O rei Ulisses vivia na ilha de Ítaca , com Penélope , sua esposa , e Telémaco , seu filho .

Certo dia , o príncipe troiano Páris raptou a rainha Helena e os gregos resolveram entrar em
guerra para a resgatarem . A luta demorou 10 anos até que Ulisses teve uma ideia excelente de
construir um cavalo de madeira . O plano correu bem e depois de resgatarem Helena partiram
rumo a Ítaca . No regresso a casa , Ulisses foi para uma ilha que era abitada por um ciclope .
Chegou o ciclope e conseguiram escapar .

Já na ilha Eólia , o rei Éolo ofereceu a Ulisses um saco com todos os ventos violentos do
mundo e disse-lhe para não o abrir . Os marinheiros de Ulisses , abriram o saco À deriva pelos
mares , foram parar à ilha de Circe , uma feiticeira