Zoho CRM Manual Português PDF

Manual do Utilizador do
Zoho CRM
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Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Índice
Começo 15
Público Alvo 15
módulos 17
Gestão de Campanha 18
Campanhas de Navegação 18
campanhas de busca 19
Criando Exibições de Listas 19
Criando campanhas 20
Associando Campanhas com Outros Registros 22
Campanhas de Exportação 23
Mudança de proprietário da campanha 23
Detalhes da Campanha de Impressão 24
Relatórios de Visualização 24
Excluindo Campanhas 25
campanhas de personalização 25
Trabalhando com Leads 27
Introdução 27
Cabos de Navegação 29
Localizador 29
Criar Vistas de Listas Personalizadas 30
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Criação de leads 31
Importar Leads 34
Mesclando Leads Duplicados 35
Associando Leads com Outros Registros 35
Enviando Email para Leads 36
Leads de Exportação 37
Convertendo Leads para Outros Registros de Vendas 37
Mapeamento de Campos Personalizados 39
Mudança de Estado de Chumbo 39
Mudança de Proprietário Principal 40
detalhes de chumbo de impressão 41
Excluindo Leads 42
Leads de Personalização 42
Estabelecendo Regras de Atribuição de Leads 43
Captura de Leads do Site (Formulário Web-to-Lead) 45
Aprovando Leads Capturados através do Website 47
Trabalhando com Contas
48 Introdução 48
Contas de Navegação 49
Procurar Contas 49

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Criar Janelas de Listas 49
Criando Contas 50
Contas de Importação 53
Associando Conta com Outros Registros 54
Contas de Exportação 55
Mesclando Contas Duplicadas 55
A Alterar o Dono da Conta 56
detalhes da conta de impressão 57
Apagar Contas 57
Contas de Personalização 58
Trabalhando com Contatos
59 Introdução 59
Contactos de Navegação 60
Contatos de Busca 60
Criando Contatos 62
Contatos de Importação 64
Associando contato com outros registros 65
Enviando e-mails para contatos 66
Exportar Contactos 67

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Mudar o Dono do Contacto 67
Detalhes de contato de impressão 68
Apagar Contactos 69
Personalização de Contactos 69
Trabalhando com oportunidades
70 Potenciais de Navegação 71
potenciais de busca 71
Criando Visualizações de Listas Personalizadas 71
Potenciais de Criação 73
Potenciais de Importação 75
Associando Potencial com Outros Registros 76
Associando Concorrentes com Potencial 76
Adicionar Funções de Contacto 77
Personalizando Funções de Contato 77
Mudança de proprietário potencial 78
Potenciais de Exportação 79
detalhes potenciais de impressão 79
Deletando Potenciais 80
Personalizando o módulo de potenciais 81

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Criação de alerta Big Deal 81
Configurando Sales Stage Pick list 81
Mapeamento de Estágio e Valores de Probabilidade 82
Trabalhando com Previsões
84 Previsões de navegação 84
Pesquisando Previsões 84
Criando Previsões 86
Associando Previsões com Outros Registros 87
Excluindo Previsões 88
Trabalhando com Casos
90 casos de navegação 91
Casos de Busca 91
Criando casos 93
casos de importação 95
Associando Casos com Outros Registros 95
casos exportadores 96
Mudar o Proprietário do Caso 96
Detalhes da caixa de impressão 97

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Ver os Relatórios de Casos 97
Excluindo Casos 98
casos de personalização 98
Captura de Casos do Site (Web-to-Case) 99
Gerenciando Casos de Bases de Email 101
Perguntas mais frequentes 101
Trabalhando com Soluções 103
Solução de navegação 103
Solução de busca 104
Criar Listas de Vistas 104
Criando soluções 105
Soluções de Importação 106
Soluções de visualização 107
Anexando Documentos à Solução 108
Soluções de Exportação 108
Mudar o Proprietário da Solução 108
Detalhes da Solução de Impressão 109
Excluindo Soluções 109
Soluções de Personalização 110
Trabalhando com Produtos 111
Produtos de navegação 112

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Procurar produtos 112
Criando Produtos 113
Produtos de importação 114
Associando Produtos com Outros Registros 115
Mudar o Proprietário do Produto 116
Exportação de Produtos 117
Detalhes do produto de impressão 117
Relatórios de visualização 118
Excluir produtos 118
Produtos de Personalização 119
Trabalhando com Livros de Preços 120
livros de preços de navegação 120
Procurando livros de preços 121
Criando Livros de Preços 121
Associando produtos com livros de preços 122
Alterar Preço Livros Proprietário 123
Impressão Detalhes do Livro de Preços 123
Excluindo livros de preços 123
Personalizando livros de preços 124
Trabalhando com Aspas 125

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Citações de Navegação 125
Pesquisa de Aspas 126
Criando Aspas 127
Associando Citações com Outros Registros 129
Impressão Detalhes de Citação 129
Relatórios de visualização 129
Apagar as Aspas 130
Personalização de Cotações 131
Trabalhar com Ordens de Compra 132
Navegando ordens de compra 132
Procurar Pedidos de Compra 133
Criando Ordens de Compra 133
Associando Ordens de Compra 135
Impressão Detalhes da compra 136
Excluir ordens de compra 137
Personalizando Ordens de Compra 137
Trabalhar com encomendas de vendas 138
Navegando encomendas de vendas 138
Buscando pedidos de vendas 139

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Criando pedidos de vendas 139
Associando Pedidos de Vendas com Outros Registros 141
Impressão Detalhes da ordem de venda 142
Excluir Ordens de Vendas 143
Personalização de pedidos de vendas 143
Trabalhando com Faturas 144
Facturas de navegação 145
Facturas à Procura 146
Criando Faturas 146
Associando Faturas com Outros Registros 148
Detalhes da fatura de impressão 148
Apagar faturas 149
Facturas de Personalização 150
Trabalhando com Fornecedores 150
Vendedores à Procura 152
Criando Fornecedores 153
Fornecedores de Importação 155
Associando Fornecedores com Outros Registros 156

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Mudar de Fornecedor Proprietário 156
Exportadores de Fornecedores 157
Detalhes do fornecedor de impressão 158
Excluindo Fornecedores 158
Personalização de Fornecedores 159
Actividades 159
Criando Tarefas 160
Criando Eventos 161
Atividades de Personalização 164
Trabalhando com Relatórios 165
Criando Relatórios 167
Relatórios de Personalização 168
Criando Pastas 175
Relatórios de Agendamento 176
Apagando Relatórios 178
Trabalhando com painéis 180
Criando painéis de controle 180
Criando Gráficos 182

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Perfuração para baixo painéis 184
Ampliação de gráficos 185
Gerenciando Pastas do Painel 186
Gerenciando Anexos 189
Anexando Arquivos aos Registros 189
Apagando Anexos 189
Associando Notas com Registros 190
Apagar as Notas 190
Configurando informações pessoais 192
Modificar informações pessoais 192
Mudando a senha 193
Alteração do Formato da Data 194
Changing Skins 195
Administração do Sistema 196
Gerenciamento de usuários 196
Funções de Gestão 200
Informações da Empresa Gestora 207
Personalização Zoho CRM 211
Alterar o nome das páginas 213
Gerenciando Campos Personalizados 214

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ZOHO CRM
Quantos campos personalizados posso criar em cada módulo? 214
Personalizando os valores da lista de escolha 216
Personalizando o 218
Alterar a Ordem das Páginas 220
Alterar Listas Relacionadas 220
Modificar as Vistas Personalizadas Predefinidas 221
Gerenciamento de Regras de Fluxo de Trabalho 223
Gerenciamento de Regras de Fluxo de Trabalho 223
Configurando alertas de fluxo de trabalho 224
Gerenciando Tarefas de Fluxo de Trabalho 225
Gerir modelos de E-mail 225
Trabalhando com o plug-in do Outlook 227
Procedimento de instalação 227
Ativando o plug-in do Outlook no Zoho CRM 228
Trabalhando com o plug-in do Outlook 229
Sincronizando o Calendário do Outlook 231
Adicionando Mensagens de E-mail como Casos no Zoho CRM 234
Zoho CRM - Mapeamento de Campos do Outlook 235
Gerenciando as Assinaturas 237
Tutorial B2C 241
Procedimento para personalizar o Zoho CRM para o cenário B2C 243

reservados.
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ZOHO CRM
Passo1: Personalizar Leads Layout da página 243
Passo 2: Personalizar o layout da página Potenciais 244
Passo 3: Personalizar orçamentos, pedidos de vendas e layout de página de faturas 245
Personalize seu logotipo da empresa 246
Antes da personalização do logotipo da empresa 246
Exportação de dados de CRM em 248
Sem bloqueio de dados, exporte seus dados de CRM a qualquer momento 248
Solicitando exportação de dados de CRM 248
Orientações relativas à exportação de dados 248
Como encomendar dados de exportação? 249
Zoho CRM - Impressão Mailing Labels 250

reservados.
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ZOHO CRM
Começo
Bem-vindo ao Zoho CRM, um software de
Gerenciamento de Relacionamento com o
Cliente sob Demanda para gerenciar melhor
suas relações com o cliente. O software Zoho
CRM ajuda a simplificar suas funções de
vendas, marketing, suporte ao cliente e
gerenciamento de inventário em um único
sistema.
Público-alvo
• Representantes de Vendas, Gerentes e Executivos
• Gerentes Principais, Gerentes de
Eventos e Gerentes de Marketing
• Agentes de Suporte ao Cliente,
Gerentes de Suporte e Executivos
• Gestores de Contabilidade e
Gestores de Acções
• Gerentes de Negócios, Executivos e Gestão de Topo
• Integradores de sistemas de CRM

reservados.
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ZOHO CRM
O software Zoho CRM é composto pelas seguintes funções de negócio:
Automação da Força de Automação de Marketing

Vendas
• Gestão de Chumbo • Gestão de Campanha
• Gestão de contas • Geração de chumbo
• Gerenciamento de contatos • Marketing de e-mail
• Gestão de vendas
• Previsões de vendas
• Gestão de Cotações de Vendas
• Pedidos de Venda
• Gestão de faturas
Suporte ao cliente & Serviço Gestão de inventário

• Gestão de casos • Catálogo de produtos
• Gestão de soluções • Livros de preços
• Gestão de Fornecedores (Processo
de Aquisição)
• Ordens de compra
Análise Adicionar - Ons

• Relatórios • Plug-in do Outlook
• Painéis • Formulários Web-to-Lead
• Formulários Web-to-Case

reservados.
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ZOHO CRM
Módulos Zoho CRM

A tabela a seguir descreve vários ícones no Zoho CRM.
Módulo Ícon Módulo Ícon

e e
Tarefa Produto
Evento Livro de
preços
Chumbo Citação
Ordem de
Prestar
compra
contas
Contato Ordem de
venda
Potencial Fatura
Consult
Previsão
a do
Usuário
Dia do
Campanha
calendári
o
Semana
Estojo
de
calendári
o
Mês de
Solução
calendári
o

reservados.
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Gestão de Campanha
O gerenciamento de campanhas permite que você gerencie todo o seu processo de marketing
pelo qual as campanhas de marketing são planejadas, produzidas, distribuídas e analisadas. Isso
inclui planejar a campanha, preparar sua lista de discussão, executar a campanha e, em seguida,
analisar os resultados.
Você pode usar o módulo Campanhas para o seguinte:
• Planejamento de atividades de marketing e desenvolvimento de hierarquias de campanha

• Delineando os objetivos da campanha de marketing
• Definindo métricas de sucesso da campanha
• Construir e testar campanhas de amostra em um subconjunto de dados do cliente
• Armazenamento e reutilização de conteúdo de campanhas de marketing anteriores
• Medir a eficácia da campanha ligando-se diretamente aos leads e potenciais
• Rastreamento de consultas de clientes relacionadas diretamente a campanhas.
• Rastreamento de fechamentos de força de vendas relacionados diretamente a campanhas.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Campanhas:
• Navegar nas campanhas

• Campanhas de busca
• Criar vistas da lista
• Criar campanhas
• Associar a campanha a outros registos
• Mudar o proprietário da campanha
• Campanhas de exportação
• Imprimir detalhes da campanha
• Ver relatórios
• Excluir campanhas
• Personalizar campanhas
Campanhas de navegação
(Privilégio de Acesso: Permissão de leitura)
Você pode navegar nas campanhas de acordo com o status das campanhas.
Para navegar nas campanhas

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1. Clique na guia Campanhas.

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2. Na página inicial de campanhas, na seção Lista de campanhas, selecione uma das

visualizações na lista suspensa Selecionar visualização para exibir a lista de campanhas
de acordo com o status das campanhas (por exemplo, Contatado, Quente, Vencido e
outros).
3. Na seção Lista de campanhas, clique nos links Iniciar, Anterior, Próximo ou Final para
acessar a respectiva lista de campanhas.
Campanhas de busca
(Privilégio de Acesso: Permissão de leitura)
Você pode pesquisar as campanhas alfabeticamente ou preencher as informações necessárias
na caixa de pesquisa. Para pesquisar campanhas

2. Na Página Inicial de Campanhas, na seção Pesquisa de Campanha, faça um dos seguintes:
o Especifique os critérios de pesquisa na caixa de pesquisa e clique no botão Ir. Ou
o Selecione um dos links de pesquisa alfabética.
3. Na página da Lista de Campanhas, uma lista de Campanhas é exibida conforme
os critérios de pesquisa. (Privilégios de Acesso: permissões de leitura/gravação)
Criar Janelas de Listas

Na Lista de Campanhas você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,
ordenar colunas na exibição de lista (ordem ascendente/descendente), pesquisar os registros
disponíveis na exibição de lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas
nas exibições de lista padrão. Por padrão, as seguintes exibições de lista padrão estão
disponíveis no módulo Campanhas:
• Todas as campanhas
• Todas as campanhas ativas
• Minhas campanhas ativas
Nota: As vistas da lista criadas pelo utilizador são apresentadas na categoria de Vistas
Criadas pelo Utilizador em Ver
lista suspensa.

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Para criar vistas personalizadas

2. Na página inicial de campanhas, na seção Lista de campanhas, clique no link Criar
visualização.
Nota: Na seção Lista de Campanhas, algumas das exibições

padrão da lista são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das
colunas e mais colunas.
3. Na página Criar Nova Visualização, faça o seguinte:

o Na seção Informações da Visualização, especifique o nome da visualização
personalizada no campo Nome da Visualização (obrigatório). O nome da
janela personalizada aparece na lista suspensa Ver. Você também pode
definir a visualização personalizada como uma exibição de lista padrão
selecionando a caixa de seleção Definir como Exibição Padrão.
o Na seção Especificar Critérios, especifique os critérios de filtro. Para mais
detalhes, consulte a seção Especificando Critérios de Visualização da Lista .
o Na secção Escolher as Colunas, seleccione as colunas a mostrar na Lista.
Para mais detalhes, consulte a seção Selecionando Lista Exibir Colunas .
o Na seção Detalhes de Acessibilidade, selecione os usuários para os quais a
visualização de lista personalizada deve ser ativada. Para mais detalhes, consulte
a seção Habilitando o Acesso à Visualização .
4. Clique em Salvar. A lista personalizada é mostrada na lista suspensa Ver.
Criando campanhas
(Privilégio de acesso: permissão de leitura/gravação)
No Zoho CRM, você pode criar campanhas digitando manualmente os dados no formulário
Detalhes da Campanha, rapidamente na seção Criação Rápida, ou duplicando as
informações da campanha existente.
No formulário Campanha: Editar, é necessário especificar as informações relacionadas

à campanha. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos no formulário.
Nota: Alguns dos campos padrão listados abaixo podem não ser visíveis/editáveis,
dependendo do processo de negócios da sua organização e das configurações de segurança em
nível de campo. Caso sua organização tenha campos adicionados/modificados, entre em contato
com seu Administrador de Sistema para obter mais detalhes sobre o uso dos outros campos.

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Lista de campos relacionados à campanha padrão
Nome de campo Descrição Tipo de dados

Proprietário da Especifique o nome do proprietário da Pesquisa
campanha campanha.
Caixa de texto
Nome da Campanha* Especifique o nome da campanha.
alfanumérica (40)
Datilografar Selecione o tipo da campanha. Caixa de seleção
Status Selecione o status da campanha. Lista de escolha
Especifique a data em que a campanha
Data de início Tâmara
começa.
Especifique a data em que a campanha
Dados finais Tâmara
termina.
Especificar as receitas esperadas após o
Receita esperada Moeda
lançamento da campanha.
Especificar o montante real gasto na
Custo real Moeda
campanha.
Especificar o montante previsto para a
Custo orçamentado Moeda
campanha.
Resposta esperada Especificar a percentagem de participação na Por cento
campanha.
Especifique o número de leads/contatos
Número enviado Inteiro
para os quais os detalhes da campanha
foram enviados.
Especifique detalhes adicionais
Descrição Área de texto (32KB)
sobre a campanha.
Para criar campanhas individualmente
1. Clique no link Nova Campanha.

2. Na página Campanha: especifique as informações relacionadas à campanha.
Nota: O nome da campanha é um campo obrigatório.

Consulte a seção Lista de campos relacionados à campanha
padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da campanha são exibidos na página Campanha:
<Nome da Campanha> onde você pode executar as operações adicionais. Consulte a
seção Associando Campanhas com Outros Registros para obter mais detalhes.

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Para criar campanhas instantaneamente

2. Na seção Criação Rápida (barra lateral esquerda), especifique os detalhes da
campanha, como Nome da Campanha, Status, Data de Início, Data de Término e
Receita Esperada.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da campanha são exibidos na página inicial das
campanhas, onde você pode atualizar os detalhes adicionais.
Para criar campanhas a partir da campanha existente

2. Na página da Lista de Campanhas, selecione a Campanha a ser duplicada.
3. Na página Campanha: <Nome da Campanha>, clique no botão Clonar.
4. Na página Editar: <Nome da Campanha>, modifique alguns detalhes da Campanha.
5. Clique em Salvar. Os detalhes da campanha são exibidos na página Campanha:
<Nome da Campanha> onde você pode executar as operações adicionais.
Associando Campanhas com Outros Registros

Depois de criar Campanhas, você pode precisar associar Campanhas a outros registros, como
tarefas, eventos, e-mails, produtos, anexos e notas, até que a Campanha seja alcançada em um
determinado estágio, onde ela possa ser convertida em potencial conforme o processo de vendas
da sua organização.
Para associar a campanha com outros registros
1. Na página Campanha: <Nome da Campanha>, você pode atualizar os seguintes detalhes:

o Atividades Abertas: Para adicionar tarefas e eventos.
o Atividades Fechadas: Para exibir as tarefas e eventos fechados.
o Leads: Para exibir os leads gerados através da campanha.
o Potenciais: Para exibir os potenciais convertidos através da campanha.
o Anexos e Notas: Para anexar documentos e notas à Campanha
2. Depois de atualizar os registros associados, você pode prosseguir para o próximo registro.

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Campanhas de Exportação
(Privilégio de Acesso: Permissão de exportação)
Ocasionalmente, é muito útil exportar as campanhas do sistema Zoho CRM para programas de
planilha, como Microsoft Excel, Openoffice e outros para análise de dados.
Exportar campanhas para fontes externas

2. Na página Campanhas: Página Inicial na seção Ferramentas da Campanha, clique no
botão Exportar Todas as Campanhas.
3. Na caixa de diálogo pop-up Download de arquivo, clique em Salvar para salvar
os detalhes das campanhas no formato de arquivo CSV/XLS.
Mudar o Proprietário da Campanha

Quando a campanha está em andamento, ocasionalmente pode ser muito útil para mudar o
proprietário de algumas das campanhas em um único passo. You can change the owner of an
individual campaign or a group of campaigns.
Para mudar o dono de campanhas individualmente
1. Clique na guia Campanhas. tab.

2. Nas Campanhas: Página inicial, selecione a Campanha.
3. Na Campanha: <Nome da Campanha> página, clique no botão Editar. button.
4. Na Campanha: <Nome da Campanha> página, altere o dono da Campanha do
Campo de pesquisa do Dono da Campanha.
5. Clique em Salvar.
Para mudar o proprietário de campanhas em massa

2. Nas Campanhas: Página inicial, vá até a seção Lista de Campanha e selecione as
caixas de seleção correspondentes às Campanhas. Você também pode selecionar
todas as Campanhas.
3. Clique no botão Alterar proprietário. button.

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4. Na página Campanhas: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do

Novo Proprietário e clique no botão ''Proprietário de atualizações' para alterar o
proprietário das Campanhas permanentemente.
Aviso: A propriedade das campanhas será alterada para outro

usuário, independentemente do seu proprietário existente. Use esta
operação com cuidado, caso contrário, campanhas pertencentes a
diferentes usuários serão alteradas para novo usuário. Para superar
esse problema, primeiro você pode pesquisar as campanhas com
um nome de proprietário necessário e, em seguida, alterar o
proprietário em massa.
Detalhes da campanha de impressão
(Privilégio de acesso: ler permissão)
Você pode visualizar os detalhes da campanha em forma imprimível e imprimi-los usando a

função Print do navegador.
Para imprimir detalhes da campanha

2. Na página Campanhas: Página inicial, vá para a seção Lista de Campanha e selecione a
Campanha necessária.
3. Na Campanha: <Nome da Campanha> clique no botão Exibir Imprimível.
4. Na Campanha: <Nome da Campanha>, página, clique no botão Imprimir Página
para imprimir o documento.
Visualização de relatórios
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a campanhas da seção
Relatórios de Campanha. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo
Campanhas:
• Relatório de Receitas de Campanhas

• Campanha leva a
ver relatório da

reservados.
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campanha

reservados.
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ZOHO CRM

2. Nas Campanhas: Página inicial, vá para a seção Relatórios de Campanha. section.
3. Clique no link relatório necessário. O Relatório é exibido na página Relatórios, que
pode ser mais personalizado de acordo com seus requisitos.
Consulte Working with Reports para obter mais detalhes sobre a personalização dos relatórios da
campanha.
Excluindo campanhas
(Privilégio de acesso: ler/escrever/excluir permissão)
Ocasionalmente, você pode precisar remover algumas das campanhas desnecessárias do sistema
Zoho CRM para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover campanhas
que não são úteis para referências futuras.
Nota: As campanhas excluídas são temporariamente armazenadas na Lixeira. Se necessário,

você pode restaurar as campanhas excluídas novamente. No entanto, se você excluir campanhas
da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir campanhas individualmente

2. Nas Campanhas: Página inicial, selecione a Campanha.
3. Na Campanha: <Nome da Campanha> página, clique no botão Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover a Campanha permanentemente.
Para excluir campanhas em massa

2. Nas Campanhas: Página inicial, vá até a seção Lista de campanha e selecione as
caixas de seleção correspondentes às Campanhas a serem removidas.
3. Clique no botão Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover permanentemente as
campanhas selecionadas.
Personalização de Campanhas
(Privilégio de acesso: personalizar ZohoCRM.com permissão)

reservados.
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ZOHO CRM
A personalização do módulo de campanhas inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

valores da lista de se pick em campos padrão, adicionando novos campos personalizados,
modificando o layout da página da campanha e mostrando/ocultando as visualizações da lista
relacionada de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento da Campanha.

reservados.
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ZOHO CRM
Trabalhando com leads
Introdução
As empresas consideram a gestão lead como uma das atividades importantes em seu processo de
vendas e marketing em toda a organização. Os leads são detalhes brutos sobre indivíduos ou
representantes de organizações coletadas de feiras, seminários, anúncios, compras de fontes
externas e outras campanhas de marketing. Estes são usados para qualificar um indivíduo ou
organização específico para a próxima etapa do seu processo de vendas para que você possa
vender seus produtos/serviços para eles no futuro. Às vezes, os leads podem não estar
interessados em comprar produtos/serviços específicos, mas podem ser úteis como referência
para vender outros produtos no futuro.
A terminologia relacionada à gestão de chumbo pode diferir entre as indústrias, mas o

processo básico é aproximadamente o mesmo. Você pode usar o módulo Leads, se tiver um
processo de gerenciamento de leads bem definido em sua organização. No Zoho CRM, o lead
contém uma combinação de detalhes de empresa, pessoa e negócios oportunamente
(potencial). Você pode usar o Zoho CRM para gerenciar tanto os cenários Business to
Business (B2B) quanto Business to Consumer (B2C). No B2B, o nome da empresa de
cenário pode ser obrigatório, pois como no nome da empresa B2C pode ser opcional. Para
obter mais detalhes sobre como personalizar o Zoho CRM para B2C, consulte Zoho CRM
para tutorial B2C.
Processo típico de gerenciamento de chumbo
1. Personalize os campos relacionados ao lead na página de liderança de acordo com o

processo de Vendas e Marketing da sua organização (Você pode usar os campos
existentes, desativar alguns dos campos padrão ou adicionar novos campos
personalizados).
2. Configure o processo de geração de leads preenchendo o formulário de chumbo,
importando dados de chumbo de fontes externas ou capturando leads diretamente do seu
site
3. Atribuir leads às pessoas/parceiros de vendas corretas usando as regras da Atribuição de Leads.
4. Qualificar os leads como potenciais, seguindo até que a liderança chegue a um certo
estágio. Depois converter chumbo em potencial. Ao converter leads em potenciais,
contas e contatos são criados automaticamente.
5. Após a conversão leva a potenciais acompanhamento ainda mais no módulo Potenciais
até que o negócio seja ganho ou perdido. Todo o status de leads convertidos é alterado
para "Convertido", que pode ser usado para referência futura.

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ZOHO CRM
Diagrama do Funil de Vendas
Nota:
Os campos padrão no módulo Leads são aplicáveis à maioria das indústrias. Se sua
organização exigir campos adicionais, o administrador do sistema pode adicioná-los
usando o módulo de personalização do produto.
Para criar leads, você deve adicionar o Nome da Empresa e sobrenome do lead. No
Zoho CRM, as informações de chumbo são uma combinação de informações de contato
da empresa, bem como as informações de contato da pessoa.
A página inicial do Leads contém,
• Visualização da lista de leads

• Navegação de página
• Relatórios de leads
• Painel
• Ferramentas de chumbo, como importação, exportação, exclusão em massa e transferência em
massa
• Pesquisa Alfabética
• Visualizações personalizadas
Você pode executar as seguintes operações no módulo Leads: module:
• Navegar leva
• Leads de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
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• Gerenciar visualizações personalizadas

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• Criar leads (preenchimento de formulário, criar rápido ou opções duplicadas)

• Leads de importação (de fontes externas)
• Associar chumbo com outros registros
• Envie e-mails em massa para os leads
• Mesclar leads duplicados
• Leads de exportação (para programas de planilha)
• Converter o lead para outros registros de vendas (conta, contato e potencial)
• Campos de conversão de chumbo do mapa
• Alterar o status do lead (individualmente ou em massa)
• Alterar o proprietário do chumbo (individualmente ou em massa)
• Exibir relatórios e painéis
• Imprimir detalhes do lead
• Excluir leads (individualmente ou em massa)
• Personalizar leads
• Configurar regras de atribuição de chumbo
• Capture leads do site
• Aprovar web-to-leads
Navegando por leads

(Privilégio de acesso: leia o acesso)
Você pode navegar pelos leads de acordo com o status dos
leads. Para navegar leva
1. Clique na guia Leads. tab.

2. Na página Inicial do Leads, na seção Lista de leads, selecione uma das visualizações da
lista suspensa Select View para exibir a lista de leads de acordo com o status dos leads (Por
exemplo, contatado, quente, won e outros).
3. Na seção Lista de leads, clique nos links StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de leads.
Pesquisando leads
Você pode pesquisar os leads em ordem alfabética ou preencher as informações necessárias na caixa
De pesquisa.

reservados.
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ZOHO CRM
Para pesquisar leads

2. Na página Inicial do Leads, na seção Pesquisa de Leads, faça um dos
seguintes: 3.
o Especifique os critérios de pesquisa na caixa Pesquisa e clique no botão Ir. Ou
3. Na página Lista de leads, uma lista de leads é exibida de acordo com critérios de pesquisa.
Criando visualizações de listas personalizadas

Na exibição Lista de líderes, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

classificar colunas na exibição da lista (ordem ascendente/descendente), pesquisar os registros
disponíveis na exibição da lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas em
visualizações de lista padrão. Por padrão, as seguintes visualizações de lista padrão estão
disponíveis no módulo Leads:
• Vistas padrão
o Todos os leads abertos
o Minhas pistas
o Leads de hoje
o Leads convertidos
o Minhas pistas convertidas
• Opiniões recentes
o Leads recém-criados
o Leads modificados recentemente
o Leads recentemente vistos
Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na categoria Visualizações criadas
pelo usuário na exibição
lista de quedas.
Para criar visualizações personalizadas

2. Na página 'Leads', na seção Lista de leads' clique no link Criar exibição.

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Nota: Na seção Lista de chumbo, parte da lista padrão

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as vistas são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das

3. Na página Criar nova visão, faça o seguinte:

o Na seção Exibir informações, especifique o nome da exibição personalizada no
campo Nome de exibição (obrigatório). O nome de exibição personalizado
aparece na lista de exibição de exibição. Você também pode definir a exibição
personalizada como uma exibição padrão da lista, selecionando a caixa de seleção
Definir como exibição padrão. check box.
o Na seção Especificar critérios, especifique os critérios do filtro. Para obter mais
detalhes, consulte a seção Especificando critérios de exibição da lista.
o Na seção Escolher colunas, selecione as colunas a serem exibidas na
exibição da lista. Para obter mais detalhes, consulte a seção Selecionar
colunas de exibição de listas.
o Na seção Detalhes de Acessibilidade, selecione os usuários a quem a exibição
da lista personalizada deve ser ativada. Para obter mais detalhes, consulte a seção
Habilitando o acesso à exibição.
4. Clique em Salvar. A exibição personalizada da lista é exibida na lista suspensa 'Exibir'.
Criando leads
(Privilégio de acesso: permissão de gravação)
No sistema Zoho CRM, você pode criar leads por:
• Inserir dados manualmente no formulário de detalhes de chumbo

• Importação de leads de fontes externas
• Capture leads do site através do formulário Web-to-Lead
Nota: Alguns dos campos padrão listados abaixo podem não ser visíveis/editáveis
dependendo doprocesso de barramento da organização e dasconfigurações de segurança em nível de
campo. No caso de sua organização adicionar/modificar campos, entre em contato com o
administrador do sistema para obter mais detalhes sobre o uso dos outros campos.
Lista de campos relacionados a chumbo padrão
No formulário Lead: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao lead.

A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão na forma.
Nome de Descrição Tipo de dados

campo
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Saudação Selecione a saudação da lista de retirada. Lista de escolha
Caixa de texto,
Primeiro Nome Especifique o primeiro nome do lead.
Alfanumérico (40)

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Especifique o sobrenome do líder. Este campo é um Caixa de texto,

Sobrenome*
Obrigatório. Alfanumérico (80)
Especifique o nome da empresa onde está o lead Caixa de texto,
Empresa* Trabalhando. Este campo é obrigatório. Alfanumérico (100)
Caixa de texto,
Designação Especifique a designação do chumbo.
Alfanumérico (50)
Selecione a fonte do lead, ou seja, de onde o chumbo
Fonte de chumbo Lista de escolha
é gerado.
Indústria Selecione a indústria à qual o líder pertence. Lista de escolha
Especifique o faturamento anual da empresa onde o Caixa de texto,
Receita Anual
chumbo está funcionando. decimal
valor (19).
Exibir o ID do usuário zoho CRM a quem o líder é
Proprietário líder Lista de escolha
Atribuído.
Caixa de texto,
Telefone Especifique o número de telefone do lead.
Alfanumérico (50)
Caixa de texto,
Móvel Especifique o número de celular do lead.
Alfanumérico (50)
Caixa de texto,
Fax Especifique o número de fax do lead.
Alfanumérico (50)
E-mail Especifique o endereço de e-mail do lead. E-mail (100)
Especifique o ID do Skype do lead. Atualmente, o Skype
Skype ID 50 caracteres
ID
pode estar na faixa de 6 a 32 caracteres.
Site Especifique o site do lead. URL (50)
Status de chumbo Selecione o status do lead da lista de retirada. Lista de escolha
Classificação Selecione a classificação do lead da lista de drop-down. Lista de escolha
Caixa de texto,
Nenhum dos Especifique o número de funcionários na empresa
inteiro
funcionários principal. valor (50)
Caixa de texto,
Rua Especifique o endereço da rua do líder.
Alfanumérico (250)
Caixa de texto,
Cidade Especifique o nome da cidade onde o protagonista mora.
Alfanumérico (30)
Caixa de texto,
Estado Especifique o nome do estado onde o chumbo mora.
Alfanumérico (30)
Caixa de texto,
Código Postal Especifique o código postal do endereço do lead.
inteiro
valor (30)
Caixa de texto,
País Especifique o nome do país do líder.
Alfanumérico (30)
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Descrição Especifique outros detalhes sobre o lead. Área de texto (texto
longo)

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Criando leads individualmente
Você pode criar leads manualmente sempre que houver muito menos número de leads. Por
exemplo, você pode ter conhecido uma pessoa em viagem, e no bate-papo normal, ele mostrou
algum interesse em seu produto/serviço. Depois disso, você trocou cartões de visita e foi
solicitado a contatá-lo mais tarde com mais detalhes sobre o produto/serviço. No dia seguinte,
você pode criar um lead manualmente com os detalhes disponíveis. A melhor maneira de lidar
com esse tipo de cenário é criar leads manualmente onde você pode preencher os detalhes
disponíveis instantaneamente.
Você pode criar leads por:
• Preenchendo detalhes no formulário de criação de chumbo.

• Usando o Quick Create, um componente de criação rápida presente no lado esquerdo da
página Inicialdo Leads. page.
• Duplicação do lead com poucas alterações nos detalhes de chumbo existentes
Nota: Por padrão, a pessoa que cria o lead é dona do lead. Se você quiser atribuir o lead a
umusuário ddiferente, selecione o nome de usuário do campo Alterar proprietário na exibição de
detalhes de lead. Além disso, o status de lead é marcado com um status de lead padrão de acordo
com o processo de vendas da sua organização.
Para criar leads individualmente
1. Clique no link Novo Lead.

2. No Lead: página, digite as informações relacionadas ao lead.
Nota: Os campos sobrenome e empresa são obrigatórios. Consulte a seção Lista de

campos relacionados ao lead padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar. Os detalhes do lead são exibidos na página Lead: <Lead Name>
onde você pode executar as operações adicionais. Consulte a seção Associando leads
com outros registros para obter mais detalhes.
Para criar leads instantaneamente

2. No lado esquerdo sob a seção Criar rápido, digite os detalhes obrigatórios, como
Sobrenome e nome da empresa.
3. Clique em Salvar. Os detalhes do lead são exibidos na página Inicial do Leads, onde
você pode atualizar os detalhes adicionais.

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Para criar leads duplicados

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2. Na página de exibição da Lista de líderes, selecione o lead a ser duplicado. Lead List
3. No lead: <Lead Name> page, clique no botão Clone.
4. Na página Editar: <Lead Name> modificar alguns dos detalhes do lead.
5. Clique em Salvar. Os detalhes do lead são exibidos na página Lead: <Lead Name>
onde você pode executar as operações adicionais.
Importação de leads
(Privilégio de acesso: permissão de importação de dados)
Importar leads externos para o sistema de CRM é uma das atividades mais importantes em
marketing e vendas, quando você está usando diferentes sistemas para coletar dados de leads. Por
exemplo, você pode estar comprando leads de fontes externas, capturando solicitações de
produtos através do site, obtendo leads de uma unidade de negócios diferente dentro da
organização onde há uma chance de venda cruzada de produtos ou migração de dados do seu
sistema antigo para o sistema Zoho CRM. Em todos esses casos, a importação de leads aumenta
sua produtividade.
Você pode importar leads, se estiver autorizado a realizar esta operação. Caso contrário, o botão
Import Leads na página Inicial do Leads estará oculto na sua interface de usuário. Por padrão,
a propriedade de chumbo é mantida com o usuário, que importa os leads. Você pode alterar a
propriedade do lead durante a importação adicionando uma coluna de proprietário de chumbo
no arquivo de importação (CSV/XLS) e mapa para o campo Atribuído ao campo. Isso atribuirá
automaticamente leads a determinados usuários. Use os nomes exatos dos usuários do Zoho
CRM enquanto cria o arquivo de importação de chumbo, caso contrário, os leads não são
criados no Zoho CRM.
Dicas importantes
Antes de importar leads, você deve ter os detalhes de chumbo em um arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os leads para o sistema Zoho CRM.
Antes de importar os leads, close o arquivo CSV/XLS e o programa Planilha.
Remova o apóstrofe em qualquer lugar do arquivo CSV (por exemplo, ABC's).
Você pode importar um máximo de 1000 leads em um ciclo de importação.
Para importar leads

2. Na página de leads: página inicial na seção Ferramentas de Chumbo, clique na importação de
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meus leads ou
Importar o botão "Import My Organization Leads".

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Nota: O link de importação só é exibido se você tiver o privilégio de usar o recurso

Importação. Entre em contato com o administrador caso esses links sejam desativados.
3. No Arquivo de Importação Especificado: página, navegue pelo arquivo de importação

relacionado aos leads (formato CSV/XLS) e clique no botão Seguir. button.
4. Na página Mapeamento de Campos, mapeie o cabeçalho da coluna CSV/XLS com
campos de chumbo no Zoho CRM.
5. Clique no botão Importar. Levará alguns minutos para concluir a importação.
6. Na página Resumo de Importação, clique no botão Ir para Leads List. button.
7. Na página Leads: Home page, os leads importados são exibidos na seção Lista de leads.
Você pode continuar a importação mais ou completar a operação.
Fusão de leads duplicados

Durante um período, pode haver uma chance de acúmulo de pistas duplicadas. Você pode
mesclar esses leads duplicados para uma melhor organização de seus leads.
Para mesclar leads duplicados

2. Na página Inicial do Leads, na seção Lista de leads, clique no lead necessário.
3. Na página Detalhes do lead, clique no botão Encontrar e Mesclar Duplicates. button.
4. Na página Find Duplicate Leads, faça o seguinte:
1. Na seção Critérios de pesquisa, por padrão, alguns dos critérios de
correspondência e os valores correspondentes são exibidos. Adicione critérios
adicionais, se necessário. Clique no botão Pesquisar. button.
2. Na seção Lidera correspondentes, selecione os leads a serem mesclados.
3. Clique no botão Exibir duplicatas. button.
5. Na página 'Mescla Leads', selecione os campos a serem atualizados para o
registro mestre. Todos os campos duplicados são destacados com uma cor
diferente.
6. Clique no botão Mesclar. Os detalhes do campo serão mesclados com o registro de
chumbo mestre e a página de detalhes de chumbo é exibida para novas operações.
Associando leads com outros registros

Depois de criar leads, você pode precisar associar leads a outros registros, como tarefas, eventos,
E-mails, produtos, anexos e notas até que o lead seja alcançado em um determinado estágio onde

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ele possa ser convertido em potencial conforme o processo de vendas da sua organização.

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Para associar chumbo com outros registros
1. Na página Lead: <Lead Name> você pode atualizar os seguintes

detalhes: 2.
o Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos (reuniões e chamadas).
o Atividades fechadas: Para arquivar as atividades fechadas.
o Produtos: Para adicionar produtos ao chumbo.
o Anexos e Notas: Anexar documentos e notas ao lead.
o E-mails: Para arquivar as mensagens de e-mail enviadas como parte do envio em
massa.
o Notas: Para adicionar notas ao lead.
2. Depois de atualizar os registros associados, você pode trabalhar com o próximo registro.
Enviando e-mail para leads

(Privilégio de acesso: permissão de gravação)
Você pode enviar e-mails em massa para os leads selecionados do módulo Leads. Antes de
enviar e-mails, certifique-se de que o lead contém um endereço de E-mail válido; caso
contrário, o e-mail não será enviado para o lead correspondente.
Para enviar e-mails para leads individuais

2. Na página Leads: Home page na seção Exibição da lista de leads, selecione o lead.
3. Na página Detalhes do Lead, vá para a exibição da lista relacionada aos Mails e clique no botão
Enviar e-mail. button.
4. Na página Compor correio, digite a mensagem de e-mail, anexe arquivos, adicione IDs
adicionais de e-mail nos campos CC & BCC e, finalmente, clique no botão Enviar. Um
e-mail será enviado aos destinatários e a cópia do e-mail é armazenada sob a exibição da
lista relacionada aos E-mails.
Para enviar e-mails para um grupo de leads
1. Clique na guia Leads

2. Na página Leads: Home page na seção Lead Tool, clique no link Lead de e-mail em massa.
3. Na página de e-mail em massa, faça o seguinte:
o Por padrão, a guia Modelo de e-mail está ativada. Selecione o modelo a ser
usado na lista de seleção de modelos de e-mail. O conteúdo do modelo é
exibido na seção Corpo de Modelo de E-mail. section.
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o Clique na guia Critérios de correspondência. Você pode criar uma lista de
discussão de leads especificando os critérios de correspondência na seção
Especificar critérios.

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29, 2007
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4. Clique no botão Enviar para enviar a mensagem de e-mail para os leads selecionados.
Exportação de leads
(Privilégio de acesso: permissão de exportação de dados)
Ocasionalmente, é muito útil exportar os leads do Zoho CRM para programas de planilha, como
Microsoft Excel, OpenOffice e outros para análise de dados adicionais.
Exportar leva a fontes externas

2. Na página Leads: Home page na seção Ferramentas de chumbo, clique na exportação de todos
os leads
Botão.
3. Na caixa de diálogo pop-up de download de arquivo, clique em Salvar para salvar os
detalhes de leads no formato de arquivo CSV/XLS.
Conversão de leads para outros registros de vendas

(Privilégio de acesso: permissão de conversão de chumbo)
Uma vez que o status de chumbo tenha atingido um certo estágio, onde ele pode ser qualificado
como um potencial, ou seja, há uma chance de novas negociações com o lead, ele pode ser
convertido em conta, contato e potencial. Depende do processo de vendas da sua organização.
Durante a conversão de chumbo, todos os campos em detalhes do Lead são convertidos para a
conta, contato e campos potenciais. Também as listas relacionadas, como tarefas, eventos,
Nota: Uma vez que um lead é convertido em potencial, o status de lead será alterado para
Converted em
Lidera a página inicial.
Regra de conversão de chumbo
Ao converter um lead para um potencial primeiro, uma nova conta e contato são criados com os
dados de lead relevantes e, em seguida, um novo potencial é criado. A tabela a seguir fornece
descrições dos vários campos convertidos em conta, contato e potencial (opcional) durante a
conversão de chumbo:
Campo de Convertido para

Chumbo
Saudação Contato: Saudação
Primeiro Nome Contato: Primeiro Nome
37 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos reservados.
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Campo de Convertido para

Chumbo
Sobrenome Contato: Sobrenome
Empresa Conta: Nome
Designação Contato: Designação
Fonte de chumbo Potencial: Fonte de chumbo
Indústria Conta: Indústria
Receita Anual Conta: Receita Anual
Atribuído a Conta, Contato, Potencial: Atribuído a
Conta: Telefone
Telefone
Contato: Telefone
Móvel Contato: Mobile
Conta: Fax
Fax
Contato: Fax
E-mail Contato: Amyl
Skype ID Contato: ID do Skype
Site Conta: Site da Web
Status de chumbo Potencial: Status
Classificação Potencial: Classificação
Nenhum dos funcionários Conta: Não. de Funcionários
Conta: Rua
Rua
Contato: Rua
Conta: Cidade
Cidade
Contato: Cidade
Conta: Estado
Estado
Contato: Estado
Conta: Código Postal
Código Postal
Contato: Código Postal
Conta: País
País
Contato: País
Campos Personalizados Os usuários podem adicionar seus
próprios campos personalizados.
Converter leva a outros registros de vendas

2. Na página Leads: Home page, selecione o lead a ser convertido.
3. No Lead: <Lead Name> page, clique no botão Converter chumbo. button.
4. No Convert Lead: <Lead Name> page, digite os seguintes detalhes:
5.
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o Atribuído a - Selecione o nome do usuário.

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o Nome da conta - Exibir o nome da empresa. Este campo não é editável.

o Nome potencial - Especifique o nome potencial.
o Data de encerramento potencial - Especifique a data de encerramento
potencial ou selecione a data do calendário pop-up.
Mapeamento de campos personalizados

(Privilégio de acesso: permissão do administrador do sistema)
Por padrão, todos os campos de lead padrão são mapeados com a conta correspondente, contato e
potencial
Para mapear campos de chumbo com outros registros
1. Clique no link Configuração.

2. Na página Configuração, expanda a seção Configurações de chumbo e clique no link Campos.
3. Na página Campos de chumbo, clique no botão Mapear Campos Personalizados. button.
4. Na página Campos personalizados do Guia do Mapa, os campos personalizados são
exibidos na coluna Lead Custom Fields. column.
Alterando o status do lead

Quando a prospecção está em andamento, pode ser muito útil alterar o status de alguns dos leads
em um único passo. O status do lead é personalizável e o administrador já configurou o campo
Lead Status de acordo com o processo de vendas da sua organização. Você pode alterar o status
de chumbo individual ou grupo de leads.
Para alterar o status dos leads individualmente

2. Na página Leads: Home page, selecione o lead.
3. No Lead: <Lead Name> page, clique no botão Editar. button.
4. Na página Lead: <Lead Name> altere o status de lead da lista de se pick-list do Lead Status.
5. Clique em Salvar para atualizar o status do lead.
Para alterar o status dos leads em massa

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2. Na página Leads: Home page, vá para a seção Lista de leads e selecione as caixas
de seleção correspondentes aos leads. Você também pode selecionar todos os
leads.
3. Clique no botão Alterar status. button.
4. Na página Leads: Alterar status, selecione o status na lista de seleção de novo status e
clique no botão 'Status de atualização'. button.
Nota: O status do Leads será alterado para um novo status,

independentemente do status existente. Use esta operação com
cuidado, caso contrário, os leads em diferentes estados serão
alterados para um novo status violando o processo de vendas da
organização. Se você não tiver certeza de usar esta operação, altere
o status dos leads um após o outro. As outras maneiras de superar
esse problema é primeiro pesquisar os leads com um status
necessário e, em seguida, alterar o status em massa.
Mudando o proprietário do lead
(Privilégio de acesso: permissões de leitura/gravação)
Quando a prospecção está em andamento, ocasionalmente pode ser muito útil mudar o
proprietário de alguns dos leads em um único passo. Você pode mudar o proprietário de uma
pista individual ou um grupo de leads.
Para mudar o proprietário de leads individualmente

3. No Lead: <Lead Name> page, clique no botão Editar. button.
4. Na página Lead: <Lead Name> altere o proprietário principal do campo de pesquisa do
Lead Owner. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário principal.
Para mudar o proprietário de leads em massa

2. Na página Leads: Home page, vá para a seção Lista de leads e selecione as caixas
de seleção correspondentes aos leads. Você também pode selecionar todos os
leads.
4. Na página Leads: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do Novo
reservados.
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Proprietário e clique no botão ''Proprietário de atualizações' para alterar o proprietário
dos leads permanentemente.

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Aviso: A propriedade do Leads será alterada para outro usuário, independentemente

do seu proprietário existente. Use esta operação com cuidado, caso contrário, os leads
pertencentes a diferentes usuários serão alterados para novo usuário. Para superar esse
problema, primeiro você pode pesquisar os leads com umnome de proprietário required e,
em seguida, alterar o proprietário em massa.
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a leads dos Relatórios de Chumbo
Seção. Além dos relatórios, você pode acessar um dos painéis do módulo Leads. Por
padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Leads:
• Leads por fonte

• Leads por status
• Leads de hoje
• Leads by Ownership
• Leads convertidos
• Leads by Industry
para ver relatório lead

2. Na página Leads: Home page, vá para a seção Relatórios de Leads. section.
Impressão de detalhes do chumbo

Você pode visualizar os detalhes de chumbo no formulário imprimível e imprimi-los usando
a função Print do navegador. Para imprimir detalhes de chumbo

2. Na página Leads: Home page, vá para a seção Lista de leads e selecione o lead necessário.
3. No lead: <Lead Name> page, clique no link Printable View.

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29, 2007
ZOHO CRM
4. No lead: <Lead Name> page, clique no botão Imprimir Página. Você pode
imprimir o documento usando a função de impressão do navegador da Web.
Excluindo leads
(Privilégio de acesso: ler/escrever/excluir permissões)
Ocasionalmente, você pode precisar remover alguns dos leads desnecessários do sistema Zoho
CRM para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover leads que não são
úteis para referência futura.
Aviso: Os cabos excluídos são armazenados temporariamente em Recycle Bin. Se

necessário, você pode restaurar os leads excluídos novamente. No entanto, se você excluir
leads da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir leads individualmente

3. No Lead: <Lead Name> page, clique no botão Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover o lead permanentemente.
Para excluir leads em massa

2. Na página Leads: Home, vá para a seção Lista de leads e selecione as caixas de
seleção correspondentes aos leads a serem removidos.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover os leads selecionados
permanentemente.
Personalização de leads
(Privilégio de acesso: Administração do sistema)
A personalização do módulo Leads inclui, renomeando o nome da guia, modificando os valores

da lista de se pick em campos padrão, adicionando novos campos personalizados, modificando o
layout da página de leads e mostrando/ocultando as visualizações da lista relacionadas de acordo
com os requisitos do processo de gerenciamento do Lead.

reservados.
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Configuração de regras de atribuição de chumbo

(Privilégio de acesso: gerenciar permissão de atribuição de chumbo)
Você pode configurar regras de atribuição de leads com base no processo de distribuição de leads
em toda a organização (com base em territórios de vendas) para que os leads gerados através da
ferramenta de importação sejam automaticamente atribuídos aos respectivos membros da equipe
de vendas.
Fluxo de trabalho de atribuição de chumbo
• Criar regra de atribuição de chumbo.

• Associe as entradas de regras à regra de atribuição, que contém critérios
correspondentes, seleção do usuário e adição de tarefa padrão de fluxo de trabalho.
• Selecione a regra de atribuição necessária na ferramenta de importação de chumbo
• Durante a importação de leads, a primeira regra de atribuição é avaliada e os leads são
atribuídos aos usuários do Zoho CRM de acordo com critérios correspondentes.
Limitações
• Você pode criar até 20 regras diferentes de atribuição de chumbo.

• Em cada regra de atribuição, você pode associar até 20 critérios diferentes.
• Mesmo que você possa configurar várias regras, os usuários podem selecionar apenas uma
regra por vez.
• A regra de atribuição de chumbo só pode ser usada para os leads gerados através da ferramenta
de importação.
Para criar regras de atribuição de chumbo

2. Na página Inicial Configurações, na seção Configurações de chumbo clique no link
Regras de Atribuição.
3. Na página Regras de Atribuição de chumbo, na lista de regras da lista de regras padrão
são exibidas as regras padrão. Clique no botão Criar nova regra para adicionar uma
nova regra.
4. Na página Nova Regra, especifique a regra no campo Nome de regra e clique em Salvar.

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Especificar o nome da regra

reservados.
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5. Na página De entrada da regra de atribuição de chumbo, de acordo com a lista de

entradas de regras das entradas de regra padrão são exibidas. Clique no botão Criar
nova entrada de regra para adicionar uma nova entrada de regra.
6. Na página De entrada de regras, faça o seguinte:
1. Especificar critérios: Selecione os critérios de correspondência para
avaliar a regra (Consulte o gerenciamento do fluxo de trabalho)
2. Selecione Usuário: Selecione o usuário a quem o lead deve ser atribuído.
3. Adicionar tarefa: Selecione a tarefa de fluxo de trabalho a ser atribuída
(Consulte o gerenciamento do fluxo de trabalho)
Especificar detalhes da regra

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29, 2007
ZOHO CRM
Capturando leads do site (Formulário Web-to-Lead)

(Privilégio de acesso: Permissão web-to-lead)
Usando o formulário Web-to-Lead, sua organização pode permitir que os visitantes do site enviem
suas informações diretamente para que você possa criar leads diretamente. Todos os leads
capturados através do site são primeiro atribuídos ao Administrador Líder, que pode ser
reatribuído aos correspondentes vendedores.
Pontos importantes
• Qualquer pessoa que visite seu site pode enviar leads e enviar qualquer tipo de
informação. Portanto, você não pode controlar o Spam.
• Todos os leads são atribuídos pela primeira vez ao Usuário selecionado na página de
configurações Web-to-Lead. O Lead Administrator pode alterar a propriedade do
lead para outros usuários.
• Para enviar respostas automatizadas aos visitantes, selecione o modelo de e-mail
necessário nas configurações da Web para Lead.
• O formulário de web-para-lead gerado contém apenas tags relacionadas ao
formulário web. Você tem que personalizar o formulário Lead gerado ainda mais
para programar os requisitos do seu Site.
• Teste o fluxo de trabalho completo do formulário Web-to-Lead, antes de publicar no Site.
Nota: Para criar um lead, os campos sobrenome E Nome da empresa são obrigatórios. Se os
visitantes do seu site não entrarem nesses campos, lidere com a empresa name como "Não
Disponível" será criado.
Para criar o formulário Web-to-Lead

2. Na página Inicial Configurações, na seção Configurações de chumbo clique no link Web-to-
Lead.
3. Na página Capturando leads do site, faça o seguinte:
4. Habilitar a opção Web-to-Lead para sua organização: Consulte para configurar a
seção configurações web-to-lead.
5. Configure campos de chumbo personalizados no formulário Web-to-Lead: Consulte
adicionar campos de chumbo personalizados na seção formulário Web-to-Lead.
6. Gerar página HTML de acordo com seus campos no formulário Web-to-Lead:
Consulte para gerar página HTML para seção de formulário Web-to-Lead.
7. A página HTML gerada contém apenas os objetos de formulário web e tags HTML
mínimas. Personalize a página da Web de acordo com os requisitos de layout do seu
Site.
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8. Publique o formulário Web-to-Lead em seu Site. Seus visitantes podem enviar suas
informações de contato, que serão encaminhadas para o módulo Leads. Todos os leads
capturados através do Formulário web são atribuídos ao Proprietário selecionado na
página de configurações Web-to-Lead.

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ZOHO CRM
Para configurar configurações web-to-lead
1. Na página Capturando leads do site, clique no link Web-to-Lead.

2. Na página Configurações da Web para o Lead, faça o seguinte:
3. Habilitar Web-to-Lead: Selecione a caixa de seleção para ativar o formulário Web-to-Lead.
4. URL de retorno: Especifique a URL da página a ser exibida após o visitante enviar o
caso (Por exemplo, página obrigado por enviar as informações)
5. Aprovação do Web Leads: Selecione a caixa de seleção para ativar o sistema de
aprovação, de modo que os leads serão atribuídos ao respectivo vendedor ao aprovar o
lead. Por padrão, a aprovação do lead é desativada.
6. Proprietário/criador padrão: Especifique o usuário zoho CRM a quem o caso deve
ser atribuído.
7. Modelo de resposta padrão: Selecione o modelo de resposta de e-mail
automatizado, que é usado para enviar um e-mail para a pessoa enviar o caso.
8. Clique em Salvar. Novamente, a captura de leads da página do site é exibida.
Para adicionar campos de chumbo personalizados no formulário Web-to-Lead
1. Na página Capturando leads do site, clique no link Configurar Campos de Chumbo

Personalizados.
2. Na seção Campos de chumbo, adicione os campos personalizados a serem adicionados. Para
mais detalhes, consulte
Personalização do Zoho CRM
3. Depois de concluir a personalização de campo, clique no link Web-to-Lead na seção
Configurações de chumbo. section.
Para gerar página HTML para o formulário Web-to-Lead
1. Na página Capturando leads do site, clique no link Gerar o HTML.

2. Na página Geradora de HTML para Web-to-Lead, faça o seguinte:
1. Selecione Campos de Formulário web: Selecione os campos de chumbo a serem
exibidos no Formulário web.
2. Confirmar senha: Especifique sua senha (Usuário que cria o formulário Web-
to-Lead) para autenticar sua conta do serviço zoho CRM sob demanda.
3. Clique no botão Gerar HTML. button.
4. Na página Copiar HTML gerado, copiar o conteúdo HTML, colar ao seu editor
HTML favorito e clicar no botão Concluir. button.
5. Personalize o formulário Web-to-Lead (página HTML) para programar os requisitos do
seu Site e publicar em seu Site.

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Aviso: Se você alterar sua senha após a publicação do formulário Web-to-Lead,

certifique-se de atualizar as seguintes informações no formulário Web-to-Lead.

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29, 2007
ZOHO CRM
Exemplo:


<form action="http://zohocrm.com/crm/WebtoLeadServlet?encoding=UTF-8" method="POST">
<tipo de entrada='hidden' name='orgId' value='1'/>
<tipo de entrada 'oculto' nome'xnQsjsdp' valor-Z29wYWxzQGFkdmVudG5ldC5jb20=/>
<tipo de entrada='hidden' name='xmPqMMnsd' value=dGVzdGl0/>
<tipo de entrada='hidden' name='actionType' value=Q2FzZXM=/>
<tipo de entrada='hidden' name='returnURL' value='http://www.zohocrm.com' />

Caso contrário, os leads enviados através do Site não serão capturados no módulo Leads,
devido à falha de autenticação.
Aprovação de leads capturados através do site

(Privilégio de acesso: Permissão web-to-lead)
Por padrão, os leads capturados através do Site são atribuídos a um administrador líder que pode
atualizar os leads com informações adicionais e atribuir à pessoa de vendas correspondente em
sua organização. Ele permitirá que seus vendedores se concentrem principalmente em leads de
alta prioridade (o lead contém informações de contato corretas e interesse em sua oferta).
Para aprovar leads do Site

2. Na página Inicial Configurações, na seção Configurações de leads clique no link Aprovar
leads da Web.
3. Na página aprovação web-to-lead, na lista Web-to-Lead, os leads são exibidos.
Visualize os detalhes do lead, atribua ao usuário específico e clique no botão Aprovar.
Depois, o dono do lead pode seguir a liderança.

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29, 2007
ZOHO CRM
Trabalhando com Contas

Introdução
Em um cenário típico de Business to Business (B2B), a Conta representa uma Empresa ou um
Departamento dentro da empresa, com o qual sua Empresa está fazendo ou planejando fazer
negócios no futuro. Em uma conta, você pode armazenar o endereço da empresa, número de
funcionários, receita anual e outros detalhes.
Você pode associar uma conta com contatos (pessoas) dentro da empresa e os potenciais
(oportunidades de negócios) durante a pré-venda. Após a conclusão bem-sucedida das vendas,
você também pode fornecer suporte e serviço ao cliente através do Zoho CRM - Case
Management.
A página inicial do Accounts contém,
• Lista de contas
• Relatórios de contas
• Ferramentas como Importação, Exportação, transferência em massa e exclusão de contas
• Painel de criação rápida
• Busca
• Proprietário de mudança
• Excluir
Você pode executar as seguintes operações no módulo Contas: module:
• Navegar contas
• Contas de pesquisa (opções alfabéticas ou avançadas)
• Criar visualizações de listas
• Criar contas (preenchimento de formulário, criar rápido ou duplicar opções)
• Contas de importação (de fontes externas)
• Conta associada com outros registros
• Exportar contas para planilhas
• Alterar o proprietário da conta (individualmente ou em massa)
• Imprimir detalhes da conta
• Ver relatórios
• Excluir contas (individualmente ou em massa)
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ZOHO CRM
• Personalizar contas

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Navegando contas
(Privilégio de acesso: ler permissões)
Você pode navegar em contas de acordo com o tipo de conta.
Para navegar em contas
1. Clique na guia Contas. tab.

2. Na página Inicial de contas, na seção Lista de contas, selecione uma das visualizações da
lista de drop-down do Select View para exibir a lista de contas de acordo com o tipo da conta
(Por exemplo, Prospect, Investor, Revendedor e outros).
3. Na seção Lista de contas, clique nos links StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de contas.
Pesquisando contas
Você pode pesquisar os contatos em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa de pesquisa. Para pesquisar contas

2. Na página Inicial de contas, na seção Pesquisa de conta, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista de contatos, a lista de contas é exibida de acordo com os critérios de pesquisa.
Criando visualizações de listas

Na Lista de contas que você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis no módulo Contas:
• Vistas padrão
o Todos Contas
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ZOHO CRM
o Minhas Contas
o Novidades Nesta Semana
o Nova última semana
o Contas criadas recentemente: contas criadas durante 24 horas.
o Contas recentemente modificadas: Contas modificadas durante 24 horas.
o Contas recentemente visualizadas: Contas visualizadas durante 24 horas.
Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na categoria

Visualizações criadas pelo usuário em
Veja a lista desistências.

2. Na página Inicial de contas, na seção Lista de contas, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de contas, algumas das visualizações da lista padrão são exibidas.
Você só pode reorganizar a ordem das colunas e mais colunas.
Criando contas
(Privilégio de acesso: permissões de
leitura/gravação) No Zoho CRM, você
pode criar contas por:
50 ©2007, AdventNet INC. Todos os direitos

reservados.
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ZOHO CRM
• Inserir dados no formulário de detalhes da conta
• Duplicação da conta com algumas alterações dos detalhes da conta existentes
• Usando a Nova Conta, um componente de criação rápida presente no ladoesquerdo do
Página inicial de contas

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29, 2007
ZOHO CRM
• Importação de contas de outros aplicativos de Gerenciamento de Contatos e CRM

• Sincronizando os contatos do Microsoft Outlook com o Zoho CRM (caso especial: uma
conta será criada no Zoho CRM enquanto o campo do Nome da Empresa for
especificado no Microsoft Outlook)
• Conversão de leads para contas
dependendo do processo de negócios da organização e das configurações de segurança em nível
de campo. No caso de sua organização adicionar/modificar campos, entre em contato com o
Lista de campos relacionados à conta padrão
No formulário Conta: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas à conta.

A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão na forma.

campo
Caixa de texto,
Nome da conta* Especifique o nome da empresa. Este campo é
alfanumérica (100)
obrigatório.
URL, alfanumérico
Site Especifique a URL do site da empresa.
(30)
Caixa de texto,
Símbolo do ticker Especifique o símbolo de ticker da Empresa.
alfanumérica (30)
Selecione o nome da empresa-mãe na caixa de
Conta-pai Pesquisa
diálogo 'Alterar'.
Especifique o número de funcionários na empresa Caixa de texto,
Funcionários
da conta. inteiros (10)
Caixa de texto,
Propriedade Especifique o tipo de propriedade da empresa.
alfanumérica (50)
Indústria Selecione o tipo de indústria na lista de abandonos. Lista de escolha
Tipo Selecione o tipo de conta na lista de retirada. Lista de escolha
Selecione o usuário zoho CRM a quem a conta a
Proprietário de ser atribuída. Por padrão, o registro é atribuído ao Lista de escolha
conta usuário que o cria.
Caixa de texto,
Telefone Especifique o número de telefone da conta.
alfanumérica (30)
Caixa de texto,
Fax Especifique o número de fax da conta.
alfanumérica (30)

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ZOHO CRM
E-mail, personagens
E-mail Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. alfanuméricos e
especiais (100)
Classificação Especifique a classificação da conta. Lista de escolha
Especifique o código de classificação industrial Caixa de texto,
Código SIC
padrão da conta. inteiros (10)
Caixa de texto,
Receita Anual Especifique a receita anual da conta.
inteiros (10)
Endereço de Especifique o endereço de cobrança da conta • Rua,
faturamento para enviar as cotações, faturas e outros acordos. alfanumérico
(250)
• Rua • Cidade,
• Cidade alfanumérico
• Estado (30)
• Códig • Estado,
o alfanumérico
Postal (30)
• País • Código
Postal,
alfanumérico
(30)
• País,
alfanumérico
(30)
Endereço de envio Especifique o endereço de envio da conta para
entregar a remessa.
• Rua
• Cidade
• Estado -Do-
• Códig
o
Postal
• País
Descrição Especifique outros detalhes sobre a conta. Área de texto (32 Kb)
Notas: Por padrão, a pessoa que cria a conta é dona da conta. Se você
quiser atribuir a conta a um usuário diferente, no formulário de criação da
conta, selecione o nome de usuário do campo Atribuido para. Além disso,
o status da conta
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29, 2007
ZOHO CRM
é marcado com um status de conta padrão, de acordo com o processo de

vendas da sua organização.
Para criar contas individualmente
1. Clique no link Nova Conta.

2. Na Conta: página, especifique os detalhes da conta.
Nota: O Nome da Conta é um campo obrigatório. Consulte a

seção Lista de campos relacionados à conta padrão para obter
mais detalhes.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da conta são exibidos na página Conta: <Nome da conta>
onde você pode executar as operações adicionais. Consulte a seção Associando contas
com outros registros para obter mais detalhes.
Para criar contas instantaneamente

2. Na lateral esquerda, na seção Nova Conta, digite os detalhes obrigatórios, como
nome da empresa.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da conta são exibidos na página Conta: <Nome da
conta> onde você pode atualizar detalhes adicionais ou executar as operações
adicionais.
Para criar contas duplicadas

2. Na página de exibição da Lista de contas, selecione a conta a ser duplicada.
3. Em Conta: <Nome da conta> página, clique no botão Duplicar. button.
4. Em Editar: <Nome da conta> página, modificar alguns detalhes da conta.
5. Clique em Salvar. Os detalhes da conta são exibidos na página Conta: <Nome da
conta> onde você pode executar as operações adicionais.
Importando contas
Você pode importar suas contas de outros aplicativos de negócios legados para o Zoho CRM
para ter um banco de dados melhor centralizado.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Dicas:
Antes de importar contas para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes das contas
no arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar as contas para o Zoho CRM.
Antes de importar as contas para o Zoho CRM feche o arquivo de
importação e o programa Planilha.
Remova o apóstrofo se estiver presente em qualquer lugar no arquivo CSV (Por
exemplo, ABC's).
Você pode importar um maximum de 1000 contas em um ciclo de importação.
Para importar contas

2. Na seção Contas: Página inicial na seção Ferramentas de conta, clique no
botão Importar minhas contas ou importar minhas contas de organização. button.
Nota: O link de importação só é exibido se você tiver o

privilégio de usar o recurso Importação. Entre em contato com o
administrador caso esses links sejam desativados.
3. No Arquivo de Importação Especificado: página, navegue pelo arquivo de

importação relacionado às contas (formato CSV/XLS) e clique no botão Próximo.
button.
campos de conta no Zoho CRM.
5. Clique no botão Importar. Levará alguns segundos para concluir a importação.
6. Nas Contas: Página inicial, contas importadas são exibidas na Lista de Contas
Seção. Você pode continuar a importação mais ou completar a operação.
Associando conta com outros registros

Você pode criar uma visão de 360 graus da conta para exibir todos os detalhes associados, como
contatos, potenciais, tickets de problemas, atividades, anexos e notas em uma única exibição.
Para associar a conta com outros registros
1. Na página: <Nome da conta> atualize os seguintes detalhes:

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29, 2007
ZOHO CRM
o Potenciais: Para adicionar potenciais à conta

o Contatos: Para adicionar contatos à conta
o Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos (reuniões e chamadas) à conta.
o Atividades fechadas: Para exibir as atividades fechadas
o Produtos: Para adicionar produtos à conta.
o Cotações: Para adicionar cotações à conta.
o Ordens de venda: Para adicionar ordens de venda à conta.
o Faturas: Para adicionar faturas à conta.
o Anexos e Notas: Anexar documentos e notas à conta.
o Contas de Membros: Para adicionar outras divisões ou subsidiárias à conta-mãe.
2. Depois de atualizar os registros associados, você pode passar para o próximo registro.
Exportação de Contas
Ocasionalmente, é muito útil exportar as contas do Zoho CRM para programas de planilha,
como Microsoft Excel, OpenOffice e outros para análise de dados adicionais.
Para exportar contatos para fontes externas

2. Nas contas: Página inicial na seção Ferramentas de conta, clique na exportação de todas as
contas
Botão.
3. Na caixa de diálogo pop-up de download de arquivos, clique em salvar os arquivos de contas no
CSV/XLS
formato de arquivo.
Fundindo contas duplicadas

Durante um período, pode haver uma chance de acumulação de contas duplicadas. Você
pode mesclar essas contas duplicadas para uma melhor organização de suas contas.
Para mesclar contas duplicadas

2. Na página Inicial de contas, na seção Lista de contas, clique na conta necessária.
3. Na página Detalhes da conta, clique no botão Encontrar e Mesclar Duplicatas. button.
4. Na página Encontrar contas duplicadas, faça o seguinte:

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
1. Na seção Critérios de pesquisa, por padrão, alguns dos critérios de

correspondência e os valores correspondentes são exibidos. Adicione critérios
adicionais, se necessário. Clique no botão Pesquisar. button.
2. Na seção Contas Correspondentes, selecione as contas a serem mescladas.
3. Clique no botão Exibir duplicatas. button.
5. Na página Mesclagem Contas, selecione os campos a serem atualizados para registro
mestre. Todos os campos duplicados são destacados com uma cor diferente.
6. Clique no botão Mesclar. Os detalhes do campo serão mesclados com o registro
da conta principal e a página de detalhes da conta será exibida para novas operações.
Mudando o proprietário da conta

(Privilégio de acesso: permissão de alteração do proprietário)
Quando a prospecção está em andamento, ocasionalmente pode ser muito útil alterar o
proprietário de algumas das contas em um único passo. Você pode alterar o proprietário de uma
conta individual ou um grupo de contas.
Para alterar o proprietário de contas individualmente

2. Nas Contas: Página inicial, selecione o contato.
3. Na conta: <Nome da conta> página, clique no botão Editar. button.
4. Na página De conta: <Nome da conta> alterar o proprietário da conta do campo de
pesquisa do Proprietário da conta. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário da conta.
Para mudar o proprietário de contas em massa

2. Na Conta: Página inicial, vá para a seção Lista de contas e selecione as caixas de
seleção correspondentes às contas. Você também pode selecionar todas as contas.
4. Na página Contas: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do Novo
Proprietário e clique no botão ''Proprietário de atualizações' para alterar o
proprietário das contas permanentemente.
Aviso: A propriedade das contas será alterada para outro usuário,

independentemente do seu proprietário existente. Use esta operação com cuidado, caso
contrário, contas pertencentes a diferentes usuários serão alteradas para novo usuário.
Para superar este problema, primeiro você pode pesquisar o
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
contas com um nome de proprietário necessário, em seguida, alterar o proprietário em

massa.
Impressão de detalhes da conta
Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes da conta usando a
função Print do navegador. Para imprimir detalhes da conta

2. Nas contas: Página inicial na seção Lista de contas, selecione a conta necessária.
3. Na página Conta: <Nome da conta> clique no botão Visualização de impressão. button.
4. Na Conta: <Nome da conta>, página, clique no botão Imprimir Página para
imprimir o documento.
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos às contas da seção
Relatórios de conta. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo de contas:
• Lista de mailing de contato

• Contas-chave
• Contas por indústria
para visualizar relatórios de
contas

2. Na página De contas: Home page, vá para a seção Relatórios de conta. section.
Para obter mais detalhes sobre a personalização de relatórios, consulte Chapter <>: Trabalhando com
Relatórios

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ZOHO CRM
Excluindo contas

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29, 2007
ZOHO CRM
Raramente, você pode precisar remover algumas das contas desnecessárias (clientes) do banco
de dados Zoho CRM para ter um melhor controle sobre as contas existentes.
Você pode excluir contas que não são úteis, individualmente ou em massa. Todas as contas
excluídas são armazenadas na lixeira. Se necessário, você pode restaurar as contas. No entanto,
se você excluir os registros da Lixeira, seus registros serão excluídos permanentemente,
portanto, use essa opção cuidadosamente.
Ao excluir as contas, as atividades, notas e anexos relacionados também são excluídos.
Aviso: As contas excluídas são armazenadas temporariamente na Lixeira. Se necessário,

você pode restaurar as contas excluídas novamente. No entanto, se você excluir contas da
Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir contas individualmente

2. Nas Contas: Página inicial, selecione a conta.
3. Na Conta: <Nome da conta> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a conta permanentemente.
Para excluir contas em massa

2. Nas contas: Página inicial na seção Lista de contas, selecione as caixas de seleção
correspondentes às contas a serem removidas.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir as contas selecionadas
permanentemente.
Personalização de Contas
A personalização do módulo de contas inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página das contas e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento da conta.

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29, 2007
ZOHO CRM
Trabalhando com contatos

Introdução
Os contatos são pessoas com quem você se comunica, seja em busca de uma oportunidade de
negócio ou por razões pessoais. No cenário Business-to-Consumer (B2C), o contato é a
informação mais importante para a aquisição de clientes, enquanto no Business-to-Business
(B2B) faz parte dos detalhes da organização com os quais você está fazendo negócios. Você
também pode criar contatos pessoais que não estão associados a nenhuma conta. Um contato
pessoal não é exibido como parte da conta ou informações de oportunidade de negócios. Só você
pode ver seus contatos pessoais.
Os contatos podem ser adicionados ao sistema Zoho CRM preenchendo o formulário de contato,
importando contatos de outros aplicativos de Gerenciamento de Contatos e CRM, sincronizando
contatos do software Microsoft Outlook ou convertendo leads em contatos. As informações de
contato podem incluir um endereço, título, números de telefone, endereço de e-mail, data de
nascimento e outros detalhes pessoais de um indivíduo.
A função mais importante do módulo de contatos no sistema Zoho CRM é que eles podem ser
usados tanto para aquisição de clientes quanto para aquisição de produtos dos fornecedores, ou
seja, os contatos podem estar relacionados a contas, bem como fornecedores de acordo com o
seu processo de negócios.
O Módulo de Contatos contém o seguinte:
• Exibição da lista de contatos

• Criar contatos rápidos
• Relatórios de contato
• Ferramentas de contato como Importação, Exportação, Exclusão em Massa e Transferência em
Massa
Você pode executar as seguintes operações no módulo Contatos:
• Navegar contatos
• Contatos de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criar contatos (preenchimento de formulário, criação rápida ou opções duplicadas)
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• Contatos de importação (de fontes externas)
• Contatos associados com outros registros
• Envie e-mails para os contatos

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ZOHO CRM
• Exportar contatos para outras planilhas

• Alterar o proprietário de contatos (individualmente ou em massa)
• Exibir relatórios relacionados a contatos
• Imprimir detalhes de contato
• Excluir contatos (individualmente ou em massa)
• Personalizar contatos
Navegando contatos
Você pode navegar por contatos disponíveis na Lista de
Contatos. Para navegar contatos
1. Clique na guia Contatos. tab.

2. Na página Inicial de Contatos, na seção Lista de contatos, selecione uma das
visualizações da lista de drop-down do Select View para exibir a lista de contas de acordo
com o tipo da conta (Por exemplo, Prospect, Investor, Revendedor e outros).
3. Na seção Lista de contatos, clique nos links StartIniciar, Anterior, Próximoou
Final para acessar a respectiva lista de contatos.
Pesquisando contatos
Você pode pesquisar os contatos em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa de pesquisa. Para pesquisar contatos

2. Na página Inicial de contatos, na seção Pesquisa de Contatos, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista de contatos, a lista de contatos é exibida de acordo com os critérios de
pesquisa.

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ZOHO CRM
Na Lista de Contatos você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis no módulo Contatos:
• Vistas padrão
o Todos os contatos
o Meus contatos
o Contatos criados recentemente
o Contatos recentemente modificados
o Contatos recentemente visualizados
Consulte o capítulo <>: Gerenciar visualizações de listas para saber mais sobre a criação
de visualizações de listas. Para criar visualizações de listas

2. Na página Inicial de Contatos, na seção Lista de contatos, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de contatos, algumas das visualizações da

lista padrão são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das
colunas e adicionar mais colunas às visualizações da lista padrão.

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reservados.
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ZOHO CRM
Criando contatos
No Zoho CRM, você pode criar contatos conforme dado abaixo:
• Inserir dados no formulário de detalhes de contato

• Duplicação do contato com poucas alterações dos detalhes de contato existentes
• Importação de contatos de outros aplicativos de Gerenciamento de Contatos
• Converter leva a contatos
• Sincronizando contatos do Microsoft Outlook com o Zoho CRM
de campo. Caso sua organização adicione/modified campos, entre em contato com o
Administrador do Sistema para obter mais detalhes sobre o uso dos outros campos.
No formulário Contato: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao

contato. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados a contato padrão

campo
Selecione a saudação do contato, como o Sr., Sra.
Saudação Lista de escolha
Sra., ou outros.
Caixa de texto,
Primeiro Nome Especifique o primeiro nome do contato.
Alfanumérico (40)
Especifique o sobrenome do contato. Este campo é Caixa de texto,
Sobrenome*
Obrigatório. Alfanumérico (40)
Nome da conta Selecione a conta relacionada ao contato. Pesquisa
Fonte de chumbo Selecione a fonte a partir da qual o contato é criado. Lista de escolha
Caixa de texto,
Título Especifique a posição de trabalho do contato.
Alfanumérico (50)
Caixa de texto,
Departamento Especifique o departamento do contato.
Alfanumérico (30)
Especifique o aniversário do contato para enviar
Data de Data
saudações
nascimento para um relacionamento melhor.
Relatórios para Selecione a pessoa a quem o contato relata Pesquisa
reservados.
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Não ligue Selecione esta opção para não fazer uma chamada Caixa de verificação
para o contato (Se

reservados.
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campo
o contato não está interessado em ser contatado por
telefone
mesmo tendo um número de telefone).
Selecione o nome do usuário a quem o contato tem
Atribuído a Lista de escolha
a ser atribuído.
Caixa de texto,
Telefone Especifique o número de telefone do escritório do
Alfanumérico (50)
contato.
Caixa de texto,
Móvel Especifique o número de celular do contato.
Alfanumérico (50)
Caixa de texto,
Telefone Especifique o número de telefone residencial do
Alfanumérico (50)
residencial contato.
Especifique o outro número de telefone do contato Caixa de texto,
Outro telefone
(se Alfanumérico (50)
qualquer).
Caixa de texto,
Fax Especifique o número de fax do contato.
Alfanumérico (50)
Caixa de texto,
E-mail Especifique o endereço de e-mail principal do
Alfanumérico (100)
contato.
Assistente Especifique o nome do assistente do contato.
Caixa de texto,
Telefone assistente Especifique o número de telefone do assistente do
Alfanumérico (100)
contato.
Endereço
• Rua
• Cidade
• Estado Especifique o endereço principal do contato.
• Códig
o
Postal
• País

reservados.
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Outro endereço
• Rua
• Cidade
• Estado Especifique o outro endereço do contato (se houver).
• Códig
o
Postal
• País
Descrição Especifique outros detalhes sobre o contato. Área de texto (texto
longo)

reservados.
Novembro
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Para criar contatos individualmente
1. Na página inicial contatos na lista Contatos, clique no botão Novo Contato. button.
2. Na página Contato: < > insira as informações relacionadas ao contato. O
Sobrenome é um campo obrigatório. Consulte a seção Lista de campos relacionados
a contato padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar. Os detalhes de contato são exibidos na página Contato: <Nome de
Contato> onde você pode realizar as operações adicionais. Consulte a seção
Associando contato com outros registros para obter mais detalhes.
Nota: Por padrão, a pessoa que cria o contato possui o contato. Se você quiser atribuir o
contato a um usuário diferente, em formulário de criação de contato, selecione o nome de usuário
no campo Atribuído para. field.
Para criar contatos instantaneamente

2. Na barra do lado esquerdo, na seção Novo Contato, digite o sobrenome do contato.
3. Clique em Salvar. Os detalhes de contato são exibidos na página Contato: <Nome de
Contato> onde você pode atualizar com detalhes adicionais ou executar as operações
adicionais.
Para criar contatos duplicados

2. Na página de exibição lista de contatos, selecione o contato a ser duplicado.
3. Na página Contato: <Nome de Contato> clique no botão Clone.
4. Na página Editar: <Contato nome> modificar alguns dos detalhes de contato.
5. Clique em Salvar. Os detalhes de contato são exibidos na página Contato: <Nome
de Contato> onde você pode realizar as operações adicionais.
Importação de Contatos
Você pode importar contatos de outros aplicativos de Gerenciamento de Contatos, CRM e

Catálogo de Endereços. Antes de migrar dados, você deve converter os dados em formato
CSV/XLS.

reservados.
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Dicas
Antes de importar contatos para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes dos
contatos em um arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os contatos no Zoho CRM.
Antes de importar, os contatos no Zoho CRM fecham o arquivo CSV/XLS e o
programa Planilha.
Remodepoistroe qualquer lugar no arquivo CSV (Por exemplo, ABC)."
Você pode importar um máximo de 1000 contatos em um ciclo de importação.
Para importar contatos

2. Na página de contatos: página inicial na seção Ferramentas de Contato, clique na importação de
meus contatos
ou botão Importar meus contatos de organização. button.
Nota: O link de importação só é exibido se você tiver o privilégio de usar o recurso
Importação. Entre em contato com o administrador caso esses links sejam
desativados.
importação relacionado aos contatos (formato CSV/XLS) e clique no botão Seguir.
button.
campos de contato no Zoho CRM.
6. Na página de contatos: Página inicial, os contatos importados são exibidos na Lista de
Contatos
Associando contato com outros registros

Você pode criar uma visão de 360 graus do contato para exibir todos os detalhes associados,
como potenciais, tickets problemáticos, atividades abertas, histórico das atividades completas,
anexos e notas.
Para associar contato com outros registros
1. Na página Contato: <Nome de Contato> você pode atualizar os seguintes detalhes:

reservados.
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o Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos
o Atividades fechadas: Para exibir todas as tarefas e eventos fechados
o Casos: Para criar casos para o contato

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o Produtos: Para adicionar produtos para o contato

o Anexos: Anexar documentos e notas
o Notas: Para anexar notas ao contato.
Envio de e-mails para contatos

Você pode criar lista de discussão para contatos e enviar e-mails em massa para os contatos a
partir da exibição da lista de contatos. Por favor, certifique-se de que os contatos contêm um
ID de e-mail caso contrário, os e-mails não serão enviados para os contatos correspondentes.
Nota: Os usuários padrão podem usar os modelos de e-mail padrão disponíveis no sistema,
onde como o System Adminisquired pode criar modelos de e-mail da seção Configuração. Se
você é um administrador do sistema, consulte a seção Criar modelos de e-mail.
Enviar e-mails para contatos individuais

2. Na página de contatos: Página inicial na seção Exibição da lista de contatos, selecione o
contato.
3. Na página Detalhes de contato, vá para a exibição da lista relacionada aos Mails e clique no
botão Enviar e-mail. button.
4. Na página Compor correio, digite a mensagem de e-mail, anexe arquivos, adicione IDs
adicionais de e-mail nos campos CC & BCC e, finalmente, clique no botão Enviar. Um
e-mail será enviado aos destinatários e a cópia do e-mail é armazenada sob a exibição da
lista relacionada aos E-mails.
Enviar e-mails para um grupo de contatos
1. Clique na guia Contatos

2. Na página de contatos: Página inicial na seção Ferramenta de contato, clique no
link Contatos por e-mail em massa.
3. Na página de e-mail em massa, faça o seguinte:
o Por padrão, a guia Modelo de e-mail está ativada. Selecione o modelo a ser
usado na lista de seleção de modelos de e-mail. O conteúdo do modelo é
exibido na seção Corpo de Modelo de E-mail. section.
o Clique na guia Critérios de correspondência. Você pode criar uma lista de
mailing de contatos especificando os critérios de correspondência na seção
Especificar critérios.
reservados.
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4. Clique no botão Enviar para enviar a mensagem de e-mail para os contatos selecionados.

reservados.
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Exportando contatos
Ocasionalmente, é muito útil exportar os contatos do Zoho CRM para programas de planilha
para análise de dados posteriores.
Para exportar contatos para planilhas

2. Na página Contatos: Página inicial na seção Ferramentas de Contato, clique no
botão Exportar todos os contatos. button.
3. Na caixa de diálogo pop-up de download de arquivos, clique em Salvar os arquivos de
contatos no formato de arquivo CSV/XLS.
Alterando o proprietário de contato

(Privilégio de acesso: permissão de alteração do proprietário)
Quando a prospecção está em andamento, ocasionalmente pode ser muito útil mudar o
proprietário de alguns dos contatos em um único passo. Você pode alterar o proprietário de um
contato individual ou de um grupo de contatos.
Para mudar o proprietário de contatos individualmente

2. Na página de contatos: Home page, selecione o contato.
3. No contato: <Nome de contato> página, clique no botão Editar. button.
4. Na página Contato: <Nome de Contato> alterar o proprietário de contato do
campo de pesquisa do Contact Owner. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário de contatos.
Para mudar o proprietário de contatos em massa

2. Na página de contatos: Home page, vá para a seção Lista de contatos e selecione as
caixas de seleção correspondentes aos contatos. Você também pode selecionar todos
os contatos.
4. Na página Contatos: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção de Novos
Proprietários e clique no botão 'Proprietário de atualizações' para alterar o
reservados.
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proprietário dos contatos permanentemente.

reservados.
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Aviso: A propriedade dos contatos será alterada para outro usuário,

contrário, os contatos pertencentes a diferentes usuários serão alterados para novo
usuário. Para superar esse problema, primeiro você pode pesquisar os contatos with um
nome de proprietário necessário, em seguida, alterar o proprietário em massa.
Impressão de detalhes de contato
Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes de contato usando
a função Print do navegador. Para imprimir detalhes de contato

2. Na página De contatos: Home page, vá para a seção Lista de contatos e selecione
o contato necessário.
3. Na página Contato: <Nome de Contato> clique no botão Visualização de impressão. button.
4. No Contato: <Nome de contato>, página, clique no botão Imprimir Página para
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos aos contatos da seção
Relatórios de Contatos. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo
Contatos:
• Lista de mailing de contato

• Contas-chave
• Contas por indústria
para visualizar relatório de
contato

2. Na página de contatos: Home page, vá para a seção Relatórios de Contatos. section.
3. Clique no link de relatório necessário. O relatório é exibido na página Relatórios,
que pode ser mais personalizado de acordo com suas necessidades.
reservados.
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Para obter mais detalhes sobre a personalização de relatórios, consulte o Capítulo <>: Trabalhando com
Relatórios.

reservados.
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Excluindo contatos
Raramente, você pode precisar remover alguns dos contatos desnecessários, que são movidos da
conta existente ou não fazer negócios com você por um longo tempo. Isso vai ajudá-lo a
gerenciar seus contatos de uma maneira melhor. Você pode excluir contatos individualmente ou
em massa.
Nota: Os contatos excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira. Se necessário,

você pode restaurar os contatos excluídos novamente. No entanto, se você excluir contatos da
Recycle Bin, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir contatos individualmente

2. Na página de contatos: Home page, selecione o contato a ser removido.
3. Na página Contato: <Nome de Contato> clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o contato permanentemente.
Para excluir contatos em massa

2. Na página De contatos: Home page, na seção Lista de contatos, selecione os
contatos a serem removidos usando a caixa de seleção De Contatos Selecionados
(primeira coluna).
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover os contatos selecionados
permanentemente.
Personalização de contatos
A personalização do módulo de contatos inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página de contatos e mostrando/ocultando as visualizações da lista
relacionada de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de contato.

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Trabalhando com oportunidades

Em qualquer organização de vendas, potenciais são os registros mais importantes para gerar a
receita real para a organização. Em uma organização B2B típica, todos os potenciais têm que
passar por um ciclo completo de vendas, que começam com a identificação da perspectiva
quente e terminam com vendas ganhas ou perdidas. As atividades de vendas que devem ser
concluídas são o envio de informações sobre produtos para potenciais, demonstrações de
produtos, envio de cotações de vendas e negociações comerciais. Precisamente, o potencial
fornece as seguintes informações para a gestão de vendas:
• Ciclo de vendas (Duração da prospecção do potencial)

• O volume potencial de vendas (unidades de produtos e preço)
• Etapa de vendas em minuto e a probabilidade estimada de vendas em cada etapa
• Razões para o status de vendas (Won/Lost)
• Concorrentes do potencial
• Previsão para as vendas do próximo
trimestre/ano A página inicial de Potenciais
contém,
• Lista de Potenciais
• Relatórios potenciais
• Ferramentas como Importação, Exportação, proprietário de alterações e exclusão
• Busca
Você pode executar as seguintes operações no módulo Potenciais:
• Navegar potenciais
• Potenciales de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criando visualizações de listas personalizadas
• Criar potenciais (preenchimento de formulário, criar rápido ou opções duplicadas)
• Potenciais de importação (de fontes externas)
• Associar potenciais com outros registros
• Associar concorrentes com potencial
• Adicionar funções de contato

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• Personalize funções de contato
• Alterar o proprietário em potencial (individualmente ou em massa)
• Potenciales de exportação para planilhas

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• Imprimir detalhes de potenciais

• Ver relatórios
• Excluir potenciais(individualmente ou em massa)
• Personalizar potenciais
• Configurar alerta de grandes negócios
• Configure listas de se pick de fase de vendas
• Mapa de vendas Valores de probabilidade de estágio de fase
Navegando potenciais
Você pode navegar por potenciais disponíveis na lista de potenciais de acordo com o
status dos potenciais.
Para navegar potenciais
1. Clique na guia Potenciais. tab.

2. Na página Inicial de Potenciais, na seção Lista potencial, selecione uma das
visualizações da lista de drop-down Select View para exibir a lista de contas de acordo com o
tipo da conta (Por exemplo, Prospect, Investor, Revendedor e outros).
3. Na seção Lista potencial, clique no link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final para
acessar a respectiva lista de potenciais.
Pesquisando potenciais
Você pode pesquisar os potenciais em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar potenciais

2. Na página Inicial de Potenciais, na seção Pesquisa potencial, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista potencial, uma lista de potenciais é exibida de acordo com critérios de
pesquisa.
Criando visualizações de listas personalizadas

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Na Lista potencial, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas, classificar

colunas na exibição da lista (ordem ascendente/descendente), pesquisar os registros disponíveis
na exibição da lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas em
disponíveis no módulo Potenciais:
• Vistas padrão
o Todos os Potenciais
o Meus Potenciais
o Fechando este mês
o Fechando no próximo mês
o Potenciais Criados recentemente
o Potenciais Recentemente Modificados
o Potenciais recentemente
visualizados para criar visualizações
personalizadas

2. Na página Inicial potenciais, na seção Lista potencial, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista potencial, algumas das visualizações da


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reservados.
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Criando potenciais
No Zoho CRM, você pode criar potenciais conforme dado abaixo:
• Inserindo dados em forma de detalhes potenciais

• Importação de potenciais de outras aplicações de automação de força de vendas
No formulário Potencial: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao

potencial. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados a potenciais padrão

campo
Especifique o nome do potencial. Este Caixa de texto,
Nome potencial*
campo é obrigatório. Alfanumérica (120)
Selecione o nome da conta para qual potencial
Nome da conta* Pesquisa
deve ser criado. Este campo é obrigatório.
Selecione o tipo de potencial (Novos
Tipo Lista de escolha
Negócios ou Negócios Existentes) na lista de
drop-down.
Fonte de chumbo Selecione a fonte de chumbo da lista de drop-down Lista de escolha
Caixa de texto,
Nome do produto Selecione o nome do produto na lista de seleção.
Alfanumérica (50)
Especifique o valor que pode ser esperado após o
Quantidade Caixa de texto, Decimal
fechamento do potencial.
(10)
Data de Especifique ou selecione a data de encerramento Formato de
encerramento esperada. Este campo é obrigatório. data
esperada* (yyyy/mm/dd)
Caixa de texto,
Próximo passo Especifique a próxima etapa do processo de
Alfanumérica (100)
vendas.

reservados.
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Selecione o estágio de vendas na lista de
Fase de Vendas* Lista de escolha
drop-down. Este arquivo é obrigatório.
Probabilidade Especifique a probabilidade de fechar um Caixa de texto, Decimal
potencial. (2, 2)

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campo
Selecione o usuário a quem o potencial deve
Atribuído a Lista de escolha
ser atribuído.
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre o Área de texto (texto
potencial. longo)
Você pode criar potenciais por:
• Preenchendo detalhes no formulário de criação potencial.

• Usando o Novo Potencial, um componente de criação rápida presente no ladoesquerdo do
Página inicial de potenciais
• Duplicação do contato com algumas alterações dos detalhes de contato
existentes para criar potenciais individualmente
1. Clique no link Novo Potencial.

2. No Potencial: página,digite as informações potenciais.
Nota: O nome da empresa é um campo obrigatório. Consulte aseção "Lista de

Campos relacionados a potenciais padrão" para obter maisdetalhes.
3. Clique em Salvar para salvar as informações em potencial. Detalhes potenciais são exibidos
em Potencial:
<Nome potencial> página onde você pode executar as operações adicionais. Consulte
a seção Associando Potenciais com Outros Registros para obter mais detalhes.
Para criar potenciais instantaneamente

2. Na parte esquerda em Nova Potencial, digite os detalhes obrigatórios, como
Nome Potencial, Nome da Conta, Data de Fechamento Esperada e Fase de
Vendas.
3. Clique em Salvar. Detalhes potenciais são exibidos em Potencial: <Potencial
Name> página onde você pode atualizar os detalhes adicionais ou executar as
operações adicionais.
Para criar potenciais duplicados

2. Na página de exibição lista potencial, selecione o potencial a ser duplicado.
3. No potencial: < Nome potencial> página, clique no botão Duplicar. button.

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4. Na página Editar: < Nome potencial> modificar alguns dos detalhes relacionados ao potencial.
5. Clique em Salvar. Detalhes potenciais são exibidos na página Potencial: < Nome
potencial> onde você pode executar as operações adicionais.

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Importando potenciais
Você pode migrar seus potenciais de outros aplicativos de CRM e Gerenciamento de Contas.
Antes de migrar dados, você deve converter os dados em formato CSV/XLS. O link de importação
só é exibido se você tiver o privilégio de usar o recurso Importação. Entre em contato com o
administrador caso o link de importação seja desativado.
Dicas
Antes de importar potenciais para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes potenciais
em um arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os potenciais no Zoho CRM.
Antes de importar os potenciais para o Zoho CRM feche o arquivo CSV/XLS e
o programa Planilha.
Você pode importar um máximo de 1000 potenciais em um ciclo de importação.
Para importar potenciais

2. Na página de Potenciais: Página inicial na seção Ferramentas potenciais, clique
no botão Importar Meus Potenciais ou Importar Meus Potenciais de
Organização. button.
importação relacionado a potenciais (formato CSV/XLS) e clique no botão Próximo.
button.
campos potenciais no Zoho CRM.
6. Na página inicial de potenciais: Home page, os potenciais importados são exibidos na Lista de
Potenciais

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Associando potencial com outros registros

Você pode criar uma visão de 360 graus do potencial para exibir todos os detalhes associados,
como atividades abertas, histórico das atividades completas, contatos, produtos, histórico de
fases de vendas, anexos e notas.
Para associar potencial a outros registros
1. Na página Potencial, você pode atualizar os seguintes detalhes:

o Histórico do Palco de Vendas: Para mostrar a história da fase de vendas.
o Concorrentes: Associar os concorrentes ao potencial.
o Funções de contato: Para selecionar contatos associados ao potencial.
o Atividades Abertas: Para criar tarefas e eventos.
o Atividades fechadas: Para exibir as tarefas e eventos concluídos.
o Produtos: Para adicionar produtos ao potencial.
o Cotações: Para criar cotação para os potenciais.
o Ordens de venda: Para criar ordem de vendas para o potencial.
o Faturas: Para criar faturas para o potencial.
o Anexos: Anexar documentos ao potencial.
o Notas: Para adicionar notas ao potencial.
Associando concorrentes com potencial

(Privilégio de acesso: gerenciar permissão do concorrente)
A maioria das empresas prefere comprar produtos depois de analisar a trajetória dos diferentes
fornecedores. Se você está trabalhando com um mercado altamente competitivo, onde seus
concorrentes estão competindo diretamente com você na conquista dos negócios, é sempre
melhor conhecer seus pontos fortes e fracos com bastante antecedência para que você possa
propor sua oferta de uma maneira melhor.
Na página do concorrente, você pode adicionar os pontos fortes e fracos do
concorrente. Para associar concorrentes com potencial

2. Na página De Potenciais: Página inicial na seção Lista potencial, selecione o potencial
necessário.
reservados.
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3. Na página Detalhes potenciais na seção Concorrentes, clique no botão Novo. button.

reservados.
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4. Na página Concorrente, na seção Informações do Concorrente, faça o seguinte:

o Nome do concorrente: Especifique o nome da empresa do concorrente.
Este é um campo obrigatório
o Site: Especifique a URL do site do concorrente.
o Pontos fortes: Especifique os pontos fortes da oferta do competidor.
o Fraquezas: Especifique as fraquezas da oferta do concorrente.
Adicionando funções de contato aos contatos

Durante a prospecção, você pode precisar entrar em contato com diferentes pessoas (contatos)
para finalizar o negócio de vendas. É sempre melhor saber o papel do contato na sua organização
de prospecção, para que sempre você tenha uma discussão certa com as pessoas certas. Por
exemplo, explicar sobre o preço do produto e descontos é sempre melhor com o Financial
Manager, enquanto como recursos do produto com o Gerente de Produto. Esse tipo de
abordagem ajuda você a negociar com a organização de prospecção de uma maneira melhor e
reduzir o prazo de vendas.
Para adicionar funções de contato aos contatos

2. Na página De Potenciais: Página inicial na seção Lista potencial, selecione o potencial
necessário.
3. Na página Detalhes potenciais na seção Funções de Contato, a lista de contatos associados
ao potencial é exibida. Clique no botão Adicionar função. button.
4. Na página Mapeamento de Funções de Contato, para cada contato selecione a
função na lista de retirada da função de contato. drop-down list.
5. Depois de completar a associação de funções a todos os contatos, clique em Salvar.
Personalização de Funções de Contato

(Privilégio de acesso: permissão de função de contato)
Por padrão, algumas das funções de contato, como Decision Maker, Product Management,
Buying e outras funções estão disponíveis. Você pode personalizar as funções de contato de
acordo com o processo de negócios.

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Nota: Usuários com privilégio "Administrador" podem personalizar as funções de contato.

Entre em contato com o administrador do sistema caso precise de algumas funções adicionais.

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Para adicionar/modificar funções de contato

2. Na página Configuração na seção Configurações potenciais, clique no link Funções de contato.
3. Na página Editar funções de contato, faça o seguinte:
o Clique no link Adicionar função para adicionar uma nova função.
o Clique no link Excluir função depois de selecionar as funções(s) para excluir funções.
o Modifique as funções existentes da caixa de texto Função de contato.
4. Depois de concluir a atualização das funções de contato clique em Salvar.
Mudar o proprietário potencial

Quando a prospecção está em andamento, ocasionalmente pode ser muito útil para mudar o
proprietário de alguns dos potenciais em um único passo. Você pode mudar o proprietário de
um potencial individual ou um grupo de potenciais.
Para mudar o dono de potenciais individualmente

2. Na página Inicial de Potenciais: Selecione o potencial.
3. No Potencial: <Nome potencial> página, clique no botão Editar. button.
4. No potencial: <Nome potencial> página, altere o potencial proprietário do campo de
pesquisa do Potencial Proprietário. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o potencial proprietário.
Para mudar o proprietário de potenciais em massa

2. Na página De Potenciais: Home page, vá para a seção Lista potencial e selecione as
caixas de seleção correspondentes aos potenciais. Você também pode selecionar todos os
potenciais.
4. Na página Potencias: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção de
Novos Proprietários e clique no botão ''Proprietário de atualizações' para alterar o
proprietário dos potenciais permanentemente.

reservados.
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Aviso: A propriedade potencial será alterada para outro usuário, independentemente

de seu proprietário existente. Use esta operação com cuidado, caso contrário, potenciais
pertencentes a diferentes usuários serão alterados para novo usuário. Para superar este
problema, primeiro você pode pesquisar o

reservados.
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potenciais com um nome de proprietário necessário, em seguida, mudar o proprietário em

massa.
Potenciales exportadores
(Privilégio de acesso: permissões de exportação de dados)
Ocasionalmente, é muito útil exportar os potenciais do sistema Zoho CRM para um programa de
planilha para análise de dados posteriores.
Para exportar potenciais para fontes externas

2. Na página Potenciais: Página inicial na seção Ferramentas potenciais, clique no
botão Exportar todos os potenciais. button.
3. Na caixa de diálogo pop-up de download de arquivo, clique em Salvar os arquivos
Potenciais em *. Formato de arquivo CSV
Impressão de detalhes potenciais

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes potenciais usando a
função Print do navegador. Para imprimir detalhes potenciais

2. Na página Potenciais: Home page, na seção Lista potencial, selecione o
potencial necessário.
3. No Potencial: <Nome potencial> clique no botão Printable View. button.
4. No Potencial: <Nome potencial> página, clique no botão Imprimir Página para
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a potenciais da seção
Potenciais Relatórios. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Potenciais:
• Pipeline por Etapa

• Potenciais Fechando até este mês

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• Relatório de Desempenho do Pessoa de Vendas

• Potenciais Perdidos
• Potenciais por Tipo
• Potenciais Abertos
• Pipeline por Probabilidade
• Vendas por fonte de liderança
• Vendas deste mês
• Vendas de hoje
Para visualizar o relatório de potenciais

2. Na página De Potenciais: Home page na seção Potenciais Relatórios, clique no link
de relatório necessário.
3. O relatório é exibido na página Relatórios, que pode ser mais personalizado de
acordo com suas necessidades.
Excluindo potenciais
Raramente, você pode precisar remover os potenciais desnecessários, que estão perdidos. Isso
ajuda você a gerenciar seus potenciais de uma maneira melhor. Você pode excluir potenciais
individualmente ou em massa.
Aviso: Os potenciais excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar os potenciais excluídos novamente. No entanto, se você excluir
potenciais da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir potenciais individualmente

2. Na página De Potenciais: Home page, selecione o potencial a ser excluído.
3. No Potencial: <Nome potencial> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o potencial permanentemente.
Para excluir potenciais em massa
1. Clique na guia Potenciais.

2. Na página Potenciais: Home page, na seção Lista potencial, selecione os potenciais a
reservados.
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serem excluídos usando a caixa de seleção De potenciais selecionados (primeira
coluna).

reservados.
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3. Clique no botão Excluir massas. button.

4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir os potenciais selecionados
permanentemente.
Módulo de Personalização de Potenciais

A personalização do módulo Potencias inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout de página potencial e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de vendas.
Para obter mais detalhes, consulte Personalizar o Zoho CRM
Configuração de alerta de grandes negócios

Você pode usar a função Alerta de Acordo grande para notificar sua gestão/Colegas se
houver uma chance de ganhar um grande negócio, que você deseja compartilhar as boas
notícias com eles. Às vezes, os membros do conselho executivo podem estar interessados
em saber todas as informações do Big-Deal com antecedência. Você pode enviar o alerta
big-deal como uma notificação de e-mail para todos os usuários do Zoho CRM/usuários
selecionados e colegas não registrados como usuários do Zoho CRM.
Para configurar um alerta de grande negócio

2. Na configuração: Página inicial, na seção Configurações de Potenciais, clique no link Alerta de
Big Deal.
3. Na página Regra do fluxo de trabalho, faça
o seguinte: 4.
o Na seção Editar regra, os detalhes da regra Do Grande Alerta são exibidos. O padrão
critérios é "Quantidade >= 1000 e a probabilidade = 100". Você pode alterar
o Valor e a Probabilidade editando os critérios existentes.
o Na seção Alertas relacionados, os detalhes do Alerta são exibidos. O alerta
padrão é "Selecione o modelo de e-mail do Big Deal e envie para todos os
usuários do Zoho CRM". Você pode alterar os detalhes do Alerta editando o
alerta existente.
o Na seção Tarefas Relacionadas, você pode adicionar tarefas para a regra Alerta de Big
deal.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
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Para obter mais detalhes, consulte o Capítulo 25: Gerenciamento do Fluxo de Trabalho
Configurando a lista de escolha do estágio de vendas

Você pode modificar o estágio padrão para leads novos e convertidos.

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Para configurar a lista de escolha do estágio de vendas

2. Na configuração: Página inicial, na seção Configurações de Potenciais, clique no link Lista de
campo.
3. Na página Lista de Potenciais, edite o campo Fase de Vendas. field.
4. Na página Editar lista de escolha, adicionar/modificar valores na lista Valores. Depois
de atualizado os valores da lista de se pick, você pode classificar os valores
alfabeticamente e usar os primeiros valores como o valor da lista de escolha padrão.
Mapeamento De fase e valores de probabilidade

O Sales Stage é um critério muito importante para identificar o desempenho do pipeline de
vendas em toda a organização. Na página de mapeamento de probabilidade de estágio, você
pode executar as seguintes operações:
• Crie diferentes tipos de etapas de vendas de acordo com o processo de vendas em toda a
organização
• Valores de probabilidade associados às etapas de Vendas
• Tipos de Previsão de Associado (Aberto, Vencido fechado ou perdido fechado) para etapas de
vendas
• Categorias de Previsão Associada (Pipeline, Fechado, Omitido, Melhor Caso,
Comprometido) - Para mais detalhes, consulte o Capítulo 7: Gerenciamento de
Previsões de Vendas
Dicas:
Para uma melhor análise do pipeline de vendas, atribuem diferentes probabilidades aos
valores do estágio de vendas.
Para cada etapa, atribua probabilidade na faixa de 0 a 100.
Você pode considerar usar o valor de probabilidade como 100 quando o negócio é
fechado e 0 para negócio fechado-perdido.
Para mapear os valores de estágio e probabilidade

2. Na configuração: Página inicial, na seção Configurações de Potenciais, clique no
link Mapeamento de Probabilidade de Estágio.
3. Na página Mapeamento de Probabilidade de Estágio, faça o seguinte:
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o Adicione a Fase de Vendas e a probabilidade correspondente de fechar o negócio de
vendas
o Exclua o Estágio de Vendas e atribua a probabilidade existente a outro
valor de fase de vendas
o Para modificar as etapas de vendas existentes, use a opção Substituir. option.

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Para mapear o estágio de vendas e o tipo de previsão

o Adicione o Estágio de Vendas e o tipo de previsão correspondente
o Exclua o Estágio de Vendas e atribua o tipo de previsão existente a outro valor
de fase de vendas.
Para mapear a fase de vendas e a categoria de previsão

o Adicione o Estágio de Vendas e a categoria de previsão correspondente
o Exclua o Estágio e atribua a categoria de previsão existente a outro valor de fase
de vendas.

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Trabalhando com Previsões

A previsão fornece uma visão em tempo real para acompanhar os números de vendas em
relação a cotas, probabilidades, planos, etc., o que ajuda a organização a ajustar o processo de
vendas em nível de organização. Para as empresas de vendas, o recurso de previsão fornece
uma imagem geral do pipeline de vendas da empresa, bem como o desempenho de cada
equipe de vendas individual. Os representantes de vendas podem usar a previsão para
cumprir/exceder as cotas atribuídas a eles e, por sua vez, aumentar os lucros da empresa.
Nota: No Zoho CRM, você não pode consolidar asprevisões dos vendedores individual e
fornecer a previsão de toda a organização.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Forecasts: module:
• Navegar previsões
• Previsões de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Crie novas previsões (preenchimento de formulário, criação rápida ou opções duplicadas)
• Previsão associada com outros registros
• Ver relatórios de previsão
• Excluir previsões (individualmente ou em massa)
Navegando previsões
Você pode navegar pelas previsões de acordo com o status das
previsões. Para navegar nas previsões
1. Clique na guia Previsões. tab.

2. Na página Inicial de Previsões, na seção Lista de Previsão, selecione uma das
visualizações da lista suspensa Select View para exibir a lista de previsões de acordo com o
status das previsões (Por exemplo, Contatado, Quente, Won e outros).
3. Na seção Lista de Previsão, clique nos links StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de previsões.
Pesquisando previsões
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Você pode pesquisar previsões alfabeticamente estão preenchendo as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar previsões

2. Na página Inicial de Previsões, na seção Pesquisar, faça um dos seguintes:
3.
o Especifique os critérios de pesquisa no campo Pesquisar e clique no botão Ir. Ou
3. Na página Lista de Previsão, uma lista de previsões é exibida de acordo com os critérios de
pesquisa.

Na Lista de Previsão, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis no módulo Previsões:
• Todas as previsões
• Minhas Previsões
Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na categoria Visualizações
criadas pelo usuário na exibição
lista de quedas.

2. Na página Inicial de previsões, na seção Lista de previsão, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de previsão, algumas das visualizações

da lista padrão são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das
colunas e adicionar mais colunas.

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Criando previsões
No Zoho CRM, você pode criar previsões para um ano financeiro e para cada trimestre inserindo dados
manualmente em detalhes de previsão.
Se você já criou previsão para um trimestre específico, você não pode criar previsão para o
mesmo trimestre. Por exemplo, primeiro, você criou uma previsão para o Trimestre 1 no ano de
2006, e então você não pode criar uma nova previsão no mesmo trimestre. Você só pode
modificar os detalhes do trimestre existente.
Nota: Você não pode personalizar os campos no módulo de previsão.
Lista de campos relacionados à previsão padrão
No formulário Previsão: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas à

previsão. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão na forma.

campo
Ano* Selecione o ano fiscal da lista de abandono. Lista de escolha
Trimestre* Selecione o trimestre do ano fiscal. Lista de escolha
Mês Exibir o mês do trimestre selecionado. Mês
Compartilhar Especifique a cota para o mês. Moeda
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Fechado Mostre a quantidade dos potenciais ganhos fechados. Moeda
Especifique o valor total de uma pessoa de vendas
Quantidade de Moeda
confiante de fechar durante o período de previsão.
compromisso

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campo
Melhor Especifique o valor que uma pessoa de vendas pode
Moeda
quantidade de estar fechando. Esse valor pode ser mais ou menos do
caso que o Valor de Compromisso.
Pipeline Exibe a quantia no pipeline de vendas. Moeda
Propriedade por Exibe o dono da previsão. Pesquisa
Criado por Exibe a pessoa que criou a previsão pela primeira vez. Data/hora
Última Exibe a pessoa modificada a previsão. Data/hora
modificação por
Por padrão, a pessoa que cria a previsão é dona da previsão. Se você quiser atribuir a
previsão a um usuário diferente, selecione o nome de usuário do campo Alterar proprietário
na visualização de detalhes de previsão.
Para criar previsões
1. Clique no link Nova Previsão.

2. Na Nova Previsão: página, selecione os campos obrigatórios relacionados à previsão, como
Ano e
Quarto.
Nota: Os campos de Ano e Trimestre são obrigatórios.

Consulte a seção Lista de campos relacionados à previsão
3. Clique em Salvar. Os detalhes da previsão para os três meses e o histórico de previsão

são exibidos na página de detalhes da previsão.
Associando previsões com outros registros

Depois de criar previsões, você pode adicionar potenciais em cada mês. Uma vez que o
potencial é fechado, ele é exibido automaticamente no histórico de previsão. Todos os
potenciais criados/seguidos são exibidos na lista mensal de previsão do vendedor.
Para associar previsão com outros registros
1. Na previsão: <Forecast Name> page, você pode atualizar os seguintes

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detalhes: 2.
o Meses lista Potenciais: Para exibir os potenciais em cada mês. Você também pode
adicionar novo potencial ao mês.

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o Histórico de Previsão: Para exibir os dados históricos das previsões.
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos às previsões da seção
Relatórios de Previsões. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo
Previsões:
• Previsão trimestral de vendas

• Histórico de
previsão para ver o
relatório de previsão

2. Nas Previsões: Página inicial na seção Relatórios de Previsões clique no link de
relatório necessário. O relatório é exibido na página Relatórios, que pode ser mais
personalizado de acordo com suas necessidades.
Para obter mais detalhes sobre a personalização de relatórios, consulte o Capítulo 19: Trabalhando
com Relatórios.
Excluindo previsões
Ocasionalmente, você pode precisar remover algumas das previsões desnecessárias do sistema
Zoho CRM para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover previsões
Aviso: Os detalhes da previsão são excluídos permanentemente, portanto, use a

operação de exclusão cuidadosamente.
Para excluir previsões individualmente

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2. Nas Previsões: Página inicial na seção Lista de Previsão, selecione a previsão.
3. Na Previsão: <Forecast Name> page, clique no botão Excluir.

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4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover a previsão permanentemente.
Para excluir previsões em massa
1. Clique na guia Previsões. Guia.

2. Nas Previsões: Página inicial na seção Lista de previsão, selecione as caixas de
seleção correspondentes às previsões a serem removidas.
3. Clique Não botão Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover as previsões
selecionadas permanentemente.

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Trabalhando com Casos

No mundo da Internet, o Suporte ao Cliente online tornou-se parte integrante do processo de
negócios das organizações. O Customer Support está se tornando uma atividade importante
na retenção de todos os tipos de produtos e indústrias de serviços. Em casos gerais (tickets
problemáticos) são usados para capturar o feedback do cliente sobre vários tipos de problemas
que surgem após a compra de produto/serviço de sua empresa. Às vezes, os clientes podem
fornecer algumas boas solicitações de recursos, que podem ser úteis durante futuros
aprimoramentos de produtos/serviços.
Processo típico de gerenciamento de casos
1. Personalize os campos na página Case de acordo com o processo de suporte ao cliente

da organização (Você pode usar os campos existentes, desativar alguns dos campos ou
adicionar novos campos personalizados).
2. Processo de configuração de geração de casos preenchendo o formulário Case,
importando dados de casos de fontes externas ou capturando casos diretamente do
Site usando o formulário Web-to-Case.
3. Atribua casos aos usuários corretos usando as regras do fluxo de trabalho.
4. Casos de acompanhamento até que as resoluções sejam enviadas aos clientes.
5. Uma vez que a resolução esteja funcionando bem, adicione a solução ao módulo
soluções acessíveis ao público para referência futura.
No Zoho CRM, os casos podem ser gerados por telefone, e-mail ou Site. Além disso, você
também pode gerar casos a partir de e-mails específicos do cliente no Microsoft Outlook
usando o Zoho CRM Outlook Edition. Consulte o Capítulo 28: Trabalhando com o Outlook
Edition.
A página inicial do Cases contém,
• Lista de Casos
• Relatórios de Casos
• Ferramentas como importar, exportar, transferir em massa e excluir casos
• Busca
• Excluir

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Você pode executar as seguintes operações no módulo Casos:

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• Casos de navegação
• Casos de pesquisa (opções alfabéticas ou avançadas)
• Criar casos (preenchimento de formulário, criar rápido ou duplicar opções)
• Casos associados a outros registros
• Casos de importação (individual/organizacional)
• Alterar proprietários de casos (individualmente ou em massa)
• Casos de exportação
• Detalhes de casos de impressão
• Ver relatórios de casos
• Excluir casos (individualmente ou em massa)
• Personalizar casos
• Capturar casos do Site (usando o formulário Web-to-Case)
• Rastrear casos através do E-mail
Casos de navegação
Você pode navegar por casos disponíveis na Lista
de Casos. Para navegar em casos
1. Clique na guia Casos.

2. Na página Inicial de Casos, vá para a seção Lista de casos e selecione uma das
visualizações da lista de drop-down select View para exibir a lista de casos de acordo com a
prioridade do Caso (Por exemplo, Baixo, Médio, Alto e outros).
3. Na seção Lista de casos, clique no link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de casos.
Casos de busca
Você pode pesquisar os casos em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa de pesquisa. Para procurar casos

2. Na página inicial dos casos, na seção Pesquisa de Casos, faça um dos seguintes:

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3.
3. Na página Lista de casos, uma lista de casos é exibida de acordo com os critérios de pesquisa.

Na Lista de casos, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas, classificar

colunas na exibição da lista (ordem ascendente/descendente), pesquisar os registros disponíveis
na exibição da lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas em
disponíveis no módulo Casos:
• Todos os casos
• Meus Casos
• Casos de hoje
• Casos Abertos
• Casos Encerrados
• Casos escalonados
Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na categoria Visualizações criadas
pelo usuário na exibição
lista de quedas.

2. Na página Inicial de casos, na seção Lista de casos, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de casos, algumas das visualizações da

lista padrão são exibidas. Você só pode reorganizar o order de

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oNa seção Especificar critérios, especifique os critérios do filtro. Para obter mais
Criando casos
(Privilégio de acesso: permissões de
leitura/gravação) No Zoho CRM, você
pode criar casos por:
• Inserir dados manualmente no formulário de detalhes do caso

• Casos de importação de fontes externas
• Capturar casos do Site através do formulário Web-to-Case
• Adicionando mensagem de e-mail específica do cliente como caso do módulo
Microsoft Outlook to Cases
No formulário Caso: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao caso.

A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados a casos padrão

campo
Número do caso Exibir o ID da caixa depois de criar um estojo. Número
Selecione o nome do usuário Zoho CRM a quem
Proprietário de Pesquisa
o Case é atribuído.
caso
Especifique o título do Caso. Este campo é Caixa de texto,
Assunto*
obrigatório. Alfanumérica (255)
Selecione a prioridade do Caso na lista de retirada.
Prioridade Lista de escolha
Selecione o status do Caso na lista de retirada.
Status Lista de escolha

reservados.
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Selecione a categoria do Caso na lista de retirada.
Categoria Lista de escolha
Relatado por Exibe o nome do contato. -
Relacionados Selecione o nome do contato que enviou o Pesquisa
com

reservados.
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campo
Caso.
Selecione o tipo de problema. Pode ser uma
Tipo pergunta geral, solicitação de recurso ou problema Lista de escolha
real em seu
produto/serviço.
Selecione a fonte a partir da qual o caso foi
gerado. Você pode selecionar e-mail, telefone ou
Origem do caso Lista de escolha
site. Se você selecionar e-mail, você deve
especificar o ID de e-mail do cliente.
Email Especifique o ID de e-mail do contato. Email
Telefone Especifique o número de telefone do cliente Textbox
Razão do caso Especifique o motivo do caso Lista de escolha
Sem Exibir o número de comentários enviados durante
-
comentári a resolução do caso.
os
Descrição Especifique detalhes completos sobre o caso. Área de texto (32 KB)
Comentários Especifique notas de acompanhamento sobre o Área de texto (32 KB)
caso.
Para criar casos
1. Clique no link Caso Novo.

2. No Caso: página, digite os detalhes.
Nota: O Título de Caso é um campo obrigatório. Consulte a seção Lista de campos

relacionados a casos padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar para salvar os detalhes do caso. Os detalhes do caso são exibidos
no Case: <Case Name> página onde você pode executar as operações adicionais.
Consulte a seção Associando casos com outros registros para obter mais detalhes.
Para criar casos instantaneamente

2. Na parte esquerda, na seção Novo Caso, especifique os detalhes obrigatórios, como
Status, Origem do Caso e Assunto.
3. Clique em Salvar. Os detalhes do caso são exibidos na página Case Name> onde
você pode atualizar os detalhes adicionais ou executar as operações adicionais.
Para criar casos duplicados

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2. Na página de exibição da Lista de casos, selecione o Caso a ser duplicado.

3. No Caso: < Case Name> page, clique no botão Clone.
4. Na página Editar: < Case Name> modificar alguns dos detalhes relacionados ao Caso.
5. Clique em Salvar. Os detalhes do caso são exibidos na página Case Name> onde
você pode executar as operações adicionais.
Casos de Importação
Você pode importar casos de outros aplicativos de Help Desk e CRM para o sistema Zoho CRM
para uma melhor integração de seus processos de vendas e suporte ao cliente em toda a
organização.
Dicas
Antes de importar casos para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes dos casos em um
arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os casos no Zoho CRM.
Antes de importar os casos para o Zoho CRM feche o arquivo CSV/XLS e o programa
Planilha.
Você pode importar um máximo de 1000 casos em um ciclo de importação.
Importar casos de fontes externas

2. Nos Casos: Página inicial na seção Ferramentas de Caso, clique no botão Importar Meus Casos.
button.
3. Na página 'Importar meus casos', navegue pelos dados relacionados a casos (formato
CSV/XLS) e clique no botão Próximo. button.
campos de caixa no Zoho CRM.
6. Nos Casos: Home page, os casos importados são exibidos na seção Lista de Casos.
Você pode continuar a importação mais ou completar a operação.
Associando casos com outros registros

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Você pode criar uma visão de 360 graus do Caso para exibir todos os detalhes associados, como
potenciais, casos, atividades abertas, histórico das atividades completas, anexos e notas.
Para associar casos com outros registros

2. Na página Inicial de casos, na seção Lista de casos, selecione o Caso necessário.
3. No Caso: <Case Name> page, você pode realizar as seguintes operações:
o Edite os detalhes do caso.
o Crie atividades, como eventos e tarefas relacionadas ao caso
o Anexar documentos e notas
4. Feche a página do caso assim que todas as informações necessárias for atualizadas para o caso.
Casos de Exportação
Ocasionalmente, é muito útil exportar os casos do Zoho CRM para programas de planilha, como
Microsoft Excel, OpenOffice e outros para análise de dados adicionais.
Para exportar casos para fontes externas

2. Nos Casos: Página inicial na seção Ferramentas de Caso, clique na exportação de todos os
casos
Botão.
3. Na caixa de diálogo pop-up do Download de arquivos, clique em Salvar os detalhes
dos casos no formato de arquivo CSV/XLS.
Trocando o proprietário do caso

Você pode alterar o proprietário de um caso individual ou um grupo de casos para
outros usuários. Para mudar o proprietário de casos individualmente

2. Nos Casos: Página inicial, selecione o caso.
3. No Caso: <Case Name> page, clique no botão Editar. button.

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4. No caso: <Case Name> page, altere o proprietário do caso do campo de pesquisa do

Case Owner. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário do caso.
Para mudar o proprietário de casos em massa

2. Nos Casos: Página inicial, vá para a seção Lista de casos e selecione as caixas de seleção
correspondentes aos casos. Você também pode selecionar todos os casos.
4. Na página Casos: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do Novo
Proprietário e clique no botão ''Proprietário de atualizações' para alterar o proprietário dos
casos permanentemente.
Nota: A propriedade dos casos será alterada para outro usuário, independentemente do seu
proprietário existente. Use esta operação com cuidado, caso contrário, casos pertencentes a diferentes
usuários serão alterados para novo usuário. Para superar esse problema, primeiro você pode pesquisar
os casos com um nome de proprietário necessário e, em seguida, alterar o proprietário em massa.
Detalhes do caso de impressão

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do Caso usando a
função Imprimir do navegador. Para imprimir detalhes do caso

2. Nos Casos: Página inicial, na seção Lista de casos, selecione o Caso necessário.
3. No caso: <Case Name> page click the Printable View button.
4. No Caso: <Case Name> page, clique no botão Imprimir Página para imprimir o documento.
Visualização de relatórios de casos

Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos aos casos dos Relatórios de Caso
Seção. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Casos:
• Casos por origem

• Casos por Status
reservados.
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• Casos por prioridade

• Casos por
comentários Para ver o
relatório do caso

2. Nos Casos: Página inicial, vá para a seção Relatórios de Casos. section.
Excluindo casos
Raramente, você pode precisar remover os casos desnecessários, que não são rastreados mais
adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar seus casos de uma maneira melhor. Você pode excluir
casos individualmente ou em massa.
Nota: Os casos excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar os casos excluídos novamente. However, se você excluir
casos da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir casos individualmente

2. Nos Casos: Página inicial, selecione o Caso a ser excluído.
3. No Caso: < Case Name> page, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o caso permanentemente.
Para excluir casos em massa

2. Nos Casos: Página inicial, na seção casos Listar, selecione os casos a serem excluídos
usando a caixa de seleção Selecionar (primeira coluna).
3. Clique no botão Excluir massas. button.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir os casos selecionados
permanentemente.

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Personalização de casos

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A personalização do módulo de casos inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página de caso e mostrando/ocultando as visualizações da lista
relacionada de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de casos.
Captura de casos do site (formulário Web-to-Case)

Usando o formulário Web-to-Case, sua organização pode permitir que os visitantes do Site
enviem casos diretamente para o módulo Casos. Todos os casos capturados através do Site são
atribuídos primeiro ao Administrador de Suporte ao Cliente, que pode ser reatribuído às
pessoas de suporte correspondentes.
Pontos importantes
• Qualquer pessoa que visite seu site pode enviar casos e enviar qualquer tipo de
informação. Portanto, você não pode controlar o Spam.
• Todos os casos são atribuídos primeiro ao Usuário selecionado na página de
configurações Web-to-Case. O Administrador de Suporte ao Cliente pode alterar a
propriedade do caso para outros usuários.
• Os contatos são criados automaticamente se você tiver habilitado a opção Web para
Contatos nas configurações Web-to-Case.
• Para enviar respostas automatizadas aos visitantes, selecione o modelo de e-mail
necessário nas configurações da Web para case.
• O formulário Web-to-Case gerado contém apenas tags relacionadas ao formulário
web. Você tem que personalizar o formulário de caso gerado ainda mais para
programar os requisitos do seu Site.
• Teste o fluxo de trabalho completo do formulário Web-to-Case, antes de publicar no Site.
Para criar o formulário Web-to-Case

2. Na página Inicial Configurações, na seção Configurações de caso, clique no link Web-to-Case.
3. Na página Casos de Captura do Site, faça o seguinte:
4. Habilitar a opção Web-to-Case para sua organização: Consulte para configurar a
seção de configurações web-to-case.
5. Configure campos de caso personalizados no formulário Web-to-Case: Consulte
adicionar campos de caso personalizados na seção formulário Web-to-Case.
6. Gerar página HTML de acordo com seus campos no formulário Web-to-Case:
Consulte para gerar página HTML para a seção de formulário Web-to-Case.
7. A página HTML gerada contém apenas os objetos de formulário web e tags HTML
reservados.
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mínimas. Personalize a página da Web de acordo com os requisitos de layout do seu
Site.

reservados.
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8. Publique o formulário Web-to-Case em seu Site. Os visitantes do seu site podem

enviar casos/feedbacks, que serão encaminhados para o módulo Casos. Todos os
casos capturados através do formulário web são atribuídos ao Proprietário
selecionado na página de configurações Web-to-Case.
Para configurar configurações web-to-case
1. Na página Casos de Captura do Site, clique no link Web-to-Case.

2. Na página Configurações da Web para caso, faça o seguinte:
3. Habilitar Web-to-Case: Selecione a caixa de seleção para ativar o formulário Web-to-Case.
4. URL de retorno: Especifique a URL da página a ser exibida após o visitante enviar o
caso (Por exemplo, página obrigado por enviar as informações)
5. Proprietário/Criador do caso padrão: Especifique o usuário zoho CRM a quem o
caso deve ser atribuído.
6. Web para Contatos: Habilite essa opção para criar contato ao enviar o caso. Nome de
contato e e-mail são campos obrigatórios, que são adicionados ao formulário Web-to-
Case.
7. Modelo de resposta padrão: Selecione o modelo de resposta de e-mail
automatizado, que é usado para enviar um e-mail para a pessoa enviar o caso.
8. Clique em Salvar. Novamente, a captura de casos da página do site é exibida.
Próximo passo para o próximo passo.
Para adicionar campos de caso personalizados no formulário Web-to-Case
1. Na página Casos de Captura do Site, clique no link Configuração Campos de Casos

Personalizados.
2. Na seção Campos de Caso, adicione os campos personalizados a serem adicionados. Para mais
detalhes, consulte
Capítulo 24: Personalização do Zoho CRM
3. Depois de concluir a personalização de campo, clique no link Web-to-Case na seção
Configurações de caso. section.
Para gerar página HTML para o formulário Web-to-Case
1. Na página Casos de Captura do Site, clique no link Gerar o HTML.

2. Na página Geradora de HTML para Web-to-Case, faça o seguinte:
3. Selecione Campos de Formulário web: Selecione os campos de caso a serem exibidos no
Formulário web.
4. Confirmar senha: Especifique sua senha (Usuário que cria o formulário Web-to-Case)
para autenticar sua conta do serviço zoho CRM sob demanda.
5. Clique no botão Gerar HTML. button.
6. Na página Copiar HTML gerado, copie o conteúdo HTML e cole para o seu editor
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ZOHO CRM
HTML favorito e clique em Concluir o botão.
7. Personalize o formulário Web-to-Case (página HTML) para programar os requisitos do
seu Site e publicar em seu Site.

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Aviso: Se você alterar sua senha após a publicação do formulário Web-to-Case,

certifique-se de atualizar as seguintes informações no formulário Web-to-Case.
Exemplo:


<form action="http://zohocrm.com/crm/WebtoCaseServlet?encoding=UTF-8"
Método "POST"
<tipo de entrada='nome oculto'"orgId' value ''1'/>
<tipo de entrada='hidden' name='xnQsjsdp'
valor=Z29wYWxzQGFkdmVudG5ldC5jb20=/>
<tipo de entrada='hidden' name='xmPqMMnsd' value=dGVzdGl0/>
<tipo de entrada='hidden' name='actionType' value=Q2FzZXM=/>
<tipo de entrada?'hidden' nome 'returnURL' valor'http:www.zohocrm.com' />

Caso contrário, os casos submetidos através do Site não serão capturados no

módulo Casos devido à falha de autenticação.
Gerenciamento de casos de bases de e-mail

Com o rápido crescimento da Internet e das tecnologias relacionadas, o Email surgiu como uma
das mídias mais importantes para o suporte ao cliente. O gerenciamento de casos baseado em e-
mail ajuda os clientes do Zoho CRM a serem fáceis de usar e rastrear todos os casos específicos
do cliente em um consolidado
Perguntas frequentes
1. Quais são todas as várias fontes de casos?
Ans: No Zoho CRM, casos podem ser gerados a partir de diferentes pontos de contato do
cliente, como telefone, e-mail e site. Você pode criar um caso baseado na conversa telefônica
com seu cliente, adicionar a mensagem de e-mail específica do cliente como caso do cliente do
Microsoft Outlook Mail usando o Outlook Edition ou capturar do Site usando o formulário Web-
to-Case.
2. É possível enviar respostas para as consultas do cliente a partir do módulo Casos?
Ans: Você não pode enviar respostas para os clientes do módulo Cases.

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3. Eu publiquei formulário web-to-case para minha organização. No entanto, meus casos
enviados pelos visitantes do meu Site não são capturados no módulo Casos. Por que está
acontecendo?

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Ans: Você pode não ser capaz de capturar casos corretamente se:
• A senha é aré er publicando o formulário Web-to-Case.

• Remova algumas das entradas de ação de formulários da Web necessárias em sua
página HTML enquanto personalizou o formulário Web-to-Case.

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Trabalhando com soluções

Durante um período, o suporte direto ao cliente ajuda sua organização a construir uma rica base
de conhecimento para referência futura. A Base de Conhecimento na forma de soluções (também
chamadas de artigos ou perguntas frequentes) permite que sua organização resolva os problemas
repetitivos encontrados pelos clientes com recursos limitados. O módulo de soluções integrado
ao Cases é muito útil para organizações que estão focando principalmente no suporte pós-venda,
particularmente indústrias baseadas em tecnologia e conhecimento.
A página inicial de Soluções contém,
• Lista de soluções
• Relatórios de soluções
• Ferramentas como Importação, Exportação, transferência em massa e soluções de exclusão
• Busca
• Excluir
Você pode executar as seguintes operações no módulo Soluções: module:
• Navegar soluções
• Soluções de pesquisa
• Criar soluções
• Exibir lista de soluções
• Anexar documentos à solução
• Soluções de importação
• Soluções de exportação
• Imprimir detalhes da solução
• Alterar soluções Proprietários (individualmente ou em massa)
• Excluir soluções (individualmente ou em massa)
• Personalizar soluções
Solução de navegação
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ZOHO CRM
Você pode navegar por casos disponíveis na Lista de
Soluções. Para navegar por soluções
1. Clique na guia Solução. tab.

2. Na página Inicial da solução, vá para a seção Lista de soluções e selecione uma das
visualizações da lista de drop-down select View para exibir a lista de solução de acordo com
a prioridade do Caso (Por exemplo, Baixo, Médio, Alto e outros).
3. Na seção Lista de soluções, clique no link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de soluções.
Solução de pesquisa
Você pode pesquisar as soluções em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar soluções
1. Clique na guia Solução. tab.

2. Na página Inicial da solução, na seção Pesquisa de soluções, faça um dos seguintes:
3.
3. Na página Lista de soluções, uma lista de soluções é exibida de acordo com os critérios de
pesquisa.

Na Lista de soluções, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis no módulo Soluções:
• Todas as soluções
• Minhas Soluções
• Soluções publicadas
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Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na Categoria Visualizações
lista de quedas.
1. Clique na guia Soluções. tab.

2. Na página Inicial de Soluções, na seção Lista de soluções, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de soluções, algumas das visualizações

da lista padrão são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das

Criando soluções
No formulário Soluções: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas a

soluções. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos de soluções padrão

campo

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Caixa de texto,
Título da Especifique o assunto da solução.
Alfanumérica (255)
solução*
Selecione o nome do usuário Zoho CRM ao
Proprietário de Lista de escolha
qual a solução é atribuída.
soluções

reservados.
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campo
Selecione o nome do produto ao qual a
Nome do Pesquisa
solução deve ser associada.
produto
Caixa de texto,
Categoria Selecione a categoria da solução.
Alfanumérica (255)
Selecione a prioridade da solução na lista de Caixa de texto,
Pergunta*
drop-down. Alfanumérica (255)
Resposta* Especifique detalhes da solução. Área de Texto
Status Especifique o status da solução. Lista de escolha
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre a Área de texto (32 KB)
solução.
Comentários Especifique comentários adicionais sobre a solução. Área de texto (32 KB)
Para criar soluções

2. Nas Soluções: página, especifique os detalhes da solução.
Nota: Título da solução, pergunta e resposta são campos obrigatórios.
Para criar soluções instantaneamente

2. Na parte esquerda, na seção Nova Solução, especifique os detalhes obrigatórios, como
Título da Solução, Pergunta e Resposta.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da solução são exibidos na página Solution: < Solution
Name> onde você pode atualizar os detalhes adicionais ou executar as operações
adicionais.
Para criar soluções duplicadas

2. Na página de exibição lista de soluções, selecione a solução a ser duplicada.
3. Na página Solução: < Nome da Solução> clique no botão Clone.
4. Na página Editar: < Nome da Solução> modificar alguns dos detalhes relacionados à solução.
5. Clique em Salvar. Os detalhes da solução são exibidos na página Solution: <Solution
Name> onde você pode executar as operações adicionais.
Soluções de Importação
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O administrador pode importar as soluções de outros aplicativos do Help Desk e da Base de

Conhecimento.
Dicas
Use o formato de arquivo CSV/XLS.

O arquivo de importação deve conter a coluna de cabeçalho para mapear os dados com
Zoho CRM.
Desabilite o filtro Sort no arquivo de importação (No arquivo de importação,
desabilite a opção de filtro por Data Filter AutoFilter).
Antes de importar as soluções para o Zoho CRM feche o arquivo de
importação e o programa de planilha correspondente.
Remova o apóstrofo se apresentar qualquerlugar no arquivo de importação.
Você pode importar um máximo de 1000 potenciais em um ciclo de importação.
Importar solução de fontes externas

2. Na página de soluções: página inicial na seção Ferramentas de solução, clique
no botão Importar Minhas Soluções. button.
3. Na página Import My Solutions Wizard, navegue pelos dados relacionados a soluções
(formato CSV/XLS e clique no botão Próximo). button.
campos de solução no Zoho CRM.
6. Na página inicial das soluções: Home page, as soluções importadas são exibidas na Lista de
Soluções
Visualização de soluções
Antes de responder aos casos, você pode se referir às soluções existentes. Se a solução
necessária já estiver disponível, você pode economizar muito tempo e aumentar a
produtividade. Se a solução não estiver disponível, você pode adicionar um novo item de
solução para que todas as pessoas de suporte ao cliente possam usá-la no futuro, ao mesmo
tempo em que encontrar um problema semelhante.
Para visualizar soluções

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2. Na página inicial das soluções, na lista de soluções, selecione as soluções necessárias.

3. Nas Soluções: <Solutions> page a resposta para a pergunta é exibida.
Anexando documentos à solução

(Privilégio de acesso: ler/escrever/excluir
permissão) Você pode anexar documentos
adicionais à solução. Para anexar documentos com
solução

2. Na página Inicial de Soluções, na seção Lista de soluções, selecione a solução necessária.
3. Na solução: <Nome da Solução> página, anexar os documentos.
4. Feche a página 'Solução' assim que todas as informações necessárias for atualizada.
Soluções exportadoras
(Privilégio de acesso: permissão de exportação)
Ocasionalmente, é muito útil exportar as soluções do Zoho CRM para programas de Planilha,
como Microsoft Excel, OpenOffice e outros para análise de dados adicionais.
Exportar soluções para planilhas

2. Na página de soluções: Página inicial na seção Ferramentas de solução, clique no
botão Exportar todas as soluções. button.
detalhes das soluções em *. Formato de arquivo CSV.
Mudança do proprietário da solução

Pode ser muito útil mudar o proprietário de algumas das soluções quando houver mudanças
na organização de suporte. Você pode alterar o proprietário de uma única solução ou várias
soluções.
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Para mudar o proprietário de soluções individualmente

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2. Na página inicial soluções: escolha a solução.
3. Na solução: <solução Nome> página, clique no botão Editar. button.
4. Na solução: <solution Name> page, altere o proprietário da solução a partir do
campo de pesquisa do Proprietário de Soluções.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário da solução.
Para mudar o proprietário de soluções em massa
1. Clique na guia soluções. tab.

2. Na página inicial soluções: vá para a seção Lista de soluções e selecione as caixas de
seleção correspondentes às soluções. Você também pode selecionar todas as soluções.
4. Nas soluções: Alterar a página Proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do
proprietário das soluções permanentemente.
Aviso: A propriedade das soluções será alterada para outro usuário, independentemente
do seu proprietário existente. Use esta operação com cuidado, caso contrário, soluções
pertencentes a diferentes usuários serão alteradas para novo usuário. Para superar esse
problema, primeiro você pode pesquisar as soluções com um nome de proprietário
necessário e, em seguida, alterar o proprietário em massa.
Detalhes da solução de impressão
Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes da solução usando a
função Print do navegador da Web. Para imprimir detalhes da solução

2. Na página inicial soluções: home page, na seção Lista de soluções, selecione a
solução necessária.
3. Na página Solução: <Name> clique no link Printable View. link.
4. Na página Solução: <Nome da Solução> clique no botão Imprimir Página para
Excluindo soluções
reservados.
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ZOHO CRM
Ocasionalmente, você pode precisar remover algumas das soluções desnecessárias do sistema
Zoho CRM para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover soluções
Nota: As soluções excluídas são temporariamente armazenadas na Lixeira. Se necessário,

você pode restaurar o excluído novamente. No entanto, se você excluir soluções da Lixeira,
você não poderá restaurar novamente.
Para excluir soluções individualmente

2. Na página inicial soluções: selecione a Solução.
3. Na página Solução: <Nome da Solução> clique no botão Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover a solução permanentemente.
Para excluir soluções em massa

2. Na página inicial soluções: vá para a seção Lista de soluções e selecione as caixas de
seleção correspondentes às soluções a serem removidas.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para remover as soluções selecionadas
permanentemente.
Personalização de Soluções
A personalização do módulo de soluções inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página de soluções e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de suporte ao cliente.

reservados.
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Trabalhando com Produtos

Os produtos podem ser bens ou serviços, que são vendidos ou adquiridos pela sua organização.
No Zoho CRM, você pode gerenciar produtos de toda a sua empresa que são vendidos aos
clientes, bem como adquiridos dos fornecedores. Assim, tanto os departamentos de vendas
quanto de compras podem usar o módulo produtos efetivamente de acordo com o processo de
seu departamento. Caso sua organização obtenha produtos de fornecedores e venda para clientes
com marcação, os departamentos de vendas e compras podem coordenar de uma maneira
melhor.
O departamento de vendas pode usar o módulo de produtos juntamente com outros módulos,
como leads, contas, potenciais, cotações, ordens de venda e faturas, onde o departamento de
compras pode usar junto com fornecedores e ordens de compra. Em geral, a página de detalhes
do produto contém o nome do produto, nome do fabricante/revendedor, números de peças, datas
de início/término de vendas, datas de início/término de suporte, preço, posição de estoque e
outros.
A página inicial dos produtos contém,
• Lista de Produtos
• Relatórios de produtos
• Ferramentas como Importação, Exportação, proprietário de alterações e exclusão
• Busca
Você pode realizar as seguintes operações no módulo Produtos: module:
• Navegar produtos
• Produtos de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criar novos produtos (preencher formulários, criar rápido ou duplicar opções)
• Associar produtos com outros registros
• Alterar o proprietário do produto (individualmente ou a granel)
• Produtos de exportação
• Detalhes de produtos de impressão
• Exibir relatórios
• Excluir produtos (individualmente ou em massa)
• Personalizar produtos
reservados.
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ZOHO CRM
Navegação de Produtos
Você pode navegar por produtos disponíveis na Lista de
Produtos. Para navegar em produtos
1. Clique na guia Produtos. tab.

2. Na página Inicial dos Produtos, na seção Lista de Produtos, clique no link StartIniciar,
Anterior,, Próximoou Final para acessar a lista de produtos.
Produtos de pesquisa
Você pode pesquisar as ordens de venda em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar produtos

2. Na seção Pesquisa de Produtos, faça um dos seguintes:
3.
3. Na página Lista de Produtos, a lista de produtos é exibida de acordo com os critérios de

pesquisa.

Na Lista de Produtos, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis no módulo Produtos:
• Todos os produtos
reservados.
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ZOHO CRM
• Meus Produtos
• Produtos Ativos

reservados.
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lista de quedas.

2. Na página Inicial dos produtos, na seção Lista de produtos, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de produtos, algumas das visualizações da lista

padrão são exibidas. Você só pode reorganizar a ordem das colunas e mais
colunas.
Criando Produtos
No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do produto inserindo dados no formulário de detalhes do
produto.
de campo. Casosua organização adicione/modifique campos, entre em contato com o

reservados.
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ZOHO CRM
No formulário Produto: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao
produto. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.

reservados.
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ZOHO CRM
Lista de campos relacionados a produtos padrão

Especifique o nome do produto. Este Caixa de texto,
Nome do produto*
campo é obrigatório. alfanumérica (50)
Caixa de texto,
Código do produto Especifique a identificação do produto.
alfanumérica (40)
Produto Ativo Especifique o status do produto. Caixa de verificação
Especifique a taxa de comissão para a venda
Taxa de Comissão Caixa de texto, decimal ()
do produto.
Especifique a taxa de quantidade para a
Qty/Unidade Decimal
venda do produto.
Preço unitário Especifique o preço unitário do produto. Decimal
Fabricante Selecione o nome do fabricante do produto. Lista de escolha
Categoria do Produto Selecione a categoria do produto. Lista de escolha
Selecione a data da compra no
Data de compra Data
calendário.
Selecione a data em que o suporte ao
Data de início do Data
produto é iniciado.
suporte
Selecione a data em que o suporte ao
Data de validade do Data
produto termina.
suporte
Descrição Especifique quaisquer outros detalhes sobre Área de texto (texto longo)
o produto.
Para criar produtos individualmente
1. Clique no link Novo Produto.

2. No Produto: página, especifique os detalhes do produto.
Nota: O Nome do Produto é um campo obrigatório. Consulte

a seção Lista de campos relacionados a produtos padrão para
obter mais detalhes.
Produtos importadores
reservados.
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ZOHO CRM
Importar detalhes do produto de fonte externa para o sistema de CRM é uma das atividades
mais importantes enquanto migra dados de sistemas legados para Zoho CRM.
Você pode importar produtos, se estiver autorizado a realizar esta operação. Caso contrário, o
botão Importar Produtos na página inicial de produtos estará escondido na sua interface de
usuário. Por padrão, a propriedade do produto é mantida com os usuários, que importam os
produtos. Você pode alterar a propriedade do produto durante a importação adicionando uma
coluna do proprietário do produto em arquivo de importação (CSV/XLS) e mapa para o campo
Atribuído ao campo. Isso atribuirá automaticamente produtos a determinados usuários. Use os
nomes exatos dos usuários do Zoho CRM ao criar o arquivo de importação do produto, caso
contrário, os detalhes do produto não são criados no Zoho CRM.
Dicas:
Antes de importar produtos para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes dos
produtos em um arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os produtos no Zoho CRM.
Antes de importar os produtos para o Zoho CRM feche o arquivo CSV/XLS e
o programa Planilha.
Removae apostrophe qualquer lugar no arquivo CSV (Por exemplo, ABC's).
Você pode importar um máximo de 1000 produtos em um ciclo de importação.
Importar detalhes do produto de fontes externas

2. Na página inicial na seção Ferramentas de Produtos, clique na seleção de Produtos de
Importação
Botão.
3. Na página Produtos de Importação, navegue pelos dados relacionados a produtos no
formato CSV/XLS e clique no botão Enviar. button.
campos relacionados ao produto no Zoho CRM.
6. Nos Produtos: Página inicial, produtos importados são exibidos na Lista de Produtos
Associando produtos com outros registros

reservados.
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ZOHO CRM
Você pode criar uma visão de 360 graus do produto para exibir todos os detalhes associados,
como produtos, tickets de problemas, atividades abertas, histórico das atividades completas,
anexos e notas:
• Livros de Preços: Para adicionar diferentes preços de tabela ao produto.

• Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos ao produto.
• Atividades fechadas: Para exibir as tarefas e eventos fechados ao produto.
• Casos: Para adicionar casos ao produto.
• Soluções: Para adicionar soluções ao produto.
• Anexos: Anexar documentos ao produto.
• Notas: Para adicionar notas ao produto.
Para associar produtos a outros registros

2. Na página Home dos produtos, na seção Lista de produtos, selecione o produto necessário.
3. No Produto: <Nome do Produto> página, faça o seguinte:
o Edite os detalhes do Produto.
o Crie atividades, como tarefas e eventos.
o Anexar documentos e anotações.
4. Você pode fechar a página do Produto assim que todas as informações necessárias
for atualizadas para o produto.
Mudar o proprietário do produto

Pode ser muito útil mudar o proprietário de alguns dos produtos quando houver mudanças na sua
estrutura de organização. Você pode alterar o proprietário de um único produto ou vários
produtos.
Para mudar o proprietário de produtos individualmente

2. Na página inicial dos Produtos: Escolha o produto.
3. No Produto: <Nome do Produto> página, clique no botão Editar. button.
4. Na página Produto: <Product Name> altere o proprietário do produto do campo de
pesquisa do Product Owner. lookup field.
5. Clique em Salvar para atualizar o proprietário do produto.

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Para mudar o proprietário de produtos em massa

reservados.
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2. Na página de produtos: Home page, vá para a seção Lista de Produtos e selecione as
caixas de seleção correspondentes aos produtos. Você também pode selecionar todos
os produtos.
4. Na página Produtos: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de seleção do
proprietário dos produtos permanentemente.
Nota: A propriedade dos produtos será alterada para outro usuário,

independentemente do seu proprietário existente. Use esta operação com cuidado,
caso contrário, produtos pertencentes a diferentes usuários serão alterados para novo
usuário. Para superar esse problema, primeiro você pode pesquisar os produtos with
um nome de proprietário necessário, em seguida, alterar o proprietário em massa.
Produtos Exportadores
(Privilégio de acesso: permissões de exportação de dados)
Ocasionalmente, é muito útil exportar os produtos do Zoho CRM para uma planilha para análise
de dados posteriores.
Exportar produtos para fontes externas

2. Na página de produtos: Na página inicial na seção Ferramentas de Produtos,
clique no botão Exportar todos os produtos.
3. Na caixa de diálogo pop-up de download de arquivo, clique em Salvar os arquivos
produtos em *. Formato de arquivo CSV
Impressão de detalhes do produto

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do produto usando a
função Print do navegador. Para imprimir detalhes do produto

2. Na página de produtos: Home page, vá para a seção Lista de Produtos e selecione o
produto necessário.

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3. No Produto: < Nome do Produto> clique no link Printable View. link.

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4. No Produto: < Nome do Produto> página, clique no botão Imprimir Página

Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos aos produtos da seção
Relatórios de Produtos. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Produtos:
• Produtos por Categoria

• Produtos por data de término de suporte
• Produtos por
Casos Para visualizar o
relatório de produtos

2. Na página de produtos: Home page, vá para a seção Relatórios de Produtos. section.
com Relatórios.
Excluindo produtos
Raramente, você pode precisar remover os produtos desnecessários, que não são rastreados
mais adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar seus produtos de uma maneira melhor. Você pode
excluir produtos individualmente ou a granel.
Aviso: Os potenciais excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira. Se necessário,

você pode restaurar os potenciais excluídos novamente. No entanto, se você excluiros potenciais
Para excluir produtos individualmente

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2. Na página inicial dos Produtos: Selecione o produto a ser excluído.

reservados.
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3. No Produto: <Nome do Produto> página, clique em Excluir.

4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o produto permanentemente.
Para excluir produtos em massa

2. Na página de produtos: Página inicial na seção Lista de produtos, selecione os
produtos a serem excluídos usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir os produtos selecionados
permanentemente.
Personalização de Produtos
A personalização do módulo Produtos inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página do produto e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento do catálogo do
produto.

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Trabalhando com Livros de Preços

A Price Books é usada para vender produtos a preços diferentes, com base nos termos do contrato com
um determinado tipo de cliente. Para cada cliente você pode vender o mesmo produto a preços
diferentes.
Existem dois preços-chave no Price Book um é Preço Unitário e outro Preço de Tabela. Preço
Unitário é um preço fixo do produto decidido pelo fabricante, que não pode ser alterado. Preço
de lista é o preço dos vendedores. O fabricante/revendedor pode vender o produto com preços
diferentes para seus revendedores/clientes. Esses preços variáveis para o mesmo produto são
chamados de Preços de Lista. Os preços de lista podem variar de acordo com o entendimento do
fabricante com o revendedor/cliente.
A página inicial do Livro de Preços contém,
• Lista de livros de preços

• Ferramentas como Importação, Exportação, transferência em massa e exclusão de fornecedores
• Busca
• Excluir
Nota: Ao criar um potencial, você pode selecionar produtos apenas a partir de um único
Livro de Preços.
Você pode realizar as seguintes operações no módulo Price Books: module:
• Navegar livros de preços

• Pesquisar livros de preços (básico e alfabético)
• Criar novos Catálogos de Preços (Opções de preenchimento de formulário, duplicação ou
importação)
• Produtos associados à Price Books
• Livros de preços de impressão
• Excluir livros de preços (individualmente ou em massa)
• Personalizar livros de preços
Navegando livros de preços

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Você pode navegar pela Price Books disponível na exibição da lista de livros de preços.

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Para navegar em Livros de Preços
1. Clique na aba Catálogo de Preços. tab.

2. Na página inicial dos livros de preços na seção Lista de Livros de Preços, clique
no link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final para acessar a lista de Livros de
Preços.
Pesquisando livros de preços

Você pode pesquisar os Livros de Preços com detalhes básicos ou
alfabeticamente. Para pesquisar livros de preços

2. Na página inicial dos livros de preços, na seção Pesquisar (canto Top LHS), faça
um dos seguintes:
o Digite os critérios de pesquisa clique no botão Ir. Ou
3. Nos livros de preços, página lista, lista de Livros de Preços são exibidos de acordo com
critérios de pesquisa.
Criando livros de preços

No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do Livro de Preços inserindo dados no formulário
Price Book ou importando os dados de fonte externa.
administrador do sistema para obter mais informaçõessobre o uso dos outroscampos.
No livro Preço: Editar formulário, você precisa especificar as informações relacionadas

ao Livro de Preços. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados ao livro de preços padrão

Selecione o proprietário do Livro de
Livro de preços Pesquisa
Preços na lista de usuários disponíveis
Proprietário
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Especifique o nome do Livro de Preços. Caixa de texto,
Nome do livro de
Este campo é obrigatório. alfanumérica (50)
preços*

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Selecione o proprietário do Livro de
Livro de preços Pesquisa
Preços na lista de usuários disponíveis
Proprietário
Selecione a caixa de seleção Ativa para
Ativo Caixa de verificação
definir o status do Livro de Preços como
ativo.
o Livro de Preços.
Para criar livros de preços
1. Clique no link Novo Livro de Preços.

2. No livro de preços: < > página, digite os detalhes do Livro de Preços.
Nota: O nome do livro de preços é um campo obrigatório. Consulte a seção Lista de
campos relacionados ao livro de preços padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar para salvar os detalhes do Livro de Preços.
Para importar dados do Livro de Preços

2. Na página inicial dos livros de preços, na seção Ferramentas do livro de preços, clique no
link Importar Meus Livros de Preço ou Importar Meus Livros de Preços da Organização de
acordo com o seu privilégio.
3. Na seção Especificar Arquivo de Importação, navegue no arquivo Catálogo de preços
(formato XLS ou CSV) e clique no Próximo.
4. Na seção Campos de Mapa, mapeie os cabeçalhos de arquivo XLS/CSV com os
campos relacionados ao Catálogo de Preços.
5. Na seção Confirmar mapeamento, verifique os campos mapeados. Se estiver
bem com o mapeamento, clique no botão Importar. button.
6. Na página Resumo de Importação, clique no botão Ir para Preço da lista de livros. Os
dados importados são exibidos na página Home dos Livros de Preços.
Associando produtos com livros de preços

Você pode associar produtos à Price Books para criar diferentes preços de tabela para o mesmo
produto. Para associar produto com livro de preços
1. Clique na sub-guia Price Books.

2. Na página inicial dos livros de preços, na seção Lista de preços, selecione o Livro de

reservados.
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Preços necessário.
3. No livro de preços: <Livro de preços Nome> página, faça o seguinte:
o Na seção Lista de produtos, clique no botão Adicionar produto. button.

reservados.
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ZOHO CRM
o Na página Adicionar produtos ao livro de preços, especifique o preço de lista e

selecione os produtos a serem adicionados ao Livro de Preços.
o Clique no botão Adicionar ao Livro de Preços para adicionar os produtos ao Livro de
Preços.
Mudança de Preço Proprietário de Livros

Você pode transferir o registro de Livros de Preços entre os usuários sempre que houver
algumas mudanças de organização.
Para transferir price books individualmente

2. Nos livros de preços: Página inicial, selecione o Livro de Preços a ser transferido.
3. No livro de preços: <Livro de preços Nome> página, clique em Alterar Proprietário.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para alterar o proprietário do Catálogo de
Preços.
Para transferir Price Books a granel

2. Nos livros de preços: Página inicial, vá para a seção Lista de livros de preços e
selecione os Livros de Preços a serem transferidos usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para alterar o proprietário dos Livros de Preços
selecionados.
Impressão de detalhes do livro de preços

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do Catálogo de Preços
usando a função Imprimir do navegador. Para imprimir detalhes do Livro de Preços

2. Nos livros de preço: Página inicial, vá para a seção Lista de livros de preços e selecione o
Livro de Preços necessário.
3. No livro de preços: < Livro de preços Nome> página clique no link Printable View.
4. No livro de preços: < Livro de preços Nome> página, clique no botão Imprimir
Página para imprimir o documento.

reservados.
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Excluindo livros de preços

reservados.
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Raramente, você pode precisar remover os livros de preços desnecessários, que não são
rastreados mais adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar seus Livros de Preços de uma maneira
melhor. Você pode excluir Price Books individualmente ou em massa.
Aviso: Os Livros de Preços excluídos são temporariamente armazenados na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar os Livros de Preços excluídos novamente. No entanto, se você
excluir os Livros de Preços da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir livros de preços individualmente

2. Nos livros de preço: Página inicial, selecione o Livro de Preços a ser excluído.
3. No livro de preços: <Livro de preços Nome> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o Catálogo de Preços.
Para excluir livros de preços em massa

2. Nos livros de preço: Página inicial na seção Lista de livros de preços, selecione os
Livros de Preços a serem excluídos usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir os Livros de Preços selecionados.
Personalização de Livros de Preços

A personalização do módulo Price Books inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página do Livro de Preços e mostrando/ocultando as visualizações de
listas relacionadas de acordo com os requisitos de gerenciamento de vendas.

reservados.
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Trabalhando com Cotações

As Cotações de Vendas são um acordo legalmente vinculativo entre cliente e fornecedor para
entregar produtos solicitados pelo cliente em um prazo especificado a um preço predefinido.
Seus clientes podem fazer pedidos dentro do período estipulado (data de validade) que foi
especificado na cotação caso contrário, você pode cancelar a cotação ou enviar uma nova
cotação estendendo o prazo. Em geral, a Cotação de Vendas contém o número de cotação, data,
itens de linha (produtos), incluindo as quantidades e preços com base em seus Catálogos de
Preços, Termos e Condições e outros. No Zoho CRM, você pode criar uma cotação diretamente
do potencial ou da página da conta.
A página inicial do Quotes contém,
• Lista de Cotações
• Relatórios de cotação
• Busca
Você pode executar as seguintes operações no módulo Cotações: module:
• Navegar cotações
• Pesquisas (opções básicas ou alfabéticas)
• Criar novas cotações (preencher formulário ou opções duplicadas)
• Associar citações com outros registros
• Imprimir detalhes das cotações
• Ver relatórios
• Excluir as cotações (individualmente ou em massa)
• Personalize as cotações
Navegando entre aspas

Você pode navegar pelas cotações disponíveis na
Lista de Cotações. Para navegar aspas
1. Clique na guia Cotações. tab.

reservados.
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2. Na página Inicial das Cotações, na seção Lista de Cotações, clique no link StartIniciar,
Anterior, Próximoou Final para acessar a lista de cotações.
Pesquisando Cotações
Você pode pesquisar as cotações com detalhes básicos, como Assunto, Nome da Cotação,
Nome da Conta e Fase de Cotação. Você também pode pesquisar citações alfabeticamente.
Para pesquisar cotações

2. Na página Inicial de Cotações, na seção Pesquisa de cotações, faça um dos seguintes:
o Digite os critérios de pesquisa em Nome de Cotação, Código de Cotação e
Qty/Preço unitário e unitário e clique no botão Pesquisar. Ou
3. Na página Lista de Cotações, a lista de cotações é exibida de acordo com os critérios de
pesquisa.

Na Lista de Cotações, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis na exibição da lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas
em visualizações de lista padrão. Por padrão, as seguintes visualizações de lista padrão estão
disponíveis no módulo Cotações:
• Todas as Cotações
• Minhas Citações
Nota: As visualizações da lista criada pelo usuário são exibidas na categoria Visualizações
lista de quedas.

2. Na página 'Cota', na seção Lista de cotações, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de cotações, algumas das visualizações da

colunas
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e mais colunas.

Criando Cotações
No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes de cotação inserindo dados no formulário de detalhes de
cotação.
de campo. Caso suaorganização sejaadicionada/modificada, entre em contato com o
Administrador do Sistema para obter mais detalhes sobre o uso dos outros campos.
No formulário Cotação: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas à

cotação. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados com cotações padrão

campo
Selecione o nome do usuário a quem a
cotação é atribuída.
cotações
Especifique o nome da citação. Este Caixa de texto,
Assunto*
campo é obrigatório. alfanumérica (50)

reservados.
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Especifique o nome da cotação para o qual a Caixa de texto,
Nome da cotação
cotação deve ser criada. alfanumérica (40)
Fase de Citação Especifique o status da Caixa de verificação
citação.
Especifique a data até que a cotação seja
Till válido Data
válida após o envio ao cliente em potencial.

reservados.
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campo
Selecione o nome do usuário a quem a
cotação é atribuída.
cotações
Caixa de texto,
Equipe Especifique a taxa de quantidade para vender a
alfanumérica (50)
cotação.
Especifique o contato para o qual a cotação
Nome de contato Pesquisa
deve ser criada.
Transportadora Selecione o nome do fabricante da operadora. Lista de escolha
Caixa de texto,
Transporte Selecione a categoria da cotação.
alfanumérica (50)
Especifique o responsável pelo envio da Caixa de texto,
Gerente de
remessa para a conta ou contato. alfanumérica (50)
Inventário
Especifique o nome da conta para o qual a
Nome da conta* Pesquisa
cotação deve ser criada.
Especifique o endereço de cobrança da conta
ou o contato para o qual a cotação deve ser
Caixa de texto,
Endereço de enviada. Se você tiver selecionado a conta ou o
alfanumérica (256)
cobrança* contato, o endereço de cobrança correspondente
será preenchido automaticamente.
Especifique o endereço de envio da conta ou
contato para o qual a remessa deve ser
Caixa de texto,
Endereço de envio* enviada. Se você já selecionou a conta ou o
alfanumérica (256)
contato, o endereço de envio correspondente
será preenchido automaticamente.
Detalhes do Especifique os itens de linha da cotação.
produto
Produto Selecione o nome do produto. Pesquisa
Quantidade Especifique o número de unidades. Numérico (Inteiro)
Preço unitário Exibe o preço unitário do produto. Alfanumérico
Selecione o preço de lista de produtos no Price
Preço da lista Numérico
Book ou especifique o preço do produto.
Total Exibe a quantidade dos produtos selecionados. Alfanumérico
Termos e Especifique os termos e condições que
Área de texto (32 KB)
Condições estão associados à cotação.
citação.
Para criar cotações

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1. Clique no link Nova Cotação.

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2. Na Citação: página, especifique os detalhes da cotação.

Nota: Nome da cotação, nome da conta, endereço de cobrança, endereço de envio e
detalhes do produto são campo obrigatório. Consulte a seção Lista de campos
relacionados a cotações padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar para salvar os detalhes da cotação.
Associando Citações com Outros Registros

Você pode criar uma visão de 360 graus da cotação para exibir todos os detalhes associados,
como ordens de venda, atividades abertas e histórico das atividades concluídas.
• Ordens de venda: Para exibir ordens de venda associadas às cotações.

• Atividades abertas: Para adicionar tarefas e eventos relacionados às cotações.
• Atividades fechadas: Para exibir as atividades concluídas.
Para associar citações com outros registros

2. Na página Inicial das cotações, na seção Lista de cotações, selecione a cotação necessária.
3. Na Cotação: <Quote Name> page, faça o seguinte:
o Edite os detalhes da Citação.
o Exibir as ordens de venda associadas à cotação.
o Crie atividades, como tarefas e eventos (Ver capítulo <No>: Seção De
Gerenciamento de Atividades para mais detalhes)
o Exiba as atividades completas.
4. Você pode fechar a página Cotação assim que todas as informações necessárias for atualizadas
para a citação.
Detalhes da cotação de impressão

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes da cotação
usando a função Imprimir do navegador. Para imprimir detalhes da cotação

2. Nas Cotações: Página inicial na seção Lista de Cotações, selecione a cotação necessária.
3. Na Cotação: < Cite Nome> página clique no botão Printable View. button.
4. Na página do documento imprimível, clique no botão Imprimir página para imprimir o
documento.

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reservados.
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Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a cotações da seção
Relatórios de Cotações. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo
Cotações:
• Cotações por Contas

• Cotações convertidas
• Cotações Perdidas
• Citações por Palco
• Cotações
abertas Para ver o
relatório de cotações

2. Nas Cotações: Página inicial na seção Relatórios de Cotações, clique no link de
relatório necessário.
Para obter mais detalhes sobre a personalização de relatórios, consulte o Capítulo <>: Trabalhando
com Relatórios.
Excluindo cotações
Raramente, você pode precisar remover as citações desnecessárias, que não são rastreadas mais
adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar suas citações de uma maneira melhor. Você pode excluir as
cotações individualmente ou em massa.
Aviso: As cotações excluídas são armazenadas temporariamentenaLixeira. Se necessário,

você pode restaurar as cotações excluídas novamente. No entanto, se você excluir as cotações
Para excluir aspas individualmente

2. Nas Cotações: Página inicial, selecione a cotação a ser excluída.
3. Na Cotação: <Quote Name> page, click Delete.
reservados.
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4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a cotação permanentemente.
Para excluir as cotações em massa

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2. Nas Cotações: Página inicial, vá para a seção Lista de Cotações e selecione as
cotações a serem excluídas usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir as cotações selecionadas
permanentemente.
Personalização de Cotações
A personalização do módulo Cotações inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página Quotes e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de vendas.

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Trabalhando com ordens de compra

O Pedido de Compra é um pedido feito para obter produtos ou serviços de seus fornecedores
listados. Em geral, o PO contém o número de PO, data, itens de linha (produtos) incluindo as
quantidades e preços com base na Cotação de Vendas, endereço de faturamento, endereço de
envio, Termos e Condições e outras. Você pode usar o PO para comunicar seus requisitos de
produtos e preços aos fornecedores para que não haja obrigações no futuro. Além disso, você
pode usar o PO para cruzar os produtos enviados para o seu endereço de envio e faturas enviadas
para o seu endereço de cobrança. Além disso, seu fornecedor pode usar PO como documento
legal em caso de não pagamento em um tribunal por alegar danos do seu lado. Resumindo, po é
um documento vinculante legal que protege os interesses tanto do fornecedor quanto dos
compradores, que pode ser usado como documento vinculante legal para ambas as partes.
No módulo PO, você pode criar PO para que os produtos sejam adquiridos, associar POs aos
fornecedores, rastrear o status dos POs, criar formato amigável à impressora.
A página inicial do Pedido de Compra contém,
• Lista de POs
• Relatórios po
• Busca
Você pode executar as seguintes operações no módulo Ordens de Compra: module:
• Navegar ordens de compra

• Ordens de compra de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criar novas ordens de compra (opções de preenchimento de formulário ou duplicatas)
• Associar ordens de compra com outros registros
• Imprimir detalhes de pedidos de compra
• Ver relatórios
• Excluir ordens de compra (individualmente ou em massa)
• Personalize os pedidos de compra
Navegando ordens de compra

reservados.
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ZOHO CRM
Você pode navegar por ordens de compra disponíveis na Lista de
Pedidos de Compra. Para navegar ordens de compra
1. Clique na guia Pedidos de Compra. tab.

2. Na página inicial de ordens de compra na seção Lista de Ordens de Compra, clique
no link Iniciar, Anterior, Próximoou Final para acessar a lista de pedidos de compra.
Pesquisando ordens de compra

Você pode pesquisar as ordens de compra alfabeticamente ou preencher as informações

necessárias na caixa De pesquisa.
Para pesquisar ordens de compra

2. Na seção Pesquisa de Pedidos de Compra, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista de Ordens de Compra, a lista de pedidos de compra é exibida de
acordo com os critérios de pesquisa.
Criando ordens de compra

No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do pedido de compra inserindo dados no
formulário de pedido de compra.
administrador do sistema para obter mais detalhes sobrea idade de nósdos outros campos.
No formulário Buy Order: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao

pedido de compra. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.

reservados.
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ZOHO CRM
Lista de campos relacionados à ordem de compra padrão

Especifique o nome da ordem de compra. Caixa de texto,
Assunto*
Ordem de Vendas Selecione a ordem de vendas de referência. Selecione a opção
Especifique o número de identificação do Caixa de texto,
Cliente Não
cliente (se houver) alfanumérica (50)
Especifique a data em que pedido de
Data do pedido de Data
compra é criado.
compra
Data de vencimento Selecione a data de vencimento. Data
Especifique a comissão para o vendedor ao
Comissão de Vendas Numérico (flutuador)
fechar o negócio.
Especifique o nome da conta para o
Nome da conta * Selecione a opção
qual a ordem de compra deve ser
criada.
Status Especifique o status da ordem de compra. Caixa de verificação
Especifique o nome da conta para o
Nome da conta * Selecione a opção
qual a ordem de compra deve ser
criada.
Selecione o nome de usuário Zoho CRM a
Atribuído a* Selecione a opção
quem o dever de manuseio do pedido de
compra é atribuído.
Especifique o endereço de cobrança da
conta ou o contato para o qual a ordem de
Caixa de texto,
Endereço de cobrança compra deve ser enviada. Se você tiver
alfanumérica (256)
* selecionado a conta ou entrar em contato
com o endereço de cobrança será
preenchido automaticamente.
Especifique o endereço de envio da conta
ou contato para o qual a remessa deve ser
Caixa de texto,
Endereço de envio * enviada. Se você já selecionou a conta ou o
alfanumérica (256)
contato, o endereço de envio será
Detalhes do produto Especifique os itens de linha da ordem de
compra.
Produto Selecione o nome do produto. Selecione a opção
Preço unitário Exibe o preço unitário do produto.

reservados.
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ZOHO CRM
Selecione o preço de lista de produtos do Lookup e Numérico
Preço da lista
Price Book ou especifique o preço do (Inteiro)
produto
Exibe a quantidade dos produtos
Total
selecionados.
Termos e Condições Especifique os termos e condições que são Área de texto (texto longo)

reservados.
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ZOHO CRM

associada à ordem de compra.
Especifique quaisquer outros detalhes
Descrição Área de texto (texto longo)
sobre o pedido de compra.
Para criar ordens de compra
1. Clique no link Nova Ordem de Compra.

2. Na Ordem de Compra: página, especifique os detalhes do pedido de compra.
Nota: Assunto, Nome da conta, endereço de cobrança,

endereço de envio e detalhes do produto são campo obrigatório.
Consulte a seção Lista de campos relacionados à ordem de compra
Associando ordens de compra com outros registros

Você pode associar a ordem de compra a outros registros, como atividades, anexos e notas.
• Atividades: Adicionar tarefas relacionadas aos pedidos de compra.

• Anexos: Anexar arquivos a pedidos de compra.
• Notas: Para adicionar notas aos pedidos de compra.
Para associar ordens de compra com outros registros

2. Na página Inicial dos Pedidos de Compra, na seção Lista de Pedidos de Compra,
selecione o pedido de compra necessário.
3. Na Ordem de Compra: <Nome do Pedido de Compra> página, faça o seguinte:
o Edite os detalhes do Pedido de Compra.
o Crie tarefas.
o Adicione arquivos e notas.
4. Você pode fechar a página do pedido de compra assim que todas as informações
necessárias for atualizadas para o pedido de compra.

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Impressão de detalhes do pedido de compra

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do pedido de

compra usando a função Print do navegador.
Para imprimir detalhes do pedido de compra

2. Nas Ordens de Compra: Página inicial na seção Lista de Ordens de Compra, selecione
o pedido de compra necessário.
3. Na Ordem de Compra: <Nome do Pedido de Compra> clique no botão Exibir Imprimível.
button.
4. Na Ordem de Compra: <Buy Order Name> page, clique no botão Imprimir Página
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a ordens de compra na
seção Relatórios de Ordens de Compra. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no
módulo Ordens de Compra:
• Fornecedores Vs Compras
• Contatos Vs Compras
• Ordens de compra por
Status Para exibir relatório de
pedido de compra

2. Nas Ordens de Compra: Página inicial na seção Relatórios de Ordens de Compra,
clique no link de relatório necessário.
com Relatórios.
reservados.
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Excluindo ordens de compra

Raramente, você pode precisar remover as ordens de compra desnecessárias, que não são
rastreadas mais adiante. Isso ajudará você a gerenciar suas ordens de compra de uma maneira
melhor. Você pode excluir ordens de compra individualmente ou em massa.
Aviso: As ordens de compra excluídas são temporariamente armazenadas na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar novamente os pedidos de compra excluídos. No entanto, se
você excluir as ordens de compra da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir ordens de compra individualmente

2. Nas Ordens de Compra: Página inicial, selecione a ordem de compra a ser excluída.
3. Na Ordem de Compra: <Nome do Pedido de Compra> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o pedido de compra
permanentemente.
Para excluir ordens de compra em massa

2. Nas Ordens de Compra: Página inicial na seção Lista de Ordens de Compra, selecione
as ordens de compra a serem excluídas usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir permanentemente as ordens de
compra selecionadas.
Personalização de pedidos de compra

A personalização do módulo Ordens de Compra inclui, renomeando o nome da guia,

modificando os valores da lista de se pick em campos padrão, adicionando novos campos
personalizados, modificando o layout da página PO e mostrando/ocultando as visualizações de
listas relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de compra.

reservados.
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Trabalhando com ordens de vendas

O Pedido de Vendas (SO) pode ser criado assim que a cotação for aceita pelo seu potencial
cliente (potencial) e enviar o Pedido de Compra (PO) para processamento posterior. Após
receber o PO, alguns dos clientes podem solicitar SOs para saber a data exata de entrega dos
bens/serviços. Além disso, o departamento de inventário/produção analisa a lista de SOS para
ver o que precisa ser enviado (e quando). Após o pedido ser enviado e entregue ao cliente, uma
fatura é gerada a partir da ordem de venda para fins de faturamento. Precisamente o Sales Order
é um documento de confirmação enviado aos clientes antes de entregar os bens/serviços. Em
geral, o SO contém o número SO, data, itens de linha (produtos) incluindo as quantidades e
preços com base em PO, endereço de cobrança, endereço de envio, Termos e Condições e
outras.
A página inicial da Ordem de Vendas contém,
• Lista SOS
• SO Relatórios
• Ferramentas, como transferência em massa e exclusão de fornecedores
• Busca
Você pode executar as seguintes operações no módulo Ordens de Venda: module:
• Navegar ordens de vendas

• Ordens de venda de pesquisa (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criar novas ordens de venda (opções de preenchimento de formulário ou duplicação)
• Associar ordens de vendas com outros registros
• Imprimir detalhes de ordens de venda
• Ver relatórios
• Excluir ordens de vendas (individualmente ou em massa)
• Personalize os pedidos de vendas
Navegando ordens de vendas

Você pode navegar por ordens de vendas disponíveis na Lista de Pedidos de Vendas.
reservados.
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ZOHO CRM
Para navegar ordens de vendas
1. Clique na guia Ordens de Venda. tab.

2. Na página inicial de ordens de venda na seção Lista de Ordens de Venda, clique no
link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final para acessar a lista de pedidos de
vendas.
Pesquisando ordens de vendas

Você pode pesquisar as ordens de venda em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar ordens de vendas

2. Na seção Pesquisa de Pedidos de Vendas, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista de Ordens de Vendas, a lista de pedidos de vendas é exibida de acordo com os
critérios de pesquisa.
Criando ordens de venda

No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do pedido de vendas inserindo dados no formulário de
detalhes do pedido de vendas.
dependendo do processo de negócios da organização edas configurações securi ty de nível
decampo. No caso de sua organização adicionar/modificar campos, entre em contato com o
Na Ordem de Vendas: Editar formulário, você precisa especificar as informações

relacionadas ao pedido de vendas. A tabela a seguir fornece a descrição dos vários campos
na forma.
Lista de campos relacionados à ordem de vendas padrão

reservados.
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Especifique o nome da ordem de vendas. Caixa de texto,
Assunto*

reservados.
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ZOHO CRM

Selecione o potencial para o qual a ordem
Nome potencial Selecione a opção
de vendas deve ser gerada.
Especifique o número de identificação do Caixa de texto,
Cliente Não
cliente (se houver) alfanumérica (50)
Pedido de compra Selecione a ordem de compra de referência. Selecione a opção
Nome da cotação Selecione a cotação de referência. Selecione a opção
Selecione o contato para o qual a ordem de
Nome de contato Selecione a opção
venda deve ser gerada.
Data de vencimento Selecione a data Data
Selecione o nome da transportadora que
Transportadora envia os produtos do seu armazém para o Lista de escolha
site do cliente.
Caixa de texto,
Pendente
alfanumérica (50)
Status Especifique o status da ordem de venda. Caixa de verificação
Especifique a comissão para o vendedor ao
Comissão de Vendas Numérico (flutuador)
fechar o negócio.
Imposto sobre o Especifique o imposto especial de consumo Caixa de texto, numérica
Consumo para o embarque
Especifique o nome da conta para o qual a
Nome da conta* Selecione a opção
ordem de venda deve ser criada.
Selecione o nome de usuário Zoho CRM a
Atribuído a Selecione a opção
quem o dever de manuseio da ordem de
venda é atribuído.
Especifique o endereço de cobrança da
conta ou o contato para o qual a ordem de
Caixa de texto,
Endereço de cobrança venda deve ser enviada. Se você tiver
alfanumérica (256)
* selecionado a conta ou entrar em contato
com o endereço de cobrança será
Especifique o endereço de envio da conta
ou contato para o qual a remessa deve ser
Caixa de texto,
Endereço de envio * enviada. Se você já selecionou a conta ou o
alfanumérica (256)
contato, o endereço de envio será
Detalhes do produto Especifique os itens de linha da ordem de
venda.
Produto * Selecione o nome do produto. Selecione a opção
Quantidade em Estoque Exibe a quantidade de estoque.. Numérico (Inteiro)
reservados.
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Especifique a quantidade para a qual a
Quantidade* Numérico (Inteiro)
ordem de vendas deve ser gerada
Preço unitário Exibe o preço unitário do produto. Moeda

reservados.
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Selecione o preço de lista de produtos no Lookup e Numérico
Preço de lista*
Price Book ou especifique o preço do (Inteiro)
produto.
Imposto Especifique o componente fiscal dos Moeda
produtos
Especifique se há algum ajuste, como
Ajustes Moeda
descontos, ou encargos extras etc.
Exibe a quantidade do item da linha
Total Moeda
selecionada.
Especifique os termos e condições
Termos e Condições Área de texto (texto longo)
associados à ordem de venda.
a ordem de venda.
Para criar ordens de vendas
1. Clique no link Nova Ordem de Vendas.

2. Na Ordem de Vendas: página, especifique os detalhes do pedido de venda.
Nota: Assunto, Nome da conta, endereço de cobrança,

endereço de envio e detalhes do produto são campos obrigatórios.
Consulte a seção Lista de campos relacionados à ordem de vendas
Associando ordens de vendas com outros registros

Você pode associar a ordem de vendas a outros registros, como.
• Faturas: Para criar faturas a partir da ordem de venda.

• Atividades abertas: Para adicionar tarefas relacionadas à ordem de vendas.
• Atividades fechadas: Para exibir as atividades fechadas.
• Anexos: Para adicionar arquivos e notas à ordem de vendas.
Para associar ordens de vendas a outros registros

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2. Na página Home dos Pedidos de Vendas, na seção Lista de Pedidos de Vendas,
selecione a ordem de venda necessária.

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3. Na Ordem de Vendas: <Sales Order Name> page, faça o seguinte:

o Edite os detalhes da Ordem de Vendas.
o Crie faturas.
o Crie tarefas.
o Anexar arquivos.
4. Você pode fechar a página de pedidos de vendas assim que todas as informações
necessárias for atualizadas para a ordem de venda.
Impressão de detalhes do pedido de vendas

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do pedido de venda
usando a função Print do navegador. Para imprimir detalhes do pedido de vendas

2. Nas Ordens de Venda: Página inicial na seção Lista de Ordens de Venda, selecione a
ordem de venda necessária.
3. Na Ordem de Vendas: < Nome do Pedido de Vendas> clique no botão Exibir Imprimível.
button.
4. Na Ordem de Vendas: < Nome do Pedido de Vendas> página, clique no botão Imprimir
Página para imprimir o documento.
Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos a ordens de venda da
seção Relatórios de Ordens de Venda. Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no
módulo Ordens de Venda:
• Ordens de venda por contas

• Ordens de venda por
status Para visualizar o
relatório do pedido de vendas

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2. Nas Ordens de Venda: Página inicial na seção Relatórios de Ordens de Venda,
clique no link de relatório necessário.

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com Relatórios.
Excluindo ordens de vendas

Raramente, você pode precisar remover as ordens de venda desnecessárias, que não são rastreadas
mais adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar suas ordens de venda de uma maneira melhor. Você
pode excluir ordens de vendas individualmente ou em massa.
Aviso: As ordens de venda suprimidas são temporariamente armazenadas na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar novamente as ordens de venda excluídas. No entanto, se você
excluir as ordens de venda da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir as ordens de venda individualmente

2. Nas Ordens de Venda: Página inicial, selecione a ordem de venda a ser excluída.
3. Na Ordem de Vendas: <Sales Order Name> page, click Delete.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a ordem de venda
permanentemente.
Para excluir as ordens de venda em massa

2. Nas Ordens de Venda: Página inicial na seção Lista de Ordens de Venda, selecione
as ordens de venda a serem excluídas usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir permanentemente as ordens de
venda selecionadas.
Personalizando pedidos de vendas

A personalização do módulo SO inclui renomear o nome da guia, modificar os valores da lista

reservados.
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de se pick em campos padrão, adicionar novos campos personalizados, modificar o layout da
página SO e mostrar/ocultar as visualizações da lista relacionadas de acordo com os requisitos
do processo de gerenciamento de vendas.

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Trabalhando com Notas Fiscais

Uma vez que a fase de vendas chegue à fase final, você pode começar a trabalhar no
procedimento de pagamento. Nesse sentido, a Fatura desempenha um papel vital, que é muito

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importante tanto para as vendas quanto para a contabilidade

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Fins. Nota fiscal é uma conta emitida pelo fornecedor aos clientes juntamente com a remessa de
bens/serviços. Geralmente contém número de referência de Pedido de Compra, Data, Endereço
de Cobrança, Endereço de Envio, Termos de Pagamento, Itens de Linha (produtos/serviços) com
quantidades e preços, entre outros. Em uma organização típica, o faturamento completa o
processo de vendas e inicia o processo contábil onde a conta a receber é gerenciada por equipes
de Contas/Finanças.
No Zoho CRM, você pode criar faturas diretamente a partir dos Potenciais, Contas, Cotações ou
Ordens de Venda.
O módulo de faturas contém os seguintes componentes:
• Visualização da lista de faturas

• Criar faturas rápidas
• Relatórios de faturas
Você pode executar as seguintes operações no módulo Faturas:
• Navegar faturas
• Pesquise faturas (opções de pesquisa alfabéticas ou avançadas)
• Criar faturas (opções de preenchimento de formulário ou duplicação)
• Associar faturas com outros registros
• Imprimir detalhes da fatura
• Ver relatórios
• Excluir faturas (individualmente ou em massa)
• Personalize faturas
Navegando faturas
Você pode navegar pelas faturas disponíveis na Lista de
Faturas. Para navegar faturas
1. Clique na guia Faturas. tab.

2. Na página inicial das Faturas, na seção Lista de Faturas, clique no link StartIniciar,
Anterior,, Próximoou Final para acessar a lista de faturas.

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Pesquisando Faturas
Você pode pesquisar as Faturas em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa de pesquisa. Para pesquisar faturas

2. Na página inicial das faturas, na seção Pesquisa de Faturas, faça um dos seguintes:
3. Na página Lista de Faturas, a lista de faturas é exibida de acordo com os critérios de pesquisa.
Criando faturas
No Zoho CRM, você pode criar faturas inserindo dados no formulário de detalhes da fatura.
Nota: Alguns dos campos padrão listados abaixo nãopodem servisíveis/editáveis dependendo
do processo de negócios da organização e das configurações de segurança em nível de campo.
No caso de sua organização adicionar/modificar campos, entre em contato com o administrador
do sistema para obter mais detalhes sobre o uso dos outros campos.
Na Nota Fiscal: Editar formulário, você precisa especificar as informações relacionadas à

fatura. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de campos relacionados à fatura padrão

campo
Especifique o nome da fatura. Este campo é Caixa de texto,
Assunto*
obrigatório. alfanumérica (50)
Ordem de Vendas Selecione a ordem de vendas de referência (se Pesquisa
houver).
Especifique o número de identificação do cliente Caixa de texto,
Cliente Não
(se houver). alfanumérica (50)
Data da fatura Especifique a data em que a fatura foi criada. Data

reservados.
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Data de Especifique o nome potencial para o qual a fatura Caixa de texto,
vencimento alfanumérica

reservados.
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campo
tem que ser criado. (40)
Comissão de Especifique a comissão para o vendedor ao fechar
Numérico (flutuador)
Vendas o negócio.
Especifique o nome da conta para o qual a fatura
Nome da conta * Pesquisa
deve ser criada.
Status Especifique o status da fatura. Caixa de verificação
Especifique o nome da conta para o qual a fatura
Nome da conta * Pesquisa
deve ser criada.
Selecione o nome de usuário Zoho CRM a quem
Atribuído a* Pesquisa
o dever de manuseio da fatura é atribuído.
Especifique o endereço de cobrança da conta ou o
contato para o qual a fatura deve ser enviada. Se Caixa de texto,
Endereço de
você tiver selecionado a conta ou entrar em alfanumérica (256)
cobrança *
contato com o endereço de cobrança será
Especifique o endereço de envio da conta ou
Endereço de contato para o qual a remessa deve ser enviada. Caixa de texto,
envio Se você já selecionou a conta ou o contato, o alfanumérica (256)
* endereço de envio será preenchido
automaticamente.
Detalhes do Especifique os itens de linha da fatura.
produto
Produto* Selecione o nome do produto. Pesquisa
Preço unitário Exibe o preço unitário do produto. Moeda
Selecione o preço de lista de produtos do Price Lookup e Numérico
Preço de lista*
Book ou especifique o preço do produto (Inteiro)
Total Exibe a quantidade dos produtos selecionados. Moeda
Termos e Especifique os termos e condições
Área de texto (32 KB)
Condições associados à fatura.
fatura.
Para criar faturas
1. Clique no link Nova Fatura. Nota: O link Nova Nota Fiscal está presente em
2. Na Fatura: página, especifique os detalhes da fatura.

reservados.
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Nota: Assunto, Nome da conta, endereço de cobrança, endereço de envio e

itens de linha são campos obrigatórios. Consulte a seita de campos relacionados à
fatura padrão para obtermais detalhes.

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3. Clique em Salvar. Uma fatura será criada com um ID de Fatura permanente, que pode
ser usado referência futura.
Associando Faturas com outros registros

Você pode associar nota fiscal com os outros registros, tais como.
• Atividades: Adicionar tarefas relacionadas às faturas.

• Anexos e Notas: Para adicionar os arquivos e notas às faturas.
Para associar faturas com outros Registros

2. Na página inicial das Faturas, na seção Lista de Notas Fiscais, selecione a fatura necessária.
3. Na Fatura: <Nome da fatura> página, faça o seguinte:
o Edite os detalhes da Fatura.
o Crie tarefas.
o Adicione arquivos e notas.
4. Você pode fechar a página da fatura assim que todas as informações necessárias
for atualizadas para a fatura.
Detalhes da nota fiscal de impressão

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes da fatura usando a
função Imprimir do navegador. Para imprimir detalhes da fatura

2. Nas Faturas: Página inicial na seção Lista de Faturas, selecione a fatura necessária.
3. Na Fatura: <Nome da fatura> clique no botão Imprimir visualização. button.
4. Na Fatura: <Nome da fatura> página, clique no botão Imprimir Página. Você pode
imprimir o documento usando a função de impressão do navegador da Web.
5. Salve o arquivo de fatura (PDF) localmente e envie ao seu cliente separadamente.
reservados.
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Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos às Faturas da seção
Relatórios de Faturas. Além dos relatórios, você pode acessar um dos painéis no módulo
Faturas.
Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Faturas:
• Faturas por Contas

• Faturas por Status
Para visualizar relatório
da Fatura

2. Nas Faturas: Página inicial na seção Relatórios de Faturas, clique no link Relatório
necessário.
3. O Relatório é exibido na página Relatórios, que pode ser mais personalizado de
acordo com seus requisitos.
com Relatórios.
Excluindo faturas
Raramente, você pode precisar remover as faturas desnecessárias, que não são rastreadas mais
adiante. Isso vai ajudá-lo a gerenciar suas faturas de uma maneira melhor. Você pode excluir
faturas individualmente ou em massa.
Aviso: As notas fiscais excluídas são armazenadas temporariamente na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar as faturas excluídas novamente. No entanto, se você excluir
faturas da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir faturas individualmente

2. Nas Faturas: Página inicial, selecione a fatura a ser excluída.
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3. Na Fatura: <Nome da fatura> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a fatura permanentemente.
Para excluir faturas em massa

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2. Nas Faturas: Página inicial, vá até a seção Lista de Faturas e selecione as faturas a
serem excluídas usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir as faturas selecionadas
permanentemente.
Personalização de Faturas
A personalização do módulo de faturas inclui, renomeando o nome da guia, modificando os

modificando o layout da página de faturas e mostrando/ocultando as visualizações de listas
relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento contábil.
Trabalhando com fornecedores

Os fornecedores incluem empresas, pessoas e empreiteiros dos quais sua empresa adquire
produtos e serviços. Eles podem ser fabricantes diretos ou revendedores. No zoho CRM, o
processo típico de seleção de fornecedores envolve as seguintes etapas:
reservados.
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• Avalie as necessidades da sua empresa e crie um documento de requisitos (RFI/RFP).

• Colete informações sobre fornecedores de Revistas comerciais, páginas
amarelas, anúncios, referências e outros canais.
• Envie RFI (solicitação de informações) aos fornecedores e examine a lista primária de
fornecedores com base em sua resposta ao seu RFI.
• Envie RFP (solicitação de propostas) para lista selecionada de fornecedores.
• Avalie os fornecedores com base na resposta ao seu RFP e realize entrevistas de
fornecedores e liste os fornecedores.
• Reúna informações necessárias, como detalhes do produto, canal de comunicação,
processo de entrega de produtos e outros dos fornecedores listados.
• No Zoho CRM - Módulo de fornecedores, criar informações de fornecedores, como
endereço de negócios do fornecedor, informações de contato das pessoas com quem você
está lidando, produtos fornecidos /a serem fornecidos, ordens de compra para as
remessas, atividades relacionadas aos fornecedores e outros. Além disso, você também
pode anexar os documentos importantes relacionados a cada fornecedor.
• Atualize periodicamente os detalhes e produtos dos fornecedores comprados para que
você possa ter uma melhor visibilidade sobre seus fornecedores/fornecedores para as
futuras compras.
A página inicial do Fornecedor contém,
• Lista de fornecedores
• Relatórios de fornecedores
• Ferramentas como Importação, Exportação, transferência em massa e exclusão de fornecedores
• Busca
• Excluir
Você pode executar as seguintes operações no módulo Fornecedores:
• Navegar fornecedores
• Fornecedores de pesquisa (opções de pesquisa alfabética)
• Criar fornecedores (preenchimento de formulário, criar rápido ou opções duplicadas)
• Fornecedores de importação
• Associar fornecedores com outros registros
• Alterar a propriedade do fornecedor (individualmente ou em massa)
• Fornecedores de exportação
reservados.
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• Ver relatórios
• Detalhes dos fornecedores de impressão

reservados.
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• Excluir fornecedores (individualmente ou em massa)

• Personalizar fornecedores
Navegando fornecedores
Você pode navegar por fornecedores disponíveis na
Lista de Fornecedores. Para navegar por fornecedores
1. Clique na guia Fornecedores. tab.

2. Na página Inicial dos Fornecedores, na seção Lista de fornecedores, clique no link
StartIniciar, Anterior,, Próximoou Final para acessar a lista de fornecedores.
Fornecedores de pesquisa
Você pode pesquisar os fornecedores em ordem alfabética ou preencher as informações
necessárias na caixa De pesquisa. Para pesquisar fornecedores

2. Na página inicial dos fornecedores, na seção Pesquisa de fornecedores, faça um dos seguintes:
o Especifique os critérios de pesquisa no campo Pesquisar e clique no botão Ir. Ou
3. Na página Lista de fornecedores, a lista de fornecedores é exibida de acordo com os critérios de
pesquisa.

Na Lista do Fornecedor, você pode criar/modificar/excluir as visualizações personalizadas,

disponíveis na exibição da lista atual. Além disso, você pode modificar algumas das colunas
em visualizações de lista padrão. Por padrão, as seguintes visualizações de lista padrão estão
disponíveis no módulo Fornecedores:

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• Todos os Fornecedores
• Meus Fornecedores

reservados.
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lista de quedas.

2. Na página Inicial dos fornecedores, na seção Lista de fornecedores, clique no link Criar exibição.
Nota: Na seção Lista de fornecedores, algumas das

visualizações da lista padrão são exibidas. Você só pode
reorganizar a ordem das colunas e mais colunas.

Criando fornecedores
No Zoho CRM, você pode armazenar detalhes do fornecedor inserindo dados no formulário de detalhes
do fornecedor.
administrador do sistema para obter mais informaçõessobre o uso dos outrosCampos.

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No formulário Fornecedor: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao
fornecedor. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.

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Lista de campos relacionados a fornecedores padrão

Especifique o nome do fornecedor. Este Caixa de texto,
Nome do fornecedor*
campo é obrigatório alfanumérica (50)
Caixa de texto,
Telefone Especifique o número de telefone do
alfanumérica (40)
fornecedor
E-mail Especifique o ID de e-mail do fornecedor Caixa de verificação
Site Especifique a URL do site do fornecedor Caixa de texto, decimal ()
Conta GL Selecione a conta geral do livro-razão Lista de escolhas
Caixa de texto,
Categoria Especifique a categoria do fornecedor
alfanumérica (40)
Endereço do
fornecedor
• Rua
Especifique o endereço do fornecedor
• Cidade
• Estado
• Código Postal
• País
o fornecedor
Para criar fornecedores
1. Clique no link Novo Fornecedor.

2. Na página Fornecedor: especifique os detalhes do fornecedor.
Nota: O Nome do Fornecedor é um campo obrigatório. Consulte a seção Lista de
campos relacionados a fornecedores padrão para obter mais detalhes.
3. Clique em Salvar para salvar os detalhes do fornecedor.
Para criar fornecedores instantaneamente

2. No lado esquerdo sob a seção Criar rápido, digite os detalhes obrigatórios (Nome
do fornecedor).
3. Clique em Salvar. Os detalhes do fornecedor são exibidos na página inicial do
Vendors, onde você pode atualizar os detalhes adicionais.
Para criar registros duplicados de fornecedores

reservados.
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2. Na página de exibição lista de fornecedores, selecione o fornecedor a ser duplicado.
3. No Fornecedor: <Nome do Fornecedor> página, clique no botão Clone.
4. Na página Editar: <Nome do Fornecedor> modificar alguns detalhes do fornecedor.
5. Clique em Salvar. Os detalhes do fornecedor são exibidos na página Do Fornecedor:
<Nome do Fornecedor> onde você pode executar as operações adicionais.
Fornecedores importadores
(Privilégio de acesso: permissões de importação de dados)
Você pode importar informações do fornecedor de outros aplicativos legados, como planilhas,
documentos e outros para o sistema Zoho CRM. Você pode importar as informações do
fornecedor se estiver autorizado a realizar esta operação. Caso contrário, o botão Fornecedores
de Importação na página inicial dos fornecedores estará escondido na sua interface de usuário.
Por padrão, a propriedade do fornecedor é mantida com o usuário, que importa os fornecedores.
Você pode alterar a propriedade do fornecedor durante a importação adicionando uma coluna do
proprietário do fornecedor em arquivo de importação (CSV/XLS) e mapa para o campo
Atribuído ao campo. Isso atribuirá automaticamente fornecedores a usuários selecionados. Use
os nomes exatos dos usuários do Zoho CRM enquanto cria o arquivo de importação do
fornecedor, caso contrário, os fornecedores não são criados no Zoho CRM.
Dicas:
Antes de importar fornecedores para o Zoho CRM, você deve ter os detalhes do
fornecedor em um arquivo CSV/XLS.
Você deve ter o privilégio de importar os fornecedores no Zoho CRM.
Antes de importar, os fornecedores do Zoho CRM fecham o arquivo
CSV/XLS e o programa Planilha.
Você pode importar um máximo de 1000 fornecedores em um ciclo de importação.
Importar fornecedores de fontes externas

2. Nos Fornecedores: Página inicial na seção Ferramentas do Fornecedor, clique na importação de
meus fornecedores
Botão.
3. Na página 'Importar meus fornecedores', navegue pelos dados relacionados ao
reservados.
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Fornecedor (formato CSV/XLS) e clique no botão Próximo. button.
campos de fornecedor no Zoho CRM.

reservados.
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6. Na página inicial dos fornecedores: Home page, os fornecedores importados são exibidos na
Lista de Fornecedores
Associando fornecedores com outros registros

Você pode criar uma visão de 360 graus do fornecedor para exibir todos os detalhes associados,
como produtos, atividades, contatos e pedidos de compra.
• Produtos: Para adicionar produtos que são comprados do fornecedor

• Ordens de compra: Para criar ordens de compra para aquisição de produtos dos fornecedores
• Atividades Abertas: Para adicionar novas tarefas e eventos.
• Atividades fechadas: Para acompanhar tarefas e eventos fechados.
• Anexos: Para adicionar arquivos ao registro do fornecedor.
• Contatos: Para adicionar contatos relacionados aos fornecedores.
Para associar fornecedores com outros registros

2. Na página Inicial dos fornecedores, na seção Lista de fornecedores, selecione o fornecedor
necessário.
3. No Fornecedor: <Nome do Fornecedor> página, faça o seguinte:
o Edite os detalhes do Fornecedor.
o Criar produtos (Ver capítulo <No>: Seção de gerenciamento de atividades para mais
detalhes)
o Criar ordens de compra (Ver capítulo <No>: Criando e-mails e criando seções
de notas para obter mais detalhes)
o Criar contatos: (Ver capítulo <No>: Anexando documentos seção para mais
detalhes)
4. Você pode fechar a página do Fornecedor assim que todas as informações
necessárias for atualizadas para o fornecedor.
Trocando o proprietário do fornecedor

Você pode alterar o proprietário de um fornecedor individual ou um grupo

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de fornecedores. Para mudar o dono de fornecedores individualmente

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2. Na página inicial dos Fornecedores: Selecione o fornecedor.
3. No fornecedor: <Vendor Name> page, altere o proprietário do fornecedor do
campo de pesquisa do Fornecedor Proprietário. lookup field.
4. Clique em Salvar para atualizar o proprietário do fornecedor.
Para mudar o dono de fornecedores em massa

2. Na página inicial dos Fornecedores: Vá para a seção Lista de fornecedores e
selecione as caixas de seleção correspondentes aos fornecedores. Você também pode
selecionar todos os fornecedores.
4. Na página Fornecedores: Alterar proprietário, selecione o usuário na lista de escolhas
atribuídas e clique no botão Salvar para alterar o proprietário dos fornecedores
permanentemente.
Nota: A propriedade dos fornecedores será alterada para outro usuário,

contrário, os fornecedores pertencentes a diferentes usuários serão alterados para novos
usuários. Para superar esse problema, primeiro você pode pesquisar os fornecedores com
um nome de proprietário necessário e, em seguida, alterar o proprietário em massa.
Fornecedores exportadores
Ocasionalmente, é muito útil exportar os detalhes do fornecedor do Zoho CRM para programas
de planilha, como Microsoft Excel, OpenOffice e outros para análise de dados adicionais.
Exportar fornecedores para fontes externas

2. Na página de fornecedores: página inicial na seção Ferramentas de fornecedor,
clique no botão Exportar todos os fornecedores. button.
detalhes do fornecedor em *. Formato de arquivo CSV.
reservados.
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Você pode acessar diretamente alguns dos relatórios padrão relativos aos Fornecedores da seção
Relatórios de Fornecedores. Além dos relatórios, você pode acessar um dos painéis no módulo
Vendors.
Por padrão, os seguintes relatórios são exibidos no módulo Fornecedores:
• Fornecedores Vs Compras
• Fornecedores vs
produtos para visualizar
relatórios de fornecedores

2. Na página de Fornecedores: Página inicial na seção Relatórios de Fornecedores,
clique no link Relatório necessário.
3. O Relatório é exibido na página Relatórios, que pode ser mais personalizado de
acordo com seus requisitos.
com Relatórios.
Detalhes do fornecedor de impressão

Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes do fornecedor
usando a função Print do navegador. Para imprimir detalhes do fornecedor

2. Na página de fornecedores: página inicial na seção Lista de fornecedores, selecione o
fornecedor necessário.
3. No Fornecedor: < Nome do Fornecedor> clique no link Printable View. link.
4. No Fornecedor: < Nome do Fornecedor> página, clique no botão Imprimir para imprimir o
documento.
Excluindo fornecedores

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Raramente, você pode precisar remover os fornecedores desnecessários, que não são rastreados
mais adiante. Isso ajudará você a gerenciar seus fornecedores de uma maneira melhor. Você
pode excluir fornecedores individualmente ou em massa.

reservados.
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Aviso: Os fornecedores excluídos são temporariamente armazenados na Lixeira. Se

necessário, você pode restaurar os fornecedores excluídos novamente. No entanto, se você excluir
o fornecedor da Lixeira, você não poderá restaurar novamente.
Para excluir fornecedores individualmente

2. Na página inicial dos Fornecedores: Selecione o fornecedor a ser excluído.
3. No Fornecedor: <Nome do Fornecedor> página, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir o fornecedor permanentemente.
Para excluir fornecedores em massa

2. Na página De fornecedores: Home page, vá para a seção Lista de fornecedores e
selecione os fornecedores a serem excluídos usando a caixa de seleção Selecionar.
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir os fornecedores selecionados
permanentemente.
Personalização de Fornecedores
A personalização do módulo de fornecedores inclui, renomeando o nome da guia, modificando

os valores da lista de se pick em campos padrão, adicionando novos campos personalizados,
modificando o layout da página dos fornecedores e mostrando/ocultando as visualizações de
listas relacionadas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de compra.

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Atividades

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As atividades desempenham um papel importante nas operações diárias de negócios. As

atividades podem ser eventos de calendário vinculados ao tempo, como reuniões, seminários,
compromissos, etc ou tarefas vinculadas ao status, como enviar relatório de status ao gerente,
enviar e-mail ao cliente, etc. No Zoho CRM, a maioria dos registros tem atividades como uma
lista relacionada para uma melhor visualização de 360 graus. Você pode associar atividades com
módulos, como leads, contas, contatos, potenciais, campanhas, etc.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Atividades: module:
• Navegar em atividades
• Atividades de pesquisa
• Gerenciar tarefas
• Gerenciar eventos
• Excluir atividades
• Personalizar atividades
Atividades de navegação
Você pode navegar pelas atividades da Lista de
Atividades. Para navegar em atividades
1. Clique na guia Atividades. tab.

2. Na página Home de atividades, na seção Lista de atividades, selecione Tarefas ou
Eventos da lista de exibição de tarefas ou eventos, respectivamente.
3. Na seção Lista de atividades, clique no link StartIniciar, Anterior, Próximoou Final
para acessar a respectiva lista de atividades.
Atividades de busca
Você pode pesquisar as atividades em ordem alfabética ou preencher as informações necessárias
na caixa De pesquisa. Para pesquisar atividades

2. Na página Home activities, na seção Encontrar atividades, especifique os critérios de
pesquisa na caixa 'Pesquisar' e clique no botão Ir. Você também pode usar os links de
pesquisa alfabética.
3. Na página Lista de atividades, uma lista de atividades é exibida de acordo com seus critérios de
pesquisa.

reservados.
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Criando tarefas

reservados.
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As tarefas são exibidas na página inicial do usuário do Zoho CRM, na página atividades e em
alguns dos módulos relacionados, como Leads, Contas, Contatos, etc.
Lista de campos relacionados a tarefas padrão
No formulário Tarefa: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas à

tarefa. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.

campo
Especifique o assunto da tarefa. Este é um campo Caixa de texto,
Assunto*
Data de Especifique a data de vencimento da tarefa. Data (yyyy/mm/dd)
vencimento
Prioridade Selecione a prioridade da tarefa. Lista de escolha
Selecione o usuário a quem a tarefa é atribuída.
Atribuído a* Picklist
Este é um campo obrigatório.
Status Selecione o status da tarefa. Lista de escolha
Selecione os módulos que não sejam o contato e o
Selecione módulo Lista de escolha
nome do lead com os quais a tarefa está associada.
Selecione Selecione o nome de contato ou lead com o qual a
Lista de escolha
Contato/chu tarefa está associada.
mbo
Selecione a caixa de seleção para enviar uma
Enviar e-mail de
notificação sobre a tarefa ao usuário zoho CRM a Caixa de verificação
notificação
quem o evento é atribuído.
Descrição Especifique quaisquer detalhes adicionais sobre a Área de texto (texto
tarefa. longo)
Para criar tarefas
1. Clique no link Nova Tarefa. Como alternativa, clique no botão Tarefa a partir de
registros, como leads, contas, contatos, potenciais, casos e outros.
2. Na Tarefa: página, especifique as informações relacionadas à tarefa. Consulte a seção
Lista de campos relacionados à tarefa padrão para obter mais detalhes sobre campos
obrigatórios.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da tarefa são exibidos na página Atividades na Lista de
Atividades.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Criando Eventos

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Os eventos são exibidos na página inicial do usuário do Zoho CRM, página inicial de atividades,
calendário e outros módulos relacionados.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Eventos:
• Criar eventos (preencher formulários e criar opções rápidas)

• Eventos de pesquisa (pesquisa alfabética/avançada)
• Navegar eventos através da Lista de Eventos
• Eventos associados a outros
registros Lista de campos relacionados a
eventos padrão
No formulário Evento: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas ao evento. A

tabela a seguir
fornece descrições dos vários campos na forma.

campo
Especifique o assunto do evento. Este é um campo Caixa de texto,
Assunto*
Exibe o usuário a quem o evento é atribuído. Este é
Proprietário de Nome do usuário
um campo obrigatório. Este é um campo obrigatório.
eventos*
Data e hora Especifique a data e a hora de início do evento. Este é
Mini Calendário
de início* um campo obrigatório.
Data e hora Especifique a data e a hora de conclusão do
Mini Calendário
de término* evento. Este é um campo obrigatório.
Selecione os módulos que não sejam contato e nome
Selecione módulo Lista de escolhas
de chumbo com os quais o evento está associado.
Local Especifique a localização do evento.
Selecione Selecione o contato ou o nome de liderança com o
Pesquisa
Contato/chu qual o evento precisa ser associado.
mbo
Selecione Selecione o contato ou o nome de liderança com o
Pesquisa
Contato/chu qual o evento precisa ser associado.
mbo
Selecione a caixa de seleção para enviar uma
Enviar e-mail de
notificação sobre o evento ao usuário zoho CRM a Caixa de verificação
notificação
quem o evento é atribuído.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Convidados Especifique o ID de e-mail dos participantes do evento Procuração, ID por e-
mail
Selecione esta opção para repetir o mesmo evento
Evento de
no futuro. Opções: Diária, Semanal, Mensal e
repetição
Anual
Enviar lembrete Selecione esta opção para enviar lembrete antes do Lista de escolhas
início do evento.

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29, 2007
ZOHO CRM

campo
Descrição Especifique detalhes adicionais sobre o evento. Área de texto (32
Kb)
Para criar eventos a partir de atividades
1. Na página inicial do Zoho CRM, clique no link Nova Tarefa. Como alternativa, clique no
botão Tarefa a partir de registros como leads, contas, contatos, potenciais e tickets
problemáticos.
2. Na Tarefa: página, especifique as informações relacionadas à tarefa. Consulte a
seção Lista de Campos relacionados a eventos padrão para obter mais detalhes sobre
campos obrigatórios.
3. Clique em Salvar. Os detalhes da tarefa são exibidos na página Atividades na seção Lista de
atividades.
Para criar eventos do Calendário
1. Clique no Calendário.
2. Na página Calendário, por padrão, o Day View é exibido. Clique na hora (por
exemplo, 08:00 hrs), na qual você tem que configurar um evento.
3. Na caixa de diálogo pop-up, selecione a opção de evento, digite o assunto no campo
Assunto e clique no botão Salvar. button.
4. Na página Atividade <event Name> clique no botão Editar para atualizar os detalhes do evento.
5. Na página Atividade <event Name> e digite os detalhes relacionados ao outro evento.
Consulte a seção Lista de campos relacionados a eventos padrão para obter mais detalhes.
Excluindo atividades
Ocasionalmente, você pode precisar remover algumas das atividades desnecessárias do sistema
Zoho CRM para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover atividades
que não são úteis para referência futura.
Aviso: A exclusão das atividades é uma operação destrutiva, portanto, use essa opção
criteriosamente.
Para excluir atividades

2. Na página de atividades: Home page, selecione a atividade.
3. Na Atividade: <Nome de Atividade> página, clique em Excluir.
reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
4. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a atividade permanentemente.
Detalhes da atividade de impressão

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Você pode visualizar um formulário imprimível e imprimir os detalhes de atividade
usando a função Imprimir do navegador. Para imprimir detalhes da atividade

2. Na página De atividades: Home page, na seção Lista de atividades, selecione a atividade
necessária.
3. Na atividade: <Nome de atividade> página, clique no botão Visualização de impressão.
button.
4. Na atividade: < Nome da atividade> página, clique no botão Arquivo -> Imprimir
página para imprimir o documento.
Personalização de Atividades
A personalização do módulo de atividades inclui, renomear o nome da guia, modificar os

valores da lista de se pick em campos padrão, adicionar novos campos personalizados e
modificar o layout da página de atividades (tarefas e eventos separadamente) de acordo com os
requisitos de gerenciamento de atividades. Para obter mais detalhes, consulte Personalizar ou
Zoho CRM

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Trabalhando com Relatórios

No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser usados
diretamente ou personalizados ainda mais de acordo com os requisitos da sua organização.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Relatórios: module:
• Ver relatórios
• Criar relatórios
• Criar pastas de relatório
• Relatórios de agendamento
• Excluir relatórios
O Zoho CRM fornece 30 relatórios padrão diferentes em benefício dos usuários, que estão
presentes em diferentes pastas específicas de módulo. Você pode usar os relatórios padrão ou
pode personalizar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Lista de Relatórios padrão
Nome do Descrição
relatório
Relatórios de contas
e contatos
Lista de mailing de Exibir a lista de detalhes do endereço de contato.
contato
Contas-chave Exibe as contas que lhe dão mais receita de vendas.
Contas por Indústria Exibe as contas de várias indústrias.
Relatórios potenciais
Pipeline por Etapa Mostra os potenciais pelo seu palco.
Potenciais Fechando
Exibe os potenciais que estão fechando durante o mês atual.
até este mês
Relatório de
Mostra os potenciais adquiridos por cada pessoa vendedora.
Desempenho do
Pessoa de Vendas
Potenciais Perdidos Mostra os potenciais perdidos.
Potenciais por Tipo Exibe os potenciais pelo seu tipo.

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29, 2007
ZOHO CRM
Potenciais Abertos Exibe os potenciais que estão pendentes.
Pipeline por Exibe o pipeline dos potenciais pela sua probabilidade.
Probabilidade

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29, 2007
ZOHO CRM
Nome do Descrição
relatório
Vendas por fonte de Exibe as vendas de várias fontes de chumbo.
liderança
Vendas deste mês Exibe as vendas que aconteceram durante o mês corrente.
Vendas de hoje Exibe as vendas que aconteceram hoje.
Relatórios de
chumbo
Leads por fonte Exibe os leads de várias fontes.
Leads por status Exibe os leads e seu status.
Leads de hoje Exibe os leads que são criados hoje.
Leads by Ownership Exibe os leads e os proprietários correspondentes.
Leads convertidos Exibe os leads que são convertidos em Conta / Potencial / Contato.
Lidera pela Indústria Mostra as pistas de várias indústrias verticais.
Relatórios de
atividades
Relatório de Tarefas e
Mostra as pistas de várias indústrias verticais.
Eventos
Relatórios de
campanha
Relatório de
Mostre a receita gerada com a campanha.
Receitas de
Campanhas
Leads de campanha Exibe os leads gerados através da campanha.
Relatórios de
casos e soluções
Soluções Populares Exibe o número de comentários para soluções.
Casos por origem Exibe os casos com base em sua origem.
Casos por Status Exibe os casos com base em seu status.
Casos por prioridade Exibe os casos com base em suas prioridades.
Casos por Exibe os casos com o número de comentários contados.
Comentários
Relatórios de
previsão de vendas
Resumo da Previsão Exibe as previsões trimestrais que incluem valores comprometidos,
Trimestral melhores quantidades de casos e pipeline por trimestre.
Relatório de
Exibe o ciclo de vida da previsão.
Histórico de
Previsão
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29, 2007
ZOHO CRM
Relatórios de
produtos
Produtos por Exibe os produtos com base em sua categoria.
Categoria
Produtos por data de Exibe a lista de produtos cujo suporte foi interrompido durante o mês
término de suporte atual.
Exibir os produtos e com a lista de casos associados aos
Produtos por Casos
produtos.

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29, 2007
ZOHO CRM
Nome do Descrição
relatório
Relatórios de
inventário
Fornecedores Vs Exibe os fornecedores com base nas compras feitas dos fornecedores.
Compras
Contatos Vs Compras Exibe os contatos com base nas compras.
Ordens de compra
Exibe as ordens de compra com base em seu status.
por Status
Cotações por Contas Exibe as cotações com base em contas.
Citações por Palco Exibe as citações com base em seus estágios.
Ordens de
Exibe as ordens de venda com base em contas.
venda por
contas
Ordens de venda por Exibe as ordens de venda com base em seu status.
Status
Faturas por Contas Exibe as faturas com base em suas contas.
Faturas por Status Exibe as faturas com base em seu status.
Para acessar relatórios padrão Na guia Relatórios clique no relatório específico (Por exemplo,
Lista de Correspondência de Contatos a partir da pasta Contas e Relatórios de Contatos) da pasta
Relatórios (por exemplo, Relatórios de Contas e Contatos, Relatórios de Potenciais e outros).
Para ver o relatório
1. Clique na guia Relatórios. tab.

2. Na página Inicial do Relatórios, selecione o relatório no módulo necessário. (Por
exemplo, Lead by Source from Leads module). O relatório gerado é exibido com
alguns dos campos.
3. Na visualização de relatório gerado clique no botão Exportar para PDF para
imprimir o relatório no botão PDF e Exportar para Excel para salvar o relatório em *.
Formato XLS.
Criando relatórios
Você pode criar novos relatórios específicos do módulo ligando alguns dos outros módulos
multifuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando
outros módulos, como Contatos, Potenciais, Cotações e outros.
Lista de Módulos Secundários Primários e Relacionados

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
No formulário Criar relatório, você precisa especificar o módulo primário e os módulos

secundários relacionados (opcional). A tabela a seguir fornece vários módulos secundários
primários e relacionados.

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29, 2007
ZOHO CRM
Módulo Módulos secundários

Primário
Leva Nenhum
Contatos Contas, Potenciais, Cotações e Pedidos
Contas Potenciais, Contatos, Produtos, Cotações e Faturas
Potenciais Contas, Contatos e Cotações
Atividades Contatos
Produtos Contas e Contatos
Casos Produtos
Soluções -
Citações Contas, Contatos e Potenciais
Ordens Contatos
Factura Contas
Tipos de Relatório
• Relatório Tabular: Exibe os dados sem subtotais no relatório. Use este tipo de
relatório para criar listas de discussão de contato, visão consolidada do pipeline de
vendas e outros.
• Relatório de resumo: Exibe os dados juntamente com subtotais e outras
informações de resumo.
• Relatório Matricial: Exibe os dados resumidos em uma grade contra colunas
horizontais e verticais.
Personalização de Relatórios
Você pode criar novos relatórios de acordo com os requisitos da sua organização. A
personalização dos relatórios envolve as seguintes etapas:
• Selecione o módulo e os módulos interfuncionais correspondentes

• Selecione o tipo de relatório (tabular, resumo ou relatório matrix)
• Selecione as colunas de relatório
• Agrupar as colunas
• Selecione as funções aritméticas
• Especifique os filtros avançados de classificação
• Salvar o relatório na pasta
Passo 1: Selecionar módulo e módulos multifuncionais

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29, 2007
ZOHO CRM
2. Na página inicial Relatórios, clique no botão Criar novo relatório. button.

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29, 2007
ZOHO CRM
3. Na página Criar relatório, faça o seguinte:

1. Selecione o módulo principal da lista de drop-down de Módulos
2. Selecione os módulos multifuncionais na caixa de lista De módulos Relacionados
4. Clique no botão Continuar.
Selecione Módulos
Passo 2: Para selecionar o tipo de relatório
1. Na página Criar relatório, na guia Tipo de relatório, selecione uma das seguintes
opções de relatório:
o Relatório Tabular
o Relatório de Resumo
o Relatório Matrix
2. Depois de selecionar o tipo de relatório, clique na guia Colunas

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29, 2007
ZOHO CRM
Selecione tipo de relatório (tabular, resumo ou tipo de matriz)
Passo 3: Para selecionar as colunas de relatório
1. Na página Criar relatório, selecione as colunas de relatório a serem exibidas na caixa

de lista 'Colunas disponíveis', para a caixa de lista 'Páginas selecionadas'. list box.
2. Na caixa de listas De colunas selecionadas, altere a ordem de campos (se necessário).
3. Depois de selecionar as colunas de relatório, clique na guia Agrupamento se
estiver usando relatório de resumo, clique na guia Colunas para Total. tab.

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29, 2007
ZOHO CRM
Selecione Colunas de relatório
Passo 4: Para agrupar colunas de relatório
1. Na página Criar relatório, selecione clicar na guia Agrupamento (Isso só será visível
se você tiver selecionado relatórios de resumo na guia Tipo de relatório). tab).
2. Na página Agrupamento, você pode agrupar as colunas até três níveis
em ordem ascendente/descendente.
3. Depois de selecionar as colunas de relatório, clique na guia Agrupamento se
estiver usando relatório de resumo, clique na guia Colunas para Total. tab.

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29, 2007
ZOHO CRM
Colunas de relatórios de grupo
Passo 5: Para selecionar as funções aritméticas
1. Na página Criar relatório, clique na guia Colunas para Total. tab.

2. Na seção Colunas para Total, selecione as funções aritméticas necessárias, como
Soma, Média, Menor valor e Maior valor para as colunas disponíveis.
3. Depois de selecionar as funções aritméticas, clique na guia Critérios para adicionar
filtros adicionais de relatório.

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29, 2007
ZOHO CRM
Funções aritméticas no Relatório
Passo 6: Para especificar filtros avançados de classificação
1. Na página Criar relatório, clique na guia Critérios. tab.

2. Na seção Critérios, selecione os critérios adicionais para o relatório.
3. Depois de completar a personalização do relatório, faça o seguinte:
o Clique em Executar: Para executar o relatório personalizado. Consulte a Etapa 7
para salvar o relatório na pasta.
o Clique no Salvar: Para salvar os critérios de relatório personalizados.
o Clique no Cancelar: Para cancelar a personalização do relatório.
4. Uma vez concluída a personalização do relatório, você pode armazenar o relatório em uma
pasta.

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29, 2007
ZOHO CRM
Adicionar mais critérios
Passo 7: Para salvar relatório na pasta
1. Na página Criar relatório, clique no botão Executar ou Salvar. button.

2. Na caixa de diálogo Salvar relatório, faça o seguinte:
o Nome do relatório: Especifique o nome do relatório.
o Descrição: Especifique quaisquer detalhes adicionais sobre o relatório.
o Pasta de relatórios: Selecione a pasta de relatório em que o relatório deve ser
armazenado.
3. Clique em Salvar. Consulte a seção Criar pastas de relatório para criação de pastas.
Salvar relatório na pasta

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29, 2007
ZOHO CRM
Criando pastas
Por padrão, os relatórios são armazenados em diferentes categorias. Você pode criar pastas
pessoais/públicas para que você possa armazenar os relatórios usados com frequência em uma
pasta comum e acessar os relatórios facilmente
Criar pasta de relatório
Para criar pastas de relatório

2. Na página inicial Relatórios, clique no botão Criar nova pasta de relatório. button.
3. Na pasta Detalhes fazem o seguinte:
o Nome da pasta: Especifique o nome da pasta.
o Descrição: Especifique informações adicionais sobre a pasta.
o Detalhes da acessibilidade: Selecione uma das seguintes opções:
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29, 2007
ZOHO CRM
▪ Todos os usuários podem visualizar esta pasta de modelo: Selecione se

você deseja ativar o acesso da pasta para todos os usuários.
▪ Mostre esta pasta de modelo apenas para mim: Selecione se
você gostaria de ativar o acesso da pasta apenas a você.
▪ Permitir que os seguintes usuários visualizem esta pasta de
modelo: Selecione os usuários ou as funções do usuário que podem
acessar a pasta.
4. Clique em Salvar. A nova pasta é criada onde você pode adicionar relatórios.
Nota: Todos os relatórios fmais velhos sãovisíveis publicamente, mas os relatórios dentro da
pasta podem ser tornados privados.
Agendamento de Relatórios
Você pode enviar relatórios para seus colegas e gerenciamento (usuários não-Zoho
CRM também) periodicamente dentro de sua organização em um horário agendado.

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29, 2007
ZOHO CRM
Relatórios de agendamento
Na página Configuração do Agendador, você tem que configurar os relatórios de

agendamento. A tabela a seguir fornece vários nomes de campo em relatórios de agendamento.
Nome de Descrição Observaç

campo ões
Nome da
Especifique o nome do agendador Campo obrigatório
program
ação
Selecionar Selecione o relatório na lista de retirada Campo obrigatório
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ZOHO CRM
relatório
Ativo Especifique o status do agendador Checkbox

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Nome de Descrição Observaç

campo ões
Campo obrigatório. O formato
Data de início Especifique a data de início do agendamento do
de data padrão é mm/dd/yy
relatório
Especifique o tempo em que o relatório tem que Campo obrigatório. O formato
Hora de início
ser gerado e enviado aos destinatários de tempo padrão é hh:mm
Especifique a frequência do programador de
relatórios da lista de retirada. Você pode
Repetir Lista de drop-down
selecionar uma das opções. Diária, semanal,
mensal, anual ou especificada.
Por padrão, o nome do usuário conectado é
E-mail Especifique os IDs de e-mail
selecionado. Você também pode enviar o
do separados por círia
relatório para os outros usuários especificando os
destinatár
IDs de e-mail.
io
Para configurar o programador do relatório

2. Na página inicial Relatórios, clique no botão Agendar relatórios. button.
3. Na página Relatórios Agendados, os agendadores existentes são exibidos na seção
Lista de Relatórios Programados. Clique no botão Novo Agendador de Relatórios.
button.
4. Na página Novo Cronograma de Relatórios, especifique os valores (Consulte a tabela de
campos do agendador de relatórios) e clique no botão Salvar. button.
Excluindo relatórios
Periodicamente, você pode excluir alguns dos relatórios
personalizados desnecessários. Para excluir relatórios

2. Na página inicial Relatórios, selecione o relatório a ser excluído e clique no link
Del. O relatório selecionado é excluído.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Q1. Que tipos de relatórios estão disponíveis?
Ans: Você pode criar três tipos de relatórios: Tabular, Resumo e Tipos de relatórios Matrix.
Q2. Como ver relatórios?
Ans: Todos os relatórios padrão e personalizados estão disponíveis na página inicial do Reports. Você
pode selecionar os relatórios específicos clicando no link Relatório nas pastas Relatório.
Q3. Posso armazenar todos os meus relatórios pessoais em uma pasta?
Ans: Sim, você pode armazenar todos os seus relatórios pessoais em uma pasta, que só pode
ser visualizada por você e usuários com privilégio de administrador do sistema. Se necessário,
você também pode tornar as pastas de relatórios visíveis publicamente para outros usuários em
sua organização.
Q4. Posso agendar meus relatórios e enviar aos meus colegas periodicamente?
Ans: Sim, você pode agendar a entrega de relatórios. Após o agendamento, os relatórios são
enviados para o e-mail dos destinatários com um link para acessar o relatório específico do
módulo Zoho CRM - Reports. Você também pode enviar o documento PDF para os
destinatários. Para obter mais detalhes sobre os relatórios de agendamento, consulte a seção
Relatórios de Agendamento.
Q5. Por que eu sou incapaz de ver alguns dos campos em Relatórios?
Ans: Você pode não ser capaz de ver alguns dos campos em relatórios se o administrador tiver
desativado esses campos. Você pode visualizar campos que são exibidos no layout da página.
Você pode ver o seguinte conjunto de dados: Dados aos quais você tem o acesso
(Ler/Escrever)inclui registros de sua propriedade e compartilhados por outros usuários para
você.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Trabalhando com Dashboards

Os dashboards são uma representação pictórica dos dados do seu relatório personalizado, que
fornece um instantâneo em tempo real das principais métricas da sua organização. Usando
dashboards, você pode visualizar facilmente comparações, padrões e tendências em dados
relacionados a vendas, marketing, suporte e inventário. Por exemplo, você pode visualizar
rapidamente os produtos que estão vendendo rápido durante um período, comparar as vendas do
trimestre atual com as vendas do trimestre anterior ou comparar as vendas reais com as vendas
projetadas.
No painel zoho CRM é composto por diferentes tipos de gráficos bidimensionais e

tridimensionais (componentes). Esses gráficos são construídos sobre a tecnologia Macromedia
Flash, que exibe os dados dinamicamente. Os gráficos são bar, torta, linha ou funil. A
característica única no sistema Zoho CRM é o gráfico Funnel, que pode ser usado para
visualizar o pipeline de vendas em vários estágios intuitivamente.
Nota: Certifique-se de que o navegador Web suporta o Macromedia Flash. Caso o

Macromedia Flash não esteja ativado, o ícone de plug-in Macromedia Flash é exibido na área
do gráfico. Ao clicar no ícone de plug-in Flash, você pode instalar o plug-in Macromedia Flash.
Limitações:
• Alguns dos símbolos de moeda internacional não serão exibidos corretamente.

• As propriedades do painel (cor, gradiente, bordas, fundo etc.) não podem ser
modificadas através da interface do usuário.
• Os dashboards precisam ser atualizados manualmente para exibir as alterações de até minuto.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Dashboards:
• Criar painéis
• Criar gráficos de painel
• Modifique os painéis existentes
• Gráficos de perfuração
• Ampliar os gráficos
• Gerenciar pastas de painel
• Excluir painel
Criando dashboards

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29, 2007
ZOHO CRM

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Dashboard é uma exibição resumida dos dados de relatório personalizados em seu sistema de
CRM. Pode conter mais de um gráfico. No entanto, certifique-se de que pelo menos um
gráfico seja adicionado ao painel.
Lista de componentes do painel padrão
Na página inicial do Dashboard, os seguintes tipos de dashboards estão disponíveis.
Módulo Componentes padrão do painel de

instrumentos
• Leads por Fonte: Exibe os leads de várias fontes.
• Leads por Status: Exibe os leads em status diferente.
• Vendas por Lead Source: Exibe as vendas de
diferentes fontes de leads.
Leva
• Leads by Industry: Mostra os leads de diferentes
indústrias.
• Vendas por Conta: Exibe a receita de vendas gerada a

partir de contas.
Contas e contatos • Contas por Indústria: Mostra a receita de vendas
gerada a partir de contas por setor.
• Pipeline por Etapa: Exibe o pipeline de vendas em

várias etapas.
• Pipeline por Probabilidade: Exibe o pipeline de
Potenciais
vendas por probabilidade.
• Potenciais por Tipo: Exibe o pipeline de vendas por
tipo.
• Campaign Leads: Exibe os leads de diferentes
campanhas.
Campanhas • Campanha Vs Receita: Exibe a receita de vendas
de diferentes campanhas.
• Casos por Origem: Exibe os casos de diferentes

fontes.
• Casos por Prioridade: Exibe os casos com
Casos e Soluções prioridades diferentes.
• Casos por Status: Exibe os casos com status
diferente.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Produtos por categoria: Exibe os produtos de diferentes
Produtos
categorias.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
• Fornecedores Vs Compras:
• Ordens de venda por contas:
• Contatos Vs Compras:
• Ordens de compra por Status:
• Cotações por Contas:
Gestão de Estoques
• Citações por Estágio:
• Faturas por Contas:
• Faturas por Status:
• Ordens de venda por status:
Nota: Você não pode modificar ou excluir os painéis padrão.
Para criar um painel
1. Clique na guia Dashboards. tab.

2. Na página Inicial do Dashboards, clique no link Ir para a Lista do Painel.
3. Na página Lista do painel, clique no botão Criar novo painel de instrumentos. button.
4. Na página Novo Painel, especifique o seguinte:
o Nome: Especificar o nome do painel
o Selecione Pasta de painel: Selecione a pasta na qual o painel deve ser
armazenado.
o Descrição: Especifique detalhes adicionais do painel de instrumentos.
Criando gráficos
(Privilégio de acesso: acesso leitura/gravação)
Depois de criar um painel, você deve adicionar componentes (gráficos - representam os dados
exatos na forma pictórica), que inclui gráficos do tipo Bar, Pie, Line, Funil ou Tabela. Você
pode selecionar os gráficos para exibir os dados em forma pictórica, onde como tabela para
exibir os dados em formato tabular.
Nota: Em cada painel, você pode criar até 20 gráficos.
Lista de Gráficos Padrão
Tipo de Descrição Exemplo

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ZOHO CRM
gráfico

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29, 2007
ZOHO CRM
Para exibir diferentes valores de um ou

Gráfico de barras mais itens em dados, que podem ser
usados para comparar valores entre
categorias.
Exibir os dados com diferentes partes de

dados em áreas triangulares (setores)
Gráfico de Tortas
proporcional aos percentuais de todos os
dados.
Para exibir uma tendência ao longo de um

Gráfico de linhas período com as variações nos valores
múltiplos em um único gráfico.
Para mostrar a convergência de dados do

nível de entrada para o nível de saída. É
Gráfico do Funil
normalmente usado mostrar o pipeline de
vendas em qualquer momento.
Para mostrar a soma dos valores

Tabela
em cada categoria dos dados.
Para criar dashboards

2. Na página inicial do Dashboards, clique no botão Adicionar componente. button.

reservados.
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ZOHO CRM
3. Na página Adicionar componentes, na seção Especificar detalhes do componente,

especificar o seguinte:
o Tipo de componente: Selecione o tipo de componente gráfico ou tabela.
o Cabeçalho de componente (Obrigatório): Especifique o nome do componente.
o Relatório da Fonte: Selecione o relatório personalizado a ser exibido
no componente do painel.
4. Clique no Próximo.
5. Na página Adicionar componentes, na seção Especificar detalhes do gráfico,
selecione o tipo de gráfico na lista Selecionar tipo de gráfico. Você pode selecionar
Barra Vertical, Torta, Linha, Funil ou Tabela.
6. Clique no botão Terminar. O novo gráfico é exibido sob o Painel.
Depois de adicionar um gráfico ao painel, você pode executar as seguintes operações:
• Mudança para visão bidimensional ou tridimensional

• Detalhar o gráfico
• Amplie o gráfico
• Exclua o gráfico
Perfurando painéis
Você pode visualizar os dados subjacentes a cada componente
do painel. Para perfurar painéis

2. Na página inicial do Dashboards, selecione o painel do Painel para o Painel
lista de quedas.
3. Na página inicial do Dashboards, clique na área de componentes do painel para a qual
você gostaria de exibir o relatório. Os dados de detalhação são exibidos em um
formulário de relatório.
4. Na página Relatório, você pode executar operações adicionais, como
Exportar para PDF/XLS/CSV, Salvar o relatório, personalizar mais ou
atualizar os dados.

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Painel de perfuração para baixo
Ampliando os gráficos
Você pode ampliar o gráfico para uma melhor visualização de dados, o que é muito útil
enquanto trabalha com dados enormes.
Para ampliar o gráfico

2. Na página inicial do Dashboards, selecione o painel do Painel para o Painel
lista de quedas.
3. Na página Inicial do Dashboards, na área de gráfico necessária clique no ícone.
4. O gráfico ampliado é exibido em uma janela separada.

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Gráfico de zoom
Gerenciamento de pastas de painel

Os dashboards podem ser armazenados em pastas de acesso público para todos os usuários do
Zoho CRM ou pastas privadas com acesso limitado a alguns dos usuários.

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Criar pasta de painel

Nota: Os administradores do sistema e os usuários que criaram a pasta do painel têm
controle total nas pastas do painel. Outros usuários só podem acessar os painéis depois que o
proprietário das pastas habilitar os direitos de acesso.
Para criar pasta de painel

2. Na página Inicial do Dashboards, clique no link Ir para a Lista do Painel.
3. Na página Lista do painel, clique no botão Criar novo painel de instrumentos. button.
4. Na pasta do painel, os detalhes são:
o Nome da pasta: Especifique o nome da pasta.
o Detalhes da acessibilidade: Selecione uma das seguintes opções:
▪ Todos os usuários podem visualizar esta pasta de painel:
Selecione se deseja ativar o acesso da pasta para todos os usuários.
▪ Mostre esta pasta de painel somente para mim: Selecione se você
quiser ativar o acesso da pasta apenas a você.
reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Permita que os seguintes usuários visualizem esta pasta de painel:

Selecione os usuários ou funções do usuário que podem acessar a
pasta.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Gerenciamento de anexos
Anexos de arquivos são documentos, como Garantia de Marketing, Cotações de
Vendas/Ordens/Faturas, SLA e outros que podem ser associados aos módulos de CRM.
Notas são o equivalente eletrônico de notas pegajosas de papel. Você pode usar as notas para
escrever as perguntas, lembretes e qualquer coisa que você escreveria no papel de notas. Estes
são úteis para armazenar bits de informações relacionadas aos clientes, que você pode precisar
mais tarde.
Anexos e módulos Notas estão disponíveis como uma lista relacionada sob a visualização
detalhada do registro. Você pode executar as seguintes operações nos módulos Anexos e
Notas:
• Anexar arquivos aos registros

• Excluir anexos
• Associar notas com registros
• Excluir notas
Anexando arquivos aos registros

Você pode anexar documentos aos leads, campanhas, contas, contatos, casos, produtos,
fornecedores, cotações, pedidos e faturas.
Nota: Você pode carregar um arquivo de tamanho
inferior a 2 MB. Para anexar arquivos aos registros
1. Selecione o registro no módulo necessário.

2. Na página Detalhe de registro, na seção Anexos clique no botão Novo anexo. button.
3. Na página <Module>: File Attachment, navegue pelo arquivo a ser carregado. Você
também pode adicionar alguma descrição sobre o arquivo.
4. Clique no botão Carregar. O arquivo anexado é adicionado na exibição da lista Anexos e
Notas.
Excluindo anexos
Ocasionalmente, você pode precisar remover os arquivos desnecessários do sistema Zoho CRM
para uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover arquivos que não são
reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
úteis para referência futura.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Aviso: Excluir arquivos é uma operação destrutiva, portanto, use esta opção judiciously.
Para excluir anexos
1. Em qualquer uma das visualizações de detalhes de registro, na seção Anexos clique no link Del.
2. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a nota permanentemente.
Associando Notas com Registros

No Zoho CRM, você pode associar notas aos registros especificando os detalhes necessários em
uma nota. Lista de campos de notas padrão
No formulário Nota: Editar, você precisa especificar as informações relacionadas à nota. A

tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.

Especifique o assunto da nota. Este é Caixa de texto,
Título*
um campo obrigatório. alfanumérica (50)
Corpo Especifique detalhes sobre a Área de texto (32
nota. KB)
Para criar notas
1. Em qualquer uma das visualizações de detalhes do registro, clique no botão New Note. button.
2. Na Nota: < > página, especifique as informações relacionadas à nota.
Nota: Título é um campo obrigatório. Consulte a seção Lista

de campos relacionados à nota padrão para obter mais detalhes.
3.
Excluindo notas
Ocasionalmente, você pode precisar remover as notas desnecessárias do sistema Zoho CRM para
uma melhor experiência do usuário. Você pode considerar remover notas que não são úteis para
referências futuras.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Aviso: Excluir notas é uma operação destrutiva, portanto, use essa opção criteriosamente.
Para excluir notas
1. Na Nota: <Nome de nota> página, clique em Excluir.

2. Na caixa de diálogo Confirmação, clique em OK para excluir a nota permanentemente.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Configuração de informações pessoais

Os usuários com qualquer função podem realizar as seguintes operações no sistema Zoho CRM:
• Modificar informações pessoais

• Alterar senha
• Alterar formato de data
• Mudar de pele
Modificando informações pessoais

Ao criar um usuário no sistema Zoho CRM, o administrador do sistema adiciona alguns dos
detalhes obrigatórios. Você pode alterar suas informações pessoais, tais como informações de
login, informações de contato, idioma, formato de data, fuso horário e configurações de proteção
de senha.
No formulário Usuário: <User Name> você precisa especificar as informações

relacionadas ao usuário. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão
na forma.
Lista de campos relacionados ao usuário

campo
Primeiro NomeEspecifique o primeiro nome do usuário. Caixa de texto
Especifique o sobrenome do usuário. Este campo é um
Sobrenome* Caixa de texto
campo obrigatório.
Alias Especifique o outro nome do usuário. Caixa de texto
Especifique o nome de login do usuário zoho CRM.
Zoho CRM ID* Lista de escolha
Este é um campo obrigatório.
Especifique o status do usuário. Por padrão, o status
está ativo. Se necessário, o Administrador do sistema
pode desativar o usuário, para que o usuário não possa
acessar o sistema Zoho CRM.
Selecione a função do usuário (por exemplo,
Papel* Lista de escolha
Administrador, Usuário Padrão e outros). Este é um
campo obrigatório.
Especifique o ID oficial de e-mail do usuário. Este
E-mail* Url
é um campo obrigatório.
reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Site Especifique a URL do site do usuário. Url
Telefone Especifique o número de telefone oficial do usuário. Lista de escolha
Móvel Especifique o número de telefone celular do usuário. Caixa de texto, valor
inteiro

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM

campo
Fax Especifique o número de FAX do usuário. Caixa de texto
Selecione a data de nascimento do usuário
Data de Caixa de data
na lista desistências mm/dd/yyyy
nascimento
Rua Especifique o endereço principal do usuário zoho Caixa de texto
CRM.
Cidade Especifique o nome da cidade onde o usuário mora. Caixa de texto
Estado Especifique o nome do estado onde o usuário mora. Caixa de texto
Zip Especifique o código postal do endereço do usuário. Caixa de texto, valor
inteiro
País Especifique o nome do país do usuário. Caixa de texto
Selecione o idioma. Atualmente, apenas a língua
Língua* Lista de escolha
inglesa é suportada. Este campo é um campo
obrigatório.
Selecione o local do país para especificar seu
Local do país* Lista de escolha
formato de data. Este campo é um campo
obrigatório.
Selecione o fuso horário em que você está
Fuso horário* Lista de escolha
trabalhando. Este campo é um campo obrigatório.
Selecione a pergunta secreta para proteção de
Pergunta Lista de escolha
senha. Este campo é um campo obrigatório.
Secreta*
Especifique a resposta para recuperar a senha caso
Resposta* Caixa de texto
você a tenha esquecido. Este campo é um campo
obrigatório.
Para alterar informações pessoais
1. Clique no link Configuração (canto RHS superior).

2. Na página Configuração, na seção Configurações pessoais (árvore do lado
esquerdo) clique no link Informações da conta.
3. Na página Informações da conta, clique no botão Editar. button.
4. Na página Editar informações da conta atualize suas informações pessoais e clique
em Salvar. Consulte a tabela Lista de Campos relacionados ao Usuário para obter
mais informações sobre
Alterando senha
Por razões de segurança, você é fortemente sugerido a alterar sua senha periodicamente.
reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Alterar senha
Para alterar informações pessoais
1. Clique no link Configuração (canto RHS superior).

2. Na página Configuração, na seção Configurações pessoais (árvore do lado
esquerdo) clique no link Alterar senha.
3. Na página Alterar senha, especifique a senha antiga, a nova senha e confirme a senha
nos campos De Senha Antiga, Nova Senha e Confirmar Senha, respectivamente.
Mudar o formato da data

Depois de fazer login pela primeira vez, você deve alterar o formato de data de acordo com o
padrão de data e hora da sua organização. Você pode selecionar o formato de data selecionando
seu país. O formato da data é atualizado automaticamente com a localidade do país. Os seguintes
formatos de data internacional são suportados:
• dd-mm-yyyy
• mm-dd-yyyy
• yyyy-mm-dd
Formato de data

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Para alterar o formato da data
1. Na página inicial do Zoho CRM, clique no link Configuração disponível no canto superior
direito.
2. Na página Configuração, clique no link Configurações pessoais.
3. Na página Configurações pessoais, clique no link Informações da conta.
4. Na página Informações da conta, clique no botão Editar. button.
5. Na página Editar informações da conta, selecione o formato de data na lista de seleção
do Country Locale. pick list.
6. Clique em Salvar. O formato da data será alterado para todos os campos de data em todos os
módulos.
Peles em Mudança
Por padrão, a pele metálica é habilitada para cada usuário em sua organização. Você pode
selecionar uma das seis skins (Metálica, Contemporânea, Natureza, Elegante, Balmy ou Sunrise)
de acordo com o seu desejo.
Selecionando Skins
Para mudar de pele
1. Clique no link Pele.

2. Na página Zoho CRM - Mudança de Pele, selecione a pele necessária e clique Em
Aplicar para ver a nova pele e Okey Para mudar permanentemente a pele.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Administração do Sistema
Como parte da administração do sistema Zoho CRM, os usuários com privilégio
"Administrador" podem realizar as seguintes operações:
• Gerenciar usuários
• Gerenciar funções
• Configurar detalhes da empresa
• Importar dados de CRM de outras aplicações
• Exportar dados do Zoho CRM
• Personalizar zoho CRM
• Gerenciar o fluxo de trabalho
• Gerenciar modelos de e-mail
• Gerenciar assinaturas
Nota: Certifique-se de que você está logado no sistema Zoho CRM como
administrador do sistema, caso contrário, você não pode acessar as funções específicas
do administrador.
Gerenciamento de Usuários
Você pode executar as seguintes operações no módulo Usuários:
• Criar usuários
• Criar usuários de energia
• Redefinir a senha dos usuários
• Ativar/desativar usuários
Criando usuários
No formulário Usuário: <User Name> você precisa especificar as informações

relacionadas ao usuário. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão
na forma.
Lista de campos relacionados ao usuário

campo
Primeiro Nome Especifique o primeiro nome do Caixa de texto
usuário.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Especifique o sobrenome do usuário. Este campo é um
Sobrenome* Caixa de texto
campo obrigatório.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM

campo
Alias Especifique o outro nome do usuário. Caixa de texto
Especifique o nome de login do usuário zoho CRM.
Zoho CRM ID* Lista de escolha
Este é um
campo obrigatório.
Especifique o status do usuário. Por padrão, o status
está ativo. Se necessário, o Administrador do Sistema
pode desativar o usuário, para que o usuário não possa
acessar o Zoho
Sistema de CRM.
administrador,
Usuário Padrão, entre outros). Este é um campo
obrigatório.
Especifique o ID oficial de e-mail do usuário. Este é um
E-mail* Url
campo obrigatório.
Site Especifique a URL do site do usuário. Url
Telefone Especifique o número de telefone oficial do usuário. Lista de escolha
Móvel Especifique o número de telefone celular do usuário. Caixa de texto, valor
inteiro
Fax Especifique o número de FAX do usuário. Caixa de texto
Selecione a data de nascimento do usuário a partir do
Data de Caixa de data
mm/dd/yyyy
nascimento lista de quedas
Rua Especifique o endereço principal do usuário zoho CRM. Caixa de texto
Cidade Especifique o nome da cidade onde o usuário mora. Caixa de texto
Estado Especifique o nome do estado onde o usuário mora. Caixa de texto
Zip Especifique o código postal do endereço do usuário. Caixa de texto, valor
inteiro
País Especifique o nome do país do usuário. Caixa de texto
Selecione o idioma. Atualmente, apenas a língua
Língua* Lista de escolha
inglesa é
Suportado. Este campo é um campo obrigatório.
País Selecione o local do país para especificar seu formato
Lista de escolha
Local de data.
Este campo é um campo obrigatório.
Selecione o fuso horário em que você está trabalhando.
Fuso horário* Lista de escolha
Este
campo é um campo obrigatório.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Segredo Selecione a pergunta secreta para proteção de senha.
Lista de escolha
Pergunta* Este
campo é um campo obrigatório.
Especifique a resposta para recuperar a senha no caso
Resposta* Caixa de texto
Você esqueceu. Este campo é um campo obrigatório.
Para criar usuários

2. Na página Configuração na seção Configurações de administrador, clique no link Usuários.
3. Na página Usuários, clique no botão Criar novo usuário. button.

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
4. Na página Criar usuário, especifique os detalhes específicos do usuário. Os campos

de Sobrenome, ID do usuário, Status, Função e E-mail são obrigatórios. Consulte a
tabela Lista de Campos relacionados ao Usuário para obter mais detalhes.
5. Clique no botão Criar novo usuário. Os detalhes de login do usuário são enviados
para o endereço de e-mail do usuário correspondente.
Para modificar os detalhes do usuário
1. Clique no link De configuração.

3. Na página Usuários, clique no link Editar.
4. Na página Editar usuário, modifique os detalhes específicos do usuário. Consulte a
tabela Lista de Campos relacionados ao Usuário para obter mais detalhes.
Criando usuários de energia
Os usuários de energia podem acessar todos os recursos disponíveis no sistema Zoho CRM,
incluindo funções no módulo Configuração. Por padrão, o usuário com a função
"Administrador do Sistema" é um dos usuários de energia. Se necessário, você pode ativar o
privilégio do usuário de energia para alguns dos outros usuários também.
Para criar usuários de energia
1. Faça login no Zoho CRM com privilégio de "Administrador".

2. Clique no link De configuração presente no canto superior direito.
3. Na página Configuração, na seção Configurações de administrador, clique no link Usuários.
4. Na página Usuários, clique no link Editar.
5. Na página Editar usuário, selecione a função Administrador na lista de retirada de
papel e clique em Salvar. Agora, o usuário padrão se tornará um dos
Administradores do Sistema.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Criar usuário de administrador
Ativando/Inativando usuários
Ocasionalmente, em sua organização, as funções dos usuários podem mudar ou podem se mudar
para algumas outras unidades de negócios. Neste caso, você tem que inativar esses usuários
depois de mudar a propriedade de registros para outros usuários.
Para inativar usuários
1. Faça login no Zoho CRM com privilégio de administrador do sistema.

2. Clique no link De configuração presente no canto superior direito.
3. Na página Configuração, na seção Configurações de administrador, clique no link Usuários.
4. Em Usuários: página, clique no link Editar para que o usuário seja inativado.
5. No Usuário: <Nome do Usuário> página, limpe a caixa de seleção ativa.
6. Clique no botão Salvar. Agora o usuário será inativado.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Ativar/desativar usuários
Redefinindo senha
Quando os usuários não conseguem recuperar sua senha por alguns motivos (esqueci a senha ou
não conseguem fornecer a resposta correta de proteção por senha) podem solicitar ao
Administrador do Sistema Zoho CRM para redefinir sua senha. Após a redefinição da senha, o
e-mail será enviado para o ID de e-mail cadastrado dos usuários.
Para redefinir a senha

3. Na página Usuários, selecione a caixa de seleção do usuário. Você também pode selecionar
vários usuários.
4. Clique no botão Redefinir senha. A nova senha será notificada aos destinatários.
Gerenciando funções

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
No Zoho CRM, a função de função fornece privilégio de acesso a diversos módulos, campos e
funções especiais, como importação, exportação, registros de mesclagem, conversão de chumbo,
entre outros. Os usuários associados à função específica podem acessar funções que são
atribuídas a eles.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Funções:
• Criar papéis
• Controle de acesso em nível de módulo
• Controle o acesso em nível de campo
• As funções de associação aos usuários
Criando Papéis
Por padrão, as funções do Administrador do Sistema e do Usuário Padrão são fornecidas para a
conveniência de novos usuários. Ao criar uma função, primeiro você tem que associar a função
existente à nova função e, posteriormente, você pode alterar os módulos e o controle de acesso
em nível de campo. Usuários com privilégio de administrador de sistema podem criar funções.
Criar novo papel
Para criar papéis

2. Na página Configuração na seção Configurações de administrador, clique no link Funções.
3. Nas Funções: página, na seção Lista de funções clique no botão Nova função. button.
Nota: Por padrão, as funções de administrador e usuário padrão

estão disponíveis no Zoho CRM. Você não pode modificar essas
funções padrão.
4. Na página Criar novo papel, digite o nome de função e selecione a função existente a partir do
Os campos de Nome da Função e Função Existente, respectivamente.
reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
5. Clique em Salvar. O novo papel está associado primeiro ao papel existente. Mais tarde,
você pode modificar os módulos e a lista de controle de acesso em nível de campo para
a nova função.
Controlando o acesso em nível de módulo
Após a criação de uma função, você deve controlar o acesso aos módulos (Leads, Contas,
Contatos, Potenciais, Casos, Soluções, Produtos, Catálogos de Preços, Tarefas, Eventos,
Previsões, Fornecedores, Ordens de Compra, Ordens de Vendas e Faturas),
importação/exportação, ferramentas, acesso ao relatório, administração do sistema e permissões
gerais às funções. Os usuários com privilégio de administrador de sistema podem gerenciar as
listas de controle de acesso em nível de módulo.
Lista de funções de controle de acesso em nível de sistema
Nome de campo Descrição

Permissões de nível de
dados
Todos podem
Para ativar/desativar usuários acessando registros de outros
visualizar/editar todos
dados dos usuários usuários.
O administrador só pode Para ativar/desativar especificamente os usuários com a função
visualizar/editar os dados administrador para acessar todos os registros dos usuários e
de todos os usuários. usuários padrão acessar seus próprios registros. Se essa opção for
Outros só podem selecionada, os usuários padrão não podem acessar outros
visualizar/editar seus registros dos usuários.
dados
Sozinho.
Selecione os módulos (Leads, Contas, Contatos, Casos e outros)
Permissões de nível de
a ser exibido na área de trabalho dos usuários.
entidade
Criar Para criar registros em um módulo.
Editar Para modificar registros em um módulo.
Excluir Para excluir registros em um módulo.
Permissões de importação
Importar registros relativos aos usuários individuais. Você pode
ativar/desativar a permissão de importação para os leads, contas,
Importar meus registros
Contatos, Potenciais, Campanhas, Casos, Soluções, Produtos,
Livros de Preços, Fornecedores e Anexos.

reservados.
Novembro
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29, 2007
ZOHO CRM
Importar registros relativos aos usuários de toda a organização.
Importar registros da Você pode ativar/desativar a permissão de importação para os
minha organização leads, contas,
Livros de Preços, Fornecedores e Anexos.
Para exportar registros relativos aos usuários de toda a
organização. Você pode ativar/desativar a permissão de
Permissão de exportação
exportação para leads, contas, contatos, potenciais, campanhas,
casos, soluções, produtos, preço
Livros e vendedores.
Permissões de ferramentas

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM

Para transferir registros em massa de um usuário para outro
usuário. Você pode ativar/desativar a permissão de transferência
Transferência em Massa
em massa para os Leads, Contas, Contatos, Potenciais,
Campanhas, Casos, Soluções, Produtos, Preço
Livros e vendedores.
Para excluir registros em massa do sistema Zoho CRM. Você pode
ativar/desativar a permissão de exclusão em massa para os leads,
Exclusão em massa
contas,
Livros de Preços e Fornecedores.
Permissões de relatório
Gerenciar relatórios e es4 Para criar/modificar/excluir relatórios e painéis e as pastas para
Painéis os relatórios.
Relatórios de agendamento Para agendar a entrega dos relatórios aos usuários pretendidos.
Permissões
administrativas
Gerenciar usuários e funções Gerenciar usuários e as funções correspondentes.
Proprietário de mudança Para alterar o proprietário em cada página de exibição de registro.
Migração de dados Importar os dados completos da aplicação externa.
Exibir informações dos Para ver os detalhes de outros usuários.
usuários
Personalizar zoho CRM Para personalizar as páginas, campos e outros em vários módulos.
Permissões Gerais
Para configurar os detalhes do servidor de e-mail. Configuração do
Configuração do servidor de servidor de e-mail é
e-mail não disponível para Zoho CRM sob demanda. Está disponível
apenas no produto Packages.
Usuários de exportação Para exportar detalhes do usuário em formato CSV.
Notas de exportação Para exportar todas as notas para o formato CSV.
Concorrentes de exportação Para exportar todos os detalhes dos concorrentes em formato CSV.
Importar meus anexos Importar anexos específicos do usuário para os registros.
Importar minha organização
Importar anexos específicos da organização para os registros.
Anexos
Converter e Mesclar leads Para habilitar opções de conversão e mesclagem na página de
detalhes de leads.
Leads de status de mudança Para alterar o status dos leads em massa.
em massa
Para aprovar os leads capturados do Site usando Web-to-lead
Aprovar leads da Web
Forma.
Web para liderar Para criar formulário web-to-lead para publicação em seu Site.
reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Gerenciar a atribuição de
Para profanar as regras de atribuição de chumbo.
chumbo
Regra
Leads de e-mail em massa Para enviar e-mails em massa para leads.
Contatos de e-mail em Para enviar e-mails em massa para contatos.
massa
Web a Caso Para criar formulário web-to-case para publicação em seu Site.

reservados.
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ZOHO CRM

Excluir atividades Para excluir atividades em massa.
Gerenciar o fluxo de Para configurar o processo de fluxo de trabalho para sua
trabalho organização.
Gerenciar modelos de e-mail Para configurar modelos de e-mail em massa.
Acesso ao nível de campo
Para configurar a permissão de acesso ao nível de campo para os
Permissões
usuários.
Para controlar o acesso em nível de módulo

2. Na página Configuração, na seção Configurações de administração, clique no link Funções.
3. Na página Funções, na seção Lista de funções, clique no link Editar para modificar a
lista de módulos ou o nome de função para exibir a lista de controle de acesso em nível de
módulo.
Nota: Você não pode editar as funções padrão, como

"Administrador" e "Usuário Padrão". Estes refornecidos apenas
para sua referência. Portanto, você é fortemente recomendado
para definir suas próprias funções com base nas funções padrão
existentes.
4. Na página De detalhes de função:<Role Name> página, as permissões de
acesso em nível de módulo são exibidas.
5. Clique no botão Editar para modificar o acesso em nível de módulo para a função.
6. Na página Informações de papel, especifique as permissões de acesso para o seguinte:
o Permissões de nível de dados
o Permissões de nível de módulo
o Permissões de importação
o Permissões de exportação
o Permissões de ferramentas
o Permissões de relatório
o Permissões administrativas
o Permissão Geral
7. Consulte a tabela Lista de funções de controle de acesso em nível de sistema.
8. Clique em Salvar para aplicar as alterações na função.
Gerenciamento de acesso em nível de campo
Você também pode controlar o acesso a determinados campos para os papéis. Isso garantirá que
a segurança granular e os usuários possam ver os campos relevantes para o seu trabalho. Por
exemplo, os campos "Fase de Vendas" e "Quantidade" no módulo Potenciais podem não ser
reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
necessários para uma pessoa que olha para o suporte ao cliente. Da mesma forma, "Status" dos
casos pode ser oculto para os usuários que não o suporte ao cliente

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Pessoas. Os usuários com privilégio de administrador de sistema podem gerenciar as listas de

controle de acesso em nível de campo.
Gerenciar o controle de acesso em nível de campo
Para gerenciar a lista de controle de acesso em nível de campo

2. Na página Configuração vá para a seção Gerenciamento do Usuário e clique no link
Controle de Acesso de Nível de Campo. Na seção Controle de Acesso de nível de

reservados.
Novembro
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ZOHO CRM
campo, específica do módulo (Leads,

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
São exibidos links de contas, contatos, potenciais, helpdesk, produto, e-mail, tarefas,
eventos e outros).
3. Clique em um dos links do módulo (por exemplo, clique no link Leads para modificar o
controle de acesso em nível de campo para o módulo Leads).
4. Na página <Module>: Role page, clique no link <role name> (por exemplo, "Sales Role").
5. Na página <Module>: Field Level Access, a lista de acesso em nível de campo é
exibida. Clique no botão Editar. button.
6. Na página <Module>: Field Level Access, selecione ou limpe as caixas de seleção
para os campos de acordo com os requisitos de controle de acesso em nível de campo
da sua organização.
7. Clique em Salvar para atualizar as alterações feitas no módulo específico. Siga
o mesmo procedimento para outros módulos também.
Associando usuários com funções
Você pode associar a função com os usuários para que eles possam acessar os módulos e
campos que são atribuídos a eles. Usuários com privilégio de administrador de sistema podem
associar função ao usuário.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Atribuir função ao usuário

reservados.
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ZOHO CRM
Associar o usuário a uma função

2. Na página Configuração, na seção Configurações de administração, clique no link Usuários.
3. Na página Usuários, clique no link Editar para o específico <User Name>.
4. Na página Usuário: <User Name> selecione a função na lista de escolhas de role.
Excluindo papéis
Você pode excluir algumas das funções do módulo Funções que não são necessárias. Após a
exclusão de uma função, os usuários associados à função excluída serão vinculados à função
"Usuário Padrão". Você pode excluir todas as funções, exceto as funções "Administrador do
Sistema" e "Usuário Padrão".
Nota: Se você excluir qualquer função sem desassociar os usuários para as outras funções, a
função específica do usuário será alterada para a função de Usuário Padrão.
Para excluir papéis

2. Na página Configuração, na seção Configurações de administração, clique no link Funções.
3. Na página Papéis, clique no link Del para o específico <Role Name>. O
papel é permanentemente excluído.
Gerenciamento de informações da empresa

Imediatamente após a inscrição no sistema Zoho CRM, o usuário administrador é criado. Com o
login do usuário administrador, você pode converter a edição de usuário único em uma edição
de usuário corporativo adicionando usuários adicionais. Uma vez que o segundo usuário seja
adicionado em seu sistema, o link Informações da Empresa é ativado onde você pode
especificar as informações da sua empresa. As informações da empresa são o local centralizado
onde você pode especificar informações relacionadas à sua organização, como nome da
empresa, número de funcionários, endereço, data, moeda, fuso horário e outros detalhes. Além
disso, as informações da empresa são usadas para exibir os detalhes do endereço em Cotações,
Pedidos e Faturas amigáveis da impressora.

reservados.
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ZOHO CRM
Informações da empresa
No formulário Informações da Empresa, você precisa especificar as informações relacionadas

à sua empresa. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na forma.
Lista de Campos relacionados à empresa

campo
Nome Especifique o nome da sua empresa. Caixa de texto
Exibir a pessoa primeiramente registrada no Zoho
Contato Primário Caixa de texto
CRM
Serviço.
Alias Especifique o nome do pseudônimo do contato Caixa de texto
principal.
Não. De
Especifique o número de funcionários em sua Inteiro
Funcionários
empresa.
administrador,
usuário padrão, e outros).
Especifique o ID oficial de e-mail do usuário. Este é
E-mail* Email
um
reservados.
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campo obrigatório.
Telefone Especifique o número de telefone oficial da sua Caixa de texto

empresa.
Móvel Especifique o número de celular da sua empresa. Caixa de texto
Fax Especifique o número de FAX da sua empresa. Caixa de texto

reservados.
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ZOHO CRM

campo
URL do site Especifique a URL do site da sua empresa. Url
Rua Especifique o endereço principal da sua empresa. Caixa de texto
Cidade Especifique a cidade em que sua empresa está Caixa de texto
localizada.
Estado Especifique o estado em que sua empresa está Caixa de texto
localizada.
Código Postal Especifique o código postal do endereço da sua Caixa de texto
empresa.
Especifique o nome do país em que o seu
País Caixa de texto
os aposentos dos chefes da empresa estão localizados.
Selecione o nome do seu país para exibir o apropriado
Local de moeda Lista de escolha
Moeda.
Carregue o logotipo da sua empresa, que pode ser
Logotipo da usado como cabeçalho em suas cotações, pedidos e Procurar imagem
empresa faturas semelhantes a
Papel timbrado. Tamanho máximo permitido 188 x 80
px.
Para configurar informações da empresa

2. Na página Configuração na seção Configurações de administrador, clique no link Detalhes da
empresa.
3. Na página Detalhes da empresa, especifique os detalhes da empresa. Consulte
a tabela Informações da Empresa para obter mais detalhes:
Nota: Atualmente, várias moedas não são suportadas. Você pode configurar apenas
uma moeda única.
1. Quantos usuários posso adicionar no sistema Zoho CRM?
Ans: Você pode adicionar os três primeiros usuários sem custo. A partir do quarto usuário,
inscreva-se no serviço a US$ 12 por usuário por mês. Para obter mais detalhes, consulte
Gerenciar assinaturas.

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ZOHO CRM
2. Perdi minha senha e identificação de usuário, como recuperar minhas informações de login?
Ans: Se você é um usuário padrão, entre em contato com o administrador do sistema Zoho CRM
para redefinir a senha. Se você for administrador, entre em contato com support@zohocrm.com
para redefinir sua senha.
3. Como definir meu idioma, fuso horário, formatos de data/hora?

reservados.
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ZOHO CRM
Ans: Você pode alterar o idioma em toda a organização, fuso horário, a partir dos detalhes da empresa
página onde como formato de data/hora da página Informações da conta. page.
6. Como mudar minha moeda fiscal?
Por padrão, a moeda é definida como Dólar americano ($). Você pode alterar a moeda de
acordo com a moeda fiscal da sua organização. Para alterar a moeda, selecione a página
Locale da moeda na página Detalhes da empresa. page.

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ZOHO CRM
Personalização do Zoho CRM

Você pode personalizar a interface de usuário do Zoho CRM de acordo com o processo de
negócios (vendas, marketing, suporte e gerenciamento de estoque) em toda a organização. A
personalização inclui o seguinte:
• Renomeação de guias de acordo com terminologia do setor

• Modificando campos padrão em vários módulos
• Adicionando campos personalizados a vários módulos
• Modificando o layout da página
• Modificando as visualizações da lista relacionada
No Zoho CRM, alguns dos campos padrão, páginas, listas relacionadas e módulos (guias) são
fornecidos para o benefício dos administradores para iniciar a personalização do produto. Você
pode personalizar essas funções de acordo com o seu processo de negócios. Antes de trabalhar
com personalização, você deve coletar os requisitos de vendas, marketing, suporte e
gerenciamento de estoque em toda a organização. Durante o planejamento para a personalização
do produto, discuta com os usuários de CRM em sua organização e entenda seus requisitos
exatos antes da implementação do Zoho CRM.

reservados.
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ZOHO CRM
No Zoho CRM, você pode realizar as seguintes operações no módulo de personalização do produto:
• Guias de renomear
• Criar campos personalizados
• Adicionar/modificar valores da lista de selia
• Personalizar o layout da página
• Alterar a ordem das guias
• Alterar a ordem da lista relacionada
• Modifique visualizações personalizadas padrão

reservados.
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ZOHO CRM
Renomeando guias
O objetivo de qualquer sistema de CRM é adquirir clientes com menos gastos, reduzir a taxa de
churn, reter clientes e vender mais produtos/serviços no futuro. A filosofia fundamental é
aproximadamente a mesma em todos os setores, mas a terminologia usada na definição de
processos de vendas, marketing e suporte pode variar ligeiramente.
O sistema Zoho CRM oferece uma opção para alterar os nomes de guia padrão de acordo com a
terminologia do seu setor. Por exemplo, se você está planejando usar o Zoho CRM para um
negócio imobiliário, você pode alterar a guia "Conta" para "Inquilino" onde para uma Instituição
de Ensino pode renomear como "Pais" e assim por diante. Depois de alterar o nome da guia, as
alterações são refletidas em todas as páginas padrão na interface do usuário, exceto relatórios
personalizados e painéis.
Guias de renome
Para renomear guias

2. Na página 'Configuração inicial', clique no link Configurações de guias.
3. Na página Configurações de guia, clique no link Renodinásia de Guias.
4. Na página Rename Tabs, clique no link Editar para que o nome da guia seja alterado.
5. Na página Alterar nome da guia, especifique o novo nome no campo Nome da nova guia. field.
6. Clique em Salvar. O nome da guia e outros textos serão atualizados de acordo com suas
alterações.
Notas:

reservados.
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ZOHO CRM
• Se você reverter/renomear o nome da guia para nome/novo nome padrão, o novo nome
não será atualizado em visualizações personalizadas, se a exibição personalizada for
modificada após renomear a guia.

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ZOHO CRM
• Novos nomes de guias não serão refletidos nos módulos De layout de página, relatórios
e dashboards. Sempre os nomes padrão são exibidos.
• Todos os nomes de campo também mudarão de acordo com o novo nome. Por
exemplo, se você alterar a guia "Conta" para "Cliente", o campo "Nome da conta" será
alterado para "Nome do Cliente".
• Se você alterar um nome de guia para forma plural com sufixo "-ies" (últimos três
caracteres - da direita para a esquerda), a forma singular será sufixada com "y". Por
exemplo, se você mudar "Potenciais" para "Oportunidades", em todos os lugares a forma
singular de "Potencial" é alterada para "Oportunidade".
Gerenciamento de campos personalizados

Por padrão, alguns dos campos padrão estão disponíveis em cada módulo, o que ajuda você a
começar a trabalhar com o sistema CRM. Você pode considerar adicionar mais campos
personalizados específicos do setor de acordo com o processo de negócios. Você pode
adicionar campos personalizados em todos os módulos, exceto em tarefas e módulos de
eventos.
Adicionando campos personalizados
Quantos campos personalizados eu posso criar em cada módulo?

Em cada módulo, você pode somar até 120 campos personalizados. Os campos numé somados
para cada tipo são dados abaixo:

reservados.
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ZOHO CRM
• texto, lista de seleção, lista de seleção multi-selecionada, e-mail, telefone, área de texto e
campos de URL - 50
• inteiro, por cento e moeda - 15
• campo de data - 10
• caixa de seleção - 10
• lookup - 10
No formulário Configuração: Novo <Module>Edit, você precisa especificar as informações

personalizadas relacionadas ao campo. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos na
forma.
Tipo de Descrição Camp

campo os
Rótulo: Especifique o nome do campo
Texto Para adicionar campos de tipo Comprimento: Especifique o tamanho do campo
texto. (número de caracteres - Inteiro)
Inteiro Para adicionar campos do tipo
Comprimento: Especifique o tamanho do campo
de número. (Inteiro)
Comprimento: Especifique o tamanho do
Por cento Para adicionar campos de tipo
campo (Inteiro) Lugares decimais: Especifique
percentual.
o número de casas decimais
Comprimento: Especifique o tamanho do
Moeda Para adicionar campos do tipo
campo (Inteiro) Lugares decimais: Especifique
moeda.
o número de casas decimais
Rótulo: Especifique o
formato do nome de campo:
Data Para adicionar campos do tipo YYYY/MM/DD
data.
Nota: O formato da data será alterado de
acordo com as configurações do fuso horário
do usuário.
Rótulo: Especifique o nome de
campo Formato: YYYY/MM/DD
Para adicionar
Data e hora HH:MM
campos de
combinação de
Nota: O formato da data será alterado de
data e tempo.
acordo com as configurações do fuso horário
do usuário.

reservados.
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ZOHO CRM
Para adicionar o tipo de Rótulo: Especifique o nome do campo
E-mail
endereços de e-mail Comprimento: Especifique o tamanho do campo
Campos. (Inteiro)
Para adicionar números de Rótulo: Especifique o nome do campo
Telefone
telefone tipo Comprimento: Especifique o tamanho do campo
Campos. (Inteiro)
Lista de Para adicionar campos de tipo
Escolha valores da lista: Especifique os valores
escolha de listas de se pick. da lista de se pick
Lista de Para adicionar listas de Rótulo: Especifique o nome do campo
seleção seleção com várias seleção de Escolha valores da lista: Especifique os valores
multi- valores da lista de se pick
selecionada

reservados.
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ZOHO CRM
Url Para adicionar endereços do Rótulo: Especifique o nome do campo

site.
Área de Texto Para adicionar texto longo Rótulo: Especifique o nome do campo
(tamanho: 32 Kb)
Para selecionar um verdadeiro
Checkbox Rótulo: Especifique o nome do campo
(verificado) ou
valor de tipo falso (não
verificado).
Carro Para adicionar tipo de
Incremento incremento automático
Campos
Para adicionar campos personalizados

2. Na Configuração: Página inicial selecione o link de configurações necessário <Module>
Configurações.
3. Na página <Module> Configurações clique no link Campos. Na página <Module>
Campos todos os campos disponíveis são exibidos.
4. Clique no botão Novo campo personalizado. button.
5. Nas configurações personalizadas de campo - Nova página de campo personalizado, faça o
seguinte:
1. Na seção Selecionar tipo de campo, selecione o tipo de campo.
2. Na seção Fornecer detalhes de campo, digite o nome de campo, o tamanho
do campo e as vagas decimais nos campos Decimal Places, respectivamente.
8. Clique em Salvar. O campo personalizado é adicionado ao respectivo módulo. Para

verificar o campo, selecione o módulo correspondente e adicione/edite o registro. O
novo campo adicionado é exibido na seção Informações Personalizadas para inserir os
detalhes necessários.
Personalizando valores da lista de escolha

Por padrão, alguns dos valores de lista de se pick padrão do setor estão disponíveis em cada
módulo. Você pode modificar os valores da lista de se pick de acordo com o processo de
negócios da sua organização e substituir o valor existente por um novo valor para que os
registros sejam associados a novos valores.

reservados.
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Personalize os valores da lista de escolha
Para adicionar/modificar valores da lista de selia

2. Na configuração: Página inicial, na seção <Module> Configurações, clique no link Lista de
campo.
3. Na página <Module> List, edite o campo com o tipo de dados Pick List (Por
exemplo, campo Lead Source na página Lista de líderes).
4. Na página Editar lista de escolha, adicionar/modificar valores na lista Valores. Depois
de atualizado os valores da lista de se pick, você pode classificar os valores
alfabeticamente e usar os primeiros valores como o valor da lista de escolha padrão.
Exemplo: Se você quiser adicionar, modificar ou excluir os valores da lista de seleção para o campo
Lead Source em
Módulo de leads:

2. Na configuração: Página inicial, na seção Configurações de chumbo, clique no link Lista de
reservados.
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campo.
3. Na página Lista de líderes, edite o campo Fonte de chumbo.

reservados.
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4. Na página Editar lista de escolha, adicionar/modificar valores na lista Valores.

Depois de atualizar os valores da lista de se pick para Lead Source, você pode
classificar os valores alfabeticamente e usar os primeiros valores como o valor padrão
da lista de escolha.
Aviso: Se você excluir/modificar qualquer um dos valores da lista de seleção, os registros

associados aos valores serão alterados para "Nenhum" e não usem mais os valores excluídos.
Portanto, você é fortemente recomendado para primeiro alterar os valores em registros para outro
valor e, em seguida, excluir/modify as listas de se pick.
Personalização do layout da página

A personalização da página é uma das funções de administrador mais importantes que devem
ser concluídas antes de implantar o sistema de CRM para sua organização. Você pode usar a
personalização Arrastar e soltar para executar as seguintes operações:
• Mostrar/ocultar campos nas páginas: Por padrão, todos os campos padrão são
exibidos em cada layout da página do módulo. Você pode ocultar alguns dos campos
padrão, adicionar novos campos personalizados às páginas e mover campos de uma
seção para outra seção.
• Adicionar/Modificar seções nas páginas: por padrão, algumas das seções estão
disponíveis em cada módulo. Você pode adicionar, modificar ou excluir as seções.
• Altere a navegação de campo: Você pode usar a tecla de guia para navegar nos campos
ao inserir os detalhes do campo. Em cada seção, a ordem de navegação da guia pode ser
configurada tanto para a esquerda
--> Direita ou Topo -> inferior.
• Alterar propriedades de campo: Você pode alterar os campos para obrigatórios ou
opcionais (somente leitura). No entanto, você não pode alterar a propriedade dos
campos obrigatórios padrão (Por exemplo, o nome da empresa no módulo Leads é um
campo obrigatório. Você não pode alterar o campo da Empresa para somente leitura).

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ZOHO CRM
Personalização de arrastar e soltar
Para modificar o layout da página

2. Na configuração: Página inicial, na seção <Module> Configurações, clique no link
Editar layout da página.
3. Na página Editar layout de página, faça o seguinte:
o Campos de exibição/ocultação: Arraste o campo para ser escondido do Layout
da página: <Module> seção e queda para a seção Lista de campo. Você também
pode arrastar os campos a serem mostrados da seção Lista de campo para a seção
Layout de página: <Module> seção.
o Criar novas seções na página: Clique no botão Criar nova seção. No
A caixa de popup de informações da seção especifica o nome da seção e a ordem da
guia (Esquerda --
>Direita ou Topo -->Bottom) nos campos Nome e Guia Order, respectivamente.
o Altere a propriedade dos campos: Selecione o campo a ser modificado e clique
no botão Editar propriedades de campo. Na caixa pop-up Editar propriedades de
campo, altere a propriedade de campo para Obrigatória ou somente leitura.
4. Siga o mesmo procedimento até que você tenha concluído a personalização do layout da
página.
5. Clique em Salvar. O layout atualizado da página é refletido para todos os usuários da
reservados.
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ZOHO CRM
sua organização de acordo com o acesso ao nível de campo.

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ZOHO CRM
Alterando a ordem da guia

Você pode alterar a ordem dos módulos de acordo com o processo de negócios da sua
organização. Você pode ocultar todas as guias, exceto a guia Home.
Alterar a ordem da guia
Para alterar a ordem da guia

2. Na seção Configurações de guia, clique no link Personalizar guias.
3. Na página Personalizar guias,altere a ordem das guias e mostre/esconda algumas das guias.
4. Clique em Salvar. A ordem da guia será alterada para todos os usuários.
Alterando listas relacionadas

Em cada módulo, você pode alterar a ordem das visualizações da lista relacionada e
mostrar/ocultar algumas das listas relacionadas de acordo com o seu requisito.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Ordem de lista relacionada à alteração
Para personalizar as listas relacionadas

2. Na página Inicial de configuração, clique no link <Module> Configurações. O
módulo pode ser Lead, Conta, Contato, entre outros.
3. Na seção <Module> Configurações, clique no link Personalizar <Module> Detalhes.
4. Na página Personalizar <Module> Detalhes, alterar a ordem de lista relacionada da
caixa Lista Selecionada ou ocultar listas relacionadas que não são necessárias.
5. Depois de concluir a operação, clique em Salvar.
Modificando visualizações personalizadas padrão

Por padrão, algumas das visualizações padrão da lista estão disponíveis em cada uma das
páginas principais do módulo. Você pode alterar a exibição da lista padrão de acordo com seus
requisitos. Sempre que o usuário acessa uma página inicial de módulo específico, a exibição da
lista modificada é exibida.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Modifique a exibição personalizada padrão
Para modificar visualizações personalizadas

2. Na página Inicial de configuração, clique no Link <Module> Configurações. O
módulo pode ser Levar, Conta, Contato, entre outros.
3. Na seção <Module> Configurações, clique no link Configurações de exibição
personalizadas.
4. Na página ''GS', altere a exibição padrão a ser exibida na lista suspensa do New View.

reservados.
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ZOHO CRM
Gerenciamento de regras de fluxo de trabalho

O gerenciamento de fluxo de trabalho permite automatizar seus processos de vendas, marketing,
suporte, nos quais os registros, tarefas são atribuídos ou transferidos de um usuário para outro
para ação, de acordo com um conjunto de regras predefinidas. A regra do fluxo de trabalho é
acionada quando o registro atende aos critérios de correspondência especificados. Os principais
benefícios do Workflow são a melhoria da eficiência, eliminando muitas etapas desnecessárias
na atribuição de registros e tarefas, melhor controle de processos por meio da padronização dos
métodos de trabalho e redução dos custos operacionais.
Por exemplo, o Zoho CRM fornece uma regra de atribuição de chumbo de amostra no módulo
Leads (com base nas regras do Fluxo de Trabalho) para atribuir leads gerados por meio de
importação ou integração web aos proprietários de leads (Representantes de Vendas) com base
em diferentes critérios automaticamente. Os critérios de correspondência podem ser região, país,
empresa, etc. Imediatamente após a correspondência dos critérios, uma nova tarefa é criada e
atribuída ao proprietário principal de acordo com o processo de negócios da empresa. Ele
também notificará o proprietário principal sobre a nova atribuição de chumbo em um modelo de
e-mail apropriado.
Outra regra de fluxo de trabalho de amostra no sistema Zoho CRM é o Big Deal Alert. Essa
regra é executada quando o Valor de Vendas e a probabilidade de ganhar a oportunidade de
negócio cruzam o valor significativo, que pode ser notificado para a administração e outros
colegas da sua equipe de Vendas.
Você pode associar regras de fluxo de trabalho com alertas (mensagem de e-mail),
tarefas ou ambos. Para enviar uma notificação aos destinatários, você deve associar um
alerta à regra.
Você pode executar as seguintes operações no módulo Workflow:
• Gerenciar regras
• Alertas de configuração
• Adicionar tarefas
• Gerenciar modelos de e-mail
Nota: As regras do fluxo de trabalho serão acionadas somente quando você criar um
novo registro, atualizar o registro existente ou ambos, dependendo das configurações da
regra do fluxo de trabalho.
Gerenciamento de regras de fluxo de trabalho
reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Ao configurar as regras do Workflow, primeiro crie uma regra com critérios adequados de
correspondência. Você pode executar as seguintes operações no módulo Workflow:
module:

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
• Criar/modificar/excluir regras de fluxo de trabalho

• Ativar/desativar a regra do fluxo
de trabalho para adicionar a regra do
fluxo de trabalho

2. Na página 'Configuração inicial', clique no link Configurações do fluxo de trabalho.
3. Na árvore LHS expanda o link Configuração do fluxo de trabalho e clique no link Regras de fluxo
de trabalho.
4. Na página Regras do fluxo de trabalho, algumas das regras existentes são exibidas. Clique na
nova regra
Botão.
5. Na página Selecionar tipo de registro, selecione o módulo na lista de drop-down do
Módulo. Clique no botão Seguinte.
6. Na página Nova regra, na seção Detalhes de regra, especifique o seguinte:
o Tipo de registro: Exibir o módulo selecionado na página anterior (Selecionar
tipo deregistro)
▪ Nome da regra: Especifique o nome da regra
▪ Descrição: Especifique detalhes adicionais sobre a regra.
▪ Ativo: Selecione a caixa de seleção Ativa para habilitar a regra. Por
padrão, a caixa de seleção é selecionada. Se você não quiser ativar a
regra, desabilitar a caixa de seleção.
▪ Tempo de avaliação: Selecione uma das seguintes opções:
▪ Avalie essa regra quando novos registros forem criados:
Selecione esta opção para acionar a regra quando um novo
registro for criado.
▪ Avalie essa regra quando novos registros forem criados e os
registros existentes forem editados: Selecione esta opção para
acionar a regra quando o registro for criado/modificado.
o Na seção Critérios de regra, especifique os critérios de correspondência. Você
pode selecionar vários critérios.
7. Clique em Salvar. Uma nova regra de fluxo de trabalho é exibida onde você pode adicionar
alertas e tarefas.
Configuração de alertas de fluxo de trabalho

O alerta de fluxo de trabalho é composto por um modelo de e-mail, que é usado para enviar
reservados.
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ZOHO CRM
notificação de e-mail em massa para todos os destinatários especificados. Uma mensagem de e-
mail será enviada aos destinatários ao acionar a regra do fluxo de trabalho. Para cada regra de
fluxo de trabalho, você pode associar apenas um alerta (modelo de e-mail).
Para adicionar alerta de fluxo de trabalho

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29, 2007
ZOHO CRM

3. Na árvore LHS expanda o link Configuração do fluxo de trabalho e clique no link Alertas de
fluxo de trabalho.
4. Na página Alertas de fluxo de trabalho, alguns dos alertas existentes são exibidos.
Clique no botão Novo Alerta. button.
5. Na página Novo Alerta, faça o seguinte:
6. Na seção Detalhes de alerta, especifique o nome do alerta e selecione o modelo de e-
mail nos campos Nome e E-mail, respectivamente.
7. Na seção Detalhes do destinatário, selecione os destinatários da lista De alerta na lista
'Destinatários disponíveis'. Você também pode notificar o alerta para os outros
usuários especificando IDs de e-mail na caixa de texto Receptores Adicionais. text box.
8. Clique em Salvar. Um alerta baseado em e-mail é criado, que pode estar associado às
regras do fluxo de trabalho.
Gerenciamento de tarefas de fluxo de trabalho

A tarefa pode estar associada à regra do fluxo de trabalho caso você esteja planejando criar
uma tarefa ao ativar uma regra de fluxo de trabalho. Para novos registros, as tarefas serão
criadas para os usuários com um padrão, os valores especificados são a tarefa de fluxo de
trabalho.
Para adicionar tarefa de fluxo de trabalho

3. Na árvore LHS expanda o link Configuração do fluxo de trabalho e clique no link Tarefas de fluxo
de trabalho.
4. Na página Tarefas do fluxo de trabalho, algumas das tarefas existentes são exibidas.
Clique no botão Nova tarefa. button.
5. Na página Nova Tarefa, especifique o seguinte:
o Tipo de registro: Selecione o módulo.
o Assunto: Especifique o tema da tarefa.
o Prioridade: Selecione a prioridade da tarefa.
o Status: Selecione o status padrão da tarefa ao criá-la pela primeira vez
o Data de vencimento: Especifique a data para executar a regra do fluxo de
trabalho. A data de vencimento é uma combinação
o Atribuído: Selecione o usuário a quem a tarefa deve ser atribuída.
o Descrição: Especifique detalhes adicionais da tarefa de fluxo de trabalho.
6. Clique em Salvar. Uma nova tarefa de fluxo de trabalho é criada, que pode estar associada às
regras de fluxo de trabalho.

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29, 2007
ZOHO CRM
Gerenciamento de modelos de e-mail

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29, 2007
ZOHO CRM
Como parte do gerenciamento do fluxo de trabalho, a notificação por e-mail é uma das tarefas
mais importantes. As notificações de e-mail podem ser predefinidas para que, ao acionar uma
regra de fluxo de trabalho, o e-mail predefinido seja enviado a todos os destinatários.
Aviso: Itisvocê estiver criando um modelo de e-mail para enviar e-mails para leads, não
mescle os campos relacionados ao contato e vice-a versa. Se você estiver tentando fundir ambos
os campos, você experimentará alguns erros durante a criação de e-mails.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Trabalhando com o Outlook Plug-in

O plug-in Zoho CRM Outlook é um software de melhoria de produtividade que pode ser usado
com o Zoho CRM e o Microsoft Outlook. O Outlook Plug-in pode ser instalado no MS Outlook
dos usuários, que pode ser usado para sincronizar os contatos entre o Microsoft Outlook e o Zoho
CRM e adicionar o e-mail específico de contato como um case aos casos específicos do cliente
zoho CRM.
• Procedimento de instalação
• Ativando o Outlook Plug-in Zoho CRM
• Trabalhando com o Outlook Plug-in
• Mapeamento de campo
Procedimento de instalação
• Requisitos do sistema
• Pré-requisitos de instalação
• Instalação do Plug-in Zoho CRM Outlook
• Desinstalando o Plug-in do Zoho CRM Outlook
Requisitos do sistema
• Hardware: x486 com 256 MB de RAM ou superior com um mínimo de 10 MB de espaço em

disco
• Sistemas Operacionais: Windows 2000/XP/2003
• Software: Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007 e Internet Explorer 6/Internet
Explorer 7
Pré-requisitos de instalação
• Você deve ter privilégios de administrador no sistema.

• Você deve ter detalhes de login válidos para conectar o servidor Zoho CRM.
• O Microsoft Outlook deve ser interrompido antes de instalar o Plug-in do Outlook.
Instalação do Plug-in Zoho CRM Outlook
1. Faça login na sua conta zoho CRM.

2. Baixe o Plug-in Zoho CRM Outlook da página Setup > Personal Settings >
Outlook Plug-in. page.
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29, 2007
ZOHO CRM
3. Coma o ZohoCRM_Outlook_Plugin.exe.
4. Na caixa de diálogo Bem-vindo ao assistente de instalação, clique no botão Seguir. button.
5. Na caixa de diálogo do Contrato de Licença, leia o contrato de licença e clique no
botão Sim se você aceitar o contrato de licença.
6. Na caixa de diálogo Diretório Escolha localização de destino, navegue pelo diretório
(Por padrão, o diretório de destino é C:\AdventNet\ZohoCRM Outlook Plug-in) no qual
você deseja instalar o Zoho CRM Outlook Plug-in e clique no botão Próximo. A
instalação do Zoho CRM Outlook's Outlook's levará alguns segundos.
7. Na caixa de diálogo Instalação Concluída, clique no botão Terminar para concluir a instalação.
Desinstalando o Plug-in do Zoho CRM Outlook
1. Pare o Microsoft Outlook se ele estiver em execução.

2. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle.
3. No painel de controle,clique no ícone Adicionar/Remover programas. icon.
4. Na caixa de diálogo Adicionar/Remover programas, selecione o Plug-in do Zoho
CRM Outlook e clique no link Remover. Levará alguns minutos para desinstalar o
Plug-in Zoho CRM Outlook.
Ativando o Outlook Plug-in Zoho CRM

(Privilégio de acesso: administrador)
Novo Usuário: Inscreva-se na conta Zoho CRM de: http://crm.zoho.com/crm/signup.sas

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Usuário existente: Após fazer login no Zoho CRM, ative sua conta do Outlook a partir da
configuração --
>Subscription Manager --> Página de ativação do usuário
Trabalhando com o Outlook Plug-in

Usando o Plug-in Zoho CRM Outlook, você pode executar as seguintes operações:
• Sincronizar contatos, tarefas e calendário entre Zoho CRM e Microsoft Outlook

• Resolver conflitos durante a sincronização
• Adicionar e-mails relacionados aos clientes como casos no Zoho CRM
• Modifique a mensagem de e-mail antes de adicionar ao Zoho CRM

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Nota: Atualmente, o Zoho CRM Outlook Plug-in suporta apenas as versões do Microsoft
Outlook 2000, 2002, 2003 e 2007.
Configuração do Zoho CRM Server
Antes de adicionar ou sincronizar e-mails e contatos do Microsoft Outlook ao Zoho CRM,

especifique os detalhes de login do Zoho CRM no Microsoft Outlook. Você pode usar o
Outlook Plug-in para conectar o serviço zoho CRM sob demanda.
Para configurar os detalhes de login do Zoho CRM
1. Inicie o Microsoft Outlook.

2. Clique no menu Zoho CRM -> Login.
3. Na caixa de diálogo de login do Zoho CRM, especifique seus detalhes de login do Zoho CRM:
o Zoho CRM ID: Digite o nome de usuário para fazer login no Zoho CRM.
o Senha: Digite a senha para o nome do usuário.
o Lembre-sede Mim : Selecione a caixa de seleção se quiser lembrar os detalhes de login.
o Clique no link Opção de Login para adicionar a URL do Zoho CRM. Você pode
selecionar a opção Serviço sob demanda ou solução Zoho CRM instalada e
especificar a URL exata do serviço.
4. Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Sincronizando contatos do Outlook com o Zoho CRM
A sincronização permite que você insira os contatos específicos do cliente do Microsoft Outlook
para o Zoho CRM e vice-a-versa e atualize as informações tanto no Zoho CRM quanto no
Microsoft Outlook. Também elimina a duplicação de contatos e resolve conflitos se os dados não
estão em sincronia.
Para sincronizar contatos entre o Microsoft Outlook e o Zoho CRM
1. Selecione o atalho contatos na barra lateral do Microsoft Outlook.

2. Selecione os contatos necessários na Caixa de Entrada.
3. Clique no menu Zoho CRM -> Sincronizar contatos. menu.
4. Leva alguns minutos para ler completamente os contatos no Zoho CRM e no
Microsoft Outlook. Uma vez concluída a leitura, você tem que completar uma das
seguintes operações:
a. Adicionar contatos
b. Resolver Conflitos

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Adicionando contatos

reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Se você estiver sincronizando contatos pela primeira vez, siga estas etapas:
1. Na caixa de diálogo Synchronizing Status, os contatos adicionados, atualizados e

excluídos são exibidos. Clique no botão Exibir detalhes para visualizar a lista de
contatos.
2. Na caixa de diálogo Sincronizar alterações, a lista de contatos é exibida. Uma vez que
você esteja assegurado que todos os detalhes de contato estão corretos, clique no botão
Fechar. button.
3. Na caixa de diálogo Status sincronizante, clique no botão Aceitar alterações ou no
botão Fechar para concluir ou abortar a sincronização, respectivamente.
Resolvendo conflitos
Digamos, após a sincronização da primeira vez, você atualiza os detalhes de contato no Zoho
CRM ou no Microsoft Outlook. Em seguida, haverá diferenças nos detalhes de contato
presentes no Zoho CRM e no Microsoft Outlook. Para atualizar os mesmos detalhes de
contato no Zoho CRM e no Microsoft Outlook, você tem que substituir os dados do outro
lado.
Para resolver o conflito entre Microsoft Outlook e Zoho CRM
1. No diálogo Resolução de Conflitos, o nome de contato conflitante e os campos

correspondentes são exibidos em uma tabela. Selecione o valor a ser sincronizado (seja
da coluna MS Outlook ou do Zoho CRM). Você pode selecionar as seguintes opções:
o Atualizar detalhes do Outlook no Zoho CRM: Atualizar as alterações feitas no
Outlook para o Zoho CRM.
o Atualize os detalhes do Zoho CRM no Outlook: Para atualizar as alterações
feitas no Zoho CRM para o Outlook.
3. Uma vez atualizados os detalhes dos contatos, clique no botão Aceitar alterações. button.
Sincronizando calendário do Outlook com o Zoho CRM

A sincronização permite que você insira os compromissos de calendário específicos do cliente do
Microsoft Outlook para o Zoho CRM e vice-a-versa e atualize as informações tanto no Zoho
CRM quanto no Microsoft Outlook. Também elimina a duplicação de consultas e resolve
conflitos se os dados não estão em sincronia.
Para sincronizar contatos entre o Microsoft Outlook e o Zoho CRM
1. Selecione o atalho calendário na barra lateral do Microsoft Outlook.

reservados.
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ZOHO CRM
2. Selecione os compromissos necessários na Caixa de Entrada.
3. Clique no menu Zoho CRM -> Sync Calendar. menu.

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ZOHO CRM
4. Leva alguns minutos para ler completamente o compromisso no Zoho CRM e no

Microsoft Outlook. Uma vez concluída a leitura, você tem que completar uma das
seguintes operações:
a. Adicionar compromissos
b. Resolver Conflitos
Adicionando compromissos
Se você estiver sincronizando compromissos pela primeira vez, siga estas etapas:
1. Na caixa de diálogo Synchronizing Status, as nomeações adicionadas,

atualizadas e excluídas são exibidas. Clique no botão Exibir detalhes para
visualizar a lista de compromissos.
2. Na caixa de diálogo Sincronizar alterações, a lista de compromissos é exibida. Uma vez
que você esteja assegurado de que todos os detalhes da consulta estão corretos, clique no
botão Fechar. button.
Digamos, após a sincronização da primeira vez, você atualiza os detalhes da nomeação no Zoho
CRM ou no Microsoft Outlook. Em seguida, haverá diferenças nos detalhes da nomeação
presentes no Zoho CRM e no Microsoft Outlook. Para atualizar os detalhes da consulta no Zoho
CRM e no Microsoft Outlook, você tem que substituir os dados do outro lado.
Para resolver o conflito entre Microsoft Outlook e Zoho CRM
1. No diálogo Resolução de Conflitos, o nome da nomeação conflitante e os campos

correspondentes são exibidos em uma tabela. Selecione o valor a ser sincronizado
(seja da coluna MS Outlook ou do Zoho CRM). Você pode selecionar as seguintes
opções:
3. Uma vez atualizados os detalhes da consulta, clique no botão Aceitar alterações. button.
Sincronizando tarefas do Outlook com Zoho CRM

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
A sincronização permite que você insira as tarefas específicas do cliente do Microsoft Outlook
para o Zoho CRM e vice-a-versa e atualize as informações tanto no Zoho CRM quanto no
Microsoft Outlook. Também elimina a duplicação de tarefas e resolve conflitos se os dados não
estão em sincronia.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Para sincronizar tarefas entre Microsoft Outlook e Zoho CRM
1. Selecione o atalho Tasks na barra lateral do Microsoft Outlook.

2. Selecione as tarefas necessárias na caixa de entrada.
3. Clique no menu Zoho CRM -> Sync Tasks.menu.
4. Leva alguns minutos para ler completamente as tarefas no Zoho CRM e no Microsoft
Outlook. Uma vez concluída a leitura, você tem que completar uma das seguintes
operações:
1. Adicionar tarefas
2. Resolver Conflitos
Adicionando tarefas
Se você estiver sincronizando tarefas pela primeira vez, siga estas etapas:
1. Na caixa de diálogo Synchronizing Status, as tarefas adicionadas, atualizadas e excluídas

são exibidas. Clique no botão Exibir detalhes para visualizar a lista de tarefas.
2. Na caixa de diálogo Sincronizar alterações, a lista de tarefas é exibida. Uma vez que
você esteja assegurado de que todos os detalhes da tarefa estão corretos, clique no botão
Fechar. button.
Digamos, após a sincronização da primeira vez, você atualizou os detalhes da tarefa no Zoho
CRM ou no Microsoft Outlook. Em seguida, haverá diferenças nos detalhes da tarefa presentes
no Zoho CRM e no Microsoft Outlook. Para atualizar os detalhes da tarefa no Zoho CRM e no
Microsoft Outlook, você precisa substituir os dados do outro lado.
Para resolver o conflito entre o Microsoft Outlook e o Zoho CRM
1. No diálogo Resolução de Conflitos, o nome de contato conflitante e os campos

correspondentes são exibidos em uma tabela. Selecione o valor a ser sincronizado (seja
da coluna MS Outlook ou do Zoho CRM). Você pode selecionar as seguintes opções:
3. Uma vez atualizados os detalhes dos contatos, clique no botão Aceitar alterações. button.

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Adicionando mensagens de e-mail como casos no Zoho CRM

Você pode adicionar mensagens de e-mail específicas do cliente do Microsoft Outlook ao
Zoho CRM como um Caso. Antes de adicionar, as mensagens de e-mail garantem que o
contato correspondente ao E-mail exista no Zoho CRM.
Para adicionar mensagens de e-mail do Outlook ao Case in Zoho CRM
1. Selecione o atalho da caixa de entrada na barra lateral.

2. Selecione a mensagem de e-mail específica do cliente na Caixa de Entrada.
3. Clique no zoho CRM > Adicione case ao menu Zoho CRM. menu.
Nota: Se o endereço de e-mail do contato correspondente não

estiver disponível no Zoho CRM, uma mensagemde erro "
Semcontatos correspondentes para <Email Address>" é exibida.
Quando essa mensagem de erro for exibida, adicione primeiro o
contato no Zoho CRM antes de adicionar a mensagem de e-mail.
4. Na caixa de diálogo Adicionar mensagem selecionada ao Zoho CRM, a guia Contatos

é exibida onde os detalhes de e-mail selecionados são exibidos.
5. Na tabela Contatos, clique no link Exibir para ver os detalhes de contato no Zoho CRM.
Nota: Quando você clica no link Exibir, um navegador padrão

é exibido. Aqui, insira os ails de login do Zoho CRM. Primeira vez,
ele não exibirá os detalhes de contato apropriados. Você tem que
clicar no Link Exibir novamente para visualizar os detalhes de
contato selecionados.
6. Às vezes, você pode não precisar arquivar o e-mail completo no Zoho CRM. Neste
caso, você pode modificar a mensagem de e-mail antes de adicioná-la ao Zoho CRM.
Siga as etapas abaixo para modificar a mensagem de e-mail:
1. Selecione a mensagem de e-mail a ser modificada na tabela Contatos. table.
2. Clique na guia Editar mensagens. tab.
3. Modifique o conteúdo na área de texto Editar mensagem. text area.
7. Você também pode anexar os arquivos relacionados à mensagem de e-mail. Clique na
guia Anexos e visualize a lista de arquivos anexados. Você não pode anexar arquivos
com mais de 1 MB e excluir quaisquer anexos.
8. Clique no botão Adicionar ao Zoho CRM para adicionar a mensagem de e-mail ao
contato selecionado no Zoho CRM.
9. Uma vez que a mensagem de e-mail é adicionada ao Zoho CRM, a mensagem
"Adicionado com sucesso" éexibida. Clique no botão Fechar para concluir a operação.
reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Zoho CRM - Mapeamento de Campos de Perspectiva

Sincronização de contatos - Mapeamento de campo
Outlook Zoho CRM Comprimento de campo no

Zoho CRM
1. Primeiro Nome Primeiro Nome 40
2. Sobrenome Sobrenome 80
3. Título Título de 100
Trabalho
4 . Nome da empresa Nome da conta 100
5. Departamento Departamento 50
6. Número de telefone Telefone 30
comercial
7. Número de telefone Telefone 30
residencial residencial
8. Outro número de telefone Outro telefone 30
9. Número de fax de negócios Fax 30
10. Número de telefone celular Móvel
11. Nome do assistente Assistente 50
12. Número de telefone Telefone Asst 30
do assistente
13. Nome do gerente Relatório Para 50
14. Business Address Street Mailing Street 250
15. Business Address City Mailing City 30
16. Estado de Endereço Correios 30
empresarial
17. Código Postal de Zip de e-mail 30
Endereço Comercial
18. País de Endereço de País de 30
Negócios Correio
19. Outra Rua endereço Outra Rua 250

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
20. Outra cidade endereço Outra cidade 30
21. Outro Estado de Endereço Outro estado 30

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Outlook Zoho CRM Comprimento de campo no

Zoho CRM
22. Outro Endereço Código Outro zíper 30
Postal
23. Outro país de endereços Outro País 30
24. Descrição Descrição 3000
25 anos. Aniversário
Sincronização de Tarefas – Mapeamento de Campo
Outlook Zoho CRM Comprimento em Zoho CRM

1. Assunto Assunto 120
2. Data de Data de
vencimento vencimento
3. Data de início ---------------
4. Prioridade Prioridade
5. Status Status 30
Sincronização de consultas de calendário – Mapeamento de campo
Outlook Zoho CRM Comprimento em Zoho CRM

1. Assunto Assunto 120
2. Hora de início Data e hora de início
3. Fim do Tempo Data e hora de término
4. Localização Local

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29, 2007
ZOHO CRM
Gerenciamento de assinaturas
No Zoho CRM, você pode adicionar os três primeiros usuários sem custo. A partir do
QUARTO usuário em diante você tem que assinar o serviço.
Na seção Gerenciador de Assinaturas, você pode atualizar a edição gratuita (três usuários) para
a edição profissional, encomendando mais usuários por usuário por ano. Antes de assinar com os
usuários adicionais, aceite o contrato de assinatura.
Se você estiver usando o serviço Zoho CRM sob demanda, você pode executar as seguintes operações:
• Inscreva-se para mais usuários

• Ativar/desativar usuários
• Exibir histórico de pedidos
Inscrição para mais usuários
No formulário Encomendar mais usuários, você precisa especificar as informações

relacionadas à sua empresa. A tabela a seguir fornece descrições dos vários campos padrão na
forma.
Lista de campos relacionados à assinatura padrão

campo
Nenhum dos
Especifique o número de usuários. Este campo é Caixa de texto, Inteiro
usuários
obrigatório. (100)
adicionais*
Primeiro Nome Especifique o primeiro nome da pessoa de contato.
Sobrenome* Especifique o sobrenome da pessoa de contato.
URL, alfanumérico
Site Especifique a URL do Site da sua empresa.
(30)
Especifique o número de telefone da sua empresa Caixa de texto,
Telefone*
com código internacional. alfanumérica (30)
Caixa de texto,
Fax Especifique o número de fax da sua empresa.
alfanumérica (30)
E-mail, personagens
Especifique o endereço de e-mail oficial da sua
E-mail * alfanuméricos e
empresa ou pessoa de contato.
especiais (100)

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Endereço de Especifique o endereço de cobrança da sua empresa • Rua,

cobrança* para enviar a fatura do seu pedido. alfanumérico
(250)
• Rua • Cidade,
• Cidade alfanumérico
• Estado (30)
• Códig • Estado,
o alfanumérico
Postal (30)
• País • Código
Postal,
alfanumérico
(30)
• País,
alfanumérico
(30)
Endereço Especifique o endereço de envio de sua empresa para
de envio* fornecer o serviço/produto.
• Rua
• Cidade
-Do-
• Estado
• Códig
o
Postal
• País
Selecione uma das seguintes opções:
• Pagamento na Caixa: Transferir o valor

através de fio
Modo de • Pagamento por Cartão de Crédito: Para Botão de rádio
Pagamento pagar o valor imediatamente usando seu
cartão de crédito.
• Pagamento por Cheque: Enviar um
cheque para o valor cobrado pela
assinatura.
Para encomendar mais usuários

2. Na página Configuração, na seção Gerenciador de assinaturas, clique no link 'Usuário de
pedidos'.
reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
3. Na página Ordem Mais Usuários, especifique todos os campos obrigatórios.

Consulte a seção Lista de campos relacionados à fatura padrão para obter mais
detalhes.
4. Clique em Enviar botão Enviar e-mail para processar seu pedido. Imediatamente após
o envio do seu pedido, o Zoho CRM - Representante contábil entrará em contato com
você dentro de 24 horas.
Detalhes do pedido de assinatura
Ativando usuários
Você pode ativar/desativar usuários em seu sistema Zoho CRM de acordo com o número
máximo de permitido em sua assinatura. Caso você tenha adicionado mais usuários durante a
avaliação e depois decidiu não assinar para todos os usuários, você pode desativar alguns dos
usuários de avaliação, caso contrário alguns dos usuários não podem acessar o sistema Zoho
CRM.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Para ativar usuários

2. Na página Configuração, na seção Gerenciador de assinaturas, clique no link de
ativação de usuários.
3. Na página Lista de usuários, clique em Editar.
4. Na página Lista de Usuários, altere o status dos usuários (Ativo/Inativo) de acordo com
seus requisitos de assinatura.
Visualizando o histórico da ordem
Todos os seus pedidos anteriores são arquivados para uma melhor visibilidade na sua
assinatura de usuário. Para ver a história da ordem

2. Na página Configuração, na seção Gerenciador de assinaturas, clique no link Histórico de
pedidos.
3. Na página Histórico de Pedidos, os detalhes do pedido antigo são exibidos com
informações como, número do pedido, data de início/data de término, quantidade e
outros.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
B2C Tutorial
No Zoho CRM, os dados do tipo de processo de negócios (B2B) são preenchidos. No entanto, os
clientes podem personalizar o processo de negócios de CRM para Business-to-Consumer (B2C)
usando as ferramentas de Personalização zoho CRM.
Em um processo de negócios típico de B2C, o Nome da Empresa (Nome da Conta no Zoho

CRM) é um campo opcional, portanto, antes de usar o Zoho CRM para o cenário do tipo B2C, o
Administrador do Sistema tem que personalizar os módulos leads, contatos, potenciais, cotações,
pedidos e faturas.
Exemplos de Empresas B2C: amazon.com, ebay.com, ou qualquer empresa que

vendaprodutos diretamente aos consumidores.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM

reservados.
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29, 2007
ZOHO CRM
Procedimento para personalizar Zoho CRM para cenário B2C

• Personalizar o layout da página Leads
• Personalizar o layout da página Potenciais
• Personalize o layout da página Cotações, Ordens de Venda e Faturas
Passo1: Personalizar o layout da página de leads

1. No Zoho CRM, faça login com privilégio de administrador.
2. Na página Configuração ->Configurações de chumbo, clique no hiperlink Editar layout de
página.

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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
3. Na página Editar layout de página, clique no campo Da Empresa. field.
4. Na página pop-up Edit Field Properties, desabilitar a caixa de seleção

obrigatória para o campo da Empresa e clicar em OK.
5. Na página Editar layout de página, clique em Salvar.
Passo 2: Personalizar o layout da página Potenciais


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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
2. Na página Configuração ->Configurações potenciais, clique no hiperlink Editar layout de

página.
3. Na página Editar layout de página, clique no campo Nome da conta. field.
4. Na página pop-up Editar propriedades de campo, desabilitar a caixa de seleção
obrigatória para o campo Nome da conta e clique em OK.
Passo 3: Personalizar cotações, ordens de venda e layout

de página de faturas
2. Na página Configuração ->Cotações/Ordens de Vendas/Configurações de Fatura,
clique no hiperlink Editar layout de página.
3. Na página Editar layout de página, clique no campo Nome da conta. field.
4. Na página pop-up Editar propriedades de campo, desabilitar a caixa de seleção
obrigatória para o campo Nome da conta e clique em OK.
Uma vez que o campo Nome da Conta seja feito um campo opcional, seus Representantes de
Vendas podem associar oportunidades de negócios com os Contatos (Consumidores) de acordo
com o processo B2C.
Se você está procurando uma caminhada personalizada através da implementação do Zoho

CRM para o processo B2C, entre em contato conosco em: support@zohocrm.com

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Personalize o logotipo da sua empresa

O Zoho CRM permite que os clientes personalizem a interface do usuário substituindo o
logotipo padrão pelo logotipo da própria empresa, de modo que os funcionários que trabalham
com o serviço Zoho CRM tenham uma sensação personalizada com seu serviço de CRM.
Antes da Personalização do Logotipo da Empresa

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Após personalização do logotipo da empresa
Como personalizar o logotipo da empresa?

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Clique no link Configuração --> Configurações de administrador --> Detalhes da empresa.
link.
3. Na página Detalhes da empresa, altere o logotipo padrão do Zoho CRM com o
logotipo da sua empresa.
4. Clique em Salvar. Agora, o logotipo da sua empresa será exibido no canto LHS do
seu serviço de CRM.
Nota importante:
Para uma melhor visibilidade da interface do usuário, use imagem

de tamanho de 188 x 80 pixels
O formato do arquivo deve ser .jpeg, .jpg, .png ou .gif

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Exportação de dados de CRM de um passo

Sem bloqueio de dados, exporte seus dados de CRM a qualquer
momento
O Zoho CRM fornece funcionalidade de exportação de dados (vários arquivos CSV para
módulos) para todos os módulos de CRM livres de custo. Depois de exportar os dados, você
pode realizar mais análises ou fazer backup em seus próprios servidores.
Solicitando a exportação de dados de CRM

(Disponível para todas as edições. Preço: USD 10 por solicitação)
Você pode usar o utilitário de exportação de dados CRM de uma etapa para exportar seus
dados de CRM completos em uma única etapa. Sua solicitação de exportação de dados será
processada assim que seu pagamento for aprovado. Depois de baixar dados de sua conta Zoho
CRM, você pode fazer backup periodicamente em seus servidores dedicados.
Diretrizes de exportação de dados

• O administrador de CRM deve solicitar a exportação de dados da conta Zoho CRM.
• Após receber a solicitação, o Zoho CRM - Representante verificará a solicitação e
enviará um e-mail de confirmação ao Administrador de CRM com detalhes de
pagamento.
• Após o pagamento bem-sucedido, os dados serão enviados para o CrM Zoho
reservados.
Novembro
MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
seguro - Servidor de arquivos e o e-mail de notificação será enviado ao
Administrador de CRM dentro de 8 horas.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
• Após receber o e-mail de exportação de dados, o Administrador de CRM deve

fazer login em sua conta zoho CRM e baixar os dados dentro de 48 horas.
Formato do arquivo: os dados de CRM estarão no Valor Separado de Gama (*. Formato CSV)
compactado em um único arquivo (*. ARQUIVO ZIP). O arquivo CSV pode ser aberto no
programa Editor de Texto ou Planilha.
Como solicitar a exportação de dados?

1. Faça login em sua conta zoho CRM com privilégio de administrador.
2. Clique no link Configuração --> Data Administration Tools --> Export All Data
Link.
3. No Requisiti de Exportação de Dadosna página, seu Nome, ID de login e seu ID de e-
mail são exibidos (não editáveis) com base nas configurações de informações pessoais.
Por favor, insira no. de Solicitações de Exportação, Número de Contato e Razão
para exportação de dados para fins de verificação.
4. Clique no botão Enviar. Botão.
Zoho CRM - O representante entrará em contato com você dentro de 8 horas e

enviará e-mail para o procedimento de exportação de dados.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
Zoho CRM - Etiquetas de e-mail de impressão

O Zoho CRM ajuda você a imprimir etiquetas de mailing em tempo real com base nos dados do seu
cliente
Etiquetas de e-mail são comumente usadas em letras e pacotes para identificar o destinatário e
as informações do remetente. Esses rótulos são usados para vários fins comerciais, como enviar
declaração de faturamento mensal para seus clientes, enviar Cartões de Boas-Vindas durante o
Natal e Ano Novo ou uma campanha de mailer direto sobre o recém-lançado programa de
referência ao cliente. Em todos esses cenários, você tem que digitar manualmente endereços de
e-mail em um papel simples ou usar um software diferente para buscar endereços do banco de
dados do cliente, inserir endereços em um processador de texto e, em seguida, usar uma
impressora de boa qualidade para imprimir as etiquetas.
Zoho CRM – A função Print Mailing Labels ajuda você a imprimir etiquetas de e-mail com
base nos dados do cliente existentes. Você não precisa de nenhum software adicional, exceto a
conta Zoho CRM e uma impressora a laser de boa qualidade.
Para imprimir etiquetas de e-mail de leads

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
2. Na exibição Lista de líderes, selecione a exibição de rótulos de mailing. view.

reservados.
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MANUAL DO USUÁRIO
29, 2007
ZOHO CRM
3. Na exibição lista de leads, aumente os registros por página para 50, selecione os leads e
clique no botão Print Mailing Labels. button.
4. Na página Rótulos de Envio de Impressões, clique no botão Imprimir. button.
Se você quiser imprimir etiquetas para mais de 50 leads, use a opção de navegação de
página na exibição da lista.
Para imprimir etiquetas de e-mail de contatos

2. Na exibição Lista de contatos, selecione a exibição De rótulos de mailing. view.
3. Na exibição Lista de contatos, aumente os registros por página para 50, selecione os
contatos e clique no botão Imprimir Etiquetas de Envio. button.
4. Na página Rótulos de Envio de Impressões, clique no botão Imprimir. Se você
quiser imprimir etiquetas de e-mail para mais de 50 contatos, use a opção de
navegação da página.
Notas importantes:
Você pode usar as configurações padrão da página Zoho CRM:

papel de tamanho A4, layout de 2 colunas e 10 etiquetas de e-mail
por página.
Antes de imprimir etiquetas de e-mail, certifique-se de que a
impressora esteja conectada ao seu computador.
Atualmente, o layout da etiqueta de e-mail padrão (2 colunas, 10
por column) é fornecido, o que será personalizável em atualizações
futuras.
Na versão atual, a função Print Mailing Label está disponível
apenas para módulos de leads e contatos. Em atualizações futuras,
essa função será adicionada nos módulos contas e fornecedores,
para que você possa imprimir etiquetas de e-mail com base em suas

reservados.

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Manual do Utilizador do

Criando Exibições de Listas 19

Associando Campanhas com Outros Registros 22

Mudança de proprietário da campanha 23

Detalhes da Campanha de Impressão 24

Trabalhando com Leads 27

Criar Vistas de Listas Personalizadas 30

2 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos

Mesclando Leads Duplicados 35

Associando Leads com Outros Registros 35

Enviando Email para Leads 36

Convertendo Leads para Outros Registros de Vendas 37

Mapeamento de Campos Personalizados 39

Mudança de Estado de Chumbo 39

Mudança de Proprietário Principal 40

detalhes de chumbo de impressão 41

Estabelecendo Regras de Atribuição de Leads 43

Captura de Leads do Site (Formulário Web-to-Lead) 45

Aprovando Leads Capturados através do Website 47

Trabalhando com Contas

3 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos

Criar Janelas de Listas 49

Associando Conta com Outros Registros 54

Mesclando Contas Duplicadas 55

A Alterar o Dono da Conta 56

detalhes da conta de impressão 57

Trabalhando com Contatos

Criando Exibições de Listas 60

Associando contato com outros registros 65

Enviando e-mails para contatos 66

4 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos

Mudar o Dono do Contacto 67

Detalhes de contato de impressão 68

Trabalhando com oportunidades

Criando Visualizações de Listas Personalizadas 71

Associando Potencial com Outros Registros 76

Associando Concorrentes com Potencial 76

Adicionar Funções de Contacto 77

Personalizando Funções de Contato 77

Mudança de proprietário potencial 78

detalhes potenciais de impressão 79

Personalizando o módulo de potenciais 81

5 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos

Criação de alerta Big Deal 81

Configurando Sales Stage Pick list 81

Mapeamento de Estágio e Valores de Probabilidade 82

Trabalhando com Previsões

Criando Exibições de Listas 85

Associando Previsões com Outros Registros 87

Trabalhando com Casos

Criando Exibições de Listas 92

Associando Casos com Outros Registros 95

Mudar o Proprietário do Caso 96

Detalhes da caixa de impressão 97

6 © 2007, AdventNet Inc. Todos os direitos

Ver os Relatórios de Casos 97

Captura de Casos do Site (Web-to-Case) 99

Gerenciando Casos de Bases de Email 101

Perguntas mais frequentes 101

Trabalhando com Soluções 103

Solução de navegação 103

Solução de busca 104

Criar Listas de Vistas 104