The profound limitations of traditional CRM are laid bare in today’s automated,

predictive world.
The days of using CRM merely as a sales tracking tool are over. The future of CRM,
and of all
software, is in suggested next actions powered by predictive analytics and a deep
knowledge of a
specific industry and business function’s workflows

https://www.sugarcrm.com/blog/2018/01/08/a-crm-evaluation-checklist-what-should-
you-look-for/

The future of CRM is harnessing predictive data to become a proactive system

Our drivers
 
“What relationships are critical to the success of my business?”
“How do I support those relationships to help them grow into a community?”

How to make it work? Strategic design and supported implementation 

1) Setting a vision for your relationship network

2) Prioritizing the right relationships
3) Assigning metrics to measure your relationships activity 

Dynamics 365:
1) Automação da Força de Vendas: identificar a oportunidade correta, vender mais
rápido, vender mais
2) Social Engagment 
3) Marketing: produção e construção da marca, foco no cliente, mostrar valor e trazer
valor ao negócio da empresa 
4) Atendimento ao Cliente: fidelidade do cliente, agilidade, agente informado

Lead > Opportunity > Quote > Order > Invoice 

Planning > Marketing Lists > Planning Campaign > Managing Campaign > Tracking
and Reporting 

Marketing Sales: segmentação de clientes (campanha, clipping)

Training Workflow: Tipos de etapas

Estágios: utilizados para separar o processos em seções e etapas 
Condição de etapa: If and then statements, se isso existe então faça isso

Como avaliar um CRM?

Essentials

a) Sales Automation:
Quais são as funcionalidades que o sistema fornece para automatização de vendas?
A ferramenta gera relatórios?
Existe um dashboard que mostra dados relevantes dos clientes? 

b) Lead Management 
A ferramenta é capaz de mostrar potenciais leads e classificá-los?

c) Case Management and Self - Service

Existe um registro abrangente de dados dos clientes? 
Estes dados são utilizados para gerar inteligência?
É possível realizar interações automáticas com os clientes?

Important 

d) Workflow automation
É possível customizar fluxos de trabalho de forma automática? (Ex: solicitar atualização
de dados com e-mail automático?
A ferramenta suporta toda a jornada do cliente? (Contato - pós venda)

e) Integration 
A ferramenta permite integração com demais sistemas e bases de dados? 

f) Usability and User Experience

Existe interface com o cliente? É possível customizá-la? 
Ela funciona offline?

g) Relationship Intelligence 
Permite integração com redes sociais? Existe este monitoramento?