Estudo Impacto Econômico Do Setor Audiovisual No Brasil

O Impacto Econmico do
SETOR AUDIOVISUAL
BRASILEIRO
o impacto econmico do
setor audiovisual brasileiro
Agosto/2014
Equipe:
Ernesto Moreira Guedes Filho
Fernando Balbino Botelho
Bruno Rezende
Eric Brasil
Thiago Arashiro
Andr Paiva
Daniele Chiavenato
O impacto econmico do setor audiovisual brasileiro
Equipe responsvel
Tendncias consultoria integrada
Ernesto Moreira Guedes Filho
Fernando Balbino Botelho
Bruno Rezende
Eric Brasil
Thiago Arashiro
Andr Paiva
Daniele Chiavenato
Edio
Motion Picture Association Amrica Latina
Projeto grfico e Capa
Clarissa Teixeira e Eduardo Neiva Tavares
Diagramao e arte final
Forma e Contedo
www.formaeconteudo.com
Apoio
Sindicato Interestadual da Indstria Audiovisual - SICAV
Motion picture association amrica latina

Rua Jeronimo da Veiga, 45, cj 121/122, Jd. Europa
04536-000, So Paulo - SP
contato@mpaamericalatina.org
Motion Picture Association Amrica Latina

Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Sumrio
SUMRIO EXECUTIVO...................................................................................... 5
1. INTRODUO................................................................................................. 9
2. DESCRIO DA CADEIA PARA FILMES E TELEVISO...................... 10

2.1. PRODUO.........................................................................................................12
2.2. DISTRIBUIO..................................................................................................15
2.3. CONSUMO DE CONTEDO AUDIOVISUAL.................................... 20
3. ANLISE DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO.............................. 27

3.1. EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL..................................27
3.2. VALOR ADICIONADO, PRODUO E ARRECADAO.......... 30
3.2.1. Produo........................................................................................ 31
3.2.2. Distribuio.................................................................................. 33
3.2.3. Consumo....................................................................................... 35
Exibio.................................................................................................... 35
Televiso...................................................................................................36

Vendas e Locao.................................................................................38
3.2.4. Comparao entre segmentos..............................................39
3.3. GASTOS DAS FAMLIAS COM ENTRETENIMENTO..................... 41
3.4. EXPORTAO DE CONTEDO AUDIOVISUAL.......................... 43
3.5. IMPOSTOS E CARGA TRIBUTRIA.................................................. 45
4. LEGISLAO................................................................................................49

4.1. APARATO LEGAL DO MERCADO
AUDIOVISUAL BRASILEIRO........................................................................ 49
4.1.1. Primeiro marco regulatrio.......................................................50

4.1.2.. Segundo marco regulatrio....................................................50
4.1.3. Terceiro marco regulatrio....................................................... 52
4.1.4. Quarto marco regulatrio........................................................ 53
4.2. POLTICAS DE COMBATE PIRATARIA........................................ 53
5. CONCLUSO................................................................................................56

ACESSO AO CINEMA
E DIGITALIZAO DAS SALAS DE EXIBIO..................................... 56
EXPORTAO DAS PRODUES BRASILEIRAS................................57
PREOS DE INGRESSOS DE CINEMA, TRIBUTAO

E DIREITOS AUTORAIS................................................................................. 58
CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS

E EMPREENDEDORISMO............................................................................. 59
SUSTENTABILIDADE......................................................................................60
ANEXO I MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO

PARA O SETOR DE AUDIOVISUAL.......................................................................... 65

BREVE DESCRIO.................................................................................................... 65
RESULTADOS................................................................................................................ 65

OUTRAS MEDIDAS DA IMPORTNCIA DO SETOR........................................ 68
ANEXO II DEFINIO DO SETOR AUDIOVISUAL.................................... 70
ANEXO III EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL

TABELAS DETALHADAS......................................................................................... 71
o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro
Sumrio Executivo
A indstria do audiovisual constitui um setor intrinsecamente dinmico e inovador. Sua organizao sofre mudanas ao longo do tempo algumas abruptas e
radicais em razo de mudanas tecnolgicas que afetam a produo, a distribuio e o consumo de entretenimento. Neste momento, h uma mudana em curso
provocada pela proliferao do acesso internet associada a novos recursos que
facilitam a produo de contedos digitais.
Alm da produo de contedos, a cadeia de valor tambm engloba sua distribuio em diversos meios, como a reproduo em salas de cinema e festivais, a
exibio em canais de TV aberta ou por assinatura, e a venda e locao em mdias
fsicas, tais como DVD e Blu-Ray. As inovaes tecnolgicas recentes tm criado
outras possibilidades de distribuio, como Video on Demand (VoD), oferecido
por empresas de TV a cabo ou provedores independentes (como Netflix).
Uma caracterstica marcante deste setor a fragmentao na produo, em que

determinadas tarefas de produo so delegadas a parceiros especializados localizados em diversas partes do mundo. Alm de promover maior eficincia ao
longo da cadeia de produo de valor, este paradigma favorece o empreendedorismo, pois estes servios so providos por pequenas e mdias empresas, que tm
seus embries em start-ups. Portanto, a criao de um ambiente adequado para a
formao destas empresas potencializa os benefcios advindos da integrao nas
cadeias globais de valor.
Na maioria dos casos, os agentes locais operam com escala reduzida e beneficiam-se da cooperao com estdios mais consolidados, que renem mais recursos criativos, tecnolgicos e financeiros. De um lado, esta cooperao permite a
incorporao s produes locais destes conhecimentos, aprimorando assim a
qualidade das obras domsticas. Do outro lado, a associao com empresas de alcance global permite a distribuio das produes locais para maiores audincias,
com melhores retornos financeiros para os produtores. Muitos dos filmes brasileiros de grande sucesso nos ltimos quinze anos foram produto de parcerias entre
agentes domsticos e estrangeiros, tanto na produo quanto na distribuio.
O nmero de produes brasileiras apresentou crescimento a partir da dcada de

1990, devido, em grande medida, aos estmulos advindos de polticas pblicas, como
isenes fiscais para investimento no setor, participao ou patrocnios. A despeito
da pujana de muitas produtoras e distribuidoras nacionais, uma grande frao dos
filmes nacionais ainda so deficitrios. Este quadro indica a necessidade de ajustes
nas polticas pblicas, com o objetivo de trazer sustentabilidade para o setor.
Os filmes brasileiros apresentam baixa penetrao no mercado internacional. Os

casos recentes de sucesso contaram com a participao de agentes estrangeiros na
produo ou distribuio, estratgia que indica um caminho vivel para a reverso
do quadro atual. As importaes do setor de audiovisual cresceram em linha com
o resto da economia, porm as exportaes encontram-se estagnadas, resultando
em um dficit semelhante ao de outros pases, como Alemanha, Japo e Austrlia.
Embora seja inexpressivo em relao ao restante da economia, este desempenho
alerta para a necessidade de maior integrao do setor no mercado internacional.
O Brasil apresenta um baixo nmero de salas de cinema em comparao com

outros pases. Alm disso, h uma alta concentrao de salas de exibio em
grandes cidades, ocasionando dificuldades de acesso ao cinema para uma frao
substancial da populao que reside em cidades pequenas. O advento das tecnologias digitais de reproduo traz grandes oportunidades ao setor, ao melhorar
a experincia do espectador e reduzir os custos de logstica. Entretanto, h a
necessidade de investimentos substanciais para a adequao das salas a estas
novas tecnologias, uma vez que somente 31% das salas brasileiras so digitais, em
comparao a 75% no restante do mundo. Os filmes oferecidos em pelcula de
35mm pelas distribuidoras sero em breve extintos, o que pode tornar obsoletas
grande nmero de salas hoje existentes, agravando assim os problemas de acesso. J h polticas pblicas de fomento modernizao das salas, processo que
deve ocorrer em um curto intervalo de tempo.
Embora o preo mdio dos ingressos de cinema no Brasil seja menor que em
outros pases desenvolvidos, observamos um aumento nos ltimos anos. Este
comportamento pode ser explicado tanto em funo da valorizao da moeda
brasileira como pelos maiores custos de aluguel e mo-de-obra. Quando avaliamos o preo mdio do ingresso com relao ao poder de compra da populao
(mensurado pela renda per capita), notamos que o Brasil encontra-se em um patamar superior ao de alguns pases desenvolvidos. O setor de locao e vendas
tem apresentado declnio na ltima dcada. Este segmento afetado pelos novos
meios de consumo de audiovisual, principalmente por aqueles que utilizam a internet, bem como pela expanso da pirataria.
O setor de audiovisual foi responsvel pela gerao direta de 110 mil empregos
formais em 2012 (o que corresponde a 0,35% dos empregos do setor de servios).
Tais nmeros colocam o setor de audiovisual em uma posio comparvel de
outros setores da economia, tais como turismo, hotelaria, e esportes. A massa
de salrios gerada pelo setor foi de R$ 4,2 bilhes, sendo que os salrios mdios
pagos so maiores que os do setor de servios como um todo.
Os dados das Contas Nacionais brasileiras para 2009 permitem estimar o valor
adicionado pelo setor em R$ 15,7 bilhes, que equivalem a R$ 19,8 bilhes em
2013. Esta cifra indica que o setor foi responsvel por 0,57% do PIB brasileiro,
participao semelhante a de outros setores como txtil, vesturio, autopeas, e
produtos farmacuticos. A contribuio indireta estimada para a economia de
R$11,9 bilhes.
A arrecadao direta de impostos foi da ordem de R$ 1,6 bilhes em 2009( equivalentes a R$ 2,1 bilhes em 2013), ao passo em que a arrecadao gerada pelo
impacto indireto em outros setores foi da ordem de R$ 994 milhes.
Utilizando a metodologia de insumo-produto, calculamos os multiplicadores de emprego e valor adicionado do setor de audiovisual. Estes indicadores so importantes
para dimensionar a importncia do setor para o restante da economia, alm de fornecer uma ferramenta valiosa para avaliar o impacto de polticas pblicas com foco no
setor. Os multiplicadores encontrados so elevados em comparao ao restante do
setor de servios, indcio de que intervenes no setor de audiovisual tm impacto
considervel sobre outros setores da economia. Em 2012, o setor de audiovisual criou
indiretamente 120 mil empregos, alm dos 110 mil criados diretamente.
Dentre os segmentos do setor de audiovisual, os segmentos associados TV

aberta e por assinatura tm destaque, com maior massa de rendimento, empregos gerados, e salrios mdios. O segmento de produo tem se mostrado dinmico, com uma participao crescente nos indicadores do setor, enquanto o
segmento de vendas e locaes est em franco declnio.
Os gastos das famlias com entretenimento so relativamente modestos, porm

crescem fortemente com a renda. Ou seja, famlias mais afluentes gastam uma parcela maior de seu oramento com entretenimento e cultura. Esta constatao indica
que a demanda pelos bens do setor crescer de forma acelerada no Brasil caso haja
a manuteno do processo de crescimento da renda observado na ltima dcada.
1. Introduo
O setor do audiovisual figura entre os mais dinmicos e inovadores da economia, inserindo-se naquele segmento denominado economia criativa. No Brasil, o setor tem
sido objeto de grande interesse por parte do governo, e diversas polticas pblicas
foram concebidas com o intuito de estimular seu desenvolvimento. O objetivo deste
trabalho reunir e analisar as informaes existentes sobre o setor e, assim, contribuir
para um debate mais informado sobre as perspectivas do setor no Brasil, bem como
sobre polticas que possam afet-lo.
Para tanto, aps esta breve introduo, a seo 2 do relatrio descrever o setor de
audiovisual no Brasil, apontando suas principais caractersticas e agentes envolvidos.
Procederemos a uma descrio detalhada de sua cadeia produtiva, desde a produo
de contedos at a distribuio dos mesmos para os consumidores, com o propsito
de situar o leitor com as particularidades do setor. Destacaremos tambm os diversos
canais de distribuio de contedo, principalmente, os meios digitais via internet, que
se mostram em franco crescimento, com perspectiva de expanso ainda mais acentuada no futuro prximo.
A seo seguinte apresenta algumas estatsticas sobre o setor no Brasil, tais como o
nmero de empregos gerados direta e indiretamente pelo setor, a massa salarial, o
salrio mdio e o perfil do trabalhador para cada um dos segmentos da indstria do
audiovisual. Informaes sobre o volume de produo e o comrcio exterior tambm
so expostas.
Na seo 4 temos um breve histrico da evoluo da produo nacional e uma anlise

crtica de alguns marcos regulatrios que regem o setor. Observamos uma retomada
da produo nacional a partir de meados dos anos 1990, que coincide com a criao
de polticas pblicas de fomento. Temos, de um lado, o surgimento de mecanismos
de financiamento de produes nacionais com recursos de iseno fiscal, assim como
linhas de financiamento pblicas. Entes estatais ainda figuram como os principais patrocinadores diretos de diversas produes. Do outro lado, notamos o surgimento de
algumas medidas com vistas a tornar obrigatria a exibio de contedo nacional em
canais de TV abertos e fechados.
luz da discusso das sees anteriores, a seo 5, em tom mais opinativo, discorre
sobre os principais desafios que identificamos para o desenvolvimento do setor no
Brasil, apresentando as concluses do trabalho.
2. Descrio da cadeia
para filmes e televiso
Esta seo faz uma breve descrio da cadeia produtiva de cinema e televiso.
Trata-se de um setor dinmico e intrinsecamente inovador, cujo paradigma de organizao encontra-se em constante mudana. Ao longo de sua evoluo, o setor
tem atravessado perodos marcados por rupturas significativas, como o advento do
cinema falado, da televiso, e dos aparelhos domsticos de reproduo de filmes,
por exemplo. Estes eventos modificaram a organizao do setor de forma dramtica, criando oportunidades tanto para os agentes j estabelecidos quanto para
novos entrantes.
A estrutura produtiva deste setor no Brasil compreende os segmentos de produo,

distribuio e consumo de contedos audiovisuais1. Apesar das recentes mudanas ainda em curso introduzidas pela disseminao da tecnologia digital (internet
banda-larga, TV por satlite, e novos equipamentos de entretenimento destinados
a famlias), pode-se afirmar que o setor organiza-se conforme a descrio na figura
a seguir.
Grfico 1. Estrutura bsica da cadeia para filmes e televiso
Consumidores de contedo
Produtor
de mdia
Produo
Distribuio
Festivais de cinema
Exibio em cinemas
Venda e locao de DVD/Blu-Ray
Gerenciador
de arquivos
digitais
Vdeo sob demanda (VOD)
Pblico
Roteiristas
10
Radiodifuso (Broadcasting)
Fonte: Nordicity. Elaborao: Tendncias.
De maneira geral, o funcionamento da cadeia de filmes ocorre da seguinte forma:

grandes estdios com atuao global e/ou produtores independentes produzem filmes que, por sua vez, so distribudos para a exibio nos cinemas pelas empresas
1
Esta estrutura similar a observada em outros pases, como Canad.
Ver: Nordicity (2013). The economic contribution of the film ad television sector in Canada. Disponvel em:
<http://mpa-canada.org/downloads/MPA-Canada_Nordicity-Report_July-2013_English.pdf>.
Acesso em: 28/11/2013.
distribuidoras, muitas das quais pertencentes aos prprios estdios produtores. Na

maior parte dos casos, a exibio nos cinemas o primeiro canal de distribuio de
um filme, que em seguida lanado para locao/compra em meios fsicos (DVD
e Blu-Ray), em canais pay-per-view (PPV), video-on-demand (VoD), e em outros
meios.2 Por fim, ocorre a exibio na TV por assinatura e na TV aberta. Algumas produes principalmente minissries so concebidas especificamente para exibio
na TV ou em outros meios.
O mercado de televiso que inclui as emissoras com sinal aberto e os canais por
assinatura tambm funciona de forma similar: a emissora de televiso, geralmente
a produtora de determinado programa, exibe-o primeiro em seu canal. Aps esse
perodo, esse mesmo programa pode ser reprisado em outros canais (canais especializados, por exemplo), enquanto as produes mais bem-sucedidas so lanadas no
mercado para compra/locao em meios fsicos ou servios de VoD3. As emissoras
brasileiras de TV tm grande tradio e competncia comprovada na produo de
novelas e minissries, distribudas inclusive para outros pases.
O advento de novas tecnologias significou a existncia de mais alternativas no consumo de contedo audiovisual. Um consumidor pode escolher, por exemplo, assistir a
um filme no cinema, pela televiso ou pela internet (online streaming como Netflix e
iTunes), ou alug-lo em locadoras. Esta proliferao de meios, alm de contribuir para
a modicidade de preos, agrega valor experincia dos consumidores e promove a
expanso do mercado, que agora pode atingir pblicos mais amplos e de forma mais
conveniente.
Uma caracterstica marcante deste setor a fragmentao na produo, em que

determinadas tarefas de produo so delegadas a parceiros especializados localizados em diversas partes do mundo. Alm de promover maior eficincia ao longo
da cadeia de produo de valor, este paradigma favorece o empreendedorismo,
pois estes fornecedores de servios so providos por pequenas e mdias empresas, que tm seus embries em start-ups. Ainda que em graus distintos, este
processo encontra-se presente em todos os mercados, e o Brasil no exceo.
O processo de produo nacional conta com a participao em diferentes graus
de empresas de diferentes portes, localizadas tanto no Brasil quanto em outros
pases (vide Box 1).).
Na maioria dos casos, os agentes locais operam com escala reduzida e beneficiam-se
da cooperao com estdios mais consolidados, que renem mais recursos criativos,
tecnolgicos e financeiros. De um lado, esta cooperao permite a incorporao s
Meios alternativos de lanamento tm surgido com a disseminao de novas formas de consumo audiovisual. Este tpico ser tratado mais adiante no relatrio.
A difuso das mdias digitais tem reduzido as chamadas janelas de lanamento, jargo da indstria
cinematogrfica para o perodo de tempo entre o lanamento dos filmes no cinema e a sua disponibilidade em outros meios. . Outra tendncia facilitada pela possibilidade de reproduo digital de contedo
em salas de cinema ou residncias a notvel reduo no intervalo entre o lanamento de filmes nos
mercados maduros e nos emergentes. Em alguns casos, o lanamento ocorre simultaneamente em todos
os pases.
11
12
produes locais de conhecimentos j consolidados por estes agentes, aprimorando

assim a qualidade das obras domsticas. Do outro lado, a associao com empresas
de alcance global permite a distribuio das produes locais para maiores audincias, com melhores retornos financeiros para os produtores.
Este aprofundamento da internacionalizao do mercado, que afeta inclusive os enredos e aumenta a variedade de contedos disponveis, s possvel graas s novas
formas de distribuio e exibio. A penetrao de TV por satlite e internet de banda larga capaz de gerar escala de pblico, incentivar a produo por outros pases
(alm dos EUA), e, ao mesmo tempo, atingir nichos de mercado ao redor do mundo.
No entanto, os benefcios deste arranjo so atingidos em sua plenitude somente se
houver capacidade de produo e consumo destes meios. De um lado os consumidores devem possuir meios de acessar este contedo, desde salas de cinema digitais at conexes rpidas de internet. Do outro lado, necessrio que os produtores
nacionais sejam capazes de produzir contedo digital para sua integrao na cadeia
global de valor. Novamente, as coprodues so um meio efetivo de alcanar este
segundo objetivo.
As etapas de criao de contedo (incluindo financiamento, pr e ps-produo),

distribuio (inclusive divulgao) e consumo (exibio em diversos meios) conforme j mencionadas anteriormente sero analisadas separadamente a seguir.
2.1 Produo
A produo pode ser definida como o ato de transformar ideias de roteiristas e diretores em projetos concretos. Este segmento compreende o processo de criao de
contedos para cinema, televiso e agncias de publicidade.
Segundo Rodrigues (2007)4, a produo de um filme envolve vultosos investimentos

iniciais para a contratao e manuteno de uma equipe tcnica relativamente extensa e especializada, e pode ser dividida nas fases de produo apresentadas a seguir:
Rodrigues, C. (2007). O cinema e a produo. 2 edio. Lamparina.
Grfico 2. Etapas de produo de um filme
Desenvolvimento
do projeto
Primeira etapa para a

criao de um filme
Desenvolvimento da
sinopse do roteiro, roteiro
tcnico, cronogramas de
execuo, documentos,
autorizaes e oramentos
Levantamento dos recursos

para a produo do filme
Captao
Criao de roteiro
filmagem
Locaes e definio
de cenrios, escolha
da equipe tcnica e
atores, cronograma e
oramento definitivo
Produo do filme, edio

e montagem
preparao /
Pr-produo
Devoluo dos materiais

usados na filmagem
desproduo /
finalizao
Fonte: Rodrigues (2007). Elaborao: Tendncias.
Dentro desse contexto, o produtor possui um papel central na criao de contedos

miditicos, pois o agente responsvel pela viabilizao do trabalho tcnico e funcional e, algumas vezes, pelo financiamento do trabalho.
O mercado nacional de produo de filmes pode ser considerado pulverizado5, com centenas de produtoras independentes6 em atuao, sendo a grande maioria com baixa
representao no mercado (dentre as 436 produtoras presentes no pas, 287 lanaram
apenas um filme, o que representa 65,8% do total). O mercado tambm conta com produtoras maiores e mais consolidadas, tais como a Globo Filmes, O2 Filmes, Diler & As-
5
Segundo dados da ANCINE (2012), existem 436 produtoras nacionais em atuao no Brasil. Disponvel
em: <http://oca.ANCINE.gov.br/producao_.htm>. Acesso em: 14/01/2014.
6
Empresas sem vnculo direto com emissoras de televiso (radiodifuso e canais por assinatura).
13
14
sociados, e Zazen Produes, responsveis por uma ampla gama de filmes7. Dentre os
grandes produtores de filmes atuantes no mercado internacional8, todos eles apresentam atuao no Brasil. A maioria dos filmes de grande sucesso de pblico produzidos no
Brasil foram produzidos por consrcios de produtores, que envolviam a participao de
estdios internacionais na produo e/ou distribuio das produes (vide Box 1).
No que se refere distribuio geogrfica da produo de filmes no Brasil,

possvel observar pelo grfico abaixo que esta se concentra principalmente nos
estados do Rio de Janeiro e So Paulo. Considerando a soma dos filmes produzidos em cada UF entre os anos 1995 e 2013, esses estados detinham participaes de, respectivamente, 51,1% e 32,2% em relao ao total de filmes produzidos
no pas 9. Apesar disso, pode-se observar que a participao dos outros estados
tem crescido recentemente.
Grfico 3. Distribuio da produo de filmes brasileiros por UF 1995 a 2013
100%
75%
50%
25%
Rio de Janeiro
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
So Paulo
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
19
19
95
0%
Outros
Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.
Muitos dos filmes de grande sucesso de pblico foram produzdos por consrcios de produtores, que
envolviam inclusive a participao de estdios internacionais. Vide Box 1.
As principais produtoras so 20th Century Fox, Columbia Pictures, Dreamworks, Paramount, Walt Disney, Metro-Goldwin-Mayer (MGM), Miramax, Pixar, Sony Pictures, Universal Pictures e Warner Bros.
Entre os demais estados produtores, destaca-se o Rio Grande do Sul com participao de 4,4% na
produo total nacional.
2.2 Distribuio
Uma vez que o filme est pronto, chega-se etapa de distribuio. O segmento de
distribuio de contedo audiovisual compreende a difuso via cinema, TV e outros
meios digitais, alm das vendas e locaes de DVDs e Blu-rays. As distribuidoras so
as responsveis pelo encaminhamento das cpias originais (em meio fsico ou digital)
aos agentes que se encarregaro da disseminao deste contedo aos consumidores.
No caso das mdias fsicas, necessria mais uma etapa na cadeia. O fabricante de
mdia (media manufacturing) o responsvel pela duplicao das matrizes originais em formatos destinados ao consumo, como a criao de DVDs, discos Blu-Ray
e negativos de filmes para exibio em salas de cinema. Alm disso, com a disseminao de contedos digitais, o papel do gerenciador de ativos digitais (digital asset
management) tem se tornado cada vez mais importante. Este agente possui como
atribuio tanto a codificao de cpias de arquivos digitais de filmes e programas
de televiso quanto a transmisso dessas cpias para o cinema digital ou para os
servios digitais online10.
Segundo a ANCINE11, o mercado contava em 2012 com a atuao de 79 empresas

(nacionais, internacionais e parcerias/co-distribuidoras) no segmento de distribuio
em salas de exibio. Dentre as principais distribuidoras nacionais12, podemos citar
como exemplos: Paris Filmes, Panda Filmes, Pandora Filmes, NOSSA Distribuidora
e Riofilme. Estas empresas distribuem no mercado brasileiro tanto filmes nacionais
quanto internacionais, embora haja particularidades na atuao de cada uma delas. A
Pandora Filmes, por exemplo, tem seu foco de atuao em filmes alternativos, em geral europeus. A RioFilmes uma autarquia da Secretaria de Cultura da Prefeitura do
Rio de Janeiro, e atua como fomentadora da indstria audiovisual carioca. A NOSSA
Distribuidora foi criada pela unio das produtoras Conspirao Filmes, Lereby, Mobz,
Morena Filmes, O2 Filmes, Vinny Filmes e Zazen Produes. Segundo o Anurio Estatstico do Cinema Brasileiro de 201313, as distribuidoras nacionais obtiveram um faturamento bruto de aproximadamente R$ 538,6 milhes na distribuio de filmes (o
que representa 32% da bilheteria total), e foram responsveis por 80% dos ttulos
lanados em territrio nacional no perodo. Ademais, estas empresas ainda foram
responsveis pela distribuio de 92% dos filmes nacionais.
Apresenta-se abaixo a participao das distribuidoras por faturamento nacionais e

internacionais em territrio nacional no ano de 2013:
10
11
Nordicity (2013).
Disponvel em: < http://oca.ANCINE.gov.br/distribuicao.htm>. Acesso em: 14/01/2013.
12
Vide Box 1.
13
Disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/informes-anuais.htm > Acesso em: 30/01/2014.
15
Grfico 4. Participao das distribuidoras de filmes por faturamento

Playarte
1,4%
Imagem / Fox
Outras
1,1%
4,7%
Imagem (Wmix)
Disney 16,3%
6,6%
Paramount
Fox 12,4%
7,3%
Sony
(Columbia)
9,5%
Downtown / Paris
8,7%
Universal
10,1%
Warner
10,7%
Paris (SM)
8,5%
Downtown / Paris
/ RioFilme
2,8%
Fonte: Anurio Estatstico do Cinema Brasileiro 2012 (ANCINE)
Conforme estas informaes, possvel verificar que apesar de grande parte dos ttulos lanados em 2013 terem sido distribudos por empresas nacionais, a maior parcela
do faturamento do setor pertence s distribuidoras estrangeiras (68% da renda total).
Apesar disso, a participao das distribuidoras nacionais tem aumentado consistentemente nos ltimos anos, passando de 23,2% em 2009 para 30,7% em 2013.
Grfico 5. Evoluo da participao no faturamento

0,3%
2,7%
0,0%
0,3%
1,3%
23,2%
25,4%
27,1%
30,9%
30,7%
76,5%
71,9%
72,9%
68,8%
67,9%
Codistribuies Nacionais Internacionais

Distribuidoras Nacionais
13
20
12
20
11
20
10
20
09
Distribuidoras Internacionais
20
16
BOX 1: Co l a b o r a o co m e s t d i o s
e s t r a n g e i r o s n a pr o d u o e d i s t r i b u i o
A coproduo e a co-distribuio de contedo miditico por duas ou mais empresas considerada
prtica comum na indstria do audiovisual.
A coproduo internacional pode ser definida como o trabalho conjunto de produtoras de diferentes pases para a produo de, por exemplo, um filme. Hoskins et al (1996)14 afirmam que existem
inmeras vantagens na coproduo de filmes. Dentre elas, pode-se destacar: (i) maior facilidade em
obter recursos financeiros, (ii) acesso a incentivos governamentais e subsdios do pas de uma das
participantes, (iii) acesso ao mercado da produtora parceira15, (iv) acesso a insumos mais baratos, (v)
aprendizado com as produtoras parceiras, e (vi) possibilidade de especializao nas tarefas em que
cada parceiro tem maior expertise.
As produtoras brasileiras tm se beneficiado das oportunidades abertas pelas coprodues, tendo

estabelecido estes acordos com produtoras de diversos pases16. O quadro abaixo apresenta o nmero
de parcerias realizadas pelas empresas brasileiras entre 2005 e 2012 e a forma como se deu tal associao (majoritria, igualitria ou minoritria):
Tabela 1. Produes internacionais com participao de produtoras brasileiras

Ano de

Quantidade
Produo
Participao Brasileira
Majoritria Igualitria Minoritria
2005
2006
10
2007
10
2008
17
2009
11
2010
14
2011
23
11
12
2012
13
Total 103 43
8 52
Fonte: ANCINE (http://oca.ANCINE.gov.br/coproducoes_internacionais.htm). Elaborao: Tendncias.
14
Hoskins, C., McFadyen, S. e Finn, A. (1996). A Comparison of domestic and international joint ventures in
Television Program and Feature Film Production. Vol. 21, n 1. Canadian Journal of Communication. Disponvel em: <http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/924/830> Acesso em 14/01/2014.
Segundo os autores, provvel que a empresa parceira tenha maior conhecimento do processo de distribuio em seu mercado domstico e melhores conexes com empresas-chave. Alm disso, a empresa
parceira tem maior conhecimento das demandas dos telespectadores de seu pas e pode assegurar que
estas caractersticas estaro presentes no programa.
15
16
As coprodues internacionais foram realizadas com os seguintes pases no perodo entre 2005-2012:
Alemanha, Argentina, Bolvia, Canad, Chile, Colmbia, Cuba, Dinamarca, Espanha, EUA, Frana, Hong
Kong, Hungria, ndia, Inglaterra, Itlia, Japo, Mxico, Moambique, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.
17
18
Observa-se que o nmero de coprodues internacionais nas quais o Brasil participou tem crescido
lentamente ao longo dos anos: de 5 produes em 2005 para 23 em 2011 e 13 em 2012.
Para incentivar essa prtica, o governo brasileiro mantm acordos bilaterais com diversos pases
para incentivar e facilitar a produo conjunta de filmes. Tais acordos j foram estabelecidos com
os seguintes pases: Alemanha, Argentina, Canad, Chile, Espanha, Frana, ndia, Itlia, Portugal,
Venezuela17. As produtoras brasileiras tambm podem estabelecer parcerias com empresas com
os quais o pas no possui acordo, mas neste caso h restries que dificultam o processo: 2/3 dos
artistas e tcnicos devem ser brasileiros ou residentes h mais de trs anos e o contrato assinado
deve garantir a titularidade de, no mnimo, 40% dos direitos patrimoniais parte brasileira18.
Alm disso, existem determinados critrios para que uma coproduo internacional seja reconhecida como brasileira e possa utilizar recursos pblicos federais. Tais informaes esto presentes,
respectivamente, na medida provisria n 2.228-1 (de 06 de setembro de 2001) e na Instruo
Normativa da ANCINE n 106 (de 24 de julho de 2012).
A co-distribuio segue a mesma lgica das coprodues internacionais: distribuidoras se associam para distribuir o contedo miditico produzido no Brasil. Em uma anlise dos dados da
ANCINE, notamos que as co-distribuies de empresas internacionais e nacionais foram irrisrias
se comparado com o total de filmes lanados no mercado brasileiro. Entre 2009 e 2012, foram lanados somente seis filmes desta forma diante de um total de 1.284 filmes distribudos no perodo,
ou seja, menos de 1% do total.
Por outro lado, acordos de co-distribuio entre distribuidoras nacionais so mais comuns. Segundo o Anurio Estatstico de Cinema Brasileiro de 201219, a associao entre as distribuidoras
Paris, Downtown e Riofilme foi responsvel pela apurao de 63,7% da renda dos ttulos brasileiros. A tabela a seguir mostra os 15 filmes brasileiros com maior pblico e bilheteria (blockbusters)
entre os anos 2001 e 2012. Alguns destes filmes foram distribudos no exterior e exibidos em
circuito comercial. Observamos que a maior parte destas produes foi realizada por consrcios
de produtores, muitos dos quais envolveram a participao de empresas estrangeiras. A mesma
observao vlida para a distribuio.
17
Informao disponvel em: <http://ANCINE.gov.br/legislacao/acordos-internacionais/acordos-bilaterais> Acesso em 14/01/2014.
18
Informao disponvel em: <http://www.ANCINE.gov.br/sala-imprensa/noticias/coprodu-o-internacional-o-que-e-como-fazer> Acesso em 14/01/2014.
19
Disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/informes-anuais.htm > Acesso em: 30/01/2014.
Tabela 2. Lista de filmes brasileiros lanados entre os anos 2001 e 2012

Top 15 de Bilheteria - 2001 a 2012
Ttulo
Tropa de Elite 2

Produo Distribuio Ano Pblico

Globo Filmes, Feijo Filmes, Riofilmes,,
Zazen Produes
Riofilmes
2010
11.146.723
Globo Filmes, Lereby Productions,

Total Entertainment
20th Century,
Fox Filmes
2009
6.112.851
Columbia TriStar, Conspirao Filmes,

Globo Filmes, ZCL Produes Artsticas
Columbia Tristar,
Sony Pictures
2005
5.319.677
Downtown Filmes, Globo Filmes
Paris Filmes
2012
4.846.259
Carandiru

Columbia TriStar, Globo Filmes, HB Filmes,

Lereby Productions, Oscar Kramer
Columbia Pictures
2003
4.693.853
Nosso Lar
Cintica Filmes, Globo Filmes, Migdal Filmes
Fox Filmes
2010
4.060.304
Se eu Fosse Voc

Total Entertainment, Espao/Z, Fox Filmes,

Globo Filmes, Lereby Productions,
Quanta Centro de Produes, Teleimage
20th Century,
Fox Filmes
2006
3.644.956
De Pernas pro Ar

Downtown Filmes, Globo Filmes,

Morena Films, Paris Filmes
Downtown Filmes,
Paris Filmes
2011
3.506.552
Chico Xavier
Globo Filmes, Lereby Productions
2010
3.413.231
Cidade de Deus

O2 Filmes, VideoFilmes, Globo Filmes,

Lumiere, Wild Bunch, Hank Levine Film,
Lereby Productions
Imagem Filmes
2002
3.370.871
At que a Sorte
nos Separe
Globo Filmes, Gullane Filmes
Paris Filmes
2012
3.324.727
Lisbela e
o Prisioneiro
Estdios Mega, Globo Filmes,

Natasha Filmes
20th Century, Fox Filmes,

Natasha Filmes
2003
3.174.643
Cineluz, Globo Filmes, Lereby Productions
Columbia TriStar
2004
3.082.522
Europa Filmes, Globo Filmes,

Lumire, Nexus Cinema e Vdeo
Elo Audiovisual,
Lumire, Europa Filmes
2004
3.078.030
Globo Filmes, Lumire
Europa Filmes, Lumire
2003
2.996.467
Se eu Fosse Voc 2

Dois Filhos
de Francisco
De Pernas pro Ar 2
Cazuza - o Tempo
No Para
Olga

Os Normais
Fonte: IMDb. Elaborao: Tendncias.
19
20
2.3 Consumo de contedo

audiovisual
O segmento de consumo de contedo audiovisual pode ser basicamente dividido
entre salas de exibio, televiso, compra e aluguel de DVDs/Blu-Rays e, mais recentemente, contedo digital.
Exibio
O mercado de exibio refere-se apresentao de filmes nos cinemas. De acordo
com a ANCINE20, cerca de 149,5 milhes de ingressos foram vendidos nas bilheterias
do pas em 2013, com um faturamento estimado de R$ 1,7 bilho incluindo filmes
nacionais e estrangeiros.
Ainda segundo a agncia, existem 2.679 salas de cinema distribudas por todo o pas,
principalmente nos grandes centros urbanos. Apresenta-se na tabela abaixo a porcentagem de municpios que contavam, em 2012, com local de exibio, por faixa populacional:
Tabela 3. Municpios com sala de exibio, por faixa populacional

Faixa Populacional
2007 2008 2009 2010 2011 2012
at 50 mil habitantes
2,0%
2,1%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
50 a 100 mil
35,8%
36,4%
33,2%
29,6%
31,2%
30,3%
100 a 500 mil
68,2%
69,6%
62,7%
66,9%
68,2%
68,8%
Mais de 500 mil
100,0%
100,0%
95,0%
100,0%
100,0%
100,0%
7,2%
7,3%
6,8%
6,8%
7,0%
7,0%
Total de municpios
Conforme estas informaes, as salas de exibio esto concentradas em grandes centros urbanos. No existe qualquer tendncia de reverso deste quadro, sendo que a penetrao de salas de exibio manteve-se estvel desde 2007 em cada uma das categorias.
Em relao ao nmero de salas de exibio por municpios21 em 2012, 58% do total de salas de cinema existentes estavam localizadas em cidades com mais de 500 mil habitantes.
O desenvolvimento da economia brasileira promoveu o crescimento da demanda

neste segmento, que tambm contou com polticas de incentivo expanso do parque exibidor22. Como resultado, tem ocorrido grande expanso no nmero de salas
desde meados da dcada de 1990 (vide grfico a seguir). Apesar destes movimentos,
o acesso da populao ao cinema ainda bastante restrito, pois a expanso tem se
concentrado em cidades de mdio e grande porte, onde j existiam salas.
Informaes disponveis em: <http://oca.ancine.gov.br/dados-mercado.htm> Acesso em 30/01/2014.
20
21
Disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em 30/01/2014.
22
Vide Subitem 4.1.
Grfico 6. Evoluo do nmero de salas de cinema no Brasil

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
12
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
20
98
20
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
19
78
19
76
19
74
19
19
19
72
500
A comparao internacional do nmero de salas por habitante tambm permite chegar a essa mesma concluso: o nmero de salas de cinema disponveis no Brasil
baixo. Apresentam-se dados do nmero de salas por 100.000 habitantes para pases
selecionados referentes ao ano de 2011. Os dados foram extrados da UNESCO23.
Grfico 7. Nmero de salas de cinema por 100.000 habitantes (2011)
14,0
14
,0
16,0
8
4,
6,0
5,
6,
8,0
7,
7,
9,
7
9,
9,
10,0
12,0
4
0,
0,
1,
1,
5
1,
1,
0
2,
2,
2,0
2,
2,
2,
4,0
C
In hin
do a
ne
sia
ra
sil
E
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st
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Es lia
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F a
Di ran
na a
m
ar
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Ja
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ge o
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in
R a
ss
ia
Ch
Ur ile
u
Ve gu
ne ai
z
Co uel
lo a
m
bi
a
Pe
ru
B
Fonte: UNESCO. Elaborao: Tendncias.

23
Informao disponvel em:
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5542&IF_Language=eng>.
Acesso em 16/01/2014.
21
22
Os EUA o pas que possui o maior nmero de salas por grupo de 100.000 habitantes (14,0), seguido de Austrlia (9,8) e Espanha (9,7). O Brasil, por outro lado, possui
uma das taxas mais baixas dentre os pases analisados (1,3). Observa-se que esta
relao fica aqum mesmo quando comparado com pases sul-americanos vizinhos
tais como Argentina (2,2), Chile (2,0), Uruguai (2,0), Venezuela (1,7) e Peru (1,5).
De forma a apresentar evidncias da falta de acesso s salas de cinema pela populao brasileira, realizamos um exerccio simples. Utilizando a listagem completa do total
de salas de exibio por municpios em 2012 (segundo a ANCINE24) e as estimativas
de populao para cada municpio (calculadas pelo IBGE25), calculamos o nmero de
habitantes em municpios sem salas de cinema. O resultado aponta que 100.156.950
brasileiros encontravam-se nesta situao em 2012, o que representava 51,6% da populao total (193.946.886 habitantes)26. O Informe Anual Preliminar27 sobre as salas de
exibio, compilado pela ANCINE, estima em 53,3% a parcela da populao brasileira
com acesso a salas de cinema, resultado prximo ao encontrado no exerccio.
Alm do acesso limitado a salas de exibio, a existncia de salas capazes de reproduzir filmes digitais ainda limitada, embora crescente. Alm da melhor qualidade
de imagem e som, estas salas permitem uma reduo no custo de produzir e transportar os tradicionais rolos de filmes de 35 milmetros. Segundo relatrio setorial do
BNDES28, os grandes estdios anunciaram que, a partir de 2015, deixaro de distribuir
cpias dos filmes em pelcula, passando a operar apenas atravs de cpias digitais.
Esta medida limitar o portfolio de filmes disponveis nas salas de exibio no digitalizadas, ou implicar custos maiores para os distribuidores, responsveis pela converso, com impacto no preo dos ingressos.
Segundo a ANCINE, a parcela de salas de exibio capazes de exibir cpias digitais

correspondia a apenas 31,1% do total de salas em 2012, conforme o grfico a seguir29.
Este percentual tem crescido de forma acelerada nos ltimos anos, tanto pela converso de salas existentes quanto pela construo de novas salas. Este panorama coloca o Brasil em desvantagem em relao a outros pases, uma vez que 75% das telas
existentes no mundo no incio de 2013 possuam tecnologia digital30, demonstrando
a necessidade de investimentos substanciais na remodelagem do sistema.
24
Disponivel em: <http://oca.ANCINE.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em: 06/12/2013.
25
Disponivel em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/>. Acesso em: 09/12/2013.
importante ressaltar que o exerccio realizado subestima o acesso da populao s salas de cinema,
pois no leva em considerao o fato de os habitantes de um municpio frequentarem as salas de cinema
do municpio vizinho. Ainda assim, corrobora o argumento apresentado acima de que a populao brasileira tem baixo acesso ao cinema.
26
27
Disponvel em:< http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/Informes/2013/Informe_anual_preliminar_2013-Publicado_em_15-01-14-SAM.pdf>. Acesso em: 30/01/2014.
28
Mello, G.; Goldenstein, M.; Ferraz, R. O Audiovisual brasileiro em um novo cenrio. BNDES Setorial n 38,
p.291-328. Rio de Janeiro (outubro/2013).
29
Informao disponvel em: <http://issuu.com/oca_ANCINE/docs/anuario_2012> Acesso 16/01/2014.
A fonte desta informao a Media Salles. A penetrao da tecnologia na Europa atingiu 70% das
salas. Em alguns pases, como Holanda, Noruega, e Luxemburgo, o percentual de 100%.
30
Grfico 8. Evoluo do nmero de salas digitais e a sua participao (%) no total de

salas do Brasil 2007 a 2012
35,0%
900
31,1%
800
784
700
25,0%
600
19,9%
500
400
12,9%
20,0%
467
15,0%
11,9%
300
200
100
30,0%
7,9%
5,0%
274
10,0%
262
5,0%
180
109
Nmero de salas de cinema digitais
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
0,0%
% Total
Fonte: UNESCO e ANCINE. Elaborao: Tendncias.
Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao preo dos ingressos. A legislao
brasileira garante privilgios (como o direito meia-entrada) para diversos grupos
(estudantes, idosos e professores de escola pblica). Muitas vezes os mecanismos
de verificao de elegibilidade so falhos, de forma que h espao para comportamento oportunista. O efeito final destas polticas o encarecimento do servio para
os grupos sem privilgio, que subsidiam os demais segmentos.
Os grficos a seguir apresentam a evoluo do preo mdio (em US$) dos ingressos para alguns pases. O preo mdio dos ingressos no Brasil passou de US$3 em
2005 para US$ 6 em 2011, ultrapassando o Mxico neste percurso. Apesar do valor
em dlares no figurar entre os mais elevados, o preo relativamente alto quando
comparado em termos de renda per-capita, tendo, contudo, registrado uma reduo ao longo dos ltimos anos.
23
Grfico 9. Evoluo do preo mdio do ingresso

US$
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Brasil
Mexico
EUA
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
20
05
Frana
UK
Grfico 10. Participao do preo do ingresso na renda per capita (%)

US$
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
Brasil
Mexico
EUA
Frana
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
0,00%
20
24
UK
Televiso
O subsetor de televiso no Brasil consiste na transmisso do contedo audiovisual

para os telespectadores, por meio de transmisses abertas ou por assinatura. Segundo dados da consultoria Teleco31, a penetrao dos aparelhos de televiso nos domiclios brasileiros cresceu ainda mais nos ltimos anos, atingindo o patamar de 97,2%
do total de domiclios em 2012, conforme pode ser visto na tabela a seguir.
Tabela 4. Penetrao da televiso nos domiclios brasileiros

Ano

% domiclios com televiso
2005 91,4%
2006
93,0%
2007
94,5%
2008
95,1%
2009
95,6%
2010
95,0%
2011
96,9%
2012
97,2%
Fonte: Teleco. Elaborao: Tendncias.
Ainda a respeito da demanda no segmento de televiso, um estudo realizado pelo

IBGE32, apontou que os brasileiros assistem em mdia 2h35m de televiso por dia.
Esse perodo pode variar de acordo com a faixa etria, sendo que pessoas entre 10 a
24 anos, por exemplo, assistem em mdia 2h36m enquanto pessoas com mais de 60
anos assistem em mdia 3h03m33.
Os nmeros a respeito da transmisso por assinatura tambm revelam uma demanda bastante aquecida. Segundo a Associao Brasileira de Televiso por Assinatura
(ABTA)34, nos ltimos dez anos o acesso TV paga passou de 3,5 milhes de domiclios em 2003 para um total de 17 milhes de domiclios em 2013, representando,
segundo estimativa da associao, um total de 55 milhes de brasileiros com acesso
programao por assinatura. O advento do sinal digital em algumas localidades do
Brasil, e a expanso constante de sua cobertura, permite o acesso de mais consumidores a novas possibilidades trazidas por esta tecnologia.
31
Informao disponvel em: <http://www.teleco.com.br/pnad.asp> Acesso em 14/01/2014.
32
Informao disponvel em: <http://oglobo.globo.com/infograficos/pesquisa-uso-do-tempo/> Acesso
em 14/01/2014.
Esse estudo foi realizado em 5 unidades da federao (Par, Pernambuco, So Paulo, Rio Grande do Sul
e Distrito Federal) com 10.092 domiclios no 4 trimestre de 2009.
33
34
Informao disponvel em: <http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp>. Acesso em: 20/01/2014.
25
26
Pelo lado da oferta, a estimativa da associao de que existam cerca de 220 canais
atuantes no mercado brasileiro, com receita operacional bruta de R$7,1 bilhes no
segundo trimestre de 2013.
Locao e venda
O subsetor de vendas e locao compreende as empresas cuja atividade principal

consiste na venda ou aluguel de DVD, discos Blu-Ray e demais mdias com contedo
audiovisual aos consumidores. Nos ltimos anos, as vendas fsicas tem mostrado forte queda sendo parcialmente substitudas por novos modelos de negcio (streaming
via internet, pay-per-view, etc). O avano da pirataria nos ltimos anos, agora facilitado pela disseminao de banda larga, tambm tem contribudo para a queda nas
vendas e aluguel de contedo em meio fsico.
Festivais de cinema
Os festivais de cinema tambm tm se tornado um importante componente na cadeia de valor desta indstria, apesar da tradio do Brasil na organizao destes
eventos ainda ser marginal. Embora no gerem grandes audincias para os filmes
apresentados, estes so considerados importantes canais pelos quais produtores e
distribuidores disseminam conhecimento sobre seus filmes35.
Segundo o anurio de estatsticas culturais do Ministrio da Cultura36, em 2009,

apenas 9,7% dos municpios brasileiros declararam organizar festivais ou mostras de
cinema, sendo o estado do Rio de Janeiro o lder com o maior nmero de municpios
participantes (29% de seus municpios declararam contar com mostras de cinema).
35
Nordicity (2013).
36
Anurio disponvel em:
<http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/10/cultura_em_numeros_2009_final.pdf>
Acesso em: 04/02/2014.
3. Anlise do setor
audiovisual brasileiro
O objetivo desta seo apresentar informaes descritivas sobre o setor de audiovisual no Brasil, principalmente no nmero de pessoas empregadas e no salrio mdio.
Tambm discorreremos sobre o padro de consumo de entretenimento pelas famlias
e o comrcio externo promovido pelo setor de audiovisual.
3.1 Emprego, salrios e massa

salarial
Segundo dados do Ministrio do Trabalho e Emprego37, o setor de audiovisual contava com aproximadamente 110 mil empregados em dezembro de 2012, nmero que
representa 0,33% do total de vnculos registrados no setor de servios naquele ano.
Apesar de no parecer to significativa, a participao do setor de audiovisual em relao ao restante do setor de servios comparvel de outros setores tradicionais,
como impresso, turismo, hotelaria e esportes.
O grfico a seguir mostra a evoluo do nmero de pessoas empregadas no setor de
audiovisual e em outros setores da economia. Apesar do crescimento do emprego no
setor de audiovisual (de 88 mil postos em 2007 para 110 mil em 2012, ou 25%), a participao no total de empregos do setor de servios permaneceu estvel. Este fato
revela que o setor de audiovisual cresceu no mesmo ritmo que o restante do setor de
servios durante o perodo. Nenhum dos setores de comparao apresentou modificaes substanciais em termos de participao nos empregos do setor de servios.
Grfico 11. Nmero de empregados
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Hotelaria
Esporte
Impresso
Audiovisual
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
07
Turismo
Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor de servios

Fonte: MTE. Elaborao: Tendncias.
37
Por se tratarem de estatsticas oficiais, somente empregos formais so contabilizados. Vide Anexo II.
27
28
Em termos do efeito indireto do setor de audiovisual sobre a criao de empregos, o

multiplicador estimado 2,0938. Este valor significa que para cada emprego criado
no setor de audiovisual outros 1,09 empregos so gerados em outros setores da economia em razo da maior demanda por insumos. A mdia para os setores de servios
de 1,67, sendo que o setor de audiovisual figura em 4 lugar entre os maiores multiplicadores dos 17 setores de servios que compem a MIP.
O grfico abaixo apresenta a evoluo do total de empregos indiretos criados pelo

setor audiovisual. Em 2012, o setor contava com 119.000 empregos indiretos, acima
dos 110.000 gerados diretamente no perodo.
Grfico 12. Empregos indiretos
12
119.719
20
11
119.330
20
10
20
09
102.905
20
08
98.665
20
20
07
95.837
110.450
N.B..: Total de empregos gerados pelo setor audiovisual em cada ano

A comparao da massa de salrios em cada setor d outra dimenso do setor de

audiovisual. Como o salrio mdio do setor comparativamente maior, a indstria de
audiovisual adquire maior relevncia, principalmente quando comparada com os outros demais setores. A indstria do audiovisual gerou 0,52% da massa de salrios do
setor de servios em 2012, contra 0,20% de turismo e 0,49% de hotelaria. A massa de
salrios em 2012 foi da ordem de R$ 4,2 bilhes, contra pouco mais de R$ 3 bilhes
em 2007, representando uma alta de 37% (em termos reais). O grfico a seguir apresenta os valores em maior detalhe.
Este valor foi obtido atravs da Matriz Insumo-Produto (MIP). Para informaes detalhadas acerca da
metodologia, veja Anexo I.
38
Grfico 13. Massa de salrios (em milhares de R$ de 2012)

R$ 5.000
R$ 4.250
R$ 3.500
R$ 2.750
R$ 2.000
R$ 1.250
Audiovisual
Impresso
Turismo
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 500
Hotelaria
Esporte
Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor de servios. Valores ajustados pelo IPCA/IBGE.
O salrio mdio do setor de audiovisual maior que o dos outros setores ao longo do
perodo, situando-se em R$ 2.735 no ano de 2012. O salrio mdio no setor de servios, por outro lado, foi de R$ 2.028, conforme apontado a seguir.
Grfico 14. Salrio mdio (em R$ de 2012)
R$ 3.000
R$ 2.500
R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 1.000
12
20
Impresso
11
10
20
09
20
08
Audiovisual
20
Servios
20
20
07
R$ 500
Turismo
Hotelaria
Esporte
Obs.: Valores ajustados pelo IPCA/IBGE.

A tabela a seguir mostra que 18,5% dos trabalhadores do setor de servios possua
ensino superior completo em 2012, o percentual atinge 23,1% entre os empregados na
indstria do audiovisual. Esta a segunda maior magnitude observada naquele ano.
29
30
Grfico 15. Funcionrios com ensino superior completo (%)

30%
25%
20%
15%
10%
5%
Servios
Audiovisual
Impresso
Turismo
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
0%
Hotelaria
Esporte
A seguir procederemos a uma anlise mais detalhada de cada segmento do setor de

audiovisual.
3.2 Valor adicionado, produo e

arrecadao
Este exerccio foi realizado a partir da MIP e nos permite inferir indiretamente outras
medidas da importncia do setor de audiovisual para a economia brasileira.
Para o ano de 2009, estimamos um faturamento bruto do setor igual a R$ 34 bilhes

correntes39, enquanto o valor adicionado foi de R$ 15,7 bilhes correntes40, o que
representou 0,57% do Produto Interno Bruto do Brasil naquele ano41. Considerando
o multiplicador de 1,76 do valor adicionado, o efeito indireto do setor sobre o valor
adicionado total da economia foi de R$11,9 bilhes.
Infelizmente as estatsticas oficiais no permitem o clculo direto da contribuio

para a arrecadao de impostos. Entretanto, este valor estimado pela MIP em R$
1,6 bilhes correntes42. Considerando um multiplicador de 1,59, a contribuio indireta
sobre a arrecadao total de impostos foi de R$944 milhes.
A tabela abaixo sumariza os efeitos diretos e indiretos do setor de audiovisual sobre

o emprego, o valor adicionado e a arrecadao de impostos.
39
Equivalentes a R$ 42,8 bilhes em valores de 2013 (correo pelo IPCA/IBGE).
40
41
Este valor adicionado pelo setor de audiovisual prximo do oramento do Programa Bolsa-Famlia
em 2009.
42
Tabela 5. Efeitos diretos e indiretos do setor de audiovisual

Emprego Valor Adicionado Arrecadao

(em milhares)
(em R$ bilhes)
(em R$ bilhes)
Multiplicador
2,09
1,76
1,59
Ano
2012
2009
2009
Direto
109,8
15,7
1,6
Indireto
119,7
11,9
0,9
Total
229,6
27,6
2,5
Fonte: Contas Nacionais do Brasil IBGE (2009). Elaborao: Tendncias
Outras medidas podem ser obtidas quando comparamos o valor adicionado no setor
de audiovisual quele adicionado em outros setores da economia. Uma simples comparao encontra-se na tabela a seguir.
Tabela 6. Comparao com outros setores (em R$ bilhes)
Setor Valor Adicionado
Produto Arrecadao de impostos
Txteis
15,0 40,4
1,1
Audiovisual
15,7 34,0
1,6
Artigos do vesturio
17,4
Autopeas
18,2 65,7
41,6
2,7
Produtos farmacuticos
18,6
1,4
39,5
1,5
Fonte: Contas Nacionais do Brasil IBGE (2009). Elaborao: Tendncias.
Em termos de valor adicionado, o setor de audiovisual comparvel a outros setores

relevantes da economia, tais como o txtil, artigos de vesturio e acessrios, autopeas,
e produtos farmacuticos. A mesma observao vale para a arrecadao de impostos.
3.2.1. Produo
O setor agrega tanto as atividades de produo quanto de pr e ps-produo, englobando a parte da cadeia imediatamente anterior distribuio. Os grficos abaixo
apresentam a massa de salrio, o emprego e o salrio mdio do setor43. As variveis
de renda e salrio foram corrigidas pelo IPCA e representam reais de 2012.
43
Exclumos da contagem os profissionais responsveis pelo agenciamento e seleo de mo de obra (casting), uma vez que no possvel discernir a rea de atuao destes profissionais. Para o clculo da massa
de salrio, utilizamos a soma dos rendimentos de todos os vnculos relacionados ao subsetor, de acordo
com o tempo de durao de cada vnculo. J para o clculo dos salrios mdios, foi utilizada a mdia simples entre os salrios reais ao longo do ano, sem ponderao pelo tempo de durao dos vnculos.
31
Grfico 16. Segmento de produo Massa salarial

R$ 300.000
R$ 250.000
R$ 200.000
R$ 150.000
R$ 100.00
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 50.000
Massa salarial (R$ milhares)

Grfico 17. Segmento de produo audiovisual

R$ 2.150
18.000
15.000
R$ 2.100
12.000
R$ 2.050
9.000
6.000
R$ 2.000
3.000
R$ 1.950
Emprego
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
32
Salrio mdio
O emprego no subsetor teve crescimento mdio anual de 16,1% entre 2007 e 2012,
alta bastante superior do total do setor de audiovisual (4,9% a.a.) e do restante da
economia brasileira (6,1% a.a.). No mesmo sentido, a massa de salrio do subsetor
apresentou crescimento similar (15,2% a.a.), tambm superior ao total do setor de
audiovisual (6,5% a.a.) e do restante da economia (8,2% a.a.). No entanto, houve pouca mudana no valor do salrio real, indicando que o aumento da massa de salrio
deveu-se elevao do nmero de empregados.
Com relao qualificao da mo de obra, chegamos ao resultado de que 26% dos

empregados do subsetor possuem ensino superior completo, acima da mdia do setor de audiovisual (23%) e do restante da economia (15%).
Em termos de distribuio regional, a produo de contedo concentra-se no Sudeste (64,6% do emprego em 2012), regio onde esto localizadas as sedes e as principais instalaes dos principais estdios do pas. Considerando a massa de salrio,
a concentrao ainda mais evidente: 73,7% da massa de salrio da produo de
contedo audiovisual proveniente da regio Sudeste, indicando que os empregos
existentes nesta regio so mais bem remunerados.
3.2.2. Distribuio
Entre 2007 e 2012, a massa de salrio do subsetor de distribuio apresentou alta de
6,2% ao ano, semelhante ao crescimento do setor de audiovisual (6,5% a.a.) e ligeiramente abaixo do restante da economia (8,2% a.a.). Com relao ao emprego, houve
queda de 2,2% a.a., o que indica forte aumento dos salrios reais no perodo (9,4% a.a.).
Ou seja, o segmento empregou menos, mas o nvel de qualificao dos empregados
aumentou. O setor de reproduo, por sua vez, apresentou forte queda da massa de salrio (-6,1% a.a.) e alta do emprego (5,2% a.a.), com queda dos salrios reais (-4,6% a.a.).
Em relao educao dos trabalhadores, o subsetor de distribuio possui alto percentual de funcionrios com ensino superior completo (33%). No setor de reproduo, o percentual cai para 14%.
As empresas de distribuio tambm concentram suas operaes na regio Sudeste
(57,6% e 85,1% do emprego e da renda em 2012, respectivamente), onde esto localizados os principais mercados de consumo de contedo audiovisual (emissoras de
TV e salas de cinema). J as empresas de manufatura produzem majoritariamente
nas regies Norte44 (51,8% e 29,3% do emprego e da renda em 2012, nesta ordem) e
Sudeste (32,6% e 59,5%).
Grfico 18. Segmento de distribuio Massa salarial
R$ 300.000
R$ 250.000
R$ 200.000
R$ 150.000
R$ 100.00

44
Este desempenho da regio Norte deve-se presena da Zona Franca de Manaus.
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
07
R$ 50.000
33
Grfico 19. Segmento de distribuio de audiovisual
R$ 5.000
10.000
8.000
R$ 4.000
6.000
R$ 3.000
4.000
R$ 2.000
2.000
0
Emprego
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 1.000
Salrio mdio
Grfico 20. Segmento de reproduo Massa salarial
R$ 30.000
R$ 25.000
R$ 20.000
R$ 15.000
R$ 10.000
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
07
R$ 5.000

Grfico 21. Segmento de reproduo de audiovisual
1.400
R$ 3.000
1.200
R$ 2.500
1.000
R$ 2.000
800
R$ 1.500
600
R$ 1.000
400
Emprego
Salrio mdio
12
20
11
20
10
20
09
20
20
08
200
07
R$ 500
20
34
3.2.3. Consumo
Exibio
O setor de exibio abrange, principalmente, a projeo de filmes em cinemas. No

Brasil, as 5 maiores empresas exibidoras contavam com 1.063 salas de exibio em
2012, representando 42,2% do total de salas45, segundo dados da ANCINE. O subsetor
tambm apresentou crescimento expressivo dos indicadores de emprego e salrio,
com altas mdias anuais de 11,6% e 11,4%, respectivamente, desde 2007. Alm disso, o
salrio real do setor tambm tem crescido nos ltimos anos, com alta mdia de 3,6%
a.a.. No entanto, apesar do crescimento expressivo, apenas cerca de 3% dos funcionrios possui ensino superior completo.
Em termos regionais, as salas de exibio concentram-se na regio Sudeste, com

61,5% e 67,2% do emprego e da renda, respectivamente.
Grfico 22. Segmento de exibio Massa salarial
R$ 180.000
R$ 150.000
R$ 120.000
R$ 90.000
R$ 60.000
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
07
R$ 30.000

45
Informaes disponveis em: <http://oca.ANCINE.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em 14/01/2014. Este
setor caracteriza-se por grande pulverizao (existncia de muitas pequenas empresas) quando comparamos o Brasil com outros pases.
35
Grfico 23. Segmento de exibio de audiovisual
R$ 1.100
30.000
R$ 1.050
25.000
R$ 1.000
20.000
R$ 950
15.000
R$ 900
10.000
R$ 850
Emprego
20
12
20
11
20
10
R$ 750
20
09
5.000
20
08
R$ 800
20
07
Salrio mdio
Televiso
Esta subclasse compreende as operaes de estdios de televiso e a difuso (broadcasting) da programao para o pblico em geral, incluindo as atividades de estaes de televiso afiliadas.
Entre 2007 e 2012, a massa de salrio e o emprego do subsetor apresentaram altas

de 6,1% e 5,8% ao ano, respectivamente, em linha com o resultado do setor audiovisual. Em relao educao dos trabalhadores, 38% possua ensino superior completo,
valor superior mdia do setor de audiovisual (23%).
Grfico 24. Segmento de televiso aberta Massa salarial

R$ 2.800.000
R$ 2.500.000
R$ 2.200.000
R$ 1.900.000
R$ 1.600.000

12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 1.300.000
20
36
Grfico 25. Segmento de televiso aberta
R$ 4.200
40.000
R$ 4.150
30.000
R$ 4.100
20.000
R$ 4.050
10.000
R$ 4.000
Emprego
20
12
50.000
20
11
R$ 4.250
20
10
60.000
20
09
R$ 4.300
20
08
70.000
20
07
R$ 4.350
Salrio mdio
Para o caso das transmisses de TV por assinatura, o nmero total de assinantes teve
crescimento de 23,6% entre 2007 e 2012, de acordo com a Anatel. Este segmento
ainda se encontra em expanso no Brasil. No mesmo perodo a massa de salrio e o
emprego do setor cresceram 10,4% e 11,9% ao ano, respectivamente, no mesmo perodo. 19% dos funcionrios do setor possuam ensino superior completo.
Grfico 26. Segmento de TV por assinatura Massa salarial
R$ 600.000
R$ 500.000
R$ 400.000
R$ 300.000
R$ 200.000

12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
20
07
R$ 100.000
37
Grfico 27. Segmento de TV por assinatura
R$ 3.000
35.000
R$ 2.500
30.000
25.000
R$ 2.000
20.000
R$ 1.500
15.000
R$ 1.000
10.000
R$ 500
5.000
0
Emprego
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
R$ 0
20
07
Salrio mdio
As empresas destes segmentos concentram suas operaes no Sudeste (60,9% e 73,7%

do emprego em 2012, para os servios aberto e por assinatura, respectivamente). Em relao massa de salrios, o contraste ainda maior, com 76,0% e 78,1% dos rendimentos
da TV aberta e por assinatura, respectivamente, concentrados na regio Sudeste.
Vendas e Locao
Entre 2007 e 2012, a massa de salrio e o emprego do subsetor apresentaram queda

de 6,1% e 9,0% a.a.. Este setor enfrenta dificuldade pela concorrncia dos produtos
piratas e pelo desenvolvimento de outros meios de transmisso (VoD, por exemplo).
O setor tambm se concentra na regio Sudeste, com participao de, respectivamente, 59,5% e 67,7% do emprego e da renda em 2012. Alm disso, o subsetor possui
parcela pequena de trabalhadores com ensino superior completo, de apenas 5%.
Grfico 28. Segmento de vendas e locao Massa salarial

R$ 250.000
R$ 200.000
R$ 150.000
R$ 100.000

12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 50.000
20
38
Grfico 29. Segmento de vendas e locao
R$ 1.200
40.000
R$ 1.000
30.000
R$ 800
R$ 600
20.000
R$ 400
10.000
R$ 200
Emprego
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
R$ 0
Salrio mdio
3.2.4. Comparao entre segmentos

Aps a anlise de cada segmento do setor de audiovisual, podemos comparar a relevncia de cada um deles em termos de empregos formais diretos, massa de salrios e salrio
mdio. Em termos da massa de salrios, a TV aberta foi responsvel por 66% dos salrios
pagos em 2007 e 65% em 2012. O segundo segmento em termos de importncia o de
TV por assinatura, com uma participao de 14% em 2012, ante 11,7% em 2007. O segmento de Vendas e Locao apresentou queda no perodo, enquanto Produo ainda responde por menos de 10% da massa de salrio (embora tenha apresentado crescimento entre
2007 e 1012). O grfico a seguir ilustra a evoluo da participao de cada segmento.
Grfico 30. Participao de cada segmento na massa de salrios (em %)

Produo 4,4%
Produo 6,6%
Distribuio 6,0%
Distribuio 5,9%
TV aberta 66,3%
TV por assinatura
11,7%
Vendas e Locao 7,6%
2007
TV aberta 65,0%
TV por assinatura
14,1%
Vendas e Locao 4,0%
2012
39
O quadro semelhante quando analisamos a participao de cada segmento no emprego

total do setor de audiovisual. Segundo o grfico apresentado a seguir, a participao do
segmento de produo cresceu de forma substancial, movimento oposto ao do segmento de vendas e locao, cuja participao em 2012 foi reduzida metade do valor de 2007.
Grfico 31. Participao de cada segmento no nmero de empregos formais (em %)
Produo 8,4%
Produo 13,3%
Distribuio 4,8%
Distribuio 3,5%
Exibio 14,4%
Exibio 18,7%
TV aberta 40,6%
TV aberta 39,4%
TV por assinatura
12,5%
TV por assinatura
15,5%
Vendas e Locao
18,7%
Vendas e Locao 9,1%
2007
2012
Por fim, temos a evoluo do salrio real mdio em cada setor, detalhada no grfico a
seguir. Em termos de evoluo, o destaque o setor de distribuio, cujos salrios cresceram mais de 50% no perodo. Quando analisamos o nvel absoluto dos rendimentos, os
segmentos de exibio e Vendas & Locao so os que oferecem os menores salrios, ao
passo que os maiores salrios mdios esto nos segmentos de distribuio e TV aberta.
15
4.
08
4.
25
97
2.
05
Ve
Lo nda
ca s
e
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sin TV
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92
1.
TV
bi
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87
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1.
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1.
07
2.
02
2.
52
2.
42
2.
2.
63
2012
4.
2007
9
22
6
Grfico 32. Evoluo do salrio mdio (em R$ de 2012)
Pr
od
40
Decorre destas observaes que os segmentos relacionados TV so os mais relevantes em termos de gerao de empregos e massa de rendimento.
3.3. Gastos das famlias com

entretenimento
De acordo com a Pesquisa de Oramento Familiar, do IBGE, a famlia mdia brasileira disponibiliza cerca de 5,0% de sua renda para gastos com atividades culturais,
grupo de despesa em que esto inseridos os bens e servios providos pela indstria
do audiovisual. Este valor inferior ao de outras categorias tais como habitao,
alimentao, transporte, sade e vesturio. Para classes de renda mais elevadas,
o peso de cultura no oramento familiar aumenta, alcanando 6,3% para famlias
com renda superior a R$ 6.225,00 (R$ de 2009), ante 3,6% para famlias com renda
inferior a R$ 830,00. Ou seja, a parcela dos gastos com cultura cresce de acordo
com a renda, indicando que estes so bens superiores46. Tal constatao revela boas
perspectivas de crescimento para o setor no Brasil, que tem experimentado um
processo de crescimento de renda e ascenso social na ltima dcada. Caso esta
tendncia perdure no futuro, teremos um grande grau de dinamismo na demanda
pelos bens do setor.
Tabela 7. Gasto das famlias, segundo grupos de despesa
Classes de rendimento familiar

Grupos de Despesa
De 830 a
De 1245
De 2075
De 4150
1245
a 2075
a 4150
a 6225
Mais de
6225
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
37,8%
38,0%
36,4%
34,2%
32,9%
31,0%
Total
At 830
Despesa de consumo total
100,0%
Habitao
34,0%
Alimentao
19,8%
29,6%
27,0%
24,1%
20,5%
17,3%
13,7%
Transporte
19,6%
10,3%
12,0%
14,8%
19,0%
22,1%
25,9%
Cultura*
5,0%
3,6%
3,6%
4,0%
4,7%
5,4%
6,3%
Assistncia sade
7,2%
5,8%
6,5%
6,9%
7,0%
7,2%
8,1%
Vesturio
5,3%
5,6%
5,5%
5,8%
5,7%
5,1%
4,6%
Educao
2,5%
0,7%
0,9%
1,2%
2,3%
3,3%
4,0%
Despesas diversas
2,6%
1,8%
1,8%
2,1%
2,4%
2,8%
3,2%
Higiene e cuidados pessoais
2,4%
2,9%
2,9%
2,9%
2,6%
2,2%
1,7%
Servios pessoais
1,1%
0,8%
0,9%
1,1%
1,2%
1,3%
1,2%
Fumo
0,5%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4%
0,3%
Fonte: POF/IBGE. Elaborao: Tendncias.
46
Bens superiores so aqueles cuja demanda cresce mais do que proporcionalmente a incrementos na renda.
41
42
A abertura dos gastos com cultura revela que os gastos diretos com o setor audiovisual47 representam 6,6% do total, valor que varia de 2,9% a 9,5% de acordo com a
classe de renda. Alm disso, as famlias destinam grande parte dos gastos com cultura na aquisio de eletrodomsticos como TV (6,3%) e computadores (5,7%). No
entanto, observamos que a frao do dispndio com TV por assinatura e cinema
crescente com a renda, reforando o argumento anterior sobre as boas perspectivas
de crescimento do setor no Brasil.
Tabela 8. Gasto das famlias no grupo Cultura
Classes de rendimento familiar

Grupos de Despesa
Selecionados
Despesa total com cultura
Total
At 830
De 830 a
De 1245
De 2075
De 4150
1245
a 2075
a 4150
a 6225
Mais de
6225
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Reproduo de material
gravado
1,9%
1,8%
2,2%
1,9%
2,0%
1,8%
1,8%
Fita de videocassete gravada,

CD e DVD
0,8%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
Aluguel de fita de video

cassete e DVD
1,1%
0,8%
1,1%
1,0%
1,1%
1,1%
1,1%
Aquisio de
eletrodomsticos
15,7%
29,5%
22,7%
18,9%
15,4%
13,2%
12,2%
Vdeo
7,8%
20,7%
14,8%
10,6%
6,9%
5,1%
5,4%
Aparelho e acessrios de TV
6,3%
15,6%
11,2%
8,1%
5,5%
4,3%
4,6%
Aparelho e acessrios de
videocassete e DVD
1,4%
4,9%
3,5%
2,3%
1,3%
0,7%
0,5%
Informtica
6,3%
3,4%
4,4%
6,1%
7,2%
7,3%
6,2%
Microcomputadores
5,7%
3,1%
3,9%
5,5%
6,6%
6,6%
5,5%
Servio de TV por assinatura

e Internet
6,7%
2,9%
3,1%
3,7%
5,6%
7,3%
9,7%
Acesso Internet
3,2%
2,1%
2,5%
2,6%
3,3%
3,3%
3,6%
Servio de TV por assinatura
3,5%
0,8%
0,6%
1,1%
2,3%
4,0%
6,1%
Atividade de cultura, lazer

e festas
14,1%
9,0%
8,6%
10,5%
12,4%
14,4%
18,5%
Cultura e lazer
6,5%
3,3%
3,9%
4,3%
5,4%
7,1%
8,8%
Cinema
1,3%
0,3%
0,6%
0,7%
1,2%
1,6%
1,7%
Teatro, museus e shows
0,6%
0,2%
0,6%
0,4%
0,5%
0,4%
0,9%
Boite, danceteria e discoteca
2,2%
1,3%
1,3%
1,9%
2,0%
2,7%
2,4%
Fonte: POF/IBGE. Elaborao: Tendncias.
47
Aluguel ou compra de fita cassete e DVD, Televiso por assinatura e ingressos de cinema.
3.4. Exportao de contedo

audiovisual
Em relao s exportaes de contedo audiovisual, a UNCTAD define separadamente os bens e os servios. So classificadas como bens as obras na forma de um
produto fsico, isto , filmes e mdias gravadas em DVDs e Blu-Rays. A exportao
de bens , portanto, a venda desses DVDs e Blu-Rays com contedo audiovisual
para o mercado externo. J os servios so separados em duas categorias. A primeira engloba qualquer forma de pagamento de servios realizados no exterior
por residentes (ex.: aluguel, honorrios, etc.), enquanto a segunda refere-se aos
direitos de distribuio (royalties que autorizam a reproduo de uma obra audiovisual). Em geral, observa-se um volume de exportao e importao de servios
muito superior ao de bens.
No Brasil, o saldo comercial de servios audiovisuais negativo, o que significa

que o pas importa mais do que exporta. De acordo com os dados da UNCTAD, as
exportaes de servios audiovisuais no pas diminuram 23% entre 2000 e 2011,
enquanto que as importaes aumentaram 301,5%, como pode ser visto no grfico
abaixo.
Grfico 33. Saldo Comercial de servios audiovisuais Brasil (US$ Milhes)

1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Importaes
Fonte: UNCTAD. Elaborao: Tendncias.
Exportaes
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
20
00
43
necessrio fazer duas qualificaes a estes resultados. Primeiro, as importaes do

Brasil aumentaram 305% este mesmo perodo, de modo que a relao entre importaes de audiovisual e as importaes totais manteve-se estabilizada em torno de
0,05%. As exportaes de audiovisual, por outro lado, caram em relao ao total de
exportaes: em 2000, as exportaes da indstria de audiovisual representavam
0,032% das exportaes brasileiras, valor que se reduziu para 0,005% em 2011. Assim,
conforme indicado no grfico a seguir, h uma tendncia de queda no saldo comercial de servios audiovisuais, ou seja, um crescimento do dficit, em decorrncia deste forte aumento das importaes no acompanhado de um crescimento equivalente
das exportaes.
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
Grfico 34. Saldo Comercial de servios audiovisuais Brasil (US$ Milhes)
20
00
44
-200
-400
-600
-800
-1.000
-1.200
Fonte: UNCTAD. Elaborao: Tendncias.
Uma segunda observao decorre da comparao com outros pases. Ao comparar

com outras economias, possvel notar que o desempenho do setor no Brasil acompanha o de diversos pases desenvolvidos. Com exceo dos Estados Unidos e Reino
Unido, a maioria das economias desenvolvidas apresenta resultado deficitrio em
servios audiovisuais.
Em 2011, a Alemanha exportou cerca de US$ 900 milhes em servios audiovisuais,

mas importou US$ 2,71 bilhes, resultando em dficit de US$ 1,81 bilho, o maior nos
pases observados. A Austrlia ocupa a segunda posio com dficit de US$ 1,12
bilho, sendo US$ 209 milhes a receita de exportao de contedo audiovisual e
US$ 1,33 bilho importado. O Brasil ocupa a terceira posio entre pases deficitrios,
apresentando para 2011 importaes de servios audiovisuais de US$ 1,04 bilho e
exportao de US$ 13 milhes, resultando em saldo negativo de US$ 1,03 bilho. Em
seguida, aparecem pases como Japo (US$ 713,7 milhes), Espanha (US$ 278,1 milhes) e China (US$ 276,8 milhes), conforme se observa no grfico a seguir.
56
,9
Fr
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13
4,
6
19
2,
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27
8,
1
71
3,
7
10
29
,9
11
22
,3
18
11
,3
Grfico 35. Dficit de servios audiovisuais 2011 (US$ Milhes)
Fonte: Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento UNCTAD. Elaborao: Tendncias.
3.5. Impostos e carga tributria

O setor de audiovisual est sujeito incidncia de diversos tributos em todas as etapas da cadeia, gerando uma elevada carga tributria para o produto final como um
todo. Este no um problema especifico da indstria audiovisual e sim uma caracterstica geral da economia brasileira48.
Uma breve lista dos principais tributos incidentes em pelo menos uma das etapas da
cadeia de produo do setor apresentada abaixo:
O Imposto sobre Servios (ISS) um tributo municipal incidente sobre uma ampla
gama de servios, incluindo os de exibio;
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) um imposto municipal sobre propriedade, incidente sobre o valor de imveis e terrenos;
O Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) um imposto sobre

operaes envolvendo a circulao de mercadorias e sobre a prestao de servios de transporte, bem como de comunicao, interestadual e intermunicipal;
Para maiores informaes sobre tributao no Brasil e o impacto da elevada carga tributria sobre a
competitividade dos pases, ver:
48
<http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Brazil%20country%20note_EN_final.pdf> e <http://www.receita.
fazenda.gov.br/principal/ingles/sistematributariobr/taxes.htm>.
45
46
Os Impostos de Renda (IRPJ e IRPF) so tributaes federais incidentes sobre a

renda e sobre o rendimento lquido das pessoas e empresas;
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) um imposto sobre a produo

e sobre os insumos utilizados na cadeia do setor;
O Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF) incide sobre operaes cambiais,

de crdito e de seguro, bem como outras transaes financeiras, como a compra
de aes, entre outras;
Outros tributos relacionados Seguridade Social (PIS/PASEP/Cofins) so pagos

pelas empresas com base na receita bruta; e
A Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinematogrfica (Condecine) uma tributao incidente sobre a exibio e aluguel de filmes, e sobre as
operaes de TV aberta e por assinatura. Tem como proposta financiar o desenvolvimento da indstria cinematogrfica nacional.
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio (IBPT) divulga anualmente estimativas da carga tributria mdia de todos os produtos e servios comercializados no Brasil49, tomando por base a incidncia de sete tributos (ICMS, ISS, IPI,
IOF, PIS/PASEP, Cofins e Cide) sobre os produtos e servios cadastrados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e na Nomenclatura Brasileira de Servios
(NBS).
Assim, a partir dos dados divulgados, foram agrupadas as principais atividades que
compe o setor de audiovisual, de forma a avaliar a carga tributria mdia deste
setor no pas.
49
Disponvel em: http://www.cacb.org.br/manual_de_olho_no_imposto. Acesso em: 03/04/2014.
Tabela 9. Carga tributria estimada do setor de audiovisual

Atividades (%)
Servios de agncias de notcias em mdia audiovisual
18,29
Servios de difuso de programas para televiso aberta e por assinatura
13,45
Servios de programao dos canais de televiso
13,45
Servios de produo de programas de televiso, videoteipes e filmes
17,88
Servios de ps-produo em obras audiovisuais
18,45
Servios de comercializao de obras audiovisuais
18,45
Servios de projeo de filmes
18,26
Servios de exibies cinematogrficas.
18,26
Licenciamento e cesso temporria de direitos de obras cinematogrficas e destinadas televiso
18,29
Servios de distribuio de pacotes de programao de televiso por assinatura
13,45
Carga mdia do setor
16,82
Fonte: IBPT. Elaborao: Tendncias.
Segundo as estimativas do IBPT, a carga tributria mdia das atividades do setor de

audiovisual bastante prxima das dos demais setores de entretenimento e lazer,
situando-se em 16,8%. Alm disso, merece destaque o fato de que as atividades mais
afetadas pela incidncia dos tributos so as relacionadas com o segmento de comercializao, com incidncia mdia de 18,45%.
Esta analise, contudo, no leva em considerao a cadeia de produo e comercializao do setor como um todo, no incorporando os casos de bitributao. Neste sentido, vlido apresentar os resultados encontrados pelo Laboratrio de Economia do
Audiovisual da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em estudo50 realizado
em 2008 com o objetivo de estimar a carga tributria da indstria cinematogrfica
brasileira.
Tabela 10. Carga tributria estimada

Janela de comercializao
Carga tributria
Salas de cinema
25%
Home Vdeo - Locao
30%
Home Vdeo - Vendas
28%
TV Paga
23%
TV Aberta
23%
Carga Total
27%
Fonte: LAV/UFRJ. Elaborao: Tendncias.
50
G. Souza, Rodrigo (2008). Distribuio de recursos nas janelas de comercializao O impacto da
carga tributria. Available in: http://ww2.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2008/
TD08_09_25_Fabio_Sa_Earp.pdf. Acesso em: 03/04/2014.
47
48
Com relao aos resultados encontrados, o autor destaca o fato de que na distribuio da arrecadao entre os impostos, os de competncia federal so os de maior
incidncia, respondendo por cerca de 50% do total. Tambm merece destaque a
distribuio da carga tributria incidente entre os agentes: segundo o autor, os
agentes que se localizam na ponta da cadeia, tais como os exibidores, so os menos
afetados pela tributao, enquanto distribuidores e investidores sofrem com a bi/
tri-tributao.
O trabalho tambm apresenta simulaes de desonerao tributria e os potenciais

impactos positivos desta medida para todos os agentes envolvidos. Segundo o autor,
um processo de desonerao tributria na indstria cinematogrfica poderia ocasionar uma elevada capacidade de reinvestimento no prprio setor, sendo que, no limite,
uma imunidade tributria geraria um ganho adicional de at 70% para os produtores
e de 73% para os investidores51.
Conforme exposto pelo autor em sua concluso: No existe a pretenso neste trabalho em afirmar que uma desonerao tributria permitir a todos os filmes serem
financiados sem leis de incentivo fiscal, ou que imediatamente aps um processo
de desonerao fiscal no fossem constitudos modelos de financiamento que ainda
utilizassem parcialmente tais mecanismos de incentivo. (...) Porm, possvel avaliar
como a viabilidade econmica e financeira permanece distante de ser alcanada sem
um processo de desonerao tributria.
51
Investidores atravs do artigo 1 da Lei do Audiovisual.
4. Legislao
Esta seo tratar de aspectos legais e regulatrios do setor de audiovisual. Descreveremos criticamente os principais mecanismos de fomento ao setor, assim como sua
evoluo temporal. A seguir, abordamos um dos principais aspectos que obstruem o
maior desenvolvimento do setor no Brasil: a pirataria. Por fim, apresentaremos algumas experincias internacionais, enfatizando casos de pases que lograram xito em
desenvolver os mercados locais e a insero internacional a partir da criao de um
marco regulatrio adequado.
4.1. Aparato legal do mercado

audiovisual brasileiro
As politicas pblicas para o setor audiovisual brasileiro tornaram-se mais ativas a
partir de meados da dcada de 90, aps uma fase de declnio do setor que teve
seu pice com a extino da Embrafilme52 em 1990. Com base nos mecanismos de
fomento e regulao do setor audiovisual, podemos identificar quatro marcos regulatrios principais, expostos na linha do tempo abaixo e abordados nos tpicos
a seguir.
Grfico 36. Principais marcos regulatrios do setor audiovisual
Criao: Ancine,
Funcine e Condecine
Criao do FSA
Lei da
TV PAGA
19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
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0
20 2
0
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0
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0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
13
Lei Rouanet e
Lei do Audiovisual
Fonte: ANCINE. Elaborao: Tendncias.
Empresa estatal brasileira, criada em 12 de setembro de 1969, cuja principal funo era fomentar a
produo e distribuio de filmes nacionais. A estatal foi extinta em 16 de maro de 1990, no contexto do
Programa Nacional de Desestatizao (PND).
52
49
50
4.1.1. Primeiro marco regulatrio

Os primeiros anos da chamada retomada do setor foram marcados pela instituio
de mecanismos de incentivo fiscal dispostos na Lei Rouanet53 e na Lei do Audiovisual54. A Lei de Incentivo Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, permite
que pessoas fsicas e jurdicas apliquem parte do Imposto de Renda devido em projetos culturais, sem perspectiva de retornos financeiros.
A Lei do Audiovisual, por outro lado, procura estimular investimentos em projetos

audiovisuais. Ao colocar os recursos dedutveis do Imposto de Renda em projetos
audiovisuais atravs da compra de certificados de investimentos, o investidor adquire
o direito de receber dividendos ao longo da comercializao dos projetos.
Em ambos os casos, necessrio que o projeto receba certificao do Ministrio da

Cultura para receber fundos por meio destes instrumentos de fomento.
Alm disso, h os incentivos previstos nos artigos 3 e 3-A da Lei do Audiovisual.

Nestas duas opes de incentivo o contribuinte poder investir 70% do imposto pago
sobre a remessa de valores advindos da explorao de obras audiovisuais estrangeiras em coproduo de obras audiovisuais brasileiras de produo independentes.
A consolidao destas legislaes promoveu um acrscimo substancial de recursos

disponveis para o setor, e apontada como fundamental para a retomada do setor
em meados da dcada de 9055.
4.1.2. Segundo marco regulatrio

A Medida Provisria 2.228-1/0156 criou a Agncia Nacional do Cinema (ANCINE),
instituindo tambm a Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinematogrfica Nacional (CONDECINE), de forma que esta pode ser considerada o segundo marco regulatrio do setor audiovisual no perodo. A ANCINE tem como
53
Lei n 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
54
Lei n. 8.685, de 20 de julho de 1993.
Outro evento de grande relevncia foi o advento da Medida Provisria n 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, que instituiu a arrecadao da CONDECINE de 11% sobre o valor da remessa de valores advindos da
explorao comercial de obras audiovisuais estrangeiras. A MP 2.228-1 dispe que o contribuinte da CONDECINE de 11% a empresa responsvel pela remessa dos valores advindos da explorao comercial de obras
audiovisuais estrangeiras, que estaria isenta caso o produtor estrangeiro optasse por usar o benefcio fiscal
do artigo 3 da Lei do Audiovisual. Esse mecanismo incentivou os produtores estrangeiros a coproduzirem
obras audiovisuais brasileiras a fim de evitar que seus licenciados no Brasil pagassem a CONDECINE de 11%.
55
56
Medida Provisria n 2.228, de 6 de setembro de 2001. As Medidas Provisrias so editadas pelo Presidente da Republica em casos de relevncia ou urgncia, possuem fora de lei e vigncia imediata.
principais atribuies o fomento, a regulao e a fiscalizao da indstria audiovisual brasileira. Alm disso, dispe dos recursos dos Fundos de Financiamento da
Indstria Cinematogrfica Nacional (Funcines), fundos de investimento com benefcios fiscais, tambm criados pela MP 2.228-1/01, com o objetivo de estruturar as
empresas do setor.
A CONDECINE, por sua vez, uma espcie tributria classificada como Contribuio
de Interveno no Domnio Econmico (CIDE) e como tal, deve ser usada como um
instrumento de planejamento econmico do qual o Estado dispe para regular e intervir sobre setores da economia, corrigindo possveis falhas de mercado. Em suma,
para o direito, a CIDE uma classificao tributria, para a economia, um instrumento de planejamento.
A contribuio incide sobre dois grupos de fatos geradores distintos, de forma que
podemos dividir a CONDECINE em: CONDECINE Ttulo e CONDECINE Remessa. A
primeira categoria tem como fatos geradores a veiculao, a produo, o licenciamento e a distribuio de obras cinematogrficas com fins comerciais, por segmento
de mercado a que forem destinadas57. Enquanto a segunda categoria incide sobre o
pagamento, o crdito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermedirios no exterior, de importncias relativas a rendimento decorrente da explorao de obras cinematogrficas (...)58.
At meados dos anos 2000, a atuao da ANCINE no fomento e regulao do setor

audiovisual concentrou-se, principalmente, na gesto dos mecanismos de incentivos
fiscais, definidos pelas leis da dcada de 199059 e pelos mecanismos criados pela
prpria MP 2.228-1/01. O foco de sua atuao foram as produes brasileiras independentes, cuja produtora no tivesse qualquer associao ou vnculo com grupos
de televiso aberta ou fechada.
Destacamos tambm a participao de outros entes estatais (ou para-estatais) no

fomento ao setor. Atravs das j mencionadas leis de incentivo fiscal cultura, o BNDES passou, a partir de 1995, a canalizar recursos para a produo cinematogrfica
brasileira, tornando-se o segundo maior patrocinador do cinema nacional, com alocao de um volume de recursos inferior apenas ao da Petrobrs. Segundo o relatrio
setorial do BNDES60, no perodo entre 1995-2005, a atuao do banco no setor foi
pautada pela tica do patrocnio, levando a aplicao de um montante total de R$80
milhes para a produo e finalizao de 265 obras independentes.
57
Medida Provisria n2.228/2001, art. 32.
58
Medida Provisria n2.228/2001, pargrafo nico.
59
Lei Rouanet (n 8.313/91) e Lei do Audiovisual (n. 8.685/93).
60
Mello, G.; Goldenstein, M.; Ferraz, R. O Audiovisual brasileiro em um novo cenrio. BNDES Setorial n 38,
p.291-328. Rio de Janeiro (outubro/2013).
51
52
4.1.3. Terceiro marco regulatrio

O terceiro marco regulatrio do setor foi a criao do Fundo Setorial do Audiovisual
(FSA)61, uma categoria especfica do Fundo Nacional da Cultura (FNC)62 destinada
a propiciar investimentos em diferentes atividades do setor, desde a produo e comercializao de obras para cinema e televiso at a construo de salas de exibio.
A inovao do FSA decorre de este ser constitudo de recursos gerados pela prpria
atividade do setor, a partir de contribuies j recolhidas pelos agentes do mercado,
principalmente da Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinematogrfica Nacional (CONDECINE)63.
Com a instituio do FSA, todos os recursos da CONDECINE passaram a ser destinados a este fundo, o qual deveria atuar em trs grandes programas: o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (Prodecine)64, o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav)65 e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Infraestrutura do Cinema e do Audiovisual (Pr-Infra)66. A definio de diretrizes para a aplicao dos recursos de responsabilidade de um Comit
Gestor, composto por dois representantes do Ministrio da Cultura, um da ANCINE,
um representante dos agentes financeiros credenciados e por dois representantes
do setor audiovisual. Cabe ao comit definir a alocao dos recursos, as reas prioritrias e o plano anual de investimentos, sendo que desde 2010, o BNDES atua como
agente financeiro do FSA.
Alm disso, destaca-se a partir de 2006 uma crescente participao do BNDES no

setor, no apenas sob a forma de patrocnios, como tambm por meio de crdito e
participao. O objetivo deste novo conjunto de aes estruturar e dinamizar as
diversas cadeias produtivas a partir da adoo de uma orientao de desenvolvimento econmico, tal como a aplicada nos demais setores da economia. Neste sentido
merece destaque a criao do Procult, programa do BNDES voltado para o desenvolvimento de projetos culturais, cuja proposta a de oferecer uma linha de financiamento em condies privilegiadas destinada s empresas do setor audiovisual, com
condies mais adequadas s caractersticas do setor.
61
Criado pela Lei n 11.437, de 28 de dezembro de 2006.
62
Nova denominao dada ao Fundo de Promoo Cultural, criado pela Lei n 7.505, de 02 de julho de 1986,
com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais.
Instituda pela Medida Provisria n 2.228/01, trata-se de uma contribuio de interveno no domnio econmico que tem por finalidade o desenvolvimento da indstria cinematogrfica nacional.
63
64
Voltado para o desenvolvimento da produo e distribuio de obras de longa-metragem nacionais.
65
Voltado para o desenvolvimento da produo nacional independente destinada a TV aberta e fechada.
Voltado para o fomento de projetos de infraestrutura tcnica para a atividade cinematogrfica e audiovisual.
66
4.1.4. Quarto marco regulatrio

Por fim, o quarto marco regulatrio das polticas audiovisuais dos ltimos dez anos
foi a aprovao da chamada Lei da TV Paga67, a qual passou a regulamentar o setor
com o intuito de criar uma demanda por produes nacionais. Esta lei introduziu uma
quota mnima de contedo nacional de 3h30 semanais, em horrio nobre, em todos
os canais classificados como de espao qualificado68, sendo que metade desta cota
deve ser produzida por produtora brasileira independente.
Alm disso, a chamada Lei da TV Paga tambm estabeleceu que todos os pacotes
oferecidos aos consumidores pelas prestadoras de servio de TV por assinatura devero incluir um canal de espao qualificado de programadora brasileira para cada trs
canais de espao qualificado presentes na grade.
4.2. Polticas de combate

pirataria
A pirataria de audiovisual definida como a apropriao, reproduo e utilizao de
obras protegidas por direitos autorais, sem a devida autorizao. Segundo descreve
o estudo de 2011 da Ipsos e da Oxford Economics69, a pirataria de filmes ocorre por
trs principais meios: (i) fsico, (ii) digital e (iii) secundrio. O fsico engloba a venda
e contrabando de DVDs falsificados e/ou copiados em estabelecimento comerciais e
por vendedores ambulantes (camels). O digital ocorre com a transferncia e reproduo de obras audiovisuais em redes digitais (por exemplo, com download na internet). O secundrio aplica-se aos consumidores de produtos piratas, que ao assistirem
os filmes ou emprestarem as cpias piratas esto contribuindo para ampliao desse
mercado ilegal70. Apesar de descrito apenas para a pirataria de filmes, o conceito
pode, em geral, ser aplicado aos demais produtos da indstria de audiovisual.
As consequncias negativas da pirataria so diversas. Por se tratar de um mercado

ilegal, h um incentivo a aumento do trabalho informal, reduo da demanda por produtos originais, queda na arrecadao tributria do governo, e fortalecimento do crime organizado, geralmente envolvido com redes de pirataria. Alm disso, os ganhos
67
Lei n 12.485, de 12 de setembro de 2011.
68
So canais que, em horrio nobre, veiculam obras audiovisuais de espao qualificado em mais da metade
da grade de programao, sendo que obras de espao qualificado podem ser consideradas como qualquer
tempo de programao no destinado a jornalismo, eventos esportivos e programas de auditrio.
Relatrio de Janeiro de 2011 da Ipsos e Oxford Economics para MPAA: Consequncias Econmicas da
Pirataria de Filmes.
69
70
Vale ainda lembrar um quarto tipo de forma de pirataria que consiste a gravao de udio e imagem
em salas de exibio e sua posterior comercializao, chamada de camcording. No Brasil, essa modalidade de pirataria tem uma caracterstica peculiar: normalmente os infratores gravam em salas de cinema
o udio em portugus de filmes estrangeiros, e sincronizam com imagens gravadas no exterior.
53
54
destinados aos produtores, atores, e demais trabalhadores do setor so adversamente afetados, reduzindo os incentivos para o desenvolvimento do setor, e mesmo de
outras formas de demonstrao artstica e cultural.
O estudo da Ipsos e Oxford Economics mensurou esses impactos para a economia

brasileira, estimando que as perdas no PIB sejam de R$ 3,5 bilhes. A pesquisa foi
realizada com indivduos de 18 a 64 anos em reas urbanas em um perodo de 12
meses at setembro de 2010. Observou-se que mais da metade populao aproximadamente 55% contribuiu de forma direta ou indireta para o mercado de filmes
piratas. As perdas diretas, ou seja, gastos com consumo e comercializao de obras
audiovisuais, foram estimadas em R$ 4,02 bilhes, das quais 44,% decorreram da pirataria fsica, 41,3% da secundria e 14,6% da digital. Em termos de receita, os ganhos
poderiam ser ampliados em at R$ 7,26 bilhes.
Para o mercado de trabalho, a pirataria representa um prejuzo tambm significante de

aproximadamente 92 mil empregos formais. Isso ocorre porque a demanda por produtos originais comercializados em vias legais reduzida, afetando os trabalhadores na
produo e no varejo. Alm disso, a economia como um todo sofre uma diminuio de
R$ 976 milhes na receita tributria, j que as cpias piratas normalmente no pagam
os impostos. Esse valor poderia ser revertido para polticas pblicas direcionadas ao
setor, ou mesmo, para programas sociais (ex.: educao, cultura, etc.).
Para coibir essas prticas e evitar seus efeitos deletrios sociedade, existem diversos rgos oficiais que promovem polticas de combate pirataria. Entre eles, destaca-se o Conselho Nacional de Combate Pirataria (CNCP), que atua em diversos setores com aes repressivas, educativas e econmicas. Em parceria com a ANCINE, o
CNCP busca desenvolver diversas polticas direcionadas indstria audiovisual, entre
elas: estratgias de represso da comercializao e da reproduo de obras piratas,
polticas educativas de conscientizao da populao sobre os danos da pirataria, e
mecanismos econmicos e fiscais para coibir a informalidade do setor. Na ANCINE, o
rgo que desenvolve esses programas o Centro de Apoio ao Combate Pirataria
(CACP), que tem por objetivo aproximar e coordenar interesses de rgos pblicos e
privados, colocando em prticas medidas antipirataria.
As aes do CACP organizam-se ao redor de trs eixos de atuao: articulao, educacional e o de proteo indstria audiovisual. O eixo de articulao envolve o
dilogo com rgos policiais, governamentais e privados para obter o apoio em polticas antipirataria. O apoio se d por diversas formas, entre elas a financeira (ex.:
financiamento de polticas educativas), legislativa (ex.: criao de leis de propriedade
intelectual e direitos autorais) ou trabalho direto nesse combate (ex.: apoio polcia na represso comercializao nas ruas e contrabando de produtos ilegais nas
fronteiras). Esse suporte permite a maior eficincia no combate pirataria em todo
o territrio brasileiro.
No eixo educacional, o CACP desenvolve campanhas publicitrias, cartilhas, seminrios e palestras para conscientizar a populao, principalmente nas escolas e universidades, sobre os aspectos negativos da pirataria, apresentando os danos sociedade e economia nacional. Trata-se de uma poltica preventiva, a fim de reduzir a
demanda por esse tipo de produto, e conta, muitas vezes, com apoio e patrocnio do
Ministrio da Cultura e do Ministrio da Educao.
Por fim, no eixo de proteo indstria de audiovisual a proposta de uma ao ativa

de represso, fiscalizao e combate pirataria. Nesse sentido, necessrio o apoio
das instituies governamentais e policiais desenvolvidas no eixo de articulao. Para
combater a negociao e distribuio de produtos piratas, tanto no comrcio fsico
como na internet, preciso intensa fiscalizao, investigao e ao direta em conjunto com a polcia, seja federal, estadual e municipal. O apoio da Receita Federal
tambm importante, permitindo investigar a importao de mdias virgens, que
futuramente podem ser utilizadas para reproduo ilegal de obras audiovisuais. Alm
disso, o prprio CACP em parceria com CNCP busca desenvolver estratgias de fiscalizao e monitoramento desse mercado.
Em 2007, surgiu da parceria da MPA (Motion Picture Association) e da ABPD (Associao Brasileira de Produtores de Discos) uma nova entidade de combate pirataria de
obras audiovisuais e fonogrficas no Brasil: a Associao Antipirataria Cinema e Msica
(APCM). Essa tem por objetivo atuar em todo territrio nacional na defesa dos direitos
de propriedade intelectual, trabalhando em conjunto com autoridades policiais, governamentais e acompanhando processos judiciais e tambm na criao de campanhas
educacionais para a conscientizao dos danos socioeconmicos da pirataria71.
A ACPM atua com bases nas denncias do pblico. As atividades realizadas so semelhantes s das demais instituies que combatem a pirataria, dentre elas a de
represso de comrcio ilegal de produtos piratas nas ruas (vendedores ambulantes
e estabelecimentos comerciais) e de investigao na internet de sites de download e
matrizes de reproduo ilegal de filmes, sries e msicas. A ACPM tambm investiga
grupos que controlam a importao de insumos para produo produtos de propriedade intelectual (ex.: CDs e DVDs virgens), que podem ser utilizados para a reproduo no autorizada de artigos falsificados.
71
Conselho Nacional de Combate Pirataria e Ministrio da Justia (2011). Relatrio: Brasil original: compre essa atitude.
55
56
5. Concluso
Esta seo discorrer sobre os principais desafios com os quais se defronta a indstria do audiovisual no Brasil luz dos diagnsticos apresentados nas sees anteriores. O objetivo oferecer uma contribuio consistente e bem fundamentada ao
debate acerca do direcionamento das polticas de fomento ao setor. Acreditamos se
tratar de um setor promissor, com prospecto de crescimento de demanda e oportunidades advindas de uma mudana de paradigma. Porm, ajustes nas polticas pblicas
podem contribuir decisivamente para a superao dos desafios e o atingimento de
seu potencial pleno.
No decorrer deste trabalho, identificamos carncias que no tm recebido a devida

ateno dos formuladores de polticas, tais como a baixa penetrao das salas digitais
de cinema, a necessidade de desenvolver know-how tecnolgico para a produo de
filmes, e a prpria necessidade de aquisio de equipamentos que incorporem novos
recursos. Parcerias com produtores mais estabelecidos e que possuem experincia
com estes novos meios oferecem um caminho a ser explorado para a incorporao
de tecnologia e modernizao do setor.
O baixo crescimento das exportaes de audiovisual reflete uma baixa internacionalizao do setor, que pode ser remediada com o maior estmulo a coprodues. Estas
podem facilitar a penetrao das produes nacionais no mercado global, tanto pela
incorporao da expertise dos grandes estdios na produo quanto pela sua capilaridade mundial na distribuio das obras.
Acesso ao cinema e digitalizao das salas de exibio
Em relao ao segmento de exibio, o setor audiovisual brasileiro ainda se encontra em estgio que o coloca distante da situao observada em mercados
mais desenvolvidos.
Como exposto na seo 2.3, a despeito das recentes politicas de fomento ao setor
audiovisual brasileiro72, o acesso da populao ao cinema ainda restrito em decorrncia de uma alta concentrao da oferta de salas de exibio em cidades de grande
porte. Aproximadamente 50% da populao brasileira reside em cidades que no
possuem uma sala de cinema.
Apesar desta elevada concentrao, um esforo governamental no sentido de promover a descentralizao do parque exibidor e de facilitar o acesso da populao
72
Vide seo 4.1.
ao cinema surgiu apenas recentemente com o programa Cinema Perto de Voc73. O

programa, organizado pela ANCINE em parceria com o BNDES, dirigido expanso
e modernizao do parque exibidor nacional, com foco em cidades e bairros desprovidos ou mal atendidos por salas de cinema. O programa abrangente, e sua criao
recente revela o foco dado pelo governo ao segmento de produo dentro do rol de
polticas de fomento ao setor audiovisual.
Alm da alta concentrao geogrfica do parque exibidor, outro desafio a ser superado digitalizao das salas. Enquanto 75% das salas de cinema no mundo eram
digitais, somente 31% das existentes no Brasil74 possuam esta tecnologia. Alm da
melhor qualidade propiciada aos espectadores por esta tecnologia, h uma substancial economia de custos, pela facilidade de distribuio. No entanto, a converso ou
construo das salas com esta tecnologia requer maiores investimentos por parte dos
distribuidores. Os estdios decidiram no mais distribuir filmes em pelcula de 35 mm
a partir de 2015, o que torna esta questo altamente prioritria na agenda das polticas pblicas. Salas sem a tecnologia digital tero custos maiores ou sero incapazes
de reproduzir determinados ttulos, agravando assim a baixa penetrao de salas de
cinema no Brasil.
Iniciativas j adotadas pelo governo como o programa Cinema Perto de Voc

constituem um passo importante no equacionamento deste problema. Entretanto,
devido s defasagens existentes e ao tempo exguo de adaptao, estes programas
precisam ser ambiciosos, possibilitando a aplicao dos recursos necessrios para a
consecuo da tarefa.
Exportao das produes brasileiras
Observamos na seo 3.4 deste trabalho que o Brasil apresenta um dficit em seu
intercmbio com o resto do mundo. Ou seja, o pas importa mais servios de audiovisual do que exporta, embora os valores envolvidos tenham pouca expressividade no
conjunto do comrcio exterior brasileiro.
Ressaltamos dois pontos relevantes que qualificam esta observao. Primeiro, este
quadro de dficit no setor tambm ocorre em outros pases desenvolvidos, como
Alemanha, Austrlia e Japo. Assim, a presena de dficits nesta indstria no indica
per se a existncia de uma anomalia.
A segunda observao diz respeito ao desempenho de exportaes e importaes

do setor. A relao das importaes de servios do setor de audiovisual com o total
importado de outros bens manteve-se constante ao redor de 0,05% entre 2000 e
2011. O resultado diferente quando analisamos as exportaes de servios audio73
Institudo pela Lei n 12.599, de 23 de maro de 2012.
74
Dados da ANCINE referentes ao ano de 2012.
57
58
visuais. Neste caso, a relao das exportaes de servios do setor de audiovisual

com o total de exportado de outros bens caiu significativamente entre 2000 e 2011,
passando de 0,032% para menos de 0,01%. Ou seja, enquanto as importaes de audiovisual acompanharam o desempenho mdio dos outros setores, as exportaes
no o fizeram.
Este quadro aponta para um setor pouco competitivo internacionalmente, que resulta no baixo crescimento da penetrao das produes brasileiras no exterior. A
mudana neste quadro requer, entre outros fatores, um redirecionamento das polticas pblicas no setor. Para a produo nacional tornar-se competitiva no mercado
global necessrio uma maior integrao com as cadeias de valor da indstria de
audiovisual, que opera em escala mundial. O incremento das coprodues com os
players do mercado, alm de potencialmente melhorar a qualidade das produes
domsticas, permite a absoro de know-how e acesso facilitado ao mercado global.
Assim, mudanas de regras que facilitem estes arranjos cooperativos e mutuamente
benficos constituem um passo crucial para o fortalecimento da indstria domstica
em bases mais sustentveis.
Preos de ingressos de cinema, tributao e direitos autorais
Este estudo tambm promoveu uma anlise comparativa do preo dos ingressos de
cinema no Brasil. No ano de 2011, o valor mdio efetivo do ingresso era de US$ 6.
Este valor inferior ao de outros pases desenvolvidos utilizados para comparao
(Reino Unido, EUA e Frana), mas superior ao Mxico. O valor do ingresso em 2005
encontrava-se na faixa dos US$ 3, similar ao nvel mexicano. Este aumento deve-se
tanto ao aumento dos custos domsticos (principalmente aluguel e mo de obra)
quanto valorizao da moeda brasileira.
O quadro torna-se diferente quando o preo colocado como proporo da renda

per capita dos pases. Neste caso, o preo mdio do ingresso no Brasil torna-se mais
caro, correspondendo a quase 0,05% da renda per capita anual do brasileiro em 2011,
contra menos de 0,03% nos pases desenvolvidos da amostra. Notamos uma queda
neste valor desde 2005, reflexo do crescimento da renda ocorrido neste perodo.
Ou seja, embora compatvel com os demais pases em termos absolutos, o preo do
ingresso no Brasil menos acessvel quando levamos em conta o poder de compra
dos consumidores.
A tributao incidente sobre o setor compe parte da explicao. Segundo estudo

do Instituto Millenium, os impostos incidentes sobre ingressos de cinema correspondiam a 30,25% em 2011. Para DVD, a alquota atinge 44,20%.75 Uma particularidade
do mercado brasileiro a chamada CONDECINE Ttulo. Trata-se de um tributo fixo
que incide sobre obras audiovisuais lanadas no mercado brasileiro para fins comerciais, tais como salas de exibio, vdeos para reproduo domstica e locao (DVD,
Blu-Ray), e reproduo em TV aberta ou fechada. Esta tributao distorciva, alm
75
Vide <http://www.imil.org.br/divulgacao/tributacao-transparente-brasil/>, acessado em 03/02/2014.
de contribuir para os altos preos dos bens do setor, tambm estimula a pirataria e o
descaminho, com nus para toda a sociedade.
Neste particular, um potencial entrave ao setor pode advir da imposio da CONDECINE ao setor de VoD. Esta medida, alm de prejudicar o consumidor pela consequente diminuio de ttulos disponveis, deve estimular a pirataria de contedo, pela
dificuldade de acesso ao servio pelas vias legais. Trata-se, portanto, de uma ameaa
ao desenvolvimento deste promissor e dinmico segmento, com consequncias adversas para todo o setor.
O desrespeito aos direitos autorais ou pirataria uma das prticas mais nocivas ao
funcionamento eficiente dos mercados. Ao promover a distoro dos incentivos dos
agentes, seus efeitos sobre o bem-estar so perversos. Infelizmente, este fenmeno
comum no Brasil, afetando quase todos os setores. De um lado, a pirataria reduz o
retorno financeiro dos agentes inovadores, o que desestimula a atividade. Para viabilizar a produo de um filme, por exemplo, necessrio cobrar um preo mdio sobre
determinado volume de espectadores. A pirataria reduz esta base, e requer a majorao de preos para os consumidores que continuam adquirindo o bem de forma legal.
De outro lado, a atividade de pirataria facilita a evaso de impostos, com prejuzo
para o errio e, em ltima instncia, para a populao que utiliza servios pblicos
financiados por estes impostos. Por fim, trata-se de atividade controlada pelo crime
organizado, que se fortalece com o seu crescimento. Portanto, o desenvolvimento do
setor de audiovisual no Brasil passa por polticas efetivas de combate pirataria e
garantia de direitos autorais.
No caso do setor de audiovisual, podemos mencionar algumas medidas concretas

que contribuiriam sobremaneira para a reduo das distores provocadas pela pirataria: (i) tipificao penal do camcording, que ocorre com grande frequncia no
Brasil; (ii) mecanismos para tornar mais clere a remoo de contedo pirateados
do mercado; (iii) necessidade de abordar a pirataria em redes P2P; e (iv) acelerar os
processos para a destruio de mdias piratas.
Capacitao de recursos humanos e empreendedorismo
Por se tratar de uma indstria dinmica e criativa, o setor do audiovisual requer

um profissional com perfil adequado. Coloca-se como um dos objetivos das polticas pblicas a formao de profissionais com este perfil. importante buscar a cooperao de agentes que j atuem no setor de audiovisual e sejam detentores do
conhecimento tcnico mais atual. Uma maneira de promover esta transmisso de
conhecimentos o estabelecimento de parcerias com estdios e produtoras, que
em troca de uma pequena reduo na carga de impostos comprometer-se-iam a
treinar interessados, de forma articulada com centros de formao estruturados,
como faculdades ou universidades.
59
60
Por outro lado, conforme apontamos na seo 2, o setor caracteriza-se pelo comissionamento de tarefas a terceiros, em geral empresas de pequeno ou mdio porte
especializadas na execuo de tarefas especficas ao longo da cadeia de gerao de
valor. Este o ambiente ideal para o empreendedorismo, via formao de start-ups
para a prestao destes servios. Muitas empresas hoje consolidadas e lderes em
seus segmentos tiveram suas origens como pequenos prestadores de servios para
grandes estdios. A evoluo destes empreendimentos foi fundamental para o desenvolvimento de tcnicas modernas, notadamente efeitos especiais.
Polticas pblicas focalizadas podem estimular este ambiente propcio ao empreendedorismo. Um dos canais a concesso de linhas de crditos em condies mais
favorveis a pequenos empreendimentos neste setor. Muitas das atividades requerem a aquisio de equipamentos e software, cujo valor pode ser substancial. Alm
disso, pode-se recorrer a um regime tributrio diferenciado (alm das condies j
existentes, como o SuperSimples). Para evitar distores e iniquidades, importante
estabelecer regras claras e transparentes para a elegibilidade a estes benefcios.
Sustentabilidade
Em relao ao segmento de produo de contedos audiovisuais principalmente

a produo de filmes, o setor nacional ainda apresenta muitos desafios para o seu
pleno desenvolvimento no Brasil.
Como exposto na seo 4.1, desde 1995 o mercado cinematogrfico nacional vem
crescendo consideravelmente, impulsionado pelas leis de incentivo cultura, pela
instituio de mecanismos de fomento, e pelo prprio desenvolvimento do pas. A
criao do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) em 2006 (vide Seo 4.1) foi um
importante marco para o setor, com o total de lanamentos nacionais passando de
um patamar de 46 filmes em 2005 para a casa dos 75 nos anos seguintes. Em 2013,
o nmero de lanamentos chegou a ultrapassar a casa das centenas76.
Apesar da considervel expanso no nmero de lanamentos brasileiros no perodo,

a participao dos filmes nacionais no total de ingressos vendidos no cresceu na
mesma proporo, indicando que o forte incentivo dado pelo governo para a expanso da oferta destes no foi acompanhado pela demanda. A participao dos filmes
nacionais no total de lanamentos passou de 14,8% em 2002 para um patamar de
32,0% em 2013. No entanto, a participao na bilheteria manteve-se relativamente estvel ao longo da dcada analisada, exceo feita aos anos de 2003 e 2010, os quais
foram marcados, respectivamente, pelos lanamentos dos filmes Carandiru e Tropa
de Elite 2, recordes da bilheteria nacional77.
76
Disponvel em: http://oca.ANCINE.gov.br/producao_.htm. Acesso em: 17/01/2014.
77
Para o total de filmes lanados entre 2001 e 2012, segundo dados da ANCINE (http://oca.ANCINE.
gov.br/filmes_bilheterias.htm), Tropa de Elite 2 o filme nacional de maior pblico, enquanto Carandiru
figura em quinto lugar.
A resposta da demanda em comparao aos estmulos dados pelo governo para a

expanso da oferta de filmes nacionais tambm evidenciada pela comparao entre a evoluo do faturamento real da produo nacional e a da produo estrangeira. Enquanto o faturamento total das produes nacionais manteve-se relativamente
estvel ao longo da dcada analisada, a produo estrangeira vivenciou uma forte
expanso em seu faturamento a partir de 2008, acompanhando o ciclo de expanso
de consumo da economia brasileira.
Um dos resultados das politicas de incentivos ao desenvolvimento da produo nacional e que tambm evidencia a fraca resposta da demanda em comparao aos
estmulos dados para a expanso da oferta tem sido a criao de um setor audiovisual
deficitrio e, portanto, altamente dependente de subsdios pblicos. A partir de dados da ANCINE78 sobre valores captados por projetos, chegamos ao resultado que de
um total de 880 filmes nacionais79, 569 (64,7%) foram deficitrios80, 119 foram superavitrios (13,5%) e o restante (192 filmes ou 21,8% do total) no contou com incentivos.
Desagregando estes dados para os perodos de vigncia dos principais marcos regulatrios do segmento de produo audiovisual81, observamos que, apesar de os novos
mecanismos de fomento produo82 estarem muito mais comprometidos com o
equilbrio financeiro do setor, a participao dos filmes deficitrios no total de filmes
produzidos ainda bastante elevada (em torno de 63%). Do exposto, vemos que a
politica de fomento a produo nacional tem estimulado a oferta de obras, a qual no
tem sido acompanhada pela demanda, levando a um setor deficitrio e altamente
dependente de recursos incentivados.
Neste contexto, para que o setor se desenvolva de forma sustentvel ao longo

do tempo, faz-se necessrio um redirecionamento da poltica atual de fomento.
Conforme constatado na anlise da prpria experincia brasileira, a maioria das
produes nacionais de grande sucesso de bilheteria nacionais e que tambm tiveram boa aceitao no mercado internacional contaram, em alguma medida, com
a participao de produtores e/ou distribuidores estrangeiros. Trata-se, portanto,
de reproduzir e aperfeioar estas experincias de sucesso que envolveram coprodues, promover o desenvolvimento perene da indstria, e assim trazer benefcios substanciais sociedade brasileira.
78
Disponvel em: http://oca.ANCINE.gov.br/producao_.htm. Acesso em: 17/01/2014.
79
Produo de 880 filmes nacionais entre 1995 e 2012.
Dficit ou supervit so definidos pela comparao entre a receita de bilheteria e o valor captado via
polticas de incentivo.
80
81
Criao da ANCINE em 2001 e do Fundo Setorial do Audiovisual em 2006.
82
Vide Seo 4.1.
61
62
AnexoS
63
64
Anexo I Matriz de insumoproduto para o setor de

audiovisual
Este anexo complementa a seo 3, e permite quantificar com maior rigor a importncia do setor de audiovisual para o restante da economia. Para tanto, utilizam-se as
tcnicas de insumo-produto, instrumental j consagrado neste tipo de anlise. Estes
exerccios nos permitem determinar em que medida alteraes no setor de audiovisual (tais como o aumento na demanda pelo seu produto resultante de polticas de
incentivo) afetam o restante da economia. Os coeficientes tcnicos aqui estimados
so, portanto, uma ferramenta valiosa para o planejamento de polticas do setor.
Breve descrio
A Matriz de Insumo-Produto (MIP) condensa um sistema de informaes sobre a estrutura produtiva do pas, e permite a anlise dos fluxos de produo de bens intermedirios
e finais. O aumento na produo de um setor requer o uso de insumos fabricados por
outros setores da economia. Desta forma, alteraes na demanda por determinado produto provocam elevao de sua produo, que, por sua vez, aumenta a demanda pela
produo de outros setores. A metodologia que embasa a MIP leva em conta todas as
relaes que existem entre os setores da economia, permitindo assim simular tanto os
efeitos imediatos de uma medida (sobre o setor afetado) quanto suas consequncias indiretas para os outros setores. Esse conjunto de informaes faz com que a MIP seja um
instrumento valioso para anlises econmicas e para elaborao de polticas pblicas.
A construo da MIP feita a partir dos dados das Contas Nacionais, conforme apurados e classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). A MIP
usada neste estudo originalmente composta por 56 setores e refere-se aos fluxos
de produo verificados em 2009, ltimo ano cujos dados das Contas Nacionais j
so definitivos. Como o setor audiovisual est inserido no setor de servios de informao, o primeiro foi extrado do segundo a partir de informaes das prprias Contas Nacionais e da RAIS/MTE. Com esta abertura a MIP analisada neste estudo passou
a contar com 57 setores, sendo 18 deles ligados a atividades de servios.
Resultados
A primeira informao relevante sobre o setor audiovisual que podemos extrair da MIP
refere-se ao multiplicador de produo. A partir da circulao de insumos e produtos
do setor, possvel inferir quanto cada unidade monetria gasta no consumo final de
produtos do setor audiovisual gera de produo direta e indireta na referida cadeia
produtiva. De acordo com a MIP de 2009, o multiplicador de produo audiovisual
de 1,65. Ou seja, alm da produo direta, cada R$ 100 gastos na demanda final por
audiovisual geram outros R$ 65 de produo indireta. Para efeito de comparao, a
mdia dos multiplicadores de produo dos demais setores de servios de 1,54.
65
66
Outros multiplicadores que podem ser mensurados atravs da MIP so os multiplicadores de emprego, valor adicionado83, importao e impostos. Todos eles indicam o
efeito multiplicador nestas variveis em resposta a mudanas nas mesmas variveis.
Por exemplo, o multiplicador de emprego indica a quantidade de empregos criados,
direta e indiretamente, para cada emprego direto criado por uma poltica pblica ou
qualquer outra alterao no setor. A tabela abaixo apresenta os valores encontrados
para o setor audiovisual, comparados com os demais setores de servios.
Tabela 11. Multiplicadores do setor audiovisual

Multiplicador de
Emprego Valor Adicionado Importao Impostos
Audiovisual
Posio entre os setores de servios
2,09
1,76
1,86 1,59
15
15
Mdia dos setores de servios
1,67
1,49
1,99
1,60
Desvio Padro
0,63
0,25
0,58
0,42
Tomemos, por exemplo, que o multiplicador de emprego igual a 2,09. Este valor
significa que para cada emprego criado no setor de audiovisual outros 1,09 empregos
so gerados em outros setores da economia em razo da demanda induzida. A mdia
dos setores de servios de 1,67, e o setor de audiovisual figura na 4 posio entre
os maiores multiplicadores dos 17 setores de servios que compem a MIP.
Sobre a intensidade do relacionamento do setor audiovisual com os demais setores da

economia brasileira, a MIP nos permite calcular os chamados ndices de ligao, que indicam os setores com maior poder de encadeamento dentro da estrutura produtiva do
pas. Ou seja, podemos identificar os maiores demandantes dos produtos do setor de
audiovisual, assim como os principais ofertantes de insumos para o setor. Utilizando a
metodologia Rasmussen-Hirschmann84, o ndice de ligao para trs do setor audiovisual de 0,88 e o ndice de ligao para frente de 1,30. Estes coeficientes indicam que
o setor bastante demandado por outros setores, mas demanda relativamente menos
de outros setores, como tpico no caso de servios, intensivos em mo de obra.
O grfico abaixo compara estes resultados (bola verde) com o encontrado para os
demais setores de servios, evidenciando que o setor audiovisual o maior ofertante
de insumos (ligao para frente) da economia nacional entre os setores prestadores
de servios. Ou seja, os servios audiovisuais so os servios com maior presena na
cadeia de produo dos bens e servios finais produzidos no Brasil.
83
O valor adicionado, ao contrrio do faturamento bruto, mede a contribuio efetiva do setor para a
criao do valor. Seu clculo envolve subtrair do faturamento bruto os gastos com aquisio de insumos
de outros setores. Ou seja, desconta-se do faturamento do setor aquilo que foi agregado por outros, de
forma a obter uma medida lquida do setor para a criao de valor e renda na economia.
MILLER, R.E., BLAIR, P.D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall, 2009.
84
Grfico 37. ndices de ligao de Rasmussen-Hirschmann dos setores de servios

1,4
1,3
1,2
Ligao para frente
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
1,
4
1,
3
1,
2
1,
1
1,
0
0,
9
0,
8
0,
7
0,
6
0,
5
0,
4
0,4
Ligao para trs

O grfico a seguir exibe a mesma comparao, mas agora considerando todos os

setores da economia. Mesmo quando comparado com o restante da economia, o
setor de audiovisual ainda apresenta um coeficiente de ligao para frente elevado,
revelando sua importncia na absoro de choques de demanda final que atingem o
restante da estrutura produtiva. O ndice de ligao para trs, por sua vez, menor
que a mdia, conforme esperado. Por se tratar de um setor intensivo em mo de obra,
a demanda por insumos de outros setores limitada, implicando no baixo coeficiente
de ligao para trs.
Grfico 38. ndices de ligao de Rasmussen-Hirschmann da economia

1,8
1,6
Ligao para frente
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
1,
1,
1,
1,
0,4
Ligao para trs

67
68
A partir das ligaes para trs e para frente, podemos avaliar o campo de influncia
do setor audiovisual, ou seja, os principais setores que demandam servios audiovisuais e que so demandados pela produo de audiovisuais.
Tabela 12. Setores mais impactados pelo audiovisual

Setores demandados pelo audiovisual Setores que demandam audiovisual
Alimentos e Bebidas
Agricultura, silvicultura, explorao florestal
Txteis
Alimentos e Bebidas
Produtos de madeira - exclusive mveis
Txteis
Refino de petrleo e coque
Produtos de madeira - exclusive mveis
Peas e acessrios para veculos automotores
Refino de petrleo e coque
Outros equipamentos de transporte
Produtos qumicos
Eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana
Peas e acessrios para veculos automotores
Outros equipamentos de transporte
Eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana
Comrcio
Transporte, armazenagem e correio
Intermediao financeira e seguros
Outras medidas da importncia do setor
Este exerccio realizado a partir da MIP nos permite inferir indiretamente outras medidas da importncia do setor para a economia brasileira. No ano de 2009, estimamos
um faturamento bruto do setor igual a R$ 34 bilhes correntes85, enquanto o valor
adicionado foi de R$ 15,7 bilhes correntes86, o que representou 0,57% do Produto Interno Bruto do Brasil naquele ano87. Infelizmente as estatsticas oficiais no permitem
o clculo direto da contribuio para a arrecadao de impostos. Entretanto, este
valor estimado pela MIP em R$ 1,6 bilhes correntes88.
Outras medidas podem ser obtidas quando comparamos o valor adicionado no setor
de audiovisual quele adicionado em outros setores da economia. Uma simples comparao encontra-se na tabela a seguir.
85
86
87
Este valor adicionado pelo setor de audiovisual prximo do oramento do Programa Bolsa-Famlia
em 2009.
88
Tabela 13. Comparao com outros setores (em R$ bilhes)

Setor Valor Adicionado
Produto Arrecadao de impostos
Txteis
15,0 40,4
1,1
Audiovisual
15,7 34,0
1,6
Artigos do vesturio
17,4
Autopeas
18,2 65,7
2,7
Produtos farmacuticos
18,6
1,4
41,6
39,5
1,5
Em termos de valor adicionado, o setor de audiovisual comparvel a outros setores relevantes da economia, tais como o txtil, artigos de vesturio e acessrios,
autopeas, e produtos farmacuticos. A mesma observao vale para a arrecadao de impostos.
69
70
Anexo II Definio do setor

audiovisual
As informaes apresentadas na Seo 3 foram extradas dos microdados da Relao
Anual de Informaes Sociais (RAIS), relatrio de informaes socioeconmicas disponibilizado anualmente pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE)89.
Para a extrao dos dados de emprego, massa de salrio, escolaridade e nmero de
estabelecimentos, definimos os setores analisados atravs das categorias da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) 2.0, classificao adotada pelo
MTE. As categorias que compe cada setor apresentado esto listadas abaixo.
Tabela 14. Definio do setor de audiovisual segundo a CNAE
setor de audiovisual
Cnae Descrio
5911-1/01
Estdios cinematogrficos
5911-1/02
Produo de filmes para publicidade
5911-1/99
Atividades de produo, no especificadas anteriormente
5912-0/01
Servios de dublagem
5912-0/02
Servios de mixagem sonora em produo audiovisual
5912-0/99
Atividades de ps-produo, no especificadas anteriormente
5913-8/00
Distribuio cinematogrfica, de vdeo e de programas de televiso
5914-6/00
Atividades de exibio cinematogrfica
6021-7/00
Atividades de televiso aberta
6022-5/02
Atividades relacionadas televiso por assinatura, exceto programadoras
6141-8/00
Operadoras de televiso por assinatura por cabo
6142-6/00
Operadoras de televiso por assinatura por microondas
6143-4/00
Operadoras de televiso por assinatura por satlite
4649-4/07
Comrcio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos
4762-8/00
Comrcio varejista de discos, cds, dvds e fitas
7722-5/00
Aluguel de fitas de vdeo, dvds e similares
1830-0/02
Reproduo de vdeo em qualquer suporte
6022-5/01 Programadoras
Tabela 15. Definio dos demais setores apresentados

outros setores
Cnae Setor de Impresso
58
Edio de livros, jornais, revistas e outras atividades de edio
Cnae Setor de Turismo

79
Agncias de viagens, operadores tursticos e servios de reservas
Cnae Setor de Hotelaria

551
Atividades de alojamento de curta durao em hotis, motis e pousadas
Cnae Setor de Esportes

931
Atividades esportivas

89
Disponvel em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php. Acesso em: 31/01/2014.
Anexo III Emprego, salrios

e massa salarial Tabelas
detalhadas
Tabela 16. Nmero de empregados
Audiovisual
Impresso
Turismo
Hotelaria
Esporte
2007
2008
2009
2010
2011
2012
87.924
90.509
94.408
101.330
109.477
109.834
(0,35%)
(0,34%)
(0,33%)
(0,33%)
(0,34%)
(0,33%)
105.102
111.269
108.433
109.738
108.417
106.134
(0,41%)
(0,41%)
(0,38%)
(0,36%)
(0,34%)
(0,36%)
47.594
53.744
54.521
62.049
67.771
72.137
(0,19%)
(0,20%)
(0,19%)
(0,20%)
(0,21%)
(0,22%)
222.582
232.275
240.232
253.729
266.904
280.110
(0,87%)
(0,86%)
(0,84%)
(0,83%)
(0,84%)
(0,85%)
104.713
111.199
118.610
127.943
138.239
151.247
(0,41%)
(0,41%)
(0,41%)
(0,42%)
(0,43%)
(0,46%)
Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor de servios

Fonte: MTE. Elaborao: Tendncias
Tabela 17. Massa de salrios (em milhares de R$ de 2012)
Audiovisual
Impresso
Turismo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$
3.040.247
R$
3.194.333
R$
3.593.479
R$
3.718.573
R$
3.980.784
R$
4.167.255
(0,58%)
(0,55%)
(0,56%)
(0,54%)
(0,53%)
(0,52%)
R$ 3.116.278
R$ 3.379.094
R$ 3.344.884
R$ 3.407.866
R$ 3.496.399
R$ 3.489.210
(0,60%)
(0,58%)
(0,52%)
(0,49%)
(0,47%)
(0,43%)
R$ 815.497
R$ 932.326
R$ 1.014.143
R$ 1.154.593
R$ 1.338.856
R$ 1.585.809
(0,16%)
(0,16%)
(0,16%)
(0,17%)
(0,18%)
(0,20%)
Hotelaria
R$ 2.698.254
R$ 2.848.382
R$ 3.061.218
R$ 3.260.767
R$ 3.556.406
R$ 3.941.288
(0,52%)
(0,49%)
(0,48%)
(0,47%)
(0,48%)
(0,49%)
Esporte
R$ 1.711.679
R$ 1.865.767
R$ 2.033.194
R$ 2.215.424
R$ 2.515.017
R$ 2.761.607
(0,33%)
(0,32%)
(0,32%)
(0,32%)
(0,34%)
(0,34%)
Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor de servios. Valores ajustados pelo IPCA/IBGE.
71
72
Tabela 18. Salrio mdio (em R$ de 2012)
Servios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 1.333
R$ 1.473
R$ 1.605
R$ 1.687
R$ 1.847
R$ 2.028
Audiovisual
R$ 2.506
R$ 2.558
R$ 2.673
R$ 2.632
R$ 2.684
R$ 2.735
Impresso
R$ 2.659
R$ 2.667
R$ 2.515
R$ 2.520
R$ 2.636
R$ 2.807
Turismo
R$ 1.477
R$ 1.568
R$ 1.469
R$ 1.564
R$ 1.625
R$ 1.756
Hotelaria
R$ 894
R$ 913
R$ 927
R$ 949
R$ 973
R$ 1.027
R$ 1.353
R$ 1.290
R$ 1.346
R$ 1.437
R$ 1.618
R$ 1.814
Esporte
Obs.: Valores ajustados pelo IPCA/IBGE.

Tabela 19. Funcionrios com ensino superior completo (%)
Servios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
16,3%
16,6%
17,6%
17,6%
17,9%
18,5%
Audiovisual
20,0%
21,3%
22,5%
23,3%
22,1%
23,1%
Impresso
21,2%
21,9%
22,1%
24,3%
25,3%
27,0%
Turismo
18,5%
19,5%
20,4%
21,5%
22,0%
23,4%
Hotelaria
4,1%
4,1%
4,2%
4,3%
4,5%
4,8%
Esporte
14,4%
15,6%
16,9%
18,7%
21,5%
23,3%
Tabela 20. Segmento de produo de audiovisual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 135.247
R$ 162.948
R$ 201.988
R$ 215.563
R$ 255.408
R$ 274.532
Emprego
8.073
9.997
12.019
13.389
15.815
17.059
Emprego em Dez
5.613
Massa de Salrio
(R$ milhares)
6.582
7.975
8.660
10.169
11.207
1.245
1.458
1.705
1.987
2.206
R$ 2.028
R$ 2.073
R$ 2.137
R$ 2.056
R$ 2.031
R$ 2.072
21%
22%
22%
23%
23%
26%
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
Tabela 21. Segmento de distribuio de audiovisual
Massa de Salrio
(R$ milhares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 183.129
R$ 189.707
R$ 201.075
R$ 231.533
R$ 220.528
R$ 246.932
Emprego
6.975
6.257
5.930
8.572
6.692
6.243
Emprego em Dez
4.625
4.418
4.136
4.762
4.920
4.416
525
440
375
333
294
R$ 2.636
R$ 2.952
R$ 3.348
R$ 3.384
R$ 3.365
R$ 4.083
20%
24%
26%
29%
26%
33%
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
Tabela 22. Segmento de reproduo de audiovisual
Massa de Salrio
(R$ milhares)
Emprego
Emprego em Dez
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 24.812
R$ 21.634
R$ 18.202
R$ 15.861
R$ 14.594
R$ 18.100
1.027
1.058
1.077
760
696
1.322
694
671
574
543
490
722
66
58
63
61
63
R$ 2.424
R$ 2.412
R$ 2.761
R$ 2.357
R$ 2.269
R$ 1.917
23%
23%
24%
25%
22%
14%
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
Tabela 23. Segmento de exibio de audiovisual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 95.239
R$ 97.521
R$ 109.321
R$ 124.749
R$ 145.889
R$ 163.687
Emprego
13.849
14.408
15.519
19.302
21.679
23.935
Emprego em Dez
7.835
7.860
8.540
10.095
10.672
11.641
660
671
672
725
733
R$ 871
R$ 884
R$ 938
R$ 939
R$ 984
R$ 1.041
3%
3%
2%
3%
3%
3%
Massa de Salrio
(R$ milhares)
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
73
74
Tabela 24. Segmento de televiso aberta
Massa de Salrio
(R$ milhares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$
2.014.483
R$
2.197.890
R$
2.370.462
R$
2.479.243
R$
2.615.695
R$
2.709.729
Emprego
47.464
53.070
53.896
56.593
61.168
63.058
Emprego em Dez
39.118
41.992
43.738
46.695
49.648
50.400
524
570
579
640
677
R$ 4.159
R$ 4.112
R$ 4.325
R$ 4.222
R$ 4.262
R$ 4.226
32%
33%
34%
35%
37%
38%
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
Tabela 25. Segmento de TV por assinatura
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 356.335
R$ 338.037
R$ 501.457
R$ 468.690
R$ 551.269
R$ 585.610
Emprego
17.089
19.837
27.079
26.341
29.970
29.937
Emprego em Dez
12.035
13.897
14.726
16.681
20.844
19.809
279
365
316
325
343
R$ 2.528
R$ 2.102
R$ 2.198
R$ 2.083
R$ 2.179
R$ 2.256
32%
28%
29%
30%
18%
19%
5.348.571
6.320.852
7.473.476
9.768.993
12.744.025
15.399.435
Massa de Salrio
(R$ milhares)
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior
Nmero de assinantes
Fonte: MTE, Anatel. Elaborao: Tendncias.
Tabela 26. Segmento de vendas e locao de audiovisual
Massa de Salrio
(R$ milhares)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
R$ 231.001
R$ 186.596
R$ 190.975
R$ 182.934
R$ 177.403
R$ 168.666
Emprego
33.586
27.701
26.782
24.837
22.862
20.997
Emprego em Dez
18.004
15.089
14.719
13.894
12.734
11.639
7.363
6.615
5.910
5.427
4.820
R$ 923
R$ 870
R$ 922
R$ 967
R$ 1.003
R$ 1.059
4%
4%
4%
4%
5%
5%
Estabelecimentos
Salrio Mdio
Func. com ensino
Superior

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O Impacto Econmico do

O impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Motion picture association amrica latina

Motion Picture Association Amrica Latina

2. DESCRIO DA CADEIA PARA FILMES E TELEVISO...................... 10

2.3. CONSUMO DE CONTEDO AUDIOVISUAL.................................... 20

3. ANLISE DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO.............................. 27

3.1. EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL..................................27

3.2. VALOR ADICIONADO, PRODUO E ARRECADAO.......... 30

3.2.4. Comparao entre segmentos..............................................39

3.3. GASTOS DAS FAMLIAS COM ENTRETENIMENTO..................... 41

3.4. EXPORTAO DE CONTEDO AUDIOVISUAL.......................... 43

3.5. IMPOSTOS E CARGA TRIBUTRIA.................................................. 45

4.1. APARATO LEGAL DO MERCADO

4.1.1. Primeiro marco regulatrio.......................................................50

4.1.2.. Segundo marco regulatrio....................................................50

4.1.3. Terceiro marco regulatrio....................................................... 52

4.1.4. Quarto marco regulatrio........................................................ 53

4.2. POLTICAS DE COMBATE PIRATARIA........................................ 53

E DIGITALIZAO DAS SALAS DE EXIBIO..................................... 56

EXPORTAO DAS PRODUES BRASILEIRAS................................57

PREOS DE INGRESSOS DE CINEMA, TRIBUTAO

CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO I MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO

OUTRAS MEDIDAS DA IMPORTNCIA DO SETOR........................................ 68

ANEXO II DEFINIO DO SETOR AUDIOVISUAL.................................... 70

ANEXO III EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Uma caracterstica marcante deste setor a fragmentao na produo, em que

O nmero de produes brasileiras apresentou crescimento a partir da dcada de

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Os filmes brasileiros apresentam baixa penetrao no mercado internacional. Os

O Brasil apresenta um baixo nmero de salas de cinema em comparao com

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Dentre os segmentos do setor de audiovisual, os segmentos associados TV

Os gastos das famlias com entretenimento so relativamente modestos, porm

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Na seo 4 temos um breve histrico da evoluo da produo nacional e uma anlise

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

A estrutura produtiva deste setor no Brasil compreende os segmentos de produo,

Grfico 1. Estrutura bsica da cadeia para filmes e televiso

Vdeo sob demanda (VOD)

Fonte: Nordicity. Elaborao: Tendncias.

De maneira geral, o funcionamento da cadeia de filmes ocorre da seguinte forma:

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

distribuidoras, muitas das quais pertencentes aos prprios estdios produtores. Na

Uma caracterstica marcante deste setor a fragmentao na produo, em que

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

produes locais de conhecimentos j consolidados por estes agentes, aprimorando

As etapas de criao de contedo (incluindo financiamento, pr e ps-produo),

Segundo Rodrigues (2007)4, a produo de um filme envolve vultosos investimentos

Rodrigues, C. (2007). O cinema e a produo. 2 edio. Lamparina.

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

Grfico 2. Etapas de produo de um filme

Primeira etapa para a

Levantamento dos recursos

Produo do filme, edio

Devoluo dos materiais

Fonte: Rodrigues (2007). Elaborao: Tendncias.

Dentro desse contexto, o produtor possui um papel central na criao de contedos

o impacto econmico do setor audiovisual brasileiro

No que se refere distribuio geogrfica da produo de filmes no Brasil,