O Setor de HVAC em 2020

e Projeções para 2021

 2020: O Ano da Pandemia
• O setor estava otimista e com elevadas
expectativas para o ano
• Pandemia praticamente paralisou atividade no
primeiro semestre
• Segundo semestre foi de retomada da maioria
das atividade, mas com enormes dificuldades
 O Ano de 2020: Frustração das Expectativas
Cenário
BRASIL
2020 (Jan/20) 2020 (Efeitivo) 2021 (Proj.)
PIB 2,3 -4,8 3,4
Indústria (%) 2,9 -4,6 6,0
Serviços (%) 2,1 -6,1 2,6
Cosumo das Famílias (%) 2,5 -4,5 1,9
Comércio Varejista (%) 3,0 -14,6 8,4
Crescimento do Crédito (%) 8,3 4,5 6,7
Renda real (%) 1,4 -1,5 -2,4
IPCA-IBGE (%) 3,4 4,5 2,9
Taxa de câmbio (R$/US$) 4,0 5,3 4,6
Pib Mundial (%) 3,6 -2,5 3,6
PIB América Latina (%) 2,2 -4,5 2,0
Fonte: Projeções ABRAVA e Departamento de Economia SANTANDER

A expectativa é que em 2021 haja recuperação das

vendas, voltando ao nível de 2019
 Vendas Totais Tiveram recuo em 2020 por conta da
Pandemia

+5%
-4%

A expectativa é que em 2021 haja recuperação das vendas, voltando ao nível

de 2019
Fonte: Estimativas ABRAVA
 Vendas Totais Tiveram recuo em 2020 por conta da
Pandemia
Vendas dos produtos e/ou serviços,
segundo a descrição dos produtos da ABRAVA - Brasil 2020
Valor das Vendas
Descrição
(1 000 R$)
Fabricação de compressores 4.470.120
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 1.347.079
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação
para uso industrial e comercial 5.353.557
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado 8.177.872
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial 972.508
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração 5.253.416
Comércio 7.170.141
TOTAL 32.744.692
Fonte: Estimativas ABRAVA a partir de dados do IBGE - PIA, PMC e RAIS _MTB

A expectativa é que em 2021 haja recuperação das vendas, voltando ao nível

de 2019
 Emprego Formal no Setor segundo Dados do Ministério do Trabalho

Ministério do Trabalho: Empregados Registrados (RAIS)

Regiões do Brasil
Setores ABRAVA Total
N NE SE S CO
Fabricação de Compressores 0 7 3.842 8.176 1 12.026
Fabricação de Máquinas e Aparelhos de
Refrigeração e Ventilação 98 1.321 8.282 9.164 393 19.258
Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Ar
Condicionado 4.043 17 1.052 1.126 32 6.270
Manutenção e Reparação de Compressores 48 109 548 176 41 922
Manutenção e Reparação de Máquinas e
Aparelhos de Refrigeração e Ventilação 623 2.061 4.472 1.532 504 9.192
Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de
Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração 2.258 5.779 26.126 4.405 3.555 42.123
Serviços de Engenharia 8.808 34.450 125.772 29.415 9.988 208.433
Total 15.878 43.744 170.094 53.994 14.514 298.224
Fonte: Ministério do Emprego e do Trabalho - Informações de 2019.

*Serviços de Engenharia engloba todos os segmentos

 Quantidade de Empresas do Setor
Quantidade de Estabelecimentos Formais Registrados no Ministério do Trabalho por Porte
0 De 10 a De 20 a De 50 a De 100 a De 250 a De 500 a 1000 ou
Setores ABRAVA De 1 a 4 De 5 a 9 Total
Empregado 19 49 99 249 499 999 Mais
Fabricação de Compressores 2 13 13 18 5 3 5 3 1 3 66
Fabricação de Máquinas e Aparelhos de
Refrigeração e Ventilação 56 340 214 169 96 29 23 7 4 0 938
Fabricação de Aparelhos e Equipamentos
de Ar Condicionado para Uso Industrial 3 10 5 6 1 2 1 0 0 0 28
Fabricação de Aparelhos e Equipamentos
de Ar Condicionado para Uso Não-
Industrial 0 10 6 11 9 5 3 3 4 0 51
Fabricação de Aparelhos de Ar
Condicionado 3 20 11 17 10 7 4 3 4 0 79
Manutenção e Reparação de Máquinas e
Aparelhos de Refrigeração e Ventilação 247 1.213 273 131 69 16 2 0 0 0 1.951
Instalação e Manutenção de Sistemas
Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação
e Refrigeração 717 3.290 731 403 238 58 28 8 4 1 5.478
Serviços de Engenharia 2.275 8.144 2.196 1.390 931 351 191 57 26 12 15.573
Total 3.300 13.020 3.438 2.128 1.349 464 253 78 39 16 24.085

Destaque: Grande quantidade de estabelecimentos sem empregador: 3.300

Fonte: Ministério do Trabalho e Estimativas ABRAVA

Ar Condicionado
 Baixa Penetração do Ar Condicionado

Fonte: PROCEL - Pesquisa de Posses e Hábitos - 2019

 Baixa Penetração do Ar Condicionado

Fonte: PROCEL - Pesquisa de Posses e Hábitos - 2019

 Baixa Penetração do Ar Condicionado

Fonte: PROCEL - Pesquisa de Posses e Hábitos - 2019

Vendas de Equipamentos Residenciais Caíram em
2020

Equipamentos Residenciais do Tipo HW caíram 5,6% em

2020 relativamente a 2019
Fonte: Estimativas ABRAVA
 Queda acentuada no 1º Semestre mas recuperação
no 2º semestre

Equipamentos Residenciais do Tipo HW caíram 5,6% em 2020 relativamente a

2019
Fonte: Estimativas ABRAVA
 Queda acentuada no 1º Semestre mas recuperação
no 2º semestre

Equipamentos Residenciais do Tipo HW caíram 5,6% em 2020 relativamente a

2019
Fonte: Estimativas ABRAVA
Forte queda no segmento residencial no primeiro semestre,
relativa normalização no segundo

Fonte: Estimativas ABRAVA

Vendas Acumuladas ao longo de 2019 e 2020 mostram que
Pandemia teve impacto, mas trajetórias das vendas foi
relativamente parecida

Fonte: Estimativas ABRAVA

Equipamentos Residenciais - TRs

Fonte: Estimativas ABRAVA

 Equipamentos Centrais

Queda mais acentuada que equipamentos residenciais -6,4%

Fonte: Estimativas ABRAVA
 Equipamentos Centrais

Expectativa é que haja pequena recuperação em 2021 (+3%)

 Equipamentos Centrais

Ao contrário do segmento residencial, quedas foram mais significativas no 2º Semestre

Fonte: Estimativas ABRAVA

 Equipamentos Centrais

Expectativa é que haja pequena recuperação em 2021 (+3%)

 Perspectivas
• Mudanças de hábitos de parcela da população (Home
Office, Aulas on-line...) causou aumento na demanda
por móveis, eletrodomésticas, reformas etc.
• Ar Condicionado residencial se aproveitou dessas
novas demandas, puxando vendas no segundo
semestre. Movimento deve permanecer em 2021
• Ar Condicionado Central, no entanto, teve quedas mais
significativas devido à forte queda da atividade de
serviços e postergação de investimentos
• Retomada de investimentos especialmente deve
acontecer em 2021, mas com intensidade ainda abaixo
do desejado
Ar Condicionado
Automotivo
Setor Automotivo sofre forte impacto em 2020: Queda de 32%

Produção e vendas de Aparelhos de Ar Condicionado Automotivo no Brasil: 2018 (PIA) e 2020

(Estimativas ABRAVA)
Produção Vendas
Ano Valor Valor
Quantidade Quantidade
(1 000 R$) (1 000 R$)
2018 (PIA) 3.014.212 1.245.649 3.019.818 1.247.538
2020 (Estimativas ABRAVA) 2.107.168 870.806 2.111.087 872.126
 Perspectivas
• Setor foi afetado fortemente pela Pandemia,
causando queda de mais de 30% nas vendas
de automóveis novos.
• Enormes movimentações de empresas
• Espera-se recuperação moderada em 2021
Refrigeração Comercial e
Industrial
Refrigeração: Vendas do Comércio Varejista não perderam
força na pandemia
Divisão de comércio, grupo e classe de
Milhões de R$ Estabelecimentos
atividade
Comércio Atacadista especializado em
produtos alimentícios 285,3 30.131

Hipermercados e supermercados
504,7 13.802
Outros tipos de comércio não especializados
com predominância de produtos alimentícios 70,1 136.446
Comércio não especializado sem
predominância de produtos alimentícios 63,5 10.070

Produtos alimentícios e bebidas

83,9 158.468
Total do Grupo 1.007,5 348.917

Fonte: Pesquisa do Comércio IBGE e Estimativas ABRAVA

Refrigeração: Vendas do Comércio Varejista não perderam
força na pandemia
 Refrigeração: Forte Crescimento das Exportações de Carnes
Congeladas e Refrigeradas

Exportações de Carnes Congeladas e Refrigeradas: 2019 e 2020 em Ton e US$

2019 2020 Variação 20/19
Carnes
Ton US$ Ton US$ Ton US$
Bovinos 6.586.435 15.304.203.344 6.944.334 15.822.036.701 5,4% 3,4%
Suínos 2.382.856 4.818.834.885 2.562.349 5.031.615.819 7,5% 4,4%
Frangos 5.225.581 9.669.216.381 5.393.947 9.159.036.043 3,2% -5,3%
Fonte: SECEX

Fonte: SECEX e Estimativas ABRAVA

 Perspectivas
• A atividade comercial dos supermercado, eletrodomésticas
e produtos farmacêuticos teve forte aumento de demanda
em virtude das restrições impostas pela pandemia
• Setor de supermercados encerrou 2020 com crescimento
acima de 5%
• No setor industrial, forte crescimento de exportações
causada pelo aumento da demanda externa e
desvalorização do real aumentou demanda da indústria de
alimentos, especialmente os frigoríficos
• Dessa maneira, 2020 foi um ano de estabilidade de volume
de vendas
• Espera-se crescimento de mais de 5% do setor em 2021
 DESAFIOS DO SETOR
Elevação de Preços e
Dificuldades de Oferta de
Insumos
 Forte aumento dos insumos industriais combinado
com baixa demanda

Desorganização das cadeias produtivas e desvalorização do Real fez disparar

preços dos insumos industriais. Fraca demanda impossibilitou repasse de
preços
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
 Pesquisa da FIESP mostrou que 52% das empresas
tiveram dificuldades para acessar insumos

Fonte: Departamento de Economia FIESP

 Pesquisa da FIESP mostrou a maioria está pessimista em
relação aos preços dos Insumos

Fonte: Departamento de Economia FIESP

 Elevação dos preços dos insumos causou fortes aumentos
de custos

Fonte: Departamento de Economia FIESP

Elevação do ICMS em São
Paulo
 Aumento do ICMS São Paulo
• Pacote de Ajuste Fiscal aprovado pela Lei n° 17.293/2020 e
regulamentado pelos Decretos n°s 65.253, 65.254, 65.255 e
65.449 a 65.454 de 2020.como criar uma loja
• O aumento do ICMS ocorreu com a criação da figura do
complemento de imposto para as alíquotas de 7% e 12%.
• De acordo com o Decreto n° 65.253 de 2020 o governo
paulista aumentou a alíquota de 7% para 9,4% e a alíquota
de 12% para 13,3%. Mas os aumentos não pararam por aí,
o Decreto n° 65.453, publicado no dia 31 de dezembro de
2020 aumentou a alíquota do ICMS dos veículos novos para
14,5% com a criação do complemento de imposto de 2,5%.
• Entre outra medidas...
 Alguns Impactos para o Setor
Item Produto/Operação Tributação Atual Alteração Impacto Operação Obs. Link para o regulamento
Crédito outorgado Crédito outorgado
Produtos de Informática, https://legislacao.fazenda.s
equivalente a 100% do equivalente a 80,1% do
1 abrangidos pelo Decreto Aumento de 4,4% no preço Interna p.gov.br/Paginas/dec51624.
tributo incidente na venda tributo incidente na venda
51.624/07 aspx
interna interna
Produtos de Informática, Crédito outorgado Crédito outorgado https://legislacao.fazenda.s
2 abrangidos pelo Decreto equivalente a 7% do valor da equivalente a 5,5% do valor Aumento de 1,6% no preço Interestadual p.gov.br/Paginas/dec51624.
51.624/07 operação interestadual da operação interestadual aspx
Crédito outorgado Crédito outorgado
Produtos de Informática, https://legislacao.fazenda.s
equivalente a 4% do valor da equivalente a 3,2% do valor
3 abrangidos pelo Decreto Aumento de 0,8% no preço Interestadual p.gov.br/Paginas/dec51624.
operação interestadual com da operação interestadual
51.624/07 aspx
produto importado com produto importado
Venda de Células Não se aplica às saídas
https://legislacao.fazenda.s
Fotovoltaicas realizada pelo internas destinadas para Aumento de 13,4% no preço
4 Base de cálculo reduzida Interna p.gov.br/Paginas/an2art057.
fabricante, exceto para o empresas do Simples para empresa do SN
aspx
consumidor final Nacional
Importação por
Crédito de 4% sobre o Crédito de 3,2% sobre o https://legislacao.fazenda.s
estabelecimento industrial
8 valor do desembaraço valor do desembaraço Aumento de 0,88% no preço Desembaraço aduaneiro p.gov.br/Paginas/an3art037.
de Cátodo de Cobre - NCM
aduaneiro aduaneiro aspx
7403.11.00
Ferros e aços não planos Adicional de 1,3% na https://legislacao.fazenda.s
Alíquota de 12% (art. 54 do
11 comuns, indicados no § alíquota, passando para Aumento de 1,5% no preço Interna p.gov.br/Paginas/art052.asp
RICMS)
1º 13,3% x
https://legislacao.fazenda.s
Base de cálculo reduzida
Aumento de 1,5% no preço Interna p.gov.br/Paginas/an2art015.
Base de cálculo reduzida igual alíquota de 13,3%
18 Pó de alumínio aspx
igual alíquota de 12%
Prorrogou vigência até
Manutenção do benefício Vigorava até 31.12.2020
31.12.2022
Venda de mercadorias de Não se aplica às saídas
https://legislacao.fazenda.s
cobre, classificadas no internas destinadas para Aumento de 7,32% no preço
Interna p.gov.br/Paginas/an2art066.
Capítulo 74 da empresas do Simples para empresa do SN
19 Base de cálculo reduzida aspx
Nomenclatura Comum do Nacional
MERCOSUL - NCM, exceto as Prorrogou vigência até
Vigorava até 31.12.2020
indicadas no item 1 do § 1º, 31.12.2022
 Comentários Finais
• Pandemia frustrou expectativas do Setor
• Movimento de recuperação da atividade
iniciado no segundo semestre de 2020 deve
continuar em 2021
• Setores diretamente ligados ao consumo das
famílias terão recuperação mais rápida
• Pandemia ainda deixa enorme incerteza, que
atrapalha investimentos.