Gestor 32

Manual do Utilizador
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I
Índice
Gestor.32 1
1 Apresentação
................................................................................................................................... 1
2 Garantia
................................................................................................................................... 2
3 Licença
................................................................................................................................... 3
4 Instalação
................................................................................................................................... 4
5 Manual
................................................................................................................................... 5
6 Iniciar
...................................................................................................................................
Aplicação 6
......................................................................................................................................................... 6
Iniciar Aplicação
Manutenção.........................................................................................................................................................
de Empresas 7
7 Ficheiros
................................................................................................................................... 9
Empresas......................................................................................................................................................... 9
Mudar de.........................................................................................................................................................
Ano 10
Abertura.........................................................................................................................................................
de Ano 10
Mudar de.........................................................................................................................................................
Utilizador 11
Renovar .........................................................................................................................................................
palavra-passe 11
......................................................................................................................................................... 11
Utilizadores
Níveis de.........................................................................................................................................................
acesso 14
......................................................................................................................................................... 15
Outras Aplicações
Sair ......................................................................................................................................................... 15
8 Tabelas
................................................................................................................................... 16
......................................................................................................................................................... 16
Série Documentos
IVA ......................................................................................................................................................... 19
Tipos ......................................................................................................................................................... 19
Famílias......................................................................................................................................................... 20
......................................................................................................................................................... 21
Textos (Serviços)
.........................................................................................................................................................
Textos (Notas de Lançamento) 22
Armazéns ......................................................................................................................................................... 23
Condições.........................................................................................................................................................
de Pagamento 24
Zonas ......................................................................................................................................................... 24
......................................................................................................................................................... 25
Atividades
Grupos ......................................................................................................................................................... 25
......................................................................................................................................................... 26
Vendedores
......................................................................................................................................................... 27
Expedições
Definição.........................................................................................................................................................
de Contas Correntes 28
Diários ......................................................................................................................................................... 28
......................................................................................................................................................... 29
Descritivos
Prefixos ......................................................................................................................................................... 30
Marcas ......................................................................................................................................................... 30
......................................................................................................................................................... 31
Nifs Diversos
Divisas ......................................................................................................................................................... 32
......................................................................................................................................................... 33
Contas Bancárias
Idiomas ......................................................................................................................................................... 34
Campos .........................................................................................................................................................
Adicionais 34
9 Artigos
................................................................................................................................... 36
.........................................................................................................................................................
Fichas de Artigo 36
.........................................................................................................................................................
Existências Iniciais 40
.........................................................................................................................................................
Acertos de Existências 42

Conteúdo II
......................................................................................................................................................... 43
Guias Pendentes
Guias ......................................................................................................................................................... 44
Consulta.........................................................................................................................................................
de Artigos 47
Campanhas......................................................................................................................................................... 48
......................................................................................................................................................... 49
Manutenção
Alteração..................................................................................................................................................
de PVPs 49
Abertura ..................................................................................................................................................
/ Eliminação de Artigos em Armazém 50
Mudança ..................................................................................................................................................
de C ódigo de Artigo 51
Alteração..................................................................................................................................................
de C ampos da Ficha 51
Alteração..................................................................................................................................................
Ativos 52
..................................................................................................................................................
Eliminar Artigos (Sem Movimento) 52
Manutenção ..................................................................................................................................................
de PVPs 52
Procurar ..................................................................................................................................................
e Substituir 53
Exportar ..................................................................................................................................................
Artigos (XML) 53
Importar..................................................................................................................................................
Artigos (XML) 53
Importação ..................................................................................................................................................
de Artigos (C SV) 53
Exportar ..................................................................................................................................................
Guias (XML) 54
Importar..................................................................................................................................................
Guias (XML) 54
Exportação ..................................................................................................................................................
de Inventário (XML) 54
Exportação ..................................................................................................................................................
de Artigos Web (XML) 55
Listagens......................................................................................................................................................... 55
Artigos .................................................................................................................................................. 55
Preçário .................................................................................................................................................. 56
Inventário .................................................................................................................................................. 57
Extratos .................................................................................................................................................. 58
Etiquetas.................................................................................................................................................. 58
Etiquetas..................................................................................................................................................
(Lotes) 59
C ampanhas .................................................................................................................................................. 59
Balancete..................................................................................................................................................
de Existências 60
Artigos em ..................................................................................................................................................
Rutura 60
Monos .................................................................................................................................................. 61
Movimentos ..................................................................................................................................................
de Artigos por Terceiro 62
C onsumo..................................................................................................................................................
Médio 62
ABC .................................................................................................................................................. 63
Mapa de ..................................................................................................................................................
Acumulados Entrada/Saída 63
Balancete..................................................................................................................................................
C omparativo 64
..................................................................................................................................................
Rel. Valorização de Inventário 65
Mapa de ..................................................................................................................................................
Artigos de Terceiro 65
10 Terceiros
................................................................................................................................... 67
Clientes ......................................................................................................................................................... 67
......................................................................................................................................................... 72
Fornecedores
......................................................................................................................................................... 75
Outros Devedores
......................................................................................................................................................... 79
Outros Credores
Notas de.........................................................................................................................................................
Lançamento 83
Encontro.........................................................................................................................................................
de Contas 85
.........................................................................................................................................................
Lançamentos de Conta Corrente 86
Consultas ......................................................................................................................................................... 88
Movimentos.........................................................................................................................................................
de Conta Corrente 89
Documentos.........................................................................................................................................................
em Dívida 90
Manutenção......................................................................................................................................................... 91
Grupo .................................................................................................................................................. 91
Zona .................................................................................................................................................. 92
Atividade.................................................................................................................................................. 92
Vendedor.................................................................................................................................................. 92
C ondições ..................................................................................................................................................
Pagamento 92

III
.................................................................................................................................................. 93
Modo Pagamento
Alteração..................................................................................................................................................
de Taxa de Retenção de IRS 93
Exportar ..................................................................................................................................................
Terceiros (XML) 93
Importar..................................................................................................................................................
Terceiros (XML) 94
Importação ..................................................................................................................................................
Terceiros (Empresa) 94
Importação ..................................................................................................................................................
de Terceiros (C SV) 94
Importação ..................................................................................................................................................
Saldos Iniciais (C SV) 94
Procurar ..................................................................................................................................................
e substituir 94
Listagens ......................................................................................................................................................... 95
Terceiros.................................................................................................................................................. 95
Extratos .................................................................................................................................................. 96
Etiquetas.................................................................................................................................................. 97
C irculares .................................................................................................................................................. 98
Declarações .................................................................................................................................................. 99
Balancetes ..................................................................................................................................................
de Terceiros 99
Diários de ..................................................................................................................................................
Movimentos 100
ABC .................................................................................................................................................. 100
Elementos ..................................................................................................................................................
para Recapitulativos 101
Mapa de..................................................................................................................................................
Notas de Lançamento 101
Documentos ..................................................................................................................................................
em Dívida 102
Avisos de ..................................................................................................................................................
C obrança 103
Balancete ..................................................................................................................................................
de Antiguidade de Saldos 104
Documentos ..................................................................................................................................................
a Liquidar 104
Documentos ..................................................................................................................................................
Liquidados 105
11 Vendas
................................................................................................................................... 107
......................................................................................................................................................... 107
Pendentes
Recibos......................................................................................................................................................... 108
Vendas ......................................................................................................................................................... 111
..................................................................................................................................................
Faturar Encomendas a C lientes 114
......................................................................................................................................................... 116
Propostas
.........................................................................................................................................................
Faturação Guias Remessa 119
.........................................................................................................................................................
Movimentos Adicionais 120
.........................................................................................................................................................
Faturação Automática 121
......................................................................................................................................................... 123
Manutenção
Exportar..................................................................................................................................................
Vendas/Recibos (XML) 123
Importar ..................................................................................................................................................
Vendas/Recibos (XML) 123
Importação ..................................................................................................................................................
Documentos XML (Vendas) 123
.........................................................................................................................................................
Encomendas de Clientes 124
......................................................................................................................................................... 127
Listagens
Mapa de..................................................................................................................................................
Faturação 128
Mapa de..................................................................................................................................................
IVA 129
Mapa de..................................................................................................................................................
Recibos 129
Mapa de..................................................................................................................................................
Retenções IRS 130
Artigos e ..................................................................................................................................................
Serviços em Documentos 130
Documentos .................................................................................................................................................. 131
C argas .................................................................................................................................................. 132
.................................................................................................................................................. 132
Distribuição
Etiquetas .................................................................................................................................................. 133
Encomendas .................................................................................................................................................. 134
.................................................................................................................................................. 134
Itens Encomendados
Mapa de..................................................................................................................................................
Propostas 135
12 Compras
................................................................................................................................... 136
......................................................................................................................................................... 136
Compras
..................................................................................................................................................
Novo Documento C ompras 137
Encomendas..................................................................................................................................................
a Fornecedores 140

Conteúdo IV
......................................................................................................................................................... 141
Devoluções
......................................................................................................................................................... 141
Pagamentos
..................................................................................................................................................
Novo Documento Pagamentos 142
.........................................................................................................................................................
Encomendas a Fornecedores 144
Receção .........................................................................................................................................................
de Encomendas 144
......................................................................................................................................................... 145
Listagens
Mapa de..................................................................................................................................................
C ompras e Devoluções 145
Mapa de..................................................................................................................................................
IVA 146
Mapa de..................................................................................................................................................
Pagamentos 147
Mapa de..................................................................................................................................................
Retenções IRS 147
Encomendas .................................................................................................................................................. 147
.................................................................................................................................................. 148
Itens Encomendados
13 Diversos
................................................................................................................................... 150
Centros.........................................................................................................................................................
de Custo 150
......................................................................................................................................................... 151
Processos
Obras ......................................................................................................................................................... 152
Recursos......................................................................................................................................................... 154
Tipo de .........................................................................................................................................................
Obras 155
......................................................................................................................................................... 156
Listagens
Mapa Obras .................................................................................................................................................. 156
......................................................................................................................................................... 156
Certificados
Materias......................................................................................................................................................... 157
Viaturas......................................................................................................................................................... 157
Modelos......................................................................................................................................................... 158
......................................................................................................................................................... 158
Categorias
Gamas ......................................................................................................................................................... 159
......................................................................................................................................................... 159
Combustível
14 Caixa
................................................................................................................................... 161
Caixas ......................................................................................................................................................... 161
.........................................................................................................................................................
Tabela de Caixas 162
.........................................................................................................................................................
Entidades Cobradoras 163
Cartões.........................................................................................................................................................
de Crédito 163
15 Análises
................................................................................................................................... 164
Análise .........................................................................................................................................................
Comparativa de Documentos 164
Mapa de.........................................................................................................................................................
Comissões 165
Mapa de.........................................................................................................................................................
Descontos 165
Mapa de.........................................................................................................................................................
Custos de Vendas 166
Mapa de.........................................................................................................................................................
Análise de Documentos (Terceiros) 167
Mapa de.........................................................................................................................................................
Análise de Documentos (Produtos/Serviços) 167
Mapa de.........................................................................................................................................................
Análise de PVP/Custo 168
16 Utilitários
................................................................................................................................... 169
......................................................................................................................................................... 169
Configuração
..................................................................................................................................................
C onfiguração de Empresa 169
..................................................................................................................................................
C onfiguração Geral 173
Ecrãs de..................................................................................................................................................
Documentos 174
Ecrãs de..................................................................................................................................................
Documentos (Por Utilizador) 174
Teclado .................................................................................................................................................. 175
Periféricos..................................................................................................................................................
POS 175
Áreas de ..................................................................................................................................................
Trabalho 175
Observações..................................................................................................................................................
da Empresa 176
Mostrar ..................................................................................................................................................
Foto Artigo 176
.........................................................................................................................................................
Procurar em documentos 176
.........................................................................................................................................................
Recálculo de Mov.Conta Corrente 176
.........................................................................................................................................................
Recálculo de Existências 177

V
.........................................................................................................................................................
Verificação de Documentos 177
.........................................................................................................................................................
Verificação de Documentos em Dívida 177
.........................................................................................................................................................
Integração em Contabilidades Filosoft 178
.........................................................................................................................................................
Exportação SAF-T PT 178
......................................................................................................................................................... 178
Sincronização
.........................................................................................................................................................
Manutenção de Documentos 180
Logs ......................................................................................................................................................... 180
......................................................................................................................................................... 180
Digitalizações
.........................................................................................................................................................
Reconstruir Ficheiros 180
Licença.........................................................................................................................................................
de Utilização 180
17 Ajuda
................................................................................................................................... 181

Gestor.32 1
1 Gestor.32
1 Apresentação
O Gestor.32 é um software moderno de faturação em plataforma Windows, totalmente
parametrizável, podendo adaptar-se aos mais diversos ramos de atividades comerciais.
Resulta da evolução de uma aplicação que já era uma referência no mercado e, apresenta
um elevado nível de desenvolvimento, pelo que é possível, a qualquer utilizador, retirar o
máximo partido deste produto, que se apresenta de fácil utilização.
Esperando que esta aplicação satisfaça plenamente as necessidades dos seus utilizadores,
a Filosoft agradece desde já qualquer opinião ou crítica que queiram apresentar através do
email formacao@filosoft.pt.
Gratos pela preferência,

FILOSOFT - Soluções Informáticas, Lda.

2
2 Garantia
Esta aplicação tem garantia vitalícia contra defeitos de programação. A Filosoft garante a
evolução em função das alterações legais que estejam inerentes, sendo as mesmas
sujeitas a eventual custo.
É da responsabilidade do utilizador a execução de cópias de segurança com a frequência

necessária (conforme a utilização), pelo que a Filosoft - Soluções Informáticas, Lda. nunca
poderá ser responsável pela perca de informação, seja qual for o motivo.

Gestor.32 3
3 Licença
Esta aplicação está protegida por copyright. Cada licença pode ser utilizada num
computador ou numa rede local sem limite de utilizadores. A Filosoft - Soluções
Informáticas, Lda. com sede em Leiria, é a única entidade que pode emitir licenças de
utilização desta aplicação.
Para que as aplicações possam funcionar convenientemente, isto é, sem ser em modo
de demonstração, é necessário que seja realizado o licenciamento, que não é mais que
os dados que identificam a empresa que adquiriu o software.
Utilizando a opção "Utilitários - Licença de Utilização" deverá introduzir o número de

série e a respetiva chave. De salientar que a informação deverá ser exatamente a
mesma e escrita da mesma forma (maiúsculas e minúsculas). Caso não se verifique esta
situação, a aplicação dará uma mensagem de erro, à qual o utilizador deverá inserir
novamente a palavra correta. Posteriormente coloque o cursor na opção "Gravar".
Para confirmar se a licença já se encontra a funcionar corretamente, no canto inferior

esquerdo do monitor visualizará o nome da licença (normalmente o nome da empresa) e
a respetiva chave.
Caso a empresa esteja a funcionar com os módulos (EDI, encomendas, obras, oficinas
ou certificados), o utilizador terá igualmente de colocar a licença respeitante a cada um
dos módulos que utilizar. A operação é feita em "Utilitários - Licença de Utilização".
Qualquer utilização por outra entidade que não seja o titular da licença, é punida nos
termos da legislação em vigor. A licença de utilização não é transmissível.

4
4 Instalação
Para realizar a instalação do equipamento, deverá inserir o CD no leitor do seu computador
e aguardar que seja carregado o programa de instalação. De seguida deverá utilizar os
passos seguintes:
Selecionar a aplicação a instalar, colocando o cursor sobre o nome da mesma;
Clicar em instalar, para iniciar a instalação;
Clicar em "Seguinte", para continuar;
Selecionar o tipo de configuração [ver instalação local/rede];
Selecionar a pasta em que serão colocados os ficheiros relativos à aplicação
(programa);
Selecionar a pasta em que serão colocados os ficheiros de dados;
Premir o botão "Seguinte" até estar concluída a instalação.
Ao premir o botão "Concluir", a aplicação estará instalada no computador. Após a

instalação, estará disponível no ambiente de trabalho um novo ícone que irá permitir a
entrada na aplicação. Por vezes, acontece que o ícone disponível (ambiente de trabalho)
para entrar na aplicação dá um erro. Para colmatar esta situação deverá em cima do ícone
e com o botão direito do rato, utilizar a opção "executar como administrador".
É possível alterar a pasta de instalação do programa, no entanto é aconselhável

manter a pasta indicada por defeito.
Como Instalar / Remover uma aplicação:

1. Inserir o CD com a mesma versão já instalada
2. Selecionar a opção pretendida
Modificar - para modificar a instalação de componentes do programa (se existirem
componentes)
Reparar - para reinstalar o programa
Remover - para desinstalar o programa
3. Premir o botão "Seguinte" para concluir.
Instalar Localmente [1 só posto de trabalho]:

Deverá instalar o programa no computador com o tipo de configuração "Sem Rede"
[instalação num computador que funciona isoladamente sem qualquer ligação de rede ou
num terminal de rede, em que os dados não são partilhados].
Instalar em Rede:
Deverá instalar o programa no servidor:
Como Servidor Dedicado - o servidor não é simultaneamente posto de trabalho
[centraliza toda a informação];
Como Servidor Multiposto - o servidor é simultaneamente posto de trabalho

[centraliza toda a informação e é utilizado como posto de trabalho];
Instalar o programa em todos os postos de trabalho como Terminal Multiposto [é

um posto de trabalho mas não contém os dados - esta opção obriga a uma
instalação anterior num servidor].

Gestor.32 5
5 Manual
O manual de ajuda ao utilizador, pretende disponibilizar informações básicas necessárias
ao funcionamento genérico da aplicação, não sendo possível a descrição exaustiva de cada
campo ou opção.
A aplicação Gestor.32 destina-se a todo o tipo de empresas, permitindo-lhes a organização

de toda a envolvente interna e externa à organização. Estruturada de forma fácil e simples,
o utilizador poderá usufruir da mesma com o rigor necessário às tarefas que desempenha.
Foi desenhado para empresas que pretendam ter informação centralizada e de fácil
acesso, aumentando desta forma o grau de produtividade e desempenho dos seus
trabalhadores.
A aplicação poderá sofrer alterações sem aviso prévio, podendo apresentar algumas
divergências relativamente ao que é apresentado no ecrã do computador.

6
6 Iniciar Aplicação
6.1 Iniciar Aplicação
Figura N .º1 – L is ta de E mpres as
Para iniciar a aplicação, deverá selecionar o ícone que foi criado pela instalação. O primeiro
ecrã que aparece corresponde a todas as empresas criadas pelo utilizador na aplicação, e
que à data, se encontram ativas. Através desta janela "Lista de Empresas" poderá aceder
a diversas opções:
Rede - Permite indicar qual a pasta de dados. Por defeito, numa instalação monoposto, não
é necessário nem aconselhável alterar este parâmetro. Já numa instalação em rede, será
necessário, em cada terminal, indicar a pasta de dados do servidor em que estão
centralizados os ficheiros. Neste caso, a aplicação deve ser previamente instalada no
servidor, como por exemplo C:\Filosoft.32.
Manutenção de Empresas - Este botão permite aceder à manutenção de todas as

empresas que foram criadas nas várias aplicações. Aqui poderá encontrar empresas com as
quais, atualmente, já não trabalha, estando as mesmas inativas.
Ativar - Seleciona a empresa previamente marcada com o rato ou com as setas de

movimento. Pode ainda clicar duas vezes sobre o nome da empresa que pretende,
conseguindo desta forma aceder às opções disponíveis para essa empresa.
Editar - Edita e altera os dados da empresa.
Nova - Cria novas empresas. A primeira opção será a atribuição de um código que será
constituído por três carateres alfanuméricos. Caso seja indicado um código já existente, os
dados relativos a essa empresa ficam logo disponíveis.
Procurar - Pesquisa uma empresa por código, por nome ou por número de contribuinte.
Para isso, deverá preencher o campo no qual pretende fazer a consulta, ficando a lista
ordenada pelo campo utilizado. Se pretender encontrar uma empresa por parte do nome,
mesmo que essa parte não corresponda ao inicio do nome, poderá premir os botões
"Parcial" e "Seguinte".
Reconstruir - Atualiza a lista de empresas (procura na pasta selecionada todas as

empresas ativas na aplicação e atualiza a lista). Por vezes, inativamos uma empresa, no
entanto a mesma continua a aparecer na "Lista de Empresas". Para que a lista fique

Gestor.32 7
correta e sem a empresa já inativa deverá utilizar esta opção.
Listar - Imprime uma listagem com as empresas existentes na aplicação. Para selecionar
uma empresa, pode clicar 2 vezes sobre a empresa desejada ou premir "Enter".
6.2 Manutenção de Empresas
Figura N .º2 – L is ta G eral de E mpres as
Manutenção geral de todas as empresas existentes nesta e em outras aplicações. As

aplicações Filosoft trabalham integradas umas com as outras. Assim, uma empresa definida
numa aplicação, fica disponível para as restantes aplicações, bastando para isso ativar a
empresa pretendida.
A lista mostra todas as empresas que alguma vez foram criadas pelo utilizador
(independentemente da aplicação), podendo verificar facilmente em que aplicações estão a
ser utilizadas. Se, por exemplo, deixou de trabalhar com uma determinada empresa, mas
não pretende apagá-la do disco é possível desativá-la.
No futuro e caso seja necessário ativar a empresa, deverá utilizar a opção "Ativar no
Gestor.32" ficando a informação disponível.
Ativar/Desativar do Gestor.32 - Ativa ou desativa uma ou várias empresas na aplicação

por exemplo, ativa as empresas que se pretendem e que já estavam ativas numa outra
aplicação ou desativa uma determinada empresa, fazendo com que deixe de aparecer na
lista de empresas.
Seguranças - Tendo em conta que uma empresa pode ter dados integrados de diversas
aplicações, não faz sentido executar as seguranças relativas a determinada aplicação.
Assim sempre que for efetuada a segurança de uma empresa, todos os dados dessa
empresa estão incluídos (todas as aplicações onde a empresa esteja ativa).
As seguranças devem ser feitas regularmente para um suporte fiável e externo.

Em caso algum, devem ser feitas exclusivamente para o disco (o computador
pode ser furtado ou o disco pode sofrer uma avaria). Não é aconselhável o uso
de disquetes.
Mudar o Código - Permite alterar os códigos das empresas já existentes, em todas as

aplicações instaladas. Esta operação é muito delicada e deve ser efetuada com muita
atenção. Após a alteração de códigos, as seguranças existentes têm que ser atualizadas,
caso contrário, existe o risco de repor uma empresa com o código antigo, podendo destruir
os dados de outra empresa que tenha ficado com o mesmo código.
Apagar - Elimina do disco uma determinada empresa.
Reposições - Repõe a segurança dos dados. Sempre que, por qualquer razão os dados
que constam no disco se degradem, após se verificar que a reconstrução de ficheiros não
resolve o problema, deverá ser reposta a última segurança efetuada, e retomar o trabalho

8
a partir da data em que a segurança foi efetuada.
As reposições podem ser totais ou parciais. A reposição total será realizada tendo em
atenção a segurança anteriormente realizada (irá repôr todas as aplicações em que a
empresa segurada esteja ativa). A reposição parcial permite que apenas seja reposta
uma determinada aplicação. Neste caso não será permitido colocar um visto (v ) nas
comuns. Caso o utilizador o faça, a opção da reposição parcial passa a estar "não
editável".
A reposição, coloca no disco os ficheiros que constam na segurança, não fazendo

qualquer tipo de verificação da empresa em causa. Assim, se não se tiver a
certeza dos dados na segurança, repor a segurança de uma empresa com o
código igual ao de outra empresa, destruindo assim a empresa original.
Sempre que exista alguma dúvida, deverá fazer uma nova segurança para um
novo suporte, antes de efetuar a reposição.

Gestor.32 9
7 Ficheiros
O primeiro menu que nos é apresentado permite a visualização/atualização de informações

relativas à empresa, criação/gestão de utilizadores da aplicação e ainda auxilia no
encerramento dos anos após estarem concluídos todos os trabalhos relacionados com a
faturação.
7.1 Empresas
Figura N .º3 – E ditar E mpres a
Selecionar uma empresa ou aceder às opções disponíveis na lista de empresas, que

aparece quando se inicia a aplicação. Para visualizar informação básica da empresa, o
utilizador após selecionar a empresa pretendida, deverá colocar o cursor na opção "Editar".
Desta forma poderá fazer a manutenção dos dados da empresa ativa:
1 - Dados fiscais - Número de identificação fiscal, código CAE e atividade principal,

identificação da sede da empresa e o mês de início contabilístico. A aplicação faz a
validação do número fiscal da empresa, surgindo uma mensagem caso se verifique alguma
incompatibilidade.
2 Outros - Identificar os dados referentes ao registo da conservatória, assim como o

respetivo número, uma vez que para gerar corretamente um ficheiro SAFT-PT será
obrigatório o preenchimento destes dois campos. Também se encontram disponíveis para
preenchimento os campos capital social e data da última integração (automático da
aplicação).
Chave - Permite inserir uma chave de acesso à empresa. No caso de perder a chave não
haverá forma de voltar a aceder aos dados. Independentemente do nível de acesso que o
utilizador tenha, não conseguirá entrar na empresa, exceto se tiver acesso à chave. Esta
só pode ser criada por utilizadores Master (acessos totais à aplicação).
Deverá contactar a Filosoft para que possamos dar seguimento à recuperação da chave.
Utilizadores - Permite que seja restringido o acesso a utilizadores, à exceção dos masters
que têm acesso a todas as opções da aplicação.

10
7.2 Mudar de Ano

Seleciona o ano em atividade. Se pretender visualizar anos já encerrados poderá fazê-lo a
partir desta opção, escolhendo o ano que pretende e fazendo a respetiva confirmação. Os
dados introduzidos em anos anteriores, só serão atualizados se for efetuada novamente a
abertura do ano.
7.3 Abertura de Ano
Figura N .º4 – A bertura do A no 2 0 1 1
Abrir o ano seguinte ao atual, criando e preparando os ficheiros para o ano seguinte. Esta
operação deve ser efetuada após estarem concluídos todos os trabalhos a realizar no ano
corrente, e ter sido executado o recalculo de existências e contas correntes para garantir
saldos de passagem corretos.
Caso o ano já tenha sido aberto, existe a possibilidade de utilizar novamente esta opção,
sempre que se efetuarem alterações no ano anterior ao corrente. O programa informará o
utilizador que o ano já foi aberto e que procederá à atualização de saldos.
Abrir Artigos no novo ano - Ao selecionar esta opção, o programa passará para o ano
seguinte as fichas existentes no ano em que se encontra atualmente.
Abertura de Existências - Transfere ou não as existências para o ano seguinte com a

respetiva valorização. Se esta opção não for selecionada, o programa vai apenas
transferir/atualizar para o ano seguinte os terceiros e saldos.
Séries de Documentos - Identifica a numeração pretendida para os documentos no ano

seguinte, podendo no entanto manter a sequência da mesma numeração. Poderá iniciar a
partir do 1 ou iniciar a numeração com a identificação do ano.
Esta opção não se encontra disponível na empresa de demonstração.

Ao utilizá-la é sempre aconselhável executar cópias de segurança e recalcular as
existências e contas correntes no ano aberto/reaberto, fazendo a verificação dos
valores transferidos ao nível do inventário e contas correntes (balancete).
Processar - Processa a informação tendo em conta os parâmetros definidos anteriormente,

solicitando a confirmação de abertura do ano.

Gestor.32 11
7.4 Mudar de Utilizador

Muda de utilizador sem necessidade de sair da aplicação. Esta opção pode ser usada para
trancar a aplicação em caso de ausência temporária, permitindo desta forma que não
sejam realizadas alterações por terceiros na sua sessão, no seu utilizador.
Para que possa mudar de utilizador, é necessário que os mesmos estejam criados. Caso
contrário a aplicação disponibilizará uma mensagem com a indicação de que não existem
utilizadores criados.
Sempre que mudar de utilizador, a aplicação fecha todas as opções que estejam
ativas.
7.5 Renovar palavra-passe
Figura N .º5 – Renovaç ão de P alavra - P as s e
Altera a palavra - passe do utilizador ativo. Esta opção apenas será disponibilizada se não
foi definido qualquer mínimo de dias para a sua renovação ou se respeitar o período
definido. Caso tenha sido definido um número mínimo de dias para a sua renovação, esta
opção apenas aparecerá decorrido esse tempo.
É aconselhável a alteração frequente da password para que seja assegurado que ninguém
realize qualquer tipo de movimento ou consulta a partir do seu utilizador. Os campos a
definir são:
Palavra-Passe atual - Insira a palavra-passe atual, a qual pretende renovar.
Palavra-Passe - Insira a nova palavra-passe.
Confirme palavra-passe - Insira novamente a nova palavra-passe, para confirmação.
A palavra-passe é definida pelo utilizador e apenas é solicitada ao iniciar

aplicação.
7.6 Utilizadores
Permite a definição da politica de segurança para os programas Filosoft - Soluções
Informáticas, Lda., através da criação de utilizadores que terão acessos diferenciados à
aplicação. Se não for definido qualquer utilizador, a aplicação poderá ser utilizada por
qualquer pessoa, sem quaisquer restrições.
Esta definição é comum às diversas aplicações da Filosoft, razão pela qual, sempre que se
definir um utilizador para uma aplicação, todas as aplicações instaladas passarão a ter

12
obrigatoriamente utilizador.
A cada utilizador será atribuído um nível de acesso, que definirá as opções a que pode
aceder. O mesmo utilizador pode ter níveis diferentes em cada aplicação, isto significa que
independentemente de ter o nível master numa aplicação, poderá o mesmo utilizador ter o
nível mais baixo numa outra aplicação ou até não ter qualquer acesso.
É obrigatória a existência de pelo menos 1 utilizador Master (ver Níveis de Acesso),

devendo este ser o primeiro utilizador a ser criado. Poderá não ser definido qualquer nível
para os utilizadores, no entanto é aconselhável a sua utilização para uma maior segurança
da informação contida na aplicação. De referir que o 1º utilizador a ser criado deverá ser o
"Master", sob pena de não conseguir aceder a todas as operações da aplicação caso não o
defina.
Figura N .º6 – U tilizadores - Fic ha

Como criar um novo utilizador - Deverá colocar o cursor no item "Novo" e preencher os
seguintes campos (confirmar campos com recurso à tecla "Enter"):
Utilizador: Código do utilizador. Este será o código a utilizar quando fizer o login.
Nome: Identificação do utilizador. A criação dos utilizadores apenas poderá ser realizada
por um nível "Master", assim como as alterações em termos de níveis de acesso.
Nível de Acesso: Selecionar o nível de acesso que o utilizador tem na aplicação (ver Níveis
de acesso).
A palavra-passe é definida pelo próprio utilizador. Na primeira vez que utilizar a aplicação,
ser-lhe-á solicitado o utilizador e posteriormente será apresentada uma nova janela. Esta
janela irá solicitar a criação da palavra-passe do utilizador, assim como a respetiva
confirmação. Sempre que entrar na aplicação ser-lhe-á solicitado o utilizador e a palavra -
passe definida.
A tecla "Enter" é crucial no processo de criação de utilizadores, assim como na

criação de tabelas na aplicação. Se a mesma não for utilizada, a pessoa que está
a tentar criar utilizadores não vai conseguir fazê-lo, uma vez que a aplicação não
grava a informação.

Gestor.32 13
Figura N .º7 – U tilizadores - L is ta
Através deste separador poderá visualizar todos os utilizadores existentes, assim como o
nível de acesso permitido a cada um. Para fechar esta janela, o utilizador deverá colocar o
cursor na opção "Terminar".
Sempre que necessário e caso sejam bloqueados utilizadores, apenas os Masters têm
poder para desbloquear. Estando posicionado no separador "Lista" com o botão direito do
rato em cima do utilizador bloqueado, deverá utilizar a opção "Forçar Renovação", na opção
"terminar".
Figura N .º8 – U tilizadores - P olitic a Seguranç a
É possível a definição da uma política de segurança a utilizar pela empresa, a qual será
comum a todos os programas e utilizadores.
Parâmetros a Definir:
Número mínimo carateres palavra-passe: Definir o número mínimo de carateres aceitáveis
para a palavra-passe. Exemplo: todas as palavras-passe criadas devem ter um número
mínimo de cinco caracteres. Caso seja criada pelo utilizador uma palavra-passe com 3
caracteres, a aplicação dará uma mensagem de alerta.
Duração máxima palavra-passe (dias): Definir o número de dias posteriores aos quais, o
programa força a renovação da palavra-passe.
Duração mínima palavra-passe (dias): Definir número de dias a partir dos quais, o programa
permite a renovação da palavra-passe na opção "renovar palavra-passe".
Bloquear acesso após x tentativas falhadas: Definir o número de tentativas possíveis, até a
palavra-passe ser bloqueada pelo programa. Exemplo: o utilizador erra 3 vezes a palavra-
passe para entrar na aplicação, sendo a mesma bloqueada automaticamente pela
aplicação.

14
Número dias inatividade para bloquear acesso: Definir o número de dias sem utilização, após
os quais o programa bloqueia a palavra-passe. Exemplo: o utilizador está 30 dias sem
entrar na aplicação Gimo.32. A aplicação ao fim desses 30 dias irá bloquear o seu acesso,
podendo o Master proceder ao seu desbloqueio.
Não repetir palavra-passe anterior: Definir se o programa permite utilizar a mesma palavra-
passe. Mediante a colocação de um visto nesta opção irá permitir utilizar a palavra-passe
anterior ou não.
Quando se esquece a palavra-passe e não for possível aceder à aplicação, só se

pode voltar a ter acesso depois de solicitar uma chave à Filosoft para
desbloquear o programa. Por razões de segurança, esta chave só pode ser
fornecida pela Filosoft por telefone, depois de um responsável pela licença
informar por escrito (fax/email), a perda da chave. Esta chave será produzida a
partir do código que aparece no ecrã (premindo o botão "Esqueci a chave") e será
diferente de cada vez que se entrar no programa. Este código deve fazer parte
da comunicação por escrito, enviada à empresa produtora de software.
Sempre que seja necessário inserir esta chave para desbloquear, todos os
registos de utilizadores serão eliminados, tendo que ser reintroduzidos
novamente na aplicação.
7.7 Níveis de acesso

Para que possa existir um maior controle das operações realizadas na aplicação, será
aconselhável a definição de níveis de acesso. Desta forma, alguns dos utilizadores, terão
somente a opção de consultar, enquanto que outros poderão realizar operações.
Figura N .º9 – D efiniç ão de A c es s os
Estão disponíveis 15 níveis, dois dos quais apresentam caraterísticas pré-definidas, não
sendo possível a sua alteração:
Nív el 0 - É considerado o nível "Master" e tem acesso a todas as opções do programa.

Este é o único nível que tem acesso às opções de "Utilizadores" e "Níveis de Acesso".
Nív el 15 - É o nível a indicar para utilizadores que não podem entrar na aplicação.
Para indicar as opções a que um utilizador pode aceder deve selecionar um dos níveis
(entre 1-14) e marcar as opções que pretende para cada utilizador. Posteriormente deverá
guardar essa informação. Não existe obrigatoriedade de definir todos os níveis existentes.
A empresa poderá ter apenas a necessidade de criar um nível diferente do 0 e do 15.

Gestor.32 15
7.8 Outras Aplicações

Entra noutros programas da Filosoft sem haver necessidade de sair da aplicação onde se
encontra, desde que a empresa tenha acesso a esses mesmos programas.
Nesta opção apenas constarão as aplicações na qual a empresa está ativa. Por exemplo, a
empresa Mind - Informática de Gestão, Lda. tem ativas as aplicações Snc.32, Gestor.32,
Sigep.32 e o Gimo.32. Neste sentido, quando formos a esta opção, teremos todas estas
aplicações disponíveis, uma vez que a empresa está ativa nas mesmas.
7.9 Sair
Terminar a execução da aplicação. Pode também ser utilizado o botão X no canto superior
direito da janela principal.

16
8 Tabelas
Em qualquer aplicação Filosoft, as tabelas são um suporte importante, uma vez que
armazenam informação que servirá de base para as operações a realizar na aplicação
Gestor.32.
As tabelas geridas por esta aplicação são as seguintes: série de documentos, IVA, tipos,
famílias, textos (serviços e notas de lançamento), armazéns, condições de pagamento,
zonas, atividades, grupos, vendedores, expedições, definição de contas correntes, diários,
descritivos, prefixos, contas bancárias, idiomas, divisas, marcas e campos adicionais.
Conforme informação já disponibilizada anteriormente no manual, a tecla "Enter" é crucial

na definição/criação das tabelas. Caso não seja utilizada convenientemente, o utilizador
poderá não conseguir criar a informação.
8.1 Série Documentos

A introdução das séries de documentos é muito importante nesta aplicação, uma vez que
será a partir das mesmas que se desenvolverão as tarefas de faturação. Toda a
informação inerente a uma série deverá estar corretamente preenchida, para que a sua
utilização se torne mais fácil e rápida.
Figura N .º1 0 – Séries de D oc umentos - G eral
Como criar uma série de documentos: O utilizador deverá colocar o cursor na opção
"Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes campos:
Assistente - Cria automáticamente uma série para cada tipo de documento. Exemplo: o
utilizador pretende criar a série 03 para todos os documento pré-definidos pela aplicação.
Ao colocar o cursor nesta opção e definir 03, serão criados todos os documentos com essa

Gestor.32 17
série. Normalmente esta opção terá interesse para fazer a distinção de lojas (loja1 - Leiria,
loja2 - Marinha Grande), onde há a distinção entre os documentos efetuados em cada uma
das lojas.
Documento - Indica o tipo de documento que o utilizador pretende criar. Com a tecla F4
poderá escolher o documento pretendido.
Série - Indica a série, podendo ser utilizados para definição da mesma até 2 carateres.
Descrição - Descrição do documento. Por defeito carrega automáticamente a informação, no

entanto pode ser alterada.
Descrição Movimento - Descrição que aparece nos movimentos de conta corrente. Por
defeito carrega automáticamente a informação colocada na opção "Documento", no
entanto pode ser alterada.
Terminal - Permite a configuração por terminal do modelo de impressão do documento, ou

seja a impressora para a qual pretende que sejam impressos os documentos e a bandeja
da impressora onde está o papel.
Adicionais em Linha - Permite criar adicionais num documento, utilizando o botão direito do
rato no campo "Total".
Adicionais Documento - No documento onde introduz o campo adicional, aparecerá,

aquando da sua criação (fatura), um novo campo no canto inferior denominado
"Adicionais". Aqui constará o campo criado podendo introduzir a informação.
Quando proceder à impressão do documento, a informação constará na fatura.
Nas séries de documentos deverá existir por parte do utilizador uma definição
exaustiva das caraterísticas de cada uma delas, nomeadamente ao nível geral,
adicional e de texto.
o Definições Gerais
Último Número - Numeração do documento. Contém o último número efetuado na série.

Apenas terá acesso a este número na criação da série de documento. Caso o utilizador
pretenda alterar as definições de uma série, este número não poderá sofrer alterações.
Data Últ. Número - Data do último documento emitido da série selecionada.

Automaticamente a aplicação faz essa gestão.
Último Pendente - Campo preenchido automaticamente, dando indicação do último

documento da série pendente.
Número de vias - Número de vias que vão ser impressas desta série.
Para além destas informações, é possível identificar o tipo de fatura a utilizar para o
documento. Acedendo a "Utilitários - Manutenção de Documentos" terá acesso a tipos de
documentos pré-definidos e que se encontram disponíveis para escolha.
É possível editar e parametrizar os documentos, assim como criar um documento

novo.
O documento poderá ser o mesmo para as opções original, duplicado e triplicado. Mediante
a definição do número de vias, a aplicação relaciona toda a informação. Caso seja definido
um número de vias e não seja identificado o modelo a utilizar, a aplicação utilizará um pré-
definido.
o Adicional

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Agrupar por (Impressão) - A aplicação possibilita a escolha da forma como pretende agrupar
o documento para impressão. Deverá escolher a opção pretendida.
Linhas Compostas - Escolha a forma como pretende fazer a impressão do documento (não
imprimir com valores/ sem valores). Deverá colocar o cursor na opção pretendida. De
salientar que esta opção não está disponível em todas as séries de documentos.
Terceiros - Em algumas das séries de documentos esta opção fica disponível, possibilitando
ao utilizador escolher o terceiro que pretende - clientes, fornecedores, outros devedores,
outros credores, etc.
Valorização - Possibilita ao utilizador definir qual o tipo de preço para a série. Esta opção
apenas está disponível em algumas das séries.
Diário - Indica para que diário irá esta série de documento, por defeito.
C. Custos - Possibilita a definição de centro de custo que poderá ser diferente para cada
série de documentos.
Regime (IVA) - Indica se o documento apresenta regime de iva normal ou exigibilidade de

iva t. rodoviários.
Data Automática - Colocando um visto (v ) nesta opção, o programa carrega a data do

sistema. Caso contrário irá carregar a data do último documento efetuado.
Movimenta a Débito / a Crédito - Colocando um visto (v ) nesta opção, o documento vai

movimentar valores a débito ou a crédito ou poderá movimentá-los em simultâneo. A maior
parte dos documentos, já tem esses campos preenchidos, não sendo possível a sua
alteração.
Movimentar por Saída - Colocando um visto (v ) nesta opção, a série vai movimentar stocks
de saída. A maior parte dos documentos, já tem este campo preenchido, não sendo
possível a sua alteração.
o Texto
Texto que irá acompanhar a série (a imprimir no final do documento) quando o utilizador
proceder à sua impressão. Não existe um texto pré-definido, sendo necessária a sua
elaboração por parte do utilizador. Como por exemplo, poderá colocar informação como "só
serão aceites reclamações ou devoluções no prazo de 15 dias" ou "nib:0033 ...".

Gestor.32 19
8.2 IVA
Figura N .º1 1 – T abela C ódigos de I V A
Manutenção da tabela do IVA. Esta tabela apresenta de origem quatro códigos de Iva:
00 - Isento
01 - Reduzida
02 - Normal
03 - Intermédia
Será importante a sua manutenção, uma vez que a mesma será utilizada para a definição
do iva a aplicar a cada um dos artigos. Os códigos de iva também são utilizados na tabela
de textos (serviços) e textos (notas de lançamento), permitindo desta forma uma definição
do tipo de iva a utilizar, para a emissão de documentos que utilizem um destes textos.
Como criar um código IVA Coloque o cursor na opção "Novo". Deverá escolher um
código, podendo o mesmo ser alfanumérico e o descritivo que pretende dar a esta nova
opção. O utilizador deverá dar especial atenção ao tipo de taxa a utilizar, indicando o tipo
de Iva correspondente. Posteriormente à definição dos campos, deverá pressionar o botão
"Gravar".
Quando a empresa está ativa na aplicação Snc.32 - Contabilidade, os códigos de

iva da referida aplicação ficarão disponíveis automaticamente na faturação. Para
que isto seja possível, é necessário que os dados da empresa estejam
armazenados no mesmo local (rede).
8.3 Tipos
Esta tabela apresenta caraterísticas relevantes para a obtenção de resultados na
faturação. Um dos seus principais objetivos é a separação dos valores, por tipo,
permitindo a ligação com a contabilidade. Para além desta função, introduzindo informações
nesta tabela, poderá utilizá-la nos textos e serviços, nos textos (notas de lançamento) e
nos artigos, auxiliando a faturação.

20
Figura N .º1 2 – T ipos de A rtigos e Serviç os
Como criar um tipo de serviço Deverá colocar o cursor na opção "Novo", escolhendo um
código (campo de preenchimento obrigatório), podendo o mesmo ser alfanumérico e o
nome que pretende dar a esta nova opção. Posteriormente, o utilizador deverá proceder à
gravação do novo tipo de serviço para que o mesmo possa ficar disponível na "2 - Lista".
Deverão ser criados tantos tipos, quantas as contas que forem utilizadas na
contabilidade.
8.4 Famílias
Figura N .º1 3 – Famílias / Sub- Famílias
Criação e manutenção das famílias ou sub-famílias. Exemplo: uma empresa de produção de

peças de vestuário que utiliza diferentes materiais para a sua produção. As famílias
poderão ser as gangas e as sub-famílias as diversas peças que se podem produzir com
esse material (vestidos, calças, saia, casaco).
A correta definição da tabela de famílias / sub-famílias será importante para identificar na

ficha do artigo a qual dos grupos pertence. Como criar uma família/sub-famílias O
utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo", definindo um código (campo de
preenchimento obrigatório) e o nome que quer dar a esta nova opção. Posteriormente
deverá fazer a respetiva confirmação através do botão "Gravar".
Não é obrigatória a utilização de sub-famílias quando cria uma família. Poderá

optar apenas pela criação de famílias.

Gestor.32 21
8.5 Textos (Serviços)
Figura N .º1 4 – T extos e Serviç os
Criação e manutenção de textos e serviços. Quando são definidos textos pelo utilizador, os
mesmos ficarão disponíveis para utilização na emissão dos documentos. Como criar um
texto (serviços): O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao
preenchimento dos seguintes campos:
Código - Código de texto/serviço. Poderá usar até 13 carateres, sendo este campo de
preenchimento obrigatório. Poderá alterar qualquer informação contida num texto (serviço),
no entanto o código nunca estará editável.
Descrição - Descrição do texto/serviço (nome que aparecerá para seleção).
Preço / Preço 2 / Preço 3 - Indicar os preços do texto/serviço. Poderá utilizar apenas um dos
preços, ou em caso de necessidade, utilizar até 3 preços diferentes.
Código IVA - Indicar o código de IVA a que o valor está sujeito. Utilizando esta opção,
poderá escolher o código pretendido ou aceder automaticamente à Tabela de Códigos de
Iva através da tecla F4.
Iva Incluído - Indicar sim ou não. Utilizando a opção "Sim" o iva está incluído no valor
indicado. No caso de escolher a opção "Não", quando o utilizador proceder à faturação o
iva irá acrescer ao referido valor.
Código Tipo - Indicar o tipo de serviço. Utilizando a tecla F4 irá aceder à Tabela Tipos.
Retenção IRS - Se o texto/serviço estiver sujeito a IRS, deverá colocar um visto e a

percentagem correspondente a essa retenção. Quando for emitido um documento que
tenha essa indicação, a aplicação fará os cálculos automaticamente.
Família - Indicar a família deste texto/serviço. Utilizando a tecla F4 poderá aceder

automáticamente à Tabela de Famílias.
Sub - Família - Indicar a Sub - Família deste Texto/Serviço.
Custo Unitário - Indicar o custo deste texto/serviço.

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Ecovalor - Colocando um visto (v ) nesta opção, indicará ao programa que o serviço é um

ecovalor. Desta forma o documento será validado de outra maneira.
Texto - Nesta opção, o utilizador poderá colocar um texto que ficará disponível quando este
serviço for utilizado na emissão de um documento.
Os dados inseridos na opção "texto" sobrepõem-se aos dados introduzidos na

opção "descrição".
Alteração Valor Avenças - Altera, de forma automática, o valor de várias avenças inseridas
em clientes, mediante o coeficiente indicado. Poderá filtrar a informação para alteração do
valor da avença de diversas formas: por grupo, zona, vendedor ou condições de
pagamento. Poderá utilizar a opção "Simulação" que servirá para fazer o cálculo referente
a uma atualização da avença.
8.6 Textos (Notas de Lançamento)

Criação e manutenção dos textos utilizados nas Notas de Lançamento. Como criar um texto
(notas de lançamento): Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao
preenchimento da seguinte informação:
Código - Código de texto/notas de lançamento. Poderá usar até 13 carateres, sendo este
item de preenchimento obrigatório. Poderá alterar qualquer tipo de informação na tabela, à
exceção do código.
Descrição - Descrição do texto/notas de lançamento (nome que aparecerá para seleção).
Valores por Defeito:

Valor - Definir o valor deste texto.
Sinal - Indicar se por defeito o texto é movimentado a débito ou a crédito.
Código IVA - Definir o código de iva ao qual o valor do texto está sujeito. Utilizando
a tecla F4, poderá aceder automáticamente à Tabela de Códigos de Iva.
Código Tipo - Indicar o tipo de texto. Utilizando a tecla F4 irá aceder à Tabela Tipos
.
Iva - Indicar sim ou não. Utilizando a opção "Sim" o iva está incluído no valor
indicado. No caso de escolher a opção "Não", quando o utilizador proceder à
faturação o iva irá acrescer ao valor.
Recapitulativos - Indicar se este texto entra para a listagem de elementos para
recapitulativos.
Texto - Nesta opção, o utilizador poderá colocar o texto que pretende que apareça
aquando da emissão de uma nota de lançamento.
Os dados inseridos na opção "texto" sobrepõem-se aos dados introduzidos na

opção "descrição".

Gestor.32 23
8.7 Armazéns
Na tabela de armazéns, o utilizador deverá definir todos os armazéns utilizados pela
empresa. De salientar que no caso de existência de uma filial, deve ter em consideração
que a cada filial terá de corresponder um e só um armazém.
Figura N .º1 5 – A rmazéns
Nem todas as empresas necessitam de ter uma tabela de armazéns, no entanto esta é
uma boa opção para as empresas que têm vários armazéns a nível nacional ou até mesmo
a nível internacional. A definição de armazéns por parte do utilizador terá relação direta
com os artigos, compras e vendas.
Por defeito, ao abrir uma empresa é criado um armazém automaticamente. Como criar um
armazém: Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao preenchimento da
seguinte informação:
Código - Definição do código que pretende dar ao armazém, podendo usar até 3 carateres
na sua definição.
Descrição - Descrição do armazém como por exemplo: armazém sede.
Morada do Armazém (Facultativo):

Nome: Indicar o nome do armazém. Exemplo: Ferreira & Carreira, Lda.
Morada: Indicar a morada.
Localidade: Indicar a localidade.
Código Postal: Indicar o código postal.
País: Indicar o país de localização do armazém.
Através da opção "Utilitários - Configuração - Configuração da Empresa -

separador Empresa" poderá definir o armazém a utilizar por defeito nas vendas e
nas compras.

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8.8 Condições de Pagamento
Figura N .º1 6 – C ondiç ões de P agamento
Criação e manutenção de diferentes condições de pagamento (ex. pagamento a 30 ou a 90

dias), que deverão ser associadas na ficha de terceiros. Desta forma quando realizar a
emissão de um documento, a aplicação por defeito colocará o pagamento segundo a
condição definida na ficha do terceiro.
Como criar uma condição de pagamento: Deverá colocar o cursor na opção "Novo",
escolhendo um código e o descritivo que pretende dar a esta nova opção. Posteriormente
à definição dos campos anteriores, deverá pressionar o botão "Gravar".
É possível a definição de um desconto financeiro numa determinada condição, sendo

necessário, na tabela, colocar a percentagem associada ao desconto.
8.9 Zonas
Figura N .º1 7 – Zonas
Permite criar e atualizar informação referente às zonas para poder atribuir, à posteriori,
aos terceiros. A principal vantagem associada a esta definição é a possibilidade de filtrar
informação por zonas, traduzindo-se numa mais valia para a empresa.
Como criar uma zona: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo". Aquando da
criação de uma nova zona, terá de definir um código que poderá ter até 8 carateres e o
descritivo que pretende dar.

Gestor.32 25
Exemplo: uma empresa que produz software de gestão tem, por norma, um conjunto de
vendedores distribuídos a nível nacional. Na tabela de zonas, o utilizador poderá criar
zonas (por região, por cidade, etc.) onde poderá integrar cada um dos seus vendedores.
8.10 Atividades
Figura N .º1 8 – T abela de A c tividades
Existem empresas que exercem diferentes atividades, por exemplo, uma empresa que
vende sistemas de gestão, para além da venda propriamente dita, pode ter produção de
aplicações e consultoria na área de gestão. Nestes casos poderá ser interessante para a
empresa fazer essa distinção entre as diferentes atividades exercidas pela empresa,
podendo introduzir essa informação na ficha do terceiro.
Como Criar uma atividade: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo" e colocar
o respetivo código e descrição que pretende. Posteriormente à definição dos campos
anteriores, deverá pressionar o botão "Gravar".
8.11 Grupos
Figura N .º1 9 – T abela de G rupos
Criação e manutenção da tabela de grupos, tendo sido criada na aplicação para agrupar
clientes (ex. faturar automáticamente todos os clientes pertencentes ao grupo das
contabilidades não organizadas.) Como criar um grupo: O utilizador deverá colocar o
cursor na opção "Novo", escolhendo um código com apenas 2 carateres e o descritivo que
pretende dar à opção. Posteriormente à definição dos campos anteriores, deverá

26
pressionar o botão "Gravar".
Preços: Nesta opção, o utilizador acede a uma nova tabela na qual terá acesso à definição
da família/sub - família. Poderá igualmente definir o armazém ao qual estará associado o
artigo/família escolhido.
8.12 Vendedores
Figura N .º2 0 – V endedores
Nesta tabela deverão estar definidos todos os vendedores cuja atividade se pretende ver
gerida em função das vendas efetuadas. A cada cliente poderá estar agregado um
vendedor. Por defeito e caso na ficha do terceiro tenha sido agregado um vendedor,
aquando da emissão de um documento, a aplicação automáticamente associará o mesmo.
A aplicação sugere-o por defeito, no entanto é possível a sua alteração.
Como criar um vendedor: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo", escolher o
código e preencher a seguinte informação:
Código - Identificar um código para o vendedor, podendo utilizar até 4 carateres. A definição
deste campo é de caráter obrigatório.
Dados do Vendedor - Indicar dados referentes ao vendedor como o nome, a morada, a

localidade, o código postal e o país.
Contactos - Identificar os números de telefone, telemóvel e fax. Caso exista será

importante colocar o endereço eletrónico do vendedor.
Comissão - Indicar a percentagem de comissão a que o vendedor terá direito sobre os

artigos vendidos. Deverá utilizar esta opção sempre que o vendedor tenha a mesma
comissão sobre todos os produtos da empresa. Caso contrário, deverá utilizar a opção
"Escalões de Comissão".
P.V.P a utilizar - O utilizador terá a possibilidade de definir o preço de venda sobre o qual vai
incidir a % de comissão. A informação sobre os pvp´s encontra-se no menu "Artigos -
Fichas de Artigos - separador Preços".
Armazém - Utilizando a tecla F4 poderá aceder à Tabela de Armazéns e escolher o armazém

Gestor.32 27
ao qual pertence este vendedor.
Zona - Identificar a zona à qual pertence o vendedor. Tem relacionamento direto com a
Tabela de Zonas.
Atividade(s) - Utilizando a opção acederá automáticamente à Tabela de Atividades

podendo escolher a atividade ou atividades exercidas pelo vendedor (pressupõe
separação com virgula entre as diferentes atividades).
Grupo (ou Artigos) - Definir o grupo a que pertence o vendedor. Utilizando a opção
acederá automáticamente à Tabela de Grupos.
Escalões de Comissões - Permite definir comissões de vendas sobre uma família de artigos
ou sobre artigos específicos. A comissão poderá ser definida em valor ou em percentagem.
As comissões definidas no escalões de comissão, sobrepõem-se às definidas na

opção "Comissão".
8.13 Expedições
Figura N .º2 1 – T abela de E xpediç ões
Criação e manutenção de formas de expedição. Em algumas empresas existem várias

formas de expedição de um produto, como por exemplo por transporte aéreo, marítimo, ou
por via CTT. Esta tabela auxilia na gestão das várias formas de expedição dos produtos da
empresa. Como criar uma expedição: Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder
à introdução da seguinte informação:
Código - Código de expedição, podendo usar até 5 carateres. A definição deste campo é de
caráter obrigatório.
Expedição - Descrição da expedição, como por exemplo ctt, nas instalações da empresa,
entre outras.
Valor Portes - Indicar o valor dos portes.
Código de IVA - Indicar o código de iva a utilizar no cálculo dos portes. Utilizando a tecla F4
poderá aceder à Tabela de Códigos de Iva.
IVA Incluído - (S)im ou (N)ão. Se indicar (S) o programa retira ao valor dos portes, o valor do
iva. Se Indicar (N)ão o programa calcula o valor do iva sobre o valor indicado nos portes.

28
Existe a possibilidade de pré-definir o iva referente aos portes, no menu

"Utilitários - Config. Empresa - separador Vendas - Código iva dos Portes". Ao dar
esta indicação, por defeito, a aplicação irá propor sempre essa taxa.
Tara - Indicar o peso da viatura. Caso seja definida uma tara e na configuração da
empresa, no separador "Terminal - Pos - Subtrair tara na pesagem" tenha sido colocado
um visto (v ), quando o utilizador realizar um documento de venda, no campo "Qtd" e
utilizando a opção F6 ele vai subtrair automaticamente a tara.
Terceiro - Identificar o proprietário da viatura. Ao realizar um documento, no campo

"Cliente" e utilizando a opção F6 ele vai substituir automaticamente a informação do
cliente.
8.14 Definição de Contas Correntes
Figura N .º2 2 – C onfiguraç ão de C ontas do P O C
Esta opção encontra-se disponível para que o utilizador possa configurar contas para
integração na contabilidade. Poderá editar esta tabela e colocar as contas que considerar
necessárias ao bom funcionamento da empresa, tendo especial atenção à sua introdução
uma vez que erros na inserção das mesmas poderão causar alterações na faturação.
Editar - A tabela já vem semi-preenchida, podendo o utilizador preencher os campos que

considerar relevantes para a definição das contas.
Ao tentar editar esta tabela, aparecerá uma mensagem com a indicação de que
uma alteração indevida ou inadvertida, poderá provocar anomalias no
funcionamento de terceiros. Assim, é recomendada uma utilização cuidadosa
desta opção.
Verificar - O utilizador poderá verificar e retificar as contas Snc de terceiros, no entanto

deverá ter em atenção que esta operação será irreversível devendo ser feita, previamente,
uma segurança de todos os anos. Terá de ter igual atenção, que esta operação não pode
ser executada no caso de a faturação se encontrar integrada com o Snc.32 - Contabilidade.
8.15 Diários
Criação e manutenção dos diários da aplicação. A utilização de diários é obrigatória,
podendo, no entanto, ser utilizado apenas um diário para todos os movimentos, como
exemplo podemos criar apenas um diário de diversos. Por outro lado e para uma melhor
organização da empresa, o utilizador poderá optar por criar vários diários, como por
exemplo: diário de compras, diário de vendas e o diário de caixa.
Existem diários que são da utilização do próprio programa:

Gestor.32 29
o ZA Diário de abertura, utilizado para os movimentos iniciais do código de contas.
o ZI Diário de iva, utilizado para os movimentos criados automaticamente na opção de

apuramento do iva.
o ZE Diário de encerramento, utilizado para os movimentos criados automaticamente

na opção de pré-encerramento ou encerramento.
o ZR Diário de resultados, utilizado para os movimentos criados automaticamente pela

opção Apuramento de Resultados.
Como criar um diário O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo", escolhendo
um código para o diário, podendo o mesmo ser alfanumérico e a descrição que pretende
dar ao mesmo.
Tipo - Todos os diários criados devem ter um tipo, dada a sua importância na tipificação de
ficheiros SAFT-PT. Caso o utilizador não defina qualquer informação neste campo, a
aplicação por defeito considera a opção "Normal", no entanto caso seja necessário gerar
um ficheiro SAFT-PT, a aplicação dará um erro.
8.16 Descritivos
Figura N .º2 3 – T abela de D es c ritivos
A tabela de descritivos auxilia o utilizador nos movimentos contabilísticos a realizar numa

determinada empresa. Esta tabela já vem preenchida de origem, no entanto o utilizador é
livre de criar, tantos quantos achar necessários.
A sua utilização não é obrigatória, visto ser possível registar manualmente o descritivo
pretendido, sendo no entanto aconselhado, tendo em conta a rapidez proporcionada pela
pré-definição dos mesmos. Na faturação, terá utilidade para executar lançamentos nas
contas correntes dos clientes. A opção encontra-se disponível em "Terceiros - Lançamentos
C.C".
Como criar um descritivo Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e escolher um código
para o descritivo, podendo o mesmo ser alfanumérico e o descritivo que pretende dar a
esta nova opção. Seguido ao nome definido, poderá colocar o ponto de interrogação (?)
que posteriormente, na faturação (lançamentos c.c.) irá permitir a colocação do número do
documento, pressionando de seguida o botão "Terminar".

30
8.17 Prefixos
Figura N .º2 4 – T abela de P refixos
Definição e manutenção da tabela de prefixos. Como criar um prefixo Coloque o cursor

na opção "Novo". Deverá escolher um código para o descritivo, podendo o mesmo ser
alfanumérico e definir o país, pressionando de seguida o botão "Gravar/Enter".
8.18 Marcas
Figura N .º2 5 – M arc as
Criação e manutenção das marcas de artigos comercializados pela empresa. Como criar
uma marca: Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao preenchimento da
seguinte informação:
Marca - Nome da marca. Poderá usar até 8 carateres, sendo este campo de caráter
obrigatório.
Dados da Empresa - Indicar dados referentes à empresa como o nome, a morada, a


Gestor.32 31
Contactos - Identificar os números de telefone, telemóvel e fax. Caso exista, será

importante colocar o endereço eletrónico da empresa.
Observações - Este campo destina-se a qualquer informação adicional que pretenda inserir
referente à ficha da marca.
Esta tabela terá especial interesse para empresas que comercializam um elevado número
de marcas. Poderá identificar, no conjunto de artigos da empresa, a que marca pertencem.
Para introduzir esta informação no artigo, deverá aceder ao menu "Artigos - Fichas de
Artigos - Separador Geral - Opção Marca".
8.19 Nifs Diversos
Figura N .º2 6 – T abelas de N ifs D ivers os
Criação e manutenção da tabela de Nifs da empresa. Esta tabela poderá ser utilizada
quando está perante um comprador novo de um artigo, comercializado pela empresa. O
utilizador poderá optar por criar uma ficha de clientes, no entanto sendo um cliente
esporádico podemos colocar aqui a informação, não havendo a necessidade de criar uma
nova ficha de terceiros.
Como criar um nifs de diversos: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo",
procedendo ao respetivo preenchimento dos campos abaixo mencionados:
N.º Fiscal - Número de Contribuinte. O número será verificado pelo programa e se estiver
errado aparece uma mensagem nesse sentido.
Dados do Diverso - Indicar dados referentes ao terceiro como o nome, a morada, a

Contactos - Identificar os números de telefone, telemóvel e fax. Caso exista, será

importante colocar o endereço eletrónico do terceiro.
Posteriormente à definição dos campos anteriores deverá, pressionar o botão "Gravar".

32
8.20 Divisas
Figura N .º2 7 – D ivis as
A definição de divisas pode ter interesse para a organização, principalmente de terceiros,

das vendas e das compras. Posteriormente, aquando da criação de um terceiro, o utilizador
poderá optar pelo preenchimento deste item, que terá relação direta com a "Tabela de
Divisas".
Como criar uma divisa: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo", escolhendo
um código e procedendo à definição dos seguintes campos:
Código - Código da divisa. Poderá usar até 3 carateres, sendo o campo de preenchimento
obrigatório. Caso não seja definido qualquer código, ficará condicionada a criação de uma
nova divisa.
Descrição - Descrição da divisa.
Símbolo - Símbolo da divisa, que poderá conter até 3 carateres.
Taxa de Câmbio - Valor da taxa de câmbio. Deverá ter especial atenção quando realiza uma
compra ou venda, uma vez que deverá verificar em cada uma das operações a taxa de
câmbio, podendo estar a utilizar uma taxa que já se encontra desatualizada.
Data - Data do valor da taxa de câmbio.
A aplicação não atualiza a taxa de câmbio automáticamente, devendo essa

alteração ser realizada pelo utilizador.

Gestor.32 33
8.21 Contas Bancárias
Figura N .º2 8 – T abelas de C ontas Banc árias
Definição das contas bancárias com que a empresa trabalha, ajudando assim na
manutenção das informações relevantes, nomeadamente o número da conta, com acesso
fácil disponível nesta opção.
Exemplo: por vezes, existe a necessidade de consultar o número de identificação bancária

para efetuar um pagamento. Através desta opção e desde que o utilizador tenha
permissão para visualizar a opção, poderá aceder diretamente a esta tabela, verificando de
imediato a conta pretendida. Como criar uma conta bancária: O utilizador deverá colocar o
cursor na opção "Novo", escolhendo um código e procedendo à introdução da seguinte
informação:
Código - Código que pretende dar à conta bancária. Poderá usar até 9 carateres, sendo
este campo de preenchimento obrigatório.
Descrição - Descrição do Banco.
Banco - Colocar os primeiros dígitos do nib, os quais caraterizam o banco definido, ou então
as iniciais do banco.
Balcão / Agência - Local do banco.
Conta Snc - Esta opção associa a conta bancária que estamos a criar com a conta que
utilizamos no snc (Ex.121.01 - Santander Totta).
Número da Conta - Número de identificação bancária. Deverá confirmar os dados colocados

nesta opção, uma vez que a aplicação não faz a validação desta informação.
Posteriormente à definição dos campos anteriores deverá, pressionar o botão "Gravar".

34
8.22 Idiomas
Figura N .º2 9 – I diomas
Esta opção permite definir os diversos idiomas com que a empresa trabalha. Os idiomas
são utilizados nas fichas de terceiros (clientes, fornecedores, outros devedores e outros
credores). Exemplo: Um cliente tunisino pretende utilizar o idioma francês - esta definição
poderá ser realizada na sua ficha de cliente recorrendo à Tabela de Idiomas.
Como criar um idioma: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo", escolhendo
um código com apenas 2 carateres e o descritivo que pretende dar à opção.
Posteriormente à definição dos campos anteriores, deverá pressionar o botão "Gravar",
para que a informação conste na "2-Lista".
8.23 Campos Adicionais
Figura N .º3 0 – C ampos A dic ionais
Permite a criação de novos campos de informação referentes às fichas de artigos

(Gestor.32, Comerc.32), de clientes, de fornecedores, de outros devedores e de outros
credores. Os parâmetros a definir, assim como as opções disponíveis, são iguais para todas
as tabelas, nas quais aparecerá um novo separador "Campos Adicionais" onde constam os
campos criados.
Nome do Campo - Definir o nome para o campo. Caso não seja definido nenhum nome, a
aplicação dará uma mensagem de que é obrigatório o seu preenchimento. Exemplo: cor do
artigo.
Tipo do Campo - Indicar o tipo de informação que o campo irá conter. Poderá criar um campo

Gestor.32 35
para inserir texto, data, hora, número ou valor. Para o exemplo definido anteriormente, o
tipo de campo seria texto.
Comprimento - Indicar o número máximo de carateres. Nem sempre esta opção está
disponível, exemplo disso acontece quando no tipo de campo definimos a data.
Aplicar Alterações - Após ser preenchida a informação necessária, para que a informação
fique disponível num dos campos referidos anteriormente, terá de utilizar esta opção. Caso
não aplique as alterações, eles não constarão no novo separador.

36
9 Artigos
No menu "Artigos" poderá encontrar e gerir informação acerca dos produtos da empresa.
Todas as opções do menu apresentam forte relacionamento com as "Tabelas".
As opções geridas por esta opção são: fichas de artigos, existências iniciais, guias
pendentes, guias, consultas de artigos, campanhas e algumas listagens.
9.1 Fichas de Artigo

A definição e manutenção de artigos apresentam-se como um elo de ligação entre a
empresa e os potenciais compradores dos produtos da empresa. A manutenção de toda a
informação referente aos artigos é vital, na medida em que a informação contida em cada
um dos artigos será posteriormente utilizada na faturação.
À disposição de uma empresa existe um conjunto de artigos para venda, devendo ter uma
base de dados com essa informação. A aplicação Gestor.32 irá ajudar o utilizador,
disponibilizando-lhe uma opção para centralizar toda a informação dos artigos.
Figura N .º3 1 – A rtigos
Como criar um artigo: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

respetivo preenchimento dos campos. Muitos dos campos não são de preenchimento
obrigatório, no entanto é aconselhável o seu preenchimento de forma a ter o máximo de
informação possível sobre os artigos.
Após estar concluída a introdução de informação e caso seja necessário alterar informação,
poderá recorrer à opção "Editar".
Código - Indicar o código do artigo, devendo este ser único e de preenchimento obrigatório.
Se já existir o código que está a introduzir, o programa passa automáticamente para o
modo de consulta.
Descrição - Descrever o artigo que deseja criar. Exemplo: águas vidago 12x1l.

Gestor.32 37
Inativo - Colocando um visto (v ) nesta opção, o artigo será marcado como inativo. No
separador "2-Lista" e caso tenha ativado esta opção, o artigo passará a ter cor cinzenta.
Copiar Dados em Novo Artigo - Opção vocacionada para copiar os dados de artigo para
outro. É possível após a cópia alterar a informação referente ao artigo copiado.
Fotografia - Após colocar o cursor no botão «Fotografia», se clicar com o botão direito do
rato na imagem pode selecionar 3 opções:
Inserir Imagem: Seleciona a imagem pretendida para o artigo.
Apagar Imagem: Apaga a imagem do artigo.
Manter Aspeto: Mantém a proporcionalidade da imagem.
Cod. Alternativo - Indicar um código alternativo para o artigo. O programa reconhecerá

qualquer um dos códigos introduzidos, não havendo obrigatoriedade de preencher este
campo. De salientar que os códigos alternativos não devem conter referências como código
principal.
Família - Família a que o artigo pertence. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela de Famílias
Sub-família - Sub-família a que o artigo pertence, caso exista.
Tipo - Tipo de artigo. Este campo é de preenchimento obrigatório. Utilizando a tecla F4
acederá à Tabela Tipos.
Iva - Taxa de iva a que o artigo está sujeito. F4 para escolher a taxa de iva.
Marca - Identificar a marca do artigo. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela de Marcas caso
tenha sido criada previamente pelo utilizador.
Grupo - Grupo a que pertence o artigo, caso exista. F4 para aceder à Tabela de Grupos.
Descr.2 - É possível colocar uma descrição alternativa no código, a qual ficará disponível na
embalagem.
Dimensões - Dimensão do artigo.
Peso - Este campo é de preenchimento facultativo e permite a definição do peso do artigo.
Unid.1 - Unidade base do artigo (ex. Gr)
Unid.2 - Unidade alternativa do artigo (ex. Kg)
Etiqueta - Indicar se o artigo permite a emissão de etiquetas:
1 - Não Utiliza: O artigo é excluído da emissão de etiquetas.
2 - Já na embalagem: O artigo é excluído da emissão de etiquetas dado que a mesma
já está identificada na própria embalagem.
3 - Imprime por unidade: Imprime uma etiqueta por unidade do documento.
4 - Imprime apenas 1 etiqueta: Independentemente das quantidades, imprime
apenas uma etiqueta por artigo do documento.
Mod. Etiqueta - Esta opção apenas se encontra editável quando, no campo "Etiqueta" são
colocadas as opções 3 ou 4. Permite selecionar o tipo de etiqueta a ser impresso para o
artigo.
Fator Conversão Unid.2 - Fator de conversão da unidade 1 para a unidade 2 (ex. 1000)
Operador - Operação a utilizar com o fator de conversão (ex. Multiplicação) - Ao
multiplicarmos a unidade 1 por 1000, obtém-se o equivalente na unidade 2.
www - Página web do artigo.

Cv.Compra - Fator de conversão a utilizar nas compras quando as unidades de venda são
diferentes das unidades de compra. Exemplo: Numa mercearia são compradas ao
fornecedor águas vidago que contêm 10 garrafas cada embalagem, no entanto as mesmas
vão ser vendidas à unidade - ao lançar nas compras 1 embalagem com o respetivo preço, o
programa multiplica as quantidades pelo fator de conversão e divide o preço de forma a
lançar as unidades corretas em stock.
Seriado - Indicar se o artigo tem número de série.
Pede Qtd. - Quando se pretende que o programa pare nas quantidades deste artigo
(podendo na configuração geral dos editores estar definido que não pára nas quantidades

38
- importante para a inserção de artigos por leitura do cod. barras).

Usar n.º de decimais diferentes para este artigo - Quando o artigo utiliza decimais,
diferentes do definido na configuração da empresa.
N.º decimais nas quantidades - Indicar o n.º de casas decimais a utilizar nas quantidades.
N.º decimais nos preços - Indicar o n.º de casas decimais a utilizar no preço.
Ped. Dimensão - Indicar se pretende que o nº de série esteja visível na compra ou na
venda.
Web - Referir se o modo de faturação é a partir da web ou não.
Usar Texto - Selecionando esta opção, a aplicação define o uso de textos por idioma deste
artigo nos documentos (caso exista).
Subtrair Tara ao Pesar - Quando selecionada a tara do artigo, será subtraída ao peso do
mesmo.
Esta opção apenas estará disponível se forem definidos campos adicionais em "Tabelas -
Campos Adicionais - Artigos". Terá utilidade para introduzir campos que o utilizador
considere importante para a ficha de artigo e que atualmente não constam na mesma.
Uma das principais vantagens da utilização dos campos adicionais é a possibilidade de

filtrar informação na "Consulta de Artigos" por esses novos campos.
Este separador apresenta um caráter meramente informativo, dando indicações sobre o

utilizador que criou a ficha do artigo e ainda quem foi o último utilizador a realizar
alterações na ficha. Para além disto, permite identificar se o artigo tem algumas tabelas
relacionadas como artigos associados, equivalentes, sugeridos e substitutos.
Para além das definições gerais, estão disponíveis outros separadores com a seguinte
informação:
Este separador não se encontra editável, permitindo apenas visualizar informação acerca
dos preços de venda do artigo e fazer uma gestão de encomendas, última entrada do
artigo e última saída.
Este separador apresenta três níveis de preços e a margem a utilizar pelo programa para
atualizar os preços de venda, com o valor de compra. Utilizando a tecla F5 e estando o
utilizador posicionado num determinado preço, a aplicação irá colocar o preço
correspondente.
Apenas é editável o custo padrão, sendo as restantes opções (custo médio e último preço
de custo) atualizados automaticamente pelo programa. O menu "Fornecedores" permite
visualizar os preços e códigos dos vários fornecedores deste artigo, desde que essa
informação tenha sido inserida no menu "Preços" da Ficha do Fornecedor.
A opção de "Preços" não se encontra visível. Deverá colocar o cursor na seta de

movimento apresentada do lado direito da opção "Artigos".
Para definir o número de casas decimais inerentes aos custos, deverá aceder a "Utilitários -
Configuração da Empresa - Artigos" e inserir o número de casas pretendidas.
É neste separador que o utilizador poderá introduzir as quantidades pretendidas para

Gestor.32 39
controlo de existências, preenchendo os campos seguintes:

Ponto Encomenda: Indicar a quantidade em que se deve processar nova encomenda.
Mínimo Existência: Indicar a quantidade mínima pretendida em stock.
Máximo Existência: Indicar a quantidade máxima pretendida em stock.
Qt. Aconselhada: Indicar a quantidade aconselhada a encomendar.
Nota: Não existe um local específico na aplicação onde seja alertado de que existe uma
rutura de stock, no entanto poderá recorrer à listagem que se encontra em "Artigos -
Listagens - Artigos em Rutura".
Todos os campos que se apresentam com fundo amarelo não são editáveis, não
sendo permitido alterar essa informação.
Menu´s disponíveis na ficha do artigo:
Observações - Criar observações que considere relevantes para o artigo. De salientar que
quando é colocada uma observação num artigo, o botão será visualizado com as letras a
"Negrito".
Associados - Neste menu poderá associar vários artigos, ao artigo em questão, com
comportamentos distintos. Colocando o cursor na opção "Novo" terá disponíveis os
seguintes botões:
Artigo Associado: É adicionada automaticamente uma nova linha com o(s)

respetivo(s) associado(s), na qual deverão constar algumas informações:
Tipo: Indicar o tipo de associado pretendido - artigo, texto (serviço) ou
descrição (livre).
Código: Apenas ativo para os tipos artigo e texto - indicar o código do
associado. Este campo apenas estará disponível, quando o campo
mencionado anteriormente, estiver definido como artigo ou texto. Utilizando
a tecla F4 é possível aceder à lista de artigos ou tabela de textos.
Descrição: Apenas ativo para o tipo descrição - indicar o texto pretendido
para associar ao artigo.
Quantidade: Quantidade do associado a inserir.
Quantidade Igual à Vendida: Indicar se sim ou não.
Artigo Equivalente: Tratamento idêntico ao artigo substituto, mas a substituição

não é feita automaticamente pelo programa, tem de ser indicada pelo utilizador.
O campo "Tipo" não se encontra editável uma vez que estamos perante a
definição de uma ficha de artigo, sendo assumido automáticamente.
Artigo Sugerido: Este campo apresenta um tratamento idêntico ao artigo

associado, mas a inserção das linhas referentes aos sugeridos não é feita
automaticamente pelo programa, tem de ser indicada pelo utilizador.
Artigo Substituto: É automaticamente substituído pelo artigo substituto nas

respetivas quantidades.
Tipo: Não é editável - apenas podem ser utilizados artigos (não suporta
serviços).
Código: Código do artigo substituto.
Quantidade: Quantidades do artigo substituto a inserir na substituição.
Características - Permite a inserção de designações alternativas para o artigo, nos

diversos idiomas criados na aplicação em "Tabelas - Idiomas".
1. Seleção do idioma pretendido
2. Indicação da informação pretendida

40
A sequência utilizada pelo programa para a descrição a colocar nos documentos é

a seguinte: primeiro é utilizado o campo texto. Quando não existe o texto poderá
ser utilizada a descrição do respetivo idioma e se esta também não existir é
utilizada a descrição base do artigo.
Movimentos - Consulta de todos os movimentos relacionados com o artigo num

determinado ano e por armazém. Utilizando a tecla F4 poderá aceder à Tabela de Armazém
.
Uma vantagem desta opção é que, pretendendo visualizar informação referente a anos
anteriores, não existe a necessidade de sair da aplicação. Aqui poderá visualizar
informações sobre os documentos efetuados com os artigos com a data, a quantidade
vendida, o preço e os descontos efetuados.
Acumulados - Consulta dos valores acumulados do artigo em determinado ano, de todos

ou de um armazém específico por mês. De salientar que existe a possibilidade de visualizar
em gráfico os valores acumulados: por quantidade, valor ou preço médio.
Também é possível a visualização em gráfico das médias de entrada e saídas desde que
seja colocado o visto (v ) na opção "Médias".
Etiquetas - Permite a criação/configuração e impressão de etiquetas do artigo (ver

Etiquetas).
Digitalização - Permite digitalizar informação para a ficha do artigo. Para que possa utilizar
esta opção de forma correta, deverá configurá-la em "Utilitários - Configuração Geral -
Separador Digitalização". A partir do momento em que tem a digitalização criada, ao aceder
ao menu poderá optar pela utilização do scanner de rede ou do scanner twain. Os
documentos digitalizados ficarão disponíveis para o artigo onde está posicionado.
Sempre que efetuar uma segurança, deverá colocar um visto (v ) na opção "Incluir
pasta de imagens" para que sejam salvaguardadas as digitalizações.
Encomendas - Permite visualizar as encomendas satisfeitas, por satisfazer ou anuladas, do

artigo onde se encontra. Nesta opção, não poderá realizar encomendas ou alterar
informação, apenas terá a possibilidade de consultar.
9.2 Existências Iniciais

Permite criar documentos com as existências iniciais. Só aparecem documentos cuja série
tenha sido previamente criada (ver Séries de documentos). A opção "Novo", só fica
disponível depois de selecionar uma série (ex. acerto inicial (A) ou acerto inicial (B)) no
cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionado o separador "Todos", a criação não será
possível.
As existências iniciais são utilizadas por norma em inícios de ano, com o intuito de atualizar
os stocks existentes na empresa. Na opção "Todos" poderá visualizar todas as passagens
de existências já efetuadas, disponibilizando informações como a data da sua realização, o
utilizador que procedeu a esta operação e a hora a que a mesma foi realizada.
O utilizador deverá ter atenção, uma vez que apenas deve existir um documento
de existências iniciais, no início do ano, ou quando se utiliza pela primeira vez a
aplicação.
o No caso da empresa já existir em anos anteriores, com o encerramento do ano,
o programa cria automaticamente o documento de existências iniciais n.º 1,
reservado para a abertura do ano.
o Se não existem anos anteriores, deverá lançar este documento manualmente
com os stocks iniciais, referentes a cada um dos artigos disponíveis.
Anular - Utilizar para situações em que pretenda anular uma existência inicial, no entanto

Gestor.32 41
não é aconselhável, pois qualquer alteração a este documento deve ser efetuada através
de documento próprio que se encontra em "Artigos - Acertos de Existências".
Figura N .º3 2 – E xis tênc ias I nic iais
Como criar um documento de acertos de existências iniciais: O utilizador deverá colocar

o cursor na opção "Novo" e proceder ao preenchimento da seguinte informação:
Documento - Tipo de documento, série e número de documento. A numeração é

automática e sequencial ao último número indicado na tabela de séries [último número +
1]. O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é
feita a primeira linha do documento. Ao finalizar a primeira linha o número passa a definitivo
e a palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o utilizador poderá
abandonar o documento, não havendo registo da criação do mesmo à posteriori.
Data - Data do documento. Se na série do documento indicou "Data Automática", então a

mesma será preenchida com a data do sistema. Caso contrário, a data será preenchida
com a definição da data do último número da série, podendo o utilizador proceder à sua
alteração, no entanto o seu preenchimento é obrigatório.
Tipo de Custeio - Indicar de que forma pretende valorizar as existências iniciais: preço
médio de custo; último preço de custo ou custo padrão, sendo este campo de
preenchimento obrigatório.
Observações - Preencher com informação que o utilizador considere relevante.
Numa linha de existências iniciais, toda a informação disponibilizada poderá ajudar no

preenchimento deste documento:
Arm - Código do armazém. Utilizando a tecla F4, o utilizador acederá à Tabela de Armazéns.
Código - Indicar o código do artigo. F4 para aceder à Tabela de Artigos.
Descrição - Descrição do artigo. Ao inserir o código do artigo no documento, o campo da

descrição é preenchido automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo.
Existência - Existência do artigo. Ao inserir o código do artigo no documento, o campo das

existências do artigo é preenchido automaticamente, com a existência existente na ficha do
artigo.
Un. - De acordo com a informação disponível na ficha do artigo, este campo é preenchido

42
automáticamente.
Custo - Mediante a definição da unidade de artigo, deverá ser colocado o custo. Exemplo:
Se definido para unidade, deverá colocar neste campo o valor unitário do artigo.
Contagem - Indicar as quantidades reais existentes em stock (contagem física).
Quantidade - O programa calcula de forma automática o movimento de stock a efetuar,

tendo em conta a quantidade em stock e a contagem física inserida.
Total - Total da linha. O total pode ser alterado se não for indicada a quantidade. O
programa calcula a quantidade de acordo com os valores definidos nos campos "Preço
Unitário" e "Total".
Duplicados - Permite encontrar valores que estejam em duplicado, como por exemplo
identificar artigos que, por engano, foram inseridos duas vezes.
Localizar - Permite aceder à lista de artigos de forma a identificar o artigo pretendido.

Caso tenham sido definidas famílias na aplicação, poderá localizar artigos através dessa
opção.
Quebras - Caso existam quebras nos artigos, poderá identificá-las através desta opção,
referindo se estamos perante um artigo com referência de desperdício ou uma oferta. Esta
opção também poderá ser utilizada para acerto de stocks.
9.3 Acertos de Existências

Permite criar documentos de acertos de existências. Só aparecem documentos cuja série
tenha sido préviamente criada (ver Séries de documentos).
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (ex. acerto existências
(A) ou acerto existências (B)) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionado o
separador "Todos" a criação não ficará disponível.
Figura N .º3 3 – A c erto de E xis tênc ias
As opções disponíveis para Criar Acertos de Existências são iguais à criação de existências
iniciais, sendo possível analisar os diferentes campos a partir dessa opção.
Verificação - Realiza uma verificação das existências e caso seja preferência do utilizador,
a aplicação permite uma correção automática dos erros encontrados, disponibilizando à
posteriori um relatório das atualizações efetuadas.

Gestor.32 43
9.4 Guias Pendentes
Figura N .º3 4 - G uias P endentes
Uma das opções geridas pelo menu "Artigos" são as guias pendentes. Mediante a criação
antecipada das guias na série de documentos, a aplicação disponibiliza guias de
consignação, entrada, transporte e transferência.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionada uma série (consignação, g.

transporte, etc.) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionada a opção "Todos", a
criação de uma nova guia não estará disponível.
Esta opção permite criar guias, no entanto após a execução das operações, para que
possa imprimi-las terá de executar a operação "Assinar" ou "Imprimir" que se encontram
disponíveis no botão direito do rato colocado em cima da guia criada. A guia passará a
deixar de estar nesta opção e fica disponível em "Artigos - Guias". A partir do momento em
que a guia passa para este estado, já não é possível alterar qualquer informação. Pelo
contrário, enquanto estiver nos pendentes poderá ser alterada.
Os documentos podem apresentar-se de quatro cores:

Azul O documento nunca foi impresso.
Preto O documento já foi impresso.
O documento já está anulado.
Bordeaux
Cinza O documento já foi integrado na contabilidade.

44
9.5 Guias
Figura N .º3 5 - C riaç ão de G uias
Independentemente do tipo de guia que o utilizador pretenda utilizar, a mesma

terá de ser criada sempre em "Artigos - Guias Pendentes".
Como criar uma guia: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

automática e sequencial ao último número indicado na tabela de séries [último número +
1]. O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é
feita a primeira linha do documento. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a
definitivo e a palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o utilizador
poderá abandonar o documento, não havendo registo da criação do mesmo à posteriori.
Data - Data do documento. Se na série do documento indicou "Data Automática", então a

mesma será preenchida com a data do sistema. Caso contrário, a data será preenchida
com a definição da data do último número da série, podendo o utilizador proceder à sua
Terceiro - Utilizando a tecla F4 irá aceder à lista de todos os clientes criados na

empresa. Caso o cliente não conste da lista apresentada, o utilizador deverá proceder à
sua criação, através da opção "Terceiros - Clientes".
Quando colocado um código de cliente ou outro devedor, os campos do cabeçalho são

preenchidos automaticamente com as informações da respetiva ficha de clientes,
podendo esta ser alterada em caso de necessidade. Os dados do cliente que ficam logo
disponíveis são o nome, nif, morada, localidade e país. Após a introdução do terceiro fica
ainda disponível o botão "Terceiro", com um conjunto de opções relativas ao cliente,
nomeadamente:
Consulta dos documentos em dívida, permitindo a emissão do

respetivo extrato.
Consulta dos movimentos de artigos por cliente.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês em tabela ou
gráfico.
Consulta de descontos de artigo/ Família na ficha do cliente.
Consulta de ocorrências na ficha do cliente.
Consulta de condições na ficha do cliente.
Consulta de contactos na ficha do cliente.

Gestor.32 45
Consulta de avenças na ficha do cliente.

Consulta de observações na ficha do cliente.
Consulta de movimentos do cliente, permitindo a emissão do respetivo
extrato.
Repõe os dados da ficha do cliente. Caso tenham sido alterados na
encomenda, os dados são sugeridos automaticamente pelo programa.
Vendedor - Indica o código de vendedor, caso exista. Utilizando a tecla F4 irá

aceder à Tabela de Vendedores. Se não for indicado o código, o campo será
preenchido pelo indicado na ficha do cliente.
Pagamento - Caso na ficha do cliente tenha sido definido o prazo de
pagamento, este campo será preenchido automaticamente, no entanto a
aplicação apenas propõe, por defeito, a informação introduzida. Caso pretenda
alterá-la poderá fazê-lo. F4 e acede à Tabela de Condições de Pagamento.
Vencimento - Uma vez definido o campo "Pagamento", a aplicação preencherá
automaticamente este campo com a data correta.
% Desconto - Percentagem de desconto afeta ao valor total do documento,
também designado por desconto comercial.
Iva Incluído - Indicar se os valores das linhas já incluem iva ou não.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo cliente. Quando o utilizador estiver a criar
uma guia com divisa diferente do €, terá necessariamente de preencher este
campo. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Divisas.
A atualização da taxa de câmbio na tabela de divisas não é realizada

automaticamente, devendo a introdução correta do valor ser realizada pelo
utilizador, antes de proceder à criação do documento.
Na linha da fatura, os campos «Código» , «Descrição» e «Qtd + Preço + IVA» têm

de estar preenchidos.
Armz - F4 para aceder à Tabela de Armazéns. De salientar que a definição deste campo
quando falamos de artigos é de preenchimento obrigatório, enquanto que no caso dos
serviços não tem significado.
Código - Indicar o artigo a colocar na guia e os campos «Descrição», «Qtd.», «Preço»,

«IVA», «Incluído» e «Total» são preenchidos automaticamente com os valores definidos
na ficha de artigo.
Ctrl+A : Ativa a introdução de artigos - obriga a ter um armazem definido.

Ctrl+T : Ativa a introdução de serviços - elimina o armazém.
F4 : Acede à tabela de artigo / serviço.
F7 : Acede aos movimentos do artigo selecionado, por cliente.
Ctrl+I : Permite inserir no documento linhas a partir do inventário de um
armazém.
F8 : Insere artigos associados / equivalentes / sugeridos ou substitutos que
estejam definidos na ficha.
F9 : Insere artigos com códigos de barras compostos.
Descrição - Ao inserir o código do artigo/serviço, o campo da descrição é preenchido

automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo/serviço, sendo passível
de alteração caso o utilizador assim o entenda. No caso de textos, pode ser inserida a
descrição sem ser necessário qualquer código. Para passar para uma nova linha dentro
da descrição, poderá utilizar as teclas "Ctrl+Enter" (Facultativo).
F11 : Insere as caraterísticas na descrição do artigo que foram préviamente

introduzidas na ficha.
Ctrl+R : Permite ver as caraterísticas e textos por idiomas.

46
Qtd - Indicar a quantidade do artigo na guia.
Ctrl+Q : Ativa a janela «Calcular Quantidade» - calcular a quantidade da

unidade 1 através da unidade 2.
Ctrl+S : Insere / altera o número de série do artigo.
F6 : Insere primeiro a quantidade manualmente ou vai buscar o peso à
balança. Só depois realiza a introdução do código.
Ctrl+P : Insere o composto de venda, caso exista.
Un.- Indicar a unidade do artigo, p.ex. kg, ton, gr, mt, ...(facultativo).
Preço - Indicar o preço unitário da descrição que está a faturar (obrigatório). O programa
vai sugerir sempre o preço correspondente à indicação dos "Artigos" na ficha do
terceiro.
F2 : Vai alterando os preços indicados na ficha do artigo, sucessivamente.
% Desc - Indicar uma percentagem de desconto para a linha que está a faturar
(facultativo).
IVA - Indicar o código de iva. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Iva.
I - Informação sobre o Iva: S ou N para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão)
acresce iva ao preço.
Total - Total da linha. O total será igual a (quantidade x preço - desconto). O total pode
ser alterado se não foi indicada a quantidade, no entanto o programa vai calcular a
quantidade de acordo com os valores definidos nos campos «Preço Unitário» e «Total».
Para terminar uma guia, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e
descarga:
Figura N .º2 3 – E lementos de C arga e D es c arga
Expedição - Deverá indicar, se for caso disso, o meio de transporte e matrícula, que
transportará a mercadoria. Ao utilizar a Tecla F4 poderá aceder automáticamente à
Tabela de Expedições ou caso seja da preferência do utilizador, poderá fazer a
introdução manual da informação, como por exemplo "N/Viatura 15-58-FT".
Nota: Esta opção é de preenchimento facultativo, no entanto será importante para a
emissão dos Mapas de Carga e Distribuição.
Portes - Indicar o valor dos portes, caso existam. Quando realizar a introdução dos
portes, verificará que o código do iva será preenchido automaticamente.
Carga em - Indicar o local de carga da mercadoria, a data e a hora, sendo esta opção de
preenchimento facultativo.
Descarga em - Local onde se faz a descarga da mercadoria, a data e a hora prevista da

mesma. Ao colocar o cursor no botão "Descarga em" indicará, caso definido, o local de
descarga previamente inserido na ficha do cliente, sendo os restantes campos da
morada automaticamente preenchidos.

Gestor.32 47
Observações - Definir um texto, caso entenda necessário, para colocação na guia. Toda
a informação que for disponibilizada neste campo, sairá na guia depois de discriminados
todos os artigos incluídos na mesma.
Encomendas (F5) - O utilizador deverá inicialmente criar o documento para que esta
opção fique disponível. À posteriori ao realizar a guia, deverá utilizar a opção "F5" para
visualizar o documento e identificar os dados pretendidos para a guia.
Viatura - Permite identificar a viatura que transporta a mercadoria com indicações

(entrada / saída) da data, hora e kilómetros.
Adicionais - Após a criação das diversas guias, nas séries de documentos e inserindo
informação na opção "Adicionais do Documentos", quando estiver numa guia é possível
ir buscar essa informação através desta opção.
Digitalização - Permite anexar à guia um documento que o utilizador considere

importante. Deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um scanner de
rede, verificando as definições da digitalização que se encontram em "Utilitários -
Configuração - Configuração Geral - separador Digitalização".
Acerto em Valor - Caso seja necessário realizar um ajuste no valor do documento, o

utilizador deverá recorrer a esta opção. Se tiver uma guia de 73.55€ e pretender
arredondar para 73€, poderá fazê-lo colocando no "Valor a Pagar" os 73€. A aplicação
faz a validação da informação e carrega automaticamente a opção "Acerto de
Desconto".
9.6 Consulta de Artigos
Figura N .º3 6 - C ons ulta de A rtigos
Ecrã de consulta parametrizada com base no ficheiro de artigos. O utilizador terá a

possibilidade de fazer uma consulta detalhada sobre os artigos criados, podendo filtrar a
informação que achar conveniente.
Será uma tabela importante para consulta de informações referentes aos artigos que a
empresa comercializa / ou produz. De salientar que nesta tabela não poderá apagar
artigos, servindo a mesma somente para consultas. Para apagar um artigo terá de ir à lista
de artigos, colocar o cursor naquele que pretende eliminar e clicar na opção "Apagar".
Existe a opção de filtrar campos para a realização de determinada consulta.

Colocando o cursor em cima da imagem apresentada poderá definir, por exemplo, uma

48
consulta de artigos por código, ou por marca.
Definição dos campos ou dos dados que pretende visualizar na janela de

consulta de artigos. Deverá inicialmente, através da opção "»", passar todos os campos
ativos para inativos. À posteriori deverá passar para o campo ativos "<" todas as opções
relevantes para a sua consulta. De notar que os campos adicionais criados pelo utilizador e
que constam na ficha do artigo também estão disponíveis, contendo a nomenclatura ca_
(...).
Como Guardar uma Configuração de Consulta de Bens: O utilizador deverá colocar o

cursor na opção "Guardar Configuração" e colocar um descritivo de consulta de forma a
indicar essa configuração, sendo possível criar as configurações que achar necessárias na
aplicação.
Como Utilizar uma Consulta de Bens já Guardada:Supondo que o utilizador tem

guardadas várias configurações, para que possa escolher uma delas, terá de colocar o
cursor na opção "Assumir Configuração" e selecionar aquela que pretender utilizar, clicando
em "Ok".
9.7 Campanhas
Figura N .º3 7 - C ampanhas / E diç ão
Esta opção permite a criação de campanhas, referentes a um artigo ou conjunto de artigos.
A utilização desta tabela por parte do utilizador não é obrigatória, no entanto será uma
mais-valia, uma vez que poderá colocar a informação sobre campanhas na opção, não
existindo a necessidade de estar permanentemente a realizar alterações de preços
quando realiza documentos ao cliente.
Como criar uma campanha O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo",
escolhendo o nome que pretende dar à campanha (campo de preenchimento obrigatório) e
a data de início e de fim da mesma. Posteriormente à definição dos campos, deverá
"Gravar" a informação.
Ser-lhe-à apresentada uma nova janela onde deverá identificar quais as famílias ou artigo
(s) pertencentes à campanha. Após adicionar os mesmos terá de aceder a esta opção e
"Editar" cada um dos artigos para que possa definir o desconto associado à campanha

Gestor.32 49
para cada um dos artigos (dado que os descontos podem ser diferentes de artigo para
artigo).
9.8 Manutenção
A manutenção consiste num conjunto de operações que o utilizador pode realizar e que
permitem auxiliar a gestão e coordenação nas tarefas referentes aos artigos.
As operações que podem ser realizadas são: alteração de PVPs, abertura / eliminação de
artigos em armazém, mudanças de códigos de artigos, alteração de campos da ficha,
alteração de ativos, eliminar artigos, manutenção de PVPs, procurar e substituir, exportar /
importar artigos (XML), importar artigos (CSV), exportar / importar guias (XML), exportar
inventários (XML) e exportar artigos web (XML).
9.8.1 Alteração de PVPs

O utilizador poderá alterar automáticamente o PVP (preço de venda ao público). Desta
forma, poderá selecionar vários armazéns, artigos ou até mesmo várias famílias e proceder
à sua alteração. As alterações realizadas através desta opção, ficam disponíveis sempre
que seja realizada uma operação (venda) a um cliente.
Figura N .º3 8 - A lteraç ão de P V P s
Como criar uma nova alteração de PVP: O utilizador deverá colocar o cursor na opção
"Novo" e proceder ao respetivo preenchimento dos campos:
Data PVP - Data de alteração dos PVP's, sendo carregada automaticamente a data do
computador, no entanto esta poderá ser alterada.
Armazém de Origem - Armazém a partir do qual serão calculados os novos preços.

Utilizando a tecla F4 acederá automáticamente à Tabela de Armazéns.
Base de Cálculo - Base para o cálculo dos novos preços: preço custo médio, último preço
custo, custo indicado, PVP1, PVP2 ou PVP3.
Considera o Preço - Utiliza como base de calculo, o maior / menor preço dos vários
armazéns. Esta opção apenas está disponível quando não está definido nenhum armazém
de origem.
Considera a data do UPC - Utiliza como base de cálculo, o último preço de compra com data
mais recente / antiga. Esta opção apenas está disponível quando não está definido
nenhum armazém de origem.
Armazém de Destino - Armazém onde serão alterados os preços.

50
P.Venda a alterar - Preço de venda a alterar (obrigatório).
Percentagem/Valor - Deverá escolher se o preço a alterar será em valor ou em %.
Do Artigo ... Ao Artigo - Altera o preço dos artigos cujo código esteja compreendido entre
estes dois limites.
Da Família ... À Família - Altera o preço dos artigos pertencentes às famílias compreendidas
entre estes dois limites.
Da Subfamília ... À Subfamília - Altera o preço dos artigos pertencentes às subfamílias

compreendidas entre estes dois limites.
Da Marca ... À Marca - Altera o preço dos artigos pertencentes às marcas compreendidas
entre estes dois limites.
Tipo Arredondamento
Normal : Efetua os arredondamentos matemáticos (< 5 arredondamento por defeito,
>= 5 arredondamento por excesso);
Acima : Efetua os arredondamentos por excesso;
Abaixo : Efetua os arredondamentos por defeito.
Arredondamento
Cêntimo : Efetua os arredondamentos ao cêntimo;
Dezena de Cêntimo : Efetua os arredondamentos à dezena de cêntimo;
Euro : Efetua os arredondamentos ao euro (unidade);
Dezena de Euro : Efetua os arredondamentos à dezena de euro.
Simulação - Visualiza os efeitos das configurações definidas anteriormente pelo utilizador.

O campo "Novo Preço", poderá sofrer alterações com o intuito de realizar eventuais ajustes
aos preços sugeridos pela aplicação.
9.8.2 Abertura / Eliminação de Artigos em Armazém

Permite a abertura/eliminação de artigos num armazém tendo como origem outro armazém.
Caso pretenda fazer uma cópia de artigos que estejam num armazém para outro, (dado
que os mesmos coincidem de armazém para armazém), poderá utilizar esta opção. A
principal vantagem da utilização desta opção é a possibilidade de abrir/eliminar vários
artigos em simultâneo, sem que haja a necessidade de realizar as alterações uma a uma.
Desta forma, o trabalho tornar-se-á mais fácil e rentável.
Armaz. Origem - Indicar o armazém de origem. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela de

Armazéns.
Armaz. Destino - Indicar o armazém de destino, devendo utilizar este campo sempre que
pretenda abrir um novo artigo no armazém.
Apenas Inexistentes - Colocando um visto (v) nesta opção, apenas são abertos os artigos
que ainda não existam no armazém de destino, devendo a sua ativação ser realizada após
a indicação do armazém de destino.
Apagar Artigos com Movimentos - Colocando um visto (v) nesta opção, o utilizador autoriza a
aplicação a apagar os artigos com movimentos. De salientar que será dada pela aplicação a
indicação que esta operação não é aconselhada (pressupõe a realização de uma cópia de
segurança antes de prosseguir com a operação).
Do Artigo Ao Artigo - Definir um intervalo de artigos, a partir dos quais será feita a seleção
para abertura/eliminação de artigos.
Da Família à Família - Definir os artigos de uma ou várias famílias, a partir dos quais será

Gestor.32 51
feita a seleção para abertura/eliminação de artigos.
Da Subfamília…à Subfamília - Definir os artigos de uma ou várias subfamílias, a partir dos

quais será feita a seleção para abertura/eliminação de artigos.
Seleção - O programa irá listar todos os artigos que se encontram dentro dos parâmetros
definidos pelo utilizador anteriormente. Para selecionar vários artigos pode utilizar a tecla
"Ctrl" e clicar com o rato em cima de cada um dos artigos que pretende selecionar.
Criar Artigos - Cria no armazém de destino todos os artigos que se encontram

selecionados. Somente quando o armazém de destino se encontra preenchido é que esta
opção pode ser utilizada.
9.8.3 Mudança de Código de Artigo

Permite alterar códigos de artigo, que à posteriori sofrem uma alteração em todos os
documentos de venda, compra e movimentos em que o mesmo tenha sido utilizado. Esta
operação é irreversível devendo sempre efetuar cópias de segurança antes de a realizar,
para que não seja perdida a totalidade da informação.
A lista dos códigos de artigos já alterados ficará sempre visível nesta janela.
Código Atual - Código do artigo que pretende alterar. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela
de Artigos.
Código Novo - Novo código pretendido para o artigo selecionado no campo anterior. Pode
ser utilizado um código já existente (F4 acede à tabela de artigos) ou inserir manualmente
o novo código. Caso opte por inserir o código manualmente, o programa pergunta se
pretende criar o novo código, ao qual deverá fazer a respetiva confirmação.
Alterar Código - Altera o código de artigo em todos os documentos de venda, compra e

movimento.
9.8.4 Alteração de Campos da Ficha

Esta tabela permite realizar alterações dos campos de artigos/textos. A utilização desta
poderá causar alterações irreversíveis na aplicação, aconselhando-se a realização de
cópias de segurança antes de proceder a alterações.
De Família para a Família - Definir qual a família que pretende alterar e para que família.
De Subfamília para a Subfamília - Definir qual a subfamília que pretende alterar e para que
subfamília.
Do Tipo para o Tipo - Indicar entre que tipos pretende o utilizador realizar alterações.
Do Código de Iva para o Código de Iva - Definir entre que códigos de iva pretende o
utilizador realizar alterações.
PVP (artigos) Deverá escolher a opção que melhor se enquadra na manutenção que
pretende fazer.
Iva - Mediante as opções apresentadas, deverá escolher a que melhor se adequa às

alterações pretendidas.
Etiquetas - Deverá colocar informações como a etiqueta, o modelo de etiqueta, n.º déc.
quantidade, n.º déc. preço unitário.
Alterar Campos - Atualiza os campos de fichas dos artigos/textos. Aparecerá uma

52
mensagem que estará sujeita a confirmação do utilizador, uma vez que pode haver
irreversibilidade do processo.
9.8.5 Alteração Ativos

Poderão existir alguns artigos, que a empresa deixou de vender, no entanto continuam
ativos na aplicação. Esta opção permite mudar o estado "Activo" dos artigos fazendo com
que os mesmos não sejam contabilizados para o efeito. O utilizador poderá definir que
quer inativar os artigos que não são movimentados desde uma determinada data ou
utilizando outros parâmetros definidos na aplicação.
Esta operação deverá ser realizada com alguma precaução, uma vez que a mesma
poderá causar alterações irreversíveis na aplicação. Desta forma é aconselhada a
realização de uma cópia de segurança antes de proceder a esta operação.
Executar - Mediante as definições realizadas pelo utilizador, executa a operação de

manutenção dos ativos.
Todos Ativos - Permite colocar os artigos inativos, como ativos novamente. Salientamos o
facto de não constando informação sobre o código de iva ou o código tipo em cada um dos
artigos, a aplicação dará um alerta não conseguindo realizar a operação.
9.8.6 Eliminar Artigos (Sem Movimento)

Esta operação permite eliminar artigos que não tenham qualquer movimento, em nenhum
armazém criado pelo utilizador.
Artigos - Indicar os artigos que pretende eliminar. Através da tecla “t” acede à lista de
artigos.
Famílias - Indicar a(s) família(s) que pretende eliminar, utilizando a tecla “+” para relacioná-
las.
Esta operação poderá criar alterações irreversíveis na aplicação, pelo que se aconselha a
realização de uma cópia de segurança antes de executar a operação.
Executar: Mediante as parametrizações realizadas anteriormente pelo utilizador, a

aplicação irá executá-las, procedendo à eliminação dos artigos sem qualquer movimento.
9.8.7 Manutenção de PVPs

Esta operação permite a manutenção dos pvp´s dos artigos, tendo por base um armazém
e a indicação de um outro armazém a atualizar.
Com base no armazém - Indicar o armazém que a consulta deverá ter em atenção. F4 e
acederá à Tabela de Armazéns.
Armazéns a atualizar - Definir os armazéns em que pretende fazer a manutenção. A opção

“+” permite escolher um ou vários armazéns.
Artigos - Definir os artigos que estão sujeitos à atualização de PVP´s.
Famílias - Caso a manutenção seja realizada para todos os artigos pertencentes a uma
família, poderá utilizar esta opção.
Executar - Mediante os parâmetros definidos anteriormente pelo utilizador, a aplicação

procederá à manutenção dos PVP´s.

Gestor.32 53
9.8.8 Procurar e Substituir

Esta opção permite procurar ou substituir uma palavra ou frase no campo “Descrição”.
Antes de executar esta operação, deverá realizar uma cópia de segurança. A má utilização
desta opção poderá causar alterações irreversíveis na aplicação.
9.8.9 Exportar Artigos (XML)

Na aplicação de faturação, é possível “importar” artigos entre duas faturações fisicamente
distintas. A empresa mãe pretende enviar artigos para uma das suas filiais. Como exemplo,
aplica-se esta operação sempre que o utilizador pretenda enviar artigos da empresa mãe
para uma filial.
XML Indicar o ficheiro XML a importar. Acederá a uma nova janela onde o utilizador
deverá identificar o local onde está guardado o ficheiro.
Armazém - Indicar para que armazém se pretende importar os documentos. Utilizando a

tecla F4 poderá aceder à Tabela de Armazéns.
Data PVP > a Indicar a data do PVP a utilizar.
Famílias - Indicar quais as famílias a exportar, sendo que as mesmas devem ser separadas
por ';' . Exemplo: 001;002. Utilizando a opção (+) acederá à Tabela Familias.
Artigos - Existe também a possibilidade de exportar artigos, utilizando a opção (+) poderá
aceder à Tabela de Artigos, escolhendo os que pretende exportar.
Exportar - Realiza a exportação dos artigos, mediante as definições realizadas

anteriormente pelo utilizador.
9.8.10 Importar Artigos (XML)

Na aplicação de faturação, é possível “importar” artigos entre duas faturações fisicamente
distintas. A empresa mãe pretende enviar artigos para uma das suas filiais. Como exemplo,
aplica-se esta operação sempre que o utilizador pretenda enviar artigos da empresa mãe
para uma filial.
XML Indicar o ficheiro XML a importar. Acederá a uma nova janela onde o utilizador
deverá identificar o local onde está guardado o ficheiro.
Armazém - Indicar para que armazém se pretende importar os documentos. Utilizando a

tecla F4 poderá aceder à Tabela de Armazéns.
Importar Ao utilizar a opção e mediante as parametrizações realizadas anteriormente, a

aplicação procede à importação dos artigos.
9.8.11 Importação de Artigos (CSV)

Na aplicação de faturação é possível “Importar” artigos entre duas faturações fisicamente
distintas, com recurso a um ficheiro CSV.
CSV Indicar o ficheiro CSV que pretende importar. O utilizador deverá colocar o cursor na
opção “Ficheiro CSV” e escolher o ficheiro pretendido.
Definições Ao utilizar a opção, aparecerá uma nova tabela onde deverá definir todos os
campos, para que a importação possa ser realizada de forma correta.
Ler CSV - Permite a leitura do ficheiro escolhido para realizar a importação.
Atualizar BD - Atualiza a base de dados referente ao ficheiro importado.

54
9.8.12 Exportar Guias (XML)

Na faturação é possível exportar guias entre as duas faturações fisicamente distintas.
Exemplo: Uma empresa pretende exportar guias da empresa mãe para uma das suas
filiais.
URL Indicar o ficheiro a exportar. Acederá a uma nova janela, onde deverá identificar o
local onde se encontra o ficheiro.
Parâmetros de Sincronização:
Inicio em ... até - Colocar entre que datas pretende fazer a exportação das guias.
Série - Definir qual a série a utilizar.
G. Remessa Colocar um visto (v) caso pretenda exportar as guias de remessa.
Consignações Colocar um visto (v) caso pretenda exportar as consignações.
G. Entrada Colocar um visto (v) caso pretenda exportar as guias de entrada.
Colocando um visto nesta opção, será realizada a importação/exportação das guias
de remessa.
Consignações - Colocar visto (v) se pretende a importação/exportação destas.
Colocando um visto nesta opção será realizada a importação/exportação de
consignações.
Enviar por e-mail Caso pretenda ficar com uma cópia do ficheiro exportado, poderá
colocar um visto (v) nesta opção e indicar o e-mail para o qual pretende enviar a
informação.
Exportar Exporta as guias tendo em atenção as parametrizações anteriormente

realizadas pelo utilizador.
9.8.13 Importar Guias (XML)

Na aplicação de faturação, é possível o utilizador "Importar" e exportar guias entre duas
faturações fisicamente distintas. Exemplo: Uma empresa pretende exportar guias da
empresa mãe para uma das suas filiais.

aplicação procede à importação das guias.
9.8.14 Exportação de Inventário (XML)

Permite ao utilizador a exportação de inventários entre empresas. Esta opção poderá ser
útil, por exemplo, para exportar o inventário de uma empresa para outra. Posteriormente a
esta operação, o utilizador poderá apagar alguns dos artigos que constam no inventário
exportado.
Destino Deverá indicar o local onde se encontra o ficheiro.
Armazém - Definir o(s) armazém(s) que pretende exportar. Utilizando a tecla F4 ou a opção
(+) acederá à Tabela de Armazéns.
Famílias - Definir as famílias para exportação de inventário. Utilizando a opção (+) acederá
à Tabela Famílias.

Gestor.32 55
Valorização Indique o tipo de valorização pretendido: preço médio custo ou último preço
custo.
Com Existências - Colocando um visto (v ) nesta opção deverá definir o grau de existência
que pretende exportar.
Data - Definição da data pretendida, sendo que a aplicação, por defeito, carrega a data do
computador, podendo a mesma ser alterada.
Exportar - Realiza a exportação do inventário mediante as parametrizações realizadas

9.8.15 Exportação de Artigos Web (XML)

Permite ao utilizador a exportação de artigos para introduzir em ficheiros web.
Destino Deverá indicar o local onde se encontra o ficheiro.
Armazém - Definir o armazém que pretende exportar. Utilizando a tecla F4 ou a opção (+)
acederá a todos os armazéns criados, pelo utilizador, na empresa onde se encontra.
Data - Definição da data pretendida, sendo que a aplicação, por defeito, carrega a data do
computador, podendo a mesma ser alterada.
PVP - Das opções disponíveis escolher a que melhor se adapta à exportação web
pretendida.
Estado - Identificar quais os artigos que pretende exportar: todos, só ativos ou só inativos.
Exportar Tabelas - Colocar um disto nas tabelas que pretende exportar: famílias, sub-
famílias, tipo e Iva.
Famílias - Definir as famílias para exportação de artigos web.. Utilizando a opção "+"
acederá à Tabela Famílias.
Exportar - Realiza a exportação dos artigos web, mediante as parametrizações realizadas

9.9 Listagens
Em todas as listagens é dada a possibilidade de seleção da impressora para efetuar a
listagem. A impressora apresentada é a que está definida como "default" no Windows do
terminal, onde a faturação está a ser executada. Pode, salvo algumas exceções, aceder às
propriedades da impressora e modificá-las para a impressão corrente*, embora essas
alterações não sejam gravadas.
Pode também definir, na maior parte dos casos, quantas cópias pretende da listagem
assim como, se deseja que as mesmas saiam com a data e hora de impressão e linhas
separadoras.
*- Para modificar as propriedades por defeito da impressora, ou a impressora "default",

deve ir à configuração de impressoras do mesmo e verificar as suas propriedades.
9.9.1 Artigos
Permite tirar uma listagem de artigos, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador:
Todos/Só ativos/Só inativos - Definir o estado pretendido.
Ficha Detalhada - Ao ser selecionada esta opção. é impresso o armazém, o código de

56
armazém e os preços de venda 1, 2 e 3.
Quebra por Sub-famílias - Selecionando esta opção as sub-famílias vão aparecer separadas.
Definir o tipo de ordenação: por código, descrição, família ou por

marca.
Especificar os armazéns que o utilizador pretende listar. Caso opte
pela não definição deste campo, serão impressos todos os
armazéns.
Indicar o(s) artigo(s) que pretende listar. Utilizando a opção "+"
acederá à lista de artigos criada na empresa.
Especificar a(s) descrições a imprimir.
Especificar os códigos de famílias, separadas por ';' ou por gama '-'.

Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de Famílias.
Especificar os códigos das Sub-Famílias a listar, separadas por ';' ou
por gama '-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de Sub-
Famílias.
Indicar a(s) marca(s) a filtrar na listagem.
O utilizador poderá especificar quais os tipos a listar.

Definir, caso exista, a localização a filtrar para a listagem de artigos.
Selecionar os preços a imprimir: com iva ou sem iva.

Aceder à Tabela de Idiomas, permitindo ao utilizador definir o idioma
pretendido. Para que exista uma utilização vantajosa desta opção,
deverá estar indicado na ficha do artigo o idioma pretendido.
Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador)

bastará aceder ao menu "Imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf
ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".
9.9.2 Preçário
Permite tirar uma listagem com o preçário afeto às parametrizações a realizar pelo
utilizador:
Com Existência - Limitar a listagem de artigos consoante o grau de existência que pretende
filtrar.
PVP's a Imprimir: Ao selecionar os PVP1 / PVP2 / PVP3 serão impressos os preços de

venda sem iva. Quando existe uma seleção dos PVPi1 / PVPi2 / PVPi3 serão impressos
os preços de venda com iva.
Definir o tipo de ordenação: por código, descrição, família ou sub-

família.
armazéns.
Famílias.

Gestor.32 57

Imprimir os artigos cujos preços sofreram alterações entre as datas
definidas pelo utilizador.
Especificar o tipo de terceiro a listar: clientes, fornecedores, outros
devedores e outros credores.
Especificar o(s) código(s) do(s) terceiro(s) que se pretende listar no
preçário.
Escolher o tipo de divisa que pretende ver no documento.
Indicar as casas décimais que pretende visualizar na listagem.

9.9.3 Inventário
Permite tirar uma listagem com o inventário, tendo por base as parametrizações a realizar
pelo utilizador:
Com Existência - Limitar a listagem de artigos consoante o grau de existência que pretende
filtrar.
Quebra por Sub-famílias - Selecionando esta opção, as sub-famílias vão aparecer separadas.
Colunas - Selecionar colunas a imprimir: família, marca/lote, total, existências ou por custo
unitário.
Definir o tipo de ordenação: por código, descrição, família,

percentual ou localização.
armazéns.

por gama '-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de
Sub-Famílias.

Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem, mediante

ao opções apresentadas.
Definir a data limite do inventário.
Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador),


58
9.9.4 Extratos
Permite tirar uma listagem com extratos, tendo por base as parametrizações a realizar pelo
utilizador:
Separar Artigos por Página - Ao colocar um visto (v ) nesta opção, os artigos serão separados
por página.
Apenas Artigos Movimentados - Lista os artigos que tenham sido movimentados nas datas
Todos/Acertos/Entradas/Saídas - Filtra o extrato por tipo de movimento.
Definir o tipo de ordenação: por código, descrição ou família.

armazéns.

Famílias.

Especificar qual o lote pretendido pelo utilizador.
Selecionar as datas entre as quais se pretende listar o extrato de
artigos.

9.9.5 Etiquetas
Figura N .º3 9 – E tiquetas

Gestor.32 59
Permite a criação de um ou mais modelos de etiquetas de artigos, como por exemplo criar
etiquetas associadas aos artigos de forma a ficarem catalogados ou ainda para criar
etiquetas de clientes para envio de correspondência. Como criar uma etiqueta: deverá
colocar o cursor na opção "Novo" e proceder aos passos seguintes:
1. Indicar a descrição para a nova etiqueta, por exemplo, etiqueta de clientes.
2. Definir o formato de papel e dimensões da etiqueta:

Tamanho do papel : tamanho da folha de etiquetas a ser impressa (A4
ou Rolo).
Número de etiquetas na horizontal : número de etiquetas a ser impressas na folha na
horizontal - lado a lado (p.ex. 2)
Número de etiquetas na vertical : número de etiquetas a ser impressas na folha na
vertical - ao alto (p.ex. 8).
Espaçamento : tamanho do espaço entre as etiquetas (p.ex. 2
mm).
Margens : margens da folha de etiquetas - superior, inferior,
direita e esquerda (p.ex. 1 mm).
Previsão : mostrar o layout da folha de etiquetas de acordo
com as definições inseridas.
OK
3. Botão Editar.
Com o botão direito do rato, dentro do espaço destinado à etiqueta, terá as seguintes
opções:
o Inserir Variável : inserir variáveis do ficheiro principal, do sistema ou da empresa.

o Inserir Texto : inserir um texto, por exemplo, o nome da empresa.
o Inserir Imagem : inserir uma imagem, por exemplo, uma fotografia ou o logótipo da
empresa.
o Inserir Forma : inserir uma forma, por exemplo, um retângulo ou um círculo.
4. Depois de configurar a etiqueta deve gravar as definições e terminar.
Para imprimir a etiqueta selecionada (uma vez que a criação das mesmas é ilimitada),
deverá selecioná-la e utilizar a opção "Imprimir". Ser-lhe-à apresentada uma nova janela
onde deverá configurar as informação pretendidas.
9.9.6 Etiquetas (Lotes)

Cria um ou mais modelos de etiquetas de artigos para lotes. Esta opção tem por base a
criação das etiquetas. (Ver Etiquetas).
9.9.7 Campanhas
Permite tirar uma listagem com indicações das campanhas realizadas, tendo por base as
parametrizações a realizar pelo utilizador:
PVP's a Imprimir: Ao selecionar os PVP1 / PVP2 / PVP3 serão impressos os preços de

venda sem iva. Quando existe uma seleção dos PVPi1 / PVPi2 / PVPi3 serão impressos
os preços de venda com iva.

Selecionar as datas entre as quais pretende listar as campanhas
referentes a artigos.

60
9.9.8 Balancete de Existências

Permite tirar uma listagem com um balancete de existências, tendo por base as
Só acumulados por família - Visualiza a listagem apenas com acumulados por família.
Visualizar valores nulos - Visualiza todos os artigos, incluíndo os que não têm movimentos.
Por quantidade - Visualiza as entradas e saídas de artigos por quantidade.
Por Valor - Visualiza as entradas e saídas de artigos por valor.

armazéns.

Famílias.

Selecionar o mês referente ao qual se pretende realizar a listagem.

9.9.9 Artigos em Rutura

Permite tirar uma listagem dos artigos que se encontram em rutura, tendo por base as
Juntar Encomendas Clientes - Permite que os artigos encomendados entrem na listagem de

artigos de rutura.

armazéns.

Gestor.32 61
Especificar os códigos de famílias, separadas por ';' ou por gama

'-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de Famílias.
Especificar os códigos das Sub-Famílias a listar, separadas por ';'
ou por gama '-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de
Sub-Famílias.
Definir, caso exista, a localização a filtrar para a listagem de
artigos.
Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem: por preço
médio custo e por último preço custo.
Deverá definir entre que datas pretende a listagem de artigos em
rutura.

9.9.10 Monos
Permite tirar uma listagem com os monos, tendo por base as parametrizações a realizar
pelo utilizador:
Existência <=0 - Colocando um visto nesta opção, é possível a visualização de stocks

negativos.
Ordenar por Marca - Permite a ordenação da Listagem por Marcas.

armazéns.

Sub-Famílias.

Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem: por preço
médio custo e por último preço custo.
Selecionar as datas compreendidas dos últimos artigos vendidos.


62
9.9.11 Movimentos de Artigos por Terceiro

Permite tirar uma listagem com os movimentos de artigos por terceiro, tendo por base as
Clientes/ O.Devedores - Colocando um visto (v ) nesta opção serão impressos todos os

movimentos com essa configuração.
Acumulados por Artigo - Visualiza o acumulado por artigo.
Acumulados Totais - Visualiza os acumulados totais dos artigos.
Vendedor - O utilizador deverá selecionar se o filtro é aplicado à ficha do terceiro ou ao

documento.
Definir o tipo de ordenação: por família ou artigo.

devedores e outros credores.
Imprime listagem de todos os terceiros compreendidos entre estes
dois limites.
Especificar os códigos de vendedores a filtrar, separadas por ';' e por
gama '-' Utilizando a opção (+) acederá automáticamente à Tabela de
Vendedores.
O utilizador poderá definir os códigos de zonas a listar, separadas por
';' e por gama '-' Utilizando a opção (+) acederá automáticamente à
Tabela Zonas.
Especificar quais os grupos a listar.
pela não definição deste campo, serão impressos todos os armazéns.
Famílias.

Selecionar as datas entre as quais se pretende listar os movimentos
de artigos por terceiros.
Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem,
nomeadamente por preço médio custo, último preço custo, custo
padrão, PVP1, PVP2 e PVP3.

9.9.12 Consumo Médio

Permite tirar uma listagem referente ao consumo médio, tendo por base as

Gestor.32 63

Famílias.

Definir uma das seguintes opções: ponto encomenda, mínimo
existências ou máximo de existências.
Definir o consumo médio entre os meses definidos pelo utilizador.

9.9.13 ABC
Permite tirar uma listagem ABC, tendo por base as parametrizações a realizar pelo
utilizador:


Famílias.

Ordenar a listagem por quantidade ou valor.
Definir o tipo de acumulação: por artigo, por família ou por marca.
Selecionar as datas entre as quais se pretende listar os dados
referentes à listagem ABC.

9.9.14 Mapa de Acumulados Entrada/Saída

Permite tirar um mapa de acumulados de entradas e saídas, tendo por base as

64
Só acumulados por família - Visualiza a listagem apenas com acumulados por família.
Definir o tipo de ordenação: por família ou artigo.


Famílias.

Selecionar as datas entre as quais se pretende listar o mapa de
acumulados entrada/saída.
Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem, mediante as
opções apresentadas.
Calcula a margem de acumulados de artigos tendo em conta o custo
de venda ou o valor da venda.
Definir o tipo de acumulação: por artigo, por família ou por marca.

9.9.15 Balancete Comparativo

Permite tirar um balancete comparativo, tendo por base as parametrizações a realizar pelo
utilizador:
Entrada / Saída - Selecionar os valores a mostrar nas entradas e nas saídas, tendo em
atenção que os mesmos podem ser definidos por quantidade ou por valor. De salientar que
apenas existe a possibilidade de selecionar uma opção, nunca podendo fazê-lo em
simultâneo.


Famílias.


Gestor.32 65
9.9.16 Rel. Valorização de Inventário

Permite tirar uma relação da valorização do inventário, tendo por base as parametrizações
a realizar pelo utilizador:


Famílias.
Especificar o fornecedor a listar.

Especificar o código do terceiro que se pretende listar.
Selecionar o mês referente ao qual se pretende listar.
Especificar o tipo de custo a listar no relatório (custo médio ou u.
preço de custo).

9.9.17 Mapa de Artigos de Terceiro

Permite tirar uma listagem com extratos, tendo por base as parametrizações a realizar pelo
utilizador:
Permite tirar mapa de artigos de terceiro. Mediante a definição dos Parâmetros

apresentados nesta opção, acederá a uma lista de artigos com as características definidas
pelo utilizador.
Visualizar artigos com 'Quant. Vendidas' a zero - Selecionando esta opção, o utilizador
visualizará os artigos com quantidades vendidas a zero.
Definir o tipo de ordenação: por família ou por artigo.
Famílias.

66
Especificar o fornecedor a listar.

Especificar o código do terceiro que se pretende listar no mapa de
artigos de terceiro.
Selecionar o mês referente ao qual se pretende o mapa de artigos de
terceiro.


Gestor.32 67
10 Terceiros
A manutenção dos terceiros (clientes, fornecedores, outros devedores e outros credores) é

fundamental na faturação, permitindo a centralização de informação.
A partir desta opção, o utilizador para além da gestão da informação dos terceiros, poderá
realizar encontro de contas, lançamentos de conta corrente, visualizar movimentos da
conta corrente, verificar documentos em dívida, etc.
10.1 Clientes
As empresas em geral deveriam ter especial atenção à manutenção das fichas dos clientes,
uma vez que é a partir delas que o seu negócio se irá desenvolver, permitindo um conjunto
de operações para maior rentabilidade do seu negócio.
Na faturação é crucial a existência de fichas de clientes com o máximo de informação

possível, permitindo à empresa, conhecer melhor o seu cliente e fazer a respetiva
manutenção dos seus dados.
Na "Lista de Clientes" deverão ser registados todos os clientes que mantenham com a
empresa uma relação comercial.
Figura N .º4 0 – C lientes
Criar um novo cliente: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

informação possível sobre os clientes da empresa.
Código - Indicar o código de cliente que deseja criar. O programa carrega automáticamente
o último número +1. O código deverá ser único e no caso de existir um código igual ao que
o utilizador pretende inserir, o programa passará automáticamente para modo de consulta.
Este campo é de preenchimento obrigatório, sendo condicionada a criação do cliente no
caso de não estar definido.
Contribuinte - Número de contribuinte. Composto por duas partes: o prefixo (facultativo) e o

68
número. O número será validado pelo programa e se estiver errado aparece uma
mensagem nesse sentido, no entanto essa validação apenas será realizada para clientes
nacionais. A aplicação apenas alerta o utilizador, deixando continuar o preenchimento da
restante ficha.
Esp.Fiscal - Indicar qual o espaço fiscal a que pertence o cliente: Continente, Madeira,
Açores, Intracomunitário e outros.
Dados do Cliente - Indicar o nome, morada, localidade e código postal.
Supl. - Ao selecionar este item, poderá indicar as moradas alternativas do cliente.
Data de Início - Data de abertura da ficha de cliente. Por defeito, a aplicação carrega a data
do seu computador, no entanto poderá alterá-la.
Inativo - Ao colocar um visto (v ) nesta opção, o cliente passa a estar inativo. Caso
pretenda voltar a ativá-lo, deverá editar a ficha de cliente e fazer a respetiva alteração.
Conta Snc / Letras - Deverá indicar a conta corrente do cliente criado e a conta letras, caso
existam.
País - País do cliente.

Telefone - Contacto telefónico.
Fax - Número de fax.
Telemóvel - Contacto móvel.
SMS - Indicar sms do cliente.
GPS - Indicar coordenadas para chegar ao cliente.
Idioma - Idioma do cliente.
E-mail - E-mail pessoal ou da empresa.
Web site - Página web. Se carregar (duplo clique) na palavra web site
que está a azul, chama automáticamente a página que estiver definida.
Ex. www.filosoft.pt.
Pasta - Atalho para uma pasta onde estão guardados os documentos
de determinado terceiro. Duplo clique e acede à pasta de forma rápida
(atalho).
Atividade - Definir a atividade do cliente. Utilizando a tecla F4 acederá

à Tabela de Atividades.
Zona - Definir a zona do cliente. F4 para aceder à Tabela de Zonas.
Vendedor - Escolher o vendedor associado ao cliente. Utilizando a tecla
F4 acederá à Tabela de Vendedores.
Grupo - Grupo do cliente. F4 para aceder à Tabela de Grupos.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo cliente. Utilizando a tecla F4
acede à Tabela de Divisas.
Expedição - Definir, caso exista, o modo de expedição utilizado por
defeito para o cliente. F4 e acede à Tabela de Expedições.
Condições Pagamento - Definição das condições de pagamento do
cliente. F4 para aceder à Tabela de Condições de Pagamento.
Limite Crédito - O utilizador poderá definir o limite de crédito que quer
atribuir ao cliente, sendo o campo de preenchimento facultativo.
Modo Pagamento - Modo de pagamento usual do cliente: numerário,
cheque, multibanco, transferência, cobrança ou outros.
Condições de Venda - Definição das condições de venda especificas
para o cliente:
Normal: age conforme políticas da empresa.
Pronto Pagamento: permite apenas a faturação de vendas a
dinheiro.
Não Vender: não permite efetuar qualquer faturação para o

Gestor.32 69
cliente.
Sem restrição: não tem qualquer restrição incluíndo políticas da
empresa.
Contencioso: não permite efetuar vendas.
Desconto Comercial - Caso o cliente tenha um desconto comercial
atribuído, deverá colocar a % referente ao mesmo, neste campo.
Desconto Financeiro - Caso o cliente tenha um desconto financeiro
Faturação G. Remessa - Modo de faturação de guias de remessa. Ex:

faturar para uma única guia ou para mais.
PVP a utilizar - PVP a inserir nos documentos. Por defeito é definido o
PVP1, no entanto o utilizador poderá proceder à sua alteração quando
achar necessário.
Iva Incluído - Definir se este cliente utiliza preços c/iva ou s/iva. Caso o
utilizador não defina este campo, a aplicação assume a faturação de
artigos s/iva.
Ret. IRS - Identificar se o cliente está sujeito a IRS e indicar a respetiva
taxa de retenção.
Excluir Aviso Cobrança - Exclui os clientes da emissão de avisos de
cobrança.
NIB - Número de identificação bancário do cliente, sendo este campo
de preenchimento facultativo.
IBAN - Iban da conta do cliente.
SWIF CODE - Swift da conta cliente.
Este separador ficará disponível na ficha do cliente sempre que forem

definidos campos adicionais (pressupõe a criação dos mesmos em
"Tabelas - Campos Adicionais - Clientes").
Uma das principais vantagens desta opção (para além da centralização
de informação na ficha do cliente) é a possibilidade de, nas listagens,
filtrar informação pelos novos campos criados. Assim quando pretender
realizar uma consulta de clientes (menu "Terceiros - Consultas -
Clientes") poderá selecionar, como filtro, um dos novos campos criados
que se apresentam com a nomenclatura ca_(...).
O utilizar poderá colocar informações referentes ao cliente, as quais

ficarão visíveis sempre que aceder à ficha do respetivo terceiro.
Este separador apresenta caráter informativo, dando indicação do

utilizador que criou a ficha do cliente e ainda quem foi o último utilizador
a realizar alterações. Para além disto, faz uma validação do cliente e da
sua situação perante a empresa.
Contactos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção "Contactos",

acederá a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Contactos - Os contactos que se estabelecem entre os diversos colaboradores de

uma empresa são fundamentais para o preenchimento desta tabela. Aqui poderá

70
introduzir todas as informações referentes a colaboradores diretos da empresa.
Por exemplo, poderá colocar informação sobre o responsável pelo recebimento de

uma encomenda numa determinada empresa. Tendo esta informação não existe a
necessidade de constantes contactos telefónicos, a saber quem irá rececionar a
encomenda.
Não são apenas os contactos dos colaboradores da empresa que poderão

interessar ao utilizador. Neste sentido são disponibilizados no item, mais tabelas de
preenchimento facultativo, que poderão auxiliar o utilizador nas suas tarefas de
faturação.
Condições - Criar condições que tenham sido acordadas com o cliente,

nomeadamente questões sobre preços praticados excecionalmente com o cliente,
prazos de entrega, entre outros. Deverá constar nesta tabela informações como a
data, o tipo de condição, a descrição e observações, caso existam.
Ocorrências - Permite registar uma ocorrência como por exemplo, uma reclamação
feita por um cliente.
Descarga - Criar locais de descarga para o cliente. Nesta tabela poderá colocar
informações referentes ao local de descarga, nomeadamente quem será o
responsável pela receção da mercadoria e o local onde será realizada.
Avenças - Permite criar e visualizar avenças do cliente. Estas avenças só irão ser
utilizadas para a faturação automática, opção que se encontra disponível em
"Vendas - Faturação Automática".
Movimentos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção

"Movimentos" acederá a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Movimentos - Permite ao utilizador consultar os movimentos do cliente e a

impressão de extrato caso pretenda. Caso pretenda visualizar movimentos de anos
anteriores, basta alterar o ano no canto superior direito, não existindo a
necessidade de ir ao ano anterior para visualizá-los.
Acumulados - É possível analisar graficamente ou em valores, os acumulados / por

mês do cliente.
Movimentos com Letras - Permite visualizar os movimentos com letras associados ao

cliente, sendo possível a emissão do extrato.
Letras - Esta opção apenas estará disponível se existir integração do Bct.32, com
controle de letras. Apenas permite consultar as contas correntes das letras. O
campo é preenchido automáticamente com a informação do Bct.32.
Documentos em Dívida: Opção onde o utilizador poderá visualizar os documentos em

dívida do cliente. Para além disso poderá emitir um extrato / aviso de cobrança, assim como
abater documentos.
Artigos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção "Artigos", acederá
a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Artigos - Permite consultar os movimentos de artigos por cliente. A partir deste

campo, visualizará o tipo de artigos que o cliente compra, a que preços e quais as
quantidades adquiridas. É possível através da opção "Listagem" imprimir ou
exportar uma listagem com os movimentos de artigos por terceiros.
Preços - Cria, altera ou apaga, preços ou descontos específicos para o cliente. O

utilizador poderá ainda definir preços e descontos para famílias e/ou artigos.

Gestor.32 71
O critério de preços a aplicar ao terceiro deverá ser definido no menu "Utilitários -

Configuração - Configuração da Empresa - Terceiros - Politica de Preços". Existem
diversas opções nesta configuração, vejamos:
Não Considera: Considera a política de preços definida na tabela geral da

empresa para definir o preço para o cliente.
Pior Preço: Considera o pior preço tendo em atenção a tabela geral da
empresa, a ficha de artigo e se existe campanha ou não.
Melhor Preço: Considera o melhor preço tendo em atenção a tabela geral da
Terceiro - Artigo: Considera primeiro o preço definido na ficha de terceiro, se
não houver preço definido na ficha, então vai à ficha de artigo.
Terceiro - Campanha - Artigo: Considera primeiro o preço definido na ficha de
cliente. Caso não exista um preço definido na ficha, então vai verificar se
existe algum preço de campanha. No caso de não se verificar esta situação, irá
à ficha de artigo.
Campanha - Terceiro - Artigo: Considera primeiro o preço definido na campanha,
se não houver preço definido na campanha então vai à ficha de terceiro, por
último vai à ficha de artigo.
Digitalização: Permite digitalizar informação para a ficha do cliente. Estando uma

impressora com a vertente da digitalização instalada no seu computador, através da opção
"Novo Doc." poderá criar o documento.
Para realizar as configurações necessárias ao correto funcionamento da opção, deverá
aceder a "Utilitários - Configuração - Configuração Geral - separador Digitalização".
Documentos: Através desta opção, o utilizador terá acesso a todos os documentos

faturados ao cliente. De salientar que através desta opção, conseguirá identificar a data
em que foram realizados os documentos, o valor da mesma e quem foi o utilizador que fez
o documento.
Caso pretenda poderá filtrar a informação por vendas, recibos, guias, encomendas, obras
ou propostas.
Movimentos Adicionais: Nesta opção é possível visualizar todos os movimentos realizados

automáticamente e que dizem respeito ao cliente. Para que possa visualizar a informação
terá de ter criado movimentos adicionais no cliente (pressupõe a utilização da opção
"Vendas - Movimentos Adicionais) e consequente faturação dos mesmos através da opção
"Vendas - Faturação Automática".
Avenças: Permite criar e listar avenças para o cliente. Estas avenças apenas serão
utilizadas na faturação automática.
Como criar uma avença:
1.Novo
2.Deverá selecionar um código de serviço/texto. Utilizando a tecla F4 poderá aceder à
Tabela Textos/Serviços.
O utilizador poderá manter o valor definido na ficha de texto, escolhendo a opção

"Valor a usar da ficha de serviços" ou definir um valor específico para o cliente na
opção "Valor".
3. Indicar se a avença criada é para ser faturada mensalmente ou apresenta um mês

específico de faturação.
4. Guardar.
Encomendas: Neste item o utilizador terá acesso a todas as encomendas (por satisfazer,
satisfeitas ou anuladas) do cliente, bem como a toda a informação inerente a essa
encomenda, entre as quais a data, o artigo encomendado e a quantidade, entre outras.
Novo Documento: A partir deste item, o utilizador poderá aceder automáticamente à

criação de uma venda, recibo, nota, guia, encomendas e obras. Acedendo aos documentos

72
quando está na ficha de um determinado cliente, informações como o nome, morada,

localidade, descontos e outras ficam logo disponíveis.
Como já foi referido, a aplicação apenas propõe, por defeito, a informação previamente
inserida pelo utilizador, no entanto poderá ser alterada no momento em que está a fazer o
documento.
10.2 Fornecedores
Fornecedor é toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira
que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
Na faturação é crucial a existência de fichas de fornecedores com o máximo de informação

possível, o que permitirá à empresa ter maior informação sobre os fornecedores e fazer a
respetiva manutenção dos seus dados. No momento em que seja necessária a informação,
a mesma esteja atualizada e a empresa consiga tirar o máximo partido desta ferramenta.
Na tabela de fornecedores devem ser registados todos os fornecedores que exerçam uma
relação comercial com a empresa.
Figura N .º4 1 – Fornec edores
Como criar um fornecedor: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

obrigatório, no entanto o seu preenchimento permite conhecer determinadas informações
úteis sobre os fornecedores da empresa.
Código - Indicar o código de fornecedor que deseja criar. O programa carrega

automáticamente o último número +1. O código deverá ser único e no caso de existir um
código igual ao que o utilizador pretende inserir, o programa passará automáticamente
para modo de consulta. Este campo é de preenchimento obrigatório, sendo condicionada a
criação do fornecedor no caso de não estar definido.

mensagem nesse sentido, no entanto essa validação apenas será realizada para clientes
restante ficha.
Esp.Fiscal - Indicar qual o espaço fiscal a que pertence o fornecedor: Continente, Madeira,
Dados do Fornecedor - Indicar o nome, morada, localidade e código postal.

Gestor.32 73
Supl. - Ao selecionar este item poderá indicar as moradas alternativas do Fornecedor.
Data de Início - Data de abertura da ficha de fornecedor. Por defeito, a aplicação carrega a
data do seu computador, no entanto poderá alterá-la.
Inativo - Ao colocar um visto nesta opção, o fornecedor passa a estar inativo. Caso
pretenda voltar a ativá-lo deverá editar a ficha de fornecedor e fazer a respetiva alteração.
Conta Snc / Letras - Deverá indicar a conta corrente do fornecedor criado e a conta letras,
caso existam.
País - País do fornecedor.

Telefone - Contacto telefónico.
SMS - Indicar sms do cliente.
GPS - Indicar coordenadas para chegar ao cliente.
Idioma - Idioma do fornecedor.
que está a azul, chama automáticamente a página que estiver
definida. Ex. www.filosoft.pt
de determinado terceiro. Duplo clique e acede à pasta de forma rápida
(atalho).
Atividade - Definir a atividade do fornecedor. Utilizando a tecla F4

acederá à Tabela de Atividades.
Zona - Definir a zona do fornecedor. F4 para aceder à Tabela de Zonas
Grupo - Grupo do Fornecedor. F4 para aceder à Tabela de Grupos.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo fornecedor. Utilizando a tecla F4
acede automaticamente à Tabela de Divisas.
defeito para o fornecedor. F4 e acede à Tabela de Expedições.
fornecedor. F4 para aceder à Tabela de Condições de Pagamento.
Limite Crédito - Poderá definir o limite de crédito que quer atribuir ao
fornecedor, sendo este campo de preenchimento facultativo.
Modo Pagamento - Modo de pagamento usual do fornecedor:
numerário, cheque, multibanco, transferência, cobrança ou outros.
Desconto Comercial - Caso o fornecedor tenha um desconto comercial
Desconto Financeiro - Caso o fornecedor tenha um desconto
financeiro atribuído, deverá colocar a % referente ao mesmo, neste
campo.
Iva Incluído - Definir se este fornecedor utiliza preços c/iva ou s/iva.

Caso o utilizador não defina este campo, a aplicação assume a
faturação de artigos s/iva.
Ret. IRS - Identificar se o fornecedor está sujeito a IRS, devendo
colocar um visto (v ) nesta opção e a respetiva taxa de retenção.
NIB - Número de identificação bancário do fornecedor, sendo este
campo de preenchimento facultativo.
IBAN - Iban da conta do fornecedor.
SWIF CODE - Swift da conta fornecedor.

74
Este separador ficará disponível na ficha do fornecedor sempre que

forem definidos campos adicionais (pressupõe a criação dos mesmos
em "Tabelas - Campos Adicionais - Fornecedores").
de informação na ficha do fornecedor) é a possibilidade de nas
listagens, filtrar informação pelos novos campos criados. Assim quando
pretender realizar uma consulta de clientes (menu "Terceiros -
Consultas - Fornecedores"), poderá selecionar como filtro um dos novos
campos criados que se apresentam com a nomenclatura ca_(...).
O utilizador poderá colocar informações referentes ao fornecedor, as

quais ficarão visíveis sempre que aceder à ficha do respetivo terceiro.
Este separador apresenta caráter informativo dando indicação do

utilizador que criou a ficha do fornecedor e ainda quem foi o último
utilizador a realizar alterações. Para além disto, faz uma validação do
fornecedor e da sua situação perante a empresa.
Contactos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção "Contactos",



uma encomenda numa determinada empresa. Tendo esta informação, não existe a
necessidade de constantes contactos telefónicos a saber quem irá rececionar a
encomenda.

faturação.
Condições - Criar condições que tenham sido acordadas com o fornecedor,

nomeadamente questões sobre prazos de entrega, entre outros. Deverá constar
nesta tabela informações como a data, o tipo de condição, a descrição e
observações, caso existam.
que a empresa fez ao fornecedor, à qual ainda não obteve resposta.
Descarga - Criar locais de descarga para o fornecedor. Nesta tabela poderá colocar
informações referentes ao local de descarga, como por exemplo nas instalações da
empresa.

Gestor.32 75
"Movimentos", acederá a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Movimentos - Permite ao utilizador consultar os movimentos do fornecedor e a

Acumulados - É possível analisar graficamente ou em valores, os acumulados / por

mês do fornecedor.
Movimentos com Letras - Permite visualizar os movimentos com letras, associados ao

fornecedor, sendo possível a emissão do extrato.

dívida para com o fornecedor. Para além disso poderá emitir um extrato / aviso de
cobrança, assim como abater documentos.
Artigos: Permite consultar os movimentos de artigos por fornecedor. A partir deste campo,
visualizará o tipo de artigos que o fornecedor vende à empresa, a que preços e quais as
quantidades compradas. É possível através da opção "Listagem", imprimir ou exportar uma
listagem com os artigos comprados numa determinada data / por fornecedor.
Digitalização: Permite digitalizar informação para a ficha do fornecedor. Estando uma


realizados junto do fornecedor. De salientar que através desta opção, conseguirá
identificar a data em que foram realizados os documentos, o valor dos mesmos e quem foi
o utilizador que fez o documento.
Caso pretenda poderá filtrar a informação por compras, pagamentos, notas, guias,
encomendas, obras ou propostas.
Encomendas: Neste item, o utilizador terá acesso a todas as encomendas (por satisfazer,
satisfeitas ou anuladas) feitas ao fornecedor, bem como a toda a informação inerente a
essa encomenda, entre as quais a data, o artigo encomendado e a quantidade, entre
outras.

criação de uma compra, pagamento, nota, guia e encomendas. Acedendo aos documentos
quando está na ficha de um determinado fornecedor, informações como o nome, morada,
documento.
10.3 Outros Devedores

A ficha de outros devedores deverá ser utilizada para vendas feitas pela empresa, no
entanto as mesmas não estão relacionadas com a atividade da empresa. Exemplo disso é
uma viatura que foi adquirida há alguns anos e que a empresa pretende vender agora.
Poderá ser registada aqui a informação do comprador da viatura, uma vez que ainda não
liquidou com a empresa o montante da mesma.

76
Figura N .º4 2 – O utros D evedores
Como criar um outro devedor: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao
informação possível sobre os outros devedores da empresa.
Código - Indicar o código de devedor que deseja criar. O programa carrega

automáticamente o último número +1. O código deverá ser único e no caso de existir um
código igual ao que o utilizador pretende inserir, o programa passará automáticamente
para modo de consulta. Este campo é de preenchimento obrigatório sendo condicionada a
criação do devedor no caso de não estar definido.

mensagem nesse sentido, no entanto essa validação só estará correta para números
restante ficha.
Esp.Fiscal - Indicar qual o espaço fiscal a que pertence o devedor: Continente, Madeira,
Dados do Outro Devedor - Indicar o nome, morada, localidade e código postal.
Supl. - Ao selecionar este item, poderá indicar as moradas alternativas do devedor.
Data de Início - Data de abertura da ficha de devedor. Por defeito, a aplicação carrega a
data do computador, no entanto poderá alterá-la.
Inativo - Ao colocar um visto (v ) nesta opção, o devedor passa a estar inativo. Caso
pretenda voltar a ativá-lo, editar a ficha de devedor e fazer a respetiva alteração.
Conta Snc / Letras - Deverá indicar a conta corrente do devedor criado e a conta letras,
caso existam.
País - País do devedor.

Telefone - Contacto telefónico
Idioma - Idioma do devedor
que está a azul, chama automáticamente a página que estiver

Gestor.32 77

de determinado terceiro. Duplo clique e acede à pasta de forma
rápida (atalho).
Atividade - Definir a atividade do devedor. Utilizando a tecla F4

Zona - Definir a zona do devedor. F4 para aceder à Tabela de Zonas.
Vendedor - Escolha de vendedor associado ao devedor. Utilizando a
Tecla F4 acederá automaticamente à Tabela de Vendedores.
Grupo - Grupo do devedor. F4 para aceder à Tabela de Grupos.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo devedor. Utilizando a tecla F4
defeito para o devedor. F4 e acede à Tabela de Expedições.
devedor. F4 para aceder à Tabela de Condições de Pagamento.
devedor, sendo este campo de preenchimento facultativo.
Modo Pagamento - Modo de pagamento usual do devedor:
numerário, cheque, multibanco, cartão de crédito, transferência,
cobrança ou outros.
Condições de Venda - Definição das condições de venda especificas
para o devedor:
Normal: age conforme políticas da empresa.
Pronto Pagamento: Permite apenas a faturação de vendas a
dinheiro.
Não Vender: Não permite efetuar qualquer faturação para o
devedor.
Sem restrição: Não tem qualquer restrição incluindo políticas da
empresa.
Contencioso: Não permite efetuar vendas.
Desconto Comercial - Caso o devedor tenha um desconto comercial
atribuído, deverá colocar a % referente ao mesmo.
Desconto Financeiro - Caso o devedor tenha um desconto financeiro
Faturação G. Remessa - Modo de faturação de guias de remessa. Ex:

faturar para uma única guia ou para mais.
PVP a utilizar - PVP a inserir nos documentos. Por defeito é definido o
PVP1, no entanto o utilizador poderá proceder à sua alteração
quando achar necessário.
Iva Incluído - Definir se este devedor utiliza preços c/iva ou s/iva.
Caso o utilizador não defina este campo, a aplicação assume a
faturação de artigos S/Iva.
Ret. IRS - Caso o devedor esteja sujeito a IRS, deverá colocar um
visto (v ) nesta opção e a respetiva taxa de retenção.
Excluir Aviso Cobrança - Exclui o devedor da emissão de avisos de
cobrança.
NIB - Número de identificação bancário do devedor, sendo este
campo de preenchimento facultativo.
IBAN - Iban da conta do devedor.
SWIF CODE - Swift da conta devedor.
Este separador ficará disponível na ficha do outro devedor sempre

78
que forem definidos campos adicionais (pressupõe a criação dos

mesmos em "Tabelas - Campos Adicionais - Outros Devedores").
Uma das principais vantagens desta opção (para além da
centralização de informação na ficha do fornecedor) é a possibilidade
de nas listagens, filtrar informação pelos novos campos criados. Assim
quando pretender realizar uma consulta de clientes (menu "Terceiros -
Consultas - Outro Devedor") poderá selecionar, como filtro, um dos
novos campos criados que se apresentam com a nomenclatura ca_
(...).
O utilizador poderá colocar informações referentes ao devedor, as

quais ficarão visíveis sempre que aceder à ficha do respetivo terceiro.
Este separador apresenta caráter informativo dando indicação do

utilizador que criou a ficha do devedor e ainda quem foi o último
utilizador a realizar alterações. Para além disto, faz uma validação do
devedor e da sua situação perante a empresa.
Contactos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção "Contactos"



encomenda.

interessar ao utilizador. Neste sentido são disponibilizados no item mais tabelas de
faturação.
Condições - Criar condições que tenham sido acordadas com o devedor,

nomeadamente questões sobre preços praticados excecionalmente com o mesmo,
prazos de entrega, entre outros. Deverá constar nesta tabela informações como a
data, o tipo de condição, a descrição e observações, caso existam.
feita por um devedor.
Descarga - Criar locais de descarga para o devedor. Nesta tabela poderá colocar
responsável pela receção da mercadoria e o local onde irá ser realizada.

"Movimentos" acederá a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Movimentos - Permite ao utilizador consultar os movimentos do devedor e a

Gestor.32 79

Acumulados - É possível analisar graficamente ou em valores os acumulados / por

mês do devedor.

devedor, sendo possível a emissão do extrato.

dívida do devedor. Para além disso poderá emitir um extrato / aviso de cobrança, assim
como abater documentos.
Artigos: Permite consultar os movimentos de artigos por devedor. A partir deste campo
visualizará o tipo de artigos que o devedor compra, a que preços e quais as quantidades
adquiridas. É possível através da opção "Listagem" imprimir ou exportar uma listagem com
os movimentos de artigos por terceiros.
Digitalização: Permite digitalizar informação para a ficha do devedor. Estando uma


faturados ao devedor. De salientar que através desta opção, conseguirá identificar a data
em que foram realizados os documentos, o valor da mesma e quem foi o utilizador que fez
o documento.
Caso pretenda poderá filtrar a informação por vendas, recibos, notas, guias, encomendas,
obras ou propostas.
Encomendas
Neste item o utilizador terá acesso a todas as encomendas (por satisfazer, satisfeitas ou
anuladas) do devedor, bem como a toda a informação inerente a essa encomenda, entre
as quais a data, o artigo encomendado e a quantidade, entre outras.
Novo Documento
A partir deste item, o utilizador poderá aceder automáticamente à criação de uma venda,
recibo, nota, guia, encomendas e obras. Acedendo aos documentos quando está na ficha
de um determinado devedor, informações como o nome, morada, localidade, descontos e
outras ficam logo disponíveis.
documento.
10.4 Outros Credores

Esta opção poderá ser utilizada para identificar um fornecedor de imobilizado. Aqui devem
ser registados fornecedores que não estejam diretamente relacionados com a área de
atividade da empresa.

80
Figura N .º4 3 – O utros C redores
Como criar um outro credor: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao
informação possível sobre os outros credores da empresa.
Código - Indicar o código do credor que deseja criar. O programa carrega automáticamente
o último número +1. O código deverá ser único e no caso de existir um código igual ao que
o utilizador pretende inserir, o programa passará automáticamente para modo de consulta.
Este campo é de preenchimento obrigatório, sendo condicionada a criação do credor no
caso de não estar definido.
Contribuinte - Número de Contribuinte. Composto por duas partes: o prefixo (facultativo) e

o número. O número será validado pelo programa e se estiver errado aparece uma
mensagem nesse sentido, no entanto essa validação só estará correta para números
restante ficha.
Esp.Fiscal - Indicar qual o espaço fiscal a que pertence o credor: Continente, Madeira,
Dados do Outro Credor - Indicar o nome, morada, localidade e código postal.
Supl. - Ao selecionar este item, poderá indicar as moradas alternativas do credor.
Data de Início - Data de abertura da ficha de credor. Por defeito, a aplicação carrega a data
do computador, no entanto poderá alterá-la.
Inativo - Ao colocar um visto nesta opção, o credor passa a estar inativo. Caso pretenda
voltar a ativá-lo deverá editar a ficha de credor e fazer a respetiva alteração.
Conta Snc / Letras - Deverá indicar a conta corrente do credor criado e a conta letras, caso
existam.
País - País do credor.

Telefone - Contacto telefónico
Idioma - Idioma do credor.
Web site - Página web. Se carregar (duplo clique) na palavra web
site que está a azul, chama automáticamente a página que estiver

Gestor.32 81

de determinado terceiro. Duplo clique e acede à pasta de forma
rápida (atalho).
Atividade - Definir a actividade do credor. Utilizando a tecla F4

Zona - Definir a zona do credor. F4 para aceder à Tabela de Zonas.
Grupo - Grupo do Credor. F4 para aceder à Tabela de Grupos.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo credor. Utilizando a tecla F4
defeito para o credor. F4 e acede à Tabela de Expedições.
Condições Pagamento - Definir as condições de pagamento do
credor. F4 para aceder à Tabela de Condições de Pagamento.
credor, sendo este campo de preenchimento facultativo.
Modo Pagamento - Modo de pagamento usual do credor: numerário,
cheque, multibanco, transferência, cobrança ou outros.
Desconto Comercial - Caso o credor tenha um desconto comercial
Desconto Financeiro - Caso o credor tenha um desconto financeiro
Iva Incluído - Definir se este credor utiliza preços c/iva ou s/iva.

Ret. IRS - Identificar se o credor está sujeito a IRS, devendo colocar
um visto (v ) nesta opção e a respetiva taxa de retenção.
NIB - Número de identificação bancário do credor, sendo este campo
de preenchimento facultativo.
IBAN - Iban da conta do credor.
SWIF CODE - Swift da conta credor.
Este separador ficará disponível na ficha do credor sempre que forem

definidos campos adicionais (pressupõe a criação dos mesmos em
"Tabelas - Campos Adicionais - Outros Credores").
de informação na ficha do credor) é a possibilidade de nas listagens,
filtrar informação pelos novos campos criados. Assim quando pretender
realizar uma consulta de clientes (menu "Terceiros - Consultas - Outros
Credores") poderá selecionar, como filtro, um dos novos campos
criados que se apresentam com a nomenclatura ca_(...).
O utilizador poderá colocar informações referentes ao credor, as quais

ficarão visíveis sempre que aceder à ficha do respetivo terceiro.
Este separador apresenta caráter informativo, dando indicação do

utilizador que criou a ficha do credor e ainda quem foi o último utilizador
a realizar alterações. Para além disto, faz uma validação do credor e da
sua situação perante a empresa.

82
Contactos: Ao entrar na seta de movimento que se encontra junto à opção "Contactos"



encomenda.

faturação.
Condições - Criar condições que tenham sido acordadas com o credor,

nomeadamente questões sobre prazos de entrega, entre outros. Deverá constar
nesta tabela informações como a data, o tipo de condição, a descrição e
observações, caso existam.
que a empresa fez ao credor, à qual ainda não obteve resposta.
Descarga - Criar locais de descarga para o credor. Nesta tabela poderá colocar
responsável pela receção nas instalações da empresa.

"Movimentos", acederá a um conjunto de opções as quais passamos a mencionar:
Movimentos - Permite ao utilizador consultar os movimentos do credor e a impressão

de extrato caso pretenda. Caso pretenda visualizar movimentos de anos anteriores,
basta alterar o ano no canto superior direito, não existindo a necessidade de ir ao
ano anterior para visualizá-los.
Acumulados - É possível analisar graficamente ou em valores os acumulados / por

mês do credor.

credor, sendo possível a emissão do extrato.

dívida para com o credor. Para além disso poderá emitir um extrato / aviso de cobrança,
assim como abater documentos.
Artigos: Permite consultar os movimentos de artigos por credor. A partir deste campo,
visualizará o tipo de artigos que o credor vende à empresa, a que preços e quais as
quantidades compradas. É possível através da opção "Listagem", imprimir ou exportar uma
listagem com os artigos comprados numa determinada data / por credor.

Gestor.32 83
Digitalização: Permite digitalizar informação para a ficha do credor. Estando uma


realizados junto do credor. De salientar que através desta opção conseguirá identificar a
data em que foram realizados os documentos, o valor dos mesmos e quem foi o utilizador
que fez o documento.
Caso pretenda, poderá filtrar a informação por compras, pagamentos, notas, guias,
encomendas, obras ou propostas.
Encomendas: Neste item o utilizador terá acesso a todas as encomendas (por satisfazer,
satisfeitas ou anuladas) feitas ao credor, bem como a toda a informação inerente a essa
encomenda, entre as quais a data, o artigo encomendado e a quantidade, entre outras.

criação de uma compra, pagamento, nota, guia e encomendas. Acedendo aos documentos
quando está na ficha de um determinado credor, informações como o nome, morada,
documento.
10.5 Notas de Lançamento

Criar, editar, anular e imprimir notas de lançamento, tendo em atenção que as mesmas só
constam nesta opção, após terem sido previamente criadas em "Tabelas - Séries de
Documentos".
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (nota de lançamento a,
nota de lançamento b) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionado a opção
"Todos" não é possível efetuar qualquer nota de lançamento.
Figura N .º4 4 – L is ta de N otas de L anç amento
As notas de lançamento apresentam-se numa de quatro cores:

Bordeaux

84
Figura N .º4 5 – C riaç ão de N otas de L anç amento
Como criar uma nota de lançamento: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo"
e proceder ao preenchimento da seguinte informação:
Documento - Tipo de documento, série e número de documento. A numeração é automática

e sequencial ao último número indicado na tabela de séries [último número + 1]. O número
atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é feita a
primeira linha do documento. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a definitivo e a
palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o utilizador poderá
abandonar o documento não havendo registo da criação do mesmo à posteriori.
Data - Data do documento. Se na série do documento foi selecionada a "Data

Automática", então este campo será preenchido com a data do sistema. Caso contrário
o campo será preenchido com a data do último número da série, podendo o utilizador
proceder à sua alteração, sendo obrigatório o seu preenchimento.
Terceiro - Código do terceiro. Utilizando a tecla F4 irá aceder à lista de todos os clientes
da empresa. Caso o cliente não conste da lista apresentada, o utilizador deverá
proceder à sua criação, através da opção "Terceiros - Clientes".

preenchidos automaticamente com as informações da respetiva ficha de cliente/outro
devedor, podendo esta ser alterada em caso de necessidade. Os dados do terceiro que
ficam logo disponíveis são o nif, nome, morada, localidade, código postal e o país.
Após a introdução do terceiro fica ainda disponível o botão "Terceiro", com um conjunto
de opções relativas ao cliente selecionado:
Consulta dos documentos em dívida do cliente, permitindo a emissão do

respetivo extrato.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês em tabela ou gráfico.
Consulta dos movimentos do cliente, permitindo a emissão do respetivo
extrato.
Repõe os dados da ficha do cliente, se foram alterados na encomenda os
dados são sugeridos automaticamente pelo programa.
Movimenta Conta Letras - Quando selecionada a opção, a nota de lançamento vai

movimentar a conta letras.
Processo - Caso esta nota de lançamento esteja afeta a algum processo
(pressupõe a criação antecipada de processos no menu "Tabelas") poderá
identificá-lo nesta opção.
Observações - Indicar neste espaço qualquer observação que se deseja imprimir

Gestor.32 85
na nota de lançamento. De salientar que esta opção é de caráter facultativo.
Na linha de nota de lançamento, os campos «Código», «Descrição», «Débito» ou

«Crédito», têm de estar obrigatoriamente preenchidos:
Código - F4 para aceder à Tabela Textos (notas de lançamento). De salientar que a

definição deste campo, quando falamos de artigos é de preenchimento obrigatório,
enquanto que no caso dos serviços não tem significado.
Texto - Ao introduzir o campo "Código", este campo é preenchido automaticamente com a

descrição introduzida em "Tabelas - Textos (notas de lançamento)". Para passar para uma
nova linha dentro da descrição, poderá utilizar as teclas "Crtl + Enter".
Débito / Crédito - Introduzir os valores pretendidos a débito ou a crédito - não pode

introduzir um valor a débito e crédito simultaneamente na mesma linha, mas pode lançar
várias linhas a débito e a crédito na mesma nota de lançamento.
IVA - Indicar o código de iva. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Iva.
Taxa - Caso o utilizador tenha definido um código de iva, a taxa será carregada
automáticamente.
Incluído - Informação sobre o iva: S ou N para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão)
Quando pretender terminar a nota de lançamento, prima "Esc", posicionando o cursor

no campo «Observações».
Digitalização - Permite anexar à nota de lançamento um documento que o utilizador

considere importante. Após entrar na opção e ao aceder à seta de movimento que se
encontra junto ao botão "Adicionar Página", deverá escolher se pretende digitalizar os
documentos a partir de um scanner twain ou um scanner de rede. Verificar as definições da
digitalização em "Utilitários - Configuração - Configuração Geral - separador Digitalização".
10.6 Encontro de Contas
Figura N .º4 6 – E nc ontro de C ontas
O encontro de contas serve basicamente para efetuar pagamentos e emitir recibos a um

terceiro que em simultâneo é cliente da empresa, mas também é fornecedor da mesma.

86
Os documentos de venda (fatura) e de compra devem ser efetuados através dos mesmos
documentos, no entanto o pagamento ou o recibo devem ser emitidos através desta
opção.
Para utilizar esta opção, implica que um cliente seja também fornecedor da
empresa. Neste sentido ao criar um cliente, para criar depois o fornecedor,
apenas terá de colocar o contribuinte. A partir daí ser-lhe-à apresentada uma
mensagem com a indicação se pretende copiar os dados ou não.
10.7 Lançamentos de Conta Corrente
Figura N .º4 7 – L anç amentos
Lançamento de movimentos nas contas correntes de clientes, fornecedores, outros

devedores e outros credores. Ao iniciar um trabalho com a aplicação de faturação, pode
utilizar esta opção para lançar saldos iniciais de terceiros.
Esta opção só deve ser utilizada, caso não exista qualquer relacionamento com a
aplicação Snc.32 - Contabilidade. As contas correntes de terceiros são comuns aos
dois programas, logo todos os movimentos devem ser introduzidos no Snc.32,
sendo visíveis automaticamente na faturação. São lançamentos diretos na conta
corrente do terceiro, sem qualquer contrapartida, sendo por isso incorretos em
termos de Snc.32.
Para uma fácil utilização deste menu, existem algumas teclas de apoio, nomeadamente:
Tecla N / Tecla (+) - Insere um novo documento;
Tecla E / Tecla F4 - Edita ou altera um lançamento;
Tecla Delete - Apaga um lançamento;
Tecla S - Efetua uma verificação de todos os movimentos do diário e mês em que o

utilizador se encontra, posicionando-se nos documentos que não se encontram
saldados, permitindo a sua retificação. Existindo um documento que não se encontra
saldado, o programa mostra a mensagem a cor vermelha "Não Saldado".
Como criar um lançamento conta corrente: Deverá colocar o cursor em "Novo INS",
escolhendo o mês onde pretende lançar o documento e o diário. Posteriormente, deverá
colocar informações sobre o respetivo lançamento na opção "Documentos", passando de
seguida para os respetivos movimentos do lançamento.

Gestor.32 87
Figura N .º4 8 - L is ta de D oc umentos
Doc. Interno - Número de ordem do movimento. Este número é indicado pelo programa, que
controla a numeração, no entanto poderá indicar um número superior ou diferente fazendo
com que a aplicação avance na numeração automáticamente.
Data Documento - Colocar a data do documento.
Descritivo Documento - Funciona em conjunto com a Tabela de Descritivos. Pode escolher

um descritivo ou digitar manualmente o descritivo que entender.
Figura N .º4 9 - M ovimentos do D oc umento
Descrição Movimento Permite indicar uma descrição do movimento. Por defeito, o campo é
preenchido automaticamente, com o descritivo do documento, podendo no entanto, ser
alterado caso seja da preferência do utilizador.
Conta Define qual a conta que vai utilizar para aquele movimento. Funciona em conjunto
com a tabela de códigos de contas, a qual o utilizador poderá visualizar através da tecla
F4. É possível o lançamento de movimentos a partir do número de contribuinte, fazendo *
(número de contribuinte). Ao pressionar "Enter", o programa irá preencher este campo com
a conta Snc do terceiro. Não existindo o número de contribuinte em nenhuma das contas
do plano, o programa abre a tabela do código de contas, permitindo a seleção da conta.
Valor Valor total do movimento. Se utilizar a tecla "Enter" ou a tecla "+", o movimento é
lançado a débito [D]. Se premir a tecla "-", o movimento é lançado a crédito [C].
Para introduzir novos lançamentos deverá utilizar a opção "Novo Ins" ou a tecla "+".

88
10.8 Consultas
Figura N .º5 0 - C ons ultas
Ecrãs de consulta parametrizada com base na lista de clientes, fornecedores, outros

credores ou outros devedores da empresa ativa. O utilizador terá a possibilidade de fazer
uma consulta detalhada sobre os terceiros criados, podendo filtrar a informação que achar
conveniente.
Será uma tabela importante para fazer a realização de consultas. De salientar que nesta
tabela não poderá apagar terceiros, servindo a mesma somente para consultas. Para
apagar, terá de aceder à ficha do terceiro, colocar o cursor naquele que pretende eliminar e
clicar na opção "Apagar".
Existe a opção de filtrar campos para a realização de determinada consulta.

Colocando o cursor em cima da imagem apresentada, poderá definir por exemplo, uma
consulta de terceiros por código ou prefixo.
Definição dos campos ou dos dados que pretende visualizar na janela de

consulta de terceiros. Deverá inicialmente através da opção "»" passar todos os campos
ativos para inativos. À posteriori deverá passar para o campo ativos "<" todas as opções
relevantes para a sua consulta. De notar que os campos adicionais, criados pelo utilizador
e que constam na ficha do terceiro, também estão disponíveis contendo a nomenclatura
ca_(...).
Como Guardar uma Configuração de Consulta de Terceiros: O utilizador deverá colocar o

cursor na opção "Guardar Configuração" e colocar um descritivo de consulta de forma a
indicar essa configuração, sendo possível criar as configurações que achar necessárias na
aplicação.
Como Utilizar uma Consulta de Terceiros já Guardada:Supondo que o utilizador tem

guardadas várias configurações, para que possa escolher uma delas, terá de colocar o
cursor na opção "Assumir Configuração" e selecionar aquela que pretender utilizar, clicando
em "Ok".

Gestor.32 89
10.9 Movimentos de Conta Corrente
Figura N .º5 1 - C ons ulta de M ovimentos C lientes
Consulta de movimentos da conta corrente de um terceiro (clientes, fornecedores, outros

devedores e outros credores). Utilizando as setas de movimento, poderá passar de um
terceiro para o outro, visualizando as contas sequencialmente.
Em cada linha poderá visualizar, se for caso disso, os documentos que liquidaram o
movimento (canto inferior esquerdo) e os documentos que o movimento liquidou (canto
inferior direito).
Com o botão direito do rato, acederá a um conjunto de opções que passamos a

mencionar:
Ver Documento - Visualiza o documento da linha selecionada. Aqui apenas conseguirá

realizar uma consulta, não sendo possível alterar qualquer informação no documento.
Posicionar em Documento - Mediante o tipo de documento onde pretende posicionar-se,

será aberta uma nova janela. Exemplo: se for uma fatura, a aplicação abrirá a opção
"Vendas", posicionando-se no documento previamente selecionado. Caso o documento já
tenha sido "Assinado" ou "Impresso", aparecerá uma mensagem nesse sentido "Edição
Limitada".
Ver Pagamento - Permite visualizar o modo de pagamento utilizado. Esta opção encontra-se
disponível em recibos e vendas a dinheiro.
Doc. Dívida - Caso pretenda consultar os documentos em dívida do terceiro (ver

Documentos em Dívida), poderá utilizar esta opção.
Acumulados - Consultar os valores acumulados do terceiro, em valores ou graficamente.
Extrato - Emitir o extrato de terceiros (ver Extratos).

90
10.10 Documentos em Dívida
Figura N .º5 2 - C ons ulta de D oc umentos em D ívida
Consultar documentos em dívida de um terceiro. Poderá selecionar por clientes,

fornecedores, outros devedores e outros credores.
Com o botão direito do rato, acederá a um conjunto de opções que passamos a

mencionar:
Ver Documento - Visualiza o documento da linha selecionada. Aqui apenas conseguirá

realizar uma consulta, não sendo possível alterar qualquer informação no documento.
Posicionar em Documento - Se estivermos a falar de uma fatura, a aplicação abrirá a opção

"Vendas", posicionando-se no documento previamente selecionado. Caso o documento já
tenha sido "Assinado" ou "Impresso", aparecerá uma mensagem nesse sentido "Edição
Limitada".
Marcar/Desmarcar - Marca/desmarca a linha selecionada.
Marcar Todos - Marca todas as linhas.
Desmarcar Todos - Desmarca todas as linhas.
Abater - Ao selecionar esta opção, visualizará a janela "Manutenção de Documentos em

Dívida", na qual podem ser indicados os documentos a abater com a linha selecionada:
Limpar : Anula as seleções efetuadas;
Auto : Seleciona os documentos de forma automática por antiguidade, até
atingir o valor da linha selecionada;
Não Abater : Não abate a linha selecionada, sem nenhum documento de
contrapartida.
Gravar : Abate os documentos com valor no campo "A abater" como
contrapartida da linha selecionada.
Editar - Permite alterar, apenas para efeitos de controlo de valores em dívida, a data e o
valor da linha selecionada - esta opção não altera nada no documento que deu origem à
linha:
Data : Altera a data de vencimento da linha
Valor : Deverá ser utilizado com precaução, uma vez que como o valor do
documento original não é alterado, em situações normais vai originar erros nos
extratos de terceiros. Deverá ser utilizado só em algumas correções muito específicas.
Titulado : Permite titular um documento em dívida, de forma a ser posteriormente

Gestor.32 91
excluído dos mapas de documentos em dívida e/ou avisos de cobrança (utilizado em

situações de liquidação dos documentos com cheques pré-datados [C] ou Letras [L]).
Caso esteja a utilizar esta opção, para "Editar" um documento de anos

anteriores, aparecerá uma mensagem nesse sentido. A melhor opção será alterar
o documento no ano em que foi criado.
Apagar - Apaga a linha selecionada - apaga a linha dos documentos em dívida, no entanto
não elimina o documento.
Movimentos - Permite consultar os movimentos do terceiro (ver Consulta de Movimentos)
Extrato - Emite o extrato de terceiros (ver Extratos)
Meios de Pagamento - Acede a uma lista de meios de pagamento utilizados pelo terceiro.
Caso pretenda visualizar a informação para anos anteriores, poderá fazê-lo a partir desta
opção, alterando o ano.
Abater - Ao selecionar esta opção, visualizará a janela "Manutenção de Documentos em

Dívida", na qual podem ser indicados os documentos a abater com a linha selecionada:
Gravar : Abate os documentos com valor no campo "A abater" como
contrapartida da linha selecionada.
Auto : Seleciona os documentos de forma automática por antiguidade, até
atingir o valor da linha selecionada;
Limpar : Anula as seleções efetuadas;
Não Abater : Abate a linha selecionada, sem nenhum documento de contrapartida.
10.11 Manutenção
permitem auxiliar a gestão e coordenação nas tarefas referentes aos terceiros.
As operações que podem ser realizadas são: alterações de grupos, zonas, atividades,
vendedores, condições de pagamento, alterações da taxa de retenção de IRS, exportar/
importar terceiros (XML), importar terceiros (empresa), importar terceiros (CSV), importar
saldos iniciais (CSV) e ainda procurar e substituir.
10.11.1 Grupo
A manutenção de grupos permite ao utilizador alterar o campo "Grupo" em simultâneo para
todos os terceiros cuja definição na Ficha de Terceiros esteja com o grupo atual.
Grupo Atual - Selecionar o grupo que pretende alterar.
Novo Grupo - Identificar qual o novo grupo a que os terceiros estarão afetos. Caso não
tenha sido definido antecipadamente o novo grupo, deverá aceder ao menu "Tabelas -
Grupos" e através da opção "Novo" proceder à sua criação.
As alterações realizadas neste campo podem causar alterações irreversíveis na

aplicação. Neste sentido aconselha-se a execução de seguranças antes de iniciar o
processo.
Executar - Aplica as alterações parametrizadas anteriormente pelo utilizador, de forma a

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Grupo" da ficha do terceiro.

92
10.11.2 Zona
A manutenção da zona permite ao utilizador alterar o campo "Zona" em simultâneo para
todos os terceiros cuja definição na Ficha de Terceiros esteja com a zona atual.
Zona Atual - Selecionar a zona que pretende alterar.
Nova Zona - Identificar qual a nova zona a que os terceiros estarão afetos. Caso não tenha
sido definido antecipadamente a nova zona, deverá aceder ao menu "Tabelas - Zonas" e
através da opção "Novo" proceder à sua criação.

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Zona" da ficha do terceiro.
10.11.3 Atividade
A manutenção da atividade permite ao utilizador alterar o campo "Atividade" em simultâneo
para todos os terceiros, cuja definição na Ficha de Terceiros esteja como atividade atual.
Atividade Atual - Selecionar a atividade que pretende alterar.
Nova Atividade - Identificar qual a nova atividade a que os terceiros estarão afetos. Caso
não tenha sido definido antecipadamente a nova atividade, deverá aceder ao menu
"Tabelas - Atividade" e através da opção "Novo" proceder à sua criação.

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Atividade" da ficha do terceiro.
10.11.4 Vendedor
A manutenção de vendedores permite ao utilizador alterar o campo "Vendedor", em
simultâneo para todos os terceiros cuja definição na Ficha de Terceiros esteja com o
vendedor atual.
Vendedor Atual - Selecionar o vendedor que pretende alterar.
Novo Vendedor - Identificar qual o novo vendedor a que os terceiros estarão afetos. Caso
não tenha sido definido antecipadamente o novo vendedor, deverá aceder ao menu
"Tabelas - Vendedor" e através da opção "Novo" proceder à sua criação.

processo.

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Vendedor" da ficha do terceiro.
10.11.5 Condições Pagamento

A manutenção das condições de pagamento permitem ao utilizador alterar o campo "Cond.
Pagamento", em simultâneo para todos os terceiros cuja definição na Ficha de Terceiros
esteja com a condição de pagamento atual.
Condição de Pagamento Atual - Selecionar a condição de pagamento que pretende alterar.
Nova Condição de Pagamento - Identificar qual a nova condição de pagamento a que os

terceiros estarão afetos. Caso não tenha sido definida antecipadamente a nova condição
de pagamento, deverá aceder ao menu "Tabelas - Condições de Pagamento" e através da
opção "Novo" proceder à sua criação.

Gestor.32 93

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Condições de Pagamento" da ficha do
terceiro.
10.11.6 Modo Pagamento

A manutenção do modo de pagamento permite ao utilizador alterar o campo "Modo de
Pagamento", em simultâneo para todos os terceiros cuja definição na Ficha de Terceiros
esteja com o modo de pagamento atual.
Modo de Pagamento Atual - Selecionar o modo de pagamento que pretende alterar.
Novo Modo de Pagamento - Identificar qual o novo modo de pagamento a que os terceiros
estarão afetos.

processo.

que as mesmas sejam repercutidas no campo "Modo de Pagamento" da ficha do terceiro.
10.11.7 Alteração de Taxa de Retenção de IRS

Esta opção permite alterar nas fichas de terceiros (clientes, fornecedores, outros
devedores e outros credores) nas fichas de serviços, a taxa de retenção de IRS.
Exemplo: pretende alterar a taxa de irs de 20% para 21,5%. A aplicação ao detetar fichas
de terceiros e de serviços com o valor dos 20%, automaticamente, vai fazer a passagem
das mesmas para 21,5%.
As alterações aqui realizadas neste campo podem causar alterações irreversíveis

na aplicação. Neste sentido aconselha-se a execução de seguranças antes de
iniciar o processo.
10.11.8 Exportar Terceiros (XML)

Na Aplicação Gestor.32, é possível o utilizador exportar entre duas faturações fisicamente
distintas. Exemplo: enviar clientes da empresa mãe para uma das suas filiais.
XML - Identificar o ficheiro a exportar. Acederá a uma nova janela onde o utilizador deverá
identificar o local onde está guardado o ficheiro.
Terceiros - O utilizador deverá colocar um visto nos terceiros (clientes, fornecedores, outros
devedores e outros credores) que pretende exportar.
Grupos(s) - Especificar os grupos que pretende exportar. Utilizando a opção acederá

automáticamente à Tabela de Grupos.
Zonas - Definir a(s) zona(s) que pretende exportar. Utilizando a opção acederá
automáticamente à Tabela de Zonas.
Atividades - Definir a(s) atividade(s) que pretende exportar. Utilizando a opção acederá
automáticamente à Tabela de Atividades.

94
Exportar - Realiza a exportação dos terceiros, mediante as definições realizadas

10.11.9 Importar Terceiros (XML)

Na Aplicação Gestor.32, é possível o utilizador importar terceiros entre duas faturações
fisicamente distintas. Exemplo: enviar clientes da empresa mãe para uma das suas filiais.
XML - Identificar o ficheiro a importar. Acederá a uma nova janela onde o utilizador deverá
identificar o local onde está guardado o ficheiro.
Importar - Realiza a importação dos terceiros, mediante as definições constantes no

ficheiro XML.
10.11.10 Importação Terceiros (Empresa)

Esta opção permite importar terceiros de outras empresas, dentro do mesmo programa de
faturação. É possível a importação de informação de anos anteriores. Deverá identificar a
empresa pretendida, o ano a que diz respeito a importação, entre outras opções
disponíveis.

aplicação procede à importação dos terceiros.
10.11.11 Importação de Terceiros (CSV)

Nesta opção é possível importar terceiros entre duas faturações fisicamente distintas, com
utilização de um ficheiro CSV.
Definições Ao utilizar a opção, aparecerá uma nova tabela onde deverá definir todos os
campos, para que a importação possa ser realizada de forma correta.
Ler CSV - Permite a leitura do ficheiro escolhido para realizar a importação.
Atualizar BD - Atualiza a base de dados referente ao ficheiro importado.
10.11.12 Importação Saldos Iniciais (CSV)

Nesta opção é possível importar saldos iniciais de outras aplicações, através da definição
dos campos pedidos. Para que a importação seja realizada da melhor forma possível é
necessário que a mesma seja realizada em ficheiro CSV.

aplicação procede à importação dos saldos iniciais.
10.11.13 Procurar e substituir

Substituir uma palavra ou frase no campo de 'Nome' e nos campos de endereço.
Procurar por - O utilizador deverá colocar a palavra ou frase que pretende procurar.
Substituir por - Colocar a palavra ou frase que substitui e as palavras inseridas no campo
anterior.

Gestor.32 95

processo.
Executar - Aplica as alterações realizadas pelo utilizador.
10.12 Listagens
listagem. A impressora apresentada é a que está definida como default no Windows do
terminal onde a faturação está a ser executada. Pode, salvo algumas exceções, aceder às
assim como se deseja que as mesmas saiam com a data e hora de impressão e linhas
separadoras.
*- Para modificar as propriedades por defeito da impressora, ou a impressora default, deve

ir à configuração de impressoras do mesmo e verificar as suas propriedades.
10.12.1 Terceiros
Permite tirar uma listagem de terceiros, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador:
Definir o tipo de ordenação: por código ou por nome.

Especificar o(s) terceiro(s) a listar.
Imprime listagem de todos os terceiros compreendidos entre estes dois
limites.
Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à lista do terceiro
escolhido anteriormente.
Especificar os códigos de condições de pagamento a listar, separadas
por ';' e por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá à Tabela
Condições Pagamentos.
';' e por gama usando '-' Utilizando a opção "+" acederá
automáticamente à Tabela Zonas.
Especificar os códigos de atividades a listar, separadas por ';' e por
gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá à Tabela de Atividades.
Especificar o(s) código(s) de vendedor(es) a filtrar, separados por ';' e
por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à Tabela
de Vendedores.
o Opções
Listagem Simples - Selecionando esta opção, visualizará uma listagem de terceiros
com o código, nome, telefone, fax e telemóvel.
Ficha Completa - Colocando um visto (v ) nesta opção, serão impressos os
seguintes campos: morada, localidade, c. postal, nº fiscal e grupo.
Modo Exp. Moradas - Quando selecionada, imprime as moradas dos terceiros.
Imprimir Saldo - Colocando um visto (v ) nesta opção, para além da informação
definida anteriormente, acederá ao saldo do terceiro.
Imprimir Campos Adicionais - Selecionando esta opção, os campos adicionais
definidos aquando da criação do terceiro ficarão disponíveis na listagem.
Incluir Vendedores Adicionais - Quando selecionada, inclui informação sobre os
vendedores agregados a cada um dos terceiros.

96
o Condições
Só Ativos - Se selecionada, os terceiros inativos não constam da listagem.
Só com Saldo <> 0 - Quando selecionada, apenas os terceiros com saldo 0
aparecerão na listagem.
o Quebras
Separar por Vendedor - Selecionar qual o tipo de acumulação no mapa anexo.
Permite ainda agrupar todos os terceiros do mesmo vendedor.
Separar por Zona - Selecionar para agrupar todos os terceiros da mesma zona.
o Informação Anexa
Contactos - Mostrar informação sobre os contactos inseridos na ficha do terceiro.
Avenças - Mostrar informação sobre as avenças inseridas na ficha do terceiro.
Observações - Mostrar as observações inseridas na ficha do terceiro.
o Condições Adicionais
Ativar Condições - Colocando um visto (v ) nesta opção poderá escolher uma das
seguintes opções: sem faturação desde (escolhendo de seguida a data pretendida)
ou com faturação entre (definir data) e (definir data).

10.12.2 Extratos
Permite tirar uma listagem referente ao extrato de conta, mediante as parametrizações
realizadas pelo utilizador:
Só Ativos - Quando selecionada, apenas serão impressos os terceiros ativos na empresa.
Imprimir Extrato s/movimentos - O utilizador apenas conseguirá visualizar o modelo de

extrato apresentado pela aplicação.
Número de extratos por folha. Deverá selecionar 1, 2 ou n/especificado.

Indicar o modelo pretendido do extrato. Através da seta de movimento
poderá escolher outro extrato.
devedores ou outros credores.
limites.
Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à lista do(s) terceiro
(s) escolhido(s) anteriormente.
Selecionar o(s) mês(es) referentes do qual pretende visualizar o
extrato.
Só é possível tirar uma listagem do ano em que o utilizador está a trabalhar. Se for
necessário a apresentação de extratos de anos anteriores, tem que proceder à
abertura do ano pretendido. (Ver Abertura Ano).
E-mail - Caso pretenda enviar a informação por email, deverá utilizar esta opção. A
aplicação abrirá uma nova janela já com o extrato anexo, sendo necessário preencher as
seguintes informações: de onde é proveniente o email e para onde pretende enviá-lo.

Gestor.32 97
Como auxiliar de procura de informação, poderá utilizar a opção "+".

10.12.3 Etiquetas
Permite a criação de um ou mais modelos de etiquetas de terceiros, como por exemplo criar
etiquetas de clientes para envio de correspondência. Como criar uma etiqueta: deverá

Tamanho do papel : tamanho da folha de etiquetas a ser impressa (A4
ou Rolo).
mm).
OK
3. Botão Editar.
opções:
o Inserir Variável : inserir variáveis do ficheiro principal (ficha do ativo), do sistema ou

da empresa.
empresa.

98
10.12.4 Circulares
Figura N .º2 5 - D oc umentos
Esta opção auxilia na criação e emissão de uma ou mais circulares. Como criar uma
circular: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao
1. Inserir o nome identificativo da circular e fazer a confirmação colocando o cursor no

"OK". Caso pretenda cancelar a circular que está a criar poderá optar pela utilização do
botão "Cancelar".
2. Janela de processador de texto, onde poderá colocar o texto referente à circular,

podendo aceder a um conjunto de procedimentos que ajudarão na criação da mesma.
Posteriormente à criação da circular, o utilizador deverá colocar o cursor na opção "Emitir"

ficando disponível uma nova janela onde poderá escolher os destinatários da circular
mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador.
Apenas Ativos - Quando selecionada, apenas serão impressos os terceiros ativos na

empresa.
Definir o tipo de ordenação: por código, nome, zona, atividade,

vendedor, grupo ou código postal.
limites.
de Vendedores.

Gestor.32 99
10.12.5 Declarações
Permite emitir declarações de terceiros, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador:
Só Terceiros Ativos - Quando selecionada, apenas serão impressos os terceiros ativos na

empresa.

dois limites.
Especificar quais os grupos a listar. Utilizando a opção "+" acederá
Selecionar o modelo de impressão do documento. Por defeito a
aplicação sugere o pré-definido, no entanto poderá alterá-lo através
da seta de movimento.
O utilizador poderá inserir uma expressão SQL para filtrar a listagem.
Parâmetros de seleção [expressão SQL]:
1. where 'nome do campo' < > = valor numérico
2. where 'nome do campo' < > = ' texto '
3. Podem ainda ser utilizadas expressões compostas, utilizando as
expressões « and » e « or »
Estas declarações destinam-se principalmente a associações de utilidade pública,

que precisam de emitir declarações anuais sobre os valores recebidos, cujo intuito
é a inclusão nas declarações de IRS.

10.12.6 Balancetes de Terceiros

Permite emitir balancetes de terceiros, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador:
Coluna com Saldos de Saldos - Quando selecionada é impressa uma coluna com os saldos de
saldos.
Excluir contas sem movimento - Colocando um visto (v ) nesta opção, serão excluídas todas
as contas que não tenham qualquer movimento.

empresa.

dois limites.

100
Selecionar entre que datas pretende a emissão da listagem de

balancetes de terceiros.

10.12.7 Diários de Movimentos

Permite emitir diários de movimentos de terceiros, mediante as parametrizações realizadas
pelo utilizador:
Separar por Diário - Colocando um visto (v ) nesta opção, o utilizador terá acesso à listagem
de movimentos separada por diários.
Totais por mês - Caso pretenda que os movimentos sejam visualizados por mês, deverá
selecionar esta opção.
Imprime todos os movimentos dos diários compreendidos entre os dois

limites. Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à Tabela de
Diários.
Identificar entre que datas de lançamento pretende a sua listagem.

Imprime todos os movimentos que tenham o documento interno
compreendido entre os dois documentos internos inseridos na opção.
Delimita os movimentos que pertençam ao meses que estão
compreendidos entre os dois limites apresentados.

10.12.8 ABC
Permite emitir um mapa ABC de terceiros, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador:
Até xxx % - Ordenar a listagem de volume de negócios por ordem decrescente. Lista todos
os limites enquanto a percentagem do somatório dos seus volumes de negócios não
exceda a percentagem definida pelo utilizador.
Com valor acima de xxx - Poderá utilizar esta opção para efeitos de listagem dos clientes
com volume de negócios superior ao valor definido nesta opção.

empresa.
Incluir Iva - Quando selecionada será emitida uma listagem ABC cujos valores já incluem
iva.
Definir o valor apresentado: por volumes de negócios.

Definir o tipo de ordenação: por terceiro, grupo, zona, atividade e
vendedor.
limites.

Gestor.32 101

de Vendedores.
Impressão de todos os documentos compreendidos entre as datas

10.12.9 Elementos para Recapitulativos

Permite emitir uma listagem de elementos para recapitulativos, mediante as
parametrizações realizadas pelo utilizador:
Terceiro - Definir o tipo de terceiro para o qual pretende tirar listagem de elementos
recapitulativos: clientes, fornecedores, outros devedores e outros credores.
Valor Limite - Identificar o valor máximo que pretende visualizar na listagem (inclusivé).

10.12.10 Mapa de Notas de Lançamento

Permite emitir um mapa de notas de lançamento, mediante as parametrizações realizadas
pelo utilizador:
Imprimir Observações - As observações que forem colocadas aquando da criação de uma

nota de lançamento, ao colocar um visto (v ) nesta opção, constarão da listagem
apresentada.
Imprimir valores nulos - Se selecionado, os valores nulos são impressos com zeros. Caso
contrário, os mesmos são impressos a branco.
Selecionar o modelo de impressão do documento, que por defeito é a

nota de lançamento.
Indicar qual a série de notas de lançamento a imprimir.
Indicar qual ou quais os números de notas da lançamento a imprimir.
Caso o utilizador opte pelo não preenchimento deste campo, a listagem
a emitir conterá todos os números.
Selecionar as datas entre as quais se pretende listar o mapa de notas
de lançamento.


102
10.12.11 Documentos em Dívida

Permite emitir uma listagem de documentos em dívida de terceiros, mediante as
Número de extractos por folha, podendo seleccionar 1, 2 ou n/

especificado.

Escolha dos Códigos de Terceiros compreendidos entre estes dois
limites.
Mediante o terceiro escolhido anteriormente, o utilizador acederá à
Lista de Documentos em Divida.
definidas pelo utilizador. Caso este campo não esteja devidamente
preenchido, a aplicação tira uma listagem de todas as datas.
Definir qual a última data para a qual pretende ver a listagem de
Documentos em Divida.
o Saldo
Todos - Imprime listagem de todos os documentos em dívida.
Devedor - Imprime listagem só dos clientes que têm valores a débito.
Credor - Imprime listagem só dos clientes que têm valores a crédito.
o Movimentos
Todos - Imprime os documentos a débito e a crédito.
Débitos - Imprime só os documentos a débito.
Créditos - Imprime só os documentos a crédito.
o Terceiros
Só Ativos - Imprime listagem só dos clientes ativos.
Imprimir Morada - Colocando um visto (v ) nesta opção, a listagem de documentos
em dívida será impressa com a morada do terceiro.
o Documentos por liquidar já titulados

Incluir - Mostra todos os documentos em dívida, incluíndo os que se encontram
titulados.
Excluir - Mostra todos os documentos em dívida, exceto os que se encontram
titulados.
Só Titulados - Mostra apenas os documentos em dívida que se encontram
titulados.


Gestor.32 103
10.12.12 Avisos de Cobrança

Permite emitir uma listagem de avisos de cobrança de terceiros, mediante as

Indicar se a data a utilizar é a de vencimento ou de movimento.
Especificar o tipo de terceiro a listar: clientes ou outros devedores.
dois limites.
o Saldo
Todos - Imprime listagem de todos os documentos em dívida.
Devedor - Imprime listagem só dos clientes que têm valores a débito.
Credor - Imprime listagem só dos clientes que têm valores a crédito.
o Documentos
Todos - Imprime os documentos a débito e a crédito.
Débitos - Imprime só os documentos a débito.
Créditos - Imprime só os documentos a crédito.

titulados.
titulados.
Só Titulados - Mostra apenas os documentos em dívida que se encontram
titulados.
o Terceiros
Só Ativos - Imprime listagem só dos clientes ativos.
Gerar Ocorrência - Na Ficha do terceiro no campo de ocorrências, gere uma
referência de que os avisos de cobrança já foram impressos.
Modelo - Identificar o modelo a utilizar para gerar o aviso de cobrança. Ao selecioná-lo terá
disponível a opção "Textos" onde poderá adicionar um cabeçalho e um rodapé.
Textos - Após ter escolhido o modelo a utilizar, poderá parametrizar o cabeçalho e o

rodapé do aviso de cobrança, utilizando esta opção. O texto é livre podendo escrever o
que entender nos campos.
E-mail - Caso pretenda enviar a informação por email deverá utilizar esta opção. A
aplicação abrirá uma nova janela já com o aviso de cobrança anexo, sendo necessário
preencher as seguintes informações: de onde é proveniente o email e para onde pretende
enviá-lo.
Como auxiliar de procura de informação, poderá utilizar a opção "+".

104

10.12.13 Balancete de Antiguidade de Saldos

Permite emitir uma listagem de balancete de antiguidade de saldos, mediante as
o Opções
Débitos e Créditos - Incluir os documentos a débito e a crédito.
Apenas Terceiros Ativos - Imprimir extrato só com os terceiros ativos.
o Colunas de Período de Vencimento (dias)

Indicar o nº de dias para criação de período de vencimento. O programa agrupa
todos os documentos vencidos nos períodos definidos.

Incluir - Mostrar todos os documentos em dívida, incluíndo os que se encontram
titulados .
Excluir - Mostrar todos os documentos em dívida, exceto os que se encontram
titulados.
Apenas Titulados - Mostrar apenas os documentos em dívida que se encontram
titulados.
Definir o tipo de ordenação: por código, nome ou valor.

dois limites.
Definir qual a data para a qual pretende visualizar o balancete de
antiguidade de saldos.
Definir qual a data para a qual pretende visualizar os valores vencidos
no balancete de antiguidade de saldos.

10.12.14 Documentos a Liquidar

Permite emitir uma listagem de documentos a liquidar pelo terceiro, mediante as

dois limites.

Gestor.32 105

O utilizador poderá definir os códigos de zonas a listar, separadas
por ';' e por gama usando '-' Utilizando a opção "+" acederá
Especificar o(s) código(s) de vendedor(es) a filtrar, separados por ';'
e por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à
Tabela de Vendedores.
documentos a liquidar.
o Terceiro
Terceiros por Página - Colocando um visto nesta opção, será impresso apenas um
terceiro por página.
Separar por Terceiro - Agrupar todos os documentos do mesmo terceiro.
Só Ativos - Quando selecionada esta opção, os terceiros inativos não saem na
listagem.
Imprimir Morada - O utilizador ao colocar um visto (v ) nesta opção, aquando da
impressão da listagem, terá acesso à morada do terceiro.
o Vendedor
Da Ficha de Terceiro - Imprime listagem ordenada por código de vendedor definido
na ficha de terceiro.
Do Documento - Imprime listagem ordenada por código de vendedor definido no
documento de venda.
Separar por Vendedor - Imprime listagem agrupando todos os documentos do
mesmo vendedor.
Incluir Vendedores Adicionais - A listagem a imprimir conterá informação sobre os
vendedores adicionais.

titulados.
titulados.
Apenas Titulados - Mostrar apenas os documentos em dívida que se encontram
titulados.

10.12.15 Documentos Liquidados

Permite emitir uma listagem dos documentos liquidados pelo terceiro, mediante as

dois limites.

106

por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à
documentos liquidados.
o Terceiro
Terceiros por Página - Colocando um visto (v ) nesta opção, será impresso apenas
um terceiro por página.
Separar por terceiro - Agrupar todos os documentos do mesmo terceiro.
Só Ativos - Quando selecionada esta opção, os terceiros inativos não saem na
listagem.
Imprimir Morada - O utilizador ao colocar um visto nesta opção, aquando da
impressão da listagem, terá acesso à morada do terceiro.
o Vendedor
Da Ficha do Terceiro - Imprime listagem ordenada por código de vendedor definido
na ficha de terceiro.
Do Documento - Imprime listagem ordenada por código de vendedor definido no
documento de venda.
Separar por Vendedor - Imprime listagem agrupando todos os documentos do
mesmo vendedor.
Incluir Vendedores Adicionais - A listagem a imprimir conterá informação sobre os
vendedores adicionais.


Gestor.32 107
11 Vendas
A emissão de documentos de venda, após ter introduzido previamente a informação em

"Tabelas" e "Artigos", é o local onde o utilizador passará parte do seu tempo.
As tabelas geridas pelo menu de "Vendas" são: vendas, propostas, faturação de guias de
remessa, criação de movimentos adicionais, faturação automática e encomendas de
clientes.
11.1 Pendentes
Uma das opções geridas pelo menu "Vendas" são as vendas pendentes. Mediante a
criação antecipada do documento vendas nas Séries de Documentos, a aplicação
disponibiliza documentos de faturas, vendas a dinheiro, devoluções, etc.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionada uma série (devolução, fatura, guia
de remessa, talão ou venda a dinheiro) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver
selecionada a opção "Todos", a criação de uma nova venda não estará disponível.
Esta opção permite criar os documentos de venda, no entanto após a execução das
operações, para que possa imprimir o documento, terá de executar a operação através de
uma das duas opções "Assinar" ou "Imprimir" que estão disponíveis após utilizar o botão
direito do rato em cima do documento criado.
A partir do momento em que os documentos de venda passam para a nova opção, deixa de
ser possível alterar qualquer informação. Pelo contrário, enquanto os documentos se
encontrarem nos "Pendentes", poderá alterar as informações que achar necessárias.
Figura N .º5 3 – L is ta de V endas em E xec uç ão
Os documentos apresentam-se numa de quatro cores:

Bordeaux O documento já foi anulado.
A anulação de um documento, só é possível, se este nunca tiver sido impresso,

caso contrário não pode ser apagado.

108
11.2 Recibos
Após serem faturados os artigos, é necessário, aquando do pagamento por parte do
cliente, proceder ao respetivo recibo. Nesta opção é possível criar, editar, anular e imprimir
recibos. Mediante a criação antecipada do documento de recibos nas Série de Documentos,
a aplicação passa a disponibilizà-las nesta opção.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (recibo 01, recibo 02) no
cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionado "Todos", a criação de um novo recibo
não será possível.
Figura N .º5 4 – L is ta de Rec ibo
Os documentos apresentam-se numa de quatro cores:

Bordeaux O documento já foi anulado.

Figura N .º5 5 – C riaç ão de Rec ibos
Como criar um recibo: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao



Gestor.32 109
atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é colocado o
"Valor a liquidar". Depois deste campo se encontrar preenchido, o número passa a
definitivo e a palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o utilizador
poderá abandonar o recibo, não havendo registo da criação do mesmo à posteriori.

proceder à sua alteração, no entanto o seu preenchimento é obrigatório.


disponíveis são o nome, nif, morada, localidade, código postal e o país. Após a
introdução do terceiro, fica ainda disponível o botão "Terceiro", com um conjunto de
opções relativas ao cliente selecionado:

respetivo extrato.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês, em tabela ou gráfico.
Consulta movimentos do cliente, permitindo a emissão do respetivo
extrato.
Repõe os dados da ficha do cliente, se foram alterados na encomenda, os
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo cliente. Quando o utilizador estiver a

faturar uma venda com divisa diferente do €, terá necessariamente que
preencher este campo. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Divisas.

utilizador.
Processo - Caso o recibo esteja afeto a algum processo (pressupõe a criação

antecipada de processos no menu "Tabelas"), poderá identificá-lo nesta opção.
Saldo - Campo informativo que não se encontra editável. Apresenta informações
sobre o valor dos documentos em dívida do cliente/devedor.
Valor a Liquidar - Valor a liquidar pelo recibo. Existem duas formas de colocar o
valor: introduzir o "Valor a liquidar" e selecionar os montantes em dívida até ao
valor introduzido, ou poderá não introduzir nenhum valor sendo o mesmo calculado
em função do somatório dos documentos em dívida selecionados.

110
Figura N .º5 6 – M anutenç ão de D oc umento em D ívida
1. Indicar ou não o valor pretendido e pressionar a tecla "Enter".

2. Selecionar o(s) documento(s) pretendido(s), colocando o valor no campo "Valor
Abater" de cada documento (ao passar pelo campo e fazer Enter, é selecionada a
totalidade do valor em dívida).
3. Selecionar
Limpar: anula as seleções efetuadas;
Auto: seleciona os documentos de forma automática por antiguidade, até
atingir o valor inicialmente colocado no campo "Valor a Liquidar";
Não Abater: cancela as operações efetuadas, voltando à janela do recibo;
Gravar: grava as alterações realizadas pelo utilizador.
Incidência do Desconto - O utilizador deverá indicar se a incidência do desconto é

sobre o total (com ou sem iva) ou se é sobre não vencidos (com ou sem iva).
% Desconto - Percentagem de desconto a afetar ao valor total do documento.
Código IVA - Quando colocado um desconto e caso pretenda fazer a regularização
de iva, deve-se indicar a taxa do iva pretendida.
% Ret.IRS - Percentagem de retenção de IRS. A retenção apenas será efetuada,
quando este campo for preenchido e simultaneamente, as linhas pretendidas
tiverem indicação de «Sujeita a Ret.IRS» - será efetuada a retenção da
percentagem aqui indicada sobre os valores das linhas sujeitas a IRS.
Modo pagamento - Indicar o modo de pagamento. Se na ficha de terceiro estiver
definido o modo de pagamento, a aplicação sugere automáticamente as indicações
reiteradas na ficha de terceiro. A definição do modo de pagamento será importante
para o controlo de caixas e posterior ligação ao Bct - Gestão de Bancos e
Tesouraria (caso exista).
Texto adicional - Texto livre para o recibo. Quando se pretende acrescentar texto
além dos documentos liquidados pelo recibo, deve-se introduzir a informação neste
campo. O texto colocado aparecerá no recibo, imediatamente a seguir ao
documento que é liquidado pelo recibo.
Observações - Indicar neste espaço qualquer observação que se deseja imprimir
no recibo.
Limpar doc. abatidos - Anula as opções efetuadas, eliminando os valores inseridos.
Digitalização - Permite anexar ao recibo um documento que o utilizador considere

importante. Após entrar na opção e aceder à seta de movimento que se encontra junto ao
botão "Adicionar Página", deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um
scanner de rede, verificando as definições da digitalização que se encontram em "Utilitários
- Configuração - Configuração Geral - separador Digitalização".
Terminar - Grava o recibo e solicita informação para o controlo dos movimentos de caixa.

Gestor.32 111
11.3 Vendas
Independentemente do tipo de venda que o utilizador pretenda utilizar, a mesma
terá de ser criada sempre em "Vendas - Pendentes". A forma de preenchimento
dos documentos de venda é idêntica, tomando como exemplo o documento de
faturas.
Figura N .º5 7 – C riaç ão de V endas
Como criar um documento de vendas: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e

proceder ao preenchimento da seguinte informação:

primeira linha de venda. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a definitivo e a
palavra desaparece. Enquanto o número for provável o utilizador poderá
abandonar, neste caso, a fatura, não havendo registo da criação da mesma à posteriori.

Automática", então este campo será preenchido inicialmente com a data do sistema.
Caso contrário o campo será preenchido com a data do último número da série,
podendo o utilizador proceder à sua alteração, no entanto o seu preenchimento é
obrigatório.

sua criação através da opção "Terceiros - Clientes".

introdução do terceiro fica ainda disponível o botão "Terceiro", com um conjunto de

respetivo extrato.
Consulta dos movimentos de artigos do cliente.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês, em tabela ou
gráfico.

112

extrato.
Repõe dados da ficha do cliente. Caso tenham sido alterados na
Vendedor - Indicar o código de vendedor, caso exista. Utilizando a tecla F4 irá

Pagamento - Condição de pagamento para a fatura. F4 para escolher as
condições de pagamento definidas na Tabela de Condições de Pagamento. Se
na tabela da condição de pagamento selecionada estiver definido um número de
dias diferente de zero, a data de vencimento será calculada adicionando esse
número à data do documento. Muitas vezes este campo não se encontra
editável, dado que na ficha de cliente já consta a informação das condições de
pagamento.
Vencimento - Data de vencimento da fatura. É aconselhado o preenchimento
deste campo, dada a importância do mesmo para o controlo de documentos em
dívida.
% Ret.IRS - Percentagem de retenção de IRS. A retenção apenas será
efetuada, quando este campo estiver preenchido e simultaneamente as linhas
pretendidas tiverem indicação de «Sujeita a Ret.IRS» - será efectuada a
retenção da percentagem aqui indicada sobre os valores das linhas sujeitas a
IRS.
% Desconto - Percentagem de desconto a afetar ao valor total do documento,
C.Custo - Centro de custo afeto ao documento.
preencher este campo. Utilizando a tecla F4 acede automaticamente à Tabela de
Divisas.

utilizador.
Na linha de fatura os campos «Código» , «Descrição» ou «Qtd+ Preço+ IVA» têm

que se encontrar obrigatoriamente preenchidos:
Código - Ao utilizar a tecla F4, acederá à lista de artigos, podendo indicar o artigo
pretendido. Ao identificá-lo, os campos «Descrição», «Qtd.», «Preço», «IVA», «Incluído»
e «Total» são preenchidos automaticamente com os valores definidos na respetiva ficha
de artigo.
Caso pretenda, poderá utilizar as seguintes teclas:
Ctrl+A : Ativa a introdução de artigos - obriga a ter um armazém definido.

F4 : Acede à tabela de artigos / serviços.
armazém.
F8 : Insere artigos associados / equivalentes / sugeridos / substitutos que

Gestor.32 113

F9 : Insere artigos com códigos de barra compostos.
Descrição do Artigo/Serviço - Ao inserir o código do artigo/serviço, o campo da descrição é

preenchido automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo/serviço,
sendo passível de alteração caso o utilizador pretenda . No caso de textos, poderá
inserir a descrição sem ser necessário qualquer código. Para passar para uma nova
linha dentro da descrição deverá utilizar as teclas "Ctrl+Enter".

Qtd - Quantidade. Deverá indicar a quantidade a faturar.
Ctrl+Q : Ativa a janela «Calcular Quantidade» - Calcular a quantidade da

balança, só depois realiza a introdução do código.
Un.- Indicar a unidade do artigo, p.ex. Kg, Ton, Gr, Mt, ...(Facultativo).
Preço - Indicar o preço unitário da descrição que está a faturar (Obrigatório). O

programa vai sugerir sempre o preço correspondente à indicação efetuada na ficha do
terceiro.
(Facultativo). Para trabalhar com descontos sucessivos deve-se previamente definir a
visualização, neste editor, do 2º desconto (ver Configuração de Ecrãs)
IVA - Código de IVA. Ao colocar o cursor na tecla F4, acederá à Tabela Códigos de Iva.
Total - Total da linha que será igual à (Quantidade x Preço - Desconto). O total pode ser
alterado caso não tenha sido indicada a quantidade, no entanto o programa vai calcular
a quantidade de acordo com os valores definidos nos campos «Preço Unitário» e
«Total».
Para terminar uma fatura, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e
descarga referentes à fatura:
Expedição - Deverá indicar a forma de expedição da mercadoria. Ao utilizar a tecla F4

poderá aceder à Tabela de Expedições ou poderá fazer a introdução manual da
informação, como por exemplo "N/Viatura 15-58-FT".

114

emissão dos mapas de carga e distribuição que se encontram no menu "Vendas -
Listagens - Cargas / Distribuição".
Portes - Indicar o valor dos portes, caso existam. Caso esta informação esteja
previamente colocada na Tabela de Expedições, a mesma será preenchida
automaticamente.

Observações - Definir texto, caso entenda necessário, para colocação na fatura, depois
de discriminados todos os artigos incluídos na mesma.
Imp.Selo - Esta opção apenas constará na fatura se for indicado em "Utilitários -

Configuração - Configuração Empresa - separador Geral - colocar um visto (v ) na opção
"Calcular imposto de selo"".
opção fique disponível. À posteriori ao realizar a venda, deverá utilizar a opção "F5"
para visualizar o documento e identificar os dados pretendidos para a venda.
Viatura - Permite identificar a viatura que transporta a mercadoria com indicações

(entrada / saída) da data, hora e kilómetros.
Adicionais - Após a criação das diversas guias, nas séries de documentos e inserindo
informação na opção "Adicionais do Documentos", quando estiver numa guia é possível
ir buscar essa informação através desta opção.
Digitalização - Permite anexar um documento que o utilizador considere importante.

Deverá escolher se pretender utilizar um scanner twain ou um scanner de rede,
verificando as definições da digitalização que se encontram em "Utilitários -

utilizador deverá recorrer a esta opção. Se tiver uma fatura de 73.55€ e pretender
arredondar para 73€ poderá fazê-lo colocando no "Valor a Pagar" os 73€. A aplicação
Desconto".
11.3.1 Faturar Encomendas a Clientes

Para faturar encomendas a clientes, o utilizador deverá inicialmente criar o documento de
encomenda em "Vendas - Encomendas a Clientes". À posteriori ao realizar a fatura, deverá
utilizar a opção "F5" para visualizar a encomenda.
Para que seja possível faturar uma encomenda, é necessário a criação de uma "
Encomenda de Clientes". Se esta condição não se verificar, a opção "Encomendas
(F5)" não se encontra disponível.

Gestor.32 115
Figura N .º5 9 – E nc omendas de C lientes
Apenas do vendedor XX - Mostra apenas as encomendas do vendedor definido no

documento. Esta opção só está ativa quando o documento de faturação está agregado um
vendedor.
Assinalar artigos com existência insuficiente - Marca os artigos para os quais, a existência de
stock atual não é suficiente para satisfazer as quantidades encomendadas pelo cliente.
Colocar separadores por encomenda no documento - Coloca os artigos num documento,

separando-os com a indicação do n.º e data da encomenda, referente a cada conjunto de
artigos.
Especificar se ficaram artigos por satisfazer na encomenda - O programa coloca uma "nota"
nas encomendas que não são totalmente satisfeitas, indicando que ainda existem artigos
por satisfazer na encomenda indicada.
Zonas:
Encomendas por satisfazer - Lista todas as encomendas que estão em situação "Não
Satisfeita". Esta listagem pode ser restrita a um determinado vendedor, caso tenha ativado
o filtro "Apenas do Vendedor x".
Itens encomendados - Existindo várias encomendas do mesmo cliente e selecionando uma

delas nas "Encomendas por Satisfazer", esta opção mostra os artigos encomendados com
referência à quantidade e ao preço unitário de cada um dos produtos.
Itens selecionados - Lista todos os itens selecionados que se pretendam incluir no

documento (satisfazer). Os itens são passados para esta zona através dos botões de
seleção entre as zonas:
> : Desloca a encomenda/linha ativa para a zona "Itens selecionados" para ser
inserido no documento.
>> : Desloca todas as encomendas/linhas visíveis para a zona "Itens
selecionados" para ser inserido no documento.
< : Retira da zona "Itens selecionados" a linha ativa para a zona "Itens
encomendados".
<< : Retira da zona "Itens selecionados" todas as linhas existentes.
Após inserir os itens pretendidos nesta opção, o utilizador deverá verificar o campo
"Quant.", de forma a satisfazer apenas as quantidades entregues, ficando a diferença
pendente. Posteriormente deverá posicionar o cursor na opção "Aceitar" onde os artigos
da zona "Itens selecionados" são introduzidos no documento. Terminada a inserção de
artigos, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e descarga da fatura.

116
No documento que está a ser faturado, poderão ser introduzidos outros artigos
que nada tenham a ver com as encomendas realizadas anteriormente.
11.4 Propostas
Figura N .º6 0 – P ropos ta
Esta opção funciona como um orçamento que a empresa faz ao potencial cliente, sem que
haja uma venda concretizada. A proposta pode ser alterada quantas vezes for necessário
sem que haja interligação com a faturação, no entanto, é possível que esta opção venha a
ser alterada de acordo com as normas da certificação.
Como criar uma proposta: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

primeira linha de venda. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a definitivo e a
palavra desaparece. Enquanto o número for provável o utilizador poderá
abandonar, neste caso, a fatura, não havendo registo da criação da mesma à posteriori.

Automática", então este campo será preenchido inicialmente com a data do sistema.
Caso contrário o campo será preenchido com a data do último número da série,
podendo o utilizador proceder à sua alteração, no entanto o seu preenchimento é
obrigatório.
Validade - Identificar a validade da proposta. Por defeito a aplicação assume um mês

após a criação do documento, no entanto poderá alterar para a data que pretende.

sua criação através da opção "Terceiros - Clientes".
Quando colocado um código de terceiro, os campos do cabeçalho são preenchidos

automaticamente com as informações da respetiva ficha de terceiro, podendo esta ser
alterada em caso de necessidade. Após a introdução do terceiro fica ainda disponível o
botão "Terceiro", com um conjunto de opções relativas ao cliente selecionado:

Gestor.32 117
respetivo extrato.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês, em tabela ou
gráfico.
extrato.
Repõe dados da ficha do cliente. Caso tenham sido alterados na
NIF - Este campo é preenchido automaticamente quando selecionado o terceiro.

Vendedor - Indicar o código de vendedor, caso exista. Utilizando a tecla F4 irá
Valorização - Caso na ficha do terceiro esteja definida esta informação, a
mesma é carregada automaticamente, no entanto é passível de alteração na
própria proposta.
Situação - De entre as opções apresentadas (anulada, adjudicada, em
apreciação ou faturada) deverá escolher a que melhor se adapta à proposta.
% Desconto - Caso na ficha do terceiro esteja definida esta informação, a
mesma é carregada automaticamente, no entanto é passível de alteração na
própria proposta.
Processo - Identificar a que processo de refere. Esta opção é de preenchimento
facultativo e apenas estaram disponíveis processos criados, previamente, na
opção "Diversos - Processos).
Iva Incluído - Indicar se a proposta incluí iva ou não.
Na linha de proposta os campos «Código» , «Descrição» ou «Qtd+ Preço+ IVA»

têm que se encontrar obrigatoriamente preenchidos:
Código - Ao utilizar a tecla F4, acederá à lista de artigos, podendo indicar o artigo
pretendido. Ao identificá-lo, os campos «Descrição», «Qtd.», «Preço», «IVA», «Incluído»
e «Total» são preenchidos automaticamente com os valores definidos na respetiva ficha
de artigo.
Caso pretenda, poderá utilizar as seguintes teclas:

F4 : Acede à tabela de artigos / serviços.
armazém.
F8 : Insere artigos associados / equivalentes / sugeridos / substitutos que
F9 : Insere artigos com códigos de barra compostos.

preenchido automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo/serviço,
sendo passível de alteração caso o utilizador pretenda . No caso de textos, poderá

118
inserir a descrição sem ser necessário qualquer código. Para passar para uma nova
linha dentro da descrição deverá utilizar as teclas "Ctrl+Enter".

Qtd - Quantidade. Deverá indicar a quantidade a faturar.
Ctrl+Q : Ativa a janela «Calcular Quantidade» - Calcular a quantidade da

balança, só depois realiza a introdução do código.
Preço - Indicar o preço unitário da descrição que está a faturar (Obrigatório). O

terceiro.
(Facultativo). Para trabalhar com descontos sucessivos deve-se previamente definir a
visualização, neste editor, do 2º desconto (ver Configuração de Ecrãs)
IVA - Código de IVA. Ao colocar o cursor na tecla F4, acederá à Tabela Códigos de Iva.
Total - Total da linha que será igual à (Quantidade x Preço - Desconto). O total pode ser
alterado caso não tenha sido indicada a quantidade, no entanto o programa vai calcular
a quantidade de acordo com os valores definidos nos campos «Preço Unitário» e
«Total».
Para terminar uma fatura, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e
descarga referentes à fatura:
Expedição - Deverá indicar a forma de expedição da mercadoria. Ao utilizar a tecla F4

poderá aceder à Tabela de Expedições ou poderá fazer a introdução manual da
informação, como por exemplo "N/Viatura 15-58-FT".
emissão dos mapas de carga e distribuição que se encontram no menu "Vendas -
Portes - Indicar o valor dos portes, caso existam. Caso esta informação esteja
previamente colocada na Tabela de Expedições, a mesma será preenchida
automaticamente.


Gestor.32 119
Deverá escolher se pretender utilizar um scanner twain ou um scanner de rede,

Faturar - Permite que a proposta seja faturada total ou parcialmente. O documento a

partir deste momento pode ser alterado para outro tipo (fatura, guia de transporte,
venda a dinheiro, entre outras). Ao escolher o tipo pretendido, é necessário "Criar
Documento" e a aplicação, automaticamente, transforma o documento, no tipo escolhido
pelo utilizador.
11.5 Faturação Guias Remessa

Esta opção permite faturar de forma automática guias de remessa previamente efetuadas.
Permite ainda eliminar de forma automática todos os documentos de um determinado
processamento automático.
Quando o utilizador coloca o cursor no menu "Vendas - Pendentes - Guias de Remessa"

acede a uma tabela "Processamento de Guias de Remessa" que consiste numa listagem de
todos os processamentos de faturação automática das mesmas e que foram efetuados
num determinado ano (normalmente no ano atual).
Figura N .º6 1 – P roc es s amento de Faturaç ão de G uias de Remes s a
Como cria um processamento de faturação de guias de remessa: O utilizador deverá

colocar o cursor na opção "Novo", indicando a série da faturação pretendida. A descrição do
documento é preenchida automáticamente aquando da definição da série.
Processamento: Identificar o processamento e respetiva data, sendo esta informação

guardada pela aplicação para que futuramente possa ser identificado o processamento e
eventualmente eliminado, caso seja necessário.
Parâmetros: Identificar determinados filtros de forma a facilitar a seleção das guias de

remessa pretendidas, nomeadamente:
Série de Faturação - Definir a série de faturação pretendida.

Descrição - Este campo será preenchido automaticamente quando o utilizador
selecionar a série.
Data da Faturação - Indicar a data da faturação.
Do Cliente ... Ao Cliente - Indicar o primeiro e o último código de cliente. O
programa vai selecionar as guias de remessa de todos os clientes que
estejam compreendidos entre os dois definidos. Este campo é de
preenchimento facultativo. Caso não tenham sido definidos clientes, o
programa assume todas as guias de remessa em condições de serem

120
faturadas.
Do Grupo - Poderá filtrar as guias de remessa, utilizando a tecla F4 para
identificar o grupo a que pertencem, caso exista.
Do Vendedor - Escolher o código de vendedor. O programa vai selecionar as
guias de remessa associadas ao vendedor e em condições de serem
faturadas.
Da Data ... À Data - Indicar as datas em que se encontram compreendidas as
guias de remessa a faturar. O programa vai selecionar as guias de remessa de
todos os clientes que estejam compreendidos entre as duas datas e em
condições de serem faturadas.
Processar - A aplicação procederá ao processamento de toda a informação filtrada pelos

parâmetros definidos anteriormente pelo utilizador.
11.6 Movimentos Adicionais
Figura N .º6 2 – M ovimentos A dic ionais
É possível na aplicação de faturação, criar ou anular movimentos individualmente, para que

os mesmos possam ser utilizados na Faturação Automática. Como criar um movimento
adicional: Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e preencher os campos seguintes:
Cliente - Código de cliente. Utilizando a tecla F4 acederá à lista de clientes.
Data - Data do movimento, sendo esta carregada automáticamente com a data do dia,
podendo no entanto ser alterada.
Código - Código de texto. Utilizando a tecla F4 o utilizador acederá à Tabela Textos/Serviços
Texto - Descrição do documento. No caso de ter introduzido um código de texto, a descrição

é carregada automáticamente. Se por outro lado não foi introduzido qualquer código,
poderá digitar manualmente a descrição pretendida.
Quant. - Definir a quantidade, sendo o campo de preenchimento obrigatório.
P.Unitário - Definir a preço unitário, sendo o campo de preenchimento obrigatório.
IVA - Indicar o código de iva. Caso o utilizador não coloque um código de iva ou, por lapso,
colocou um código de iva inexistente, o programa chama a Tabela de Iva.
I - Informação sobre o iva: S ou N. Para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão) acresce
iva ao preço.
Taxa - Taxa de iva. Através da tecla F4 acede automaticamente à Tabela de Iva, sendo a

Gestor.32 121
informação carregada automaticamente tendo em atenção o "iva" colocado.
Gerar Movimentos Adicionais - Auxilia na criação de movimentos adicionais para um

conjunto de clientes em simultâneo.
Figura N .º6 3 – E lementos de C arga de M ovimentos A utomátic os
Texto - Código do texto pretendido. Quando utilizada a tecla F4 e realizada a

introdução de um código, a descrição é preenchida automaticamente de acordo com
a Tabela de Textos. Caso não utilize nenhum dos textos criados, o utilizador deverá
apenas digitar o texto pretendido na descrição.
Só do Grupo - Só vai gerar movimentos para os clientes que estejam incluídos no
"Grupo" indicado. Se não colocar nenhuma informação neste campo, gera para
todos os grupos. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela Grupos.
Só da Avença - Só vai gerar movimentos para os clientes que tenham este código
de avença definido na ficha. Se não colocar, gera para todos os clientes que
tenham avenças definidas na ficha.
Do Cliente ... Ao Cliente - Indicar o primeiro e o último código de cliente. O
programa vai gerar movimentos para todos os clientes que estejam compreendidos
entre estes dois códigos. Se não se colocar qualquer informação neste campo, a
aplicação irá gerar para todos os clientes que tenham avenças definidas na ficha.
Quant. - Definir a quantidade, sendo o campo de preenchimento obrigatório.
Pr.Unitário - Indicar o preço unitário. Este campo também é de preenchimento
obrigatório.
Cód. de IVA - Indicar o código de iva.
Incluído - Indicar se o iva está incluído no preço ou se ao preço acresce iva.
Apagar Movimentos - Apaga todos os movimentos adicionais efetuados. Aconselha-se o

utilizador a ter alguma prudência quando utilizar esta opção e proceder a uma cópia de
segurança antes de efetuá-la.
11.7 Faturação Automática

A faturação automática pressupõe que na ficha do terceiro tenham sido definidas avenças,
de forma à aplicação realizar os processamentos de forma automática, permitindo ao
utilizador filtrar parte dessa informação como entender.

122
Figura N .º6 4 – P roc es s amento A utomátic o de A venç as
A opção permite criar de forma automática documentos de venda, para os clientes que
apresentam as caraterísticas indicadas no parágrafo anterior. Permite ainda eliminar todos
os documentos de um determinado processamento. Como criar uma faturação automática
: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo" (indicando a série da faturação que
pretende) e introduzir a seguinte informação:
Processamento: Descrição e Data do processamento - Estes elementos são necessários

para identificar o processamento a efetuar e são de preenchimento automático, podendo a
descrição do documento ser alterada mediante opção do utilizador.
Documento:
Série da Faturação - Identificar o tipo e série com que vão ser criados os
documentos.
Descrição - Descrição do documento selecionado. O seu preenchimento é
automático dada a definição da série de faturação, no entanto poderá ser alterado.
Data da Faturação - Data que o utilizador pretende para o documento. Por defeito
carrega a data do computador.
Data Vencimento - Só no caso da venda a dinheiro é que é possível editar este
campo. Permite colocar uma data de vencimento para os documentos que vão ser
processados. Se não se definir a data de vencimento, esta será calculada com base
na condição de pagamento que o cliente tem definida na ficha.
Filtros:
Terceiros - Definir os terceiros para os quais pretende faturar (recorrer à vírgula
para separar os vários terceiros).
Grupos - É possivel a escolha de um grupo para faturar. Utilizando a tecla F4
acederá automáticamente à Tabela de Grupos.
Opções:
Valor Mínimo - Definir o valor mínimo agregado à faturação automática. Desta
forma, após o processamento, o utilizador apenas terá acesso aos documentos com
valores superiores ao montante definido.
Parâmetros de Faturação:
Avenças - Ao colocar um visto (v ) na opção poderá definir um texto/serviço
específico a ser faturado, permitindo identificar o mês pretendido.
Movimentos Adicionais - Definir as datas compreendidas para a faturação de
movimentos adicionais, com a possibilidade de "Incluir a Data".
Serviços - Ao selecionar a opção poderá através dos (...) identificar o serviço afeto
à fatura.

Gestor.32 123
Processar - A aplicação procederá ao processamento de toda a informação filtrada pelos

parâmetros definidos anteriormente pelo utilizador. Após a utilização da opção aparecerá
uma nova janela com os documentos gerados pela aplicação. Para criar esses documentos
deverá utilizar a opção "Criar Documentos". As faturas passam a estar disponíveis no menu
"Vendas - Pendentes" para que o utilizador possa assinà-las ou imprimi-las.
11.8 Manutenção
permitem auxiliar a gestão e coordenação, nas tarefas referentes às vendas.
As operações que podem ser realizadas são: exportar vendas / recibos (XML), importar
vendas / recibos (XML) e importar documentos XML (vendas).
11.8.1 Exportar Vendas/Recibos (XML)

Na faturação é possível exportar vendas/recibos entre duas faturações fisicamente
distintas.
Parâmetros de Sincronização:
Inicio em ... até - Colocar entre que datas pretende fazer a exportação das
vendas/recibos.
Série - Definir qual a série a utilizar.
Vendas - Colocar um visto (v ) se pretende a sua exportação.
Recibos - Colocar um visto (v ) se pretende a sua exportação.
Enviar por e-mail Caso pretenda ficar com uma cópia do ficheiro exportado, poderá
colocar um visto (v) nesta opção e indicar o e-mail para o qual pretende enviar a
informação.
Exportar Exporta as vendas/recibos, tendo em atenção as parametrizações

anteriormente realizadas pelo utilizador.
11.8.2 Importar Vendas/Recibos (XML)

Na aplicação de faturação, é possível importar" vendas/recibos entre duas faturações
fisicamente distintas.
URL Indicar o ficheiro a importar. Acederá a uma nova janela, onde deverá identificar o
Armazém - Indicar para que armazém pretende importar os documentos. Utilizando a tecla
F4 poderá aceder à Tabela de Armazéns.

aplicação procede à importação vendas/recibos.
11.8.3 Importação Documentos XML (Vendas)

Esta opção permite importar documentos em XML para a aplicação de faturação.
XML - Definir qual o local onde se encontra o ficheiro.
Série de Faturação - Escolher a série que o utilizador pretende importar.

124
Importar - Realiza a importação do documento com as características pré-definidas pelo

utilizador.
11.9 Encomendas de Clientes
Figura N .º6 5 – E nc omendas de C lientes
Uma encomenda de clientes permite que sejam registadas informações referentes a um

pedido de clientes, para que a empresa à posteriori possa emitir a respetiva fatura.
Permite listar todas as encomendas efetuadas pelo cliente, com a informação do grau de
satisfação de cada uma. As encomendas após emitidas, podem ser satisfeitas por qualquer
documento de venda (fatura, guia de remessa, venda a dinheiro, ...). Este processamento
pode incluir várias encomendas ou uma encomenda por documento, bem como a satisfação
total ou parcial de cada encomenda.
Este item apenas estará disponível quando o utilizador o considerar necessário.

Para fazer a sua ativação deverá aceder a "Utilitários - Licença de Utilização" e
colocar um visto (v ) na opção "Ativar Módulo de Encomendas". Posteriormente
deverá fechar a aplicação e voltar a entrar para que o novo item fique visível.
Figura N .º6 6 – C riaç ão de uma E nc omenda de C lientes
A opção "Novo" só fica disponível depois de selecionar uma série (encomenda de clientes
01, encomenda de clientes 02) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionada a
opção "Todos" a criação de uma nova encomenda de clientes não se encontra disponível.
Como criar uma encomenda de clientes: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e

Gestor.32 125

automática e sequencial ao último número indicado na tabela de séries [último número
+ 1]. O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em
que é feita a primeira linha do documento. Ao finalizar a primeira linha, o número passa
a definitivo e a palavra desaparece. Enquanto o número for provável o
utilizador poderá abandonar, neste caso, a encomenda, não havendo registo da criação
da mesma à posteriori.

proceder à sua alteração, no entanto o seu preenchimento é obrigatório.


introdução do terceiro, fica ainda disponível o botão "Terceiro", com um conjunto de

respetivo extrato.
Consulta dos valores acumulados do cliente por mês, em tabela ou gráfico.
Consulta dos descontos de artigo/ famílias na ficha do cliente.
Consulta movimentos do cliente, permitindo a emissão do respetivo extrato.
Repõe os dados da ficha do cliente, se foram alterados na encomenda, os
Vendedor - Indicar o código do vendedor. Utilizando a tecla F4 acederá à Tabela
de Vendedores. Caso na ficha do terceiro tenha sido colocado um vendedor,
automaticamente a aplicação irá buscar essa informação, no entanto poderá
retirá-lo ou alterá-lo por outro vendedor.
Pagamento - Condição de pagamento para a encomenda. F4 para escolher as
condições de pagamento definidas na Tabela de Condições de Pagamento.
% Desconto - Percentagem de desconto a afetar ao valor total do documento,
Situação - Estado em que se encontra a encomenda:
"Não satisfeita" pressupõe que existem artigos que não foram
entregues;
"Satisfeita" pressupõe que todos os artigos foram satisfeitos;
"Anuladas" refere-se apenas a situações onde não existem
encomendas satisfeitas.
Por defeito, a aplicação preenche este campo com a opção "Não satisfeita", no
entanto poderá ser alterada pelo utilizador.
Doc. Cliente - Definir o número do documento.
Dt. Doc. Cliente - Data da nova encomenda.
Dt. Entrega - Data e hora prevista para a entrega da encomenda.

126

utilizador.
Na linha de nova encomenda a clientes, os campos «Código» , «Descrição» ou «Qtd+

Preço+ IVA» têm que se encontrar obrigatoriamente preenchidos:
Código de Armazém - F4 para aceder à Tabela de Armazéns. De salientar que a definição

deste campo, quando falamos de artigos, é de preenchimento obrigatório, enquanto que
no caso dos serviços não tem significado.
Código de Artigo - Indicar o artigo a colocar na encomenda, sendo os campos «Descrição»,

«Qtd.», «Preço», «IVA», «Incluído» e «Total» preenchidos automaticamente com os valores
definidos na respetiva ficha de artigo.

F4 : Acede à tabela de artigo / serviço.
F6 : Introduz primeiro a quantidade do artigo.

preenchido automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo/serviço, sendo
passível de alteração caso o utilizador pretenda . No caso de textos, pode ser inserida a
descrição sem ser necessário qualquer código. Para passar para uma nova linha dentro da
descrição, poderá utilizar as teclas "Ctrl+Enter".
Qtd - Indicar a quantidade a encomendar.
Ctrl+Q : Ativa a janela «Calcular Quantidade» - Calcular a quantidade da unidade 1

através da unidade 2.
Entregue - Indicar a quantidade deste artigo já entregue, que não será incluída para
satisfação. Este campo deve ser utilizado quando se inicia a gestão de encomendas na
faturação, e já existem na empresa encomendas parcialmente satisfeitas de outro qualquer
sistema de controlo.
Un.- Indicar a unidade do artigo, p.ex. Kg, Ton, Gr, Mt, ...(facultativo).
Preço - Indicar o preço unitário da descrição que está a encomendar (obrigatório). O

terceiro.
S - Indicar «S» ou «N» para S(im) a linha está satisfeita ou N(ão) a linha não está
totalmente satisfeita. Este campo aparece por defeito com «N», podendo na altura de
inserção da linha ser alterado. Posteriormente este campo é atualizado à medida que os
artigos vão sendo satisfeitos.
% Desc. - Indicar uma percentagem de desconto para a linha que está a faturar
(Facultativo).
IVA - Indicar o código do iva. Através da tecla F4 acede à Tabela de Iva.
I - Informação sobre o Iva: S ou N para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão) acresce
iva ao preço.

Gestor.32 127
Total - Total da linha. O total será igual a (Quantidade x Preço - Desconto). O total pode ser
alterado caso não tenha sido indicada a quantidade, no entanto o programa vai calcular a
Para terminar uma encomenda de clientes, deverá premir "Esc" para introduzir os
elementos de carga e descarga:
Expedição - O utilizador deverá indicar, se for caso disso, o meio de transporte e matricula,
que transportará a mercadoria. Ao utilizar a tecla F4 acederá à Tabela de Expedições ou
caso seja da preferência do utilizador poderá fazer a introdução manual da informação,
como por exemplo "N/Viatura 15-58-FT".
emissão dos mapas de carga e distribuição, que se encontram no menu "Vendas -
Portes - Indicar o valor dos portes, caso existam. Caso a informação esteja previamente
colocada na Tabela de Expedição, a mesma será preenchida automaticamente.

descarga previamente inserido na ficha do cliente, sendo os restantes campos da morada,
automaticamente preenchidos.
Observações - Definir um texto, caso entenda necessário, para a colocação na encomenda

de clientes. Toda a informação que for disponibilizada neste campo sairá na impressão,
depois de devidamente discriminados todos os artigos.

Deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um scanner de rede, verificando
as definições da digitalização que se encontram em "Utilitários - Configuração -
Configuração Geral - separador Digitalização".

utilizador deverá recorrer a esta opção. Se tiver uma fatura de 73.55€ e pretender
arredondar para 73€ poderá fazê-lo, colocando no "Valor a Pagar" os 73€. A aplicação
Desconto".
11.10 Listagens
terminal onde a faturação está a ser executada. Pode, salvo algumas excepções, aceder às
Pode também definir, na maior parte dos casos, quantas cópias pretende da listagem,
separadoras.

128

11.10.1 Mapa de Faturação

Permite a emissão de um mapa de faturação, onde o utilizador mediante a definição de
alguns parâmetros acede a uma listagem com as condições indicadas. Exemplo: Uma
empresa pretende saber os valores de faturação referentes a um determinado mês. Neste
mapa poderá fazer a configuração dessas condições e saber exatamente os montantes
faturados.
Listagem Anexa de Itens - Ao selecionar esta opção, na impressão irá sair uma lista com
totais por item/família.
Quebrar por Terceiro - Emite o mapa de faturação com quebras de página por terceiro.
Quebrar por Armazém - Quando selecionada, emite o mapa de faturação com quebras de
página por armazém, caso tenham sido definidos na Tabela de Armazéns.
Quebrar Sub-família - O mapa de faturação é emitido por sub-família, caso tenham sido
definidas na Tabela de Familías.
Apenas Acumulados por Família - Quando selecionada emite o mapa de faturação apenas
com os acumulados por família.
Indicar o tipo de listagem pretendido: listagem ou rolo (80 mm).

Definir o tipo de ordenação: por data ou por número de documento.
Indicar qual o tipo de documento para impressão. Caso opte pela não
definição deste campo, serão impressos todos os documentos.
Especificar qual a série de documento a imprimir.
Indicar qual ou quais os números de documentos para impressão.
Impressão de todos os documentos compreendidos entre as data
Definir qual a divisa a utilizar. De salientar que no caso da divisa não
deverá preencher o campo, dado que a aplicação assume essa divisa
por defeito.
o Outros Parâmetros:
Resumo de Totais - Quando selecionada, sai uma listagem só com totais por tipo
de documento.
Resumo de I.V.A. - Optando pela seleção deste item, no final sai uma listagem com
totais por tipo de IVA.
Resumo por Cond. Pagamento - Se selecionada, sai uma listagem com totais por
condições de pagamento.
Quebrar por Vendedor - Emite o mapa de faturação com quebras de página por
vendedor, caso tenham sido definidos na Tabela de Vendedores.
Visualizar Valores Nulos - Quando selecionado, os valores nulos são apresentados
na listagem a zeros.
o Colunas (listagem A4)

Visualizar Desc. Linha - Mostra os descontos efetuados nas linhas, afetando
apenas os valores da linha (artigo/serviço).
Visualizar Desc. Global - Mostra o desconto efetuado no cabeçalho do documento.
Visualizar Portes - Mostra o valor dos portes de cada documento.
Juntar Descontos - Mostra o somatório dos descontos de linha e globais de cada
documento, apresentados num único campo.
Visualizar IRS - Mostra os valores retidos para IRS, em cada documento.
Visualizar Imp. Selo - Mostra os valores retidos de imposto de selo, em cada
documento.

Gestor.32 129
Visualizar Recebido - Mostra o valor recebido (total - retenções IRS).
o Guias de Remessa
No caso do tipo de documento selecionado for guia de remessa (GR), terá as
opções todos / por faturar / faturadas.
o Filtros
Vendedores - Especificar o(s) código(s) de vendedor(es) a listar, separados por ';'
e por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá à Tabela de Vendedores.
Terceiro - Especificar o tipo de terceiro a listar: clientes ou outros devedores.
Grupos - Tira listagem de todos os grupos ou apenas do grupo pretendido.
Zonas - Tira listagem de todas as zonas ou apenas de uma zona pretendida.
Utilizador - Permite identificar o utilizador para que saia no mapa de faturação.

11.10.2 Mapa de IVA

Permite emitir um mapa de iva, mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador.
Exemplo: Uma empresa pretende saber os valores de iva referentes às vendas a dinheiro
efetuadas num determinado período de tempo. Neste mapa poderá fazer a configuração
dessas condições e saber exatamente os montantes pretendidos.
Compacta (apenas linhas com valores) - Quando selecionada, apenas imprime tipos que
tenham valores diferentes de zero. Caso não selecione o campo, a aplicação imprime todos
os documentos existentes.
Visualizar Valores Nulos - Quando selecionado, imprime os valores nulos com zeros.
Separar por Série - Se selecionada, executa uma listagem por cada série.
Incluir Notas Lançamento - Ao selecionar esta opção, executa uma listagem cujas notas de
lançamento se encontram incluídas.
Indicar qual o tipo de documento a imprimir. Caso o utilizador não

tenha preenchido este campo, a impressão será feita para todos os
documentos.

11.10.3 Mapa de Recibos

Permite a emissão de um mapa de recibos, mediante as parametrizações realizadas pelo
utilizador. Uma empresa pretende emitir uma listagem com todos os recibos efetuados num
determinado período de tempo.
o Opções
Imprimir Observações - Quando o utilizador cria um novo recibo (Ver Novo Recibo)
existe a possibilidade de colocar observações. Essas observações, quando
selecionada esta opção, irão ser impressas por baixo do recibo.
Resumos Totais - Quando selecionada, sai uma listagem só com totais por tipo de
documento.
Imprimir Valores Nulos - Quando selecionado, os valores nulos são apresentados

130
Incluir Modo de Rec/Pag - Apresenta todas as informações referentes ao modo do
recibo / pagamento.
Resumo do Modo de Rec/Pag - Apresenta um resumo do modo de recibo /
pagamento.

documentos.
Impressão de todos os documentos compreendidos entre os números
dos documentos definidos pelo utilizador.
Emite o mapa de recibos com quebras de página.

11.10.4 Mapa de Retenções IRS

Permite emitir um mapa de retenção de IRS, onde o utilizador mediante a definição de
alguns parâmetros, acede a uma listagem com as condições indicadas. Exemplo: Uma
empresa pretende a emissão de uma listagem com as retenções de IRS efetuadas num
Definir a forma de agrupar a informação: por documento ou terceiro.

documentos.

11.10.5 Artigos e Serviços em Documentos

Permite a emissão de uma listagem de artigos e serviços em documentos, mediante as
parametrizações realizadas pelo utilizador.
o Opções
Quebrar por Terceiro - Emite o mapa de artigos e serviços com quebras de página
por terceiro.
Detalhada - Mostra as linhas discriminadas dos documentos.
Apenas Resumo - Emite o mapa de artigos em documentos de resumo.
o Anexo
Listagem Anexa de Itens - Quando o utilizador seleciona esta opção, na impressão
irá sair uma lista com totais por item/família
Quebrar por Terceiro - Emite o mapa de artigos e serviços com quebras de página
por terceiro.
Quebrar por Armazém - Emite o mapa de artigos e serviços com quebras de

Gestor.32 131
Quebrar Subfamília - O mapa de artigos e serviços é emitido por subfamília, caso

tenham sido definidas na Tabela de Famílias.
Apenas Acumulados por Família - Emite o mapa de artigos e serviços apenas com
os acumulados por família.
o Ficheiros
O utilizador deverá escolher o tipo de documento a selecionar: vendas, compras ou
guias.

O utilizador poderá definir o código de armazéns a listar através da
seta de movimento, acedendo automáticamente à Tabela de Armazéns
.
Indicar qual o tipo de documento para impressão. Caso o utilizador
opte pela não definição deste campo serão impressos todos os
documentos.
Identificar o serial / lote a utilizar para a listagem.
Famílias.
Especificar o terceiro a listar. Caso não haja qualquer informação neste
campo, a aplicação assumirá todos os terceiros.

11.10.6 Documentos
Permite a emissão de uma listagem de documentos, mediante as parametrizações
o Documentos
Vendas - Lista as vendas com os restantes parâmetros definidos pelo utilizador.
Compras - Lista as compras com os restantes parâmetros definidos pelo utilizador.
Guias - Lista as guias com os restantes parâmetros definidos pelo utilizador.
Recibos/Pagamentos - Lista os recibos/pagamentos com os restantes parâmetros
definidos pelo utilizador.
Notas de Lançamentos - Lista as notas de lançamento com os restantes
parâmetros definidos pelo utilizador.
Apenas imprimir linhas com erros - Impressão das linhas que, por qualquer razão,
apresentam erros.

definição deste campo serão impressos todos os documentos.

132

11.10.7 Cargas
Permite a emissão de um relatório de cargas, assim como o respetivo resumo.
Normalmente é sempre impresso em anexo ao relatório, exceto quando é solicitado
isoladamente.
o Documentos
Todos - Mostra todos os documentos de venda efetuados.
Apenas Marcados - Mostra apenas os documentos que se encontram marcados.
o Opções
Detalhado - Mostra para cada documento, os artigos que dele fazem parte.
Observações - Quando o utilizador cria uma nova venda (Ver Nova Venda) existe a
possibilidade de colocar observações. Essas observações, quando é selecionada
esta opção, irão ser impressas por baixo da venda.
Separar por Cliente - Mostra os documentos separados por cliente.
Apenas Resumo de Totais - Emite apenas o mapa de resumo de carga.
Expedição - Mostra apenas os documentos cuja expedição corresponda aos dados

preenchidos. No caso do utilizador não preencher este campo, são apresentados todos os
documentos, independentemente do modo de expedição de cada um. Apresenta
relacionamento direto com a Tabela de Expedições.
Da Data ... À Data - Impressão de todos os documentos compreendidos entre as data


11.10.8 Distribuição
Permite a emissão de um mapa de distribuição, mediante as parametrizações realizadas
pelo utilizador.
o Documentos
Expedição - Mostra apenas os documentos cuja expedição corresponda aos dados

preenchidos. No caso do utilizador não preencher este campo, são apresentados todos os
documentos, independentemente do modo de expedição de cada um. Apresenta
relacionamento direto com a Tabela de Expedições.
Da Data ... À Data - Impressão de todos os documentos compreendidos entre as datas



Gestor.32 133
11.10.9 Etiquetas
Permite a criação de um ou mais modelos de etiquetas. Como criar uma etiqueta: deverá

Tamanho do papel : tamanho da folha de etiquetas a ser impressa
(A4 ou Rolo).
mm).
OK
3. Botão Editar.
opções:
o Inserir Variável : inserir variáveis do ficheiro principal (ficha do ativo), do sistema ou

da empresa.
empresa.

134
11.10.10 Encomendas
Permite a emissão de uma listagem das encomendas realizadas, mediante as
o Documentos
Apenas Marcados - Mostra apenas os documentos que se encontrem marcados.
Não Marcados - Mostra apenas os documentos que não se encontram marcados.
o Valores
Com IVA - Emite uma listagem de valores com IVA incluído.
Sem IVA - Emite uma listagem de valores sem IVA incluído.
Não Mostrar - Emite uma listagem sem valores.
o Encomendas
Não Satisfeitas - Define para impressão, os mapa das encomendas que tenham a
situação "Não Satisfeita".
Satisfeitas - Define para impressão, os mapa das encomendas que tenham a
situação "Satisfeita".
Anuladas - Define para impressão, os mapa das encomendas que tenham a
situação "Anulada".
Todas - Mapa de todas as encomendas efetuadas: "Anuladas", "Não Satisfeitas" e
"Satisfeitas".
o Opções
Quebrar Folha por Vendedor - Emite mapas de encomendas com quebras de
página por Vendedor, caso tenham sido definidos na Tabela de Vendedores.

Imprime todos os documentos que pertençam ao(s) terceiro(s) aqui
indicado(s).
de Vendedores.
Impressão de todas as encomendas compreendidas entre as datas

11.10.11 Itens Encomendados

Permite a emissão de um mapa de itens encomendados, mediante as parametrizações
o Documentos
o Terceiros
Todos - Mostra todos os itens encomendados.
Só Ativos - Mostra os itens encomendados dos artigos ativos.
Só Inativos - Mostra os itens encomendados dos artigos inativos.
o Opções

Gestor.32 135
Todas - Mapa de todos os itens encomendados.

Por Satisfazer - Define os itens encomendados que se encontram em situação por
"satisfazer".
Quebrar Folha por Terceiro - Mostra os dados ordenados por terceiro, efetuando
uma quebra de página, quando altera o terceiro.
Subtotal por Artigo - Mostra o subtotal por cada item (artigo) .
Definir o tipo de ordenação: por terceiros ou por artigo.

indicado(s).
de Vendedores.
Impressão de todos os itens encomendados compreendidos entre as
datas definidas pelo utilizador.

11.10.12 Mapa de Propostas

Permite a emissão de um mapa de propostas, mediante as parametrizações realizadas
pelo utilizador.

Definir a situação da proposta: anulada, adjudicada, em apreciação ou
faturada.


136
12 Compras
O registo de documentos de compras, será um dos locais onde estará mais centrado e
onde se posicionará mais tempo, particularmente no que diz respeito às vendas e às
compras.
Será nesta fase que o utilizador conseguirá de forma fácil, perceber a importância que têm
as tabelas agregadas a toda a aplicação, assim como toda a informação referente a
clientes, fornecedores e artigos.
As tabelas geridas pelo menu de "Compras" são: compras, devoluções, pagamentos,

encomendas a fornecedores, receção de encomendas e algumas listagens que auxiliam o
utilizador na gestão das compras.
12.1 Compras
Uma das opções geridas por este menu são as compras. Mediante a sua criação
antecipada na Série de Documentos, a aplicação disponibiliza os itens criados, como por
exemplo compras, despesas, compras de investimento e de imobilizado, entre outras.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (compras 01, compras
02) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionada a opção "Todos" a criação de
uma nova compra não estará disponível.
Figura N .º6 9 – L is ta de C ompras em E xec uç ão
Os documentos apresentam-se numa de duas cores:

Mediante o número de séries criadas para a opção de compras, a forma de

preenchimento dos campos é igual, pelo que será apenas abordada a temática
das compras.

Gestor.32 137
12.1.1 Novo Documento Compras
Figura N .º7 0 – C riaç ão de C ompras
Como cria um documento de compra: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e

Doc. Interno - Tipo de documento, série e número de documento. A numeração é

sequencial ao último número indicado na tabela de séries [último número +1].
O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é
feita a primeira linha de compra. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a definitivo e
a palavra desaparece. Enquanto o número for provável o utilizador poderá
abandonar a compra, não havendo registo da criação da mesma à posteriori.
Data - Data do documento. Se na série do documento foi indicada a "Data Automática",

então este campo será preenchido com a data do sistema. Caso contrário o campo será
preenchido com a data do último número de série. Este campo é de preenchimento
obrigatório, condicionando o avanço da compra caso não tenha sido definido.
Mês - Permite lançar as faturas em meses anteriores, sendo necessário identificar o mês
pretendido.
Documento - Podem ser lançados vários tipos de documentos: faturas, vendas a dinheiro,
talões, guias de remessa ou guias de transporte. O Utilizador deverá indicar qual o tipo de
documento que pretende criar.
Terceiro - Utilizando a tecla F4 irá aceder à lista de todos os fornecedores criados na

empresa. Caso o fornecedor não conste da lista apresentada, o utilizador deverá
proceder à sua criação, através da opção "Terceiros - Fornecedores".
Quando colocado um código de fornecedor ou outro credor, os campos do cabeçalho são

preenchidos automaticamente com as informações da respetiva ficha de fornecedores,
podendo esta ser alterada em caso de necessidade. Os dados do fornecedor que ficam
logo disponíveis são o nome, o nif, morada, localidade, código postal e o país. Após a
opções relativas ao fornecedor selecionado:
Consulta dos documentos em dívida do fornecedor, permitindo a emissão

do respetivo extrato.
Consulta dos movimentos de artigos do fornecedor.
Consulta dos valores acumulados do fornecedor por mês, em tabela ou
gráfico.
Consulta de descontos de artigo/ famílias na ficha do fornecedor.
Consulta de ocorrências na ficha do fornecedor.

138
Consulta de condições na ficha do fornecedor.

Consulta de contactos na ficha do fornecedor.
Consulta de observações na ficha do fornecedor.
Consulta dos movimentos do fornecedor, permitindo a emissão do
respetivo extrato.
Repõe os dados da ficha do fornecedor, se foram alterados na encomenda,
os dados são sugeridos automaticamente pelo programa.
Pagamento - Condição de pagamento para a compra, utilizando a tecla F4 para

aceder à Tabela de Condições de Pagamento. Se na tabela da condição de
pagamento selecionada, estiver definido um número de dias diferente de zero, a
data de vencimento será calculada adicionando esse número à data do documento.
Venc. - Data de vencimento da fatura. É aconselhado o preenchimento deste
campo, dada a importância do mesmo para o controlo dos documentos em divida.
Desc. - Percentagem de desconto afeta ao valor total do documento, também
designado por desconto comercial.
%Ret.IRS. - A retenção apenas será efetuada, quando este campo estiver
preenchido e simultaneamente as linhas pretendidas, tiverem indicação de «Sujeita
a Ret.IRS» - será efetuada a retenção da percentagem aqui indicada sobre os
valores das linhas sujeitas a IRS.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo fornecedor. Quando o utilizador estiver a
faturar uma compra com divisa diferente do €, terá necessariamente de preencher
este campo. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Divisas.

utilizador, antes de proceder à criação do documento.
Na linha de compra os campos «Código» ou «Descrição» e «Qtd+ Preço+ IVA» têm

de estar preenchidos:
Código de Armazém - F4 para aceder à Tabela de Armazéns. De salientar que a definição

deste campo, quando falamos de artigos é de preenchimento obrigatório, enquanto que no
caso dos serviços não tem significado.
Código de Artigo - Indicar o artigo a colocar na compra e os campos «Descrição», «Qtd.»,

«Preço», «IVA», «Incluído» e «Total» são preenchidos automáticamente com os valores
definidos na ficha de artigo.
Ctrl+A : Ativa a introdução de artigos - obriga a ter um armazém definido

Ctrl+T : Ativa a introdução de serviços - elimina o armazém
F4 : Acede à tabela de artigos/serviços
F7 : Acede aos movimentos do artigo selecionado, por fornecedor
Descrição - Ao inserir o código do artigo/serviço, o campo da descrição é preenchido

automaticamente com a descrição existente na ficha do artigo/serviço, sendo passível de
ser alterado caso o utilizador pretenda. No caso de textos, pode ser inserida a descrição
sem ser necessário qualquer código. Para passar para uma nova linha dentro da descrição
poderá utilizar as teclas "Ctrl+Enter".
Qtd - Indicar a quantidade do artigo que pretende adquirir.
Ctrl+Q : Ativa a janela «Calcular Quantidade» - calcula a quantidade da unidade 1

através da unidade 2
Un. - Indicar a unidade do artigo, p.ex. Kg, Ton, Gr, Mt, ...(Facultativo).

Gestor.32 139
Preço - Indicar o preço unitário da descrição que está a faturar (Obrigatório).

Quando o artigo tenha definido na ficha, uma margem para cálculo do preço de venda,
sempre que ao lançar uma compra, o valor de custeio indicado sofra qualquer alteração
ficará ativa a janela «Atualização de Preços de Venda do Artigo», para atualização dos
respetivos preços de venda. Mesmo que as condições indicadas não se verifiquem, de
forma a automatizar a atualização dos preços, esta pode ser forçada pelo utilizador:
Ctrl+P : Permite marcar o preço (vermelho) e forçar a ativação da janela

«Atualização de Preços de Venda do Artigo», após confirmação da linha (ao mudar de
linha).
% Desc - Percentagem de desconto. Indica uma percentagem de desconto para a linha que
está a faturar (Facultativo).
IVA - Indicar o código de iva. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de Códigos de Iva.
I - Informação sobre o Iva: S ou N para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão) acresce
iva ao preço.
Total - Total da linha que será igual à (quantidade x preço - desconto). O total pode ser
alterado caso não tenha sido indicada a quantidade, no entanto o programa vai calcular a
Para terminar uma compra, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e
descarga:
Expedição - Deverá indicar a forma de expedição da compra. Ao utilizar a tecla F4 poderá

aceder à Tabela de Expedições ou poderá fazer a introdução manual da informação, como
por exemplo "N/Viatura 15-58-FT".
emissão dos mapas de carga e distribuição, que se encontram no menu "Vendas -
Portes - Indicar o valor dos portes caso existam. Caso a informação esteja previamente
colocada na Tabela de Expedição, a mesma será preenchida automaticamente.
Descarga em - Local onde se vai fazer a descarga da mercadoria, a data e a hora prevista
da mesma. Ao colocar o cursor no botão "Descarga em" indicará, caso definido, o local de
descarga previamente inserido na ficha do fornecedor, sendo os restantes campos da
morada, automaticamente preenchidos.
Observações - Definir um texto, caso entenda necessário, para colocação no documento de

compra. Toda a informação que for disponibilizada neste campo, sairá no documento de
compra aquando da sua impressão e depois de discriminados todos os artigos.
Imp.Selo - Esta opção apenas constará na fatura se for indicado em "Utilitários -

Configuração - Configuração Empresa - separador Geral - colocar um visto (v ) na opção
"Calcular imposto de selo"".

140
Valor a lançar - Este é o valor que irá ser lançado na c/corrente do fornecedor/credor. Por
defeito será igual ao total do documento, sendo a conta do fornecedor/credor creditada.
opção fique disponível. À posteriori ao realizar a venda, deverá utilizar a opção "F5"
para visualizar o documento e identificar os dados pretendidos para a venda.

Deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um scanner de rede,

utilizador deverá recorrer a esta opção. Se tiver uma compra de 73.55€ e pretender
arredondar para 73€, poderá fazê-lo colocando no "Valor a Pagar" os 73€. A aplicação
Desconto".
12.1.2 Encomendas a Fornecedores

Para faturar encomendas a fornecedores, deverá inicialmente criar o documento da
encomenda em "Compras - Encomendas a Fornecedores". À posteriori ao realizar a compra
deverá utilizar a opção "F5" para visualizar a encomenda realizada.
Para que seja possível emitir o documento de compra de determinada encomenda,

é necessário a criação de uma encomenda a fornecedores. Se esta condição não
se verificar, a opção "Encomendas (F5)" não se encontra disponível.
Colocar separadores por encomenda no documento - Coloca os artigos num documento,

separando-os com indicação do n.º e data da encomenda referente a cada conjunto de
artigos.
Especificar se ficaram artigos por satisfazer na encomenda - O programa coloca uma "nota"
nas encomendas que não são totalmente satisfeitas, indicando que ainda existem artigos
por satisfazer na encomenda indicada.
Encomendas por satisfazer - Lista todas as encomendas que estejam em situação "Não
Satisfeita".
Itens encomendados - Tendo sido realizadas várias encomendas ao fornecedor e

selecionando uma delas na opção "Encomendas por Satisfazer", é mostrado nesta opção
os artigos encomendados com referência ao código, descrição, quantidade encomendada e
ao preço unitário de cada um dos artigos.
Itens selecionados - Lista todos os itens selecionados que se pretendam incluir no

documento (satisfazer). Os itens são passados para esta zona através dos botões de
seleção entre as zonas:
> : Desloca a encomenda/linha ativa para a zona "Itens selecionados" para ser
inserido no documento.
>> : Desloca todas as encomendas/linhas visíveis para a zona "Itens
selecionados" para ser inserido no documento.
< : Retira da zona "Itens selecionados" a linha ativa para a zona "Itens
encomendados".
<< : Retira da zona "Itens selecionados" todas as linhas existentes.
Após inserir os itens pretendidos nesta zona, o utilizador deverá verificar o campo
"Quant.", de forma a satisfazer apenas as quantidades entregues, ficando a diferença
pendente. Posteriormente, deverá posicionar o cursor na opção "Aceitar" onde os artigos

Gestor.32 141
da zona "Itens selecionados" são introduzidos no documento. Terminada a inserção de

artigos, premir "Esc" para introduzir os elementos de carga e descarga no documento de
compra.
Neste documento poderão ser introduzidos outros artigos que nada têm a ver com
as encomendas realizadas anteriormente.
12.2 Devoluções
As devoluções de compras apresentam grande vantagem para que a empresa possa
devolver artigos ao fornecedor que, por exemplo, não se encontrem em bom estado ou que
tenham sido reclamados por clientes.
Este menu para além da criação de devoluções de compras, permite ainda editar, anular e
imprimi-las desde que as séries tenham sido criadas previamente em "Tabelas - Série de
Documentos".
As devoluções têm um tratamento idêntico ao das compras, mas neste caso a

conta do fornecedor/credor será debitada pelo valor do lançamento.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (devolução compra 01,
devolução compra 02) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionada a opção
"Todos", a criação de uma nova devolução de compras não estará disponível.
As opções disponíveis no menu para Criar uma Compra são iguais à criação de devoluções
de compras, sendo possível analisar os diferentes campos a partir dessa opção.
12.3 Pagamentos
Após serem executadas as compras necessárias, é preciso realizar o pagamento das
mesmas. Nesta opção é possível criar, editar e imprimir pagamentos. Mediante a criação
antecipada de um pagamento na Séries de Documentos, a aplicação passa a disponibilizá-
la nesta opção.
A opção "Novo", só fica disponível depois de selecionar uma série (pagamento 01,
pagamento 02) no cabeçalho da janela. Enquanto estiver selecionada a opção "Todos", a
criação de um novo pagamento não será possível.
Figura N .º7 2 – L is ta de P agamentos
Os pagamentos apresentam-se numa de quatro cores:

Bordeaux

142

12.3.1 Novo Documento Pagamentos
Figura N .º7 3 – C riaç ão de P agamentos
Como criar um documento de pagamento: O utilizador deverá colocar o cursor na

opção "Novo" e proceder ao preenchimento da seguinte informação:
Documento - Tipo de documento, série e número de documento. A numeração é sequencial

ao último número indicado na tabela de série [último número + 1].
O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), até ao momento em que é
feita a primeira linha de compra. Ao finalizar a primeira linha, o número passa a definitivo e
a palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o utilizador poderá
abandonar a criação do novo pagamento, não havendo registo da criação do mesmo à
posteriori.
Data - Data do documento. Se na série do documento foi selecionada a "Data Automática",

então este campo será preenchido com a data do sistema. Caso contrário, o campo será
preenchido com a data do último número de série, podendo o utilizador proceder à sua
Terceiro - Utilizando a tecla F4 irá aceder à lista de todos os fornecedores criados na

empresa. Caso o fornecedor não conste da lista apresentada, o utilizador deverá
proceder à sua criação, através da opção "Terceiros - Fornecedores".
Quando colocado um código de fornecedor ou outro credor, os campos do cabeçalho são

preenchidos automaticamente com as informações da respetiva ficha de fornecedores,
podendo esta ser alterada em caso de necessidade. Os dados do fornecedor que ficam
logo disponíveis são o nome, o nif, morada, localidade, código postal e o país. Após a
opções relativas ao fornecedor selecionado:
Consulta dos documentos em dívida do fornecedor, permitindo a emissão

do respetivo extrato.
Consulta dos valores acumulados do fornecedor por mês, em tabela ou
gráfico.
Consulta de ocorrências na ficha do fornecedor.
Consulta de condições na ficha do fornecedor.

Gestor.32 143
Consulta de contactos na ficha do fornecedor.

Consulta de observações na ficha do fornecedor.
Consulta dos movimentos do fornecedor, permitindo a emissão do
respetivo extrato.
Repõe os dados da ficha do fornecedor, se foram alterados na encomenda,
os dados são sugeridos automaticamente pelo programa.
Divisa - Indicar a divisa utilizada pelo fornecedor. Quando o utilizador estiver a criar
um novo pagamento com divisa diferente do €, terá necessariamente que
Processo - Caso o documento esteja afeto a algum processo (pressupõe a criação
antecipada de processos no menu "Tabelas") poderá identificá-lo nesta opção.
Saldo - Campo informativo que não se encontra editável. Apresenta informações
sobre o valor dos documentos em dívida ao fornecedor/credor.

automaticamente, devendo a introdução correta do valor ser realizada
pelo utilizador.
Valor a Liquidar - Valor a liquidar pelo pagamento. Existem duas formas de colocar
o valor: introduzir o "valor" a liquidar e selecionar os montantes em dívida até ao
valor introduzido ou, poderá não introduzir nenhum valor sendo que este será
calculado pelo somatório dos documentos em divida selecionados.
Figura N .º7 4 – M ovimentaç ão de D oc umentos em D ívida
1. Indicar ou não o valor pretendido e pressionar "Enter".

2. Selecionar o(s) documento(s) pretendido(s), colocando o valor no campo
"Abater" de cada documento (ao passar pelo campo e fazer "Enter" é
selecionada a totalidade do valor em dívida).
3. Selecionar
Limpar: Anula as seleções efetuadas;
Auto: Seleciona os documentos de forma automática por antiguidade, até
atingir o valor inicialmente colocado no campo "Valor a Liquidar";
Não Abater: Cancela as operações efetuadas, voltando à janela do
pagamento.
Gravar: Grava as alterações realizadas pelo utilizador, voltando à janela
do pagamento.
Incidência do Desconto - O utilizador deverá indicar se a incidência do desconto é

sobre o total (com ou sem iva) ou se é sobre não vencidos (com ou sem iva).
%Desconto - Percentagem de desconto a efetuar sobre o valor total do
documento.
Código IVA - Se colocou um desconto e deseja fazer a respetiva regularização de
iva, deve indicar a taxa de iva pretendida.
%Ret.IRS. - Percentagem de retenção de IRS. A retenção apenas será efetuada,
quando este campo estiver preenchido e simultaneamente as linhas pretendidas,

144
tiverem indicação de «Sujeita a Ret.IRS» - será efetuada a retenção da

percentagem aqui indicada, sobre os valores das linhas sujeitas a IRS.
Modo pagamento - Indicar o modo de pagamento. Se na ficha do terceiro estiver
definido o modo de pagamento, a aplicação sugere automaticamente as indicações
reiteradas na ficha do terceiro. A definição do modo de pagamento será importante
para o controle de caixa e posterior ligação ao Bct - Gestão de Bancos e Tesouraria.
Texto adicional - Quando se pretende acrescentar texto além dos documentos
liquidados pelo pagamento, deve-se introduzir a informação neste campo. O texto
colocado aparecerá no pagamento imediatamente a seguir aos artigos liquidados.
Observações - Indicar neste espaço qualquer observação que deseje imprimir no
pagamento.
Limpar doc. abatidos - Anula as opções efetuadas, eliminando os valores inseridos.
Digitalização - Permite anexar ao pagamento um documento que o utilizador considere

importante. Após entrar na opção e aceder à seta de movimento que se encontra junto ao
botão "Adicionar Página", deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um
12.4 Encomendas a Fornecedores

As encomendas a fornecedores, permitem que a empresa, ao identificar que existe uma
rutura de stock, possa proceder à encomenda ao fornecedor a partir desta opção. Permite
listar todas as encomendas solicitadas ao fornecedor, com a informação do grau de
satisfação de cada uma. As encomendas após emitidas, podem ser satisfeitas por qualquer
documento de compra (compra, despesas, compra inventário, ...). Este processamento
pode incluir várias encomendas num documento ou uma encomenda por documento, bem
como a satisfação total ou parcial de cada encomenda.

Para fazer a sua ativação, deverá aceder a "Utilitários - Licença de Utilização" e
colocar um visto (v ) na opção "Ativar Módulo de Encomendas". Posteriormente,
deverá fechar a aplicação e voltar a entrar para que o novo item já esteja visível.
As opções disponíveis no menu para Encomendas de Clientes são idênticas à criação de

encomendas a fornecedores, sendo possível analisar os diferentes campos a partir dessa
opção.
12.5 Receção de Encomendas
Figura N .º7 5 – Rec eç ão de E nc omendas
Para que esta opção funcione corretamente é necessário, em primeiro lugar realizar a
encomenda a fornecedores. De salientar que essa encomenda só será possível se for

Gestor.32 145
criada a série da mesma em "Tabelas - Séries de Documentos".
Nesta opção constaram todas as encomendas previamente criadas na opção "Compras -

Receção de Encomendas". Estas encomendas podem ser rececionadas na totalidade ou
parcialmente. Para tal deverá utilizar a opção "Processar", sendo aberta uma nova janela
onde através das setas de movimentos deverá passar todos os artigos rececionados na
empresa. A partir desse momento terá de "Processar" novamente e "Confirmar" a
operação.
12.6 Listagens
terminal onde a faturação está a ser executada. Pode, salvo algumas exceções, aceder às
separadoras.

12.6.1 Mapa de Compras e Devoluções

Permite a emissão de um mapa de compras e devoluções, onde o utilizador mediante a
definição de alguns parâmetros, acede a uma listagem com as condições indicadas.
Listagem Anexa de Itens - Ao selecionar esta opção na impressão, irá sair uma lista com
totais por item/família.
Quebrar por Terceiro - Emite o mapa de faturação com quebras de página por terceiro.
Quebrar por Armazém - Quando selecionada, emite o mapa de faturação com quebras de
Quebrar Sub-família - O mapa de faturação é emitido por sub-família, caso tenham sido
definidas na Tabela de Famílias.
Apenas Acumulados por Família - Quando selecionada, emite o mapa de faturação apenas
com os acumulados por família.
Indicar o tipo de listagem pretendido: listagem ou rolo (80 mm).

definição deste campo serão impressos todos os documentos.
Definir qual a divisa a utilizar. De salientar que no caso da divisa não
deverá preencher o campo, dado que a aplicação assume essa divisa
por defeito.
o Opções:
Resumo de Totais - Quando selecionada, sai uma listagem só com totais por tipo
de documento.
Resumo de I.V.A. - Optando pela seleção deste item, no final sai uma listagem com

146
totais por tipo de IVA.

Resumo Códigos Iva - Optando pela seleção deste item, no final sai uma listagem
com totais por Códigos de IVA.
Resumo por Cond. Pagamento - Se selecionada, sai uma listagem com totais por
condições de pagamento.
Visualizar Valores Nulos - Quando selecionado, os valores nulos são apresentados
o Colunas (listagem A4)

Visualizar Desc. Linha - Mostra os descontos efetuados nas linhas, afetando
apenas os valores da linha (artigo/serviço).
Visualizar Desc. Global - Mostra o desconto efetuado no cabeçalho do documento.
Visualizar Portes - Mostra o valor dos portes de cada documento.
Juntar Descontos - Mostra o somatório dos descontos de linha e globais de cada
documento, apresentados num único campo.
Visualizar IRS - Mostra os valores retidos para IRS, em cada documento.
Visualizar Imp. Selo - Mostra os valores retidos de imposto de selo, em cada
documento.
Visualizar Recebido - Mostra o valor recebido (total - retenções IRS).
o Filtros
Terceiros - Especificar o tipo de terceiro a listar: fornecedores ou outros credores.
Grupos - Tira listagem de todos os grupos ou apenas do grupo pretendido.
Zonas - Tira listagem de todas as zonas ou apenas de uma zona pretendida.
Utilizador - Permite identificar o utilizador para que saia no mapa de faturação.

12.6.2 Mapa de IVA

Permite emitir um mapa de iva, mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador.
Compacta (apenas linhas com valores) - Quando selecionada apenas imprime tipos que
tenham valores diferentes de zero. Caso não selecione o campo, a aplicação imprime todos
os documentos existentes.
Visualizar Valores Nulos - Quando selecionado, imprime os valores nulos com zeros.
Separar por Série - Se selecionada, executa uma listagem por cada série.
Incluir Notas Lançamento - Ao selecionar esta opção, executa uma listagem cujas notas de
lançamento se encontram incluídas.

documentos.


Gestor.32 147
12.6.3 Mapa de Pagamentos

Permite a emissão de um mapa de pagamentos, mediante as parametrizações realizadas
pelo utilizador. Uma empresa pretende emitir uma listagem com todos os recibos efetuados
num determinado período de tempo.
o Opções
Imprimir Observações - Quando o utilizador cria um novo pagamento (Ver Novo
Pagamento) existe a possibilidade de colocar observações. Essas observações,
quando selecionada esta opção, irão ser impressos por baixo do pagamento.
Resumos Totais - Quando selecionada, sai uma listagem só com totais por tipo de
documento.
Imprimir Valores Nulos - Quando selecionado, os valores nulos são apresentados
Incluir Modo de Rec/Pag - Apresenta todas as informações referentes ao modo do
recibo / pagamento.
Resumo do Modo de Rec/Pag - Apresenta um resumo do modo de recibo /
pagamento.

documentos.
Emite o mapa de recibos com quebras de página.

12.6.4 Mapa de Retenções IRS

Permite emitir um mapa de retenção de IRS, onde o utilizador mediante a definição de
alguns parâmetros, acede a uma listagem com as condições indicadas. Exemplo: Uma
empresa pretende a emissão de uma listagem com as retenções de IRS efetuadas num
Definir a forma de agrupar a informação: por documento ou terceiro.

documentos.

12.6.5 Encomendas
Permite a emissão de uma listagem das encomendas realizadas, mediante as
o Documentos

148

o Valores
Com IVA - Emite uma listagem de valores com IVA incluído.
Sem IVA - Emite uma listagem de valores sem IVA incluído.
Não Mostrar - Emite uma listagem sem valores.
o Encomendas
Não Satisfeitas - Define para impressão, os mapas das encomendas que tenham a
situação "Não Satisfeita".
Satisfeitas - Define para impressão, os mapas das encomendas que tenham a
situação "Satisfeita".
Anuladas - Define para impressão, os mapas das encomendas que tenham a
situação "Anulada".
Todas - Mapa de todas as encomendas efetuadas: "Anuladas", "Não Satisfeitas" e
"Satisfeitas".
o Opções

indicado(s).
Impressão de todas as encomendas compreendidas entre as datas

12.6.6 Itens Encomendados

Permite a emissão de um mapa de itens encomendados, mediante as parametrizações
o Documentos
o Artigos
Só Ativos - Mostra os itens encomendados dos artigos ativos.
Só Inativos - Mostra os itens encomendados dos artigos inativos.
o Terceiros
Só Ativos - Mostra os itens encomendados dos terceiros ativos.
Só Inativos - Mostra os itens encomendados dos terceiros inativos.
o Opções
Todas - Mapa de todos os itens encomendados.
Por Satisfazer - Define os itens encomendados que se encontram em situação por
"satisfazer".
Quebrar Folha por Terceiro - Mostra os dados ordenados por terceiro, efetuando
uma quebra de página, quando altera o terceiro.
Subtotal por Artigo - Mostra o subtotal por cada item (artigo) .

Gestor.32 149
o Colunas
Imprimir Preço Unitário - Impressão do preço unitários na listagem de itens
encomendados.
Imprimir a Qt. 2 - Impressão da quantidade 2 na listagem.
Definir o tipo de ordenação: por terceiros ou por artigo.

indicado(s).
Impressão de todos os itens encomendados compreendidos entre as
datas definidas pelo utilizador.


150
13 Diversos
Este menu apresenta algumas ferramentas auxiliares da aplicação que podem ser
utilizadas para gerar proveitos e rentabilidade à empresa. Caso não tenha ativado
qualquer módulo adicional, as opções disponíveis são: centros de custo, processos,
certificados e materiais.
Ao ativar módulos (EDI, encomendas, obras, oficinas e tesouraria) são acrescidas a estas
opções as obras, recursos, tipos de obras, viaturas, modelos, categorias, gamas e
combustível.
13.1 Centros de Custo
Figura N .º7 6 – C entros de C us to
Esta opção permite a manutenção e movimentação de valores para os centros de custo.

Por exemplo, uma empresa de construção civil, pode precisar de ter um registo do n.º de
horas que os trabalhadores realizam no centro de custo x (obra x). Assim, podem registar o
número de horas despendido por cada trabalhador como um movimento de centro de
custo.
Como criar um centro de custos: O utilizador deverá colocar o cursor na opção "Novo" e
preencher os campos seguintes:
Centro de Custo - Indicar o código a dar a este centro de custo, sendo o seu preenchimento
de caráter obrigatório.
Descrição - Descrição do centro de custo.
Data de Início - Indicar a data de início de movimentação do centro de custo. De salientar

que o ano, não poderá ser inferior ao ano do trabalho. Por defeito a aplicação carrega a
data do seu computador, no entanto poderá alterá-la.
Data Fim - Data de conclusão dos trabalhos no centro de custo. Poderá ter utilidade para
definir a conclusão de uma obra.
Orçamento - Indicar o valor orçamentado para a obra.

Gestor.32 151
Situação - Definir a situação do centro de custo criado: aberto ou concluído.
Código - Código do cliente, sendo este campo de preenchimento obrigatório. A aplicação vai
buscar automaticamente a lista de clientes que se encontra disponível em "Terceiros -
Clientes".
Dados do Cliente - Mediante a escolha do cliente no campo "Código" os dados como o nome,
morada, localidade e código postal são preenchidos automaticamente. Caso seja
necessário alterar informação sobre o cliente, terá de aceder à sua ficha, não sendo
possível alterar os dados do mesmo a partir desta opção.
Observações - Permite guardar qualquer tipo de informação ou nota que o utilizador

entender como necessária, relacionada com o centro de custo.
Estando o centro de custo criado, a aplicação de faturação permite criar

documentos de compra, venda e de existências, afetando-os a determinado
centro de custo. Para além disso, permite lançar outros custos diretamente no
centro de custo pretendido.
Movimentos - Permite consultar todos os documentos que movimentam centros de custo.

"Outros Custos" servem para colocar custos que não são lançados na faturação no
entanto, os mesmos, afetam os custos reais do centro de custo. É possível através desta
opção tirar um extrato onde essa informação vem mencionada.
Recalcular - Ajuda no recálculo afeto ao centro de custo. Normalmente esta opção é

utilizada quando é alterado um centro de custo para outro.
13.2 Processos
Figura N .º7 7 – C riaç ão de P roc es s os
Na faturação os processos devem ser encarados como pastas de armazenamento de

informação, os quais é possível identificar em documento de venda, compras, entre outros.
Mediante a criação antecipada na Séries de Documentos, a aplicação disponibiliza, nesta
opção, os itens criados como por exemplo processo 01 e processo 02.
A opção "Novo" só fica disponível após selecionar uma série no cabeçalho da janela.
Enquanto estiver selecionada a opção "Todos", a criação de um novo processo não estará
disponível. Como criar um processo: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e
proceder ao preenchimento dos seguintes campos:
Processo - Tipo de documento, série e número de documento. A numeração é sequencial ao

último número indicado na tabela de série [último número + 1].
O número atribuído está em estado provisório (Nº Provável), passando a definitivo quando

152
"Guardar" a informação.
Situação - Indicar a situação do processo: anulado, em curso, terminado ou faturado.
Início e Fim - Indicar a data de início do processo. No caso de saber a data de fim também
poderá colocá-la.
Descritivo - Nome que pretende dar ao processo.
Terceiro - Utilizando a seta de movimento deverá indicar o terceiro pretendido. Utilizando a

tecla F4 acederá à Tabela deTerceiros.
Contribuinte - Indicar o contribuinte do terceiro. O programa faz a validação do número e

caso esteja incorreto dará uma mensagem de alerta.
Dados do Processo - Ao identificar o "Terceiro" a aplicação preenche automaticamente os

dados como o nome, a morada, a localidade e o código postal.
Pasta - Atalho para a pasta onde estão guardados os dados referentes ao processo. Duplo
clique e acede à pasta de dados de forma rápida (atalho).
Observações - Caso seja necessário introduzir informação que não se encontra no processo
e que o utilizador considera relevante, poderá utilizar este campo.
Documentos - Permite consultar os documentos afetos a um determinado processo.
Digitalização - Permite anexar ao processo um / vários documentos que o utilizador

considere importante(s). Após entrar na opção e aceder à seta de movimento que se
encontra junto ao botão "Adicionar Página", deverá escolher se pretende utilizar um
scanner twain ou um scanner de rede, verificando as definições da digitalização que se
encontram em "Utilitários - Configuração - Configuração Geral - separador Digitalização".
13.3 Obras
Este menu permite uma gestão e maior coordenação sobre as obras. Poderá ser
utilizado sempre que pretenda realizar uma obra ou uma prestação de serviços,
centralizando assim toda a informação na faturação.

Para fazer a sua ativação deverá aceder a "Utilitários - Licença de Utilização" e
colocar um visto na opção "Ativar Módulo de Obras". Posteriormente deverá
fechar a aplicação e voltar a entrar para que o novo item já esteja visível.
Mediante a criação antecipada na Séries de Documentos, a aplicação disponibiliza, nesta

opção, os itens criados como por exemplo obra AA e obra BB. A opção "Novo" só fica
disponível após selecionar uma série no cabeçalho da janela. Enquanto estiver
selecionada a opção "Todos" a criação de um novo processo não estará disponível.
Como criar um documento de obra: O utilizador deverá escolher colocar o cursor na

opção "Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes campos:

Gestor.32 153
Figura N .º7 8 – C riaç ão de O bras

atribuído está em estado provisório (Nº Provável). Ao finalizar a primeira linha, o número
passa a definitivo e a palavra desaparece. Enquanto o número for provável, o
utilizador poderá abandonar, neste caso, a criação da obra, não havendo registo da
criação da mesma à posteriori.

Automática", então este campo será preenchido com a data do sistema. Caso contrário,
o campo será preenchido com a data do último número da série. Este campo é de
preenchimento obrigatório, condicionando a criação da obra, no caso em que não tenha
sido definido.

empresa. Caso um terceiro não conste da lista apresentada, o utilizador deverá
proceder à sua criação, através da opção "Terceiros - Clientes".
Quando colocado um código de terceiro, os campos do cabeçalho são preenchidos

automaticamente com as informações da respetiva ficha, podendo esta ser alterada em
caso de necessidade. Os dados do terceiro que ficam logo disponíveis são o nome, o
nif, morada, localidade, código postal e o país.
Orçamento - Deverá colocar o valor orçamentado da obra.
Tipo - Mediante os tipos criados em "Diversos - Tipos", deverá indicar o tipo que melhor se
enquadra na obra.
Serial - Identificar o número de série do equipamento. Esta opção apresenta-se de

caratér facultativo.
Garantia - Campo de texto livre que permite introdução de informação, nomeadamente

a garantia da obra.
Valorização - Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na obra: preço médio custo,
último preço custo, custo padrão, PVP1, PVP2 ou PVP3.
Situação - Identificar em que situação se encontra a obra: aberta, concluída, em curso,

faturada ou anulada.
Processo - Indicar o processo a que se encontra afeta a obra. F4 permite aceder

automaticamente à opção "Diversos - Processos".
Iva Incluído - Deverá indicar se o preço constante no orçamento, já incluí iva ou não.

154
Na linha de obra é aconselhado o preenchimento de todos os campos:
Data - Definir a data da obra / linha. Por defeito o campo já se apresenta definido com a
data do sistema, no entanto poderá ser alterado.
Recurso - Mediante os recursos criados em "Diversos - recursos", deverá indicar o

recurso que melhor se enquadra na obra.
Arm - F4 para aceder à Tabela de Armazéns.
Código - Indicar o código do artigo afeto à obra. Utilizando a tecla F4 acede à Tabela de
Artigos.
Descrição - Nome que pretende dar à obra.
Qtd - Indicar a quantidade do artigo a utilizar na obra.
Preço - Indicar o preço unitário do artigo afeto à obra, sendo este campo de preenchimento
obrigatório.
IVA - Indicar o código de iva. Utilizando a tecla F4, acede à Tabela de Códigos de Iva.
I - Informação sobre o iva: S ou N para S(im) o iva está incluído no preço ou N(ão) acresce
iva ao preço.
Digitalização - Permite anexar à obra um / vários documentos que o utilizador considere

importante(s). Após entrar na opção e aceder à seta de movimento que se encontra junto
ao botão "Adicionar Página", deverá escolher se pretende utilizar um scanner twain ou um
13.4 Recursos
Figura N .º7 9 – C riaç ão de Rec urs os
Esta opção permite que sejam criados recursos, aos quais o utilizador poderá afetar os
documentos de obra efetuados. Permite identificar, numa determinada obra, que um artigo
está afeto aquele recurso.

Gestor.32 155
Por exemplo, numa obra está a introduzir vários artigos, no entanto um deles é uma
reparação feita a uma máquina. Aqui podem ser registadas as máquinas utilizadas nas
obras, permitindo afetar os artigos ou reparações às mesmas. Como criar um recurso: O
utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes
campos.
Código - Indicar um código que permite identificar o recurso. De notar que os códigos
criados devem ser normalizados de forma a que o utilizador possa identificar os recursos
mais facilmente.
Nome - Descrição do recurso.
Centro de Custo - Poderá especificar um centro de custo ao qual pretende afetar

diretamente o recurso, no entanto não existe obrigatoriedade de preencher esta opção.
Custo - Introduzir um custo referente ao recurso.
Para terminar deverá guardar os recursos criados, recorrendo à opção "Gravar".
13.5 Tipo de Obras
Figura N .º8 0 – C las s ific aç ão das O bras
Esta opção apenas será visível quando o utilizador tiver adquirido o módulo de obras e o
tenha ativado através da opção "Utilitários - Licença de Utilização", colocando um visto (v )
na opção "Ativar Módulo de Obras". Permite um registo do tipo de obras (obras públicas,
empresas, particulares, entre outras) que à posteriori na opção "Diversos - Obras" pode
classificar de acordo com a obra que está a criar.
Como criar um tipo de obra: O utilizador deverá utilizar a barra e

utilizar as seguintes opções:
(+) - Define um cartão de crédito.
(-) - Elimina um cartão de crédito, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva

confirmação.

156
13.6 Listagens
13.6.1 Mapa Obras
Figura N .º8 1 – M apa de O bras
Esta opção permite a emissão de um mapa de obras onde é visível, em cada obra, verificar
o material e respetivos valores que foram utilizados. Os parâmetros pedidos servem para
limitar a informação que saí na listagem. Caso não seja colocada qualquer informação,
saem todos os registos criados.
O utilizador poderá definir como pretende a impressão do mapa de obra:

documento, recurso ou c. custos.
Indicar qual a série de documento a imprimir.
Impressão de todos os documentos definidos pelo utilizador.
Impressão de todos os documentos compreendidos entre as data definidas
pelo utilizador.
Especificar os recursos a filtrar, separados por ';' e por gama usando '-'.
Utilizando a opção "+" acederá automáticamente aos Recursos.
Especificar a situação da obra: aberta, concluída, em curso, faturada ou
anulada.
Indicar, caso entenda necessário o tipo de obra. Os tipos de obra que aqui
aparecem são os que foram criados pelo utilizar na opção "Diversos - Tipos de
Obras".

13.7 Certificados
Após estar ativo o módulo dos certificados, que se encontra em "Utilitários - Licença de
Utilização - Ativar Módulo de Certificados", é possível a sua criação. Este módulo foi
desenhado para atividades especificas, pelo que, para a maioria dos utilizadores, não terá
relevância na sua atividade no geral.
Foi criado para empresas de venda de ferro e aço e permite a emissão dos certificados
metalúrgicos. Através da opção "Novo" poderá criar os mesmos e imprimi-los.

Gestor.32 157
13.8 Materias
Após estar ativo o módulo dos certificados, que se encontra em "Utilitários - Licença de
Utilização - Ativar Módulo de Certificados", é possível a criação de certificados, no entanto
esta opção apresenta-se relevante dado ser necessário a introdução dos materiais para a
emissão dos mesmos. Este módulo foi desenhado para atividades especificas, pelo que,
para a maioria dos utilizadores, não terá relevância na sua atividade no geral.
13.9 Viaturas
Figura N .º8 2 – Fic ha de V iatura
A opção das viaturas apenas se encontra visível caso o utilizador tenha ativado o módulo
de oficinas na opção “utilitários Licença de utilização”. O módulo de oficina apresenta
grande interesse para empresas que pretendam gerir de forma eficaz a sua oficina,
centralizando toda a informação na aplicação de faturação.
Esta opção permite identificar todas as viaturas que passam na oficina, como por exemplo
as que vão para reparar. Como criar uma viatura: O utilizador deverá escolher a opção
"Novo" e proceder ao preenchimento dos campos que entender necessários. Parte da
informação é de preenchimento facultativo, no entanto aconselha-se o seu preenchimento
sempre que possível.

158
13.10 Modelos
Figura N .º8 3 – M odelos de V iaturas
Os modelos, tal como as viaturas, apenas se encontram visíveis caso o utilizador tenha
ativado o módulo de oficinas na opção “utilitários licença de utilização”.
Permite registar os modelos de viaturas existentes para que seja possível faturar os
serviços facilmente.
Como criar um modelo: O utilizador deverá escolher a opção "Novo" e proceder ao

preenchimento dos campos que entender necessários. Parte da informação é de
preenchimento facultativo, no entanto aconselha-se o seu preenchimento sempre que
possível.
13.11 Categorias
Figura N .º8 4 – C ategorias
Esta opção permite criar, editar e anular categorias criadas pelo utilizador como por
exemplo: categoria A – motociclo ou categoria B – ligeiros.
O utilizador poderá definir as categorias utilizando as seguintes opções:

Gestor.32 159
(+) - Cria uma nova linha, o que irá permitir acrescentar ou criar uma nova categoria.
(-) - Elimina uma categoria, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva confirmação.
13.12 Gamas
Figura N .º8 5 – G amas
Esta opção permite criar, editar e anular gamas criadas pelo utilizador como por exemplo:
gama alta, gama média ou gama baixa.
(+) - Cria uma nova linha, o que irá permitir acrescentar ou criar uma nova gama.
(-) - Elimina uma gama, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva confirmação.
13.13 Combustível
Figura N .º8 6 – C ombus tível
Esta opção permite criar, editar e anular tipos de combustível criados pelo utilizador como
por exemplo: gasóleo, gasolina, elétrico.

160
(+) - Cria uma nova linha, o que irá permitir acrescentar ou criar um novo combustível.
(-) - Elimina um tipo de combustível, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva

confirmação.

Gestor.32 161
14 Caixa
É nesta opção do "Caixa" que é realizada a manutenção de todos os pagamento

realizados à empresa. As tabelas geridas por esta opção são:
Caixa
Tabela de Caixas
Vales
Entidades Cobradoras
Cartões de Crédito.
14.1 Caixas
Figura N .º8 7 - C aixa
Esta opção permite visualizar os caixas previamente criados em "Caixa - Tabela de Caixas",
com informações sobre cada um dos caixas, nomeadamente os valores existentes nas
várias formas de pagamento possíveis (multibanco, cartão de crédito, transferência, entre
outros).
Parte desta gestão é feita automaticamente pela aplicação tendo em conta os documentos
faturados pelo utilizador. As opções disponíveis para utilização são:
Atualizar valores em Caixa - Esta opção efetua uma atualização dos valores faturados
para caixa. Mediante o tipo de empresa/faturação, esta atualização deverá ser realizada
diariamente ou semanalmente.
Saída de Valores - Controla os movimentos de saída do caixa, permitindo um controlo

sobre os cheques que saem para depósito. O programa automaticamente propõe os
valores a retirar, com base nos valores mínimos e máximos indicados na ficha do caixa,
podendo no entanto sofrer alterações caso o utilizador assim entender, através da opção
"Caixa - Tabela de Caixas - Valores em Caixa".

162
Fechar o caixa - Esta opção encerra o caixa selecionado e não todos os caixas. Tem de ser
o utilizador a aceder a cada um dos caixas para poder fechá-los.
Movimentos - Visualiza todos os movimentos efetuados pelo caixa selecionado. Esta opção
permite fazer um registo das entradas e saídas de caixa. Poderá registar uma saída de
caixa referente a despesas de limpeza. Posteriormente à definição, por exemplo da data de
movimento, à descrição e à colocação do valor, deverá utilizar a opção "Gravar".
Imprimir - Permite imprimir todos os movimentos efetuados no caixa selecionado, podendo

filtrar a informação que pretende visualizar na folha de caixa:
Inclui resumo de saída de valores: Lista todos os movimentos que afetaram o
caixa e no final listar o resumo do mesmo.
Inclui modo de pagamento: Descrimina linha a linha a/as formas de pagamento
definidas no documento.
Apenas resumo de saída de valores: Lista apenas o resumo de valores sem
especificar todos os documentos que afetaram o caixa.
Verificar estorno - Realiza uma verificação dos estornos efetuados no caixa
selecionado.
Totais por utilizador - Apresenta os totais tendo em atenção o número de
utilizadores criados.
Lista de Caixas - Neste separador poderá visualizar todas as informações referentes

aos caixas, nomeadamente as entradas e saídas numa determinada data e os respetivos
saldos diários. É possível anular um fecho de caixa, colocando o cursor sobre o caixa
pretendido e com o botão direito do rato, utilizar a opção "Anular Caixa".
É possível anular o último fecho de caixa realizado. Caso pretenda anular um fecho
anterior, deverá anular todos os fechos de caixa desde o último realizado, até ao
pretendido.
14.2 Tabela de Caixas
Figura N .º8 8 - T abela de C aixas
Permite criar novos caixas a utilizar na faturação. Como criar um novo Caixa: O utilizador
deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao respetivo preenchimento dos
seguintes campos:
Código - Indicar um código para o caixa, podendo ser utilizados até 4 carateres, sendo este
campo de preenchimento obrigatório.
Descrição - Descrição do caixa. No caso de uma loja de roupa poderá utilizar os nomes das

Gestor.32 163
pessoas responsáveis pelo caixa ou por exemplo, caixa 1, caixa2.
Valores em Caixa (trocos): Definir os valores máximos e mínimos que o caixa poderá ter
para a realização de trocos:
Mínimo : Valor mínimo de trocos possível.
Máximo : Valor máximo de trocos possível.
A partir do momentos em que são criados os caixas, os mesmos passam a estar disponíveis
para movimentar em "Caixa - Caixas".
14.3 Entidades Cobradoras

O utilizador poderá definir as entidades cobradoras que pretender.
(+) - Define uma entidade cobradora.
(-) - Elimina uma entidade cobradora, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva
confirmação.
As outras opções disponíveis permitem uma visualização de cada uma das entidades
cobradoras. Se estiver posicionado, por exemplo, numa entidade cobradora, utilizando a
seta para o lado direito, vai passar a estar posicionado na entidade cobradora seguinte.
14.4 Cartões de Crédito
Figura N .º8 9 - C artões
O utilizador poderá definir os cartões de crédito que pretender.
(+) - Define um cartão de crédito.
(-) - Elimina um cartão de crédito, pedindo ao utilizador que proceda à respetiva

confirmação.
As outras opções disponíveis permitem uma visualização dos cartões de crédito. Se estiver
posicionado, por exemplo, num cartão de crédito, utilizando a seta para o lado direito vai
passar a estar posicionado no cartão de crédito seguinte.

164
15 Análises
A aplicação Gestor.32 disponibiliza um conjunto de mapas de análise que auxiliam o

utilizador na manutenção e definição de novas políticas para a empresa. Estas análises
tornam-se de extrema importância pois dizem respeito às várias componentes da
faturação, permitindo um enquadramento real das vendas, compras, encomendas a
clientes e encomendas a fornecedores.
As análises geridas pela aplicação são: análise comparativa de documentos, mapa de

comissões, mapa de descontos, mapa de custos de vendas, mapa de análises de
documentos (terceiros e produtos/serviços) e ainda um mapa de análise de PVP/Custo.
15.1 Análise Comparativa de Documentos

Esta opção permite realizar análises comparativas referentes a compras, vendas,
encomendas de clientes e encomendas de fornecedores. Desta forma poderá gerar dados
e gráficos baseados em valores de documentos realizados na aplicação.
Estando posicionado num dos separadores desta opção (ex: vendas) ao fazer "Editar"
poderá filtrar a informação de forma a obter os resultados pretendidos. Após a definição
dos parâmetros, ao colocar o cursor no menu "Processar", poderá visualizar os resultados
em valores ou em gráfico, conforme entenda necessário.
Figura N .º9 0 - A nális e C omparativa de D oc umentos
Descrição - Caso seja necessário, poderá alterar o descritivo dado inicialmente ao gráfico
ou análise.
Processar - Processa a informação tendo em atenção as parametrizações realizadas

anteriormente pelo utilizador, permitindo através das opções "Gráfico" e "Valores",
visualizar a informação. É possível definir o tipo de gráfico: barras, linhas 3D, linhas, área
ou queijo.

Gestor.32 165

15.2 Mapa de Comissões
Figura N .º9 1 - C álc ulo de C omis s ões
Na faturação é frequente trabalhar com vendedores que auxiliam a empresa nas suas
vendas. Neste sentido, a aplicação permite a emissão de um mapa de comissões verifica a
quantidade de vendas realizadas por um determinado vendedor e a comissão que o
mesmo recebeu, por exemplo, num determinado período de tempo. Desta forma a empresa
conseguirá fazer uma análise mais pormenorizada da produtividade dos seus vendedores.
Definir a proveniência dos dados: vendas, encomendas ou

documentos pagos.
Especificar o tipo de documento que pretende visualizar no mapa.
Indicar qual a série a imprimir. Utilizando a opção "+" acederá
automáticamente à Tabela de Séries.
Especificar o(s) código(s) de Vendedor(es) a filtrar, separados por ';'
e por gama '-'. Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à
Selecionar as datas entre as quais se pretende listar os mapas de
comissões, por exemplo, mês a mês.
Calcular - Mediante os parâmetros definidos anteriormente pelo utilizador, a aplicação fará

os cálculos podendo visualizar uma listagem, um resumo ou os totais da operação.

15.3 Mapa de Descontos

Esta opção permite emitir mapas de descontos de acordo com as parametrizações
realizadas pelo utilizador, nomeadamente:

Indicar qual a série a imprimir. Utilizando a opção (+) acederá

166

descontos.
Indicar o(s) artigo(s) que pretende listar. Utilizando a opção (+)
Permite filtrar a listagem por serviço. Utilizando a opção (+) acederá
à Tabela de Serviços.
Especificar os códigos de famílias a listar, separadas por ';' e por
gama usando '-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a Tabela de
Famílias.
Especificar os códigos de subfamílias a listar, separadas por ';' e
por gama usando '-'. Utilizando a tecla (+) poderá consultar a
Tabela de Famílias.
Especificar os códigos de Vendedores a filtrar, separadas por ';' e
por gama usando '-'. Utilizando a opção (+)acederá
automáticamente à Tabela de Vendedores.
Identificar o terceiro pretendido.
Especificar o tipo de custo a listar no relatório: (preço médio de
custo, último preço de custo, custo padrão, PVP1, PVP2 ou PVP3).

15.4 Mapa de Custos de Vendas

Esta opção permite emitir mapas de custos de vendas, de acordo com as parametrizações
realizadas pelo utilizador, nomeadamente:
o Acumulados
Acumulados por Família - Selecionar qual o tipo de acumulação no mapa anexo
Quebra por sub-família - Colocando um visto nesta opção, a aplicação vai realizar
quebras por sub-família (apenas aplicável se Acumulados por Família estiver
selecionado)
Acumulados por C.Custo - Selecionar qual o tipo de acumulação no mapa anexo.
Apenas Totais - Selecionando esta opção, o Mapa de Custos de Vendas apenas
conterá os totais.
o Opções
Detalhada - Discrimina as linhas dos documentos.
Excluir Devoluções - Selecionando esta opção, exclui as devoluções da listagem.
Excluir Serviços - Excluir linhas de faturação que sejam de serviços.
o Opções Extra
Imprimir Linhas - Imprime as linhas do documento, com valores parciais.
Apenas Ofertas - Colocando um visto nesta opção, nas linhas de faturação apenas
são visualizados ofertas.
Considerar rapel - Deverá selecionar caso pretenda subtrair ao custo, o rapel definido
nos artigos na Ficha de Fornecedores.
Selecionar o modelo de impressão do documento.

Indicar qual a série a imprimir. Utilizando a opção (+) acederá
automáticamente às séries.
Indicar qual ou quais os números de documentos a Imprimir.
Custos de Vendas.

Gestor.32 167
Especificar o terceiro a listar.

Especificar o tipo de custo a listar no relatório (Preço Médio de
Custo, Último Preço de Custo, Custo Padrão, PVP1, PVP2 ou PVP3).
Calcula a margem de lucro das vendas tendo em conta o custo de
venda ou o valor da venda.

15.5 Mapa de Análise de Documentos (Terceiros)

Esta opção permite analisar o volume de vendas faturados aos clientes, sendo possível
comparar anos anteriores. Para que a informação saia correta é necessário parametrizar
alguma informação, nomeadamente:
o Opções
Excluir Portes - Ao colocar um visto (v ) na opção, não serão contabilizados os portes
afetos à mercadoria vendida.
Incluir Iva - Ao colocar um visto (v ) na opção, os valores apresentados incluirão o
Iva.
Indicar de que forma será feita a acumulação: terceiro, grupo, zona,

pagamento, atividade ou vendedor.
Indicar como será realizada a quebra: sem quebra, grupo, zona,
Indicar a compreensão de meses para a qual pretende a emissão
do mapa.
Identificar o(s) filtro(s) pretendido(s).

15.6 Mapa de Análise de Documentos (Produtos/Serviços)

Esta opção permite analisar o volume de vendas relacionado com todos os produtos/
serviços, sendo possível comparar anos anteriores. Para que a informação saia correta é
necessário parametrizar alguma informação, nomeadamente:
o Ficheiro
Deverá indicar que ficheiro pretende analisar (vendas, compras ou guias), não sendo
possível selecionar mais do que uma opção em simultaneo.
Indicar de que forma será feita a acumulação: terceiro, grupo, zona,

Indicar como será realizada a quebra: sem quebra, grupo, zona,
Indicar a compreensão de meses para a qual pretende a emissão
do mapa.

168

Identificar o(s) filtro(s) pretendido(s).

15.7 Mapa de Análise de PVP/Custo

Esta opção permite comparar o preço de venda do produto com o preço de custo da
empresa, cujo objetivo é a empresa ficar a saber quais as margens de cada produto ou de
um conjunto de produtos. Para que a informação saia correta é necessário parametrizar
alguma informação, nomeadamente:
Definir o tipo de ordenação: por código, descrição, família ou sub-

família.
armazéns.

Sub-Famílias.
Indicar a(s) marca(s) a filtrar na análise.
Selecionar o tipo de preço que vai aparecer na listagem, mediante

ao opções apresentadas.
Definir a data limite da análise.


Gestor.32 169
16 Utilitários
16.1 Configuração
16.1.1 Configuração de Empresa
Cria valores de configuração da Empresa. Cada um dos parâmetros apresentados,
disponibiliza informação que poderá ser inicialmente introduzida, repercutindo efeitos
imediatos em algumas operações na Aplicação. Isto significa que as definições colocadas
nesta configuração, serão preenchidas automáticamente ao longo do programa, podendo
sofrer alterações quando o utilizador assim o entender.
PVP com IVA Incluído - Deverá indicar Sim se desejar que os PVP tenham por defeito
o IVA incluído ou Não se acresce o IVA ao PVP.
Mostrar Contravalores - Colocando um visto nesta opção, a aplicação mostrará os
contravalores.
Quantidades - Número de casas décimais que aparecem nos campos de quantidade.
Preços Unitários - Número de casas décimais que aparecem nos campos de Preço
unitário.
Taxa de Retenção IRS - Indicar a taxa por defeito para a retenção de IRS.
Calcular Imposto de Selo - Deverá selecionar esta opção se as vendas estiverem
sujeitas ao imposto de selo, colocando, por defeito, a percentagem inerente ao
mesmo.
Comissões - Será activado o cálculo de comissões nos documentos de venda.
Meios de Cobrança - Identificar o meio de cobrança, caso exista (SIBS ou CTT)
Valores por Defeito:

Série - Indicar a série a utilizar por defeito nas vendas
Diário - Diário onde os movimentos das vendas vão ser efetuados. Colocando esta
informação, o campo será preenchido automáticamente, no entanto o mesmo
poderá sofrer alterações caso o utilizador assim o entenda.
Código Pronto Pagamento - Indicar o código de pronto pagamento definido por
defeito.
Armazém - Definir o armazém a utilizar por defeito para as vendas.
Cliente Final - Código de cliente utilizado para «Cliente Final».
Código de IVA de portes - Indicar o código de IVA utilizado, por defeito, nos portes.
Avisos e Funcionalidades:
Não sugerir abate de Doc. em dívida - Colocar um visto para que a aplicação não
sugira o abate de documentos em divida de clientes.
Avisar Docs. em dívida vencidos - Colocar um visto para que ao facturar para um
determinado cliente, a Aplicação emita uma mensagem a informar o utilizador que já
existem documentos vencidos desse cliente.
Máximo de dias vencidos p/venda - Permite a definição de um número máximo de dias
após o vencimento de documentos, para faturação, ou seja, excedido este número
de dias deixa de ser possível a emissão de novos documentos de venda para o

170
cliente.
Senha de desbloqueio - Colocando uma senha, permite desbloquear a faturação para
os clientes que tenham documentos em dívida, limite de crédito ultrapassado ou
estejam inativos.
Campo Vendedor de Preenchimento obrigatório - Selecionar se for obrigatório todos os
documentos terem a informação do vendedor.
Perguntar criação de novo documento - Colocando um visto nesta opção, o programa
perguntará se pretende criar um novo documento.
Sugerir V.Dinheiro para valores >= a - Ativar esta opção para Talões com valor igual
ou superior ao valor de emissão obrigatória de V.D ou fatura.
Não permitir usar data inferior ao último documento - Selecionando este item, a
Aplicação não deixará realizar operações com data inferior à última emissão de
faturas.
Avisar quando preço de venda abaixo de preço de custo - Ao colocar um visto nesta
opção, o programa avisa que o preço de venda está abaixo do preço de custo.
Avisar se existência em armazém negativa - Ao colocar um visto, sempre que se
estiver a faturar artigos sem existência em armazém, o programa emite uma
mensagem de aviso.
Avisar existência no ponto de Encomenda - Aparecerá uma mensagem dando a
indicação que é necessária a reposição de stock, uma vez que está no ponto de
encomenda.
Avisar se terceiro tiver Observações - Aparecerá uma mensagem com a indicação de
que o terceiro para o qual vai emitir uma fatura, tem na sua ficha de cliente o campo
de "Observações" preenchido.
Avisar existência de encomendas - Ao colocar um visto nesta opção o programa emite
uma mensagem a avisar que existem encomendas.
Documento de Venda por Defeito - Existe a possibilidade do utilizador, definir por

defeito, o tipo de venda.
Valores por defeito:

Série - Indicar a série a utilizar por defeito nas compras.
Diário - Diário onde os movimentos de compras vão ser efetuados. Colocando esta
informação, o campo será preenchido automáticamente, no entanto o mesmo
poderá sofrer alterações caso o utilizador assim o entenda.
Armazém - Definir o armazém a utilizar por defeito para as vendas.
Não sugerir abate de Doc. em dívida - Colocando um visto nesta opção, a aplicação
não irá sugerir o abate de documentos em divida de fornecedores.
Não sugerir alteração de PVP - Deverá colocar um visto se não pretender que a
aplicação sugira a alteração de PVP ao dar entrada de documentos de
fornecedores.
Não adicionar artigos associados - Seleccionando esta opção, não serão adicionados
artigos associados na aplicação.
Código de IVA de Isenção - Indicar o código de IVA para operações isentas de IVA.
Política de Preços - Permite a definição do critério de preços a aplicar ao Terceiro.

Melhor Preço - Considera o melhor preço tendo em atenção a tabela geral da
Pior Preço - Considera o pior preço tendo em atenção a tabela geral da empresa, a
ficha de artigo e se existe campanha ou não.
Terceiro - Artigo - Considera primeiro o preço definido na ficha de terceiro, se não
houver preço definido na ficha, então vai á ficha de artigo.
Terceiro - Campanha - Artigo - Considera primeiro o preço definido na ficha de
terceiro, se não houver preço definido na ficha então vai verificar se existe algum
preço de campanha, por último vai á ficha de artigo.

Gestor.32 171
Campanha - Terceiro - Artigo - Considera primeiro o preço definido na campanha, se

não houver preço definido na campanha, então vai à ficha de terceiro, por último vai
à ficha de artigo.
Encontro de Contas - É possível a definição da Série que, por defeito, aparecerá no

Mapa de Encontro de Contas.
Recebimentos - Indicar a caixa a utilizar por defeito para os recebimentos.
Pagamentos - Indicar a caixa a utilizar por defeito para os pagamentos.
Pagamentos que Movimentam o Caixa - Definir que tipo de pagamentos vão

movimentar o caixa, podendo selecionar entre, apenas os que movimentam
numerário ou todos (cheques transferencias, etc.).
Máx. Dias para Alteração - Definir o máximo de dias para alteração da

funcionalidade.
Selecionar sempre armazém nas Transferências - Colocando um visto nesta

opção, o utilizador terá obrigatoriamente de seleccionar um armazém quando se
trata de Guias de Transferência.
Valores por defeito:

Série - Indicar a série a utilizar por defeito nas compras.
Visualizar Custos - Permite que, nas propostas, sejam visualizados os custos.
Campo vendedor de preenchimento obrigatorio - Obriga a que numa proposta o campo
vendedor seja sempre preenchido.
Campo processo de preenchimento obrigatorio - Obriga a que numa proposta o campo
vendedor seja sempre preenchido.
Esta configuração de documentos é genérica sendo possível personalizar a mesma

por documento, terminal e via, na tabela de séries.
Cabeçalho - Escolher o cabeçalho que vai desejar na impressão dos documentos:

Informação da Empresa - No cabeçalho dos documentos vai imprimir os dados
inseridos na Empresa. (ver. Ficheiros Empresas).
Logotipo da Empresa - No cabeçalho dos documentos vai imprimir um logotipo criado
pelo utilizador (JPEG).
Em branco - Impressão em branco no sitio do cabeçalho, devendo ser utilizado em
folhas timbradas.
Papel - Selecionar o tipo de papel que se vai utilizar na impressão dos documentos.
Existem 4 modelos.
Usar linhas - Ao colocar Sim, os documentos vão ser impressos com traços verticais
sendo separados os diferentes campos. Ao colocar não, a impressão será realizada
sem esses traços.
Incluir tele./fax/email - Selecionando esta opção no cabeçalho, serão incluídos os

contactos (telefone, fax e email) definidos na ficha da empresa.
Incluir morada - Selecionando esta opção no cabeçalho, será incluída a morada

172
definida na ficha da empresa.
Margem em milímetros - Permite indicar a margem superior e inferior para a

impressão dos documentos.
Composição dos códigos de Barra compostos - Criar a composição para o código de

barras de forma a que ao digitar o código de barras, o mesmo assuma os dados
que lá estão definidos (Ex. O peso do artigo quando vem definido no código de
barras)
Etiqueta de Artigo - Selecionar o modelo de etiqueta a imprimir por defeito.
Valores por Defeito - Poderá indicar, por defeito, o tipo, o Iva e a unidade dos
artigos. No entanto esta informação ao longo dos trabalho poderá ser alteradas.
Devem ser entendidas pelo utilizador como uma opção.
Diversos:
Ativar Controlo de Lotes - Ativa o módulo de lotes.
Ativar Módulo de Têxteis - Ativa na faturação o módulo de têxteis.
Ativar Módulo de Produção (Base) - Ativa o módulo de produção.
Em todas as listas de documentos, existe a opção de menu de contexto "Enviar por

Email", que gere um email com anexos em formato pdf para envio a Terceiros.
Servidor de email a Enviar (SMTP) - Especificar servidor de email a ser utilizado.

Usar um servidor do ISP que presta o serviço.
Nome da Conta - Especificar conta de validação no servidor acima especificado.

Geralmente é o email ou o nome antes de @ fornecido pelo seu ISP.
Senha - Especificar senha de acesso da conta acima especificada.
Endereço de envio - Email a usar para o envio da mensagem.
Nome - Nome do email. ex:"José Silva" ou "Departamento Técnico"
Endereço de Resposta - Opcional. Especificar se pretende que as respostas sejam

enviadas para uma conta diferente do Endereço de Envio. Este endereço também é
a conta para onde serão enviadas cópias dos emails enviados.
Rodapé/Assinatura - Texto a adicionar ao final da mensagem, tendo carácter

facultativo.
Esta configuração é de carácter opcional e apenas aplicável no terminal corrente,

tendo precedência sobre a configuração geral da empresa.
Vendas:
Usar Série - Indicar a série a utilizar por defeito nas vendas
Usar Armazém - Indicar o armazém a utilizar por defeito nas vendas.
Usar Documentos - Indicar o documento a utilizar por defeito nas vendas.
Compras:
Usar Série - Indicar a série a utilizar por defeito nas compras

Gestor.32 173
Usar Armazém - Indicar o armazém a utilizar por defeito nas compras.

Usar Caixa - Indicar o caixa a utilizar por defeito.
Diversos:
Cópia local dos documentos de utilizador - Selecionar se os modelos a usar
pelo utilizador são os que estão definidos no terminal. Ao selecionar esta
opção o programa cria os documentos no terminal
Não mostrar imagem do artigo - Colocando um visto nesta opção, não será
mostrada a imagem do artigo.
Sinal sonoro no fim de linha - Selecionando esta opção, quando o utilizador
chega ao final da linha será emitido um sinal sonoro.
Local de Carga - Inserir local de carga a preencher por defeito nos documentos.
Esta configuração faz a ativação de todas as operações realizadas pelo utilizador

referentes à empresa corrente.
Activar registo Logs - Ativa o registo das operações.
Não registar de utilizadores 0 - Administradores - Realiza o registo de todas as

operações, à excepção dos utilizadores Master.
Guardar Cópia de Documentos - Ao colocar um visto nesta opção, serão guardadas

cópias dos documentos.
Permite realizar configurações diversas por utilizador, nomeadamente:
Endereço de envio - Email a usar para o envio da mensagem.
Nome - Nome do email. ex:"Francisco Cunha" ou "Departamento Produção"
Endereço de Resposta - Opcional. Especificar se pretende que as respostas sejam

enviadas para uma conta diferente do Endereço de Envio. Este endereço também é
a conta para onde serão enviada cópias dos emails enviados.
Rodapé/Assinatura - Texto a adicionar ao final da mensagem, tendo carácter

facultativo.
16.1.2 Configuração Geral

Esta opção permite definir as configurações utilizadas por defeito nas listagens. Esta tabela
apresenta-se dividida em "Geral", "Aspeto Visual" e "Digitalização", sendo que os
parâmetros aqui definidos, terão repercussão em toda a aplicação.
Geral
Listagens
Cópias - Número de cópias por defeito a imprimir.
Data/hora - Imprimir data e hora no fim da listagem.
Linhas - Imprimir linhas de separação na listagem.
Controlo de Terminal
Permite indicar i terminal, e caso este seja automático deverá colocar um visto (v )
nessa opção.
Automatismos
Selecionar sempre o ano corrente - Permite entrar automáticamente no ano
actual.

174
Confirmar encerramento da aplicação - Colocando um visto (v ) nesta opção,

ao sair da aplicação , será solicitada a confirmação da saída.
Seleccionar área de trabalho ao iniciar - Permite que o utilizador escolha a
área de trabalho onde quer trabalhar.
Bloqueio do Terminal
É possível, nesta opção, definir se pretende bloquear o terminal e qual o
tempo de inatividade.
Aspeto Visual
Definir o esquema de cores, o tipo de letra a utilizar na aplicação e a imagem de

fundo. O utilizador poderá colocar o logótipo da empresa como imagem de fundo, se
assim o entender. Para tal deverá colocar o cursor na opção "Selecionar Imagem" e
localizar a imagem pretendida.
Digitalização
Para que seja possível anexar documentos à ficha de funcionário e outro pessoal,
existem algumas parametrizações que devem ser realizadas. Será neste separador
que o utilizador define o método de digitalização (scanner compatível com a norma
twain ou um scanner de rede). Só após esta definição é que a digitalização
funcionará corretamente.
16.1.3 Ecrãs de Documentos

Configuração de campos visíveis ou editáveis em ecrãs de documentos, nomeadamente
referentes a compras, vendas e encomendas. Caso tenha ativado o módulo de obras,
estarão disponíveis novos separadores: "Obras" e "Propostas".
Esta configuração é útil para costumizar e otimizar o processo de criação de linhas em

documentos, nomeadamente saltar campos raramente utilizados, ou então tornar invisíveis
campos que não sejam necessários.
Valores por Defeito - Ao utilizar a opção, serão carregados os valores por defeito que a
aplicação tenha definidos internamente. Só ficarão disponíveis após confirmação do
utilizador.
Gravar - Mediante os ajustes efetuados pelo utilizador, a aplicação grava a informação e

transpõe-a para os referidos documentos.
16.1.4 Ecrãs de Documentos (Por Utilizador)

Por defeito, a aplicação carrega as configurações realizadas na opção "Ecrãs de
Documentos (Empresa)", no entanto é possível para um ou vários utilizadores criar
alterações no ecrã do computador.
Configuração de campos visíveis ou editáveis em ecrãs de documentos, nomeadamente

referentes a compras, vendas e encomendas. Caso tenha ativado o módulo de obras,
estarão disponíveis novos separadores: "Obras" e "Propostas".
Esta configuração é útil para costumizar e otimizar o processo de criação de linhas em

documentos, nomeadamente saltar campos raramente utilizados, ou então tornar invisíveis
campos que não sejam necessários.
Valores por Defeito - Ao utilizar a opção, serão carregados os valores por defeito que a
aplicação tenha definidos internamente. Só ficarão disponíveis após confirmação do
utilizador.

Gestor.32 175
Mudar de Utilizador - É apresentada uma lista dos utilizadores criados na empresa, onde
poderá escolher o que pretende alterar.
Gravar - Mediante os ajustes efetuados pelo utilizador, a aplicação grava a informação e

transpõe-a para os referidos documentos.
16.1.5 Teclado
Figura N .º9 2 - C onfiguraç ão do T ec lado
O utilizador poderá configurar teclas de auxilio para a faturação. Com esta definição,
facilitará o trabalho de introdução de alguns dados. Como criar uma configuração do
teclado Deverá colocar o cursor na opção "Novo", definindo a tecla de atalho que
pretende (ex: F4), o ficheiro (artigos ou textos) e os respetivos dados. Posteriormente
deverá confirmar a introdução de informação através do botão "Guardar".
16.1.6 Periféricos POS

Configuração de dispositivos POS tais como gavetas, mostradores de clientes e balanças.
Para que seja possível a configuração das opções, é necessário definir o controlador
pretendido, podendo realizar alterações dentro dos próprios controladores, mediante
preferência do utilizador.
Para além desta opção, poderá definir mensagens a colocar nas configurações POS, as
quais podem ser visualizadas pelos clientes no início do documento, no final do documento
ou em períodos de inatividade.
Gravar - Grava as definições realizadas pelo utilizador. Caso abandone o documento sem
fazer "Gravar", as configurações realizadas serão perdidas.
16.1.7 Áreas de Trabalho

Este menu permite que sejam criadas diferentes áreas de trabalho dentro do mesmo
programa, podendo "Adicionar" e "Remover" as informações sempre que entenda
necessário.
Uma das áreas de trabalho terá de estar mencionada como pré-definida, basta para isso
que a selecione, utilizando a opção "Pré-definida".
Caso alguma das áreas de trabalho apareça a cor vermelha, significa que a
mesma já não se encontra na pasta definida anteriormente.

176
16.1.8 Observações da Empresa

Por vezes existe informação acerca da empresa que deverá estar visível para os vários
utilizadores da aplicação. Neste sentido, este campo permite criar notas que o utilizador
considere relevantes na empresa.
Sempre que seja definida alguma informação neste local, a mesma ficará registada
podendo ser alterada quantas vezes o utilizador entender.
16.1.9 Mostrar Foto Artigo
Figura N .º9 3 - Foto A rtigo
Esta opção, inserida no menu de configurações, permite aceder à foto do artigo. Poderá
usufruir de um conjunto de opções (recorrendo ao botão direito do rato):
Inserir Imagem - Depois de definida a pasta onde se encontra a imagem, a mesma ficará
disponível para visualização.
Apagar Imagem - Apaga a imagem introduzida pelo utilizador.
Manter Aspeto - Introduz definições ajustadas à imagem, mantendo o aspeto da mesma.
16.2 Procurar em documentos

Esta opção permite procurar palavras ou frases no campo "Serial" ou "Descrição" das linhas
dos documentos. Terá a possibilidade de realizar a procura através dos ficheiros da
aplicação (vendas, compras, recibos/pagamentos, guias ou encomendas), através de
alguns campos de busca (serial, descrição, código, observações, expedição, entre outros),
ou se for da preferência do utilizador, pela colocação de uma palavra ou número na opção "
Procurar".
Para que possa existir uma maior filtragem de informação, ainda é possível definir entre
que datas pretende que seja realizada a procura.
Procurar - Mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador, a aplicação percorre

todo o programa, procurando os documentos que apresentam as caraterísticas referidas.
16.3 Recálculo de Mov.Conta Corrente

Esta opção permite retificar os acumulados das contas de terceiros, através do recálculo do
plano, dos diários, dos documentos e dos movimentos. Para validar os dados recalculados,
é necessário que o utilizador se certifique que a empresa corrente não se encontra em
utilização noutros terminais.
Colocando um visto (v ) na opção "Fechar janela após recálculo", sempre que seja realizada
esta operação, a janela é fechada automaticamente.

Gestor.32 177
Recalcular - Mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador, a aplicação percorre

todo o programa, recalculando os movimentos conta corrente que apresentam as
caraterísticas referidas.
16.4 Recálculo de Existências

Verifica e retifica as existências dos artigos de todos os armazéns ou apenas de um
determinado armazém. Terá a possibilidade de filtrar alguma informação como os artigos a
recalcular ou as famílias.
Caso pretenda um recálculo completo, deverá colocar um visto (v ) na opção "Recálculo

Integral", no entanto esta operação poderá ser morosa.
Recalcular - Percorre todo o programa, recalculando as existências que apresentam as

caraterísticas anteriormente parametrizadas pelo utilizador.
16.5 Verificação de Documentos
Figura N .º9 4 - C onfiguraç ão do T ec lado
Verifica a integridade de documentos, permitindo detetar eventuais anomalias, para

posterior correção, podendo definir entre que datas pretende realizar a verificação. Esta
opção é importante para a retificação dos dados inerentes a determinada empresa,
passando as verificações pelos movimentos conta corrente, movimentos de existências,
valores acumulados ou os movimentos de caixa.
Executar - Mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador, a aplicação percorre

todo o programa, fazendo as verificações que apresentam as caraterísticas referidas.
16.6 Verificação de Documentos em Dívida

Como o próprio nome indica, a opção permite uma verificação de todos os documentos em
dívida, apresentando um relatório com as informações processadas.
É possível colocar um visto (v ) na opção "Correção de Erros" onde a aplicação

automaticamente procederá à sua correção, no entanto é aconselhada a execução de uma
cópia de segurança antes de executar a operação.
Executar - Mediante as parametrizações realizadas pelo utilizador, a aplicação percorre

178
todo o programa, fazendo as verificações que apresentam as caraterísticas referidas.
16.7 Integração em Contabilidades Filosoft

Permite gerar um ficheiro de integração de documentos da faturação para o Grb.32
(Contabilidade Não Organizada) e Snc.32 (Contabilidade Organizada).
Documentos a Integrar - Deverá selecionar os documentos que pretende integrar na

contabilidade. Podem ser integrados documentos de venda, recibos, compras, pagamentos,
notas de lançamento e modo de pagamento.
Exportar para empresa - Exportar os dados de uma empresa para outra com código
diferente. Deverá, ao selecionar a opção, indicar o código da empresa.
Esta opção só deve ser selecionada se o código da empresa de faturação for

diferente do código da empresa nas contabilidades. Caso o código seja igual, não
é necessário utilizar esta opção.
ID de Integração - Permite integrar duas faturações na mesma contabilidade (Ex. duas lojas
diferentes).
Séries de Documentos - Utilizando a opção "+" acederá automáticamente à Tabela de

Séries.
Pasta de Destino - Indicar o diretório para onde será criado o ficheiro de integração. Para
selecionar a pasta deverá utilizar a opção "?".
Data Inicial / Data Final - Integra apenas os documentos emitidos entre o período indicado.
Iniciar - Gera o ficheiro de acordo com os parâmetros definidos anteriormente pelo

utilizador.
16.8 Exportação SAF-T PT

Esta opção visa dar resposta à obrigação legal de gerar um Ficheiro SAF-T PT (STANDARD
AUDIT FILE FOR TAX PURPOSES). É um ficheiro normalizado cujo o intuito é uma exportação
fácil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de registos contabilísticos, num
formato legível e comum, independentemente do programa utilizado.
A aplicação deste ficheiro surge quando é solicitado por parte da Direção Geral de
Contribuições e Impostos. Segundo a portaria n.º 321-A/2007, de 26 Março, a mesma
estabelece que todos os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua
contabilidade com recurso a meios informáticos, ficam obrigados a produzir um ficheiro
sempre que solicitado pelos serviços de inspeção, no âmbito das suas competências.
16.9 Sincronização
Permite sincronizar diretivas para implementação de solução de empresa sede com duas
sucursais, com base de dados distintas e não partilhadas. Exemplo: a empresa sede
pretende controlar as existências por local (armazém distinto), e cada uma das faturações,
sendo estas separadas por séries.
Os códigos de artigos, terceiros, serviços e tabelas são comuns a todas as faturações.
o Sede
A sede tem de ter instalado o Gestor.32, para permitir a gestão de múltiplos armazéns.
Parametrização

Gestor.32 179
Código de empresa deverá ser o mesmo;

Os terceiros e artigos deverão ser criados apenas na sede de modo a garantir
os mesmos códigos e contas correntes na faturação, em toda a rede de
sucursais;
As tabelas deverão ter os mesmos códigos e significados;
Criar armazém central (00) e das sucursais (01) e (02);
Criar séries de documentos (00), (01), (02).
Funcionalidades de sincronização
Importar os documentos de vendas enviados pelas sucursais
Poder enviar documentos para entradas (Transferência se for local) ou através de
guias que poderão ser importadas nas sucursais.
Pastas de sincronização
As pastas de sincronização têm como função a troca de ficheiros de sincronização
entre a sede e as sucursais.
Na sede é aconselhado criar uma pasta raiz local (ex: "c:\sincro") que deverá conter
obrigatóriamente 2 pastas ("in" e "out") tendo criado estas pastas para cada uma das
sucursais "suc1", "suc2" ou "loja1", " loja 2".
A pasta "In" contém uma pasta para cada sucursal, sendo esta o local onde
deverão ser copiados os ficheiros de sincronização de documentos.
A pasta "Out" irá conter ficheiros XML, gerados pela sede que as sucursais
poderão processar para atualizar tabelas, artigos ou terceiros . Os ficheiros aqui
guardados são gerados pela aplicação da Sede.
o Sucursais
Os ficheiros das sucursais podem ser enviados através de qualquer meio, seja
através de discos amovíveis (USB ou outros) ou transferência por Net (email, ftp
etc).
As sucursais podem ter a opção entre o Comerc.32 e o Gestor.32
Parametrização
Código da empresa deverá ser o mesmo da sede;
As tabelas deverão ter os mesmos códigos e significados;
Criar armazém das sucursais (01), (02) (..);
Criar séries de documentos (01), (02) (..) - por questões de organização e
clareza, aconselha-se a usar códigos de armazéns iguais às séries para cada uma
das sucursais;
Não permitir abate de documentos diretamente (ex: abater devol. a faturas)
verificar opção na configuração de empresa;
Se a sucursal necessitar de criar novos terceiros, deverá usar numeração com
prefixo que a distinga de terceiros criados por outras sucursais ou sede. Ex:
sucursal 01 cria clientes começando por 101 (ex:10100024 cliente 24 ) e sucursal
02 cria clientes começando por 102 e por aí adiante.
Nota importante: Cada sede deve ter um armazém e série de documentos diferente.
Funcionalidades de sincronização
Possibilidade de exportar documentos. O formato é em XML e poderão ser
enviados através de discos amovíveis ou transferência por internet;
Enviar documentos para sede.
Nota importante: Em regra, os documentos XML apenas são compatíveis se efetuados pela
mesma versão da aplicação.

180
16.10 Manutenção de Documentos

Nesta opção poderá criar ou realizar uma manutenção dos modelos específicos para os
modelos de documentos, mediante preferência do utilizador. Poderão existir empresas que
pretendam colocar a informação de um documento, de forma diferente das que são
apresentadas atualmente na aplicação.
Neste sentido, esta operação permitirá ao utilizador fazer as alterações que considerar
necessárias, podendo retirar alguns campos que não sejam necessários à empresa.
De um modo geral, esta opção permite uma reestruturação dos documentos pré-definidos
pela aplicação.
16.11 Logs
Permite ao utilizador visualizar as alterações e operações realizadas na aplicação,
permitindo analisar as várias operações efetuadas na empresa.
Caso entenda necessário, é possível filtrar a informação tendo em atenção a compreensão

entre duas datas.
Manutenção - Permite filtrar informação, mediante as parametrizações efetuadas pelo

utilizador (por terminais, utilizadores, categorias, tipos ou por datas).
16.12 Digitalizações
Permite visualizar as digitalizações realizadas para a aplicação de faturação, podendo o
utilizador escolher entre que datas pretende realizar a pesquisa.
16.13 Reconstruir Ficheiros

Esta opção serve para retificar ou recuperar ficheiros danificados, consequência por
exemplo, de falhas de corrente. Os ficheiros que a aplicação permite reconstruir são:
vendas, compras, guias, recibos/pagamentos, notas de lançamento, encomendas, artigos e
movimentos, terceiros e movimentos c/c, caixa e tabelas.
Iniciar - Permite a reconstrução dos ficheiros anteriormente selecionados.
Reconstruir Todos - Para fazer a reconstrução de todos os ficheiros, não existe a

necessidade de colocar um visto (v ) em cada uma das opções. Colocando o cursor
em"Reconstruir Todos", esta operação será realizada automáticamente para todos os
ficheiros.
16.14 Licença de Utilização

Permite incluir elementos da licença. O programa funciona em modo demonstração
enquanto estes elementos não forem inseridos. A licença é emitida pela Filosoft Soluções
Informáticas, Lda., só após a aquisição do programa. Os dados a inserir têm que ser
digitados exatamente conforme constam no original da licença, respeitando os carateres
em maiúsculas, os espaços e pontuação.
Em modo Demonstração, o programa funcionará limitado. Para ativar os vários módulos

opcionais da faturação, deverá colocar um visto (v ) nos módulos pretendidos. Para alguns
deles (ex: encomendas), o mesmo é vendido separadamente, devendo o utilizador solicitar
a chave à empresa produtora do software ou ao seu distribuidor.

Gestor.32 181
17 Ajuda
Índice - Consulta items que o utilizador considere importante sobre a aplicação GESTOR.32.
Acerca - Consultar explicações sobre as diversas opções acerca do Gestor.32. Permite ver
os contactos do seu fornecedor assim como a versão e Build da aplicação, que lhe poderá
ser solicitada em caso de assistência técnica.
Novidades nesta Versão - Acede a uma página onde visualiza as últimas novidades da
aplicação.
Janelas em Cascata - Dispõe as janelas correntemente abertas na aplicação em cascata
Janela Seguinte/ Anterior - Muda o foco de janela.
Barra Botões - Personalizar barras com botões de acesso direto. Este menu é atualizado
dinâmicamente quando existem janelas abertas, sendo possível selecionar a janela
pretendida.

182
Configuração Empresa 169
Index Configuração Geral 173

Configuração Observações 176
Consulta de Artigos 47
Consulta de Movimentos 89
-A- Consulta Documentos em Divida 90
Consumo Médio Listagem 62
ABC Listagem 63 Contas Bancárias 33
ABC- Listagem 100
Abertura / Eliminação de Artigos em Armazém -
Manutenção 50
-D-
Abertura de Ano 10 Declarações - Listagem 99
Actividades 25 Definição contas correntes 28
Actividades - Manutenção 92 Descritivos 29
Ajuda 181 Diários 28
Alteração Activos - Manutenção 52 Diários - Listagem 100
Alteração de Campos da Ficha - Manutenção 51 Distribuição 132
Alteração de PVPs - Manutenção 49 Divisas 32
Análise comparativa de Documentos 164 Documento Compras - Novo 137
Apresentação 1 Documento Pagamentos - Novo 142
Áreas de Trabalho 175 Documentos em divida 90
Armazéns 23
Artigos e Serviços em Documentos
Artigos em Ruptura Listagem 60
130 -E-
Artigos Listagem 55 Ecrãs de Documentos 174
Avisos de cobrança 102 Editor de documentos 180
Avisos de Cobrança - Listagem 103 Elementos para Recapitulativos - Listagem 101
-B- Empresas
Encomendas
9
134
Encontro de Contas 85
Balancete antiguidade de saldos - Listagem 104 Entidades Cobradoras e Cartões de Crédito 163
Balancete Comparativo Listagem 64 Etiquetas 133
Balancete de Existências Listagem 60 Etiquetas - Listagem 97
Balancetes de Terceiros - Listagem 99 Etiquetas Listagem 58
-C- Expedições 27
Exportação de Inventário (XML) 54
Exportação SAF-T PT 178
Caixas 161
Exportar / Importar Vendas e Recibos (XML) 123
Campanhas 48
Extractos - Listagem 96
Capanhas Listagem 59
Extractos Listagem 58
Cargas 132
Cartões de Crédito e Entidades Cobradoras
Centros de Custo 150
163 -F-
Circulares - Listagem 98 Familias 20
Clientes 67 Fornecedores 72
Condições de Pagamento - Manutenção 92
Condições pagamento 24

Index 183
Mapa de Retenções IRS 130

-G- Mapa Documentos a Liquidar 104
Mapa Facturação - Vendas 128
Garantia 2 Mapa Notas Lançamento - Listagem 101
Grupos 25 Mapa Obras 156
Grupos - Manutenção 91 Mapara de Acumulados Entradas/Saídas Listagem
63
-I- Marcas 30
Modo de Pagamento - Manutenção 93
Idiomas 34 Monos Listagem 61
Importação / Exportação de Terceiros (XML) 94 Movimentos 89
Importação de Artigos (CSV) 53 Movimentos Adicionais 120
Importação de Terceiros (CSV) 94 Movimentos de Artigos por Terceiros Listagem 62
Importação Documentos XML (Vendas) 123 Mudança de Código de Artigo - Manutenção 51
Importar / Exportar Artigos (XML) 53 Mudar de Ano 10
Importar / Exportar Guias (XML) 54 Mudar de utilizador 11
Iniciar Aplicação 6
Instalação 4 -N-
Integração em Contabilidades Filosoft 178
Inventário Listagem 57 Nifs Diversos 31
Itens Encomendados 134 Níveis de acesso 14
IVA 19
-O-
-L-
Obras 152
Licença 3
Licença de Utilização 180 -P-
Listagem Documentos 131
Listagem documentos em divida 102 Periféricos POS 175
Listagem Etiquetas (Lotes) 59 Preçário Listagem 56
Listagem Itens Encomendados 134 Prefixos 30
Listagens Encomendas 134 Procurar em documentos 176
Logs 180
-R-
-M-
Recálculo de Existências 177
Manual 5 Recalculo de Mov.Conta Corrente 176
Manutenção de Empresas 7 Reconstrução de Ficheiros 180
Mapa de Artigos de Terceiros Listagem 65 Recursos 154
Mapa de Comissões 165 Reindexações 180
Mapa de Compras e Devoluções 145 Relação Valorização Existências Listagem 65
Mapa de Custos de Vendas 166 Renovar palavra-passe 11
Mapa de Descontos 165 Reposições 7
Mapa de Documentos Liquidados 105
Mapa de IVA - Vendas 129 -S-
Mapa de Pagamentos 147
Mapa de Recibos 129 Seguranças 7

184
Série de Documentos - Ficha 16

Serviços 21
Sincronização 178
-T-
Tabela de Caixas 162
Teclado 175
Terceiros - Listagem 95
Textos 21
Textos (Notas de Lançamento) 22
Tipos 19
-U-
Utilizadores 11
-V-
Vendedor - Manutenção 92
Vendedores 26
Verificação de Documentos 177
-Z-
Zonas 24
Zonas - Manutenção 92

Gestor 32

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Gratos pela preferência,

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É da responsabilidade do utilizador a execução de cópias de segurança com a frequência

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Utilizando a opção "Utilitários - Licença de Utilização" deverá introduzir o número de

Para confirmar se a licença já se encontra a funcionar corretamente, no canto inferior

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Ao premir o botão "Concluir", a aplicação estará instalada no computador. Após a

É possível alterar a pasta de instalação do programa, no entanto é aconselhável

Como Instalar / Remover uma aplicação:

Instalar Localmente [1 só posto de trabalho]:

Como Servidor Multiposto - o servidor é simultaneamente posto de trabalho

Instalar o programa em todos os postos de trabalho como Terminal Multiposto [é

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A aplicação Gestor.32 destina-se a todo o tipo de empresas, permitindo-lhes a organização

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Figura N .º1 – L is ta de E mpres as

Manutenção de Empresas - Este botão permite aceder à manutenção de todas as

Ativar - Seleciona a empresa previamente marcada com o rato ou com as setas de

Editar - Edita e altera os dados da empresa.

Reconstruir - Atualiza a lista de empresas (procura na pasta selecionada todas as

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correta e sem a empresa já inativa deverá utilizar esta opção.

6.2 Manutenção de Empresas

Figura N .º2 – L is ta G eral de E mpres as

Manutenção geral de todas as empresas existentes nesta e em outras aplicações. As

Ativar/Desativar do Gestor.32 - Ativa ou desativa uma ou várias empresas na aplicação

As seguranças devem ser feitas regularmente para um suporte fiável e externo.

Mudar o Código - Permite alterar os códigos das empresas já existentes, em todas as

Apagar - Elimina do disco uma determinada empresa.

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a partir da data em que a segurança foi efetuada.

A reposição, coloca no disco os ficheiros que constam na segurança, não fazendo

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O primeiro menu que nos é apresentado permite a visualização/atualização de informações

Figura N .º3 – E ditar E mpres a

Selecionar uma empresa ou aceder às opções disponíveis na lista de empresas, que

1 - Dados fiscais - Número de identificação fiscal, código CAE e atividade principal,

2 Outros - Identificar os dados referentes ao registo da conservatória, assim como o

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7.2 Mudar de Ano

7.3 Abertura de Ano

Figura N .º4 – A bertura do A no 2 0 1 1

Abertura de Existências - Transfere ou não as existências para o ano seguinte com a

Séries de Documentos - Identifica a numeração pretendida para os documentos no ano

Esta opção não se encontra disponível na empresa de demonstração.

Processar - Processa a informação tendo em conta os parâmetros definidos anteriormente,

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7.4 Mudar de Utilizador

7.5 Renovar palavra-passe

Figura N .º5 – Renovaç ão de P alavra - P as s e

Palavra-Passe atual - Insira a palavra-passe atual, a qual pretende renovar.

Palavra-Passe - Insira a nova palavra-passe.

Confirme palavra-passe - Insira novamente a nova palavra-passe, para confirmação.

A palavra-passe é definida pelo utilizador e apenas é solicitada ao iniciar

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