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3
Gerenciador de Carteiras de Imóveis
INDICE
APRESENTAÇÃO.....................................................................................................
.............. 5
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA S
........................................................................................ . 6
REQUISITOS
MÍNIMOS....................................................................................................... . 7
INSTALAÇÃO...........................................................................................................
.............. 7
TELA
PRINCIPAL.............................................................................................................
...... 7
ARQUIVO................................................................................................................
.............. 7
CONSULTA..............................................................................................................
.............. . 7
Consulta de Imóve
is............................................................................................................. . 7
Conhecend o a tela Consulta de
Imóveis......................................................................................... . 7
Consulta de
Clientes.................................................................................................................... . 10
Conhecend o a tela Consulta de
Clientes........................................................................................ . 10
CADASTRO............................................................................................................
............... . 11
Cadastro de
Imóveis.............................................................................................. ............... 11
Conhecend o a tela Cadastro de
Imóveis........................................................................................ . 11
Cadastrand o um novo
imóvel................................................................................. ....................... . 15
Cadastrand o um imóvel com as característica s de um imóvel
atual.................................................. . 16
Alterando o proprietário do imóvel
corrente................................................................... ................. 16
Inserindo a(s) foto(s) do imóvel
corrente...................................................................................... . 16
Excluindo a(s) foto(s) do imóvel
corrente...................................................................................... . 16
Copiando a(s) foto(s) do imóvel corrente em um diretório
qualquer................................................ . 16
Visualizand o os interessados do imóvel
corrente............................................................................ . 17
Cadastro de
Clientes............................................................................................................ .
17
Conhecend o a tela Cadastro de
Clientes.................................................................. ...................... . 17
Cadastrand o um novo
cliente........................................................................................................ . 22
Visualizando os imóveis do cliente
corrente.................................................. .................................. . 22
Consultand o imóveis via Cadastro de
Clientes................................................................................. . 22
Visualizando os imóveis consultados por um determinado
cliente..................................................... . 23
Cadastrand o uma
pretensão.......................................................................................................... . 23
Visualizand o a(s) pretensão(ões ) de um determinad o
cliente........................................................... . 23
Agendando compromisso s vinculados aos
clientes........................................................................... . 23
Editando e Criando documento s com o Microsoft
Word............................................. ........... 24
Cadastro de
Imobiliárias....................................................................................................... .
24
Conhecend o a tela Cadastro de
Imobiliárias................................................................... ................. . 24
2
Cadastrand o
imobiliária................................................................................................................. . 26
Cadastro de
Logradouro....................................................................... ................................ .
26
Conhecend o a tela Cadastro de
Logradouros.................................................................................. . 26
Importando Cadastro de
Logradouros......................................................... ................................... . 26
CONFIGURAÇÕES.....................................................................................................
............. 27
Cadastros
Auxiliares............................................................... .............................................. .
27
Alterando os Dados da
Empresa.................................................................................................... . 30
Alterando Logotipo...................................................... ................................................................. .
30
Configurand o a
Internet................................................................................................................ . 30
Cadastro de Usuários......................... .
.................................................................................. . 30
Cadastrand o
usuários.................................................................................................................... . 32
Usuários
logados..... .............................................................................................................
.. 32
Preferência s do
Usuário........................................................................................................ . 32
Compartilh ar Agenda de
Compromissos............................................................................... . 32
Incluindo novo usuário.................................................................................................................. .
33
Remove ndo usuário
compartilhado................................................................................................. . 33
Importação do Banco de Dados de
Terceiros........................................................................ . 33
Importando Banco de Dados de
Terceiros....................................................................................... . 33
Manutenção de
Registro....................................................................................................... . 34
Desmarcar Imóveis –
Internet/Jornal............................................................................................. . 34
Excluir Imóveis do Banco de
Dados....................................................................................... ......... 34
Excluir clientes INATIVOS do Banco de
Dados................................................................................ . 34
Incluir e Remover Imóveis Ativos num Grupo da
Internet............................................................. .... 34
AGENDA DO
CORRETOR........................................................................................................ . 35
Agenda de compromissos..................................................................................... .
................ 35
Cadastrand o um novo
compromisso............................................................................................... . 35
Correio
Interno.......................................................................................... .........................
... 36
Enviando uma nova
mensagem..................................................................................................... . 36
Salvando a nova mensagem na pasta
Rascunhos............................................................................ . 36
Respondend o uma
mensagem....................................................................................................... . 36
Excluindo
mensagens.................................................................................................................... . 36
Criando pastas.............................................................................................................................. .
37
Movendo mensagens para outras
pastas........................... ............................................................. . 37
Clientes com Interesse Comum em Minha
Carteira............................................................. . 37
Visualizand o cliente com interesse em minha
carteira.......................... ........................................... . 37
Avisos e
Retornos...............................................................................................................
... 37
Contrato de Exclusividad e a
Vencer..................................................................................... . 38
3
UNIVEN
WEB......................................................................................................................
.... 38
RELATÓRIOS................................................ ...........................................................
.............. . 41
Anúncios.................................................................................................................
.............. . 41
Gerando relatórios de
Anúncios...................................................................................................... . 41
Faixas e
Placas.....................................................................................................................
.. 41
Gerando relatórios de Faixas e
Placas............................................................................................. . 42
Registro de
Consulta............................................................................................................. .
43
Emitindo relatórios de Registro de
Consulta.................................................................................... . 43
Etiquetas..............................................................................................................
.................. 43
Configurar Layout das
Etiquetas.......................................................................................... . 43
Configurand o Layout das
Etiquetas........................................................................... ..................... . 44
Editar Dados com
Word........................................................................................................ . 44
Editando dados com o
Word.......................................................................................................... . 44
Ficha de captação de
Imóvel................................................................................................ . 45
Ficha de Captação do
Cliente......................................................... ....................................... . 45
Recibo
Avulso...................................................................................................................
..... 46
Preenchendo o Recibo
Avulso................................................. ....................................................... . 46
Recibo
Imobiliária.............................................................................................................
.... 47
Preenchend o o Recibo
Imobiliária....................... .......................................................................... . 47
Nota
Promissória...........................................................................................................
........ 47
Preenchend o a Nota
Promissória...... ............................................................................................. . 48
Auditoria de Banco de
Dados................................................................................................ . 48
Executando auditoria do Banco de
Dados....................................................................................... . 49
Exportando auditoria para o
Excel.................................................................................................. . 49
Imprimindo Listagem
Completa...................................................................................................... . 49
Imprimindo Listagem
Resumida..................................................................................................... . 49
SAINDO DO
SISTEMA........................................................................................................... .
49
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Apresentação
5
Principais Características
Anotações pessoais;
Controle de anúncios;
Agenda do corretor;
Gráficos estatísticos;
32 MB de memória RAM,
Importante
Dependendo da configuração de seu computador, o “Assistente de Instalação” pedirá
que reinicie seu computador através do botão “Restart”.
Tela Principal
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Segue abaixo uma ilustr ação da tela principal, com a descrição dos seus componentes.
F.Veiga
CONSULTA
Esse módulo permite consultar os imóveis e clientes, emitir relatórios, visualizar consultas
efetuadas pelos clientes, agendar compromissos , etc. O objetivo deste módulo é promover o
atendimento ao cliente, de uma maneira eficaz e personalizada.
Consulta de Imóveis
a) Conhecendo a tela Consulta de Imóveis
A “Consulta de Imóveis” fornece todos os recursos que dizem respeito a pesquisa de
imóveis. Você poderá definir as condições da pesquisa, e pressionand o o botão Consultar
será exibidos uma lista com todos os imóveis conforme as condições informadas . Veja a
ilustração abaixo:
8
1) Montando condições: informe as condições da pesquisa através dos campos
disponíveis.
2) Ordenando o resultado da pesquisa: para visualizar o resultado de uma forma
mais organizada , selecione no campo “Ordenar por”: escolha a opção mais
adequada, veja o exemplo na ilustração acima.
3) Visualizand o as informaçõe s dos imóveis: o resultado da pesquisa é demonstrad o
através de uma lista, com algumas informações sobre os imóveis, para visualizar
as informaçõe s de um modo mais detalhado, selecione-o na lista e pressione o
botão Ficha.
4) Imprimindo o resultado da pesquisa: pressione o botão Imprimir e selecione o
modelo do relatório desejado, caso deseje imprimir somente um imóvel em
particular, assinale o campo
“Imprimir somente o(s) registro(s) selecionado(s)” . Veja a ilustração abaixo:
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Consulta de Clientes
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CADASTRO
No módulo Cadastro você manterá (cadastrar, atualizar, excluir e consultar) todas as
informações cadastrais dos imóveis, clientes, imobiliárias, logradouros , etc. Essas
informações são imprescindívei s para que o gerenciament o seja feito corretamente , por isso,
deve -se dar uma maior atenção a essa etapa, adotando-se regras e critérios no cadastramento.
Cadastro de Imóveis
a) Conhecendo a tela Cadastro de Imóveis
Naturalmente , você começará a utilizar o programa a partir do cadastro dos
imóveis, pois as consultas baseiam-se nos seus imóveis cadastrados . Através do
Cadastro de Imóveis você poderá cadastrar imóveis e proprietários . Veja nas
ilustraçõe s abaixo a tela do cadastro de imóveis e seus principais componentes:
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• Barra de ferramentas : A barra de ferramenta s oferece um meio fácil de executar
as tarefas, sem que seja necessário guardar combinações de teclas, opções de menu,
etc., basta você clicar
na opção desejada que ela aparecerá na tela. Veja a ilustração abaixo:
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Localização e Placas : Exibe a ficha com informaçõe s para o controle de
placas e estadias e exibe o mapa com a localização do Imóvel.
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Internet e Anúncios : Exibe a ficha com campos para descrição do
anúncio do
Jornal e da Internet e exibe opções para publicar na Internet.
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Pesquisa Rápida : Exibe a ficha solicitando informaçõe s para a pesquisa
(referência, endereço, tipo, bairro, edifício, etc.).
3. A foto aparecerá na lista como NOVA FOTO, você poderá colocar o nome que
desejar, para isso basta selecioná-la e alterar o nome.
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1. Em Cadastro de Imóveis acesse a ficha Fotos.
2. Selecione a foto que deseja copiar e pressione o botão Copiar para informe
o diretório desejad o e pressione o botão Select, depois pressione OK. Veja a
ilustração a baixo:
2. Será exibida uma lista com todos os clientes interessados naquele imóvel.
Para ver mais detalhes sobre o clien te selecione-o na lista e pressione o botão
Visualizar Cliente.
Cadastro de Clientes
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Imóveis do Cliente : Exibe a ficha com os imóveis pertencentes ao cliente
corrente.
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Prete ndidos : Exibe a ficha com as pretensões do cliente corrente
(imóveis
pretendidos pelo cliente que a imobiliária não possui no momento).
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Follow Up: Exibe os compromisso s da agenda de compromisso s vinculados ao
cliente.
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b) Cadastrand o um novo cliente
1. Em Cadastro de Clientes pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco para o novo cliente, preencha com
os dados do cliente e pressione o botão Gravar.
Nota: Cadastre o cliente apenas uma vez, antes do cadastrament o verifique na tela
de pesquisa
se o cliente não existe.
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Obs. Acessando o Cadastro de Imóveis e pressionand o o botão Interessados ,
o programa exibirá uma lista com os clientes que registraram o interesse por
determinado imóvel. Ver tópico Visualizando os interessados do imóvel corrente.
No programa Univen, você poderá editar e criar quantos documentos desejar com os
dados do cliente no Microsoft Word. Para isso basta acessar o “Cadastro de Clientes ou
Consulta de Clientes”, e seguir os procedimentos abaixo:
1. Em “Cadastro de Clientes ou Consulta de Clientes”, selecione o cliente desejado e
pressione o botão
Editar.
2. O programa abrirá a tela para a procura do documento a ser editado. Caso já tenha
o documento pronto, indique o diretório em que ele está salvo, selecione o
documento e pressione o botão OK. Caso deseje criar um novo documento pressione o
botão Avançar e em seguida o botão Finalizar.
3. O programa abrirá o documento do Word, pressione o botão Inserir Campo, veja a
ilustração abaixo:
Cadastro de Imobiliárias
a) Conhecendo a tela Cadastro de Imobiliárias
O Cadastro de Imobiliárias mantém organizada s as informaçõe s de suas
parcerias comerciais, através desta opção você poderá cadastrar, alterar,
consultar, fazer anotações e incluir seus contatos . Veja a ilustração abaixo:
Cadastro : Exibe a ficha com os dados cadastrais de sua parceria.
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Co ntatos : Exibe a ficha com os contatos e seus departamentos.
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b) Cadastrando imobiliária
1. Pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco para a nova imobiliária, preencha
os dados corretament e e pressione o botão Gravar.
Obs. Para incluir os contatos pressione o botão Adicionar, e para excluir pressione
o botão
Remover.
Cadastro de Logradouros
a) Conhecend o a tela Cadastro de Logradouros
O Cadastro de Logradouro s dispõe de informaçõe s como endereço, bairro, cidade, Cep
e UF, que servem para padronizar e agilizar o cadastrament o de seus
imóveis, diminuindo assim, consideravelment e os erros de digitação. Veja a il
ustração abaixo:
Sabedoria
Oriental
Cadastros auxiliares
Nos cadastros auxiliares você irá cadastrar e pesquisar os campos: condomínios , edifícios,
regiões, cidades, estado s civis, naturalidades , escolaridades , profissões, ramos e cargos. Veja
na ilustração abaixo as opções genérica s destes cadastros:
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Geral: Exibe a ficha com os dados de sua empresa, como:
endereço, bairro, cidade, telefone, page, e-mail, etc.
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a) Alterando os Dados da Empresa
1. Pressione o botão Editar.
2. Faça as alterações necessárias e pressione o botão Gravar.
b) Alterando Logotipo
1. Pressione o botão Alterar Logotipo.
2. Indique o diretório que está o logotipo e pressione o botão OK. Veja a ilustração
abaixo:
c) Configurand o a Internet
1. Configurand o Servidor de e- mail
a) Preencha no campo Servidor SMTP de e- mail o endereço do seu servidor
para envio de mensagens fornecido pelo seu provedor de acesso a Internet.
Cadastro de Usuários
Você poderá definir os usuários do programa e seus permites de acesso usando esta
opção. Veja as
ilustrações abaixo:
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Permites : Exibe a ficha com os permites do usuário corrente.
Pe squisa : Exibe a ficha com o campo solicitando o nome (ou a letra inicial)
para a pesquisa.
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a) Cadastrand o usuário
1. Pressione o botão Novo.
2. O programa abrirá uma ficha em branco, preencha os dados usuário,
defina seus permites e pressione o botão Gravar.
Usuários logados
Exibe todos os usuários que estão utilizando o sistema. Veja a ilustração abaixo:
Preferências do Usuário
Você poderá configurar o programa para avisar quando chegarem mensagens novas no seu
Correio Interno. Veja a ilustração abaixo:
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a) Incluindo um novo usuário
Clique em Adicionar, selecione o Usuário e tecle Enter para adiciona-lo.
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Manutenção de Registros
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Agenda do Corretor
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Correio Interno: Nesta opção você poderá enviar, responder ou visualizar mensagens .
d) Excluindo mensagens
Selecione a mensagem que deseja excluir e pressione o botão Excluir, ou
pressione a tecla
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Delete de seu teclado.
Você poderá excluir várias mensagens ao mesmo tempo, para isto basta
selecionar as mensagen s com a tecla Ctrl pressionada e clicar no botão
Excluir, ou pressione a tecla Delete de seu teclado.
e) Criando pastas
Você poderá criar novas pas tas para arquivar suas mensagens , para isso clique
em Adicionar
Nova Pasta, digite o nome que desejar e clique em Confirmar.
Para remover uma pasta criada, selecione a pasta e clique no botão Remover.
Clientes com Interesse Comum em Minha Carteira: Nesta opção você poderá visualizar
os clientes com pretensão em imóveis.
Avisos e Retornos: Nesta opção você poderá visualizar seus Avisos e Retornos cadastrados.
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Contrato de Exclusividad e a Vencer: Nesta opção você poderá visualizar os imóveis com
contratos de
exclusividad e a vencer na data informada.
Univen Web
Assistente de ajuda para você publicar seus imóveis na Internet. Veja a ilustração abaixo:
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a) Transferind o Imóveis para a Imobiliária Virtual
Selecione a opção Imobiliária Virtual e clique no botão Avançar e depois
pressione o botão Transferir.
Obs: Caso seu Univen Web não esteja configurado aparecerá à tela acima
solicitando a
localização de do arquivo logon.mem.
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Anotações Pessoais
Nesta opção você poderá cadastrar as suas anotações pessoais onde somente você terá
acesso.
Cadastro: Pesquisa:
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RELATÓRIOS “Olhe para o seu trabalho como se ele tivesse sido realizado por
seu inimigo.
Se você olha para admirá-lo, então está perdido”“.
Samuel Boiler
Anúncios
Nesta opção você poderá criar relatórios para anúncios de jornal.
Faixas e Placas:
Nesta opção você poderá gerar relatórios de imóveis que possuem Faixas ou Placas.
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a) Gerando relatórios de Faixas e Placas
Selecione as condições do filtro e o tipo de relatório, para finalizar clique na opção
desejada.
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Registro de Consultas:
Nesta opção você poderá emitir relatórios dos registros de consultas efetuadas.
Etiquetas:
Esta opção permite imprimir etiquetas avulsas, por seleção, por filtro, etiquetas de remetente e também
configurar o layout das etiquetas.
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a) Configurando Layout das Etiquetas
1. O programa abrirá a tela solicitando o Cliente e o Imóvel, para finalizar clique no botão
Editar. Caso
já tenha o documento pronto, clique no botão Abrir Documento indique o diretório em
que ele está salvo, selecione o documento e pressione o botão OK. Caso deseje
criar um novo documento pressione o botão Novo Documento e em seguida o botão OK.
2. O programa abrirá o documento do Word, pressione o botão Inserir Campo, veja a
ilustração abaixo:
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3. Para visualizar os dados do programa mesclados no documento pressione o botão
Exibir dados
mesclados. Veja a ilustração abaixo:
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Recibo Avulso
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Recibo da Imobiliária
Nesta opção você poderá imprimir o Recibo da Imobiliária com seu logotipo.
Preencha valor, clique na lupa para preencher o Cliente (Recebi (emos) de), preencha
os campos Referente, Banco, Agência, Cheque Número, Conta e Data. Caso deseje
alterar os dados do Emitente clique na lupa.
Para finalizar clique na opção desejada.
Nota Promissória
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a) Preenchendo a Nota Promissória
Preencha o número de notas promissórias que deseja, informe o Valor, o Vencimento e a
Cidade.
Para preencher os Dados da Empresa clique na Lupa, caso deseje preencher com outros
dados clique em Não.
Clique na lupa para informar o Emitente e o(s)
Avalista(s). Par a finalizar clique na opção desejada.
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a) Executando Auditoria do Banco de Dados (***)
Clique no botão executar.
b) Exportando auditoria para o Excel
Clique no botão Exportar para Excel, selecione o diretório de destino do arquivo e pressione o
botão Select. Os arquivos gerados serão: lista.xls e relatório.xls
c) Imprimindo Listagem Completa
Nesta listagem será impresso um relatório com a referência de todos os
imóveis. Par a isso clique na opção Listagem Completa.
c) Imprimindo Listagem Resumida
Nesta listagem será impresso um relatório com o total de
imóveis. Para isso clique na opção Listagem Resumida.
A opção Sair do Sistema vai além de finalizar o sistema, traz outras opções que
são de grande importânci a para a manutençã o e segurança do seu banco de dados. Segue
abaixo a descrição de cada uma delas:
• Sair do Sistema: Finaliza o Univen e efe tua um backup automático do Banco de Dados
• Fazer Backup de Manutenção: Efetua o backup de seu Banco de Dados, você poderá
escolher a p destino do Backup em: Disquetes, Cd, Zip- Drive ou em seu Disco Rígido.
• Trocar de Usuário: Solicita o nome e a senha para uma eventual troca de usuário.
• Ativar Modo Stand By: Fecha todos os arquivos e minimiza a janela principal (reduzindo o risco
de danificação do banco de dados por queda ou oscilação de energia), será solicitado
novamente o nome e senha do usuário após ati vação do programa.
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• Ativar o Modo de Manutenção : Ativa a tela do Assistente de manutenção do Univen,
permitindo o usuário Corrigir o Banco de Dados, Otimizar Banco de Dados, Restaurar
Backup, restaurar
Imóveis Excluídos e Alterar Senha de acesso do Assisten te de Manutenção.
Observação : A senha de acesso do Assistente de Manutençã o é admin, caso deseje ela
poderá ser alterada no próprio sistema.
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