MM Compras

Compras
Objetivo
O Sistema R/3 consiste em uma srie de componentes que esto completamente integrados entre
si. Esta integrao permite que vrios departamentos e unidades de uma sociedade compartilhem
e atualizem as mesmas informaes.
Compras um componente de Administrao de materiais (MM). O mdulo MM est totalmente
integrado com outros mdulos do sistema R/3. Ele suporta todas as fases da administrao de
materiais: MRP e controle, Compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoques e
reviso de faturas.
O componente Compras inclu as seguintes tarefas:
suprimento externo de materiais e servios
determinao das possveis fontes de suprimento para uma necessidade identificada pelo
sistema de planejamento e por MRP ou que surge diretamente em um setor tcnico.
monitorao de fornecimentos e pagamentos aos fornecedores
Uma boa comunicao entre todos os participantes no processo de suprimento necessria para
que Compras funcione sem problemas.
Integrao
Compras se comunica com outros mdulos no sistema SAP para assegurar um fluxo constante de
informaes. Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes mdulos:
Contabilidade de custos (CO)
A interface para o sistema de contabilidade de custos (Controlling) pode ser vista acima de
tudo, no caso de pedidos de materiais direcionados ao consumo direto e de servios,
desde que estes possam ser atribudos diretamente a um centro de custo ou a uma ordem
de produo.
Contabilidade Financeira (FI)
Compras atualiza os dados referentes aos fornecedores que so definidos no sistema
juntamente com a Contabilidade financeira. As informaes sobre cada fornecedor so
gravadas no registro mestre do fornecedor, que contm informaes tanto de contabilidade
quanto de suprimentos. O registro mestre de fornecedor representa a conta do fornecedor
na contabilidade financeira.
Atravs da classificao contbil de pedidos, Compras tambm pode especificar que
contas do Razo devem ser debitadas no sistema de contabilidade financeira.
Vendas e Distribuio (SD)
Dentro da estrutura de MRP e controle, uma necessidade que surgiu na rea de Vendas
pode ser passada para Compras. Alm disso, uma requisio de compra pode ser
diretamente atribuda a uma ordem do cliente ao ser criada.
Vide tambm!
Suprimento em Administrao de materiais
Organizao de uma sociedade no sistema SAP
Menu de Compras
Documento de Compras
Suprimento em "dministrao de materiais
Objetivo
O suprimento externo no Sistema MM se baseia em um ciclo geral de atividades.
Flu#o de processos
O ciclo normal de suprimento de um servio ou material consiste nas seguintes fases:
1. Determinao de necessidades
As necessidades de materiais so identificadas nos setores tcnicos ou atravs do MRP e
controle de materiais. (sto pode abranger tanto o prprio MRP quanto a abordagem
baseada na demanda para controle de estoque. A verificao regular dos nveis de estoque
de materiais definidos pelos registros mestre, a utilizao do mtodo ponto de
abastecimento e a elaborao de previses com base na utilizao passada so
importantes aspectos deste ltimo). O usurio pode entrar requisies de compras
manualmente ou estas podem ser geradas automaticamente pelo sistema de MRP e
controle.
2. Determinao da $onte de suprimento
O componente Compras ajuda o usurio a identificar as fontes potenciais de suprimento,
com base nas ordens passadas e nas estipulaes de compras a longo prazo. sto acelera
o processo de criao de solicitaes de cotao (RFQs), que podem ser enviadas aos
fornecedores eletronicamente, atravs da SAP ED, se desejado.
3. Seleo de $ornecedor e comparao de cota%es
O sistema capaz de simular os cenrios de determinao do preo, o que permite ao
usurio comparar uma srie de cotaes. Comunicaes de recusa podem ser enviadas
automaticamente.
4. &rocessamento do pedido
O sistema de Compras adota informaes da requisio de compra e da cotao para
ajudar o usurio na criao de um pedido. Assim como nas requisies de compra, o
prprio usurio pode gerar os pedidos ou deixar que o sistema os gere automaticamente.
Os contratos e programas de remessas do fornecedor (no sistema SAP, tipos de
estipulao de compra a longo prazo) tambm so suportados.
5. "compan'amento de pedidos
O sistema verifica os perodos de aviso especificados pelo usurio e - se necessrio -
imprime automaticamente os avisos ou cartas de reclamao, a intervalos predefinidos.
Tambm fornece o status atualizado de todas as requisies de compra, cotaes e
pedidos.
6. (ecebimento de mercadorias e administrao de esto)ues
Os funcionrios da rea de recebimento de mercadorias podem confirmar o recebimento
de mercadorias, simplesmente ao entrar o nmero do pedido. Pela especificao de limites
de tolerncia admissveis, os compradores podem limitar os fornecimentos excessivos e
incompletos de mercadorias pedidas.
*+ (eviso de $aturas
O sistema suporta a conferncia e verificao de correspondncia de faturas. O revisor de
faturas notificado dos desvios de quantidade e preo, j que o sistema tem acesso aos
pedidos e dados da entrada de mercadorias. sto acelera o processo de auditoria e
compensao de faturas para pagamento.
Supr+ p, dep-sito versus supr+ p, consumo direto
.tili/ao
Esta seo fornece uma sntese do suprimento externo no sistema MM.
Ela discute:
a distino entre o suprimento de materiais para estoque e suprimento para consumo
direto
classificaes contbeis para materiais de estoque e materiais destinados ao consumo
direto.
as formas de suprimento externo
Conjunto de $un%es
Suprimento para dep-sito versus suprimento para consumo direto
No Sistema MM, o suprimento feito para estoque ou para consumo direto . O usurio pode
determinar o propsito do suprimento dos materiais no pedido, por exemplo.
Esta seo descreve a diferena entre suprimento para depsito e suprimento para consumo direto
no sistema MM.
Suprimento para dep-sito
Um material estocvel um material que mantido no estoque. Tais materiais so armazenados
aps uma entrada de mercadorias . Quando as mercadorias so recebidas ou remetidas de filiais
ou do depsito, o estoque aumentado ou reduzido pelo montante da quantidade recebida ou
remetida.
Quando o usurio faz um pedido de material para estoque, o sistema no requer uma classificao
contbil . sto acontece porque o lanamento nas contas apropriadas de estoque e consumo ocorre
automaticamente aps cada movimento de mercadorias (por exemplo, aps o material ser recebido
ou remetido pelas filiais) . Alm disso, o valor e a quantidade do material estocvel so atualizados
no registro mestre de material.
Para fazer um pedido de material para depsito, o material deve ter um registro mestre . Para obter
mais informaes sobre registros mestre de materiais, vide Registros mestre da viso de Compras.
Suprimento para consumo direto
Quando feito um suprimento para consumo direto, o usurio especifica o propsito do consumo,
ao entrar uma classificao contbil (por exemplo, um centro de custo) . Na entrada de
mercadorias, o material ou servio computado como se tivesse sido consumido.
Se o suprimento de um material feito para consumo direto, as contas de consumo na
Contabilidade Financeira so lanadas durante a entrada das mercadorias . A quantidade total e o
valor do estoque existente do material no so afetados.
Classi$icao cont0bil de materiais
Para cada item de um documento de compra, o usurio especifica se o suprimento para depsito
ou para consumo direto . Em um documento de compra, o usurio pode entrar itens com ou sem
classificaes contbeis.
Se o usurio faz o pedido de materiais para estoque, os materiais pedidos precisam ter um
registro mestre de material . Se o pedido de materiais para consumo, o material pedido pode ter
um registro mestre de material.
As classificaes contbeis so possveis para os seguintes documentos de compra:
Requisies de compra
Pedidos
Contratos bsicos
Formas de suprimento
Antes de fazer o pedido de um material ou servio a um fornecedor, o usurio deve decidir que
instrumento de compra deseja empregar . Esta seo descreve as trs formas bsicas de
suprimento externo, suportadas pelo componente Compras MM :
Pedidos CD
Contratos de longo prazo com emisso posterior de solicitaes sobre contrato
Programas de remessa de longo prazo e solicitaes de remessa
&edido CD
O usurio utiliza pedidos CD para materiais ou servios que so pedidos sem regularidade .
O usurio pode fazer referncia a uma requisio de compra, uma solicitao de cotao, ou outro
pedido ao criar um pedido CD . As condies atuais do fornecedor para o material so obtidas do
registro de informaes para compras ao criar o novo pedido.
Para obter mais informaes, vide a seo Pedidos.
Contrato e solicita%es sobre contrato
Para materiais que so pedidos regularmente e em quantidade suficiente, o usurio pode negociar
com o fornecedor preos e condies para prazos mais longos, e registrar estas condies em um
contrato. No contrato o usurio especifica o perodo de validade e a quantidade terica total ou o
valor total em dlares.
Quando um contrato criado, pode ser referenciada uma solicitao de cotao ou um outro
contrato . A requisio de contrato (que representa uma solicitao para a preparao de um
contrato de prazo mais longo) tambm pode simplificar o processo de entrada de dados ao servir
como um documento de referncia.
Quando as solicitaes sobre contrato associadas so criadas, as informaes so obtidas do
contrato . Os fornecimentos individuais so afetados com base nas solicitaes sobre contrato, que
especificam a quantidade exata do pedido e a data de remessa.
Para obter mais informaes, vide a seo Contratos bsicos com fornecedores.
&rograma de remessas
Se um material pedido de forma regular e fornecido de acordo com uma programao de datas
exata, o usurio pode preparar um programa de remessas . Este mtodo de suprimento
tipicamente utilizado quando so necessrios fornecimentos just-in-time do fornecedor (por
exemplo, na indstria automobilstica).
Como no caso do contrato, o material e as condies bsicas so especificadas no programa de
remessas . Uma vez preparada a programao, o usurio pode criar solicitaes de remessa
especificando quantidades exatas, datas de remessa e tempos cobrindo at determinado perodo
no futuro.
Para obter mais informaes, vide a seo Contratos bsicos com fornecedores.
Organi/ao de uma sociedade no sistema S"&
.tili/ao
Esta seo descreve a organizao de uma sociedade no sistema SAP. A seo tambm
demonstra como Compras integrada nesta estrutura.
Conjunto de $un%es
12veis organi/acionais
A estrutura de uma empresa representada no Sistema SAP R/3 atravs dos seguintes nveis
organizacionais:
Cliente
Um agrupamento ou combinao de unidades legais, organizacionais, comerciais e/ou
administrativas com um objetivo comum.
Por exemplo: grupo de empresas.
3mpresa Este nvel representa uma unidade que efetua balano em um cliente. Cada empresa
possui seu prprio balano patrimonial e seu prprio clculo de lucros e perdas.
Por exemplo: uma empresa subsidiria, pertencente a um grupo de empresas.
Centro
Unidade operacional em uma empresa.
Por exemplo: Recursos de produo, sucursal.
Organi/ao de compras
Uma unidade organizacional responsvel pelo suprimento de materiais ou servios para um ou
mais centros e pelas condies gerais de negociao de compras com o fornecedor. A organizao
de compras assume a responsabilidade legal por todas as operaes de compras externas.
4rupo de compras
A organizao de compras ainda subdividida em grupos de compras (grupo de encarregado de
compras) responsveis pelas atividades de compras dirias.
Um grupo de compras tambm pode atuar em diversas organizaes de compras.
"tribuio de n2veis organi/acionais
No sistema SAP, um centro deve ser atribudo a uma ou mais organizaes de compras. Alm
disso, um centro deve ser sempre atribudo a uma empresa. Uma organizao de compras pode,
no necessariamente, ser atribuda a uma empresa.
Se o usurio no fizer nenhuma atribuio de organizaes de compras a empresas, cada
organizao de compras pode efetuar operaes de suprimentos para todas as empresas.
A pr-condio para isto que o centro para o qual executado o suprimento seja atribudo
organizao de compras.
Compras centrali/ada,distribu2da
O usurio pode preparar sua funo de Compras como
uma unidade de compras centralizada com uma organizao de compras, ou como
um sistema de compras distribudo, com diferentes organizaes de compras, cada uma
responsvel por diferentes centros
Dependendo de como o sistema configurado, o usurio pode manter separadas as organizaes
de compras individuais ou permitir que uma organi/ao de compras de re$er5ncia negocie um
contrato abrangente (com condies mais vantajosas devido aos maiores volumes de compras)
com um fornecedor. Outras organizaes de compras, responsveis pelo suprimento nos centros
individuais, poderiam tambm liberar (cancelar) materiais com base nesse contrato, ao emitir
solicitaes (cancelamento) de remessas.
Para obter informaes sobre os contratos estipulados centralmente, vide a seo Contrato
estipulado centralmente.
Trabalhar com uma organizao de compras de referncia economiza tempo e esforo na
atualizao de dados, pois os dados de informaes de compras, os registros mestre do
fornecedor e registros info para compras, devem ser criados apenas pela organizao de compras
de referncia. Outras organizaes de compras que esto vinculadas a esta ltima atravs de
Customizing, podem utilizar estes dados sem que elas prprias tenham que atualizar os dados.
Com o auxlio do SAP Application Link Enabling (ALE), sociedades individuais pertencentes a um
grupo de empresas, mas trabalhando com outros sistemas SAP, podem compartilhar contratos.
Estes so referenciados, em tais casos, como "contratos distribudos".
Para obter informaes sobre este tpico, vide a seo Contratos distribudos.
O usurio pode configurar o sistema de maneira que uma organizao de compras faa o
suprimento de materiais para um centro a partir de um fornecedor (centro) que pertena a outra
empresa dentro do mesmo mandante (grupo de empresas). Este o caso de transferncias de
estoque interempresarial com fornecimento SD e um faturamento.
Para obter informaes sobre transferncias de estoque entre-empresas, consultar a
documentao Manual estoques e forms especiais de suprimento na administrao de materiais
MM.
Menu de compras
.tili/ao
Esta seo descreve o menu que constitui o ponto de partida para as atividades de compras no
sistema R/3: o Menu de compras.
O Menu de compras o ponto a partir do qual se iniciam todas as operaes descritas nessa
documentao. Sua ateno fica especialmente voltada para os casos individuais onde isto no se
aplica.
Conjunto de $un%es
3#ibio do Menu de compras
Para exibir o Menu de compras, proceder da seguinte maneira:
1. Fazer logon no sistema . exibido o menu do sistema amplo do SAP.
2. Selecionar Logstica Administrao de materiais Compras . Aparece o Menu de
compras.
Sobre o Menu de compras
As tarefas que podem ser executadas a partir do Menu de compras so organizadas por
documento de compra . Para exibir um pedido, por exemplo, selecionar Pedido Exibir a partir do
Menu de compras.
O menu Dados mestre contm funes para a criao e exibio de registros info e dados mestre
de fornecedor e de compras.
Quando o usurio completa uma funo de compras - criao de um pedido, por exemplo -
selecionar Pedido Encerrar, para retornar ao Menu de compras.
Fun%es do menu standard
A lista a seguir descreve as opes do menu standard para documentos de compra:
Criar
Utilizar esta opo para criar um documento de compra. O usurio deve entrar as informaes
requeridas e gravar o documento . O documento gravado sob um nmero exclusivo.
Modi$icar
Utilizar esta opo para modificar um documento de compra. O usurio necessita do nmero do
documento para acess-lo.
3#ibir
Utilizar esta opo para exibir um documento de compra. No possvel modificar ou adicionar
nenhuma informao ao documento a ser exibido. O usurio necessita do nmero do documento
para acess-lo.
3#ibio de lista,sistema de in$orma%es
Utilizar estas opes para gerar relatrios que analisam os documentos de compra (por exemplo,
uma lista de todos os pedidos para o Fornecedor ABC) . Como gerar relatrios e anlises, est
descrito em Sistema de informaes em Compras.
Fun%es subse)6entes
Esta opo permite realizar tarefas relacionadas a (subseqentes a) mas no includas na
funcionalidade de Compras, tais como entrar entradas de mercadorias ou uma fatura no sistema.
Mensagens
Esta opo permite que o usurio imprima ou transmita documentos em formato de mensagens
(por exemplo, transmisso via telecomunicao, fax, etc.).
Documento de compra
De$inio
Um documento de compra um instrumento utilizado por Compras para suprir materiais ou
servios.
A lista a seguir mostra os diferentes documentos de compra disponveis em SAP standard:
Solicitao de cotao ((F7)
Transmite a necessidade definida na requisio de um material ou servio para fornecedores
potenciais .
Cotao
Contm preos e condies de um fornecedor e a base para a seleo de fornecedor.
&edido (&O)
A requisio ou instruo da entidade que compra para que um fornecedor (fornecedor externo)
fornea determinados materiais ou prestar/executar certos servios/trabalhos, ao formalizar uma
operao de compra .
Contrato
No componente SAP Compras, um tipo de "contrato bsico" ou acordo de compra de longo prazo .
O contrato um compromisso vinculado ao suprimento por parte de um fornecedor, de
determinado material ou servio por um certo perodo de tempo.
&rograma de remessas
Um outro tipo de "contrato bsico", que disponibiliza a emisso subseqente de uma solicitao de
remessa que, especifica de quantidades de compras, datas de remessa e possivelmente tambm a
hora da remessa .
As necessidades de materiais ou servios podem ser comunicadas a Compras
atravs de re)uisi%es de compra+
3strutura
Cada documento de Compras subdividido em duas reas principais: o cabealho e os itens
individuais . Cada documento contm um cabealho e pode conter vrios itens.
O cabealho contm informaes relevantes para todo documento . Os itens especificam os
materiais ou servios a serem fornecidos . Por exemplo, as informaes sobre o fornecedor e o
nmero de documento esto contidas no cabealho de documento; e a descrio do material e a
quantidade a ser pedida especificada em cada item.
Os dados adicionais incluem informaes suplementares sobre o item, e no tm conexo direta
com os dados de suprimento do item . Os dados adicionais incluem, por exemplo, dados de
classificao contbil (como centro de custo e conta do Razo) e o histrico do pedido. Este
histrico contm informaes sobre mercadorias j gravadas e entrada de faturas relacionadas ao
item.
Cada item em um documento de compra representa uma unidade de suprimento .
As operaes de Compras (que envolvem os processos de requisio,
processamento de pedidos e acompanhamento) ocorrem em uma base especfica
do item.
Como so classi$icados os documentos de compra8
Os documentos de compras so diferenciados no sistema SAP pelo tipo de documento . sto
determina, por exemplo, qual o intervalo de numerao relevante e que campos so oferecidos
para fins de atualizao . O tipo de documento relevante aparece como um valor proposto quando
o usurio cria um documento de compra.
Os tipos de documentos so definidos para solicitaes de cotao, pedidos e contratos, por
exemplo . O SAP standard inclui certos tipos de documentos . A sociedade pode, no entanto,
definir seus prprios tipos.
Como so numerados os documentos de compra8
A cada documento atribudo um nmero nico . (Notar que o "nmero" pode ser tambm um
cdigo alfanumrico: vide abaixo). Este nmero pode ser atribudo internamente ou
e#ternamente, dependendo da poltica da sociedade . A atribuio interna de nmeros significa
que o sistema atribui o nmero. A atribuio externa de nmeros significa que a pessoa que est
criando o documento fornece o nmero.
A atribuio alfanumrica s possvel neste ltimo caso.
Manipulao de documentos de compra
.tili/ao
Esta seo descreve como navegar e buscar informaes em um documento de compra . Tambm
so discutidos os recursos e as ajudas para a criao de documentos de compra.
Antes de ler esta seo, o usurio deve ter uma compreenso bsica do Sistema
R/3 . Para uma reviso das habilidades bsicas necessrias para utilizar o sistema
SAP R/3, vide ntroduo ao !"#.
Conjunto de $un%es
&rimeira tela!
Se o usurio estiver criando um novo documento de compra, deve utilizar a primeira tela para
atribuir a organizao de compras responsvel e o grupo de compras.
Se estiver processando um documento j existente, devem ser entrados nesta tela os dados gerais
(por exemplo, o nmero), para que o sistema chame o documento desejado.
Para reduzir o volume de dados a serem digitados, o usurio pode fazer entradas em determinados
campos na rea Dados default da primeira tela . O usurio pode entrar o centro receptor e o
depsito, ou a data de remessa, por exemplo, se estes forem os mesmos para a maioria ou para
todos os itens no pedido . O sistema automaticamente adota estas entradas em todos os itens na
sntese de itens do pedido subseqente.
Os dados entrados na primeira tela de documentos so tambm adotados na criao de um novo
documento, se o usurio o est criando atravs de referncia a um documento j existente .
Esta funo especialmente relevante para solicitaes sobre contrato criadas para contratos que,
por si prprios, no contm centro fornecedor, nem depsito, nem data de remessa (por exemplo,
contratos estipulados centralmente) .
Se criada uma solicitao sobre contrato para um contrato que j contm os dados "centro" e
"depsito" e o usurio entra dados propostos na primeira tela, sero considerados os dados do
contrato e ignorados os dados entrados pelo usurio.
Se, por exemplo, o usurio deseja criar uma ordem de remessa para um contrato estipulado
centralmente utilizando a funo Criar pedido Com refer$ncia a contrato, e entrar um centro e
um depsito na primeira tela, estes dados default sero adotados nos itens do pedido, porque tais
dados no existem em contratos deste tipo .
O mesmo procedimento se aplica aos documentos referentes s solicitaes de cotao.
S2ntese de itens
A sntese de itens um sumrio do cabealho e de dados de item em um documento de compra .
A parte superior da sntese de itens contm dados importantes do cabealho . A parte central da
tela contm dados sobre os itens a serem supridos .
Os itens so numerados de acordo com o incremento de nmero de item definido para o tipo de
documento . O usurio pode modificar o nmero de item default se desejado.
Alm disso, o usurio pode alternar entre a exibio em uma linha ou em linha dupla da sntese de
item, ao selecionar Editar Modificar exibio.
Seleo de um item para processamento
Os campos para marcao de itens individuais esto na primeira coluna esquerda da sntese de
item . Aqui o usurio seleciona o item a ser processado .
possvel obter opes adicionais para marcar itens para processamento na sntese, ao
selecionar uma funo do menu que o usurio pode chamar atravs de um clique em Processar
%ele&es. Por exemplo, possvel marcar todos os itens para processamento ou cancelar as
marcaes.
9ela de detal'es de cabeal'o
Os dados do cabealho de um documento de compra incluem informaes pertinentes sobre o
fornecedor e o departamento emissor . Por exemplo, ele mostra as condies de pagamento do
fornecedor e o responsvel pelas vendas . (Exceo: a requisio de compra no contm dados
de cabealho, desse modo nenhuma tela de detalhes de cabealho est disponvel).
Para exibir os dados do cabealho, selecionar Cabeal'o Detal'es na sntese de itens.
9ela de detal'es de item
A tela de detalhes de item contm dados importantes para o suprimento de um material . Mostra,
por exemplo, dados para monitorao do cumprimento das datas de vencimento e dados para o
controle de mercadorias e entrada de faturas.
Para exibir o detalhe de item para um item, marc-lo na sntese de itens . E, em seguida,
selecionar tem Detal'es.
Dados adicionais de itens
Os dados adicionais contm outras informaes sobre um item (por exemplo preos e condies,
classificao contbil, textos, etc.) O usurio pode exibir os dados adicionais ao marcar o item
desejado na sntese de itens e ao selecionar os dados a serem exibidos, a partir do menu tem.
"judas a entradas
You can create items of a purchasing document by referencing other purchasing documents , or
copy a purchasing document. Esta facilidade est disponvel na primeira tela ou na tela de sntese
de itens atravs do menu Criar com ref..
(egistros mestre na viso da Compras
.tili/ao
Esta seo descreve as funes dos registros mestre de material e de fornecedor que esto
especificamente relacionados a Compras. Discute dados mestre especficos de Compras e
descreve como entrar e atualizar dados de materiais e de fornecedores.
Conjunto de $un%es
MM Compras processa os seguintes tipos de dados:
Dados mestre de material
Detalhes de suprimento externo ou de produo interna de materiais de uma sociedade. A
unidade de medida e a descrio do material so exemplos dos dados gravados em um
registro mestre de material. Outros componentes do SAP Logstica tambm acessam os
dados de materiais.
Dados mestre de $ornecedor
nformaes sobre fornecedores externos (fornecedores). O nome e endereo do
fornecedor, a moeda utilizada por ele e o nmero do fornecedor (gravado no sistema SAP
como um nmero de conta) so dados tpicos de fornecedor.
Dados mestre de Compras: como os seguintes!
(egistro in$o para compras
O registro info estabelece a ligao entre o material e o fornecedor, facilitando
assim o processo de marcao de cotaes. O registro info mostra, por exemplo, a
unidade de medida utilizada para pedidos ao fornecedor e indica as modificaes
de preo do fornecedor que afetam o material em um determinado perodo de
tempo.
;ista de $ontes de suprimento
A lista de fontes de suprimento especifica as possveis fontes de suprimento de um
material. Ela mostra o perodo de tempo em que um material pode ser pedido a um
dado fornecedor.
7uoti/ao
A quotizao especifica que poro da requisio total de um material, em um
determinado perodo, deve ser atribuda a fornecedores especficos, com base em
quotas.
Vide tambm!
Dados mestre de material
Dados mestre de $ornecedor
Dados mestre de Compras
Dados mestre de material
.tili/ao
O banco de dados mestre de material (freqentemente referenciado simplesmente como "mestre
de materiais", e que compreende todos os registros mestre individuais de materiais gravados no
sistema) contm descries de todos os materiais de uma sociedade que so objeto de
suprimento, produo e estoque. o repositrio central de informaes sobre materiais (tal como
nveis de estoque) para a sociedade.
A integrao de todos os dados de materiais em um nico banco de dados de materiais elimina o
problema de redundncia de dados e permite que estes sejam utilizados no s por Compras, mas
por outras aplicaes (tal como Administrao de estoques, MRP e controle, Reviso de faturas,
etc.).
Descries dos materiais individuais utilizados em uma sociedade so gravados nos registros
mestre de material.
A lista a seguir mostra alguns tipos de informaes que um registro mestre de material contm e
fornece exemplos de cada um:
Contabilidade
nformaes sobre clculo de custo/preo e avaliao. Exemplos: preo standard, preo
passado e futuro e avaliao atual.
M(& e controle
nformaes de MRP baseado no planejamento, planejamento com base no
consumo/controle de estoques. Exemplos: nvel de estoque de segurana, prazo de
fornecimento previsto e nvel de reabastecimento de um material.
Compras
Dados disponibilizados por Compras para um material. Exemplos: grupo de compras
(grupo de encarregados de compra) responsvel por um material, limites de tolerncia para
fornecimento incompleto ou excessivo e unidade de medida de pedido.
3ngen'aria
Dados de engenharia de um material. Exemplos: desenhos CAD, dimenses bsicas e
indicaes de design.
"rma/enagem
nformaes relativas armazenagem/estoque de um material. Exemplos: unidade de
medida de sada, condies de armazenagem e dimenses da embalagem.
&reviso
nformaes para prognstico de necessidades de materiais. Exemplos: como feito o
suprimento do material, perodo de previso, consumo passado/utilizao.
Vendas e distribuio
nformaes para ordens dos clientes e determinao do preo. Exemplos: preos de
venda, quantidade mnima do pedido e o nome do departamento de vendas responsvel
por um determinado material.
Como a in$ormao organi/ada8
Os dados de materiais so sempre organizados na mesma estrutura hierrquica. Do ponto de vista
da Compras, um registro mestre de material contm os seguintes nveis organizacionais:
mandante, organizao de compras, centro e depsito.
1. Mandante < dados gerais - Este nvel contm os dados aplicveis a todas as sociedades
individuais do grupo, todos os centros, todos os depsitos/lojas pertencentes a uma
sociedade (grupo empresarial). Exemplos de dados gerais so os detalhes do design de
um material (desenhos CAD, por exemplo) e condies de armazenagem (faixa de
temperatura, se o material explosivo ou perecvel, etc.).
2. Centro - Este nvel contm dados de cada filial ou localizao de centro dentro de uma
certa sociedade. Os dados importantes para Compras so gravados neste nvel. Exemplos
destes dados so as quantidades mximas e mnimas do pedido de um material e o nvel
de reabastecimento. O usurio acessa os dados do centro entrando a chave de centro.
3. Dep-sito - Este nvel contm os dados especficos para um depsito. Nveis de estoque
so um exemplo dos dados atualizados para cada depsito. O usurio acessa os dados do
depsito ao entrar as chaves do centro e do depsito.
Esta estrutura de dados facilita a organizao das informaes relacionadas a materiais em toda a
sociedade. Previne tambm a gravao redundante de dados de materiais quando estes so
utilizados em mais de um centro ou so armazenados em mais de um depsito.
Se, por exemplo, peas metlicas idnticas fossem armazenadas em dois
depsitos diferentes. O design e os dados de compra deste material seriam
tambm idnticos. Entretanto, os dados referentes a nveis de estoque em cada
depsito seriam diferentes.
Como os materiais so numerados8
Deve ser atribudo um nmero exclusivo a cada registro mestre de material, para identificar
claramente um material.
Os nmeros de materiais podem ser atribudos interna ou e#ternamente. A atribuio interna de
nmero significa que o sistema atribui os nmeros de materiais; enquanto que a atribuio externa
de nmero significa que a atribuio de nmero feita pela pessoa que cria o registro mestre de
material.
Se os nmeros na sociedade so atribudos externamente, pode haver restries para essa
atribuio de nmeros a materiais. A atribuio de nmeros definida dentro dos dados bsicos de
Customizing.
7uem tem acesso ao mestre de material8
A poltica da sociedade pode restringir o acesso aos dados mestre de material. As restries de
acesso tem o objetivo de evitar que usurios no autorizados modifiquem um registro mestre de
material. Geralmente os compradores podem visualizar todos os dados de um material, mas
normalmente s esto autorizados a modificar dados de compra. Da mesma maneira, os
planejadores ou controladores de estoque geralmente s esto autorizados a modificar os dados
diretamente relacionados ao MRP e controle.
Certos usurios podem ter autorizao para modificar dados de $orma centrali/ada. sto significa
que eles tem autorizao para entrar e modificar todos os dados em um registro mestre de
material, incluindo os dados de compra.
Para saber que restries de acesso esto ativas na sociedade, contactar o administrador do
sistema.
"tuali/+ dados de compra no reg+ mestre de mat+
.tili/ao
Os registros mestre de material so criados quando o mdulo MM inicialmente instalado. Da em
diante, os departamentos que utilizam o banco de dados de materiais so responsveis por manter
atualizadas as informaes ali contidas.
Os registros mestre de material podem ser criados e modificados de forma centralizada ou por
departamentos individuais. Neste ltimo caso, por exemplo, o Departamento de compras ser
responsvel pela atualizao dos dados de compra e, da mesma maneira, Vendas ser
responsvel pelos dados de vendas e distribuio.
Esta seo mostra como os dados de compra so entrados e modificados em um registro mestre
de material.
O )ue um tipo de material8
O tipo de material identifica as caractersticas de um material, as quais so importantes para
Contabilidade e Administrao de estoques. A atribuio de um tipo a um material feita quando
da criao do registro mestre de material.
"Matria prima" e "produtos acabados" so exemplos de tipos de materiais. No mdulo MM
standard, o primeiro tipo de material ((O=) denota um suprimento externo (comprado), enquanto
que o segundo tipo indica (F3(9) que o material relevante de produo interna.
O tipo de material determina a conta a ser debitada ou creditada quando o material entra ou sai
nas filiais/depsito, ou usado ou consumido por um departamento funcional. Ele tambm
determina se os nmeros de materiais so atribudos pelo sistema (internamente) ou pelo usurio
(externamente).
"tividades
3#ibio de um registro mestre de material
1. Para visualizar o registro mestre de material, proceder da seguinte maneira: nicialmente,
selecionar Logstica Administrao de materiais Mestre de materiais no menu do
sistema. A seguir, selecionar Material Exibir.
2. Entrar o nmero do material no campo Material. Se o usurio no souber o nmero do
material, ele deve utilizar o recurso "entradas possveis" para pesquisar o material
desejado atravs de matchcode.
3. Entrar o critrio de seleo para o matchcode. Aps pressionar ENTER , so exibidos os
registros mestre correspondentes ao critrio de seleo.
O usurio pode tambm exibir um registro mestre de material em uma sntese de
item de qualquer documento de compra. Para isso, selecionar Ambiente
Material a partir da barra de menu.
3#ibio de n2veis de esto)ue
Existem duas maneiras de exibir o nvel de estoque de um dado material:
a partir do registro mestre do material
Para exibir o nvel de estoque, selecionar Ambiente %ntese de estoques enquanto o
registro mestre do material estiver sendo exibido.
a partir de documentos de compra
Enquanto exibir pedidos, contratos bsicos, solicitaes de cotao ou cotaes,
selecionar Ambiente Estoques de materiais para exibir a sntese de estoques para um
item marcado.
Criao ou atuali/ao de um registro mestre de material (Compras)
Esta seo explica como entrar dados de compra em um registro mestre de material.
7uando o usu0rio cria ou atuali/a um registro mestre de material8
O usurio cria ou atualiza um registro mestre de material se o material objeto do suprimento
no est definido no banco de dados mestre de material (isto , o material no possui um
registro mestre de material)
j foi definido para um centro diferente, mas no para o centro para a qual o pedido est
sendo emitido
j foi definido para o centro correto, mas os dados de compra do material ainda no foram
entrados. Este pode ser o caso se um usurio de outro departamento (Contabilidade, por
exemplo) criou um registro mestre de material, mas no estava autorizado a incluir os
dados relevantes Compras.
Para determinar se um material possui ou no um registro mestre, o usurio pode tentar exibir o
material atravs do recurso "entradas possveis". Ao fazer isto, proceder como descrito em
(Exibio de um registro mestre de material.(
Condi%es
Antes de criar um registro mestre de material, o usurio necessita das seguintes informaes:
o tipo do material e o setor industrial
as unidades de medida, tal como a unidade base (unidade de gesto de estoque), e a
unidade de medida de pedido
o grupo de compras (grupo de encarregado de compras) responsvel pelo material
dados contbeis, tal como classe de avaliao, controle de preo e preo mdio standard
ou mvel
&rocedimento
Para criar ou atualizar um registro mestre de material, proceder como a seguir:
1. A partir do menu de sistema, primeiramente, selecionar Logstica Administrao de
materiais Mestre de materiais e, em seguida, Material Criar )geral*.
2. Se o registro mestre de material no e#istir: Entrar o setor industrial em que o material
utilizado (por exemplo m para engenharia mecnica) e o tipo de material (por exemplo ro'
para matrias-primas) nos campos relevantes.
Entrar o nmero do material apenas se a sociedade utiliza atribuio externa de nmeros.
Caso contrrio, o sistema atribui automaticamente um nmero ao material.
Se o registro mestre de material j0 e#istir: Entrar o nmero do material e pressionar ENTER
.
Aparece o quadro Marcar +iso. Ele contm a lista dos possveis departamentos
funcionais.
Se j existe um registro mestre de material similar, o usurio pode utiliz-lo como
referncia quando for criar um novo. Para fazer isto, entrar o nmero do material de
referncia. Uma cpia do registro mestre de material de referncia ser exibido. Aqui o
usurio pode fazer quaisquer modificaes que deseje.
3. Marcar Compras e Contabilidade, e -exto de pedido (se desejar entrar um) na caixa de
dilogo. Pressionar ENTER .
4. Na caixa de dilogo .+eis organi/acionais"Perfis, entrar a chave de centro e pressionar
ENTER . Aparece a tela Compras do registro mestre de material.
5. Se no existe ainda o registro mestre para o material, entrar o texto breve (descrio
breve), a unidade de medida base, o grupo de mercadorias e o grupo de compras
responsvel pelo suprimento do material.
O texto breve (descrio breve) utilizado para identificar o material em todos os
documentos de compras bem como em documentos de outros departamentos. Portanto, o
usurio deve entrar uma descrio que seja tambm significativa para outros
departamentos.
6. Entrar a informao especfica para compras para o material, tal como:
.nidade de medida de pedido
Fazer uma entrada aqui apenas se a unidade de medida do pedido difere da unidade de
medida base. Se o usurio especificar um valor para este campo, deve tambm fornecer o
fator de converso da unidade de medida de pedido para a unidade base.
4rupo de compras
Neste campo deve ser especificado o encarregado de compras ou o grupo de
encarregados de compras responsvel pelo suprimento do material.
C'ave do valor de compras
Chave que define vrios valores para Funes de compras, tais como intervalos de aviso e
tolerncias. Os intervalos de aviso so especificados em dias e indicam aps que perodos
o primeiro, segundo e terceiro avisos/cartas de reclamao devero ser enviados a um
fornecedor com respeito a pendncias de cotaes, de confirmao de ordens e de
fornecimentos em atraso. O sistema gera os avisos ou cartas de reclamao
automaticamente.
Os limites de tolerncia para antecipaes e atrasos do o percentual permitido para o
fornecimento incompleto ou excessivo do material para a firma.
Fazer as indicaes relevantes sob Dados gerais e Dados de com0rcio exterior
)importao"exportao*.
Como parte da chave do valor de compras, o usurio pode definir tambm os parmetros
1uantidade mnima de fornecimento e 2alor de a3uste para des+io de data de remessa em
base a material especfico. Estes valores so utilizados pela funcionalidade MM Avaliao
de fornecedor.
7. Pressionar ENTER para exibir a tela de texto do pedido. O texto que o usurio entra aqui
adotado em todos os documentos de compra relativos ao material relevante.
8. Pressione ENTER para exibir os dados contbeis. Entrar a classe de avaliao, controle de
preo (chave que indica avaliao com base na mdia mvel ou preo standard) e a mdia
mvel ou preo standard. O material relevante ser ento avaliado de acordo com o preo
especificado.
9. Gravar o registro mestre de material.
.nidades de medida alternativas
Adicionalmente unidade de medida base, utilizada pelo sistema na administrao de estoques e
na execuo de todos seus processamentos, outros departamentos podem usar suas prprias
unidades de medida.
Todas as unidades de medida que no sejam a unidade base so conhecidas como unidades
alternati+as. A seguir, exemplos de unidades alternativas de medidas:
.nidade de medida de pedido
Unidade de medida em que um material pedido. a unidade default nas Funes de compras.
.nidade de medida de preos de pedido
Unidade que consta na fatura do fornecedor. A unidade de medida de preos de pedido definida
no pedido ou no registro info para compras. Se o usurio definiu uma unidade de medida de preos
de pedido no pedido, a entrada de mercadorias ser arquivada tanto na unidade de medida do
pedido quanto na unidade de medida de preos de pedido.
.nidade de venda
Unidade de medida em que o material vendido. Aparece automaticamente como default nas
ordens dos clientes e podem ser modificadas nestas ordens.
.nidade de medida de sa2da
Unidade de medida em que um material enviado do depsito/filiais. O usurio pode utilizar esta
unidade de medida em conjunto com atividades de sada de estoque e estoque fsico.
Quaisquer quantidades que o usurio especifique em uma unidade de medida diferente da unidade
base so automaticamente convertidas pelo sistema para a unidade base. Para que isto seja
possvel, o usurio deve entrar a razo de converso entre as unidades alternativas e a unidade
base (o fator de converso) no registro mestre de material. Esta informao pode ser entrada
quando da especificao da unidade de medida alternativa.
.nidades de medida vari0veis
No registro mestre de material, o usurio pode especificar que o suprimento deste seja feito em
uma unidade de medida diferente da unidade de medida do pedido. Se o usurio no permitir
especificamente esta opo, necessrio utilizar a unidade de medida de pedido definida no
registro mestre de material.
Se o material pode ser pedido em mais de uma unidade de medida, entrar 1 no campo 4nidade
medida de pedido +ari5+el.
Modi$icao do registro mestre de material
Quando o usurio modifica o registro mestre de material, o sistema grava a modificao, o nome
do usurio e a hora da modificao. sto fornece uma pista de auditoria das modificaes feitas nos
registros mestre de material.
1. Selecionar Logstica Administrao de materiais Mestre de material no menu do
sistema. Selecionar em seguida Material Modificar.
2. Entrar o nmero do material e pressionar ENTER .
Aparece uma caixa de dilogo com uma lista de reas especializadas (correspondentes
aos departamentos funcionais).
3. Marcar Compras e pressionar ENTER .
4. Entrar o nmero do centro e pressionar ENTER . Aparece a tela Compras do registro mestre
de material.
5. Fazer as modificaes.
6. Gravar o registro mestre de material.
Dados mestre de $ornecedor
.tili/ao
O banco de dados mestre de fornecedor contm informaes sobre os fornecedores que
abastecem uma sociedade. Estas informaes so gravadas em registros mestre de fornecedor
individuais. Um registro mestre de fornecedor contm o nome e o endereo do fornecedor, bem
como dados como:
a moeda utilizada para pedidos ao fornecedor
condies de pagamento
nomes das pessoas de contato importantes (equipe de vendas)
Uma vez que, para a Contabilidade, o fornecedor representa uma conta a pagar, o registro mestre
de fornecedor tambm contm a administrao de conta, como a conta de reconciliao relevante
no Razo.
Portanto, o registro mestre de fornecedor atualizado por ambos, Contabilidade e Compras. Esta
seo descreve a criao, a modificao e a exibio dos dados relevantes para Compras, que
esto gravados no registro mestre de fornecedor.
Os dados contbeis do fornecedor devem ser fornecidos antes que o usurio
possa entrar no sistema a fatura do fornecedor para pagamento.
Como organi/ado o registro mestre de $ornecedor8
A estrutura do registro mestre de fornecedor reflete a estrutura da sociedade. O registro mestre de
fornecedor subdividido em trs reas de dados distintas:
1. Dados gerais Estes so os dados que se aplicam igualmente a todas as sociedades
dentro do grupo. Os dados gerais incluem informaes tais como o endereo e telefone do
fornecedor e o idioma de comunicao com este.
2. Dados da empresa Um grande montante de informao de Contabilidade mantido no
nvel da empresa. Estes dados incluem, por exemplo, dados de operaes de pagamentos
e o nmero da conta de reconciliao relevante.
3. Dados da organi/ao de Compras Certos dados de compra so mantidos no nvel de
organizao de compras. Tais dados incluem pessoas de contato, condies de
fornecimento, etc.
O nvel organizacional "organizao de compras" contm os seguintes subnveis que so
relevantes para o comrcio atacado/varejo:
Subsortimento do fornecedor (VSR)
Centro
Subsortimento/centro do fornecedor
Alm dos dados aplicveis organizao de compras, o usurio pode atualizar dados para
um determinado centro ou subsortimento do fornecedor (condies de pagamento ou
ncoterms, por exemplo), que variam com relao queles no nvel da organizao de
compras.
A pesquisa e a sada de dados executada de acordo com as seguintes prioridades:
a) Subsortimento do fornecedor - centro - organizao de compras
b) Subsortimento do fornecedor - organizao de compras
c) Centro - organizao de compras
d) Organizao de compras
sto significa:
a) Se existem dados para o nvel mais especfico "subsortimento do fornecedor -
centro - organizao de compras", estes dados so utilizados.
b) Caso contrrio, o sistema verifica se os dados foram atualizados no nvel
"Subsortimento do fornecedor - organizao de compras" e d sada a estes, se
disponveis.
c) Se tambm no existem dados neste nvel, o sistema pesquisa os dados no
nvel "centro - organizao de compras."
d) Se tambm nada se encontra disponvel aqui, ser dada sada apenas aos
dados gerais no nvel da organizao de compras.
3speci$icao de dados variantes
Se na indstria do varejo, por exemplo, o usurio deseja trabalhar com dados variantes para certos
locais ou subsortimentos do fornecedor, deve proceder como a seguir:
1. Na tela Dados de compra ou Fun%es de parceiro, selecionar Dados +ariantes. O boto
s est disponvel se um grupo de contas que permite o nvel de reteno de dados
"Subsortimento do fornecedor" e/ou "Local" for selecionado.
Se nenhum dado variante foi ainda criado, o usurio ser solicitado a especificar o nvel de
reteno de dados. Os nveis existentes so exibidos.
2. Marcar o nvel de reteno de dados desejado e selecionar Detal'e de Compras ou
Detal'es do parceiro. Aparece a tela relevante. Entrar os dados variantes e ento retornar
ao ponto de partida.
7ual a $uno do grupo de contas8
Quando o usurio cria um registro mestre de fornecedor, deve entrar um grupo de contas.
O grupo de contas determina
o tipo de atribuio de nmeros
o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para
identificar o fornecedor
se um fornecedor CD est ou no envolvido
que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou
opcionais
que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por
exemplo, subsortimento de fornecedor)
que esquemas de parceria so vlidos
Uma vez criado um registro mestre de fornecedor, o usurio no poder modificar
o grupo de contas. Apenas o administrador do sistema est autorizado a fazer isto,
em casos excepcionais. (sto pode ser necessrio, por exemplo, se uma outra
aplicao venha a ser ativada.) Neste caso, os campos que foram previamente
suprimidos na hora que foram criados podero aceitar entradas quando o registro
mestre modificado.
Como so numerados os registros mestre do $ornecedor8
A cada registro mestre de fornecedor atribudo um nmero nico (o nmero de conta de
fornecedor utilizado pela Contabilidade Financeira). O usurio necessita deste nmero para
chamar o registro mestre ou para entrar pedidos.
Os nmeros podem ser atribudos de forma interna ou externa. A atribuio interna de nmeros
significa que o sistema atribui os nmeros. A atribuio externa de nmeros significa que o usurio
entra um nmero quando cria o registro mestre. Para a atribuio externa de nmero so tambm
permitidos caracteres alfanumricos.
O tipo de atribuio de nmero e o intervalo de numerao so determinados atravs do grupo de
contas que o usurio entra quando cria um registro mestre.
O sistema assegura que os nmeros so sempre nicos. Com a atribuio interna de nmeros, o
sistema atribui os nmeros de forma consecutiva a partir de um dado intervalo. Com a atribuio
externa de nmeros, o sistema impede que um nmero j em uso seja reutilizado.
Um fornecedor tem sempre o mesmo nmero de conta em todas as empresas.
"tuali/ao de um registro mestre do $ornecedor
.tili/ao
Esta seo explica como criar, modificar ou bloquear um registro mestre do fornecedor.
Conjunto de $un%es
Criao de um registro mestre do $ornecedor
1. Selecionar Dados mestre 6ornecedor Centrali/adamente Criar no menu
Compras.
2. Entrar a organizao de compras e um grupo de contas. Se o usurio deseja usar outro
registro mestre de fornecedor como referncia, deve entrar o nmero de conta desse
fornecedor no campo 6ornecedor (sob !efer$ncia). Pressionar ENTER .
3. Entrar o endereo do fornecedor e preencher os campos Pas e dioma. Estas entradas
so obrigatrias. Pressionar ENTER at que a tela Controle aparea.
4. Nesta tela, o usurio pode entrar as seguintes informaes: dados contbeis requeridos
pelos programas de pagamento e de reclamao, os dados para declaraes s
autoridades fiscais e os dados necessrios para anlise em Compras (tal como um setor
industrial). Pressionar ENTER at que a tela Dados de Compras aparea.
5. Nesta tela, entrar dados especficos de compras tais como moeda do pedido ou a chave
para as condies de pagamento.
6. Gravar o registro mestre de fornecedor.
Condi%es de pagamento
As condies de pagamento representam estipulaes relativas ao prazo de pagamento de
montantes vencidos, incluindo as indicaes de qualquer desconto concedido para o pronto
pagamento, juntamente com os perodos de qualificao para descontos (por exemplo, a clusula
"vencimento em 30 dias lquidos "ou" desconto de 2% se o pagamento for efetuado em at 10
dias"). Neste ltimo exemplo, o desconto deduzido do total da fatura se o pagamento for efetuado
dentro do perodo especificado.
O usurio especifica as condies de pagamento no registro mestre de fornecedor. Eles aparecem
automaticamente como valores propostos em quaisquer pedidos criados para o fornecedor em
questo, no entanto, possvel modific-los, se necessrio.
As condies de pagamento tambm podem ser entradas na fatura do fornecedor. Estas so,
ento, aplicadas pelo programa de pagamento.
Modi$icao de um registro mestre do $ornecedor
1. Na barra de menu, selecionar Dados mestre 6ornecedor Compras Modificar.
2. Entrar o nmero do fornecedor e a organizao de compras e marcar os dados a serem
modificados. Pressionar ENTER .
3. Fazer as modificaes e gravar.
3#ibio de uma lista de $ornecedores
O usurio pode criar uma lista de fornecedores. Esta lista contm informaes importantes sobre
fornecedores individuais: as organizaes de compras para as quais um fornecedor fez o
suprimento de material, as condies de pagamento e o status de bloqueio de um fornecedor, por
exemplo.
1. Selecionar Dados mestre 6ornecedor Exibio de listas Lista de compras
2. Entrar o critrio de seleo e executar a anlise.
>lo)ueio de $ornecedores
Supor que o usurio deseje evitar os prximos fornecimentos de um fornecedor que entrega
mercadorias de baixa qualidade. O usurio pode congelar ou "bloquear" a conta do fornecedor no
registro mestre de fornecedor.
Uma vez definido o cdigo de bloqueio no registro mestre de fornecedor, no ser mais possvel a
colocao de pedidos para este fornecedor. O status "bloqueado" para o fornecedor estar ativo
at que o cdigo de bloqueio seja cancelado no registro mestre de fornecedor.
Para bloquear um fornecedor, proceder como a seguir:
1. Selecionar Dados mestre 6ornecedor Compras 7loquear. Entrar o nmero do
fornecedor e a organizao de compras. Em seguida, pressionar ENTER .
2. Aparece uma tela na qual o usurio pode indicar se o fornecedor bloqueado para uma
organizao de compras especfica ou para todas as organizaes de compras. Gravar
essa entrada.
O usurio pode bloquear um fornecedor para um material individual atravs da lista de fontes de
suprimento. As listas de fontes de suprimento so discutidas na seo Compras otimizada.
Fornecedores CD
O usurio pode criar um registro mestre de fornecedor especial para fornecedores cujo suprimento
de material feito apenas uma vez ou raramente.
Por exemplo, supe-se que o usurio faa um pedido de mercadorias a um fornecedor para o qual
normalmente no so feitos pedidos, porque o fornecedor principal no foi capaz de fornecer os
itens solicitados. Neste caso, os dados relevantes so gravados no registro mestre de "fornecedor
CD".
Em contraste com outros registros mestre, o registro mestre de "fornecedor CD" utilizado para
vrios fornecedores.. O objetivo disto evitar a criao desnecessria de um nmero excessivo de
registros mestre do fornecedor, individuais. Por esta razo, o usurio no pode gravar qualquer
dado especfico de fornecedor em um registro mestre de "fornecedor CD". Quando criado um
documento de compras com um fornecedor CD, o sistema automaticamente exibe a tela de dados
mestre. L o usurio entra os dados especficos relativos ao fornecedor, tais como nome, endereo
e banco. Estas informaes so gravadas separadamente dentro do documento.
Os registros mestre de "fornecedor CD " so exibidos, bloqueados ou eliminados da mesma
maneira que todos os demais registros mestre.
Quando for criar um registro mestre de "fornecedor CD", o usurio deve atribuir um grupo de
contas para contas-CD. Este grupo de contas determina que os campos especficos de fornecedor
sejam suprimidos. O usurio fornece estes dados quando cria o documento de compras relevante.
"tuali/ao de parceiros
O parceiro de negcios "fornecedor" pode assumir diferentes funes no seu relacionamento com
outra sociedade. Assim, em uma transao de suprimento, o fornecedor inicialmente o
recebedor do pedido, depois, o $ornecedor das mercadorias: a seguir o emissor da $atura e
finalmente o recebedor do pagamento+ Uma ou mais dessas funes podem envolver registros
mestre de fornecedor diferentes.
Por esta razo, vrias funes de parceiro podem ser atribudas ao fornecedor. Os dados variantes
so utilizados nas funes associadas de logstica e contabilidade, subseqentes.
Na tela 6un&es do parceiro, as funes do parceiro que esto marcadas como funes
obrigatrias no esquema de determinao do parceiro do grupo de contas (definido em
Customizing), so propostas pelo sistema durante a criao de um registro mestre do fornecedor.
No campo .8mero, o usurio entra um nmero de fornecedor. O sistema verifica se este
fornecedor foi criado para a organizao de compras atual.
As seguintes funes de parceiro so definidas no sistema standard:
Fornecedor
Recebedor do pedido
Fornecedor de mercadorias
Emissor da fatura
Recebedor do pagamento
O usurio determina quais das funes de parceiro so opcionais e quais so obrigatrias atravs
das funes Customizing. Todas as funes, com exceo de $ornecedor so opcionais. Se
nenhuma outra funo foi atualizada, os dados da funo "fornecedor" sero utilizados.
O "recebedor do pagamento diferente" exibido se este foi atualizado nos dados da operao de
pagamento.
Para atualizar os parceiros no registro mestre do fornecedor, selecionar 6ornecedor Modificar .
Na primeira tela que aparece, selecionar 6un&es do parceiro
&arceiros para contratos estipulados centralmente
O usurio pode atualizar parceiros para contratos a nvel nacional no registro mestre de fornecedor
e no contrato. Se os parceiros tm sido atualizados no registro mestre de fornecedor, eles so
propostos no contrato.
Para criar parceiros em um contrato estipulado centralmente, selecionar Cabeal'o Parceiros
no contrato. Aparece a sntese para atualizao de parceiros. Aqui o usurio pode determinar os
nveis em que quer entrar parceiros. Ramificar para a tela de atualizao de parceiros e entrar os
dados.
Dados mestre em Compras
.tili/ao
Adicionalmente aos registros mestre de fornecedor e de material, Compras suportada no seu
trabalho do dia-a-dia pelos seguintes tipos de dados mestre adicionais:
Registro info para compras
Lista de fontes de suprimento
Quotizao
Condies
Avaliao de fornecedor
Conjunto de $un%es
(egistro in$o para compras
(egistro in$o a forma abreviada de registro de in$orma%es. O registro info contm
informaes concisas sobre um fornecedor e um material cujo suprimento j feito por esse
fornecedor. Um registro info representa, portanto, o relacionamento material-fornecedor.
Por exemplo, o registro info indica a unidade de medida em que materiais so pedidos ao
fornecedor e os nveis de aviso aplicveis. Ele mostra tambm as modificaes de preo que
afetam o material em questo. Esta informao pode ser til no processo de avaliao de cotaes
para determinar o licitante vencedor.
Os registros info so criados automaticamente quando feito o pedido de um material. O usurio
pode tambm criar, modificar e eliminar registros info.
Vide tambm!
Registro info para compras
;ista de $ontes de suprimento
Uma lista de fontes de suprimento especifica as fontes de suprimento possveis de um material em
um dado perodo de tempo. Ela mostra o perodo de tempo em que um material pode ser pedido a
um determinado fornecedor ou sob um determinado contrato de longo prazo.
A lista de fontes de suprimento suporta o usurio que responde a pergunta: "Quais fornecedores
externos ou internos podem fornecer um material em um dado momento?". tambm usada na
seleo automtica de fornecedores para um material.
Vide tambm!
Compras otimizada
7uoti/ao
A quotizao um mecanismo para determinar a fonte de suprimento qual uma necessidade de
material atribuda. Ela permite que o usurio determine qual a fonte de suprimento vlida para o
suprimento do material includo em uma requisio de compra a qualquer momento. A definio de
quotas permite ao usurio ratear a requisio total de material em um perodo entre vrias fontes
de suprimento.
Vide tambm!
Compras otimizada
Condi%es dependentes de tempo
Essas so condies definidas de forma centralizada e que determinam o valor dos pedidos. Elas
so utilizadas como base de clculo do preo efetivo.
Vide tambm!
Condies e determinao do preo
"valiao de $ornecedores
A avaliao de fornecedor o processo de anlise e avaliao da performance de fornecedores
externos. Constitui-se tambm na base para a seleo de fornecedores. Os fornecedores recebem
notas de acordo com uma srie de diferentes critrios. A nota global dos fornecedores pode ser
usada para determinar se eles sero mantidos ou excludos no banco de dados de fornecedores.
Para obter mais informaes sobre este tpico, vide a documentao MM A+aliao de
6ornecedor.
(e)uisi%es de compra
Objetivo
O usurio utiliza este componente para fornecer notificaes de necessidades de materiais e/ou
atividades externas e manter controle de tais necessidades.
As requisies podem ser criadas das seguintes maneiras:
Diretamente! Algum do departamento requisitante entra uma requisio de compra
manualmente. A pessoa que est criando a requisio determina o que e quanto deve ser pedido e
a data de remessa.
Indiretamente! A requisio de compra criada atravs de um outro componente SAP.
O cdigo de criao na requisio mostra se a requisio foi criada direta ou indiretamente. Esse
cdigo exibido na anlise de requisies e nos dados estatsticos de um item de requisio (vide
Analise de requisies de compra).
As requisies de compra podem estar sujeitas a um processo de liberao (compensao ou
aprovao). Para obter informaes adicionais sobre este tpico, vide a seo Processo de
liberao.
Integrao
As requisies podem ser criadas, indiretamente, das seguintes maneiras:
atravs de M(& e controle
O componente M!P baseado no consumo sugere materiais que necessitam ser pedidos
com base no consumo passado ou nos ndices de utilizao e nveis de estoque
existentes. A quantidade do pedido e a data de remessa so determinadas
automaticamente.
Para obter mais informaes sobre este tpico, vide a documentao MM MRP baseado
no consumo.
O MRP e o controle de materiais pode estipular que uma requisio de compra seja
reapresentada ao departamento de compras se a mesma no foi processada aps um
perodo de tempo predefinido.
atravs de diagramas de redes (a partir do componente P% %istema de pro3etos)
As requisies so geradas automaticamente de diagramas de redes se
um componente de material com material no estocvel ou um componente de
atividade externa foi atribudo a uma operao e
foi definido no diagrama de rede o cdigo que permite a gerao automtica de
requisies, imediatamente aps o diagrama de rede ter sido definido.
Desta maneira, as requisies so encaminhadas a Compras logo na fase inicial do
planejamento.
Se o cdigo no foi definido, o sistema passa os dados para o MRP e controle quando o
diagrama de rede liberado. Este ltimo componente cria a requisio.
Para obter mais informaes, vide a parte de referncia (seo chamada !ecursos) da
documentao PS Sistema de projetos
atravs de ordem de manuteno (a partir do componente PM Manuteno e
Administrao de ser+ios)
As requisies so geradas automaticamente de ordens de manuteno se
um componente de material com material no estocvel foi atribudo a uma
operao, ou
uma operao com chave de controle para atividades externas foi criada.
Para obter mais informaes, vide a seo Plane3amento na 9rdem de Manuteno na
documentao PM Ordens de manuteno
atravs de ordens de produo (a partir do componente PP Plane3amento e controle de
produo).
As requisies so geradas automaticamente de ordens de produo se
contiverem uma operao de processamento externa (por exemplo,
subcontratao de trabalho). Uma pr-condio que a chave de controle para a
operao permita ou determine o processamento externo.
elas contm componentes no estocveis
Para obter informaes adicionais, vide a seo %uprimento externo"Processamento
externo na documentao 9rdens de produo PP.
Os textos de requisies criadas externamente (PS, PM) so adotados no texto de
item da requisio de compra em Compras.
(e)uisio de compra
De$inio
Uma requisio de compra uma solicitao ou uma instruo Compras para suprir uma
determinada quantidade de um material ou um servio, de modo que fique disponvel em um
determinado momento.
3strutura
Uma requisio de compra consiste em uma srie de itens, em que para cada um deles definido
um tipo de suprimento. Existem os seguintes tipos de suprimento:
Standard
Subcontratao
Consignao
Transferncia de estoque
Atividade externa
Um item de uma requisio contm a quantidade e a data de remessa do material a ser fornecido
ou a quantidade do servio a ser executado.
Para os itens a serem fornecidos por subcontratados, possvel especificar os materiais de
entrada necessrios ou os componentes que so fornecidos ao subcontratado, para montagem ou
processamento com relao a cada data de remessa estipulada.
Um item do tipo de suprimento Ati+idades externas contm um conjunto de indicaes de servio.
O ltimo pode ser estruturado hierarquicamente. A viso sumria de tal estrutura hierrquica
conhecida como estrutura hierrquica. A estrutura hierrquica inclui uma srie de nveis, em que
cada um representa um nvel da hierarquia de servio. A quantidade pedida e a data de execuo
so definidas nas linhas de prestao de servio, ao representar jobs ou atividades individuais. Os
limites de valores so especificados em lugar de linhas de servio para servios ou trabalho que
inicialmente no podem ser especificados com preciso.
Se os servios includos em um contrato j existente forem solicitados, o item de requisio pode
conter um limite de valor relacionado ao contrato em questo.
Os custos podem ser rateados entre vrios objetos de Controlling, atravs da classificao
contbil.
Uma requisio de compra por ser preenchida atravs de pedidos ou contratos de compra de longo
prazo.
um documento interno : no utilizada fora da sociedade.
Criao manual das re)uisi%es de compra
.tili/ao
O usurio cria uma requisio para informar Compras de que necessita de um determinado
material ou servio.
Condi%es
Antes de criar uma requisio de compra, o usurio deve considerar o seguinte:
&ara +++ ? necess0rio +++
especificar uma classificao contbil
para o item
a categoria e os dados da classificao contbil
pedir um material com
um registro mestre
o nmero do material
pedir um material sem
um registro mestre
a categoria e os dados da classificao
contbil,
o grupo de
compras, o preo de avaliao, o grupo
de mercadorias, e um texto breve
(denominao breve)
pedir um material para um nmero de pea de
fabricante
o nmero de material MPN (vide Nmero de
pea de fabricante (MPN))
entrar um fornecedor como fonte
de suprimento preferencial
o nmero do fornecedor
criar um grande nmero de requisies
para a mesma necessidade
um nmero, que o prprio usurio pode
especificar,
para monitorar o andamento das requisies
(o nmero de acompanhamento)
fazer com que o sistema determine a data de
remessa
(Data de remessa = data real + prazo de
fornecimento previsto para o material + tempo de
processamento do departamento de compras)
no fazer nenhuma entrada no campo Data de
remessa

Como regra, as requisies so processadas item por item. sto significa que cada
item de uma requisio representa uma necessidade em separado.
Vide tambm!
Criao de uma requisio de compra - com um registro mestre
Criao de uma requisio de compra - sem um registro mestre
Criao de uma requisio de compra atravs da tcnica de referncia
Criao de re)uis+ de compra < c, um reg+ mestre
Se j existe um registro mestre para o material que est sendo pedido, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar !equisio Criar.
A primeira tela exibida.
2. Entrar os dados relevantes ou modificar os valores existentes, se necessrio.
O usurio pode especificar que Compras deve negociar um contrato de compra de longo
prazo com um fornecedor (estes so referidos no sistema SAP como "contratos bsicos")
com base na requisio de compra. Se assim for feito, Compras no pode emitir um pedido
referente requisio: s pode preparar um acordo (um "contrato" ou um "programa de
remessas").
Neste caso, entrar rv (para "contrato bsico") no campo -ipo de documento.
3. Pressionar ENTER .
Aparece a sntese de itens.
4. Para cada item, entrar os seguintes dados:
o nmero do material a ser pedido.
o grupo de compras (grupo de encarregado de compras) responsvel pelo pedido do
material (coluna Grupo de compras)
quantidade pedida.
a data de remessa,
(Se Compras tiver que preparar um contrato bsico, o usurio no pode especificar uma
data de remessa.)
o nmero do centro receptor (coluna Centro) e o depsito (se conhecido).
5. Para rever ou modificar os dados detalhados em um item, selecionar o item e, em seguida,
selecionar %altar Detal'es.
Aparece a tela de detalhes para os itens da requisio.
Para que o sistema atribua uma fonte de suprimento requisio, selecionar Processar
Atribuir origem. (Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide Compras otimizadas)
6. Gravar a requisio de compra.
Criao de re)uisio de compra < s, reg+ mestre
Condi%es
Se o material pedido no possuir registro mestre e for pedido para utilizao ou consumo direto, o
usurio pode especificar qual conta de consumo que deve ser debitada. Este processo
denominado classi$icao cont0bil.
Por exemplo, o usurio pode atribuir o custo de compra associado a uma requisio ao seu prprio
centro de custo ou a uma ordem do cliente. A categoria de classificao cont5bil indica a categoria
da conta a ser debitada (por exemplo, centro de custo ou ordem do cliente).
O usurio pode especificar a categoria da classificao contbil na requisio ou no pedido (vide
tambm Classificao contbil).
&rocedimento
1. Selecionar !equisio Criar.
A primeira tela exibida.
2. Entrar os dados relevantes ou modificar os valores existentes, se necessrio.
O usurio pode especificar que Compras deve negociar um contrato de compra de longo
prazo com um fornecedor (estes so referidos no sistema SAP como "contratos bsicos")
com base na requisio de compra. Se assim for feito, Compras no pode emitir um pedido
referente requisio: s pode preparar um acordo (um "contrato" ou um "programa de
remessas").
Neste caso, entrar rv (para "contrato bsico") no campo -ipo de documento.
3. Pressionar ENTER. Aparece a sntese de itens.
4. Entrar as seguintes informaes:
o texto breve do material (denominao breve)
a chave para o grupo de compras (grupo de encarregado de compras) responsvel pelo
pedido do material (na coluna Grupo de compras),
a categoria da classificao contbil (na coluna A),
a quantidade pedida e a unidade de medida,
a data de remessa,
(Se Compras tiver que preparar um contrato bsico, o usurio no pode especificar uma
data de remessa.)
o grupo de mercadorias
o nmero do centro receptor (coluna Centro) e o depsito (se conhecido).
a moeda (interna ou estrangeira)
5. Selecionar %altar Detal'es para entrar o preo de avaliao para o material na tela de
detalhes de item.
O preo deve refletir o valor com base na unidade de medida de pedido.
6. Se o usurio entrou uma outra categoria de classificao contbil diferente de d
(desconhecida), pressionar ENTER para entrar os dados adicionais da classificao contbil
(por exemplo, o nmero da conta Razo).
7. Gravar a requisio de compra.
Criao re)+ de compra atravs da tcn+ de re$er+
Para economizar tempo, o usurio pode copiar itens de uma requisio existente na requisio que
est sendo criada ou modificada. Para fazer referncia a outra requisio, o usurio deve saber o
nmero da requisio que contm os itens a serem adotados.
&rocedimento
1. Selecionar !equisio Criar.
A primeira tela aparece.
2. Selecionar !equisio Copiar modelo !equisio compra.
3. Entrar o nmero da requisio de referncia e - se conhecidos - os nmeros dos itens de
referncia a serem copiados na caixa de dilogo que exibida agora.
Aparece a sntese dos itens de referncia.
4. Selecionar os itens que deseja adotar.
5. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Para modi$icar os itens marcados antes de copi-los, selecionar Processar %ele&es
Processar Copiar:Detal'e.
Fazer as modificaes na tela de detalhes de item para cada item marcado.
Para copiar os itens marcados sem modific-los primeiro, selecionar Processar
%ele&es Processar Copiar.
Aparece a %ntese de itens da nova requisio, com os itens copiados. O usurio pode
entrar itens adicionais na lista ou adotar mais itens de outra requisio de.compra.
6. Gravar a requisio de compra.
Modi$icao de uma re)uisio de compra
Condi%es
Antes de modificar uma requisio de compra, o usurio deve considerar o seguinte:
Se a re)uisio +++ ento+++ Como veri$icar o status da
re)uisio8
j teve o respectivo pedido emitido o usurio deve informar o
grupo de compras
Exibir a estatstica da requisio
(vide Exibio de uma requisio
de compra).
j foi aprovada
modificaes s so possveis
com certas limitaes e
elas prprias podem estar
sujeitas
Exibir o status de liberao
(vide Exibio de informaes de
liberao).
aprovao
foi criada pelo MRP pode no ser possvel a modificao
da requisio
Verificar o cdigo de criao de requisio
(vide Exibio de uma requisio
de compra).

a quantidade da requisio
e a data da remessa
podem ser crticas.
Talvez seja necessrio notificar o
planejador de materiais
antes de fazer qualquer
modificao.


&rocedimento
1. Selecionar !equisio Modificar.
2. Entrar o nmero da requisio de compra a ser modificada.
3. Pressionar ENTER para exibir a sntese de itens.
4. Fazer as modificaes desejadas:
"dio de um item
Selecionar Processar !egistrar lin'a.
Modi$icao de detal'es
Se as modificaes desejadas no so possveis na sntese de itens, marcar o item e
selecionar %altar Detal'es. Em seguida, selecionar tem Detal'es e efetuar as
modificaes na tela de detalhes de item.
3liminao de itens
Marcar o item a ser eliminado e selecionar Processar Eliminar.
5. Gravar a requisio de compra.
Vide tambm!
Exibio de histrico de modificaes para o item de requisio
3#ib+ de 'ist-rico de modi$+ p, item de re)uisio
Todas as modificaes dos itens so registradas. O protocolo mostra:
quando os registro dos dados relevantes foi modificado
quem o modificou
o que foi modificado
&rocedimento
;. Selecionar o item desejado na sntese de itens.
<. Selecionar %altar Estatsticas Modifica&es
O protocolo do item exibido.
Marcao itens re)+ compra como @Conclu2dos@
Um item de uma requisio de compra s marcado pelo sistema como "concludo" quando a
quantidade requisitada no pedido j foi includa em um pedido. O usurio tambm pode definir um
item como "concludo" manualmente. Este item no ser considerado pelo sistema de MRP e
controle de materiais.
O usurio pode definir o cdigo Concludo nos seguintes pontos (podem ser removidos
posteriormente, se necessrio):
no modo modificao, durante o processamento de uma requisio, na tela de detalhes de
item,
ao criar um pedido atravs da referncia a uma requisio.
O usurio pode ainda criar pedidos atravs da referncia a uma requisio, se este
cdigo foi definido na requisio em questo.
3#ibio de uma re)uisio de compra
1. Selecionar !equisio Exibir.
2. Entrar o nmero da requisio.
3. Selecionar %altar %ntese de itens.
A partir da sntese, o usurio pode exibir as seguintes informaes sobre um item:
3#ibir Camin'o de menu
Dados estatsticos gerais %altar Estatstica =eral
Histrico do pedido Ambiente Pedido >ltimo pedido ou -odos os
pedidos.
Contrato de compras bsico Ambiente Contrato b5sico

"n0lise de re)uisi%es de compras
O usurio dispe de vrias opes para fins de anlise, incluindo as seguintes opes:

Descrio ;istagem de re)uisi%es de compras+++
nformaes gerais por nmero de material, grupo de compras, nmero de
acompanhamento, grupo de mercadorias
Classificao contbil com uma determinada classificao contbil (exemplo, centro de
custo, etc.)
Servio por nmero de servio
Nmero de acompanhamento para um determinado nmero de acompanhamento
Reapresentao que devero ser reapresentadas a Compras para processamento. A
lista contm as requisies de compras cujas datas de liberao e
intervalo de reapresentao j aconteceram.
Requisies de compra
arquivadas
que foram removidas do sistema e arquivadas.

Se o usurio no est familiarizado com anlises de listas (relatrios) no Sistema
R/3, encontrar informaes gerais na documentao ntroduo ao %istema !"#.
Para obter informaes especficas em Compras, vide a seo Sistema de
informaes em Compras.
&rocedimento
1. Selecionar !equisio Exibir lista e a seguir o tipo desejado de anlise.
Aparece a tela de seleo.
2. Entrar o critrio de lista relevante.
Pela escolha cuidadosa do critrio de seleo, o usurio pode limitar a dimenso da lista
de modo apropriado.
3. Selecionar .ome do report Executar.
A lista exibida.
&rocessamento de op%es de e#ibio de lista
Seleo individual direta de requisies
Exibio da sntese de fontes de suprimento em todas as listas
Exibio de requisies de determinada fonte de suprimento
Exibio de requisies sem fontes de suprimento
Exibio de dados detalhados em requisies
Modificao da quantidade e da data de remessa especificadas na requisio
Atualizao da lista de trabalho
Funes perifricas
"r)uivamento de re)uisi%es de compras
O administrador do sistema arquiva as requisies de compras a determinados intervalos de
tempo. Os documentos arquivados so retirados do banco de dados
Arquivar as Requisies de compra da seguinte maneira:
!equisio 6un&es subseq?entes Arqui+ar
O usurio pode gerar uma lista das requisies de compras arquivadas da seguinte maneira:
!equisio de compra Exibir lista !eqCs arqui+adas.
Para obter informaes detalhadas sobre o arquivamento de registros info para compras, vide a
seo MM Administrao de materiais na documentao Dados de aplicao de arquivamento.
Solicitao de cotao ((F7) e cotao
Objetivo
O usurio utiliza este componente se desejar administrar e comparar solicitaes de cotao
(RFQs) emitidas para fornecedores e as cotaes submetidas em resposta aos pedidos.
Conjunto de $un%es
Em Compras, a solicitao de cotao e a cotao formam um nico documento. Preos e
condies cotados por fornecedores so entrados na solicitao de cotao original. Se o usurio
emitiu uma solicitao de cotao para diversos fornecedores, possvel fazer com que o sistema
determine a cotao mais favorvel e gere automaticamente as comunicaes de recusa para os
licitantes mal sucedidos. possvel gravar os preos e condies de fornecimento de certas
cotaes em um registro de info para acesso posterior.
As solicitaes de cotao podem estar sujeitas a um procedimento de liberao. Para obter mais
informaes sobre esse tpico, vide a seo Procedimento de liberao.
" solicitao de cotao
De$inio
Uma solicitao de cotao (RFQ) um convite extendido ao fornecedor por uma organizao de
compras para submeter uma cotao (concurso) para o fornecimento de materiais ou prestao de
servios.
3strutura
Uma solicitao de cotao constituda pelo cabealho da solicitao de cotao e pelos itens.
Cabealho da solicitao de cotao
Contm informaes gerais sobre a solicitao de cotao, como por exemplo o endereo
do fornecedor.
tens
Contm as quantidades totais e as datas de remessa para os materiais ou servios
especificados na solicitao de cotao.
Um item de uma cotao pode conter um calendrio composto de vrias linhas nas quais a
quantidade total dividida em duas quantidades menores a serem entregues nas datas
especficas em um determinado perodo.
Um item do tipo de suprimento "atividade externa" contm um conjunto de relaes de
servios. Este conjunto pode ser estruturado hierarquicamente. O resumo de tal estrutura
hierrquica chamado de estrutura bsica. A estrutura bsica compreende vrios nveis,
cada um representando um nvel de hierarquia de servio. As quantidades da solicitao
de cotao so definidas em linhas de prestao de servio, representando jobs ou
atividades individuais.
Ao contrrio de outros documentos de compra, o usurio no pode entrar uma classificao
contbil em uma solicitao de cotao.
Cotao
De$inio
Uma cotao uma oferta do fornecedor para uma organizao de compras com relao ao
fornecimento de materiais ou prestao de servios sujeitos a condies especificadas.
3strutura
Uma cotao legalmente vinculada ao fornecedor por um determinado perodo. A cotao a
resposta do fornecedor para uma solicitao de cotao emitida por uma organizao de compras.
Uma cotao consiste de itens nos quais a quantidade total e data de remessa de um material ou
servio oferecido so especificados.
Um item de uma cotao pode conter um calendrio composto de vrias linhas nas quais a
quantidade total dividida em duas quantidades menores a serem entregues nas datas especficas
em um determinado perodo.
Um item do tipo de suprimento Ati+idade externa contm um conjunto de relaes de servios.
Esse pode ser estruturado hierarquicamente. O resumo de tal estrutura hierrquica chamado de
estrutura hierrquica. A estrutura hierrquica compreende vrios nveis, cada um representando um
nvel de hierarquia de servio. As quantidades da cotao so definidas em linhas de prestao de
servio que representam jobs ou atividades individuais.
Limites de valores so estipulados no lugar de linhas de prestao de servios, se servios no
puderem ser definidos precisamente. Limites de valores podem ser definidos para certos contratos.
As condies podem ser aplicadas para vrios nveis:
para a cotao inteira
em nvel de item, para o material a ser fornecido ou para o suprimento previsto no caso de
servios
no nvel de linha de prestao de servio para servios individuais (tarefas ou atividades)
3miss+ de solicit+ de cotao e a)uis+ de cota%es
Objetivo
O usurio utiliza este processo quando deseja administrar e comparar solicitaes de cotao
emitidas para fornecedores e as cotaes recebidas de fornecedores.
Flu#o de processo
1. O usurio cria uma solicitao de cotao manualmente, atravs de uma solicitao de
cotao existente ou atravs de acordo de compras bsico.
2. Especificar quais fornecedores devem receber a solicitao de cotao. Um documento
separado ento criado para cada destinatrio.
3. Entrar os preos e condies definidas na cotao submetida pelo fornecedor no
documento de solicitao de cotao.
4. Executar uma avaliao comparativa de vrias cotaes de fornecedor atravs da
comparao de lista de preos.
As cotaes individuais so comparadas item por item. A cotao de valor mdio
representa o valor mdio das cotaes individuais.
5. possvel gravar a cotao mais favorvel em um registro info e enviar comunicaes de
recusa para os licitantes mal sucedidos.
6. possvel monitorar o status de atividades subseqentes relacionadas com a solicitao
de cotao e a cotao (por exemplo, um contrato preparado ou um pedido emitido).
Marcao de $orn+ )ue devem receber as solic+ cot+
.tili/ao
A determinao dos fornecedores que devem receber as solicitaes de cotao a primeira etapa
no processo de licitao. Em vrios casos, isso deve ser feito rapidamente. No entanto, para certos
materiais ou servios, procurar o fornecedor correto pode ser uma tarefa desafiante.
Integrao
O sistema pode ajudar o usurio a selecionar quais fornecedores devem receber uma solicitao
de cotao se as informaes definidas abaixo estiverem disponveis completa ou parcialmente:
(egistro de in$o
possvel listar os registros de info que existem para um material ou grupo de
mercadorias. Dessa maneira, possvel identificar os fornecedores do material requerido
ou de um material semelhante que j tenha sido pedido.
Vide tambm!
Registro nfo para Compras
;ista de $ontes de suprimento
A lista de fontes de suprimento identifica as fontes de suprimento preferenciais para certos
materiais. Se a lista de fontes de suprimento tiver sido atualizada, o sistema SAP identifica
a fonte de um material (que pode ser um fornecedor, um contrato bsico ou um centro
interno) e o perodo de tempo em que o usurio pode pedir o material da fonte de
suprimento.
Vide tambm!
Lista de fontes de suprimento
Criao de solicita%es de cotao
.tili/ao
possvel criar solicitaes de cotao de qualquer uma das maneiras a seguir:
Manualmente
Entrar todos os dados relativos ao material ou materiais para os quais o usurio deseja a cotao
de preos.
Copiar
possvel copiar uma solicitao de cotao existente.
.tili/ao da tcnica de re$er5ncia
possvel consultar requisies ou um acordo de compras bsico.
"utomaticamente
possvel criar uma solicitao de cotao automaticamente a partir de uma requisio atravs da
classificao de requisies para solicitaes de cotao. Como classificar requisies de compra
est descrito na seo Compras otimizada.
Condi%es
Antes de criar uma solicitao de cotao, o usurio deve considerar o seguinte:
Fornecedores! Existe uma lista dos fornecedores adequados para a solicitao de
cotao? Os nmeros de fornecedores devem estar disponveis.
&ra/os! Quais so os prazos importantes para licitao, se houver ( por exemplo, o prazo
para apresentao de cotaes)?
"tribuio de nAmeros : Se a sociedade utilizar atribuio externa de nmeros, o usurio
deve ter um nmero de solicitao de cotao que coincida com o intervalo de numerao
vlido.
Nmero coletivo: recomendvel atribuir um nmero coletivo solicitao de
cotao. O usurio entra esse nmero uma vez e o sistema o copia para cada solicitao
de cotao criada dentro de um processo competitivo de licitao.
O nmero coletivo possibilita rastrear todas as solicitaes de cotao para um
determinado processo competitivo de licitao. O nmero pode ser alfanumrico e ter at
10 caracteres. O usurio entra o nmero nos dados do cabealho da solicitao de
cotao.
1Amero de pea de $abricante! possvel criar tambm uma solicitao de cotao para
um nmero de pea de fabricante. Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide
Nmero de pea de fabricante (MPN)).
Criao de solicita%es de cotao manualmente
B+ Selecionar %olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Criar.
A primeira tela aparece.
C+ Entrar o prazo final para apresentao das cotaes, organizao de compras e grupo de
compras.
Dados do documento
-ipo da solicitao de cotao: No sistema standard, o valor proposto para o tipo de
solicitao de cotao AN (RFQ). o valor considerado para esse exemplo.
%olicitao de cotao: Entrar um nmero somente se o usurio utilizar atribuio externa
de nmero. Se o usurio deixar o campo em branco, o sistema atribuir um nmero
automaticamente.
Dados da organi/ao
Entrar a chave para a organizao de compras e grupo de compras.
Dados propostos
Se o usurio efetuar alguma entrada em qualquer desses campos, o valor se torna um
valor proposto cada item.
Por exemplo, se o usurio entrar a data de remessa, essa data sugerida em cada item. O
usurio pode modificar esse valor a qualquer momento.
D+ Pressionar ENTER .
exibida a sntese de itens.
E+ Para cada item, entrar
o nmero do material, se o material tem um registro mestre de material
Se o material no possui um registro mestre, deixar o campo para o nmero do material
em branco. Nesse caso, porm, a entrada de texto breve, grupo de mercadorias e unidade
de medida do pedido obrigatria.
a quantidade solicitada
a data de remessa (dia, semana ou ms - entrar a categoria de data correspondente)
o nmero do centro receptor e o nmero do depsito, se for conhecido
F+ Para revisar as informaes detalhadas de um item, primeiro selecionar o item. Em
seguida, selecionar tem Detal'es.
Para revisar essas informaes de cabealho como os prazos finais importantes para a
solicitao de cotao , selecionar Cabeal'o Detal'es. O usurio pode tambm entrar o
nmero coletivo nessa tela.
G+ Selecionar Cabeal'o Endereo do fornecedor.
Entrar o nmero do fornecedor. O sistema ir ento obter os dados do endereo do registro
mestre do fornecedor.
O usurio deve entrar o endereo completo manualmente, se entrar o nmero de um
fornecedor CD.
*+ Gravar a solicitao de cotao.
Uma solicitao de cotao criada para o fornecedor em questo.
H+ Para cada fornecedor ao qual deseja enviar a solicitao de cotao , entrar o nmero do
fornecedor e gravar o documento.
Sa2da de documentos como mensagens!
Se a solicitao de cotao tiver que ser impressa (para ser enviada ao destinatrio atravs do
sistema postal) ou transmitida atravs dos servios telemticos (fax, telex, teletex), ser enviada
para o sistema SPOOL SAP. Se a solicitao de cotao tiver que ser transmitida atravs de ED,
ser colocada na lista de espera de transmisso.
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtico, a solicitao de cotao ser enviada
aps a gravao.
Se a empresa utiliza o procedimento de transmisso manual, o usurio deve enviar a
solicitao de cotao manualmente atravs do menu de opes %olicitao cotao
Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
Entrada de texto, impresso e transmisso de documentos como mensagens
Cr+sol+cot+atr+c-p+sol+e#is+ou atr+ re$+outros doc
possvel ganhar tempo ao criar ou modificar uma solicitao de cotao atravs de cpia de uma
solicitao existente ou adoo de itens de uma requisio de compra ou de um contrato bsico de
compra.
&rocedimento
No exemplo a seguir, uma solicitao de cotao criada atravs de referncia a uma requisio
de compra.
Condio: A requisio a que o usurio se referir deve ter sido previamente liberada (aprovada).
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Criar.
A primeira tela aparece.
2. Entrar o prazo final para apresentao das cotaes, organizao de compras e grupo de
compras.
3. Selecionar %olicitao de cotao Criar com refer$ncia Para requisio.
4. Na caixa de dilogo que aparece, entrar os nmeros da requisio de referncia e o item
de referncia a ser adotado. Se o usurio no souber os nmeros dos itens, deve
simplesmente entrar o nmero da requisio.
Aps pressionar ENTER , aparece a sntese de itens para os itens selecionados.
5. Selecionar os itens que deseja adotar.
6. Adotar os itens selecionados da requisio.
Para modificar os itens selecionados antes de adot-los, selecionar Processar %ele&es
Processar Copiar+Detal'e. Fazer as modificaes na tela de detalhes de item para
cada item marcado.
Para adotar os itens selecionados sem primeiro modific-los, selecionar Processar
%ele&es Processar Copiar.
A Sntese de itens da requisio a ser criada aparece com os itens copiados. O usurio
pode entrar itens adicionais na lista ou adotar mais itens de outra requisio de.compra.
7. Selecionar Cabeal'o Endereo do fornecedor.
Entrar o nmero do fornecedor. O sistema ir ento obter os dados do endereo do registro
mestre do fornecedor.
O usurio deve entrar o endereo completo manualmente, se entrar o nmero de um
fornecedor CD.
8. Gravar a solicitao de cotao. Uma solicitao de cotao criada para o fornecedor em
questo.
9. Para cada fornecedor adicional ao qual a solicitao de cotao dever ser enviada, entrar
o nmero do fornecedor relevante e gravar o documento.
Sa2da de documentos como mensagens!
Se a solicitao de cotao tiver que ser impressa (para ser enviada ao destinatrio atravs do
sistema postal) ou transmitida atravs dos servios telemticos (fax, telex, teletex), ser enviada
para o sistema SPOOL do SAP. Se a solicitao de cotao tiver que ser transmitida atravs de
ED, ser colocada na lista de espera de transmisso.
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtico, a solicitao de cotao ser enviada
aps a gravao.
Se a empresa utiliza o procedimento de transmisso manual, o usurio deve enviar a
solicitao de cotao manualmente atravs do menu de opes %olicitao cotao
Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
Entrada de texto, impresso e transmisso de documentos como mensagens
Criao de um calend+ p, solicitao de cotao
Se a remessa da quantidade desejada tiver que ser entregue de acordo com um programa
predeterminado, possvel entrar cada data de remessa desejada ( e hora, se desejado) em linhas
de programao (por exemplo, 20 peas para 5 de maio de 1998 s 10h, 30 peas para 6 de maio
s 10h, etc). O usurio entra esses dados no calendrio para o item relevante do pedido.
1. Selecionar o item desejado na sntese de itens.
2. Selecionar tem Calend5rio.
Aparece a tela para entrada das linhas para o item.
3. Entrar a data da remessa, a hora da remessa e a quantidade parcial de diviso para cada
uma. possvel especificar a data de remessa como um dia, semana ou ms do
calendrio.
A seo Contratos bsicos com fornecedores contm informaes detalhadas sobre o tema
calendrios criados em programas de remessa.
Modi$+ solic+ de cotao e e#ib+ modi$+ de 'ist+
Condi%es
Antes de comear a modificar as solicitaes de cotao, o usurio deve localizar as solicitaes
que precisam realmente ser modificadas.
Para esse fim, gerar uma lista de todas as solicitaes de cotao (preferencialmente pelo nmero
coletivo, contanto que um tenha sido especificado para cada solicitao de cotao - vide
Monitoramento de solicitaes de cotao e cotaes para obter mais informaes). As
modificaes desejadas devem ser feitas separadamente para cada solicitao de cotao.
Modi$icao de solicitao de cotao
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Modificar.
A primeira tela aparece.
2. Entrar o nmero da solicitao de cotao que deve ser modificada (utilizar o recurso
"possveis entradas" para listar as solicitaes de cotao a serem modificadas pelo
nmero coletivo).
3. Pressionar ENTER.
exibida a sntese de itens.
4. Modificar a solicitao de cotao conforme desejado:
"dicionar um item! Para adicionar um novo item, selecionar Editar Entrar lin'as.
Modi$icao de detal'es : Se as modificaes desejadas no aparecem na sntese de
itens, marcar o item e selecionar tem Detal'es. possvel, ento, efetuar as
modificaes na tela de detalhes dos itens.
3liminao de itens! Para eliminar um item, primeiro selecionar os itens a serem
eliminados. A seguir, selecionar Processar Eliminar.
5. Gravar a solicitao de cotao.
3#ibio do 'ist-rico de modi$icao
Todas as modificaes dos itens so registradas. O protocolo mostra:
quando os registro dos dados relevantes foi modificado
quem o modificou
o que foi modificado
;. Selecionar o item desejado na sntese de itens.
<. Selecionar tem Estatsticas Modifica&es
Um protocolo com todas as modificaes realizadas no item selecionado exibido.
3ntr+ de uma cotao p, solicitao de cotao
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao Cotao Atuali/ar.
Aparece a primeira tela de atualizao de cotaes.
Entrar o nmero da solicitao de cotao e pressionar ENTER .
Aparece a sntese de itens de solicitao de cotao.
2. O usurio pode entrar o preo do fornecedor por item na tela de detalhes de item
(consultar etapas 4 e 5) ou diretamente na sntese de itens.
3. Selecionar tem Detal'es para entrar os dados de cotao na tela de detalhes de item.
4. Entrar a cotao do fornecedor.
5. Gravar os dados.
3ntrada de preos
O usurio pode entrar os preos cotados por um fornecedor de dois modos:
Entrar o preo lquido por unidade no campo Preo lquido. Esse preo inclui somente os
descontos normais e os suplementos do fornecedor. Os descontos (para pagamento
vista) e impostos so calculados separadamente.
Entrar o preo bruto no campo Preo lquido e atualizar as condies para o item. E, em
seguida, o sistema substitui o preo bruto entrado pelo preo lquido calculado
automaticamente (vide Atualizao de condies).
Se o usurio entrar o preo lquido para um item para o qual as condies de
preo foram atualizadas, o sistema sempre substitui o preo que o usurio entra
pelo preo lquido calculado.
Uma mensagem de aviso chama a ateno do usurio para esse fato, para que ele
possa corrigir o preo com o qual o sistema sobregravou a entrada, se necessrio.
.nidade de preo do pedido (de medida)
Se o preo da cotao for baseado em uma unidade de medida diferente da unidade que o usurio
normalmente utiliza (isto , a unidade do pedido), entrar a unidade de preo do pedido junto ao
preo lquido no campo Pp4m na sntese de itens. Na tela de detalhes de item, entrar o fator para
converter a unidade do pedido na unidade de preo do pedido (se isso j no tiver sido definido no
sistema).
Se a unidade de preo do pedido for "litro", mas a unidade do pedido "barril",
entrar litro como a unidade de preo do pedido e especificar o fator de converso
4:1 (presumindo que um barril contm 4 litros).
Para obter mais detalhes sobre unidades de medida, vide a seo Unidades de medidas.
3ntrada de impostos
No campo C@digo de mposto, entrar o cdigo para qualquer imposto relevante (por exemplo,
imposto de valor agregado - VA). Se um pedido for criado atravs da referncia a uma solicitao
de cotao, esse cdigo facilita a determinao do montante de imposto quando a fatura entrada
no sistema.
Criao de um registro in$o
O usurio deve criar um registro info para as cotaes que decidir aceitar, principalmente, se
pretende fazer pedidos para o fornecedor relevante novamente no futuro. Se um registro info
estiver disponvel, as condies da cotao sero sugeridas automaticamente quando um pedido
de compra for criado.
Se a cotao gravada em um registro info de compras, preencher o campo Atuali/ao info na
tela de detalhes de item.
Comparao de cota%es
O usurio pode comparar os preos de todas as cotaes recebidas como resultado de um
processo competitivo de licitao atravs da lista de comparao de preos. A lista de
comparao classifica as cotaes por item do preo mais baixo at o mais alto.
Condi%es
Antes de gerar uma lista de comparao de preos, necessrio considerar o seguinte:
Se possvel, cada cotao deve ter dados de preos para o mesmo item. Somente ento
possvel a interpretao correta dos valores totais e mdios.
Por exemplo, se as cotaes 1 e 2 tiverem dados de preos para o item 1, mas a
cotao 3 tiver somente informaes de preo para o item 2, o sistema no tem
informaes suficientes para comparar de forma precisa os preos das trs
cotaes.
Se uma cotao for apresentada em moeda estrangeira, o preo convertido para a
moeda da empresa, que determinada pela organizao de compras.
Portanto, o usurio deve garantir que taxas de cmbio atualizadas sejam definidas no
sistema.
&rocedimento
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao Cotao Lista de comparao de preos.
Aparece a tela de seleo para a lista de comparao de preos.
2. Entrar os critrios de seleo para as cotaes que devem ser comparadas.
O usurio pode entrar um intervalo de nmeros de cotao ou, entrando o nmero coletivo,
selecionar todas as cotaes que pertencem a um determinado processo competitivo de
licitao. tambm possvel selecionar pelo nmero do fornecedor e pelo nmero do
material. O usurio deve especificar um intervalo de nmeros de cotao ou o nmero
coletivo.
3. Selecionar os valores de comparao a serem utilizados.
Cotao de re$er5ncia
O usurio pode comparar as cotaes contidas da lista com uma cotao modelo. O
sistema exibe o desvio de porcentagem entre cada cotao da lista e a cotao modelo.
Cotao de valor m2nimo,mdio
A lista de comparao de preos tambm pode exibir uma cotao "fictcia" que reflete o
valor mnimo ou mdio de todas as cotaes. Selecionar o campo de cotao "Valor
mdio" ou "Valor mnimo" para selecionar o tipo de cotao fictcia.
>ase de porcentagem
A lista de comparao de preos exibe a porcentagem de cada item em relao ao preo
mximo, mnimo ou mdio. Para determinar o tipo de exibio, entrar uma das seguintes
opes:
I o valor mais alto para cada item de 100%
< o valor mais baixo para cada item de 100%
"_" o valor mdio para cada item de 100%
C0lculos de preos
Marcar o campo apropriado para determinar quais das opes abaixo devem ser includas
na determinao do preo de comparao:
Descontos
Custos complementares de aquisio
Preo efetivo
4. Selecionar Programa Executar.
gerada a lista de comparao de preos.
A lista de comparao de preos exibe o preo por item na unidade base gravada
no registro mestre de material.
In$orma%es adicionais
A partir da lista de comparao de preos, o usurio pode exibir o seguinte:
informaes adicionais sobre o registro mestre de material para um determinado
material
resumo das cotaes na comparao de preos
uma cotao especfica
registro mestre de fornecedores
4ravao do preo de mercado
O preo de mercado a base para avaliar o nvel de preo do fornecedor para um material e
usado pelo componente MM Avaliao de fornecedor. Um preo de mercado pode se aplicar a um
material ou grupo de mercadorias.
O usurio pode gravar um preo como o preo de mercado a partir da lista de comparao de
preos.
Para gravar o preo de mercado, selecionar Processar =ra+ar preo mercado.
Para obter informaes sobre avaliao do comportamento dos preos dos fornecedores com
base no preo de mercado, vide a documentao MM A+aliao de fornecedor.
(ecusa de cota%es
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao Cotao Atuali/ar.
2. Entrar o nmero da solicitao de cotao para a cotao e pressionar ENTER .
Aparece a sntese de itens de cotao.
3. Marcar a coluna R para cada item a ser recusado.
Ao selecionar Processar Modificao r5pida, o usurio pode definir o cdigo para todos
os itens em uma nica etapa.
4. Gravar a solicitao de cotao.
5. Selecionar %olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Mensagens
mprimir"transmitir para emitir a cotao recusada no formato desejado.
Vide tambm!
Entrada de texto, impresso e transmisso de documentos como mensagens
Monitoram+ de solicita%es de cotao e cota%es
3#ibio de uma solicitao de cotao,cotao
1. %elecionar %ol.cot"cotao %olicitao de cotao A cotao Exibir.
2. Entrar o nmero da solicitao de cotao.
3. Pressionar ENTER para exibir a sntese de itens da solicitao de cotao marcada.
3#ibio de dados estat2sticos de um item
Para exibir informaes gerais de status sobre cada item na solicitao de cotao, primeiro
selecionar o item. E, em seguida, selecionar tem Estatsticas nforma&es gerais. Aparece a
tela com detalhes estatsticos relacionadas aos itens relevantes.
"n0lise das solicita%es de cotao
O usurio pode criar uma lista de solicitaes de cotao atravs de uma variedade de critrios,
conforme descritos abaixo.
4eral
Listagem de solicitaes de cotao por:
faixa de nmeros de materiais
grupo de compras
requisio de nmero de acompanhamento
grupo de mercadorias
1Amero coletivo
Listagem de todas as solicitaes de cotao que possuem nmero coletivo especificado.
1Amero da solicitao de cotao
Listagem das solicitaes de cotao pertencentes a um determinado intervalo de
numerao de solicitaes de cotao especificado pelo usurio.
1Amero de acompan'amento
Listagem de todas as solicitaes de cotao que possuem o nmero de acompanhamento
atribudo para um conjunto de requisies de compra. Mostra as requisies para as quais
as solicitaes de cotao j foram entradas.
Fornecedor,material
Listagem de solicitaes de cotao para um fornecedor, um material ou um grupo de
mercadorias.
Para obter informaes sobre reporting bsico e funes de anlise no Sistema R/3, vide a
documentao ntroduo ao sistema !"#. nformaes mais detalhadas esto disponveis na
seo Sistema de informaes em compras.
"r)uivamento de solicita%es de cotao
O administrador do sistema arquiva as solicitaes de cotao a determinados intervalos de tempo.
Os documentos arquivados so retirados do banco de dados
Arquivar as solicitaes de cotao da seguinte maneira:
%olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Arqui+ar.
O usurio pode exibir uma lista das solicitaes de cotao arquivadas da seguinte maneira:
%olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao An5lise Documentos de compra
arqui+ados.
Para obter informaes detalhadas sobre o arquivamento de registros info para compras, vide a
seo MM Administrao de materiais na documentao Dados de aplicao de arquivamento.
Esse arquivamento com base em banco de dados deve ser diferenciado do
arquivamento de documentos em sistemas de arquivamento tico por intermdio
do SAP ArchiveLink. Se o ArchiveLink for usado e as opes apropriadas forem
feitas em Customizing-ArchiveLink e Customizing - Mensagens em Compras, as
solicitaes de cotao emitidas como mensagens podem ser opticamente
arquivadas. O usurio pode visualizar as solicitaes de cotao arquivadas
opticamente de dentro da exibio do documento SAP atravs de Ambiente
Exibir originais.
Para obter informaes mais detalhadas, vide a seo Arqui+amento @ptico de
documentos de compra emitidos na documentao SAP ArchiveLink - Cenrios
de aplicao R/3.
&edidos
Objetivo
O pedido pode ser utilizado em vrios processos de suprimento. possvel fazer suprimento de
materiais (para consumo direto ou para estoque) e atividades externas. Alm disso, so possveis
os tipos de suprimentos especiais "subcontratao", "terceiros" (envolvendo negcios comerciais
triangulares e transportes diretos para cliente) e "consignao".
possvel utilizar pedidos para incluir as necessidades do usurio atravs de fontes de suprimento
externas ( isto , um fornecedor fornece um material ou executa um servio). possvel utilizar
tambm um pedido para procurar um material que necessrio em um dos centros de uma fonte
de suprimento interna, isto , de outro centro. Tais transaes envolvem transferncias de estoque
em maiores distncias. As atividades decorrentes dos pedidos (tais como a entrada de mercadorias
e faturas) so registradas, capacitando o usurio a monitorar o processo de suprimento.
possvel utilizar pedidos para transaes de suprimento nicas. Se, por exemplo, o usurio
deseja obter um material de um fornecedor apenas uma vez, o usurio cria um pedido. Se o
usurio deseja entrar uma relao de suprimento a longo prazo com esse fornecedor,
aconselhvel preparar um acordo chamado de contrato bsico, porque isso geralmente resulta em
condies de compra mais favorveis.
Como nem todos os servios e materiais a serem obtidos justificam o esforo envolvido em
monitorizao individual, o usurio tambm pode criar um pedido com um periodo de validade
predefinido ampliado e um limite de valor. (Se desejar o usurio pode fazer isso ao procurar
materiais de escritrio, por exemplo.) Esse tipo de pedido semelhante natureza do "contrato".
Nesse caso, no necessrio especificar os materiais individuais ou fazer qualquer esforo com
relao s atividades de entrada de mercadorias. possvel reduzir o montante de trabalho
envolvido na reviso de faturas para um mnimo ao empregar processos automticos.

In$orma%es adicionais!
Administrao de atividades externas de MM
Avaliao de fornecedor de MM
Estoques especiais e formas especiais de suprimento na administrao de materiais de MM
(para obter mais informaes sobre tipos de pedidos especiais tais como consignao,
subcontratao ou transferncias internas de estoques).
&edido
De$inio
Ordem formal ou instruo de uma organizao de compra para que um fornecedor ou um centro
forneam ou coloquem disposio uma certa quantidade de mercadorias ou servios num
determinado prazo.
3strutura
Um pedido (PO) consiste de um cabealho do documento e de vrios itens.
A informao mostrada no cabealho se refere a todo o pedido. As condies de pagamento e de
fornecimento, por exemplo, esto definidas no cabealho.
O tipo de suprimento definido para cada tem do documento. Existem os seguintes tipos de
suprimentos:
Standard
Subcontratao
Consignao
Transferncia de estoque
Atividade externa
O fornecimento da quantidade de material (ou performance do volume total de servios)
especificado em um item do pedido pode ser dividido em um certo perodo de um calendrio, que
consiste em linhas indicando as quantidades individuais com as datas de remessa previstas
correspondentes.
Para itens de pedido a serem fornecidos pelos subcontratados, o usurio pode especificar os
materiais de entrada ou componentes que devem ser fornecidos ao subcontratante para montagem
ou processamento relacionados com cada data de remessa estipulada.
Um item do tipo de suprimento "atividade externa" contm uma srie de especificaes de servio.
Esse pode ser estruturado hierarquicamente. O resumo de tal estrutura hierrquica chamado de
estrutura hierrquica. A estrutura hierrquica compreende vrios nveis, cada um representando um
nvel de hierarquia de servio. As quantidades do pedido so definidas em linhas de prestao de
servio, representando jobs ou atividades individuais. Limites de valor so especificados no lugar
de linhas de prestao de servios para servios ou trabalhos que no podem ser inicialmente
especificados precisamente.
Se servios abrangidos por um contrato j existente so liberados (pedidos ou cancelados para um
contrato), o item do PO pode conter um limite de valor relacionado ao contrato em questo.
Condi%es
As condies podem ser aplicadas para vrios nveis:
para o pedido inteiro
no nvel de item, para o material a ser fornecido ou para o conjunto de especificaes no
caso de servios
no nvel de linha de prestao de servio para servios individuais (tarefas ou atividades)
Classi$icao cont0bil
Os custos podem ser repartidos entre vrios objetos de Controlling atravs da classificao
contbil.
Con$irma%es do $ornecedor
Os fornecedores podem emitir confirmaes para a organizao de compras relevante indicando o
cumprimento ou no das datas de remessa programadas.
=ist-rico do pedido
As transaes decorrentes do pedido so documentadas no histrico do pedido, com base em
itens especficos.
Fun%es do parceiro
Em vez de um fornecedor como um recebedor do pedido, outros parceiros de negcios podem
aparecer em vrias funes de parceiro ( por exemplo, fornecedor da mercadoria ou emissor da
fatura).
Centro
No pedido, cada item destinado a um determinado centro. Cada centro pertence a uma
sociedade para a qual a fatura do fornecedor (credor) dirigida.
9e#tos
possvel entrar texto diretamente em um pedido ou modificar os textos sugeridos pelo sistema.
Existem dois tipos de texto:
Texto de cabealho: aplica-se ao documento inteiro
tem de texto: aplica-se apenas ao item relevante
possvel definir no Customizing para Compras quais textos devem ser impressos em
quais pedidos. O usurio pode entrar vrios textos de cabealho ou de item, que ele pode
identificar com seus prprios cdigos.
Vide tambm!
Entrada de texto, impresso e transmisso de documentos como mensagens
&rocedimento de liberao (aprovao)
Os pedidos podem estar sujeitos a um procedimento de liberao (iseno de licena ou
aprovao).
Nota sobre o termo "liberao". Em Compras de MM, este termo 0 utili/ado A) como um termo
gen0rico abrangendo +5rios tipos de documento de pedido emitidos em contratos b5sicos )estes
podem ser solicita&es sobre contrato emitidas para contratos ou solicita&es de programas de
remessa, isto 0, tipos de calend5rios +ari5+eis emitidos em programas de remessa e B) )como
aqui* em conexo com uma apro+ao interna ou processo de autori/ao de despesa para
documentos de compra. Em ambos os casos, a (liberao( pode ser considerada equi+alente a
(apro+ao( para prosseguir com uma determinada ao )por exemplo, para o fornecedor entregar
uma determinada quantidade de material, ou para Compras criar ou emitir um pedido para itens
solicitados por um departamento do usu5rio*.
Vide tambm!
Procedimento de liberao (aprovao).
Categoria de item
De$inio
A categoria de item determina se o material definido em um item de pedido:
exige um nmero de material
exige uma classificao contbil
deve ser colocado no estoque
exige uma entrada de mercadorias (EM) e/ou uma entrada de fatura (EF)
As categorias de item a seguir so definidas no sistema standard:
Categorias de item standard em pedidos
Categoria de item Caracter2sticas
Standard Mercadorias e faturas podem ser recebidas
Consignao Nmero de material necessrio
Nenhuma classificao contbil
Material armazenado em estoque
EM necessrio
Entrada de fatura no necessria
Subcontratao Mercadorias podem ser recebidas
Entrada de fatura necessria
Transferncia de estoque Nmero de material necessrio
EM necessrio
Nenhuma entrada de fatura
Terceiros Classificao contbil necessria
EM e EF podem ser efetuados
Limite Classificao contbil no necessria
EM no necessrio
EF necessrio
Tipo de documento FO necessrio

Standard
Os itens da categoria %tandard so mercadorias com suprimento externo. Nesse caso, as entradas
de mercadorias e de faturas so possveis.
Consignao
Os itens da categoria Consignao so itens supridos com base na consignao. Classificaes
contbeis no podem ser efetuadas para materiais pedidos em consignao. Os estoques em
consignao so administrados separadamente e no so avaliados.
Esses estoques so descritos em Estoques e formas especiais de suprimento na administrao de
materiais de MM.
Subcontratao
Os itens de pedido da categoria %ubcontratao podem representar conjuntos acabados pedidos,
por exemplo, a um subcontratado. Os componentes cuja produo exigida pelo subcontratado
como, por exemplo, um conjunto, so entrados como itens "material a ser fornecido".
A subcontratao descrita na documentao Estoques e formas especiais de suprimento na
administrao de materiais de MM.
9rans$er5ncia de esto)ue
tens de transferncia de estoque ocorrem na conexo com pedido de transferncia de estoque. Os
pedidos de transferncia de estoque consistem em um mecanismo que facilita a transferncia de
estoque de um centro para outro (isto , uma transferncia que envolve o transporte em uma
distncia mais longa).
O pedido de transporte de estoque, que um dos tipos especiais de pedido de Compras, descrito
juntamente com tais tipos na documentao Estoques e formas especiais de suprimento na
administrao de materiais de MM.
9erceiros
Ordens a terceiros so pedidos efetuados com fornecedores como parte de um negcio comercial
triangular, instruindo o ltimo a fornecer mercadorias ou executar um servio para terceiros (por
exemplo, um desembarque de transporte para um dos clientes). Neste caso, isso significa que o
recebedor da mercadoria o cliente. "Terceiros" pode ser especificado no campo de categoria de
item de uma requisio ou pedido.
A ordem a terceiros, que um dos tipos especiais de pedido de Compras, descrito juntamente
com tais tipos na documentao Estoques e forms especiais de suprimento na administrao de
materiais de MM.
;imite
tens de limite ocorrem com relao a pedidos ilimitados ( isto , pedidos de perodo ampliado com
limites). Os pedidos ilimitados podem ser utilizados para suprir uma variedade de materiais ou
servios at um certo valor mximo predefinido (o limite de valor) de um fornecedor. A natureza dos
materiais ou servios em questo geralmente tal, que o custo de um esforo administrativo
envolvido no processamento de uma srie de pedidos individuais considerado
desproporcionalmente alto em relao ao valor (por exemplo, materiais de escritrio e servios
secundrios necessrios no decorrer do ano).
Os pedidos ilimitados tem o tipo de documento 9C. Em vez de uma data de remessa especfica, o
usurio pode especificar um periodo vlido para o pedido.
Entradas de mercadorias ou entrada e aceitao de servios executados no so necessrios com
relao a um pedido ilimitado e itens de limite. As faturas so lanadas diretamente com referncia
ao pedido, desde que o limite de valor especfico no seja excedido.
A classificao contbil necessita apenas ser especificada no momento da entrada de uma fatura.
Para obter mais informaes no assunto limites de valores, vide a documentao
Administrao de atividades externas de MM.
Criao de um pedido
.tili/ao
Existem as seguintes opes:
Fornecedor con'ecido
O usurio deve utilizar esse procedimento se conhecer o fornecedor que receber o
pedido.
Vide Criao de pedido manualmente (fornecedor conhecido)
Fornecedor descon'ecido
O usurio deve utilizar esse procedimento se desejar que o sistema marque e sugira os
possveis fornecedores. Em seguida, essas sugestes so feitas com base nas fontes de
suprimento predefinidas no sistema. (Nota: o termo "fonte de suprimento " abrange
contratos bsicos, registros info e listas de fontes de suprimento ).
Vide Compras otimizadas
Criao de pedidos a partir de re)uisi%es de compra atribu2das
Utilize esse procedimento para listar as requisies do grupo de compras que j foram
atribudas a um fornecedor (isto , as que contm fornecedor, contrato bsico ou registro
info como opo de suprimento). Os pedidos podem ser gerados automaticamente a partir
dessas requisies.
Vide Compras otimizadas
9rans$er5ncia de esto)ue
O usurio deve selecionar este procedimento se desejar pedir no de um fornecedor, mas
de um dos centros.
Vide tambm!
Criao de um pedido com valor zero
Atualizao do calendrio de um pedido
Criao manual de pedido ($ornecedor con'ecido)
.tili/ao
O usurio deve utilizar esse procedimento se conhecer o fornecedor que receber o pedido.
Condi%es
Antes da criao manual de um pedido, as seguintes informaes so necessrias:
Data de remessa
possvel entrar a data de remessa desejada ou deixar o campo em branco. O sistema determina
a data de remessa da data atual e tambm o prazo previsto de fornecimento para o material, se o
campo estiver em branco.
Classi$icao cont0bil
Para cada item a ser lanado na conta de consumo, o usurio precisa da categoria e dos dados de
classificao contbil (por exemplo, o nmero do centro de custo a ser debitado).
Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide a seo "Classificaes contbeis".
1Amero do material
Se existe um registro mestre de material, o usurio precisa do nmero do material a ser pedido.
Se no houver registro mestre de material, o usurio precisar de: uma denominao breve do
material, da classificao contbil e do grupo de mercadorias.
1Amero de material M&1
Para pedir um material com um nmero de pea de fabricante (MPN), o usurio necessita o
nmero do material MPN. Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide Nmero de pea de
fabricante (MPN)).
Centro
necessria a chave do centro para o qual o material ou a prestao de servios devem ser
pedidos.
"tribuio de nAmero
necessrio existir um nmero de pedido que se encontre dentro do intervalo de numerao
permitido, se a sociedade utilizar atribuio externa de nmero.
&reo
O usurio pode entrar o preo lquido ou fazer com que o sistema o calcule atravs da entrada de
condies de determinao de preo.
Fornecedor
O fornecedor deve possuir um registro mestre de fornecedor. O usurio entra o nmero desse
registro mestre ao criar um pedido.
Se a firma que faturar para o usurio for diferente da firma que fornece as
mercadorias, entrar o nmero do fornecedor anterior no campo Emissor da fatura.
Esse campo exibido nos dados de cabealho de pedido. Se o usurio especificar
o emissor da fatura, o nmero desse ltimo utilizado em vez do nmero do
fornecedor quando a fatura entrada no sistema.
Vide tambm!
Criao de um pedido: Existe registro mestre de material
Criao de um pedido: No existe registro mestre de material
Criao de um pedido atravs de cpia ou da tcnica de referncia
Criao de um pedido! O reg+ mestre de mat+ e#iste
Se existir um registro mestre para o material a ser pedido, proceder da seguinte maneira:
1. No menu Compras, selecionar Pedido Criar 6ornecedor con'ecido. Aparece a
primeira tela.
2. Nesta tela, entrar os dados necessrios ou modificar os valores propostos existentes,
conforme necessrio.
Pressionar ENTER para ramificar para a sntese de itens.
3. Para cada item, necessrio entrar o seguinte:
Material
7uantidade do pedido
&reo l2)uido
O valor proposto do preo lquido extrado do registro info para compras. Se no existe
registro info disponvel para o material do fornecedor em questo, este valor extrado do
ltimo documento.
Caso o preo seja diferente do preo lquido do ltimo documento, marcar o item e, em
seguida, selecionar tem Detal'es.
Entrar o preo lquido na tela de detalhes de item. Pressionar ENTER para ramificar para a
sntese de itens.
Ao entrar o preo bruto por unidade do fornecedor e, em seguida, as condies do item, o
sistema substitui automaticamente o preo entrado pelo preo lquido.
Para entrar condies, marcar o item e, em seguida, selecionar tem Condi&es.
Para obter mais informaes sobre este tpico, vide a seo Atualizao de condies.
.nidade de preo,unidade de preo do pedido
Se o preo especificado se referir a uma unidade diferente da unidade de medida de
pedido, possvel entrar a unidade de preo do pedido (coluna 4nidade de preo do
pedido) e a unidade de preo (coluna unidade de preo*.
Aps pressionar ENTER, possvel especificar o fator de converso na tela de detalhes de
item (se algum ainda no foi definido no sistema).
Para obter mais informaes, vide a seo Unidades de medida.
Data de remessa
Na tela de detalhes de item, possvel especificar para cada item a ltima data possvel
em que o usurio est preparado para aceitar uma entrada de mercadorias (campo
LEBED*.
Se esse campo estiver atualizado, o sistema verifica cada entrada de mercadorias para
determinar se a data foi ou no cumprida. Se no foi, emitida uma mensagem de sistema
apropriada.
Centro,Dep-sito
4. Verificar o seguinte, conforme apropriado:
os dados de item (tela de detalhes de item)
os textos do item (tem -extos %ntese de textos)
(Para obter mais informaes sobre textos, vide a seo Entrada de textos, impresso e
transmisso de documentos como mensagens.)
os dados de cabealho do documento (tela de detalhes de cabealho)
os textos de cabealho do pedido (Cabeal'o -extos %ntese de textos)
Com Cabeal'o Condi&es, possvel exibir o valor total do pedido.
possvel utilizar a funo Pre+iso de tesouraria de Compras para entrar uma entidade
financeira, um centro financeiro e um item financeiro.
Para isso, selecionar tem Mais fun&es Pre+iso de tesouraria.
5. Gravar o pedido.
Sa2da de documentos como mensagens!
O pedido deve ser colocado no sistema spool SAP, caso deva ser impresso (e enviado pelo correio
normal) ou transmitido por servios de telemticos (como fax, telex ou mensagem de teletex). O
pedido deve ser colocado na lista de espera de transmisso ED, caso deva ser transmitido por
telecomunicao (ED).
Se sua sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o pedido produzido imediatamente
aps a gravao.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos so produzidos pelas
entradas de menu Pedido Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Criao de pedido! O reg+ mestre mat+ no e#iste
Se no existir nenhum registro mestre para o material a ser pedido (por exemplo, no caso de
material no estocvel), proceder da seguinte maneira:
1. Selecionar Pedido Criar 6ornecedor con'ecido.
2. Na primeira tela, entrar os dados relevantes ou modificar os valores existentes, conforme
necessrio.
3. Pressionar ENTER para chamar a sntese de itens.
4. Entrar as seguintes informaes:
J Material
Deixar a coluna Material em branco. Entrar uma denominao breve do material no campo
-exto e o grupo de mercadorias no campo =rupo de mercadorias.
J Classi$icao cont0bil
Vide Classificao contbil.
J 7uantidade de pedido
Vide Unidades de medida).
J &reo
O sistema substitui automaticamente o preo bruto entrado pelo preo lquido ao entrar o
preo bruto do fornecedor por unidade e, em seguida, as condies para o item (no menu
tem Condi&es).
Tambm possvel entrar o preo lquido (o preo aps considerar os descontos e
sobretaxas).
Ao deixar o campo em branco e pressionar ENTER , aparece uma caixa de dilogo. Nela,
necessrio entrar o preo ou o nmero do registro info que contm as condies para o
item.
Para obter mais informaes sobre este tpico, vide a seo Atualizao de condies.
J .nidade de preo,unidade de preo do pedido
Se o preo especificado se referir a uma unidade diferente da unidade de medida de
pedido, possvel entrar a unidade de preo do pedido (coluna 4nidade de preo do
pedido) e a unidade de preo (coluna 4nidade de preo*. Aps pressionar ENTER, o usurio
pode especificar o fator de converso na tela de detalhes de item (se algum ainda no foi
definido no sistema).
Para obter mais informaes sobre este tpico, vide a seo Unidades de medida.
J Data de remessa
J Centro,dep-sito
5. Verificar o seguinte, conforme apropriado:
os dados de item (tela de detalhes de item)
os textos do item (tem -extos %ntese de textos)
(Para obter mais informaes sobre textos, vide a seo Entrada de textos, impresso e
transmisso de documentos como mensagens.)
os dados de cabealho do documento (tela de detalhes de cabealho)
os textos de cabealho do pedido (Cabeal'o -extos %ntese de textos)
6. Pressionar ENTER. Agora tambm possvel entrar dados adicionais de classificao
contbil (por exemplo, o nmero da conta do Razo). (Para obter mais detalhes sobre este
tpico, vide Classificao contbil).
Se o texto no tiver o status N : possvel modific-lo.
(Para obter mais informaes, vide a seo Entrada de textos, impresso e transmisso de
documentos como mensagens.)
Selecionar Cabeal'o Condi&es para exibir o valor efetivo do pedido.
7. Gravar o pedido.
Sa2da de documentos como mensagens!
O pedido deve ser colocado no sistema spool SAP, caso deva ser impresso (e enviado pelo correio
normal) ou transmitido por servios de telemticos (como fax, telex ou mensagem de teletex). O
pedido deve ser colocado na lista de espera de transmisso ED, caso deva ser transmitido por
telecomunicao (ED).
Se sua sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o pedido produzido imediatamente
aps a gravao.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos so produzidos pelas
entradas de menu Pedido Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Criao pedido c, c-pia ou utili/+ tcn+ de re$+
possvel economizar tempo e esforo na criao ou modificao de um pedido ao copiar um j
existente, ou ao adotar itens de uma requisio, solicitao de cotao ou contrato existentes.
&rocedimento
1. Selecionar Pedido Criar 6ornecedor con'ecido.
Aparece a primeira tela.
2. Selecionar Pedido Criar com refer$ncia Para documento de refer$ncia.
Na caixa de dilogo exibida, entrar o nmero do documento de referncia (por exemplo,
um pedido) e o nmero do item relevante (se conhecido). Pressionar ENTER para exibir a
sntese de itens.
3. Marcar os itens a serem adotados.
Para modificar os itens marcados antes de adot-los, selecionar Processar %ele&es
Processar Copiar+Detal'e. Modificar os itens individuais na tela de detalhes de itens.
Para adotar os itens marcados sem primeiro modific-los, selecionar Processar
%ele&es Processar Copiar.
Aparece a sntese de itens para o pedido criado recentemente (com os itens adotados).
4. Gravar o pedido.
"tuali/ao de um calend0rio para um pedido
Se o fornecimento da quantidade total do pedido deve ser distribuda ao longo de um determinado
perodo de acordo com um calendrio previamente definido, o usurio pode entrar cada data de
remessa desejada (e o horrio, se desejar) nos calendrios (por exemplo, 20 unidades em 5 de
maio de 1993 s 10h, outras 20 unidades em 6 de maio s 10h e 60 unidades em 10 de maio).
Entrar esses dados no calendrio do item de pedido correspondente.
&rocedimento
1. Marcar o item desejado na sntese de itens.
2. Selecionar tem Calend5rio.
3. Entrar a data de remessa (dia, semana ou ms), o prazo de fornecimento estabelecido a
quantidade programada para cada remessa.
R/3: Materials Management (MM)A seo Contrato bsico com fornecedores contm informaes
detalhadas sobre o assunto de calendrios criados em programas de remessas.
Criao de pedido com valor /ero
Para monitorar as datas de remessa de um material que no esteja sujeito administrao de
estoques em valor, possvel criar um pedido de valor zero para o material (isto , um pedido com
preo zero).
Este procedimento pode ser utilizado para artigos fornecidos gratuitamente (por exemplo, materiais
promocionais ou amostras pedidas a um fornecedor).
possvel criar um pedido de valor zero da mesma maneira como so criados os que tm um
valor. As seguintes etapas adicionais so necessrias:
&rocedimento
1. Entrar 0 como o preo.
2. Ramificar para a tela de detalhes de item e cancelar o cdigo de entrada de fatura, que
est sempre definido em standard.
3. Gravar o pedido.
A partir de agora, o sistema no aceita nenhuma fatura recebida referente a esse pedido.
Vide tambm!
Monitorizao de pedidos.
&lanejamento adicional
.tili/ao
Ao entrar ou modificar um pedido, o Planejamento adicional permite incluir outros artigos alm
daqueles j entrados. sso pode ser til nos seguintes casos:
Para adicionar itens a um pedido manualmente, a fim de atingir o valor mnimo de pedido
estipulado pelo fornecedor.
Para fazer um pedido manualmente (depois de controle visual do estoque).
O sistema sugere os artigos adicionais que considerar adequados.
&r<re)uisitos
necessrio que j exista um pedido. A funo de planejamento adicional pode ser utilizada para
criar ou modificar pedidos (6ornecedor con'ecido ou -ransfer$ncia de estoque).
Conjunto de $un%es
O sistema tambm exibe todos os itens j existentes no pedido (e no possvel alter-los). Exibe
tambm, como itens adicionais, os artigos catalogados no local de recebimento que podem ser
pedidos a esse fornecedor. Os artigos adicionais podem ser selecionados conforme os seguintes
critrios:
Um subsortimento do fornecedor
Grupo de mercadorias
Promoo
Grupo de compras
Planejador de estoque
Ciclo MRP
Ciclo de fornecimento
Mdulo de layout
Tipo RP
Os itens podem ser organizados e exibidos conforme os seguintes critrios:
Nmero do artigo
Promoo e nmero do artigo
Promoo e cobertura
Cobertura
Critrios definidos pelo usurio
O sistema cria a cobertura do estoque em dias. Ela calculada por meio do estoque de utilizao
livre e da taxa de consumo diria do perodo anterior.
Os critrios tambm podem ser definidos pelo usu5rio. A soluo implementada por meio de uma
ampliao.
possvel explodir todos os artigos genricos da lista em suas variantes.
"tividades
Na lista de itens do pedido, selecionar Pedido Criar com refer$ncia tens adicionais. Restringir
a seleo dos artigos sugeridos conforme desejar.
Para pedir artigos adicionais, entrar a quantidade desejada no item em questo. Tambm
possvel marcar itens individuais como itens de devoluo.
O valor do pedido de todos os artigos exibido inteiramente na seo de cabealho da tela. Esse
o preo bruto. O sistema no considera qualquer condio, nem determina preos. O preo lquido
exibido em termos da unidade de medida do preo de pedido, que pode ser diferente da unidade
de medida base e da unidade de pedido.
Quando o usurio copia os itens, todos aqueles com quantidade maior que 0 so adicionados ao
pedido.
Classi$icao cont0bil
De$inio
ndicao dos objetos de classificao contbil (por exemplo, centro de custo, ordem do cliente,
projeto) que recebe o dbito no caso de um pedido de um material destinado utilizao ou
consumo direto.
.tili/ao
possvel especificar uma classificao contbil para um ou vrios itens ( Classificao contbil
simples ou Classificao contbil mltipla, respectivamente).
A classificao contbil mltipla permite repartir o custo de um material abrangido por um pedido
entre centro de custo do usurio e vrios outros, por exemplo.
O usurio especifica qual objeto de classificao contbil que recebe o dbito pela categoria de
classificao contbil.
Categoria de classi$icao cont0bil
A categoria de classificao contbil determina:
a natureza da classificao contbil (centro de custo, ordem do cliente e outros)
as contas que recebem dbito quando lanada a fatura recebida ou a entrada de
mercadorias
os dados de classificao contbil que devem ser fornecidos
Categorias de classi$icao cont0bil
Descrio Dados de classi$icao cont0bil necess0rios
mobilizado Nmero e subnmero principal do imobilizado
Ordem Nmero da ordem e da conta do Razo
Ordem de produo Nmero da ordem de produo
Centro de custo Nmero do centro de custo e da conta do Razo
Ordem do cliente Nmero da ordem do cliente e da conta do Razo
Necessidade individual de cliente Nmero da ordem do cliente e da conta do Razo
Projeto Nmero do projeto e da conta do Razo
Desconhecido Nenhum

O usurio pode modificar a categoria de classificao contbil aps entrar o item,
desde que a seleo de campo tenha sido definida apropriadamente em
Customizing.
Determinao autom0tica de contas
O sistema tenta sugerir uma conta do Razo para uma determinada classificao contbil
preliminar. O nmero da conta do Razo a ser cobrado pode ser sugerido automaticamente pelo
sistema, desde que a determinao automtica de contas tenha sido definida para o plano de
contas da sociedade correspondente.
3speci$icao de classi$icao cont0bil simples
Com este procedimento, possvel especificar uma classificao contbil para um item de pedido.
1. Ao entrar um item, especificar a categoria de classificao contbil do item na sntese de
itens.
2. Selecionar tem Classifica&es cont5beis.
Aparece a caixa de dilogo para a entrada dos dados de classificao contbil
3. Entrar os dados de classificao contbil que dependem da categoria de classificao
contbil.
Para obter mais informaes sobre uma classificao contbil especfica, selecionar o
campo 9utros)as*.
Se a classificao contbil for a mesma para mais de um item, selecionar Processar
!epetir ClsCont5b Ati+ar para que seja repetido automaticamente.
Para isso, selecionar Processar !epetir ClsCont5b Ati+ar.
Quando o usurio entra o item seguinte com classificao contbil, os dados so adotados
automaticamente e a caixa de classificao contbil no aparece.
Para cancelar a funo, selecionar Processar !epetir ClsCont5b Desati+ar.
4. Ramificar para a sntese de itens e repetir o processo, se necessrio.
5. Gravar o pedido.
3speci$icao de classi$icao cont0bil mAltipla
Este procedimento permite repartir os custos associados ao item de pedido entre vrios centros de
custo, por exemplo.
Com a classificao contbil mltipla, os dados da classificao contbil entrados assumem a
forma de itens de classifcao contbil individuais.
Condi%es
Ao especificar uma classificao contbil mltipla para um item, o usurio deve considerar os
seguintes pontos:
Como deve ser distribudo (repartido) o valor lquido de um item de pedido entre os itens
de classificao contbil individuais?
Os custos podem ser alocados em funo da quantidade ou porcentagem (por exemplo, 10
unidades ou 10% do valor do pedido ao centro de custo 100).
Como devem ser repartidos os custos se apenas parte da quantidade pedida foi entregue e
faturada?
Neste caso, as contas recebem dbitos de acordo com o montante de fatura do
fornecimento parcial. Para cada item de pedido com classificaes contbeis mltiplas,
possvel especificar se a alocao de custos executada
proporcionalmente! o montante de fatura distribudo entre todos os itens de
classificao contbil proporcionalmente participao no valor total do item de
pedido, ou
em um @preenc'imento progressivo@ : o montante de fatura alocada aos
itens de classificao contbil individuais um aps o outro. Somente quando o item
de classificao contbil 1 recebe o total de dbitos que lhe correspondem; o item
2 comea a receber dbitos, o item 3 comea a receber dbitos somente quando o
item 2 recebe o total que lhe corresponde, e assim por diante. Este processo
continua at ser atingido o valor total da fatura do item de pedido.
&rocedimento
1. Ao entrar um item, especificar na sntese de itens a categoria de classificao contbil para
o item desejado.
2. Para isso, selecionar tem Classifica&es cont5beis.
Aparece a janela de classificao contbil.
3. Entrar os dados de classificao contbil do primeiro item de classificao contbil.
Selecionar Processar Modificar tela para chamar a tela de classificao contbil
mltipla.
4. Nos campos de itens (na parte superior desta tela), entrar os seguintes dados:
EM n"a+al.
Marcar esse campo para determinar a EM deste item como no avaliada (porque o item foi
pedido para consumo direto).
Distribuio
Entrar 1 para distribuir os custos em funo da porcentagem.
Entrar 2 para distribuir os custos por quantidade.
6atura parcial
Entrar 1 se os valores totais de faturas parciais devem ser dispostos para itens de
classificao contbil individuais sucessivamente, segundo o que um item de classificao
contbil deve receber seu dbito total para que o prximo possa comear a ser debitado, e
assim por diante.
Entrar 2 se os valores de faturas parciais devem ser repartidos entre todos os itens de
classificao contbil proporcionalmente.
5. Para cada item de classificao contbil, entrar a quantidade ou a porcentagem do valor
total a ser debitado para o item de classificao contbil correspondente.
6. Repetir conforme necessrio para outros itens.
7. Gravar o pedido.
Um fornecedor apresenta uma fatura para 60% do valor total do pedido. O custo
das mercadorias pedidas deve ser dividido igualmente entre os centros de custo
de 1 a 5 (isto , cada um deve assumir 20% do custo total).
O montante de fatura debitado apenas nos centros de custo 1 a 3, se o usurio
entrar 1 no campo 6atura parcial do item de pedido. Os outros centros de custo
so debitados quando o montante restante faturado.
.nidades de medida em pedidos
.tili/ao
Um pedido contm duas unidades de medida:
a unidade de medida de pedido
Esta a unidade especificada juntamente com a quantidade da ordem.
a unidade de preo do pedido
Esta a unidade que se aplica juntamente com o preo lquido e considerada como base
para a reviso de faturas. Se a unidade de preo do pedido no corresponder unidade de
medida de pedido e se nenhum fator de converso for especificado no sistema,
necessrio entrar esse fator na tela de detalhes de item.
Considerar um pedido de parafusos. Os parafusos so pedidos por caixa. No
entanto, o preo do fornecedor de $10 por kg, e 1 kg de parafusos ocupa 24
caixas.
Um pedido de 24 caixas de parafusos contm as seguintes informaes:

Quantidade da ordem 24
Unidade de medida de pedido Caixa
Preo bruto por unidade $10
unidade de preo do pedido (nmero) 1
Unidade de preo do pedido (de medida) kg
Fator de converso 24 caixas = 1 kg
.nidade comercial
Para fins de compras, s possvel utilizar as unidades de medida que foram definidas como
"unidades comerciais". Por exemplo, "centmetro" uma unidade comercial, ao passo que "graus
Celsius" no. Unidades de medida so definidas pelo administrador de sistema do usurio.
.nidades de medida no registro in$o
possvel gravar a unidade de medida de pedido e a unidade de preo do pedido em um registro
info de um material e fornecedor. Este procedimento permite que o sistema aceite
automaticamente a unidade de medida de pedido, o preo e a unidade de preo do pedido e
tambm o fator de converso do registro info para utilizao nos documentos de compras.
.nidade de medida de pedido vari0vel
possvel especificar se um material pode ser suprido atravs de diferentes unidades de medida
de pedido no registro mestre de material ou no registro info para compras.
Para suprir um material com unidades de medida de pedido diferentes, necessrio primeiramente
atualizar o campo 4nidade de medida de pedido +ari5+el nos dados de compras do registro mestre
de material. Ao fazer pedido de um determinado fornecedor em uma unidade de medida de pedido
diferente, possvel definir isto no registro info para compras. (A entrada do registro info tem
prioridade).
Em um documento de compras, possvel entrar uma unidade de medida de pedido diferente da
unidade definida no registro mestre de material. Como resultado, a unidade de medida de pedido
no sobregravada quando o usurio entra um item de pedido com um nmero de material.
Para trabalhar com unidades de medida de pedido variveis, necessrio considerar o seguinte
&edido de terceiros! A unidade de venda aceita como a unidade de medida de pedido,
se a ordem a terceiros for gerado de um documento de vendas.
(e)uisio! Tambm possvel entrar uma unidade de medida de pedido diferente da
unidade de medida base gravada no registro mestre de material de uma requisio de
compra. A unidade de medida de pedido exibida na tela de detalhes do item de
requisio. Quando um pedido emitido na requisio de compra, a entrada no campo
4nidade de medida de pedido +ari5+el deve ser 1 )ati+a*. Caso contrrio, a unidade de
medida de pedido da requisio sobregravada pela unidade de medida de pedido contida
no registro info.
3"1! nternational article numbers como o EAN (European Article Number) ou o UPC
(Universal Product Code) com diferentes unidades de medida podem ser definidos para
o material. possvel entrar unidades de medida EAN ou UPC no documento de compras,
desde que
a unidade de medida base e a unidade de medida de pedido contidas no registro mestre
de material sejam diferentes,
a unidade de medida de pedido varivel contida no registro mestre de material esteja
ativa.
Incoterms e normas de e#pedio,remessa
.tili/ao
Incoterms
ncoterms so condies de fornecimento reconhecidas internacionalmente que refletem as
normas definidas por nternational Chamber of Commerce (CC). Por exemplo, o termo 697 (6ree
on 7oard* significa que o vendedor cumpre a obrigao de remessa quando as mercadorias
entram no navio no porto de embarque especificado. sso significa que o encarregado de compras
tem que suportar todos os custos e riscos de perdas ou danos aos quais a mercadoria est sujeita
a partir desse momento.
possvel especificar, para um item de pedido, ncoterms diferentes dos contidos no cabealho do
pedido. Os defaults relevantes so derivados do registro info para compras. Quando o documento
emitido, os ncoterms especficos do item so definidos alm dos geralmente aplicveis em nvel
de cabealho.
1ormas de e#pedio
So normas de acondicionamento que o fornecedor deve cumprir ao entregar os materiais pedidos.
Para especific-las para um item, basta entrar o cdigo predefinido de normas de expedio. Em
seguida, o texto correspondente includo na impresso do documento de compras.
1ormas de $ornecimento
possvel entrar as normas de fornecimento como cabealho ou texto de item:
3speci$+ Incoterms e normas de e#ped+,remessa
3speci$icao de Incoterms
possvel entrar o ncoterm relevante nos dados de cabealho do documento.
Para isso, selecionar Cabeal'o Detal'es.
No campo ncoterms, o usurio pode especificar dois itens. Na primeira parte, o usurio entra a
chave do ncoterm (por exemplo, FOB). Na segunda, pode entrar o destino (por exemplo, centro do
encarregado de compras).
3speci$icao de normas de e#pedio
Para entrar as normas de expedio, ramificar para a tela de detalhes do item relevante e entrar a
chave relevante no campo .ormas de expedio.
possvel entrar normas de expedio adicionais no texto de cabealho do documento ao
selecionar Cabeal'o -extos %ntese de textos. Para isto, selecionar Cabeal'o -extos
%ntese de textos. Entrar as normas no tipo de texto .ormas de expedio.
3speci$icao de normas de $ornecimento
Entrar normas de fornecimento como texto de cabealho quando essas normas se aplicam ao
documento inteiro.
Para isto, selecionar Cabeal'o -extos %ntese de textos. Entrar as normas de fornecimento
desejadas no tipo de texto 6ornecimento.
Se as normas de fornecimento so especficas do item, entr-las como texto de item.
Marcar o item relevante e, em seguida, selecionar tem -extos %ntese de textos. Entrar as
normas de fornecimento no tipo de texto -exto de fornecimento.
(eviso de $aturas c, base na entr+ de mercadorias
.tili/ao
Na reviso de faturas com base na entrada de mercadorias (com base em EM), a fatura no
referente ao pedido mas sim aos fornecimentos individuais. sto , em vez do pedido, o documento
de referncia da fatura a nota de remessa ou o documento de entrada de mercadorias.
A utilizao desse mtodo depende da estipulao de faturamento combinada com o fornecedor.
Este mtodo pode ser vantajoso, por exemplo, quando o usurio sabe que o pedido ser atendido
por meio de vrios fornecimentos parciais.
Observar os pontos a seguir referentes reviso de faturas com base na entrada de mercadorias:
a entrada de mercadorias deve ocorrer antes que a fatura seja entrada no sistema
a fatura pode ser entrada com referncia a uma nota de remessa ou um documento de
entrada de mercadorias
Condi%es
O item de pedido relevante deve ter o cdigo de reviso de faturas com base na entrada de
mercadorias.
"tividades
1. Ramificar para a tela de detalhes do item de pedido.
2. Marcar o campo !e+iso de faturas com base na entrada de mercadorias.
3. Gravar o pedido.
A qualquer momento, possvel exibir informaes sobre a atribuio de uma entrada de
mercadorias a uma fatura. Essas nformaes esto contidas no histrico de pedido do item.
Vide tambm!
Monitorizao de pedidos.
Materiais sujeitos a avaliao separada
.tili/ao
O material sujeito avaliao separada avaliado com diferentes preos. Em vez de ter um nico
tipo de avaliao, ele tm vrios.
Suponha pedir um material que fabricado pela sociedade e tambm suprido
externamente. O material produzido internamente pode ser avaliado com um preo
diferente do que aquele que suprido por fontes de suprimento externas. O
material pode at ser avaliado com trs preos diferentes se, adicionalmente, for
suprido por fornecedores nacionais e do exterior.
possvel especificar o tipo de avaliao no pedido, se o material for sujeito a avaliao separada.
O tipo de avaliao a ser entrado para um material determinado pela categoria da avaliao.
Condi%es
A categoria de avaliao definida no registro mestre de um material. Ela determina se o material
est sujeito avaliao separada. O tipo de material especificado tambm deve ser atualizado no
registro mestre de material.
"tividades
Para especificar o tipo de avaliao de um material para o qual foram definidos tipos de avaliao
no registro mestre de material, proceder da seguinte maneira:
1. Ramificar para a tela de detalhes do item de pedido.
2. Entrar um tipo de avaliao predefinido no campo -ipo a+al..
3. Gravar o pedido.
Para obter mais informaes sobre este assunto, vide a documentao !e+iso de faturas e
a+aliao de material MM.
3ntrada de mercadorias sem re$er5ncia a pedido
Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide a documentao %AP !etail.
dentificao de entrada de mercadorias.'
Devolu%es
Com freqncia, necessrio devolver mercadorias ao fornecedor. sso de especial importncia
na rea de varejo. H dois tipos de devoluo:
Devoluo
So mercadorias devolvidas para o fornecedor na ocasio da entrada de mercadorias.
Deve haver uma referncia no sistema a um documento antecedente (como, por exemplo,
um pedido a partir do qual as mercadorias foram fornecidas).
Vide SR - SAP Retail: Devoluo
Retornos
So mercadorias devolvidas aps o lanamento da entrada de mercadorias. Existem
diversos tipos:
Devolues ao fornecedor
Mercadorias devolvidas por uma filial ou por um centro de distribuio para um
fornecedor externo. Devolues ao fornecedor no necessitam de referncia a um
outro documento do sistema.
Vide Devolues ao fornecedor
Devolues de filial
Mercadorias devolvidas por uma filial ou por um centro de distribuio para seu
prprio centro de distribuio. Devolues de filial no podem ser mapeadas no
sistema atualmente.
J Devolues de consumidor
So devolues no comrcio varejista pelos consumidores, em filiais, quando
trocam mercadorias ou apresentam reclamaes no PDV.
Vide SR - SAP Retail: Vendas/devolues (filial)
Devolues de cliente
So mercadorias devolvidas para atacadistas e processadas no Faturamento
atravs do tipo de faturamento RE.
Vide Tipo de documento de faturamento

A figura seguinte apresenta todos os tipos de devoluo possveis:

Vide tambm!
SR - SAP Retail: Fornecedor: Devolues de remessas
Devolu%es ao $ornecedor
.tili/ao
Os motivos de devolues ao fornecedor incluem:
Mercadorias restantes ao fim de uma promoo
Mercadorias restantes ao fim de uma estao
O fornecedor solicita a devoluo da mercadoria
Mercadorias devem ser devolvidas/destrudas por estarem deterioradas, quebradas ou
por apresentarem qualidade inferior
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A mercadoria envolve vasilhames ou embalagem de transporte retornvel
Conjunto de $un%es
No momento da entrada de um item em um pedido, possvel marcar artigos a serem devolvidos,
ao selecionar o c@digo ! )item de de+oluo* na tela de sntese do item do pedido.
possvel entrar itens de pedido para devoluo junto com outros itens em um pedido. sso
permite pedir e devolver mercadorias a um fornecedor no mesmo pedido.
As devolues ao fornecedor podem ser totalmente administradas como suprimentos: deixam o
local pela doca de recebimento (ou seja, quando o fornecedor faz um fornecimento), e os itens
relevantes so tratados como valores negativos na Reviso de faturas.
"tividades
Se a devoluo exigir documentos de expedio ou listas de carga, tambm possvel utilizar a
funcionalidade de processamento de entregas e expedio.
&lano de $aturamento
.tili/ao
O plano de faturamento um recurso que permite programar datas desejadas de faturamento para
suprimentos previstos, independentemente do recebimento das mercadorias ou prestao de
servios correspondentes. O plano lista as datas em que o usurio deseja criar e depois pagar as
faturas em questo.
No necessrio esperar cada vez at que o fornecedor apresente uma fatura de mercadorias
fornecidas ou servios realizados, as faturas podem ser criadas automaticamente pelo sistema
com base na data disponvel no pedido e, em seguida, liber-las para pagamento ao fornecedor.
A seguir os dois tipos de plano de faturamento disponveis:
Plano de faturamento peridico
Plano de faturamento parcial
&lano de $aturamento peri-dico
O plano de faturamento peridico pode ser utilizado para operaes de suprimento regularmente
recorrentes (por exemplo, aluguel, leasing ou subscries).
Facilita a criao e pagamento praticamente automtico de faturas dentro da estrutura de reviso
de faturas, ao utilizar funes de programa de faturamento automtico de entradas de mercadorias
no processo.
No caso do plano de faturamento peridico, o valor total do item de pedido faturado em cada data
do vencimento do prazo.
Um total mensal de R$ 600,00 cobrado pelo leasing de um carro (representado
por um item de um pedido). Este total faturado e pago no penltimo dia de cada
ms.
No Customizing para Compras, o usurio pode definir se as datas devem ser atualizadas
manualmente ou se o sistema deve sugerir datas de faturamento de acordo com regras
especificadas.
&lano de $aturamento parcial
O plano de faturamento parcial pode ser utilizado para faturamento de material de alto custo ou
projetos que envolvam o suprimento de atividades externas que esto sujeitas a pagamento em
etapas (como projetos de construo de instalaes ou o faturamento de etapas individuais de um
projeto de edifcio aps a concluso de cada caso).
O usurio tambm pode marcar datas do vencimento do prazo em um plano de faturamento parcial
como datas para adiantamentos.
Neste caso os montantes correspondentes a essas datas no so levados em conta no total de
itens da fatura porque os adiantamentos so lanados contra faturas posteriores.
No caso do plano de faturamento parcial, o valor total do item de pedido desmembrado e
distribudo pelas datas individuais do plano de faturamento.
Um item de pedido relacionado ao projeto de construo nmero 1, com um valor
total de $ 900,00. Do valor total, 30% ($ 300,00) deve ser faturado e pago na
concluso da primeira fase da construo, 30% ($ 300,00) na concluso da
segunda fase e o restante ($ 300,00) aps a concluso e aceitao da terceira
fase, a fase final.
No plano de faturamento parcial, deseja-se atualizar as datas de faturamento concordadas com o
fornecedor. Portanto, no h suporte do sistema na forma de propostas de data.
No entanto, se o usurio desejar ter datas de vencimentos do prazos sugeridas pelo sistema como
um auxlio para entradas, pode fazer referncia a um plano existente ao criar um novo plano de
faturamento. Propostas de datas podem ento ser adotadas a partir da anterior.
Integrao
Quando o usurio grava um plano de faturamento, os dados so passados para compromissos por
pedidos, gerenciamento de caixa e previso de caixa.
Condi%es
Para trabalhar com planos de faturamento
o usurio deve atualizar as opes no Customizing para Compras, por exemplo:
tipo de plano de faturamento
categorias de data
descries de data
propostas de data
o item do pedido deve ter classificao contbil
o usurio deve utilizar reviso logstica de faturas
Se o usurio deseja utilizar liquidao automtica para planos de faturamento peridicos, a criao
de fatura automtica deve ser combinada com o fornecedor.
A SAP recomenda trabalhar com o tipo de pedido 9C.
Um perodo de validade estendido e um "motivo de estorno" so definidos no
cabealho deste tipo de pedido. O perodo de validade especificado adotado
para o plano de faturamento.
Se o usurio trabalha com pedidos padro, deve manter atualizadas as regras de
determinao de datas no Customizing, pois no existe perodo de validade
predefinido que possa ser adotado no plano de faturamento.
Criao de um plano de $aturamento
Condi%es
O cdigo 6aturamento autom5tico EM deve ser definido no registro mestre de
fornecedores para que o usurio utilize o plano de faturamento com liquidao automtica.
(sto no necessrio caso o usurio queira entrar manualmente as datas de faturamento.)
A SAP recomenda a utilizao do tipo 9C, isto , um pedido com um perodo de validade
estendida predefinido e um "motivo de estorno". O plano de faturamento pode adotar o
perodo de validade especificado no cabealho do pedido.
tens de pedidos para os quais o usurio queira utilizar um plano de faturamento devem ter
classificao contbil, independentemente de estarem envolvidos de um material com um
registro mestre, um material descrito por um texto breve, ou uma atividade externa.
O recurso de controle EM/EF deve ser definido de maneira que no seja esperada
nenhuma entrada de mercadorias (ou, no caso de servios, nenhuma entrada de servio) -
somente uma fatura recebida. O cdigo 6aturamento autom5tico EM de mercadorias
tambm deve ser definido se o usurio quiser ter liquidao automtica.
O cdigo EM n"a+al. deve ser definido se, no entanto, o usurio quiser permitir folhas de
registro de servio para o item (por exemplo, somente para fins informativos)
&rocedimento
1. Criar um pedido com o tipo de pedido 9C e uma categoria de classificao contbil.
Selecionar A+anar para obter a sntese do item (ou a sntese de linhas de prestao de
servio se escolheu a categoria de item Ati+idade externa).
2. Atualizar o material ou atividade, a quantidade e o preo desejados. Se agora se seleciona
A+anar, aparece a tela de classificao contbil.
3. Entrar a classificao contbil do item.
4. Certificar-se de que os cdigos do controle EM/EF esto definidos corretamente na tela de
detalhe de item. D2 e !e+iso faturas baseada na EM na entrada de mercadorias podem
no estar definidos. E6 deve ser definida e o usurio deve definir 6aturamento autom5tico
de entradas de mercadorias se desejar utilizar o recurso de liquidao automtica. Se
desejar ter folhas de registro de servio simplesmente para fins informativos, permitir
entradas de mercadorias no avaliadas.
5. Marcar o item e selecionar tem Plano de faturamento.
Aparece uma caixa que permite escolher entre os tipos de plano de faturamento que foram
predefinidos no Customizing.
&lano de $aturamento peri-dico
Se escolher um plano de faturamento peridico, o usurio obtm a sntese das datas de
faturamento determinadas pelo sistema com base nas opes do Customizing.
A data de faturamento e o montante a ser faturado so mostrados para cada perodo de
liquidao (p. ex., ms). No caso do plano de faturamento peridico, o montante
representa o valor total do item de pedido.
O usurio pode modificar as datas sugeridas e bloquear datas individuais do faturamento
automtico, se necessrio.
O usurio pode entrar a data final do plano de faturamento.
Com os campos Datas desde e Datas at0, o usurio pode especificar que um plano de
faturamento no contenha datas de faturamento que se estendam alm do perodo de
validade inteiro do pedido, mas somente por um determinado perodo dentro do perodo de
validade. (P. ex. dentro de um perodo de validade de 1.1. a 31.12, somente datas no
perodo de 1.1. a 30.06.)
O cdigo Antecipado permite especificar se a fatura deve ser criada com relao a um
perodo passado ou subseqente. (P. ex. no incio de fevereiro, ou antecipadamente em
relao a fevereiro ou com atraso em relao ao ms de janeiro).
Alm disso, os campos com informaes sobre o plano de faturamento existente so
exibidos (p. ex. o calendrio no qual se baseia o processo de determinao de data).
&lano de $aturamento parcial
Neste caso, convm que o prprio usurio programe datas para faturas parciais em
relao a um projeto de suprimento. Com o plano de faturamento parcial, por
conseqncia, no h recurso automtico de proposta de data. Em vez disso, o usurio
tem uma sntese de data na qual pode entrar manualmente as datas desejadas.
No entanto, se o usurio desejar ter datas de vencimento do prazo sugeridas pelo sistema
como um auxlio para entradas, pode fazer referncia a um plano existente ao criar um
novo plano de faturamento. Datas de faturamento podem ento ser adotadas a partir da
anterior. O sistema oferece ao usurio propostas de datas derivadas do plano de
referncia.
O usurio pode marcar uma data para um adiantamento no campo 7 (regra do plano de
faturamento).
1. Grave o item de pedido com o plano de faturamento.
O usurio pode ento iniciar o processo de criao de fatura automtica durante a reviso
de faturas.
Uma vez atribudo a um item, o tipo de plano de faturamento (p. ex. plano de
faturamento parcial) no pode ser modificado. Se desejar atribuir um tipo de plano
de faturamento diferente, o usurio deve eliminar o item e criar um novo.
;i)uid+ montantes vencidos sob planos $aturam+
;i)uidao autom0tica
Como regra, a liquidao automtica utilizada em conjunto com planos de faturamento peridico.
O usurio pode ter faturas geradas no sistema e encaminhadas para a Contabilidade financeira
para pagamento automaticamente com relao a itens pedidos para os quais tenha programado
uma srie de datas de faturamento em um plano de faturamento.
Se o usurio tem diversos itens pedidos com planos de faturamento no sistema (em geral para
efetuar faturamento em datas diferentes), aconselhvel executar a liquidao com relao a
esses planos diariamente.
Criao manual de $atura
O usurio deve criar faturas manualmente em relao com a de faturamento parcial se no tiver
qualquer plano de faturamento de referncia para o sistema utilizar como base para gerao de
datas de faturamento sugeridas para o plano em questo.
Vide a documentao Reviso de faturas logstica para obter detalhes sobre o procedimento.
&rocedimento
Para executar liquidao automtica com relao a planos de faturamento, proceder da seguinte
forma:
1. Selecionar Reviso de faturas logstica
2. Selecionar Continuar processamento adicional Plano de faturamento.
Na primeira tela, entrar os critrios de seleo para os planos de faturamento em relao
aos quais a liquidao estiver vencida.
3. niciar o processo de liquidao on-line ou no fundo.
O usurio pode definir o cdigo Execuo de teste a fim de simular inicialmente o resultado
da liquidao.
Aps executar o programa de liquidao, o usurio obtm um protocolo que lista as
operaes faturadas e que indica qualquer erro que tenha ocorrido.
(esultado
O usurio obtm faturas no sistema, as quais so processadas posteriormente na Contabilidade
financeira.
4erao de datas posteriores do plano de $aturam+
Se um plano de faturamento peridico de um item de pedido no define inicialmente datas de
faturamento que compreendam todo o perodo de validade do pedido, o usurio pode gerar mais
datas posteriormente.
O usurio criou um item de pedido com um plano de faturamento peridico para
um determinado suprimento previsto. O pedido vlido de 1.1. a 31.12. Ao criar o
plano de faturamento, o usurio especificou uma data de faturamento por ms
para a primeira metade do ano. O usurio ainda no planejou qualquer data para a
segunda metade do ano porque no deseja que informaes do plano de
faturamento passem para compromissos de pedido nesta etapa, por exemplo.
Quando houver diferenas, o usurio deve contatar o fornecedor e chegar a um
comum acordo. A seguir, deve entrar os dados acordados no programa de
remessas.
&rocedimento
Para programar datas de faturamento posteriores, proceder da seguinte maneira:
1. Selecionar Pedido 6un&es subseq?entes nter+alo tempo .
2. Especificar os pedidos para os quais devem ser geradas datas de faturamento no plano de
faturamento e executar a funo.
Pode ser criado um protocolo, se desejado.
(esultado
O sistema adiciona datas posteriores na base de informaes como o perodo de validade ou
horizonte do Customizing, o pedido e o plano de faturamento.
Modi$icao: cancelamento e blo)ueio de pedidos
.tili/ao
O usurio pode modificar, cancelar e bloquear pedidos.
Condi%es
Observe os seguinte pontos:
O pedido j foi enviado ao fornecedor?
Se o usurio modificar um pedido aps envi-lo ao fornecedor, um documento de
modi$icao (instruo de transferncia) gerado e enviado ao fornecedor. sto informa
ao fornecedor o que foi modificado.
O fornecedor entregou - no todo ou em parte - os materiais descritos pelo(s) item(ns) do
pedido a ser(em) modificado(s)?
Se a mercadoria j foi entregue, as modificaes a serem efetuadas no pedido so
limitadas. Por exemplo, no possvel modificar a quantidade para que ela seja menor do
que a j entregue.
A fatura j foi recebida ou a mercadoria j foi paga?
Se a fatura foi recebida e a mercadoria paga, e a modificao pretendida afeta o preo,
essa modificao no tem efeito.
possvel exibir o histrico do pedido de um item para determinar se os fornecimentos
foram recebidos ou o item foi faturado.
Vide tambm!
Modificao de pedido
Cancelamento de pedido
Bloqueio de pedido
Modi$icao de pedido
1. Selecionar Pedido Modificar.
Aparece a primeira tela.
2. Especificar o nmero do pedido a ser modificado e pressionar ENTER .
exibida a sntese de itens.
3. Modificar o pedido, conforme desejado.
"dio de um item! Para acrescentar um novo item (se a pgina da tela estiver cheia),
selecionar Processar Entrar lin'as.
Modi$icao de itens! Se no for possvel efetuar as modificaes desejadas na sntese
de itens, marcar o item relevante e selecionar tem Detal'es.
3liminao de itens! Selecionar os itens que deseja eliminar. A seguir, selecionar
Processar Eliminar.
4. Gravar o pedido.
Cancelamento de pedido
Para cancelar os itens de um pedido, basta elimin-los. possvel fazer isto, por exemplo, se o
usurio pediu 100 unidades em um item de pedido, mas, aps o fornecimento e o pagamento de
25 deles, ele no mais deseja receber o restante.
Condi%es
Um item somente pode ser cancelado se estiver concludo. Os itens so considerados como
concludos se um dos seguintes critrios for atendido:
a quantidade pedida (ou mais) foi entregue e faturada
o cdigo de "fornecimento final" foi definido e a quantidade faturada maior ou igual
quantidade do pedido
nenhum processo subseqente (como, por exemplo, reservas) referente ao item
permanece ativo no sistema
&rocedimento
1. Selecionar Pedido Modificar.
Aparece a primeira tela.
2. Ramificar para a sntese de itens.
3. Modificar a quantidade do pedido e o limite de tolerncia para fornecimento incompleto do
item para que a quantidade de entrada de mercadorias seja maior ou igual diferena
entre a quantidade do pedido e esse limite de tolerncia.
4. Marcar o(s) item/itens a serem eliminados. A seguir selecionar Processar Eliminar.
5. Gravar o documento.
>lo)ueio de pedido
Um item de pedido bloqueado para impedir o recebimento do material relevante.
Condi%es
S possvel bloquear os itens para os quais nenhuma mercadoria ou fatura foi recebida.
&rocedimento
1. Selecionar Pedido Modificar.
Aparece a primeira tela.
2. Entrar o nmero do pedido a ser bloqueado. Pressionar ENTER. exibida a sntese de
itens.
3. Marcar o item a ser bloqueado. A seguir, selecionar Processar 7loquear.
O sistema insere um % na coluna D do item.
4. Gravar o pedido.
Para desbloquear o item, selecion-lo na sntese de itens. Em seguida, selecionar Processar
!einic. c@d. elimin..
Monitori/ao de pedidos
3#ibio de pedido
1. Selecionar Pedido Exibir.
2. Entrar o nmero do pedido.
3. Pressionar ENTER. Aparece a sntese de itens referente ao item selecionado.
3#ibio de estat2sticas de cabeal'o de pedido
As estatsticas de cabealho de pedido mostram informaes relativas ao documento por inteiro
(por exemplo, o valor total da entrada de mercadorias e o valor total da fatura).
Para exibir estas estatsticas, selecionar Cabeal'o Estatstica =eral.
3#ibio de dados estat2sticos de um item
Selecionar tem Estatstica =eral para exibir informaes estatsticas sobre o status dos itens
pedidos individuais.
3#ibio do 'ist-rico do pedido
O histrico do pedido mostra todas as transaes ocorridas com relao ao item de pedido (por
exemplo entradas de mercadoria e faturas referentes ao item, custos complementares de
aquisio, adiantamentos e outros).
Para exibir o histrico do pedido, selecionar o item e, em seguida, tem Estatstica Cist@rico
pedido.
Vis%es do 'ist-rico do pedido
Ao exibir o histrico do pedido, o usurio pode alternar entre diferentes vises. Deste modo,
possvel exibir as seguintes informaes:
as faturas recebidas e o valor de liquidao
a quantidade no "estoque bloqueado"
custos complementares de aquisio
a atribuio de documentos EM e EF no caso de itens sujeitos reviso de faturas com
base na entrada de mercadorias
Para alternar entre vises, selecionar 2is&es.
"n0lise de pedidos
possvel executar relatrios que analisem os pedidos de acordo com vrios critrios. Os
contratos bsicos podem ser listados das seguintes formas:
;istagem por
faixa de nmeros de materiais
grupo de compras
nmero de acompanhamento
o grupo de mercadorias
Classi$icao cont0bil
Listagem de pedidos para uma determinada classificao contbil (por exemplo, por centro de
custo).
"n0lise do valor do pedido
Permite que o usurio crie a prpria anlise ABC de pedidos. possvel classificar pedidos por
valor, valor mdio por pedido e nmero de pedidos.
1Amero do pedido
Listagem de todos os pedidos em um intervalo de nmeros.
Documentos de compras ar)uivados
Listagem de pedidos que foram removidos do sistema e arquivados.
1Amero de acompan'amento
Listagem de todos os documentos de compras criados com referncia a uma srie de requisies
de compras que contm determinado nmero de acompanhamento. A anlise mostra as
requisies para as quais j foram criados pedidos.
Fornecedor,material
Listagem de pedidos criados para um determinado fornecedor, material ou grupo de mercadorias
especficos.

Para obter mais informaes, vide a seo Reporting em Compras.
Para obter informaes gerais sobre funes de anlise e relatrio do sistema R/3, vide o manual
ntroduo ao %istema !"#.
"r)uivamento de pedidos
.tili/ao
O administrador do sistemas arquiva periodicamente pedidos inativos. Os documentos arquivados
so retirados do banco de dados
Para obter informaes detalhadas sobre o arquivamento de registros info para compras, vide a
seo MM Administrao de materiais na documentao Aplicao de arquivamento.
7uando um pedido desativado8
Um pedido desativado quando todos os itens atendem a um dos seguintes critrios:
o item foi cancelado
a quantidade do pedido (ou mais) foi entregue e faturada
o cdigo de "fornecimento final" foi definido e a quantidade faturada maior ou igual
quantidade do pedido
Ao definir as opes de sistema apropriadas, o usurio pode especificar que itens
de pedido no podem ser arquivados se estiverem listados em um registro info
para compras como pertencentes ao pedido mais recente do sistema (isto , se
esto sujeitos a servir como fonte de dados propostos).
"tividades
Os pedidos so arquivados em duas fases:
1. Desativao: Todos os itens de compras que atendem a um dos critrios acima recebem o
status de desati+ado.
2. "r)uivamento: Os pedidos desativados so eliminados do sistema e arquivados em um
meio de armazenamento separado.
Como ocorre com outros documentos de compras, os pedidos desativados permanecem no
sistema at que sejam arquivados pelo administrador do sistema. Este ltimo inicia o processo de
arquivamento de pedidos atravs de Pedidos 6un&es subseq?entes Arqui+ar.
possvel listar os documentos arquivados ao selecionar Pedido !eporting Docs. compra
arqui+.
Este arquivamento com base em banco de dados deve ser diferenciado do
arquivamento de documentos em sistemas de arquivamento tico por intermdio
do SAP ArchiveLink. Os pedidos emitidos como mensagens podem ser arquivados
opticamente, se o ArchiveLink for utilizado e as opes apropriadas forem
definidas no ArchiveLink Customizing e no Customizing de Mensagens em
Compras. possvel ver os pedidos arquivados opticamente na exibio SAP de
documentos atravs de Ambiente Exibir originais.
Para obter informaes mais detalhadas, vide a seo Arqui+amento @tico de
documentos de compra emitidos na documentao Cenrios de aplicao R/3 -
SAP ArchiveLink.
Materiais con$igur0veis em compras
Objetivo
O usurio pode usar a configurao de variantes para a compra de materiais. sso significa que o
material suprido externamente, em vez de produzido internamente.
(estri%es!
No possvel configurar um material no prprio pedido. S possvel configurar um
material quando o usurio cria uma ordem de cliente. Se o usurio precisa suprir o material
externamente, os valores de caracterstica atribudos ao material so copiados para o
pedido. O usurio no pode modificar a configurao do material no pedido.
Se os valores de caracterstica na ordem do cliente forem modificados, os valores no
pedido so modificados de acordo. Porm, essas modificaes no so indicadas.
&rocedimento!
1. Criar uma ordem de cliente com um material configurvel suprido externamente. O material
no precisa ter uma lista tcnica. Entretanto, o material deve ter um perfil de configurao
com atribuio de classe. As caractersticas da classe so utilizadas para descrever o
material.
O material suprido externamente pode fazer parte de uma lista tcnica. Dependendo das
opes de exploso da lista tcnica no perfil de configurao, o material pode ser
configurado de forma independente ou de acordo com os valores de caracterstica
atribudos ao material de cabealho da lista tcnica.
2. Uma requisio de compra pode ser gerada na prpria ordem do cliente ou como resultado
da execuo de um MRP baseado no planejamento. A requisio de compra contm os
valores de caracterstica que foram atribudos ao material na ordem do cliente.
3. A requisio de compra convertida em um pedido. O pedido de compra contm os
valores de caracterstica que foram atribudos ao material na ordem do cliente. Quando o
usurio imprime o pedido, esses valores de caracterstica tambm so impressos.
Vide tambm!
Condies de variantes em compras
Contratos b0sicos de compra com $ornecedores
&rop-sito
Utilizar este componente se desejar entrar em estipulaes de compra de longo prazo com
fornecedores em relao ao suprimento de materiais ou prestao de servios.
Os contratos bsicos podem estar sujeitos a um procedimento de liberao (ou aprovao). Para
obter mais informaes sobre esse tpico, vide a seo Procedimento de liberao.
Para obter informaes sobre a utilizao de contratos no suprimento de servios, vide a
documentao MM Administrao de %er+ios.
Para obter informaes sobre tipos especiais de pedidos, como consignao, terceirizao ou
transferncias de estoque interempresarial, vide a documentao Estoques e formas especiais
de suprimento na administrao de materiais MM.
Para obter informaes sobre MRP, vide a documentao Planejamento de necessidades de
material MRP.
Contrato b0sico
De$inio
Contrato de longo prazo entre uma organizao de compras e um fornecedor referente ao
suprimento de materiais ou prestao de servios em um determinado perodo, de acordo com
termos e condies predefinidos. (Fora do SAP, tais contratos podem ser chamados de vrios
termos, entre eles contratos "globais", "mestre", "estruturais" ou "genricos")
No sistema SAP, tais contratos so subdivididos em:
Contratos
contratos centralizados
contratos distribudos
Programas de remessas
programa de remessas que fazem referncia a um contrato centralizado
3strutura
3strutura de um contrato b0sico
Da mesma forma que outros documentos de compra, um contrato bsico consiste nos seguintes
elementos:
Cabeal'o do documento! contm informaes relacionadas ao total do contrato. Por
exemplo, as informaes sobre o fornecedor e as condies de cabealho localizam-se no
cabealho do documento.
Itens! contm as informaes relacionadas ao material ou servio relevante.
estatsticas a respeito do processamento de pedidos para o item
quantidade ou preo do item
condies como, por exemplo, descontos por quantidade e sobretaxas
9e#tos nos contratos b0sicos
O usurio pode entrar tipos de texto diferentes nos contratos bsicos. Pode criar integralmente
seus prprios textos ou modificar um texto sugerido pelo sistema. H dois tipos de texto para
documentos contratuais: te#to de cabeal'o e texto de item . Os textos so ainda
subdivididos em tipos de te#to (por exemplo, normas de expedio e fornecimento). O tipo de
texto determina a seqncia na impresso do documento.
Para obter mais informaes sobre textos, vide a seo Entrada de textos, impresso e
transmisso de documentos como mensagens.
Criao contrato b0s+ por c-pia ou util+ tc+ re$+
Pode-se poupar tempo e esforo na criao ou modificao de um contrato bsico ao copiar um j
existente, ou ao adotar itens de uma requisio ou solicitao de cotao existentes.
Ao criar um programa de remessas, o usurio pode fazer referncia a um contrato (vide Programa
de remessas que fazem referncia a um contrato estipulado centralmente.
Condi%es
Antes de criar um contrato bsico atravs da tcnica de referncia, o usurio deve considerar o
seguinte:
O fornecedor e a organizao de compras do documento de referncia devem ser os
mesmos que os do contrato que est sendo criado pelo usurio.
Se o usurio estiver criando um contrato bsico com referncia a uma requisio de
compra, a requisio deve ter um tipo de documento para o qual a ligao com o contrato
bsico relevante tenha sido definida.
&rocedimento
No exemplo a seguir, um contrato criado com referncia a uma solicitao de cotao existente.
1. Selecionar Contrato b5sico Contrato Criar.
Aparece a primeira tela.
2. Selecionar Contrato b5sico Criar com refer$ncia At item da solicitao de cotao.
3. Na caixa de dilogo que exibida agora, entrar o nmero da solicitao de cotao. Se
desejar adotar somente determinados termos, o usurio pode entrar estes.
4. Pressionar ENTER.
A tela de dados do cabealho ser exibida.
5. Entrar o perodo de validade e o valor fixado do contrato (obrigatrio para contratos de
valor).
6. Pressionar ENTER.
exibida a sntese de itens.
7. Marcar itens a serem copiados e, em seguida, adot-los a partir da solicitao de cotao.
Se desejar modificar os itens selecionados antes de adot-los, selecionar Processar
%ele&es Processar Aceitar:detal'e. Modificar os itens individuais na tela de
detalhes de itens.
Para adotar os itens selecionados sem modific-los antes, selecionar Processar
%ele&es Processar Copiar.
A sntese de itens do contrato em processo de criao exibida (com os itens adotados
conforme descrito acima).
8. Entrar os itens adicionais conforme necessrio.
9. Gravar o contrato.
Sa2da de documentos de compra como mensagens!
Se o pedido deve ser impresso (e enviado pelo correio normal) ou transmitido por servios de
telemticos (como fax, telex ou mensagem de teletex), deve ser colocado no sistema spool SAP.
Se o pedido deve ser transmitido por telecomunicao (ED), deve ser colocado na lista de espera
de transmisso ED.
Se sua sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o pedido produzido imediatamente
aps a gravao.
utiliza o procedimento de transmisso manual, o usurio deve produzir os documentos
pelas entradas de menu Contrato Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Modi$+: cancelam+ e blo)ueio de contratos b0sicos
.tili/ao
O usurio pode modificar, cancelar e bloquear contratos bsicos.
Condi%es
Antes de modificar ou cancelar um contrato bsico, o usurio deve considerar o seguinte:
Termos importantes do contrato bsico foram modificados? Em caso afirmativo: o contrato
bsico j foi enviado para o fornecedor?
Ao modificar um contrato bsico depois que este foi enviado ao fornecedor, um documento
de modificao (aviso de modificao) automaticamente gerado e entra na fila de
impresso ou transmisso. O documento de modificao informa ao fornecedor as
modificaes efetuadas no contrato bsico.
O fornecedor j fez o fornecimento ou faturou algum dos itens solicitados ou programados
pelo contrato bsico?
Se alguma mercadoria j foi fornecida, as modificaes que podem ser efetuadas no
contrato bsico so limitadas. Por exemplo, o usurio no pode modificar a quantidade a
ser fornecida em um contrato de quantidade para um valor inferior ao que j foi fornecido.
Se a fatura j tiver sido recebida ou as mercadorias j tiverem sido pagas e o usurio
modificar o preo, essa modificao no surtir nenhum efeito. (O fornecedor deve enviar
uma fatura com o novo montante ou creditar sua conta.)
Pode-se visualizar a atividade de processamento dos pedidos para um item de contrato
pela exibio da documentao de solicitao de remessa do item.
O usurio deve evitar que outros usurios emitam solicitaes de remessa/solicitaes
sobre contrato ou calendrios para o contrato bsico at que as modificaes tenham sido
efetuadas e o fornecedor ou outras partes interessadas tenham sido notificadas quanto
modificao?
O usurio pode "bloquear" um contrato bsico a fim de paralisar todas as atividades nele.
Aps a implementao e verificao das modificaes desejadas, o usurio pode
desbloquear o contrato.
Modi$icao de um contrato b0sico
1. Selecionar Contrato b5sico DPrograma de remessas"ContratoE Modificar.
2. Entrar o nmero do contrato bsico que deseja eliminar. Em seguida, pressionar ENTER .
3. Efetuar as modificaes ao contrato bsico.
J "dio de um item! Selecionar Processar !egistrar lin'as.
J Modi$icao de itens! Se no for possvel efetuar as modificaes desejadas na sntese
de itens, marcar o item relevante e selecionar tem Detal'es. Ser possvel, ento,
efetuar as modificaes na tela de detalhes de item.
J 3liminao de itens! Marcar o item e selecionar Processar Eliminar.
4. Gravar o contrato.
3#ibio de modi$ica%es de um item
Todas as modificaes dos itens so protocoladas. O protocolo mostra:
quando o registro de dados correspondente foi modificado
quem o modificou
a natureza das modificaes.
1. Selecionar o item desejado na sntese de itens.
2. Selecionar tem Estatsticas Modifica&es.
Um protocolo com todas as modificaes realizadas no item selecionado exibido.
Cancelamento de itens de um contrato b0sico
O usurio cancela itens em um contrato bsico atravs da eliminao dos mesmos. O usurio
somente pode cancelar itens concludos. (tens so concludos se no houver fornecimentos
pendentes relativos a quantidades pedidas ou faturadas.)
&rocedimento
1. Selecionar Contrato b5sico Modificar.
2. Entrar o nmero do contrato bsico que deseja eliminar. Em seguida, pressionar ENTER .
3. Marcar o(s) item/itens a serem eliminados. A seguir Processar Eliminar.
4. Na caixa de dilogo que surge agora, confirmar a inteno de eliminar com um %im.
5. Gravar o contrato.
>lo)ueio de itens de um contrato b0sico
O usurio bloqueia itens em contratos bsicos para evitar que solicitaes de
remessas/solicitaes sobre contrato ou calendrios sejam criados contrrios ao contrato. Por
exemplo, para bloquear um item quando um fornecedor fornecer mercadorias de baixa qualidade.
&rocedimento
1. Selecionar Contrato b5sico Modificar.
2. Entrar o nmero do contrato bsico a ser modificado. Em seguida, pressionar ENTER .
3. Marcar o(s) item(ns) que deseja bloquear. Em seguida, selecionar Processar 7loquear.
4. Na caixa de dilogo exibida agora, confirmar com %im.
5. Gravar o contrato.
Para desbloquear o item, marc-lo na sntese de itens e, em seguida, selecionar Processar
Anular c@digo de eliminao.
Monitori/ao de contratos b0sicos
Esta seo descreve como encontrar e exibir contratos bsicos. Ela explica como exibir um
contrato bsico individual e como criar anlises de contratos bsicos.
3#ibio de um contrato b0sico
1. Selecionar Contrato b5sico Exibir.
2. Entrar o nmero do contrato bsico desejado.
3. Pressionar ENTER. A sntese do contrato selecionado exibida.
3#ibio de estat2stica de cabeal'o de contrato
A estatstica de cabealho apresenta informaes referentes a todo o documento (por exemplo, o
valor total da entrada de mercadorias e o valor total faturado).
Para exibir a estatstica de cabealho, selecionar Cabeal'o Estatstica =eral.
3#ibio de dados estat2sticos sobre um item
O usurio pode exibir informaes gerais de status sobre cada item no contrato bsico.
Marcar o item e, em seguida, selecionar tem Estatstica =eral. Aparece a tela detalhada da
estatstica para o item relevante.
"n0lises de contratos b0sicos
possvel examinar contratos bsicos de acordo com vrios critrios.
Diversos relatrios de anlise para examinar contratos bsicos esto disponveis no sistema.
Os critrios de listagem possveis incluem:
um intervalo de nmeros de materiais
grupo de compras
nmero de acompanhamento
o grupo de mercadorias
Classi$icao cont0bil
Listagem de contratos bsicos para uma determinada classificao contbil (por exemplo, listagem
por centro de custo).
1Amero de contrato b0sico
Listagem de contratos dentro de um determinado intervalo de numerao.
1Amero de acompan'amento
A anlise "Transaes por nmero de acompanhamento" tambm cobre contratos bsicos.
Fornecedor,material,grupo de mercadorias
listagem de contratos bsicos criados para um fornecedor, material ou grupo de mercadorias
especfico.
Documentos de compra ar)uivados
Listagem de todos os contratos bsicos arquivados.
Para obter mais informaes, vide Sistema de informaes em Compras.
Vide ntroduo ao sistema !"#, se o usurio no estiver familiarizado com o sistema de
informaes e funes de anlise no sistema R/3.
"r)uivamento de contratos b0sicos
O administrador do sistema arquiva registros info para compras em determinados intervalos de
tempo. Os documentos arquivados so removidos do banco de dados.
Os contratos bsicos so arquivados da seguinte maneira:
Contrato b5sico Contrato )Programa remessas* 6un&es subseq?entes Arqui+ar.
Uma lista de contratos arquivados pode ser gerada da seguinte maneira:
Contratos b5sicos An5lises Documentos de compras arqui+ados.
Para obter informaes detalhadas sobre o arquivamento de registros info para compras, vide a
seo MM Administrao de materiais na documentao Arquivamento de dados de aplicao.
Esse arquivamento com base em banco de dados deve ser diferenciado do
arquivamento de documentos em sistemas de arquivamento tico por intermdio
do SAP ArchiveLink. Os contratos bsicos que so liberados como mensagens
podem ser arquivados por meio tico, se o ArchiveLink for utilizado e as devidas
opes forem feitas em Customizing do ArchiveLink e em Customizing de
mensagens em Compras. O usurio pode visualizar os contratos arquivados
oticamente a partir da exibio de documento SAP atravs de Ambiente Exibir
originais.
Para obter informaes mais detalhadas, vide a seo Arqui+amento @tico de
sada de documentos de compra na documentao SAP ArchiveLink - cenrios
de aplicao R/3.
Condi%es em contratos b0sicos
.tili/ao
nformaes conceituais e uma descrio de como atualizar condies em contratos bsicos de
compra podem ser encontradas em Condies e determinao de preo.
&reo de contrato b0sico versus preo de pedido
O preo lquido no contrato bsico e o preo lquido na solicitao sobre contrato ou no calendrio
do programa de remessas so dois preos diferentes.
O preo lquido de um item listado em um contrato bsico tem por base as condies gravadas no
contrato. O preo lquido no contrato bsico recalculado e a data de fixao do preo ajustada
de acordo, se essas condies so modificadas. Por outro lado, o preo na solicitao sobre
contrato ou no calendrio pode ser calculado atravs da considerao do seguinte:
o desconto dependente da quantidade em uma escala preo/quantidade
um desconto ou uma sobretaxa definido/a no cabealho de documento
Em geral, as condies em uma solicitao sobre contrato ou calendrio do programa de remessa
correspondem s do contrato bsico. No entanto, o preo na solicitao sobre contrato ou no
calendrio para a quantidade relevante considera essa escala, se existir uma escala de
preo/quantidade.
Contrato
De$inio
No componente Compras MM, um contrato um tipo de contrato bsico de compra nos quais
solicitaes sobre contrato (liberaes) podem ser emitidas para materiais ou prestaes de
servios estipulados como e quando requeridos durante uma determinada perspectiva temporal
global. (Na literatura e na prtica, conceitos semelhantes tambm podem ser referidos por vrios
outros termos, como "contrato de sistemas", "contrato de pedido ilimitado", "contrato global" e
"contrato de perodo".)
3strutura
O contrato consiste em itens que definem os materiais individuais, grupo de mercadorias ou
prestaes de servios com preos e, em muitos casos, quantidades.
Um item atribudo a uma categoria de item, que define o tipo de suprimento (por exemplo,
categoria de item F para consignao ou L para subcontratao).
Um item do tipo de suprimento "atividades externas" contm um set de relao de servios. Essa
relao pode ser estruturada hierarquicamente. A viso sumria dessa estrutura hierrquica
denominada como uma "estrutura hierrquica" e os nveis individuais da hierarquia so referidos
como "nveis hierrquicos". As quantidades so especificadas em linhas de prestao de servios.
As prestaes de servios podem ser liberadas (solicitadas ou suspensas contra o contrato) em
nvel de item ou em nvel de linha de prestao de servios.
Os custos podem ser repartidos entre diversos objetos de Controlling atravs da classificao
contbil.
As solicitaes sobre contrato emitidas contra o contrato (vide abaixo) so registradas na
documentao de solicitao.
Os contratos podem ter as seguintes formas:
Contratos em quantidade
Utilizar este tipo de contrato se a quantidade total a ser solicitada durante o perodo de
validade do contrato for conhecida antecipadamente. O contrato considerado cumprido
quando as solicitaes sobre contrato que totalizam uma determinada quantidade
foram emitidas.
Contratos em valor
Utilizar este tipo de contrato se o valor total de todas as solicitaes sobre contrato
emitidas contra o contrato no devem exceder um determinado valor predefinido. O
contrato considerado cumprido quando as solicitaes sobre contrato que totalizam um
determinado valor foram emitidas.
O usurio tambm pode preparar contratos de compra empresariais com os fornecedores. sto
vlido para todos os centros e sociedades dentro de um mandante (vide Contrato estipulado
centralmente).
Ao longo do perodo de validade do contrato, determinadas quantidades dos materiais ou
prestaes de servio atendidos so liberadas (suspensas) contra o contrato como e quando
requeridas atravs da emisso de pedidos que referenciam o ltimo. Esses pedidos so
denominados "solicitaes sobre contrato" ou apenas "solicitaes de remessa". (Fora do SAP, em
especial no Reino Unido, eles tambm podem ser referidos como "ordens suspensas").
Contratos distribu2dos
.tili/ao
Em um determinado sistema SAP, o usurio pode criar contratos para serem disponibilizados para
outros sistemas SAP independentes (ou seja, o usurio pode "distribuir" contratos para esses
sistemas).
O sistema central (no qual o contrato criado) e os sistema locais (nos quais o suprimento tambm
executado atravs desse contrato) so todos separados, sistemas independentes (,D.
Dados idnticos devem ser mantidos em cada sistema. Para que as modificaes sejam
continuamente refletidas em todos os sistemas e para que os dados corretos estejam disponveis
aos sistemas participantes a qualquer momento, os dados so transmitidos atravs do Application
LinG Enabling )ALE).
Condi%es
Os contratos distribudos se diferenciam dos contratos normais por meio do tipo de estipulao.
Para ser possvel distribuir contratos, o usurio deve fazer as seguintes opes em Customizing de
Compras:
Preparar um novo tipo de estipulao (por exemplo, 2F).
Preparar um novo tipo de mensagem.
Preparar organizaes de compras e grupos de compras nos sistemas locais que sejam
idnticos aos do sistema central.
Nos sistemas locais, preparar atribuio externa de nmeros em um determinado intervalo
de numerao para contratos distribudos.
Criar um intervalo de numerao separado para solicitaes sobre contrato locais no
sistema central. Visto que o sistema central atribui novos nmeros s solicitaes sobre
contrato locais, recomenda-se fazer a distino entre solicitaes de remessa relacionadas
a contratos distribudos e outras solicitaes de remessa.
Para preparar os dados especficos da distribuio (por exemplo, o protocolo de transmisso), vide
a documentao no Application LinG Enabling )ALE* %AP.
Vide tambm!
Exemplo: Trabalho com contratos distribudos.
3#emplo! 9rabal'o com contratos distribu2dos


No sistema SAP da "Metal Corporation" em Pittsburgh, um contrato para 10.000 toneladas de "ao
1" foi criado sem especi$icao de um centro atravs do tipo de estipulao "VK" (contratos
distribudos).
A sociedade possui um centro em Minneapolis, outro em Atlanta e uma subsidiria, a "Southern
Metal Co.", em Houston. Esta ltima representa uma empresa parte. A Metal Corporation o
sistema central, o centro de Minneapolis o sistema local nmero 1, o centro de Atlanta o
sistema local nmero 2 e a subsidiria (Southern Steel) o sistema local nmero 3.
O sistema central SAP disponibiliza o contrato aos sistemas locais, ou seja, o sistema distribui o
contrato para possibilitar o ltimo a suprir o material "ao 1" atravs da emisso de solicitaes
sobre contrato. O contrato transmitido para os sistemas locais por intermdio de um documento
intermedirio (doc) atravs de ALE e importado para cada sistema individual.
O centro de Minneapolis (sistema local 1) emite uma solicitao sobre contrato para 2.000
toneladas de ao 1 contra o contrato. Depois disso, a quantidade que ainda pode ser solicitada
contra o contrato de 8.000 toneladas.
Essa informao deve ser transmitida para o sistema central. Com este objetivo, um Doc
transmitido para o sistema central o que leva a documentao da solicitao sobre contrato l para
ser atualizada. Ao mesmo tempo, a documentao da solicitao sobre contrato atualizada no
sistema local que emitiu a solicitao de remessa (quantidade solicitada: 2.000 toneladas).
O centro de Atlanta cria a solicitao sobre contrato seguinte para 1.000 toneladas. Em decorrncia
disso, a documentao de solicitao sobre contrato atualizada em nvel central (quantidade
solicitada de acordo com a documentao de Pittsburgh: 3.000 toneladas) e local (quantidade
solicitada de acordo com a documentao de Atlanta: 1.000 toneladas).
A documentao de solicitao sobre contrato nos sistemas locais se limita s prprias solicitaes
de remessa da entidade relevante. Apenas no sistema central os dados de todas as solicitaes
sobre contrato so combinados em uma documentao coletiva de solicitao de remessa .
sso significa que o sistema central tem o controle sobre o grau de cumprimento do contrato.
Assim que toda a quantidade for solicitada contra o contrato, o sistema central define o cdigo de
bloqueio e com isso evita a criao de solicitaes sobre contrato adicionais.
A subsidiria (que representa uma empresa parte) pode emitir solicitaes de remessa para o
contrato central da mesma forma que os centros, desde que, ao faz-lo, utilize a organizao de
compras prpria com a atribuio de empresa apropriada.
9rabal'o com contratos distribu2dos
.tili/ao
Essa seo explica como criar um contrato no sistema central e uma solicitao sobre contrato em
um sistema local e como exibir as informaes na documentao de solicitao (ordem).
Integrao
Os procedimentos correspondem queles para o contrato standard.
Conjunto de $un%es
Criao de um contrato no sistema central
Proceder como descrito na seo Criao de um contrato manualmente.
Observar que o usurio deve entrar um tipo de estipulao para contratos distribudos (por
exemplo, 2F). Entrar a empresa e a organizao de compras responsvel.
"tuali/ao de condi%es de centro para contratos estipulados centralmente
O usurio pode gravar preos e condies diferentes para centros individuais. Para isso, proceder
da seguinte maneira:
1. Selecionar Processar Condi&es de centro %ntese.
2. Entrar os centros para os quais deseja atualizar preos especiais.
3. Pressionar ENTER.
4. Entrar os preos vlidos para cada centro.
Criao de uma solicitao sobre contrato para um contrato distribu2do em
um sistema local
Proceder como descrito na seo Criao de uma solicitao sobre contrato.
Para que um contrato de um sistema central fique disponvel para um sistema local, a empresa e a
organizao de compras devem ser criadas no sistema local da mesma forma que no sistema
central.
Os dados mestre de material e do fornecedor devem ser atualizados de forma idntica.
Para que centros diferentes de uma determinada empresa emitam solicitaes sobre contrato
contra o contrato, as atribuies de centros para organizaes de compras e entre organizaes de
compras diferentes devem ser preparadas adequadamente.
3#ibio de documentao de solicitao sobre contrato
Proceder como descrito na seo Exibio da documentao de solicitao para um contrato.
Na documentao de solicitao sobre contrato gravada no sistema local, o usurio pode ver as
solicitaes de remessa emitidas contra o contrato no sistema local relevante, que mostram o
nmero do item, a data, a quantidade e o valor do pedido. Logo abaixo, h uma linha com o valor
solicitado (atravs de solicitaes sobre contrato) at a data, a quantidade fixada do contrato e a
quantidade ainda pendente.
A documentao da solicitao sobre contrato gravada no sistema central lista todas as
solicitaes de remessa emitidas em todos os sistemas locais. Os pedidos so ordenados por
empresa e centro.
Uma linha de totais para cada empresa totaliza os valores do pedido e quantidades cumulativos
para todos os centros pertencentes empresa.
A ltima linha de totais mostra a quantidade total solicitada atravs de solicitaes sobre contrato
at a data e o valor total em nvel de mandatrio, ou seja, para todas as empresas, bem como a
quantidade fixada e a quantidade ainda pendente.
O contrato estipulado centralmente
.tili/ao
possvel criar contratos que no estejam relacionados a apenas um centro receptor em particular.
O centro especificado quando uma solicitao sobre contrato criada posteriormente, no
durante a criao do contrato.
Uma sociedade com um departamento de compras central (normalmente uma organizao de
compras de referncia), que compra materiais para diversos centros, pode estipular um contrato de
alto nvel que pode ser aplicado a todo um grupo de empresas do fornecedor e que pode ser
utilizado por outras organizaes de compras dentro da firma. A utilizao desses contratos
estipulados centralmente resultam em condies mais favorveis de compra. (Fora do SAP, esses
contratos tambm podem ser referenciados como contratos "a nvel nacional", "empresarial" ou "de
grupo de empresas").
Condi%es do centro
Com a funo Condi&es do centro, o contrato estipulado centralmente permite que os preos e as
condies sejam determinados individualmente para cada centro receptor. Uma das vantagens
que as diferenas nos custos de transporte ocasionadas pelas distncias variveis entre o
fornecedor e o local do centro receptor podem ser consideradas.
Funcionalidade do parceiro
As solicitaes sobre contrato so utilizadas para ordem (solicitao) de materiais contra o contrato
estipulado centralmente. As solicitaes sobre contrato individuais podem ser colocadas com
fontes de suprimento diferentes (ou seja, fornecedores individuais ou sociedades fornecedoras)
pertencentes ao grupo de empresas do fornecedor principal.
sso possvel pela funcionalidade do parceiro. O usurio pode atribuir vrios fornecedores
individuais (ou seja, unidades de um grupo de empresas do fornecedor) a um contrato. Esses
fornecedores podem assumir vrias funes (por exemplo, endereo do pedido, fornecedor de
mercadorias, emissor da fatura, etc.) e o usurio pode atribuir funes diferentes aos nveis
"organizao de compras", "subsortimento do fornecedor" e "centro."
A base para a atribuio de uma solicitao sobre contrato a um endereo de pedido determinado
o centro para o qual os materiais devem ser entregues ou o subsortimento do fornecedor ao qual
o material pertence.
Os parceiros podem ser definidos no registro mestre do fornecedor para o grupo de empresas do
fornecedor ou atualizados individualmente no contrato. Em muitos casos, a atribuio do
fornecedor ao centro uma relao 1:1. No entanto, tambm possvel que um centro receptor
seja abastecido por fornecedores diferentes.
O grupo de empresas do fornecedor Steel nc. compreende seis fornecedores
individuais que abastecem cinco centros receptores localizados em diversas
regies. As atribuies de fontes de suprimento ao centro so definidas no registro
mestre do grupo de empresas do fornecedor da seguinte maneira: o fornecedor 1
abastece apenas o centro 1; o fornecedor 2 abastece apenas o centro 2; os
fornecedores 3 a 6 em conjunto abastecem os centros 3, 4 e 5.
Quando um encarregado de compras deseja emitir uma solicitao sobre contrato
contra o contrato estipulado centralmente com a Steel nc., ele entra a chave do
centro para o qual os materiais devem ser supridos. Se o encarregado de compras
entra o centro 2, a solicitao sobre contrato automaticamente emitida para o
fornecedor 2. Se entrar o centro 4, o sistema determina os fornecedores 3, 4 e 5
com base nas atribuies de centro/fornecedor no registro mestre de fornecedor
da Steel nc. O encarregado de compras seleciona o fornecedor que deve receber
o solicitao sobre contrato das sugestes feitas pelo sistema.
Como atualizar parceiros no registro mestre do fornecedor e em contratos explicado em
Atualizao de um registro mestre de fornecedor.
Criao de um contrato
.tili/ao
O usurio pode criar um contrato da seguinte maneira:
Manualmente
O usurio entra todos os dados relativos ao contrato manualmente.
"travs da tcnica de re$erenciamento
Como documento de referncia (o documento de onde deseja copiar), utilizar:
requisies de compra
solicitaes de cotao/cotaes
outros contratos
O usurio tambm pode combinar as duas opes. Por exemplo, possvel copiar dados de um
documento de referncia e, em seguida, modific-los ou suplement-los conforme desejado.
Condi%es
Antes de criar um contrato manualmente, o usurio necessita das seguintes informaes:
Classi$icao cont0bil
Para cada item a ser lanado na conta de consumo, o usurio precisa da categoria de classificao
contbil e dos dados da classificao contbil (por exemplo, o nmero do centro de custo a ser
debitado). (Vide tambm Classificao contbil.)
Centro
Como regra, o usurio precisa da chave do centro para a qual o material ou prestao de servios
deve ser solicitada.
Tambm possvel criar um contrato sem especificar nenhum centro.
Esses contratos so referidos como "contratos estipulados centralmente".
Um contrato estipulado centralmente vlido para
todos os centros atribudos organizao de compras responsvel
todos os centros de outras organizaes de compras para os quais a organizao de
compras responsvel foi definida como organizao de compras de referncia em
Customizing
Para obter detalhes adicionais sobre este tpico, vide Contrato estipulado centralmente e a seo
Compras central"distribuda em Organizao de uma sociedade no sistema SAP.
1Amero de material M&1
Para solicitar um material com um nmero de pea de fabricante (MPN), preciso o nmero de
material do MPN. Vide tambm: Nmero de pea de fabricante (MPN)).
Organi/ao de compras,grupo de compras
Como regra, um contrato atribudo a uma determinada organizao de compras. Ao criar o
contrato, o usurio deve, portanto, especificar a organizao de compras e o grupo de compras
(grupo encarregado de compras). A solicitao sobre contrato deve ter a mesma organizao de
compras que o contrato.
No entanto, o usurio pode tambm configurar o sistema de forma que um contrato que pertena a
uma organizao de compras A tambm fique disponvel para organizaes de compras B, C, e D,
por exemplo (contrato estipulado centralmente). Todas as organizaes de compras atribudas
organizao de compras de referncia A atravs de Customizing podem solicitar (ou seja, pedir)
materiais contra esse contrato.
Para obter informaes sobre este tpico, vide Organizao de uma sociedade no sistema SAP e
O contrato estipulado centralmente.
;ista de $ontes de suprimento
Se houver a necessidade de uma lista de fontes de suprimento para o centro, primeiramente o
usurio deve atualizar o contrato e, em seguida, a lista de fontes de suprimento. Caso contrrio,
no possvel emitir nenhuma solicitao sobre contrato contra o contrato.
O usurio pode criar a lista de fontes de suprimento ao atualizar o contrato (a partir do menu dados
mestre chamado atravs de Ambiente Lista de op&es de fornecimento).
A criao de listas de fontes de suprimento discutida na seo Lista de fontes de suprimento.
Fornecedor
O fornecedor deve possuir um registro mestre de fornecedor. O usurio entra o nmero do registro
mestre de fornecedor ao criar um contrato.
Vide tambm!
Criao de um contrato manualmente
Criao de um contrato bsico atravs de cpia ou utilizao da tcnica de referenciamento
Criao de um contrato manualmente
1. Selecionar Contrato b5sico Contrato Criar.
Aparece a primeira tela.
2. Entrar os dados necessrios. Os dados aparecem como dados propostos em cada item, se
o usurio fizer especificaes sob o ttulo de grupo Dados default.
No campo -ipo de estipulao, especificar se deseja criar um contrato em quantidade ou
em valor, por exemplo.
3. Pressionar ENTER.
A tela de dados do cabealho exibida.
4. Entrar a durao do contrato. Verificar os outros campos dessa tela e fazer as
modificaes necessrias (por exemplo, condies de pagamento) e definir as condies
do cabealho (vide Atualizao de condies).
5. Pressionar ENTER.
Aparece a sntese de itens.
6. Nessa tela, entrar as informaes para cada item (nmero de material, quantidade fixada,
preo, centro receptor ou classificao contbil, etc.) atravs do mesmo procedimento
utilizado para com os pedidos.
Material sem um registro mestre: deixar o campo para o nmero de material vazio e
entrar o seguinte:
uma denominao breve do material ou prestao de servios relevante no campo -exto
bre+e
o grupo de mercadorias ao qual o material pertence, no campo =rupo de mercadorias
a categoria de classificao contbil
O usurio pode entrar u (desconhecido) ou a categoria de classificao contbil.
a quantidade fixada e a unidade de medida de pedido
7. O usurio deve entrar os dados de classificao contbil relevantes para o item, se
especificar uma categoria de classificao contbil diferente de U (campo A). Para isso,
selecionar tem Classifica&es cont5beis (vide tambm Classificao contbil).
8. Verificar os detalhes de cada item, se necessrio. Marcar o(s) item(ns) a ser(em)
verificado(s). Em seguida, marcar tem Detal'es.
9. Entrar as condies desejadas.
10. Entrar texto adicional para o item se instrues adicionais para o fornecedor ou Entrada de
mercadorias forem necessrias. Selecionar tem -extos %ntese de textos.
11. Gravar o contrato.
Sa2da de documentos como mensagens!
Se o contrato deve ser impresso (e enviado atravs de correio regular) ou transmitido por meio de
servios telemticos (como uma mensagem de fax, telex ou teletex), ele colocado no sistema
SPOOL SAP. Se deve ser transmitido atravs de telecomunicao (ED), ele colocado na lista de
espera para transmisso ED.
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o contrato sai imediatamente aps ser
gravado.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos devem sair atravs das
entradas de menu Contrato Mensagens mprimir"transmitir.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra

Cat+ de item e cat+ de classi$+ cont+ em contratos
.tili/ao
A tabela a seguir mostra quando utilizar qual categoria de item ou de classificao contbil em
contratos.
3ntrar +++ se
categoria de item M o material for desconhecido
categoria de item o valor e a quantidade forem desconhecidos
categoria de item D para suprir uma atividade externa
categoria de item ! material em consignao estiver envolvido
categoria de item L material de subcontratao estiver envolvido
categoria de classificao contbil
"
a classificao contbil for desconhecida

Conjunto de $un%es
Categorias de item em contratos
Assim como para com pedidos, o usurio pode entrar uma categoria de item para defin-lo como
um item de atividade externa, um item em consignao, um item de subcontratao ou como um
item de texto de formulrio livre.
Categoria de item M (Material descon'ecido)
A categoria de item M para entrada de itens do contrato sem especificao do nmero de
material.
A categoria de item M recomendada para materiais similares com o mesmo preo, porm com
nmeros de material diferentes.
Considerar um item do contrato para tipos de papel de escritrio diferentes. Os
diversos tipos de papel possuem o mesmo peso, qualidade e preo. A nica
diferena que o primeiro tipo com linhas, o segundo sem linhas e o terceiro tem
dois orifcios no lado esquerdo para arquivamento.
Como utili/ar a categoria de item M8
Para itens de categoria M# entrar o texto breve (denominao rpida), a quantidade fixada, a
unidade de medida e o preo. Assim que a solicitao sobre contrato for criada, o nmero de
material ou um texto breve entrado (por exemplo, o tipo exato de papel, por exemplo, com
furao dupla). O sistema determina o preo lquido com base no preo bruto entrado, menos
qualquer desconto.
Categoria de item K (4rupo de mercadorias)
A categoria de item permite que o usurio entre um grupo de mercadorias sem entrar o valor ou
a quantidade do item do contrato. A categoria de item serve apenas para contratos em valor.
Considerar um contrato para fio. O contrato cobre todos os tipos de fios do
catlogo de preos do fornecedor. O tipo exato de fio s conhecido no momento
em que um fio especfico for solicitado.
Em vez de entrar um item para cada tipo de fio que o fornecedor pode fornecer, o
usurio pode entrar a categoria de item e o grupo de mercadorias (por exemplo,
FO). O texto breve indica que o item do contrato cobre todos os tipos de fio
disponveis do fornecedor.
Cada solicitao sobre contrato contra esse contrato deve ento especificar o tipo
e a quantidade real de fio (por exemplo, coaxial com blindagem dupla, 1 rolo), alm
do preo.
Como utili/ar a categoria de item K8
Ao criar o item do contrato, entrar a categoria de item , o texto breve e o grupo do mercadorias.
O usurio no entra um preo ou condies para o item. No entanto, possvel especificar as
condies no cabealho de documento. Por exemplo, o usurio pode entrar um desconto nas
condies de cabealho se o fornecedor conceder um desconto para todos os pedidos
relacionados ao contrato. O desconto automaticamente considerado quando a solicitao sobre
contrato criada.
O usurio pode entrar um nmero de material na solicitao sobre contrato. O registro mestre do
material correspondente deve ser atribudo ao mesmo grupo de mercadorias especificado no item
do contrato referenciado. Caso a solicitao sobre contrato no possua um nmero de material, ela
deve conter uma classificao contbil vlida como, por exemplo, um centro de custo.
Categoria de classi$icao cont0bil . (Classi$icao cont0bil descon'ecida)
Utilizar a categoria de classificao contbil U para criar itens do contrato para os quais uma
classificao contbil seja necessria, porm no possa ser especificada no contrato. O usurio
deve especificar uma classificao contbil vlida ao criar as solicitaes sobre contrato
correspondentes.
O usurio negociou um contrato para cadeiras de escritrio. A classificao
contbil ainda no pode ser especificada no contrato porque ela definida apenas
quando as cadeiras forem, de fato, solicitadas.
Como utili/ar a categoria de item .8
No item do contrato, especificar os dados do material (com ou sem referncia ao registro mestre do
material), U como a categoria de classificao contbil, a quantidade e o preo. A pessoa que criar
a solicitao sobre contrato contra o contrato deve especificar uma classificao contbil vlida,
como um centro de custo.
Criao de uma solicitao sobre contrato
O usurio pode criar pedidos que referenciem um contrato, se houver um contrato para um material
com um dos principais fornecedores, Os pedidos criados dessa forma so chamados de
solicita%es sobre contrato.
)6ora do sistema %AP, principalmente, esses pedidos tamb0m podem ser c'amados de
(solicita&es globais(, (solicita&es sobre contrato(, (ordens suspensas( ou (suspensas(*. 9bser+ar
o termo (solicitao(. Em MM Compras , este termo 0 utili/ado A) como um termo gen0rico que
atende di+ersos tipos de documento de pedido emitidos em contratos b5sicos )eles podem ser
solicita&es de remessa emitidas contra contratos A como aqui A ou solicita&es sobre programa de
remessas, por exemplo, tipos de calend5rio em andamento emitidos contra programas de
remessas* e B) em con3unto com uma apro+ao interna ou processo de autori/ao de despesa
para documentos de compra. .os dois casos, a (solicitao( pode ser considerada como
equi+alente H (apro+ao( para seguir em frente com uma determinada ati+idade )por exemplo,
para que o fornecedor entregue uma determinada quantidade de material ou para que Compras
crie um pedido para itens solicitados por um setor t0cnico*.
A documentao de solicitao (ordem) lista as atividades de pedido para um determinado contrato
(vide Exibio da documentao de solicitao de um contrato).
Condi%es
Antes de criar uma solicitao sobre contrato, o usurio precisa das seguintes informaes:
o nmero do contrato
a quantidade a ser solicitada
a data de remessa
O preo, dados do fornecedor, condies de pagamento, custos complementares de aquisio e
todas as instrues ao fornecedor so adotadas a partir do contrato automaticamente.
Ao criar uma solicitao de remessa, o usurio pode adicionar itens no
especificados no contrato.
&rocedimento
1. Selecionar Pedido Criar 6ornecedor con'ecido.
Aparece a primeira tela.
2. Fazer especificaes sob o ttulo do grupo Dados default, se adequado. Esses dados so
ento adotados para cada item.
O sistema aplica os dados do contrato e ignora os do usurio, se uma solicitao de
remessa for criada contra um contrato que j contenha os dados "centro" e "depsito" e,
por exemplo, se dados propostos forem entrados na primeira tela.
Entrar um centro e um depsito na primeira tela, esses dados propostos so adotados nos
itens do pedido porque no constam do contrato central, por exemplo, se o usurio deseja
criar uma solicitao de remessa para contrato estipulado centralmente.
3. Selecionar Pedido Criar com refer$ncia Para contrato.
Uma caixa de dilogo exibida.
4. Entrar o nmero de contrato e, se conhecido, o nmero do item relevante. Em seguida,
pressionar ENTER .
A sntese de itens do contrato exibida.
5. Marcar os itens a serem adotados.
6. Entrar os dados seguintes:
a quantidade da ordem e a data da remessa ou
o nmero da requisio de referncia na ordem
Verificar a classificao contbil e as categorias de item, se especificados.
Os dados obrigatrios so listados na seo Categoria de item/categoria de classificao
contbil em contratos.
7. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Selecionar Processar , se desejar modificar os itens marcados antes de adot-los.
%ele&es Processar Aceitar:detal'e. Modificar os itens individuais na tela detalhada
de item.
Selecionar Processar , se desejar adotar os itens marcados sem antes modific-los.
%ele&es Processar Copiar.
A sntese de itens exibida com os itens copiados.
8. Uma sntese de itens adicional exibida, se o usurio entrou um nmero de requisio na
etapa 6. Verificar a quantidade da ordem e as datas da solicitao e do fornecimento que
foram adotadas a partir da requisio.
9. Gravar a solicitao de remessa.
Sa2da de documentos como mensagens!
O pedido colocado no sistema SPOOL SAP, se ele deve ser impresso (e enviado atravs de
correio regular) ou transmitido por meio de servios telemticos (como uma mensagem de telefax,
telex ou teletex), A ordem colocada em lista de espera para transmisso ED, se ela deve ser
transmitida atravs de telecomunicao (ED).
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o pedido sai imediatamente aps ser
gravado.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos devem sair atravs das
entradas de menu Pedido Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Categorias de Item,classi$icao cont0bil
As entradas que o usurio deve efetuar para uma solicitao sobre contrato dependem da
categoria de item e da categoria de classificao contbil:

Se a categoria de classi$icao cont0bil $or! 3ntrar!
M (material desconhecido) o material (com ou sem registro mestre de material). Definir a
categoria de item como " ".
K (grupo de mercadorias) o preo, a quantidade e um material (com ou sem registro mestre
de material) que pertena ao grupo de mercadorias especificado
no contrato. Definir a categoria de item como " ".
. (classificao contbil desconhecida)
uma categoria de classificao contbil diferente
de U e a classificao contbil

3#ibio da docum+ de solicitao para um
contrato
A documentao de solicitao (ordem) compreende detalhes de atividades de pedido relacionado
a um contrato. Os dados fornecem os seguintes dados para cada solicitao de remessa:
o nmero da solicitao de remessa
a data da ordem
a quantidade da ordem
o valor da ordem
&rocedimento
Marcar o item na sntese de itens e, em seguida, selecionar tem Estatstica Documentao
solicitao de remessa.
Para obter informaes adicionais sobre a solicitao de remessa, selecionar %altar Detal'es
da solicitao.
Para que as entradas de mercadorias e valores de faturas recebidos sejam exibidos para o item,
selecionar %altar Cist@rico do pedido. Todos os documentos de GR e de faturamento so
listados.
&rograma de remessas
De$inio
Um formulrio de contrato bsico de compra sob o qual os materiais so supridos em datas
predeterminadas dentro de um determinado perodo de tempo.
3strutura
Um programa de remessas consiste em um nmero de itens, para cada um dos quais um tipo de
suprimento definido. Existem os seguintes tipos de suprimento:
Standard
Subcontratao
Consignao
Transferncia de estoque
A remessa da quantidade total de material especificada em um item de programa de remessas
distribuda por um determinado perodo em um calendrio, que consiste em divises que indicam
as quantidades individuais com as datas de remessa planejadas correspondentes.
Para itens de programa de remessas que envolvam subcontratao, o usurio pode especificar os
materiais ou componentes a serem fornecidos ao subcontratado referente a cada remessa
programada do item solicitado.
As condies podem se aplicar a todo o programa de remessas. As condies em nvel de item se
aplicam especialmente ao material a ser fornecido em cada caso.
As solicitaes sobre programa de fornecimentos (abrangendo um cabealho e o calendrio real)
so emitidas para o fornecedor, com instrues para o ltimo para efetivar as remessas do material
relevante nas datas mostradas.
Os custos podem ser repartidos entre diversos objetos de Controlling atravs da classificao
contbil.
Os fornecedores podem emitir confirmaes para a organizao de compras relevante que
indiquem a concordncia ou no em relao s datas de remessa programadas.
Se o usurio utilizar programas de remessas, possvel trabalhar com ou sem documentao de
solicitao. sso controlado atravs do tipo de documento. Trabalhar com tal documentao
suporta a vantagem de poder exibir as solicitaes sobre programa de remessas vlidas
transmitidas para um fornecedor por um determinado perodo sempre que necessrio.
Obserar o termo "solicitao"! Em MM Compras, este termo 0 utili/ado A) como um termo
gen0rico que atende di+ersos tipos de documento de pedido emitidos contra contratos b5sicos
)eles podem ser solicita&es de remessa emitidas contra contratos ou A como aqui A solicita&es
sobre programa de remessas, por exemplo, tipos de calend5rio em andamento emitidos contra
programas de remessas* e B) em con3unto com uma apro+ao interna ou processo de
autori/ao de despesa para documentos de compra. .os dois casos, a (solicitao( pode ser
considerada como equi+alente H (apro+ao( para seguir em frente com uma determinada
ati+idade )por exemplo, para que o fornecedor entregue uma determinada quantidade de material
para que Compras crie ou emita um pedido para itens solicitados por um setor t0cnico*.
Com documentao de solicitao (em standard, tipo de documento LPA)
As divises da remessa no sistema tm carter interno. sto significa que o usurio pode
modific-las como desejar. Elas no so transmitidas para o fornecedor at que se crie
explicitamente uma solicitao sobre programa de remessas (tecnicamente, tal solicitao
consiste em um cabealho e a verso atual do calendrio e pode ter uma das duas formas:
uma solicitao de remessa ou uma solicitao de remessas just in time).
A documentao de solicitao permite exibir as solicitaes transmitidas para um
fornecedor ao longo de um determinado perodo para estabelecer exatamente quando e
quais informaes foram transmitidas para o fornecedor.
Sem documentao de solicitao (em standard, tipo de documento LP)
As divises da remessa imediatamente tm carter o$icial. sto significa que elas so
transmitidas para o fornecedor assim que o programa gravado. Neste caso, no h
documentao de solicitao.
Suprimento )ue utili/a programas de remessas
Objetivo
Trabalhar com programas de remessas pode diminuir o tempo de processamento e reduzir o
montante de papel com que se lida. Um calendrio pode substituir um grande nmero de pequenos
pedidos (ou solicitaes sobre contrato).
Os estoques podem ser reduzidos ao mnimo. O usurio pode executar operaes de produo
sob o princpio Just in time (JT).
Os fornecedores requerem tempos do ciclo de produo mais curtos. Fornecimentos menores so
requeridas, as quais podem ser espaadas por um perodo maior. O calendrio permite que os
fornecedores planejem e aloquem os recursos de modo mais eficiente.
Na produo repetitiva que envolve grandes quantidades, desejvel que solicitaes sejam
geradas contra um programa de remessas automaticamente. No sistema SAP, o componente de
aplicao PP M!P pode ser utilizado para esse fim.
(ecomendao
O sistema SAP recomenda trabalhar com programas de remessas que utilizem documentao de
solicitao de remessas. Nesse caso, possvel utilizar os tipos de solicitao do programa de
remessas solicita&es de remessa e solicita&es de remessa 3ust in time.
Condi%es
Utilizar um tipo de documento para programas de remessas com documentao de
solicitao. No standard, o tipo de documento LPA fornecido para esse fim.
Para trabalhar com calendrios just in time, o usurio deve definir o cdigo de calendrio
just in time no registro mestre de material.
Compras deve atribuir um determinado programa de remessas como a nica fonte de
suprimento atravs do recurso da lista de fontes de suprimento, se as solicitaes sobre
programa de remessas devem ser geradas automaticamente atravs de execues de
planejamento.
&rocesso de suprimento atravs de programas de remessas com
documentao de solicitao
Uma execuo de planejamento ocorre para os materiais requeridos em intervalos regulares. sso
automaticamente gera divises de calendrio para programas de remessas.
As solicitaes sobre programa de remessas so criadas com base nessas divises de remessa.
Em seguida elas so emitidas para o fornecedor. O planejador de materiais/controlador de
estoque primeiramente pode verificar as divises da remessa e, em seguida, criar
manualmente uma solicitao (solicitao de remessa ou solicitao de remessa just in
time) de dentro do programa de remessas.
De forma alternativa, as solicitaes (solicitao de remessa ou solicitao de remessa just
in time) podem ser geradas automaticamente pelo sistema. sso normalmente feito
diretamente aps a execuo de planejamento.
possvel trabalhar com as duas solicitaes de remessas de previso e just in time ou s@ com
solicitaes de remessa.
Se o usurio trabalhar com os dois tipos de programa, a vantagem que o fornecedor recebe mais
dados de fornecimento detalhados do usurio em intervalos menores na forma de solicitaes de
remessa just in time. Alm disso, ele recebe uma indicao mais aproximada das necessidades de
fornecimento em intervalos maiores na forma de solicitaes de remessa.
Depois de criadas as solicitaes sobre programa de remessas, elas so transmitidas para o
fornecedor atravs do programa de controle de mensagens RSNAST00.
As solicitaes podem ser transmitidas diretamente ao serem gravadas ou posteriormente.
aconselhvel realizar a execuo de planejamento diariamente e gerar
solicitaes (calendrios) automaticamente uma vez por semana, por exemplo. O
usurio pode preparar o sistema de tal forma que as solicitaes sejam geradas
apenas para itens de programa de remessas modificados (materiais).
Criao de um programa de remessas
.tili/ao
O usurio pode criar um programa de remessas da seguinte maneira:
Manualmente
Entrar todos os dados no programa de remessas manualmente.
"travs da tcnica de re$erenciamento
Como documento de referncia (o documento de onde deseja copiar), utilizar:
requisies de compra
solicitaes de cotao/cotaes
outros programas de remessas
O usurio tambm pode combinar as duas opes. Por exemplo, possvel copiar dados de um
documento de referncia e, em seguida, modific-los ou suplement-los conforme desejado.
O usurio deve criar um programa de remessas para trans$er5ncia de esto)ue (programa de
remessas para transferncias de estoque a grande distncia), se desejar preparar um programa de
remessas no com um dos fornecedores, mas com um dos prprios centros.
Condi%es
Antes de criar um programa de remessas manualmente, as seguintes informaes so
necessrias:
Classi$icao cont0bil
Para cada item a ser lanado na conta de consumo, o usurio precisa da categoria de classificao
contbil e dos dados da classificao contbil (por exemplo, o nmero do centro de custo a ser
cobrado). (Vide tambm Classificao contbil).
1Amero de material M&1
O nmero de material MPN necessrio, se o usurio desejar solicitar um material com um
nmero de pea de fabricante (MPN). Vide tambm: Nmero de pea de fabricante (MPN)).
Organi/ao de compras,grupo de compras
O usurio deve atribuir o programa de remessas a uma organizao de compras e a um grupo de
compras. A solicitao (calendrio) deve conter a mesma organizao de compras que o programa
de remessas correspondente.
Vide tambm!
Criao manual de um programa de remessas
Criao de um contrato bsico atravs de cpia ou utilizao da tcnica de referenciamento
Criao manual de um programa de remessas
1. No menu Compras, selecionar Contrato b5sico Programa de remessas Criar.
Aparece a primeira tela.
2. Entrar os dados seguintes. Se o usurio fizer especificaes no cabealho do grupo Dados
default, esses dados aparecem como os dados propostos em cada item.
No campo -ipo de estipulao especificar se o usurio cria um programa de remessas com
ou sem documentao de solicitao, por exemplo.
3. Pressionar ENT ER.
A tela de dados do cabealho exibida.
4. Entrar a durao do programa de remessas. Verificar os outros campos dessa tela e fazer
as modificaes necessrias (por exemplo, condies de pagamento) e definir as
condies do cabealho (vide Atualizao de condies).
5. Pressionar ENTER.
Aparece a sntese de itens.
6. Entrar os dados necessrios para cada item (nmero de material, quantidade fixada, preo,
centro receptor, classificao contbil, etc.)
Material sem um registro mestre: deixar o campo para o nmero de material vazio e
entrar o seguinte:
uma denominao breve do material ou prestao de servios relevante no campo -exto
bre+e
o grupo de mercadorias ao qual o material pertence
a categoria de classificao contbil (coluna F)
a quantidade fixada e a unidade de medida de pedido
7. Se especificar uma categoria de classificao contbil, o usurio deve entrar os dados de
classificao contbil relevantes para cada item do programa de remessas. Para isso,
selecionar tem Classifica&es cont5beis.
(Vide tambm Classificao contbil).
8. Se necessrio, verificar os detalhes de cada item. Marcar o(s) item(ns) a sere(m)
verificado(s). Em seguida, selecionar tem Detal'es para chamar a tela detalhada de
item.
9. Entrar as condies desejadas para o item (descontos, sobretaxas, etc.). Para isso, marcar
o item e selecionar tem Condi&es.
10. 1Entrar texto adicional para o item se precisar de instrues adicionais para o fornecedor
ou Entradas de mercadorias. Selecionar tem -extos %ntese de textos.
11. 1Gravar o programa de remessas.
Sa2da de documentos como mensagens!
O programa de remessas colocado no sistema SPOOL SAP, se ele deve ser impresso (e enviado
atravs de correio regular) ou transmitido por meio de servios telemticos (como uma mensagem
de telefax, telex ou teletex). A estipulao colocada em lista de espera para transmisso ED, se
ela deve ser transmitida atravs de telecomunicao (ED).
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, a estipulao sai imediatamente aps
ser gravada.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos devem sair atravs das
entradas de menu Programa remessas Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
De$+ prim+ per+ $i#+: seg+ per+ $i#+ e per+ plan+
.tili/ao
Os calendrios em andamento emitidos nos programas de remessas so divididos em diferentes
perodos que indicam at que ponto as divises do programa esto vinculadas. possvel definir
os seguintes perodos:
&rimeiro per2odo de $i#ao (per2odo B) (liberao da produo).
As divises da remessa dentro desse perodo contam como fixas e, portanto, totalmente
vinculadas. O fornecedor pode cobrar do usurio os custos de fabricao e da obteno de
materiais de entrada que recaram sobre ele em decorrncia do cancelamento, se o
usurio cancelar uma diviso da remessa que recai dentro do primeiro perodo de fixao.
Segundo per2odo de $i#ao (per2odo C) (liberao para suprimento de materiais de
entrada).
Este o "semi-primeiro perodo de fixao", que libera o fornecedor para suprir os
materiais de entrada necessrios fabricao do item solicitado. O fornecedor pode cobrar
do usurio apenas os custos de material, se o usurio cancelar uma diviso da remessa
dentro desse semi-primeiro perodo de fixao. As divises da remessa que caem dentro
desse perodo so, portanto, menos vinculadas que as que caem dentro do primeiro
perodo de fixao.
&er2odo de planejamento (per2odo D) (previso)
Todas as divises da remessa que no recaem nos dois primeiros perodos (ou seja, o
fornecimento provisoriamente programado com longa antecedncia) recaem no perodo
de planejamento.
O primeiro e o segundo perodos de fixao so impressos no programa para informao do
usurio. Para cada diviso da remessa que recaia em um determinado perodo, considera-se que o
material relevante suprido de acordo com as condies que se aplicam a esse perodo (por
exemplo, as divises da remessa que caem no primeiro perodo de fixao so totalmente
vinculadas).
"tividades
1. Na sntese de itens do programa de remessas, marcar o item para o qual deseja definir
perodos do calendrio.
2. Selecionar tem Mais Dados adicionais.
3. No campo Primeiro perodo de fixao, entrar um nmero de dias (calculado a partir da
data atual) que define o perodo aps o qual termina o primeiro perodo de fixao e
comea o segundo.
4. No campo %egundo perodo de fixao, entrar o nmero de dias (calculado a partir da data
atual) que define o perodo aps o qual termina o segundo perodo de fixao e comea o
de planejamento.
Entrar o valor DL (dias) no campo %egundo perodo de fixao, se o primeiro perodo de
fixao cobre um ms. Entrar o valor GL no campo %egundo perodo de fixao, se o
segundo perodo de fixao termina um ms aps o primeiro perodo de fixao.
5. Gravar os dados.
Criao calend+ standard p, item progr+ remessas
Condi%es
Para criar divises do calendrio para um item de programa de remessas, as seguintes
informaes so necessrias:
o nmero do programa de remessas e o nmero do item a ser programado
uma lista das datas de remessa, horas e quantidades que o usurio negociou com o
fornecedor
&rocedimento
1. Selecionar Contrato b5sico Programa remessas Di+iso programa remessas
Atuali/ar.
Aparece a primeira tela para a criao dos calendrios nos programas de remessas.
2. Entrar o nmero de documento do programa de remessas e pressionar ENTER.
Aparece a sntese de itens para o programa de remessas.
3. Marcar o item que deseja programar. Em seguida, selecionar tem Calend5rio.
4. Entrar os dados a seguir em cada diviso da remessa:
- a categoria de data ( Ms , Semana ou Dia) e a data correspondente
- hora de remessa, caso necessrio
- a quantidade da remessa (a unidade de medida a mesma do programa de remessas)
(e$er5ncia M re)uisio de compra! Selecionar Programa de remessas Criar com
refer$ncia Para requisio para adotar os dados de fornecimento a partir de uma
requisio existente.
5. Gravar o calendrio.
Sa2da de documentos como mensagens!
O calendrio colocado no sistema SPOOL SAP, se ele deve ser impresso (e enviado atravs de
correio regular) ou transmitido por meio de servios telemticos (como uma mensagem de telefax,
telex ou teletex). Se o programa deve ser transmitido atravs de telecomunicao (ED), ele
colocado em lista de espera para transmisso ED.
Se a sociedade
utiliza o procedimento de transmisso automtica, o calendrio sai imediatamente aps ser
gravado.
utiliza o procedimento de transmisso manual, os documentos devem sair atravs dos
caminhos de menu Programa remessas Mensagens %ada de mensagens.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Sol+ prg+ re+ (sol+ re+ ou sol+ re+ just in time)
.tili/ao
As solicitaes sobre programa de remessas fornecem informaes a fornecedores referentes a
quantidades de um material que deve ser fornecido e as datas de remessa desejadas.
Uma solicitao sobre programa de remessas permite registrar o status atual das divises de um
calendrio para um item de programa de remessas e, em seguida, transmitir esse status ao
fornecedor.
As divises da remessa demonstradas em uma solicitao sobre programa de remessas contm
informaes finalizadas para o fornecedor. Essas informaes so registradas na documentao
de solicitao e podem ser exibidas e verificadas a qualquer momento. A documentao de
solicitao permite ver quais programas foram transmitidos para o fornecedor nas duas ltimas
semanas, por exemplo, e verificar a correo de todas as entradas de mercadorias em relao s
divises da remessa relevantes.
H dois tipos de solicitao sobre programa de remessas:
Solicitao de remessa (FRC)
Fornece ao fornecedor dados a longo pra/o referentes s quantidades necessrias para
um material e quando o fornecimento requerido. Nesses programas, o prazo de
fornecimento normalmente expresso em termos de meses ou semanas do ano. Nota: os
termos ED equivalentes para a "solicitao de remessa" so: "programa de planejamento
com capacidade de solicitao" (ANS 830) "calendrio (mensagem)" (EDFACT DELFOR)
e "instruo de remessa" (ODETTE DELNS).
Solicitao de remessas just in time (JT)
Fornece ao fornecedor dados sobre quantidades requeridas e datas/horas de remessa
desejadas que cobrem o $uturo pr-#imo+ Nesses programas, o prazo de fornecimento
normalmente expresso em termos de dias do calendrio ou mesmo horas do dia. Nota:
os termos ED equivalentes para a "solicitao de remessas just in time" so: "programa de
expedio" (ANS 862) e "mensagem de fornecimento just in time" (EDFACT DELJT).
Condi%es
As solicitaes sobre programa de remessas (solicitao de remessa e solicitao de
remessas just in time) podem ser geradas apenas para programas de remessas com
documentao de solicitao (tipo de documento LPA).
Para trabalhar com solicitao de remessas just in time, o usurio deve definir o cdigo
para essa solicitao no registro mestre de material.
"tividades
As solicitaes sobre programa de remessas (SA) podem ser geradas de forma regular atravs de
um relatrio (que pode ser executado em primeiro plano ou em fundo). O caminho de menu
Programa remessas =erar solicitao de reserva est disponvel para este fim.
O usurio tambm pode gerar solicitaes sobre programa de remessas (solicitao de remessa
ou solicitao de remessas just in time) para um item manualmente. sso possvel atravs do
caminho de menu Processar =erar DPrograma 6!C"I-E a partir do menu de atualizao para
calendrios criados em programas de remessas.
Vide tambm!
Exibio da documentao de solicitao para um programa de remessas
7uantidades acumuladas
.tili/ao
Existe a opo de monitorizao das quantidades programadas exibidas no calendrio para um
programa de remessas em uma base cumulativa. sso significa que a quantidade acumulada
fornecida exibida e impressa para cada diviso da remessa individual. A quantidade acumulada
representa a quantidade total que foi fornecida at a data atual depois de cada remessa de uma
quantidade programada.
(eco+ de di$+ entre )uant+ $orn+ acum+ e do $orn+
Podem surgir diferenas entre a quantidade que o fornecedor alega ter fornecido e a quantidade
que o usurio recebeu. sso pode ocorrer com fornecimentos incompletos ou excessivos, por
exemplo.
Quando houver diferenas, o usurio deve entrar em contato com o fornecedor e chegar a um valor
comum. Em seguida, deve entrar essa quantidade estipulada no programa de remessas.
O usurio pode reconciliar as diferenas para efetivao a partir de uma data
estipulada, se as quantidades acumuladas registradas do usurio e do fornecedor
diferirem em 20 unidades. Essa quantidade estipulada utilizada como base para
todas as divises da remessa para o item relevante aps essa data.
&rocedimento
;. Marcar o item desejado na sntese de itens ao modificar um programa de remessas.
<. Chamar a tela de dados adicionais.
#. Entrar a data da estipulao no campo Data de reconciliao. Em seguida, entrar a
quantidade estipulada no campo 1uantidade acumulada estipulada.
3#ib+ da doc+ de solic+ p, um progr+ de remessas
Para programas de remessas com documentao de solicitao, o usurio pode exibir as
informaes finalizadas sobre calendrio transmitidas ao fornecedor.
&rocedimento
1. Marcar o item desejado do programa de remessas e selecionar tem Docum. de sol.
prog rem..
O usurio obtm uma sntese das solicitaes do item relevante do programa de remessas
com os dados do cabealho.
2. A partir dessa %ntese possvel
ramificar para a exibio das divises da remessa individuais
Para isso, marcar a solicitao sobre programa de remessas desejada e selecionar
%altar Programa"solicitao.
O usurio v as divises da remessa que foram transmitidas com as quantidades
discretas e acumuladas.
comparar as duas solicitaes sobre programa de remessas.
Para isso, marcar as solicitaes desejadas e selecionar %altar Comparar
solicita&es.
O usurio v os dados do cabealho das duas solicitaes e uma comparao das
divises em cada caso, com as quantidades, as diferenas e os valores
acumulados para a diferena.
exibir as divises da remessa na forma de um grfico
Impresso de documentao de solicitao
Utilizar o menu Exibir lista, se desejar imprimir a documentao de solicitao.
Utilizar uma variante de lista que mostre a documentao de solicitao.
Monitori/ao da transmisso de calend0rios
.tili/ao
O calendrios criados sob um programa de remessas podem ser monitorizados. Para programas
de remessas com documentao de solicitao, utilizar a ltima documentao. Vide Exibio da
documentao de solicitao para um programa de remessas As funes a seguir esto
disponveis para programas de remessas sem documentao de solicitao.
Conjunto de $un%es
A tela de calendarizao dos programas de remessas sem documentao de solicitao mostram
quantas modificaes em um item do programa (atualizaes do programa) j foram transmitidas
para o fornecedor. O sistema atribui um nmero consecutivo a cada uma das verses atualizadas
com sucesso do programa transmitido para o fornecedor.
Os dois campos a seguir so fornecidos na tela de calendarizao para os itens do programa de
remessas:
>ltima transmisso (Data/hora)
Data e hora em que a ltima verso do programa foi transmitida.
Pr@ximo n8mero de transmisso.
dentifica o status atual do programa a ser transmitido ao prximo fornecedor.
Este nmero consecutivo em nvel de item no deve ser confundido com um nmero de
transmisso (por exemplo, ED) que se aplica ao programa de remessas total.
Em um programa de remessas com diversos itens, os itens individuais podem ter status de
modificao diferentes. O sistema SAP administra os nmeros consecutivos das modificaes que
afetam os programas para cada item em separado.
Para programas de remessas com apenas um item, o nmero consecutivo para atualizaes do
programa transmitidos para o fornecedor igual ao nmero de transmisso do programa de
remessas completo.
Um novo programa de remessas possui um item com 1.000 unidades de Ao 1. O
item tem o seguinte programa j transmitido para o fornecedor.
100 toneladas
50 toneladas
80 toneladas
20 toneladas
Da prxima vez em que for exibir ou modificar o calendrio, ele tem o nmero
consecutivo 2. Modificar a quantidade de 30 de maio de 80 para 100. O programa
ainda tem o nmero 2.
O sistema apenas aumenta automaticamente este nmero ao transmitir o
programa para o fornecedor. Sobre essa transmisso, o campo .J seguinte da
transmisso contm o nmero 3 como identificao da prxima modificao.
"dministrao de programas de remessas
.tili/ao
Para poder manter uma sntese mesmo para programas de remessas que tenham um grande
nmero de divises do calendrio, o usurio pode agregar divises da remessa, atribuir novamente
nmeros que tenham se tornado livres e agregar o histrico da ordem.
Conjunto de $un%es
As funes a seguir esto disponveis para a administrao de programas de remessas em
Programa remessas !eorgani/ar.
Renumerao de divises da remessa
Agregao de divises da remessa
Agregao do histrico da ordem
(enumerao de divis%es da remessa
Com programas de remessas de longa execuo, freqentemente pode ocorrer que o numerador
para os nmeros de diviso da remessa alcance o valor mximo prematuramente porque muitos
nmeros ainda esto atribudos s divises da remessa desde que foram eliminados.
possvel reatribuir esses nmeros atravs da renumerao das divises da remessa. Ento o
numerador apenas contm nmeros consecutivos para divises relevantes.
"gregao de divis%es da remessa
Com o decorrer do tempo, um grande nmero de divises do calendrio pode acumular itens de
programa de remessas. sso dificulta manter uma sntese e tem efeito negativo sobre a
performance do sistema.
Para atingir uma sntese melhor, divises podem ser agregadas. sto significa que o usurio
adiciona em conjunto as quantidades programadas de divises da remessa que ocorreram no
passado e para as quais o fornecimento est concludo. Se o usurio agregra em uma base
mensal, por exemplo, e verificar o calendrio em junho, o usurio no v todas as divises da
remessa individuais criadas desde janeiro, mas somente algumas divises agregadas que mostram
os totais para os meses precedentes. Abaixo delas, o usurio v uma listagem detalhada de
divises da remessa em aberto e que so relevantes ao processamento atual.
O usurio pode desativar a exibio agregada a qualquer momento.
Para grandes volumes de dados, deve-se executar a compresso de dados (processo de
agregao) em fundo.
"gregao do 'ist-rico da ordem
Essa funo permite marcar todos os itens do programa de remessas com um grande nmero de
registros do histrico da ordem (histrico do pedido) e agregar movimentos encerrados (por
exemplo, todos aqueles que se referem a mercadorias e faturas recebidas) para formar um registro
de totais.
possvel eliminar registros de mensagens antigas atravs do relatrio
RSCLNAST.
&rogr+ de rem+ re$er+ a um contr+ estip+ centralm+
.tili/ao
Essa funo permite combinar as vantagens do suprimento de materiais com base em programas
de remessas com aqueles de suprimento atravs de um contrato estipulado centralmente.
Utilizada juntamente com MRP e o sistema de controle de estoque, os programas de remessas
possibilitam a obteno de materiais requeridos com base no "Just in time". Para este objetivo, h
dois tipos de "solicitao sobre programa de remessas (SA)" disponveis: a "solicitao de remessa
(FRC)" e a "solicitao de remessas just in time (JT)". As quantidades precisas e as datas de
remessa exibidas nas solicitaes sobre programa de remessas diretamente refletem a situao de
necessidade no centro relevante.
Como a denominao implica, contratos estipulados centralmente so negociados centralmente
por uma organizao de compras estratgica (a organizao de compras de referncia) para todo
o grupo de empresas. Normalmente isso resulta em condies especialmente favorveis para a
entidade de compras.
Essas condies negociadas pela organizao de compras de referncia podem ser utilizadas por
todas as outras organizaes de compras por meio de solicitaes emitidas contra o contrato
estipulado centralmente.
Condi%es
Para que se possa utilizar um programa de remessas que referencia a um contrato estipulado
centralmente, o seguinte deve ser aplicado:
O programa de remessas deve ter condies dependentes do tempo.
O contrato deve ser estipulado centralmente.
"tividades
Para criar um programa de remessas com referncia a um contrato, selecionar Programa de
remessas Criar 6ornecedor con'ecido. A partir da primeira tela de programas de remessas,
selecionar Contrato b5sico Criar com refer$ncia !ef.ao contrato.
Aparece uma caixa, na qual o usurio pode entrar o nmero do contrato cujos preos e condies
devem ser utilizados no programa de remessas.
A ligao entre os dois documentos (contrato e programa de remessas) pode ser vista na tela de
estatstica do item de programa de remessas.
(egistros in$o para compras
Objetivo
Utilizar este componente para gravar informaes sobre um fornecedor e um material como dados
mestre na organizao de compras ou nvel de centro. possvel criar registros info para compras
para diferentes tipos de suprimento (standard, subcontratao, pipeline, consignao).
(egistro in$o para compras
De$inio
Serve como uma fonte de suprimento de informaes para Compras. O registro info para compras
(tambm chamado de forma abreviada como o "registro info") contm informaes sobre um
material especfico e um fornecedor que fornece o material. Por exemplo, o preo atual do
fornecedor gravado no registro info.
O registro info permite que os encarregados de compras determinem de forma rpida:
que materiais foram previamente oferecidos ou fornecidos por um fornecedor especfico
que fornecedores ofereceram ou forneceram um material especfico
3strutura
ConteAdo de um registro in$o
O registro info contm:
dados como preos e condies que podem ser gravados para a organizao de compras
ou centro relevante.
o nmero do ltimo pedido
limites de tolerncia para fornecimentos excessivos ou incompletos
o prazo de fornecimento previsto (ciclo de produo necessrio para o fornecedor entregar
o material)
dados de avaliao de fornecedor
um cdigo que indica se o fornecedor considerado como o fornecedor regular para o
material
o subsortimento do fornecedor a que o material pertence
o perodo de disponibilidade durante o qual o fornecedor pode fornecer o material
O registro info contm dados de cotao e de pedido. Os dados no registro info (preos, por
exemplo) tambm so utilizados como dados propostos para pedidos.
Por exemplo, o usurio pode gravar as condies de cotao atuais e futuras (descontos, custos
fixos etc.) no registro info para poder copi-las para os pedidos. O usurio tambm pode atualizar
as condies do fornecedor diretamente no registro info.
12veis organi/acionais
Um registro info pode se aplicar aos seguintes nveis organizacionais:
a uma organizao de compras
a um centro
9ipos de suprimento em registros in$o
Standard
Um registro info standard contm informaes para pedidos normais. Os registros info
podem ser criados para materiais e prestaes de servios com e sem registros mestre.
Subcontratao
Um registro info do subcontratado contm informaes de pedido para ordens de
subcontratao. Por exemplo, para subcontratar a montagem de um componente, o
registro info do subcontratado inclui o preo do fornecedor (subcontratante) para a
montagem do componente.
&ipeline
Um registro info pipeline contm informaes sobre mercadorias do fornecedor fornecidas
atravs de um pipeline ou pipes (por exemplo, petrleo ou gua) ou atravs de meios
similares (por exemplo, eletricidade por fios). O registro info contm o preo do fornecedor
para o consumo desse tipo de mercadorias pelo encarregado de compras ("retiradas
pipeline"). O usurio pode gravar preos de utilizao/retiradas para perodos de validade
diferentes.
Consignao
Um registro info de consignao contm informaes sobre um material que fornecedores
mantm disponveis a custo prprio nas instalaes do emissor do pedido. O registro info
contm o preo do fornecedor para retiradas pelo emissor do pedido do estoque em
consignao. Assim como para o registro info pipeline, os preos podem ser gravados para
diferentes perodos de validade.
Para obter mais informaes sobre pipeline e suprimento em consignao, ide
a documentao MM estoques e formas especiais de suprimento especiais de
suprimento em Administrao de materiais.
=ist-rico de preos de pedido
O histrico de preos de pedido registra os diversos preos que um fornecedor cobra por um
material.
9e#tos no registro in$o
O registro info contm os seguintes tipos de texto:
Memorando do registro in$o
Uma nota ou comentrio interno adotado no item do pedido. Um memorando de registro
info no impresso.
9e#to do pedido em registro in$o
Este texto descreve o item de ordem e corresponde ao texto de pedido no registro mestre
de material. adotado no item de pedido e includo na impresso.
9e#to breve
Para material com um registro mestre de material, o texto breve (denominao breve)
adotado diretamente do registro mestre de material no pedido ou no contrato bsico de
compra.
9e#to de pedido em registro in$o versus te#to de pedido em registro mestre
de material
Para um registro info ligado a um registro mestre de material, o usurio pode especificar para cada
organizao de compras se
somente o texto de pedido no registro info deve ser exibido e impresso nos documentos de
compra.
(Para isso, definir o cdigo .en'um texto mestre nos dados de organizao de compras do
registro info).
ou
o texto de pedido no registro info e o texto de pedido do registro mestre de material devem
ser exibidos e impressos nos documentos de compra.
Os dois textos so exibidos e impressos se o cdigo .en'um texto mestre no for
definido.
Condi%es em registros in$o
.tili/ao
nformaes conceituais e uma descrio de como atualizar condies em registros info odem ser
encontradas em Condies e determinao do preo.
Condi%es por unidade de medida de pedido
O usurio pode entrar condies separadas para cada unidade de medida de pedido no registro
info. Durante o processo de determinao da fonte de suprimento, o sistema sugere a unidade de
medida de pedido para a qual os preos tm sido atualizados.
Se um registro info contiver preos para as unidades de medida de pedido
"engradado" e "palete", por exemplo, o usurio pode fazer pedido para esse
fornecedor apenas nessas unidades.
O usurio pode fazer pedidos nas unidades atualizadas no registro info ou no registro mestre de
material, se nenhuma condio for atualizada para a unidade de medida de pedido.
O usurio determina se as condies por unidade de medida de pedido so utilizadas atravs do
campo 4nidade de medida de pedido +ari5+el nos dados gerais do registro info.
Sistema de pontos para condi%es
O usurio pode organizar totais devidos com base nas condies estipuladas para serem
determinadas atravs de um sistema de pontos.
sso permite pesar os materiais fornecidos por um fornecedor independentemente do preo.
O fornecedor Smith cobra um preo de US$ 100 por unidade para o material "Ao
1" e US$ 500 por pea para o material "Ao 2". Esse fornecedor concede um
bnus de incentivo (desconto retroativo acumulado) de 3% no volume total de
compras no final do ano se pelo menos 100.000 pontos no valor de materiais
forem pedidos a esse fornecedor no prazo de doze meses. O usurio premiado
com 10 pontos para cada unidade de material "Ao 1" e 20 pontos para cada
unidade de "Ao 2" pedida nesse perodo.
Ao colocar os pedidos, o usurio pode considerar o nmero de unidades de "Ao
1" e de "Ao 2" que precisa pedir para atingir 100.000 pontos at o final do ano a
fim de atender o critrio para o prmio de bnus.
&reo de registro in$o versus preo de pedido
O preo lquido no registro info e o preo lquido no pedido so dois preos diferentes.
O preo lquido de um item no registro info baseado nas condies estipuladas no registro info. O
preo lquido no registro info recalculado e a data de fixao do preo ajustada de forma
adequada, se o usurio modificar as condies.
Por outro lado, o preo no pedido pode refletir a deduo de um desconto de quantidade de acordo
com uma escala preo/quantidade.
Como regra, as condies do registro info so adotadas no pedido. No entanto, o preo para a
quantidade do pedido correspondente considerado, se uma escala preo/quantidade for definida.
4rupos de condi%es
A utilizao de grupos de condies permite regular o processo de determinao do preo em uma
base varivel. Por exemplo, o usurio pode atribuir registros info que apresentem as mesmas
modificaes de preo efetuadas em um determinado grupo de condies ao dar a elas a mesma
cadeia de caracteres alfanumrica.
Solicitar um material cujo preo esteja baseado em um ndice de preo de
mercado. Os preos de todos os fornecedores aumentam de forma
correspondente com a mesma percentagem, se o ndice aumenta em cinco pontos
percentuais. Atribuir todos os registros info referentes a esse material com o
mesmo grupo de condies. Quando o ndice de preo modificado, s
necessrio entrar a modificao no grupo de condies. Em seguida, o ndice de
preo atual aplicado para pedidos baseados em todos os registros info desse
grupo de condies.
Condi%es de variante
O usurio pode atualizar as condies de variante para materiais configurveis. Atravs de
condies de variante, possvel definir descontos e sobretaxas para diferentes acabamentos de
material, por exemplo.
O fornecedor cobra um extra de $ 20 pelo quadro da bicicleta com acabamento
prata metlico. Esta sobretaxa pode ser adicionada ao preo atravs de uma
condio de variante.
Vide tambm!
Atualizao de condies de variante no registro info
Condies de variante em Compras
"tuali/ao de registros in$o (atuali/ao in$o)
.tili/ao
Ao criar ou modificar cotaes, programas de remessas, contratos e pedidos, possvel utilizar o
campo Atuali/ao info para especificar que o registro info deve ser criado ou atualizado.
"tividades
Se este for o caso, o sistema realiza as seguintes atividades:
7uando e )uais in$orma%es so adotadas no registro in$o8
Situao Atualizao info em
documento de compra+++
"tividade do sistema
O registro info j e#iste Cotao Condies dependentes do tempo e
suas condies adicionais so adotadas

Programa de remessas definido como o ltimo documento, o
histrico de preos de pedido
atualizado

Contrato Nenhum
(Observar: a solicitao sobre contrato
definida como o ltimo documento)

Pedido definido como o ltimo documento, o
histrico de preos de pedido
atualizado

O registro info no e#iste Cotao Condies dependentes do tempo e
suas condies adicionais so adotadas

Programa de remessas definido como o ltimo documento, o
histrico de preos de pedido
atualizado

Contrato Condies dependentes do tempo e
suas condies adicionais so adotadas

Pedido definido como o ltimo documento, o
histrico de preos de pedido
atualizado

O histrico de preos de pedido atualizado mesmo se o cdigo de Atuali/ao
info no estiver definido.
Vide tambm!
Condies dependentes do tempo (At o release 3.1H: Condies mestre)
Condies independentes do tempo (At o release 3.1H: Condies doc.)
Criao de registros in$o
.tili/ao
O usurio pode criar um registro info para compras da seguinte maneira:
Manualmente
O usurio cria um registro info para uma organizao de compras ou para um centro.
"utomaticamente
O usurio define o cdigo Atuali/ao info ao atualizar uma cotao, um pedido ou um
contrato bsico. Os dados do pedido so registrados/atualizados automaticamente em um
registro info. (Vide Atualizao de registros info (Atualizao info))
Condi%es
Antes de criar um registro info, o usurio necessita das seguintes informaes:
1Amero de material
Para um material com um registro mestre de material, o usurio precisa do nmero do registro
mestre de material.
Para um material sem um registro mestre de material, as seguintes informaes so necessrias:
o texto breve do material (denominao breve)
a unidade de medida de pedido
o grupo de mercadorias
um critrio de ordenao (chave), para localizar o registro info depois de criado
1Amero de material 1&M
O nmero de material MPN necessrio, se o usurio desejar pedir um material com um nmero
de pea de fabricante (MPN). Para obter mais informaes sobre este tpico, vide Nmero de pea
de fabricante (MPN)).
1Amero de $ornecedor
Esse o nmero do registro mestre de fornecedor.
12vel organi/acional
Os cdigos da organizao de compras e do centro relevantes so necessrios, se o registro info
se aplica a organizaes de compras e centros especficos.
Criao de reg+ in$o p, material c, reg+ mestre
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Criar.
A primeira tela exibida.
2. Entrar as seguintes informaes na primeira tela:
o nmero de fornecedor
o nmero de material
o nmero da organizao de compras ou centro
Entrar o nmero do registro info se uma atribuio externa de nmero for utilizada para
registros info. O sistema atribui um nmero automaticamente, se o usurio deixar o campo
correspondente em branco.
3. Pressionar ENTER.
Aparece a tela de dados gerais.
4. Entrar os dados gerais (dados sobre o fornecedor, unidade de medida de pedido, dados de
origem, opo de suprimento).
O usurio pode entrar o nmero da tarifa alfandegria sem uma categoria de certificado.
5. Pressionar ENTER.
A tela que mostra os dados da organizao de compras exibida.
6. Entrar:
o prazo de fornecimento previsto do fornecedor (utilizado para programao)
o grupo de compras responsvel
a quantidade de pedido normal (utilizada para determinao de preo em conjunto com
as escalas de preo)
Verificar os dados de controle. Os dados de tolerncia e o grupo de compras responsvel
so considerados como valores propostos do registro mestre de material.
7. Entrar preo lquido. O usurio tem duas opes:
Entrar o preo lquido por unidade no campo Preo lquido. Este preo inclue somente os
descontos ou sobretaxas normais do fornecedor - descontos para pagamentos vista, por
exemplo, so calculados separadamente.
Entrar o preo bruto no campo Preo lquido e atualizar as condies de preo. (Para
isso, selecionar %uplementos Condi&es.) O sistema automaticamente substitui o preo
bruto entrado com o preo lquido calculado.
(Vide Atualizao de condies.)
8. Verificar os textos. Selecionar %altar -extos para exibir a sntese de textos. O usurio
pode entrar o memorando info ou o texto de pedido.
O texto de pedido aparece como um valor proposto, se j estiver definido no registro
mestre de material. O novo texto do usurio gravado diretamente no registro info, se o
usurio modificar o texto de pedido a partir do registro mestre de material.
O usurio tambm pode gravar o texto que no foi modificado no registro info para garantir
que as modificaes subseqentes, feitas no texto de pedido no registro mestre de
material, no sero includas nos pedidos. Para isso, marcar o texto de pedido e, em
seguida, selecionar Processar -extos Copiar texto.
9. Gravar o registro info.
Repetir as etapas 2 a 9 para todas as organizaes de compras e centros atribudos ao registro
info.
Criao de reg+ in$o p, material s, reg+ mestre
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Criar.
A primeira tela exibida.
2. Entrar o fornecedor e o material e especificar
se o registro info aplica-se a um determinado centro (entrar a organizao de compras e
o centro) ou
se o registro info independente de centro (entrar apenas a organizao de compras)
a categoria de registro info
3. Pressionar ENTER.
Aparece a tela de dados gerais.
4. Entrar os seguintes dados obrigatrios:
uma denominao breve do registro info ou material no primeiro campo de entrada
o grupo de mercadorias ao qual o registro info atribudo
a unidade de medida de pedido utilizada para o material
um critrio de ordenao (chave) que cobre diversos registros info pertencentes a um
grupo de mercadorias
Entrar os dados do fornecedor (caso j no tenham sido sugeridos pelo sistema, atravs
do registro mestre de fornecedor), os dados de origem e as fontes de suprimento.
5. Entrar os dados para a organizao de compras se uma organizao de compras foi
entrada na etapa 2. Pressionar ENTER para exibir a tela de dados da organizao de
compras.
O usurio de+e entrar os seguintes dados:
o prazo de fornecimento previsto do fornecedor (utilizado para programao)
o grupo de compras responsvel
a quantidade de pedido normal (utilizada para determinao de preo em conjunto com
escalas de preo)
O usurio pode entrar dados como tolerncias permitidas para fornecimentos incompletos
ou excessivos.
6. Entrar o preo lquido. O usurio tem duas opes:
Entrar o preo lquido por unidade no campo Preo lquido. Este preo inclue somente os
descontos ou sobretaxas normais do fornecedor - descontos para pagamento vista, por
exemplo, so calculados separadamente.
Entrar o preo bruto no campo Preo lquido e atualizar as condies de preo. (Para
isso, selecionar %uplementos Condi&es.) O sistema substitui automaticamente o preo
bruto entrado com o preo lquido calculado.
(Vide Atualizao de condies.)
7. Entrar textos (memorando interno de registro info e texto de pedido). Selecionar %altar
-extos para exibir a sntese de textos.
8. Gravar o registro info.
Repetir as etapas 2 a 8 para todas as organizaes de compras e centros a serem atribudos ao
registro info.
Mod+ de reg+ in$o e e#ib+ do 'ist-rico de mod+
Lembrar que o sistema utiliza as informaes do registro info como valores
propostos em pedidos.
Modi$icao de um registro in$o
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Modificar.
2. Na primeira tela, entrar o nmero do registro info ou preencher os campos 6ornecedor e
Material. Para modificar os dados de nveis organizacionais especficos, o usurio tambm
pode especificar uma organizao de compras e um centro. Preencher os campos
relevantes.
3. Pressionar ENTER para acessar a tela onde possvel modificar os dados gerais.
4. Efetuar as modificaes e pressionar ENTER .
possvel modificar os dados da organizao de compras na tela seguinte.
5. Pressionar ENTER para exibir a tela de texto.
6. Gravar as modificaes.
No especificar a organizao de compras e o centro na primeira tela, se no souber exatamente
que nveis organizacionais devem ser modificados.
Aps pressionar ENTER , o usurio pode exibir os nveis organizacionais existentes para o
fornecedor/material desejado atravs da seleo de Edit rgani/ao
3#ibio do 'ist-rico de modi$ica%es
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Modifica&es.
2. Na primeira tela, entrar o nmero do registro info ou especificar outros critrios de seleo
(por exemplo, a organizao de compras).
3. Selecionar Programa Executar.
A tela que aparece contm informaes sobre a pessoa que fez as modificaes e a data e a hora
em que as modificaes foram feitas. Alm disso, o nmero do registro info e o nmero do
documento de modificao so exibidos.
3liminao de um registro in$o
O usurio no pode eliminar os registros info obsoletos imediatamente. possvel apenas marc-
los para eliminao posterior.
Os registros info marcados para eliminao desta forma no so realmente eliminados at que o
programa de arquivamento seja executado. sto efetuado em intervalos regulares pelo
administrador do sistema.
O usurio pode marcar um registro info individual para eliminao, ou criar uma lista com propostas
de eliminao e selecionar os registros relevantes que devem ser eliminados desta lista.
3liminao de um registro in$o individual
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Marcar para eliminar.
2. Entrar o registo info e pressionar ENTER .
3. Especificar se o usurio deseja eliminar o registro info completo ou os dados de
organizao de compras (se estes dados existirem).
4. Gravar os dados.
3liminao de diversos registros in$o
;. Selecionar Dados mestre !egistros info 6un&es subseq?entes Propostas de
eliminao
<. Entrar os critrios para os registros info a serem marcados para eliminao.
O usurio pode estreitar a marcao ao especificar a data do ltimo documento de compra
a utilizar o registro info, por exemplo. Todos os registros info utilizados antes ou at essa
data sero propostos para eliminao.
#. Selecionar Programa Executar , para gerar as propostas de eliminao.
K. Selecionar os registros info a serem marcados para eliminao e selecionar Processar
Marcao para eliminao.
Monitori/ao de registros in$o
3#ibio de um registro de in$o
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Exibir.
2. O usurio pode entrar o nmero do registro info ou os seguintes dados na primeira tela:
o nmero de fornecedor
o nmero de material, se o registro info for referente a um registro mestre de material
o nmero da organizao de compras ou centro se o registro info for referente a
determinados nveis organizacionais
3. Pressionar ENTER.
A tela que mostra os dados gerais exibida.
4. Selecionar Processar .+eis organi/acionais para exibir uma sntese das organizaes
de compras e/ou centros listados no registro info.
5. Selecionar um nvel organizacional.
Os dados dos nveis organizacionais selecionados so exibidos.
6. Selecionar %uplementos Dados administrati+os para descobrir quando e por quem os
dados organizacionais individuais de um registro info foram criados.
7. Para exibir um histrico de modificaes do registro info, selecionar %uplementos
Modifica&es. Entrar a data em que as modificaes devem ser exibidas.
3#ibio de dados estat2sticos
O usurio pode exibir todos os dados estatsticos referentes a um registro info (por exemplo, o
nmero de ordens entradas e o valor total de ordens que referenciam o registro info). Para obter as
estatsticas do registro info, selecionar %uplementos Estatsticas enquanto um registro info
exibido.
3#ibio de avalia%es de $ornecedor
O usurio pode exibir a avaliao mais recente de um fornecedor, criada atravs do componente
MM A+aliao de fornecedor. Para isso, selecionar %uplementos A+aliao de fornecedor.
Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide a documentao MM A+aliao de fornecedor.
3#ibio de documentos de re$er5ncia
O usurio pode exibir os documentos de compras relacionados a um registro de info atravs da
seleo de %altar Dados organi/ao de compras <. sto permite que o usurio veja o ltimo
pedido entrado em relao a este registro info, por exemplo.
As condies do pedido mais recente ou do contrato bsico mais recente so
adotadas para um novo pedido, se nenhum preo lquido for definido no registro
info. Na tela Dados da organi/ao de compras <, o usurio pode identificar o
documento a partir do qual as condies foram adotadas.
"n0lise dos registros in$o
O usurio tem a opo de executar relatrios atravs da anlise de registros info de acordo com
uma variedade de critrios. As seguintes anlises esto disponveis:
Fornecedor
Listagem de todos os registros info para um ou mais fornecedores.
Material
Listagem de todos os registros info para um determinado material. Permite determinar que
fornecedores fornecem um determinado material.
Grupo de mercadorias
Listagem de todos os registros info para um determinado grupo de mercadorias. Mostra os
registros info pertencentes a este grupo e no se refere aos registros mestre de material
especficos.
Vide tambm!
Execuo de uma simulao de preo lquido
Sistema de informaes em compras
nformaes gerais sobre funes de anlise e sistema de informaes esto disponveis no
manual ntroduo ao sistema !"#.
3#ecuo de uma simulao de preo l2)uido
A simulao de preo lquido permite que o usurio compare preos e condies da seguinte
forma:
os preos de diferentes fornecedores para um material e/ou grupo de mercadorias
os preos de todos os materiais fornecidos por um fornecedor especfico
O usurio pode calcular os preos lquidos de um material fornecido por vrios fornecedores
diferentes baseado em qualquer quantidade de simulao que desejar especificar.
Condi%es
Cada registro info que o usurio deseja incluir na simulao deve conter informaes de preo.
&rocedimento
1. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Para comparar os preos de um material fornecido por diferentes fornecedores,
selecionar Dados mestre !egistro info Exibi&es de lista Por material.
Para comparar os preos de todos os materiais fornecidos por um fornecedor, selecionar
Dados mestre !egistro info Exibi&es de lista Por fornecedor.
2. Entrar os critrios de seleo.
3. Selecionar .ome do report Executar.
Os registros info marcados so exibidos. A lista contm os preos lquidos para todas as
organizaes de compras e centros definidos para o registro info. Alm disso, o preo
lquido do ltimo pedido e/ou ltima cotao listado.
4. Selecionar os registros info a serem includos na simulao de preo.
5. niciar a simulao de preo atravs da seleo de Processar %imulao de preo: Em
seguida, verificar os valores propostos na caixa que aparece.
6. Pressionar ENTER.
exibida a tela de simulao de preo. O registro info com o melhor preo marcado na
lista resultante com uma seta. Uma nota impressa na lista, se no existir nenhum preo
para um registro info.
Selecionar saltar lista de simulao para visualizar os resultados da simulao de preo
em detalhe.
3#ibio de 'ist-rico de preos de pedido
Um registro de histrico de preos gerado para cada item do pedido. Cada modificao no preo
que afeta um item ligado a um registro info atualizada no registro de histrico de preos.
Atravs da utilizao do histrico de preos de pedido, o usurio pode acompanhar as
modificaes de preo de um fornecedor para um determinado material. O usurio pode exibir o
histrico de preos de pedido e os documentos individuais em que o histrico est baseado.
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Exibi&es de lista Cist@rico de preos de
pedido
2. Entrar os critrios de seleo na primeira tela.
3. Selecionar Programa Executar.
O histrico de preos de pedido de todos os registros info selecionados exibido.
3#ibio do 'ist-rico de preos de cotao
possvel verificar as condies nos registros info. Se foram especificados diversos perodos de
validade para as condies de registro info, o usurio v
os preos que foram ou so vlidos em que datas
a percentagem de desvio de preo comparada com a data anterior
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Exibi&es de lista Cist@rico de preos de
cotao.
2. Entrar os critrios de seleo. Por exemplo, se o usurio desejar verificar o histrico de
preos para um determinado registro info, entrar o fornecedor e o material.
3. Selecionar Programa Executar.
O histrico de preos para os registros info que satisfazem os critrios de seleo
exibido.
possvel visualizar todas as condies que o sistema aplicou na determinao de preo
em cada caso atravs de %altar Detal'e preo. Alm das condies de registro info,
tambm possvel visualizar quais as condies gerais que foram ou so vlidas at a
data relevante.
Criao de uma $ol'a de negociao de compra
O usurio pode imprimir informaes sobre fornecedores e os materiais que eles fornecem em uma
folha de negociao de compra.
A folha de negociao de compra um resumo dos dados importantes de fornecedores e materiais
(obtidos do registro info para compras), que os compradores podem precisar para imprimir e levar
com eles para fins de negociaes de contrato. A folha de negociao de compra contm
informaes como:
preos e condies atuais de um fornecedor
consumo interno/estatsticas de utilizao do material
valor total dos pedidos emitidos para o fornecedor relevante at a data atual
avaliaes de fornecedor
O usurio pode emitir a folha de negociao de compra atravs das seguintes formas:
para um material - fornece uma sntese das condies e operaes de pedidos em relao
a todos os fornecedores que forneceram o material e para os quais os registros info para
compras existem
para um $ornecedor - fornece dados de pedidos a partir de todos os registros info para
compras referentes aos fornecedores relevantes em relao a um ou mais materiais
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre !egistro info 6ol'a de negociao de compra Para
fornecedor ou Para material.
2. Entrar os critrios de seleo para os registros info para compras que devem ser
analisados para a folha de negociao de compra (por exemplo, nmero de fornecedor ou
material).
Entrar um parmetro de lista. O parmetro de lista determina a dimenso ou contedo da
lista exibida. O usurio tambm pode entrar determinados parmetros de sada, como a
impressora de destino ou o nmero de cpias a serem impressas.
Uma viso prvia da impresso da folha de negociao de compra exibida na tela, se o
usurio selecionar a tela "%ada na tela" e entrar uma impressora de destino.
3. Selecionar Programa Executar.
"r)uivamento de registros in$o
O administrador do sistema arquiva registros info para compras em determinados intervalos de
tempo. Os documentos arquivados so retirados do banco de dados
O usurio arquiva os registros info da seguinte maneira:
Dados mestre !egistros info 6un&es subseq?entes Arqui+ar.
O usurio pode exibir uma lista de requisies de compra arquivadas da seguinte maneira:
Dados mestre !egistro info Exibir de lista !eg. info arqui+ados.
Para obter informaes detalhadas sobre o arquivamento de registros info para compras, vide a
seo MM Administrao de materiais na documentao Arquivamento de dados de aplicao.
Compras otimi/ada
O setor tcnico da firma possui necessidades de materiais e servios que devem ser satisfeitas por
Compras. Os departamentos podem notificar Compras sobre as suas necessidades atravs do
documento SAP requisio de compra. Em outros casos Compras pode registr-los como
requisies, ou criar um pedido normal ou solicitaes contra contratos bsicos diretamente, sem
primeiro criar uma requisio.
Para cobrir as necessidades do setor tcnico com rapidez e eficincia, o usurio deseja otimizar o
processo operacional em Compras.
Alm das opes especficas de Compras disponveis que so tratadas aqui, tambm possvel
acelerar as atividades de suprimento das seguintes maneiras:
O sistema MRP gera programao contra programas de remessas existentes automaticamente,
por exemplo, sem qualquer interveno de Compras.
O setor tcnico cria pedidos diretamente (Compras delegada).
Um exemplo disto, o procedimento kanban para controle de produo e o fluxo de materiais.
O grfico a seguir ilustra como as atividades de compras podem ser agilizadas em relao a
determinao da fonte de suprimento para requisies de compras e a criao de documentos
subseqentes.
"tribuio de $ontes de suprimento e processamento posterior! 3tapas
O usurio pode selecionar o grau de automao a ser empregado na criao de documento de
compra externo a partir das requisies:

3tapa de trabal'o,tipo de processamento "utom0tico Manual
B+ Determinar poss2veis $ontes de suprimento para
re)uisio
N

"tribuir uma $ontes de suprimento

ao criar,modi$icar o item de re)uisio individual

N
coletivamente de uma lista de re)uisi%es a serem atribu2das

N
em $undo+ N

&rocessamento posterior de re)uisi%es com $onte de
suprimento atribu2da!

4erar pedidos N N
Criar solicita%es de remessa $ace a contratos N N
Criar programa%es,solicita%es contra programas de remessas

N
Criar solicita%es de cotao

N

(ecomendao
Recomenda-se o processamento automtico se o usurio possuir um sistema bem atualizado com
muitas fontes de suprimento possveis, para que a maioria dos itens de requisio possam ser
atribudos a fontes de suprimento nicas sem interveno do encarregado de compras e
documentos subseqentes (tais como solicitaes sobre contrato) possam ser ento criadas.
O processamento manual recomendado se poucas fontes de suprimento possveis estiverem
disponveis ou se houver diversas fontes de suprimento possveis para uma determinada
requisio. Nestes casos, o encarregado de compras deve selecionar uma nica fonte de
suprimento.
No caso de processamento manual, uma pessoa pode realizar as etapas "atribuio de fontes de
suprimento" e "processamento posterior". No entanto, o usurio pode tambm especificar que uma
pessoa responsvel por uma atribuio de fonte de suprimento para processamento posterior.
Determinao de $onte de suprimento
.tili/ao
Em relao s operaes de suprimento, primeiramente o usurio deseja retornar aos dados que j
esto disponveis no sistema. Envio de um pedido de apenas uma vez ou determinao de uma
nova fonte de suprimento atravs de processo mais demorado pedidos e processamento de
cotaes so funes que freqentemente ocorrem somente aps o usurio descobrir que no h
fonte de suprimento adequada para um determinado material ou prestao de servio no sistema.
Como uma regra, um sistema produtivo contm um grande nmero de fornecedores e contratos
bsicos de compra que representam fontes de suprimento e#ternas (suprimento externo), assim
como centros pertencentes a firma do usurio que representam fontes de suprimento internas
(suprimento interno).
A determinao da fonte de suprimento ajuda o usurio a encontrar a fonte de suprimento mais
adequada para uma determinada necessidade a partir de um grande volume de dados disponvel,
por exemplo, ela sugere um contrato bsico ou fornecedor para fins de pedido.
Integrao
Os objetos a seguir representam os dados bsicos nos quais o processo de determinao da fonte
de suprimento para requisies e pedidos depende:
Contrato b0sico
Os contratos bsicos existentes representam possveis fontes de suprimento de um
material. Se uma requisio for atribuda a um contrato bsico, o sistema pode gerar uma
solicitao sobre contrato ou calendrio de programa de remessas com base nos termos e
condies do contrato bsico.
(egistro in$o
Se um registro info de compras existir para o material solicitado, ele tambm funciona
como uma possvel fonte de suprimento. Os preos e as condies no registro info so
sugeridos quando o usurio cria um pedido com referncia requisio atribuda.
Centro
O centro pertencente firma do usurio pode representar tambm uma possvel fonte de
suprimento em conexo com uma requisio de compra.
A necessidade coberta por uma operao de suprimento interna, se um centro foi
atribudo como uma fonte de suprimento. Neste caso, um pedido de transferncia do
estoque (para uma transferncia de estoque que envolve transporte de distncia maior)
criado. Para obter mais informaes, vide Pedido de transferncia de estoque sem
remessa SD.
7uoti/ao
A quotizao especifica a poro da necessidade total de um material que deve ser
atribuda a uma fonte de suprimento especfica por um determinado perodo. Se existirem
quotizaes no sistema, estas exercem influncia na determinao precisa da fonte de
suprimento (talvez uma de diversas fontes possveis) que atribuda a uma requisio de
compra.
Vide Quotizao.
;ista de $ontes de suprimento
Nessa lista, o usurio especifica qual fonte de suprimento vlida para um determinado
perodo. O usurio pode definir uma fonte de suprimento preferencial de um material (por
exemplo, um fornecedor) como "fixa". O sistema sugere ento precisamente esta fonte,
mesmo que existam outras fontes de suprimento disponveis. Vide Lista de fontes de
suprimento.
"tividades
O sistema determina a fonte de suprimento de um material solicitado com base nos seguintes
fatores (na ordem mostrada):
1. $uoti%ao O sistema primeiro determina se existe uma quotizao dentro de cujo
perodo de validade a data de remessa da requisio para o material recai.
2. Se existir uma quotizao, o sistema determina o fornecedor a partir do qual o material
deve ser suprido de acordo com as quotas atribudas aos fornecedores, e ento sugere a
fonte de suprimento.
Se no for possvel determinar uma fonte de suprimento desta forma, o sistema verifica a
lista de fontes de suprimento.
3. &ista de $ontes de suprimento
O sistema determina se existe uma entrada na lista de fontes de suprimento dentro de cujo
perodo de validade a data de remessa da requisio para o material recai. A fonte de
suprimento em questo pode ser um fornecedor fixado ou um contrato bsico (contrato ou
programa de remessas).
Se a lista de fontes de suprimento possuir uma nica fonte, a requisio atribuda quela
fonte de suprimento.
Se forem encontradas diversas fontes de suprimento, aparece uma caixa para marcao.
Se no for possvel determinar nenhuma fonte de suprimento, os contratos bsicos
existentes e os registros info so examinados.
4. Contrato b0sico e registro in$o
O sistema procura contratos, programas de remessas e registros info para o material e os
sugere.
(Se existirem registros info com mais de uma organizao de compras, todos os registros
info da(s) organizao(es) de compras que /so responsvel(eis) por suprimento para o
centro solicitante tambm so sugeridas.)
Se houver diversos contratos bsicos e talvez registros info, todas as fontes de suprimento
possveis so oferecidas para marcao em uma caixa.
Ao encontrar um registro info, as verificaes adicionais a seguir so executadas:
Verificao de regio de $ornecimento
O sistema verifica se determinada regio de fornecimento est especificada no registro
mestre de fornecedor associado. Se estiver, o sistema verifica se o centro na requisio de
compra pertence a esta regio. Se no, o registro mestre descartado como uma possvel
fonte de suprimento.
Verificao de $ornecedor regular
O sistema verifica se um fornecedor regular foi especificado para o material (isto , um
fornecedor vlido para todo o grupo de empresas, ou cliente). Se este for o caso, e foi
especificado em Customizing que o fornecedor regular tem precedncia, o registro info
para este fornecedor prefervel como a fonte de suprimento.
Determinao da $onte de suprimento em $undo!
Se o usurio executar o processo de determinao de fonte de suprimento on-line e o sistema
encontra diversas fontes de suprimento possveis, aparece uma caixa com sugestes de
determinao de fonte. A partir da, o usurio pode selecionar e atribuir uma fonte de suprimento.
Se o usurio executar o processo de determinao de fonte de suprimento em fundo, o sistema
deve determinar uma un+oca fonte de suprimento para permitir que um pedido seja
subseqentemente gerado automaticamente.
Se forem encontradas diversas fontes de suprimento na terceira etapa, o sistema d precedncia
ao contrato bsico sobre o registro info para chegar a uma nica fonte de suprimento.
Se forem encontrados dois contratos bsicos, o sistema verifica se um deles com o fornecedor
regular. Em caso afirmativo este contrato atribudo como a nica fonte de suprimento. Em caso
negativo, o sistema no atribui uma fonte de suprimento. A fonte de suprimento deve ser atribuda
manualmente.
;ista de $ontes de suprimento
.tili/ao
A lista de fontes de suprimento utilizada na administrao de fontes de suprimento.
sto especifica as fontes de suprimento permitidas (e proibidas) de um material para um
determinado centro dentro de um perodo predefinido. Cada fonte de suprimento definida por
meio de um registro da listas de fontes de suprimento.
A fonte de suprimento serve para
definir uma fonte de suprimento como "fixada" (por exemplo, a fonte relevante conta como
"preferencial" dentro de um perodo predefinido).
(Por exemplo, o fornecedor fixo para o material 1 a Miller Corp. durante o primeiro
trimestre, e a Meyer Co. durante o segundo trimestre).
para definir uma fonte de suprimento como "bloqueada"
(isto significa que o contrato 123 pode no ser utilizado por um determinado perodo, por
exemple.)
como ajuda na seleo da fonte preferencial durante o processo de determinao de fonte
de suprimento.
(Por exemplo, o fornecedor Meyer Co. determinado como a fonte de suprimento para o
item de uma requisio de 15 junho relativa ao material 1.)
"tuali/ao da lista de $ontes de suprimento
.tili/ao
possvel atualizar os registros da lista de fontes de suprimento para fontes individuais de um
material da seguinte forma:
Manualmente
Utilizar esse mtodo se for necessrio efetuar vrias modificaes ou novas entradas na lista de
fontes de suprimento.
" partir de um contrato b0sico
Com esse procedimento, possvel adotar um item de contrato bsico da lista de fontes de
suprimento durante a criao ou modificao de um contrato bsico.
" partir de um registro in$o
Com esse procedimento, possvel entrar um fornecedor na lista de fontes de suprimento durante
a criao ou modificao de um registro info de compras.
"utomaticamente
possvel criar automaticamente uma lista de fontes de suprimento para um material. O sistema
cria um registro da lista de fontes de suprimento para cada registro info definido para o material ou
para cada item de contrato bsico no qual o material especificado.
Condi%es
Antes de criar uma lista de fontes de suprimento, necessrio considerar os seguintes pontos:
Material e centro! Em cada lista de fontes de suprimento, necessrio entrar o nmero de
material e a chave de centro relevante para cada fonte.
&er2odo de validade! Considerar o perodo em que a lista de fontes de suprimento deve
ser vlida. possvel definir vrios perodos de validade.
;ista de $ontes de suprimento para centro! Se uma lista de fontes de suprimento for
definida para um centro, necessrio atualiz-la para cada material no centro antes que
um material possa ser suprido para esse centro.
Para determinar se uma lista de fontes de suprimento existe para um centro, exibir o Guia
de implementao de referncia SAP:
No menu do sistema, selecionar 6erramentas Customi/ing Pro3etos de
implementao Exibir M= de refer$ncia %AP.
Expandir a estrutura aps Administrao de materiais, Compras, Lista de fontes
de suprimento.
Executar a funo Definir necessidade de lista de fontes de suprimento em n+el
de centro. Em seguida, so exibidos os centros para os quais existe uma lista de
fontes de suprimento.
;ista de $ontes de suprimento para material! Pode ser necessrio incluir na lista de
fontes de suprimento possveis fornecedores de um material, antes que este seja pedido.
O campo Lista de fontes de suprimento dos dados de compras do registro mestre de
material indica se uma lista de fontes de suprimento existe para um material.
Criao manual de lista de $ontes de suprimento
Para entrar manualmente fontes de suprimento na lista de fontes de suprimento, proceder da
seguinte maneira:
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Atuali/ar.
Aparece a primeira tela da lista de fontes de suprimento.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese da lista de fontes de suprimento. O usurio tambm pode atualizar a lista de fontes
de suprimento para um material com um nmero de pea de fabricante. Para obter mais
informaes sobre este tpico, vide Nmero de pea de fabricante (MPN)).
3. Entrar os registros individuais da lista de fontes de suprimento. Especificar os seguintes
dados para cada registro da lista de fontes de suprimento:
J &er2odo de validade: Entrar o perodo durante o qual os pedidos para o material podem
ser colocados com a fonte de suprimento (ou no podem ser colocados se da lista de
fontes de suprimento estiver bloqueada).
J Caracter2sticas da $onte de suprimento!
- Nmero de fornecedor e da organizao de compras responsvel ou
- Nmero do contrato bsico (programa de remessas ou contrato) que representa uma
fonte de suprimento do material
J Fonte de suprimento $i#a! Selecionar o campo 6ixa para definir uma fonte de
suprimento como fixa. O fornecedor ou contrato bsico torna-se preferencial em relao a
outras fontes de suprimento, durante o perodo de validade relevante.
Em um perodo de validade, no deve existir mais que uma fonte fixa de suprimento do
mesmo tipo (isto , um fornecedor ou contrato bsico).
J Centro de suprimento! Entrar o nmero do centro no campo C-P e deixar em branco o
nmero de fornecedor ou do contrato, se o material puder ser suprido por um centro ou
local da sociedade.
J Fonte de suprimento blo)ueada! Selecionar o campo 7lq para definir uma fonte de
suprimento como bloqueada. O fornecedor ou contrato bsico no sugerido durante o
processo de determinao de fonte de suprimento.
J &lanejamento,controle de materiais! Entrar B no campo M!P para que as requisies
geradas pelo sistema de controle de planejamento de materiais/inventrio sejam atribudas
automaticamente fonte de suprimento. Entrar C, se um programa de remessas foi entrado
como fonte de suprimento e se o usurio desejar que as requisies geradas pelo MRP e
sistema de controle sejam automaticamente convertidas em divises do calendrio.
4. (Opcional) Verificar se os registros da lista de fontes de suprimento se sobrepem.
Selecionar Lista de fontes de suprimento 2erificar. (A verificao executada
automaticamente assim que a lista de fontes de suprimento gravada.).
Se houver sobreposio de registros, os registros relevantes so listados. Assim,
necessrio modificar os perodos de validade dos registros da lista de fontes de suprimento
para que cada perodo de validade seja nico.
5. Gravar a lista de fontes de suprimento.
"tuali/ar uma lista de $ontes de suprimento em um registro in$o
Com esse mtodo, possvel transferir uma fonte de suprimento do registro info para compras da
lista de fontes de suprimento de um material.
1. Selecionar %uplementos Lista de fontes de suprimento ao atualizar um registro info.
Aparece a sntese da lista de fontes de suprimento do material.
2. Entre as datas de incio e encerramento do perodo durante o qual o material pode ser
pedido ao fornecedor.
Existem as seguintes opes adicionais:
O usurio pode entrar o nmero de um contrato bsico com o fornecedor ao qual a lista
de fontes de suprimento deve fazer referncia.
Tambm possvel atualizar a lista de fontes de suprimento de todos os centros
definidos para o registro info, se um centro no foi especificado durante a atualizao
desse registro. Selecionar um centro atravs de uma das funes do menu %altar
Centro.
possvel tambm definir registros da lista de fontes de suprimento como fixos ou
bloqueados.
3. Retornar ao registro info.
4. Gravar o registro info.
"tuali/+ lista de $ontes de suprim+ em contr+ b0sico
possvel utilizar esse mtodo para adotar um item de contrato bsico da lista de fontes de
suprimento durante a atualizao desse contrato.
O item de contrato bsico pode estar relacionado a um registro mestre de material ou a um grupo
de mercadorias.
(egistro mestre de material
Nesse caso, o usurio entra o perodo de validade na lista de fontes de suprimento.
Observar que o perodo de validade da lista de fontes de suprimento deve corresponder ao
do contrato bsico.
4rupo de mercadorias
Nesse caso, possvel entrar na lista de fontes de suprimento os perodos de validade e
nmeros dos registros mestre de material a serem includos ou excludos da lista.
Item de contrato b0sico com registro mestre de material
Utilizar esta funo se o item de contrato bsico que o usurio deseja adotar na lista de fontes de
suprimento est relacionado a um registro mestre de material.
1. Na sntese do contrato bsico, selecionar um item para o qual devem ser entrados
registros da lista de fontes de suprimento e, em seguida, selecionar tem Mais Lista
de fontes de suprimento.
Aparece a sntese da lista de fontes de suprimento do material. Os registros da lista de
fontes de suprimento aparecem na sntese, se j existirem para o item do contrato.
2. Entrar as datas de incio e encerramento do perodo em que as solicitaes sobre contrato
podem ser criadas para o item do contrato bsico (por exemplo, o perodo de validade do
contrato). possvel entrar vrios perodos.
Opes adicionais de atualizao:
O usurio j pode pode modificar o registro da lista de fontes de suprimento existente de
vrias maneiras.
possvel tambm definir registros da lista de fontes de suprimento como fixo ou
bloqueados.
necessrio entrar um centro no item do contrato, se no tiver sido entrado, para cada
registro da lista de fontes de suprimento.
3. Retornar ao contrato bsico.
"tuali/+ lista de $ontes de supr+ p, grupo de mercadorias
Pode ser que determinados itens do contrato bsico no especifiquem um material ou no se
relacionem a um grupo de mercadorias. Um exemplo um item de contrato com a categoria de
item M (material desconhecido) ou K (grupo de mercadorias).
O procedimento para atualizao da lista de fontes de suprimento para um grupo de mercadorias
diferente do de um material especfico. necessrio decidir se determinados materiais do grupo de
mercadorias devem ser includos ou excludos da lista de fontes de suprimento.
3#cluir
Todos os materiais do grupo de mercadorias podem ser pedidos, exceto os especificados para o
grupo de mercadorias da lista de fontes de suprimento.
Incluir
S podem ser pedidos os materiais do grupo de mercadorias que esto definidos para o grupo de
mercadorias da lista de fontes de suprimento.
Vamos supor que exista um contrato para peas de computadores pessoais. No
necessrio para o contrato especificar todos os materiais possveis que podem ser
pedidos, mediante o contrato, como itens separados. S preciso conter um item
que cubra todos os materiais (por exemplo, todos os materiais do grupo de
mercadorias PCEQUP).
Vamos supor que unidades de disquete (grupo de mercadorias PCEQUP) devem ser excludas da
lista de fontes de suprimento. Portanto, solicitaes sobre contrato de unidades de disquete no
so permitidas, ao passo que solicitaes sobre contrato de outros materiais do grupo PCEQUP
so permitidas. Assim, a lista de fontes de suprimento do item de contrato conteria um registro de
lista de fontes de suprimento excludo com o nmero de material para unidades de disquete.
&rocedimento
Desde que um contrato contenha um item que represente um grupo de mercadorias, executar as
seguintes etapas para especificar materiais que devem ser includos na lista de fontes de
suprimento.
1. Na sntese do contrato bsico, o usurio seleciona um item para o qual deseja entrar
registros da lista de fontes de suprimento. Em seguida, selecionar tem Atuali/ar lista
de fontes de suprimento.
Aparece a sntese da lista de fontes de suprimento do material.
2. Para e#cluir os materiais da lista de fontes de suprimento, deixar o campo Excluso
selecionado.
Para incluir os materiais na lista de fontes de suprimento, definir o campo Exclusopara
"_".
3. Entrar os dados seguintes:
o perodo de validade da lista de fontes de suprimento
o(s) nmero(s) de material a ser(em) excludo(s) ou o(s) nmero(s) de material a ser(em)
includo(s). O material deve pertencer ao grupo de mercadorias especificado no item do
contrato.
Deixar o campo Excluso selecionado para que todos os materiais do grupo de
mercadorias cobertos pelo item do contrato bsico sejam supridos.
4. Retornar ao contrato bsico.
5. Gravar o contrato.
4erao autom+ da lista $ontes de supr+
.tili/ao
O sistema pode gerar automaticamente uma lista de fontes de suprimento para um material. Com
esse mtodo, possvel entrar ou atualizar rapidamente todos os registros da lista de fontes de
suprimento.
Uma lista de fontes de suprimento criada para cada registro info ou cada item do contrato bsico
para um ou mais materiais.
possvel criar listas de fontes de suprimento para vrios materiais (procedimento coletivo) ou
para um nico material (procedimento individual).
Condi%es
Antes de criar registros da lista de fontes de suprimento, considerar o seguinte:
Para que materiais/centros os registros da lista de fontes de suprimento devem ser
gerados?
Em que perodo de validade os registros da lista de fontes de suprimento devem ser
gerados?
J existem registros de lista de fontes de suprimento para os materiais cujos registros de
lista de fontes de suprimento devem ser criados? Se existirem, necessrio decidir se os
registros antigos:
no devem ser modificados
devem ser eliminados
devem ser excludos do perodo de validade dos registros da lista de fontes de
suprimento gerada
"tividades
&rocedimento coletivo
Com o procedimento "coletivo", possvel gerar as listas de fontes de suprimento para v0rios
materiais.
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento 6un&es subseq?entes
=erar.
2. Entrar o seguinte:
os nmeros dos materiais para os quais o usurio deseja criar registros da lista de fontes
de suprimento
a chave do centro para o qual a lista de fontes de suprimento vlida
o perodo de validade dos registros da lista de fontes de suprimento a ser criada
3. Primeiro, determinar como os registros existentes da lista de fontes de suprimento devem
ser tratados, se os perodos de validade sobrepem aquele especificado. Selecionar o
procedimento desejado.
4. Definir o cdigo %imulao como "_" apenas se os registros da lista de fontes de
suprimento gerados forem realmente atualizados. S possvel executar as etapas 6 a 8,
se esse cdigo estiver definido como " ' ".
5. Criar a lista de fontes de suprimento.
exibida uma lista dos registros da lista de fontes de suprimento a serem gerados.
Tambm so listados os registros da lista de fontes de suprimento j existentes, e
modificados.
6. Selecionar os registros a serem includos na lista de fontes de suprimento.
7. (egistros da lista de $ontes de suprimento $i#os ou blo)ueados : possvel marcar
um registro da lista de fontes de suprimento como "fixo" ou bloque-lo. Uma fonte "fixa"
representa a fonte de suprimento preferencial, ao passo que uma fonte "bloqueada" no
permite pedidos. Selecionar o registro desejado da lista de fontes de suprimento. Em
seguida, selecionar Processar 6ixar ou Processar 7loquear.
8. Selecionar Processar =ra+ar lista de fontes de suprimento para gravar os registros
selecionados da lista de fontes de suprimento para o material exibido nessa lista.
Selecionar Processar =ra+ar todas as L96s para gravar todos os registros
selecionados da lista de fontes de suprimento de todos os materiais contidos nessa lista
gerada na lista de fontes de suprimento.
Mensagens de exceo so exibidas pelo sistema. Pressionar ENTER para continuar o
processo de gravao.
&rocedimento individual
Com o procedimento "individual", possvel gerar a lista de fontes de suprimento para um nico
material.
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Atuali/ar. Aparece a
primeira tela da lista de fontes de suprimento.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese.
3. Selecionar Processar =erar registros.
4. Na caixa de dilogo exibida, entrar o perodo de validade dos registros da lista de fontes
de suprimento a serem criados.
5. Primeiro, determinar como os registros da lista de fontes de suprimento devem ser
tratados, se os perodos de validade sobrepem o especificado. Para isso, definir o cdigo
apropriado na caixa de dilogo. Pressionar ENTER. A lista de fontes de suprimento criada.
6. Gravar a lista de fontes de suprimento.
(einiciali/ao da lista de $ontes de suprimento
possvel restaurar a lista de fontes de suprimento ao status original. Para isso, selecionar
Processar !einiciali/ar. Os registros de listas de fontes de suprimento recm-gerados so
eliminados.
Criao de lista $ontes supr+ atravs tcnica re$+
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Atuali/ar. Aparece a
primeira tela da lista de fontes de suprimento.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese.
3. Selecionar Processar Copiar refer$ncia.
4. Na caixa de dilogo exibida, entrar o nmero de material e a chave de centro cuja lista de
fontes de suprimento deve ser adotada.
Pressionar ENTER para adotar a lista de fontes de suprimento de referncia com todos os
registros individuais.
5. Corrigir a lista de fontes de suprimento, se necessrio.
O sistema emite uma mensagem de erro se, por exemplo, o material de um item de
contrato bsico especificado na lista de fontes de suprimento referenciada diferir do
material contido na lista atual. Nesse caso, selecionar Processar Cancelar para remover
a lista de fontes de suprimento incorreta.
Verificar os registros da lista de fontes de suprimento para perodos de validade
sobrepostos. Selecionar Lista de fontes de suprimento 2erificar. (Essa funo tambm
executada automaticamente quando o usurio grava.)
6. Gravar a lista de fontes de suprimento.
3lim+ de reg+ da lista de $ontes de supr+
Condi%es
Um registro da lista de fontes de suprimento pode tornar-se inativo pelos seguintes motivos:
Expirao do perodo de validade.
Eliminao do item de contrato bsico.
Eliminao do registro info.
Eliminao do registro mestre de fornecedor.
3lim+ reg+ lista de $ontes de supr+ p, material,centro
1. Exibir os registros da lista de fontes de suprimento no modo de atualizao.
2. Selecionar o(s) registro(s) da lista de fontes de suprimento a ser(em) eliminado(s).
3. Selecionar Processar Eliminar.
4. Selecionar %im na caixa de dilogo para confirmar a eliminao.
5. Gravar a lista de fontes de suprimento.
3lim+ reg+ lista $ontes supr+ p, div+ materiais,centros
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento 6un&es subseq?entes
Eliminar+
2. Especificar quais registros da lista de fontes de suprimento devem ser eliminados.
3. Executar o programa.
Monitori/ao da lista de $ontes de suprimento
Este seo mostra como:
exibir a lista de fontes de suprimento para um material
exibir as modificaes efetuadas em uma lista de fontes de suprimento
listar e atualizar as listas de fontes de suprimento de vrios materiais
simular a determinao automtica de fontes de suprimento
analisar os registros da lista de fontes de suprimento (por exemplo, em um centro com
necessidade da lista de fontes de suprimento que no possuem registros da lista de fontes
de suprimento em um perodo especificado)
3#ibio da lista de $ontes de suprimento
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Exibir. Aparece a primeira
tela da lista de fontes de suprimento.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese.
3. Selecionar Processar Posio, se o usurio desejar ver os registros da lista de fontes de
suprimento a partir de uma data determinada. Na caixa de dilogo, especificar de que
perodo de validade os registros da lista de fontes de suprimento devem ser exibidos.
Pressionar ENTER para exibir os registros.
4. possvel exibir detalhes dos registros das listas de fontes de suprimento selecionadas.
Para isso, marcar os registros da lista de fontes de suprimento desejados e selecionar
%altar Detal'es.
3#ibio das modi$+ e$etuadas em lista de $ontes supr+
Cada modificao em uma lista de fontes de suprimento registrada. sto oferece uma pista de
auditoria de modificaes.
O protocolo mostra:
quando o registro da lista de fontes de suprimento relevante foi modificado
quem o modificou
as modificaes (com os valores novos e antigos)
Para exibir as modificaes efetuadas em uma lista de fontes de suprimento, proceder da seguinte
maneira:
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Modifica&es. Aparece a
primeira tela da lista de fontes de suprimento.
2. Especificar os critrios de seleo para as modificaes. possvel entrar:
o nmero de material e a chave de centro (obrigatrio)
o nome de usurio da pessoa responsvel cujas modificaes devem ser exibidas
(opcional)
a data at a qual as modificaes devem ser exibidas (opcional)
3. Exibir as modificaes desejadas.
3#ib+ lista $ontes de suprimento para v0rios materiais
possvel exibir a lista de fontes de suprimento para mais de um material. possvel atualizar os
registros da lista de fontes de suprimento na exibio da lista.
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento Por material.
2. O usurio deve entrar o intervalo de nmeros de material ou as chaves de centro para os
quais deseja revisar os registros de lista de fontes de suprimento.
3. Exibir a lista dos registros da lista de fontes de suprimento selecionados.
possvel exibir o registro mestre de material ou de fornecedores relacionado lista de
fontes de suprimento selecionada, atravs de Ambiente Material ou Ambiente
6ornecedor.
Selecionar Processar Lista de fontes de suprimento na lista a ser modificada, se desejar
modificar a lista de fontes de suprimento. O registro da lista de fontes de suprimento
selecionado exibido.
Simulao de determinao de $onte
A lista de fontes de suprimento utilizada para determinar qual fonte de suprimento sugerida
para um item de requisio de compra.
Na lista de fontes de suprimento de um material, possvel executar uma simulao para mostrar
qual fonte que seria sugerida em uma requisio de compra para o material em uma determinada
data. Desse modo, o usurio pode verificar se os registros da lista de fontes de suprimento, nos
quais baseado o processo de determinao automtica da fonte de suprimento, foram
atualizados corretamente.
Para obter mais informaes sobre o processo de determinao da fonte de suprimento, vide
Compras otimizada.
9ipos de simulao
possvel simular o seguinte:
as fontes de suprimento que seriam sugeridas pelo sistema em requisies ou pedidos
(isto , que consideram contratos bsicos, registros info e quotizaes)
as fontes de suprimento que seriam sugeridas se a lista de fontes de suprimento fosse a
nica opo de identificao de fonte (isto , a determinao de fonte executada sem
considerar contratos bsicos, registros info ou quotizaes)
&rocedimento
1. Na sntese para a lista de fontes de suprimento, selecionar:
%uplementos %imulao Lista de fontes, se apenas a lista de fontes de suprimento
deve ser considerada no processo de determinao de fonte.
%uplementos %imulao 6onte de suprimento, para que contratos bsicos, registro
info, quotizaes e listas de fontes de suprimento possam ser considerados na
determinao da fonte de suprimento.
2. Entrar a data do pedido para o qual a simulao deve ser executada.
Pressionar ENTER para exibir a fonte de suprimento efetiva (exemplo, a fonte que o sistema
determinaria de acordo com a lista de fontes de suprimento ou outras fontes de
suprimento).
"tuali/ao da lista de $ontes de suprimento
Utilizar a opo de anlise da lista de fontes de suprimento para listar os materiais de um centro
para o qual no existem registros de lista de fontes de suprimento em um determinado perodo.
Desse modo, em centros com uma lista de fontes de suprimento, possvel determinar os
materiais para aos quais faltam registros de lista de fontes de suprimento.
1. Selecionar Dados mestre Lista de fontes de suprimento 6un&es subseq?entes
Analisar.
2. O usurio deve entrar o intervalo de nmeros de material ou os centros para os quais
deseja analisar os registros de lista de fontes de suprimento.
3. Especificar a dimenso da anlise. possvel restringi-la de acordo com os seguintes
critrios:
J Perodo de +alidade: Entrar as datas de incio e de fim de um perodo de validade que
contm registros da lista de fontes de suprimento para o material especificado.
J %@ centros com lista de fontes de suprimento obrigat@ria: Todos os materiais destes
centros que so sujeitos a necessidade de uma lista de fontes de suprimento e que esto
atualizados incompletamente so exibidos, se o usurio definir este cdigo.
J 2alor limiar: So exibidos todos os materiais dos centros selecionados cujo nmero de
registros da lista de fontes de suprimento se encontram abaixo desse valor. sto permite
que o usurio determine os materiais para os quais existem poucas fontes de suprimento
no sistema.
4. Executar a anlise. Os materiais cujos registros de listas de fontes de suprimento esto
incompletamente atualizados so exibidos (de acordo com os critrios de seleo).
5. "tuali/ao de uma lista de $ontes de suprimento Marcar o registro mestre de material
cuja lista de fornecimento o usurio deseja atualizar. Selecionar Processar Lista de
fontes de suprimento, para atualizar a lista de fontes de suprimento para o material.
6. 3#ibio de um registro mestre de material! Selecionar o registro mestre de material
cuja lista de fontes de suprimento deve ser exibida. Selecionar Ambiente Material, para
exibir o registro mestre de material .
7uoti/ao
.tili/ao
A quotizao um instrumento utilizado na administrao de determinao de fontes de
suprimento.
Uma quotizao divide a necessidade total de um material por um determinado perodo entre
determinadas fontes de suprimento atravs da atribuio de uma quota para cada fonte de
suprimento.
A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida a partir de uma determinada
fonte de suprimento.
A quotizao considerada no processo de determinao de fonte de suprimento, se existir uma
quotizao para um material.
Uma quotizao especificada para um determinado perodo.
Durante este perodo criado um item de quotizao para cada fonte de suprimento.
A existncia de uma quotizao no envolve a repartio (entre diferentes fontes
de suprimento) de uma necessidade de material individual (que a quantidade
definida em uma requisio de compra individual). Toda a quantidade solicitada
em uma requisio atribuda a uma fonte de suprimento na quotizao.
"tuali/ao de uma )uoti/ao
.tili/ao
O usurio determina a quotizao para um material por um determinado perodo atravs da
entrada de quotas para vrias fontes de suprimento em um item de quotizao.
Condi%es
Antes de criar uma quotizao, as seguintes informaes so necessrias:
o nmero de material ou do centro ao qual a quotizao se aplica
o material MPN (se o usurio atualizar uma quotizao para um material com um nmero
de pea de fabricante) . Para obter mais informaes sobre este tpico, vide Nmero de
pea de fabricante (MPN)).
o tipo de suprimento do material (isto , se o material produzido internamente ou
externamente)
o nmero de fornecedor
o perodo de validade da quotizao
a quota a ser atribuda a cada fonte de suprimento
o tipo especial de suprimento (ao definir, por exemplo, se existe uma estipulao de
consignao com a fonte de suprimento)
Alm disso, necessrio definir as aplicaes em que a quotizao do material utilizada (por
exemplo, no MRP (Planejamento de necessidades de materiais) ou em requisies de compra).
Verificar o campo 4tili/ao de quoti/ao em compras ou MRP e dados de controle do registro
mestre de material.
Em conexo com a quotizao, a partio de quotas relevante apenas para o
MRP, no para Compras.
No MRP, as necessidades podem ser particionadas entre vrios fornecedores. sto
no possvel em Compras.
"tividades
Para definir uma quotizao para o suprimento de um material, proceder da seguinte maneira:
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao Atuali/ar.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese dos perodos de quotizao.
3. Entrar o perodo de validade para a quotizao.
Entrar a data at a qual a quotizao vlida. A data de incio calculada pelo sistema.
Pressionar ENTER.
4. Marcar a quotizao e selecionar %altar %ntese de itens para exibir a sntese de itens
da quotizao.
5. Entrar um item de quotizao para cada fonte de suprimento a ser includa na quotizao.
O usurio deve entrar os seguintes dados.
9ipo de suprimento
A quotizao pode fornecer suprimento externo ou produo interna. Entrar ( (o cdigo
para suprimento externo) na coluna P.
9ipo de suprimento especial
Entrar ) na coluna %, por exemplo, se existir uma estipulao de consignao para o
material com o fornecedor.
1Amero de $ornecedor
Entrar o nmero de fornecedor de quem o suprimento deve ser obtido, se o material for
suprido externamente.
Centro de suprimento
Entrar a chave do centro de suprimento na coluna PP, se o tipo de suprimento fornecer
para produo interna.
7uota
Na coluna 1uota, entrar a quota atribuda a cada item. A quota determina a parte de uma
necessidade total por um determinado perodo que deve ser suprida a partir da fonte de
suprimento em questo.
Por exemplo, vamos supor que uma quotizao contenha duas fontes de suprimento e o
usurio entre a quota 1 para ambas. sso significa que a cada fonte de suprimento
alocado 50% das necessidades totais do material no perodo em questo.
6. Pressionar ENTER.
A porcentagem de distribuio das quotas calculada e exibida automaticamente pelo
sistema.
7. Gravar a quotizao.
O sistema atribui um nmero ao item de quotizao automaticamente.
Determinao da $onte suprimento em )uoti/ao
.tili/ao
O sistema calcula a prxima fonte de suprimento da qual uma necessidade especfica de material
deve ser suprida entre as fontes as quais foi atribuda uma quota no perodo de validade atual.
Esse clculo executado se a fonte de suprimento para um material solicitado for determinada
pelo sistema.
"tividades
C0lculo de classi$icao de )uota
O sistema atribui uma classificao de quota para cada fonte de suprimento. A classificao de
quota calculada da seguinte maneira:
Quantidade alocada por quota + Quantidade-base da quota
------------------------------------------------------------- = Classificao de quota
Quota
onde
7uantidade alocada por )uota
= A quantidade total de todas as requisies de compra, pedidos, solicitaes sobre contrato e
programas de remessa alocados a uma determinada fonte de suprimento. (Tambm so
consideradas as quantidades de ordens planejadas por quota alocada.)
7uantidade<base da )uota
= A quantidade utilizada para controlar a quotizao quando novas fontes de suprimento so
includas.
7uota
= Um nmero que especifica a parte de uma necessidade total que deve ser obtida de uma
determinada fonte de suprimento.
A fonte com a classificao de quota mais baixa representa a fonte vlida, mesmo que ela tenha
uma classificao 0 (isto , a quantidade alocada por quota e a quantidade-base da quota tem o
valor 0). O item com a quota mais alta a fonte de suprimento vlida, se mais de uma fonte de
suprimento tiver a classificao de quota 0.
De acordo com a frmula, aplica-se o seguinte: quanto mais alta a quota, mais baixa a
classificao de quota e maior a probabilidade de que a fonte relevante seja determinada como a
fonte de suprimento vlida.
Determinao da )uantidade<base da )uota
A quantidade-base da quota utilizada quando o usurio inclue uma nova fonte de suprimento em
uma quotizao existente.
A quantidade-base da quota permite ao usurio impedir que todas as necessidades sejam
atribudas nova fonte de suprimento (por exemplo, na forma de requisies ou pedidos) at que a
quantidade alocada por quota exceda a quantidade alocada por quota de uma das fontes
existentes. sto alcanado como resultado do fato de que a quantidade-base da quota funciona
como uma quantidade alocada por quota adicional no clculo da classificao da quota.
Vamos supor que o usurio incluiu um novo fornecedor em uma quotizao
existente para um material. A quotizao existente constituda de dois
fornecedores para cada um dos quais foi alocado 50% da necessidade total de um
material por um determinado perodo. Cada um desses fornecedores tem uma
grande quantidade alocada por quota, pois uma grande quantidade de materiais foi
pedida a eles at o momento, durante o perodo de quotizao.
Uma quota da necessidade total do material deve ser atribuda ao novo fornecedor, igual aquela
dos dois outros fornecedores pertencentes quotizao. No entanto, de acordo com a frmula de
clculo da classificao de quota, todas as requisies posteriores sero atribudas ao novo
fornecedor at que a classificao da quota do ltimo exceda a classificao de quota de um dos
outros fornecedores.
No entanto, para que as requisies sejam atribudas igualmente, isto , como se o novo
fornecedor sempre tivesse participado da quotizao, necessrio que a quantidade-base da
quota do novo fornecedor seja determinada pelo sistema.
C0lculo individual e coletivo
Dois procedimentos para a determinao da quantidade-base da quota esto disponveis no
sistema:
C0lculo individual
O clculo da quantidade-base da quota dos itens de quotizao selecionados. Selecionar os itens
cuja quantidade-base da quota deve ser calculada e, em seguida, selecionar Processar
1uantidades base C5lculo indi+idual.
C0lculo coletivo
Clculo da quantidade-base da quota de todos os itens de quotizao. Utilizar esse procedimento
para que a atribuio de necessidades individuais seja efetivada igualmente para todas as fontes
de suprimento. Selecionar Processar 1uantidades base C5lculo coleti+o.
Como resultado do clculo da quantidade-base da quota, a classificao de quota de uma nova
fonte excede a classificao de quota da fonte que representa a fonte vlida (isto , fonte para qual
a prxima necessidade individual atribuda em virtude de essa fonte ter a classificao de quota
mais baixa).
C0lculo de classi$icao de )uota! 3#emplo
Se o usurio desejar incluir um novo fornecedor C em uma quotizao existente que est efetiva
por um ano e que anteriormente s inclua fornecedores A e B.
Cada fornecedor possui a quota definida na seguinte tabela:
7uoti/ao para os $ornecedores ": > e C
Fornecedor 7uota 7uantidade alocada
por )uota
7uantidade<base da
)uota
A 3 780 0
B 2 380 0
C 1 0 260

A quantidade-base da quota 260 para o fornecedor C foi definida com Processar 1uantidades
base C5lculo indi+idual.
De acordo com a frmula descrita anteriormente, as classificaes de quota para os fornecedores
A, B e C so as seguintes:
780 + 0
A = ------------------- = 260
3
380 + 0
B = ------------------- = 190
2
0 + 260
C = ------------------- = 260
1

Resultado: A prxima requisio ser atribuda ao Fornecedor B, pois ele tem a classificao de
quota mais baixa.
(eviso de )uoti/ao
.tili/ao
O usurio deve revisar a quotizao, se, por exemplo, o perodo de validade de uma quota j
existente foi modificado.
Quando o usurio revisa uma quotizao, as quantidades alocadas por quota das fontes de
suprimento individuais so ajustadas de acordo. sso significa que a quantidade total de todos os
documentos de compra e ordens planejadas atribudas a uma fonte de suprimento atualizada na
quantidade alocada por quota dos itens de quotizao. (Os tipos de documento a serem includos
no clculo da quantidade total so determinados atravs do campo 4tili/ao de quoti/ao do
registro mestre de material.)
A reviso de quotizaes executada em fundo, pois revis-las on-line pode diminuir o tempo de
resposta do sistema.
"tividades
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao Mais fun&es !eestruturar )fundo*.
2. Se j foi criada uma variante com os critrios de seleo das quotizaes a serem
reestruturadas, saltar para a etapa 4.
A tela Atuali/ar +ariante aparece ainda uma variante ainda no foi criada para o relatrio.
Entrar um nome para a variante e selecionar 2ariantes Processar.
3. Entrar o intervalo de nmeros de material ou de centros para os quais o usurio deseja
reestruturar as quotizaes.
possvel restringir a lista atravs da especificao do nmero da quotizao e o limite
inferior e superior dos perodos de validade. Tambm possvel exibir os documentos a
serem listados no clculo da nova quantidade total.
No sistema standard est disponvel uma execuo de simulao. A execuo de
simulao permite verificar as novas quantidades alocadas por quota dos itens de
quotizao marcados.
Gravar a variante e retornar tela de solicitao de processamento em fundo.
4. Entrar o nome do job e o nome da variante. Em seguida, gravar a solicitao de
processamento em fundo.
Monitori/ao de )uoti/a%es
Este tpico mostra como:
exibir a quotizao de um material
exibir modificaes efetuadas em uma quotizao
listar e atualizar as quotizaes de vrios materiais
simular a determinao automtica de fontes
analisar os itens de quotizao (por exemplo, verificar as quotizaes que no contm
registros de quotizao em um perodo especificado)
reestruturar uma quotizao
3#ibio de um )uoti/ao
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao Exibir. Aparece a primeira tela para a
quotizao.
2. Entrar o nmero de material e do centro. Em seguida, pressionar ENTER para exibir a
sntese.
3. possvel exibir os registros individuais de uma quotizao atravs da seleo da
quotizao e, em seguida, selecionar %altar %ntese de itens.
3#ibio de modi$ica%es e$etuadas em uma )uoti/ao
Cada modificao em uma quota relevante registrada. sto oferece uma pista de auditoria de
modificaes.
O protocolo mostra:
as modificaes (com os valores novos e antigos)
quando o item de quotizao em questo foi modificado
quem o modificou
possvel exibir as modificaes efetuadas em uma quotizao da seguinte maneira:
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao Modifica&es.
2. Especificar os critrios de seleo para as modificaes. possvel entrar:
o material e o centro (obrigatrio)
o nome de usurio da pessoa responsvel cujas modificaes devem ser exibidas
(opcional)
a data a partir da qual as modificaes devem ser exibidas (opcional)
3. Exibir as modificaes desejadas.
3#ibio de )uoti/a%es para v0rios materiais
possvel listar as quotizaes de todos os materiais. Alm disso, possvel atualizar uma
quotizao individual da lista.
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao Exibio de lista Por material.
2. Entrar o intervalo de nmeros de material ou centros para os quais o usurio deseja exibir
os itens de quotizao.
Exibir a lista dos itens de quotizao desejados.
Para exibir o registro mestre de material, selecionar o item relevante de quotizao e
selecionar Ambiente Material. Para exibir o registro mestre de fornecedor de um item de
quotizao, selecionar Ambiente 6ornecedor.
3. Selecionar o item de quota a ser modificado ou atualizado e, em seguida, selecionar
Processar 1uoti/ao.
Simulao de determinao da $onte de suprimento em )uoti/a%es
possvel simular o processo de determinao da fonte de suprimento de um material sujeito
quotizao. Ou seja, o usurio pode determinar qual fonte de suprimento seria sugerida em uma
requisio de compra para o material em uma determinada data. Desse modo, ele pode verificar se
os itens de quotizao, nos quais o processo de determinao automtica da fonte de suprimento
baseado, foram atualizados corretamente.
Para obter mais informaes sobre o processo de determinao da fonte de suprimento, vide
Compra otimizada.
9ipos de simulao
possvel simular o seguinte:
quais fontes de suprimento seriam determinadas se a quotizao fosse a nica opo de
identificao de fonte de suprimento (isto , a determinao de fonte de suprimento
executada sem considerar contratos bsicos, registros info ou listas de fontes de
suprimento)
quais fontes de suprimento seriam determinadas pelo sistema (isto , ao considerar
contratos bsicos, registros info, quotizaes e listas de fontes de suprimento)
&rocedimento
Para simular o processo de determinao da fonte de fornecimento, proceder da seguinte maneira:
1. Na sntese para perodos de quotizao, selecionar:
%uplementos %imulao 1uoti/ao, se apenas a quotizao deve ser considerada
no processo de determinao da fonte de suprimento.
%uplementos %imulao 6onte de suprimento, se contratos bsicos, registros info,
quotizaes e listas de fontes de suprimento devem ser considerados. Aps pressionar
ENTER, necessrio especificar a data do pedido para o qual a simulao deve ser
executada.
2. Pressionar ENTER para exibir a fonte de suprimento que o sistema determinaria de acordo
com a quotizao ou outras opes de determinao de fonte.
"n0lise de )uoti/ao
Utilizar a opo de anlise de quotizao para listar os materiais de um centro para o qual no
existem quotizaes em um determinado perodo. Desse modo, possvel saber quais materiais
contm quotizaes cujas atualizaes esto incompletas.
1. Selecionar Dados mestre 1uoti/ao 6un&es subseq?entes Analisar.
2. Entrar o intervalo de nmeros de material ou centros para os quais o usurio deseja
analisar os itens de quotizao.
3. Especificar a dimenso da anlise. possvel restringi-la de acordo com os seguintes
critrios:
as datas de incio e de fim de um perodo de validade que contm uma quotizao para o
material especificado
um intervalo de nmeros de quotizao
um intervalo de tempo para que as quotizaes sejam analisadas
Selecionar Programa Executar. So exibidos os materiais cujas atualizaes de quotizaes
e"tr+ $ontes supr+ p, re)+ compra e proc+ posterior
.tili/ao
Esta seo explica as funes oferecidas pelo sistema SAP para converter requisies em
documentos de compra (pedidos, solicitaes sobre contrato, calendrio de programa de
remessas, solicitaes de cotao), e as opes de processamento disponveis ao usurio.
"tribuio significa atribuir a fonte de suprimento desejada para cada item de requisio
de compra ou marcao do ltimo processamento de solicitao de cotao.
! processamento envolve a gerao de listas de requisies que foram atribudas ou
marcadas como mostrado acima e a criao subseqente de pedidos, calendrios do
programa de remessas ou solicitaes de cotao.
Conjunto de $un%es
O sistema oferece ao usurio as seguintes funes:
"tribuio de $ontes de suprimento para re)uisio de compra
por exemplo, atribuio de fontes de suprimento para itens individuais de requisio
&rocessamento de re)uisi%es de compra
por exemplo, criao manual de documentos de compra de uma lista de requisies com
fontes de suprimento atribudas
Criao autom0tica de pedidos de re)uisio
por exemplo, fazer o sistema gerar pedidos de uma lista de requisies com fontes de
suprimento atribudas
"tribuio e processamento de re)uisi%es! Op%es
A atribuio de fontes de suprimento e o processamento de requisies de compra so duas
funes separadas. O usurio pode selecionar se deseja executar as funes em duas etapas
separadas ou em apenas uma etapa.
3m duas etapas de trabal'o separadas!
Se as duas funes devem ser executadas em etapas separadas (por dois indivduos diferentes,
por exemplo), utilizar os seguintes menus:
para a primeira etapa: !equisio 6un&es subseq?entes Atribuir
para a segunda etapa: !equisio 6un&es subseq?entes Criar pedido Atra+0s de
lista de atribuio.
3m uma Anica etapa de trabal'o!
Para executar as duas funes em uma nica etapa, selecionar !equisio 6un&es
subseq?entes Atribuir : processar.
Essa documentao descreve a atribuio e o processamento em etapas separadas. O
procedimento para a execuo das duas funes em uma etapa de trabalho parecido e no ,
portanto, descrito separadamente aqui.
4. sto incompletas.
5. "tuali/ar )uoti/ao! Selecionar o item de quotizao a ser modificado ou atualizado e,
em seguida, selecionar Processar 1uoti/ao.
6. 3#ibir registro mestre de material! Selecionar o item de quotizao cujo registro mestre
de material deve ser exibido. Selecionar Ambiente Material.
"tribuio de re)uisi%es
Esta seo descreve como pesquisar fontes de suprimento para um material solicitado e como
atribuir a requisio uma fonte de suprimento desejada.
H vrios mtodos para atribuio de requisies a fontes de suprimento:
Individualmente (on<line)
O usurio atribui uma requisio de compra individual a uma fonte de suprimento.
sso feito quando da criao ou modificao de uma requisio de compra.
Coletivamente (on<line)
Aqui o usurio atribui a(s) fonte(s) de suprimento a todas as requisies mostradas na lista.
O usurio efetua isto durante o processamento de requisies. Para mais informaes, vide
3m $undo
possvel obter a determinao da fonte de suprimento e processos de atribuio executados em
fundo. Para isto, necessrio executar o relatrio RM06BZ10.
O usurio pode ento processar as requisies com as fontes de suprimento atribudas no sistema.
"tribuio individual de re)uisi%es
O material solicitado deve ter um registro mestre de material e uma fonte de
suprimento possvel (fornecedor, contrato bsico ou registro info) deve ter sido
definida no sistema.
1. Enquanto uma requisio modificada ou criada, ramificar para a sntese de itens da
requisio.
2. Selecionar o(s) item(ns) da requisio a serem atribudos a uma fonte de suprimento.
3. Selecionar Processar Atribuir fonte de suprimento.
O sistema determina as possveis fontes de suprimento do material.
K. Se houver diversas fontes possveis, estas so listadas em uma caixa de dilogo.
L. possvel adotar a fonte de suprimento que o usurio deseja atribuir a um item de
requisio ao pressionar Selecionar. Fechar a caixa com Cancelar, se o usurio no deseje
selecionar qualquer uma das fontes de suprimento oferecidas.
"tribuio coletiva de re)uisi%es
Esse procedimento permite ao usurio economizar tempo ao atribuir diversas requisies a fontes
de suprimento simultaneamente.
Alm disso, o usurio tem as opes de modificar as requisies individuais diretamente da lista
bsica de todos os documentos a serem processados e de exibir informaes adicionais sobre um
documento particular.
B+ Para atribuir requisies, selecionar !equisio 6un&es subseq?entes Atribuir.
(Para atribuir e processar em uma nica etapa de trabalho, selecionar !equisio
6un&es subsequentes Atribuio : processamento.)
Aparece a tela de seleo onde o usurio entra os critrios para seleo das requisies a
serem atribudas.
C+ Entrar os critrios de seleo para as requisies a serem atribudas. Por exemplo, entrar
a chave do grupo de compras para listar todas as requisies que foram atribudas ao
grupo de compras para processamento.
D+ O usurio deve primeiro selecionar as requisies relevantes, se desejar atribuir mais de
uma requisio. Atravs do menu Processar Marcar, possvel marcar todas as
requisies ou um bloco de requisies.
Modi$icao de uma re)uisio da lista b0sica
Para poder marcar as requisies com o mouse, o usurio deve definir o cdigo relevante
em Customizing (caminho de menu: %istema de informa&es Atuali/ar listas de
requisio*.
Atravs da seleo de %altar Dados detal'ados enquanto uma requisio de compra
exibida, o usurio pode chamar uma caixa de dilogo que permite modificar esses dados
como a data e a quantidade de remessa e as opes de suprimento.
Alm das funes que o usurio pode chamar atravs dos botes na caixa de dilogo, as
seguintes funes esto disponveis ao pressionar o boto direito do mouse: Exibir
registros info ou contratos bsicos, marcar requisio de compra para emisso de
solicitao de cotao, exibir avaliao de fornecedor ou exibir estratgia de liberao.
O usurio pode reordenar a lista ao selecionar a chave de ordenao apropriada no menu
(Processar 9rdenar*.
Por exemplo, se as requisies forem ordenadas cronologicamente pela data em que
foram liberadas para fins de ordenao, selecionar Processar 9rdenar 9rdenar por
data de liberao.
E+ Selecionar Processar 6onte de suprimento Atribuir automaticamente para determinar
possveis fontes de suprimento para as requisies marcadas anteriormente. Para atribuir
uma nica requisio, posicionar o cursor na requisio apropriada e, em seguida,
selecionar a funo desejada.
O sistema determina as possveis fontes de suprimento para cada material solicitado na
lista.
F+ Se mais de uma fonte possvel existir para uma requisio, aparece uma caixa de dilogo
que lista as possveis fontes.
Clicar em %elecionar para selecionar a fonte desejada ou selecionar Cancelar se nenhuma
das fontes for apropriada.
Se o usurio marcou mais de uma requisio para atribuio, aparece a caixa para a
requisio seguinte com mais de uma possvel fonte de suprimento. Repetir o processo at
que todas as requisies sejam atribudas s fontes de suprimento.
Se alguma requisio j tiver sido atribuda a uma fonte de suprimento, o sistema
sobregrava a fonte antiga com a fonte nova.
G+ Selecionar %altar %ntese de atribui&es para exibir uma sntese das requisies que
foram atribudas. A sntese contm uma lista dos fornecedores aos quais as requisies
foram atribudas e o nmero de requisies atribudas ao fornecedor. (Por exemplo: cinco
requisies foram atribudas ao contrato nmero 12).
Para confirmar as atribuies das requisies aos fornecedores, posicionar o cursor no
fornecedor ou contrato bsico, conforme apropriado, e selecionar Processar Modificar
requisio. O sistema emite uma mensagem que confirma que as requisies foram
modificadas.
Selecionar Processar Cancelar atribuio se desejar recuperar as atribuies originais
das requisies.
"tuali/ao da lista de trabal'o
Utilizar a funo Processar Atuali/ar lista de trabal'o para atualizar a lista bsica
durante o processamento. As requisies que o usurio atribuiu s fontes de suprimento
nesse perodo de tempo no aparecem mais na lista.
*+ O usurio pode ento gerar pedidos ou calendrio do programa de remessas.
"tribuio manual de $onte de suprimento
O usurio tambm pode entrar a fonte de suprimento para uma requisio manualmente. Por
exemplo, o usurio pode utilizar essa funo para atribuir a requisio a um fornecedor para o qual
no fez nenhum pedido anterior.
1. Selecionar a requisio a ser atribuda.
2. Selecionar Processar 6onte de suprimento Atribuio manualmente.
3. Entrar a fonte de suprimento desejada.
4. Gerar pedidos, solicitaes de cotao, ou calendrios do programa de remessas.
&rocessamento de re)uisi%es
Esta seo contm dicas prticas para a gerao manual de documentos de compra com
referncia a requisies de compra. mostrado como criar o seguinte a partir de uma lista de
requisies em aberto:
pedidos, solicitaes sobre contrato, calendrios de programa de remessas (para itens
com uma fonte de suprimento atribuda)
Solicitaes de cotaes (RFQs) (para itens sem fonte de suprimento atribuda)
O usurio processa as requisies em duas etapas:
1. Selecionar re)uisi%es+
O usurio seleciona as requisies para as quais as solicitaes de cotao, pedidos ou
calendrios de programa de remessas devem ser geradas. Essa etapa descrita em
"Seleo de requisies a serem processadas".
2. Criar documentos de compra+
O usurio gera ento solicitaes de cotao, pedidos ou calendrios de programa de
remessas. Esta etapa descrita em "Processamento adicional da lista de atribuies".
Seleo de re)uisi%es a serem processadas
Esta seo mostra como listar requisies em aberto (requisies cujo material no foi pedido ou
foi pedido apenas parcialmente) e selecionar quais requisies o usurio deseja processar.
1. Selecionar !equisio 6un&es subseq?entes Criar pedido 2ia lista de atribuio.
Aparece a tela que permite entrar os critrios de seleo para as requisies a serem
processadas.
2. Entrar os critrios de seleo para as requisies que deseja processar. Por exemplo,
entrar a chave do grupo de compras para listar todas as requisies que foram atribudas
ao grupo de compras do usurio.
3. Clicar em Executar para obter uma lista de todas as fontes de suprimento para as quais as
requisies do grupo de compras do usurio foram atribudas anteriormente.
4. Em seguida, gerar as solicitaes de cotao, pedidos ou calendrios do programa de
remessas, conforme descrito em "Processamento adicional da lista de atribuies".
&rocessamento adicional da lista de atribui%es
Esta seo descreve como criar solicitaes de cotao, pedidos e calendrio do programa de
remessas a partir da lista de atribuies.
1. Posicionar o cursor no texto Marcado para processamento de solicitao de cotao e
selecionar Processar Atribui&es processos.
Aparece uma caixa de dilogo para a gerao das solicitaes de cotao.
2. Entrar o prazo de entrega para a apresentao das cotaes e verificar outros dados
relevantes como a organizao de compras.
Ao pressionar ENTER, o usurio obtm uma sntese das requisies de compra que foram
marcadas para processamento das solicitaes de cotao.
3. Marcar os itens que devem ser adotados na solicitao de cotao.
4. Adotar os itens marcados na solicitao de cotao.
Se desejar modi$icar os itens marcados antes de adot-los, selecionar Processar
Marca&es Processar Aceitar:detal'e. As telas detalhadas do item relevante
aparecero e permitiro ao usurio fazer as modificaes desejadas.
Para adotar os itens marcados sem modi$ica%es, selecionar Processar %ele&es
Processar Copiar.
A sntese de itens para a solicitao de cotao a ser gerada exibida com os
itens copiados.
1. Atribuir um fornecedor solicitao de cotao e gravar o documento.
Repetir esse processo para cada fornecedor para o qual a solicitao de cotao deve ser
emitida.
Para obter informaes detalhadas sobre a criao de solicitaes de cotao, vide a
seo Criar solicitaes de cotao (RFQs).
4erao de pedidos
1. Posicionar o cursor no fornecedor ou contrato desejado e selecionar Processar
Processar atribui&es.
Aparece uma caixa de dilogo para gerao do pedido.
2. Verificar, entrar ou modificar os dados do pedido (por exemplo, a organizao de compras).
Pressionar ENTER para obter a sntese das requisies marcadas para gerao do pedido.
3. Marcar os itens que devem ser adotados no pedido.
4. Adotar os itens marcados no pedido.
Para modificar os itens marcados antes de adot-los, selecionar Processar %ele&es
Processar Aceitar:detal'e. O usurio faz ento as modificaes necessrias na tela
detalhada de item em cada caso.
Se desejar copiar os itens selecionados sem primeiro modific-los, selecionar Processar
%ele&es Processar Copiar.
A sntese de itens (com os itens adotados) para o pedido a ser gerado exibida.
1. Gravar o pedido.
Para obter mais informaes sobre a criao de pedidos, vide a seo Criao de um pedido.
4erao de um calend0rio sob um programa de remessas
1. Posicionar o cursor no programa de remessas para o qual as programaes ou as divises
da remessa devem ser criadas e selecionar Processar Processar atribuio.
Aparece uma sntese dos itens do programa de remessas.
2. Exibir as divises da remessa. Se necessrio, entrar as horas na data de remessa para as
divises individuais.
As divises da remessa individuais para as requisies atribudas so geradas
automaticamente e inseridas na ordem cronolgica adequada.
3. Gravar a programao.
Para obter mais informaes sobre a criao de calendrios sob programas de remessa, vide
Criao de um calendrio standard para um item de programa de remessas.
4er+ autom0tica de pedidos a partir re)uisi%es
.tili/ao
O sistema SAP pode converter automaticamente requisies que foram atribudas a fontes de
suprimento em pedidos.
possvel realizar esta funo on-line ou em fundo.
Durante a converso, o sistema tenta consolidar o maior nmero possvel de itens de requisio
para formar um pedido. Geralmente, um pedido cujo contedo pode ser considerado como
propriedade conjunta criado para cada organizao de compras, fornecedor e contrato.
Um PC, uma impressora e um software so solicitados em diversos itens de
requisio. A organizao de compras A responsvel pela compra de
equipamentos. O sistema determina o contrato 10 com o fornecedor Smith como a
fonte de suprimento, e todas os itens de requisio so cobertos por uma
solicitao sobre contrato emitida contra o contrato 10.
Ao processar no fundo atravs da marcao das pr-opes apropriadas, o usurio pode
assegurar que itens das diferentes requisies de compra so consolidados a um nico de pedido
(por exemplo, um pedido por fornecedor e centro receptor em cada caso).
O sistema gera uma lista de itens no processados para que o usurio os processe manualmente,
se no for possvel completar a determinao da fonte de suprimento e funes de processamento
adicionais para todos os itens (por exemplo, devido a algum dado faltante ou ausncia de fontes de
suprimento nicas).
(ecomendao
O processamento automtico recomendado, caso o usurio possua um sistema bem atualizado
no qual a maioria dos itens de requisio pode ser convertida em documentos subseqentes sem
interveno manual. As precondies para o processamento manual bem sucedido so a) fontes
de suprimento disponveis para todos os itens e b) o sistema pode identificar apenas uma fonte de
suprimento para os materiais ou prestaes de servio solicitados alm das di+ersas fontes
possveis (por exemplo, baseado nas entradas da lista de fontes de suprimento, designao de
"fornecedores regulares" e utilizao de quotizaes).
Aconselha-se o processamento manual, se o usurio possuir apenas poucas fontes de suprimento
no sistema.
Condi%es
O sistema marca apenas aquelas requisies para gerao automtica de pedidos para os
quais o cdigo Pedido autom5tico foi definido para o material e para o fornecedor.
possvel gerar pedidos apenas a partir de requisies para as quais uma Anica fonte de
suprimento j foi atribuda.
"tividades
O usurio possui requisies de compra com fontes de suprimento atribudas no sistema.
Para gerar pedidos automaticamente a partir destas requisies, proceder da seguinte maneira:
1. Selecionar !equisio 6un&es subseq?entes Criar pedido Automaticamente
atra+0s de requisi&es. Aparece a primeira tela.
2. Na parte superior da tela, entrar os critrios de seleo organizacionais (por exemplo, o
grupo de compras responsvel e o centro). Na parte inferior da tela, entrar os critrios para
a seleo de requisies (por exemplo, um intervalo de nmeros, um determinado material
ou um intervalo de datas para requisies liberadas dentro desse perodo).
3. Na parte do meio da tela, especificar os casos nos quais um pedido separado deve ser
criado para um item de requisio. (Se as requisies para diferentes centros no so
includas no mesmo pedido, por exemplo.)
Se necessrio, definir o cdigo 9mitir itens com erros.
O usurio pode tambm executar a funo para fins de teste. Para isso, definir o cdigo
%imulao. O usurio pode ento ver, por exemplo, quantos pedidos so gerados a partir
da lista de requisies.
Definir o cdigo Protocolo detal'ado se desejar executar e protocolar a funo em fundo. O
protocolo mostra quais pedidos foram gerados e quais apresentam erros. Tambm fornece
informaes detalhadas sobre a fonte de erro para cada item de requisio com erro.
(Ao executar a funo de forma on-line, o usurio pode obter informaes detalhadas
sobre itens com erros ao clicar duas vezes na linha correspondente.)
4. Chamar a funo atravs de
Programa Executar,
Programa Executar : imprimir ou
Executar em fundo.
O usurio obtm uma caixa de dilogo em que deve especificar e gravar os parmetros de
impresso antes da funo ser iniciada, se o programa for executado em fundo.
&oss2veis situa%es de erro e como o sistema reage aos erros
Esta seo discute as possveis situaes de erro e a maneira como o sistema reage a estes erros.
Um item de requisio no pode ser convertido em um pedido nas seguintes circunstncias:
se o mestre de dados est com erros ou incompleto
Exemplo: O fornecedor est bloqueado ou o preo do pedido atual no est disponvel.
quando no houver dados de entrada (por exemplo, classificao contbil desconhecida)
Omitir itens com erros
O sistema gera um pedido com nove itens, se o usurio tiver especificado que os itens com erro
devem ser omitidos e possuir uma requisio com dez itens, um deles com erro. O pedido pode ser
transmitido (talvez automaticamente) para o fornecedor. O erro registrado e o item com erro deve
ser processado novamente.
Vantagem!
Esforo de reprocessamento mnimo (o usurio deve reprocessar apenas um item.)
Desvantagens!
tens que logicamente devem permanecer juntos, podem ser divididos entre diferentes pedidos
(Pedido 1: PC, Pedido 2 software para PC). Comunicao adicional com o fornecedor
necessria.
1o omitir itens com erros
O sistema no cria nenhum pedido, se o usurio tiver especificado que os itens com erros no
devem ser omitidos.
Vantagens:
Os itens de requisio que devem permanecer juntos so mantidos juntos no pedido. (O pedido 1
possui dois itens: o item 1 um PC, o item 2 um software). Valores mnimos de ordem por pedido
considerados mais efetivamente. Comunicao com o fornecedor minimizada.
Desvantagens:
Maior esforo de reprocessamento.
O usurio deve reprocessar todos os dez itens.
(eprocessamento manual
Todas as requisies para as quais o sistema no pode criar pedidos (por exemplo, por haver
somente uma fonte un+oca e o encarregado de compras tem que efetuar uma marcao de vrias
sugestes) so listadas para o usurio em um protocolo. O prprio usurio deve primeiramente
atribuir fontes de suprimento a estes itens de requisio. O usurio ento os processa
posteriormente (por exemplo, cria os documentos relevantes subseqentes).
Criao de ped+ c, determ+ da $onte de suprimento+
.tili/ao
possvel que nenhuma requisio de compra tenha sido criada no sistema para uma determinada
necessidade e o processo de suprimento deva comear diretamente com um pedido. Este pode ser
o caso, por exemplo, se a necessidade foi notificada para Compras pelo telefone e o encarregado
de compras desejar criar um pedido imediatamente, mesmo que ele ainda no saiba qual
fornecedor deve receb-lo.
O usurio tem a opo de utilizar o recurso de determinao da fonte de suprimento para tais
casos tambm.
Assim como no processamento de requisies, o sistema sugere possveis fontes de suprimento
para o material com base em quotizaes, registros da lista de fontes de suprimento, contratos
bsicos e/ou registros info existentes.
Condi%es
Antes de utilizar esse procedimento, o usurio deve saber como criar requisies e pedidos
manualmente.
"tividades
Para criar um pedido com determinao da fonte de suprimento, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido Criar 6ornecedor descon'ecido
Aparece a primeira tela.
2. Entrar a chave do grupo de compras nessa tela.
Selecionar o campo Determinao da fonte de suprimento se a fonte de suprimento for
determinada automaticamente e atribuda a um item de pedido depois da sua entrada.
Pressionar ENTER para exibir a sntese do item.
3. Entrar os dados de item para os materiais solicitados.
O usurio pode tambm copiar os itens de uma requisio existente ao selecionar Pedido
Copiar requisio.
4. Se o usurio no selecionou o campo para a determinao da fonte de suprimento
automtica na primeira tela, selecionar os itens para os quais uma fonte deve ser atribuda.
Em seguida, selecionar Processar Atribuir fonte de suprimento.
O sistema lista as possveis fontes de suprimento para o material. Se somente um
fornecedor existir para um item, o fornecedor automaticamente atribudo ao item. O
usurio pode determinar que fornecedor foi atribudo a um item ao exibir os detalhes do
item.
5. Se existir mais de uma fonte de suprimento possvel para um item, aparece uma caixa de
dilogo com uma lista das possveis fontes. O usurio pode selecionar a fonte de
suprimento desejada ou fechar a caixa de dilogo se nenhuma das fontes de suprimento
for adequada.
6. "imulao de preo# O usurio pode definir o preo efetivo ou lquido de uma
determinada fonte de suprimento atravs da execuo de uma simulao de preo para
uma das fontes de suprimento sugeridas.
Posicionar o cursor na fonte de suprimento desejada na caixa de dilogo e selecionar
%imulao de preo. Aparece uma segunda caixa, onde o usurio entra os dados da
simulao. Pressionar ENTER para exibir as condies para a fonte de suprimento.
7. Selecionar os itens para os quais deseja gerar pedidos. Em seguida, selecionar Processar
=erar pedido.
Se nenhuma fonte de suprimento adequada existir atualmente para um item, o usurio
pode gravar o mesmo como um item de requisio para que os dados j entrados no
sejam perdidos.
Selecionar os itens a serem gravados desse modo e depois selecionar Pedido =ra+ar
como requisio.
O usurio pode, tambm, gravar itens que no podem ser convertidos em itens de pedido
(porque esto sujeitos a um processo de liberao, por exemplo) como itens de requisio
de compra.
Uma caixa de dilogo aparece se o usurio tiver definido tipos de documentos para
requisies diferentes daqueles definidos para pedidos. Utilizar esta caixa para modificar o
tipo de documento.
8. Se os itens selecionados forem supridos por mais de um fornecedor, uma sntese de
fornecedores exibida para fins de seleo. Posicionar o cursor em um fornecedor e clicar
em %elecionar para gerar o pedido.
O sistema consolida os itens para o fornecedor selecionado e gera um pedido. Em
seguida, o sistema emite uma mensagem apropriada.
3ntr+ te#tos: impr+ e transm+ de docs como mens+
Esta seo trata da edio e sada (impresso e transmisso) de documentos de compras.
Ela aborda os seguintes tpicos:
Constituio e edio de te#tos
Impresso e transmisso de documentos de compras
Determinao de mensagens
Modi$icao do laOout de documentos de compras
Constituio e edio de te#tos
.tili/ao
Esta seo aborda:
os vrios tipos de texto de documentos de compras
a criao e edio de textos
a atualizao de textos standard e sua incluso nos documentos de compras
Conjunto de $un%es
In$orma%es gerais sobre te#tos
O ponto em que um determinado texto aparece em um documento de compra depende do tipo de
te#to relevante. Ao entrar um texto, o sistema determina a posio na seqncia de informaes
na qual esse texto deve ser impresso com base no tipo de texto especificado.
Os tipos de texto so variveis, ou seja, os tipos de texto utilizados no sistema do usurio podem
ser determinados pelo administrador do sistema atravs de Customizing.
9e#to de cabeal'o
O texto de cabealho um texto referente a todo o documento. No formulrio standard, o texto de
cabealho impresso no incio do documento, aps os dados de cabealho (endereo do
fornecedor, nmero do documento, pessoa de contato, etc.).
Como o texto de cabealho aparece no incio do documento impresso, o usurio deve reserv-lo
para informaes s quais o fornecedor deve dar ateno especial. Um exemplo de texto de
cabealho seriam as instrues especiais de licitao que devem aparecer no incio de uma
solicitao de cotao.
1ota de cabeal'o
A nota de cabealho apenas para uso interno, o texto no aparece no documento impresso.
O usurio pode utilizar a nota de cabealho para escrever um comentrio interno no documento de
compra. Por exemplo, a nota poderia indicar que o fornecedor tem apresentado um problema de
controle de qualidade. Outros usurios que exibirem o documento podero visualizar essa
informao, porm ela no enviada para o fornecedor.
9e#tos espec2$icos de itens
Esses so textos relativos a um item individual. O item de texto impresso aps os dados do item
(ou seja, do nmero e descrio do material, quantidade, preo, etc.).
A seguir, so apresentados exemplos de tipos de texto de item definidos em standard:
9e#to de item
Descrio detalhada de um material pedido. O usurio pode entrar esse texto alm do texto de
item copiado do registro info ou do registro mestre de material.
Texto de pedido no registro info
9e#to do registro in$o de compras+ Pode substituir ou suplementar o texto de pedido do registro
mestre de material.
9e#to de pedido de registro mestre de material
Descrio do registro mestre de material. Esse texto obtido nos dados de compra do registro
mestre de material.
9e#to de $ornecimento
Texto que contm instrues de fornecimento. Se as instrues de fornecimento para o item forem
diferentes das instrues para o restante do documento, o usurio pode entr-las aqui.
Para descobrir que itens de texto esto disponveis em standard, marcar um item (por exemplo, em
um pedido) e selecionar tem -extos %ntese de textos.
9e#tos de ane#o
Os textos de anexo possuem a mesma funo do texto de cabealho, j que se aplicam a todo o
documento. No entanto, so impressos aps a parte principal de um documento. Um exemplo de
textos de anexo so as renncias standard e os textos padronizados que, em geral, so impressos
em tipo reduzido no verso do pedido.
Para descobrir quais textos de anexo esto disponveis em standard, selecionar Cabeal'o
-extos %ntese de textos ao exibir um documento de compra.
3ntrada de te#tos de compras
Esta seo aborda algumas opes e consideraes especiais sobre a entrada de textos em
documentos de compras.
Pressupe-se que o usurio tenha uma compreenso bsica do SAP%cript, o editor de texto R/3.
Esta seo no aborda todo o conjunto de funes do SAP%cript. Ela foi concebida para
proporcionar dicas importantes quanto utilizao do SAP%cript para a entrada e edio de textos
nos documentos de compras. Para obter mais informaes sobre o SAP%cript, consultar a
documentao do SAP%cript.
Seleo de te#tos
A primeira etapa decidir que tipo de texto deve ser atribudo ao texto (ou seja, cabealho, item,
etc.). Para selecionar o tipo de texto, acessar o documento no modo "criar" ou "modificar" e, em
seguida, marcar uma das funes apresentadas na tabela abaixo.
Seleo de tipos de te#to
&ara+++ Selecionar+++
Texto de cabealho Cabeal'o -extos %ntese de textos
Texto de item Selecionar o item desejado. A seguir, selecionar
tem -extos %ntese de textos.
Texto de anexo Cabeal'o -extos %ntese de textos

Textos de anexo para um documento existente
podem ser entrados diretamente a partir do menu
Compras. Por exemplo, selecionar Pedido
Atuali/ar anexo e entrar o nmero do
documento.

O usurio entra o texto na caixa de dilogo da sntese de textos. Se o texto for longo ou se desejar
edit-lo, o usurio pode chamar uma tela completa para a entrada de textos (por exemplo, atravs
de tem -extos -ela de texto descriti+o a partir da %ntese de textos).
O usurio pode folhear para frente a sntese de textos para exibir os tipos de texto restantes.
3ditor S"&script
O usurio entra textos de compras atravs do Editor SAPscript. O Editor SAP%cript um editor de
texto multi-uso e utilizado em muitas aplicaes SAP.
O SAP%cript permite que o usurio aplique os formatos de caractere e pargrafo ao texto a fim de
proporcionar aos documentos de compras impressos uma aparncia profissional. Por exemplo, o
usurio pode aplicar um estilo de pargrafo ao texto e imprimi-lo em fontes e tamanhos de fonte
predeterminados como, por exemplo, Helvetica ou Times Roman.
Para entrar texto no editor de texto exibir primeiro a sntese de textos. A seguir, posicionar o cursor
no tipo de texto que o usurio deseja empregar para entrar o texto e selecionar Cabeal'o
-extos -ela de textos descriti+os.
3dio de te#to
Ao imprimir um texto, este editado automaticamente. O formato determinado pelo formulrio
definido para o tipo de formulrio de compras (por exemplo, pedidos, confirmaes de ordens ou
cartas de advertncia/reclamao).
O formulrio de compras cont"m estilos de pargrafo predefinidos #ue determinam o recuo
e as fontes do te$to% por e$emplo. O formulrio determina a edio de pargrafo default a ser
aplicada a um determinado tipo de texto (por exemplo, um texto de item recuado 10 espaos e
impresso em Courier). Se a coluna na extrema esquerda (a coluna de chave de pargrafo) do
editor de texto contiver um asterisco (*), o estilo de pargrafo default para o tipo de texto do
formulrio se aplica.
O usurio pode ainda aplicar aos textos sua prpria edio de pargrafo. Basta entrar o estilo de
pargrafo desejado na coluna de chave de pargrafo.
Ao editar textos em um documento a ser impresso, o usurio s pode aplicar
estilos de pargrafo definidos no formulrio. Para determinar quais estilos de
pargrafo so possveis, o usurio deve exibir o formulrio definido para o
documento de compra (vide a seo Modificao do layout de documentos de
compras).
9e#tos standard
Os textos standard so textos reutilizveis que so impressos em documentos de compras. Alguns
textos standard so predefinidos para o documento. Por exemplo, o texto para cartas de
advertncia determinado em nvel central pela administrao de sistema. O usurio tambm
pode criar e fazer referncia a seus prprios textos standard de documentos de compras.
(e$er5ncia a te#tos standard para um tipo de te#to
Se o usurio entrar um determinado texto com freqncia, ele pode criar o texto em um mdulo de
texto standard. A seguir, pode fazer referncia aos mdulos de texto standard em seus textos para
documentos de compras.
Por exemplo, suponhamos que a sociedade do usurio inclua uma clusula de indenizao em
contratos ou pedidos de servios. O usurio pode criar um mdulo de texto standard com a
clusula de indenizao e nome-lo PUR_NDEMNTY, com o uso do prefixo "PUR" como
conveno de nome para textos de compra.
Para fazer referncia ao texto standard do texto de anexo de um contrato, por exemplo, o comando
NCLUDE pode ser utilizado:
/: NCLUDE PUR_NDEMNTY D ST
onde /: o estilo de pargrafo para os comandos e ST o D do documento para textos standard.
Consultar a documentao do SAP%cript para obter mais informaes sobre a constituio de
textos standard e o comando NCLUDE.
9e#tos standard para documentos de compras
Determinados textos de compra so fornecidos com o sistema ou definidos quando o sistema
instalado. Exemplos de textos standard so os textos para cartas de advertncia e cartas de
reclamao (expediters) ou o texto de encerramento no final de um pedido.
O formulrio determina #ual dos te$tos de compra standard aparece em um documento de
compra. Os formulrios so discutidos na seo Modificao do layout de documentos de
compras.
Textos standard, tais como textos e descries sobre documentos de modificao (observaes de
modificao) e cartas de advertncia, so definidos em Customizing. Vide documentao de
Customizing para obter mais informaes.
C-pia de te#to
O usurio pode copiar um texto standard do SAP%cript ou um texto de um registro mestre de
material para um documento de compra. Ao copiar um texto e grav-lo, ele no mais serve de
referncia. Em vez disso, ele gravado separadamente no documento de compra.
Os textos devem ser copiados em um documento para assegurar que as modificaes
subseqentes ao texto de origem no afetem o documento de compra. Por exemplo, se um item do
contrato fizer referncia ao texto de pedido no registro mestre de material, quaisquer modificaes
ao texto de pedido no registro mestre de material sero automaticamente aplicadas ao contrato e,
portanto, s solicitaes sobre contrato feitas ao contrato. Para impedir isto, o usurio copia o texto
mestre de material no contrato. sto permite que o usurio modifique o texto de pedido no contrato
apenas, sem afetar o texto de pedido no registro mestre de material.
Para copiar um texto selecionado, selecionar Cabeal'o -extos Copiar texto a partir de
%ntese de textos.
3liminao de te#tos
O usurio pode eliminar um texto depois de marc-lo e selecionar Cabeal'o -extos Eliminar
texto a partir de %ntese de textos.
(e$er5ncia a campos de banco de dados no te#to
O usurio pode incluir o contedo de um campo de banco de dados em qualquer ponto do texto. A
vantagem de fazer referncia a um campo de banco de dados que um valor especfico para o
documento exibido no documento impresso.
1. Determinar o nome completo do campo de banco de dados.
O usurio pode obter essa informao ao exibir a ajuda para o campo desejado e
selecionar %uplementos nformao t0cnica. Notar o contedo dos campos -abela e
.ome do campo, unidos por um hfen (-).
Por exemplo, EFP9AMA-.! o nome de campo qualificado do nmero do material.
2. Processar o texto desejado. Entrar o nome do campo em qualquer posio do texto,
ladeado pelo smbolo '&' (por exemplo, &EKPO-MATNR&).
Suponhamos que o usurio precise especificar o nmero de acompanhamento
juntamente com os dados do item em um pedido. (O nmero de acompanhamento
no impresso nos documentos de compras atravs do formulrio standard
MEDRUCK). O usurio poderia especificar o seguinte no texto do item:
Nmero de acompanhamento: &EKPO-BEDNR&
O contedo do campo de banco de dados EKPO-BEDNR exibido quando
efetuada a sada do documento.
Impresso e transmisso de docum+ de compras
.tili/ao
Esta seo descreve como gerar o documento cuja sada efetuada na forma de mensagem:
como listar os documentos de compras na fila de mensagens
como os documentos so impressos
os fatores a serem considerados na transmisso de documentos como mensagens atravs
de telecomunicao (ED), fax, etc.
como imprimir ou transmitir cartas de advertncia e cartas de reclamao (expediters)
relacionadas a documentos de compra
como gerar cartas de advertncia de confirmao da ordem e efetuar a sada das mesmas
como mensagens
Conjunto de $un%es
Sa2da de documentos de compra como mensagens
Toda vez que o usurio grava uma solicitao de cotao, um pedido, um contrato bsico ou um
calendrio criado em um programa de remessas, um formato de sada criado para o documento
relevante. O documento em formato de sada, que o formato no qual a informao contida no
documento comunicada a terceiros atravs do servio postal, fax, ED ou outro meio, representa
uma mensagem. Em seguida, a mensagem colocada na fila de mensagens (sada) e de l
liberada conforme necessrio para impresso em uma impressora local ou remota, ou para
transmisso atravs de fax, ED, etc. As mensagens so liberadas manual ou automaticamente
(atravs do programa de controle de mensagens RSNAST00).
9ipos de mensagens
O tipo de mensagem determina quais informao devem ser enviadas (impressas ou transmitidas)
e em qual formato. A lista a seguir contm tipos de mensagem diferentes para documentos de
compra. Esses tipos so definidos em standard.
1ovo documento
O documento de compra completo na forma de mensagem. Por exemplo, quando um documento
de compra enviado (impresso ou transmitido) pela primeira vez, todo o documento enviado.
Documento de modi$icao (observao de modi$icao)
O documento de compra com histrico de modificao. Se o usurio, posteriormente, modificar um
documento de compra que j tenha sido enviado a um fornecedor, apenas as modificaes feitas
no documento original so enviadas.
Calend0rios (emitidos em programas de remessas)
Existem tipos de mensagem separados para
Calendrios
Calendrios com quantidades acumuladas
Calendrios que incluem a quantidade de entrada de mercadorias pendente
Cartas de advertncia relativas aos calendrios (com e sem quantidades acumuladas)
Cartas de advert5ncia e de reclamao
Se uma carta de advertncia (geralmente enviada antes do vencimento) ou uma carta de
reclamao (passvel de ter uma redao mais contundente, tambm conhecida como uma "cartas
de reclamao" e, geralmente, enviada aps o vencimento) precisar ser enviada com relao a um
documento de compra, o sistema atribui o tipo de mensagem apropriado.
Carta de reclamao relativa a uma con$irmao da ordem pendente
Se esse tipo de carta de reclamano especial tiver que ser enviado a um fornecedor juntamente
com um documento de compra, o sistema, uma vez mais, atribui o tipo de mensagem relevante.
;iberao de mensagens
Para exibir os documentos enfileirados para sada na forma de mensagem e, em seguida, liber-
los para impresso ou transmisso atravs de outro meio (ED, etc.), proceder da seguinte forma:
1. A seleo depende do tipo de documento. Selecionar Pedido Mensagens
mprimir"transmitir, por exemplo, se desejar enviar os pedidos na forma de mensagens.
A tela de seleo de mensagens exibida.
2. Entrar os critrios de seleo para os documentos a serem enviados e selecionar
Programa Executar.
A fila de sada de mensagem exibida.
3. 3#ibio de detal'es de mensagens! Se o usurio desejar visualizar os detalhes de um
documento cuja sada deve ser efetuada (por exemplo, o destino da impressora), marcar o
documento e selecionar %altar Detal'es da mensagem. (O usurio tambm pode
chamar os detalhes enquanto exibe um documento atravs da seleo de Cabeal'o
Mensagens.)
4. 3#ibio de documentos em $orma de mensagem! Antes de, finalmente, imprimir um
documento ou transmiti-lo atravs do fax, o usurio tem a opo de exibi-lo na forma de
mensagem (ou seja, como ele aparece para o destinatrio). (Essa opo no est
disponvel para documentos transmitidos como mensagens SAP-ED.) Marcar o
documento desejado e selecionar Processar %ada .
5. Impresso<teste! Selecionar Processar mpressoAteste para testar a impresso do
documento (para ver se o papel est alinhado corretamente na impressora ou para revisar
um pedido antes de envi-lo, por exemplo). Uma impresso-teste no influencia o status
de processamento do documento. O status mais recente determina se os documentos de
modificao so requeridos se o usurio alterar um documento.
6. Documentos de liberao! Decidir que documento(s) deseja liberar para impresso ou
transmisso. Selecionar Processar %ada para enviar os documentos como mensagens.
O programa de controle de sada de mensagens RSNAST00 libera
automaticamente os documentos prontos para envio (mensagens de sada). sso
efetuado a intervalos definidos na sociedade para este fim. Portanto, o usurio tem
apenas que liberar um documento da fila para impresso ou transmisso em
circunstncias excepcionais (ordens imediatas, por exemplo).
Controle de sa2da de mensagens
Esta seo discute os seguintes pontos:
os meio de sada/transmisso das mensagens
modificao do meio de sada/transmisso
determinao da hora de transmisso do documento
opes dos parmetros de impresso
Meio de sa2da,transmisso
A seguir, so mostradas importantes dicas sobre a seleo de meios de sada/transmisso.
Impressora
Quando o usurio libera da fila um documento pronto para impresso, este enviado para o spool
de impressora. A impressora de destino default a impressora atribuda ao grupo de compras pela
administrao do sistema em Customizing.
9ransmisso via 3DI
Se o fornecedor relevante tiver sido definido como um parceiro de comunicao ED, o documento
a ser transmitido tem o formato ED. O documento atribudo ao ED do meio de transmisso para
transmisso ao fornecedor na forma de mensagem ED.
Para obter mais informaes sobre a transmisso de mensagens via ED, consultar a
documentao B6 A A nterface doc para telecomunicao )ED*.
Fa#,9ele#,9elete#
O usurio pode transmitir um documento via fax, telex ou teletex ao atribuir o meio de transmisso
desejado conforme descrito abaixo.
O usurio pode especificar o nmero de fax, telex ou teletex nos dados de endereo do registro
mestre do fornecedor.
Modi$icao de meio de sa2da,transmisso
O usurio pode determinar a sada ou meio de transmisso para um documento de sada. Meios
possveis incluem: impressora, ED, fax, telex ou teletex.
Se, por exemplo, o meio de sada default do documento de sada for uma impressora, mas o
usurio deseja transmitir o documento na forma de mensagem de fax atravs do aparelho de fax
definido para o sistema, deve fazer o seguinte:
1. Exibir os detalhes da mensagem do documento a ser transmitido e proceder conforme
descrito na etapa 3 de "liberao de mensagens".
Os detalhes da mensagem incluem todas as mensagens de sada criadas para um
documento de compra, bem como o meio de sada/transmisso e o status de impresso.
2. Posicionar o cursor na coluna de meio de sada/transmisso da mensagem desejada e
selecionar um meio de sada (transmisso) diferente com a ajuda do recurso "entradas
possveis".
Por exemplo, entrar C se desejar especificar um aparelho de fax como meio de
transmisso.
3. Gravar as modificaes.
3speci$icao da 'ora de transmisso
O programa de controle da sada de mensagens RSNAST00 normalmente envia os documentos
automaticamente atravs do meio de sada especificado, a intervalos regulares. No entanto, o
usurio pode entrar a hora em que um documento deve ser transmitido diretamente.
1. Exibir os detalhes da mensagem e proceder conforme descrito na etapa 3 de "liberao de
mensagens".
2. Na tela de detalhes da mensagem, posicionar o cursor na mensagem de sada desejada e
selecionar Processar Dados adicionais. Uma tela que permite ao usurio entrar os tipos
de processamento exibida.
3. No campo Cor5rio, entrar o tipo de processamento que deseja especificar para o
documento, (o usurio pode selecionar entre vrias opes com o recurso "entradas
possveis").
Se, por exemplo, o usurio selecionar -ransmitir em 'ora especificada, o dia e hora de
transmisso podem ser determinados.
3speci$icao de parPmetros de impresso
O usurio pode especificar se uma mensagem de sada liberada como um pedido de impresso na
fila deve ser impressa imediatamente e se deve ser eliminada do file spool aps a impresso.
1. Exibir os detalhes da mensagem de sada e proceder conforme descrito na etapa 3 em
"liberao de mensagens".
2. Na tela de detalhes da mensagem, posicionar o cursor na mensagem relevante e
selecionar Processar Meios de comunicao. Uma tela para a entrada dos parmetros
de impresso desejados exibida.
3. Especificar os parmetros.
Status de processamento
Quando a mensagem de sada for liberada pela primeira vez, seu status de processamento
modificado de L (no processado) para B (processamento bem-sucedido). O sistema localiza o
status de impresso para determinar o momento de criar um documento de modificao.
Portanto, se o usurio modificar um documento que tem um status de processamento B, o sistema
automaticamente cria um documento de modificao.
O usurio pode determinar se uma mensagem de sada um documento de modificao ao exibir
os detalhes da mensagem apresentados em "liberao de mensagens".
Impresso de cartas de advert5ncia e de reclamao
Se o usurio tiver especificado os nveis da carta de advertncia nos detalhes do item de um
documento de compra, o sistema capaz de gerar cartas de advertncia e de reclamao
(expediters) automaticamente.
O usurio pode especificar at trs nveis de cartas de advertncia (o que significa que no mximo
trs cartas de advertncia ou reclamao podem ser impressas). Cada nvel especifica um nmero
de dias (a comear da data de apresentao da cotao, no caso de cotaes pendentes, ou a
partir da data de remessa, no caso de fornecimentos pendentes). Por exemplo, os nveis da carta
de advertncia 10-20-30 indicam que sero emitidas cartas de reclamao 10, 20, e 30 dias aps a
data de vencimento para a apresentao de cotao ou para o fornecimento de mercadoria pedida.
(Nota: no sistema SAP, o termo "cartas de advertncia" , em geral, utilizado para denotar essas
mensagens emitidas antes da data de vencimento, enquanto o termo "carta de reclamao" ou
"expediter" significa geralmente uma mensagem de alerta - talvez com redao mais contundente -
emitida aps a data de vencimento. No entanto, essa distino no ocorre sempre e pode no ser
aplicada fora do ambiente SAP. O termo correspondente a "carta de reclamao" no componente
F "carta de reclamao de pagamento" e refere-se a pagamentos vencidos.)
Um nmero negativo (com sinal de "menos" esquerda) significa que uma carta de advertncia
deve ser emitida antes do vencimento da apresentao de cotao ou da remessa de mercadoria
pedida. Por exemplo, se o usurio entrar F< como o nvel da carta de advertncia, uma carta de
advertncia enviada 5 dias antes da data de apresentao da cotao.
Condi%es
Antes de poder imprimir cartas de advertncia ou de reclamao, o usurio deve fazer com que o
sistema determine os documentos de compra afetados. A seguir, essas mensagens podem ser
impressas da mesma forma que qualquer outro documento de compra.
Seleo de cartas de advert5ncia ou de reclamao cuja sa2da deve ser
e$etuada
Esta seo explica como enviar cartas de advertncia e de reclamao.
O envio iniciado a partir do menu do documento relevante. Neste exemplo, emitiremos uma carta
que insiste para que um fornecedor apresente uma cotao vencida.
1. Selecionar %olicitao de cotao"cotao %olicitao de cotao Mensagens
Cartas de reclamao"ad+ert$ncia, para efetuar a sada de cartas de reclamao relativas
a solicitaes de cotao (ou seja, relacionadas a cotaes em atraso).
A tela de seleo relevante exibida.
2. Entrar os critrios de seleo para as solicitaes de cotao que devem ser verificadas
com relao necessidade de criao de cartas de reclamao.
Marcar o campo com mensagens no-processadas para garantir que as cartas de
advertncia e as cartas de reclamao selecionadas anteriormente, mas cuja sada no foi
efetuada, sejam includas na lista que gerada.
niciar o processo de seleo. As solicitaes de cotao cujo vencimento para
apresentao foi ultrapassado so exibidas.
3. Selecionar os documentos para os quais devem ser geradas cartas de advertncia ou de
reclamao.
4. Gravar as selees.
5. Para efetuar a sada da mensagem, selecionar %olicitao de cotao"cotao
%olicitao de cotao Mensagens mprimir"transmitir.
6. Entrar os mesmos critrios de seleo da etapa 2 e, a seguir, enviar o documento.
Mensagem )ue reclama do $ornecedor a apresentao da con$irmao da
ordem em atraso
O usurio pode enviar uma mensagem que insiste que o fornecedor apresente uma confirmao
de ordem em atraso (para cada item individual de um documento de compra). O usurio pode
monitorar os pedidos para os quais no houve recebimento de confirmao de ordem.
Opo de con$irmao obrigat-ria
Ao criar ou modificar um pedido ou um contrato bsico, marcar o campo Confirmao obrigat@ria
na tela de detalhes de cada item para o qual o usurio deseja ter uma confirmao. A seguir, gravar
o pedido.
3ntrada de uma con$irmao da ordem
Depois de ter recebido a confirmao do fornecedor, o usurio entra a confirmao no sistema.
Para fazer isso, selecionar Pedido Modificar e entrar o nmero da confirmao (para cada item)
no campo . conf. da tela de detalhes. Esse nmero pode ser qualquer identificador utilizado na
sociedade (por exemplo, a data de confirmao, um nmero de documento externo, etc.).
3nvio de uma mensagem )ue insiste na apresentao de uma con$irmao
da ordem em atraso
Se um fornecedor no tiver atendido a um pedido de confirmao de ordem, o usurio pode enviar
a ele uma mensagem que insiste que ele efetue a confirmao. Essa mensagem pode ser
impressa e enviada atravs do sistema postal ou transmitida diretamente via fax, ED, etc.
O sistema seleciona todos os itens para os quais uma obrigatoriedade de confirmao foi definida,
mas nenhum nmero de confirmao foi entrado.
1. A partir do menu Compras, selecionar Pedido Mensagens Monitorar confirmao da
ordem
2. Entrar os critrios para seleo dos itens de pedido a serem verificados com relao s
confirmaes de ordem no apresentadas.
Marcar o campo com mensagens no-processadas para garantir que as cartas de
reclamao de confirmao da ordem selecionados anteriormente, mas cuja sada no foi
efetuada, sejam includos na lista que gerada.
Gerar uma lista de pedidos para os quais as confirmaes de ordem no foram ainda
recebidas.
3. Selecionar os pedidos para os quais o usurio deseja emitir cartas de reclamao de
confirmao da ordem.
4. Gravar as selees.
5. Sa2da de documentos como mensagens! As mensagens que insiste na apresentao de
confirmaes da ordem em atraso so automaticamente enfileiradas para impresso ou
transmisso como ED ou mensagens de fax.
Determinao de mensagens
.tili/ao
O objetivo desse processo a administrao de mensagens de acordo com critrios predefinidos.
O processo permite que o usurio controle a sada de mensagens para cada fornecedor
individualmente. Por exemplo, o usurio pode especificar que todos os pedidos para um
determinado fornecedor sejam transmitidos por fax.
Critrios para determinao de mensagens
O sistema SAP standard permite que o usurio especifique de que forma um documento deve ser
enviado como mensagem de acordo com os seguintes critrios:
tipo de mensagem (documento novo, observao de modificao, cartas de
advertncia/reclamao)
tipo de documento de compra (pedido, solicitao de cotao, etc.)
organizao de compras
fornecedor
O usurio pode tambm definir outros critrios atravs das funes de Customizing. Como definir
seus prprios critrios est descrito em Customizing.
"tividades
3ntrada de critrios
Para determinar como as mensagens devem ser enviadas, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Dados mestre Mensagens < -ipo de documento> Criar.
(Em <documento> selecionar o tipo de documento desejado, por exemplo, "pedido".)
2. Selecionar um tipo de mensagem (por exemplo, .E4 = nova) atravs do recurso "entradas
possveis" para especificar como os documentos devem ser processados quando
efetuada sua sada como mensagens pela primeira vez.
3. Selecionar Processar Combinao c'a+e e marcar os critrios desejados para o
processamento das mensagens.
Por exemplo, marcar os critrios "tipo de documento/organizao de compras/fornecedor",
se a sada tiver que tomar por base esses critrios.
Pressionar ENTER para acessar a tela de entrada de detalhes da mensagem.
4. Entrar os critrios exatos para o processamento das mensagens. Por exemplo, especificar
o tipo de documento, a organizao de compras e o nmero do fornecedor.
5. Especificar como as mensagens que satisfazem os critrios devem ser processadas.
Funo
Atravs do recurso "entradas possveis", selecionar a chave para "fornecedor" (LF).
Meio de sa2da,transmisso
Entrar a chave para a sada ou meio de transmisso (por exemplo, 1 para impresso ou *
para fax).
=ora
Entrar a chave para a hora na qual as mensagens devem ser transmitidas (por exemplo, +
, para que a transmisso seja efetuada imediatamente no momento de gravao do
documento). Exibir a chave para horas de transmisso atravs do recurso "entradas
possveis".
6. Selecionar %altar Meios de comunicao para entrar o dispositivo de sada atravs do
qual as mensagens devem ser emitidas.
Ao criar o documento, a mensagem gerada processada de acordo com as especificaes
do usurio.
"tivao de ar)uivamento -tico para documentos de compra
Uma pr-condio para isso que exista uma ligao com um sistema de arquivamento tico e
que tenham sido efetuadas as opes em Customizing para arquivamento tico.
Para cada tipo de mensagem (por exemplo, tipo de mensagem .E4 para novas mensagens), o
usurio pode estipular que o documento seja arquivado imediatamente aps a
impresso/transmisso.
Para ativar o recurso de arquivamento automtico, selecionar Mensagens Controle de sada
-ipos de mensagens no recurso Customizing de Compras. O campo Modo de arqui+amento na
tela de detalhes para o tipo de mensagem permite que o usurio defina se o documento deve ser:
apenas impresso
impresso e arquivado ou
apenas arquivado.
Para visualizar documentos que j foram oticamente arquivados, exibir o documento desejado e, a
seguir, selecionar Ambiente Exibir originais.
Para obter informaes mais detalhadas, vide a seo Arqui+amento @tico de documentos de
compra de sada na documentao SAP ArchiveLink - Cenrio de aplicao R/3.
;aOout de documentos de compras
.tili/ao
Esta seo descreve como os documentos de compras so editados para fins de comunicao (ou
seja, para envio como mensagens). Aborda, especificamente:
as funes bsicas do formulrio de compras
o posicionamento do texto e dados em um documento de compra
Nesta seo, supe-se que o usurio tenha um conhecimento bsico sobre os formulrios do
SAPscript. Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide a documentao do SAPscript.
Conjunto de $un%es
O )ue um $ormul0rio 8
Um formulrio o mecanismo do SAP%cript para a definio do formato e contedo de um
documento. Ou seja, o formulrio determina quais informaes devem ser impressas e onde
devem ser impressas em um documento de compra.
O formulrio controla a edio com os seguintes elementos:
&0gina
Determina o layout de cada pgina de um documento. Cada pgina consiste de uma ou mais
janelas.
Qanela de p0gina
Define uma rea de informao em uma pgina. Por exemplo, o endereo do fornecedor uma
janela de pgina.
3lementos de te#to
Determina o contedo de uma janela de pgina. Os elementos de texto podem conter texto ou
referncias do texto (ou seja, instrues de NCLUDE). Os elementos de texto podem tambm
conter referncias ao programa de impresso de compras que fornece as informaes a serem
impressas em uma determinada janela de pgina de um documento impresso (por exemplo, a
quantidade do pedido, o preo, o nmero do material).
Formatos de par0gra$o
Define a preparao para impresso e, uma janela de pgina como, tal como o tipo de fonte a ser
utilizada e o nvel de recuo.
Sobre o $ormul0rio de compras
O formulrio do SAP standard para documentos de compras chama-se "MEDRUCK". Ele controla
a produo de solicitaes de cotao, pedidos, contratos bsicos, calendrios, cartas
advertncia/reclamao, comunicaes de recusa e observaes de modificao.
A parte superior de cada formulrio deve, normalmente, ter uma estrutura uniforme. sso significa
que um pedido, uma solicitao de cotao, uma ordem do cliente ou uma fatura da sociedade do
usurio, por exemplo, deve ter sempre o logotipo da sociedade no mesmo ponto.
Para isso, as mesmas janelas so utilizadas em todos os formulrios (por exemplo, o cabealho de
carta e - onde for relevante - o logotipo da sociedade se localizam na janela CA7EMALC9,
enquanto o nmero do pedido e a "Referncia do usurio" se localizam na janela .69).
Formatos de p0gina e janelas de p0gina
O formulrio de compras oferece dois formatos de pgina: PR$%E$R! e PR&'$%! . O formato de
pgina PR$%E$R! define o formato da primeira pgina impressa (por exemplo, as informaes de
cabealho que sero impressas no incio do documento). O formato de pgina PR&'$%! define o
formato de todas as pginas seguintes.
O programa de impresso de compras s, reconhece os nomes das janelas de
pgina do formulrio standard. Portanto, se o usurio modificar o formulrio
standard, ele deve utilizar os nomes das janelas de pgina.
" janela PRINCIPAL
A janela de pgina -./NC/-0& controla a impresso de itens, inclusive quantidades, preos,
calendrios, etc. , portanto, a janela de pgina mais complexa do formulrio.
Os elementos de texto de -./NC/-0& especificam como um documento de compra deve ser
impresso. Por exemplo, ele identifica:
a posio de impresso dos campos do banco de dados (por exemplo, a quantidade de
ordens, o nmero do material, etc.)
que textos devem ser impressos na pgina (o cabealho do item, por exemplo)
os elementos de texto que se referem aos campos do banco de dados, atravs dos quais o
ttulo (por exemplo, "pedido") e o tipo de documento (por exemplo, "Documento de
modificao") so determinados. O texto desses campos atualizado em Customizing.
Todos os elementos de texto possuem a chave de pargrafo /E. As linhas depois de cada chave /E
contm as informaes a serem impressas em cada elemento de texto. Por exemplo, o elemento
de texto $TE%()E*+ER(, descreve os cabealhos de coluna dos itens a serem impressos em um
pedido.
Todas as chaves de texto devem conter ao menos uma linha de texto, mesmo que essa linha seja
uma linha de comentrio (ou seja, formato de pargrafo /*).
O usurio pode modificar o contedo de um elemento de texto. No entanto, o
nome do elemento de texto no deve ser modificado no formulrio, caso contrrio
o programa de impresso no capaz de encontrar o texto.
"tividades
Modi$icao do laOout de documentos de compra
Esta seo descreve como adaptar a sada dos documentos de compras s necessidades do
usurio atravs da modificao do formulrio standard MEDRUCK.
Condi%es
Antes do usurio fazer quaisquer modificaes no formulrio standard, ele deve considerar:
Modi$icar o $ormul0rio e#istente ou criar um novo8
O usurio pode modificar o formulrio standard ou criar um novo atravs de uma cpia do
standard.
Ao modificar o formulrio standard, o usurio deve primeiro criar um nmero de correo, pois
modificar o formulrio standard significa uma alterao personalizada. A partir da, o sistema
atualiza tanto a verso modificada quanto a verso de formulrio do SAP.
Se o usurio criar um novo formulrio, ele deve atribui-lo ao tipo de mensagem apropriado (pedido,
comunicao de recusa, etc.) antes da impresso por parte do sistema atravs do novo formulrio
do usurio.
Recomenda-se que o usurio sempre crie o prprio formulrio. sso facilita a
distino entre os formulrios personalizados do usurio e os formulrios standard
fornecidos pelo SAP.
9ipo de documento
O formulrio standard define os formatos para todos os documentos de compras a serem
produzidos na forma de mensagens. O usurio tem ainda a opo de criar os prprios formulrios
para tipos de mensagem individuais (por exemplo, se desejar produzir contratos bsicos e pedidos
em documentos diferentes).
Se o usurio utilizar formulrios separados, ele deve criar novo(s) formulrio(s) e atribu-los aos
tipos de mensagem apropriados.
;aOout para documentos de compras
Antes de modificar um formulrio j existente ou criar um novo, o usurio deve considerar
criteriosamente que informaes devem ser includas no documento. Ele deve programar seu
layout atravs da estrutura de janela de pgina do formulrio standard definido como um guia.
A posio exata das informaes no documento deve ser medida. O usurio pode posicionar as
informaes com o uso de vrias unidades de medidas (caracteres e linhas, centmetros, etc.). Se
o formulrio utilizar tamanhos de tipos variados e fontes proporcionais como a Times Roman ou
Helvetica com freqncia, o usurio deve posicionar as fontes atravs do uso de uma unidade de
medida absoluta (ou seja, uma que no seja caracter ou linha).
Ele deve tambm verificar se o formato de pgina da impressora corresponde ao do formulrio (por
exemplo, papel A4 ou carta).
1omes de campos
O usurio deve tambm identificar os nomes dos campos dos dados que deseja incluir no
documento.
Criao de $ormul0rios para documentos de compras
1. A partir do menu de sistema, selecionar 6erramentas Processamento de texto
6ormul5rio.
2. Entrar o nome do formulrio a ser criado. Selecionar 6ormul5rio Criar.
3. Entrar os detalhes de transporte/correo na caixa de dilogo. O cabealho do formulrio
exibido.
Verificar as informaes do cabealho, por exemplo, o formato e a orientao da pgina.
4. Para copiar o formulrio standard, selecionar 6ormul5rio Copiar, entrar o nome do
formulrio standard (M3D(.CR) e pressionar ENTER .
O formulrio standard copiado para o novo formulrio.
5. Efetuar as modificaes no formulrio. Vide exemplo abaixo para obter mais dicas sobre a
realizao de modificaes.
6. Selecionar 6ormul5rio Ati+ar, para ativar o formulrio com as modificaes.
7. Se tiver criado um novo formulrio, o usurio deve atribui-lo ao tipo de mensagem
apropriado. (Para obter mais detalhes, vide a seo "Atribuio de formulrios".)
Se o usurio tiver modificado o formulrio standard e este estiver em uso no
momento para documentos de compras, o formulrio no precisa ser atribudo.
"tribuio de $ormul0rios
Aps adaptar formulrios, o usurio deve atribui-los ao tipo de mensagem relevante. Essa
atribuio executada em Customizing atravs de Mensagens 6ormul5rios para mensagens
Documento de compra.
Sistema de in$orma%es em compras
.tili/ao
Aqueles que detm a responsabilidade final pelas operaes de compras dentro de uma sociedade
precisam, com freqncia, obter uma sntese de seus fornecedores e organizaes de compra.
Entre outras coisas, eles precisam saber:
que pedidos foram emitidos para um determinado fornecedor durante um determinado
perodo
para quantos pedidos j foram recebidas as mercadorias
se um fornecedor expediu os materiais pedidos por completo ou parcialmente
que fornecedores cumpriram ou no suas datas de remessa
se as mercadorias recebidas dos fornecedores esto de acordo com as necessidades e se
as faturas apresentadas esto corretas
o valor mdio dos pedidos emitidos por uma determinada organizao de compras ou
grupo de compras
Os relatrios e anlises disponveis no sistema SAP fornecem essa sntese de uma maneira rpida
e direta, o que permite aos executivos de alto nvel reagirem a determinadas situaes da forma
apropriada.
O administrador do sistema responsvel pela configurao dos parmetros de
relatrios e anlises. Entrar em contato com essa pessoa se precisar de outras
opes.
"tividades
O usurio pode executar relatrios ao clicar no documento de compra que lhe interessa (por
exemplo, pedido ou solicitao de cotao) no menu Compras. Clicar em Pedido Listar
exibi&es, por exemplo, para obter uma seleo de relatrios que listam pedidos da seguinte
forma:
por fornecedor
por material
por grupo de mercadorias
por nmero de acompanhamento
por nmero do pedido
As opes de seleo so baseadas no documento de compra relevante. sso significa que a lista
pode variar, at certo ponto, de documento para documento.
Quanto mais informaes houver na lista, mais demorado o processamento. Em
listas muito extensas, folhear por meio da barra de rolagem horizontal e ampliar a
janela.

O usurio deve executar e imprimir relatrios e anlises volumosas apenas em
fundo.
Para obter mais informaes sobre o relatrio, vide ntroduo ao sistema !"#. Nesse item o
usurio obtm informaes sobre:
como encontrar relatrios e anlises
as etapas que deve efetuar para imprimir listas
Criao e e#ecuo de relat-rios e an0lises
Atravs de um exemplo, esta seo explica como entrar critrios para um relatrio ou uma anlise
e, a seguir, execut-lo(a) e imprimir os resultados.
Condi%es
Considerar as informaes necessrias e delimitar o relatrio atravs da entrada dos critrios de
seleo apropriados de forma que as informaes fornecidas sejam o mais concisas e pertinentes
possvel.
O usurio pode definir o layout e o contedo da lista atravs dos parmetros da dimenso da lista e
de seleo.
Esses dois parmetros so descritos na seo Ajuste de anlises da lista.
&rocedimento
Suponhamos que o usurio tenha descoberto defeitos em um material expedido por um de seus
fornecedores. Para identificar que pedidos esto atualmente pendentes com o fornecedor, o
usurio pode seguir as seguintes etapas.
1. No menu Compras, selecionar Pedido Exibir lista Por fornecedor. A tela de
Documentos de compras por fornecedor exibida, o que permite ao usurio entrar os
critrios que delimitam a dimenso do relatrio.
Os seguintes critrios podem ser selecionados a fim de restringir as informaes
fornecidas pelo relatrio:
Fornecedor
Organizao de compras
Grupo de compras
Centro
Categoria de item
Categoria de classificao contbil
Entrar vrios critrios para delimitar a lista de forma sensata. Os dados resultantes sero
ento mais claros e o processamento, mais fcil.
Para ver se os fornecimentos para pedidos foram recebidas na hora, entrar a data
relevante no campo Data de remessa. O sistema exibe, ento, o status do(s) pedido(s) em
que o usurio est interessado.
2. Entrar os critrios de seleo. Por exemplo, se o usurio entrar fornecedor "CM3 na
primeira coluna, o sistema marca todos os documentos de compras para esse fornecedor.
3. Entrar um parmetros da dimenso da lista, se for o caso.
Data de validade $i#ada
Se, por exemplo, o usurio desejar saber quais programas de remessas so vlidos como
em uma determinada data, entrar essa data no campo Data de +alidade fixada.
Cobertura para
Para determinar os programas de remessas atravs dos quais possvel obter um
determinado material em uma data determinada, entrar essa data no campo Cobertura
para. O sistema calcula que contratos ainda tm quantidades pendentes nesta data com
base na data e na quantidade j expedida.
3#cluir,incluir documentos
Atravs de %eleo o usurio pode chamar uma caixa de dilogo na qual pode especificar
os documentos de compras - alm daqueles da configurao padro - a serem cobertos
pelo relatrio.
4. Executar o relatrio. A lista que contm os dados de interesse do usurio exibida na tela.
Para imprimir a lista, selecionar Lista mprimir.
O usurio pode ramificar do relatrio para as seguintes funes:
Exibir um documento
Exibir calendrios
Exibir modificaes
Monitorar histrico de pedido
Seleo de intervalos
Alm da entrada de valores individuais na primeira tela de um relatrio ou anlise, o usurio tem a
opo de selecionar intervalos. Para esse fim, uma coluna adicional encontra-se ao lado da
primeira coluna de entrada. Nela, o usurio pode entrar um segundo fornecedor, uma segunda
organizao de compras, etc.
Marcao de v0rios intervalos
Para marcar vrios intervalos, posicionar o cursor no campo desejado e selecionar na barra de
menu Processar Con3unto de +alores. Uma tela com vrias linhas de entrada (de - para)
exibida, com as duas colunas 9p&es. Utilizar o recurso de "entradas possveis" ao entrar as
especificaes. Regressar tela de seleo.
Op%es
Na extremidade direita da tela de seleo, o usurio encontra as duas colunas 9p&es. Na coluna
da esquerda, o sistema indica se procura um valor individual ou um intervalo de valores.
Na coluna da direita, o usurio pode selecionar entre as entradas I (incluir) e 1 (excluir). Dessa
forma, possvel determinar que dados o sistema seleciona:
todos os dados especificados ()
todos os dados e#ceto os especificados (E)
3#ibio de um documento
Para exibir detalhes de um determinado pedido a partir da exibio da lista, posicionar o cursor no
nmero de pedido e selecionar Ambiente Exibir documento. O sistema salta para a exibio de
pedido. Retornar ao relatrio.
3#ibio de modi$ica%es
Para descobrir se algo foi modificado em um pedido, selecionar %altar Modifica&es. O sistema
exibe um documento de modificao que lista os dados modificados, a data da modificao e o
nome do usurio que efetuou as alteraes.
Monitorao do 'ist-rico de pedido
O usurio pode monitorar o histrico de pedido de um item ao posicionar o cursor sobre o item e
marcar %altar Histrico de pedido. Todas as mercadorias e entradas de fatura que envolvem o
item so exibidas. Retornar ao relatrio.
"juste de an0lises da lista
.tili/ao
Esta seo descreve como modificar a dimenso e o layout de uma lista de acordo com as
necessidades do usurio. Os dois parmetros a seguir determinam que informaes so exibidas
ou omitidas:
Parmetro de seleo
Parmetros da dimenso da lista
Condi%es
As chaves para os parmetros da dimenso da lista e de seleo devem ser atualizadas em
Customizing para Compras (!elat@rio Listas de compras)
Conjunto de $un%es
&arPmetro de seleo
Esse parmetro permite que o usurio determine quais documentos de compras o sistema analisa.
Por exemplo, o usurio pode executar anlises para criar listas de
pedidos pendentes
programas de remessas vencidos
programas de remessas ou pedidos com quantidade entrada de mercadorias inferior
quantidade da ordem
pedidos com valor de fatura superior ao valor do pedido
pedidos com fornecimentos atrasados
&arPmetros da dimenso da lista
Esses parmetros determinam que dados so exibidos para um documento (ou seja, que linhas
aparecem no relatrio ou anlise do usurio). O usurio pode decidir se deseja ter uma lista
reduzida ou se a lista deve conter mais informaes (por exemplo, linhas com a quantidade e o
valor de pedido pendentes ou o perodo de validade dos contratos bsicos).
Alm disso, o usurio tambm pode exibir o histrico do pedido ou a documentao de solicitaes
sobre contrato anteriores como linhas adicionais da lista.
As listas mais abrangentes contm no somente os itens individuais, mas tambm o nome do
fornecedor e a descrio do material (texto breve) para cada pedido. Na parte inferior da lista, os
documentos de recebimento de mercadorias e recebimento de faturas tambm so exibidos. Alm
disso, a lista contm linhas com as seguintes informaes:
converso de unidade base em SKU
calendrio
total de entradas de mercadorias
total de faturas
quantidades de remessas pendentes
quantidade de faturas pendentes
"n0lises gerais
.tili/ao
Esta seo descreve as anlises que o usurio pode criar, como definir por conta prpria o layout
das informaes da lista atravs de determinadas opes e como executar a anlise.
Objetivo da an0lise geral
O usurio pode executar anlises de determinados documentos de compras e criar vrios totais.
Por exemplo, o usurio pode determinar o valor do pedido para um nico material por um
determinado perodo ou qual organizao de compras responsvel pela maior parte do valor total
do pedido para todos os materiais.
O prprio usurio pode determinar o layout e o contedo da anlise atravs das partidas individuais
e exibio dos totais.
Para isso, proceder da seguinte forma:
Selecionar os critrios para a anlise
Definir a exibio da lista ao definir as opes apropriadas
Executar a anlise
"tividades
Para gerar uma anlise, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido !elat@rio An5lise geral. Uma tela que permite ao usurio entrar os
seguintes critrios de seleo principais exibida:
Fornecedor
Material
Grupo de mercadorias
Grupo de compras
2. Entrar um fornecedor e uma organizao de compras e selecionar quais dos seguintes
documentos de compras o sistema deve analisar:
Pedidos
Contratos
Programas de remessas
Solicitaes de cotao
Nos campos Data do documento desde e Data do documento at0, o usurio pode limitar o
perodo a ser analisado (por exemplo, de 20 a 22 de outubro).
Se o usurio selecionar o campo %em material, o sistema seleciona apenas os itens que
no contm um nmero de material.
Selecionar 9p&es Lista comea com para obter uma caixa de dilogo na qual
possvel especificar se todos os documentos determinados pelo sistema so apresentados
individualmente ou em conjunto.
Atravs de Processar %elecionar, possvel acessar uma caixa de dilogo que contm
campos de seleo adicionais.
O usurio pode determinar a natureza da exibio da lista conforme descrita em "Opes".
3. Pressionar ENTER para exibir a lista bsica de todos os pedidos emitidos para o fornecedor
no perodo especificado.
Op%es
O usurio pode determinar o contedo e o layout da lista com a ajuda do menu 9p&es e seus
submenus Estrutura de lin'a )laNout de lin'a*, -otais de estruturas de lin'a e 2ariantes de totais.
Via de regra, o administrador do sistema predetermina certas opes standard. Se
o usurio precisar de opes diferentes, deve contatar essa pessoa.
3strutura de lin'a
Para selecionar uma estrutura de linha (tambm pode ser chamada de "layout de linha") para a
lista, selecionar 9p&es Estrutura de lin'a. Um quadro que contm variantes de estruturas de
linha standard exibido. Com base nas opes predefinidas pelo administrador do sistema, o
usurio pode selecionar, por exemplo, se as linhas a seguir devem ser exibidas ou no :
Cabealho do documento e dados do item
- uma linha
- duas linhas
Calendrio para itens
Histrico do pedido
3#ibio de lista
Antes de executar a anlise, o usurio pode verificar suas opes de lista por meio da seleo de
9p&es Exibir.
Criao de totais: ordenao e pes)uisa
Esta seo explica como criar totais a partir da lista bsica a fim de, por exemplo, comparar vrias
organizaes de compra umas com as outras.
Descreve tambm como ordenar uma lista e pesquisar dados especficos na lista
&rocedimento
Para criar totais, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Processar -otal a partir da lista bsica (exibio individual). Uma caixa de
dilogo com as seguintes opes para a formao de totais exibida:
por grupo de compras
por nmero de documento de compra
por material
por fornecedor
por grupo de mercadorias
2. Posicionar o cursor em -otal grupo compradores e pressionar ENTER . sto d ao usurio os
totais por grupo de compra.
Atravs de Processar Exibio pr0+ia, o usurio pode exibir os pedidos em conjunto
com o resultado da totalizao.
3. O usurio tem a opo de exibir a lista com vrios subtotais. Para isso, selecionar %altar
Lista+subtotais. O usurio obtm os subtotais para grupos de compras individuais.
2rdenar
O usurio pode ordenar os dados da lista bsica de vrias formas. Selecionar Processar
9rdenar e marcar os campos de ordenao desejados na caixa de dilogo.
-esquisa
Selecionar Processar Procurar para obter uma caixa de dilogo que permite efetuar
uma pesquisa na lista. Por exemplo, o usurio pode selecionar se deseja pesquisar uma
determinada organizao de compras, um grupo de compras ou um centro.
Ao pressionar ENTER, exibida uma outra caixa de dilogo. Nessa caixa de dilogo, o
usurio pode entrar um valor individual ou um intervalo para efetuar uma pesquisa.
4. Retornar lista bsica.
Seleo de campos
O usurio pode selecionar campos individuais para totalizao ou pesquisa no apenas em caixas
de dilogo, mas tambm atravs do posicionamento apropriado do cursor. Por exemplo, se o
usurio posicionar o cursor no campo Material e selecionar 9p&es 2ariante de totais, o sistema
calcula o valor total de todos os campos para os quais os totais podem ser calculados por material
a partir da lista bsica. Clicar em Processar %elecionar para selecionar todos os pedidos para o
material escolhido a partir da lista.
3#ibio de um documento
Para exibir um pedido, posicionar o cursor no nmero de documento na lista bsica e selecionar
Ambiente Exibir documento. O usurio ramifica para a exibio do documento.
S2ntese de n2veis da lista
Depois de criar vrios subtotais, ordenar a lista e pesquisar dados, o usurio pode obter uma
sntese das etapas individuais de ordenao e totalizao executadas. Para isso, selecionar %altar
%ntese dos n+eis de lista.
"n0lise do valor do pedido
.tili/ao
Esta seo descreve as opes de anlise disponveis no sistema.
Anlise de totais
Anlise ABC
Anlise atravs de perodos comparativos
Anlise de freqncia
O usurio pode selecionar uma das quatro opes, combinar as vrias anlises ou utilizar todas as
opes em uma anlise.
Conjunto de $un%es
3#ecuo de uma an0lise de valores de pedidos
O usurio invoca todas as quatro anlises acima da seguinte forma:
Selecionar Pedido %istema de informa&es An5lise do +alor do pedido. A primeira tela
subdividida em quatro partes. A primeira a da anlise de totais. No entanto, essa parte tambm
contm os campos para a seqncia de ordenao e de sada aos quais as outras trs anlises se
referem.
Para executar anlise volumosas em fundo, o usurio deve criar uma variante.
Nessa variante, deve eliminar o cdigo An5lise interati+a. Todos os resultados da
anlise so, ento, impressos sucessivamente numa lista.
Na parte esquerda da tela, o usurio pode especificar os nveis de totalizao (resumo):
Organizao de compras
Grupo de compras
Fornecedor
Centro
Grupo de mercadorias
Material
Na parte direita da tela, o usurio especifica que valores (por exemplo, o valor lquido do pedido)
deseja ter e a seqncia na qual devem ser exibidos na lista.
"n0lise de totais
A anlise de totais permite uma sntese do valor e do nmero de pedidos.
&rocedimento
Para executar uma anlise de totais, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido %istema de informa&es An5lise do +alor do pedido. A primeira
tela da anlise do valor do pedido exibida. Atualizar os dados.
2. Selecionar Processar 9p&es de seleo
3. Especificar a seqncia de ordenao. Por exemplo:
Organizao de compras 1
Centro 2
Material 3
4. Na parte direita da tela, entrar os valores que deseja para os critrios especificados. Por
exemplo:
Valor lquido do pedido 1
Valor mdio por pedido 2
5. Executar a anlise.
O usurio obtm uma lista com todos os materiais pedidos para um centro, o valor lquido do
pedido e o valor mdio por pedido. Logo abaixo, os seguintes dados so exibidos para cada centro
e organizao de compra:
o valor lquido total do pedido
o valor mdio total por pedido
"n0lise ">C
A anlise ABC utilizada na classificao de fornecedores ou materiais por valor do pedido. O
cdigo ABC possui as seguintes caractersticas:
" porcentagem com um valor do pedido alto.
> porcentagem com um valor do pedido mdio.
C porcentagem com um valor do pedido baixo.
A anlise ABC permite, por exemplo, a determinao da importncia relativa de fornecedores
individuais na base de fornecedores do usurio. Ela fornece uma sntese das modificaes que
possam ocorrer no relacionamento com os fornecedores.
&rocedimento
Para executar uma anlise ABC, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido An5lises An5lise do +alor do pedido para exibir a primeira tela da
anlise do valor do pedido. Atualizar os dados.
2. Selecionar Processar 9p&es de seleo.
3. A anlise ABC consta do nvel organizacional que o usurio marcou na parte superior
esquerda da tela com 1 .
Por exemplo, selecionar o campo 6ornecedor atravs da entrada de 1 na parte superior
esquerda da tela.
4. Na parte direita da tela para a anlise ABC, selecionar o valor de acordo com a anlise que
deve ser executada. O usurio pode selecionar um dos seguintes valores:
valor lquido do pedido
valor mdio por pedido
nmero de pedidos
direita, selecionar o campo 2alor lquido do pedido, por exemplo.
5. Executar a anlise. A anlise fornece a lista de totais dos fornecedores.
6. Selecionar %altar An5lise A7C para exibir a anlise ABC.
A distribuio de valores propostos para a anlise ABC de 70-20-10 por cento. O sistema
acrescenta os valores lquidos do pedido dos fornecedores em ordem decrescente at que 70 por
cento do valor total do pedido seja ultrapassado. Esse grupo de fornecedores classificado no
componente Compras de MM como fornecedores "A".
A adio prossegue at que mais 20 % do valor total do pedido seja ultrapassado. Esse grupo
classificado como fornecedores "B".
Os fornecedores relativos aos restantes 10% do valor total do pedido so os fornecedores "C".
A coluna 1uota O. apresenta a quota dos fornecedores em relao ao valor total do pedido. Essas
quotas so includas juntamente com Acumulada. coluna quota O.
"n0lise com a utili/ao de per2odos de comparao
Essa anlise permite uma determinao rpida das modificaes nas atividades de compras. O
usurio pode determinar, por exemplo, quanto foi pedido de qual fornecedor atravs de que
organizao de compras ou grupo de compras e em quanto o valor total do pedido de um perodo
difere do valor de um perodo comparativo.
Nessa anlise, o usurio pode exibir todos os dados previamente exibidos na anlise de totais.
&rocedimento
Para comparar dois perodos, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido An5lises An5lise do +alor do pedido ordem para exibir a primeira
tela da anlise do valor do pedido.
2. Entrar os dois perodos que deseja comparar nos campos Data da ordem ; de A at0 e Data
da ordem < de A at0.
1ntrada rpida :
O usurio pode entrar as datas para as comparaes a seguir com particular rapidez, pois
o sistema define os dados ausentes com base em uma especificao de data:
comparao de anos
comparao da primeira metade do ano com a segunda metade
O usurio pode sobregravar as datas definidas pelo sistema.
Se o usurio entrar uma data apenas nos campos Data da ordem ; at0 ou Data da ordem
< de, o sistema define as datas restantes automaticamente.
3. Por exemplo, se o usurio entrar a data 30.06.92 no campo Data pedido ; at0, o sistema
define as datas para uma comparao semestral:
01.01.92 - 06.30.92
07.01.92 - 12.31.92
4. Selecionar Programa Executar. O sistema gera uma sntese dos pedidos relevantes.
O usurio pode tambm comparar perodos sobrepostos (por exemplo, 01/01 -
03.31; 03.01 - 05.31.
"n0lise de $re)65ncia
Utilizar essa anlise para determinar que valores lquidos do pedido ocorrem com maior freqncia
para quais organizaes de compra.
A anlise de freqncia pode ser utilizada como base para negociaes com os fornecedores. Por
exemplo, o usurio pode descobrir que emitiu diversos pedidos individuais com um valor superior a
$ 2.000 para o fornecedor X e um desconto percentual por quantidade seria mais favorvel que o
bnus de fim de perodo baseado no volume de vendas total no decorrer de um perodo.
&rocedimento
Para executar uma anlise de freqncia, proceder da seguinte forma:
1. Selecionar Pedido %istema de informa&es An5lise do +alor do pedido para exibir a
primeira tela da anlise do valor do pedido.
2. Por exemplo, entrar os valores a seguir nos campos 2alor lquido ; a K:
Valor lquido 1 a 500
Valor lquido 2 a 1000
Valor lquido 3 a 2000
Valor lquido 4 a 5000
3. Executar a anlise. A lista de totais exibida.
4. Selecionar %altar 6req?$ncias para fazer com que o sistema calcule com que
freqncia esses valores de pedido ocorrem.
&reviso de entrada de mercadorias
.tili/ao
Essa anlise permite que o usurio determine o nmero de fornecimentos antecipados (por
exemplo, para cada centro em uma determinada data). Com base nesses dados e nos dados sobre
volumes e pesos brutos/lquidos, o usurio pode programar a mo-de-obra de Entrada de
mercadorias de uma forma mais efetiva.
Conjunto de $un%es
Esto disponveis os seguintes nveis de informaes:
sntese geral
por dia
por hora
por documento (por exemplo, pedido)

Os avisos de entrega no so considerados porque a performance do sistema
seria indevidamente prejudicada.
Condi%es e determinao do preo
Objetivo
Esse componente permite que o usu5rio gra+e estipula&es de preo em acordo com o fornecedor
)como descontos ou suplementos aplic5+eis ou estipula&es relati+as ao pagamento de custos de
frete* no sistema. O usurio pode entrar essas condies em cotaes, contratos bsicos de
compra e registros info. H tambm a opo de entrar condies gerais no nvel de fornecedor, por
exemplo. O sistema, ento, aplica as condies na determinao do preo dos pedidos. O usurio
pode entrar condies adicionais no prprio pedido.
H trs tipos de preo em Compras:
Preo bruto
Preo sem considerar quaisquer descontos e suplementos possveis
Preo lquido
Preo que considera quaisquer descontos e suplementos aplicveis
Preo efetivo
Preo lquido aps a deduo por desconto, com subsdios para quaisquer provises
neutras, custos complementares de aquisio e impostos no dedutveis.
Condi%es dependentes do tempo e independentes do tempo
feita uma distino entre condies que so vlidas para um determinado perodo e condies
para as quais nenhum perodo de validade especial pode ser especificado. No ltimo caso, o
perodo de validade corresponde quele do documento de compra. O tipo de documento que
determina se as condies dependentes ou independentes do tempo so criadas.
Se o usurio entrar uma porcentagem de desconto do fornecedor em um pedido,
essa uma condio independente do tempo. No entanto, se o usurio entrar esse
desconto em um contrato, a condio dependente do tempo.
Condi%es a li)uidar posteriormente ($inal do per2odo)
O usurio pode, tambm, gravar condies que no entram em vigor imediatamente, mas apenas
no final de um determinado perodo. A liquidao relativa a tais condies ocorre depois da
liquidao das faturas do fornecedor relativas a pedidos individuais.
Vide documentao %AP !etail.
SAP Retail: Liquidao posterior (final do perodo)
Vide tambm!
Condies SD e determinao do preo
Cond+ dep+ tempo(at (elease D+B=! Cond+ mestre)
.tili/ao
Perodos de validade e escalas podem ser especificados para essas condies. O usurio pode,
tambm, definir um conjunto de preos (limites superior e inferior). Se o sistema adotar essa
condio em um pedido e a condio for modificada manualmente no pedido para que o conjunto
de preos no seja mantido, o sistema emite uma mensagem de erro.
Nenhum subtotal (preo lquido, preo efetivo) criado no caso de condies
dependentes do tempo.
Condi%es em registro in$o e documentos de compras
Condies em registros info e contratos so sempre dependentes do tempo. O usurio pode
determinar se as condies dependentes ou independentes do tempo podem ser atualizadas em
cotaes e programas de remessas atravs do tipo de documento em Customizing. Em standard,
as cotaes e programas de remessas so fornecidos com condies dependentes do tempo.
O departamento de compras conclui um contrato com o fornecedor Meyer Co.
relativo compra de 10.000 escrivaninhas. O contrato tem um perodo de validade
de dois anos. No primeiro ano, Meyer Co. oferece um desconto de 2% em cada
solicitao sobre o contrato emitida ao contrato. Para o segundo ano, foi feito um
acordo de uma escala de quantidade. Se Compras solicitar at 50 escrivaninhas,
Meyer Co. oferece um desconto de 1%. Se forem solicitadas entre 50 e 100
escrivaninhas, o desconto de 2% e se 101 ou mais escrivaninhas forem
solicitadas, o desconto aplicvel de 3%.
SAP recomenda trabalhar com condies dependentes do tempo para cotaes e programas de
remessas, uma vez que isso fornece um conjunto mais amplo de opes de processamento.
Condi%es gerais
Alm das condies dependentes do tempo que se aplicam a cotaes individuais, contratos
bsicos e registros info, as condies dependentes do tempo que representam estipulaes de
preo mais gerais podem tambm ser reproduzidas no sistema.
O usurio pode especificar condies gerais nos seguintes nveis:
Fornecedor
O departamento de compras negocia um desconto de 2% com o fornecedor Hubbard &
Co., que o ltimo concorda em oferecer sobre todos os pedidos colocados com essa
sociedade durante os prximos seis meses.
Subsortimento do fornecedor
As condies se aplicam a todos os materiais de um subsortimento do fornecedor. sto
economiza tempo e esforo considerveis com relao entrada de dados, uma vez que o
usurio no precisa atualizar condies para materiais individuais.
O departamento de compras negocia um desconto de 3% com o fornecedor Meyer
Co., pagvel pelo ltimo com respeito a todos os pedidos colocados com a
sociedade nos quais mais de 15 kg de materiais so pedidos dos "adesivos" de
subsortimento. O departamento de compras pede 10 kg de adesivo de
componente e 20 kg de cola lquida desse subsortimento. O fornecedor Meyer Co.
d um desconto de 3% nesse ordem.
Grupo de condies
As condies se aplicam a todos os materiais oferecidos por um fornecedor que pertence
ao mesmo grupo de condies (conforme a atribuio nos registros info relevantes). sso
reduz o esforo de entrada de dados. (Vide tambm Condies em registros info).
Grupo de mercadorias, tipo de material, incoterms, emissor da fatura
Cond+ indep+ tempo (at (elease D+B=! Cond+ doc+)
.tili/ao
Nenhum perodo de validade e nenhuma escala podem ser definidos para essas condies. As
condies em pedidos so sempre independentes do tempo. O usurio pode determinar se as
condies dependentes ou independentes do tempo podem ser atualizadas em cotaes e
programas de remessas atravs do tipo de documento em Customizing.
Subtotais (preo lquido, preo efetivo) so criados no caso de condies
independentes do tempo.
SAP recomenda trabalhar com condies dependentes do tempo para cotaes e programas de
remessas, uma vez que isso fornece um conjunto mais amplo de opes de processamento.
Condi%es para v0rias organi/a%es de compras
.tili/ao
Como via de regra, as condies so negociadas e atualizadas individualmente por cada
organizao de compras. Se o sistema tiver sido configurado da forma apropriada, no entanto, o
usurio tambm pode acessar e utilizar as condies negociadas por outra organizao de
compras (a organizao de compras de referncia) ou tornar disponveis para outras organizaes
as condies negociadas pela organizao de compras do usurio.
O objetivo para termos vantajosos negociados pela organizao de compras de referncia e
gravados no sistema na forma de condies e contratos a serem geralmente disponibilizados para
outras organizaes de compras predefinidas. Dito de outra forma, falamos sobre trabalhar com
condies e contratos em uma base que abrange vrias organizaes de compras.
Condi%es
O usurio pode fazer as seguintes opes em Customizing para a estrutura da sociedade:
As condies gerais de uma organizao de compras de referncia podem tambm ser
utilizadas para a determinao de preos por outras organizaes de compras.
Vrias organizaes de compras podem acessar os contratos de uma determinada
organizao de compras de referncia.

9cnica de condi%es
.tili/ao
A tcnica de condio utilizada para determinar o preo de compra por considerao sistemtica
de todos os elementos de fixao do preo relevantes. Uma caracterstica da tcnica a
formulao de regras e necessidades. Ao aplicar condies definidas por meio da tcnica de
condio, o sistema chega a um preo sugerido para transaes de compras.
Para obter mais informaes sobre esse tpico, vide documentao SD Condies e fixao do
preo.
Condi%es
O processo de determinao do preo preparado em Customizing para Compras.
Conjunto de $un%es
Os elementos mais importantes na determinao de preos so os seguintes:
Tipo de condio
Tabelas de condies
Seqncia de acesso
Esquema de clculo
9ipo de condio
Os tipos de condies representam fatores de preo no sistema. H tipos de condies para
descontos absolutos e de porcentagem, custos de frete, direitos alfandegrios ou impostos, por
exemplo. Atravs do tipo de condio, o usurio especifica como o fator de preo calculado (p.e.
porcentagem ou montante absoluto).
Condio de grupo
O usurio pode definir um tipo de condio como uma condio de grupo. Se ocorrer a mesma
condio em diferentes itens do documento, os valores do item so includos e o resultado
utilizado como a base para a determinao da escala. Se o tipo de condio for entrado no nvel de
cabealho, o valor repartido entre os itens.
Condio adicional
Condies adicionais so condies dependentes do tempo que so geralmente atualizadas para
um determinado tipo de condio (condio principal). As condies adicionais so gravadas com
sua condio principal associada em um registro de dados em uma tabela de condies (=registro
de condio).
Nenhuma seqncia de acesso atribuda aos tipos de condies para condies adicionais
porque nenhum registro de condio separado precisa ser encontrado para eles. Todas as
condies adicionais que o sistema deve sugerir para um determinado tipo de condio deve ser
agrupado no prprio esquema de clculo. Esse esquema de clculo deve ser gravado para esse
tipo de condio (condio principal).
Descontos/suplementos e custos de frete so freqentemente atualizados em
relao ao preo bruto (PB00). Eles so, portanto, entrados como condies
adicionais pertencentes ao preo bruto.
As condies adicionais so agrupadas no esquema de clculo RM0002. Esse
esquema atribudo ao tipo de condio PB00.
Categoria de condio
O usurio pode atribuir uma categoria de condio a um tipo de condio. A categoria de condio
possui vrias funes de controle. Por exemplo, a categoria de condio U (para descontos e
suplementos de metais nobres) faz com que um novo processo de determinao do preo seja
executado no momento da entrada de mercadorias e a categoria de condio E (para desconto)
faz com que o desconto seja derivado dos termos de pagamento.
As seguintes categorias de condies so relevantes para Compras:

Categoria de condio Descrio
H Preo bsico
B Custos complementares de aquisio
N VA suportado no dedutvel
d Preo confirmado do fornecedor
E Desconto
U Desconto/suplemento de metais nobres
'_' (Em branco)


9ipos de condi%es em standard
Os tipos de condies fornecidos incluem o seguinte:

9ipo de condio Classe de condio Descrio
PB00 Preo Preo bruto: preo sem considerar
quaisquer descontos e suplementos
possveis
RB00 Desconto/suplemento Desconto absoluto
ZB00 Desconto/suplemento Suplemento absoluto
FRB1 Desconto/suplemento Montante absoluto de frete
ZOA1 Desconto/suplemento % do montante alfandegrio
SKTO Desconto/suplemento Desconto
NAVS mpostos VA suportado no dedutvel

O departamento de compras fez um acordo com o fornecedor Miller Co. Para que
este conceda um desconto de $ 10 sobre o preo normal de $ 250 para cada
cadeira de escritrio adquirida. Um registro info com as seguintes condies
criado com este objetivo:
PB00: 250
RB00: 10 (condio adicional)
O sistema escreve essa informao em um registro de condio e grava o ltimo
em uma tabela de condio.
9abela de condio
Uma tabela de condio consiste em uma ou mais chaves de condies e uma diviso de dados. A
diviso de dados contm um nmero que se refere a um registro em outra tabela. Esta ltima
contm os registros de condies.
Em standard, a tabela 017 est disponvel para o registro de condio criado por
Compras. Esse possui as chaves de condies do fornecedor, material,
organi/ao compras e categoria do reg.info para compras.
O usurio pode, tambm, criar suas prprias tabelas de condies. Como criar
registros de condies no ltimo est descrito em Atualizao das prprias
condies dos clientes.
Se)65ncia de acesso
Uma seqncia de acesso uma estratgia de pesquisa por meio da qual o sistema pesquisa
registros vlidos em vrias tabelas de condies. Ela consiste de um ou mais acessos. A seqncia
de acessos controla a prioridade dos registros de condies individuais entre si. Atravs dos
acessos, o sistema informado sobre onde procurar primeiro e onde procurar depois para um
registro de condio vlido em cada caso.
O tipo de condio PB00 possui a seqncia de acesso 0002. Os acessos a seguir
so definidos dentro desta seqncia de acesso (entre outras):
1. Acesso tabela de condio 068 (Existe um item de contrato especfico do
centro ?)
2. Acesso tabela de condio 016 (Existe um item de contrato?)
3. Acesso tabela de condio 017 (Existe um registro info de compras?)
Com esse acesso, o registro de condio criado no exemplo para o tipo de
condio encontrado e a pesquisa encerrada.
H alguns tipos de condies para os quais nenhuma tabela de condio criada
(por exemplo, descontos a nvel de cabealho, que so entrados apenas
manualmente ou condies adicionais). Nenhuma seqncia de acesso precisa
ser especificada para esses tipos de condies.
3s)uema de c0lculo
Um esquema de clculo agrupa todos os tipos de condies que desempenham uma funo no
clculo do preo. Ele define a ordem na qual os tipos de condies so considerados no clculo.
Alm disso, o esquema de clculo especifica o seguinte:
quais subtotais so atingidos
para qual extenso o processo de determinao do preo pode ser executado
manualmente
a base em que o sistema calcula descontos e suplementos de porcentagem
quais necessidades devem ser satisfeitas para que um determinado tipo de condio seja
considerado
O usurio pode definir uma variedade de esquemas de clculo (para organizaes de compras
individuais e/ou fornecedores, por exemplo).
Em standard, o esquema de clculo RM0000 definido para fins de determinao
do preo de compra em documentos de compras.
Determinao do preo
.tili/ao
Quando o usurio cria um pedido ou um programa de remessas com condies independentes do
tempo, o sistema pesquisa condies vlidas e as insere no novo documento (determinao do
preo).
No caso de pedidos, o sistema pesquisa condies em registros info e contratos (para
solicitaes sobre contratos) e condies gerais.
No caso de programas de remessas com condies independentes do tempo, o sistema
pesquisa condies em registros info e condies gerais.
Se nenhuma condio for encontrada, mas o ltimo pedido ou o ltimo programa de remessas for
notado no registro info, o sistema insere as condies deste ltimo documento.
A determinao do preo abrange o processo de determinao de condies j
existentes apenas. Se o encarregado de compras entrar condies adicionais no
pedido - alm daquelas inseridas pelo sistema - e resultar em um novo preo
efetivo, o ltimo no calculado atravs do processo de determinao do preo.
Se as condies foram adotadas do ltimo documento e o encarregado de
compras executar a funo Determinao do no+o preo, essas condies no so
inseridas novamente.
Data de determinao do preo
No processo automtico de determinao do preo, o preo pode ser calculado como na data do
documento de pedido ou como em outra data (como a data do dia atual, a data de remessa ou a
data de entrada de mercadorias). O usurio pode especificar a data qual o preo que
determinado se relaciona nos seguintes pontos:
No registro mestre do fornecedor, o campo Controle data de determinao de preo, se o
usurio desejar utilizar a mesma data de determinao do preo para todos os materiais de
um fornecedor.
No registro info de compras, em Categoria da data de fixao do preo, se o usurio
desejar utilizar uma data diferente de fixao do preo para um determinado material
entregue por um determinado fornecedor.
O valor no registro info de compras tem precedncia sobre o valor no registro
mestre do fornecedor.
No pedido, o campo Categoria da data de fixao do preo (a ser encontrada atravs de
tem Mais Dados adicionais).
O valor do registro info ou do registro mestre do fornecedor predefinido quando um
pedido criado. No entanto, isso utilizado apenas se o usurio modific-lo no pedido e
executar um novo processo de determinao do preo.
A categoria da data de fixao do preo no pedido tem precedncia.
3#emplo!
No registro info, o usurio especificou que o processo de determinao do preo
deve ser executado com as condies que so vlidas na data de remessa
(categoria da data de fixao do preo 2). Alm disso, o usurio criou dois
perodos de validade (de 01. 04.1997 at 31.04.1997 e de 01. 05.1997 at 31.
12.1997), cada um com condies diferentes.
O usurio criou um pedido com data de remessa 05.05.1997. A categoria da data
de fixao do preo do registro info adotada. No curso do processo de
determinao do preo, as condies do registro info do perodo de validade de
01.05.1997 at 31.12.1997 so, ento, adotadas.
Se desejar adotar as condies de registro info do primeiro perodo de validade no
pedido, o usurio deve deixar a categoria da data de fixao do preo no pedido
em branco e executar um novo processo de determinao do preo.
Determinao do preo de compra (e#emplo)
Compras cria um pedido para 100 cadeiras giratrias a $ 250 cada, a ser entregue pelo fornecedor
Miller Co. No existe nenhum contrato bsico de compra com este fornecedor. A condio
estipulada (desconto de $ 10 concedido em cada cadeira comprada) gravada em um registro
info. Nenhuma estipulao de preo geral se aplica.
O sistema executa o seguinte processo de determinao do preo:
1. Atribuio do esquema de clculo de preo:
a) RM0000
2. Pesquisa de registros de condies pertencentes aos tipos de condies listados no
esquema de clculo:
O sistema pesquisa apenas os registros de condies pertencentes aos tipos de condies
que esto marcados no esquema como noAmanual.
Tipo de condio PB00
a) Determinao da seqncia de acesso
0002
b) Acessos dentro da seqncia de acesso 0002
O acesso da tabela de condio 068 (item de contrato especfico do centro) no
executado
O acesso de 016 (item do contrato) no executado
A tabela 017 (registro info) acessada e o registro de condio encontrado
Os registros de condies pertencentes aos outros tipos de condio so, ento,
solicitados.
No exemplo, nenhum registro de condio adicional encontrado porque o tipo de condio RB00
(desconto) uma condio adicional pertencente ao tipo de condio PB00 e, assim, no possui
seqncia de acesso prpria.
O sistema, ento, sugere um preo de $ 240 por cadeira no pedido. O encarregado de compras
pode, ento, entrar condies adicionais (que abrangem cobertura dos custos complementares de
aquisio de cobertura, por exemplo).
"lgumas condi%es selecionadas
.tili/ao
Vide documentao dos seguintes tipos de condies:
mpostos.
Custos complementares de aquisio planejados
Moeda estrangeira
Moeda diferente
Desvio de preo
Condies dependentes do peso ou do volume
Condies que so dependentes da unidade de medida da ordem
Cotao do dia (do metal)
Preo estimado
Fun%es do ambiente de retail
>oni$icao em mercadoria (Desconto na $orma de boni$icao em mercadorias)
Vide documentao %AP !etail.
Condies: Bonificao em mercadoria.
"rredondamento de )uantidades de pedido
Vide documentao %AP !etail.
Otimizao da quantidade da ordem: Sntese
Itens adicionais
Vide documentao %AP !etail.
Processamento de pedidos: tens adicionais.
Impostos
.tili/ao
A taxa de imposto relevante considerada automaticamente no pedido. Essa taxa de imposto
derivada da chave no campo mpostos no item de pedido relevante.
O cdigo de imposto sugerido no momento da reviso de faturas. Dessa forma possvel
verificar o preo lquido do fornecedor quando a fatura recebida.
As quotas de imposto no dedutveis so exibidas nas condies e consideradas na avaliao de
materiais.
Durante o processo de determinao do preo, possvel fazer com que o sistema procure o
cdigo de imposto relevante atravs das condies. Esse procedimento til, por exemplo, se
diferentes taxas de impostos forem aplicveis, o que depende de um material ser armazenado no
estoque ou consumido diretamente.
possvel determinar como o montante do imposto foi calculado nas condies de item de um
pedido, uma cotao ou um contrato bsico.
"tividades
Para exibir o clculo do montante de imposto, proceder da seguinte forma: (Essa funo s pode
ser executada no caso dos itens possurem uma chave de imposto vlida.)
;. Selecionar um item na sntese de itens.
<. Selecionar tem 6un&es subseq?entes mpostos.
O sistema lista todos os montantes e tipos de condio includos no clculo do montante
de imposto. Os tipos de condio e seus montantes so determinados no esquema de
clculo de impostos definido para o pas do usurio em Customizing.
O montante base, do qual os montantes de imposto individuais so deduzidos, representa
o valor lquido do item.
Custos complementares de a)uisio planejados
.tili/ao
Os custos complementares de aquisio planejados so custos (custos complementares de
aquisio) combinados ou estipulados pelo fornecedor, um transmissor ou transportador, ou um
posto da alfndega antes do pedido ser efetuado, que so entrados no pedido quando o ltimo
criado.
Os custos de remessa planejados podem ser subdivididos de acordo com os seguintes critrios:
Origem dos custos
custos de frete
tarifa alfandegria
Clculo dos custos
montante fixo, independente da quantidade
montante dependente da quantidade
porcentagem do valor de mercadorias entregues
Os custos com tari$as al$andeg0rias e $rete planejados so ligados a um $ornecedor+ Para
que eles no sejam faturados pelo fornecedor que recebe o pedido, outro fornecedor deve ser
entrado na ocasio em que os custos de remessa forem planejados no pedido. (O chamado
"fornecedor de frete" pode ser, por exemplo, um transmissor/transportador ou posto da alfndega).
No momento da entrada da mercadoria, o fornecedor pode ser modificado. Ao contrrio, no
momento da entrada da fatura, apenas o "fornecedor do frete" pode faturar os custos de remessa.
Os custos complementares de aquisio planejados so entrados no pedido de cada item de
ordem. Esse custos s podem ser lanados em uma fatura se houver uma entrada de mercadorias
para o item de ordem relevante, isto , os custos complementares de aquisio tiverem realmente
sido incorridos.
"tividades
O usurio pode gravar custos complementares de aquisio planejados no pedido na tela
Condi&es do item.
Para entrar um fornecedor diferente (isto , um "fornecedor de frete" ou um posto da alfndega),
selecionar a condio desejada na tela de condies e selecionar %altar Detal'es. Sobregravar
o campo 6ornecedor.
Moeda estrangeira
.tili/ao
Se o pedido for emitido em moeda estrangeira, o sistema calcula o valor lquido da ordem com
base na taxa de cmbio vigente definida no sistema.
A taxa pode ser modificada quando a fatura entrada, se for diferente da taxa especificada na
criao do pedido.
No entanto, se a taxa no pedido tiver que ser a base para o montante da fatura, o usurio pode
especificar uma taxa de cmbio fixa no pedido. Desse modo, o montante da fatura deve ser
baseado na taxa de cmbio especificada no pedido.
"tividades
Para especificar uma taxa de cmbio fixa para uma moeda estrangeira, ramificar para os dados de
cabealho de pedido, entrar a taxa de cmbio e selecionar o campo -axa fixa.
Moeda di$erente
.tili/ao
Se o usurio desejar criar um pedido em uma moeda diferente da moeda default derivada do
registro mestre do fornecedor, necessrio modificar a moeda antes de criar os itens de pedido.
"tividades
Para atualizar uma moeda diferente no pedido, ramificar para os dados de cabealho de pedido
antes de entrar o item relevante e modificar o contedo do campo Moeda.
Desvio de preo
.tili/ao
O desvio de preo ocorre quando o preo lquido do item de pedido diferente do preo standard
ou preo mdio mvel definido no registro mestre de material. O sistema emite uma mensagem de
aviso se o preo entrado no for igual ao preo no registro mestre de material.
Condi%es dependentes do peso ou do volume
.tili/ao
Existe a opo de atualizar as condies dependentes do peso ou volume. Os tipos de condies
para pesos e volumes so considerados durante o processo de determinao do preo do pedido.
"tividades
possvel atualizar os campos Peso bruto e 2olume nos dados adicionais do item.
Os dois campos se referem a uma unidade de medida do pedido. sso significa que se o usurio
solicitar 100 peas do material A, por exemplo, e uma delas pesar 10 kg, o campo Peso contm a
figura de 10 kg (e no 1.000 kg).
Cond+ depend+ da unidade de medida de pedido
.tili/ao
possvel entrar condies separadas para unidades de medida de pedido individuais.
Durante o processo de determinao da fonte de suprimento, o sistema oferece as unidades de
medida de pedido para as quais os preos foram atualizados. Se, por exemplo, os preos foram
atualizados em um registro info das unidades de medida de pedido palete e caixa, s possvel
pedir essas unidades ao fornecedor relevante. possvel pedir as unidades que foram atualizadas
no registro info ou no registro mestre de material, se nenhuma condio dependente da unidade de
medida de pedido foi atualizada.
"tividades
Para trabalhar com condies para cada unidade de medida de pedido, o usurio deve definir o
cdigo 94n 2ari5+el na tela de dados gerais do registro info.
Cotao do dia (do metal)
.tili/ao
Existe uma categoria de condies separada para componentes de fixao do preo que variam de
acordo com flutuaes dirias nas taxas em vigor. Ela faz com que o preo do material seja
determinado novamente de acordo com o preo em vigor no dia, no momento em que um pedido
criado ou uma entrada de mercadorias lanada. No caso de pedido, tomada a data selecionada
pelo usurio. No caso de entrada de mercadorias, a data fixada a data de lanamento.
Condi%es
O usurio deve proceder da seguinte maneira para cada metal nobre em Customizing para
Compras:
Definir uma unidade no-dimensional de medida
Preparar dois novos tipos de condies
Fazer novas entradas no esquema de clculo
As opes para um metal nobre so fornecidas em standard. Se metais nobres adicionais tiverem
que ser considerados no processo de determinao de preos, eles devem ser preparados
anteriormente em Customizing.
.nidade no<dimensional de medida
O usurio deve criar uma unidade de medida que ligue o metal nobre unidade de medida. (Por
exemplo, GAU para "grama de ouro"). A quota do metal nobre especificada para essa unidade de
medida no registro mestre de material (por exemplo, 1 parte de fio = 3 GAU).
Dois novos tipos de condi%es
Para a parte do preo do metal nobre (GAU1) includa no preo do material.
Para o preo em vigor atualmente do metal nobre (GAU2).
Os dois tipos de condies possuem classe de condio A, categoria de condio U e regra de
clculo C (dependente da quantidade) e a mesma unidade de medida (por exemplo, GAU) deve
ser atribuda a cada uma.
Uma seqncia de acesso deve ser atribuda ao tipo de condio para a cotao do dia (do metal)
atualmente (GAU2). Em standard, a seqncia de acesso 0001 definida para esse objetivo.
1ovas entradas em es)uemas de c0lculo
3s)uema de documentos
Os dois novos tipos de condies devem ser includos no esquema de documentos. O esquema de
documentos RM0000 est disponvel no sistema standard.
Os dois tipos de condies devem ser entrados no esquema de documentos na seqncia acima.
Etapas diferentes porm diretamente consecutivas devem ser atribudas a ambos. O cdigo
Estatstico pode no ser definido para nenhum.
O primeiro tipo de condio deve ser marcado como "manual" e ter a frmula de clculo "31".
O segundo tipo de condio pode no ser marcado como "manual". Ele deve ter a frmula de
clculo "32" e a necessidade "31".
3s)uema de c0lculo adicional para preo
O esquema de documentos RM0002 est disponvel em standard.
Aqui, o usurio deve entrar o primeiro tipo de condio (GAU1). O cdigo Estatstico deve ser
definido.
"tividades
Para a atualizao dos preos em vigor atualmente de metais nobres, vide Atualizao de
condies prprias dos clientes.
&reo estimado
.tili/ao
Em vez de um preo de pedido lquido, possvel entrar um preo estimado e marc-lo como tal.
No momento da reviso de faturas, se aplicam tolerncias maiores no caso de desvios de preo do
que na ocorrncia de pedidos emitidos com preo exato.
Condi%es
As tolerncias devem ser definidas da forma apropriada em Customizing para Compras.
"tividades
Para atualizar um preo estimado, entrar o montante no campo Preo lquido da tela de detalhes
de item e selecionar o campo Preo estimado.
"tuali/ao de condi%es
.tili/ao
O usurio tem as seguintes opes:
O usurio atualiza as condies dependentes do tempo para registros info, solicitaes de
cotao, programas de remessas e contratos diretamente no registro info ou no documento
de compra.
O usurio pode, tambm, entrar condies do documento para contratos e registros info
atravs do menu de dados mestre. SAP recomenda a atualizao de tais condies
atravs do documento relevante.
As condies gerais dependentes do tempo so sempre atualizadas atravs do menu de
dados mestre.
As condies independentes do tempo so sempre atualizadas diretamente dentro do
documento relevante.
Alm disso, possvel fazer o seguinte atravs do menu de dados mestre
Definir o preo de mercado de um material.
O componente Avaliao de fornecedores utiliza essa figura para computar um
nvel de preo do fornecedor.
Atualizar registros de condies para tipos de condies que o prprio usurio
criou
Modificar os preos em registros info, contratos ou programas de remessas em
uma base coletiva
Como as condies so atualizadas depende do fato delas serem dependentes ou independentes
do tempo. A tabela a seguir mostra quais condies podem ser atualizadas para quais documentos.

Documento Condi%es dependentes do tempo Condi%es independentes do tempo
Registro info sim no
Cotao depende do tipo de documento depende do tipo de documento
Programa de
remessas
depende do tipo de documento depende do tipo de documento
Contrato sim no
Pedido no sim

O usurio pode especificar as condies dependentes e as independentes do tempo no cabealho
e nvel do item. As condies no registro info so uma exceo: estas so gravadas no nvel de
registro info.
No caso de condies dependentes do tempo, o usurio pode, adicionalmente, entrar:
Condies adicionais
Perodos de validade
Escalas
Limites superior e inferior
"t+ cond+ indep+ tempo em ped+: cot+ e prog+ rem+
1. Criar o documento desejado ou selecionar um para ser modificado.
2. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Cabeal'o Condi&es ou
(aps selecionar um item) tem Condi&es
A tela de condies exibida.
Se as condies puderem ser adotadas de um documento existente ou as condies
gerais forem vlidas, elas so inseridas.
3. Entrar os tipos de condio desejados com os montantes.
4. Gravar os dados.
"t+cond+dep+tpo em reg+in$o:cot:cont+e prog+rem+
1. Criar o documento desejado ou selecionar um para ser modificado.
2. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Cabeal'o Condi&es ou
(aps marcar um item) tem Condi&es
Para entrar condies para um registro info, selecionar %uplementos Condi&es.
3. Se h diversas condies principais, o usurio obtm uma caixa de dilogo que permite
selecionar a condio desejada.
4. Se diversos perodos de validade forem definidos, exibida uma caixa de dilogo com os
perodos existentes. Selecionar um perodo existente ou criar um novo.
A tela de condies exibida. A condio principal foi inserida.
5. Entrar o perodo de validade.
6. Entrar o montante da condio principal.
7. Exibir as condi%es adicionais pertencentes condio principal:
a) Selecionar Processar %ugerir condi&es adicionais.
b) Entrar os montantes relevantes.
possvel eliminar condies para as quais o usurio no deseja entrar qualquer
montante. Para isso, selecionar Processar !ecuperar e clicar em %im na caixa de
dilogo, para confirmar a operao.
8. Se o usurio desejar, possvel criar escalas para as condies:
a) Marcar a condio.
b) Marcar %altar Escalas.
c) Especificar que montante se aplica a que quantidade ou valor. Observar que a primeira
quantidade (ou valor) geralmente 0.
7uantidade Montante
0 10
100 9
200 8
O sistema no determina um preo para quantidades abaixo de 100, se a quantidade 0
no for especificada.
9. Se desejado, o usurio especifica um intervalo de preos para uma condio, na tela de
detalhes (campos Limite superior"inferior.) O sistema emite uma mensagem de erro caso a
condio no pedido seja modificada manualmente e o intervalo de preos no seja
obedecido.
10. 1Gravar os dados.
De$inio do preo de mercado
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Preos Preo de mercado.
2. Entrar o material para o qual o usurio deseja atualizar um preo de mercado.
3. Selecionar Programa Executar.
Se um preo j foi atualizado, ele exibido.
4. Criar um novo preo atravs de Condio Criar ou modificar o preo existente.
5. Entrar o montante e especificar um perodo de validade (se necessrio).
As funes restantes nessa tela no tm relao com o preo de mercado.
6. Gravar os dados.
;istagem e processam+ cond+ (S2ntese global)
H diversos modos para processar condies.
possvel chamar uma tela com uma sntese global de todos os critrios de seleo.
Outra possibilidade chamar telas com critrios de seleo restritos (e fazer a seleo por
contrato ou apenas grupo de mercadorias, por exemplo).
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Preos ou Descontos"sobretaxas %ntese
global.
2. Entrar os critrios de seleo.
O usurio entra um contrato e um nmero de item.
O usurio entra um fornecedor e um grupo de mercadorias.
1. Selecionar Programa Executar.
As condies que esto de acordo com os critrios de seleo so exibidas na sntese de
preo.
2. Se desejar, o usurio processa as condies.
Vide Criao de condies na sntese de preo e Modificao de condies na sntese de
preo.
Condi%es de listagem para um registro in$o
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Preos Por registro info.
2. Entrar:
o fornecedor e o material ou grupo de mercadorias, ou
o registro info
os centros para listar as condies apenas para alguns centros)
3. Selecionar Programa Executar.
As condies para o registro info relevante so exibidas na sntese de preo.
4. Se desejar, o usurio processa as condies.
Vide Criao de condies na sntese de preo e Modificao de condies na sntese de
preo.
Condi%es de listagem para um contrato
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Preos Por contrato.
2. Entrar:
apenas os contratos ( para listar as condies de cabealho)
o contrato e o nmero de item para listar o cabealho e as condies do item)
3. Selecionar Programa Executar.
As condies de contrato so exibidas na sntese de preo.
4. Se desejar, o usurio processa as condies.
Vide Criao de condies na sntese de preo e Modificao de condies na sntese de
preo.
possvel listar contratos adicionais a serem processados. O usurio pode transferir
contratos dessa lista e process-los na sua lista original.
Para isso, selecionar Processar 9utros contratos Para material. Aps Executar, o
usurio v os outros contratos para este material. Marcar os contratos desejados e adot-
los em sua lista original.
;istagem de condi%es gerais
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Preos Por grupo de mercadorias ou
Dedu&es"suplementos e, em seguida, o nvel desejado (por exemplo, Por subsortimento
do fornecedor).
2. Entrar os critrios de seleo.
3. Selecionar Programa Executar.
As condies para o nvel selecionado so exibidas na sntese de preo.
4. Se desejar, o usurio processa as condies.
Vide Criao de condies na sntese de preo e Modificao de condies na sntese de
preo.

"tuali/ao de condi%es pr-prias de cliente
Condi%es
Se o usurio precisar das prprias combinaes de chaves para condies, ele pode criar registros
de condies nas prprias tabelas de condies, caso elas tenham sido criadas.
Uma seqncia de acesso deve ser atribuda condio.
Se esta funo for utilizada para entrar tipos de condio no definidos em
standard, o usurio deve certificar-se de que a ligao para o tipo de condio
tenha sido estabelecida no esquema de clculo. sso tambm se aplica se os
esquemas de clculo foram modificados em standard.
Cota%es do dia (do metal)
Neste ponto o usurio tambm atualiza as cotaes para metais.
Ao atualizar o preo bruto no registro info para compras, o usurio deve atualizar uma condio
para o preo do metal nobre no qual esse preo bruto se baseia. O tipo de condio GAU1 est
disponvel em standard. Por exemplo, atualizar um preo de ouro em $ 20 por grama para esse
tipo de condio.
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre Condi&es 9utros Criar.
2. Entrar o tipo de condio.
3. Selecionar um dos caminhos de menu a seguir:
Listar todos os registros de condio para o tipo de condio, de acordo com os critrios
de seleo do usurio
Selecionar Ambiente nformao condio e entrar os critrios de seleo. Aps
Executar, o usurio v todas as tabelas de condio que contm registros para o tipo de
condio relevante.
O usurio tambm pode fazer modificaes neste ponto.
Criar registros de condio em uma determinada tabela de condies
Selecionar Processar Combinao de c'a+es, marcar a chave para a tabela de
condies desejada e pressionar E.-E!.
Criar as condies.
4. Gravar essa entrada.
Modi$icao coletiva de preos
O usurio pode modificar os preos de um fornecedor em registros info, contratos ou programas de
remessas (apenas aqueles com condies dependentes do tempo) de duas maneiras:
&reo bruto
A modificao de preo aplicada diretamente no preo bruto.
9ipo de condio
A modificao de preo est relacionada apenas a um determinado tipo de condio. O
usurio pode limitar a modificao ao tipo de condio de custos de frete, se a modificao
de preos afetar apenas esses custos.
Se existe uma escala de preo e o perodo no qual as modificaes devem se realizar se sobrepe
aos perodos de validade dos nveis da escala, apenas o preo no primeiro nvel da escala
modificado e este valor adotado nos nveis restantes.
O registro info do material Steel 1 e fornecedor Miller Corp. contm a seguinte
escala de preos:
de 01/12/1997 a 31/12/1997: $100
01/01/1998 to 31/12/1998: $120
O usurio aumenta em 10% as condies no perodo de 01/12/1997 a 31/12/1998.
A escala de preos fica assim:
de 01/12/1997 a 31/12/1997: $110
01/01/1998 a 31/12/1998: $110
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre Condi&es Modif.pr.fornecedor DDocumentoE.
A primeira tela exibida.
2. Entrar a organizao de compras, fornecedor e os critrios de seleo restantes.
3. Especificar se a modificao de preo est relacionada ao preo bruto ou a um tipo de
condio.
&reo bruto
Entrar um valor absoluto ou uma porcentagem.
9ipo de condio
Cancelar a marcao do campo Preo bruto e entrar o tipo de condio e um valor
absoluto ou uma porcentagem.
4. Atravs do campo %inal positi+o"negati+o, especificar se o valor relevante positivo ou
negativo ou se a condio (no o sinal precedente) deve ser sobregravado.
5. O usurio deve cancelar a marcao no campo Lin'as de escala, caso a modificao no
deva ser aplicada aos nveis de preo de uma escala. Modificaes de preo em escalas
somente so possveis se forem expressas em porcentagens.
6. Definir a validade da modificao de preo com uma das opes a seguir:
Entrar o perodo de validade nos campos Modificar somente com perodo de +alidade
de"at0 se a modificao de preo se aplicar a um certo quadro temporal.
O SAP recomenda este procedimento.
Notar que os perodos de validade existentes so modificados de acordo com os quadros
temporais entrados recentemente.
O sistema divide o perodo anterior em trs subperodos janeiro-abril, maio-junho e julho-
dezembro se, por exemplo, as condies de um registro info se aplicar em ano atual, mas
a modificao de preo se aplicar apenas aos meses maio e junho.
Entrar a data na qual a modificao deve ser efetivada, no campo Modificar cond.+5lidas
em. A modificao foi efetivada para todas as condies vlidas nesta data fixada.
7. nicialmente, em standard, as modificaes de preo so apenas simuladas. Para
implementar as modificaes, o usurio deve cancelar a marcao do campo %imulao.
8. Selecionar .ome do report Executar.
Os preos antigos e novos so exibidos com o perodo de validade.
9. Gravar as modificaes.
Modi$icao da moeda
possvel
Converter para "euro" a moeda default da ordem no registro mestre do fornecedor. A
quantidade mnima da ordem devidamente ajustada.
Para isso, selecionar Ambiente Euro 6ornecedor.
Converter a moeda em "euro" em condies dependentes do tempo de registros info,
contratos e programas de remessas e nas condies prprias do cliente a partir de uma
determinada data fixada.
Para isso, selecionar Ambiente Euro Condi&es.
possvel selecionar uma moeda, diferente da euro.
"tual+ de condi%es de variantes no registro in$o
Condi%es
O material para o qual o registro info deve ser criado ou modificado ser configurvel.
&rocedimento
1. Selecionar Dados mestre !egistro info Criar ou Modificar.
2. Entrar o fornecedor, o material configurvel, a organizao de compras e o centro.
3. Pressionar ENTER.
4. Fazer as indicaes necessrias (vide Criao de um registro info para um material com
um registro mestre).
5. Selecionar %uplementos Condi&es +ariantes.
6. Entrar uma condio de variantes.
7. Marcar a condio de variantes e pressionar ENTER .
exibida uma caixa que contm os tipos de condio definidos para a condio de
variantes.
8. Selecionar o tipo de condio desejado e especificar o perodo durante o qual os
descontos e sobretaxas se aplicam.
9. Entrar o montante e gravar.
(esultado
Na prxima vez em que o material for necessrio em uma ordem do cliente (por exemplo, o
material configurvel reconfigurado de modo que o valor de caracterstica seja atingido ou foi
configurado), uma requisio gerada e convertida em um pedido e o sistema aplica as condies
de variantes durante a definio do preo de compra.
Vide tambm!
Condies de variantes em Compras
"tuali/ao de preos no $undo
Condi%es
O usurio criou uma variante de job no qual so definidos contratos, programas de remessas ou
registros info a serem processados.
Os programas de remessas devem ter condies dependentes do tempo.
Esta funo no absolutamente necessria, j que o sistema atualiza os preos
automaticamente a partir do Release.
&rocedimento
1. Selecionar Contrato ou Programa remessas ou !egistro info 6un&es subseq?entes
6ixar preos bacGground.
2. Definir os critrios para o job e gravar.
(esultado
O sistema executa um novo processo de determinao do preo para os documentos definidos na
variante de job. O novo preo inserido no documento relevante se o usurio no executar uma
simulao e o preo determinado for diferente do preo que consta no contrato, programa de
remessas ou registro info.
"juste autom0t de doctos por mudana de
condio
.tili/ao
Se as condies se modificarem aps a criao de um pedido, e se as novas condies se
aplicarem, o sistema pode modificar as condies automaticamente em todos os documentos em
questo. sso evita diferenas nas faturas, por exemplo, ou erros na atualizao do preo mdio
mvel.
O fornecedor modifica o preo do pedido antes do pagamento da fatura.
&r<re)uisitos
O sistema pode modificar documentos automaticamente, desde que nenhum documento
subseqente tenha sido gerado. Por exemplo, possvel modificar dados de pedido, desde que
nenhuma fatura tenha sido recebida nem etiquetas tenham sido impressas. Se uma entrada de
mercadoria foi lanada, os dados de movimento so corrigidos durante a Reviso de faturas. Esse
tambm o caso de condies que necessitam de liquidao posterior.
O sistema no considera qualquer condio, nem determina preos.
Conjunto de $un%es
O sistema procura os documentos em que as condies modificadas devem ser aplicadas e os
ajusta adequadamente.
Documentos so modificados automaticamente da mesma forma como se tivessem sido
modificados manualmente. No caso de um pedido, o documento totalmente reavaliado. sso
tambm ocorre mesmo que apenas uma condio tenha sido modificada, pois essa condio pode
ser uma condio de grupo ou de cabealho.
Quando um documento gravado, o sistema atualiza todos os dados que normalmente teriam sido
atualizados caso o documento tivesse sido modificado manualmente. Como est ciente das exatas
condies envolvidas, o sistema no realiza um novo clculo de preo completo, mas utiliza uma
variante de determinao de preo para estabelecer os registros das condies modificadas.
Entretanto, para que isso ocorra, os dados de determinao de preo, novos e antigos, devem
estar disponveis no sistema.
"tividades
Para acionar o ajuste do documento a partir do menu Compras, selecionar
Pedido 6un&es subsequentes A3uste autom5tico documentos ou, se o usurio estiver
trabalhando em um sistema Retail, Compras Pedido e, em seguida, Pedido A3uste
autom5tico documentos.
Controle de con$irmao e aviso de entrega
Objetivo
O usurio utiliza este componente para que o fornecedor oferea diversos tipos de confirmao
sobre as datas de remessa e quantidades e permita que o usurio tenha como base para as
atividades de MRP e de controle de materiais, dados mais atualizados que os dados contidos em
pedidos.
Con$irmao e aviso de entrega
O termo confirmao (reduo para "aceitao de ordem/confirmao de preenchimento" ou
"confirmao do fornecedor") abrange vrios tipos de informao fornecidos por um fornecedor a
um cliente com relao a mercadorias pedidas e inclui confirmaes da ordem, de carga ou
transporte e avisos de entrega. Na prtica, as confirmaes de carga e de transporte e avisos de
entrega tambm podem ter vrios outros nomes, inclusive "aviso (nota)", "aviso de expedio",
"notificao de transporte" e "notificao de entrega". O termo "expedio" pode se referir ao
transporte areo ou terrestre, alm do transporte aqutico. No comrcio internacional, se o meio de
transporte for aqutico, uma "confirmao de carga" pode ser equivalente a uma "notificao de
transporte martimo". O tipo de confirmao mais utilizado em Compras o aviso de entrega.
"viso de entrega
De$inio
Uma confirmao do fornecedor feita a uma organizao de compras, sobre a data de remessa de
certa quantidade de material pedido (ou a data da performance de servios pedidos).
3strutura
Um aviso de entrega consiste em diversos itens nos quais so especificadas as quantidades
notificadas (confirmadas) do material ou servio.
Suprimento atravs con$irma%es do $ornecedor
Objetivo
Se o usurio trabalha com confirmaes, o MRP no deve depender apenas das datas de remessa
e quantidade definidas no pedido ou calendrios de programa de remessas.
As confirmaes permitem que o usurio faa planejamentos mais exatos, j que durante o
intervalo entre a data da ordem e a data de remessa desejada ele tem acesso a informaes mais
precisas sobre o fornecedor, com relao ao fornecimento antecipado.
Se o sistema utilizado for exclusivamente a confirmao da ordem, o MRP no
afetado.
Flu#o do &rocesso
1. O usurio combina com o fornecedor para que envie as confirmaes relativas a pedidos
ou calendrios emitidos em programas de remessas. Existem duas opes:
Para receber apenas confirmaes de ordem.
Para trabalhar com diferentes categorias de confirmao, tais como confirmaes da
ordem, confirmaes de carga e avisos de entrega.
Em Customizing, especificar se cada categoria de confirmao ou no relevante para o
MRP.
2. O usurio cria um pedido ou um contrato bsico de compra.
No necessrio fazer qualquer entrada nesta conexo, se trabalhar exclusivamente
com confirmaes da ordem.
Entrar uma c'a+e de controle de confirmao para cada item, se o usurio trabalhar com
diferentes categorias de confirmao. sso determina quais categorias de confirmao so
esperadas em cada seqncia.
possvel especificar, para cada item, se as confirmaes da ordem podem ser entregues
(por exemplo: se podem ser emitidos avisos ou reclamaes quando ocorrer alguma
confirmao em atraso). sso no pode ser feito com relao a outras categorias de
confirmao.
3. O usurio transmite o pedido ou solicitao de remessa do calendrio para o fornecedor.
4. O fornecedor emite uma confirmao. No momento em que a entrada de ordens
registrada, por exemplo, o fornecedor pode emitir uma resposta de confirmao sua
aceitao e, quando o transporte de sada lanado, ele pode emitir um aviso de entrega
para confirmar que as mercadorias esto a caminho.
5. O usurio entra os dados da confirmao no pedido ou no contrato bsico.
O usurio entra o nmero da confirmao se trabalhar exclusivamente com confirmaes
da ordem.
Caso contrrio ele entra a quantidade e a data confirmada para a categoria de
confirmao recebida. Se a confirmao for relevante ao MRP, os dados do MRP so
atualizados com base nesta quantidade e data de remessa.
Quando recebe um aviso de entrega, o usurio pode criar um documento de aviso de
entrega separado no sistema. Os dados so gravados no pedido ou no item do contrato
bsico.
6. As mercadorias so entregues. O responsvel pelo recebimento lana a entrada de
mercadorias com referncia ao pedido ou solicitao de remessa do calendrio. A entrada
de mercadorias tambm pode fazer referncia ao documento de aviso de entrega, se
houver um.
Vide tambm!
Exemplo: Processo de suprimento atravs de confirmaes do fornecedor
3#+! &roc+ de suprim+ atravs con$+ do $ornecedor
O grfico a seguir fornece um exemplo do suprimento de mercadorias por meio de confirmaes:
O departamento de compras da Meyer & Co. pede 100 caixas de parafusos de ao especiais ao
fornecedor Miller Corp. A data planejada de remessa 30 de agosto. Com base na data de
remessa definida no pedido, o sistema MRP da Meyer & Co. espera que o material esteja
disponvel para produo em 30 de agosto.
A Meyer & Co. espera primeiramente que o fornecedor envie uma confirmao da ordem e, em
seguida, um aviso de entrega que indique quantidades precisas e datas de remessa quando as
mercadorias forem carregadas para o transporte. Com esse procedimento, so disponibilizadas
informaes mais atualizadas e confiveis para o planejamento de materiais que os dados
correspondentes no pedido.
Na entrada do pedido, a Miller Corp. envia Meyer & Co. uma confirmao de ordem referente ao
fornecimento de 100 caixas de parafusos de ao na data desejada.
Em seguida, os dados do sistema MRP da Meyer & Co. so atualizados: agora, todos os parafusos
de ao devem estar disponveis em 30 de agosto.
Aps os materiais serem carregados no container, a Miller Corp. envia Meyer & Co. uma
confirmao de carga com 100 caixas de parafusos de ao em 30 de agosto.
Quando a carga for colocada em um caminho para a ltima fase da viagem, a Miller Corp. emite
um aviso de entrega para a Meyer & Co. para confirmar o fornecimento dos 100 parafusos no dia 8
de agosto.
A Meyer & Co. recebe o aviso de entrada. Agora, o sistema MRP da Meyer espera que a
quantidade total da ordem esteja disponvel em 31 de agosto.
Con$irma%es do ponto de vista de Compras
.tili/ao
Quando trabalhar com confirmaes do fornecedor, o usurio tem as seguintes opes:
a. Trabalhar exclusivamente com confirmaes da ordem.
b. Trabalhar com categorias de confirmao autodefinidas (por exemplo, confirmao da
ordem, confirmao de carga, aviso de entrega, etc.) e a funo A+iso de entrega.
As entradas das confirmaes da ordem e de avisos de entrega podem ser criadas
automaticamente no sistema , se houver uma estipulao ED com o fornecedor.
Integrao
Para emitir mensagens e solicitar que um fornecedor apresente confirmaes de ordens pendentes
(cartas de reclamao), o usurio deve definir o cdigo Confirmao de ordem obrigat@ria em cada
pedido relevante ou item de contrato bsico.
O usurio pode executar anlises que permitam monitorizar se as confirmaes esperadas foram
realmente recebidas, se trabalhar com as prprias categorias de confirmao.
Condi%es
Opo a):
Nenhum
Opo b):
A facilidade de controle de confirmao deve ser definida em Customizing de Compras. A
interface Doc deve estar instalada para que seja possvel receber confirmaes atravs do
ED (para obter mais informaes sobre este tpico, vide a documentao A interface Doc
para ED).
Conjunto de $un%es
9rabal'o apenas com con$irma%es da ordem
Neste caso no necessrio fazer qualquer entrada durante a criao de um pedido (ou contrato
bsico). No entanto, recomendvel definir o cdigo Confirmao de ordem obrigat@ria, j que
possvel enviar mensagens de reclamao para solicitar que os fornecedores apresentem
confirmaes de pendncia.
Se o cdigo foi definido no registro info para compras relevante, ele adotado no
pedido.
Quando o fornecedor envia uma confirmao da ordem, entrar o nmero da mensagem na tela de
detalhe do item. Para atribuir o mesmo nmero confirmado a todos os itens, o usurio pode utilizar
o recurso de modificao rpida.
No possvel entrar qualquer data ou quantidade. Portanto, o usurio no pode influenciar o MRP
com esta funo. No possvel executar anlises de confirmaes.
9rabal'o com di$erentes categorias de con$irmao
Neste caso, o usurio deve entrar uma chave de controle de confirmao na tela de detalhes do
item, durante a criao do pedido (ou contrato bsico de compra). Esta chave determina as
categorias de confirmao esperadas do fornecedor ( por exemplo: confirmao de ordem e aviso
de entrega) e qual a seqncia dessas categorias.
Se uma chave de controle de confirmao foi definida no registro info para
compras relevante, esta opo sugerida. O mesmo se aplica ao cdigo
%olicitao de confirmao.
Quando o fornecedor envia uma confirmao, o usurio pode chamar uma tela adicional para o
item, na qual deve entrar as confirmaes com quantidades e datas.
Em Customizing, o usurio define as categorias de confirmao relevantes para o MRP.
9rabal'o com a $uno @"viso de entrega@
Os avisos de entrega tambm podem ser entrados como documentos separados. Se existir uma
chave de controle de confirmao com a categoria "aviso de entrega" no item de pedido relevante,
os dados do documento de aviso de entrega so gravados no item desse pedido.
(ecebimento de con$irma%es da ordem e avisos de entrega atravs de 3DI
Quando as mensagens so recebidas pelo ED, o sistema sempre gera um documento de aviso de
entrega separado. Se existir uma chave de controle de confirmao com a categoria "aviso de
entrega" nos itens de pedido relevantes ou de contrato bsico, as quantidades e datas notificadas
so gravadas no item de pedido.
Durante o processo, possvel que ocorram diferenas nos dados, o que pode impossibilitar que
os dados de confirmao de um fornecedor sejam automaticamente gravados no item de pedido.
Quando isso ocorre, o sistema emite uma mensagem interna, para que o usurio possa corrigir o
erro (para obter mais informaes sobre este tpico vide Correo de erro para recebimento
automtico de confirmaes atravs do ED).
Os avisos de entrega gerados automaticamente no podem ser modificados manualmente no
pedido (ou contrato bsico de compra), mas somente com a funo Modificar a+iso de entrega.
"n0lise de con$irma%es
O recurso de monitorizao de confirmaes permite que o usurio verifique se as confirmaes
solicitadas foram recebidas e se as quantidades e datas de remessas esto corretas. As anlises
fornecem constantemente ao usurio, uma sntese do status dos pedidos e a influncia que eles
exercem sobre o MRP e o controle de materiais.
A anlise s est disponvel para itens que tenham uma chave de controle de confirmao e que
sejam executados de acordo com as opes feitas em Customizing.
O usurio deve ter feito em Customizing as opes adequadas para permitir a
gerao de uma lista de anlise que possa fornecer as seguintes informaes:
todas as confirmaes que continuam pendentes 10 dias aps a data do pedido
todos os avisos de entrega que continuam pendentes 5 dias antes da data de remessa
Mensagens de reclama%es sobre con$irma%es de ordens pendentes
possvel emitir cartas de reclamao (expediters) sobre confirmaes de ordens pendentes. Uma
condio para que isso possa ser feito que o cdigo %olicitao de confirmao seja definido em
cada pedido ou item de contrato bsico de compra relevante. No possvel emitir mensagens
como essas a respeito de outras categorias de confirmao.
Se o cdigo foi definido, quando o programa de aviso executado, o sistema procede como a
seguir:
Verifica se a chave de controle de confirmao foi definida:
a. Se ela no foi definida, ele verifica se o nmero da confirmao foi entrado. Se o nmero
no for encontrado, emitida uma mensagem que solicita que o fornecedor apresente a
confirmao em atraso.
b. Se ele for encontrado, feito o clculo da soma das quantidades de todas as confirmaes
anteriores. Uma mensagem de reclamao emitida caso o resultado seja menor que a
quantidade da ordem.
Vide tambm!
mpresso e transmisso de documentos de compra
Cr+ de ped+ ou contr+ b0s+ compra c, sol+ de con$+
1. Criar um pedido ou um contrato bsico de compra e atualizar os itens.
2. Marcar o item que deve ser confirmado pelo fornecedor e entrar uma chave de controle de
confirmao na rea Monitori/amento de pra/os na tela de detalhe do item.
Se a chave de controle de confirmao permite que o fornecedor apresente confirmaes
de ordem e o usurio deseja fazer reclamao ao fornecedor, caso ainda esteja pendente
aps um certo perodo de tempo, o cdigo %olicitao de confirmao deve ser definido.
3. Gravar o pedido.
Para trabalhar exclusivamente com confirmaes de ordem ( por exemplo: sem
utilizar uma chave de controle de confirmao), a nica opo definir este
cdigo. No necessrio fazer outras entradas.
Manuteno manual de con$irma%es
1. Modificar o pedido ou o contrato bsico.
2. Marcar o item para o qual entrada uma confirmao e selecionar tem Confirma&es
%ntese.
3. Na sntese de confirmaes, atualizar a categoria de confirmao, data, hora, quantidade e
o nmero de confirmao utilizado pelo fornecedor.
O usurio tambm pode receber uma confirmao sobre um material com um nmero de
pea de fabricante (MPN). Para obter mais informaes sobre este tpico, vide Nmero de
pea de fabricante (MPN).
Para trabalhar exclusivamente com confirmaes da ordem (por exemplo: sem
utilizar uma chave de controle de confirmao), entrar o nmero de confirmao na
tela de detalhe do item. Esse nmero pode ser qualquer identificador utilizado
normalmente na sociedade (por exemplo, a data da confirmao de ordem ou um
nmero de documento externo).
Para entrar o mesmo nmero para cada item, selecionar Processar Entrada
r5pida.
Veri$ica%es de )uantidade
O sistema emite uma mensagem de aviso, se um fornecedor informar uma quantidade
maior que a quantidade avisada ainda em aberto.
Se a quantidade acumulada de todos os avisos de entrega referentes a um item de pedido
exceder a quantidade do pedido, ao considerar o limite de tolerncia para fornecimento
excessivo, o sistema emite uma mensagem de aviso.
Este aviso tambm pode ser definido como uma mensagem de erro, com base especfica
do usurio.
Se a quantidade notificada acumulada for menor que a quantidade j entregue, uma
mensagem de aviso emitida.
De acordo com as opes em Customizing, definido na coluna D um cdigo que mostra se os
dados contidos na confirmao so ou no utilizados no MRP. Os dados existem apenas para fins
de informao, se o cdigo no foi definido.
Na coluna E, possvel ver se a confirmao foi entrada manualmente no pedido );* ou gerada
atravs de atualizao automtica pela funo Criar a+iso de entrega )<*.
Criao de aviso de entrega como um doc+ sep+
1. Selecionar Pedido A+iso entrega Criar.
2. Na primeira tela, entrar o fornecedor, a data de remessa e o nmero do pedido. H
tambm a opo de entrar uma identificao de transporte (por exemplo, um nmero de
registro do veculo). Deste modo, fornecimentos para diversos pedidos podem ser
agrupados.
3. Se o nmero do pedido no for conhecido, selecionar A+iso de entrega Marcar pedidos
e entrar critrios de seleo.
4. Selecionar Programa Executar.
O usurio obtm uma lista dos pedidos do intervalo de nmeros especificado que contm
quantidades notificadas ainda em aberto.
5. Marcar os pedidos relevantes e adot-los.
6. Pressionar ENTER. Aparece a sntese com as quantidades sugeridas.
A quantidade default obtida do item do pedido. No entanto, possvel sobregravar a
quantidade sugerida e entrar unidade de medida diferente. Para que isso seja possvel, a
unidade desejada deve ser definida com o fator de converso apropriado, como uma
unidade de medida alternativa, no registro mestre de material.
Todas as quantidades ( por exemplo: quantidade notificada) so convertidas para a
unidade de medida de pedido e gravadas no pedido pelo sistema.
Existe um pedido de 100 peas de Ao 1 e o fornecedor envia um aviso de entrega de 5
caixas. O usurio entra o aviso de entrega na unidade de medida "caixa". O sistema
verifica se a unidade de medida alternativa pode ser convertida na unidade de medida de
pedido. Se for possvel, o usurio pode gravar o aviso de entrega na unidade de medida
alternativa.
7. Verificar os dados e efetuar as modificaes necessrias.
8. Gravar o documento.
Linhas com dados de aviso de entrega so criadas/atualizadas nos pedidos relevantes.
Monitori/ao de con$irma%es
Monitori/ao de con$irma%es em um pedido ou contrato b0sico
1. Marcar o item para o qual devem ser exibidas as confirmaes acumuladas e selecionar
tem Confirma&es Listas.
2. Em seguida, ramificar para uma das seguintes listas:
quantidades relevantes para MRP
quantidades reduzidas/compensadas com relao ao MRP
quantidades acumuladas
Uma diviso da remessa de um pedido referente a 100 toneladas de ao
reduzida a zero como resultado da confirmao de ordem relevante para 100
toneladas. O aviso de entrega posterior que abrange 100 toneladas, por sua vez,
reduz a zero a quantidade confirmada da ordem e, por fim, a entrada de
mercadorias de 100 toneladas compensa totalmente a quantidade do aviso de
entrega.
Monitori/ao de diversos pedidos ou contratos b0sicos
1. Selecionar Pedido An5lise Monitori/ar confirma&es.
2. Especificar um intervalo de pedidos e entrar a categoria de confirmaes a ser monitorizar
(por exemplo, LA para aviso de entrega).
3. Selecionar Programa Executar.
exibida uma lista de todas as quantidades de variantes e datas de remessa.
Correo erros p, entr+autom+ de con$+ atravs 3DI
.tili/ao
possvel que ocorram erros durante o intercmbio eletrnico de dados entre o usurio e os
fornecedores.
Motivos de erros
Quando o usurio recebe uma confirmao do fornecedor atravs de ED, o sistema normalmente
atualiza o documento de compra relevante.
Por exemplo, quando um aviso de entrega recebido, o sistema gera um documento de aviso de
entrega e atualiza dados no pedido associado. Quando uma confirmao de ordem recebida, o
nmero da confirmao entrado em um campo do pedido associado.
Nos casos a seguir, o sistema no consegue atualizar os dados de uma confirmao de
recebimento atravs de ED no documento de compra relevante:
A chave de controle de confirmao no foi atualizada ou no abrange esse tipo de
confirmao.
O documento de compra ao qual a confirmao se refere se encontra bloqueado no
momento da entrada da ED.
O problema ocorreu por motivos tcnicos (por exemplo, o comprimento mximo do campo
foi excedido)
Correo de erros
A facilidade para a correo de erros funciona da seguinte maneira:
Quando ocorre um erro, o usurio avisado pelo SAP Business Workflow atravs de um
work item que aparece na pasta de entrada integrada.
possvel processar o work item e ramificar diretamente para o documento intermedirio
incorreto (Doc).
No Doc, possvel ramificar para os registros de status para obter informaes sobre a
origem do erro.
Vrios registros de status, cada qual relacionado a diferentes itens de documento, podem
existir para um documento.
Em um registro de status, possvel obter informaes de status atravs da exibio do
texto descritivo do erro (por exemplo, a informao de status de que a chave de
confirmao no foi atualizada corretamente para o item 20 do pedido nmero 12345.
(Se o erro originado no fornecedor, solicitar que ele modifique o documento e o
retransmita)
Do texto descritivo da mensagem de erro, possvel chamar diretamente o pedido
relevante e atualizar a chave de controle de confirmao.
Logo que o pedido gravado, exibido novamente o texto descritivo da mensagem de
erro contido no registro de status do Doc.
No prprio Doc, possvel iniciar o processamento de prorrogao do Doc .
Agora, o sistema pode atualizar corretamente os dados.
Veri$ica%es de )uantidade e de data
Quando confirmaes de ordem so recebidas atravs de ED, as seguintes verificaes so
executadas:
Veri$icao de )uantidade
O sistema compara a quantidade pedida de um item de pedido com a quantidade total
confirmada pelo fornecedor (talvez ele no tenha confirmado a quantidade total na data do
pedido, mas a tenha dividido em vrias datas).
O sistema verifica se foram cumpridos os limites de tolerncia para fornecimento excessivo
e para fornecimento incompleto estipulados no item de pedido. Se foram, as quantidades e
datas confirmadas so atualizadas no pedido. Se no foram, emitida uma mensagem de
erro referente ao item.
Veri$icao de data
O sistema verifica datas em nvel de calendrio. As datas confirmadas so comparadas
com quaisquer divises de calendrio de pedidos. Os limites de tolerncia so
determinados na chave de controle de confirmao.
O sistema reparte consecutivamente a quantidade confirmada entre divises da remessa
existentes.
Em seguida, a data de remessa verificada para cada diviso da remessa individual.
Se as tolerncias foram cumpridas, o pedido atualizado. Caso contrrio, emitida uma
mensagem de erro.
"tuali/ao de pedido durante o recebimento de diversas con$irma%es de ordem
Se um fornecedor enviar inicialmente uma confirmao de ordem referente a apenas duas divises
da remessa de um item com quatro divises da remessa, o usurio espera confirmaes
adicionais.
Logo que outra confirmao recebida, todos os dados antigos da confirmao anterior so
eliminados e substitudos pelos dados da confirmao atual.
Con$irma%es do ponto de vista do M(&
.tili/ao
As quantidades e datas derivadas de confirmaes relevantes para o MRP so exibidas na lista
atual de estoques/necessidades. Essa lista indica as quantidades que foram reduzidas a zero
como resultado de confirmaes mais recentes ou entradas de mercadorias e as quantidades que
apenas foram reduzidas parcialmente dessa maneira.
Por exemplo, se uma confirmao de ordem que confirma o fornecimento de 80 toneladas de ao
foi recebida com relao a um pedido que especificou 100 toneladas, a lista contm uma linha com
uma quantidade do pedido pendente de 20 toneladas e outra linha com uma quantidade
confirmada de 80 toneladas.
Se for recebido um aviso de entrega que confirme o transporte de 100 toneladas, a quantidade do
pedido pendente (de 20 toneladas) e a quantidade confirmada so reduzidas a zero. sso significa
que a quantidade programada do pedido no aparece mais na lista - ela substituda pela
quantidade notificada de 100 toneladas.
Condi%es
Definir as confirmaes relevantes para o MRP e o controle de materiais no sistema atravs da
facilidade Customizing de Compras.
Vide tambm!
Exemplo: nfluncia de confirmaes no MRP
3#emplo! In$lu5ncia de con$irma%es no M(&
O grfico a seguir demonstra como os dados das confirmaes influenciam o MRP:


Os dados do pedido feito em 22 de julho so comunicados ao fornecedor e ao sistema MRP.
Na confirmao de ordem datada de 26 de julho, o fornecedor confirma a quantidade de apenas 90
peas para o item 1 (o que representa um desvio da quantidade do pedido). A data desejada de
remessa do pedido confirmada para os dois itens pedidos.
O MRP espera quantidades disponveis de apenas 90 peas do item 1 e 10 kg do item 2, na data
de remessa desejada.
O aviso de entrega de 27 de agosto faz com que o MRP corrija a quantidade de 90 peas do item 1
para 100 peas e atrase em um dia a data de remessa dos dois itens (31 de agosto).
"tuali/ao de dados no M(&
O grfico a seguir demonstra como a informao do pedido e os diferentes tipo de confirmao do
fornecedor influenciam o MRP e o controle de materiais:


O MRP considera inicialmente, que o fornecimento deva ocorrer de acordo com os dados contidos
no calendrio (neste caso, 200 parafusos de ao so entregues no dia 31 de julho).
A confirmao da ordem pelo fornecedor faz com que o MRP modifique a data de remessa de 31
para 28 de julho.
Depois disso, as confirmaes de carga so recebidas. Elas no tm influncia sobre as
informaes existentes no sistema MRP e de controle, pois essas confirmaes esto definidas em
Customizing como "irrelevantes para o MRP".
A prxima confirmao relevante para MRP um aviso de entrega, que informa o transporte de 90
parafusos em 3 de agosto.
O MRP passa a considerar que, dos 200 parafusos pedidos, 90 devem estar disponveis em 3 de
agosto, mas os 110 restantes j podem estar disponveis em 28 de julho - como considerado desde
o recebimento da confirmao da ordem.
Um aviso de entrega posterior confirma 110 parafusos para 4 de agosto. sso significa que o MRP
substitui a data 28 de julho na confirmao da ordem. A partir de agora, ele considera que 90
parafusos devem ser entregues em 3 de agosto e os 110 restantes em 4 de agosto.
Con$irma%es do ponto de "dminist+ de esto)ues
.tili/ao
Durante o lanamento de entrada de mercadorias, h diversas maneiras de encontrar pedidos
associados.
Entrar o nmero de pedido
Entrar o nmero do aviso de entrega
Entrar a identificao de transporte
Se o usurio estabelecer uma ligao atravs do prprio nAmero de pedido, a relao nica
(por exemplo: uma entrada de mercadorias para um pedido).
Se o usurio entrar o nmero do aviso de entrega, o sistema marca todos os pedidos que contm
esse nmero e sugere as quantidades notificadas para o documento de entrada de mercadorias.
Se o usurio entrar a identi$icao de transporte, o sistema executa duas etapas. Na primeira,
seleciona todos os avisos de entrega referentes a este D de transporte. Na segunda, seleciona
todos os pedidos relevantes referentes aos avisos e sugere as quantidades notificadas pendentes
para o documento de entrada de mercadorias.
Condi%es
Para comparar de entrada de mercadorias com pedidos atravs do nmero de aviso de entrega ou
identificao de transporte, o aviso de entrega deve existir como um documento separado.
3ntrada de mercadorias relacionada M con$irm+
.tili/ao
Ao entrar uma entrada de mercadorias para um pedido, o sistema pode sugerir as quantidades
confirmadas em vez da quantidade da ordem completa.
Condi%es
Para lanar a entrada de mercadorias com referncia a confirmaes do fornecedor, basta definir o
cdigo Atribuio EM para a categoria de confirmao desejada em Customizing de Compras. O
SAP recomenda que este cdigo seja sempre definido para a ltima categoria de confirmao que
o usurio espera receber em cada caso.
No item 1 de um pedido, 200 toneladas de ao foram pedidas para o fornecimento
no dia primeiro de maio. O fornecedor informa o fornecimento de 50 peas para o
dia primeiro de maio e de 150 peas para o dia 3 de maio.
Entrada de mercadorias com Atribuio de entrada de mercadorias
Durante o lanamento de uma entrada de mercadorias para o
pedido, o sistema gera uma linha de quantidade default com 50
toneladas e uma com 150 toneladas.
As quantidades de entrada de mercadorias so atualizadas por
aviso de entrega e tambm podem ser eliminadas do mesmo
modo. O aviso de entrega cancelado se uma entrada de
mercadorias de 150 toneladas foi lanada no aviso de entrega de
150 toneladas (a quantidade reduzida para zero, por exemplo,
compensao completa). O aviso de entrega relacionado carga
de 50 toneladas continua aberta.
Entrada de mercadorias sem Atribuio de entrada de mercadorias
Quando uma entrada de mercadorias entrada no pedido, o
sistema sugere 200 toneladas de Ao 1 como a quantidade de
entrada de mercadorias.
Os avisos de entrega so compensados (reduzidos ou
cancelados) de acordo com a data de confirmao. Se for lanada
uma entrada de mercadorias de 150 peas, so canceladas 50
peas do primeiro aviso de entrega e o segundo aviso
parcialmente compensado com 100 peas. O segundo aviso
deixado com uma quantidade pendente de 50 peas.
&rocesso de liberao (aprovao)
.tili/ao
Este componente utilizado para definir procedimentos de aprovao para requisies ou algum
outro documento de compra. Com esse procedimento, se uma requisio ou documentos de
compra preenche certas condies (por exemplo: o valor total excede $ 10.000), ele deve ser
aprovado (pelo responsvel pelo centro de custo, por exemplo) antes de ser processado. Este
processo de aprovao (compensao ou dar "sinal verde" para) de um item terico de gastos
duplicado no sistema SAP, pelo "processo de liberao".
Convm definir processos de liberao separados para os diversos grupos de materiais pelos
quais diferentes departamentos so responsveis e para bens de investimento e de consumo.
Conjunto de $un%es
Cada pessoa envolvida no processo de liberao contribui para o processo (significa aprovao)
atravs de uma transao de liberao, com a utilizao do seu prprio code de liberao. Uma
vez efetuada, uma liberao tambm pode ser cancelada com o mesmo cdigo (isto significa que o
status original recuperado).
A rejeio tambm possvel, se uma ligao para o %AP 7usiness BorGfloP for definida para um
code de liberao (no entanto, apenas para requisies).
7uais so os documentos )ue podem ser liberados (aprovados)8
Os processos de liberao podem ser definidos para os seguintes documentos:
Requisio de compras
Os documentos externos de compras: pedido, contrato, programa de remessas, solicitao
de cotao (RFQ) e folha de registro de servios
&rocesso de liberao para re)uisi%es de compra
H dois processos diferentes para fazer solicitaes:
Com classificao
Com este processo, as requisies podem ser liberadas no n2vel do item (por exemplo:
item por item) e no total. A ltima abordagem tambm chamada de "liberao global".
Sem classificao
Com este processo, as requisies somente podem ser liberadas no n2vel do item.
Os dois processos so mutuamente exclusivos (ou seja, o usurio deve escolher
entre um dos dois - no possvel utilizar ambos).
&rocesso de liberao para documentos de compras e#ternos
Os documentos de compras externos (por exemplo, documentos que no sejam requisies) so
liberados no n2vel de cabeal'o+ A liberao item por item no possvel. Esses documentos s
podem ser liberados atravs do procedimento de liberao com classificao.
Condi%es de liberao
De$inio
As condies de liberao determinam a estratgia de liberao com a qual uma requisio ou um
documento de compras externo deve ser liberado.
Se uma requisio ou documento de compras externo no atender s condies
de uma estratgia de liberao, ele automaticamente liberado para
processamento adicional.
&rocedimento sem classi$icao (apenas itens de re)uisio)
As condies podem se basear em uma das seguintes caractersticas de item ou em uma
combinao delas:
Categoria de classificao contbil
Grupo de mercadorias
Centro
Valor total
&rocedimento com classi$icao (re)uisi%es e documentos de compra
e#ternos)
As condies so formuladas atravs de valores de caractersticas e gravadas na funo
Customizing de Compras (na estratgia de liberao).
Uma condio para isso, que as caractersticas tenham sido criadas anteriormente com a
Classificao MM. Para obter mais informaes sobre classificao, vide a documentao
Classificao MM e o Guia de implementao de Compras (em Processos de liberao).
Para que uma estratgia de liberao seja atribuda a um item de requisio ou documento de
compras externo, ele deve conter um dos valores possveis para cada caracterstica.
3stratgia de liberao
De$inio
A estratgia de liberao define o processo de aprovao para requisies de compras ou
documentos de compra externos. A estratgia especifica os codes de liberao necessrios e a
seqncia em que as liberaes devem ser efetuadas. possvel definir no mximo oito codes de
liberao.
A atribuio da estratgia de liberao a uma requisio ou um documento de compra tem como
base as condies de liberao.
Code de liberao
De$inio
O code de liberao um D de dois caracteres que permite a um usurio efetuar a liberao
(liquidar ou aprovar) de uma requisio ou documento de compra externo. As pessoas que podem
trabalhar com determinados codes de liberao so basicamente controladas atravs de um
sistema de autorizaes (objeto de autorizao M_ENK_FRG).
Alm disso, a atribuio de code de liberao a um processador individual (membro de equipe de
processamento) definida de acordo com necessidades organizacionais - isto , os vrios
departamentos especificam os usurios que trabalham com determinados cdigos de liberao.
No caso do procedimento de liberao com classificao para requisies de
compra, a atribuio de code de liberao a um processador tambm pode ser
feita em Customizing de Compras. Nesse caso, deve haver uma ligao com o
%AP 7usiness BorGfloP. Os codes de liberao so atribudos a um objeto da
Administrao organizacional em cada caso (por exemplo, um cargo). Em seguida,
o sistema determina o processador responsvel (membro da equipe de
processamento) em cada caso concreto.
Condi%es prvias para liberao
De$inio
As condies prvias para liberao indicam a seqncia em que uma requisio de compra ou um
documento externo de compra deve ser aprovado atravs de codes de liberao. As condies
prvias para liberao so definidas no recurso de Customizing de compras (na estratgia de
liberao).
O procedimento de aprovao para requisies de compras em uma sociedade
pode ser definido de modo que um responsvel pelo departamento deva aprovar
um item de requisio antes do prximo nvel de autoridade (por exemplo, o
responsvel pelo centro de custo). Neste caso, a aprovao pelo responsvel pelo
departamento uma condio para a aprovao pelo responsvel pelo centro de
custo.
C-digo de liberao
De$inio
Quando uma requisio ou um documento de compras externo processado atravs de um code
de liberao, um code de liberao atribudo a ele.
Quando o sistema determina qual cdigo de liberao definido no recurso de Customizing para
Compras (na estratgia de liberao atravs dos estados de liberao).
O )ue o c-digo de liberao determina8
(e)uisi%es+++ Documentos de compras e#ternos++++
Se o item pode ser modificado por Compras ou
MRP e controle de materiais aps o incio do
processo de liberao
Se uma nova estratgia determinada e se as
liberaes existentes devem ser canceladas em
caso de modificaes
Se uma solicitao de cotao ou um pedido
deve ser criado com referncia ao item
Se o documento pode ser modificado por
Compras aps o incio do processo de liberao
Se uma nova estratgia determinada e se
liberaes existentes devem ser canceladas em
caso de modificaes
Se o documento de compra liberado para
transmisso

Vide tambm!
Modificaes aps o incio do processo de liberao
;iberao alternativa
De$inio
Na seqncia de liberao, possvel definir alternativas. sso significa que vrios funcionrios
podem efetuar a liberao (significa aprovao) em certo ponto da seqncia. Se apenas um
desses funcionrios efetuou a liberao, o prximo estado de liberao alcanado. Desse modo,
os outros funcionrios no precisam executar nenhuma ao.
Cinco codes de liberao so definidos para requisies de compras em uma
hierarquia crescente. O item de requisio pode ser convertido em uma solicitao
de cotao ou um pedido, se a liberao foi efetuada com os codes de liberao
01, 02, 03 e 04 ou - como alternativa - com o code de liberao 05.
A caixa com as informaes sobre a estratgia de liberao tambm oferece as
alternativas possveis para seleo (vide Exibio de informaes sobre liberao
Uma liberao alternativa no pode ser uma condio para o prximo code de
liberao. No exemplo acima, as liberaes com os cdigos 01, 02, 03 e 04 no
podem ser condies para liberao com 05.
&roc+ de lib+ s, classi$+ (re)uisi%es de compras)
.tili/ao
Este processo funciona como um processo de correo e aprovao apenas para requisies de
compras. O objetivo verificar a exatido dos dados de material, quantidades, datas de remessa,
fonte de suprimento e classificao contbil mostrados na requisio.
As requisies so liberadas item por item.
Os agentes de liberao mostrados na tabela seguinte so definidos para a
estratgia de liberao S1, que atribuda aos itens de requisio com um valor
total maior que $ 10.000.
Condies prvias para liberao no caso da estratgia de liberao S1
3stratgia Code de liberao Condi%es prvias para
liberao
S1 1 - Administrador do projeto Nenhum

2 - Responsvel pelo departamento Nenhum

3 - Responsvel pelo centro de custo 01, 02

4 - Planejador Nenhum

5 - Gerncia 1, 2, 3, 4

As seguintes condies prvias para liberao adicionais so aplicadas:
A liberao deve ter sido efetuada pelos agentes de liberao 1 a 4 antes da liberao ser
efetuada pelo CEO.
A liberao pode ser efetuada pelo agente de liberao 4 a qualquer momento, desde que
seja anterior ao agente de liberao 5.
Aps a liberao pelos agentes 1 a 3, Compras pode emitir solicitaes de cotao
relativas requisio para possveis fornecedores.
Condi%es
O processo de liberao sem classificao deve ter sido definido em Customizing de Compras.
&roc+ lib+ c, clas+(re)+ compras e doc+ comp+ e#t)
.tili/ao
O objetivo deste procedimento substituir procedimentos manuais de autorizao por escrito,
atravs de assinaturas, por um procedimento eletrnico e, ao mesmo tempo, atualizar o princpio
de controle duplo.
O responsvel processa a requisio ou outro documento de compra no sistema e, dessa forma, o
marca com uma "assinatura eletrnica", que concede valor legal ao documento.
Este processo de liberao pode ser utilizado para aprovar requisies e documentos de compras
externos: solicitao de cotao, pedido, contrato, programa de remessas e folha de registro de
servios.
As requisies de compras so liberadas tanto no nvel de item quanto no de total.
No h provises para liberao com relao ao item (isto , aprovao parcial) no
caso de documentos de compras externos). Estes s podem ser liberados
integralmente.
O procedimento sem classificao desativado se o usurio definir o processo de
liberao com classificao para requisies de compras.
Condi%es
O processo de liberao com classificao deve ser definido em Customizing de Compras. Alm
disso, o usurio deve criar uma classe com caractersticas de cada documento (requisio, pedido,
etc.), atravs de MM Classificao.
Para definir tanto o processo de liberao global quanto o processo relativo ao item para as
requisies, o usurio deve criar uma classe para cada processo.
O procedimento apropriado resumido no Guia de mplementao (MG) de Compras, em Definir
processo de liberao, para os documentos relevantes, e em Preparar procedimento de liberao
com classificao, para requisies de compras. Para obter informaes detalhadas sobre
classificao na biblioteca R/3, vide o documento MM Classificao.
Este procedimento oferece uma grande variedade de combinaes possveis de
critrios de liberao. Contudo, se o usurio tiver outras necessidades, deve lanar
mo da ampliao fornecida pela SAP.
Vide tambm!
Operao de um processo de liberao com classificao
Modificaes aps o incio do processo de liberao
Liberao com ligao a Workflow
Operao de processo de liberao c, classi$icao
1. Os valores de caractersticas de uma requisio ou documento de compra externo so
passados para MM Classificao.
2. O sistema verifica se os valores atendem s condies de liberao e, em caso afirmativo,
atribui uma estratgia de liberao.
3. Os responsveis pelos codes de liberao processam o documento na seqncia definida
na estratgia de liberao.
O grfico a seguir ilustra o processo atravs do exemplo de um item de requisio sujeito
estratgia de liberao S4:

Modi$+ ap-s o in2cio do processo de liberao
Os casos a seguir podem ocorrer quando uma requisio de compra ou documento de compra
externo para o qual o processo de liberao j foi iniciado modificado:
Caso B! Modificao insignificante que no precisa de uma estratgia de liberao diferente.
Caso C! Modificao relevante que no precisa de uma estratgia de liberao diferente.
Caso D! Modificao relevante que precisa de uma estratgia de liberao diferente.
Em cada caso, o sistema emite uma mensagem para o usurio aps a modificao.
Caso B
Em vez de 10 peas do Ao 1 a um preo total de $ 100, apenas 8 peas so
necessrias, a um preo total de $ 80.
Essa modificao posterior possvel no documento.
O processo de liberao continua ininterrupto.
Caso C
Um usurio tem autorizao para pedidos com valores entre $ 1.000 e $ 120.000.
atribuda a estratgia de liberao FS para este caso.
O usurio fez pedido de 10 cmeras a um preo de $ 1.000 cada. O processo de
liberao j foi iniciado e o cdigo de liberao 01 (livre para emisso de
solicitao de cotao) foi definido.
As definies feitas em Customizing de Compras para o cdigo de liberao 01
so tais, que o sistema emite uma mensagem de aviso se o valor do pedido
original for excedido em mais de 50%.
O usurio ento modifica o pedido para 100 cmeras, o que causa um acrscimo
de mais de 50% no valor do pedido. O sistema reatribui a estratgia de liberao
FS e emite a mensagem de aviso. O usurio tem as seguintes opes:
Corrigir o pedido para que a porcentagem no seja excedida. O processo de liberao continua.
Sem correes no pedido. O sistema cancela as liberaes anteriores e o processo de liberao
reiniciado a partir do comeo.
Caso D
Uma mquina de solda eltrica, atribuda ao projeto A, deve ser reatribuda
posteriormente ao centro de custo 3. Mais uma vez, no possvel simplesmente
fazer essa modificao. O sistema emite uma mensagem de erro. A modificao
deve ser cancelada ou a estratgia de liberao deve ser determinada novamente
e o procedimento de aprovao reiniciado.
;iberao com ligao a KorS$loT
.tili/ao
Quando o usurio define o processo de liberao com classificao para requisies de compras
ou pedidos, possvel definir uma ligao ao SAP Business Workflow. Esse procedimento
especialmente aconselhvel quando os funcionrios cujas obrigaes dirias incluem outras
tarefas que no a aprovao de requisies ou pedidos de compra esto envolvidos no processo
de liberao.
Conjunto de $un%es
O funcionrio informado automaticamente quando uma liberao est prestes a ser efetuada. Um
work item aparece na pasta de entrada do usurio, o qual pode ser processado diretamente.
Quando o item processado, a operao de liberao SAP chamada automaticamente com o
code de liberao relevante.
Para obter informaes adicionais, consultar a seo Padro de PorGfloPQ Liberao de uma
requisio de compra na documentao Cenrio de workflow das aplicaes.
;iberao de re)uisi%es de compras
Condi%es
Antes de liberar uma requisio, o usurio precisa saber:
o prprio code de liberao (entrar em contato com o administrador do sistema)
(para liberar uma requisio de compra individual) o estado de liberao da requisio
(vide Exibio de informaes sobre liberao)
Op%es de liberao
Existem duas maneiras de liberar requisies de compras:
;iberao individual
O usurio libera itens de uma nica requisio de compra ou - se a requisio tem que ser
liberada totalmente - ao liberar um s item, simultaneamente libera todos os outros.
;iberao coletiva
O usurio libera todos os itens da requisio ou requisies completas que aguardam
processamento pelo code de liberao do usurio. Esse o mtodo preferencial, se
requisies de liberao forem liberadas com freqncia.
Vide tambm!
Exibio de informaes sobre liberao
Liberao individual de requisies de compras
Liberao coletiva de requisies de compras
Exibio da lista de aviso de liberao
3#ibio de in$ormao sobre liberao
3#ibio do estado de liberao
Em uma sntese, possvel exibir o estado de liberao de todos os itens de uma requisio de
compra. Essa sntese mostra se cada item foi liberado, se est bloqueado etc.
1. Exibir a sntese de itens da requisio de compra relevante.
2. Selecionar %altar nfo de liberao Estado de liberao.
Aparece uma caixa de dilogo com informaes sobre estados de liberao.
3#ibio da estratgia de liberao
Para exibir detalhes referentes liberao de um item ou uma requisio completa, proceder da
seguinte maneira:
1. Exibir a sntese de itens da requisio de compra relevante.
2. Selecionar um item.
3. Selecionar %altar nfo de liberao Estrat0gia de liberao.
Aparece uma caixa com as seguintes informaes:
Descrio da estratgia de liberao.
Liberaes efetuadas anteriormente, que envolvem a requisio de compras.
Todos os codes de liberao com os quais a requisio deve ser liberada antes de ser
convertida em uma solicitao de cotao ou um pedido (liberao final).
Se foram definidos codes de liberao alternativos, so mostradas as diferentes maneiras
pelas quais esse item de requisio pode atingir a liberao final.
;iberao individual de re)uisi%es de compras
1. Selecionar !equisio de compra Liberar Liberao indi+idual.
2. Entrar o nmero da requisio e o code de liberao.
3. Pressionar ENTER .
Aparece a sntese de itens. Nesse momento, possvel efetuar modificaes.
4. Selecionar %altar nfo de liberao 9p&es de liberao para estabelecer os itens
que podem ser liberados.
5. Selecionar o item a ser liberado e, em seguida Processar Liberao Definir para
liberar o item. Quando um item que pertence a uma requisio relevante a uma liberao
global liberado, todos os outros itens so simultaneamente liberados
possvel cancelar (anular) a liberao e recuperar o estado de liberao anterior. Para
isso, selecionar Processar Liberar Cancelar.
6. Gravar a liberao.
;iberao coletiva de re)uisi%es de compras
1. Selecionar !equisio Liberao Liberao coleti+a.
Aparece a tela de seleo para liberao coletiva.
2. Entrar o code de liberao e quaisquer outros critrios de seleo.
3. Selecionar Programa Executar para exibir os itens de requisio ou requisies
completas que aguardam liberao.
4. Decidir se todos os itens devem ser liberados de uma vez ou liberados - e possivelmente
modificados - em itens individuais.
Todos
Selecionar Processar %elecionar %elecionar tudo.
ndividual
Selecionar o item e, em seguida, %altar Liberao indi+idual.
exibida a tela de detalhes de item.
Nesse momento, possvel efetuar modificaes.
possvel cancelar ou anular a liberao e recuperar o estado de liberao anterior. Para
isso, selecionar Processar Liberar Cancelar.
5. Gravar a liberao.
Simulao de liberao
possvel simular qual o estado de liberao de uma requisio de compra se o usurio a liberar
com determinado code de liberao. Com esse procedimento, possvel ver como uma requisio
pode ser processada aps a liberao.
&rocedimento
1. Selecionar o item desejado.
2. Selecionar %altar Estrat0gia de liberao para exibir a estratgia de liberao de um
item.
3. Na caixa exibida, selecionar Liberar %imular.
Aparece uma caixa de dilogo que contm os codes de liberao para a estratgia de
liberao relevante.
4. Com o boto Definir"reinic. libera, possvel simular a situao para diferentes agentes
de liberao, um aps o outro.
3#ibio da lista de avisos de liberao
possvel exibir uma lista de requisies de compras que aguardam processamento por
determinado code de liberao.
&rocedimento
1. Selecionar !equisio Liberao A+iso de liberao.
2. Entrar o code de liberao e quaisquer outros critrios de seleo relevantes.
3. Selecionar Programa Executar.
So exibidas as requisies de compras a serem liberadas.
;iberao de documentos de compras e#ternos
Condi%es
Para liberar um documento, necessrio saber o code de liberao. Entrar em contato com o
administrador do sistema nesta conexo.
;iberao de documentos de compras e#ternos
1. Selecionar DDocumento de compraE Liberar.
Aparece a tela de seleo para liberao do documento de compra relevante.
2. Entrar o code de liberao e quaisquer outros critrios de seleo.
3. Selecionar Programa Executar.
Aparece a lista de documentos de compras que aguardam liberao.
4. Selecionar Processar Liberar.
Agora todos os documentos foram liberados.
possvel cancelar (anular) a liberao e recuperar o estado de liberao anterior. Para
isso, selecionar Processar Liberao Cancelar.
5. Gravar a liberao.
Simulao de liberao
Na lista de documentos de compras que aguardam liberao, possvel exibir a estratgia de
liberao atribuda e simular a liberao.
1. Posicionar o cursor em um documento de compra.
2. Selecionar %altar Estrat0gia de liberao.
Aparece a caixa de dilogo com informaes sobre a estratgia de liberao.
Nessa caixa, possvel simular a liberao.
Outras $un%es
1Amero de pea de $abricante (M&1))+
3ndereos em Compras
1Amero de pea de $abricante (M&1)
.tili/ao
Para fins de suprimento, o usurio pode utilizar o nmero de pea ou de material do fabricante
(nmero de pea de fabricante, MPN) alm do prprio nmero de material da firma do usurio. Os
dados relevantes so gravados em um registro mestre de material em separado (material MPN). O
ltimo atribudo ao material da firma do usurio. Os estoques so gerenciados com relao aos
materiais prprios da firma.
Parafusos de 0.8 cm com dimetro de 0.5 cm so identificados e estocados na
firma do usurio como material RAW_S_08.
O fabricante Meyer & Co. vende estes parafusos sob o nmero 8001 (nmero de
pea de fabricante). Esta informao gravada no registro mestre de material
MPN, S_MEYER.
O fabricante Smith Corp. fornece parafusos similares sob o nmero 4711. Esta
informao gravada no registro mestre de material MPN, S_SMTH.
Os registros mestre de material S_MEYER e S_ SMTH so atribudos ao registro
mestre de material RAW_S_08.
Condi%es
Vide Nmero de pea de fabricante: Condies
Conjunto de $un%es
Vide Nmero de pea de fabricante: Conjunto de funes
1Amero de pea de $abricante! Condi%es
"dministrao M&1
O usurio define o cdigo que permite a administrao do nmero de pea de fabricante em
Customizing para o registro mestre de material (opes globais).
Material M&1
O usurio cria registros mestre de material M&1 com o tipo de material HERS. Na
viso Compras, o usurio entra o nmero de pea de fabricante, o fabricante e o nmero
de material da prpria firma.
O usurio atualiza &er$is M&1 em Customizing de Compras sob Dados mestre. So
feitas as seguintes indicaes:
Se o material MPN deve ser entrado no pedido.
Se so criados registro info para compras para o material prprio da firma ou para
material MPN.
Se utilizado o texto pedido para o material prprio da firma ou um outro para o material
MPN.
Se o material MPN pode ser modificado durante o processo de suprimento.
Se deve ser conferida a lista das peas de fabricante admitidas (AMPL).
Se a lista das peas de $abricante admitidas ("M&;) para o nmero de material da
prpria firma deve ser conferida, o usurio pode especificar o seguinte para cada material
MPN:
Se deve ser fornecido para um nico centro
Perodo para o qual os dados so vlidos.
Se deve pertencer a um certo nvel de reviso.
Se est bloqueado.
O usurio atualiza a lista das peas de fabricante admitidas atravs do menu Compras em
Dados mestre.
Neste momento, o SAP fornece a ampliao AMPL0001, o que permite ao usurio definir
critrios especficos de cliente para aceitabilidade de peas de fabricante.
Material de administrao de invent0rio da $irma
Entrar o perfil MPN no registro mestre de material da firma (na viso de Compras do registro
mestre).
Se existe somente um MPN para um dos materiais da firma, pode-se dar entrada
do material e do fabricante diretamente no registro mestre para material da firma.
Neste caso, no necessrio criar um material MPN.
Fabricante
possvel administrar os dados de cada fabricante em separado nos registros mestre do
fornecedor (registro mestre de fabricante). Atribuir o grupo de contas MNFR para este registro
mestre de fabricante e entrar o fabricante no campo 6abricante externo como "Dados de
referncia" (Viso de compras).
Se o registro mestre de fornecedor j existe para o fabricante, possvel entrar isto
tambm no material MPN.

O grfico seguinte mostra as relaes entre o material prprio da firma, os
materiais MPN, e o registro mestre de fabricante.

1Amero de pea de $abricante! Conjunto de
$un%es
3#ibio do nAmero de pea de $abricante
O usurio pode ver o nmero de pea de fabricante e o fabricante de um material MPN atravs do
recurso de ajuda de valor.
3ntrada de materiais M&1
Um perfil que estipula que a lista das peas de fabricante admitidas deve ser conferida,
possivelmente deu entrada no registro mestre para os materiais prprios da firma. Neste caso, o
sistema confere cada material MPN que entrado para estabelecer se um material aprovado.
Ao longo do processo de suprimento (por exemplo quando um pedido criado com referncia a
uma requisio), pode ser necessrio modificar o nmero de pea de fabricante se peas que so
comparveis em modelo e funo esto envolvidas. O usurio pode especificar o seguinte no perfil
MPN:
Se geralmente permitido modificar o material MPN.
Se um novo processo de determinao do preo deve ser executado durante tal modificao.
(egistro in$o para compras
Se o perfil MPN cria registros info para materiais MPN, no possvel criar um registro info para os
materiais da prpria firma. sto permite que preos diferentes sejam gravados para materiais MPN
diferentes que so ligados a um material prprio da firma.
Se o usurio trabalhar com registros info de consignao, o usurio deve criar
registros info para os materiais da prpria firma. MotivoQ caso a sada de
mercadorias envolva materiais em consignao, o sistema procura pelos registros
info dos materiais prprios da firma, administrados no inventrio e no leva em
considerao os materiais MPN.
;ista de $onte de suprimento e )uoti/ao
O usurio deve entrar o material da firma na primeira tela. possvel entrar o material MPN na
sntese.
(e)uisio de compra
O usurio pode entrar o material MPN ou o material prprio da firma na sntese de itens. Se
especificar o material MPN, o sistema converte a entrada para o nmero de material da firma (isto
significa que na sntese de itens sempre aparece o nmero prprio da firma, e na tela de detalhes
de item tambm aparece, adicionalmente, o MPN).
Se trabalhar com um material MPN, tanto o material MPN como o nmero de material prprio da
firma so utilizados como objetivos de determinao de fonte de suprimento.
No processo de determinao de fonte de suprimento, diversos materiais MPN podem ser
determinados para o mesmo fornecedor atravs do nmero de material prprio da firma. Se o MPN
no tiver que ser especificado no pedido, o sistema define o cdigo Disposto para este fornecedor.
Se o nmero tiver de ser especificado, a requisio tomada como no-atribuda.
Se o processo de determinao de fonte de suprimento revela somente um fornecedor para cada
material MPN, a requisio atribuda.
Solicitao de cotao e )uoti/ao
Se o usurio criar a solicitao de cotao
sem referncia a uma requisio de compras, pode entrar o material MPN ou o material prprio da
firma.
com referncia a uma requisio que j contm um material MPN, o usurio pode modificar este
ltimo.
Uma condio prvia para isto que o perfil MPN permite modificar o material MPN.
O sistema insere o material MPN da solicitao de cotao para a quotizao. Neste momento no
possvel modificar o nmero na quotizao.
Contrato
O usurio pode entrar o material MPN ou o material prprio da firma na sntese de itens. Se
especificar o material MPN, o sistema converte a entrada para o nmero de material da firma (isto
significa que na sntese de itens sempre aparece o nmero prprio da firma, e na tela de detalhes
de item aparece, adicionalmente, o MPN).
Se no especificar o material MPN no contrato, o usurio pode entr-lo numa solicitao sobre
contrato subseqente. Depois de gravar o a solicitao sobre contrato, no possvel modificar o
material MPN. No entanto, o usurio tem a opo de eliminar o item e criar um novo.
&edido e programa de remessas
Se o suprimento de material MPN obrigatrio, o usurio deve especificar o material MPN no
pedido e no programa de remessas. De outra forma pode tambm entrar o material prprio da
firma. Se criar um pedido referente a um documento existente que j contm um material MPN,
este ltimo adotado no novo pedido.
Na sntese de itens, sempre visvel o nmero do material prprio da firma. Na tela de detalhes de
item, o MPN tambm exibido.
Con$irmao de $ornecedor
Confirmao da ordem
O usurio pode confirmar um material MPN que seja diferente do item pedido. Se a
confirmao da ordem a nica categoria de confirmao, deve ser marcada como "sujeita
a requisitos de atribuio do Razo" em Customizing de compras. Se, adicionalmente, um
aviso de entrega esperado, o material MPN quotizado na confirmao tem carter
somente provisrio.
Aviso de entrega
O usurio pode dar aviso de entrega de um material MPN diferente. Se a confirmao da
ordem a nica categoria de confirmao, deve ser marcada como "sujeita a requisitos de
atribuio do Razo" em Customizing de compras. O material MPN notificado relevante
em relao entrada de mercadorias.
Se o material MPN e o preo no aviso de entrega diferem dos dados correspondentes no
pedido, o sistema no executa um processo de determinao de novo preo porque o
preo do fornecedor est correto.
Suprimentos especiais com materiais M&1
O usurio somente pode criar um pedido em consignao se existirem registros info do material
prprio da firma (porque o sistema s e unicamente pode achar o registro info relevante, se este for
o caso, durante a sada de mercadorias).
Podem ser criados pedidos de trans$er5ncia de esto)ue (para transferir estoques entre centros).
A sada de mercadorias efetuada atravs do nmero prprio de material da firma porque o
componente 2endas e distribuio funciona somente com o material administrado por inventrio e
prprio da firma.
possvel criar subcontrato e ordens a terceiros com materiais MPN.
3ntrada de mercadorias
O material MPN especificado no item pedido utilizado para entrada de mercadorias.
(eviso de $aturas
A reviso de faturas baseada no material MPN de entrada de mercadorias. A ordem de
verificao de preos executada com relao ao preo do material MPN especificado durante a
entrada de mercadorias.
3ndereos em compras
.tili/ao
Os endereos utilizados em documentos de compras (isto , endereo de fornecedor normal e de
fornecedor CD, endereo de fornecimento, e endereo de depsito) utilizam o recurso de
administrao central de endereos do sistema SAP.
possvel gravar dados da seguinte maneira:
Diversos telefones e nmeros de fax
Endereos de correio-eletrnico
Detalhes de endereos tais como o bairro de uma cidade ou edifcios relevantes ou parte
de um complexo urbano.
"tividades
O usurio pode escolher endereos a partir do recurso central de administrao de endereos
(com a opo de poder mud-los no documento de compra) atravs do menu Dados mestre
Endereos de remessa.
;i)uidao posterior (bUnus de $im de per2odo)
Os fornecedores podem concordar com redues retrospectivas ou imediatas no preo de compra,
mediante, por exemplo, a compra de certa quantidade ou valor de mercadorias, pagamento
imediato ou realizao de atividades promocionais. Condies de compra envolvendo bnus de
fornecedor de fim de perodo podem tambm ser designadas para atender a situaes nas quais o
fornecedor assume todos ou parte de alguns custos inicialmente incorridos pela entidade
compradora (por exemplo, custos de descarte de embalagens utilizadas).
As condies podem ser divididas em dois grupos: aquelas com efeito imediato, baseadas em
datas de fatura individual, e aquelas que necessitam de liquidao "posterior".
Condies com efeito imediato no momento da fatura
So consideradas imediatamente no processamento de faturas de fornecedor individual (e,
portanto, no fazem parte desse componente).
Condies que necessitam de liquidao posterior
Devem ser consideradas algum tempo depois da liquidao de faturas referentes a transaes de
compra individuais (ou seja, ao final de um certo perodo). Nesse caso, a liquidao no se baseia
nas transaes individuais, mas normalmente no volume total de compras - expresso em termos de
dinheiro ou quantidade - no decorrer do perodo.

Vide SR - SAP Retail: Liquidao posterior (bnus de fim de perodo)

Continua em Declarao Ms autoridades
Continua em Compon+de aplic+Internet em Compras (MM<&.()