma - CBE (produtora de PS at agosto/97), uma vez que as demais tm diversificao em outros produtos. O grfico a seguir ilustra as variaes bruscas de rentabilidade desta empresa, nos ltimos anos, onde obviamente as oscilaes de preo do PS no mercado internacional tiveram grande influncia.

Grfico 22 - Evoluo da Rentabilidade do Patrimnio da CBE - Perodo 1992 / 1996 -

COMPLEXO QUMICO

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80 60
RENTABILIDADE PATRIMNIO %

40 20 0 -20 -40 -60 -80 1992 1993 1994 1995 1996

Fonte: ABIQUIM

Com estes resultados acima, pode-se depreender que as demais empresas tambm devem ter tido resultados insatisfatrios no negcio poliestireno. Uma prova disto o fechamento da planta da EDN/Dow de Camaari em 1994. A razo alegada a alta incidncia do frete de Camaari para o Sul e Sudeste do Pas (maiores regies consumidoras), o que torna gravoso o seu produto frente ao similar importado. Este deve ser um dos fatores, mas no o nico, uma vez que o Plo de Camaari o maior fornecedor de termoplsticos para estas regies. Aspectos de Competitividade Na verdade a falta de competitividade das plantas brasileiras de PS devem justificar o fraco desempenho da produo local, com o conseqente aumento das importaes. Como mencionado anteriormente, existem 2 produtores brasileiros expressivos de PS (EDN/Dow e CBP/Basf), todos fabricando os tipos cristal e HIPS, representando todo o universo brasileiro dessas resinas. Alm desses, existem a Basf, a Resinor e a Termotcnica que so produtores de EPS. Todas as plantas com capacidade significativa foram implantadas na dcada de 70, e apenas uma - Dow/EDN em Guaruj/SP - utiliza a tecnologia mais moderna de polimerizao em massa, sendo as demais pelo processo em suspenso. Atravs do quadro a seguir, procura-se avaliar a competitividade das empresas produtoras de PS cristal e HIPS, apresentando-se alguns dos fatores de aferio. Para cada fator foi atribudo um grau comparativo entre os produtores, a saber:
Quadro 3 - Competitividade Atual dos Produtores Nacionais - Poliestireno Fatores de Competitividade EDN/Dow Bahia (1) (+++) (+++) (++) (++) (+) EDN/Dow So Paulo (+) (+++) (+++) (+++) CBP/Basf So Paulo (+) (++) (++) (+++)

Produo prpria de estireno Disponibilidade de eteno/benzeno Escala de produo Atualizao tecnolgica PS Proximidade dos transformadores
Fonte: AO1/GESET4 - BNDES. (1) - Unidade de PS paralisada.

COMPLEXO QUMICO

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Com relao a esse quadro, alguns dos critrios foram adotados:

Produo prpria de estireno: a EDN / Dow dispe de unidade produtiva de estireno. A planta da
EDN / Dow em Guaruj recebe o estireno proveniente de sua planta de Camaari-BA, sendo, portanto, onerada pelo custo adicional de frete de cerca de US$ 80,00/t;

Disponibilidade de eteno/benzeno: somente a Dow/EDN tem participao acionria de peso em

uma central petroqumica;

Atualizao tecnolgica: considerou-se que as unidades de polimerizao em massa so as

plantas mais modernas (que o caso da planta da Dow em Guaruj); e

Proximidade dos transformadores: levou-se em considerao que a maior parte dos

transformadores est localizada nas regies Sul e Sudeste. Embora se possa auferir pelo quadro acima que a Dow/EDN seja a mais competitiva, esses fatores por si s no explicam a atual estagnao da produo brasileira de PS, necessitando portanto de um estudo mais acurado. Por outro lado, em uma apresentao feita no Seminrio DeWitt/97, foi realada a fraca competitividade dos produtores brasileiros de estireno (nico insumo utilizado para a produo do PS) em relao aos seus concorrentes estrangeiros (vide grfico a seguir). Existem indicaes de que ndices tcnicos de matrias-primas e utilidades das plantas brasileiras em relao s congneres estrangeiras, seria um dos principais pontos de estrangulamento na produo brasileira de estireno e seu intermedirio etilbenzeno.

Grfico 23-Comparativo de Custo (ex-depreciao) na Produo do Estireno -1996-

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600 500 400 US$/T 300 200 100 0 EUA EUR.OCID. TAIWAN CORIA MATRIA PRIMA VARIVEL BRASIL FIXO

Fonte: Dewitt 97.

7. CONCLUSES
A produo da resina de PS no apresentou inovao tecnolgica nesses ltimos anos, e o caminho da evoluo ser na rota dos metalocenos, tal como nos principais termoplsticos. Por ser o PS uma resina termoplstica que j tem uma posio consolidada nos pases desenvolvidos, o crescimento acima do vegetativo se d, unicamente, nos pases em desenvolvimento. A sia (exceto Japo) e Amrica Latina so as regies que apresentam as maiores taxas de crescimento, e continuaro ainda neste desempenho segundo recentes projees. Nesse contexto esto includos o Brasil e a Argentina. O mercado brasileiro continuar apresentando dficit, mesmo aps a implantao da nova unidade, prevista para 1999. As razes deste dficit so, basicamente, estruturais pois existem indcios de falta de competitividade de alguns produtores frente ao produto importado.

Fontes Bibliogrficas

1) Resins Report - Modern Plastics International - p. 55 January 97; 2) Alex Lidback - CMAI - Houston - Styrene Derivatives: The Impact of Low Cost - CMAI 12 th. Annual World Petrochemical Conference - 1997; 3) James Williamson - CMAI - London - The Growing Influence of Propylene CMAI 12 th. Annual World Petrochemical Conference - 1997; Monomer Oxide -

4) Patrick Duke - DeWitt - Outlook for Major Polymers Markets - DeWitt 1997 Petrochemical Conference; 5) Relatrio de Avaliao Econmico-Financeira: EDN - Estireno do Nordeste S.A. Consrcio Natrontec/Price Waterhouse - 1994. Trabalho realizado de acordo com o edital de licitao n PND/CN-08/92-A do BNDES;

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6) Plastics Strong Demand Growth Fuels Expansions at Dow - Chemical Week - p. 9 1997;

January 8,

7) Charting the Growth Prospect in Chile e The Changing Outlook for Argentina Chemicalweeks Conference South America: Opportunities for the Chemical Industry in the 21st Century - May 1995; 8) An Economic Impact Study of the Plastics Industry - Prepared for The Society Of Plastics Industry,Inc by Probe Economics, Inc. - February 1996; 9) Polystyrene - Chemical Week - p. 56 - April. 10, 1996; e 10) Laura Agrons - Polystyrene Market Analysis: May 1996 Associates, Inc (http://www.ptai.com/~townsend/papers/ps/1p.html). 11) Basf compra PS da Monsanto - Plstico Moderno - Julho 1997. Phillip Townsend The

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