FIT GESTÃO E TECNOLOGIA

FIT041 – Mapeamento de Processos

XX/XX/XXXX
 FIT041 - Mapeamento de Processos

Sumário
Título do documento
1. Dados Gerais.............................................................................................................................................3
2. Objetivo do módulo....................................................................................................................................3
3. Escopo do projeto......................................................................................................................................3
4. Regras de negócio cliente (RN).................................................................................................................4
5. Descrição detalhada do processo..............................................................................................................5
6. Desvios (Gap’s)..........................................................................................................................................6
7. Fluxograma do Processo...........................................................................................................................6
8. Anexos.......................................................................................................................................................7
9. Aprovação..................................................................................................................................................7
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1. Dados Gerais

Código Cliente: Cliente:

Cód. Projeto / Descrição: Data:
Produto: Protheus Gerente Projeto:
Consultor: Assinatura:

2. Objetivo do módulo
Realizar a implantação do módulo de compras padrão do sistema para produtos de revenda e serviços, de forma que
possa obter maior controle dos produtos / serviços e melhorar os processos existentes.
Este documento tem por objetivo detalhar junto aos profissionais da XXXXXXXXXXXXXXas informações levantadas na
etapa de especificação de processo, a fim de obter as informações necessárias para a análise da equipe FIT GESTÃO,
de forma a contemplar as necessidades da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX através das funcionalidades padrões do
Protheus.

A estrutura de empresas pleiteada na implantação consiste de .

3. Escopo do projeto
O escopo desse trabalho contempla as seguintes rotinas/funcionalidades:

 Solicitação de compra;
 Pedidos de compra;
 Impressão de pedido de compra padrão para enviar ao fornecedor;
 Pré documento de entrada (Pré Nota Entrada);
 Documento de entrada (Nota Fiscal Entrada);
 Relatórios padrão do módulo;
 Integração com o processo de Estoque/Custos;
 Integração com o processo de Gestão Financeira;
 Integração com o processo de Livros Fiscais;

3.1 Pontos de funções a serem implantados

Cadastros
 Produtos;
 Complemento de produtos;
 Unidade de Medida;
 Grupo de Produto;
 Fornecedor;
 Tipos de Entrada e Saída;
 Locais de Estoque;
 Produto X Fornecedor;
 Condições de pagamento;
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Solicitações
 Solicitação de compra; Título do documento
Pedidos
 Pedidos de compra;
 Eliminar resíduos;

Movimentos
 Pré Nota Entrada;
 Documento Entrada;

Consultas
 Consulta Genérica (Genéricos);

Relatórios
 Relatórios Padrão Sistema;
 Impressão Pedido de Compra;
 **Relatório com as datas de entregas programadas;

4. Regras de negócio cliente (RN)

Nesse tópico descreveremos as regras de negócio do cliente com base nas informações levantadas nas entrevitas de
mapeamento de processos.

RN01: Será realizada a importação do cadastro de produtos do sistema legado do cliente, a ser realizada via
preenchimento de planilha por parte do cliente em leiaute especificado pela consultoria;

RN02: O cliente utilizará a rotina de Solicitação de Compra para informar as necessidades dos materiais de uso e
consumo dos diversos departamentos;

RN03: No caso do Pedido de Compra, será geralmente utilizado para os produtos de revenda, no entanto, pode
ser que haja Pedidos de Compra para produtos de uso e consumo, vinculando sempre a Solicitação de Compras;

RN04: A impressão do Pedido de Compras será efetuada através da funcionalidade padrão do Protheus, gerando
assim arquivo em PDF. Foi solicitado ao cliente o modelo de impressão de pedido de compra atual como
referencia e análise no momento da parametrização do sistema;

RN05: O cliente não efetua o processo de compra por importação, porem futuramente utilizará o modulo de
compras para o mesmo, portanto não será implementado o processo de importação do módulo de compras;

RN06: Controle de alçada não será implementado, pois ficará a cargo da equipe de TI da XXXXXXXXXX;

RN07: Referente ao tema data de entrega programada, o cliente informou que gostaria que fossem validadas das
datas de entrega dos pedidos de compra versus data de classificação do documento de entrada, porem essa
funcionalidade não existe no padrão do Protheus, por conta disso iremos relacionar o item na FIT046 [Analise de
GAPs];

RN08: Atualmente no sistema legado o cliente não tem a funcionalidade para vincular os conhecimentos de frente
aos documentos originários, porem passará a utilizar a rotina do Protheus de Nota de Conhecimento de Frente,
que vincula os documentos;
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RN09: Será necessário configurar para o cliente a rotina padrão de importação de XML de entrada, no entanto,
vale ressaltar que somente será possível através dessa rotina importar XML’s de notas de produtos (Nf-e) e
conhecimentos de frete (CT-e)

5. Descrição detalhada do processo

Opção Escopo
Item Nome Descrição Transação P - Padrão S – Sim
E - Específica N – Não
Cadastro que irá definir todas as
01 Cadastro de Produtos características dos produtos, insumos P S
e serviços.
Cadastro de fornecedor onde serão
cadastradas as informações
02 Cadastro de Fornecedor pertinentes a cada fornecedor que P S
atende a XXXXXXXXX, tais como:
CNPJ\CPF, endereço, banco, entre
outros.
Cadastro que é obrigatório no
Tipos de Entradas e faturamento e na compra.
03 Responsável por efetuar as P S
Saídas
integrações com os outros módulos e
calcular os impostos.
Rotina de inclusão de Solicitação de
Compras será utilizada para informar
04 Solicitação de Compra as necessidades de material de P S
consumo referente aos distintos
departamentos em que a rotina será
disponibilizada via menu.
Rotina de inclusão do pedido de
compras para os produtos de
revendas, como também poderá ser
utilizada a fim de vincular as
05 Pedido de Compra solicitações de compras preenchidas P S
referente aos materiais de consumo.
O cliente utilizará a opção para
impressão do pedido de compra
padrão do Protheus.
Rotina para gerar o pré recebimento
Pré Documento de da nota fiscal de entrada - Compras\
06 Estoque, a fim de possibilitar a P S
Entrada
conferencia das informações da NF
versus PC.
Rotina para incluir a nota fiscal de
entrada no sistema, efetivando assim
07 Nota Fiscal de Entrada o saldo em estoque, classificação P S
fiscal, baixa das movimentações de
compras e geração de título a pagar
no financeiro.
Nota de Conhecimento de Rotina para vincular a nota fiscal de
08 conhecimento de frente a nota P S
Frete
originária do mesmo.
Rotina para permitir a importação de
09 Importação de XML XML de entrada padrão, onde será P S
possível importar XML’s de NF-e &
CT-e
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6. Desvios (Gap’s)

 Importação de XML Entrada (Produto + Conhecimento Frete)

 Data de entrega programada, relatório com datas de entregas previstas nos pedidos de compras versus as datas
de classificações das pré notas de entradas;
Referente ao tema data de entrega programada, o cliente informou que gostaria que fossem validadas das datas de entrega dos
pedidos de compra versus data de classificação do documento de entrada, porem essa funcionalidade não existe no padrão do
Protheus, por conta disso iremos relacionar o item na FIT046 [Analise de GAPs];

7. Fluxograma do Processo

8. Anexos

Pedido de compra atual impresso;

Planilha de previsão de entrega:

Etique de entrada:

9. Aprovação

Aprovador por: Assinatura Data