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CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
associao que a nova companhia seja responsvel por atividades de suporte gesto de cartes,
dentre elas a gesto de contas de pagamento, o apoio ao gerenciamento e controle da segurana das
transaes e o pagamento de tarifas s bandeiras e arranjos de pagamentos, sendo remunerada por
tais atividades por meio da taxa de intercmbio sobre as transaes de crdito e dbito realizadas
com cartes emitidos pelo Banco do Brasil dentro do Arranjo Ourocard, alm de tambm realizar
associaes com outros parceiros que possam gerar potenciais receitas adicionais. Aps,
apresentaram o contexto, o racional estratgico e a estrutura de direitos e obrigaes da JV para a
Cielo e o Banco do Brasil, destacando que as atividades de marketing, anlise e concesso de crdito,
relacionamento com o portador, ativao de clientes, alm do risco de crdito, continuaro sob a
responsabilidade do Banco do Brasil. Por fim, apresentaram os principais termos e condies da
proposta, a saber i) o estabelecimento da proporo do capital social de 70% para a Cielo e de 30%
para o Banco do Brasil, sendo que o BB aportar ativos relacionados ao arranjo Ourocard
correspondentes a R$ 3,5 bilhes e a Cielo aportar R$ 8,1 bilhes na operao, totalizando um valor
de R$ 11,6 bilhes de capital social; ii) o financiamento do aporte a ser realizado pela Cielo por meio
da emisso de debntures; iii) a proposio da reduo do dividendo mnimo da Cielo de 50% para
30%, com a respectiva alterao estatutria; iv) o cumprimento das condies precedentes entre as
quais se destacam a obteno das autorizaes do Banco Central do Brasil e do Conselho
Administrativo de Defesa Econmica. Os Conselheiros de Administrao destacaram, ainda, que a
parceria est alinhada com o planejamento estratgico da Cielo, de buscar a criao de valor para os
acionistas por meio de crescimento, diversificao de receita em negcios relacionados a pagamentos
eletrnicos e de maior eficincia operacional. Aps um longo debate sobre os diversos aspectos,
vantagem e riscos do projeto submetido ao colegiado, os Conselheiros deliberaram aprovar a
proposta nos termos acima descritos, ficando a Diretoria Executiva autorizada para tomar as medidas
necessrias para concluso da negociao, desde que cumpridas as condies precedentes da
operao.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessrio lavratura desta ata no livro prprio, a qual, reaberta a sesso, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Jose Eduardo dos S. Iniesta
Castilho, Secretrio da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Alexandre
Rappaport, Domingos Figueiredo de Abreu, Francisco Augusto da Costa e Silva, Francisco Jos Pereira
Terra, Gilberto Mifano, Marcelo de Arajo Noronha e Milton Almicar Vargas. Certifico que a presente
cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.
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JOSE EDUARDO DOS S. INIESTA CASTILHO
Secretrio da Mesa
Ata da reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada no dia 19 de outubro de 2014, s 17h.