ENEVA S.A.

CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta


FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2014 A ENEVA S.A. (ENEVA ou Companhia) (BM&FBovespa:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, pargrafo 4, da Lei 6.404/1976 e s
disposies da Instruo CVM n 358/2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no
contexto do Plano de Estabilizao da Companhia, anunciado em 12 de maio de 2014, o qual envolve o
Banco BTG Pactual S.A., o Banco Citibank S.A., o HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo e o Ita
Unibanco S.A. (Instituies Financeiras), foi aprovada uma linha de crdito de longo prazo no valor de
R$300 milhes com o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social e algumas das
Instituies Financeiras para a Usina Termeltrica Pecm II (Pecm II). O desembolso desse montante
est sujeito a condies precedentes.

Os recursos dessa linha de crdito de longo prazo sero utilizados para o reperfilamento da dvida de
curto prazo de Pecm II e ENEVA, bem como cobrir futuros compromissos dessas partes.

Adicionalmente, tambm sujeito a condies precedentes, a Companhia obteve o suporte das
Instituies Financeiras e do BNDES para dar sequncia ao Plano de Estabilizao, objetivando a
preservao do caixa da ENEVA e suas controladas, o reperfilamento das dvidas financeiras e o
fortalecimento da estrutura de capital da Companhia, em continuidade s medidas j implementadas e
anunciadas anteriormente.

A Companhia manter seus acionistas e o mercado informados sobre os assuntos deste Fato Relevante.


Fabio Bicudo
Diretor Presidente e de Relaes com Investidores
ENEVA S.A.


ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta


SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na gerao e comercializao de energia eltrica e possui negcios complementares na explorao e produo de
gs natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operao de 2,4GW e constri 518MW adicionais,
estando assim entre as maiores empresas privadas de gerao de energia eltrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participao em
blocos terrestres de gs natural na Bacia de Parnaba.

Relaes com Investidores:
Rodrigo Vilela
+55 21 3721-3030
ri@eneva.com.br
ri.eneva.com.br

Imprensa:
Carla Assemany +55 21 3721-3359 / +55 21 999537255
Marina Duarte +55 21 3721-3373 / + 55 21 98132-0459



NOTA LEGAL
Este fato relevante contm projees futuras. Tais projees refletem somente a percepo da administrao sobre o futuro de
seu plano de negcios, incluindo, principalmente, prospeces futuras que envolvam projees, indiquem ou envolvam resultados,
desempenho ou conquistas futuras e contenham palavras como acreditar prever esperar considerar provavelmente
resultar em ou outras palavras e expresses com significados semelhantes. Tais declaraes so alvo de riscos considerveis,
como incerteza e premissas. Favor estar atento a fatores que possam causar resultados diversos daqueles previstos em planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos neste documento. De nenhuma maneira a Companhia ou os membros
de seu conselho, seus diretores ou empregados sero responsabilizados perante qualquer terceiro (incluindo investidores) por
decises de investimento, atos ou decises feitas baseadas nas informaes e declaraes que constam nessa apresentao, ou
por dano indireto, perda de lucro ou problemas semelhantes. A Companhia no tem inteno de disponibilizar a potenciais
acionistas uma reviso das declaraes ou uma anlise das diferenas entre as declaraes e os resultados obtidos. Cada
investidor deve se basear na sua prpria avaliao, incluindo ao risco associado deciso de investir.