Controle de Vendas Lojas

C ONTROLE DE V ENDAS DE LOJAS
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a permisso prvia, por escrito do proprietrio destes direitos.
Em funo do contnuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento est sujeito a modificaes
que sero atualizadas nas subseqentes revises de novas verses. Portanto, toda informao contida neste documento de
natureza geral e nunca poder ser utilizada em qualquer obrigao contratual.
Elaborao:
MICROSIGA Educao Corporativa

Apoio e Reviso:
Auditoria de Cursos MICROSIGA
SUMRIO
CONTROLE DE VENDAS DE LOJAS ...........................................................................................................1
INTRODUO .......................................................................................................................................4
VISO GERAL DO CURSO ......................................................................................................................4
Objetivos do Curso....................................................................................................................... 4
Metodologia do Curso .................................................................................................................. 4
CONFIGURAO ....................................................................................................................................6
O que voc ir aprender neste captulo ...................................................................................... 6
Rotinas Abordadas ....................................................................................................................... 6
Senhas de Usurios ...................................................................................................................... 6
Configurao do Caixa ................................................................................................................ 8
O que voc aprendeu neste captulo ........................................................................................... 9
Prximo Passo .............................................................................................................................. 9
ROTINAS DE ABERTURA .......................................................................................................................10

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................... 10
Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 10
Abertura do Caixa ...................................................................................................................... 10
Entrada de Troco ........................................................................................................................ 11
ATENDIMENTOS ...................................................................................................................................12
Iniciando os Cadastros ............................................................................................................... 12
Clientes ...................................................................................................................................... 12
Saldos Iniciais ............................................................................................................................ 13
Atualizao de Preos ............................................................................................................... 14
Venda Assistida .......................................................................................................................... 15
Teclas de Atalho da Venda Assistida ..................................................................................... 16
Oramentos ................................................................................................................................ 16
Venda Assistida .......................................................................................................................... 18
O que voc aprendeu neste captulo ......................................................................................... 34
Prximo Passo ............................................................................................................................ 34
OUTRAS OPERAES DE VENDA ...........................................................................................................35

Cancelamento de Venda ....................................................................................................... 35
Trocas .................................................................................................................................... 36
Devolues ................................................................................................................................ 39
O que voc aprendeu neste Captulo ........................................................................................ 42
Prximo Passo ............................................................................................................................ 42
ROTINAS DE ENCERRAMENTO ...............................................................................................................43

O que voc ir aprender neste Captulo .................................................................................... 43

Consulta ao Resumo de Caixa ................................................................................................... 43
Sangrias ...................................................................................................................................... 44
Fechamentos de Caixas ............................................................................................................. 45
Acumulados Dirios ................................................................................................................... 45
Leitura X ..................................................................................................................................... 45
Reduo Z, Resumo Reduo Z ................................................................................................. 46
Memria Fiscal .......................................................................................................................... 46
Reemisso de Nota Fiscal.......................................................................................................... 46
O que voc aprendeu neste captulo ......................................................................................... 46
Prximo Passo ............................................................................................................................ 46
Anotaes:
4 - SIGALOJA Protheus
INTRODUO
V ISO GERAL DO C URSO
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Mdulo de Controle de Loja Atendimento,
a utilizarem os recursos de vendas de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por ele
utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao
s movimentaos de sua empresa.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Dar manuteno nos cadastros de:
Clientes;
Saldos Iniciais;
Atualizao de Preos.
Obter conhecimentos bsicos sobre configurao de senhas de usurios:
Criao da Senha do Caixa;
Criao da Senha do Superior.
Obter conhecimentos bsicos sobre configurao do perfil do caixa;
Rotinas de Abertura:
Abertura de Caixa;
Entrada de Troco.
Rotinas de Atendimento:
Oramento;
Venda Assistida;
Trocas ou Devolues;
Resumo do Caixa;
Rotinas de Encerramento:
Acumulados Dirios;
Sangria;
Fechamento do Caixa.
Metodologia do Curso
O curso do Mdulo de Controle de Loja Atendimento ministrado com um Kit de Treinamento
Anotaes:
SIGALOJA Protheus - 5
composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaos do mdulo, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma
srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados,
junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.
Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Controle de Loja Atendimento,
posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione a tecla <F1>.
Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA, Franquias ou em sua Empresa,
com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os
objetivos propostos sejam atingidos.
Anotaes:
CONFIGURAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo abordaremos um dos primeiros passos, para utilizao do Mdulo de Controle de
Lojas Controle Gerencial de Loja, que a criao de senhas de caixas.
Antes de executar qualquer operao do mdulo, importante configurar seus Parmetros e Tabelas
que determinam a forma de trabalho de cada empresa. Contudo, Parametrizao e Tabelas, so
para fins de treinamentos Gerenciais ou para Analistas de T.I. Para nosso treinamento, ser
demonstrado como efetuar a criao da senha do Caixa.
Rotinas Abordadas
Mdulo SigaLoja:
Criao de Senhas.
Senhas de Usurios
As senhas de usurios permitem efetuar o vnculo entre o usurio Caixa, seu cdigo e qual o usurio
est utilizando o Controle de Lojas no momento.
Todo usurio que for efetuar qualquer espcie de atendimento que envolva vendas, trocas,
devolues, etc., deve ser cadastrado no Mdulo Controle de Lojas. Desta forma, aps a gravao
da nova senha, ser criado um cdigo de caixa para esse usurio.
Exerccio 01 Como criar sennhas pelo Mdulo de Controle de Lojas:

1.
Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Senhas;
Obs.:
Ser apresentado a tela para configurao de Usurios e Grupos. Posicione o cursor na
opo Usurios.
Anotaes:
2.
Clique sobre o cone Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:
Usurio:
Nome Completo:
Senha:
Confirme a senha:
3.
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo:
Obs.:
Ser apresentado a tela de processamento. Aguarde.
4.
Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo, na

pasta indicada abaixo:
Empresas e Filiais:
Mdulos:
Mdulos:
Mdulos:
Acessos:
Acessos:
5.
Pasta - Empresas e Filiais:

<Marque apenas a "99">
<Desmarque Todos os Mdulos>
<Localize "Controle de Lojas">
<Clique sobre "Controle de Lojas" 2x>
<Habilite o acesso ao Controle de Lojas>
<Confirme>
Alterne para a pasta indicada abaixo e efetue as configuraes solicitadas:

Impresso:
6.
Pasta - Impresso:
Em disco
Confira os dados e confirme a criao do usurio;
Obs.:
Ser apresentado a tela de que foi criado um cdigo para o Caixa, informando qual o
cdigo do novo usurio. Confirme.
7.
Repita os passos de 1 a 7, porm informe como usurio Superior e senha SUP;
Obs.:
Novamente ser apresentado a tela de que foi criado um cdigo para o Superior, informando
qual o cdigo do novo usurio. Confirme.
Anotaes:
8.
Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida, clique em Alterar;
9.
Clique sobre o boto Superior e em seguida, posicione sobre o usutrio Superior e

clique em Adicionar. Confirme;
10. Clique em Salvar e em seguida, clique no cone Sair.

Para saber sobre Senhas de Usurio, do Mdulo Controle de Lojas, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua
finalidade e como execut-lo.
Configurao do Caixa
nessa rotina onde estabelecemos qual dever ser o privilgio do Caixa: se poder dar descontos,
alterar parcelas, quanto ser o desconto que este poder conceder, etc.
Exerccio 02 Como configurar as aladas do caixa:

1.
Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Caixa;
Obs.:
Ser apresentado a tela com todos os cdigos de caixa criados.
2.
Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida clique em Alterar. Informe

os dados segundo descrito abaixo:
Desconto %
Desconto R$
3.
Perfil
10,00
100,00
Confira os dados e em seguida, clique na pasta Permisses e informe os dados

conforme descrito abaixo:
Obs.:
Ser apresentado uma janela com leds que indicam qual o nvel de autorizao que
o caixa possui.
Cada clique do mouse efetuar mudana na permisso posicionada. Verifique a cor e
compare-a com a legenda para configurar o perfil do caixa de acordo com os objetivos de
sua Loja.
5.
Clique na opo Todos os acessos. Isso resultar que todas as opes ficaro com o
status Acesso Liberado (verde);
Anotaes:
6.
Efetue as alteraes conforme definido abaixo:

Usa TEF:
Reduo Z:
Efetuar Descontos:
Abrir Gaveta:
Permisses
Acesso Negado
Acesso Negado
Liberado mediante autorizao superior
Acesso Negado
7.
Confira os dados e confirme a configurao do perfil do Caixa;
8.
Repita os passos de 1 a 7 para o usurio Superior, informando os dados conforme

descrito a seguir:
Desconto %
Desconto R$
Usa TEF:
Reduo Z:
Efetuar Descontos:
Abrir Gaveta:
9.
Perfil
99,99
99.999,99
Permisses
Acesso
Acesso
Acesso
Acesso
Negado
Negado
Liberado
Negado
Confira os dados e confirme a configurao do usurio Superior.
Para saber sobre Configuraes do Caixa, do Mdulo Controle de Lojas, posicionado na

opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a
sua finalidade e como execut-lo.
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc obteve noes sobre a configurao de senhas e perfil do caixa.
Prximo Passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao de alguns dos Cadastros do Mdulo
Controle de Lojas.
Anotaes:
ROTINAS DE A BERTURA
Faz parte do dia a dia de um Operador de Caixa, a preparao do mesmo para os Atendimentos.
Sob esse aspecto, voc aprender como Abrir os Caixas e realizar as Entradas de Troco.
Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Loja:
Abertura do Caixa;
Entradas de Trocos.
Abertura do Caixa
Existem duas formas de realizar a abertura do Caixa. Uma delas ser demonstrada a seguir. Somente
aps a abertuda do Caixa que ser possvel efetuar os atendimentos no Mdulo Controle de Lojas.
atravs dessa opo, que o sistema controlar qual o usurio, data e hora de abertura do caixa,
etc.
Exerccio 03 Como realizar Aberturas de Caixas:

1.
Acesse o Mdulo de Controle de Loja, trocando a senha atual para a senha do

Caixa, atravs da opo Sair;
2.
Clique em Log-off;
Obs.: O Sistema far processamentos internos para a troca da senha. Aguarde.

3.
No Campo Senha, informe CAIXA, para acessar como o Usurio CAIXA;
4.
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Movimento do Caixa + Abrir/

Fechar Caixa;
Obs.: Ser apresentado uma tela com todos os usurios-caixas cadastrados. Posicione o
cursor sobre o usurio Caixa.
5.
Clique na opo Abertura e confirme a abertura do Caixa.
Anotaes:
Para saber sobre Aberturas de Caixa, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na

opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a
Entrada de Troco
Esta movimentao permite as Entradas de Trocos no Caixa, para o incio das operaes na Loja.
Este processo no compulsrio, porm pode ser utilizado com a finalidade de registrar, por exemplo,
quanto em valor, restou no fechamento do caixa, no turno anterior.
Exerccio 04 Como registrar Entradas de Trocos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Finanas + Movimento

Bancrio;
2.
Clique no boto Receber, pois trata-se de uma Entrada de Valores no Caixa e

informe os dados a seguir:
Data do Movimento:
Numerrio:
Valor do Movimento:
Natureza:
Banco:
3.
Data de Hoje
M1
R$ 50,00
TROCO
C04 - CAIXA
(F3 disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Pressione as teclas <Ctrl + O>, para confirmar a abertura do caixa.
Para saber sobre:

Entrada de Troco, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a
tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo;
Abertura de Caixa, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a
execut-lo.
Anotaes:
ATENDIMENTOS
Neste captulo, abordaremos todos os Atendimentos aos Clientes, do Mdulo de Controle de Lojas.
Seus Cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de
informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de
utilizao dos dados.
Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Lojas:
Clientes;
Venda Assistida;
Devolues/Trocas;
Resumo dos Caixas;
Acumulados Dirios.
Iniciando os Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes do mdulo.
A sua correta informao fundamental, para execuo das suas movimentaes.
Obs.:
Durante os cadastramentos deve-se observar os Campos Destacados. Estes campos
possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a
sua informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas <ENTER> + <F1> sobre
o mesmo. O Sistema apresentar uma tela com a Descrio do Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo
sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre
esta opo ou pressione a tecla <F3>.
Clientes
importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o
mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
Anotaes:
Exerccio 05 Como cadastrar Clientes:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Vendas + Clientes;
2.
Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo:
Loja:
Nome:
Fsica/Jurd:
N. Fantasia:
Tipo:
Endereo:
Municpio/Estado:
3.
Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes e informe os dados a seguir:

Cdigo:
Loja:
Nome:
Fsica/Jurd:
N. Fantasia:
Tipo:
Endereo:
Municpio/Estado:
4.
Pasta Cadastrais
000034
01
Carlos F. Souza
(F)sica
Carlos
F - Cons. Final
R. da Mata, 548
So Paulo/SP
Pasta Cadastrais
000036
01
Luiz Carlos S
(F)sica
Luiz
F - Cons. Final
Av. Central, 15
Uberaba/MG
Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.
Dicas:
Preencha o mximo possvel de campos, assim ter um Banco de Dados de Clientes
mais completo, para uma futura Mala Direta e outros;
importante tambm o preenchimento, na pasta Vendas, os seguintes Campos
Risco, Lim. Crdito, Venc. Lim. Cre e Classe Cred., para posterior Anlise de Crditos;
A opo Referncias permite cadastrar dados de outros pagamentos, contas bancrias
que o cliente em questo tenha efetuado. Na anlise do crdito, essas informaes so
apresentadas.
Para saber sobre Clientes, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione
a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e
como execut-lo.
Saldos Iniciais
Para efetuar uma venda, que efetue a baixa de estoques, necessrio que o Controle de Lojas
Anotaes:
possa ter a informao do inventrio da sua loja. Para tanto, utiliza-se dessa rotina para informar
esses saldos.
Exerccio 06 Como informar os saldos iniciais:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Estoques + Saldos

Iniciais;
2.

Produto:
Armazm:
Qtd. Inic. Ms:
Sld. Inic. Ms:
3.
11.11014
01
100
900,00
Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:

Produto
11.11014
13.13000
14.14001AZGR
14.14001AZMD
14.14001BRGR
14.14001BRMD
14.14002
14.14006
4.
Arm./Quantidade/Valor Financeiro
01/100/1.000,00
01/150/1.100,00
01/250/10.000,00
01/250/10.000,00
01/250/10.000,00
01/250/10.000,00
01/100/1.000,00
01/100/1.000,00
Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.
Dicas:
Os valores em outras moedas, podem ser informados, se forem cadastradas as taxas das
moedas.
Para saber sobre Saldos Iniciais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua
Atualizao de Preos
Para efetuar uma venda, necessrio que tenhamos informados os valores que desejamos receber
por esses produtos. Normalmente obtm-se o valor do preo de venda de um produto, atravs do
markup, isto , a margem de lucro desejada frente ao custo do mesmo. No Controle de Lojas, estes
Anotaes:
dados devem ser informados na rotina de Atualizao de Preos.

No Controle de Lojas possvel utilizar at 9 listas de preos.
Exerccio 07 Como informar os preos dos Produtos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Estoques + Saldos

Iniciais;
2.

Produto:
Preo de Venda1
Preo de Venda2
Preo de Venda3
3.
11.11014
15,00
20,00
10,00
Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:

Produto
11.11014
13.13000
14.14001AZGR
14.14001AZMD
14.14001BRGR
14.14001BRMD
14.14002
14.14006
4.
Preo de Venda1/Venda2/Venda3
15,00/25,00/18,00
35,00/45,00/40,00
75,00/85,00/50,00
75,00/85,00/50,00
75,00/85,00/50,00
75,00/85,00/50,00
15,00/25,00/18,00
15,00/25,00/18,00
Confira os dados e confirme a atualizao de preos dos produtos.
Dicas:
Os campos Promoo so apenas informativos;
A opo Recalcular permite efetuar manuteno nas tabelas de preos, atravs de
parmetros.
Para saber sobre Atualizao de Preos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na
opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a
Venda Assistida
O Mdulo de Controle de Lojas permite que uma venda seja realizada de forma separada em 4
etapas ou em uma nica operao, de acordo com a estrutura de cada Loja.
Anotaes:
A operao Venda Assistida consiste em:

Definir um Oramento:
Relacionar os Produtos a serem vendidos, as Quantidades e Valores e permite a impresso e
finalizao da venda;
Definir a Condio de Pagamento:
Vista, a Prazo, Valores e Vencimentos das Parcelas, Condio Negociada;
Definir a Forma de Pagamento:
Dinheiro, Cheque, Carto de Crdito, Vales;
Comprovar a Venda atravs da emisso do Cupom ou Nota Fiscal.
Teclas de Atalho da Venda Assistida

Esta rotina possui diversas teclas de atalho, permitindo que seja utilizado tanto o mouse como o
teclado de seu computador. A seguir, so relacionadas as teclas de atalho e suas funes:
Teclas de Atalho da Venda Assistida:

F4
Grava oramento
F5
Grava a venda
F6
Sair da Venda Assistida
F7
Pagamentos
F8
Acessa o "item"
F9
Dados do Frete
F10
Dados do Cliente
F11
Efetuar Reserva de Mercadorias
F12
Consultar Reserva de Mercadorias
CTRL+A
Consultar Estoque de Produtos
CTRL+B
Efetuar Descontos
CTRL+C
Mudar Tabela de Preos
CTRL+D
Efetuar Recebimentos
CTRL+E
Consulta ao Crdito
Alt + <Letra que estiver sublinhada>
Opes disponveis na Venda Assist.
Oramentos
o clculo do valor dos produtos a serem vendidos. Contm ainda, as Condies de Pagamentos, e
pode ser usado, para uma posterior efetivao da venda.
Exerccio 08 Como gravar Oramentos:

Anotaes:
1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida;
2.
Clique no boto Atendimento e, na rea do cabealho do atendimento, informe

os dados a seguir:
Nro. Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
3.
<Sequencial>
000003
000035/01
10 dia a partir de hoje
100100
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Preencha os Produtos, informando os dados a seguir:
Obs.:
Aps haver informado um Produto, basta pressionar a tecla de <Seta para Baixo>, para
o cadastramento de um Novo Produto.
Produto
11.11014
14.14002
14.14006
4.
Clique no cone
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela com botes para a escolha da forma de pagamento.
5.
Clique no boto Dinheiro ou tecle Alt+D;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Forma de Pagamento.
6.
Altere a Forma de Pagamento de Dinheiro, para Cheque e confirme;
7.
Confira os dados e clique no boto
(Gravar como oramento).
Para saber sobre Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,

Exerccio 09 Como Imprimir Oramentos:

Anotaes:
1.
Posicionado no oramento cadastrado, clique no boto Oramento;
Obs.:
Ser apresentado a tela de Emisso de Oramentos.
2.
Confirme a impresso do oramento.
Dica:
possvel inserir seu logotipo no oramento, bem como configurar o lay-out da impresso,
de acordo com suas necessidades.
Exerccio 10 Como Excluir Oramentos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Excluir NF/ Orc/

Ped;
2.
Selecione o ltimo oramento cadastrado e clique no boto Excluso NF/Orc;
3.
Confira os dados e confirme a Excluso de Oramento.
Para saber sobre Impresso/Excluso de Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja,

posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Venda Assistida
Exerccio 11 Como realizar Venda Assistida com carto de crdito:

1.
2.
Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:

Nro. Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
<Sequencial>
000004
000004/01
1001
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Anotaes:
3.

11.11014
14.14002
Produtos
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Quantidades
2
5
Obs.:
Para Cancelar qualquer item, basta selecion-lo e pressionar a tecla <Delete>.
4.
Clique no cone
Obs.:
5.
Clique no boto Dinheiro ou tecle Alt+D;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Forma de Pagamento.
6.
Altere a Forma de Pagamento de Dinheiro, para Carto de Crdito e confirme;
7.
Clique no cone Gravao ou pressione <F5>;
Obs.:
Se o caixa estiver fechado, ser perguntado se se deseja abri-lo. Confirme, para que isto
seja possvel. Do contrrio, ter que ser abandonado a venda e efetuado a abertura do
caixa, como demonstrado anteriormente;
Devido a forma escolhida ser carto, ser apresentado a tela para a digitao do
nmero do mesmo. Informe o nmero: 4224499.
Exerccio 12 Como realizar Venda Assistida com cheques:

1.
2.

Nro. Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Anotaes:
<Sequencial>
000001
000001/01
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3.

11.11006
Produtos
(F3 Disponvel)
Quantidades
5
4.
Informe um desconto de R$ 10,00, no campo Valor Desc.;
5.
Clique no cone
Obs.:
6.
No campo Condio de Pagto., selecione 004 - 30/60/90 Dias;
Obs.:
O sistema automaticamente calcular as parcelas.
7.
Clique sobre a 1a parcela e troque Data para <Hoje> e a forma de pagamento para
Dinheiro;
8.
Pressione <F5> ou clique no cone
e informe os dados segundo descrito a seguir:
Obs.:
O sistema apresentar a tela para informao dos dados dos cheques.
9.
Informe os dados segundo descrito a seguir:

Banco/Agncia/Conta:
Nmero do Cheque:
R.G.:
Telefone:
Utilizanas prximas parcelas
033/112-1/3321-44
3321009
44.554.887
6950-6790
Marque esta opo
10. Confira os dados e confirme.

Dicas:
Saiba que foi gerado, para o controle financeiro, o recebimento em dinheiro e os ttulos
sob a forma de cheques, de acordo com os dados cadastrados;
Todas as Opes do Sistema onde estejam com alguma letra grifada, permitido e
altamente recomendvel, para ganho de desempenho durante a Operao de Vendas e
Atendimentos, o uso de Teclas de Atalho;
Anotaes:
Essas teclas so formadas da seguinte maneira: pressione, simultaneamente, as teclas

<Alt + Letra>, onde Letra a Letra Grifada.
Para saber sobre Venda Assistida, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,
Exerccio 13 Como realizar Venda a partir de Oramentos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Balco;
2.

Nro. Do Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
3.
<Sequencial>
000001
000002/01
Data de hoje
100300
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:

11.11014
14.14002
Produtos
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Quantidades
2
5
Valor Desconto
5,00
2,00
4.
Clique no cone
5.
Pressione Alt+A, para acessar a opo Carto de Crdito. Confira os dados e

confirme;
6.
Pressione <F4> ou clique em
7.
Selecione o ltimo oramento cadastrado e clique no boto Finaliza Venda;
(Grava o oramento);
Obs.:
O sistema apresentar os dados do atendimento e posiciona-se diretamente na informao
dos pagamentos. Contudo, podem ser modificadas formas de pagamentos, mercadorias,
etc.
8.
Na Condio de Pagamento, informe 005 - Ato/30 dias;
9.
Pressione <F5> para gravar a venda.
Para saber sobre Vendas por Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na
Anotaes:
Exerccio 14 Como realizar Vendas com diferentes Meios de Pagamentos e Datas:

1.
2.
Obs.:
Para itens cujo peros estejam zerados se resolve simplesmente acessando as Tabelas
cadastradas. Para isto, basta pressionar as teclas <Ctrl + C> e selecionar a Tabela de
Preo 2, por exemplo.
Nro. Do Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
3.
<Sequencial>
000001
000001/01
Data de hoje
100400
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)

Produto
14.14002
14.14006
14.14001AZGR
4.
Quantidade
(F3 Disponvel) 7
(F3 Disponvel) 18
(F3 Disponvel) 5
Posicione o cursor no ltimo item e pressione <F8>;
Obs.:
Ser apresentado uma tela intitulada Detalhes do Item. Note que nessa opo pode-se
alterar e visualizar determinadas informaes como TES, Lote, Endereo Fsico, etc.
5.
Troque a TES para 512 e confirme;
6.
Pressione Ctrl+A e verifique as informaes sobre o estoque;
7.
Repita este processo para todos os itens informados na venda;
8.
Clique no cone
9.
Selecione a Condio de Pagamento e selecione a Condio de Pagamento 001

- Vista;
10. Clique no boto Zerar Pagamentos. Note que os valores foram zerados;
11. Selecione a Condio de Pagamento e selecione a Condio de Pagamento 003
- 30 Dias;
Anotaes:
12. Pressione <F7> para voltar para a tela de Vendas e em seguida clique no cone
ou pressione Ctrl+B;
13. Informe 10% de desconto no total da venda e confirme;
14. Pressione <F5> ou clique no cone
Obs.:
O sistema apresentar uma Tela, para a digitao dos Dados do Cheque.
15. Preencha os Dados do Cheque, informando os dados a seguir:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nm. Cheque:
RG:
Telefone:
237
0564
561325-6
15327
43072612
11-3671.9654
16. Confira os dados e confirme os Dados do Cheque.
Exerccio 15 Como realizar Vendas a um cliente e gerao de Recebimentos a outros:

1.
2.
Obs.:
Para itens cujo preos estejam zerados se resolve simplesmente acessando as Tabelas
cadastradas. Para isto, basta pressionar as teclas <Ctrl + C> e selecionar a Tabela de
Preo 2, por exemplo.
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
3.
000003
(F3 Disponvel)
000033/01
(F3 Disponvel)
10 dia a partir da data de hoje
501210

Produto
5021
5030
Anotaes:
Quantidade
(F3 Disponvel) 7
(F3 Disponvel) 10
4.
Posicionado no Produto 14.14001AZGR, clique em
ou CTRL+C;
Obs.:
Ser apresentado a tela de Tabela de Preos, para que seja ento escolhido o preo a ser
praticado nessa venda. ATENO: para navegar nas tabelas e selecionar a desejada,
ou simplesmente cancelar a tela, utilize o teclado, atravs das setas de movimentao,
tecla TAB, ESC e Enter.
5.
Mude para a Tabela 2 e confirme;
Obs.:
Verifique que os valores foram atualizados e o total do item, foi recalculado!
6.
Mude para a Tabela 2 e confirme;
7.
No Campo Desconto, informe 5%. Verifique que o valor do desconto foi calculado
automaticamente;
8.
No item 2, pressione <F8> ou clique em
Obs.:
Ser apresentado uma tela com o detalhe do item. Aqui ser possvel mudar a TES, o
armazm, etc.
9. Selecione o Endereo do Produto - 010100 <F3> e confirme;
10. Pressione <F7>para definir os pagamentos. Em seguida, clique em Cond. Negociada
e preencha as formas de pagamento, conforme descrito abaixo:
Tipo Juros:
Primeira Parcela:
Entrada:
Taxa de Juros:
Parcelas:
Intervalo:
Calcula Juros na 1a parcela?:
11. Pressione CTRL+D ou clique em
1 - Simples
<Hoje + 5 dias>
<10% do valor>
2,5%
4
15
Habilitar
Obs.:
apresentada a janela Recebimento de Ttulos, exibindo os ttulos em aberto do cliente
Anotaes:
posicionado, que podero ser baixados confirmando o recebimento;

Caso seja necessrio alterar algum valor do ttulo como multa, juros ou desconto, basta
selecionar a pasta Alterar dados dos ttulos (rodap da janela), clicar no boto Editar e,
aps concludo, clicar no boto Salvar;
possvel atravs desta rotina, cadastrar um cliente no momento da venda.
12. Na tela de recebimentos, informe o Cdigo/Loja do Cliente: 000003/01. Clique em
. Verifique que sero exibidos os ttulos em aberto desse cliente.
Obs.:
Note que estamos efetuando a venda ao Cliente 000004/01 e que os ttulos a serem baixados
sero do cliente acima.
13. Marque o Ttulo 0010 - FT, no valor de R$ 2.300,00. Em seguida, clique em Alterar
Dados dos Ttulos;
14. Clique no boto
Multa:
Juros:
para alterar os valores, conforme descrito abaixo:

100,00
10,00
15. Verifique os valores alterados e clique em
, para armazenar as alteraes;
16. Confirme a operao; na tela de Atendimento, selecione uma Condio de Pagto,

no cdigo 003;
17. Confira os dados e confirme com <F5> ou clique em
Obs.:
Conforme a Condio de Pagamento selecionada, surgir uma tela para preenchimento
dos dados. De acordo com o cdigo 003, so 2x no Cheque. Sendo assim, conforme j
visto, devemos informar os dados do mesmo.
18. Informe os dados de acordo com o descrito abaixo:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nm. Cheque:
RG:
Telefone:
Anotaes:
033
0001
3222-66
444370
44.886099
11-3688.9904
19. Habilite para que seja utilizado nas prximas parcelas. Confira os dados e confirme;
Obs.:
Os documentos selecionados podero ser autenticados. Se forem boletos, por exemplo.
Por isto, exibido uma tela de autenticao de documento.
20. Clique em Autenticar e aguarde.
Dicas:
Atravs do Controle de Lojas, possvel efetuar a autenticao de documentos;
ATENO: Ao registrar os dados do cheque, estes ficaro armazenados no Controle
Financeiro de sua loja, possibilitando, atravs do Mdulo, controlar se o mesmo foi devolvido,
pela rotina Cheques Devolvidos;
Se for preciso combinar diversas transaes TEF, como comum ocorrer em supermercados (Vales, Carto de Dbito, Carto de Crdito), por exemplo, basta configuar o
parmetro MV_TEFMULT.
Para saber sobre:
Vendas com Desconto no Total, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,
pressione a pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
a sua finalidade e como execut-lo;
Vendas com Mltiplas transaes TEF, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na
opo, pressione a pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
Exerccio 16 Como realizar Vendas com Frete:

1.
2.

Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
000003
(F3 Disponvel)
000033/01
(F3 Disponvel)
501210
Anotaes:
3.

Produto
14.14002
14.14006
14.14001AZGR
14.14001AZMD
14.14001BRGR
14.14001BRMD
4.
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Pressione <F9> ou clique em
e informe os dados a seguir:

Transporte
000002
O MESMO
Av. Cantareira, 655
Boituva
SP
Transportadora:
Endereo Cobr.:
Endereo Entrega:
Mun. Entrega:
UF Entrega:
5.
Quantidade
10
10
5
5
5
5
(F3 Disponvel)
Clique na pasta Complementares informe os dados a seguir:

Volume:
Peso Lquido:
Tipo Frete:
Placa:
UF Placa:
6.
Complementares
1
10,00
CIF
DAQ5467
SP
Clique na pasta Complementares informe os dados a seguir:

Valor do Frete:
Vlr. Seguro:
Vlr. Desp./Acessria:
7.
Valores
50,00
35,00
7,50
Confira os dados e confirme.
Obs.:
Note que os valores foram modificados em funo do Frete.
8.
Clique no boto detalhes e em aeguida, selecione a opo Clientes;
Anotaes:
Obs.:
Ser apresentado uma tela com opes sobre o histrico do Cliente: o boto Oramento
e Produtos, apresentam detalhes sobre vendas e produtos comprados;
A tela-resumo, apresenta as informaes financeiras, sobre os pagamentos efetuados,
cheques devolvidos, etc., que, com um controle financeiro corretamente atualizado,
prover todas as informaes sobre o Cliente no momento da Venda
9.
Pressione <F7> e informe a Condio de Pagamento - 003 e tecle <Enter>;
10. Pressione <F5> para confirmar a Venda;

11. Devido Condio de Pagamento escolhida, sero solicitados os dados da forma de
pagamento. Informe-os, segundo descrito abaixo:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nm. Cheque:
RG:
Telefone:
Utiliza nas prximas parcelas:
Cheque de Terceiros:
341
6640
75490-0
777888
111222333
11-1111-9900
Marcar
Marcar
12. Confira os dados do cheque e confirme a venda com <F5>.

Para saber sobre:
Vendas com Frete, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a
execut-lo;
Vendas com Consulta ao Histrico do Cliente, do Mdulo de Controle de Loja,
Exerccio 17 Como cadastrar Clientes durante as Vendas e efetuar anlise de Crdito:

1.
2.

Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
000003
(F3 Disponvel)
000001/01
(F3 Disponvel)
100700
Anotaes:
3.
Posicionado no cabealho do Atendimento, no campo Cliente, pressione <F3> ou

clique em
4.
para abrir a consulta aos clientes cadastrados;
Clique no cone Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cadastrais
000035/01
Luiz Pacheco Dutra
F = Fsica
Sr. Luiz
Av. dos Vivos, 65
F - Cons. Final
Solimes
BA
Cdigo/Loja:
Nome:
Fsica/Jurdica:
Nome Fantasia:
Endereo:
Tipo:
Municpio:
Estado:
5.
(F3 Disponvel)
Clique na pasta Vendas e informe os dados segundo descrito abaixo:

Risco:
Lim. Crdito:
Venc. Lim. Credito:
Moeda do Lim. de Crdito:
Vendas
B
5.000,00
31/12/04
1
6.
Confira os dados e confirme o cadastro do Cliente;
7.

Produto
14.14002
14.14006
8.
Clique no cone
Quantidade
(F3 Disponvel) 10
(F3 Disponvel) 10
ou tecle CTRL+E;
Obs.:
Ser apresentado um Assistente de Consulta ao Crdito clique em Avanar.
Consulta Crdito
Equifax
Equifax Pessoal
Finalizar
Avanar
Avanar
Avanar
Finalizar
Obs.:
No ser possvel reproduzir na ntegra este recurso, uma vez que necessitamos de
Anotaes:
configuraes especiais para tal.

6.
Pressione <F7> para informar os pagamentos; em seguida, clique no boto Crdito

Data:
Valor:
Forma:
7.
<05/XX/XX>
<Informe 50% do Valor da Venda>
Carto
Confira os dados e confirme. Em seguida, clique em Cheque. Informe os dados

segundo descrito a seguir:
Data:
Valor:
Forma:
8.
<05/XX+1/XX>
<Informe 50% do Valor da Venda>
Cheque
Confira os dados e confirme;
Obs.:
Ser apresentado a tela para seleo da Administradora do Carto.
9.
No campo Nmero do Carto, informe o nmero 554.666.909.
Obs.:
Ser apresentado tela para digitao dos dados do cheque.
10. Pressione <F5> para salvar a Venda.
Banco:
Agncia:
Conta:
Nm. Cheque:
RG:
Telefone:
033
122
77536-6
888.999
011-4224556
11-3981.0000
10. Confira os dados e confirme. Pressione <F5> para salvar a Venda.

Para saber sobre Vendas com Anlises dos Clientes, do Mdulo de Controle de Loja,
Exerccio 18 Como realizar Vendas com Descontos nos tens e autorizao do Superior:
Anotaes:
1.
2.

Nro. Oramento:
Vendedor:
Cliente/Loja:
Validade:
Ped. Cliente:
<Sequencial>
000003
000033/01
1002
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3.
Pressione a tecla <F2>;
4.

Produto
11.11014
14.14002
14.14006
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
5.
Selecione o Produto 11.11014;
6.
Com a tecla de Seta para a Direita, acesse o Campo Desconto;
7.
Informe 10 e confirme;
Obs.:
O sistema apresentar a Mensagem de Necessidade de Autorizao. Informe a senha
do superior = SUP.
08. Selecione o Produto 14.14006;
09. Pressione as teclas <Ctrl + C>, ou clique no boto
10. Selecione a Tabela 2 e confirme;

11. Pressione <F7> para definir a forma de pagamento;
Obs.:
O objetivo da sequncia abaixo ser demonstrar uma alterao na condio e na forma de
pagamento, atravs do boto Zera Pagamentos.
12. Na tela de Condio Negociada, informe os dados segundo descrito abaixo:
Tipo Juros:
Primeira Parcela:
Entrada:
Taxa de Juros:
Parcelas:
Intervalo:
Calcula Juros na 1a parcela?:
Anotaes:
2 - Composto
<Hoje + 15 dias>
<30% do valor>
2,5%
3
15
Habilitar
13. Confira os dados e confirme a negociao;

14. Clique no boto Zera Pagamentos ou pressione <Alt+Z>;
Obs.:
Verifique que os valores/parcelas foram eliminadas.
15. No campo Condio de Pagamento, selecione o Cdigo - 010;
16. Pressione <CTRL+B> para acionar um desconto no total da venda. Informe R$ 1,00 e
confirme;
17. Pressione <F5> para gravar a Venda e o Atendimento.
Obs.:
Devido Condio de Pagamento escolhida, devemos informar os dados do Carto de
Crdito do Cliente.
18. Informe o nmero do carto: 333.444.55 e confirme.
Para saber sobre Vendas com Descontos nos tens, do Mdulo de Controle de Loja,
Exerccio 18 Como efetuar Baixa de Ttulos em aberto:

1.
2.
Clique no boto Atendimento e em seguida, pressione <CTRL+D> ou clique no

cone
Obs.:
O sistema apresentar uma tela para digitao de dados, a fim de serem selecionados os
ttulos a cobrar.
3.
Informe os dados conforme descrito a seguir:

Cdigo do Cliente:
Loja:
000002
01
(F3 Disponvel)
Anotaes:
4.
Clique no cone Pesquisar;
Obs.:
O sistema apresentar os ttulos pendentes do Cliente.
5.
Se houverem ttulos em aberto, estes sero apresentados para seleo e edio,

conforme demonstrado em exerccio anterior.
6.
Marque o Ttulo 0012 e em seguida, clique na pasta Alterar Dados dos Ttulos;
7.
Clique no boto
Multa:
Juros:

1.000,00
500,00
8.
Confira os dados e confirme, clicando no cone
9.
Clique novamente na pasta Total e confirme;
, para gravar ;
10. No campo Condio de Pagamento, selecione o Cdigo - 001;

11. Confirme, pressionando <F5> e em seguida, clique em Autenticar ou pressione
ALT+A;
12. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Gerncia Finanas + Contas a
Receber;
13. Clique na opo Pesquisar e em seguida, digite o nmero do Ttulo - 0012.
Verifique que o mesmo foi completamente baixado.
Dicas:
Na janela Recebimentos, exibido o boto Imprimir Boleto
, que permite
realizar a impresso do boletos (o boleto poder ser customizado pelo cliente utilizando o
ponto de entrada LJIMPBOL);
Efetuando o recebimento/baixa de ttulos, diversas informaes ficam armazenadas no
histrico do cliente: dias de atraso, baixa do saldo devedor, mdia de atrasso, etc. Na
pesquisa do Histrico <F10>, esses valores podem ser consultados no momento da venda.
Para saber sobre Pagamentos de Ttulos em Aberto, do Mdulo de Controle de Loja,

Anotaes:

Neste captulo voc aprendeu a efetuar Atendimento em Venda Assistida das mais combinadas
maneiras, abordando os mais diferentes casos.
Prximo Passo
Com as Vendas efetuadas, podemos verificar como se procede para cancelar uma Venda.
Anotaes:
OUTRAS OPERAES DE V ENDA

O Controle de Lojas permite o cancelamento de Vendas e Oramentos realizados no mesmo dia.
Por trabalhar no regime de Caixa, vendas de outros dias no podero ser canceladas. Para estornar
as outras vendas, ser necessrio utilizar a rotina de Trocas/Devolues.
Vendas realizadas no ECF (Impressora Fiscal), pois pela legislao possvel apenas cancelar a
ltima venda.
Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Lojas:
Cancelamento de Venda:
- Excluso de Notas Fiscais;
- Excluso de Oramentos.
Trocas:
Trocas - mesma loja; outra loja;
Devolues.
Cancelamento de Venda
Exerccio 19 Como Excluir ou Cancelar Notas Fiscais:

1.

Ped;
2.
Selecione a ltima Nota Fiscal;
3.
Clique no boto Excluso NF/Orc.;
4.
Confira os dados e confirme a Excluso, pressionando as teclas <Ctrl + O> ou

clicando no boto <Ok>.
Obs.:
Note que ao Excluir a NF de Vendas, o Oramento que a acompanha continua vlido
(Semforo na cor Verde), portanto, poder ser reutilizado. Se necessrio, Alterado e
Anotaes:
novamente finalizar a Venda.

Para saber sobre Excluso de Notas Fiscais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado
na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 20 Como Excluir Oramentos:

1.

Ped;
2.
Selecione o oramento em aberto;
3.
Clique no boto Excluso NF/Orc.;
4.
Confira os dados e confirme a Excluso, pressionando as teclas <Ctrl + O> ou

clicando no boto <Ok>.
Para saber sobre Excluso de Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado

Trocas
Trata-se da Troca de um produto por outro, podendo ser realizada na prpria loja em que foi adquirido
o produto ou em outra filial.
H trs Formas de Troca:
Troca por um Produto do Mesmo Valor, ou seja, no haver Saldo a Pagar;
Troca por um Produto de Valor Superior, ou seja, o Cliente dever pagar a Diferena;
Troca por um Produto de Valor Menor, ou seja, o Cliente ter direito a receber a Diferena.
No mdulo Controle de Lojas, possvel efetuar uma troca/devoluo de outra loja da rede. Este
processo consiste em registrar o(s) produtos que esto retornando ao estoque e, no caso da troca,
posteriormente registrar a sada dos novos itens.
Exerccio 21 Como realizar Trocas na Mesma Loja da realizao da Venda:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas;
2.
Selecione a ltima Nota Fiscal;
3.
Clique no boto Troca da Loja;
Anotaes:
Obs.:
O sistema apresentar uma janela sobre a impresso da Nota Fiscal de Entrada.
4.
Confirme a pergunta sobre Formulrio Prprio, para registro da Entrada da

Mercadoria a ser Trocada/Devolvida;
5.
Na rea de Produtos a serem levados, informe os dados segundo descrito a seguir:

Produto
11.11014
Quantidade
1
6.
Clique no boto Estoques ou tecle <Ctrl + E> e observe as informaes sobre o

estoque e preos do item;
7.
Conceda o valor de R$ 1,00 no produto;
8.
Clique na pasta Como Pagar ou tecle <Ctrl + P> e verifique os valores apresentados;
Obs.:
Se houver um Crdito, o sistema apresentar a seguinte mensagem: Ir restar um crdito
no valor de...; caso contrrio, dever ser procedido o pagamento da diferena pelo cliente,
a mesma forma apresentada anteriormente.
9.
Clique na pasta Recebimentos. Caso o valor tenha sido devedor, selecione uma
forma de pagamento e conclua a operao: se cheque, informe seus dados, se carto,
preencha seu nmero, conforme solicitado;
10. Na Janela Impresso, selecione a opo No Imprimir e confirme a Venda;

11. Clique no boto Fechar Venda;
12. Clique em No, na mensagem da Nota Fiscal de Entrada, para no imprimi-la.
Para saber sobre Trocas da mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na
Exerccio 22 Como realizar Trocas em Outras Lojas:

1.
2.
Clique no boto Outra Loja;
3.
Cancele a pergunta Para que seja usada a prpria NF de Venda, para Entrada do
Produto a ser Trocado;
Anotaes:
4.
Selecione o Cliente/Loja 000013/01. Em seguida, clique no cone
5.
Verifique os dados apresentados. Confira e confirme a apresentao dos dados;
6.
Preencha os Produtos a serem Trocados, informando os dados a seguir:

Produto
14.14002
Quantidade
(F3 Disponvel) 2
7.
Confira os dados e confirme a entrada da mercadoria;
8.
Na tela de Operao a efetuar, clique no boto Trocar;
9.
No Campo Nota, informe 321, no Campo Srie, informe 1 e confirme;
Obs.:
Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda ou
Cupom;
Realize agora a Venda de produtos em substituio aos tens Devolvidos.
10. No Campo Produto, informe os dados segundo descrito abaixo:
Produto
14.14006
Quantidade
(F3 Disponvel) 10
11. Pressione as teclas <Alt + P> ou clique na pasta Como Pagar. Verifique os valores
apresentados;
12. Pressione as teclas <Alt + R> ou clique na pasta Recebimento e confirme a
Mensagem;
13. No campo Valor Pago, informe o valor a ser desembolsado pelo Cliente, arredonde
o valor;
14. Clique no boto Fechar Venda.
Para saber sobre Trocas de Outra Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na
Exerccio 23 Como realizar Trocas parciais:

1.
2.
Clique no boto Troca da Loja;
3.
Produto a ser Trocado;
Anotaes:
4.
Selecione o Cliente/Loja 000004/01;
5.
Delete os tens da venda, usando a tecla <Del> e deixando apenas 1 Produto, o qual
ser trocado;
6.
Confira e confirme a troca da mercadoria;
7.
Na tela de Operao, selecione a opo Troca;
8.
Obs.:
Cupom;
Realize agora a Venda de produtos em substituio aos tens Devolvidos.
9.
Preencha os Produtos da troca, informando os dados a seguir:

Produto
14.14001AZGR
Quantidade
(F3 Disponvel) 3
10. Clique na pasta Como Pagar ou tecle <Alt+P> e verifique os valores apresentados;
11. Pressione as teclas <Alt + R> ou clique na pasta Recebimento e confirme a
Mensagem;
12. No campo Valor Pago, informe o valor a ser desembolsado pelo Cliente, arredonde
o valor;
13. Clique no boto Fechar Venda.
Para saber sobre Trocas Parciais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,
Devolues
Na mesma opo de Troca, possvel realizar tambm Devolues de Vendas. Tanto como as
Trocas, as Devolues pode ser Parciais ou Totais, ou seja, pode-se devolver parte da mercadoria,
ou o total delas.
Exerccio 24 Como realizar Devolues de Vendas de lojas diferentes:

1.
2.
Selecione a opo Outra Loja e no campo Cliente, preencha com o cdigo do

Cliente Padro, pois o cliente dessa Devoluo no cadastrado;
Anotaes:
3.
Confirme a pergunta Para que seja usado um Formulrio Prprio, para Entrada da
Mercadoria a ser Trocada;
4.
Em Produtos, que sero as mercadorias a serem trocadas, informe os seguintes

tens:
Produto
14.14002
14.14006
14.14001AZGR
Quantidade
(F3 Disponvel) 2
(F3 Disponvel) 5
(F3 Disponvel) 4
5.
Confira e confirme as Mercadorias, que esto sendo devolvidas;
6.
Clique no boto Devolver;
7.
Obs.:
Cupom;
Ser apresentado a tela de devoluo de dinheiro.

8.
Confira os dados e confirme a Devoluo do Dinheiro.
Para saber sobre Devoluo da Mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado
Exerccio 25 Como realizar Devoluo parcial na mesma Loja da realizao da Venda:

1.
2.
Posicione o cursor na ltima Venda efetuada e em seguida, clique no boto Troca da

Loja;
3.
Produto a ser Devolvido;
4.
Nos itens a serem trocados, desconsidere todos, se houver mais do que um (usar a
tecla <Delete>);
5.
No campo Quantidade, informe apenas 1;
6.
Confira os dados e confirme a informao do produto;
7.
Clique no boto Devolver;
8.
No Campo Nota, informe 637, no Campo Srie, informe A e confirme;
Anotaes:
Obs.:
Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda neste
caso;
Note que a Devoluo do Valor, pode tanto ser feita em Reais, como em ValeCompras.
8.
Confira os dados e confirme a Devoluo de Valores.
Para saber sobre Devoluo de mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado
Exerccio 26 Realizando vendas e verificando as formas de devoluo ao Cliente, atravs

de parmetro:
1. Saia do Mdulo do Controle de Lojas e acesse o mdulo do Configurador com a
senha do Administrador, isto , sem preencher o campo senha <Branco>;
2.
Selecione as seguintes opes: Ambiente + Cadastros + Parmetros;
3.
Clique sobre o cone Pesquisar e digite em seguida: MV_DEVNCC;
Obs.:
Este parmetro configura como o Controle de Lojas deve proceder com o crdito do cliente,
mediante s devolues ou crditos aos quais o mesmo tenha direito: 1 - Devolve dinheiro,
2 - Gera crdito (NCC) ou 3 - Pergunta.
4.
Clique sobre o boto Procurar e em seguida, clique sobre o boto Editar;
5.
Modifique o contedo do mesmo para 3 e confirme;
6.
Retorne ao Controle de Lojas, com a senha do Caixa;
7.
8.
Clique no boto Atendimento;
9.
Mude de cliente padro para o Cliente 000013/01, atravs da tecla de atalho

correspondente;
10. No Campo Produto, informe Produto 14.14002 e Quantidade = 5;

Obs.:
Nesse momento, em havendo crdito do cliente, ser(o) exibido(s) o(s) valor(es) do(s)
crdito(s), que poder(o) ser ou no selecionado(os) para abatimento na compra.
Anotaes:
11
Selecione o crdito e confirme, assim o mesmo ser baixado;
12. Clique na pasta Comp Pagar ou pressione Alt+P e verifique a diferena apurada.
Caso Devedor, isto , o cliente paga, selecione a Condio de Pagamento Vista
e a Forma de Pagamento em Dinheiro e confirme;
13. Efetue a finalizao da venda, conforme j efetuado em exerccios anteriores.
O que voc aprendeu neste Captulo

Voc verificou as Formas de Atendimentos atravs do Mdulo de Controle de Loja, a Venda Assistida,
a qual engloba uma srie de Formas de Negociao com o Cliente; verificou tambm que existem
vrias teclas de atalho para agilizar os atendimentos no ato da venda de seu produto e como podem
ser tratados os crditos do Cliente, por exemplo, quando h Devolues de mercadorias.
Prximo Passo
No prximo captulo abordaremos como realizar os procedimentos de Sangrias e Fechamentos de
Caixas.
Anotaes:
ROTINAS DE ENCERRAMENTO
O que voc ir aprender neste Captulo
Aps um dia de trabalho ou na Troca de Turno do Caixa, necessrio realizar alguns procedimentos
como: Sangria e Fechamento do Caixa. No caso do Controle de Lojas, a cada dia, o caixa fechado
automaticamente e nos atendimentos, se o mesmo no tiver sido fechado no dia anterior, sero
exibidas mensagens sobre abrir e fechar caixa.
O usurio que estiver acessando o Mdulo, dever ser um Caixa e dever ter autorizao para
poder efetuar a abertura do caixa e iniciar os atendimentos (ver configurao do Perfil do Caixa).
Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Loja:
Consultas aos Resumos de Caixas;
Acumulados Dirios;
Sangrias;
Fechamentos de Caixas.
Consulta ao Resumo de Caixa

Esta movimentao demonstra a Posio Atual do Caixa quanto as suas Entradas, Sadas e Saldo
Atual. A partir da informao do Caixa e da Data, processado o Saldo do Caixa de acordo com os
Ttulos gerados pelas Vendas, Contas a Pagar, Contas a Receber, Sangrias, Trocos, Transferncias,
Devolues, etc.
A movimentao de Fechamento do Caixa deve ser realizada diariamente.
Exerccio 27 Como consultar Resumos de Caixas:

1.
Selecione as seguintes opes Consultas + Gerncia Finanas + Resumo de

Caixa;
Da Data/At a Data?:
De Caixa/At Caixa?:
De Filial/At Filial?:
2.
<Incio do Curso>/<At o Fim do Curso>

<Branco>/<ZZZ>
<Branco>/<ZZ>
Confira os dados e confirme a consulta ao Resumo do Caixa;
Anotaes:
3.
Anote em separado, o Valor em Dinheiro, assim como para todas as outras espcies
de pagamento, para posterior exerccio de Sangria de Caixa;
4.
Clique no boto Imprimir e confirme. Em seguida, confirme a mensagem de

configurao da impressora sem modificar suas opes.
Dica:
O sinal de (+) na tela do Resumo do Caixa, indica que a consulta ainda pode ser mais
detalhada.
Para saber sobre Consultas aos Resumos de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja,
Sangrias
Exerccio 28 Como realizar Sangrias de Caixas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Finanas + Movimento

Bancrio;
2.
Clique no boto Pagar e informe os dados a seguir:

Data do Movimento:
Numerrio:
Valor do Movimento:
Natureza
Banco:
3.
Data de Hoje
M1
(F3 disponvel)
<Valor do Resumo de Caixa>
SANGRIA
(F3 Disponvel)
C04 - CAIXA
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme a Sangria de Caixa, clicando no boto Ok ou

pressionando as teclas <Ctrl + O>;
Obs.:
Numa operao completa de Sangria do Caixa, especialmente no Fechamento, fazse necessrio utilizar-se do Resumo de Caixa e realizar as Sangrias em tantos quantos
numerrios estejam ali mencionados.
4.
Repita os passos de 1 a 3, para todos os outros numerrios do Resumo do Caixa.
Anotaes:
Para saber sobre Sangrias de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na

Fechamentos de Caixas
Exerccio 29 Como realizar Fechamentos de Caixas:

1.
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Movimento do Caixa + Abrir/Fechar

Caixa;
2.
Selecione o Caixa CAIXA, clique no boto Fechamento;
3.
Confira os dados e confirme o Fechamento de Caixa.
Para saber sobre Fechamentos de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na

Acumulados Dirios
Esta rotina tem por objetivo alimentar o arquivo Resumo de Vendas por caixa na data informada.
Estes acumulados so utilizados na Contabilizao de Vendas.
Exerccio 30 Como executar a rotina de Acumulados Dirios:

1.
Selecione as seguintes opes Miscelneas + Movimento do Caixa + Acumulados

Dirios;
2.
No campo Data Base, informe a <data de hoje> e confirme;
Para saber sobre a rotina de Acumulados Dirios, do Mdulo de Controle de Loja,

Leitura X
Esta rotina gera um relatrio das vendas do dia na impressora fiscal. As vendas podem continuar sendo registradas
normalmente aps a leitura.
Anotaes:
Para saber sobre a rotina de Leitura X, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na

Reduo Z, Resumo Reduo Z

Atravs desta rotina possvel efetuar o cadastro de Resumo da Reduo Z. So informaes utilizadas para emisso
do livro fiscal. possvel gravar automaticamente as informaes do Resumo da Reduo Z habilitando o parmetro
MV_LJGRMR, desde que o ECF possua este recurso. Para operar com o recurso da gravao automtica utilize a
rotina Reduo Z.
Para saber sobre as rotinas de Reduo Z e Resumo Reduo Z, do Mdulo de Controle de

Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
Memria Fiscal
Esta rotina permite a impresso da leitura da memria fiscal para impressoras Bematech (DOS/
Windows) e Sigtron (DOS).
Para saber sobre Memria Fiscal, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo,
Reemisso de Nota Fiscal

Este relatrio permite emitir as notas fiscais que no foram impressas durante as operaes de venda ou reemiti-las.
Para impresso, ser utilizado o script de nota fiscal definido no parmetro MV_SCRNOTA (NFISCAL).
Para saber sobre Reemisso de Nota Fiscal, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado

Neste captulo, exercitamos todas as movimentaos de Aberturas, Vendas e Encerramentos.
Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido sobre os principais recursos do Mdulo de Controle
Anotaes:
de Lojas.
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual do Usurio.
Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:
microsigaeducacao@microsiga.com.br
Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao nosso material.
Agora o prximo passo :
Aplicar o contedo apresentado movimentao de trabalho de sua empresa!
Nmero de Registro
8111811041635 - CVL
Anotaes:

Controle de Vendas Lojas

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C ONTROLE DE V ENDAS DE LOJAS

MICROSIGA Software S/A

Copyright MICROSIGA Software S/A

MICROSIGA Educao Corporativa

Auditoria de Cursos MICROSIGA

ROTINAS DE ABERTURA .......................................................................................................................10

OUTRAS OPERAES DE VENDA ...........................................................................................................35

ROTINAS DE ENCERRAMENTO ...............................................................................................................43

Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 43

Exerccio 01 Como criar sennhas pelo Mdulo de Controle de Lojas:

Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Senhas;

Clique sobre o cone Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo:

Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo, na

Pasta - Empresas e Filiais:

Alterne para a pasta indicada abaixo e efetue as configuraes solicitadas:

Confira os dados e confirme a criao do usurio;

Repita os passos de 1 a 7, porm informe como usurio Superior e senha SUP;

Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida, clique em Alterar;

Clique sobre o boto Superior e em seguida, posicione sobre o usutrio Superior e

10. Clique em Salvar e em seguida, clique no cone Sair.

Exerccio 02 Como configurar as aladas do caixa:

Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Caixa;

Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida clique em Alterar. Informe

Confira os dados e em seguida, clique na pasta Permisses e informe os dados

Efetue as alteraes conforme definido abaixo:

Confira os dados e confirme a configurao do perfil do Caixa;

Repita os passos de 1 a 7 para o usurio Superior, informando os dados conforme

Confira os dados e confirme a configurao do usurio Superior.

Para saber sobre Configuraes do Caixa, do Mdulo Controle de Lojas, posicionado na

O que voc aprendeu neste captulo

Exerccio 03 Como realizar Aberturas de Caixas:

Acesse o Mdulo de Controle de Loja, trocando a senha atual para a senha do

Obs.: O Sistema far processamentos internos para a troca da senha. Aguarde.

No Campo Senha, informe CAIXA, para acessar como o Usurio CAIXA;

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Movimento do Caixa + Abrir/

Clique na opo Abertura e confirme a abertura do Caixa.

Para saber sobre Aberturas de Caixa, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na

Exerccio 04 Como registrar Entradas de Trocos:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Finanas + Movimento

Clique no boto Receber, pois trata-se de uma Entrada de Valores no Caixa e

Pressione as teclas <Ctrl + O>, para confirmar a abertura do caixa.

Para saber sobre:

Exerccio 05 Como cadastrar Clientes:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Vendas + Clientes;

Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes e informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

Exerccio 06 Como informar os saldos iniciais:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Estoques + Saldos

Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:

Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

dados devem ser informados na rotina de Atualizao de Preos.

Exerccio 07 Como informar os preos dos Produtos:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Estoques + Saldos

Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:

Confira os dados e confirme a atualizao de preos dos produtos.

A operao Venda Assistida consiste em:

Teclas de Atalho da Venda Assistida

Teclas de Atalho da Venda Assistida:

Exerccio 08 Como gravar Oramentos: