Estudo

Mercado
Sênior
NOVEMBRO 2020

Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020

 O mercado sênior vem chamando a atenção
de muitos segmentos produtivos pelas
perspectivas promissoras de negócios que
envolvem esses consumidores.

Além das cifras significativas que movimenta,

vivenciamos uma onda crescente de inovação,
serviços e produtos voltados para esse perfil
da população brasileira.

Esse estudo tem como objetivo entender

melhor a atual realidade desse público
quando o assunto é a sua saúde, a prevenção
e seus hábitos e costumes.

Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020

CONTEÚDO DO ESTUDO

Pesquisa IFEPEC Dados do PEC

Entrevistas realizadas com 2.200
consumidores com 50 anos ou mais
e 300 cuidadores de idosos.
Esta pesquisa tem a validação do
NEIT-Núcleo de Economia Industrial
e da Tecnologia da UNICAMP.
Programa de Estratégias Competitivas
Informações reais de demanda do
grupo de consumidores divididos por
faixa etária e que realizam compras nas
farmácias pertencentes ao
agrupamento da FEBRAFAR - Federação
Brasileira das Redes Associativistas e
Independentes de Farmácias.

Estudo
EstudoMercado
MercadoSênior
Sênior Novembro
Novembrode
de2020
2020
 Pesquisa
Mercado
Sênior

Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para as
entrevistas,
foram utilizados
alunos das
principais
universidades
públicas do país.
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METODOLOGIA DA PESQUISA

A amostra está 2.200 CONSUMIDORES

Masculino: 47% Feminino: 53%

distribuída FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL

50 a 59 anos 40% Classe A 8,5%

nas cinco 60 a 69 anos 34% Classe B 14,7%
70 a 79 anos 19% Classe C 60,7%
macrorregiões Mais de 80 anos 7% Classe D 16,1%

brasileiras. 300 CUIDADORES

Masculino: 47% Feminino: 53%

FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL

50 a 59 anos 4% Classe A 7%
60 a 69 anos 11% Classe B 12%
70 a 79 anos 33% Classe C 61%
Mais de 80 anos 52% Classe D 19%
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 INFORMAÇÕES PÚBLICAS

Em 30 anos seremos um país “grisalho”, com o dobro de idosos

que temos hoje. 40,1% 37,7%
Número absoluto e relativo de idosos (60+ anos) / Brasil 1950 - 2100 72,4 Mi
29,4% 79,2 Mi
80 % de Idosos População Idosa 67,4 Mi 45%

70 40%

60
35%
Número de idosos (em mil)

30%
50
14,0%
29,9 Mi 25%
40
72 76 79 79 79 79 78 76 74 72 20%
67
30 62
55 15%
4,9% 48
20 42
2,6 Mi 36 10%
30
20 24
5
10 5%
14 16
4 4 5 6 7 8 10 12
0 3 3 0%

2060

2085
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2065

2070

2075

2080

2090

2095

2100
Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020
Fonte: Nações Unidas
INFORMAÇÕES PÚBLICAS

14,3%
Nas próximas PESSOAS COM
MAIS DE 60 ANOS
BRASIL
décadas, a 2020
30,2 milhões
proporção de
idosos crescerá
muito rapidamente BRASIL 33,6%
no Brasil. 2060 PESSOAS COM
MAIS DE 60 ANOS

73,5 milhões

Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020

Fonte: IBGE
INFORMAÇÕES PÚBLICAS

2010
Um dos grandes 43,4 idosos para 100 jovens (até 14 anos)
desafios para a
sustentabilidade
das políticas 2060

públicas do 218,7 idosos para 100 jovens (até 14 anos)

governo.

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Fonte: IBGE
R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

A aposentadoria 37% 21%

Aposentados Atividade informal
é a principal remunerada

fonte de recursos
19%
desse extrato da Funcionários de
empresa privada
população.
9% 14%
Outros Empresários

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Doenças crônicas Hipertensão 72%

Diabetes
estão muito 31%

Colesterol Alto 24%

presentes, com
Reumatismo 22%
destaques para a
Asma 14%
hipertensão arterial Depressão 13%
e diabetes.* Outras 13%

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

A maioria dos
consumidores 29%
pesquisados, Retiram no SUS,
67% Posto de Saúde ou
prioritariamente, Pagam seus
Farmácia Popular

costumam pagar próprios

medicamentos

os medicamentos
4%
que compram. Outros ou
familiares pagam

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

42% diz praticar Já em relação a

alguma atividade população atendida por
física, sendo a cuidadores, apenas 15%
caminhada a pratica alguma atividade
física.
preferida entre elas.

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EstudoMercado
MercadoSênior
Sênior Novembro
Novembrode
de2020
2020
R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

12% dos 2.200 Dos 300 consumidores que

consumidores são atendidos por
cuidadores, a grande maioria
entrevistados (79%) apresenta algum tipo
possuem limitações de limitação.
de fala ou de
mobilidade. As principais limitações estão
relacionadas a movimentos de braços
e pernas.

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EstudoMercado
MercadoSênior
Sênior Novembro
Novembrode
de2020
2020
R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Fisioterapeutas são os profissionais de saúde mais requisitados.*

Fisioterapeuta 56%

Enfermeiro 15%

Fonoaudiólogo 10%

Outros (não
especificado) 18%

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

As dificuldades Enxergar o texto na

embalagem
54%

que esses Cumprir os horários 36%

pacientes
Partir o comprimido 31%
encontram para
lidar com os Tomar as doses corretas 18%

medicamentos.* Engolir o medicamento 13%

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Presencial na farmácia
Os consumidores 91%

dessa faixa etária, WhatsApp/ APPs 16%

preferem realizar
as compras de Telefone 14%

forma presencial.* Site 4%

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

90% dos 54%

Compram quase sempre
entrevistados na mesma farmácia
36%
Compram sempre
compram na mesma farmácia

sempre ou quase
sempre na 10%
mesma farmácia. Compram em
farmácias diferentes

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

85% dos consumidores, reportam não

ter recebido tratamento
diferenciado nas farmácias.

Em poucas situações perceberam

a presença de cadeiras nos
estabelecimentos.

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EstudoMercado
MercadoSênior
Sênior Novembro
Novembrode
de2020
2020
R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Preço, localização e estacionamento são fatores determinantes

para a escolha de uma farmácia.*
Preço 91%
Localização 64%
Estacionamento 63%
Estoque 59%
Atendimento 44%
Farmácia Popular 42%
*Permitida mais que uma alternativa nas respostas
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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Quando perguntados
se pesquisaram 73%
Não
preços da última pesquisaram

compra em outras
farmácias, a maioria
afirmou não ter 27%
Pesquisaram
pesquisado.
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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

59% dos 2.200

consumidores, 59%
Já deixaram
afirmaram que em de comprar

algumas vezes,
deixaram de comprar
medicamentos por 41%
Não deixaram

falta de dinheiro. de comprar

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

A grande maioria
88%
necessita de ajuda Necessitam

para localizar os de ajuda dos

atendentes

MIPs no autosserviço
das farmácias.
12%
Localizam sem
ajuda dos
atendentes

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Apenas 17% dos Aferição de pressão 82%

entrevistados,
afirmaram ter
Aplicação de injeção 61%
utilizado algum
serviço farmacêutico
7%
nos últimos 90 dias.* Teste glicêmico

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

Medicamentos genéricos foi o segmento de produto mais

adquirido pelos consumidores.*

Genéricos 66%

Produto de marca 42%

Não medicamentos 27%

*Permitida mais que uma alternativa nas respostas

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R E S U LTA D O S D A P E S Q U I S A

56% dos consumidores pesquisados afirmaram tomar algum tipo

de suplemento alimentar.

Médico 53%

Iniciativa Própria 28%

Atendente 13%

Amigos e Familiares 5%

Médicos continuam sendo importantes influenciadores de uso da categoria.

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 REALIZAÇÃO

COORDENADORES DA PESQUISA

Valdomiro Rodrigues
Rodnei Domingues

APOIO

INSTITUTO DE ECONOMIA
DA UNICAMP
NEIT - Núcleo de Economia
Industrial e da Tecnologia
Prof. Dr. Miguel Juan Bacic

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 Os dados mostrados até
agora, reportam as
informações coletadas
junto aos consumidores do
mercado sênior por meio
de pesquisadores do
IFEPEC.

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A partir desse momento,
mostraremos o
comportamento e os
hábitos de consumo desse
perfil de clientes no
ambiente das farmácias.

Utilizamos como fonte de

informações, os dados
consolidados do programa
de fidelidade da Febrafar.

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 Análise
do PEC
Febrafar

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O QUE É O PEC?

PEC | Programa de Estratégias Competitivas

O PEC tem como objetivo principal criar o maior Programa de Fidelidade do varejo farmacêutico
do Brasil, por meio de benefícios na compra de todos os medicamentos vendidos nas farmácias.

• Pode ser acessado pelo celular, tablet e computador;

• Layout personalizado para cada rede;
• Descontos em todos os medicamentos;
• Ofertas geradas pelo próprio lojista;
• Impressão de cupons de desconto com ofertas exclusivas;
• Canal de comunicação direto com a loja (WhatsApp).

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Faturamento Líquido Mensal

nov/17 150,84

nov/18 190,79
(em milhões de Reais)

nov/19 233,35

nov/20 402,36
O PEC apresentou no mês de novembro de 2020, um crescimento de 72% quando comparado à
novembro de 2019.

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Clientes Cadastrados PEC - Base Anual - Últimos 4 anos.

2017 11,86 milhões de clientes

2018 17,18 milhões de clientes

2019 22,82 milhões de clientes

2020 30,79 milhões de clientes

A base de clientes cadastrados do PEC representa 14,5% da população brasileira.

Estudo Mercado Sênior Novembro de 2020 Base: MAT - Novembro

 A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Base segmentada de clientes cadastrados e distribuição por

faixa etária.
*30.790.000 clientes cadastrados Clientes por faixa etária

24,0%
21,0%
43% 16,4% 16,9%
18,5%

57% Sexo masculino

Sexo feminino

2,2%
1%

0 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 79 ACIMA DE
ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS 80 ANOS

*Total de clientes cadastrados até novembro de 2020

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 A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Base de clientes que fizeram compra no trimestre

ago/set/out 2020.
7.900.000 clientes ativos Distribuição por faixa etária
23,6%
21,2%
18,1%
40% 16,8% 17,3%

60% Sexo masculino

Sexo feminino

1,4% 1,6%

0 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 79 ACIMA DE
ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS 80 ANOS

37% dos clientes ativos do PEC estão no grupo etário de

consumidores com 50 anos ou mais
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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Venda líquida no PEC por categoria de produtos.

Base: Venda líquida ago/set/out 2020

Total Geral Total Grupo com menos de 50 anos Total Grupo com mais de 50 anos
R$ 813.845.193,00 R$ 455,211.304,00 R$ 358.633.889,00

28% 50%
45%
30% 42%
Participação Participação Participação 32%
100% 55,9% 44,1%

6% 6% 24% 5%
19% 13%

PROPAGADOS GENÉRICO NMED TRADE

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Venda líquida no PEC por segmento de produtos.

Base: Venda líquida ago/set/out 2020

Total Geral Total Grupo com menos de 50 anos Total Grupo com mais de 50 anos
R$ 813.845.193,00 R$ 455,211.304,00 R$ 358.633.889,00

72%
66% 61%
Participação Participação 24% Participação
100% 55,9% 44,1%
15%
19%
15% 15% 13%
87% do ticket do grupo com mais de 50 anos é
TARJADO OTC NMED
referente à compra de medicamentos.

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Valor do Ticket Médio Por Gênero e Por Faixa Etária.

Base: Venda líquida ago/set/out 2020

O ticket médio de compra dos consumidores do universo feminino é superior em todas as faixas etárias.

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Quantidade de Unidades Vendidas Por Ticket.

Base: Venda líquida ago/set/out 2020

Geral Mulheres Homens

O número de itens comprados pelos consumidores acima de 50 anos é de 3,12 unidades por compra enquanto os
consumidores com idade inferior a 50 anos é de 2,91 unidades por compra.
7,2% a mais de itens na cesta de produtos dessa faixa etária.
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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Distribuição da venda geral de medicamentos no PEC.

57% 43%
Menos que 50 anos
Mais de 50 anos

37,6% dos clientes do Mercado Sênior respondem por 43% da venda geral no PEC.

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Participação da venda através do PEC no segmento de Vitaminas.

50% 50%
Menos que 50 anos
Mais de 50 anos

37,6% dos clientes cadastrados no PEC estão na faixa etária de mais de 50 anos,
porém quando analisamos a categoria de vitaminas, podemos observar que esse
grupo de clientes respondem por 50% das vendas.
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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Participação da venda através do PEC no segmento de antidepressivos.

48% 52%
Menos que 50 anos
Mais de 50 anos

Mais da metade da venda no PEC da categoria de antidepressivos é realizada

para os consumidores com mais de 50 anos.

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Participação da venda através do PEC no segmento de anti-hipertensivos.

35% 65%
Menos que 50 anos
Mais de 50 anos

A hipertensão arterial é de fato, uma das principais comorbidades dessa faixa

etária da população!

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A N Á L I S E P E C – P R O G R A M A D E E S T R AT É G I A S C O M P E T I T I VA S

Participação da venda através do PEC no segmento de antidiabéticos.

34% 66%
Menos que 50 anos
Mais de 50 anos

De cada 03 unidades de antidiabéticos vendidas dentro do PEC, 02 unidades são

vendidas para a população com mais de 50 anos.

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/febrafarbrasil

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