Tns Research (BR Q1y16) Port - Versão Resumida

O novo Rádio
Entendendo o usuário Spotify no Brasil
mar/2016
1
Visão geral
Introdução Nível de atenção
‣ Sobre o estudo ‣ Atenção enquanto ouve
‣ Metodologia
Resumo
Spotify Awareness ‣ Aprendizados
Spotify Alcance Anexo

‣ Alcance semanal ‣ Insights por indústria
‣ Alcance incremental
Usuários Spotify vs Rádio

‣ Sociodemográfico
‣ Segmentação
‣ Comportamento
Spotify & TNS Research

2
Introdução
3
Sobre o estudo
Por que estamos investindo nesse estudo?
‣ Como o Spotify não é um canal de rádio
tradicional, ele não esta representado nas
principais ferramentas da indústria que
tradicionalmente são usadas pelo planejadores
e compradores de media para otimizarem suas
campanhas de rádio.
‣ A fim de ajudar os planejadores e compradores

de rádio a compreenderem o público do Spotify
em comparação com os ouvintes  
de rádio, tanto de forma qualitativa como
quantitativa, nos reunimos e embalados esses
dados em conjunto com TNS.

4
Metodologia
Fornecedor:
‣ TNS
Escopo:
‣ Brasil (São Paulo capital, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador)
‣ Além de 12 países na Europa + México, Canada e EUA.
Quem:
‣ 2.077 pessoas com idade entre 15-65 anos.
‣ Os dados apresentados neste estudos se baseiam na
população online brasileira, que representa 46% da
população total.
Como:
‣ Questionários padronizados (com especificidades para cada
mercado) através de painel online TNS.
Quando:
‣ Dezembro 2015

5
Spotify 
Awareness
6
O Spotify quintuplicou de tamanho em 2015 e fechou
o ano com mais de 7.3 milhões de usuários ativos
escutam   Usuários Spotify Mensalmente Ativos (000)

em média
148
min/dia 6.585
7.300
6.139 6.313
5.363
5.161
4.451 4.638
38%
3.726
26%
14%
11%
8%
1.448 1.624 1.636
Abaixo dos 18 18-24 25-34 35-44 45+

5
15
015
15
015
15
15
15
1
201
201
1
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/2
/2
Jul/
Set/
Distribuição etários dos usuários
Mar
Abr
Fev
Nov
Jan
Mai
Jun
Ago
Out
Dez
Source: ComScore (dez/2015)
7
Em menos de 2 anos o Spotify já
conquistou 47% de awareness no Brasil*
70%
58%
46% Homens 48%
26%
17% Mulheres 46%
15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Awareness é 48% entre os homens

e 46% entre as mulheres
N=2077 online interviews 
Spotify & TNS Research *população online - 9 praças
8
Spotify
Alcance
9
Brasil / 15 - 65 anos
Spotify é o maior serviço de música

digital em termos de alcance semanal
Spotify
22,8%
22,8%
(Free)
Deezer 
(Free) 14,2%
Soundcloud 13,5%
Rdio 13,4%
Last FM 9,2%
Spotify & TNS Research N=2077 online interviews

10

Spotify  
38,4%
38,4%
(Free)
Soundcloud 24,2%
Deezer  
(Free)
19,9%
Rdio 16,3%
Last FM 16,1%

11

Spotify  
(Free) 18,6%
18,6%
Deezer  
(Free)
14,7%
Rdio 13,6%
Soundcloud 11,4%
Last FM 4,6%

12
Segmento
15-65 anos
Em São Paulo (capital) Spotify ocupa a 5a posição 

no ranking das maiores rádios comerciais
(em termos de alcance semanal)
46%
33% 32%
26% 25% 25%
23%
18% 17%
15% 14%
10%
Pan
ree)
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FM
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105
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Jov
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Spo
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Met

13
Segmento
15-65 anos
No Rio de Janeiro o Spotify ocupa a 9a posição 

40%
32% 31% 30%

27% 27% 26%
20%
18% 18% 16% 16%
9.9
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Spo
Rad
MP
.1 Ra
102

14
Segmento
15-65 anos
Em Belo Horizonte o Spotify ocupa a 6a posição 

49%
45%
42%
31% 30%
27%
18%
16%
14%
4%
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.1
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107
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Alvo
FM
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FM
Jov
ti
BH
Spo

15
Segmento
15-65 anos
Em Brasilia o Spotify ocupa a 8a posição 

42%
38% 38% 36%
27% 27%
23%
17%
2% 2% 2%
rica
CBN
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JK
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205
211
212
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Tran
Spo
Clu

16
Segmento
15-65 anos
Em Curitiba o Spotify ocupa a 6a posição 

52%
36%
30% 29%
21% 21%
17% 16% 16% 15%
13%
Pan
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Gos
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17
Segmento
15-65 anos
Em Fortaleza o Spotify ocupa a 9a posição 

55%
46%
39% 38% 36% 35%
24% 24% 22%
3% 3%
Pan
99.1
8.9
FM
Sul
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Spo
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Bea
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Jan
18
Segmento
15-65 anos
Em Porto Alegre o Spotify ocupa a 4a posição 

61% 49%
29%
24% 23%
21%
19%
17%
13% 13% 12%
a
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Aleg
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Gau
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104
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Rad
Spo

19
Segmento
15-65 anos
Em Recife o Spotify ocupa a 6a posição 

52%
48%
45%
36% 35%
26%
21%
18%
3%
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Pan
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Mar
io
CBN
Jov
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Rád
Spo

20
Segmento
15-65 anos
Em Salvador o Spotify ocupa a 9a posição 

58%
37%
33% 32%
30% 28%
26% 24% 25%
11%
6%
bo
an
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202
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ida
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Red
21
Alcance incremental exclusivo conquistado com Spotify
Jovem Pan 31% 15% 10%
Band FM 25% 9% 16%
89FM 22% 10% 15%
Rádio MIX 18% 9% 16%
Alpha FM 19% 5% 19%
Nativa FM 18% 6% 19%
Metropolitana YES 11% 8% 17%

Praça
105 Fm 11% 6% 19% São Paulo (Capital)
Gazeta 10% 5% 20% Segmento
15-65 anos
Transcontinental 9% 6% 19%
Alcance único das rádios
Duplicação
TOP 5% 5% 20% Alcance incremental único Spotify

22
JB FM 99.9 32% 8% 10%
Transamérica 24% 8% 10%
FM O Dia 24% 7% 11%
Radio Cidade 22% 8% 10%
Radio Globo 21% 6% 12%
MPB FM 90.3 22% 5% 13%
102.1 Radio Mix 19% 8% 10%

Praça
Nativa 15% 5% 13%
Rio de Janeiro
Melodia 15% 3% 15% Segmento
15-65 anos
93 FM 13% 3% 15%

Radio Tupi 12% 3% 15%
Duplicação
Alcance incremental único Spotify

23
FM Itatiaia 36% 13% 9%
Jovem Pan 30% 14% 7%
98 FM 29% 13% 8%
Alvorada 21% 10% 12%
BH FM 102.1 20% 10% 12%
Liberdade 13% 5% 16%

Praça
Belo Horizonte
Nativa 11% 5% 16%
Segmento
15-65 anos
107 11% 3% 18%
Duplicação
FA FM 3% 2% 19%

24
Antena 1 31% 7% 10%
CBN 30% 8% 10%
Clube FM 105.5 27% 9% 8%
Nova Brasil 21% 6% 12% Praça

Brasilia
JK 21% 6% 12% Segmento
15-65 anos
Mix 14% 9% 9% Alcance único das rádios
Duplicação

25
Massa 22% 8% 13%
98 FM 21% 8% 13%
Band News 14% 7% 14%
Easy Ouro Verde 13% 4% 16%
Caioba 10% 6% 15% Praça

Curitiba
Gospel FM 14% 2% 19%
Segmento
Mundo Livre 11% 4% 16% 15-65 anos
Clube FM 9% 4% 17%
Duplicação

26
Cidade 99.1 33% 13% 10%
Jangadeiro FM 88.9 30% 9% 14%
Beach Park FM 29% 9% 13%
Atlantico Sul 26% 10% 12%
Praça
Fm 93 30% 5% 18%
Fortaleza
Segmento
Liderança FM 20% 4% 19%
15-65 anos
Radio 100 FM 19% 5% 18%
Duplicação

27
Atlântida 44% 17% 7%
Gaucha 38% 11% 13%
Itapema 20% 9% 15%
Continental 15% 7% 17%
104 FM 14% 6% 18%
Cidade 13% 5% 19%
Mix FM 9% 7% 17% Praça

Porto Alegre
Alegria 9% 4% 20%
Segmento
Eldorado 9% 3% 21% 15-65 anos
Radio General 8% 4% 20%
Duplicação

28
Recife FM 40% 12% 14%
Jovem Pan 33% 15% 11%
CBN Recife 33% 13% 13%
Radio Jornal 26% 10% 16%
Clube 28% 8% 18% Praça

Recife
Mix FM 14% 7% 19% Segmento
15-65 anos
Maranata 14% 4% 22% Alcance único das rádios
Duplicação

29
Globo 44% 14% 10%
Itapoan 28% 9% 15%
A Tarde 27% 7% 18%
Bahia 20% 9% 16%
Praça
Metropole 18% 8% 16% Salvador
Segmento
Nova Brasil 16% 9% 16%
15-65 anos
Rede Vida / Feliz FM 7% 4% 21% Alcance único das rádios

Duplicação

30
Como os usuários do
Spotify se diferem dos
ouvintes de rádio?
31
Os usuários do Spotify são mais jovens

Idade Spotify Free Usuários: Gênero
34% 35%
Homens
51% 49% Mulheres
27%
23%
20% 19% 18%
Rádio ouvintes: Gênero
12%
9%
Homens
3% 51% 49% Mulheres
15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Spotify Free usuários Rádio ouvintes
N=474 online interviews with Spotify Free users

N=1946 online interviews with radio listeners
32
Os usuários Spotify estão digitalmente

à frente dos ouvintes de rádio
71% Spotify Free usuários
67% 67% 67% Radio listeners
64%
62%
36%
27%
Busca online por Uso da internet Propensão a utilizar Propensão a utilizar

produtos ou serviços para entretenimento multiplos dispositivos TV on demand
ou notícias para acessar internet

33
Os usuários Spotify são

influenciadores nos meios digitais
42%
40%
39%
37% 36%
33% 33%
29%
23%
21%
Fóruns online para   Redes sociais   Tempo usando 'Eu gosto de expressar 'Eu expresso minha
encontrar informações   para encontrar redes sociais minha opinião usando opnião sobre marcas
sobre produtos informações de produtos meios digitais' com frequencia'
Spotify Free usuários Radio ouvintes

34
Os usuários Spotify são inovadores

84% 86%
78%
79%
76%
73%
55%
46%
39%
31%
Abertos à mudanças Acompanham  Pesquisam por  Experimentam Se mantêm atualizados

e à novas ideias o mundo da moda novos produtos novas comidas com as novas tecnologias
Spotify Free usuários Radio ouvintes

35
Comportamento ouvindo  
Spotify vs Rádios
Durante o dia
>06h00 06-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-00 Meia-noite
Spotify Free usuários Jovem Pan ouvintes

Spotify & TNS Research N=568 online interviews with Jovem Pan listeners
36
O que as pessoas fazem enquanto escutam?
45%
40%
31%
24%
19% 20%
16% 17% 15%
15%
11% 11% 11% 12% 11%
8% 8%
4%
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Us
pa
ga
Spotify Free usuário Jovem Pan ouvintes

Spotify & TNS Research N=568 online interviews with Jovem Pan listeners
37
Nível de
atenção
38
São Paulo (Capital)
Nível de atenção enquanto escuta:

Transcontinental 51%
Spotify (Free) 49%

49%
Jovem Pan 48%
Band 47%
TOP 46%
105 Fm 46%
Rádio Mix 44%
Gazeta 43%
Nativa 39%
Metropolitana 38%
89FM 36%
Alpha FM 29%
Spotify & TNS Research N=listened to the station during the last 12 months
39
Belo Horizonte

Spotify (Free) 65%
65%
FM Itatiaia 56%
Liberdade FM 47%
107 FM 44%
Alvorada 43%
Jovem Pan 43%
BH FM 102.1 41%
98 FM 37%
Nativa 36%
FA FM 31%
40
Fortaleza

202 FM 82%
203 Fm 78%
Spotify (Free) 63%

63%
Cidade 99.1 FM 50%
Jovem Pan 48%
Jangadeiro 46%
Liderança 46%
Atlantico Sul 46%
Radio 100 FM 43%
FM 93 37%
Beach Park 31%
41
Salvador

Rede Vida / Feliz FM 71%
Spotify (Free) 58%

58%
Metropole 53%
202 FM 52%
Globo 50%
A Tarde 42%
Piatã 41%
Itapoan 41%
Transamérica 37%
Bahia 36%
Nova Bahia 34%
42
Brasilia

CBN 62%
Spotify (Free) 47%

47%
JK FM 41%
Clube FM 44%
206 FM 33%
Antena 1 33%
Transamérica 31%
MIX FM 30%
Nova Brasil 20%
43
Recife

204 FM 79%
213 FM 75%
209 FM 66%
Radio Jornal 61%
CBN Recife 59%
Maranata 56%
Spotify (Free) 47%

47%
Recife FM 41%
Clube 36%
MIX FM 35%
Jovem Pan 34%
44
Porto Alegre

Radio Grenal 74%
207 FM 63%
Gaucha FM 59%
MIX FM 47%
Atlantida 43%
Spotify (Free) 42%

42%
209 FM 40%
Itapena 38%
Continental 35%
104 FM 29%
Cidade 28%
Alegria 26%
Eldorado 20%
45
Rio de Janeiro

Radio Tupi 54%
93FM 52%
Melodia 52%
JB FM 99.9 47%
Radio Globo 47%
FM O Dia 45%
Radio Cidade 42%
Spotify (Free) 42%

42%
102.1 Radio Mix 41%
MPB FM 39%
Nativa FM 39%
Transamérica 34%
46
Curitiba

Gospel FM 56%
Band News 48%
Spotify (Free) 39%

39%
Clube FM 34%
Caioba FM 33%
Mundo Livre 32%
Transamérica 30%
Massa 30%
Easy Ouro Verde 30%
Jovem Pan 29%
98FM 26%
47
Resumo
Em menos de 2 anos o Spotify já atingiu níveis altos de awareness, especialmente entre os millennials!
‣ Spotify já é conhecido por 47% das pessoas*
‣ Entre os jovens de idade entre 15-24 anos a taxa de awareness cresce para 70%.*
Spotify é o maior serviço de música digital no Brazil em termos de alcance semanal.

‣ O alcance semanal do Spotify é de 22,8% no Brasil, e entre o segmento de 15-24 anos esse número salta para 38,4%.
Spotify oferece alcance incremental não duplicado extremamente relevante para complementar compras de rádio.
‣ Se o Spotify fosse uma rádio comercial seria a Top 5 em São Paulo - capital,Top 4 em Porto Alegre e Top 6 em Belo Horizonte.
‣ O alcance incremental para Jovem Pan Radio é +10%, para Band FM +16% e para 89FM +15% (São Paulo - capital).
‣ Spotify Free consegue conquistar alto nível de atenção para algumas praças: São Paulo - capital, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza 
Spotify e rádio se complementam em termos de hábitos e comportamento de consumo/escuta.

‣ O pico de uso do rádio ocorre de manhã, enquanto o uso do Spotify cresce ao longo da tarde/noite.
Os usuários Spotify são:

‣ Mais jovens que os ouvintes de rádio, possuem alto nível educacional e alta renda domiciliar.
‣ Claramente estão digitalmente à frente dos ouvintes de rádio, além de serem influenciadores digitais e inovadores.
* online population, selected regions (São Paulo capital, Rio de Janeiro,

Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador)
48

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O novo Rádio

Entendendo o usuário Spotify no Brasil

Spotify Alcance Anexo

Usuários Spotify vs Rádio

Spotify & TNS Research

‣ A fim de ajudar os planejadores e compradores

Spotify & TNS Research

Spotify & TNS Research

escutam Usuários Spotify Mensalmente Ativos (000)

Abaixo dos 18 18-24 25-34 35-44 45+

15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Awareness é 48% entre os homens

Spotify é o maior serviço de música

Spotify & TNS Research N=2077 online interviews

Spotify é o maior serviço de música

Spotify & TNS Research N=445 online interviews

Spotify é o maior serviço de música

Spotify & TNS Research N=468 online interviews

Em São Paulo (capital) Spotify ocupa a 5a posição

Spotify & TNS Research N=399 online interviews

No Rio de Janeiro o Spotify ocupa a 9a posição

32% 31% 30%

Spotify & TNS Research N=405 online interviews

Em Belo Horizonte o Spotify ocupa a 6a posição

Spotify & TNS Research N=180 online interviews

Em Brasilia o Spotify ocupa a 8a posição

Spotify & TNS Research N=159 online interviews

Em Curitiba o Spotify ocupa a 6a posição

Spotify & TNS Research N=198 online interviews

Em Fortaleza o Spotify ocupa a 9a posição

24% 24% 22%

Spotify & TNS Research N=128 online interviews

Em Porto Alegre o Spotify ocupa a 4a posição

Spotify & TNS Research N=236 online interviews

Em Recife o Spotify ocupa a 6a posição

Spotify & TNS Research N=185 online interviews

Em Salvador o Spotify ocupa a 9a posição

Band FM 25% 9% 16%

89FM 22% 10% 15%

Rádio MIX 18% 9% 16%

Alpha FM 19% 5% 19%

Nativa FM 18% 6% 19%

Metropolitana YES 11% 8% 17%

Spotify & TNS Research N=399 online interviews

JB FM 99.9 32% 8% 10%

Transamérica 24% 8% 10%

FM O Dia 24% 7% 11%

Radio Cidade 22% 8% 10%

Radio Globo 21% 6% 12%

MPB FM 90.3 22% 5% 13%

102.1 Radio Mix 19% 8% 10%

Alcance único das rádios

Spotify & TNS Research N=405 online interviews

Jovem Pan 30% 14% 7%

Alvorada 21% 10% 12%

BH FM 102.1 20% 10% 12%

Liberdade 13% 5% 16%

Spotify & TNS Research N=180 online interviews

Transamérica 30% 12% 6%

Antena 1 31% 7% 10%

CBN 30% 8% 10%

Clube FM 105.5 27% 9% 8%

Nova Brasil 21% 6% 12% Praça

escutam   Usuários Spotify Mensalmente Ativos (000)

Em São Paulo (capital) Spotify ocupa a 5a posição 

No Rio de Janeiro o Spotify ocupa a 9a posição 

Em Belo Horizonte o Spotify ocupa a 6a posição 

Em Brasilia o Spotify ocupa a 8a posição 

Em Curitiba o Spotify ocupa a 6a posição 

Em Fortaleza o Spotify ocupa a 9a posição 

Em Porto Alegre o Spotify ocupa a 4a posição 

Em Recife o Spotify ocupa a 6a posição 

Em Salvador o Spotify ocupa a 9a posição 

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