Santander Estratégia Digital PDF

1º TRIMESTRE DE 2019 l APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Informação
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil")
e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho
nos negócios, e eventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,
desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar
resultados reais diferentes substancialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações,
eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou
agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada
em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes
materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências
e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas,
políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente
regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso
estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos
e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa
capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças
presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
2
Agenda
Macroeconomia e Sistema Financeiro
Santander Brasil
2.1 Perfil Corporativo

2.2 Tecnologia
2.3 Visão Geral dos Negócios
2.4 Resultados
Santander no Mundo
Santander na América Latina
3
1. Macroeconomia e
Sistema Financeiro
4
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
1 Santander Perfil Tecnologia Visão Geral Resultados Santander Santander na Institucional
Brasil Corporativo dos Negócios no Mundo América Latina
Macroeconomia e 1T19
Sistema Financeiro
Macroeconomia | Perspectiva 2019-2021
Projeções Santander¹
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Crescimento do PIB (%) -3,3 1,1 1,1 1,3 2,5 3,0
IPCA-IBGE (%) 6,3 2,9 3,7 4,0 4,5 3,8
IGP-M (%) 7,2 -0,5 7,5 5,2 4,0 4,0
R$/US$ - final de período 3,26 3,31 3,87 4,00 4,30 4,37
Selic - final de período 13,75 7,00 6,50 6,50 6,50 7,50
Taxa Média de Desemprego (%) 11,5 12,8 12,3 11,9 10,9 9,4
Saldo Comercial (US$ bi) 47,7 67,0 58,7 44,3 33,0 26,2
Conta Corrente (%PIB) -1,3 -0,4 -0,8 -1,6 -2,4 -2,8
Resultado Primário (%PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -1,3 -0,6 0,0
Dívida Pública Líquida (%PIB) 46,2 51,6 53,8 56,9 57,4 59,4
Dívida Pública Bruta (%PIB) 70,0 74,0 76,7 78,3 79,6 81,3
¹ Fonte: Departamento Econômico Santander Brasil, estimativas em 30 de abril de 2019. 5

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Macroeconomia - Inflação controlada e taxa de juros em mínimos históricos
IPCA, variação acumulada em 12 meses¹ (%) Taxa Selic e Juros Reais² (%)
12
Projeções 16,0
10 14,0
12,0
8
Selic
10,0
6 8,0
6,0 6,5
4
4,0
2 2,0 Juros reais (1 ano, ex-ante) 2,5

mar-17
mar-16
mar-18
mar-19
set-16
set-17
set-18
set-19
dez-15
jun-16
dez-16
jun-17
dez-17
jun-18
dez-18
jun-19
dez-19
0,0
mar-16
set-16
set-17
set-18
mar-17
mar-18
mar-19
dez-15
jun-16
dez-16
jun-17
dez-17
jun-18
dez-18
Inflação Núcleo Meta
¹ Núcleo por exclusão. Fontes: IBGE, Santander. ² Fontes: Banco Central do Brasil, Anbima, Santander. 6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Macroeconomia - Queda na vulnerabilidade e retomada gradual do crescimento
dez/16 mar/19¹ Indicadores de atividade,

variação interanual (%)
Saldo comercial (USD bi em 12 meses) 47,7 58,7
14
Déficit em conta corrente (% PIB em 12 meses) (1,3) (0,7)
10 Vendas no Varejo
Reservas internacionais² (US$ bi) 372,2 392,1
6
IBC-Br3 (variação % em 12 meses) (4,3) 1,2 3,9
3,9
2 1,9
Inflação implícita 5 anos (%) 5,1 4,4
-2
Juros pré 5 anos (%) 11,4 8,6
Volume de serviços Produção industrial
Risco Brasil (CDS 5 anos, bps) 282 178 -6
Ibovespa (pontos) 60.227 95.415 -10
jun-17
out-17
dez-17
jun-18
out-18
dez-18
abr-17
jul-17
ago-17
mai-17
abr-18
jul-18
ago-18
mai-18
jan-17
fev-17
jan-18
fev-18
jan-19
fev-19
nov-17
nov-18
mar-17
mar-18
set-17
set-18
Resultado primário em 12 meses (% PIB) (2,5) (1,4)
Dívida bruta/PIB (%) 69,9 78,4
Fontes: Banco Central do Brasil, IBGE, Anbima, Bloomberg, Santander. ¹ Ou último dado disponível. ² Exclui swaps cambiais. 3 Proxy mensal do PIB. 7
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Macroeconomia - Posição externa segue favorável
Reservas internacionais, líquidas de swaps¹ Dívida denominada em moeda estrangeira¹

cambiais (US$ bilhões) (% do PIB)
400 25
350
300 15
250
200
5
150
100
set-16
set-17
set-18
mar-16
mar-17
mar-18
dez-15
jun-16
dez-16
jun-17
dez-17
jun-18
dez-18
-5
50
0
mar-16
mar-17
mar-18
mar-19
set-16
set-17
set-18
jun-16
jun-17
jun-18
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
Empresas financeiras Empresas não-financeiras Governo
¹ Fontes: Banco Central do Brasil, Santander 8

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Macroeconomia Resultado primário e dívida bruta (% do PIB)

4 Resultado primário Dívida bruta 90
Iniciativas estruturais necessárias 3

80
2
1
70
Reforma da Previdência; 0
-1 60
-2
Reforma Tributária; -3 50
Eliminação da indexação de gastos sociais;

Investimento/ PIB (%), média 2013-17
45
Requisitos mais rígidos para acesso aos
programas sociais, de forma a conter fraude; 34 32
29
23 23 23
20 20 18 18
Contenção de gastos discricionários.
Criar incentivos para aumentar

poupança doméstica
Fonte: Banco Central do Brasil, Santander e FMI. 9

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro
• Índice de Basileia¹: 17,9%, superior ao exigido pelo Bacen (11%)

Sólido e rentável • Índice de Cobertura²: 212,12%
• ROE¹: 14,8%
• Concentração | cinco maiores bancos

Concentrado
Crédito3: 75% Captações3: 79%
Sistema
Financeiro • Crescimento da bancarização no país
Nacional Oportunidades • Importantes transformações - digitalização
• Crédito imobiliário incipiente
(1) Banco Central do Brasil - Relatório de Estabilidade Financeira, Abr-19; (2) Banco Central do Brasil, Mar-19; (3) Dado de cada instituição, data-base dez/18. 10
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro Crescimento do crédito por instituição1 (YoY)

20%
15% 13,3%
10%
5% 5,7%
Evolução do Crédito (R$ bilhões) 0%
-0,8%
Brasil -5%
-10%
set-15
set-16
set-17
set-18
mar-15
mar-16
mar-17
mar-18
mar-19
3.229 3.258 3.267
3.116 3.102
Total Públicos Privados
Participação no crédito por instituição2

70%
65%
60%
55%
50,4%
50%
dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 mar-19 45% 49,6%
40%
35%
30%
set-18
set-15
set-16
set-17
mar-15
mar-16
mar-17
mar-18
mar-19
Bancos Públicos Bancos Privados 11
Fontes: ¹ Banco Central do Brasil ² Evoluções de estrangeiros e privados impactadas por incorporação no período (HSBC).
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro
Crescimento do crédito por segmento (YoY) Crédito por produto | Pessoa Física
15%
8% 6% 6% 6% 6%
10% 14% 14%
9,2% 13% 13% 13%
5% 5,7%
33% 35% 35% 33% 33%
0%
1,6%
10% 9% 9% 10% 10%
-5% 11% 12% 12% 13% 12%
-10% 25% 25% 25% 25% 26%
-15%
dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 mar/19
set-15
set-16
set-17
set-18
dez-15
dez-16
dez-17
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jun-15
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mar-19 CP Total (CP+Consignado) Cartão de Crédito

Veículos Imobiliário
Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócio Outros
Fonte: Banco Central do Brasil. 12

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro - Índice de inadimplência
Por segmento Por instituição
6% 6%
5% 5%
4%
3,4% 4%
3% 3,0% 3,3%
2,5% 3% 3,0%
2% 2,7%
1% 2%
0%
1%
set-15
set-16
set-17
set-18
mar-15
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mar-15
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mar-19
Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pública Privada
Fonte: Banco Central do Brasil. 13

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro – Spread e prazo
Spread | Total por segmento Prazo¹ | Total por segmento

anos
70% 25
22,5
60%
20
50% 46,0%
40% 15
30% 10,7
19,2% 10
20% 10,4
10% 12,8%
5 4,6
4,0%
0% 1,9
0
set-15
set-16
set-17
set-18
mar-15
mar-16
mar-17
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dez-15
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dez-18
Total Recursos Livres PJ Total Recursos Livres PJ
Recursos Livres PF Crédito Direcionado Recursos Livres PF Recursos Direcionados PJ
Recursos Direcionados PF
Fonte: Banco Central do Brasil. ¹Duration das Carteiras (Prazo médio ponderado, considerando o fluxo de amortizações). 14
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro - Perfil do endividamento das famílias
Endividamento das famílias (em %) Comprometimento de renda das famílias (em %)
43,1
19,9
17,4
24,6
18,5
4,7
4,7 2,4
mar-15
mar-16
mar-17
mar-18
nov-15
nov-16
nov-17
nov-18
set-15
jan-16
set-16
jan-17
set-17
jan-18
set-18
jan-19
mai-15
mai-16
mai-17
mai-18
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
mar-15
mar-16
mar-17
mar-18
nov-15
nov-16
nov-17
nov-18
set-15
jan-16
set-16
jan-17
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jan-19
mai-15
mai-16
mai-17
mai-18
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
Comprometimento de renda das famílias

Endividamento das famílias Excluindo Imobiliário Excluindo imobiliário
Imobiliário
Imobiliário Inadimplência PF (*)
Inadimplência PF (*)
Fonte: Banco Central do Brasil. (*) Inadimplência de recursos livres de Pessoas Físicas. 15
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro - Evolução de captação

Compulsórios
R$ bilhões
Compulsório Depósito Compulsório / Depósito Total²
Captação Total 22%
R$ bilhões
20% 19%
CAGR 7,9% 17% 17%
dez.15 - mar.19
395 407 407 402

371
7.327 7.410
6.797
6.343
5.793 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 mar-19
3.145 3.133
3.073
3.021 Crédito / Captação3
2.990
88% 88%
86% 87%
85%
3.776 4.182 4.277
2.803 3.269
dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 mar-19
Fundos Anbima Captação com Clientes¹

¹ Captação de Clientes: Depósito à vista, poupança, a prazo, outros depósitos (debêntures, Letras de Crédito Imobiliário – LCI, Letras de Crédito Agrícola – LCA, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas - COE).
² Depósitos totais consideram depósitos à vista, poupança e a prazo. ³ Captações com Clientes + Obrigações por Empréstimos e Repasses. *Último dado disponível.
16
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro - Instrumentos de Captação
Tipo de Instrumento Exigibilidade Remuneração Taxa Fiscal FGC¹

Depósitos:
Regulado pelo
Depósito à vista Compulsório + Empréstimo Direcionado - 0,12% a.a.
Governo: 0%
Regulado pelo
Poupança Compulsório + Empréstimo Direcionado Governo: Isento de tributação 0,12% a.a.
TR + 6,17% a.a.²
Preço de Tabela de IR3 para aplicações de renda
Depósito a Prazo Compulsório 0,12% a.a.
Mercado fixa e IOF para resgate até 30 dias
Outros Instrumentos:
Não incide Compulsório. Preço de

LCI (Letra de Crédito Imobiliário) Isento de tributação 0,12% a.a.
Necessário lastro em crédito imobiliário Mercado
Não incide Compulsório. Preço de

LCA (Letra de Crédito Agrícola) Isento de tributação 0,12% a.a.
Necessário lastro em crédito agrícola Mercado
Não incide Compulsório. Garantido por uma Preço de

LIG (Letra Imobiliária Garantida) Isento de tributação Não incide
carteira segregada de Créditos Imobiliários Mercado
Não incide Compulsório. Preço de Tabela de IR3 para

Letras Financeiras Não incide
Não há necessidade de lastro Mercado aplicações de renda fixa
¹ De acordo com a Regulamentação do Fundo Garantidor de Crédito, o valor máximo da garantia proporcionada pelo FGC, por instituição financeira, é de R$ 250 mil. ² Caso a meta da taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a remuneração passa a ser TR + 70% da Taxa Selic vigente. ³
22,5% para aplicações de até 180 dias; 20,0% para aplicações de 181 a 360 dias. 17,5% para aplicações de 361 a 720 dias e 15% para aplicações acima de 720 dias. 17
2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Apresentação
Sistema Financeiro
Sistema Financeiro - Depósito compulsório

Tipo de Depósito Taxa Remuneração Atual
Direcionamento
Antes da Crise
Durante a Crise Atual
Exigibilidade: (taxas máximas)
de 2008
Depósito à vista
Depósito Compulsório 45% 42% 21% Depósito em espécie no Bacen -
Depósito Compulsório - adicional 8% 5% 0% - -
Crédito Rural 25% 30% 30% Direcionar 30% para Crédito Rural 7%¹ a.a.
Microcrédito 2% 2% 2% Direcionar 2% para microcrédito 2% a.m.
“Funding” livre 20% 21% 47%
Poupança
Financiamento Imobiliário 65% 65% 65% Direcionar 65% para financiamento imobiliário TR + 12%¹ a.a.
Depósito Compulsório 20% 20% 20% Depósito em espécie no Bacen TR + 6,17% a.a.²
Depósito Compulsório – adicional 10% 10% - Exigibilidade foi extinta -
Depósitos a Prazo
Depósito Compulsório 15% 14% 33% Depósito em espécie no Bacen Selic
Depósito Compulsório - adicional 8% 4% - Exigibilidade foi extinta -
1. Refere-se à taxa de juros regulada. 2. Caso a meta da taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a remuneração passa a ser TR + 70% da Taxa Selic vigente. 18
2. Santander Brasil
2.1 - Perfil Corporativo
19
1 3 4 Apresentação
Macroeconomia e 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Santander Santander na Institucional
Sistema Financeiro no Mundo América Latina
Santander Perfil Tecnologia Visão Geral Resultados 1T19
Brasil Corporativo dos Negócios
Visão Geral
Destaques Financeiros (R$ MM) 1T19
Único banco
Ativos Totais: R$ 803.679
Carteira de Crédito ampliada¹: R$ 386.904
internacional, ~R$ 164,3 bi Captações Totais²: R$ 638.435
com escala, no em valor de mercado* BIS: 15,4%
Brasil Lucro Líquido³: R$ 3.485

ROAE⁴: 21,1%
Agências + PABs 3.706

Nosso propósito: Caixas eletrônicos - próprios 13.684
Contribuir para que pessoas Caixas eletrônicos – rede 24h 22.605
e negócios prosperem
Funcionários 48.232
* Final de março de 2019. ¹ Inclui outras operações com risco de crédito; ² Inclui captações totais e fundos; ³Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio e exclusão do resultado extraordinário; 4 Exclui 100%
do saldo do ágio (líquido de amortização). 20
Histórico 2017: Aquisição

2011: Integração 2014: Aquisição
2001: Constituído de 70% da
1970: Tecnológica e da GetNet
o Conglomerado Ipanema Credit
Escritório de Santander Banespa Unificação da Marca. Management
Representação
2014: Aquisição de 60% 2017: Santander
2011: Parcerias do Banco Bonsucesso
Santander Auto, em parceria
Cartões Consignado - Banco Olé com HDI Seguros
e PMEs
2006: incorporação Bonsucesso
1997: Aquisição jurídica e unificação
do Banco Geral dos bancos adquiridos 2018: Aquisição
do Comério 2011: Acordo de 2015: Aquisição de de 51% do capital
distribuição de participação no Banque PSA da LOOP
2017 - 2018
2011 – 2013
2001 - 2009
Seguros com a Zurich
2014 - 2016
1970-2000
1998: 2007: Aquisição do

Aquisição do Banco Real, pelo Banco 2018:
2016: Aquisição
Banco Noroeste Santander Brasil¹ 2012: Parceria Constituição
Superbank
da BEN
Veículos Benefícios e
Serviços S.A.
2000: Aquisição dos
Bancos: Meridional, 2013: Parceria
2009: Incorporação 2016: Constituição JV 2018:
Bozano Simonsen Jurídica do Banco Real Veículos
com a Hyundai - Constituição da
e Banespa e Oferta Pública Veículos Pi, plataforma
2013: Venda da digital de
Asset Management 2016: Parceria investimentos
para SAM Holding Cartões –
American
Airlines
¹ Em 2007 o Grupo Santander anunciou a aquisição do Banco ABN AMRO, controlador do Banco Real.
21
Estratégia
Preferência e Recorrência e Disciplina de Oportunidades

Vinculação Sustentabilidade Capital e Liquidez
Aumentar a preferência e a Gerar resultados de forma Ter disciplina de capital e Ganhar participação de
vinculação dos clientes com sustentável e rentável, com liquidez para conservar a mercado de forma rentável
produtos e serviços maior diversificação de solidez, enfrentar mudanças por meio de nosso robusto
segmentados, simples, digitais receitas, considerando equilíbrio regulatórias e aproveitar portfólio, otimizar o
e inovadores, por meio de uma entre crédito, captação e oportunidades de crescimento. ecossistema e lançar novos
plataforma multicanal. serviços. Ao mesmo tempo, negócios, melhorando
manter uma gestão preventiva continuamente a experiência
de riscos e controle rigoroso dos nossos clientes.
de despesas.
22
Nosso proposito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem
Funcionários Clientes
Estar entre as 10 Melhores Foco contínuo na melhora da
Empresas e os 3 Melhores Bancos experiência dos nossos
Para Trabalhar, fortalecendo a clientes
cultura Santander
Sociedade Acionistas
Desempenhar nossa Obter uma rentabilidade
atividade contribuindo e retorno atrativo e sustentável
para o progresso para nossos acionistas
econômico e social
23
Sustentabilidade: contribuir para que os negócios e as pessoas prosperem, apoiando a sociedade brasileira na sua
transformação para o Brasil do século XXI, por meio de três pilares estratégicos:
Uso Eficiente e Estratégico Desenvolvimento de Economia Resiliente

do Capital Natural Potenciais e Inclusiva
Financiamento sustentável Universidades Prospera Microcrédito
desembolso¹ de 14,2 mil² 290 R$ 730 MM

R$ 340,5 MM bolsas de estudos Universidades de carteira de crédito³
conveniadas
Tendo os valores éticos como a base e a tecnologia à serviço das pessoas e negócios
¹ Produção de crédito no período de janeiro a março de 2019. ² Desde 2015. ³ Data-base março de 2019 24
Sustentabilidade: Governança e reconhecimentos

Reconhecimentos Santander Brasil
Governança
9º ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão;
Comitê de Banco Responsável, Sustentabilidade e Cultura do Grupo Santander Guia Exame de Sustentabilidade: promovido pela revista Exame da
Órgão de alcance global no tema Editora Abril. O Banco foi uma das empresas destaques da publicação;
Comitê de Sustentabilidade Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) e International

 Objetivo: responsável por prestar consultoria ao Conselho de Administração sobre Finance Corporation (IFC): reconhecido como “Líder em Práticas de
assuntos relacionados ao desenvolvimento social e sustentável Eficiência”;
Área de Sustentabilidade do Santander Brasil CDP (Carbon Disclosure Project): reconhecidos como um dos
 elaboração e execução das estratégias locais de sustentabilidade maiores líderes brasileiros em mudanças climáticas, tendo atingido o
maior índice entre as empresas do setor financeiro;
Compromissos Voluntários FTSE4Good: inclusão do Santander Brasil como constituinte da série

de índices FTSE4Good;
Nações Unidas: com o case do Prospera Santander Microcrédito o

Banco foi reconhecido pela ONU durante o evento Sustainable
Development Goals in Brazil – The Role of the Private Sector;
MSCI ESG Rating: em 2019, recebemos uma classificação de AA (em

uma escala de AAA-CCC) na avaliação da MSCI ESG Ratings.
25
Estrutura de governança¹ Práticas de governança

Assembleia Geral
de Acionistas
Conselho Fiscal Comitê de  50% dos membros do nosso Conselho de
Remuneração Administração são independentes.
Conselho de
Comitê de Auditoria Administração Comitê de Nomeação  Os cargos de Presidente do Conselho de Administração
e Governança e Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa.
Comitê de Riscos e Comitê de
Compliance Sustentabilidade  Comitês independentes reportando-se diretamente ao
Conselho de Administração.
Diretoria Executiva²  Reuniões periódicas com o mercado e disponibilização

Presidente
de informações através do site de Relações com
Investidores.
Executivo
Comitê
Vice-Presidentes Executivos Seniores

Vice-Presidentes Executivos  Os comitês de Auditoria, Remuneração e de Nomeação
e Governança são compostos apenas por membros
Diretores Executivos
independentes.
Diretores sem designação específica
Membro independente Membro Membro Externo³

¹ Data- base abril de 2019 ² A Diretoria Executiva conta com o apoio de quatorze comitês executivos: Comitê de Negócios Varejo, Comitê de Negócios Atacado, Comitê Executivo de Riscos, Comitê de Controle de Riscos, Comitê Financeiro, Comitê
ALCO, Comitê de Produtividade, Comitê de Estratégia, Comitê de Real Estate, Comitê de Ética e Compliance, Comitê de Contingências, Comitê de Pessoas (RH), Comitê de Relações Institucionais e Comitê de Aprovação de Produtos. O intuito é
garantir que as decisões da Diretoria atendam às diretrizes e aspirações da organização de maneira sistêmica e transparente. ³ Membro sem vínculo atual comercial, empregatício ou de direção com a organização, mas que não são independentes. 26
As ações do Banco Santander Brasil são listadas na NYSE e na B3¹
Estrutura Acionária Simplificada (mar/19)
BANCO SANTANDER S.A. Free Float

(Espanha)
Locais na B3
NYSE
99,1% 100% 20,7%
45,4%
GRUPO EMPRESARIAL
SANTANDER S.L. STERREBEECK B.V
13,89%
28,37% BANCO SANTANDER 47,25%
(BRASIL) S.A.²
0,36% 10,00% Estrangeiros na B3
Ações em
Free Float
33,8%
tesouraria
¹ B3 – Brasil, Bolsa Balcão. ² Inclui ações de propriedade dos administradores, que correspondem a menos de 0,13%. 27
Retorno para nossos acionistas

Evolução da Cotação¹
Base 100
402,00
186,54
jun-15
jun-16
jun-18
abr-15
ago-15
nov-15
dez-15
abr-16
ago-16
nov-16
dez-16
jun-17
abr-17
ago-17
nov-17
dez-17
abr-18
ago-18
nov-18
dez-18
set-15
set-16
set-17
set-18
fev-16
fev-17
fev-18
fev-19
mar-15
mai-15
jul-15
out-15
jan-16
mar-16
mai-16
jul-16
out-16
jan-17
mar-17
mai-17
jul-17
out-17
jan-18
mar-18
mai-18
jul-18
out-18
jan-19
mar-19
SANB11 IBOV
3M19 3M18 Var. 12M 1T19 4T18 Var. 3M

Lucro Líquido (anualizado) por Unit² (R$) 3,73 3,05 22,3% 3,73 3,65 2,4%
Dividendos e JCP por Unit acumulado 12M² (R$) 1,87 1,84 1,7% 1,87 1,77 6,1%
Preço de Fechamento da Unit³ (R$) 43,97 39,91 10,2% 43,97 42,70 3,0%
4
Valor de mercado (R$ bilhões) 164,26 149,52 9,9% 164,26 159,53 3,0%
5
Valor Patrimonial por Unit (R$) 18,10 16,38 10,5% 18,10 17,28 4,7%
ROE anualizado6 21,1% 19,1% 2,0 p.p. 21,1% 21,1% 0,0 p.p.
¹ Preços históricos ex-dividendos e juros sobre capital. Fonte: Bloomberg. ² Considera a quantidade de Units excluindo ações em tesouraria no final do período. ³ Preço de fechamento no final do período. 4 Valor de Mercado: total de Units (Unit = 1
ON + 1 PN) x preço de fechamento da Unit no final do período. 5 Valor patrimonial exclui o ágio. 6 Exclui 100% do saldo do ágio (líquido de amortização). 28
Ratings
Escala Global Escala Local

Moeda local Moeda estrangeira Nacional
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
Standard & Poor’s1 BB- B BB- B brAAA brA-1+

(perspectiva) (estável) (estável) (estável)
Moody’s2 Ba1 NP Ba3 NP Aaa.br Br-1

(perspectiva) (estável) (estável)
¹ Última atualização em 29 de novembro de 2018. ² Última atualização em 18 de fevereiro de 2019. 29

2. Santander Brasil
2.2 - Tecnologia
30
Tecnologia – inovações no App Santander e Internet Banking
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Investimentos + Negócio
Operações de compra e venda de ações em três Simulação, contratação, consulta e
cliques no app cancelamento de capital de giro pelo app PJ
Segurança
Informe de Rendimentos e INSS
 Retirada da assinatura eletrônica do app nos
Disponibilização do Informe de Rendimentos no app,
fluxos transacionais
com mais de 1 milhão de acessos desde fevereiro/19.
 Santander ID como único dispositivo de
segurança, trazendo maior agilidade e segurança
31
Tecnologia - transações no internet banking e mobile representaram 78,7% do total de

transações no 1T19
Participação dos canais nas transações | 1T19
Internet
Banking
Call Center
1,0% 39,2%
URA
7,2%
Caixa
4,4%
78,7%
ATM 8,8%
39,6%
Mobile¹
ATMs: caixas eletrônicos. ¹ Considera as transações com tablet. Obs.: são consideradas as transações totais, incluindo financeiras e não financeiras. 32
2. Santander Brasil
2.3 - Visão Geral dos Negócios
33
Segmentação adequada à realidade de nossos clientes
Visão PJ¹ Visão PF

SCIB R$ 5 milhões de investimentos
(Santander Corporate & Lista de Clientes Globais
Grandes Investment Banking)
Empresas R$ 20 mil de renda mensal²

Corporate Acima de R$ 200 milhões
Empresas Núcleos Até R$ 200 milhões R$ 4 mil de renda mensal³

Empresas Polo Até R$ 30 milhões
PMEs
Negócios Agência Até R$ 3 milhões
Negócios Direct Até R$ 300 mil

Atendimento Digital
¹ Valores referem-se ao faturamento anual. ² Ou renda acima de R$ 10 mil mensais, além de R$ 30 mil de investimentos ou R$ 300 mil de investimentos sem renda comprovada. ³ Ou R$ 40 mil de investimentos. 34
Segmentação da Carteira de Crédito – Visão Geral

Carteira de Crédito Concentração de Crédito
Total: R$ 310,7 bilhões Risco
Grandes 100 maiores 24%

Empresas 28%
Pessoa Física 50 maiores 18%
44%
20 maiores 11%
Pequenas e
12% 10 maiores 7%
Médias Empresas 17% Maior Devedor 1%
Financiamento ao Consumo
Abertura por produto e segmento

Participação Financiamento ao Consumo Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Leasing/Veículos; 3% Crédito CP/Outros;
Rural; 4% Leasing/Veículos; 2%
Outros; 12% 21%
Comércio
Exterior; Cartão de
22%
Crédito; 22%
Capital de Rural; 5%
Giro/Outros; Repasses; Veículos; 88%
61% 7%
Crédito Imobiliário; Consignado;
Imobiliário; 26%
24%
3%
Dados de março de 2019 35

2. Santander Brasil
Varejo
36
Carteira de Crédito – Somos um banco internacional com foco no varejo
Participação na carteira total (%) Carteira de Crédito Varejo¹

mar.19 R$ bilhões
Varejo 218,4 223,8

184,3 35,8 35,8
72% 34,3 50,1 51,4
41,9
132,6 136,6
28% 108,1
Atacado dez-17 dez-18 mar-19

PMEs Financiamento ao Consumo Pessoa Física
¹ Houve migração dos saldos de carteira entre os segmentos de pequenas e médias empresas e grandes empresas. Desta forma, reclassificamos as informações de 2018 para melhor comparabilidade. 37
Varejo – Diversificação geográfica
Nordeste
2.286 Agências
8,5%
14,3% do PIB
1.420 PAB’s
Centro-oeste
Sudeste
13.684 ATM’s próprios
+ Norte
6,6% 71,5%
15,5% do PIB 53,2% do PIB 22.605 ATM’s compartilhados
Sul
Distribuição das agências 13,4%

Santander por região.
17,0% do PIB
Data base: Mar/19. Fonte: PIB 2016 por Região Geográfica – IBGE. 38
Varejo – Propostas de valor ajustada ao segmento PF
Private  Oferta completa de produtos e serviços onshore e offshore

Investimentos acima de  Assessoria em investimentos, créditos e gestão patrimonial
R$ 5 MM  Único ponto de contato para investimentos e banking
Select  Espaços de atendimento exclusivos

Renda acima de  Gerentes de Relacionamento com número reduzido de clientes
R$ 10 mil mensais e R$ 30 mil  Produtos e serviços diferenciados
de investimentos ou renda  Assessoria na gestão de patrimônio
acima de R$ 20 mil mensais1
 Oferta de valor diferenciada, reconhecendo o momento de

Van Gogh vida do cliente
Renda de  Produtos e serviços para formação de patrimônio
R$ 4 mil a 10 mil  Assessoria financeira através de um relacionamento multicanal
mensais2
Especial  Ofertas direcionadas por perfil

Renda inferior a  Disponibilidade de acesso
R$ 4 mil mensais  Simplificação de processos
¹ Ou R$ 300 mil de investimentos sem renda comprovada. ² Ou R$ 40 mil de investimentos. 39

Varejo – Soluções e serviços inovadores no varejo • Lançamento da conta MEI para os microempreendedores
individuais, uma oferta de valor que abrange abertura de
• Lançamento do crediário Santander, em que clientes
conta corrente pessoa jurídica, acesso a crédito, incluindo a
cartonistas podem parcelar suas compras diretamente no
POS em até 36 vezes com juros competitivos. possibilidade de microcrédito Prospera, e aquisição da
SuperGet com preços competitivos.
• O Santander Pass, pulseira com tecnologia de pagamento
por aproximação, agora está disponível também na PMEs • A participação de mercado atingiu 8,1%¹ (+0,3 p.p. YoY).
Cartões bandeira Visa.
Fortalecimento do App Way com: (i) possibilidade de

• O portal imobiliário permitiu a redução de 43% YoY no abertura de conta para os monoprodutistas; (ii)
prazo médio de liberação dos contratos. disponibilidade de parcelamento de fatura para os
• Um dos destaques do varejo em crescimento de carteira correntistas e (iii) liberação de ID Santander para os
Crédito
Imobiliário de crédito, +14% YoY em pessoa física. Santander Way monoprodutistas, reforçando a segurança.
• Expansão da participação de mercado em carteira de

crédito para 10,2%¹, incremento de 1,4 p.p. em doze Palestras e atendimento individual para clientes e não clientes,
meses. aos sábados, em nossas agências realizada pela nossa rede de
• No trimestre, o número de contratos realizados por meio funcionários voluntários.
de nossos canais digitais cresceu 27% QoQ, traduzindo a Orientação
Consignado boa aderência dos clientes. Financeira
Parceria com a primeira empresa de venda direta do país, para

• Modelo de atendimento, com lojas vocacionadas ao
oferecer serviços bancários às consultoras da marca, de
agronegócio e gerentes dedicados exclusivamente à
produtores. forma totalmente digital. Além dos serviços tradicionais como
conta corrente, transferência e saque, inclui a SuperGet, com
• Participação de mercado em LCA atingiu 8,5%¹ (incremento
Agronegócios de 2,8 p.p. YoY). condições diferenciadas, e acesso ao programa Prospera
Parceria
microcrédito no próprio app.
Natura
¹ Fonte Banco Central, data-base fevereiro/19 40
Varejo – Novos Negócios
BEN Benefícios e Serviços Pi

 Atuação no setor de benefícios, iniciando com os cartões de  Plataforma digital de investimentos para clientes que
alimentação e refeição, em parceria com a marca Visa Vale buscam mais autonomia e praticidade na contratação
 Ofertar melhor experiência para o cliente final, além de  Acesso à produtos de diversas instituições financeiras
serviços diferenciados para o departamento de RH das
empresas e melhor custo benefício para os  Complementa nossa oferta de investimentos, alcançando
estabelecimentos comerciais clientes correntistas e não correntistas
 Potencial de sinergias com os segmentos de atacado, PMEs,  Disponibilidade nesse trimestre para o público em geral
pessoa física e também Getnet
 Segue com boa evolução no credenciamento de

estabelecimentos
41
Cartões
Adquirência – Getnet
Negócios Financeira
Estratégicos Crédito Imobiliário

Varejo
Consignado
Pequenas e Médias Empresas
42
Cartões – Mercado
Sólido crescimento da participação de cartões no consumo das famílias

Faturamento total¹ Transações² 4T18 vs 4T17
(R$ bilhões) 4T18 vs 4T17 (milhões) +7,7%
+15,7%
Crédito
380 362 388 440 3.602 3.474 3.880
353 Debito 3.374 3.412
145 144 169
133 133 2.044 1.883 2.153
1.880 1.842
235 221 229 244 271
1.558 1.493 1.571 1.592 1.727
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18
Participação no consumo¹
34,9% 33,8% 34,1% 35,1% 38,0%
21,6% 21,1% 21,6% 22,1% 23,4%
4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

% Cartão Crédito/ Consumo % Cartão Créd+Deb/ Consumo
¹ Fonte – Monitor bandeiras, data-base dezembro de 2018. Considera conceito ampliado que inclui todos os adquirentes. ² Fonte ABECS, data-base dezembro de 2018. 43
Cartões – Santander Brasil
Crediário Santander Santander Way

+ de 6 milhões de clientes ativos
Lançamos uma nova opção de + Vinculação: abertura de conta corrente de
parcelamento de compras, com prazo forma digital pelo app
+ Segurança: ID Santander para todos
de até 36x e taxas de juros
usuários
competitivas. + Praticidade: pagamento e parcelamento
Maior poder de compra para o de fatura pelo próprio App
consumidor e menor tempo de + Benefícios: aba exclusiva com diversos
recebimento para o lojista. benefícios que os cartões oferecem
Santander Pass - Osklen Santander Pass - Visa

Iniciamos as vendas do Santander Pass
Osklen no banco e nas principais lojas Agora os clientes portadores de cartões
da marca de moda no Rio de Janeiro e Santander Visa também podem
em São Paulo. contratar os dispositivos de pagamento
por aproximação do Santander.
44
Cartões – Santander Brasil
Constante crescimento de faturamento em relação ao mercado

Faturamento¹ Transações
(R$ bilhões) (milhões)
Crédito
1T19 vs 1T18
1T19 vs 1T18
+20,4%
Debito + 21,0%
654,3 639,0
58,6 591,7
54,7 564,1
528,0
50,5
45,4 47,1
19,2 318,9 309,0
17,3 277,1
15,7 270,3
14,9 14,8 265,7
39,4 37,4
30,6 32,4 34,8 314,5 335,4 330,0
262,3 293,9
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Fonte: Banco Santander. ¹ Faturamento de cartões não contempla as transações de saque, considera somente o volume de compras. 45
Cartões

Varejo
Consignado
46
Adquirência
Getnet, é mais negócio
Físico Digital Qualidade e Segurança
Facebook
Melhores para se Trabalhar - TI
47
Adquirência
Faturamento Transações
(R$ bilhões) (milhões) Faturamento
do 1T19 cresceu
16%
Débito Débito
+19%
12,3% 12 meses
Crédito Crédito
em
+16% 553
de Market Share1
465
em faturamento
48 349 320
41
274 + 132 bps YoY
31 18
16 180 vs 4T17
11
29 191 232
20 25 168
1T17 1T18 1T19 1T17 1T18 1T19
¹Fonte ABECS – Monitor Bandeiras, data-base 4T18 (novo critério). 48

Cartões

Varejo
Consignado
49
Carteira Total Veículos - Mercado
Visão Geral e Participação de mercado
Carteira de Crédito¹ Participação de Mercado²

(R$ bilhões) dez/18
fev/19¹
211,5
Santander 23,7%
23,5%
201,6
170,7 Instituição A 19,5%
Instituição B 16,7%
Instituição C 10,0%
dez-17 dez-18 mar-19
Fonte: ¹ Banco Central do Brasil. ² Contempla financeira, rede de agências, RCI e PSA. 50
Financiamento ao Consumo – Santander Brasil
Carteira total e carteira de veículos pessoa física
Carteira de Crédito – Total Distribuição da Veículos PF1 - Total

R$ bilhões Carteira da Financeira R$ bilhões
(%) –mar/19
43,5 45,2
50,1 51,4 36,2
41,9
88% 41,3 42,9

34,4
12%
1,9 2,2 2,3

Veículos Outros Bens
dez-17 dez-18 mar-19 Canal Interno Financeira
¹ Considera as operações de veículos originadas através da rede de agências (canal interno) e da Financeira (contemplando RCI + PSA). 51
Santander Financiamentos
55 anos no mercado  Plataforma Digital:  Nova forma de fazer  Solução completa e

inovação de modelo compras parceladas, integrada de CRM
27,7 mil clientes intermediários de negócio no focada no segmento para o lojista, com
ativos¹ mercado de auto; de bens e serviços melhor
(CDC)3; gerenciamento de
 Maior agilidade nas leads4, precificação
vendas e maior  Pré-análise de (compra e venda) e
eficiência; crédito ágil; financiamento,
fomentando mais
Líder no mercado de veículos²:  Ampliação da  Processo digital, com vendas e
Market share 23,5%² cobertura de atuação. assinatura eletrônica. rentabilização da
loja.
em carteira
¹ Inclui veículos e bens e serviços ²Banco Central do Brasil, fev/19. ³Crédito direto ao consumidor. 4Leads: oportunidades de negócios geradas entre compradores e vendedores. 52
Detalhes do negócio
Joint Ventures
Veículos Bens & Serviços
 Líder no segmento, com

 Atuação nos segmentos de
atuação em novos, usados e
móveis, turismo, material de
motos;
construção, hospitalar,
 Forte atuação como banco de
tecnologia e sustentáveis.
montadoras.
White Label
Segmentos Webmotors
de Atuação  Portal líder no mercado automotivo com 13,6 mil lojas e concessionárias
como clientes¹;
 Média de 12 milhões de visitas² únicas por mês.
¹ Fonte: WebMotors (mar/19) ² Fonte: WebMotors (jan-mar 2019) 53

Cartões

Varejo
Consignado
54
Crédito Imobiliário – Mercado
Visão Geral
Crescimento da carteira de crédito (YoY)
Carteira Crédito Imobiliário Total
R$ bilhões Oportunidade de expansão
650
645
632
Crédito imobiliário em
6%
612 relação ao PIB
3% representou
578 9,4%
em março de 2019
jun/16
jun/17
jun/18
dez/15
dez/16
dez/17
dez/18
set/16
set/17
set/18
mar/16
mar/17
mar/18
mar/19
Crédito Imobiliário (YoY)
Crédito Total Sistema (YoY)
Fonte: Banco Central do Brasil

55
Crédito Imobiliário – Santander Brasil
Evolução da Carteira Canais de Distribuição Loan to Value

R$ bilhões Em mar/19 – Originação Pessoas Físicas Relação entre Empréstimos e Valor das Garantias
36,5 37,1
34,7 60% 61% 62%
Canal Digital
47% 48% 50%
Canal Externo 6% Rede de
Imobiliárias Agências
28,1 32,4 33,3 16%
96% é alta renda
(Van Gogh ou
Select)
Repasse 15% 63%
Incorporadoras
6,6 4,1 3,8
dez-17 dez-18 mar-19 dez-17 dez-18 mar-19
Pessoa Física Pessoa Jurídica Produção (média trimestral) Carteira
56
Cartões

Varejo
Consignado
57
Crédito Consignado – Mercado e Santander Brasil
Visão Geral
Carteira Consignado Total | Mercado¹ Carteira Consignado | Santander Brasil²
R$ bilhões R$ bilhões
347,5
333,2
310,8
33,8 35,6
25,6
dez-17 dez-18 mar-19 dez-17 dez-18 mar-19
¹ Fonte: Banco Central do Brasil. ² Carteira Santander + Olé Consignado 58

Crédito Consignado – Santander Brasil

Melhor Experiência do Cliente: avanço na simplificação de
Estratégia e principais iniciativas processos, inclusive na portabilidade de crédito consignado,
promovendo uma jornada simples e transparente, além da contratação
end to end de forma digital, em todos os canais de venda.
Multicanalidade e Digital: Produto disponível, de forma

Canal Interno Canal Externo simples e fácil, onde o cliente estiver. Avanços importantes no Digital
com a implantação do Mobile e Internet Banking, garantindo maior
conveniência aos nossos clientes.
10,2% market share Reorganização financeira: Consignado como solução de

crédito, contribuindo na sustentabilidade financeira dos nossos
clientes.
de carteira¹
INSS: foco de atuação no segmento de beneficiários, visando
+144 bps YoY maior vinculação de nossa base e crescimento na participação de

mercado.
Novos Convênios: Estratégia associada à conquista de novas

folhas de pagamento, vinculando nossos clientes com oferta de crédito
consignado.
¹Considera canal interno e externo, referência mês fevereiro/19, dados BACEN. 59
Cartões

Varejo
Consignado
60
Pequenas e Médias Empresas – Mercado
Visão Geral
7% 1%
13%
Principais Indicadores¹ Comércio
42% Serviços
Indústria
Concentração
9,6 MM de empresas privadas
Construção Civil
por Setor Agropecuária
37%
27% do Produto Interno Bruto 5%

9%
Sudeste
17% Nordeste
32,4 MM de empregos formais 51% Sul
Centro-Oeste
Divisão Norte
por Região 18%
¹ Fonte: Sebrae 61
Pequenas e Médias Empresas – Santander Brasil
Proposta de Valor e Modelo de Atendimento – PMEs Brasileiras

 Modelo de atendimento e oferta diferenciada no mercado, com gerentes dedicados e
Empresas Núcleos
especializados.
 Foco no relacionamento e vinculação para promover um melhor atendimento e consequente
volumes de negócios e receitas.
Faturamento anual  Apoio de um time de especialistas de Produtos & Serviços para demandas de maior complexidade.
Até R$ 200 MM  Gerentes de Crédito especializados na gestão do risco para o segmento.
 Atendimento também especializado para Multinacionais e Negócios Internacionais.
Empresas Polo  Conveniência, simplicidade e soluções completas.

Faturamento anual  Relacionamento com o Gerente de Relacionamento e proximidade com agência.
Até R$ 30 MM  Oferta integral de Produtos & Serviços.
 Gestão do Crédito com apoio de Comitês específicos para o Segmento.
Negócios Agência  Facilidade, Simplicidade e Economia.

Faturamento anual  Atratividade e vinculação principalmente pela Conta Integrada¹.
Até R$ 3 MM  Maior eficiência comercial através do Atendimento Unificado PJ + Sócios.

 Produtos padronizados e precificação automatizada.
 Modelo de riscos pré-aprovado e sistemática de decisão automatizada.
Negócios Direct  Modelo de Atendimento em que o canal principal é o gerente de

Faturamento anual relacionamento por meio de canais digitais.
Até R$ 300 Mil  Maior disponibilidade e simplicidade no atendimento.
¹ A Santander Conta Integrada combina uma conta pessoa jurídica com uma maquininha de cartão para conceder benefícios a sua empresa. Basta concentrar as vendas com cartões de crédito MasterCard® e Visa na maquininha Getnet e os
62
recebimentos na conta corrente Santander.
Transformação Digital: maior praticidade aos nossos Clientes
Carteira de Crédito¹ Clientes + Digitais:

R$ bilhões
Internet Banking Empresarial

Solução completa para a gestão financeira da empresa.
34,3 35,8 35,8
App Santander Empresas

Comodidade para fazer a gestão da empresa de
qualquer lugar a qualquer hora.
ID Santander Empresas
dez-17 dez-18 mar-19 Mais Segurança e mais Praticidade para Autenticar
Transações no Internet Banking e App.
Ofertas Setorizadas: Produtos e serviços aderentes às necessidades específicas de setores da economia brasileira.
Assim, contribuímos de forma mais assertiva para que as empresas e negócios prosperem.
Bares & Restaurantes Postos de Combustíveis Supermercado Colégios
Conta Integrada + Gestão Linhas de créditos específicas Conta Integrada Mais e + Gestão
Conta Integrada + Gestão
Seguro Empresarial Específico Suporte Getnet 24 horas 7 dias Soluções Cash Management Soluções Cash Management
Cartão BNDES Recolhimento de Valores Recolhimento de Valores Soluções de Crédito
Gestão de Vendas CORBAN Universia ENEM e LMS Canvas

Pagamento a fornecedor
Clínica e Consultórios Médicos Franquias Hotéis Materiais de Construção

Investimentos – Consultoria Giro Franquias Conta Integrada Mais e + Gestão Conta Integrada
Especializada
Conta Integrada + e Gestão Soluções Cash Management Soluções Getnet e Cash Management
Programa Avançar
Linhas de Repasse BNDES CDC Sustentável Linhas de Crédito com taxas
Giro SUS diferenciadas
Adquirência Seguro Risco Engenharia Santander Financiamento
Proteção Patrimônio
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Microempreendedor Individual (MEI) - Visão de Mercado

8,1 MM de empreendedores formalizados
Benefícios Santander:
A cada 10 seg nasce um MEI
Conta MEI
Público heterogêneo: +500 atividades
Crescimento: mercado com +20 MM Oferta de Microcrédito Prospera

ainda não formalizados
10%
Comércio Varejista
8% SuperGet
Cabeleireiros
4%
Concentração 3%
Obras de Alvenaria
por Setor Lanchonetes Atendimento com gerentes

Diversos especialistas em MEI
75%
Fontes: Sebrae, Serasa Experian 65

Programa Avançar: Plataforma Global aos nossos Clientes

Reúne acesso a cursos e capacitações online e presenciais, conteúdos sobre gestão, ferramentas para contratar/reter talentos
e apoio para a internacionalização de negócios. As iniciativas estão divididas em cinco pilares:
Desenvolvimento: Apoio e capacitação do empresário, com capacitações

presenciais e online.
Internacionalização: Assessoria, atendimento, produtos e serviços que

Oferta Programa auxiliam na internacionalização da empresa, além do portal Santander Trade que
reúne informações de mais de 186 países e ferramentas para ajudar na expansão
Financeira Avançar do seu negócio para o exterior.
Construindo Equipes: conexão a oportunidades, com anúncio de vagas e

programa de estagiários.
139 eventos realizados, impactando
1.156 clientes em 2019 Conectividade: As melhores condições para inserir empresas no mundo
digital e expandir os horizontes dos negócios.
35.000 usuários no portal
Aceleradores: Apoio para empresas crescerem com serviços de
desenvolvimento para seus negócios.
Para maiores detalhes acesse: www.santandernegocioseempresas.com.br 66
2. Santander Brasil
Atacado
67
Santander Brasil - Atacado
A carteira de grandes empresas compreende os segmentos: Santander Corporate & Investment

Banking e Corporate
Participação na carteira Total (%) Carteira de Crédito¹ – Atacado

mar/19 R$ bilhões
88,3 86,9 86,9

Varejo
72%
Atacado
28%
Santander Brasil - Atacado
No Santander Brasil as grandes empresas são atendidas pelo segmento Santander Corporate & Investment
Banking, que oferece um modelo global de atendimento, e pelo segmento Santander Corporate distribuído por
todo o Brasil. Em ambos os segmentos, nossos clientes contam com superintendentes executivos, gerentes e
especialistas que conhecem a realidade de cada setor e estão prontos para oferecer um portfólio completo de
produtos e serviços.
Santander Corporate & Corporate

Investment Banking Faturamento anual acima de R$ 200 MM
Clientes do Modelo de Atendimento Global
 Presente em todas as regiões  Forte presença local

oferecendo atendimento setorizado
 Plataforma de atendimento global  Atendimento regionalizado e

setorizado
Amplo e completo portfolio de produtos local e global
69
Santander Brasil – Atacado | Produtos
Os segmentos SCIB e Corporate atendem clientes dos mais diversos setores da economia, oferecendo
produtos e serviços personalizados de alto valor agregado, com foco no crescimento sustentável por
meio da diversificação da base de clientes do Banco Santander.
 Global Transactional Banking, área responsável pela venda e  Investment Banking, que inclui assessoria em transações de fusões e
gestão de produtos bancários transacionais locais e globais, que incluem aquisições (M&A) e de mercado de capitais de renda variável (ECM), como
empréstimos locais, financiamentos comerciais (Confirming), repasses IPOs e Follow-Ons;
com recursos do BNDES, financiamentos para exportação e importação
(Trade Finance), garantias, estruturação de ativos e soluções de gestão  Equities, que inclui serviços de corretagem para clientes pessoa física,
de caixa (Cash Management), além de captação de recursos junto a corporativos e investidores institucionais em ações, fundos imobiliários, ETFs,
Bancos Internacionais; BDRs, derivativos e equity research;
 Tesouraria Clientes, que é responsável por estruturar e oferecer

 Global Debt Financing (GDF), financiamento e assessoria financeira produtos de câmbio, derivativos e investimentos para clientes dos diversos
de projetos, originação e distribuição de renda fixa no mercado de segmentos do Banco, incluindo investidores institucionais, clientes
capitais (DCM), financiamento a aquisições e empréstimos sindicalizados, corporativos e pessoa física;
outros financiamentos estruturados, operações de dívida subordinada e  Market Making, que é responsável pela precificação de operações de
operações de eficiência energética; clientes originadas dos esforços de venda de nossos segmentos corporativos,
institucional, Corporate, private banking e operações de varejo.
70
Santander Brasil – Atacado | Reconhecimentos
A atuação destacada do time de SCIB e Corporate nos traz também o reconhecimento no mercado por meio de prêmios
e posições de destaque em rankings reconhecidos nos mercados brasileiro e internacional. Destacamos:
Project Finance com a Seaborn Networks Melhor Banco de Commodity Finance América 4º lugar consolidado entre os bancos no Brasil e
ganhou o prêmio “Perfect 10 ECA Finance Deal Melhor Banco de Trade América Latina e
Latina, Melhor Banco de Trade América Latina, 6ª posição em América Latina. 1º lugar nos
of the Year 2016” Top Financial institutions. ECA Deal do ano LatAm: Seaborn Networks
Melhor Banco de Supply Chain Finance América setores de Energia & Saneamento e Transportes
deals including commercial tranches: Santander pela Global Trade Review em 2016 e 2017
Latina, Melhor Banco de Trade México em 2016 (América Latina), Educação (Brasil), Estratégia
3º Lugar No último trimestre do ano passado, fomos eleitos (Brasil e América Latina) e diversas posições de
a Melhor Tesouraria do Brasil. destaques nos rankings Brasil de Research pela
revista americana Institutional Investor em 2017.
2017
Assessoria Financeira: 1º lugar ranking Latam e 1º lugar como Assessor Financeiro e Estruturador Project Finance com a Seaborn Networks ganhou o
Brasil em 2018 (nº de projetos)
prêmio “Greenfield Deal of the year 2016” pela
1º lugar como Assessor Financeiro de Leilões
(volume financeiro) Revista World Finance 1º lugar em Trade Finance
LatinFinance 2017 Awards 1º lugar no Ranking de Câmbio¹ do BCB desde Santander Corretora com todos os selos de Santander Corretora 1º lugar em
Melhor Financiamento de Infraestrutura: Brasil 2014 recomendação de ações nos últimos 12 meses
qualificação da B3.
Ventos do Araripe III
¹ Mercado Total (Primário + Interbancário), Acumulado entre Jan-19 e Mar-19. 71

Santander Corporate & Investment Banking
O segmento SCIB foi criado pelo Grupo Santander como resposta ao movimento de globalização dos
clientes, com o objetivo de atender suas necessidades financeiras alinhadas com sua expansão internacional
Modelo centrado em clientes Potencializando a

Modelo de Negócio Global
Global Corporate estrutura local
Modelo Global SCIB

SCIB SCIB SCIB SCIB
Espanha UK Brasil ...
Clientes
Global
Corporate
Institucionais ...
 Cobertura integrada dos clientes entre as
diferentes geografias do grupo (conectividade)
 Foco em oferecer aos clientes Global e visão única dos riscos  Distribuição no varejo por meio da rede local
Corporate um catálogo completo de
produtos e serviços  Conhecimento e capacidade global em  Conhecimento local
produtos e em distribuição (DCM, M&A, ECM,
 Com uma plataforma interconectada  Infraestrutura e sistemas locais
soluções de tesouraria, Project Finance e etc.);
levando maior qualidade e serviços
 Funding em moeda local
globais  Infraestrutura compartilhada
 Acesso a um grande número de moedas
72
Corporate
Empresas com faturamento anual acima de R$ 200 milhões
Modelo Santander Corporate

 Atendimento regionalizado e setorizado, que
permite melhor conhecimento do mercado e das
necessidades dos clientes.
 Portfolio completo: toda a estrutura de produtos
do Banco Santander¹ para oferecer desde soluções As vantagens
simples à operações estruturadas e de mercados de
de um
capitais.
um banco
 Gerentes dedicados aos clientes Corporate. internacional,
 Estrutura de International Desk dedicada a com forte
viabilizar a atuação internacional de empresas. relacionamento
local
¹ Os clientes Corporate têm acesso às soluções de Produtos gerenciadas pelo Varejo ou pelo Santander Corporate & Investment Banking. 73
2. Santander Brasil
2.4 - Resultados
74
Rentabilidade evidenciada pela assertividade do modelo de negócios....
ROE (%)
Receitas +7% YoY
21,1
+991 bps
19,1
PDD -2% YoY
15,9
Eficiência <40% 12,8

12,6
11,2
Recorrência >88%
1T14 1T15 1T16 1T17 1T18 1T19
¹ Pagos a partir do dia 29/04/19.

Remuneração R$1,0 bi ¹ em JCP 75
...sustentado pelo engajamento dos funcionários e focado na melhora do

atendimento aos nossos clientes...
Nossas pessoas... Nossos clientes...
92%
1
+10 pontos
Fortalecimento
da cultura interna Funcionários 59
engajados 57
Protagonismo 49
Indicadores após um ano de implantação
Net promoter score
+500k
2
Acessos 1T18 4T18 1T19
Reconhecimentos Vinculados
Ativos 5,3 MM
Empresa do ano em diversidade
24,9MM +15% YoY 1º lugar em
Digitais atendimento
+12% YoY ao cliente no
2ª colocação Linkedin Top Companies 12,3 MM setor bancos4
+35% YoY
¹ Pesquisa Global Corporativa; ² Programa de mobilidade interna; ³ Correntistas ativos; 4 De acordo com o ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente. 76
...que proporciona ganhos rentáveis de market share...

Crédito1 9,4% Depósitos1,2 11,0%
+47 bpsYoY +81 bpsYoY
Financeira Cartões Consignado

23,5%¹ 13,3%¹ 10,2%¹
(+8 bps YoY) (+103 bps YoY) (+144 bps YoY)
Getnet Agro-LCA
12,3%3 8,5%¹
(+132 bps YoY) (+278 bps YoY)
em faturamento
¹ BACEN, fevereiro/19; ² Inclui depósitos à vista, a prazo e poupança, Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA) e Letra Imobiliária Garantida (LIG); 3 ABECS – Monitor Bandeiras, 4T18. 77
...e nos permite capturar as oportunidades...
Cenário macro
Eficiência Novos
Negócios
Cross-Sell Negócios
Seguimos com
atuais a nossa história de
Disciplina de capital e liquidez crescimento contínuo
78
...além de apoiar a sociedade nas regiões onde atuamos
Inovação e protagonismo
R$730MM
em carteira¹
Pioneira
Na uniformização
das taxas das
operações de
débito e crédito
+1MM
credenciamentos³ e dos prazos
2,2MM de recebimento
contas abertas²
Estratégia inovadora e responsável para que

pessoas e negócios prosperem
¹ No 1T19. ² Desde maio/17. ³ Ambição em 12 meses. 79
Sólida recorrência na geração de resultados, suportada pela evolução da nossa

estratégia comercial
Rentabilidade sustentável por
mais de três anos consecutivos
Lucro líquido alcança R$ 3,5 bilhões em 1T19 Aumento da base de clientes
e cresce 22%YoY ativos¹ pelo 46º mês consecutivo
(R$ milhões) e maior transacionalidade
impulsionam as receitas
22%
2%
Dinâmica positiva da carteira
3.405 3.485 de crédito, evidenciada no
3.025 3.108 ganho rentável de market share
2.859
Efetividade do nosso
modelo de riscos
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Custos sob controle apesar

do crescimento acelerado
¹ Clientes correntistas ativos, março/19. 80

Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T19 1T18 12M 1T19 4T18 3M

Margem financeira bruta 10.758 10.163 5,9% 10.758 10.747 0,1%
Comissões 4.529 4.134 9,5% 4.529 4.725 -4,1%
Receita total 15.287 14.298 6,9% 15.287 15.472 -1,2%
Provisão de crédito (2.596) (2.652) -2,1% (2.596) (2.986) -13,1%
Despesas gerais (5.102) (4.805) 6,2% (5.102) (5.487) -7,0%
Outros (2.483) (2.283) 8,8% (2.483) (2.431) 2,1%
Lucro antes de impostos 5.106 4.557 12,0% 5.106 4.567 11,8%
Impostos e minoritários (1.621) (1.698) -4,6% (1.621) (1.162) 39,5%
Lucro líquido gerencial 3.485 2.859 21,9% 3.485 3.405 2,3%
81
Margem estável no trimestre e com boa evolução no ano, principalmente em crédito
Margem financeira bruta (R$ milhões) Margem financeira | Indicadores
6%
Crédito
0% 10,0% 10,2% 9,9%
9,7% 9,7%
Captação
10.460 10.629 10.747 10.758
10.163
1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3%
2.383 2.490 2.504 2.494
2.649
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
900 956 995 951
805
Taxa Selic meta | média
7.177 7.183 7.248 7.314
6.709 6,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Crédito Captação Outros
82
Pessoa física e financiamento ao consumo com melhor performance entre os segmentos da carteira
de crédito
Carteira de crédito (R$ bilhões)
R$ milhões mar 19 mar 18 12M 3M
11%
2%
Pessoa física 136.556 113.700 20,1% 3,0%
305,3 310,7
290,5 298,4 51.421 43.611 17,9% 2,7%
280,4 Financiamento ao consumo
Peq. e médias empresas 35.839 32.966 8,7% 0,2%

41,3% 42,0% 43,4% 44,0%
40,5%
Grandes empresas 86.898 90.121 -3,6% 0,0%
15,6% 15,6% 15,8% 16,4% 16,5%
11,6% 11,6% Total 310.714 280.398 10,8% 1,8%
11,8% 11,7% 11,5%
32,1% 31,5% 30,6% 28,5% 28,0% Outras operações¹ 76.189 73.522 3,6% -6,5%
mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19 Carteira ampliada 386.904 353.920 9,3% 0,0%
Pessoa física Financiamento ao consumo

PMEs Grandes empresas
¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
Houve migração dos saldos de carteira entre os segmentos pequenas e médias empresas e grandes empresas. Desta forma, reclassificamos as informações de 2018
para melhor comparabilidade. 83
Captações de clientes com desempenho positivo no trimestre. No ano

crescem 6%, com destaque para depósito a prazo
Captações (R$ bilhões)
R$ milhões mar 19 mar 18 12M 3M
6%
1% Depósito à vista 17.940 16.799 6,8% -4,7%
Poupança 46.211 41.409 11,6% 0,3%

337,0 332,3 336,1
324,9 Depósito a prazo + debêntures¹
233.887 219.029 6,8% 1,5%
316,8
Letras financeiras²
38.081 39.581 -3,8% 3,2%
Captação de clientes 336.119 316.818 6,1% 1,2%
(-) Depósitos compulsórios (71.851) (61.601) 16,6% 2,5%
Outros 71.872 60.799 18,2% 2,5%
Captação total
336.140 316.016 6,4% 1,2%
Fundos
302.295 298.943 1,1% 2,2%
Captação total + fundos 638.435 614.959 3,8% 1,6%
mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19
1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). ² Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).
84
Comissões com sazonalidade no trimestre e com crescimento de 10% no ano
Comissões (R$ milhões)

R$ milhões 1T19 1T18 12M 3M
10%
Adm. de fundos 251 252 -0,3% 2,1%
-4% Conta corrente 910 798 14,0% 2,7%
Operações de crédito 324 386 -15,9% -0,8%

4.725
4.529
4.275 4.135 Seguros 739 662 11,6% -8,6%
4.134
Cartões 1.639 1.360 20,5% -0,6%
Cobranças e arrecadações 375 373 0,5% -5,9%
Colocação de Títulos, 192 162 18,7% -21,6%

Custódia e Corretagem
Outros 99 143 -30,9% -40,1%
Total 4.529 4.134 9,5% -4,1%
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
85
Resiliência do modelo de riscos mantém indicadores de qualidade da carteira de

crédito em patamares controlados
Inadimplência de 15 a 90 dias Inadimplência acima de 90 dias Cobertura acima de 90 dias
6,0%
5,7% 5,6% 5,7% 216% 219%
5,5%
207%
201% 195%
3,7% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9%
4,3% 4,2% 4,0% 4,2% 4,1%
2,9% 2,9% 3,1% 3,1%
2,8%
2,2% 2,4% 2,1% 2,6%

1,8% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9%
1,7%
mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19 mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19 mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19
PF Total PJ
86
Provisões e custo de crédito seguem controlados, suportados por sólida gestão de riscos
Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%)
3,4% 3,2% 3,1% 3,5% 3,0%

2.986
2.652 2.604 2.618 2.596
3.557
3.204 3.181 3.126 3.042
(552) (577) (508) (571) (446)
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19
Receita de recuperação de crédito Despesa de PDD Custo de crédito
87
Melhora da eficiência no ano suportada pelo foco contínuo na produtividade
Despesas (R$ milhões)
6%
-7% R$ milhões 1T19 1T18 12M 3M
5.487 Despesas gerais 4.522 4.257 6,2% -7,7%
5.020 589 5.102 Despesas administrativas 2.203 1.948 13,1% -12,2%

4.805 4.867
569 580 Despesas de pessoal 2.319 2.309 0,4% -2,9%
548 556
Depreciação e amortização 580 548 5,8% -1,6%
4.898 Total 5.102 4.805 6,2% -7,0%

4.257 4.311 4.452 4.522
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Despesas gerais Depreciação e amortização
88
Eficiência Recorrência
88,8%
42,6% 86,0% 86,1%
40,0% 39,8%
1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19
ROAA ROAE
21,1% 21,1%
1,7% 1,7%
1,6% 19,1%
1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19

89
Níveis confortáveis de capital e liquidez
Carteira de Crédito/ 1
Captações com Clientes Índice de Basileia 1
91,9% 92,4% 15,3% 15,4%

88,5% 15,1%
12,8%
Destaques de JCP
13,2% 13,2%
1T19 | R$ 1,0 Bi3
mar.18 dez.18 mar.19 mar.18 dez.18 mar.19

Índice de Basileia CET1 2
¹ As regras de Basileia III entraram em pleno vigor a partir de 2019. Portanto, as visões Phase-in e Fully Loaded não existem mais. ² Importante mencionar que o CET1 – Fully
Loaded foi de 13,0% em março/18 e 12,5% em dezembro/18. ³ No 1T19, destacamos o montante de R$1,0 bilhão em JCP, pagos a partir do dia 29/04/19. 90
Focados no cliente de forma rentável e responsável,

transformando a nossa gente e cuidando dos nossos acionistas
Receitas totais em Gestão ativa e Foco contínuo Lucro líquido em Maior salto de
1T19 aumentam preventiva de riscos no aumento da 1T19 cresce 22% YoY dividendos e JCP
7% YoY refletida na qualidade produtividade, trimestral na história
dos indicadores com melhora da empresa
de crédito no índice de
eficiência em 1T19
R$ 1bi em JCP
ROE 21,1%, +203bps (1T19, YoY) +67% vs. 1T18
91
92
Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T19 1T18 Abs. 12M

Margem financeira bruta 10.758 10.163 595 5,9%
Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa (2.596) (2.652) 56 -2,1%
Margem financeira líquida 8.162 7.511 651 8,7%
Comissões 4.529 4.134 395 9,5%
Despesas gerais (5.102) (4.805) (297) 6,2%
Despesas de pessoal + PLR (2.319) (2.309) (10) 0,4%
Despesas administrativas (2.783) (2.496) (287) 11,5%
Despesas tributárias (1.048) (964) (83) 8,7%
Outras receitas (despesas) (1.447) (1.334) (113) 8,5%
Res. de Participações em Coligadas e Controladas 11 3 9 0,0%
Resultado não operacional 0 13 (12) -96,2%
Lucro antes de impostos 5.106 4.557 549 12,0%
Imposto de renda e contribuição social (1.529) (1.615) 86 -5,3%
Participação dos acionistas minoritários (92) (83) (9) 10,5%
Lucro líquido do período 3.485 2.859 626 21,9%
93
Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Margem financeira bruta 10.163 10.460 10.629 10.747 10.758
Res. prov. para crédito de liq. duvidosa (2.652) (2.604) (2.618) (2.986) (2.596)
Margem financeira líquida 7.511 7.856 8.011 7.761 8.162
Comissões 4.134 4.275 4.135 4.725 4.529
Despesas gerais (4.805) (4.867) (5.020) (5.487) (5.102)
Despesas de pessoal + PLR (2.309) (2.286) (2.331) (2.387) (2.319)
Despesas administrativas (2.496) (2.581) (2.690) (3.100) (2.783)
Despesas tributárias (964) (1.024) (1.004) (1.041) (1.048)
Outras receitas (despesas) (1.334) (1.432) (1.113) (1.555) (1.447)
Res. de Part. em Coligadas e Controladas 3 6 5 5 11
Resultado não operacional 13 15 6 160 0
Lucro antes de impostos 4.557 4.829 5.020 4.567 5.106
Imposto de renda e contribuição social (1.615) (1.714) (1.825) (1.038) (1.529)
Participação dos acionistas minoritários (83) (90) (87) (124) (92)
Lucro líquido do período 2.859 3.025 3.108 3.405 3.485
94
Balanço – Ativos (R$ milhões) mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19

Ativo circulante e realizável a longo prazo 713.329 728.300 759.235 794.664 791.371
Disponibilidades 10.658 11.884 14.945 11.629 9.516
Aplicações interfinanceiras de liquidez 44.335 53.295 56.923 56.812 33.632
TVM e instrumentos financeiros derivativos 193.149 187.417 179.682 194.465 195.477
Relações interfinanceiras 81.953 90.695 92.619 92.443 91.671
Carteira de crédito 262.811 272.496 280.894 287.129 292.613
Provisão para liquidação duvidosa (17.747) (18.096) (18.224) (18.789) (18.700)
Outros créditos 117.606 109.859 131.545 149.507 165.938
Outros valores e bens 2.816 2.654 2.626 2.680 2.524
Permanente 11.019 10.771 10.754 11.155 12.308
Investimentos temporários 434 440 477 338 349
Imobilizado de uso 6.305 6.346 6.266 6.498 6.578
Intangível 4.281 3.985 4.011 4.319 5.381
Ágio líquido de amortização 863 796 727 662 595
Outros 3.418 3.189 3.284 3.658 4.787
Total do ativo 724.348 739.071 769.990 805.819 803.679
Total do ativo (excluindo o ágio) 723.485 738.275 769.263 805.158 803.085
95
Balanço – Passivo e Patrimônio mar.18 jun.18 set.18 dez.18 mar.19

Líquido (R$ milhões)
Passivo circulante e exigível a longo prazo 659.629 673.248 701.989 738.179 733.278
Depósitos 221.268 241.754 250.593 252.072 252.362
Depósitos à vista 16.799 17.369 17.421 18.832 17.940
Depósitos de poupança 41.409 42.571 44.429 46.068 46.211
Depósitos interfinanceiros 3.678 4.199 4.111 3.065 3.110
Depósitos a prazo 159.378 177.611 184.626 184.098 185.096
Outros depósitos 4 4 6 9 6
Captações no mercado aberto 134.834 133.155 117.545 131.820 109.291
Recursos de aceites e emissão de títulos 81.441 77.045 82.221 82.113 85.847
Relações interfinanceiras 1.752 1.732 1.918 284 1.934
Relações interdependências 2.879 2.854 3.593 3.466 2.955
Obrigações por empréstimos 32.231 46.559 50.697 32.672 43.919
Obrigações por repasses do país – instituições oficiais 15.592 14.329 13.531 13.267 12.946
Instrumentos financeiros derivativos 21.072 17.793 16.932 18.900 20.742
Outras obrigações 148.560 138.027 164.958 203.584 203.281
Resultados de exercícios futuros 470 423 355 337 319
Participação dos acionistas minoritários 2.002 2.076 2.095 2.070 1.883
Patrimônio líquido 62.247 63.325 65.551 65.234 68.199
Total do passivo 724.348 739.071 769.990 805.819 803.679
Patrimônio líquido (excluindo o ágio) 61.384 62.529 64.824 64.572 67.605
96
Balanço – Carteira de Crédito mar.19 mar.18 12M dez.18 3M

(R$ milhões)
Pessoa física 136.556 113.700 20,1% 132.565 3,0%

Leasing / veículos (*) 2.306 1.893 21,8% 2.229 3,4%
Cartão de crédito 30.631 24.422 25,4% 30.892 -0,8%
Consignado 35.630 28.449 25,2% 33.782 5,5%
Crédito imobiliário 33.283 29.117 14,3% 32.438 2,6%
Crédito rural 6.258 5.329 17,4% 6.101 2,6%
Crédito pessoal / outros 28.448 24.490 16,2% 27.122 4,9%
Financiamento ao consumo 51.421 43.611 17,9% 50.066 2,7%
Pessoa jurídica 122.737 123.086 -0,3% 122.628 0,1%
Leasing / veículos 3.253 2.852 14,1% 3.149 3,3%
Crédito imobiliário 3.797 5.802 -34,6% 4.099 -7,4%
Comércio exterior 26.457 24.256 9,1% 25.806 2,5%
Repasses 8.974 11.119 -19,3% 9.531 -5,8%
Crédito rural 5.426 6.271 -13,5% 5.733 -5,3%
Capital de giro / outros 74.830 72.787 2,8% 74.310 0,7%
Total 310.714 280.398 10,8% 305.260 1,8%
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 45.172 MM em mar/19, R$ 43.483 MM em dez/18, R$ 38.185 MM em mar/18. 97
Santander
no Mundo
98
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 4 Apresentação
Macroeconomia e Santander Perfil Tecnologia Visão Geral Resultados 3 Santander na Institucional
Sistema Financeiro Brasil Corporativo dos Negócios América Latina
Santander 1T19
no Mundo
Um banco de varejo focado na distribuição e na proximidade com os clientes
Distribuição do lucro ordinário atribuído por

negócios geográficos | 1T19 EUR milhões 1T19
Chile Ativos 1.506.151

Reino Unido
6% 11% Crédito a clientes (líquido) 910.195
Espanha Patrimônio Líquido 110.365

Brasil 29% 16%
Lucro Líquido Atribuído 1.840
13% Agências 13.277
México 8% SCF Funcionários 202.484

7% 3%5%
EUA 2%
Portugal Clientes vinculados (milhões) 20,2
Outros Polônia
Latam
(*) Exclui centro corporativo e atividade imobiliária na Espanha.
99
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 4 Apresentação
Macroeconomia e Santander Perfil Tecnologia Visão Geral Resultados 3 Santander na Institucional
Sistema Financeiro Brasil Corporativo dos Negócios América Latina
Santander 1T19
no Mundo
Presença em 10 regiões principais
EUA
MKT Share 1,4 : 3%
Agências: 659 Reino Unido
MKT Share²: 10%
Agências: 755
México
MKT Share1: 13%
Agências: 1.412 Brasil
Polônia
MKT Share¹: 9%
MKT Share 1,3: 12%
Agências*: 3.706
Agências: 571
SCF
Mercados5: 15
Agências: 433
Portugal
Chile
MKT Share¹: 18% Legenda do mapa
MKT Share¹: 19%
Agências: 561 Espanha
Agências: 380 Santander Consumer Finance (SCF)
MKT Share 1: 17% Mercados chave
Argentina Agências: 4.366
Outras unidades
MKT Share¹: 10%
Agências: 468
¹ Crédito. ² Imobiliário (excluindo habitação popular), crédito ao consumidor e empréstimos (excluindo instituições financeiras). ³ Inclui negócios do SCF. 4 Nos Estados com presença do Grupo. 5 Inclui negócios do SCF Reino Unido. Dados:
Mar/19 ou últimos dados disponíveis. O número de agências não inclui os negócios de SCF. * Agências incluem PABs.
100
Santander
na
América Latina
101
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Apresentação
Macroeconomia e Santander Perfil Tecnologia Visão Geral Resultados Santander 4 Institucional
Sistema Financeiro Brasil Corporativo dos Negócios no Mundo
Santander na 1T19
América Latina
Santander está presente nos principais países da América Latina
EUR milhões 1T19

A América Latina
México representa 45%¹ do Crédito a clientes (líquido) 156.368
resultado ordinário do
Colômbia Santander no mundo Depósitos 147.181
Fundos de Investimentos e Pensão 75.694
Peru Brasil Lucro Líquido Atribuído 1.137
Agências 5.921
Uruguai Funcionários 89.843

Chile
Argentina
¹ Exclui centro corporativo e atividade imobiliária Espanha.

102
Relações com Investidores (Brasil)
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São Paulo | SP | Brasil | 04543-011
Telefone: 55 11 3553 3300
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que as pessoas e os negócios
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1º TRIMESTRE DE 2019 l APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Macroeconomia e Sistema Financeiro

2.1 Perfil Corporativo

Santander na América Latina

Macroeconomia | Perspectiva 2019-2021

IPCA-IBGE (%) 6,3 2,9 3,7 4,0 4,5 3,8

IGP-M (%) 7,2 -0,5 7,5 5,2 4,0 4,0

R$/US$ - final de período 3,26 3,31 3,87 4,00 4,30 4,37

Selic - final de período 13,75 7,00 6,50 6,50 6,50 7,50

Conta Corrente (%PIB) -1,3 -0,4 -0,8 -1,6 -2,4 -2,8

Resultado Primário (%PIB) -2,5 -1,7 -1,6 -1,3 -0,6 0,0

¹ Fonte: Departamento Econômico Santander Brasil, estimativas em 30 de abril de 2019. 5

Macroeconomia - Inflação controlada e taxa de juros em mínimos históricos

2 2,0 Juros reais (1 ano, ex-ante) 2,5

Macroeconomia - Queda na vulnerabilidade e retomada gradual do crescimento

dez/16 mar/19¹ Indicadores de atividade,

Ibovespa (pontos) 60.227 95.415 -10

Macroeconomia - Posição externa segue favorável

Reservas internacionais, líquidas de swaps¹ Dívida denominada em moeda estrangeira¹

Empresas financeiras Empresas não-financeiras Governo

¹ Fontes: Banco Central do Brasil, Santander 8

Macroeconomia Resultado primário e dívida bruta (% do PIB)

Iniciativas estruturais necessárias 3

Eliminação da indexação de gastos sociais;

Criar incentivos para aumentar

Fonte: Banco Central do Brasil, Santander e FMI. 9

• Índice de Basileia¹: 17,9%, superior ao exigido pelo Bacen (11%)

• Concentração | cinco maiores bancos

Sistema Financeiro Crescimento do crédito por instituição1 (YoY)

Participação no crédito por instituição2

-10% 25% 25% 25% 25% 26%

mar-19 CP Total (CP+Consignado) Cartão de Crédito

Fonte: Banco Central do Brasil. 12

Sistema Financeiro - Índice de inadimplência

Por segmento Por instituição

Fonte: Banco Central do Brasil. 13

Sistema Financeiro – Spread e prazo

Spread | Total por segmento Prazo¹ | Total por segmento

Sistema Financeiro - Perfil do endividamento das famílias

Endividamento das famílias (em %) Comprometimento de renda das famílias (em %)

Comprometimento de renda das famílias

Sistema Financeiro - Evolução de captação

395 407 407 402

dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 mar-19

Fundos Anbima Captação com Clientes¹

Sistema Financeiro - Instrumentos de Captação

Tipo de Instrumento Exigibilidade Remuneração Taxa Fiscal FGC¹

Não incide Compulsório. Preço de

Não incide Compulsório. Preço de

Não incide Compulsório. Garantido por uma Preço de

Não incide Compulsório. Preço de Tabela de IR3 para

Sistema Financeiro - Depósito compulsório

Destaques Financeiros (R$ MM) 1T19

Carteira de Crédito ampliada¹: R$ 386.904

internacional, ~R$ 164,3 bi Captações Totais²: R$ 638.435

com escala, no em valor de mercado* BIS: 15,4%

Brasil Lucro Líquido³: R$ 3.485

Agências + PABs 3.706

Histórico 2017: Aquisição

1998: 2007: Aquisição do

Preferência e Recorrência e Disciplina de Oportunidades

Nosso proposito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem

Uso Eficiente e Estratégico Desenvolvimento de Economia Resiliente