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Alfonso Gallardo
Bernardo Andrade
David Goldberg
Emerson Colin
Fernando Oura
Marcos Pinto
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CGEE
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos
Setor Comercial Norte
Quadra 2 - Bloco A
Ed. Corporate Financial Center - Sala 1102
70712-900 - Braslia - DF
Tel.: (61) 34249607
www.cgee.org.br
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Apresentao
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A indstria naval mundial est em um novo ciclo de crescimento. No Brasil, o aumento da demanda
originada na indstria de explorao de petrleo e gs natural offshore e o conseqente aumento por
servios de transporte martimo compem uma oportunidade de retomada da sustentabilidade desta
cadeia produtiva.
Novas plataformas so encomendadas pela Petrobras e a demanda da Transpetro pela construo de
navios crescente. As taxas de frete atingem nveis nunca vistos anteriormente. No entanto, recuperar a
robustez dos anos 80, quando o Pas respondia por 5% da produo mundial, um desafio a ser
cumprido em parceria estreita entre setor pblico e iniciativa privada.
Apresentao
REGINALDO ARCURI
Presidente da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
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Sumrio
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Lista de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. Legislao e tributao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Marinha Mercante e mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Navipeas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Qualificao profissional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Tecnologia e inovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Modularizao de partes do navio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Gesto das operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tecnologias de construo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19
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24
25
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1. Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Financiamento e tributao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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37
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41
41
41
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3.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Setor de servios de transporte martimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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70
Sumrio
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4. Navipeas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio dos nveis tecnolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendncias nas etapas de projeto e construo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tecnologias empregadas no gerenciamento da construo (Software) . . . . . . . . . . . .
Tecnologias empregadas nos processos construtivos (Hardware) . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sumrio
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Lista de Tabelas
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..........................
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Lista de Tabelas
. . . . . . . . . . 108
Tabela 18. Importncia relativa da indstria naval nas vendas diretas de produtos
siderrgicos brasileiros, por categoria de produto, em 2005 (mil toneladas e percentual) . . . . 116
Tabela 19. Necessidade de ao por tipo de navio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Tabela 20. Principais necessidades de mo-de-obra na construo naval . . . . . . . . . . . . . . . 129
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Lista de Figuras
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Figura 2. Recursos contratados junto ao FMM entre 2003 e 2006, por setor . . . . . . . . . . . . .
47
Figura 3. Recursos contratados junto ao FMM entre 2003 e 2006, por regio . . . . . . . . . . . .
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Figura 7. ndice de frete (Lloyd's Shipping Economist Tramp Trip Charter Indexes) . . . . . . . . . .
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..........
79
79
Figura 11. Produo naval dos ltimos 50 anos (Lloyd's Register Fairplay) . . . . . . . . . . . . . . .
84
Lista de Figuras
Figura 12. Distribuio percentual do preo do navio mdio no mercado mundial [%] . . . . . . 100
Figura 13. Distribuio percentual do preo de navios, realizada a partir de
uma amostra de navios no Brasil (estimativa em fase de projeto) [%] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Figura 14. Volume financeiro potencial associado cadeia de navipeas . . . . . . . . . . . . . . . 102
Figura 15. Competncias crticas na indstria nacional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . 122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
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Resumo
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O objetivo deste documento fornecer subsdios que sirvam de ponto inicial para discusses a
serem realizadas na Cmara de Desenvolvimento da Indstria Naval. Assuntos para os quais haja
escassez de dados ou inexistam trabalhos brasileiros de referncia, no foram aprofundados no
contexto deste estudo. Aqui encontram-se resultados de diversos estudos e anlises acerca de cinco
temas relacionados indstria de construo naval e com origem recente na bibliografia brasileira.
I. Legislao e tributao
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Resumo
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Resumo
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III. Navipeas
Para a demanda estimada de embarcaes (exceto plataformas), chega-se
a estimativas na faixa de US$ 270 a 390 milhes por ano em compras locais
de navipeas. Calcula-se que haja 47 fornecedores especializados em
navipeas no Brasil, incluindo componentes e partes importantes tais como
chapas grossas, tubulaes, caldeiras, bombas e vlvulas, e com potencial
para o desenvolvimento de outros equipamentos como molinetes,
guinchos, hlices, ncoras e trocadores de calor. Itens como motores
principais e auxiliares, sistemas de navegao e comunicao e mquinas
de leme s teriam a produo viabilizada no Brasil, caso houvesse
exportao de parte da produo. Alguns estudos recentes estimam que o
ndice de nacionalizao dos navios ocenicos deva chegar em 2010 em
torno de 72%, ao passo que o dos navios de apoio martimo a 63%.
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Resumo
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V. Tecnologia e inovao
Considerando-se os ndices globais de avaliao do nvel tecnolgico
propostos pela First Marine International, o Brasil provavelmente
trabalha hoje com valores entre 1,8 e 2,5, em uma escala de 5.
Estimativas indicam que para o pas se tornar competitivo, seus ndices
tecnolgicos deveriam estar entre 2,5 e 3,5. Uma afirmao mais clara
nesse sentido precisaria mapear efetivamente os estaleiros e avaliar os
investimentos necessrios para a mudana de patamar tecnolgico.
As linhas de avano tecnolgico hoje se dividem em trs grandes
conjuntos, conforme dispostos a seguir.
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Resumo
3. Tecnologias de construo
Estas permitem diminuir o contedo de trabalho ou aumentar a
qualidade do produto. A se incluem o desenvolvimento de novos
materiais, as tcnicas de soldagem unilaterais, o corte a plasma e a
tecnologia de fabricao precisa geometricamente. Entre esses, a
fabricao visa, com a eliminao de correes dimensionais, reduzir o
custo total de uma embarcao em mais de 3%.
Notas
1
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1. Introduo
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Os entraves internos so contornveis, desde que haja demanda. Podese formar mo-de-obra, desenvolver uma estrutura de fornecedores, e
deixar os vcios do passado para trs. Uma poltica de promoo do
desenvolvimento deve acompanhar a demanda dirigida e pode acelerar
bastante o processo e, principalmente, deve buscar competitividade
para que se mantenha a qualidade no longo prazo.
A competitividade, no entanto, no deve ser alcanada a qualquer
custo. As polticas devem ser criadas, sempre que possvel, sem o
subsdio cruzado onde outras indstrias financiariam a indstria naval.
Exemplos ilustrativos so os eventuais subsdios gerados pelos setores
siderrgico (por intermdio da compra de ao a um valor mais baixo do
que o de mercado) e de navegao (por meio de polticas que forcem a
gerao de fretes mais altos). Apesar dos subsdios serem eventualmente
necessrios, especialmente no momento de retomada da indstria de
construo naval, eles devem ser transitrios e as polticas industriais
devem contemplar a eliminao gradual dos mesmos.
Se, por um lado, existe a possibilidade de erros, por outro, existem riscos
de ineficincias. Forar ndices de nacionalizao arbitrrios deve ser
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1. Introduo
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2. Financiamento
e tributao
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Econmicos:
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Polticos:
os empregos diretos e indiretos gerados na CN so usados na
promoo dos governos3.
Militares:
as marinhas valorizam a possibilidade de fazer navios de guerra no
prprio territrio (especialmente relevante em pocas de guerra);
estaleiros servem como base para reparos navais da frota militar.
Esses interesses so pblicos, e justificam a manuteno de uma
capacidade mnima de construo nos pases e o Brasil4 no exceo.
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2. Financiamento e tributao
Subsdios diversos
O governo pode criar diversas formas de subsidiar (transferncia
direta ou indireta de recursos) a construo de navios em estaleiros
nacionais. Incentivos fiscais e tributrios, linhas de financiamento
com juros subsidiados e/ou prazos de amortizao alongados, e
condies facilitadas de concesso do seguro-garantia da
construo so formas comuns de subsdios. Devem, ainda, figurar
entre as prticas de subsdios aquelas decorrentes de polticas de
expanso de exportaes, bastante praticadas na forma de garantias
e emprstimos subsidiados ao comprador.
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Compras direcionadas
Instituies pblicas ou empresas estatais/mistas podem comprar navios
no pas, pagando preos acima do praticado internacionalmente, para
manter o parque naval ativo. comum a prtica de abertura de custos e
fixao de margens. As marinhas e as empresas de explorao de petrleo
e gs natural offshore (como a brasileira Petrobras e a venezuelana
PDVSA) figuram entre as instituies que mais colocam tais encomendas,
como resultado de movimentos poltico-institucionais. Essas diferentes
formas de incentivo so normalmente encontradas juntas no mbito das
polticas pblicas do setor naval num determinado pas.
Desenvolver e manter uma indstria naval mundialmente competitiva
o interesse de muitos pases, como uma forma de potencializar todos os
benefcios dessa atividade econmica e reduzir o fardo de manter o
setor atraente apenas por meio de benefcios pblicos.
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Norma
Contedo
Lei 9.432/97
Lei 10.893/04
Lei 11.434/06
Lei 7.652/88
Lei 9.774/98
Lei 9.365/96
Lei 10.183/01
Decreto 2.256/97
Decreto 4.543/02
Decreto 5.140/04
Instituem e regulamentam a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, que dispe sobre a
remunerao dos recursos do Fundo da Marinha Mercante, entre outros
Regulamenta o Registro Especial Brasileiro - REB - para embarcaes de que trata a
Lei n 9.432, de 8 de janeiro de 1997
Regulamenta a administrao das atividades aduaneiras, a fiscalizao, o controle e a
tributao das operaes de comrcio exterior (arts. 210 e 211 - Proteo bandeira
brasileira)
Regulamenta a subveno ao prmio do seguro-garantia, previsto no art. 31 da
Lei n 10.893/04
Regulamenta pontos da Lei n 10.893/04, que dispe sobre o AFRMM e o FMM
Desonera do ICMS os insumos para indstria naval
Decreto 5.543/05
Decreto 25.403/99
(Rio de Janeiro)
Res. BACEN 3.262/05 Dispe sobre a aplicao dos recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM
Res. ANTAQ 52/02
Estabelece normas para outorga de autorizao a pessoa jurdica brasileira para operar
Res. ANTAQ 112/02 como empresa brasileira de navegao nas navegaes de longo curso, de cabotagem,
de apoio porturio e de apoio martimo
Res. ANTAQ 191/04 Estabelece normas para o afretamento de embarcao por empresa brasileira de
Res. ANTAQ 494/05 navegao na navegao de apoio porturio
Res. ANTAQ 192/04 Estabelece normas para o afretamento de embarcao por empresa brasileira de
Res. ANTAQ 495/05 navegao na navegao de apoio martimo
Res. ANTAQ 193/04 Estabelece normas para o afretamento de embarcao por empresa brasileira de
Res. ANTAQ 496/05 navegao na navegao de cabotagem
Res. ANTAQ 195/04 Estabelece normas para o afretamento de embarcao por empresa brasileira de
Res. ANTAQ 493/05 navegao para transporte de carga no trfego de longo curso e para a liberao do
transporte de carga prescrita bandeira brasileira por empresa de navegao estrangeira
Res. ANTAQ 434/04 Estabelece normas para o afretamento de embarcao por empresa brasileira de
navegao na navegao de apoio porturio para execuo dos servios de dragagem
hidroviria e porturia
Instruo Normativa
Dispe sobre a reteno de tributos e contribuies nos pagamentos efetuados pelas
SRF 539/05
pessoas jurdicas que menciona a outras pessoas jurdicas pelo fornecimento de bens e
servios
Portaria MT 214/98
Estabelece normas para outorga de autorizao para operao de empresas brasileiras
de navegao interior
2. Financiamento e tributao
Continua...
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Portaria MT 412/97
Tribunal Martimo
13/97
Portaria MT 412/98
Portaria MT 461/99
Agncia Nacional
de Petrleo ANP 170/02
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2. Financiamento e tributao
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Situao
Incidncia
do AFRMM
Distribuio
do AFRMM18
Rateio
da conta
especial
Incentivo
para navios
novos19
Longo
curso navio
existente
Longo
curso navio novo
construdo
no Brasil20
Benefcio
total
REB:
20,75% do frete
de importao
REB:
FMM: 8%
Conta
vinculada: 83%
Conta
especial: 9%
No-REB:
12,25% do frete
de importao
2. Financiamento e tributao
25% do
frete de
importao
No-REB:
FMM: 41%
Conta
vinculada: 50%
Conta
especial: 9%
75% do
AFRMM gerado
em cargas
granis
No-REB, carga
geral:
12,25% do frete
de importao
REB, granis:
36,31% do frete
de importao
No-REB, granis:
21,44% do frete
de importao
Continua...
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Cabotagem
- navio
existente
Cabotagem
- navio
novo
construdo
no Brasil
10,00% frete
+ rateio da conta
especial
10% frete
Conta especial: 75% AFRMM
gerado
Fluvial navio
existente
40
40% do
frete gerado
nas regies
Norte e
Nordeste,
0% nas
demais
regies
FMM: -
Rateio de 9%
do AFRMM
de navio
brasileiro[3]
17,50% frete +
rateio da conta
especial
Regies Norte e
Nordeste:
40% frete + rateio
da conta especial
Demais regies: 0%
Conta vinculada:
100%
Conta especial: 75% AFRMM
gerado nas
regies Norte e
Nordeste com
granis
Regies Norte e
Nordeste, granis
lquidos:
70% frete + rateio
da conta especial
Demais regies: 0%
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2. Financiamento e tributao
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2. Financiamento e tributao
cmbio, calculado com base nas cotaes de venda do dlar norteamericano e a remunerao do BNDES.
A TJLP o custo bsico dos financiamentos concedidos pelo BNDES. Nos
ltimos meses tem decrescido, acompanhando a evoluo da taxa SELIC e,
vale atualmente 6,25%28 (julho a setembro/07). J a remunerao do BNDES
varia em funo da finalidade e da taxa de risco da empresa financiada.
Um dos maiores problemas enfrentados pela CN brasileira a cobertura
dos riscos da construo e dos emprstimos concedidos aos armadores
e estaleiros. Esse ponto crucial abordado no item 2.4.2.
REB
No-REB
Prazo de
Amortizao
REB
No-REB
Participao
Mxima
REB
No-REB
Remunerao do
BNDES (% a.a.)
REB
No-REB
3a5
2,5 a 5
At 4 anos
At 20 anos
At 90%
At 4 anos
At 15 anos
At 90%
3a6
At 90%
3a6
At 90%
3 a 6 (a 4 se o
contedo nacional
for maior que 60%)
At 2
anos
At 1
ano
At 2 anos
At 5
anos
At 2
anos
At 5 anos
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Finalidade
Prazo de
Carncia
Reparo de
embarcaes
Produo de
embarcao destinada
empresa brasileira de
navegao ou
exportao
At 1 ano
Prazo de
Amortizao
Participao Remunerao
Mxima
do BNDES
(% a.a.)
At 2 anos
At 90%
3a6
At 1 semana aps o
fechamento do cmbio
relativo ao pagamento da
embarcao ou na data
de vencimento do Contrato
de Financiamento Produo, o que ocorrer primeiro
At 90%
3a5
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Prazo de
Carncia
Expanso e
At 2 anos
modernizao de
instalaes de estaleiros
Construo de novas
At 2 anos
instalaes de estaleiros
Prazo de
Amortizao
Participao
Mxima
Remunerao
do BNDES
(% a.a.)
At 10 anos
At 90%
3a5
At 20 anos
At 90%
3a5
2. Financiamento e tributao
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Prazo de
Prazo de
Participao
Carncia Amortizao
Mxima
At 2
anos
At 10 anos
At 90%
Remunerao
do BNDES
(% a.a.)
1a3
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2. Financiamento e tributao
Figura 2. Recursos contratados junto ao FMM entre 2003 e 2006, por setor
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Figura 3. Recursos contratados junto ao FMM entre 2003 e 2006, por regio
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2. Financiamento e tributao
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2. Financiamento e tributao
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No Brasil
A pesada carga tributria brasileira potencializa o impacto de polticas
de redues e isenes de taxas e impostos. Tais prticas so tambm
instrumentos que tm os estados e municpios para competir entre eles
por investimentos. a guerra fiscal, que beneficia os investidores
privados e os governantes que conseguiram atrair os empreendimentos,
em detrimento do tesouro pblico que perde recursos.
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2. Financiamento e tributao
Alquota
normal
Alquota para
exportao e CN
Base de clculo
Imposto de renda
IRPJ
Lucro real49
Parcela do lucro que exceder R$240.000/ano
15,00%
10,00%
Imposto de renda
CSLL
PIS/Pasep
COFINS
INSS52
9,00%
7,60%/3,00%50
1,65%/0,65%
20,00%
0%51
Tabela TIPI
Receita Estadual
0%
0%
Valor agregado53
Receita Municipal
Valor da propriedade
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Tarifas de importao
Alquota
Base de clculo
14,00%61
10,00%63
18,00%
1,65%
7,60%
51,25%
59,85%
Valor aduaneiro62
Valor aduaneiro
Valor aduaneiro + II + IPI 64
Valor aduaneiro + ICMS
Valor aduaneiro + ICMS
Soma dos tributos
Considerando a tributao em cascata
2. Financiamento e tributao
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2. Financiamento e tributao
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8. Reserva de Cabotagem;
9. Auxlio Pesquisa e Desenvolvimento;
10. Reserva de Carga e Preferncia de Bandeira apoio no que se refere
regulamentao e comercializao por meio de reserva de carga,
conferncia/acordos de trfego, operaes de propriedade
governamental ou de impostos alfandegrios e restries sobre a
cabotagem;
11. Subsdios Operacionais;
12. Auxlio Seguro Martimo;
13. Auxlio Construo e Sucateamento;
14. Programas Sociais ou Econmicos programas internos, em geral,
tais como escola para treinamento de oficiais e iseno do imposto
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2. Financiamento e tributao
Tabela 9. Polticas praticadas pelos pases s marinhas mercantes e construo naval (1/2)
Nmero de Navios
(Jan/2001)
Pas de
Domiclio
Bandeira
Nacional
Bandeira
Estrang.
TPB
Jan/2001
Total
% Band.
Estrang
Grcia
785
2.476
3.261
69,55
Japo
781
2.150
2.931
84,58
Noruega
907
791
1.698
53,81
EUA
Tipos de Subsdios
Praticados (1996)
1
508
890
1.398
78,12
1.617
599
2.216
45,15
Sem Informaes
Hong Kong
166
385
551
74,58
Sem Informaes
Alemanha
467
1.640
2.107
77,38
Coria
473
430
903
70,37
Cingapura
476
280
756
37,76
Reino Unido
407
432
839
56,81
Taiwan
162
359
521
61,81
Dinamarca
418
318
736
56,24
2.190
349
2.539
46,68
502
129
631
34,08
China
Rssia
Itlia
Continua...
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ndia
358
52
410
12,91
59
69
128
90,00
168
194
362
85,47
Turquia
452
103
555
12,03
Brasil
161
19
180
28,12
Ir
166
168
1,15
13
233
246
89,58
240
55
295
16,58
Blgica
22
136
158
97,97
Holanda
568
202
770
42,86
Frana
174
91
265
38,35
Filipinas
328
27
355
12,41
Indonsia
494
98
592
28,72
Canad
162
87
249
75,09
Espanha
Arbia Saudita
Sucia
Sua
Malsia
60
Sem Informaes
Sem Informaes
100
223
323
94,18
Kuwait
32
35
7,48
Austrlia
56
36
92
47,32
361
90
451
55,47
Sem Informaes
42
138
180
81,79
Sem Informaes
Mnaco
107
107
100
Sem Informaes
Tailndia
218
49
267
18,79
14.033
13.242
27.275
63,34
51,5
48,5
100
16.306
14.202
30.508
53,4
46,6
100
Ucrnia
Emir. rabes
Total
%
Total Mundial
%
17
18
20 11
14
19
24
59
62
69 38
48
66
31 83
62,37
Tabela 10. Polticas praticadas pelos pases s marinhas mercantes e construo naval (2/2)
Nmero de Navios
(Jan/2001)
Pas de
Domiclio
Bandeira
Nacional
Bandeira
Estr.
Total
TPB
Jan/2001
% Band.
Estr.
Grcia
785
2.476
3.261
69,55
Japo
781
2.150
2.931
84,58
Tipos de Subsdios
Praticados (1996)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 T
7 41
9 53
Continua...
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Noruega
EUA
China
Hong Kong
Alemanha
Coria
Cingapura
Reino Unido
Taiwan
Dinamarca
Rssia
Itlia
ndia
Arbia Saudita
Sucia
Turquia
Brasil
Ir
Sua
Malsia
Blgica
Holanda
Frana
Filipinas
Indonsia
Canad
Espanha
Kuwait
Austrlia
Ucrnia
Emir. rabes
Mnaco
Tailndia
Total
%
Total Mundial
%
907
508
1.617
166
467
473
476
407
162
418
2.190
502
358
59
168
452
161
166
13
240
22
568
174
328
494
162
100
32
56
361
42
218
14.033
51,5
16.306
53,4
791
890
599
385
1.640
430
280
432
359
318
349
129
52
69
194
103
19
2
233
55
136
202
91
27
98
87
223
3
36
90
138
107
49
13.242
48,5
14.202
46,6
1.698
1.398
2.216
551
2.107
903
756
839
521
736
2.539
631
410
128
362
555
180
168
246
295
158
770
265
355
592
249
323
35
92
451
180
107
267
27.275
100
30.508
100
53,81
78,12
45,15
74,58
77,38
70,37
37,76
56,81
61,81
56,24
46,68
34,08
12,91
90,00
85,47
12,03
28,12
1,15
89,58
16,58
97,97
42,86
38,35
12,41
28,72
75,09
94,18
7,48
47,32
55,47
81,79
100
18,79
63,34
11 65
10 59
Sem Informaes
Sem Informaes
11
6
1
4
8
11
3
11
11
2
6
5
7
65
35
6
24
47
65
18
65
65
12
35
29
41
Sem Informaes
3 18
2. Financiamento e tributao
Sem Informaes
10
7
11
7
6
6
9
3
4
59
41
65
41
35
35
53
18
24
Sem Informaes
Sem Informaes
Sem Informaes
6 35
9 15 7 2
7 6 4 4 9
31 52 24 7 24 21 14 14 31
62,37
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Notas
2
Relatrio (SINAVAL, 2007) aponta que a indstria naval representa 29% a 41% do PIB de Niteri (RJ) e de Angra dos Reis
(RJ), respectivamente.
Estudo do CIDE (Centro de Informaes e Dados do Rio de Janeiro) (SINAVAL, 2007), que estima que em 2010 o setor naval
ser responsvel por 6% no emprego da indstria de transformao do estado do Rio de Janeiro.
A poca de maior expresso da indstria de construo naval brasileira, entre a segunda metade da dcada de 70 e o incio
dos anos 80, foi resultado de um planejamento estatal. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979),
elaborado no governo de Ernesto Geisel (1974-1979), tinha entre suas prioridades o desenvolvimento da indstria naval,
onde foram vertidas grandes somas de recursos. Pretendia-se expandir a indstria naval em 178%, num prazo de quatro
anos (GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2003, pp. 444-447).
So grandes os investimentos iniciais necessrios para se construir ou modernizar, no s um estaleiro, mas tambm para
cada navio (compra de ao, equipamentos, entre outros.). Alm disso, esses investimentos so, em geral, descompassados
em meses ou anos com a receita gerada pela venda do navio, o que aumenta a necessidade de capital de giro do estaleiro.
Entre os benefcios gerados para o pas, destaca-se a maior arrecadao de impostos, a gerao de empregos (a tripulao
deve ser inteiramente ou parcialmente nacional) e a segurana costeira.
Um pas que incentiva a frota mercante nacional no tem, necessariamente, a mesma atitude em relao construo naval.
Isso depende da existncia de polticas pblicas que efetivamente incentivem os armadores a colocarem encomendas no
pas, elevando a competitividade dos navios locais. Por exemplo, a Grcia tem a maior frota do mundo, mas a indstria de
construo naval do pas irrisria.
A Agncia Nacional do Petrleo (ANP) tambm emite regras especficas para alguns setores.
A proteo bandeira nacional menos comum na navegao de longo curso, pois no compensa, em geral, restringir a
oferta de transporte de cargas de exportao e importao o que aumentaria os custos de frete em moeda estrangeira e
comprometeria o balano de pagamentos do pas.
10
O transporte martimo entre o Brasil e a Argentina e Uruguai so regulados por acordos bilaterais que concedem reserva de
mercado para as respectivas bandeiras.
2. Financiamento e tributao
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Trata-se de uma modalidade especial de bandeira brasileira criada com o objetivo de atrair armadores a registrar suas
embarcaes no Brasil. Em relao bandeira convencional, traz benefcios como equiparao produo para exportao
(traz baila condies especiais de financiamento) e um maior direito ao AFRMM, mas aumenta o nmero mnimo
obrigatrio de tripulantes brasileiros, entre outros fatores. O pr-registro no REB um documento provisrio de embarcao
com contrato de construo, com estaleiro nacional, visando ao benefcio dos incentivos do REB (Decreto 2.256/97).
12
Afretamento a casco nu: contrato no qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcao, por tempo
determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulao, sendo a remunerao do afretador estipulada
pro rata tempore (por tempo proporcional).
13
A Resoluo 193 prev que na cabotagem de petrleo e seus derivados a ANTAQ pode autorizar afretamento de
embarcao estrangeira se reconhecer a insuficincia da frota nacional em atender a demanda.
14
Contrato em eficcia: caracterizado pelo fato de que o primeiro evento fsico e financeiro do cronograma de construo
tenha sido cumprido, no havendo atraso acumulado superior a 20% do tempo previsto para a construo (salvo motivo
reconhecido pela ANTAQ), e que a embarcao no tenha sido entregue pelo estaleiro contratante.
15
Isto permite que o armador tenha receitas para assegurar o pagamento do navio em construo no Brasil.
16
A Log-In encomendou cinco navios porta-continer, a serem construdos no estaleiro EISA (Estaleiro Ilha S.A.).
17
A empresa brasileira de navegao decai do direito ao produto do AFRMM no caso de no-utilizao no prazo de trs anos.
18
Da parte do AFRMM destinada ao FMM, 3% destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(FNDCT), para o financiamento de programas e projetos de pesquisa cientfica e desenvolvimento tecnolgico, 1,5%
destinado ao Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Martimo e 0,40% destinado ao Fundo Naval, para
financiar a atuao brasileira junto Organizao Martima Internacional (IMO).
19
Lei n 10.893/04, art. 38: O FMM destinar, at 31 de dezembro de 2011, s empresas brasileiras de navegao, mediante
crdito na conta vinculada, R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) de AFRMM gerado na
navegao de cabotagem ou no transporte de granis na navegao de longo curso, bem como na navegao fluvial e
lacustre no transporte de granis lquidos nas regies Norte e Nordeste, por embarcaes construdas em estaleiro brasileiro
com tripulao brasileira e entregues a partir de 26 de maro de 2004.
20
Navio construdo em estaleiro brasileiro a partir de 26/03/2004, inscrito no REB, com tripulao brasileira.
21
O art. 17 da Lei n 9.432/97 previa, at 8 de janeiro de 2007 (10 anos aps sua publicao), a iseno de AFRMM sobre
as mercadorias cuja origem ou destino final fosse porto na Regio Norte ou Nordeste. Restituda a cobrana em 2007, houve
uma tentativa de suspend-la novamente por meio de uma emenda uma medida provisria, com o argumento de que a
cobrana comprometeria a competitividade dos produtos importados e exportados naquela regio. O poder executivo vetou
a emenda, em favor da indstria naval, que se beneficia com a taxa. A iseno para esta modalidade de navegao teria
sido em seguida novamente estabelecida, por meio de uma nova emenda do Senador Csar Borges (DEM-BA) Medida
Provisria 151/2007 Portos e Navios (18/05/2007).
22
23
24
Em julho de 2007 o Banco do Brasil assinou seu primeiro contrato de financiamento com recursos do FMM. Trata-se da
construo de cinco navios porta-continer de 2.700 teu para a Log-In Navegao (ex-Docenave), no estaleiro EISA. O valor
do emprstimo de 90% do total de US$ 296 milhes (Portos e Navios, 30/07/2007).
25
Os estaleiros so obrigados a apresentar a composio dos custos da construo. Os formulrios de oramento padro
(OS-5) esto disponveis no site do BNDES, que pode tambm auxiliar o seu preenchimento. H tambm um modelo de
oramento de reparos.
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2. Financiamento e tributao
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existe alto risco de impacto fiscal futuro devido possibilidade de gerao de passivos contingentes, caso os ativos do Fundo
no sejam suficientes para atender demanda por cobertura;
b) risco de alavancagem, pois o FGIN garantir o valor total das operaes financeiras;
c) risco de perigo moral, pois como o FGIN garantir o risco das operaes de financiamento, o agente financeiro poder
no ter a devida preocupao quanto escolha dos beneficirios;
d) como a constituio do Fundo dar-se- com recursos do FMM, o agente que disponibiliza os recursos ser o mesmo
agente garantidor do risco, o que caracteriza, na acepo jurdica, confuso;
e) reduz os recursos oramentrios de livre alocao;
f) previso de subveno econmica sobre o prmio de seguro garantia, conforme art. 31 [vide Lei n 10.893/04]
66
42
O estudo foi feito a partir de uma amostra dos relatrios OS-5, entregues pelos armadores ao BNDES, com a estrutura de
custos do navio financiado pelo FMM.
43
Tambm a admisso temporria e a exportao ficta. A exportao ficta significa, por exemplo, que um fabricante brasileiro
vende para uma empresa de petrleo, representada por uma subsidiria sua no exterior, um equipamento. Ocorre, ento,
uma exportao atravs de um contrato de venda para esta subsidiria que, por sua vez, aluga este equipamento a sua
matriz no pas. A transao legal e financeira atravessa as fronteiras do pas, mas no o equipamento (UNICAMP, 2002, p.
37).
44
A Lei n 9.432, ao definir o REB, explicita a alternativa: art. 11 institudo o Registro Especial Brasileiro-REB-, no qual
podero ser registradas embarcaes brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegao. 1 O financiamento
oficial empresa brasileira de navegao, para construo, converso, modernizao e reparao de embarcao prregistrada no REB, contar com taxa de juros semelhante da embarcao para exportao, a ser equalizada pelo Fundo
da Marinha Mercante.
45
46
47
48
Indstrias no contribuem significativamente com Imposto Sobre Servios (ISS), entre outras taxas.
49
De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real o lucro lquido do perodo de apurao ajustado pelas adies, excluses
ou compensaes prescritas ou autorizadas pela legislao fiscal.
50
51
Alquota referente receita gerada com exportaes, para indstrias em geral, ou integralmente, no caso da CN.
52
53
54
55
A Lei 4.166/03 do Estado do Rio de Janeiro isenta de ICMS no s a aquisio de equipamentos e componentes destinados
indstria naval, mas tambm a de equipamentos que compem o ativo destinado produo dos estaleiros (guindastes,
mquinas de usinagem, entre outros). O incentivo aquisio de bens de capital viria a ser coberto pela Lei federal
11.196/05. No se verificou a existncia de tais medidas especficas em outros estados.
56
57
Lei n 11.196/05, art. 13: beneficiria do Recap a pessoa jurdica preponderantemente exportadora[...]
3 - aplica-se a estaleiro naval brasileiro, no caso de aquisio ou importao de bens de capital relacionados em
regulamento destinados incorporao ao seu ativo imobilizado para utilizao nas Atividades de construo, conservao,
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modernizao, converso e reparo de embarcaes pr-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB,
institudo pela Lei n 9.432, de 8 de janeiro de 1997, independentemente de efetuar o compromisso de exportao para o
exterior de que trata o caput e o 2 deste artigo ou de possuir receita bruta decorrente de exportao para o exterior.
58
Desde que esteja regular com a Receita Federal, nos termos da Instruo Normativa 605/05 da SRF.
59
60
Supondo a oferta de bandeira nacional inferior demanda, no havendo embarcaes brasileiras disponveis para
afretamento.
61
Com base na Tarifa Externa Comum (TEC), associada Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Seo XVII Material de transporte. Captulo 89: Embarcaes e estruturas flutuantes. Alquota: 14%
62
63
Tabela TIPI, com base na NCM: A alquota de 10% vale para a maior parte das embarcaes, salvo para rebocadores, dragas,
plataformas de perfurao ou de produo, navios de guerra e balsas, casos em que vale 5%.
64
Lei n 12.294/06 do Estado de So Paulo, art. 24: Ressalvados os casos expressamente previstos, a base de clculo do
imposto [...]
IV quanto ao desembarao [...], o valor constante do documento de importao, acrescido do valor dos Impostos de
Importao, sobre Produtos Industrializados e sobre Operaes de Cmbio, bem como de quaisquer outros impostos, taxas,
contribuies e despesas aduaneiras [...]
65
53,41% para rebocadores, dragas, plataformas de perfurao ou de produo, navios de guerra e balsas.
66
Antonio Carlos Tovar, Gerente do Departamento de Transportes e Logstica, em reportagem revista Portos e Navios
(11/2006).
67
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2. Financiamento e tributao
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3. Marinha
Mercante e
Mercado
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3.1 Introduo
Este captulo explora questes mercadolgicas do setor martimo
incluindo a Marinha Mercante e a construo naval.
Descreve-se a estrutura do setor de navegao incluindo empresas,
navios, tipos de cargas, preos de fretes martimos e de novas
construes. A frota brasileira apresentada incluindo as tendncias de
envelhecimento e o tamanho dos armadores.
Em termos da demanda, so apresentadas estimativas consolidadas de
demandas futuras de construo naval brasileira e explora-se em
detalhes os clculos por tipos de navios e o que contemplaram.
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Segmento de mercado
Granis Slidos
Produtos Florestais
Petroleiros
Derivados de Petrleo
Produtos Qumicos
GLP
GNL
Frigorficosb
Ro-Ro
PCTC (veculos)
Navios
Total do Segmento
Empresas
Navio/Empresa
5.621
825
1.314
1.599
2.179
991
158
1.281
1.035
504
1.122
307
219
473
703
308
38
429
431
99
5
3
6
3
3
3
4
3
2
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Figura 7. ndice de frete (Lloyd's Shipping Economist Tramp Trip Charter Indexes)
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Tipo de embarcao
Embarcaes
Petroleiro
Graneleiro
Porta-continer
Barcaa
Balsa
Roll-on/roll-off
Cargueiro
Supridores de plataformas martimas
Gases liquefeitos
Tanque qumico
Rebocador/empurrador
Navio cisterna
Multi-propsito
Draga
Chata
Cabrea/guindaste
Outras embarcaes
Flutuante
Lancha
Outros
Total
77
53
21
55
110
12
22
92
18
11
533
2
4
60
66
12
63
16
248
46
1.521
TPB total
2.334.073
2.131.126
412.779
385.875
257.021
235.135
227.367
196.111
109.429
109.246
78.469
57.602
47.748
44.997
26.470
8.961
5.882
3.469
3.231
5.276
6.680.268
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Crescimento
da demanda
Perodo
Renovao da frota
Transpetro Total
Navios de Carga
Granel Slido
Granel Lquido
11
Carga Geral
12
23
20
71
10
Embarcaes especializadas
Apoio martimo
64
Apoio porturio
Rebocadores
21
85
30
30
35
82
76
Empurradores fluviais
Total
35
76
13
9
12
64
48
13
24
21
35
76
23
20
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Figura 11. Produo naval dos ltimos 50 anos (Lloyd's Register Fairplay)
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Principais
atividades
Capacidade
Embarcaes
de pequeno
porte e
especializadas
(ex.: gaseiros,
qumicos e
apoio
martimo)
70.000 TPB
Situao
88
Aker-Promar
(Aker Yards)
Embarcaes
de apoio
offshore (ex.
PSV) e
empurradores
ocenicos
5.000 TPB na
carreira
Dique
flutuante
150x25 m
Potencial
para melhoria
Necessita de investimentos em
equipamentos e reformas das
instalaes. A regio carente
de mo-de-obra qualificada
Maior eficincia poderia ser
atingida explorando a
capacitao adquirida para a
construo de navios especiais
de pequeno e mdio porte de
at 40 mil TPB
Com a concretizao da
modernizao programada
poder construir navios
ocenicos de porte mdio com
nveis aceitveis de
produtividade
Planejam construir um estaleiro
de ponta (Quissam) - 2012
termina o contrato de
arrendamento da rea atual
Mau-Jurong
(Jurong)
Segmento
offshore e
reparos
Segmento
offshore e
reparos
100.000 TPB
em carreira
(Obs.: plano de
ampliao 150.000 TPB)
20.000 TPB no
dique seco
Atividade de engenharia de
processos e de produo no
desenvolvida
Calado pequeno restringe o
atendimento a unidades
flutuantes junto ao cais
Necessita de investimentos para
recuperao da capacidade de
levantamento de cargas
Nveis razoveis de eficincia
para construo de
embarcaes at a faixa do
Panamax (adequao planta)
Continua...
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Brasfels
(Fels Setal
(Keppel Fels e
Pem Setal)
Segmento
offshore
300.000 TPB
na carreira 3
somada ao
dique
(carreiras para
30.000 TPB e
160.000 TPB
tambm)
As atividades de engenharia de
processos e de produo no
so desenvolvidas de maneira
estruturada
Capacidade subutilizada, se
restringindo atuao nos
segmentos offshore e de
embarcaes de pequeno porte
Quantidade de engenheiros e
capacitao da engenharia no
so compatveis com a
produo competitiva em
um estaleiro com esse porte
e infra-estrutura
EISA (Jurong)
Navios de
pequeno porte,
rebocadores,
barcaas, navios
de apoio
martimo.
Atualmente
produz um
graneleiro
(Handymax)
para exportao.
Indicaram a inteno de
adequar a carreira principal
para trabalhos offshore
Para atingir competitividade
internacional teria que se focar
ou no segmento offshore ou
na construo de navios.
Ambos necessitariam de
modernizao na organizao
do processo produtivo
Investimentos na adoo de
conceitos mais modernos de
organizao do trabalho e
produo
150.000 TPB
em carreira
(outra de
10.000 TPB)
Produo de
mxima
eficincia =
Panamax entre
40.000 e
70.000 TPB
Capacidade do cais
comprometida devido ao
difcil transporte de ao, em
grande quantidade, por terra
H um percentual baixo de
engenheiros no quadro de
funcionrios e se encontram
concentrados no
detalhamento de projetos
Continuao Tabela 14
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Sermetal
Dedica-se s
atividades de
docagem e
reparao de
navios e
plataformas de
petrleo
400.000 TPB
no dique seco
25.000 TPB
no dique seco
A eficincia
mxima seria
atingida com
a construo
de navios na
faixa de 100
mil a 150 mil
TPB
90
Principais
atividades
Reparos e
pequenas
construes
Capacidade
70.000 TPB na
carreira
Situao
30.000 TPB na
carreira
Potencial
para melhoria
Necessita investimentos macios
para sua recuperao e
modernizao
Os galpes, algumas pontes
rolantes, guindastes e equipamentos industriais precisam de
investimentos para recuperao
de condies operacionais
Continua...
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Detroit Brasil
(Detroit
Chile)
Embarcaes
de apoio
porturio
Capacidade de
lanamento de
1.500 t
(ampliando pra
3.600 t)
Renave-Enavi
(Reicon)
Reparos
40.000 TPB em
dique
Necessita de investimentos
semelhantes aos de
implantao de um novo
estaleiro
10.000 TPB em
dique
Existem
tambm
outros 3
diques
flutuantes
(70x17m,
215x35m e
200x32,8m)
Recentemente iniciou a
construo de duas
embarcaes de apoio
martimo para uma empresa
do Grupo Reicon.
Atualmente tais obras se
encontram paradas
Continuao Tabela 15
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Aliana
(Fisher)
Embarcaes
de apoio
martimo
10.000 TPB na
carreira
Reestruturado e
modernizado, estrutura
enxuta
O estado geral de
conservao da infraestrutura industrial bom
Pertence ao mesmo grupo
que o armador CBO, tendo,
portanto, um cliente cativo
Transnave
92
Estado de conservao da
infra-estrutura regular
Baixo nvel de automao
Layout bem organizado que
se encontra subutilizado para
a produo atual, com reas
externas e galpes ociosos
Rodriquez
(Rodriquez
Cantieri
Navali)
Aerobarcos,
embarcaes
rpidas para
passageiros,
navios militares
e barcos de
lazer
Capacidade de
lanamento =
700 t
Continua...
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Navship
(EdisonChouest
Offshore
Navios de
apoio offshore
4 navios por
ano
Nuclep
Fabricao de
componentes
pesados para
as indstrias
nuclear,
offshore,
qumica/petroqumica, naval,
siderrgica, de
minerao e
de energia
4 navios por
ano
So necessrios investimentos
na aquisio de alguns
equipamentos e,
principalmente, na capacitao
gerencial para a construo de
blocos de plataformas offshore
com um nvel adequado de
produtividade
A retomada da construo de
Angra III pode ser um
problema para a CN
Erin
Embarcaes
fluviais em ao
e alumnio e
obras de
caldeiraria e
estruturas para
o setor
industrial
6 carreiras
(20.000 TPB na
maior)
So Joo
Embarcaes
fluviais (principalmente balsas
para transporte
de soja)
3 carreiras:
260x6m,
177x6,2m e
177x7m
ETN
Embarcaes
fluviais
Maior
embarcao j
construda 3.200 TPB
Continuao Tabela 15
No h planos de
investimentos para
modernizao e/ou aumento
de capacidade do estaleiro
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Rio Maguari
(SS Administrao e
Servios
Ltda.)
Embarcaes
fluviais
ERAM
Embarcaes
fluviais
(principalmente balsas
petroleiras de
casco duplo)
4 carreiras:
duas de
80x9m e duas
de 70x10m 1
dique seco
(120x35x2,8m)
Analisando a carteira de
encomendas da Tabela 33,
percebe-se uma tendncia de
aumento das atividades de
construo de balsas fluviais
No h planos de investimentos
para infra-estrutura e aquisio
de equipamentos
O estado geral de
conservao dos galpes e
prdios bom, exceto o
galpo que cobre uma das
carreiras, que se encontra em
estado precrio de
manuteno
Apesar de haver engenheiros
no quadro tcnico, no se
observa nenhuma atividade
de engenharia e planejamento
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2. formao de parcerias
a proximidade de outros estaleiros favorece a formao de parcerias
estratgicas;
a proximidade favorece a formao de parcerias no sentido de
estabelecer programas de procurement comuns, visando a ampliar o
poder de mercado e promover ganhos logsticos na aquisio de
insumos.
3. recursos humanos
a concentrao de atividades ligadas indstria naval pode viabilizar
o desenvolvimento de centros de formao de recursos humanos
especializados, em todos os segmentos da fora de trabalho
especfica do setor;
permite investimentos compartilhados em programas de
treinamento de mo-de-obra executados diretamente pelas
empresas;
4. pesquisa e desenvolvimento (P&D)
a consolidao de centros de pesquisa e desenvolvimento, com nveis
mais elevados de capacitao e escala, viabilizada pela interao
com as empresas;
a concentrao favorece investimentos compartilhados em P&D;
estimula o progresso tecnolgico e gerencial atravs do intercmbio
entre as prprias empresas e com associaes e instituies de ensino
e pesquisa, bem como atravs da mobilidade dos recursos humanos.
Os mecanismos de spill over so, em geral, alavancados pela
existncia de empresas lderes na regio. Nesse caso uma empresa
(ou instituio) lder seria a que apresentasse insero internacional e
atuao relevante em P&D;
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96
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Notas
70
71
Fonte: Clarkson Research Studies (2004). Excerto de Pinho e Vilella (2006, tab. 1.5).
72
73
Carteira e novos pedidos: Clarkson, World Shipyard Monitor; frete: Lloyds Shipping Economist Tramp Trip Charter Indexes.
74
Toneladas de Porte Bruto, ou dwt, em ingls. Medida de peso que incorpora todos os itens que devem ser carregados no
navio durante sua operao, incluindo carga, combustvel, lastro, tripulao, mantimentos e outros mais..
75
Carteira e novos pedidos: Clarkson, World Shipyard Monitor; frete: Lloyds Shipping Economist Tramp Trip Charter Indexes.
Para fins de contabilizao dos servios de frete, assume-se que as exportaes so todas realizadas na modalidade free on
board (FOB), segundo a qual o exportador responsvel pelo transporte da mercadoria at o seu embarque no navio e o
importador responsvel pelos gastos com o frete martimo. No caso das importaes, assume-se que elas so realizadas
na modalidade cost, insurance and freight (CIF) e o importador responsvel pelos pagamentos de fretes e de seguros do
transporte martimo (LACERDA, 2004). 227).
Segundo o Tribunal Martimo, em 31/jan/07 havia 888 embarcaes com o REB (Registro Especial Brasileiro) definitivo e mais
435 com o pr-REB, totalizando 1.323 embarcaes registradas.
76
77
78
At o momento no h dados vlidos para uma comparao atual com preos praticados no mercado internacional devido
ao grande perodo de interrupo da construo de grandes navios no pas. Mesmo que os preos acertados na encomenda
da Petrobras no sejam competitivos, h de se considerar que os estaleiros esto em fase de aprendizagem e, portanto,
tomou-se como base os perodos de produo plena, o que revelou que, entre 1985 e 1992, segundo estudo do GEIPOT,
os preos praticados no mercado brasileiro eram, em mdia, 40% maiores do que aqueles praticados no mercado
internacional.
79
Retirado de COPPE (2006, V. 2, T. 1, p. 6). Embora no tenha sido citado no relatrio, supe-se que a produtividade referida
seja medida em nmero de horas de trabalhadores diretos por unidade de navio processada.
80
81
O estaleiro Rodriquez Cantieri especializado na construo de aerobarcos, embarcaes rpidas para passageiros, navios
militares e barcos de lazer. (COPPE, 2006, Apresentao, slide 104).
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4. Navipeas
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Figura 12. Distribuio percentual do preo do navio mdio no mercado mundial [%]
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Figura 13. Distribuio percentual do preo de navios, realizada a partir de uma amostra de navios no Brasil
(estimativa em fase de projeto) [%]
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102
Desse volume de US$ 269 milhes ou US$ 388 milhes, apenas parte
pode ser capturada pelo mercado brasileiro, mesmo quando se
considera um amadurecimento do setor. A demanda projetada no
oferece volume suficiente para justificar determinadas unidades
produtoras e o mercado internacional deveria ser o foco, o que exige um
nvel de competitividade e desenvolvimento tecnolgico que
provavelmente requer mais do que cinco anos.
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4. Navipeas
chapa grossa
tubulaes
tintas e solventes
consumveis
caldeiras
bombas e vlvulas comuns
eixos
fundidos do leme
amarras
cabos eltricos
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104
motor principal
motores auxiliares (queimando bunker)
bombas de carga
vlvulas de carga e lastro
sistemas de navegao e comunicao
materiais especiais de tubulao (fibra de vidro, entre outros)
sistemas de automao e controle
mquinas de leme
equipamentos de salvatagem
purificadores de leo
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Grupo A
Grupo B
Grupo C
4. Navipeas
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Alto
Valor indicativo da
participao nacional
80%
Mdio
50%
Baixo
30%
Composio
Sistemas de iluminao
Sistemas de convs, amarrao e fundeio
Sistemas de segurana e salvatagem
Acessrios
Sistemas de habitao
Materiais
Subcontratos de servios tcnicos
Outros servios
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
de gerao auxiliar
eltricos
de governo
auxiliares
trmicos
de carga
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71,8%
Apoio martimo
63,0%
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4. Navipeas
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Indstria
Naval
[mil t]
Total
Brasil
[mil t]
Participao
da Indstria
Naval [%]
59.751
2.325.567
2,57
1.228
2.532.483
0,05
Barras ao Carbono
284
850.216
0,03
Perfis e Trilhos
222
525.053
0,04
976
1.827.946
0,05
10.652
192.363
5,54
4.917
214.418
2,29
77.310
16.061.034
0,48
Item
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Tipo de Navio
Suezmax
Aframax
Navios de claros
Navios LPG
FSO
Panamax
Handymax
Qumico
Subpanamax
Panamax
Total
183.600
97.500
80.000
6.300
25.500
27.000
22.000
18.000
54.600
35.000
549.500
4. Navipeas
Notas
82
CEGN Centro de Estudos em Gesto Naval - Balance Technology Consulting - Competitiviness and Benchmarking in the Field
of Marine Equipment.
83
As OS-5 disponibilizadas para consulta COPPE/UFRJ se referem s seguintes embarcaes: Petroleiro - 33.000 TPB; Portacontineres - 2.600 TEU/33.000 TPB; Qumico-gaseiro - 6.000 m/6.100 TPB; Platform Supply Vessel UT-755L - 3.000 TPB;
Line Handling LH1200 - 300 TPB; Rebocador - 50 tte; Balsa fluvial - 2.500 TPB; e Empurrador fluvial - 1.200 bhp.
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5. Qualificao
profissional
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5.1 Introduo
Este captulo trata de questes relacionadas mo-de-obra e qualificao
profissional. A discusso inclui a importncia daquela, inclusive como uma
estratgia de entrada que foi usada pela Coria e, mais recentemente, pela
China; quais so os perfis e as necessidades em termos de mo-de-obra e
sua qualificao; a questo da multifuncionalidade no cho-de-fbrica do
estaleiro; a educao da engenharia naval no Brasil e, finalmente, as reas
onde possivelmente haver falta de recursos com as qualificaes
necessrias.
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5. Qualificao profissional
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5. Qualificao profissional
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5. Qualificao profissional
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5. Qualificao profissional
A soluo ideal parece indicar que parte da fora de trabalho deve ser
multifuncional, mas a grande maioria deve continuar a ser unifuncional
e eficiente no que faz85.
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Categoria Profissional
Segmento
Soldador de estrutura
C&M*
Eletricista cont. e teste/ mont.
C&M
Encanador
C&M
Soldador de tubulao
C&M
Instrumentista
C&M
Eletricista montador
C&M
Mecnico ajustador
C&M
Supervisor tcnico ( sms )
C&M
Caldereiro
C&M
Mecnico montador/ ajustador
C&M
Montador
C&M
Encarregado de solda
C&M
Supervisor tcnico (suprimento )
C&M
Engenheiro de campo C&M
construo / montagem
Pintor
C&M
Encarregado de tubulao
C&M
Tcnico cadista
ENGENHARIA
Inspetor / Ensaio visual e
C&M
dim soldas nvel 2
Supervisor tcnico (planejamento)
C&M
Encarregado de eletrica
C&M
Encarregado de instrumentao
C&M
Topografo
C&M
Encarregado de estrutura
C&M
Inspetor / Inspetor de dutos
C&M
Supervisor tcnico de
C&M
condicionamento
Nvel
Demanda
pico individual
Oferta
Lacuna
no pico
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Tcnico
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Oper. Qualif.
Tcnico
Tcnico
Superior
5.490
4.045
5.544
4.772
2.264
2.173
1.710
1.494
1.542
1.485
2.275
766
600
592
1.324
195
2.753
2.580
238
336
46
201
496
464
1.427
109
34
35
4.166
3.850
2.791
2.192
2.026
1.837
1.664
1.293
1.046
1.021
848
657
566
557
Oper. Qualif.
Tcnico
Tcnico
Oper. Qualif.
1.539
599
839
309
983
77
513
ND
556
522
326
309
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Oper. Qualif.
Tcnico
569
311
273
245
387
233
229
297
45
26
5
152
ND
23
272
266
247
240
235
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5. Qualificao profissional
Notas
84
Fonte: Shipbuilding Association of Japan, Korean Association Shipbuilders, Community of Shipyards Associations e Lloyd
Register. Retirado de COPPE (2005).
85
Uma atividade como soldagem, por exemplo, com grande volume de trabalho associado no parece requerer que todos os
soldadores tambm sejam encanadores.
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6. Tecnologia
e inovao
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6.1 Introduo
A indstria naval, como qualquer indstria de produo, demanda e
absorve desenvolvimento tecnolgico. Ainda mais significativo s
transformaes dessa indstria o impacto das novas tecnologias que
vo sendo empregadas na prpria embarcao.
O desenvolvimento das tecnologias empregadas nos processos
construtivos depende da evoluo das tcnicas utilizadas em duas
vertentes distintas (CEENO, 2005, slide 14):
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Homem/Hora
Eficincia a bordo
Eficincia no bloco
Eficincia na unidade
Peso do componente de outfitting
Pas
EUA
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Tipo de Navio
No Bloco
A bordo
UK
Europa
Japo
Coria
Figura 21. Porcentagem de instalao dos equipamentos em diferentes estgios por pas e tipo de navio
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Notas
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KPMG (1992, p. 13), NSRP (2000, p. 14), NSRP (2001a, p. 15) e NSRP (2001b, p. 16).
87
88
Trata-se de um acrnimo que significa "planejamento, programao e controle da produo nos estaleiros".
89
importante ressaltar que os estaleiros nacionais atualmente mais ativos concentram-se em embarcaes de pequeno e
mdio porte (especialmente embarcaes de apoio porturio e martimo), fato este que no reduz a relevncia do trabalho.
Os problemas de PPCPE por eles enfrentados no so significativamente mais simples que para os estaleiros de navios de
grande porte. Embora grandes navios de carga tenham um nmero maior de componentes a serem considerados, a maior
simplicidade no seu projeto repercute em uma maior facilidade no PPCPE, visto que os componentes so mais padronizveis,
permitindo maior repetitibilidade das operaes e tempos de produo mais previsveis.
90
Upton e Kim (1994) relatam inclusive como o processo de simplificao dos processos de PPCPE adotados num dos mais
reputados estaleiros sul-coreanos contribuiu para maior eficincia nas operaes realizadas.
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7. Concluso
e principais
recomendaes
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8. Anexos
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CEGN93: 1 navio entre 2007-2010 e 9 navios entre 2010-2016 30 anos para sucateamento.
Na estimativa realizada pelo CEGN-USP foi considerado o crescimento
da demanda pelo transporte, estimado em funo do crescimento dos
ltimos anos e a demanda por renovao da frota, considerando que
um navio substitudo quando atinge 30 anos de idade.
No caso da anlise da COPPE, considerou-se um fluxo de transporte
constante, levando-se em conta apenas a demanda gerada pela
renovao da frota. Seguindo essa idia, identificou-se que a idade
mdia mundial para o sucateamento de graneleiros era de 26 anos.
Alm disso, a fim de se obter uma projeo mais consistente, a
demanda por substituio foi ponderada para cada empresa,
considerando-se seu perfil de atuao. Para se especificar o porte dos
navios demandados consideraram-se os portes dos j empregados
nos principais trfegos da cabotagem e a opinio de armadores
(COPPE, 2006).
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8. Anexos
Transpetro
Suezmax (150.000 TPB)
Aframax (110.000 TPB)
Navios de Claros (45.000 TPB)
Navios LPG (8.000 m)
FSP (> 100.000 TPB)
Total
2007-2010
2010-2015
6
5
8
3
1
23
4
2
11
3
20
2005-2010
2010-2016
5
495
23
8
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Tipo de Carga
Petrleo Cru
GPL
Derivados de Petrleo
Produtos Qumicos
73,7%
0,3%
22,3%
3,7%
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8. Anexos
comprariam no Brasil o mnimo de embarcaes possveis e estabeleceuse 30 anos como idade para substituio de um navio. J no segundo,
considerou-se que a indstria nacional supriria a demanda para longo
curso gerada pela migrao dos navios que atualmente exercem neste
segmento para a cabotagem, porm o estudo ficou restrito apenas ao
perodo 2005-2010. Os nmeros obtidos foram:
CEGN-USP:
Nmero de navios
Aumento da demanda por transporte
Renovao da frota
2007/2010
3
Nenhum
2010/2015
3
4
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Tipo de Navio
Faixa de Capacidade
Porta-continer (Sub-Panamax)
Porta-continer (Panamax)
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N de Navios
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Notas
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92
93
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94
CEGN-USP.
95
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No estudo da COPPE no h referncia a uma anlise para a demanda de graneleiros lquidos, que no da Transpetro,
durante o perodo 2010-2015.
97
No consta a previso do ano 2016, apenas do perodo entre 2010-2015, como detalhado na Tabela 20
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