“O Regime de Partilha de Produção

de Petróleo do Pré-Sal”

Florival Carvalho
Diretor
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

“WORKSHOP - Marcos Regulatórios da Mineração, Petróleo e Gás” (CREA-RJ, Rio de Janeiro, 15/08/2013)
 Evolução da História Institucional
Brasileira de O&G

Criação do Grupo MP 592/12 e lei 12,734/12

Interministerial

Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: Discussão

novo paradigma dos royalties

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pré-sal – novo marco regulatório:

Blocos no cluster Maior potencial
do Pré-sal Capitalização da Petrobras

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para

aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
 Base legal

Lei 9.478/97:
Dispõe sobre a política energética nacional;

instituiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE); e

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

(ANP).
 Base legal

Pré-sal e áreas estratégicas

Lei 12.276 Lei 12.304 Lei 12.351 Lei 12.734

2010 2010 2010 2012

Regime de
Novas
Pré-Sal partilha de
Cessão regras de
Petróleo produção e
Onerosa distribuição
S.A. (PPSA) Fundo
de royalties
Social
 Base legal

Lei 12.351/10:
Art. 8o A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, celebrará os
contratos de partilha de produção:

Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras competências:

V - aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de

produção elaboradas pela ANP.
 Base legal

Lei 12.304/10:

Art. 2º A PPSA terá por objeto a gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo
Ministério de Minas e Energia e a gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União.
Parágrafo único. A PPSA não será responsável pela execução, direta ou indireta, das
atividades de exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, de gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos.
 Base legal

DECRETO Nº 8.063, DE 1º DE AGOSTO DE 2013

Art. 6º Compete à PPSA realizar as seguintes atividades:

I - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de produção celebrados pelo Ministério de
Minas e Energia, especialmente:
c) avaliar, técnica e economicamente planos de exploração, de avaliação, de desenvolvimento e de produção de
petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, bem como fazer cumprir as exigências contratuais
referentes ao conteúdo local;
d) monitorar e auditar a execução de projetos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
e) monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados aos contratos de partilha de produção; e
f) fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP as informações necessárias às suas
funções regulatórias;
II - praticar todos os atos necessários para gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente.....
 “Um país, três sistemas…”

7,5 milhões de km2

Cessão
onerosa:
7 blocos

~ 2% das áreas sedimentares:

Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal

Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada
 Cenário Atual e
Perspectivas E&P
 BRASIL - Cenário Atual e Perspectivas
(2012)

Reservas Provadas (Bboe)

Reservas Provadas
40
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
35
Futuro próximo: x2
30

Produção
25
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
20
Futuro próximo: x2
15

39 empresas nacionais 10
38 empresas estrangeiras
(sem Rodada 11) 5

Balanço Importação/Exportação 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro
próximo
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Petroleum
Petróleo Natural
Gás Natural
Gas
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
 Por que investir no Brasil?

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e

serviços seja de aproximadamente US$ 400 bilhões

Investimentos 2013-2016 (R$ bilhões)

Petróleo e gás 405

Automotivo 63
Extrativa mineral 57
Papel e celulose 30
Química 30
Eletroeletrônica 28
Siderurgia 28
Têxtil e confecções 14
Complexo industrial da saúde 12
Aeronáutica 10
Sucroenergético 5
Outros 352
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Fevereiro de 2013
 Indústria Naval

6 sondas
Estaleiro
28 sondas de perfuração Atlântico Sul P-62 P-55 – casco
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
P-59
Estaleiro São Roque
P60

Estaleiro Enseada do
6 sondas
Paraguaçu (em construção)

Estaleiro Jurong 7 sondas

(em construção) P-68 e P-71 – módulos e
topside

Estaleiro OSX P-67 e P-70 - módulos e

(em construção) topside
P-74 e P-75 – cascos
Estaleiro
Inhaúma P-76 e P-77 – cascos

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

Estaleiro
P-61
Brasfels
6 sondas

P-66 e P-69 – módulos e topside

Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside

P-55 – módulos e topside

Estaleiro P-66 e P-67 – cascos

Ação concluída/Operação Rio Grande 6 replicantes – cascos

Em execução 3 sondas

Estaleiro Porto do Rio P-63

Licitado
Grande P-58

Estaleiro Brasil
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 P-74 – módulos e topside
(em construção)
 15 anos de história
O sucesso do contrato de
concessão
Conteúdo Local

2009-2012 Tecnologia Submarina

23.042 certificados 60-70% de Conteúdo Local
Alta tecnologia
Conteúdo Local: R$ 16,3 bilhões
Brasil pode se tornar exportador

Conteúdo Local – Investimentos declarados

40%

60%

Drilling
Sondas rings Others
Outros
 15 anos de história
O sucesso do contrato de
concessão
Pesquisa & Desenvolvimento

Previsão de investimentos acumulados (milhões R$)

Investimentos em P&D (1998 - 2012)
35 000
R$ 7,5 bilhões
30 000 28 827

25 234
25 000
21 511

20 000
17 932

14 538
15 000
11 441

10 000 8 466
5 791
5 000 3 449
1 724

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A Realidade do “Pré-sal”
 “Pré-sal”
Exploração (Planos de Avaliação)

BACIA DE SANTOS
@ 9 blocos

BM-S-8 (1BRSA532ASPS)
BM-S-9 (1BRSA491SPS)
BM-S-10 (1BRSA329DRJS)
BM-S-11 (1BRSA618RJS)
BM-S-21 (1BRSA526SPS)
BM-S-24 (1BRSA559ARJS)
Campos S-M-518 (1SHEL23RJS)
S-M-417 (1BRSA925ARJS)
S-M-324 (1BRSA925ARJS)

BACIA DE CAMPOS
@ 4 blocos
BM-C-14 (1BRSA665RJS)
C-M-202 (1APL4DRJS)
C-M-539 (6REPF6PRJS)
C-M-101 (1APL1ESS)
C-M-61 (1DEV15ESS)

@ Campos
Santos ESPADARTE
MARLIM SUL
MARLIM LESTE
PARQUE DAS BALEIAS
(TODOS OS CAMPOS)

Fonte : ANP (abril 2013)

 “Pré-sal”
Produção

BACIA DE SANTOS

Lula
Sapinhoá
Parque
das Baleias

BACIA DE CAMPOS
Campos
Baleia azul
Jubarte
Marlim leste
Caratinga
Barracuda
Santos Voador
Marlim
Linguado*
Pirambu
Lula Pampo*
Trilha*
Sapinhoá

*Horizonte geológico denominado pré-sal - Medida

Provisória nº 592/2012
Fonte : ANP (abril 2013)
 “Pré-sal”
Empresas E&P

Operadores

 Anadarko (E) , BP (E), Petrobras (E&P), Repsol Sinopec

(E), Shell (E)

Não Operadores

 Barra Energia (E), BG (E&P), Ecopetrol (E), Galp (E&P),

Maersk (E), Partex (E), Petrobras (E), Queiroz Galvão
(E), Repsol Sinopec (E&P), Statoil (E), Total (E)

E = Exploração ; P= Produção

Fonte : ANP (abril 2013)

“Pré-sal” – Histórico de Produção
(Petróleo bbl/dia)

Fonte : ANP (junho 2013)

“Pré-sal” – Histórico de Produção
(Petróleo bbl/dia)

Reservatório “Pré-sal”

Reservatórios Pós Sal + “Pré-sal”

Fonte : ANP (junho 2013)

 Bloco em Oferta
(LIBRA)

LIBRA

Recursos: 8 a 12 bilhões de barris recuperáveis

2-ANP-2A-RJS :
Net pay: 326.4 m
27 API oil
Mapa estrutural da base do sal
(Evaporitos Aptianos)
 Cronograma

Início do prazo
para entrega de
documentos 06/08
10/07
09/07 29/07 23/08

Início da Consulta Audiência Pública

Minutas do Término da Edital e Contrato
Pública
edital e do Consulta Pública de Partilha de
contrato de Disponibilização do
pacote de dados Produção
partilha de
produção

09/09 21/10
28/08 07/10

Prazo final para

entrega dos Apresentação das
Seminário Prazo final para ofertas
documentos e
Técnico- apresentação das
pagamento da
Ambiental e garantias de oferta
taxa de
Jurídico-Fiscal
participação
 Habilitação

• Manifestação de interesse;

• Pagamento da taxa de participação; e

• Qualificação técnica, jurídica e econômico-financeira, e comprovação de

regularidade fiscal e trabalhista.
 Habilitação

Taxa de participação:
Manifestação
• Pagamento por transferência bancária ou boleto; de interesse
• R$ 2.067.400,00.

Pacote de dados:
Taxa de
• Dados de poços, sísmica, gravimetria, magnetometria
e geoquímica, sumários geológicos, pareceres
participação
ambientais, dados de produção e demais informações
sobre a bacia e o setor;
• Acessos:
E-BID (www.brasil-rounds.gov.br); Pacote de
dados
Retirada no BDEP(Pacote e avulso).
 Qualificação

Qualificação de empresas:

Técnica

Econômico-financeira Licitante Nível A

Jurídica

Regularidade fiscal e Licitante Nível B

trabalhista
 Qualificação

Qualificação técnica:

Experiência da empresa ou do seu grupo

Experiência do quadro técnico
societário

Volume de produção, investimentos em

Currículos integrantes do quadro técnico
exploração, experiência em E&P, SMS

Licitante Nível A ou Nível B Licitante Nível B

Licitante Nível A - Experiência em atividades de E&P offshore na condição de operador

 Qualificação

Patrimônio Líquido Mínimo:

Qualificação PLM

Licitante “Nível A” R$ 554 milhões

Licitante “Nível B” R$ 277 milhões

 Qualificação

Qualificação jurídica:

Organograma Comprovação de regular

Declaração de
detalhando cadeia de funcionamento de
pendência legal ou
controle do grupo acordo com leis do país
judicial relevante
societário de origem

Termo de compromisso
de constituição de Termo de compromisso
sociedade empresária de constituição de
segundo leis brasileiras consórcio com PPSA e
ou indicação de afiliada Petrobras
brasileira
 Apresentação de ofertas

Composição da oferta:

• Percentual de excedente em óleo para a União;

• Percentual mínimo de 41,65%.

• Parâmetros:

 Preço petróleo tipo brent: entre US$ 100 e US$ 120 / bbl (US$ 105)

 Volume médio de produção/poço produtor/campo : 10 a 12 mil bbl/d

Percentual variável de parcela do excedente em óleo (preço e produção)

permite à União se beneficiar de lucros extraordinários “windfall profits”.
 Apresentação de ofertas

• As empresas licitantes disputarão 70% de participação no contrato, segundo o

critério da oferta de maior excedente em óleo para a União, respeitado o
percentual mínimo definido no edital;

• A oferta poderá ser apresentada por empresa qualificada como Licitante Nível A
isoladamente ou por consórcio com pelo menos 1 (uma) empresa qualificada
como Licitante Nível A;

• O consórcio poderá conter, no máximo, 5 (cinco) empresas.

 Apuração das ofertas

• Caso haja empate da maior oferta de excedente em óleo para a União, será
dado novo prazo para as empresas empatadas apresentarem novas propostas;

• Caso se verifique novo empate, será utilizado o sorteio como critério de

desempate, realizado em ato público, em horário e local designados pela CEL.
 Participações Governamentais

Lucro do grupo investidor

Óleo lucro a (inclui a Petrobras)
partilhar
Bônus + IR/CS + (royalties) +
% partilhada do óleo (mínimo de 41,65%)

Custos Custos (investimentos

+ custos operacionais)

(sem escala) (sem escala)

Participação Governamental mínima: 75% com 41,65% de oferta

Participação Governamental: 80% com 50% de oferta

Participação Governamental: 86% com 60% de oferta

 Parâmetros definidos em
Edital

• Bônus de assinatura: R$ 15 bilhões;

• Programa Exploratório Mínimo (PEM):

 Sísmica 3D, 2 poços exploratórios com objetivo estratigráfico mínimo

formação Itapema, 1 teste de longa duração;

 R$ 610.903.087,00;

• Conteúdo Local:

 37% fase de exploração;

 55% etapa de desenvolvimento (módulos com primeiro óleo até 2021); e

 59% etapa de desenvolvimento (módulos com primeiro óleo a partir de

2022).
 Consórcio com PPSA e Petrobras

• A Petrobras será o operador único, com participação mínima de 30% no

consórcio;

• A participação da Petrobras no consórcio implicará sua adesão às regras do

edital e à proposta vencedora;

• Os direitos e as obrigações patrimoniais da Petrobras e dos demais contratados

serão proporcionais às respectivas participações no consórcio.
 Minuta de contrato

Características do contrato:
•Duas fases:

Exploração (riscos totalmente a cargo do contratado)

Produção (ressarcimento do custo em óleo, em caso de êxito)
 O excedente em óleo (profit oil) será repartido conforme
estabelecido em contrato;

•Um comitê operacional será composto por representantes das partes, que,
entre outras atribuições, acompanhará e aprovará a contabilização dos custos,
analisará e aprovará investimentos. Presidido pela PPSA com 50% de peso de
voto
 Minuta de contrato

Características do contrato:

• Celebrado entre: União, representada pelo MME, como contratante; ANP como
reguladora e fiscalizadora; PPSA como gestora; e como contratada(s) Petrobras
e, caso haja, outras empresas consorciadas;

• Duração de 35 anos não prorrogáveis;

• Incorpora cláusulas típicas de JOA (joint operating agreements*);

• Possibilidade de recuperação do custo em óleo;

• Plano de exploração

* Modelo de contrato de parcerias entre empresas, com normatização internacional de condutas no setor de petróleo .
 Considerações Finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e

produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal;

Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade será licitada: a área de

libra possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12
bilhões de barris;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o

Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões
territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,

além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu
desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as

companhias de óleo e gás, mas também para investidores e
fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que
desejam se estabelecer no País.
Informações Gerais
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Diretoria I

Florival Carvalho
Av. Rio Branco, 65 - 21º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (55 21) 2112-8353 / (55 21) 2112-8535
florival@anp.gov.br