APRENDIZADO RM SOLUM

1 – Sistema que integra todos os setores amarrando ao orçamento e cronograma do início ao

fim do empreendimento.

2 – Atualmente o sistema RM trabalha junto com outros sistemas da TOTVS.

3 – Iniciando Prática

4 – Abrir o programa e acessar o empreendimento desejado.

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5 – Acessar a planilha serviço. (Orçamento do empreendimento)

6 – Acessar a planilha atividade. (Cronograma das tarefas e orçamento por pavimentos

integrados)

7 – Filtros e teclas de Atalhos (Básico)

 Selecione com o cursor do mouse o texto desejado.

 Ctrl + C = copia o texto selecionado
 Ctrl + V = cola o texto selecionado
 Botão de atalho BINÓCULO

Na primeira caixa, seleciona qual item será ativado para realizar a busca.
Campo a frente em branco digita ou cola a seleção para executar a busca.
A frente existe uma caixa que se selecionada, apresenta somente o item realizado na
busca.
 Para selecionar várias linhas numa tabela existem duas maneiras.

1 – Seleciona a primeira, após pressionar a tecla shift e clica com o cursor do

teclado para cima ou para baixo E as linhas serão selecionadas seqüenciais.

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 2 – Seleciona a primeira, após pressionar a tecla shift e clica com o mouse na
última e todas as linhas serão selecionadas seqüencialmente.

3 – Seleciona a primeira, após pressionar a tecla control e clica em qualquer

outra linha, não necessitando ser seqüencial. Então terá várias linhas não seqüenciais
selecionadas.

8– Associando Orçamento x Planejamento

Realizar o desmembramento do Orçamento (Planilha de Serviços) em pavimentos na

Planilha atividade

=CADASTRO - > PLANILHAS -> OU SERVIÇOS – CTRL + F10

OU ATIVIDADES – F10

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 Após abrir as duas planilhas, dispô-las lado a lado vertical

=JANELA -> LADO A LADO VERTICAL

Neste estágio o operador do RM já deve possuir o PS de obra definido, qual serviço

será associado a qual Atividade.

IMPORTANTE – Ao selecionar a linha na planilha de

serviço, deve ser feito na primeira coluna da linha, antes
da caixa de marcação.

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 IMPORTANTE – As atividades na planilha de Serviço
devem ser fracionadas referentes ao número de locais
associados.

Ex. FUNDAÇÃO – 11 TORRES – R$ 110.000,00

Cada associação deve conter o valor de R$ 10.000,00

 INICIANDO ASSOCIAÇÃO

Na Planilha de Serviço, seleciona todas as linhas desejadas, após arrastar com o cursor
do mouse a seleção até a tarefa definida.

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Abrirá uma caixa de diálogo, com os itens copiados se corretos clique em SIM, caso errado
clique em NÃO.

Após clicar em SIM, as linhas das atividades estarão logo abaixo da tarefa definida.

IMPORTANTE: As atividades serão copiadas com o

montante total naquele momento. Devem-se digitar linha a
linha os valores respectivos aos seus locais de aplicação.

DICA: Compreenda a lógica do código de tarefas, estas lhe

facilitarão em todo o manejo do sistema posteriormente.

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9–INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os suprimentos utilizam a compra de materiais de forma específica, portanto será

referido como PRODUTOS quando for lidar com os mesmos.

O orçamento utiliza a cotação de materiais de forma genérica, portanto será referido

como INSUMOS QUANDO for lidar com os mesmos.

Nesta lógica
Produtos o RM SOLUM trata todos os materiais como Insumos tem um ou vários
associados.

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 Para verificar se o insumo desejado está cadastrado.

=CADASTRO -> INSUMOS OU F8

Filtro -> Todos -> OK

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Para realizar a busca utilize o BINÓCULO

Para verificar se existe algum produto associado, duplo clique no Insumo.

Abrirá uma janela, acesse a aba (PRODUTOS DE SUPRIMENTOS / FATURAMENTO)

Se em branco deve-se associar.

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 9.1 ASSOCIANDO PRODUTO AO INSUMO

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INCLUIR

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Insira o código do produto ou nas reticências para realizar a busca.

IMPORTANTE: Dentre vários produtos o Insumo deve

existir um principal que será associado automaticamente
quando solicitado.

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10– PRODUTOS – Para verificar se o produto desejado está cadastrado.

=CADASTRO -> TABELAS AUXILIARES -> PRODUTO

Filtro -> Todos -> Executar.

Realize a busca com o BINÓCULO

Caso não encontrado, siga o procedimento padrão dos suprimentos para solicitar
cadastro.

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11 – SOLICITAR AO ARMAZÉM

É aconselhado manter a nomenclatura Padrão da Empresa, mesmo o RM SOLUM

adotando diferente.

11.1 – SOLICITAR PEDIDO EXTRA

Geralmente utilizada para solicitar, quantidades acima do P.S., produtos não

vislumbrados pelo orçamento ou qualquer outra diretriz da empresa.

=OPÇÕES -> GERAÇÃO DE PEDIDO EXTRA

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INCLUIR após OK

Ao lado em anexos terá outra tela.

INCLUIR novamente;

Insira a tarefa ou busque nas reticências.

Defina data de entrega e a quantidade desejada.

Insira o motivo do pedido ou busque nas reticências.

Insira as observações, após clique no botão de OK.

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REPITA A OPERAÇÃO PARA CADA NOVO ÍTEM A SER SOLICITADO.

Após selecione a caixa ao lado da solicitação extra que está em forma de lápis.

Então clique em enviar pedido extra para aprovação.

Depois de enviada o ícone será igual ao do menino.

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Após aprovação do superior hierárquico o ícone será um raio.

Então seleciona a caixa novamente, clica em gerar 1 movimento .

Assim a solicitação extra será exportada para o Microsiga, o ícone será moedas empilhadas.

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11.2 MICROSIGA

Execute o programa

APÓS INSERIR A SENHA DEFINA O CÓDIGO DA OBRA Q UE SERÁ UTILIZADA

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Acesse a janela pelo caminho;

= ATUALIZAÇÕES - > ESTOQUE - > ESTOQUE DE OBRA - > SOLICIT. AO ARMAZEM

EM TODOS OS CAMPOS DA SOLICITAÇÃO EXPORTADA DEVE SER INSERIDO:


TIPO DE CONTRACT
 OBSERVAÇÕES

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12 – SOLICITAÇÃO AO ARMAZÉM VIA CRONOGRAMA

= OPÇÕES - > GERAÇÃO DE PEDIDOS EM SUPRIMENTOS/FATURAMENTO

INCLUIR -> AVANÇAR -> AVANÇAR

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12.1 – Modo seleção de tarefas

 Intervalo de tarefas – código inicial e código final;

A seleção do cronograma se dará do intervalo entre os códigos.

 Tarefa por tarefa – seleciona o cronograma por atividade ou por tarefas.

12.2 – Tipo de requisição

 Solicitação ao armazém – encaminha solicitação conforme procedimento da

empresa
 Solicitação de compras – não é utilizada.
 Requisição histórico – mesmo procedimento de solicitação ao armazém,
porém não deve ser exportado para o Microsiga, serve apenas para informar
ao sistema que insumos foram solicitados por alguma outra forma.

12.3 – Solicitação

TAREFA POR TAREFA

 SOLICITAÇÃO DE ARMAZÉM

 AVANÇAR

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Para refinar a pesquisa utilize o BINÓCULO

Ex. PISCINA

Selecione a tarefa e automaticamente todas as atividades serão selecionadas;

Avançar -

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 IMPORTANTE : SELECIONAR O BOTÃO “ MARCAR TODOS GRUPOS DE CUSTOS
LOCAIS”

Na janela seguinte informa todos os insumos existentes referente a Piscina que não

contém produtos associados. -

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Nesta janela seleciona o insumo ou os insumos desejados, selecionados na caixa de
marcação.

Podem também ser encontrados pelo BINÓCULO

Ex. 01.01.003.0007FIO
– FLEX #2.5MM² 0,75KV - -

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= ANEXOS -> HISTOGRAMA AGRUPADO

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 Selecione todas as linhas

 = PROCESSOS -> AGRUPAR - >

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  SELECIONA TODOS OS ITENS -> -> ->

Esta ação serve para o momento da exportação no Microsiga, gerar 1(uma) linha apenas por
produto solicitado direcionando para o suprimentos.

 VOLTE PARA A ABA IDENTIFICAÇÃO

 =ANEXOS - > ÍTEM DE MATERIAL

Nesta aba será realizado todos os procedimentos da solicitação ao armazém.

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SELECIONE OS ITENS DESEJADOS

= PROCESSOS - > RATEIO DE PRODUTOS

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 SELECIONE O BOTÃO - > APÓS

 INSERE O COD DO INSUMO OU BUSQUE PELAS RETICÊNCIAS

 SELECIONE UM INSUMO -

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 SELECIONE UMA OU TODAS ATIVIDADES –

 SELECIONE UM OU TODOS OS PERÍODOS -

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 SELECIONE AS LINHAS QUE DESEJA ALTERAÇÃO OU TODAS EM PRODUTOS RATEADOS
- > SELECIONE O ÍTEM

 RETORNE PARA PRODUTOS DO INSUMO

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 SELECIONE O PRODUTO -> INSIRA O PERCENTUAL DO TOTAL DESEJADO OU A
QUANTIDADE TOTAL E TRANSFIRA PARA FRENTE.

 APÓS TODOS PRODUTOS DESTE INSUMO DEFINIDOS.

 CLIQUE EM APLICAR –

 UTILIZE O BOTÃO VOLTAR ( 2 VEZES ) PARA CADA INSUMO ALÉM DO

PRIMEIRO RATEADO, APÓS SIGA O PROCEDIMENTO NORMAL EXPLICADO ACIMA.

 AO TERMINAR - > -> -> ->

 SELECIONE 1 (UMA) OU MAIS LINHAS = PROCESSOS - > ALTERAR DADOS DO ITENS.

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  SELECIONE A CAIXA E INSIRA A DATA DE ENTREGA
 SELEICONE A CAIXA E INSITA A OBSERVAÇÃO

 = EXECUTAR - > FECHAR -> OK

Retornando a tela principal, selecione a caixa da solicitação que deseja exportar para o
Microsiga.

Clique no Ícone “Envio de pedido para suprimentos/faturamento gerando apenas 1

(movimento)”

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12.4 – RETORNANDO O MOVIMENTO

Para gerar alguma alteração ou apenas desejando excluir a solicitação

 SELECIONE A SOLICITAÇÃO DESEJADA

 = PROCESSOS - > EXCLUIR MOCIMENTOS (Retorna a expotação do Microsiga)

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Selecione a solicitação desejada.

 EXCLUIR CONFIRME COM SIM

E a solicitação será apagada.

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12.5 – EXPORTAÇÃO SOLICITAÇÃO AO ARMAZÉM PARA O MICROSIGA

Execute o programa

APÓS INSERIR A SENHA DEFINA O CÓDIGO DA OBRA Q UE SERÁ UTILIZADA

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  AGRUPAR HISTOGRAMA NO MICROSIGA

Serve para inserir TIPO DE CONTRACT e OBSERVAÇÃO em todas as linhas de uma S.A

 = MISCELANEA - > ESTOQUE - > ATUALIZA (S.A)

 NECESSÁRIO INSERIR FILIAL, Nº S.A, DEFINIR O TIPO DE CONTRACT E DIGITAR A

OBSERVAÇÃO, APÓS CONFIRMAR E FECHAR.

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