Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Secretaria de Comrcio Exterior SECEX Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comrcio Exterior

r DEPLA Coordenao Geral de Produo Estatstica CGES

RADAR COMERCIAL Anlise do Mercado da China 2007/2009 1 Panorama do pas A Repblica Popular da China um pas situado ao leste da sia, cuja capital Pequim e o idioma oficial, o mandarim. Sua populao, em 2009, foi estimada em 1,33 bilho (Um bilho e trezentos e trinta milhes) de habitantes, disposta num territrio de aproximadamente 9.561.000 Km. O Renminbi a moeda oficial do pas e sua unidade bsica 1 Yuan. Em 2009, a China foi a 3 economia mundial com um PIB1 de US$ 4,98 trilhes (Quatro trilhes, novecentos e oitenta bilhes) e renda per capita de US$ 3.734. Houve, no comrcio exterior chins, uma queda de 14% no ano de 2009 em relao ao ano anterior. Tal decrscimo resultou-se de uma corrente de comrcio, em 2009, da ordem de US$ 2.208 bilhes, quando comparada de US$ 2.564 bilhes, ano-base 2008. Foram, em 2009, computadas exportaes de US$ 1.202 bilhes e importaes de US$ 1.006 bilhes, o que representou um saldo superavitrio de US$ 196 bilhes na Balana Comercial da China. O Grfico 1 revela o desempenho do comrcio exterior chins de 2007 a 2009.

Grfico 01 - Desempenho do comrcio exterior da China - 2007-2009

US$ bilhes 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 Importaes US$ bilhes 2008 2009 Corrente de Comrcio Anos Saldo

Exportaes US$ bilhes

Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

Produto Interno Bruto a preos correntes

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Os principais parceiros comerciais da China, em 2009, foram: Estados Unidos, Japo, Hong Kong, Coreia do Sul e Alemanha, que, juntos, representaram 43,72% da corrente de comrcio chinesa. So apresentados, na Tabela 1, os dez principais parceiros comerciais da China no ano em foco, destacando-se o Brasil, que aparece na 10 posio, perfazendo uma corrente de comrcio no montante de US$ 42.400 milhes, o que significou uma participao de 1,92% do comrcio exterior daquele pas.

Tabela 01

Principais parceiros comerciais da China - 2009

Corrente de Comrcio Pas Ranking Estados Unidos Japo Hong Kong Coreia do Sul Alemanha Austrlia Malsia Cingapura ndia Brasil Dem ais Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 US$ milhes Part. Ranking 1 3 2 4 5 11 13 8 9 19 Exportaes US$ milhes 221.295 97.911 166.217 53.680 49.920 20.646 19.632 30.066 29.667 14.119 498.495 1.201.647 Part. 18,42% 8,15% 13,83% 4,47% 4,15% 1,72% 1,63% 2,50% 2,47% 1,17% 41,48% Ranking 3 1 22 2 4 5 6 11 13 7 Importaes US$ milhes 77.755 130.938 8.712 102.552 55.764 39.439 32.331 17.797 13.714 28.281 498.274 1.005.555 Part. 7,73% 13,02% 0,87% 10,20% 5,55% 3,92% 3,22% 1,77% 1,36% 2,81% 49,55%

299.050 13,55% 228.848 10,37% 174.928 156.232 105.684 60.084 51.963 47.863 43.381 42.400 7,93% 7,08% 4,79% 2,72% 2,35% 2,17% 1,97% 1,92%

996.769 45,16% 2.207.202

Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

2 Comrcio bilateral Brasil-China Levando-se em conta os dez ltimos anos (2000-2009), as exportaes brasileiras para o mercado chins tiveram destacado incremento, passando de US$ 1,08 bilhes para US$ 20,19 bilhes anuais, embora a curva referente ao saldo comercial com aquele mercado tenha apresentado tendncia decrescente nos ltimos anos (de 2003 a 2008). Em 2009, contudo, houve saldo positivo da ordem de US$ 4,28 bilhes, conforme mostra o Grfico 2.

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Grfico 02 - Comrcio Bilateral Brasil-China - 2000-2009

US$ milhes

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-5.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Saldo

2008

2009 Perodo

Exportaes

Importaes

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema AliceWeb

De acordo com a Tabela 2, que mostra os principais parceiros comerciais do Brasil em 2009, a China foi o primeiro (1) pas de destino das exportaes brasileiras, com o valor de US$ 20,19 bilhes o que representou 13,20% das nossas exportaes totais. Ocupou o segundo (2) posto em relao s importaes, cujo valor de U$ 15,91 bilhes representou 12,46% das importaes totais do Brasil. Logo, cumpre mencionar que o Brasil, no ano em questo, obteve um supervit no saldo comercial de US$ 4,28 bilhes em relao quele pas.
Tabela 02

Participao da China no comrcio exterior do Brasil - 2009

Corrente de Comrcio Pas Ranki ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 US$ milhes 36.102 35.959 24.066 16.041 9.637 9.123 7.441 6.680 6.574 6.135 122.886 280.642 Part. 12,86% 12,81% 8,58% 5,72% 3,43% 3,25% 2,65% 2,38% 2,34% 2,19% 43,79% Ranking 1 2 3 5 6 4 17 11 12 7 Exportaes US$ milhes 20.191 15.745 12.785 6.175 4.270 8.150 2.622 3.016 2.949 3.727 73.366 152.995 Part. 13,20% 10,29% 8,36% 4,04% 2,79% 5,33% 1,71% 1,97% 1,93% 2,44% 47,95% Ranking 2 1 3 4 5 30 6 8 9 13 Importaes US$ milhes 15.911 20.214 11.281 9.866 5.368 972 4.818 3.664 3.625 2.408 49.520 127.647 Part. 12,46% 15,84% 8,84% 7,73% 4,21% 0,76% 3,77% 2,87% 2,84% 1,89% 38,79%

China Estados Unidos Argentina Alemanha Japo Pases Baixos Coreia do Sul Itlia Frana Reino Unido Dem ais Total

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema AliceWeb

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3 Anlise do mercado Embora j seja o primeiro mercado de destino das exportaes brasileiras, a China apresenta grandes possibilidades para aument-las. Ao se analisar os dados disponibilizados pelo Sistema Radar Comercial relativos ao trinio 2007-2009, percebe-se essa potencialidade. Neste trinio, o Sistema selecionou 217 Produtos Prioritrios2, que representaram US$ 441,32 bilhes de Potencial Importador a ser Explorado3. Esses produtos corresponderam a aproximadamente US$ 482,4 bilhes, vale dizer, 47,95% das importaes totais da China em 2009, conforme observado no Grfico 3. De acordo com a metodologia adotada no Sistema Radar Comercial, os Produtos Prioritrios so aqueles que tm um elevado Potencial Importador a ser Explorado e esto com a demanda importadora crescente no pas em anlise. O Sistema classifica esses produtos em curto, mdio e longo prazo.

Grfico 03 - Importaes Totais da China - 2009

US$ bilhes 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 294,9 400,0 200,0 0,0
Prioritrios no Prioritrios no Curto Prazo Mdio Prazo (71 Produtos) (79 Produtos) Prioritrios no Longo Prazo (67 Produtos) Demais Produtos Total

1.006,0

523,6

113,9

73,6

Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

Os prioritrios no curto prazo so aqueles nos quais o Brasil pode explorar as potencialidades do mercado externo imediatamente, pois j so exportados em grande escala, demonstrando que o pas tem produo elevada e competitividade internacional. J os prioritrios no longo prazo so aqueles que tm elevado Potencial Importador a ser Explorado no pas em estudo, entretanto, o Brasil ainda carece de investimentos na

2 3

Produtos Prioritrios = Produtos com melhores chances de ganhos de market-share pelo Brasil no mercado em anlise. Potencial Importador a ser Explorado (PIE) = mdia dos valores totais importados anualmente do produto pelo pas em estudo no perodo analisado, menos a mdia dos valores importados do Brasil no mesmo perodo.

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produo para aumentar a capacidade exportadora. Os produtos classificados no mdio prazo so aqueles intermedirios quanto s caractersticas supra mencionadas. Os produtos selecionados como prioritrios na China englobam 37 setores, sendo que os mais representativos so os de Petrleo e derivados, Materiais eltricos e eletro-eletrnicos, Mquinas e motores, Produtos minerais e Plsticos e suas obras.
Tabela 03

Setores Prioritrios* com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 21,58 bilhes - China - 2007-2009
Quantidade de Produtos Prioritrios - SH6 Setores Petrleo e derivados Materiais eltricos e eletro-eletrnicos Mquinas e motores Produtos minerais Plsticos e suas obras PIE US$ mil Curto Prazo 108.001.106 74.647.024 51.252.030 49.214.970 21.585.632 2 6 16 3 7 Mdio Prazo 2 11 22 2 7 Longo Prazo 4 9 9 3 4 Total 8 26 47 8 18

* Setores Prioritrios = Produtos Prioritrios agregados em setores. Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial

Esses cinco setores apresentam Potencial Importador a ser Explorado (PIE) acima de US$ 21,58 bilhes, consonante a Tabela 3. Tais setores representam, juntos, 44,49% do total das importaes da China, conforme dados de 2009, o que apresentado no Grfico 4.
Grfico 04 - Principais Setores Prioritrios na China (Participao nas Importaes Totais - Dados de 2009)

Plsticos e suas obras 7,13% Petrleo e derivados 11,03%

Produtos minerais 4,82%

Mquinas e motores 12,33% Materiais eltricos e eletroeletrnicos 9,18%

Demais Setores 55,51%

Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

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A Tabela 4 traz os 15 (quinze) Produtos Prioritrios, que apresentaram, no perodo em anlise, Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 4,08 bilhes de dlares. Os produtos leos brutos de petrleo ou de minerais betuminosos SH 270900, Minrios de ferro no aglomerados e seus concentrados SH 260111 e Outros circuitos integrados eletrnicos SH 854239 so os maiores destaques, com Potencial Importador a ser Explorado de US$ 98,18 bilhes, US$ 40,21 bilhes e US$ 21,73 bilhes, respectivamente.
Tabela 04

Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 4,08 bilhes - China - 2007-2009
SH 1 2 270900 260111 Descrio leos brutos de petrleo ou de minerais betuminosos Minrios de ferro no aglomerados e seus concentrados PIE US$ 1000 98.188.064 40.218.090 Setor PETRLEO E DERIVADOS PRODUTOS MINERAIS MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS MQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS SOJA (gros, leos e farelo) METAIS NOFERROSOS AVIES Prioridade Curto Curto

854239

Outros circuitos integrados eletrnicos

21.730.320

Mdio

847170

Unidades de memria Partes de aparelhos telefnicos, telefones para redes celulares ou redes sem fio, aparelhos de transmisso ou recepo de voz, imagens ou outros dados Soja, mesmo triturada Ctodos de cobre refinado e seus elementos, em form as brutas Avies e outros veculos areos, de peso > 15.000 kg, vazios Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 3.000 cm3 - automvel carros Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000 cm3 automvel carros Outros aparelhos para interrupo, seccionamento, proteo, ligao de circuitos eltricos, para tenso <= 1 Kv

16.303.213

Mdio

851770

13.756.028

Curto

6 7 8

120100 740311 880240

12.525.589 11.714.911 8.593.137

Curto Curto Curto

870324

6.391.786

VECULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES

Mdio

10

870323

6.143.552

VECULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES

Curto

11

853690

4.812.604

MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS MATERIAIS ELTRICOS E ELETROELETRNICOS PLSTICOS E SUAS OBRAS

Mdio

12

850780

Outros acumuladores eltricos

4.580.116

Mdio

13

850440

Conversores eltricos estticos

4.559.232

Curto

14

854140

Dispositivos fotossensveis semicondutores, includas as clulas fotovoltaicas, mesmo montadas em mdulos ou em painis; diodos emissores de luz Polipropileno, em forma primria

4.180.902

Longo

15

390210

4.088.140

Curto

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial

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No trinio 2007-2009, houve produtos classificados como prioritrios que, no entanto, apresentaram Performance4 brasileira decrescente. Tal fato indica que, embora esses produtos sejam altamente demandados no mercado chins, o Brasil vem perdendo marketshare. Exemplificando, podemos citar o produto Motores de pisto alternativo, de ignio por centelha, para propulso de veculos do captulo 87, de cilindrada > 1.000 cm - SH 840734, onde se observa decrscimo do percentual de participao brasileira de 2009 em relao a 2007. A Tabela 5 mostra os 15 (quinze) principais produtos que se encontram em situao similar ao exemplo citado.
Tabela 05

Principais produtos prioritrios com performance brasileira decrescente no mercado chins 2007-2009
SH Descrio PIE US$ 1000 Participao do Brasil nas Importaes da China 2007 1 2 740311 290243 Ctodos de cobre refinado e seus elementos, em formas brutas p-Xileno Quadros, painis, consoles e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posies 85.35 ou 85.36, para comando ou distribuio de energia eltrica, para tenso <= 1 kV Silcio, contendo, em peso, => 99,99% de silcio Outros instrumentos e aparelhos para regulao ou controle, automticos Outras partes e acessrios de carroarias (includas as cabinas) para veculos automveis das posies 87.01 a 87.05 Minrios de chumbo e seus concentrados Engrenagens e rodas de frico, eixos de esferas ou de roletes; caixas de transmisso, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade Minrios de zinco e seus concentrados Partes de outras mquinas e aparelhos das posies 8426, 8429 e 8430 Motores de pisto alternativo, de ignio por centelha, para propulso de veculos do captulo 87, de cilindrada > 1.000 cm3 Outros instrumentos e aparelhos para anlises fsicas ou qumicas, para ensaios de viscosidade porosidade, tenso superficial ou semelhantes, ou para medidas calorimtricas, acsticas ou fotomtricas (includos os indicadores de tempo de exposio) Outras obras de ferro ou ao Outros parafusos e pinos ou pernos, mesm o com as porcas e arruelas, de ferro fundido, ferro ou ao Outras partes para avies ou helicpteros 11.714.911 3.640.376 1,940% 0,296% 2008 0,530% 0,000% 2009 1,800% 0,213%

853710

2.551.526

0,070%

0,086%

0,026%

4 5

280461 903289

2.385.866 2.157.775

0,058% 0,194%

0,008% 0,148%

0,000% 0,133%

870829

2.154.285

0,137%

0,093%

0,048%

260700

1.645.054

0,788%

1,016%

0,511%

848340

1.519.281

0,096%

0,116%

0,037%

9 10

260800 843149

1.498.323 1.497.937

0,019% 1,276%

0,000% 0,482%

0,000% 0,075%

11

840734

1.319.820

2,924%

0,000%

0,001%

12

902780

1.142.594

0,007%

0,003%

0,003%

13 14 15

732690 731815 880330

1.084.324 1.066.495 977.265

0,118% 0,306% 3,512%

0,096% 0,310% 3,638%

0,059% 0,171% 0,051%

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial

Performance = Evoluo da participao do produto brasileiro no valor total importado, daquele produto, pelo pas em estudo (market-share).

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Alguns Produtos Prioritrios no so exportados pelo Brasil ao mercado chins, ainda que o sejam em grande escala para outros pases. A Tabela 6 destaca os principais produtos prioritrios de curto prazo que se encontram nessa condio. Isto indica que o desempenho brasileiro no mercado em foco est aqum de sua potencialidade e possibilidade.
Tabela 06

Principais Produtos Prioritrios na China (Curto Prazo) no exportados pelo Brasil para aquele mercado - 2007-2009
Exportaes do Brasil para outros Pases - US$ 1000 2007 Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000 cm3 - automvel carros leos leves de petrleo ou de minerais betuminosos e preparaes, exceto desperdcios Mquinas escavadoras, com capacidade de efetuar uma rotao de 360 graus, autopropulsores 2008 2009

SH

Descrio

PIE US$ 1000

870323

6.143.552

3.179.653

3.351.674

2.126.191

271011

1.797.209

1.865.932

1.722.482

977.618

842952

1.546.888

147.690

160.795

25.792

290122

Propeno (propileno) no saturado

1.104.619

92.464

23.285

108.938

841112

Turborreatores, de empuxo > 25 kN

711.216

65.939

90.285

247.878

310520

Adubos ou fertilizantes contendo nitrognio, fsforo e potssio

438.236

124.330

207.749

109.799

760120

Ligas de alumnio, em formas brutas

377.859

666.338

559.468

195.873

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC / Sistema Radar Comercial

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4 Concluso No que diz respeito ao mercado chins, percebe-se que h nele grande possibilidade de incremento das exportaes brasileiras. Destaca-se que, em 2009, os 217 Produtos Prioritrios selecionados pelo Sistema Radar Comercial alcanaram a quantia de US$ 482,4 bilhes importados pela China. No entanto, somente US$ 18,5 bilhes foram provenientes do Brasil, o que poder constituir-se em objeto de estratgia para futuras incurses naquele mercado, em virtude de seu tamanho e sua expresso internacional. Nesse contexto, como exerccio de projeo, se o Brasil conquistasse 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado dos produtos selecionados como prioritrios por meio de deslocamento de concorrentes , isto aumentaria suas exportaes em US$ 4,41 bilhes. necessrio salientar, ainda, que todos os Produtos Prioritrios, alm de serem importados em grande escala pela China, so estveis ou dinmicos, diga-se, so produtos cuja demanda importadora est em crescimento no mercado chins. O aumento dessa demanda referente a esses produtos em expanso gera espaos mercadolgicos que tambm constituem oportunidades para o Brasil ampliar sua participao no mercado da China. Os Produtos Prioritrios devem, portanto, ter preferncia nas aes que visem incrementar as exportaes brasileiras para aquele mercado. Em especial, os selecionados como prioritrios no curto prazo, tomando-se em conta que tais produtos j so exportados, em grande escala, pelo Brasil a outros pases, o que denota sua competitividade no comrcio internacional. Convm, por fim, destacar que h, na China, grande mercado ainda a ser explorado, alm de oportunidades para que o Brasil aumente suas exportaes para o pas em foco.

_______________________________ Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial e AliceWeb; Fundo Monetrio Internacional FMI; Ministrio das Relaes Exteriores MRE / Brazil TradeNet; United Nations Commodity Trade Statistics Database COMTRADE

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